№ 35 за 2015 год by Agroxxi

МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ Департамент экономики и государственной поддержки АПК Федеральное государственное бюджетное учреждение «Специализированный центр учета в агропромышленном комплексе»

Еженедельный информационно-аналитический обзор

№ 35 04.09.2015

Сводный обзор конъюнктуры аграрного рынка России ►ЗЕРНОВЫЕ КУЛЬТУРЫ И ПРОДУКТЫ ИХ ПЕРЕРАБОТКИ ►МАСЛИЧНЫЕ КУЛЬТУРЫ И ПРОДУКТЫ ИХ ПЕРЕРАБОТКИ ►МОЛОКО И МОЛОЧНАЯ ПРОДУКЦИЯ ►МЯСО И МЯСНАЯ ПРОДУКЦИЯ ►САХАР

В подготовке выпуска использованы официальные материалы Министерства сельского хозяйства РФ, Федеральной таможенной службы, Федеральной службы государственной статистики, ценового мониторинга ФГБУ «Спеццентручет в АПК» и другие отраслевые источники. Информационно-аналитический обзор выходит еженедельно, по вторникам. Тел.: +7 (495) 917 – 50 – 42 info@specagro.ru www.specagro.ru

www.specagro.ru

МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ Федеральное государственное бюджетное учреждение «Специализированный центр учета в агропромышленном комплексе»

АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОБЗОР

№ 35 04.09.2015

МОЛОКО

МАСЛИЧНЫЕ КУЛЬТУРЫ

ЗЕРНОВЫЕ КУЛЬТУРЫ

По данным Росстата, индекс производства продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий за II квартал 2015 г. к аналогичному периоду прошлого года составил 101,9% (в 2014 г. – 103,3%). Индекс производства пищевых продуктов, включая напитки, и табака в январе – июле 2015 г. составил 102,1%, в том числе: производство мяса и мясопродуктов – 105,4%, переработка и консервирование рыбо- и морепродуктов – 105,9%, производства молочных продуктов – 102,7%. ХОД УБОРОЧНОЙ КАМПАНИИ. По данным Минсельхоза России, на 10 сентября 2015 года зерновые культуры обмолочены с площади 32,0 млн га (на аналог. дату 2014 г. – 30,8 млн га), намолочено 80,7 млн т зерна (в 2014 г. – 83,0 млн т), урожайность – 25,2 ц/га (в 2014 г. – 26,9 ц/га). Пшеница озимая и яровая обмолочена с площади 19 427,6 тыс. га (72,3% к уборочной площади) при урожайности 27,7 ц/га, ячмень озимый и яровой обмолочен с 6 753,9 тыс. га (75,8%) при урожайности – 23,2 ц/га, кукуруза обмолочена с 289,6 тыс. га (10,4%) при урожайности 50,2 ц/га. ЦЕНЫ. По данным ФГБУ «Спеццентручет в АПК», на 7 сентября 2015 г. средняя цена сельхозтоваропроизводителей на реализованную пшеницу прод. мягкую 3 кл. составила в РФ 9 357 руб./т (-0,8% за неделю), в Центральном ФО – 9 193 руб./т (+0,7%), в Южном ФО – 10 080 руб./т (-0,4%), в Северо-Кавказском ФО – 8 575 руб./т (-2,3%), в Крымском ФО – 8 300 руб./т (+1,2%), в Приволжском ФО – 9 148 руб./т (+1,0%), в Уральском ФО – 9 772 руб./т (+0,6%) и в Сибирском ФО – 9 434 руб./т (-2,5%). Средняя цена сельхозтоваропроизводителей на реализованную пшеницу фуражную в РФ составила 7 745 руб./т (-0,5% за неделю). Цена ближайших контрактов на пшеницу по состоянию на 10 сентября 2015 года на Чикагской товарной бирже (CBOT SRW) составила 171,96 $/т (11 628,1 руб./т по курсу ЦБ РФ 67,62 руб. за 1 долл. США), увеличившись за неделю на 2,5% (+3,98% в рублевом эквиваленте). ЭКСПОРТ. По данным ФТС России (без учета данных о взаимной торговле с государствами-членами ЕАЭС), экспорт зерна с 1 июля по 6 сентября 2015/16 МГ составил 4 768,9 тыс. т (43,9% к периоду с 1 июля по 6 сентября 2014/15 МГ), в т. ч. пшеницы – 3 697,8 тыс. т (в 2,0 раза меньше). За период с 1 по 6 сентября 2015 г. экспортировано 935,6 тыс. т зерна (-31,3% к аналог. периоду 2014 г.), в т. ч. пшеницы – 873,6 тыс. т (-47,2% к аналог. периоду 2014 г.), ячменя – 36,8 тыс. т (в 2,3 раза меньше), кукурузы – 19,0 тыс. т (-31,5%). ХОД УБОРОЧНОЙ КАМПАНИИ. По информации Минсельхоза России, по состоянию на 10 сентября 2015 года подсолнечник на зерно обмолочен с площади 539,1 тыс. га (7,7% к посевной площади), намолочено 1 149,4 тыс. т (в 2014 г. – 1 474,9 тыс. т) при урожайности 21,3 ц/га (в 2014 г. – 20,5 ц/га). Рапс обмолочен с площади 356,6 тыс. га (34,4% к площади уборки), намолочено 571,3 тыс. т (в 2014 г. – 895,1 тыс. т) при урожайности 16,0 ц/га (в 2014 г. – 16,9 ц/га). Соя обмолочена с площади 274,6 тыс. га (13,6% к площади посева), намолочено 467,6 тыс. т (в 2014 г. – 380,0 тыс. т) при урожайности 17,0 ц/га (в 2014 г. – 14,0 ц/га). ЦЕНЫ. По данным ФГБУ «Спеццентручет в АПК», на 7 сентября 2015 г. средняя цена сельхозтоваропроизводителей на подсолнечник составила 17 271 руб./т (+2,2% за неделю). Среднероссийская отпускная цена пром. производителей на масло подсолнечное фасованное составила 58 234 руб./т, увеличившись за неделю на 0,7%. Потребительская цена на подсолнечное масло к 7 сентября в среднем по стране составила 100,9 руб./кг, превысив уровень прошлой недели на 1,1%. ЭКСПОРТ. По данным ФТС России (без учета данных о взаимной торговле с государствами-членами ЕАЭС), экспорт подсолнечного масла в 2014/15 МГ за период с 1 сентября 2014 г. по 31 августа 2015 г. составил 939,8 тыс. т (-31,1% в сравнении с аналог. периодом прошлого сезона). Экспорт подсолнечного масла в новом 2015/16 МГ за период с 1 по 6 сентября достиг 89,5 т. Экспорт семян подсолнечника, рапса и соевых бобов в 2014/15 МГ за период с 1 сентября 2014 г. по 31 августа 2015 г. составил 416,0 тыс. т (+18,8% в сравнении с аналог. периодом прошлого сезона), в т. ч. экспорт семян подсолнечника – 39,8 тыс.т (в 2,8 раза меньше), семян рапса – 67,8 тыс. т (в 3,2 раза меньше) и соевых бобов – 308,5 тыс. т (в 13,4 раза больше). ЦЕНЫ. По данным ФГБУ «Спеццентручет в АПК», на 7 сентября 2015 г. в России средняя цена сельхозпроизводителей на реализованное молоко коровье составила 19,6 руб./кг (+0,6% за неделю), что на 3,7% выше уровня цен на 8 сентября 2014 г. Средняя цена промышленных производителей на молоко 3,2% жирности установилась на уровне 39,0 руб./кг (+0,4% за неделю), на масло сливочное отечественное 82,5% жирности – 339,0 руб./кг (+0,3%), на сыры сычужные твердые отечественные – 299,0 руб./кг (без изменений). Молокопродукты у отдельных производителей подорожали на фоне снижения курса рубля, повышения спроса со стороны торговых сетей и завершения в большинстве регионов сезона наибольших надоев молока. По состоянию на 7 сентября 2015 г. средняя потребительская цена на молоко 3,2% жирности составила 53,2 руб./кг (+0,2% за неделю), на масло сливочное 82,5% жирности – 434,6 руб./кг (+2,4%), на сыры сычужные твердые – 404,4 руб./кг (-1,3%). ПРОИЗВОДСТВО. По данным Росстата, за январь-июль 2015 г. объем производства молока в сельхозорганизациях крупных, средних и малых составил 8 842,0 тыс. т (+2,2% к аналогичному периоду 2014 г.). Лидерами по объёмам производства молока остались Приволжский ФО – 2 847,1 тыс. т (+2,0%), Центральный ФО –2 295,7 тыс. т (+2,9%) и Сибирский ФО – 1 328,8тыс. т (+0,9%). ИМПОРТ. По данным ФТС России (без учета данных о торговле с государствами-членами ЕАЭС), с 1 января по 6 сентября 2015 г. объем импорта сухого обезжиренного молока составил 2,4 тыс. т (в 5 раз меньше, чем за аналогичный период 2014 г.), сухого цельного молока – 0,7 тыс. т (в 6,3 раза меньше), сыра и творога – 17,7 тыс. т (в 9,3 раза меньше), масла сливочного – 8,2 тыс. т (в 6,5 раза меньше). С 1 января по 6 сентября 2015 г. совокупный объем импорта пальмового масла, используемого в перерабатывающих отраслях в качестве заменителя молочного жира, в физическом объеме составил 506,1 тыс. т (+22,9% к аналогичному периоду 2014 г.), в стоимостном выражении – 383,8 млн долл. (-2,7% к 2014 г.).

