№ 26 за 2015 год by Agroxxi

МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ Департамент экономики и государственной поддержки АПК Федеральное государственное бюджетное учреждение «Специализированный центр учета в агропромышленном комплексе»

Еженедельный информационно-аналитический обзор

№ 26 03.07.2015

Сводный обзор конъюнктуры аграрного рынка России ►ЗЕРНОВЫЕ КУЛЬТУРЫ И ПРОДУКТЫ ИХ ПЕРЕРАБОТКИ ►МАСЛИЧНЫЕ КУЛЬТУРЫ И ПРОДУКТЫ ИХ ПЕРЕРАБОТКИ ►МОЛОКО И МОЛОЧНАЯ ПРОДУКЦИЯ ►МЯСО И МЯСНАЯ ПРОДУКЦИЯ ►САХАР

В подготовке выпуска использованы официальные материалы Министерства сельского хозяйства РФ, Федеральной таможенной службы, Федеральной службы государственной статистики, ценового мониторинга ФГБУ «Спеццентручет в АПК» и другие отраслевые источники. Информационно-аналитический обзор выходит еженедельно, по вторникам. Тел.: +7 (495) 917 – 50 – 42 info@specagro.ru www.specagro.ru

www.specagro.ru

МОЛОКО

МАСЛИЧНЫЕ КУЛЬТУРЫ

ЗЕРНОВЫЕ КУЛЬТУРЫ

МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ Федеральное государственное бюджетное учреждение «Специализированный центр учета в агропромышленном комплексе»

АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОБЗОР

№ 26 03.07.2015

По данным Минсельхоза России, на 3 июля 2015 года зерновые культуры обмолочены с площади 708,0 тыс. га (на аналогичную дату 2014 г. обмолочено 1 888,2 тыс. га), намолочено 2 728,0 тыс. т зерна (в 2014 г. – 7 080,7 тыс. т), урожайность – 38,5 ц/га (в 2014 г. – 37,5 ц/га). По данным предварительных итогов сева на 3 июля 2015 г. сев яровых проведен на площади 51,99 млн га, в т. ч. яровых зерновых культур – на 31,4 млн га. Яровой пшеницей засеяно 13,5 млн га, яровым ячменем – 8,4 млн га, овсом – 3,1 млн га, кукурузой – 2,8 млн га. По информации ЗАО «Национальная товарная биржа» (без учета Республики Крым), 30 июня 2015 г. состоялся заключительный день государственных закупочных интервенций в сезоне 2014/15. Таким образом, с 30 сентября 2014 г. по 30 июня 2015 г. объем биржевых сделок в рамках государственных закупочных интервенций составил 1 181,1 тыс. т зерна (в 1,9 раза больше в сравнении с прошлым сезоном) на сумму 10 256,8 млн руб. (в 2,9 раза больше). Аналогичный показатель на 30 июня 2015 г. составил 17,4 тыс. т (165,5 млн руб.). По состоянию на 27 мая 2015 г. установились следующие средневзвешенные цены: на пшеницу мягкую 3 кл. – 9 946,6 руб./т, на пшеницу мягкую 4 кл. – 8 815,0 руб./т, на пшеницу 5 кл. – 8 404,6 руб./т, на рожь 3 кл. – 5 055,6 руб./т и на ячмень – 5 148,8 руб./т. По данным ФТС России (без учета данных о торговле с республиками Беларусь и Казахстан), объем экспорта зерна с 1 июля по 28 июня 2014/15 МГ составил 30 522,5 тыс. т (+20,6% к периоду с 1 июля по 28 июня 2013/14 МГ), в т. ч. пшеницы – 21 748,6 тыс. т (+19,1%). За период с 1 по 28 июня 2015 г. экспорт зерна составил 1 325,3 тыс. т, в т. ч. пшеницы – 998,1 тыс. т, кукурузы – 280,5 тыс. т и ячменя – 26,7 тыс. т. С 1 июля 2015 г. вступило в силу Постановление Правительства РФ №513 от 28 мая 2015 г., определяющее новые условия действия экспортной пошлины на пшеницу, согласно которым ставка пошлины на пшеницу составляет 50% стоимости минус 5,5 тыс. рублей за 1 тонну, но не менее 50 рублей за 1 тонну.

По информации Минсельхоза России, на 3 июля 2015 года рапс обмолочен с площади 29,6 тыс. га (на аналогичную дату 2014 года обмолочено 102,3 тыс. га), намолочено 39,7 тыс. т (в 2014 г. – 177,2 тыс. т) при урожайности 13,4 ц/га (в 2014 г. – 17,3 ц/га). По данным предварительных итогов сева на 3 июля 2015 г сев подсолнечника на зерно проведен на площади 6 983,0 тыс. га (105,8% к прогнозу площади сева), сои – на 2 051,4 тыс. га (99,9%), рапса ─ на 883,0 тыс. га (95,1 %). По данным ФТС России (без учета данных о торговле с республиками Беларусь и Казахстан), экспорт подсолнечного масла (коды ТН ВЭД: 1512119101; 1512119109) за период с 1 сентября 2014 г. по 28 июня 2015 г. составил 898,5 тыс. т (-28,2% в сравнении с аналогичным периодом прошлого сезона), в т. ч. экспорт за период с 1 по 28 июня 2015 г. достиг 77,0 тыс. т (-22,4%). За период с 1 сентября 2014 г. по 28 июня 2015 г. импорт подсолнечного масла произведен в объеме 250,6 т (в 14,6 раза меньше в сравнении с аналогичным периодом прошлого сезона), в т. ч. с 1 по 28 июня 2015 г. ─ 6,5 т (в 6,1 раза меньше). По данным прогнозов Института конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР), в 2015 году в России ожидается рекордный урожай сои, прежде всего за счет Юга и Дальнего Востока: около 3,2 млн т против 2,6 млн т в 2014 г. При этом благоприятный результат напрямую будет зависеть от погодных условий в производящих районах. Сбор на Юге увеличится с прошлогодних 350 тыс. т до 421 тыс. т, в Центральном и Приволжском ФО ─ с 694 тыс. т до 1,1 млн т. Урожай на Дальнем Востоке ожидается немногим больше уровня прошлого года — 1,6 млн т против 1,53 млн т. Вклад Сибири и Урала будет около 56 тыс. т, что более чем в два раза превышает показатель 2014 г. — 26 тыс. т.

По информации ФГБУ «Спеццентручет в АПК», на 29 июня 2015 г. в России средняя цена реализации производителями молока коровьего сырого составила 19,8 руб./кг (-0,4% за неделю), что на 1,6% выше уровня цен на 16 июня 2014 года. Средняя цена производства молока 3,2% жирности в пакетах установилась на уровне 38,6 руб./л (+0,1% за неделю), на масло сливочное отечественное – 325,4 руб./кг (-0,1%), на сыры сычужные твердые отечественные – 301,8 руб./кг (-0,2%). По состоянию на 29 июня 2015 г. средняя потребительская цена на молоко 3,2% жирности в пакетах составила 52,9 руб./л (без изменений за неделю), на масло сливочное – 426,6 руб./кг (-0,1%), на сыры сычужные твердые – 411,9 руб./кг (-0,3%). По материалам ФТС России (без учета данных о торговле с государствами-членами ЕАЭС), с 1 января по 28 июня 2015 г. совокупный объем импорта молочной продукции составил 22,6 тыс. т (-89,7% к аналогичному периоду 2014 г.), в т. ч. молока (ТН ВЭД 0401,0402) – 3,4 тыс. т (-91,4% к 2014 г.), сыра и творога (ТН ВЭД 0406) – 13,6 тыс. т (-89,8%), масла сливочного (ТН ВЭД 040510) – 5,6 тыс. т (-88,0%). С 1 января по 28 июня 2015 г. совокупный объем импорта пальмового масла (ТН ВЭД 1511), используемого в перерабатывающих отраслях в качестве заменителя молочного сырья, в физическом объеме составил 335,3 тыс. т (+8,9% к аналогичному периоду 2014 г.), в стоимостном выражении – 258,1 тыс. долл. (-12,7% к 2014 г.). Согласно Постановлению Правительства РФ от 24 июня 2015 г. № 624 «Об утверждении Правил предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов РФ на возмещение части прямых понесенных затрат на создание и модернизацию объектов АПК», по селекционно-генетическим центрам по разведению и трансплантации эмбрионов КРС группы чёрно-пёстрых, палевых и красных пород доля средств федерального бюджета на возмещение понесённых затрат составит 30% сметной стоимости объектов АПК (но не выше 30% предельной стоимости). Для субъектов Дальневосточного ФО установлены повышенные размеры возмещения (25% и 35% соответственно). В 2015 г. на указанные цели предусмотрено 800,0 млн руб.

