№ 27 за 2015 год by Agroxxi

МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ Департамент экономики и государственной поддержки АПК Федеральное государственное бюджетное учреждение «Специализированный центр учета в агропромышленном комплексе»

Еженедельный информационно-аналитический обзор

№ 27 10.07.2015

Сводный обзор конъюнктуры аграрного рынка России ►ЗЕРНОВЫЕ КУЛЬТУРЫ И ПРОДУКТЫ ИХ ПЕРЕРАБОТКИ ►МАСЛИЧНЫЕ КУЛЬТУРЫ И ПРОДУКТЫ ИХ ПЕРЕРАБОТКИ ►МОЛОКО И МОЛОЧНАЯ ПРОДУКЦИЯ ►МЯСО И МЯСНАЯ ПРОДУКЦИЯ ►САХАР

В подготовке выпуска использованы официальные материалы Министерства сельского хозяйства РФ, Федеральной таможенной службы, Федеральной службы государственной статистики, ценового мониторинга ФГБУ «Спеццентручет в АПК» и другие отраслевые источники. Информационно-аналитический обзор выходит еженедельно, по вторникам. Тел.: +7 (495) 917 – 50 – 42 info@specagro.ru www.specagro.ru

www.specagro.ru

МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ Федеральное государственное бюджетное учреждение «Специализированный центр учета в агропромышленном комплексе»

АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОБЗОР

№ 27 10.07.2015

МОЛОКО

МАСЛИЧНЫЕ КУЛЬТУРЫ

ЗЕРНОВЫЕ КУЛЬТУРЫ

По данным Росстата, индекс производства продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий в январе – мае 2015 г. к аналогичному периоду прошлого года составил 103,3% (в 2014 г. – 103,0%). Индекс производства пищевых продуктов, включая напитки, и табака в январе – июне 2015 г. составил 102,0% (в 2014 г. – 103,0%), в том числе: производство мяса и мясопродуктов – 105,8% (в 2014 г. – 107,9%), переработка и консервирование рыбо- и морепродуктов – 105,0% (в 2014 г. – 96,9%), производство молочных продуктов – 103,0% (в 2014 г. – 103,1%). ХОД УБОРОЧНОЙ КАМПАНИИ. По данным Минсельхоза России, на 10 июля 2015 года зерновые культуры обмолочены с площади 2 694,3 тыс. га (на аналогичную дату 2014 г. обмолочено 3 520,1 тыс. га), намолочено 10 004,8 тыс. т зерна (в 2014 г. – 12 429,7 тыс. т), урожайность – 37,1 ц/га (в 2014 г. – 35,3 ц/га). Пшеница озимая и яровая обмолочена с площади 1 825,7 тыс. га или 6,9% к уборочной площади (в 2014 г. – 2 537,6 тыс. га), намолочено 6 853,7 тыс. т (в 2014 г. – 9 229,9 тыс. т), при урожайности 37,5 ц/га (в 2014 г. – 36,4 ц/га). Ячмень озимый и яровой обмолочен с площади 506,4 тыс. га или 5,7% к уборочной площади (в 2014 г. – 604,3 тыс. га), намолочено 2 048,8 млн т (в 2014 г. – 2 141,2 млн т), при урожайности 40,5 ц/га (в 2014 г. – 35,4 ц/га). ЦЕНЫ. По информации ФГБУ «Спеццентручет в АПК», на 6 июля 2015 г. средние закупочные цены на пшеницу 3 кл. на условиях поставки CPT (франко-элеватор) с учетом НДС составили: в Северо-Западном ФО – 12 400 руб./т (+3,3% к 22 июня 2015г.), в Сибирском ФО – 10 298 руб./т (+0,1%), в Приволжском ФО – 10 186 руб./т (+0,2%), в Уральском ФО – 10 040 руб./т (-0,9%), в Южном ФО – 10 031 руб./т (+9,1%) и в Центральном – 9 221 руб./т (+0,1%). Повышение цен в Южном ФО было связано с активной позицией экспортеров на Юге России в преддверии нового сельскохозяйственного сезона и начала действия экспортной пошлины на пшеницу с 1 июля. На Урале и в Сибири отмечается небольшой тренд на понижение, связанный с ожиданием поступления зерна из других регионов, в частности, из Поволжья. ЭКСПОРТ. По данным ФТС России (без учета данных о торговле с республиками Беларусь и Казахстан), итоговый объем экспорта зерна в 2014/15 МГ (с 1 июля 2014 г. по 30 июня 2015 г.) составил 30 598,2 тыс. т (+20,4% к 2013/14 МГ), в т. ч. пшеницы – 21 865,2 тыс. т (+19,5%), ячменя – 5 248,8 тыс. т (+93,9%), кукурузы – 2 943,6 тыс. т (-27,4%). В новом сезоне 2015/16 за период с 1 по 5 июля 2015 г. экспортировано 123,9 тыс. т зерна (-53,6% к периоду с 1 по 5 июля 2014 г.), в т. ч. пшеницы – 70,1 тыс. т (-50,9%), кукурузы – 53,0 тыс. т (+132,7%).

ХОД УБОРОЧНОЙ КАМПАНИИ. По информации Минсельхоза России, на 10 июля 2015 года рапс обмолочен с площади 70,4 тыс. га (на аналогичную дату 2014 года обмолочено 135,5 тыс. га), намолочено 108,4 тыс. т (в 2014 г. – 220,2 тыс. т) при урожайности 15,4 ц/га (в 2014 г. – 16,3 ц/га). ЦЕНЫ. По информации ФГБУ «Спеццентручет в АПК», на 6 июля 2015 г. средние закупочные цены на подсолнечник на условиях поставки CPT (франко-элеватор) с учетом НДС составили: в Приволжском ФО – 19 333 руб./т (-3,9% к 22 июня 2015 г.), в Центральном ФО – 19 000 руб./т (+3,5%), в Уральском ФО – 18 150 руб./т (-7,0%) и в Южном ФО – 18 115 руб./т (-0,5%). ПРОИЗВОДСТВО. Министерство сельского хозяйства США (USDA) в июльском отчете немного сократило прогноз мирового производства масличных культур в сезоне 2015/16 до 531,8 млн т (-0,1 млн т к прошлой оценке), что на 4,1 млн т ниже соответствующего прогноза в текущем сезоне (535,9 млн т в сезоне 2014/15). Прогноз производства подсолнечника в мире в сезоне 2015/16 в текущем прогнозе снижен до 39,5 млн т (-0,4 млн т к прошлой оценке), из которых 9,4 млн т приходятся на долю России (23,8% от мирового объема производства, +0,5 млн т к сезону 2014/15). ЭКСПОРТ И ИМПОРТ. По данным ФТС России (без учета данных о торговле с республиками Беларусь и Казахстан), экспорт подсолнечного масла (коды ТН ВЭД: 1512119101; 1512119109) за период с 1 сентября 2014 г. по 5 июля 2015 г. составил 899,1 тыс. т (-29,7% в сравнении с аналогичным периодом прошлого сезона), в т. ч. экспорт за июнь достиг 77,6 тыс. т, за период с 1 по 5 июля 2015 г. — 1,8 т. За период с 1 сентября 2014 г. по 5 июля 2015 г. импорт подсолнечного масла произведен в объеме 250,6 т (в 14,6 раза меньше в сравнении с аналогичным периодом прошлого сезона), в т. ч. с 1 по 30 июня 2015 г. ─ 6,5 т (в 6,1 раза меньше). Импорт за период с 1 по 5 июля 2015 г. не осуществлялся.

