№ 16 за 2015 год by Agroxxi

МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ Департамент экономики и государственной поддержки АПК Федеральное государственное бюджетное учреждение «Специализированный центр учета в агропромышленном комплексе»

Еженедельный информационно-аналитический информационно аналитический обзор

№ 16 28.04.2015

Сводный обзор конъюнктуры аграрного рынка России ►ЗЕРНОВЫ ЗЕРНОВЫЕ КУЛЬТУРЫ И ПРОДУКТЫ ИХ ПЕРЕРАБОТКИ ►МАСЛИЧНЫЕ МАСЛИЧНЫЕ КУЛЬТУРЫ И ПРОДУКТЫ ИХ ПЕРЕРАБОТКИ ►МОЛОКО МОЛОКО И МОЛОЧНАЯ ПРОДУКЦИЯ ►МЯСО МЯСО И МЯСНАЯ ПРОДУКЦИЯ ►САХАР ►ЭНЕРГОРЕСУРСЫ ЭНЕРГОРЕСУРСЫ ►ДИЗЕЛЬНОЕ ДИЗЕЛЬНОЕ ТОПЛИВО

В подготовке выпуска использованы официальные материалы Министерства сельского хозяйства РФ, Федеральной таможенной службы, Федеральной службы государственной статистики, ценового мониторинга ФГБУ «Спеццентручет в АПК» и другие отраслевые источники. Информационно-аналитический аналитический обзор выходит еженедельно, по вторникам. Тел.:+7 (495) 917 – 50 – 42info@specagro.ruwww.specagro.ru 42

www.specagro.ru

МОЛОКО

МАСЛИЧНЫЕ КУЛЬТУРЫ

ЗЕРНО

МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ Федеральное государственное бюджетное учреждение «Специализированный центр учета в агропромышленном комплексе»

АНАЛИТИЧЕСКИЙ АНАЛИТИЧЕСК ОБЗОР

№ 16 28.04.2015

По данным Минсельхоза России, на 24 апреля 2015 г. в Центральном ФО сев яровых зерновых культур проведен на площади 2 400,0 тыс. га, в Южном ФО – на 2 100,0 тыс. га, в Северо-Кавказском Северо ФО – на 697,3 тыс. га, в Крымском ФО – на 114,2 тыс. га, в Приволжском ФО – на 90,9 тыс. га, в Дальневосточном ФО – 55,9 тыс. га и в Северо-Западном Западном ФО – на 33,8 тыс. га. Озимые культуры подкормлены одкормлены на площади более 10 300,0 тыс. га (60,9% к площади сева). В Южном ФО подкормлено 4 100,0 тыс. га, в Центральном ФО – 3 300,0 тыс. га, в Северо-Кавказском Северо ФО – 1 600,0 тыс. га, в Приволжском ФО – 912,8 тыс. га, в Крымском ФО – 300,0 тыс. га, в Северо-Западном ФО – 76,8 тыс. га, в Дальневосточном ФО – 0,5 тыс. га. По информации Росстата, в марте 2015 г. произведено 807,9 тыс. т муки всех видов (+0,7% к марту 2014 г.), в т. ч. муки пшеничной высшего сорта – 510,3 тыс. т (-2,1%), ( муки пшеничной первого сорта – 180,0 тыс. т (+3,5%). Объем производства комбикормов всех видов в марте текущего года составил 2 066,3 тыс. т, в т.ч. для птиц – 1 199,7 т (-4,3% ( к марту 2014 г.), для свиней – 683,7 т (+5,0%) и для КРС – 175,0 т (-2,9%). ( По информации ФГБУ «Спеццентручет в АПК», на 20 апреля 2015 г. в Центральном ФО средняя закупочная цена на пшеницу 3 кл. на условиях поставки CPT (франко-элеватор) элеватор) уменьшилась до 9 403 руб./т (-4,7% 4,7% к 6 апреля 2015г.), в Уральском ФО – до 10 405 руб./т (-2,3%), в Южном ФО – до 9 138 руб./т (-1,4%), ( в Приволжском ФО – до 10 648 руб./т (-0,6%). ( В Сибирском ФО средняя закупочная цена на пшеницу 3 кл. увеличилась до 10 142 руб./т (+0,1%), в Северо-Кавказском Северо Кавказском ФО – до 10 200 руб./т (+2,0%). По информации ЗАО «Национальнаяя товарная биржа» (без учета Республики Крым), с 30 сентября 2014 г. по 22 апреля 2015 г. объем биржевых сделок в рамках государственных закупочных интервенций составил 687,4 тыс. т зерна (+12,7% в сравнении с прошлым сезоном) на сумму 5 458,6 млн руб. (+52,8%). (+52,8%). Аналогичный показатель за период с 21 по 22 апреля 2015 г. составил 114,2 тыс. т на сумму 1 108,1 млн руб. По состоянию на 22 апреля 2015 г. установились следующие средневзвешенные цены: на пшеницу мягкую 3 кл. – 9 859,1 руб./т, на пшеницу мягкую 4 кл. – 8 506,7 руб./т, на пшеницу 5 кл. – 8 202,1 руб./т, на рожь 3 кл. – 5 055,6 руб./т и на ячмень – 5 148,8 руб./т. По данным ФТС России (без учета данных о торговле с республиками Беларусь и Казахстан), с 1 июля по 19 апреля 2014/15 МГ экспортировано но 27 336,2 тыс. т зерна (+22,4% к аналогичному периоду прошлого сезона), в т. ч. пшеницы – 19 856,6 тыс. т (+20,5%). С 1 по 19 апреля 2015 г. объем экспорта зерна составил 826,1 тыс. т, в т. ч. ячменя – 307,1 тыс. т, пшеницы – 284,3 тыс. т и кукурузы – 223,9 тыс. т. По сравнению с аналогичным периодом 2014 г. вывоз зерна уменьшился на 44,0%, в т. ч. пшеницы – на 74,3%, кукурузы – на 2,4%. В свою очередь, экспорт ячменя увеличился в 2,5 раза.

По данным Минсельхоза России, на 24 апреля 2015 г. подсолнечник на зерно посеян на площади 704,0 тыс. га (10,7% к прогнозу площади сева), в т.ч. в Южном ФО – на 388,3 тыс. га, в Центральном ФО – на 169,7 тыс. га, в Северо-Кавказском Северо ФО – на 143,7 тыс. га, в Крымском ФО – на 18,1 тыс. га и в Приволжском ФО – на 2,3 тыс. га. Яровой рапс посеян на площади 50,5 тыс. га (5,4% к прогнозу площади сева), соя – на 32,1 тыс. га (1,6 %). По информации ФГБУ «Спеццентручет в АПК», на 20 апреля 2015 г. в Южном ФО средняя закупочная заку цена на подсолнечник на условиях поставки CPT (франко-элеватор) (франко элеватор) снизилась до 18 650 руб./т (-5,4% ( к 6 апреля 2015 г.), в Приволжском ФО – до 19 542 руб./т (-3,7%), 3,7%), в Центральном ФО – до 19 700 руб./т (-2,8%), 2,8%), в Северо-Кавказском Северо ФО – до 19 100 руб./тт (без изменений) и в Уральском ФО – до 18 883 руб./т (без изменений). По сообщениям Росстата, в марте 2015 г. в России объем производства нерафинированного растительного масла увеличился до 434,6 тыс. т (+0,2% к февралю 2015 г.), в т. ч. подсолнечного подсолнечног масла – до 359,0 тыс. т (+0,6%). В марте 2015 г. доля подсолнечного масла в общем объеме произведенного растительного масла уменьшилась с 87,1% до 82,6% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. В феврале 2015 г. в Южном ФО произведено 149,2 тыс. т растительного масла, в Центральном ФО – 116,6 тыс. т, в Приволжском ФО – 98,6 тыс. т. По данным ФТС России (без учета данных о торговле с республиками Беларусь и Казахстан), с 1 сентября 2014 г. по 19 апреля 2015 г. экспортировано 678,0 тыс. т подсолнечного масла (коды ТН ВЭД: 1512119101; 1512119109), что на 29,6% меньше, чем за аналогичный период прошлого сезона. С 1 по 19 апреля 2015 г. объем экспорта подсолнечного масла уменьшился до 70,7 тыс. т (-23,4% 23,4% к аналогичному периоду 2014 г.). В свою очередь, с 1 сентября 2014 г. по 19 апреля 2015 г. импортировано 205,5 т подсолнечного масла. По информации ФГБУ «Спеццентручет в АПК», на 1 апреля 2015 г. в России средняя цена закупки у сельхозтоваропроизводителей молока коровьего сырого составила 21,6 руб./кг (-0,7% ( 0,7% за 2 недели), что на 8,9% выше уровня цен на 1 апреля 2014 года. Средняя цена производства молока коровьего разливного установилась на уровне 31,5 руб./л (+0,2% за 2 недели), на масло сливочное отечественное отечест – 327,4 руб./кг (-1,1%), 1,1%), на сыры сычужные твердые отечественные – 312,9 руб./кг (+1,2%). С начала года стоимость указанных продуктов увеличилась на 5,4%, 5,6% и 8,7% соответственно. По состоянию на 1 апреля 2015 г. средняя потребительская цена на молоко мо коровье составила 41,6 руб./л (-0,1% 0,1% за 2 недели), на масло сливочное – 361,6 руб./кг (+0,8%), на сыры сычужные твердые – 388,5 руб./кг (+0,6%). По данным Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) и ФТС России, за январь-февраль январь февраль 2015 г. объем взаимной взаи торговли молочной продукцией (ТН ВЭД 04) государствами-членами членами Таможенного союза и Единого экономического пространства составил 259,7 млн долл., из них на долю России приходится 17,6 млн долл. (6,8% от общего объема торговли), Беларуси – 241,3 млн долл. (92,9%), Казахстана – 0,8 млн долл. (0,3%). По сообщениям ФТС России (без учета данных о торговле с республиками Беларусь и Казахстан), с 1 января по 19 апреля 2015 г. импортировано 16,3 тыс. т молочной продукции (-89,8% ( 89,8% к аналогичному периоду 2014 г.), в т. ч. молока (ТН ВЭД 0401,0402) – 2,4 тыс. т (-90,7%), сыра и творога (ТН ВЭД 0406) – 8,1 тыс. т (-90,9%), масла сливочного (ТН ВЭД 040510) – 4,1 тыс. т (-87,6%). Импорт указанных товаров в стоимостном выражении составил 67,7 млн долл. (-90,7% к 2014 г.), в т. ч. молока – 7,7 млн долл. (-89,8%), сыра и творога – 41,2 млн долл.(-91,3%), масла сливочного – 16,4 млн долл. (-89,8%). По информации Минсельхоза России, с 18 апреля 2015 г. снижены минимальные экспортные цены на сыры, сырные продукты и масло сливочное производства Республики Беларусь. еларусь. Минимальные рекомендуемые экспортные цены на сливочное масло 72% и 82% жирности в настоящее время составляют 165,0 руб./кг и 175,0 руб./кг соответственно (на условиях предоплаты FCA).

