AUTOLIQUIDACIONS: Es generen des de “Liquidació sense Expedient”
S’obrirà la pantalla següent: ES ACONSELLABLE FER SERVIR LA TECLA “INTRO” PER SITUAR-SE DAMUNT LES OPCIONS Per donar d’alta el valor sempre amb l’INTRO saltar a “Tipus Expedient” i anotar el codi de la taxa o PP que s’ha de generar: Si no el recordeu, hi ha un desplegable on es mostren tots i es pot buscar i seleccionar per aquí.
1
DESPLEGABLES
Un cop seleccionat el codi d’expedient es necessari introduir l’Objecte tributari per tal que l’interessat sàpiga que està pagant. Ha de coincidir amb el que sol·licitarà per registre d’entrada.
Recordeu de seleccionar sempre “A” autoliquidació. Seguidament s’omplen les dates i el programa mostrarà totes les tarifes de la Ordenança corresponent d’acord amb el tipus d’expedient introduït.
2
Amb les fletxes encerclades es selecciona cap a la dreta la tarifa que correspongui, es poden posar tantes com es necessiti, i fletxa a la esquerra si la volem treure.
Allà on trobeu aquesta icona --> hi ha dibuixat un ? un valor per tal que el programa calculi l’import corresponent.
de color blau. Es necessari introduir
S’introdueix el valor i es selecciona “modificar var.” Així el valor quedarà fixat després de l’icona --> com es mostra a la imatge següent:
3
Un cop introduïdes les variables, Si necessiteu veure l’import que resulta del càlcul es pot clicar sobre la lupa remarcada de color groc.
Mostrant-se aquesta pantalla:
Seguidament s’ha d’introduir el tercer a la part inferior de la pantalla: SI els tercers estan empadronats o han fet una autoliquidació prèvia ja estaran donats d’alta. (trobareu un altre manual per donar d’alta els tercers en el cas de que no apareguin)
4
Si li correspon algun benefici fiscal, be per bonificació o be per exempció regulada a la Ordenança fiscal s’ha d’anar a la pestanya “tractaments fiscals” seleccionar el desplegable i apareixeran els corresponents a la ordenança o tipus d’expedient que heu introduït.
Seleccioneu el que correspongui i clicar “ALTA” per tal que s’inclogui a l’autoliquidació i apliqui el descompte corresponent. Opció marcada de color groc.
Revisem que els conceptes i variables siguin els correctes i ja es pot donar d’alta l’autoliquidació.
5
Apareixerà aquesta pantalla i s’ ha de clicar cancel·lar. Si no cobrem en aquell moment.
Un cop clicat “cancel·lar” apareix el missatge “Operació realitzada correctament” i es genera un núm. de valor automàtic.
6
Ja hem generat l’autoliquidació! Quan cliqueu d’acord ja es pot imprimir l’autoliquidació per entregar a la persona interessada que haurà de presentar-lo junt amb la instància i fer-lo efectiu abans o el mateix dia que presentin la instància a la Opic.
Si detectem que ens hem equivocat en algun element al generar l’autoliquidació o per algun motiu el programa ens ha generat valors duplicats, i sempre que l’interessat no tingui ja el document imprès es pot rectificar de la següent manera:
MODIFICAR UN VALOR: Un cop generat el valor , des de la mateixa pantalla d’on l’hem generat farem servir la part superior. En aquest exemple el valor generat es el (2018-930) el podem buscar directament i si no el recordem hi ha la opció de buscar per interessat clicant “CERCAR”
Al seleccionar cercar ens apareixerà la pantalla següent on tindrem la opció de buscar el valor pel concepte impositiu que gestioneu o per DNI. Es selecciona “cercar” i apareixeran tots el valors que compleixin el criteri introduït.
