№ 29 за 2015 год by Agroxxi

МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ Департамент экономики и государственной поддержки АПК Федеральное государственное бюджетное учреждение «Специализированный центр учета в агропромышленном комплексе»

Еженедельный информационно-аналитический обзор

№ 29 24.07.2015

Сводный обзор конъюнктуры аграрного рынка России ►ЗЕРНОВЫЕ КУЛЬТУРЫ И ПРОДУКТЫ ИХ ПЕРЕРАБОТКИ ►МАСЛИЧНЫЕ КУЛЬТУРЫ И ПРОДУКТЫ ИХ ПЕРЕРАБОТКИ ►МОЛОКО И МОЛОЧНАЯ ПРОДУКЦИЯ ►МЯСО И МЯСНАЯ ПРОДУКЦИЯ ►САХАР

В подготовке выпуска использованы официальные материалы Министерства сельского хозяйства РФ, Федеральной таможенной службы, Федеральной службы государственной статистики, ценового мониторинга ФГБУ «Спеццентручет в АПК» и другие отраслевые источники. Информационно-аналитический обзор выходит еженедельно, по вторникам. Тел.: +7 (495) 917 – 50 – 42 info@specagro.ru www.specagro.ru

www.specagro.ru

МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ Федеральное государственное бюджетное учреждение «Специализированный центр учета в агропромышленном комплексе»

АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОБЗОР

№ 29 24.07.2015

МОЛОКО

МАСЛИЧНЫЕ КУЛЬТУРЫ

ЗЕРНОВЫЕ КУЛЬТУРЫ

По данным Росстата, индекс производства продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий в январе – мае 2015 г. к аналогичному периоду прошлого года составил 103,3% (в 2014 г. – 103,0%). Индекс производства пищевых продуктов, включая напитки, и табака в январе – июне 2015 г. составил 102,0% (в 2014 г. – 103,0%), в том числе: производство мяса и мясопродуктов – 105,8% (в 2014 г. – 107,9%), переработка и консервирование рыбо- и морепродуктов – 105,0% (в 2014 г. – 96,9%), производство молочных продуктов – 103,0% (в 2014 г. – 103,1%). ХОД УБОРОЧНОЙ КАМПАНИИ. По данным Минсельхоза России, на 24 июля зерновые культуры обмолочены с площади 7 860,3 тыс. га (в 2014 г. – 10 696,6 тыс. т), намолочено 29 062,9 тыс. т зерна (в 2014 г. – 37 196,3 тыс. т), урожайность – 37,0 ц/га (в 2014 г. – 34,8 ц/га). Пшеница озимая и яровая обмолочена с площади 6 157,5 тыс. га (23,1% к уборочной площади), ячмень озимый и яровой обмолочен с 920,2 тыс. га (10,3%). ЦЕНЫ. По данным ФГБУ «Спеццентручет в АПК», на 20 июля 2015 г. средние закупочные цены на продовольственную пшеницу 3 кл. на условиях поставки CPT (франко-элеватор) с учетом НДС составили: в Приволжском ФО – 10 018 руб./т (-1,7% за 2 недели), в Южном ФО – 9 974 руб./т (-0,6%) и в Центральном ФО – 9 050 руб./т (-1,9%). По состоянию на 20 июля средняя цена сельхозтоваропроизводителей на реализованную пшеницу прод. мягкую 3 кл. составила 9 979 руб./т (+0,9% за неделю), пшеницу фуражную – 7 888 руб./т (+0,7% за неделю). ЭКСПОРТ. По данным ФТС России (без учета данных о взаимной торговле с государствами-членами ЕАЭС), объем экспорта зерна в 2014/15 МГ (с 1 июля 2014 г. по 30 июня 2015 г.) составил 30 600,0 тыс. т (+20,5% к 2013/14 МГ), в т. ч. пшеницы – 21 867,9 тыс. т (+19,5%), ячменя – 5 248,3 тыс. т (почти в 2,0 раза больше), кукурузы – 2 943,1 тыс. т (в 1,4 раза меньше). За период с 1 по 19 июля 2015 г. экспортировано 832,7 тыс. т зерна (-46,0% к аналогичному периоду 2014 г.), в т. ч. пшеницы – 453,8 тыс. т (почти в 3,0 раза меньше, чем за аналогичному период 2014 г.), ячменя – 265,5 тыс. т (+32,3%), кукурузы – 104,9 тыс. т (в 2,8 раза больше). ПЕРЕРАБОТКА. В июне 2015 г., по данным Росстата, произведено 1 974,3 тыс. т комбикормов всех видов (+7,3% к июню 2014 г.), в т. ч. комбикормов для птиц – 1 126,3 тыс. т (+7,8%), для свиней – 678,4 тыс. т (+8,6%) и для КРС – 159,8 т (-1,1%). ХОД УБОРОЧНОЙ КАМПАНИИ. По информации Минсельхоза России, на 24 июля 2015 года рапс обмолочен с площади 88,8 тыс. га (8,5% к площади уборки, на аналогичную дату 2014 года обмолочено 210,0 тыс. га), намолочено 139,8 тыс. т (в 2014 г. – 342,3 тыс. т) при урожайности 15,7 ц/га (в 2014 г. – 16,3 ц/га). РЕАЛИЗАЦИЯ ЗАПАСОВ МАСЛИЧНЫХ КУЛЬТУР. За июнь 2015 года, по данным Росстата, сельхозорганизации РФ реализовали 103,0 тыс. т подсолнечника на зерно, что на 57,1 тыс. т (-35,7%) меньше, чем за предыдущий месяц, а также на 142,4 тыс. т (в 2,4 раза) меньше по отношению к июню 2014 года. Объем реализации подсолнечника за период с 1 января по 1 июля 2015 года по сравнению с аналог. периодом прошлого года снизился на 18,1%, или на 338,1 тыс. т, и составил 1 526,7 тыс. т. ЦЕНЫ. По данным ФГБУ «Спеццентручет в АПК», на 20 июля 2015 г. средняя цена сельхозтоваропроизводителей на подсолнечник составила 15 961 руб./т (-3,4% за неделю). Средние закупочные цены на подсолнечник (франко-элеватор), с учетом НДС, на 20 июля составили: в Приволжском ФО – 18 450 руб./т (-4,6% к 6 июля 2015 г.), в Центральном ФО – 18 357 руб./т (-3,4%) и в Южном ФО – 18 115 руб./т (без изменений). Средняя цена пром. производителей на подсолн. масло составила 56 098 руб./т (+0,6% за неделю). ЭКСПОРТ И ИМПОРТ. По данным ФТС России (без учета данных о взаимной торговле с государствами-членами ЕАЭС), экспорт подсолнечного масла за период с 1 сентября 2014 г. по 19 июля 2015 г. составил 918,1 тыс. т (-30,4% в сравнении с аналогичным периодом прошлого сезона), в т. ч. экспорт с 1 по 19 июля 2015 г. достиг 19,0 тыс. т. За период с 1 сентября 2014 г. по 19 июля 2015 г. импорт подсолнечного масла произведен в объеме 263,0 т (в 13,9 раза меньше в сравнении с аналогичным периодом прошлого сезона), в т. ч. с 1 по 19 июля 2015 г. – 12,5 т.

ЦЕНЫ. По данным ФГБУ «Спеццентручет в АПК», на 20 июля 2015 г. в России средняя цена реализации сельхозпроизводителями молока коровьего составила 19,5 руб./кг (-0,1% за неделю), что на 1,5% выше уровня цен на 16 июля 2014 года. Стабилизация цен на сырое молоко объясняется сезонным увеличением надоев в летний период, сдерживающим рост цен. Средняя цена промышленных производителей на молоко 3,2% жирности установилась на уровне 38,7 руб./кг (без изменений за неделю), на масло сливочное отечественное 82,5% жирности – 325,2 руб./кг (+0,1%), на сыры сычужные твердые отечественные – 299,2 руб./кг (-0,3%). По состоянию на 20 июля 2015 г. средняя потребительская цена на молоко 3,2% жирности составила 53,0 руб./кг (-0,2% за неделю), на масло сливочное 82,5% жирности – 430,6 руб./кг (-0,2%), на сыры сычужные твердые – 409,5 руб./кг (-0,2%). ПРОИЗВОДСТВО. По данным Росстата, за январь-июнь 2015 г. объем производства молока в сельхозорганизациях страны составил 7,5 млн т (+2,4% к аналогичному периоду 2014 г.). Лидерами по объемам производства молока остаются Приволжский ФО – 2417,5 тыс. т (+2,4%), Центральный ФО – 1942,8 тыс. т (+2,8%) и Сибирский ФО – 1 126,2 тыс. т (+1,8%). ИМПОРТ. По данным ФТС России (без учета данных о торговле с государствами-членами ЕАЭС), с 1 января по 19 июля 2015 г. объем импорта сухого обезжиренного молока составил 2,0 тыс. т (в 5,3 раза меньше, чем за аналогичный период 2014 г.), сухого цельного молока – 0,7 тыс. т (в 5,9 раза меньше), сыра и творога – 14,9 тыс. т (в 10 раз меньше), масла сливочного – 6,2 тыс. т (в 7,9 раза меньше). С 1 января по 19 июля 2015 г. совокупный объем импорта пальмового масла, используемого в перерабатывающих отраслях в качестве заменителя молочного жира, в физическом объеме составил 380,5 тыс. т (+12,5% к аналогичному периоду 2014 г.), в стоимостном выражении – 291,9 тыс. долл. (-10,2%).

