№ 04 за 2015 год by Agroxxi

МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ Департамент экономики и государственной поддержки АПК Федеральное государственное бюджетное учреждение «Специализированный центр учета в агропромышленном комплексе»

Еженедельный информационно-аналитический информационно аналитический обзор

№4 03.02.2015

Сводный обзор конъюнктуры аграрного рынка России ►ЗЕРНОВЫ ЗЕРНОВЫЕ КУЛЬТУРЫ И ПРОДУКТЫ ИХ ПЕРЕРАБОТКИ ►МАСЛИЧНЫЕ МАСЛИЧНЫЕ КУЛЬТУРЫ И ПРОДУКТЫ ИХ ПЕРЕРАБОТКИ ►МОЛОКО МОЛОКО И МОЛОЧНАЯ ПРОДУКЦИЯ ►МЯСО МЯСО И МЯСНАЯ ПРОДУКЦИЯ ►САХАР ►ЭНЕРГОРЕСУРСЫ ЭНЕРГОРЕСУРСЫ ►ДИЗЕЛЬНОЕ ДИЗЕЛЬНОЕ ТОПЛИВО

В подготовке выпуска использованы официальные материалы Министерства сельского хозяйства РФ, Федеральной таможенной службы, Федеральной службы государственной статистики, ценового мониторинга ФГБУ «Спеццентручет в АПК» и другие отраслевые источники. Информационно-аналитический аналитический обзор выходит еженедельно, по вторникам. Тел.:+7 (495) 917 – 50 – 42info@specagro.ruwww.specagro.ru 42

www.specagro.ru

МОЛОКО

МАСЛИЧНЫЕ КУЛЬТУРЫ

ЗЕРНО

МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ Федеральное государственное бюджетное учреждение «Специализированный центр учета в агропромышленном комплексе»

АНАЛИТИЧЕСКИЙ АНАЛИТИЧЕСК ОБЗОР

№4 03.02.2015

По информации ФГБУ «Спеццентручет в АПК», на 26 января 2015 г. средние закупочные цены на пшеницу 3 кл. кл на условиях поставки CPT (франко-элеватор) элеватор) составили: в Центральном ФО – 10 618 руб./т (--2,3% за 2 недели), в Южном ФО – 10 740 руб./т (+6,9%), в Северо-Кавказком Кавказком ФО – 11 500 руб./т (-2,1%), 2,1%), в Приволжском ФО – 11 100 руб./т (+9,3%), в Уральском ФО – 9 971 руб./т (-5,5%), 5,5%), в Сибирском ФО – 10 247 руб./т (+2,5%). По данным Росстата, на 1 января 2015 г. в сельскохозяйственных, заготовительных и перерабатывающих организациях РФ запасы зерна достигли 32,6 млн т (+12,9% к 1 января 2014 г.), в т. ч. в сельскохозяйственных сельскохозяйственных организациях – 19,0 млн т (+8,3%), в заготовительных и перерабатывающих организациях – 13,6 млн т (+19,9%). На начало года в заготовительных и перерабатывающих организациях запасы пшеницы составили 8,8 млн т (+20,4% к 1 января 2014 г.), ячменя яч – 2,2 млн т (в 1,5 раза), кукурузы – 1,4 млн т (-0,4%). 0,4%). При этом запасы продовольственной пшеницы увеличились до 6,5 млн т (+15,4%). Более 84% от общего объема запасов зерна приходятся на Центральный ФО (9,2 млн т), Приволжский ФО (6,6 млн т), Южный ФО Ф (6,6 млн т) и Сибирский ФО (5,1 млн т). В декабре 2014 г. произведено 953,7 тыс. т муки всех видов (+4,4% к декабрю 2013 г.), в т. ч. муки пшеничной высшего сорта – 609,4 тыс. т (+6,1%), муки пшеничной первого сорта – 212,6 тыс. т (-2,2%). 2,2%). Более 79% от общего объема производства муки всех видов за месяц приходится на Центральный ФО – 271,1 тыс. т (+4,2% к декабрю 2013 г.), Сибирский ФО – 219,8 тыс. т (-5,6%), 5,6%), Приволжский ФО – 165,0 тыс. т (+14,5%) и Уральский ФО – 97,7 тыс. т (+10,2%). В 2014 г. производство водство муки составило 9,7 млн т (-1,4% 1,4% к 2013 г.). Объем производства комбикормов всех видов в декабре 2014 г. превысил показатель 2013 г. на 2,2% и достиг 2 049,7 тыс. т, в т. ч. для птиц – 1 156,9 тыс. т (+5,6% к показателю 2013 г.), для свиней – 693,8 тыс. т (-2,6%) и для КРС – 189,7 тыс. т (-0,9%). По сообщениям ФТС России (без учета данных о торговле с республиками Беларусь и Казахстан), объем экспорта зерна с 1 июля по 25 января 2014/15 МГ составил 22 474,8 тыс. т, что на 29,7% больше, чем за аналогичный а период прошлого сезона, в т. ч. пшеницы – 17 663,5 тыс. т (+34,8%). С 1 по 25 января 2015 г. экспортировано 1 406,2 тыс. т зерна, в т. ч. пшеницы – 1 257,3 тыс. т, кукурузы – 87,0 тыс. т и ячменя – 32,9 тыс. т. По сравнению с аналогичным периодом периодо 2014 г. вывоз зерна увеличился в 1,5 раза, в т.ч. пшеницы – в 2,3 раза, ячменя – на 1,4%. В свою очередь, объем экспорта кукурузы снизился в 4,0 раза.

По информации ФГБУ «Спеццентручет в АПК», на 26 января 2015 г. средние закупочные цены подсолнечника на условиях поставок CPT (франко-элеватор) элеватор) составили: в Центральном ФО – 18 484 руб./т (+2,1% к 13 января 2015 г.), в Северокавказском ФО –19 19 114 руб./т (+0,8%), в Южном ФО – 18 720 руб./т (+0,3%), в Приволжском ФО – 17 562 руб./т (+3,8%) и в Уральском ФО – 17 875 руб./т (без существенных изменений). По сообщениям Росстата, в 2014 г. производство нерафинированного растительного масла достигло объема 4 767,0 тыс. т (+21,3% к 2013 г.), в т.ч. подсолнечного нерафинированного масла – 4 038,3 тыс. т (+21,5%). При этом 95% от общего объема производства подсолнечного нерафинированного масла приходится на Южный ФО (1 614,2 тыс. т), Центральный ФО (1 257,8 тыс. т) и Приволжский ФО (962,7 тыс. т). т). В декабре 2014 г. производство нерафинированного растительного масла увеличилось на 5,2% по сравнению с декабрем 2013 г. и достигло уровня 476,4 тыс. т. В свою очередь, производство подсолнечного масла за тот же период уменьшилось на 3,6% и составило 391,6 тыс. т. По данным ФТС России (без учета данных о торговле с республиками Беларусь и Казахстан), объем экспорта подсолнечного масла (коды ТН ВЭД: 1512119101; 1512119109) с 1 сентября 2014 г. по 25 января 2015 г. составил 348,2 тыс. т (-34,9% к аналогичному огичному периоду прошлого сезона), в т. ч. с 1 по 25 января 2015 г. – 75,2 тыс. т (-14,5%). По информации ФГБУ «Спеццентручет тручет в АПК», на 1 января 2015 г. в России средняя цена закупки у сельхозтоваропроизводителей молока коровьего сырого составила 21,5 руб./кг (+ 1,4% за 2 недели), что на 19,0% выше уровня цен на начало 2014 года. Средняя цена производства молока коровьегосырого достигла 29,9 руб./л (+ 1,5% за 2 недели), масла сливочного отечественного – 310,2 руб./кг (+ 1,9%), сыров сычужных твердых отечественных – 287,9 руб./кг (+ 1,7%). С 1 декабря 2014 г. по 1 января 2015 г. стоимость указанных продуктов увеличилась на 2,1 %, 2,3 % и 4,4 % соответственно. По состоянию на 1 января 2015 г. средняя потребительская потребительская цена на молоко коровье установилась на уровне 39,1 руб./л (+ 3,7% за 2 недели), на масло сливочное – 343,7 руб./кг (+ 1,5%), на сыры сычужные твердые – 353,5 руб./кг (+ 2,0%). По информации Росстата, в 2014 г. на долю регионов Приволжского, Центрального и Сибирского федеральных округов пришлось около 72,8 % (10 441 тыс. т) от валового надоя коровьего молока в сельхозорганизациях страны. По данным ФТС России (без учета данных о торговле с республиками Беларусь и Казахстан), с 01 по 25 января 2015 г. на территорию страны было ввезено 2,5 тыс. т молочной продукции (ТН ВЭД 04), что на 89,8% меньше, чем за аналогичный период 2014 года. Совокупный объем импорта молока и сливок сливок (ТН ВЭД 0401, 0402) составил 0,8 тыс. т (- 85,8% к 2014 г.), сыра и творога (ТН ВЭД 0406) – 1,3 тыс. т (-90,2%), ( 90,2%), масла сливочного (ТН ВЭД 040510) – 0,5 тыс. т (- 92,3%). Импорт указанных товаров в стоимостном выражении уменьшился до11,3 млн долл., в т. ч.. молока и сливок – до 2,9 млн долл. (- 81,0% к 2014 г.), сыра и творога – до 6,3 млн долл. (- 91,2%), масла сливочного – до 2,2 млн долл. (( 93,3%).

