500 empresas mas grandes de antioquia 2014 prospección by Alexander Garces Ardila

LAS 500 EMPRESAS MÁS GRANDES DE ANTIOQUIA DESEMPEÑO ESTRUCTURAL DE LA INDUSTRIA EN ANTIOQUIA

Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia JUNTA DIRECTIVA 2015-2018 REVISTA ANTIOQUEÑA DE ECONOMÍA Y DESARROLLO – RAED Una publicación de la Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia Edición N.° 13 – Enero de 2016 Presidenta Ejecutiva Lina Vélez de Nicholls Vicepresidente Planeación y Desarrollo Jaime Echeverri Chavarriaga Equipo técnico: Jefe Investigaciones Económicas Olga María Ospina Trejos

Representantes de los comerciantes Principales

Suplentes

Gabriel Harry Hinestroza

Carlos Mario Gaviria Quintero

Carlos Eduardo Loaiza Ortiz

Martha Cecilia Russi Corredor

Ignacio Amariles Valencia

Ignacio Restrepo Restrepo

Juan Manuel Gómez Roldán

Mauricio Vélez Cadavid

Raúl Mario Echeverri Duque

Diego Fernando Restrepo Echavarría

Profesional Investigaciones Económicas Alina Patricia Londoño Osorio

Carlos Andres Pineda Osorio

Iván Darío Mejia Arroyave

Asistente Investigaciones Económicas Humberto Álvarez Hincapié

Alejandro Restrepo Vélez

Carlos Mario Uribe Mejía

Ramón Enrique Gómez Giraldo

Jaime Alberto Baena Toro

Coordinación Editorial Vicepresidencia de Comunicaciones Corporativas Edición y Diagramación Tragaluz Editores ISSN: 2248-4329

Los contenidos de esta publicación son propiedad de la Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia, su reproducción total o parcial sin autorización expresa del titular está prohibida. Todos los derechos reservados ©. Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia Calle 53 No. 45-77

Representantes del Gobierno Nacional Principales

Suplentes

Carlos Gilberto Uribe Correa

Juan Martín González de Bedout

Rodrigo Puyo Vasco

Juan Felipe Montoya Calle

Tulio Enrique Gómez Tapias

Ana Cristina Bernal Pérez

Luis Fernando Hoyos Giraldo

Juan Camilo Ramírez López

Presidente Gabriel Harry Hinestroza Primer Vicepresidente Luis Fernando Hoyos Giraldo Segundo Vicepresidente Raúl Mario Echeverri Duque Presidenta Ejecutiva Lina Vélez de Nicholls

PRESENTACIÓN

LAS 500 EMPRESAS MÁS GRANDES DE ANTIOQUIA INTRODUCCIÓN

LAS GRANDES EMPRESAS EN LA ECONOMÍA REGIONAL

LAS 500 EMPRESAS MÁS GRANDES DE ANTIOQUIA: DESEMPEÑO RECIENTE

6 7 8

2.1. Contexto: comportamiento de la economía de Antioquia en 2014

2.2. Las 500 empresas más grandes de Antioquia por ingresos

2.2.1. Datos generales 2.2.2. Las más grandes de Antioquia en 2014 según sectores

en el período 2010-2014

COMENTARIOS FINALES

ANEXO 1 Listado de las 500 empresas más grandes de Antioquia y sus principales variables

DESEMPEÑO ESTRUCTURAL DE LA INDUSTRIA EN ANTIOQUIA INTRODUCCIÓN

70 71

LA INDUSTRIA COMO DINAMIZADORA DEL DESARROLLO ECONÓMICO

LAS DINÁMICAS INDUSTRIALES DE ANTIOQUIA EN EL CONTEXTO NACIONAL EN EL PERÍODO 2000-2013

ESTRUCTURA EXPORTADORA DE ANTIOQUIA

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

BIBLIOGRAFÍA

101

ANEXO 1 Clasificación de industrias manufactureras por grupo tecnológico

103

PRESENTACIÓN

La Revista Antioqueña de Economía y Desarrollo es un medio institucional donde se analiza la realidad económica del departamento en sus aspectos coyunturales y estructurales. En esta edición se presentan dos artículos: “Las 500 empresas más grandes de Antioquia” y “Desempeño estructural de la industria en Antioquia”. El primer artículo presenta la importancia de la gran empresa en la economía antioqueña y su impacto en la creación de riqueza, generación de empleo e internacionalización de la región. Este informe profundiza en las 500 empresas más grandes de Antioquia (que reportan información a la Superintendencia de Sociedades) a partir del análisis de la evolución de los principales indicadores financieros; se muestra de manera sectorial, incluyendo los rankings de las mejores empresas en cada sector. Dicho análisis permite evidenciar las dinámicas de estas grandes corporaciones y las posibilidades de encadenamiento

y de nuevos modelos de negocio que permitirían transferir prácticas y experiencias a empresas de menor tamaño impactando positivamente el desempeño de la región. El segundo artículo presenta la evolución del sector industrial antioqueño en el período 2000-2013, en el contexto de desarrollo industrial internacional para determinar el grado de avance hacia actividades de mayor desarrollo tecnológico y de mayor impacto en el nivel de ingreso. El análisis da una perspectiva general de la transformación del sector en el marco de las tendencias del país y del mundo; se profundiza, además, con análisis subsectoriales a partir de las variables productividad, salarios, nivel de ocupación, participación en el valor agregado y participación en el empleo para facilitar el diseño de políticas específicas que se orienten a las actividades de mayor impacto en el desarrollo.

LINA VÉLEZ DE NICHOLLS

Presidenta Ejecutiva Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia

▶ VOLVER AL CONTENIDO

LAS 500 EMPRESAS MÁS GRANDES DE ANTIOQUIA

INTRODUCCIÓN

1 Escrito por Olga María Ospina Trejos, jefe de Investigaciones Económicas de la Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia. 2 Para realizar el análisis comparativo fue necesario tomar como base las sociedades que reportaron información financiera en los cuatro años analizados, es decir, se utilizó una muestra homogénea.

Para alcanzar un crecimiento sostenible que garantice la creación de empleos de calidad y la generación de bienestar y riqueza, las regiones tienen que ocuparse del crecimiento y calidad de su base empresarial. Se requieren firmas con capacidad para insertarse en los mercados, generar valor, ofrecer más y mejores bienes y servicios, e interactuar con otras empresas bajo distintos arreglos productivos. Las grandes empresas constituyen un activo fundamental para la promoción del desarrollo empresarial y la especialización productiva del territorio. La presencia de estas en la región favorece la introducción de nuevas dinámicas al sistema productivo regional y la creación de redes de negocios y de proveedores que vinculan a empresas de menor tamaño. Para tener un referente del peso y la importancia que tienen las grandes empresas en Antioquia, este informe presenta la evolución de los principales indicadores financieros de las 500 más grandes del Departamento en el período 2010-20142. Estas empresas fueron seleccionadas de una base total de 3.754 compañías de la región que reportan información financiera a la Superintendencia de Sociedades

y fueron ordenadas según los ingresos operacionales registrados en 2014. El análisis de las 500 más grandes de Antioquia pretende evidenciar la importancia de la gran empresa en la economía regional, así como su aporte a las dinámicas de creación de riqueza, generación de empleo e internacionalización de la región. En el primer capítulo de este informe se presentan una caracterización de las grandes empresas de Antioquia y un análisis de su peso en las dinámicas económicas y empresariales de la región. En el capítulo dos se presentan los resultados de las 500 empresas más grandes del departamento en 2014 de acuerdo con la información de la Superintendencia de Sociedades, así como el desempeño sectorial de estas en el período 2010-2014. Por último, como anexo a este informe se pone a disposición del lector el listado completo de las 500 empresas más grandes de Antioquia con las variables: ranking, activos (2014), pasivos (2014), patrimonio (2014), ingresos operacionales (2014), variación en ingresos operacionales (2014 / 2013), utilidad neta (2014) y variación de la utilidad neta (2014 / 2013). ▶ VOLVER AL CONTENIDO

LAS GRANDES EMPRESAS EN LA ECONOMÍA REGIONAL

En Antioquia existen 1.030 empresas grandes, que representan 0,73 % del total de firmas de la región y 92 % de los activos ($ 390 billones). El 55 % de

GRÁFICA 1

aquellas se concentra en cuatro sectores: comercio, industria, servicios financieros y construcción.

Grandes empresas según actividad económica 1,6 % 2,2 % 3,1 %

1,4 % 3,4 %

3,4 %

16,5 %

3,9 % 3,9 % 14,7 %

5,3 % 5,4 %

8,9 %

13,9 %

Comercio Industrias manufactureras Actividades financieras y de seguros Construcción Actividades inmobiliarias Agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca Actividades profesionales, científicas y técnicas Transporte y almacenamiento Actividades y servicios administrativos y de apoyo Actividades de atención de la salud humana Explotación de minas y canteras Alojamiento y siervicios de comida Información y comunicaciones Electricidad, gas, vapor y aire acondicionado Resto de actividades

12,3 % Fuente: Registro Público Mercantil, Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia. Cálculos: Unidad de Estudios Económicos.

