№ 07 за 2015 год by Agroxxi

МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ Департамент экономики и государственной поддержки АПК Федеральное государственное бюджетное учреждение «Специализированный центр учета в агропромышленном комплексе»

Еженедельный информационно-аналитический информационно аналитический обзор

№7 24.02.2015

Сводный обзор конъюнктуры аграрного рынка России ►ЗЕРНОВЫ ЗЕРНОВЫЕ КУЛЬТУРЫ И ПРОДУКТЫ ИХ ПЕРЕРАБОТКИ ►МАСЛИЧНЫЕ МАСЛИЧНЫЕ КУЛЬТУРЫ И ПРОДУКТЫ ИХ ПЕРЕРАБОТКИ ►МОЛОКО МОЛОКО И МОЛОЧНАЯ ПРОДУКЦИЯ ►МЯСО МЯСО И МЯСНАЯ ПРОДУКЦИЯ ►САХАР ►ЭНЕРГОРЕСУРСЫ ЭНЕРГОРЕСУРСЫ ►ДИЗЕЛЬНОЕ ДИЗЕЛЬНОЕ ТОПЛИВО

В подготовке выпуска использованы официальные материалы Министерства сельского хозяйства РФ, Федеральной таможенной службы, Федеральной службы государственной статистики, ценового мониторинга ФГБУ «Спеццентручет в АПК» и другие отраслевые источники. Информационно-аналитический аналитический обзор выходит еженедельно, по вторникам. Тел.:+7 (495) 917 – 50 – 42info@specagro.ruwww.specagro.ru 42

www.specagro.ru

МОЛОКО

МАСЛИЧНЫЕ КУЛЬТУРЫ

ЗЕРНО

МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ Федеральное государственное бюджетное учреждение «Специализированный центр учета в агропромышленном комплексе»

АНАЛИТИЧЕСКИЙ АНАЛИТИЧЕСК ОБЗОР

№7 24.02.2015

По информации Росстата, на 1 февраля 2015 г. в сельскохозяйственных, заготовительных и перерабатывающих организациях России запасы зерна составили 29,2 млн т (+15,4% к 1 февраля 2014 г.), в т. ч. в сельскохозяйственных организациях – 16,8 млн т (+8,9%). В заготовительных и перерабатывающих организациях запасы зерновых культур увеличились до 12,4 млн т (+25,7% к 1 февраля 2014 г.), в т.ч. пшеницы – до 7,9 млн т (+22,7%), ячменя – до 2,0 млн т (в 1,7 раза), кукурузы – до 1,4 млн т (+13,3%). Более 84% от общего объема запасов зерна приходится на Центральный ФО (8,3 млн т), Приволжский ФО (5,9 млн т), Южный ФО (5,7 млн т) и Сибирский ФО (4,7 млн т). За январьь 2015 г. в России произведено 709,7 тыс. т муки всех видов (+0,8% к январю 2014 г.), в т. ч. муки пшеничной высшего сорта – 449,8 тыс. т (+1,4%), муки пшеничной первого сорта – 159,4 тыс. т (-3,1%). 3,1%). Около 79% от общего объема произведенной в январе муки приходится риходится на Центральный ФО (206,5 тыс. т), Сибирский ФО (145,5 тыс. т), Приволжский ФО (123,4 тыс. т) и Уральский ФО (84,7 тыс. т). В январе 2015 г. объем производства комбикормов достиг значения 1 960,9 тыс. т (+6,9% к январю 2014 г.), в т. ч. для птиц – 1 143,8 тыс. т (+9,1%), для свиней – 658,6 тыс. т (+5,2%) и для КРС – 151,9 тыс. т (-1,2%). По информации ЗАО «Национальная товарная биржа» (без учета Республики Крым), с 30 сентября 2014 г. по 18 февраля 2015 г. объем биржевых сделок в рамках рамках государственных закупочных интервенций составил 354,8 тыс. т зерна (в 1,7 раза меньше в сравнении с прошлым сезоном) на сумму 2 208,8 млн руб. (в 1,6 раза меньше), в т. ч. по торгам 17 – 18 февраля 2015 г. – 1,9 тыс. т на сумму 18,2 млн руб. По состоянию на 18 февраля 2015 г. в России установились следующие средневзвешенные цены: на пшеницу мягкую 3 кл. – 8 403,3 руб./т, на пшеницу мягкую 4 кл. – 7 296,3 руб./т, на пшеницу 5 кл. – 7 820,0 руб./т, на рожь 3 кл. – 5 054,7 руб./т и на ячмень – 5 148,8 руб./т. По данным ФТС России (без учета данных о торговле с республиками Беларусь и Казахстан), с 1 июля 2014 г. по 15 февраля 2015 г. объем экспорта зерна составил 23 994,7 тыс. т (+27,4% к аналогичному периоду прошлого сезона), в т. ч. пшеницы – 18 731,7 тыс. т (+37,6%). За период с 1 по 15 февраля 2015 г. экспортировано 569,4 тыс. т зерна (+1,34% к аналогичному периоду 2014 г.), в т. ч. пшеницы – 243,2 тыс. т, ячменя – 199,4 тыс. т и кукурузы – 91,4 тыс. т. Рост экспорта зерновых культур связан с увеличением ием в 31,7 раза объемов вывоза из России ячменя. В свою очередь, сократился экспорт пшеницы (на 38,0%) и кукурузы (на 42,3%).

Согласно информации Росстата, в январе 2015 г. объем реализации сельхозорганизациями масличных культур составил 380,2 тыс. т (+25,0% к январю 2014 г.), при этом продажа подсолнечника сократилась до 281,0 тыс. т (уменьшение в 3,6 раза к декабрю 2014 г.). По состоянию на 1 февраля 2015 г. запасы масличных культур в сельхозорганизациях составили соста 1 564,1 тыс. т (-14,4% к 1 февраля 2014 г.), в т. ч. запасы семян подсолнечника – 928,4 тыс. т (-29,7%). 29,7%). В январе 2015 г. производство нерафинированного ерафинированного растительного масла в РФ увеличилось на 4,0% по сравнению с январем 2014 г. и достигло уровня 437,0 437, тыс. т. В свою очередь, производство подсолнечного масла снизилось на 1,3% (до 357,7 тыс. т). Объемы производства указанных товаров по сравнению с предыдущим месяцем сократились на 10,8% и 9,9% соответственно. Доля подсолнечного масла в общем объеме произведенного произведенного в январе растительного масла снизилась с 84,0% до 81,8% по сравнению с январем 2014 г. По данным ФТС России (без учета данных о торговле с республиками Беларусь и Казахстан), экспорт подсолнечного масла (коды ТН ВЭД: 1512119101; 1512119109) с 1 сентября 2014 г. по 15 февраля 2015 г. составил 428,1 тыс. т, что на 30,3% меньше в сравнении с аналогичным периодом прошлого сезона. За период с 1 по 15 февраля 2015 г. экспортировано 45,7 тыс. т подсолнечного масла, что на 22,7% меньше, чем за аналогичный гичный период 2014 г. При этом за тот же период импортировано 138,7 т подсолнечного масла. По информации ФГБУ «Спеццентручет в АПК», на 16 января 2015 г. средняя потребительская цена на молоко коровье установилась на уровне 39,8 руб./л (+1,7% за 2 недели), на масло сливочное – 346,9 руб./кг (+0,9%), на сыры сычужные твердые отечественные – 363,4 руб./кг (+2,8%). По оперативным данным Росстата, на 1 февраля 2015 г. в сельскохозяйственных организациях России количество коров составило 3407 тыс. голов (-2,5% ( к 1 февраля 2014). В феврале 2015 г. сельхозорганизации произвели 1436,3 тыс. т молока (+4,4% к 1 января 2014 г.), в т. ч. в Республике Татарстан – 79,7 тыс. т, в Краснодарском крае – 70,4 тыс. т, в Московской области – 49,7 тыс. т, в Удмуртской Республике – 47,6 тыс. т и в Ленинградской области – 45,6 тыс. т. По сообщениям ФТС России (без учета данных о торговле с республиками Беларусь и Казахстан), с 1 января по 15 февраля 2015 г. совокупный объем импорта молочной продукции составил 6,1 тыс. т (-89,2% ( к аналогичному периоду 2014 г.), в т. ч. молока (ТН ВЭД 0401,0402) – 1,2 тыс. т (- 89,0% к 2014 г.), сыра и творога (ТН ВЭД 0406) – 3,4 тыс. т (-89,3%), масла сливочного (ТН ВЭД 040510) – 1,5 тыс. т (( 89,3%), сыворотки (ТН ВЭД 040410) – 0,7 тыс. т (-84,4%). Импорт указанных товаров в стоимостном выражении уменьшился до 28,9 млн долл. (-89,4% ( 89,4% к 2014 г.), в т. ч. молока – 4,5 млн долл. (-86,3%), сыра и творога – 18,1 млн долл. (-89,5%), ( масла сливочного – 6,3 млн долл. (-90,7%), 90,7%), сыворотки – 1,1 млн долл. (-86,3%). По информации Роспотребнадзора, с 20 февраля 2015 г. приостановлен ввоз на территорию тер Российской Федерации сырных и сыро-подобных подобных продуктов производства Республики Польша из-за из за несоответствия требованиям технического регламента Таможенного союза.

www.specagro.ru

ДЕИЗЕЛЬНОЕ ТОПЛИВО

ЭНЕРГОРЕСУРСЫ

САХАР

МЯСО

АНАЛИТИЧЕСКИЙ АНАЛИТИЧЕСК ОБЗОР

№7 24.02.2015

По информации ФГБУ «Спеццентручет в АПК», на 16 января 2015 г. средняя потребительская цена в РФ на говядину ‫ ׀‬категории установилась на уровне 315,4 руб./кг (+0,8% за 2 недели), на свинину ‫ ׀׀‬категории – 299,5 руб./кг (+1,0%), на мясо кур ‫ ׀‬категории – 147,6 руб./кг (+1,6%). По данным Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) и ФТС России, в 2014 г. объем взаимной торговли мясом и мясными субпродуктами (ТН ВЭД 02) государств-членов членов Таможенного союза и Единого экономического пространства составил 957,5 млн долл., из них на долю России приходилось 72,4 млн долл., на Беларусь – 859,7 млн долл., на Казахстан – 25,3 млн долл. Импорт говядины в Россию (ТН ВЭД 0201, 0202) составил 526,5 млн долл., свинины (ТН ВЭД 0203) – 59,1 млн долл., мяса птицы цы (ТН ВЭД 0207) – 274,0 млн долл. В 2014 г. из Республики Беларусь на территорию Российской Федерации была ввезена говядина на 517,5 млн долл., свинина – на 57,4 млн долл., мясо птицы – на 260,6 млн долл. Объем импорта указанных товаров из Республики Казахстан составил 9,0 млн долл., 1,8 млн лн долл. и 13,4 млн долл. соответственно. Экспорт мяса и мясных субпродуктов (ТН ВЭД 02) из России в Беларусь и Казахстан достиг дос 72,4 млн долл., в т. ч. в Беларусь – 36,1 млн долл., в Казахстан – 36,3 млн долл. По данным ФТС России (без учета данных о торговле с республиками Беларусь и Казахстан), с 1 января по 15 февраля 2015 г. было импортировано 11,1 тыс. т говядины (- 59,0% к аналогичному периоду 2014 г.), 11,0 тыс. т свинины (-75,8%), ( 9,4 тыс. т мяса птицы (-69,7%). Импорт указанных товаров в стоимостном выражении составил 94,6 млн долл. (-70,5% 70,5% к 2014 г.), в т. ч. говядины – 40,9 млн долл. (-64,8%), свинины – 36,4 млн долл. (-77,1%), 77,1%), мяса птицы – 17,3 млн долл. (-61,7%). По данным Чикагской товарной биржи ржи (СМЕ), на 20 февраля 2015 г. средняя цена по фьючерсным контрактам на поставки в феврале скота на откорме (FeederCattle) установилась на уровне 4 466 долл./т (+0,9% за 1 неделю),КРС (Livecattle) – 3 504 долл./т (-0,2%), постной свинины (LeanHog) – 1 370 долл./т (без изменений).

