№ 13 за 2015 год by Agroxxi

МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ Департамент экономики и государственной поддержки АПК Федеральное государственное бюджетное учреждение «Специализированный центр учета в агропромышленном комплексе»

Еженедельный информационно-аналитический информационно аналитический обзор

№13 07.04.2015

Сводный обзор конъюнктуры аграрного рынка России ►ЗЕРНОВЫ ЗЕРНОВЫЕ КУЛЬТУРЫ И ПРОДУКТЫ ИХ ПЕРЕРАБОТКИ ►МАСЛИЧНЫЕ МАСЛИЧНЫЕ КУЛЬТУРЫ И ПРОДУКТЫ ИХ ПЕРЕРАБОТКИ ►МОЛОКО МОЛОКО И МОЛОЧНАЯ ПРОДУКЦИЯ ►МЯСО МЯСО И МЯСНАЯ ПРОДУКЦИЯ ►САХАР ►ЭНЕРГОРЕСУРСЫ ЭНЕРГОРЕСУРСЫ ►ДИЗЕЛЬНОЕ ДИЗЕЛЬНОЕ ТОПЛИВО

В подготовке выпуска использованы официальные материалы Министерства сельского хозяйства РФ, Федеральной таможенной службы, Федеральной службы государственной статистики, ценового мониторинга ФГБУ «Спеццентручет в АПК» и другие отраслевые источники. Информационно-аналитический аналитический обзор выходит еженедельно, по вторникам. Тел.:+7 (495) 917 – 50 – 42info@specagro.ruwww.specagro.ru 42

www.specagro.ru

МОЛОКО

МАСЛИЧНЫЕ КУЛЬТУРЫ

ЗЕРНО

МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ Федеральное государственное бюджетное учреждение «Специализированный центр учета в агропромышленном комплексе»

АНАЛИТИЧЕСКИЙ АНАЛИТИЧЕСК ОБЗОР

№13 07.04.2015

По данным Минсельхоза России, по состоянию на 3 апреля 2015 г. в Южном ФО сев яровых культур проведен на площади 821,3 тыс. га, в Центральном ФО – на 350,0 тыс. га, в Северо-Кавказском Северо ФО – на 326,7 тыс. га, в Крымском ФО – на 69,2 тыс. га и в Дальневосточном ФО – на 1,1 тыс. га. Озимые культуры подкормлены на площади 8,1 млн га (47,9% к площади сева). В Южном ФО подкормлено 3,6 млн га, в Центральном ФО – 2,5 млн га, в Северо-Кавказском Северо ФО – 1,5 млн га, в Крымском ФО – 0,3 млн га, в Приволжском ФО – 0,08 млн га, в Сверо-Западном Сверо ФО – 0,07 млн га. По о информации ФГБУ «Спеццентручет в АПК», на 30 марта 2015 г. в Северо-Западном Северо Западном ФО средняя закупочная цена на пшеницу 3 кл. на условиях ловиях поставки CPT (франко-элеватор) (франко элеватор) составила 13 500 руб./т (без изменений к 16 марту 2015 г.), в Центральном ФО – 9 765 руб./т (-6,4%), 6,4%), в Приволжском ФО – 11 021 руб./т (-3,5%), в Сибирском ФО – 10 248 руб./т (-2,0%), 2,0%), в Уральском ФО – 10 460 руб./т (-0,3%), 3%), в Южном ФО – 9 480 руб./т (+1,8%). По информации ЗАО «Национальная товарная биржа» (без учета Республики Крым), с 30 сентября 2014 г. по 1 апреля 2015 г. объем биржевых сделок в рамках государственных закупочных интервенций составил 516,8 тыс. т зерна (-15,3% 15,3% в сравнении с прошлым сезоном) на сумму 3 793,2 млн руб. (+6,2%), в т. ч. на 31 марта и 1 апреля 2015 г. – 43,5 тыс. т на сумму 433,1 млн руб. По состоянию на 1 апреля 2015 г. установились следующие средневзвешенные цены: на пшеницу мягкую 3 кл. – 9 704,2 руб./т, на пшеницу мягкую 4 кл. – 8 052,4 руб./т, на пшеницу 5 кл. – 8 045,0 руб./т, на рожь 3 кл. – 5 055,6 руб./т и на ячмень – 5 148,8 руб./т. По данным ФТС России (без учета данных о торговле с республиками Беларусь и Казахстан), с 1 июля по 29 марта 2014/15 МГ экспортировано 26 374,7 тыс. т зерна, что на 28,3% больше, чем за аналогичный период прошлого сезона, в т. ч. пшеницы – 19 539,3 тыс. т (+28,9%). С 1 по 29 марта 2015 г. объем экспорта зерна составил 1 649,5 тыс. т, в т. ч. пшеницы пше – 499,5 тыс. т, ячменя – 651,4 тыс. т и кукурузы – 425,2 тыс. т. По сравнению с аналогичным периодом 2014 г. вывоз зерна уменьшился на 4,4%, в т. ч. пшеницы – на 53,6%, кукурузы – на 19,0%.В свою очередь, экспорт ячменя увеличился в 6,6 раза. По информации формации ФГБУ «Спеццентручет в АПК», по состоянию на 30 марта 2015 г. в Центральном ФО средняя закупочная цена подсолнечника на условиях поставки СРТ (франко-элеватор) (франко элеватор) составила 20 220 руб./т (+6,8% к 16 марта 2015 г.), в Приволжском ФО – 20 792 руб./т (+2,9%), в Южном ФО –19 19 787 руб./т (+5,3%). По данным ФТС России (без учета данных о торговле с республиками Беларусь и Казахстан), за период с 1 сентября 2014 г. по 29 марта 2015 г. экспортировано 603,4 тыс. т подсолнечного масла (коды ТН ВЭД: 1512119101; 1; 1512119109), что на 28,7% меньше, чем за аналогичный период 2013/14 МГ. Экспорт подсолнечного масла с 1 по 29 марта 2015 г. достиг 111,73 тыс. т, что на 16,4% меньше объемов экспорта за период с 1 по 29 марта 2014 г. С 1 сентября 2014 г. по 29 марта 2015 2015 г. импортировано 182,3 т подсолнечного масла, в т. ч. с 1 по 29 марта 2015 г. – 29,4 т. Аналитическая компания Oil World (Германия) пересмотрела свой прогноз мирового производства в 2014/15 МГ подсолнечника и соевых бобов в сторону увеличения, до 41,1 41,1 млн т (+0,1 млн т к предыдущей оценке) и 312,8 млн т (+0,6 млн т) соответственно. Корректировка прогноза произошла в связи с ожиданием неплохих урожаев подсолнечника в России (до 9,1 млн т) и Аргентине (до 2,8 млн т), а также более высоким производством сои в Бразилии (до 94,2 млн т). По информации ФГБУ «Спеццентручет в АПК», на 16 марта 2015 г. в России средняя цена закупки у сельхозтоваропроизводителей молока коровьего сырого составила 21,7 руб./кг (+0,1% за 2 недели), что на 11,1% больше уровня цен на 16 марта 2014 года. Средняя цена производства молока коровьего разливного установилась на уровне 31,5 руб./л (+0,5% за 2 недели), на масло сливочное отечественное – 331,1 руб./кг (+0,3%), на сыры сычужные твердые отечественные – 309,2 руб./кг (+0,8%). С начала года стоимость ть указанных продуктов увеличилась на 5,1%, 6,7% и 7,4% соответственно. По состоянию на 16 марта 2015 г. средняя потребительская цена на молоко коровье достигла 41,6 руб./л (+0,5% за 2 недели), на масло сливочное – 358,8 руб./кг (+0,2%), на сыры сычужные сычужны твердые – 386,2 руб./кг (+0,8%). По сообщениям Минсельхоза России, утвержден перечень инвестиционных проектов, реализация которых будет способствовать импортозамещению. В данный перечень включены 464 проекта, в т. ч. 166 проектов по направлению «Молочное «Молоч скотоводство и переработка молочной продукции». В 2015 г. общая сумма кредитных договоров в молочной отрасли ожидается на уровне 24 260,12 млн руб. По материалам ФТС России (без учета данных о торговле с республиками Беларусь и Казахстан), с 1 января январ по 29 марта 2015 г. импортировано 12,9 тыс. т молочной продукции (-90,4% ( 90,4% к аналогичному периоду 2014 г.), в т. ч. молока (ТН ВЭД 0401,0402) – 2,0 тыс. т (-90,0% 90,0% к 2014 г.), сыра и творога (ТН ВЭД 0406) – 6,5 тыс. т (-91,0%), 91,0%), масла сливочного (ТН ВЭД 040510) 040 – 2,9 тыс. т (-89,0%). 89,0%). Импорт указанных товаров в стоимостном выражении составил 54,1 млн долл. (-90,9% ( к 2014 г.), в т. ч. молока – 6,7 млн долл. (-88,7%), сыра и творога – 33,8 млн долл. (-91,2%), масла сливочного – 11,5 млн долл. (-90,9%). (

www.specagro.ru

ДЕИЗЕЛЬНОЕ ТОПЛИВО

ЭНЕРГОРЕСУРСЫ

САХАР

МЯСО

АНАЛИТИЧЕСКИЙ АНАЛИТИЧЕСК ОБЗОР

№13 07.04.2015

По информации ФГБУ «Спеццентручет в АПК», на 16 марта 2015 г. в РФ средняя цена реализации КРС средней упитанности (в убойной массе) составила 177,7 руб./кг (+0,2% за 2 недели), свиней ‫ ׀׀‬категории – 178,8 руб./кг (-0,1%), ), кур – 108,0 руб./кг (-0,2%). Средняя потребительская цена на говядину ‫ ׀‬категории установилась на уровне 331,8 руб./кг (+0,6% за 2 недели), на свинину ‫ ׀׀‬категории – 303,1 руб./кг (+1,0%), на мясо кур ‫ ׀‬категории – 149,4 руб./кг (+0,1%). Средняя цена производства говядины ‫ ׀‬категории достигла значения 226,0 руб./кг (+1,5% за 2 недели), свинины ‫ ׀׀‬категории – 191,5 руб./кг (-0,4%), мяса кур ‫ ׀‬категории – 113,7 руб./кг (-0,5%). По данным Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) и ФТС России, в январе 2015 г. объем взаимной торговли т мясом и мясными субпродуктами (ТН ВЭД 02) государств-членов членов Таможенного союза и Единого экономического пространства составил 41,6 млн долл., в т. ч. Россия – 3,2 млн долл., Беларусь – 37,1 млн долл., Казахстан – 1,2 млн долл. Импорт говядины в Россию Росс (ТН ВЭД 0201, 0202) составил 17,5 млн долл., свинины (ТН ВЭД 0203) – 0,1 млн долл., мяса птицы (ТН ВЭД 0207) – 11,0 млн долл. По сообщениям ФТС России (без учета данных о торговле с республиками Беларусь и Казахстан), с 1 января по 29 марта 2015 г. импортировано 81,5 тыс. т мяса и мясных субпродуктов (ТН ВЭД 02), что на 62,5% меньше, чем за аналогичный период 2014 г., в т. ч. говядины (ТН ВЭД 0201, 0202) – 35,8 тыс. т (-52,2%), свинины (ТН ВЭД 0203) – 27,3 тыс. т (-67,3%), 67,3%), мяса птицы (ТН ВЭД 0207) – 18,4 тыс. т (-68,7%). 68,7%). Импорт указанных товаров в стоимостном выражении составил 243,9 млн долл. (-64,7% 64,7% к 2014 г.), в т. ч. говядины – 128,2 млн долл. (-59,6%), свинины – 86,6 млн долл. (-69,9%), мяса птицы – 29,1 млн долл. (-66,6%). По сведениям Россельхознадзора, хознадзора, 31 марта 2015 г. введены временные ограничения на поставки в Россию кишечного сырья, выработанного на двух бразильских предприятиях (№ 2088 «Lopescoindustriadesubprodutosanimalsltda» и № 3212 «Frigindustrialltda»), в связи с использованием неаттестованной тестованной для экспорта сырьевой базы. Кроме того, прекращены отгрузки в Россию кишечных оболочек с парагвайского предприятия № 143.