7
Seleccionem amb doble clic o el que volem veure i ens l’obrirà a la pantalla inicial “Liquidació sense expedient” EXEMPLE: Si detectem que el valor que hem generat amb 6 metres havia de ser de 8 metres podem modificar aquesta variable de la següent manera: 1) SEMPRE COM A PRIMER PAS hem de desfer la gestió de cobrament clicant “DESFER GC”
8
Un cop desfeta la gestió de cobrament Ens dirà ”operació realitzar correctament” i la casella “desfer GC” es posarà de color gris. 2) JA PODERM MODIFICAR LES VARIABLES 3) Ens situem sobre la variable a modificar, en aquest cas “METRES QUADRATS”, clicar Netejar var , posem al valor un 8 i Modificar Var. Per tal que es fixi a dalt el valor.
Automàticament es modificarà l’import de l’autoliquidació, comprovem que ja es correcte i cliquem “Alta/Modif” de la part inferior de la pantalla. 4) Apareixerà la pantalla de cobrament i qui no cobri cancel·lar.
5) Els passos següents són els mateixos que quan hem seguit al crear el valor, procedim igual imprimint el mateix valor amb els metres quadrats correctes.
9
ELIMINAR UN VALOR: A) SEMPRE COM A PRIMER PAS hem de desfer la gestió de cobrament clicant “Desfer GC” La pestanya que hem clicat es posarà de color gris i s’activarà de color blau la pestanya “Anul·lar”, B) Cliquem la opció “Anul·lar”, ens preguntarà si estem segurs, i si ho estem, li diem d’acord i quedarà eliminat aquest valor.
10
Ara ja no podrem fer res més amb aquest valor el podrem veure però ja no estarà viu, apareixerà amb situació AN = Anul·lat. Si hem desfet la gestió de cobrament però no hem acabat d’anul·lar el valor, la situació d’aquest serà PR = Provisional i Pendent de revisar pel servei gestor, caldrà mirar per quin motiu no s’ha acabat d’anul·lar o no s’ha donat d’alta amb les dades correctes.
CONSULTAR L’ESTAT O SITUACIÓ D’UN VALOR: Tenint accés al programa de tributs també es té accés a l’estat del valor i d’aquesta manera no caldrà que tresoreria confirmi que l’autoliquidació està pagada ja que ho veureu per l’aplicatiu. Cerquem el valor a consultar des de la part superior de la pantalla de “liquidacions sense expedient”
Des de la pantalla de consultes a la que s’ha entrat clicant “CERCAR” ja ens dona una situació del valor, però si volem saber el dia de pagament o tenir més detall es selecciona el valor i aquest s’obrirà a la pantalla inicial.
11
He seleccionat un valor que està cobrat, tot el que comenci per una “C” està cobrat. Per això ja no podrem desfer la Gestió de cobrament ni anul·lar-lo, però si ens permet accedir al valor per poder consultar l’estat.
Seleccionem “Gest. Valores” remarcat de groc i ens portarà a la pantalla següent “GESTÓ DE VALORS”
12
Clicant 2 cops sobre la fila s’obrirà una altra pestanya .”MANTENIMENT DE VALORS” que ens mostrarà la informació del valor
Si es necessari consultar més d’un valor es pot fer directament des de la pantalla “gestió de valors”. 1) Seleccionem la pestanya “acotació ½” i seleccionem “netejar”
13
2) Ara ja es pot introduir el NIF o el Concepte impositiu que esteu gestionant:
3) Seleccionem a última pestanya “Resultat” i mostrarà els valors que compleixin els criteris introduïts.
4) Clicant sobre el que necessiteu consultar mostrarà la informació com s’h aindicat anteriorment. Des de la pantalla manteniment de valors. LES PANTALLES “GESTIÓ DE VALORS” I “MANTENIMENT DE VALORS” SÓN EXCLUSIVAMENT PER A REALITZAR CONSULTES, NO ESTÀ PERMÉS REALITZAR CAP TIPUS D’OPERACIÓ. 14