№ 10 за 2015 год by Agroxxi

МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ Департамент экономики и государственной поддержки АПК Федеральное государственное бюджетное учреждение «Специализированный центр учета в агропромышленном комплексе»

Еженедельный информационно-аналитический информационно аналитический обзор

№ 10 17.03.2015

Сводный обзор конъюнктуры аграрного рынка России ►ЗЕРНОВЫ ЗЕРНОВЫЕ КУЛЬТУРЫ И ПРОДУКТЫ ИХ ПЕРЕРАБОТКИ ►МАСЛИЧНЫЕ МАСЛИЧНЫЕ КУЛЬТУРЫ И ПРОДУКТЫ ИХ ПЕРЕРАБОТКИ ►МОЛОКО МОЛОКО И МОЛОЧНАЯ ПРОДУКЦИЯ ►МЯСО МЯСО И МЯСНАЯ ПРОДУКЦИЯ ►САХАР ►ЭНЕРГОРЕСУРСЫ ЭНЕРГОРЕСУРСЫ ►ДИЗЕЛЬНОЕ ДИЗЕЛЬНОЕ ТОПЛИВО

В подготовке выпуска использованы официальные материалы Министерства сельского хозяйства РФ, Федеральной таможенной службы, Федеральной службы государственной статистики, ценового мониторинга ФГБУ «Спеццентручет в АПК» и другие отраслевые источники. Информационно-аналитический аналитический обзор выходит еженедельно, по вторникам. Тел.:+7 (495) 917 – 50 – 42info@specagro.ruwww.specagro.ru 42

www.specagro.ru

МОЛОКО

МАСЛИЧНЫЕ КУЛЬТУРЫ

ЗЕРНО

МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ Федеральное государственное бюджетное учреждение «Специализированный центр учета в агропромышленном комплексе»

АНАЛИТИЧЕСКИЙ АНАЛИТИЧЕСК ОБЗОР

№ 10 17.03.2015

По о данным Минсельхоза России, по состоянию на 13 марта 2015 г. проведен сев ранних яровых культур в Южном ФО на площади 183,8 тыс. га, в Северо-Кавказском Кавказском ФО – на 49,1 тыс. га и в Республике Крым – на 39,7 тыс. га. Озимые культуры подкормлены на площади 3,8 млн га (22,3% к площади сева). В Южном ФО подкормлено 2,8 млн га, в Северо-Кавказском Северо ФО – 0,6 млн га, в Республике Крым – 0,3 млн га, в Центральном ФО – 0,05 млн га. По информации ЗАО «Национальная товарная биржа» (без учета Республики Крым), с 30 сентября 2014 г. по 11 марта 2015 г. объем биржевых сделок в рамках государственных закупочных интервенций составил 382,2 тыс. т зерна (в 1,6 раза меньше в сравнении ении с прошлым сезоном) на сумму 2 470,1 млн руб. (в 1,4 раза меньше), в т. ч. на 10 и 11 марта 2015 г. – 9,2 тыс. т на сумму 81,6 млн руб. По состоянию на 11 марта 2015 г. средневзвешенная цена на пшеницу мягкую 3 кл. установилась на уровне 9 022,7 руб./т, т, на пшеницу мягкую 4 кл. – 7 338,8 руб./т, на пшеницу 5 кл. – 7 901,4 руб./т, на рожь 3 кл. – 5 055,6 руб./т и на ячмень – 5 148,8 руб./т. По данным ФТС России (без учета данных о торговле с республиками Беларусь и Казахстан), с 1 июля по 8 марта 2014/15 20 МГ экспортировано 25 152,9 тыс. т зерна, что на 30,4% больше, чем за аналогичный период прошлого сезона, сез в т. ч. пшеницы – 19 222,1 тыс. т (+34,6%). За период с 1 по 8 марта 2015 г. экспорт зерна составил 427,4 тыс. т, в т. ч. пшеницы – 182,1 тыс. т, ячменя – 119,0 тыс. т и кукурузы – 114,3 тыс. т. По сравнению с аналогичным периодом 2014 г. вывоз зерна уменьшился на 6,3%, в т. ч. пшеницы – на 7,5%, кукурузы – на 48,0%. В свою очередь, объем экспорта ячменя увеличился в 3,4 раза. Министерство сельского ьского хозяйства США (USDA) в марте скорректировало свой февральский прогноз мирового рынка пшеницы на 2014/2015 МГ в сторону снижения, в т.ч. производства – до 724,8 млн т (--0,3 млн т к февральской оценке), потребления – до 714,5 млн т (-0,1 0,1 млн т), запасов запас на конец маркетингового года – до 197,7 млн т (-0,1 ( млн т). При этом объем мировой торговли пшеницей увеличен до 197,7 млн т (+0,6 млн т к февральской оценке). Уточнены объемы производства пшеницы по основным странам-производителям, странам в т. ч. страны ЕС – 21,5%, Китай – 17,4%, Индия – 13,2%, Россия – 8,1%, США – 7,6%, Канада – 4,0%.

По данным ФТС России (без учета данных о торговле с республиками Беларусь и Казахстан), с 1 сентября се 2014 г. по 8 марта 2015 г. экспорт подсолнечного масла (коды ТН ВЭД: 1512119101; 1512119109) составил 549,6 тыс. т, что на 15,6% меньше в сравнении с аналогичным периодом прошлого сезона. Экспорт подсолнечного масла за период с 1 по 8 марта 2015 г. достиг 57,9 тыс. т, что в 2 раза больше объемов экспорта за аналогичный период 2014 г. За анализируемый период импортировано 165,2 т подсолнечного масла. Объем импорта подсолнечного масла с 1 по 8 марта 2015 г. равен 12,3 т. В марте Министерство сельского кого хозяйства США (USDA) скорректировало свой прогноз мирового производства масличных культур в текущем сезоне, увеличив его до 532,20 млн т (+0,05 млн т к февральской оценке). При этом производство подсолнечника в 2014/15 МГ уменьшено до 39,8 млн т (на 3,1 3,1 млн т меньше, чем в 2013/14 МГ). Мировое потребление подсолнечника оценивается в 40,1 млн т, что на 1,7 млн т меньше данного показателя предыдущего сезона. Основными потребителями подсолнечника являются: Украина (10,4 млн т), Россия (9,0 млн т), страны ЕС (8,4 млн т), Аргентина (2,5 млн т) и Турция (2,0 млн т). Прогноз мирового производства подсолнечного масла уменьшен до 15,2 млн т (-0,6 0,6 млн т к февральской оценке), в т. ч. в Украине – 4,3 млн т (-0,2 млн т), в России – 3,5 млн т (-0,3 млн т), в странах ЕС – 3,1 млн т (-0,1 млн т), в Аргентине – 1,1 млн т (+0,1 млн т). В 2014/2015 МГ ожидается экспорт подсолнечного масла в объеме 6,7 млн т. Производство рапса в 2014/15 МГ достигнет 71,3 млн т (+0,1 млн т относительно предыдущей оценки; +0,1 млн т к 2013/14 2013/14 МГ). Запасы рапса на конец 2015 г. оцениваются в объеме 7,2 млн т (+0,5 млн т к 2013/14 МГ).

По информации ФГБУ «Спеццентручет в АПК», на 16 февраля 2015 г. в России средняя цена закупки у сельхозтоваропроизводителей молока коровьего сырого составила 21,6 руб./кг ((-0,1% за 2 недели), что на 13,3% выше уровня цен ен на 16 февраля 2014 года. Средняя цена производства молока коровьего достигла 31,5 руб./л (+0,5% за 2 недели), масла сливочного отечественного – 327,8 руб./кг (+1,7%), сыров сычужных твердых отечественных – 306,2 руб./кг (+2,3%). С начала года стоимость указанных продуктов увеличилась увеличилась на 5,4 %, 5,7 % и 6,4 % соответственно. Средняя потребительская цена на молоко коровье установилась на уровне 40,5 руб./л (+1,6% за 2 недели), на масло сливочное – 358,0 руб./кг (+1,0%), на сыры сычужные твердые – 369,4 руб./кг (+2,0%). По материалам ериалам ФТС России (без учета данных о торговле с республиками Беларусь и Казахстан), с 1 января по 8 марта 2015 г. импортировано 8,8 тыс. т молочной продукции (-91,3% 91,3% к аналогичному периоду 2014 г.), в т. ч. молока (ТН ВЭД 0401,0402) – 1,3 тыс. т (-91,6%), ( , сыра и творога (ТН ВЭД 0406) – 4,4 тыс. т (-91,8%), масла сливочного (ТН ВЭД 040510) – 2,0 тыс. т (-89,7%), ( 89,7%), сыворотки (ТН ВЭД 040410) – 1,1 тыс. т (-85,6%). Импорт указанных товаров в стоимостном выражении составил 37,3 млн долл. (-91,6% ( 91,6% к 2014 г.), в т. ч. молока – 4,7 млн долл. (-89,7%), 89,7%), сыра и творога – 23,0 млн долл. (-92,0%), 92,0%), масла сливочного – 8,2 млн долл. (-91,1%), сыворотки – 1,4 млн долл. (-88,0%).

www.specagro.ru

ДЕИЗЕЛЬНОЕ ТОПЛИВО

ЭНЕРГОРЕСУРСЫ

САХАР

МЯСО

АНАЛИТИЧЕСКИЙ АНАЛИТИЧЕСК ОБЗОР

№ 10 17.03.2015

По информации ФГБУ «Спеццентручет в АПК», на 16 февраля 2015 г. в Российской Федерации средняя цена реализации КРС средней упитанности (в убойной массе) составила 175,1 руб./кг (+1,2% за 2 недели), свиней ‫ ׀׀‬категории – 178,2 руб./кг (-0,6%), ( кур – 107,5 руб./кг (осталась без изменений). Средняя цена производства говядины ‫ ׀‬категории достигла значения 219,4 руб./кг (+3,1% за 2 недели), свинины ‫ ׀׀‬категории – 191,1 руб./кг (-0,7%), мяса кур ‫ ׀‬категории – 114,4 руб./кг (-0,1%). Средняя потребительская ьская цена на говядину ‫ ׀‬категории установилась на уровне 325,3 руб./кг (+0,6% за 2 недели), на свинину ‫ ׀׀‬категории – 299,4 руб./кг (-0,2%), на мясо кур ‫ ׀‬категории – 149,8 руб./кг (+1,4%). По данным ФТС России (без учета данных о торговле с республиками республиками Беларусь и Казахстан), с 1 января по 8 марта 2015 г. импортировано 49,6 тыс. т мяса и мясных субпродуктов (ТН ВЭД 02), что на 69,4% меньше, чем в аналогичном периоде 2014 г., в т. ч. говядины (ТН ВЭД 0201, 02 0202) – 20,3 тыс. т (-60,1%), свинины (ТН ВЭД 0203) 203) – 16,2 тыс. т (-75,3%), мяса птицы (ТН ВЭД 0207) – 13,2 тыс. т (-71,2%). Импорт указанных товаров в стоимостном выражении составил 146,2 млн долл. (-71,1% к 2014 г.), в т. ч. говядины – 71,5 млн долл. (-66,8%), свинины – 52,5 млн долл. (-76,6%), мяса птицы – 22,2 млн долл. (-66,0%). 66,0%). По материалам Евразийской экономической комиссии, 3 марта 2015 г. распоряжением Коллегии ЕЭК утверждена «Методология расчета сводных прогнозов спроса и предложения государств-членов государств членов Евразийского экономического союза (ЕАЭС) (ЕАЭ по основным видам сельскохозяйственной продукции и продовольствия». Сводные прогнозы формируются по 11 товарным группам, в т. ч. по мясу и мясопродуктам, говядине, свинине, баранине, мясу птицы и пр. Указанная прогнозная информация позволит вырабатывать решения о точечном стимулировании отраслей и применении защитных механизмов при импорте. По информации Россельхознадзора, с 10 марта 2015 года разрешен ввоз в Российскую Федерацию свинины в полутушах, выработанной на украинском предприятии ЧАО «АПК-ИНВЕСТ» СТ» (убой свиней, разделка, хранение, производство готовой мясной продукции), учитывая гарантии, представленные Государственной ветеринарной и фитосанитарной службой Украины. Ограничения на ввоз в Россию продукции данного предприятия был введен в июле 2012 года.