www.specagro.ru

ДЕИЗЕЛЬНОЕ ТОПЛИВО

ЭНЕРГОРЕСУРСЫ

САХАР

МЯСО

АНАЛИТИЧЕСКИЙ АНАЛИТИЧЕСК ОБЗОР

№ 16 28.04.2015

По информации ФГБУ «Спеццентручет в АПК», на 1 апреля 2015 г. в России средняя цена реализации КРС средней упитанности (в убойной массе) составила 179,6 руб./кг (+1,1% за 2 недели), свиней ‫ ׀׀‬категории – 176,5 руб./кг (-1,3%), кур – 107,4 руб./кг (-0,6%). Средняя потребительская цена на говядину ‫ ׀‬категории установилась на уровне 333,2 руб./кг (+0,4% за 2 недели), на свинину ‫ ׀׀‬категории – 301,9 руб./кг (-0,4%), на мясо кур ‫׀‬ категории – 148,1 руб./кг (-0,9%). Средняя цена производства говядины ‫ ׀‬категории достигла значения 227,4 руб./кг (+0,6% за 2 недели), свинины ‫׀׀‬ категории – 189,7 руб./кг (-1,0%), мяса кур ‫ ׀‬категории – 112,3 руб./кг (-1,3%). По сведениям Минсельхоза России, в первом квартале 2015 г. сельхозорганизациями произведено 708,3 тыс. т свинины в живом весе, что на 8,7% больше, чем за аналогичный период 2014 г. За январь-март январь 2015 г. основной прирост производства свиней обеспечили Курская (+37,3%), Белгородская (+7,4%), Тамбовская (+25,7%), Псковская (+34,6%), Челябинская Челябинская (+30,8%), Новосибирская (+45,9%), Смоленская (+44,3%) области и Республика Мордовия (+37,2%). По данным Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) и ФТС России, в январе-феврале январе 2015 г. объем взаимной торговли мясом и мясными субпродуктами (ТН ВЭД 02) государств-членов членов Таможенного союза и Единого экономического пространства составил 95,4 млн долл., из них на долю России приходилось 6,5 млн долл. (6,8% от общего объема торговли), на Беларусь – 86,6 млн долл. (90,7%), на Казахстан – 2,3 млн долл. (2,4%). По сообщениям ФТС России (без учета данных о торговле с республиками Беларусь и Казахстан), с 1 января по 19 апреля 2015 г. импортировано 112,4 тыс. т мяса и мясных субпродуктов (ТН ВЭД 02), в т. ч. говядины (ТН ВЭД 0201, 0202) – 53,2 тыс. т (-46,1% к 2014 г.), свинины (ТН ВЭД 0203) – 35,4 тыс. т (-64,3%), 64,3%), мяса птицы (ТН ВЭД 0207) – 23,8 тыс. т (-68,2%). 68,2%). Импорт указанных товаров в стоимостном выражении составил 335,9 млн долл. (-61,4% 61,4% к 2014 г.), в т. ч. говядины – 189,5 млн долл. (-54,7%), свинины – 111,2 млн долл. (-67,5%), ( мяса птицы – 35,2 млн долл. (-68,0%). Министерство сельского хозяйства США скорректировало свой октябрьский прогноз мирового экспорта говядины в 2015 г. в сторону увеличения – до 10,2 млн т (+3,0%), что обусловлено обусловлено ростом поставок данного товара из Индии. В свою очередь, прогноз экспорта свинины уменьшен до 6,8 млн т (-5,0%) из-за за сокращения поставок из Китая, США и Бразилии. Ожидается, что мировой экспорт свинины будет сокращаться в течение следующих 3 лет. Прогноз гноз экспорта мяса бройлеров уменьшился на 5,0%, причина – сокращение поставок из США и Бразилии.

По данным Союзроссахара, c 1 января по 20 апреля 2015 г. на сахарные заводы Российской Федерации поступило 266,9 тыс. т сахара-сырца (за аналогичный период 2014 г. – 421,0 тыс. т), переработано около 243,2 тыс. т (294,0 тыс. т). Уровень среднесуточной переработки сахара-сырца сырца составил 3,07 тыс. т (-15,0% ( 15,0% к аналогичному периоду 2014 г.). По состоянию на 20 апреля 2015 г. работало 3 сахарных завода (в 2014 г. – 5 заводов), среднесуточная выработка сахара составила 3,0 тыс. т (в 2014 г. – 3,9 тыс. т). С 16 по 23 апреля 2015 г. в Центральном ФО средняя оптовая цена на сахар увеличилась на 0,8% (до 39 300 руб./т), в Приволжском ФО – на 0,8% (до 40 800 руб./т), в Южном ФО – на 1,0% (до 39 100 руб./т.). По данным Росстата, на 20 апреля 2015 г. средняя розничная цена на сахар-песок песок установилась на уровне 52,40 руб./кг. По данным ФТС России (без учета данных о торговле с республиками Беларусь и Казахстан), с 1 января по 19 апреля 2015 г. импортировано 318,5 тыс. т сахара (ТН ВЭД 1701), что на 19,7% меньше объемов импорта за аналогичный ана период 2014 г. Объем экспорта за указанный период составил 688,5 т, за аналогичный период 2014 г. – 547,9 т. На Нью-Йоркской товарно-сырьевой сырьевой бирже (NYSE) с 20 по 24 апреля 2015 г. средняя цена на сахар по майским фьючерсам увеличилась на 4,2% (с 279,767 долл./т до 291,672 долл./т). По данным СПбМТСБ, с 20 по 24 апреля 2015 г. объем реализованного на торгах бензина Регуляр-92 92 составил 59,74 тыс. т (-18,4% за неделю), бензина Премиум-95 – 31,50 тыс. т (+1,4% за неделю). Биржевой индекс цен базиса «Владимир» уменьшился на 0,2% для бензина марок Премиум-95 (до 34 339 руб./т)) и увеличился на 0,8% для бензина Регуляр-92 Регуляр (до 33 262 руб./т).По сообщениям ГП «ЦДУ ТЭК», с 14 по 20 апреля 2015 г. товарные остатки бензина на НПЗ и предприятиях нефтепродуктообеспечения увеличились на 0,5% (до 1 980 тыс. т), дизельного топлива – уменьшились на 0,6% (до 2 121 тыс. т). С 21 апреля 2015 г. Московский НПЗ снизил цену на бензин Регуляр-92 Регуляр до 35 000 руб./т (-300 руб./т), Премиум-95 – до 36 700 руб./т (-300 руб./т). По информации ИАЦ «Кортес», в европейской части России коэффициент маржинальной маржинальной доходности АЗС по бензину Регуляр-92 Регуляр увеличился за неделю на 0,4 п.п. (на 24 апреля 2015 г. составил 14,4%), в Сибирском и Дальневосточном ФО – на 0,4 п.п. (12,2%). Коэффициент маржинальной доходности АЗС по бензину Премиум-95 в европейской части России Р увеличился за неделю на 0,1 п.п. (18,0%), в Сибирском и Дальневосточном ФО – на 0,4 п.п. (13,8%). Мировые цены на нефть марок Brent и Light Sweet на 24 апреля 2015 г. установились установились на уровне 65,49 долл./барр. (+2,9% за неделю) и 57,42 долл./барр. (-0,5%) соответственно. По данным Росстата, с 13 по 19 апреля 2015 г. объем производства дизельного топлива уменьшился у до 1 272,7 тыс. т (-8,0% 8,0% за неделю), автомобильного бензина – до 664,50 тыс. т (-6,7%). По состоянию на 20 апреля 2015 г. Росстатом зафиксированы зафи следующие значения розничных цен на нефтепродукты в России (с изменениями за неделю): АИ-80 80 – 30,83 руб./л (+0,02 руб./л); АИ-92 – 32,16 руб./л (+0,01 руб./л); АИ-95 – 35,06 руб./л (+0,01 руб./л); ДТ – 34,37 руб./л (+0,03 руб./л).

По данным ФГБУ «Спеццентручет в АПК», средневзвешенная средневзвешенная цена приобретения сельхозтоваропроизводителями летнего дизельного топлива (ДТл) на 23.04.2015 составила 35 585 руб./т., ., снизившись за неделю на 0,3%. Максимальное повышение средневзвешенной цены на ДТл наблюдалось в Саратовской (+5,3%), Томской (+2,7) областях и Красноярском крае (+2,2%).В (+2,2%).В свою очередь, наибольшее снижение было отмечено в Ульяновской (-3,3%), 3,3%), Курской (-3,3%) ( и Ярославской (-2,9%) областях. Средневзвешенная редневзвешенная цена приобретения сельхозтоваропроизводителями зимнего дизельного топлива (ДТз) на 23.04.2015 составила 36 998 руб./т, увеличившись за неделю на 0,2%. Максимальное повышение средневзвешенной цены на ДТз наблюдалось в Мурманской (+1,3%), Нижегородской (+1,2%) областях и Хабаровском крае (+0,2%). В свою очередь, наибольшее снижение было отмечено в Республике Карелия (-11,5%) 11,5%) и Камчатском крае (-3,4%). ( По информации СПбМТСБ, с 17 по 23 апреля объем объем реализованного на торгах зимнего дизельного топлива составил 5,16 тыс. т, летнего – 92,46 тыс. т. Биржевой индекс базиса «Владимир» на зимнее дизельное топливо не изменился (35 906 руб./т), на летнее дизельное топливо – уменьшился на 3,7% (до 32 659 руб./т). руб По данным Росстата, на 20.04.2015 средняя потребительская цена в РФ на дизельное топливо составила 34,37 руб./л, увеличившись за неделю на 0,03 руб./л. Усредненная по 3 торговым площадкам США цена на споте дизтоплива № 2 с низким содержанием серы се увеличилась за неделю на 6,0% и на 20.04.2015 составила 1,85 долл./галл. (29502 руб./т по курсу ЦБ 50,53 руб./долл.). По данным Министерства топлива и энергетики США, потребительская цена на дизельное топливо на внутреннем рынке США увеличилась за неделю на 0,9% и на 20.04.2015 составила 2,78 долл./галл. (37,11 руб./л по курсу ЦБ 50,53 руб./долл.).

www.specagro.ru

МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ Федеральное государственное бюджетное учреждение "Специализированный центр учета в агропромышленном комплексе"

Франция (пшеница FCW 1)

▲ +11,6%

10 000

Доля засеянных площадей:

5 000 0 2014 г.

Площадь посева (план)

Засеяно Источник: Минсельхоз России

По состоянию на 12.12.2014

Запасы зерна в сельскохозяйственных, заготовительных и перерабатывающих организациях, тыс. т

2013/14 2012/13

Апрель 2015

Россия (пшеница 4 класс Новороссийск)

Франция Аргентина

10 288 8 609 9 045

Сравнение с сезоном:

12 411 10 742 8 895

17 940

▲

2013/14 +17,3% 2012/13

▲

+26,5%

0 5000 10000 15000 20000 25000 Предприятия хранения и переработки Сельхозпредприятия По состоянию на 01.04.2015 (без учета малых форм)

июль

2012/13

2013/14

Прочие: 10,8 тыс. т; 1,3%

Источник: ФТС России

+22,4%

апрель

май

июнь

Экспорт зерна за 2014/15 с.-х. год (с 1 июля 2014 г. по 19 апреля 2015 г.) составил 27 336,2 тыс. т, в т. ч. пшеницы – 19 856,6 тыс. т. За период с 1 по 19 апреля объем экспорта достиг 826,1 тыс. т зерна, в т.ч. ячменя – 307,1 тыс. т, пшеницы – 284,3 тыс. т и кукурузы – 223,9 тыс. т.

2014/15

Сравнение с аналог. периодом 2013/14 (за июль-апрель):

▲

март

( +5 006,3 тыс. т )

Средние закупочные цены на основные зерновые культуры в разрезе федеральных округов РФ* ЦФО

Продукция руб./т

Пшеница прод. 3 кл.

9 403

СЗФО

▼

-4,7%

руб./т

8 911

▲

+6,8% 11 483

Рожь прод. 3 кл.

6 450

▼

-1,1%

─

Ячмень фуражный

8 431

▼

-1,3%

10 433

Кукуруза 2 кл.