www.specagro.ru

САХАР

МЯСО

АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОБЗОР

№ 29 24.07.2015

ЦЕНЫ. По данным ФГБУ «Спеццентручет в АПК», по состоянию на 20 июля 2015 г. средняя цена сельхозпроизводителей на КРС средней упитанности (в убойной массе) составила 185,0 руб./кг (-0,1% за неделю), свиней II категории – 177,3 руб./кг (-0,2%). Средняя цена промышленных производителей на говядину ‫ ׀‬категории составила 220,7 руб./кг (-0,2% за неделю), свинину ‫׀׀‬ категории – 192,1 руб./кг (-0,1%), мясо кур ‫ ׀‬категории – 107,2 руб./кг (-0,1%). Средняя потребительская цена на говядину отеч. установилась на уровне 377,6 руб./кг (+0,1% за неделю), на свинину отеч. – 324,9 руб./кг (+0,2%), на мясо кур отеч. – 147,1 руб./кг (без изменений). ПРОИЗВОДСТВО. По данным Росстата, в январе-июне 2015 г. объем производства скота и птицы на убой (в живой массе) в сельхозорганизациях составил 4 583,0 тыс. т (+7,4% к аналогичному периоду 2014 г.), в т. ч. КРС – 428,8 тыс. т (-1,0%), свиней – 1 454,9 тыс. т (+7,4%), птицы – 2 680,9 тыс. т (+9,0%). Объем промышленного производства говядины, включая субпродукты, достиг 120,0 тыс. т (+10,5% к аналогичному периоду 2014 г.), свинины, включая субпродукты – 909,6 тыс. т (+12,7%). ИМПОРТ. По данным ФТС России (без учета данных о торговле с государствами-членами ЕАЭС), с 1 января по 19 июля 2015 г. объем импорта мяса и мясных субпродуктов в физическом объеме составил 285,9 тыс. т (в 2,2 раза меньше, чем за аналогичный период 2014 г.), в т. ч. говядины охлажденной и замороженной – 134,4 тыс. т (в 1,7 раза меньше), свинины – 104,9 тыс. т (в 1,9 раза меньше), мяса птицы – 46,6 тыс. т (в 4,2 раза меньше). Импорт указанных товаров в стоимостном выражении составил 869,9 млн долл. (в 2,3 раза меньше, чем за аналогичный период 2014 г.), в т. ч. говядины – 479,9 млн долл. (в 2 раза меньше), свинины – 324,4 млн долл. (в 2,2 раза меньше), мяса птицы – 65,6 млн долл. (в 4,2 раза меньше).

ПРОИЗВОДСТВО. По данным Союзроссахара, с 1 января по 20 июля 2015 г. на сахарные заводы Российской Федерации поступило 494,5 тыс. т сахара-сырца (за аналогичный период 2014 г. – 592,1 тыс. т), переработано около 564,8 тыс. т (в 2014 г. – 602,3 тыс. т). Уровень среднесуточной переработки сахара-сырца за июль составил 1,3 тыс. т (в 2,2 раза меньше чем за аналогичный период прошлого года). По состоянию на 20 июля 2015 г. работало 2 завода (в 2014 г. – 1 завод), среднесуточная выработка сахара за июнь составила 1,5 тыс. т (в 2014г. – 3,1 тыс. т). Всего с 1 января по 20 июля 2015 года в России из сахарной свеклы и сахарного тростника произведено 627,5 тыс. т сахара (-24,9% к аналогичному периоду 2014 года). ИМПОРТ И ЭКСПОРТ. По данным ФТС России (без учета данных о торговле с государствами-членами ЕАЭС), с 1 января по 19 июля 2015 г. импортировано 453,5 тыс. т тростникового сахара, что на 9,7% меньше объемов за аналогичный период 2014 г. Объем импорта белого сахара за январь-май 2015 года составил 155,2 тыс. т (-19,5% к январю-маю 2014 года), в том числе из Белоруссии – 135,0 тыс. т (-17,7%). ЦЕНЫ. По данным ФГБУ «Спеццентручет в АПК», цена промышленных производителей на сахар-песок в среднем по России на 20 июля составила 41,0 тыс. руб./т (+3,5%, за неделю). Текущий уровень цен на сахар-песок существенно превышает уровень середины июля 2014 года (28,2 тыс. руб./т). По состоянию на 20 июля 2015 г. средняя потребительская цена на сахар-песок по региональным центрам субъектов РФ установилась на уровне 51,0 руб./кг (+0,8% за неделю). Средняя цена контракта на сахар-сырец с поставкой в октябре на Нью-Йоркской товарно-сырьевой бирже (NYSE: ICE) снизилась за неделю на 6,2% и по состоянию на 23 июля составила 253,8 долларов за тонну (15,4 руб./кг по курсу ЦБ 57,02 руб./USD). Ввозная пошлина на сахар-сырец составляет 250 USD/т (14,3 руб./кг). В августе размер пошлины не изменится.

www.specagro.ru

Сравнение индексов средних цен сельскохозяйственных производителей, производителей пищевой продукции и потребительских цен в июне 2015 года по данным Росстата

МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ Федеральное государственное бюджетное учреждение "Специализированный центр учета в агропромышленном комплексе"

Индекс средних цен сельскохозяйственных производителей Наименование продукции Продукция и услуги сельского хозяйства и охоты Пшеница мягкая - всего

▼

97,8 ▲

101,7 ▲

115,9

▲

100,1 ▲

108,2 ▲

109,8

▲ ▼ ▲

101,7 ▲ 99,8 ▲ 101,0 ▲

117,0 ▲ 109,1 ▲ 108,3 ▲

123,9 117,5 119,3

▼

99,9 ▼

97,6 ▲

125,6

Рожь продовольственная Пшеница твердая (классная и неклассная) Крупный рогатый скот (в убойном весе) Свиньи (в убойном весе) Птица сельскохозяйственная (в убойном весе)

121,9 ▲

Молоко сырое крупного рогатого скота

▼

96,8 ▼

96,5 ▲

--82,4 ▲ 100,7 ▲

▼

Сахаpная свекла

≈

100,0 ▲

Рис необрушенный (нешелушенный) Гречиха Каpтофель Капуста Лук pепчатый

▲ ▲ ▼ ≈ ▲

100,6 101,5 98,2 100,0 100,3

Свекла столовая

▲

102,2 ▲

Морковь столовая Огурцы Томаты (помидоры) Плоды семечковых культур

▲ ▼ ▼ ▼

100,3 61,7 77,1 99,3

▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▼ ▲ ▲

144,5 127,4 113,6 155,4 123,8

101,3 ▲

Продовольственные товары (без алкогольных напитков) 116,2 Мука пшеничная

100,1 ▲

108,6 ▲

▼ ▼ ▲

99,2 ▼ 99,6 ▲ 100,2 ▲

95,2 ▲ 123,1 ▲ 107,4 ▲

▼

99,5 ▼

99,5 ▲

Рыба мороженая без произведенной на ▼ борту рыболовецких судов

96,4 ▲

▲

100,0 ▲

108,7 ▲

▼

98,3 ▲

▲

99,5 ▲

110,7 ▲

120,0

113,4 Хлеб и хлебобулочные изделия

▲

100,4 ▲

109,8 ▲

115,2

109,6 Макаронные изделия 128,3 Говядина (кроме бескостного мяса) 114,3 Свинина (кроме бескостного мяса)

≈ ≈ ▼

100,0 ▲ 100,0 ▲ 99,8 ▲

116,1 ▲ 112,7 ▲ 101,4 ▲

124,4 122,1 112,4

119,0 Мясо птицы

▼

99,4 ▼

99,8 ▲

121,7

121,2 ▲

143,1 Рыба мороженая (кроме сельди)

▼

99,7 ▲

119,9 ▲

139,7

100,5 ▲

114,6 ▲

134,8 Филе рыбное мороженое

▲

100,3 ▲

121,8 ▲

137,0

▲

100,7 ▲

116,9 ▲

133,9 Сельдь соленая

▲

100,4 ▲

121,5 ▲

135,8

146,4 Масло подсолнечное

▲

100,5 ▲

119,5 ▲

▼

99,8 ▲

118,9 ▲

128,5

102,1 Молоко питьевое пастеризованное

▼

99,4 ▲

103,5 ▲

▼

99,5 ▲

104,7 ▲

110,3

▼

98,7 ▲

101,5 ▲

139,9 Масло подсолнечное Молоко питьевое цельное 109,4 пастеризованное 2,5-3,2% жирности 108,6 Масло сливочное

▼

99,4 ▲

107,4 ▲

114,7

≈

100,0 ▲

106,4 ▲

112,0 Творог жирный

▼

99,9 ▲

106,9 ▲

114,6

▼

99,5 ▲

101,2 ▲

116,3 Сыры сычужные твердые и мягкие

▼

98,2 ▲

104,2 ▲

119,2

▼

98,3 ▲ --

100,1 ▲ --

116,0 -- Яйца куриные

▼

-94,6 ▼

-87,7 ▲

-125,4

▼

99,4 ▲

119,8 ▲

145,3 Сахар-песок

▼

98,4 ▲

109,4 ▲

136,9

▲ ▼

108,1 ▲ 90,8 ▼ ----

118,3 ▲ 96,2 ▲ ----

113,3 242,9 ----

▼ ▼ ▲ ▼ ▼

98,1 98,8 104,1 72,5 88,0

▲ ▲ ▼ ▲ ▲

140,0 194,8 93,5 123,6 113,1

181,3 ▲

122,8

▲ ▲ ▲ ▲

142,3 127,3 132,7 137,7

-- Масло сливочное Творог с массовой долей жира от 4,0 % -до 18,0 % -- Сыр полутвердый