По данным Союзроссахара, c 1 января по 10 марта 2015 г. на сахарные заводы РФ поступило 170,8 тыс. т сахара-сырца сахара (за аналогичный период 2014 г. – 179,5 тыс. т), переработано около 137,2 тыс. т сырья (85,9 тыс. т). Среднесуточная переработка сахара-сырца сырца составила 1,96 тыс. т, что на 53,7% меньше уровня аналогичного аналогичного показателя в 2014 г. По состоянию на 10 марта 2015 г. работало 2 сахарных завода вода (в 2014 г. – 4 завода). За период с 5 по 12 марта 2015 г. средняя оптовая цена на сахар в Центральном ФО составила 40 000 руб./т (без изменений неделю), в Южном ФО – 39 900 руб./т. (+0,5% за неделю), в Приволжском ФО – 40 700 руб./т (-0,7%). По данным Росстата, на 10 марта 2015 г. средняя розничная цена на сахар-песок сахар песок установилась на уровне 55,05 руб./кг. По данным ФТС России (без учета данных о торговле с республиками Беларусь и Казахстан), с 1 января по 8 марта 2015 г. импортировано 166,0 ,0 тыс. т сахара (ТН ВЭД 1701), что на 34,6% меньше, чем за аналогичный период 2014 г. В свою очередь, объем экспорта за указанный период составил 259,5 т (340,7 т в 2014 г.). На Нью-Йоркской товарно-сырьевой сырьевой бирже (NYSE) с 9 по 13 марта средняя цена на сахар по майским фьючерсам уменьшилась ась на 4,5% (с 292,553 долл./т до 279,987 долл./т). По данным СПбМТСБ, с 9 по 13 марта 2015 г. объем реализованного на торгах бензина Регуляр-92 Регуляр составил 58,82 тыс. т (-40,8% за неделю), бензина Премиум-95 – 36,91 тыс. т (+35,4% ( за неделю). За неделю биржевой индекс цен «Владимир» на бензин Премиум-95 Премиум уменьшился на 1,4% (до 34 981 руб./т), на бензин Регуляр-92 Регуляр – на 0,8% (до 34 169 руб./т).По По сообщениям ГП «ЦДУ ТЭК», с 3 по 9 марта 2015 г. товарные остатки бензина на НПЗ и предприятиях нефтепродуктообеспечения нефтепродукт увеличились величились на 0,3% (до 1 704 тыс. т). В свою очередь, товарные остатки дизельного топлива уменьшились у на 1,6% (до 2 453 тыс. т). По данным Московского НПЗ, с 7 марта 2015 г. цена на бензин Регуляр-92 увеличена до 34 800 8 руб./т (+600 руб./т), Премиум-95 – 37 500 руб./т (+600 руб./т).По информации ИАЦ «Кортес», в европейской ропейской части России коэффициент маржинальной доходности АЗС по бензину Регуляр-92 92 снизился за неделю на 1,7 1 п.п. и на 13 марта 2015 г. составил 14,8%, в Сибирском ском и Дальневосточном ФО – на 1,0 п.п. (10,2%). В свою очередь, коэффициент маржинальной доходности АЗС по бензину Премиум-95 Премиум 95 уменьшился за неделю не на 0,9 п.п. (18,4%) и 0,1 п.п. (12,7%) %) соответственно. Данный показатель показ на 13 марта 2015 г. по летнему дизельному зельному топливу в европейской части России составил 10,2% (-2,9 п.п. за неделю), лю), в Сибирском Сибир и Дальневосточном ФО – 8,4% (-2,0 п.п.). Мировые цены на нефть марок Brent и Light Sweet на 13 марта 2015 г. установились лись на уровне 54,83 54 долл./барр. (-8,9% за неделю) и 47,27 долл./барр. (-8,1%) соответственно. По данным Росстата, с 2 по 8 марта 2015 г. объем производства дизельного топлива уменьшился у до 1 491,5 тыс. т (-0,1% % за неделю), бензина – 756,2 тыс. т (-1,8%). По состоянию на 10 марта 2015 г. Росстатом статом зафиксированы следующие значения ния розничных цен в России (с изменениями измен за неделю): АИ-80 – 30,79 руб./л (+0,09 руб./л); АИ-92 – 32,08 32, руб./л (+0,02 руб./л); АИ-95 – 34,98 руб./л (+0,02 руб./л); ДТ – 34,11 руб./л (-0,02 руб./л). По данным ФГБУ «Спеццентручет в АПК», средневзвешенная средневзвешенная цена приобретения сельхозтоваропроизводителями летнего дизельного топлива (ДТл) на 12.03.2015 составила 34 4 417 руб./т, увеличившись за неделю на 3,3%. %. Максимальное повышение средневзвешенной цены на ДТл наблюдалось в Орловской (+8,2%), Смоленской (+6,4%), Брянской (+6,0%) областях, областях Ставропольском крае (+5,1%) и Ульяновской области (+4,6%). В свою очередь, наибольшее снижение было отмечено в Калужской области (-3,1%), ( Чеченской Республике (-0,5%) и Республике Дагестан (-0,4%). Средневзвешенная цена приобретения сельхозтоваропроизводителями зимнего дизельного топлива (ДТз) на 12.03.2015 составила 35 792 руб./т, увеличившись за неделю на 1,2%. Максимальное повышение средневзвешенной цены на ДТз наблюдалось в Ленинградской ской области (+24,6%), Республике Карелия (+10,7%), Вологодской (+8,5%), Амурской (+7,3%) и Новгородской (+5,7%) областях. В свою очередь, наибольшее снижение было отмечено в Ульяновской (-10,5%) ( и Кировской (-7,7%) областях, Республике Марий-Эл (-4,1%) 4,1%) и Новосибирской области (-3,0%). ( По информации СПбМТСБ, с 6 по 12 марта объем реализованного на торгах зимнего зимнего дизельного топлива составил 16,90 16 тыс. т, летнего – 33,48 тыс. т. Биржевой индекс базиса базис «Владимир» на зимнее дизельное топливо увеличился на 0,5% (до 35 143 руб./т), на летнее дизельное топливо – на 0,1% (до 35 290 руб./т). По данным Росстата, на 10.03.2015 средняя потребительская цена в РФ на дизельное топливо составила 34,11 руб./л, снизившись за неделю на 0,02 руб./л. Усредненная по 3 торговым площадкам США цена на споте дизтоплива № 2 с низким содержанием серы уменьшилась за неделю на 9,8% и на 09.03.2015 составила 1,82 долл./галл. долл. (34 443 руб./т по курсу ЦБ 59,99 руб./долл.). ). По данным Министерства топлива и энергетики США, потребительская отребительская цена на дизельное топливо на внутреннем реннем рынке США увеличилась за неделю на 0,3% и на 09.03.2015 составила 2,9 долл./галл. (46,66 руб./л по курсу ЦБ 59,99 руб./долл.).

www.specagro.ru

МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ Федеральное государственное бюджетное учреждение "Специализированный центр учета в агропромышленном комплексе"

20 000

25,2

22,7

Сентябрь Октябрь 2014 2014

▼ ▼ ▼

Январь 2015

Февраль 2015

Март 2015

Россия (пшеница 4 класс Новороссийск)

Франция Аргентина

16 502,7 16 845,9 15 099,7

Сравнение с данными 2013 г.:

▲ +11,6%

10 000

Доля засеянных площадей:

5 000 0

15 768 25 404

24 584

Кукуруза: 114,3 тыс. т; 26,8%

Ячмень: 119,0 тыс. т; 27,8% август сентябрь октябрь ноябрь декабрь январь февраль 2012/13

2013/14

2014/15

Сравнение с аналог. периодом 2013/14 (за июль-февраль):

▲ Источник: ФТС России

+30,4%

( +5 858,4 тыс. т )

март

апрель

май

Прочие: 12,1 тыс. т; 2,8%

июнь

Экспорт зерна за 2014/15 с.-х. год (с 1 июля 2014 г. по 8 марта 2015 г.) составил 25 152,9 тыс. т, в т. ч. пшеницы – 19 222,1 тыс. т. За период с 1 по 8 марта объем экспорта достиг 427,4 тыс. т зерна, в т.ч. пшеницы – 182,1 тыс. т, ячменя - 119,0 тыс. т и кукурузы – 114,3 тыс. т.

2014 г. Засеяно

Средние закупочные цены на основные зерновые культуры в разрезе федеральных округов РФ*

Источник: Минсельхоз России

По состоянию на 12.12.2014

Запасы зерна в сельскохозяйственных, заготовительных и перерабатывающих организациях, тыс. т 12 428 9 899 10 868

16 783 15 406 11 729

Сравнение с сезоном:

▲

2013/14 +15,4% 2012/13

▲

+29,3%

0 5000 10000 15000 20000 25000 30000 Предприятия хранения и переработки Сельхозпредприятия По состоянию на 01.02.2015 (без учета малых форм)

ЦФО

Продукция руб./т

Пшеница прод. 3 кл.

10 443

Пшеница фуражная

9 943

Рожь прод. 3 кл.

6 560

Ячмень фуражный

8 397

Кукуруза 2 кл.

9 225

СЗФО руб./т

▼ ▼

-2,7%

ЮФО руб./т

─

▲

-0,3%

12 450

─

▼

-1,9%

10 233

▲

▼

-2,3%

12 067

▲

10 008

СКФО

▼

-6,2%

руб./т 11 100

+5,5%

7 942

▼

-12,2%

9 000

─

8 000

≈

─

+10,6% 9 095

▼

-17,3%

9 000

+9,7%

▼

-6,1%

8 750

9 400

ПФО руб./т

▲ ▲

948,6

858,6

867,3

914,2

788,5

780,3

749,4

717,9

800,2

(

)

+5,5 тыс. т

+5,7%

11 365

+12,5%

9 297

─

6 700

▲

+5,9%

7 650

▲

+8,7%

9 586

УФО руб./т

▲ ▲

+4,1%

10 098

руб./т

▲

10 711

+0,3%

8 918

▼

-2,7%

─

6 800

▲

+4,6%

+2,2%

7 500

─

6 500

≈

+9,1%

─

8 155

─

▲ ▲

*отклонение к 09.02.2015

1000

1500

2000

Для свиней

Для КРС Источник: Росстат

Объём продаж, тыс. т

Стоимость, млн руб.

Пшеница 3 кл.

6 250,0

6 219,6

308,6

1 919,4

Пшеница 4 кл.

