№ 02 за 2015 год by Agroxxi

МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ Департамент экономики и государственной поддержки АПК Федеральное государственное бюджетное учреждение «Специализированный центр учета в агропромышленном комплексе»

Еженедельный информационно-аналитический обзор

№2 20.01.2015

Сводный обзор конъюнктуры аграрного рынка России ►ЗЕРНОВЫЕ КУЛЬТУРЫ И ПРОДУКТЫ ИХ ПЕРЕРАБОТКИ ►МАСЛИЧНЫЕ КУЛЬТУРЫ И ПРОДУКТЫ ИХ ПЕРЕРАБОТКИ ►МОЛОКО И МОЛОЧНАЯ ПРОДУКЦИЯ ►МЯСО И МЯСНАЯ ПРОДУКЦИЯ ►САХАР ►ЭНЕРГОРЕСУРСЫ ►ДИЗЕЛЬНОЕ ТОПЛИВО

В подготовке выпуска использованы официальные материалы Министерства сельского хозяйства РФ, Федеральной таможенной службы, Федеральной службы государственной статистики, ценового мониторинга ФГБУ «Спеццентручет в АПК» и другие отраслевые источники. Информационно-аналитический обзор выходит еженедельно, по вторникам. Тел.: +7 (495) 917 – 50 – 42 info@specagro.ru www.specagro.ru

www.specagro.ru

МОЛОКО

МАСЛИЧНЫЕ КУЛЬТУРЫ

ЗЕРНО

МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ Федеральное государственное бюджетное учреждение «Специализированный центр учета в агропромышленном комплексе»

АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОБЗОР

№2 20.01.2015

По информации ФГБУ «Спеццентручет в АПК», на 13 января 2015 г. в сравнении с данными от 22 декабря 2014 г. средние закупочные цены на пшеницу 3 кл. на условиях поставки CPT (франко-элеватор) составили: в Центральном ФО – 10 870 руб./т (+3,2%), в Южном ФО – 10 045 руб./т (-3,7%), в Северо-Кавказcком ФО – 11 750 руб./т (+10,8%), в Приволжском ФО – 10 160 руб./т (+1,1%), в Уральском ФО – 10 547 руб./т (+6,6%), в Сибирском ФО – 9 994 руб./т (+2,2%). По информации ЗАО «Национальная товарная биржа» (без учета Республики Крым), с 30 сентября 2014 г. по 14 января 2015 г. объем биржевых сделок в рамках государственных закупочных интервенций составил 313,2 тыс. т зерна на сумму 1 817,6 млн руб., в т.ч. за 13–14 января 2015 г. – 12,82 тыс. т на сумму 118,96 млн руб. По состоянию на 14 января 2015 г. установились следующие средневзвешенные цены на зерно: на пшеницу мягкую 3 кл. – 7 098,5 руб./т, на пшеницу мягкую 4 кл. – 7 238,8 руб./т, на пшеницу мягкую 5 кл. – 6 990,1 руб./т. По данным ФТС России (без учета данных о торговле с республиками Беларусь и Казахстан), объем экспорта зерна с 1 июля по 11 января 2014/15 МГ составил 21 401,9 тыс. т, что на 28,3% больше, чем за аналогичный период 2013/2014 МГ, в т.ч. пшеницы – 16 665,9 тыс. т (+31,1%). С 1 по 11 января 2015 г. экспорт зерна достиг значения 333,0 тыс. т, в т.ч. пшеницы – 259,4 тыс. т, кукурузы – 50,9 тыс. т и ячменя – 8,9 тыс. т. По сравнению с аналогичным периодом 2014 г. вывоз зерна увеличился на 10,6%, в т.ч. пшеницы – на 70,6%. В свою очередь, объем экспорта кукурузы снизился в 2,5 раза, ячменя – в 1,8 раза. Министерство сельского хозяйства США (USDA) в январе скорректировало свой декабрьский прогноз мирового рынка пшеницы на 2014/2015 МГ в сторону увеличения, в т.ч. объемов производства – до 723,4 млн т (+1,2 млн т), объемов потребления – до 713,2 млн т (+0,6 млн т), объемов экспорт – до 159,2 млн т (+1,2 млн т), запасов на конец маркетингового года – до 196,0 млн т (+1,1 млн т). Основными приобретателями пшеницы в текущем сезоне (до 46% от объемов мирового импорта) остаются страны Северной Африки (15,1%), Ближнего Востока (14,7%), Юго-Восточной Азии (10,8%), а также Бразилия (4,5%) и Китай (1,0%). В Российской Федерации, по прогнозу USDA, в текущем сезоне производство пшеницы ожидается на уровне 59,0 млн т (без изменений к декабрьской оценке), объем потребления зерна – 35,0 млн т (без изменений), объем экспорта – 20,0 млн т (-2,0 млн т), запасов на конец сезона – 9,4 млн т (+2,0 млн т). Снижение экспорта пшеницы из России на 2,0 млн т вызвано введением в 2015 г. таможенных пошлин на данный товар. Предполагается, что указанное снижение будет компенсировано увеличением объемов экспорта из ЕС (на 1,0 млн т) и Украины (на 0,7 млн т). Продолжается рост закупочных цен на подсолнечник в Центральном, Центрально-Черноземном и Северо-Кавказском экономических районах России. На 13 января 2015 г. средние закупочные цены подсолнечника на условиях поставки CPT (франкоэлеватор) составили: в Центральном ФО – 18 097 руб./т (+0,5% к 22 декабря 2014 г.), в Северокавказском ФО –18 971 руб./т (+1,5%), в Южном ФО – 18 657 руб./т (+1,0%), в Приволжском ФО – 16 922 руб./т (-1,7%) и в Уральском ФО – 17 875 руб./т (без существенных изменений). По данным ФТС России (без учета данных о торговле с республиками Беларусь и Казахстан), с 1 сентября 2014 г. по 11 января 2015 г. экспорт подсолнечного масла составил 273,0 тыс. т, что на 42,6% меньше в сравнении с аналогичным периодом прошлого сезона. В декабре 2014 г. объем экспорта подсолнечного масла достиг 108,5 тыс. т., а импорт не превысил 18,6 т. За период с 1 по 11 января 2015 г. экспорт и импорт данного товара (коды ТН ВЭД: 1512119101; 1512119109) не осуществлялся. Министерство сельского хозяйства США (USDA) в январе скорректировало свой декабрьский прогноз мирового производства масличных культур на 2014/2015 МГ до 532,4 млн т (+1,7 млн т), что позволило увеличить ожидаемый объем мирового рынка масличных до 135,7 млн т (+0,4 млн т). Основными сельскохозяйственными культурами, формирующими ситуацию на рынке масличных культур, являются соя и рапс. По прогнозу USDA, мировой рынок сои в текущем сезоне достигнет следующих показателей: производство – 314,4 млн т (+30,6 млн т к 2013/14 МГ), потребление – 286,3 млн т (+13,9 млн т), экспорт – 116,5 млн т (+3,7 млн т) и запасы на конец маркетингового года – 90,8 млн т (+24,6 млн т). Производство рапса ожидается на уровне 71,9 млн т (+0,8 млн т к 2013/14 МГ), потребление – 71,1 млн т (+1,7 млн т), объем экспорта составит 13,8 млн т (-1,3 млн т), переходящие запасы – 7,4 млн т (+0,7 млн т). Незначительно повышен прогноз производства подсолнечника в мире, до 39,95 млн т (+0,05 млн т относительно декабрьской оценки), что на 3,0 млн т ниже урожая прошлого сезона.

По информации Евразийской экономической комиссии, за 11 месяцев 2014 г. объем импорта молока и сливок (ТН ВЭД 0401, 0402) составил 467,1 тыс. т (на 828,1 млн долл.), в т.ч. из Республики Беларусь – 446,4 тыс. т (на 811,0 млн долл.), из Республики Казахстан – 20,7 тыс. т (на 17,1 млн долл.). Согласно данным декабрьского прогноза USDA, мировое производство обезжиренного сухого молока в 2015 г. достигнет 4,4 млн т (+1,1% к оценке на 2014 г.), в т. ч. в России – 0,1 млн т (+6,3%), в странах ЕС – 1,6 млн т (+3,2%), в США – 1,0 млн т (-3,0%). Ожидается, что мировое потребление обезжиренного сухого молока увеличится до 3,8 млн т (+5,1% к оценке на 2014 г.), в т. ч. в России – до 0,2 млн т (+2,5%), в странах ЕС – до 1,0 млн т (+4,3%), в США – до 0,5 млн т (+12,2%). Мировой объем производства масла сливочного в 2015 г. ожидается на уровне 9,8 млн т (+3,4% к оценке на 2014 г.), в т. ч. в России – 0,2 млн т (+2,1%), в Индия – 5,0 млн т (+3,0%), в ЕС – 2,3 млн т (+3,6%). Предполагается, что в текущем году объем мирового потребления масла сливочного увеличится на 3,6% и составит 9,2 млн т, в т. ч. в России – на 1,4% (до 0,4 млн т), в Индии – на 3,1% (до 5,0 млн т), в странах ЕС – на 3,6% (до 2,2 млн т). В 2015 году ожидается увеличение годового объема мирового производства сыров на 0,6% (до 18,0 млн т) в сравнении с объемом производства в 2014 г., в т. ч. в России – на 2,2% (до 0,5 млн т), в странах ЕС – на 0,4% (до 9,6 млн т), США – на 0,4% (до 5,2 млн т). В свою очередь, объем мирового потребления сыров увеличится на 1,0% и составит 17,4 млн т, в т. ч. в России – на 4,0% (до 0,7 млн т), в странах ЕС – на 1,4% (до 8,9 млн т), в США – на 0,2% (до 4,9 млн т).

www.specagro.ru

ДЕИЗЕЛЬНОЕ ТОПЛИВО

ЭНЕРГОРЕСУРСЫ

САХАР

МЯСО

АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОБЗОР

№2 20.01.2015

По данным Евразийской экономической комиссии, за январь–ноябрь 2014 г. на территорию РФ из Республики Беларусь было ввезено 238,5 тыс. т мяса и пищевых мясных субпродуктов (ТН ВЭД 02), в т. ч. говядины (ТН ВЭД 0201, 0202) – 115,7 тыс. т, свинины (ТН ВЭД 0203) – 11,5 тыс. т, мяса птицы (ТН ВЭД 0207) – 107,1 тыс. т. Объем импорта указанных товаров в стоимостном выражении составил 812,2 млн долл., в т. ч. говядины – 496,3 млн долл., свинины – 57,4 млн долл., мяса птицы – 249,2 млн долл. По информации ФТС России (без учета данных о торговле с республиками Беларусь и Казахстан), за январь – ноябрь 2014 г. объем импорт мяса и мясных пищевых продуктов составил 1 288,7 тыс. т, в т. ч. говядины – 477,4 тыс. т, свинины – 319,8 тыс. т, мяса птицы – 486,8 тыс. т. В стоимостном выражении указанные поставки достигли значений: говядины – на 2 060,6 млн долл., свинины – на 1 274,1 млн долл., мяса птицы – на 486,8 млн долл. По информации Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН, в декабре 2014 года снизилось среднее значение индекса цен на мясо, что вызвано уменьшением котировок на говядину и баранину из Океании и на свинину из Европы. Кроме того, на мировые цены на мясо и мясную продукцию оказало влияние укрепление американского доллара и увеличение объемов экспорта продукции из стран-поставщиков. Указанные факторы вызвали в 2014 г. увеличение среднего значения индекса цен на указанные товары на 8,1% по сравнению с показателями 2013 г. По информации Чикагской товарной биржи (СМЕ), на 9 января 2015 г. средняя цена по фьючерсным контрактам на поставки в январе скота на откорме (Feeder Cattle) установилась на уровне 4 738 долл./т, на поставки в феврале крупного рогатого скота (Live cattle) – 3 414 долл./т, постной свинины (Lean Hog) – 1 638 долл./т.