▲ ▲ ▲ ▲ ▲

≈

▼

Филе рыбное мороженое без -- произведенного на борту рыболовецких судов -- Сельдь соленая

100,8 ▲

Яйца куриные

Пищевые продукты, включая напитки (без табака) Мука пшеничная Изделия хлебобулочные недлительного хранения Макароны Говядина Свинина Мясо домашней птицы, кроме субпродуктов

Наименование продукции

июнь 2015 года к декабрю соответствующ предыдуще предыдуще ему месяцу му месяцу го года прошлого года

▲

-90,5 ▼

Наименование продукции

Индекс средних потребительских цен

июнь 2015 года к декабрю соответствую предыдуще предыдуще щему месяцу му месяцу го года прошлого года

Семена подсолнечника

www.specagro.ru

Индекс средних цен производителей пищевой продукции

июнь 2015 года к декабрю соответствующ предыдуще предыдуще ему месяцу му месяцу го года прошлого года

-- Сыр твердый 133,0 Сахар (кроме сахара-сырца 122,4 технического,жидкого сахара и сахарной пудры) 134,1 Рис 186,1 Крупа гречневая 108,9 142,5 123,5

121,0

Рис шлифованный Крупа гречневая-ядрица Картофель Капуста белокочанная свежая Лук репчатый

▲ ▲ ▲ ▲ ▲

131,8 ▲

111,1

-- Свёкла столовая

▲

115,5 ▲

▲ ▲ ▲ ▲

121,3 132,8 122,7 136,5

-----

▲ ▼ ▼ ▲

109,3 60,8 76,9 100,3

127,2 67,0 105,3 119,4

24.07.2015

Морковь Огурцы свежие Помидоры свежие Яблоки

▲ ▼ ▼ ▲

120,2 100,3 131,2 128,5 135,1 181,8 58,0 80,6 121,8

Тел.: +7 (495) 917-50-42

-2,8 млн т

Площадь к уборке в 2015 г. Обмолочено площадей в 2015 г. Обмолочено площадей на аналогичную дату 2014 г.

Урожайность, ц/га

Кукуруза: 2 761,7 тыс.га 8,8% Зернобобовые 1 581,7 тыс.га 5,0% Прочие: 2 097,0 тыс.га; 6,7%

Пшеница: 13 538,4 тыс.га; 43,1%

По предварительным данным площадь ярового сева зерновых культур в 2015 г. составила 31,4 млн га (-0,9% к 2014 г. – 31,7 млн га).

6 846

2013/14 2012/13

5 761

5 867 0

2000

4000

12 348

5 502

5 556

11 318

6 888 6000

20 000 10 000

июль

август сентябрь октябрь ноябрь декабрь январь февраль

2013/14

8000

Предприятия хранения и переработки

12 755

Сравнение с сезоном:

2013/14 ▲ +9,1% 2012/13 ▼ -3,2%

10000 12000 14000 Сельхозпредприятия

По состоянию на 01.07.2015 (без учета малых форм)

2014/15

2015/16

▼ ▼

Франция Аргентина

▼ Источник: ФТС России

-46,0%

-709,9 тыс. т

(

март

апрель

25 406 30 600

24 586 29 135 май

Кукуруза: 104,9 тыс. т; 12,6%

Пшеница: 453,8 тыс. т; 54,5%

Прочие: 8,4 тыс. т; 1,0%

ЦФО руб./т

СЗФО

руб./т

ЮФО руб./т

СКФО

руб./т

ПФО руб./т

УФО руб./т

руб./т

▼

-1,9%

12 300

▼

-0,8%

9 974

▼

-0,6%

─

10 018

▼

-1,7%

10 053

▲

+0,1%

10 437

▲

+1,3%

Пшеница фуражная

8 317

▼

-4,4%

10 179

▼

-0,2%

8 053

▼

-0,1%

8 550

─

8 502

▼

-4,8%

8 079

▼

-0,9%

8 556

▼

-0,3%

Рожь прод. 3 кл.

6 175

▼

-4,1%

─

7 000

▼

-4,1%

─

5 007

▼

-9,9%

5 400

≈

7 000

≈

Ячмень фуражный

8 082

▼

-3,5%

10 650

▲

+6,5%

8 388

▼

-2,2%

─

6 904

▼

-5,2%

─

6 800

≈

Кукуруза 2 кл.

7 838

▼

-3,7%

10 350

≈

8 600

≈

8 750

-2,2%

8 383

─

948,6

858,6

867,3

914,2

788,5

780,3

763,1

760,9

745,4

719,7

824,2

809,7

802,4

793,1

2000

4000

Для птиц

999,0

4 015,1

6 901,7

1 023,1

6000

8000

10000

Для свиней

12000

Для КРС

Источник: Росстат

Цена сред взвеш, руб./т

Объём продаж, тыс. т

Стоимость, млн руб.

Пшеница 3 кл.

6 250,0

6 219,6

308,6

1 919,4

Пшеница 4 кл.

6 250,0

6 013,6

112,3

675,5

Пшеница 3 кл.

10 100,0

9 975,5

541,2

5 398,9

Пшеница 4 кл.

9 300,0

8 927,5

292,3

2 609,3

Пшеница 5 кл.

9 000,0

8 492,1

139,9

1 187,7

Ячмень фураж.

5 150,0

5 148,8

113,7

─

Источник: ФГБУ "Спеццентручет в АПК"

Комментарии ХОД УБОРОЧНОЙ КАМПАНИИ. По данным Минсельхоза России, на 24 июля зерновые культуры обмолочены с площади 7 860,3 тыс. га (в 2014 г. – 10 696,6 тыс. т), намолочено 29 062,9 тыс. т зерна (в 2014 г. – 37 196,3 тыс. т), урожайность – 37,0 ц/га (в 2014 г. – 34,8 ц/га). Пшеница озимая и яровая обмолочена с площади 6 157,5 тыс. га (23,1% к уборочной площади), ячмень озимый и яровой обмолочен с 920,2 тыс. га (10,3%). ЦЕНЫ. По данным ФГБУ «Спеццентручет в АПК», на 20 июля 2015 г. средние закупочные цены на продовольственную пшеницу 3 кл. на условиях поставки CPT (франко-элеватор) с учетом НДС составили: в Приволжском ФО – 10 018 руб./т (-1,7% за 2 недели), в Южном ФО – 9 974 руб./т (-0,6%) и в Центральном ФО – 9 050 руб./т (-1,9%). По состоянию на 20 июля средняя цена сельхозтоваропроизводителей на реализованную пшеницу прод. мягкую 3 кл. составила 9 979 руб./т (+0,9% за неделю), пшеницу фуражную – 7 888 руб./т (+0,7% за неделю). ЭКСПОРТ. По данным ФТС России (без учета данных о взаимной торговле с государствами-членами ЕАЭС), объем экспорта зерна в 2014/15 МГ (с 1 июля 2014 г. по 30 июня 2015 г.) составил 30 600,0 тыс. т (+20,5% к 2013/14 МГ), в т. ч. пшеницы – 21 867,9 тыс. т (+19,5%), ячменя – 5 248,3 тыс. т (почти в 2,0 раза больше), кукурузы – 2 943,1 тыс. т (в 1,4 раза меньше). За период с 1 по 19 июля 2015 г. экспортировано 832,7 тыс. т зерна (-46,0% к аналог. периоду 2014 г.), в т. ч. пшеницы – 453,8 тыс. т (почти в 3,0 раза меньше, чем за аналог. период 2014 г.), ячменя – 265,5 тыс. т (+32,3%), кукурузы – 104,9 тыс. т (в 2,8 раза больше). ПЕРЕРАБОТКА. В июне 2015 г., по данным Росстата, произведено 1 974,3 тыс. т комбикормов всех видов (+7,3% к июню 2014 г.), в т. ч. комбикормов для птиц – 1 126,3 тыс. т (+7,8%), для свиней – 678,4 тыс. т (+8,6%) и для КРС – 159,8 т (-1,1%). Более 60% от объема производства комбикормов всех видов в июне произведено в субъектах Центрального ФО (817,9 тыс. т) и Приволжского ФО (387,4 тыс. т).

)

3 775,5

Цена стартовая, руб./т Без учета Республики Крым

СФО

9 050

*отклонение к 06.07.2015

+43,3 тыс. т

Государственные закупочные интервенции*

Пшеница прод. 3 кл.

▼

(

По состоянию на 01.07.2015. Дата обновления 17.07.2015

Коды ТН ВЭД: 1001, 1002, 1003, 1004, 1005, 1006, 1007, 1008

Средние закупочные цены на основные зерновые культуры в разрезе федеральных округов РФ* Продукция

+6,0%

6 561,3

)

*Без учета данных о торговле с государствами-членами ЕАЭС.

2015 г.