8 800

▼

-4,2%

11 400

руб./т

─

Пшеница фуражная

ЮФО

─

9 138

СКФО руб./т

▼

-1,4%

10 200

-5,1%

7 325

▲

+0,8%

8 100

─

7 700

≈

─

▼

-3,8%

─

8 500

▼

-5,0%

9 000

-1,4%

8 967

▼

ПФО руб./т

▲ ▲

+2,0%

10 648

УФО %*

▼

-0,6%

руб./т 10 405

+0,6%

9 446

▲

+1,6%

8 370

─

5 667

▼

-0,8%

▲

+3,0%

7 785

▲

▼

-0,1%

10 204

▼

руб./т

▼

-2,3%

*отклонение к 06.04.2015

948,6

858,6

867,3

914,2

788,5

780,3

749,4

717,9

807,9

802,4

784,1

755,1

2000 Для птиц

499,2

1 959,6

3 427,4

4000

▲

10 142

487,6

6000

Для свиней

Цена сред Цена стартовая, взвеш, руб./т руб./т Без учета Республики Крым

+0,1%

-3,2%

8 263

▼

-2,5%

─

7 000

≈

+6,8%

─

7 000

≈

-0,1%

─

Для КРС Источник: Росстат

Объём продаж, тыс. т

Стоимость, млн руб.

Пшеница 3 кл.

6 250,0

6 219,6

308,6

1 919,4

Пшеница 4 кл.

6 250,0

6 013,6

112,3

675,5

Пшеница 3 кл.

10 100,0

9 859,1

253,3

2 496,9

Пшеница 4 кл.

9 300,0

8 506,7

135,8

1 155,3

Пшеница 5 кл.

9 000,0

8 202,1

91,4

749,6

Ячмень фураж.

5 150,0

5 148,8

113,7

─

Источник: ФГБУ "Спеццентручет в АПК"

АНАЛИТИКА По данным Минсельхоза России, на 24 апреля 2015 г. в Центральном ФО сев яровых зерновых культур проведен на площади 2 400,0 тыс. га, в Южном ФО – на 2 100,0 тыс. га, в Северо-Кавказском ФО – на 697,3 тыс. га, в Крымском ФО – на 114,2 тыс. га, в Приволжском ФО – на 90,9 тыс. га, в Дальневосточном ФО – 55,9 тыс. га и в Северо-Западном ФО – на 33,8 тыс. га. Озимые культуры подкормлены на площади более 10 300,0 тыс. га (60,9% к площади сева). В Южном ФО подкормлено 4 100,0 тыс. га, в Центральном ФО – 3 300,0 тыс. га, в Северо-Кавказском ФО – 1 600,0 тыс. га, в Приволжском ФО – 912,8 тыс. га, в Крымском ФО – 300,0 тыс. га, в Северо-Западном ФО – 76,8 тыс. га, в Дальневосточном ФО – 0,5 тыс. га. По информации Росстата, в марте 2015 г. произведено 807,9 тыс. т муки всех видов (+0,7% к марту 2014 г.), в т. ч. муки пшеничной высшего сорта – 510,3 тыс. т (-2,1%), муки пшеничной первого сорта – 180,0 тыс. т (+3,5%). Объем производства комбикормов всех видов в марте текущего года составил 2 066,3 тыс. т, в т.ч. для птиц – 1 199,7 т (-4,3% к марту 2014 г.), для свиней – 683,7 т (+5,0%) и для КРС – 175,0 т (-2,9%). По информации ФГБУ «Спеццентручет в АПК», на 20 апреля 2015 г. в Центральном ФО средняя закупочная цена на пшеницу 3 кл. на условиях поставки CPT (франко-элеватор) уменьшилась до 9 403 руб./т (-4,7% к 6 апреля 2015г.), в Уральском ФО – до 10 405 руб./т (-2,3%), в Южном ФО – до 9 138 руб./т (-1,4%), в Приволжском ФО – до 10 648 руб./т (-0,6%). В Сибирском ФО средняя закупочная цена на пшеницу 3 кл. увеличилась до 10 142 руб./т (+0,1%), в Северо-Кавказском ФО – до 10 200 руб./т (+2,0%). По информации ЗАО «Национальная товарная биржа» (без учета Республики Крым), с 30 сентября 2014 г. по 22 апреля 2015 г. объем биржевых сделок в рамках государственных закупочных интервенций составил 687,4 тыс. т зерна (+12,7% в сравнении с прошлым сезоном) на сумму 5 458,6 млн руб. (+52,8%). Аналогичный показатель за период с 21 по 22 апреля 2015 г. составил 114,2 тыс. т на сумму 1 108,1 млн руб. По состоянию на 22 апреля 2015 г. установились следующие средневзвешенные цены: на пшеницу мягкую 3 кл. – 9 859,1 руб./т, на пшеницу мягкую 4 кл. – 8 506,7 руб./т, на пшеницу 5 кл. – 8 202,1 руб./т, на рожь 3 кл. – 5 055,6 руб./т и на ячмень – 5 148,8 руб./т. По данным ФТС России (без учета данных о торговле с республиками Беларусь и Казахстан), с 1 июля по 19 апреля 2014/15 МГ экспортировано 27 336,2 тыс. т зерна (+22,4% к аналогичному периоду прошлого сезона), в т. ч. пшеницы – 19 856,6 тыс. т (+20,5%). С 1 по 19 апреля 2015 г. объем экспорта зерна составил 826,1 тыс. т, в т. ч. ячменя – 307,1 тыс. т, пшеницы – 284,3 тыс. т и кукурузы – 223,9 тыс. т. По сравнению с аналогичным периодом 2014 г. вывоз зерна уменьшился на 44,0%, в т. ч. пшеницы – на 74,3%, кукурузы – на 2,4%. В свою очередь, экспорт ячменя увеличился в 2,5 раза.

1 874,9

Государственные закупочные интервенции*

СФО

▼

3 294,8

По состоянию на 20.04.2015. На условиях поставки CPT (франко-элеватор)

Источник: Росстат

)

+5,5 тыс. т

(

По состоянию на 01.04.2015. Дата обновления 22.04.2015

Коды ТН ВЭД: 1001, 1002, 1003, 1004, 1005, 1006, 1007, 1008

*Без учета данных о торговле с республиками Беларусь и Казахстан.

0,7%

Январь – март 2014 г.

27 336

15 768 25 406

14 983

11 542

8 044 8 899

7 784

4 886 6 017

Кукуруза: 223,9 тыс. т; 27,1% Пшеница: 284,3 тыс.т; 34,4%

август сентябрь октябрь ноябрь декабрь январь февраль

2015 г.

Сравнение с 2014 г. (Март):

Объём производства комбикормов, тыс. т

Ячмень: 307,1 тыс. т; 37,2%

743,7

2014 г.

-36,7%

Структура экспорта зерна (апрель 2015 г.) 24 586

30 000

10 000

706,8

янв. фев. мар. апр. май. июн. июл. авг. сен. окт. ноя. дек.

-33,7%

▼ ▼

102,1% 2013 г.

2014/15

Март 2015

Январь – март 2015 г.

15 099,7

200

Урожай 2013 г.

15 000

16 502,7 16 845,9

400

212 Сравнение с прошлым 197 сезоном:

2014 г.

16 369,0

Сравнение с данными 2013 г.:

Февраль 2015

600

урожай

20 000

Январь 2015

800

228

Экспорт зерна из России

3 120

Источник: Минсельхоз России

Сев озимых зерновых культур в 2014 г., тыс. га

Декабрь 2014

1 000

▲

20 000

Прочие яровые культуры

Ноябрь 2014

Физический объем экспорта (нарастающим итогом), тыс. т

2 123 2 537

Зерновые культуры

▲ ≈

Источник: МСХ США

10 396 11 406

1 000 2 000 3 000 4 000 5 000 6 000 7 000

По состоянию на 24.04.2015

Сентябрь Октябрь 2014 2014

Аргентина (пшеница мукомольная (насыпью)

10,6% 0

Август 2014

-17,0%

Доля засеянных площадей под зерновыми культурами:

2 346,0

Июль 2014

15 224

▼

4 328,5

2014 г.

Июнь 2014

26 510

2 234,9

Май 2014

14 658 22 983

3 304,1

2015 г.

Сравнение с севом 2014 года:

Апрель 2014

24 720

Сев яровых культур, тыс. га (на 24 апреля)

-+0,6% 0%

Россия

23 424

Площадь к уборке в 2014 г. Обмолочено площадей в 2014 г. Обмолочено площадей на аналогичную дату 2013 г.

289

21 067

Доля убранных площадей: 100,0%

298

13 592 17 538

10 000

1 200

За неделю: Россия Франция Аргентина

14 228 20 854

20 000

Объём производства муки, тыс. т

Изменения:

360

17 980

30 000

400 375 350 325 300 275 250 225 200 175 150

13 920 18 838

Сравнение с 2013 г.: ▲ 4,0%

42 232,0

13 157 16 386

43 921,0

12 036 13 952

43 930,9

40 000

Производство комбикормов и муки

704,2

Обмолочено зерновых культур, тыс. га 50 000

20 - 24 апреля 2015 года

Форвардные цены на физические партии зерна на мировом рынке, долл.США/т (по состоянию на 24.04.2015)

(на 18.02.14)

Ход уборочных работ в РФ

Еженедельный обзор рынка

Зерно

585,2

Источник: ММВБ

*нарастающим итогом по состоянию на 22.04.2015

Текущие биржевые котировки на пшеницу, $США/т Изм. за нед, %

Фьюч. контр. МАЙ

Изм. за нед, %

▼

-1,6%

178,57

▼

198,75

Биржевые котировки

Наличный расчет

CBOT (SRW) США (с/х р. Чикаго, Индиана,Толедо, Огайо)

178,57

НТБ (пшен. прод. 4 кл.) Россия ЮФО СКФО MATIF (пшен. хлебопек) Франция (Руан)

▲

Фьюч. контр. ИЮЛЬ/СЕНТ.

-1,7%

179,49

0,5%

198,48

Изм. за нед, %

Фьюч. контр. СЕНТ/ ДЕК.

▼

-0,2%

182,98

-0,3%

199,29

▼

Изм. за нед, %

▲

+0,1%

▼

-0,5%

По состоянию на 24.04.2015, 1$ = 51,6011 руб. Повышение курса $ за отчетный период +3,88% (+1,9262 руб.)

Источник: НТБ (РФ), ЧТБ (США)

4000 3000

8 845,6

2000

5,0

1000

0,0

2013 г.

2014 г.

По состоянию на 12.12.2014

2 053,3 61,3

32,1

74,4

10,7%

фев.

мар.

апр.

май

2012/13

4000 3000 2000 1000

2013/14

окт.

нояб.

дек.

янв.

фев.

мар.

апр.

май

2013/14

июнь июль

1000

▲ ▲

2013 г.: 2014 г.:

17 468

16 500

-5,4%

-3,7%

▼ ▲

---*отклонение к 06.04.2015. По состоянию на 20.04.2015 На условиях поставки CPT (франко-элеватор)

-5,4%

+3,1%

1 364,2 20,0

17,9

Сравнение с аналогичным периодом сезона: (сентябрь-апрель) 2013/14: ▼ (-3,4 тыс. т) 2012/13:

▼

(-9,7 тыс. т)

2013/14 2014/15 2012/13 Импорт масла подсолнечного в 2014/15 с.-х. году с 1 сентября 2014 г. по 19 апреля 2015 г. составил 205,5 т, в т.ч. с 1 по 19 апреля 2015 г. - 18,2 т. *Без учета данных о торговле с республиками Беларусь и Казахстан. Коды ТН ВЭД: 1512119101; 1512119109

Источник: ФГБУ "Спеццентручет в АПК" По состоянию на 19.04.2015

www.specagro.ru

+33,2%

10,1

-2,8%

15,0

3,7

руб./т

5,8 0,04 0,04 7,9 3,1 0,08 8,0 3,2 0,10 8,2 3,5 0,12 8,2 3,5 0,14 8,2 3,5 0,15 8,2 3,6 0,19 9,9 3,6 0,21 12,5 3,6

Рапс

Август Сент.Подсолн. Окт.(Аргентина Нояб.FOB)Дек.

Янв.