www.specagro.ru

АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОБЗОР

№ 26 03.07.2015

МЯСО

Средняя цена производства говядины ‫ ׀‬категории составила 221,6 руб./кг (-0,8% за неделю), свинины ‫ ׀׀‬категории – 192,1 руб./кг (+1,0%), мяса кур ‫ ׀‬категории – 107,4 руб./кг (без изменений). По оперативным данным Росстата, по состоянию на 1 июня 2015 г. поголовье КРС в сельхозорганизациях страны составило 8,6 млн голов (-2,9% к аналогичной дате 2014 г.), в т. ч. коров – 3,4 млн голов (-2,3%). В январе-мае 2015 г. объем производства говядины, включая субпродукты, составил 99,8 тыс. т (+10,9% к аналогичному периоду 2014 г.). Прирост промышленного производства говядины обеспечили Центральный (+62,9% к январю-маю 2015 г.), Северо-Западный (+17,9%) и Южный (+4,2%) федеральные округа. По сообщениям ФТС России (без учета данных о торговле с государствами-членами ЕАЭС), с 1 января по 28 июня 2015 г. совокупный объем импорта мяса и мясных субпродуктов (ТН ВЭД 02) в физическом объеме составил 240,6 тыс. т (-54,7%), в т. ч. говядины (ТН ВЭД 0201, 0202) – 118,4 тыс. т (-39,5% к 2014 г.), свинины (ТН ВЭД 0203) – 83,2 тыс. т (-50,8%), мяса птицы (ТН ВЭД 0207) – 39,0 тыс. т (-76,6%). Импорт указанных товаров в стоимостном выражении составил 734,7 млн долл. (-56,1% к 2014 г.), в

САХАР

т. ч. говядины – 422,3 млн долл. (-49,2%), свинины – 255,5 млн долл. (-57,8%), мяса птицы – 56,9 млн долл. (-76,2%). По данным Союзроссахара, с 1 января по 29 июня 2015 г. на сахарные заводы Российской Федерации поступило 484,2 тыс. т сахара-сырца (за аналогичный период 2014 г. – 580,4 тыс. т), переработано около 532,2 тыс.т (в 2014 г. – 534,9 тыс. т). Уровень среднесуточной переработки сахара-сырца за июнь составил 4,0 тыс. т (на 3,9% больше чем за аналогичный период прошлого года). По состоянию на 29 июня 2015 г. работало 4 завода (в 2014 г. – 5 заводов), среднесуточная выработка сахара за июнь составила 4,5 тыс. т (в 2014г. – 4,0 тыс. т). С 25 июня по 2 июля 2015 г. средняя оптовая цена на сахар в основных сахаропроизводящих регионах России выросла на 0,3%, до 39 133 руб./т, в том числе в Центральном ФО – не изменилась и составила 38 700 руб./т, Южном ФО – выросла на 0,3%, до 38 300 руб./т, в Приволжском ФО – на 0,7%, до 40 400 руб./т. По данным Росстата, на 29 июня 2015 г. средняя розничная цена на сахар-песок установилась на уровне 50,3 руб./кг (-0,3% за неделю). По данным ФТС России (без учета данных о торговле с республиками Беларусь и Казахстан), с 1 января по 28 июня 2015 г. импортировано 475,8 тыс. т сахара (ТН ВЭД 1701), что на 12,1% меньше объемов импорта за аналогичный период 2014 г. Объем экспорта за указанный период составил 1,4 тыс. т, за аналогичный период 2014 г. – 0,9 тыс. т. Средняя цена контракта на сахар-сырец с поставкой в октябре на Нью-Йоркской товарно-сырьевой бирже (NYSE: ICE) выросла за неделю на 6,8% и по состоянию на 2 июля составила 271 $/т (15,0 руб./кг по курсу ЦБ 55,48 руб./USD). Ввозная пошлина на сахар-сырец составляет 250 USD/т (13,9 руб./кг).

www.specagro.ru

МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ Федеральное государственное бюджетное учреждение "Специализированный центр учета в агропромышленном комплексе"

1,5%

Намолочено, тыс. т

Урожайность, ц/га

8 000

38,5

37,5

Ноябрь 2014

Декабрь 2014

Январь 2015

Франция (пшеница FCW 1)

Структура сева яровых зерновых культур в 2015 г. Кукуруза: 2 761,7 тыс.га 8,8% Зернобобовые 1 581,7 тыс.га 5,0% Прочие: 2 097,0 тыс.га; 6,7%

Пшеница: 13 538,4 тыс.га; 43,1%

По предварительным данным площадь ярового сева зерновых культур в 2015 г. составила 31,4 млн га (-0,9% к 2014 г. – 31,7 млн га).

Запасы зерна в сельскохозяйственных, заготовительных и перерабатывающих организациях, тыс. т 2014/15

7 739

2013/14 2012/13

5 403

6 443 0

2000

4000

4 534 6000

Сравнение с сезоном:

14 571

6 831

6 142

июль

2013/14 ▲ +26,2% 2012/13 ▲ +32,7%

11 546 10 977

8000 10000 12000 14000 16000

Предприятия хранения и переработки

▼ ▼

Франция Аргентина

Сельхозпредприятия

По состоянию на 01.06.2015 (без учета малых форм)

2013/14

2014/15

▲

+20,6%

Источник: ФТС России

( +5 217,5 тыс. т )

апрель

май

Кукуруза: 280,5 тыс. т; 21,2%

Ячмень: 26,7 тыс. т; 2,0% Прочие: 20,0 тыс. т; 1,5%

июнь

Экспорт зерна за 2014/15 с.-х. год (с 1 июля 2014 г. по 28 июня 2015 г.) составил 30, 522,5 тыс. т, в т. ч. пшеницы – 21 748,6 тыс. т. За период с 1 по 28 июня объем экспорта достиг 1 325,3 тыс. т зерна, в т. ч. пшеницы – 998,1 тыс. т, кукурузы – 280,5 тыс. т и ячменя – 26,7 тыс. т.

*Без учета данных о торговле с республиками Беларусь и Казахстан.

ЦФО

СЗФО

ЮФО

руб./т

СКФО

руб./т

ПФО руб./т

УФО %*

руб./т

▲

+1,3% 12 000

▼

-2,4%

9 194

▼

-1,9%

─

10 166

▼

-4,6%

10 132

▲

+0,2%

10 287

▲

+1,7%

Пшеница фуражная

8 983

▼

-0,7%

10 980

▼

-1,7%

7 128

▼

-3,8%

─

9 147

▼

-1,6%

8 082

▼

-2,1%

8 830

▲

+3,2%

Рожь прод. 3 кл.

5 738

▼

-1,1%

─

7 300

≈

─

5 094

▼

-3,9%

5 400

▼

-0,9%

7 000

≈

Ячмень фуражный

8 190

▼

-4,6%

10 333

▲

+3,3%

7 021

▲

+3,1%

─

7 133

▼

-3,1%

─

6 750

▲

+3,3%

Кукуруза 2 кл.