Сравнение с 2014 г. (Июнь):

Объём производства комбикормов, тыс. т Ячмень: 265,5 тыс. т; 31,9%

июнь

755,1

2014 г.

-28,3%

По состоянию на 20.07.2015. На условиях поставки CPT (франко-элеватор), с учетом НДС

Источник: Росстат

янв. фев. мар. апр. май. июн. июл. авг. сен. окт. ноя. дек.

-19,3%

Экспорт зерна за 2015/16 с.-х. год (с 1 по 19 июля 2015 г.) составил 832,7 тыс. т, в т. ч. пшеницы – 453,8 тыс. т, ячменя – 265,5 тыс. т и кукурузы – 104,9 тыс. т.

Сравнение с аналог. периодом 2014/15 (за июль):

Источник: Минсельхоз России

Запасы зерна в сельскохозяйственных, заготовительных и перерабатывающих организациях, тыс. т 2014/15

Россия

Структура экспорта зерна (июль 2015 г.)

Овес: 3 080,2 тыс.га; 9,8%

По состоянию на 03.07.2015

Июль 2015

Январь – июнь 2014 г.

▲ +6,3%

Источник: Минсельхоз России

Структура сева яровых зерновых культур в 2015 г. Ячмень: 8 384,4 тыс.га; 26,7%

Июнь 2015

200

Январь – июнь 2015 г.

К 2014 году:

2015 г.

17 538 23 358

2014 г.

16 386 21 000

30 000

Прочие

▼ -24,8%

Май 2015

600

▲

Физический объем экспорта (нарастающим итогом)*, тыс. т

По состоянию на 24.07.2015

Апрель 2015

800

400

Экспорт зерна из России по состоянию на 19.07.2015

2015 г.

Март 2015

Аргентина (пшеница мукомольная (насыпью)

13 952 17 978

Ячмень

Февраль 2015

1 000

Источник: МСХ США

6 017 7 784

2014 г.

Пшеница К 2014 году:

Январь 2015

22 983 27 888

23,6

Декабрь 2014

Россия (пшеница 4 класс Новороссийск)

31,4

10 0

37,0

2,4 3,1

Ноябрь 2014

Франция (пшеница FCW 1)

2 537 3 120

29,1

34,8

Сентябрь Октябрь 2014 2014

11 406 14 982

2,7 3,1

Август 2014

20 854 26 441

37,2

Июль 2014

▼ ≈

Сравнение с прошлым сезоном:

195

18 838 24 653

Намолочено, млн т

16,8%

242

833

Доля убранных площадей:

226 201

8 899 11 541

10 000

248

1 200

--2,8% 0%

Урожай 2013 г.

10 696,6

315

2014 г.

20 000

7 860,3

-26,5%

Объём производства муки, тыс. т

Изменения: За неделю: Россия Франция Аргентина

743,7

▼

30 000

400 375 350 325 300 275 250 225 200 175 150

704,2

Сравнение с 2014 г.:

урожай

46 653,5

40 000

Производство комбикормов и муки

(на 18.02.14)

Обмолочено зерновых и зернобобовых культур, тыс. га 50 000

20 – 24 июля 2015 года

Форвардные цены на физические партии зерна на мировом рынке, долл.США/т (по состоянию на 23.07.2015)

706,8

Ход уборочных работ в РФ

Еженедельный обзор рынка

Зерно

585,2

Источник: ММВБ

*нарастающим итогом по состоянию на 30.06.2015

Текущие биржевые котировки на пшеницу, $США/т Изм. за нед, %

Фьюч. контр. СЕНТ.

Изм. за нед, %

▼

-8,7%

191,62

▼

204,78

Биржевые котировки

Наличный расчет

CBOT (SRW) США (с/х р. Чикаго, Индиана,Толедо, Огайо)

176,73

НТБ (пшен. прод. 4 кл.) Россия ЮФО СКФО MATIF (пшен. хлебопек) Франция (Руан)

▼

Фьюч. контр. ДЕКАБРЬ

-7,2%

194,28

-3,3%

207,80

Изм. за нед, %

Фьюч. контр. МАРТ

▼

-7,4%

196,58

-3,2%

210,28

▼

Изм. за нед, %

▼

-7,6%

▼

-3,1%

По состоянию на 24.07.2015, 1$ = 57,36 руб. Повышение курса $ за отчетный период +0,7% (+0,4 руб.)

Источник: НТБ (РФ), ЧТБ (США)

www.specagro.ru

Тел.: +7 (495) 917-50-42

105,8% Соя

99,9%

1000

Источник: Минсельхоз России

Отгрузка маслосемян с/х организациями РФ, тыс. т

сен.

1 857,0 2 404,1

2500

Прочие масличные культуры

СФО

18 357

▼

--18 115 18 450 17 967

≈ ▼ ▼

-3,4%

15 000

18 974

16 500

-4,6%

-1,0%

16 500

≈ ▲

+7,0%

≈

0% ---

По состоянию на 20.07.2015. На условиях поставки CPT (франкоэлеватор), с учетом НДС *отклонение к 06.07.2015

www.specagro.ru

Источник: ФГБУ "Спеццентручет в АПК"

3 750 4 652

3 532 4 395

2 690 3 322 3 590

3 089 3 915

2 937 3 734

2 726 3 482 3 432

2 506 3 187 3 210

2 246 2 861 2 925

1 998 2 533 2 612

Сент.

Окт.

Нояб.

Дек.

Янв.

Фев.

Март

Апр.

Май

Июнь

Аргентина Бразилия США

Июль

Соя (Бразилия FOB)

июль

авг.

Масличные, долл. США/т 550 500

-1,4%

450

(-50,4 тыс. т)

400

427

350

370

▼

300

+25,9%

(+705,3 тыс. т)

461

425 389 380

Август

Сент.

Окт.

Нояб.

Дек.

Янв.

Фев.

Март

Рапс (Франция MATIF FOB фьючерс.)

Апр.

Май

Июнь

▲

+29,4%

(+208,5 тыс. т)

Импорт масла подсолнечного, тыс. т

Сравнение с аналогичным периодом сезона: (сентябрь-июнь) -92,8% 2013/14: ▼ (-3,4 тыс. т)

▲ ≈ ▲

+0,9% 0,0% +0,5%

Сравнение с прошлым сезоном:

Подсолн. (Аргентина FOB)

Растительные масла, долл. США/т

▼ ▼ ▲

-0,5% -17,5% +5,3%

1 050

Изменение: за неделю Пальм. Малайзия

970 872

950 865 850

810 777 743 645

855

750 771 550

612

Август

Сент.

Окт.

Нояб.

Дек.

Пальмовое раф. (Малайзия FOB) Рапсовое (ЕС FOB mill наличн.) Соевое (ЕС FOB mill наличн.)

Янв.

Фев.

Март

Апр.

Май

Июнь

Июль

Подсолнечное (Аргентина FOB) Соевое (Аргентина FOB)

Источник: ФТС России По состоянию на 23.07.2015

По состоянию на 19.07.2015

Рапс. Франция Подс. Аргентина Подс. Венгрия

Июль

650

2012/13:

▼

-24,3% --19,5%

Подсолн. (Венгрия BCE EXW фьючерс.)

Источник: ИАП "Зерно Он-Лайн"

периодом сезона: (сентябрь-июнь) -30,4% 2013/14: ▼ (-400,5 тыс. т)

▼

Изменение: за неделю

600

2013/14:

Подс. Аргентина Рапсовое ЕС Соев. Аргентина Соев. ЕС

≈ ▼

-0,0% --0,8% --

Сравнение с прошлым сезоном: Пальм. Малайзия Подс. Аргентина Рапсовое ЕС Соев. Аргентина Соев. ЕС

▼ ▼

--16,5% --25,5% --

Источник: ИА "АПК - Информ"

Комментарии

20,0

ХОД УБОРОЧНОЙ КАМПАНИИ. По информации Минсельхоза России, на 24 июля 2015 года рапс обмолочен 25 с площади 88,8 тыс. га (8,5% к площади уборки, на аналогичную дату 2014 года обмолочено 210,0 тыс. га), намолочено 20 139,8 тыс. т (в 2014 г. – 342,3 тыс. т) при урожайности 15,7 ц/га (в 2014 г. – 16,3 ц/га). РЕАЛИЗАЦИЯ МАСЛИЧНЫХ КУЛЬТУР . За июнь 2015 года, по данным Росстата, сельхозорганизации РФ 15 реализовали 103,0 тыс. т подсолнечника на зерно, что на 57,1 тыс. т (-35,7%) меньше, чем за предыдущий месяц, а 10 также на 142,4 тыс. т (в 2,4 раза) меньше по отношению к июню 2014 года. Объем реализации подсолнечника за период 5 с 1 января по 1 июля 2015 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года снизился на 18,1% или на 338,1 -98,5% 2012/13: 0 тыс. т и составил 1 526,7 тыс. т. (-16,8 тыс. т) ЦЕНЫ. По данным ФГБУ «Спеццентручет в АПК», на 20 июля 2015 г. средняя цена сельхозтоваропроизводителей на подсолнечник составила 15 961 руб./т (-3,4% за неделю). Средние закупочные цены на подсолнечник (франко2013/14 2014/15 2012/13 элеватор), с учетом НДС, на 20 июля составили: в Приволжском ФО – 18 450 руб./т (-4,6% к 6 июля 2015 г.), в Центральном ФО – 18 357 руб./т (-3,4%) и в Южном ФО – 18 115 руб./т (без изменений). Средняя цена пром. Импорт масла подсолнечного в 2014/15 с.-х. году с 1 сентября 2014 г. по производителей на подсолн. масло составила 56 098 руб./т (+0,6% за неделю). 19 июля 2015 г. составил 263,0 т, в т.ч. с 1 по 19 июля 2015 г. - 12,5 т. ЭКСПОРТ И ИМПОРТ. По данным ФТС России (без учета данных о взаимной торговле с государствами-членами *Без учета данных о торговле с государствами-членами ЕАЭС. Коды ТН ВЭД: 1512119101; 1512119109 ЕАЭС), экспорт подсолнечного масла за период с 1 сентября 2014 г. по 19 июля 2015 г. составил 918,1 тыс. т (-30,4% Источник: ФТС России в сравнении с аналог. периодом прошлого сезона), в т. ч. экспорт с 1 по 19 июля 2015 г. достиг 19,0 тыс. т. За период По состоянию на 19.07.2015 с 1 сентября 2014 г. по 19 июля 2015 г. импорт подсолнечного масла произведен в объеме 263,0 т (в 13,9 раза меньше Тел.: +7 (495) 917-50-42 в сравнении с аналог. периодом прошлого сезона), в т. ч. с 1 по 19 июля 2015 г. – 12,5 т. 10,1