По сообщениям Союзроссахара, с 12 по 19 февраля 2015 г. в Центральном ФО средняя оптовая цена на сахар снизилась на 4,7% (до 41 000 руб./т), в Южном ФО – на 5,4% (до 40 500 руб./т.), в Приволжском ФО – на 2,9% (до 43 000 руб./т). По данным Росстата, на 16 февраля 2015 г. в РФ средняя розничная цена на сахар-песок сахар песок установилась на уровне 55,55 руб./кг. По данным ФТС России (без учета данных о торговле с республиками республиками Беларусь и Казахстан), с начала года по 15 февраля 2015 г. импорт сахара (ТН ВЭД 1701) составил 150,6 тыс. т, что на 9,6% меньше объемов импорта за аналогичный период 2014 года. Объем экспорта за указанный период составил 143,0 т, за аналогичный период 2014 г. – 276,6 т. На Нью-Йоркской товарно-сырьевой сырьевой бирже (NYSE) с 16 по 20 февраля 2015 г. наблюдалась разнонаправленная динамика цен на сахар. В начале недели средняя цена по мартовским фьючерсам увеличилась до 333,780 долл./т (+2,2% за неделю), но к 20 февраля 2015 г. снизилась зилась до 317,245 долл./т. По информации Минсельхоза России, уровень запасов семян сахарной свеклы в свеклосеющих регионах ниже уровня запасов 2014 года и не обеспечивает потребности рынка для проведения внутреннего сева. По прогнозам Минэкономразвития ожидается, что объем производства сахарной свеклы практически останется на уровне 2014 года (99,9% к 2014 году) и составит 32,7 млн т. По данным СПбМТСБ, с 16 по 20 февраля 2015 г. объем реализованного на торгах бензина Регуляр-92 Регуляр составил 100,98 тыс. т (-8,9% за неделю), бензина Премиум-95 – 40,62 тыс. т (+33,5% за неделю). За неделю биржевой индекс цен базиса «Владимир» на бензин Премиум-95 95 увеличился на 4,1% (до 33 860 руб./т), на бензин Регуляр-92 Регуляр – на 8,1% (до 31 757 руб./т). По сообщениям ГП «ЦДУ ТЭК», с 10 по 16 февраля 2015 г. товарные остатки бензина на НПЗ и предприятиях нефтепродуктообеспечения уменьшились на 0,2% (до 1 753 тыс. т). В свою очередь, товарные остатки дизельного топлива снизились на 5,8% (до 2 528 тыс. т). По информации ИАЦ «Кортес», в европейской части России коэффициент маржинальной доходности АЗС по бензину Регуляр-92 Регуляр 92 увеличился за неделю на 0,2 п.п. и на 20 февраля 2015 г. составил 20,1%, в Сибирском и Дальневосточном ФО – на 0,7 п.п. (13,5%). В свою очередь, коэффициент маржинальной доходности АЗС по бензину Премиум-95 95 вырос за неделю на 0,1 п.п. (21,2%) и 0,5 п.п. (14,9%) соответственно. соотв Данный показатель на 20 февраля 2015 г. по летнему дизельному топливу в европейской части России составил 18,4% (-0,5 ( п.п. за неделю), в Сибирском и Дальневосточном ФО – 14,8% (-0,2 п.п.). Мировые цены на нефть марок Brent и Light Sweet на 20 февраля 2015 г. установились на уровне 60,20 долл./барр. (-2,1% за неделю) и 50,85 долл./барр. (-4,9%) 4,9%) соответственно. По данным Росстата, с 9 по 15 февраля 2015 г. объем производства дизельного топлива увеличился до 1 532,1 тыс. т (+0,8% за неделю), бензина – 818,1 тыс. т (-1,1%). По состоянию на 16 февраля 2015 г. Росстатом зафиксированы следующие значения розничных цен в России (с изменениями за неделю): АИ-80 80 – 30,70 руб./л (+0,01 руб./л); АИ-92 – 32,12 руб./л (-0,02 руб./л); АИ-95 – 35,00 руб./л (-0,02 руб./л); ДТ – 34,16 руб./л (-0,03 руб./л). По данным ФГБУ «Спеццентручет в АПК», средневзвешенная средневзвешенная цена приобретения сельхозтоваропроизводителями летнего дизельного топлива (ДТл) на 19.02.2015 .02.2015 составила 32 591 руб./т, увеличившись за неделю на 0,2%. Максимальное повышение средневзвешенной цены на ДТл наблюдалось в Кемеровской области (+8,2%), Республике Мордовия (+7,1%) и Краснодарском крае (+2,5%). В свою очередь, наибольшее снижение было ыло отмечено в Республике Калмыкия (-2,7%), ( Псковской (-1,0%) 1,0%) и Калужской (-0,5%) ( областях. Средневзвешенная цена приобретения сельхозтоваропроизводителями зимнего дизельного топлива (ДТз) по состоянию на 19.02.2015 составила 35 236 руб./т, снизившись за неделю еделю на 0,4%. Максимальное повышение средневзвешенной цены на ДТз наблюдалось в Республике Карелия (+7,6%), Брянской (+6,8%), Кировской (+5,9%) областях и Республике Адыгея (+5,5%).В (+5,5%). свою очередь, наибольшее снижение было отмечено в Ленинградской (-12,4%), Новгородской (-8,7%), Кемеровской (-8,0%), 8,0%), Белгородской (-6,4%) ( областях и Хабаровском крае (-5,5%). По информации СПбМТСБ, с 13 по 19 февраля объем реализованного на торгах зимнего дизельного топлива составил 50,81 тыс. т, летнего –18,70 тыс. т. Биржевой индекс базиса «Владимир» на ДТз увеличился на 1,9% (до 31 176 руб./т), на ДТл – на 3,9% (32 375 руб./т). По данным Росстата, на 16.02.2015 средняя потребительская цена в РФ на дизельное топливо составила 34,16 руб./л, снизившись за з неделю на 0,03 руб./л. Усредненная по 3 торговым площадкам США цена на споте дизтоплива № 2 с низким содержанием серы увеличилась за неделю на 6,6% и на 16.02.2015 составила 1,98 долл./галл. (40 776 руб./т по курсу ЦБ 65,09 руб./долл.). Средняя потребительская потребите цена на дизельное топливо на внутреннем рынке США увеличилась за неделю на 1,1% (по данным Министерства топлива и энергетики США) и на 16.02.2015 16.02.20 составила 2,9 долл./галл. (49,26 руб./л по курсу ЦБ 65,09 руб./долл.).

www.specagro.ru

МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ Федеральное государственное бюджетное учреждение "Специализированный центр учета в агропромышленном комплексе"

Площадь к уборке в 2014 г. Обмолочено площадей в 2014 г. Обмолочено площадей на аналогичную дату 2013 г.

Урожайность, ц/га

225 200

213

Февраль 2014

Март 2014

Ноябрь 2014

Аргентина (пшеница мукомольная (насыпью)

Декабрь 2014

Январь 2015

Февраль 2015

Россия (пшеница 4 класс Новороссийск)

▼ ▼ ▼

Россия Франция Аргентина

20 000

16 502,7 16 845,9 15 099,7

Сравнение с данными 2013 г.:

▲ +11,6%

10 000

Доля засеянных площадей:

5 000 0 2014 г. Засеяно

июль

15 768 25 404

24 584 15 224

14 658 22 981

23 995

август сентябрь октябрь ноябрь декабрь январь февраль 2012/13

2013/14

2014/15

Сравнение с аналог. периодом 2013/14 (за июль-февраль):

▲ Источник: ФТС России

+27,4%

( +5 157,2 тыс. т )

март

апрель

май

Кукуруза: 91,4 тыс. т; 16,1% Прочие: 35,3 тыс. т; 6,2%

июнь

Экспорт зерна за 2014/15 с.-х. год (с 1 июля 2014 г. по 15 февраля 2015 г.) составил 23 994,7 тыс. т, в т. ч. пшеницы – 18 761,7 тыс. т. За период с 1 по 15 февраля объем экспорта достиг 569,4 тыс. т зерна, в т.ч. пшеницы – 243,2 тыс. т, ячменя - 199,4 тыс. т и кукурузы – 91,4 тыс. т.

Средние закупочные цены на основные зерновые культуры в разрезе федеральных округов РФ*

12 428 9 899 10 868

16 783 15 406 11 729

Сравнение с сезоном:

▲

2013/14 +15,4% 2012/13

▲

+29,3%

0 5000 10000 15000 20000 25000 30000 Предприятия хранения и переработки Сельхозпредприятия По состоянию на 01.02.2015 (без учета малых форм)

ЦФО руб./т

Пшеница прод. 3 кл. Пшеница фуражная Рожь прод. 3 кл.

10 738 9 977

СЗФО руб./т

▲ ▲

─

+1,1%

─

9 250

Ячмень фуражный

8 562

▲

+4,6%

Кукуруза 2 кл.

9 445

▲

+7,6% 11 000

руб./т

─

+3,8% 11 800

ЮФО

─

▼

10 667

-3,3%

9 050

─

8 000

▼

-2,9%

11 000

≈

10 013

СКФО руб./т

▼ ▲

-0,7%

10 500

+0,7%

8 000

─

▲

+5,4%

8 500

▲

+4,7%

8 050

ПФО руб./т

▼ ▼

-8,7%

10 914

-17,5%

9 158

─

▼

-5,6%

7 486

▼

-3,0%

8 786

УФО руб./т

▼ ▼

-1,7%

*отклонение к 26.01.2015

9 971

руб./т

%* 0%

+4,3%

▲

+2,1%

─

6 500

▲

+4,8%

+6,1%

─

6 500

≈

-4,4%

─

▲ ▼

▲

10 683 9 162

8 034

948,6

858,6

867,3

914,2

788,5

780,3

717,9

749,4

500

1000

Для птиц

151,9

658,6

1 143,8

1500

2000

Для свиней

Цена сред Цена стартовая, взвеш, руб./т руб./т Без учета Республики Крым

СФО

≈

153,8

625,8

Для КРС Источник: Росстат

Государственные закупочные интервенции*

+2,3%

-2,1%

Объём продаж, тыс. т

Стоимость, млн руб.