По информации Союзроссахара, на 12 января 2015 г. переработку сахарной свеклы в России осуществляли 3 сахарных заводов с общей мощностью переработки 17,9 тыс. т в сутки (на аналогичную дату 2014 г. – 130,8 тыс. т в сутки). Всего заготовлено 29 985,8 тыс. т сахарной свеклы (на аналогичную дату 2014 г. – 34 598,6 тыс. т), переработано 29 348,0 тыс. т (в 2014 году – 33 437,9 тыс. т) и выработано 4 419,2 тыс. т сахара (в 2014 году – 4 307,1 тыс. т). Суточное производство свекловичного сахара составило 1,2 тыс. т, что на 78,9% меньше, чем за аналогичную дату 2014 г. С начала 2015 г. оптовая цена на сахар в Центральном ФО выросла на 5,3% (до 42 000 руб./т), в Южном ФО – на 2,8% (до 41 000 руб./т.), в Приволжском ФО – на 4,8% (до 44 000 руб./т). По данным Росстата, на 12 января 2015 г., розничная цена на сахар-песок составила 51,88 руб./кг. По данным ФТС России (без учета данных о торговле с республиками Беларусь и Казахстан), с начала года по 11 января 2015 г. импорт сахара (ТН ВЭД 1701) составил 57,8 тыс. т, что на 4,3% больше объемов импорта за аналогичный период 2014 г. Объем ввоза сахара с 1 по 11 января составил 57,8 тыс. т (в прошлом году за аналогичный период было импортировано 55,4 тыс. т). За указанный период экспорт данного продукта не осуществлялся, в 2014 г. было экспортировано 15,3 т. По данным СПбМТСБ, с 12 по 16 января 2015 г. объем реализованного на торгах бензина Регуляр-92 составил 117,36 тыс. т, бензина Премиум-95 – 40,98 тыс. т.С начала 2014 г. биржевой индекс цен базиса «Владимир» на бензин Премиум-95 уменьшился на 2,1% (до 32 993 руб./т), на бензин Регуляр-92 – на 3,0% (до 30 683 руб./т). По сообщениям ГП «ЦДУ ТЭК», с 6 по 12 января 2015 г. товарные остатки бензина на НПЗ и предприятиях нефтепродуктообеспечения увеличились на 6,4% (до 1 457 тыс. т), дизельного топлива – на 6,3% (до 2 702 тыс. т). По информации ИАЦ «Кортес», в европейской части России коэффициент маржинальной доходности АЗС по бензину Регуляр-92 увеличился за три недели на 2,7 п.п. и составил 14,6%, в Сибирском и Дальневосточном ФО – на 0,9 п.п. (9,5%). Данный показатель по бензину Премиум-95 в указанных федеральных округах увеличился за неделю на 1,7 п.п. (16,9%) и 0,8 п.п. (12,0%) соответственно. По летнему дизельному топливу в европейской части России указанный коэффициент составил 18,8% (+0,8 п.п. за 3 недели), в Сибирском и Дальневосточном ФО – 18,2% (-0,4 п.п. за 3 недели). В свою очередь, коэффициент маржинальной доходности АЗС по межсезонному дизельному топливу достиг значения в 14,4% (+0,8п.п. за 3 недели) и 23,3% (+1,4 п.п. за 3 недели) соответственно. Мировые цены на нефть марок Brent и Light Sweet на 16 января 2015 г. установились на уровне 49,91 $/барр. (-0,3 % за неделю) и 48,87 $/барр. (+1,1% за неделю) соответственно. По данным Росстата, с 5 по 11 января 2015 года объем производства дизельного топлива составил 1 522,8 тыс. т (-1,8% за две недели), бензина – 838,3 тыс. т (-0,8% за две недели). По состоянию на 12 января 2015 г. Росстатом зафиксированы следующие значения розничных цен нефтепродуктов в России (с изменениями за 2 недели): АИ-80 – 30,16 руб./л (-0,13 руб./л); АИ-92 – 32,34 руб./л (+0,08 руб./л); АИ-95 – 35,12 руб./л (+0,08 руб./л); ДТ – 34,43 руб./л (+0,06 руб./л). По данным ФГБУ «Спеццентручет в АПК», на 15.01.2015 средневзвешенная цена приобретения сельхозтоваропроизводителями летнего дизельного топлива (ДТл) составила 32 696 руб./т, снизившись за три недели на 0,3%. Максимальное повышение средневзвешенной цены на ДТл наблюдалось в Челябинской (+5,1%), Ульяновской (+2,6%) и Калужской (+2,0%) областях. В свою очередь, наибольшее снижение было отмечено в Воронежской (-2,9%), Калининградской (-1,1%) и Амурской (-0,8%) областях. Средневзвешенная цена приобретения сельхозтоваропроизводителями зимнего дизельного топлива (ДТз) по состоянию на 15.01.2015 составила 37 388 руб./т, снизившись за три недели на 0,5%. Максимальное повышение средневзвешенной цены на ДТз наблюдалось в Архангельской (+9,0%), Калининградской (+6,1%) и Рязанской (+2,5%) областях. В свою очередь, наибольшее снижение было отмечено в Вологодской области (-3,5%), Республике Адыгея (-3,2%) и Тверской области (-2,1%). По информации СПбМТСБ, с 12 по 15 января объем реализованного на торгах зимнего дизельного топлива составил 43,52 тыс. т, летнего – 13,96 тыс. т. За указанный период биржевой индекс базиса «Владимир» на зимнее дизельное топливо снизился на 3,6% (до 33 224 руб./т), на летнее дизельное топливо – увеличился на 1,5% (до 28 508 руб./т). По данным Росстата, на 12.01.2015 средняя потребительская цена в РФ на дизельное топливо составила 34,43 руб./л, увеличившись за две недели на 0,06 руб./л.Усредненная по 3 торговым площадкам США цена на споте дизтоплива № 2 с низким содержанием серы уменьшилась за неделю на 3,5% и на 12.01.2015 составила 1,56 $/галл. (27 706 руб./т по курсу ЦБ 56,24 руб./$). Потребительская цена на дизельное топливо на внутреннем рынке США уменьшилась за неделю на 2,7% (по данным Министерства топлива и энергетики США) и на 12.01.2015 составила 3,1 $/галл. (45,36 руб./л по курсу ЦБ 56,24 руб./$).

www.specagro.ru

МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ Федеральное государственное бюджетное учреждение "Специализированный центр учета в агропромышленном комплексе"

325

20 000

22,7

Февраль 2014

20 000

Сравнение с данными 2013 г.:

16 502,7 16 845,9 15 099,7

▲ +11,6%

10 000

Доля засеянных площадей:

5 000 0

2013/14

11 699

2012/13

12 828 0

10000

июль

24 365 22 419

38 572

Сравнение с сезоном:

▲

2013/14 +13,1% 2012/13

▲

+30,2%

34 118

16 794 20000

Декабрь 2014

Январь 2015

Россия (пшеница 4 класс Новороссийск)

Франция Аргентина

29 617 30000

40000

▲ Источник: ФТС России

( +4 684,1 тыс. т )

Кукуруза: 50,9 тыс. т; 15,3%

15 768

Пшеница: 259,4 тыс.т; 77,9%

Ячмень: 8,9 тыс. т; 2,7%

руб./т

Пшеница прод. 3 кл. Пшеница фуражная Рожь прод. 3 кл.

10 870 9 512

СЗФО

▲ ▲

─

Ячмень фуражный

7 867

▲

Кукуруза 2 кл.

8 727

▼

руб./т

+3,2%

ЮФО

─

руб./т ─

10 045

СКФО

▼ ▲

руб./т

-3,7%

11 750

+14,6%

─

7 605

─

-3,5%

8 200

▲

+19,2% 8 800

─

8 750

▲

+10,8% 8 000

+12,0% 8 900

-2,1%

─

▼

+1,9%

8 575

─

▲ ▲

ПФО

руб./т

+10,8%

10 160

УФО %*

▲

+1,1%

Источник: Росстат

руб./т 10 547

+12,4%

8 411

▲

+6,5%

7 804

─

4 583

▼

-10,8%

─

▲

+19,6%

6 450

▲

+4,6%

7 500

▲

+3,2%

8 786

▲

+4,9%

─

*отклонение к 22.12.2014

862,1

912,7

914,2

884,0

883,6

867,3

926,0

788,5

780,3

777,4

754,3

717,9

784,1

749,4

766,3

)

-22,0 тыс. т

▲

руб./т

+6,6%

▲

9 994

+2,2%

+3,2%

8 775

▲

+1,6%

─

6 050

▲

+0,8%

6 000

─

≈

6 451,1

5000

10000

Для птиц

1 807,7

1 866,9

7 141,2

11 872,1

15000

20000

Для свиней

Цена Цена сред стартовая, взвеш, руб./т руб./т Без учета Республики Крым

СФО

▲

11 543,8

Для КРС Источник: Росстат

Государственные закупочные интервенции*

Источник: ФГБУ "Спеццентручет в АПК"

