№ 06 за 2015 год by Agroxxi

МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ Департамент экономики и государственной поддержки АПК Федеральное государственное бюджетное учреждение «Специализированный центр учета в агропромышленном комплексе»

Еженедельный информационно-аналитический информационно аналитический обзор

№6 17.02.2015

Сводный обзор конъюнктуры аграрного рынка России ►ЗЕРНОВЫ ЗЕРНОВЫЕ КУЛЬТУРЫ И ПРОДУКТЫ ИХ ПЕРЕРАБОТКИ ►МАСЛИЧНЫЕ МАСЛИЧНЫЕ КУЛЬТУРЫ И ПРОДУКТЫ ИХ ПЕРЕРАБОТКИ ►МОЛОКО МОЛОКО И МОЛОЧНАЯ ПРОДУКЦИЯ ►МЯСО МЯСО И МЯСНАЯ ПРОДУКЦИЯ ►САХАР ►ЭНЕРГОРЕСУРСЫ ЭНЕРГОРЕСУРСЫ ►ДИЗЕЛЬНОЕ ДИЗЕЛЬНОЕ ТОПЛИВО

В подготовке выпуска использованы официальные материалы Министерства сельского хозяйства РФ, Федеральной таможенной службы, Федеральной службы государственной статистики, ценового мониторинга ФГБУ «Спеццентручет в АПК» и другие отраслевые источники. Информационно-аналитический аналитический обзор выходит еженедельно, по вторникам. Тел.:+7 (495) 917 – 50 – 42info@specagro.ruwww.specagro.ru 42

www.specagro.ru

МОЛОКО

МАСЛИЧНЫЕ КУЛЬТУРЫ

ЗЕРНО

МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ Федеральное государственное бюджетное учреждение «Специализированный центр учета в агропромышленном комплексе»

АНАЛИТИЧЕСКИЙ АНАЛИТИЧЕСК ОБЗОР

№6 17.02.2015

По информации ФГБУ «Спеццентручет в АПК», на 9 февраля 2015 г. средние закупочные цены на пшеницу 3 кл. на условиях поставки CPT (франко-элеватор) элеватор) установились на уровне: в Центральном Центрально ФО – 10 738 руб./т (+1,1% к 26 января 2015 г.), в Южном ФО – 10 667 руб./т (-0,7%), ( в Северо-Кавказcком ФО – 10 500 руб./т (-8,7%), ( в Приволжском ФО – 10 914 руб./т (-1,7%), в Уральском ФО – 9 971 руб./т (без существенных изменений), в Сибирском ФО – 10 683 руб./т (+4,3%). По данным ЗАО «Национальная товарная биржа» (без учета Республики Крым), с 30 сентября 2014 г. по 11 февраля 2015 г. объем биржевых сделок в рамках государственных закупочных интервенций составил 352,9 тыс. т зерна на сумму 2 190,6 млн руб., в т. ч. наа 10 и 11 февраля 2015 г. – 4,0 тыс. т на сумму 39,4 млн руб. По состоянию на 11 февраля 2015 г. средневзвешенная цена на пшеницу мягкую 3 кл. установилась на уровне 8 348,9 руб./т, на пшеницу мягкую 4 кл. – 7 296,3 руб./т, на пшеницу 5 кл. – 7 803,4 руб./т, руб./ на рожь 3 кл. – 5 054,7 руб./т и на ячмень – 5 148,8 руб./т. По сообщениям ФТС России (без учета данных о торговле с республиками Беларусь и Казахстан), объем экспорта зерна с 1 июля по 8 февраля 2014/15 МГ увеличился до 23 706,8 тыс. т, что на 33,5% 5% больше, чем за аналогичный период прошлого сезона, в т. ч. пшеницы – 18 622,9 тыс. т (+38,9%). За период с 1 по 8 февраля 2015 г. экспортировано 281,4 тыс. т зерна, в т. ч. ячменя – 115,2 тыс. т, пшеницы – 104,4 тыс. т и кукурузы – 39,2 тыс. т. По сравнению ению с аналогичным периодом 2014 г. вывоз зерна увеличился на 29,6% за счет роста в 18,4 раза объемов экспорта ячменя. В свою очередь, объем вывоза из страны кукурузы снизился на 19,8%. В результате введения в РФ с 1 февраля 2015 г. таможенной пошлины на пшеницу п объем ее экспорта уменьшился на 34,7%. Министерство сельского хозяйства США (USDA) в феврале скорректировало свой январский прогноз мирового рынка пшеницы на 2014/2015 МГ в сторону увеличения, в т. ч. объема производства – до 725,0 млн т (+1,7 млн т к предыдущей оценки), потребления – до 714,6 млн т (+1,5 млн т), объема мировой торговли – до 160,1 млн т (+0,6 млн т), запасов на конец маркетингового года – до 196,0 млн т (+1,1 млн т). Скорректированы оценки внутреннего рынка пшеницы в РФ: производство – до 59,0 млн т (без изменений к январской оценке), потребление – до 35,5 млн т (+0,5 млн т), экспорт – до 20 млн т (без изменений), импорт – до 0,4 млн т (+0,2 млн т), запасы на конец маркетингового года – до 9,1 млн т (-0,4 млн т). По состоянию на 9 февраля 2015 г. средние закупочные цены подсолнечника на условиях поставки CPT (франко-элеватор) (франко составили: в Центральном ФО – 18 793 руб./т (+1,7% к 26 января 2015 г.), в Северо-Кавказском Северо ФО –19 19 114 руб./т (без изменений), в Южном ФО – 18 829 руб./т (+0,6%), в Приволжском ФО – 18 744 руб./т (+6,7%) и в Уральском ФО – 17 875 руб./т (без изменений). По данным ФТС России (без учета данных о торговле с республиками Беларусь и Казахстан), с 1 сентября 2014 г. по 8 февраля 2015 201 г. экспорт подсолнечного масла сла (коды ТН ВЭД: 1512119101; 1512119109) составил 414,2 тыс. т (-29,4% ( в сравнении с аналогичным периодом прошлого сезона), в т. ч. с 1 по 8 февраля 2015 г. – 31,8 тыс. т (+0,9%). В свою очередь, с 1 сентября 2014 г. по 8 февраля 2015 г. импортировано 138,7 ,7 т подсолнечного масла. Министерство сельского хозяйства США (USDA) в феврале уменьшило до 532,2 млн т (-0,2 ( 0,2 млн т) свой январский прогноз мирового производства масличных культур на 2014/2015 МГ. Вместе с тем в текущем сезоне прогнозирует увеличение экспорта масличных культур до 136,48 млн т (+0,8 млн т), в основном, за счет уменьшения их запасов на конец сезона – до 103,2 млн т (-1,5 млн т). Наличие больших объемов запаса масличных культур в мире приводит к снижению мировых цен на данную продукцию. По прогнозу USDA, в 2014/2015 МГ объем мирового производства подсолнечника составит 39,9 млн т (-3,0 ( млн т к 2013/14 МГ), потребления – 40,2 млн т (-1,6 1,6 млн т), экспорта – 2,1 млн т (без существенных изменений), запасовв на конец года – 2,7 млн т (-0,6 млн т). Производство подсолнечного масла оценивается в 15,2 млн т (-0,6 ( 0,6 млн т к 2013/14 сезону). Согласно февральской оценке USDA, производство сои в мире достигнет 315,1 млн т (+31,3 млн т к 2013/14 МГ), объем экспорта – 117,2 млн т (+4,5 млн т), запасов на конец маркетингового года – 89,3 млн т (+23,0 млн т). Ожидаемое производство соевого шрота составит 200,9 млн т (+11,8 млн т), соевого масла – 47,4 млн т (+2,5 млн т). Производство рапса ожидается на уровне 71,2 млн т (+0,1 млн т к 2013/14 МГ), потребление – 70,6 млн т (+1,2 млн т), объем экспорта – 13,8 млн т (-1,3 1,3 млн т), переходящие запасы – 7,2 млн т (+0,5 млн т). По данным ФГБУ «Спеццентручет в АПК», на 16 января 2015 г. средняя цена закупки закупки у сельхозпроизводителей сырого коровьего молока установилась на уровне 21,7 руб./кг (+0,8% за 2 недели). Максимальный рост средних цен на сырое молоко был зафиксирован зафиксирова в Северо-Кавказском ФО – 21,2 руб./кг (+ 3,0%) и Дальневосточном ФО – 31,3 руб./кгг (+ 2,7%). Средняя цена производства молока коровьего разливного достигла значения 31,0 руб./кг (+3,7% за 2 недели), масла сливочного – 317,8 руб./кг (+2,5%), сыров сычужных твердых – 295,8 руб./кг (+ 2,8%). По состоянию на 16 января 2015 г. средняя потребительская потребительская цена на молоко коровье установилась на уровне 39,8 руб./л (+1,7% за 2 недели), на масло сливочное – 346,9 руб./кг (+0,9%), на сыры сычужные твердые отечественные – 363,4 руб./кг (+2,8%). По оценке Росстата, за неделю с 3 по 9 февраля 2015 2015 г. индекс потребительских цен составил 100,6%, с начала февраля – 100,9%, с начала года – 104,8%. По материалам ФТС России (без учета данных о торговле с республиками Беларусь и Казахстан), с 1 января по 8 февраля 2015 г. совокупный объем импорта молочной чной продукции составил 3,6 тыс. т (-89,9% ( 89,9% к аналогичному периоду 2014 г.), в т. ч. молока (ТН ВЭД 0401,0402) – 1,1 тыс. т (- 87,5% к 2014 г.) на сумму 4,1 млн долл. (-84,0%), 84,0%), сыра и творога (ТН ВЭД 0406) – 2,7 тыс. т (-89,3%) на сумму 14,1 млн долл. (- 89,9%), ,9%), масла сливочного (ТН ВЭД 040510) – 1,0 тыс. т (- 91,4%) на сумму 4,3 млн долл. (-92,4%), ( сыворотки (ТН ВЭД 040410) – 0,7 тыс. т (-81,0%) 81,0%) на сумму 1,1 млн долл. (-83,3%). ( Согласно распоряжениям Правительства РФ от 13 февраля 2015 г. №223-р, №223 №224-р, №225-р, р, в рамках Государственной программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013–2020 2013 гг. утверждено распределение субсидий на общую сумму 35 730,9 млн руб. На софинансирование расходных обязательств субъектов РФ, связанных с возмещением части процентной ставки по краткосрочным кредитам (займам) на развитие животноводства, переработки и реализации продукции животноводства распределены средства в размере 9 270 млн руб.

www.specagro.ru

ДЕИЗЕЛЬНОЕ ТОПЛИВО

ЭНЕРГОРЕСУРСЫ

САХАР

МЯСО

АНАЛИТИЧЕСКИЙ АНАЛИТИЧЕСК ОБЗОР

№6 17.02.2015

По информации ФГБУ «Спеццентручет в АПК», на 16 января 2015 г. в среднем по стране цена реализации КРС средней упитанности (в убойной массе) составила 174,1 руб./кг (+2,3% за 2 недели), свиней ‫ ׀׀‬категории – 181,1 руб./кг (+1,1%), кур – 106,5 руб./кг (+0,8%). Средняя потребительская цена на говядину ‫ ׀‬категории установилась на уровне 315,4 руб./кг (+0,8% за 2 недели), на свинину ‫׀׀‬ категории – 299,5 руб./кг (+1,0%), на мясо кур ‫ ׀‬категории – 147,6 руб./кг (+1,6%). Средняя цена производства говядины ‫ ׀‬категории достигла значения 211,5 руб./кг (+2,3% за 2 недели), свинины ‫ ׀׀‬категории – 192,8 руб./кг (+0,7%), мяса кур ‫ ׀‬категории – 114,7 руб./кг (+1,7%). По данным ФТС России (без учета данных о торговле с республиками Беларусь и Казахстан), с 1 января ян по 8 февраля 2015 г. ввоз на территорию страны мяса и пищевых мясных субпродуктов (ТН ВЭД 02) составил 23,0 тыс. т (-72,6% 72,6% к аналогичному периоду 2014 г.). Совокупный объем импорта говядины (ТН ВЭД 0201, 0202) в физическом объеме составил 7,5 тыс. т (- 60,6% к 2014 г.), свинины (ТН ВЭД 0203) – 8,1 тыс. т (-79,2%), 79,2%), мяса птицы (ТН ВЭД 0207) – 7,4 тыс. т (-71,5%). 71,5%). Импорт указанных товаров в стоимостном выражении составил 69,3 млн долл. (-73,3% 73,3% к 2014 г.), в т. ч. говядины – 28,3 млн долл. (-66,0%), свинины – 27,0 млн долл. (-80,5%), ( мяса птицы – 13,9 млн долл. (-63,3%). По данным Чикагской товарной биржи (СМЕ), по состоянию на 13 февраля 2015 г. средняя цена по фьючерсным контрактам на поставки в феврале скота на откорме (FeederCattle) установилась на уровне 4 426 долл./т (+2,5% за 1 неделю), КРС (Livecattle) – 3 512 долл./т (+3,7%), постной свинины (LeanHog) – 1 370 долл./т (-1,2%).