По информации ации Союзроссахара, c 1 января по 30 марта 2015 г. на сахарные заводы Российской Федерации поступило 215,3 тыс. т сахара-сырца сырца (за аналогичный период 2014 года – 322,6 тыс. т), переработано около 188,0 тыс. т (194,6 тыс. т). Уровень среднесуточной переработки сахара-сырца сырца составил 2,46 тыс. т (-56,6% ( 56,6% к аналогичному периоду 2014 г.). По состоянию на 30 марта 2015 г. работало 3 сахарных завода (в 2014 г. – 7 заводов), среднесуточная выработка сахара составила 2,4 тыс. т (в 2014 г. – 5,8 тыс. т). С 26 марта рта по 2 апреля 2015 г. в Центральном ФО средняя оптовая цена на сахар увеличилась на 0,2% (до 40 600 руб./т), в Приволжском ФО – уменьшилась на 0,5% (до 42 000 руб./т), в Южном ФО осталась без изменений (40 500 руб./т.), По данным Росстата, на 30 марта 2015 15 г. средняя розничная цена на сахар-песок сахар песок установилась на уровне 53,52 руб./кг. По сообщениям ФТС России (без учета данных о торговле с республиками Беларусь и Казахстан), с 1 января по 29 марта 2015 г. импортировано 246,5 тыс. т сахара (ТН ВЭД 1701), 1701), что на 32,2% меньше, чем за аналогичный период 2014 года. Объем экспорта за указанный период составил 514,3 т, за аналогичный период 2014 г. – 415,4 т. На Нью-Йоркской товарно-сырьевой сырьевой бирже (NYSE) с 30 марта по 3 апреля 2015 г. средняя цена по майским май фьючерсам увеличилась на 6,3% (с 264,334 долл./т до 280,869 долл./т). По данным СПбМТСБ, с 30 марта по 3 апреля 2015 г. объем реализованного на торгах бензина Регуляр-92 92 составил 56,98 тыс. т (-3,8% за неделю), бензина Премиум-95 – 20,22 тыс. т (-14,2% за нееделю). делю). Биржевой индекс цен базиса «Владимир» на бензин Премиум-95 Премиум снизился на 1,4% (до 34 898 руб./т), Регуляр-92 – на 0,4% (до 33 413 руб./т).По По сообщениям сообщ ГП «ЦДУ ТЭК», с 24 по 30 марта 2015 г. товарные остатки бензина бенз на НПЗ и предприятиях нефтепродуктообеспечения тообеспечения увеличились на 6,2% (до 2 027 тыс. т). В свою очередь, ь, товарные остатки дизельного топлива уменьшились на 2,5% (до 2 245 тыс. т). Московский НПЗ с 25 марта 2015 г. увеличил цену на бензин Регуляр-92 Регуляр до 35 600 руб./т (+300 руб./т). Цена на бензин бе Премиум-95 осталась без изменений (37 300 руб./т). ропейской части России коэффициент маржинальной доходности АЗС по бензину бенз Регуляр-92 уменьшился за неделю По информации ИАЦ «Кортес», в европейской на 0,3 п.п. и на 3 апреля 2015 г. составил 13,9%, в Сибирском и Дальневосточном ФО – увеличился на 0,3 п.п. (11,1%). В свою очередь, очере в европейской части России коэффициент маржинальной доходности ности АЗС по бензину Премиум-95 Премиум 95 уменьшился за неделю на 0,3 п.п. и установился уст на уровне 17,8%, в Сибирском и Дальневосточном ФО – увеличился на 0,3 п.п. (13,5%). Данный показатель по состоянию наа 3 апреля 2015 г. по летнему дизельному топливу в европейской части России составил 8,2% (-0,2 п.п. за неделю), нед в Сибирском и Дальневосточном ФО – 8,4% (без изменений). Мировые цены на нефть марок Brent и Light Sweet на 20 марта 2015 г. установились на уровне овне 56,14 долл./барр. (+3.7% за неделю) и 48,43 долл./барр. (+7.1%) соответственно. По данным Росстата, с 23 по 29 марта 2015 г. объем производства дизельного топлива топли уменьшился до 1 519,4 тыс. т (-1.4% за неделю), бензина – до 705,0 тыс. т (-3,3%). По состоянию на 30 марта 2015 г. Росстатом статом зафиксированы следующие значения знач ния розничных цен на нефтепродукты в России (с изменениями за неделю): АИ-80 – 30,80 руб./л (+0,01 руб./л); АИ-92 92 – 32,12 руб./л (+0,02 руб./л); АИ-95 – 35,00 руб./л (+0,01 руб./л); /л); ДТ – 34,22 руб./л (+0,06 руб./л).

По данным ФГБУ «Спеццентручет в АПК», средневзвешенная средневзвешенная цена приобретения сельхозтоваропроизводителями летнего дизельного топлива (ДТл) на 02.04.2015 составила 35 828 руб./т, увеличившись за неделю на 2,2%. Максимальное повышение средневзвешенной цены на ДТл наблюдалось в Челябинской (+10,9%), (+ Белгородской (+9,9%),Новосибирской (+8,6%) 8,6%) областях, Удмуртской Республике (+6,4%) и Орловской области(+3,3%). В свою очередь, наибольшее снижение было отмечено в Калужской области (-2,4%), ( Республике Калмыкия (-0,5%) и Республике Марий-Эл Эл (-0,5%).Средневзвешенная ( Средневзвешенная цена приобретения сельхозтоваропроизводителями зимнего дизельного топлива (ДТз) на 02.04.2015 04.2015 составила 37 001 руб./т,, не изменившись за неделю. Максимальное повышение средневзвешенной цены на ДТз наблюдалось в Красноярском крае (+14,5%), 5%), Томской (+4,3%), Курской (+3,4%), Новосибирской (+3,1%) областях и Республике Карелия (+3,0%). В свою очередь, наибольшее на снижение было отмечено в Мурманской области (-1,5%), Республике Коми (-0,8%), Забайкальском крае (-0,6%). По информации СПбМТСБ, с 27 марта по 2 апреля объем реализованного на торгах зимнего дизельного топлива составил 6,66 тыс. т, летнего – 66,32 тыс. т. Биржевой индекс базиса «Владимир» на зимнее дизельное топливо не изменился (35 829 руб./т), на летнее дизельное топливо – увеличился на 0,5% (35 351 руб./т). По данным Росстата, на 30.03.2015 средняя потребительская цена в РФ на дизельное топливо составила 34,22 руб./л, увеличившись за неделю на 0,06 руб./л. Усредненная по 3 торговым площадкам США цена на споте дизтоплива № 2 с низким содержанием серы снизилась за неделю на 0,3% и на 30.03.2015 составила 1,69 долл./галл. (30 (3 814 руб./т по курсу ЦБ 57,73 руб./долл.). По данным Министерства топлива и энергетики США, потребительская цена на дизельное топливо на внутреннем рынке США уменьшилась за неделю на 1,4% 1, и на 30.03.2015 составила 2,8 долл./галл. (43,07 руб./л по курсу ЦБ 57,7 73 руб./долл.).

www.specagro.ru

МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ Федеральное государственное бюджетное учреждение "Специализированный центр учета в агропромышленном комплексе"

20 000

22,7

Июнь 2014

Июль 2014

Август 2014

Франция (пшеница FCW 1)

Сентябрь Октябрь 2014 2014

20 000

16 369,0 15 000

16 502,7 16 845,9 15 099,7

Сравнение с данными 2013 г.:

▲ +11,6%

10 000

Доля засеянных площадей:

5 000 0 2014 г.

Площадь посева (план)

Аргентина

июль

11 450 9 355 10 092

Сравнение с сезоном:

14 640 13 313 10 284

20 375

▲

2013/14 +15,1% 2012/13

▲

+28,0%

0 5000 10000 15000 20000 25000 30000 Предприятия хранения и переработки Сельхозпредприятия По состоянию на 01.03.2015 (без учета малых форм)

15 768 25 404

24 584

23 425

21 069

13 592 17 538

17 980

14 983

12 036 13 952

11 542

10 396 11 406

8 044 8 899

7 784

август сентябрь октябрь ноябрь декабрь январь февраль 2012/13

2013/14

2014/15

Сравнение с аналог. периодом 2013/14 (за июль-февраль):

▲ Источник: ФТС России

+28,3%

( +5 811,7 тыс. т )

март

апрель

май

Пшеница: 499,5 тыс.т; 30,3%

Кукуруза: 425,2 тыс. т; 25,8%

Прочие: 73,4 тыс. т; 4,4%

июнь

руб./т

Пшеница прод. 3 кл.

9 765

СЗФО

▼

-6,4%

руб./т

9 360

▼

-5,9%

12 500

Рожь прод. 3 кл.

6 525

▲

+5,2%

─

Ячмень фуражный

8 944

▲

+7,4% 10 467

Кукуруза 2 кл.

9 140

▲

+0,3% 12 000

руб./т

%* ─

13 500

Пшеница фуражная

ЮФО

▲

9 480

СКФО

▲

+1,8%

руб./т

ПФО руб./т

%* ─

─

11 021

УФО %*

▼

-3,5%

руб./т 10 460

+1,2%

7 514

▲

+2,5%

─

9 481

▲

+1,2%

8 910

─

8 000

≈

─

5 750

▼

-14,5%

≈

9 155

▲

+10,1%

─

7 281

▼

▲

+2,0%

9 247

▼

-0,4%

8 500

-5,6%

10 163

▲

▼

858,6

948,6

867,3

914,2

788,5

780,3

749,4

717,9

800,2

2,1%

(

2015 г. )

+15,9 тыс. т

руб./т

▲

-0,3%

*отклонение к 16.03.2015

2000

Для птиц

3000

4000

Для свиней

Цена сред Цена стартовая, взвеш, руб./т руб./т Без учета Республики Крым

▼

10 248

-2,0%

+3,5%

8 542

▼

-1,8%

─

7 000

≈

-8,7%

─

7 000

≈

+0,5%

─

5000

Для КРС Источник: Росстат

Объём продаж, тыс. т

Стоимость, млн руб.

Пшеница 3 кл.

6 250,0

6 219,6

308,6

1 919,4

Пшеница 4 кл.

6 250,0

6 013,6

112,3

675,5

Пшеница 3 кл.

10 100,0

9 704,2

146,6

1 422,7

Пшеница 4 кл.

9 300,0

8 052,4

85,9

691,4

Пшеница 5 кл.

9 000,0

8 045,0

77,4

622,3

Ячмень фураж.