▶ VOLVER AL CONTENIDO

▶ LAS GRANDES EMPRESAS EN LA ECONOMÍA REGIONAL

ARTÍCULO 1

Son pocas las nuevas empresas grandes que se constituyen año tras año; incluso hay años en los que no se crea ninguna. Sin embargo, estas representan en promedio 52 % de la inversión anual en sociedades (Gráfica 2). Entre 2010 y 2014 se

▶ 01 ▶ 02 ARTÍCULO 2 ▶ 01 ▶ 02

constituyeron solo 13 en la jurisdicción de la Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia. En igual período, la inversión neta realizada por este tipo de empresas fue de $ 503 mil millones promedio anual.

▶ 03

GRÁFICA 2

Inversión neta en sociedades según tamaño 800.000.000 700.000.000

Miles de pesos

600.000.000 500.000.000 400.000.000 300.000.000 200.000.000 100.000.000 0

2010 Micro

Pequeña

2011 Mediana

2012

2013

2014

Grande

Fuente: Registro Público Mercantil, Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia. Cálculos: Unidad de Investigaciones Económicas.

▶ VOLVER AL CONTENIDO

▶ LAS GRANDES EMPRESAS EN LA ECONOMÍA REGIONAL

ARTÍCULO 1

Las empresas grandes representan 57 % de la producción bruta y 65,4 % del valor agregado de la industria manufacturera; además, generan alrededor de 163 mil puestos de trabajo en dicho sector (48 % del empleo industrial) (Gráfica 3). No obstante, dichas

▶ 01 ▶ 02 ARTÍCULO 2 ▶ 01 ▶ 02

participaciones se han reducido paulatinamente en la última década. En el caso del sector comercio, se estima que las grandes empresas representan 48 % del empleo generado y 45 % de su valor agregado.

▶ 03

GRÁFICA 3

Participación de la gran empresa en la industria manufacturera antioqueña 80 % 68,3 %

70 % 60 %

56,4 %

60,3 %

71,9 %

68,9 % 59,8 %

52,1 %

53,0 %

73,0 % 68,0 %

65,4%

57,0 %

50 % 40 % 30 % 20 % 10 % 0%

Personal ocupado 2000

2005

2010

Producción bruta

Valor agregado

2013

Fuente: DANE - Encuesta Anual Manufacturera 2013. Cálculos: Unidad de Investigaciones Económicas.

▶ VOLVER AL CONTENIDO

▶ LAS GRANDES EMPRESAS EN LA ECONOMÍA REGIONAL

ARTÍCULO 1

Las empresas grandes en Antioquia lideran los procesos de internacionalización de la región: de las nueve empresas multilatinas3 con que cuenta el país, seis son de Antioquia (Tabla 1). Este grupo de empresas registró ventas en 2014 por USD 24.387

▶ 01 ▶ 02 ARTÍCULO 2 ▶ 01 ▶ 02

TABLA 1

Empresas multilatinas de Antioquia Grupo Sura

Interconexión Eléctrica S. A.

Grupo Argos

Grupo Nutresa

Bancolombia

Grupo EPM

Sector financiero

Energía eléctrica

Cemento

Alimentos

Sector financiero

Multisector

Ranking 2015

Ranking 2014

5.519,4

1.628

3.728,2

3.216,5

5.432,2

4.862,7

30,2

54,6

42,4

34,7

24,1

33,5

29.951

3.946

8.974

38.796

34.309

10.025

Empresa

Datos significativos

Sector

3 Una MULTILATINA es una empresa de origen y capitales latinoamericanos, con ventas anuales consolidadas mayores a USD 250 millones, con al menos dos operaciones relevantes (en términos de volúmenes de ventas y de empleados) en el extranjero y casa matriz en un país de la región (AméricaEconomía Intelligence).

Dimensiones

▶ 03

millones, de los que 34 % fueron ventas en el exterior, y utilidades por USD 3.180 millones. Las multilatinas antioqueñas emplearon en 2014 a 126 mil personas; 38 % de aquellas operaba fuera del país.

Ventas 2014 Empleados 2014

Total millones USD % en el exterior Total

64,7

47,1

31,9

25,6

12,6

N.O de países

N.O de regiones

13,3

15,3

4,3

5,9

14,4

21,9

% en el exterior

Margen neto % inversión en el extranjero

30,7

9,4

Fuerza comercial

41,9

58,9

44,2

36,6

44,3

Empleados en el exterior

72,1

72,7

53,1

35,9

28,8

41,2

Cobertura geográfica Expansión

ÍNDICE MULTILATINO

41,2

62,2

91,1

73,1

74,1

82,4

82,7

89,6

64,8

63,1

57,3

57,2

50,5

Fuente: AméricaEconomía.

▶ VOLVER AL CONTENIDO

▶ LAS GRANDES EMPRESAS EN LA ECONOMÍA REGIONAL

ARTÍCULO 1

Las empresas mejor calificadas en el ranking de las multilatinas en 2015 fueron Grupo Sura e ISA. De estas se destaca su expansión, expresada en las ventas realizadas en el exterior, la variación en el número de países en los que tienen presencia y el porcentaje de inversión en el extranjero; así como el total de empleados que trabajan por fuera del país. De otro lado, las empresas que más avanzaron en el

▶ 01 ▶ 02 ARTÍCULO 2 ▶ 01 ▶ 02 ▶ 03

TABLA 2

ranking fueron Bancolombia y Grupo Sura, que ascendieron 30 posiciones en el último año. En relación con la actividad exportadora, las grandes empresas representaron en el último año 80 % del valor total de las exportaciones de Antioquia y 20 % del total de empresas exportadoras. De dicho grupo, solo 15 empresas explicaron 45 % de las exportaciones del departamento (Tabla 2).

Las principales empresas grandes exportadoras de Antioquia Exportaciones 2013 (USD)

Razón social

Exportaciones 2014 (USD)

Var. 2014/2013

% en exportaciones de Antioquia 2014

C. I. J. Gutiérrez y Cía. S. A.

543.952.406,00

722.825.020,00

32,9 %

14,1 %

C. I. Unión de Bananeros de Urabá S. A.

212.624.519,09

338.468.756,03

59,2 %

6,6 %

Comercializadora Internacional de Metales Preciosos de Colombia

250.107.465,20

204.311.739,06

-18,3 %

4,0 %

Mineros S. A.

164.033.414,80

146.178.610,00

-10,9 %

2,9 %

Comercializadora Internacional Banacol de Colombia S. A.

153.597.376,08

118.658.980,62

-22,7 %

2,3 %

Industria Colombiana de Café S. A. S.

112.289.151,12

106.841.257,07

-4,9 %

2,1 %

37.267.652,99

102.336.584,61

174,6 %

2,0 %

Isagen S. A. E. S. P. XM Compañía de Expertos en Mercados S. A. E. S. P.

65.893.373,00

98.378.048,00

49,3 %

1,9 %

Cristalería Peldar S. A.

51.514.730,57

79.872.992,45

55,0 %

1,6 %

Enka de Colombia S. A.

50.343.008,74

79.130.866,34

57,2 %

1,5 %

Productos Familia S. A.

65.629.181,86

65.020.399,05

-0,9 %

1,3 %

Hojalata y Laminados S. A. Holasa

56.175.143,51

61.738.988,25

9,9 %

1,2 %

Comercializadora Internacional Jeans S. A.

57.862.910,39

57.321.879,85

-0,9 %

1,1 %

Sociedad de Comercialización Internacional Bananaf

60.741.801,51

56.245.457,61

-7,4 %

1,1 %

45.841.806,06

53.901.607,27

17,6 %

1,1 %

Subtotal

Sociedad de Comercialización Internacional Leonisa S. A.

1.927.873.940,92

2.291.231.186,21

18,8 %

44,8 %

Total exportaciones de Antioquia

5.830.160.263,66

5.109.697.371,34

-12,4 %

100,0 %

Fuente: DANE. Cálculo: Unidad de Investigaciones Económicas, Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia.

▶ VOLVER AL CONTENIDO

▶ LAS GRANDES EMPRESAS EN LA ECONOMÍA REGIONAL

ARTÍCULO 1

Mientras que en Antioquia del total de empresas registradas solo 0,7 % vende en el extranjero, en el caso específico de las grandes empresas este porcentaje asciende a 21 %. Esto se explica por las mejores condiciones técnicas y financieras de las empresas grandes para la inserción en los mercados internacionales frente a empresas de menor tamaño. Los montos exportados por la región presentan una alta concentración en las empresas exportadoras

▶ 01 ▶ 02 ARTÍCULO 2 ▶ 01 ▶ 02 ▶ 03

GRÁFICA 4

con mayor experiencia en los mercados internacionales, lo que a su vez se relaciona con el mayor tamaño de las empresas. Entre 2005 y 2014, 75 % de las empresas grandes exportadoras reportaron ventas al exterior durante los diez años consecutivos (Gráfica 4), y las ventas de este grupo de empresas representaron 66,7 % de las exportaciones totales.

Empresas exportadoras grandes de Antioquia según total de años exportando 2005-2014

No. empresas exportadoras

200

153 150

100

1 año

2 años

3 años

4 años

5 años

6 años

7 años

8 años

9 años

10 años

Total años en los que exportó Fuente: DANE. Cálculos: Unidad de Investigaciones Económicas, a partir de cruce con el Registro Único Empresarial y Social (RUES).

▶ VOLVER AL CONTENIDO

▶ LAS GRANDES EMPRESAS EN LA ECONOMÍA REGIONAL

ARTÍCULO 1 ▶ 01 ▶ 02 ARTÍCULO 2 ▶ 01 ▶ 02 ▶ 03

4 En 2014, las exportaciones de oro realizadas por las grandes empresas a Estados Unidos y Suiza ascendieron a USD 1.085 millones, y representaron cerca de 26 % de las exportaciones totales de las grandes empresas antioqueñas.