По информации ии Союзроссахара, с 5 по 12 февраля 2015 г. средняя оптовая цена на сахар в Центральном ФО снизилась на 2,5% (до 43 000 руб./т), в Приволжском ФО – на 1,6% (до 44 300 руб./т), в Южном ФО – на 2,7% (до 42 800 тыс. т). По данным Росстата, на 12 февраля 2015 г. средняя розничная цена на сахар-песок сахар песок в РФ составила 55,49 руб./кг. По сообщениям ФТС России (без учета данных о торговле с республиками Беларусь и Казахстан), с 1 января по 8 февраля 2015 г. объем импорта сахара (ТН ВЭД 1701) достиг 149,2 тыс. т, что ч на 1,3% больше, чем м за аналогичный период 2014 г. В свою очередь, объем экспорта сахара за указанный период не превысил 130,2 т, аналогичный показатель в 2014 г. составил 176,3 т. По данным Нью-Йоркской товарно-сырьевой сырьевой биржи (ICE), за отчетную неделю неделю средняя цена на сахар-сырец сахар на фьючерсы по мартовским контрактам увеличилась с 326,7 долл./т до 328,0 долл./т (+0,4% за неделю). По информации Министерства сельского хозяйства США (USDA), в 2014 г. мировыми лидерами по производству сахара являлись: Бразилия – 37,8 млн т (-2,1% 2,1% к уровню 2013 г.), Индия – 26,6 млн т (-2,7%), 2,7%), Евросоюз – 16,0 млн т (-2,9%). По данным СПбМТСБ, с 9 по 13 февраля раля 2015 г. объем реализованного на торгах бензина Регуляр-92 Регуляр составил 110,88 тыс. т (-6,0% за неделю), бензина Премиум-95 – 30,42 тыс. т (-9,1%). Биржевой вой индекс цен базиса «Владимир» на бензин Премиум-95 Премиум снизился до 32 516 руб./т (-0,9% 0,9% за неделю), на бензин Регуляр-92 Регуляр – до 29 365 руб./т (-1,7%). По сообщениям ГП «ЦДУ ТЭК», за период риод с 3 по 9 февраля 2015 г. товарные остатки бензина на НПЗ и предприятиях ( нефтепродуктообеспечения составили 1 756 тыс. т (+3,4% за неделю), дизельного топлива – 2 683 тыс. т (-1,7%). По информации ИАЦ «Кортес», на 13 февраля 2015 г. в европейской части России коэффициент маржинальной доходности д АЗС по бензину Регуляр-92 увеличился личился за неделю на 0,1 п. п. и составил 19,9%, в Сибирском и Дальневосточном Дальневосточном ФО – на 1,5 п. п. (12,8%). В свою очередь, коэффициент маржинальной доходности АЗС по бензин Премиум-95 Премиум 95 увеличился за неделю на 0,1 п. п. (21,1%) и на 0,9 п. п. (14,4%) соответственно. Данный показатель тель по летнему дизельному топливу в европейской части части России установился на уровне 18,9% (-0,3 п. п. за неделю), в Сибирском бирском и Дальневосточном ФО – 15,0% (-0,6 п. п.). Мировые цены на нефть марок Brent и Light Sweet на 13 февраля 2015 г. установились новились на уровне 61,47 долл./барр. (+4,2 % за неделю) и 53,49 долл./барр. (+1,2%) соответственно. о данным Росстата, с 2 по 8 февраля 2015 г. объем производства дизельного топлива уменьшился до 1 519,9 тыс. т (-0,9% за По неделю), бензина – до 818,1 тыс. т (-0,8%). По состоянию на 9 февраля 2015 г. Росстатом Росстатом зафиксированы следующие значения розничных цен на нефтепродукты нефтепроду в России (с изменениями за неделю): АИ-80 – 30,69 руб./л (-0,01 ( руб./л); АИ-92 – 32,14 руб./л (-0,07 руб./л); АИ-95 АИ – 35,02 руб./л (-0,03 руб./л); ДТ – 34,19 руб./л (-0,12 руб./л). По данным ФГБУ «Спеццентручет в АПК», на 12.02.2015 средневзвешенная редневзвешенная цена приобретения сельхозтоваропроизводителями летнего дизельного топлива (ДТл) составила 32 538 руб./т, увеличившись за неделю на 0,2%. Максимальное повышение средневзвешенной цены на ДТл наблюдалось в Кировской (+6,0%), Калужской (+2,0%) и Псковской (+1,5%) областях. В свою очередь, наибольшее снижение сниж было отмечено в Краснодарском крае (-2,3%), 2,3%), Республике Дагестан (-0,7%), ( Чеченской Республике (-0,3%). 0,3%). Средневзвешенная цена приобретения сельхозтоваропроизводителями зимнего дизельного топлива (ДТз) на 12.02.2015 составила 35 369 руб./т, снизившись за неделю на 0,7 7%. Максимальное повышение средневзвешенной цены на ДТз наблюдалось в Новгородской (+9,7%), Ленинградской (+5,0%) областях и Хабаровском Х крае (+1,5%). В свою очередь, наибольшее снижение было отмечено в Брянской (-8,5%), Пензенской (-5,1%), Костромской (-3,7%) 3,7%) и Вологодской (-3,2%) ( областях. По информации СПбМТСБ, с 6 по 12 февраля 2015 г. объем реализованного на торгах зимнего дизельного топлива достиг уровня в 57,65 тыс. т, летнего – 15,74 тыс. т. Биржевой индекс базиса базис «Владимир» на зимнее дизельное топливо увеличился до 30 591 руб./т (+1,0% за неделю), на летнее – до 31 145 руб./т (+3,,2%). По данным Росстата, на 09.02.2015 средняя потребительская цена в РФ на дизельное топливо уменьшилась до 34,19 руб./л (-0,12 руб./л за неделю). Усредненная по 3 торговым площадкам США цена на споте дизтоплива № 2 с низким содержанием серы на 09.02.2015 09 увеличилась за неделю на 8,2% и составила 1,86 $/галл. (38 808 руб./т по курсу ЦБ 66,04 руб./$). Потребительская цена на дизельное топливо на 09.02.2015 на внутреннем реннем рынке США увеличилась на 0,1% 0 % за неделю (по данным Министерства топлива и энергетики США) и составила 2,8 $/галл. (49,46 руб./л по курсу ЦБ 66,04 руб./$).

www.specagro.ru

МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ Федеральное государственное бюджетное учреждение "Специализированный центр учета в агропромышленном комплексе"

Площадь к уборке в 2014 г. Обмолочено площадей в 2014 г. Обмолочено площадей на аналогичную дату 2013 г.

Сравнение с прошлым

214 Март 2014

16 502,7 16 845,9 15 099,7

Сравнение с данными 2013 г.:

▲ +11,6% Доля засеянных площадей:

5 000 0

Декабрь 2014

Январь 2015

Февраль 2015

Россия (пшеница 4 класс Новороссийск)

Франция Аргентина

2014 г. Засеяно

15 768 25 404

24 584 15 224

14 658 22 981

23 707

Ячмень: 115,2 тыс. т; 40,9%

0 июль

август сентябрь октябрь ноябрь декабрь январь февраль 2012/13

2013/14

2014/15

Сравнение с аналог. периодом 2013/14 (за июль-февраль):

▲ Источник: ФТС России

+33,5%

( +5 951,9 тыс. т )

март

апрель

май

Кукуруза: 39,2 тыс. т; 13,9% Прочие: 22,6 тыс. т; 8,0%

июнь

Экспорт зерна за 2014/15 с.-х. год (с 1 июля 2014 г. по 8 февраля 2015 г.) составил 23 706,8 тыс. т, в т. ч. пшеницы – 18 622,9 тыс. т. За период с 1 по8 февраля объем экспорта достиг 281,4 тыс. т зерна, в т.ч. ячменя – 115,2 тыс. т, пшеницы - 104,4 тыс. т и кукурузы – 39,2 тыс. т.

Средние закупочные цены на основные зерновые культуры в разрезе федеральных округов РФ*

Запасы зерна в сельскохозяйственных, заготовительных и перерабатывающих организациях, тыс. т 13 633 11 370 11 815

Сравнение с сезоном:

19 005 17 549 13 406

0 10000 20000 Предприятия хранения и переработки

28 909 25 219

▲

2013/14 +12,9% 2012/13

▲

+29,4%

30000 40000 Сельхозпредприятия

По состоянию на 01.01.2015 (без учета малых форм)

ЦФО

Продукция руб./т

Пшеница прод. 3 кл. Пшеница фуражная Рожь прод. 3 кл.

10 738 9 977

СЗФО руб./т

▲ ▲

─

+1,1%

─

9 250

Ячмень фуражный

8 562

▲

+4,6%

Кукуруза 2 кл.

9 445

▲

+7,6% 11 000

руб./т

─

+3,8% 11 800

ЮФО

─

▼

10 667

-3,3%

9 050

─

8 000

▼

-2,9%

11 000

≈

10 013

СКФО руб./т

▼ ▲

-0,7%

10 500

+0,7%

8 000

─

▲

+5,4%

8 500

▲

+4,7%

8 050

ПФО руб./т

▼ ▼

-8,7%

10 914

-17,5%

9 158

─

▼

-5,6%

7 486

▼

-3,0%

8 786

УФО руб./т

▼ ▼

-1,7%

*отклонение к 26.01.2015

9 971

953,7

858,6

913,7

914,2

884,0

883,6

926,0

867,3

788,5

780,3

777,4

754,3

749,4

717,9

784,1

737,6

818,7

800,2

788,2

780,6

766,3

)

+40,0 тыс. т

руб./т

%* 0%

+4,3%

▲

+2,1%

─

6 500

▲

+4,8%

+6,1%

─

6 500

≈

-4,4%

─

▲ ▼

▲

10 683 9 162

8 034

15000

20000

Для свиней

Цена сред Цена стартовая, взвеш, руб./т руб./т Без учета Республики Крым

СФО

≈

10000

Для птиц

2 056,4

7 832,8

13 028,8

5000

1 999,1

7 163,3

25000 Для КРС Источник: Росстат

Государственные закупочные интервенции*

+2,3%

-2,1%

Объём продаж, тыс. т

Стоимость, млн руб.