5 150,0

5 148,8

113,7

─

Источник: ФГБУ "Спеццентручет в АПК"

АНАЛИТИКА По данным Минсельхоза России, по состоянию на 3 апреля 2015 г. в Южном ФО сев яровых культур проведен на площади 821,3 тыс. га, в Центральном ФО – на 350,0 тыс. га, в Северо-Кавказском ФО – на 326,7 тыс. га, в Крымском ФО – на 69,2 тыс. га и в Дальневосточном ФО – на 1,1 тыс. га. Озимые культуры подкормлены на площади 8,1 млн га (47,9% к площади сева). В Южном ФО подкормлено 3,6 млн га, в Центральном ФО – 2,5 млн га, в Северо-Кавказском ФО – 1,5 млн га, в Крымском ФО – 0,3 млн га, в Приволжском ФО – 0,08 млн га, в Сверо-Западном ФО – 0,07 млн га. По информации ФГБУ «Спеццентручет в АПК», на 30 марта 2015 г. в Северо-Западном ФО средняя закупочная цена на пшеницу 3 кл. на условиях поставки CPT (франко-элеватор) составила 13 500 руб./т (без изменений к 16 марту 2015 г.), в Центральном ФО – 9 765 руб./т (-6,4%), в Приволжском ФО – 11 021 руб./т (-3,5%), в Сибирском ФО – 10 248 руб./т (-2,0%), в Уральском ФО – 10 460 руб./т (-0,3%), в Южном ФО – 9 480 руб./т (+1,8%). По информации ЗАО «Национальная товарная биржа» (без учета Республики Крым), с 30 сентября 2014 г. по 1 апреля 2015 г. объем биржевых сделок в рамках государственных закупочных интервенций составил 516,8 тыс. т зерна (-15,3% в сравнении с прошлым сезоном) на сумму 3 793,2 млн руб. (+6,2%), в т. ч. на 31 марта и 1 апреля 2015 г. – 43,5 тыс. т на сумму 433,1 млн руб. По состоянию на 1 апреля 2015 г. установились следующие средневзвешенные цены: на пшеницу мягкую 3 кл. – 9 704,2 руб./т, на пшеницу мягкую 4 кл. – 8 052,4 руб./т, на пшеницу 5 кл. – 8 045,0 руб./т, на рожь 3 кл. – 5 055,6 руб./т и на ячмень – 5 148,8 руб./т. По данным ФТС России (без учета данных о торговле с республиками Беларусь и Казахстан), с 1 июля по 29 марта 2014/15 МГ экспортировано 26 374,7 тыс. т зерна, что на 28,3% больше, чем за аналогичный период прошлого сезона, в т. ч. пшеницы – 19 539,3 тыс. т (+28,9%). С 1 по 29 марта 2015 г. объем экспорта зерна составил 1 649,5 тыс. т, в т. ч. пшеницы – 499,5 тыс. т, ячменя – 651,4 тыс. т и кукурузы – 425,2 тыс. т. По сравнению с аналогичным периодом 2014 г. вывоз зерна уменьшился на 4,4%, в т. ч. пшеницы – на 53,6%, кукурузы – на 19,0%.В свою очередь, экспорт ячменя увеличился в 6,6 раза.

1000

311,6

1 280,6

2 222,0

318,9

1 223,5

Государственные закупочные интервенции*

СФО

▼

2 041,8

По состоянию на 01.03.2015. Дата обновления 20.03.2015

Коды ТН ВЭД: 1001, 1002, 1003, 1004, 1005, 1006, 1007, 1008

Средние закупочные цены на основные зерновые культуры в разрезе федеральных округов РФ* ЦФО

784,1

Сравнение с 2014 г. (Январь):

Экспорт зерна за 2014/15 с.-х. год (с 1 июля 2014 г. по 29 марта 2015 г.) составил 26 374,7 тыс. т, в т. ч. пшеницы – 19 539,3 тыс. т. За период с 1 по 29 марта объем экспорта достиг 1 649,5 тыс. т зерна, в т.ч. пшеницы – 499,5 тыс. т, ячменя - 651,4 тыс. т и кукурузы – 425,2 тыс. т.

*Без учета данных о торговле с республиками Беларусь и Казахстан.

759,6

2014 г.

-34,8%

По состоянию на 30.03.2015. На условиях поставки CPT (франко-элеватор)

Источник: Росстат

743,7

янв. фев. мар. апр. май. июн. июл. авг. сен. окт. ноя. дек.

-28,1%

Объём производства комбикормов, тыс. т

Ячмень: 651,4 тыс. т; 39,5%

Продукция

Запасы зерна в сельскохозяйственных, заготовительных и перерабатывающих организациях, тыс. т

2012/13

▼ ▼

Структура экспорта зерна (март 2015 г.)

Засеяно Источник: Минсельхоз России

По состоянию на 12.12.2014

2013/14

Франция

102,1% 2013 г.

2014/15

10 000

4 886 6 017

Сев озимых зерновых культур в 2014 г., тыс. га

3 120

▲ +10,9%

Источник: Минсельхоз России

По состоянию на 12.12.2014

20 000 2 123 2 537

К 2013 году:

2014 г.

13 157 16 386

30 000 2013 г.

Прочие

▲ +15,6%

К 2013 году:

Апрель 2015

Россия (пшеница 4 класс Новороссийск)

Физический объем экспорта (нарастающим итогом), тыс. т

2014 г.

Кукуруза

Март 2015

Экспорт зерна из России

10 0

2013 г.

Февраль 2015

▲

Ячмень

Январь 2015

600

Источник: МСХ США

62,3

Декабрь 2014

Аргентина (пшеница мукомольная (насыпью)

54,4

Ноябрь 2014

15 224

14,7 10,2 16,5

25,2

Май 2014

26 375

15,8 11,6 21,2

Апрель 2014

800

200

Россия

14 658 22 981

100 80 60 40 20 0

Урожайность, ц/га

1 000

400

225 213 Сравнение с прошлым сезоном: 207

24 725

Намолочено, млн т

288

▲ ≈

Январь – февраль Январь – февраль 2015 г. 2014 г.

Площадь к уборке в 2014 г. Обмолочено площадей в 2014 г. Обмолочено площадей на аналогичную дату 2013 г.

293

-+2,4% 0%

Урожай 2013 г.

Доля убранных площадей: 100,0%

1 200

За неделю: Россия Франция Аргентина

2014 г.

10 000

Объём производства муки, тыс. т

Изменения: 345

урожай

30 000

400 375 350 325 300 275 250 225 200 175 150

706,8

Сравнение с 2013 г.: ▲ 4,0%

42 232,0

14 228 20 854

43 921,0

13 920 18 838

43 930,9

40 000

Производство комбикормов и муки

704,2

Обмолочено зерновых культур, тыс. га 50 000

30 марта - 3 апреля 2015 года

Форвардные цены на физические партии зерна на мировом рынке, долл.США/т (по состоянию на 03.04.2015)

(на 18.02.14)

Ход уборочных работ в РФ

Еженедельный обзор рынка

Зерно

585,2

Источник: ММВБ

*нарастающим итогом по состоянию на 01.04.2015

Текущие биржевые котировки на пшеницу, $США/т Изм. за нед, %

Фьюч. контр. МАЙ

Изм. за нед, %

▲

+5,7%

197,03

▲

212,64

Биржевые котировки

Наличный расчет

CBOT (SRW) США (с/х р. Чикаго, Индиана,Толедо, Огайо)

196,94

НТБ (пшен. прод. 4 кл.) Россия ЮФО СКФО MATIF (пшен. хлебопек) Франция (Руан)

▲

Фьюч. контр. ИЮЛЬ/СЕНТ.

+5,6%

196,85

3,5%

212,09

Изм. за нед, %

Фьюч. контр. СЕНТ/ ДЕК.

▲

+4,6%

199,97

+3,6%

212,64

▲

Изм. за нед, %

▲

+4,5%

▲

+3,2%

По состоянию на 03.04.2015, 1$ = 56,9902 руб. Повышение курса $ за отчетный период +1,00% (+0,5631 руб.)

Источник: НТБ (РФ), ЧТБ (США)

4000 3000 2000

5,0

1000

0,0

2014 г.

По состоянию на 12.12.2014

1 704,1 1 885,2 1 463,7

1 090,8 928,2 1 109,9

4000 2000 0

Подсолнечник Подсолнечник

нояб.

Рапс

96,6%

Соя

дек.

янв.

фев.

мар.

апр.

май

июнь июль

▲

авг.

2012/13

4000 3000 2000 1000

2013/14

Сравнение с сезоном:

окт.

нояб.

дек.

янв.

фев.

мар.

апр.

2012/13

2013/14

май

июнь июль

641,9

400

222,9

200

400

600

▲ ▲

2013 г.: 2014 г.:

▲

1 364,2 727,9

1 320,7

1 260,8

1 152,5

Источник: ИАП "Зерно Он-Лайн" По состоянию на 29.03.2015

20 792 --

СФО

▲ ▲

+5,3%

+2,9%

---*отклонение к 16.03.2015. По состоянию на 30.03.2015 На условиях поставки CPT (франко-элеватор)

20,0

10,1

17,9

15,0

12,5

9,9

Сравнение с аналогичным периодом сезона: (сентябрь-март) 2012/13: ▼ (-3,4 тыс. т) 2011/12:

▼

(-8,0 тыс. т)

2013/14 2014/15 2012/13 Импорт масла подсолнечного в 2014/15 с.-х. году с 1 сентября 2014 г. по 29 марта 2015 г. составил 182,3 т, в т.ч. с 1 по 29 марта - 29,4 т. *Без учета данных о торговле с республиками Беларусь и Казахстан. Коды ТН ВЭД: 1512119101; 1512119109

Источник: ФГБУ "Спеццентручет в АПК" По состоянию на 29.03.2015

www.specagro.ru

3,7

3,6

8,2

-19 787

-13,2%

▼

3,6 0,18

19 631

8,2

3,5 0,15

8,2

3,5 0,14

+6,8%

8,2

▲

3,5 0,12

20 220

руб./т

5,8 0,04 0,04 7,9 3,1 0,08 8,0 3,2 0,10

ЦФО СЗФО СКФО ЮФО ПФО УФО

руб./т

Рапс

445

396 394 390

Июль АвгустПодсолн. Сент. (Аргентина Окт. Нояб. FOB) Дек.

Янв.

Аргентина Бразилия США

▼ ▼ ▼

-28,4% -28,9% -31,8%

▼ ≈ ▼

-0,1% 0,0% -1,3%

Сравнение с прошлым сезоном: Рапс Франция Подс. Аргентина Подс. Венгрия

▼ ▼

-29,7% -15,2% --

Подсолн. Фев. Март (Венгрия Апр. BCE EXW фьючерс.)

Растительные масла, долл. США/т 1 050 950 850 750

Изменение: за неделю

1017

Пальм. Малайзия

992 880

Подс. Аргентина Рапсовое ЕС Соев. Аргентина Соев. ЕС

869 850

780 739 733 645 599

550

Пальмовое раф. (Малайзия FOB)

Апр.

Май

Соевое (Аргентина FOB)

Подсолнечное (Аргентина FOB)

Июнь Июль Август Сент.

Окт.

Нояб. Дек.

Соевое (ЕС FOB mill наличн.)

Рапсовое (ЕС FOB mill наличн.)

Янв.

Фев.

МартАпр.

