№ 01 за 2015 год by Agroxxi

МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ Департамент экономики и государственной поддержки АПК Федеральное государственное бюджетное учреждение «Специализированный центр учета в агропромышленном комплексе»

Еженедельный информационно-аналитический обзор

№1 13.01.2015

Сводный обзор конъюнктуры аграрного рынка России ►ЗЕРНОВЫЕ КУЛЬТУРЫ И ПРОДУКТЫ ИХ ПЕРЕРАБОТКИ ►МАСЛИЧНЫЕ КУЛЬТУРЫ И ПРОДУКТЫ ИХ ПЕРЕРАБОТКИ ►МОЛОКО И МОЛОЧНАЯ ПРОДУКЦИЯ ►МЯСО И МЯСНАЯ ПРОДУКЦИЯ ►САХАР ►ЭНЕРГОРЕСУРСЫ ►ДИЗЕЛЬНОЕ ТОПЛИВО

В подготовке выпуска использованы официальные материалы Министерства сельского хозяйства РФ, Федеральной таможенной службы, Федеральной службы государственной статистики, ценового мониторинга ФГБУ «Спеццентручет в АПК» и другие отраслевые источники. Информационно-аналитический обзор выходит еженедельно, по вторникам. Тел.: +7 (495) 917 – 50 – 42 info@specagro.ru www.specagro.ru

www.specagro.ru

МОЛОКО

МАСЛИЧНЫЕ КУЛЬТУРЫ

ЗЕРНО

МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ Федеральное государственное бюджетное учреждение «Специализированный центр учета в агропромышленном комплексе»

АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОБЗОР

№1 13.01.2015

В 2014 г. в России собрано более 105,0 млн т зерновых и зернобобовых культур в весе после доработки (с учетом Крымского ФО). В сравнении с 2013 г. рост производства зерна составил 13,6% (12,6 млн т) при урожайности 24,1 ц/га (22,0 ц/га в 2013 г.). В 2014 г. сев озимых зерновых культур в РФ проведен на площади 16,85 млн га (102,0% от плана), что на 1,8 млн т превысило показатель 2013 г. Озимая пшеница посеяна на площади 14,3 млн га, озимая рожь – на 1,7 млн га, озимый ячмень – на 0,4 млн га, озимый тритикале – на 0,4 млн га. В IV квартале 2014 г. отмечен рост цен на зерновые культуры на внутреннем рынке, основными факторами которого являются устойчивый спрос на российское зерно на мировом рынке и девальвация рубля. Для стабилизации ситуации на рынке зерновых культур правительством РФ с 1 февраля по 30 июня 2015 г. введена экспортная таможенная пошлина на пшеницу в размере 15% таможенной стоимости плюс 7,5 EUR, но не менее 35,0 EUR/т. Минсельхоз России увеличил закупочные цены на зерно в рамках государственных интервенций. По данным ФТС России (без учета данных о торговле с республиками Беларусь и Казахстан), объем экспорта зерна с 1 июля по 31 декабря 2014/15 МГ составил 21 068,8 тыс. т, что на 28,6% больше, чем за аналогичный период прошлого сезона, в т. ч. пшеницы – 16 406,5 тыс. т (+30,6%), ячменя – 3 263,4 тыс. т (+66,7%) и кукурузы – 1 117,0 тыс. т (-33,6%). В декабре 2014 г. объем экспорта зерна достиг 3 088,4 тыс. т, в т. ч. пшеницы – 2 022,2 тыс. т, ячменя – 685,9 тыс. т, кукурузы – 298,4 тыс. т. По сравнению с аналогичным периодом 2013 г. объемы экспорта увеличились на 26,9%, в т.ч. пшеницы – на 31,0% и ячменя – в 5,0 раз. При этом объем экспорта кукурузы снизился в 2,3 раза. Согласно данным Минсельхоза России, в 2014 г. валовой сбор подсолнечника на маслосемена в весе после доработки составил 8,9 млн т (в 2013 г. – 10,5 млн т) при урожайности 14,0 ц/га (в 2013 г. – 15,5 ц/га). Урожай сои достиг 2,5 млн т (в 2013 г. – 1,6 млн т) при урожайности 13,5 ц/га (13,6 ц/га). Сбор рапса увеличился до 1,45 млн т (1,4 млн т в 2013 г.) при урожайности 12,4 ц/га (12,5 ц/га). В 2014 г. озимые масличные культуры посеяны на площади 445,1 тыс. га, в т.ч. озимый рапс – на 228,4 тыс. га, рыжик – на 216,7 тыс. га. На внутреннем рынке в IV квартале отмечен рост цен на подсолнечник, чему способствовало снижение его производства в Причерноморском регионе, проблемы с качеством маслосемян и неблагоприятные погодные условия во время уборочной кампании. Согласно данным ФГБУ «Спеццентручета», уровень цен на подсолнечник в европейской части России значительно превысил показатель 2013 г. и на 22 декабря составил: в Южном ФО – 18 480 руб./т (в 1,8 раза выше в сравнении с 16 декабря 2013 г.), в Центральном ФО – 18 011 руб./т (в 1,9 раза выше) и в Приволжском ФО – 17218 руб./т (в 2,1 раза выше). По информации ФТС России (без учета данных о торговле с республиками Беларусь и Казахстан), объем экспорта подсолнечного масла (коды ТН ВЭД: 1512119101; 1512119109) за период с 1 сентября по 31 декабря 2014 г. составил 273,0 тыс. т, что на 38,9% меньше в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. Экспорт подсолнечного масла с 1 по 31 декабря осуществлен в объеме 108,5 тыс. т (-38,2% к аналогичному периоду прошлого года). В свою очередь, импорт подсолнечного масла за указанные периоды составил 120,2 т и 18,6 т соответственно. По сообщениям ФАО, в 2014 г. на мировом рынке средний уровень цен на масличные культуры и продукты их переработки снизился на 6,0% по сравнению с 2013 г., что связано с увеличением объемов производства масличных культур. Согласно прогнозу USDA, валовое производство масличных в мире в 2014/15 МГ составит 532,4 млн т, что на 28,2 млн т превышает показатель 2013/14 МГ. Ожидается увеличение на 10,8% (до 314,4 млн т) производства соевых бобов. Цены сельхозтоваропроизводителей на молоко коровье сырое с августа сохраняют положительную динамику роста под влиянием растущего спроса со стороны производителей молочной продукции при ограниченном предложении молочного сырья в виду сокращения импортных поставок. По данным ФГБУ «Спеццентручет в АПК», на 16 декабря 2014 года на российском рынке средняя цена закупки у сельхозтоваропроизводителей сырого коровьего молока составила 21,2 руб./кг (+1,6% за 2 недели), что на 16,9% выше уровня цен на начало года. Средние цены производства молочной продукции достигли следующих значений: на молоко коровье разливное – 29,5 руб./л (+0,6% за 2 недели), на масло сливочное отечественное – 304,5 руб./кг (+0,4%), на сыры сычужные твердые отечественные – 283,0 руб./кг (+2,6%). С начала года стоимость указанных продуктов увеличились на 13,2%, 19,5% и 22,3% соответственно. Средние потребительские цены на молочную продукцию на 16 декабря установились на уровне: молоко коровье – 37,7 руб./л (+0,5% за 2 недели; +15,2% к 01.01.2014), масло сливочное – 338,5 руб./кг (+0,9% за 2 недели; +17,7% к 01.01.2014), сыры сычужные твердые – 346,6 руб./кг (+2,7% за 2 недели; 18,2% к 01.01.2014). По данным Росстата, за 11 месяцев 2014 г. 73,0% (9 630,6 тыс. тонн) от валового надоя коровьего молока в сельхозорганизациях страны приходится на регионы Приволжского, Центрального и Сибирского ФО. По информации ФТС России (без учета данных о торговле с республиками Беларусь и Казахстан), за 2014 г. на территорию страны было ввезено 52,5 тыс. т молока и сливок (ТН ВЭД 0401, 0402), что на 39,5% меньше, чем за 2013 г. Совокупный объем импорта сыра и творога (ТН ВЭД 0406) в 2014 г. снизился до 184,8 тыс. т (-43,9% к 2013 г.), масла сливочного (ТН ВЭД 040510) – до 67,3 тыс. т (-9,1%), молочной сыворотки (ТН ВЭД 040410) – до 21,9 тыс. т (-39,3%). Импорт указанных товаров в стоимостном выражении составил 1 489,0 млн долл., в т. ч. молока и сливок – 154,9 млн долл. (-40,3% к 2013 г.), сыра и творога – 974,4 млн долл. (-41,7%), масла сливочного – 324,4 млн долл. (-3,3%), молочной сыворотки – 35,4 млн долл. (-38,1%).

www.specagro.ru

ДЕИЗЕЛЬНОЕ ТОПЛИВО

ЭНЕРГОРЕСУРСЫ

САХАР

МЯСО

АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОБЗОР

№1 13.01.2015

По данным ФГБУ «Спеццентручет в АПК», на 16 декабря 2014 года в РФ средние цены сельхозтоваропроизводителей на скот и птицу (в убойной массе) составили: на КРС средней упитанности – 168,7 руб./кг (+1,6% за 2 недели), свиней ‫ ׀׀‬категории – 178,4 руб./кг (+3,2%), кур – 105,1 руб./кг (+0,4%). С начала года по 16 декабря стоимость данных товаров увеличились на 14,9%, 30,9% и 25,8% соответственно. Наибольший рост наблюдался после введения РФ эмбарго на ввоз некоторых продуктов, в т. ч. на мясо и мясопродукты. Так, по сравнению с 1 августа 2014 г. увеличение цен составило: на КРС средней упитанности – 10,7%, на свиней ‫ ׀׀‬категории – 11,0%, на кур – 14,0%. По состоянию на 16 декабря 2014 г. цены производства на говядину ‫ ׀‬категории достигли уровня 204,0 руб./кг (+0,3% за 2 недели), свинину ‫ ׀׀‬категории – 188,9 руб./кг (+0,8%), мясо кур ‫ ׀‬категории – 112,0 руб./кг (+0,5%). По сравнению с началом года рост составил 11,4%, 21,2% и 27,8% соответственно. Потребительские цены на говядину ‫ ׀‬категории установились на уровне 307,2 руб./кг (+0,1% за 2 недели; +13,8% к 01.01.2014), свинину ‫ ׀׀‬категории – 290,6 руб./кг (+0,1% за 2 недели; +24,0% к 01.01.2014), мясо кур ‫ ׀‬категории – 143,9 руб./кг (+1,2% за 2 недели; +27,5% к 01.01.2014). По сведениям ФТС России (без учета данных о торговле с республиками Беларусь и Казахстан), за 2014 год на территорию страны мяса и пищевых мясных субпродуктов (ТН ВЭД 02) было ввезено 1 453,0 тыс. т на сумму 4 810,7 млн долл., что на 31,6% и 22,6% соответственно ниже объема поставок за 2013 г. За указанный период на территорию РФ было импортировано 534,7 тыс. т говядины, что на 8,2% меньше уровня 2013 г. В свою очередь, объем импорта свинины (ТН ВЭД 0203) достиг 362,1 тыс. т (-40,0% к 2013 г.), а мяса птицы (ТН ВЭД 0207) – 355,9 тыс. т (-19,8% к 2013 г.). Объем импорта указанных товаров в стоимостном выражении составил: говядины – 2 302,1 млн долл. (-10,4% к 2013 г.), свинины – 1 449,9 млн долл. (-30,5% к 2013 г.), мяса птицы – 574,5 млн долл. (-14,9% к 2013 г.).