ЦЕНЫ. По информации ФГБУ «Спеццентручет в АПК», на 6 июля 2015 г. в России средняя цена реализации производителями молока коровьего сырого составила 19,6 руб./кг (-0,6% за неделю), что на 1,9% выше уровня цен на 1 июля 2014 года. Средняя цена промышленных производителей на молоко 3,2% жирности в пакетах установилась на уровне 38,7 руб./кг (+0,3% за неделю), на масло сливочное отечественное 82,5% жирности – 325,4 руб./кг (без изменений), на сыры сычужные твердые отечественные – 300,6 руб./кг (-0,4%). По состоянию на 6 июля 2015 г. средняя потребительская цена на молоко 3,2% жирности в пакетах составила 53,0 руб./кг (+0,2% за неделю), на масло сливочное отечественное 82,5% жирности – 431,4 руб./кг (+1,1%), на сыры сычужные твердые – 411,4 руб./кг (-0,1%). ИМПОРТ. По материалам ФТС России (без учета данных о торговле с государствами-членами ЕАЭС), с 1 января по 5 июля 2015 г. объем импорта сухого обезжиренного молока (ТН ВЭД 040210) составил 2,0 тыс. т (в 5,1 раза меньше, чем за аналогичный период 2014 г.), сухого цельного молока (ТН ВЭД 040221-040229) – 0,7 тыс. т (в 5,7 раза меньше), сыра и творога (ТН ВЭД 0406) – 14,7 тыс. т (в 9,4 раза меньше), масла сливочного (ТН ВЭД 040510) – 6,0 тыс. т (в 8,0 раз меньше). С 1 января по 5 июля 2015 г. совокупный объем импорта пальмового масла (ТН ВЭД 1511), используемого в перерабатывающих отраслях в качестве заменителя молочного жира, в физическом объеме составил 362,6 тыс. т (+17,2% к аналогичному периоду 2014 г.), в стоимостном выражении – 278,8 тыс. долл. (-6,3% к 2014 г.). По данным МСХ США (USDA), в мае 2015 г. импорт в Россию молочных коров из США составил 2 222,0 голов (в стоимостном выражении - 6,0 млн долл.).

www.specagro.ru

АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОБЗОР

№ 27 10.07.2015

МЯСО

категории – 193,2 руб./кг (+0,6%), мясо кур ‫ ׀‬категории – 107,0 руб./кг (-0,4%). Средняя потребительская цена на говядину отеч. установилась на уровне 377,5 руб./кг (-0,1% за неделю), на свинину отеч. – 324,1 руб./кг (-0,2%), на мясо кур отеч. – 147,8 руб./кг (-0,5%). ИМПОРТ. По данным ФТС России (без учета данных о торговле с государствами-членами ЕАЭС), с 1 января по 5 июля 2015 г. объем импорта мяса и мясных субпродуктов (ТН ВЭД 02) в физическом объеме составил 270,2 тыс. т (в 2,1 раза меньше, чем за аналогичный период 2014 г.), в т. ч. говядины охлажденной и замороженной (ТН ВЭД 0201, 0202) – 129,8 тыс. т (в 1,6 раза меньше), свинины (ТН ВЭД 0203) – 96,5 тыс. т (в 1,9 раза меньше), мяса птицы (ТН ВЭД 0207) – 43,9 тыс. т (в 4,0 раза меньше). Импорт указанных товаров в стоимостном выражении составил 823,3 млн долл. (в 2,2 раза меньше, чем за аналогичный период 2014 г.), в т. ч. говядины охлажденной и замороженной – 463,3 млн долл. (в 1,9 раза меньше), свинины – 297,9 млн долл. (в 2,2

САХАР

раза меньше), мяса птицы – 62,2 млн долл. (в 4,0 раза меньше). ПРОИЗВОДСТВО. По данным Союзроссахара, с 1 января по 6 июля 2015 г. на сахарные заводы Российской Федерации поступило 484,8 тыс. т сахара-сырца (за аналогичный период 2014 г. – 586,6 тыс. т), переработано около 548,2 тыс. т (в 2014 г. – 563,5 тыс. т). Уровень среднесуточной переработки сахара-сырца за июнь составил 1,6 тыс. т (на в 2,1 раза больше чем за аналогичный период прошлого года). По состоянию на 6 июня 2015 г. работало 3 завода (в 2014 г. – 5 заводов), среднесуточная выработка сахара за июнь составила 1,8 тыс. т (в 2014г. – 350 тыс. т). ИМПОРТ. По данным ФТС России (без учета данных о торговле с республиками Беларусь и Казахстан), с 1 января по 5 июля 2015 г. импортировано 478,3 тыс. т сахара (ТН ВЭД 1701), что на 14,3% меньше объемов импорта за аналогичный период 2014 г. Объем экспорта за указанный период составил 1,5 тыс. т, за аналогичный период 2014 г. – 1,0 тыс. т. ЦЕНЫ. Со 2 по 9 июля 2015 г. средняя оптовая цена на сахар в основных сахаропроизводящих регионах России выросла на 7,2%, до 41 967, в том числе в Центральном ФО – выросла на 7,8%, до 41 700 руб./т, Южном ФО – выросла на 8,4%, до 41 500 руб./т, в Приволжском ФО – на 5,7%, до 42 700 руб./т. По данным Росстата, на 6 июля 2015 г. средняя розничная цена на сахар-песок осталась на уровне 50,3 руб./кг (без изменений за неделю). Средняя цена контракта на сахар-сырец с поставкой в октябре на Нью-Йоркской товарно-сырьевой бирже (NYSE: ICE) снизилась за неделю на 3,3% и по состоянию на 9 июля составила 262 $/т (15,0 руб./кг по курсу ЦБ 57,22 руб./USD). Ввозная пошлина на сахар-сырец составляет 250 USD/т (14,3 руб./кг).

www.specagro.ru

МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ Федеральное государственное бюджетное учреждение "Специализированный центр учета в агропромышленном комплексе"

-825,8 тыс. т

20 000

Площадь к уборке в 2015 г. Обмолочено площадей в 2015 г. Обмолочено площадей на аналогичную дату 2014 г.

5,8%

Намолочено, тыс. т

Урожайность, ц/га

15 000

37,1

35,3

Источник: Минсельхоз России

Кукуруза: 2 761,7 тыс.га 8,8% Зернобобовые 1 581,7 тыс.га 5,0% Прочие: 2 097,0 тыс.га; 6,7%

Пшеница: 13 538,4 тыс.га; 43,1%

По предварительным данным площадь ярового сева зерновых культур в 2015 г. составила 31,4 млн га (-0,9% к 2014 г. – 31,7 млн га).

7 739

2013/14 2012/13

5 403

6 443 0

2000

4000

4 534 6000

Сравнение с сезоном:

14 571

6 831

6 142

10 000

июль

август сентябрь октябрь ноябрь декабрь январь февраль

2013/14 ▲ +26,2% 2012/13 ▲ +32,7%

11 546 10 977

8000 10000 12000 14000 16000

Предприятия хранения и переработки

Июль 2015

▼ ▼ ▼

Россия Франция Аргентина

Сельхозпредприятия

По состоянию на 01.06.2015 (без учета малых форм)

-21,1%

2013/14

▼ Источник: ФТС России

2014/15

март

2015/16

-53,6%

-143,2 тыс. т

(

апрель

Кукуруза: 53,0 тыс. т; 42,8%

Прочие: 0,9 тыс. т; 0,7%

июнь

ЦФО руб./т

СЗФО

руб./т

СКФО

руб./т

ПФО руб./т

УФО руб./т

руб./т

▲

+0,1% 12 400

▲

+3,3% 10 031

▲

+9,1%

─

10 186

▲

+0,2%

10 040

▼

-0,9%

10 298

▲

+0,1%

Пшеница фуражная

8 697

▼

-3,2%

10 200

▼

-7,1%

8 063

▲

+13,1%

─

8 934

▼

-2,3%

8 156

▲

+0,9%

8 577

▼

-2,9%

Рожь прод. 3 кл.

6 440

▲

+12,2%

─

7 300

≈

─

5 555

▲

+9,0%

5 400

≈

7 000

≈

Ячмень фуражный

8 373

▲

+2,2% 10 000

▼

-3,2%

8 573

▲

+22,1%

─

7 280

▲

+2,1%

─

6 800

▲

+0,7%

Кукуруза 2 кл.

