МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ Департамент экономики и государственной поддержки АПК Федеральное государственное бюджетное учреждение «Специализированный центр учета в агропромышленном комплексе»
Еженедельный информационно-аналитический обзор
№3 27.01.2015
Сводный обзор конъюнктуры аграрного рынка России ►ЗЕРНОВЫЕ КУЛЬТУРЫ И ПРОДУКТЫ ИХ ПЕРЕРАБОТКИ ►МАСЛИЧНЫЕ КУЛЬТУРЫ И ПРОДУКТЫ ИХ ПЕРЕРАБОТКИ ►МОЛОКО И МОЛОЧНАЯ ПРОДУКЦИЯ ►МЯСО И МЯСНАЯ ПРОДУКЦИЯ ►САХАР ►ЭНЕРГОРЕСУРСЫ ►ДИЗЕЛЬНОЕ ТОПЛИВО
В подготовке выпуска использованы официальные материалы Министерства сельского хозяйства РФ, Федеральной таможенной службы, Федеральной службы государственной статистики, ценового мониторинга ФГБУ «Спеццентручет в АПК» и другие отраслевые источники. Информационно-аналитический обзор выходит еженедельно, по вторникам. Тел.: +7 (495) 917 – 50 – 42 info@specagro.ru www.specagro.ru
www.specagro.ru
МОЛОКО
МАСЛИЧНЫЕ КУЛЬТУРЫ
ЗЕРНО
МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ Федеральное государственное бюджетное учреждение «Специализированный центр учета в агропромышленном комплексе»
АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОБЗОР
№3 27.01.2015
По информации Росстата, в декабре 2014 г. в Российской Федерации сельхозпредприятия всех категорий увеличили объем отгрузки зерна до 6,8 млн т (+12,1% к ноябрю 2014 г.), что на 3,8% меньше, чем в декабре 2013 г. Совокупный объем отгрузки зерновых культур за 2014 г. достиг 54,0 млн т, что на 24,7% больше аналогичного показателя в 2013 г. По сообщениям ЗАО «Национальная товарная биржа» (без учета Республики Крым), с 30 сентября 2014 г. по 21 января 2015 г. объем биржевых сделок в рамках государственных закупочных интервенций составил 323,0 тыс. т зерна на сумму 1 907,5 млн руб., в т. ч. на 20 и 21 января 2015 г. – 9,9 тыс. т на сумму 90,0 млн руб. По состоянию на 21 января 2015 г. установились следующие средневзвешенные цены: на пшеницу мягкую 3 кл. – 7 098,5 руб./т, на пшеницу мягкую 4 кл. – 7 296,3 руб./т, на пшеницу 5 кл. – 7 369,3 руб./т, на рожь 3 кл. – 5 054,7 руб./т и на ячмень – 5 148,8 руб./т. По данным ФТС России (без учета данных о торговле с республиками Беларусь и Казахстан), объем экспорта зерна с 1 июля по 18 января 2014/15 МГ составил 21,9 млн т, что на 29,1% больше, чем за аналогичный период прошлого сезона, в т. ч. пшеницы – 17,1 млн т (+32,9%). С 1 по 18 января 2015 г. экспорт зерна достиг значения 847,8 тыс. т, в т. ч. пшеницы – 734,9 тыс. т, кукурузы – 80,7 тыс. т и ячменя – 11,3 тыс. т. По сравнению с аналогичным периодом 2014 г. вывоз зерна увеличился на 42,3%, в т. ч. пшеницы – в 2,2 раза. В свою очередь, объем экспорта кукурузы снизился в 2,7 раза, ячменя – в 2,4 раза. География поставок российского зерна в 2014/15 МГ насчитывает 93 страны. За анализируемый период 2014/15 сезона основными покупателями российского зерна стали Турция – 4,3 млн т (доля 19,7%), Египет – 2,8 млн т (12,6%), Иран – 2,0 млн т (9,2%), Саудовская Аравия – 1,6 млн т (7,5%) и Азербайджан – 1,2 млн т (5,5%). В январе Международный совет по зерну (IGC) пересмотрел в сторону снижения свой ноябрьский прогноз мирового производства пшеницы – до 717,0 млн т (-0,2 млн т) и потребления – до 708,3 млн т (-3,2 млн т). В свою очередь, объем мировой торговли пшеницей увеличен до 151,3 млн т (+0,9 млн т), запасов на конец сезона до 195,6 млн т (+3,0 млн т). В январском отчете IGC приведен прогноз мирового рынка пшеницы на 2015/16 МГ: производство – 701,0 млн т, объем торговли – 150,0 млн т, запасы на конец сезона – 189,0 млн т. В Российской Федерации, по оценке IGC, в 2014/15 МГ объем производства зерновых культур ожидается на уровне 101,6 млн т (+13,0 млн т к 2013/14 МГ), в т. ч. пшеницы – 60,0 млн т (+7,9 млн т). Предполагается увеличение потребления зерна до 68,6 млн т (+4,0 млн т), в т. ч. пшеницы – до 36,5 млн т (+2,0 млн т). Экспортный потенциал России в текущем сезоне оценивается в 24,9 млн т (+0,2 млн т), в т. ч. пшеницы – 18,5 млн т. По итогам сезона запасы зерна в России не превысят 16,2 млн т (+8,8 млн т), из них на пшеницу приходится 11,0 млн т (+5,5 млн т). Согласно информации Росстата, в декабре 2014 г. сельхозорганизациями России реализовано 1 020,4 тыс. т семян подсолнечника (-20,3% к декабрю 2013 г.), плодов и семян масличных культур – 1 417,4 тыс. т (-12,6%). Совокупный объем реализации масличных культур в 2014 г. достиг 8 101,0 тыс. т, что на 8,7% превосходит данный показатель 2013 г., в т. ч. подсолнечника – на 6,0% (до 5 447,3 тыс. т). На 1 января 2015 г. запасы масличных культур в сельхозорганизациях составили 1 863,3 тыс. т (-14,4% к 2014 г.), в т. ч. запасы семян подсолнечника – 1 133,9 тыс. т (-28,6%). По данным ФТС России (без учета данных о торговле с республиками Беларусь и Казахстан), с 1 сентября 2014 г. по 18 января 2015 г. экспорт подсолнечного масла из Российской Федерации (коды ТН ВЭД: 1512119101; 1512119109) составил 312,7 тыс. т, что на 38,0% меньше, чем за период с 1 сентября 2013 г. по 18 января 2014 г. В свою очередь импорт подсолнечного масла за указанный период составил 120,2 т. С 01 по 18 января 2015 г. на территорию страны завезено 39,7 тыс. т подсолнечного масла (-31,1% к аналогичному периоду прошлого года), при этом вывоз данной продукции не осуществлялся. В январе Международный совет по зерну (IGC) скорректировал свой ноябрьский прогноз производства сои в 2014/15 МГ до 312,3 млн т, что на 27,9 млн т больше, чем в прошлом сезоне. Прогнозная оценка увеличена на 4,5 млн т за счет складывающихся благоприятных условий для выращивания сои в Бразилии, Аргентине, США, Парагвае и Китае. Объем потребления сои ожидается на уровне 300,5 млн т (+19,1 млн т к 2013/14 МГ), в т. ч. продовольственного – 16,9 млн т, кормового – 15,8 млн т. Объем мировой торговли соевыми бобами оценивается в 116,1 млн т (+5,4 млн т). Основными экспортерами сои на мировом рынке являются США (46,1%), Бразилия (46,1%) и Аргентина (7,1%). Конечные запасы сои в 2014/15 МГ ожидаются на уровне 42,4 млн т (+11,9 млн т к 2013/14 МГ). По данным ФГБУ «Спеццентручет в АПК», на 16 декабря 2014 г. цена закупки у сельхозпроизводителей сырого коровьего молока установилась на уровне 21,2 руб./кг (+ 1,6% за 2 недели). Максимальный рост средних цен на сырое молоко был зафиксирован в Центральном ФО – 21,4 руб./кг (+ 2,3%) и Приволжском ФО – 19,9 руб./кг (+ 2,7%). Средние цены производства молочной продукции на 1 января 2015 г. достигли следующих значений: на молоко коровье разливное – 29,5 руб./кг (+ 0,6% за 2 недели), на масло сливочное – 304,5 руб./кг (+ 0,4%), на сыры сычужные твердые – 288,5 руб./кг (+ 2,6%). По предварительным данным Росстата, на 1 января 2015 г. суммарный объем производства цельномолочной продукции (в пересчете на молоко) составил 11 445,3 тыс. т (- 0,9% к 2013г.), в т. ч. кефира – 950,1 тыс. т (- 1,1%), сметаны – 538,6 тыс. т (- 1,0%), творога – 382,6 тыс. т (+ 2,1%), сыров и продуктов сырных – 494,3 тыс. т (+ 14,1%), масла сливочного – 250,8 тыс. т (+ 11,8%), сливок – 115,5 тыс. т (+ 12,1%), сыворотки – 549,5 тыс. т (+ 12,6%). По материалам ФТС России (без учета данных о торговле с республиками Беларусь и Казахстан), с 1 по 18 января 2015 г. совокупный объем импорта молочной продукции составил 67,2 тыс. т (-91,6% к аналогичному показателю 2014 г.), в т. ч. молока (ТН ВЭД 0401,0402) – 0,6 тыс. т (- 2,0% к 2014 г.) на сумму 2,4 млн долл. (- 75,8%), сыра и творога (ТН ВЭД 0406) – 0,7 тыс. т (- 90,0%) на сумму 3,1 млн долл. (- 91,7%), масла сливочного – 0,1 тыс. т (- 98,7%) на сумму 0,2 млн долл. По информации Чикагской товарной биржи (СМЕ), на 18 января 2015 г. средняя цена по фьючерсам на поставки в январе сухого обезжиренного молока (Nonfat Dry Milk) установилась на уровне 2 402 долл./т (+ 0,1% за 2 недели), сухого цельного молока (Dried Whole Milk) – 2 389 долл./т (+ 4,1%).