Аргентина Бразилия США

▼ ▼ ▼

-30,2% -29,5% -33,1%

▲ ≈ ▲

+1,0% 0,0% +0,9%

Сравнение с прошлым сезоном: Рапс Франция Подс. Аргентина Подс. Венгрия

▼ ▼

-25,4% -15,2% --

Фев. Подсолн. Март (Венгрия Апр. BCE EXW фьючерс.)

Растительные масла, долл. США/т 1 050 950

Изменение: за неделю

991 973 885

850 750

780

884 862

763 746 677 600

550

Пальмовое раф. (Малайзия FOB)

Май

Источник: ФТС России

Тел.: +7 (495) 917-50-42

-0,0% -+0,4% --

Пальм. Малайзия

Июнь Июль Август Сент.

Соевое (Аргентина FOB)

Подсолнечное (Аргентина FOB)

Окт.

Нояб. Дек.

Соевое (ЕС FOB mill наличн.)

Рапсовое (ЕС FOB mill наличн.)

Янв.

Фев.

Март

Апр.

Источник: ФТС России По состоянию на 24.04.2015

Импорт масла подсолнечного, тыс. т 25

Подсолнечник

▲

(+169,0 тыс. т)

Источник: ИАП "Зерно Он-Лайн" По состоянию на 19.04.2015

Средние закупочные цены на основные масличные культуры в разрезе федеральных округов РФ*

18 883

300

+30,7%

2014/15 2013/14 2012/12 Экспорт масла подсолнечного в 2014/15 с.-х. году с 1 сентября 2014 г. по 19 апреля 2015 г. составил 678,0 тыс. т, в т.ч. с 1 по 19 апреля 2015 г. - 70,7 тыс. т.

+23,2% +5,5%

408 400 390

445

650

2012/13:

6,4

По состоянию на 01.04.2015

СФО

▲

авг.

1500

Прочие масличные культуры

2015 г. по отношению к:

19 542

400

Сравнение с прошлым сезоном:

Рапс Франция Подс. Аргентина Подс. Венгрия

460

25.4.14 2.5.14 9.5.14 16.5.14 23.5.14 30.5.14 6.6.14 13.6.14 20.6.14 27.6.14 4.7.14 11.7.14 18.7.14 25.7.14 1.8.14 8.8.14 15.8.14 22.8.14 29.8.14 5.9.14 12.9.14 19.9.14 26.9.14 3.10.14 10.10.14 17.10.14 24.10.14 31.10.14 7.11.14 14.11.14 21.11.14 28.11.14 5.12.14 12.12.14 19.12.14 26.12.14 9.1.15 16.1.15 23.1.15 30.1.15 6.2.15 13.2.15 20.2.15 27.2.15 6.3.15 13.3.15 20.3.15 27.3.15 3.4.15 10.4.15 17.4.15 24.5.15

400

727,9

1 200

353,7

500

18 650

450

периодом сезона: (сентябрь-апрель) 2013/14: ▼ -29,6% (-285,0 тыс. т)

≈ ▼ ▼ ≈

+3,1%

(+77,7 тыс. т)

+0,5% +2,7% +0,1%

Источник: ИАП "Зерно Он-Лайн"

1 320,7

1 009,0

19 100

500

Экспорт и импорт масла подсолнечного (нарастающим итогом с начала сезона)* Экспорт масла подсолнечного, тыс. т Сравнение с аналогичным

800

550

▲ ▲ ▲

Изменение: за неделю

547

2014/15

1 260,8

Январь март 2015 г.

278,0

Соя (США CPT Мекс. залив)

600

2013/14:

▲

Соя (Бразилия FOB)

Масличные, долл. США/т

Рапс (Франция MATIF фьючерс.) МайFOB Июнь Июль

1 600

▼

сезоном:

(+613,0 тыс. т) 2012/13

254,2

1 013,3

19 700

3 750 4 559

Сравнение с

2012/13:

12,8 38,8 37,5 55,2 150,5 103,0 108,6 271,2 164,6 183,5 446,9 273,0 283,9 554,8 382,4 367,8 712,5 491,7 476,4 870,6 607,3 537,5 1 038,3 678,0 640,6 1 152,5

852,0

Январь март 2014 г.

ЦФО СЗФО СКФО ЮФО ПФО УФО

350

+33,6%

Соя (Аргентина FOB)

0 сен.

Отгрузка маслосемян с/х организациями РФ, тыс. т

руб./т

▲

авг.

2014/15

Источник: Минсельхоз России По состоянию на 01.04.2015. Дата обновления 22.04.2015

По состоянию на 24.04.2015

384 380 368

1,6%

Засеяно площадей в 2014 г.

Подсолнечник

450

350

Cоя

Засеяно площадей в 2015 г.

Регион

июнь июль

5,4%

Cоя

Планируемая посевная площадь в 2015 году

Январь март 2013 г.

янв.

Аргентина Бразилия США

527 539

500

(+802,9 тыс. т)

Рапс Рапс

дек.

715,4

928,2

50,5

902,9

6 601,8

704,0

Подсолнечник

нояб.

Подсолнечное масло (нераф.), тыс. т

Доля засеянных площадей под масличными культурами в 2015 году

6000

2000

окт.

Источник: Минсельхоз России

Сев яровых масличных культур, тыс. га

4000

сен.

Соя Рапс (яровой и озимый) Подсолнечник

Изменение: за неделю

574

400

3 089 3 901

2014 г.

Соя Рапс (яровой и озимый) Подсолнечник

+9,1% 2012/13:

217 252 281 568 615 680 901 1 005 1 136 1 193 1 411 1 533 1 435 1 764 1 895 1 702 2 118 2 252 1 998 2 533 2 611 2 246 2 855

2013 г.

2013/14: (+266,0 тыс. т)

2 937 3 719

600 550

▲

2 726 3 467

2000

сезоном:

Соя, долл. США/т

10,0

9 762,8

5000

3 532 4 302

13,7

2 506 3 172

6000

13,7

13,2 12,3

Сравнение с 3 264 3 995

15,0

13,9

2 996 3 656

15,3

8000

4000

Форвардные цены на физические партии масличных и растительных масел на мировом рынке

Растительные масла (нераф.), тыс. т

2 557,4 1 448,5

689,2

1 478,6 1 323,8

10000

20 - 24 апреля 2015 года

Производство растительных масел (нарастающим итогом с начала сезона)

Урожайность, ц/га

283 307 365 684 725 851 1 067 1 161 1 393 1 429 1 614 1 883 1 740 2 034 2 325 2 056 2 451 2 759 2 391 2 927 3 194 2 690 3 292

12000

Масличные

Уборка масличных культур Валовой сбор, тыс. т

Еженедельный обзор рынка

Подс. Аргентина Рапсовое ЕС Соев. Аргентина Соев. ЕС

≈ ▲

Сравнение с прошлым сезоном: Пальм. Малайзия Подс. Аргентина Рапсовое ЕС Соев. Аргентина Соев. ЕС

▼ ▼

--11,9% --23,4% --

Источник: ИА "АПК - Информ"

Аналитика По данным Минсельхоза России, на 24 апреля 2015 г. подсолнечник на зерно посеян на площади 704,0 тыс. га (10,7% к прогнозу площади сева), в т.ч. в Южном ФО – на 388,3 тыс. га, в Центральном ФО – на 169,7 тыс. га, в Северо-Кавказском ФО – на 143,7 тыс. га, в Крымском ФО – на 18,1 тыс. га и в Приволжском ФО – на 2,3 тыс. га. Яровой рапс посеян на площади 50,5 тыс. га (5,4% к прогнозу площади сева), соя – на 32,1 тыс. га (1,6 %). По информации ФГБУ «Спеццентручет в АПК», на 20 апреля 2015 г. в Южном ФО средняя закупочная цена на подсолнечник на условиях поставки CPT (франко-элеватор) снизилась до 18 650 руб./т (-5,4% к 6 апреля 2015 г.), в Приволжском ФО – до 19 542 руб./т (3,7%), в Центральном ФО – до 19 700 руб./т (-2,8%), в Северо-Кавказском ФО – до 19 100 руб./т (без изменений) и в Уральском ФО – до 18 883 руб./т (без изменений). По сообщениям Росстата, в марте 2015 г. в России объем производства нерафинированного растительного масла увеличился до 434,6 тыс. т (+0,2% к февралю 2015 г.), в т. ч. подсолнечного масла – до 359,0 тыс. т (+0,6%). В марте 2015 г. доля подсолнечного масла в общем объеме произведенного растительного масла уменьшилась с 87,1% до 82,6% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. В феврале 2015 г. в Южном ФО произведено 149,2 тыс. т растительного масла, в Центральном ФО – 116,6 тыс. т, в Приволжском ФО – 98,6 тыс. т. По данным ФТС России (без учета данных о торговле с республиками Беларусь и Казахстан), с 1 сентября 2014 г. по 19 апреля 2015 г. экспортировано 678,0 тыс. т подсолнечного масла (коды ТН ВЭД: 1512119101; 1512119109), что на 29,6% меньше, чем за аналогичный период прошлого сезона. С 1 по 19 апреля 2015 г. объем экспорта подсолнечного масла уменьшился до 70,7 тыс. т (-23,4% к аналогичному периоду 2014 г.). В свою очередь, с 1 сентября 2014 г. по 19 апреля 2015 г. импортировано 205,5 т подсолнечного масла.

Еженедельный обзор рынка

Молоко

20 – 24 апреля 2015 года

Средние цены производства и потребительские цены на продукцию животноводства

36,6

35,7

31,5

Изменения на 01.04.2015 Цены производства за 2 недели:

▲

28,4

27,3

+0,2% Потребительские цены

1.4

1.3

16.3

1.2

16.2

1.1

16.1

1.12

16.12

1.11

16.11

1.10

16.10

1.9

16.9

1.8

16.8

1.7

16.7

1.6

16.6

1.5

16.5

1.4

за 2 недели:

▼

-0,1%

Масло сливочное, руб./кг 390,0 370,0 350,0 330,0 310,0 290,0 270,0 250,0 230,0

361,6

Изменения на 01.04.2015 Цены производства

327,4

за 2 недели:

327,9 303,7

▼ 289,2

276,2

-1,1% Потребительские цены

за 2 недели:

Сыры сычужные твердые, руб./кг

Изменения на 01.04.2015 Цены производства

388,5

405,0 380,0 355,0 330,0

321,5

311,6

312,9

за 2 недели:

305,0 280,0 255,0

▲ +1,2%

263,7

250.8

Потребительские цены

230,0

за 2 недели: 1.4 16.4 1.5 16.5 1.6 16.6 1.7 16.7 1.8 16.8 1.9 16.9 1.10 16.10 1.11 16.11 1.12 16.12 1.1 16.1 1.2 16.2 1.3 16.3 1.4

41,6

16.4

43,0 41,0 39,0 37,0 35,0 33,0 31,0 29,0 27,0 25,0

1.4 16.4 1.5 16.5 1.6 16.6 1.7 16.7 1.8 16.8 1.9 16.9 1.10 16.10 1.11 16.11 1.12 16.12 1.1 16.1 1.2 16.2 1.3 16.3 1.4

Молоко коровье разливное, руб./л

▲ +0,8%

▲ +0,6%

Источник: ФГБУ "Спеццентручет в АПК"

Цена закупки сырого молока у производителей Молоко коровье, руб./кг

на

22,0 21,0

01.04.2015 15,1%

▼ -0,7% 19,8

19,8

19,3

за 2 недели:

21,6

21,7

20,0 19,0

Производство

25,8%

6,9%

к началу года:

18,0

▲ +0,4%

17,0

9,8%

к прошлому году: 1.4

16.3

1.3

1.2

16.2

1.1

16.1

1.12

16.12

16.11

1.11

1.10

16.10

1.9

16.9

16.8

1.8

1.7

16.7

1.6

16.6

16.5

1.5

1.4

16.4

16,0

32,0% 6,8% 2,5%

▲ +8,9%

Средние цены по Федеральным округам, руб./кг Территория

Изменение за месяц

Средняя цена

Российская Федерация

21,6

▼

Изменение к 2014 году

▲

-0,6%

Сыры и продукты сырные

22,4

▲

+0,5%

▲

+12,4%

Масло сливочное

Северо-Западный ФО

22,6

▲

+1,8%

▲

+20,5%

Южный ФО

20,6

▲

+1,7%

▲

+11,3%

Цельномолочная продукция (в пересчете на молоко), в т.ч.:

Северо-Кавказский ФО

21,5

▼

-2,5%

▲

+31,7%

Приволжский ФО

19,9

▼

-1,9%

▲

+1,2%

Уральский ФО

19,9

▲

+0,9%

▲

Сибирский ФО

20,4

▼

-0,8%

▲

Дальневосточный ФО

28,7

▲

+1,1%

▲

- кефир (без пищевых продуктов и добавок)

▲

тыс. тонн

- сметана (с массовой долей жира более 10%)

88,5

89,2

▲

+0,7%

▼ -90,7%

+2,4%

- творог

60,9

66,9

▲

+9,7%

+4,1%

Молоко в твердых формах

12,7

10,6

▼

-17,0%

+0,7%

Сыворотка

75,8

90,5

▲

+19,4%

16.12.14

06.01.15

20.01.15

03.02.15

17.02.15

03.03.15

Сухое цельное молоко (СЦМ):

3,3 млн долл. 473,8

3,7 млн долл.