www.specagro.ru

САХАР

МЯСО

АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОБЗОР

№ 35 04.09.2015

ЦЕНЫ. По данным ФГБУ «Спеццентручет в АПК», по состоянию на 7 сентября 2015 г. средняя цена сельхозпроизводителей на КРС средней упитанности (в убойной массе) составила 186,9 руб./кг (+0,8% за неделю), свиней II категории – 179,0 руб./кг (+1,0%). Средняя цена промышленных производителей на говядину ‫ ׀‬категории составила 220,4 руб./кг (без изменений за неделю), свинину ‫ ׀׀‬категории – 193,9 руб./кг (+0,8%), мясо кур ‫ ׀‬категории – 106,6 руб./кг (+0,1%). Средняя потребительская цена на говядину отеч. установилась на уровне 378,3 руб./кг (+0,2% за неделю), на свинину отеч. – 323,9 руб./кг (-0,1%), на мясо кур отеч. – 148,0 руб./кг (без изменений). ПРОИЗВОДСТВО. По данным Росстата, в январе-июле 2015 г. объем производства скота и птицы на убой (в живой массе) в сельхозорганизациях крупных, средних и малых составил 5 360,4 тыс. т (+7,6% к аналогичному периоду 2014 г.). По состоянию на 1 августа 2015 г. поголовье КРС в сельхозорганизациях крупных, средних и малых составило 8 595,1 тыс. голов (-2,3% к аналогичному периоду 2014 г.), свиней – 17 343,3 тыс. голов (+11,5%), овец и коз – 5 095,2 тыс. голов (-2,3%), птицы – 430 209,2 тыс. голов (+6,0%). ИМПОРТ. По данным ФТС России (без учета данных о торговле с государствами-членами ЕАЭС), с 1 января по 6 сентября 2015 г. объем импорта говядины, свинины и мяса птицы (включая субпродукты) в физическом объеме составил 410,7 тыс. т (-49,3% к аналогичному периоду 2014 г.), в т. ч. говядины охлажденной и замороженной – 180,2 тыс. т (-44,8%), свинины – 156,3 тыс. т (-37,7%), мяса птицы – 74,3 тыс. т (в 3,1 раза меньше). Импорт говядины, свинины и мяса птицы (включая субпродукты) в стоимостном выражении составил 1 248,3 млн долл. (в 2,2 раза меньше, чем за аналогичный период 2014 г.). ХОД УБОРОЧНОЙ КАМПАНИИ. По данным Минсельхоза России, на 10 сентября сахарная свекла выкопана с площади 187,6 тыс. га (на аналог. дату 2014 г. – 161,9 тыс. га), накопано 7,3 млн т (в 2014 г. – 6,2 млн т), урожайность – 390,8 ц/га (в 2014 г. – 384,2 ц/га). ПРОИЗВОДСТВО. По данным Росстата, за январь-июль 2015 года произведено 638,9 тыс. т сахара-песка (на 21,5% меньше, чем за аналогичный период прошлого года), в том числе сахара белого свекловичного – 84,5 тыс. т (в 2,5 раза меньше), сахара белого тростникового – 554,5 тыс. т (-7,6%). По оперативным данным Союзроссахара, с 1 августа по 7 сентября 2015 г. на сахарных заводах России заготовлено 5 300,6 тыс. т (за аналогичный период прошлого года – 4 895,7 тыс. т) сахарной свеклы нового урожая, из них переработано 4 824,4 тыс. т (4 235,8 тыс. т) и произведено 639,6 тыс. т сахара (+12,8% к аналогичному периоду 2014 года). Всего с 1 января по 7 сентября 2015 года в России произведено около 1 278,5 тыс. т сахара (-7,4% к аналогичному периоду 2014 года). ИМПОРТ. По данным ФТС России (без учета данных о торговле с государствами-членами ЕАЭС), с 1 января по 7 сентября 2015 г. импортировано 483,2 тыс. т тростникового сахара-сырца, что на 9,4% меньше объемов за аналогичный период 2014 г. Объем импорта белого сахара за январь-июнь 2015 года составил 183,2 тыс. т (-24,5% к январю-июню 2014 года), в том числе из Белоруссии – 159,0 тыс. т (-16,8%). ЦЕНЫ. Цена промышленных производителей на сахар-песок в среднем по России на 7 сентября 2015 года составила 41,8 тыс. руб./т (+0,1% за неделю). Текущий уровень цен на сахар-песок существенно превышает уровень цен аналогичного периода 2014 года (29,0 тыс. руб./т). Средняя потребительская цена на сахар-песок к 7 сентября 2015 года повысилась на 1,2% за неделю, до 55,9 руб./кг. Средняя цена контракта на сахар-сырец с поставкой в октябре на Нью-Йоркской товарно-сырьевой бирже (NYSE: ICE) снизилась за неделю на 0,1% и по состоянию на 10 сентября составила 250,0 $/т (16,9 руб./кг по курсу ЦБ 67,62 руб./USD). Ввозная пошлина на сахар-сырец составляет 250 USD/т (16,9 руб./кг).

www.specagro.ru

Сравнение индексов средних цен сельскохозяйственных производителей, производителей пищевой продукции и потребительских цен в июле 2015 года по данным Росстата

МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ Федеральное государственное бюджетное учреждение "Специализированный центр учета в агропромышленном комплексе"

Индекс средних цен сельскохозяйственных производителей Наименование продукции

Продукция и услуги сельского хозяйства и ▼ охоты Пшеница мягкая - всего ▲

99,2 ▲

100,9 ▲

110,5

100,5 ▲

108,7 ▲

109,3

▲ ▲ ▼

100,1 ▲ 101,2 ▲ 99,8 ▲

117,2 ▲ 110,5 ▲ 108,2 ▲

125,1 114,8 116,8

▲

100,2 ▼

97,8 ▲

112,5

Рожь продовольственная Пшеница твердая (классная и неклассная) Крупный рогатый скот (в убойном весе) Свиньи (в убойном весе) Птица сельскохозяйственная (в убойном весе)

Индекс средних цен производителей пищевой продукции

июль 2015 года к предыдудекабрю соответствующему предыду- щему месяцу месяцу щего года прошлого года

Наименование продукции Пищевые продукты, включая напитки (без табака) Мука пшеничная Изделия хлебобулочные недлительного хранения Макароны Говядина Свинина Мясо домашней птицы, кроме субпродуктов Рыба мороженая без произведенной на борту рыболовецких судов Филе рыбное мороженое без произведенного на борту рыболовецких судов Сельдь соленая

04.09.2015

Индекс средних потребительских цен

июль 2015 года к предыдудекабрю соответствующему предыду- щему месяцу месяцу щего года прошлого года

Наименование продукции

предыдущему месяцу

июль 2015 года к декабрю соответствуюпредыду- щему месяцу щего года прошлого года

▲

99,6 ▲

110,9 ▲

119,8

111,6

Продовольственные товары (без алкогольных напитков) Мука пшеничная

▲

99,7 ▲

110,4 ▲

117,8

108,8 ▲

112,0

Хлеб и хлебобулочные изделия

▲

100,3 ▲

110,1 ▲

114,5

100,0 ▼ 100,1 ▲ 99,7 ▲

95,2 ▲ 123,2 ▲ 107,1 ▲

112,7 126,5 108,0

Макаронные изделия Говядина (кроме бескостного мяса) Свинина (кроме бескостного мяса)

▲ ▲ ▲

99,9 ▲ 100,2 ▲ 100,4 ▲

116,0 ▲ 112,9 ▲ 101,8 ▲

122,9 121,0 108,6

▲

100,1 ▼

99,7 ▲

107,1

Мясо птицы

▲

99,8 ▲

99,6 ▲

111,3

▼

99,4 ▲

120,5 ▲

140,3

Рыба мороженая (кроме сельди)

▲

99,8 ▲

119,7 ▲

137,4

▼

99,9 ▲

114,5 ▲

127,8

Филе рыбное мороженое

▲

99,9 ▲

121,7 ▲

134,6

≈

100,0 ▲

108,7 ▲

121,0

▼

99,9 ▲

101,3 ▲

▲

100,1 ▲

≈ ▲ ▼

▲

101,5 ▲

118,6 ▲

135,5

Сельдь соленая

▲

100,1 ▲

121,6 ▲

135,5

Семена подсолнечника

▲

100,4 ▲

122,4 ▲

146,5

Масло подсолнечное

▲

102,7 ▲

122,8 ▲

147,6

▲

100,0 ▲

118,9 ▲

128,8

Молоко сырое крупного рогатого скота

▼

98,1 ▼

94,6 ▲

104,0

Молоко питьевое пастеризованное

▼

99,8 ▲

103,2 ▲

107,7

▲

100,1 ▲

104,8 ▲

109,6

100,1 ▲

101,7 ▲

107,8

▲

99,9 ▲

107,2 ▲

112,5

99,9 ▲

106,4 ▲

111,2

Творог жирный

▲

100,0 ▲

106,9 ▲

114,0

▲ Масло сливочное Творог с массовой долей жира от 4,0 % ▼ до 18,0 % ▼ Сыр полутвердый

Масло подсолнечное Молоко питьевое цельное пастеризованное 2,5-3,2% жирности Масло сливочное