www.specagro.ru
ДЕИЗЕЛЬНОЕ ТОПЛИВО
ЭНЕРГОРЕСУРСЫ
САХАР
МЯСО
МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ Федеральное государственное бюджетное учреждение «Специализированный центр учета в агропромышленном комплексе»
АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОБЗОР
№3 27.01.2015
По информации ФГБУ «Спеццентручет в АПК», на 16 декабря 2014 г. потребительские цены на говядину ׀категории установились на уровне 307,2 руб./кг (+13,8% к аналогичной дате 2013 г.), на свинину ׀׀категории – 290,6 руб./кг (+24,0%), на мясо кур ׀категории – 143,9 руб./кг (+27,5%). По данным Росстата, в 2014 г. объем производства сельхозорганизациями скота и птицы на убой (в живой массе) составил 8 891,3 тыс. т (+9,2% к 2013 г.), в т. ч. КРС – 918,8 тыс. т (-1,2%), свиней – 2 851,4 тыс. т (+13,0%), овец и коз – 35,2 тыс. т (+5,0%), птицы – 5 060,9 тыс. т (+9,3%), других видов скота – 25,0 тыс. т (+4,2%). В 2014 г. поголовье КРС сократилось на 3,0% в сравнении с 2013 г. и составило 8 483,9 тыс. голов, овец и коз – на 1,4% (4 232,3 тыс. голов), лошадей – на 5,8% (311,9 тыс. голов). По сведениям ФТС России (без учета данных о торговле с республиками Беларусь и Казахстан), с 1 по 18 января 2015 г. общий объем импорта мяса и пищевых мясных субпродуктов (ТН ВЭД 02) составил 43,9 тыс. т, в т. ч. говядины (ТН ВЭД 0201, 0202) – 0,5 тыс. т (-80,1% к 2014 г.) на сумму 1,8 млн долл. (-81,9%), свинины (ТН ВЭД 0203) – 0,7 тыс. т (-89,9%) на сумму 2,5 млн долл. (-90,7%), мяса птицы (ТН ВЭД 0207) – 3,4 тыс. т (-19,9%) на сумму 7,7 млн долл. (+16,7%). На долю мяса птицы приходится 73,2% от общего импорта указанных продуктов, что на 42,6 п. п. больше, чем за аналогичный период 2014 г. В свою очередь, за тот же период доля импорта свинины и говядины от общего объема поставок мясной продукции сократилась до 16,2% и 10,6% соответственно. По информации Чикагской товарной биржи (СМЕ), на 18 января 2015 г. средняя цена по фьючерсам на поставки в январе говядины из стран ЕС установилась на уровне 4,92 долл./кг (-3,5% к 12 января 2015 г.), из США – 5,80 долл./кг (-2,7%), из Бразилии – 3,67 долл./кг. (+1,0%). По информации Союзроссахара, на 19 января 2015 г. переработку сахарной свеклы в России осуществляли 2 сахарных завода общей мощностью переработки в 4,9 тыс. т в сутки (на аналогичную дату 2014 г. – 49,2 тыс. т в сутки). Всего заготовлено 30,0 млн т сахарной свеклы (на аналогичную дату 2014 г. – 34,8 млн т), переработано 29,4 млн т (33 779,6 тыс. т) и выработано 4,4 млн т сахара (4,3 млн т). Суточное производство свекловичного сахара составило 0,5 тыс. т, что на 89,4% меньше, чем на аналогичную дату 2014 г. За неделю оптовая цена на сахар в Центральном ФО выросла на 2,4% (до 43 000 руб./т), в Южном ФО – на 2,4% (до 42 000 руб./т.), в Приволжском ФО – на 2,3% (до 45 000 руб./т). По сообщениям Росстата, на 19 января 2015 г. розничная цена на сахар-песок составила 53,75 руб./кг. По данным ФТС России (без учета данных о торговле с республиками Беларусь и Казахстан), с начала года по 18 января 2015 г. объем импорта сахара (ТН ВЭД 1701) составил 121,0 тыс. т, что на 5,9% больше объема, импортированного за аналогичный период 2014 года. За тот же период экспорт сахара достиг 17 т, что на 71% меньше, чем за указанный период 2014 г. Министерство сельского хозяйства США (USDA) в январе опубликовало прогноз развития мирового рынка сахара на 2014/2015 МГ. Согласно прогнозу, объем производства сахара составит 177,0 млн т, объем потребления – 179,3 млн т, экспорт – 56,2 млн т, запасы на конец маркетингового года – 41,0 млн т. В Российской Федерации, по прогнозу USDA, в текущем сезоне производство сахара ожидается на уровне 4,4 млн т, объем потребления – 5,7 млн т, объем экспорта – 250,0 тыс. т, запасы на конец сезона составят 260,0 тыс. т. По данным СПбМТСБ, с 19 по 23 января 2015 г. объем реализованного на торгах бензина Регуляр-92 составил 115,86 тыс. т (-1,3% за неделю), бензина Премиум-95 – 32,28 тыс. т (-21,2%). За отчетную неделю биржевой индекс цен базиса «Владимир» на бензин Премиум-95 уменьшился на 4,4% (до 31 542 руб./т), на бензин Регуляр-92 – на 7,3% (до 28 430 руб./т). По сообщениям ГП «ЦДУ ТЭК», с 13 по 19 января 2015 года товарные остатки бензина на НПЗ и предприятиях нефтепродуктообеспечения увеличились на 6,0% (до 1 545 тыс. т), дизельного топлива – на 2,4% (до 2 768 тыс. т). Московский НПЗ за период с 16 и 20 января 2015 г. снизил цены на бензин Регуляр-92 до 34 700 руб./т (-900 руб./т), на бензин Премиум-95 – до 36 200 руб./т (-700 руб./т). По информации ИАЦ «Кортес», с 19 по 23 января 2015 г. в европейской части России коэффициент маржинальной доходности АЗС по бензину Регуляр-92 увеличился за неделю на 2,3 п. п. и составил 16,9%, в Сибирском и Дальневосточном ФО – на 0,8 п. п. (10,3%). В свою очередь, коэффициент маржинальной доходности АЗС по бензин Премиум-95 увеличился за неделю на 1,5 п. п. (18,4%) и 0,9 п. п. (12,9%) соответственно. Данный показатель на 23 января 2015 г. по летнему дизельному топливу в европейской части России составила 19,0% (+0,2 п. п. за неделю), в Сибирском и Дальневосточном ФО – 17,3% (-0,9 п. п. за неделю). При этом коэффициент маржинальной доходности по межсезонному дизельному топливу равен 16,5% (+2,1 п. п. за неделю) и 23,8% (+0,5 п. п. за неделю) соответственно. Мировые цены на нефть марок Brent и Light Sweet на 23 января 2015 г. установилась на уровне 48,70 долл./барр. (-2,4 % за неделю) и 45,40 долл./барр. (-7,1% за неделю) соответственно. По данным Росстата, с 12 по 18 января 2015 года объем производства дизельного топлива уменьшился до 1 497,5 тыс. т (-1,7% за неделю), бензина – 789,9 тыс. т (-5,8% за неделю). По состоянию на 19 января 2015 г. Росстатом зафиксированы следующие значения розничных цен на нефтепродукты в России (с изменениями за неделю): АИ-80 – 30,16 руб./л (0,00 руб./л); АИ-92 – 32,32 руб./л (-0,02 руб./л); АИ-95 – 35,11 руб./л (-0,01 руб./л); ДТ – 34,48 руб./л (+0,05 руб./л).
По данным ФГБУ «Спеццентручет в АПК», средневзвешенная цена приобретения сельхозтоваропроизводителями летнего дизельного топлива (ДТл) на 22.01.2015 составила 32 607 руб./т, снизившись за неделю на 0,3%. Максимальное повышение средневзвешенной цены на ДТл наблюдалось в Нижегородской (+1,7%), Ульяновской (+1,6%) областях и Республике Дагестан (+0,4%). В свою очередь, наибольшее снижение было отмечено в Калужской области (-3,5%), Республике Северная Осетия-Алания (-2,0%) и Амурской области (-1,9%). Средневзвешенная цена приобретения сельхозтоваропроизводителями зимнего дизельного топлива (ДТз) по состоянию на 22.01.2015 составила 37 046 руб./т, снизившись за неделю на 0,9%. Максимальное повышение средневзвешенной цены на ДТз наблюдалось в Ленинградской (+3,3%), Астраханской (+2,0%) и Воронежской (+1,9%) областях. В свою очередь, наибольшее снижение было отмечено в Ивановской области (-8,1%), Карачаево-Черкесской Республике (-5,7%), Кемеровской (-4,7%), Брянской (-3,4%) и Орловской (-3,4%) областях. По информации СПбМТСБ, с 16 по 22 января объем реализованного на торгах зимнего дизельного топлива составил 55,98 тыс. т, летнего – 21,78 тыс. т. Биржевой индекс базиса «Владимир» на зимнее дизельное топливо снизился до 30 206 руб./т (-9,1%), на летнее дизельное топливо – до 27 832 руб./т (-2,4%). По данным Росстата, на 19.01.2015 средняя потребительская цена в России на дизельное топливо установилась на уровне 34,48 руб./л, увеличившись за неделю на 0,05 руб./л. Усредненная по 3 торговым площадкам США цена на споте дизтоплива № 2 с низким содержанием серы увеличилась за неделю на 0,2% и на 19.01.2015 достигла 1,56 долл./галл. (26 476 руб./т по курсу ЦБ 53,64 руб./долл.). Потребительская цена на дизельное топливо на внутреннем рынке США уменьшилась за неделю на 3,9% (по данным Министерства топлива и энергетики США) и на 19.01.2015 составила 2,9 долл./галл. (41,56 руб./л по курсу ЦБ 53,64 руб./долл.).
www.specagro.ru
МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ Федеральное государственное бюджетное учреждение "Специализированный центр учета в агропромышленном комплексе"
325
20 000
0
Площадь к уборке в 2014 г. Обмолочено площадей в 2014 г. Обмолочено площадей на аналогичную дату 2013 г.
250
272
229
Январь 2014
25,2
22,7
Февраль 2014
20 000
Сравнение с данными 2013 г.:
16 502,7 16 845,9 15 099,7
▲ +11,6%
10 000
Доля засеянных площадей:
5 000 0 2013 г.
2013/14
11 699
2012/13
12 828 0
10000
июль
24 365 22 419
38 572
Сравнение с сезоном:
▲
2013/14 +13,1% 2012/13
▲
+30,2%
34 118
16 794 20000
Январь 2015
Россия (пшеница 4 класс Новороссийск)
Франция Аргентина
29 617 30000
40000
-5,7%
▲ Источник: ФТС России
( +4 935,4 тыс. т )
Кукуруза: 80,7 тыс. т; 9,5%
15 768
Пшеница: 734,9 тыс.т; 86,7%
Ячмень: 11,3 тыс. т; 1,3%
руб./т
Пшеница прод. 3 кл. Пшеница фуражная Рожь прод. 3 кл.
10 870 9 512
СЗФО
%*
▲ ▲
─
Ячмень фуражный
7 867
▲
Кукуруза 2 кл.
8 727
▼
руб./т
+3,2%
ЮФО
%*
─
руб./т ─
10 045
СКФО
%*
▼ ▲
руб./т
-3,7%
11 750
+14,6%
─
─
7 605
─
─
─
─
-3,5%
8 200
▲
+19,2% 8 800
─
8 750
▲
+10,8% 8 000
+12,0% 8 900
-2,1%
─
▼
+1,9%
8 575
─
─
▲ ▲
ПФО
%*
руб./т
+10,8%
10 160
УФО %*
▲
+1,1%
Источник: Росстат
руб./т 10 547
+12,4%
8 411
▲
+6,5%
7 804
─
4 583
▼
-10,8%
─
▲
+19,6%
6 450
▲
+4,6%
7 500
▲
+3,2%
8 786
▲
+4,9%
─
*отклонение к 22.12.2014
862,1
912,7
914,2
884,0
883,6
867,3
926,0
788,5
780,3
777,4
754,3
717,9
784,1
766,3
)
-22,0 тыс. т
▲
руб./т
+6,6%
%*
▲
9 994
+2,2%
+3,2%
8 775
▲
+1,6%
─
6 050
▲
+0,8%
0%
6 000
─
─
─
─
≈
6 451,1
0
5000
10000
Для птиц
1 807,7
1 866,9
7 141,2
11 872,1
15000
20000
Для свиней
Цена Цена сред стартовая, взвеш, руб./т руб./т Без учета Республики Крым
СФО
%*
▲
11 543,8
Для КРС Источник: Росстат
Государственные закупочные интервенции*
Источник: ФГБУ "Спеццентручет в АПК"
АНАЛИТИКА По информации Росстата, в декабре 2014 г. в Российской Федерации сельхозпредприятия всех категорий увеличили объем отгрузки зерна до 6,8 млн т (+12,1% к ноябрю 2014 г.), что на 3,8% меньше, чем в декабре 2013 г. Совокупный объем отгрузки зерновых культур за 2014 г. достиг 54,0 млн т, что на 24,7% больше аналогичного показателя в 2013 г. По сообщениям ЗАО «Национальная товарная биржа» (без учета Республики Крым), с 30 сентября 2014 г. по 21 января 2015 г. объем биржевых сделок в рамках государственных закупочных интервенций составил 323,0 тыс. т зерна на сумму 1 907,5 млн руб., в т.ч. на 20 и 21 января 2015 г. – 9,9 тыс. т на сумму 90,0 млн руб. По состоянию на 21 января 2015 г. установились следующие средневзвешенные цены: на пшеницу мягкую 3 кл. – 7 098,5 руб./т, на пшеницу мягкую 4 кл. – 7 296,3 руб./т, на пшеницу 5 кл. – 7 369,3 руб./т, на рожь 3 кл. – 5 054,7 руб./т и на ячмень – 5 148,8 руб./т. По данным ФТС России (без учета данных о торговле с республиками Беларусь и Казахстан), объем экспорта зерна с 1 июля по 18 января 2014/15 МГ составил 21,9 млн т, что на 29,1% больше, чем за аналогичный период прошлого сезона, в т. ч. пшеницы – 17,1 млн т (+32,9%). С 1 по 18 января 2015 г. экспорт зерна достиг значения 847,8 тыс. т, в т. ч. пшеницы – 734,9 тыс. т, кукурузы – 80,7 тыс. т и ячменя – 11,3 тыс. т. По сравнению с аналогичным периодом 2014 г. вывоз зерна увеличился на 42,3%, в т.ч. пшеницы – в 2,2 раза. В свою очередь, объем экспорта кукурузы снизился в 2,7 раза, ячменя – в 2,4 раза. География поставок российского зерна в 2014/15 МГ насчитывает 93 страны. За анализируемый период 2014/15 сезона основными покупателями российского зерна стали Турция – 4,3 млн т (доля 19,7%), Египет – 2,8 млн т (12,6%), Иран – 2,0 млн т (9,2%), Саудовская Аравия – 1,6 млн т (7,5%) и Азербайджан – 1,2 млн т (5,5%). В январе Международный совет по зерну (IGC) пересмотрел в сторону снижения свой ноябрьский прогноз мирового производства пшеницы – до 717,0 млн т (-0,2 млн т) и потребления – до 708,3 млн т (-3,2 млн т). В свою очередь, объем мировой торговли пшеницей увеличен до 151,3 млн т (+0,9 млн т), запасов на конец сезона до 195,6 млн т (+3,0 млн т). В январском отчете IGC приведен прогноз мирового рынка пшеницы на 2015/16 МГ: производство – 701,0 млн т, объем торговли – 150,0 млн т, запасы на конец сезона – 189,0 млн т. В Российской Федерации, по оценке IGC, в 2014/15 МГ объем производства зерновых культур ожидается на уровне 101,6 млн т (+13,0 млн т к 2013/14 МГ), в т. ч. пшеницы – 60,0 млн т (+7,9 млн т). Предполагается увеличение потребления зерна до 68,6 млн т (+4,0 млн т), в т. ч. пшеницы – до 36,5 млн т (+2,0 млн т). Экспортный потенциал России в текущем сезоне оценивается в 24,9 млн т (+0,2 млн т), в т.ч. пшеницы – 18,5 млн т. По итогам сезона запасы зерна в России не превысят 16,2 млн т (+8,8 млн т), из них на пшеницу приходится 11,0 млн т (+5,5 млн т).