GRÁFICA 5

Según productos, cerca del 50 % de las exportaciones de las grandes empresas (sin considerar las exportaciones de oro4) se concentran en cuatro

grupos: banano, energía eléctrica, plásticos y confecciones (Gráfica 5).

Principales productos exportados por las grandes empresas antioqueñas

Banano y plátano Energía eléctrica Materias plásticas y sus manufacturas Prendas y complementos de vestir, excepto los de punto Vidiro y manufacturas de vidrio Preparaciones alimenticias diversas Prendas y complementos de vestir de punto Café, té, yerba mate y especias Papel y cartón Fundición, hierro y acero Aceites esenciales y resinoides Manufacturas diversas Máquinas y aparatos mecánicos Pieles y cueros Extractos curtientes o tintóreos Plantas vivas y productos de la floricultura Máquinas, aparatos y material eléctrico

511 201 164 130 97 77 72 69 65 64 53 53 51 47 45 42 31

100

200

300

400

500

600

Valor exportado en 2014 (USD millones) (Se excluyen las exportaciones de oro) Fuente: DANE. Cálculos: Unidad de Investigaciones Económicas, a partir de cruce con el Registro Único Empresarial y Social (RUES).

▶ VOLVER AL CONTENIDO

▶ LAS GRANDES EMPRESAS EN LA ECONOMÍA REGIONAL

ARTÍCULO 1 ▶ 01 ▶ 02 ARTÍCULO 2

5 Cuando se tiene en cuenta el oro, son Estados Unidos y Suiza los países con mayor peso en las exportaciones de las grandes empresas con 49 %.

En relación con los socios comerciales, cerca del 50 % de las exportaciones de las grandes empresas (sin considerar las exportaciones de oro5) estuvieron

dirigidas a tres mercados: Estados Unidos, Ecuador y Venezuela (Gráfica 6).

▶ 01 ▶ 02 ▶ 03

GRÁFICA 6 Estados Unidos Ecuador Venezuela Reino Unido Brasil Perú Italia Bélgica México Alemania Chile Costa Rica Panamá República Dominicana España Guatemala Argentina Bolivia Países Bajos El Salvador China Canadá

Principales países de destino de las exportaciones de las grandes empresas antioqueñas 486 281 241 158 141 120 115 78 55 55 40 35 31 21 18 17 17 17 13 12 11 11

100

200

300

400

500

▶ VOLVER AL CONTENIDO

LAS 500 EMPRESAS MÁS GRANDES DE ANTIOQUIA: DESEMPEÑO RECIENTE

2.1. Contexto: comportamiento de la economía de Antioquia en 2014 De acuerdo con las cuentas departamentales del DANE, durante 2014 el Producto Interno Bruto (PIB) de Antioquia registró un crecimiento de 7 %, lo que evidenció una mejor dinámica frente a lo reportado en 2013 (4,7 %) (Gráfica 7), y un crecimiento superior al del país (4,6 %). Los crecimientos de otras importantes regiones del país, por su participación en

el PIB, fueron: Bogotá, 4,4 %; Valle, 4,7 %; Atlántico, 6,7 %; y Santander 7,9 %. Para el caso de Antioquia, el crecimiento de la economía estuvo jalonado principalmente, desde la oferta, por el sector de la construcción, y desde la demanda, por el consumo interno, ya que las exportaciones se movieron en terrenos negativos.

▶ VOLVER AL CONTENIDO

▶LAS 500 EMPRESAS MÁS GRANDES DE ANTIOQUIA: DESEMPEÑO RECIENTE

ARTÍCULO 1 ▶ 01

GRÁFICA 7

Evolución anual del PIB de Antioquia y Colombia. Tasas anuales de crecimiento (%)

▶ 02 ARTÍCULO 2

▶ 01 ▶ 02

▶ 03

Variación (%)

6 4 2 0 -2

Colombia Antioquia

2001

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

2011

2012

2013

2014

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 1,7 2,5 3,9 5,3 4,7 6,7 6,9 3,5 1,7 4,0 6,6 4,0 4,9 4,6 0,9 3,0 3,5 8,8 5,7 7,2 7,0 1,7 -0,6 3,3 8,2 4,0 4,7 7,0

Fuente: DANE, Cuentas Departamentales, 2014.

El PIB por grandes ramas de actividad en el último año presentó una variación positiva para la mayoría de actividades, excepto para: explotación de minas y canteras (-7,2 %); agricultura, ganadería, caza y pesca (-7 %); y electricidad, gas y agua (-1,3 %). Los aumentos más significativos fueron para los sectores

de: construcción (29,2 %); servicios sociales, comunales y personales (5,6%); financiero, actividades inmobiliarias y servicios a las empresas (5,4 %); y comercio, restaurantes y hoteles (5,4 %) (Gráfica 8). El sector de la construcción explica su evolución principalmente por el aumento de 54 % en obras ▶ VOLVER AL CONTENIDO

▶LAS 500 EMPRESAS MÁS GRANDES DE ANTIOQUIA: DESEMPEÑO RECIENTE

ARTÍCULO 1

civiles en 2014 frente a un crecimiento de 22 % en 2013. En la rama de servicios sociales, comunales y personales, las actividades relacionadas con servicios de salud (de mercado y de no mercado) crecieron 7,3 % y los servicios sociales y de salud de mercado, 6,9 %. El crecimiento del sector de

▶ 01 ▶ 02 ARTÍCULO 2 ▶ 01 ▶ 02 ▶ 03

GRÁFICA 8

servicios financieros, inmobiliarios y empresariales fue explicado principalmente por el incremento de 8,5 % en los servicios de intermediación financiera. Finalmente, en el sector de comercio, restaurantes y hoteles fue la actividad comercial la que tuvo el mayor crecimiento (6,5 %).

Variación del PIB de Antioquia según grandes ramas de actividad económica Tasas anuales de crecimiento (%) 29,2%

Construcción 18,4 % 5,6 % 6,2 %

Servicios sociales, comunales y personales

5,4 % 4,2 %

Servicios financieros, inmobiliarios y a las empresas

5,4 %

Comercio, restaurantes y hoteles

3,6% 4,3 % 4,0%

Transporte, almacenamiento y comunicaciones Industria manufacturera Electricidad, gas y agua

2,0 % -1,7 % -1,3 % -1,7 % -1,0%

Explotación de minas y canteras Agropecuario

7,2 % -1,4 % 7,0 %

-5 %

0% 2014

10 %

15 %

20 %

25 %

30 %

2013

Fuente: DANE, Cuentas Departamentales, 2014.

▶ VOLVER AL CONTENIDO

▶LAS 500 EMPRESAS MÁS GRANDES DE ANTIOQUIA: DESEMPEÑO RECIENTE

ARTÍCULO 1 ▶ 01 ▶ 02 ARTÍCULO 2 ▶ 01 ▶ 02 ▶ 03

Aunque la industria manufacturera tuvo un crecimiento de solo 2 % en 2014, su desempeño es destacado si se considera la variación negativa que registró en 2013 (-1,7 %). Este comportamiento se explica principalmente por los resultados positivos en las industrias de: sustancias químicas básicas, metalúrgicos básicos, otros productos químicos y productos de plástico.

2.2. Las 500 empresas más grandes de Antioquia por ingresos 2.2.1. Datos generales El 85 % de las 500 empresas más grandes de Antioquia por ingresos (ver en Anexo 1 el listado de las empresas con sus principales variables) se concentra en tres sectores: comercio, industria manufacturera y construcción; sectores que a su vez representan cerca del 90 % de los ingresos operacionales. No obstante, dicha participación varía significativamente dependiendo de la cuenta que se analice: activos, ventas o utilidades (Gráfica 9). El sector de servicios financieros y de seguros, por ejemplo, cuenta con el 0,8 % de ese grupo de empresas, pero representa 36,7 % de las utilidades netas. El sector servicios agrega cerca de 40 % de las empresas, pero posee solo 18,1 % de los activos de las 500. Estas variaciones corresponden a las características propias de inversión y operación de los diferentes sectores.

▶ VOLVER AL CONTENIDO

▶LAS 500 EMPRESAS MÁS GRANDES DE ANTIOQUIA: DESEMPEÑO RECIENTE

ARTÍCULO 1 ▶ 01

GRÁFICA 9

Las 500 grandes empresas de Antioquia según sector (Participación en el total de empresas y en los valores absolutos de las principales cuentas)

▶ 02 ARTÍCULO 2

120 %

▶ 01 ▶ 02 ▶ 03

100 % 80 % 60 % 40 % 20 % 0%

Total empresas

Activos

Comercio al por mayor y al por menor Industrias manufactureras Construcción Actividades de servicios administrativos y de apoyo Agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca Actividades profesionales, científicas y técnicas Alojamiento y servicios de comida

Ventas

Ganancias y pérdidas

Transporte y almacenamiento Actividades financieras y de seguros Información y comunicaciones Explotación de minas y canteras Actividades inmobiliarias Otras actividades de servicios

Fuente: Superintendencia de Sociedades. Cálculos: Unidad de Investigaciones, Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia.

A partir de la información reportada por las empresas a la Superintendencia de Sociedades con corte a 31 de diciembre del 2014, a continuación se hace un análisis del desempeño financiero de las 500 más grandes de Antioquia.

