МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ Департамент регулирования агропродовольственного рынка, пищевой и перерабатывающей промышленности Федеральное государственное бюджетное учреждение «Специализированный центр учета в агропромышленном комплексе»
Еженедельный информационно-аналитический обзор
№ 20 27.05.2016
Обзор конъюнктуры аграрного рынка ►ЗЕРНОВЫЕ КУЛЬТУРЫ И ПРОДУКТЫ ИХ ПЕРЕРАБОТКИ ►МАСЛИЧНЫЕ КУЛЬТУРЫ И ПРОДУКТЫ ИХ ПЕРЕРАБОТКИ ►САХАР ►МЯСО И МЯСНАЯ ПРОДУКЦИЯ ►МОЛОКО И МОЛОЧНАЯ ПРОДУКЦИЯ
В подготовке выпуска использованы официальные материалы Министерства сельского хозяйства РФ, Федеральной таможенной службы, Федеральной службы государственной статистики, ценового мониторинга ФГБУ «Спеццентручет в АПК» и другие отраслевые источники. Тел.: +7 (495) 917 – 50 – 42 info@specagro.ru www.specagro.ru
www.specagro.ru
САХАР
МАСЛИЧНЫЕ КУЛЬТУРЫ
ЗЕРНО
МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ Федеральное государственное бюджетное учреждение «Специализированный центр учета в агропромышленном комплексе»
ИНФОРМАЦИОННОАНАЛИТИЧЕСКИЙ ОБЗОР
№ 20 27.05.2016
ХОД ВЕСЕННИХ ПОЛЕВЫХ РАБОТ. По данным Минсельхоза России, по состоянию на 26 мая 2016 г. сев яровых культур проведен на площади 42 215,9 тыс. га (80,3% к прогнозной площади сева), в т. ч. яровых зерновых культур – на 26 077,2 тыс. га (84,0%). Яровой пшеницей засеяно 11 495,7 тыс. га (87,1% к прогнозной площади сева), яровым ячменем – 6 896,6 тыс. га (85,1%). ЦЕНЫ. По данным ФГБУ «Спеццентручет в АПК», на 23 мая 2016 г. средняя цена сельхозтоваропроизводителей в РФ на реализованную пшеницу прод. мягкую 3 кл. составила 10 554 руб./т (без изменений за неделю), на пшеницу прод. мягкую 4 кл. – 9 981 руб./т (+0,6%), на пшеницу фуражную – 9 265 руб./т (без изменений). Цена ближайших контрактов на пшеницу по состоянию на 26 мая 2016 г. на Чикагской товарной бирже (CBOT SRW) составила 176,83 $/т (11 651,9 руб./т по текущему курсу ЦБ РФ), увеличившись за неделю на 2,7% (+4,0% в рублевом эквиваленте). ЗАПАСЫ. По информации Росстата, на 1 мая 2016 г. в сельскохозяйственных, заготовительных и перерабатывающих организациях РФ запасы зерна составили 18,6 млн т (-3,3 к 1 мая 2015 г.), в т. ч. в сельхозорганизациях – 8,9 млн т (-12,2%), в заготовительных и перерабатывающих организациях – 9,7 млн т (+6,8%). В сравнении с прошлым годом запасы пшеницы и кукурузы стали выше, а ячменя – ниже. ЭКСПОРТ. По данным ФТС России (без учета данных о взаимной торговле с государствами-членами ЕАЭС), экспорт зерна с 1 июля по 25 мая 2015/16 МГ составил 32,6 млн т (+14,0% к периоду с 1 июля по 25 мая 2014/15 МГ), в т. ч. пшеницы – 23,6 млн т (+15,4%), кукурузы – 4,4 млн т (в 1,7 раза больше), ячменя – 4,2 млн т (-16,0%). За период с 1 по 25 мая 2016 г. экспортировано 1 560,9 тыс. т зерна (в 1,9 раза больше в сравнении с соответствующим периодом 2015 г.), в т. ч. пшеницы – 1 100,6 тыс. т (в 2,6 раза больше), кукурузы – 317,0 тыс. т (+35,8%), ячменя – 111,5 тыс. т (-14,3%). ХОД ВЕСЕННИХ ПОЛЕВЫХ РАБОТ. По данным Минсельхоза России, на 26 мая 2016 года сев подсолнечника на зерно проведен на площади 5 994,8 тыс. га (+1,0% в сравнении с соответствующей датой 2015 г., 86,3% к прогнозной площади сева), сои – на 1 241,3 тыс. га (-8,5%, 56,0% к прогнозной площади сева), ярового рапса – на 746,2 тыс. га (+7,4%, 81,5% к прогнозной площади сева). ЦЕНЫ. По данным ФГБУ «Спеццентручет в АПК», на 23 мая 2016 г. средняя цена сельхозтоваропроизводителей в РФ на подсолнечник составила 22 938 руб./т (+0,3% за неделю), на масло подсолнечное фасованное – 70 141 руб./т (+0,1% за неделю). Потребительская цена на подсолнечное масло, по данным Росстата, на 16 мая 2016 г. в среднем по стране составила 111,2 руб./кг (+0,1% за неделю). РЕАЛИЗАЦИЯ МАСЛИЧНЫХ КУЛЬТУР. За апрель 2016 года, по данным Росстата, сельхозорганизации РФ реализовали 437,4 тыс. т масличных культур (+22,8% к апрелю 2015 г.), в т. ч. 300,8 тыс. т подсолнечника (+18,1%). На 1 мая 2016 г. запасы масличных культур в сельхозорганизациях составили 1 031,7 тыс. т (в 1,7 раза больше в сравнении с соответствующей датой 2015 г.). ЭКСПОРТ. По данным ФТС России (без учета данных о взаимной торговле с государствами-членами ЕАЭС), экспорт подсолнечного масла за период с 1 сентября 2015 г. по 15 мая 2016 г. достиг 816,4 тыс. т (+4,2% в сравнении с соответствующим периодом прошлого сезона), экспорт семян подсолнечника, рапса и сои – 447,2 тыс. т (+34,1%). За период с 1 по 15 мая 2016 г. было экспортировано 48,8 тыс. т подсолнечного масла (-31,9% в сравнении с соотв. периодом прошлого года), 5,9 тыс. т семян подсолнечника (в 18,0 раза больше), 4,3 тыс. т соевых бобов (в 2,9 раза больше). ХОД ВЕСЕННИХ ПОЛЕВЫХ РАБОТ. По состоянию на 26.05.2016 г. сев сахарной свеклы осуществлен на площади более 1 млн га, что составило 100,4% прогнозируемых площадей посевов (на аналогичную дату прошлого года – 999,7 тыс. га). По прогнозу Союзроссахара, сев сахарной свеклы завершится к концу месяца. ПРОИЗВОДСТВО. По данным Росстата, за январь-март 2016 года произведено 179,1 тыс. т сахара-песка (на 29,4% меньше, чем за соответствующий период прошлого года), в том числе сахара белого свекловичного – 125,2 тыс. т (в 2,3 раза больше), сахара белого тростникового – 53,9 тыс. т (в 3,7 раза меньше). По оперативным данным Союзроссахара на 16 мая 2016 года, на сахарных заводах в апреле-мае переработано 110,7 тыс. т сырца (на 23,6% меньше чем за аналогичный период 2015 года), произведено 155,8 тыс. т сахара (на 0,6% больше). По состоянию на 16.05.2016 г. работало 2 завода (на аналогичную дату 2015 г. – 3 завода), среднесуточная выработка сахара составила 2,5 тыс. т (в 2015 г. – 4,6 тыс. т). ИМПОРТ. По данным ФТС России (без учета данных о торговле с государствами-членами ЕАЭС), с 1 января по 15 мая 2016 г. импортировано 175,7 тыс. т тростникового сахара-сырца, что в 2,3 раза меньше объемов за соответствующий период 2015 г., в том числе в мае импортировано 0,2 тыс. т, что в 114,2 раза меньше объемов за соответствующий период мая 2015 г. Объем импорта белого сахара за январь-март 2016 года составил 89,6 тыс. т (-2,3% к январю-марту 2015 года), в том числе из Белоруссии – 76,7 тыс. т, или 85,7% от общего объема (-3,2% к январю-марту 2015 года). ЦЕНЫ. Цена промышленных производителей на сахар-песок в среднем по России на 23 мая 2016 г. составила 44,4 тыс. руб./т (+0,3% за неделю). Текущий уровень цен на сахар-песок превышает уровень цен соответствующего периода 2015 года (39,9 тыс. руб./т) на 11,2%. Средняя потребительская цена на сахар-песок к 23 мая 2016 г. за неделю снизилась на 0,5% и составила 52,7 руб./кг (+2,4% к соответствующей дате прошлого года). Средняя цена контракта на сахар-сырец с поставкой в июле 2016 г. на Нью-Йоркской товарно-сырьевой бирже (NYSE: ICE) повысилась за неделю на 4,3% и по состоянию на 26 мая составила 384,0 $/т (25,3 руб./кг по курсу ЦБ 65,89 руб./$). Ввозная пошлина на сахар-сырец в мае 2016 года составляет 227,0 $/т (15,0 руб./кг по курсу ЦБ на 26 мая).