99,9 ▲

101,1 ▲

118,0

Сыры сычужные твердые и мягкие

▲

98,9 ▲

103,1 ▲

117,2

-78,3 ▼

-99,9

▼

98,4 ▼ --

98,5 ▲ --

115,1 --

Яйца куриные

▲

-96,3 ▲

-84,4 ▲

-102,0

▲

100,5 ▲

120,4 ▲

140,2

Сахар-песок

▲

101,4 ▲

110,9 ▲

129,4

▲ ▲

100,3 ▲ 102,1 ▼

118,6 ▲ 98,2 ▲

122,6 219,6

Рис шлифованный Крупа гречневая-ядрица

▲ ▲

99,4 ▲ 99,5 ▲

119,5 ▲ 99,8 ▲

134,5 189,5

Яйца куриные

▼

-95,0 ▼

Сахаpная свекла

≈

100,0 ▲

100,7 ▲

122,4

Рис необрушенный (нешелушенный) Гречиха

▼ ▼

99,7 ▲ 98,4 ▲

144,0 ▲ 125,3 ▲

128,6 182,0

Каpтофель

▼

96,8 ▲

109,9 ▲

104,5

Картофель

▲

95,1 ▲

124,8 ▲

103,5

Капуста

▼

93,6 ▲

145,4 ▲

144,1

Капуста белокочанная свежая

▲

79,1 ▲

101,6 ▲

118,8

Лук pепчатый

≈

100,0 ▲

123,8 ▲

125,3

Лук репчатый

▲

97,3 ▲

131,5 ▲

114,9

Свекла столовая

▲

100,9 ▲

132,9 ▲

116,7

Свёкла столовая

▲

87,5 ▲

158,6 ▲

128,3

Морковь столовая

▲

100,7 ▲

128,2 ▲

121,4

Морковь

▲

111,0 ▲

201,8 ▲

177,2

Огурцы

▼

69,9 ▼

46,8 ▼

90,9

Огурцы свежие

▲

69,0 ▲

40,0 ▲

86,9

Томаты (помидоры)

▼

78,0 ▼

82,2 ▲

101,3

Помидоры свежие

▲

74,5 ▲

60,1 ▲

96,1

Плоды семечковых культур

▲

104,0 ▲

124,2 ▲

135,0

Яблоки

▲

101,6 ▲

123,8 ▲

138,9

www.specagro.ru

Сыр твердый Сахар (кроме сахара-сырца технического,жидкого сахара и сахарной пудры) Рис Крупа гречневая

Тел.: +7 (495) 917-50-42

Площадь к уборке в 2015 г. Обмолочено площадей в 2015 г. Обмолочено площадей на аналогичную дату 2014 г.

Намолочено, млн т 77,5 80 74,1 9,2 14,7

150

Сентябрь Октябрь 2014 2014

26,2

▼

-51,8%

Источник: ФТС России

Аргентина

200

2014/15

Ячмень: 360,0 тыс. т; 17,1%

(

май

)

15 000

Предприятия хранения и переработки

июнь

25 000

7 785

7 342

6 691

30 000

Источник: Росстат

2015 год

Пшеница фуражная

По состоянию на 31.08.2015

31.08

17.08

27.07

13.07

29.06

15.06

01.06

18.05

04.05

20.04

06.04

23.03

09.03

23.02

09.02

26.01

29.12

15.12

01.12

17.11

03.11

20.10

06.10

22.09

Пшеница продовольственная мягкая 3 кл.

Сельхозпредприятия

По состоянию на 01.08.2015 (без учета малых форм)

01.09

2014 год

▲

3000

6000

Для птиц

945,0

854,8

903,7

783,4

785,4

781,3

858,1

1 186,3

1 166,6

4 742,8

8 051,2

+35,2%

▲ ▼

+1,4% -1,2%

к аналог. периоду прошлого года

▲

+19,1%

Источник: ФГБУ "Спеццентручет в АПК"

Комментарии ХОД УБОРОЧНОЙ КАМПАНИИ. По данным Минсельхоза России, на 3 сентября зерновые культуры обмолочены с площади 28,3 млн га (на аналог. дату 2014 г. – 27,8 млн га), намолочено 74,1 млн т зерна (в 2014 г. – 77,5 млн т), урожайность – 26,2 ц/га (в 2014 г. – 27,9 ц/га). Пшеница озимая и яровая обмолочена с площади 17 168,0 тыс. га (63,9% к уборочной площади) при урожайности 29,3 ц/га, ячмень озимый и яровой обмолочен с 6 251,7 тыс. га (70,1%) при урожайности – 23,5 ц/га, кукуруза обмолочена с 127,0 тыс. га (4,5%) при урожайности 49,1 ц/га. ЦЕНЫ. По данным ФГБУ «Спеццентручет в АПК», на 31 августа 2015 г. средняя цена сельхозтоваропроизводителей на реализованную пшеницу прод. мягкую 3 кл. составила в РФ 9 434 руб./т (без изменений за неделю), в Центральном ФО – 9 132 руб./т (+0,3%), в Южном ФО – 10 123 руб./т (+2,5%), в Северо-Кавказском ФО – 8 780 руб./т (+0,3%), в Крымском ФО – 8 200 руб./т (+1,9%), в Приволжском ФО – 9 057 руб./т (+0,8%), в Уральском ФО – 9 713 руб./т (+0,2%) и в Сибирском ФО – 9 675 руб./т (-2,4%). Средняя цена сельхозтоваропроизводителей на реализованную пшеницу фуражную в РФ составила 7 785 руб./т (+1,4% за неделю). Цена ближайших контрактов на пшеницу по состоянию на 3 сентября 2015 года на Чикагской товарной бирже (CBOT SRW) составила 167,73 $/т (11 183,5 руб./т по курсу ЦБ РФ 66,68 руб. за 1 долл. США), снизившись за неделю на 5,7% (-9,3% в рублевом эквиваленте). ЭКСПОРТ. По данным ФТС России (без учета данных о взаимной торговле с государствами-членами ЕАЭС), экспорт зерна с 1 июля по 30 августа 2015/16 МГ составил 3 655,8 тыс. т (в 2,1 раза меньше по сравнению с периодом с 1 июля по 30 августа 2014/15 МГ), в т. ч. пшеницы – 2 680,5 тыс. т (в 2,5 раза меньше). За период с 1 по 30 августа 2015 г. экспортировано 2 106,2 тыс. т зерна (в 2,1 раза меньше по сравн. с аналог. периодом 2014 г.), в т. ч. пшеницы – 1 717,6 тыс. т (в 2,3 раза меньше по сравн. с аналог. периодом 2014 г.), ячменя – 360,0 тыс. т (-8,6%), кукурузы – 17,2 тыс. т

)

4 433,8

9000

12000

Для свиней

Цена Без учета Республики Крым стартовая, руб./т

за месяц

за неделю

-2,0 тыс. т

7 629,8

Пшеница фуражная: 01.08

5 000

(

15000

Для КРС

Источник: Росстат

Государственные закупочные интервенции*

Пшеница прод. мяг. 3 кл.: 0% за неделю ≈ за месяц -3,2% ▼ к аналог. периоду прошлого года

-0,2%

По состоянию на 01.08.2015. Дата обновления 21.08.2015

Коды ТН ВЭД: 1001, 1002, 1003, 1004, 1005, 1006, 1007, 1008

9 434

01.07

25 169

20 000

Прочие: 11,4 тыс. т; 0,5%

Изменения:

01.06

21 553 17 092

Кукуруза: 17,2 тыс. т; 0,8%

11 000

2015 г.

Сравнение с 2014 г. (Июль):

Производство комбикормов, тыс. т

Экспорт зерна за 2015/16 с.-х. год (с 1 июля по 30 августа 2015 г.) составил 3 655,8 тыс. т, в т. ч. пшеницы – 2 680,5 тыс. т, . За период с 1 по 30 августа объем экспорта достиг 2 106,2 тыс. т зерна, в т. ч. пшеницы – 1 717,6 тыс. т, ячменя – 360,0 тыс. т и кукурузы – 17,2 тыс. т.

2015/16

-3 926,2 тыс. т

апрель

798,9

2014 г.

-22,1%

Январь – июль 2014 г.

25 406 30 599

24 586 29 134

22 983 27 888

20 854 26 441

17 538 23 358

18 838 24 653

март

*Без учета данных о торговле с государствами-членами ЕАЭС.

01.05

9 227

2014/15 30 780 ▼ -6,1% 2013/14 ▲ +14,8%

янв. фев. мар. апр. май. июн. июл. авг. сен. окт. ноя. дек.

-22,2%

Динамика средних цен производителей на основные зерновые культуры в РФ, руб./т

01.04

28 903

19 380

10 000

август сентябрь октябрь ноябрь декабрь январь февраль

2013/14

7 000

5 000

▼ ▼

Франция

Пшеница: 1 717,6 тыс. т; 81,6%

Сравнение с аналог. периодом 2014/15 (за июль – август):

Сравнение с сезоном:

400

Россия

Январь – июль 2015 г.

июль

9 000

9 523

Сентябрь 2015

Урожай 2013 г.

10 000

Запасы зерна в сельскохозяйственных, заготовительных и перерабатывающих организациях, тыс. т

8 077

Август 2015

Источник: Минсельхоз России

По состоянию на 03.07.2015

2013/14

Июль 2015

Кукуруза: 2 761,7 тыс.га 8,8% Зернобобовые 1 581,7 тыс.га 5,0% Прочие: 2 097,0 тыс.га; 6,7%

По предварительным данным площадь ярового сева зерновых культур в 2015 г. составила 31,4 млн га (-0,9% к 2014 г. – 31,7 млн га).