АНАЛИТИКА По информации ФГБУ «Спеццентручет в АПК», на 13 января 2015 г. в сравнении с данными от 22 декабря 2014 г. средние закупочные цены на пшеницу 3 кл. на условиях поставки CPT (франко-элеватор) составили: в Центральном ФО – 10 870 руб./т (+3,2%), в Южном ФО – 10 045 руб./т (-3,7%), в Северо-Кавказcком ФО – 11 750 руб./т (+10,8%), в Приволжском ФО – 10 160 руб./т (+1,1%), в Уральском ФО – 10 547 руб./т (+6,6%), в Сибирском ФО – 9 994 руб./т (+2,2%). По информации ЗАО «Национальная товарная биржа» (без учета Республики Крым), с 30 сентября 2014 г. по 14 января 2015 г. объем биржевых сделок в рамках государственных закупочных интервенций составил 313,2 тыс. т зерна на сумму 1 817,6 млн руб., в т.ч. за 13–14 января 2015 г. – 12,82 тыс. т на сумму 118,96 млн руб. По состоянию на 14 января 2015 г. установились следующие средневзвешенные цены на зерно: на пшеницу мягкую 3 кл. – 7 098,5 руб./т, на пшеницу мягкую 4 кл. – 7 238,8 руб./т, на пшеницу мягкую 5 кл. – 6 990,1 руб./т. По данным ФТС России (без учета данных о торговле с республиками Беларусь и Казахстан), объем экспорта зерна с 1 июля по 11 января 2014/15 МГ составил 21 401,9 тыс. т, что на 28,3% больше, чем за аналогичный период 2013/2014 МГ, в т.ч. пшеницы – 16 665,9 тыс. т (+31,1%). С 1 по 11 января 2015 г. экспорт зерна достиг значения 333,0 тыс. т, в т.ч. пшеницы – 259,4 тыс. т, кукурузы – 50,9 тыс. т и ячменя – 8,9 тыс. т. По сравнению с аналогичным периодом 2014 г. вывоз зерна увеличился на 10,6%, в т.ч. пшеницы – на 70,6%. В свою очередь, объем экспорта кукурузы снизился в 2,5 раза, ячменя – в 1,8 раза. Министерство сельского хозяйства США (USDA) в январе скорректировало свой декабрьский прогноз мирового рынка пшеницы на 2014/2015 МГ в сторону увеличения, в т.ч. объемов производства – до 723,4 млн т (+1,2 млн т), объемов потребления – до 713,2 млн т (+0,6 млн т), объемов экспорт – до 159,2 млн т (+1,2 млн т), запасов на конец маркетингового года – до 196,0 млн т (+1,1 млн т). Основными приобретателями пшеницы в текущем сезоне (до 46% от объемов мирового импорта) остаются страны Северной Африки (15,1%), Ближнего Востока (14,7%), Юго-Восточной Азии (10,8%), а также Бразилия (4,5%) и Китай (1,0%). В Российской Федерации, по прогнозу USDA, в текущем сезоне производство пшеницы ожидается на уровне 59,0 млн т (без изменений к декабрьской оценке), объем потребления зерна – 35,0 млн т (без изменений), объем экспорта – 20,0 млн т (-2,0 млн т), запасов на конец сезона – 9,4 млн т (+2,0 млн т). Снижение экспорта пшеницы из России на 2,0 млн т вызвано введением в 2015 г. таможенных пошлин на данный товар. Предполагается, что указанное снижение будет компенсировано увеличением объемов экспорта из ЕС (на 1,0 млн т) и Украины (на 0,7 млн т).

(

По состоянию на 01.12.2014. Дата обновления 22.12.2014

Коды ТН ВЭД: 1001, 1002, 1003, 1004, 1005, 1006, 1007, 1008

Средние закупочные цены на основные зерновые культуры в разрезе федеральных округов РФ* ЦФО

-2,5%

2014 г.

Объём производства комбикормов, тыс. т

июнь

*Без учета данных о торговле с республиками Беларусь и Казахстан.

737,6

Сравнение с 2013 г. (ноябрь):

Экспорт зерна за 2014/15 с.-х. год (с 1 июля 2014 г. по 11 января 2015 г.) составил 21 401,9 тыс. т, в т. ч. пшеницы – 16 665,9 тыс. т. За период с 1 по 11 января экспортировано 333,0 тыс. т зерна, в т.ч. пшеницы - 259,4 тыс. т, кукурузы – 50,9 тыс. т и ячменя – 8,9 тыс. т.

2014/15

Сравнение с аналог. периодом 2013/14 (за июль-январь): +28,6%

май

818,7

2013 г.

-24,2%

Структура экспорта зерна (январь 2015 г.)

25 404

24 584 15 224

22 981 14 658

14 228 20 854

21 402

13 920 18 838

21 069

17 980

12 036 13 952

2013/14

апрель

800,2

янв. фев. мар. апр. май. июн. июл. авг. сен. окт. ноя. дек.

-13,9%

По состоянию на 13.01.2015. На условиях поставки CPT (франко-элеватор)

Сельхозпредприятия

По состоянию на 01.12.2014 (без учета малых форм)

14 983

2012/13

март

788,2

-9,2%

Прочие: 13,9 тыс. т; 4,2%

август сентябрь октябрь ноябрь декабрь январь февраль

Источник: Минсельхоз России

Предприятия хранения и переработки

Ноябрь 2014

Продукция

Запасы зерна в сельскохозяйственных, заготовительных и перерабатывающих организациях, тыс. т 14 208

Сентябрь Октябрь 2014 2014

102,1%

2014 г.

Засеяно

По состоянию на 12.12.2014

2014/15

3 120

10 000

8 044 8 899

▲ +10,9%

Источник: Минсельхоз России

2 123 2 537

К 2013 году:

11 542

2014 г. 20 000

2013 г.

Август 2014

▼

10 396 11 406

2013 г.

2014 г.

Площадь посева (план)

Июль 2014

Аргентина (пшеница мукомольная (насыпью)

30 000

Ячмень Прочие

▲ +15,6%

Июнь 2014

Физический объем экспорта (нарастающим итогом), тыс. т

Сев озимых зерновых культур в 2014 г., тыс. га

15 000

Май 2014

Экспорт зерна из России по состоянию на 11.01.2015

По состоянию на 12.12.2014

16 369,0

Апрель 2014

0 2013 г.

Март 2014

Франция (пшеница FCW 1)

Пшеница Кукуруза К 2013 году:

200

Источник: МСХ США

62,3

54,4

600 400

▼ ▼ ▼

Россия

Январь 2014

25,2

800

231 сезоном:

7 784

14,7 10,2 16,5

268

200

Урожайность, ц/га 15,8 11,6 21,2

250

265 250 Сравнение с прошлым

225

110,8

95,8

100 80 60 40 20 0

275

13 592 17 538

Намолочено, млн т

292

Январь – ноябрь Январь – ноябрь 2014г. 2013г.

Площадь к уборке в 2014 г. Обмолочено площадей в 2014 г. Обмолочено площадей на аналогичную дату 2013 г.

300

1 000

Урожай 2013 г.

Доля убранных площадей: 100,0%

330

-1,1% -2,4% 0%

2014 г.

10 000

1 200

▼ ▼ ≈

780,6

350

За неделю: Россия Франция Аргентина

756,9

375

урожай

30 000

Объём производства муки, тыс. т

Изменения:

400

(на 22.01.14)

Сравнение с 2013 г.: ▲ 4,0%

42 232,0

13 157 16 386

43 921,0

4 886 6 017

43 930,9

40 000

Производство комбикормов и муки

774,8

Обмолочено зерновых культур, тыс. га 50 000

12 - 16 января 2015 года

Форвардные цены на физические партии зерна на мировом рынке, долл.США/т (по состоянию на 16.01.2015)

704,1

Ход уборочных работ в РФ

Еженедельный обзор рынка

Зерно

Объём продаж, тыс. т

Стоимость, млн руб.

Пшеница 3 кл.

6 250,0

6 217,9

292,4

1 818,2

Пшеница 4 кл.

6 250,0

6 012,8

109,9

660,8

Пшеница 3 кл.

10 100,0

7 053,0

20,8

146,8

Пшеница 4 кл.

9 300,0

7 236,7

51,8

375,2

Пшеница 5 кл.

9 000,0

6 987,0

38,3

267,9

Ячмень фураж.

5 150,0

5 148,9

113,8

585,9

Источник: ММВБ

*нарастающим итогом по состоянию на 14.01.2015

Текущие биржевые котировки на пшеницу, $США/т Изм. за нед, %

Фьюч. контр. МАРТ

Изм. за нед, %

▼

-5,8%

195,75

▼

228,53

Биржевые котировки

Наличный расчет

CBOT (SRW) США (с/х р. Чикаго, Индиана,Толедо, Огайо)

196,58

НТБ (пшен. прод. 4 кл.) Россия ЮФО СКФО MATIF (пшен. хлебопек) Франция (Руан)

▼

Фьюч. контр. МАЙ

-5,5%

196,48

-1,1%

228,81

Изм. за нед, %

Фьюч. контр. ИЮЛЬ/ СЕНТ.

▼

-5,8%

197,77

-1,5%

223,03

▼

Изм. за нед, %

▼

-6,0%

▼

-2,7%

По состоянию на 16.01.2015, 1$ = 64,8337 руб. Рост курса $ за отчетный период +15,29% (+8,5961 руб.)

Источник: НТБ (РФ), ЧТБ (США)

www.specagro.ru

Тел.: +7 (495) 917-50-42

Растительные масла (нераф.), тыс. т

5,0 2000

2014 г.

96,6%

дек.

янв.

фев.

2000 1000

окт.

нояб.

дек.

янв.

фев.

6000

18 657 16 922 17 875 --

350

Фев.

Источник: ФГБУ "Спеццентручет в АПК"

3 750 4 554

3 532 4 297

3 264 3 991

3 089 3 962

2 937 3 781

2 726 3 529

2 506 3 233

1 364,2 727,9

1 260,8

1 320,7 715,4

1 152,5 640,6

1 038,3

476,4 870,6

689,2

20,0

17,9

15,0

12,5

10,1

-1,7%

6,4

3,7

8,2

+1,0%

3,6

16 500

8,2

+1,5%

+6,8%

3,5

17 358

8,2

июль

периодом сезона: (сентябрь-декабрь) -42,5% 2013/14: ▼ (-202,0 тыс. т)

▲

+23,5%

Сравнение с аналогичным периодом сезона: (сентябрь-декабрь) 2012/13: ▼ (-3,4 тыс. т)

▼ 2013/14

(-8,0 тыс. т)

2014/15

Импорт масла подсолнечного в 2014/15 с.-х. году с 1 сентября 2014 г. по 11 января 2015 г. составил 120,2 т, в декабре импорт составил 18,6 т. *Без учета данных о торговле с республиками Беларусь и Казахстан. Коды ТН ВЭД: 1512119101; 1512119109

По состоянию на 11.01.2015

Май

Июнь

Июль

Август

Сент.

Окт.

Соя (Бразилия FOB)

Нояб.

485 430 422

413 408 389 377

400 350 300

386

Март

Апр.

Май

Июнь

Июль

Август

Сент.

Окт.

Нояб.

Дек.

Рапс (Канада WCE FOB фьючерс.)

Рапс (Франция MATIF FOB фьючерс.)

Подсолн. (Аргентина FOB)

Подсолн. (Венгрия BCE EXW фьючерс.)

Растительные масла, долл. США/т

900 800

600

Источник: ФТС России

Тел.: +7 (495) 917-50-42

Рапс Франция Подс. Аргентина Подс. Венгрия

850 811 786 792

797

668

Март

Апр.

Май

Июнь

Июль

▼

-15,4% --23,2%

▼ ▼ ≈ ▲

-4,3% -3,4% 0,0% +3,1%

Сравнение с прошлым сезоном: Рапс Канада Рапс Франция Подс. Аргентина Подс. Венгрия

Пальм. Малайзия 937 923 890 824

Фев.

▼

Август

Сент.

▼ ▼ ▼ ▼

-2,3% -14,8% -9,5% -3,3%

▼ ≈ ▼ ▼ ▼

-1,1% 0,0% -0,4% -2,5% -1,9%

Изменение: за неделю

1 100 1 000

▼

-5,0% --5,0%

Сравнение с прошлым сезоном:

Рапс Канада

550

450

▼

Изменение: за неделю

600

500

Аргентина Бразилия США

Дек.