Пшеница 3 кл.

6 250,0

6 219,4

306,9

1 908,5

Пшеница 4 кл.

6 250,0

6 013,6

112,3

675,5

Пшеница 3 кл.

10 100,0

8 403,3

32,8

275,7

Пшеница 4 кл.

9 300,0

7 296,3

53,2

388,1

Пшеница 5 кл.

9 000,0

7 820,0

63,6

497,2

Ячмень фураж.

5 150,0

5 148,8

113,7

─

Источник: ФГБУ "Спеццентручет в АПК"

АНАЛИТИКА По информации Росстата, на 1 февраля 2015 г. в сельскохозяйственных, заготовительных и перерабатывающих организациях России запасы зерна составили 29,2 млн т (+15,4% к 1 февраля 2014 г.), в т. ч. в сельскохозяйственных организациях – 16,8 млн т (+8,9%). В заготовительных и перерабатывающих организациях запасы зерновых культур увеличились до 12,4 млн т (+25,7% к 1 февраля 2014 г.), в т.ч. пшеницы – до 7,9 млн т (+22,7%), ячменя – до 2,0 млн т (в 1,7 раза), кукурузы – до 1,4 млн т (+13,3%). Более 84% от общего объема запасов зерна приходится на Центральный ФО (8,3 млн т), Приволжский ФО (5,9 млн т), Южный ФО (5,7 млн т) и Сибирский ФО (4,7 млн т). За январь 2015 г. в России произведено 709,7 тыс. т муки всех видов (+0,8% к январю 2014 г.), в т. ч. муки пшеничной высшего сорта – 449,8 тыс. т (+1,4%), муки пшеничной первого сорта – 159,4 тыс. т (-3,1%). Около 79% от общего объема произведенной в январе муки приходится на Центральный ФО (206,5 тыс. т), Сибирский ФО (145,5 тыс. т), Приволжский ФО (123,4 тыс. т) и Уральский ФО (84,7 тыс. т). В январе 2015 г. объем производства комбикормов достиг значения 1 960,9 тыс. т (+6,9% к январю 2014 г.), в т. ч. для птиц – 1 143,8 тыс. т (+9,1%), для свиней – 658,6 тыс. т (+5,2%) и для КРС – 151,9 тыс. т (-1,2%). По информации ЗАО «Национальная товарная биржа» (без учета Республики Крым), с 30 сентября 2014 г. по 18 февраля 2015 г. объем биржевых сделок в рамках государственных закупочных интервенций составил 354,8 тыс. т зерна (в 1,7 раза меньше в сравнении с прошлым сезоном) на сумму 2 208,8 млн руб. (в 1,6 раза меньше), в т. ч. по торгам 17 – 18 февраля 2015 г. – 1,9 тыс. т на сумму 18,2 млн руб. По состоянию на 18 февраля 2015 г. в России установились следующие средневзвешенные цены: на пшеницу мягкую 3 кл. – 8 403,3 руб./т, на пшеницу мягкую 4 кл. – 7 296,3 руб./т, на пшеницу 5 кл. – 7 820,0 руб./т, на рожь 3 кл. – 5 054,7 руб./т и на ячмень – 5 148,8 руб./т. По данным ФТС России (без учета данных о торговле с республиками Беларусь и Казахстан), с 1 июля 2014 г. по 15 февраля 2015 г. объем экспорта зерна составил 23 994,7 тыс. т (+27,4% к аналогичному периоду прошлого сезона), в т. ч. пшеницы – 18 731,7 тыс. т (+37,6%). За период с 1 по 15 февраля 2015 г. экспортировано 569,4 тыс. т зерна (+1,34% к аналогичному периоду 2014 г.), в т. ч. пшеницы – 243,2 тыс. т, ячменя – 199,4 тыс. т и кукурузы – 91,4 тыс. т. Рост экспорта зерновых культур связан с увеличением в 31,7 раза объемов вывоза из России ячменя. В свою очередь, сократился экспорт пшеницы (на 38,0%) и кукурузы (на 42,3%).

)

+5,5 тыс. т

1 048,1

По состоянию на 09.02.2015. На условиях поставки CPT (франко-элеватор)

Источник: Росстат

(

По состоянию на 01.02.2015. Дата обновления 20.02.2015

Коды ТН ВЭД: 1001, 1002, 1003, 1004, 1005, 1006, 1007, 1008

*Без учета данных о торговле с республиками Беларусь и Казахстан.

0,8%

2015 г.

Объём производства комбикормов, тыс. т

Пшеница: 243,2 тыс.т; 42,7%

Продукция

Запасы зерна в сельскохозяйственных, заготовительных и перерабатывающих организациях, тыс. т

800,2

Сравнение с 2014 г. (Январь):

Ячмень: 199,4 тыс. т; 35,0%

Источник: Минсельхоз России

По состоянию на 12.12.2014

784,1

2014 г.

-27,3%

102,1% 2013посева г. Площадь (план)

янв. фев. мар. апр. май. июн. июл. авг. сен. окт. ноя. дек.

-23,1%

Структура экспорта зерна (февраль 2015 г.)

14 228 20 854

23 425

21 069

14 983

12 036 13 952

11 542

10 396 11 406

8 044 8 899

7 784

4 886 6 017

3 120

10 000

2 123 2 537

▲ +10,9%

Источник: Минсельхоз России

20 000

17 980

30 000

К 2013 году:

-16,4%

▲

2014 г.

Сев озимых зерновых культур в 2014 г., тыс. га

2012/13

Сентябрь Октябрь 2014 2014

200

Экспорт зерна из России по состоянию на 15.02.2015

2013 г.

▲ +15,6%

15 000

Август 2014

Физический объем экспорта (нарастающим итогом), тыс. т

Кукуруза 2014 г. Ряд4

16 369,0

Июль 2014

По состоянию на 12.12.2014

2013/14

Июнь 2014

13 920 18 838

62,3

600

Источник: МСХ США

2014/15

Май 2014

Франция (пшеница FCW 1)

Ячмень 2013 г. Прочие К 2013 году:

Апрель 2014

54,4

800

400 275

240 Сравнение с прошлым 230 сезоном:

250

25,2

22,7

275

13 592 17 538

15,8 11,6 21,2

14,7 10,2 16,5

277

13 157 16 386

Намолочено, млн т

300

1 000

Январь 2014 г.

Доля убранных площадей: 100,0%

-4,6% -0,5% 0%

Январь 2015 г.

10 000

▼ ▼ ≈

756,9

330

325

20 000

100 80 60 40 20 0

350

1 200

За неделю: Россия Франция Аргентина

375

Урожай 2013 г.

30 000

Объём производства муки, тыс. т

Изменения:

400

(на 05.02.14)

Сравнение с 2013 г.: ▲ 4,0%

42 232,0

2014 г.

43 921,0

урожай

43 930,9

40 000

Производство комбикормов и муки

709,7

Обмолочено зерновых культур, тыс. га 50 000

16 - 20 февраля 2015 года

Форвардные цены на физические партии зерна на мировом рынке, долл.США/т (по состоянию на 20.02.2015)

704,2

Ход уборочных работ в РФ

Еженедельный обзор рынка

Зерно

585,2

Источник: ММВБ

*нарастающим итогом по состоянию на 18.02.2015

Текущие биржевые котировки на пшеницу, $США/т Изм. за нед, %

Фьюч. контр. МАРТ

Изм. за нед, %

▼

-4,3%

187,48

▼

211,39

Биржевые котировки

Наличный расчет

CBOT (SRW) США (с/х р. Чикаго, Индиана,Толедо, Огайо)

189,59

НТБ (пшен. прод. 4 кл.) Россия ЮФО СКФО MATIF (пшен. хлебопек) Франция (Руан)

▼

Фьюч. контр. МАЙ

-4,3%

186,29

-1,0%

214,52

Изм. за нед, %

Фьюч. контр. ИЮЛЬ/ СЕНТ.

▼

-4,2%

187,94

-0,4%

210,25

▼

Изм. за нед, %

▼

-3,9%

▼

-0,0%

По состоянию на 20.02.2015, 1$ = 62,1307 руб. Снижение курса $ за отчетный период -6,00% (-3,9687 руб.)

Источник: НТБ (РФ), ЧТБ (США)

4000

10,0

3000

8 845,6

2000

5,0

1000

0,0

2013 г.

Рапс

июнь июль

2000

окт.

нояб.

дек.

янв.

фев.

мар.

2013/14

100

150

250

300

350

400

апр.

май

▲ ▲

2013 г.: 2014 г.:

июль

1 364,2 727,9

1 320,7 715,4

1 260,8

1 152,5

периодом сезона: (сентябрь-февраль) 2013/14: ▼ -30,3% (-185,9 тыс. т)

+17,3% +25,0%

Источник: ИАП "Зерно Он-Лайн" По состоянию на 15.02.2015

19 114 18 829 18 744 17 875

СФО

≈ ▲ ▲ ≈

+6,7%

---

+28,6%

20,0

10,1

15,0

12,5

9,9

Сравнение с аналогичным периодом сезона: (сентябрь-февраль) 2012/13: ▼ (-3,4 тыс. т) 2011/12:

▼

(-8,0 тыс. т)

2013/14 2014/15 2012/13 Импорт масла подсолнечного в 2014/15 с.-х. году с 1 сентября 2014 г. по 15 февраля 2015 г. составил 138,7 т, за январь - 18,5 т. *Без учета данных о торговле с республиками Беларусь и Казахстан. Коды ТН ВЭД: 1512119101; 1512119109

Источник: ФГБУ "Спеццентручет в АПК" По состоянию на 15.02.2015

www.specagro.ru

3,6

+0,6%

3,7

3,6

16 500

8,2

---*отклонение к 26.01.2015. По состоянию на 09.02.2015 На условиях поставки CPT (франко-элеватор)

-7,5%

3,6

18 174

8,2

▼ ≈

3,5 0,14

8,2

+1,7%

3,5 0,14

8,2

▲

350

370

396 390 367

300

Март

Апр.

Май

Август

Сент.

Окт.

Подсолн. (Аргентина FOB)

Нояб.

Дек.

Янв. Фев.

1 000 900 800

Источник: ФТС России

Тел.: +7 (495) 917-50-42

▼ ▼

-19,4% --26,1%

Рапс Франция Подс. Аргентина Подс. Венгрия

▲ ▲

--+0,2% +0,0%

Сравнение с прошлым сезоном: Рапс Франция Подс. Аргентина Подс. Венгрия

---9,3% -9,6%

▼ ▼

Подсолн. (Венгрия BCE EXW фьючерс.)

Растительные масла, долл. США/т 1 100

Аргентина Бразилия США

Рапс Канада

Рапс (Франция MATIF FOB фьючерс.)

Июнь Июль

Изменение: за неделю --2,4% +1,5% ---

Пальм. Малайзия

984 991 880 909 867

830 756 753 728

600

Пальмовое раф. (Малайзия FOB)

Март

Апр.

