Bain Capital Private Equity adquiere Fedrigoni

Consulting & Capital, Fisher International, PwC, Latham & Watkins, Kirkland & Ellis y Pirola Pennuto Zei & Associati. BNP Paribas, HSBC, UBI Banca y KKR serán los “bookrunners” conjuntos en la financiación de la operación.

Asia Pulp & Paper estrena con éxito el 2018 en Paperworld

Bain Capital Private Equity, empresa de inversión privada líder a nivel mundial, ha anunciado la firma del acuerdo definitivo para adquirir Fedrigoni, líder mundial en la producción de papeles especiales y materiales autoadhesivos. La familia Fedrigoni retendrá una participación minoritaria en el negocio.

Establecida en 1888 y con sede en Verona, Italia, Fedrigoni es reconocida internacionalmente por su gama de productos de alta calidad y servicio al cliente. En 2017, se espera que la compañía genere unas ventas de aproximadamente € 1.1bn. Cuenta con centros de fabricación en Italia, España y Brasil y una red de distribución global, con más de 2.700 empleados.

Fedrigoni vende directamente a sus clientes multinacionales a través de su propia red de distribución. Sus productos incluyen papeles especiales para packaging de lujo y materiales autoadhesivos para las industrias de alimentacíón, bebidas y farmacéutica.

"Fedrigoni es un negocio apasionante que cuenta con fuertes marcas y una oferta diferenciada a nivel de productos especializados", comentó Ivano Sessa, director general de Bain Capital Private Equity. "Creemos que Fedrigoni tiene potencial para crecer significativamente, tanto orgánicamente como a través de adquisiciones, y esperamos asociarnos con su equipo directivo para acelerar este proceso tal y como lo hemos hecho en varios otros negocios industriales globales. Estamos encantados de desarrollar nuestra franquicia industrial e italiana, siguiendo nuestras recientes inversiones en European finTyre Distribution y muchos otros ".

"En 130 años de historia, la familia Fedrigoni ha respaldado plenamente el crecimiento y desarrollo de su negocio, alcanzando un posicionamiento de liderazgo en el mercado europeo de papeles y materiales especiales autoadhesivos. Capitalizando también sus recientes adquisiciones extranjeras en Estados Unidos y en Brasil, hoy Fedrigoni es una empresa internacional que requiere recursos adicionales para apoyar sus ambiciones globales ", comenta Alessandro Fedrigoni, presidente de Fedrigoni. "Hemos encontrado en Bain Capital el inversor ideal para llevar Fedrigoni a su siguiente etapa de desarrollo global dada su profunda experiencia industrial, habilidades operativas y conjunto de recursos en todo el mundo".

Fedrigoni recibió asesoramiento de BNP Paribas, Gianni Origoni Grippo Cappelli & Partners y Canestrari & Crescentini Associati. Bain Capital fue asesorado por Rothschild, Poyry

Asia Pulp and Paper comienza el año por todo lo alto en la reunión anual de Paperworld en Frankfurt, una de las ferias de proveedores de material de oficina más grandes del mundo. En total, 87.000 visitantes de 162 países acudieron este año a una feria que contó con 3.023 expositores de 69 países, unas cifras con las que Paperworld alcanza un crecimiento anual del 2%. En especial, el stand de APP tuvo mucho movimiento, ya que se mostraron productos variados de papelería, papel para impresión y líneas de packaging alimentario.

Comentando el mayor evento de APP en Europa en 2018, Danilo Benvenuti, Director Regional Europeo para APP, señaló: “el mercado europeo es muy importante para nosotros. Estamos encantados de poder afirmar que estamos muy satisfechos con lo que hemos conseguido hasta ahora. Eventos como estos, donde todos los líderes de la industria internacional se reúnen en una misma localización, son extremadamente importantes para nosotros, por lo que cada año volvemos a Frankfurt llenos de ilusión”.

Entre los productos presentados por APP en Paperworld este año estaba: la gama de cuadernos Inspira, y el papel de oficina y para escolares Enlivo. La línea Inspira ha sido diseñada en Italia, incluyendo una gran variedad de libretas producidas de forma sostenible y diarios pensados tanto para jóvenes como para adultos. La línea Enlivo, por su parte, ofrece una gran variedad de papel de oficina y para escolares, cuadernos de apuntes, libros de prácticas, blocs, sobres, fichas y papeles con diversas utilidades.

También se mostraron las líneas Hybrite y Paperline. Estas dos gamas, líderes de papel para impresión de uso diario, sirven también para presentaciones de oficina, memorandos e emails. En particular, Paperline es la línea de APP de papeles de color de alta calidad. Paperline Colour y Kororu, en cambio, son cartulinas ideales para proyectos escolares, anuncios y trabajos manuales.

Además de su innovadora gama de productos, APP también compartió las novedades sobre el progreso de la compañía en el Hoja de Ruta de Sostenibilidad Visión 2020. Íntimamente ligada a ésta, se encuentra la Política de Conservación Forestal (FCP) de APP, uno de los pilares fundamentales de los esfuerzos en sostenibilidad. Este mes la FCP cumplirá 5 años, un punto de inflexión y momento clave para celebrar y pasar revista a lo que se ha logrado hasta ahora, echando la vista atrás.

Paperworld 2018 tuvo lugar del 27 al 30 de enero en Frankfurt (Alemania) centrada en “la oficina del futuro”, que fue su tema central. El área de sostenibilidad recibió el foco de atención del último día, cuando tuvo lugar el encuentro de la Oficina Sostenible, ofreciendo puntos de vista de gestión sostenible de la cadena de suministro.