Источник: ФТС России По состоянию на 03.04.2015

Импорт масла подсолнечного, тыс. т 25

Регион

+26,7%

2014/15 2013/14 2012/12 Экспорт масла подсолнечного в 2014/15 с.-х. году с 1 сентября 2014 г. по 29 марта 2015 г. составил 603,4 тыс. т, в т.ч. с 1 по 29 марта 2015 г. - 111,73 тыс. т.

Средние закупочные цены на основные масличные культуры в разрезе федеральных округов РФ* Подсолнечник

▲

(+127,0 тыс. т)

+21,0% +15,7%

460

300

+32,5%

Сравнение с прошлым сезоном:

Рапс Франция Подс. Аргентина Подс. Венгрия

563

650

2012/13:

6,4

По состоянию на 01.03.2015

400

авг.

800

Прочие масличные культуры

2015 г. по отношению к:

450

периодом сезона: (сентябрь-март) 2013/14: ▼ -28,7% (-242,8 тыс. т)

Подсолнечник

+6,5%

(+138,1 тыс. т)

+2,2% +1,1% +0,9%

Источник: ИАП "Зерно Он-Лайн"

715,4

1 200 800

Январь - февраль 2015 г.

500

Экспорт и импорт масла подсолнечного (нарастающим итогом с начала сезона)* Экспорт масла подсолнечного, тыс. т Сравнение с аналогичным 689,2

169,2

550

▲ ▲ ▲

Изменение: за неделю

600

Рапс (Франция MATIF Апр. FOB Май фьючерс.) Июнь

1 600

578,2

Январь - февраль 2014 г.

Соя (США CPT Мекс. залив)

2014/15

640,6

171,9

Соя (Бразилия FOB)

Масличные, долл. США/т

(+553,8 тыс. т)

12,8 38,8 37,5 55,2 150,5 103,0 108,6 271,2 164,6 183,5 446,9 273,0 283,9 554,8 382,4 367,8 712,5 491,7 476,4 870,6 603,4 537,5 1 038,3

542,5

Январь - февраль 2013 г.

390 376 374

350

2013/14:

▲

Источник: Минсельхоз России По состоянию на 01.03.2015. Дата обновления 20.03.2015

Отгрузка маслосемян с/х организациями РФ, тыс. т

450

+34,3%

2012/13: сен.

110,6%

По состоянию на 25.06.2014

Аргентина Бразилия США

350

Соя

Засеяно площадей в 2014 г.

525

Изменение: за неделю

Соя (Аргентина FOB)

85,1% Засеяно площадей в 2013 г.

500

2014/15

Рапс Планируемая посевная площадь в 2014 году

526

(+705,7 тыс. т)

Подсолнечное масло (нераф.), тыс. т

Доля засеянных площадей под масличными культурами в 2014 году

7 078,3 6 840,1 7 241,0

6000

окт.

Источник: Минсельхоз России

Сев яровых масличных культур, тыс. га 8000

сен.

Соя Рапс (яровой и озимый) Подсолнечник

3 089 3 903

2013 г.

Соя Рапс (яровой и озимый) Подсолнечник

572

550

400

2012/13:

2014 г.

2 937 3 722

2013 г.

+12,7%

(+310,9 тыс. т)

2 726 3 470

2 506 3 175

2000

2013/14:

▲

600

4.4.14 11.4.14 18.4.14 25.4.14 2.5.14 9.5.14 16.5.14 23.5.14 30.5.14 6.6.14 13.6.14 20.6.14 27.6.14 4.7.14 11.7.14 18.7.14 25.7.14 1.8.14 8.8.14 15.8.14 22.8.14 29.8.14 5.9.14 12.9.14 19.9.14 26.9.14 3.10.14 10.10.14 17.10.14 24.10.14 31.10.14 7.11.14 14.11.14 21.11.14 28.11.14 5.12.14 12.12.14 19.12.14 26.12.14 9.1.15 16.1.15 23.1.15 30.1.15 6.2.15 13.2.15 20.2.15 27.2.15 6.3.15 13.3.15 20.3.15 27.3.15 3.4.15

8 845,6

сезоном:

Соя, долл. США/т

10,0

9 762,8

2 246 2 857

6000

3 750 4 542

5000

3 532 4 284

13,7

Сравнение с 3 264 3 978

13,7

13,2 12,3

2 996 3 638

15,0

13,9 2 690 3 274

15,3

8000

4000

Форвардные цены на физические партии масличных и растительных масел на мировом рынке

Растительные масла (нераф.), тыс. т

2 557,4 1 448,5

283 307 365 684 725 851 1 067 1 161 1 393 1 429 1 614 1 883 1 740 2 034 2 325 2 056 2 451 2 762 2 391 2 910

1 478,6 1 323,8

10000

30 марта - 3 апреля 2015 года

Производство растительных масел (нарастающим итогом с начала сезона)

Урожайность, ц/га

217 252 281 568 615 680 901 1 005 1 136 1 193 1 411 1 533 1 435 1 764 1 895 1 702 2 118 2 256 1 998 2 536

12000

Масличные

Уборка масличных культур Валовой сбор, тыс. т

Еженедельный обзор рынка

Источник: ФТС России

Тел.: +7 (495) 917-50-42

-0,0% -+0,8% --

≈ ▲

Сравнение с прошлым сезоном: Пальм. Малайзия Подс. Аргентина Рапсовое ЕС Соев. Аргентина Соев. ЕС

▼ ▼

--11,4% --25,8% --

Источник: ИА "АПК - Информ"

Аналитика По информации ФГБУ «Спеццентручет в АПК», по состоянию на 30 марта 2015 г. в Центральном ФО средняя закупочная цена подсолнечника на условиях поставки СРТ (франко-элеватор) составила 20 220 руб./т (+6,8% к 16 марта 2015 г.), в Приволжском ФО – 20 792 руб./т (+2,9%), в Южном ФО –19 787 руб./т (+5,3%). По данным ФТС России (без учета данных о торговле с республиками Беларусь и Казахстан), за период с 1 сентября 2014 г. по 29 марта 2015 г. экспортировано 603,4 тыс. т подсолнечного масла (коды ТН ВЭД: 1512119101; 1512119109), что на 28,7% меньше, чем за аналогичный период 2013/14 МГ. Экспорт подсолнечного масла с 1 по 29 марта 2015 г. достиг 111,73 тыс. т, что на 16,4% меньше объемов экспорта за период с 1 по 29 марта 2014 г. С 1 сентября 2014 г. по 29 марта 2015 г. импортировано 182,3 т подсолнечного масла, в т. ч. с 1 по 29 марта 2015 г. – 29,4 т. Аналитическая компания Oil World (Германия) пересмотрела свой прогноз мирового производства в 2014/15 МГ подсолнечника и соевых бобов в сторону увеличения, до 41,1 млн т (+0,1 млн т к предыдущей оценке) и 312,8 млн т (+0,6 млн т) соответственно. Корректировка прогноза произошла в связи с ожиданием неплохих урожаев подсолнечника в России (до 9,1 млн т) и Аргентине (до 2,8 млн т), а также более высоким производством сои в Бразилии (до 94,2 млн т).

Еженедельный обзор рынка

Молоко

30 марта – 3 апреля 2015 года

Средние цены производства и потребительские цены на продукцию животноводства

36,1

35,8

31,5

Изменения на 16.03.2015 Цены производства за 2 недели:

▲

28,5

27,1

+0,5% Потребительские цены

1.3

16.3

1.2

16.2

1.1

16.1

1.12

16.12

1.11

16.11

1.10

16.10

1.9

16.9

1.8

16.8

1.7

16.7

1.6

16.6

1.5

16.5

1.4

16.4

за 2 недели:

▲

+0,5%

Масло сливочное, руб./кг 370,0 350,0 330,0 310,0 290,0 270,0 250,0 230,0

358,8 322,2 299,7

331,1

за 2 недели:

▲ +0,3%

283,2

273,2

Изменения на 16.03.2015 Цены производства

Потребительские цены

за 2 недели:

Сыры сычужные твердые, руб./кг

Изменения на 16.03.2015 Цены производства

386,2

405,0 380,0 355,0 330,0

319,0

306,4

309,2

за 2 недели:

305,0 280,0 255,0

▲ +0,8%

258,3

248,0

Потребительские цены

230,0

за 2 недели: 16.3 1.4 16.4 1.5 16.5 1.6 16.6 1.7 16.7 1.8 16.8 1.9 16.9 1.10 16.10 1.11 16.11 1.12 16.12 1.1 16.1 1.2 16.2 1.3 16.3

41,6

16.3

43,0 41,0 39,0 37,0 35,0 33,0 31,0 29,0 27,0 25,0

16.3 1.4 16.4 1.5 16.5 1.6 16.6 1.7 16.7 1.8 16.8 1.9 16.9 1.10 16.10 1.11 16.11 1.12 16.12 1.1 16.1 1.2 16.2 1.3 16.3

Молоко коровье разливное, руб./л

▲ +0,2%

▲ +0,8%

Источник: ФГБУ "Спеццентручет в АПК"

Цена закупки сырого молока у производителей Молоко коровье, руб./кг

на

22,0 21,0

16.03.2015 15,1%

▲ +0,1% 19,6

19,6

19,4

за 2 недели:

21,7

21,5

20,0 19,0

Производство

25,8%

6,9%

к началу года:

18,0

▲ +1,1%

17,0

9,8%

к прошлому году: 1.3

16.3

16.2

1.2

1.1

16.1

1.12

16.12

16.11

1.11

1.10

16.10

1.9

16.9

16.8

1.8

16.7

1.7

1.6

16.6

1.5

16.5

1.4

16.4

16.3

16,0

32,0% 6,8% 2,5%

▲ +11,1%

Средние цены по Федеральным округам, руб./кг Территория

Изменение за месяц

Средняя цена

Изменение к 2014 году

+32,8%

Масло сливочное

32,4

35,7

▲

+10,0%

▲

+18,3%

+0,5%

▲

+15,6%

Цельномолочная продукция (в пересчете на молоко), в т.ч.:

1 867,8

1 880,5

▲

+0,7%

▲

+2,4%

▲

+32,5%

- кефир (без пищевых продуктов и добавок)

180,0

180,2

▲

+0,1%

тыс. тонн

▼

-0,7%

▲

+2,3%

- сметана (с массовой долей жира более 10%)

88,5

89,2

▲

+0,7%

▼ -90,0%

19,8

▲

+0,9%

▲

+8,1%

- творог

60,9

66,9

▲

+9,7%

20,6

▲

+1,7%

▲

+7,4%

Молоко в твердых формах

12,7

10,6

▼

-17,0%

28,4

≈

0,0%

▲

+3,8%

Сыворотка

75,8

90,5

▲

+19,4%

▲

+1,1%

▲

Северо-Западный ФО

22,3

▼

-0,1%

Южный ФО

20,3

▲

Северо-Кавказский ФО

21,9

Приволжский ФО

20,4

Уральский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО

Источник: ФГБУ "Спеццентручет в АПК"

Цены на сухое молоко СОМ и СЦМ (GDT), $/т, FAS 3 241 2 900

2 935

2 538

2 389 2 467

2 402

1 850 16.12.14

06.01.15

20.01.15

Сухое обезжиренное молоко (СОМ)

03.02.15

17.02.15

03.03.15

17.03.15

01.04.15

Сухое цельное молоко (СЦМ)

Средний уровень цен на 01.04.2015 к предыдущему периоду

Сухое обезжиренное молоко (СОМ): Сухое цельное молоко (СЦМ):

▼ -9,7% ▼ -13,3%

к прошлому году

▼ -40,2% ▼ -37,1% Источник: GlobalDairyTrade

www.specagro.ru

По состоянию на

01.03.2015

Источник: Росстат

2,9

Сыр и творог

Масло сливочное

в т. ч. в марте 2015 г.:

10,3 млн долл. 385,2

3,2 млн долл.