Соевое (Аргентина FOB)

Май

Подсолнечное (Аргентина FOB)

Июнь Июль

Август

Сент.

Окт.

Соевое (ЕС FOB mill наличн.)

Рапсовое (ЕС FOB mill наличн.)

Нояб.

Дек.

Янв. Фев.

Источник: ФТС России По состоянию на 20.02.2015

Импорт масла подсолнечного, тыс. т

3,5 0,12

18 793

Рапс руб./т

403 430

700

▲

(+95,3 тыс. т)

5,8 0,04 0,04 7,9 3,1 0,08 8,0 3,2 0,10

ЦФО СЗФО СКФО ЮФО ПФО УФО

руб./т

438 400

авг.

2012/13:

Регион

+31,8%

2014/15 2013/14 2012/12 Экспорт масла подсолнечного в 2014/15 с.-х. году с 1 сентября 2014 г. по 15 февраля 2015 г. составил 428,1 тыс. т, в т.ч. с 1 по 15 февраля 2015 г. - 45,7 тыс. т.

Средние закупочные цены на основные масличные культуры в разрезе федеральных округов РФ* Подсолнечник

450

Источник: ИАП "Зерно Он-Лайн"

17,9

По состоянию на 01.02.2015

3 089 3 905

2 937 3 723

июнь

450

Прочие масличные культуры

2015 г. по отношению к:

+7,2%

Экспорт и импорт масла подсолнечного (нарастающим итогом с начала сезона)* Экспорт масла подсолнечного, тыс. т Сравнение с аналогичным

1 200

99,2 200

▲

Рапс Канада 539

2014/15

6,4

600

500

--+1,3%

Изменение: за неделю

550

▲

Масличные, долл. США/т

2013/14: (+126,7 тыс. т)

689,2

75,7

281,0

сезоном:

Соя (США CPT Мекс. залив)

Рапс (Канада WCE FOB фьючерс.)

800

Подсолнечник

3 750 4 523

Сравнение с

Соя (Бразилия FOB)

Аргентина Бразилия США

Сравнение с прошлым сезоном:

350

+33,3%

2012/13:

2012/13

1 600

январь 2015 г.

399

(+455,7 тыс. т) сен.

104,4

228,4

444

400

Соя (Аргентина FOB)

Отгрузка маслосемян с/х организациями РФ, тыс. т 219,6

▲

авг.

507

450

2014/15

Источник: Минсельхоз России По состоянию на 01.01.2015. Дата обновления 20.02.2015

По состоянию на 25.06.2014

январь 2014 г.

май

2 726 3 472

3000

110,6%

январь 2013 г.

2013/14

4000

Соя

Засеяно площадей в 2014 г.

Засеяно площадей в 2013 г.

апр.

640,6

Планируемая посевная площадь в 2014 году

2012/13

1000

85,1%

Соя

фев.

540

21.2.14 28.2.14 7.3.14 14.3.14 21.3.14 28.3.14 4.4.14 11.4.14 18.4.14 25.4.14 2.5.14 9.5.14 16.5.14 23.5.14 30.5.14 6.6.14 13.6.14 20.6.14 27.6.14 4.7.14 11.7.14 18.7.14 25.7.14 1.8.14 8.8.14 15.8.14 22.8.14 29.8.14 5.9.14 12.9.14 19.9.14 26.9.14 3.10.14 10.10.14 17.10.14 24.10.14 31.10.14 7.11.14 14.11.14 21.11.14 28.11.14 5.12.14 12.12.14 19.12.14 26.12.14 9.1.15 16.1.15 23.1.15 30.1.15 6.2.15 13.2.15 20.2.15

96,6% Рапс

Подсолнечник

янв.

500

Изменение: за неделю

551

1 885,2

1 463,7

1 704,1

1 109,9

1 090,8

928,2

Подсолнечник

дек.

Подсолнечное масло (нераф.), тыс. т

Доля засеянных площадей под масличными культурами в 2014 году

7 241,0

6 840,1

7 078,3

2000

+14,1% 2012/13:

нояб.

Источник: Минсельхоз России

6000 4000

мар.

окт.

600

(+579,9 тыс. т)

Сев яровых масличных культур, тыс. га 8000

сен.

2013/14:

▲

2 506 3 176

По состоянию на 12.12.2014

2014 г.

Соя Рапс (яровой и Подсолнечник

Соя, долл. США/т 550

2014 г.

Соя Рапс (яровой и озимый) Подсолнечник

217 252 281 568 615 680 901 1 005 1 136

2013 г.

сезоном:

(+286,1 тыс. т)

2 246 2 859

1 998 2 537

2000

537,5 1 038,3

9 762,8

1 193 1 411 1 533 1 435 1 764 1 890 1 702 2 119

6000

3 532 4 266

5000

Сравнение с 3 264 3 960

13,7

2 996 3 620

13,7

13,2 12,3

2 690 3 256

15,0

13,9 2 391 2 892

15,3

8000

4000

Форвардные цены на физические партии масличных и растительных масел на мировом рынке

Растительные масла (нераф.), тыс. т

2 557,4 1 448,5

283 307 365 684 725 851 1 067 1 161 1 393 1 429 1 614 1 883 1 740 2 034 2 320 2 056 2 432

1 478,6 1 323,8

10000

16 - 20 февраля 2015 года

Производство растительных масел (нарастающим итогом с начала сезона)

Урожайность, ц/га

12,8 38,8 37,5 55,2 150,5 103,0 108,6 271,2 164,6 183,5 446,9 273,0 283,9 554,8 382,4 367,8 712,5 428,1 476,4 870,6

12000

Масличные

Уборка масличных культур Валовой сбор, тыс. т

Еженедельный обзор рынка

Подс. Аргентина Рапсовое ЕС Соев. Аргентина Соев. ЕС

▼ ▲

Сравнение с прошлым сезоном: Пальм. Малайзия Подс. Аргентина Рапсовое ЕС Соев. Аргентина Соев. ЕС

▼ ▼ ▼ ▼

-5,7% -23,5% -19,9% -23,7%

Источник: ИА "АПК - Информ"

Аналитика Согласно информации Росстата, в январе 2015 г. объем реализации сельхозорганизациями масличных культур составил 380,2 тыс. т (+25,0% к январю 2014 г.), при этом продажа подсолнечника сократилась до 281,0 тыс. т (уменьшение в 3,6 раза к декабрю 2014 г.). По состоянию на 1 февраля 2015 г. запасы масличных культур в сельхозорганизациях составили 1 564,1 тыс. т (-14,4% к 1 февраля 2014 г.), в т. ч. запасы семян подсолнечника – 928,4 тыс. т (-29,7%). В январе 2015 г. производство ерафинированного растительного масла в РФ увеличилось на 4,0% по сравнению с январем 2014 г. и достигло уровня 437,0 тыс. т. В свою очередь, производство подсолнечного масла снизилось на 1,3% (до 357,7 тыс. т). Объемы производства указанных товаров по сравнению с предыдущим месяцем сократились на 10,8% и 9,9% соответственно. Доля подсолнечного масла в общем объеме произведенного в январе растительного масла снизилась с 84,0% до 81,8% по сравнению с январем 2014 г. По данным ФТС России (без учета данных о торговле с республиками Беларусь и Казахстан), экспорт подсолнечного масла (коды ТН ВЭД: 1512119101; 1512119109) с 1 сентября 2014 г. по 15 февраля 2015 г. составил 428,1 тыс. т, что на 30,3% меньше в сравнении с аналогичным периодом прошлого сезона. За период с 1 по 15 февраля 2015 г. экспортировано 45,7 тыс. т подсолнечного масла, что на 22,7% меньше, чем за аналогичный период 2014 г. При этом за тот же период импортировано 138,7 т подсолнечного масла.

Еженедельный обзор рынка

Молоко

16 – 20 февраля 2015 года

Средние цены производства и потребительские цены на продукцию животноводства

за 2 недели:

▲ +2,5%

264,4

Потребительские цены

230,0 1.1

16.1

1.12

16.12

1.11

16.11

1.10

16.10

1.9

16.9

1.8

16.8

1.7

16.7

за 2 недели:

Сыры сычужные твердые, руб./кг 390,0 370,0 350,0 330,0 310,0 290,0 270,0 250,0 230,0

Изменения на 16.01.2015 Цены производства

363,4 312,3

296,9

295,8

за 2 недели:

▲ +2,8%

254,0

Потребительские цены

241,7

за 2 недели: 1.2 16.2 1.3 16.3 1.4 16.4 1.5 16.5 1.6 16.6 1.7 16.7 1.8 16.8 1.9 16.9 1.10 16.10 1.11 16.11 1.12 16.12 1.1 16.1

250,0

1.6

+1,7%

317,8 280,8

16.6

▲

270,0

1.5

1.1

16.1

1.12

16.12

1.11

16.11

1.10

16.10

1.9

16.9

1.8

16.8

1.7

16.7

1.6

16.6

1.5

16.5

1.4

16.4

1.3

16.3

1.2

за 2 недели:

Изменения на 16.01.2015 Цены производства

311,4 292,0

290,0

16.5

26,3

+3,7% Потребительские цены

310,0

1.4

▲

28,7

330,0

16.4

за 2 недели:

346,9

350,0

1.3

31,0

Масло сливочное, руб./кг 370,0

16.3

36,2

34,6

Изменения на 16.01.2015 Цены производства

1.2

39,8

16.2

41,0 39,0 37,0 35,0 33,0 31,0 29,0 27,0 25,0

16.2

Молоко коровье разливное, руб./л

▲ +0,9%

▲ +2,8%

Источник: ФГБУ "Спеццентручет в АПК"

Цена закупки сырого молока у производителей Молоко коровье, руб./кг

Изменения на

22,0 21,0

20,6 19,9

19,0 18,0

16.01.2015

за 2 недели:

21,7

20,0

Производство

15,1%

▲ +0,8%

18,6

▲ +0,8%

17,0

9,8%

к прошлому году: 1.1

16.1

1.12

16.12

16.11

1.11

16.10

1.9

1.10

16.9

1.8

16.8

1.7

16.7

1.6

16.6

1.5

16.5

1.4

16.4

16.3

1.3

1.2

16,0 16.2

25,8%

6,9%

к началу года:

18,8

31,9% 6,8% 2,5%

▲ +18,2%

Средние цены по Федеральным округам, руб./кг Территория

Изменение за месяц

Средняя цена

Российская Федерация

21,7

▲

Изменение к 2014 году

▲

+2,2%

Сыры и продукты сырные

21,5

▲

+0,4%

▲

+16,5%

Масло сливочное

Северо-Западный ФО

21,8

▲

+2,4%

▲

+26,2%

Южный ФО

19,8

▲

+2,3%

▲

+20,5%

Цельномолочная продукция (в пересчете на молоко), в т.ч.:

Северо-Кавказский ФО

21,2

▲

+3,0%

▲

+30,7%

Приволжский ФО

20,3

▲

+1,8%

▲

+3,9%

Уральский ФО

21,6

▲

+2,3%

▲

Сибирский ФО

19,8

▲

+0,8%

▲

Дальневосточный ФО

31,3

▲

+2,7%

▲

15.10.14

04.11.14

18.11.14

02.12.14

Сухое обезжиренное молоко (СОМ)

06.01.15

Сухое цельное молоко (СЦМ):

▲ +5,6% ▲ +13,8%

+11,8%

18,1

4,5

6,3

▼ ▼

-1,0%

▼ -89,0%

+29,0%

- творог

374,7

382,6

▲

+2,1%

+10,4%

Молоко в твердых формах

111,7

142,7

▲

+27,8%

+30,6%

Сыворотка

487,9

549,5

▲

+12,6%

01.01.2015

2,5 млн долл.