6 250,0

6 013,6

112,3

675,5

Пшеница 3 кл.

10 100,0

9 022,7

52,9

477,5

Пшеница 4 кл.

9 300,0

7 338,8

54,4

399,3

Пшеница 5 кл.

9 000,0

7 901,4

67,9

536,5

Ячмень фураж.

5 150,0

5 148,8

113,7

─

Источник: ФГБУ "Спеццентручет в АПК"

АНАЛИТИКА По данным Минсельхоза России, по состоянию на 13 марта 2015 г. проведен сев ранних яровых культур в Южном ФО на площади 183,8 тыс. га, в Северо-Кавказском ФО – на 49,1 тыс. га и в Республике Крым – на 39,7 тыс. га. Озимые культуры подкормлены на площади 3,8 млн га (22,3% к площади сева). В Южном ФО подкормлено 2,8 млн га, в СевероКавказском ФО – 0,6 млн га, в Республике Крым – 0,3 млн га, в Центральном ФО – 0,05 млн га. По информации ЗАО «Национальная товарная биржа» (без учета Республики Крым), с 30 сентября 2014 г. по 11 марта 2015 г. объем биржевых сделок в рамках государственных закупочных интервенций составил 382,2 тыс. т зерна (в 1,6 раза меньше в сравнении с прошлым сезоном) на сумму 2 470,1 млн руб. (в 1,4 раза меньше), в т. ч. на 10 и 11 марта 2015 г. – 9,2 тыс. т на сумму 81,6 млн руб. По состоянию на 11 марта 2015 г. средневзвешенная цена на пшеницу мягкую 3 кл. установилась на уровне 9 022,7 руб./т, на пшеницу мягкую 4 кл. – 7 338,8 руб./т, на пшеницу 5 кл. – 7 901,4 руб./т, на рожь 3 кл. – 5 055,6 руб./т и на ячмень – 5 148,8 руб./т. По данным ФТС России (без учета данных о торговле с республиками Беларусь и Казахстан), с 1 июля по 8 марта 2014/15 МГ экспортировано 25 152,9 тыс. т зерна, что на 30,4% больше, чем за аналогичный период прошлого сезона, в т. ч. пшеницы – 19 222,1 тыс. т (+34,6%). За период с 1 по 8 марта 2015 г. экспорт зерна составил 427,4 тыс. т, в т. ч. пшеницы – 182,1 тыс. т, ячменя – 119,0 тыс. т и кукурузы – 114,3 тыс. т. По сравнению с аналогичным периодом 2014 г. вывоз зерна уменьшился на 6,3%, в т. ч. пшеницы – на 7,5%, кукурузы – на 48,0%. В свою очередь, объем экспорта ячменя увеличился в 3,4 раза. Министерство сельского хозяйства США (USDA) в марте скорректировало свой февральский прогноз мирового рынка пшеницы на 2014/2015 МГ в сторону снижения, в т.ч. производства – до 724,8 млн т (-0,3 млн т к февральской оценке), потребления – до 714,5 млн т (-0,1 млн т), запасов на конец маркетингового года – до 197,7 млн т (-0,1 млн т). При этом объем мировой торговли пшеницей увеличен до 197,7 млн т (+0,6 млн т к февральской оценке). Уточнены объемы производства пшеницы по основным странам-производителям, в т. ч. страны ЕС – 21,5%, Китай – 17,4%, Индия – 13,2%, Россия – 8,1%, США – 7,6%, Канада – 4,0%.

500 Для птиц

151,9

658,6

1 143,8

Цена сред Цена стартовая, взвеш, руб./т руб./т Без учета Республики Крым

+1,5%

▲

+1,3%

153,8

625,8

Государственные закупочные интервенции*

СФО

▲

1 048,1

По состоянию на 24.02.2015. На условиях поставки CPT (франко-элеватор)

Источник: Росстат

0,8%

2015 г.

По состоянию на 01.02.2015. Дата обновления 20.02.2015

Коды ТН ВЭД: 1001, 1002, 1003, 1004, 1005, 1006, 1007, 1008

*Без учета данных о торговле с республиками Беларусь и Казахстан.

784,1

Сравнение с 2014 г. (Январь):

Объём производства комбикормов, тыс. т

Пшеница: 182,1 тыс.т; 42,6%

0 июль

756,9

2014 г.

-30,3%

102,1% 2013посева г. Площадь (план)

янв. фев. мар. апр. май. июн. июл. авг. сен. окт. ноя. дек.

-32,9%

Структура экспорта зерна (март 2015 г.)

15 224

23 425

21 069

13 592 17 538

17 980

13 157 16 386

14 983

12 036 13 952

10 396 11 406

8 044 8 899

7 784

10 000

3 120

▲ +10,9%

Источник: Минсельхоз России

20 000

11 542

2014 г.

2 123 2 537

К 2013 году:

-22,6%

▲

30 000 2013 г.

20 000 15 000

200

Экспорт зерна из России

Сев озимых зерновых культур в 2014 г., тыс. га 16 369,0

Декабрь 2014

Физический объем экспорта (нарастающим итогом), тыс. т

Кукуруза 2014 г. Ряд4

▲ +15,6%

Ноябрь 2014

Аргентина (пшеница мукомольная (насыпью)

По состоянию на 12.12.2014

2012/13

Август 2014

25 153

62,3

400

223 Сравнение с прошлым 200 сезоном:

Источник: МСХ США

2013/14

Июль 2014

Франция (пшеница FCW 1)

2014/15

Июнь 2014

54,4

Ячмень 2013 г. Прочие К 2013 году:

Май 2014

600

Январь 2014 г.

Апрель 2014

14 658 22 981

15,8 11,6 21,2

14,7 10,2 16,5

Март 2014

4 886 6 017

100 80 60 40 20 0

Урожайность, ц/га

800

230

Россия

24 725

Намолочено, млн т

288

1 000

Январь 2015 г.

Площадь к уборке в 2014 г. Обмолочено площадей в 2014 г. Обмолочено площадей на аналогичную дату 2013 г.

297

-0,9% -0,1% -2,1%

Урожай 2013 г.

Доля убранных площадей: 100,0%

1 200

▼ ▼ ▼

2014 г.

10 000

Объём производства муки, тыс. т

Изменения: За неделю: Россия Франция Аргентина

330

урожай

30 000

400 375 350 325 300 275 250 225 200 175 150

709,7

Сравнение с 2013 г.: ▲ 4,0%

42 232,0

14 228 20 854

43 921,0

13 920 18 838

43 930,9

40 000

Производство комбикормов и муки

704,2

Обмолочено зерновых культур, тыс. га 50 000

09 - 13 марта 2015 года

Форвардные цены на физические партии зерна на мировом рынке, долл.США/т (по состоянию на 13.03.2015)

(на 18.02.14)

Ход уборочных работ в РФ

Еженедельный обзор рынка

Зерно

585,2

Источник: ММВБ

*нарастающим итогом по состоянию на 11.03.2015

Текущие биржевые котировки на пшеницу, $США/т Изм. за нед, %

Фьюч. контр. МАРТ

Изм. за нед, %

▲

+3,9%

184,45

▲

199,64

Биржевые котировки

Наличный расчет

CBOT (SRW) США (с/х р. Чикаго, Индиана,Толедо, Огайо)

185,37

НТБ (пшен. прод. 4 кл.) Россия ЮФО СКФО MATIF (пшен. хлебопек) Франция (Руан)

▲

Фьюч. контр. МАЙ

+3,3%

184,45

1,7%

199,64

Изм. за нед, %

Фьюч. контр. ИЮЛЬ/ СЕНТ.

▲

+4,0%

184,91

-0,4%

197,80

▼

Изм. за нед, %

▲

+3,4%

▼

-0,9%

По состоянию на 13.03.2015, 1$ = 60,9595 руб. Понижение курса $ за отчетный период -1,43% (-0,8862 руб.)

Источник: НТБ (РФ), ЧТБ (США)

4000

10,0

3000

8 845,6

2000

5,0

1000

0,0

2013 г.

2014 г.

Соя Рапс (яровой и Подсолнечник

Подсолнечник Подсолнечник

Рапс

96,6%

Соя

янв.

фев.

мар.

апр.

май

июнь июль

3 750 4 523

▲

авг.

2012/13

4000 3000 2000 1000

2013/14

Сравнение с сезоном:

окт.

нояб.

дек.

янв.

фев.

мар.

2012/13

апр.

2013/14

май

июнь июль

281,0

400

99,2

100

200

300

▲ ▲

2013 г.: 2014 г.:

▲

1 364,2 727,9

1 320,7

1 260,8

1 152,5

2012/13:

Источник: ИАП "Зерно Он-Лайн" По состоянию на 08.03.2015

19 071 18 773 20 588 17 875

СФО

▼ ▼ ▲ ≈

+9,8%

---

15,0

12,5

9,9

20,0

Сравнение с аналогичным периодом сезона: (сентябрь-март) 2012/13: ▼ (-3,3 тыс. т) 2011/12:

▼

(-8,0 тыс. т)

2013/14 2014/15 2012/13 Импорт масла подсолнечного в 2014/15 с.-х. году с 1 сентября 2014 г. по 8 марта 2015 г. составил 165,2 т, в т.ч. с 1 по 8 марта - 12,3 т. *Без учета данных о торговле с республиками Беларусь и Казахстан. Коды ТН ВЭД: 1512119101; 1512119109

Источник: ФГБУ "Спеццентручет в АПК" По состоянию на 08.03.2015

www.specagro.ru

3,6

3,7

-0,3%

3,6

8,2

16 500

3,6 0,17

-0,2%

---*отклонение к 09.02.2015. По состоянию на 24.02.2015 На условиях поставки CPT (франко-элеватор)

+17,9%

8,2

21 428

3,5 0,15

▲ ≈

8,2

3,5 0,14

+1,3%

8,2

▲

3,5 0,12

19 037

руб./т

5,8 0,04 0,04 7,9 3,1 0,08 8,0 3,2 0,10

ЦФО СЗФО СКФО ЮФО ПФО УФО

руб./т

Рапс

445

390 387 384

Июнь Июль Август Подсолн.Сент. (Аргентина Окт. FOB) Нояб. Дек.

+0,2% 0,0% -0,5%

▼ ▼ ▼

-21,3% -25,9% -29,6%

▼ ≈ ▼

-1,5% 0,0% -1,9%

Сравнение с прошлым сезоном: Рапс Франция Подс. Аргентина Подс. Венгрия

▼ ▼

-31,0% -13,3% --

▼ ▼ ▼ ▼ ▼

-2,8% -2,5% -1,5% -2,4% -1,7%

Янв. Подсолн. Фев.Март (Венгрия BCE EXW фьючерс.)

Растительные масла, долл. США/т 1 100

Изменение: за неделю

1026 1 001

Пальм. Малайзия

1 000 920 900 800

915 875

790 729 720 664 630

600

Пальмовое раф. (Малайзия FOB)

Апр.

Май

Соевое (Аргентина FOB)

Подсолнечное (Аргентина FOB)

Июнь Июль Август Сент.

Окт.

Нояб. Дек.

Соевое (ЕС FOB mill наличн.)

Рапсовое (ЕС FOB mill наличн.)

Янв.

