№ 21 за 2015 год by Agroxxi

МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ Департамент экономики и государственной поддержки АПК Федеральное государственное бюджетное учреждение «Специализированный центр учета в агропромышленном комплексе»

Еженедельный информационно-аналитический обзор

№ 21 02.06.2015

Сводный обзор конъюнктуры аграрного рынка России ►ЗЕРНОВЫЕ КУЛЬТУРЫ И ПРОДУКТЫ ИХ ПЕРЕРАБОТКИ ►МАСЛИЧНЫЕ КУЛЬТУРЫ И ПРОДУКТЫ ИХ ПЕРЕРАБОТКИ ►МОЛОКО И МОЛОЧНАЯ ПРОДУКЦИЯ ►МЯСО И МЯСНАЯ ПРОДУКЦИЯ ►САХАР ►ЭНЕРГОРЕСУРСЫ

В подготовке выпуска использованы официальные материалы Министерства сельского хозяйства РФ, Федеральной таможенной службы, Федеральной службы государственной статистики, ценового мониторинга ФГБУ «Спеццентручет в АПК» и другие отраслевые источники. Информационно-аналитический обзор выходит еженедельно, по вторникам. Тел.: +7 (495) 917 – 50 – 42 info@specagro.ru www.specagro.ru

www.specagro.ru

МОЛОКО

МАСЛИЧНЫЕ КУЛЬТУРЫ

ЗЕРНОВЫЕ КУЛЬТУРЫ

МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ Федеральное государственное бюджетное учреждение «Специализированный центр учета в агропромышленном комплексе»

АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОБЗОР

№ 21 02.06.2015

По данным Минсельхоза РФ, по состоянию на 29 мая 2015 г. сев яровых культур проведен на площади 42,3 млн га (81,6% от плана на 2015 г.), в т. ч. яровых зерновых культур – на 25,7 млн га (82,9%). Яровой пшеницей засеяно 10,6 млн га (80,2% от плана), яровым ячменем – 6,98 млн га (85,2%). По информации ФГБУ «Спеццентручет в АПК», на 25 мая 2015 г. средние закупочные цены на пшеницу 3 кл. на условиях поставки CPT (франко-элеватор) с учетом НДС составили: в Южном ФО 9 093 руб./т (-2,0% к 12 мая 2015г.), в Приволжском ФО – 10 455 руб./т (-1,4%), в Уральском ФО – 10 220 руб./т (-0,1%), в Сибирском ФО – 10 166 руб./т (+0,9%), в Центральном ФО – 9 332 руб./т (+1,0%). По данным ФТС России (без учета данных о торговле с республиками Беларусь и Казахстан), объем экспорта зерна с 1 июля по 24 мая 2014/15 МГ составил 28 649,9 тыс. т (+18,3% к периоду с 1 июля по 24 мая 2013/14 МГ), в т. ч. пшеницы – 20 427,8 тыс. т (+15,3%). За период с 1 по 24 мая 2015 г. экспорт зерна составил 691,7 тыс. т, в т. ч. пшеницы – 316,6 тыс. т, кукурузы – 229,4 тыс. т и ячменя – 131,1 тыс. т. Международный совет по зерну (IGC) в майском отчете повысил прогноз мирового производства зерновых культур в сезоне 2015/16 до 1 968,0 млн т (+21,2 млн т. к апрельской оценке; -43,1 млн т к сезону 2014/15) за счет увеличения прогноза объема мирового производства пшеницы до 715,1 млн т (+10,3 млн т к апрельской оценке; -6,3 млн т к сезону 2014/15). Для России относительно предыдущей оценки прогноз урожая пшеницы в сезоне 2015/16 скорректирован в сторону увеличения на 3,0 млн т (до 55,0 млн т). Также увеличение отмечено для Китая на 9,0 млн т (до 127,0 млн т), для стран ЕС – на 1,8 млн т (до 150,0 млн т) и для Украины – на 1,0 млн т (до 21,0 млн т). По информации Минсельхоза России, на 29 мая 2015 года сев подсолнечника на зерно проведен на площади 6 199,7 тыс. га (93,9% к прогнозу площади сева), сои – на 1 451,4 тыс. га (70,7%), рапса ─ на 745,6 тыс. га (80,3 %). За период с 12 по 25 мая 2015 г. средние закупочные цены на подсолнечник (с НДС) на условиях поставки CPT (франкоэлеватор) преимущественно увеличились и по состоянию на 25 мая 2015 г. составили: в Уральском ФО – 20 075 руб./т (+6,3% к 12 мая 2015 г.), в Приволжском ФО – 19 571 руб./т (+2,3%), в Центральном ФО – 19 300 руб./т (+0,3%) и в Южном ФО – 18 550 руб./т (-0,5%). По данным ФТС России (без учета данных о торговле с республиками Беларусь и Казахстан), экспорт подсолнечного масла (коды ТН ВЭД: 1512119101; 1512119109) за период с 1 сентября 2014 г. по 24 мая 2015 г. составил 803,7 тыс. т (-27,9% в сравнении с аналогичным периодом прошлого сезона), в т. ч. экспорт за период с 1 по 24 мая 2015 г. достиг 91,9 тыс. т (+19,3%). За период с 1 сентября 2014 г. по 24 мая 2015 г. импорт подсолнечного масла произведен в объеме 244,0 т (в 14,8 раза меньше в сравнении с аналогичным периодом прошлого сезона), в т. ч. с 1 по 24 мая 2015 г. ─ 10,7 т (в 3,9 раза меньше). В майском отчете IGC впервые были опубликованы данные мирового баланса производства и потребления сои в сезоне 2015/16, согласно которым объем мирового производства сои в сезоне 2015/16 составит 316,4 млн т (-3,4 млн т к сезону 2014/15), объем мирового потребления – 312,3 млн т (+9,4 млн т), объем мировой торговли – 122,6 млн т (+4,1 млн т).

По информации ФГБУ «Спеццентручет в АПК», по состоянию на 1 мая 2015 г. средняя потребительская цена на молоко коровье составила 41,3 руб./л (-0,5% за 2 недели), на масло сливочное – 363,9 руб./кг (+0,1%), на сыры сычужные твердые – 388,0 руб./кг (-0,4%). По данным Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) и ФТС России, за январь-март 2015 г. объем взаимной торговли молочной продукцией (ТН ВЭД 04) государств-членов ЕАЭС составил 397,9 млн долл., из них на долю России приходится 29,2 млн долл. (7,3% от общего объема импорта и экспорта всех стран в рамках ЕАЭС), Беларуси – 366,9 млн долл. (92,2%), Казахстана – 1,8 млн долл. (0,5%). Импорт молочной продукции в РФ (ТН ВЭД 0401, 0402, 0403, 0404, 0405, 0406) из странчленов ЕАЭС достиг объема в 275,6 млн долл., в т. ч. из Беларуси – 267,4 млн долл. (97,0% от общего импорта РФ в рамках ЕАЭС), Казахстана – 5,8 млн долл. (2,1%). В свою очередь, объем российского экспорта молочной продукции не превысил 27,2 млн долл., в т. ч. на территорию Беларуси – 6,5 млн долл. (24,1% от общего экспорта РФ в рамках ЕАЭС), Казахстана – 19,7 млн долл. (72,4%). Таким образом, за январь-март 2015 г. объем взаимной торговли с Республикой Беларусь составил 273,9 млн долл. (90,5% от общего объема импорта и экспорта РФ в рамках ЕАЭС), с Казахстаном – 25,5 млн долл. (8,4%). Рост доли импорта молочной продукции из Беларуси связан с введением Россией в августе 2014 г. продовольственного эмбарго на поставку продуктов из США и стран ЕС, а также снижением минимальных экспортных цен на молочную продукцию производства Республики Беларусь. По материалам ФТС России (без учета данных о торговле с республиками Беларусь и Казахстан), с 1 января по 24 мая 2015 г. совокупный объем импорта молочной продукции составил 19,5 тыс. т (-89,4% к аналогичному периоду 2014 г.), в т. ч. молока (ТН ВЭД 0401,0402) – 3,0 тыс. т (-91,0% к 2014 г.), сыра и творога (ТН ВЭД 0406) – 11,1 тыс. т (-90,0%), масла сливочного (ТН ВЭД 040510) – 5,4 тыс. т (-86,8%). С 1 января по 24 мая 2015 г. совокупный объем импорта пальмового масла (ТН ВЭД 1511), используемого в пищевой промышленности для замены натурального молочного жира, в физическом объеме составил 279,5 тыс. т (+10,5% к аналогичному периоду 2014 г.), в стоимостном выражении – 217,4 тыс. долл. (-10,3% к 2014 г.).