32,4

538,6

По состоянию на

8,9 млн долл. 172,4

67,6

543,9

Источник: Росстат

Молоко

Сыр и творог

2014 год

Масло сливочное

2015 год

Изменения к 2014 году

млн долл.

Молоко (ТН ВЭД 0401, 0402)

▼ -86,3%

▼ -89,3%

Сыр и творог (ТН ВЭД 0406)

▼ -89,5%

▼ -89,3%

Масло сливочное (ТН ВЭД 040510)

▼ -90,7%

Без учета данных о торговле с республиками Беларусь и Казахстан По состоянию на

15.02.2015

Источник: ФТС России

Аналитика

2 744

20.01.15

03.02.15

17.02.15

Сухое цельное молоко (СЦМ)

к предыдущему периоду

▲

Масло сливочное

в т. ч. в феврале 2015 г.:

- сметана (с массовой долей жира более 10%)

Средний уровень цен на 17.02.2015 Сухое обезжиренное молоко (СОМ):

250,8

+14,1%

Сыр и творог

в т. ч. в феврале 2015 г.:

120

- кефир (без пищевых продуктов и добавок)

2 389

16.12.14

224,3

▲

1,5

150

тыс. тонн

1 850 01.10.14

494,3

1,4 млн долл.

180

-1,1%

2 402

2 229

433,2

3,4

Молоко

Изменения

0,6 тыс. т

13,8

в т. ч. в феврале 2015 г.:

950,1

3 272

2 423

2014 год

в т. ч. в феврале 2015 г.:

1,6 тыс. т 32,0

1,2

млн долл.

14340,9

в т. ч. в феврале 2015 г.:

11,1

960,8

2 900

2 522

35 30 25 20 15 10 5 0

-0,9%

СОМ и СЦМ (GDT), $/т, FAS

2 443

3697,4 1404,1 978,3 360,4 4578,8 994,4 2164,8 141,8 20,9

▼

3 250

2 200

0,4 тыс. т

11 445,3

Источник: ФГБУ "Спеццентручет в АПК"

2 457

2013 год

в т. ч. в феврале 2015 г.:

11 553,3

Цены на сухое молоко

2 540

тыс. тонн

Производство молочной продукции (с начала года по 1 января 2015 г.), тыс. тонн

Центральный ФО

2 550

ЦФО СЗФО ЮФО СКФО ПФО УФО СФО ДФО КФО ВСЕГО:

Производственные показатели

+18,2%

Импорт молочной продукции (с начала года)

Производство молока крупного рогатого скота за 2014 г. в СХО, тыс. тонн

к прошлому году

▼ -42,6% ▼ -34,5%

По информации ФГБУ «Спеццентручет в АПК», на 16 января 2015 г. средняя потребительская цена на молоко коровье установилась на уровне 39,8 руб./л (+1,7% за 2 недели), на масло сливочное – 346,9 руб./кг (+0,9%), на сыры сычужные твердые отечественные – 363,4 руб./кг (+2,8%). По оперативным данным Росстата, на 1 февраля 2015 г. в сельскохозяйственных организациях России количество коров составило 3407 тыс. голов (-2,5% к 1 февраля 2014). В феврале 2015 г. сельхозорганизации произвели 1436,3 тыс. т молока (+4,4% к 1 января 2014 г.), в т. ч. в Республике Татарстан – 79,7 тыс. т, в Краснодарском крае – 70,4 тыс. т, в Московской области – 49,7 тыс. т, в Удмуртской Республике – 47,6 тыс. т и в Ленинградской области – 45,6 тыс. т. По сообщениям ФТС России (без учета данных о торговле с республиками Беларусь и Казахстан), с 1 января по 15 февраля 2015 г. совокупный объем импорта молочной продукции составил 6,1 тыс. т (-89,2% к аналогичному периоду 2014 г.), в т. ч. молока (ТН ВЭД 0401,0402) – 1,2 тыс. т (- 89,0% к 2014 г.), сыра и творога (ТН ВЭД 0406) – 3,4 тыс. т (-89,3%), масла сливочного (ТН ВЭД 040510) – 1,5 тыс. т (- 89,3%), сыворотки (ТН ВЭД 040410) – 0,7 тыс. т (-84,4%). Импорт указанных товаров в стоимостном выражении уменьшился до 28,9 млн долл. (-89,4% к 2014 г.), в т. ч. молока – 4,5 млн долл. (-86,3%), сыра и творога – 18,1 млн долл. (-89,5%), масла сливочного – 6,3 млн долл. (-90,7%), сыворотки – 1,1 млн долл. (-86,3%). По информации Роспотребнадзора, с 20 февраля 2015 г. приостановлен ввоз на территорию Российской Федерации сырных и сыро-подобных продуктов производства Республики Польша из-за несоответствия требованиям технического регламента Таможенного союза.

Источник: GlobalDairyTrade

www.specagro.ru

Тел.: +7 (495) 917-50-42

89,6

86,8

+27,8%

Мясо кур I кат.

+2,4%

+2,3% +0,7% +1,7%

Говядина I кат.

+25,4%

Свинина II кат.

+31,1%

Мясо кур I кат.

5,03

(на 17.02.2015)

4,97 3,38 3,30

▲

+0,4%

(на 17.02.2015)

Уругвай

≈

0,0%

(на 17.02.2015)

Изменение за неделю:

3,32

США

3,0 2,5

ЕС

3,27

≈

0,0%

2,91

1,5

(на 17.02.2015)

▼

2,5

ЕС

▲

+2,4%

2,0

1,95

1,61 1,25 1,14

1,56

1,0

(на 16.02.2015)

Канада

▼

-13,1%

1,5

(на 21.02.2015)

США

ЕС

Уругвай

Бразилия

США

Источники: ФГБУ "Спеццентручет в АПК", USDA, European Commission, IPCVA

в т.ч.в феврале 2015 г.: 7,5 тыс. тонн

31,2

27,1

11,1

11,0

9,4

Говядина

Свинина

в т.ч. в феврале 2015 г.: млн долл. 22,2 млн долл.

в т.ч.в феврале 2015 г.: 24,7 млн долл.

янв.15

фев.15

дек.14

окт.14

ноя.14

авг.14

июл.14

сен.14

Канада

Китай

▼

-0,6%

(на 08.02.2015)

Поголовье скота на 1 января 2015 г. в СХО, тыс. голов 20 000 15 508 15 000 8 484 4 325 10 000 4 262 14 607 5 000 8 750

Мясо птицы

в т.ч. в феврале 2015 г.: 4,5 млн долл.

2013 год

331 312

овцы и козы

2014 год

лошади

Поголовье птицы на 1 января 2015 г. в СХО, тыс. голов 2014 год

424 614

159,5 150 120 90 60 30 0

2013 год

116,2

40,9

36,4

395 041

360 000

45,2

390 000

420 000

450 000

17,3

Производство скота и птицы на убой за 2014 г. в СХО (в живой массе), тыс. тонн. Говядина

2014 год

Свинина

2015 год

Изменение к 2014 году:

тыс. тонн

Мясо птицы

-59,0%

Говядина (ТН ВЭД 0201, 0202)

▼

-64,8%

▼

-75,8%

Свинина (ТН ВЭД 0203)

▼

-77,1%

▼

-69,7%

Мясо птицы (ТН ВЭД 0207)

▼

-61,7%

56,9%

www.specagro.ru

32,1%

0,4%

15.02.2015

(Без учета торговли с республиками Беларусь и Казахстан)

10,3%

млн долл.

▼

По состоянию на

0,3%

По состоянию на 01.01.2015 Источник: ФТС России (Без учета данных по Крымскому ФО)

1.1

16.1

1.12

16.12

1.11

16.11

1.10

16.10

1.9

16.9

1.8

16.8

1.7

16.7

1.6

1.5

16.5

16.4

16.6

▲ ▲ ▲

+3,1% +2,6%

+0,8% +1,0% +1,6%

+15,5% +27,2% +30,9%

Изменение за неделю: 2,39

ЕС (на 16.02.2015)

2,36 1,72

2,13 1,55

Бразилия (на 16.02.2015)

Китай (на 08.02.2015)

▼

-0,1%

▲

10,7%

▲

0,1%

Бразилия (окорочка)

Китай (мясо кур) Источники: ФГБУ "Спеццентручет в АПК", USDA, European Commission, IPCVA, Emeat

Аналитика

свиньи

▲ ▲ ▲

+2,7%

2,67

ЕС (мясо бройлеров)

Китай

Источники: ФГБУ "Спеццентручет в АПК", Ministry of Agriculture PRC, USDA, European Commission, Agriculture and Agri-Food Canada

КРС

к прошлому году

▲ ▲ ▲

1,0

Производственные показатели в т.ч.в феврале 2015 г.: 2,9 тыс. тонн

45,5

50 40 30 20 10 0

май.14

ЕС

Импорт мясной продукции тыс. тонн в т.ч. в феврале 2015 г.: 6,2 тыс. тонн

июн.14

(на 17.02.2015)

апр.14

0,0%

фев.14

≈

мар.14

фев. 15

янв. 15

дек. 14

окт. 14

ноя. 14

сен. 14

авг. 14

июл. 14

июн. 14

апр. 14

май. 14

мар. 14

фев. 14

0,5

Бразилия

3,0

-4,6%

2,28

2,0

к началу года

Мировые цены на мясо птицы в убойном весе, $/кг

4,0 3,5

США

1.4

+14,9%

Мировые цены на свинину в убойном весе, $/кг Изменение за неделю:

5,61

5,63

1.3

1.1

▲ ▲ ▲

+2,1%

16.1

1.12

16.12

1.11

16.11

1.10

16.10

1.9

16.9

1.8

16.8

1.7

16.7

1.6

1.5

16.5

1.4

16.6

▲ ▲ ▲

+3,7%

Мясо кур I кат.

за месяц

янв. 15

Свинина II кат.

▲ ▲ ▲

Свинина II кат.

Изменение на 16.01.2015

фев. 15

+32,1%

к прошлому году

дек. 14

Говядина I кат.

Мясо кур I кат.