Фев. Март

Источник: ФТС России По состоянию на 13.03.2015

Импорт масла подсолнечного, тыс. т 25

Регион

+56,6%

10,1

Средние закупочные цены на основные масличные культуры в разрезе федеральных округов РФ* Подсолнечник

▲

2014/15 2013/14 2012/12 Экспорт масла подсолнечного в 2014/15 с.-х. году с 1 сентября 2014 г. по 8 марта 2015 г. составил 549,6 тыс. т, в т.ч. с 1 по 8 марта 2015 г. - 57,9 тыс. т.

+17,3% +25,0%

450

Рапс Франция Подс. Аргентина Подс. Венгрия

300

+31,8%

(+177,8 тыс. т)

17,9

По состоянию на 01.02.2015

400

авг.

400

Прочие масличные культуры

2015 г. по отношению к:

450

Аргентина Бразилия США

Изменение: за неделю

700

6,4

+7,2%

▲ ≈ ▼

Сравнение с прошлым сезоном:

561

550

(+126,7 тыс. т)

периодом сезона: (сентябрь-март) 2013/14: ▼ -15,6% (-91,0 тыс. т)

Подсолнечник

600

Аргентина Бразилия США

Источник: ИАП "Зерно Он-Лайн"

715,4

1 200 800

январь 2015 г.

Масличные, долл. США/т 500

Экспорт и импорт масла подсолнечного (нарастающим итогом с начала сезона)* Экспорт масла подсолнечного, тыс. т Сравнение с аналогичным 689,2

75,7

228,4

Соя (США CPT Мекс. залив)

2014/15

640,6

104,4

Соя (Бразилия FOB)

Рапс (Франция MATIFАпр. FOB фьючерс.) Май

1 600

январь 2014 г.

384 375

350

(+455,7 тыс. т)

12,8 38,8 37,5 55,2 150,5 103,0 108,6 271,2 164,6 183,5 446,9 273,0 283,9 554,8 382,4 367,8 712,5 491,7 476,4 870,6 549,6 537,5 1 038,3

Отгрузка маслосемян с/х организациями РФ, тыс. т 219,6

400

2013/14:

▲

Источник: Минсельхоз России По состоянию на 01.02.2015. Дата обновления 20.02.2015

январь 2013 г.

439

+33,3%

2012/13: сен.

110,6%

По состоянию на 25.06.2014

450

350

Соя

Засеяно площадей в 2014 г.

506

Соя (Аргентина FOB)

85,1% Засеяно площадей в 2013 г.

500

2014/15

Рапс Планируемая посевная площадь в 2014 году

545

14.3.14 21.3.14 28.3.14 4.4.14 11.4.14 18.4.14 25.4.14 2.5.14 9.5.14 16.5.14 23.5.14 30.5.14 6.6.14 13.6.14 20.6.14 27.6.14 4.7.14 11.7.14 18.7.14 25.7.14 1.8.14 8.8.14 15.8.14 22.8.14 29.8.14 5.9.14 12.9.14 19.9.14 26.9.14 3.10.14 10.10.14 17.10.14 24.10.14 31.10.14 7.11.14 14.11.14 21.11.14 28.11.14 5.12.14 12.12.14 19.12.14 26.12.14 9.1.15 16.1.15 23.1.15 30.1.15 6.2.15 13.2.15 20.2.15 27.2.15 6.3.15 13.3.15

дек.

Изменение: за неделю

558

2000

нояб.

Подсолнечное масло (нераф.), тыс. т

Доля засеянных площадей под масличными культурами в 2014 году

1 704,1 1 885,2 1 463,7

1 090,8 928,2 1 109,9

4000

окт.

Источник: Минсельхоз России

7 078,3 6 840,1 7 241,0

6000

сен.

600

(+579,9 тыс. т)

Сев яровых масличных культур, тыс. га 8000

+14,1% 2012/13:

3 089 3 905

Соя Рапс (яровой и озимый) Подсолнечник По состоянию на 12.12.2014

2013/14:

2014 г.

2 937 3 723

2013 г.

Соя, долл. США/т 550

(+286,1 тыс. т)

2 726 3 472

сезоном:

▲

2 506 3 176

2000

2 246 2 859

9 762,8

1 998 2 537

6000

3 532 4 266

5000

Сравнение с 3 264 3 960

13,7

2 996 3 620

13,7

13,2 12,3

2 690 3 256

15,0

13,9 2 391 2 892

15,3

8000

4000

Форвардные цены на физические партии масличных и растительных масел на мировом рынке

Растительные масла (нераф.), тыс. т

2 557,4 1 448,5

283 307 365 684 725 851 1 067 1 161 1 393 1 429 1 614 1 883 1 740 2 034 2 320 2 056 2 432

1 478,6 1 323,8

10000

09 - 13 марта 2015 года

Производство растительных масел (нарастающим итогом с начала сезона)

Урожайность, ц/га

217 252 281 568 615 680 901 1 005 1 136 1 193 1 411 1 533 1 435 1 764 1 890 1 702 2 119

12000

Масличные

Уборка масличных культур Валовой сбор, тыс. т

Еженедельный обзор рынка

Источник: ФТС России

Тел.: +7 (495) 917-50-42

Подс. Аргентина Рапсовое ЕС Соев. Аргентина Соев. ЕС

Сравнение с прошлым сезоном: Пальм. Малайзия Подс. Аргентина Рапсовое ЕС Соев. Аргентина Соев. ЕС

▼ ▼ ▼ ▼ ▼

-28,0% -14,1% -29,0% -27,4% -28,1%

Источник: ИА "АПК - Информ"

Аналитика По данным ФТС России (без учета данных о торговле с республиками Беларусь и Казахстан), с 1 сентября 2014 г. по 8 марта 2015 г. экспорт подсолнечного масла (коды ТН ВЭД: 1512119101; 1512119109) составил 549,6 тыс. т, что на 15,6% меньше в сравнении с аналогичным периодом прошлого сезона. Экспорт подсолнечного масла за период с 1 по 8 марта 2015 г. достиг 57,9 тыс. т, что в 2 раза больше объемов экспорта за аналогичный период 2014 г. За анализируемый период импортировано 165,2 т подсолнечного масла. Объем импорта подсолнечного масла с 1 по 8 марта 2015 г. равен 12,3 т. В марте Министерство сельского хозяйства США (USDA) скорректировало свой прогноз мирового производства масличных культур в текущем сезоне, увеличив его до 532,20 млн т (+0,05 млн т к февральской оценке). При этом производство подсолнечника в 2014/15 МГ уменьшено до 39,8 млн т (на 3,1 млн т меньше, чем в 2013/14 МГ). Мировое потребление подсолнечника оценивается в 40,1 млн т, что на 1,7 млн т меньше данного показателя предыдущего сезона. Основными потребителями подсолнечника являются: Украина (10,4 млн т), Россия (9,0 млн т), страны ЕС (8,4 млн т), Аргентина (2,5 млн т) и Турция (2,0 млн т). Прогноз мирового производства подсолнечного масла уменьшен до 15,2 млн т (-0,6 млн т к февральской оценке), в т. ч. в Украине – 4,3 млн т (-0,2 млн т), в России – 3,5 млн т (-0,3 млн т), в странах ЕС – 3,1 млн т (-0,1 млн т), в Аргентине – 1,1 млн т (+0,1 млн т). В 2014/2015 МГ ожидается экспорт подсолнечного масла в объеме 6,7 млн т. Производство рапса в 2014/15 МГ достигнет 71,3 млн т (+0,1 млн т относительно предыдущей оценки; +0,1 млн т к 2013/14 МГ). Запасы рапса на конец 2015 г. оцениваются в объеме 7,2 млн т (+0,5 млн т к 2013/14 МГ).

Еженедельный обзор рынка

Молоко

9 – 13 марта 2015 года

Средние цены производства и потребительские цены на продукцию животноводства

36,1

35,1

31,5

Изменения на 16.02.2015 Цены производства за 2 недели:

▲ +0,5% Потребительские цены

28,8 26,6 1.2

16.2

1.1

16.1

1.12

16.12

1.11

16.11

16.10

1.9

1.10

16.9

1.8

16.8

1.7

16.7

1.6

16.6

1.5

16.5

1.4

16.4

1.3

16.3

за 2 недели:

▲

+1,6%

Масло сливочное, руб./кг 370,0 350,0 330,0 310,0 290,0 270,0 250,0 230,0

358,0

Изменения на 16.02.2015 Цены производства

327,8

за 2 недели:

315,5 294,2

▲ +1,7% Потребительские цены

278,6

271,8

за 2 недели:

Сыры сычужные твердые, руб./кг 390,0 370,0 350,0 330,0 310,0 290,0 270,0 250,0 230,0

Изменения на 16.02.2015 Цены производства

369,4 312,9

301,0

306,2

за 2 недели:

▲ +2,3%

256,5

Потребительские цены

242,4

за 2 недели: 16.2 1.3 16.3 1.4 16.4 1.5 16.5 1.6 16.6 1.7 16.7 1.8 16.8 1.9 16.9 1.10 16.10 1.11 16.11 1.12 16.12 1.1 16.1 1.2 16.2

41,2

16.2

43,0 41,0 39,0 37,0 35,0 33,0 31,0 29,0 27,0 25,0

16.2 1.3 16.3 1.4 16.4 1.5 16.5 1.6 16.6 1.7 16.7 1.8 16.8 1.9 16.9 1.10 16.10 1.11 16.11 1.12 16.12 1.1 16.1 1.2 16.2

Молоко коровье разливное, руб./л

▲ +1,0%

▲ +2,0%

Источник: ФГБУ "Спеццентручет в АПК"

Цена закупки сырого молока у производителей Молоко коровье, руб./кг

на

22,0 21,0

19,8

18,0

19,3

19,1

16.02.2015 15,1%

▼ -0,1%

25,8%

6,9%

к началу года:

▲ +0,4%

17,0

9,8%

к прошлому году: 1.2

16.2

16.1

1.1

1.12

16.12

16.11

1.11

16.10

1.9

1.10

16.9

1.8

16.8

16.7

1.7

16.6

1.6

1.5

16.5

1.4

16.4

1.3

16.3

16.2

16,0

31,9% 6,8% 2,5%

▲ +13,3%

Средние цены по Федеральным округам, руб./кг Территория

Изменение за месяц

Средняя цена

Изменение к 2014 году

Импорт молочной продукции (с начала года)

Производство молока крупного рогатого скота за 2014 г. в СХО, тыс. тонн

за 2 недели:

21,6 20,9

20,0 19,0

Производство

Изменения

ЦФО СЗФО ЮФО СКФО ПФО УФО СФО ДФО КФО ВСЕГО:

тыс. тонн

3697,4 1404,1 978,3 360,4 4578,8 994,4 2164,8 141,8 20,9

70 60 50 40 30 20 10 0

54,1

Молоко

14340,9

2015 год

31,6

42,6

▲

+35,1%

+13,9%

Масло сливочное

16,2

18,0

▲

+11,2%

+26,8%

Цельномолочная продукция (в пересчете на молоко), в т.ч.:

941,0

949,3

▲

+0,9%

▲

+29,3%

- кефир (без пищевых продуктов и добавок)

90,1

90,7

▲

+0,7%

тыс. тонн

▲

+2,7%

- сметана (с массовой долей жира более 10%)

45,3

46,5

▲

+2,7%

▼ -91,6%

-9,3%

▲

+9,5%

- творог

29,9

33,7

▲

+12,9%

+2,2%

▲

+6,6%

Молоко в твердых формах

6,7

5,7

▼

-15,4%

▲

+11,0%

Сыворотка

37,7

47,2

▲

+25,4%

-0,4%

▲

+13,3%

Центральный ФО

22,1

▲

+2,6%

▲

Северо-Западный ФО

22,3

▲

+2,5%

▲

Южный ФО

20,2

▲

+2,0%

▲

+13,8%

Северо-Кавказский ФО

21,4

▲

+0,8%

Приволжский ФО

20,5

▲

+1,3%

Уральский ФО

19,6

▼

Сибирский ФО

20,3

▲

Дальневосточный ФО

28,4

▼

-9,4%

Источник: ФГБУ "Спеццентручет в АПК"

Цены на сухое молоко

По состоянию на

01.02.2015

Сыр и творог

Масло сливочное

Изменения

288,5 280 240 200 160 120 80 40 0

2014 год

▼

2,0

млн долл.