41,2

7,7

Молоко

Сыр и творог

2014 год

16,4

Масло сливочное

2015 год

Изменения к 2014 году

млн долл.

Молоко (ТН ВЭД 0401, 0402)

▼ -89,8%

▼ -90,9%

Сыр и творог (ТН ВЭД 0406)

▼ -91,3%

▼ -87,6%

Масло сливочное (ТН ВЭД 040510)

▼ -89,8%

Без учета данных о торговле с республиками Беларусь и Казахстан По состоянию на

19.04.2015

Источник: ФТС России

Аналитика

2 446

17.03.15

01.04.15

15.04.15

Сухое цельное молоко (СЦМ)

Средний уровень цен на 15.04.2015 Сухое обезжиренное молоко (СОМ):

Источник: Росстат

в т. ч. в апреле 2015 г.:

160,8

+0,1%

01.03.2015

Масло сливочное

в т. ч. в апреле 2015 г.:

75,2

180,2

По состоянию на

4,1

Сыр и творог

0 млн долл.

180,0

2 253

Сухое обезжиренное молоко (СОМ)

+32,8%

480 420 360 300 240 180 120 60 0

+0,7%

1 850 02.12.14

млн долл.

Изменения

▲

33,2

Молоко

▲

2 307

2 229

85,7

1 тыс. т

8,1

2,4

1 880,5

2 731

2 598

2015 год

64,5

в т. ч. в апреле 2015 г.:

0,7 тыс. т 89,2

в т. ч. в апреле 2015 г.:

14340,9

в т. ч. в апреле 2015 г.:

25,8

1 867,8

2 928

2 386

90 75 60 45 30 15 0

+10,0%

СОМ и СЦМ (GDT), $/т, FAS

2 423

3697,4 1404,1 978,3 360,4 4578,8 994,4 2164,8 141,8 20,9

▲

3 250

2 200

0 тыс. т

35,7

Источник: ФГБУ "Спеццентручет в АПК"

2 550

2014 год

в т. ч. в апреле 2015 г.:

32,4

Цены на сухое молоко 2 874

тыс. тонн

Производство молочной продукции (с начала года по 1 марта), тыс. тонн Производственные показатели

+8,9%

ЦФО СЗФО ЮФО СКФО ПФО УФО СФО ДФО КФО ВСЕГО:

Центральный ФО

2 900

Импорт молочной продукции (с начала года)

Производство молока крупного рогатого скота за 2014 г. в СХО, тыс. тонн

Изменения

к предыдущему периоду

к прошлому году

▼ -8,7% ▼ -3,6%

▼ -43,2% ▼ -38,7%

По информации ФГБУ «Спеццентручет в АПК», на 1 апреля 2015 г. в России средняя цена закупки у сельхозтоваропроизводителей молока коровьего сырого составила 21,6 руб./кг (-0,7% за 2 недели), что на 8,9% выше уровня цен на 1 апреля 2014 года. Средняя цена производства молока коровьего разливного установилась на уровне 31,5 руб./л (+0,2% за 2 недели), на масло сливочное отечественное – 327,4 руб./кг (-1,1%), на сыры сычужные твердые отечественные – 312,9 руб./кг (+1,2%). С начала года стоимость указанных продуктов увеличилась на 5,4%, 5,6% и 8,7% соответственно. По состоянию на 1 апреля 2015 г. средняя потребительская цена на молоко коровье составила 41,6 руб./л (-0,1% за 2 недели), на масло сливочное – 361,6 руб./кг (+0,8%), на сыры сычужные твердые – 388,5 руб./кг (+0,6%). По данным Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) и ФТС России, за январь-февраль 2015 г. объем взаимной торговли молочной продукцией (ТН ВЭД 04) государствами-членами Таможенного союза и Единого экономического пространства составил 259,7 млн долл., из них на долю России приходится 17,6 млн долл. (6,8% от общего объема торговли), Беларуси – 241,3 млн долл. (92,9%), Казахстана – 0,8 млн долл. (0,3%). По сообщениям ФТС России (без учета данных о торговле с республиками Беларусь и Казахстан), с 1 января по 19 апреля 2015 г. импортировано 16,3 тыс. т молочной продукции (-89,8% к аналогичному периоду 2014 г.), в т. ч. молока (ТН ВЭД 0401,0402) – 2,4 тыс. т (-90,7%), сыра и творога (ТН ВЭД 0406) – 8,1 тыс. т (-90,9%), масла сливочного (ТН ВЭД 040510) – 4,1 тыс. т (-87,6%). Импорт указанных товаров в стоимостном выражении составил 67,7 млн долл. (-90,7% к 2014 г.), в т. ч. молока – 7,7 млн долл. (-89,8%), сыра и творога – 41,2 млн долл. (-91,3%), масла сливочного – 16,4 млн долл. (-89,8%). По информации Минсельхоза России, с 18 апреля 2015 г. снижены минимальные экспортные цены на сыры, сырные продукты и масло сливочное производства Республики Беларусь. Минимальные рекомендуемые экспортные цены на сливочное масло 72% и 82% жирности в настоящее время составляют 165,0 руб./кг и 175,0 руб./кг соответственно (на условиях предоплаты FCA).

Источник: GlobalDairyTrade

www.specagro.ru

Тел.: +7 (495) 917-50-42

Мясо кур I кат.

+20,7%

Говядина I кат.

+15,3%

Свинина II кат.

+29,9%

Мясо кур I кат.

Изменение за неделю:

2,30

1,0

Свинина

(на 06.04.2015)

▼

-0,7%

1,39

Канада

▲

+6,0%

Китай

▲

+0,9%

(на 11.04.2015)

Канада

Мясо птицы

в т.ч. в апреле 2015 г.: 1,4 млн долл.

418,4 342,3

Поголовье скота на 1 января 2015 г. в СХО, тыс. голов 20 000 15 508 15 000 8 484 4 325 10 000 4 262 14 607 5 000 8 750 0

свиньи

2013 год

331 312

овцы и козы

2014 год

лошади

Поголовье птицы на 1 января 2015 г. в СХО, тыс. голов 2014 год

424 614 395 041

360 000

390 000

420 000

450 000

35,2

Производство скота и птицы на убой за 2014 г. в СХО (в живой массе), тыс. тонн. Говядина

Свинина

2014 год

Мясо птицы

0,3%

2015 год

Изменение к 2014 году:

тыс. тонн

10,3%

млн долл.

КРС

918,8

свиньи

2851,4

▼

-46,1%

Говядина (ТН ВЭД 0201, 0202)

▼

-54,7%

овцы и козы

35,2

▼

-64,3%

Свинина (ТН ВЭД 0203)

▼

-67,5%

птица

5060,9

▼

-68,2%

Мясо птицы (ТН ВЭД 0207)

▼

-68,0%

другие виды скота Всего:

25,0

По состоянию на

56,9%

www.specagro.ru

32,1%

0,4%

19.04.2015

(Без учета торговли с республиками Беларусь и Казахстан)

1.4

1.3

16.3

1.2

1.1

16.1

1.12

16.12

1.11

16.11

1.10

16.10

1.9

16.9

1.8

16.2

+25,9% +30,4%

2,27

Изменение за неделю: 2,39

ЕС (на 06.04.2015)

1,5

2,02

Бразилия (на 14.04.2015)

1,82 1,30

1,0

Китай (на 12.04.2015)

▼ ▼ ▲

-2,3% -3,7% +0,2%

По состоянию на 01.01.2015 Источник: ФТС России (Без учета данных по Крымскому ФО)

Бразилия (окорочка)

апр. 15

Китай (мясо кур) Источники: ФГБУ "Спеццентручет в АПК", USDA, European Commission, IPCVA, Emeat

Аналитика

189,5 110,0

2,71

2,5

ЕС (мясо бройлеров)

Китай

Источники: ФГБУ "Спеццентручет в АПК", Ministry of Agriculture PRC, USDA, European Commission, Agriculture and Agri-Food Canada

2013 год 111,2

3,0

фев. 15

апр.15

мар.15

янв.15

дек.14

фев.15

окт.14

ЕС

(на 12.04.2015)

Производственные показатели

23,8

+1,9%

+21,1%

0,5

КРС

в т.ч. в апреле 2015 г.: 12,1 млн долл.

1,57 1,15

США

в т.ч. в апреле 2015 г.: 1,4 тыс. тонн

▲ ▲ ▲

+1,8%

2,0

(на 14.04.2015)

35,4

Говядина

+0,7%

0,5

74,9

в т.ч. в апреле 2015 г.: 34,5 млн долл.

▲

ЕС

1,5

99,1 53,2

США (на 14.04.2015)

Бразилия

в т.ч. в апреле 2015 г.: 4,0 тыс. тонн

-0,8%

к прошлому году

+6,5%

мар. 15

▲

+1,6%

+0,6%

янв. 15

▲

Бразилия

▲ ▲ ▲

+1,1%

дек. 14

(на 14.04.2015)

2,0

Мясо кур I кат.

к началу года

Мировые цены на мясо птицы в убойном весе, $/кг

окт. 14

0,0% +1,7%

▲ ▲ ▼

ноя. 14

≈

16.8

1.4

1.3

16.3

1.2

16.2

1.1

16.1

1.12

16.12

1.11

1.10

16.10

1.9

16.9

1.8

16.8

1.7

16.7

1.6

16.6

16.11

-0,4%

2,83

Импорт мясной продукции

385 330 275 220 165 110 55 0

-1,0%

2,65

Источники: ФГБУ "Спеццентручет в АПК", USDA, European Commission, IPCVA

млн долл.

-1,7%

ноя.14

мар. 15

фев. 15

янв. 15

дек. 14

ноя. 14

окт. 14

сен. 14

июл. 14

июн. 14

авг. 14

Уругвай

апр. 15

3,05

3,0

сен.14

3,23 2,5

98,8

-1,3%

4,0

авг.14

3,26

-1,9%

Уругвай

(на 14.04.2015)

3,65 3,5

100 80 60 40 20 0

▲ ▲ ▲

+10,0%

2,5

ЕС

в т.ч. в апреле 2015 г.: 9,6 тыс. тонн

▲ ▼ ▼

+2,1%

Свинина II кат. за месяц

Изменение на 01.04.2014

сен. 14

(на 14.04.2015)

▼

июл.14

4,67

5,18 4,5

тыс. тонн

▲ ▼ ▼

3,5

США

апр. 14

1.5

+25,6%

Изменение за неделю:

5,66

5,54 5,5

май. 14

16.5

Свинина II кат.