www.specagro.ru
МОЛОКО
МЯСО
МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ Федеральное государственное бюджетное учреждение «Специализированный центр учета в агропромышленном комплексе»
ИНФОРМАЦИОННОАНАЛИТИЧЕСКИЙ ОБЗОР
№ 20 27.05.2016
ЦЕНЫ. По данным ФГБУ «Спеццентручет в АПК», по состоянию на 23 мая 2016 г. средняя цена сельхозпроизводителей на КРС средней упитанности (в убойной массе) составила 192,6 руб./кг (-0,2% за неделю), свиней II категории – 159,5 руб./кг (-1,3%). Средняя цена промышленных производителей на говядину ׀категории составила 225,9 руб./кг (без изменений за неделю), свинину ׀׀категории – 173,3 руб./кг (-1,1%), мясо кур ׀категории – 104,9 руб./кг (-0,2%). Средняя потребительская цена на говядину (кроме б/к мяса) установилась на уровне 311,7 руб./кг (+0,1% за неделю), на свинину (кроме б/к мяса) – 259,2 руб./кг (-0,2%), на кур охл. и морож. – 128,9 руб./кг (-0,1%). ПРОИЗВОДСТВО. За январь-март 2016 г. в СХО (кроме микропредприятий) скота и птицы на убой (в живой массе) произведено на 8,4%, или на 188,6 тыс. т, больше, чем за соотв. период 2015 г. Прирост обеспечен за счет увеличения объема производства свиней на убой на 13,6% (до 800,4 тыс. т), птицы – на 6,8% (до 1 419,0 тыс. т), КРС – на 1,9% (до 217,7 тыс. т). За январь-март 2016 г. объем промышленного производства говядины (включая субпродукты) составил 65,7 тыс. т (+11,8% к соотв. периоду 2015 г.), свинины (включая субпродукты) – 502,3 тыс. т (+12,0%), мяса и субпродуктов пищевых домашней птицы – 1 113,8 тыс. т (+5,9%), колбасных изделий – 541,4 тыс. т (-5,0%). ИМПОРТ. По данным ФТС России (без учета данных о торговле с государствами-членами ЕАЭС), с 1 января по 15 мая 2016 г. объем импорта говядины, свинины и мяса птицы (включая субпродукты) в физическом объеме составил 180,6 тыс. т (на 1,9% меньше, чем за соотв. период 2015 г.), в т. ч. говядины охлажденной и замороженной – 67,5 тыс. т (-25,8%), свинины – 83,6 тыс. т (+36,6%), мяса птицы – 29,5 тыс. т (-7,6%). Импорт говядины, свинины и мяса птицы (включая субпродукты) в стоимостном выражении составил 397,8 млн долл. (на 29,4% меньше, чем за соотв. период 2015 г.).
ЦЕНЫ. По данным ФГБУ «Спеццентручет в АПК», на 23 мая 2016 г. в России средняя цена сельхозпроизводителей на реализованное молоко коровье составила 21,0 руб./кг (-0,3% за неделю), что на 3,0% выше уровня цен к аналогичному периоду 2015 г. Цены промышленных производителей на молокопродукты достаточно стабильны. Средняя цена промышленных производителей на молоко 3,2% жирности установилась на уровне 40,8 руб./кг (+0,2% за неделю), на масло сливочное отечественное 82,5% жирности – 358,6 руб./кг (+0,1% за неделю), на сыры сычужные твердые отечественные – 316,2 руб./кг (за неделю без изменений). По состоянию на 23 мая 2016 г. средняя потребительская цена на молоко 2,5-3,2% жирности пастеризованное составила 48,3 руб./кг (за неделю без изменений), на масло сливочное – 408,3 руб./кг (+0,1%), на сыры сычужные твердые и мягкие – 432,5 руб./кг (за неделю без изменений). ПРОИЗВОДСТВО. По данным Росстата, за январь-март 2016 г. производство молока в СХО (за исключением микропредприятий) составило 3 613,7 тыс. т (+3,6% к 2015г.). Объем промышленного производства сыров и сырных продуктов за январь достиг 135,9 тыс. т, что выше соответствующего показателя прошлого года на 3,1%. Производство цельномолочной продукции в пересчете на молоко выросло на 3,6% (до 2 986,2 тыс. т), масла сливочного снизилось на 3,5% (до 52,8 тыс. т), сметаны и творога увеличилось на 5,3% (до 139,6 тыс. т) и 4,6% (до 104,7 тыс. т) соответственно. ИМПОРТ. По данным ФТС России (без учета данных о торговле с государствами-членами ЕАЭС), с 1 января по 15 мая 2016 г. импорт сухого обезжиренного молока составил 4,1 тыс. т (в 2,3 раза больше по сравнению с соотв. периодом 2015 г.), сухого цельного молока – 2,5 тыс. т (в 3,4 раза больше), сыра и творога – 8,8 тыс. т (на 20,6% меньше), масла сливочного – 4,8 тыс. т (-11,3%). Совокупный объем импорта пальмового масла, используемого в перерабатывающих отраслях в качестве заменителя молочного жира, в физическом объеме составил 320,3 тыс. т (+21,6% к 2015 г.), в стоимостном выражении – 214,7 млн долл. (+ 4,4% к 2015 г.).
www.specagro.ru
МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ Федеральное государственное бюджетное учреждение "Специализированный центр учета в агропромышленном комплексе"
40 000
Прочие яровые культуры
Май 2015
Июнь 2015
Прогноз структуры сева яровых зерновых культур в 2016 г. Овес: 3 032,1 тыс.га; 9,8%
Октябрь 2015
Ноябрь 2015
Декабрь 2015
Январь 2016
Февраль 2016
Март 2016
Апрель 2016
Аргентина (пшеница мукомольная (насыпью)
Источник: Минсельхоз России
По состоянию на 25.02.2016
10 000
Сев озимых культур в 2015 г., тыс. га Сравнение с данными 2014 г.:
20 000
17 106,8
16 430,4
▼ -2,5%
15 000
Доля засеянных площадей:
12 500
32 643
Кукуруза: 4 407,4 тыс. т; 13,5%
август сентябрь октябрь ноябрь декабрь январь февраль
2013/14
2014/15
2015/16
Сравнение с аналог. периодом 2014/15 (за июль – май):
▲
+14,0%
По состоянию на 25.05.2016
( +4 000,4 тыс. т )
март
апрель
май
июнь
Запасы зерна в сельскохозяйственных, заготовительных и перерабатывающих организациях, тыс. т 2015/16
9 688
8 938
9 071
2014/15
2013/14
7 353 0
5 000
18 626
10 190 8 348 10 000
Предприятия хранения и переработки
19 261 15 701
15 000
Сравнение с сезоном:
2014/15 ▼ -3,3% 2013/14 ▲ +18,6%
*Без учета данных о торговле с государствами-членами ЕАЭС.
Источник: ФТС России
Коды ТН ВЭД: 1001, 1002, 1003, 1004, 1005, 1006, 1007, 1008
Динамика средних цен производителей на основные зерновые культуры в РФ, руб./т
9 500
9 981
8 500
9 265 7 342
7 500 6 500 5 500
6 691
(
Источник: Росстат
2015 год
2016 год
Пшеница фуражная
По состоянию на 23.05.2016
▲ ▲
за год
932,5
917,4
886,6
890,3
838,4
766,4
780,9
)
≈ ▲ ▲
за неделю за месяц за год
1 973,8
1 500
3 000
Для птиц
485,9
2 330,1
3 553,9
0
4 500
Для свиней
512,4
6 000 Для КРС
По состоянию на 01.04.2016. Дата обновления 22.04.2016
Источник: Росстат
Источник: ФГБУ "Спеццентручет в АПК"
Объём продаж, тыс. т
Стоимость, млн руб.
10 900,0
10 866,3
879,1
9 552,8
Пшеница 4 кл.
10 400,0
10 233,2
682,8
6 987,7
Урожай Пшеница 5 кл.
8 800,0
8 702,2
100,4
874,1
Рожь прод.
7 400,0
6 980,2
17,7
123,4
Ячмень фураж.
7 500,0
7 465,5
20,5
153,2
2015 г.
+0,4% +11,7% 0% +1,9% +13,0%
Цена Цена сред стартовая, взвеш, руб./т руб./т
Пшеница 3 кл.