8 140

▼

-8,1%

▲

+0,2%

8 600

≈

8 950

─

*отклонение к 22.06.2015

948,6

858,6

867,3

914,2

788,5

780,3

750,5

760,9

717,9

824,2

809,7

802,4

793,1

2000

838,1

3 338,7

4000

Для птиц

861,5

6000

8000

10000

Для свиней

Для КРС

Источник: Росстат

Цена сред взвеш, руб./т

Объём продаж, тыс. т

Стоимость, млн руб.

Пшеница 3 кл.

6 250,0

6 219,6

308,6

1 919,4

Пшеница 4 кл.

6 250,0

6 013,6

112,3

675,5

Пшеница 3 кл.

10 100,0

9 975,5

541,2

5 398,9

Пшеница 4 кл.

9 300,0

8 927,5

292,3

2 609,3

Пшеница 5 кл.

9 000,0

8 492,1

139,9

1 187,7

Ячмень фураж.

5 150,0

5 148,8

113,7

─

Источник: ФГБУ "Спеццентручет в АПК"

Комментарии По данным Минсельхоза России, на 10 июля зерновые культуры обмолочены с площади 2 694,3 тыс. га (на аналогичную дату 2014 г. обмолочено 3 520,1 тыс. га), намолочено 10 004,8 тыс. т зерна (в 2014 г. – 12 429,7 тыс. т), урожайность – 37,1 ц/га (в 2014 г. – 35,3 ц/га). Пшеница озимая и яровая обмолочена с площади 1 825,7 тыс. га или 6,9% к уборочной площади (в 2014 г. – 2 537,6 тыс. га), намолочено 6 853,7 тыс. т (в 2014 г. – 9 229,9 тыс. т), при урожайности 37,5 ц/га (в 2014 г. – 36,4 ц/га). Ячмень озимый и яровой обмолочен с площади 506,4 тыс. га или 5,7% к уборочной площади (в 2014 г. – 604,3 тыс. га), намолочено 2 048,8 млн т (в 2014 г. – 2 141,2 млн т), при урожайности 40,5 ц/га (в 2014 г. – 35,4 ц/га). По информации ФГБУ «Спеццентручет в АПК», на 6 июля 2015 г. средние закупочные цены на пшеницу 3 кл. на условиях поставки CPT (франкоэлеватор) с учетом НДС составили: в Северо-Западном ФО – 12 400 руб./т (+3,3% к 22 июня 2015г.), в Сибирском ФО – 10 298 руб./т (+0,1%), в Приволжском ФО – 10 186 руб./т (+0,2%), в Уральском ФО – 10 040 руб./т (-0,9%), в Южном ФО – 10 031 руб./т (+9,1%) и в Центральном – 9 221 руб./т (+0,1%). Повышение цен в Южном ФО было связано с активной позицией экспортеров на Юге России в преддверии нового сельскохозяйственного сезона и начала действия экспортной пошлины на пшеницу с 1 июля. На Урале и в Сибири отмечается небольшой тренд на понижение, связанный с ожиданием поступления зерна из других регионов, в частности, из Поволжья. По данным ФТС России (без учета данных о торговле с республиками Беларусь и Казахстан), итоговый объем экспорта зерна в 2014/15 МГ (с 1 июля 2014 г. по 30 июня 2015 г.) составил 30 598,2 тыс. т (+20,4% к 2013/14 МГ), в т. ч. пшеницы – 21 865,2 тыс. т (+19,5%), ячменя – 5 248,8 тыс. т (+93,9%), кукурузы – 2 943,6 тыс. т (-27,4%). В новом сезоне 2015/16 за период с 1 по 5 июля 2015 г. экспортировано 123,9 тыс. т зерна (-53,6% к периоду с 1 по 5 июля 2014 г.), в т. ч. пшеницы – 70,1 тыс. т (-50,9%), кукурузы – 53,0 тыс. т (+132,7%).

3 150,9

Цена стартовая, руб./т Без учета Республики Крым

СФО

9 221

≈

)

Государственные закупочные интервенции*

Пшеница прод. 3 кл.

10 350

-10,4 тыс. т

По состоянию на 01.06.2015. Дата обновления 19.06.2015

Коды ТН ВЭД: 1001, 1002, 1003, 1004, 1005, 1006, 1007, 1008

ЮФО

(

5 777,1

)

Средние закупочные цены на основные зерновые культуры в разрезе федеральных округов РФ* Продукция

-1,4%

5 516,4

Экспорт зерна за 2015/16 с.-х. год (с 1 по 5 июля 2015 г.) составил 123,9 тыс. т, в т. ч. пшеницы – 70,1 тыс. т, кукурузы – 53,0 тыс. т.

*Без учета данных о торговле с республиками Беларусь и Казахстан.

2015 г.

Сравнение с 2014 г. (Май):

Январь – май 2014 г.

Структура экспорта зерна (июль 2015 г.)

25 406 30 598

24 586 29 133 май

755,1

743,7

2014 г.

-34,5%

По состоянию на 06.07.2015. На условиях поставки CPT (франко-элеватор), с учетом НДС

Источник: Росстат

янв. фев. мар. апр. май. июн. июл. авг. сен. окт. ноя. дек.

-12,5%

Объём производства комбикормов, тыс. т

Пшеница: 70,1 тыс. т; 56,5%

Сравнение с аналог. периодом 2014/15 (за июль):

Источник: Минсельхоз России

Запасы зерна в сельскохозяйственных, заготовительных и перерабатывающих организациях, тыс. т 2014/15

Июнь 2015

Овес: 3 080,2 тыс.га; 9,8%

По состоянию на 03.07.2015

Май 2015

200

Январь – май 2015 г.

▲ +5,1%

К 2014 году:

20 000

22 983 27 889

2015 г.

17 538 23 358

2014 г.

16 386 21 000

30 000

Структура сева яровых зерновых культур в 2015 г. Ячмень: 8 384,4 тыс.га; 26,7%

Апрель 2015

600

▼

Физический объем экспорта (нарастающим итогом)*, тыс. т

Прочие

▼ -25,7%

Март 2015

800 400

Экспорт зерна из России по состоянию на 05.07.2015

По состоянию на 10.07.2015

Февраль 2015

Аргентина (пшеница мукомольная (насыпью)

13 952 17 978

2015 г.

Январь 2015

1 000

Источник: МСХ США

6 017 7 784

Ячмень

Декабрь 2014

20 854 26 441

6 853,7

2014 г.

Пшеница К 2014 году:

Ноябрь 2014

Россия (пшеница 4 класс Новороссийск)

9 229,9

1 102,3 2048,8

Сентябрь Октябрь 2014 2014

Франция (пшеница FCW 1)

2 537 3 120

5 000

10 004

Август 2014

11 406 14 982

1 058,6 2141,2

10 000

Июль 2014

0% -3,5% 0%

Сравнение с прошлым сезоном:

195

18 838 24 653

12 429

244

≈ ▼ ≈

124

Доля убранных площадей:

3 520,1

2 694,3

226 214

8 899 11 541

10 000

247

1 200

704,2

-23,5%

Объём производства муки, тыс. т

Изменения: За неделю: Россия Франция Аргентина

345

Урожай 2013 г.

▼

30 000

400 375 350 325 300 275 250 225 200 175 150

2014 г.

Сравнение с 2014 г.:

урожай

46 653,5

40 000

Производство комбикормов и муки

(на 18.02.14)

Обмолочено зерновых и зернобобовых культур, тыс. га 50 000

6 - 10 июля 2015 года

Форвардные цены на физические партии зерна на мировом рынке, долл.США/т (по состоянию на 10.07.2015)

706,8

Ход уборочных работ в РФ

Еженедельный обзор рынка

Зерно

585,2

Источник: ММВБ

*нарастающим итогом по состоянию на 30.06.2015

Текущие биржевые котировки на пшеницу, $США/т Изм. за нед, %

Фьюч. контр. ИЮЛЬ/ СЕНТ.