8 857

▲

+11,3% 10 333

▼

-2,4%

8 600

▼

-1,8%

8 950

9 250

▼

-7,5%

─

948,6

858,6

867,3

914,2

788,5

780,3

750,5

760,9

3 150,9

2000

4000

Для птиц

838,1

3 338,7

5 777,1

861,5

6000

8000

10000

Для свиней

Для КРС

Источник: Росстат

Цена стартовая, руб./т

Цена сред взвеш, руб./т

Объём продаж, Стоимость, млн тыс. т руб.

Пшеница 3 кл.

6 250,0

6 219,6

308,6

1 919,4

Пшеница 4 кл.

6 250,0

6 013,6

112,3

675,5

Пшеница 3 кл.

10 100,0

9 975,5

541,2

5 398,9

Пшеница 4 кл.

9 300,0

8 927,5

292,3

2 609,3

Пшеница 5 кл.

9 000,0

8 492,1

139,9

1 187,7

Ячмень фураж.

5 150,0

5 148,8

113,7

─

Источник: ФГБУ "Спеццентручет в АПК"

Комментарии По данным Минсельхоза России, на 3 июля зерновые культуры обмолочены с площади 708,0 тыс. га (на аналогичную дату 2014 г. обмолочено 1 888,2 тыс. га), намолочено 2 728,0 тыс. т зерна (в 2014 г. – 7 080,7 тыс. т), урожайность – 38,5 ц/га (в 2014 г. – 37,5 ц/га). По данным предварительных итогов сева на 3 июля 2015 г. сев яровых проведен на площади 51,99 млн га , в т. ч. яровых зерновых культур – на 31,4 млн га. Яровой пшеницей засеяно 13,5 млн га, яровым ячменем – 8,4 млн га, овсом – 3,1 млн га, кукурузой – 2,8 млн га. По информации ЗАО «Национальная товарная биржа» (без учета Республики Крым), 30 июня 2015 г. состоялся заключительный день государственных закупочных интервенций в сезоне 2014/15. Таким образом, с 30 сентября 2014 г. по 30 июня 2015 г. объем биржевых сделок в рамках государственных закупочных интервенций составил 1 181,1 тыс. т зерна (в 1,9 раза больше в сравнении с прошлым сезоном) на сумму 10 256,8 млн руб. (в 2,9 раза больше). Аналогичный показатель на 30 июня 2015 г. составил 17,4 тыс. т (165,5 млн руб.). По состоянию на 27 мая 2015 г. установились следующие средневзвешенные цены: на пшеницу мягкую 3 кл. – 9 946,6 руб./т, на пшеницу мягкую 4 кл. – 8 815,0 руб./т, на пшеницу 5 кл. – 8 404,6 руб./т, на рожь 3 кл. – 5 055,6 руб./т и на ячмень – 5 148,8 руб./т. По данным ФТС России (без учета данных о торговле с республиками Беларусь и Казахстан), объем экспорта зерна с 1 июля по 28 июня 2014/15 МГ составил 30 522,5 тыс. т (+20,6% к периоду с 1 июля по 28 июня 2013/14 МГ), в т. ч. пшеницы – 21 748,6 тыс. т (+19,1%). За период с 1 по 28 июня 2015 г. экспорт зерна составил 1 325,3 тыс. т, в т. ч. пшеницы – 998,1 тыс. т, кукурузы – 280,5 тыс. т и ячменя – 26,7 тыс. т. С 1 июля 2015 г. вступило в силу Постановление Правительства РФ №513 от 28 мая 2015 г., определяющее новые условия действия экспортной пошлины на пшеницу, согласно которым ставка пошлины составляет 50% стоимости минус 5,5 тыс. рублей за 1 тонну, но не менее 50 рублей за 1 тонну.

717,9

824,2

5 516,4

СФО

9 213

*отклонение к 08.06.2015

)

Государственные закупочные интервенции*

Пшеница прод. 3 кл.

≈

-10,4 тыс. т

(

Без учета Республики Крым

руб./т

809,7

802,4

793,1

755,1

-1,4%

По состоянию на 01.06.2015. Дата обновления 19.06.2015

Коды ТН ВЭД: 1001, 1002, 1003, 1004, 1005, 1006, 1007, 1008

Средние закупочные цены на основные зерновые культуры в разрезе федеральных округов РФ* Продукция

2015 г.

Сравнение с 2014 г. (Май):

Январь – май 2014 г.

Структура экспорта зерна (июнь 2015 г.)

30 522

29 197

15 768 25 406

27 954

24 586

23 423

13 920 18 838

21 065

13 592 17 538

17 978

13 157 16 386

14 982

12 036 13 952

11 541

2012/13

Сравнение с аналог. периодом 2013/14 (за июль-июнь):

март

743,7

2014 г.

-38,9%

По состоянию на 22.06.2015. На условиях поставки CPT (франко-элеватор), с учетом НДС

Источник: Росстат

янв. фев. мар. апр. май. июн. июл. авг. сен. окт. ноя. дек.

-11,4%

Объём производства комбикормов, тыс. т

Пшеница: 998,1 тыс. т; 75,3%

август сентябрь октябрь ноябрь декабрь январь февраль

Источник: Минсельхоз России

По состоянию на 03.07.2015

Россия

Овес: 3 080,2 тыс.га; 9,8%

Ячмень: 8 384,4 тыс.га; 26,7%

10 000

10 396 11 406

Источник: Минсельхоз России

8 044 8 899

▲ +2,7%

К 2014 году:

20 000

7 784

2015 г.

4 886 6 017

▼ -61,5%

2014 г.

3 120

К 2014 году:

30 000

По состоянию на 03.07.2015

Июль 2015

▼

Физический объем экспорта (нарастающим итогом)*, тыс. т

2015 г.

Июнь 2015

600

Источник: МСХ США

2 123 2 537

2014 г.

Май 2015

800

200

Экспорт зерна из России

Апрель 2015

Россия (пшеница 4 класс Новороссийск)

4 000

2 728,0

Март 2015

Аргентина (пшеница мукомольная (насыпью)

2 000

Февраль 2015

15 224

6 000

Сентябрь Октябрь 2014 2014

26 506

7 080,7

Август 2014

1 000

400

Сравнение с прошлым сезоном:

190

Июль 2014

-+3,0% 0%

▲ ≈

Январь – май 2015 г.

Площадь к уборке в 2015 г. Обмолочено площадей в 2015 г. Обмолочено площадей на аналогичную дату 2014 г.

247

14 658 22 983

Доля убранных площадей:

1 888,2

24 718

708,0

226 219

14 228 20 854

10 000

251

1 200

За неделю: Россия Франция Аргентина

Урожай 2013 г.

20 000

Объём производства муки, тыс. т

Изменения:

370

(на 18.02.14)

▼ -62,5% -1 180,2 тыс. т

30 000

400 375 350 325 300 275 250 225 200 175 150

2014 г.

Сравнение с 2014 г.:

урожай

46 653,5

40 000

Производство комбикормов и муки

704,2

Обмолочено зерновых и зернобобовых культур, тыс. га 50 000

29 июня - 3 июля 2015 года

Форвардные цены на физические партии зерна на мировом рынке, долл.США/т (по состоянию на 03.07.2015)

706,8

Ход уборочных работ в РФ

Еженедельный обзор рынка

Зерно

585,2

Источник: ММВБ

*нарастающим итогом по состоянию на 30.06.2015

Текущие биржевые котировки на пшеницу, $США/т Изм. за нед, %

Фьюч. контр. ИЮЛЬ/ СЕНТ.

Изм. за нед, %

▲

+2,6%

215,22

▲

226,36

Биржевые котировки

Наличный расчет

CBOT (SRW) США (с/х р. Чикаго, Индиана,Толедо, Огайо)

205,94

НТБ (пшен. прод. 4 кл.) Россия ЮФО СКФО MATIF (пшен. хлебопек) Франция (Руан)

▲

Фьюч. контр. СЕНТ/ДЕК.