(
По состоянию на 01.12.2014. Дата обновления 22.12.2014
Коды ТН ВЭД: 1001, 1002, 1003, 1004, 1005, 1006, 1007, 1008
Средние закупочные цены на основные зерновые культуры в разрезе федеральных округов РФ* ЦФО
-2,5%
2014 г.
Объём производства комбикормов, тыс. т
июнь
*Без учета данных о торговле с республиками Беларусь и Казахстан.
749,4
Сравнение с 2013 г. (ноябрь):
Экспорт зерна за 2014/15 с.-х. год (с 1 июля 2014 г. по 18 января 2015 г.) составил 21 916,7 тыс. т, в т. ч. пшеницы – 17 141,4 тыс. т. За период с 1 по 18 января экспортировано 847,8 тыс. т зерна, в т.ч. пшеницы - 734,9 тыс. т, кукурузы – 80,7 тыс. т и ячменя – 11,3 тыс. т.
2014/15
Сравнение с аналог. периодом 2013/14 (за июль-январь): +29,1%
май
737,6
2013 г.
-24,2%
Структура экспорта зерна (январь 2015 г.)
25 404
24 584 15 224
22 981 14 658
14 228 20 854
21 917
13 920 18 838
21 069
13 592 17 538
17 980
12 036 13 952
2013/14
апрель
818,7
янв. фев. мар. апр. май. июн. июл. авг. сен. окт. ноя. дек.
-15,9%
По состоянию на 13.01.2015. На условиях поставки CPT (франко-элеватор)
Сельхозпредприятия
По состоянию на 01.12.2014 (без учета малых форм)
14 983
2012/13
март
800,2
0
▼ ▼ ▼
Прочие: 20,9 тыс. т; 2,5%
август сентябрь октябрь ноябрь декабрь январь февраль
Источник: Минсельхоз России
Предприятия хранения и переработки
Декабрь 2014
0
Продукция
Запасы зерна в сельскохозяйственных, заготовительных и перерабатывающих организациях, тыс. т 14 208
Ноябрь 2014
102,1%
2014 г.
Засеяно
По состоянию на 12.12.2014
2014/15
3 120
10 000
7 784
▲ +10,9%
Источник: Минсельхоз России
2 123 2 537
К 2013 году:
8 044 8 899
20 000
11 542
2014 г.
2014 г.
10 396 11 406
2013 г.
Ячмень Прочие
Площадь посева (план)
Сентябрь Октябрь 2014 2014
Физический объем экспорта (нарастающим итогом), тыс. т
Сев озимых зерновых культур в 2014 г., тыс. га
15 000
Август 2014
▼
30 000
По состоянию на 12.12.2014
16 369,0
Июль 2014
600
200
Экспорт зерна из России по состоянию на 18.01.2015
5
▲ +15,6%
Июнь 2014
Аргентина (пшеница мукомольная (насыпью)
15
0 2013 г.
Май 2014
Франция (пшеница FCW 1)
10
Пшеница Кукуруза К 2013 году:
Апрель 2014
800
Источник: МСХ США
20
62,3
54,4
Март 2014
сезоном: Россия
1 000
400
264 250 Сравнение с прошлым
4 886 6 017
14,7 10,2 16,5
25
275
200
Урожайность, ц/га 15,8 11,6 21,2
280
225
110,8
95,8
100 80 60 40 20 0
300
13 157 16 386
Намолочено, млн т
Доля убранных площадей: 100,0%
-0,4% -2,2% 0%
Январь – ноябрь Январь – ноябрь 2014г. 2013г.
10 000
1 200
▼ ▼ ≈
788,2
330
780,6
350
За неделю: Россия Франция Аргентина
756,9
375
Урожай 2013 г.
30 000
Объём производства муки, тыс. т
Изменения:
400
(на 22.01.14)
Сравнение с 2013 г.: ▲ 4,0%
42 232,0
2014 г.
43 921,0
урожай
43 930,9
40 000
Производство комбикормов и муки
774,8
Обмолочено зерновых культур, тыс. га 50 000
19 - 23 января 2015 года
Форвардные цены на физические партии зерна на мировом рынке, долл.США/т (по состоянию на 23.01.2015)
704,1
Ход уборочных работ в РФ
Еженедельный обзор рынка
Зерно
Объём продаж, тыс. т
Стоимость, млн руб.
Пшеница 3 кл.
6 250,0
6 217,9
292,4
1 818,2
Пшеница 4 кл.
6 250,0
6 012,8
109,9
660,8
Пшеница 3 кл.
10 100,0
7 098,5
18,1
128,4
Пшеница 4 кл.
9 300,0
7 296,3
53,2
388,1
Пшеница 5 кл.
9 000,0
7 369,3
46,6
343,2
Ячмень фураж.
5 150,0
5 148,8
113,7
585,2
Источник: ММВБ
*нарастающим итогом по состоянию на 21.01.2015
Текущие биржевые котировки на пшеницу, $США/т Изм. за нед, %
Фьюч. контр. МАРТ
Изм. за нед, %
≈
0,0%
194,74
▼
Х
Х
Х
X
Х
222,31
Биржевые котировки
Наличный расчет
CBOT (SRW) США (с/х р. Чикаго, Индиана,Толедо, Огайо)
196,58
НТБ (пшен. прод. 4 кл.) Россия ЮФО СКФО MATIF (пшен. хлебопек) Франция (Руан)
▼
Фьюч. контр. МАЙ
-0,5%
195,75
Х
Х
-2,7%
222,87
Изм. за нед, %
Фьюч. контр. ИЮЛЬ/ СЕНТ.
▼
-0,4%
197,13
Х
Х
-2,6%
216,99
▼
Изм. за нед, %
▼
-0,3%
Х
▼
-2,7%
По состоянию на 23.01.2015, 1$ = 65,4000 руб. Рост курса $ за отчетный период +0,87% (+0,5663 руб.)
Источник: НТБ (РФ), ЧТБ (США)
www.specagro.ru
Тел.: +7 (495) 917-50-42
МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ Федеральное государственное бюджетное учреждение "Специализированный центр учета в агропромышленном комплексе"
Растительные масла (нераф.), тыс. т
5,0 2000
Соя Рапс (яровой и озимый) Подсолнечник
96,6%
фев.
2000 1000
окт.
нояб.
дек.
янв.
фев.
2012/13
8000
18 657 16 922 17 875 --
▲ ▲ ▼ ≈
350
390 385
Фев.
3 750 4 554
3 532 4 297
3 264 3 991
3 089 3 962
2 937 3 781
2 726 3 529
июнь
июль
--
0%
--
--
--
--
--
Источник: ФГБУ "Спеццентручет в АПК"
1 364,2 727,9
1 260,8
1 320,7 715,4
1 152,5 640,6
1 038,3
689,2
20,0
17,9
15,0
10,1
--
6,4
-1,7%
периодом сезона: (сентябрь-декабрь) -38,0% 2013/14: ▼ (-191,7 тыс. т)
▲
+24,8%
Сравнение с аналогичным периодом сезона: (сентябрь-декабрь) 2012/13: ▼ (-3,4 тыс. т) 2011/12:
0
▼ 2012/13
2013/14
(-8,0 тыс. т)
2014/15
Импорт масла подсолнечного в 2014/15 с.-х. году с 1 сентября 2014 г. по 18 января 2015 г. составил 120,2 т, в январе импорт не осуществлялся. *Без учета данных о торговле с республиками Беларусь и Казахстан. Коды ТН ВЭД: 1512119101; 1512119109
По состоянию на 18.01.2015
Май
Июнь
Июль
Август
Сент.
Окт.
Соя (Бразилия FOB)
Нояб.
450
300
430 422
399 399 389 382
386
Март
Апр.
Май
Июнь
Июль
Август
Сент.
Окт.
Нояб.
Дек.
Рапс (Канада WCE FOB фьючерс.)
Рапс (Франция MATIF FOB фьючерс.)
Подсолн. (Аргентина FOB)
Подсолн. (Венгрия BCE EXW фьючерс.)
Растительные масла, долл. США/т
900 800
Источник: ФТС России
Тел.: +7 (495) 917-50-42
Рапс Франция Подс. Аргентина Подс. Венгрия
850 789 768 760
797
Фев.
Март
Апр.
Май
Июнь
Июль
-16,1% -20,0% -24,1%
▲ ▼ ≈ ▼
+1,2% -3,3% 0,0% -2,3%
Сравнение с прошлым сезоном: Рапс Канада Рапс Франция Подс. Аргентина Подс. Венгрия
Пальм. Малайзия 937 923 890 824
653 600
▼ ▼ ▼
Август
Сент.
▼ ▼ ▼ ▼
-1,1% -17,7% -9,5% -5,5%
▼ ≈ ▼ ▼ ▼
-2,3% 0,0% -2,3% -6,3% -0,4%
Изменение: за неделю
1 100 1 000
-0,9% -0,5% -1,2%
Сравнение с прошлым сезоном:
Рапс Канада 485
400 350
▼ ▼ ▼
Изменение: за неделю
550 500
Аргентина Бразилия США
Аргентина Бразилия США
Дек.
Соя (США CPT Мекс. залив)
600
Источник: ИАП "Зерно Он-Лайн"
3,7
--
9,9
--
5
8,2
+1,0%
0%
3,6
16 500
10
8,2
+1,5%
+6,8%
3,5
17 358
8,2
--
8,2
--
8,0
--
▲ ≈
25
15
+0,5%
Апр.
Масличные, долл. США/т
(+234,4 тыс. т)
авг.
2012/13:
20
%*
Март
700
12,5
Рапс руб./т
*отклонение к 22.12.2014. По состоянию на 13.01.2015 На условиях поставки CPT (франко-элеватор)
www.specagro.ru
437
Окт.
Нояб.
Дек.
Пальмовое раф. (Малайзия FOB)
Подсолнечное (Аргентина FOB)
Рапсовое (ЕС FOB mill наличн.)