ЦФО СЗФО СКФО ЮФО ПФО УФО

Рапс руб./т

400

Август

2014/15

17,9

Источник: ИАП "Зерно Он-Лайн"

Подсолнечник

сезоном:

2013/14 2014/15 2012/12 Экспорт масла подсолнечного в 2014/15 с.-х. году с 1 сентября 2014 г. по 19 июля 2015 г. составил 918,1 тыс. т, в т.ч. с 1 по 19 июля 2015 г. - 19,0 тыс. т.

+15,5% -10,8%

Средние закупочные цены на основные масличные культуры в разрезе федеральных округов РФ* руб./т

июнь

6,4

По состоянию на 01.07.2015

май

0,26

▲ ▼

2013 г.: 2014 г.:

2013/14

апр.

12,5

2015 г. по отношению к:

мар.

3,6 0,24

2000

фев.

9,9

1500

янв.

3,6 0,23

1000

2 145,2

3,5 0,12

500

618,5

8,2

1 526,7

Подсолнечник

Регион

1 200

3,2 0,10

539,3

800

дек.

Сравнение с прошлым сезоном:

Соя (США CPT Мекс. залив)

Сравнение с

Экспорт и импорт масла подсолнечного (нарастающим итогом с начала сезона)* Экспорт масла подсолнечного, тыс. т Сравнение с аналогичным

8,0

1 864,8

(+988,6 тыс. т)

Соя (Аргентина FOB)

По состоянию на 01.07.2015. Дата обновления 17.07.2015

1 600 Январь - июнь 2014 г.

нояб.

2012/13

7,9

452,1

авг.

▲

окт.

3,1 0,08

1 404,9

июнь июль

12,8 38,8 37,5 55,2 150,5 103,0 108,6 271,2 164,6 183,5 446,9 273,0 283,9 554,8 382,4 367,8 712,5 491,7 476,4 870,6 607,3 537,5 1 038,3 711,8 640,6 1 152,5 821,5 689,2 1 260,8 899,1 715,4 1 320,7 918,1 727,9 1 364,2

По состоянию на 03.07.2015

май

2014/15

95,1%

Засеяно площадей в 2014 г.

апр.

300

+30,3%

2012/13:

Рапс

Засеяно площадей в 2015 г.

1 702 2 118 2 252

2000

1 435 1 764 1 895

3000

8,2

Планируемая посевная площадь в 2015 году

4000

3,6 0,19

Рапс

мар.

2013/14

8,2

Cоя

фев.

3,5 0,15

янв.

1 193 1 411 1 533

Подсолнечник

1000

Январь - июнь 2015 г.

дек.

901 1 005 1 136

930,8

883,0

2000

928,2

2 051,4

1 973,1

2 053,3

6 881,5

6 601,8

6 983,0

5000

568 615 680

6000

Январь - июнь 2013 г.

нояб.

Подсолнечное масло (нераф.), тыс. т

Доля засеянных площадей под масличными культурами в 2015 году (от плана):

7000

Подсолнечник

окт.

Источник: Минсельхоз России

Сев яровых масличных культур, тыс. га

3000

▲

2012/13

217 252 281

По состоянию на 24.07.2015

4000

сен.

372

350

Рапс (яровой и озимый)

+4,0%

(+164,1 тыс. т)

25.7.14 1.8.14 8.8.14 15.8.14 22.8.14 29.8.14 5.9.14 12.9.14 19.9.14 26.9.14 3.10.14 10.10.14 17.10.14 24.10.14 31.10.14 7.11.14 14.11.14 21.11.14 28.11.14 5.12.14 12.12.14 19.12.14 26.12.14 9.1.15 16.1.15 23.1.15 30.1.15 6.2.15 13.2.15 20.2.15 27.2.15 6.3.15 13.3.15 20.3.15 27.3.15 3.4.15 10.4.15 17.4.15 24.4.15 1.5.15 8.5.15 15.5.15 22.5.15 29.5.15 5.6.15 12.6.15 19.6.15 26.6.15 3.7.15 10.7.15 16.7.15 23.7.15

2015 г.

8,2

Рапс (яровой и озимый)

2014 г.

2013/14:

▲

2012/13:

3,5 0,14

0,0

2015 г.

5,8

2014 г.

0,04 0,04

1000

сезоном:

Форвардные цены на физические партии масличных и растительных масел на мировом рынке Соя, долл. США/т 600 514 Изменение: 550 497 за неделю 500 Аргентина ▼ -1,6% 492 450 Бразилия -400 401 400 США ▼ -0,5%

139,8

283 307 365

2000

1 429 1 614 1 883

6,0

100

684 725 851

3000

1 067 1 161 1 393

342,3

150

1 740 2 034 2 325

4000

200

2 391 2 927 3 195

12,0

2 056 2 451 2 759

5000

250

3 264 4 088 4 252

15,7

15,0

16,3

300

3,7 0,25

18,0

350

2 996 3 722 3 948

Производство растительных масел (нарастающим итогом с начала сезона) Сравнение с Растительные масла (нераф.), тыс. т

Урожайность, ц/га

20 – 24 июля 2015 года

Уборка масличных культур Валовой сбор, тыс. т

Еженедельный обзор рынка

Масличные

▼

Еженедельный обзор рынка

Молоко

20 – 24 июля 2015 года

Средние цены производства и потребительские цены на молочную продукцию

55,0

51,6

49,1

50,0

53,0

45,0

39,6

40,0

за неделю: Потребительские цены*

38,7

▼

35,4

390,0

16.07 01.08 16.08 08.09 15.09 22.09 29.09 06.10 13.10 20.10 27.10 03.11 10.11 17.11 24.11 01.12 08.12 15.12 22.12 29.12 19.01 26.01 02.02 09.02 16.02 23.02 02.03 09.03 16.03 23.03 30.03 06.04 13.04 20.04 27.04 04.05 11.05 18.05 25.05 01.06 08.06 15.06 22.06 29.06 06.07 13.07 20.07 2014 год

2015 год

0,0%

за неделю: Потребительские цены*

350,0

Цены производителей 230,0

≈

404,3 368,3

310,0

-0,2%

Изменение на 20.07.2015

430,6

430,0

270,0

35,0 30,0

Масло сливочное 82,5% жирности, руб./кг 470,0

▼

325,2

316,9 279,3

2014 год

▲

430,0

402,6

409,5

300,1

299,2

390,0 350,0

341,2

310,0

-0,2% Цены производителей

2015 год

Сыры сычужные твердые, руб./кг 470,0

270,0

253,7

+0,1%

2014 год

Производство Территория

21,1

Изменение

20,6

21,0

на 20,0

19,3

20.07.2015

за неделю:

19,5

▼ -0,1%

19,0

к началу года:

▼ -5,2% 16.07 01.08 16.08 08.09 15.09 22.09 29.09 06.10 13.10 20.10 27.10 03.11 10.11 17.11 24.11 01.12 08.12 15.12 22.12 29.12 19.01 26.01 02.02 09.02 16.02 23.02 02.03 09.03 16.03 23.03 30.03 06.04 13.04 20.04 27.04 04.05 11.05 18.05 25.05 01.06 08.06 15.06 22.06 29.06 06.07 13.07 20.07

18,0

2014 год

▲ +1,5%

Средние цены по федеральным округам, руб./кг

Российская Федерация Центральный ФО

19,6

Северо-Западный ФО

22,1

Южный ФО

19,7

Северо-Кавказский ФО

19,5

Крымский ФО

22,0

Приволжский ФО

17,7

Уральский ФО

19,1

Сибирский ФО

18,1

Дальневосточный ФО

30,3

▼ ▼ ▲ ▼ ▲ ▼ ▼ ▼ ▼

Изменение к 2014 году ▲ +1,5%

▲ ▲ ▲ ▲

-1,5% -0,9% 1,3% -0,7%

2015 год

▲ ▼ ▼ ▲

-0,3% -2,9% -2,8%

152,0 1 059,7

Уральский ФО

511,0

6,8%

199,3

Сибирский ФО

1 126,2

15,0%

592,5

71,0

0,9%

51,9

9,7

0,1%

4,6

2014 год

2015 год

Изменение

Сухое обезжиренное молоко (СОМ) млн долл. в т.ч. в июле 2015 г.: 0,1 млн долл. 800 640 480 320 160 0

в т.ч. в июле 2015 г.: 0,5 тыс. т 148,9

в т.ч. в июле 2015 г.: 0,2 тыс. т

48,9 6,2

14,9

Сухое цельное молоко (СЦМ)

Сыр и творог

Масло сливочное

в т.ч. в июле 2015 г.: 0,0 млн долл.