к началу года

ноя. 14

+19,9%

Мировые цены на говядину в убойном весе, $/кг

Свинина II кат. за месяц

окт. 14

+0,8%

16.4

1.3

Говядина I кат. Изменение на 16.01.2015

авг. 14

+1,3%

+1,1%

147,6

139,0

125,5

114,8

112,3

110,0

сен. 14

+1,5%

16.3

1.1

16.1

1.12

1.11

▲ ▲ ▲

+2,3%

170,0 140,0

299,5

288,4 268,5

июл. 14

Куры (в убойной массе)

▲ ▲ ▲

+3,2%

245,9

230,0

май. 14

Свиньи II категории

к прошлому году

234,6

315,4

301,9

287,0

80,0

Куры (в убойной массе)

к началу года

277,3

июн. 14

▲ ▲ ▲

КРС средней упитанности

16.12

Свиньи II категории за месяц

16.11

1.10

16.10

1.9

16.9

1.8

16.8

1.7

16.7

1.6

16.6

1.5

16.5

1.4

16.4

1.3

16.3

1.2

16.2

КРС средней упитанности

271,9

260,0 200,0

114,7

111,8 102,1

75,0

Изменение на 16.01.2015

6,5 6,0 5,5 5,0 4,5 4,0 3,5 3,0 2,5

192,8

156,7

135,0

95,0

75,0

290,0

167,2

115,0

92,1

85,2

83,1

106,5

320,0

16.3

103,2

95,0

194,1

350,0

апр. 14

136,9

182,8

175,0 155,0

115,0

202,0

1.2

162,2 152,4

145,4

195,0

194,1

16.2

174,1

145,6

211,5 190,8

186,0

1.2

135,0

235,0 215,0

160,7

16.2

155,0

181,1

178,3

175,0

Говядина, свинина и мясо кур, руб./кг

мар. 14

195,0

16 – 20 февраля 2015 года

Средние потребительские цены продукции животноводства

Говядина, свинина и мясо кур, руб./кг

фев. 14

Средние цены реализации продукции животноводства КРС, свиньи и куры (в убойной массе), руб./кг

Еженедельный обзор рынка

Мясо

КРС

918,8

свиньи

2851,4

овцы и козы

35,2

птица

5060,9

другие виды скота Всего:

25,0 8891,3

По информации ФГБУ «Спеццентручет в АПК», на 16 января 2015 г. средняя потребительская цена в РФ на говядину ‫ ׀‬категории установилась на уровне 315,4 руб./кг (+0,8% за 2 недели), на свинину ‫ ׀׀‬категории – 299,5 руб./кг (+1,0%), на мясо кур ‫ ׀‬категории – 147,6 руб./кг (+1,6%). По данным Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) и ФТС России, в 2014 г. объем взаимной торговли мясом и мясными субпродуктами (ТН ВЭД 02) государств-членов Таможенного союза и Единого экономического пространства составил 957,5 млн долл., из них на долю России приходилось 72,4 млн долл., на Беларусь – 859,7 млн долл., на Казахстан – 25,3 млн долл. Импорт говядины в Россию (ТН ВЭД 0201, 0202) составил 526,5 млн долл., свинины (ТН ВЭД 0203) – 59,1 млн долл., мяса птицы (ТН ВЭД 0207) – 274,0 млн долл. В 2014 г. из Республики Беларусь на территорию Российской Федерации была ввезена говядина на 517,5 млн долл., свинина – на 57,4 млн долл., мясо птицы – на 260,6 млн долл. Объем импорта указанных товаров из Республики Казахстан составил 9,0 млн долл., 1,8 млн долл. и 13,4 млн долл. соответственно. Экспорт мяса и мясных субпродуктов (ТН ВЭД 02) из России в Беларусь и Казахстан достиг 72,4 млн долл., в т. ч. в Беларусь – 36,1 млн долл., в Казахстан – 36,3 млн долл. По данным ФТС России (без учета данных о торговле с республиками Беларусь и Казахстан), с 1 января по 15 февраля 2015 г. было импортировано 11,1 тыс. т говядины (- 59,0% к аналогичному периоду 2014 г.), 11,0 тыс. т свинины (-75,8%), 9,4 тыс. т мяса птицы (-69,7%). Импорт указанных товаров в стоимостном выражении составил 94,6 млн долл. (-70,5% к 2014 г.), в т. ч. говядины – 40,9 млн долл. (-64,8%), свинины – 36,4 млн долл. (-77,1%), мяса птицы – 17,3 млн долл. (-61,7%). По данным Чикагской товарной биржи (СМЕ), на 20 февраля 2015 г. средняя цена по фьючерсным контрактам на поставки в феврале скота на откорме (Feeder Cattle) установилась на уровне 4 466 долл./т (+0,9% за 1 неделю),КРС (Live cattle) – 3 504 долл./т (-0,2%), постной свинины (Lean Hog) – 1 370 долл./т (без изменений).

Источник: Росстат

Тел.: +7 (495) 917-50-42

Импорт / экспорт сахара*

2015 год

*На графике представлены средние цены по основным сахаропроизводящим округам (ЮФО, ЦФО, ПФО)

Источник: СОЮЗРОССАХАР, ФГБУ "Спеццентручет в АПК"

Мировые цены на сахар (ICE, Нью-Йорк), FOB, $/ т

2015 год

Источник: NYSE: ICE

Изменения

60,00

50,00

на 16.02.2015 за неделю:

55,49 55,55

+0,5%

51,88

45,00

к началу года: +7,0%

40,00

35,00

к пред. году: +72,9%

32,29

06.01 12.01 19.01 26.01 02.02 09.02 16.02 24.02 03.03 10.03 17.03 24.03 31.03 07.04 14.04 21.04 28.04 05.05 12.05 19.05 26.05 02.06 09.06 16.06 23.06 30.06 07.07 14.07 21.07 28.07 04.08 11.08 18.08 25.08 01.09 08.09 15.09 22.09 29.09 06.10 13.10 20.10 27.10 03.11 10.11 17.11 24.11 01.12 08.12 15.12 22.12 29.12

30,00

Янв. Фев.

Мар.

Апр. Май Июн. Июл.

2014 год

Авг.

231,9

333,0

410,0 161,2

338,0

232,9

195,9

178,3

112,5

156,1 143,0

-48,3% в феврале: ноябрь

декабрь

октябрь

август

2015 год

сентябрь

2014 год

июль

май

июнь

март

апрель

-88,8%

февраль

5 317,2

92,1

0 январь

декабрь

ноябрь

октябрь

сентябрь

июль

август

июнь

167,5 103,7

89 529,2 27 893,5

35 596,0

82 784,2

72 478,9 май

март

200

за январь - февраль

-64,0%

5 220,9

4 637,2

3 520,8

2 245,5

1 092,9

за январь - февраль 33,5 тыс. т

0,4 тыс. т -99,1% к аналог. 2014 год

16.02.2015

2015 год

Показатель

-82,2% к аналог. Заготовлено сахарной свеклы * периоду 2014 года Выработано сахара из сахарной свеклы *

По состоянию на

Производство сахара, тыс. т 2013/ 2014

2014/ 2015

Изменение, %

34 932,9

30 048,5

-14,0% +1,4%

4 374,8

4 437,7

Переработано сахара-сырца **

60,0

121,5

+102,6%

Выработано сахара из сахара-сырца **

59,2

137,3

+131,9%

периоду 2014 года

* с начала II полугодия 2014 года (по соcтоянию на 16.02.2015) ** с начала 2014 года (по состоянию на 21.07.2014) Источник: СОЮЗРОССАХАР

Аналитика

Потребительские цены на сахар, руб./кг

55,00

-9,6%

декабрь

Авг. Сент. Окт. Нояб. Дек.

600

в т. ч. в феврале

ноябрь

Май Июн. Июл.

2014 год

1 000

октябрь

Апр.

-4,9%

2 000

январь

Янв. Фев. Мар.

▼

3 000

сентябрь

к пред. году:

4 000

август

фьючерсы март 2015

фьючерсы фьючерсы фьючерсы фьючерсы октябрь март июль май

5 000

835,8

324

6 000

июль

328

08.01 15.01 22.01 29.01 05.02 12.02 19.02 26.02 05.03 12.03 19.03 26.03 02.04 09.04 16.04 23.04 30.04 07.05 14.05 21.05 28.05 04.06 11.06 18.06 25.06 02.07 09.07 16.07 23.07 30.07 06.08 13.08 20.08 27.08 03.09 10.09 17.09 24.09 01.10 08.10 15.10 22.10 29.10 05.11 12.11 19.11 26.11 03.12 10.12 17.12 24.12

280

к началу года: +1,1%

332

320 300

+4,4%

325

772,6

340

363

июнь

351

800

Производство сахара в России

380 360

в 2015 году к аналогичному периоду 2014 года

1 000

Производство сахара нарастающим итогом с начала года, тыс. т

649,4

400

2015 год

1 200

в феврале:

Изменения на 19.02.2015 за неделю:

май

420

2014 год

Изменения

в 2015 году к аналогичному периоду 2014 года

Объем с начала года:143,0 т (за аналогичный период 2014 года − 276,6 т Объем с начала года: 150 621,4 т (за аналогичный период 2014 года − 166 608,9 т) в т.ч. с 1 по 15 февраля 2 273,1т (за аналогичный период 2014 года ‒ 20 380,4) в т.ч. с 1 по 15 февраля 39,3 т (за аналогичный период 2014 года 109,1 т) *Без учета данных о взаимной торговле с Республикой Беларусь и Республикой Казахстан. Код ТН ВЭД: 1701 Источник: ФТС России По состоянию на 16.02.2015

550,6

2014 год

+71,4%

апрель

Авг. Сент. Окт. Нояб. Дек.

апрель

Май Июн. Июл.

1 400

400

226,7 33,08 265,8

Апр.

Изменения

за январь - февраль 6 629,0

20 000

к пред. году: Янв. Фев. Мар.

148 211,3

2 273,1

40 000

24 429,4

60 000

416,6

22 000

к началу года: +6,2%

март

25 100

январь

27 000

80 000

34 018,0

148 348,3

120 000 100 000

-2,3%

32 000

Объем экспорта, т

146 228,5

140 000

февраль

42 333

на 19.02.2015 за неделю:

февраль

37 000

41 233

160 000

69 409,8

Изменения 43 367 41 500

20 февраля 2015 года

16 −

Объем импорта, т

Цены производителей* на сахар, руб./ т 42 000

Еженедельный обзор рынка

Сахар

Сент. Окт. Нояб. Дек.

2015 год

Источник: Росстат

www.specagro.ru

Тел.: +7 (495) 917-50-42

Еженедельный обзор рынка 16 – 20 февраля 2015 года

НЕФТЬ Добыча нефти и газового конденсата Всего по РФ, тыс. т

АНАЛИТИКА

14.02 1 454,2

16.02 1 455,7

17.02 1 457,1

18.02 –

19.02 –

Коммерческие запасы на 17.02.2015 Нефть 6 108,2 тыс. т Источник: ГП «ЦДУ ТЭК»

Биржевые цены Brent (ICE), $/барр. Light Sweet (NYMEX), $/барр.