Производство молочной продукции (с начала года по 1 февраля), тыс. тонн Производственные показатели

21,6

4,4

1,3

Сыры и продукты сырные

Российская Федерация

19,0

15,8

Источник: Росстат

92,5 45,6

23,0

4,7

Молоко

Сыр и творог

2014 год

8,2

Масло сливочное

2015 год

Изменения к 2014 году

млн долл.

Молоко (ТН ВЭД 0401, 0402)

▼ -89,7%

▼ -91,8%

Сыр и творог (ТН ВЭД 0406)

▼ -92,0%

▼ -89,7%

Масло сливочное (ТН ВЭД 040510)

▼ -91,1%

Без учета данных о торговле с республиками Беларусь и Казахстан По состоянию на

08.03.2015

Источник: ФТС России

Аналитика

СОМ и СЦМ (GDT), $/т, FAS 3 241

3 250

2 874

2 900 2 550 2 200

2 935

2 462 2 503

2 299

2 320

2 400

2 270

2 598

1 850 15.10.14

04.11.14

18.11.14

02.12.14

16.12.14

Сухое обезжиренное молоко (СОМ)

06.01.15

20.01.15

03.02.15

17.02.15

03.03.15

Сухое цельное молоко (СЦМ)

Средний уровень цен на 03.03.2015 Сухое обезжиренное молоко (СОМ): Сухое цельное молоко (СЦМ):

к предыдущему периоду

к прошлому году

▲ +7,0% ▼ -0,9%

▼ -37,0% ▼ -31,1%

По информации ФГБУ «Спеццентручет в АПК», на 16 февраля 2015 г. в России средняя цена закупки у сельхозтоваропроизводителей молока коровьего сырого составила 21,6 руб./кг (-0,1% за 2 недели), что на 13,3% выше уровня цен на 16 февраля 2014 года. Средняя цена производства молока коровьего достигла 31,5 руб./л (+0,5% за 2 недели), масла сливочного отечественного – 327,8 руб./кг (+1,7%), сыров сычужных твердых отечественных – 306,2 руб./кг (+2,3%). С начала года стоимость указанных продуктов увеличилась на 5,4 %, 5,7 % и 6,4 % соответственно. Средняя потребительская цена на молоко коровье установилась на уровне 40,5 руб./л (+1,6% за 2 недели), на масло сливочное – 358,0 руб./кг (+1,0%), на сыры сычужные твердые – 369,4 руб./кг (+2,0%). По материалам ФТС России (без учета данных о торговле с республиками Беларусь и Казахстан), с 1 января по 8 марта 2015 г. импортировано 8,8 тыс. т молочной продукции (-91,3% к аналогичному периоду 2014 г.), в т. ч. молока (ТН ВЭД 0401,0402) – 1,3 тыс. т (-91,6%), сыра и творога (ТН ВЭД 0406) – 4,4 тыс. т (-91,8%), масла сливочного (ТН ВЭД 040510) – 2,0 тыс. т (-89,7%), сыворотки (ТН ВЭД 040410) – 1,1 тыс. т (-85,6%). Импорт указанных товаров в стоимостном выражении составил 37,3 млн долл. (-91,6% к 2014 г.), в т. ч. молока – 4,7 млн долл. (-89,7%), сыра и творога – 23,0 млн долл. (-92,0%), масла сливочного – 8,2 млн долл. (-91,1%), сыворотки – 1,4 млн долл. (-88,0%).

Источник: GlobalDairyTrade

www.specagro.ru

Тел.: +7 (495) 917-50-42

Мировые цены на говядину в убойном весе, $/кг

+1,4%

+21,4%

Свинина II кат.

+31,7%

Мясо кур I кат.

Мировые цены на свинину в убойном весе, $/кг Изменение за неделю:

5,67

5,64

4,75

5,25

(на 10.03.2015)

3,10 3,23

▼

-3,8%

Уругвай

(на 10.03.2015)

▼

3,10 2,83 2,28 2,44

США (на 11.03.2015)

ЕС

2,0 1,5

-1,2%

Изменение за неделю:

3,0 2,5

ЕС 3,38

▲

+1,4%

1,60 1,37 1,21

1,79

1,0

(на 09.03.2015)

Канада

ЕС

Уругвай

Бразилия Источники: ФГБУ "Спеццентручет в АПК", USDA, European Commission, IPCVA

в т.ч. в марте 2015 г.: 0,2 тыс. тонн

45,7

20,3

16,2

13,2

▼

-2,6%

2,0

2,25

+7,9%

1,5

1,72

Говядина

млн долл.

в т.ч. в марте 2015 г.: 0,5 млн долл.

мар.15

янв.15

фев.15

дек.14

окт.14

ноя.14

сен.14

Китай

▼

-2,5%

(на 08.03.2015)

Свинина

Мясо птицы

в т.ч. в марте 2015 г.: 0,1 млн долл.

в т.ч. в марте 2015 г.: 0,0 млн долл.

Поголовье скота на 1 января 2015 г. в СХО, тыс. голов 20 000 15 508 15 000 8 484 4 325 10 000 4 262 14 607 5 000 8 750

71,5

52,5

65,4

22,2

2013 год

331 312

овцы и козы

2014 год

лошади

Поголовье птицы на 1 января 2015 г. в СХО, тыс. голов 424 614

2014 год

395 041

360 000

390 000

420 000

450 000

Производство скота и птицы на убой за 2014 г. в СХО (в живой массе), тыс. тонн. Говядина

2014 год

Свинина

2015 год

Изменение к 2014 году:

тыс. тонн

Мясо птицы

-60,1%

Говядина (ТН ВЭД 0201, 0202)

▼

-66,8%

▼

-75,3%

Свинина (ТН ВЭД 0203)

▼

-76,6%

▼

-71,2%

Мясо птицы (ТН ВЭД 0207)

▼

-66,0%

56,9%

www.specagro.ru

32,1%

0,4%

08.03.2015

(Без учета торговли с республиками Беларусь и Казахстан)

10,3%

млн долл.

▼

По состоянию на

0,3%

По состоянию на 01.01.2015 Источник: ФТС России (Без учета данных по Крымскому ФО)

1.2

16.2

1.1

1.12

16.12

1.11

16.11

1.10

16.10

1.9

16.9

1.8

16.8

1.7

16.7

1.6

16.6

16.1

+26,0% +32,3%

ЕС (на 09.03.2015)

2,06 1,45

Бразилия (на 11.03.2015)

Китай (на 08.03.2015)

▼

-2,0%

▼

-9,4%

▼

-0,1%

Бразилия (окорочка)

Китай (мясо кур) Источники: ФГБУ "Спеццентручет в АПК", USDA, European Commission, IPCVA, Emeat

Аналитика

2013 год

+2,9%

+19,1%

Изменение за неделю:

ЕС (мясо бройлеров)

Китай

224,7

215,4

240 210 180 150 120 90 60 30 0

Канада

свиньи

+1,4%

+1,0%

1,0

Источники: ФГБУ "Спеццентручет в АПК", Ministry of Agriculture PRC, USDA, European Commission, Agriculture and Agri-Food Canada

КРС

▲ ▲ ▲

-0,0%

+4,0%

2,47

▼

Производственные показатели в т.ч. в марте 2015 г.: 0,0 тыс. тонн

ЯЧЕЙКУ]

51,0

60 45 30 15 0

в т.ч. в марте 2015 г.: 0,1 тыс. [ССЫЛКА НАтонн

авг.14

ЕС

Импорт мясной продукции тыс. тонн

июл.14

май.14

США

июн.14

-5,2%

апр.14

▼

мар.14

мар. 15

фев. 15

янв. 15

дек. 14

окт. 14

ноя. 14

сен. 14

авг. 14

июл. 14

июн. 14

май. 14

апр. 14

мар. 14

США

Бразилия

▲ ▲ ▲

+3,1%

2,66

2,5

▲

(на 07.03.2015)

3,0

-5,5%

0,5 (на 10.03.2015)

к прошлому году

▲ ▼ ▲

Мировые цены на мясо птицы в убойном весе, $/кг

4,0 3,5

США

1.5

1.2

16.2

1.1

16.1

1.12

16.12

1.11

16.11

1.10

16.10

1.9

16.9

1.8

16.8

1.7

1.6

16.6

16.7

-0,2%

-0,3%

Говядина I кат.

фев. 15

Мясо кур I кат.

-0,9%

+16,5%

мар. 15

+29,4%

▲ ▲ ▲

+6,1%

к началу года

янв. 15

Свинина II кат.

▲ ▼ ▲

+3,7%

Мясо кур I кат.

за месяц

дек. 14

+29,0%

▲ ▼ ▼

Свинина II кат.

Изменение на 16.02.2015

ноя. 14

+1,7%

Говядина I кат.

к прошлому году

окт. 14

+1,0%

-0,5%

+21,5%

к началу года

сен. 14

-1,6%

1.5

1.2

16.2

1.1

16.1

1.12

1.11

▲ ▲ ▲

+2,9%

Говядина I кат.

Мясо кур I кат.

за месяц

авг. 14

Куры (в убойной массе)

▲ ▼ ▲

Свинина II кат.

Изменение на 16.02.2015

июл. 14

Свиньи II категории

к прошлому году

+0,6%

Говядина I кат.