Изм. за нед, %

▼

-2,6%

213,66

▼

220,25

Биржевые котировки

Наличный расчет

CBOT (SRW) США (с/х р. Чикаго, Индиана,Толедо, Огайо)

200,62

НТБ (пшен. прод. 4 кл.) Россия ЮФО СКФО MATIF (пшен. хлебопек) Франция (Руан)

▼

Фьюч. контр. СЕНТ/ДЕК.

-0,7%

211,64

-2,7%

221,36

Изм. за нед, %

Фьюч. контр. ДЕК/ МАРТ

▼

-2,5%

214,40

-2,7%

223,32

▼

Изм. за нед, %

▼

-2,6%

▼

-2,5%

По состоянию на 10.07.2015, 1$ = 56,98 руб. Повышение курса $ за отчетный период +2,4% (+1,3 руб.)

Источник: НТБ (РФ), ЧТБ (США)

www.specagro.ru

Тел.: +7 (495) 917-50-42

2014 г.

2015 г.

2014 г.

2015 г.

1000

3 750 4 625

3 532 4 368

3 264 4 062

2 391 2 927 3 195

2 056 2 451 2 759

1 740 2 034 2 325

2000

1 429 1 614 1 883

3000

Сравнение с сезоном:

Рапс (яровой и озимый)

105,8% Соя

99,9%

1000

1 643,8

1 600

454,2

2 073,6

800

Прочие масличные культуры

СФО

-19 333 18 150

▼ ▼ ▼

17 729

-0,5%

16 500

www.specagro.ru

3 089 3 915

2 937 3 734

2 506 3 187 3 208

2 246 2 861 2 925

1 998 2 533 2 612

1 702 2 118 2 252

1 435 1 764 1 895

2 726 3 482

июль

-0,2%

≈

0% --

-3,9%

-7,0%

16 500

Источник: ФГБУ "Спеццентручет в АПК"

Нояб.

Дек.

Янв.

Фев.

Март

Апр.

Май

Июнь Июль

Соя (Бразилия FOB)

550 500

+0,7%

450

(+21,8 тыс. т)

400

453

350

384

▲

300

+28,0%

(+701,9 тыс. т)

авг.

461

438 395 390

Август

Сент.

Окт.

Нояб.

Дек.

периодом сезона: (сентябрь-июнь) -29,7% 2013/14: ▼ (-379,7 тыс. т)

Янв.

Фев.

Март

Апр.

Май

+29,4%

Рапс. Франция Подс. Аргентина Подс. Венгрия

▼ ▼

-18,5% --18,2%

▼ ≈ ▲

-0,1% 0,0% +0,0%

Сравнение с прошлым сезоном:

Подсолн. (Аргентина FOB)

Растительные масла, долл. США/т 1 050 950

▼ ▼ ▲

-3,4% -15,4% +2,8%

▼ ≈ ▼ ▼ ▼

-2,4% 0,0% -1,6% -3,1% -2,4%

▼ ▼ ▼ ▼ ▼

-21,0% -15,0% -9,9% -21,2% -15,0%

Изменение: за неделю Пальм. Малайзия

970 886 879

850

825 792 753

837

750

781

550

660 617

Август

Сент.

Окт.

Нояб.

Пальмовое раф. (Малайзия FOB) Рапсовое (ЕС FOB mill наличн.) Соевое (ЕС FOB mill наличн.)

Сравнение с аналогичным периодом сезона: (сентябрь-июнь) -93,2% 2013/14: ▼ (-3,4 тыс. т)

▼

-3,0% --1,0%

Подсолн. (Венгрия BCE EXW фьючерс.)

Дек.

Янв.

Фев.

Март

Апр.

Май

Июнь Июль

Подсолнечное (Аргентина FOB) Соевое (Аргентина FOB)

Источник: ФТС России По состоянию на 10.07.2015

Импорт масла подсолнечного, тыс. т

Аргентина Бразилия США

Рапс. Франция Подс. Аргентина Подс. Венгрия

Июнь Июль

650

▲

2012/13:

▼

Изменение: за неделю

Рапс (Франция MATIF FOB фьючерс.)

По состоянию на 05.07.2015

Подс. Аргентина Рапсовое ЕС Соев. Аргентина Соев. ЕС

Сравнение с прошлым сезоном: Пальм. Малайзия Подс. Аргентина Рапсовое ЕС Соев. Аргентина Соев. ЕС

Источник: ИА "АПК - Информ"

Комментарии

17,9

20,0

По информации Минсельхоза России, на 10 июля 2015 года рапс обмолочен с площади 70,4 тыс. га (на аналогичную дату 2014 года обмолочено 135,5 тыс. га), намолочено 108,4 тыс. т (в 2014 г. – 220,2 тыс. т) при урожайности 15,4 ц/га (в 2014 г. – 16,3 ц/га). По информации ФГБУ «Спеццентручет в АПК», на 6 июля 2015 г. средние закупочные цены на подсолнечник на 15 условиях поставки CPT (франко-элеватор) с учетом НДС составили: в Приволжском ФО – 19 333 руб./т (-3,9% к 22 июня 10 2015 г.), в Центральном ФО – 19 000 руб./т (+3,5%), в Уральском ФО – 18 150 руб./т (-7,0%) и в Южном ФО – 5 18 115 руб./т (-0,5%). -98,4% 2012/13: 0 По данным ФТС России (без учета данных о торговле с республиками Беларусь и Казахстан), экспорт подсолнечного (-15,6 тыс. т) масла (коды ТН ВЭД: 1512119101; 1512119109) за период с 1 сентября 2014 г. по 5 июля 2015 г. составил 899,1 тыс. т (-29,7% в сравнении с аналогичным периодом прошлого сезона), в т. ч. экспорт за июнь достиг 77,6 тыс. т, 2013/14 2014/15 2012/13 за период с 1 по 5 июля 2015 г. — 1,8 т. За период с 1 сентября 2014 г. по 5 июля 2015 г. импорт подсолнечного масла произведен в объеме 250,6 т (в 14,6 раза меньше в сравнении с аналогичным периодом прошлого сезона), Импорт масла подсолнечного в 2014/15 с.-х. году с 1 сентября 2014 г. по в т. ч. с 1 по 30 июня 2015 г. ─ 6,5 т (в 6,1 раза меньше). Импорт за период с 1 по 5 июля 2015 г. не осуществлялся. 5 июля 2015 г. составил 250,6 т, в т.ч. с 1 по 30 июня 2015 г. - 6,5 т. Министерство сельского хозяйства США (USDA) в июльском отчете немного сократило прогноз мирового *Без учета данных о торговле с республиками Беларусь и Казахстан. Коды ТН ВЭД: 1512119101; 1512119109 производства масличных культур в сезоне 2015/16 до 531,8 млн т (-0,1 млн т к прошлой оценке), что на 4,1 млн т ниже Источник: ФТС России соответствующего прогноза в текущем сезоне (535,9 млн т в сезоне 2014/15). Прогноз производства подсолнечника в По состоянию на 05.07.2015 мире в сезоне 2015/16 в текущем прогнозе снижен до 39,5 млн т (-0,4 млн т к прошлой оценке), из которых 9,4 млн т Тел.: +7 (495) 917-50-42 приходятся на долю России (23,8% от мирового объема производства, +0,5 млн т к сезону 2014/15). 25

15,0

≈ ▼

Окт.

600

2013/14:

(+204,3 тыс. т)

По состоянию на 06.07.2015. На условиях поставки CPT (франкоэлеватор), с учетом НДС *отклонение к 22.06.2015

сезоном:

10,1

15 000

Сент.

Аргентина Бразилия США

Сравнение с прошлым сезоном:

Масличные, долл. США/т

Источник: ИАП "Зерно Он-Лайн"

6,4

+3,5%

июнь

0,25

-18 115

руб./т

▲

Рапс

411 382

Соя (США CPT Мекс. залив)

Сравнение с

май

3,7 0,25

Источник: ИАП "Зерно Он-Лайн"

Август

2014/15

12,5

руб./т 19 000

апр.

3,6 0,24

Регион

(+950,6 тыс. т)

авг.