Пшеница фуражная:
Комментарии ХОД ВЕСЕННИХ ПОЛЕВЫХ РАБОТ. По данным Минсельхоза России, по состоянию на 26 мая 2016 г. сев яровых культур проведен на площади 42 215,9 тыс. га (80,3% к прогнозной площади сева), в т. ч. яровых зерновых культур – на 26 077,2 тыс. га (84,0%). Яровой пшеницей засеяно 11 495,7 тыс. га (87,1% к прогнозной площади сева), яровым ячменем – 6 896,6 тыс. га (85,1%). Подкормка озимых зерновых культур под урожай 2016 г. проведена на площади 12 816,2 тыс. га (78,0% к площади сева), что на 6,7% больше в сравнении с соотв. датой 2015 г. ЦЕНЫ. По данным ФГБУ «Спеццентручет в АПК», на 23 мая 2016 г. средняя цена сельхозтоваропроизводителей в РФ на реализованную пшеницу прод. мягкую 3 кл. составила 10 554 руб./т (без изменений за неделю), на пшеницу прод. мягкую 4 кл. – 9 981 руб./т (+0,6%), на пшеницу фуражную – 9 265 руб./т (без изменений). Цена ближайших контрактов на пшеницу по состоянию на 26 мая 2016 г. на Чикагской товарной бирже (CBOT SRW) составила 176,83 $/т (11 651,9 руб./т по текущему курсу ЦБ РФ), увеличившись за неделю на 2,7% (+4,0% в рублевом эквиваленте). ЗАПАСЫ. По информации Росстата, на 1 мая 2016 г. в сельскохозяйственных, заготовительных и перерабатывающих организациях РФ запасы зерна составили 18,6 млн т (-3,3 к 1 мая 2015 г.), в т. ч. в сельхозорганизациях – 8,9 млн т (-12,2%), в заготовительных и перерабатывающих организациях – 9,7 млн т (+6,8%). В сравнении с прошлым годом запасы пшеницы и кукурузы стали выше, а ячменя – ниже. ЭКСПОРТ. По данным ФТС России (без учета данных о взаимной торговле с государствами-членами ЕАЭС), экспорт зерна с 1 июля по 25 мая 2015/16 МГ составил 32,6 млн т (+14,0% к периоду с 1 июля по 25 мая 2014/15 МГ), в т. ч. пшеницы – 23,6 млн т (+15,4%), кукурузы – 4,4 млн т (в 1,7 раза больше), ячменя – 4,2 млн т (-16,0%). За период с 1 по 25 мая 2016 г. экспортировано 1 560,9 тыс. т зерна (в 1,9 раза больше в сравн. с соотв. периодом 2015 г.), в т. ч. пшеницы – 1 100,6 тыс. т (в 2,6 раза больше), кукурузы – 317,0 тыс. т (+35,8%), ячменя – 111,5 тыс. т (-14,3%).
2016 г.
+38,3 тыс. т
3 381,5
Без учета Республики Крым
Пшеница прод. мяг. 3 кл.: 0% за неделю ≈ за месяц ▲ +0,6% +7,0% за год ▲ Пшеница прод. мяг. 4 кл.: за неделю ▲ +0,6% за месяц
2014 год
745,4
819,6
798,9
+1,7%
Государственные закупочные интервенции*
Изменения:
10 554
Пшеница продовольственная мягкая 3 кл. Пшеница продовольственная мягкая 4 кл.
20 000
Сельхозпредприятия
По состоянию на 01.05.2016 (без учета малых форм)
2015 г.
▲
10 500
Источник: Минсельхоз России
По состоянию на 25.02.2016
янв. фев. мар. апр. май. июн. июл. авг. сен. окт. ноя. дек.
Сравнение за период с начала 2016 г. с соотв. периодом 2015 г.
Экспорт зерна за 2015/16 с.-х. год (с 1 июля 2015 г. по 25 мая 2016 г.) составил 32 643,2 тыс. т, в т. ч. пшеницы – 23 644,3 тыс. т. За период с 1 по 25 мая 2016 г. объем экспорта достиг 1 560,9 тыс. т зерна, в т. ч. пшеницы – 1 100,6 тыс. т, кукурузы – 317,0 тыс. т и ячменя – 111,5 тыс. т.
2015 г.
Засеяно
Прочие: 355,8 тыс. т; 1,1%
01.01 01.02 01.03 01.04 01.05 01.06 01.07 01.08 01.09 22.09 06.10 20.10 03.11 17.11 01.12 15.12 29.12 26.01 09.02 23.02 09.03 23.03 06.04 20.04 04.05 18.05 01.06 15.06 29.06 13.07 27.07 10.08 24.08 07.09 21.09 05.10 19.10 02.11 16.11 30.11 14.12 28.12 18.01 01.02 15.02 29.02 14.03 28.03 11.04 25.04 09.05 23.05
2014 г.
Ячмень: 4 235,7 тыс. т; 13,0%
Пшеница: 23 644,3 тыс.т; 72,4%
0 июль
200
Производство комбикормов, тыс. т
96,0%
10 000
▼ ▼
Франция Аргентина
Структура экспорта зерна в сезоне 2015/16 (за июль – май)
25 405 30 681
31 082
24 586 29 083
28 609
22 982 27 839
25 794
20 854 26 392
22 550
18 838 24 605
20 809
17 537 23 309
16 721
30 000
16 385 20 952
40 000
20 000
400
--4,8% -7,1%
Источник: МСХ США
Экспорт зерна из России Физический объем экспорта (нарастающим итогом)*, тыс. т
6 017 7 784
Площадь ярового сева зерновых и зернобобовых культур в 2016 г. прогнозируется на уровне 31,1 млн га (-1,5% к 2015 г. – 31,5 млн га).
Площадь посева (план)
Май 2016
600
Сравнение с прошлым сезоном: Россия
По состоянию на 26.05.2016
2 537 3 120
Кукуруза: 2 991,6 тыс.га 9,6% Зернобобовые: 1 705,4 тыс.га; 5,5% Прочие: 2 015,7 тыс.га; 6,5%
16 502,7 16 845,9
Сентябрь 2015
Россия (пшеница 4 класс Новороссийск)
Пшеница: 13 201,5 тыс.га; 42,5%
17 500
Август 2015
Франция (пшеница FCW 1)
2 041
Ячмень: 8 107,3 тыс.га; 26,1%
Июль 2015
800
815,4
130
177
1 000
807,7
84,0%
Источник: Минсельхоз России
По состоянию на 26.05.2016
186
-+1,0% +2,4%
▲ ▲
749,6
180
13 781
Зерновые культуры
30 000
190
13 952 17 978
20 000
Доля засеянных площадей под зерновыми культурами (от плана):
11 406 14 982
10 000
39 690,7
10 142
0
15 775,4
За неделю: Россия 210 Франция Аргентина 193
226 230
8 899 11 541
23 915,3
2015 г.
+6,4%
688,1
▲
Январь март 2015 г.
Сравнение с севом 2015 года:
42 215,9
Производство комбикормов и муки Производство муки из зерновых и зернобобовых культур, тыс. т
Изменения:
Январь март 2016 г.
16 138,7
Форвардные цены на физические партии зерна на мировом рынке, долл.США/т 280
5 567
26 077,2
2016 г.
23 – 27 мая 2016 года
664,0
Сев яровых культур, тыс. га (на 26 мая)
Еженедельный обзор рынка
Зерно
По состоянию на 6 апреля 2016 г. объем биржевых сделок в рамках государственных закупочных интервенций составил 1 700,6 тыс. т зерна на сумму 17 691,1 млн руб.
Источник: ММВБ
*нарастающим итогом по состоянию на 06.04.2016
Текущие биржевые котировки на пшеницу Наличный расчет
Изм. за нед, %
Фьюч. контр. ИЮЛЬ/ СЕНТ.
Изм. за нед, %
$
175,63
▲ +2,8%
176,83
▲
P
11 573,1
11 651,9
$
Х
Х
P
Х
Х
Биржевые котировки
CBOT (SRW) США (с/х р. Чикаго, Индиана,Толедо, Огайо) MATIF (пшен. хлебопек) Франция (Руан)
▲
+4,1%
Фьюч. контр. СЕНТ./ ДЕК.
Изм. за нед, %
Фьюч. контр. ДЕК./ МАРТ'17
Изм. за нед, %
+2,7%
180,68
▲ +2,6%
186,84
▲ +2,2%
▲
+4,0%
11 906,2
187,00
▲
3,3%
192,03
12 322,1
▲
+4,7%
12 653,6
▲
+3,9%
▲ +2,5% ▲
+3,8%
12 311,7
197,34 13 003,6
▲
+3,5%
▲ +2,6% ▲
+3,9%
По состоянию на 26.05.2016, 1$ по курсу ЦБ РФ = 65,89 руб. Повышение курса $ за отчетный период +1,28% (+0,83 руб.)
Источник: ЧТБ (США), MATIF (Франция)
www.specagro.ru
Тел.: +7 (495) 917-50-42
МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ Федеральное государственное бюджетное учреждение "Специализированный центр учета в агропромышленном комплексе" Производство растительных масел (нарастающим итогом с начала сезона)
Урожайность, ц/га
Растительные масла (нераф.), тыс. т
2 034 2 312 2 253
1 614 1 869 1 812
1 161 1 383 1 308
1000
сен.