www.specagro.ru

ДЕИЗЕЛЬНОЕ ТОПЛИВО

ЭНЕРГОРЕСУРСЫ

САХАР

МЯСО

АНАЛИТИЧЕСКИЙ АНАЛИТИЧЕСК ОБЗОР

№3 27.01.2015

По данным ФГБУ «Спеццентручет в АПК», на 1 января 2015 г. в России средняя цена реализации КРС средней упитанности (в убойной массе) составила 170,1 руб./кг (+ 0,9% за 2 недели), свиней ‫ ׀׀‬категории – 179,0 руб./кг (+ 0,4%), кур – 105,7 руб./кг (+ 0,6%). Средняя цена производства говядины ‫ ׀‬категории достигла значения 206,7 руб./кг (+ 1,3% за 2 недели), свинины ‫ ׀׀‬категории – 191,6 руб./кг (+ 1,4%), мяса кур ‫ ׀‬категории – 112,8 руб./кг (+ 0,7%). Средняя потребительская цена на говядину ‫ ׀‬категории установилась на уровне 312,9 руб./кг (+ 1,8% за 2 недели), на свинину ‫׀׀‬ категории – 296,5 руб./кг (+ 2,0%), на мясо кур ‫ ׀‬категории – 145,4 руб./кг (+ 1,0%). По информации ФТС России (без учета данных о торговле с республиками Беларусь и Казахстан), с 01 по 25 2 января 2015 г. на территорию страны ввезено 9,3 тыс. т мяса и пищевых мясных субпродуктов (ТН ВЭД 02), что на 75,3% меньше, показателя за аналогичный период 2014 г.. Совокупный объем импорта говядины (ТН ВЭД 0201, 0202) в физическом объеме составил 1,8 тыс.т (- 80,9%), свинины (ТН ВЭД 0203) – 1,7 тыс. т (-90,9%), 90,9%), мяса птицы (ТН ВЭД 0207) – 5,8 тыс. т (- 36,9%). Импорт указанных товаров в стоимостном выражении составил 24,1 млн долл. (- 80,7% к 2014 г.), в т.ч. говядины – 6,8 млн долл. (- 83,5%), свинины - 5,7 млн долл. (- 91,7%), мяса птицы – 11,6 млн долл. (-24,0%). По данным Чикагской товарной биржи (СМЕ), по состоянию на 28 января 2015 г. средняя цена по фьючерсным контрактам на поставки в январе скота на откорме (Feeder Cattle) установилась на уровне уро 4 679 долл./т (-0,6% 0,6% за неделю), КРС (Live cattle) – 3 394 долл./т (+2,4%), постной свинины (Lean Hog) – 1 528 долл./т (+3,2%). По информации Союзроссахара, на 26 января 2015 г. переработку сахарной свеклы в России осуществлял 1 сахарный завод общей мощностью переработки 3,6 тыс. т в сутки. Всего заготовлено 30 031,94 тыс. т сахарной свеклы (на 26 января 2014 г. – 34 886,00 тыс. т), переработано – 29 417,0 тыс. т (33 965,7 тыс. т) и выработано – 4 434,4 тыс. т сахара (4 363,8 тыс. т). Суточное производство свекловичного сахара составило 0,5 тыс. т, что на 78,0% меньше, чем за аналогичную дату 2014 г. С 19 по 26 января 2015 г. в Центральном ФО средняя оптовая цена на сахар выросла на 3,5% (до 44 500 руб./т), в Южном ФО – на 4,8% (до 44 000 руб./т.), в Приволжском ФО – на 0,7% (до 45 300 руб./т). По данным Росстата, на 26 января 2015 г. средняя розничная цена на сахар-песок песок установилась на уровне 54,88 руб./кг. По данным ФТС России (без учета данных о торговле с республиками Беларусь и Казахстан), с 01 по 25 января 2015 г. импорт сахара сах (ТН ВЭД 1701) составил 146,9 тыс. т, что на 27,1% 27, % больше объемов импорта за аналогичный период 2014 года. С начала года по 25 января ян 2015 года экспортировано 89,1 т, за аналогичный период 2014 2 г. – 156,6 т. В течение отчетной недели фьючерсы по мартовским контрактам на сахар-сырец сахар на Нью-Йоркской Йоркской товарно-сырьевой товарно бирже ICE показывали то тенденцию к повышению, то, наоборот, к понижению. В начале отчетной недели средняя цена по мартовским фьючерсам составила 338,409 $/т (-3,1% 3,1% за неделю). К концу недели цена достигла уровня 326, 064 $/т (-2,5% 2,5% за неделю). По данным СПбМТСБ, с 26 по 30 января 2015 г. объем реализованного на торгах бензина Регуляр-92 Регуляр составил 110,06 тыс. т (-5,0% за неделю), бензина Премиум-95 – 36,24 тыс. т (+12,3%).За отчетную неделю биржевой индекс цен базиса «Владимир» на бензин ПремиумПремиум 95 увеличился на 1,8% (до 32 102 руб./т), на бензин Регуляр-92 – на 2,2% (до 29 053 руб./т). По сообщениям ГП «ЦДУ ТЭК», с 20 по 26 января 2015 г. товарные остатки бензина на НПЗ и предприятиях нефтепродуктообеспечения увеличились на 3,7% (до 1 602 тыс. т). В свою очередь, товарные остатки дизельного топлива топлив уменьшились на 4,0% (до 2 657 тыс. т). Московский НПЗ 29 января 2015 г. снизил цены на бензин до следующих значений: на бензин Регуляр-92 Регуляр – до 32 900 руб./т (-1 800 руб./т), на бензин Премиум-95 Премиум – до 35 500 руб./т (700 руб./т). По информации ИАЦ «Кортес», ортес», в европейской части России коэффициент маржинальной доходности АЗС по бензину РегулярРегуляр 92 увеличился за неделю на 1,7 п.п. и на 30 января 2015 г. составил 18,6%, в Сибирском и Дальневосточном ФО – на 1,1 п.п. (11,4%). В свою очередь, коэффициент маржинальной жинальной доходности АЗС по бензину Премиум-95 Премиум 95 увеличился за неделю на 1,5 п.п. (19,9%) и 1,0 п.п. (13,9%) соответственно. Данный показатель на 30 января 2015 г. по летнему дизельному топливу в европейской части России составил соста 19,3% (+0,3 п.п. за неделю), в Сибирском и Дальневосточном ФО – 16,9% (-0,4 п.п.). При этом коэффициент маржинальной доходности по межсезонному дизельному топливу равен 17,2% (+0,7 п.п. за неделю) и 23,6% (-0,2 ( 0,2 п.п.) соответственно. Мировые ировые цены на нефть марок Brent и Light Sweet Sweet на 30 января 2015 г. установились на уровне 52,34 долл./барр. (+7,5 % за неделю) и 47,58 долл./барр. (+4,8%) соответственно. По данным Росстата, с 19 по 25 января 2015 г. объем производства дизельного топлива увеличился до 1 524,6 тыс. т (+1,8% за неделю), неделю бензина – 811,9 тыс. т (+2,8%).По состоянию на 26 января 2015 г. Росстатом зафиксированы следующие значения розничных цен на нефтепродукты в России (с изменениями за неделю): АИ-80 80 – 30,18 руб./л (+0,02 руб./л); АИ-92 – 32,26 руб./л (-0,06 руб./л); АИ-95 – 35,08 руб./л (-0,03 ( руб./л); ДТ – 34,44 руб./л (-0,04 руб./л). По данным ФГБУ «Спеццентручет в АПК», средневзвешенная средневзвешенная цена приобретения сельхозтоваропроизводителями летнего дизельного топлива (ДТл) на 29.01.2015 составила 32 516 руб./т, снизившись за неделю на 0,3%. Максимальное повышение средневзвешенной цены на ДТл наблюдалось в Калининградской области (+1,4%), Республике Северная Осетия-Алания Осетия Алания (+0,6%) и Чеченской Республике (+0,6%). В свою очередь, наибольшее снижение было отмечено в Республике Мордовия (-2,7%), ( 2,7%), Краснодарском крае (-2,3%) ( и Воронежской области (-1,8%).Средневзвешенная Средневзвешенная цена приобретения сельхозтоваропроизводителями зимнего дизельного топлива (ДТз) по состоянию на 29.01.2015 составила 36 552 руб./т, снизившись за неделю на 1,3%. Максимальное повышение средневзвешенной цены на ДТз наблюдалось в Республике Адыгея (+0,7%), Калининградской (+0,4%) и Волгоградской (+0,4%) областях. В свою очередь, наибольшее снижение было отмечено в Омской (-14,4%), 14,4%), Архангельской (-7,4%) ( 7,4%) областях, Республике Мордовия (-5,6%), ( Кировской (-5,5%) и Пензенской (-5,4%) областях. По информации СПбМТСБ, с 23 по 29 января объем реализованного на торгах зимнего дизельного топлива достиг 75,18 тыс. т, летнего – 21,24 тыс. т. Биржевой индекс базиса «Владимир» на зимнее дизельное топливо снизился до 29 919 руб./т (-1,0%), на летнее дизельное топливо – до 28 715 руб./т (+3,2%). По данным Росстата, на 26.01.2015 средняя потребительская цена в РФ на дизельное топливо установилась на уровне 34,44 руб./л, снизившись за неделю на 0,04 руб./л. Усредненная по 3 торговым площадкам США цена на споте дизтоплива № 2 с низким содержанием серы увеличилась за неделю на 1,1% и на 26.01.2015 составила 1,58 долл./галл. (31 623 руб./т по курсу ЦБ 63,39 руб./долл.). Потребительская цена на дизельное топливо на внутреннем рынке США уменьшилась за неделю на 2,3% (по данным Министерства топлива и энергетики США) и на 26.01.2015 составила 2,9 долл./галл. (47,99 руб./л ./л по курсу ЦБ 63,39 руб./долл.).

www.specagro.ru

МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ Федеральное государственное бюджетное учреждение "Специализированный центр учета в агропромышленном комплексе"

Площадь к уборке в 2014 г. Обмолочено площадей в 2014 г. Обмолочено площадей на аналогичную дату 2013 г.

200 Январь 2014

25,2

22,7

214 Март 2014

Апрель 2014

Май 2014

Июнь 2014

Франция (пшеница FCW 1)

16 502,7 16 845,9 15 099,7

Сравнение с данными 2013 г.:

▲ +11,6%

10 000

Доля засеянных площадей:

5 000 0 2014 г. Засеяно

июль

25 404

Кукуруза: 87,0 тыс. т; 6,2%

Пшеница: 1 257,3 тыс.т; 89,4%

15 768

22 981

24 584 15 224

14 658

14 228 20 854

22 475

13 920 18 838

14 983

12 036 13 952

11 542

8 044 8 899

7 784

август сентябрь октябрь ноябрь декабрь январь февраль 2012/13

2013/14

Ячмень: 32,9 тыс. т; 2,3%

Источник: ФТС России

+29,7%

апрель

май

июнь

Экспорт зерна за 2014/15 с.-х. год (с 1 июля 2014 г. по 25 января 2015 г.) составил 22 474,8 тыс. т, в т. ч. пшеницы – 17 663,5 тыс. т. За период с 1 по 25 января экспортировано 847,8 тыс. т зерна, в т.ч. пшеницы - 734,9 тыс. т, кукурузы – 80,7 тыс. т и ячменя – 11,3 тыс. т.

2014/15

Сравнение с аналог. периодом 2013/14 (за июль-январь):

▲

март

( +5 146,9 тыс. т )

Средние закупочные цены на основные зерновые культуры в разрезе федеральных округов РФ*

11 370 11 815

Сравнение с сезоном:

19 005 17 549 13 406

0 10000 20000 Предприятия хранения и переработки

28 909 25 219

▲

2013/14 +12,9% 2012/13

▲

+29,4%

30000 40000 Сельхозпредприятия

По состоянию на 01.01.2015 (без учета малых форм)

ЦФО руб./т

Пшеница прод. 3 кл.

10 618

Пшеница фуражная

9 613

Рожь прод. 3 кл.

7 800

Ячмень фуражный

8 188

Кукуруза 2 кл.

8 782

СЗФО руб./т

▼ ▲

-2,3%

─

+1,1% 12 200

─

▲

+4,1%

9 525

▲

+0,6% 11 000

руб./т

─

ЮФО

▲

10 740

─

8 983

─

+7,0% 10 440

─

9 560

СКФО руб./т

▲ ▲

+6,9% 11 500 +18,1% 9 700

─

ПФО руб./т

▼ ▲

─

-2,1%

11 100

УФО %*

▲

+9,3%

руб./т 9 971

+13,1%

9 351

▲

+11,2%

7 852

─

7 200

▲

+57,1%

─

▲

+27,3% 9 000

▲

+2,3%

7 053

▲

+9,3%

7 500

▲

+9,3%

▲

+3,8%

9 188

▲

+4,6%

─

8 300

*отклонение к 13.01.2015

953,7

858,6

913,7

914,2

884,0

883,6

926,0

867,3

788,5

780,3

777,4

754,3

749,4

717,9

784,1

737,6

818,7

800,2

788,2

766,3

)

+40,0 тыс. т

руб./т

▲

-5,5%

▲

10 247

+2,5%

+0,6%

8 972

▲

+2,2%

─

6 200

▲

+2,5%

6 500

▲

+8,3%

─

≈

15000

20000

Для свиней

Цена сред Цена стартовая, взвеш, руб./т руб./т Без учета Республики Крым

СФО

▼

10000

Для птиц

2 056,4

7 832,8

13 028,8

5000

1 999,1

7 163,3

25000 Для КРС Источник: Росстат

Государственные закупочные интервенции* Объём продаж, тыс. т

Стоимость, млн руб.

