№ 15 за 2015 год by Agroxxi

МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ Департамент экономики и государственной поддержки АПК Федеральное государственное бюджетное учреждение «Специализированный центр учета в агропромышленном комплексе»

Еженедельный информационно-аналитический информационно аналитический обзор

№15 21.04.2015

Сводный обзор конъюнктуры аграрного рынка России ►ЗЕРНОВЫ ЗЕРНОВЫЕ КУЛЬТУРЫ И ПРОДУКТЫ ИХ ПЕРЕРАБОТКИ ►МАСЛИЧНЫЕ МАСЛИЧНЫЕ КУЛЬТУРЫ И ПРОДУКТЫ ИХ ПЕРЕРАБОТКИ ►МОЛОКО МОЛОКО И МОЛОЧНАЯ ПРОДУКЦИЯ ►МЯСО МЯСО И МЯСНАЯ ПРОДУКЦИЯ ►САХАР ►ЭНЕРГОРЕСУРСЫ ЭНЕРГОРЕСУРСЫ ►ДИЗЕЛЬНОЕ ДИЗЕЛЬНОЕ ТОПЛИВО

В подготовке выпуска использованы официальные материалы Министерства сельского хозяйства РФ, Федеральной таможенной службы, Федеральной службы государственной статистики, ценового мониторинга ФГБУ «Спеццентручет в АПК» и другие отраслевые источники. Информационно-аналитический аналитический обзор выходит еженедельно, по вторникам. Тел.:+7 (495) 917 – 50 – 42info@specagro.ruwww.specagro.ru 42

www.specagro.ru

МОЛОКО

МАСЛИЧНЫЕ КУЛЬТУРЫ

ЗЕРНО

МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ Федеральное государственное бюджетное учреждение «Специализированный центр учета в агропромышленном комплексе»

АНАЛИТИЧЕСКИЙ АНАЛИТИЧЕСК ОБЗОР

№15 21.04.2015

По данным Минсельхоза России, по состоянию на 17 апреля 2015 г. в Южном ФО сев яровых культур проведен на площади 1,7 млн га, в Центральном ФО – на 1,3 млн га, в Северо-Кавказском ФО – на 462,3 тыс. га, в Крымском ФО – на 113,8 тыс. га, в Дальневосточном ФО – 25,3 тыс. га, в Приволжском ФО – на 18,6 тыс. га и в Северо-Западном Северо ФО – на 14,3 тыс. га. Озимые культуры подкормлены на площади 9,5 млн га (56,2% к площади сева), в т. ч. в Южном ФО – на 4,1 млн га, в Центральном ФО – на 3,0 млн га, в Северо-Кавказском Северо ФО – на 1,6 млн га, в Приволжском ФО – на 472,0 тыс. га, в Крымском ФО – на 300,0 тыс. га, в Северо-Западном Северо ФО – на 70,3 тыс. га, в Дальневосточном ФО – на 0,1 тыс. га. По информации Росстата, на 1 апреля 2015 г. в сельскохозяйственных, заготовительных и перерабатывающих организациях РФ запасы зерна составили 22,7 млн т (+17,3% к 1 апреля 2014 г.), в т. ч. в сельскохозяйственных организациях – 12,4 млн т (+15,5%), +15,5%), в заготовительных и перерабатывающих организациях – 10,3 млн т (+19,5%). Запасы ячменя в заготовительных и перерабатывающих организациях увеличились до 1,4 млн т (+39,0% к 1 апреля 2014 г.), кукурузы – до 1,1 млн т (+11,7%), пшеницы – до 6,8 млн т (+20,6%), в т. ч. продовольственной – до 5,2 млн т (+16,9%). Более 83% от общего объема запасов зерна приходится на Центральный ФО (6,2 млн т), Приволжский ФО (4,8 млн т), Южный ФО (4,0 млн т) и Сибирский ФО (3,9 млн т). По информации ЗАО «Национальная ая товарная биржа» (без учета Республики Крым), с 30 сентября 2014 г. по 15 апреля 2015 г. объем биржевых сделок в рамках государственных закупочных интервенций составил 573,2 тыс. т зерна (-6,0% ( к аналогичному периоду прошлого сезона) на сумму 4 350,5 млн руб. (+21,8%), в т. ч. на 14 и 15 апреля 2015 г. – 37,8 тыс. т на сумму 386,3 млн руб. По состоянию на 15 апреля 2015 г. установились следующие средневзвешенные цены: на пшеницу мягкую 3 кл. – 9 783,5 руб./т, на пшеницу мягкую 4 кл. – 8 143,7 руб./т, на пшеницу шеницу 5 кл. – 8 097,5 руб./т, на рожь 3 кл. – 5 055,6 руб./т и на ячмень – 5 148,8 руб./т. По данным ФТС России (без учета данных о торговле с республиками Беларусь и Казахстан), с 1 июля по 12 апреля 2014/15 МГ экспортировано 26 930,0 тыс. т зерна (+23,6% (+23,6% к аналогичному периоду прошлого сезона), в т. ч. пшеницы – 19 729,0 тыс. т (+22,8%). За период с 1 по 12 апреля 2015 г. экспорт зерна составил 418,5 тыс. т, в т. ч. пшеницы – 156,6 тыс. т, ячменя – 130,2 тыс. т и кукурузы – 127,7 тыс. т. По сравнению сравнению с аналогичным периодом 2014 г. вывоз зерна уменьшился на 55,2%, в т. ч. пшеницы – на 77,1%, кукурузы – на 23,8%.В свою очередь, экспорт ячменя увеличился в 1,8 раза. По данным Минсельхоза России, по состоянию на 17 апреля 2015 г. подсолнечник на зерно посеян на площади 354,3 тыс. га (5,4% к площади сева), в т.ч. в Южном ФО – на 270,2 тыс. га, в Центральном ФО – на 43,9 тыс. га, в СевероКавказском ФО – на 40,0 тыс. га, в Крымском ФО – на 9,4 тыс. га и в Приволжском ФО – на 0,2 тыс. га. Яровой рапс посеян на площади 13,5 тыс. га (1,5%), что на 7,9 тыс. га меньше, чем на аналогичную дату 2014 г. По данным Росстата, за период с 1 января по 1 апреля 2015 г объем реализации подсолнечника составил 1 009,0 тыс. т (-0,4% 0,4% к аналогичному периоду 2014 г.). В марте 2015 г. сельхозорганизации РФ реализовали 367,0 тыс. т семян подсолнечника (+1,7% к февралю 2015 г.), что на 15,7% меньше, чем за аналогичный период 2014 г. По данным ФТС России (без учета данных о торговле с республиками Беларусь и Казахстан), с 1 сентября 2014 г. по 12 апреля 2015 г. экспортировано 648,3 тыс. т подсолнечного масла (коды ТН ВЭД: 1512119101; 1512119109), что на 31,4% меньше, чем за аналогичный период прошлого сезона. С 1 по 12 апреля апреля 2015 г. объем экспорта подсолнечного масла уменьшился до 41,0 тыс. т (-45,4% 45,4% к аналогичному периоду 2014 г.). В свою очередь, с 1 сентября 2014 г. по 5 апреля 2015 г. импортировано 187,3 т подсолнечного масла. По информации агентства Oil World (Германия), (Германия), в 2015/16 МГ ожидается снижение урожая сои в США, что повлечет уменьшение мирового производства данной сельскохозяйственной культуры. Однако, учитывая прогноз по мировым запасам сои на конец 2014/15 МГ, снижение производства в США данной культуры не окажет сильного влияния на ее мировые цены. По оценкам Oil World, в текущем сезоне мировые запасы сои увеличатся на 34% (до 87,7 млн т). По информации ФГБУ «Спеццентручет в АПК», по состоянию на 16 марта 2015 г. средняя потребительская цена на молоко коровье достигла 41,6 руб./л (+0,5% за 2 недели), на масло сливочное – 358,8 руб./кг (+0,2%), на сыры сычужные твердые – 386,2 руб./кг (+0,8%). По оперативным данным Росстата, в первом квартале 2015 г. в сельхозорганизациях страны произведено 3,5 млн т молока (+3,5% к аналогичному периоду 2014 г.), в хозяйствах населения – 2,4 млн т (-3,5%), в КФХ (ИП) – 0,4 млн т (+5,8%). Объем производства сырого сырог молока в Приволжском ФО составил 1 116,6 тыс. т, в Центральном ФО - 904,1 тыс. т, в Сибирском ФО – 503,7 тыс. т, в Северо-Западном ФО – 361,3 тыс. т, в Уральском ФО – 245 тыс. т. По состоянию на 1 апреля 2015 г., поголовье КРС в СХО страны составило 8,5 млн голов (-3,1% 3,1% к 2014 г.), в т. ч. коров – до 3,4 млн голов (-2,4%). По данным Росстата, за январь-март март 2015 г. средний надой на 1 корову молочного стада в сельхозорганизациях страны составил 1 230 кг молока, что на 7,0% больше по сравнению с аналогичным периодом 2014 г. Наибольшие надои молока на 1 корову наблюдались в Ленинградской области (1 972 кг), Московской области (1 899 кг), Республике Карелия (1 723 кг) и Калининградской области (1 712 кг). По информации ФТС России (без учета данных данных о торговле с республиками Беларусь и Казахстан), с 1 января по 12 апреля 2015 г. импортировано 15,1 тыс. т молочной продукции (-90,3% ( 90,3% к аналогичному периоду 2014 г.), в т. ч. молока (ТН ВЭД 0401,0402) – 2,4 тыс. т (-90,0% к 2014 г.), сыра и творога ога (ТН ВЭД 0406) – 7,8 тыс. т (-90,8%), 90,8%), масла сливочного (ТН ВЭД 040510) – 3,4 тыс. т (-89,3%). Импорт указанных товаров в стоимостном выражении составил 62,9 млн долл. (-91,0% ( 91,0% к 2014 г.), в т. ч. молока – 7,7 млн долл. (-89,0%), сыра и творога – 39,5 млн долл. (-91,2%), 91,2%), масла сливочного – 13,3 млн долл. (-91,2%). По сведениям Россельхознадзора, 13 апреля 2015 г. более 20 российских компаний, производящих сыры, яйца, сливочное масло, молочную, рыбную и мясную продукцию, получили разрешение на экспорт продовольствия в Египет.

