ЗМІСТ ДОВІДНИК
ЯК ЧИТ ТИ ЦЕЙ ДОВІДНИК?
СТОР. 3-9
СТОР. 10-25
СТОР. 26-31
ГРОБІЗНЕС У 2015 РОЦІ
РОСЛИННИЦТВО
ТВ РИННИЦТВО
СТОР. 32-36
СТОР. 37-46
Х РЧОВ ПРОМИСЛОВІСТЬ
КОМП НІЇ Т ІНФР СТРУКТУР
Рослинництво
Тваринництво
Мета цього довідника — показати масштаби агропромислового комплексу України, основні тенденції ринку, а також дати змогу відстежити потенційні можливості його розвитку. ЧОМУ ІНФОГРАФІКА Перегляд інфографік не потребує багато часу і демонструє великі обсяги даних про аграрний ринок України і світу в легкій і зрозумілій формі. Ми застосували кольорову та графічну індикацію для кожного виду с/г продукції. Зернові культури завжди відображаються у жовто-помаранчевій кольоровій гамі, олійні культури — відтінками зеленого, продукція тваринництва — відтінками синього.
Харчова промисловість
В ЦЬОМУ ДОВІДНИКУ ВИКОРИСТАНІ ДАНІ: Пшениця
Соя
Соняшник
Рапс
Виноград
Ячмінь
Цукровий буряк
Кукурудза
Картопля
Горіхи
Яйця
Мед
М’ясо птиці
Яловичина та телятина
Інші види м'яса
Молоко
Риба
Свинина
Баранина та козлятина
Олія соєва
Олія соняшникова
Олія рапсова
Борошно
Кисломолочні продукти
Цукор
Консервовані овочі
Кондитерські вироби
Сир
Масло / спред / маргарин
2
Горілка
Сік
Хліб
Пиво
Ковбаса
●
Baker Tilly
●
Latifundist Media (Latifundist.com, Elevatorist.com, Agropolit.com)
●
Міністерство аграрної політики та продовольства України (Мінагропрод)
●
Державна служба статистики України (Держстат)
●
Food And Agriculture Organization (FAO)
●
United States Department of Agriculture (USDA)
●
AgroChart.com
●
Агентство AR-group
●
ДП «Адміністрація морських портів України»
●
Міністерство фінансів (Мінфін)
●
Міністерство інфраструктури (Мінінфраструктури)
●
Федерація органічного руху України
●
Державна служба України з питань геодезії, картографії та кадастру (Держгеокадастр)
●
AEQUO
Дані можуть відрізнятися, оскільки у кожної організації своя методика підрахунків.
ГРОБІЗНЕС УКР ЇНИ
ГРОБІЗНЕС У 2015 РОЦІ
РОЛЬ ГРОБІЗНЕСУ В ЕКОНОМІЦІ УКР ЇНИ Т СВІТУ
Ді льність гросектору охоплює
Експорт продукції ПК у 2015 р. скл в
41,5 млн г
70%
Виробництво c/г продукції у 2015 р. скл ло
14,6 млрд
38% $
від площі Укр їни
ГРОБІЗНЕС У 2015 РОЦІ
12%
від з г льного обс гу експорту
240 млрд грн
від ВВП
Місце Укр їни н світовому ринку продовольств 1
Виробництво соняшника
Виробництво соняшникової олії
Експорт соняшниковї олії
1
Експорт зернових
Експорт горіхів
2
Виробництво ячменю
Експорт ячменю
3
Експорт ріпаку
Експорт кукурудзи
Виробництво Виробництво меду горіхів
4
Експорт пшениці
5
Виробництво Виробництво пшениці кукурудзи
7
Джерело: Держст т, Мінфін, Agrochart.com
¹ Д ні з 2015/16 м ркетинговий рік
4
Експорт сої Виробництво сої
8
Експорт курятини
ВИРОБНИЦТВО ОСНОВНИХ ВИДІВ СІЛЬСЬКОГОСПОД РСЬКОЇ ПРОДУКЦІЇ У 2015 Р., МЛН Т
14,9
10,7 Молоко
3,3 М’ясо (у живій вазі)
0,9 Яйця1
Україна вирощує в 7 разів більше зерна, ніж вирощують кави в усьому світі.
Продукти тваринництва
27,1
11,2 Соняшник
10,3 Цукровий буряк
3,9 Соя
Щоб помістити весь урожай зернових та зернобобових, отриманий у 2015 р. (60,1 млн т), у потяг з вагонів для перевезення зерна, знадобиться 892 тисячі вагонів, а довжина такого потягу складатиме 11 тис. км. Це приблизно як відстань від Києва до Ріо-де-Жанейро.
1,7 Ріпак
Технічні культури
32,6
20,8 Картопля
9,2 Овочі (інші)
2,2 Плоди, ягоди
0,4 Виноград
Овочі і фрукти
60,1
26,5 Пшениця
23,3 Кукурудза
Зернові та зернобобові культури
Джерело: Держст т, Мін гропрод
ГРОБІЗНЕС У 2015 РОЦІ
¹ Дл перер хунку вз то середню в гу одного йц — 55 гр м
5
8,3 Ячмінь
2,0 Інші
РИНОК ПРОДОВОЛЬСТВ УКР ЇНИ
Пшениця1
Кукурудза1
2,2
28
Картопля Соняшник1 Молоко
1,8
23
Овочі (інші)
Ячмінь1
Соя1
7,6
5,6
4,1
0,40
ГРОБІЗНЕС У 2015 РОЦІ
М’ясо Плоди Ріпак1 Цукор1 Яйця Овес1 Жито1 Вино- Гречка1 Просо1 Мед та ягоди град 150
н/д
2,2
47
10
н/д
15
24
7,9
Рис1
н/д
0,02
69
60
36
1,4
Імпорт, тис. т 00
5 26
00
00
00
3 23
2 11
8 20
80
6 10
00
92
00
83
00
39
80
32
50
21
00
17
00
14
0
92
0
50
0
40
0
40
0
20
0
20
64
40
Виробництво, тис. т
Експорт, тис. т
16 928
Джерело: Вл сні підр хунки н основі інформ ції з Держст ту
16 400
15
81
8,8
¹ Д ні по експорту т імпорту продукції рослинництв підр хов ні з 2015/16 м ркетинговий рік
3,8
4 700
2 350
6
230
н/д
1 437
92
59
43
26
0,06
60
ЯК Ч СТК С\Г ПРОДУКЦІЇ ІДЕ Н ЕКСПОРТ І ЯКІ ДОХОДИ ЦЕ ПРИНОСИТЬ
Експорт, тис. т
ГРОБІЗНЕС У 2015 РОЦІ
Дохід від експорту, $ млн
3 369
Кукурудза1 16 400
2 676 Пшениця1 16 928
Ячмінь1
4 700
Соняшникова олія
4 384
Соєві боби1
2 350
Ріпак1
1 437
2 585
850 788 570
М’ясо та їстівні субпродукти
233
Молоко і молокопродукти
131
Соняшник1
81
77
Яйця
59
84
Мед
36
36
Джерело: Вл сні підр хунки н основі інформ ції з Держст ту
378 214
¹ Д ні по експорту продукції рослинництв т доходу від нього підр хов ні з 2015/16 м ркетинговий рік 2 Дл перер хунку вз то середню в гу одного йц — 55 гр м
7
ДИН МІК ВИРОБНИЦТВ ОСНОВНИХ ВИДІВ С/Г ПРОДУКЦІЇ
У 2015 р.
Чернігівська
Волинська Рівненська
ГРОБІЗНЕС У 2015 РОЦІ
Виробництво основних видів с/г продукції, тис. т
У 2000 р.
тис. т
Сумська
7 000
Житомирська
5 000 3 000
Київська
2 000 1 000
Львівська Тернопільська
Полтавська
Хмельницька
200
Харківська Луганська
Черкаська Вінницька ІваноЗакарпатська Франківська Кіровоградська
Чернівецька
Одеська
,2 ,1 ,9 ,1 46 63 63 60
Дніпропетровська
Запорізька Миколаївська
Рослинництво, млн т
Донецька
За останні 15 років найбільший приріст у виробництві рослинної продукції спостерігається в Миколаївській та Полтавській областях — більш ніж 60%.