Пшеница 3 кл.

6 250,0

6 219,4

306,9

1 908,5

Пшеница 4 кл.

6 250,0

6 013,6

112,3

675,5

Пшеница 3 кл.

10 100,0

8 348,9

31,7

264,9

Пшеница 4 кл.

9 300,0

7 296,3

53,2

388,1

Пшеница 5 кл.

9 000,0

7 803,4

62,8

489,9

Ячмень фураж.

5 150,0

5 148,8

113,7

─

Источник: ФГБУ "Спеццентручет в АПК"

АНАЛИТИКА По информации ФГБУ «Спеццентручет в АПК», на 9 февраля 2015 г. средние закупочные цены на пшеницу 3 кл. на условиях поставки CPT (франко-элеватор) установились на уровне: в Центральном ФО – 10 738 руб./т (+1,1% к 26 января 2015 г.), в Южном ФО – 10 667 руб./т (-0,7%), в Северо-Кавказcком ФО – 10 500 руб./т (-8,7%), в Приволжском ФО – 10 914 руб./т (-1,7%), в Уральском ФО – 9 971 руб./т (без существенных изменений), в Сибирском ФО – 10 683 руб./т (+4,3%). По данным ЗАО «Национальная товарная биржа» (без учета Республики Крым), с 30 сентября 2014 г. по 11 февраля 2015 г. объем биржевых сделок в рамках государственных закупочных интервенций составил 352,9 тыс. т зерна на сумму 2 190,6 млн руб., в т. ч. на 10 и 11 февраля 2015 г. – 4,0 тыс. т на сумму 39,4 млн руб. По состоянию на 11 февраля 2015 г. средневзвешенная цена на пшеницу мягкую 3 кл. установилась на уровне 8 348,9 руб./т, на пшеницу мягкую 4 кл. – 7 296,3 руб./т, на пшеницу 5 кл. – 7 803,4 руб./т, на рожь 3 кл. – 5 054,7 руб./т и на ячмень – 5 148,8 руб./т. По сообщениям ФТС России (без учета данных о торговле с республиками Беларусь и Казахстан), объем экспорта зерна с 1 июля по 8 февраля 2014/15 МГ увеличился до 23 706,8 тыс. т, что на 33,5% больше, чем за аналогичный период прошлого сезона, в т. ч. пшеницы – 18 622,9 тыс. т (+38,9%). За период с 1 по 8 февраля 2015 г. экспортировано 281,4 тыс. т зерна, в т. ч. ячменя – 115,2 тыс. т, пшеницы – 104,4 тыс. т и кукурузы – 39,2 тыс. т. По сравнению с аналогичным периодом 2014 г. вывоз зерна увеличился на 29,6% за счет роста в 18,4 раза объемов экспорта ячменя. В свою очередь, объем вывоза из страны кукурузы снизился на 19,8%. В результате введения в РФ с 1 февраля 2015 г. таможенной пошлины на пшеницу объем ее экспорта уменьшился на 34,7%. Министерство сельского хозяйства США (USDA) в феврале скорректировало свой январский прогноз мирового рынка пшеницы на 2014/2015 МГ в сторону увеличения, в т. ч. объема производства – до 725,0 млн т (+1,7 млн т к предыдущей оценки), потребления – до 714,6 млн т (+1,5 млн т), объема мировой торговли – до 160,1 млн т (+0,6 млн т), запасов на конец маркетингового года – до 196,0 млн т (+1,1 млн т). Скорректированы оценки внутреннего рынка пшеницы в РФ: производство – до 59,0 млн т (без изменений к январской оценке), потребление – до 35,5 млн т (+0,5 млн т), экспорт – до 20 млн т (без изменений), импорт – до 0,4 млн т (+0,2 млн т), запасы на конец маркетингового года – до 9,1 млн т (-0,4 млн т).

(

12 639,5

По состоянию на 09.02.2015. На условиях поставки CPT (франко-элеватор)

Источник: Росстат

4,4%

По состоянию на 01.01.2015. Дата обновления 27.01.2015

Коды ТН ВЭД: 1001, 1002, 1003, 1004, 1005, 1006, 1007, 1008

*Без учета данных о торговле с республиками Беларусь и Казахстан.

2014 г.

Сравнение с 2013 г. (декабрь):

Объём производства комбикормов, тыс. т

Пшеница: 104,4 тыс.т; 37,1%

Источник: Минсельхоз России

По состоянию на 12.12.2014

2013 г.

-26,8%

102,1% 2013посева г. Площадь (план)

янв. фев. мар. апр. май. июн. июл. авг. сен. окт. ноя. дек.

-22,1%

Структура экспорта зерна (февраль 2015 г.)

14 228 20 854

23 425

13 920 18 838

21 069

17 980

14 983

12 036 13 952

11 542

10 396 11 406

8 044 8 899

10 000

7 784

20 000 4 886 6 017

▲ +10,9%

Источник: Минсельхоз России

10 000

2012/13

Ноябрь 2014

-12,4%

▲

2014 г.

3 120

К 2013 году:

20 000

2013/14

Сентябрь Октябрь 2014 2014

Аргентина (пшеница мукомольная (насыпью)

30 000 2013 г.

Сев озимых зерновых культур в 2014 г., тыс. га 16 369,0

Август 2014

▼ ▼ ▼

Россия

Экспорт зерна из России по состоянию на 08.02.2015

Кукуруза 2014 г. Ряд4

▲ +15,6%

Июль 2014

Физический объем экспорта (нарастающим итогом), тыс. т

По состоянию на 12.12.2014

2014/15

Июнь 2014

2 123 2 537

62,3

600

Источник: МСХ США

15 000

Май 2014

Франция (пшеница FCW 1)

Ячмень 2013 г. Прочие К 2013 году:

Апрель 2014

54,4

800

200

241 240 сезоном:

Февраль 2014

25,2

1 000

400 275

200

22,7

250

13 592 17 538

15,8 11,6 21,2

275

275 225

Урожайность, ц/га

14,7 10,2 16,5

300

13 157 16 386

Намолочено, млн т

Доля убранных площадей: 100,0%

-3,6% -2,1% 0%

Январь – декабрь Январь – декабрь 2014г. 2014 2013г.

10 000

▼ ▼ ≈

756,9

328

325

20 000

100 80 60 40 20 0

350

1 200

За неделю: Россия Франция Аргентина

375

Урожай 2013 г.

30 000

Объём производства муки, тыс. т

Изменения:

400

(на 05.02.14)

Сравнение с 2013 г.: ▲ 4,0%

42 232,0

2014 г.

43 921,0

урожай

43 930,9

40 000

Производство комбикормов и муки

774,8

Обмолочено зерновых культур, тыс. га 50 000

9 - 13 февраля 2015 года

Форвардные цены на физические партии зерна на мировом рынке, долл.США/т (по состоянию на 13.02.2015)

704,1

Ход уборочных работ в РФ

Еженедельный обзор рынка

Зерно

585,2

Источник: ММВБ

*нарастающим итогом по состоянию на 11.02.2015

Текущие биржевые котировки на пшеницу, $США/т Изм. за нед, %

Фьюч. контр. МАРТ

Изм. за нед, %

▲

+1,1%

195,84

▲

213,44

Биржевые котировки

Наличный расчет

CBOT (SRW) США (с/х р. Чикаго, Индиана,Толедо, Огайо)

198,04

НТБ (пшен. прод. 4 кл.) Россия ЮФО СКФО MATIF (пшен. хлебопек) Франция (Руан)

▲

Фьюч. контр. МАЙ

+1,1%

194,46

0,1%

215,44

Изм. за нед, %

Фьюч. контр. ИЮЛЬ/ СЕНТ.

▲

+0,0%

195,57

+0,4%

210,30

▲

Изм. за нед, %

▲

+0,2%

▼

-0,2%

По состоянию на 13.02.2015, 1$ = 66,0994 руб. Снижение курса $ за отчетный период -3,66% (-2,5119 руб.)

Источник: НТБ (РФ), ЧТБ (США)

3000

8 845,6

2000

5,0

1000

0,0

2013 г.

2014 г.

Соя Рапс (яровой и Подсолнечник

Подсолнечник

96,6%

Рапс Рапс

85,1%

Соя

Планируемая посевная площадь в 2014 году

апр.

май

2000 1000

нояб.

Сравнение с

фев. мар. 2013/14

июль

2000

4000

6000

1 364,2

1 320,7

727,9

1 260,8

715,4

1 152,5

689,2

537,5

12,8 38,8 37,5 55,2 150,5 103,0 108,6 271,2 164,6 183,5 446,9 273,0 283,9 554,8 382,4 367,8 712,5 414,2 476,4 870,6

400

▲ ▲

2012 г.: 2013 г.:

Источник: ИАП "Зерно Он-Лайн" По состоянию на 08.02.2015

19 114 18 829 18 744 17 875

СФО

≈ ▲ ▲ ≈

+6,7%

---

20,0

10,1

17,9

15,0

12,5

9,9

Сравнение с аналогичным периодом сезона: (сентябрь-февраль) 2012/13: ▼ (-3,4 тыс. т) 2011/12:

▼

(-8,0 тыс. т)

2013/14 2014/15 2012/13 Импорт масла подсолнечного в 2014/15 с.-х. году с 1 сентября 2014 г. по 8 февраля 2015 г. составил 138,7 т, за январь - 18,5 т. *Без учета данных о торговле с республиками Беларусь и Казахстан. Коды ТН ВЭД: 1512119101; 1512119109

Источник: ФГБУ "Спеццентручет в АПК" По состоянию на 08.02.2015

www.specagro.ru

3,6

3,7

+0,6%

3,6

8,2

16 500

3,6

---*отклонение к 26.01.2015. По состоянию на 09.02.2015 На условиях поставки CPT (франко-элеватор)

-7,5%

8,2

18 174

3,5 0,14

▼ ≈

8,2

3,5 0,14

+1,7%

8,2

▲

3,5 0,12

18 793

руб./т

5,8 0,04 0,04 7,9 3,1 0,08 8,0 3,2 0,10

руб./т

Рапс

430

350

359

406 396 389

300

Март

Апр.

Май

Июнь Июль

Сент.

Окт.

Нояб.

Дек.

Янв. Фев.

Источник: ФТС России

Тел.: +7 (495) 917-50-42

▲ ≈ ▲

-+0,7% 0,0% +2,1%

Сравнение с прошлым сезоном: Рапс Франция Подс. Аргентина Подс. Венгрия

--22,1% -9,5% -8,0%

▼ ▼ ▼

Изменение: за неделю

1 100

800

Рапс Франция Подс. Аргентина Подс. Венгрия

Подсолн. (Венгрия BCE EXW фьючерс.)

Растительные масла, долл. США/т

900

▼

---25,6%

Рапс Канада

Рапс (Франция MATIF FOB фьючерс.)