www.specagro.ru

ДЕИЗЕЛЬНОЕ ТОПЛИВО

ЭНЕРГОРЕСУРСЫ

САХАР

МЯСО

АНАЛИТИЧЕСКИЙ АНАЛИТИЧЕСК ОБЗОР

№15 21.04.2015

По информации ФГБУ «Спеццентручет в АПК», по состоянию на 16 марта 2015 г. средняя цена производства говядины ‫׀‬ категории достигла значения 226,0 руб./кг (+1,5% за 2 недели), свинины ‫ ׀׀‬категории – 191,5 руб./кг(-0,4%), руб./кг( мяса кур ‫ ׀‬категории – 113,7 руб./кг (-0,5%). По оперативным данным Росстата, в первом квартале 2015 г. объем производства мяса, включая субпродукты, субпр составил 500,0 тыс. т (+16,0% к январю-марту 2014 г.), в т.ч. мяса птицы – 1,1 млн т (+13,1%), колбасных изделий – 352,0 тыс. т (+1,5%). По сообщениям ФТС России (без учета данных о торговле с республиками Беларусь и Казахстан), с 1 января по 12 апреля 2015 г. импортировано 105,4 тыс. т мяса и мясных субпродуктов (ТН ВЭД 02) (-58,2% 58,2% к аналогичному периоду 2014 г.), в т. ч. говядины (ТН ВЭД 0201, 0202) – 49,0 тыс. т (-45,6%), 45,6%), свинины (ТН ВЭД 0203) – 33,4 тыс. т (-64,0%), 64,0%), мяса птицы (ТН ВЭД 0207) – 23,0 тыс. т (-66,7%). Импорт указанных товаров в стоимостном выражении составил 313,6 млн долл. (-61,0%), 61,0%), в т. ч. говядины – 174,0 млн долл. (-54,4%), свинины – 105,1 млн долл.(-67,1%), 67,1%), мяса птицы – 34,5 млн долл. (-66,3%). Согласно распоряжению оряжению Правительства РФ от 13 апреля 2015 года №649-р р из федерального бюджета дополнительно выделено 2 375 млн руб. на софинансирование в 2015 г. расходных обязательств, связанных с поддержкой экономически значимых региональных программ развития сельского сельского хозяйства в области мясного скотоводства.Реализация данных программ позволит обеспечить увеличение поголовья маточного и мясного скота на 109,0 тыс. голов. По данным Союзроссахара, c 1 января по 13 апреля 2015 г. на сахарные заводы Российской Федерации поступило 266,0 тыс. т сахара-сырца сырца (за аналогичный период 2014 г. – 396,3 тыс. т), переработано около 225,9 тыс. т (268,3 тыс. т). Уровень среднесуточной переработки сахара-сырца сырца составил 2,25 тыс. т (-26,6% ( 26,6% к аналогичному периоду 2014 201 г.). По состоянию на 13 апреля 2015 г. работало 3 сахарных завода (в 2014 г. – 7 заводов), среднесуточная выработка сахара составила 2,3 тыс. т (в 2014 г. – 3,5 тыс. т). С 9 по 16 апреля 2015 г. в Центральном ФО средняя оптовая цена на сахар уменьшилась уменьши на 1,3% (до 39 000 руб./т), в Приволжском ФО – на 1,9% (до 40 500 руб./т), в Южном ФО – на 1,5% (до 38 700 руб./т.). По данным Росстата, на 13 апреля 2015 г. средняя розничная цена на сахар-песок песок установилась на уровне 52,72 руб./кг. По данным ФТС России (без учета данных о торговле с республиками Беларусь и Казахстан), с 1 января по 12 апреля 2015 г. импортировано 287,3 тыс. т сахара (ТН ВЭД 1701), что на 21,6% меньше объемов импорта за аналогичный период 2014 г. Объем экспорта за указанный период иод составил 658,0 т, за аналогичный период 2014 г. – 465,0 т. На Нью-Йоркской товарно-сырьевой сырьевой бирже (NYSE) с 13 по 17 апреля 2015 г. средняя цена на сахар по майским фьючерсам увеличилась на 1,8% (с 286,821 долл./т до 291,892 долл./т). По данным СПбМТСБ, с 13 по 17 апреля 2015 г. объем реализованного на торгах бензина Регуляр-92 Регуляр составил 73,18 тыс. т (+16,5% за неделю), бензина Премиум-95 – 31,08 тыс. т (+36,3% за неделю). Биржевой индекс цен базиса «Владимир» уменьшился на 0,5% для бензина марок Премиум-95 (до 34 420 руб./т) и Регуляр-92 Регуляр (до 32 999 руб./т).По о сообщениям ГП «ЦДУ ТЭК», с 7 по 13 апреля 2015 г. товарные остатки бензина на НПЗ и предприятиях нефтепродуктообеспечения уменьшились на 2,7% (до 1 970 тыс. ты т), дизельного топлива – на 3,1% (до 2 134 тыс. т). По данным Минэнерго России, в марте 2015 г. произведено 3 224,7 тыс. т автомобильного бензина составило, 6 696,5 тыс. т дизельного топлива, 6 337,5 тыс. т топочного мазута, 637,1 тыс. т авиационного го керосина. Физические объемы экспорта нефтепродуктов за март 2015 г. Достигли 20 448,9 тыс. т (с начала года – 59 200,2 тыс. т). По информации ИАЦ «Кортес», в европейской части России коэффициент маржинальной доходности АЗС по бензину Регуляр-92 Регуляр увеличился личился за неделю на 0,1 п.п. и на 17 апреля 2015 г. составил 14,0%. В свою очередь, данный показатель в Сибирском и Дальневосточном ФО уменьшился на 0,1 п.п. и на 17 апреля 2015 г. установился на уровне 11,8%. Коэффициент маржинальной доходности АЗС по бензину Премиум-95 в европейской части России не изменился за неделю (17,9%), а в Сибирском и Дальневосточном ФО увеличился на 0,2 п.п. (13,4%). Мировые цены на нефть марок Brent и Light Sweet на 17 апреля 2015 г. установились на уровне 63,65 долл./барр. долл./барр (+7,7% за неделю) и 57,73 долл./барр. (+7,8%) соответственно. По данным Росстата, с 6 по 12 апреля 2015 г. объем производства дизельного топлива увеличился до 1 383,5 тыс. т (+0,8% за неделю), бензина – 712,2 тыс. т (+0,1%). По состоянию на 13 апреляя 2015 г. Росстатом зафиксированы следующие значения розничных цен на нефтепродукты в России (с изменениями за неделю): АИ-80 – 30,81 руб./л (+0,01 руб./л); АИ-92 – 32,15 руб./л (+0,01 руб./л); АИ-95 АИ – 35,05 руб./л (+0,04 руб./л); ДТ – 34,34 руб./л (+0,05 руб./л). По данным ФГБУ «Спеццентручет в АПК», средневзвешенная средневзвешенная цена приобретения сельхозтоваропроизводителями летнего дизельного топлива (ДТл) на 16.04.2015 .04.2015 составила 35 694 руб./т.. Максимальное повышение средневзвешенной цены на ДТл наблюдалось в Карачаево-Черкесской Черкесской Республике (+14,5%), Архангельской (+3,6%) и Нижегородской (+2,9%) областях. В свою очередь, наибольшее снижение было отмечено в Калужской (-14,2%), 14,2%), Томской (-3,5%), ( Белгородской (-3,2%) областях. Средневзвешенная цена приобретения сельхозтоваропроизводителями зимнего дизельного дизельного топлива (ДТз) на 16.04.2015 составила 36 939 руб./т, увеличившись за неделю на 1,0%. Максимальное повышение средневзвешенной цены на ДТз наблюдалось в Архангельской области (+2,9%), Камчатском крае (+2,9%) и Калужской области (+1,4%).В (+1,4%).В свою очередь, наибольшее снижение было отмечено в Свердловской (-2,0%), Мурманской (-1,5%) 1,5%) областях и Хабаровском крае (-0,7%). ( По информации СПбМТСБ, с 10 по 16 апреля объем реализованного на торгах зимнего дизельного топлива составил 4,20 тыс. т, летнего – 80,18 тыс. т. Биржевой индекс базиса «Владимир» на зимнее дизельное топливо не изменился (35 906 руб./т), на летнее дизельное топливо – уменьшился на 2,1% (до 33 917 руб./т). По данным Росстата, на 13.04.2015 средняя потребительская цена в РФ на дизельное топливо составила соста 34,34 руб./л, увеличившись за неделю на 0,05 руб./л. Усредненная по 3 торговым площадкам США цена на споте дизтоплива № 2 с низким содержанием серы увеличилась за неделю на 1,4% и на 13.04.2015 составила 1,74 долл./галл. (28 137 руб./т по курсу ЦБ 51,07 руб./долл.). По данным Министерства топлива и энергетики США, потребительская цена на дизельное топливо на внутреннем рынке США уменьшилась за неделю на 1,1% и на 13.04.2015 составила 2,75 долл./галл. (37,16 руб./л по курсу ЦБ 51,07 руб./долл.).

www.specagro.ru

МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ Федеральное государственное бюджетное учреждение "Специализированный центр учета в агропромышленном комплексе"

Июль 2014

Франция (пшеница FCW 1)

▲ +11,6%

10 000

Доля засеянных площадей:

5 000 0 2014 г.

Площадь посева (план) По состоянию на 12.12.2014

2012/13

Аргентина

июль

26 930

15 768 25 404

14 983

11 542

8 044 8 899

2012/13

2013/14

2014/15

Сравнение с аналог. периодом 2013/14 (за июль-апрель):

▲ Источник: ФТС России

+23,6%

( +5 143,2 тыс. т )

март

апрель

май

Ячмень: 130,2 тыс. т; 31,1%

Кукуруза: 127,7тыс. т; 30,5% Прочие: 4,0 тыс. т; 1,0%

Экспорт зерна за 2014/15 с.-х. год (с 1 июля 2014 г. по 12 апреля 2015 г.) составил 26 930,0 тыс. т, в т. ч. пшеницы – 19 729,0 тыс. т. За период с 1 по 12 апреля объем экспорта достиг 418,5 тыс. т зерна, в т.ч. пшеницы – 156,6 тыс. т, ячменя – 130,2 тыс. т и кукурузы – 127,7 тыс. т.

10 288 8 609 9 045

12 411 10 742 8 895

17 940

▲

2013/14 +17,3% 2012/13

▲

+26,5%

0 5000 10000 15000 20000 25000 Предприятия хранения и переработки Сельхозпредприятия По состоянию на 01.04.2015 (без учета малых форм)

руб./т

Пшеница прод. 3 кл.

9 867

СЗФО

▲

руб./т

+1,0% 13 500

Пшеница фуражная

8 342

▼

Рожь прод. 3 кл.

6 525

≈

─

Ячмень фуражный

8 544

▼

-4,5%

10 850

Кукуруза 2 кл.

9 189

▲

+0,5% 12 000

-10,9% 12 100

ЮФО руб./т

≈ ▼

▲ ≈

9 271

СКФО

▼

-2,2%

руб./т

ПФО руб./т

%* ─

10 000

10 711

УФО %*

▼

-2,8%

руб./т 10 650

-3,2%

7 264

▼

-3,3%

8 050

─

9 297

▼

-1,9%

8 648

─

7 700

▼

-3,8%

─

5 714

▼

-0,6%

+3,7% 10 500

▲

─

7 287

▲

+5,6%

10 216

▲

9 129

▼

+14,7% 8 250

-1,3%

8 975

▲

*отклонение к 30.03.2015

858,6

948,6

867,3

914,2

788,5

749,4

717,9

800,2

784,1

780,3

)

+15,9 тыс. т

руб./т

▼

+1,8%

1000

2000

Для птиц

311,6

1 280,6

2 222,0

3000

4000

Для свиней

Цена сред Цена стартовая, взвеш, руб./т руб./т Без учета Республики Крым

СФО

▲

318,9

1 223,5

▼

10 134

5000

Для КРС Источник: Росстат

Государственные закупочные интервенции*

-1,1%

-2,9%

8 473

▼

-0,8%

─

7 000

≈

+0,1%

─

7 000

≈

+0,5%

─

Объём продаж, тыс. т

Стоимость, млн руб.