2013/14 2014/15 2012/12 Экспорт масла подсолнечного в 2014/15 с.-х. году с 1 сентября 2014 г. по 5 июля 2015 г. составил 899,1 тыс. т, в т.ч. с 1 по 5 июля 2015 г. - 1,8 т.

+19,8% -5,0%

Средние закупочные цены на основные масличные культуры в разрезе федеральных округов РФ* Подсолнечник

2013/14

9,9

По состоянию на 01.06.2015

мар.

3,6 0,23

▲ ▼

2013 г.: 2014 г.:

фев.

8,2

2015 г. по отношению к:

янв.

385

Соя (Аргентина FOB)

2000

3,5 0,12

1500

400

8,2

Подсолнечник

1000

1 969,4

3,2 0,10

500

545,7

8,0

1 423,7 0

ЦФО СЗФО СКФО ЮФО ПФО УФО

1 200

7,9

1 619,5

июнь июль

300

+31,7%

Экспорт и импорт масла подсолнечного (нарастающим итогом с начала сезона)* Экспорт масла подсолнечного, тыс. т Сравнение с аналогичным

3,1 0,08

381,6

май

По состоянию на 01.06.2015. Дата обновления 19.06.2015

5,8

1 262,2

Январь - май 2015 г.

дек.

503 468

2014/15

12,8 38,8 37,5 55,2 150,5 103,0 108,6 271,2 164,6 183,5 446,9 273,0 283,9 554,8 382,4 367,8 712,5 491,7 476,4 870,6 607,3 537,5 1 038,3 711,8 640,6 1 152,5 821,5 689,2 1 260,8 899,1 715,4 1 320,7 899,1 727,9 1 364,2

Источник: Минсельхоз России

Отгрузка маслосемян с/х организациями РФ, тыс. т

Январь - май 2014 г.

нояб.

2012/13

0,04 0,04

По состоянию на 03.07.2015

400

▲

окт.

95,1%

Засеяно площадей в 2014 г.

апр.

сен.

(+225,0 тыс. т)

2012/13:

Рапс

Засеяно площадей в 2015 г.

Январь - май 2013 г.

2000

3,6 0,19

Планируемая посевная площадь в 2015 году

3000

8,2

Рапс

мар.

2013/14

3,5 0,15

Cоя

фев.

4000

8,2

янв.

1 193 1 411 1 533

Подсолнечник

1000

Подсолнечник

дек.

3,5 0,14

930,8

2000

883,0

928,2

2 051,4

1 973,1

2 053,3

6 881,5

6 601,8

6 983,0

5000

3000

нояб.

901 1 005 1 136

6000

450

543

350

Подсолнечное масло (нераф.), тыс. т

568 615 680

Доля засеянных площадей под масличными культурами в 2015 году (от плана):

7000

500

2012/13:

Источник: Минсельхоз России

Сев яровых масличных культур, тыс. га

4000

окт.

550

+6,0%

▲

2012/13

217 252 281

По состоянию на 10.07.2015

сен.

Изменение: за неделю

600

2013/14:

▲

Рапс (яровой и озимый)

Соя, долл. США/т

11.7.14 18.7.14 25.7.14 1.8.14 8.8.14 15.8.14 22.8.14 29.8.14 5.9.14 12.9.14 19.9.14 26.9.14 3.10.14 10.10.14 17.10.14 24.10.14 31.10.14 7.11.14 14.11.14 21.11.14 28.11.14 5.12.14 12.12.14 19.12.14 26.12.14 9.1.15 16.1.15 23.1.15 30.1.15 6.2.15 13.2.15 20.2.15 27.2.15 6.3.15 13.3.15 20.3.15 27.3.15 3.4.15 10.4.15 17.4.15 24.4.15 1.5.15 8.5.15 15.5.15 22.5.15 29.5.15 5.6.15 12.6.15 19.6.15 26.6.15 3.7.15 10.7.15

4000 1 067 1 161 1 393

108,4

5000

684 725 851

220,2

100

15,4

283 307 365

150

16,3

2 690 3 322 3 590

18,0 16,0 14,0 12,0 10,0 8,0 6,0 4,0 2,0 0,0

200

2 996 3 722 3 947

Растительные масла (нераф.), тыс. т

250

Форвардные цены на физические партии масличных и растительных масел на мировом рынке

Урожайность, ц/га

6 - 10 июля 2015 года

Уборка масличных культур Валовой сбор, тыс. т

Еженедельный обзор рынка

Масличные

▼

Еженедельный обзор рынка

Молоко

6 – 10 июля 2015 года

Средние цены производства и потребительские цены на молочную продукцию 60,0

50,0 45,0 40,0

53,0

51,6

49,2

39,6

38,7

35,3

за неделю: Потребительские цены*

▲

Изменение на 06.07.2015

431,4 404,3

430,0

за неделю: Потребительские цены*

390,0 366,7 350,0

325,4

316,9

310,0 280,2

▲

270,0

01.07 16.07 01.08 16.08 08.09 15.09 22.09 29.09 06.10 13.10 20.10 27.10 03.11 10.11 17.11 24.11 01.12 08.12 15.12 22.12 29.12 19.01 26.01 02.02 09.02 16.02 23.02 02.03 09.03 16.03 23.03 30.03 06.04 13.04 20.04 27.04 04.05 11.05 18.05 25.05 01.06 08.06 15.06 22.06 29.06 06.07

35,0 30,0

+0,2%

Масло сливочное 82,5% жирности, руб./кг 470,0

2014 год

2015 год

Цены производителей 230,0

▲

+0,3%

2014 год

+1,1% Цены производителей

55,0

Изменение на 06.07.2015

≈

2015 год

Сыры сычужные твердые, руб./кг 470,0 430,0 390,0

402,6

411,4

300,1

300,6

340,5

350,0 310,0

270,0 230,0

0,0%

252,6 01.07 16.07 01.08 16.08 08.09 15.09 22.09 29.09 06.10 13.10 20.10 27.10 03.11 10.11 17.11 24.11 01.12 08.12 15.12 22.12 29.12 19.01 26.01 02.02 09.02 16.02 23.02 02.03 09.03 16.03 23.03 30.03 06.04 13.04 20.04 27.04 04.05 11.05 18.05 25.05 01.06 08.06 15.06 22.06 29.06 06.07

Молоко 3,2% жирности в пакетах, руб./кг

2014 год

2015 год

22,0

20,0

на

21,3

19,6 19,5

06.07.2015 15,0%

▼ -0,6% к началу года:

6,8%

25,9%

▼ -4,7%

19,0

18,6 18,0

2014 год

9,9%

к прошлому году:

32,2%

▲ +1,9%

6,8% 2,4%

2015 год

Средние цены по федеральным округам, руб./кг Территория

Изменение за месяц

Средняя цена

Российская Федерация

19,6

▼

Изменение к 2014 году

▲

-2,2%

+1,9%

ЦФО СЗФО ЮФО СКФО ПФО УФО СФО ДФО КФО

1939,6 740,0 506,8 178,1 2412,4 510,6 1121,9 70,8 9,7 7489,8

ВСЕГО: 2014 год

-0,1% Цены производителей

▼

-0,4%

2015 год

тыс. т в т.ч. в июле 2015 г.: 0,03 тыс. т 150 120 90 60 30 10,2 2,0 0

Сухое обезжиренное молоко (СОМ)

млн долл. в т.ч. в июле 2015 г.: 0,1 тыс. т 800

в т.ч. в июле 2015 г.: 0,0 тыс. т

в т.ч. в июле 2015 г.: 0,5 тыс. т 139,0

в т.ч. в июле 2015 г.: 0,2 тыс. т

47,7 4,2

0,7

Сухое цельное молоко (СЦМ) в т.ч. в июле 2015 г.: 0,0 тыс. т

6,0

14,7

Сыр и творог

Масло сливочное

в т.ч. в июле 2015 г.: 1,9 тыс. т 737,6

в т.ч. в июле 2015 г.: 0,4 тыс. т

640 480

Производство молочной продукции (с начала года по 1 июля), тыс. т Производственные показатели

▼

Импорт молочной продукции (с начала года)

Производство молока крупного рогатого скота за январь-июнь 2015 г. в СХО, тыс. т

за неделю:

20,6

21,0

Производство

за неделю: Потребительские цены*

Источник: ФГБУ "Спеццентручет в АПК"

*в среднем по региональным центрам субъектов Российской Федерации. Выборка в 2015 г. была пересмотрена по результатам анализа текущего спроса и предложения и может отличаться от выборки 2014 г.