Август

Подсолн. (Аргентина FOB)

-0,0% ----

Пальм. Малайзия

971 967 880 850 875 837

Подс. Аргентина Рапсовое ЕС Соев. Аргентина Соев. ЕС

≈

Сравнение с прошлым сезоном:

600

Пальмовое раф. (Малайзия FOB) Рапсовое (ЕС FOB mill наличн.) Март Апр. Май Июнь Июль

Подсолнечное (Аргентина FOB)

Август

Сент.

Окт.

Соевое FOB) Фев. Нояб.(Аргентина Дек. Янв.

Соевое (ЕС FOB mill наличн.)

Источник: ФТС России По состоянию на 13.02.2015

Импорт масла подсолнечного, тыс. т 25

Регион

+35,7%

2014/15 2013/14 2012/12 Экспорт масла подсолнечного в 2014/15 с.-х. году с 1 сентября 2014 г. по 8 февраля 2015 г. составил 414,2 тыс. т, в т.ч. с 1 по 8 февраля 2015 г. - 31,8 тыс. т.

+13,8% +8,7%

431

400

1 000

Аргентина Бразилия США

Рапс Канада 522

700

▲

(+108,9 тыс. т)

Средние закупочные цены на основные масличные культуры в разрезе федеральных округов РФ* Подсолнечник

+28,1%

периодом сезона: (сентябрь-февраль) 2013/14: ▼ -29,4% (-172,1 тыс. т) 2012/13:

6,4

По состоянию на 01.01.2015

450

авг.

8000

Прочие масличные культуры

2014 г. по отношению к:

+8,3%

Источник: ИАП "Зерно Он-Лайн"

▲

Изменение: за неделю

550

Экспорт и импорт масла подсолнечного (нарастающим итогом с начала сезона)* Экспорт масла подсолнечного, тыс. т Сравнение с аналогичным

1 200

2 653,7

3 089 3 921

2 937 3 740

2 726 3 488

2 506 3 193

июнь

Соя (США CPT Мекс. залив)

600

500

--+1,8%

Сравнение с прошлым сезоном:

Масличные, долл. США/т

2013/14: (+116,9 тыс. т)

апр. май 2014/15

Соя (Бразилия FOB)

Рапс (Канада WCE FOB фьючерс.)

800

5 447,3

сезоном:

▲

1 600

2 317,1

5 137,9

Подсолнечник

3 750 4 516

Соя (Аргентина FOB)

2012/13:

дек. янв. 2012/13

394

350

+30,9%

(+334,6 тыс. т) окт.

493

450

2014/15

640,6

2 117,9

4 999,3

▲

авг.

0 сен.

Отгрузка маслосемян с/х организациями РФ, тыс. т

ЦФО СЗФО СКФО ЮФО ПФО УФО

июнь июль

Источник: Минсельхоз России По состоянию на 01.01.2015. Дата обновления 27.01.2015

По состоянию на 25.06.2014

январь декабр ь… январь декабр ь… январь декабр ь…

3000

110,6%

Засеяно площадей в 2013 г.

2013/14

4000

Соя

Засеяно площадей в 2014 г.

мар.

1 038,3

Подсолнечник

янв.

2012/13

Аргентина Бразилия США

530 500

14.2.14 21.2.14 28.2.14 7.3.14 14.3.14 21.3.14 28.3.14 4.4.14 11.4.14 18.4.14 25.4.14 2.5.14 9.5.14 16.5.14 23.5.14 30.5.14 6.6.14 13.6.14 20.6.14 27.6.14 4.7.14 11.7.14 18.7.14 25.7.14 1.8.14 8.8.14 15.8.14 22.8.14 29.8.14 5.9.14 12.9.14 19.9.14 26.9.14 3.10.14 10.10.14 17.10.14 24.10.14 31.10.14 7.11.14 14.11.14 21.11.14 28.11.14 5.12.14 12.12.14 19.12.14 26.12.14 9.1.15 16.1.15 23.1.15 30.1.15 6.2.15 13.2.15

1 885,2

1 463,7

1 704,1

1 109,9

1 090,8

928,2

2000

дек.

Подсолнечное масло (нераф.), тыс. т

Доля засеянных площадей под масличными культурами в 2014 году

7 241,0

6 840,1

7 078,3

4000

2012/13: нояб.

Источник: Минсельхоз России

6000

+15,9%

(+441,0 тыс. т)

Сев яровых масличных культур, тыс. га 8000

фев.

окт.

539

400

2 246 2 875

По состоянию на 12.12.2014

сен.

2013/14:

▲

2014 г.

217 252 281 568 615 680 901 1 005 1 136

2013 г.

Соя Рапс (яровой и озимый) Подсолнечник

Изменение: за неделю

600 550

(+255,9 тыс. т)

1 998 2 554

1 702 2 136

2000

сезоном:

Соя, долл. США/т

10,0

9 762,8

3 532 4 259

4000

6000

Сравнение с 3 264 3 952

5000

2 996 3 612

13,7

2 690 3 248

13,7

13,2 12,3

2 391 2 884

15,0

13,9 2 056 2 425

15,3

8000

4000

Форвардные цены на физические партии масличных и растительных масел на мировом рынке

Растительные масла (нераф.), тыс. т

2 557,4 1 448,5

1 193 1 411 1 527 1 435 1 780

1 478,6 1 323,8

10000

9 - 13 февраля 2015 года

Производство растительных масел (нарастающим итогом с начала сезона)

Урожайность, ц/га

283 307 365 684 725 851 1 067 1 161 1 393 1 429 1 614 1 870 1 740 2 026

12000

Масличные

Валовой сбор, тыс. т

Еженедельный обзор рынка

Пальм. Малайзия Подс. Аргентина Рапсовое ЕС Соев. Аргентина Соев. ЕС

▼

-3,4% ----

Источник: ИА "АПК - Информ"

Аналитика По состоянию на 9 февраля 2015 г. средние закупочные цены подсолнечника на условиях поставки CPT (франко-элеватор) составили: в Центральном ФО – 18 793 руб./т (+1,7% к 26 января 2015 г.), в Северо-Кавказском ФО –19 114 руб./т (без изменений), в Южном ФО – 18 829 руб./т (+0,6%), в Приволжском ФО – 18 744 руб./т (+6,7%) и в Уральском ФО – 17 875 руб./т (без изменений). По данным ФТС России (без учета данных о торговле с республиками Беларусь и Казахстан), с 1 сентября 2014 г. по 8 февраля 2015 г. экспорт подсолнечного масла (коды ТН ВЭД: 1512119101; 1512119109) составил 414,2 тыс. т (-29,4% в сравнении с аналогичным периодом прошлого сезона), в т. ч. с 1 по 8 февраля 2015 г. – 31,8 тыс. т (+0,9%). В свою очередь, с 1 сентября 2014 г. по 8 февраля 2015 г. импортировано 138,7 т подсолнечного масла. Министерство сельского хозяйства США (USDA) в феврале уменьшило до 532,2 млн т (-0,2 млн т) свой январский прогноз мирового производства масличных культур на 2014/2015 МГ. Вместе с тем в текущем сезоне прогнозирует увеличение экспорта масличных культур до 136,48 млн т (+0,8 млн т), в основном, за счет уменьшения их запасов на конец сезона – до 103,2 млн т (-1,5 млн т). Наличие больших объемов запаса масличных культур в мире приводит к снижению мировых цен на данную продукцию. По прогнозу USDA, в 2014/2015 МГ объем мирового производства подсолнечника составит 39,9 млн т (-3,0 млн т к 2013/14 МГ), потребления – 40,2 млн т (-1,6 млн т), экспорта – 2,1 млн т (без существенных изменений), запасов на конец года – 2,7 млн т (-0,6 млн т). Производство подсолнечного масла оценивается в 15,2 млн т (-0,6 млн т к 2013/14 сезону). Согласно февральской оценке USDA, производство сои в мире достигнет 315,1 млн т (+31,3 млн т к 2013/14 МГ), объем экспорта – 117,2 млн т (+4,5 млн т), запасов на конец маркетингового года – 89,3 млн т (+23,0 млн т). Ожидаемое производство соевого шрота составит 200,9 млн т (+11,8 млн т), соевого масла – 47,4 млн т (+2,5 млн т). Производство рапса ожидается на уровне 71,2 млн т (+0,1 млн т к 2013/14 МГ), потребление – 70,6 млн т (+1,2 млн т), объем экспорта – 13,8 млн т (-1,3 млн т), переходящие запасы – 7,2 млн т (+0,5 млн т).

Еженедельный обзор рынка

Молоко

9 – 13 февраля 2015 года

Средние цены производства и потребительские цены на продукцию животноводства

за 2 недели:

▲ +2,5%

264,4

Потребительские цены

230,0 1.1

16.1

1.12

16.12

1.11

16.11

1.10

16.10

1.9

16.9

1.8

16.8

1.7

16.7

за 2 недели:

Сыры сычужные твердые, руб./кг 390,0 370,0 350,0 330,0 310,0 290,0 270,0 250,0 230,0

Изменения на 16.01.2015 Цены производства

363,4 312,3

296,9

295,8

за 2 недели:

▲ +2,8%

254,0

Потребительские цены

241,7

за 2 недели: 1.2 16.2 1.3 16.3 1.4 16.4 1.5 16.5 1.6 16.6 1.7 16.7 1.8 16.8 1.9 16.9 1.10 16.10 1.11 16.11 1.12 16.12 1.1 16.1

250,0

1.6

+1,7%

317,8 280,8

16.6

▲

270,0

1.5

1.1

16.1

1.12

16.12

1.11

16.11

1.10

16.10

1.9

16.9

1.8

16.8

1.7

16.7

1.6

16.6

1.5

16.5

1.4

16.4

1.3

16.3

1.2

за 2 недели:

Изменения на 16.01.2015 Цены производства

311,4 292,0

290,0

16.5

26,3

+3,7% Потребительские цены

310,0

1.4

▲

28,7

330,0

16.4

за 2 недели:

346,9

350,0

1.3

31,0

Масло сливочное, руб./кг 370,0

16.3

36,2

34,6

Изменения на 16.01.2015 Цены производства

1.2

39,8

16.2

41,0 39,0 37,0 35,0 33,0 31,0 29,0 27,0 25,0

16.2

Молоко коровье разливное, руб./л

▲ +0,9%

▲ +2,8%

Источник: ФГБУ "Спеццентручет в АПК"

Цена закупки сырого молока у производителей Молоко коровье, руб./кг

на

22,0 21,0 20,0

20,6 19,9

18,0

16.01.2015

за 2 недели:

21,7

19,0

Производство

15,1%

▲ +0,8%

18,6

▲ +0,8%

17,0

9,8%

к прошлому году: 1.1

16.1

1.12

16.12

16.11

1.11

16.10

1.9

1.10

16.9

1.8

16.8

1.7

16.7

1.6

16.6

1.5

16.5

1.4

16.4

16.3

1.3

1.2

16,0 16.2

25,8%

6,9%

к началу года:

18,8

31,9% 6,8% 2,5%

▲ +18,2%

Средние цены по Федеральным округам, руб./кг Территория

Изменение за месяц

Средняя цена

Российская Федерация

▲

21,7

Изменение к 2014 году

▲

+2,2%

Сыры и продукты сырные

21,5

▲

+0,4%

▲

+16,5%

Масло сливочное

Северо-Западный ФО

21,8

▲

+2,4%

▲

+26,2%

Южный ФО

19,8

▲

+2,3%

▲

+20,5%

Цельномолочная продукция (в пересчете на молоко), в т.ч.:

Северо-Кавказский ФО

21,2

▲

+3,0%

▲

+30,7%

Приволжский ФО

20,3

▲

+1,8%

▲

+3,9%

Уральский ФО

21,6

▲

+2,3%

▲

Сибирский ФО

19,8

▲

+0,8%

▲

Дальневосточный ФО

31,3

▲

+2,7%

▲

01.10.14

15.10.14

04.11.14

18.11.14

Сухое обезжиренное молоко (СОМ)

Сухое цельное молоко (СЦМ):

▲ +8,7% ▲ +19,7%

+11,8%

0,5 млн долл.