нояб.
дек.
янв.
2000
фев.
мар.
--
75 544
+0,5%
72 463
+6,0%
67 356
0%
74 549
0%
70 890
--
--
23 096 22 000 22 088
▲ ▲ ≈ ≈
--
--
≈ ≈ ▲ ▼ ▼
0% 0% +0,4% -0,7% -0,1% --
По состоянию на 23.05.2016 Источник: ФГБУ "Спеццентручет в АПК"
www.specagro.ru
4 697 4 794
3 734 3 605
3 482 3 432
3 916 3 720
авг.
1 364,2 971,2
1 320,7
1 152,5
767,6
711,8
1 038,3
647,3
870,6 607,3
712,5 491,7
503,4
554,8 382,4
379,8
274,3
139,9
271,2 164,6
450
Нояб.
Дек.
Янв.
Фев.
Март
Апр.
Аргентина Бразилия США
Май
Соя (Бразилия FOB)
300
-0,6%
402 390
419 386 380
Июль
Авг.
Сент.
Окт.
Нояб.
Дек.
Янв.
970 870
▼
470
(-255,8 тыс. т)
Сравнение с аналогичным периодом сезона: (сентябрь-май) 2014/15: ▲ +34,1% (+113,8 тыс. т)
Фев.
Март
Апр.
Май
Рапс. Франция Подс. Аргентина Подс. Венгрия
Рапс. Франция Подс. Аргентина Подс. Венгрия
Подсолн. (Аргентина FOB)
Растительные масла, долл. США/т
770
Коды ТН ВЭД: 1512119101; 1512119109
▲
+16,1% -+9,3%
▲ ≈ ▲
+1,7% 0,0% +0,6%
▲ ▼ ▲
+4,2% -2,6% +6,6%
Подсолн. (Венгрия BCE EXW фьючерс.)
(сентябрь-май) 2014/15: ▲ +4,2% (+33,0 тыс. т)
-23,9%
▲
Сравнение с прошлым сезоном:
362
Июнь
▲
+1,2% -+0,9%
Изменение: за неделю
400
(-14,3 тыс. т)
периодом сезона:
437,0
401,1
350,2 416,4
--
+2,3%
312,9 394,6
--
361,7
--
+0,1%
Окт.
Рапс (Франция MATIF FOB фьючерс.)
май июнь июль авг.
273,8
--
▲ ▲
Сент.
▲
Изменение: за неделю
820 774 769
Пальм. Малайзия
818 806 805 696
670 570
718
670
635
Июнь
Июль
Авг.
Сент.
Окт.
Нояб.
Дек.
Янв.
Фев.
Март
Апр.
Май
Пальмовое раф. (Малайзия FOB)
Подсолнечное (Аргентина FOB)
Рапсовое (ЕС FOB mill наличн.)
Соевое (Аргентина FOB)
Соевое (ЕС FOB mill наличн.)
По состоянию на 26.05.2016
Подс. Аргентина Рапсовое ЕС Соев. Аргентина Соев. ЕС
≈ ▼
-0,0% --2,1% --
Сравнение с прошлым сезоном: Пальм. Малайзия Подс. Аргентина Рапсовое ЕС Соев. Аргентина Соев. ЕС
▼ ▼
--1,8% --3,1% --
Источник: ИА "АПК - Информ"
Комментарии
ХОД ВЕСЕННИХ ПОЛЕВЫХ РАБОТ. По данным Минсельхоза России, на 26 мая 2016 года сев подсолнечника на зерно проведен на площади 5 994,8 тыс. га (+1,0% в сравнении с соответствующей датой 2015 г., 86,3% к прогнозной площади сева), сои – на 1 241,3 тыс. га (-8,5%, 56,0% к прогнозной площади сева), ярового рапса – на 746,2 тыс. га 400 (+7,4%, 81,5% к прогнозной площади сева). ЦЕНЫ. По данным ФГБУ «Спеццентручет в АПК», на 23 мая 2016 г. средняя цена сельхозтоваропроизводителей в 300 РФ на подсолнечник составила 22 938 руб./т (+0,3% за неделю), на масло подсолнечное фасованное – 70 141 руб./т 200 (+0,1% за неделю). Потребительская цена на подсолнечное масло, по данным Росстата, на 16 мая 2016 г. в среднем по 2013/14: ▲ в 1,8 р. 100 стране составила 111,2 руб./кг (+0,1% за неделю). (+182,2 тыс. т) РЕАЛИЗАЦИЯ МАСЛИЧНЫХ КУЛЬТУР. За апрель 2016 года, по данным Росстата, сельхозорганизации РФ 0 сен. окт. нояб. дек. янв. фев. мар. апр. май июнь июль авг. реализовали 437,4 тыс. т масличных культур (+22,8% к апрелю 2015 г.), в т. ч. 300,8 тыс. т подсолнечника (+18,1%). Коды ТН ВЭД: 1201; 1205; На 1 мая 2016 г. запасы масличных культур в сельхозорганизациях составили 1 031,7 тыс. т (в 1,7 раза больше в 1206 2014/15 2015/16 2013/14 сравнении с соответствующей датой 2015 г.). Экспорт семян подсолнечника, рапса и соевых бобов в 2015/16 с.-х. году с 1 сентября 2015 г. по ЭКСПОРТ. По данным ФТС России (без учета данных о взаимной торговле с государствами-членами ЕАЭС), 15 мая 2016 г. составил 447,2 тыс. т, в т. ч. соевых бобов - 374,7 тыс. т, семян подсолнечника экспорт подсолнечного масла за период с 1 сентября 2015 г. по 15 мая 2016 г. достиг 816,4 тыс. т (+4,2% в сравнении с 45,7 тыс. т и семян рапса - 26,8 тыс. т. соответствующим периодом прошлого сезона), экспорт семян подсолнечника, рапса и сои – 447,2 тыс. т (+34,1%). *Без учета данных о торговле с государствами-членами ЕАЭС. Источник: ФТС России За период с 1 по 15 мая 2016 г. было экспортировано 48,8 тыс. т подсолнечного масла (-31,9% в сравнении с соотв. По состоянию на 15.05.2016 периодом прошлого года), 5,9 тыс. т семян подсолнечника (в 18,0 раза больше), 4,3 тыс. т соевых бобов (в 2,9 раза Тел.: +7 (495) 917-50-42 больше). 500
262,4 330,8
66 535
Авг.
500
Источник: ИАП "Зерно Он-Лайн"
2015/16
246,7 304,5
25 000
70 141
-2,3%
к 16.05.2016
322,9
СФО КФО
▲ ▼
+0,3%
23 200
июль
Источник: ФТС России
219,9 253,3
22 938
Цены пром. производителей на подсолнечное масло фас.
руб./т
2014/15
245,1
РФ ЦФО СЗФО СКФО ЮФО ПФО УФО
к 16.05.2016
июнь
Экспорт масличных культур, тыс. т (подсолнечник, соя, рапс)
66,1
Цены СХ ТП на подсолнечник
май
По состоянию на 15.05.2016
64,2 39,1
Источник: ИАП "Зерно Он-Лайн"
Средние цены производителей
Июль
Масличные, долл. США/т
2015/16
янв. фев. мар. апр.
2013/14
15,0
По состоянию на 01.05.2016
-3,3%
Экспорт масла подсолнечного в 2015/16 с.-х. году с 1 сентября 2015 г. по 15 мая 2016 г. составил 816,4 тыс. т.
+7,6% +7,5%
38,0 15,1
▲ ▲
2014 г.: 2015 г.:
апр.
2013/14:
окт. нояб. дек.
Прочие масличные культуры
2016 г. по отношению к:
2014/15:
▼
0 сен.
руб./т
62,8
150,5 103,0
400
197,5 177,7
1600
Июнь
(-85,7 тыс. т)
2014/15
1 200
172,9
1200
сезоном:
Экспорт масла подсолнечного и масличных культур (нарастающим итогом с начала сезона)* Экспорт масла подсолнечного, тыс. т Сравнение с аналогичным
102,7
800
1 847,9
Сравнение с
▼ окт.
105,2 70,9
400
549,7
(+179,6 тыс. т)
Аргентина Бразилия США
Сравнение с прошлым сезоном:
Соя (США CPT Мекс. залив)
По состоянию на 01.04.2016. Дата обновления 22.04.2016
38,8 37,5
0
Подсолнечник
авг.
350
2013/14
7,5
1 298,2
июль
0
800
Январь - апрель 2016 г.