к прошлому году

Мировые цены на свинину в убойном весе, $/кг

6,5

ЕС

1.4

+26,2%

к началу года

авг. 14

+1,6%

Говядина I кат.

Мировые цены на говядину в убойном весе, $/кг

США

16.4

1.4

1.3

16.3

1.2

16.2

1.1

-0,1%

+22,9%

Говядина I кат.

Мясо кур I кат.

за месяц

148,1

145,4

136,6 121,0

113,6

июл. 14

-0,7%

▲ ▲ ▲

+5,5%

Свинина II кат.

Изменение на 01.04.2014

июн.14

Куры (в убойной массе)

-1,4%

к прошлому году

апр.14

Свиньи II категории

▲ ▼ ▲

+1,3%

Говядина I кат.

Куры (в убойной массе)

к началу года

май.14

▲ ▼ ▼

КРС средней упитанности

16.1

1.12

Свиньи II категории за месяц

Изменение на 01.04.2014

16.12

1.11

16.11

1.10

16.10

1.9

КРС средней упитанности

16.9

1.8

16.8

1.7

16.7

1.6

16.6

1.5

16.5

1.4

16.4

75,0

239,7

1.7

112,3

16.7

112,8

1.6

111,0

301,9

296,5

283,7

264,6

333,2

312,9

298,0

283,6

275,2

16.6

189,7

350,0 320,0 290,0 260,0 230,0 200,0 170,0 140,0 110,0 80,0

1.5

191,6

97,1

86,5

95,0

75,0

196,7 164,5

135,0 115,0

90,7

85,5

206,7

июн. 14

107,4

105,7

103,3

105,0

200,8

180,3

155,0

139,9

120,0 90,0

195,0 175,0

161,8

152,7

135,0

176,5

170,1

146,1

150,0

190,7

188,3

16.5

215,0

1.4

165,0

227,4

235,0

16.4

179,6

Говядина, свинина и мясо кур, руб./кг

апр. 14

179,0

177,2 159,6

20 – 24 апреля 2015 года

Средние потребительские цены продукции животноводства

Средние цены производства продукции животноводства Говядина, свинина и мясо кур, руб./кг

195,0 180,0

Мясо

май. 14

Средние цены реализации продукции животноводства КРС, свиньи и куры (в убойной массе), руб./кг

Еженедельный обзор рынка

8891,3 Источник: Росстат

По информации ФГБУ «Спеццентручет в АПК», на 1 апреля 2015 г. в России средняя цена реализации КРС средней упитанности (в убойной массе) составила 179,6 руб./кг (+1,1% за 2 недели), свиней ‫ ׀׀‬категории – 176,5 руб./кг (-1,3%), кур – 107,4 руб./кг (-0,6%). Средняя потребительская цена на говядину ‫ ׀‬категории установилась на уровне 333,2 руб./кг (+0,4% за 2 недели), на свинину ‫ ׀׀‬категории – 301,9 руб./кг (-0,4%), на мясо кур ‫׀‬ категории – 148,1 руб./кг (-0,9%). Средняя цена производства говядины ‫ ׀‬категории достигла значения 227,4 руб./кг (+0,6% за 2 недели), свинины ‫ ׀׀‬категории – 189,7 руб./кг (-1,0%), мяса кур ‫ ׀‬категории – 112,3 руб./кг (-1,3%). По сведениям Минсельхоза России, в первом квартале 2015 г. сельхозорганизациями произведено 708,3 тыс. т свинины в живом весе, что на 8,7% больше, чем за аналогичный период 2014 г. За январь-март 2015 г. основной прирост производства свиней обеспечили Курская (+37,3%), Белгородская (+7,4%), Тамбовская (+25,7%), Псковская (+34,6%), Челябинская (+30,8%), Новосибирская (+45,9%), Смоленская (+44,3%) области и Республика Мордовия (+37,2%). По данным Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) и ФТС России, в январе-феврале 2015 г. объем взаимной торговли мясом и мясными субпродуктами (ТН ВЭД 02) государствчленов Таможенного союза и Единого экономического пространства составил 95,4 млн долл., из них на долю России приходилось 6,5 млн долл. (6,8% от общего объема торговли), на Беларусь – 86,6 млн долл. (90,7%), на Казахстан – 2,3 млн долл. (2,4%). По сообщениям ФТС России (без учета данных о торговле с республиками Беларусь и Казахстан), с 1 января по 19 апреля 2015 г. импортировано 112,4 тыс. т мяса и мясных субпродуктов (ТН ВЭД 02), в т. ч. говядины (ТН ВЭД 0201, 0202) – 53,2 тыс. т (-46,1% к 2014 г.), свинины (ТН ВЭД 0203) – 35,4 тыс. т (-64,3%), мяса птицы (ТН ВЭД 0207) – 23,8 тыс. т (-68,2%). Импорт указанных товаров в стоимостном выражении составил 335,9 млн долл. (-61,4% к 2014 г.), в т. ч. говядины – 189,5 млн долл. (-54,7%), свинины – 111,2 млн долл. (-67,5%), мяса птицы – 35,2 млн долл. (-68,0%). Министерство сельского хозяйства США скорректировало свой октябрьский прогноз мирового экспорта говядины в 2015 г. в сторону увеличения – до 10,2 млн т (+3,0%), что обусловлено ростом поставок данного товара из Индии. В свою очередь, прогноз экспорта свинины уменьшен до 6,8 млн т (-5,0%) из-за сокращения поставок из Китая, США и Бразилии. Ожидается, что мировой экспорт свинины будет сокращаться в течение следующих 3 лет. Прогноз экспорта мяса бройлеров уменьшился на 5,0%, причина – сокращение поставок из США и Бразилии.

Тел.: +7 (495) 917-50-42

Импорт / экспорт сахара*

2015 год

*На графике представлены средние цены по основным сахаропроизводящим округам (ЮФО, ЦФО, ПФО)

Источник: СОЮЗРОССАХАР, ФГБУ "Спеццентручет в АПК"

410

Авг. Сент. Окт. Нояб. Дек.

Источник: NYSE: ICE

60,00

Изменения

55,00

на 20.04.2015 за неделю:

52,72 52,4

48,49

-0,6%

51,88

45,00

к началу года: +1,0%

40,00

35,97 35,00

06.01 12.01 19.01 26.01 02.02 09.02 16.02 24.02 02.03 10.03 16.03 23.03 30.03 06.04 13.04 20.04 27.04 04.05 11.05 18.05 25.05 01.06 08.06 15.06 22.06 29.06 06.07 13.07 20.07 27.07 03.08 10.08 17.08 24.08 31.08 07.09 14.09 21.09 28.09 05.10 12.10 19.10 26.10 02.11 09.11 16.11 23.11 30.11 07.12 14.12 21.12

30,00

Янв. Фев.

Мар.

Апр. Май Июн. Июл.

2014 год

Авг.

231,9

333,0

410,0 161,2

338,0

232,9

195,9

365,0

178,3 137,7 112,5

156,1 82,1

ноябрь

декабрь

октябрь

август

2015 год

сентябрь

2014 год

июль

май

июнь

март

апрель

+115,8%

февраль

5 317,2

+25,7% в апреле:

0 январь

декабрь

ноябрь

167,5 103,7

89 529,2

82 784,2

октябрь

92,1

за январь - апрель

+4,1%

По состоянию на

4 637,2

3 520,8

2 245,5

1 092,9

835,8

769,4

633,5

Производство сахара, тыс. т за январь - апрель 290,4 тыс. т

53,6 тыс. т -48,6% к аналог. июль

август

2014 год

20.04.2015

2015 год

Показатель

2013/ 2014

2014/ 2015

Изменение, %

34 932,9

30 048,5

-14,0%

4 374,8

4 437,7

+1,4%

Переработано сахара-сырца **

294,0

243,2

-17,3%

Выработано сахара из сахара-сырца **

232,2

222,7

-4,1%

периоду 2014 года

* с начала II полугодия 2014 года (по соcтоянию на 20.04.2015) ** с начала 2014 года (по состоянию на 21.07.2014) Источник: СОЮЗРОССАХАР

Аналитика

Потребительские цены на сахар, руб./кг

50,00

200

-43,2% к аналог. Заготовлено сахарной свеклы * периоду 2014 года Выработано сахара из сахарной свеклы *

0 ноябрь

Май Июн. Июл.

2015 год

600

800

в т. ч. в апреле

октябрь

Апр.

-24,9%

1 000

сентябрь

Янв. Фев. Мар.

2014 год

▼

2 000

май

к пред. году:

июнь

фьючерсы март 2015

фьючерсы октябрь

08.01 15.01 22.01 29.01 05.02 12.02 19.02 26.02 05.03 12.03 19.03 26.03 02.04 09.04 16.04 23.04 30.04 07.05 14.05 21.05 28.05 04.06 11.06 18.06 25.06 02.07 09.07 16.07 23.07 30.07 06.08 13.08 20.08 27.08 03.09 10.09 17.09 24.09 01.10 08.10 15.10 22.10 29.10 05.11 12.11 19.11 26.11 03.12 10.12 17.12 24.12

фьючерсы июль

3 000 539,4

270 фьючерсы март 250

4 000

апрель

289

407,1

к началу года: -12,0%

фьючерсы май

296

5 000

январь

328

290

6 000

март

-2,5%

236,8 71,63 272,2

325

330 310

94 690,8

351

350

за январь - апрель

Производство сахара нарастающим итогом с начала года, тыс. т

февраль

370

в 2015 году к аналогичному периоду 2014 года

1 000

Производство сахара в России

Изменения на 23.04.2015 за неделю:

373

390

2015 год

1 200

Объем с начала года:688,5 т (за аналогичный период 2014 года − 547,9 т Объем с начала года: 318 519,7 т (за аналогичный период 2014 года − 396 812,8 т) в т.ч. с 1 по 19 апреля 71 150,1т (за аналогичный период 2014 года ‒ 32 963,3) в т.ч. с 1 по 19 апреля 137,7 т (за аналогичный период 2014 года 132,3 т) *Без учета данных о взаимной торговле с Республикой Беларусь и Республикой Казахстан. Код ТН ВЭД: 1701 Источник: ФТС России По состоянию на 20.04.2015

5 220,9

Мировые цены на сахар (ICE, Нью-Йорк), FOB, $/ т

2014 год

Изменения

в 2015 году к аналогичному периоду 2014 года

-19,7%

декабрь

2014 год

+38,4%

сентябрь

Авг. Сент. Окт. Нояб. Дек.

июль

Май Июн. Июл.

август

Апр.

1 400

в апреле:

к пред. году: Янв. Фев. Мар.