По информации Союзроссахара, на 29 декабря переработку сахарной свеклы в России осуществляли 10 сахарных заводов общей мощностью переработки 27,0 тыс. т в сутки (в 2013 г. – 124,5 тыс. т в сутки). Всего заготовлено 29 846,0 тыс. т сахарной свеклы (в 2013 г. – 33 803,4 тыс. т), переработано 29 138,0 тыс. т (в 2013 году – 31 828,1 тыс. т) и выработано 4 385,0 тыс. т сахара (в 2013 году – 4 103,7 тыс. т). Суточное производство свекловичного сахара составило 7,6 тыс. т, что на 63,4% меньше, чем в аналогичную дату 2013 г. За 2014 год средняя оптовая цена на сахар в Центральном ФО выросла на 77,3% (до 39 900 руб./т), в Южном ФО – на 78,9% (до 39 900 руб./т), в Приволжском ФО – на 79,5% (до 42 000 руб./т). По данным ФТС России (без учета данных о торговле с республиками Беларусь и Казахстан), за 2014 г. импорт сахара (ТН ВЭД 1701) составил 767,6 тыс. т, что на 29,3% больше аналогичного показателя 2013 г. Объем ввоза сахара в декабре составил 114,6 тыс. т (в прошлом году в декабре было импортировано 117,2 тыс. т). Физический объем экспорта сахара в 2014 г. составил 2,6 тыс. т (-37,3% к 2013 г.), в том числе в декабре ‒ 243,7 т (в декабре 2013 г. было экспортировано 209,4 т). По данным СПбМТСБ, за 2014 г. объем реализованного на торгах бензина Регуляр-92 составил 4,5 млн т, бензина Премиум-95 – 1,6 млн т. С начала 2014 г. биржевой индекс цен базиса «Владимир» на бензин Премиум-95 увеличился на 8,1% (до 33 715 руб./т), на бензин Регуляр-92 – на 5,5% (до 31 642 руб./т). По сообщениям ГП «ЦДУ ТЭК», за период с 23 по 29 декабря 2014 г. товарные остатки бензина на НПЗ и предприятиях нефтепродуктообеспечения (ПНПО) увеличились на 2,9% (до 1 370 тыс. т), дизельного топлива – на 1,6% (до 2 542 тыс. т). По информации Минфина России, в 2014 г. средняя цена нефти марки Urals составила 97,60 $/барр., снизившись на 9,5% по сравнению с 2013 г. Мировые цены на нефть марок Brent и Light Sweet на 30 декабря 2014 г. установились на уровне 57,56 $/барр. (-46,0 % с начала года) и 53,69 $/барр. (-43,1 %) соответственно. По информации Росстата, за период с 22 по 28 декабря объем производства дизельного топлива составил 1 550,8 тыс. т (-0,2% за неделю), бензина – 840,2 тыс. т (+0,6% за неделю). По данным Минэнерго России, производство бензина за декабрь 2014 г. составило 3 528 тыс. т, дизельного топлива – 6 731 тыс. т, топочного мазута – 7 126 тыс. т, авиакеросина – 732 тыс. т. С начала года объем производство бензина сократилось на 1,1% по сравнению с 2013 г. и составило 38,1 млн т. В свою очередь, производство дизельного топлива увеличилось на 7,3% (до 76,9 млн т), топочного мазута – на 5,6% (до 79,1 млн т), авиакеросина – на 7,4% (до 10,7 млн т). Объем экспорта нефтепродуктов за 2014 г. снизился на 5,6% (до 220 872,7 тыс. т) по сравнению с 2013 г. По состоянию на 29 декабря 2014 г. Росстатом зафиксированы следующие значения розничных цен на нефтепродукты в России (с изменениями к предыдущей неделе): АИ-80 – 30,29 руб./л (-0,01 руб./л); АИ-92 – 32,26 руб./л (-0,12 руб./л); АИ-95 – 35,04 руб./л (-0,13 руб./л); ДТ – 34,37 руб./л (0,00 руб./л). По данным ФГБУ «Спеццентручет в АПК», на 25.12.2014 средневзвешенная цена приобретения сельхозтоваропроизводителями летнего дизельного топлива (ДТл) составила 32 788 руб./т, снизившись за год на 0,6%. Средневзвешенная цена приобретения сельхозтоваропроизводителями зимнего дизельного топлива (ДТз) по состоянию на 25.12.2014 составила 37 564 руб./т, увеличившись за год на 1,8%. По информации СПбМТСБ, на 26 декабря объем реализованного на торгах зимнего дизельного топлива составил 23,73 тыс. т, летнего – 4,96 тыс. т. Биржевой индекс базиса «Владимир» на зимнее дизельное топливо снизился по сравнению с аналогичной датой прошлого года на 4,6% (до 34 297 руб./т), на летнее дизельное топливо – на 7,2% (28 064 руб./т). По данным Росстата, на 29.12.2014 средняя потребительская цена в РФ на дизельное топливо достигла 34,37 руб./л, увеличившись за год на 3,2%. Усредненная по 3 торговым площадкам США цена на споте дизтоплива № 2 с низким содержанием серы уменьшилась за неделю на 3,8% и на 29.12.2014 составила 1,74 $/галл. (28 639 руб./т по курсу ЦБ 52,03 руб./$). Потребительская цена на дизельное топливо на внутреннем рынке США за неделю уменьшилась на 2,1% (по данным Министерства топлива и энергетики США) и на 29.12.2014 составила 3,2 $/галл. (44,16 руб./л по курсу ЦБ 52,03 руб./$).

www.specagro.ru

МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ Федеральное государственное бюджетное учреждение "Специализированный центр учета в агропромышленном комплексе"

325

20 000

Площадь к уборке в 2014 г. Обмолочено площадей в 2014 г. Обмолочено площадей на аналогичную дату 2013 г.

25,2

22,7

Январь 2014

16 502,7 16 845,9 15 099,7

10 000

Доля засеянных площадей:

5 000 0

Засеяно

2013/14

11 699

2012/13

12 828 0

10000

июль

24 365 22 419

20000

38 572

Сравнение с сезоном:

▲

2013/14 +13,1% 2012/13

▲

+30,2%

34 118

16 794

29 617 30000

40000

Франция Аргентина

-5,8%

2012/13

2013/14

2014/15

Сравнение с аналог. периодом 2013/14 (за июль-декабрь):

▲ Источник: ФТС России

+28,6%

( +4 683,3 тыс. т )

Кукуруза: 298,4 тыс. т; 9,7% Прочие: 81,9 тыс. т; 2,7%

Экспорт зерна за 2014/15 с.-х. год (с 1 июля по 31 декабря) составил 21 068,8 тыс. т, в т. ч. пшеницы – 16 406,5 тыс. т. За период с 1 по 31 декабря экспортировано 3 088,4 тыс. т зерна, в т. ч. пшеницы - 2 022,2 тыс. т, ячменя – 685,9 тыс. т, кукурузы – 298,4 тыс. т.

руб./т

Пшеница прод. 3 кл. Пшеница фуражная Рожь прод. 3 кл.

10 537 8 300

СЗФО

▲ ▲

─

руб./т

+4,7%

─

+5,3% 10 233 ─

─

ЮФО руб./т ─

▼

10 430

-8,1%

7 460

─

СКФО

▼ ▼

руб./т

-3,6%

10 600

-3,0%

7 629

─

ПФО

▲ ▼

руб./т

+5,5%

10 047

УФО %*

▲

+6,4%

руб./т 9 890

-0,4%

7 900

▲

+0,5%

7 560

─

5 136

▲

+1,3%

─

Ячмень фуражный

7 023

▲

+3,2%

9 223

▲

+18,9% 6 881

▲

+5,2%

7 358

▲

+0,8%

6 169

▼

-0,6%

7 500

Кукуруза 2 кл.

8 914

▲

+17,6% 11 033

▲

+3,1%

▲

+1,3%

7 750

▲

+9,7%

8 375

▼

-2,9%

─

7 900

Источник: Росстат

*отклонение к 08.12.2014

(

862,1

912,7

914,2

884,0

883,6

926,0

867,3

788,5

780,3

777,4

754,3

717,9

766,3

)

-22,0 тыс. т

▲ ▲

руб./т

+5,2%

6 451,1

5000

10000

Для птиц

1 807,7

▲

9 783

1 866,9

7 141,2

11 872,1

15000

20000

Для свиней

Цена Цена сред стартовая, взвеш, руб./т руб./т Без учета Республики Крым

+4,3%

+0,6%

8 636

▲

+11,1%

─

6 000

▲

+3,4%

─

≈

11 543,8

Для КРС Источник: Росстат

Государственные закупочные интервенции*

СФО

Источник: ФГБУ "Спеццентручет в АПК"

АНАЛИТИКА В 2014 г. в России собрано более 105,0 млн т зерновых и зернобобовых культур в весе после доработки (с учетом Крымского ФО). В сравнении с 2013 г. рост производства зерна составил 13,6% (12,6 млн т) при урожайности 24,1 ц/га (22,0 ц/га в 2013 г.). В 2014 г. сев озимых зерновых культур в РФ проведен на площади 16,85 млн га (102,0% от плана), что на 1,8 млн т превысило показатель 2013 г. Озимая пшеница посеяна на площади 14,3 млн га, озимая рожь – на 1,7 млн га, озимый ячмень – на 0,4 млн га, озимый тритикале – на 0,4 млн га. В IV квартале 2014 г. отмечен рост цен на зерновые культуры на внутреннем рынке, основными факторами которого являются устойчивый спрос на российское зерно на мировом рынке и девальвация рубля. Для стабилизации ситуации на рынке зерновых культур правительством РФ с 1 февраля по 30 июня 2015 г. введена экспортная таможенная пошлина на пшеницу в размере 15% таможенной стоимости плюс 7,5 EUR, но не менее 35,0 EUR/т. Минсельхоз России увеличил закупочные цены на зерно в рамках государственных интервенций. По данным ФТС России (без учета данных о торговле с республиками Беларусь и Казахстан), объем экспорта зерна с 1 июля по 31 декабря 2014/15 МГ составил 21 068,8 тыс. т, что на 28,6% больше, чем за аналогичный период прошлого сезона, в т. ч. пшеницы – 16 406,5 тыс. т (+30,6%), ячменя – 3 263,4 тыс. т (+66,7%) и кукурузы – 1 117,0 тыс. т (-33,6%). В декабре 2014 г. объем экспорта зерна достиг 3 088,4 тыс. т, в т. ч. пшеницы – 2 022,2 тыс. т, ячменя – 685,9 тыс. т, кукурузы – 298,4 тыс. т. По сравнению с аналогичным периодом 2013 г. объемы экспорта увеличились на 26,9%, в т.ч. пшеницы – на 31,0% и ячменя – в 5,0 раз. При этом объем экспорта кукурузы снизился в 2,3 раза.