57,1

25,6

14,1

4,1

4,3

▼

-1,0%

▼ -87,5%

+29,0%

- творог

374,7

382,6

▲

+2,1%

+10,4%

Молоко в твердых формах

111,7

142,7

▲

+27,8%

+30,6%

Сыворотка

487,9

549,5

▲

+12,6%

01.01.2015

4,9 млн долл.

100

▼

По состоянию на

в т. ч. в феврале 2015 г.:

125

538,6

Источник: Росстат

Молоко

Сыр и творог

2014 год

Масло сливочное

2015 год

Изменения к 2014 году

млн долл.

Молоко (ТН ВЭД 0401, 0402)

▼ -84,0%

▼ -89,3%

Сыр и творог (ТН ВЭД 0406)

▼ -89,9%

▼ -91,4%

Масло сливочное (ТН ВЭД 040510)

▼ -92,4%

Без учета данных о торговле с республиками Беларусь и Казахстан По состоянию на

08.02.2015

Источник: ФТС России

Аналитика

2 598

06.01.15

20.01.15

03.02.15

к прошлому году

▼ -44,7% ▼ -41,9% Источник: GlobalDairyTrade

www.specagro.ru

▲

Масло сливочное

в т. ч. в феврале 2015 г.:

139,2

543,9

Сухое цельное молоко (СЦМ)

к предыдущему периоду

250,8

+14,1%

1,1 млн долл.

- сметана (с массовой долей жира более 10%)

Средний уровень цен на 03.02.2015 Сухое обезжиренное молоко (СОМ):

224,3

▲

1,0

Сыр и творог

150

- кефир (без пищевых продуктов и добавок)

2 307

16.12.14

Молоко

тыс. тонн

2 386

02.12.14

494,3

1,1

-1,1%

1 850 16.09.14

433,2

2,7

в т. ч. в феврале 2015 г.:

Изменения

0,1 тыс. т

11,7

950,1

2 874

2 299

2014 год

в т. ч. в феврале 2015 г.:

0,9 тыс. т

8,9

млн долл.

14340,9

в т. ч. в феврале 2015 г.:

25,7

960,8

2 619 2 400

30 25 20 15 10 5 0

-0,9%

СОМ и СЦМ (GDT), $/т, FAS

2 462 2 503

3697,4 1404,1 978,3 360,4 4578,8 994,4 2164,8 141,8 20,9

▼

3 250

2 692

0,3 тыс. т

11 445,3

Источник: ФГБУ "Спеццентручет в АПК"

2 200

2013 год

в т. ч. в феврале 2015 г.:

11 553,3

Цены на сухое молоко

2 550

тыс. тонн

Производство молочной продукции (с начала года по 1 января 2015 г.), тыс. тонн Производственные показатели

+18,2%

ЦФО СЗФО ЮФО СКФО ПФО УФО СФО ДФО КФО ВСЕГО:

Центральный ФО

2 900

Импорт молочной продукции (с начала года)

Производство молока крупного рогатого скота за 2014 г. в СХО, тыс. тонн

Изменения

По данным ФГБУ «Спеццентручет в АПК», на 16 января 2015 г. средняя цена закупки у сельхозпроизводителей сырого коровьего молока установилась на уровне 21,7 руб./кг (+0,8% за 2 недели). Максимальный рост средних цен на сырое молоко был зафиксирован в Северо-Кавказском ФО – 21,2 руб./кг (+ 3,0%) и Дальневосточном ФО – 31,3 руб./кг (+ 2,7%). Средняя цена производства молока коровьего разливного достигла значения 31,0 руб./кг (+3,7% за 2 недели), масла сливочного – 317,8 руб./кг (+2,5%), сыров сычужных твердых – 295,8 руб./кг (+ 2,8%). По состоянию на 16 января 2015 г. средняя потребительская цена на молоко коровье установилась на уровне 39,8 руб./л (+1,7% за 2 недели), на масло сливочное – 346,9 руб./кг (+0,9%), на сыры сычужные твердые отечественные – 363,4 руб./кг (+2,8%). По оценке Росстата, за неделю с 3 по 9 февраля 2015 г. индекс потребительских цен составил 100,6%, с начала февраля – 100,9%, с начала года – 104,8%. По материалам ФТС России (без учета данных о торговле с республиками Беларусь и Казахстан), с 1 января по 8 февраля 2015 г. совокупный объем импорта молочной продукции составил 3,6 тыс. т (-89,9% к аналогичному периоду 2014 г.), в т. ч. молока (ТН ВЭД 0401,0402) – 1,1 тыс. т (- 87,5% к 2014 г.) на сумму 4,1 млн долл. (-84,0%), сыра и творога (ТН ВЭД 0406) – 2,7 тыс. т (-89,3%) на сумму 14,1 млн долл. (- 89,9%), масла сливочного (ТН ВЭД 040510) – 1,0 тыс. т (- 91,4%) на сумму 4,3 млн долл. (-92,4%), сыворотки (ТН ВЭД 040410) – 0,7 тыс. т (-81,0%) на сумму 1,1 млн долл. (-83,3%). Согласно распоряжениям Правительства РФ от 13 февраля 2015 г. №223-р, №224-р, №225-р, в рамках Государственной программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013–2020 гг. утверждено распределение субсидий на общую сумму 35 730,9 млн руб. На софинансирование расходных обязательств субъектов РФ, связанных с возмещением части процентной ставки по краткосрочным кредитам (займам) на развитие животноводства, переработки и реализации продукции животноводства распределены средства в размере 9 270 млн руб. Тел.: +7 (495) 917-50-42

192,8

156,7

89,6

86,8

Мясо кур I кат.

+2,1% +2,4%

+0,7% +1,7%

Говядина I кат.

+25,4%

Свинина II кат.

+31,1%

Мясо кур I кат.

5,01

(на 10.02.2015)

4,96 3,38 3,30

▲

+0,2%

(на 10.02.2015)

Уругвай

(на 10.02.2015)

≈

1,0

2,91

2,28

2,0 1,5

0,0%

Изменение за неделю:

3,32

3,0 2,5

ЕС

3,32

▲

+0,9%

США (на 10.02.2015)

ЕС

1,84

1,57 1,31 1,31

1,52

(на 09.02.2015)

Канада

(на 10.02.2015)

ЕС

Уругвай

Бразилия

США

Источники: ФГБУ "Спеццентручет в АПК", USDA, European Commission, IPCVA

Импорт мясной продукции тыс. тонн в т.ч. в феврале 2015 г.: 2,6 тыс. тонн 50 40 30 20 10 0

в т.ч.в феврале 2015 г.: 4,6 тыс. тонн

▼

2,5

▲

+3,0%

2,0

-0,4%

1,5

▼

25,8

7,5

8,1

Говядина

Свинина

в т.ч. в феврале 2015 г.: млн долл. 9,6 млн долл.

в т.ч.в феврале 2015 г.: 15,3 млн долл.

7,4 Мясо птицы

в т.ч. в феврале 2015 г.: 1,1 млн долл.

138,6

140 120 100 80 60 40 20 0

83,4

28,3

Говядина

27,0

2014 год

Свинина

2015 год

Изменение к 2014 году:

тыс. тонн

37,8

13,9

Мясо птицы млн долл.

▼

-60,6%

Говядина (ТН ВЭД 0201, 0202)

▼

-66,0%

▼

-79,2%

Свинина (ТН ВЭД 0203)

▼

-80,5%

▼

-71,5%

Мясо птицы (ТН ВЭД 0207)

▼

-63,3%

По состоянию на

08.02.2015

(Без учета торговли с республиками Беларусь и Казахстан)

www.specagro.ru

янв.15

фев.15

дек.14

окт.14

Канада

ноя.14

авг.14

сен.14

июл.14

май.14

июн.14

ЕС

1.1

16.1

1.12

16.12

1.11

16.11

1.10

16.10

1.9

16.9

1.8

16.8

1.7

16.7

1.6

1.5

16.5

16.6

▲ ▲ ▲

+2,7% +3,1% +2,6%

+0,8% +1,0% +1,6%

+15,5% +27,2% +30,9%

Китай

Изменение за неделю:

2,66 2,39

ЕС (на 09.02.2015)

2,36

[ССЫЛКА НА ЯЧЕЙКУ] 1,40

1,66

Бразилия (на 10.02.2015)

Китай (на 08.02.2015)

▲

1,4%

≈

0,0%

▲

0,1%

1,0

▼

-0,6%

(на 08.02.2015)

ЕС (мясо бройлеров)

Китай

Источники: ФГБУ "Спеццентручет в АПК", Ministry of Agriculture PRC, USDA, European Commission, Agriculture and Agri-Food Canada

Бразилия (окорочка)

Китай (мясо кур) Источники: ФГБУ "Спеццентручет в АПК", USDA, European Commission, IPCVA, Emeat

Аналитика

Производственные показатели в т.ч.в феврале 2015 г.: 0,8 тыс. тонн

39,1 19,1

апр.14

-4,5%

фев.14

▼

мар.14

фев. 15

янв. 15

дек. 14

окт. 14

ноя. 14

сен. 14

авг. 14

июл. 14

июн. 14

апр. 14

май. 14

мар. 14

фев. 14

США

Бразилия

3,0

-8,4%

0,5 (на 10.02.2015)

к прошлому году

▲ ▲ ▲

Мировые цены на мясо птицы в убойном весе, $/кг

4,0 3,5

США

1.4

+14,9%

Мировые цены на свинину в убойном весе, $/кг Изменение за неделю:

5,61

5,63

16.4

1.1

16.1

1.12

16.12

1.11

16.11

1.10

16.10

1.9

16.9

1.8

16.8

1.7

16.7

1.6

1.5

16.5

1.4

16.6

▲ ▲ ▲

+2,3%

к началу года

янв. 15

+27,8%

▲ ▲ ▲

+3,7%

Мясо кур I кат.

за месяц

фев. 15

Свинина II кат.

▲ ▲ ▲

Свинина II кат.

Изменение на 16.01.2015

дек. 14

+32,1%

Мировые цены на говядину в убойном весе, $/кг

16.4

1.3

Говядина I кат.

к прошлому году

ноя. 14

+0,8%

+19,9%

Говядина I кат.

Мясо кур I кат.