Соя (США CPT Мекс. залив)

Масличные, долл. США/т

(+234,4 тыс. т)

авг.

2011/12:

2012/13

Апр.

700

8,0

Март

Окт.

Нояб.

Дек.

Пальмовое раф. (Малайзия FOB)

Подсолнечное (Аргентина FOB)

Рапсовое (ЕС FOB mill наличн.)

Соевое (Аргентина FOB)

Соевое (ЕС FOB mill наличн.)

Источник: ФТС России По состоянию на 16.01.2015

+0,5%

*отклонение к 22.12.2014. По состоянию на 13.01.2015 На условиях поставки CPT (франко-элеватор)

www.specagro.ru

441 395

Источник: ИАП "Зерно Он-Лайн"

Импорт масла подсолнечного, тыс. т

3,5 0,12

▲ ▲ ▼ ≈

июнь

2012/13:

▲ ≈

▲ +13,0%

По состоянию на 11.01.2015

3,5 0,12

18 971

Рапс руб./т

481

2014/15

3,6

Источник: ИАП "Зерно Он-Лайн"

2013/14:

2013/14 2014/15 2012/12 Экспорт масла подсолнечного в 2014/15 с.-х. году с 1 сентября по 31 декабря 2014 г. составил 273,0 тыс. т, в декабре - 108,5 тыс. т.

+12,3% +14,6%

Средние закупочные цены на основные масличные культуры в разрезе федеральных округов РФ* Подсолнечник

сезоном:

(+52,0 тыс. т)

7,9

▲ ▲

2012 г.: 2013 г.:

По состоянию на 01.12.2014

май

Прочие масличные культуры

2014 г. по отношению к:

400

3,1 0,08

4000

6 684,7

12,8 38,8 37,5 55,2 150,5 103,0 108,6 271,2 164,6 183,5 446,9 273,0 283,9 554,8

1 200

367,8 712,5

5 833,0

2 256,9

2000

Подсолнечник

▲

Сравнение с

Экспорт и импорт масла подсолнечного (нарастающим итогом с начала сезона)* Экспорт масла подсолнечного, тыс. т Сравнение с аналогичным

800

4 427,9

514

450

Соя (Аргентина FOB)

(+131,0 тыс. т)

апр.

2013/14

537,5

5 952,6

1 973,4

500

Фев.

2012/13

5,8

3 859,6

18 097

мар.

9,9

1 772,2

521

(+324,4 тыс. т)

авг.

▲ +26,0% сен.

1 600

руб./т

июнь июль

3,6

4 180,4

май

Источник: Минсельхоз России По состоянию на 01.12.2014. Дата обновления 20.12.2014

январь ноябрь 2012 г.

550

2014/15

2012/13:

Соя

Отгрузка маслосемян с/х организациями РФ, тыс. т

январь ноябрь 2014 г.

апр.

2 246 2 916

3000

110,6%

По состоянию на 25.06.2014

январь ноябрь 2013 г.

мар.

2013/14

4000

85,1%

Засеяно площадей в 2013 г.

СФО

нояб.

2012/13

Рапс

Соя

Засеяно площадей в 2014 г.

ЦФО СЗФО СКФО ЮФО ПФО УФО

окт.

Изменение: за неделю

600

24.1.14 31.1.14 7.2.14 14.2.14 21.2.14 28.2.14 7.3.14 14.3.14 21.3.14 28.3.14 4.4.14 11.4.14 18.4.14 25.4.14 2.5.14 9.5.14 16.5.14 23.5.14 30.5.14 6.6.14 13.6.14 20.6.14 27.6.14 4.7.14 11.7.14 18.7.14 25.7.14 1.8.14 8.8.14 15.8.14 22.8.14 29.8.14 5.9.14 12.9.14 19.9.14 26.9.14 3.10.14 10.10.14 17.10.14 24.10.14 31.10.14 7.11.14 14.11.14 21.11.14 28.11.14 5.12.14 12.12.14 19.12.14 26.12.14 2.1.15 9.1.15 16.1.15

Рапс

Планируемая посевная площадь в 2014 году

Регион

2012/13:

1 193 1 451

Подсолнечник

сен.

901 1 005 1 136

1 885,2

1 463,7

1 704,1

1 109,9

928,2

1 090,8

2000

(+230,8 тыс. т)

Подсолнечное масло (нераф.), тыс. т

Доля засеянных площадей под масличными культурами в 2014 году (от плана):

7 241,0

6 840,1

7 078,3

4000

2013/14:

▲ +19,9%

Соя, долл. США/т

▲ +30,4%

Источник: Минсельхоз России

Сев яровых масличных культур, тыс. га

6000

сезоном:

568 615 680

По состоянию на 12.12.2014

8000

1000

Соя Рапс (яровой и озимый) Подсолнечник

Сравнение с

400

1 702 2 176

2013 г.

2014 г.

217 252 281

2013 г.

Соя Рапс (яровой и озимый) Подсолнечник

0,04 0,04

1 435 1 821

0,0

283 307 365

2000

Форвардные цены на физические партии масличных и растительных масел на мировом рынке

3000

2 056 2 463

8 845,6

1 740 2 065

4000

10,0 9 762,8

4000

5000

2 996 3 651

13,7

1 429 1 652

6000

13,2 12,3

13,9

1 067 1 161 1 392

8000

13,7

1 998 2 595

15,0

2 690 3 287

15,3

1 448,5

2 391 2 923

2 557,4

684 725 851

1 478,6 1 323,8

10000

12 - 16 января 2014 года

Производство растительных масел (нарастающим итогом с начала сезона)

Урожайность, ц/га

3,2 0,10

12000

Масличные

Уборка масличных культур Валовой сбор, тыс. т

Еженедельный обзор рынка

Подс. Аргентина Рапсовое ЕС Соев. Аргентина Соев. ЕС

Сравнение с прошлым сезоном: Пальм. Малайзия Подс. Аргентина Рапсовое ЕС Соев. Аргентина Соев. ЕС

▼ ▼ ▼ ▼ ▼

-16,2% -4,5% -16,1% -1,6% -14,2%

Источник: ИА "АПК - Информ"

Аналитика Продолжается рост закупочных цен на подсолнечник в Центральном, Центрально-Черноземном и Северо-Кавказском экономических районах России. На 13 января 2015 г. средние закупочные цены подсолнечника на условиях поставки CPT (франко-элеватор) составили: в Центральном ФО – 18 097 руб./т (+0,5% к 22 декабря 2014 г.), в Северокавказском ФО –18 971 руб./т (+1,5%), в Южном ФО – 18 657 руб./т (+1,0%), в Приволжском ФО – 16 922 руб./т (-1,7%) и в Уральском ФО – 17 875 руб./т (без существенных изменений). По данным ФТС России (без учета данных о торговле с республиками Беларусь и Казахстан), с 1 сентября 2014 г. по 11 января 2015 г. экспорт подсолнечного масла составил 273,0 тыс. т, что на 42,6% меньше в сравнении с аналогичным периодом прошлого сезона. В декабре 2014 г. объем экспорта подсолнечного масла достиг 108,5 тыс. т., а импорт не превысил 18,6 т. За период с 1 по 11 января 2015 г. экспорт и импорт данного товара (коды ТН ВЭД: 1512119101; 1512119109) не осуществлялся. Министерство сельского хозяйства США (USDA) в январе скорректировало свой декабрьский прогноз мирового производства масличных культур на 2014/2015 МГ до 532,4 млн т (+1,7 млн т). что позволило увеличить ожидаемый объем мирового рынка масличных до 135,7 млн т (+0,4 млн т). Основными сельскохозяйственными культурами, формирующими ситуацию на рынке масличных культур, являются соя и рапс. По прогнозу USDA, мировой рынок сои в текущем сезоне достигнет следующих показателей: производство – 314,4 млн т (+30,6 млн т к 2013/14 МГ), потребление – 286,3 млн т (+13,9 млн т), экспорт – 116,5 млн т (+3,7 млн т) и запасы на конец маркетингового года – 90,8 млн т (+24,6 млн т). Производство рапса ожидается на уровне 71,9 млн т (+0,8 млн т к 2013/14 МГ), потребление – 71,1 млн т (+1,7 млн т), объем экспорта составит 13,8 млн т (-1,3 млн т), переходящие запасы – 7,4 млн т (+0,7 млн т). Незначительно повышен прогноз производства подсолнечника в мире, до 39,95 млн т (+0,05 млн т относительно декабрьской оценки), что на 3,0 млн т ниже урожая прошлого сезона.

Еженедельный обзор рынка

Молоко

12 – 16 января 2015 года

Средние цены производства и потребительские цены на продукцию животноводства

за 2 недели:

250,0

254,8

за 2 недели:

▲

+0,4% Потребильские цены

за 2 недели: 1.12

16.12

1.11

16.11

1.10

16.10

1.9

16.9

1.8

16.8

1.7

16.7

1.6

16.6

1.5

16.5

1.4

1.12

16.12

1.11

16.11

1.10

16.10

1.9

16.9

1.8

16.8

1.7

16.7

1.6

16.6

1.5

16.5

1.4

16.4

1.3

16.3

1.2

16.2

1.1

16.1

270,0

230,0

+0,5%

▲

304,5

280,2

16.4

26,0

25,0

290,0

1.3

27,0

+0,6% Потребильские цены

338,5

311,7 287,5

16.3

28,5

29,0

▲

29,5

31,0

310,0

Изменения на 16.12.2014 Цены производства

▲

+0,9%

360,0

Сыры сычужные твердые, руб./кг

Изменения на 16.12.2014 Цены производства

346,6

345,0 330,0

314,4

315,0 300,0

за 2 недели:

293,2

288,5

▲

285,0 270,0

255,7

255,0

252,9

+2,6% Потребильские цены

за 2 недели:

240,0

▲

1.1 16.1 1.2 16.2 1.3 16.3 1.4 16.4 1.5 16.5 1.6 16.6 1.7 16.7 1.8 16.8 1.9 16.9 1.10 16.10 1.11 16.11 1.12 16.12

за 2 недели:

33,0

330,0

1.2

32,8

1.1

35,0

Масло сливочное, руб./кг 350,0

16.2

36,4

37,0

Изменения на 16.12.2014 Цены производства

37,7

16.1

Молоко коровье разливное, руб./л 39,0

+2,7%

Источник: ФГБУ "Спеццентручет в АПК"

Цена закупки сырого молока у производителей Молоко коровье, руб./кг

на

22,0

19,3

20,0 18,0 16,0

Производство

21,2 17,9

18,2 15,6

16.12.2014

за 2 недели:

15%

▲ +1,6%

▲ +16,9%

10%

к прошлому году: 2014 год

1.12

16.12

1.11

16.11

1.10

16.10

1.9

2013 год

16.9

1.8

16.8

1.7

16.7

1.6

16.6

1.5

16.5

1.4

16.4

1.3

16.3

1.2

16.2

1.1

14,0 16.1

26%

к началу года: 14,8

32%

▲ +19,0%

Средние цены по Федеральным округам, руб./кг Территория

Изменение за месяц

Средняя цена

Изменение к 2013 году

21,2

▲

+1,6%

▲

+19,0%

Центральный ФО

21,4

▲

+2,3%

▲

+18,6%

+20,5%

Цельномолочная продукция (в пересчете на молоко), в т.ч.:

Северо-Кавказский ФО

20,6

▼

-0,4%

▲

+33,1%

Приволжский ФО

19,9

▲

+2,7%

▲

+9,1%

Уральский ФО

21,1

▲

+1,0%

▲

Сибирский ФО

19,7

▲

+1,1%

▲

Дальневосточный ФО

30,5

▼

-3,6%

▲

01.10.14

15.10.14

04.11.14

18.11.14

Сухое цельное молоко (СЦМ):

335,6

154,9

324,4

Молоко

878,3

▼

-1,3%

тыс. тонн

495,0

▼

-1,1%

▼ -39,5%

+25,0%

- творог

344,1

350,3

▲

+1,8%

+11,0%

Молоко в твердых формах

104,6

136,8

▲

+30,8%

+26,3%

Сыворотка

452,0

502,7

▲

+11,2%

2 320

2 386

2 270

2 307

02.12.14

16.12.14

06.01.15

Сухое цельное молоко (СЦМ)

к предыдущему периоду

к прошлому году

▲ +2,8% ▲ +1,6%

▼ -49,1% ▼ -53,2% Источник: GlobalDairyTrade

www.specagro.ru

259,6

400

500,7

Средний уровень цен на 06.01.2015 Сухое обезжиренное молоко (СОМ):

974,4

800

889,8

1 850 16.09.14

1 200

Источник: Росстат

Сыр и творог

2013 год

Масло сливочное

2014 год

Изменения к 2013 году

млн долл.

Молоко (ТН ВЭД 0401, 0402)

▼ -40,3%

▼ -43,9%

Сыр и творог (ТН ВЭД 0406)

▼ -41,7%

▼ -9,1%

Масло сливочное (ТН ВЭД 040510)

▼ -3,3%

Без учета данных о торговле с республиками Беларусь и Казахстан По состоянию на

31.12.2015

Источник: ФТС России

Аналитика

2 673

Сухое обезжиренное молоко (СОМ)

Изменения

- сметана (с массовой долей жира более 10%)

3 250

02.09.14

17,2 млн долл.

1670,8

- кефир (без пищевых продуктов и добавок)

01.12.2014

в т. ч. в декабре 2014 г.:

43,5 млн долл.

1 600

-1,0%

По состоянию на

Масло сливочное

в т. ч. в декабре 2014 г.:

2 000

▼

Цены на сухое молоко

2 457

13 191,3

10 504,0

СОМ и СЦМ (GDT), $/т, FAS

2 503

10,2 млн долл.

10 610,2

Источник: ФГБУ "Спеццентручет в АПК"

67,3

млн долл.

+13,4%

▲

Сыр и творог

в т. ч. в декабре 2014 г.:

131,5

+12,4%

▲

74,1

52,5

Молоко

2 008,5

▲

+23,4%

184,8 86,9

▲

2 200

916,2

231,4

+0,5%

3,8 тыс. т

329,3

100

4 219,4

444,9

+0,4%

в т. ч. в декабре 2014 г.:

8,2 тыс. т

200

328,4

204,0

▲

в т. ч. в декабре 2014 г.:

300

900,1

396,0

19,3

2 522

2014 год

в т. ч. в декабре 2014 г.:

400

1 284,5

Масло сливочное

21,3

2 462

3 402,7

Сыры и продукты сырные

Южный ФО

2 600

2013 год

тыс. тонн

2,8 тыс. т

Производство молочной продукции (с начала года по 1 декабря), тыс. тонн

Северо-Западный ФО

2 550

ЦФО СЗФО ЮФО СКФО ПФО УФО СФО ДФО ВСЕГО:

Производственные показатели

Российская Федерация

2 900

Импорт молочной продукции (с начала года)

Производство молока крупного рогатого скота за 11 месяцев 2014 г. в СХО, тыс. тонн

Изменения

По информации Евразийской экономической комиссии, за 11 месяцев 2014 года объем импорта молока и сливок (ТН ВЭД 0401, 0402) составил 467,1 тыс. т (на 828,1 млн долл.), в том числе из Республики Беларусь – 446,4 тыс. т (на 811,0 млн долл.), из Республики Казахстан – 20,7 тыс. т (на 17,1 млн долл.). Согласно данным декабрьского прогноза USDA, мировое производство обезжиренного сухого молока в 2015 г. достигнет 4,4 млн т (+1,1% к оценке на 2014 г.), в т. ч. в России – 0,1 млн т (+6,3%), в странах ЕС – 1,6 млн т (+3,2%), в США – 1,0 млн т (-3,0%). Ожидается, что мировое потребление обезжиренного сухого молока увеличится до 3,8 млн т (+5,1% к оценке на 2014 г.), в т. ч. в России – до 0,2 млн т (+2,5%), в странах ЕС – до 1,0 млн т (+4,3%), в США – до 0,5 млн т (+12,2%). Мировой объем производства масла сливочного в 2015 г. ожидается на уровне 9,8 млн т (+3,4% к оценке на 2014 г.), в т. ч. в России – 0,2 млн т (+2,1%), в Индия – 5,0 млн т (+3,0%), в ЕС – 2,3 млн т (+3,6%). Предполагается, что в текущем году объем мирового потребления масла сливочного увеличится на 3,6% и составит 9,2 млн т, в т. ч. в России – на 1,4% (до 0,4 млн т), в Индии – на 3,1% (до 5,0 млн т), в странах ЕС – на 3,6% (до 2,2 млн т). В 2015 году ожидается увеличение годового объема мирового производства сыров на 0,6% (до 18,0 млн т) в сравнении с объемом производства в 2014 г., в т.ч. в России – на 2,2% (до 0,5 млн т), в странах ЕС – на 0,4% (до 9,6 млн т), США – на 0,4% (до 5,2 млн т). В свою очередь, объем мирового потребления сыров увеличится на 1,0% и составит 17,4 млн т, в т.ч. в России – на 4,0% (до 0,7 млн т), в странах ЕС – на 1,4% (до 8,9 млн т), в США – на 0,2% (до 4,9 млн т). Тел.: +7 (495) 917-50-42

164,5

115,0

112,0

+27,8%

+10,2%

Говядина I кат.

+21,9%

Свинина II кат.

+29,3%

Мясо кур I кат.

Бразилия

▲

+3,3%

(на 13.01.2015)

1,62 1,57 1,40

1,5 1,0

1,44

Бразилия

США

ЕС

в т.ч. в декабре 2014 г.: 42,3 тыс. тонн

Канада

США (на 16.01.2015)

-1,9%

2,5

▼

-1,1%

2,0

(на 12.01.2015)

Канада

▼

-9,1%

(на 17.01.2015)

355,9

Китай

▼

-0,7%

(на 11.01.2015)

2013

КРС

Мясо птицы

4 512 4 451

14 761

8 801

0 Свинина

свиньи

овцы и козы

342 328

2014

лошади

Поголовье птицы на 1 декабря 2014 г. в СХО, тыс. голов в т.ч. в декабре 2014 г.: 241,5 млн долл.

млн долл. 3 000 2 500 2 000 1 500 1 000 500

2 430,1

2 239,6

в т.ч. в декабре 2014 г.: 175,7 млн долл.

в т.ч. в декабре 2014 г.: 87,7 млн долл.

1 370,4

Свинина

2013 год

Изменение к 2013 году:

тыс. тонн

423 733 400 215

360 000 655,9

Говядина

2014 2013

2 048,7

545,1

Мясо птицы

390 000

420 000

450 000

Производство скота и птицы на убой за 11 месяцев 2014 г. в СХО (в живой массе), тыс. тонн. 0,2%

2014 год

10,1%

млн долл.

КРС

428,0

свиньи

1347,0

▼

-8,2%

Говядина (ТН ВЭД 0201, 0202)

▼

-10,4%

овцы и козы

11,6

▼

-40,0%

Свинина (ТН ВЭД 0203)

▼

-30,5%

птица

2416,1

▼

-19,8%

Мясо птицы (ТН ВЭД 0207)

▼

-14,9%

другие виды скота Всего:

4210,8

По состоянию на

57,0%

0,3%

31.12.2014

(Без учета торговли с республиками Беларусь и Казахстан)

www.specagro.ru

32,3%

По состоянию на 01.12.2014 Источник: ФТС России (Без учета данных по Крымскому ФО)

1.12

16.12

1.11

16.11

1.10

16.10

1.9

16.9

1.8

1.7

16.7

1.6

16.6

1.5

16.5

16.8

+27,5%

+13,5% +24,4% +28,4%

2,43

ЕС (на 12.01.2015)

2,25

1,58

Бразилия (на 12.01.2015)

1,5

1,55

Китай (на 11.01.2015)

▲

0,3%

≈

0,0%

▲

1,1%

Бразилия (окорочка)

Китай (мясо кур) Источники: ФГБУ "Спеццентручет в АПК", USDA, European Commission, IPCVA, Emeat

Аналитика

15 697

5 000

+24,0%

Изменение за неделю:

2,61

ЕС (мясо бройлеров)

Китай

8 536

10 000

+2,3%

+13,8%

1,0

Поголовье скота на 1 декабря 2014 г. в СХО, тыс. голов 15 000

443,7

362,1

▲ ▲ ▲

+0,8%

2,34

ЕС

Источники: ФГБУ "Спеццентручет в АПК", Ministry of Agriculture PRC, USDA, European Commission, Agriculture and Agri-Food Canada

20 000

3,0

▼

Производственные показатели в т.ч. в декабре 2014 г.: 49,0 тыс. тонн

▲ ▲ ▲

+0,8%

янв. 15

1,69

к прошлому году

▲ ▲ ▲

дек. 14

2,0

к началу года

ноя. 14

2,24

Мясо кур I кат.

за месяц

окт. 14

0,0%

2,5

янв.15

≈

3,0

дек.14

(на 13.01.2015)

▲

3,01

ноя.14

Уругвай

+1,4%

1.4

1.12

16.12

1.11

16.11

1.10

16.10

1.9

16.9

1.8

1.7

16.7

1.6

16.6

1.5

16.5

1.4

16.4

16.3

16.8

+21,2%

Свинина II кат.

Изменение на 16.12.2014

Мировые цены на мясо птицы в убойном весе, $/кг

окт.14

(на 13.01.2015)

+2,2%

603,2

Говядина

+0,1%

+11,4%

Изменение за неделю:

Импорт мясной продукции

534,7

+1,1%

сен.14

ЕС

▲

Источники: ФГБУ "Спеццентручет в АПК", USDA, European Commission, IPCVA

582,7

▲ ▲ ▲

авг.14

дек. 14

ноя. 14

окт. 14

сен. 14

авг. 14

июл. 14

июн. 14

апр. 14

мар. 14

май. 14

Уругвай

янв. 15

3,40

3,16

750 600 450 300 150 0

▲ ▲ ▲

+0,3%

3,43

июл.14

3,63 3,25

(на 13.01.2015)

3,5

июн.14

5,10

тыс. тонн в т.ч. в декабре 2014 г.: 57,3 тыс. тонн

▲ ▲ ▲

4,0

май.14

4,87

янв. 14

1.3

Мясо кур I кат.