-2,5%

2014 г.

По состоянию на 01.12.2014. Дата обновления 22.12.2014

Коды ТН ВЭД: 1001, 1002, 1003, 1004, 1005, 1006, 1007, 1008

Средние закупочные цены на основные зерновые культуры в разрезе федеральных округов РФ* ЦФО

784,1

Сравнение с 2013 г. (ноябрь):

Ячмень: 685,9 тыс. т; 22,2%

июнь

*Без учета данных о торговле с республиками Беларусь и Казахстан.

749,4

2013 г.

-24,2%

Объём производства комбикормов, тыс. т

Пшеница: 2 022,2 тыс.т; 65,5%

15 768

май

737,6

янв. фев. мар. апр. май. июн. июл. авг. сен. окт. ноя. дек.

-11,4%

Структура экспорта зерна (декабря 2014г.)

25 404

24 584 15 224

22 981

13 920 18 838

21 069

13 592 17 538

17 980

14 983

12 036 13 952

8 044 8 899

апрель

818,7

▼ ▼ ▼

По состоянию на 22.12.2014. На условиях поставки CPT (франко-элеватор)

Сельхозпредприятия

По состоянию на 01.12.2014 (без учета малых форм)

март

август сентябрь октябрь ноябрь декабрь январь февраль

Источник: Минсельхоз России

Предприятия хранения и переработки

Декабрь 2014

Продукция

Запасы зерна в сельскохозяйственных, заготовительных и перерабатывающих организациях, тыс. т 14 208

Ноябрь 2014

102,1%

2014 г.

По состоянию на 12.12.2014

14 658

Сравнение с данными 2013 г.:

▲ +11,6%

2014/15

Сентябрь Октябрь 2014 2014

Россия (пшеница 4 класс Новороссийск)

14 228 20 854

20 000

3 120

10 000

7 784

▲ +10,9%

Источник: Минсельхоз России

2 123 2 537

К 2013 году:

11 542

2014 г. 20 000

Площадь посева (план)

Август 2014

▼

10 396 11 406

2013 г.

Ячмень Прочие

2013 г.

Июль 2014

Аргентина (пшеница мукомольная (насыпью)

30 000

Сев озимых зерновых культур в 2014 г., тыс. га

15 000

Июнь 2014

Физический объем экспорта (нарастающим итогом), тыс. т

▲ +15,6%

Май 2014

Экспорт зерна из России по состоянию на 31.12.2014

По состоянию на 12.12.2014

16 369,0

Апрель 2014

2014 г.

Пшеница Кукуруза К 2013 году:

Март 2014

Франция (пшеница FCW 1)

2013 г.

Февраль 2014

200

Источник: МСХ США

62,3

54,4

600 400

Россия

Декабрь 2013

800

250 Сравнение с прошлым 245 сезоном:

4 886 6 017

14,7 10,2 16,5

285

250 200

Урожайность, ц/га 15,8 11,6 21,2

275

225

110,8

95,8

100 80 60 40 20 0

275

290

13 157 16 386

Намолочено, млн т

300

1 000

Январь – ноябрь Январь – ноябрь 2014г. 2013г.

Доля убранных площадей: 100,0%

+3,8% -0,6% 0%

2013 г.

10 000

1 200

▲ ▼ ≈

800,2

330

788,2

350

За неделю: Россия Франция Аргентина

780,6

375

(справочно на 25.12.13)

30 000

Объём производства муки, тыс. т

Изменения:

400

756,9

Сравнение с 2013 г.: ▲ 4,0%

42 232,0

2014 г.

43 921,0

урожай

43 930,9

40 000

Производство комбикормов и муки

774,8

Обмолочено зерновых культур, тыс. га 50 000

31 декабря 2014 года (Итоги года)

Форвардные цены на физические партии зерна на мировом рынке, долл.США/т (по состоянию на 05.01.2014)

704,1

Ход уборочных работ в РФ

Еженедельный обзор рынка

Зерно

Объём продаж, тыс. т

Стоимость, млн руб.

Пшеница 3 кл.

6 250,0

6 217,5

287,7

1 788,7

Пшеница 4 кл.

6 250,0

6 012,4

108,5

652,6

Пшеница 3 кл.

10 100,0

6 848,5

19,5

133,3

Пшеница 4 кл.

9 300,0

6 972,7

46,3

322,9

Пшеница 5 кл.

9 000,0

6 574,2

32,4

213,0

Ячмень фураж.

5 150,0

5 148,9

113,8

585,9

Источник: ММВБ

*нарастающим итогом по состоянию на 24.12.2014

Текущие биржевые котировки на пшеницу, $США/т Биржевые котировки

Наличный расчет

CBOT (SRW) США (с/х р. Чикаго, Индиана,Толедо, Огайо)

215,31

НТБ (пшен. прод. 4 кл.) Россия ЮФО СКФО MATIF (пшен. хлебопек) Франция (Руан)

Изм. за нед, %

▼

Фьюч. контр. ЯНВ. 2015

Изм. за нед, %

Фьюч. контр. МАРТ 2015

-5,3%

213,57

237,76

-3,1%

238,77

▼

Изм. за нед, %

▼

Фьюч. контр. МАЙ 2015

-4,8%

215,59

-3,3%

238,17

Изм. за нед, %

▼

-4,6%

▼

-3,5%

По состоянию на 01.01.2015, 1$ = 56,2376 руб. Рост курса $ за отчетный период +6,88% (+3,6217 руб.)

Источник: НТБ (РФ), ЧТБ (США)

www.specagro.ru

Тел.: +7 (495) 917-50-42

Растительные масла (нераф.), тыс. т

5,0

2000

2014 г.

Подсолнечник

96,6%

Рапс

2000

янв.

фев.

окт.

нояб.

янв.

фев.

2012/13

6000

18 480 17 218 17 875 --

▲ ▲ ▲ ▲

3 750 4 554

3 264 3 991

3 532 4 297

3 089 3 962

2 937 3 781

2 246 2 916

2 506 3 233

2 726 3 529

июнь

июль

▲ +13,0%

450

(+131,0 тыс. т)

400

1 364,2 727,9

1 320,7

1 152,5

1 260,8

715,4

689,2

1 038,3

периодом сезона: (сентябрь-декабрь) 2013/14: ▼ -38,9% (-173,8 тыс. т)

▲

+48,8%

2014/15

+8,3%

Источник: ФГБУ "Спеццентручет в АПК"

12,5

20,0 10,1

+5,4%

6,4

3,6

8,2

+8,3%

+17,9%

3,6

16 500

8,2

+12,2%

+10,8%

17,9

3,5

16 257

Сравнение с аналогичным периодом сезона: (сентябрь-декабрь) 2012/13: ▼ (-3,4 тыс. т) 2011/12:

▼ 2012/13

2013/14

(-8,0 тыс. т)

2014/15

Импорт масла подсолнечного в 2014/15 с.-х. году с 1 сентября по 31 декабря 2014 г. составил 120,2 т, с 1 по 31 декабря импорт составил 18,6 т. *Без учета данных о торговле с республиками Беларусь и Казахстан. Коды ТН ВЭД: 1512119101; 1512119109

По состоянию на 31.12.2014

Июнь

Июль

Август

Сент.

Соя (Бразилия FOB)

Окт.

Нояб.

Аргентина Бразилия США

Дек.

Соя (США CPT Мекс. залив)

350 300

417 392 389 389

388

Фев.

Март

Апр.

Май

Июнь

Июль

Август

Сент.

Окт.

Нояб.

Дек.

Рапс (Канада WCE FOB фьючерс.)

Рапс (Франция MATIF FOB фьючерс.)

Подсолн. (Аргентина FOB)

Подсолн. (Венгрия BCE EXW фьючерс.)

800

600

Источник: ФТС России

Тел.: +7 (495) 917-50-42

+0,4% --3,5%

▼ ▼

Рапс Франция Подс. Аргентина Подс. Венгрия

850 811 799 799

915 862 790

668

Март

Апр.

Май

Июнь

Июль

Август

Сент.

▼ ≈

--3,2% 0,0% --

Сравнение с прошлым сезоном: Рапс Канада Рапс Франция Подс. Аргентина Подс. Венгрия

Пальм. Малайзия 950 932

Фев.

-10,8% --23,5%

▲ ▼ ▼ ▼

+1,0% -13,8% -9,5% -10,6%

▲ ≈ ▼ ▲ ▲

+1,9% 0,0% -0,4% +2,5% +1,6%

Изменение: за неделю

1 100

900

▼

Рапс Канада

Растительные масла, долл. США/т 1 000

▲

Изменение: за неделю

Окт.

Нояб.

Дек.

Пальмовое раф. (Малайзия FOB)

Подсолнечное (Аргентина FOB)

Рапсовое (ЕС FOB mill наличн.)

Соевое (Аргентина FOB)

Соевое (ЕС FOB mill наличн.)

Источник: ФТС России По состоянию на 02.01.2015

8,2

Май

484 435 430

Янв.

Импорт масла подсолнечного, тыс. т

3,5

Апр.

550

(+234,4 тыс. т)

авг.

По состоянию на 31.12.2014

7,9 7

▲ ▲

2013/14

+7,3%

Март

700

Фев.

600

500

Аргентина Бразилия США

Сравнение с прошлым сезоном:

Масличные, долл. США/т

Источник: ИАП "Зерно Он-Лайн"

3,7

Рапс руб./т

*отклонение к 08.12.2014. По состоянию на 22.12.2014 На условиях поставки CPT (франко-элеватор)

www.specagro.ru

май

15,0

Источник: ИАП "Зерно Он-Лайн"

Янв.

2013/14:

Экспорт масла подсолнечного в 2014/15 с.-х. году с 1 сентября по 31 декабря 2014 г. составил 273,0 тыс. т, в т.ч. с 1 по 31 декабря - 108,5 тыс. т.

Средние закупочные цены на основные масличные культуры в разрезе федеральных округов РФ* Подсолнечник

сезоном:

2012/13:

2012/12

+12,3% +14,6%

3,1 0,08

По состоянию на 01.12.2014

18 686

Сравнение с

(+89,5 тыс. т)

5,8

▲ ▲

2012 г.: 2013 г.:

(+324,4 тыс. т)

авг.