к началу года

окт. 14

+1,1%

Свинина II кат. за месяц

авг. 14

+1,3%

Говядина I кат. Изменение на 16.01.2015

сен. 14

+1,5%

16.3

1.1

16.1

1.12

1.11

▲ ▲ ▲

+2,3%

147,6

139,0

125,5

114,8

110,0

июл. 14

Куры (в убойной массе)

▲ ▲ ▲

+3,2%

170,0

112,3

299,5

288,4

268,5

май. 14

Свиньи II категории

к прошлому году

245,9

315,4

301,9

287,0

80,0

Куры (в убойной массе)

к началу года

234,6

июн. 14

▲ ▲ ▲

КРС средней упитанности

16.12

Свиньи II категории за месяц

16.11

1.10

16.10

1.9

16.9

1.8

16.8

1.7

16.7

1.6

16.6

1.5

16.5

1.4

16.4

1.3

16.3

1.2

16.2

КРС средней упитанности

230,0

140,0

75,0

Изменение на 16.01.2015

277,3

260,0 200,0

114,7

111,8

102,1

271,9

1.3

95,0

75,0

6,5 6,0 5,5 5,0 4,5 4,0 3,5 3,0 2,5

135,0

290,0

167,2

115,0

92,1

85,2

83,1

106,5

320,0

16.3

103,2

95,0

194,1

350,0

апр. 14

136,9

182,8

175,0 155,0

115,0

202,0

1.2

162,2 152,4

145,4

195,0

194,1

16.2

145,6

174,1

211,5 190,8

186,0

1.2

135,0

235,0 215,0

160,7

16.2

155,0

181,1

178,3

175,0

Говядина, свинина и мясо кур, руб./кг

мар. 14

195,0

9 – 13 февраля 2015 года

Средние потребительские цены продукции животноводства

Говядина, свинина и мясо кур, руб./кг

фев. 14

Средние цены реализации продукции животноводства КРС, свиньи и куры (в убойной массе), руб./кг

Еженедельный обзор рынка

Мясо

По информации ФГБУ «Спеццентручет в АПК», на 16 января 2015 г. в среднем по стране цена реализации КРС средней упитанности (в убойной 2013 массе) составила 174,1 руб./кг (+2,3% за 2 недели), свиней ‫ ׀׀‬категории – год 181,1 руб./кг (+1,1%), кур – 106,5 руб./кг (+0,8%). 331 Средняя потребительская цена на говядину ‫ ׀‬категории установилась на 312 2014 0 уровне 315,4 руб./кг (+0,8% за 2 недели), на свинину ‫ ׀׀‬категории – год КРС свиньи овцы и козы лошади 299,5 руб./кг (+1,0%), на мясо кур ‫ ׀‬категории – 147,6 руб./кг (+1,6%). Средняя цена производства говядины ‫ ׀‬категории достигла значения Поголовье птицы на 1 января 2015 г. в СХО, тыс. голов 211,5 руб./кг (+2,3% за 2 недели), свинины ‫ ׀׀‬категории – 192,8 руб./кг 2014 год 424 614 (+0,7%), мяса кур ‫ ׀‬категории – 114,7 руб./кг (+1,7%). По данным ФТС России (без учета данных о торговле с республиками 2013 год 395 041 Беларусь и Казахстан), с 1 января по 8 февраля 2015 г. ввоз на территорию страны мяса и пищевых мясных субпродуктов (ТН ВЭД 02) составил 360 000 390 000 420 000 450 000 23,0 тыс. т (-72,6% к аналогичному периоду 2014 г.). Совокупный объем импорта говядины (ТН ВЭД 0201, 0202) в физическом объеме составил Производство скота и птицы на убой за 2014 г. в СХО (в живой массе), тыс. тонн. 7,5 тыс. т (- 60,6% к 2014 г.), свинины (ТН ВЭД 0203) – 8,1 тыс. т (-79,2%), мяса птицы (ТН ВЭД 0207) – 7,4 тыс. т (-71,5%). Импорт указанных товаров 0,3% 918,8 10,3% КРС в стоимостном выражении составил 69,3 млн долл. (-73,3% к 2014 г.), в т. ч. 2851,4 свиньи говядины – 28,3 млн долл. (-66,0%), свинины – 27,0 млн долл. (-80,5%), 35,2 мяса птицы – 13,9 млн долл. (-63,3%). овцы и козы 32,1% 56,9% По данным Чикагской товарной биржи (СМЕ), по состоянию на 13 5060,9 птица февраля 2015 г. средняя цена по фьючерсным контрактам на поставки в другие виды скота 25,0 феврале скота на откорме (Feeder Cattle) установилась на уровне 0,4% 8891,3 Всего: 4 426 долл./т (+2,5% за 1 неделю), КРС (Live cattle) – 3 512 долл./т (+3,7%), По состоянию на 01.01.2015 постной свинины (Lean Hog) – 1 370 долл./т (-1,2%).

Поголовье скота на 1 января 2015 г. в СХО, тыс. голов 20 000 15 508 15 000 8 484 4 325 10 000 4 262 14 607 5 000 8 750

Источник: ФТС России (Без учета данных по Крымскому ФО)

Источник: Росстат

Тел.: +7 (495) 917-50-42

Импорт / экспорт сахара*

2015 год

*На графике представлены средние цены по основным сахаропроизводящим округам (ЮФО, ЦФО, ПФО)

Источник: СОЮЗРОССАХАР, ФГБУ "Спеццентручет в АПК"

Мировые цены на сахар (ICE, Нью-Йорк), FOB, $/ т

2015 год

Источник: NYSE: ICE

Изменения

60,00

на 09.02.2015 за неделю:

55,49 55,00

55,21 51,88

+0,5%

45,00

к началу года: +7,0%

40,00

35,00

к пред. году: +72,9%

32,09

06.01 12.01 19.01 26.01 02.02 09.02 16.02 24.02 03.03 10.03 17.03 24.03 31.03 07.04 14.04 21.04 28.04 05.05 12.05 19.05 26.05 02.06 09.06 16.06 23.06 30.06 07.07 14.07 21.07 28.07 04.08 11.08 18.08 25.08 01.09 08.09 15.09 22.09 29.09 06.10 13.10 20.10 27.10 03.11 10.11 17.11 24.11 01.12 08.12 15.12 22.12 29.12

30,00

Янв. Фев.

Мар.

Апр. Май Июн. Июл.

2014 год

Авг.

Сент. Окт. Нояб. Дек.

2015 год

Источник: Росстат

www.specagro.ru

231,9

333,0

410,0 161,2

338,0

232,9

195,9

112,5

178,3

-26,2% ноябрь

декабрь

октябрь

август

2015 год

сентябрь

2014 год

июль

май

июнь

март

апрель

5 317,2

156,1 26,4 февраль

-21,5%

92,1

в феврале: январь

декабрь

ноябрь

октябрь

167,5 103,7

89 529,2 35 596,0

27 893,5 сентябрь

июль

август

июнь

май

март

200

за январь - февраль

+199,6%

По состоянию на

5 220,9

4 637,2

3 520,8

2 245,5

1 092,9

Производство сахара, тыс. т за январь - февраль 33,5 тыс. т

2014 год

2015 год

09.02.2015

Показатель

2013/ 2014

2014/ 2015

Изменение, %

34 932,9

30 048,5

-14,0%

4 374,8

4 437,7

+1,4%

Переработано сахара-сырца **

425,1

602,8

+41,8%

Выработано сахара из сахара-сырца **

622,8

0,0%

периоду 2014 года

* с начала II полугодия 2014 года (по соcтоянию на 09.02.2015) ** с начала 2014 года (по состоянию на 21.07.2014) Источник: СОЮЗРОССАХАР

Аналитика

Потребительские цены на сахар, руб./кг

50,00

+1,3% в феврале:

0,4 тыс. т -99,1% к аналог. декабрь

Авг. Сент. Окт. Нояб. Дек.

600

-82,2% к аналог. Заготовлено сахарной свеклы * периоду 2014 года Выработано сахара из сахарной свеклы *

0 ноябрь

Май Июн. Июл.

2014 год

800

в т. ч. в феврале

октябрь

Апр.

-4,9%

1 000

январь

Янв. Фев. Мар.

▼

2 000

сентябрь

к пред. году:

3 000

август

фьючерсы март 2015

фьючерсы фьючерсы фьючерсы фьючерсы октябрь март июль май

08.01 15.01 22.01 29.01 05.02 12.02 19.02 26.02 05.03 12.03 19.03 26.03 02.04 09.04 16.04 23.04 30.04 07.05 14.05 21.05 28.05 04.06 11.06 18.06 25.06 02.07 09.07 16.07 23.07 30.07 06.08 13.08 20.08 27.08 03.09 10.09 17.09 24.09 01.10 08.10 15.10 22.10 29.10 05.11 12.11 19.11 26.11 03.12 10.12 17.12 24.12

280

4 000 835,8

300

к началу года: +1,1%

332 318

5 000

июль

320

6 000

772,6

340

+4,4%

325

июнь

349

649,4

351

в 2015 году к аналогичному периоду 2014 года

1 000

Производство сахара в России

380 360

1 200

Производство сахара нарастающим итогом с начала года, тыс. т

май

400

2015 год

Изменения на 12.02.2015 за неделю:

550,6

420

2014 год

Изменения

в 2015 году к аналогичному периоду 2014 года

Объем с начала года:130,2 т (за аналогичный период 2014 года − 176,3 т Объем с начала года: 149 227,8 т (за аналогичный период 2014 года − 147 348,8 т) в т.ч. с 1 по 8 февраля 879,4т (за аналогичный период 2014 года ‒ 1 120,3) в т.ч. с 1 по 8 февраля 26,4 т (за аналогичный период 2014 года 8,8 т) *Без учета данных о взаимной торговле с Республикой Беларусь и Республикой Казахстан. Код ТН ВЭД: 1701 Источник: ФТС России По состоянию на 09.02.2015

апрель

2014 год

+71,4%

апрель

Авг. Сент. Окт. Нояб. Дек.

416,6

Май Июн. Июл.

1 400

400

167,5 33,08 265,8

Апр.

Изменения

за январь - февраль 6 629,0

20 000

к пред. году: Янв. Фев. Мар.

82 784,2

879,4

40 000

март

60 000

январь

25 300

22 000

к началу года: +6,2%

февраль

27 000

80 000

24 429,4

100 000

72 478,9

-2,3%

120 000

148 211,3

32 000

Объем экспорта, т

146 228,5

140 000

34 018,0

37 000

на 12.02.2015 за неделю:

148 348,3

41 233

160 000

69 409,8

Изменения

февраль

42 000

9 − 13 февраля 2015 года

Объем импорта, т

Цены производителей* на сахар, руб./ т 44 367 43 367 42 333

Еженедельный обзор рынка

Сахар

По информации Союзроссахара, с 5 по 12 февраля 2015 г. средняя оптовая цена на сахар в Центральном ФО снизилась на 2,5% (до 43 000 руб./т), в Приволжском ФО – на 1,6% (до 44 300 руб./т), в Южном ФО – на 2,7% (до 42 800 тыс. т). По данным Росстата, на 12 февраля 2015 г. средняя розничная цена на сахар-песок в РФ составила 55,49 руб./кг. По сообщениям ФТС России (без учета данных о торговле с республиками Беларусь и Казахстан), с 1 января по 8 февраля 2015 г. объем импорта сахара (ТН ВЭД 1701) достиг 149,2 тыс. т, что на 1,3% больше, чем за аналогичный период 2014 г. В свою очередь, объем экспорта сахара за указанный период не превысил 130,2 т, аналогичный показатель в 2014 г. составил 176,3 т. По данным Нью-Йоркской товарно-сырьевой биржи (ICE), за отчетную неделю средняя цена на сахар-сырец на фьючерсы по мартовским контрактам увеличилась с 326,7 долл./т до 328,0 долл./т (+0,4% за неделю). По информации Министерства сельского хозяйства США (USDA), в 2014 г. мировыми лидерами по производству сахара являлись: Бразилия – 37,8 млн т (-2,1% к уровню 2013 г.), Индия – 26,6 млн т (-2,7%), Евросоюз – 16,0 млн т (-2,9%). Тел.: +7 (495) 917-50-42

Еженедельный обзор рынка 9 – 13 февраля 2015 года

НЕФТЬ Добыча нефти и газового конденсата Всего по РФ, тыс. т

АНАЛИТИКА

07.02 1 450,3

09.02 1 444,9

10.02 1 446,4

11.02 1 448,5

12.02 1 451,9

Коммерческие запасы на 10.02.2015 Нефть 6 461,2 тыс. т Источник: ГП «ЦДУ ТЭК»

Биржевые цены Brent (ICE), $/барр. Light Sweet (NYMEX), $/барр.