+4,2%

216,97

4,5%

227,47

Изм. за нед, %

Фьюч. контр. ДЕК/ МАРТ

▲

+4,0%

220,18

+4,1%

229,14

▲

Изм. за нед, %

▲

+4,0%

▲

+3,8%

По состоянию на 03.07.2015, 1$ = 55,66 руб. Повышение курса $ за отчетный период +1,9% (+1,1 руб.)

Источник: НТБ (РФ), ЧТБ (США)

www.specagro.ru

Тел.: +7 (495) 917-50-42

99,9%

1000

Источник: Минсельхоз России

Отгрузка маслосемян с/х организациями РФ, тыс. т 1 643,8 454,2

2 073,6

800

СФО

--18 214 20 125 19 525

≈ ▲ ≈

Рапс руб./т

▼

-3,9%

15 000

17 760

-+11,1%

16 500

+5,9%

По состоянию на 22.06.2015. На условиях поставки CPT (франкоэлеватор), с учетом НДС *отклонение к 08.06.2015

www.specagro.ru

Источник: ФГБУ "Спеццентручет в АПК"

3 750 4 625

3 532 4 368

3 264 4 062

2 056 2 451 2 759

4.7.14 11.7.14 18.7.14 25.7.14 1.8.14 8.8.14 15.8.14 22.8.14 29.8.14 5.9.14 12.9.14 19.9.14 26.9.14 3.10.14 10.10.14 17.10.14 24.10.14 31.10.14 7.11.14 14.11.14 21.11.14 28.11.14 5.12.14 12.12.14 19.12.14 26.12.14 9.1.15 16.1.15 23.1.15 30.1.15 6.2.15 13.2.15 20.2.15 27.2.15 6.3.15 13.3.15 20.3.15 27.3.15 3.4.15 10.4.15 17.4.15 24.4.15 1.5.15 8.5.15 15.5.15 22.5.15 29.5.15 5.6.15 12.6.15 19.6.15 26.6.15 3.7.15

1 429 1 614 1 883

2 391 2 927 3 195

3 089 3 915

2 937 3 734

2 726 3 482

2 506 3 187 3 208

2 246 2 861 2 925

1 998 2 533 2 612

Август

Сент.

Окт.

Нояб.

Дек.

Янв.

Фев.

Март

Апр.

Май

ИюньИюль

Соя (Бразилия FOB)

550

+0,7%

450

(+21,8 тыс. т)

400

▲

июль

авг.

300

+28,0%

(+701,9 тыс. т)

461 461 438 398

Июль

395 390

Август

Сент.

Окт.

Нояб.

Дек.

Янв.

Фев.

Рапс (Франция MATIF FOB фьючерс.)

Март

Апр.

Май

ИюньИюль

▲

+31,5%

(+215,1 тыс. т)

Растительные масла, долл. США/т

Импорт масла подсолнечного, тыс. т

Сравнение с аналогичным периодом сезона: (сентябрь-июнь) -93,2% 2013/14: ▼ (-3,4 тыс. т)

▼ ▼

-20,7% --22,8%

Рапс. Франция Подс. Аргентина Подс. Венгрия

▲ ≈ ▲

+0,3% 0,0% +1,3%

Сравнение с прошлым сезоном: Рапс. Франция Подс. Аргентина Подс. Венгрия

▼ ▼ ▼

-5,0% -15,4% -0,9%

1 050 950

▼ ▲ ▼ ▼ ▼

-0,8% +0,6% -1,8% -1,9% -0,4%

▼ ▼ ▼ ▼ ▼

-21,1% -15,9% -10,6% -21,5% -15,7%

Изменение: за неделю

980 915 901 868

Пальм. Малайзия

825 805 771

850

750

801

550

681 632

Июль

Август

Сент.

Окт.

Нояб.

Пальмовое раф. (Малайзия FOB) Рапсовое (ЕС FOB mill наличн.) Соевое (ЕС FOB mill наличн.)

Дек.

Янв.

Фев.

Март

Апр.

Май

ИюньИюль

Подсолнечное (Аргентина FOB) Соевое (Аргентина FOB)

Источник: ФТС России По состоянию на 03.07.2015

По состоянию на 28.06.2015

Аргентина Бразилия США

Подсолн. (Аргентина FOB)

650

2012/13:

▲

+4,8% -+4,0%

Подсолн. (Венгрия BCE EXW фьючерс.)

Источник: ИАП "Зерно Он-Лайн"

периодом сезона: (сентябрь-июнь) -28,2% 2013/14: ▼ (-353,2 тыс. т)

▲

Изменение: за неделю

600

500

Аргентина Бразилия США

Сравнение с прошлым сезоном:

Масличные, долл. США/т

2014/15

Подс. Аргентина Рапсовое ЕС Соев. Аргентина Соев. ЕС

Сравнение с прошлым сезоном: Пальм. Малайзия Подс. Аргентина Рапсовое ЕС Соев. Аргентина Соев. ЕС

Источник: ИА "АПК - Информ"

Комментарии

По информации Минсельхоза России, на 3 июля 2015 года рапс обмолочен с площади 29,6 тыс. га (на аналогичную дату 2014 года обмолочено 102,3 тыс. га), намолочено 39,7 тыс. т (в 2014 г. – 177,2 тыс. т) при урожайности 13,4 ц/га (в 2014 г. – 17,3 ц/га). По данным предварительных итогов сева на 3 июля 2015 г сев подсолнечника на зерно проведен на площади 6 983,0 тыс. га (105,8% к прогнозу площади сева), сои – на 2 051,4 тыс. га (99,9%), рапса ─ на 883,0 тыс. га 15 (95,1 %). 10 По данным ФТС России (без учета данных о торговле с республиками Беларусь и Казахстан), экспорт подсолнечного 5 масла (коды ТН ВЭД: 1512119101; 1512119109) за период с 1 сентября 2014 г. по 28 июня 2015 г. составил 898,5 тыс. т -98,3% 2012/13: 0 (-28,2% в сравнении с аналогичным периодом прошлого сезона), в т. ч. экспорт за период с 1 по 28 июня 2015 г. достиг (-14,8 тыс. т) 77,0 тыс. т (-22,4%). За период с 1 сентября 2014 г. по 28 июня 2015 г. импорт подсолнечного масла произведен в объеме 250,6 т (в 14,6 раза меньше в сравнении с аналогичным периодом прошлого сезона), в т. ч. с 1 по 28 июня 2013/14 2014/15 2012/13 2015 г. ─ 6,5 т (в 6,1 раза меньше). По данным прогнозов Института конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР), в 2015 году в России ожидается рекордный Импорт масла подсолнечного в 2014/15 с.-х. году с 1 сентября 2014 г. по урожай сои, прежде всего за счет Юга и Дальнего Востока: около 3,2 млн т против 2,6 млн т в 2014 г. При этом 28 июня 2015 г. составил 250,6 т, в т.ч. с 1 по 28 июня 2015 г. - 6,5 т. благоприятный результат напрямую будет зависеть от погодных условий в производящих районах. Сбор на Юге *Без учета данных о торговле с республиками Беларусь и Казахстан. Коды ТН ВЭД: 1512119101; 1512119109 увеличится с прошлогодних 350 тыс. т до 421 тыс. т, в Центральном и Приволжском ФО ─ с 694 тыс. т до 1,1 млн т. Источник: ФТС России Урожай на Дальнем Востоке ожидается немногим больше уровня прошлого года — 1,6 млн т против 1,53 млн т. По состоянию на 28.06.2015 Вклад Сибири и Урала будет около 56 тыс. т, что более чем в два раза превышает показатель 2014 г. — 26 тыс. т. 25 20

▲

июнь

20,0

Источник: ИАП "Зерно Он-Лайн"

Июль

2013/14:

10,1

руб./т 18 357

май

17,9

Регион

сезоном:

2013/14 2014/15 2012/12 Экспорт масла подсолнечного в 2014/15 с.-х. году с 1 сентября 2014 г. по 28 июня 2015 г. составил 898,5 тыс. т, в т.ч. с 1 по 28 июня 2015 г. - 77,0 тыс. т.