Соя (Аргентина FOB)

Прочие масличные культуры

2014 г. по отношению к:

400

8,2

4000

6 684,7

3,5 0,12

2000

Подсолнечник

350

2014/15

640,6

800

2 256,9

476,4 870,6

1 200

367,8 712,5

5 833,0

8,0

1 973,4

537,5

5 952,6

9,9

1 772,2

4 427,9

▲

июнь июль

Экспорт и импорт масла подсолнечного (нарастающим итогом с начала сезона)* Экспорт масла подсолнечного, тыс. т Сравнение с аналогичным

12,8 38,8 37,5 55,2 150,5 103,0 108,6 271,2 164,6 183,5 446,9 273,0 283,9 554,8

3 859,6

18 011

апр.

2013/14

1 600

руб./т

мар.

3,6

4 180,4

май

2012/13: дек.

461

396

2014/15

Источник: Минсельхоз России По состоянию на 01.10.2014. Дата обновления 20.10.2014

январь ноябрь 2012 г.

496 450

Янв.

Отгрузка маслосемян с/х организациями РФ, тыс. т

январь ноябрь 2014 г.

апр.

▲ +26,0%

сен.

110,6%

По состоянию на 25.06.2014

январь ноябрь 2013 г.

мар.

2013/14

Соя

Засеяно площадей в 2013 г.

СФО

дек.

3000

85,1%

Засеяно площадей в 2014 г.

ЦФО СЗФО СКФО ЮФО ПФО УФО

нояб.

4000

Рапс

Соя

Планируемая посевная площадь в 2014 году

Регион

окт.

2012/13

1000

500

517 518

10.1.14 17.1.14 24.1.14 31.1.14 7.2.14 14.2.14 21.2.14 28.2.14 7.3.14 14.3.14 21.3.14 28.3.14 4.4.14 11.4.14 18.4.14 25.4.14 2.5.14 9.5.14 16.5.14 23.5.14 30.5.14 6.6.14 13.6.14 20.6.14 27.6.14 4.7.14 11.7.14 18.7.14 25.7.14 1.8.14 8.8.14 15.8.14 22.8.14 29.8.14 5.9.14 12.9.14 19.9.14 26.9.14 3.10.14 10.10.14 17.10.14 24.10.14 31.10.14 7.11.14 14.11.14 21.11.14 28.11.14 5.12.14 12.12.14 19.12.14 26.12.14 2.1.15

Подсолнечник

сен.

1 702 2 176

1 885,2

1 463,7

1 704,1

1 109,9

1 090,8

928,2

2000

(+230,8 тыс. т) 2012/13:

1 193 1 451

7 241,0

6 840,1

7 078,3

4000

2013/14:

▲ +19,9%

Изменение: за неделю

600 550

Подсолнечное масло (нераф.), тыс. т

Доля засеянных площадей под масличными культурами в 2014 году (от плана):

Соя, долл. США/т

▲ +30,4%

Источник: Минсельхоз России

Сев яровых масличных культур, тыс. га

6000

сезоном:

568 615 680

По состоянию на 12.12.2014

8000

1000

Соя Рапс (яровой и озимый) Подсолнечник

Сравнение с

400

1 435 1 821

2013 г.

2014 г.

217 252 281

2013 г.

Соя Рапс (яровой и озимый) Подсолнечник

0,04 0,04

283 307 365

0,0

684 725 851

2000

Форвардные цены на физические партии масличных и растительных масел на мировом рынке

3000

1 740 2 065

8 845,6

2 056 2 463

4000

10,0 9 762,8

4000

5000

2 996 3 651

13,7

1 429 1 652

6000

13,2 12,3

13,9

1 067 1 161 1 392

8000

13,7

1 998 2 595

15,0

2 690 3 287

15,3

1 448,5

2 391 2 923

2 557,4

901 1 005 1 136

1 478,6 1 323,8

10000

31 декабря 2014 года (Итоги года)

Производство растительных масел (нарастающим итогом с начала сезона)

Урожайность, ц/га

3,2 0,10

12000

Масличные

Уборка масличных культур Валовой сбор, тыс. т

Еженедельный обзор рынка

Подс. Аргентина Рапсовое ЕС Соев. Аргентина Соев. ЕС

Сравнение с прошлым сезоном: Пальм. Малайзия Подс. Аргентина Рапсовое ЕС Соев. Аргентина Соев. ЕС

▼ ▼ ▼ ▼ ▼

-15,4% -7,1% -15,9% -5,9% -14,3%

Источник: ИА "АПК - Информ"

Аналитика Согласно данным Минсельхоза России, в 2014 г. валовой сбор подсолнечника на маслосемена в весе после доработки составил 8,9 млн т (в 2013 г. – 10,5 млн т) при урожайности 14,0 ц/га (в 2013 г. – 15,5 ц/га). Урожай сои достиг 2,5 млн т (в 2013 г. – 1,6 млн т) при урожайности 13,5 ц/га (13,6 ц/га). Сбор рапса увеличился до 1,45 млн т (1,4 млн т в 2013 г.) при урожайности 12,4 ц/га (12,5 ц/га). В 2014 г. озимые масличные культуры посеяны на площади 445,1 тыс. га, в т.ч. озимый рапс – на 228,4 тыс. га, рыжик – на 216,7 тыс. га. На внутреннем рынке в IV квартале отмечен рост цен на подсолнечник, чему способствовало снижение его производства в Причерноморском регионе, проблемы с качеством маслосемян и неблагоприятные погодные условия во время уборочной кампании. Согласно данным ФГБУ «Спеццентручета», уровень цен на подсолнечник в европейской части России значительно превысил показатель 2013 г. и на 22 декабря составил: в Южном ФО – 18 480 руб./т (в 1,8 раза выше в сравнении с 16 декабря 2013 г.), в Центральном ФО – 18 011 руб./т (в 1,9 раза выше) и в Приволжском ФО – 17218 руб./т (в 2,1 раза выше). По информации ФТС России (без учета данных о торговле с республиками Беларусь и Казахстан), объем экспорта подсолнечного масла (коды ТН ВЭД: 1512119101; 1512119109) за период с 1 сентября по 31 декабря 2014 г. составил 273,0 тыс. т, что на 38,9% меньше в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. Экспорт подсолнечного масла с 1 по 31 декабря осуществлен в объеме 108,5 тыс. т (-38,2% к аналогичному периоду прошлого года). В свою очередь, импорт подсолнечного масла за указанные периоды составил 120,2 т и 18,6 т соответственно. По сообщениям ФАО, в 2014 г. на мировом рынке средний уровень цен на масличные культуры и продукты их переработки снизился на 6,0% по сравнению с 2013 г., что связано с увеличением объемов производства масличных культур. Согласно прогнозу USDA, валовое производство масличных в мире в 2014/15 МГ составит 532,4 млн т, что на 28,2 млн т превышает показатель 2013/14 МГ. Ожидается увеличение на 10,8% (до 314,4 млн т) производства соевых бобов.

Годовой обзор рынка

Молоко

1 января – 31 декабря 2014 года

Средние цены производства и потребительские цены на продукцию животноводства

254,8

Изменения на 16.12.2014 Цены производства за месяц:

▲

+1,6% Потребильские цены

за месяц: 1.12

16.12

1.11

16.11

1.10

16.10

1.9

16.9

1.8

16.8

1.7

16.7

1.6

16.6

230,0

▲

+1,7%

360,0

Сыры сычужные твердые, руб./кг

Изменения на 16.12.2014 Цены производства

346,6

345,0 330,0

314,4

315,0 300,0

за месяц:

293,2 283,0

285,0

▲

270,0 255,0

252,6

+4,3% Потребильские цены

за месяц:

240,0

▲

1.1 16.1 1.2 16.2 1.3 16.3 1.4 16.4 1.5 16.5 1.6 16.6 1.7 16.7 1.8 16.8 1.9 16.9 1.10 16.10 1.11 16.11 1.12 16.12

250,0

1.5

1.12

16.12

1.11

16.11

1.10

16.10

1.9

16.9

1.8

16.8

1.7

16.7

1.6

16.6

1.5

16.5

1.4

16.4

1.3

16.3

1.2

16.2

1.1

16.1

+2,8%

▲

270,0

16.5

за месяц:

304,5

280,2

1.4

26,0

25,0

290,0

16.4

27,0

+1,6% Потребильские цены

338,5

311,7 287,5

1.3

28,5

29,0

▲

29,5

31,0

310,0

16.3

за месяц:

33,0

330,0

1.2

32,8

16.2

35,0

Масло сливочное, руб./кг 350,0

1.1

36,4

37,0

Изменения на 16.12.2014 Цены производства

37,7

16.1

Молоко коровье разливное, руб./л 39,0

+4,7%

Источник: ФГБУ "Спеццентручет в АПК"

Цена закупки сырого молока у производителей Молоко коровье, руб./кг

Изменения на

22,0

19,3

20,0 18,0 16,0

21,2 17,9

18,2 15,6

Производство

16.12.2014

за месяц:

15%

▲ +2,8%

▲ +16,9%

10%

к прошлому году: 2014 год

1.12

16.12

1.11

16.11

1.10

16.10

1.9

2013 год

16.9

1.8

16.8

1.7

16.7

1.6

16.6

1.5

16.5

1.4

16.4

1.3

16.3

1.2

16.2

1.1

14,0 16.1

26%

к началу года: 14,8

32%

▲ +18,6%

Средние цены по Федеральным округам, руб./кг Территория

Изменение за месяц

Средняя цена

Изменение к 2013 году

21,2

▲

+2,8%

▲

+18,6%

Центральный ФО

21,4

▲

+3,8%

▲

+18,6%

20,6

▲

+2,4%

▲

+33,1%

Приволжский ФО

19,9

▲

+6,2%

▲

+9,1%

Уральский ФО

21,1

▲

+1,6%

▲

Сибирский ФО

19,7

▲

+2,2%

▲

Дальневосточный ФО

30,5

≈

0,0%

▲

17,2 млн долл.

974,4

259,6

Молоко

878,3

▼

-1,3%

тыс. тонн

500,7

495,0

▼

-1,1%

▼ -39,5%

+25,0%

- творог

344,1

350,3

▲

+1,8%

+11,0%

Молоко в твердых формах

104,6

136,8

▲

+30,8%

+26,3%

Сыворотка

452,0

502,7

▲

+11,2%

По состоянию на

01.12.2014

335,6 154,9

324,4

100

889,8

Источник: Росстат

Сыр и творог

2013 год

Масло сливочное

2014 год

Изменения к 2013 году

млн долл.