в т.ч. в июле 2015 г.: 1,9 млн долл. 788,6

в т.ч. в июле 2015 г.: 0,4 млн долл.

240,1 47,5

6,9

20,2

23,2

74,9

2,6

5 791,6

5 872,9

▲

+1,4%

- кефир (без пищевых продуктов и добавок)

570,7

568,9

-0,3%

в 5,3 раза

СОМ (ТН ВЭД 040210)

в 6,9 раза

+3,9%

- сметана (с массовой долей жира более 10%)

276,2

291,8

+5,6%

в 5,9 раза

СЦМ (ТН ВЭД 040221-040229)

в 7,9 раза

-7,3%

- творог

189,6

207,9

+9,7%

в 10 раз

-3,0%

Молоко в твердых формах

73,7

61,8

-16,2%

в 7,9 раза

+3,0%

Сыворотка

267,6

314,9

▼ ▲ ▲ ▼ ▲

15.07.2015

15.07.15

01.07.15

16.06.15

02.06.15

19.05.15

2015 год

Сухое цельное молоко (СЦМ) Сыр Чеддер

к аналог. периоду 2014 года

▼ ▼ ▼ ▼

Производство молочной продукции (с начала года по 1 июля), тыс. т

тыс. т в т.ч. в июле 2015 г.: в т.ч. в июле 2015 г.: 0,0 тыс. т 0,03 тыс. т 180 150 120 90 60 30 10,7 2,0 4,3 0,7 0

По состоянию на

01.07.2015

+6,7%

+17,7%

Источник: Росстат

Сухое обезжиренное молоко (СОМ) тыс. т

Сухое цельное молоко (СЦМ)

Сыр и творог

2014 год

Масло сливочное

2015 год

Изменение к аналог. периоду 2014 года

млн долл.

Сыр и творог (ТН ВЭД 0406)

в 10,5 раза

Масло сливочное (ТН ВЭД 040510)

в 10,4 раза

Без учета данных о торговле с государствами-членами ЕАЭС 19.07.2015 По состоянию на

Источник: ФТС России

Комментарий

05.05.15

15.04.15

01.04.15

17.03.15

03.03.15

17.02.15

2,4% 32,2%

Производственные показатели

-0,3%

128,3

2 613 2 460 1 848 1 702 03.02.15

20.01.15

06.01.15

16.12.14

02.12.14

18.11.14

04.11.14

15.10.14

01.10.14

16.09.14

02.09.14

19.08.14

05.08.14

15.07.14

01.07.14

17.06.14

03.06.14

20.05.14

06.05.14

15.04.14

01.04.14

18.03.14

04.03.14

18.02.14

04.02.14

179,0 2 417,5

120,3

2 307 21.01.14

245,8

Цельномолочная продукция (в пересчете на молоко), в т.ч.:

3 090

07.01.14

6,8%

Масло сливочное

3 558

в 2,1 раза в 1,7 раза в 1,3 раза в 1,6 раза

Источник: GlobalDairyTrade

www.specagro.ru

507,2

+4,2% --

-1,8%

за 2 недели -9,2% -10,0% +19,8% +27,2%

Южный ФО

+14,8%

3 699

▼ ▼ ▲ ▲

245,9

Крымский ФО

▼

+27,5%

4 381

Сухое обезжиренное молоко (СОМ): Сухое цельное молоко (СЦМ): Масло сливочное: Сыр Чеддер:

9,9%

Приволжский ФО

-0,2% Цены производителей

▲ ▲

4 934

2014 год

742,2

283,9

1,1%

Сухое обезжиренное молоко (СОМ) Масло сливочное

865,2

Северо-Западный ФО

222,7

+20,2%

Средний уровень цен на

4 223

3 416,9

25,9%

Сыры и продукты сырные

Мировые цены на молокопродукты

5 340 4 700 4 060 3 420 2 780 2 140 1 500

100,0%

1 942,8

+1,7%

Источник: ФГБУ "Спеццентручет в АПК"

СОМ,СЦМ, масло, сыр Чеддер, $/т, FAS

7 506,7

Центральный ФО

Дальневосточный ФО

Изменение Средняя цена за месяц 19,5 -1,5% ▼

Доли ФО по объему пр-ва

Поголовье коров в СХО на 1 июля 2015 г., тыс. голов

Российская Федерация

Северо-Кавказский ФО

к аналог. периоду прошлого года:

2015 год

Территория

январь-июнь 2015 г.

▼

Импорт молочной продукции (с начала года)

Производство молока в СХО, тыс. т

22,0

за неделю: Потребительские цены*

Источник: ФГБУ "Спеццентручет в АПК"

*в среднем по региональным центрам субъектов Российской Федерации. Выборка в 2015 г. была пересмотрена по результатам анализа текущего спроса и предложения и может отличаться от выборки 2014 г.

Цена сельхозтоваропроизводителей на сырое молоко Молоко коровье, руб./кг

Изменения на 20.07.2015

230,0 16.07 01.08 16.08 08.09 15.09 22.09 29.09 06.10 13.10 20.10 27.10 03.11 10.11 17.11 24.11 01.12 08.12 15.12 22.12 29.12 19.01 26.01 02.02 09.02 16.02 23.02 02.03 09.03 16.03 23.03 30.03 06.04 13.04 20.04 27.04 04.05 11.05 18.05 25.05 01.06 08.06 15.06 22.06 29.06 06.07 13.07 20.07

Изменение на 20.07.2015

60,0

Молоко 3,2% жирности в пакетах, руб./кг

ЦЕНЫ. По данным ФГБУ «Спеццентручет в АПК», на 20 июля 2015 г. в России средняя цена реализации сельхозпроизводителями молока коровьего составила 19,5 руб./кг (-0,1% за неделю), что на 1,5% выше уровня цен на 16 июля 2014 года. Стабилизация цен на сырое молоко объясняется сезонным увеличением надоев в летний период, сдерживающим рост цен. Средняя цена промышленных производителей на молоко 3,2% жирности установилась на уровне 38,7 руб./кг (без изменений за неделю), на масло сливочное отечественное 82,5% жирности – 325,2 руб./кг (+0,1%), на сыры сычужные твердые отечественные – 299,2 руб./кг (-0,3%). По состоянию на 20 июля 2015 г. средняя потребительская цена на молоко 3,2% жирности составила 53,0 руб./кг (-0,2% за неделю), на масло сливочное 82,5% жирности – 430,6 руб./кг (-0,2%), на сыры сычужные твердые – 409,5 руб./кг (-0,2%). ПРОИЗВОДСТВО. По данным Росстата, за январь-июнь 2015 г. объем производства молока в сельхозорганизациях страны составил 7,5 млн т (+2,4% к аналогичному периоду 2014 г.). Лидерами по объёмам производства молока остаются Приволжский ФО – 2 417,5 тыс. т (+2,4%), Центральный ФО – 1 942,8 тыс. т (+2,8%) и Сибирский ФО – 1 126,2 тыс. т (+1,8%). ИМПОРТ. По данным ФТС России (без учета данных о торговле с государствами-членами ЕАЭС), с 1 января по 19 июля 2015 г. объем импорта сухого обезжиренного молока составил 2,0 тыс. т (в 5,3 раза меньше, чем за аналогичный период 2014 г.), сухого цельного молока – 0,7 тыс. т (в 5,9 раза меньше), сыра и творога – 14,9 тыс. т (в 10 раз меньше), масла сливочного – 6,2 тыс. т (в 7,9 раза меньше). С 1 января по 19 июля 2015 г. совокупный объем импорта пальмового масла, используемого в перерабатывающих отраслях в качестве заменителя молочного жира, в физическом объеме составил 380,5 тыс. т (+12,5% к аналогичному периоду 2014 г.), в стоимостном выражении – 291,9 тыс. долл. (-10,2% к 2014 г.). Тел.: +7 (495) 917-50-42

Говядина, свинина и мясо кур, руб./кг 250,0

75,0

100,0

Мясо кур I кат.

Изменение за неделю:

-0,6%

0,5

США

Бразилия

ЕС

230,0

240 180 120 60 0

в т.ч. в июле 2015 г.: 13,0 тыс. т

193,8

198,2 134,4

Свинина

Мясо птицы

в т.ч. в июле 2015 г.: 40,8 млн долл.

в т.ч. в июле 2015 г.: 4,8 млн долл.