Изменение за неделю: США

фев. 14

1.2

+28,6%

апр.14

5,96

ЕС

16.2

Свинина II кат.

Говядина I кат.

к прошлому году

Мировые цены на свинину в убойном весе, $/кг

5,72

США

1.1

+31,0%

Мировые цены на говядину в убойном весе, $/кг 6,5 6,0 5,5 5,0 4,5 4,0 3,5 3,0 2,5

16.1

1.12

16.12

1.11

16.11

1.10

+25,8%

Говядина I кат.

Мясо кур I кат.

к началу года

сен. 14

+0,4%

+30,9%

Свинина II кат. за месяц

авг. 14

+3,7%

+16,8%

мар.14

Куры (в убойной массе)

▲ ▲ ▲

+14,9%

янв.14

Свиньи II категории

▲ ▲ ▲

+2,4%

Говядина I кат. Изменение на 16.12.2014

фев.14

▲ ▲ ▲

КРС средней упитанности

к прошлому году

143,9

136,6

80,0

Куры (в убойной массе)

к началу года

290,6

121,0

113,6

июл. 14

Свиньи II категории за месяц

16.10

1.9

16.9

1.8

16.8

1.7

16.7

1.6

16.6

1.5

16.5

1.4

16.4

1.3

16.3

1.2

16.2

1.1

16.1

КРС средней упитанности

112,9

110,0

75,0

Изменение на 16.12.2014

140,0

16.4

75,0

111,0

97,1

86,5

87,6

283,7

170,0

июн. 14

95,0

307,2

239,7

200,0

1.3

105,1

103,3 90,7

298,0

264,6

16.3

85,5

95,0

234,4

230,0

135,0

115,0

260,0

283,6

275,2

апр. 14

83,6

155,0

152,7

188,9

270,0

май. 14

139,9

196,7 180,3

155,9

290,0

1.2

136,2

175,0

320,0

16.2

135,0

168,7

161,8

204,0

200,8

190,7

188,3

183,1

мар. 14

195,0

146,1

146,8

155,0

215,0

1.1

178,4

159,6

16.1

177,2

175,0

Говядина, свинина и мясо кур, руб./кг

янв. 14

195,0

12 – 16 января 2015 года

Средние потребительские цены продукции животноводства

Говядина, свинина и мясо кур, руб./кг

фев. 14

Средние цены реализации продукции животноводства КРС, свиньи и куры (в убойной массе), руб./кг

Еженедельный обзор рынка

Мясо

8,0

Источник: Росстат

По данным Евразийской экономической комиссии, за январь– ноябрь 2014 г. на территорию РФ из Республики Беларусь было ввезено 238,5 тыс. т мяса и пищевых мясных субпродуктов (ТН ВЭД 02), в т. ч. говядины (ТН ВЭД 0201, 0202) – 115,7 тыс. т, свинины (ТН ВЭД 0203) – 11,5 тыс. т, мяса птицы (ТН ВЭД 0207) – 107,1 тыс. т. Объем импорта указанных товаров в стоимостном выражении составил 812,2 млн долл., в т. ч. говядины – 496,3 млн долл., свинины – 57,4 млн долл., мяса птицы – 249,2 млн долл. По информации ФТС России (без учета данных о торговле с республиками Беларусь и Казахстан), за январь – ноябрь 2014 г. объем импорт мяса и мясных пищевых продуктов составил 1 288,7 тыс. т, в т. ч. говядины – 477,4 тыс. т, свинины – 319,8 тыс. т, мяса птицы – 486,8 тыс. т. В стоимостном выражении указанные поставки достигли значений: говядины – на 2 060,6 млн долл., свинины – на 1 274,1 млн долл., мяса птицы – на 486,8 млн долл. По информации Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН, в декабре 2014 года снизилось среднее значение индекса цен на мясо, что вызвано уменьшением котировок на говядину и баранину из Океании и на свинину из Европы. Кроме того, на мировые цены на мясо и мясную продукцию оказало влияние укрепление американского доллара и увеличение объемов экспорта продукции из стран-поставщиков. Указанные факторы вызвали в 2014 г. увеличение среднего значения индекса цен на указанные товары на 8,1% по сравнению с показателями 2013 г. По информации Чикагской товарной биржи (СМЕ), на 9 января 2015 г. средняя цена по фьючерсным контрактам на поставки в январе скота на откорме (Feeder Cattle) установилась на уровне 4 738 долл./т, на поставки в феврале крупного рогатого скота (Live cattle) – 3 414 долл./т, постной свинины (Lean Hog) – 1 638 долл./т.

Тел.: +7 (495) 917-50-42

Источник: СОЮЗРОССАХАР, ФГБУ "Спеццентручет в АПК"

Источник: NYSE: ICE

Изменения

55,00

на 12.01.2015 за неделю:

51,88 48,49

p +7,0%

45,00

к началу года: p +7,0%

40,00

35,00

32,06

06.01 12.01 19.01 26.01 02.02 09.02 16.02 24.02 03.03 10.03 17.03 24.03 31.03 07.04 14.04 21.04 28.04 05.05 12.05 19.05 26.05 02.06 09.06 16.06 23.06 30.06 07.07 14.07 21.07 28.07 04.08 11.08 18.08 25.08 01.09 08.09 15.09 22.09 29.09 06.10 13.10 20.10 27.10 03.11 10.11 17.11 24.11 01.12 08.12 15.12 22.12 29.12

30,00

Янв. Фев.

Мар.

Апр. Май Июн. Июл.

2014 год

Авг.

231,9

161,2

333,0

410,0

338,0

232,9

195,9

178,3

112,5

156,1

167,5 0,0

декабрь

ноябрь

октябрь

сентябрь

август

июль

июнь

май

апрель

март

февраль

январь

ноябрь

декабрь

октябрь

сентябрь

июль

август

июнь

-100,0%

2015 год

2 245,5

1 092,9

835,8

772,6

649,4

550,6

5 220,9

Производство сахара, тыс. т за январь - январь 17,9 тыс. т

q -86,3% к аналог. Заготовлено сахарной свеклы * Выработано сахара из сахарной свеклы * 17,9 тыс. т

2014 год

август

июль

июнь

май

По состоянию на

2015 год

12.01.2015

Показатель

2013/ 2014

2014/ 2015

Изменение, %

34 598,6

29 985,8 q

-13,3%

4 307,1

4 419,2 p

+2,6%

Переработано сахара-сырца **

q -86,3% к аналог. Выработано сахара из сахара-сырца **

425,1

602,8 p

+41,8%

622,8

0,0%

периоду 2014 года

* с начала II полугодия 2014 года (по соcтоянию на 12.01.2015) ** с начала 2014 года (по состоянию на 21.07.2014) Источник: СОЮЗРОССАХАР

Аналитика

Потребительские цены на сахар, руб./кг

50,00

p +6,0%

-100,0%

в декабре:

периоду 2014 года

декабрь

2015 год

92,1

в т. ч. в январе сентябрь

2014 год

Авг. Сент. Окт. Нояб. Дек.

1 000

апрель

Май Июн. Июл.

▲

+0,8%

2 000

416,6

08.01 15.01 22.01 29.01 05.02 12.02 19.02 26.02 05.03 12.03 19.03 26.03 02.04 09.04 16.04 23.04 30.04 07.05 14.05 21.05 28.05 04.06 11.06 18.06 25.06 02.07 09.07 16.07 23.07 30.07 06.08 13.08 20.08 27.08 03.09 10.09 17.09 24.09 01.10 08.10 15.10 22.10 29.10 05.11 12.11 19.11 26.11 03.12 10.12 17.12 24.12

к пред. году:

3 000

март

фьючерсы март 2015

4 000

265,8

к началу года: p +3,2%

февраль

338 фьючерсы фьючерсы фьючерсы фьючерсы октябрь март июль май

май

5 000

январь

340

6 000

4 637,2

325

200

за январь - январь

Производство сахара в России

ноябрь

p +3,2%

600

Производство сахара нарастающим итогом с начала года, тыс. т

380

336

800

2015 год

Изменения на 15.01.2015 за неделю:

400

в 2015 году к аналогичному периоду 2014 года

1 000

Объем с начала года:,0 т (за аналогичный период 2014 года − 15,3 т Объем с начала года: 58 730,9 т (за аналогичный период 2014 года − 55 383,0 т) в т.ч. с 1 по 11 января 58 730,9т (за аналогичный период 2014 года ‒ 55 383,0) в т.ч. с 1 по 11 января 0 т (за аналогичный период 2014 года 15,3 т) *Без учета данных о взаимной торговле с Республикой Беларусь и Республикой Казахстан. Код ТН ВЭД: 1701 Источник: ФТС России По состоянию на 12.01.2015

3 520,8

420

1 200

2014 год

октябрь

Мировые цены на сахар (ICE, Нью-Йорк), FOB, $/ т

Апр.

март

2014 год

2015 год

(ЮФО, ЦФО, ПФО)

Янв. Фев. Мар.

апрель

p +83,0%

Авг. Сент. Окт. Нояб. Дек.

*На графике представлены средние цены по основным сахаропроизводящим округам

320

февраль

к пред. году:

196,5 15,30

Май Июн. Июл.

январь

Апр.

2014 год

280

p +6,0% в декабре:

Янв. Фев. Мар.

300

35 596,0

20 000

21 000

360

82 784,2

40 000

Изменения

1 400

400 5 317,2

23 133

в 2015 году к аналогичному периоду 2014 года за январь - январь

6 629,0

26 000

60 000

27 893,5

к началу года: p +3,7%

58 730,9

31 000

80 000

24 429,4

120 000

89 529,2

140 000

100 000

p +3,7%

Объем экспорта, т Изменения

146 228,5 148 211,3

72 478,9

на 15.01.2015 за неделю:

36 000

160 000

34 018,0

Изменения

41 233

69 409,8

41 000

12 − 16 января 2015 года

Импорт / экспорт сахара*

Цены производителей* на сахар, руб./ т 42 333

Еженедельный обзор рынка

Сахар

к пред. году: p +61,8%

Сент. Окт. Нояб. Дек.

2015 год

Источник: Росстат

www.specagro.ru

Тел.: +7 (495) 917-50-42

Еженедельный обзор рынка

БЕНЗИН

ЭНЕРГОРЕСУРСЫ

Динамика оптовых цен на бензин Регуляр-92 и Премиум-95 по РФ и объем производства бензина тыс. т руб./т

12 – 16 января 2015 года

Коммерческие запасы на 13.01.2015 Нефть

10.01 –

12.01 1 447,2

13.01 1 449,6

14.01 1 453,6

15.01 –

6 627,5 тыс. т Источник: ГП «ЦДУ ТЭК»

Биржевые цены Brent (ICE), $/барр. Light Sweet (NYMEX), $/барр.