www.specagro.ru

ЭНЕРГОРЕСУРСЫ

САХАР

МЯСО

АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОБЗОР

№ 21 02.06.2015

По информации ФГБУ «Спеццентручет в АПК», на 1 мая 2015 г. средняя потребительская цена на говядину ‫ ׀‬категории установилась на уровне 337,5 руб./кг (+0,7% за 2 недели), на свинину ‫ ׀׀‬категории – 304,0 руб./кг (+0,6%), на мясо кур ‫ ׀‬категории – 146,0 руб./кг (-0,8%). По данным Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) и ФТС России, в январе-марте 2015 г. объем взаимной торговли мясом и мясными субпродуктами (ТН ВЭД 02) государств-членов ЕАЭС составил 159,9 млн долл., из них на долю России приходилось 11,4 млн долл. (7,1% от общего объема импорта и экспорта всех стран в рамках ЕАЭС), на Беларусь – 144,4 млн долл. (90,3%), на Казахстан – 4,1 млн долл. (2,6%). Импорт говядины в Россию (ТН ВЭД 0201, 0202) составил 62,9 млн долл., свинины (ТН ВЭД 0203) – 0,1 млн долл., мяса птицы (ТН ВЭД 0207) – 35,5 млн долл. В январе-марте 2015 г. из Республики Беларусь на территорию России было ввезено говядины на 62,7 млн долл., свинины – на 22,1 тыс. долл., мяса птицы – на 34,9 млн долл. Объем импорта указанных товаров из Республики Казахстан составил 0,2 млн долл., 82,6 тыс. долл. и 0,6 млн долл. соответственно. Экспорт мяса и мясных субпродуктов (ТН ВЭД 02) из России в Беларусь и Казахстан достиг 3,2 млн долл., в т. ч. в Беларусь – 2,0 млн долл., в Казахстан – 9,2 млн долл. Таким образом, за январь-март 2015 г. объем взаимной торговли с Республикой Беларусь достиг 101,7 млн долл., что составляет 90,9% от общего объема импорта и экспорта РФ, с Казахстаном – 10,1 млн долл. (9,1%). Рост доли экспорта из России мясной продукции в страны Азиатского региона (в т. ч. Казахстан) связан с удешевлением отечественной продукции на мировом рынке вследствие девальвации рубля. По сообщениям ФТС России (без учета данных о торговле с республиками Беларусь и Казахстан), с 1 января по 24 мая 2015 г. совокупный объем импорта мяса и мясных субпродуктов (ТН ВЭД 02) в физическом объеме составил 184,2 тыс. т (53,6%), в т. ч. говядины (ТН ВЭД 0201, 0202) – 90,8 тыс. т (-36,4% к 2014 г.), свинины (ТН ВЭД 0203) – 61,4 тыс. т (-54,5%), мяса птицы (ТН ВЭД 0207) – 31,9 тыс. т (-73,1%). По данным Союзроссахара, с 1 января по 25 мая 2015 г. на сахарные заводы Российской Федерации поступило 404,5 тыс. т сахара-сырца (за аналогичный период 2014 г. 501,3 тыс. т), переработано около 385,8 тыс. т (в 2014 г. – 411,8 тыс. т). Уровень среднесуточной переработки сахара-сырца составил 4,8 тыс. т (+50,0% к аналогичному периоду 2014 г.). По состоянию на 25 мая 2015 г. работало 5 заводов (в 2014 г. – 4 завода), среднесуточная выработка сахара составила 4,6 тыс. т (в 2014г. – 3,6 тыс. т). По состоянию на 26 мая в Российской Федерации засеяно 994,4 тыс. га сахарной свеклы (99,2% прогнозируемых площадей посевов). В 2014 году на эту дату было засеяно 913,5 тыс. га. С 21 по 28 мая 2015 г. средняя оптовая цена на сахар в основных сахаропроизводящих регионах России снизилась на 2,9%, до 38 333 руб./т, в том числе в Центральном ФО – на 2,6%, до 38 000 руб./т, Южном ФО – на 3,1%, до 37 800 руб./т, в Приволжском ФО – на 3,0%, до 39 200 руб./т. По данным Росстата, на 25 мая 2015 г. средняя розничная цена на сахар-песок установилась на уровне 51,26 руб./кг (0,7% за неделю). По данным ФТС России (без учета данных о торговле с республиками Беларусь и Казахстан), с 1 января по 24 мая 2015 г. импортировано 416,1 тыс. т сахара (ТН ВЭД 1701), что на 10,7% меньше объемов импорта за аналогичный период 2014 г. Объем экспорта за указанный период составил 1,1 тыс. т, за аналогичный период 2014 г. – 0,6 тыс. т. Непосредственное влияние на уровень и динамику цен на сахар в России оказывает ситуация на мировом рынке. Средняя цена контракта на сахар-сырец с поставкой в июле на Нью-Йоркской товарно-сырьевой бирже (NYSE: ICE) снизилась за неделю на 4,4% и по состоянию на 28 мая составила 11,94 цента за фунт (13,4 руб./кг по курсу ЦБ 51,0 руб./USD). Ввозная пошлина на сахар-сырец сейчас составляет 250 USD/т (12,8 руб./кг). Мировые цены на нефть марок Brent и Light Sweet на 29 мая 2015 г. установились на уровне 65,45 долл./барр. (-0,1% за неделю) и 60,23 долл./барр. (+0,4%) соответственно. По данным СПбМТСБ, с 25 по 29 мая 2015 г. объем реализованного на торгах бензина Регуляр-92 составил 55,74 тыс. т (6,4% за неделю), бензина Премиум-95 – 16,50 тыс. т (-28,9% за неделю). Биржевой индекс цен базиса «Владимир» на бензин Премиум-95 вырос за неделю на 3,9% (до 37 321 руб./т), Регуляр-92 – на 2,2% (до 36 160 руб./т). По информации ГП «ЦДУ ТЭК», с 19 по 25 мая 2015 г. товарные остатки бензина на НПЗ и предприятиях нефтепродуктообеспечения уменьшились на 4,4% (до 1 802 тыс. т), дизельного топлива – на 0,9% (до 2 195 тыс. т). По данным Росстата, с 18 по 24 мая 2015 г. недельный объем производства дизельного топлива увеличился до 1 390,30 тыс. т (+1,4% за неделю), бензина – до 719,80 тыс. т (+4,3%). При этом оптовые цены на летнее дизельное топливо снизились на 45 руб./т (до 33 592 руб./т), а на бензин Премиум-95 и Регуляр-92 – выросли на 971 руб./т (до 36 510 руб./т) и 757 руб./т (до 35 373 руб./т) соответственно. По данным ИАЦ «Кортес», в европейской части России коэффициент маржинальной доходности АЗС по бензину Регуляр92 уменьшился за неделю на 0,8 п. п. и на 29 мая 2015 г. составил 12,6%. В свою очередь, данный показатель в Сибирском и Дальневосточном ФО уменьшился на 1,1 п. п., до 10,1%. Коэффициент маржинальной доходности АЗС по бензину Премиум-95 в европейской части России уменьшился за неделю на 0,5 п. п., до 17,3%, а в Сибирском и Дальневосточном ФО – на 0,7 п. п., до 13,0%. По состоянию на 26 мая 2015 г. Росстатом зафиксированы следующие значения розничных цен на нефтепродукты в России (с изменениями за неделю): АИ-80 – 30,85 руб./л (+0,01 руб./л); АИ-92 – 32,18 руб./л (+0,01 руб./л); АИ-95 – 35,06 руб./л (0,00 руб./л); ДТ – 34,36 руб./л (+0,01 руб./л).

www.specagro.ru

МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ Федеральное государственное бюджетное учреждение "Специализированный центр учета в агропромышленном комплексе"

Прочие яровые культуры

82,9%

Источник: Минсельхоз России

По состоянию на 29.05.2015

Структура сева яровых зерновых культур в 2015 г. Прочие: 5 398,2 тыс.га; 21,0%

Июнь 2014

Август 2014

Сентябрь Октябрь 2014 2014

Ноябрь 2014

Декабрь 2014

Январь 2015

10 000

Россия (пшеница 4 класс Новороссийск)

10 000

2012/13

9 045 0

5000

10 176

7 292 10000

Предприятия хранения и переработки

июль

август сентябрь октябрь ноябрь декабрь январь февраль 2012/13

2013/14

2014/15

Сравнение с аналог. периодом 2013/14 (за июль-апрель): +18,3%

( +4 426,1 тыс. т )

15 701 15 103

Сравнение с сезоном:

2013/14 ▲ +21,3% 2012/13

▲ 20000

+26,1%

Сельхозпредприятия

По состоянию на 01.05.2015 (без учета малых форм)

ЦФО

Продукция

19 045

15000

Аргентина

март

28 650

апрель

май

руб./т

Пшеница прод. 3 кл.

9 332

▲

+1,0%

─

Пшеница фуражная

8 740

▼

-0,1%

11 160

Рожь прод. 3 кл.

6 200

≈

─

Ячмень фуражный

8 200

▲

+2,3% 10 900

Кукуруза 2 кл.

8 014

▼

-3,1%

10 525

руб./т

Прочие: 14,6 тыс. т; 2,1%

Пшеница: 316,6 тыс. т; 45,8%

руб./т

ПФО руб./т

руб./т

▼

-2,0%

─

10 455

▼

-1,4%

10 220

▼

-0,1%

10 166

▲

+0,9%

-2,3%

7 280

▼

-3,6%

─

9 355

▲

+2,1%

8 220

▼

-2,3%

8 469

▼

-2,5%

─

5 330

▼

-1,5%

5 400

─

7 000

≈

▲

+2,3%

6 713

▼

-0,7%

─

7 075

▲

+1,8%

─

6 400

▲

+1,1%

▼

-2,8%

8 880

▲

+1,7%

8 950

9 917

▼

-0,8%

─

*отклонение к 12.05.2015

948,6

914,2

858,6

867,3

788,5

780,3

749,4

717,9

824,2

804,2

793,1

4 402,4

2 508,0

2 646,7

4 598,9

2000

4000

Для птиц

688,1

6000

Для свиней

672,4

8000 Для КРС Источник: Росстат

Объём продаж, тыс. т

Стоимость, млн руб.