Куры (в убойной массе)

к началу года

16.5

80,0

июн. 14

▲ ▼ ▲

КРС средней упитанности

16.12

Свиньи II категории за месяц

16.11

1.10

16.10

1.9

16.9

1.8

16.8

1.7

16.7

1.6

16.6

1.5

16.5

1.4

16.4

1.3

16.3

16.2

КРС средней упитанности

149,8

139,0

125,5

114,8

112,3

110,0

75,0

Изменение на 16.02.2015

6,5 6,0 5,5 5,0 4,5 4,0 3,5 3,0 2,5

86,9

95,0

170,0 140,0

91,1

299,4

290,2

275,3

261,0

239,6

1.4

86,0

200,0

114,4

112,0

105,6

115,0

75,0

230,0

157,5

135,0

260,0

16.4

83,1

191,1

186,8

325,3

307,0

291,4

282,2

274,8

май. 14

107,5

104,7 93,9

320,0 290,0

186,0

173,0

155,0

350,0

1.3

138,2

175,0

16.5

90,0

164,8 152,3

143,7

1.4

105,0

150,1

144,1

195,0

16.4

120,0

175,1

219,4

203,3

191,9

192,4

188,3

1.3

135,0

215,0

16.3

150,0

235,0

16.2

165,0

178,2

172,1

164,8

16.3

180,0

Говядина, свинина и мясо кур, руб./кг

апр. 14

195,0

9 – 13 марта 2015 года

Средние потребительские цены продукции животноводства

Говядина, свинина и мясо кур, руб./кг

мар. 14

Средние цены реализации продукции животноводства КРС, свиньи и куры (в убойной массе), руб./кг

Еженедельный обзор рынка

Мясо

КРС

918,8

свиньи

2851,4

овцы и козы

35,2

птица

5060,9

другие виды скота Всего:

25,0 8891,3

По информации ФГБУ «Спеццентручет в АПК», на 16 февраля 2015 г. в Российской Федерации средняя цена реализации КРС средней упитанности (в убойной массе) составила 175,1 руб./кг (+1,2% за 2 недели), свиней ‫ ׀׀‬категории – 178,2 руб./кг (-0,6%), кур – 107,5 руб./кг (осталась без изменений). Средняя цена производства говядины ‫ ׀‬категории достигла значения 219,4 руб./кг (+3,1% за 2 недели), свинины ‫ ׀׀‬категории – 191,1 руб./кг (-0,7%), мяса кур ‫ ׀‬категории – 114,4 руб./кг (-0,1%). Средняя потребительская цена на говядину ‫ ׀‬категории установилась на уровне 325,3 руб./кг (+0,6% за 2 недели), на свинину ‫ ׀׀‬категории – 299,4 руб./кг (-0,2%), на мясо кур ‫ ׀‬категории – 149,8 руб./кг (+1,4%). По данным ФТС России (без учета данных о торговле с республиками Беларусь и Казахстан), с 1 января по 8 марта 2015 г. импортировано 49,6 тыс. т мяса и мясных субпродуктов (ТН ВЭД 02), что на 69,4% меньше, чем в аналогичном периоде 2014 г., в т. ч. говядины (ТН ВЭД 0201, 0202) – 20,3 тыс. т (-60,1%), свинины (ТН ВЭД 0203) – 16,2 тыс. т (-75,3%), мяса птицы (ТН ВЭД 0207) – 13,2 тыс. т (-71,2%). Импорт указанных товаров в стоимостном выражении составил 146,2 млн долл. (-71,1% к 2014 г.), в т. ч. говядины – 71,5 млн долл. (-66,8%), свинины – 52,5 млн долл. (-76,6%), мяса птицы – 22,2 млн долл. (-66,0%). По материалам Евразийской экономической комиссии, 3 марта 2015 г. распоряжением Коллегии ЕЭК утверждена «Методология расчета сводных прогнозов спроса и предложения государств-членов Евразийского экономического союза (ЕАЭС) по основным видам сельскохозяйственной продукции и продовольствия». Сводные прогнозы формируются по 11 товарным группам, в т. ч. по мясу и мясопродуктам, говядине, свинине, баранине, мясу птицы и пр. Указанная прогнозная информация позволит вырабатывать решения о точечном стимулировании отраслей и применении защитных механизмов при импорте. По информации Россельхознадзора, с 10 марта 2015 года разрешен ввоз в Российскую Федерацию свинины в полутушах, выработанной на украинском предприятии ЧАО «АПК-ИНВЕСТ» (убой свиней, разделка, хранение, производство готовой мясной продукции), учитывая гарантии, представленные Государственной ветеринарной и фитосанитарной службой Украины. Ограничения на ввоз в Россию продукции данного предприятия был введен в июле 2012 года.

Источник: Росстат

Тел.: +7 (495) 917-50-42

Импорт / экспорт сахара*

2015 год

*На графике представлены средние цены по основным сахаропроизводящим округам (ЮФО, ЦФО, ПФО)

Источник: СОЮЗРОССАХАР, ФГБУ "Спеццентручет в АПК"

Источник: NYSE: ICE

Изменения

60,00

50,00

на 10.03.2015 за неделю:

55,38 55,05 48,49

-0,6%

51,88

45,00

к началу года: +6,1%

40,00

35,00

33,45 06.01 12.01 19.01 26.01 02.02 09.02 16.02 24.02 02.03 10.03 16.03 23.03 30.03 06.04 13.04 20.04 27.04 04.05 11.05 18.05 25.05 01.06 08.06 15.06 22.06 29.06 06.07 13.07 20.07 27.07 03.08 10.08 17.08 24.08 31.08 07.09 14.09 21.09 28.09 05.10 12.10 19.10 26.10 02.11 09.11 16.11 23.11 30.11 07.12 14.12 21.12

30,00

Янв. Фев.

Мар.

Апр. Май Июн. Июл.

2014 год

Авг.

231,9

333,0

410,0 161,2

338,0

232,9

195,9

178,3

112,5

73,7

ноябрь

декабрь

октябрь

август

2015 год

сентябрь

2014 год

июль

май

июнь

март

апрель

5 317,2

156,1 82,1 февраль

январь

декабрь

ноябрь

октябрь

сентябрь

июль

август

июнь

май

167,5 103,7

89 529,2 35 596,0

82 784,2

72 478,9

148 211,3 март

-23,8% в марте: +331,5%

По состоянию на

5 220,9

3 520,8

2 245,5

1 092,9

Производство сахара, тыс. т за январь - март 33,5 тыс. т

2014 год

2015 год

09.03.2015

Показатель

2013/ 2014

2014/ 2015

Изменение, %

34 932,9

30 048,5

-14,0% +1,4%

4 374,8

4 437,7

Переработано сахара-сырца **

85,9

137,2

+59,7%

Выработано сахара из сахара-сырца **

59,2

137,3

+131,9%

периоду 2014 года

* с начала II полугодия 2014 года (по соcтоянию на 09.03.2015) ** с начала 2014 года (по состоянию на 21.07.2014) Источник: СОЮЗРОССАХАР

Аналитика

Потребительские цены на сахар, руб./кг

55,00

-65,2%

0,4 тыс. т -99,1% к аналог. декабрь

Авг. Сент. Окт. Нояб. Дек.

92,1

-82,2% к аналог. Заготовлено сахарной свеклы * периоду 2014 года Выработано сахара из сахарной свеклы *

0 ноябрь

Май Июн. Июл.

2015 год

200

за январь - март

в т. ч. в марте

октябрь

Апр.

-25,2%

1 000

январь

Янв. Фев. Мар.

2014 год

▼

2 000

сентябрь

к пред. году:

3 000

август

фьючерсы март 2015

фьючерсы фьючерсы фьючерсы октябрь май июль

4 000 835,8

фьючерсы март

08.01 15.01 22.01 29.01 05.02 12.02 19.02 26.02 05.03 12.03 19.03 26.03 02.04 09.04 16.04 23.04 30.04 07.05 14.05 21.05 28.05 04.06 11.06 18.06 25.06 02.07 09.07 16.07 23.07 30.07 06.08 13.08 20.08 27.08 03.09 10.09 17.09 24.09 01.10 08.10 15.10 22.10 29.10 05.11 12.11 19.11 26.11 03.12 10.12 17.12 24.12

280

291

5 000

июль

300

к началу года: -11,2%

296 328

6 000

769,4

340 320

-1,7%

325

июнь

351

4 637,2

380 360

600

Производство сахара в России

633,5

389

800

Производство сахара нарастающим итогом с начала года, тыс. т

май

400

2015 год

в 2015 году к аналогичному периоду 2014 года

1 000

-34,6%

Изменения на 12.03.2015 за неделю:

539,4

420

апрель

Мировые цены на сахар (ICE, Нью-Йорк), FOB, $/ т

2014 год

1 200

Объем с начала года:259,5 т (за аналогичный период 2014 года − 340,7 т Объем с начала года: 165 982,3 т (за аналогичный период 2014 года − 253 828,6 т) в т.ч. с 1 по 7 марта в т.ч. с 1 по 7 марта 13 303,4т (за аналогичный период 2014 года ‒ 38 190,4) 73,7 т (за аналогичный период 2014 года 17,1 т) *Без учета данных о взаимной торговле с Республикой Беларусь и Республикой Казахстан. Код ТН ВЭД: 1701 Источник: ФТС России По состоянию на 09.03.2015

412,9

2014 год

+38,1%

апрель

Авг. Сент. Окт. Нояб. Дек.

март

Май Июн. Июл.

236,8 71,63 272,2

Апр.

Изменения

в 2015 году к аналогичному периоду 2014 года

в марте:

к пред. году: Янв. Фев. Мар.

1 400

400 6 629,0

20 000

Изменения

за январь - март

27 893,5

40 000

24 429,4

60 000

январь

22 000

к началу года: -1,6%

февраль

27 000

80 000

34 018,0

100 000

-0,1%

13 303,4

42 333 29 100

120 000

февраль

37 000

Объем экспорта, т

146 228,5

140 000

148 348,3

на 12.03.2015 за неделю:

40 200

160 000

4 330,5 69 409,8

Изменения

40 233

32 000

9 − 13 марта 2015 года

Объем импорта, т

Цены производителей* на сахар, руб./ т 42 000

Еженедельный обзор рынка

Сахар

к пред. году: +64,6%

По данным Союзроссахара, c 1 января по 10 марта 2015 г. на сахарные заводы РФ поступило 170,8 тыс. т сахара-сырца (за аналогичный период 2014 г. – 179,5 тыс. т), переработано около 137,2 тыс. т сырья (85,9 тыс. т). Среднесуточная переработка сахарасырца составила 1,96 тыс. т, что на 53,7% меньше уровня аналогичного показателя в 2014 г.. По состоянию на 10 марта 2015 г. работало 2 сахарных завода (в 2014 г. – 4 завода). За период с 5 по 12 марта 2015 г. средняя оптовая цена на сахар в Центральном ФО составила 40 000 руб./т (без изменений неделю), в Южном ФО – 39 900 руб./т. (+0,5% за неделю), в Приволжском ФО – 40 700 руб./т (-0,7%). По данным Росстата, на 10 марта 2015 г. средняя розничная цена на сахар-песок установилась на уровне 55,05 руб./кг. По данным ФТС России (без учета данных о торговле с республиками Беларусь и Казахстан), с 1 января по 8 марта 2015 г. импортировано 166,0 тыс. т сахара (ТН ВЭД 1701), что на 34,6% меньше, чем за аналогичный период 2014 г. В свою очередь, объем экспорта за указанный период составил 259,5 т (340,7 т в 2014 г.). На Нью-Йоркской товарно-сырьевой бирже (NYSE) с 9 по 13 марта средняя цена на сахар по майским фьючерсам уменьшилась на 4,5% (с 292,553 долл./т до 279,987 долл./т).

Сент. Окт. Нояб. Дек.

2015 год

Источник: Росстат

www.specagro.ru

Тел.: +7 (495) 917-50-42

Еженедельный обзор рынка 9 – 13 марта 2015 года

НЕФТЬ Добыча нефти и газового конденсата Всего по РФ, тыс. т

АНАЛИТИКА

07.03 –

09.03 1 454,3

10.03 1 453,4

11.03 1 450,6

12.03 1 453,7

Коммерческие запасы на 10.03.2015 Нефть 5 976,8 тыс. т Источник: ГП «ЦДУ ТЭК»

Биржевые цены Brent (ICE), $/барр. Light Sweet (NYMEX), $/барр.