Молоко (ТН ВЭД 0401, 0402)

▼ -40,3%

▼ -43,9%

Сыр и творог (ТН ВЭД 0406)

▼ -41,7%

▼ -9,1%

Масло сливочное (ТН ВЭД 040510)

▼ -3,3%

Без учета данных о торговле с республиками Беларусь и Казахстан По состоянию на

31.12.2014

Источник: ФТС России

Аналитика

02.12.14

16.12.14

Сухое цельное молоко (СЦМ)

к предыдущему периоду

к прошлому году

▼ -4,3% ▲ +1,8%

▼ -52,3% ▼ -54,2% Источник: GlobalDairyTrade

www.specagro.ru

1 000

- сметана (с массовой долей жира более 10%)

Средний уровень цен на 16.12.2014

Сухое цельное молоко (СЦМ):

в т. ч. в декабре 2014 г.:

43,5 млн долл.

1 300

Изменения

- кефир (без пищевых продуктов и добавок)

2 270

Сухое обезжиренное молоко (СОМ):

2014 год

-1,0%

1 850 18.11.14

2013 год

▼

2 320

04.11.14

Масло сливочное

в т. ч. в декабре 2014 г.:

1670,8

10 504,0

3 250

15.10.14

1 900

10 610,2

СОМ и СЦМ (GDT), $/т, FAS

01.10.14

13 191,3

400

Северо-Кавказский ФО

16.09.14

10,2 млн долл.

+13,4%

Цельномолочная продукция (в пересчете на молоко), в т.ч.:

Сухое обезжиренное молоко (СОМ)

67,3

млн долл.

+12,4%

+20,5%

02.09.14

Сыр и творог

в т. ч. в декабре 2014 г.:

131,5

▲

2 457

Молоко

2 008,5

▲

2 503

74,1

52,5

231,4

+23,4%

2 200

916,2

444,9

▲

2 522

184,8 86,9

100

4 219,4

204,0

+1,6%

2 462

3,8 тыс. т

329,3

200

328,4

396,0

+0,8%

Цены на сухое молоко

в т. ч. в декабре 2014 г.:

300

900,1

Масло сливочное

▲

Источник: ФГБУ "Спеццентручет в АПК"

в т. ч. в декабре 2014 г.: 8,2 тыс. т

400

1 284,5

Сыры и продукты сырные

19,3

2 673

3 402,7

700

21,3

2 600

в т. ч. в декабре 2014 г.:

1 600

Южный ФО

2 550

тыс. тонн

2,8 тыс. т

Производство молочной продукции (с начала года по 1 декабря), тыс. тонн

Северо-Западный ФО

2 900

ЦФО СЗФО ЮФО СКФО ПФО УФО СФО ДФО ВСЕГО:

Производственные показатели

Российская Федерация

Импорт молочной продукции (с начала года)

Производство молока крупного рогатого скота за 11 месяцев 2014 г. в СХО, тыс. тонн

Цены сельхозтоваропроизводителей на молоко коровье сырое с августа сохраняют положительную динамику роста под влиянием растущего спроса со стороны производителей молочной продукции при ограниченном предложении молочного сырья в виду сокращения импортных поставок. По данным ФГБУ «Спеццентручет в АПК», на 16 декабря 2014 года на российском рынке средняя цена закупки у сельхозтоваропроизводителей сырого коровьего молока составила 21,2 руб./кг (+1,6% за 2 недели), что на 16,9% выше уровня цен на начало года. Средние цены производства молочной продукции достигли следующих значений: на молоко коровье разливное – 29,5 руб./л (+0,6% за 2 недели), на масло сливочное отечественное – 304,5 руб./кг (+0,4%), на сыры сычужные твердые отечественные – 283,0 руб./кг (+2,6%). С начала года стоимость указанных продуктов увеличились на 13,2%, 19,5% и 22,3% соответственно. Средние потребительские цены на молочную продукцию на 16 декабря установились на уровне: молоко коровье – 37,7 руб./л (+0,5% за 2 недели; +15,2% к 01.01.2014), масло сливочное – 338,5 руб./кг (+0,9% за 2 недели; +17,7% к 01.01.2014), сыры сычужные твердые – 346,6 руб./кг (+2,7% за 2 недели; 18,2% к 01.01.2014). По данным Росстата, за 11 месяцев 2014 г. 73,0% (9 630,6 тыс. тонн) от валового надоя коровьего молока в сельхозорганизациях страны приходится на регионы Приволжского, Центрального и Сибирского ФО. По информации ФТС России (без учета данных о торговле с республиками Беларусь и Казахстан), за 2014 г. на территорию страны было ввезено 52,5 тыс. т молока и сливок (ТН ВЭД 0401, 0402), что на 39,5% меньше, чем за 2013 г. Совокупный объем импорта сыра и творога (ТН ВЭД 0406) в 2014 г. снизился до 184,8 тыс. т (-43,9% к 2013 г.), масла сливочного (ТН ВЭД 040510) – до 67,3 тыс. т (-9,1%), молочной сыворотки (ТН ВЭД 040410) – до 21,9 тыс. т (-39,3%). Импорт указанных товаров в стоимостном выражении составил 1 489,0 млн долл., в т. ч. молока и сливок – 154,9 млн долл. (-40,3% к 2013 г.), сыра и творога – 974,4 млн долл. (-41,7%), масла сливочного – 324,4 млн долл. (-3,3%), молочной сыворотки – 35,4 млн долл. (-38,1%). Тел.: +7 (495) 917-50-42

164,5

115,0

112,0

+27,8%

Говядина I кат.

+21,9%

Свинина II кат.

+29,3%

Мясо кур I кат.

▼

-0,4%

(на 30.12.2014)

1,39

Бразилия

США

ЕС

в т.ч. в декабре 2014 г.: 42,3 тыс. тонн

(на 27.12.2014)

Канада

-0,2%

2,5

▲

+0,5%

2,0

(на 28.12.2014)

Канада

▼

-0,8%

(на 29.12.2014)

355,9

Китай

▼

-0,7%

(на 29.12.2014)

2013

КРС

Мясо птицы

4 512 4 451

14 761

8 801

0 Свинина

свиньи

342 328

овцы и козы

2014

лошади

Поголовье птицы на на 1 декабря 2014 г. в СХО, тыс. голов в т.ч. в декабре 2014 г.: 241,5 млн долл.

млн долл. 3 000 2 500 2 000 1 500 1 000 500

2 567,9

2 302,1

в т.ч. в декабре 2014 г.: 175,7 млн долл.

в т.ч. в декабре 2014 г.: 87,7 млн долл.

1 449,9

Свинина

2013 год

Изменение к 2013 году:

тыс. тонн

574,5

400 215

Мясо птицы

390 000

0,2%

-8,2%

Говядина (ТН ВЭД 0201, 0202)

▼

-10,4%

-40,0%

Свинина (ТН ВЭД 0203)

▼

-30,5%

▼

-19,8%

Мясо птицы (ТН ВЭД 0207)

▼

-14,9%

57,0%

32,3%

0,3%

31.12.2014

www.specagro.ru

10,1%

млн долл.

▼

(Без учета торговли с республиками Беларусь и Казахстан)

420 000

450 000

Производство скота и птицы на убой за 11 месяцев 2014 г. в СХО (в живой массе), тыс. тонн.

2014 год

▼

По состоянию на

423 733

360 000 674,7

Говядина

2014 2013

2 085,5

По состоянию на 01.12.2014 Источник: ФТС России (Без учета данных по Крымскому ФО)

1.12

16.12

1.11

1.10

16.10

1.9

16.9

1.8

16.8

1.7

16.7

1.6

16.6

1.5

16.5

16.11

+28,4%

2,41

ЕС (на 29.12.2014)

2,25

Бразилия (на 22.12.2014)

1,56 1,70

1,5

Китай (на 28.12.2014)

▼

-0,7%

≈

0,0%

▲

1,0%

Бразилия (окорочка)

Китай (мясо кур) Источники: ФГБУ "Спеццентручет в АПК", USDA, European Commission, IPCVA, Emeat

Аналитика

15 697

5 000

+24,3%

Изменение за неделю:

2,62

ЕС (мясо бройлеров)

Китай

8 536

10 000

+27,5%

+13,5%

1,0

Поголовье скота на на 1 декабря 2014 г. в СХО, тыс. голов 15 000

443,7

362,1

+2,3%

+24,0%

2,37

Источники: ФГБУ "Спеццентручет в АПК", Ministry of Agriculture PRC, USDA, European Commission, Agriculture and Agri-Food Canada

20 000

3,0

▼

Производственные показатели в т.ч. в декабре 2014 г.: 49,0 тыс. тонн

▲ ▲ ▲

+0,8%

+13,8%

дек. 14

Бразилия

1,66 1,67 1,54

1,5 1,0

▲ ▲ ▲

+0,8%

ноя. 14

1,68

к прошлому году

▲ ▲ ▲

окт. 14

2,0

к началу года

сен. 14

-1,0%

США ЕС

дек.14

▼

2,26

окт.14

(на 30.12.2014)

▼

3,0 2,5

Мясо кур I кат.

за месяц

Мировые цены на мясо птицы в убойном весе, $/кг

ноя.14

Уругвай

-0,6%

1.4

1.12

16.12

1.11

16.11

1.10

16.10

1.9

16.9

1.8

1.7

16.7

1.6

16.6

1.5

16.5

1.4

16.4

16.3

16.8

+21,2%

Свинина II кат.

Изменение на 16.12.2014

+10,3%

Изменение за неделю:

авг.14

(на 30.12.2014)

-0,6%

603,2

Говядина

+0,1%

+11,4%

3,07

Импорт мясной продукции

534,7

+1,1%

сен.14

ЕС

▼

Источники: ФГБУ "Спеццентручет в АПК", USDA, European Commission, IPCVA

582,7

▲ ▲ ▲

июл.14

ноя. 14

окт. 14

авг. 14

сен. 14

июл. 14

май. 14

июн. 14

фев. 14

мар. 14

апр. 14

Уругвай

дек. 14

3,40

3,17

750 600 450 300 150 0

▲ ▲ ▲

+0,3%

3,64

май.14

3,53

3,20

тыс. тонн в т.ч. в декабре 2014 г.: 57,3 тыс. тонн

▲ ▲ ▲

3,5

июн.14

5,03

4,0

апр.14

4,58

янв. 14

1.3

Мясо кур I кат.

Изменение за неделю: США (на 30.12.2014)

дек. 13

1.2

+28,6%

фев.14

5,51

ЕС

16.2

Свинина II кат.

Говядина I кат.

к прошлому году

Мировые цены на свинину в убойном весе, $/кг

5,76

США

1.1

+31,0%

Мировые цены на говядину в убойном весе, $/кг 6,5 6,0 5,5 5,0 4,5 4,0 3,5 3,0 2,5

16.1

1.12

16.12

1.11

16.11

1.10

+25,8%

Говядина I кат.

Мясо кур I кат.