Para 2014, las 500 empresas más grandes de Antioquia presentaron un aumento de 9 % en sus ingresos operacionales frente a 2013 (Tabla 3), que estuvo explicado por los incrementos en ventas de los sectores comercio (12,69 %), industria (4,48 %) y servicios financieros y de seguros (59,81 %) (Gráfica 10). ▶ VOLVER AL CONTENIDO

▶LAS 500 EMPRESAS MÁS GRANDES DE ANTIOQUIA: DESEMPEÑO RECIENTE

ARTÍCULO 1 ▶ 01

TABLA 3

Resultados generales de las 500 empresas más grandes de Antioquia (Millones de pesos)

▶ 02 ARTÍCULO 2

Cuenta

▶ 01

2013

2014

Variación

Activo

47.048.549

51.629.847

9,74 %

▶ 02

Pasivo

18.282.683

21.521.545

17,72 %

▶ 03

Patrimonio

28.765.865

30.108.302

4,67 %

Ingresos operacionales

44.806.505

49.037.609

9,44 %

Ganancias y pérdidas

2.243.420

1.866.415

-16,80 %

Fuente: Superintendencia de Sociedades. Cálculos: Unidad de Investigaciones, Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia.

GRÁFICA 10

Variación de los ingresos operacionales de las 500 grandes empresas de Antioquia según sector (2014 / 2013) Actividades inmobiliarias

61,7 %

Actividades financieras y de seguros

59,8 %

Otras actividades de servicios

15,8 %

Actividades profesionales, científicas y técinicas

15, 7 %

Agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca

14,5 %

Actividades de servicios administrativos y de apoyo

14,3 %

Comercio al por mayor y al por menor

12,7 %

Construcción

12,5 %

Alojamiento y servicios de comida

8,1 %

Explotación de minas y canteras

6, 6 %

Industrias manufactureras

4,5 %

Transporte y almacenamiento

2,8 %

Información y comunicaciones

0,4 %

10 %

20 %

30 %

40 %

50 %

60 %

70 %

Fuente: Superintendencia de Sociedades. Cálculos: Unidad de Investigaciones, Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia.

▶ VOLVER AL CONTENIDO

▶LAS 500 EMPRESAS MÁS GRANDES DE ANTIOQUIA: DESEMPEÑO RECIENTE

ARTÍCULO 1

En cuanto a utilidades netas, se aprecia una disminución de 17 % en el período analizado, explicada

▶ 01 ▶ 02

principalmente por las pérdidas generadas en la industria manufacturera (49,86 %) (Gráfica 11).

ARTÍCULO 2 ▶ 01 ▶ 02 ▶ 03

GRÁFICA 11

Variación de las utilidades netas de las 500 grandes empresas de Antioquia según sector (2014 / 2013)

Explotación de minas y canteras

94, 8 %

Actividades financieras y de seguros

71,5 %

Otras actividades de servicios

60,0 %

Comercio al por mayor y al por menor

31,1 %

Actividades de servicios administrativos y de apoyo

21,5 %

Información y comunicaciones

-4,9 %

Transporte y almacenamiento

-6,0 %

Alojamiento y servicios de comida

-20,3 %

Actividades inmobiliarias

-29,4 %

Industrias manufactureras

-49,9 %

Construcción

-50,3 %

-60 %

-40 %

-20 %

20 %

40 %

60 %

80 %

100 %

Fuente: Superintendencia de Sociedades. Cálculos: Unidad de Investigaciones, Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia.

▶ VOLVER AL CONTENIDO

▶LAS 500 EMPRESAS MÁS GRANDES DE ANTIOQUIA: DESEMPEÑO RECIENTE

ARTÍCULO 1

La rentabilidad del patrimonio generada por dicho grupo de empresas fue de 6,2 % en 2014 frente a un 7,8 % del año inmediatamente anterior (Tabla 4). Este

▶ 01 ▶ 02 ARTÍCULO 2

resultado fue ocasionado por disminuciones en el margen neto, debido al incremento en los costos y gastos.

▶ 01 ▶ 02 ▶ 03

TABLA 4

Indicadores generales de las 500 empresas más grandes de Antioquia Indicador

2013

2014

Margen neto

5,0 %

3,8 %

0,95

Rotación de activos Apalancamiento Rentabilidad del patrimonio

1,64

1,71

7,80 %

6,20 %

Fuente: Superintendencia de Sociedades. Cálculos: Unidad de Investigaciones, Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia. (Margen neto medido como [utilidad neta / ingresos operacionales], rotación del activo como [ingresos operacionales / activos] y apalancamiento como [activo / patrimonio]).

▶ VOLVER AL CONTENIDO

▶LAS 500 EMPRESAS MÁS GRANDES DE ANTIOQUIA: DESEMPEÑO RECIENTE

ARTÍCULO 1

2.2.2. Las más grandes de Antioquia en 2014 según sectores en el período 2010-2014

▶ 02 ARTÍCULO 2

Entre 2010 y 2014 las 500 empresas más grandes de Antioquia tuvieron un desempeño positivo, aunque con desaceleración en el último año (Gráfica 12). En dicho período los activos totales de ese grupo

▶ 01 ▶ 02 ▶ 03

de empresas registraron un crecimiento promedio anual de 10,83 %, los ingresos operacionales 7,46 % y las utilidades netas 5,15 %.

Evolución de las principales variables de las 500 empresas más grandes de Antioquia 2010-2014

GRÁFICA 12

Total activo / ingresos operacionales (Millones de pesos)

60.000

2.500

50.000

2.000

40.000 1.500 30.000 1.000 20.000 500

10.000 0

Total activo Ingresos operacionales Utilidad neta

Utilidad neta (Millones de pesos)

▶ 01

2010

2011

2012

2013

2014

34.438.319 35.054.639 1.835.092

39.401.431 38.874.716 1.768.816

42.666.252 42.807.345 2.095.098

47.048.549 44.806.505 2.243.420

51.629.847 49.037.609 1.866.415

Fuente: Superintendencia de Sociedades. Cálculos: Unidad de Investigaciones, Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia.

▶ VOLVER AL CONTENIDO

▶LAS 500 EMPRESAS MÁS GRANDES DE ANTIOQUIA: DESEMPEÑO RECIENTE

ARTÍCULO 1

Igual comportamiento mostraron los indicadores de rentabilidad de las 500 empresas más grandes (Gráfica 13): el margen neto y la rentabilidad del patrimonio se redujeron en 2014, luego de haber mostrado una tendencia positiva entre 2011 y 2013. A su vez, el indicador de rotación de activos (grado de

▶ 01 ▶ 02 ARTÍCULO 2 ▶ 01 ▶ 02 ▶ 03

eficiencia en el uso de los activos para generar ingresos) se mantuvo constante en 2013, pero inferior al registrado en 2010. Finalmente, el indicador de endeudamiento o apalancamiento financiero (participación de terceros en el capital de la empresa) registró una tendencia creciente iniciada en 2012.

Evolución de los principales indicadores financieros de las 500 empresas más grandes de Antioquia 2010-2014

GRÁFICA 13 10 %

9,0 % 8,0 % 7,5 %

1,69 % 1,68 % 1,62 % 1,64 % 1,71 %

7,8 % 1,5 % 6,2 %

5,2 % 4,6 %

4,9 % 5,0 %

1,02 % 0,99 % 1,0 %

0,95 % 0,95 %

3,8 %

0,5 %

Margen neto 2010

2011

2012

2013

Rentabilidad del patrimonio 2014

Rotación de activos 2010

2011

2012

2013

Apalancamiento 2014

Fuente: Superintendencia de Sociedades. Cálculos: Unidad de Investigaciones, Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia

A continuación se presentará un análisis detallado para los sectores comercio, industria manufacturera y construcción que, como se dijo anteriormente, explican el 90 % de los ingresos operacionales de las 500 empresas más grandes de Antioquia. Se

incluye en este análisis el sector de servicios financieros y de seguros, porque aunque explica solo el 1,9 % de los ingresos operacionales, representa el 36,7 % de las utilidades.

▶ VOLVER AL CONTENIDO

▶LAS 500 EMPRESAS MÁS GRANDES DE ANTIOQUIA: DESEMPEÑO RECIENTE

Industria manufacturera De las 500 empresas más grandes de Antioquia, 176 operan en el sector de industria manufacturera. Este grupo de empresas representa el 52 % de los activos totales, 45 % de los ingresos operacionales y 37 % de las utilidades netas de las 500. Entre 2010 y 2014 las empresas manufactureras tuvieron

▶ 02 ARTÍCULO 2 ▶ 01 ▶ 02 ▶ 03

GRÁFICA 14

un desempeño positivo, aunque en el último año se registró una significativa reducción en las utilidades netas (Gráfica 14). En dicho período, los activos totales de ese grupo de empresas registraron un crecimiento promedio anual de 8,2 %, los ingresos operacionales 6,14 % y las utilidades netas 0,3 %.

Evolución de las principales variables de las empresas grandes de la industria manufacturera 2010-2014 1.600

30.000

Total activo / ingresos operacionales (Millones de pesos)

▶ 01

1.400

25.000

1.200 20.000

1.000 800

15.000

600

10.000

Utilidad neta (Millones de pesos)

ARTÍCULO 1

400 5.000 0

Total activo Ingresos operacionales Utilidad neta

200

2010

2011

2012

2013

2014

19.765.785 17.352.837 864.229

21.833.597 18.489.425 1.010.095

23.314.776 19.672.841 1.220.664

25.688.085 21.074.117 1.382.967

27.108.462 22.018.619 693.391

Fuente: Superintendencia de Sociedades. Cálculos: Unidad de Investigaciones, Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia.