2014/15

Июнь 2015

2014 г.

Овес: 3 080,2 тыс.га; 9,8%

Пшеница: 13 538,4 тыс.га; 43,1%

2015/16

Май 2015

урожай

Структура сева яровых зерновых культур в 2015 г.

20 000

13 952 17 978

▼ -6,0%

Источник: Минсельхоз России

30 000

11 406 14 982

К 2014 году:

2015 г.

2 537 3 120

▼ -4,4%

2014 г.

1 550

Прочие

По состоянию на 03.09.2015

Ячмень: 8 384,4 тыс.га; 26,7%

Апрель 2015

Аргентина (пшеница мукомольная (насыпью)

16 386 21 000

40 000

2015 г.

Ячмень

Март 2015

▼

8 899 11 541

01.02

2014 г.

Пшеница К 2014 году:

Февраль 2015

600

Сравнение с прошлым сезоном:

Экспорт зерна из России по состоянию на 30.08.2015 Структура экспорта зерна (август 2015 г.) Физический объем экспорта (нарастающим итогом)*, тыс. т

01.01

Январь 2015

800

Источник: МСХ США

50,3

48,8

Декабрь 2014

Россия (пшеница 4 класс Новороссийск)

40 20

Ноябрь 2014

Франция (пшеница FCW 1)

6 017 7 784

17,7

27,9

177 180

01.03

Урожайность, ц/га

227

3 656

11,1

60,2%

1 000

766,5

200

222

--1,9% -0,4%

▼ ▼

719,7

Доля убранных площадей:

249

745,4

250

751,8

20 000

+477,6 тыс. т

285

811,8

300

796,2

1,7%

786,9

▲

27 787,1

745,4

28 264,6

За неделю: Россия Франция Аргентина

737,8

40 000

Производство муки из зерновых и зернобобовых культур, тыс. т

Изменения:

350

(на 18.02.14)

Сравнение с 2014 г.:

46 973,9

Производство комбикормов и муки

698,5

Обмолочено зерновых и зернобобовых культур, тыс. га 60 000

31 августа – 4 сентября 2015 года

Форвардные цены на физические партии зерна на мировом рынке, долл.США/т (по состоянию на 03.09.2015)

700,6

Ход уборочных работ в РФ

Еженедельный обзор рынка

Зерно

Цена сред взвеш, руб./т

Объём продаж, тыс. т

Стоимость, млн руб.

Пшеница 3 кл.

6 250,0

6 219,6

308,6

1 919,4

Пшеница 4 кл.

6 250,0

6 013,6

112,3

675,5

Пшеница 3 кл.

10 100,0

9 975,5

541,2

5 398,9

Пшеница 4 кл.

9 300,0

8 927,5

292,3

2 609,3

Пшеница 5 кл.

9 000,0

8 492,1

139,9

1 187,7

Ячмень фураж.

5 150,0

5 148,8

113,7

585,2

Источник: ММВБ

*нарастающим итогом по состоянию на 30.06.2015

Текущие биржевые котировки на пшеницу, $США/т Изм. за нед, %

Фьюч. контр. СЕНТ.

Изм. за нед, %

▼

-5,6%

167,73

▼

162,99

Биржевые котировки

Наличный расчет

CBOT (SRW) США (с/х р. Чикаго, Индиана,Толедо, Огайо)

148,81

НТБ (пшен. прод. 4 кл.) Россия ЮФО СКФО MATIF (пшен. хлебопек) Франция (Руан)

▼

Фьюч. контр. ДЕКАБРЬ

-5,7%

170,95

-10,9%

184,93

Изм. за нед, %

Фьюч. контр. МАРТ

▼

-5,0%

174,07

-5,2%

192,70

▼

Изм. за нед, %

▼

-4,8%

▼

-3,7%

По состоянию на 03.09.2015, 1$ = 66,68 руб. Понижение курса $ за отчетный период -3,8% (-2,6 руб.)

Источник: НТБ (РФ), ЧТБ (США)

www.specagro.ru

Тел.: +7 (495) 917-50-42

1000

Рапс (яровой и озимый) Подсолнечник Соя

1000

105,8%

Подсолнечник

Cоя

99,9%

По состоянию на 03.07.2015

Источник: Минсельхоз России

Отгрузка маслосемян с/х организациями РФ, тыс. т 1 448,3

604,4

2 052,7

1 964,3

738,8

2 703,1

1 575,4 0

500

776,4

1000

Подсолнечник

1500

2000

2 351,8 2500

3000

▲ ▼

2013 г.: 2014 г.:

По состоянию на 01.08.2015

руб./т

СФО КФО

16 897

Источник: ИАП "Зерно Он-Лайн"

руб./т

+7,9%

57 839

+3,4%

55 253

56 250

+7,5%

58 878

55 820

63 324

60 001

20 323

15 527

▲

к 24.08.2015

▲ ▲

+0,7%

≈ ▲ ▲ ▲ ≈

+0,9% -+2,1% +0,4% +2,3% 0% --

По состоянию на 31.08.2015 Источник: ФГБУ "Спеццентручет в АПК"

www.specagro.ru

400

2012/13:

300

3 532 4 406 4 529

3 264 4 088 4 261

3 750 4 663 авг.

+28,2%

(+996,4 тыс. т)

372

434 463

353 352

Сент.

Окт.

2014/15

Нояб.

Дек.

Янв.

Фев.

Март

сен.

3 089 3 916

2 937 3 734 3 613

2 726 3 482 3 439

2 506 3 187 3 210

сезоном: 2013/14:

▼

нояб.

янв.

2012/13

фев.

мар.

2013/14

апр.

май

июнь

июль

авг.

Авг. Сент.

421

+23,0%

400 374

Сент.

По состоянию на 30.08.2015

350

Окт.

Нояб.

Дек.

Янв.

Фев.

Март

Апр.

Рапс (Франция MATIF FOB фьючерс.)

2012/13:

▲

+29,1%

(+211,8 тыс. т)

Май

Июнь

Июль

Аргентина Бразилия США

▼ ▼

-24,0% --18,8%

▼ ▼ ▼

-1,0% -2,8% -0,2%

Авг. Сент.

Сравнение с прошлым сезоном: Рапс. Франция Подс. Аргентина Подс. Венгрия

Подсолн. (Аргентина FOB)

Растительные масла, долл. США/т

▼ ▼ ▲

-5,1% -17,6% +9,5%

Изменение: за неделю

1 100

900

700

Пальм. Малайзия

870 840 833 750 763 734 623 517

773 687

500

Сент.

Окт.

Нояб.

Дек.

Янв.

Фев.

Март

Апр.

Май

Июнь

Июль

Авг. Сент.

Пальмовое раф. (Малайзия FOB)

Подсолнечное (Аргентина FOB)

Рапсовое (ЕС FOB mill наличн.)

Соевое (Аргентина FOB)

Соевое (ЕС FOB mill наличн.)

Источник: ФТС России По состоянию на 03.09.2015

Сравнение с аналогичным периодом сезона: (сентябрь-август) +18,8% 2013/14: ▲ (65,9 тыс. т)

▼

+0,3% --2,0%

Подсолн. (Венгрия BCE EXW фьючерс.)

Источник: ИАП "Зерно Он-Лайн"

периодом сезона: (сентябрь-август) -31,1% 2013/14: ▼ (-424,4 тыс. т)

▲

Сравнение с прошлым сезоном:

Рапс. Франция Подс. Аргентина Подс. Венгрия

400

300

Аргентина Бразилия США

Изменение: за неделю

500

(+676,1 тыс. т)

Экспорт масла подсолнечного и масличных культур (нарастающим итогом с начала сезона)* Экспорт масла подсолнечного, тыс. т Сравнение с аналогичным

400

Июль

600

2014/15

По состоянию на 01.08.2015. Дата обновления 18.08.2015

1 200

Июнь

341

2012/13: дек.

Май

Соя (Бразилия FOB)

Масличные, долл. США/т

-3,2%

(-121,1 тыс. т)

▲

окт.

Апр.

Соя (США CPT Мекс. залив)

Сравнение с

Экспорт масличных культур, тыс. т

Цены пром. производителей на подсолнечное масло фас.

к 24.08.2015

▲ ▲

(+123,1 тыс. т)

2013/14 2014/15 2012/12 Экспорт масла подсолнечного в 2014/15 с.-х. году с 1 сентября 2014 г. по 30 августа 2015 г. составил 939,8 тыс. т, в т.ч. с 1 по 30 августа 2015 г. - 16,0 тыс. т.

+14,6% -13,0%

Средние цены производителей Цены СХ ТП на подсолнечник

июнь июль

+2,8%

Коды ТН ВЭД: 1512119101; 1512119109

Прочие масличные культуры

2015 г. по отношению к:

май

800

Январь - июль 2015 г.

РФ ЦФО СЗФО СКФО ЮФО ПФО УФО

1000

1 600

Январь - июль 2014 г.

Регион

2000

95,1%

Засеяно площадей в 2014 г.

Январь - июль 2013 г.

3000

Рапс

Засеяно площадей в 2015 г.

2013/14

4000

Соя

Рапс

Планируемая посевная площадь в 2015 году

апр.