Пшеница 3 кл.

6 250,0

6 219,6

308,6

1 919,4

Пшеница 4 кл.

6 250,0

6 013,6

112,3

675,5

Пшеница 3 кл.

10 100,0

9 946,6

430,7

4 283,5

Пшеница 4 кл.

9 300,0

8 815,0

224,0

1 974,2

Пшеница 5 кл.

9 000,0

8 404,6

120,4

1 012,1

Ячмень фураж.

5 150,0

5 148,8

113,7

─

Источник: ФГБУ "Спеццентручет в АПК"

Комментарий По данным Минсельхоза РФ, по состоянию на 29 мая 2015 г. сев яровых культур проведен на площади 42,3 млн га (81,6% от плана на 2015 г.), в т.ч. яровых зерновых культур – на 25,7 млн га (82,9%). Яровой пшеницей засеяно 10,6 млн га (80,2% от плана), яровым ячменем – 6,98 млн га (85,2%). По информации ФГБУ «Спеццентручет в АПК», на 25 мая 2015 г. средние закупочные цены на пшеницу 3 кл. на условиях поставки CPT (франкоэлеватор) с учетом НДС составили: в Южном ФО 9 093 руб./т (-2,0% к 12 мая 2015г.), в Приволжском ФО – 10 455 руб./т (-1,4%), в Уральском ФО – 10 220 руб./т (-0,1%), в Сибирском ФО – 10 166 руб./т (+0,9%), в Центральном ФО – 9 332 руб./т (+1,0%). По данным ФТС России (без учета данных о торговле с республиками Беларусь и Казахстан), объем экспорта зерна с 1 июля по 24 мая 2014/15 МГ составил 28 649,9 тыс. т (+18,3% к периоду с 1 июля по 24 мая 2013/14 МГ), в т. ч. пшеницы – 20 427,8 тыс. т (+15,3%). За период с 1 по 24 мая 2015 г. экспорт зерна составил 691,7 тыс. т, в т. ч. пшеницы – 316,6 тыс. т, кукурузы – 229,4 тыс. т и ячменя – 131,1 тыс. т. Международный совет по зерну (IGC) в майском отчете повысил прогноз мирового производства зерновых культур в сезоне 2015/16 до 1 968,0 млн т (+21,2 млн т. к апрельской оценке; -43,1 млн т к сезону 2014/15) за счет увеличения прогноза объема мирового производства пшеницы до 715,1 млн т (+10,3 млн т к апрельской оценке; -6,3 млн т к сезону 2014/15). Для России относительно предыдущей оценки прогноз урожая пшеницы в сезоне 2015/16 скорректирован в сторону увеличения на 3,0 млн т (до 55,0 млн т). Также увеличение отмечено для Китая на 9,0 млн т (до 127,0 млн т), для стран ЕС – на 1,8 млн т (до 150,0 млн т) и для Украины – на 1,0 млн т (до 21,0 млн т).

)

Цена сред Цена стартовая, взвеш, руб./т руб./т Без учета Республики Крым

СФО

УФО

9 093

≈

+11,1 тыс. т

Государственные закупочные интервенции*

─

▼

(

По состоянию на 01.05.2015. Дата обновления 25.05.2015

Коды ТН ВЭД: 1001, 1002, 1003, 1004, 1005, 1006, 1007, 1008

культуры в разрезе федеральных округов РФ* СКФО

1,4%

2015 г.

Объём производства комбикормов, тыс. т

Экспорт зерна за 2014/15 с.-х. год (с 1 июля 2014 г. по 24 мая 2015 г.) составил 28 649,9 тыс. т, в т. ч. пшеницы – 20 427,8 тыс. т. За период с 1 по 24 мая объем экспорта достиг 691,7 тыс. т зерна, в т.ч. пшеницы – 316,6 тыс. т, кукурузы – 229,4 тыс. т и ячменя – 131,1 тыс. т.

ЮФО

СЗФО

802,4

Сравнение с 2014 г. (Апрель):

Ячмень: 131,1 тыс. т; 19,0%

июнь

755,1

2014 г.

-38,9%

По состоянию на 25.05.2015. На условиях поставки CPT (франко-элеватор), с учетом НДС

Источник: Росстат

743,7

янв. фев. мар. апр. май. июн. июл. авг. сен. окт. ноя. дек.

-30,5%

Кукуруза: 229,4 тыс. т; 33,2%

Источник: Минсельхоз России

8 347

Франция

-27,8%

Структура экспорта зерна (май 2015 г.) 15 768 25 406

27 958

24 586 15 224

26 508

14 658 22 983

24 720

14 228 20 854

23 424

13 920 18 838

21 067

13 592 17 538

17 980

20 000

13 157 16 386

30 000

102,1%

2014 г.

Засеяно

Запасы зерна в сельскохозяйственных, заготовительных и перерабатывающих организациях, тыс. т

7 354

▼ ▼ ▼

Экспорт зерна из России

Доля засеянных Источник: ФТС России *Без учета данных о торговле с республиками Беларусь и Казахстан. площадей (от плана): Средние закупочные цены на основные зерновые

5 000

2013/14

200

▲

8 869

Май 2015

сезоном: Россия

Январь – апрель Январь – апрель 2015 г. 2014 г.

Сравнение с данными 2013 г.:

▲ +11,6%

2014/15

400

Урожай 2013 г.

16 502,7 16 845,9

По состоянию на 12.12.2014

Апрель 2015

600

2014 г.

20 000

2013 г.

Март 2015

800

урожай

Источник: Минсельхоз России

Сев озимых зерновых культур в 2014 г., тыс. га

Площадь посева (план)

Февраль 2015

Аргентина (пшеница мукомольная (насыпью)

Физический объем экспорта (нарастающим итогом)*, тыс. т

3 120

Рис: 175,9 тыс.га; 0,7%

15 099,7

Июль 2014

1 000

Источник: МСХ США

По предварительным данным площадь ярового сева зерновых культур в 2015 г. составила 25,7 млн га (-6,5% к 2014 г. – 27,5 млн га).

15 000

Май 2014

Франция (пшеница FCW 1)

Пшеница: 10 579,6 тыс.га; 41,1%

16 369,0

186

Кукуруза: 2 588,2 тыс.га 10,1%

По состоянию на 29.05.2015

0% -4,0% 0%

190 Сравнение с прошлым

14 983

Ячмень: 6 980,4 тыс.га; 27,1%

≈ ▼ ≈

226

12 036 13 952

40 000

11 542

Зерновые культуры

30 000

10 396 11 406

20 000

8 044 8 899

10 000

Доля засеянных площадей под зерновыми культурами 50 000 (от плана):

44 206,1

1 200

За неделю: Россия Франция Аргентина

2 123 2 537

16 686,9

Объём производства муки, тыс. т

Изменения:

400 370 375 350 325 300 275 267 250 263 225 200 175 150

704,2

▼ 27 519,2

2014 г.

-4,3%

Производство комбикормов и муки

(на 18.02.14)

42 286,9

7 784

16 564,6

4 886 6 017

25 722,3

2015 г.

Сравнение с севом 2014 года:

25 - 29 мая 2015 года

Форвардные цены на физические партии зерна на мировом рынке, долл.США/т (по состоянию на 29.05.2015)

706,8

Сев яровых культур, тыс. га (на 29 мая)

Еженедельный обзор рынка

Зерно

585,2

Источник: ММВБ

*нарастающим итогом по состоянию на 27.05.2015

Текущие биржевые котировки на пшеницу, $США/т Изм. за нед, %

Фьюч. контр. ИЮЛЬ/ СЕНТ.

Изм. за нед, %

▼

-6,6%

175,26

▼

193,33

Биржевые котировки

Наличный расчет

CBOT (SRW) США (с/х р. Чикаго, Индиана,Толедо, Огайо)

175,82

НТБ (пшен. прод. 4 кл.) Россия ЮФО СКФО MATIF (пшен. хлебопек) Франция (Руан)

▼

Фьюч. контр. СЕНТ/ДЕК.

-7,4%

177,19

-3,7%

195,26

Изм. за нед, %

Фьюч. контр. ДЕК/ МАРТ

▼

-7,8%

182,61

-3,6%

198,00

▼

Изм. за нед, %

▼

-7,4%

▼

-3,5%

По состоянию на 29.05.2015, 1$ = 52,29 руб. Повышение курса $ за отчетный период +4,8% (+2,37 руб.)

Источник: НТБ (РФ), ЧТБ (США)

2014 г.

858,5

928,2

745,6

1 273,5

Подсолнечник

93,9%

Cоя

Соя

Рапс

70,7%

Планируемая посевная площадь в 2015 году

2000 1000

сен.