13.02 61,47 53,49

16.02 61,38 53,55

17.02 62,24 54,03

18.02 60,07 52,37

19.02 60,17 51,88

20.02 60,20 50,85

Источник: OILCAPITAL.RU

ДИЗЕЛЬНОЕ ТОПЛИВО Динамика оптовых цен на ДТл и ДТз по РФ и объем производства ДТ руб./т

тыс. т

40 000 35 000

3 000 2 750 2 500 2 250 2 000 1 750 1 500 1 250 1 000

31 749 30 505

30 000 25 000

1 532,10

20 000 2

недели 32

Цены на ДТ летнее по РФ

31 749 (+229) руб./т

31 600 (-30)

36 323 (-213) руб./т Реализация объемов дизтоплива на биржах*

ДТ летнее

ЦФО 6,95% ПФО 44,19%

ЮФО 17,87%

34 206 (+337) 33 500 (+275)

СКФО

29 693 (+210)

31 655 (+220) 31 850 (-338)

УФО

30 535 (+1910)

СФО

СФО 30,98%

32 516 (+422) 41 278 (+410)

ДФО СЗФО

35 750 (-120)

ЦФО

31 330 (+260)

ДТ зимнее

Опт. цена на ДТз в 2014 г.

31 961 (+300)

0 ЮФО ПФО

Опт. цена на ДТл в 2014 г.

35 238 (+125)

31 145 (+735)

ЦФО

Опт. цена на ДТз в 2015 г.

Мелкий опт 33 516 (+218 руб./т

Средние оптовые и мелкооптовые цены на дизтопливо по за 16.02.15 – 20.02.15 с изменениями к предыдущей неделе СЗФО

Опт. цена на ДТл в 2015 г.

Источники: ИАЦ "Кортес", Росстат

Опт 30 505 (+736) руб./т

Цены на ДТ зимнее по РФ

Объем производства ДТ за неделю

37 833 (-445) 34 715 (-45)

ЮФО

ДФО 2,43%

37 017 (-283)

СКФО

СФО 13,51%

ЦФО 13,28%

36 017 (-483)

УФО

31 151 (+91) 31 280 (-170)

СФО

30 867 (+897)

ДФО

33 500 (+470)

ПФО

СЗФО 16,13%

34 419 (-148) 36 119 (-287) 34 793 (-217)

УФО 18,26%

43 689 (-242)

руб./т

10 000

20 000

30 000

40 000

Источник: ИАЦ "Кортес"

50 000

Средняя цена Срвзвеш. цена приобр. СХТП (ФГБУ "Спеццентручёт в АПК") Оптовая цена на рынке США (U.S. E.I.A.) по курсу ЦБ 65,09 руб./$ Биржевые цены 13.02 16.02 17.02 ДТ Летнее (СПбМТСБ), руб./т 30 814 30 892 31 730 ДТ Зимнее (СПбМТСБ), руб./т 30 847 30 806 30 919 GASOIL FUTURES, MAR15 (ICE), $/т 583,50 585,75 576,75 *СПбМТСБ, ММТБ, Биржа «Санкт−Петербург»

ПФО 36,41%

19.02 19.02 16.02 18.02 32 036 31 038 577,50

34 305 руб./т 34 215 руб./т 40 776 руб./т 19.02 20.02 32 375 33 129 31 176 31 791 568,25 581,50 Источники: СПбМТСБ, ICE

По данным СПбМТСБ, с 16 по 20 февраля 2015 г. объем реализованного на торгах бензина Регуляр-92 составил 100,98 тыс. т (-8,9% за неделю), бензина Премиум-95 – 40,62 тыс. т (+33,5% за неделю). За неделю биржевой индекс цен базиса «Владимир» на бензин Премиум-95 увеличился на 4,1% (до 33 860 руб./т), на бензин Регуляр-92 – на 8,1% (до 31 757 руб./т). По сообщениям ГП «ЦДУ ТЭК», с 10 по 16 февраля 2015 г. товарные остатки бензина на НПЗ и предприятиях нефтепродуктообеспечения уменьшились на 0,2% (до 1 753 тыс. т). В свою очередь, товарные остатки дизельного топлива снизились на 5,8% (до 2 528 тыс. т). По информации ИАЦ «Кортес», в европейской части России коэффициент маржинальной доходности АЗС по бензину Регуляр-92 увеличился за неделю на 0,2 п.п. и на 20 февраля 2015 г. составил 20,1%, в Сибирском и Дальневосточном ФО – на 0,7 п.п. (13,5%). В свою очередь, коэффициент маржинальной доходности АЗС по бензину Премиум-95 вырос за неделю на 0,1 п.п. (21,2%) и 0,5 п.п. (14,9%) соответственно. Данный показатель на 20 февраля 2015 г. по летнему дизельному топливу в европейской части России составил 18,4% (-0,5 п.п. за неделю), в Сибирском и Дальневосточном ФО – 14,8% (-0,2 п.п.). Мировые цены на нефть марок Brent и Light Sweet на 20 февраля 2015 г. установились на уровне 60,20 долл./барр. (-2,1% за неделю) и 50,85 долл./барр. (-4,9%) соответственно. По данным Росстата, с 9 по 15 февраля 2015 г. объем производства дизельного топлива увеличился до 1 532,1 тыс. т (+0,8% за неделю), бензина – 818,1 тыс. т (-1,1%). По состоянию на 16 февраля 2015 г. Росстатом зафиксированы следующие значения розничных цен в России (с изменениями за неделю): АИ-80 – 30,70 руб./л (+0,01 руб./л); АИ-92 – 32,12 руб./л (-0,02 руб./л); АИ-95 – 35,00 руб./л (-0,02 руб./л); ДТ – 34,16 руб./л (-0,03 руб./л).

БЕНЗИН Динамика оптовых цен на бензин Регуляр-92 и Премиум-95 по РФ и объем производства бензина тыс. т руб./т 1 600 42 500

Объем производства бензина за неделю

1 400

Опт. цена на бензин Премиум-95 в 2015 г.

1 200

35 000 32 700 30 891 27 500

1 000

Опт. цена на бензин Регуляр-92 в 2015 г.

800

809,50

Опт. цена на бензин Премиум-95 в 2014 г.

600 20 000

400 2

26 30 недели

Опт. цена на бензин Регуляр-92 в 2014 г. Источники: ИАЦ "Кортес", Росстат

Опт

Мелкий опт

Цены на бензин Премиум-95 по РФ

32 700 (-9) руб./т

Цены на бензин Регуляр-92 по РФ

37 957 (-147) руб./т

30 891 (+193) руб./т

35 627 (-190) руб./т

Средние оптовые и мелкооптовые цены на бензин по ФО за 16.02.15 – 20.02.15 с изменениями к предыдущей неделе

Премиум- 95

ЭНЕРГОРЕСУРСЫ

СЗФО

34 510 (+160)

ЦФО

33 190 (+313)

ЮФО

35 450 (+600)

Реализация объемов бензина УФО на биржах* ДФО 1,45% 1,3% ЮФО 1,74%

39 177 (-189) 35 591 (-81) 37 950 (-70)

ПФО

32 707 (-16)

УФО

30 383 (-107)

СФО

31 400 (+327)

ДФО

35 660 (-440)

СЗФО

33 410 (+60)

ЦФО

30 293 (+60)

ЮФО

31 900 (-70)

ЦФО 18,84 %

СФО 11,16%

39 899 (0)

СКФО

Регуляр-92

ПФО 53,33%

36 029 (+102)

СЗФО 12,17%

36 569 (-275) 35 665 (-143) 47 078 (-472) 37 011 (-261)

ДФО 1,31%

33 240 (-113) 35 295 (-185)

0 СКФО

ПФО 28,54%

36 331 (-125)

ПФО

30 549 (+165)

33 235 (+116)

УФО

28 720 (+290)

33 213 (-112)

СФО

Опт 30 620 (+580)

ДФО

35 350 (+140)

ЮФО 26,58%

34 405 (-398) 45 142 (-328)

10 000

20 000

30 000

40 000

ЦФО 15,96%

СЗФО 7,09% СФО УФО 11,27% 9,26%

50 000 руб./т Источник: ИАЦ "Кортес"

Биржевые цены Регуляр-92 (СПбМТСБ), руб./т Премиум-95 (СПбМТСБ), руб./т Бензин (NYMEX), $/галл.

13.02 29 365 32 516 1,62

16.02 29 419 32 546 1,63

17.02 29 549 32 694 1,59

18.02 29 904 33 124 1,57

19.02 30 626 33 699 1,62

20.02 31 757 33 860 1,63

Источники: СПбМТСБ, OILCAPITAL.RU

МАЗУТ Средние оптовые цены на мазут М-100 за 16.02.15 – 20.02.15 с изменениями к предыдущей неделе руб./т 13 000 12 000 11 000 10 000 9 000 8 000 7 000 6 000 5 000

2015 г.

2014 г.

9 586

СЗФО

11 340 (+710)

ЦФО

9 727 (+1660)

ЮФО

11 250 (+2100)

ПФО

8 398 (+1262)

СФО

8 920 (+1060)

ДФО

15 490 (+1730)

руб./т 2

22 недели

Опт. цена на мазут по РФ

6 000

12 000

18 000

9 586 (+1 306) руб./т Источник: ИАЦ "Кортес"

Контактная информация: тел.: +7 (495) 917 – 50 – 42, Web: www.specagro.ru, E-mail: info@specagro.ru

Биржевые цены Мазут (СПбМТСБ), руб./т Мазут (NYMEX), $/галл.

13.02 8 751 1,97

16.02 9 018 1,97

17.02 9 383 1,97

18.02 9 989 1,95

19.02 10 139 2,00

20.02 0 10 329 2,12

Источники: СПбМТСБ, OILCAPITAL.RU

ДИЗЕЛЬНОЕ

ТОПЛИВО

(еженедельный еженедельный отчет по состоянию на 19 февраля феврал 2015 года)

Сводный отчет о средних ценах на дизельное топливо по состоянию на 19 февраля 2015 года Средняя цена производителей дизтоплива, по данным Росстата (с учетом акциза «Евро-4» «Евро и НДС) Зимнее Летнее декабрь 2014 201 г. 35 559 32 100 -4,8 -0,6

Дата регистрации цен Цена, руб./т Изменение к прошлой дате, %

Средневзвешенная цена приобретения дизтоплива сельхозтоваропроизводителями сельхозтоваропроизводителями,по данным ФГБУ «Спеццентручет в АПК» Зимнее Летнее 19.02.2015 35 236 32 591 -0,4 +0,2

Средняя оптовая цена предприятий нефтепродуктообеспечения, по данным ГП "ЦДУ ТЭК"* 19.02.2015 34 305 +0,2

руб./т 38000

Кемеровская область Республика Мордовия Краснодарский край Брянская область Новосибирская область

+8,2 +7,1 +2,5 +1,9 +1,6

33 700 31 500 33 978 31 600 31 650

Зимнее

41 000 34 700 39 400 38 100 36 614

Ленинградская область Новгородская область Кемеровская область Белгородская область Хабаровский край

-12,4 -8,7 -8,0 -6,4 -5,5

32 239 36 226 31 650 32 918 40 038

Летнее

+7,6 +6,8 +5,9 +5,5 +2,7

снижение

Зимнее

Республика Карелия Брянская область Кировская область Республика Адыгея Удмуртская Республика