+19,8% -5,0%

Средние закупочные цены на основные масличные культуры в разрезе федеральных округов РФ* Подсолнечник

400

415 394 385

Соя (США CPT Мекс. залив)

6,4

По состоянию на 01.06.2015

2013/14

апр.

15,0

▲ ▼

2013 г.: 2014 г.:

(+950,6 тыс. т)

Сравнение с

2000

Прочие масличные культуры

2015 г. по отношению к:

мар.

12,5

1500

фев.

3,6 0,24

Подсолнечник

1000

1 969,4

янв.

9,9

500

545,7

3,5 0,12

1 423,7 0

дек.

8,2

Январь - май 2015 г.

ЦФО СЗФО СКФО ЮФО ПФО УФО

1 200

3,2 0,10

1 619,5

авг.

300

+31,7%

Экспорт и импорт масла подсолнечного (нарастающим итогом с начала сезона)* Экспорт масла подсолнечного, тыс. т Сравнение с аналогичным

7,9

381,6

400

538 497

Соя (Аргентина FOB)

По состоянию на 01.06.2015. Дата обновления 19.06.2015

1 600 Январь - май 2014 г.

нояб.

2012/13

3,1 0,08

1 262,2

июнь июль

12,8 38,8 37,5 55,2 150,5 103,0 108,6 271,2 164,6 183,5 446,9 273,0 283,9 554,8 382,4 367,8 712,5 491,7 476,4 870,6 607,3 537,5 1 038,3 711,8 640,6 1 152,5 821,5 689,2 1 260,8 898,5 715,4 1 320,7

По состоянию на 03.07.2015

(+225,0 тыс. т)

▲

окт.

95,1%

Засеяно площадей в 2014 г.

450

2012/13:

Рапс

Засеяно площадей в 2015 г.

май

сен.

500

350

3,6 0,23

Планируемая посевная площадь в 2015 году

2000

Изменение: за неделю

570

550

2014/15

1 364,2

Соя

Рапс

3000

8,2

Cоя

4000

3,6 0,19

апр.

727,9

105,8%

мар.

2013/14

8,2

1000

фев.

Подсолнечное масло (нераф.), тыс. т

1 193 1 411 1 533

Подсолнечник

янв.

8,2

930,8

928,2

2000

883,0

2 051,4

1 973,1

2 053,3

6 881,5

6 601,8

6 983,0

5000

Январь - май 2013 г.

дек.

901 1 005 1 136

6000

Подсолнечник

нояб.

600

+6,0%

2012/13:

2012/13

568 615 680

Доля засеянных площадей под масличными культурами в 2015 году (от плана):

7000

3000

окт.

Соя, долл. США/т

2013/14:

▲

Источник: Минсельхоз России

Сев яровых масличных культур, тыс. га

4000

сен.

сезоном:

▲

217 252 281

По состоянию на 03.07.2015

1000

Сравнение с

350

1 702 2 118 2 252

2015 г.

Соя Рапс (яровой и озимый) Подсолнечник

3,5 0,14

2014 г.

2015 г.

5,8

2014 г.

Соя Рапс (яровой и озимый) Подсолнечник

0,04 0,04

0,0

283 307 365

2000

39,7

684 725 851

5,0

1 067 1 161 1 393

3000

1 740 2 034 2 325

4000

10,0

177,2

8,0

100

5000

1 435 1 764 1 895

13,4

15,0

3,5 0,15

150

2 690 3 322 3 590

17,3

3,7 0,25

20,0

2 996 3 722 3 947

Растительные масла (нераф.), тыс. т

200

Форвардные цены на физические партии масличных и растительных масел на мировом рынке

Урожайность, ц/га

29 июня - 3 июля 2015 года

Уборка масличных культур Валовой сбор, тыс. т

Еженедельный обзор рынка

Масличные

▼

Тел.: +7 (495) 917-50-42

Еженедельный обзор рынка

Молоко

29 июня – 3 июля 2015 года

Средние цены производства и потребительские цены на молочную продукцию 60,0

49,1

45,0 40,0

39,6

38,6

35,1

за неделю: Потребительские цены*

≈

404,3

430,0

390,0

Изменение на 29.06.2015

325,4

за неделю: Потребительские цены*

365,9

350,0 310,0

426,6

316,9 280,1

▼

270,0

16.06 01.07 16.07 01.08 16.08 08.09 15.09 22.09 29.09 06.10 13.10 20.10 27.10 03.11 10.11 17.11 24.11 01.12 08.12 15.12 22.12 29.12 19.01 26.01 02.02 09.02 16.02 23.02 02.03 09.03 16.03 23.03 30.03 06.04 13.04 20.04 27.04 04.05 11.05 18.05 25.05 01.06 08.06 15.06 22.06 29.06

35,0 30,0

0,0%

Масло сливочное, руб./кг 470,0

2014 год

2015 год

Цены производителей 230,0

▲

+0,1%

2014 год

-0,1% Цены производителей

50,0

52,9

51,6

55,0

Изменение на 29.06.2015

▼

2015 год

Сыры сычужные твердые, руб./кг 470,0

402,6

430,0 390,0

411,9

350,0

300,1

310,0

270,0 230,0

-0,1%

301,8

252,9

2014 год

2015 год

22,0

20,0

на

21,3

19,8

19,5

29.06.2015 14,8%

▼ -0,4% к началу года:

6,9%

25,9%

▼ -4,2%

19,0

18,6 18,0

2014 год

10,0%

к прошлому году:

32,1%

▲ +1,6%

6,9% 2,3%

2015 год

Средние цены по федеральным округам, руб./кг Территория

Изменение за месяц

Средняя цена

Изменение к 2014 году

ЦФО СЗФО ЮФО СКФО ПФО УФО СФО ДФО КФО

1581,5 613,0 419,2 141,7 1961,6 423,1 903,2 55,7 8,0 6107,0

ВСЕГО: Производство молочной продукции (с начала года по 1 июня), тыс. т

Российская Федерация

19,8

▼

-2,5%

2014 год

2015 год

Центральный ФО

19,8

▼

-1,9%

▲

+0,8%

Сыры и продукты сырные

178,9

231,0

▲

+29,2%

Северо-Западный ФО

22,3

▼

-0,6%

▲

+15,4%

Масло сливочное

94,8

101,9

▲

+7,5%

Южный ФО

19,5

▼

-6,4%

▲

+3,1%

Северо-Кавказский ФО

19,6

▼

-0,8%

▲

+22,1%

Цельномолочная продукция (в пересчете на молоко), в т.ч.:

4 812,0

4 884,3

▲

+1,5%

Крымский ФО

22,0

▼

-1,1%

Приволжский ФО

18,0

▼

-4,2%

▲

+1,6%

Уральский ФО

19,1

▼

-1,0%

▼

Сибирский ФО

18,6

▼

-4,9%

▲

Дальневосточный ФО

30,8

▼

-0,7%

▲

+4,8%

▲

+1,6%

2 050

17.03.15

01.04.15

15.04.15

Сухое обезжиренное молоко (СОМ)

Сухое цельное молоко (СЦМ):

▼ -5,2% ▼ -11,7%

0,6 млн долл.