330,6

1 434,0

1 344,0

373,5

1 717,5

500

Подсолнечник

455,2 1000

1 718,8

1500

2000

Прочие масличные культуры

2015 г. по отношению к: По состоянию на 01.05.2015

2013 г.: 2014 г.:

▲ ▲

+19,9% +0,1%

3 750 4 589

3 532 4 332

3 264 4 025

2 996 3 686

400

дек.

400

374 362 353

Июнь

Июль

Август

Сент.

Окт.

Нояб.

Дек.

Янв.

Фев.

Март

Апр.

Май

Соя (Бразилия FOB)

Соя (США CPT Мекс. залив)

Сравнение с 2 937 3 726

3 089 3 907

сезоном:

Масличные, долл. США/т

+2,2%

450

461

(+63,3 тыс. т)

400

416

▲

янв.

фев.

мар.

2013/14

апр.

май

июнь

июль

300

+30,2%

(+678,7 тыс. т)

авг.

478 402 390 362

Июнь

2014/15

Июль

Август

Сент.

Окт.

Нояб.

Дек.

Рапс (Франция MATIF FOB фьючерс.)

Янв.

▲

+33,0%

(+199,2 тыс. т)

2013/14 2014/15 2012/12 Экспорт масла подсолнечного в 2014/15 с.-х. году с 1 сентября 2014 г. по 24 мая 2015 г. составил 803,7 тыс. т, в т.ч. с 1 по 24 мая 2015 г. - 91,9 тыс. т.

Фев.

Март

Апр.

Май

Растительные масла, долл. США/т

Сравнение с аналогичным периодом сезона: (сентябрь-май) -93,3% 2013/14: ▼ (-3,4 тыс. т)

-34,3% -33,3% -35,3%

▲ ≈ ▼

+1,7% 0,0% -1,1%

Рапс. Франция Подс. Аргентина Подс. Венгрия

▼ ▼ ▼

-15,8% -15,4% -12,9%

1 050

▲ ≈ ▲ ▲ ▼

+2,9% 0,0% +1,8% +2,6% -0,8%

▼ ▼ ▼ ▼ ▼

-20,2% -12,7% -16,8% -14,3% -17,1%

Изменение: за неделю

940 931 927

Пальм. Малайзия

950 850 750

820 774 769 718

838 796

550

635

Июнь

Июль

Август

Сент.

Окт.

Пальмовое раф. (Малайзия FOB) Рапсовое (ЕС FOB mill наличн.) Соевое (ЕС FOB mill наличн.)

Нояб.

Дек.

Янв.

Фев.

Март

Апр.

Май

Подсолнечное (Аргентина FOB) Соевое (Аргентина FOB)

Источник: ФТС России По состоянию на 29.05.2015

Импорт масла подсолнечного, тыс. т

▼ ▼ ▼

Сравнение с прошлым сезоном:

Подсолн. (Аргентина FOB)

650

2012/13:

Аргентина Бразилия США

Подсолн. (Венгрия BCE EXW фьючерс.)

Источник: ИАП "Зерно Он-Лайн"

периодом сезона: (сентябрь-май) -27,9% 2013/14: ▼ (-311,7 тыс. т)

-0,6% 0,0% +1,1%

Сравнение с прошлым сезоном:

Рапс. Франция Подс. Аргентина Подс. Венгрия

550 500

▼ ≈ ▲

Изменение: за неделю

600

2013/14:

Экспорт и импорт масла подсолнечного (нарастающим итогом с начала сезона)* Сравнение с аналогичным Экспорт масла подсолнечного, тыс. т

1 200

300

+33,4%

2012/13:

нояб.

Аргентина Бразилия США

Соя (Аргентина FOB)

Источник: ИАП "Зерно Он-Лайн" По состоянию на 24.05.2015

Средние закупочные цены на основные масличные культуры в разрезе федеральных округов РФ*

(+267,0 тыс. т)

▲

окт.

543 538

350

2012/13

800

1 263,7

450

(+898,5 тыс. т)

авг.

1 600

июнь июль

1 364,2

1 103,3

Январь апрель 2015 г.

май

2 726 3 474

3000

Изменение: за неделю

2014/15

727,9

Отгрузка маслосемян с/х организациями РФ, тыс. т

Январь апрель 2014 г.

апр.

Источник: Минсельхоз России По состоянию на 01.05.2015. Дата обновления 25.05.2015

По состоянию на 29.05.2015

Январь апрель 2013 г.

мар.

2013/14

4000

80,3%

Засеяно площадей в 2014 г.

фев.

Подсолнечное масло (нераф.), тыс. т

Рапс

Засеяно площадей в 2015 г.

янв.

1 320,7

Подсолнечник

дек.

2012/13

715,4

2 053,3

1 451,4

6 549,7

6 601,8

6 199,7

2000

нояб.

2 506 3 178

Доля засеянных площадей под масличными культурами в 2015 году

6000

4000

окт.

Источник: Минсельхоз России

Сев яровых масличных культур, тыс. га

500

+8,0%

2012/13:

0 сен.

577

550

2013/14:

▲

1 193 1 411 1 533

По состоянию на 12.12.2014

1000

600

30.5.14 6.6.14 13.6.14 20.6.14 27.6.14 4.7.14 11.7.14 18.7.14 25.7.14 1.8.14 8.8.14 15.8.14 22.8.14 29.8.14 5.9.14 12.9.14 19.9.14 26.9.14 3.10.14 10.10.14 17.10.14 24.10.14 31.10.14 7.11.14 14.11.14 21.11.14 28.11.14 5.12.14 12.12.14 19.12.14 26.12.14 9.1.15 16.1.15 23.1.15 30.1.15 6.2.15 13.2.15 20.2.15 27.2.15 6.3.15 13.3.15 20.3.15 27.3.15 3.4.15 10.4.15 17.4.15 24.4.15 1.5.15 8.5.15 15.5.15 22.5.15 29.5.15

2013 г.

Соя Рапс (яровой и Подсолнечник

2 246 2 861 2 924

2014 г.

сезоном:

Соя, долл. США/т

350

1 998 2 533 2 612

0,0

2013 г.

Соя Рапс (яровой и озимый) Подсолнечник

283 307 365

2000

Сравнение с

5,0

2000

1 067 1 161 1 393

3000

901 1 005 1 136

4000

1 429 1 614 1 883

4000

8 845,6

2 690 3 322 3 589

10,0

6000

5000 2 391 2 927 3 195

13,7

2 056 2 451 2 759

13,7

1 702 2 118 2 252

13,2 12,3

1 740 2 034 2 325

15,0

8000

13,9

1 435 1 764 1 895

15,3

684 725 851

1 448,5

9 762,8

Форвардные цены на физические партии масличных и растительных масел на мировом рынке

Растительные масла (нераф.), тыс. т

2 557,4

568 615 680

1 478,6 1 323,8

217 252 281

10000

12,8 38,8 37,5 55,2 150,5 103,0 108,6 271,2 164,6 183,5 446,9 273,0 283,9 554,8 382,4 367,8 712,5 491,7 476,4 870,6 607,3 537,5 1 038,3 711,8 640,6 1 152,5 803,7 689,2 1 260,8

12000

Производство растительных масел (нарастающим итогом с начала сезона)

Урожайность, ц/га

25 - 29 мая 2015 года

Уборка масличных культур Валовой сбор, тыс. т

Еженедельный обзор рынка

Масличные

Подс. Аргентина Рапсовое ЕС Соев. Аргентина Соев. ЕС

Сравнение с прошлым сезоном: Пальм. Малайзия Подс. Аргентина Рапсовое ЕС Соев. Аргентина Соев. ЕС

Источник: ИА "АПК - Информ"