Свинина

2014 год

+0,9%

▲

+4,0%

390 000

Говядина (ТН ВЭД 0201, 0202)

в 2 раза

Свинина (ТН ВЭД 0203)

в 2,2 раза

в 4,2 раза

Мясо птицы (ТН ВЭД 0207)

в 4,2 раза

58,6%

2015 год

овцы и козы

420 000

КРС

31,7%

свиньи овцы и козы птица

0,2%

По состоянию на

Источник: ФТС России

9,3%

По состоянию на 01.07.2015

другие виды скота Всего:

за месяц

к началу года

▲ ▲ ≈

▲ ▲ ▼

▲ ▲ ▲

+0,1% +0,2% 0,0%

+0,3% +0,7% -0,3%

+9,8% +4,5% +0,9%

2,64 2,32

2,0

2,34

1,5

1,85

2,16

Изменение за неделю: ЕС (на 13.07.2015)

Бразилия (на 21.07.2015)

1,35

Китай (на 12.07.2015)

0,5

(мясо бройлеров)

Бразилия (окорочка)

▲

+1,2%

▼

-3,6%

▲

+1,3%

Китай (мясо кур)

Источники: USDA, European Commission, IPCVA, Emeat

Комментарий

2014 год

свиньи

3,0

ЕС

450 000

Производство скота и птицы на убой в СХО (в живой массе), тыс. т

млн долл.

в 1,9 раза

www.specagro.ru

(на 12.07.2015)

▲

402 435

0,2%

за неделю

1,0

429 161

Мясо птицы

в 1,7 раза

19.07.2015 (Без учета данных о торговле с государствами-членами ЕАЭС)

Китай

+0,4%

Поголовье птицы на 1 июня 2015 г. в СХО, тыс. голов

2015 год

Изменение к 2014 году:

тыс. т

Канада

5 290 5 209

КРС

360 000

278,0 65,6

Говядина

▲

15 468

8 887 8 627

2014 год

727,5 324,4

ЕС (на 13.07.2015)

16 932

2015 год

479,9

▼

20 000

5 000

2015 год Мясо кур

2,5

-4,1%

Китай

980,0

1 080 900 720 540 360 180 0

США

Поголовье скота на 1 июня 2015 г. в СХО, тыс. голов

в т.ч. в июле 2015 г.: 31,3 млн долл.

Канада

10 000

46,6

млн долл.

Изменение за неделю:

15 000

104,9

Говядина

Мясо кур

Производственные показатели в т.ч. в июле 2015 г.: 4,2 тыс. т

Говядина

+8,0%

Источники: Ministry of Agriculture PRC, USDA, European Commission, Agriculture and Agri-Food Canada

Импорт мясной продукции в т.ч. в июле 2015 г.: 8,7 тыс. т

147,1

Свинина

Изменение на 20.07.2015

Свинина

(на 18.07.2015)

июл.15

▼

1,68 1,45 июн.15

+5,7%

2,39

1,2 апр.15

(на 21.07.2015)

▲

1,9

май.15

Бразилия

-0,2%

148,1

2014 год Говядина

+5,2%

(на 21.07.2015)

мар.15

(на 21.07.2015)

3,52

янв.15

Уругвай

3,16 июл. 15

июн. 15

апр. 15

май. 15

мар. 15

янв. 15

фев. 15

ноя. 14

окт. 14

авг. 14

сен. 14

июл. 14

дек. 14

Уругвай

▼

(на 21.07.2015)

147,7

Мировые цены на мясо птицы в убойной массе, $/кг

2,6

Источники: USDA, European Commission, IPCVA

тыс. т

-0,2%

2,97

фев.15

ЕС

3,70

3,55

▼

(на 21.07.2015)

-2,1%

3,3

дек.14

США

4,98

5,20 3,74

ЕС

-0,1%

▲ ▲

+1,0%

4,0

окт.14

5,19

ноя.14

5,44

США

▼ ▲ ▼

-0,1%

139,3

июл. 15

+10,6%

▼ ▼ ▼

-1,1%

324,9

июн. 15

Свинина II кат.

за месяц

-0,2%

2015 год Мясо кур I кат. к аналог. периоду прошлого года ▲ +14,0%

Мировые цены на свинину в убойной массе, $/кг

5,5

2,5

Говядина I кат.

+21,8%

за неделю

323,6

май. 15

+1,0%

Изменение на 20.07.2015

317,5

апр. 15

▲ ▲

+0,6%

6,5

3,5

к аналог. приоду прошлого года

Свинина II кат.

129,6

фев. 15

-0,2%

2014 год Говядина I кат.

301,6

200,0 150,0

377,6

мар. 15

▲ ▲

-0,1%

107,2

287,1

300,0

янв. 15

за месяц

▼ ▼

109,9

325,6

дек. 14

за неделю

114,8

111,6

95,2

2015 год Свиньи II кат.

Мировые цены на говядину в убойной массе, $/кг

4,5

192,1

250,0

авг.14

Свиньи II кат.

192,8

188,7

100,0 16.07 01.08 16.08 08.09 15.09 22.09 29.09 06.10 13.10 20.10 27.10 03.11 10.11 17.11 24.11 01.12 08.12 15.12 22.12 29.12 19.01 26.01 02.02 09.02 16.02 23.02 02.03 09.03 16.03 23.03 30.03 06.04 13.04 20.04 27.04 04.05 11.05 18.05 25.05 01.06 08.06 15.06 22.06 29.06 06.07 13.07 20.07

2014 год КРС средней упитанности

КРС средней упитанности

181,0

373,7

352,2

316,1

ноя. 14

125,0

Изменение на 20.07.2015

182,7

400,0 350,0

150,0

159,7

153,6

151,9

175,0

194,6

сен.14

155,0 140,0

177,3

178,1

160,3

193,6

окт. 14

200,0

450,0

203,6

авг. 14

225,0

220,7

сен. 14

182,1

179,8

177,3

Говядина, свинина и мясо кур, руб./кг

226,1

июл.14

185,0

21.07 28.07 04.08 11.08 18.08 25.08 01.09 08.09 15.09 22.09 29.09 06.10 13.10 20.10 27.10 03.11 10.11 17.11 24.11 01.12 08.12 15.12 22.12 29.12 05.01 19.01 26.01 02.02 09.02 16.02 23.02 02.03 09.03 16.03 23.03 30.03 06.04 13.04 20.04 27.04 04.05 11.05 18.05 25.05 01.06 08.06 15.06 22.06 29.06 06.07 13.07 20.07

200,0

20 – 24 июля 2015 года

Потребительские цены на мясную продукцию в среднем по региональным центрам субъектов РФ

Средние цены промышленных производителей на мясную продукцию

КРС, свиньи, руб./кг

170,0

Мясо

июл. 14

Средние цены сельхозпроизводителей на продукцию животноводства

Еженедельный обзор рынка

январь-июнь 2014 г. 433,3

январь-июнь 2015 г. 428,8

1 355,3

1 454,9

12,1

10,8

2 460,3

2 680,9

8,1

7,6

4 269,2

4 583,0

ЦЕНЫ. По данным ФГБУ «Спеццентручет в АПК», по состоянию на 20 июля 2015 г. средняя цена сельхозпроизводителей на КРС средней упитанности (в убойной массе) составила 185,0 тыс. руб./т (-0,1% за неделю), свиней II категории – 177,3 тыс. руб./т (-0,2%). Средняя цена промышленных производителей на говядину ‫ ׀‬категории составила 220,7 руб./кг (-0,2% за неделю), свинину ‫ ׀׀‬категории – 192,1 руб./кг (-0,1%), мясо кур ‫ ׀‬категории – 107,2 руб./кг (-0,1%). Средняя потребительская цена на говядину отеч. установилась на уровне 377,6 руб./кг (+0,1% за неделю), на свинину отеч. – 324,9 руб./кг (+0,2%), на мясо кур отеч. – 147,1 руб./кг (без изменений). ПРОИЗВОДСТВО. По данным Росстата, в январе-июне 2015 г. объем производства скота и птицы на убой (в живой массе) в сельхозорганизациях составил 4 583,0 тыс. т (+7,4% к аналогичному периоду 2014 г.), в т. ч. КРС – 428,8 тыс. т (-1,0%), свиней – 1 454,9 тыс. т (+7,4%), птицы – 2 680,9 тыс. т (+9,0%). ИМПОРТ. По данным ФТС России (без учета данных о торговле с государствами-членами ЕАЭС), с 1 января по 19 июля 2015 г. объем импорта мяса и мясных субпродуктов в физическом объеме составил 285,9 тыс. т (в 2,2 раза меньше, чем за аналогичный период 2014 г.), в т. ч. говядины охлажденной и замороженной – 134,4 тыс. т (в 1,7 раза меньше), свинины – 104,9 тыс. т (в 1,9 раза меньше), мяса птицы – 46,6 тыс. т (в 4,2 раза меньше). Импорт мяса и мясных субпродуктов в стоимостном выражении составил 869,9 млн долл. (в 2,3 раза меньше, чем за аналогичный период 2014 г.), в т. ч. говядины – 479,9 млн долл. (в 2 раза меньше), свинины – 324,4 млн долл. (в 2,2 раза меньше), мяса птицы – 65,6 млн долл. (в 4,2 раза меньше).

Источник: Росстат

Тел.: +7 (495) 917-50-42

23,5

p +45,2%

2015 год

Источник: ФГБУ "Спеццентручет в АПК"

фьючерсы октябрь 2015

08.01 15.01 22.01 29.01 05.02 12.02 19.02 26.02 05.03 12.03 19.03 26.03 02.04 09.04 16.04 23.04 30.04 07.05 14.05 21.05 28.05 04.06 11.06 18.06 25.06 02.07 09.07 16.07 23.07 30.07 06.08 13.08 20.08 27.08 03.09 10.09 17.09 24.09 01.10 08.10 15.10 22.10 29.10 05.11 12.11 19.11 26.11 03.12 10.12 17.12 24.12

Апр.