Изменения

400 6 629,0

20 000

35 596,0

40 000

27 893,5

60 000

май

22 000

к началу года: -2,7%

июнь

27 000

80 000

24 429,4

+0,8%

34 018,0 71 150,1 72 478,9

100 000

28 700

январь

42 333

120 000

март

37 000

140 000

апрель

39 733

на 23.04.2015 за неделю:

148 348,3

41 233

Объем экспорта, т

146 228,5 148 211,3

февраль

39 400

160 000

4 330,5 69 409,8

Изменения

32 000

20− 24 апреля 2015 года

Объем импорта, т

Цены производителей* на сахар, руб./ т 42 000

Еженедельный обзор рынка

Сахар

к пред. году: +45,7%

По данным Союзроссахара, c 1 января по 20 апреля 2015 г. на сахарные заводы Российской Федерации поступило 266,9 тыс. т сахарасырца (за аналогичный период 2014 г. – 421,0 тыс. т), переработано около 243,2 тыс. т (294,0 тыс. т). Уровень среднесуточной переработки сахара-сырца составил 3,07 тыс. т (-15,0% к аналогичному периоду 2014 г.). По состоянию на 20 апреля 2015 г. работало 3 сахарных завода (в 2014 г. – 5 заводов), среднесуточная выработка сахара составила 3,0 тыс. т (в 2014 г. – 3,9 тыс. т). С 16 по 23 апреля 2015 г. в Центральном ФО средняя оптовая цена на сахар увеличилась на 0,8% (до 39 300 руб./т), в Приволжском ФО – на 0,8% (до 40 800 руб./т), в Южном ФО – на 1,0% (до 39 100 руб./т.). По данным Росстата, на 20 апреля 2015 г. средняя розничная цена на сахар-песок установилась на уровне 52,40 руб./кг. По данным ФТС России (без учета данных о торговле с республиками Беларусь и Казахстан), с 1 января по 19 апреля 2015 г. импортировано 318,5 тыс. т сахара (ТН ВЭД 1701), что на 19,7% меньше объемов импорта за аналогичный период 2014 г. Объем экспорта за указанный период составил 688,5 т, за аналогичный период 2014 г. – 547,9 т. На Нью-Йоркской товарно-сырьевой бирже (NYSE) с 20 по 24 апреля 2015 г. средняя цена на сахар по майским фьючерсам увеличилась на 4,2% (с 279,767 долл./т до 291,672 долл./т).

Сент. Окт. Нояб. Дек.

2015 год

Источник: Росстат

www.specagro.ru

Тел.: +7 (495) 917-50-42

Еженедельный обзор рынка 20 – 24 апреля 2015 года

НЕФТЬ Добыча нефти и газового конденсата Всего по РФ, тыс. т

АНАЛИТИКА

18.04 –

20.04 1 451,3

21.04 1 451,3

22.04 1 455,7

23.04 1 459,2

Коммерческие запасы на 21.04.2015 Нефть 5 329,7 тыс. т Источник: ГП «ЦДУ ТЭК»

Биржевые цены Brent (ICE), $/барр. Light Sweet (NYMEX), $/барр.

17.04 63,65 50,85

20.04 63,44 57,81

21.04 61,85 56,30

22.04 62,72 56,18

23.04 64,86 57,48

24.04 65,49 57,42

Источник: OILCAPITAL.RU

ДИЗЕЛЬНОЕ ТОПЛИВО Динамика оптовых цен на ДТл и ДТз по РФ и объем производства ДТ руб./т

тыс. т

40 000 34 835 35 000

33 679

30 000 25 000

1 272,70

20 000 2

22недели

Цены на ДТ летнее по РФ

Опт 33 679 (-409) руб./т

Цены на ДТ зимнее по РФ

34 835 (-224) руб./т

34 890 (-65) 33 717 (-283)

ЮФО

35 600 (0)

ДТ летнее

ЦФО

Реализация объемов дизтоплива СКФО на биржах*

36 314 (-539)

33 469 (-227)

ЦФО 16,88%

СЗФО 6,74%

35 863 (-187)

СФО

31 577 (-1156)

ДФО

37 420 (-940)

СЗФО

36 200 (0)

ЦФО

34 700 (0)

ЮФО

СКФО

35 910 (-213) 43 904 (+72) 39 343 (0)

33 400 (-580)

ДФО

39 050 (-140)

ПФО 28,41% ДФО 0,00%

35 438 (-353) 36 513 (-62)

33 190 (-460)

УФО СФО

СФО 10,20% ПФО 1,13%

38 301 (+567)

34 888 (-170)

ПФО

ПФО 43,85%

СФО 29,29%

35 992 (-237)

УФО

ДТ зимнее

УФО 0%

37 525 (-75)

СКФО ПФО

ЮФО 2,79% ДФО 0,45%

38 096 (-243)

37 885 (-75)

Мелкий опт 37 369 (-250) руб./т 39 097 (+208) руб./т

Средние оптовые и мелкооптовые цены на дизтопливо по за 20.04.15 – 24.04.15 с изменениями к предыдущей неделе СЗФО

3 000 Объем производства 2 750 ДТ за неделю 2 500 Опт. цена на ДТл в 2015 г. 2 250 Опт. цена на ДТз в 2015 2 000 г. 1 750 Опт. цена на ДТл в 2014 1 500 г. 1 250 Опт. цена на ДТз в 2014 1 000 г. Источники: ИАЦ "Кортес", Росстат

СЗФО 23.46%

УФО 76,54%

По данным СПбМТСБ, с 20 по 24 апреля 2015 г. объем реализованного на торгах бензина Регуляр-92 составил 59,74 тыс. т (-18,4% за неделю), бензина Премиум-95 – 31,50 тыс. т (+1,4% за неделю). Биржевой индекс цен базиса «Владимир» уменьшился на 0,2% для бензина марок Премиум-95 (до 34 339 руб./т) и увеличился на 0,8% для бензина Регуляр92 (до 33 262 руб./т). По сообщениям ГП «ЦДУ ТЭК», с 14 по 20 апреля 2015 г. товарные остатки бензина на НПЗ и предприятиях нефтепродуктообеспечения увеличились на 0,5% (до 1 980 тыс. т), дизельного топлива – уменьшились на 0,6% (до 2 121 тыс. т). С 21 апреля 2015 г. Московский НПЗ снизил цену на бензин Регуляр-92 до 35 000 руб./т (-300 руб./т), Премиум-95 – до 36 700 руб./т (-300 руб./т). По информации ИАЦ «Кортес», в европейской части России коэффициент маржинальной доходности АЗС по бензину Регуляр-92 увеличился за неделю на 0,4 п.п. (на 24 апреля 2015 г. составил 14,4%), в Сибирском и Дальневосточном ФО – на 0,4 п.п. (12,2%). Коэффициент маржинальной доходности АЗС по бензину Премиум-95 в европейской части России увеличился за неделю на 0,1 п.п. (18,0%), в Сибирском и Дальневосточном ФО – на 0,4 п.п. (13,8%). Мировые цены на нефть марок Brent и Light Sweet на 24 апреля 2015 г. установились на уровне 65,49 долл./барр. (+2,9% за неделю) и 57,42 долл./барр. (-0,5%) соответственно. По данным Росстата, с 13 по 19 апреля 2015 г. объем производства дизельного топлива уменьшился до 1 272,7 тыс. т (-8,0% за неделю), автомобильного бензина – до 664,50 тыс. т (-6,7%). По состоянию на 20 апреля 2015 г. Росстатом зафиксированы следующие значения розничных цен на нефтепродукты в России (с изменениями за неделю): АИ-80 – 30,83 руб./л (+0,02 руб./л); АИ-92 – 32,16 руб./л (+0,01 руб./л); АИ-95 – 35,06 руб./л (+0,01 руб./л); ДТ – 34,37 руб./л (+0,03 руб./л).

38 238 (+713) 46 250 (+275)

руб./т

10 000

20 000

30 000

40 000

Средняя цена Срвзвеш. цена приобр. СХТП (ФГБУ "Спеццентручёт в АПК") Оптовая цена на рынке США (U.S. E.I.A.) по курсу ЦБ 50,53 руб./$ Биржевые цены 17.04 20.04 21.04 ДТ Летнее (СПбМТСБ), руб./т 33 834 33 716 33 593 ДТ Зимнее (СПбМТСБ), руб./т 35 906 35 906 35 906 GASOIL FUTURES, MAY15 (ICE), $/т 577,75 574,00 569,75 *СПбМТСБ, ММТБ, Биржа «Санкт−Петербург»

Источник: ИАЦ "Кортес"

50 000

23.04 23.04 20.04 22.04 33 485 35 906 571,00

37 603 руб./т 35 620 руб./т 29 502 руб./т 23.04 24.04 32 659 32 214 35 906 35 906 585,75 587,25 Источники: СПбМТСБ, ICE

БЕНЗИН Динамика оптовых цен на бензин Регуляр-92 и Премиум-95 по РФ и объем производства бензина тыс. т руб./т 1 600 42 500

Объем производства бензина за неделю

1 400 34 407

Опт. цена на бензин Премиум-95 в 2015 г.

1 200

35 000

1 000

33 178

Опт. цена на бензин Регуляр-92 в 2015 г.

800

27 500

Опт. цена на бензин Премиум-95 в 2014 г.

600

664,50 20 000

400 2

26 30 недели

Опт. цена на бензин Регуляр-92 в 2014 г. Источники: ИАЦ "Кортес", Росстат

Опт

Мелкий опт

Цены на бензин Премиум-95 по РФ

34 407 (-332) руб./т

Цены на бензин Регуляр-92 по РФ

33 178 (-245) руб./т

39 227 (-121) руб./т 37 603 (-196) руб./т

Средние оптовые и мелкооптовые цены на бензин по ФО за 20.04.15 – 24.04.15 с изменениями к предыдущей неделе

Премиум- 95

ЭНЕРГОРЕСУРСЫ

СЗФО

36 245 (+70)

ЦФО

34 310 (-217)

ЮФО

38 050 (0)

Реализация объемов бензина на биржах* ДФО УФО 0,16% 3,75%

40 620 (-206) 37 604 (-68) 39 330 (0)

ПФО

34 519 (-282)

УФО

32 683 (-310)

37 581 (-75)

СФО

32 390 (-933)

36 923 (-297)

ДФО

37 700 (-470)

СЗФО

35 275 (-215)

ЦФО

33 053 (+103)

ЮФО

35 900 (-1150)

СФО 22,36%

46 000 (-143)

СЗФО 8,78%

39 342 (-183) 35 732 (-201)

ДФО 3,03%

38 060 (-25)

0 СКФО ПФО

33 260 (-131)

36 252 (-25)

УФО

31 150 (-170)

35 056 (-675)

СФО

Опт 31 583 (-910)

35 438 (-267)

ДФО

35 680 (-750)

УФО 11,97% СФО 24,52%

44 513 (-178)

10 000

20 000

30 000

40 000

ПФО 42,56%

ЮФО 2,95%

38 581 (0)

ПФО 43,24%

СКФ0 %

37 598 (+31)

ЦФО 17,13%

ЮФО 4,57%

40 986 (-25)

СКФО

Регуляр-92

ЦФО 12,64%

50 000 руб./т

СЗФО 2,33%

Источник: ИАЦ "Кортес"

Биржевые цены Регуляр-92 (СПбМТСБ), руб./т Премиум-95 (СПбМТСБ), руб./т Бензин (NYMEX), $/галл.

17.04 32 999 34 420 1,94

20.04 32 993 34 270 1,93

21.04 32 741 34 180 1,88

22.04 32 283 33 872 1,93

23.04 32 731 34 161 2,00

24.04 33 262 34 339 2,01

Источники: СПбМТСБ, OILCAPITAL.RU

МАЗУТ Средние оптовые цены на мазут М-100 за 20.04.15 – 24.04.15 с изменениями к предыдущей неделе руб./т 13 000 12 000 11 000 10 000 9 000 8 000 7 000 6 000 5 000

2015 г.

2014 г.

СЗФО

9 111

10 915 (+290)

ЦФО

8 564 (+137)

ЮФО

11 050 (+100)

ПФО

8 178 (-195)

СФО

8 520 (-350)

ДФО 2

22 недели

14 440 (-760)

Опт. цена на мазут по РФ

6 000

12 000

руб./т 18 000

9 111 (-126) руб./т Источник: ИАЦ "Кортес"

Контактная информация: тел.: +7 (495) 917 – 50 – 42, Web: www.specagro.ru, E-mail: info@specagro.ru

Биржевые цены Мазут (СПбМТСБ), руб./т Мазут (NYMEX), $/галл.