Соевое (Аргентина FOB)
Соевое (ЕС FOB mill наличн.)
Источник: ФТС России По состоянию на 23.01.2015
3,5 0,12
18 971
май
Импорт масла подсолнечного, тыс. т
3,5 0,12
--
▲ +13,0%
По состоянию на 18.01.2015
7,9
▲
481
2014/15
3,6
Источник: ИАП "Зерно Он-Лайн"
%*
2013/14:
2013/14 2014/15 2012/12 Экспорт масла подсолнечного в 2014/15 с.-х. году с 1 сентября 2014 г. по 18 января 2015 г. составил 312,7 тыс. т, с 1 по 18 января - 39,7 тыс. т.
+13,8% +8,7%
Средние закупочные цены на основные масличные культуры в разрезе федеральных округов РФ* Подсолнечник
сезоном:
(+62,1 тыс. т)
3,1 0,08
▲ ▲
2012 г.: 2013 г.:
По состоянию на 01.01.2015
18 097
Сравнение с
0
Прочие масличные культуры
2014 г. по отношению к:
400
5,8
6000
8 101,0
476,4 870,6
1 200
0,04 0,04
4000
514
450
Соя (Аргентина FOB)
(+131,0 тыс. т)
апр.
2013/14
12,8 38,8 37,5 55,2 150,5 103,0 108,6 271,2 164,6 183,5 446,9 273,0 283,9 554,8 312,7 367,8 712,5
7 455,0
2 653,7
2000
500
(+324,4 тыс. т)
авг.
Экспорт и импорт масла подсолнечного (нарастающим итогом с начала сезона)* Экспорт масла подсолнечного, тыс. т Сравнение с аналогичным
800
5 447,3
руб./т
мар.
537,5
7 117,1
2 317,1
5 137,9
0
июнь июль
▲ +26,0% сен.
1 600
Подсолнечник
май
0
3,6
2 117,9
521
2014/15
Источник: Минсельхоз России По состоянию на 01.12.2014. Дата обновления 20.12.2014
4 999,3
550
Фев.
Отгрузка маслосемян с/х организациями РФ, тыс. т
январь декабрь 2014 г.
апр.
2012/13:
110,6%
По состоянию на 25.06.2014
январь декабрь 2013 г.
мар.
2013/14
2 506 3 233
3000
Соя
Засеяно площадей в 2013 г.
СФО
янв.
4000
85,1%
Засеяно площадей в 2014 г.
ЦФО СЗФО СКФО ЮФО ПФО УФО
дек.
2012/13
Рапс
Соя
Планируемая посевная площадь в 2014 году
Регион
нояб.
Изменение: за неделю
600
24.1.14 31.1.14 7.2.14 14.2.14 21.2.14 28.2.14 7.3.14 14.3.14 21.3.14 28.3.14 4.4.14 11.4.14 18.4.14 25.4.14 2.5.14 9.5.14 16.5.14 23.5.14 30.5.14 6.6.14 13.6.14 20.6.14 27.6.14 4.7.14 11.7.14 18.7.14 25.7.14 1.8.14 8.8.14 15.8.14 22.8.14 29.8.14 5.9.14 12.9.14 19.9.14 26.9.14 3.10.14 10.10.14 17.10.14 24.10.14 31.10.14 7.11.14 14.11.14 21.11.14 28.11.14 5.12.14 12.12.14 19.12.14 26.12.14 9.1.15 16.1.15 23.1.15
Рапс
январь декабрь 2012 г.
окт.
1 193 1 451
Подсолнечник
0
Подсолнечник
сен.
901 1 005 1 136
1 885,2
1 463,7
1 704,1
1 109,9
928,2
1 090,8
2000
Соя, долл. США/т
▲ +30,4%
Подсолнечное масло (нераф.), тыс. т
Доля засеянных площадей под масличными культурами в 2014 году (от плана):
7 241,0
6 840,1
7 078,3
4000
2012/13:
Источник: Минсельхоз России
Сев яровых масличных культур, тыс. га
6000
2013/14:
▲ +19,9%
0
568 615 680
По состоянию на 12.12.2014
сезоном:
(+230,8 тыс. т)
2 246 2 916
Соя Рапс (яровой и озимый) Подсолнечник
8000
1000
Сравнение с
400
1 702 2 176
2014 г.
2014 г.
217 252 281
2013 г.
2013 г.
1 435 1 821
0,0
0
283 307 365
2000
Форвардные цены на физические партии масличных и растительных масел на мировом рынке
24.1.14 31.1.14 7.2.14 14.2.14 21.2.14 28.2.14 7.3.14 14.3.14 21.3.14 28.3.14 4.4.14 11.4.14 18.4.14 25.4.14 2.5.14 9.5.14 16.5.14 23.5.14 30.5.14 6.6.14 13.6.14 20.6.14 27.6.14 4.7.14 11.7.14 18.7.14 25.7.14 1.8.14 8.8.14 15.8.14 22.8.14 29.8.14 5.9.14 12.9.14 19.9.14 26.9.14 3.10.14 10.10.14 17.10.14 24.10.14 31.10.14 7.11.14 14.11.14 21.11.14 28.11.14 5.12.14 12.12.14 19.12.14 26.12.14 9.1.15 16.1.15 23.1.15
3000
2 056 2 463
8 845,6
1 740 2 065
4000
10,0 9 762,8
4000
5000
2 996 3 651
13,7
1 429 1 652
6000
13,2 12,3
13,9
1 067 1 161 1 392
8000
13,7
1 998 2 595
15,0
2 690 3 287
15,3
1 448,5
2 391 2 923
2 557,4
684 725 851
1 478,6 1 323,8
10000
19 - 23 января 2014 года
Производство растительных масел (нарастающим итогом с начала сезона)
Урожайность, ц/га
3,2 0,10
12000
Масличные
24.1.14 31.1.14 7.2.14 14.2.14 21.2.14 28.2.14 7.3.14 14.3.14 21.3.14 28.3.14 4.4.14 11.4.14 18.4.14 25.4.14 2.5.14 9.5.14 16.5.14 23.5.14 30.5.14 6.6.14 13.6.14 20.6.14 27.6.14 4.7.14 11.7.14 18.7.14 25.7.14 1.8.14 8.8.14 15.8.14 22.8.14 29.8.14 5.9.14 12.9.14 19.9.14 26.9.14 3.10.14 10.10.14 17.10.14 24.10.14 31.10.14 7.11.14 14.11.14 21.11.14 28.11.14 5.12.14 12.12.14 19.12.14 26.12.14 9.1.15 16.1.15 23.1.15
Уборка масличных культур Валовой сбор, тыс. т
Еженедельный обзор рынка
Подс. Аргентина Рапсовое ЕС Соев. Аргентина Соев. ЕС
Сравнение с прошлым сезоном: Пальм. Малайзия Подс. Аргентина Рапсовое ЕС Соев. Аргентина Соев. ЕС
▼ ▼ ▼ ▼ ▼
-18,1% -4,5% -18,0% -7,8% -14,5%
Источник: ИА "АПК - Информ"
Аналитика Согласно информации Росстата, в декабре 2014 г. сельхозорганизациями России реализовано 1 020,4 тыс. т семян подсолнечника (-20,3% к декабрю 2013 г.), плодов и семян масличных культур – 1 417,4 тыс. т (-12,6%). Совокупный объем реализации масличных культур в 2014 г. достиг 8 101,0 тыс. т, что на 8,7% превосходит данный показатель 2013 г., в т.ч. подсолнечника – на 6,0% (до 5 447,3 тыс. т). На 1 января 2015 г. запасы масличных культур в сельхозорганизациях составили 1 863,3 тыс. т (-14,4% к 2014 г.), в т.ч. запасы семян подсолнечника – 1 133,9 тыс. т (-28,6%). По данным ФТС России (без учета данных о торговле с республиками Беларусь и Казахстан), с 1 сентября 2014 г. по 18 января 2015 г. экспорт подсолнечного масла из Российской Федерации (коды ТН ВЭД: 1512119101; 1512119109) составил 312,7 тыс. т, что на 38,0% меньше, чем за период с 1 сентября 2013 г. по 18 января 2014 г. В свою очередь импорт подсолнечного масла за указанный период составил 120,2 т. С 01 по 18 января 2015 г. на территорию страны завезено 39,7 тыс. т подсолнечного масла (-31,1% к аналогичному периоду прошлого года), при этом вывоз данной продукции не осуществлялся. В январе Международный совет по зерну (IGC) скорректировал свой ноябрьский прогноз производства сои в 2014/15 МГ до 312,3 млн т, что на 27,9 млн т больше, чем в прошлом сезоне. Прогнозная оценка увеличена на 4,5 млн т за счет складывающихся благоприятных условий для выращивания сои в Бразилии, Аргентине, США, Парагвае и Китае. Объем потребления сои ожидается на уровне 300,5 млн т (+19,1 млн т к 2013/14 МГ), в т.ч. продовольственного – 16,9 млн т, кормового – 15,8 млн т. Объем мировой торговли соевыми бобами оценивается в 116,1 млн т (+5,4 млн т). Основными экспортерами сои на мировом рынке являются США (46,1%), Бразилия (46,1%) и Аргентина (7,1%). Конечные запасы сои в 2014/15 МГ ожидаются на уровне 42,4 млн т (+11,9 млн т к 2013/14 МГ).
МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ Федеральное государственное бюджетное учреждение "Специализированный центр учета в агропромышленном комплексе"
Еженедельный обзор рынка
Молоко
19 – 23 января 2015 года
Средние цены производства и потребительские цены на продукцию животноводства
на 19,3
20,0
18,0 16,0
21,2 17,9
16.12.2014
15,1%
▲ +1,6%
6,9%
1.12
16.12
1.11
16.11
1.10
16.10
1.9
16.9
1.8
16.8
1.7
16.7
1.6
16.6
1.5
1.4
16.4
1.3
16.3
1.2
16.2
16.5
2014 год
31,9%
6,8% 2,5%
▲ +19,0%
Средние цены по Федеральным округам, руб./кг Территория
Изменение за месяц
Средняя цена
Российская Федерация
21,2
Центральный ФО
21,4
▲
Изменение к 2013 году
▲
+1,6%
▲
+2,3%
1.12
16.12
1.11
16.11
16.10
1.9
1.10
16.9
1.8
16.8
1.7
25,8%
9,8%
к прошлому году: 1.1
16.7
1%
▲ +16,9%
2013 год
+0,4% Потребительские цены
▲
+0,9%
360,0
▲
+18,6%
330,0 300,0
ЦФО СЗФО ЮФО СКФО ПФО УФО СФО ДФО КФО
3697,4 1404,1 978,3 360,4 4578,8 994,4 2164,8 141,8 20,9
270,0 255,0
+11,8%
+20,5%
Северо-Кавказский ФО
20,6
▼
-0,4%
▲
+33,1%
Приволжский ФО
19,9
▲
+2,7%
▲
+9,1%
Уральский ФО
21,1
▲
+1,0%
▲
Сибирский ФО
19,7
▲
+1,1%
Дальневосточный ФО
30,5
▼
-3,6%
4,0
3,4 0,7
0,1
Сыр и творог
в т. ч. в январе 2015 г.: 2,4 млн долл.
Масло сливочное
в т. ч. в январе 2015 г.:
в т. ч. в январе 2015 г.:
3,1 млн долл.
0,2 млн долл.
50
14340,9
▲
▲
0,1 тыс. т
6,8
млн долл.