Пшеница 3 кл.

6 250,0

6 218,8

300,9

1 871,3

Пшеница 4 кл.

6 250,0

6 013,6

112,3

675,5

Пшеница 3 кл.

10 100,0

8 143,5

28,2

229,8

Пшеница 4 кл.

9 300,0

7 296,3

53,2

388,1

Пшеница 5 кл.

9 000,0

7 590,7

53,6

406,8

Ячмень фураж.

5 150,0

5 148,8

113,7

─

Источник: ФГБУ "Спеццентручет в АПК"

АНАЛИТИКА По информации ФГБУ «Спеццентручет в АПК», на 26 января 2015 г. средние закупочные цены на пшеницу 3 кл. на условиях поставки CPT (франко-элеватор) составили: в Центральном ФО – 10 618 руб./т (-2,3% за 2 недели), в Южном ФО – 10 740 руб./т (+6,9%), в Северо-Кавказком ФО – 11 500 руб./т (-2,1%), в Приволжском ФО – 11 100 руб./т (+9,3%), в Уральском ФО – 9 971 руб./т (-5,5%), в Сибирском ФО – 10 247 руб./т (+2,5%). По данным Росстата, на 1 января 2015 г. в сельскохозяйственных, заготовительных и перерабатывающих организациях РФ запасы зерна достигли 32,6 млн т (+12,9% к 1 января 2014 г.), в т. ч. в сельскохозяйственных организациях – 19,0 млн т (+8,3%), в заготовительных и перерабатывающих организациях – 13,6 млн т (+19,9%). На начало года в заготовительных и перерабатывающих организациях запасы пшеницы cоставили 8,8 млн т (+20,4% к 1 января 2014 г.), ячменя – 2,2 млн т (в 1,5 раза), кукурузы – 1,4 млн т (-0,4%). При этом запасы продовольственной пшеницы увеличились до 6,5 млн т (+15,4%). Более 84% от общего объема запасов зерна приходятся на Центральный ФО (9,2 млн т), Приволжский ФО (6,6 млн т), Южный ФО (6,6 млн т) и Сибирский ФО (5,1 млн т). В декабре 2014 г. произведено 953,7 тыс. т муки всех видов (+4,4% к декабрю 2013 г.), в т. ч. муки пшеничной высшего сорта – 609,4 тыс. т (+6,1%), муки пшеничной первого сорта – 212,6 тыс. т (-2,2%). Более 79% от общего объема производства муки всех видов за месяц приходится на Центральный ФО – 271,1 тыс. т (+4,2% к декабрю 2013 г.), Сибирский ФО – 219,8 тыс. т (-5,6%), Приволжский ФО – 165,0 тыс. т (+14,5%) и Уральский ФО – 97,7 тыс. т (+10,2%). В 2014 г. производство муки составило 9,7 млн т (-1,4% к 2013 г.). Объем производства комбикормов всех видов в декабре 2014 г. превысил показатель 2013 г. на 2,2% и достиг 2 049,7 тыс. т, в т. ч. для птиц – 1 156,9 тыс. т (+5,6% к показателю 2013 г.), для свиней – 693,8 тыс. т (-2,6%) и для КРС – 189,7 тыс. т (-0,9%). По сообщениям ФТС России (без учета данных о торговле с республиками Беларусь и Казахстан), объем экспорта зерна с 1 июля по 25 января 2014/15 МГ составил 22 474,8 тыс. т, что на 29,7% больше, чем за аналогичный период прошлого сезона, в т. ч. пшеницы – 17 663,5 тыс. т (+34,8%). С 1 по 25 января 2015 г. экспортировано 1 406,2 тыс. т зерна, в т. ч. пшеницы – 1 257,3 тыс. т, кукурузы – 87,0 тыс. т и ячменя – 32,9 тыс. т. По сравнению с аналогичным периодом 2014 г. вывоз зерна увеличился в 1,5 раза, в т.ч. пшеницы – в 2,3 раза, ячменя – на 1,4%. В свою очередь, объем экспорта кукурузы снизился в 4,0 раза.

(

12 639,5

По состоянию на 26.01.2015. На условиях поставки CPT (франко-элеватор)

Источник: Росстат

4,4%

По состоянию на 01.01.2015. Дата обновления 27.01.2015

Коды ТН ВЭД: 1001, 1002, 1003, 1004, 1005, 1006, 1007, 1008

*Без учета данных о торговле с республиками Беларусь и Казахстан.

2014 г.

Сравнение с 2013 г. (декабрь):

Объём производства комбикормов, тыс. т

Структура экспорта зерна (январь 2015 г.)

Прочие: 29,0 тыс. т; 2,1%

Продукция

Запасы зерна в сельскохозяйственных, заготовительных и перерабатывающих организациях, тыс. т 13 633

2013 г.

-24,2%

Источник: Минсельхоз России

По состоянию на 12.12.2014

2012/13

Аргентина

янв. фев. мар. апр. май. июн. июл. авг. сен. окт. ноя. дек.

-19,3%

102,1% 2013посева г. Площадь (план)

2013/14

4 886 6 017

10 000

3 120

▲ +10,9%

Источник: Минсельхоз России

2 123 2 537

К 2013 году:

10 396 11 406

2014 г. 20 000

20 000

2014/15

21 069

30 000 2013 г.

Сев озимых зерновых культур в 2014 г., тыс. га

15 000

Франция

Январь 2015

Экспорт зерна из России по состоянию на 25.01.2015

По состоянию на 12.12.2014

16 369,0

Декабрь 2014

Россия (пшеница 4 класс Новороссийск)

Физический объем экспорта (нарастающим итогом), тыс. т

Кукуруза 2014 г. Ряд4

▲ +15,6%

Ноябрь 2014

-5,4%

▲

Ячмень 2013 г. Прочие К 2013 году:

Сентябрь Октябрь 2014 2014

200

▼ ▼ ▼

Россия

600

Источник: МСХ США

20 10

62,3

Август 2014

Аргентина (пшеница мукомольная (насыпью)

54,4

Июль 2014

13 592 17 538

15,8 11,6 21,2

265

800

400

262 Сравнение с прошлым 250 сезоном:

225

Урожайность, ц/га

14,7 10,2 16,5

250

277

17 980

100 80 60 40 20 0

275

13 157 16 386

Намолочено, млн т

300

1 000

Январь – декабрь Январь – декабрь 2014г. 2014 2013г.

10 000

Доля убранных площадей: 100,0%

-0,8% -6,5% 0%

780,6

330

325

20 000

▼ ▼ ≈

756,9

350

1 200

За неделю: Россия Франция Аргентина

375

Урожай 2013 г.

30 000

Объём производства муки, тыс. т

Изменения:

400

774,8

Сравнение с 2013 г.: ▲ 4,0%

42 232,0

2014 г.

43 921,0

урожай

43 930,9

40 000

Производство комбикормов и муки

704,1

Обмолочено зерновых культур, тыс. га 50 000

26 - 30 января 2015 года

Форвардные цены на физические партии зерна на мировом рынке, долл.США/т (по состоянию на 30.01.2015)

(на 29.01.14)

Ход уборочных работ в РФ

Еженедельный обзор рынка

Зерно

585,2

Источник: ММВБ

*нарастающим итогом по состоянию на 28.01.2015

Текущие биржевые котировки на пшеницу, $США/т Изм. за нед, %

Фьюч. контр. МАРТ

Изм. за нед, %

▼

-5,2%

184,73

▼

209,72

Биржевые котировки

Наличный расчет

CBOT (SRW) США (с/х р. Чикаго, Индиана,Толедо, Огайо)

186,29

НТБ (пшен. прод. 4 кл.) Россия ЮФО СКФО MATIF (пшен. хлебопек) Франция (Руан)

▼

Фьюч. контр. МАЙ

-5,1%

186,20

-5,7%

211,70

Изм. за нед, %

Фьюч. контр. ИЮЛЬ/ СЕНТ.

▼

-4,9%

187,94

-5,0%

211,70

▼

Изм. за нед, %

▼

-4,7%

▼

-2,4%

По состоянию на 30.01.2015, 1$ = 68,7303 руб. Рост курса $ за отчетный период +5,09% (+3,3303 руб.)

Источник: НТБ (РФ), ЧТБ (США)

3000

5,0

2000 1000

0,0

2013 г.

2014 г.

Соя Рапс (яровой и Подсолнечник

96,6% Рапс

Рапс

85,1%

Соя

Планируемая посевная площадь в 2014 году

2013/14

2000 1000

окт.

нояб.

2000

дек. янв. 2012/13

фев. мар. 2013/14

апр. май 2014/15

июнь

июль

4000

6000

2014 г. по отношению к: По состоянию на 01.01.2015

2012 г.: 2013 г.:

▲ ▲

+8,3%

+28,1%

3 089 3 921

500

1 364,2

1 320,7

периодом сезона: (сентябрь-декабрь) 2013/14: ▼ -34,9% (-186,6 тыс. т)

450 400

407

350

385

396 392 389 370

300

Фев.

Март

Апр.

Май

▲

+24,9%

(+69,5 тыс. т) 2014/15 2013/14 2012/12 Экспорт масла подсолнечного в 2014/15 с.-х. году с 1 сентября 2014 г. по 25 января 2015 г. составил 348,2 тыс. т, с 1 по 25 января - 75,2 тыс. т.

Август

Сент.

Подсолн. (Аргентина FOB)

Окт.

Нояб.

Дек.

Янв.

Растительные масла, долл. США/т

890 834 787

Сравнение с аналогичным периодом сезона: (сентябрь-декабрь) 2012/13: ▼ (-3,4 тыс. т)

Рапс Франция Подс. Аргентина Подс. Венгрия

850

707 630

600

Пальмовое раф. (Малайзия FOB)

Фев. Рапсовое Март (ЕС Апр.FOB mill Майналичн.) Июнь

-17,1% -13,9% -24,8%

▼ ▼ ≈ ▼

-3,1% -0,7% 0,0% -1,7%

Сравнение с прошлым сезоном: Рапс Франция Подс. Аргентина Подс. Венгрия

Пальм. Малайзия

937 927

800

▼ ▼ ▼

▼ ▼ ▼ ▼

-3,9% -20,3% -9,5% -3,7%

▼ ≈

-3,5% 0,0% --7,0% --

Изменение: за неделю

1 100

900

-1,6% +5,0% -1,3%

Подсолн. (Венгрия BCE EXW фьючерс.)

Подсолнечное (Аргентина FOB)

Июль

Август

Сент.