125,8 59,3

33,8

6,7

Молоко

Сыр и творог

2014 год

11,5

Масло сливочное

2015 год

Изменения к 2014 году

млн долл.

Молоко (ТН ВЭД 0401, 0402)

▼ -88,7%

▼ -91,0%

Сыр и творог (ТН ВЭД 0406)

▼ -91,2%

▼ -89,0%

Масло сливочное (ТН ВЭД 040510)

▼ -90,9%

Без учета данных о торговле с республиками Беларусь и Казахстан По состоянию на

29.03.2015

Источник: ФТС России

Аналитика

3 250

02.12.14

2 млн долл.

+14,9%

22,3

18.11.14

400 350 300 250 200 150 100 50 0

▲

Центральный ФО

26,0

Молоко

Изменения

0,9 тыс. т

6,5

в т. ч. в марте 2015 г.:

Производство молочной продукции (с начала года по 1 марта), тыс. тонн

в т. ч. в марте 2015 г.:

2 тыс. т 72,4

2,0

млн долл.

14340,9

в т. ч. в марте 2015 г.:

20,5

85,7

+11,1%

2 270

80 70 60 50 40 30 20 10 0

2015 год

▲

2 299

0,7 тыс. т

64,5

+0,6%

2 200

3697,4 1404,1 978,3 360,4 4578,8 994,4 2164,8 141,8 20,9

в т. ч. в марте 2015 г.:

2014 год

▲

2 320

ВСЕГО:

Производственные показатели

21,7

2 400

ЦФО СЗФО ЮФО СКФО ПФО УФО СФО ДФО КФО

тыс. тонн

Сыры и продукты сырные

Российская Федерация

2 550

Импорт молочной продукции (с начала года)

Производство молока крупного рогатого скота за 2014 г. в СХО, тыс. тонн

Изменения

По информации ФГБУ «Спеццентручет в АПК», на 16 марта 2015 г. в России средняя цена закупки у сельхозтоваропроизводителей молока коровьего сырого составила 21,7 руб./кг (+0,1% за 2 недели), что на 11,1% больше уровня цен на 16 марта 2014 года. Средняя цена производства молока коровьего разливного установилась на уровне 31,5 руб./л (+0,5% за 2 недели), на масло сливочное отечественное – 331,1 руб./кг (+0,3%), на сыры сычужные твердые отечественные – 309,2 руб./кг (+0,8%). С начала года стоимость указанных продуктов увеличилась на 5,1%, 6,7% и 7,4% соответственно. По состоянию на 16 марта 2015 г. средняя потребительская цена на молоко коровье достигла 41,6 руб./л (+0,5% за 2 недели), на масло сливочное – 358,8 руб./кг (+0,2%), на сыры сычужные твердые – 386,2 руб./кг (+0,8%). По сообщениям Минсельхоза России, утвержден перечень инвестиционных проектов, реализация которых будет способствовать импортозамещению. В данный перечень включены 464 проекта, в т. ч. 166 проектов по направлению «Молочное скотоводство и переработка молочной продукции». В 2015 г. общая сумма кредитных договоров в молочной отрасли ожидается на уровне 24 260,12 млн руб. По материалам ФТС России (без учета данных о торговле с республиками Беларусь и Казахстан), с 1 января по 29 марта 2015 г. импортировано 12,9 тыс. т молочной продукции (-90,4% к аналогичному периоду 2014 г.), в т. ч. молока (ТН ВЭД 0401,0402) – 2,0 тыс. т (-90,0% к 2014 г.), сыра и творога (ТН ВЭД 0406) – 6,5 тыс. т (-91,0%), масла сливочного (ТН ВЭД 040510) – 2,9 тыс. т (-89,0%). Импорт указанных товаров в стоимостном выражении составил 54,1 млн долл. (-90,9% к 2014 г.), в т. ч. молока – 6,7 млн долл. (-88,7%), сыра и творога – 33,8 млн долл. (-91,2%), масла сливочного – 11,5 млн долл. (-90,9%). Тел.: +7 (495) 917-50-42

Уругвай

Мясо кур I кат.

1,0

США

ЕС

в т.ч. в марте 2015 г.: 10,9 тыс. тонн

27,3

(на 31.03.2015)

-0,8%

1,57

(на 30.03.2015)

1,24 1,15

Канада

фев.15

янв.15

Канада

(на 28.03.2015)

▲

+0,6%

▼

-4,7%

18,4

Свинина

Мясо птицы

в т.ч. в марте 2015 г.: 33,4 млн долл.

в т.ч. в марте 2015 г.: 6,9 млн долл.

287,3

Китай

▼

-0,9%

(на 29.03.2015)

свиньи

овцы и козы

2013 год 2014 год

лошади

Поголовье птицы на 1 января 2015 г. в СХО, тыс. голов 2014 год

424 614 395 041 390 000

420 000

450 000

29,1

Производство скота и птицы на убой за 2014 г. в СХО (в живой массе), тыс. тонн. Говядина

Свинина

2014 год

0,3%

2015 год

Изменение к 2014 году:

тыс. тонн

Мясо птицы

10,3%

млн долл.

КРС

918,8

свиньи

2851,4

▼

-52,2%

Говядина (ТН ВЭД 0201, 0202)

▼

-59,6%

овцы и козы

35,2

▼

-67,3%

Свинина (ТН ВЭД 0203)

▼

-69,9%

птица

5060,9

▼

-68,7%

Мясо птицы (ТН ВЭД 0207)

▼

-66,6%

другие виды скота Всего:

25,0

По состоянию на

56,9%

0,4%

29.03.2015

(Без учета торговли с республиками Беларусь и Казахстан)

www.specagro.ru

32,1%

По состоянию на 01.01.2015 Источник: ФТС России (Без учета данных по Крымскому ФО)

1.3

16.3

1.2

16.2

1.1

1.12

16.12

1.11

16.11

1.10

16.10

1.9

16.9

1.8

16.8

1.7

16.1

+26,0% +31,1%

2,67

2,5

2,24

Изменение за неделю: 2,40

ЕС (на 30.03.2015)

1,5

2,05

Бразилия (на 31.03.2015)

1,79

Китай

1,0

1,15

(на 29.03.2015)

▲

+0,9%

▼

-8,0%

▼

-1,2%

Бразилия (окорочка)

Китай (мясо кур)

Источники: ФГБУ "Спеццентручет в АПК", USDA, European Commission, IPCVA, Emeat

Аналитика

331 312

360 000

87,1

3,0

ЕС (мясо бройлеров)

Китай

Поголовье скота на 1 января 2015 г. в СХО, тыс. голов 20 000 15 508 15 000 8 484 4 325 10 000 4 262 14 607 5 000 8 750

2013 год

128,2

+2,8%

+21,4%

0,5

Источники: ФГБУ "Спеццентручет в АПК", Ministry of Agriculture PRC, USDA, European Commission, Agriculture and Agri-Food Canada

КРС

86,6

▼

Производственные показатели в т.ч. в марте 2015 г.: 5,2 тыс. тонн 58,9

35,8

дек.14

-1,6%

ноя.14

▼

окт.14

0,5

Бразилия

▲ ▲ ▲

+2,2%

фев. 15

2,39

(на 31.03.2015)

к прошлому году

+6,1%

2,0

мар.15

(на 31.03.2015)

-0,2%

янв. 15

2,0

+1,2%

дек. 14

▼

-3,2%

▲ ▲ ▲

+2,0%

ноя. 14

-2,6%

США

окт. 14

▼

16.7

1.3

16.3

1.2

16.2

1.1

1.12

16.12

1.11

16.11

1.10

1.9

16.9

1.8

16.8

1.7

16.1

+32,6%

ЕС

1,5

Уругвай

83,5

317,1

16.7

1.6

16.6

16.5

2,74

Импорт мясной продукции

300 250 200 150 100 50 0

Свинина II кат.

Изменение за неделю:

Источники: ФГБУ "Спеццентручет в АПК", USDA, European Commission, IPCVA

млн долл.

+18,1%

▲ ▲ ▼

Мясо кур I кат.

к началу года

Мировые цены на мясо птицы в убойном весе, $/кг

2,78

Бразилия

Говядина

+0,8%

Говядина I кат.

авг. 14

3,0

сен.14

мар. 15

фев. 15

янв. 15

дек. 14

ноя. 14

окт. 14

сен. 14

июл. 14

июн. 14

май. 14

авг. 14

3,02

в т.ч. в марте 2015 г.: 55,7 млн долл.

-0,6%

-0,1%

4,0

авг.14

3,20

74,9

+0,2%

+20,8%

сен. 14

(на 31.03.2015)

3,05

+0,7%

июл.14

3,58 3,5

90 75 60 45 30 15 0

▲ ▲ ▲

+9,3%

2,5

ЕС

в т.ч. в марте 2015 г.: 15,3 тыс. тонн

▲ ▼ ▲

+3,0%

июл. 14

(на 31.03.2015)

▲

май.14

4,78

5,37 4,5

тыс. тонн

▲ ▲ ▼

Свинина II кат. за месяц

Изменение на 16.03.2015

мар. 15

Мясо кур I кат.

к прошлому году

3,5

США

апр. 14

1.5

+27,4%

Изменение за неделю:

5,77

5,57 5,5

мар. 14

1.4

Свинина II кат.

к началу года

Мировые цены на свинину в убойном весе, $/кг

6,5

ЕС

16.4

+28,0%

Мировые цены на говядину в убойном весе, $/кг

США

16.3

1.3

16.3

1.2

16.2

1.1

16.1

1.12

+2,2%

Говядина I кат.

Мясо кур I кат.

за месяц

149,4

143,9

135,2 118,5

114,0

июн. 14

+0,5%

-0,1%

+20,9%

июн.14

Куры (в убойной массе)

+0,3%

▲ ▲ ▲

+4,4%

Свинина II кат.

Изменение на 16.03.2015

апр.14

Свиньи II категории

▲ ▼ ▲

+1,4%

к прошлому году

мар.14

▲ ▲ ▲

КРС средней упитанности

Говядина I кат.