06.03 60,20 50,85

09.03 59,08 51,68

10.03 57,01 50,43

11.03 58,19 50,29

12.03 57,25 49,00

13.03 54,83 47,27

Источник: OILCAPITAL.RU

ДИЗЕЛЬНОЕ ТОПЛИВО Динамика оптовых цен на ДТл и ДТз по РФ и объем производства ДТ руб./т

тыс. т

40 000

3 000 Объем производства 2 750 ДТ за неделю 2 500 Опт. цена на ДТл в 2015 2 250 г. 2 000 Опт. цена на ДТз в 2015 г. 1 750 Опт. цена на ДТл в 2014 1 500 г. 1 250 Опт. цена на ДТз в 2014 1 000 г. Источники: ИАЦ "Кортес", Росстат 52

35 325 35 000

34 713

30 000 25 000

1 491,50

20 000 2

22 недели

Цены на ДТ летнее по РФ

Мелкий опт 36 713 (+1 135) руб./т

Опт 34 713 (+364) руб./т

Цены на ДТ зимнее по РФ

35 325 (+443) руб./т

37 609 (+537) руб./т Реализация объемов дизтоплива СКФО на биржах* ЮФО

Средние оптовые и мелкооптовые цены на дизтопливо по за 09.03.15 – 13.03.15 с изменениями к предыдущей неделе СЗФО

35 217 (+1467)

36 670 (+720)

ЦФО

34 803 (+1573)

35 898 (+1592)

УФО ДФО 0% 2,91%

ПФО 18,80%

ДТ летнее

СЗФО 21,39%

36 125 (+1812)

34 489 (+161)

ПФО

35 571 (+996)

СФО 39,28%

35 200 (+1000)

УФО

33 883 (-277)

35 900 (+721) 42 382 (+1067)

ДФО СЗФО

36 575 (+105)

39 061 (+311)

ЦФО

34 961 (+554)

35 866 (+648)

ЮФО

37 617 (+117)

СКФО

35 375 (-475)

ДТ зимнее

36 495 (+745)

ЮФО СКФО

СФО

ЦФО 9,86%

7,76%

ПФО

35 369 (+1030)

УФО

33 617 (-493)

СФО

35 344 (+7)

ДФО

38 683 (+423)

ЦФО 1,71% СФО 6,35% ДФО 0,00%

36 148 (+708) 36 625 (+319) 36 865 (+521)

ПФО 29,07%

СЗФО 35,26%

УФО 27,61%

44 489 (+558)

руб./т

10 000

20 000

30 000

40 000

Средняя цена Срвзвеш. цена приобр. СХТП (ФГБУ "Спеццентручёт в АПК") Оптовая цена на рынке США (U.S. E.I.A.) по курсу ЦБ 59,99 руб./$ Биржевые цены 06.03 09.03 10.03 ДТ Летнее (СПбМТСБ), руб./т 35 041 – 35 374 ДТ Зимнее (СПбМТСБ), руб./т 35 186 – 35 143 GASOIL FUTURES, MAR15 (ICE), $/т 582,25 562,25 545,75 *СПбМТСБ, ММТБ, Биржа «Санкт−Петербург»

Источник: ИАЦ "Кортес"

50 000

12.03 12.03 09.03 11.03 34 773 35 143 546,25

36 557 руб./т 35 096 руб./т 34 443 руб./т 12.03 13.03 35 290 35 337 35 143 35 829 539,75 523,75 Источники: СПбМТСБ, ICE

По данным СПбМТСБ, с 9 по 13 марта 2015 г. объем реализованного на торгах бензина Регуляр-92 составил 58,82 тыс. т (-40,8% за неделю), бензина Премиум-95 – 36,91 тыс. т (+35,4% за неделю). За неделю биржевой индекс цен «Владимир» на бензин Премиум-95 уменьшился на 1,4% (до 34 981 руб./т), на бензин Регуляр-92 – на 0,8% (до 34 169 руб./т). По сообщениям ГП «ЦДУ ТЭК», с 3 по 9 марта 2015 г. товарные остатки бензина на НПЗ и предприятиях нефтепродуктообеспечения увеличились на 0,3% (до 1 704 тыс. т). В свою очередь, товарные остатки дизельного топлива уменьшились на 1,6% (до 2 453 тыс. т). По данным Московского НПЗ, с 7 марта 2015 г. цена на бензин Регуляр-92 увеличена до 34 800 руб./т (+600 руб./т), Премиум-95 – 37 500 руб./т (+600 руб./т). По информации ИАЦ «Кортес», в европейской части России коэффициент маржинальной доходности АЗС по бензину Регуляр-92 снизился за неделю на 1,7 п.п. и на 13 марта 2015 г. составил 14,8%, в Сибирском и Дальневосточном ФО – на 1,0 п.п. (10,2%). В свою очередь, коэффициент маржинальной доходности АЗС по бензину Премиум-95 уменьшился за неделю на 0,9 п.п. (18,4%) и 0,1 п.п. (12,7%) соответственно. Данный показатель на 13 марта 2015 г. по летнему дизельному топливу в европейской части России составил 10,2% (-2,9 п.п. за неделю), в Сибирском и Дальневосточном ФО – 8,4% (-2,0 п.п.). Мировые цены на нефть марок Brent и Light Sweet на 13 марта 2015 г. установились на уровне 54,83 долл./барр. (-8,9% за неделю) и 47,27 долл./барр. (-8,1%) соответственно. По данным Росстата, с 2 по 8 марта 2015 г. объем производства дизельного топлива уменьшился до 1 491,5 тыс. т (-0,1% за неделю), бензина – 756,2 тыс. т (-1,8%). По состоянию на 10 марта 2015 г. Росстатом зафиксированы следующие значения розничных цен в России (с изменениями за неделю): АИ-80 – 30,79 руб./л (+0,09 руб./л); АИ-92 – 32,08 руб./л (+0,02 руб./л); АИ-95 – 34,98 руб./л (+0,02 руб./л); ДТ – 34,11 руб./л (-0,02 руб./л). Контактная информация: тел.: +7 (495) 917 – 50 – 42, Web: www.specagro.ru, E-mail: info@specagro.ru

БЕНЗИН Динамика оптовых цен на бензин Регуляр-92 и Премиум-95 по РФ и объем производства бензина тыс. т руб./т 1 600 42 500

Объем производства бензина за неделю

1 400

35 238

Опт. цена на бензин Премиум-95 в 2015 г.

1 200

35 000

1 000

34 243

Опт. цена на бензин Регуляр-92 в 2015 г.

800

27 500

756,20

400 2

Опт. цена на бензин Премиум-95 в 2014 г.

600

20 000 14

26 30 недели

Опт. цена на бензин Регуляр-92 в 2014 г. Источники: ИАЦ "Кортес", Росстат

Опт

Мелкий опт

Цены на бензин Премиум-95 по РФ

35 238 (+199) руб./т

Цены на бензин Регуляр-92 по РФ

34 243 (-119) руб./т

39 149 (+356) руб./т 37 628 (+645) руб./т

Средние оптовые и мелкооптовые цены на бензин по ФО за 09.03.15 – 13.03.15 с изменениями к предыдущей неделе 36 175 (+145)

СЗФО

Премиум- 95

ЭНЕРГОРЕСУРСЫ

ЦФО

35 283 (-14)

ЮФО

37 283 (+633)

Реализация объемов бензина на биржах*

40 329 (+286) ЦФО 16.94 %

37 261 (+376)

40 399 (+250)

ПФО

35 273 (+426)

УФО

32 167 (+767)

СФО

33 872 (-675)

ДФО

38 083 (-577)

СЗФО

35 267 (+327)

ЦФО

34 211 (-166)

ЮФО

35 283 (+413)

УФО 23,78%

37 354 (+550) 37 625 (+250)

СЗФО СФО 15.28% 8,32%

37 625 (+603)

ЮФО 1,19%

46 707 (0) 38 803 (+631) 35 533 (+572)

ДФО 1,54% ЮФО 5,72%

37 495 (+955)

0 СКФО

37 856 (+950)

ПФО

34 183 (+32)

УФО

33 039 (-28)

СФО

Опт 33 189 (-764)

ДФО

37 467 (-1483)

ПФО 34,18%

38 820 (+540)

СКФО

Регуляр-92

36 060 (+777)

ПФО 34,24%

36 460 (+597)

СФО 19,43%

45 549 (+372)

10 000

20 000

30 000

40 000

ЦФО 20,80%

УФО 8,81%

35 338 (+650)

СЗФО 9,46%

50 000 руб./т Источник: ИАЦ "Кортес"

Биржевые цены Регуляр-92 (СПбМТСБ), руб./т Премиум-95 (СПбМТСБ), руб./т Бензин (NYMEX), $/галл.

06.03 34 448 35 488 1,88

09.03 – – 1,88

10.03 34 411 35 354 1,81

11.03 34 303 35 348 1,83

12.03 34 274 35 179 1,80

13.03 34 169 34 981 1,75

Источники: СПбМТСБ, OILCAPITAL.RU

МАЗУТ Средние оптовые цены на мазут М-100 за 09.03.15 – 13.03.15 с изменениями к предыдущей неделе руб./т 13 000 12 000 11 000 10 000 9 000 8 000 7 000 6 000 5 000

2015 г.

2014 г.

11 584

СЗФО

12 525 (-180)

ЦФО

10 439 (-151)

ЮФО

11 850 (0)

ПФО

10 758 (+315)

СФО

11 922 (-458)

ДФО

18 467 (-1743)

руб./т 2

22 недели

Опт. цена на мазут по РФ

6 000

12 000

18 000

11 584 (-78) руб./т Источник: ИАЦ "Кортес"

Биржевые цены Мазут (СПбМТСБ), руб./т Мазут (NYMEX), $/галл.