09.01 50,07 48,33

12.01 47,41 45,97

13.01 47,05 46,47

14.01 48,71 48,15

15.01 47,67 46,28

16.01 49,91 48,87

Источник: OILCAPITAL.RU

ДИЗЕЛЬНОЕ ТОПЛИВО Динамика оптовых цен на ДТл и ДТз по РФ и объем производства ДТ

руб./т

тыс. т

40 000

3 000 2 750 2 500 2 250 2 000 1 750 1 500 1 250 1 000

35 000 33 910 30 000

28 599

25 000 1 522,80 20 000 2

недели

Опт 28 599 (-414) руб./т

Цены на ДТ зимнее по РФ

33 910 (-466) руб./т

38 769 (-190) руб./т

33 769 (-300) 33 713 (+13)

СКФО

26 850 (-1073)

СФО 30,48%

ПФО 60,16%

31 723 (-145)

УФО

32 513 (-156)

СФО

26 730 (-60)

32 343 (-53)

ДФО

ДТ зимнее

ЦФО 9,36%

31 757 (-186)

0 ЮФО ПФО

Опт. цена на ДТз в 2014 г. Источники: ИАЦ "Кортес", Росстат

35 313 (-37)

ДТ летнее

ЦФО

Опт. цена на ДТл в 2014 г.

Реализация объемов дизтоплива на биржах*

за 12.01.15 – 16.01.15 с изменениями к предыдущей неделе 30 080 (+175)

Опт. цена на ДТз в 2015 г.

Мелкий опт 33 439 (-41) руб./т

Средние оптовые и мелкооптовые цены на дизтопливо по ФО 32 750 (+30)

Опт. цена на ДТл в 2015 г.

Цены на ДТ летнее по РФ

СЗФО

Объем производства ДТ за неделю

40 868 (+433)

СЗФО

36 935 (-355)

39 383 (-42)

ЦФО

33 270 (-1030)

37 776 (-175)

ЮФО

ДФО 2,04%

39 100 (-167)

СКФО

ЦФО 23,58%

СФО 12,36%

38 783 (-334)

ПФО

33 579 (-925)

37 573 (-187)

УФО

36 210 (+260)

38 106 (-244)

СФО

31 993 (+333)

ДФО

36 200 (+2010) 0

10 000

СЗФО 16,35%

36 875 (-523) 45 374 (+134) 20 000

30 000

40 000

15.01 15.01 12.01 14.01 28 413 33 956 458,50

35 657 руб./т 35 748 руб./т 27 706 руб./т 15.01 16.01 28 508 28 726 33 224 32 893 473,00 472,25 Источники: СПбМТСБ, ICE

1 000

32 504

800

27 500

838,30

Опт. цена на бензин Премиум-95 в 2014 г.

600

20 000

Опт. цена на бензин Регуляр-92 в 2014 г. Источники: ИАЦ "Кортес", Росстат

400 2

26 30 недели

Цены на бензин Премиум-95 по РФ

Опт 34 246 (+160) руб./т

Цены на бензин Регуляр-92 по РФ

32 504 (+130) руб./т

Мелкий опт 40 120 (-626) руб./т 38 143 (-648) руб./т

Средние оптовые и мелкооптовые цены на бензин по ФО за 12.01.15 – 16.01.15 с изменениями к предыдущей неделе СЗФО

33 915 (-120)

ЦФО

33 226 (+453)

ЮФО

34 350 (+100)

Реализация объемов бензина УФО на биржах* ДФО 1,57% ЦФО 1,28% ЮФО 19,63% 3,13%

40 211 (-537) 37 899 (-642) 40 630 (-370)

СКФО

ПФО 41,40%

41 349 (-675)

ПФО

33 541 (-82)

УФО

35 650 (-283)

СФО

33 773 (+538)

СФО 16,36%

38 767 (-902) 39 725 (-775)

СЗФО 16,62%

38 728 (-744)

ДФО

39 490 (+1320)

СЗФО

32 815 (+40)

ЦФО

31 370 (-333)

ЮФО

32 850 (-230)

48 871 (+55) 38 656 (-599)

ДФО 0,59% ЮФО 5,54%

36 182 (-597) 38 295 (-635)

СКФО

38 481 (-613)

ПФО

31 815 (-210)

УФО

31 957 (+844)

СФО

33 367 (+800)

ДФО

ПФО 28,12%

36 925 (-700)

СЗФО СФО 16,81% 10,88%

37 663 (-985)

39 160 (+1330)

ЦФО 24,74%

УФО 13,33%

35 981 (-850)

Опт

47 034 (-2)

руб./т 0

10 000

20 000

30 000

Биржевые цены Регуляр-92 (СПбМТСБ), руб./т Премиум-95 (СПбМТСБ), руб./т Бензин (NYMEX), $/галл.

40 000

09.01 – – 1,32

50 000

12.01 32 253 33 559 1,28

Источник: ИАЦ "Кортес"

13.01 32 077 33 570 1,28

14.01 31 555 33 637 1,35

15.01 31 090 33 406 1,30

16.01 30 683 32 993 1,36

Источники: СПбМТСБ, OILCAPITAL.RU

МАЗУТ Средние оптовые цены на мазут М-100 за 12.01.15 – 16.01.15 с изменениями к предыдущей неделе 2015 г. 2014 г. СЗФО 9 500 (-400)

руб./т 13 000 12 000

ЦФО

5 543 (-1107)

10 000

ЮФО

7 710 (-1140)

9 000

ПФО

5 591 (-1009)

СФО

5 494 (-966)

ДФО

11 465 (-260)

11 000

7 000

Источник: ИАЦ "Кортес"

Опт. цена на бензин Премиум-95 в 2015 г. Опт. цена на бензин Регуляр-92 в 2015 г.

1 200

34 246

35 000

Объем производства бензина за неделю

1 400

8 000

руб./т

50 000

Средняя цена Срвзвеш. цена приобр. СХТП (ФГБУ "Спеццентручёт в АПК") Оптовая цена на рынке США (U.S. E.I.A.) по курсу ЦБ 56,24 руб./$ Биржевые цены 09.01 12.01 13.01 ДТ Летнее (СПбМТСБ), руб./т – 28 109 28 217 ДТ Зимнее (СПбМТСБ), руб./т – 34 384 34 169 GASOIL FUTURES, FEB15 (ICE), $/т 479,00 471,50 458,25 *СПбМТСБ, ММТБ, Биржа «Санкт−Петербург»

УФО 8,18%

ПФО 37,48%

По данным СПбМТСБ, с 12 по 16 января 2015 г. объем реализованного на торгах бензина Регуляр-92 составил 117,36 тыс. т, бензина Премиум-95 – 40,98 тыс. т. С начала 2014 г. биржевой индекс цен базиса «Владимир» на бензин Премиум-95 уменьшился на 2,1% (до 32 993 руб./т), на бензин Регуляр-92 – на 3,0% (до 30 683 руб./т). По сообщениям ГП «ЦДУ ТЭК», с 6 по 12 января 2015 г. товарные остатки бензина на НПЗ и предприятиях нефтепродуктообеспечения увеличились на 6,4% (до 1 457 тыс. т), дизельного топлива – на 6,3% (до 2 702 тыс. т). По информации ИАЦ «Кортес», в европейской части России коэффициент маржинальной доходности АЗС по бензину Регуляр92 увеличился за три недели на 2,7 п.п. и составил 14,6%, в Сибирском и Дальневосточном ФО – на 0,9 п.п. (9,5%). Данный показатель по бензину Премиум-95 в указанных федеральных округах увеличился за неделю на 1,7 п.п. (16,9%) и 0,8 п.п. (12,0%) соответственно. По летнему дизельному топливу в европейской части России указанный коэффициент составил 18,8% (+0,8 п.п. за 3 недели), в Сибирском и Дальневосточном ФО – 18,2% (-0,4 п.п. за 3 недели). В свою очередь, коэффициент маржинальной доходности АЗС по межсезонному дизельному топливу достиг значения в 14,4% (+0,8п.п. за 3 недели) и 23,3% (+1,4 п.п. за 3 недели) соответственно. Мировые цены на нефть марок Brent и Light Sweet на 16 января 2015 г. установились на уровне 49,91 $/барр. (-0,3 % за неделю) и 48,87 $/барр. (+1,1% за неделю) соответственно. По данным Росстата, с 5 по 11 января 2015 года объем производства дизельного топлива составил 1 522,8 тыс. т (-1,8% за две недели), бензина – 838,3 тыс. т (-0,8% за две недели). По состоянию на 12 января 2015 г. Росстатом зафиксированы следующие значения розничных цен нефтепродуктов в России (с изменениями за 2 недели): АИ-80 – 30,16 руб./л (-0,13 руб./л); АИ-92 – 32,34 руб./л (+0,08 руб./л); АИ-95 – 35,12 руб./л (+0,08 руб./л); ДТ – 34,43 руб./л (+0,06 руб./л).

42 500

Премиум- 95

Добыча нефти и газового конденсата Всего по РФ, тыс. т

1 600

АНАЛИТИКА

Регуляр-92

НЕФТЬ

6 709

6 000 2

22 32 недели

52 0

Опт. цена на мазут по РФ

6 000

12 000

руб./т 18 000

6 709 (-837) руб./т Источник: ИАЦ "Кортес"

Контактная информация: тел.: +7 (495) 917 – 50 – 42, Web: www.specagro.ru, E-mail: info@specagro.ru

Биржевые цены Мазут (СПбМТСБ), руб./т Мазут (NYMEX), $/галл.

09.01 – 1,71

12.01 6 790 1,66

13.01 6 000 1,63

14.01 5 882 1,66

15.01 5 882 1,63

16.01 5 882 1,66

Источники: СПбМТСБ, OILCAPITAL.RU

ДИЗЕЛЬНОЕ

ТОПЛИВО

(еженедельный отчет по состоянию на 15 января 2015 года)

Сводный отчет о средних ценах на дизельное топливо по состоянию на 15 января 2015 года

Дата регистрации цен Цена, руб./т Изменение к прошлой дате, %

Средняя цена производителей дизтоплива, по данным Росстата (с учетом акциза «Евро-4» и НДС) Зимнее Летнее ноябрь 2014 г. 37 342 32 282 -3,9 +0,8

Средняя оптовая цена предприятий нефтепродуктообеспечения, по данным ГП "ЦДУ ТЭК"* 15.01.2015 35 657 -0,3

Средневзвешенная цена приобретения дизтоплива сельхозтоваропроизводителями, по данным ФГБУ «Спеццентручет в АПК» Зимнее Летнее 15.01.2015 37 388 32 696 -0,5 -0,3

Челябинская область Ульяновская область Калужская область Чеченская Республика Кабардино-Балкарская Респ.