СоевоеНояб. (Аргентина Окт. Дек. FOB) Янв.

Соевое (ЕС FOB mill наличн.)

Источник: ФТС России По состоянию на 30.01.2015

Импорт масла подсолнечного, тыс. т

Аргентина Бразилия США

Рапс Канада

Рапс (Франция MATIF FOB фьючерс.)

Июнь Июль

▼ ▲ ▼

Сравнение с прошлым сезоном:

Рапс Канада 497 430

1 000

Аргентина Бразилия США

Изменение: за неделю

700

Источник: ИАП "Зерно Он-Лайн" По состоянию на 25.01.2015

Средние закупочные цены на основные масличные культуры в разрезе федеральных округов РФ*

Соя (США CPT Мекс. залив)

600

авг.

2012/13:

8000

+13,8% +8,7%

Соя (Бразилия FOB)

Масличные, долл. США/т

Источник: ИАП "Зерно Он-Лайн"

727,9

537,5

476,4 870,6

12,8 38,8 37,5 55,2 150,5 103,0 108,6 271,2 164,6 183,5 446,9 273,0 283,9 554,8 348,2 367,8 712,5

400

Прочие масличные культуры

▲

350

550

2013/14:

Экспорт и импорт масла подсолнечного (нарастающим итогом с начала сезона)* Экспорт масла подсолнечного, тыс. т Сравнение с аналогичным

1 200

2 653,7

430 404 385

Рапс (Канада WCE FOB фьючерс.)

800

Подсолнечник

469

(+334,6 тыс. т)

1 600

2 317,1

сезоном:

1 260,8

2 117,9

5 447,3

3 750 4 516

3 532 4 259 2 937 3 740

Сравнение с

715,4

5 137,9

450

+30,9%

2012/13:

1 152,5

январь декабрь 2013 г.

▲

авг.

(+116,9 тыс. т)

689,2

4 999,3

512

Соя (Аргентина FOB)

2 726 3 488

3000

сен.

Отгрузка маслосемян с/х организациями РФ, тыс. т январь декабрь 2012 г.

январь декабрь 2014 г.

июнь июль

Источник: Минсельхоз России По состоянию на 01.01.2015. Дата обновления 27.01.2015

По состоянию на 25.06.2014

500

2014/15

4000

110,6%

Засеяно площадей в 2013 г.

май

Подсолнечное масло (нераф.), тыс. т

Соя

Засеяно площадей в 2014 г.

апр.

640,6

Подсолнечник

519

31.1.14 7.2.14 14.2.14 21.2.14 28.2.14 7.3.14 14.3.14 21.3.14 28.3.14 4.4.14 11.4.14 18.4.14 25.4.14 2.5.14 9.5.14 16.5.14 23.5.14 30.5.14 6.6.14 13.6.14 20.6.14 27.6.14 4.7.14 11.7.14 18.7.14 25.7.14 1.8.14 8.8.14 15.8.14 22.8.14 29.8.14 5.9.14 12.9.14 19.9.14 26.9.14 3.10.14 10.10.14 17.10.14 24.10.14 31.10.14 7.11.14 14.11.14 21.11.14 28.11.14 5.12.14 12.12.14 19.12.14 26.12.14 9.1.15 16.1.15 23.1.15 30.1.15

1 885,2

1 463,7

1 704,1

1 109,9

1 090,8

928,2

Подсолнечник

мар.

2 506 3 193

Доля засеянных площадей под масличными культурами в 2014 году

7 241,0

6 840,1

7 078,3

2000

янв.

2012/13

Источник: Минсельхоз России

6000 4000

2012/13: нояб. дек.

550

(+441,0 тыс. т)

Сев яровых масличных культур, тыс. га 8000

фев.

окт.

2 246 2 875

По состоянию на 12.12.2014

сен.

2014 г.

+15,9%

Изменение: за неделю

600

400

1 038,3

2013 г.

Соя Рапс (яровой и озимый) Подсолнечник

2013/14:

▲

(+255,9 тыс. т)

1 998 2 554

1 702 2 136

2000

сезоном:

Соя, долл. США/т

8 845,6

3 264 3 952

4000

10,0

9 762,8

2 391 2 884

5000

2 996 3 612

13,7

1 193 1 411 1 527 1 435 1 780

6000

13,7

13,2 12,3

2 056 2 425

15,0

Сравнение с

13,9 2 690 3 248

15,3

8000

4000

Форвардные цены на физические партии масличных и растительных масел на мировом рынке

Растительные масла (нераф.), тыс. т

2 557,4 1 448,5

283 307 365 684 725 851 1 067 1 161 1 393 1 429 1 614 1 870 1 740 2 026

1 478,6 1 323,8

10000

26 - 30 января 2015 года

Производство растительных масел (нарастающим итогом с начала сезона)

Урожайность, ц/га

217 252 281 568 615 680 901 1 005 1 136

12000

Масличные

Валовой сбор, тыс. т

Еженедельный обзор рынка

Подс. Аргентина Рапсовое ЕС Соев. Аргентина Соев. ЕС

▼

Сравнение с прошлым сезоном: Пальм. Малайзия Подс. Аргентина Рапсовое ЕС Соев. Аргентина Соев. ЕС

▼ ▼ ▼

-19,9% -4,5% --15,2% --

Источник: ИА "АПК - Информ"

Аналитика

15,0

20,0

10,1

6,4

3,6

3,7

12,5

9,9

3,6

8,2

3,6

8,2

3,5

8,2

3,5 0,12

8,2

Рапс

5,8 0,04 0,04 7,9 3,1 0,08 8,0 3,2 0,10

Подсолнечник

17,9

По информации ФГБУ «Спеццентручет в АПК», на 26 января 2015 г. средние закупочные цены подсолнечника на условиях поставок CPT (франко-элеватор) составили: в Центральном ФО – 18 484 руб./т 20 Регион (+2,1% к 13 января 2015 г.), в Северокавказском ФО –19 114 руб./т (+0,8%), в Южном ФО – 18 720 руб./т руб./т %* руб./т %* 15 (+0,3%), в Приволжском ФО – 17 562 руб./т (+3,8%) и в Уральском ФО – 17 875 руб./т (без существенных 18 484 ▲ +2,1% --ЦФО 10 изменений). 5 --19 657 СЗФО ▲ +13,2% По сообщениям Росстата, в 2014 г. производство нерафинированного растительного масла достигло 0 16 500 0% СКФО 19 114 ▲ +0,8% 2011/12: ≈ объема 4 767,0 тыс. т (+21,3% к 2013 г.), в т.ч. подсолнечного нерафинированного масла – 4 038,3 тыс. т 18 720 ▲ +0,3% --ЮФО ▼ (-8,0 тыс. т) (+21,5%). При этом 95% от общего объема производства подсолнечного нерафинированного масла ПФО 17 562 ▲ +3,8% --приходится на Южный ФО (1 614,2 тыс. т), Центральный ФО (1 257,8 тыс. т) и Приволжский ФО 2013/14 2014/15 (962,7 тыс. т). В декабре 2014 г. производство нерафинированного растительного масла увеличилось на 2012/13 УФО 17 875 --≈ 0% Импорт масла подсолнечного в 2014/15 с.-х. году с 1 сентября 2014 г. по 25 января 2015 5,2% по сравнению с декабрем 2013 г. и достигло уровня 476,4 тыс. т. В свою очередь, производство СФО ----подсолнечного масла за тот же период уменьшилось на 3,6% и составило 391,6 тыс. т. г. составил 120,2 т, в январе импорт не осуществлялся. *отклонение к 13.01.2015. По состоянию на 26.01.2015 По данным ФТС России (без учета данных о торговле с республиками Беларусь и Казахстан), объем На условиях поставки CPT (франко-элеватор) *Без учета данных о торговле с республиками Беларусь и Казахстан. Коды ТН ВЭД: 1512119101; 1512119109 экспорта подсолнечного масла (коды ТН ВЭД: 1512119101; 1512119109) с 1 сентября 2014 г. по 25 января Источник: ФТС России Источник: ФГБУ "Спеццентручет в АПК" По состоянию на 25.01.2015 2015 г. составил 348,2 тыс. т (-34,9% к аналогичному периоду прошлого сезона), в т. ч. с 1 по 25 января Тел.: +7 (495) 917-50-42 2015 г. – 75,2 тыс. т www.specagro.ru (-14,5%). 25

Еженедельный обзор рынка

Молоко

26 – 30 января 2015 года

Средние цены производства и потребительские цены на продукцию животноводства

за 2 недели:

Потребительские цены

264,4

230,0 1.1

1.12

1.11

16.11

1.10

16.10

1.9

16.9

1.8

16.8

1.7

16.7

1.6

16.6

1.5

за 2 недели:

Сыры сычужные твердые, руб./кг 365,0 350,0 335,0 320,0 305,0 290,0 275,0 260,0 245,0 230,0

Изменения на 01.01.2015 Цены производства

353,5 312,3 294,9

287,9

за 2 недели:

▲ +1,7%

253,7

Потребительские цены

236,6

за 2 недели: 16.1 1.2 16.2 1.3 16.3 1.4 16.4 1.5 16.5 1.6 16.6 1.7 16.7 1.8 16.8 1.9 16.9 1.10 16.10 1.11 16.11 1.12 16.12 1.1

250,0

Изменения на 01.01.2015 Цены производства

▲ +1,9%

279,3

16.5

1.1

1.12

16.12

1.11

16.11

16.10

1.9

1.10

16.9

1.8

16.8

1.7

16.7

1.6

16.6

1.5

16.5

1.4

16.4

1.3

16.3

1.2

16.2

+3,7%

270,0

1.4

+1,5% Потребительские цены

за 2 недели:

▲

310,2

290,0

16.4

25,7

343,7

312,7 292,4

1.3

▲

310,0

16.3

29,9

28,6

330,0

16.12

за 2 недели:

Масло сливочное, руб./кг 350,0

1.2

36,1 33,9

Изменения на 01.01.2015 Цены производства

16.2

39,1

16.1

41,0 39,0 37,0 35,0 33,0 31,0 29,0 27,0 25,0

16.1

Молоко коровье разливное, руб./л

▲ +1,5%

▲ +2,0%

Источник: ФГБУ "Спеццентручет в АПК"

Цена закупки сырого молока у производителей Молоко коровье, руб./кг

на

21,5

22,0

20,3

19,9

01.01.2015

за 2 недели:

19,3

20,0 18,0

Производство

15,1%

▲ +1,4% ▲ +1,4%

9,8%

к прошлому году: 1.1

1.12

16.12

16.11

1.11

16.10

1.10

16.9

1.9

1.8

16.8

1.7

16.7

1.6

16.6

1.5

16.5

1.4

16.4

1.3

16.3

1.2

16.2

16,0 16.1

25,8%

6,9%

к началу года:

18,3

31,9% 6,8% 2,5%

▲ +18,5%

Средние цены по Федеральным округам, руб./кг Территория

Изменение за месяц

Средняя цена

Российская Федерация

▲

21,5

Изменение к 2014 году

▲

+1,3%

Сыры и продукты сырные

21,5

▲

+0,3%

▲

+15,8%

Масло сливочное

Северо-Западный ФО

21,6

▲

+1,3%

▲

+22,5%

Южный ФО

19,7

▲

+2,0%

▲

+17,5%

Цельномолочная продукция (в пересчете на молоко), в т.ч.:

Северо-Кавказский ФО

21,4

▲

+3,7%

▲

+35,8%

Приволжский ФО

19,9

▼

-0,3%

▲

+7,3%

Уральский ФО

21,6

▲

+2,2%

▲

Сибирский ФО

19,8

▲

+0,4%

▲

Дальневосточный ФО

30,4

▼

-0,5%

▲

2 522

2 443

2 200

2 457

16.09.14

01.10.14

15.10.14

04.11.14

02.12.14

Сухое цельное молоко (СЦМ):

250,8

+14,1%

▲

+11,8%

Масло в т. ч. сливочное в январе 2015 г.:

6,3 млн долл.