Цена сельхозтоваропроизводителей на сырое молоко Молоко коровье, руб./кг Изменение

Изменения на 06.07.2015

Изменение

234,4

320 160

45,2

6,7

19,7

22,8

74,2

Центральный ФО

19,7

▼

-1,6%

▲

+2,6%

Сыры и продукты сырные

222,7

283,9

▲

+27,5%

Северо-Западный ФО

22,2

▼

-0,6%

▲

+15,4%

Масло сливочное

120,3

128,3

▲

+6,7%

Южный ФО

19,4

▼

-5,4%

▲

+1,7%

Северо-Кавказский ФО

19,5

▼

-0,9%

▲

+16,9%

Цельномолочная продукция (в пересчете на молоко), в т.ч.:

5 791,6

5 872,9

▲

+1,4%

Крымский ФО

21,9

▼

-1,6%

- кефир (без пищевых продуктов и добавок)

570,7

568,9

▼

-0,3%

в 5,1 раза

СОМ (ТН ВЭД 040210)

в 6,7 раза

Приволжский ФО

17,7

▼

-4,6%

▲

+3,2%

- сметана (с массовой долей жира более 10%)

276,2

291,8

▲

+5,6%

в 5,7 раза

СЦМ (ТН ВЭД 040221-040229)

в 7,7 раза

Уральский ФО

19,1

▼

-0,6%

▼

-5,7%

- творог

189,6

207,9

▲

+9,7%

в 9,4 раза

Сыр и творог (ТН ВЭД 0406)

в 9,9 раза

Сибирский ФО

18,4

▼

-3,6%

▼

-1,1%

Молоко в твердых формах

73,7

61,8

▼

-16,2%

в 8 раз

Дальневосточный ФО

30,8

▼

-0,1%

▲

+4,9%

Сыворотка

267,6

314,9

▲

+17,7%

Источник: ФГБУ "Спеццентручет в АПК"

Цены на сухое молоко

3 272

3 250

2 928

2 900 2 550

2 446

2 731

2 744

2 327 2 054

2 200

2 253

1 850

1 875

1 978

1 500

17.02.15

03.03.15

17.03.15

01.04.15

15.04.15

Сухое обезжиренное молоко (СОМ)

05.05.15

19.05.15

02.06.15

16.06.15

01.07.15

Сухое цельное молоко (СЦМ)

Средний уровень цен на 01.07.2015 к предыдущему периоду

Сухое обезжиренное молоко (СОМ): Сухое цельное молоко (СЦМ):

▼ -5,2% ▼ -11,7%

01.07.2015

Источник: Росстат

Сухое обезжиренное молоко (СОМ) тыс. т

2,6

Сухое цельное молоко (СЦМ)

Сыр и творог

2014 год

Масло сливочное

2015 год

Изменение к 2014 году

Масло сливочное (ТН ВЭД 040510)

Без учета данных о торговле с государствами-членами ЕАЭС 05.07.2015 По состоянию на

млн долл.

в 10,3 раза Источник: ФТС России

Комментарий

СОМ и СЦМ (GDT), $/т, FAS 3 600

По состоянию на

к прошлому году

▼ в 2 раза ▼ в 1,7 раза

ЦЕНЫ. По информации ФГБУ «Спеццентручет в АПК», на 6 июля 2015 г. в России средняя цена реализации производителями молока коровьего сырого составила 19,6 руб./кг (-0,6% за неделю), что на 1,9% выше уровня цен на 1 июля 2014 года. Средняя цена промышленных производителей на молоко 3,2% жирности в пакетах установилась на уровне 38,7 руб./кг (+0,3% за неделю), на масло сливочное отечественное 82,5% жирности – 325,4 руб./кг (без изменений), на сыры сычужные твердые отечественные – 300,6 руб./кг (-0,4%). По состоянию на 6 июля 2015 г. средняя потребительская цена на молоко 3,2% жирности в пакетах составила 53,0 руб./кг (+0,2% за неделю), на масло сливочное отечественное 82,5% жирности – 431,4 руб./кг (+1,1%), на сыры сычужные твердые – 411,4 руб./кг (-0,1%). ИМПОРТ. По материалам ФТС России (без учета данных о торговле с государствами-членами ЕАЭС), с 1 января по 5 июля 2015 г. объем импорта сухого обезжиренного молока (ТН ВЭД 040210) составил 2,0 тыс. т (в 5,1 раза меньше, чем за аналогичный период 2014 г.), сухого цельного молока (ТН ВЭД 040221-040229) – 0,7 тыс. т (в 5,7 раза меньше), сыра и творога (ТН ВЭД 0406) – 14,7 тыс. т (в 9,4 раза меньше), масла сливочного (ТН ВЭД 040510) – 6,0 тыс. т (в 8,0 раз меньше). С 1 января по 5 июля 2015 г. совокупный объем импорта пальмового масла (ТН ВЭД 1511), используемого в перерабатывающих отраслях в качестве заменителя молочного жира, в физическом объеме составил 362,6 тыс. т (+17,2% к аналогичному периоду 2014 г.), в стоимостном выражении – 278,8 тыс. долл. (-6,3% к 2014 г.). По данным МСХ США (USDA), в мае 2015 г. импорт в Россию молочных коров из США составил 2 222 голов (в стоимостном выражении – 6,0 млн долл.).

Источник: GlobalDairyTrade

www.specagro.ru

Тел.: +7 (495) 917-50-42

Говядина, свинина и мясо кур, руб./кг 250,0

+11,5%

Свинина II кат.

за месяц

к прошлому году

▲ ▲ ▼

▼ ▲ ▼

▲ ▲ ▲

Мясо кур I кат.

Мировые цены на говядину в убойной массе, $/кг Изменение за неделю:

0,5

-2,8%

2,35

1,67 1,41

1,2

США

Бразилия

Источники: USDA, European Commission, IPCVA

ЕС

204,5

240 180 120 60 0

в т.ч. в июле 2015 г.: 13,0 тыс. т

129,8

1 080 900 720 540 360 180 0

Мясо птицы

в т.ч. в июле 2015 г.: 40,8 млн долл.

в т.ч. в июле 2015 г.: 4,8 млн долл.

297,9

Свинина

в 1,6 раза

Говядина (ТН ВЭД 0201, 0202)

-1,1%

▼

-3,0%

▲

+4,1%

в 1,9 раза

Свинина (ТН ВЭД 0203)

в 2,2 раза

Мясо птицы (ТН ВЭД 0207)

в 4 раза

390 000

420 000

КРС свиньи овцы и козы птица 0,2%

По состоянию на

Источник: ФТС России

2015 год

овцы и козы

450 000

Производство скота и птицы на убой в СХО (в живой массе), тыс. т

31,7%

По состоянию на 01.07.2015

другие виды скота Всего:

к началу года

▲ ▲ ▼

▲ ▲ ▲

-0,2% -0,5%

+0,4% +0,2% -0,6%

+9,8% +4,2% +1,0%

2,65

Изменение за неделю: 2,29

2,0

2,35

1,5

1,85

2,13

ЕС (на 06.07.2015)

Бразилия (на 06.07.2015)

1,35

Китай (на 05.07.2015)

(мясо бройлеров)

Бразилия (окорочка)

▼

-1,4%

▼

-6,9%

▲

+0,2%

Китай (мясо кур)

Источники: USDA, European Commission, IPCVA, Emeat

Комментарий

429 161

58,6%

147,8

за месяц

-0,1%

0,5

2014 год

свиньи

9,3%

148,2

▼ ▼ ▼

1,0

402 435

0,2%

324,1

за неделю

2,5

+4,2%

Поголовье птицы на 1 июня 2015 г. в СХО, тыс. голов

млн долл.