Херсонська
46,2 млн т — 2012 р. 63,1 млн т — 2013 р. 63,9 млн т — 2014 р. 60,1 млн т — 2015 р.
,3 ,3 ,7 ,8 23 22 23 20
Тв ринництво, млн т
,4 ,8 ,7 ,3 18 10 15 10 ,1 ,1 ,2 8,4 11 10 11
,0 10 9,9 9,6 9,2
,4 ,5 ,1 ,6 11 11 11 10 2,2
Зернові та зернобобові Джерело: Держст т, Мін гропрод
Картопля
Соняшник
Цукрові буряки
¹ Д ні н ведено без ур хув нн тимч сово окупов ної території Р Крим т м. Сев стопол , т кож без зони проведенн нтитерористичної опер ції.
Овочі 8
Молоко
2,4
2,4
М'ясо
2,3
1,1 1,1 1,1 0,9
Яйця2
ОСНОВНІ ТЕНДЕНЦІЇ ЗОВНІШНЬОЇ ТОРГІВЛІ
ГРОБІЗНЕС У 2015 РОЦІ
Дин мік торгівлі з ЄС, $ млрд 5
Оборот, $ млрд 1,9
4
2,55
0,83
0,5 0,12
0,3
0,08
5–7
>7
Сальдо
-0,19
0,27
1
3–5
0,26
0,51
2
<3
2,24
0,74 3
Експорт
1,43
Імпорт
0,05
0,23
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
0,86
1,12
1,41
1,5
1,72
2,19
2,88
3,65
6,18
4,24
4,43
6,06
8,26
8,09
7,69
5,55
Оборот
Основні імпортери укр їнської с/г продукції, $ млрд Китай
1,24 Єгипет
Індія
1,10
Туреччина
0,76
Саудівська Аравія
Африка 2,0
Азія 6,7
Інші
3,13
Інші
0,97
14,6
0,47
1,03
Італія
0,59
Іспанія
0,58 Росія
0,31 Інші
СНД 1,5
ЄС 4,2
1,19
Польща
0,48
Нідерланди
0,34 Інші
2,21
Джерело: Держст т, Мін гропрод
9
Одними з найбільших ринків з експорту нашої продукції є ринки Азії та ЄС. Експорт агропродукції до Китаю збільшився на 50% у порівнянні з 2014 р., що дозволило йому стати країною-лідером з експорту вітчизняної продукції.
ГРОБІЗНЕС УКР ЇНИ
РОСЛИННИЦТВО
ЗЕМЕЛЬНИЙ ФОНД УКР ЇНИ
ТОП-20 л тифундистів Укр їни, тис. г
РОСЛИННИЦТВО
на 15.06.2016
654
UkrLandFarming
430
Агропросперіс (NCH)
390
Кернел Груп
370
Миронівський хлібопродукт
0,23
Перелоги
0,89
Багаторічні насадження
1,22
Інші с/г землі
2,41
Сіножаті
Фермерські господарства
10%
261 Українські аграрні інвестиції
ТОП-100 латифундистів України
250 Астарта-Київ
15%
180 Мрія Агрохолдинг
Пасовища
5,43
Структур с/г угідь
Рілля
42,72
137 Індустріальна Молочна Компанія
32,54
млн г
127 Агрейн
Земельний фонд Укр їни
60,35 млн г
Не с/г землі
17,63
Інші угіддя
122 Укрпромінвест-Агро
75%
120 AgroGeneration 108 Агротон
Посівні площі основних с/г культур, млн г
107 Украгропром 100 Приват-АгроХолдинг 97 HarvEast 88 ТАС Агро
18 Зернові та зернобобові культури
16 14 12 10
83 Sintal Agriculture
8
83 Нібулон
6
80 Сварог Вест Груп 75 УкрАгроКом-Гермес-Трейдінг
Джерело: Держкомст т, Latifundist.com, Держгеок д стр
Соняшник
4 2
1990
1995
¹ Д ні н ведено без ур хув нн тимч сово окупов ної території Р Крим т м. Сев стопол , т кож зони проведенн нтитерористичної опер ції.
2000
11
2005
2010
2015¹
Кормові культури Картопля Цукрові буряки
СПЕЦІ ЛІЗ ЦІЯ ОБЛ СТЕЙ УКР ЇНИ У ВИРОБНИЦТВІ ПРОДУКТіВ РОСЛИННИЦТВ
РОСЛИННИЦТВО
1 033
437
Волинська
Чернігівська
437
Рівненська
1 025
Сумська
683
Житомирська
1 048
535
Київська
Львівська
718
Тернопільська
1 004
Хмельницька
143
Харківська
Полтавська
285
728
Луганська
1 091
Івано-Франківська
Закарпатська
1 622
1 578
1 474
Черкаська
Вінницька
252
1 620
Чернівецька
Кіровоградська
1 853
Дніпропетровська
907
Донецька
Цукровий буряк
З г льн структур посівів
Соняшник
22%
Пшениця
28%
Джерело: Держст т, Мін гропрод
1%
Плоди та ягоди
Картопля
5%
Овочі
Соя
9%
1 742
Одеська
1%
Миколаївська
Запорізька
1 264
Херсонська
2%
535
Площа, з якої зібрано
Львівська врожай, тис. га¹
Ріпак
3%
Зернові та зернобобові культури
Картопля та овочі
Кукурудза Ячмінь
17%
1 554
1 494
12%
Технічні культури
50 100 200 600 1000
тис. га
¹ Д ні н ведено без ур хув нн тимч сово окупов ної території Р Крим т м. Сев стопол , т кож без зони проведенн нтитерористичної опер ції.
12
ДИН МІК УРОЖ ЙНОСТІ ОСНОВНИХ С\Г КУЛЬТУР 1990-2015 РР., Ц\Г
1995 2000 2005 2010 2015
57,1
60
За останні 10 років урожайність ріпаку, цукрових буряків та кукурудзи виросла вдвічі.
53,4
Зернові
50 40 30
38,8
36,4 29,2
29,5
29,7
25,9
21,8
20,0
20
23,2
19,9
18,9
17,0
Кукурудза
Рис
Пшениця
Ячмінь
Жито
435,8
450
Овес
Просо
Гречка
450 400
400 350
350
Технічні культури
300
Овочі т фрукти
300 250
250 200
10,0
7,6
10
205,0
206,1
200
161,4 150
150
100
100
50
25,9
8,5 Цукрові буряки
Джерело: Держст т, Мін гропрод
Ріпак
14,3 Соняшник
21,6
18,4
13,0 Соя
120,2
96,0
50
29,8 Овочі
13
104,5
Картопля
Плоди та ягоди
РОСЛИННИЦТВО
СТРУКТУР ВИРОБНИЦТВ ЗЕРНОВИХ КУЛЬТУР У СВІТІ, МЛН Т
РОСЛИННИЦТВО
1 000
Кукурудза Лідером світового виробництва зернових вже більше 20 років є кукурудза.
900 800
Пшениця
700 600 500
Рис
400 300 200
Ячмінь 100
Сорго Овес Жито 1973
1975
1977
1979
1985
1987
1989
1991
1993
1995
1997
1999
8, 9
2001
2003
2005
2007
2009
2011
2013
2015
493,5 тис. т — 2014/15 МР 507,5 тис. т — 2015/16 МР
,4
8,
,6 44
,0 35
,0 47
,6 47
53 ,3
64 ,2
99
,0
2 0, 10
0, 10
10
2,
1
22
24
4,
4
31 1
32 9
,2
42
9, 5 43
1983
ТОП-10 виробників зернових у світі, млн т
50
49
1981
51 ,4
1971
60 ,5
1969
1
1967
3
1965
7, 5
1963
3, 5
1961
Китай
США
ЄС
Індія
Бразилія
Росія
Україна
Канада
Аргентина
Індонезія
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Джерело: Agrochart.com, FAO
14
Н ЙБІЛЬШІ ВИРОБНИКИ КУКУРУДЗИ
РОСЛИННИЦТВО
4
5, 5
34
1, 1
1
1,3 1,4 6% 1 Р 2,1 % Ка осія 7% н Інд ада 2,41 ія %У краї на 2,59% М ексика
7 2 8
6
і
36
10
9
Інш
35
% ,25 14
1, 3
ТОП-10 кр їн-виробників кукурудзи
5% 5,7 3 А СШ
2,79% Аргентина
3
% 6,00
ЄС
21
% 02 8,
Скільки кукурудзи виробл ють ТОП-10 кр їн-виробників
я % 23,24 Китай
8, 5 21 5, 6 22 4, 6
5
і ил з а Бр
Україна виробила кукурудзи більше, ніж Росія та Індонезія разом взяті.