▶ VOLVER AL CONTENIDO

▶LAS 500 EMPRESAS MÁS GRANDES DE ANTIOQUIA: DESEMPEÑO RECIENTE

ARTÍCULO 1

En la siguiente tabla se presenta el listado de las diez empresas más grandes del sector manufacturero

▶ 01 ▶ 02

por ventas; estas representan 39 % de los ingresos totales de las grandes empresas del sector.

ARTÍCULO 2 ▶ 01 ▶ 02

TABLA 5

Las diez empresas más grandes de Antioquia en el sector manufacturero. (Miles de pesos)

▶ 03

SECTOR

Ingresos operacionales

Utilidades netas

Var. ingresos operacionales

Var. utilidades netas

2014

2014 / 2013

Solla S. A.

Productos alimenticios

1.267.961.725

31.375.411

7,1 %

358,9 %

Contegral S. A.

Productos alimenticios

1.239.406.295

32.415.100

16,5 %

-45,8 %

Gaseosas Posada Tobón S. A.

Bebidas

1.073.601.125

102.131.233

11,3 %

36,8 %

Colombiana Kimberly Colpapel S. A.

Papel, cartón y productos derivados

838.995.098

-543.779.641

2,3 %

-439,1 %

Cervecería Unión S. A.

Bebidas

837.520.139

256.997.770

10,6 %

24,9 %

Industrias Haceb S. A.

Aparatos y equipo eléctrico

702.066.759

21.343.966

15,2 %

32,2 %

Industria Colombiana de Motocicletas Yamaha S. A.

Fabricación de otros medios de transporte y sus partes

691.369.464

40.497.717

13,2 %

17,7 %

Crystal S. A. S.

Confección prendas de vestir

644.110.276

7.590.756

-13,4 %

-51,4 %

Compañía Nacional de Chocolates S. A.S.

Productos alimenticios

640.413.210

38.128.315

12,4 %

-42,8 %

Alimentos Finca S. A.S.

Productos alimenticios

635.245.297

13.692.320

22,3 %

-4,9 %

RAZÓN SOCIAL

Subtotal

8.570.689.388

392.947

9,3 %

-99,9 %

Total sector manufacturero

22.018.619.431

693.390.841

4,5 %

-49,9 %

Fuente: Superintendencia de Sociedades. Cálculos: Unidad de Investigaciones, Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia.

▶ VOLVER AL CONTENIDO

▶LAS 500 EMPRESAS MÁS GRANDES DE ANTIOQUIA: DESEMPEÑO RECIENTE

ARTÍCULO 1

Siete actividades industriales explican cerca del 80 % de los ingresos y las utilidades de las grandes empresas del sector manufacturero: productos alimenticios, prendas de vestir, bebidas, productos químicos, papel y cartón, aparatos y equipo eléctrico, y productos minerales no metálicos (Tabla 6). Las actividades industriales que mayor aporte hicieron al crecimiento de los ingresos operacionales

▶ 01 ▶ 02 ARTÍCULO 2 ▶ 01 ▶ 02 ▶ 03

del sector (4,5 %) fueron: productos alimenticios, bebidas, y aparatos y equipo eléctrico; mientras que los productos químicos registraron la mayor reducción. En cuanto a las utilidades netas, las actividades que explicaron la reducción de las utilidades en el sector manufacturero (-49 %) fueron: papel y cartón, productos químicos, y confección de prendas de vestir.

Ingresos operacionales y utilidad neta de las empresas grandes de la industria manufacturera 2013-2014

TABLA 6

Ingresos operacionales

Actividad industrial

Utilidad neta

2013

2014

Var. 2014 / 2013

Productos alimenticios

6.055.417.125

6.692.913.660

10,5 %

306.634.307

2013

300.383.285

2014

Var. 2014 / 2013 -2,0 %

Confección prendas de vestir

2.679.738.588

2.778.972.982

3,7 %

120.728.509

63.709.442

-47,2 %

Bebidas

2.200.452.901

2.396.873.826

8,9 %

303.078.133

388.612.236

28,2 %

Productos químicos

2.708.654.318

2.036.214.791

-24,8 %

115.929.599

80.152.677

-30,9 %

Papel, cartón y productos derivados

1.423.548.942

1.459.020.894

2,5 %

194.149.086

-482.203.686

-348,4 %

Aparatos y equipo eléctrico

811.085.019

923.425.476

13,9 %

20.668.463

25.275.315

22,3 %

Productos minerales no metálicos

857.017.467

907.514.546

5,9 %

117.759.661

149.432.596

26,9 %

Productos de caucho y plástico

778.351.794

858.311.370

10,3 %

48.872.411

35.600.186

-27,2 %

Otros medios de transporte y sus partes

610.522.148

691.369.464

13,2 %

34.415.968

40.497.717

17,7 %

Industria metalmecánica derivada

580.742.970

657.317.224

13,2 %

21.159.281

18.281.686

-13,6 %

Tabaco

432.082.916

451.312.393

4,5 %

36.942.240

11.463.396

-69,0 %

Cuero, calzado y productos relacionados

365.098.003

446.233.454

22,2 %

7.718.618

9.974.453

29,2 %

Productos textiles

325.794.435

364.041.945

11,7 %

11.156.478

11.044.931

-1,0 %

Industrias metalúrgicas básicas

291.072.251

317.142.376

9,0 %

19.760.269

22.369.765

13,2 %

Otras industrias manufactureras

241.020.635

265.232.481

10,0 %

10.026.744

12.748.937

27,1 %

Fuente: Superintendencia de Sociedades. Cálculos: Unidad de Investigaciones, Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia.

▶ VOLVER AL CONTENIDO

▶LAS 500 EMPRESAS MÁS GRANDES DE ANTIOQUIA: DESEMPEÑO RECIENTE

ARTÍCULO 1

En relación con los indicadores financieros, el margen neto y la rentabilidad del patrimonio de las empresas manufactureras se redujeron en 2014, luego de haber mostrado una tendencia positiva entre 2010 y 2013 (Tabla 7). El indicador de rotación de activos (que mide el grado de eficiencia en el uso

▶ 01 ▶ 02 ARTÍCULO 2 ▶ 01 ▶ 02 ▶ 03

TABLA 7

de los activos para generar ingresos) registró una reducción constante durante el período analizado, mientras que el indicador de endeudamiento registró un leve incremento en el último año, similar al alcanzado en el 2010.

Evolución de los principales indicadores financieros de las más grandes de la industria manufacturera 2013-2014 Indicador

2010

2011

2012

2013

2014

Margen neto

5,0 %

5,5 %

6,2 %

6,6 %

3,1 %

Rentabilidad del patrimonio

4,2 %

7,2 %

7,5 %

8,3 %

8,6 %

Rotación de activos

0,88

0,85

0,84

0,82

0,81

Apalancamiento

1,65

1,61

1,58

1,59

1,65

Fuente: Superintendencia de Sociedades. Cálculos: Unidad de Investigaciones, Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia.

Desagregado por actividad industrial, los mayores índices de rentabilidad (margen neto y rentabilidad del patrimonio) en 2014 se registraron en las actividades de productos minerales no metálicos, bebidas y pro-

ductos alimenticios (Gráfica 15). La única actividad que registró indicadores negativos de rentabilidad fue papel y cartón, con un margen neto de -33 % y una rentabilidad de patrimonio de -21,4 %.

▶ VOLVER AL CONTENIDO

▶LAS 500 EMPRESAS MÁS GRANDES DE ANTIOQUIA: DESEMPEÑO RECIENTE

ARTÍCULO 1 ▶ 01

GRÁFICA 15

Indicadores de rentabilidad de las empresas más grandes manufactureras según actividad industrial 2014

▶ 02 ARTÍCULO 2 ▶ 01 ▶ 02 ▶ 03

14,8 % 12,1 %

Rentabilidad del patrimonio

7,2 % 5,2 % 7,1 % 5,4 % 16,5 % 16,2 % 4,5 % 3,9 %

Margen neto 2,7 % 2,3 % 0

5% Fabricación de productos minerales no metálicos Productos alimenticios Aparatos y equipo eléctrico

10 %

15 %

20 %

Bebidas Productos químicos Prendas de vestir

Fuente: Superintendencia de Sociedades. Cálculos: Unidad de Investigaciones, Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia.

▶ VOLVER AL CONTENIDO

▶LAS 500 EMPRESAS MÁS GRANDES DE ANTIOQUIA: DESEMPEÑO RECIENTE

Comercio al por mayor y al por menor El sector comercio agrega 198 empresas de las 500 más grandes de Antioquia por ingresos operacionales. Este grupo de empresas representa el 18 % de los activos totales, el 37 % de los ingresos operacionales y el 16 % de las utilidades netas de las 500 más grandes de la región. En los últimos cinco años, las empresas más grandes del sector comercio han

▶ 02 ARTÍCULO 2 ▶ 01 ▶ 02 ▶ 03

GRÁFICA 16

registrado incrementos tanto de sus activos como de las ventas, mientras que las utilidades se recuperaron en 2014 luego de una reducción de 14 % en 2013 (Gráfica 16). Entre 2010 y 2014, los activos totales de ese grupo de empresas registraron un crecimiento promedio anual de 14,7 %, los ingresos operacionales 11,38 % y las utilidades netas 9,6 %.