Комментарий

www.specagro.ru

6,4

10,1

17,9

15,0

3,7

12,5

3,6 0,24

9,9

3,6 0,23

8,2

3,6 0,19

8,2

3,5 0,15

8,2

3,5 0,14

3,5 0,12

8,2

3,2 0,10

8,0

7,9

3,1 0,08

0,04 0,04

5,8

Рапс

20,0

По информации Минсельхоза России, на 29 мая 2015 года сев подсолнечника на зерно проведен на площади 6 199,7 тыс. га (93,9% к прогнозу площади сева), сои – на 1 451,4 тыс. га (70,7%), рапса ─ на 745,6 тыс. га (80,3 %). 20 Регион За период с 12 по 25 мая 2015 г. средние закупочные цены на подсолнечник (с НДС) на условиях поставки CPT %* руб./т руб./т %* 15 (франко-элеватор) преимущественно увеличились и по состоянию на 25 мая 2015 г. составили: в Уральском ФО – ЦФО 19 300 ▲ +0,3% --20 075 руб./т (+6,3% к 12 мая 2015 г.), в Приволжском ФО – 19 571 руб./т (+2,3%), в Центральном ФО – 10 16 292 --СЗФО 19 300 руб./т (+0,3%) и в Южном ФО – 18 550 руб./т (-0,5%). ▼ -1,8% 5 По данным ФТС России (без учета данных о торговле с республиками Беларусь и Казахстан), экспорт -98,0% -СКФО ---2012/13: 0 ЮФО 18 550 ▼ -0,5% --▼ (-12,2 тыс. т) подсолнечного масла (коды ТН ВЭД: 1512119101; 1512119109) за период с 1 сентября 2014 г. по 24 мая 2015 г. составил 803,7 тыс. т (-27,9% в сравнении с аналогичным периодом прошлого сезона), в т.ч. экспорт за период с ПФО 19 571 ▲ +2,3% --1 по 24 мая 2015 г. достиг 91,9 тыс. т (+19,3%). За период с 1 сентября 2014 г. по 24 мая 2015 г. импорт 2013/14 2014/15 2012/13 УФО 20 075 ▲ +6,3% --подсолнечного масла произведен в объеме 244,0 т (в 14,8 раза меньше в сравнении с аналогичным периодом Импорт масла подсолнечного в 2014/15 с.-х. году с 1 сентября 2014 г. по СФО ----прошлого сезона), в т.ч. с 1 по 24 мая 2015 г. ─ 10,7 т (в 3,9 раза меньше). 24 мая 2015 г. составил 244,0 т, в т.ч. с 1 по 24 мая 2015 г. - 10,7 т. По состоянию на 25.05.2015. На условиях поставки CPT (франкоВ майском отчете IGC впервые были опубликованы данные мирового баланса производства и потребления сои элеватор), с учетом НДС *Без учета данных о торговле с республиками Беларусь и Казахстан. Коды ТН ВЭД: 1512119101; 1512119109 в сезоне 2015/16, согласно которым объем мирового производства сои в сезоне 2015/16 составит 316,4 млн т *отклонение к 12.05.2015 Источник: ФГБУ "Спеццентручет в АПК" По состоянию на 24.05.2015 Источник: ФТС России (-3,4 млн т к сезону 2014/15), объем мирового потребления – 312,3 млн т (+9,4 млн т), объем мировой торговли – 122,6 млн т (+4,1 млн т). Подсолнечник

Тел.: +7 (495) 917-50-42

Еженедельный обзор рынка

Молоко

25 – 29 мая 2015 года

Средние цены производства и потребительские цены на молочную продукцию

за 2 недели:

▼ -1,0% Потребительские цены

на 21,6

22,0 21,0

326,9

290,0 270,0

297,9 277,4

250,0

18,8

1.5

1.4

16.4

1.3

16.3

16.2

1.2

1.1

16.1

1.12

16.12

1.11

16.11

1.10

16.10

16.9

1.9

1.8

16.8

1.7

16.7

1.6

16.6

1.5

16.5

14,5%

10,4% 32,0% 2,2%

7,0%

Средние цены по федеральным округам, руб./кг Территория

Средняя цена

Российская Федерация

21,3

▼

Изменение к 2014 году +7,2%

1.5

1.4

355,0 330,0

ЦФО СЗФО ЮФО СКФО ПФО УФО СФО ДФО КФО

905,6 362,3 244,4 77,6 1119,0 245,2 505,1 30,8 4,5

280,0

Центральный ФО

21,8

▼

-2,7%

▲

+8,8%

Масло сливочное

Северо-Западный ФО

22,7

▲

+0,8%

▲

+21,1%

за 2 недели:

307,7

▼ 266,6

254,0

255,0

-0,2% Потребительские цены

за 2 недели:

230,0

2014 год

2015 год

138,9

179,9

в т. ч. в мае 2015 г.:

тыс. т

0,2 тыс. т 120 100 80 60 40 20 0

Изменения

▲

+29,5%

70,7

76,8

▲

+8,7%

3 811,4

3 885,0

▲

+1,9%

в т. ч. в мае 2015 г.:

▼

-0,4%

в т. ч. в мае 2015 г.:

1,4 тыс. т 110,4

0,2 тыс. т

41,0

32,8 11,1

3,0

Молоко в т. ч. в мае 2015 г.: млн долл. 540 450 360 270 180 90 0

5,4

Сыр и творог

0,6 млн долл.

Масло сливочное

в т. ч. в мае 2015 г.:

7 млн долл. 585,6

3494,4

Производство молочной продукции (с начала года по 1 мая), тыс. т

Сыры и продукты сырные

325,8

315,2

305,0

Импорт молочной продукции (с начала года)

ВСЕГО:

Производственные показатели

▲

-1,3%

16.4

1.3

25,9%

7,0%

▲ +7,2%

Изменение за месяц

16.3

1.2

16.2

1.1

16.1

1.12

16.12

1.11

16.11

1.10

16.10

1.9

16.9

1.8

16.8

1.7

к прошлому году:

18,0

▲ +0,1%

Изменения на 01.05.2015 Цены производства

388,0

380,0

Производство

▼ -0,9%

19,0

▼ -0,1% Потребительские цены

Сыры сычужные твердые, руб./кг 405,0

Источник: ФГБУ "Спеццентручет в АПК"

к началу года:

20,0

за 2 недели:

Производство молока крупного рогатого скота за январь-март 2015 г. в СХО, тыс. т

01.05.2015

▼ -0,6%

Изменения на 01.05.2015 Цены производства

за 2 недели:

21,3

20,3

19,9

308,1

310,0

16.7

-0,5%

Цена реализации сырого молока производителями Изменения Молоко коровье, руб./кг 23,0

330,0

230,0

▼

1.5

1.4

16.4

1.3

16.3

1.2

16.2

1.1

16.1

1.12

16.12

1.11

16.11

1.10

16.10

1.9

16.9

1.8

16.8

1.7

16.7

1.6

16.6

1.5

за 2 недели:

331,4

350,0

1.6

28,9

28,0

370,0

16.6

31,2

363,9

1.5

36,9

35,6

Масло сливочное, руб./кг 390,0

1.5 16.5 1.6 16.6 1.7 16.7 1.8 16.8 1.9 16.9 1.10 16.10 1.11 16.11 1.12 16.12 1.1 16.1 1.2 16.2 1.3 16.3 1.4 16.4 1.5

Изменения на 01.05.2015 Цены производства

41,3

16.5

43,0 41,0 39,0 37,0 35,0 33,0 31,0 29,0 27,0 25,0

16.5

Молоко коровье разливное, руб./л

0,6 млн долл.

200,1 93,9

56,0

9,2

20,8

Южный ФО

20,4

▼

-0,9%

▲

+7,9%

Цельномолочная продукция (в пересчете на молоко), в т.ч.:

Северо-Кавказский ФО

21,1

▼

-1,9%

▲

+31,5%

- кефир (без пищевых продуктов и добавок)

369,8

371,0

▲

+0,3%

тыс. т

Приволжский ФО

19,4

▼

-2,8%

▲

+1,0%

- сметана (с массовой долей жира более 10%)

179,4

185,1

▲

+3,2%

▼ -91,0%

Молоко (ТН ВЭД 0401, 0402)

Уральский ФО

20,1

▲

+1,2%

▲

+3,3%

- творог

125,4

138,4

▲

+10,4%

▼ -90,0%

Сыр и творог (ТН ВЭД 0406)

▼ -90,2% ▼ -90,4%

Сибирский ФО

20,0

▼

-1,8%

▲

+1,6%

Молоко в твердых формах

36,1

29,7

▼

-17,8%

▼ -86,8%

Масло сливочное (ТН ВЭД 040510)

▼ -89,6%

Дальневосточный ФО

29,8

▲

+3,7%

▼

-0,4%

Сыворотка

164,2

194,1

▲

+18,2%

Источник: ФГБУ "Спеццентручет в АПК"

СОМ и СЦМ (GDT), $/т, FAS 3 241 3 250

2 874

2 550

2 386

2 200

2 307

2 935

2 446

2 390

2 598

1 992

2 253

1 850 06.01.15

20.01.15

03.02.15

17.02.15

03.03.15

Сухое обезжиренное молоко (СОМ)

17.03.15

01.04.15

15.04.15

05.05.15

19.05.15

Сухое цельное молоко (СЦМ)

Средний уровень цен на 19.05.2015 Сухое обезжиренное молоко (СОМ): Сухое цельное молоко (СЦМ):

к предыдущему периоду

к прошлому году

▼ -2,7% ▲ +0,2%

▼ -46,6% ▼ -38,4% Источник: GlobalDairyTrade

www.specagro.ru

01.05.2015

Сыр и творог

2014 год

Источник: Росстат

Масло сливочное

2015 год

Изменения к 2014 году

млн долл.