к началу года

авг. 14

+0,4%

+30,9%

Свинина II кат. за месяц

июл. 14

+3,7%

+16,8%

мар.14

Куры (в убойной массе)

▲ ▲ ▲

+14,9%

янв.14

Свиньи II категории

▲ ▲ ▲

+2,4%

Говядина I кат. Изменение на 16.12.2014

дек.13

▲ ▲ ▲

КРС средней упитанности

к прошлому году

143,9

136,6

80,0

Куры (в убойной массе)

к началу года

290,6

121,0

113,6

июн. 14

Свиньи II категории за месяц

16.10

1.9

16.9

1.8

16.8

1.7

16.7

1.6

16.6

1.5

16.5

1.4

16.4

1.3

16.3

1.2

16.2

1.1

16.1

КРС средней упитанности

112,9

110,0

75,0

Изменение на 16.12.2014

140,0

16.4

75,0

111,0

97,1

86,5

87,6

283,7

170,0

май. 14

95,0

307,2

239,7

200,0

1.3

105,1

103,3 90,7

298,0

264,6

16.3

85,5

95,0

234,4

230,0

135,0

115,0

260,0

283,6

275,2

апр. 14

83,6

155,0

152,7

188,9

270,0

мар. 14

139,9

196,7 180,3

155,9

290,0

1.2

136,2

175,0

320,0

16.2

135,0

168,7

161,8

204,0

200,8

190,7

188,3

183,1

фев. 14

195,0

146,1

146,8

155,0

215,0

1.1

178,4

159,6

16.1

177,2

175,0

Говядина, свинина и мясо кур, руб./кг

янв. 14

195,0

1 января – 31 декабря 2014 года

Средние потребительские цены продукции животноводства

Говядина, свинина и мясо кур, руб./кг

дек. 13

Средние цены реализации продукции животноводства КРС, свиньи и куры (в убойной массе), руб./кг

Годовой обзор рынка

Мясо

КРС

801,3

свиньи

2554,6

овцы и козы

27,0

птица

4509,9

другие виды скота Всего:

17,4 7 906,2 Источник: Росстат

По данным ФГБУ «Спеццентручет в АПК», на 16 декабря 2014 года в РФ средние цены сельхозтоваропроизводителей на скот и птицу (в убойной массе) составили: на КРС средней упитанности – 168,7 руб./кг (+1,6% за 2 недели), свиней ‫ ׀׀‬категории – 178,4 руб./кг (+3,2%), кур – 105,1 руб./кг (+0,4%). С начала года по 16 декабря стоимость данных товаров увеличились на 14,9%, 30,9% и 25,8% соответственно. Наибольший рост наблюдался после введения РФ эмбарго на ввоз некоторых продуктов, в т. ч. на мясо и мясопродукты. Так, по сравнению с 1 августа 2014 г. увеличение цен составило: на КРС средней упитанности – 10,7%, на свиней ‫ ׀׀‬категории – 11,0%, на кур – 14,0%. По состоянию на 16 декабря 2014 г. цены производства на говядину ‫׀‬ категории достигли уровня 204,0 руб./кг (+0,3% за 2 недели), свинину ‫׀׀‬ категории – 188,9 руб./кг (+0,8%), мясо кур ‫ ׀‬категории – 112,0 руб./кг (+0,5%). По сравнению с началом года рост составил 11,4%, 21,2% и 27,8% соответственно. Потребительские цены на говядину ‫ ׀‬категории установились на уровне 307,2 руб./кг (+0,1% за 2 недели; +13,8% к 01.01.2014), свинину ‫ ׀׀‬категории – 290,6 руб./кг (+0,1% за 2 недели; +24,0% к 01.01.2014), мясо кур ‫ ׀‬категории – 143,9 руб./кг (+1,2% за 2 недели; +27,5% к 01.01.2014). По сведениям ФТС России (без учета данных о торговле с республиками Беларусь и Казахстан), за 2014 год на территорию страны мяса и пищевых мясных субпродуктов (ТН ВЭД 02) было ввезено 1 453,0 тыс. т на сумму 4 810,7 млн долл., что на 31,6% и 22,6% соответственно ниже объема поставок за 2013 г. За указанный период на территорию РФ было импортировано 534,7 тыс. т говядины, что на 8,2% меньше уровня 2013 г. В свою очередь, объем импорта свинины (ТН ВЭД 0203) достиг 362,1 тыс. т (-40,0% к 2013 г.), а мяса птицы (ТН ВЭД 0207) – 355,9 тыс. т (-19,8% к 2013 г.). Объем импорта указанных товаров в стоимостном выражении составил: говядины – 2 302,1 млн долл. (-10,4% к 2013 г.), свинины – 1 449,9 млн долл. (-30,5% к 2013 г.), мяса птицы – 574,5 млн долл. (-14,9% к 2013 г.).

Тел.: +7 (495) 917-50-42

Сахар

Цены на сахар

Источник: СОЮЗРОССАХАР, ФГБУ "Спеццентручет в АПК"

2014 год

Источник: NYSE: ICE

Изменения 44,69

44,00

на 22.12.2014 за неделю:

41,57

42,00 40,00

p +7,5%

39,12

38,00 36,00

к началу года: p +38,5%

34,66

34,00

32,26

32,32

32,00

31,43

32,26

31,19

06.01 13.01 20.01 27.01 03.02 10.02 17.02 24.02 03.03 10.03 17.03 24.03 31.03 07.04 14.04 21.04 28.04 05.05 12.05 19.05 26.05 02.06 09.06 16.06 23.06 30.06 07.07 14.07 21.07 28.07 04.08 11.08 18.08 25.08 01.09 08.09 15.09 22.09 29.09 06.10 13.10 20.10 27.10 03.11 10.11 17.11 24.11 01.12 08.12 15.12 22.12 29.12

30,00

Янв. Фев.

Мар.

Апр. Май Июн. Июл.

2013 год

Авг.

243,7

226,0 333,0 209,0

410,0

382,0 161,2

156,0

351,0 232,9

263,0 338,0

166,0 195,9

112,5

346,0 178,3 120,1

92,1

495,0 156,1

декабрь

ноябрь

октябрь

сентябрь

август

июль

июнь

май

апрель

март

февраль

ноябрь

декабрь

октябрь

сентябрь

август

152,4 167,5

26 006,0 5 317,2

7 949,0 6 629,0

35 596,0

29 594,0 27 893,5

6 998,0

98 815,0

82 784,2 26 924,0 24 429,4 июль

май

июнь

-37,3%

+16,4%

2014 год

982,6 1 092,9

703,9 835,8

692,5 772,6

542,5 649,4

416,2 550,6

4 942,4 5 220,9

Производство сахара, тыс. т за январь - декабрь 5 182,0 тыс. т

По состоянию на

2013 год

август

2014 год

27.12.2014

Показатель

2013/ 2014

2014/ 2015

Изменение, %

33 803,4

29 846,1 q

-11,7%

Выработано сахара из сахарной свеклы *

4 103,7

4 385,0 p

+6,9%

425,1

602,8 p

+41,8%

457,1

622,8 p

+36,3%

в т. ч. в декабре Переработано сахара-сырца **

q -42,8% к аналог. Выработано сахара из сахара-сырца ** периоду 2013 года

* с начала II полугодия 2014 года (по соcтоянию на 27.12.2014) ** с начала 2014 года (по состоянию на 21.07.2014) Источник: СОЮЗРОССАХАР

Аналитика

Потребительские цены на сахар, руб./кг 46,00

q -2,2%

p +8,2% к аналог. Заготовлено сахарной свеклы *

декабрь

2013 год

июль

Авг. Сент. Окт. Нояб. Дек.

в декабре:

336,8 тыс. т июнь

Май Июн. Июл.

200

за январь - декабрь

периоду 2013 года

0 май

Апр.

1 000

апрель

Янв. Фев. Мар.

▼

-8,9%

340,8 416,6

к пред. году:

2 000

март

фьючерсы март 2015

08.01 15.01 22.01 29.01 05.02 12.02 19.02 26.02 05.03 12.03 19.03 26.03 02.04 09.04 16.04 23.04 30.04 07.05 14.05 21.05 28.05 04.06 11.06 18.06 25.06 02.07 09.07 16.07 23.07 30.07 06.08 13.08 20.08 27.08 03.09 10.09 17.09 24.09 01.10 08.10 15.10 22.10 29.10 05.11 12.11 19.11 26.11 03.12 10.12 17.12 24.12

306

3 000

февраль

фьючерсы фьючерсы фьючерсы фьючерсы октябрь март июль май

4 000

233,2 196,5

к началу года: q -6,2%

325 325

256,8 265,8

320

280

март

5 000

340

300

6 000

3 948,0 4 637,2

347

600

Производство сахара в России

ноябрь

p +0,3%

800

Производство сахара нарастающим итогом с начала года, тыс. т

январь

360

357

в 2014 году к аналогичному периоду 2013 года

1 000

2014 год

октябрь

402

380

p +29,3%

Изменения на 24.12.2014 за неделю:

400

1 200

400

в декабре:

Изменения

1 312,0

2013 год

1 806,2 2 245,5 2 849,0 3 520,8

440

1 400

Объем с начала года:2 621,1 т (за аналогичный период 2013 года − 4 178,5 т Объем с начала года: 767 580,5 т (за аналогичный период 2013 года − 593 708,4 т) в т.ч. с 1 по 31 декабря 114 584,5 (за аналогичный период 2013 года ‒ 117 211,3) в т.ч. с 1 по 31 декабря 243,7 т (за аналогичный период 2013 года 209,4 т) *Без учета данных о взаимной торговле с Республикой Беларусь и Республикой Казахстан. Код ТН ВЭД: 1701 Источник: ФТС России По состоянию на 27.12.2014

сентябрь

Мировые цены на сахар (ICE, Нью-Йорк), FOB, $/ т 414

2013 год

2014 год

(ЮФО, ЦФО, ПФО)

412

апрель

p +80,3%

*На графике представлены средние цены по основным сахаропроизводящим округам

420

январь

к пред. году:

Авг. Сент. Окт. Нояб. Дек.

2013 год

20 000 февраль

Май Июн. Июл.

40 000

в 2014 году к аналогичному периоду 2013 года за январь - декабрь

22 167

60 000

Изменения

январь

22 867

80 000

6 420,0

к началу года: p +78,2%

26 000

Апр.

120 000

94 885,0 34 018,0 71 884,0 72 478,9

p +2,7%

23 133

Янв. Фев. Мар.

140 000

100 000

32 133 31 000

Объем экспорта, т

148 211,3

46 216,0 69 409,8

на 24.12.2014 за неделю:

37 000 36 000

146 228,5

60 809,0

40 167

160 000

117 211,3 114 584,5

Объем импорта, т Изменения

41 233

21 000 22 867

29 − 31 декабря 2014 года

Импорт / экспорт сахара*

Цены производителей* на сахар, руб./ т 41 000

Еженедельный обзор рынка

к пред. году: p +38,3%

Сент. Окт. Нояб. Дек.