Evolución de las principales variables de las empresas grandes del sector comercio 2010-2014 350

20.000

Total activo / ingresos operacionales (Millones de pesos)

▶ 01

300 15.000

250 200

10.000 150 100

5.000

Utilidad neta (Millones de pesos)

ARTÍCULO 1

50 0

Total activo Ingresos operacionales Utilidad neta

2010

2011

2012

2013

2014

5.438.123 11.935.545 222.829

6.861.063 14.431.848 296.994

7.294.863 16.250.512 261.502

7.989.782 16.140.246 225.146

9.330.414 18.188.161 295.088

Fuente: Superintendencia de Sociedades. Cálculos: Unidad de Investigaciones, Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia.

▶ VOLVER AL CONTENIDO

▶LAS 500 EMPRESAS MÁS GRANDES DE ANTIOQUIA: DESEMPEÑO RECIENTE

ARTÍCULO 1

En la siguiente tabla se presenta el listado de las diez empresas más grandes del sector comercio

▶ 01 ▶ 02

según ingresos; estas representan 34 % de los ingresos totales de las grandes empresas del sector.

ARTÍCULO 2 ▶ 01 ▶ 02

TABLA 8

▶ 03

RAZÓN SOCIAL

Las diez empresas más grandes de Antioquia en el sector comercio al por mayor y al por menor (miles de pesos) SECTOR

Ingresos operacionales

Utilidades netas

Var. ingresos operacionales

Var. utilidades netas

2014

2014 / 2013

C. I. Gutiérrez y Cía. S. A.

Comercio al por mayor

1.496.275.597

4.950.025

52,2 %

Distracom y Cía. Ltda.

Comercio al por menor

1.092.701.777

22.806.114

13,0 %

58,3 %

Ferrasa S. A. S.

Comercio al por mayor

752.158.936

-6.785.213

9,7 %

-32,4 %

Comercio de vehículos y actividades conexas

483.133.525

13.005.098

1,1 %

-0,5 %

Comercializadora Internacional de Metales Preciosos de Colombia S. A.

Comercio al por mayor

462.610.109

2.028.337

1,7 %

47,2 %

Comercial internacional de equipos y maquinaria S. A. S.

-10,6 %

Almacenes Flamingo S. A.

Comercio al por menor

433.663.088

10.502.930

9,2 %

13,8 %

C. I. Metales Hermanos S. A.

Comercio al por mayor

418.907.876

4.247.599

-36,7 %

230,6 %

Zeuss Petroleum S. A.

Comercio al por mayor

408.947.459

3.431.618

17,2 %

1,3 %

Compañía de Cosméticos Votre Passion S. A.

Comercio al por mayor

327.122.096

404.592

9,3 %

-292,1 %

Novaventa S. A. S.

Comercio al por mayor

317.153.437

23.759.061

22,9 %

119,7 %

6.192.673.900

78.350.161

11,9 %

60,4 %

18.188.160.630

295.088.216

12,7 %

31,1 %

Subtotal Total sector comercio

Fuente: Superintendencia de Sociedades. Cálculos: Unidad de Investigaciones, Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia.

▶ VOLVER AL CONTENIDO

▶LAS 500 EMPRESAS MÁS GRANDES DE ANTIOQUIA: DESEMPEÑO RECIENTE

ARTÍCULO 1

Por subsectores, la actividad que mayor aporte hizo al crecimiento de los ingresos operacionales del sector (12,7 %) fue comercio al por mayor. En

▶ 01 ▶ 02 ARTÍCULO 2 ▶ 01 ▶ 02

cuanto a las utilidades netas, las actividades que explicaron su crecimiento (31 %) fueron comercio al por menor y al por mayor.

Ingresos operacionales y utilidad neta de las empresas grandes del sector comercio 2013-2014

TABLA 9

▶ 03

Actividad industrial

Ingresos operacionales 2013

2014

Utilidad neta Var. 2014/2013

2013

2014

Var. 2014/2013

Comercio al por mayor

10.075.318.912

11.147.721.183

10,6 %

117.106.686

141.955.665

21,2 %

Comercio al por menor

3.599.483.308

4.223.805.277

17,3 %

69.909.213

106.351.891

52,1 %

Comercio de vehículos y actividades conexas

2.465.443.827

2.816.634.170

14,2 %

38.130.128

46.780.660

22,7 %

Fuente: Superintendencia de Sociedades. Cálculos: Unidad de Investigaciones, Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia.

Los indicadores de rentabilidad de las empresas del sector comercio tuvieron un comportamiento irregular en el período analizado, con reducciones en los años 2011 y 2013; mientras que en 2014 registraron un comportamiento superior, especialmente

el de rentabilidad del patrimonio (Tabla 10). El indicador de rotación de activos viene disminuyendo desde el año 2012, mientras que el de apalancamiento financiero permaneció casi invariable durante el período 2010-2014.

Evolución de los principales indicadores financieros de las más grandes del sector comercio al por mayor y al por menor 2010-2014

TABLA 10 Indicador

2010

2011

2012

2013

2014

Margen neto

1,9 %

2,1 %

1,6 %

1,4 %

1,6 %

Rentabilidad del patrimonio

10,3 %

10,8 %

8,6 %

6,6 %

8,1 %

Rotación de activos

2,19

2,10

2,23

2,02

1,95

Apalancamiento

2,51

2,50

2,40

2,35

2,57

Fuente: Superintendencia de Sociedades. Cálculos: Unidad de Investigaciones, Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia

▶ VOLVER AL CONTENIDO

▶LAS 500 EMPRESAS MÁS GRANDES DE ANTIOQUIA: DESEMPEÑO RECIENTE

ARTÍCULO 1

Desagregado por actividad, los mayores índices de rentabilidad (margen neto y rentabilidad del

▶ 01 ▶ 02

patrimonio) en 2014 se registraron en comercio al por menor (Gráfica 17).

ARTÍCULO 2 ▶ 01 ▶ 02 ▶ 03

GRÁFICA 17

Indicadores de rentabilidad de las empresas más grandes del sector comercio según actividad 2014

10,1 %

Rentabilidad del patrimonio

7,0 % 7,4 %

2,5 %

Margen neto

1,7 % 1,3 % 0

2% Comercio al por menor

Comercio de vehículos y actividades conexas

10 %

12 %

Comercio al por mayor

Fuente : Superintendencia de Sociedades. Cálculos: Unidad de Investigaciones, Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia

▶ VOLVER AL CONTENIDO

▶LAS 500 EMPRESAS MÁS GRANDES DE ANTIOQUIA: DESEMPEÑO RECIENTE

Construcción De las 500 empresas más grandes de Antioquia, 48 operan en el sector de construcción. Este grupo de empresas representa 9 % de los activos totales, 7 % de los ingresos operacionales y 5 % de las utilidades netas de las 500. Entre 2010 y 2014, las empresas más grandes de construcción tuvieron un

▶ 02 ARTÍCULO 2 ▶ 01 ▶ 02 ▶ 03

GRÁFICA 18

desempeño positivo en activos y ventas, aunque con una reducción significativa de sus utilidades netas en el último año (Gráfica 18). En dicho período, los activos totales de ese grupo de empresas registraron un crecimiento promedio anual de 18,5 %, los ingresos operacionales 12,34 % y las utilidades netas 2,2 %.

Evolución de las principales variables de las empresas grandes del sector construcción 2010-2014

Total activo / ingresos operacionales (Millones de pesos)

▶ 01

5.000

250

4 .000

200

3.000

150

2.000

100

1.000

0 Total activo Ingresos operacionales Utilidad neta

2010

2011

2012

2013

2014

2.289.448 2.247.189 130.389

2.710.620 2.166.608 111.364

3.383.526 2.668.709 182.691

3.943.263 3.122.131 200.346

4.494.379 3.512.016 99.499

Utilidad neta (Millones de pesos)

ARTÍCULO 1

Fuente: Superintendencia de Sociedades. Cálculos: Unidad de Investigaciones, Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia.

▶ VOLVER AL CONTENIDO

▶LAS 500 EMPRESAS MÁS GRANDES DE ANTIOQUIA: DESEMPEÑO RECIENTE

ARTÍCULO 1

En la siguiente tabla se presenta el listado de las diez empresas más grandes del sector construcción

▶ 01 ▶ 02

según ingresos; estas representan 54 % de los ingresos totales de las grandes empresas del sector.

ARTÍCULO 2 ▶ 01 ▶ 02

TABLA 11

Las diez empresas más grandes de Antioquia en el sector construcción (miles de pesos)

▶ 03

RAZÓN SOCIAL

SECTOR

Ingresos operacionales

Utilidades netas

Var. ingresos operacionales

Var. utilidades netas

2014

2014 / 2013

Construcoes e Comercio Camargo Correa S. A. Sucursal Colombia

Construcción de obras civiles

268.368.372

10.187.746

169,4 %

-660,1 %

Latinoamericana de Construcciones S. A.

Construcción de obras civiles

244.481.746

9.378.501

-0,2 %

-46,1 %

Coninsa Ramón H. S. A.

Construcción de obras civiles

233.746.064

11.754.806

16,0 %

-29,2 %

Arquitectos e Ingenieros Asociados S. A.