Без учета данных о торговле с республиками Беларусь и Казахстан По состоянию на

24.05.2015

Источник: ФТС России

Комментарий

Цены на сухое молоко

2 900

По состоянию на

Молоко

По информации ФГБУ «Спеццентручет в АПК», по состоянию на 1 мая 2015 г. средняя потребительская цена на молоко коровье составила 41,3 руб./л (-0,5% за 2 недели), на масло сливочное – 363,9 руб./кг (+0,1%), на сыры сычужные твердые – 388,0 руб./кг (-0,4%). По данным Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) и ФТС России, за январь-март 2015 г. объем взаимной торговли молочной продукцией (ТН ВЭД 04) государств-членов ЕАЭС составил 397,9 млн долл., из них на долю России приходится 29,2 млн долл. (7,3% от общего объема импорта и экспорта всех стран в рамках ЕАЭС), Беларуси – 366,9 млн долл. (92,2%), Казахстана – 1,8 млн долл. (0,5%). Импорт молочной продукции в РФ (ТН ВЭД 0401, 0402, 0403, 0404, 0405, 0406) из стран-членов ЕАЭС достиг объема в 275,6 млн долл., в т. ч. из Беларуси – 267,4 млн долл. (97,0% от общего импорта РФ в рамках ЕАЭС), Казахстана – 5,8 млн долл. (2,1%). В свою очередь, объем российского экспорта молочной продукции не превысил 27,2 млн долл., в т. ч. на территорию Беларуси – 6,5 млн долл. (24,1% от общего экспорта РФ в рамках ЕАЭС), Казахстана – 19,7 млн долл. (72,4%). Таким образом, за январь-март 2015 г. объем взаимной торговли с Республикой Беларусь составил 273,9 млн долл. (90,5% от общего объема импорта и экспорта РФ в рамках ЕАЭС), с Казахстаном – 25,5 млн долл. (8,4%). Рост доли импорта молочной продукции из Беларуси связан с введением Россией в августе 2014 г. продовольственного эмбарго на поставку продуктов из США и стран ЕС, а также снижением минимальных экспортных цен на молочную продукцию производства Республики Беларусь. По материалам ФТС России (без учета данных о торговле с республиками Беларусь и Казахстан), с 1 января по 24 мая 2015 г. совокупный объем импорта молочной продукции составил 19,5 тыс. т (-89,4% к аналогичному периоду 2014 г.), в т. ч. молока (ТН ВЭД 0401,0402) – 3,0 тыс. т (-91,0% к 2014 г.), сыра и творога (ТН ВЭД 0406) – 11,1 тыс. т (-90,0%), масла сливочного (ТН ВЭД 040510) – 5,4 тыс. т (-86,8%). С 1 января по 24 мая 2015 г. совокупный объем импорта пальмового масла (ТН ВЭД 1511), используемого в пищевой промышленности для замены натурального молочного жира, в физическом объеме составил 279,5 тыс. т (+10,5% к аналогичному периоду 2014 г.), в стоимостном выражении – 217,4 тыс. долл. (-10,3% к 2014 г.). По информации Россельхознадзора, с 27 мая 2015 г. начались поставки в Россию индийских твердых сыров производства компаний «Parag» и «Schreiber Dynamix Dairies Ltd». Продукция появится на российском рынке под торговой маркой «Go&Gowardhan». Решение о поставках молочной продукции из Индии вызвано необходимостью замещения продукции из стран, в отношении которых действует продовольственное эмбарго, введенное в августе 2014 г.

Тел.: +7 (495) 917-50-42

Говядина, свинина и мясо кур, руб./кг

192,5

192,3

102,1

111,8

114,5

111,0

89,6

142,8

150 120 90 60 30 0

в т.ч. в мае 2015 г.: 13,2 тыс. т 134,9

США

ЕС

118,9

+15,1%

Свинина II кат.

31,9

в т.ч. в мае 2015 г.: 70,0 млн долл.

в т.ч. в мае 2015 г.: 39,3 млн долл.

в т.ч. в мае 2015 г.: 5,9 млн долл.

601,7 471,2 325,9

5 000

Свинина

8 878

171,3

Мясо птицы

КРС

-36,4%

Говядина (ТН ВЭД 0201, 0202)

▼

-45,8%

▼

-54,5%

Свинина (ТН ВЭД 0203)

▼

-59,7%

▼

-73,1%

-2,1%

1,5

▲

1,0

▲

+1,2%

Мясо птицы (ТН ВЭД 0207)

▼

-73,4%

0,2% По состоянию на 01.04.2015 Источник: ФТС России (С учетом данных по Крымскому ФО)

-1,4%

1.5

1.4

16.4

1.3

16.3

1.2

16.2

1.1

16.1

1.12

16.12

1.11

16.11

1.10

1.9

16.9

1.8

16.8

16.10

+0,7%

к прошлому году

▲ ▲ ▲

+7,9% +2,5% +0,5%

+21,7% +23,6% +27,2%

Изменение за неделю: ЕС (на 18.05.2015)

2,08 1,86

Бразилия (на 26.05.2015)

1,40

Китай (на 24.05.2015)

▼ ≈ ▲

-1,4% 0,0% +0,1%

Бразилия (окорочка)

май. 15

апр. 15

мар. 15

фев. 15

янв. 15

Китай (мясо кур) Источники: ФГБУ "Спеццентручет в АПК", USDA, European Commission, IPCVA, Emeat

Комментарий

2015 год

4 416 4 398 овцы и козы

420 000

31,2%

▲ ▲ ▲

+1,3%

2,33

ЕС (мясо бройлеров)

450 000

Производство скота и птицы на убой за январь-март 2015 г. в СХО (в живом весе), тыс. т

58,8%

Мясо кур I кат.

к началу года

0,5

412 805

9,5%

2,33

+3,5%

442 915

0,2%

2,68

2,5

дек. 14

(на 24.05.2015)

2015 год

24.05.2015

(Без учета торговли с республиками Беларусь и Казахстан)

(на 22.05.2015)

Китай

3,0

▼

2014 год

свиньи

млн долл.

▼

146,0

2,0

Поголовье птицы на 1 апреля 2015 г. в СХО, тыс. голов

2015 год

Изменение к 2014 году:

Канада

-1,7%

Китай

15 122

390 000 45,6

2014 год

(на 18.05.2015)

16 466 8 612

2014 год 190,1

ЕС

▼

Поголовье скота на 1 апреля 2015 г. в СХО, тыс. голов 15 000

▲ ▲ ▼

Мясо кур I кат.

+23,9%

Источники: ФГБУ "Спеццентручет в АПК", Ministry of Agriculture PRC, USDA, European Commission, Agriculture and Agri-Food Canada

10 000

61,4

Говядина

Канада

20 000

1.7

Говядина I кат.

Производственные показатели в т.ч. в мае 2015 г.: 4,1 тыс. т

16.7

1.5

1.4

16.4

1.3

16.3

1.2

16.2

1.1

16.1

1.12

16.12

1.11

16.11

1.10

16.10

1.9

16.9

1.8

1,60 1,50

1,0 0,5

Мясо птицы

www.specagro.ru

16.8

1.7

16.7

1.6

16.6

1,75 2,06

апр.15

▼

-3,7%

1,5

США (на 26.05.2015)

По состоянию на

-1,6%

май.15

▲

2,0

147,6

Мировые цены на мясо птицы в убойном весе, $/кг

мар.15

-2,1% +0,6%

139,0

Свинина II кат.

ноя. 14

3,0

янв.15

▼

Свинина

тыс. т

-1,1%

+0,4%

2,5

Говядина

540 450 360 270 180 90 0

+1,4%

фев.15

(на 26.05.2015)

-0,7%

304,0

за месяц

Изменение на 01.05.2015

+19,1%

Изменение за неделю:

Бразилия

90,8

млн долл.

▲ ▲ ▲

+10,0%

3,07

Импорт мясной продукции в т.ч. в мае 2015 г.: 19,1 тыс. т

▲ ▲ ▼

-0,0%

2,97

Источники: ФГБУ "Спеццентручет в АПК", USDA, European Commission, IPCVA

тыс. т

▼ ▲ ▼

дек.14

(на 26.05.2015)

Бразилия

▼

3,5

окт.14

апр. 15

мар. 15

янв. 15

фев. 15

дек. 14

ноя. 14

окт. 14

авг. 14

июл. 14

май. 14

июн. 14

сен. 14

Уругвай

3,27

3,23

ЕС

(на 26.05.2015)

май. 15

3,13

США

к прошлому году

4,0

ноя.14

(на 26.05.2015)

ЕС

3,65

2,5

Изменение за неделю: США

авг.14

4,61

5,12

3,5

Мясо кур I кат.

+23,5%

сен.14

5,58

5,38

4,5

1.5

Свинина II кат.

к началу года

Мировые цены на свинину в убойном весе, $/кг

6,5 5,5

16.5

1.5

1.4

+22,8%

Говядина I кат.

Мясо кур I кат.

за месяц

окт. 14

-0,5%

Говядина I кат.

Мировые цены на говядину в убойном весе, $/кг

300,0

125,5

114,8

авг. 14

-2,0%

-0,3%

+25,4%

июл.14

Куры

+1,1%

▲ ▲ ▲

+7,4%

май.14

Свиньи II категории

▲ ▼ ▼

+1,7%

Свинина II кат.

Изменение на 01.05.2015

июн.14

▲ ▲ ▼

КРС средней упитанности

Говядина I кат.