2013 год

Май Июн. Июл.

Авг. Сент. Окт. Нояб. Дек.

2014 год

2015 год

к аналог. периоду 2014 года: q -32,1%

Источник: NYSE: ICE

Потребительские цены на сахар в среднем по региональным центрам субъектов РФ, руб./кг 60,00

за неделю:

55,00

51,0

47,1

48,6

40,00

32,2 31,3

32,4

05.01 19.01 26.01 02.02 09.02 16.02 24.02 02.03 10.03 16.03 23.03 30.03 06.04 13.04 20.04 27.04 05.05 12.05 18.05 25.05 01.06 08.06 15.06 22.06 29.06 06.07 13.07 20.07 27.07 03.08 10.08 17.08 24.08 31.08 07.09 14.09 21.09 28.09 05.10 12.10 19.10 26.10 02.11 09.11 16.11 23.11 30.11 07.12 14.12 21.12 28.12 28.12

30,00

p +0,8% к началу года: p +5,0%

45,00

35,00

Изменения на 20.07.2015

50,00

Янв. Фев.

Мар.

Апр. Май Июн. Июл.

2013 год

Авг.

2014 год

Сент. Окт. Нояб.

Дек.

к аналог. периоду 2014 года: p +35,1%

2015 год*

*Выборка товаров в 2015 году была пересмотрена по результатам анализа текущего спроса и предложения и может отличаться от выборки 2014 и 2013 годов

Источник: ФГБУ "Спеццентручет в АПК"

www.specagro.ru

2 000 1 000

200

Янв. Фев. Мар.

3 000

60,0 56,0

2,1 0,7

20,5

0,8

23,6 23,4

30,0 0,8 0,4

0,9

21,8

27,3

Сахар белый*, всего

192,7

155,2

-19,5

сен.

окт.

нояб.

в июле: дек.

Изменение, %

в т.ч.: из Белоруссии

164,0

135,0

-17,7

28,7

20,2

-29,6

q -44,2% из прочих стран *Код ТН ВЭД: 170199 Источник: ФТС России, Белстат

5 220,9

4 637,2

3 520,8

Производство сахара, тыс. т за январь - июль 627,5 тыс. т

q -24,9% к аналог. Заготовлено сахарной свеклы*

2015 год

20.07.2015

2,0 раза q в-51,7% к аналог. периоду 2014 года

2014/ 2015

Изменение

34 932,9

30 048,5 q

-14,0%

4 374,8

4 437,7 p

+1,4%

Переработано сахара-сырца **

602,3

564,8 q

-6,2%

Выработано сахара из сахара-сырца, сиропа, некондиционного сахара и сметок **

622,4

594,0 q

-4,6%

Выработано сахара из сахарной свеклы* 30,3 тыс. т

2014 год

2013/ 2014

в т. ч. в июле

По состоянию на

Показатель

периоду 2014 года

декабрь

254 фьючерсы фьючерсы май 2015 июль 2015

2015 г.

2015 год

ноябрь

фьючерсы март 2015

4 000

к началу года: q -22,6%

1 092,9

328

5 000

октябрь

325

6 000 2 245,5

-6,2%

сентябрь

▼

январь

250

7 000

357

347

2014 г.

Производство сахара в России

за неделю:

350 300

q -9,7%

Производство сахара нарастающим итогом с начала года, тыс. т

июль

412

авг.

Изменения на 20.07.2015

400

июль

2014 год

август

450

июнь

2013 год

835,8 627,5

Мировые цены на сахар (ICE, Нью-Йорк), FOB, $/ т

май

Январь-май

за январь − июль

Объем с начала года: 453 477,5 т (за аналогичный период 2014 года − 502 156,0 т) 374,2 т (за аналогичный период 2014 года − 671,1 т) в т.ч. с 1 по 19 июля *Без учета данных о взаимной торговле с государствами-членами ЕАЭС. Коды ТН ВЭД: 170113; 170114 По состоянию на 19.07.2015

772,6 597,2

Дек.

май

2014 год

Нояб.

июнь

Сент. Окт.

629,9 445,3

Авг.

апр.

539,4 290,4

Июл.

март

апрель

2013 год

Июн.

407,1 236,8

Май

фев.

март

Апр.

янв.

февраль

Мар.

к аналог. периоду 2014 года:

272,2 152,3

23,4

19.01 26.01 02.02 09.02 16.02 23.02 02.03 09.03 16.03 23.03 30.03 06.04 13.04 20.04 27.04 04.05 11.05 18.05 25.05 01.06 08.06 15.06 22.06 29.06 06.07 13.07 20.07 27.07 03.08 10.08 17.08 24.08 31.08 07.09 14.09 21.09 28.09 05.10 12.10 19.10 26.10 02.11 09.11 16.11 23.11 30.11 07.12 14.12 21.12 28.12 Янв. Фев.

в 2015 году к аналогичному периоду 2014 года

23,2 20,00

0,5

p +1,1% 25,00

0,4

30,00

65,5 62,1

к началу года:

90,5

94,1

100

89,8

120

28,6

34,0

140

64,8

35,00

p +3,5%

110,9 108,7

160

за неделю:

Импорт сахара белого, тыс. т Изменения

135,0

на 20.07.2015

144,2

180

141,8 144,7

Изменения

41,4

41,0 40,5

Импорт

236,8 71,6

40,00

20 − 24 июля 2015 года

Импорт сахара-сырца тростникового, тыс. т*

58,0

45,00

Еженедельный обзор рынка

Сахар

*сезон июль − июнь ** с 1 января по 20 июля (по соcтоянию на 20.07.2015)

Источник: СОЮЗРОССАХАР

КОММЕНТАРИЙ ПРОИЗВОДСТВО. По данным Союзроссахара, с 1 января по 20 июля 2015 г. на сахарные заводы Российской Федерации поступило 494,5 тыс. т сахара-сырца (за аналогичный период 2014 г. – 592,1 тыс. т), переработано около 564,8 тыс.т (в 2014 г. – 602,3 тыс. т). Уровень среднесуточной переработки сахара-сырца за июль составил 1,3 тыс. т (в 2,2 раза меньше чем за аналогичный период прошлого года). По состоянию на 20 июля 2015 г. работало 2 завода (в 2014 г. – 1 завод), среднесуточная выработка сахара за июнь составила 1,5 тыс. т (в 2014г. – 3,1 тыс. т). Всего с 1 января по 20 июля 2015 года в России из сахарной свеклы и сахарного тростника произведено 627,5 тыс. т сахара (-24,9% к аналогичному периоду 2014 года). ИМПОРТ И ЭКСПОРТ. По данным ФТС России (без учета данных о торговле с государствами-членами ЕАЭС), с 1 января по 19 июля 2015 г. импортировано 453,5 тыс. т тростникового сахара, что на 9,7% меньше объемов за аналогичный период 2014 г. Объем импорта белого сахара за январь-май 2015 года составил 155,2 тыс. т (-19,5% к январю-маю 2014 года), в том числе из Белоруссии – 135,0 тыс. т (-17,7%). ЦЕНЫ. Цена промышленных производителей на сахар-песок в среднем по России на 20 июля составила 41,0 тыс. руб./т (+3,5%, за неделю). Текущий уровень цен на сахар-песок существенно превышает уровень середины июля 2014 года (28,2 тыс. руб./т). По состоянию на 20 июля 2015 г. средняя потребительская цена на сахар-песок по региональным центрам субъектов РФ установилась на уровне 51,0 руб./кг (+0,8% за неделю). Средняя цена контракта на сахар-сырец с поставкой в октябре на Нью-Йоркской товарно-сырьевой бирже (NYSE: ICE) снизилась за неделю на 6,2% и по состоянию на 23 июля составила 253,8 долларов за тонну (15,4 руб./кг по курсу ЦБ 57,02 руб./USD). Ввозная пошлина на сахар-сырец составляет 250 USD/т (14,3 руб./кг). В августе размер пошлины не изменится. Тел.: +7 (495) 917-50-42

ФГБУ «Спеццентручет в АПК» не несет ответственность за абсолютную полноту и достоверность анализируемой информации из указанных источников. Характер данного документа является исключительно информационным. При принятии решения об инвестировании в финансовые инструменты, упомянутые в настоящем документе, необходимо обладать опытом финансовых операций, хорошо разбираться в вопросах оценки преимуществ и рисков, связанных с инвестированием в тот или иной финансовый инструмент. При использовании материалов Аналитического обзора рынка и данных ценовой отраслевой статистики обязательна ссылка на источник: Минсельхоз России – ФГБУ «Спеццентручет в АПК».

КОНТАКТЫ Центральный офис Тел.: + 7 (495) 917-50-42 Факс: + 7 (495) 917-53-80 Адрес: 105120, Москва, ул. Нижняя Сыромятническая, д. 1/4, стр. 1 Skype: agroinformer, spcu.ru, specagro.ru E-mail: info@specagro.ru Web: www.specagro.ru Центральный филиал по рыночной информации Тел.: + 7 (495) 917-50-42 Факс: + 7 (495) 917-53-80 Адрес: 107139, Москва, Орликов пер., 1/11, стр. 1