+5,1 +2,6 +2,0 +1,5 +1,0

33 600 30 860 33 970 32 680 37 838

руб./т 38000

Зимнее

41 582 39 100 36 600 42 857 38 616

Вологодская область Республика Адыгея Тверская область Волгоградская область Костромская область

-3,5 -3,2 -2,1 -2,0 -1,8

36 116 36 100 39 985 35 500 37 300

Летнее

+9,0 +6,1 +2,5 +1,7 +1,6

снижение

Зимнее

Архангельская область Калининградская область Рязанская область Красноярский край Республика Карелия

Летнее

повышение

Наибольшие изменения средневзвешенной цены приобретения дизельного топлива сельхозтоваропроизводителями в регионах Российской Федерации за отчетный период Субъект РФ Измен., % Цена, руб/т Субъект РФ Измен., % Цена, руб/т

Воронежская область Калининградская область Амурская область Нижегородская область Республика Татарстан

-2,9 -1,1 -0,8 -0,7 -0,6

31 110 35 164 36 500 33 483 29 800

Цены на дизельное топливо по Российской Федерации 37 388

37000 36000 35000

35 657

34000 33000

32 731

32000 31000 30000

28000

15.янв 22.янв 29.янв 05.фев 12.фев 19.фев 26.фев 05.мар 12.мар 19.мар 26.мар 02.апр 09.апр 16.апр 23.апр 30.апр 07.май 14.май 21.май 28.май 04.июн 11.июн 18.июн 25.июн 02.июл 09.июл 16.июл 23.июл 30.июл 06.авг 13.авг 20.авг 27.авг 03.сен 10.сен 17.сен 24.сен 01.окт 08.окт 15.окт 22.окт 29.окт 05.ноя 12.ноя 19.ноя 26.ноя 03.дек 10.дек 17.дек 24.дек 31.дек

29000

янв.15

фев.15

мар.15

апр.15

май.15

июн.15

июл.15

авг.15

сен.15

окт.15

ноя.15

дек.15

Средневзвешенная цена приобретения дизтоплива зимнего сельхозтоваропроизводителями, по данным ФГБУ «Спеццентручет в АПК» Средневзвешенная цена приобретения дизтоплива летнего сельхозтоваропроизводителями, по данным ФГБУ «Спеццентручет в АПК» Средняя оптовая цена предприятий нефтепродуктообеспечения, по данным ГП "ЦДУ ТЭК"* Средневзвешенная цена приобретения дизтоплива зимнего сельхозтоваропроизводителями в 2014 году, по данным ФГБУ «Спеццентручет в АПК» Средневзвешенная цена приобретения дизтоплива летнего сельхозтоваропроизводителями в 2014 году, по данным ФГБУ «Спеццентручет в АПК» Средняя оптовая цена предприятий нефтепродуктообеспечения в 2014 году, по данным ГП "ЦДУ ТЭК"* *Оптовая цена предприятий нефтепродуктообеспечения на дизельное топливо рассчитывается как среднее значение оптовых цен поставщиков дизельного топлива без учета объемов производства. Данные ГП «ЦДУ ТЭК» учитывают цены на дизтопливо зимнее и летнее.

По данным ФГБУ «Спеццентручет в АПК», на 15.01.2015 средневзвешенная цена приобретения сельхозтоваропроизводителями летнего дизельного топлива (ДТл) составила 32 696 руб./т, снизившись за три недели на 0,3%. Максимальное повышение средневзвешенной цены на ДТл наблюдалось в Челябинской (+5,1%), Ульяновской (+2,6%) и Калужской (+2,0%) областях. В свою очередь, наибольшее снижение было отмечено в Воронежской (-2,9%), Калининградской (-1,1%) и Амурской (-0,8%) областях. Средневзвешенная цена приобретения сельхозтоваропроизводителями зимнего дизельного топлива (ДТз) по состоянию на 15.01.2015 составила 37 388 руб./т, снизившись за три недели на 0,5%. Максимальное повышение средневзвешенной цены на ДТз наблюдалось в Архангельской (+9,0%), Калининградской (+6,1%) и Рязанской (+2,5%) областях. В свою очередь, наибольшее снижение было отмечено в Вологодской области (-3,5%), Республике Адыгея (-3,2%) и Тверской области (-2,1%). По информации СПбМТСБ, с 12 по 15 января объем реализованного на торгах зимнего дизельного топлива составил 43,52 тыс. т, летнего – 13,96 тыс. т. За указанный период биржевой индекс базиса «Владимир» на зимнее дизельное топливо снизился на 3,6% (до 33 224 руб./т), на летнее дизельное топливо – увеличился на 1,5% (до 28 508 руб./т). По данным Росстата, на 12.01.2015 средняя потребительская цена в РФ на дизельное топливо составила 34,43 руб./л, увеличившись за две недели на 0,06 руб./л. Усредненная по 3 торговым площадкам США цена на споте дизтоплива № 2 с низким содержанием серы уменьшилась за неделю на 3,5% и на 12.01.2015 составила 1,56 $/галл. (27 706 руб./т по курсу ЦБ 56,24 руб./$). Потребительская цена на дизельное топливо на внутреннем рынке США уменьшилась за неделю на 2,7% (по данным Министерства топлива и энергетики США) и на 12.01.2015 составила 3,1 $/галл. (45,36 руб./л по курсу ЦБ 56,24 руб./$).

ДИЗЕЛЬНОЕ

ТОПЛИВО

(еженедельный отчет по состоянию на 15 января 2015 года)

Средневзвешенная цена приобретения дизельного топлива сельхозтоваропроизводителями в разрезе регионов, по данным ФГБУ «Спеццентручет в АПК» Зимнее дизельное топливо Изменение за неделю (+/-) % руб./т 37 388 -0,5 -176 36 774 -0,2 -78 36 800 − − 38 500 -1,8 -700 37 346 -0,1 -23 36 207 +1,0 +355 35 900 0,0 0 37 900 − − 37 300 -1,8 -700 35 725 -0,8 -275 39 000 -1,5 -600 − − − 38 800 0,0 0 36 600 +2,5 +900 34 100 -1,4 -500 − − − 39 985 -2,1 -845 33 300 -1,5 -500 36 871 -1,7 -646 37 578 +0,1 +27 38 616 +1,6 +619 38 972 +0,6 +231 41 582 +9,0 +3 423 36 116 -3,5 -1 293 39 100 +6,1 +2 250 36 119 − − 40 020 -0,1 -33 36 271 +0,3 +99 36 500 − − − − − − − − − − − − − − 39 750 0,0 0 − − − − − − − − − 36 172 -0,8 -279 36 100 -3,2 -1 200 − − − 37 196 -0,7 -273 34 983 0,0 +13 35 500 -2,0 -723 35 150 0,0 0 37 155 0,0 -9 − − − 34 285 -0,5 -165 36 600 +0,1 +50 − − − 37 567 -0,1 -23 34 612 +0,2 +56 38 200 0,0 0 − − − 38 050 +1,2 +450 36 500 +1,4 +500 37 933 -1,6 -600 35 289 0,0 +13 37 600 0,0 0 35 200 0,0 0 36 076 -4,0 -1 521 35 670 +0,6 +217 38 630 -0,1 -40 39 631 − − 35 000 − − 39 492 +1,9 +729 38 095 0,0 0 37 000 -1,3 -500 38 710 -1,6 -640 − − − 42 800 0,0 0 42 857 +1,7 +737 37 033 -0,2 -88 36 100 -1,4 -500 38 900 0,0 0 38 300 0,0 0 36 600 0,0 0 42 687 0,0 +16 − − − − − − − − − − − − 40 200 0,0 0 43 986 0,0 0 62 658 0,0 0

Цена, руб./т РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ Белгородская область Брянская область Владимирская область Воронежская область Ивановская область Калужская область Костромская область Курская область Липецкая область Московская область Орловская область Рязанская область Смоленская область Тамбовская область Тверская область Тульская область Ярославская область СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ Республика Карелия Республика Коми Архангельская область Вологодская область Калининградская область Ленинградская область Мурманская область Новгородская область Псковская область СЕВЕРО-КАВКАЗКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ Республика Дагестан Республика Ингушетия Кабардино-Балкарская Республика Карачаево-Черкесская Республика Республика Северная Осетия - Алания Чеченская Республика Ставропольский край ЮЖНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ Республика Адыгея Республика Калмыкия Краснодарский край Астраханская область Волгоградская область Ростовская область ПРИВОЛЖСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ Республика Башкортостан Республика Марий-Эл Республика Мордовия Республика Татарстан Удмуртская Республика Чувашская Республика Пермский край Кировская область Нижегородская область Оренбургская область Пензенская область Самарская область Саратовская область Ульяновская область УРАЛЬСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ Курганская область Свердловская область Тюменская область Челябинская область СИБИРСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ Республика Алтай Республика Бурятия Республика Тыва Алтайский край Забайкальский край Красноярский край Иркутская область Кемеровская область Новосибирская область Омская область Томская область ДАЛЬНЕВОСТОЯНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ Республика Саха (Якутия) Камчатский край Приморский край Хабаровский край Амурская область Еврейская АО Чукотский АО

Контактная информация:

Тел.: +7 (495) 917 – 50 – 42

Web: www.specagro.ru

Летнее дизельное топливо Изменение за неделю (+/-) % руб./т 32 696 -0,3 -93 31 652 -0,8 -240 − − − 31 500 0,0 0 − − − 31 110 -2,9 -929 − − − 33 970 +2,0 +656 − − − − − − 31 400 0,0 0 − − − 30 900 0,0 0 − − − 32 100 0,0 0 − − − − − − − − − 32 000 − − − − − − − − − − − − − − − − − 35 164 -1,1 -383 − − − − − − − − − − − − 33 312 +0,8 +280 29 180 +1,0 +280 26 280 +0,8 +220 37 838 +1,0 +389 33 000 0,0 0 34 500 0,0 0 32 680 +1,5 +488 − − 34 947 +0,9 +320 − − − 34 580 0,0 0 34 986 +1,0 +354 − − − − − − − − − 30 707 -0,5 -140 − − − − − − 29 650 0,0 0 29 800 -0,6 -173 − − − 31 124 − − − − − − − − 33 483 -0,7 -220 − − − − − − − − − − − − 30 860 +2,6 +785 − − − − − − − − − − − − 33 600 +5,1 +1 620 31 829 -3,5 -1 155 34 303 0,0 0 − − − − − − − − − − − − − − − − − − 31 150 0,0 0 31 750 0,0 0 − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − 36 500 -0,8 -300 − − − − − −

Цена, руб./т

E-mail: info@specagro.ru

ФГБУ «Спеццентручет в АПК» не несет ответственность за абсолютную полноту и достоверность анализируемой информации из указанных источников. Характер данного документа является исключительно информационным. При принятии решения об инвестировании в финансовые инструменты, упомянутые в настоящем документе, необходимо обладать опытом финансовых операций, хорошо разбираться в вопросах оценки преимуществ и рисков, связанных с инвестированием в тот или иной финансовый инструмент. При использовании материалов Аналитического обзора рынка и данных ценовой отраслевой статистики обязательна ссылка на источник: Минсельхоз России – ФГБУ «Спеццентручет в АПК».