июнь
2013/14:
446,9 273,0
1 718,9
455,2
300
362 353
29.5.15 5.6.15 12.6.15 19.6.15 26.6.15 3.7.15 10.7.15 16.7.15 23.7.15 30.7.15 6.8.15 13.8.15 20.8.15 27.8.15 3.9.15 10.9.15 17.9.15 24.9.15 1.10.15 8.10.15 15.10.15 22.10.15 29.10.15 5.11.15 12.11.15 19.11.15 26.11.15 3.12.15 10.12.15 17.12.15 24.12.15 31.12.15 7.1.16 14.1.16 21.1.16 28.1.16 4.2.16 11.2.16 18.2.16 25.2.16 3.3.16 10.3.16 17.3.16 24.3.16 31.3.16 7.4.16 14.4.16 21.4.16 28.4.16 5.5.16 12.5.16 19.5.16 26.5.16
2000
156,7 126,9
1 263,7
350
410 408
374
29.5.15 5.6.15 12.6.15 19.6.15 26.6.15 3.7.15 10.7.15 16.7.15 23.7.15 30.7.15 6.8.15 13.8.15 20.8.15 27.8.15 3.9.15 10.9.15 17.9.15 24.9.15 1.10.15 8.10.15 15.10.15 22.10.15 29.10.15 5.11.15 12.11.15 19.11.15 26.11.15 3.12.15 10.12.15 17.12.15 24.12.15 31.12.15 7.1.16 14.1.16 21.1.16 28.1.16 4.2.16 11.2.16 18.2.16 25.2.16 3.3.16 10.3.16 17.3.16 24.3.16 31.3.16 7.4.16 14.4.16 21.4.16 28.4.16 5.5.16 12.5.16 19.5.16 26.5.16
3000
3 187 3 202
4000
1 600
Январь - апрель 2015 г.
май
946,2
1 717,5
414 400
2015/16
1 260,8
Отгрузка маслосемян с/х организациями РФ, тыс. т 373,5
апр.
910,0
Источник: Минсельхоз России
1 344,0
мар.
2014/15
821,5
Рапс
81,5%
Январь - апрель 2014 г.
фев.
2013/14
Соя
Засеяно площадей в 2015 г.
-4,5%
Соя (Аргентина FOB)
56,0%
Засеяно площадей в 2016 г.
По состоянию на 26.05.2016
янв.
816,4
86,3%
Рапс
дек.
447,2
695,0
915,5
Cоя
Подсолнечник
Планируемая посевная площадь в 2016 году
Регион
нояб.
Подсолнечное масло (нераф.), тыс. т
Доля засеянных площадей под масличными культурами в 2016 году (от плана): 746,2
1 356,0
2 217,9
1 241,3
5 935,7
6 949,6
5 994,8
окт.
Источник: Росстат
Сев яровых масличных культур, тыс. га
Подсолнечник
сен.
2014/15:
▼
0
Изменение: за неделю
500 450
2013/14:
1 005 1 125 1 042 1 411 1 517 1 464
* в весе после доработки
Рапс (яр.) Соя
Соя, долл. США/т
▲ +6,1%
271,5 338,0
Рапс (оз.) Подсолнечник
1000
сезоном:
(-145,8 тыс. т)
2 118 2 234 2 176 2 533 2 605 2 519 2 861 2 918
Рапс (яровой и озимый) Подсолнечник Соя
2015 г.
1 764 1 877 1 817
2014 г.
2000
725 851 813
2015 г.
9,7
615 675 638
2014 г.
3000
11,2
307 369 329
12,3 9 201,6
8 475,3
5000 4000
13,1 13,0
3 722 4 006
14,1
1 012,0
1 337,9
252 282 240
2 363,6
2 451 2 750 2 691 2 927 3 253 3 107 3 322 3 648
2 640,7
4 088 4 319
6000
Форвардные цены на физические партии масличных и растительных масел на мировом рынке Сравнение с
4 406 4 589
19,3 17,3
23 – 27 мая 2016 года
29.5.15 5.6.15 12.6.15 19.6.15 26.6.15 3.7.15 10.7.15 16.7.15 23.7.15 30.7.15 6.8.15 13.8.15 20.8.15 27.8.15 3.9.15 10.9.15 17.9.15 24.9.15 1.10.15 8.10.15 15.10.15 22.10.15 29.10.15 5.11.15 12.11.15 19.11.15 26.11.15 3.12.15 10.12.15 17.12.15 24.12.15 31.12.15 7.1.16 14.1.16 21.1.16 28.1.16 4.2.16 11.2.16 18.2.16 25.2.16 3.3.16 10.3.16 17.3.16 24.3.16 31.3.16 7.4.16 14.4.16 21.4.16 28.4.16 5.5.16 12.5.16 19.5.16 26.5.16
Итоги уборочных работ Валовой сбор, тыс. т
Еженедельный обзор рынка
Масличные
МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ Федеральное государственное бюджетное учреждение "Специализированный центр учета в агропромышленном комплексе"
Сахар
Цены на сахар
Импорт
к соотв. периоду 2015 года:
23,5 11.01 18.01 25.01 01.02 08.02 15.02 22.02 29.02 07.03 14.03 21.03 28.03 04.04 11.04 18.04 25.04 02.05 09.05 16.05 23.05 30.05 06.06 13.06 20.06 27.06 04.07 11.07 18.07 25.07 01.08 08.08 15.08 22.08 29.08 05.09 12.09 19.09 26.09 03.10 10.10 17.10 24.10 31.10 07.11 14.11 21.11 28.11 05.12 12.12 19.12 26.12
20,00
Янв. Фев.
Мар. Апр.
Май
Июн. Июл.
2014 год
Авг.
Сент.
2015 год
Окт.
p +11,2%
Нояб. Дек.
2016 год
Источник: ФГБУ "Спеццентручет в АПК"
фев.
март
апр.
май
июнь
2014 год
июль
2015 год
авг.
Мар.
Апр. Май
Июн. Июл. Авг.
2014 год
Сент. Окт. Нояб. Дек.
2015 год
Потребительские цены на сахар в среднем по РФ, руб./кг Изменения 60,00
на 23.05.2016 52,7
52,2
52,3
48,6
за неделю:
q -0,5%
45,00
к началу года: 40,00
35,00
p +0,7% 32,1 11.01 18.01 25.01 01.02 08.02 15.02 22.02 29.02 07.03 14.03 21.03 28.03 04.04 11.04 18.04 25.04 02.05 09.05 16.05 23.05 30.05 06.06 13.06 20.06 27.06 04.07 11.07 18.07 25.07 01.08 08.08 15.08 22.08 29.08 05.09 12.09 19.09 26.09 03.10 10.10 17.10 24.10 31.10 07.11 14.11 21.11 28.11 05.12 12.12 19.12 26.12
30,00
Янв. Фев.
Мар. Апр.
2014 год
Май
Июн. Июл.
Авг.
2015 год
Сент.
Окт.
Нояб. Дек.
к соотв. периоду 2015 года:
p
+2,4%
2016 год
91,7
89,6
q
-2,3%
в т.ч.: из Белоруссии
79,3
76,7
q
-3,2%
12,4
12,9
p
+4,0%
0,6
0,7 10,4
0,8 0,3
Сахар белый*, всего
в мае 2016 года:
из прочих стран *Код ТН ВЭД: 170199
Источник: ФТС России, Белстат
5 742,5
5 082,4
3 891,8
2 344,4
1 076,0
639,0
599,2
599,2 351,9
351,9 тыс. т
периоду 2015 года
дек.
нояб.
авг.
январь-март за январь-май:
в т.ч. в апреле-мае: сен.
июль
июнь
май
апр.
март
Производство сахара, тыс. т
q -17,8% к соотв.
0
2015 год
p +45,9%
2016 год
Источник: NYSE: ICE
55,00
340,2 259,7
2 000
к соотв. периоду 2015 года:
07.01 14.01 21.01 28.01 04.02 11.02 18.02 25.02 03.03 10.03 17.03 24.03 31.03 07.04 14.04 21.04 28.04 05.05 12.05 19.05 26.05 02.06 09.06 16.06 23.06 30.06 07.07 14.07 21.07 28.07 04.08 11.08 18.08 25.08 01.09 08.09 15.09 22.09 29.09 06.10 13.10 20.10 27.10 03.11 10.11 17.11 24.11 01.12 08.12 15.12 22.12
Янв. Фев.
p +18,1%
253,5 179,1
фьючерсы июль 2016
4 000
174,1 126,8
фьючерсы май 2016
к началу года:
фев.
фьючерсы март 2016
200
50,00
6 000
89,0 99,3
300
250
p +4,3%
325
окт.
332
Изменение
q в 114,2 раза
2016 год
8 000
янв.
350
за неделю:
дек.
Производство сахара нарастающим итогом с начала года*, тыс. т
Изменения на 26.05.2016
347 328
нояб.
2016 г.
Производство сахара в России
450
384
окт.
Объем с начала года: 175,7 тыс.т (за соответствующий период 2015 года − 397,0 тыс.т) в том числе с 1 по 15 мая 2016 г.: 0,2 тыс.т (за соответствующий период 2015 года − 27,1 тыс.т) *Без учета данных о взаимной торговле с государствами-членами ЕАЭС. Коды ТН ВЭД: 170113; 170114 По состоянию на 15.05.2016
Биржевые цены на сахар-сырец (ICE, Нью-Йорк), FOB, $/ т
400
сен.