Куры (в убойной массе)

к началу года

16.10

Свиньи II категории за месяц

16.12

1.11

16.11

1.10

16.10

1.9

16.9

1.8

16.8

1.7

16.7

1.6

16.6

1.5

16.5

1.4

16.4

16.3

КРС средней упитанности

240,6

1.6

113,7

16.6

112,0

303,1

290,6

280,7

264,3

331,8

307,2

294,6

284,1

273,3

1.5

111,0

350,0 320,0 290,0 260,0 230,0 200,0 170,0 140,0 110,0 80,0

16.5

191,5

75,0

Изменение на 16.03.2015

2,5

188,9

95,2

85,8

95,0

75,0

193,0 162,1

135,0 115,0

88,1

84,8

204,0

1.4

108,0

105,1

101,6

105,0

199,5

179,3

155,0

139,7

120,0 90,0

195,0 175,0

159,4

155,6

135,0

177,7

168,7

146,9

150,0

189,7

187,1

16.4

215,0

май. 14

165,0

226,0

235,0

16.3

178,8

Говядина, свинина и мясо кур, руб./кг

апр. 14

178,4

172,7 164,2

30 марта – 3 апреля 2015 года

Средние потребительские цены продукции животноводства

Средние цены производства продукции животноводства Говядина, свинина и мясо кур, руб./кг

195,0 180,0

Мясо

мар. 14

Средние цены реализации продукции животноводства КРС, свиньи и куры (в убойной массе), руб./кг

Еженедельный обзор рынка

8891,3 Источник: Росстат

По информации ФГБУ «Спеццентручет в АПК», на 16 марта 2015 г. в РФ средняя цена реализации КРС средней упитанности (в убойной массе) составила 177,7 руб./кг (+0,2% за 2 недели), свиней ‫ ׀׀‬категории – 178,8 руб./кг (-0,1%), кур – 108,0 руб./кг (-0,2%). Средняя потребительская цена на говядину ‫ ׀‬категории установилась на уровне 331,8 руб./кг (+0,6% за 2 недели), на свинину ‫ ׀׀‬категории – 303,1 руб./кг (+1,0%), на мясо кур ‫ ׀‬категории – 149,4 руб./кг (+0,1%). Средняя цена производства говядины ‫ ׀‬категории достигла значения 226,0 руб./кг (+1,5% за 2 недели), свинины ‫ ׀׀‬категории – 191,5 руб./кг (-0,4%), мяса кур ‫ ׀‬категории – 113,7 руб./кг (-0,5%). По данным Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) и ФТС России, в январе 2015 г. объем взаимной торговли мясом и мясными субпродуктами (ТН ВЭД 02) государств-членов Таможенного союза и Единого экономического пространства составил 41,6 млн долл., в т. ч. Россия – 3,2 млн долл., Беларусь – 37,1 млн долл., Казахстан – 1,2 млн долл. Импорт говядины в Россию (ТН ВЭД 0201, 0202) составил 17,5 млн долл., свинины (ТН ВЭД 0203) – 0,1 млн долл., мяса птицы (ТН ВЭД 0207) – 11,0 млн долл. По сообщениям ФТС России (без учета данных о торговле с республиками Беларусь и Казахстан), с 1 января по 29 марта 2015 г. импортировано 81,5 тыс. т мяса и мясных субпродуктов (ТН ВЭД 02), что на 62,5% меньше, чем за аналогичный период 2014 г., в т. ч. говядины (ТН ВЭД 0201, 0202) – 35,8 тыс. т (-52,2%), свинины (ТН ВЭД 0203) – 27,3 тыс. т (-67,3%), мяса птицы (ТН ВЭД 0207) – 18,4 тыс. т (-68,7%). Импорт указанных товаров в стоимостном выражении составил 243,9 млн долл. (-64,7% к 2014 г.), в т. ч. говядины – 128,2 млн долл. (-59,6%), свинины – 86,6 млн долл. (-69,9%), мяса птицы – 29,1 млн долл. (-66,6%). По сведениям Россельхознадзора, 31 марта 2015 г. введены временные ограничения на поставки в Россию кишечного сырья, выработанного на двух бразильских предприятиях (№ 2088 «Lopescoindustriadesubprodutosanimalsltda» и № 3212 «Frigindustrialltda»), в связи с использованием неаттестованной для экспорта сырьевой базы. Кроме того, прекращены отгрузки в Россию кишечных оболочек с парагвайского предприятия № 143.

Тел.: +7 (495) 917-50-42

Импорт / экспорт сахара*

2015 год

*На графике представлены средние цены по основным сахаропроизводящим округам (ЮФО, ЦФО, ПФО)

Источник: СОЮЗРОССАХАР, ФГБУ "Спеццентручет в АПК"

410

Авг. Сент. Окт. Нояб. Дек.

Источник: NYSE: ICE

Изменения

60,00

на 30.03.2015 за неделю:

53,95 55,00

53,52 48,49

-1,1%

51,88

45,00

40,00

к началу года: +4,0%

35,31

35,00

06.01 12.01 19.01 26.01 02.02 09.02 16.02 24.02 02.03 10.03 16.03 23.03 30.03 06.04 13.04 20.04 27.04 04.05 11.05 18.05 25.05 01.06 08.06 15.06 22.06 29.06 06.07 13.07 20.07 27.07 03.08 10.08 17.08 24.08 31.08 07.09 14.09 21.09 28.09 05.10 12.10 19.10 26.10 02.11 09.11 16.11 23.11 30.11 07.12 14.12 21.12

30,00

Янв. Фев.

Мар.

Апр. Май Июн. Июл.

2014 год

Авг.

231,9

333,0

410,0 161,2

338,0

232,9

195,9

112,5

328,4

178,3

ноябрь

декабрь

октябрь

август

2015 год

сентябрь

2014 год

июль

июнь

май

5 317,2

156,1 82,1

март

апрель

-36,6%

февраль

январь

декабрь

ноябрь

октябрь

сентябрь

167,5 103,7

89 529,2 35 596,0

93 796,5

82 784,2

май

+23,8% в марте: +257,8%

По состоянию на

4 637,2

3 520,8

2 245,5

1 092,9

835,8

769,4

633,5

Производство сахара, тыс. т за январь - март 236,8 тыс. т

84,5 тыс. т -37,4% к аналог. июль

август

2014 год

2015 год

30.03.2015

Показатель

2013/ 2014

2014/ 2015

Изменение, %

34 932,9

30 048,5

-14,0%

4 374,8

4 437,7

+1,4%

Переработано сахара-сырца **

194,6

188,0

-3,4%

Выработано сахара из сахара-сырца **

194,1

203,3

+4,7%

периоду 2014 года

* с начала II полугодия 2014 года (по соcтоянию на 30.03.2015) ** с начала 2014 года (по состоянию на 21.07.2014) Источник: СОЮЗРОССАХАР

Аналитика

Потребительские цены на сахар, руб./кг

50,00

92,1

-41,8% к аналог. Заготовлено сахарной свеклы * периоду 2014 года Выработано сахара из сахарной свеклы *

0 ноябрь

Май Июн. Июл.

2015 год

200

за январь - март

в т. ч. в марте

октябрь

Апр.

-28,9%

1 000

сентябрь

Янв. Фев. Мар.

2014 год

▼

2 000

май

к пред. году:

июнь

фьючерсы март 2015

фьючерсы октябрь

3 000 539,4

фьючерсы июль

08.01 15.01 22.01 29.01 05.02 12.02 19.02 26.02 05.03 12.03 19.03 26.03 02.04 09.04 16.04 23.04 30.04 07.05 14.05 21.05 28.05 04.06 11.06 18.06 25.06 02.07 09.07 16.07 23.07 30.07 06.08 13.08 20.08 27.08 03.09 10.09 17.09 24.09 01.10 08.10 15.10 22.10 29.10 05.11 12.11 19.11 26.11 03.12 10.12 17.12 24.12

270 фьючерсы фьючерсы март май 250

4 000

апрель

к началу года: -17,1%

281

407,1

272

март

328

290

5 000

январь

310

6 000

236,8 71,63 272,2

-2,2%

февраль

325

330

600

Производство сахара нарастающим итогом с начала года, тыс. т

351

350

800

Производство сахара в России

Изменения на 02.04.2015 за неделю:

374

390 370

2015 год

в 2015 году к аналогичному периоду 2014 года

1 000

Объем с начала года:514,3 т (за аналогичный период 2014 года − 415,4 т Объем с начала года: 246 475,4 т (за аналогичный период 2014 года − 363 595,3 т) в т.ч. с 1 по 29 марта 93 796,5т (за аналогичный период 2014 года ‒ 147 957,1) в т.ч. с 1 по 29 марта 328,4 т (за аналогичный период 2014 года 91,8 т) *Без учета данных о взаимной торговле с Республикой Беларусь и Республикой Казахстан. Код ТН ВЭД: 1701 Источник: ФТС России По состоянию на 30.03.2015

5 220,9

Мировые цены на сахар (ICE, Нью-Йорк), FOB, $/ т

2014 год

1 200

-32,2%

декабрь

2014 год

+42,2%

июль

Авг. Сент. Окт. Нояб. Дек.

август

Май Июн. Июл.

июнь

Апр.

Изменения

в 2015 году к аналогичному периоду 2014 года

в марте:

к пред. году: Янв. Фев. Мар.

1 400

400 6 629,0

20 000

Изменения

за январь - март

27 893,5

40 000

24 429,4

60 000

март

22 000

к началу года: +0,4%

январь

27 000

80 000

72 478,9

100 000

+2,2%

28 533

34 018,0

42 333

120 000

апрель

37 000

140 000

148 348,3

на 02.04.2015 за неделю:

Объем экспорта, т

146 228,5 148 211,3

февраль

41 233

40 967

160 000

4 330,5 69 409,8

Изменения

41 000

32 000

30 марта − 3 апреля 2015 года

Объем импорта, т

Цены производителей* на сахар, руб./ т 42 000

Еженедельный обзор рынка

Сахар

к пред. году: +54,5%

По информации Союзроссахара, c 1 января по 30 марта 2015 г. на сахарные заводы Российской Федерации поступило 215,3 тыс. т сахара-сырца (за аналогичный период 2014 года – 322,6 тыс. т), переработано около 188,0 тыс. т (194,6 тыс. т). Уровень среднесуточной переработки сахара-сырца составил 2,46 тыс. т (-56,6% к аналогичному периоду 2014 г.). По состоянию на 30 марта 2015 г. работало 3 сахарных завода (в 2014 г. – 7 заводов), среднесуточная выработка сахара составила 2,4 тыс. т (в 2014 г. – 5,8 тыс. т). С 26 марта по 2 апреля 2015 г. в Центральном ФО средняя оптовая цена на сахар увеличилась на 0,2% (до 40 600 руб./т), в Приволжском ФО – уменьшилась на 0,5% (до 42 000 руб./т), в Южном ФО осталась без изменений (40 500 руб./т.), По данным Росстата, на 30 марта 2015 г. средняя розничная цена на сахар-песок установилась на уровне 53,52 руб./кг. По сообщениям ФТС России (без учета данных о торговле с республиками Беларусь и Казахстан), с 1 января по 29 марта 2015 г. импортировано 246,5 тыс. т сахара (ТН ВЭД 1701), что на 32,2% меньше, чем за аналогичный период 2014 года. Объем экспорта за указанный период составил 514,3 т, за аналогичный период 2014 г. – 415,4 т. На Нью-Йоркской товарно-сырьевой бирже (NYSE) с 30 марта по 3 апреля 2015 г. средняя цена по майским фьючерсам увеличилась на 6,3% (с 264,334 долл./т до 280,869 долл./т).

Сент. Окт. Нояб. Дек.

2015 год

Источник: Росстат

www.specagro.ru

Тел.: +7 (495) 917-50-42

Еженедельный обзор рынка 30 марта – 3 апреля 2015 года

НЕФТЬ Добыча нефти и газового конденсата Всего по РФ, тыс. т

АНАЛИТИКА

28.03 –

30.03 1 456,2

31.03 –

01.04 –

02.04 –

Коммерческие запасы на 31.03.2015 Нефть 5 394,6 тыс. т Источник: ГП «ЦДУ ТЭК»

Биржевые цены Brent (ICE), $/барр. Light Sweet (NYMEX), $/барр.