,0
361,1 млн т — 2014/15 МР
58
Китай
Бразилія
ЄС
Аргентина
Мексика
Україна
Індія
Канада
Росія
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Джерело: Agrochart.com
15
,2
,3
США
13
11
,6 11
,5 13 ,6
11
14
,2
,3
,5
23
28
,9 30
,5 25 ,0
22
25
,9
,0
,7
27
28
26
,0
345,5 млн т — 2015/16 МР
24 ,3 24 ,2 21 ,0
,8
75
64
,9
,5
,0
77
85
80
,0
351,3 млн т — 2013/14 МР
Н ЙБІЛЬШІ ВИРОБНИКИ ПШЕНИЦІ
РОСЛИННИЦТВО
ТОП-10 кр їн-виробників пшениці
,9%
2,7
%
7 10
3,3%
3
Скільки пшениці виробл ють ТОП-10 кр їн-виробників
0, 0
6, 8
16
6
15
4,
А СШ
8,3%
0, 2
,5
,9
Україна виробила майже стільки ж пшениці, як і Канада, яка посідає 6 місце.
86
95
93
,5
13
6, 2
%
,8%
1, 9
17,7
я 11
12
6%
Кит ай
Інді
7, 12
ЄС
Авст
раїна 3,7% Ук да ана К % 3,8
9 14
реч
чи на ралі я 3,4% Пакист ан
2
8
Ту
Рос ія
5
і Інш
1 1
21 ,8 %
15
4
6
,8
156,8 млн т — 2014/15 МР
55
,1
160,0 млн т — 2015/16 МР
18
,8 15 ,3 19 ,5
,5 24
,1
,3
23
25
,1
,0
25
26
,2 24
24 ,8 27 ,3
22
,3
37 ,5 29 ,4 27 ,6
55
58
,1
,0 61
,1 59
52
,1
144,6 млн т — 2013/14 МР
ЄС
Китай
Індія
Росія
США
Канада
Україна
Пакистан
Австралія
Туреччина
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Джерело: Agrochart.com
16
Н ЙБІЛЬШІ ВИРОБНИКИ ЯЧМЕНЮ
РОСЛИННИЦТВО
ТОП-10 кр їн-виробників чменю
,3 61
,6 60
4%
8
10
М
ар ок І ра ко н 3,1% Арге нтин а 3,3% США
2,6 %
3 6
і
1
Інш
59
%
,7
,6 13
2,
2
5
9
ЄС 41,3%
ал і
,1
,0
17
20
15
,4
5,9 %
5, 9
У кр
%
1,5% Росі я 1
аїна
Ав ст р
% 5,5
4
7
а над Ка
я
е ччина 5,0% Тур
Скільки чменю виробл ють ТОП-10 кр їн-виробників
Україна входить до трійки найбільших виробників ячменю.
59,7 млн т — 2013/14 МР
2 8,
7, 1
10 ,
7
61,3 млн т — 2015/16 МР
4
5 3,
7 1,
2, 7
8 3,
2 3,
2,
8
7 4,
0 4,
7 4,
9 4,
9 2,
4,
8
7,
0 4,
7,
3
8,
8, 0
9, 2
8 8,
5 9,
7,
6
2
60,6 млн т — 2014/15 МР
ЄС
Росія
Україна
Австралія
Канада
Туреччина
Аргентина
США
Іран
Марокко
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Джерело: Agrochart.com
17
Єгипет
410
Іспанія
1
нд 9І
25
27 Єгипет
340
Таїланд
Бангладеш
179
Південна Корея
1 237
00
Нiдерланди
9 2
Індонезія
221
я4
8
421
279
Пшениц $ 2 676 млн
Інші
лі
36
1 011
340
Кукурудз $ 2 668 млн
Іта
вiя
Iталiя
77
567
ра
219
їль
а Ізр
Китай
аА ьк
Нiдерланди
ТОП-10 імпортерів зернових з Укр їни, $ млн
Таїланд
236
Iс
iвс
340
04 я6 i н па
Інш і
уд
Китай
70
Са
451
Єги пе т
Інші
ор е я
96
19
вде нна К
Алжир
328 Пі
25
ди
Японія
зія
32
ан
Лівія
оне
70
рл
Китай
де
116
Ні
Саудівська Аравія
6
Ячмінь $ 707 млн
368
761
Н ПРЯМИ ЕКСПОРТУ ЗЕРНОВИХ З УКР ЇНИ Т ОТРИМ НІ ДОХОДИ З 2015/16 МР, $ МЛН
Іспанія
4 Італія
3
Ізраїль
10 1 Єгипет
7
Китай
5
6
Саудiвська Аравiя
Таїланд
Південна Корея
Інші Індонезія
8
Джерело: Вл сні підр хунки н основі інформ ції з Держст ту
18
РОСЛИННИЦТВО
СТРУКТУР ВИРОБНИЦТВ ОЛІЙНИХ КУЛЬТУР У СВІТІ, МЛН Т
РОСЛИННИЦТВО
350 Соєві боби 300
Впродовж останніх 50 років у світі спостерігається постійне зростання виробництва соєвих бобів.
250
200
150
100 Арахіс Соняшникове насіння Бавовняне насіння Пальмові ядра
50
1965
1967
1969
1971
1973
1975
1977
1979
1981
1983
1985
1987
1989
1991
1993
1995
1997
1999
2001
2003
2005
2007
2009
2011
2013
2015
6,
,6
ТОП-10 виробників олійних у світі, млн т
98
99
,6
11
11
6,
1
1963
0
1961
116,0 тис. т — 2014/15 МР
,4 11
,5 11
,9 12
12
,0
,0 17
16
,3
,5 23
,5 22
29
,5
31 ,9
1 30 ,
34 ,
1
53 ,7
57 ,7
,0 60
65
,8
116,1 тис. т — 2015/16 МР
США
Бразилія
Аргентина
Китай
ЄС
Індія
Канада
Україна
Росія
Індонезія
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Джерело: Agrochart.com, FAO
19
Н ЙБІЛЬШІ ВИРОБНИКИ СОНЯШНИК
РОСЛИННИЦТВО
ТОП-10 кр їн-виробників соншник
,3
,2
9
1
6,4 %
7
10
5
11
10
,6
6 11
3, 4
%
1 3
нші а 5,5% І ик і я ан фр е рб хст а А % С за нн а 1,1 Ка е чин д в % Пі еч 1,4 р % Ту 1,9 %
2
6 2,
Скільки соншник вироблють ТОП-10 кр їн-виробників
%
СШ А
Ук
Кит ай
р
,8 28 а аїн
2
6
8
7,
0 9,
9,
1
9,
4 8,
9,
8
6,4% Аргентина
4
ЄС
Ро сія %
,4 23
, 19
3%
11,6 млн т — 2013/14 МР
5
10,2 млн т — 2014/15 МР
2,
0
0, 5
5 0,
4 0,
0, 5
5 0,
6 0,
0, 7
7
8 0,
0,
2
1,
1,
1, 3
0 1,
0, 9
4
11,3 млн т — 2015/16 МР
1,
5 2,
2,
4
2, 5
3, 2
2,
1
Майже третина всього виробництва соняшника припадає на Україну.