2015 г.
q в 2,3 раза
0 янв.
Январь-март
за январь − май
23,4 18,1
30,0 10,4
60,0 56,0 0,8 8,6
20 25,00
0,5
40
0,4
p +3,4%
30,00
15,4
60
в 2016 году к соответствующ. периоду 2015 года
108,7
135,0 62,1
80
27,3
к началу года:
100
0,2
35,00
120
36,3
p +0,3%
35,7
40,5
89,8
40,00
140
28,6
160
за неделю:
Импорт сахара белого, тыс. т Изменения
144,2
на 23.05.2016 42,3
123,2
180
64,8
44,4
Изменения
141,8 144,7
50,00
43,0
23 − 27 мая 2016 года
Импорт сахара-сырца тростникового, тыс. т*
Цены производителей на сахар, тыс. руб./ т 45,00
Еженедельный обзор рынка
2016 год
*январь-март – по данным Росстата апрель-май 2016 г. – оперативные данные Союзроссахара
172,8 тыс. т -1,0% к соотв. периоду 2015 года
q
2015 год
2016 год
Изменение
Сахар-песок, в т.ч.:
253,5
179,1
q
-29,4%
– сахар белый свекловичный
55,0
125,2
p
в 2,3 раза
– сахар белый тростниковый
198,5
53,9
q
в 3,7 раза
Оперативная информация о переработке сырца и выработке сахара 2015 год
2016 год
Переработано сырца
апрель-май 2016**
144,9
110,7
q
-23,6%
Выработано сахара из сырца
154,9
155,8
p
+0,6%
**по состоянию на 16.05.2016
Изменение
Источник: Росстат, СОЮЗРОССАХАР
Комментарий ХОД ВЕСЕННИХ ПОЛЕВЫХ РАБОТ. По состоянию на 26.05.2016 г. сев сахарной свеклы осуществлен на площади более 1 млн га, что составило 100,4% прогнозируемых площадей посевов (на аналогичную дату прошлого года – 999,7 тыс. га). По прогнозу Союзроссахара, сев сахарной свеклы завершится к концу месяца. ПРОИЗВОДСТВО. По данным Росстата, за январь-март 2016 года произведено 179,1 тыс. т сахара-песка (на 29,4% меньше, чем за соответствующий период прошлого года), в том числе сахара белого свекловичного – 125,2 тыс. т (в 2,3 раза больше), сахара белого тростникового – 53,9 тыс. т (в 3,7 раза меньше). По оперативным данным Союзроссахара на 16 мая 2016 года, на сахарных заводах в апреле-мае переработано 110,7 тыс. т сырца (на 23,6% меньше чем за аналогичный период 2015 года), произведено 155,8 тыс. т сахара (на 0,6% больше). По состоянию на 16.05.2016 г. работало 2 завода (на аналогичную дату 2015 г. – 3 завода), среднесуточная выработка сахара составила 2,5 тыс. т (в 2015 г. – 4,6 тыс. т). ИМПОРТ. По данным ФТС России (без учета данных о торговле с государствами-членами ЕАЭС), с 1 января по 15 мая 2016 г. импортировано 175,7 тыс. т тростникового сахара-сырца, что в 2,3 раза меньше объемов за соответствующий период 2015 г., в том числе в мае импортировано 0,2 тыс. т, что в 114,2 раза меньше объемов за соответствующий период мая 2015 г. Объем импорта белого сахара за январь-март 2016 года составил 89,6 тыс. т (-2,3% к январю-марту 2015 года), в том числе из Белоруссии – 76,7 тыс. т, или 85,7% от общего объема (-3,2% к январю-марту 2015 года). ЦЕНЫ. Цена промышленных производителей на сахар-песок в среднем по России на 23 мая 2016 г. составила 44,4 тыс. руб./т (+0,3% за неделю). Текущий уровень цен на сахар-песок превышает уровень цен соответствующего периода 2015 года (39,9 тыс. руб./т) на 11,2%. Средняя потребительская цена на сахар-песок к 23 мая 2016 г. за неделю снизилась на 0,5% и составила 52,7 руб./кг (+2,4% к соответствующей дате прошлого года). Средняя цена контракта на сахар-сырец с поставкой в июле 2016 г. на Нью-Йоркской товарно-сырьевой бирже (NYSE: ICE) повысилась за неделю на 4,3% и по состоянию на 26 мая составила 384,0 $/т (25,3 руб./кг по курсу ЦБ 65,89 руб./$). Ввозная пошлина на сахар-сырец в мае 2016 года составляет 227,0 $/т (15,0 руб./кг по курсу ЦБ на 26 мая).
Источник: Росстат
www.specagro.ru
Тел.: +7 (495) 917-50-42
МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ Федеральное государственное бюджетное учреждение "Специализированный центр учета в агропромышленном комплексе"
Потребительские цены на мясную продукцию в среднем по региональным центрам субъектов РФ
Средние цены промышленных производителей на мясную продукцию
Говядина, свинина и мясо кур, руб./кг
23.05.2016
240,0
225,9
265,0
188,7 173,3
140,0
160,0
159,5
159,7
115,0
114,8
104,9
янв-15 фев-15 мар-15 апр-15 май-15 июн-15 июл-15
авг-15
сен-15 окт-15
ноя-15 дек-15
янв-15 фев-15 мар-15 апр-15 май-15 июн-15 июл-15 авг-15
янв-16 фев-16 мар-16 апр-16 май-16
КРС средней упитанности
311,7
282,7 276,8
259,2
210,0 155,0
138,6
128,9
100,0
90,0
150,0
320,0
Говядина I кат.
Свиньи II кат.
сен-15 окт-15
янв-15 фев-15 мар-15 апр-15 май-15 июн-15 июл-15 авг-15
ноя-15 дек-15 янв-16 фев-16 мар-16 апр-16 май-16
Свинина II кат.
к соотв. периоду прошлого года
за неделю
Говядина (кроме бескостного мяса)
▲
+0,1%
▲
+0,1%
▲
+0,8%
Свинина (кроме бескостного мяса)
▼ ▼
-0,2%
▲ ▼
+0,4%
▼ ▼
-6,9%
3,13 апр. 16
май. 16
мар. 16
янв. 16
фев. 16
дек. 15
окт. 15
ноя. 15
авг. 15
сен. 15
июл. 15
май. 15
июн. 15
2,85
1,3
Уругвай
▲
+1,8%
Бразилия
▼
-2,2%
(на 24.05.2016)
(на 24.05.2016)
2,0
0,6
1,75
1,65 1,59 1,40
1,50
США
США
ЕС
Уругвай
Бразилия
Импорт мясной продукции
тыс. т
в т.ч. в мае 2016 г.: 7,8 тыс. т
в т.ч. в мае 2016 г.: 4,9 тыс. т
120
90,9
90
Источник: IPCVA
в т.ч. в мае 2016 г.: 2,6 тыс. т
61,2
60
31,9
30
ЕС
29,5
млн долл.
Свинина
в т.ч. в мае 2016 г.: 13,7 млн долл.
400
в т.ч. в мае 2016 г.: 15,0 млн долл.
Мясо птицы
в т.ч. в мае 2016 г.: 3,7 млн долл.
327,6
320 240
189,8
(на 16.05.2016)
▲
+1,8%
Канада
▲
+1,0%
Китай
▲
+0,2%
(на 20.05.2016)
(на 22.05.2016)
коров свиней овец и коз
2016 год
Изменения
8 575,0
8 476,6
▼
3 401,2
3 356,6
▼
-1,3%
16 386,9
18 345,3
▲
+12,0%
4 332,3
4 205,5
▼
-2,9%
442 667,2
450 786,1
▲
+1,8%
-1,1%
160
45,7
80
36,7
0 Говядина
Свинина
2015 год тыс. т
▼ ▲ ▼
Изменение к 2015 году:
на 25,8%
Говядина (ТН ВЭД 0201, 0202)
на 36,6%
Свинина (ТН ВЭД 0203)
на 7,6%
Мясо птицы (ТН ВЭД 0207)
По состоянию на 15.05.2016 (Без учета данных о торговле с государствами-членами ЕАЭС)
www.specagro.ru
Мясо птицы
2016 год млн долл.