69,3

10,2

Молоко

-6,7%

- творог

157,9

173,6

▲

+9,9%

Молоко в твердых формах

54,9

45,0

▼

-18,0%

Сыворотка

213,9

254,2

▲

+18,9%

2 054

02.06.15

16.06.15

01.07.15

к прошлому году

▼ -50,8% ▼ -40,6% Источник: GlobalDairyTrade

www.specagro.ru

в т. ч. в июне 2015 г.:

6,9 млн долл. 709,7

229,4

+0,2%

Сухое цельное молоко (СЦМ)

к предыдущему периоду

Масло сливочное

в т. ч. в июне 2015 г.:

112,4

тыс. т

Средний уровень цен на 01.07.2015 Сухое обезжиренное молоко (СОМ):

0,6 млн долл.

▼ -91,4%

1 875 19.05.15

770 660 550 440 330 220 110 0

5,6

Сыр и творог

в т. ч. в июне 2015 г.: млн долл.

-0,9%

1 978 05.05.15

Молоко

+3,0%

1 700

03.03.15

3,4

▲

2 327

2 253 17.02.15

46,8

21,4

Сыр и творог

Масло сливочное

2015 год

Изменение к 2014 году

млн долл.

Молоко (ТН ВЭД 0401, 0402)

▼ -90,9%

▼ -89,8%

Сыр и творог (ТН ВЭД 0406)

▼ -90,2%

▼ -88,0%

Масло сливочное (ТН ВЭД 040510)

▼ -90,6%

Без учета данных о торговле с государствами-членами ЕАЭС 28.06.2015 По состоянию на

Источник: ФТС России

Комментарий

2 446

2 731

0,2 тыс. т

13,6

2014 год

Источник: Росстат

в т. ч. в июне 2015 г.:

39,7

▼

2 928

2 744

235,0

3 450

2 400

-0,2%

470,4

01.06.2015

▼

120

228,1

По состоянию на

в т. ч. в июне 2015 г.: 1,3 тыс. т 133,8

150

474,9

Цены на сухое молоко

3 272

0,2 тыс. т

- сметана (с массовой долей жира более 10%)

СОМ и СЦМ (GDT), $/т, FAS

2 750

Изменение

в т. ч. в июне 2015 г.:

тыс. т

- кефир (без пищевых продуктов и добавок)

Источник: ФГБУ "Спеццентручет в АПК"

3 100

Производственные показатели

-0,3% Цены производителей

Импорт молочной продукции (с начала года)

Производство молока крупного рогатого скота за январь-май 2015 г. в СХО, тыс. т

за неделю:

20,6

21,0

Производство

▼

Источник: ФГБУ "Спеццентручет в АПК"

*в среднем по региональным центрам субъектов Российской Федерации. Выборка в 2015 г. была пересмотрена по результатам анализа текущего спроса и предложения и может отличаться от выборки 2014 г.

Цена сельхозтоваропроизводителей на сырое молоко Молоко коровье, руб./кг Изменение

Изменения на 29.06.2015 за неделю: Потребительские цены*

340,5

Молоко 3,2% жирности в пакетах, руб./л

По информации ФГБУ «Спеццентручет в АПК», на 29 июня 2015 г. в России средняя цена реализации производителями молока коровьего сырого составила 19,8 руб./кг (-0,4% за неделю), что на 1,6% выше уровня цен на 16 июня 2014 года. Средняя цена производства молока 3,2% жирности в пакетах установилась на уровне 38,6 руб./л (+0,1% за неделю), на масло сливочное отечественное – 325,4 руб./кг (-0,1%), на сыры сычужные твердые отечественные – 301,8 руб./кг (-0,2%). По состоянию на 29 июня 2015 г. средняя потребительская цена на молоко 3,2% жирности в пакетах составила 52,9 руб./л (без изменений за неделю), на масло сливочное – 426,6 руб./кг (-0,1%), на сыры сычужные твердые – 411,9 руб./кг (-0,3%). По материалам ФТС России (без учета данных о торговле с государствами-членами ЕАЭС), с 1 января по 28 июня 2015 г. совокупный объем импорта молочной продукции составил 22,6 тыс. т (-89,7% к аналогичному периоду 2014 г.), в т. ч. молока (ТН ВЭД 0401,0402) – 3,4 тыс. т (-91,4% к 2014 г.), сыра и творога (ТН ВЭД 0406) – 13,6 тыс. т (-89,8%), масла сливочного (ТН ВЭД 040510) – 5,6 тыс. т (-88,0%). С 1 января по 28 июня 2015 г. совокупный объем импорта пальмового масла (ТН ВЭД 1511), используемого в перерабатывающих отраслях в качестве заменителя молочного сырья, в физическом объеме составил 335,3 тыс. т (+8,9% к аналогичному периоду 2014 г.), в стоимостном выражении – 258,1 тыс. долл. (-12,7% к 2014 г.). Согласно Постановлению Правительства РФ от 24 июня 2015 г. № 624 «Об утверждении Правил предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов РФ на возмещение части прямых понесенных затрат на создание и модернизацию объектов АПК», по селекционно-генетическим центрам по разведению и трансплантации эмбрионов КРС группы чёрно-пёстрых, палевых и красных пород доля средств федерального бюджета на возмещение понесённых затрат составит 30% сметной стоимости объектов АПК (но не выше 30% предельной стоимости). Для субъектов Дальневосточного ФО установлены повышенные размеры возмещения (25% и 35% соответственно).В 2015 г. на указанные цели предусмотрено 800,0 млн руб.

Тел.: +7 (495) 917-50-42

250,0

Свинина II кат.

за месяц

к прошлому году

▼ ▲ ≈

▼ ▲ ▼

▲ ▲ ▲

Мясо кур I кат.

Мировые цены на говядину в убойной массе, $/кг Изменение за неделю:

ЕС

Уругвай

+1,5%

0,5

Бразилия

▼

(на 30.06.2015)

-0,3%

2,35

1,69 1,45

1,2

США

Бразилия

Источники: USDA, European Commission, IPCVA

ЕС

в т.ч. в июне 2015 г.: 14,2 тыс. т 195,8

200 160 120 80 40 0

в т.ч. в июне 2015 г.: 11,1 тыс. т

39,0

10 000

8 627

5 000

8 887

Свинина

Мясо птицы

в т.ч. в июне 2015 г.: 34,1 млн долл.

в т.ч. в июне 2015 г.: 6,3 млн долл.

255,5

Свинина

2014 год

Мясо птицы

2015 год

Изменение к 2014 году: -39,5%

Говядина (ТН ВЭД 0201, 0202)

▼

-49,2%

▼

-50,8%

Свинина (ТН ВЭД 0203)

▼

-57,8%

▼

-76,6%

Мясо птицы (ТН ВЭД 0207)

▼

-76,2%

www.specagro.ru

Китай (на 28.06.2015)

▼

-2,7% -3,4%

▲

+1,9%

овцы и козы

420 000

свиньи овцы и козы птица 0,2%

Источник: ФТС России

2015 год

450 000

Производство скота и птицы на убой за январь-май 2015 г. в СХО (в живом весе), тыс. т 0,2% 9,3% 354,8 КРС

58,8%

По состоянию на 01.06.2015

за месяц

к началу года

▲ ▲ ▲

▲ ▲ ▼

▲ ▲ ▲

+0,4% +0,7% +0,3%

+0,7% +0,7% -0,3%

+9,9% +4,5% +1,5%

2,65

Изменение за неделю: 2,29

1,5

2,35

2,16

1,85 1,45

1,0

ЕС (на 29.06.2015)

Бразилия (на 30.06.2015)

Китай (на 28.06.2015)

Бразилия (окорочка)

▼

-0,5%

≈

0,0%

▼

-0,5%

Китай (мясо кур)

Источники: USDA, European Commission, IPCVA, Emeat

Комментарий

402 435

31,6%

за неделю

0,5

429 161

390 000

2015 год Мясо кур

2,5

ЕС (мясо бройлеров)

5 209

свиньи

3,0

2,0

▼

5 290

КРС

28.06.2015

(Без учета данных о торговле с государствами-членами ЕАЭС)

(на 29.06.2015)

Канада

-1,2%

Китай

15 468

млн долл.