250,8
+0,5%
в т. ч. в январе 2015 г.:
0,7 тыс. т
Молоко
224,3
▲
в т. ч. в январе 2015 г.:
0,6
Масло сливочное
19,3
▲ +2,7%
0
+14,1%
Южный ФО
в т. ч. в январе 2015 г.:
3
▲
Цельномолочная продукция (в пересчете на молоко), в т.ч.:
за 2 недели:
240,0
5
494,3
+23,4%
Потребительские цены
252,9
8
2014 год
▲
▲ +2,6%
255,7
10
433,2
+0,4%
за 2 недели:
288,5
285,0
0,6 тыс. т
2013 год
▲
293,2
тыс. тонн
Сыры и продукты сырные
21,3
314,4
315,0
Источник: ФГБУ "Спеццентручет в АПК"
Производство молочной продукции (с начала года по 1 января 2015 г.), тыс. тонн
Северо-Западный ФО
Изменения на 16.12.2014 Цены производства
346,6
Импорт молочной продукции (с начала года)
ВСЕГО:
Производственные показатели
+19,0%
Сыры сычужные твердые, руб./кг
345,0
Производство
за 2 недели:
14,8
14,0
16.1
1.6
230,0
к началу года:
18,2 15,6
▲
Производство молока крупного рогатого скота за 2014 г. в СХО, тыс. тонн
Изменения
22,0
за 2 недели:
за 2 недели:
Цена закупки сырого молока у производителей Молоко коровье, руб./кг
Изменения на 16.12.2014 Цены производства
1.1 16.1 1.2 16.2 1.3 16.3 1.4 16.4 1.5 16.5 1.6 16.6 1.7 16.7 1.8 16.8 1.9 16.9 1.10 16.10 1.11 16.11 1.12 16.12
254,8 16.6
+0,5%
250,0
1.5
1.12
▲
16.12
1.11
16.11
1.10
16.10
1.9
16.9
1.8
16.8
1.7
16.7
1.6
16.6
1.5
16.5
1.4
16.4
1.3
16.3
1.2
16.2
16.1
1.1
25,0
270,0
16.5
за 2 недели:
304,5
280,2
1.4
26,0
290,0
16.4
27,0
+0,6% Потребительские цены
338,5
311,7 287,5
1.3
28,5
29,0
▲
29,5
31,0
310,0
16.3
за 2 недели:
33,0
330,0
1.2
32,8
16.2
35,0
Масло сливочное, руб./кг 350,0
1.1
36,4
37,0
Изменения на 16.12.2014 Цены производства
37,7
16.1
Молоко коровье разливное, руб./л 39,0
Изменения
37,6
40 30
19,8
20 9,8
10
2,4
3,1
0,2
0
Молоко
Сыр и творог
Масло сливочное
11 553,3
11 445,3
▼
-0,9%
- кефир (без пищевых продуктов и добавок)
960,8
950,1
▼
-1,1%
тыс. тонн
- сметана (с массовой долей жира более 10%)
543,9
538,6
▼
-1,0%
▼ -82,0%
Молоко (ТН ВЭД 0401, 0402)
▼ -75,8%
+25,0%
- творог
374,7
382,6
▲
+2,1%
▼ -90,0%
Сыр и творог (ТН ВЭД 0406)
▼ -91,7%
▲
+11,0%
Молоко в твердых формах
111,7
142,7
▲
+27,8%
▼ -98,7%
Масло сливочное (ТН ВЭД 040510)
▼ -99,0%
▲
+26,3%
Сыворотка
487,9
549,5
▲
+12,6%
Источник: ФГБУ "Спеццентручет в АПК"
Цены на сухое молоко
По состоянию на
01.01.2015
Источник: Росстат
2014 год
2015 год
Изменения к 2014 году
млн долл.
Без учета данных о торговле с республиками Беларусь и Казахстан По состоянию на
18.01.2015
Источник: ФТС России
Аналитика
СОМ и СЦМ (GDT), $/т, FAS
3 250 2 900
2 550
2 600 2 540
2 522
2 443
2 457
2 200
2 402
2 320
2 673
2 389
2 270
1 850 02.09.14
16.09.14
01.10.14
15.10.14
04.11.14
Сухое обезжиренное молоко (СОМ)
18.11.14
02.12.14
16.12.14
06.01.15
20.01.15
Сухое цельное молоко (СЦМ)
Средний уровень цен на 20.01.2015 Сухое обезжиренное молоко (СОМ): Сухое цельное молоко (СЦМ):
к предыдущему периоду
к прошлому году
▲ +0,1% ▲ +4,1%
▼ -49,1% ▼ -51,4%
По данным ФГБУ «Спеццентручет в АПК», на 16 декабря 2014 г. цена закупки у сельхозпроизводителей сырого коровьего молока установилась на уровне 21,2 руб./кг (+ 1,6% за 2 недели). Максимальный рост средних цен на сырое молоко был зафиксирован в Центральном ФО – 21,4 руб./кг (+ 2,3%) и Приволжском ФО – 19,9 руб./кг (+ 2,7%). Средние цены производства молочной продукции на 1 января 2015 г. достигли следующих значений: на молоко коровье разливное – 29,5 руб./кг (+ 0,6% за 2 недели), на масло сливочное – 304,5 руб./кг (+ 0,4%), на сыры сычужные твердые – 288,5 руб./кг (+ 2,6%). По предварительным данным Росстата, на 1 января 2015 г. суммарный объем производства цельномолочной продукции (в пересчете на молоко) составил 11 445,3 тыс.т (- 0,9% к 2013г.), в т. ч. кефира – 950,1 тыс.т (- 1,1%), сметаны – 538,6 тыс.т (- 1,0%), творога – 382,6 тыс.т (+ 2,1%), сыров и продуктов сырных – 494,3 тыс.т (+ 14,1%), масла сливочного – 250,8 тыс.т (+ 11,8%), сливок – 115,5 тыс.т (+ 12,1%), сыворотки – 549,5 тыс.т (+ 12,6%). По материалам ФТС России (без учета данных о торговле с республиками Беларусь и Казахстан), с 1 по 18 января 2015 г. совокупный объем импорта молочной продукции составил 67,2 тыс.т (-91,6% к аналогичному показателю 2014 г.), в т. ч. молока (ТН ВЭД 0401,0402) – 0,6 тыс.т (- 2,0% к 2014 г.) на сумму 2,4 млн долл. (- 75,8%), сыра и творога (ТН ВЭД 0406) – 0,7 тыс. т (- 90,0%) на сумму 3,1 млн долл. (- 91,7%), масла сливочного – 0,1 тыс.т (- 98,7%) на сумму 0,2 млн долл. По информации Чикагской товарной биржи (СМЕ), на 18 января 2015 г. средняя цена по фьючерсам на поставки в январе сухого обезжиренного молока (Nonfat Dry Milk) установилась на уровне 2 402 долл./т (+ 0,1% за 2 недели), сухого цельного молока (Dried Whole Milk) – 2 389 долл./т (+ 4,1%).
Источник: GlobalDairyTrade
www.specagro.ru
Тел.: +7 (495) 917-50-42
МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ Федеральное государственное бюджетное учреждение "Специализированный центр учета в агропромышленном комплексе" Средние цены производства продукции животноводства
164,5
115,0
112,0
Уругвай
+27,8%
+10,2%
Говядина I кат.
+21,9%
Свинина II кат.
+29,3%
Мясо кур I кат.
ЕС
в т.ч. в январе 2015 г.: 0,7 тыс. тонн
3,4
Канада
(на 23.01.2015)
Китай
▼
-1,1%
2,0
▼
-4,2%
▼
(на 20.01.2015)
-0,7%
2013 год
4 325 4 262
14 607
КРС
Мясо птицы
свиньи
331 312
овцы и козы
2014 год
лошади
Поголовье птицы на 1 января 2015 г. в СХО, тыс. голов млн долл.
в т.ч. в январе 2015 г.: 1,8 млн долл.
в т.ч. в январе 2015 г.: 2,5 млн долл.
в т.ч. в январе 2015 г.: 7,7 млн долл.
27,4
30 20
9,9
10
2,5
1,8
6,6
7,7
Свинина
2014 год
360 000
390 000
420 000
450 000
Мясо птицы
0,3%
2015 год
Изменение к 2014 году:
тыс. тонн
424 614 395 041
Производство скота и птицы на убой за 2014 г. в СХО (в живой массе), тыс. тонн.
0 Говядина
2014 год 2013 год
10,3%
млн долл.
КРС
918,8
свиньи
2851,4
овцы и козы
35,2
▼
-77,4%
Говядина (ТН ВЭД 0201, 0202)
▼
-81,9%
▼
-89,9%
Свинина (ТН ВЭД 0203)
▼
-90,7%
птица
5060,9
▼
-19,9%
Мясо птицы (ТН ВЭД 0207)
▲
+16,7%
другие виды скота Всего:
25,0
По состоянию на
56,9%
0,4%
18.01.2015
(Без учета торговли с республиками Беларусь и Казахстан)
www.specagro.ru
32,1%
По состоянию на 01.01.2015 Источник: ФТС России (Без учета данных по Крымскому ФО)
1.12
16.12
1.11
16.11
1.10
16.10
1.9
16.9
1.8
1.7
16.7
1.6
16.6
1.5
16.5
16.8
+24,0% +27,5%
+13,5% +24,4% +28,4%
Изменение за неделю: 2,41
ЕС
2,19
Бразилия
(на 13.01.2015)
2,30 1,60
(на 20.01.2015)
Китай
1,5
1,35
Бразилия
(окорочка)
(на 20.01.2015)
▼
-2,2%
▼
-12,9%
▼
-0,7%
Китай (мясо кур) Источники: ФГБУ "Спеццентручет в АПК", USDA, European Commission, IPCVA, Emeat
Аналитика
15 508
0
+2,3%
+13,8%
2,61
ЕС (мясо бройлеров)
Китай
8 484 8 750
▲ ▲ ▲
+0,8%
1,0
20 000 10 000
▲ ▲ ▲
+0,8%
янв. 15
(на 13.01.2015)
Канада
2,5
Поголовье скота на 1 января 2015 г. в СХО, тыс. голов
5 000
0,7 Свинина
(на 23.01.2015)
3,0
-3,2%
Источники: ФГБУ "Спеццентручет в АПК", Ministry of Agriculture PRC, USDA, European Commission, Agriculture and Agri-Food Canada
15 000
4,2
0,5
▼
Производственные показатели в т.ч. в январе 2015 г.: 3,4 тыс. тонн
к прошлому году
▲ ▲ ▲
дек. 14
1,46
США
к началу года
ноя. 14
+1,0%
1,52 1,62 1,34 янв.15
1,0
Мясо кур I кат.
за месяц
окт. 14
1,80
1,5
дек.14
▲
2,0
ноя.14
(на 20.01.2015)
▼
-1,5%
США ЕС
окт.14
Бразилия
-3,5%
2,26
Свинина II кат.
Изменение на 16.12.2014
Мировые цены на мясо птицы в убойном весе, $/кг
3,0 2,5
1.4
1.12
16.12
1.11
16.11
1.10
16.10
1.9
16.9
1.8
1.7
16.7
1.6
16.6
1.5
16.5
1.4
16.4
16.3
16.8
+21,2%
2,99
Бразилия
Говядина
+0,1%
сен.14
(на 20.01.2015)
▼
7,4 2,2
+1,1%
+11,4%
Изменение за неделю:
Импорт мясной продукции
10 8 5 3 0
▲ ▲ ▲
авг.14
(на 20.01.2015)
Уругвай
-2,7%
Источники: ФГБУ "Спеццентручет в АПК", USDA, European Commission, IPCVA
в т.ч. в январе 2015 г.: 0,5 тыс. тонн
▲ ▲ ▲
+0,3%
3,44
июл.14
янв. 15
дек. 14
ноя. 14
окт. 14
сен. 14
авг. 14
июл. 14
июн. 14
апр. 14
май. 14
мар. 14
3,35
ЕС
▼
3,5
июн.14
3,17
тыс. тонн
▲ ▲ ▲
4,0
май.14
(на 20.01.2015)
4,92 3,67
янв. 14
1.3
Мясо кур I кат.
апр.14
США
фев. 14
1.2
+28,6%
Изменение за неделю:
5,80
ЕС
16.2
Свинина II кат.
Говядина I кат.
к прошлому году
Мировые цены на свинину в убойном весе, $/кг
5,65 5,01
США
1.1
+31,0%
Мировые цены на говядину в убойном весе, $/кг 6,5 6,0 5,5 5,0 4,5 4,0 3,5 3,0 2,5
16.1
1.12
16.12
1.11
16.11
1.10
+25,8%
Говядина I кат.