500

501

5.9.14 12.9.14 19.9.14 26.9.14 3.10.14 10.10.14 17.10.14 24.10.14 31.10.14 7.11.14 14.11.14 21.11.14 28.11.14 5.12.14 12.12.14 19.12.14 26.12.14 9.1.15 16.1.15 23.1.15 30.1.15 6.2.15 13.2.15 20.2.15 27.2.15 6.3.15 13.3.15 20.3.15 27.3.15 3.4.15 10.4.15 17.4.15 24.4.15 1.5.15 8.5.15 15.5.15 22.5.15 29.5.15 5.6.15 12.6.15 19.6.15 26.6.15 3.7.15 10.7.15 16.7.15 23.7.15 30.7.15 6.8.15 13.8.15 20.8.15 27.8.15 3.9.15

Подсолнечник

мар.

Изменение: за неделю

600

930,8

883,0

2000

928,2

2 051,4

1 973,1

2 053,3

6 881,5

6 601,8

3000

6 983,0

5000

фев.

2 246 2 861 2 925

6000

янв.

Подсолнечное масло (нераф.), тыс. т

901 1 005 1 136

7000

дек.

Соя, долл. США/т

Соя (Аргентина FOB)

568 615 680

Доля засеянных площадей под масличными культурами в 2015 году (от плана):

2013/14:

▲

нояб.

Источник: Минсельхоз России

Сев яровых масличных культур, тыс. га

4000

окт.

2012/13

217 252 281

По состоянию на 03.09.2015

сен.

сезоном:

▲

1 998 2 533 2 612

2015 г.

1 702 2 118 2 252

Рапс (яровой и озимый) Подсолнечник Соя

2014 г.

1 435 1 764 1 895

0,0

2015 г.

12,8 38,8 37,5 55,2 150,5 103,0 108,6 271,2 164,6 183,5 446,9 273,0 283,9 554,8 382,4 367,8 712,5 491,7 476,4 870,6 607,3 537,5 1 038,3 711,8 640,6 1 152,5 821,5 689,2 1 260,8 899,1 715,4 1 320,7 923,8 727,9 1 364,2 939,8

2014 г.

2 996 3 722 3 948

2000

494,1

2 690 3 322 3 590

3000

4,0

872,7

2 391 2 927 3 195

8,0

511,1

2 056 2 451 2 759

4000

1 740 2 034 2 325

12,0

1 429 1 614 1 883

264,0

5000

14,6

Форвардные цены на физические партии масличных и растительных масел на мировом рынке Сравнение с

Подс. Аргентина Рапсовое ЕС Соев. Аргентина Соев. ЕС

▼ ▼

--4,5% --1,6% --

Сравнение с прошлым сезоном: Пальм. Малайзия Подс. Аргентина Рапсовое ЕС Соев. Аргентина Соев. ЕС

▼ ▼

--13,8% --19,4% --

Источник: ИА "АПК - Информ"

Комментарии

ХОД УБОРОЧНОЙ КАМПАНИИ. По информации Минсельхоза России, по состоянию на 3 сентября 2015 года подсолнечник на зерно обмолочен с площади 233,2 тыс. га (3,3% к посевной площади), намолочено 494,1 тыс. т (в 2014 г. – 872,2 тыс. т) при урожайности 21,2 ц/га (в 2014 г. – 22,2 ц/га). Рапс обмолочен с площади 299,1 тыс. га 400 (28,8% к площади уборки), намолочено 511,1 тыс. т (в 2014 г. – 800,5 тыс. т) при урожайности 17,1 ц/га (в 2014 г. – 300 17,2 ц/га). Соя обмолочена с площади 156,6 тыс. га (7,7% к площади посева), намолочено 264,0 тыс. т (в 2014 г. – 198,7 тыс. т) при урожайности 16,9 ц/га (в 2014 г. – 14,6 ц/га). 200 ЦЕНЫ. По данным ФГБУ «Спеццентручет в АПК», на 31 августа 2015 г. средняя цена 100 в 2,3 р. 2012/13: сельхозтоваропроизводителей на подсолнечник составила 16 897 руб./т (+7,9% за неделю), Среднероссийская 0 (234,3 тыс. т) отпускная цена пром. производителей на масло подсолнечное фасованное составила 57 839 руб./т, увеличившись за неделю на 0,7%. Коды ТН ВЭД: 1201; 1205; Потребительская цена на подсолнечное масло к 31 августа в среднем по стране составила 99,8 руб./кг, 2013/14 2014/15 2012/13 1206 незначительно превысив уровень прошлой недели (+0,4%). Экспорт семян подсолнечника, распа и сои в 2014/15 с.-х. году с 1 сентября 2014 г. по ЭКСПОРТ. По данным ФТС России (без учета данных о взаимной торговле с государствами-членами ЕАЭС), 30 августа 2015 г. составил 416,0 тыс. т, в т.ч. с 1 по 30 августа - 21,7 тыс. т. экспорт подсолнечного масла за период с 1 сентября 2014 г. по 30 августа 2015 г. достиг 939,8 тыс. т (-31,1% в сравнении с аналог. периодом прошлого сезона), в т. ч. экспорт за период с 1 по 30 августа 2015 г. составил 16,0 тыс. т. *Без учета данных о торговле с государствами-членами ЕАЭС. Источник: ФТС России Экспорт семян подсолнечника, рапса и сои за период с 1 сентября 2014 г. по 30 августа 2015 г. составил 416,0 тыс. т По состоянию на 30.08.2015 (+18,8% в сравнении с аналог. периодом прошлого сезона), в т. ч. экспорт семян подсолнечника – 39,8 тыс. т (в 2,8 раза Тел.: +7 (495) 917-50-42 меньше), семян рапса – 67,8 тыс. т (в 3,2 раза меньше) и сои – 308,5 тыс. т (в 13,4 раза больше). 500

17,2 38,0 15,1 35,0 64,2 39,1 59,3 105,2 70,9 75,0 156,7 126,9 95,4 197,5 177,7 104,6 219,9 253,4 122,5 246,7 304,6 140,8 262,4 330,8 143,9 271,5 338,0 147,2 273,8 361,7 156,9 312,9 394,3 181,7 350,2 416,0

800,5

Растительные масла (нераф.), тыс. т

1 193 1 411 1 533

16,0

21,2

16,9 17,1

17,2

1 067 1 161 1 393

22,2

20,0

684 725 851

198,7

283 307 365

24,0

2000 1800 1600 1400 1200 1000 800 600 400 200 0

Производство растительных масел (нарастающим итогом с начала сезона)

Урожайность, ц/га

31 августа – 4 сентября 2015 года

Уборка масличных культур Валовой сбор, тыс. т

Еженедельный обзор рынка

Масличные

▲

Еженедельный обзор рынка

Молоко

31 августа – 4 сентября 2015 года

Средние цены производства и потребительские цены на молочную продукцию

55,0

53,6

51,6

49,1

50,0 45,0

53,1

39,8

39,6

40,0

на

Изменение 31.08.2015

за неделю: Потребительские цены*

38,9

▼

35,4

390,0

≈

2015 год

404,3

0,0%

424,3

Изменение на 31.08.2015

338,0

за неделю: Потребительские цены*

368,3

350,0 310,0

-0,2%

Цены производителей 230,0

16.08 08.09 15.09 22.09 29.09 06.10 13.10 20.10 27.10 03.11 10.11 17.11 24.11 01.12 08.12 15.12 22.12 29.12 19.01 26.01 02.02 09.02 16.02 23.02 02.03 09.03 16.03 23.03 30.03 06.04 13.04 20.04 27.04 04.05 11.05 18.05 25.05 01.06 08.06 15.06 22.06 29.06 06.07 13.07 20.07 27.07 03.08 10.08 17.08 24.08 31.08 2014 год

427,7

430,0

270,0

35,0 30,0

Масло сливочное 82,5% жирности, руб./кг 470,0

≈

324,9

316,9 278,6

2014 год

0,0% Цены производителей

▲

2015 год

Сыры сычужные твердые, руб./кг 470,0

415,1

402,6

430,0

350,0 310,0 270,0

341,2 307,8

300,1

Молоко коровье, руб./кг

22,0

230,0

+3,6%

2014 год

Производство

Изменение 21,3

на

20,6

21,0

Территория

31.08.2015

за неделю: 20,0

к началу года:

19,0

▼ -5,4% 16.08 08.09 15.09 22.09 29.09 06.10 13.10 20.10 27.10 03.11 10.11 17.11 24.11 01.12 08.12 15.12 22.12 29.12 19.01 26.01 02.02 09.02 16.02 23.02 02.03 09.03 16.03 23.03 30.03 06.04 13.04 20.04 27.04 04.05 11.05 18.05 25.05 01.06 08.06 15.06 22.06 29.06 06.07 13.07 20.07 27.07 03.08 10.08 17.08 24.08 31.08

18,0

≈ 0,0%

19,5

19,3

2014 год

2015 год

к аналог. периоду прошлого года:

▲ +0,9%

Средние цены по федеральным округам, руб./кг Территория

Изменение за месяц 0,0% ≈

Средняя цена

Российская Федерация

19,5

Центральный ФО

19,6

Северо-Западный ФО

22,0

Южный ФО

19,9

Северо-Кавказский ФО

19,1

Крымский ФО

21,9

Приволжский ФО

17,8

Уральский ФО

19,1

Сибирский ФО

17,9

Дальневосточный ФО

30,2

▲ ▼ ▲ ▼ ▼ ▲ ▲ ▼ ▲

Изменение к 2014 году ▲ +0,9%

▲ ▲ ▲ ▲

+0,4% -0,3% +0,9% -1,8%

2015 год

+0,4%

3 558 2 913 2 746 2 078 1 698

2014 год

2015 год

Сухое обезжиренное молоко (СОМ) Масло сливочное

Сухое цельное молоко (СЦМ) Сыр Чеддер

за 2 недели +11,6% +12,0% +8,1% +4,9%

01.09.15

18.08.15

04.08.15

15.07.15

01.07.15

16.06.15

02.06.15

19.05.15

05.05.15

15.04.15

01.04.15

17.03.15

03.03.15

17.02.15

03.02.15

20.01.15

06.01.15

16.12.14

02.12.14

18.11.14

04.11.14

15.10.14

01.10.14

16.09.14

02.09.14

19.08.14

05.08.14

15.07.14

01.07.14

17.06.14

03.06.14

20.05.14

06.05.14

15.04.14

01.04.14

18.03.14

04.03.14

18.02.14

04.02.14

21.01.14

07.01.14

2 307

▲ ▲ ▲ ▲

к аналог. периоду 2014 г. ▼ -34,7% ▼ -22,3% ▼ -0,3% ▼ -11,0%

Источник: GlobalDairyTrade

www.specagro.ru

52,8 11,8

4,5

2,4

СОМ (ТН ВЭД 040210)

0,7

СЦМ (ТН ВЭД 040221040229)

7,7

17,3

Сыр и творог (ТН ВЭД 0406)

Масло сливочное (ТН ВЭД 040510)

2014 год 2015 год Изменение к аналог. периоду 2014 года

в 5 раз

в 6,2 раза январь-июнь

Молоко и сливки, несгущенные (0401)

в 9,5 раза 2014 год

в 6,8 раза 2015 год

Изменение

-3,3%

Молоко и сливки, сгущенные (0402)

92,8

96,6

+4,0%

6 762,1

6 854,0

▲

+1,4%

из Республики Беларусь

76,8

93,7

+22,1%

55,6

43,4

-21,9%

3 186,1

3 162,1

-0,8%

37,3

40,8

+9,4%

- кефир (без пищевых продуктов и добавок)

592,5

586,0

88,9

46,3

-47,9%

- сметана (с массовой долей жира более 10%)

316,9

333,2

- творог

221,2

242,2

97,9

81,6

▼ ▼ ▲ ▲ ▼

По состоянию на

01.08.2015

-1,1% +5,1% +9,5% -16,6%

Источник: Росстат

Кисломолочная продукция (0403) из Республики Беларусь Масло сливочное (0405) из Республики Беларусь Сыры и творог (0406) из Республики Беларусь По состоянию на

30.08.2015

-24,1%

26,5

38,4

+45,0%

201,2

96,6

▼ в 2,1 раза

65,6

78,8

+20,1%

Источники: ФТС России, Белстат, ЕЭК

Комментарий

3 090

Сухое обезжиренное молоко (СОМ): Сухое цельное молоко (СЦМ): Масло сливочное: Сыр Чеддер:

164,3

+5,9%

Молоко в твердых формах

4 381

3 699

в т.ч. в августе 2015 г.: 0,8 тыс. т

154,9

- молоко жидкое обработанное

4 934 4 223

в т.ч. в августе 2015 г.: 1,6 тыс. т

147,0

СОМ,СЦМ, масло сливочное, сыр Чеддер, $/т, FAS 5 280 4 600 3 920 3 240 2 560 1 880 1 200

в т.ч. в августе 2015 г.: 0,0 тыс. т

0,3 тыс. т

210 180 150 120 90 60 30 0

150,6

Цельномолочная продукция (в пересчете на молоко), в т.ч.:

Мировые цены на молокопродукты

тыс. т в т.ч. в августе 2015 г.:

152,0

+6,2%

+6,3%

▲ +0,3%

Источник: ФГБУ "Спеццентручет в АПК"

198,3

+5,3%

Источник: ФГБУ "Спеццентручет в АПК"

Цены производителей

из Республики Беларусь

146,3

+0,5%

▲ +1,3%

+25,7%

Масло сливочное

▲ ▲

за неделю: Потребительские цены*

▲ ▲

+8,8%

+4,4%

Поголовье коров в СХО на 1 августа 2015 г., тыс. голов

Российская Федерация +2,2% 100,0% 8 655,3 8 842,0 3 394,4 Центральный ФО +2,9% 26,0% 2 231,9 2 295,7 863,5 Северо-Западный ФО +5,5% 823,6 869,1 9,8% 245,1 Южный ФО +1,6% 584,4 593,5 6,7% 242,8 Северо-Кавказский ФО -0,4% 210,9 210,0 2,4% 149,1 Приволжский ФО 2 790,7 2 847,1 +2,0% 32,2% 1 052,8 Уральский ФО 602,2 599,1 -0,5% 6,8% 199,3 Сибирский ФО +0,9% 15,0% 1 317,5 1 328,8 585,6 Дальневосточный ФО +5,8% 82,2 87,0 1,0% 51,5 Крымский ФО -3,4% 11,9 11,5 0,1% 4,6 Производство молочной продукции (с начала года по 1 августа), тыс. т Производственные показатели 2014 год 2015 год Изменение 335,9

+0,7%

Доли в РФ

267,2

+0,4% -0,1%

январь-июль январь-июль Измене2014 год 2015 год ние, +/-

Сыры и продукты сырные

▲

Изменения на 31.08.2015

Импорт молочной продукции (с начала года), тыс. т

Производство молока в СХО крупных, средних и малых, тыс. т

+14,6%

-0,3%

299,1

256,5

*в среднем по региональным центрам субъектов Российской Федерации. Выборка в 2015 г. была пересмотрена по результатам анализа текущего спроса и предложения и может отличаться от выборки 2014 г.

Цена сельхозтоваропроизводителей на сырое молоко

409,6

390,0

60,0

Молоко 3,2% жирности в пакетах, руб./кг

ЦЕНЫ. По данным ФГБУ «Спеццентручет в АПК», на 31 августа 2015 г. в России средняя цена сельхозпроизводителей на реализованное молоко коровье составила 19,5 руб./кг (без изменений за неделю), что на 0,9% выше уровня цен на 1 сентября 2014 г. Средняя цена промышленных производителей на молоко 3,2% жирности установилась на уровне 38,9 руб./кг (без изменений за неделю), на масло сливочное отечественное 82,5% жирности – 338,0 руб./кг (+3,6%), на сыры сычужные твердые отечественные – 299,1 руб./кг (+0,3%). Молокопродукты у отдельных производителей подорожали на фоне снижения курса рубля, повышения спроса со стороны торговых сетей и завершения в большинстве регионов сезона наибольших надоев молока. По состоянию на 31 августа 2015 г. средняя потребительская цена на молоко 3,2% жирности составила 53,1 руб./кг (-0,2% за неделю), на масло сливочное 82,5% жирности – 424,3 руб./кг (без изменений), на сыры сычужные твердые – 409,6 руб./кг (+1,3%). ПРОИЗВОДСТВО. По данным Росстата, за январь-июль 2015 г. объем промышленного производства молока жидкого обработанного составил 3 162,1 тыс. т (-0,8% к аналогичному периоду 2014 г.), молока в твердых формах – 81,6 тыс. т (-16,6%), масла сливочного – 154,9 тыс. т (+5,9%). На фоне существенного сокращения импорта значительно вырос объем производства сыров и продуктов сырных – 335,9 тыс. т (+25,7%). ИМПОРТ. По данным ФТС России (без учета данных о торговле с государствами-членами ЕАЭС), с 1 января по 30 августа 2015 г. объем импорта сухого обезжиренного молока составил 2,4 тыс. т (в 5 раз меньше, чем за аналогичный период 2014 г.), сухого цельного молока – 0,7 тыс. т (в 6,2 раза меньше), сыра и творога – 17,3 тыс. т (в 9,5 раза меньше), масла сливочного – 7,7 тыс. т (в 6,8 раза меньше). С 1 января по 30 августа 2015 г. совокупный объем импорта пальмового масла, используемого в перерабатывающих отраслях в качестве заменителя молочного жира, в физическом объеме составил 479,9 тыс. т (+17,1% к аналогичному периоду 2014 г.), в стоимостном выражении – 365,6 млн долл. (-6,8% к 2014 г.). Тел.: +7 (495) 917-50-42

Говядина, свинина и мясо кур, руб./кг 250,0

192,8

188,7

192,4

114,8

109,5

106,5

▲

1,2 0,5

+0,4%

1,78

США

Бразилия

Импорт мясной продукции в т.ч. в августе 2015 г.: 27,9 тыс. т

в т.ч. в августе 2015 г.: 16,3 тыс. т

312,8

245,6

230,4 152,3 71,3

100

млн долл. в т.ч. августе 2015 г.:

89,3 млн долл.

1 500 1 250 1 000 750 500 250 0

ЕС

Свинина

Мясо птицы

в т.ч. в августе 2015 г.: 97,0 млн долл.

в т.ч. в августе 2015 г.: 20,6 млн долл.