▼

По состоянию на

ЕС

▼

Поголовье птицы на 1 июня 2015 г. в СХО, тыс. голов

360 000

238,5 56,9

Говядина

США

2014 год

605,1 422,3

тыс. т

Канада

2015 год

831,1

840 700 560 420 280 140 0

Мясо кур

Поголовье скота на 1 июня 2015 г. в СХО, тыс. голов 20 000 16 932 15 000

83,2

Говядина

+12,9%

Производственные показатели в т.ч. в июне 2015 г.: 3,8 тыс. т 166,2

168,9

118,4

в т.ч. в июне 2015 г.: 48,7 млн долл. млн долл.

Свинина

Источники: Ministry of Agriculture PRC, USDA, European Commission, Agriculture and Agri-Food Canada

Импорт мясной продукции тыс. т

+7,2%

(на 27.06.2015)

янв.15

июн. 15

апр. 15

май. 15

мар. 15

янв. 15

фев. 15

дек. 14

окт. 14

ноя. 14

авг. 14

сен. 14

июл. 14

июн. 14

США

Говядина

(на 30.06.2015)

дек.14

▲

(на 30.06.2015)

1,9

147,8

Свинина

Изменение на 29.06.2015

+16,8%

Изменение за неделю:

2,6

+2,7%

148,2

Мировые цены на мясо птицы в убойной массе, $/кг 3,25

ноя.14

▲

(на 30.06.2015)

Уругвай

3,55

2,5

-0,7%

2,96

окт.14

ЕС

4,77 3,24

-0,9%

3,3

авг.14

▼

(на 30.06.2015)

4,90 3,74

3,5

0,0%

+0,2%

4,0

сен.14

США

июл.14

5,29

июн.14

5,44

4,5

+1,0%

-1,0%

Мировые цены на свинину в убойной массе, $/кг

6,5 5,5

-0,8%

145,7

май. 15

+14,0%

за неделю

324,8

июн. 15

+0,1%

Говядина I кат.

322,7

апр. 15

+1,1%

Изменение на 29.06.2015

+24,3%

2014 год Говядина

фев. 15

▲ ▲

+1,2%

139,6

125,7

2015 год Мясо кур I кат.

Свинина II кат.

июн.15

Свиньи II кат.

к прошлому году

▲ ▲

200,0

100,0

2014 год Говядина I кат.

за месяц

107,4

150,0

2015 год Свиньи II кат.

+0,4%

109,9

апр.15

▲ ▲

КРС средней упитанности

114,8

111,6

310,9

299,3

282,5

мар. 15

2014 год КРС средней упитанности за неделю Изменение на 29.06.2015

75,0

250,0

95,2

378,0

300,0

янв. 15

125,0

192,1

дек. 14

100,0

190,1

188,7

371,5

343,9

328,2

313,7

окт. 14

125,0

187,0

179,3

май.15

153,7

148,7

175,0 150,0

159,7

мар.15

155,0 140,0

177,4

175,7

155,6

400,0 350,0

фев.15

170,0

193,2

189,7

450,0

ноя. 14

200,0

203,6

авг. 14

225,0

сен. 14

184,8

180,8

179,8

221,6

178,9

185,0

Говядина, свинина и мясо кур, руб./кг

227,1

30.06 07.07 14.07 21.07 28.07 04.08 11.08 18.08 25.08 01.09 08.09 15.09 22.09 29.09 06.10 13.10 20.10 27.10 03.11 10.11 17.11 24.11 01.12 08.12 15.12 22.12 29.12 05.01 19.01 26.01 02.02 09.02 16.02 23.02 02.03 09.03 16.03 23.03 30.03 06.04 13.04 20.04 27.04 04.05 11.05 18.05 25.05 01.06 08.06 15.06 22.06 29.06

Говядина, свинина и мясо кур, руб./кг

200,0

июл. 14

КРС, свиньи и куры (в убойной массе), руб./кг

29 июня - 3 июля 2015 года

Потребительские цены на мясную продукцию в среднем по региональным центрам субъектов РФ

Средние цены производителей пищевых продуктов на мясную продукцию

июн. 14

Средние цены сельхозпроизводителей на продукцию животноводства

Еженедельный обзор рынка

Мясо

1206,4 8,2 2247,1

6,4 другие виды скота 3823,0 Всего: Источник: Росстат

По информации ФГБУ «Спеццентручет в АПК», по состоянию на 29 июня 2015 г. средняя цена реализации КРС средней упитанности (в убойной массе) составила 184,8 руб./кг (+0,4% за неделю), свиней II категории – 177,4 руб./кг (+1,1%). Средняя потребительская цена на говядину отеч. установилась на уровне 378,0 руб./кг (+0,4% за неделю), на свинину отеч. – 324,8 руб./кг (+0,7%), на мясо кур отеч. – 147,8 руб./кг (+0,3%). Средняя цена производства говядины ‫ ׀‬категории составила 221,6 руб./кг (-0,8% за неделю), свинины ‫ ׀׀‬категории – 192,1 руб./кг (+1,0%), мяса кур ‫׀‬ категории – 107,4 руб./кг (без изменений). По оперативным данным Росстата, по состоянию на 1 июня 2015 г. поголовье КРС в сельхозорганизациях страны составило 8,6 млн голов (-2,9% к аналогичной дате 2014 г.), в т. ч. коров – 3,4 млн голов (-2,3%). В январе-мае 2015 г. объем производства говядины, включая субпродукты, составил 99,8 тыс. т (+10,9% к аналогичному периоду 2014 г.). Прирост промышленного производства говядины обеспечили Центральный (+62,9% к январю-маю 2015 г.), Северо-Западный (+17,9%) и Южный (+4,2%) федеральные округа. По сообщениям ФТС России (без учета данных о торговле с государствами-членами ЕАЭС), с 1 января по 28 июня 2015 г. совокупный объем импорта мяса и мясных субпродуктов (ТН ВЭД 02) в физическом объеме составил 240,6 тыс. т (-54,7%), в т. ч. говядины (ТН ВЭД 0201, 0202) – 118,4 тыс. т (-39,5% к 2014 г.), свинины (ТН ВЭД 0203) – 83,2 тыс. т (-50,8%), мяса птицы (ТН ВЭД 0207) – 39,0 тыс. т (-76,6%). Импорт указанных товаров в стоимостном выражении составил 734,7 млн долл. (-56,1% к 2014 г.), в т. ч. говядины – 422,3 млн долл. (-49,2%), свинины – 255,5 млн долл. (-57,8%), мяса птицы – 56,9 млн долл. (-76,2%).

Тел.: +7 (495) 917-50-42

2015 год

*На графике представлены средние цены по основным сахаропроизводящим округам (ЮФО, ЦФО, ПФО)

Источник: СОЮЗРОССАХАР

300 328

Авг. Сент. Окт. Нояб. Дек.

Изменения на 29.06.2015 за неделю:

55,00

50,5 50,3

q -0,3% 44,7

40,00

к началу года: q -3,0%

38,1

06.01 12.01 19.01 26.01 02.02 09.02 16.02 24.02 02.03 10.03 16.03 23.03 30.03 06.04 13.04 20.04 27.04 05.05 12.05 18.05 25.05 01.06 08.06 15.06 22.06 29.06 06.07 13.07 20.07 27.07 03.08 10.08 17.08 24.08 31.08 07.09 14.09 21.09 28.09 05.10 12.10 19.10 26.10 02.11 09.11 16.11 23.11 30.11 07.12 14.12 21.12

32,3

Янв. Фев.

Мар.

Апр. Май Июн. Июл.

2014 год

Авг.

Сент.