06.02 59,00 52,87

09.02 59,17 53,64

10.02 58,00 51,38

11.02 56,24 50,15

12.02 59,29 52,18

13.02 61,47 53,49

Источник: OILCAPITAL.RU

ДИЗЕЛЬНОЕ ТОПЛИВО Динамика оптовых цен на ДТл и ДТз по РФ и объем производства ДТ руб./т

тыс. т

40 000 35 000

3 000 2 750 2 500 2 250 2 000 1 750 1 500 1 250 1 000

31 520

30 000

29 769

25 000

1 519,90

20 000 2

недели 32

Цены на ДТ летнее по РФ

31 520 (+341) руб./т

ЦФО

31 630 (-440) 30 410 (+1275)

36 536 (-430) руб./т Реализация объемов дизтоплива на биржах*

ДТ летнее

ЦФО 12,96%

33 869 (+169)

29 483 (+1259)

31 435 (-85) 32 188 (-75)

28 625 (+1110)

ПФО 51,00%

СФО 32,86%

33 225 (+25)

УФО

СЗФО 3,18%

32 094 (+224) 40 868 (0)

ДФО СЗФО

35 870 (+220)

ЦФО

31 070 (+1077)

ДТ зимнее

Опт. цена на ДТз в 2014 г.

31 661 (+332)

СКФО

СФО

Опт. цена на ДТл в 2014 г.

35 113 (+25)

0 ЮФО ПФО

Опт. цена на ДТз в 2015 г.

Мелкий опт 33 298 (-142) руб./т

Средние оптовые и мелкооптовые цены на дизтопливо по за 09.02.15 – 13.02.15 с изменениями к предыдущей неделе СЗФО

Опт. цена на ДТл в 2015 г.

Источники: ИАЦ "Кортес", Росстат

Опт 29 769 (+1014) руб./т

Цены на ДТ зимнее по РФ

Объем производства ДТ за неделю

38 278 (-216) 34 760 (-574)

ЮФО

37 300 (-100)

СКФО

ЦФО СФО 12,55% 16,82%

ДФО 3,33%

36 500 (0)

УФО

31 060 (+469) 31 450 (-1900)

СФО

29 970 (+17)

ДФО

33 030 (+430)

ПФО

34 567 (-596)

СЗФО 16,10%

36 406 (-213) 35 010 (-370)

ПФО 39,56% УФО 11,65%

43 931 (-608)

руб./т

10 000

20 000

30 000

40 000

*СПбМТСБ, ММТБ, Биржа «Санкт−Петербург»

Источник: ИАЦ "Кортес"

50 000

Средняя цена Срвзвеш. цена приобр. СХТП (ФГБУ "Спеццентручёт в АПК") Оптовая цена на рынке США (U.S. E.I.A.) по курсу ЦБ 66,04 руб./$ Биржевые цены 06.02 09.02 10.02 ДТ Летнее (СПбМТСБ), руб./т 30 475 30 881 30 881 ДТ Зимнее (СПбМТСБ), руб./т 30 420 30 624 30 841 GASOIL FUTURES, MAR15 (ICE), $/т 554,50 565,50 553,00

По данным СПбМТСБ, с 9 по 13 февраля 2015 г. объем реализованного на торгах бензина Регуляр-92 составил 110,88 тыс. т (-6,0% за неделю), бензина Премиум-95 – 30,42 тыс. т (-9,1%). Биржевой индекс цен базиса «Владимир» на бензин Премиум-95 снизился до 32 516 руб./т (-0,9% за неделю), на бензин Регуляр-92 – до 29 365 руб./т (-1,7%). По сообщениям ГП «ЦДУ ТЭК», за период с 3 по 9 февраля 2015 г. товарные остатки бензина на НПЗ и предприятиях нефтепродуктообеспечения составили 1 756 тыс. т (+3,4% за неделю), дизельного топлива – 2 683 тыс. т (-1,7%). По информации ИАЦ «Кортес», на 13 февраля 2015 г. в европейской части России коэффициент маржинальной доходности АЗС по бензину Регуляр-92 увеличился за неделю на 0,1 п. п. и составил 19,9%, в Сибирском и Дальневосточном ФО – на 1,5 п. п. (12,8%). В свою очередь, коэффициент маржинальной доходности АЗС по бензин Премиум-95 увеличился за неделю на 0,1 п. п. (21,1%) и на 0,9 п. п. (14,4%) соответственно. Данный показатель по летнему дизельному топливу в европейской части России установился на уровне 18,9% (-0,3 п. п. за неделю), в Сибирском и Дальневосточном ФО – 15,0% (-0,6 п. п.). Мировые цены на нефть марок Brent и Light Sweet на 13 февраля 2015 г. установились на уровне 61,47 долл./барр. (+4,2 % за неделю) и 53,49 долл./барр. (+1,2%) соответственно. По данным Росстата, с 2 по 8 февраля 2015 г. объем производства дизельного топлива уменьшился до 1 519,9 тыс. т (-0,9% за неделю), бензина – до 818,1 тыс. т (-0,8%). По состоянию на 9 февраля 2015 г. Росстатом зафиксированы следующие значения розничных цен на нефтепродукты в России (с изменениями за неделю): АИ-80 – 30,69 руб./л (-0,01 руб./л); АИ-92 – 32,14 руб./л (-0,07 руб./л); АИ-95 – 35,02 руб./л (-0,03 руб./л); ДТ – 34,19 руб./л (-0,12 руб./л).

12.02 12.02 09.02 11.02 31 063 31 040 544,25

34 241 руб./т 34 379 руб./т 38 808 руб./т 12.02 13.02 31 145 30 814 30 591 30 847 562,50 583,50 Источники: СПбМТСБ, ICE

БЕНЗИН Динамика оптовых цен на бензин Регуляр-92 и Премиум-95 по РФ и объем производства бензина тыс. т руб./т 1 600 42 500

Объем производства бензина за неделю

1 400

Опт. цена на бензин Премиум-95 в 2015 г.

1 200

35 000 32 709 30 698

1 000

Опт. цена на бензин Регуляр-92 в 2015 г.

800

27 500 818,10

400 2

Опт. цена на бензин Премиум-95 в 2014 г.

600

20 000 14

26 30 недели

Опт. цена на бензин Регуляр-92 в 2014 г. Источники: ИАЦ "Кортес", Росстат

Опт

Мелкий опт

Цены на бензин Премиум-95 по РФ

32 709 (-31) руб./т

Цены на бензин Регуляр-92 по РФ

30 698 (+) руб./т

38 104 (-174) руб./т 35 817 (-259) руб./т

Средние оптовые и мелкооптовые цены на бензин по ФО за 09.02.15 – 13.02.15 с изменениями к предыдущей неделе

Премиум- 95

ЭНЕРГОРЕСУРСЫ

СЗФО

34 350 (+85)

ЦФО

32 877 (+310)

ЮФО

34 850 (0)

Реализация объемов бензина УФО на биржах* ДФО 1,76% 0,98% ЮФО 2,93%

39 366 (-125) 35 672 (+50) 38 020 (+190)

ЦФО 24,80% ПФО 38,87%

39 899 (+125)

СКФО

Регуляр-92

ПФО

32 723 (+410)

УФО

30 490 (-1387)

СФО

31 073 (+43)

ДФО

36 100 (-600)

СЗФО

33 350 (+300)

ЦФО

30 233 (+683)

ЮФО

31 970 (+170)

СФО 16,02%

35 927 (-263) 36 844 (-175)

СЗФО 14,65%

35 808 (-680) 47 550 (-357) 37 272 (-94)

ДФО 1,30%

33 353 (-222) 35 480 (+160)

0 СКФО

36 456 (-88)

ПФО

30 384 (+453)

33 119 (+54)

УФО

28 430 (+77)

33 325 (-156)

СФО

Опт 30 040 (+410)

ДФО

35 210 (-550)

ПФО 35,05% ЮФО 12,87%

ЦФО 18,01% УФО 16,44% СФО 10,33% СЗФО 5,99%

34 803 (-777) 45 470 (-857)

10 000

20 000

30 000

40 000

50 000 руб./т

Источник: ИАЦ "Кортес"

Биржевые цены Регуляр-92 (СПбМТСБ), руб./т Премиум-95 (СПбМТСБ), руб./т Бензин (NYMEX), $/галл.

06.02 29 873 32 804 1,56

09.02 30 260 33 061 1,58

10.02 30 329 33 129 1,57

11.02 30 331 32 892 1,54

12.02 29 556 32 508 1,60

13.02 29 365 32 516 1,62

Источники: СПбМТСБ, OILCAPITAL.RU

МАЗУТ Средние оптовые цены на мазут М-100 за 09.02.15 – 13.02.15 с изменениями к предыдущей неделе руб./т 13 000 12 000 11 000 10 000 9 000 8 000 7 000 6 000 5 000

2015 г.

2014 г.

10 630 (+1720)

СЗФО

8 280

ЦФО

8 067 (+2014)

ЮФО

9 150 (+1800)

ПФО

7 136 (+1421)

СФО

7 860 (+1580)

ДФО

13 760 (-1180)

руб./т 2

22 недели

Опт. цена на мазут по РФ

6 000

12 000

18 000

8 280 (+1 083) руб./т Источник: ИАЦ "Кортес"

Контактная информация: тел.: +7 (495) 917 – 50 – 42, Web: www.specagro.ru, E-mail: info@specagro.ru

Биржевые цены Мазут (СПбМТСБ), руб./т Мазут (NYMEX), $/галл.