Україна
Росія
ЄС
Аргентина
Китай
США
Туреччина
Південна Африка
Казахстан
Сербія
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Джерело: Agrochart.com
20
Н ЙБІЛЬШІ ВИРОБНИКИ СОЇ
РОСЛИННИЦТВО
ТОП-10 кр їн-виробників сої
7
%
8
9
9
6,
6,
Ки та й
1% 34, А СШ
4 6
10
10
91
,4
1
3,1% Інші ай Уругв я 0,6% Боліавїіна 1,0% Укр да а 1,3% ан К ія % ай д Ін 2,0 гв % ра 2,4 Па %
3,7
8 2,
Скільки сої вироблють ТОП-10 кр їн-виробників
,5
96
,2
97
86
,7
18,0% Аргентина 2
9
5
,5
56
,4
61
53
10
Бразилія 31,0%
,4
3
Більше 80% виробництва сої припадає на США, Бразилію та Аргентину. 91,4 млн т — 2013/14 МР 106,9 млн т — 2014/15 МР
6
2
2, 0
3 3,
4 2,
1 3,
7 2,
9 2,
3, 9
9 3,
2,
8
2 6,
1 6,
4 5,
7, 0
7 8,
5 9,
0 9,
1 8,
8,
2
11 ,
12 ,
12 ,
0
106,9 млн т — 2015/16 МР
США
Бразилія
Аргентина
Китай
Парагвай
Індія
Канада
Україна
Болівія
Уругвай
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Джерело: Agrochart.com
21
Н ЙБІЛЬШІ ВИРОБНИКИ РІП КУ
РОСЛИННИЦТВО
ТОП-10 кр їн-виробників ріп ку
,0
,6
8,6 %
10
22
24
,3
%
8
2
21
1
7
6
,2
,4
4
17
,6
16
Інд ія
,0% 21
,3
,8
14
14
тай Ки 2% 25, ада Кан
,5
5
14
% 2,3 3 ЄС
3
9
18
1,6% Інші сь ру 0,4% Білаон Ір 0,5% Росія 1,5% США їна я 1,9% кра У лі % ра 2,6 ст Ав
4 4,
Скільки ріп ку вироблють ТОП-10 кр їн-виробників
80% українського ріпаку продається за кордон.
9
1
24,6 млн т — 2014/15 МР
5,
5,
6, 7
21,3 млн т — 2013/14 МР
0
7
3 0,
7 0,
3 0,
0,
3 0,
0,
3
7
1, 0
1, 3
1, 3
1, 3
1, 1
1,
0
1,
2 2,
2,
4
3,
5 3,
3,
8
22,0 млн т — 2015/16 МР
ЄС
Канада
Китай
Індія
Австралія
Україна
США
Росія
Іран
Білорусь
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Джерело: Agrochart.com
22
Н ПРЯМКИ ЕКСПОРТУ ОЛІЙНИХ З УКР ЇНИ Т ОТРИМ НІ ДОХОДИ
Портуґалія Туреччина Німеччина Грузія Нідерланди Інші
1
24
0
Ін ш
Iн ді я1
Н сiнн соншнику $ 36,1 млн
7,2 6,6 4,5 2,3 1,1 14
02 4
Н прми експорту олійних з Укр їни т отрим ні доходи з 2015/16 МР, $ млн
і
192 Франція
ТОП-10 імпортерів олійних з Укр їни, $ млн
я
ип
ані
Єг
Ісп 288
та
30
418 Китай
Ки
и3
25
2
1 022 Індія
Туреччина 436
анд ерл Нiд
Н сiнн свирiпи бо рiп ку $ 570 млн
угалія 88 Порт Іран 187 лія та І 1 20
54 Пакистан 39 Нідерланди 109 Інші
316 Франція
74
Португалія
ет
102 Бельгія
290 Іспанія 268 Іран 121 Туреччина 4 Нідерланди
1 250 Інші
Франція 5 Португалія 10
Олi соншников $ 3 369 млн
6
8
Туреччина
2
Італія
3 Китай
9
Іспанія
Іран
341 Туреччина
7 Єгипет
181 Єгипет 66 Іран 54 Ліван 39 Греція Соєвi боби $ 809 млн Джерело: Вл сні підр хунки н основі інформ ції з Держст ту
127 Інші
23
1 Індія
й
42
0
РОСЛИННИЦТВО
ВИРОБНИЦТВО ОВОЧІВ Т ФРУКТІВ В УКР ЇНІ ТОП овочів т фруктів н експорт, тис. т
В лове виробництво овочів, тис. т В лове виробництво фруктів, тис. т
Горіхи
4,95
Яблука
Морква
2,40
Капуста
,6 Б 834
27 4, 4 2 и ід ор м По
822,9 М орква
9 214 тис. т
ки ур я
Ка пу
0,88
Журавлина, чорниця
Ци бу 95 6,5
Суниця, полуниця
ст а1
, 184
67 7,3
58,7 Ог ірки 9
1,33
Го р
іхи
170,6 Гру ша
ля
2,49
11 5,1
нші
Огірки
и
я иц
5,52
уз
к а е рси дин
Цибуля
Га рб
,6 76
18,85
56 5,1
98,5 І
Помідори
П ро а н 15,65 Смолин олу 25, 4 Ма я і п я ц и н 30, ун ш С ,0 ре 64 Че
6,5 49
23,31
2 153 тис. т
а лив 0С
Яблука 1
179,6
19 2,9
Кавун
284,3 Інші ць П е ре 167,2 ас ник и ,5 Ч чк 176 ба Ка
29,32
Ви шн я
58,92
РОСЛИННИЦТВО
Половина виробництва українських горіхів експортується за кордон.
Дин мік виробництв овочів т фруктів, млн т
Україна займає третє місце з виробництва заморожених ягід.
Овочі
10 8 6
Фрукти
4 2
1995
Джерело: Держст т
2000
2005
24
2010
2011
2012
2013
2014
2015
ОРГ НІЧНЕ ВИРОБНИЦТВО В УКР ЇНІ Кр їни світу з н йбільшою площею орг нічних с/г угідь в 2013 р. т Укр їн , млн г 8
Австралія1
6
Аргентина
Волинська
3,8
12,0
8
2
Загальна кількість операторів органічного виробництва (в тому числі оператори перехідного періоду) на 06.2016
Органічні господарства
12
Інші
Чернігівська
Рівненська
3
14
Житомирська
Сумська
36
Київська
11
Львівська
3
Іспанія
США1
1,6
1,9
1,9
3
Уругвай
Індія
1,1
Луганська
Івано-Франківська
28
З г льн площ орг нічних с/г угідь т кількість орг нічних господ рств в Укр їні з 2002-2014 рр., тис. г
2
2,5
3
7
5
Миколаївська
Запорізька
17
Херсонська
400,8
393,4
Кількість органічних господарств
Середня площа одного господарства, тис. га
2
Донецька
Одеська
1,5
Дніпропетровська
Кіровоградська
Чернівецька
0,4
7
11
3
Україна
0,9
0
Вінницька
3
Закарпатська 1
Черкаська
13
1,0
1,1
Китай
1,0
Харківська
Полтавська
6
Хмельницька
Німеччина
18
10
13
Тернопільська
Франція
Італія
РОСЛИННИЦТВО
69
3,5
239,5
240,0
242,0
242,0
249,9
2003
2004
2005
2006
2007
270,0
270,2
270,2
270,3
272,9
2008
2009
2010
2011
2012
164,4
2002 31
69
70
1
Джерело: Федер ці орг нічного руху Укр їни
2
72
80
92
Д ні по встр лії з 2009 р., по СШ з 2008 р. т по Уругв ю з 2006 р. Виробники, переробні підприємств , трейдери
118
25
121
142
155
2013 164
2014 175
182
ГРОБІЗНЕС УКР ЇНИ
ТВ РИННИЦТВО
ТВ РИННИЦТВО В УКР ЇНІ
Волинська
Рівненська
ТВ РИННИЦТВО
Регіон льн структур виробництв продуктів тв ринництв , тис. т
Чернігівська
тис. т 800 500 250 150 50 30 5
Сумська Житомирська
Львівська
Молоко
Київська
Хмельницька
М'ясо птиці Яйця всіх видів
Полтавська
Харківська
Тернопільська
Свинина
Луганська
Яловичина і телятина Мед
Черкаська ІваноФранківська
Інші
Вінницька
Закарпатська
Дніпропетровська
Кіровоградська
Чернівецька
Донецька
Миколаївська
Запорізька
Одеська Херсонська
В лове виробництво м' с в Укр їні, тис. т
25
М’ясо птиці Свинина
1 144
Дин мік поголів' худоби, млн голів
760
20
Велика рогата худоба 15
10
Яловичина та телятина
384
14
5
Кролятина
Кози та вівці
13
Конина
1990 1992 1994 1996 1998 2000 2002 2004 2006 2008 2010 2012 2014 2016
8
Джерело: Держст т, Мін гропрод
Свині
Баранина та козлятина
¹Д ні н ведено без ур хув нн тимч сово окупов ної території Р Крим т м. Сев стопол , т кож без зони проведенн нтитерористичної опер ції.