к прошлому году

288,4

80,0

Куры

к началу года

268,5

245,9

сен. 14

Свиньи II категории за месяц

16.4

1.3

16.3

1.2

16.2

1.1

16.1

1.12

16.12

1.11

16.11

1.10

16.10

1.9

16.9

1.8

16.8

1.7

16.7

1.6

16.6

1.5

16.5

КРС средней упитанности Изменение на 01.05.2015

160,0 120,0

75,0

240,0 200,0

125,0 100,0

194,1

1.6

105,2

167,2

280,0

182,8

337,5

323,2

301,9

287,0

277,3

16.6

107,5

150,0

320,0

июл. 14

85,2

90,0

175,0

103,2

92,1

200,0

360,0

1.5

120,0 105,0

173,0

162,2

152,4

145,4

135,0

227,3

212,7

202,0

194,1

190,8

16.5

145,6

150,0

250,0 225,0

178,5

май. 14

165,0

182,7

179,3

178,3 160,7

Говядина, свинина и мясо кур, руб./кг

июн. 14

195,0 180,0

25 - 29 мая 2015 года

Средние потребительские цены на мясную продукцию

Средние цены производства мясной продукции

КРС, свиньи и куры (в убойной массе), руб./кг

Еженедельный обзор рынка

Мясо

КРС

215,9

свиньи

708,3

овцы и козы

5,1

птица

1332,8

другие виды скота Всего:

5,0 2267,1

Источник: Росстат

Тел.: +7 (495) 917-50-42

Сахар

Цены на сахар

Импорт / экспорт сахара*

2015 год

Источник: СОЮЗРОССАХАР, ФГБУ "Спеццентручет в АПК"

1 000

Изменения на 25.05.2015 за неделю: 51,62 51,26

q -0,7%

51,88 44,69

к началу года: q -1,2%

40,00

32,26

36,51

06.01 12.01 19.01 26.01 02.02 09.02 16.02 24.02 02.03 10.03 16.03 23.03 30.03 06.04 13.04 20.04 27.04 05.05 12.05 18.05 25.05 01.06 08.06 15.06 22.06 29.06 06.07 13.07 20.07 27.07 03.08 10.08 17.08 24.08 31.08 07.09 14.09 21.09 28.09 05.10 12.10 19.10 26.10 02.11 09.11 16.11 23.11 30.11 07.12 14.12 21.12 Янв. Фев.

Мар.

Апр. Май Июн. Июл.

2014 год

Авг.

к пред. году: p +40,4%

Сент. Окт. Нояб. Дек.

2015 год

Источник: Росстат

www.specagro.ru

333,0

231,9

410,0 161,2

338,0

232,9

286,4

195,9

365,0

178,3 250,9 112,5

156,1 82,1

92,1

декабрь

ноябрь

октябрь

август

2015 год

сентябрь

2014 год

июль

май

июнь

март

апрель

q -56,3%

февраль

ноябрь

декабрь

+63,8%

в мае:

0 январь

5 317,2

6 629,0

октябрь

сентябрь

июль

август

июнь

май

167,5 103,7

89 529,2 27 893,5

29 727,6

35 596,0

82 784,2

72 478,9

94 690,8

март

за январь - май

в 4 раза

По состоянию на

5 220,9

4 637,2

3 520,8

2 245,5

1 092,9

Производство сахара, тыс. т за январь - май 445,3 тыс. т

Показатель

2015 год

25.05.2015

2013/ * 2014

154,9 тыс. т

Переработано сахара-сырца **

p +71,2% к аналог. Выработано сахара из сахара-сырца **

периоду 2014 года

2014/ * 2015

Изменение, %

34 932,9

30 048,5 q

-14,0%

4 374,8

4 437,7 p

+1,4%

411,8

385,8 q

-6,3%

416,9

411,8 q

-1,2%

*сезон июль-июнь ** с 1 января по 25 мая (по соcтоянию на 25.05.2015)

Источник: СОЮЗРОССАХАР

КОММЕНТАРИЙ

60,00

30,00

апрель

2014 год

Потребительские цены на сахар, руб./кг

35,00

2015 год

45,00

200

q -29,3% к аналог. Заготовлено сахарной свеклы

декабрь

Авг. Сент. Окт. Нояб. Дек.

Источник: NYSE: ICE

55,00

q -10,7% в мае:

периоду 2014 года

ноябрь

Май Июн. Июл.

2014 год

600 400

октябрь

Апр.

-30,2%

800

Выработано сахара из сахарной свеклы

сентябрь

Янв. Фев. Мар.

▼

в 2015 году к аналогичному периоду 2014 года

1 000

в т. ч. в мае август

08.01 15.01 22.01 29.01 05.02 12.02 19.02 26.02 05.03 12.03 19.03 26.03 02.04 09.04 16.04 23.04 30.04 07.05 14.05 21.05 28.05 04.06 11.06 18.06 25.06 02.07 09.07 16.07 23.07 30.07 06.08 13.08 20.08 27.08 03.09 10.09 17.09 24.09 01.10 08.10 15.10 22.10 29.10 05.11 12.11 19.11 26.11 03.12 10.12 17.12 24.12

к пред. году:

835,8

фьючерсы фьючерсы фьючерсы март 2015 май 2015 июль 2015

июль

250

2 000

769,4

263

3 000

январь

270

4 000

июнь

к началу года: q -19,8%

275

328

290

5 000

629,9 445,31

330

q -4,4%

май

325

в 2015 году к аналогичному периоду 2014 года

Производство сахара нарастающим итогом с начала года, тыс. т

539,4 290,41

347

350

50,00

январь 6 000

апрель

377

390

Изменения

1 200

Производство сахара в России

на 28.05.2015 за неделю:

410

2015 год

1 400

за январь - май

Изменения

407,1 236,81

430

2014 год

Изменения

Объем с начала года:1 088,2 т (за аналогичный период 2014 года − 664,3 т) Объем с начала года: 416 108,5 т (за аналогичный период 2014 года − 465 866,6 т) 29 727,6 т (за аналогичный период 2014 года ‒ 67 999,0 т) в т.ч. с 1 по 24 мая в т.ч. с 1 по 24 мая 286,4 т (за аналогичный период 2014 года 70,4 т) *Без учета данных о взаимной торговле с Республикой Беларусь и Республикой Казахстан. Код ТН ВЭД: 1701 Источник: ФТС России По состоянию на 24.05.2015

март

Мировые цены на сахар (ICE, Нью-Йорк), FOB, $/ т

февраль

p +25,8%

Авг. Сент. Окт. Нояб. Дек.

272,2 152,31

Май Июн. Июл.

(ЮФО, ЦФО, ПФО)

230

20 000

к пред. году:

*На графике представлены средние цены по основным сахаропроизводящим округам

310

40 000

февраль

Апр.

2014 год

370

60 000

236,8 71,63

Янв. Фев. Мар.

80 000

22 000

23 133

100 000

24 429,4

27 000

120 000

34 018,0

к началу года: q -6,1%

148 348,3

q -2,9% 30 467

32 000

140 000

Объем экспорта, т

146 228,5 148 211,3 139 011,2

69 409,8

на 28.05.2015 за неделю:

41 233

39 467 38 333

42 333

160 000

4 330,5

Изменения

37 000

25 - 29 мая 2015

Объем импорта, т

Цены производителей* на сахар, руб./ т 42 000

Еженедельный обзор рынка

По данным Союзроссахара, с 1 января по 25 мая 2015 г. на сахарные заводы Российской Федерации поступило 404,5 тыс. т сахара-сырца (за аналогичный период 2014 г. 501,3 тыс. т), переработано около 385,8 тыс.т (в 2014 г. – 411,8 тыс. т). Уровень среднесуточной переработки сахарасырца составил 4,8 тыс. т (+50,0% к аналогичному периоду 2014 г.). По состоянию на 25 мая 2015 г. работало 5 заводов (в 2014 г. – 4 завода), среднесуточная выработка сахара составила 4,6 тыс. т (в 2014г. – 3,6 тыс. т). По состоянию на 26 мая в Российской Федерации засеяно 994,4 тыс. га сахарной свеклы (99,2% прогнозируемых площадей посевов). В 2014 году на эту дату было засеяно 913,5 тыс. га. С 21 по 28 мая 2015 г. средняя оптовая цена на сахар в основных сахаропроизводящих регионах России снизилась на 2,9%, до 38 333 руб./т, в том числе в Центральном ФО – на 2,6%, до 38 000 руб./т, Южном ФО – на 3,1%, до 37 800 руб./т, в Приволжском ФО – на 3,0%, до 39 200 руб./т. По данным Росстата, на 25 мая 2015 г. средняя розничная цена на сахар-песок установилась на уровне 51,26 руб./кг (-0,7% за неделю). По данным ФТС России (без учета данных о торговле с республиками Беларусь и Казахстан), с 1 января по 24 мая 2015 г. импортировано 416,1 тыс. т сахара (ТН ВЭД 1701), что на 10,7% меньше объемов импорта за аналогичный период 2014 г. Объем экспорта за указанный период составил 1,1 тыс. т, за аналогичный период 2014 г. – 0,6 тыс. т. Непосредственное влияние на уровень и динамику цен на сахар в России оказывает ситуация на мировом рынке. Средняя цена контракта на сахар-сырец с поставкой в июле на Нью-Йоркской товарно-сырьевой бирже (NYSE: ICE) снизилась за неделю на 4,4% и по состоянию на 28 мая составила 11,94 цента за фунт (13,4 руб./кг по курсу ЦБ 51,0 руб./USD). Ввозная пошлина на сахар-сырец сейчас составляет 250 USD/т (12,8 руб./кг). Тел.: +7 (495) 917-50-42

Еженедельный обзор рынка

26.05 1 468,7

27.05 1 458,8

28.05 1 468,2

Коммерческие запасы на 26.05.2015 Нефть 5 817,4 тыс. т Источник: ГП «ЦДУ ТЭК»

Биржевые цены Brent (ICE), $/барр. Light Sweet (NYMEX), $/барр.