27.03 56,14 50,85

30.03 56,45 48,70

31.03 55,33 47,83

01.04 56,70 51,16

02.04 56,13 50,69

03.04 56,27 50,60

Источник: OILCAPITAL.RU

ДИЗЕЛЬНОЕ ТОПЛИВО Динамика оптовых цен на ДТл и ДТз по РФ и объем производства ДТ руб./т

тыс. т

40 000

3 000 Объем производства 2 750 ДТ за неделю 2 500 Опт. цена на ДТл в 2015 2 250 г. 2 000 Опт. цена на ДТз в 2015 г. 1 750 Опт. цена на ДТл в 2014 1 500 г. 1 250 Опт. цена на ДТз в 2014 1 000 г. Источники: ИАЦ "Кортес", Росстат 52

35 288 35 000

34 820

30 000 25 000

1 519,40

20 000 2

22 недели

Цены на ДТ летнее по РФ

Мелкий опт 37 439 (+169) руб./т

Опт 34 820 (+61) руб./т

Цены на ДТ зимнее по РФ

35 288 (-148) руб./т

38 540 (+241) руб./т Реализация объемов дизтоплива СКФО на биржах*

Средние оптовые и мелкооптовые цены на дизтопливо по за 30.03.15 – 03.04.15 с изменениями к предыдущей неделе 35 290 (+20)

ЦФО

35 043 (+10)

ЮФО

35 500 (-90)

ДТ летнее

СЗФО

37 142 (+202) 36 878 (+415)

УФО ДФО 0% 0.79%

ЦФО 13,75%

ПФО 34,01%

37 330 (+110) 37 188 (0)

СКФО

34 608 (-43)

ПФО

СФО 29,85%

36 029 (+62)

СЗФО 17,73%

35 988 (+275)

УФО

СФО

33 320 (-373)

ДФО

37 880 (-180)

36 138 (-165) 43 227 (+325)

СЗФО

37 040 (+555)

39 164 (0)

ЦФО

35 400 (+103)

36 933 (+695)

ДТ зимнее

ЮФО 3.87%

ЮФО

ПФО 1,13%

ПФО 28,41%

35 950 (-1900)

СКФО

СФО 10,20%

УФО 54,08%

37 500 (0)

ПФО

35 275 (-380)

УФО

33 643 (-407)

СФО

35 323 (+346)

ДФО

38 960 (+260)

ДФО 0,00%

36 268 (-475) 36 900 (+144)

СЗФО 35.71%

37 490 (+265) 45 174 (+193)

руб./т

10 000

20 000

30 000

40 000

Средняя цена Срвзвеш. цена приобр. СХТП (ФГБУ "Спеццентручёт в АПК") Оптовая цена на рынке США (U.S. E.I.A.) по курсу ЦБ 57,73 руб./$ Биржевые цены 27.03 30.03 31.03 ДТ Летнее (СПбМТСБ), руб./т 35 317 35 498 35 557 ДТ Зимнее (СПбМТСБ), руб./т 35 829 35 829 35 829 GASOIL FUTURES, MAY15 (ICE), $/т 541,00 527,50 526,50 *СПбМТСБ, ММТБ, Биржа «Санкт−Петербург»

Источник: ИАЦ "Кортес"

50 000

02.04 02.04 30.03 01.04 34 247 35 829 533,75

37 566 руб./т 36 083 руб./т 30 814 руб./т 02.04 03.04 35 351 35 307 35 829 35 906 514,00 Источники: СПбМТСБ, ICE

По данным СПбМТСБ, с 30 марта по 3 апреля 2015 г. объем реализованного на торгах бензина Регуляр-92 составил 56,98 тыс. т (-3,8% за неделю), бензина Премиум-95 – 20,22 тыс. т (-14,2% за неделю). Биржевой индекс цен базиса «Владимир» на бензин Премиум-95 снизился на 1,4% (до 34 898 руб./т), Регуляр92 – на 0,4% (до 33 413 руб./т). По сообщениям ГП «ЦДУ ТЭК», с 24 по 30 марта 2015 г. товарные остатки бензина на НПЗ и предприятиях нефтепродуктообеспечения увеличились на 6,2% (до 2 027 тыс. т). В свою очередь, товарные остатки дизельного топлива уменьшились на 2,5% (до 2 245 тыс. т). Московский НПЗ с 25 марта 2015 г. увеличил цену на бензин Регуляр-92 до 35 600 руб./т (+300 руб./т). Цена на бензин Премиум-95 осталась без изменений (37 300 руб./т). По информации ИАЦ «Кортес», в европейской части России коэффициент маржинальной доходности АЗС по бензину Регуляр-92 уменьшился за неделю на 0,3 п.п. и на 3 апреля 2015 г. составил 13,9%, в Сибирском и Дальневосточном ФО – увеличился на 0,3 п.п. (11,1%). В свою очередь, в европейской части России коэффициент маржинальной доходности АЗС по бензину Премиум-95 уменьшился за неделю на 0,3 п.п. и установился на уровне 17,8%, в Сибирском и Дальневосточном ФО – увеличился на 0,3 п.п. (13,5%). Данный показатель по состоянию на 3 апреля 2015 г. по летнему дизельному топливу в европейской части России составил 8,2% (-0,2 п.п. за неделю), в Сибирском и Дальневосточном ФО – 8,4% (без изменений). Мировые цены на нефть марок Brent и Light Sweet на 20 марта 2015 г. установились на уровне 56,14 долл./барр. (+3.7% за неделю) и 48,43 долл./барр. (+7.1%) соответственно. По данным Росстата, с 23 по 29 марта 2015 г. объем производства дизельного топлива уменьшился до 1 519,4 тыс. т (-1.4% за неделю), бензина – до 705,0 тыс. т (-3,3%). По состоянию на 30 марта 2015 г. Росстатом зафиксированы следующие значения розничных цен на нефтепродукты в России (с изменениями за неделю): АИ-80 – 30,80 руб./л (+0,01 руб./л); АИ-92 – 32,12 руб./л (+0,02 руб./л); АИ-95 – 35,00 руб./л (+0,01 руб./л); ДТ – 34,22 руб./л (+0,06 руб./л).

БЕНЗИН Динамика оптовых цен на бензин Регуляр-92 и Премиум-95 по РФ и объем производства бензина тыс. т руб./т 1 600 42 500

Объем производства бензина за неделю

1 400

35 203

Опт. цена на бензин Премиум-95 в 2015 г.

1 200

35 000

1 000

33 820

Опт. цена на бензин Регуляр-92 в 2015 г.

800

27 500

705,0

400 2

Опт. цена на бензин Премиум-95 в 2014 г.

600

20 000 22

26 30 недели

Опт. цена на бензин Регуляр-92 в 2014 г. Источники: ИАЦ "Кортес", Росстат

Опт

Мелкий опт

Цены на бензин Премиум-95 по РФ

35 203 (+68) руб./т

Цены на бензин Регуляр-92 по РФ

33 820 (+55) руб./т

39 301 (+85) руб./т 37 855 (+103) руб./т

Средние оптовые и мелкооптовые цены на бензин по ФО за 30.03.15 – 03.04.15 с изменениями к предыдущей неделе

Премиум- 95

ЭНЕРГОРЕСУРСЫ

СЗФО

36 745 (+470)

ЦФО

35 530 (+977)

ЮФО

37 950 (0)

Реализация объемов бензина на биржах*

40 735 (+122) 37 392 (-41) 39 230 (-60)

СКФО 0%

УФО ДФО 5,54% 0,96%

ПФО

35 343 (+309)

УФО

32 870 (+250)

СФО

33 430 (+200)

ДФО

38 170 (-180)

СЗФО

35 610 (+55)

ЦФО

33 660 (+510)

ЮФО

35 650 (0)

37 304 (+21)

СФО 14,94%

37 800 (+162) 37 213 (-262) 46 521 (-464)

ДФО 0,62% ЮФО 3,18%

35 671 (-124) 37 900 (-175) 38 406 (-25)

ПФО

33 928 (+304)

36 152 (-113)

УФО

31 343 (-667)

36 075 (+87)

СФО

Опт 32 243 (+270)

35 833 (-437)

ДФО

37 160 (+90)

20 000

30 000

40 000

ПФО 31,65% ЦФО 17,68%

УФО 11,58% СФО 17,06%

45 577 (-215)

10 000

ПФО 45.78%

СЗФО 4,58%

39 187 (+75)

0 СКФО

ЦФО 24,34%

ЮФО 3,86%

40 586 (0)

СКФО

Регуляр-92

СЗФО 18,23%

50 000 руб./т Источник: ИАЦ "Кортес"

Биржевые цены Регуляр-92 (СПбМТСБ), руб./т Премиум-95 (СПбМТСБ), руб./т Бензин (NYMEX), $/галл.

27.03 33 553 35 403 1,80

30.03 33 499 35 451 1,80

31.03 33 654 35 487 1,78

01.04 33 641 35 521 1,82

02.04 33 544 35 387 1,77

03.04 33 413 34 898 1,76

Источники: СПбМТСБ, OILCAPITAL.RU

МАЗУТ Средние оптовые цены на мазут М-100 за 30.03.15 – 03.04.15 с изменениями к предыдущей неделе руб./т 13 000 12 000 11 000 10 000 9 000 8 000 7 000 6 000 5 000

2015 г.

2014 г.

СЗФО

10 246

12 025 (-290)

ЦФО

10 037 (-80)

ЮФО

11 150 (-560)

ПФО

9 910 (-684)

СФО

10 750 (-303)

ДФО

14 820 (-1180)

руб./т 2

22 недели

Опт. цена на мазут по РФ

6 000

12 000

18 000

10 246 (-402) руб./т Источник: ИАЦ "Кортес"

Контактная информация: тел.: +7 (495) 917 – 50 – 42, Web: www.specagro.ru, E-mail: info@specagro.ru

Биржевые цены Мазут (СПбМТСБ), руб./т Мазут (NYMEX), $/галл.