Мясо кур I кат.
к началу года
сен. 14
+0,4%
+30,9%
Свинина II кат.
за месяц
авг. 14
+3,7%
+16,8%
мар.14
Куры (в убойной массе)
▲ ▲ ▲
+14,9%
янв.14
Свиньи II категории
▲ ▲ ▲
+2,4%
Говядина I кат.
Изменение на 16.12.2014
фев.14
▲ ▲ ▲
КРС средней упитанности
к прошлому году
143,9
136,6
80,0
Куры (в убойной массе)
к началу года
290,6
121,0
113,6
июл. 14
Свиньи II категории
за месяц
16.10
1.9
16.9
1.8
16.8
1.7
16.7
1.6
16.6
1.5
16.5
1.4
16.4
1.3
16.3
1.2
16.2
1.1
16.1
КРС средней упитанности
112,9
110,0
75,0
Изменение на 16.12.2014
140,0
16.4
75,0
111,0
97,1
86,5
87,6
283,7
170,0
июн. 14
95,0
307,2
239,7
200,0
1.3
105,1
103,3 90,7
298,0
264,6
16.3
85,5
95,0
234,4
230,0
135,0
115,0
260,0
283,6
275,2
май. 14
83,6
155,0
152,7
188,9
270,0
апр. 14
139,9
196,7 180,3
155,9
290,0
1.2
136,2
175,0
320,0
16.2
135,0
168,7
161,8
204,0
200,8
190,7
188,3
183,1
мар. 14
195,0
146,1
146,8
155,0
215,0
1.1
178,4
159,6
16.1
177,2
175,0
Говядина, свинина и мясо кур, руб./кг
янв. 14
195,0
19 – 23 января 2015 года
Средние потребительские цены продукции животноводства
Говядина, свинина и мясо кур, руб./кг
фев. 14
Средние цены реализации продукции животноводства КРС, свиньи и куры (в убойной массе), руб./кг
Еженедельный обзор рынка
Мясо
8891,3
По информации ФГБУ «Спеццентручет в АПК», на 16 декабря 2014 г. потребительские цены на говядину ׀категории установились на уровне 307,2 руб./кг (+13,8% к аналогичной дате 2013 г.), на свинину ׀׀категории – 290,6 руб./кг (+24,0%), на мясо кур ׀категории – 143,9 руб./кг (+27,5%). По данным Росстата, в 2014 г. объем производства сельхозорганизациями скота и птицы на убой (в живой массе) составил 8 891,3 тыс.т (+9,2% к 2013 г.), в т.ч. КРС – 918,8 тыс.т (-1,2%), свиней – 2 851,4 тыс.т (+13,0%), овец и коз – 35,2 тыс.т (+5,0%), птицы – 5 060,9 тыс.т (+9,3%), других видов скота – 25,0 тыс.т (+4,2%). В 2014 г. поголовье КРС сократилось на 3,0% в сравнении с 2013 г. и составило 8 483,9 тыс. голов, овец и коз – на 1,4% (4 232,3 тыс. голов), лошадей – на 5,8% (311,9 тыс. голов). По сведениям ФТС России (без учета данных о торговле с республиками Беларусь и Казахстан), с 1 по 18 января 2015 г. общий объем импорта мяса и пищевых мясных субпродуктов (ТН ВЭД 02) составил 43,9 тыс. т, в т. ч. говядины (ТН ВЭД 0201, 0202) – 0,5 тыс. т (-80,1% к 2014 г.) на сумму 1,8 млн долл. (-81,9%), свинины (ТН ВЭД 0203) – 0,7 тыс.т (-89,9%) на сумму 2,5 млн долл. (-90,7%), мяса птицы (ТН ВЭД 0207) – 3,4 тыс. т (-19,9%) на сумму 7,7 млн долл. (+16,7%). На долю мяса птицы приходится 73,2% от общего импорта указанных продуктов, что на 42,6 п. п. больше, чем за аналогичный период 2014 г. В свою очередь, за тот же период доля импорта свинины и говядины от общего объема поставок мясной продукции сократилась до 16,2% и 10,6% соответственно. По информации Чикагской товарной биржи (СМЕ), на 18 января 2015 г. средняя цена по фьючерсам на поставки в январе говядины из стран ЕС установилась на уровне 4,92 долл./кг (-3,5% к 12 января 2015 г.), из США – 5,80 долл./кг (-2,7%), из Бразилии – 3,67 долл./кг. (+1,0%).
Источник: Росстат
Тел.: +7 (495) 917-50-42
МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ Федеральное государственное бюджетное учреждение "Специализированный центр учета в агропромышленном комплексе" Цены на сахар Объем импорта, т
Источник: СОЮЗРОССАХАР, ФГБУ "Спеццентручет в АПК"
Источник: NYSE: ICE
Изменения
55,00
на 19.01.2015 за неделю:
53,75 51,88 48,49
-
45,00
к началу года: -
40,00
35,00
06.01 12.01 19.01 26.01 02.02 09.02 16.02 24.02 03.03 10.03 17.03 24.03 31.03 07.04 14.04 21.04 28.04 05.05 12.05 19.05 26.05 02.06 09.06 16.06 23.06 30.06 07.07 14.07 21.07 28.07 04.08 11.08 18.08 25.08 01.09 08.09 15.09 22.09 29.09 06.10 13.10 20.10 27.10 03.11 10.11 17.11 24.11 01.12 08.12 15.12 22.12 29.12
31,94 30,00
Янв. Фев.
Мар.
Апр. Май Июн. Июл.
2014 год
Авг.
231,9
161,2
333,0
410,0
338,0
232,9
195,9
178,3
112,5
156,1
167,5 17,0
декабрь
ноябрь
октябрь
сентябрь
август
июль
июнь
май
апрель
март
февраль
январь
ноябрь
декабрь
октябрь
сентябрь
июль
август
июнь
2 245,5
1 092,9
835,8
772,6
649,4
550,6
5 220,9
Производство сахара, тыс. т за январь - январь 22,7 тыс. т
Выработано сахара из сахарной свеклы * 22,7 тыс. т
По состоянию на
2014 год
август
июль
2015 год
19.01.2015
Показатель
2013/ 2014
2014/ 2015
Изменение, %
34 768,0
30 011,0 q
-13,7%
4 343,7
4 424,0 p
+1,8%
Переработано сахара-сырца **
q -86,5% к аналог. Выработано сахара из сахара-сырца **
425,1
602,8 p
+41,8%
622,8
622,8
0,0%
периоду 2014 года
* с начала II полугодия 2014 года (по соcтоянию на 19.01.2015) ** с начала 2014 года (по состоянию на 21.07.2014) Источник: СОЮЗРОССАХАР
Аналитика
Потребительские цены на сахар, руб./кг
50,00
-71,1%
q
2015 год
q -86,5% к аналог. Заготовлено сахарной свеклы *
декабрь
2015 год
p +5,9%
-71,1%
q
в декабре:
в т. ч. в январе сентябрь
2014 год
Авг. Сент. Окт. Нояб. Дек.
92,1
0
периоду 2014 года
0 июнь
Май Июн. Июл.
1 000
май
Апр.
▲
+0,8%
2 000
апрель
08.01 15.01 22.01 29.01 05.02 12.02 19.02 26.02 05.03 12.03 19.03 26.03 02.04 09.04 16.04 23.04 30.04 07.05 14.05 21.05 28.05 04.06 11.06 18.06 25.06 02.07 09.07 16.07 23.07 30.07 06.08 13.08 20.08 27.08 03.09 10.09 17.09 24.09 01.10 08.10 15.10 22.10 29.10 05.11 12.11 19.11 26.11 03.12 10.12 17.12 24.12
к пред. году:
3 000 416,6
фьючерсы март 2015
4 000
март
к началу года: p +3,2%
265,8
331 338 фьючерсы фьючерсы фьючерсы фьючерсы октябрь март июль май
май
5 000
январь
340
6 000
4 637,2
325
200
за январь - январь
Производство сахара в России
ноябрь
p +3,2%
600
Производство сахара нарастающим итогом с начала года, тыс. т
380
351
800
2015 год
Изменения на 22.01.2015 за неделю:
400
в 2015 году к аналогичному периоду 2014 года
1 000
Объем с начала года:17,0 т (за аналогичный период 2014 года − 59,0 т Объем с начала года: 120 953,8 т (за аналогичный период 2014 года − 114 236,1 т) в т.ч. с 1 по 18 января 120 953,8т (за аналогичный период 2014 года ‒ 114 236,1) в т.ч. с 1 по 18 января 17 т (за аналогичный период 2014 года 59 т) *Без учета данных о взаимной торговле с Республикой Беларусь и Республикой Казахстан. Код ТН ВЭД: 1701 Источник: ФТС России По состоянию на 19.01.2015
3 520,8
420
1 200
2014 год
октябрь
Мировые цены на сахар (ICE, Нью-Йорк), FOB, $/ т
Янв. Фев. Мар.
март
2014 год
2015 год
(ЮФО, ЦФО, ПФО)
280
апрель
p +83,0%
Авг. Сент. Окт. Нояб. Дек.
*На графике представлены средние цены по основным сахаропроизводящим округам
300
февраль
к пред. году:
февраль
Май Июн. Июл.
январь
08.01 15.01 22.01 29.01 05.02 12.02 19.02 26.02 05.03 12.03 19.03 26.03 02.04 09.04 16.04 23.04 30.04 07.05 14.05 21.05 28.05 04.06 11.06 18.06 25.06 02.07 09.07 16.07 23.07 30.07 06.08 13.08 20.08 27.08 03.09 10.09 17.09 24.09 01.10 08.10 15.10 22.10 29.10 05.11 12.11 19.11 26.11 03.12 10.12 17.12 24.12
Апр.
2014 год
320
p +5,9% в декабре:
0
Янв. Фев. Мар.
360
89 529,2
20 000
Изменения
1 400
400 5 317,2
23 567
40 000
в 2015 году к аналогичному периоду 2014 года за январь - январь
6 629,0
26 000
60 000
35 596,0
к началу года: p +3,7%
27 893,5
31 000
80 000
82 784,2
100 000
p +3,7%
21 000
120 953,8
120 000
24 429,4
36 000
140 000 72 478,9
на 22.01.2015 за неделю:
Объем экспорта, т Изменения
146 228,5 148 211,3
34 018,0
42 333
160 000
69 409,8
Изменения
41 233
167,5 22,68
41 000
19 − 23 января 2015 года
Импорт / экспорт сахара*
Цены производителей* на сахар, руб./ т 43 333
Еженедельный обзор рынка
Сахар
к пред. году: p +61,8%
Сент. Окт. Нояб. Дек.
2015 год
По информации Союзроссахара, на 19 января 2015 г. переработку сахарной свеклы в России осуществляли 2 сахарных завода общей мощностью переработки в 4,9 тыс. т в сутки (на аналогичную дату 2014 г. – 49,2 тыс. т в сутки). Всего заготовлено 30,0 млн т сахарной свеклы (на аналогичную дату 2014 г. – 34,8 млн т), переработано 29,4 млн т (33 779,6 тыс. т) и выработано 4,4 млн т сахара (4,3 млн т). Суточное производство свекловичного сахара составило 0,5 тыс. т, что на 89,4% меньше, чем на аналогичную дату 2014 г. За неделю оптовая цена на сахар в Центральном ФО выросла на 2,4% (до 43 000 руб./т), в Южном ФО – на 2,4% (до 42 000 руб./т.), в Приволжском ФО – на 2,3% (до 45 000 руб./т). По сообщениям Росстата, на 19 января 2015 г. розничная цена на сахар-песок составила 53,75 руб./кг. По данным ФТС России (без учета данных о торговле с республиками Беларусь и Казахстан), с начала года по 18 января 2015 г. объем импорта сахара (ТН ВЭД 1701) составил 121,0 тыс. т, что на 5,9% больше объема импортированного за аналогичный период 2014 года. За тот же период экспорт сахара достиг 17 т, что на 71% меньше, чем за указанный период 2014 г. Министерство сельского хозяйства США (USDA) в январе опубликовало прогноз развития мирового рынка сахара на 2014/2015 МГ. Согласно прогнозу, объем производства сахара составит 177,0 млн т, объем потребления – 179,3 млн т, экспорт – 56,2 млн т, запасы на конец маркетингового года – 41,0 млн т. В Российской Федерации, по прогнозу USDA, в текущем сезоне производство сахара ожидается на уровне 4,4 млн т, объем потребления – 5,7 млн т, объем экспорта – 250,0 тыс. т, запасы на конец сезона составят 260,0 тыс. т.