2014 год

Источник: Росстат

www.specagro.ru

Тел.: +7 (495) 917-50-42

Еженедельный обзор рынка

БЕНЗИН

ЭНЕРГОРЕСУРСЫ

Динамика оптовых цен на бензин Регуляр-92 и Премиум-95 по РФ и объем производства бензина тыс. т руб./т

29 – 31 декабря 2014 года ##########

Коммерческие запасы на 23.12.2014 Нефть

20.12 1 458,5

22.12 1 456,8

23.12 1 458,5

24.12 1 464,0

25.12 1 463,1

6 589,3 тыс. т Источник: ГП «ЦДУ ТЭК»

Биржевые цены Brent (ICE), $/барр. Light Sweet (NYMEX), $/барр.

19.12 62,35 58,01

22.12 60,10 55,32

23.12 61,10 56,56

24.12 60,15 55,85

25.12 – –

26.12 59,40 54,78

Источник: OILCAPITAL.RU

ДИЗЕЛЬНОЕ ТОПЛИВО Динамика оптовых цен на ДТл и ДТз по РФ и объем производства ДТ

руб./т

тыс. т

40 000

3 000 2 750 2 500 34 376 2 250 2 000 1 750 29 013 1 553,50 1 500 1 250 1 000 42 46 50

Объем производства ДТ за неделю

36 621

35 000

32 323

30 000 25 000 20 000 2

26 30 недели

Цены на ДТ летнее по РФ

Опт 29 013 (-437) руб./т

Цены на ДТ зимнее по РФ

34 376 (-22) руб./т

29 905 (-1675)

38 959 (-304) руб./т

34 069 (+1027) 33 700 (+800)

СКФО

27 923 (-44)

СФО 19,65%

31 868 (+123)

УФО СФО

26 790 (+300)

ПФО 52,32%

СЗФО 25,83%

32 669 (0) 32 396 (0)

ДФО

ДТ зимнее

2,21%

31 943 (-148)

0 ЮФО ПФО

Опт. цена на ДТз в 2013 г. Источники: ИАЦ "Кортес", Росстат

35 350 (-85)

ДТ летнее

ЦФО

Опт. цена на ДТл в 2013 г.

Реализация объемов дизтоплива ЦФО на биржах*

за 22.12.14 – 26.12.14 с изменениями к предыдущей неделе 32 720 (+120)

Опт. цена на ДТз в 2014 г.

Мелкий опт 33 480 (+65) руб./т

Средние оптовые и мелкооптовые цены на дизтопливо по ФО СЗФО

Опт. цена на ДТл в 2014 г.

40 435 (0)

СЗФО

37 290 (+65)

39 425(+28)

ЦФО

34 300 (+997)

37 951 (-489)

ЮФО

ЦФО 3,94%

39 267 (-66)

СКФО

СФО 26,88%

ДФО 1,94%

39 117 (+117)

ПФО

34 504 (-322)

37 760 (-90)

УФО

35 950 (0)

38 350 (-600)

СФО

31 660 (-253)

ДФО

34 190 (+100) 0

10 000

СЗФО 19,66% УФО 8,17%

37 398 (-555) 45 240 (-364) 20 000

30 000

40 000

руб./т

50 000

Средняя цена Срвзвеш. цена приобр. СХТП (ФГБУ "Спеццентручёт в АПК") Оптовая цена на рынке США (U.S. E.I.A.) по курсу ЦБ 60,68 руб./$ Биржевые цены 19.12 22.12 23.12 ДТ Летнее (СПбМТСБ), руб./т 28 057 28 035 28 149 ДТ Зимнее (СПбМТСБ), руб./т 34 061 34 262 34 442 GASOIL FUTURES, JAN15 (ICE), $/т 560,00 558,25 561,75 *СПбМТСБ, ММТБ, Биржа «Санкт−Петербург»

ПФО 39,40%

По данным СПбМТСБ, за 2014 г. объем реализованного на торгах бензина Регуляр-92 составил 4,5 млн т, бензина Премиум-95 – 1,6 млн т. С начала 2014 г. биржевой индекс цен базиса «Владимир» на бензин Премиум-95 увеличился на 8,1% (до 33 715 руб./т), на бензин Регуляр-92 – на 5,5% (до 31 642 руб./т). По сообщениям ГП «ЦДУ ТЭК», за период с 23 по 29 декабря 2014 г. товарные остатки бензина на НПЗ и предприятиях нефтепродуктообеспечения (ПНПО) увеличились на 2,9% (до 1 370 тыс. т), дизельного топлива – на 1,6% (до 2 542 тыс. т). По информации Минфина России, в 2014 г. средняя цена нефти марки Urals составила 97,60 $/барр., снизившись на 9,5% по сравнению с 2013 г. Мировые цены на нефть марок Brent и Light Sweet на 30 декабря 2014 г. установились на уровне 57,56 $/барр. (-46,0 % с начала года) и 53,69 $/барр. (-43,1 %) соответственно. По информации Росстата, за период с 22 по 28 декабря объем производства дизельного топлива составил 1 550,8 тыс. т (-0,2% за неделю), бензина – 840,2 тыс. т (+0,6% за неделю). По данным Минэнерго России, производство бензина за декабрь 2014 г. составило 3 528 тыс. т, дизельного топлива – 6 731 тыс. т, топочного мазута – 7 126 тыс. т, авиакеросина – 732 тыс. т. С начала года объем производство бензина сократилось на 1,1% по сравнению с 2013 г. и составило 38,1 млн т. В свою очередь, производство дизельного топлива увеличилось на 7,3% (до 76,9 млн т), топочного мазута – на 5,6% (до 79,1 млн т), авиакеросина – на 7,4% (до 10,7 млн т). Объем экспорта нефтепродуктов за 2014 г. снизился на 5,6% (до 220 872,7 тыс. т) по сравнению с 2013 г. По состоянию на 29 декабря 2014 г. Росстатом зафиксированы следующие значения розничных цен на нефтепродукты в России (с изменениями к предыдущей неделе): АИ-80 – 30,29 руб./л (-0,01 руб./л); АИ-92 – 32,26 руб./л (-0,12 руб./л); АИ-95 – 35,04 руб./л (-0,13 руб./л); ДТ – 34,37 руб./л (0,00 руб./л).

Источник: ИАЦ "Кортес"

25.12 25.12 22.12 24.12 28 055 34 719 554,75

35 778 руб./т 35 541 руб./т 34 731 руб./т 25.12 26.12 28 087 28 064 34 462 34 297 – 549,00 Источники: СПбМТСБ, ICE

45 000

1 600

40 000

34 086 1 400

Опт. цена на бензин Премиум-95 в 2014 г. Опт. цена на бензин Регуляр-92 в 2014 г.

1 000

32 374 30 000

840,20

800

25 000

Опт. цена на бензин Премиум-95 в 2013 г.

600

20 000

Опт. цена на бензин Регуляр-92 в 2013 г. Источники: ИАЦ "Кортес", Росстат

400 2

26 30 недели

Цены на бензин Премиум-95 по РФ

Опт 34 086 (+360) руб./т

Цены на бензин Регуляр-92 по РФ

32 374 (+278) руб./т

Мелкий опт 40 746(-533) руб./т 38 791 (-476) руб./т

Средние оптовые и мелкооптовые цены на бензин по ФО за 22.12.14 – 26.12.14 с изменениями к предыдущей неделе СЗФО

Объем производства бензина за неделю

1 200

35 000

Премиум- 95

Добыча нефти и газового конденсата Всего по РФ, тыс. т

АНАЛИТИКА

Регуляр-92

НЕФТЬ

34 035 (-245)

ЦФО

32 773 (+1413)

ЮФО

34 250 (-150)

Реализация объемов бензина УФО на биржах* ДФО 0,96% 2,36% ЮФО 2,57%

40 748 (-1061) 38 541 (-772) 41 000 (-400)

СКФО

42 024 (+624)

ПФО

33 623 (+116)

УФО

35 933 (-27)

СФО

33 235 (-325)

ДФО

38 170 (+180)

СЗФО

32 775 (-100)

ЦФО

31 703 (+776)

ЮФО

33 080 (+420)

ЦФО 33,08%

СФО 12,53%

39 669 (-454)

ПФО 36,30%

СЗФО 12,21%

40 500 (-313) 39 472 (-650) 48 816 (-186) 39 255 (-745)

ДФО 0,61% ЮФО 4,26%

36 779 (-733) 38 930 (-83)

СКФО

ПФО 35,69%

39 094 (+231)

ПФО

32 025 (+394)

УФО

31 113 (-574)

СФО

32 567 (+544)

37 625 (-138)

Опт

ДФО

УФО 12,92%

36 831 (-434)

СФО 13,84% СЗФО 7,09%

38 648 (-410)

37 830 (+570)

ЦФО 25,60%

47 036 (-407)

руб./т 0

10 000

20 000

Биржевые цены Регуляр-92 (СПбМТСБ), руб./т Премиум-95 (СПбМТСБ), руб./т Бензин (NYMEX), $/галл.

30 000

40 000

19.12 30 922 31 226 1,59

50 000

22.12 31 459 31 853 1,53

Источник: ИАЦ "Кортес"

23.12 31 754 32 927 1,56

24.12 31 937 33 067 1,51

25.12 31 861 32 996 –

26.12 31 642 33 715 1,51

Источники: СПбМТСБ, OILCAPITAL.RU

МАЗУТ Средние оптовые цены на мазут М-100 за 22.12.14 – 26.12.14 с изменениями к предыдущей неделе 2014 г. 2013 г. СЗФО 9 900 (-50)

руб./т 12 400 11 400

ЦФО

6 650 (-17)

10 400

ЮФО

8 850 (-200)

9 400

ПФО

6 600 (-194)

8 400

СФО

6 460 (-407)

ДФО

11 725 (-870)

7 546

7 400 2

12 17 22 27 32 37 42 47 52 недели

Опт. цена на мазут по РФ

6 000

12 000

руб./т 18 000

7 546 (-37) руб./т Источник: ИАЦ "Кортес"

Контактная информация: тел.: +7 (495) 917 – 50 – 42, Web: www.specagro.ru, E-mail: info@specagro.ru

Биржевые цены Мазут (СПбМТСБ), руб./т Мазут (NYMEX), $/галл.