в 4 раза

www.specagro.ru

▼

3,0

ЕС

5 290 5 209

КРС

Мясо птицы

в 1,9 раза

05.07.2015 (Без учета данных о торговле с государствами-членами ЕАЭС)

(на 05.07.2015)

▲

15 468

8 887 8 627

5 000

2015 год

Изменение к 2014 году:

Китай

16 932

360 000

251,4 62,2

2014 год

Мясо кур

20 000

2014 год

650,9

Говядина

+10,2%

Китай

2015 год

868,5

тыс. т

Канада

10 000

Свинина

463,3

Свинина

Поголовье скота на 1 июня 2015 г. в СХО, тыс. голов

в т.ч. в июле 2015 г.: 31,3 млн долл.

(на 06.07.2015)

Канада

15 000

96,5

43,9

млн долл.

+7,2%

Производственные показатели в т.ч. в июле 2015 г.: 4,2 тыс. т 175,5

180,0

Говядина

Источники: Ministry of Agriculture PRC, USDA, European Commission, Agriculture and Agri-Food Canada

Импорт мясной продукции в т.ч. в июле 2015 г.: 8,7 тыс. т

ЕС

(на 04.07.2015)

июл.15

▼

(на 07.07.2015)

+3,0%

1,9

США (на 07.07.2015)

июн.15

▲

(на 07.07.2015)

Бразилия

+0,2%

323,3

Мировые цены на мясо птицы в убойной массе, $/кг

2,6

апр.15

▲

(на 07.07.2015)

Уругвай

377,5

2015 год Мясо кур

Свинина

Изменение на 06.07.2015

+16,4%

Изменение за неделю:

янв.15

июл. 15

июн. 15

апр. 15

Уругвай

май. 15

мар. 15

янв. 15

фев. 15

дек. 14

окт. 14

ноя. 14

авг. 14

сен. 14

июл. 14

3,1

тыс. т

-0,7%

3,39

фев.15

3,45

3,40

ЕС

-0,4%

+1,2%

2,96

дек.14

3,76

ЕС

+0,8%

3,3

окт.14

4,91

США

+0,6%

-0,9%

4,0

ноя.14

▲

(на 07.07.2015)

5,27

3,5 2,5

США

сен.14

5,28

авг.14

5,38

июл.14

4,5

+0,1%

Мировые цены на свинину в убойной массе, $/кг

6,5

5,5

2014 год Говядина

за неделю

372,9

июл. 15

+0,5%

Говядина I кат.

147,7

июн. 15

+0,3%

Изменение на 06.07.2015

+21,3%

139,6

апр. 15

▲ ▲

+1,2%

125,7

2015 год Мясо кур I кат.

Свинина II кат.

310,9

май. 15

к прошлому году

▲ ▲

200,0

100,0

2014 год Говядина I кат.

за месяц

107,0

150,0

2015 год Свиньи II кат.

+0,2%

109,9

283,5

мар. 15

75,0

114,8

111,6

95,2

300,5

300,0

250,0

май.15

Свиньи II кат.

193,2

192,1

343,9

янв. 15

2014 год КРС средней упитанности за неделю Изменение на 06.07.2015

▲ ▲

188,7

329,0

фев. 15

100,0

КРС средней упитанности

184,4

313,9

дек. 14

125,0

180,3

400,0 350,0

150,0

159,7

153,5

152,7

175,0

194,1

мар.15

155,0 140,0

178,0

175,7

155,6

190,7

170,0

450,0

221,9

ноя. 14

200,0

203,6

окт. 14

225,0

сен. 14

185,3

181,6

179,8

178,9

185,0

Говядина, свинина и мясо кур, руб./кг

225,7

07.07 14.07 21.07 28.07 04.08 11.08 18.08 25.08 01.09 08.09 15.09 22.09 29.09 06.10 13.10 20.10 27.10 03.11 10.11 17.11 24.11 01.12 08.12 15.12 22.12 29.12 05.01 19.01 26.01 02.02 09.02 16.02 23.02 02.03 09.03 16.03 23.03 30.03 06.04 13.04 20.04 27.04 04.05 11.05 18.05 25.05 01.06 08.06 15.06 22.06 29.06 06.07

200,0

авг. 14

КРС, свиньи и куры (в убойной массе), руб./кг

6 - 10 июля 2015 года

Потребительские цены на мясную продукцию в среднем по региональным центрам субъектов РФ

Средние цены производителей пищевых продуктов на мясную продукцию

июл. 14

Средние цены сельхозпроизводителей на продукцию животноводства

Еженедельный обзор рынка

Мясо

январь-июнь январь-июнь 2014 г. 2015 г. 430,7 426,8 1 352,0

1 452,6

11,9

10,6

2 458,9

2 680,1

7,9

7,3

4 261,5

4 576,8

ЦЕНЫ. По информации ФГБУ «Спеццентручет в АПК», по состоянию на 6 июля 2015 г. средняя цена сельхозпроизводителей на КРС средней упитанности (в убойной массе) составила 185,3 руб./кг (+0,2% за неделю), свиней II категории – 178,0 руб./кг (+0,3%). Средняя цена промышленных производителей на говядину ‫ ׀‬категории составила 221,9 руб./кг (+0,1% за неделю), свинину ‫ ׀׀‬категории – 193,2 руб./кг (+0,6%), мясо кур ‫ ׀‬категории – 107,0 руб./кг (-0,4%). Средняя потребительская цена на говядину отеч. установилась на уровне 377,5 руб./кг (-0,1% за неделю), на свинину отеч. – 324,1 руб./кг (-0,2%), на мясо кур отеч. – 147,8 руб./кг (-0,5%). ИМПОРТ. По данным ФТС России (без учета данных о торговле с государствами-членами ЕАЭС), с 1 января по 5 июля 2015 г. объем импорта мяса и мясных субпродуктов (ТН ВЭД 02) в физическом объеме составил 270,2 тыс. т (в 2,1 раза меньше, чем за аналогичный период 2014 г.), в т. ч. говядины охлажденной и замороженной (ТН ВЭД 0201, 0202) – 129,8 тыс. т (в 1,6 раза меньше), свинины (ТН ВЭД 0203) – 96,5 тыс. т (в 1,9 раза меньше), мяса птицы (ТН ВЭД 0207) – 43,9 тыс. т (в 4,0 раза меньше). Импорт указанных товаров в стоимостном выражении составил 823,3 млн долл. (в 2,2 раза меньше, чем за аналогичный период 2014 г.), в т. ч. говядины охлажденной и замороженной – 463,3 млн долл. (в 1,9 раза меньше), свинины – 297,9 млн долл. (в 2,2 раза меньше), мяса птицы – 62,2 млн долл. (в 4,0 раза меньше).

Источник: Росстат

Тел.: +7 (495) 917-50-42

2015 год

(ЮФО, ЦФО, ПФО)

Источник: СОЮЗРОССАХАР

Изменения на 06.07.2015 за неделю:

55,00

≈

0,0%

50,3 44,7

45,00

40,00

к началу года: q -3,0%

38,3

06.01 12.01 19.01 26.01 02.02 09.02 16.02 24.02 02.03 10.03 16.03 23.03 30.03 06.04 13.04 20.04 27.04 05.05 12.05 18.05 25.05 01.06 08.06 15.06 22.06 29.06 06.07 13.07 20.07 27.07 03.08 10.08 17.08 24.08 31.08 07.09 14.09 21.09 28.09 05.10 12.10 19.10 26.10 02.11 09.11 16.11 23.11 30.11 07.12 14.12 21.12

32,3

Янв. Фев.

Мар.

Апр. Май Июн. Июл.

2014 год

Авг.

Сент.

к пред. году: p +31,4%

Окт. Нояб. Дек.