27.03 10 063 1,73

30.03 10 147 1,73

31.03 9 973 1,72

01.04 9 775 1,74

02.04 9 696 1,68

03.04 0 35 179 1,68

Источники: СПбМТСБ, OILCAPITAL.RU

ДИЗЕЛЬНОЕ

ТОПЛИВО

(еженедельный еженедельный отчет по состоянию на 2 апреля 2015 года)

Сводный отчет о средних ценах на дизельное топливо по состоянию на 2 апреля 2015 года

Дата регистрации цен Цена, руб./т Изменение к прошлой дате, %

Средняя цена производителей дизтоплива, по данным Росстата (с учетом акциза «Евро-4» «Евро и НДС) Зимнее Летнее февраль 2015 201 г. 32 150 30 141 -2,3 +0,2

Средневзвешенная цена приобретения дизтоплива сельхозтоваропроизводителями сельхозтоваропроизводителями,по данным ФГБУ «Спеццентручет в АПК» Зимнее Летнее 02.04.2015 37 001 35 828 +2,3 +2,2

Средняя оптовая цена предприятий нефтепродуктообеспечения, по данным ГП "ЦДУ ТЭК"* 02.04.2015 37 566 +0,3

38000 руб./т

Челябинская область Белгородская область Новосибирская область Удмуртская Республика Орловская область

+10,9 +9,9 +8,6 +6,4 +3,3

35 500 35 493 35 850 36 870 36 000

Мурманская область Республика Коми Забайкальский край Республика Тыва Пермский край

-1,5 -0,8 -0,6 -0,5 -0,4

41 052 37 341 42 524 36 800 36 350

Калужская область Республика Калмыкия Республика Марий-Эл Эл Республика Татарстан Чеченская Республика

-2,4 -0,5 -0,5 -0,2 -0,1

35 616 38 880 31 419 29 869 32 490

Цены на дизельное топливо по Российской Федерации

37 388

37 566 37 001

37000 36000

Зимнее

42 424 36 500 36 000 36 100 36 406

Летнее

+14,5 +4,3 +3,4 +3,1 +3,0

снижение

Зимнее

Красноярский край Томская область Курская область Новосибирская область Республика Карелия

Летнее

повышение

Наибольшие изменения средневзвешенной цены приобретения дизельного топлива сельхозтоваропроизводителями в регионах Российской Федерации за отчетный период Субъект РФ Изм Измен.% Цена, руб/т Субъект РФ Измен. % Цена, руб/т

35 828

35 657

35000

35 040 34000 33000

32 731

32000 31000 30000 29000

15.янв 22.янв 29.янв 05.фев 12.фев 19.фев 26.фев 05.мар 12.мар 19.мар 26.мар 02.апр 09.апр 16.апр 23.апр 30.апр 07.май 14.май 21.май 28.май 04.июн 11.июн 18.июн 25.июн 02.июл 09.июл 16.июл 23.июл 30.июл 06.авг 13.авг 20.авг 27.авг 03.сен 10.сен 17.сен 24.сен 01.окт 08.окт 15.окт 22.окт 29.окт 05.ноя 12.ноя 19.ноя 26.ноя 03.дек 10.дек 17.дек 24.дек 31.дек

28000

янв.15

фев.15

мар.15

апр.15

май.15

июн.15

июл.15

авг.15

сен.15

окт.15

ноя.15

дек.15

Средневзвешенная цена приобретения дизтоплива зимнего сельхозтоваропроизводителями, по данным ФГБУ «Спеццентручет в АПК» Средневзвешенная цена приобретения дизтоплива летнего сельхозтоваропроизводителями, по данным ФГБУ «Спеццентручет в АПК» Средняя оптовая цена предприятий нефтепродуктообеспечения, по данным ГП "ЦДУ ТЭК"* Средневзвешенная цена приобретения дизтоплива зимнего сельхозтоваропроизводителями в 2014 году, по данным ФГБУ «Спеццентручет в АПК» Средневзвешенная цена приобретения дизтоплива летнего сельхозтоваропроизводителями в 2014 году, по данным ФГБУ «Спеццентручет в АПК» *Оптовая цена предприятий нефтепродуктообеспечения на дизельное топливо рассчитывается как среднее значение оптовых цен поставщиков дизельного топлива без учета объемов производства.Данные ГП «ЦДУ ТЭК» учитывают цены на дизтопливо зимнее и летнее.

По данным ФГБУ «Спеццентручет в АПК», средневзвешенная редневзвешенная цена приобретения сельхозтоваропроизводителями летнего дизельного топлива (ДТл) на 02.04.2015 составила 35 828 руб./т, увеличившись за неделю на 2,2%. Максимальное повышение средневзвешенной цены на ДТл наблюдалось в Челябинской (+10 10,9%), Белгородской (+9,9%),Новосибирской (+8,6%) 8,6%) областях, Удмуртской Республике (+6,4%) и Орловской области(+3,3%). В свою очередь, наибольшее снижение было отмечено в Калужской области (-2,4%), ( Республике Калмыкия (-0,5%) и Республике Марий-Эл (-0,5% %). Средневзвешенная цена приобретения сельхозтоваропроизводителями зимнего дизельного топлива (ДТз) на 02.04.2015 составила 37 001 руб./т, не изменившись за неделю. Максимальное Максима повышение средневзвешенной цены на ДТз наблюдалось в Красноярском крае (+14,5%), 5%), Томской (+4,3%), Курской (+3,4%), Новосибирской (+3,1%) областях и Республике Карелия (+3,0%). (+3,0%) В свою очередь, наибольшее снижение было отмечено в Мурманской области (-1,5%), Республике Коми (-0,8%), 0,8%), Забайкальском крае (-0,6%). ( По информации СПбМТСБ, с 27 марта по 2 апреля объем реализованного на торгах зимнего дизельного топлива составил 6,66 тыс. т, летнего – 66,32 тыс. т. Биржевой индекс базиса «Владимир» на зимнее дизельное топливо не изменился (35 829 руб./т), на летнее дизельное топливо – увеличился на 0,5% (35 351 руб./т). По данным Росстата, на 30.03.2015 средняя потребительская цена в РФ на дизельное топливо составила 34,22 руб./л, увеличившись за неделю на 0,06 руб./л. Усредненная по 3 торговым площадкам США цена на споте дизтоплива № 2 с низким содержанием серы снизилась за неделю на 0,3% и на 30.03.2015 составила 1,69 долл./галл. (30 814 81 руб./т по курсу ЦБ 57,73 руб./долл.). По данным Министерства топлива и энергетики США, потребительская цена на дизельное топливо на внутреннем рынке США уменьшилась за неделю на 1,4% 1, и на 30.03.2015 составила 2,8 долл./галл. (43,07 руб./л по курсу ЦБ 57,73 руб./долл.).

ДИЗЕЛЬНОЕ

ТОПЛИВО

(еженедельный еженедельный отчет по состоянию на 2 апреля 2015 года)

Средневзвешенная цена приобретения дизельного топливасельхозтоваропроизводителями топлива в разрезе регионов, по о данным ФГБУ «Спеццентручет в АПК»

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ Белгородская область Брянская область Владимирская область Воронежская область Ивановская область Калужская область Костромская область Курская область Липецкая область Московская область Орловская область Рязанская область Смоленская область Тамбовская область Тверская область Тульская область Ярославская область СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ Республика Карелия Республика Коми Архангельская область Вологодская область Калининградская область Ленинградская область Мурманская область Новгородская область Псковская область СЕВЕРО-КАВКАЗКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ Республика Дагестан Республика Ингушетия Кабардино-Балкарская Республика Карачаево-Черкесская Республика Республика Северная Осетия - Алания Чеченская Республика Ставропольский край ЮЖНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ Республика Адыгея Республика Калмыкия Краснодарский край Астраханская область Волгоградская область Ростовская область ПРИВОЛЖСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ Республика Башкортостан Республика Марий-Эл Республика Мордовия Республика Татарстан Удмуртская Республика Чувашская Республика Пермский край Кировская область Нижегородская область Оренбургская область Пензенская область Самарская область Саратовская область Ульяновская область УРАЛЬСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ Курганская область Свердловская область Тюменская область Челябинская область СИБИРСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ Республика Алтай Республика Бурятия Республика Тыва Алтайский край Забайкальский край Красноярский край Иркутская область Кемеровская область Новосибирская область Омская область Томская область ДАЛЬНЕВОСТОЯНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ Республика Саха (Якутия) Камчатский край Приморский край Хабаровский край Амурская область Еврейская АО Чукотский АО

Зимнее дизельное топливо Изменение за неделю (+/-) Цена, руб./т % руб./т 37 001 +2,3 +832 36 574 +3,6 +1 257 − − − − − − − − − − − − 37 900 +1,3 +500 − − − 37 300 +1,9 +700 36 000 +3,4 +1 200 − − − − − − − − − − − − 36 500 0,0 0 − − − 39 780 -0,3 -117 36 600 +0,8 +300 − − − 38 050 +3,1 +1 155 36 406 +3,0 +1 046 37 341 -0,8 -291 38 988 +0,8 +303 38 718 +0,6 +228 − − − − − − 41 052 -1,5 -623 36 223 +0,8 +287 36 785 +0,8 +285 − − − − − − − − − − − − 37 500 0,0 0 − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − 36 556 +0,4 +160 − − − − − − − − − − − − 37 235 +1,0 +362 34 817 +1,3 +459 36 350 -0,4 -150 − − − 36 738 +0,5 +199 − − − − − − − − − − − − − − − 36 601 +2,8 +1 008 34 246 +2,3 +758 37 300 +0,8 +280 36 900 − − − − − 36 166 +0,1 +41 38 095 0,0 0 − − − 36 800 -0,5 -200 36 093 +0,1 +43 42 524 -0,6 -276 42 424 +14,5 +5 384 37 999 +6,3 +2 237 37 000 0,0 0 36 100 +3,1 +1 100 35 100 +2,0 +700 36 500 +4,3 +1 500 40 701 -15,5 -7 493 − − − 50 101 0,0 -10 − − − 42 098 +2,7 +1 114 39 700 − − 43 680 -0,2 -66 62 658 0,0 0

Контактная информация:Тел.: +7 (495) 917 – 50 – 42Web: www.specagro specagro.ruE-mail: info@specagro.ru

Летнее дизельное топливо Изменение за неделю (+/-) Цена, руб./т руб % руб./т 35 828 +2,2 +788 36 136 +3,8 +1 336 35 493 +9,9 +3 193 37 350 +0,9 +350 38 058 − − 34 651 +1,0 +327 − − − 35 616 -2,4 -884 − − − − − − 37 300 +0,8 +300 − − − 36 000 +3,3 +1 143 36 600 − − 37 500 +1,1 +400 − − − − − − 36 500 − − 37 300 +1,4 +531 37 811 +3,3 +1 191 − − − − − − 37 500 − − − − − 37 633 +2,8 +1 013 38 000 − − − − − − − − − − − 34 602 +0,1 +28 28 650 +0,5 +150 26 566 +0,7 +196 37 646 0,0 0 33 000 0,0 0 33 500 0,0 0 32 490 -0,1 -20 35 553 +0,1 +23 37 522 -0,9 -323 38 600 0,0 0 38 880 -0,5 -190 38 400 +0,7 +251 38 270 − − 37 808 +2,2 +808 36 500 − − 33 698 +1,5 +511 − − − 31 419 -0,5 -156 35 700 +3,2 +1 100 29 869 -0,2 -71 36 870 +6,4 +2 220 − − − − − − 36 599 − − − − − 35 700 +2,0 +700 35 671 +0,5 +176 31 889 +1,9 +582 34 000 0,0 0 34 810 +2,7 +910 35 719 +8,5 +2 791 33 822 − − 36 800 +0,4 +160 36 183 − − 35 500 +10,9 +3 500 36 060 0,0 0 34 303 0,0 0 38 500 0,0 0 − − − 36 120 0,0 0 − − − 38 078 +0,2 +78 37 930 − − 36 650 0,0 0 35 850 +8,6 +2 850 − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − 39 700 +0,5 +200 − − − − − −

ФГБУ «Спеццентручет в АПК» не несет ответственность за абсолютную полноту и достоверность анализируемой информации из указанных источников. Характер данного документа является исключительно информационным. При принятии решения об инвестировании в финансовые инструменты, упомянутые в настоящем документе, необходимо обходимо обладать опытом финансовых операций, хорошо разбираться в вопросах оценки преимуществ и рисков, связанных с инвестированием в тот или иной финансовый инструмент. При использовании материалов Аналитического обзора рынка и данных ценовой отраслевой статистики обязательна ссылка на источник: Минсельхоз России – ФГБУ «Спеццентручет в АПК».