Пшеница 3 кл.

6 250,0

6 219,6

308,6

1 919,4

Пшеница 4 кл.

6 250,0

6 013,6

112,3

675,5

Пшеница 3 кл.

10 100,0

9 783,5

192,0

1 878,1

Пшеница 4 кл.

9 300,0

8 143,7

92,9

756,4

Пшеница 5 кл.

9 000,0

8 097,5

81,4

659,2

Ячмень фураж.

5 150,0

5 148,8

113,7

─

Источник: ФГБУ "Спеццентручет в АПК"

АНАЛИТИКА По данным Минсельхоза России, по состоянию на 17 апреля 2015 г. в Южном ФО сев яровых культур проведен на площади 1,7 млн га, в Центральном ФО – на 1,3 млн га, в Северо-Кавказском ФО – на 462,3 тыс. га, в Крымском ФО – на 113,8 тыс. га, в Дальневосточном ФО – 25,3 тыс. га, в Приволжском ФО – на 18,6 тыс. га и в Северо-Западном ФО – на 14,3 тыс. га. Озимые культуры подкормлены на площади 9,5 млн га (56,2% к площади сева), в т. ч. в Южном ФО – на 4,1 млн га, в Центральном ФО – на 3,0 млн га, в Северо-Кавказском ФО – на 1,6 млн га, в Приволжском ФО – на 472,0 тыс. га, в Крымском ФО – на 300,0 тыс. га, в Северо-Западном ФО – на 70,3 тыс. га, в Дальневосточном ФО – на 0,1 тыс. га. По информации Росстата, на 1 апреля 2015 г. в сельскохозяйственных, заготовительных и перерабатывающих организациях РФ запасы зерна составили 22,7 млн т (+17,3% к 1 апреля 2014 г.), в т. ч. в сельскохозяйственных организациях – 12,4 млн т (+15,5%), в заготовительных и перерабатывающих организациях – 10,3 млн т (+19,5%). Запасы ячменя в заготовительных и перерабатывающих организациях увеличились до 1,4 млн т (+39,0% к 1 апреля 2014 г.), кукурузы – до 1,1 млн т (+11,7%), пшеницы – до 6,8 млн т (+20,6%), в т. ч. продовольственной – до 5,2 млн т (+16,9%). Более 83% от общего объема запасов зерна приходится на Центральный ФО (6,2 млн т), Приволжский ФО (4,8 млн т), Южный ФО (4,0 млн т) и Сибирский ФО (3,9 млн т). По информации ЗАО «Национальная товарная биржа» (без учета Республики Крым), с 30 сентября 2014 г. по 15 апреля 2015 г. объем биржевых сделок в рамках государственных закупочных интервенций составил 573,2 тыс. т зерна (-6,0% к аналогичному периоду прошлого сезона) на сумму 4 350,5 млн руб. (+21,8%), в т. ч. на 14 и 15 апреля 2015 г. – 37,8 тыс. т на сумму 386,3 млн руб. По состоянию на 15 апреля 2015 г. установились следующие средневзвешенные цены: на пшеницу мягкую 3 кл. – 9 783,5 руб./т, на пшеницу мягкую 4 кл. – 8 143,7 руб./т, на пшеницу 5 кл. – 8 097,5 руб./т, на рожь 3 кл. – 5 055,6 руб./т и на ячмень – 5 148,8 руб./т. По данным ФТС России (без учета данных о торговле с республиками Беларусь и Казахстан), с 1 июля по 12 апреля 2014/15 МГ экспортировано 26 930,0 тыс. т зерна (+23,6% к аналогичному периоду прошлого сезона), в т. ч. пшеницы – 19 729,0 тыс. т (+22,8%). За период с 1 по 12 апреля 2015 г. экспорт зерна составил 418,5 тыс. т, в т. ч. пшеницы – 156,6 тыс. т, ячменя – 130,2 тыс. т и кукурузы – 127,7 тыс. т. По сравнению с аналогичным периодом 2014 г. вывоз зерна уменьшился на 55,2%, в т. ч. пшеницы – на 77,1%, кукурузы – на 23,8%.В свою очередь, экспорт ячменя увеличился в 1,8 раза.

(

2 041,8

По состоянию на 06.04.2015. На условиях поставки CPT (франко-элеватор)

Источник: Росстат

2,1%

2015 г.

По состоянию на 01.03.2015. Дата обновления 20.03.2015

Коды ТН ВЭД: 1001, 1002, 1003, 1004, 1005, 1006, 1007, 1008

Средние закупочные цены на основные зерновые культуры в разрезе федеральных округов РФ* ЦФО

759,6

Сравнение с 2014 г. (Январь):

июнь

*Без учета данных о торговле с республиками Беларусь и Казахстан.

743,7

2014 г.

-36,7%

Объём производства комбикормов, тыс. т

Пшеница: 156,6 тыс.т; 37,4%

август сентябрь октябрь ноябрь декабрь январь февраль

Засеяно Источник: Минсельхоз России

Сравнение с сезоном:

706,8

янв. фев. мар. апр. май. июн. июл. авг. сен. окт. ноя. дек.

-35,2%

Структура экспорта зерна (апрель 2015 г.)

Продукция

Запасы зерна в сельскохозяйственных, заготовительных и перерабатывающих организациях, тыс. т

2013/14

▼ ▼

102,1% 2013 г.

2014/15

Франция

Январь – февраль Январь – февраль 2015 г. 2014 г.

15 099,7

Апрель 2015

Урожай 2013 г.

15 000

16 502,7 16 845,9

Март 2015

2014 г.

16 369,0

Сравнение с данными 2013 г.:

200

урожай

20 000

10 000

7 784

Источник: Минсельхоз России

Сев озимых зерновых культур в 2014 г., тыс. га

400

212 Сравнение с прошлым

Россия (пшеница 4 класс Новороссийск)

24 584

30 000 20 000

Прочие яровые культуры

По состоянию на 17.04.2015

Февраль 2015

600

228

Экспорт зерна из России

10 396 11 406

4 000

Январь 2015

800

▲

4 886 6 017

Зерновые культуры

3 000

Декабрь 2014

Физический объем экспорта (нарастающим итогом), тыс. т

3 120

2 000

Ноябрь 2014

1 000

Источник: МСХ США

2 123 2 537

1 000

Сентябрь Октябрь 2014 2014

Аргентина (пшеница мукомольная (насыпью)

7,4% 0

Август 2014

-4,2%

Доля засеянных площадей под зерновыми культурами:

1 363,9

Июнь 2014

15 224

▼

2 449,6

2014 г.

Май 2014

26 512

1 358,2

Апрель 2014

14 658 22 981

2 294,8

2015 г.

Сравнение с севом 2014 года:

▼ ≈

Россия

24 721

Сев яровых культур, тыс. га (на 17 апреля)

--1,8% 0%

196 сезоном:

23 424

Площадь к уборке в 2014 г. Обмолочено площадей в 2014 г. Обмолочено площадей на аналогичную дату 2013 г.

289

21 067

Доля убранных площадей: 100,0%

302

13 592 17 538

10 000

1 200

За неделю: Россия Франция Аргентина

14 228 20 854

20 000

Объём производства муки, тыс. т

Изменения: 360

17 980

30 000

400 375 350 325 300 275 250 225 200 175 150

13 920 18 838

Сравнение с 2013 г.: ▲ 4,0%

42 232,0

13 157 16 386

43 921,0

12 036 13 952

43 930,9

40 000

Производство комбикормов и муки

704,2

Обмолочено зерновых культур, тыс. га 50 000

13 - 17 апреля 2015 года

Форвардные цены на физические партии зерна на мировом рынке, долл.США/т (по состоянию на 17.04.2015)

(на 18.02.14)

Ход уборочных работ в РФ

Еженедельный обзор рынка

Зерно

585,2

Источник: ММВБ

*нарастающим итогом по состоянию на 15.04.2015

Текущие биржевые котировки на пшеницу, $США/т Изм. за нед, %

Фьюч. контр. МАЙ

Изм. за нед, %

▼

-6,1%

181,69

▼

197,78

Биржевые котировки

Наличный расчет

CBOT (SRW) США (с/х р. Чикаго, Индиана,Толедо, Огайо)

181,51

НТБ (пшен. прод. 4 кл.) Россия ЮФО СКФО MATIF (пшен. хлебопек) Франция (Руан)

▼

Фьюч. контр. ИЮЛЬ/СЕНТ.

-6,1%

179,77

-1,9%

199,14

Изм. за нед, %

Фьюч. контр. СЕНТ/ ДЕК.

▼

-6,6%

182,89

-2,0%

200,22

▼

Изм. за нед, %

▼

-6,5%

▼

-1,9%

По состоянию на 17.04.2015, 1$ = 49,6749 руб. Понижение курса $ за отчетный период -5,46% (-2,8675 руб.)

Источник: НТБ (РФ), ЧТБ (США)

4000

10,0 3000 2000

5,0

1000

0,0

2013 г.

Соя Рапс (яровой и озимый) Подсолнечник

2014 г.

По состоянию на 12.12.2014

21,4

928,2

Подсолнечник

13,5

500,1

354,3

6 601,8

Подсолнечник

Рапс

дек.

янв.

фев.

мар.

апр.

май

июнь июль

▲

авг.

2012/13

2013/14

5,4%

4000 3000 2000 1000

450 384 370 366

350

+34,3%

2014/15

Соя (Аргентина FOB)

Сравнение с сезоном:

600

+6,5%

450

(+138,1 тыс. т)

400

2012/13: сен.

окт.

нояб.

дек.

янв.

фев.

мар.

апр.

май

июнь июль

▲

авг.

Планируемая посевная площадь в 2015 году 2012/13

Засеяно площадей в 2015 г.

2013/14

2014/15 Рапс (Франция MATIF FOB фьючерс.) Май Июнь Июль

Источник: Минсельхоз России По состоянию на 01.03.2015. Дата обновления 20.03.2015

800 400

353,7

500

1000

2015 г. по отношению к:

▲ ▲

2013 г.: 2014 г.:

+23,2% +5,5%

Источник: ИАП "Зерно Он-Лайн" По состоянию на 12.04.2015

+0,2%

18 458

19 100

19 720 20 292 18 883

СФО

▼ ▼

-6,0%

16 000

-0,3%

-2,4%

▼

---*отклонение к 30.03.2015. По состоянию на 06.04.2015 На условиях поставки CPT (франко-элеватор)

17,9

15,0

20,0

2012/13:

▼

(-8,1 тыс. т)

2013/14 2014/15 2012/13 Импорт масла подсолнечного в 2014/15 с.-х. году с 1 сентября 2014 г. по 5 апреля 2015 г. составил 187,3 т. *Без учета данных о торговле с республиками Беларусь и Казахстан. Коды ТН ВЭД: 1512119101; 1512119109

Источник: ФГБУ "Спеццентручет в АПК" По состоянию на 05.04.2015

www.specagro.ru

Сравнение с аналогичным периодом сезона: (сентябрь-март) 2013/14: ▼ (-3,4 тыс. т) 10,1

▲

3,7

20 270

руб./т

5,8 0,04 0,04 7,9 3,1 0,08 8,0 3,2 0,10 8,2 3,5 0,12 8,2 3,5 0,14 8,2 3,5 0,15 8,2 3,6 0,19 9,9 3,6 0,19 12,5 3,6

ЦФО СЗФО СКФО ЮФО ПФО УФО

руб./т

Рапс

▼ ▼ ▼

-31,8% -33,6% -34,6%

▲ ≈ ▲

+3,1% 0,0% +0,2%

Сравнение с прошлым сезоном: Рапс Франция Подс. Аргентина Подс. Венгрия

▼ ▼

-31,1% -15,2% --

Фев.Подсолн. Март(Венгрия Апр. BCE EXW фьючерс.)