Летнее

повышение

Наибольшие изменения средневзвешенной цены приобретения дизельного топлива сельхозтоваропроизводителями в регионах Российской Федерации за отчетный период Субъект РФ Изм Измен.% Цена, руб/т Субъект РФ Измен. % Цена, руб/т

Республика Калмыкия Псковская область Калужская область Республика Дагестан Чеченская Республика

-2,7 -1,0 -0,5 -0,4 -0,2

38 290 35 682 32 463 29 070 32 713

Цены на дизельное топливо по Российской Федерации 37 388

37000 36000

35 657 35 236

35000

34 305

34000 33000

32 731 32 591

32000 31000 30000 29000

15.янв 22.янв 29.янв 05.фев 12.фев 19.фев 26.фев 05.мар 12.мар 19.мар 26.мар 02.апр 09.апр 16.апр 23.апр 30.апр 07.май 14.май 21.май 28.май 04.июн 11.июн 18.июн 25.июн 02.июл 09.июл 16.июл 23.июл 30.июл 06.авг 13.авг 20.авг 27.авг 03.сен 10.сен 17.сен 24.сен 01.окт 08.окт 15.окт 22.окт 29.окт 05.ноя 12.ноя 19.ноя 26.ноя 03.дек 10.дек 17.дек 24.дек 31.дек

28000

янв.15

фев.15

мар.15

апр.15

май.15

июн.15

июл.15

авг.15

сен.15

окт.15

ноя.15

дек.15

Средневзвешенная цена приобретения дизтоплива зимнего сельхозтоваропроизводителями, по данным ФГБУ «Спеццентручет в АПК» Средневзвешенная цена приобретения дизтоплива летнего сельхозтоваропроизводителями, по данным ФГБУ «Спеццентручет в АПК» Средняя оптовая цена предприятий нефтепродуктообеспечения, по данным ГП "ЦДУ ТЭК"* Средневзвешенная цена приобретения дизтоплива зимнего сельхозтоваропроизводителями в 2014 году, по данным ФГБУ «Спеццентручет в АПК» Средневзвешенная цена приобретения дизтоплива летнего сельхозтоваропроизводителями в 2014 году, по данным ФГБУ «Спеццентручет в АПК» *Оптовая цена предприятий нефтепродуктообеспечения на дизельное топливо рассчитывается как среднее значение оптовых цен поставщиков дизельного топлива без учета объемов производства.Данные ГП «ЦДУ ТЭК» учитывают цены на дизтопливо зимнее и летнее.

По данным ФГБУ «Спеццентручет в АПК», средневзвешенная редневзвешенная цена приобретения сельхозтоваропроизводителями летнего дизельного топлива (ДТл) на 19.02.2015 составила 32 591 руб./т, увеличившись за неделю на 0,2%. Максимальное повышение средневзвешенной цены на ДТл наблюдалось в Кемеровской области (+8,2%), Республике Мордовия (+7,1%) и Краснодарском крае (+2,5%). В свою очередь, наибольшее снижение было отмечено в Республике Калмыкия (-2,7%), ( Псковской (-1,0%) 1,0%) и Калужской (-0,5%) ( областях. Средневзвешенная цена приобретения сельхозтоваропроизводителями зимнего дизельного топлива (ДТз) по состоянию на 19.02.2015 составила 35 236 руб./т, снизившись за неделю на 0,4%. 0, Максимальное повышение средневзвешенной цены на ДТз наблюдалось в Республике Карелия (+7,6%), Брянской (+6,8%), Кировской (+5,9%) областях и Республике Адыгея (+5,5%).В (+5,5%). свою очередь, наибольшее снижение было отмечено в Ленинградской (-12,4%), ( Новгородской (-8,7%), Кемеровской (-8,0%), 8,0%), Белгородской (-6,4%) ( областях и Хабаровском крае (-5,5%). По информации СПбМТСБ, с 13 по 19 февраля объем реализованного на торгах зимнего дизельного топлива топлив составил 50,81 тыс. т, летнего –18,70 тыс. т. Биржевой индекс базиса «Владимир» на ДТз увеличился на 1,9% (до 31 176 руб./т), на ДТл – на 3,9% (32 375 руб./т). По данным Росстата, на 16.02.2015 средняя потребительская цена в РФ на дизельное топливо составила 34,16 руб./л, снизившись за неделю на 0,03 руб./л. Усредненная по 3 торговым площадкам США цена на споте дизтоплива № 2 с низким содержанием серы увеличилась за неделю на 6,6% и на 16.02.2015 составила 1,98 долл./галл. /галл. (40 776 руб./т по курсу ЦБ 65,09 руб./долл.). Средняя потребительская п цена на дизельное топливо на внутреннем реннем рынке США увеличилась за неделю на 1,1% % (по данным Министерства топлива и энергетики США) и на 16.02.2015 составила 2,9 долл./галл. (49,26 26 руб./л по курсу ЦБ 65,09 65 руб./долл.).

ДИЗЕЛЬНОЕ

ТОПЛИВО

(еженедельный еженедельный отчет по состоянию на 19 февраля 2015 года)

Средневзвешенная цена приобретения дизельного топливасельхозтоваропроизводителями топлива в разрезе регионов, по о данным ФГБУ «Спеццентручет в АПК»

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ Белгородская область Брянская область Владимирская область Воронежская область Ивановская область Калужская область Костромская область Курская область Липецкая область Московская область Орловская область Рязанская область Смоленская область Тамбовская область Тверская область Тульская область Ярославская область СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ Республика Карелия Республика Коми Архангельская область Вологодская область Калининградская область Ленинградская область Мурманская область Новгородская область Псковская область СЕВЕРО-КАВКАЗКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ Республика Дагестан Республика Ингушетия Кабардино-Балкарская Республика Карачаево-Черкесская Республика Республика Северная Осетия - Алания Чеченская Республика Ставропольский край ЮЖНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ Республика Адыгея Республика Калмыкия Краснодарский край Астраханская область Волгоградская область Ростовская область ПРИВОЛЖСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ Республика Башкортостан Республика Марий-Эл Республика Мордовия Республика Татарстан Удмуртская Республика Чувашская Республика Пермский край Кировская область Нижегородская область Оренбургская область Пензенская область Самарская область Саратовская область Ульяновская область УРАЛЬСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ Курганская область Свердловская область Тюменская область Челябинская область СИБИРСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ Республика Алтай Республика Бурятия Республика Тыва Алтайский край Забайкальский край Красноярский край Иркутская область Кемеровская область Новосибирская область Омская область Томская область ДАЛЬНЕВОСТОЯНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ Республика Саха (Якутия) Камчатский край Приморский край Хабаровский край Амурская область Еврейская АО Чукотский АО

Зимнее дизельное топливо Изменение за неделю (+/-) Цена, руб./т % руб./т 35 236 -0,4 -133 34 384 -0,1 -25 32 918 -6,4 -2 235 34 700 +6,8 +2 200 35 728 -0,1 -47 34 323 0,0 0 32 500 0,0 0 34 650 − − 33 200 -2,9 -1 000 34 400 -0,3 -100 37 000 0,0 0 − − − 34 800 -0,6 -200 34 200 0,0 0 33 300 -0,6 -200 − − − 39 619 -0,8 -321 32 500 +0,9 +300 33 090 -0,3 -110 35 820 -5,3 -1 988 41 000 +7,6 +2 887 38 169 -1,0 -372 38 175 +1,6 +606 37 676 +0,5 +182 38 227 -2,2 -873 32 239 -12,4 -4 545 41 083 +2,6 +1 028 36 226 -8,7 -3 471 − − − − − − − − − − − − − − − 37 500 0,0 0 − − − − − − − − − 36 136 +0,6 +230 38 100 +5,5 +2 000 − − − 36 202 +1,4 +491 37 854 +1,1 +409 35 867 -0,2 -88 36 000 +0,1 +50 35 310 +1,2 +430 − − − 34 703 0,0 -4 32 500 -1,5 -500 − − − 36 614 +2,7 +969 34 412 -0,1 -23 37 500 -1,8 -700 39 400 +5,9 +2 194 35 123 -2,1 -739 31 500 0,0 0 32 282 -1,8 -585 32 679 -1,0 -345 37 000 0,0 0 36 700 +1,1 +390 34 742 -2,5 -885 34 065 -0,3 -119 35 950 -2,4 -890 38 000 -1,6 -600 33 600 -3,0 -1 050 34 643 -0,7 -246 38 095 0,0 0 34 900 0,0 0 37 150 -0,7 -250 34 310 -0,8 -270 42 800 0,0 0 40 517 -1,3 -539 35 867 -3,3 -1 236 31 650 -8,0 -2 750 37 500 -2,1 -800 32 800 0,0 0 33 600 -2,3 -800 39 671 -2,0 -829 − − − 50 061 -2,5 -1 308 − − − 40 038 -5,5 -2 317 38 500 -1,3 -500 43 758 0,0 0 − − −

Контактная информация:Тел.: +7 (495) 917 – 50 – 42Web: www.specagro specagro.ruE-mail: info@specagro.ru

Летнее дизельное топливо Изменение за неделю (+/-) Цена, руб./т руб % руб./т 32 591 +0,2 +53 31 315 +0,2 +75 − − − 31 600 +1,9 +600 − − − 30 905 +0,1 +35 − − − 32 463 -0,5 -164 − − − − − − 31 600 +0,6 +200 − − − 30 900 0,0 0 − − − 31 300 0,0 0 − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − 35 496 0,0 -17 − − − − − − − − − 35 682 -1,0 -358 32 898 +2,2 +719 29 070 -0,4 -105 26 620 +0,1 +26 37 646 0,0 0 33 000 0,0 0 33 000 0,0 0 32 713 -0,2 -73 32 389 +0,4 +124 34 202 +1,9 +649 − − − 38 290 -2,7 -1 050 33 978 +2,5 +833 − − − 34 500 0,0 0 − − − 31 248 -2,0 -625 − − − − − − 31 500 +7,1 +2 100 30 033 +0,3 +100 − − − 31 158 0,0 -6 − − − 34 060 +1,1 +360 − − − − − − − − − − − − − − − 31 490 -0,1 -25 − − − − − − − − − − − − 32 325 − − 32 608 +0,5 +146 34 303 0,0 0 − − − − − − 32 450 +0,5 +160 − − − − − − − − − 33 700 +8,2 +2 550 31 650 +1,6 +500 − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − 35 800 0,0 0 − − − − − −

ФГБУ «Спеццентручет в АПК» не несет ответственность за абсолютную полноту и достоверность анализируемой информации из указанных источников. Характер данного документа является исключительно информационным. При принятии решения решения об инвестировании в финансовые инструменты, упомянутые в настоящем документе, необходимо обладать опытом финансовых операций, хорошо разбираться в вопросах оценки преимуществ и рисков, связанных с инвестированием в тот или иной финансовый инструмент. При использовании материалов Аналитического обзора рынка и данных ценовой отраслевой статистики обязательна ссылка на источник: Минсельхоз России – ФГБУ «Спеццентручет в АПК».