27
РИНОК М'ЯСНОЇ ПРОДУКЦІЇ В УКР ЇНІ, ОСНОВНІ ПОК ЗНИКИ Експорт т імпорт м’ с з 2015 р., тис. т Експорт
ТОП-10 виробників м’ с , % н ринку Укр їни Імпорт
АгроРось
Агро-Овен
61,3 161,3
5%
Миронівський Хлібопродукт
Курятина
41%
1,2 32,1
Комплекс Агромарс
Яловичина і телятина
ВолодимирВолинська птахофабрика Глобинський м'ясокомбінат
Інші види м'яса
0,012
Джерело: Держст т
Баранина та козлятина
3%
1%
28
5%
Пан Курчак
ФХ «УЛАР»
Україна експортує м'ясо птиці у понад 70 країн світу.
АПК-Інвест
3%
3%
85,1
0,007
4%
9%
Свинина
12,0
1%
Днiпровська АПГК
3,7 27,2
ТВ РИННИЦТВО
ВИРОБНИЦТВО МОЛОЧНОЇ ПРОДУКЦІЇ В УКР ЇНІ
480 552,6
436,8
По виробництву молока та поголів'я корів лідерами в Україні є Вінницька та Полтавська області.
425,2
<300
Волинська
Київська
Хмельницька
794,5
524,5
Полтавська
460,7
Харківська
Тернопільська
358,1
Закарпатська
>700
446,3
581,4
Львівська
400–500
Поголів’я корів — 20 тис. голів на 01.2016
Сумська
Житомирська
571,2
500–700
417,6
578,4
Надої молока на одну корову постійно збільшуються — зараз це 4,64 тис. кг за рік.
Молоко, тис. т
300–400
Чернігівська
Рівненська
ТВ РИННИЦТВО
158,7
530,1
838,4
474,0
Луганська
Черкаська
Вінницька
Івано-Франківська
344,6
310,6
294,0
Дніпропетровська
Кіровоградська
Чернівецька
227,9
Донецька
Виробництво молок т поголів' корів
Поголів'я корів на кінець року, млн голів
25
260,7
343,8
8,5 7 5,5 4 2,5
385,3
Запорізька
Миколаївська
Одеська
300,0
20
Херсонська
15
Виробництво молока (надої), млн т 10
Продаж молока виробничим підприємствам усіма категоріями господарств, млн т
5
1990
1995
2000
2005
2010
2011
2012
2013
2014
2015
8,38
7,53
4,96
3,64
2,63
2,59
2,56
2,55
2,51
2,26
Джерело: Держст т
29
РИБНЕ ГОСПОД РСТВО УКР ЇНИ Дин мік добув нн водних ресурсів, тис. т
ТВ РИННИЦТВО
Структур добув нн водних біоресурсів з вид ми водойм Укр їни, тис. т
Водні біоресурси (водні біологічні ресурси) — сукупність водних організмів, життя яких неможливе без перебування у воді.
450
34,2
400
88,6
Морська економічна зона України
350
тис т.
До водних біоресурсів належать прісноводні, морські, анадромні та катадромні риби на всіх стадіях розвитку, круглороті, водні безхребетні, у тому числі молюски, ракоподібні, черви, голкошкірі, губки, кишковопорожнинні, наземні безхребетні у водній стадії розвитку, водорості та інші водні рослини.
38,5
Річки та озера
Інші1 300
ВР Укр їни, З кон «Про рибне господ рство, промислове риб льство т охорону водних біоресурсів» від 08.07.2011 N 3677-VI
250
200
Риба
150
100
50
Інші біоресурси
1995
1996
Джерело: Держст т
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
30
2010
2011
2012
2013
2014 2
2015 2
1
Д ні вилучено з метою з безпеченн викон нн З кону Укр їни «Про держ вну ст тистику» щодо конфіденційності інформ ції.
2
Д ні н ведено без ур хув нн тимч сово окупов ної території Р Крим т м. Сев стопол , т кож зони проведенн нтитерористичної опер ції.
БДЖІЛЬНИЦТВО В УКР ЇНІ
ТВ РИННИЦТВО
Дин мік виробництв меду, тис. т 4,74
Виробництво меду у 2015 р., тис. т
80
<1
0,26
70
>5
1,11
0,73
Волинська
1–4 4–5
Чернігівська
Рівненська
2,96
7,93
60
— 20 тис. сімей
Сумська
Житомирська
50
0,53
40
Київська
0,69
Львівська
30
3,62
2,49
0,81
1,95
20
0,21
1,07
2012
2013¹
Одеська
$ 93,4 млн
За останні 10 років виробництво меду в Україні збільшилося в 9,5 разів.
2015
2 1,
1,
2
Німеччина
США
Польща
Туреччина
Іспанія
Латвія
1
2
3
4
5
6
Джерело: Держст т
31
Словаччина 7
0
0,
0
0,
6
1,
0,
3
4 1,
6 1,
7 1,
4 1,
8
Дохід від експорту меду
5, 6
7, 0
0,85
Херсонська
млн
2014
7, 6
7, 8
11,8 тис. т — 2015 р.
4,79
Запорізька
Миколаївська
$ 84,3
6
11
11
11,5 тис. т — 2014 р.
Донецька1
5,85
1,82
Топ 10 кр їн-імпортерів укр їнського меду, тис. т
6,73
Кіровоградська
Чернівецька
2015¹
Дніпропетровська
0, 3
2010
4,98
3,42
0,70
1, 8
1995
Луганська1
Вінницька
Івано-Франківська
,8
1980
,5
1960
2,02
Черкаська
4,74
Закарпатська
Харківська
Хмельницька
Тернопільська
10
3,37
Полтавська
Австрія
Росія
Білорусь
8
9
10
ГРОБІЗНЕС УКР ЇНИ
Х РЧОВ ПРОМИСЛОВІСТЬ
ПЕРЕРОБН ПРОМИСЛОВІСТЬ УКР ЇНИ: ВИРОБНИЧІ ПОТУЖНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ
Україна експортує аграрну продукцію до 190 країн світу: українське молоко — в Йорданію, печиво — в Майамі, кавуни — до Риги, пиво — в Нову Зеландію, сметану — в ОАЕ.
Цукрові заводи Олійні заводи М’ясопереробні комбінати Кондитерські фабрики Молокопереробні заводи Станом на 2014 р.