Растительные масла, долл. США/т 1 050 950 850 750

Изменение: за неделю

1038 1 020 911 862 850

780 763 746 674 600

550

Пальмовое раф. (Малайзия FOB)

Май

Источник: ФТС России

Тел.: +7 (495) 917-50-42

-0,0% -+2,0% --

Пальм. Малайзия

Подсолнечное (Аргентина FOB)

Июнь Июль Август Сент.

Соевое (Аргентина FOB)

Окт.

Нояб. Дек.

Соевое (ЕС FOB mill наличн.)

Рапсовое (ЕС FOB mill наличн.)

Янв.

Фев.

Март Апр.

Источник: ФТС России По состоянию на 17.04.2015

Импорт масла подсолнечного, тыс. т 25

Регион

+31,0%

2014/15 2013/14 2012/12 Экспорт масла подсолнечного в 2014/15 с.-х. году с 1 сентября 2014 г. по 12 апреля 2015 г. составил 648,3 тыс. т, в т.ч. с 1 по 12 апреля 2015 г. - 41,0 тыс. т.

Средние закупочные цены на основные масличные культуры в разрезе федеральных округов РФ* Подсолнечник

▲

(+153,6 тыс. т)

6,4

По состоянию на 01.04.2015

2012/13:

1500

Прочие масличные культуры

Янв.

650

Подсолн. (Аргентина FOB) Дек. Август Сент. Окт. Нояб.

18.4.14 25.4.14 2.5.14 9.5.14 16.5.14 23.5.14 30.5.14 6.6.14 13.6.14 20.6.14 27.6.14 4.7.14 11.7.14 18.7.14 25.7.14 1.8.14 8.8.14 15.8.14 22.8.14 29.8.14 5.9.14 12.9.14 19.9.14 26.9.14 3.10.14 10.10.14 17.10.14 24.10.14 31.10.14 7.11.14 14.11.14 21.11.14 28.11.14 5.12.14 12.12.14 19.12.14 26.12.14 9.1.15 16.1.15 23.1.15 30.1.15 6.2.15 13.2.15 20.2.15 27.2.15 6.3.15 13.3.15 20.3.15 27.3.15 3.4.15 10.4.15 17.4.15

1 009,0

1 200

1 364,2

Январь март 2015 г.

278,0

периодом сезона: (сентябрь-апрель) 2013/14: ▼ -31,4% (-297,4 тыс. т)

727,9

1 013,3

1 320,7

1 600

Январь март 2014 г.

715,4

254,2

Экспорт и импорт масла подсолнечного (нарастающим итогом с начала сезона)* Экспорт масла подсолнечного, тыс. т Сравнение с аналогичным 1 260,8

852,0

Аргентина Бразилия США

Источник: ИАП "Зерно Он-Лайн"

689,2

Отгрузка маслосемян с/х организациями РФ, тыс. т

12,8 38,8 37,5 55,2 150,5 103,0 108,6 271,2 164,6 183,5 446,9 273,0 283,9 554,8 382,4 367,8 712,5 491,7 476,4 870,6 607,3 537,5 1 038,3 648,3 640,6 1 152,5

По состоянию на 17.04.2015

Подсолнечник

404 396 390

300

+32,5%

+1,7% +0,3% +1,9%

Сравнение с прошлым сезоном:

Рапс Франция Подс. Аргентина Подс. Венгрия

460 445

(+553,8 тыс. т)

▲ ▲ ▲

Изменение: за неделю

586

550 500

1,5% Засеяно площадей в 2014 г.

Соя (США CPT Мекс. залив)

Масличные, долл. США/т

2013/14:

▲

Соя (Бразилия FOB)

350

Рапс

Январь март 2013 г.

Аргентина Бразилия США

557 537

500

(+705,7 тыс. т)

Подсолнечное масло (нераф.), тыс. т

Доля засеянных площадей под масличными культурами в 2015 году

6000

2000

нояб.

Источник: Минсельхоз России

Сев яровых масличных культур, тыс. га

4000

окт.

Изменение: за неделю

586

400

2012/13: сен.

Соя Рапс (яровой и озимый) Подсолнечник

+12,7%

(+310,9 тыс. т)

2014 г.

217 252 281 568 615 680 901 1 005 1 136 1 193 1 411 1 533 1 435 1 764 1 895 1 702 2 118 2 256 1 998 2 536

2013 г.

2013/14:

3 089 3 903

600 550

▲

2 937 3 722

2000

сезоном:

Соя, долл. США/т

8 845,6

2 726 3 470

9 762,8

2 506 3 175

6000

3 750 4 542

5000

3 532 4 284

13,7

Сравнение с 3 264 3 978

13,7

13,2 12,3

2 996 3 638

15,0

13,9 2 690 3 274

15,3

8000

4000

Форвардные цены на физические партии масличных и растительных масел на мировом рынке

Растительные масла (нераф.), тыс. т

2 557,4 1 448,5

2 246 2 857

1 478,6 1 323,8

10000

13 - 17 апреля 2015 года

Производство растительных масел (нарастающим итогом с начала сезона)

Урожайность, ц/га

283 307 365 684 725 851 1 067 1 161 1 393 1 429 1 614 1 883 1 740 2 034 2 325 2 056 2 451 2 762 2 391 2 910

12000

Масличные

Уборка масличных культур Валовой сбор, тыс. т

Еженедельный обзор рынка

Подс. Аргентина Рапсовое ЕС Соев. Аргентина Соев. ЕС

≈ ▲

Сравнение с прошлым сезоном: Пальм. Малайзия Подс. Аргентина Рапсовое ЕС Соев. Аргентина Соев. ЕС

▼ ▼

-8,2% --26,0% --

Источник: ИА "АПК - Информ"

Аналитика По данным Минсельхоза России, по состоянию на 17 апреля 2015 г. подсолнечник на зерно посеян на площади 354,3 тыс. га (5,4% к площади сева), в т.ч. в Южном ФО – на 270,2 тыс. га, в Центральном ФО – на 43,9 тыс. га, в Северо-Кавказском ФО – на 40,0 тыс. га, в Крымском ФО – на 9,4 тыс. га и в Приволжском ФО – на 0,2 тыс. га. Яровой рапс посеян на площади 13,5 тыс. га (1,5%), что на 7,9 тыс. га меньше, чем на аналогичную дату 2014 г. По данным Росстата, за период с 1 января по 1 апреля 2015 г объем реализации подсолнечника составил 1 009,0 тыс. т (-0,4% к аналогичному периоду 2014 г.). В марте 2015 г. сельхозорганизации РФ реализовали 367,0 тыс. т семян подсолнечника (+1,7% к февралю 2015 г.), что на 15,7% меньше, чем за аналогичный период 2014 г. По данным ФТС России (без учета данных о торговле с республиками Беларусь и Казахстан), с 1 сентября 2014 г. по 12 апреля 2015 г. экспортировано 648,3 тыс. т подсолнечного масла (коды ТН ВЭД: 1512119101; 1512119109), что на 31,4% меньше, чем за аналогичный период прошлого сезона. С 1 по 12 апреля 2015 г. объем экспорта подсолнечного масла уменьшился до 41,0 тыс. т (-45,4% к аналогичному периоду 2014 г.). В свою очередь, с 1 сентября 2014 г. по 5 апреля 2015 г. импортировано 187,3 т подсолнечного масла. По информации агентства Oil World (Германия), в 2015/16 МГ ожидается снижение урожая сои в США, что повлечет уменьшение мирового производства данной сельскохозяйственной культуры. Однако, учитывая прогноз по мировым запасам сои на конец 2014/15 МГ, снижение производства в США данной культуры не окажет сильного влияния на ее мировые цены. По оценкам Oil World, в текущем сезоне мировые запасы сои увеличатся на 34% (до 87,7 млн т).

Еженедельный обзор рынка

Молоко

13 – 17 апреля 2015 года

Средние цены производства и потребительские цены на продукцию животноводства

36,1

35,8

31,5

Изменения на 16.03.2015 Цены производства за 2 недели:

▲

28,5

27,1

+0,5% Потребительские цены

1.3

16.3

1.2

16.2

1.1

16.1

1.12

16.12

1.11

16.11

1.10

16.10

1.9

16.9

1.8

16.8

1.7

16.7

1.6

16.6

1.5

16.5

1.4

16.4

за 2 недели:

▲

+0,5%

Масло сливочное, руб./кг 370,0 350,0 330,0 310,0 290,0 270,0 250,0 230,0

358,8 322,2 299,7

331,1

за 2 недели:

▲ +0,3%

283,2

273,2

Изменения на 16.03.2015 Цены производства

Потребительские цены

за 2 недели:

Сыры сычужные твердые, руб./кг

Изменения на 16.03.2015 Цены производства

386,2

405,0 380,0 355,0 330,0

319,0

306,4

309,2

за 2 недели:

305,0 280,0 255,0

▲ +0,8%

258,3

248,0

Потребительские цены

230,0

за 2 недели: 16.3 1.4 16.4 1.5 16.5 1.6 16.6 1.7 16.7 1.8 16.8 1.9 16.9 1.10 16.10 1.11 16.11 1.12 16.12 1.1 16.1 1.2 16.2 1.3 16.3

41,6

16.3

43,0 41,0 39,0 37,0 35,0 33,0 31,0 29,0 27,0 25,0

16.3 1.4 16.4 1.5 16.5 1.6 16.6 1.7 16.7 1.8 16.8 1.9 16.9 1.10 16.10 1.11 16.11 1.12 16.12 1.1 16.1 1.2 16.2 1.3 16.3

Молоко коровье разливное, руб./л

▲ +0,2%

▲ +0,8%

Источник: ФГБУ "Спеццентручет в АПК"

Цена закупки сырого молока у производителей Молоко коровье, руб./кг

на

22,0 21,0

16.03.2015 15,1%

▲ +0,1% 19,6

19,6

19,4

за 2 недели:

21,7

21,5

20,0 19,0

Производство

25,8%

6,9%

к началу года:

18,0

▲ +1,1%

17,0

9,8%

к прошлому году: 1.3

16.3

16.2

1.2

1.1

16.1

1.12

16.12

16.11

1.11

1.10

16.10

1.9

16.9

16.8

1.8

16.7

1.7

1.6

16.6

1.5

16.5

1.4

16.4

16.3

16,0

32,0% 6,8% 2,5%

▲ +11,1%

Средние цены по Федеральным округам, руб./кг Территория

Изменение за месяц

Средняя цена

Изменение к 2014 году

+32,8%

32,4

35,7

▲

+10,0%

▲

+18,3%

+0,5%

▲

+15,6%

Цельномолочная продукция (в пересчете на молоко), в т.ч.:

1 867,8

1 880,5

▲

+0,7%

▲

+2,4%

▲

+32,5%

- кефир (без пищевых продуктов и добавок)

180,0

180,2

▲

+0,1%

тыс. тонн

▼

-0,7%

▲

+2,3%

- сметана (с массовой долей жира более 10%)

88,5

89,2

▲

+0,7%

▼ -90,0%

19,8

▲

+0,9%

▲

+8,1%

- творог

60,9

66,9

▲

+9,7%

20,6

▲

+1,7%

▲

+7,4%

Молоко в твердых формах

12,7

10,6

▼

-17,0%

28,4

≈

0,0%

▲

+3,8%

Сыворотка

75,8

90,5

▲

+19,4%

+1,1%

▲

Северо-Западный ФО

22,3

▼

-0,1%

Южный ФО

20,3

▲

Северо-Кавказский ФО

21,9

Приволжский ФО

20,4

Уральский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО

Источник: ФГБУ "Спеццентручет в АПК"

Цены на сухое молоко СОМ и СЦМ (GDT), $/т, FAS 2 928

2 386

2 446

2 731

2 598 2 307

2 253

1 850 06.01.15

20.01.15

03.02.15

Сухое обезжиренное молоко (СОМ)

17.02.15

03.03.15

17.03.15

01.04.15

15.04.15

Сухое цельное молоко (СЦМ)

Средний уровень цен на 15.04.2015 Сухое обезжиренное молоко (СОМ): Сухое цельное молоко (СЦМ):

к предыдущему периоду

к прошлому году

▼ -8,7% ▼ -3,6%

▼ -43,2% ▼ -38,7% Источник: GlobalDairyTrade

www.specagro.ru

01.03.2015

Источник: Росстат

Масло сливочное

в т. ч. в марте 2015 г.:

1,6 млн долл.

0,7 млн долл.

151,9 69,9

39,5

7,7

Молоко

Сыр и творог

2014 год

13,3

Масло сливочное

2015 год

Изменения к 2014 году

млн долл.

Молоко (ТН ВЭД 0401, 0402)

▼ -89,0%

▼ -90,8%

Сыр и творог (ТН ВЭД 0406)

▼ -91,2%

▼ -89,3%

Масло сливочное (ТН ВЭД 040510)

▼ -91,2%

Без учета данных о торговле с республиками Беларусь и Казахстан По состоянию на

12.04.2015

Источник: ФТС России

Аналитика

3 250

2 874

По состоянию на

Сыр и творог

0 млн долл.

Масло сливочное

▲

3,4

448,2

480 420 360 300 240 180 120 60 0

+14,9%

22,3

7,8

Молоко

Изменения

0,2 тыс. т

31,4

в т. ч. в марте 2015 г.:

Производство молочной продукции (с начала года по 1 марта), тыс. тонн

в т. ч. в марте 2015 г.:

0,4 тыс. т 84,3

2,4

млн долл.

14340,9

в т. ч. в марте 2015 г.:

24,0

▲

Центральный ФО

16.12.14

90 75 60 45 30 15 0

85,7

+11,1%

02.12.14

3697,4 1404,1 978,3 360,4 4578,8 994,4 2164,8 141,8 20,9

2015 год

▲

2 229

0 тыс. т

64,5

+0,6%

2 423

в т. ч. в марте 2015 г.:

2014 год

▲

2 200

ВСЕГО:

Производственные показатели

21,7

2 550

ЦФО СЗФО ЮФО СКФО ПФО УФО СФО ДФО КФО

тыс. тонн

Сыры и продукты сырные

Российская Федерация

2 900

Импорт молочной продукции (с начала года)

Производство молока крупного рогатого скота за 2014 г. в СХО, тыс. тонн

Изменения

По информации ФГБУ «Спеццентручет в АПК», по состоянию на 16 марта 2015 г. средняя потребительская цена на молоко коровье достигла 41,6 руб./л (+0,5% за 2 недели), на масло сливочное – 358,8 руб./кг (+0,2%), на сыры сычужные твердые – 386,2 руб./кг (+0,8%). По оперативным данным Росстата, в первом квартале 2015 г. в сельхозорганизациях страны произведено 3,5 млн т молока (+3,5% к аналогичному периоду 2014 г.), в хозяйствах населения – 2,4 млн т (-3,5%), в КФХ (ИП) – 0,4 млн т (+5,8%). Объем производства сырого молока в Приволжском ФО составил 1 116,6 тыс. т, в Центральном ФО - 904,1 тыс. т, в Сибирском ФО – 503,7 тыс. т, в Северо-Западном ФО – 361,3 тыс. т, в Уральском ФО – 245 тыс. т. По состоянию на 1 апреля 2015 г., поголовье КРС в СХО страны составило 8,5 млн голов (-3,1% к 2014 г.), в т. ч. коров – до 3,4 млн голов (-2,4%). По данным Росстата, за январь-март 2015 г. средний надой на 1 корову молочного стада в сельхозорганизациях страны составил 1 230 кг молока, что на 7,0% больше по сравнению с аналогичным периодом 2014 г. Наибольшие надои молока на 1 корову наблюдались в Ленинградской области (1 972 кг), Московской области (1 899 кг), Республике Карелия (1 723 кг) и Калининградской области (1 712 кг). По информации ФТС России (без учета данных о торговле с республиками Беларусь и Казахстан), с 1 января по 12 апреля 2015 г. импортировано 15,1 тыс. т молочной продукции (-90,3% к аналогичному периоду 2014 г.), в т. ч. молока (ТН ВЭД 0401,0402) – 2,4 тыс. т (-90,0% к 2014 г.), сыра и творога (ТН ВЭД 0406) – 7,8 тыс. т (-90,8%), масла сливочного (ТН ВЭД 040510) – 3,4 тыс. т (-89,3%). Импорт указанных товаров в стоимостном выражении составил 62,9 млн долл. (-91,0% к 2014 г.), в т. ч. молока – 7,7 млн долл. (-89,0%), сыра и творога – 39,5 млн долл. (-91,2%), масла сливочного – 13,3 млн долл. (-91,2%). По сведениям Россельхознадзора, 13 апреля 2015 г. более 20 российских компаний, производящих сыры, яйца, сливочное масло, молочную, рыбную и мясную продукцию, получили разрешение на экспорт продовольствия в Египет. Тел.: +7 (495) 917-50-42

Мясо кур I кат.

+0,8%

Говядина I кат.

+18,1%

Свинина II кат.

+32,6%

Мясо кур I кат.

Изменение за неделю: 2,81

2,71

(на 14.04.2015)

2,39

1,0

США

ЕС

69,3 33,4

Свинина

Канада

(на 11.04.2015)

▲

+0,7%

▼

-1,0%

23,0

Мясо птицы

в т.ч. в марте 2015 г.: 0,7 млн долл.

▲

+0,2%

319,7

свиньи

2013 год

овцы и козы

2014 год

лошади

Поголовье птицы на 1 января 2015 г. в СХО, тыс. голов 2014 год

424 614 395 041

174,0

360 000

102,4

390 000

420 000

450 000

34,5

Производство скота и птицы на убой за 2014 г. в СХО (в живой массе), тыс. тонн. Говядина

Свинина

2014 год

Мясо птицы

0,3%

2015 год

Изменение к 2014 году:

тыс. тонн

10,3%

млн долл.

КРС

918,8

свиньи

2851,4

▼

-45,6%

Говядина (ТН ВЭД 0201, 0202)

▼

-54,4%

овцы и козы

35,2

▼

-64,0%

Свинина (ТН ВЭД 0203)

▼

-67,1%

птица

5060,9

▼

-66,7%

Мясо птицы (ТН ВЭД 0207)

▼

-66,3%

другие виды скота Всего:

25,0

По состоянию на

56,9%

www.specagro.ru

32,1%

0,4%

12.04.2015

(Без учета торговли с республиками Беларусь и Казахстан)

1.3

16.3

1.2

16.2

1.1

1.12

16.12

1.11

16.11

1.10

16.10

1.9

16.9

1.8

16.8

16.1

+31,1%

2,67

2,5

2,25

Изменение за неделю: 2,39

ЕС (на 06.04.2015)

1,5

2,07

Бразилия (на 14.04.2015)

1,80 1,35

1,0

Китай (на 12.04.2015)

▲

+0,8%

▲

+11,6%

▼

-0,6%

По состоянию на 01.01.2015 Источник: ФТС России (Без учета данных по Крымскому ФО)

Бразилия (окорочка)

Китай (мясо кур) Источники: ФГБУ "Спеццентручет в АПК", USDA, European Commission, IPCVA, Emeat

Аналитика

331 312

2013 год 105,1

3,0

ЕС (мясо бройлеров)

Китай

382,0 385 330 275 220 165 110 55 0

+26,0%

апр. 15

апр.15

мар.15

фев.15

янв.15

Канада

Китай (на 12.04.2015)

Поголовье скота на 1 января 2015 г. в СХО, тыс. голов 20 000 15 508 15 000 8 484 4 325 10 000 4 262 14 607 5 000 8 750 КРС

в т.ч. в марте 2015 г.: 6,0 млн долл.

(на 06.04.2015)

1,38

Производственные показатели

92,8

Говядина

+7,8%

Источники: ФГБУ "Спеццентручет в АПК", Ministry of Agriculture PRC, USDA, European Commission, Agriculture and Agri-Food Canada

Импорт мясной продукции

в т.ч. в марте 2015 г.: 19,1 млн долл.

дек.14

+2,9%

(на 14.04.2015)

в т.ч. в марте 2015 г.: 0,7 тыс. тонн

+2,8%

+21,4%

0,5

Источники: ФГБУ "Спеццентручет в АПК", USDA, European Commission, IPCVA

49,0

1,59 1,09 ноя.14

▲

▲ ▲ ▲

+2,2%

2,0

ЕС

Бразилия

в т.ч. в марте 2015 г.: 2,0 тыс. тонн

▲

0,5

Бразилия

к прошлому году

+6,1%

мар. 15

(на 14.04.2015)

-0,2%

фев. 15

2,0

+1,2%

янв. 15

≈

0,0%

▲ ▲ ▲

+2,0%

дек. 14

-1,5%

США

ноя. 14

▼

▲ ▲ ▼

Мясо кур I кат.

к началу года

Мировые цены на мясо птицы в убойном весе, $/кг

1,5

Уругвай

1.7

1.3

16.3

1.2

16.2

1.1

16.1

1.12

16.12

1.11

16.11

1.10

1.9

16.9

1.8

1.7

16.7

1.6

16.6

16.5

16.8

-0,6%

-0,1%

+20,8%

окт. 14

3,0

окт.14

мар. 15

янв. 15

фев. 15

дек. 14

окт. 14

ноя. 14

авг. 14

июл. 14

июн. 14

сен. 14

Уругвай

апр. 15

3,00

млн долл.