2015 год

Источник: Росстат

www.specagro.ru

333,0

161,2

231,9

410,0

232,9

338,0 126,7

397,0

195,9 214,2

365,0

178,3 250,9 112,5

156,1 82,1

92,1

декабрь

ноябрь

октябрь

август

2015 год

сентябрь

2014 год

июль

май

июнь

март

апрель

в 6,3 раза q -84,1%

+56,9%

в июле: февраль

ноябрь

декабрь

167,5 103,7

5 317,2

октябрь

сентябрь

июль

июнь

0 январь

35 596,0

27 893,5

82 784,2 59 990,4

89 529,2

139 011,2 май

за январь − июль

+60,2%

По состоянию на

5 220,9

4 637,2

за январь - июль 608,1 тыс. т

Показатель

2013/ 2014

Выработано сахара из сахарной свеклы* 10,9 тыс. т

2014/ 2015

Изменение, %

34 932,9

30 048,5 q

-14,0%

4 374,8

4 437,7 p

+1,4%

563,5

548,2 q

-2,7%

580,4

574,6 q

-1,0%

в т. ч. в июле

2015 год

06.07.2015

Производство сахара, тыс. т

Переработано сахара-сырца **

q -47,5% к аналог. Выработано сахара из сахара-сырца **

периоду 2014 года

*сезон июль − июнь ** с 1 января по 6 июля (по соcтоянию на 06.07.2015)

Источник: СОЮЗРОССАХАР

КОММЕНТАРИЙ

60,00

30,00

148 211,3 94 690,8

2014 год

Потребительские цены на сахар, руб./кг

51,9

200

q -27,2% к аналог. Заготовлено сахарной свеклы*

2015 год

Источник: NYSE: ICE

600

периоду 2014 года

декабрь

Авг. Сент. Окт. Нояб. Дек.

2014 год

835,8 608,1

Май Июн. Июл.

-31,7%

июль

Апр.

▼

765,2 597,2

к пред. году:

июнь

1 000

08.01 15.01 22.01 29.01 05.02 12.02 19.02 26.02 05.03 12.03 19.03 26.03 02.04 09.04 16.04 23.04 30.04 07.05 14.05 21.05 28.05 04.06 11.06 18.06 25.06 02.07 09.07 16.07 23.07 30.07 06.08 13.08 20.08 27.08 03.09 10.09 17.09 24.09 01.10 08.10 15.10 22.10 29.10 05.11 12.11 19.11 26.11 03.12 10.12 17.12 24.12 Янв. Фев. Мар.

2 000

629,9 445,3

фьючерсы октябрь 2015

3 000

май

к началу года: q -20,0%

262 фьючерсы фьючерсы май 2015 июль 2015

5 000

4 000

271

250

6 000

539,4 290,4

300 328

q -3,3%

ноябрь

325

октябрь

347

800

Производство сахара нарастающим итогом с начала года, тыс. т 3 520,8

7 000

350

35,00

q -14,3% в июле:

в 2015 году к аналогичному периоду 2014 года

1 000

Производство сахара в России

на 09.07.2015 за неделю:

384

за январь − июль

Изменения

1 200

400

Изменения

апрель

400

2015 год

2 245,5

450

2014 год

в 2015 году к аналогичному периоду 2014 года

1 400

Объем с начала года: 478 269,3 т (за аналогичный период 2014 года − 558 084,2 т) Объем с начала года:1 539,6 т (за аналогичный период 2014 года − 981,4 т) 788,8 т (за аналогичный период 2014 года ‒ 4 953,6 т) в т.ч. с 1 по 5 июля в т.ч. с 1 по 5 июля 126,7 т (за аналогичный период 2014 года −79,1 т) *Без учета данных о взаимной торговле с государствами-членами ЕАЭС. Код ТН ВЭД: 1701 Источник: ФТС России По состоянию на 05.07.2015

сентябрь

Мировые цены на сахар (ICE, Нью-Йорк), FOB, $/ т

50,00

146 228,5 148 348,3

p +39,4%

март

к пред. году:

Дек.

август

Нояб.

1 092,9

Окт.

август

Сент.

апрель

Авг.

февраль

Июл.

407,1 236,8

Июн.

март

Май

январь

Апр.

*На графике представлены средние цены по основным сахаропроизводящим округам

фьючерсы март 2015

20 000

272,2 152,3

Мар.

2014 год

200

40 000

февраль

Фев.

60 000

236,8 71,6

Янв.

80 000

22 000

100 000

6 629,0

23 133

120 000

24 429,4 788,8

30 100

27 000

140 000

Объем экспорта, т Изменения

72 478,9 31 109,2

к началу года: p +2,8%

160 000

34 018,0

p +7,2% 32 000

180 000

4 330,5

39 133

200 000

январь

37 000

на 09.07.2015 за неделю:

41 233

Объем импорта, т

69 409,8

41 967 40 833

6 − 10 июля 2015 года

Импорт / экспорт сахара*

Цены промышленных производителей* на сахар, руб./ т Изменения 42 000

Еженедельный обзор рынка

Сахар

По данным Союзроссахара, с 1 января по 6 июля 2015 г. на сахарные заводы Российской Федерации поступило 484,8 тыс. т сахара-сырца (за аналогичный период 2014 г. – 586,6 тыс. т), переработано около 548,2 тыс.т (в 2014 г. – 563,5 тыс. т). Уровень среднесуточной переработки сахара-сырца за июнь составил 1,6 тыс. т (на в 2,1 раза больше чем за аналогичный период прошлого года). По состоянию на 6 июня 2015 г. работало 3 завода (в 2014 г. – 5 заводов), среднесуточная выработка сахара за июнь составила 1,8 тыс. т (в 2014г. – 350 тыс. т). Со 2 по 9 июля 2015 г. средняя оптовая цена на сахар в основных сахаропроизводящих регионах России выросла на 7,2%, до 41 967, в том числе в Центральном ФО – выросла на 7,8%, до 41 700 руб./т, Южном ФО – выросла на 8,4%, до 41 500 руб./т, в Приволжском ФО – на 5,7%, до 42 700 руб./т. По данным Росстата, на 6 июля 2015 г. средняя розничная цена на сахар-песок осталась на уровне 50,3 руб./кг (без изменений за неделю). По данным ФТС России (без учета данных о торговле с республиками Беларусь и Казахстан), с 1 января по 5 июля 2015 г. импортировано 478,3 тыс. т сахара (ТН ВЭД 1701), что на 14,3% меньше объемов импорта за аналогичный период 2014 г. Объем экспорта за указанный период составил 1,5 тыс. т, за аналогичный период 2014 г. – 1,0 тыс. т. Средняя цена контракта на сахар-сырец с поставкой в октябре на Нью-Йоркской товарно-сырьевой бирже (NYSE: ICE) снизилась за неделю на 3,3% и по состоянию на 9 июля составила 262 $/т (15,0 руб./кг по курсу ЦБ 57,22 руб./USD). Ввозная пошлина на сахар-сырец составляет 250 USD/т (14,3 руб./кг). Тел.: +7 (495) 917-50-42

ФГБУ «Спеццентручет в АПК» не несет ответственность за абсолютную полноту и достоверность анализируемой информации из указанных источников. Характер данного документа является исключительно информационным. При принятии решения об инвестировании в финансовые инструменты, упомянутые в настоящем документе, необходимо обладать опытом финансовых операций, хорошо разбираться в вопросах оценки преимуществ и рисков, связанных с инвестированием в тот или иной финансовый инструмент. При использовании материалов Аналитического обзора рынка и данных ценовой отраслевой статистики обязательна ссылка на источник: Минсельхоз России – ФГБУ «Спеццентручет в АПК».

КОНТАКТЫ Центральный офис Тел.: + 7 (495) 917-50-42 Факс: + 7 (495) 917-53-80 Адрес: 105120, Москва, ул. Нижняя Сыромятническая, д. 1/4, стр. 1 Skype: agroinformer, spcu.ru, specagro.ru E-mail: info@specagro.ru Web: www.specagro.ru Центральный филиал по рыночной информации Тел.: + 7 (495) 917-50-42 Факс: + 7 (495) 917-53-80 Адрес: 107139, Москва, Орликов пер., 1/11, стр. 1