2,2 млн долл.

32,1 15,3

6,3

2,9

2,2

▼

- сметана (с массовой долей жира более 10%)

543,9

538,6

▼

-1,0%

▼ -85,8%

+25,5%

- творог

374,7

382,6

▲

+2,1%

+10,0%

Молоко в твердых формах

111,7

142,7

▲

+27,8%

+27,6%

Сыворотка

487,9

549,5

▲

+12,6%

01.01.2015

и творог в т. ч.Сыр в январе 2015 г.:

- кефир (без пищевых продуктов и добавок)

По состоянию на

0,5

71,1

тыс. тонн

Источник: Росстат

Молоко

Сыр и творог

2014 год

Масло сливочное

2015 год

Изменения к 2014 году

млн долл.

Молоко (ТН ВЭД 0401, 0402)

▼ -81,0%

▼ -90,2%

Сыр и творог (ТН ВЭД 0406)

▼ -91,2%

▼ -92,3%

Масло сливочное (ТН ВЭД 040510)

▼ -93,3%

Без учета данных о торговле с республиками Беларусь и Казахстан По состоянию на

25.01.2015

Источник: ФТС России

Аналитика

2 402 2 389

16.12.14

06.01.15

20.01.15

Сухое цельное молоко (СЦМ)

Средний уровень цен на 20.01.2015 Сухое обезжиренное молоко (СОМ):

224,3

▲

2,9 млн долл.

-1,1%

2 270

18.11.14

494,3

1,3

в т. Молоко ч. в январе 2015 г.:

950,1

2 320

Сухое обезжиренное молоко (СОМ)

433,2

6,6

0,8

млн долл.

Изменения

0,5 тыс. т

5,3

5 3 0

960,8

1 850 02.09.14

2014 год

в т. ч. в январе 2015 г.:

13,0

13 10 8

14340,9

в т. ч. в январе 2015 г.: 1,3 тыс. т

-0,9%

СОМ и СЦМ (GDT), $/т, FAS

2 540

3697,4 1404,1 978,3 360,4 4578,8 994,4 2164,8 141,8 20,9

▼

3 250

2 673

0,8 тыс. т

11 445,3

Источник: ФГБУ "Спеццентручет в АПК"

2 600

2013 год

в т. ч. в январе 2015 г.:

11 553,3

Цены на сухое молоко

2 550

тыс. тонн

Производство молочной продукции (с начала года по 1 января 2015 г.), тыс. тонн Производственные показатели

+18,5%

ЦФО СЗФО ЮФО СКФО ПФО УФО СФО ДФО КФО ВСЕГО:

Центральный ФО

2 900

Импорт молочной продукции (с начала года)

Производство молока крупного рогатого скота за 2014 г. в СХО, тыс. тонн

Изменения

к предыдущему периоду

к прошлому году

▲ +0,1% ▲ +4,1%

▼ -49,1% ▼ -51,4%

По информации ФГБУ «Спеццентручет в АПК», на 1 января 2015 г. в России средняя цена закупки у сельхозтоваропроизводителей молока коровьего сырого составила 21,5 руб./кг (+ 1,4% за 2 недели), что на 19,0% выше уровня цен на начало 2014 года. Средняя цена производства молока коровьего сырого достигла значения 29,9 руб./л (+ 1,5% за 2 недели), масла сливочного отечественного – 310,2 руб./кг (+1,9%), сыров сычужных твердых отечественных – 287,9 руб./кг (+ 1,7%). С 1 декабря 2014 г. по 1 января 2015 г. стоимость указанных продуктов увеличилась на 2,1 %, 2,3 % и 4,4 % соответственно. По состоянию на 1 января 2015 г. средняя потребительская цена на молоко коровье установилась на уровне 39,1 руб./л (+ 3,7% за 2 недели), на масло сливочное – 343,7 руб./кг (+ 1,5%), на сыры сычужные твердые – 353,5 руб./кг (+ 2,0%). По информации Росстата, в 2014 г. на долю регионов Приволжского, Центрального и Сибирского федеральных округов пришлось около 72,8 % (10 441 тыс. т) от валового надоя коровьего молока в сельхозорганизациях страны. По данным ФТС России (без учета данных о торговле с республиками Беларусь и Казахстан), с 1 по 25 января 2015 г. на территорию страны было ввезено 2,5 тыс. т молочной продукции (ТН ВЭД 04), что на 89,8% меньше, чем за аналогичный период 2014 года. Совокупный объем импорта молока и сливок (ТН ВЭД 0401, 0402) составил 0,8 тыс. т (- 85,8% к 2014 г.), сыра и творога (ТН ВЭД 0406) – 1,3 тыс. т (-90,2%), масла сливочного (ТН ВЭД 040510) – 0,5 тыс. т (- 92,3%). Импорт указанных товаров в стоимостном выражении уменьшился до 11,3 млн долл., в т. ч. молока и сливок – до 2,9 млн долл. (- 81,0% к 2014 г.), сыра и творога – до 6,3 млн долл. (- 91,2%), масла сливочного – до 2,2 млн долл. (- 93,3%).

Источник: GlobalDairyTrade

www.specagro.ru

Тел.: +7 (495) 917-50-42

87,5

112,8

99,3

88,0

2,0

1,78

Свинина II кат.

+28,8%

Мясо кур I кат.

(на 26.01.2015)

1,45

-0,4%

Бразилия

США

ЕС

19,1 9,4

9,2

1,8

5,8

1,7

Канада

1,49 1,51 1,34

(на 24.01.2015)

(на 25.01.2015)

Канада

▼ ▼

-2,3%

2,0

0,0%

1,5

≈ ▼

-0,9%

Свинина

Мясо птицы

в т.ч. в январе 2015 г.: 5,7 млн долл.

в т.ч. в январе 2015 г.: 11,6 млн долл.

2013 год

331 312

овцы и козы

2014 год

лошади

Поголовье птицы на 1 января 2015 г. в СХО, тыс. голов 424 614

2014 год

395 041

2013 год 41,2

30 15 0

6,8

5,7

15,3

11,6

360 000

390 000

420 000

450 000

Производство скота и птицы на убой за 2014 г. в СХО (в живой массе), тыс. тонн. Говядина

2014 год

Свинина

2015 год

Изменение к 2014 году:

тыс. тонн

Мясо птицы

-80,9%

Говядина (ТН ВЭД 0201, 0202)

▼

-83,5%

▼

-90,9%

Свинина (ТН ВЭД 0203)

▼

-91,7%

▼

-36,9%

Мясо птицы (ТН ВЭД 0207)

▼

-24,0%

56,9%

www.specagro.ru

32,1%

0,4%

25.01.2015

(Без учета торговли с республиками Беларусь и Казахстан)

10,3%

млн долл.

▼

По состоянию на

0,3%

По состоянию на 01.01.2015 Источник: ФТС России (Без учета данных по Крымскому ФО)

1.1

1.12

16.12

1.11

16.11

1.10

16.10

1.9

16.9

1.8

1.7

16.7

1.6

16.6

1.5

16.5

1.4

16.8

+1,0%

+15,9% +26,5% +28,8%

Изменение за неделю: ЕС (на 26.01.2015)

2,30 2,10

Бразилия (на 27.01.2015)

Китай

1,62 1,35

(на 27.01.2015)

▼

-2,6%

≈

0,0%

▲

0,4%

Бразилия (окорочка)

Китай (мясо кур) Источники: ФГБУ "Спеццентручет в АПК", USDA, European Commission, IPCVA, Emeat

Аналитика

68,5

75 60 45

+2,2%

+2,0%

2,42

ЕС (мясо бройлеров)

Китай

свиньи

▲ ▲ ▲

+2,2%

+1,8%

1,0

Китай

Поголовье скота на 1 января 2015 г. в СХО, тыс. голов 20 000 15 508 15 000 8 484 4 325 10 000 4 262 14 607 5 000 8 750 КРС

▲ ▲ ▲

+1,9%

2,63 2,5

Производственные показатели в т.ч. в январе 2015 г.: 5,8 тыс. тонн

к прошлому году

▲ ▲ ▲

3,0

-2,0%

Источники: ФГБУ "Спеццентручет в АПК", Ministry of Agriculture PRC, USDA, European Commission, Agriculture and Agri-Food Canada

Импорт мясной продукции в т.ч. в январе 2015 г.: 1,7 тыс. тонн

(на 27.01.2015)

ЕС

1,5

(на 27.01.2015)

16.4

1.1

1.12

16.12

1.11

1.10

16.10

1.9

16.9

1.8

16.8

1.7

16.7

1.6

16.6

1.5

16.5

1.4

16.4

16.3

16.11

+22,9%

Мясо кур I кат.

к началу года

янв. 15

2,29

Свинина II кат.

дек. 14

▼

145,4

за месяц

ноя. 14

2,5

янв.15

Бразилия

2,97

3,0

дек.14

0,0%

Источники: ФГБУ "Спеццентручет в АПК", USDA, European Commission, IPCVA

млн долл.

+0,7%

Говядина I кат.

США

ноя.14

≈

137,9

Мировые цены на мясо птицы в убойном весе, $/кг

окт.14

Уругвай

(на 27.01.2015)

▼

-0,6%

янв.14

янв. 15

дек. 14

окт. 14

ноя. 14

сен. 14

авг. 14

июл. 14

май. 14

апр. 14

мар. 14

фев. 14

июн. 14

Уругвай

Говядина

+1,4%

3,28

авг.14

(на 27.01.2015)

▼

3,5

1,0

в т.ч. в январе 2015 г.: 6,8 млн долл.

+1,2%

сен.14

3,35

3,09

ЕС

-3,1%

июл.14

3,33

20 15 10 5 0

+2,2%

+12,9%

Изменение за неделю:

май.14

(на 27.01.2015)

[ЗНАЧЕНИЕ] 3,66

в т.ч. в январе 2015 г.: 1,8 тыс. тонн

▲ ▲ ▲

+1,3%

4,0

июн.14

5,62

5,26

тыс. тонн

▲ ▲ ▲

+1,7%

Говядина I кат. Изменение на 01.01.2015

окт. 14

Мясо кур I кат.

Изменение за неделю: США

янв. 14

1.3

+26,4%

▲ ▲ ▲

Мировые цены на свинину в убойном весе, $/кг

[ЗНАЧЕНИЕ]

ЕС

1.2

Свинина II кат.