+0,2%

4,0

авг.14

3,20 2,5

-1,4%

сен.14

3,21

89,9

▲ ▲ ▲

+9,3%

сен. 14

(на 14.04.2015)

3,68 3,5

100 80 60 40 20 0

▲ ▼ ▲

+3,0%

2,5

ЕС

в т.ч. в марте 2015 г.: 5,3 тыс. тонн

▲ ▲ ▼

Свинина II кат. за месяц

Изменение на 16.03.2015

авг. 14

(на 14.04.2015)

▼

июл.14

4,67

5,29 4,5

тыс. тонн

к прошлому году

3,5

США

апр. 14

1.5

+27,4%

Изменение за неделю:

5,77

5,53 5,5

май. 14

1.4

Свинина II кат.

к началу года

Мировые цены на свинину в убойном весе, $/кг

6,5

ЕС

16.4

+28,0%

Мировые цены на говядину в убойном весе, $/кг

США

16.3

1.3

16.3

1.2

16.2

1.1

16.1

1.12

+2,2%

Говядина I кат.

Мясо кур I кат.

за месяц

149,4

143,9

135,2 118,5

114,0

июл. 14

+0,5%

-0,1%

+20,9%

июн.14

Куры (в убойной массе)

+0,3%

▲ ▲ ▲

+4,4%

Свинина II кат.

Изменение на 16.03.2015

апр.14

Свиньи II категории

▲ ▼ ▲

+1,4%

к прошлому году

май.14

▲ ▲ ▲

КРС средней упитанности

Говядина I кат.

Куры (в убойной массе)

к началу года

16.10

Свиньи II категории за месяц

Изменение на 16.03.2015

16.12

1.11

16.11

1.10

1.9

16.10

КРС средней упитанности

16.9

1.8

16.8

1.7

16.7

1.6

16.6

1.5

16.5

1.4

16.4

16.3

75,0

240,6

16.7

113,7

1.6

112,0

16.6

111,0

303,1

290,6

280,7

264,3

331,8

307,2

294,6

284,1

273,3

1.5

191,5

350,0 320,0 290,0 260,0 230,0 200,0 170,0 140,0 110,0 80,0

16.5

188,9

95,2

85,8

95,0

75,0

193,0 162,1

135,0 115,0

88,1

84,8

204,0

1.4

108,0

105,1

101,6

105,0

199,5

179,3

155,0

139,7

120,0 90,0

195,0 175,0

159,4

155,6

135,0

177,7

168,7

146,9

150,0

189,7

187,1

16.4

215,0

июн. 14

165,0

226,0

235,0

16.3

178,8

Говядина, свинина и мясо кур, руб./кг

апр. 14

178,4

172,7 164,2

13 – 17 апреля 2015 года

Средние потребительские цены продукции животноводства

Средние цены производства продукции животноводства Говядина, свинина и мясо кур, руб./кг

195,0 180,0

Мясо

май. 14

Средние цены реализации продукции животноводства КРС, свиньи и куры (в убойной массе), руб./кг

Еженедельный обзор рынка

8891,3 Источник: Росстат

Импорт / экспорт сахара*

2015 год

*На графике представлены средние цены по основным сахаропроизводящим округам (ЮФО, ЦФО, ПФО)

Источник: СОЮЗРОССАХАР, ФГБУ "Спеццентручет в АПК"

410

Авг. Сент. Окт. Нояб. Дек.

Источник: NYSE: ICE

60,00

Изменения

55,00

на 13.04.2015 за неделю:

53,2 52,72

48,49

-0,9%

51,88

45,00

к началу года: +1,6%

40,00

35,84 35,00

06.01 12.01 19.01 26.01 02.02 09.02 16.02 24.02 02.03 10.03 16.03 23.03 30.03 06.04 13.04 20.04 27.04 04.05 11.05 18.05 25.05 01.06 08.06 15.06 22.06 29.06 06.07 13.07 20.07 27.07 03.08 10.08 17.08 24.08 31.08 07.09 14.09 21.09 28.09 05.10 12.10 19.10 26.10 02.11 09.11 16.11 23.11 30.11 07.12 14.12 21.12

30,00

Янв. Фев.

Мар.

Апр. Май Июн. Июл.

2014 год

Авг.

231,9

333,0

410,0 161,2

338,0

232,9

195,9

365,0

178,3 107,2 112,5

156,1 82,1

+41,5% в марте: ноябрь

декабрь

октябрь

август

2015 год

сентябрь

2014 год

июль

май

июнь

март

апрель

+1551,3%

февраль

0 январь

5 317,2

167,5 103,7

89 529,2 декабрь

ноябрь

октябрь

май

92,1

за январь - апрель

+117,1%

По состоянию на

4 637,2

3 520,8

2 245,5

1 092,9

835,8

769,4

633,5

Производство сахара, тыс. т за январь - апрель 273,4 тыс. т

36,6 тыс. т -33,5% к аналог. август

июль

май

2014 год

13.04.2015

2015 год

Показатель

2013/ 2014

2014/ 2015

Изменение, %

34 932,9

30 048,5

-14,0%

4 374,8

4 437,7

+1,4%

Переработано сахара-сырца **

268,3

225,9

-15,8%

Выработано сахара из сахара-сырца **

232,2

222,7

-4,1%

периоду 2014 года

* с начала II полугодия 2014 года (по соcтоянию на 13.04.2015) ** с начала 2014 года (по состоянию на 21.07.2014) Источник: СОЮЗРОССАХАР

Аналитика

Потребительские цены на сахар, руб./кг

50,00

200

-43,6% к аналог. Заготовлено сахарной свеклы * периоду 2014 года Выработано сахара из сахарной свеклы *

0 ноябрь

Май Июн. Июл.

2015 год

600

800

в т. ч. в марте

октябрь

Апр.

-20,6%

1 000

сентябрь

Янв. Фев. Мар.

2014 год

▼

2 000

июнь

к пред. году:

3 000 539,4

фьючерсы март 2015

фьючерсы октябрь

08.01 15.01 22.01 29.01 05.02 12.02 19.02 26.02 05.03 12.03 19.03 26.03 02.04 09.04 16.04 23.04 30.04 07.05 14.05 21.05 28.05 04.06 11.06 18.06 25.06 02.07 09.07 16.07 23.07 30.07 06.08 13.08 20.08 27.08 03.09 10.09 17.09 24.09 01.10 08.10 15.10 22.10 29.10 05.11 12.11 19.11 26.11 03.12 10.12 17.12 24.12

фьючерсы июль

4 000

апрель

270 фьючерсы март 250

к началу года: -9,7%

фьючерсы май

407,1

296

282

5 000

январь

328

290

6 000

март

+4,9%

236,8 71,63 272,2

325

330 310

94 690,8

351

350

за январь - апрель

Производство сахара нарастающим итогом с начала года, тыс. т

февраль

370

в 2015 году к аналогичному периоду 2014 года

1 000

Производство сахара в России

Изменения на 16.04.2015 за неделю:

376

390

2015 год

1 200

Объем с начала года:658,0 т (за аналогичный период 2014 года − 465,0 т Объем с начала года: 287 287,0 т (за аналогичный период 2014 года − 366 266,9 т) в т.ч. с 1 по 12 апреля 39 917,4т (за аналогичный период 2014 года ‒ 2 417,4) в т.ч. с 1 по 12 апреля 107,2 т (за аналогичный период 2014 года 49,4 т) *Без учета данных о взаимной торговле с Республикой Беларусь и Республикой Казахстан. Код ТН ВЭД: 1701 Источник: ФТС России По состоянию на 13.04.2015

5 220,9

Мировые цены на сахар (ICE, Нью-Йорк), FOB, $/ т

2014 год

Изменения

в 2015 году к аналогичному периоду 2014 года

-21,6%

декабрь

2014 год

+39,9%

сентябрь

Авг. Сент. Окт. Нояб. Дек.

июль

Май Июн. Июл.

август

Апр.

1 400

в марте:

к пред. году: Янв. Фев. Мар.

Изменения

400 6 629,0

20 000

35 596,0

40 000

27 893,5

60 000

июнь

22 000

к началу года: -3,5%

январь

27 000

80 000

82 784,2

-1,6%

24 429,4

100 000

28 167

34 018,0 39 917,4 72 478,9

120 000

март

37 000

140 000

апрель

39 400

на 16.04.2015 за неделю:

148 348,3

41 233

Объем экспорта, т

146 228,5 148 211,3

февраль

40 033

160 000

4 330,5 69 409,8

Изменения

42 000

42 333

13 − 17 апреля 2015 года

Объем импорта, т

Цены производителей* на сахар, руб./ т

32 000

Еженедельный обзор рынка

Сахар

к пред. году: +47,1%

По данным Союзроссахара, c 1 января по 13 апреля 2015 г. на сахарные заводы Российской Федерации поступило 266,0 тыс. т сахарасырца (за аналогичный период 2014 г. – 396,3 тыс. т), переработано около 225,9 тыс. т (268,3 тыс. т). Уровень среднесуточной переработки сахара-сырца составил 2,25 тыс. т (-26,6% к аналогичному периоду 2014 г.). По состоянию на 13 апреля 2015 г. работало 3 сахарных завода (в 2014 г. – 7 заводов), среднесуточная выработка сахара составила 2,3 тыс. т (в 2014 г. – 3,5 тыс. т). С 9 по 16 апреля 2015 г. в Центральном ФО средняя оптовая цена на сахар уменьшилась на 1,3% (до 39 000 руб./т), в Приволжском ФО – на 1,9% (до 40 500 руб./т), в Южном ФО – на 1,5% (до 38 700 руб./т.). По данным Росстата, на 13 апреля 2015 г. средняя розничная цена на сахар-песок установилась на уровне 52,72 руб./кг. По данным ФТС России (без учета данных о торговле с республиками Беларусь и Казахстан), с 1 января по 12 апреля 2015 г. импортировано 287,3 тыс. т сахара (ТН ВЭД 1701), что на 21,6% меньше объемов импорта за аналогичный период 2014 г. Объем экспорта за указанный период составил 658,0 т, за аналогичный период 2014 г. – 465,0 т. На Нью-Йоркской товарно-сырьевой бирже (NYSE) с 13 по 17 апреля 2015 г. средняя цена на сахар по майским фьючерсам увеличилась на 1,8% (с 286,821 долл./т до 291,892 долл./т).

Сент. Окт. Нояб. Дек.

2015 год

Источник: Росстат

www.specagro.ru

Тел.: +7 (495) 917-50-42

Еженедельный обзор рынка 13 – 17 апреля 2015 года

НЕФТЬ Добыча нефти и газового конденсата Всего по РФ, тыс. т

АНАЛИТИКА

11.04 –

13.04 1 460,3

14.04 1 461,6

15.04 1 464,9

16.04 1 465,3

Коммерческие запасы на 14.04.2015 Нефть 5 701,4 тыс. т Источник: ГП «ЦДУ ТЭК»

Биржевые цены Brent (ICE), $/барр. Light Sweet (NYMEX), $/барр.