333,0

161,2

231,9

410,0

232,9

338,0 328,2

397,0

195,9 214,2

365,0

178,3 250,9 112,5

156,1 82,1

92,1

декабрь

ноябрь

октябрь

август

2015 год

сентябрь

2014 год

июль

май

июнь

март

апрель

q -17,6%

+56,7%

в июне: февраль

ноябрь

декабрь

0 январь

5 317,2

октябрь

сентябрь

июль

июнь

167,5 103,7

89 529,2

35 596,0

27 893,5

82 784,2 58 313,6

72 478,9 май

200

за январь − июнь

+7,8%

По состоянию на

765,2 589,9

835,8

июнь

июль

Производство сахара, тыс. т за январь - июнь 589,9 тыс. т

Показатель

q -22,9% к аналог. Заготовлено сахарной свеклы*

2013/ 2014

Выработано сахара из сахарной свеклы*

2015 год

29.06.2015

144,6 тыс. т

Переработано сахара-сырца **

периоду 2014 года

Изменение, %

34 932,9

30 048,5 q

-14,0%

4 374,8

4 437,7 p

+1,4%

534,9

532,2 q

-0,5%

552,1

556,4 q

-3,4%

в т. ч. в июне

p +6,9% к аналог. Выработано сахара из сахара-сырца **

2014/ 2015

*сезон июль − июнь ** с 1 января по 29 июня (по соcтоянию на 29.06.2015)

Источник: СОЮЗРОССАХАР

КОММЕНТАРИЙ

60,00

30,00

94 690,8

2014 год

Потребительские цены на сахар, руб./кг

45,00

600

периоду 2014 года

2015 год

Источник: NYSE: ICE

51,9

629,9 445,3

-31,2%

май

▼

539,4 290,4

к пред. году:

407,1 236,8

1 000

март

Май Июн. Июл.

2014 год

2 000

апрель

Апр.

3 000 272,2 152,3

фьючерсы октябрь 2015

08.01 15.01 22.01 29.01 05.02 12.02 19.02 26.02 05.03 12.03 19.03 26.03 02.04 09.04 16.04 23.04 30.04 07.05 14.05 21.05 28.05 04.06 11.06 18.06 25.06 02.07 09.07 16.07 23.07 30.07 06.08 13.08 20.08 27.08 03.09 10.09 17.09 24.09 01.10 08.10 15.10 22.10 29.10 05.11 12.11 19.11 26.11 03.12 10.12 17.12 24.12

фьючерсы фьючерсы май 2015 июль 2015

Янв. Фев. Мар.

35,00

5 000

4 000

к началу года: q -17,3%

271 254

250

50,00

6 000

5 220,9

p +6,8%

декабрь

325

800

Производство сахара нарастающим итогом с начала года, тыс. т 4 637,2

347

в 2015 году к аналогичному периоду 2014 года

1 000

Производство сахара в России

7 000

350

фьючерсы март 2015

q -12,1% в июне:

Изменения на 02.07.2015 за неделю:

394

400

2015 год

ноябрь

450

2014 год

1 200

Объем с начала года: 475 803,8 т (за аналогичный период 2014 года − 541 149,5 т) Объем с начала года:1 400,4 т (за аналогичный период 2014 года − 893,6 т) 58 313,6 т (за аналогичный период 2014 года ‒ 70 803,1 т) в т.ч. с 1 по 28 июня в т.ч. с 1 по 28 июня 201,6 т (за аналогичный период 2014 года −187,1 т) *Без учета данных о взаимной торговле с государствами-членами ЕАЭС. Код ТН ВЭД: 1701 Источник: ФТС России По состоянию на 29.06.2015

3 520,8

Мировые цены на сахар (ICE, Нью-Йорк), FOB, $/ т

200

148 348,3

p +27,6%

март

к пред. году:

Дек.

октябрь

Нояб.

2 245,5

2014 год

Окт.

сентябрь

Сент.

август

Авг.

1 092,9

Июл.

август

Июн.

апрель

Май

февраль

Апр.

январь

Мар.

февраль

Фев.

20 000

236,8 71,6

Янв.

40 000

Изменения

1 400

400

22 000

60 000

в 2015 году к аналогичному периоду 2014 года за январь − июнь

6 629,0

23 133

80 000

24 429,4

27 000

100 000

31 109,2

к началу года: q -4,2%

120 000

Объем экспорта, т Изменения

148 211,3 139 011,2

34 018,0

30 667

32 000

146 228,5

140 000

69 409,8

p +0,3%

160 000

4 330,5

39 000

Объем импорта, т

январь

37 000

на 02.07.2015 за неделю:

41 233

39 133

40 833

29 июня − 3 июля 2015 года

Импорт / экспорт сахара*

Цены промышленных производителей* на сахар, руб./ т Изменения 42 000

Еженедельный обзор рынка

Сахар

к пред. году: p +32,0%

Окт. Нояб. Дек.

2015 год

По данным Союзроссахара, с 1 января по 29 июня 2015 г. на сахарные заводы Российской Федерации поступило 484,2 тыс. т сахара-сырца (за аналогичный период 2014 г. – 580,4 тыс. т), переработано около 532,2 тыс.т (в 2014 г. – 534,9 тыс. т). Уровень среднесуточной переработки сахара-сырца за июнь составил 4,0 тыс. т (на 3,9% больше чем за аналогичный периодпрошлого года). По состоянию на 29 июня 2015 г. работало 4 завода (в 2014 г. – 5 заводов), среднесуточная выработка сахара за июнь составила 4,5 тыс. т (в 2014г. – 4,0 тыс. т). С 25 июня по 2 июля 2015 г. средняя оптовая цена на сахар в основных сахаропроизводящих регионах России выросла на 0,3%, до 39 133 руб./т, в том числе в Центральном ФО – не изменилась и составила 38 700 руб./т, Южном ФО – выросла на 0,3%, до 38 300 руб./т, в Приволжском ФО – на 0,7%, до 40 400 руб./т. По данным Росстата, на 29 июня 2015 г. средняя розничная цена на сахар-песок установилась на уровне 50,3 руб./кг (-0,3% за неделю). По данным ФТС России (без учета данных о торговле с республиками Беларусь и Казахстан), с 1 января по 28 июня 2015 г. импортировано 475,8 тыс. т сахара (ТН ВЭД 1701), что на 12,1% меньше объемов импорта за аналогичный период 2014 г. Объем экспорта за указанный период составил 1,4 тыс. т, за аналогичный период 2014 г. – 0,9 тыс. т. Средняя цена контракта на сахар-сырец с поставкой в октябре на Нью-Йоркской товарно-сырьевой бирже (NYSE: ICE) выросла за неделю на 6,8% и по состоянию на 2 июля составила 271 $/т (15,0 руб./кг по курсу ЦБ 55,48 руб./USD). Ввозная пошлина на сахар-сырец составляет 250 USD/т (13,9 руб./кг).

Источник: Росстат

www.specagro.ru

Тел.: +7 (495) 917-50-42

ФГБУ «Спеццентручет в АПК» не несет ответственность за абсолютную полноту и достоверность анализируемой информации из указанных источников. Характер данного документа является исключительно информационным. При принятии решения об инвестировании в финансовые инструменты, упомянутые в настоящем документе, необходимо обладать опытом финансовых операций, хорошо разбираться в вопросах оценки преимуществ и рисков, связанных с инвестированием в тот или иной финансовый инструмент. При использовании материалов Аналитического обзора рынка и данных ценовой отраслевой статистики обязательна ссылка на источник: Минсельхоз России – ФГБУ «Спеццентручет в АПК».

КОНТАКТЫ Центральный офис Тел.: + 7 (495) 917-50-42 Факс: + 7 (495) 917-53-80 Адрес: 105120, Москва, ул. Нижняя Сыромятническая, д. 1/4, стр. 1 Skype: agroinformer, spcu.ru, specagro.ru E-mail: info@specagro.ru Web: www.specagro.ru Центральный филиал по рыночной информации Тел.: + 7 (495) 917-50-42 Факс: + 7 (495) 917-53-80 Адрес: 107139, Москва, Орликов пер., 1/11, стр. 1