Construcción de obras residenciales

227.361.794

-61.770.893

-34,3 %

-4102,2 %

Construcción de obras civiles

219.615.813

9.609.077

87,3 %

135,4 %

Estyma Estudios y Manejos S. A. Procopal S. A.

Construcción de obras civiles

176.004.546

4.719.286

-11,8 %

-42,5 %

SP Ingenieros S. A. S.

Construcción de obras civiles

160.655.866

7.230.287

-33,5 %

-18,3 %

Arquitectura y Concreto S. A.

Adecuación de obras de construcción

155.137.065

4.166.603

54,7 %

-75,5 %

Constructora Capital Medellín S. A. S.

Construcción de obras residenciales

144.593.200

11.142.237

-40,5 %

-80,6 %

Construcción de obras civiles

93.535.821

6.142.783

81,2 %

188,9 %

Subtotal

1.923.500.287

12.560.433

4,2 %

-90,4 %

Total sector construcción

3.540.276.968

100.593.750

12,7 %

-49,8 %

Pavimentar S. A.

Fuente: Superintendencia de Sociedades. Cálculos: Unidad de Investigaciones, Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia.

▶ VOLVER AL CONTENIDO

▶LAS 500 EMPRESAS MÁS GRANDES DE ANTIOQUIA: DESEMPEÑO RECIENTE

ARTÍCULO 1

Por subsectores, la actividad que mayor aporte hizo al crecimiento de los ingresos operacionales del sector (12,5 %) fue comercio construcción de obras civiles (Tabla 12), lo que es coherente con el aporte

▶ 01 ▶ 02 ARTÍCULO 2 ▶ 01

de la actividad al crecimiento del PIB de Antioquia. En cuanto a las utilidades netas, su reducción en el último año estuvo explicada por la actividad de construcción de obras residenciales.

▶ 02 ▶ 03

Ingresos operacionales y utilidad neta de las empresas grandes del sector construcción 2013-2014

TABLA 12

Actividad industrial

Ingresos operacionales

Utilidad neta

2013

2014

Var. 2014/2013

1.726.520.161

2.029.128.396

17,5 %

87.789.091

92.845.371

5,8 %

Construcción de obras residenciales

964.126.586

924.777.681

-4,1 %

86.293.690

- 11.056.793

-112,8 %

Adecuación de obras de construcción

431.483.990

558.109.769

29,3 %

26.263.196

17.709.995

-32,6 %

Construcción de obras civiles

2013

2014

Var. 2014/2013

Fuente: Superintendencia de Sociedades. Cálculos: Unidad de Investigaciones, Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia.

Desde el año 2012, el margen neto en las empresas del sector construcción ha mostrado una tendencia a la baja y en 2014 registró una reducción de 3,6 puntos porcentuales; igual comportamiento se presentó en la rentabilidad del patrimonio

(Tabla 13). El indicador de rotación de activos se mantuvo constante en el período 2011-2014, luego de alcanzar el valor de 0,98 en 2010. Por último, el indicador de endeudamiento exhibe una tendencia creciente desde 2012.

▶ VOLVER AL CONTENIDO

▶LAS 500 EMPRESAS MÁS GRANDES DE ANTIOQUIA: DESEMPEÑO RECIENTE

ARTÍCULO 1 ▶ 01

Evolución de los principales indicadores financieros de las más grandes del sector construcción 2010-2014

TABLA 13

▶ 02 ARTÍCULO 2 ▶ 01 ▶ 02 ▶ 03

Indicador

2010

2011

Margen neto

5,8 %

5,1 %

Rentabilidad del patrimonio

12,2 %

8,9 %

Rotación de activos

0,98

0,80

Apalancamiento

2,13

2,18

2012

2013

2014

6,8 %

6,4 %

2,8 %

11,1 %

10,7 %

5,0 %

0,79

0,78

2,05

2,12

2,23

Fuente: Superintendencia de Sociedades. Cálculos: Unidad de Investigaciones, Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia.

Desagregado por actividad, los mayores índices de rentabilidad (margen neto y rentabilidad del patrimonio) en 2014 se registraron en construcción de

GRÁFICA 19

obras civiles (Gráfica 19); mientras que la construcción de edificaciones registró indicadores de rentabilidad negativos.

Indicadores de rentabilidad de las empresas más grandes del sector construcción según actividad 2014 7,3 %

Rentabilidad del patrimonio

4,4 % -3,2 %

4,6 %

Margen neto

3,2 % -1,2 % -4 %

-3 %

-2 %

-1 %

Construcción de obras civiles

Adecuamento de obras de contrucción

Construcción de obras residenciales

Fuente: Superintendencia de Sociedades. Cálculos: Unidad de Investigaciones, Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia.

▶ VOLVER AL CONTENIDO

▶LAS 500 EMPRESAS MÁS GRANDES DE ANTIOQUIA: DESEMPEÑO RECIENTE

Actividades financieras y de seguros Cuatro de las 500 empresas más grandes de Antioquia pertenecen al sector de actividades financieras y de seguros; estas representaron 9 % de los activos totales, 2 % de los ingresos operacionales y 37 % de las utilidades netas de las 500 en 2014. Entre 2010 y 2014, las empresas más grandes de

▶ 02 ARTÍCULO 2 ▶ 01 ▶ 02 ▶ 03

GRÁFICA 20

servicios financieros y de seguros tuvieron un desempeño destacado, aunque con una reducción de los ingresos y las utilidades en el año 2011 (Gráfica 20). En los últimos cinco años, los activos totales de estas empresas registraron un crecimiento promedio anual de 9,4 %, los ingresos operacionales 16,09 % y las utilidades netas 15,8 %.

Evolución de las principales variables de las 500 empresas más grandes de Antioquia 2010-2014 6.000

800 700

5.000

Total activo / ingresos operacionales (Millones de pesos)

▶ 01

600 4.000

500 400

3.000

300

2.000

200 1.000

0 Total activo Ingresos operacionales Utilidad neta

Utilidad neta (Millones de pesos)

ARTÍCULO 1

100

2010

2011

2012

2013

2014

3.428.877 631.050 532.484

3.876.881 386.997 289.763

4.031.296 513.234 392.197

4.417.339 567.754 398.877

4.899.841 907.306 684.192

Fuente: Superintendencia de Sociedades. Cálculos: Unidad de Investigaciones, Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia.

▶ VOLVER AL CONTENIDO

▶LAS 500 EMPRESAS MÁS GRANDES DE ANTIOQUIA: DESEMPEÑO RECIENTE

ARTÍCULO 1

En la siguiente tabla se presentan las empresas más grandes del sector actividades financieras y de seguros según ingresos; estas representan el

▶ 01 ▶ 02 ARTÍCULO 2

100 % de los ingresos totales de las grandes empresas del sector.

▶ 01 ▶ 02 ▶ 03

TABLA 14 RAZÓN SOCIAL

Las diez empresas más grandes de Antioquia en el sector actividades financieras y de seguros (miles de pesos) SECTOR

Ingresos operacionales

Utilidades netas

Var. ingresos operacionales

Var. utilidades netas

2014

2014 / 2013

Suramericana S. A.

Actividades auxiliares a servicios financieros

572.782.210

454.020.718

69,7 %

72,7 %

Colener S. A.

Actividades auxiliares a servicios financieros

171.859.726

152.319.439

21,9 %

26,4 %

Actividades diversas de inversión (excepto seguros y pensión)

123.836.463

69.061.860

120,4 %

635,3 %

Actividades auxiliares a servicios financieros

38.827.875

8.790.208

17,5 %

45,3 %

Servicios Generales Suramericana S. A. FGA Fondo de Garantías S. A. Subtotal

907.306.274

684.192.225

59,8 %

71,5 %

Total sector actividades financieras y de seguros

907.306.274

684.192.225

59,8 %

71,5 %

Fuente: Superintendencia de Sociedades. Cálculos: Unidad de Investigaciones, Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia.

La rentabilidad sobre las ventas o margen neto en las empresas del sector actividades de servicios financieros y de seguros fue superior a 70 % durante los últimos cinco años (Tabla 15). Este sector registra la más alta rentabilidad y es seguido solo por el sector de servicios inmobiliarios que alcanzó un margen neto de 49 % en 2013. En cuanto a la

rentabilidad del patrimonio, esta se incrementó en 5,4 puntos porcentuales en 2014 comparado con 2013. El indicador de rotación de activos registra una tendencia creciente desde 2012, mientras que el indicador de apalancamiento financiero ha mostrado un comportamiento estable en los últimos tres años.

▶ VOLVER AL CONTENIDO

▶LAS 500 EMPRESAS MÁS GRANDES DE ANTIOQUIA: DESEMPEÑO RECIENTE

ARTÍCULO 1 ▶ 01

Evolución de los principales indicadores financieros de las más grandes del sector actividades financieras y de seguros 2010-2014

TABLA 15

▶ 02 ARTÍCULO 2 ▶ 01 ▶ 02 ▶ 03

Indicador

2010

2011

2012

2013

2014

Margen neto

84,4 %

74,9 %

76,4 %

70,3 %

75,4 %

Rentabilidad del patrimonio

15,8 %

8,2 %

10,0 %

9,3 %

14,7 %

Rotación de activos

0,18

0,10

0,13

0,19

Apalancamiento

1,02

1,10

1,03

1,05

Fuente: Superintendencia de Sociedades. Cálculos: Unidad de Investigaciones, Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia.