Провідні підприємств основних н пр мів переробки % н ринку Укр їни М' сопереробні
Молокопереробні
14% ПАТ «Миронівський Хлібопродукт»
11% ТОВ «Терра Фуд»
11% ТОВ «Корпорація АТБ»
8% ПАТ «Вінницький Молочний Завод «Рошен»
10% ТОВ «Глобинський М'ясокомбінат»
7% АТ «Молочний альянс»
5% ТОВ «Єрмак Голд»
6% ТОВ «Данон Україна»
4% ТОВ «М'ясокомбінат «Ятрань»
6% Група компаній «Альміра»
Джерело: гентство AR-group, Latifundist.com
33
Х РЧОВ ПРОМИСЛОВІСТЬ
ОБСЯГИ ВИРОБНИЦТВ ОСНОВНИХ ВИДІВ ПРОДУКЦІЇ З 2015 Р. Соняшникова олія
3 715 3 9391
Пиво
2 176 75
2 167 310
Борошно
Цукор
Кисломолочні продукти
М'ясо птиці
893 161
Молоко
970 8,8
Соєва олія
426 3,8
465 117
Соки
Маргарин
Свинина
1 459 115
Ковбасні вироби
236 0,4
Горілка
149 32
Хліб та хлібобулочні вироби
373 76
Сир
192 11
Ріпакова олія
145 0,3
Вершкове масло
102 10
131 149 1
274 27
176 154
3 715 — Виробництво, тис. т 3 939 — Експорт, тис. т
—
Експорт, 50 тис. т
— Виробництво, 50 тис. т
Джерело: Держст т
1 231 90
Кондитерські вироби
192 1,7
Овочі консервовані
Х РЧОВ ПРОМИСЛОВІСТЬ
¹ Експортуютьс т кож тов ри минулого року виробництв
34
ДИН МІК ВИРОБНИЦТВ Т ОСНОВНІ ВИРОБНИКИ ЦУКРУ В УКР ЇНІ
2010
Посівні площі під цукровим буряком, тис. га
492
2011
516
2012
449
2013
270
2014
330
2015
237
Х РЧОВ ПРОМИСЛОВІСТЬ
Основні імпортери укр їнського цукру в 2015/2016 МР Всього доходу від експорту
Всього експортовано
млн
тис. т
$ 46,8
Експорт, тис. т
114,8
Дохід, $ тис.
4,4 Казахстан 13,7
18,7
18,3
11,2
15,6
10,3
Урожай цукрового буряку, млн т
Урожайність цукрового буряку, ц/га
278,5
362,4
407,6
414,8
471,9
$ 3,8 млн
8,6
1,5
73
2010
Джерело: Держст т, Latifundist.com
1,2 Азербайджан
596
1,2 Турція
499
ТОП-10 виробників цукру в Укр їні 2015, тис. т
2,3
2,2
1,2
2,1
354,5
1,4
Радехівський Світанок 110,5 цукор
189,2
Галс Агро Кількість працюючих цукрових заводів
876
435,8
Астарта-Київ Об'єм виробництва цукру, млн т
1,8 Молдова
1 827
77
2011
63
2012
38
2013
48
2014
Агропродінвест
36
194,8
2015
35
59,3
Теофіпольський цукровий завод
35,5
46,3
Галичина-
Гнедавський цукор цукровий завод 43,0
50,5
Панда
Староконстянтинів цукор
22,8
ДИН МІК ВИРОБНИЦТВ Т ОСНОВНІ ВИРОБНИКИ СОНЯШНИКОВОЇ ОЛІЇ В УКР ЇНІ
Х РЧОВ ПРОМИСЛОВІСТЬ
ТОП-10 виробників олії в Укр їні
Kernel
28,9%
Миронівський Cargill хлібопродукт 5,4%
7,6%
Дин мік виробництв сон шникової олії, млн т
Пологівський олійноекстракційний завод
4,0% Bunge
3,6%
Дельта Вілмар СНГ
3,0%
4,0
Креатив ADM Груп 2,7%
Україна виробляє більше соняшникової олії, ніж усі країни світу оливкової.
2,7%
Інші
Агрокосм
Україна експортує соняшникову олію до 117 країн світу.
3,0
24,9%
9,3%
97% імпортованої Китаєм соняшникової олії — українського виробництва.
Vioil
66
2,0
ТОП-10 кр їн-експортерів сон шникової олії у світі, млн т
1,0
98 2,
3,
18
3,
3,
53
37
4,
4,
33
7,9%
1987
1989
1991
1993
1995
1997
1999
2001
2003
2005
2007
2009
2011
2013
2015
4,33 млн т — 2014/15 МР
4
Україна
Росія
ЄС
Аргентина
Туреччина
Китай
1
2
3
4
5
6
Джерело: Latifundist.com, Держст т
36
Південна Африка 7
15
15
0,
0,
0, 1
6
16 0,
0,
26
17 0,
26 0,
29 0,
0,
0,
42
47
60 0,
0, 7
3
1,
1, 1
14
4,66 млн т — 2015/16 МР
США
Сербія
Бірма
8
9
10
ГРОБІЗНЕС УКР ЇНИ
КОМП НІЇ Т ІНФР СТРУКТУР
КІЛЬКІСТЬ Т МІСТКІСТЬ ЗЕРНОСХОВИЩ
По місткості зерносховищ лідерами є Рівненська, Полтавська та Одеська області.
480
3 595
<1
Чернігівська
2 017
Волинська
1–4 4–5
>5
— 5 елеваторів
Сумська
1 427
Лідером по потужностям зерносховищ в Україні є компанія ДПЗКУ.
Місткість, тис. т
1 800
Рівненська
480
КОМП НІЇ Т ІНФР СТРУКТУР
Житомирська
1 798
433
Київська
Львівська
1 814
1 617
Хмельницька
765
Черкаська
2 714
212
Закарпатська
Харківська
Полтавська
1 320
Тернопільська
94
2 275
3 508
Луганська
Вінницька
Івано-Франківська
2 177
Дніпропетровська
2 100
231
Кіровоградська
Чернівецька
489
Донецька
ТОП-10 комп ній з елев торними потужност ми в 2015 р., млн т 3 179
3,75
Одеська
1 472
2 100
Запорізька
Миколаївська
1 600
Херсонська
2,66
2,60
1,70
1,60
0,73
0,60
0,60
0,56
0,55
ПАТ «ДПЗКУ»
Ukrlandfarming
Кернел
Нібулон
Миронівський хлібопродукт
Bunge
Мрія
ADM Trading
Агротрейд
ІМК
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Джерело: Elevatorist.com, Agrochart.com
38
ОБСЯГИ ПЕРЕВЕЗЕНЬ С/Г ПРОДУКЦІЇ ЧЕРЕЗ ПОРТИ УКР ЇНИ Т РІЧКОВИЙ ТР НСПОРТ ТОП-10 портових термін лів 2015, тис. т н ер -З
ТОП-10 річкових термін лів 2015, тис. т
о
С ТІ
л Іл
ий ьк с ів іч
ЗТ пр
ом
ітл Св
л на
ий ьк с од ов
ка Ні
Т РП
Ко
Т РП
Сезонність експорту зерн і річкової н віг ції Липень
а
де
о во
Но
к сь
Т РП
сл
я ре
Пе
с ав
Т РП
ка
ян м'
Ка
п ні
-Д
Т РП
К
Т РП
й
Червень
ки
ь уц
ч
ен
м ре
к сь
в
ро
й
и ьк
ий
ий
ьк
ц за
мі ер Т ва лк ри л а б е р сБ до Ук ін ан їв М Тр пе ла Со І р Ку к Т у и ж с т М ва ек ін Т рі Гр мп і Бо ПЗ Ол ор ат в е
РТ
КОМП НІЇ Т ІНФР СТРУКТУР
ве
то Ві
р
ел
й ий ки ьк ь с нс ьк ин та из ет с д п а ри ле Гр оп ко Т л и л Го РП Ве
ел
-р
Серпень
Травень
Вересень
Квітень
Жовтень
Березень
370
258
210
208
190
170
133
130
126
115
94
76
76
76
76
76
75
42
42
39
Листопад
Лютий
Грудень Січень
Миколаївський МП 574
Обсяги перевезень зерна, тис. т
30
Обсяги перевезень олії, тис. т
Маріупольський МП 297
8 735
МП «Южний»
1 172
Бердянський МП
СМП «Октябрськ»
тис. т 9 000
Одеський МП
5 000
9 763
954
2 445
0 30
2 500
574
1 000 200 10
Іллічівський МП
8 615
116
Херсонський МП
10 5 088
1 529
921
0
Скадовський МП
Ренійський МП 246
Ізмаїльський МП
0 138
53
15
0
МП «Усть-Дунайськ» 1 2
Джерело: дміністр ці морських портів Укр їни, Держст т
3
ЗТ — зерновий термін л ПЗТ — перев нт жув льний зерновий термін л РПТ — річковий перев нт жув льний термін л
39
0
100
Експорт зерна Річкова навігація закрита
ОБСЯГИ ПЕРЕВЕЗЕНЬ С/Г ПРОДУКЦІЇ В УКР ЇНІ Вл сники зерновозів
втомобільні перевезенн до портів Укр їни
КОМП НІЇ Т ІНФР СТРУКТУР
Віков структур зерновозів
Укрзалізниця
62% Середній вік вагонного парку
26 років
до 40 т
79% 28%
24 т
Приватна власність 14%
до 700 км від порту
200-250 км від порту
10% Стрийський вагоноремонтний завод
13 230 шт.