10.04 59,10 50,85

13.04 59,14 53,83

14.04 60,25 55,16

15.04 62,83 57,29

16.04 63,72 57,89

17.04 63,65 57,73

Источник: OILCAPITAL.RU

ДИЗЕЛЬНОЕ ТОПЛИВО Динамика оптовых цен на ДТл и ДТз по РФ и объем производства ДТ руб./т

тыс. т 3 000 Объем производства 2 750 ДТ за неделю 2 500 Опт. цена на ДТл в 2015 г. 2 250 Опт. цена на ДТз в 2015 2 000 г. 1 750 Опт. цена на ДТл в 2014 1 500 г. 1 250 Опт. цена на ДТз в 2014 1 000 г. Источники: ИАЦ "Кортес", Росстат

40 000 35 059 35 000

34 088

30 000 25 000

1 383,50

20 000 2

22 недели

Цены на ДТ летнее по РФ

Опт 34 088 (-522) руб./т

Цены на ДТ зимнее по РФ

35 059 (+49) руб./т

38 889 (+115) руб./т Реализация объемов дизтоплива СКФО ЮФО на биржах*

Средние оптовые и мелкооптовые цены на дизтопливо по за 13.04.15 – 17.04.15 с изменениями к предыдущей неделе 34 955 (-230)

38 339 (0)

ЦФО

34 000 (-1103)

36 853 (-359)

ЮФО

35 600 (0)

ДТ летнее

СЗФО

37 600 (+250)

33 696 (-529)

ЦФО 13,59%

УФО 0%

СФО 24,06% СЗФО 10,01%

36 050 (0)

СФО

32 733 (-467)

ДФО

38 360 (+60)

36 123 (+190) 43 832 (+14) 39 343 (-113)

36 200 (0)

СЗФО ЦФО

34 700 (-300)

ЮФО

СКФО

ПФО

35 058 (+114)

УФО

33 650 (-80)

СФО

33 980 (-238)

ДФО

39 190 (+220)

ПФО 48,07%

36 229 (+204)

УФО

ДТ зимнее

2,84% ДФО 1,42%

37 960 (+50)

СКФО ПФО

Мелкий опт 37 619 (-27) руб./т

СФО 10,20% ПФО 1,13%

37 734 (+434)

ПФО 28,41% ДФО 0,00%

35 791 (-312) 36 575 (-206) 37 525 (+94)

УФО 66,67%

СЗФО 33.33%

45 975 (0)

руб./т

10 000

20 000

30 000

40 000

Средняя цена Срвзвеш. цена приобр. СХТП (ФГБУ "Спеццентручёт в АПК") Оптовая цена на рынке США (U.S. E.I.A.) по курсу ЦБ 51,07 руб./$ Биржевые цены 10.04 13.04 14.04 ДТ Летнее (СПбМТСБ), руб./т 33 898 33 988 34 181 ДТ Зимнее (СПбМТСБ), руб./т 35 906 35 906 35 906 GASOIL FUTURES, MAY15 (ICE), $/т 538,75 542,75 545,75 *СПбМТСБ, ММТБ, Биржа «Санкт−Петербург»

Источник: ИАЦ "Кортес"

50 000

16.04 16.04 13.04 15.04 34 029 35 906 560,75

37 738 руб./т 35 819 руб./т 28 137 руб./т 16.04 17.04 33 917 33 834 35 906 35 906 572,25 577,75 Источники: СПбМТСБ, ICE

По данным СПбМТСБ, с 13 по 17 апреля 2015 г. объем реализованного на торгах бензина Регуляр-92 составил 73,18 тыс. т (+16,5% за неделю), бензина Премиум-95 – 31,08 тыс. т (+36,3% за неделю). Биржевой индекс цен базиса «Владимир» уменьшился на 0,5% для бензина марок Премиум-95 (до 34 420 руб./т) и Регуляр-92 (до 32 999 руб./т). По сообщениям ГП «ЦДУ ТЭК», с 7 по 13 апреля 2015 г. товарные остатки бензина на НПЗ и предприятиях нефтепродуктообеспечения уменьшились на 2,7% (до 1 970 тыс. т), дизельного топлива – на 3,1% (до 2 134 тыс. т). По данным Минэнерго России, в марте 2015 г. произведено 3 224,7 тыс. т автомобильного бензина составило, 6 696,5 тыс. т дизельного топлива, 6 337,5 тыс. т топочного мазута, 637,1 тыс. т авиационного керосина. Физические объемы экспорта нефтепродуктов за март 2015 г. Достигли 20 448,9 тыс. т (с начала года – 59 200,2 тыс. т). По информации ИАЦ «Кортес», в европейской части России коэффициент маржинальной доходности АЗС по бензину Регуляр-92 увеличился за неделю на 0,1 п.п. и на 17 апреля 2015 г. составил 14,0%. В свою очередь, данный показатель в Сибирском и Дальневосточном ФО уменьшился на 0,1 п.п. и на 17 апреля 2015 г. установился на уровне 11,8%. Коэффициент маржинальной доходности АЗС по бензину Премиум-95 в европейской части России не изменился за неделю (17,9%), а в Сибирском и Дальневосточном ФО увеличился на 0,2 п.п. (13,4%). Мировые цены на нефть марок Brent и Light Sweet на 17 апреля 2015 г. установились на уровне 63,65 долл./барр. (+7,7% за неделю) и 57,73 долл./барр. (+7,8%) соответственно. По данным Росстата, с 6 по 12 апреля 2015 г. объем производства дизельного топлива увеличился до 1 383,5 тыс. т (+0,8% за неделю), бензина – 712,2 тыс. т (+0,1%). По состоянию на 13 апреля 2015 г. Росстатом зафиксированы следующие значения розничных цен на нефтепродукты в России (с изменениями за неделю): АИ-80 – 30,81 руб./л (+0,01 руб./л); АИ-92 – 32,15 руб./л (+0,01 руб./л); АИ-95 – 35,05 руб./л (+0,04 руб./л); ДТ – 34,34 руб./л (+0,05 руб./л).

БЕНЗИН Динамика оптовых цен на бензин Регуляр-92 и Премиум-95 по РФ и объем производства бензина тыс. т руб./т 1 600 42 500

Объем производства бензина за неделю

1 400 34 739

Опт. цена на бензин Премиум-95 в 2015 г.

1 200

35 000

1 000

33 423

Опт. цена на бензин Регуляр-92 в 2015 г.

800

27 500

Опт. цена на бензин Премиум-95 в 2014 г.

600

712,20 20 000

400 2

26 30 недели

Опт. цена на бензин Регуляр-92 в 2014 г. Источники: ИАЦ "Кортес", Росстат

Опт

Мелкий опт

Цены на бензин Премиум-95 по РФ

34 739 (-322) руб./т

Цены на бензин Регуляр-92 по РФ

33 423 (-278) руб./т

39 348 (+29) руб./т 37 799 (-9) руб./т

Средние оптовые и мелкооптовые цены на бензин по ФО за 13.04.15 – 17.04.15 с изменениями к предыдущей неделе

Премиум- 95

ЭНЕРГОРЕСУРСЫ

СЗФО

36 175 (-230)

ЦФО

34 527 (-389)

ДФО УФО 0,63% 2,04%

40 826 (-61)

38 050 (0)

ЮФО

Реализация объемов бензина на биржах* ЦФО 27,59%

37 672 (-35)

ЮФО 3,13%

39 330 (+10) 41 011 (+137)

СКФО

Регуляр-92

ПФО

34 801 (-313)

УФО

32 993 (-20)

СФО

33 323 (-834)

ДФО

38 170 (-90)

СЗФО

35 490 (-260)

ЦФО

32 950 (-447)

ЮФО

37 050 (0)

37 567 (+313) 37 656 (-213)

СКФ0 %

46 143 (0) 39 525 (-89) 35 933 (-83)

ДФО 3,08%

38 085 (-85)

ПФО

33 391 (-269)

36 277 (+244)

УФО

31 320 (-70)

35 731 (-388)

СФО

Опт 32 493 (-414)

35 705 (+102)

36 430 (-390)

УФО 12,19% СФО 19,10%

44 691 (0)

10 000

20 000

30 000

40 000

ПФО 39,02%

ЮФО 2,05%

38 581 (-100)

ПФО 43,10%

СЗФО 9,56%

37 220 (+198)

0 СКФО

ДФО

СФО 13,95%

ЦФО 21,57%

50 000 руб./т

СЗФО 2,99%

Источник: ИАЦ "Кортес"

Биржевые цены Регуляр-92 (СПбМТСБ), руб./т Премиум-95 (СПбМТСБ), руб./т Бензин (NYMEX), $/галл.

10.04 33 150 34 580 1,81

13.04 32 549 34 383 1,81

14.04 32 864 34 245 1,85

15.04 32 971 34 410 1,92

16.04 32 893 34 328 1,94

17.04 32 999 34 420 1,94

Источники: СПбМТСБ, OILCAPITAL.RU

МАЗУТ Средние оптовые цены на мазут М-100 за 13.04.15 – 17.04.15 с изменениями к предыдущей неделе руб./т 13 000 12 000 11 000 10 000 9 000 8 000 7 000 6 000 5 000

2015 г.

2014 г.

СЗФО

9 237

10 625 (-400)

ЦФО

8 427 (-706)

ЮФО

10 950 (-200)

ПФО

8 373 (-403)

СФО

8 870 (-907)

ДФО

15 200 (-180)

руб./т 2

22 недели

Опт. цена на мазут по РФ

6 000

12 000

18 000

9 237 (-514) руб./т Источник: ИАЦ "Кортес"

Контактная информация: тел.: +7 (495) 917 – 50 – 42, Web: www.specagro.ru, E-mail: info@specagro.ru

Биржевые цены Мазут (СПбМТСБ), руб./т Мазут (NYMEX), $/галл.