06.03 10 443 1,87

09.03 – 1,84

10.03 10 529 1,82

11.03 10 415 1,83

12.03 10 403 1,78

13.03 0 10 472 1,71

Источники: СПбМТСБ, OILCAPITAL.RU

ДИЗЕЛЬНОЕ

ТОПЛИВО

(еженедельный еженедельный отчет по состоянию на 12 марта 2015 года)

Сводный отчет о средних ценах на дизельное топливо по состоянию на 12 марта 2015 года

Дата регистрации цен Цена, руб./т Изменение к прошлой дате, %

Средняя цена производителей дизтоплива, по данным Росстата (с учетом акциза «Евро-4» «Евро и НДС) Зимнее Летнее январь 2015 г. 32 904 30 090 -7,5 -6,3

Средневзвешенная цена приобретения дизтоплива сельхозтоваропроизводителями сельхозтоваропроизводителями,по данным ФГБУ «Спеццентручет в АПК» Зимнее Летнее 12.03.2015 35 792 34 417 +1,2 +3,3

Средняя оптовая цена предприятий нефтепродуктообеспечения, по данным ГП "ЦДУ ТЭК"* 12.03.2015 36 557 +2,1

руб./т 38000

+8,2 +6,4 +6,0 +5,1 +4,6

34 600 35 000 35 500 35 328 32 260

Зимнее

39 766 39 937 37 199 39 700 36 000

Ульяновская область Кировская область Республика Марий-Эл Эл Новосибирская область Пермский край

-10,5 -7,7 -4,1 -3,0 -2,7

32 350 34 538 33 167 35 000 36 500

Летнее

Орловская область Смоленская область Брянская область Ставропольский край Ульяновская область

+24,6 +10,7 +8,5 +7,3 +5,7

снижение

Зимнее

Ленинградская область Республика Карелия Вологодская область Амурская область Новгородская область

Летнее

повышение

Наибольшие изменения средневзвешенной цены приобретения дизельного топлива сельхозтоваропроизводителями в регионах Российской Федерации за отчетный период Субъект РФ Изм Измен.% Цена, руб/т Субъект РФ Измен. % Цена, руб/т

Калужская область Чеченская Республика Республика Дагестан Республика Ингушетия Псковская область

-3,1 -0,5 -0,4 -0,3 -0,2

33 500 32 574 28 480 26 414 35 848

Цены на дизельное топливо по Российской Федерации 37 388

37000

36 557 36000

35 657

35 792

35000

34 417 34000 33000

32 731

32000 31000 30000 29000

15.янв 22.янв 29.янв 05.фев 12.фев 19.фев 26.фев 05.мар 12.мар 19.мар 26.мар 02.апр 09.апр 16.апр 23.апр 30.апр 07.май 14.май 21.май 28.май 04.июн 11.июн 18.июн 25.июн 02.июл 09.июл 16.июл 23.июл 30.июл 06.авг 13.авг 20.авг 27.авг 03.сен 10.сен 17.сен 24.сен 01.окт 08.окт 15.окт 22.окт 29.окт 05.ноя 12.ноя 19.ноя 26.ноя 03.дек 10.дек 17.дек 24.дек 31.дек

28000

янв.15

фев.15

мар.15

апр.15

май.15

июн.15

июл.15

авг.15

сен.15

окт.15

ноя.15

дек.15

Средневзвешенная цена приобретения дизтоплива зимнего сельхозтоваропроизводителями, по данным ФГБУ «Спеццентручет в АПК» Средневзвешенная цена приобретения дизтоплива летнего сельхозтоваропроизводителями, по данным ФГБУ «Спеццентручет в АПК» Средняя оптовая цена предприятий нефтепродуктообеспечения, по данным ГП "ЦДУ ТЭК"* Средневзвешенная цена приобретения дизтоплива зимнего сельхозтоваропроизводителями в 2014 году, по данным ФГБУ «Спеццентручет в АПК» Средневзвешенная цена приобретения дизтоплива летнего сельхозтоваропроизводителями в 2014 году, по данным ФГБУ «Спеццентручет в АПК» *Оптовая цена предприятий нефтепродуктообеспечения на дизельное топливо рассчитывается как среднее значение оптовых цен поставщиков дизельного топлива без учета объемов производства. Данные ГП «ЦДУ ТЭК» учитывают цены на дизтопливо зимнее и летнее.

По данным ФГБУ «Спеццентручет в АПК», средневзвешенная редневзвешенная цена приобретения сельхозтоваропроизводителями летнего дизельного топлива (ДТл) на 12.03.2015 составила 34 417 руб./т, увеличившись за неделю на 3,3%. %. Максимальное повышение средневзвешенной цены на ДТл наблюдалось в Орловской (+8,2%), Смоленской (+6,4%), Брянской (+6,0%) областях,, Ставропольском крае (+5,1%) и УльяУль новской области (+4,6%). В свою очередь, наибольшее снижение было отмечено в Калужской области (-3,1%), ( Чеченской Республике (-0,5%) и Республике Дагестан (-0,4%). Средневзвешенная цена приобретения сельхозтоваропроизводителями зимнего дизельного топлива (ДТз) на 12.03.2015 составила 35 792 руб./т, увеличившись за неделю на 1,2%. %. Максимальное повышение средневзвешенной цены на ДТз наблюдалось в Ленинградской области (+24,6%), Республике Карелия (+10,7%), Вологодской (+8,5%), Амурской (+7,3%) и Новгородской (+5,7%) областях. В свою очередь, наибольшее снижение было отмечено в Ульяновской (-10,5%) и Кировской (-7,7%) 7,7%) областях, Республике Марий-Эл Марий (-4,1%) и Новосибирской области (-3,0%). По информации СПбМТСБ, с 6 по 12 марта объем реализованного на торгах зимнего зимнего дизельного топлива составил 16,90 16 тыс. т, летнего – 33,48 тыс. т. Биржевой индекс базиса «Владимир» на зимнее дизельное топливо увеличился на 0,5% (до 35 143 руб./т), на летнее дизельное топливо – на 0,1% (до 35 290 руб./т). По данным Росстата, на 10.03.2015 средняя потребительская цена в РФ на дизельное топливо составила 34,11 руб./л, снизившись за неделю на 0,02 руб./л. Усредненная по 3 торговым площадкам США цена на споте дизтоплива № 2 с низким содержанием серы уменьшилась за неделю на 9,8% и на 09.03.2015 составила 1,82 долл./галл. /галл. (34 (3 443 руб./т по курсу ЦБ 59,99 руб./долл.). По о данным Министерства топлива и энергеэнерг тики США, потребительская отребительская цена на дизельное топливо на внутреннем рынке США увеличилась за неделю на 0,3% и на 09.03.2015 составила 2,9 долл./галл. (46,66 руб./л по курсу ЦБ 59,99 руб./долл.).

ДИЗЕЛЬНОЕ

ТОПЛИВО

(еженедельный еженедельный отчет по состоянию на 12 марта 2015 года)

Средневзвешенная цена приобретения дизельного топливасельхозтоваропроизводителями топлива в разрезе регионов, по о данным ФГБУ «Спеццентручет в АПК»

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ Белгородская область Брянская область Владимирская область Воронежская область Ивановская область Калужская область Костромская область Курская область Липецкая область Московская область Орловская область Рязанская область Смоленская область Тамбовская область Тверская область Тульская область Ярославская область СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ Республика Карелия Республика Коми Архангельская область Вологодская область Калининградская область Ленинградская область Мурманская область Новгородская область Псковская область СЕВЕРО-КАВКАЗКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ Республика Дагестан Республика Ингушетия Кабардино-Балкарская Республика Карачаево-Черкесская Республика Республика Северная Осетия - Алания Чеченская Республика Ставропольский край ЮЖНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ Республика Адыгея Республика Калмыкия Краснодарский край Астраханская область Волгоградская область Ростовская область ПРИВОЛЖСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ Республика Башкортостан Республика Марий-Эл Республика Мордовия Республика Татарстан Удмуртская Республика Чувашская Республика Пермский край Кировская область Нижегородская область Оренбургская область Пензенская область Самарская область Саратовская область Ульяновская область УРАЛЬСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ Курганская область Свердловская область Тюменская область Челябинская область СИБИРСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ Республика Алтай Республика Бурятия Республика Тыва Алтайский край Забайкальский край Красноярский край Иркутская область Кемеровская область Новосибирская область Омская область Томская область ДАЛЬНЕВОСТОЯНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ Республика Саха (Якутия) Камчатский край Приморский край Хабаровский край Амурская область Еврейская АО Чукотский АО

Зимнее дизельное топливо Изменение за неделю (+/-) Цена, руб./т % руб./т 35 792 +1,2 +442 34 831 +1,2 +405 34 045 0,0 0 − − − 37 683 +5,5 +1 965 34 128 +1,8 +600 34 400 +0,3 +100 − − − 34 900 +4,2 +1 400 34 800 +1,2 +400 − − − − − − 34 650 0,0 0 35 300 +2,6 +900 35 500 +4,1 +1 400 − − − 39 950 +0,9 +363 35 200 +1,4 +500 − − − 38 702 +10,7 +3 737 39 937 +10,7 +3 871 37 312 -0,2 -74 37 997 +1,4 +512 37 199 +8,5 +2 899 − − − 39 766 +24,6 +7 850 41 563 -1,0 -435 36 000 +5,7 +1 926 − − − − − − − − − − − − − − − 37 500 0,0 0 − − − − − − − − − 36 446 +0,1 +28 − − − − − − 36 388 -0,9 -323 38 190 +0,1 +50 36 300 0,0 0 36 400 +1,1 +390 34 653 -2,4 -859 − − − 33 167 -4,1 -1 420 − − − − − − 36 873 +1,9 +685 34 295 -0,0 -10 36 500 -2,7 -1 000 34 538 -7,7 -2 891 36 104 0,0 0 − − − 33 357 +1,0 +317 − − − − − − 32 350 -10,5 -3 780 34 537 +1,2 +401 33 231 -0,6 -197 36 600 +1,9 +700 34 500 0,0 0 34 200 +1,8 +600 35 288 0,0 -10 38 095 0,0 0 − − − 36 800 -0,4 -150 35 180 +0,5 +160 42 800 0,0 0 41 220 +0,3 +104 35 798 +0,1 +18 35 250 0,0 0 35 000 -3,0 -1 100 33 000 +2,2 +700 35 000 0,0 0 40 683 +2,0 +785 − − − 51 369 +1,6 +808 − − − 40 850 +0,3 +110 39 700 +7,3 +2 700 43 746 0,0 -12 62 658 0,0 0

Контактная информация:Тел.: +7 (495) 917 – 50 – 42Web: www.specagro specagro.ruE-mail: info@specagro.ru

Летнее дизельное топливо Изменение за неделю (+/-) Цена, руб./т руб % руб./т 34 417 +3,3 +1 112 34 426 +3,0 +1 004 − − − 35 500 +6,0 +2 000 − − − 32 712 +2,2 +696 − − − 33 500 -3,1 -1 078 − − − − − − 36 400 0,0 0 − − − 34 600 +8,2 +2 620 − − − 35 000 +6,4 +2 100 − − − − − − − − − 35 883 +3,2 +1 117 36 435 +1,9 +680 − − − − − − 37 400 − − − − − 36 427 +2,1 +765 − − − − − − − − − 35 848 -0,2 -72 34 445 +2,6 +866 28 480 -0,4 -120 26 414 -0,3 -90 37 646 0,0 0 33 000 0,0 0 33 500 +1,5 +500 32 574 -0,5 -160 35 328 +5,1 +1 721 35 945 +4,4 +1 499 38 100 − − 39 070 +2,1 +820 34 682 +3,9 +1 309 − − − 37 000 +1,0 +380 − − − 32 659 +6,9 +2 120 − − − 31 575 − − 33 200 +3,8 +1 200 29 900 +0,2 +50 34 650 − − 31 086 0,0 -12 − − − − − − − − − 34 000 − − − − − 31 347 +0,1 +23 34 000 − − 32 260 +4,6 +1 420 − − − − − − − − − 33 700 − − − − − 35 204 +2,4 +831 34 303 0,0 0 38 800 − − − − − 35 230 +2,5 +850 − − − − − − − − − 35 600 0,0 0 31 800 +0,5 +150 − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − 38 200 +0,8 +300 − − − − − −

ФГБУ «Спеццентручет в АПК» не несет ответственность за абсолютную полноту и достоверность анализируемой информации из указанных источников. Характер данного документа является исключительно информационным. При принятии решения об инвестировании в финансовые инструменты, упомянутые в настоящем документе, необходимо обладать опытом финансовых операций, хорошо разбираться в вопросах оценки преимуществ и рисков, связанных с инвестированием в тот или иной финансовый инструмент. При использовании материалов Аналитического обзора рынка и данных ценовой отраслевой статистики обязательна ссылка на источник: Минсельхоз Минсельхо России – ФГБУ «Спеццентручет в АПК».