Мировые цены на говядину в убойном весе, $/кг

США

16.2

+31,5%

к прошлому году

сен. 14

+0,6%

Говядина I кат.

к началу года

авг. 14

+1,0%

+0,4%

+15,9%

Мясо кур I кат.

за месяц

июл. 14

+3,6%

16.1

1.1

1.12

16.12

1.11

▲ ▲ ▲

+0,9%

апр.14

Куры (в убойной массе)

▲ ▲ ▲

Свинина II кат.

Изменение на 01.01.2015

мар.14

Свиньи II категории

к прошлому году

+2,5%

Говядина I кат.

Куры (в убойной массе)

к началу года

123,5

113,6

112,75

80,0

фев.14

▲ ▲ ▲

КРС средней упитанности

16.11

1.10

Свиньи II категории за месяц

16.10

1.9

16.9

1.8

16.8

1.7

16.7

1.6

16.6

1.5

16.5

1.4

16.4

1.3

16.3

1.2

16.2

16.1

КРС средней упитанности

140,0 110,0

75,0

Изменение на 01.01.2015

170,0

июн. 14

75,0

6,5 6,0 5,5 5,0 4,5 4,0 3,5 3,0 2,5

115,0 95,0

235,5

200,0

111,8

296,5

242,1

май. 14

90,9

167,4

153,7

135,0

312,9

286,2

267,6

230,0

1.3

[ССЫЛКА НА ЯЧЕЙКУ]

302,3

285,4

274,5

273,0

260,0

16.3

[ССЫЛКА НА ЯЧЕЙКУ]

182,7

155,0

102,4

[ССЫЛКА НА ЯЧЕЙКУ]

95,0

175,0

191,6

апр. 14

[ССЫЛКА НА ЯЧЕЙКУ]

115,0

290,0

198,3

1.2

135,0

161,9

151,9

320,0

16.2

[ССЫЛКА НА ЯЧЕЙКУ]

155,0

206,7

200,9

193,6

189,4

184,0

195,0

мар. 14

[ССЫЛКА НА ЯЧЕЙКУ] [ССЫЛКА НА ЯЧЕЙКУ]

215,0

16.1

[ССЫЛКА НА ЯЧЕЙКУ] [ССЫЛКА НА ЯЧЕЙКУ]

178,7 [ССЫЛКА НА ЯЧЕЙКУ]

175,0

Говядина, свинина и мясо кур, руб./кг

фев. 14

195,0

26 – 30 января 2015 года

Средние потребительские цены продукции животноводства

Говядина, свинина и мясо кур, руб./кг

янв. 14

Средние цены реализации продукции животноводства КРС, свиньи и куры (в убойной массе), руб./кг

Еженедельный обзор рынка

Мясо

КРС

918,8

свиньи

2851,4

овцы и козы

35,2

птица

5060,9

другие виды скота Всего:

25,0 8891,3

Источник: Росстат

Тел.: +7 (495) 917-50-42

Сахар

Цены на сахар Объем импорта, т

2015 год

*На графике представлены средние цены по основным сахаропроизводящим округам (ЮФО, ЦФО, ПФО)

Источник: СОЮЗРОССАХАР, ФГБУ "Спеццентручет в АПК"

Мировые цены на сахар (ICE, Нью-Йорк), FOB, $/ т

Авг. Сент. Окт. Нояб. Дек.

Источник: NYSE: ICE

Изменения

60,00

50,00

на 26.01.2015 за неделю:

54,88 53,75 51,88

48,49

45,00

к началу года: -

40,00

35,00

31,96

к пред. году: +61,8%

06.01 12.01 19.01 26.01 02.02 09.02 16.02 24.02 03.03 10.03 17.03 24.03 31.03 07.04 14.04 21.04 28.04 05.05 12.05 19.05 26.05 02.06 09.06 16.06 23.06 30.06 07.07 14.07 21.07 28.07 04.08 11.08 18.08 25.08 01.09 08.09 15.09 22.09 29.09 06.10 13.10 20.10 27.10 03.11 10.11 17.11 24.11 01.12 08.12 15.12 22.12 29.12

30,00

Янв. Фев.

Мар.

Апр. Май Июн. Июл.

2014 год

Авг.

Сент. Окт. Нояб. Дек.

2015 год

Источник: Росстат

www.specagro.ru

231,9

161,2

333,0

410,0

232,9

338,0

195,9

178,3

112,5

156,1

-43,1% в декабре: декабрь

ноябрь

октябрь

август

2015 год

сентябрь

2014 год

июль

май

июнь

март

апрель

+27,1%

февраль

январь

декабрь

ноябрь

октябрь

167,5 89,1

89 529,2 5 317,2

6 629,0

35 596,0

июль

сентябрь

май

92,1

-43,1%

По состоянию на

2 245,5

1 092,9

835,8

772,6

649,4

550,6

4 637,2

Производство сахара, тыс. т за январь - январь 22,7 тыс. т

-86,5% к аналог. Заготовлено сахарной свеклы * Выработано сахара из сахарной свеклы * 22,7 тыс. т

август

июль

июнь

май

2014 год

2015 год

26.01.2015

Показатель

2013/ 2014

2014/ 2015

Изменение, %

34 886,0

30 031,9

-13,9%

4 363,8

4 434,4

+1,6%

Переработано сахара-сырца **

-86,5% к аналог. Выработано сахара из сахара-сырца ** периоду 2014 года

425,1

602,8

+41,8%

622,8

0,0%

* с начала II полугодия 2014 года (по соcтоянию на 26.01.2015) ** с начала 2014 года (по состоянию на 21.07.2014) Источник: СОЮЗРОССАХАР

Аналитика

Потребительские цены на сахар, руб./кг

55,00

200

за январь - январь

в т. ч. в январе

сентябрь

Май Июн. Июл.

2015 год

600

периоду 2014 года

0 апрель

Апр.

1 000

январь

Янв. Фев. Мар.

2014 год

▲

+0,8%

2 000

416,6

к пред. году:

3 000

март

фьючерсы март 2015

фьючерсы фьючерсы фьючерсы фьючерсы октябрь март июль май

4 000

265,8

327

08.01 15.01 22.01 29.01 05.02 12.02 19.02 26.02 05.03 12.03 19.03 26.03 02.04 09.04 16.04 23.04 30.04 07.05 14.05 21.05 28.05 04.06 11.06 18.06 25.06 02.07 09.07 16.07 23.07 30.07 06.08 13.08 20.08 27.08 03.09 10.09 17.09 24.09 01.10 08.10 15.10 22.10 29.10 05.11 12.11 19.11 26.11 03.12 10.12 17.12 24.12

280

к началу года: +3,2%

февраль

300

5 000

327

167,5 33,08

320

ноябрь

325

340

6 000 3 520,8

+3,2%

октябрь

351

800

Производство сахара нарастающим итогом с начала года, тыс. т

380 360

в 2015 году к аналогичному периоду 2014 года

1 000

Производство сахара в России

Изменения на 29.01.2015 за неделю:

400

2015 год

5 220,9

420

2014 год

1 200

Объем с начала года:89,1 т (за аналогичный период 2014 года − 156,6 т Объем с начала года: 146 872,0 т (за аналогичный период 2014 года − 115 581,4 т) в т.ч. с 1 по 25 января 146 872,0т (за аналогичный период 2014 года ‒ 115 581,4) в т.ч. с 1 по 25 января 89,1 т (за аналогичный период 2014 года 156,6 т) *Без учета данных о взаимной торговле с Республикой Беларусь и Республикой Казахстан. Код ТН ВЭД: 1701 Источник: ФТС России По состоянию на 26.01.2015

декабрь

2014 год

+83,0%

август

Авг. Сент. Окт. Нояб. Дек.

июнь

Май Июн. Июл.

+27,1% в декабре:

Изменения

1 400

400

0 март

Апр.

в 2015 году к аналогичному периоду 2014 года за январь - январь

20 000

к пред. году: Янв. Фев. Мар.

82 784,2

40 000

апрель

60 000

январь

23 767

к началу года: +3,7%

80 000

27 893,5

27 000

69 409,8

100 000

+3,7%

32 000

24 429,4

120 000

72 478,9

140 000

148 211,3

на 29.01.2015 за неделю:

37 000

Объем экспорта, т Изменения

146 228,5

34 018,0

41 233

160 000

146 872,0

Изменения

февраль

44 600 43 333 42 333

22 000

26 − 30 января 2015 года

Импорт / экспорт сахара*

Цены производителей* на сахар, руб./ т 42 000

Еженедельный обзор рынка

По информации Союзроссахара, на 26 января 2015 г. переработку сахарной свеклы в России осуществлял 1 сахарный завод общей мощностью переработки 3,6 тыс. т в сутки. Всего заготовлено 30 031,94 тыс. т сахарной свеклы (на 26 января 2014 г. – 34 886,00 тыс. т), переработано – 29 417,0 тыс. т (33 965,7 тыс. т) и выработано – 4 434,4 тыс. т сахара (4 363,8 тыс. т). Суточное производство свекловичного сахара составило 0,5 тыс. т, что на 78,0% меньше, чем за аналогичную дату 2014 г. С 19 по 26 января 2015 г. в Центральном ФО средняя оптовая цена на сахар выросла на 3,5% (до 44 500 руб./т), в Южном ФО – на 4,8% (до 44 000 руб./т.), в Приволжском ФО – на 0,7% (до 45 300 руб./т). По данным Росстата, на 26 января 2015 г. средняя розничная цена на сахар-песок установилась на уровне 54,88 руб./кг. По данным ФТС России (без учета данных о торговле с республиками Беларусь и Казахстан), с 01 по 25 января 2015 г. импорт сахара (ТН ВЭД 1701) составил 146,9 тыс. т, что на 27,1% больше объемов импорта за аналогичный период 2014 года. С начала года по 25 января 2015 года экспортировано 89,1 т, за аналогичный период 2014 г. – 156,6 т. В течение отчетной недели фьючерсы по мартовским контрактам на сахар-сырец на Нью-Йоркской товарно-сырьевой бирже ICE показывали то тенденцию к повышению, то, наоборот, к понижению. В начале отчетной недели средняя цена по мартовским фьючерсам составила 338,409 $/т (-3,1% за неделю). К концу недели цена достигла уровня 326, 064 $/т (-2,5% за неделю). Тел.: +7 (495) 917-50-42

Еженедельный обзор рынка 26 – 30 января 2015 года

НЕФТЬ Добыча нефти и газового конденсата Всего по РФ, тыс. т

АНАЛИТИКА

24.01 1 455,2

26.01 1 454,8

27.01 1 454,3

28.01 1 453,4

29.01 1 454,5

Коммерческие запасы на 27.01.2015 Нефть 6 405,8 тыс. т Источник: ГП «ЦДУ ТЭК»

Биржевые цены Brent (ICE), $/барр. Light Sweet (NYMEX), $/барр.