▼ ▼ ▼
в 1,7 раза
Всего скота и птицы:
2 257,4
2 446,0
▲
крупного рогатого скота
213,7
217,7
▲
+1,9%
свиней
704,7
800,4
▲
+13,6%
+8,4%
в том числе:
овец и коз
на 9,4%
птицы
на 19,6%
других видов скота
Источник: ФТС России По состоянию на
01.04.2016
-5,2%
2,31 Изменение за неделю: 2,13 ЕС ▲ +0,5% 2,08 (на 16.05.2016)
1,9
2,13
Бразилия 1,19 (на 23.05.2016) Китай
1,5
1,40
(на 22.05.2016)
ЕС (мясо кур) Китай (мясо бройлеров)
США
(на 23.05.2016)
▲
+1,7%
▼
-1,7%
▲
+6,0%
Бразилия (окорочка) США (тушки бройлеров)
Источники: USDA, European Commission, IPCVA, Emeat, Ministry of Agriculture PRC
Комментарий
Произведено скота и птицы на убой с начала года (в живой массе), тыс. т
172,0
2,36
0,7
Китай
2015 год
2,7
1,1
Поголовье скота и птицы, тыс. голов
птицы 189,1
ЕС
-2,8%
Источники: Ministry of Agriculture PRC, USDA, European Commission, Agriculture and Agri-Food Canada
крупного рогатого скота, в т.ч.:
0 Говядина
Канада
Производственные показатели (СХО крупные,средние и малые)
-0,1%
2,3
▼
Производство
83,6
67,5
Изменение за неделю: (на 24.05.2016)
2,7
апр.16
(на 24.05.2016)
-0,9%
-0,1%
Источники: Росстат, ФГБУ "Спеццентручет в АПК"
-3,7%
США
май.16
2,90
▼
3,03
фев.16
ЕС
(на 24.05.2016)
-2,2%
окт.15
4,33
▼
ноя.15
США
3,27
2,0
3,4
4,50
4,4
2,8
Куры охлажденные и мороженые
-9,6%
Мировые цены на мясо птицы в убойной массе, $/кг 4,08
авг.15
4,61
3,6
-0,1%
4,1
сен.15
Изменение за неделю:
июл.15
5,2
-0,2%
▼ ▼
-0,2%
Мировые цены на свинину в убойной массе, $/кг
5,58
май.15
6,0
июн.15
Мировые цены на говядину в убойной массе, $/кг
-1,1%
+0,2%
окт. 15
Мясо кур I кат.
▲ ▼ ▼
ноя. 15
Свинина II кат.
-10,0%
за месяц
0,0%
авг. 15
≈ ▼ ▼
Говядина I кат.
сен. 15
▼
+0,5%
Изменение на 23.05.2016
июл. 15
-1,3%
+0,1%
янв-16 фев-16 мар-16 апр-16 май-16
Свинина (кроме бескостного мяса) за месяц
июн. 15
▲ ▲
-0,2%
к соотв. периоду прошлого года ▲ +1,0%
май. 15
за месяц
▼ ▼
мар.16
Свиньи II кат.
за неделю
янв.16
КРС средней упитанности
дек.15
Изменение на 23.05.2016
ноя-15 дек-15
за неделю
Изменение на 23.05.2016 к соотв. периоду прошлого года +5,6% ▲
сен-15 окт-15
Говядина (кроме бескостного мяса) Куры охлажденные и мороженые
Мясо кур I кат.
апр. 16
165,0 170,0
203,6
190,0
май. 16
192,6
179,8 180,0
23.05.2016
375,0
фев. 16
215,0
190,0
Говядина, свинина и мясо кур, руб./кг
мар. 16
23.05.2016
200,0
янв. 16
КРС, свиньи (в убойной массе), руб./кг
23 – 27 мая 2016 года
дек. 15
Средние цены сельхозпроизводителей на продукцию животноводства
Еженедельный обзор рынка
Мясо
5,0
4,7
▼
-6,0%
1 329,1
1 419,0
▲
+6,8%
4,8
4,2
▼
-12,5%
Источник: Росстат
ЦЕНЫ. По данным ФГБУ «Спеццентручет в АПК», по состоянию на 23 мая 2016 г. средняя цена сельхозпроизводителей на КРС средней упитанности (в убойной массе) составила 192,6 руб./кг (-0,2% за неделю), свиней II категории – 159,5 руб./кг (-1,3%). Средняя цена промышленных производителей на говядину ׀категории составила 225,9 руб./кг (без изменений за неделю), свинину ׀׀категории – 173,3 руб./кг (-1,1%), мясо кур ׀категории – 104,9 руб./кг (-0,2%). Средняя потребительская цена на говядину (кроме б/к мяса) установилась на уровне 311,7 руб./кг (+0,1% за неделю), на свинину (кроме б/к мяса) – 259,2 руб./кг (-0,2%), на кур охл. и морож. – 128,9 руб./кг (-0,1%). ПРОИЗВОДСТВО. За январь-март 2016 г. в СХО (кроме микропредприятий) скота и птицы на убой (в живой массе) произведено на 8,4%, или на 188,6 тыс. т, больше, чем за соотв. период 2015 г. Прирост обеспечен за счет увеличения объема производства свиней на убой на 13,6% (до 800,4 тыс. т), птицы – на 6,8% (до 1 419,0 тыс. т), КРС – на 1,9% (до 217,7 тыс. т). За январь-март 2016 г. объем промышленного производства говядины (включая субпродукты) составил 65,7 тыс. т (+11,8% к соотв. периоду 2015 г.), свинины (включая субпродукты) – 502,3 тыс. т (+12,0%), мяса и субпродуктов пищевых домашней птицы – 1 113,8 тыс. т (+5,9%), колбасных изделий – 541,4 тыс. т (-5,0%). ИМПОРТ. По данным ФТС России (без учета данных о торговле с государствами-членами ЕАЭС), с 1 января по 15 мая 2016 г. объем импорта говядины, свинины и мяса птицы (включая субпродукты) в физическом объеме составил 180,6 тыс. т (на 1,9% меньше, чем за соотв. период 2015 г.), в т. ч. говядины охлажденной и замороженной – 67,5 тыс. т (-25,8%), свинины – 83,6 тыс. т (+36,6%), мяса птицы – 29,5 тыс. т (-7,6%). Импорт говядины, свинины и мяса птицы (включая субпродукты) в стоимостном выражении составил 397,8 млн долл. (на 29,4% меньше, чем за соотв. период 2015 г.).
Тел.: +7 (495) 917-50-42
МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ Федеральное государственное бюджетное учреждение "Специализированный центр учета в агропромышленном комплексе"
Еженедельный обзор рынка
Молоко
23 – 27 мая 2016 года
Средние цены производства и потребительские цены на молочную продукцию 49,0 46,0
Молоко питьевое, руб./кг
Масло сливочное, руб./кг
23.05.2016
23.05.2016 450,0
420,0
48,3
44,2
390,0
365,2
408,3
Сыры сычужные, руб./кг
23.05.2016 432,5
405,0
405,2 40,0
360,0
360,0
43,0
39,6 40,8
янв-15 фев-15 мар-15 апр-15 май-15 июн-15 июл-15 авг-15 сен-15 окт-15 ноя-15 дек-15 янв-16 фев-16 мар-16 апр-16 май-16
за неделю:
янв-15 фев-15мар-15 апр-15 май-15 июн-15 июл-15 авг-15 сен-15 окт-15 ноя-15 дек-15 янв-16 фев-16 мар-16 апр-16 май-16
за год:
≈ 0,0% ▲ +0,2%
▲ ▲
Изменение
+4,4%
Потребительские цены (масло сливочное)
+3,5%
Цены производителей (масло сливочное 82,5% жирности)
Цена сельхозтоваропроизводителей на сырое молоко Молоко коровье, руб./кг 23.05.2016 22,0
20,0
20,6 19,5
19,0
янв-15 фев-15 мар-15 апр-15 май-15 июн-15 июл-15 авг-15
за неделю:
▼
сен-15 окт-15
ноя-15 дек-15 янв-16 фев-16 мар-16 апр-16 май-16
Изменение за месяц:
▼
-0,3%
к соотв. периоду прошлого года:
▲
-1,1%
+3,0%
Источники: Росстат, ФГБУ "Спеццентручет в АПК"
Средние цены по федеральным округам, руб./кг Территория
Средняя цена
Российская Федерация
21,0
Центральный ФО
21,1
Северо-Западный ФО
22,6
Южный ФО
22,9
Северо-Кавказский ФО
20,4
Крымский ФО
24,1
Приволжский ФО
19,7
Уральский ФО
20,2
Сибирский ФО
20,7
Дальневосточный ФО
30,2
Изменение за месяц -1,1% ▼
Изменение к 2015 году ▲ +3,0%
▼ ▼ ▲ ▼ ≈ ▼ ▲ ▼ ▼
▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▼
-0,9% -0,1% +0,9% -3,2% 0,0% -1,7% +0,1% -2,1% -2,6%
январь-март 2015 год
3 558
3 200
3 090
54,8
52,8
+10,0% +3,0%
Цельномолочная продукция (в пересчете на молоко)
2 883,6
2 986,2
▲
+3,6%
+18,9%
- молоко жидкое обработанное
1 360,9
1 398,3
+2,7%
+4,6%
- кефир (без пищевых продуктов и добавок)
249,4
252,8
+3,9%
- сметана (с массовой долей жира более 10%)
132,6
139,6
+5,2%
- творог
100,1
104,7
-2,8%
Молоко в твердых формах
17,5
17,6
▲ ▲ ▲ ▲ ▲
17.05.16