10.04 34 645 1,77

13.04 34 510 1,79

14.04 34 575 1,82

15.04 34 103 1,88

16.04 33 669 1,91

17.04 0 33 682 1,89

Источники: СПбМТСБ, OILCAPITAL.RU

ДИЗЕЛЬНОЕ

ТОПЛИВО

(еженедельный еженедельный отчет по состоянию на 16 апреля 2015 года)

Сводный отчет о средних ценах на дизельное топливо по состоянию на 16 апреля 2015 года

Дата регистрации цен Цена, руб./т Изменение к прошлой дате, %

Средняя цена производителей дизтоплива, по данным Росстата (с учетом акциза «Евро-4» «Евро и НДС) Зимнее Летнее март 2015 5 г. 31 917 29 882 -0,7 -0,9

Средневзвешенная цена приобретения дизтоплива сельхозтоваропроизводителями сельхозтоваропроизводителями,по данным ФГБУ «Спеццентручет в АПК» Зимнее Летнее 16.04.2015 36 939 35 694 +1,0 0,0

Средняя оптовая цена предприятий нефтепродуктообеспечения, по данным ГП "ЦДУ ТЭК"* 16.04.2015 37 738 0,0

38000 руб./т 37000 36000

37 388 37 738

+14,5 +3,6 +2,9 +2,1 +1,7

37 800 38 844 36 300 33 700 35 470

Зимнее

39 300 50 186 37 000 39 903 38 116

Свердловская область Мурманская область Хабаровский край Ивановская область Курская область

-2,0 -1,5 -0,7 -0,3 0,0

36 350 41 155 40 948 38 100 36 650

Летнее

Карачаево-Черкесская Респ. Архангельская область Нижегородская область Челябинская область Ульяновская область

+2,9 +2,9 +1,4 +0,8 +0,4

снижение

Зимнее

Архангельская область Камчатский край Калужская область Республика Карелия Республика Коми

Летнее

повышение

Наибольшие изменения средневзвешенной цены приобретения дизельного топлива сельхозтоваропроизводителями в регионах Российской Федерации за отчетный период Субъект РФ Изм Измен.% Цена, руб/т Субъект РФ Измен. % Цена, руб/т

Калужская область Томская область Белгородская область Республика Бурятия Красноярский край

-14,2 -3,5 -3,2 -2,9 -2,3

31 798 34 700 35 014 37 400 36 220

Цены на дизельное топливо по Российской Федерации 36 939

35 694

35 657

35000 34000 33000

32 731

32000 31000 30000 29000

15.янв 22.янв 29.янв 05.фев 12.фев 19.фев 26.фев 05.мар 12.мар 19.мар 26.мар 02.апр 09.апр 16.апр 23.апр 30.апр 07.май 14.май 21.май 28.май 04.июн 11.июн 18.июн 25.июн 02.июл 09.июл 16.июл 23.июл 30.июл 06.авг 13.авг 20.авг 27.авг 03.сен 10.сен 17.сен 24.сен 01.окт 08.окт 15.окт 22.окт 29.окт 05.ноя 12.ноя 19.ноя 26.ноя 03.дек 10.дек 17.дек 24.дек 31.дек

28000

янв.15

фев.15

мар.15

апр.15

май.15

июн.15

июл.15

авг.15

сен.15

окт.15

ноя.15

дек.15

Средневзвешенная цена приобретения дизтоплива зимнего сельхозтоваропроизводителями, по данным ФГБУ «Спеццентручет в АПК» Средневзвешенная цена приобретения дизтоплива летнего сельхозтоваропроизводителями, по данным ФГБУ «Спеццентручет в АПК» Средняя оптовая цена предприятий нефтепродуктообеспечения, по данным ГП "ЦДУ ТЭК"* Средневзвешенная цена приобретения дизтоплива зимнего сельхозтоваропроизводителями в 2014 году, по данным ФГБУ «Спеццентручет в АПК» Средневзвешенная цена приобретения дизтоплива летнего сельхозтоваропроизводителями в 2014 году, по данным ФГБУ «Спеццентручет в АПК» *Оптовая цена предприятий нефтепродуктообеспечения на дизельное топливо рассчитывается как среднее значение оптовых цен поставщиков дизельного топлива без учета объемов производства.Данные ГП «ЦДУ ТЭК» учитывают цены на дизтопливо зимнее и летнее.

По данным ФГБУ «Спеццентручет в АПК», средневзвешенная редневзвешенная цена приобретения сельхозтоваропроизводителями летнего дизельного топлива (ДТл) на 16.04.2015 составила 35 694 руб./т. руб./т. Максимальное повышение средневзвешенной цены на ДТл наблюдалось в Карачаево-Черкесской Черкесской Республике (+14,5%), Архангельской (+3,6%) и Нижегородской (+2,9%) областях. В свою очередь, наибольшее снижесниж ние было отмечено в Калужской (-14,2%), 14,2%), Томской (-3,5%), ( Белгородской (-3,2%) областях. Средневзвешенная цена приобретения сельхозтоваропроизводителями зимнего дизельного топлива (ДТз) на 16.04.2015 составила 36 939 руб./т, увеличившись за неделю на 1,0%. %. Максимальное повышение ние средневзвешенной цены на ДТз наблюдалось в Архангельской области (+2,9%), Камчатском крае (+2,9%) и Калужской области (+1,4%).В (+1,4%).В свою очередь, наибольшее снижение было отмечено в Свердловской (-2,0%), Мурманской (-1,5%) 1,5%) областях и Хабаровском крае (-0,7%). По информации СПбМТСБ, с 10 по 16 апреля объем реализованного на торгах зимнего дизельного топлива составил 4,20 4, тыс. т, летнего – 80,18 тыс. т. Биржевой индекс базиса «Владимир» на зимнее дизельное топливо не изменился (35 35 906 руб./т), на летнее дизельное топливо – уменьшился на 2,1% (до 33 917 руб./т). По данным Росстата, на 13.04.2015 средняя потребительская цена в РФ на дизельное топливо составила 34,34 руб./л, увеличившись за неделю на 0,05 руб./л. Усредненная по 3 торговым площадкам США цена на споте дизтоплива № 2 с низким содержанием серы увеличилась за неделю на 1,4% и на 13.04.2015 составила 1,74 долл./галл. (28 137 руб./т по курсу ЦБ 51,07 руб./долл.). По данным Министерства топлива и энергеэнерг тики США, потребительская цена на дизельное топливо топливо на внутреннем рынке США уменьшилась за неделю на 1,1% 1, и на 13.04.2015 составила 2,75 долл./галл. (37,16 руб./л по курсу ЦБ 51,07 5 руб./долл.).

ДИЗЕЛЬНОЕ

ТОПЛИВО

(еженедельный еженедельный отчет по состоянию на 16 апреля 2015 года)

Средневзвешенная цена приобретения дизельного топливасельхозтоваропроизводителями топлива в разрезе регионов, по о данным ФГБУ «Спеццентручет в АПК»

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ Белгородская область Брянская область Владимирская область Воронежская область Ивановская область Калужская область Костромская область Курская область Липецкая область Московская область Орловская область Рязанская область Смоленская область Тамбовская область Тверская область Тульская область Ярославская область СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ Республика Карелия Республика Коми Архангельская область Вологодская область Калининградская область Ленинградская область Мурманская область Новгородская область Псковская область СЕВЕРО-КАВКАЗКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ Республика Дагестан Республика Ингушетия Кабардино-Балкарская Республика Карачаево-Черкесская Республика Республика Северная Осетия - Алания Чеченская Республика Ставропольский край ЮЖНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ Республика Адыгея Республика Калмыкия Краснодарский край Астраханская область Волгоградская область Ростовская область ПРИВОЛЖСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ Республика Башкортостан Республика Марий-Эл Республика Мордовия Республика Татарстан Удмуртская Республика Чувашская Республика Пермский край Кировская область Нижегородская область Оренбургская область Пензенская область Самарская область Саратовская область Ульяновская область УРАЛЬСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ Курганская область Свердловская область Тюменская область Челябинская область СИБИРСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ Республика Алтай Республика Бурятия Республика Тыва Алтайский край Забайкальский край Красноярский край Иркутская область Кемеровская область Новосибирская область Омская область Томская область ДАЛЬНЕВОСТОЯНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ Республика Саха (Якутия) Камчатский край Приморский край Хабаровский край Амурская область Еврейская АО Чукотский АО

Зимнее дизельное топливо Изменение за неделю (+/-) Цена, руб./т % руб./т 36 939 +1,0 +353 37 104 +0,1 +47 − − − − − − − − − − − − 38 100 -0,3 -100 37 000 +1,4 +500 − − − 36 650 0,0 0 − − − − − − − − − − − − 36 300 0,0 0 − − − 40 544 +0,1 +42 − − − − − − 38 909 +5,6 +2 051 39 903 +0,8 +331 38 116 +0,4 +168 39 300 +2,9 +1 107 38 333 +0,3 +103 − − − − − − 41 155 -1,5 -629 − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − 36 017 -0,7 -262 − − − − − − − − − − − − − − − 34 000 0,0 0 36 350 0,0 0 − − − 36 672 +0,2 +74 − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − 36 350 -2,0 -760 − − − − − − 37 891 +5,6 +2 004 38 095 0,0 0 − − − 37 100 +0,3 +100 − − − − − − − − − − − − 37 000 0,0 0 − − − − − − − − − 46 852 +4,5 +1 999 − − − 50 186 +2,9 +1 409 36 500 − − 40 948 -0,7 -288 − − − − − − 62 658 0,0 0

Контактная информация:Тел.: +7 (495) 917 – 50 – 42Web: www.specagro specagro.ruE-mail: info@specagro.ru

Летнее дизельное топливо Изменение за неделю (+/-) Цена, руб./т руб % руб./т 35 694 0,0 -14 36 337 -0,6 -207 35 014 -3,2 -1 176 37 350 0,0 0 38 128 +0,3 +115 35 471 -0,6 -206 38 100 − − 31 798 -14,2 -5 284 37 200 -0,3 -100 36 800 -0,4 -150 37 000 -0,8 -300 − − − 36 500 +1,4 +500 36 800 -0,5 -200 37 300 0,0 0 − − − 39 383 -0,1 -47 36 200 -2,2 -800 36 950 +1,0 +370 38 523 +1,0 +381 − − − − − − 38 844 +3,6 +1 344 − − − 39 343 +1,0 +371 38 225 − − − − − − − − 37 444 +1,4 +535 34 964 +0,8 +268 28 900 +0,5 +150 26 289 -0,0 -11 37 646 0,0 0 37 800 +14,5 +4 800 33 500 0,0 0 32 720 +0,5 +155 35 750 +0,1 +24 37 715 -0,2 -90 39 200 +1,6 +600 39 040 +0,4 +160 38 476 -0,6 -236 37 740 -0,3 -110 37 720 -0,6 -211 36 850 +0,1 +50 33 658 +0,1 +25 − − − 32 421 0,0 0 35 700 0,0 0 29 917 +0,1 +29 37 135 -1,0 -371 35 279 -0,1 -33 − − − 37 404 -0,5 -196 36 300 +2,9 +1 040 35 000 -0,8 -300 35 393 -0,8 -302 33 456 +0,9 +308 34 000 0,0 0 35 470 +1,7 +605 34 712 +0,5 +185 33 349 -0,4 -126 36 510 -0,1 -40 36 020 -1,1 -403 33 700 +2,1 +700 35 754 -0,4 -140 34 303 0,0 0 37 400 -2,9 -1 100 − − − 35 780 -0,4 -130 40 300 +0,2 +100 36 220 -2,3 -850 37 507 -1,0 -377 36 050 -0,8 -300 35 700 -0,4 -150 34 700 -0,9 -300 34 700 -3,5 -1 250 39 973 +0,7 +273 − − − − − − − − − 38 880 − − 39 500 -0,5 -200 44 124 − − − − −

ФГБУ «Спеццентручет в АПК» не несет ответственность за абсолютную полноту и достоверность анализируемой информации из указанных источников. Характер данного документа является исключительно информационным. При принятии решения об инвестировании в финансовые инструменты, упомянутые в настоящем документе, необходимо обходимо обладать опытом финансовых операций, хорошо разбираться в вопросах оценки преимуществ и рисков, связанных с инвестированием в тот или иной финансовый инструмент. При использовании материалов Аналитического обзора рынка и данных ценовой отраслевой статистики обязательна ссылка на источник: Минсельхоз России – ФГБУ «Спеццентручет в АПК».