23.01 48,70 45,40

26.01 48,11 45,04

27.01 49,20 45,96

28.01 48,45 44,24

29.01 49,09 44,55

30.01 52,34 47,58

Источник: OILCAPITAL.RU

ДИЗЕЛЬНОЕ ТОПЛИВО Динамика оптовых цен на ДТл и ДТз по РФ и объем производства ДТ руб./т

тыс. т 3 000 2 750 2 500 2 250 2 000 1 750 1 500 1 250 1 000

40 000 35 000

31 367

30 000

28 091 25 000 1 524,60 20 000 2

недели 32

Цены на ДТ летнее по РФ

Опт 28 091 (-241) руб./т

Цены на ДТ зимнее по РФ

31 367 (-943) руб./т

32 750 (0)

Опт. цена на ДТл в 2014 г. Опт. цена на ДТз в 2014 г.

Источники: ИАЦ "Кортес", Росстат

37 598 (-584) руб./т Реализация объемов дизтоплива на биржах* ЦФО 10,12%

31 470 (-77)

0 ЮФО

ДТ летнее

33 638 (-131) 33 250 (-338)

СКФО

26 910 (+268)

ПФО

ПФО 41,19 %

СФО 45,55%

31 520 (-30) 32 263 (-250)

УФО

27 480 (+730)

СФО

31 870 (+25)

ДФО

СЗФО 3,14%

40 373 (-495)

СЗФО

35 740 (-110)

38 817 (-227)

ЦФО

29 627 (-1086)

36 204 (-924)

ЮФО

ДТ зимнее

Опт. цена на ДТз в 2015 г.

35 238 (0)

28 050 (-1400)

ЦФО

Опт. цена на ДТл в 2015 г.

Мелкий опт 33 344 (-25) руб./т

Средние оптовые и мелкооптовые цены на дизтопливо по за 26.01.15 – 30.01.15 с изменениями к предыдущей неделе СЗФО

Объем производства ДТ за неделю

СФО 24,78%

38 233 (-300)

СКФО

ДФО 9,08%

37 250 (-583)

ПФО

30 654 (-1145)

УФО

35 070 (-805)

37 919 (-237)

СФО

30 393 (-649)

35 720 (-410)

ДФО

33 470 (-1393)

35 790 (-895) СЗФО 10,5%

ЦФО 11,73%

ПФО 41,56%

УФО 44 889 (-257) 2,36%

руб./т

10 000

20 000

30 000

40 000

Средняя цена Срвзвеш. цена приобр. СХТП (ФГБУ "Спеццентручёт в АПК") Оптовая цена на рынке США (U.S. E.I.A.) по курсу ЦБ 63,39 руб./$ Биржевые цены 23.01 26.01 27.01 ДТ Летнее (СПбМТСБ), руб./т 28 220 28 117 29 203 ДТ Зимнее (СПбМТСБ), руб./т 29 710 29 761 29 586 GASOIL FUTURES, FEB15 (ICE), $/т 477,00 475,25 475,25 *СПбМТСБ, ММТБ, Биржа «Санкт−Петербург»

Источник: ИАЦ "Кортес"

50 000

29.01 29.01 26.01 28.01 29 682 29 800 478,50

34 848 руб./т 34 912 руб./т 31 623 руб./т 29.01 30.01 28 715 28 403 29 919 29 946 473,50 478,25 Источники: СПбМТСБ, ICE

По данным СПбМТСБ, с 26 по 30 января 2015 г. объем реализованного на торгах бензина Регуляр-92 составил 110,06 тыс. т (-5,0% за неделю), бензина Премиум-95 – 36,24 тыс. т (+12,3%). За отчетную неделю биржевой индекс цен базиса «Владимир» на бензин Премиум95 увеличился на 1,8% (до 32 102 руб./т), на бензин Регуляр-92 – на 2,2% (до 29 053 руб./т). По сообщениям ГП «ЦДУ ТЭК», с 20 по 26 января 2015 г. товарные остатки бензина на НПЗ и предприятиях нефтепродуктообеспечения увеличились на 3,7% (до 1 602 тыс. т). В свою очередь, товарные остатки дизельного топлива уменьшились на 4,0% (до 2 657 тыс. т). Московский НПЗ 29 января 2015 г. снизил цены на бензин до следующих значений: на бензин Регуляр-92 – до 32 900 руб./т (-1 800 руб./т), на бензин Премиум-95 – до 35 500 руб./т (-700 руб./т). По информации ИАЦ «Кортес», в европейской части России коэффициент маржинальной доходности АЗС по бензину Регуляр92 увеличился за неделю на 1,7 п.п. и на 30 января 2015 г. составил 18,6%, в Сибирском и Дальневосточном ФО – на 1,1 п.п. (11,4%). В свою очередь, коэффициент маржинальной доходности АЗС по бензину Премиум-95 увеличился за неделю на 1,5 п.п. (19,9%) и 1,0 п.п. (13,9%) соответственно. Данный показатель на 30 января 2015 г. по летнему дизельному топливу в европейской части России составил 19,3% (+0,3 п.п. за неделю), в Сибирском и Дальневосточном ФО – 16,9% (-0,4 п.п.). При этом коэффициент маржинальной доходности по межсезонному дизельному топливу равен 17,2% (+0,7 п.п. за неделю) и 23,6% (-0,2 п.п.) соответственно. Мировые цены на нефть марок Brent и Light Sweet на 30 января 2015 г. установились на уровне 52,34 долл./барр. (+7,5 % за неделю) и 47,58 долл./барр. (+4,8%) соответственно. По данным Росстата, с 19 по 25 января 2015 г. объем производства дизельного топлива увеличился до 1 524,6 тыс. т (+1,8% за неделю), бензина – 811,9 тыс. т (+2,8%). По состоянию на 26 января 2015 г. Росстатом зафиксированы следующие значения розничных цен на нефтепродукты в России (с изменениями за неделю): АИ-80 – 30,18 руб./л (+0,02 руб./л); АИ-92 – 32,26 руб./л (-0,06 руб./л); АИ-95 – 35,08 руб./л (-0,03 руб./л); ДТ – 34,44 руб./л (-0,04 руб./л).

БЕНЗИН Динамика оптовых цен на бензин Регуляр-92 и Премиум-95 по РФ и объем производства бензина тыс. т руб./т 1 600 42 500

Объем производства бензина за неделю

1 400

Опт. цена на бензин Премиум-95 в 2015 г.

1 200

33 464

35 000

1 000 30 599 811,90

400 6

Опт. цена на бензин Премиум-95 в 2014 г.

600

20 000 2

Опт. цена на бензин Регуляр-92 в 2015 г.

800

27 500

26 30 недели

Опт. цена на бензин Регуляр-92 в 2014 г. Источники: ИАЦ "Кортес", Росстат

Опт

Мелкий опт

Цены на бензин Премиум-95 по РФ

33 464 (-179) руб./т

Цены на бензин Регуляр-92 по РФ

30 599 (-727) руб./т

38 783 (-679) руб./т 36 564 (-756) руб./т

Средние оптовые и мелкооптовые цены на бензин по ФО за 26.01.15 – 30.01.15 с изменениями к предыдущей неделе 33 650 (-38)

СЗФО

Премиум- 95

ЭНЕРГОРЕСУРСЫ

ЦФО

32 503 (+174)

ЮФО

34 350 (0)

Реализация объемов бензина УФО на биржах*

ДФО 0,96% 0,80% ЮФО 1,44%

39 486 (-344) 36 353 (-763)

СФО 15,84%

39 974 (-825)

ПФО

32 674 (-129)

УФО

35 616 (-109)

СФО

32 203 (-739)

ДФО

37 840 (-810)

СЗФО

32 655 (-120)

ЦФО

29 347 (-87)

ЮФО

31 400 (-325)

37 108 (-696) 37 756 (-1319)

ПФО 44,32%

СЗФО 8,48%

37 395 (-693) 48 478 (-107) 37 533 (-466)

ДФО 1,25%

34 512 (-566)

ПФО 35,79%

35 730 (-1575)

0 СКФО

ЮФО 8,52%

37 106 (-788)

ПФО

29 939 (-578)

33 860 (-1130)

УФО

29 643 (-1824)

34 744 (-944)

СФО

Опт 30 653 (-1114)

ДФО

36 620 (-1405)

ЦФО 28,16%

38 870 (-1100)

СКФО

Регуляр-92

УФО 16,83%

36 313 (-812) 46 627 (-150)

10 000

20 000

30 000

40 000

ЦФО 16,56% СФО 14,93%

50 000 руб./т

СЗФО 6,13%

Источник: ИАЦ "Кортес"

Биржевые цены Регуляр-92 (СПбМТСБ), руб./т Премиум-95 (СПбМТСБ), руб./т Бензин (NYMEX), $/галл.

23.01 28 430 31 542 1,35

26.01 29 114 32 013 1,31

27.01 29 535 32 901 1,35

28.01 29 597 32 636 1,35

29.01 29 463 32 495 1,36

30.01 29 053 32 102 1,52

Источники: СПбМТСБ, OILCAPITAL.RU

МАЗУТ Средние оптовые цены на мазут М-100 за 26.01.15 – 30.01.15 с изменениями к предыдущей неделе руб./т 13 000 12 000 11 000 10 000 9 000 8 000 7 000 6 000 5 000

2015 г.

2014 г.

СЗФО

8 880 (-120)

ЦФО

4 447 (-236)

ЮФО

6 350 (0)

ПФО

4 588 (+24)

СФО

4 560 (-82)

ДФО

13 965 (+1690)

6 093 руб./т 2

22 недели

Опт. цена на мазут по РФ

6 000

12 000

18 000

6 093 (-125) руб./т Источник: ИАЦ "Кортес"

Контактная информация: тел.: +7 (495) 917 – 50 – 42, Web: www.specagro.ru, E-mail: info@specagro.ru

Биржевые цены Мазут (СПбМТСБ), руб./т Мазут (NYMEX), $/галл.

23.01 4 479 1,64

26.01 4 123 1,64

27.01 4 400 1,65

28.01 4 485 1,63

29.01 4 698 1,62

30.01 0 4 936 1,69

Источники: СПбМТСБ, OILCAPITAL.RU

ДИЗЕЛЬНОЕ

ТОПЛИВО

(еженедельный еженедельный отчет по состоянию на 29 2 января 2015 года)

Сводный отчет о средних ценах на дизельное топливо по состоянию на 29 января 2015 года

Дата регистрации цен Цена, руб./т Изменение к прошлой дате, %

Средняя цена производителей дизтоплива, по данным Росстата (с учетом акциза «Евро-4» «Евро и НДС) Зимнее Летнее декабрь 2014 201 г. 35 559 32 100 -4,8 -0,6

Средняя оптовая цена предприятий нефтепродуктообеспечения, по данным ГП "ЦДУ ТЭК"* 29.01.2015 34 848 -1,1

Средневзвешенная цена приобретения дизтоплива сельхозтоваропроизводителями по данным сельхозтоваропроизводителями, ФГБУ «Спеццентручет в АПК» Зимнее Летнее 29.01.2015 36 552 32 516 -1,3 -0,3

руб./т 38000

Калининградская область Респ. Северная Осетия - Алания Чеченская Республика Ставропольский край Республика Татарстан

+1,4 +0,6 +0,6 +0,4 +0,4

35 431 34 000 32 921 32 900 29 980

Зимнее

36 350 39 100 34 846 39 907 38 903

Омская область Архангельская область Республика Мордовия Кировская область Пензенская область