0%
7%
0–10 р.
11–12 р.
21–30 р.
>31 р.
Загальна кількість зерновозів
Відпр вленн зерн і продуктів перемолу з лізничним тр нспортом, млн т 30 25 20 15 10 5
2002
2003
2004
Джерело: Latifundist.com, Міністерство інфр структури, Держст т
2005
2006
2007
2008
2009
40
2010
2011
2012
2013
2014
2015
СТРУКТУР Т ПІДРОЗДІЛИ Н ЙБІЛЬШИХ ВЕРТИК ЛЬНО ІНТЕГРОВ НИХ ГРОХОЛДИНГІВ УКР ЇНИ Земельний б нк
Логістик
Торгівл
Переробк
Вл сні бренди
тис. га (на 15.06.2016 р.)
UkrLandFarming
17 елеваторів 1,6 млн т місткість
Оператор торгівлі: ULF Trade AG
654
гропросперіс (NCH)
430
Кернел Груп
12 елеваторів 1,0 млн т місткість
Оператор торгівлі: Кернел-Трейд
40 елеваторів 2,8 млн т місткість
2 600
Франчайзингові магазини
19 М'ясокомбінатів 19 Птахофабрик 6 Цукрових заводів 6 Комбікормових заводів 3 Насіннєвих заводів 2 Шкіряних заводів
Яйця: Квочка Квочка домашні Organic Eggs Суха яєчна продукція: Imperovo Food
КОМП НІЇ Т ІНФР СТРУКТУР
EBITDA н гект р $
324
231
10 Маслоекстраційних заводів1
«Щедрый Дар» Стожар Чумак «Золота»
11
Розподільчих центрів
390
350
Олійні термінали: «Ойлтранстермінал» (м. Миколаїв) «Зерновий термінальний комплекс Тамань» (Росія) Зерновий термінал: «Трансбалктермінал» (м. Іллічівськ)
МХП 370
9 елеваторів 1,1 млн т місткість
6 5 2 1
9 2 2 1 ¹ Три із них розт шов ні н території Російської Федер ції
Птахофабрики Біогазова станція
276
Цукрових силосів
250
Джерело: Elevatorist.com, Agrochart.com
Комбікормових заводів
Наша Ряба Фуа Гра «Сертифицированный Ангус» Легко! «Дружба народов» «Бащинский» «Европродукт»
50 000
5 елеваторів
ст рт -Київ
М'ясокомбінатів
41
Цукрових заводів Насіннєвих заводів Лабораторії по грунту Біогазова станція
370
БІОГ ЗОВИЙ ПОТЕНЦІ Л УКР ЇНИ
КОМП НІЇ Т ІНФР СТРУКТУР
Можлив кількість видобутку г зу З вирощених енергокультур
З відходів гросектор
47
Приблизна площа, млн га Потенціал виходу біометану, млрд м3/т
7
млрд м3
14
2
Потенціал виходу біометану, млрд м3/т
52 млрд м
3
5,45
млрд м3
Біогазовий потенціал України
26
7
На половині вільних орних земель
Доступна кількість субстрату на рік, млн т
13
На ріллі, вільній, в результаті збільшення врожайності
Біогаз — це суміш метану, вуглекислого газу і незначної кількості домішок. Вміст метану в біогазі визначає його енергетичну цінність, тому для оцінки потенціалу використовується кількість метану біогазового походження — біометану.
На перелогах
0,9
0,8
0,5
0,25
3,0
81,8
15,6
15,6
15,4
15,0
Гній ВРХ
Курячий гній
Відходи харчової промисловості
Свинячий гній
Солома
Потенці л використ нн біог зу Потенці л з міщенн природного г зу біомет ном 52
Потенці л з міни зотних міндобрив біодобрив ми4
54
950
Споживання природного газу в Україні
Використання азотних міндобрив в Україні
Потенці л виробленн енергії з біог зу (когенер ці ) 500
500 Споживання теплової енергії в Україні
33 Імпорт природного газу
256 5,4
Кількість біометану, млрд м3 / рік
Із агровідходів та енергокультур
Джерело: Baker Tilly
Із агровідходів
¹ З порізьк ЕС, н йбільш в Європі 2 Одн із н йбільших ТЕЦ в Укр їні
3 4
Електроенергія, млрд кВт.год / рік
Потенціал виробництва біодобрив
42
151
89
Теплова електроенергія, млрд мДж / рік
Вага субстрату3 після зброжування, тис. т / рік
В кості субстр ту вр ховув лись тільки відходи тв ринництв В перер хунку н поживні речовини
167 17 Із агровідходів та енергокультур
Із агровідходів
Споживання електроенергії в Україні
ПІДТРИМК ГРОБІЗНЕСУ
КОМП НІЇ Т ІНФР СТРУКТУР
Н д нн фін нсової підтримки с/г тов ровиробників За рахунок державного бюджету
За рахунок коштів місцевих бюджетів
300 млн грн
71,7 млн грн
25,6 млн грн
114,7 млн грн
Фінансова підтримка шляхом здешевлення кредитів
Спрямовано Аграрному фонду
Кредити фермерським господарствам
1
Залучення кредитів підприємствами АПК
115,5 млрд грн
81,7%
Гарантії
630 с/г підприємства
від передбаченого
Кредити
7,8 млрд грн
67% рослинництво
33% тваринництво
Залучено пільгових кредитів
Покр щенн доступу до фін нсів
Пр мі іноземні інвестиції в сільське господ рство Укр їни, $ млн 800
600
Місцеві банки отримали додаткову гарнтію повернення кредитів малим та середнім фермерам
Міжнародні банки отримали інструмент для забезпечення передекспортного фінансування від вирощування до експорту
Малі та середні фермери отримали змогу віддавати в заставу майбутній урожай
Великі покупці отримали додаткову безпеку для майбутніх поставок
400
200
2009
Джерело: Держст т, Мін гропрод
2010
2011
¹ Ст ном н 01.12.2015 р.
2012
2013
2014
2015
43
Постачальники отримали безпечний інструмент в обмін на свій товар
ПОД ТКОВИЙ ГРОКОНТРОЛЬ
Сум ПДВ, н копиченого г луззю з вд ки спецрежиму, млрд грн
Фактично спецрежим ПДВ був єдиною формою підтримки більшості аграріїв з боку уряду.
43,2
Через додатковий рахунок, відкритий в органах ДКСУ у 2015 р., агропідприємствами було акумульовано 38,3 млрд грн.
КОМП НІЇ Т ІНФР СТРУКТУР
У 2016 році зберігається позитивна тенденція збільшення відшкодованих сум ПДВ, у тому числі і суб’єктам господарювання аграрного сектору.