06.02 6 636 1,84

09.02 7 157 1,87

10.02 7 608 1,84

11.02 8 049 1,82

12.02 8 371 1,92

13.02 0 8 751 1,97

Источники: СПбМТСБ, OILCAPITAL.RU

ДИЗЕЛЬНОЕ

ТОПЛИВО

(еженедельный еженедельный отчет по состоянию на 12 февраля 2015 года)

Сводный отчет о средних ценах на дизельное топливо по состоянию на 12 февраля 2015 года

Дата регистрации цен Цена, руб./т Изменение к прошлой дате, %

Средняя цена производителей дизтоплива, по данным Росстата (с учетом акциза «Евро-4» «Евро и НДС) Зимнее Летнее декабрь 2014 201 г. 35 559 32 100 -4,8 -0,6

Средняя оптовая цена предприятий нефтепродуктообеспечения, по данным ГП "ЦДУ ТЭК"* 12.02.2015 34 241 -0,8

Средневзвешенная цена приобретения дизтоплива сельхозтоваропроизводителями по данным сельхозтоваропроизводителями, ФГБУ «Спеццентручет в АПК» Зимнее Летнее 12.02.2015 35 369 32 538 -0,7 +0,2

руб./т 38000

Кировская область Калужская область Псковская область Республика Мордовия Воронежская область

+6,0 +2,0 +1,5 +1,0 +1,0

33 700 32 627 36 040 29 400 30 870

Зимнее

39 697 36 784 42 355 37 103 37 206

Брянская область Пензенская область Костромская область Вологодская область Орловская область

-8,5 -5,1 -3,7 -3,2 -2,8

32 500 32 867 34 200 37 494 35 000

Летнее

+9,7 +5,0 +1,5 +1,2 +0,6

снижение

Зимнее

Новгородская область Ленинградская область Хабаровский край Иркутская область Кировская область

Летнее

повышение

Наибольшие изменения средневзвешенной цены приобретения дизельного топлива сельхозтоваропроизводителями в регионах Российской Федерации за отчетный период Субъект РФ Изм Измен. % Цена, руб/т Субъект РФ Измен. % Цена, руб/т

Краснодарский край Республика Дагестан Чеченская Республика Ставропольский край Алтайский край

-2,3 -0,7 -0,3 -0,3 -0,1

33 145 29 175 32 786 32 265 32 290

Цены на дизельное топливо по Российской Федерации 37 388

37000 36000

35657 35 369

35000

34241

34000 33000

32 731 32 538

32000 31000 30000 29000

15.янв 22.янв 29.янв 05.фев 12.фев 19.фев 26.фев 05.мар 12.мар 19.мар 26.мар 02.апр 09.апр 16.апр 23.апр 30.апр 07.май 14.май 21.май 28.май 04.июн 11.июн 18.июн 25.июн 02.июл 09.июл 16.июл 23.июл 30.июл 06.авг 13.авг 20.авг 27.авг 03.сен 10.сен 17.сен 24.сен 01.окт 08.окт 15.окт 22.окт 29.окт 05.ноя 12.ноя 19.ноя 26.ноя 03.дек 10.дек 17.дек 24.дек 31.дек

28000

янв.15

фев.15 мар.15 апр.15 май.15 июн.15 июл.15 авг.15 сен.15 окт.15 ноя.15 дек.15 Средневзвешенная цена приобретения дизтоплива зимнего сельхозтоваропроизводителями, по данным ФГБУ «Спеццентручет в АПК» Средневзвешенная цена приобретения дизтоплива летнего сельхозтоваропроизводителями, по данным ФГБУ «Спеццентручет в АПК» Средняя оптовая цена предприятий нефтепродуктообеспечения, по данным ГП "ЦДУ ТЭК"* Средневзвешенная цена приобретения дизтоплива зимнего сельхозтоваропроизводителями в 2014 году, по данным ФГБУ «Спеццентручет в АПК» Средневзвешенная цена приобретения дизтоплива летнего сельхозтоваропроизводителями в 2014 году, по данным ФГБУ «Спеццентручет в АПК» Средняя оптовая цена предприятий нефтепродуктообеспечения в 2014 году, по данным ГП "ЦДУ ТЭК"*

*Оптовая цена предприятий нефтепродуктообеспечения на дизельное топливо рассчитывается как среднее значение оптовых цен поставщиков дизельного топлива без учета объемов производства. Данные ГП «ЦДУ ТЭК» учитывают цены на дизтопливо зимнее и летнее.

По данным ФГБУ «Спеццентручет в АПК», на 12.02.2015 12 средневзвешенная редневзвешенная цена приобретения сельхозтоваропроизводителями летнего дизельного топлива (ДТл) составила 32 538 руб./т, увеличившись за неделю на 0,2%. Максимальное повышение средневзвешенной цены на ДТл наблюдалось в Кировской (+6,0%), Калужской (+2,0%) и Псковской (+1,5%) областях. В свою очередь, наибольшее снижесниж ние было отмечено в Краснодарском крае (-2,3%), 2,3%), Республике Дагестан (-0,7%), ( 0,7%), Чеченской Республике (-0,3%). ( Средневзвешенная цена приобретения сельхозтоваропроизводителями зимнего дизельного топлива (ДТз) на 12.02.2015 составила 35 369 руб./т, снизившись за неделю на 0,7%. Максимальное повышение средневзвешенной цены на ДТз наблюдалось в Новгородской (+9,7%), Ленинградской (+5,0%) областях и Хабаровском абаровском крае (+1,5%). (+1,5%) В свою очередь, наибольшее снижение было отмечено в Брянской (-8,5%), Пензенской (-5,1%), Костромской (-3,7%) 3,7%) и Вологодской (-3,2%) ( областях. По информации СПбМТСБ, с 6 по 12 февраля 2015 г. объем реализованного на торгах зимнего дизельного топлива достиг уровня в 57,65 тыс. т, летнего – 15,74 тыс. т. Биржевой индекс базиса базис «Владимир» на зимнее дизельное топливо увеличился до 30 591 руб./т (+1,0% за неделю), на летнее – до 31 145 5 руб./т (+3,2%). По данным Росстата, на 09.02.2015 средняя потребительская цена в РФ на дизельное топливо уменьшилась до 34,19 руб./л (-0,12 руб./л за неделю). Усредненная по 3 торговым площадкам США цена на споте дизтоплива № 2 с низким содержанием серы на 09.02.2015 увеличилась за неделю на 8,2% и составила 1,86 $/галл. (38 38 808 руб./т по курсу ЦБ 66,04 руб./$). Потребительская цена на дизельное топливо на 09.02.2015 на внутреннем рынке США увеличилась илась на 0,1% % за неделю (по данным Министерства топлива и энергетики США) и составила 2,8 $/галл. (49,46 руб./л по курсу ЦБ 66,04 руб./$).

ДИЗЕЛЬНОЕ

ТОПЛИВО

(еженедельный едельный отчет по состоянию на 12 февраля 2015 года)

Средневзвешенная цена приобретения дизельного топлива сельхозтоваропроизводителями в разрезе регионов, по о данным ФГБУ «Спеццентручет в АПК»

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ Белгородская область Брянская область Владимирская область Воронежская область Ивановская область Калужская область Костромская область Курская область Липецкая область Московская область Орловская область Рязанская область Смоленская область Тамбовская область Тверская область Тульская область Ярославская область СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ Республика Карелия Республика Коми Архангельская область Вологодская область Калининградская область Ленинградская область Мурманская область Новгородская область Псковская область СЕВЕРО-КАВКАЗКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ Республика Дагестан Республика Ингушетия Кабардино-Балкарская Республика Карачаево-Черкесская Республика Республика Северная Осетия - Алания Чеченская Республика Ставропольский край ЮЖНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ Республика Адыгея Республика Калмыкия Краснодарский край Астраханская область Волгоградская область Ростовская область ПРИВОЛЖСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ Республика Башкортостан Республика Марий-Эл Республика Мордовия Республика Татарстан Удмуртская Республика Чувашская Республика Пермский край Кировская область Нижегородская область Оренбургская область Пензенская область Самарская область Саратовская область Ульяновская область УРАЛЬСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ Курганская область Свердловская область Тюменская область Челябинская область СИБИРСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ Республика Алтай Республика Бурятия Республика Тыва Алтайский край Забайкальский край Красноярский край Иркутская область Кемеровская область Новосибирская область Омская область Томская область ДАЛЬНЕВОСТОЯНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ Республика Саха (Якутия) Камчатский край Приморский край Хабаровский край Амурская область Еврейская АО Чукотский АО

Контактная информация:

Зимнее дизельное топливо Изменение за неделю (+/-) Цена, руб./т % руб./т 35 369 -0,7 -232 34 410 -1,8 -645 35 153 0,0 0 32 500 -8,5 -3 000 35 775 -0,2 -76 34 323 -1,4 -498 32 500 0,0 0 − − − 34 200 -3,7 -1 300 34 500 -1,4 -500 37 000 0,0 0 − − − 35 000 -2,8 -1 000 34 200 -1,2 -400 33 500 0,0 0 − − − 39 940 +0,1 +33 32 200 +0,6 +200 33 200 -2,6 -875 37 808 +1,8 +673 38 113 -0,8 -296 38 541 -0,2 -78 37 569 +0,5 +182 37 494 -3,2 -1 237 39 100 +0,3 +117 36 784 +5,0 +1 755 40 055 +0,1 +47 39 697 +9,7 +3 513 − − − − − − − − − − − − − − − 37 500 0,0 0 − − − − − − − − − 35 907 -0,2 -57 36 100 0,0 0 − − − 35 711 -0,3 -94 37 445 +0,1 +25 35 955 -0,6 -234 35 950 +0,1 +50 34 880 -0,7 -250 − − − 34 707 +0,3 +92 33 000 -1,5 -500 − − − 35 645 -1,4 -490 34 435 -0,1 -48 38 200 0,0 0 37 206 +0,6 +232 35 862 -0,9 -317 31 500 0,0 0 32 867 -5,1 -1 764 33 024 -1,9 -655 37 000 0,0 0 36 310 +0,2 +70 35 627 -4,6 -1 719 34 184 -2,2 -779 36 840 -0,2 -80 38 600 0,0 0 34 650 − − 34 889 0,0 +14 38 095 0,0 0 34 900 -2,5 -900 37 400 -0,4 -150 34 580 +0,1 +20 42 800 0,0 0 41 056 -0,1 -60 37 103 +1,2 +452 34 400 0,0 0 38 300 -1,5 -600 32 800 0,0 0 34 400 -2,0 -700 40 500 +0,2 +81 − − − 51 369 0,0 0 − − − 42 355 +1,5 +630 39 000 0,0 0 43 758 -0,5 -228 − − −

Тел.: .: +7 (495) 917 – 50 – 42

Web: www.specagro.ru

Летнее дизельное топливо Изменение за неделю (+/-) Цена, руб./т руб % руб./т 32 538 +0,2 +56 31 240 +0,9 +271 − − − 31 000 0,0 0 − − − 30 870 +1,0 +301 − − − 32 627 +2,0 +627 − − − − − − 31 400 0,0 0 − − − 30 900 0,0 0 − − − 31 300 0,0 0 − − − − − − − − − 32 100 − − − − − − − − − − − − − − − − − 35 513 0,0 -1 − − − − − − − − − 36 040 +1,5 +540 32 179 -0,2 -65 29 175 -0,7 -205 26 594 +0,3 +88 37 646 0,0 0 33 000 0,0 0 33 000 0,0 0 32 786 -0,3 -109 32 265 -0,3 -83 33 552 -1,3 -444 − − − 39 340 +0,3 +120 33 145 -2,3 -773 − − − 34 500 − − − − − 31 874 +3,2 +990 − − − − − − 29 400 +1,0 +300 29 933 0,0 +8 − − − 31 164 +0,1 +35 − − − 33 700 +6,0 +1 900 − − − − − − − − − − − − − − − 31 515 +0,3 +85 − − − − − − − − − − − − − − − 32 462 -0,1 -27 34 303 0,0 0 − − − − − − 32 290 -0,1 -30 − − − − − − − − − 31 150 0,0 0 31 150 0,0 0 − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − 35 800 0,0 0 − − − − − −

E-mail: info@specagro.ru

ФГБУ «Спеццентручет в АПК» не несет ответственность за абсолютную полноту и достоверность анализируемой информации из указанных источников. Характер данного документа является исключительно информационным. При принятии решения решения об инвестировании в финансовые инструменты, упомянутые в настоящем документе, необходимо обладать опытом финансовых операций, хорошо разбираться в вопросах оценки преимуществ и рисков, связанных с инвестированием в тот или иной финансовый инструмент. При использовании материалов Аналитического обзора рынка и данных ценовой отраслевой статистики обязательна ссылка на источник: Минсельхоз России – ФГБУ «Спеццентручет в АПК».