22.05 65,52 50,85

25.05 65,90 59,82

26.05 63,97 58,35

27.05 62,29 57,65

28.05 62,80 57,97

29.05 65,45 60,23

Источник: OILCAPITAL.RU

ДИЗЕЛЬНОЕ ТОПЛИВО Динамика оптовых цен на ДТл и ДТз по РФ и объем производства ДТ

руб./т

тыс. т

3 000 Объем производства ДТ за неделю 2 750 Опт. цена на ДТл в 2 500 2015 г. 2 250 Опт. цена на ДТз в 2 000 2015 г. 1 750 Опт. цена на ДТл в 1 500 2014 г. 1 250 Опт. цена на ДТз в 1 000 2014 г. Источники: ИАЦ "Кортес", Росстат

40 000 34 615

33 592

35 000 30 000 25 000

1 390,30 20 000 2

26 30 недели

Цены на ДТ летнее по РФ

Опт

33 592 (-45) руб./т

37 108 (-3) руб./т Реализация объемов дизтоплива на биржах*

Средние оптовые и мелкооптовые цены на дизтопливо по за 25.05.15 – 29.05.15 с изменениями к предыдущей неделе СЗФО

34 495 (+25)

ЦФО

33 950 (-157)

ЮФО

35 600 (0)

ДТ летнее

СКФО ПФО

38 219 (+94)

УФО

СКФО 0%

36 034 (+35)

ЮФО 5,74%

37 670 (+25) 37 313 (+113)

33 313 (-50)

Мелкий опт

35 465 (-73)

ЦФО 13,55% ПФО 41,75%

ДФО 2,14% УФО 0%

СФО 29,62%

35 788 (-50)

СФО

31 843 (+126)

ДФО

36 470 (-350)

СЗФО 7,20%

34 943 (+13) 44 246 (-178)

Источник: ИАЦ "Кортес"

Средняя цена Оптовая цена на рынке США (U.S. E.I.A.) по курсу ЦБ 49,79 руб./$ Биржевые цены 22.05 25.05 26.05 ДТ Летнее (СПбМТСБ), руб./т 31 809 31 834 31 783 ДТ Зимнее (СПбМТСБ), руб./т 35 906 35 906 35 906 GASOIL FUTURES, JUN15 (ICE), $/т 599,50 606,00 585,25

*СПбМТСБ, ММТБ, Биржа «Санкт−Петербург»

28.05 25.05 27.05 31 753 35 906 576,25

38 025 руб./т 31 128 руб./т 28.05 29.05 31 746 31 599 35 906 35 906 570,75 593,00

Источники: СПбМТСБ, ICE

Мировые цены на нефть марок Brent и Light Sweet на 29 мая 2015 г. установились на уровне 65,45 долл./барр. (-0,1% за неделю) и 60,23 долл./барр. (+0,4%) соответственно. По данным СПбМТСБ, с 25 по 29 мая 2015 г. объем реализованного на торгах бензина Регуляр-92 составил 55,74 тыс. т (-6,4% за неделю), бензина Премиум-95 – 16,50 тыс. т (-28,9% за неделю). Биржевой индекс цен базиса «Владимир» на бензин Премиум-95 вырос за неделю на 3,9% (до 37 321 руб./т), Регуляр-92 – на 2,2% (до 36 160 руб./т). По информации ГП «ЦДУ ТЭК», с 19 по 25 мая 2015 г. товарные остатки бензина на НПЗ и предприятиях нефтепродуктообеспечения уменьшились на 4,4% (до 1 802 тыс. т), дизельного топлива – на 0,9% (до 2 195 тыс. т). По данным Росстата, с 18 по 24 мая 2015 г. недельный объем производства дизельного топлива увеличился до 1 390,30 тыс. т (+1,4% за неделю), бензина – до 719,80 тыс. т (+4,3%). При этом оптовые цены на летнее дизельное топливо снизились на 45 руб./т (до 33 592 руб./т), а на бензин Премиум-95 и Регуляр-92 – выросли на 971 руб./т (до 36 510 руб./т) и 757 руб./т (до 35 373 руб./т) соответственно. По данным ИАЦ «Кортес», в европейской части России коэффициент маржинальной доходности АЗС по бензину Регуляр-92 уменьшился за неделю на 0,8 п. п. и на 29 мая 2015 г. составил 12,6%. В свою очередь, данный показатель в Сибирском и Дальневосточном ФО уменьшился на 1,1 п. п., до 10,1%. Коэффициент маржинальной доходности АЗС по бензину Премиум-95 в европейской части России уменьшился за неделю на 0,5 п. п., до 17,3%, а в Сибирском и Дальневосточном ФО – на 0,7 п. п., до 13,0%. По состоянию на 26 мая 2015 г. Росстатом зафиксированы следующие значения розничных цен на нефтепродукты в России (с изменениями за неделю): АИ-80 – 30,85 руб./л (+0,01 руб./л); АИ-92 – 32,18 руб./л (+0,01 руб./л); АИ-95 – 35,06 руб./л (0,00 руб./л); ДТ – 34,36 руб./л (+0,01 руб./л).

36 510

Опт. цена на бензин Премиум-95 в 2015 г. Опт. цена на бензин Регуляр-92 в 2015 г.

1 200 1 000

35 373

800

27 500 719,80

400 2

26 30 недели

Цены на бензин Премиум-95 по РФ

Опт 36 510 (+971) руб./т

Цены на бензин Регуляр-92 по РФ

35 373 (+757) руб./т

38 342 (+366) руб./т Реализация объемов бензина на биржах*

СЗФО

37 120 (+480)

40 674 (-47)

ЦФО

36 627 (+770)

38 174 (+469)

ЮФО

38 050 (0)

39 460 (+190)

СКФО

ДФО 1,08%

УФО

34 000 (+2060)

СФО

35 577 (+984)

ДФО

39 760 (+760)

СЗФО

36 155 (+460)

ЦФО

35 557 (+430)

ЮФО

36 180 (-90)

37 873 (+258) 38 306 (+162)

ПФО 35,84% СЗФО 22,94%

46 368 (+143) 39 548 (+167)

ДФО 1,0%

36 935 (+546) 38 485 (+225)

35 166 (+685)

36 877 (+133)

УФО

32 390 (+1055)

36 294 (+425)

СФО

35 013 (+1040)

36 385 (+725)

Опт

ЦФО 15,48% УФО 13,69%

45 371 (+143)

37 920 (+740)

10 000

20 000

Биржевые цены Регуляр-92 (СПбМТСБ), руб./т Премиум-95 (СПбМТСБ), руб./т Бензин (NYMEX), $/галл.

30 000

40 000

22.05 35 388 35 910 2,07

50 000

25.05 35 207 35 975 2,07

ПФО 27,15%

ЮФО 6,98%

39 088 (+457)

ПФО

СФО 12,72%

СКФ0%

37 298 (+516)

СКФО

ДФО

ЦФО 30,22%

ЮФО УФО 2,69% 0,16%

41 188 (+177) 36 371 (+1082)

Опт. цена на бензин Регуляр-92 в 2014 г. Источники: ИАЦ "Кортес", Росстат

Мелкий опт 39 538 (+277) руб./т

Средние оптовые и мелкооптовые цены на бензин по ФО за 25.05.15 – 29.05.15 с изменениями к предыдущей неделе

ПФО

Опт. цена на бензин Премиум-95 в 2014 г.

600

20 000

Объем производства бензина за неделю

1 400

35 000

Премиум- 95

25.05 1 468,4

1 600

42 500

Регуляр-92

КОММЕНТАРИЙ

23.05 1 466,3

Динамика оптовых цен на бензин Регуляр-92 и Премиум-95 по РФ и объем производства бензина тыс. т руб./т

25 – 29 мая 2015 года

НЕФТЬ Добыча нефти и газового конденсата Всего по РФ, тыс. т

БЕНЗИН

ЭНЕРГОРЕСУРСЫ

руб./т

СЗФО СФО 18,54% 15,02%

Источник: ИАЦ "Кортес"

26.05 35 104 36 138 2,00

27.05 35 346 36 503 1,97

28.05 36 212 37 261 2,00

29.05 36 160 37 321 2,09

Источники: СПбМТСБ, OILCAPITAL.RU

МАЗУТ руб./т 13 000 12 000 11 000 10 000 9 000 8 000 7 000 6 000 5 000

Средние оптовые цены на мазут М-100 за 25.05.15 – 29.05.15 с изменениями к предыдущей неделе 2015 г. 2014 г. 11 275 (-150) СЗФО

10 281

22 32 недели

Опт. цена на мазут по РФ

ЦФО

9 667 (+7)

ЮФО

12 650 (0)

ПФО

9 476 (+6)

СФО

9 820 (-133)

ДФО

15 580 (+150)

6 000

10 281 (-26) руб./т

12 000

руб./т 18 000

Источник: ИАЦ "Кортес" Контактная информация: тел.: +7 (495) 917 – 50 – 42, Web: www.specagro.ru, E-mail: info@specagro.ru

Биржевые цены Мазут (СПбМТСБ), руб./т Мазут (NYMEX), $/галл.

22.05 33 813 1,96

25.05 33 782 1,96

26.05 33 973 1,90

27.05 34 071 1,86

28.05 34 073 1,88

29.05 0 33 893 1,96

Источники: СПбМТСБ, OILCAPITAL.RU