19,8
13,5
14,3
13,7
2011
2012
2013
2014
2015
Скільки с/г підприємств спл чують под тків до бюджету Укр їни, млн грн 14 393
16 000 14 000 12 000
8 673
10 000
7 388
8 000
5 763
6 000 4 000 2 000
7 817
1 212
2004
Джерело: ДФСУ, AgroPolit.com
1 596
1 874
2005
2006
2 335
2007
3 064
2008
4 841
3 984
2009
2010
44
2011
2012
2013
2014
2015
ФІН НСОВІ ІНСТРУМЕНТИ ДЛЯ ГР РНОГО БІЗНЕСУ В УКР ЇНІ
Єврообліг ції
IPO
Кредити двосторонні
Кредити синдиков ні
Експортне кредитув нн
Скл дські свідоцтв
FCR
КОМП НІЇ Т ІНФР СТРУКТУР
гр рні розписки
Б нківські інструменти торгового фін нсув нн (г р нтії/ кредитиви)
Типове забезпечення
Строк
Поруки/корпоративні гарантії/застава
Довгостроковий
Безстроковий
Застава, іпотека, права вимоги, порука
Застава, іпотека, права вимоги, порука
Іпотека, застава, гарантія, страхування експ. кредит. агентств
Товар
Товар
Майбутній врожай
Застава, грошове покриття гарантії/ акредитиву
Будь-який
Будь-який
Довгостроковий
Короткостроковий
Короткостроковий
Короткостроковий
Будь-який
Залежить від структури угоди
Залежить від структури угоди
Залежить від структури угоди
Відсотки
Посередники
Інвестиційні банки
Інвестиційні банки
Об’єкти фінансування
Компанія в цілому
Компанія в цілому
Торгові операції, інвестиційні проекти компанії
Торгові операції, інвестиційні проекти компанії
Техніка, виробниче обладнання
Товар
Товар
Майбутній врожай
Товар, техніка, виробниче обладнання
Суб’єкт фінансування
Інвесторибондхолдери
Інвестори
Банк
Група банків
Банк
Банк, покупець-трейдер
Банк, покупець-трейдер
Банк, покупець-трейдер
Банк, група банків
Можливе у разі звернення стягнення
Можливе у разі звернення стягнення
Десятки мільйонів $
Сотні мільйонів $
Десятки мільйонів $
Десятки мільйонів $
Десятки мільйонів $
Мільйони $
Десятки мільйонів $
Банк
Банк-агент
Обіг на біржі
Право власності інвестора на акції компанії Максимальні обсяги фінансування
Сотні мільйонів $
Сотні мільйонів $
В Україні
ВИРОБНИКИ ГРОПРОДУКЦІЇ; М ЮТЬ ВЛ СНИЙ ЗЕМЕЛЬНИЙ ФОНД
Джерело: Інформ ці н д н юридичною фірмою AEQUO
ТРЕЙДЕРИ, ЕКСПОРТЕРИ ГРОПРОДУКЦІЇ
45
ІМПОРТЕРИ C/Г ТЕХНІКИ, ОБЛ ДН ННЯ
ОСНОВНІ ЕТ ПИ M&A УГОДИ В ГРОСЕКТОРІ
КОМП НІЇ Т ІНФР СТРУКТУР
Що робити: в рі нти розр хунків в угод х M&A (злитт т поглин нн ) Прив бливі дл прод вц
Компромісні в рі нти
Прив бливі дл покупц
100%
100% передоплати
Гарантійний платіж
Часткова передоплата
Оплата частинами
Депонування платежу
Депонування документів
Без передоплати
Розстрочка платежу
Покупець повністю сплачує купівельну ціну до отримання права власності на актив.
Покупець сплачує частину купівельної ціни як гарантійний платіж до отримання права власності на актив, а решту після отримання права власності.
Покупець сплачує частину купівельної ціни до отримання права власності на актив, а решту після отримання права власності.
Покупець сплачує купівельну ціну в залежності від завершення певних етапів угоди (наприклад, отримання дозволу АМК, отримання відмови від переважного права на придбання акцій від інших акціонерів).
Покупець перераховує кошти на спеціальний рахунок, який контролює агент з депонування (ескроу-агент)
На відміну від України, у деяких юрисдикціях можлива передача агенту з депонування (ескроуагенту) не лише грошей, а й документів для оформлення права власності на актив.
Покупець повністю сплачує купівельну ціну після отримання права власності на актив.
Покупець сплачує купівельну ціну декількома траншами після отримання права власності на актив.
Гарантійний платіж може частково або повністю не повертатися, якщо покупець відмовляється від угоди.
Продавець отримує гроші з такого рахунку тільки після надання ескроу агенту документів, що підтверджують перехід права власності на актив до покупця. Покупець — тільки в разі, якщо актив не перейшов в його власність протягом узгодженого сторонами строку.
Після виконання сторонами умов договору, ескроу-агент передає такі документи покупцю, а покупець самостійно (без залучення продавця) оформлює право власності.
Як робити: основні ет пи M&A угоди
3
1 Підготовчий ет п Проведення тендеру. Прийняття рішення про купівлю/продаж. Початок переговорів між продавцем та потенційними покупцями. Укладення попередніх угод: угоди про конфіденційність, угоди про ексклюзивність, меморандуму про взаєморозуміння, угоди про наміри.
Перевірк об’єкту купівліпрод жу (due diligence) Підтвердження права власності на актив та перевірка наявних обтяжень. Перевірка історії набуття права власності на земельні ділянки та їх цільове призначення. Аналіз договорів з третіми особами: кредиторами, орендодавцями та орендарями земельних ділянок, покупцями с/г продукції.
5
Підготовк т структурув нн договору купівліпрод жу Узгодження ціни угоди та відкладальних умов для закриття угоди.
Н бутт пр в вл сності (з критт угоди)
Отримання необхідних дозволів державних органів.
Проведення розрахунків.
Оплата авансу/гарантійного платежу.
Узгодження проекту договору купівлі-продажу активу в його остаточній редакції.
Виконання інших відкладальних умов.
Підписання договору купівліпродажу.
2
Джерело: Інформ ці н д н юридичною фірмою AEQUO
Викон нн договору купівлі-прод жу
4
46
Перехід права власності до покупця.
Викон нн дод ткових зобов’ з нь післ з критт угоди Виконання заборони продавцю конкурувати з покупцем. Проведення додаткових розрахунків з продавцем: оплата за результат (earn out), розстрочка платежів.
6
CREDENTIALS ПЛ НУВ ННЯ Т ДИЗ ЙН LATIFUNDIST MEDIA, TOP LEAD ВИРОБНИЦТВО LATIFUNDIST MEDIA ВТОРИ ДОВІДНИК LATIFUNDIST MEDIA, TOP LEAD DISCLAIMER Цей довідник розроблено виключно з метою інформування користувачів. Ми доклали всіх зусиль, щоб представлена в довіднику інформація була точною і актуальною. Незважаючи на те, що даний довідник був ретельно підготовлений фахівцями, він може бути використаний лише для отримання загального уявлення про обговорюваний у ньому предмет. Не рекомендується використовувати інформацію, яка в міститься в довіднику, в якості професійної консультації з конкретного питання або для винесення професійного судження.
BusinessViews
Content for your brand CREDIT AGRICOLE вул. Пушкінська, 42/4 Київ, 01004, Україна Тел.: +38 (044) 393-76-37
BAKER TILLY Олександр Почкун, керуючий партнер вул. Фізкультури, 28 Київ, Україна Tел.: + 38 (044) 284-18-65
AEQUO Денис Лисенко, керуючий партнер, Lysenko@aequo.com.ua Бізнес-центр «Вектор» вул. Б. Хмельницького, 52 Київ, 01030, Україна Тел.: +38 (044) 233-65-99
TOP LEAD Бізнес-центр «Горизонт Тауер» вул. Шовковична, 42-44 3 поверх Київ, Україна Marina.budnik@toplead.com.ua
credit-agricole.ua
www.bakertilly.ua
aequo.ua
toplead.com.ua
BUSINESSVIEWS
latifundistmedia.com
Правила використання матеріалів цього довідника: дозволяється частковий передрук матеріалів цього довідника з прямим гіперпосиланням на сторінку сайту Businessviews, на якій розміщено даний довідник. Використання повної версії цього довідника та різміщення її на сторонніх сайтах в електронному вигляді забороняється.
businessviews.com.ua