1341,5

336,0

96,2 Говядина

Свинина

2014 год

Мясо птицы

2015 год

Изменение к 2014 году:

тыс. т

Говядина (ТН ВЭД 0201, 0202)

в 2,1 раза

-38,0%

Свинина (ТН ВЭД 0203)

-48,3%

в 3,2 раза

Мясо птицы (ТН ВЭД 0207)

в 3,5 раза

www.specagro.ru

(на 24.08.2015)

Канада Китай

-5,5%

▲

+1,0%

▲

+0,6%

▼

(на 23.08.2015)

свиней овец и коз

Всего скота и птицы:

-0,5%

овец и коз птицы других видов скота

Источник: ФТС России По состоянию на

01.08.2015

▲ ▼ ▲

+0,1% -0,1%

147,9

+0,1%

Мясо кур к аналог. периоду прошлого года ▲ +17,9%

+0,4%

▲ ▲

-0,1% +0,6%

+10,8% +7,5%

1,5

2,28 ЕС 2,19 (на 24.08.2015) 1,81 Бразилия

2,22 2,00

1,43

(на 01.09.2015)

Китай (на 23.08.2015)

США

(на 04.08.2015)

▲

+1,0%

▲

+9,2%

▼

-1,9%

▼

-1,7%

Бразилия (окорочка) США (тушки бройлеров)

Источники: USDA, European Commission, IPCVA

Комментарий 2015 год

Изменения

8 799,7

8 595,1

▼

3 467,2

3 394,4

▼

-2,1%

15 550,6

17 343,3

▲

+11,5%

5 214,5

5 095,2

▼

-2,3%

406 004,0

430 209,2

▲

+6,0%

-2,3%

5 360,4

▲

501,6

496,5

▼

-1,0%

1 588,6

1 710,9

▲

+7,7%

4 983,3

Изменение за неделю:

2,53

2,5

ЕС (мясо кур) Китай (мясо бройлеров)

+7,6%

в том числе: свиней

▲ ▼ ▲

0,5

Поголовье скота и птицы, тыс. голов

коров

за месяц

1,0

Китай

2014 год

3,0

2,0

Производство

крупного рогатого скота млн долл.

-43,7%

По состоянию на 30.08.2015 (Без учета данных о торговле с государствами-членами ЕАЭС)

ЕС

▼

Произведено скота и птицы на убой с начала года (в живой массе), тыс. т

935,8 484,1

Канада

Производственные показатели (по сельхозорганизациям крупным, средним и малым)

птицы 635,6

Изменение за неделю:

Источники: Ministry of Agriculture PRC, USDA, European Commission, Agriculture and Agri-Food Canada

крупного рогатого скота, в т.ч.:

0 Говядина

Мясо кур

(на 28.08.2015)

Источник: IPCVA

176,0

+4,1%

за неделю

авг. 15

(на 01.09.2015)

-9,9%

324,3

сен. 15

Бразилия

-2,5%

▼

1,56 1,68 1,44 авг.15

авг. 15

сен. 15

июл. 15

май. 15

июн. 15

апр. 15

мар. 15

янв. 15

фев. 15

дек. 14

окт. 14

ноя. 14

сен. 14

(на 01.09.2015)

▼

Говядина Свинина

(на 01.09.2015)

2,18

1,9

сен.15

(на 01.09.2015)

Уругвай

2,6

июл.15

ЕС

324,6

Мировые цены на мясо птицы в убойной массе, $/кг

июн.15

2,64

(на 01.09.2015)

-2,3%

апр.15

3,60

200

-0,4%

Изменение на 31.08.2015

+2,0%

США

май.15

3,0

300

▲ ▲

+0,3%

3,84

мар.15

5,02 3,47

400

+0,1%

3,29

янв.15

5,13 3,74

тыс. т в т.ч. в августе 2015 г.: 23,8 тыс. т

+0,2%

3,3

фев.15

4,0

▼

4,0

дек.14

США

5,01

Уругвай

▲ ▲ ▼

+0,3%

377,5

2015 год

Свинина

июл. 15

Мясо кур I кат.

Изменение за неделю: 5,35

ЕС

+2,1%

за месяц

Мировые цены на свинину в убойной массе, $/кг

7,0

США

▲ ▲ ▲

Говядина I кат. Свинина II кат.

Мировые цены на говядину в убойной массе, $/кг

за неделю

2014 год Говядина

Мясо кур I кат. к аналог. периоду прошлого года ▲ +16,9%

374,0

148,1

июн. 15

+0,1%

Свинина II кат.

Изменение на 31.08.2015

+25,8%

100,0

2015 год

апр. 15

0,0%

▲ ▲

+0,7%

147,7

май. 15

▲ ▲

129,6

мар. 15

за месяц

+0,4%

317,5

200,0 150,0

ноя.14

Свиньи II кат.

за неделю

▲ ≈

292,6

янв. 15

95,2

2014 год Говядина I кат.

к аналог. периоду прошлого года

300,0 250,0

75,0

2015 год Свиньи II кат.

352,2 320,2

фев. 15

186,0

400,0 350,0

100,0

КРС средней упитанности

2,0

175,0

125,0

149,3

Изменение на 31.08.2015

5,0

191,9

150,0

159,7

2014 год КРС средней упитанности

6,0

450,0

203,6

окт.14

125,0

200,0

сен.14

140,0

177,2

160,3

155,0

225,0

220,3

дек. 14

178,1

170,0

Говядина, свинина и мясо кур, руб./кг

226,1

ноя. 14

183,0

179,8

185,0

185,5

01.09 08.09 15.09 22.09 29.09 06.10 13.10 20.10 27.10 03.11 10.11 17.11 24.11 01.12 08.12 15.12 22.12 29.12 05.01 19.01 26.01 02.02 09.02 16.02 23.02 02.03 09.03 16.03 23.03 30.03 06.04 13.04 20.04 27.04 04.05 11.05 18.05 25.05 01.06 08.06 15.06 22.06 29.06 06.07 13.07 20.07 27.07 03.08 10.08 17.08 24.08 31.08

200,0

окт. 14

КРС, свиньи (в убойной массе), руб./кг

31 августа – 4 сентября 2015 года

Потребительские цены на мясную продукцию в среднем по региональным центрам субъектов РФ

Средние цены промышленных производителей на мясную продукцию

сен. 14

Средние цены сельхозпроизводителей на продукцию животноводства

Еженедельный обзор рынка

Мясо

13,9

12,3

▼

-11,5%

2 870,6

3 132,8

▲

+9,1%

8,6

8,0

▼

-7,0%

Источник: Росстат

ЦЕНЫ. По данным ФГБУ «Спеццентручет в АПК», по состоянию на 31 августа 2015 г. средняя цена сельхозпроизводителей на КРС средней упитанности (в убойной массе) составила 185,5 руб./кг (+0,4% за неделю), свиней II категории – 177,2 руб./кг (без изменений). Средняя цена промышленных производителей на говядину ‫ ׀‬категории составила 220,3 руб./кг (+0,3% за неделю), свинину ‫ ׀׀‬категории – 192,4 руб./кг (+0,2%), мясо кур ‫ ׀‬категории – 106,5 руб./кг (+0,1%). Средняя потребительская цена на говядину отеч. установилась на уровне 377,5 руб./кг (+0,1% за неделю), на свинину отеч. – 324,3 руб./кг (-0,1%), на мясо кур отеч. – 147,9 руб./кг (+0,1%). ПРОИЗВОДСТВО. По данным Росстата, в январе-июле 2015 г. объем производства скота и птицы на убой (в живом весе) в сельхозорганизациях крупных, средних и малых составил 5 360,4 тыс. т (+7,6% к аналогичному периоду 2014 г.). По состоянию на 1 августа 2015 г. поголовье КРС в сельхозорганизациях крупных, средних и малых составило 8 595,1 тыс. голов (-2,3% к аналогичному периоду 2014 г.), свиней – 17 343,3 тыс. голов (+11,5%), овец и коз – 5 095,2 тыс. голов (-2,3%), птицы – 430 209,2 тыс. голов (+6,0%). ИМПОРТ. По данным ФТС России (без учета данных о торговле с государствами-членами ЕАЭС), с 1 января по 30 августа 2015 г. объем импорта говядины, свинины и мяса птицы (включая субпродукты) в физическом объеме составил 399,7 тыс. т (-49,3% к аналогичному периоду 2014 г.), в т. ч. говядины охлажденной и замороженной – 176,0 тыс. т (-43,7%), свинины – 152,3 тыс. т (-38,0%), мяса птицы – 71,3 тыс. т (в 3,2 раза меньше). Импорт говядины, свинины и мяса птицы (включая субпродукты) в стоимостном выражении составил 1 215,9 млн долл. (в 2,1 раза меньше, чем за аналогичный период 2014 г.).

Тел.: +7 (495) 917-50-42

2,1 0,7

20,5

в августе:

Источник: ФГБУ "Спеццентручет в АПК"

фьючерсы июль 2015

фьючерсы октябрь 2015

08.01 15.01 22.01 29.01 05.02 12.02 19.02 26.02 05.03 12.03 19.03 26.03 02.04 09.04 16.04 23.04 30.04 07.05 14.05 21.05 28.05 04.06 11.06 18.06 25.06 02.07 09.07 16.07 23.07 30.07 06.08 13.08 20.08 27.08 03.09 10.09 17.09 24.09 01.10 08.10 15.10 22.10 29.10 05.11 12.11 19.11 26.11 03.12 10.12 17.12 24.12

150

Янв. Фев. Мар.

Апр.

2013 год

Май Июн. Июл.