17.04 33 682 1,89

20.04 33 762 1,88

21.04 33 588 1,85

22.04 33 507 1,87

23.04 33 606 1,92

24.04 0 33 726 1,93

Источники: СПбМТСБ, OILCAPITAL.RU

ДИЗЕЛЬНОЕ

ТОПЛИВО

(еженедельный еженедельный отчет по состоянию на 23 апреля 2015 года)

Сводный отчет о средних ценах на дизельное топливо по состоянию на 23 апреля 2015 года

Дата регистрации цен Цена, руб./т Изменение к прошлой дате, %

Средняя цена производителей дизтоплива, по данным Росстата (с учетом акциза «Евро-4» «Евро и НДС) Зимнее Летнее март 2015 5 г. 31 917 29 882 -0,7 -0,9

Средневзвешенная цена приобретения дизтоплива сельхозтоваропроизводителями сельхозтоваропроизводителями,по данным ФГБУ «Спеццентручет в АПК» Зимнее Летнее 23.04.2015 36 998 35 585 +0,2 -0,3

Средняя оптовая цена предприятий нефтепродуктообеспечения, по данным ГП "ЦДУ ТЭК"* 23.04.2015 37 603 -0,4

38000 руб./т 37000 36000

Саратовская область Томская область Красноярский край Республика Дагестан Псковская область

+5,3 +2,7 +2,2 +1,0 +0,6

35 800 35 650 37 000 29 200 37 684

37 388 37 603

Зимнее

41 697 37 100 41 035 37 150 39 300

Республика Карелия Камчатский край Архангельская область Чувашская Республика Кемеровская область

Летнее

+1,3 +1,2 +0,2 +0,1 0,0

снижение

Зимнее

Мурманская область Нижегородская область Хабаровский край Республика Тыва Архангельская область

Летнее

повышение

Наибольшие изменения средневзвешенной цены приобретения дизельного топлива сельхозтоваропроизводителями в регионах Российской Федерации за отчетный период Субъект РФ Изм Измен.% Цена, руб/т Субъект РФ Измен. % Цена, руб/т

Ульяновская область Курская область Ярославская область Рязанская область Республика Бурятия

-11,5 -3,4 0,0 0,0 0,0

35 304 48 465 39 300 34 000 37 000

-3,3 -3,3 -2,9 -2,4 -2,4

34 300 35 600 35 872 35 900 36 500

Цены на дизельное топливо по Российской Федерации 36 998

35 585

35 657

35000 34000 33000

32 731

32000 31000 30000 29000

15.янв 22.янв 29.янв 05.фев 12.фев 19.фев 26.фев 05.мар 12.мар 19.мар 26.мар 02.апр 09.апр 16.апр 23.апр 30.апр 07.май 14.май 21.май 28.май 04.июн 11.июн 18.июн 25.июн 02.июл 09.июл 16.июл 23.июл 30.июл 06.авг 13.авг 20.авг 27.авг 03.сен 10.сен 17.сен 24.сен 01.окт 08.окт 15.окт 22.окт 29.окт 05.ноя 12.ноя 19.ноя 26.ноя 03.дек 10.дек 17.дек 24.дек 31.дек

28000

янв.15

фев.15

мар.15

апр.15

май.15

июн.15

июл.15

авг.15

сен.15

окт.15

ноя.15

дек.15

Средневзвешенная цена приобретения дизтоплива зимнего сельхозтоваропроизводителями, по данным ФГБУ «Спеццентручет в АПК» Средневзвешенная цена приобретения дизтоплива летнего сельхозтоваропроизводителями, по данным ФГБУ «Спеццентручет в АПК» Средняя оптовая цена предприятий нефтепродуктообеспечения, по данным ГП "ЦДУ ТЭК"* Средневзвешенная цена приобретения дизтоплива зимнего сельхозтоваропроизводителями в 2014 году, по данным ФГБУ «Спеццентручет в АПК» Средневзвешенная цена приобретения дизтоплива летнего сельхозтоваропроизводителями в 2014 году, по данным ФГБУ «Спеццентручет в АПК» *Оптовая цена предприятий нефтепродуктообеспечения на дизельное топливо рассчитывается как среднее значение оптовых цен поставщиков дизельного топлива без учета объемов производства.Данные ГП «ЦДУ ТЭК» учитывают цены на дизтопливо зимнее и летнее.

По данным ФГБУ «Спеццентручет в АПК», средневзвешенная редневзвешенная цена приобретения сельхозтоваропроизводителями летнего дизельного топлива (ДТл) на 23.04.2015 составила 35 585 руб./т., снизившись за неделю на 0,3%. Максимальное повышение средневзвешенной цены на ДТл наблюдалось в Саратовской (+5,3%), Томской (+2,7) областях и Красноярском Кра ноярском крае (+2,2%).В (+2,2%). свою очередь, наибольшее снижение было отмечено в Ульяновской (-3,3%), 3,3%), Курской (-3,3%) ( и Ярославской (-2,9%) областях. Средневзвешенная цена приобретения сельхозтоваропроизводителями зимнего дизельного топлива (ДТз) на 23.04.2015 составила 36 998 руб./т, увеличившись за неделю на 0,2%. %. Максимальное повышение средневзвешенной цены на ДТз наблюдалось в Мурманской (+1,3%), Нижегородской (+1,2%) областях и Хабаровском крае (+0,2%). В свою очередь, наибольшее снижение было отмечено в Республике Карелия (-11,5%) и Камчатском крае (-3,4%). 3,4%). По информации СПбМТСБ, с 17 по 23 апреля объем реализованного на торгах зимнего дизельного топлива составил 5,16 тыс. т, летнего – 92,46 тыс. т. Биржевой индекс базиса «Владимир» на зимнее дизельное топливо не изменился (35 35 906 руб./т), на летнее дизельное топливо – уменьшился на 3,7% (до 32 659 руб./т). По данным Росстата, на 20.04.2015 средняя потребительская цена в РФ на дизельное топливо составила 34,37 руб./л, увеличившись за неделю на 0,03 руб./л. Усредненная по 3 торговым площадкам США цена на споте дизтоплива № 2 с низким содержанием серы увеличилась за неделю на 6,0% и на 20.04.2015 составила 1,85 долл./галл. (29502 (2 руб./т по курсу ЦБ 50,53 руб./долл.). По данным Министерства топлива и энергеэнерг тики США, потребительская цена на дизельное топливо на внутреннем рынкее США увеличилась за неделю на 0,9% и на 20.04.2015 составила 2,78 долл./галл. (37,11 руб./л по курсу ЦБ 50,53 5 руб./долл.).

ДИЗЕЛЬНОЕ

ТОПЛИВО

(еженедельный еженедельный отчет по состоянию на 23 апреля 2015 года)

Средневзвешенная цена приобретения дизельного топливасельхозтоваропроизводителями топлива в разрезе регионов, по о данным ФГБУ «Спеццентручет в АПК»

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ Белгородская область Брянская область Владимирская область Воронежская область Ивановская область Калужская область Костромская область Курская область Липецкая область Московская область Орловская область Рязанская область Смоленская область Тамбовская область Тверская область Тульская область Ярославская область СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ Республика Карелия Республика Коми Архангельская область Вологодская область Калининградская область Ленинградская область Мурманская область Новгородская область Псковская область СЕВЕРО-КАВКАЗКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ Республика Дагестан Республика Ингушетия Кабардино-Балкарская Республика Карачаево-Черкесская Республика Республика Северная Осетия - Алания Чеченская Республика Ставропольский край ЮЖНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ Республика Адыгея Республика Калмыкия Краснодарский край Астраханская область Волгоградская область Ростовская область ПРИВОЛЖСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ Республика Башкортостан Республика Марий-Эл Республика Мордовия Республика Татарстан Удмуртская Республика Чувашская Республика Пермский край Кировская область Нижегородская область Оренбургская область Пензенская область Самарская область Саратовская область Ульяновская область УРАЛЬСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ Курганская область Свердловская область Тюменская область Челябинская область СИБИРСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ Республика Алтай Республика Бурятия Республика Тыва Алтайский край Забайкальский край Красноярский край Иркутская область Кемеровская область Новосибирская область Омская область Томская область ДАЛЬНЕВОСТОЯНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ Республика Саха (Якутия) Камчатский край Приморский край Хабаровский край Амурская область Еврейская АО Чукотский АО

Зимнее дизельное топливо Изменение за неделю (+/-) Цена, руб./т % руб./т − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − 39 134 +0,6 +225 35 304 -11,5 -4 599 − − − 39 300 0,0 0 − − − − − − − − − 41 697 +1,3 +542 − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − 34 000 0,0 0 − − − − − − 37 100 +1,2 +428 − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − 37 150 +0,1 +50 − − − − − − − − − − − − 37 000 0,0 0 − − − − − − − − − 46 465 +22,6 +8 559 − − − 48 465 -3,4 -1 721 − − − 41 035 +0,2 +87 − − − − − − 62 658 0,0 0

Контактная информация:Тел.: +7 (495) 917 – 50 – 42Web: www.specagro specagro.ruE-mail: info@specagro.ru

Летнее дизельное топливо Изменение за неделю (+/-) Цена, руб./т руб % руб./т 35 585 -0,3 -109 35 773 -1,6 -564 34 940 -0,2 -74 37 150 -0,5 -200 38 074 -0,1 -54 35 657 +0,5 +186 37 400 -1,8 -700 31 597 -0,6 -201 36 500 -1,9 -700 35 600 -3,3 -1 200 37 000 0,0 0 − − − 36 500 0,0 0 35 900 -2,4 -900 36 900 -1,1 -400 33 961 − − 39 244 -0,4 -139 35 400 -2,2 -800 35 872 -2,9 -1 078 38 085 -1,1 -438 41 000 − − − − − 38 683 -0,4 -161 37 855 − − 38 985 -0,9 -358 37 856 -1,0 -369 − − − 35 357 − − 37 684 +0,6 +240 34 682 -0,8 -282 29 200 +1,0 +300 26 249 -0,2 -40 37 646 0,0 0 37 800 0,0 0 33 500 0,0 0 32 720 0,0 0 35 294 -1,3 -456 37 603 -0,3 -112 39 200 0,0 0 39 040 0,0 0 38 090 -1,0 -386 37 470 -0,7 -270 37 685 -0,1 -35 36 930 +0,2 +80 33 726 +0,2 +68 − − − 32 421 0,0 0 35 000 -2,0 -700 29 903 0,0 -14 37 248 +0,3 +113 35 257 -0,1 -22 36 500 − − 37 191 -0,6 -213 35 506 -2,2 -794 34 500 -1,4 -500 34 736 -1,9 -657 33 124 -1,0 -332 35 800 +5,3 +1 800 34 300 -3,3 -1 170 35 471 +2,2 +760 33 283 -0,2 -66 36 480 -0,1 -30 35 991 -0,1 -29 − − − 35 598 -0,4 -156 34 303 0,0 0 36 500 -2,4 -900 − − − 35 630 -0,4 -150 40 300 0,0 0 37 000 +2,2 +780 36 975 -1,4 -532 35 750 -0,8 -300 35 200 -1,4 -500 34 200 -1,4 -500 35 650 +2,7 +950 39 991 0,0 +18 − − − 47 070 − − − − − 39 050 +0,4 +170 39 350 -0,4 -150 44 124 0,0 0 − − −

ФГБУ «Спеццентручет в АПК» не несет ответственность за абсолютную полноту и достоверность анализируемой информации из указанных источников. Характер данного документа является исключительно информационным. При принятии решения об инвестировании в финансовые инструменты, упомянутые в настоящем документе, необходимо обладать опытом финансовых операций, хорошо разбираться в вопросах оценки преимуществ и рисков, связанных с инвестированием в тот или иной финансовый инструмент. При использовании материалов Аналитического обзора рынка и данных ценовой отраслевой статистики обязательна ссылка на источник: Минсельхоз Минсельхо России – ФГБУ «Спеццентручет в АПК».