03.05.16
19.04.16
05.04.16
15.03.16
2016 год Сухое цельное молоко (СЦМ) Сыр Чеддер
▼ ▲ ▲ ▼
за 2 недели -0,9% +3,0% +3,8% -0,8%
3 356,6 860,3 247,9 241,2 147,6 1 041,1 192,9 570,9 49,1 5,6
Масло сливочное
По состоянию на
01.04.2016
0,0%
▲ +4,1% ▲ +3,5%
в т.ч. в мае 2016 г.: 0,6 тыс. т
13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0
Изменение
▲ ▼
+3,1% -3,5%
+1,4% +5,3% +4,6% +0,3%
в т.ч. в мае 2016 г.: 0,0 тыс. т
15.05.2016
в т.ч. в мае 2016 г.: 0,3 тыс. т
в т.ч. в мае 2016 г.: 0,7 тыс. т
11,1 8,8 5,4
4,8
4,1 2,5
1,8
0,7
СОМ (ТН ВЭД 040210)
СЦМ (ТН ВЭД 040221040229)
Сыр и творог (ТН ВЭД 0406)
Масло сливочное (ТН ВЭД 040510)
2015 год 2016 год Изменение к соотв. периоду 2015 года
▲ в 2,3 раза
▲ в 3,4 раза
январь-март
Молоко и сливки несгущенные (0401)
▼ на 20,6% 2015 год
▼ на 11,3% 2016 год
Изменение
72,6
89,2
+22,8%
71,1
86,4
+21,5%
48,0
45,7
-4,7%
45,9
41,3
-10,0%
Кисломолочная продукция (0403)
20,4
25,4
+24,6%
из Республики Беларусь Масло слив., молоч. жиры, пасты (0405)
19,6
24,1
+23,0%
16,0
23,3
+45,6%
11,8
17,8
+50,8%
44,8
55,2
+23,3%
36,6
47,7
+30,3%
из Республики Беларусь Молоко и сливки сухие или сгущ. (0402) из Республики Беларусь
из Республики Беларусь Сыры и творог (0406) из Республики Беларусь
Источник: Росстат
Источники: ФТС России, Белстат, ЕЭК
Комментарий
01.03.16
16.02.16
02.02.16
19.01.16
05.01.16
15.12.15
01.12.15
17.11.15
03.11.15
20.10.15
06.10.15
15.09.15
01.09.15
18.08.15
04.08.15
15.07.15
01.07.15
16.06.15
02.06.15
19.05.15
05.05.15
15.04.15
01.04.15
17.03.15
03.03.15
17.02.15
03.02.15
20.01.15
Сухое обезжиренное молоко (СОМ): Сухое цельное молоко (СЦМ): Масло сливочное: Сыр Чеддер:
3 613,7 +3,6% 100,0% 950,9 +5,1% 26,3% 377,0 +4,3% 10,4% 258,2 +5,8% 7,1% 76,0 -1,7% 2,1% 1 157,5 +3,7% 32,0% 248,5 +1,3% 6,9% 506,3 +0,5% 14,0% 32,5 +5,9% 0,9% 6,9 +53,3% 0,2%
+0,8%
2 693 2 252 1 658
2015 год
Доли в РФ
135,9
2 697
Сухое обезжиренное молоко (СОМ) Масло сливочное
Изменение, +/-
тыс. т
Производство молочной продукции (с начала года по 31 марта), тыс. т
Производственные показатели
0,0%
По состоянию на
2016 год
2 307 06.01.15
1 400
3 488,1 904,6 361,4 244,1 77,3 1 116,7 245,3 503,7 30,7 4,5
≈ ≈
Импорт молочной продукции (с начала года), тыс. т Поголовье коров в СХО на 1.04.2016г., тыс. голов
131,8
2 600 2 386 2 000
+9,9%
2015 год
СОМ,СЦМ, масло сливочное, сыр Чеддер, $/т, FAS 3 800
Российская Федерация Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Северо-Кавказский ФО Приволжский ФО Уральский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Крымский ФО
январь-март 2016 год
июл- авг-15 сен-15 окт-15 ноя-15 дек-15 янв-16 фев- мар-16 апр-16 май-16 15 16 Изменение за неделю: за год:
Потребительские цены (сыры сычужные твердые и мягкие) Цены производителей (сыры сычужные твердые)
+5,1%
Сыры и продукты сырные
Мировые цены на молокопродукты
янв-15 фев- мар-15 апр-15 май-15 июн15 15
за год:
▲ ▲
+4,2%
Источник: ФГБУ "Спеццентручет в АПК"
270,0
Производство
21,0
21,0
за неделю:
▲ +0,1% ▲ +0,1%
Производство молока в СХО крупных, средних и малых, тыс. т
Территория
21,4
300,1
315,0
316,2 300,0
37,0
Изменение Потребительские цены (молоко питьевое цельное пастеризованное 2,5-3,2% жирности) Цены производителей (молоко 3,2 % жирности в пакетах)
358,6
330,0 316,9
к соотв. периоду 2015 г. ▼ -16,8% ▼ -5,8% ▼ -7,4% ▼ -1,9%
ЦЕНЫ. По данным ФГБУ «Спеццентручет в АПК», на 23 мая 2016 г. в России средняя цена сельхозпроизводителей на реализованное молоко коровье составила 21,0 руб./кг (-0,3% за неделю), что на 3,0% выше уровня цен к аналогичному периоду 2015 г. Цены промышленных производителей на молокопродукты достаточно стабильны. Средняя цена промышленных производителей на молоко 3,2% жирности установилась на уровне 40,8 руб./кг (+0,2% за неделю), на масло сливочное отечественное 82,5% жирности – 358,6 руб./кг (+0,1% за неделю), на сыры сычужные твердые отечественные – 316,2 руб./кг (за неделю без изменений). По состоянию на 23 мая 2016 г. средняя потребительская цена на молоко 2,5-3,2% жирности пастеризованное составила 48,3 руб./кг (за неделю без изменений), на масло сливочное – 408,3 руб./кг (+0,1%), на сыры сычужные твердые и мягкие – 432,5 руб./кг (за неделю без изменений). ПРОИЗВОДСТВО. По данным Росстата, за январь-март 2016 г. производство молока в СХО (за исключением микропредприятий) составило 3 613,7 тыс. т (+3,6% к 2015г.). Объем промышленного производства сыров и сырных продуктов за январь достиг 135,9 тыс. т, что выше соответствующего показателя прошлого года на 3,1%. Производство цельномолочной продукции в пересчете на молоко выросло на 3,6% (до 2 986,2 тыс. т), масла сливочного снизилось на 3,5% (до 52,8 тыс. т), сметаны и творога увеличилось на 5,3% (до 139,6 тыс. т) и 4,6% (до 104,7 тыс. т) соответственно. ИМПОРТ. По данным ФТС России (без учета данных о торговле с государствами-членами ЕАЭС), с 1 января по 15 мая 2016 г. импорт сухого обезжиренного молока составил 4,1 тыс. т (в 2,3 раза больше по сравнению с соотв. периодом 2015 г.), сухого цельного молока – 2,5 тыс. т (в 3,4 раза больше), сыра и творога – 8,8 тыс. т (на 20,6% меньше), масла сливочного – 4,8 тыс. т (-11,3%). Совокупный объем импорта пальмового масла, используемого в перерабатывающих отраслях в качестве заменителя молочного жира, в физическом объеме составил 320,3 тыс. т (+21,6% к 2015 г.), в стоимостном выражении – 214,7 млн долл. (+ 4,4% к 2015 г.).
Источник: GlobalDairyTrade
www.specagro.ru
Тел.: +7 (495) 917-50-42
МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ Федеральное государственное бюджетное учреждение «Специализированный центр учета в агропромышленном комплексе»
ФГБУ «Спеццентручет в АПК» не несет ответственность за абсолютную полноту и достоверность анализируемой информации из указанных источников. Характер данного документа является исключительно информационным. При принятии решения об инвестировании в те или иные финансовые инструменты необходимо проводить более полный анализ предметной области и хорошо разбираться в вопросах оценки соответствующих преимуществ и рисков. При использовании материалов информационно-аналитического обзора и данных ценовой статистики обязательна ссылка на источник: Минсельхоз России – ФГБУ «Спеццентручет в АПК».
КОНТАКТЫ Центральный офис Тел.: + 7 (495) 917-50-42 Факс: + 7 (495) 917-53-80 Адрес: 105120, Москва, ул. Нижняя Сыромятническая, д. 1/4, стр. 1 Skype: agroinformer, spcu.ru, specagro.ru E-mail: info@specagro.ru Web: www.specagro.ru Центральный филиал по рыночной информации Тел.: + 7 (495) 917-50-42 Факс: + 7 (495) 917-53-80 Адрес: 107139, Москва, Орликов пер., 1/11, стр. 1
www.specagro.ru