-14,4 -7,4 -5,6 -5,5 -5,4

32 800 37 620 34 600 36 497 35 205

Летнее

+0,7 +0,4 +0,4 +0,4 +0,4

снижение

Зимнее

Республика Адыгея Калининградская область Волгоградская область Тверская область Республика Коми

Летнее

повышение

Наибольшие изменения средневзвешенной цены приобретения дизельного топлива сельхозтоваропроизводителями в регионах Российской Федерации за отчетный период Субъект РФ Изм Измен. % Цена, руб/т Субъект РФ Измен. % Цена, руб/т

Республика Мордовия Краснодарский край Воронежская область Смоленская область Калужская область

-2,7 -2,3 -1,8 -1,6 -1,1

28 900 34 186 30 569 31 600 32 439

Цены на дизельное топливо по Российской Федерации 37 388

37000 36000

35 65736 552

35000

34 848 34000 33000

32 731 32 516

32000 31000 30000 29000

15.янв 22.янв 29.янв 05.фев 12.фев 19.фев 26.фев 05.мар 12.мар 19.мар 26.мар 02.апр 09.апр 16.апр 23.апр 30.апр 07.май 14.май 21.май 28.май 04.июн 11.июн 18.июн 25.июн 02.июл 09.июл 16.июл 23.июл 30.июл 06.авг 13.авг 20.авг 27.авг 03.сен 10.сен 17.сен 24.сен 01.окт 08.окт 15.окт 22.окт 29.окт 05.ноя 12.ноя 19.ноя 26.ноя 03.дек 10.дек 17.дек 24.дек 31.дек

28000

янв.15

фев.15 мар.15цена приобретения апр.15 май.15 зимнего июн.15 июл.15 авг.15 по данным сен.15 ФГБУ «Спеццентручет окт.15 дек.15 Средневзвешенная дизтоплива сельхозтоваропроизводителями, вноя.15 АПК» Средневзвешенная цена приобретения дизтоплива летнего сельхозтоваропроизводителями, по данным ФГБУ «Спеццентручет в АПК» Средняя оптовая цена предприятий нефтепродуктообеспечения, по данным ГП "ЦДУ ТЭК"* Средневзвешенная цена приобретения дизтоплива зимнего сельхозтоваропроизводителями в 2014 году, по данным ФГБУ «Спеццентручет в АПК» Средневзвешенная цена приобретения дизтоплива летнего сельхозтоваропроизводителями в 2014 году, по данным ФГБУ «Спеццентручет в АПК» Средняя оптовая цена предприятий нефтепродуктообеспечения в 2014 году, по данным ГП "ЦДУ ТЭК"*

*Оптовая цена предприятий нефтепродуктообеспечения на дизельное топливо рассчитывается как среднее значение оптовых цен поставщиков дизельного топлива без учета объемов производства. Данные ГП «ЦДУ ТЭК» учитывают цены на дизтопливо зимнее и летнее.

По данным ФГБУ «Спеццентручет в АПК», средневзвешенная редневзвешенная цена приобретения сельхозтоваропроизводителями летнего дизельного топлива (ДТл) на 29.01.2015 составила 32 516 руб./т, снизившись за неделю на 0,3%. Максимальное повышение средневзвешенной цены на ДТл наблюдалось в Калининградской области (+1,4%), Республике Северная Осетия-Алания Осетия Алания (+0,6%) и Чеченской Республике (+0,6%). В свою очередь, наибольшее снижение было отмечено в Республике Мордовия (-2,7%), 2,7%), Краснодарском крае (-2,3%) ( и Воронежской области (-1,8%). Средневзвешенная цена приобретения сельхозтоваропроизводителями зимнего дизельного топлива (ДТз) по состоянию на 29.01.2015 составила 36 552 руб./т, снизившись за неделю на 1,3%. Максимальное повышение средневзвешенной цены на ДТз наблюдалось в Республике Адыгея (+0,7%), Калининградской (+0,4%) и Волгоградской (+0,4%) областях. В свою очередь, наибольшее снижение было отмечено в Омской (-14,4%), 14,4%), Архангельской (-7,4%) ( областях, Республике Мордовия (-5,6%), 5,6%), Кировской (-5,5%) и Пензенской (-5,4%) областях. По информации СПбМТСБ, с 23 по 29 января объем реализованного на торгах зимнего дизельного топлива достиг 75,18 тыс. т, летнего – 21,24 тыс. т. Биржевой индекс базисаа «Владимир» на зимнее дизельное топливо снизился до 29 919 руб./т (-1,0%), на летнее дизельное топливо – до 28 715 руб./т (+3,2%). По данным Росстата, на 26.01.2015 средняя потребительская цена в РФ на дизельное топливо установилась на уровне 34,44 руб./л, снизившись за неделю на 0,04 руб./л. Усредненная по 3 торговым площадкам США цена на споте дизтоплива № 2 с низким содержанием серы увеличилась за неделю на 1,1% и на 26.01.2015 составила 1,58 долл./галл. /галл. (31 623 руб./т по курсу ЦБ 63,39 руб./долл.). ). Потребительская цена на дизельное топливо на внутреннем рынке США уменьшилась за неделю на 2,3% (по данным Министерства нистерства топлива и энергетики США) и на 26.01.2015 составила 2,9 долл./галл. (47,99 руб./л по курсу ЦБ 63 3,39 руб./долл.).

ДИЗЕЛЬНОЕ

ТОПЛИВО

(еженедельный еженедельный отчет по состоянию на 29 2 января 2015 года)

Средневзвешенная цена приобретения дизельного топлива сельхозтоваропроизводителями в разрезе регионов, по данным ФГБУ «Спеццентручет в АПК»

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ Белгородская область Брянская область Владимирская область Воронежская область Ивановская область Калужская область Костромская область Курская область Липецкая область Московская область Орловская область Рязанская область Смоленская область Тамбовская область Тверская область Тульская область Ярославская область СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ Республика Карелия Республика Коми Архангельская область Вологодская область Калининградская область Ленинградская область Мурманская область Новгородская область Псковская область СЕВЕРО-КАВКАЗКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ Республика Дагестан Республика Ингушетия Кабардино-Балкарская Республика Карачаево-Черкесская Республика Республика Северная Осетия - Алания Чеченская Республика Ставропольский край ЮЖНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ Республика Адыгея Республика Калмыкия Краснодарский край Астраханская область Волгоградская область Ростовская область ПРИВОЛЖСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ Республика Башкортостан Республика Марий-Эл Республика Мордовия Республика Татарстан Удмуртская Республика Чувашская Республика Пермский край Кировская область Нижегородская область Оренбургская область Пензенская область Самарская область Саратовская область Ульяновская область УРАЛЬСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ Курганская область Свердловская область Тюменская область Челябинская область СИБИРСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ Республика Алтай Республика Бурятия Республика Тыва Алтайский край Забайкальский край Красноярский край Иркутская область Кемеровская область Новосибирская область Омская область Томская область ДАЛЬНЕВОСТОЯНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ Республика Саха (Якутия) Камчатский край Приморский край Хабаровский край Амурская область Еврейская АО Чукотский АО

Контактная информация:

Зимнее дизельное топливо Изменение за неделю (+/-) Цена, руб./т % руб./т 36 552 -1,3 -494 36 022 -1,5 -543 36 700 -0,3 -100 36 650 -1,5 -550 37 218 +0,2 +80 35 534 -3,7 -1 358 33 000 0,0 0 − − − 36 700 -0,8 -300 35 500 -1,4 -500 37 800 -0,5 -200 − − − 37 500 0,0 0 35 500 -1,4 -500 33 500 -1,2 -400 − − − 39 907 +0,4 +169 32 600 -1,8 -600 35 700 -3,4 -1 243 38 475 +1,4 +515 37 788 -1,0 -363 38 903 +0,4 +157 37 620 -7,4 -3 017 37 713 +4,4 +1 598 39 100 +0,4 +172 − − − 39 994 -0,2 -77 36 406 -0,1 -30 − − − − − − − − − − − − − − − 37 500 0,0 0 − − − − − − − − − 35 450 -0,6 -216 36 350 +0,7 +250 − − − 36 264 -1,7 -627 36 190 +1,4 +490 34 846 +0,4 +148 34 250 +0,1 +50 35 908 -3,0 -1 115 − − − 34 545 +0,9 +316 34 600 -5,6 -2 050 − − − 36 901 -0,6 -219 34 512 -0,2 -72 38 200 0,0 0 36 497 -5,5 -2 116 36 076 -4,5 -1 699 34 000 -4,2 -1 500 35 205 -5,4 -2 029 34 292 -2,7 -962 37 000 -1,6 -600 35 570 +1,1 +370 37 697 +4,9 +1 768 35 110 -0,2 -69 37 450 -1,2 -440 38 850 -1,2 -481 − − − 37 580 -1,9 -710 38 095 0,0 0 36 400 -0,8 -300 37 800 -1,8 -700 35 380 -0,1 -40 42 800 0,0 0 41 038 -2,2 -943 36 599 -0,9 -325 34 400 0,0 0 38 900 0,0 0 32 800 -14,4 -5 500 35 100 -4,1 -1 500 49 697 +17,8 +7 523 − − − − − − − − − 42 144 +2,1 +887 − − − 43 986 0,0 0 62 658 0,0 0

Тел.: .: +7 (495) 917 – 50 – 42

Web: www.specagro.ru

Летнее дизельное топливо Изменение за неделю (+/-) Цена, руб./т руб % руб./т 32 516 -0,3 -91 31 094 -0,9 -290 − − − 31 000 0,0 0 − − − 30 569 -1,8 -548 − − − 32 439 -1,1 -353 − − − − − − 31 400 0,0 0 − − − 30 900 0,0 0 − − − 31 600 -1,6 -500 − − − − − − − − − 31 150 − − − − − − − − − − − − − − − − − 35 431 +1,4 +490 − − − − − − − − − 36 247 -0,6 -226 32 993 +0,3 +99 29 350 +0,2 +50 26 382 +0,2 +62 37 646 -0,5 -192 33 000 0,0 0 34 000 +0,6 +200 32 921 +0,6 +191 32 900 +0,4 +120 34 276 -1,9 -664 − − − 34 580 0,0 0 34 186 -2,3 -792 − − − 34 500 − − − − − 29 985 -3,0 -935 − − − − − − 28 900 -2,7 -800 29 980 +0,4 +105 − − − 31 098 0,0 -4 − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − 31 394 +0,1 +34 − − − − − − − − − − − − 33 600 − − 32 083 -0,1 -26 34 303 0,0 0 − − − − − − 32 510 -0,2 -70 − − − − − − − − − 31 150 0,0 0 31 750 0,0 0 − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − −

E-mail: info@specagro.ru

ФГБУ «Спеццентручет в АПК» не несет ответственность за абсолютную полноту и достоверность анализируемойинформации из указанных источников. Характер данного документа является исключительно информационным.При принятии решения об инвестировании в финансовые инструменты, упомянутые в настоящем документе,необходимо обладать опытом финансовых операций, хорошо разбираться в вопросах оценки преимуществ ирисков, ирисков, связанных с инвестированием в тот или иной финансовый инструмент. При использовании материалов Аналитического обзора рынка и данных ценовой отраслевой статистикиобязательна ссылка на источник: Минсельхоз России – ФГБУ «Спеццентручет в АПК».