Источник: Росстат
www.specagro.ru
Тел.: +7 (495) 917-50-42
Еженедельный обзор рынка
МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ Федеральное государственное бюджетное учреждение «Специализированный центр учета в агропромышленном комплексе»
БЕНЗИН
ЭНЕРГОРЕСУРСЫ
Динамика оптовых цен на бензин Регуляр-92 и Премиум-95 по РФ и объем производства бензина тыс. т руб./т
19 – 23 января 2015 года
Коммерческие запасы на 20.01.2015 Нефть
17.01 1 455,3
19.01 1 454,4
20.01 1 455,5
21.01 1 455,1
22.01 1 455,1
7 097,0 тыс. т Источник: ГП «ЦДУ ТЭК»
Биржевые цены Brent (ICE), $/барр. Light Sweet (NYMEX), $/барр.
16.01 49,91 48,87
19.01 48,89 47,90
20.01 48,17 46,66
21.01 48,97 47,62
22.01 48,78 46,40
23.01 48,70 45,40
Источник: OILCAPITAL.RU
ДИЗЕЛЬНОЕ ТОПЛИВО Динамика оптовых цен на ДТл и ДТз по РФ и объем производства ДТ
руб./т
тыс. т
40 000
3 000 2 750 2 500 2 250 2 000 1 750 1 500 1 250 1 000
35 000 32 310
30 000
28 332 25 000 1 497,50 20 000 2
12
22
недели
32
42
Опт 28 332 (-267) руб./т
Цены на ДТ зимнее по РФ
32 310 (-1 600) руб./т
38 182 (-587) руб./т
5,71%
33 769 (0)
ДТ летнее
31 547 (-210)
0 ЮФО
33 588 (-125)
СКФО
26 642 (-208)
СФО 37,03%
ПФО 57,26%
31 550 (-173)
УФО
32 513 (0)
СФО
26 750 (+20)
31 845 (-498)
ДФО
ДТ зимнее
Опт. цена на ДТз в 2014 г. Источники: ИАЦ "Кортес", Росстат
35 238 (-75)
29 450 (-630)
ПФО
Опт. цена на ДТл в 2014 г.
Реализация объемов дизтоплива ЦФО на биржах*
за 19.01.15 – 23.01.15 с изменениями к предыдущей неделе ЦФО
Опт. цена на ДТз в 2015 г.
Мелкий опт 33 369 (-70) руб./т
Средние оптовые и мелкооптовые цены на дизтопливо по ФО 32 750 (0)
Опт. цена на ДТл в 2015 г.
52
Цены на ДТ летнее по РФ
СЗФО
Объем производства ДТ за неделю
40 868 (0)
СЗФО
35 850 (-1085)
39 044 (-339)
ЦФО
30 713 (-2557)
37 128 (-648)
ЮФО
38 533 (-567)
СКФО
СФО 20,24%
ДФО 1,72%
ЦФО 15,20%
37 833 (-950)
ПФО
31 799 (-1780)
УФО
35 875 (-335)
38 145 (+50)
СФО
31 042 (-951)
36 130 (-745)
ДФО
34 863 (-1337) 0
10 000
36 685 (-888)
СЗФО 21,15%
45 146 (-228) 20 000
30 000
40 000
руб./т
50 000
Средняя цена Срвзвеш. цена приобр. СХТП (ФГБУ "Спеццентручёт в АПК") Оптовая цена на рынке США (U.S. E.I.A.) по курсу ЦБ 53,64 руб./$ Биржевые цены 16.01 19.01 20.01 ДТ Летнее (СПбМТСБ), руб./т 28 726 28 315 28 487 ДТ Зимнее (СПбМТСБ), руб./т 32 893 32 568 31 904 GASOIL FUTURES, FEB15 (ICE), $/т 472,25 473,50 474,25 *СПбМТСБ, ММТБ, Биржа «Санкт−Петербург»
УФО 3,44%
22.01 22.01 19.01 21.01 28 134 31 015 470,50
ПФО 38,25%
Источник: ИАЦ "Кортес"
35 224 руб./т 35 473 руб./т 26 476 руб./т 22.01 23.01 27 832 28 220 30 206 29 710 474,25 477,00 Источники: СПбМТСБ, ICE
По данным СПбМТСБ, с 19 по 23 января 2015 г. объем реализованного на торгах бензина Регуляр-92 составил 115,86 тыс. т (-1,3% за неделю), бензина Премиум-95 – 32,28 тыс. т (-21,2%). За отчетную неделю биржевой индекс цен базиса «Владимир» на бензин Премиум95 уменьшился на 4,4% (до 31 542 руб./т), на бензин Регуляр-92 – на 7,3% (до 28 430 руб./т). По сообщениям ГП «ЦДУ ТЭК», с 13 по 19 января 2015 года товарные остатки бензина на НПЗ и предприятиях нефтепродуктообеспечения увеличились на 6,0% (до 1 545 тыс. т), дизельного топлива – на 2,4% (до 2 768 тыс. т). Московский НПЗ за период с 16 и 20 января 2015 г. снизил цены на бензин Регуляр92 до 34 700 руб./т (-900 руб./т), на бензин Премиум-95 – до 36 200 руб./т (-700 руб./т). По информации ИАЦ «Кортес», с 19 по 23 января 2015 г. в европейской части России коэффициент маржинальной доходности АЗС по бензину Регуляр-92 увеличился за неделю на 2,3 п.п. и составил 16,9%, в Сибирском и Дальневосточном ФО – на 0,8 п.п. (10,3%). В свою очередь, коэффициент маржинальной доходности АЗС по бензин Премиум-95 увеличился за неделю на 1,5 п.п. (18,4%) и 0,9 п.п. (12,9%) соответственно. Данный показатель на 23 января 2015 г. по летнему дизельному топливу в европейской части России составила 19,0% (+0,2 п.п. за неделю), в Сибирском и Дальневосточном ФО – 17,3% (0,9 п.п. за неделю). При этом коэффициент маржинальной доходности по межсезонному дизельному топливу равен 16,5% (+2,1 п.п. за неделю) и 23,8% (+0,5 п.п. за неделю) соответственно. Мировые цены на нефть марок Brent и Light Sweet на 23 января 2015 г. установилась на уровне 48,70 долл./барр. (-2,4 % за неделю) и 45,40 долл./барр. (-7,1% за неделю) соответственно. По данным Росстата, с 12 по 18 января 2015 года объем производства дизельного топлива уменьшился до 1 497,5 тыс. т (-1,7% за неделю), бензина – 789,9 тыс. т (-5,8% за неделю). По состоянию на 19 января 2015 г. Росстатом зафиксированы следующие значения розничных цен на нефтепродукты в России (с изменениями за неделю): АИ-80 – 30,16 руб./л (0,00 руб./л); АИ-92 – 32,32 руб./л (-0,02 руб./л); АИ-95 – 35,11 руб./л (-0,01 руб./л); ДТ – 34,48 руб./л (+0,05 руб./л).
42 500
Опт. цена на бензин Премиум-95 в 2015 г. Опт. цена на бензин Регуляр-92 в 2015 г.
1 200
33 643
1 000
30 682
800
27 500
789,90
Опт. цена на бензин Премиум-95 в 2014 г.
600
20 000
Опт. цена на бензин Регуляр-92 в 2014 г. Источники: ИАЦ "Кортес", Росстат
400 2
6
10
14
18
22
26 30 недели
34
38
42
46
50
Цены на бензин Премиум-95 по РФ
Опт 33 643 (-603) руб./т
Мелкий опт 39 462 (-658) руб./т
Цены на бензин Регуляр-92 по РФ
31 326 (-1 178) руб./т
37 320 (-823) руб./т
Средние оптовые и мелкооптовые цены на бензин по ФО за 19.01.15 – 23.01.15 с изменениями к предыдущей неделе
0
Объем производства бензина за неделю
1 400
35 000
Премиум- 95
Добыча нефти и газового конденсата Всего по РФ, тыс. т
1 600
АНАЛИТИКА
Регуляр-92
НЕФТЬ
СЗФО
33 688 (-227)
ЦФО
32 329 (-897)
ЮФО
34 350 (0)
Реализация объемов бензина УФОна биржах*
ДФО 0,73% 1,64% ЮФО 0,91%
39 830 (-381) 37 116 (-783)
СКФО
СФО 14,55%
40 799 (-550)
ПФО
32 803 (-738)
УФО
35 725 (+75)
СФО
32 942 (-831)
ДФО
38 650 (-840)
СЗФО
32 775 (-40)
ЦФО
29 434 (-1936)
ЮФО
31 725 (-1125)
37 804 (-963)
48 585 (-286) 37 999 (-657)
ДФО 0,77%
35 078 (-1104) 37 305 (-990)
30 517 (-1298) 31 467 (-490)
СФО
31 767 (-1600)
ДФО
38 025 (-1135)
ПФО 32,69%
ЮФО 8,69%
37 894 (-587)
УФО
ПФО 44,91%
СЗФО 6,73%
39 075 (-650) 38 088 (-640)
СКФО ПФО
ЦФО 30,55%
39 970 (-660)
ЦФО 20,61%
34 990 (-991)
УФО 16,29%
35 688 (-1237)
Опт
37 125 (-538)
СФО 12,8%
46 777 (-257)
СЗФО 8,15%
руб./т 0
10 000
20 000
Биржевые цены Регуляр-92 (СПбМТСБ), руб./т Премиум-95 (СПбМТСБ), руб./т Бензин (NYMEX), $/галл.
30 000
40 000
16.01 30 683 32 993 1,36
50 000
19.01 30 414 33 060 1,35
Источник: ИАЦ "Кортес"
20.01 30 168 32 979 1,32
21.01 29 260 31 734 1,32
22.01 28 312 31 388 1,33
23.01 28 430 31 542 1,35
Источники: СПбМТСБ, OILCAPITAL.RU
МАЗУТ Средние оптовые цены на мазут М-100 за 19.01.15 – 23.01.15 с изменениями к предыдущей неделе 2015 г. 2014 г. СЗФО 9 000 (-500)
руб./т 13 000 12 000 11 000 10 000 9 000 8 000 7 000 6 000 5 000
ЦФО
4 683 (-860)
ЮФО
6 350 (-1360)
ПФО
4 564 (-1027)
СФО
4 642 (-852)
ДФО
12 275 (+810)
5 968 2
12
22 32 недели
42
52 0
Опт. цена на мазут по РФ
6 000
12 000
руб./т 18 000
5 968 (-741) руб./т Источник: ИАЦ "Кортес"
Контактная информация: тел.: +7 (495) 917 – 50 – 42, Web: www.specagro.ru, E-mail: info@specagro.ru
Биржевые цены Мазут (СПбМТСБ), руб./т Мазут (NYMEX), $/галл.