19.12 6 627 1,99

22.12 6 645 1,94

23.12 6 711 1,98

24.12 6 823 1,92

25.12 6 735 –

26.12 6 790 1,91

Источники: СПбМТСБ, OILCAPITAL.RU

ДИЗЕЛЬНОЕ

ТОПЛИВО

(еженедельный отчет по состоянию на 31 декабря 2014 года)

Сводный отчет о средних ценах на дизельное топливо по состоянию на 31 декабря 2014 года

Дата регистрации цен Цена, руб./т Изменение к прошлой дате, %

Средняя цена производителей дизтоплива, по данным Росстата (с учетом акциза «Евро-4» и НДС) Зимнее Летнее ноябрь 2014 г. 37 342 32 282 -3,9 +0,8

Средневзвешенная цена приобретения дизтоплива сельхозтоваропроизводителями, по данным ФГБУ «Спеццентручет в АПК» Зимнее Летнее 25.12.2014 37 564 32 788 -0,5 -1,1

Средняя оптовая цена предприятий нефтепродуктообеспечения, по данным ГП "ЦДУ ТЭК"* 25.12.2014 35 778 -0,3

Брянская область Амурская область Республика Дагестан Псковская область Алтайский край

+1,6 +0,8 +0,3 +0,2 +0,1

31 500 36 800 28 900 35 779 34 930

руб./т 38 000

Зимнее

38 159 42 120 37 997 35 453 37 369

Томская область Иркутская область Рязанская область Курская область Кемеровская область

-6,2 -5,0 -4,8 -2,7 -1,9

36 600 37 121 35 700 36 000 36 600

Летнее

+7,7 +1,4 +1,0 +0,7 +0,7

снижение

Зимнее

Архангельская область Красноярский край Республика Карелия Курганская область Владимирская область

Летнее

повышение

Наибольшие изменения средневзвешенной цены приобретения дизельного топлива сельхозтоваропроизводителями в регионах Российской Федерации за отчетный период Субъект РФ Измен., % Цена, руб/т Субъект РФ Измен., % Цена, руб/т

Краснодарский край Калужская область Нижегородская область Челябинская область Ульяновская область

-2,4 -2,1 -1,2 -1,0 -0,5

34 632 33 314 33 703 31 980 30 075

Цены на дизельное топливо по Российской Федерации 36 988

37 564

37 000

35 000

36 282

35 825

36 000

35 778

35 931

34 000 33 000 32 000

32 788

32 765

31 000 30 000

28 000

9.1 16.1 23.1 30.1 6.2 13.2 20.2 27.2 6.3 13.3 20.3 27.3 3.4 10.4 17.4 24.4 1.5 8.5 15.5 22.5 29.5 5.6 12.6 19.6 26.6 3.7 10.7 17.7 24.7 31.7 7.8 14.8 21.8 28.8 4.9 11.9 18.9 25.9 2.10 9.10 16.10 23.10 30.10 6.11 13.11 20.11 27.11 4.12 11.12 18.12 25.12

29 000

Январь 2014

Февраль 2014

Март 2014

Апрель 2014

Май 2014

Июнь 2014

Июль 2014

Август 2014

Сентябрь 2014

Октябрь 2014

Ноябрь 2014

Декабрь 2014

Средневзвешенная цена приобретения дизтоплива зимнего сельхозтоваропроизводителями, по данным ФГБУ «Спеццентручет в АПК» Средневзвешенная цена приобретения дизтоплива летнего сельхозтоваропроизводителями, по данным ФГБУ «Спеццентручет в АПК» Средняя оптовая цена предприятий нефтепродуктообеспечения, по данным ГП "ЦДУ ТЭК"* Средневзвешенная цена приобретения дизтоплива зимнего сельхозтоваропроизводителями в 2013 году, по данным ФГБУ «Спеццентручет в АПК» Средневзвешенная цена приобретения дизтоплива летнего сельхозтоваропроизводителями в 2013 году, по данным ФГБУ «Спеццентручет в АПК» Средняя оптовая цена предприятий нефтепродуктообеспечения в 2013 году, по данным ГП "ЦДУ ТЭК"* *Оптовая цена предприятий нефтепродуктообеспечения на дизельное топливо рассчитывается как среднее значение оптовых цен поставщиков дизельного топлива без учета объемов производства. Данные ГП «ЦДУ ТЭК» учитывают цены на дизтопливо зимнее и летнее.

По данным ФГБУ «Спеццентручет в АПК», на 25.12.2014 средневзвешенная цена приобретения сельхозтоваропроизводителями летнего дизельного топлива (ДТл) составила 32 788 руб./т, снизившись за год на 0,6%. Средневзвешенная цена приобретения сельхозтоваропроизводителями зимнего дизельного топлива (ДТз) по состоянию на 25.12.2014 составила 37 564 руб./т, увеличившись за год на 1,8%. По информации СПбМТСБ, на 26 декабря объем реализованного на торгах зимнего дизельного топлива составил 23,73 тыс. т, летнего – 4,96 тыс. т. Биржевой индекс базиса «Владимир» на зимнее дизельное топливо снизился по сравнению с аналогичной датой прошлого года на 4,6% (до 34 297 руб./т), на летнее дизельное топливо – на 7,2% (28 064 руб./т). По данным Росстата, на 29.12.2014 средняя потребительская цена в РФ на дизельное топливо достигла 34,37 руб./л, увеличившись за год на 3,2%. Усредненная по 3 торговым площадкам США цена на споте дизтоплива № 2 с низким содержанием серы уменьшилась за неделю на 3,8% и на 29.12.2014 составила 1,74 $/галл. (28 639 руб./т по курсу ЦБ 52,03 руб./$). Потребительская цена на дизельное топливо на внутреннем рынке США за неделю уменьшилась на 2,1% (по данным Министерства топлива и энергетики США) и на 29.12.2014 составила 3,2 $/галл. (44,16 руб./л по курсу ЦБ 52,03 руб./$).

ДИЗЕЛЬНОЕ

ТОПЛИВО

(еженедельный отчет по состоянию на 31 декабря 2014 года)

Средневзвешенная цена приобретения дизельного топлива сельхозтоваропроизводителями в разрезе регионов, по данным ФГБУ «Спеццентручет в АПК» Зимнее дизельное топливо Изменение за неделю (+/-) % руб./т 37 564 -0,5 -192 36 852 -0,9 -327 − − − 39 200 -1,0 -400 37 369 +0,7 +260 35 852 +0,1 +22 35 900 0,0 0 − − − 38 000 0,0 0 36 000 -2,7 -1 000 39 600 0,0 0 − − − 38 800 0,0 0 35 700 -4,8 -1 800 34 600 -0,6 -200 − − − 40 830 -0,1 -34 33 800 -0,6 -200 37 517 − − 37 551 +1,1 +416 37 997 +1,0 +369 38 741 +0,1 +58 38 159 +7,7 +2 725 37 409 -1,8 -674 36 850 0,0 -6 − − − 40 053 0,0 +3 36 172 -1,6 -580 − − − − − − − − − − − − − − − 39 750 0,0 0 − − − − − − − − − 36 451 -0,3 -103 37 300 − − − − − 37 469 -0,5 -176 34 970 0,0 +8 36 223 -1,7 -610 35 150 +0,1 +20 37 164 +0,2 +60 − − − 34 450 +0,5 +165 36 550 -0,5 -200 − − − 37 590 -0,1 -22 34 556 +0,2 +54 38 200 0,0 0 38 138 -0,2 -62 37 600 0,0 0 36 000 0,0 0 38 533 -0,2 -61 35 276 -0,2 -64 37 600 − − 35 200 +0,6 +200 37 598 -2,4 -908 35 453 +0,7 +262 38 670 -0,1 -30 − − − − − − 38 763 -0,6 -225 38 095 0,0 0 37 500 -1,3 -500 39 350 -1,7 -700 36 905 -1,7 -655 42 800 0,0 0 42 120 +1,4 +570 37 121 -5,0 -1 948 36 600 -1,9 -700 38 900 0,0 0 38 300 0,0 0 36 600 -6,2 -2 400 42 672 -2,0 -862 − − − − − − − − − 42 550 +0,6 +270 40 200 -1,7 -700 43 986 -0,1 -23 62 658 0,0 0

Цена, руб./т РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ Белгородская область Брянская область Владимирская область Воронежская область Ивановская область Калужская область Костромская область Курская область Липецкая область Московская область Орловская область Рязанская область Смоленская область Тамбовская область Тверская область Тульская область Ярославская область СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ Республика Карелия Республика Коми Архангельская область Вологодская область Калининградская область Ленинградская область Мурманская область Новгородская область Псковская область СЕВЕРО-КАВКАЗКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ Республика Дагестан Республика Ингушетия Кабардино-Балкарская Республика Карачаево-Черкесская Республика Республика Северная Осетия - Алания Чеченская Республика Ставропольский край ЮЖНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ Республика Адыгея Республика Калмыкия Краснодарский край Астраханская область Волгоградская область Ростовская область ПРИВОЛЖСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ Республика Башкортостан Республика Марий-Эл Республика Мордовия Республика Татарстан Удмуртская Республика Чувашская Республика Пермский край Кировская область Нижегородская область Оренбургская область Пензенская область Самарская область Саратовская область Ульяновская область УРАЛЬСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ Курганская область Свердловская область Тюменская область Челябинская область СИБИРСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ Республика Алтай Республика Бурятия Республика Тыва Алтайский край Забайкальский край Красноярский край Иркутская область Кемеровская область Новосибирская область Омская область Томская область ДАЛЬНЕВОСТОЯНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ Республика Саха (Якутия) Камчатский край Приморский край Хабаровский край Амурская область Еврейская АО Чукотский АО

Контактная информация:

Тел.: +7 (495) 917 – 50 – 42

Web: www.specagro.ru

Летнее дизельное топливо Изменение за неделю (+/-) % руб./т 32 788 -1,1 -370 31 892 -1,6 -507 − − − 31 500 +1,6 +500 − − − 32 039 -0,4 -124 − − − 33 314 -2,1 -729 − − − − − − 31 400 0,0 0 − − − 30 900 -0,3 -100 − − − 32 100 0,0 0 − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − 35 547 − − − − − − − − − − − 35 779 +0,2 +59 33 032 0,0 +6 28 900 +0,3 +100 26 060 +0,1 +22 37 449 0,0 0 33 000 0,0 0 34 500 0,0 0 32 192 0,0 +8 33 026 0,0 0 34 627 -2,1 -734 − − − 34 580 0,0 0 34 632 -2,4 -853 − − − − − − − − − 30 846 -2,8 -882 − − − − − − 29 650 -0,3 -100 29 973 +0,1 +18 − − − − − − − − − 31 212 − − 33 703 -1,2 -401 − − − − − − − − − − − − 30 075 -0,5 -141 − − − − − − − − − − − − 31 980 -1,0 -320 32 984 0,0 +11 34 303 0,0 0 − − − − − − 34 930 +0,1 +30 − − − − − − − − − 31 150 0,0 0 31 750 0,0 0 − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − 36 800 +0,8 +300 − − − − − −

Цена, руб./т

E-mail: info@specagro.ru

ФГБУ «Спеццентручет в АПК» не несет ответственность за абсолютную полноту и достоверность анализируемой информации из указанных источников. Характер данного документа является исключительно информационным. При принятии решения об инвестировании в финансовые инструменты, упомянутые в настоящем документе, необходимо обладать опытом финансовых операций, хорошо разбираться в вопросах оценки преимуществ и рисков, связанных с инвестированием в тот или иной финансовый инструмент. При использовании материалов Аналитического обзора рынка и данных ценовой отраслевой статистики обязательна ссылка на источник: Минсельхоз России – ФГБУ «Спеццентручет в АПК».