Авг. Сент. Окт. Нояб. Дек.

2014 год

2 000

2014 год

2015 год

*январь-июль по данным Росстата август 2015 г. – оперативные данные Союзроссахара

2015 год

Источник: NYSE: ICE

5 225,2

4 832,6

3 722,2

0 декабрь

фьючерсы май 2015

4 000

ноябрь

фьючерсы март 2015

к аналог. периоду 2014 года: q -27,4%

6 000

октябрь

200

q -23,8%

250

к началу года:

8 000

2 326,5

325

328

2015 г.

Изменение, %

Сахар белый*, всего

242,5

183,2

-24,5

сен.

окт.

нояб.

дек.

2,9 раза q в-65,6%

в т.ч.: из Белоруссии

191,0

159,0

-16,8

51,5

24,2

-53,1

2015 год

+2,5%

сентябрь

300

▲

1 196,2 1 059,5

347 350

июль

357

2014 год

август

400

авг.

Производство сахара нарастающим итогом с начала года*, тыс. т

за неделю:

814,1 638,9

412

июль

Изменения на 03.09.2015

450

2014 г.

из прочих стран *Код ТН ВЭД: 170199

Источник: ФТС России, Белстат

Производство сахара в России

744,0 599,2

Мировые цены на сахар (ICE, Нью-Йорк), FOB, $/ т

июнь

2013 год

июнь

2015 год

p +46,6%

май

Объем с начала года: 472 036,1 т (за аналогичный период 2014 года − 532 270,3 т) в т.ч. с 1 по 30 августа 10 317,3 т (за аналогичный период 2014 года − 29 974,8 т) *Без учета данных о взаимной торговле с государствами-членами ЕАЭС. Коды ТН ВЭД: 170113; 170114 По состоянию на 30.08.2015

629,7 490,5

2014 год

Нояб. Дек.

апр.

май

Сент. Окт.

533,2 340,2

Авг.

март

апрель

2013 год

Июл.

405,7 253,6

Июн.

март

Май

февраль

Апр.

фев.

250,3 176,7

Мар.

янв.

182,4 90,0

Янв. Фев.

к аналог. периоду 2014 года:

январь

20,00

23,4

19.01 26.01 02.02 09.02 16.02 23.02 02.03 09.03 16.03 23.03 30.03 06.04 13.04 20.04 27.04 04.05 11.05 18.05 25.05 01.06 08.06 15.06 22.06 29.06 06.07 13.07 20.07 27.07 03.08 10.08 17.08 24.08 31.08 07.09 14.09 21.09 28.09 05.10 12.10 19.10 26.10 02.11 09.11 16.11 23.11 30.11 07.12 14.12 21.12

23,2

Январь-июнь

q -11,3% 0,8

23,6 23,4

30,0 10,3

0,8 8,6

в 2015 году к аналогичному периоду 2014 года за январь − август

21,8

27,3

60,0 56,0

65,5 62,1 0,4

p +3,1%

23,5

0,5

25,00

28,6

к началу года:

30,00

0,9

94,1

100

89,8

120

90,5

34,0

35,00

q -0,3%

140

64,8

за неделю:

110,9 108,7

на 31.08.2015

Импорт сахара белого, тыс. т Изменения

135,0

180

144,2

Изменения

41,4

40,5

31 августа − 4 сентября 2015 года

Импорт 141,8 144,7

41,8 40,00

Сахар

Импорт сахара-сырца тростникового, тыс. т*

58,0

45,00

Еженедельный обзор рынка

Производство сахара, тыс. т январь-июль за январь-август 1 059,5 тыс. т q -11,4% к аналог. периоду 2014 года

в т. ч. в августе 420,6 тыс. т

p +10,1%

к аналог. периоду 2014 года

2014 год

2015 год

Изменение, %

Сахар-песок, в т.ч.:

814,1

638,9

– сахар белый свекловичный

214,1

84,5

раза q в 2,5-60,5

– сахар белый тростниковый

600,0

554,5

-21,5

-7,6

Оперативная информация о переработке сахарной свеклы и выработке сахара август**

2014 год

2015 год

Переработано сахарной свеклы

2 879,0

3 261,5

+13,3

Выработано сахара из сахарной свеклы

382,1

420,6

+10,1

**по состоянию на 31.08.2015

Изменение, %

Источник: Росстат, СОЮЗРОССАХАР

Комментарий ХОД УБОРОЧНОЙ КАМПАНИИ. По данным Минсельхоза России, на 3 сентября сахарная свекла выкопана с площади 119,5 тыс. га (на аналог. дату Изменения 60,00 2014 г. – 110,8 тыс. га), накопано 4,7 млн т (в 2014 г. – 4,4 млн т), урожайность – 394,2 ц/га (в 2014 г. – 393,6 ц/га). на 31.08.2015 за неделю: ПРОИЗВОДСТВО. По данным Росстата, за январь-июль 2015 года произведено 638,9 тыс. т сахара-песка (на 21,5% меньше, чем за аналогичный 55,2 55,00 p +0,1% период прошлого года), в том числе сахара белого свекловичного – 84,5 тыс. т (в 2,5 раза меньше), сахара белого тростникового – 554,5 тыс. т (-7,6%). По оперативным данным Союзроссахара, с 1 по 31 августа 2015 г. на сахарных заводах России заготовлено 3 581,9 тыс. т (за аналогичный период 50,00 47,1 к началу года: прошлого года – 3 258,3 тыс. т) сахарной свеклы нового урожая, из них переработано 3 261,5 тыс. т (2 879,0 тыс. т) и произведено 420,6 тыс. т сахара 48,6 45,00 p +13,6% (+10,1% к аналогичному периоду 2014 года). Всего с 1 января по 31 августа 2015 года в России произведено около 1 059,5 тыс. т сахара (-11,4% к аналогичному периоду 2014 года). 40,00 ИМПОРТ. По данным ФТС России (без учета данных о торговле с государствами-членами ЕАЭС), с 1 января по 30 августа 2015 г. импортировано к аналог. 472,0 тыс. т тростникового сахара-сырца, что на 11,3% меньше объемов за аналогичный период 2014 г. Объем импорта белого сахара за январь-июнь 35,00 32,2 периоду 2014 32,4 31,3 года: 2015 года составил 183,2 тыс. т (-24,5% к январю-июню 2014 года), в том числе из Белоруссии – 159,0 тыс. т (-16,8%). 30,00 p +44,5% ЦЕНЫ. Цена промышленных производителей на сахар-песок в среднем по России на 31 августа составила 41,8 тыс. руб./т (-0,3% за неделю). Текущий уровень цен на сахар-песок существенно превышает уровень цен аналогичного периода 2014 года (28,5 тыс. руб./т). Янв. Фев. Мар. Апр. Май Июн. Июл. Авг. Сент. Окт. Нояб. Дек. Средняя потребительская цена на сахар-песок к 31 августа 2015 года повысилась на 0,1% за неделю, до 55,2 руб./кг. 2013 год 2014 год 2015 год* Средняя цена контракта на сахар-сырец с поставкой в октябре на Нью-Йоркской товарно-сырьевой бирже (NYSE: ICE) выросла за неделю на 2,5% и *Выборка товаров в 2015 году была пересмотрена по результатам анализа текущего спроса и предложения и может отличаться от выборки 2014 и 2013 годов по состоянию на 3 сентября составила 250,0 $/т (16,7 руб./кг по курсу ЦБ 66,68 руб./USD). Ввозная пошлина на сахар-сырец составляет 250 USD/т Источник: ФГБУ "Спеццентручет в АПК" (16,7 руб./кг). 05.01 19.01 26.01 02.02 09.02 16.02 24.02 02.03 10.03 16.03 23.03 30.03 06.04 13.04 20.04 27.04 05.05 12.05 18.05 25.05 01.06 08.06 15.06 22.06 29.06 06.07 13.07 20.07 27.07 03.08 10.08 17.08 24.08 31.08 07.09 14.09 21.09 28.09 05.10 12.10 19.10 26.10 02.11 09.11 16.11 23.11 30.11 07.12 14.12 21.12 28.12 28.12

Потребительские цены на сахар в среднем по региональным центрам субъектов РФ, руб./кг

www.specagro.ru

Тел.: +7 (495) 917-50-42

ФГБУ «Спеццентручет в АПК» не несет ответственность за абсолютную полноту и достоверность анализируемой информации из указанных источников. Характер данного документа является исключительно информационным. При принятии решения об инвестировании в финансовые инструменты, упомянутые в настоящем документе, необходимо обладать опытом финансовых операций, хорошо разбираться в вопросах оценки преимуществ и рисков, связанных с инвестированием в тот или иной финансовый инструмент. При использовании материалов Аналитического обзора рынка и данных ценовой отраслевой статистики обязательна ссылка на источник: Минсельхоз России – ФГБУ «Спеццентручет в АПК».

КОНТАКТЫ Центральный офис Тел.: + 7 (495) 917-50-42 Факс: + 7 (495) 917-53-80 Адрес: 105120, Москва, ул. Нижняя Сыромятническая, д. 1/4, стр. 1 Skype: agroinformer, spcu.ru, specagro.ru E-mail: info@specagro.ru Web: www.specagro.ru Центральный филиал по рыночной информации Тел.: + 7 (495) 917-50-42 Факс: + 7 (495) 917-53-80 Адрес: 107139, Москва, Орликов пер., 1/11, стр. 1