16.01 5 882 1,66
19.01 5 800 1,64
20.01 5 800 1,63
21.01 5 800 1,64
22.01 5 800 1,64
23.01 4 479 1,64
Источники: СПбМТСБ, OILCAPITAL.RU
0
МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ Федеральное государственное бюджетное учреждение «Специализированный центр учета в агропромышленном комплексе»
ДИЗЕЛЬНОЕ
ТОПЛИВО
(еженедельный отчет по состоянию на 22 января 2015 года)
Сводный отчет о средних ценах на дизельное топливо по состоянию на 22 января 2015 года
Дата регистрации цен Цена, руб./т Изменение к прошлой дате, %
Средняя цена производителей дизтоплива, по данным Росстата (с учетом акциза «Евро-4» и НДС) Зимнее Летнее декабрь 2014 г. 35 559 32 100 -4,8 -0,6
Средняя оптовая цена предприятий нефтепродуктообеспечения, по данным ГП "ЦДУ ТЭК"* 22.01.2015 35 224 -1,2
Средневзвешенная цена приобретения дизтоплива сельхозтоваропроизводителями, по данным ФГБУ «Спеццентручет в АПК» Зимнее Летнее 22.01.2015 37 046 32 607 -0,9 -0,3
Нижегородская область Ульяновская область Республика Дагестан Республика Татарстан Республика Мордовия
+1,7 +1,6 +0,4 +0,3 +0,2
34 056 31 360 29 300 29 875 29 700
руб./т 38000
Зимнее
37 300 35 700 36 892 36 000 36 436
Ивановская область Карачаево-Черкесская Республика Кемеровская область Брянская область Орловская область
-8,1 -5,7 -4,7 -3,4 -3,4
33 000 37 500 34 400 37 200 37 500
Летнее
+3,3 +2,0 +1,9 +0,8 +0,5
снижение
Зимнее
Ленинградская область Астраханская область Воронежская область Курская область Новгородская область
Летнее
повышение
Наибольшие изменения средневзвешенной цены приобретения дизельного топлива сельхозтоваропроизводителями в регионах Российской Федерации за отчетный период Субъект РФ Измен., % Цена, руб/т Субъект РФ Измен., % Цена, руб/т
Калужская область Респ. Северная Осетия - Алания Амурская область Брянская область Калининградская область
-3,5 -2,0 -1,9 -1,6 -0,6
32 792 33 800 35 800 31 000 34 941
Цены на дизельное топливо по Российской Федерации 37 388
37000 36000 35000
37046 35 657 35 224
34000 33000 32000
32 731 32 607
31000 30000
28000
15.янв 22.янв 29.янв 05.фев 12.фев 19.фев 26.фев 05.мар 12.мар 19.мар 26.мар 02.апр 09.апр 16.апр 23.апр 30.апр 07.май 14.май 21.май 28.май 04.июн 11.июн 18.июн 25.июн 02.июл 09.июл 16.июл 23.июл 30.июл 06.авг 13.авг 20.авг 27.авг 03.сен 10.сен 17.сен 24.сен 01.окт 08.окт 15.окт 22.окт 29.окт 05.ноя 12.ноя 19.ноя 26.ноя 03.дек 10.дек 17.дек 24.дек 31.дек
29000
янв.15
фев.15
мар.15
апр.15
май.15
июн.15
июл.15
авг.15
сен.15
окт.15
ноя.15
дек.15
Средневзвешенная цена приобретения дизтоплива зимнего сельхозтоваропроизводителями, по данным ФГБУ «Спеццентручет в АПК» Средневзвешенная цена приобретения дизтоплива летнего сельхозтоваропроизводителями, по данным ФГБУ «Спеццентручет в АПК» Средняя оптовая цена предприятий нефтепродуктообеспечения, по данным ГП "ЦДУ ТЭК"* Средневзвешенная цена приобретения дизтоплива зимнего сельхозтоваропроизводителями в 2014 году, по данным ФГБУ «Спеццентручет в АПК» Средневзвешенная цена приобретения дизтоплива летнего сельхозтоваропроизводителями в 2014 году, по данным ФГБУ «Спеццентручет в АПК» Средняя оптовая цена предприятий нефтепродуктообеспечения в 2014 году, по данным ГП "ЦДУ ТЭК"* *Оптовая цена предприятий нефтепродуктообеспечения на дизельное топливо рассчитывается как среднее значение оптовых цен поставщиков дизельного топлива без учета объемов производства. Данные ГП «ЦДУ ТЭК» учитывают цены на дизтопливо зимнее и летнее.
По данным ФГБУ «Спеццентручет в АПК», средневзвешенная цена приобретения сельхозтоваропроизводителями летнего дизельного топлива (ДТл) на 22.01.2015 составила 32 607 руб./т, снизившись за неделю на 0,3%. Максимальное повышение средневзвешенной цены на ДТл наблюдалось в Нижегородской (+1,7%), Ульяновской (+1,6%) областях и Республике Дагестан (+0,4%). В свою очередь, наибольшее снижение было отмечено в Калужской области (-3,5%), Республике Северная Осетия-Алания (-2,0%) и Амурской области (-1,9%). Средневзвешенная цена приобретения сельхозтоваропроизводителями зимнего дизельного топлива (ДТз) по состоянию на 22.01.2015 составила 37 046 руб./т, снизившись за неделю на 0,9%. Максимальное повышение средневзвешенной цены на ДТз наблюдалось в Ленинградской (+3,3%), Астраханской (+2,0%) и Воронежской (+1,9%) областях. В свою очередь, наибольшее снижение было отмечено в Ивановской области (-8,1%), Карачаево-Черкесской Республике (-5,7%), Кемеровской (-4,7%), Брянской (-3,4%) и Орловской (-3,4%) областях. По информации СПбМТСБ, с 16 по 22 января объем реализованного на торгах зимнего дизельного топлива составил 55,98 тыс. т, летнего – 21,78 тыс. т. Биржевой индекс базиса «Владимир» на зимнее дизельное топливо снизился до 30 206 руб./т (-9,1%), на летнее дизельное топливо – до 27 832 руб./т (-2,4%). По данным Росстата, на 19.01.2015 средняя потребительская цена в России на дизельное топливо установилась на уровне 34,48 руб./л, увеличившись за неделю на 0,05 руб./л. Усредненная по 3 торговым площадкам США цена на споте дизтоплива № 2 с низким содержанием серы увеличилась за неделю на 0,2% и на 19.01.2015 достигла 1,56 долл./галл. (26 476 руб./т по курсу ЦБ 53,64 руб./долл.). Потребительская цена на дизельное топливо на внутреннем рынке США уменьшилась за неделю на 3,9% (по данным Министерства топлива и энергетики США) и на 19.01.2015 составила 2,9 долл./галл. (41,56 руб./л по курсу ЦБ 53,64 руб./долл.).
МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ Федеральное государственное бюджетное учреждение «Специализированный центр учета в агропромышленном комплексе»
ДИЗЕЛЬНОЕ
ТОПЛИВО
(еженедельный отчет по состоянию на 22 января 2015 года)
Средневзвешенная цена приобретения дизельного топлива сельхозтоваропроизводителями в разрезе регионов, по данным ФГБУ «Спеццентручет в АПК» Зимнее дизельное топливо Изменение за неделю (+/-) % руб./т 37 046 -0,9 -342 36 565 -0,6 -210 36 800 0,0 0 37 200 -3,4 -1 300 37 138 -0,6 -208 36 892 +1,9 +685 33 000 -8,1 -2 900 37 750 -0,4 -150 37 000 -0,8 -300 36 000 +0,8 +275 38 000 -2,6 -1 000 − − − 37 500 -3,4 -1 300 36 000 -1,6 -600 33 900 -0,6 -200 − − − 39 738 -0,6 -247 33 200 -0,3 -100 36 943 +0,2 +72 37 960 +1,0 +382 38 151 -1,2 -465 38 746 -0,6 -226 40 637 -2,3 -945 36 115 0,0 -1 38 928 -0,4 -172 37 300 +3,3 +1 181 40 071 +0,1 +51 36 436 +0,5 +165 − − − − − − − − − − − − − − − 37 500 -5,7 -2 250 − − − − − − − − − 35 665 -1,4 -507 36 100 0,0 0 − − − 36 891 -0,8 -305 35 700 +2,0 +717 34 698 -2,3 -802 34 200 -2,7 -950 37 023 -0,4 -133 − − − 34 229 -0,2 -56 36 650 +0,1 +50 − − − 37 120 -1,2 -447 34 584 -0,1 -28 38 200 0,0 0 38 613 − − 37 775 -0,7 -275 35 500 -2,7 -1 000 37 234 -1,8 -699 35 254 -0,1 -35 37 600 0,0 0 35 200 0,0 0 35 929 -0,4 -147 35 179 -1,4 -491 37 890 -1,9 -740 39 331 -0,8 -300 35 000 0,0 0 38 290 -3,0 -1 202 38 095 0,0 0 36 700 -0,8 -300 38 500 -0,5 -210 35 420 − − 42 800 0,0 0 41 981 -2,0 -876 36 924 -0,3 -109 34 400 -4,7 -1 700 38 900 0,0 0 38 300 0,0 0 36 600 0,0 0 42 174 -1,2 -514 − − − 47 461 − − − − − 41 257 − − 39 200 -2,5 -1 000 43 986 0,0 0 62 658 0,0 0
Цена, руб./т РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ Белгородская область Брянская область Владимирская область Воронежская область Ивановская область Калужская область Костромская область Курская область Липецкая область Московская область Орловская область Рязанская область Смоленская область Тамбовская область Тверская область Тульская область Ярославская область СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ Республика Карелия Республика Коми Архангельская область Вологодская область Калининградская область Ленинградская область Мурманская область Новгородская область Псковская область СЕВЕРО-КАВКАЗКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ Республика Дагестан Республика Ингушетия Кабардино-Балкарская Республика Карачаево-Черкесская Республика Республика Северная Осетия - Алания Чеченская Республика Ставропольский край ЮЖНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ Республика Адыгея Республика Калмыкия Краснодарский край Астраханская область Волгоградская область Ростовская область ПРИВОЛЖСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ Республика Башкортостан Республика Марий-Эл Республика Мордовия Республика Татарстан Удмуртская Республика Чувашская Республика Пермский край Кировская область Нижегородская область Оренбургская область Пензенская область Самарская область Саратовская область Ульяновская область УРАЛЬСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ Курганская область Свердловская область Тюменская область Челябинская область СИБИРСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ Республика Алтай Республика Бурятия Республика Тыва Алтайский край Забайкальский край Красноярский край Иркутская область Кемеровская область Новосибирская область Омская область Томская область ДАЛЬНЕВОСТОЯНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ Республика Саха (Якутия) Камчатский край Приморский край Хабаровский край Амурская область Еврейская АО Чукотский АО
Контактная информация:
Тел.: +7 (495) 917 – 50 – 42
Web: www.specagro.ru
Летнее дизельное топливо Изменение за неделю (+/-) % руб./т 32 607 -0,3 -89 31 384 -0,8 -268 − − − 31 000 -1,6 -500 − − − 31 117 0,0 +7 − − − 32 792 -3,5 -1 178 − − − − − − 31 400 0,0 0 − − − 30 900 0,0 0 − − − 32 100 0,0 0 − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − 34 941 -0,6 -223 − − − − − − − − − 36 473 − − 32 894 -1,3 -418 29 300 +0,4 +120 26 320 +0,2 +40 37 838 0,0 0 33 000 0,0 0 33 800 -2,0 -700 32 730 +0,2 +50 32 780 − − − − − − − − 34 580 0,0 0 34 978 0,0 -8 − − − − − − − − − 30 920 +0,7 +213 − − − − − − 29 700 +0,2 +50 29 875 +0,3 +75 − − − 31 102 -0,1 -22 − − − − − − 34 056 +1,7 +573 − − − − − − − − − − − − 31 360 +1,6 +500 − − − − − − − − − − − − − − − 32 109 +0,9 +280 34 303 0,0 0 − − − − − − 32 580 − − − − − − − − − − − 31 150 0,0 0 31 750 0,0 0 − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − 35 800 -1,9 -700 − − − − − −
Цена, руб./т
E-mail: info@specagro.ru
МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ Федеральное государственное бюджетное учреждение «Специализированный центр учета в агропромышленном комплексе»
ФГБУ «Спеццентручет в АПК» не несет ответственность за абсолютную полноту и достоверность анализируемой информации из указанных источников. Характер данного документа является исключительно информационным. При принятии решения об инвестировании в финансовые инструменты, упомянутые в настоящем документе, необходимо обладать опытом финансовых операций, хорошо разбираться в вопросах оценки преимуществ и рисков, связанных с инвестированием в тот или иной финансовый инструмент. При использовании материалов Аналитического обзора рынка и данных ценовой отраслевой статистики обязательна ссылка на источник: Минсельхоз России – ФГБУ «Спеццентручет в АПК».
www.specagro.ru