▶ VOLVER AL CONTENIDO

COMENTARIOS FINALES

En la región conviven hoy dos dinámicas muy importantes: la gran empresa que se consolida e internacionaliza comercial y financieramente, y la mipyme que enfrenta retos constantes para alcanzar mayores niveles de productividad y para profundizar su inserción en mercados nacionales e internacionales. La ciudad y la región han avanzado en la construcción de una visión en la que se priorizan las actividades que son estratégicas por su potencial de crecimiento, especialización en productos / servicios de alto valor agregado y capacidad de jalonamiento de otras actividades productivas. Ahora es prioritario dar el siguiente paso y construir las condiciones que permitan avanzar hacia la especialización inteligente de la región, en la que se involucran mayor conocimiento y capacidades científicas y tecnológicas. El éxito de una estrategia de especialización inteligente dependerá en gran medida de la capacidad de cada región para encadenar las empresas de menor tamaño con las grandes, a través del diseño e implementación de programas basados en transferencia de conocimiento, difusión de buenas prácticas, desa-

rrollo de proveedores y encadenamientos eficientes. El propósito final de todo esto será la generación de mayores capacidades en las pequeñas y medianas empresas para competir en mercados nacionales e internacionales con productos diferenciados. La profundización de las relaciones comerciales con otros países constituye un espacio significativo de complementariedad entre la gran empresa y las mipymes. La capacidad técnica y financiera de la gran empresa, así como su experiencia en procesos de internacionalización, son hechos que deben capitalizarse para: • Generar mayor capacidad de agregación de valor en las mipymes a través de programas como Plan Padrino, Desarrollo de Proveedores, Subcontratación. • Conectar las empresas de menor tamaño a cadenas de valor en nuevos mercados nacionales e internacionales. • Incrementar el número de empresas micro y pequeña que se vinculen a la dinámica exportadora. ▶ VOLVER AL CONTENIDO

▶ COMENTARIOS FINALES

ARTÍCULO 1 ▶ 01 ▶ 02 ARTÍCULO 2 ▶ 01 ▶ 02 ▶ 03

• Fomentar las exportaciones indirectas, como mecanismo de aprendizaje y experiencia previa para las mipymes, que posteriormente garanticen una mayor permanencia de estas en mercados internacionales. La institucionalidad pública y privada de Antioquia debe garantizar, entonces, la búsqueda permanente de una base empresarial más amplia y especializada, en el marco de un mejor ambiente de negocios que permita un acceso eficiente a los mercados, a recursos de inversión y a conocimiento; y garantice unas condiciones de entorno

favorables para retener las grandes inversiones en la ciudad y en la región. Ese debe ser un propósito claramente definido y abordado de manera pertinente en el Plan de Desarrollo local y en el regional para el período 2016-2019, y materializado en programas y proyectos que reconozcan las realidades diversas entre las empresas de diferentes tamaños y encadenamientos productivos, así como la importancia de las grandes empresas en los procesos de generación de riqueza, inversión, conocimiento y como tractoras de las dinámicas de internacionalización de la región.

▶ VOLVER AL CONTENIDO

ANEXO 1 LISTADO DE LAS 500 EMPRESAS MÁS GRANDES DE ANTIOQUIA Y SUS PRINCIPALES VARIABLES

No.

Razón social

Sector

Total activo

Total pasivo

Total patrimonio

Ingresos operacionales

Variación ingresos operacionales 2014 / 2013

Utilidad neta

Variación utilidad neta 2014 / 2013

C. I. J. GUTIÉRREZ Y CÍA. S. A.

Comercio al por mayor

98.999.290

37.654.009

61.345.281

1.496.275.597

52,2 %

4.950.025

-10,6 %

SOLLA S. A.

Productos alimenticios

590.094.865

331.661.415

258.433.450

1.267.961.725

7,1 %

31.375.411

358,9 %

CONTEGRAL S. A.

Productos alimenticios

924.037.299

485.680.556

438.356.743

1.239.406.295

16,5 %

32.415.100

-45,8 %

DISTRACOM Y CÍA. LTDA.

Comercio al por menor

504.335.013

254.305.634

250.029.379

1.092.701.777

13 %

22.806.114

58,3 %

GASEOSAS POSADA TOBÓN S. A.

Bebidas

2.166.649.629

433.937.281

1.732.712.348

1.073.601.125

11,3 %

102.131.233

36,8 %

COLOMBIANA KIMBERLY COLPAPEL S. A.

Papel, cartón y productos derivados

2.158.621.962

459.693.679

1.698.928.283

838.995.098

2,3 %

-543.779.641

-439,1 %

CERVECERÍA UNIÓN S. A.

Bebidas

1.367.389.246

265.908.835

1.101.480.411

837.520.139

10,6 %

256.997.770

24,9 %

FERRASA S. A. S.

Comercio al por mayor

684.312.822

369.215.787

315.097.035

752.158.936

9,7 %

-6.785.213

INDUSTRIAS HACEB S. A.

Aparatos y equipo eléctrico

755.819.624

514.081.397

241.738.227

702.066.759

15,2 %

21.343.966

32,2 %

INDUSTRIA COLOMBIANA DE MOTOCICLETAS YAMAHA S. A.

Fabricación de otros medios de transporte y sus partes

464.400.357

118.043.815

346.356.542

691.369.464

13,2 %

40.497.717

17,7 %

CRYSTAL S. A. S.

Confección prendas de vestir

674.692.586

333.973.483

340.719.103

644.110.276

-13,4 %

7.590.756

-51,4 %

COMPAÑÍA NACIONAL DE CHOCOLATES S. A. S.

Productos alimenticios

1.305.048.408

429.552.255

875.496.153

640.413.210

12,4 %

38.128.315

-42,8 %

ALIMENTOS FINCA S. A. S.

Productos alimenticios

337.452.234

110.830.653

226.621.581

635.245.297

22,3 %

13.692.320

-4,9 %

INDUSTRIA COLOMBIANA DE CAFÉ S. A. S.

Productos alimenticios

981.403.637

397.382.334

584.021.303

614.790.068

1,2 %

61.913.236

-0,3 %

COMPAÑÍA DE GALLETAS NOEL S. A. S.

Productos alimenticios

1.419.844.492

430.094.087

989.750.405

596.699.907

6,1 %

93.805.528

33,9 %

CRISTALERÍA PELDAR S. A.

Fabricación de productos minerales no metálicos

942.079.725

289.047.560

653.032.165

574.983.357

114.569.541

34,8 %

SURAMERICANA S. A.

Actividades auxiliares a servicios financieros

2.583.045.587

126.347.881

2.456.697.706

572.782.210

69,7 %

454.020.718

72,7 %

▶ VOLVER AL CONTENIDO

▶ ANEXO 1. LISTADO DE LAS 500 EMPRESAS MÁS GRANDES DE ANTIOQUIA Y SUS PRINCIPALES VARIABLES

ARTÍCULO 1

Variación utilidad neta 2014 / 2013

GASEOSAS LUX S. A.

Bebidas

524.613.444

137.177.793

387.435.651

485.752.562

1,5 %

29.483.233

30 %

▶ 01

COMERCIAL INTERNACIONAL DE EQUIPOS Y MAQUINARIA S. A. S.

Comercio de vehículos y actividades conexas

613.517.520

492.211.305

121.306.215

483.133.525

1,1 %

13.005.098

-0,5 %

COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL DE METALES PRECIOSOS DE COLOMBIA S. A.

Comercio al por mayor

37.383.549

28.769.541

8.614.008

462.610.109

1,7 %

2.028.337

47,2 %

COMPAÑÍA COLOMBIANA DE TABACO S. A.

Tabaco

479.440.932

332.718.782

146.722.150

451.312.393

4,5 %

11.463.396

-69 %

ALMACENES FLAMINGO S. A.

Comercio al por menor

453.105.238

233.953.230

219.152.008

433.663.088

9,2 %

10.502.930

13,8 %

C. I. METALES HERMANOS S. A.

Comercio al por mayor

16.312.170

10.833.764

5.478.406

418.907.876

-36,7 %

4.247.599

230,6 %

ZEUSS PETROLEUM S. A.

Comercio al por mayor

78.257.217

50.454.456

27.802.761

408.947.459

17,2 %

3.431.618

1,3 %

COMPAÑÍA GLOBAL DE PINTURAS S. A.

Productos químicos

656.244.967

329.890.456

326.354.511

403.733.703

1,1 %

36.887.221

-2,3 %

SOCIEDAD DE COMERCIALIZACIÓN INTERNACIONAL LEONISA S. A.

Confección prendas de vestir

559.142.642

264.442.545

294.700.097

366.708.893

8,9 %

37.803.775

-15,1 %

COMPAÑÍA DE COSMÉTICOS VOTRE PASSION S. A.

Comercio al por mayor

30.622.777

28.956.476

1.666.301

327.122.096

9,3 %

404.592

-292,1 %

NOVAVENTA S. A. S.

Comercio al por mayor

147.092.940

53.442.502

93.650.438

317.153.437

22,9 %

23.759.061

119,7 %

INTERNACIONAL DE DISTRIBUCIONES DE VESTUARIO DE MODA S. A.

Confección prendas de vestir

103.421.809

65.420.885

38.000.924

303.427.280

43,8 %

18.357.381

-10,5 %

MARKETING PERSONAL S. A

Comercio al por menor

129.216.445

101.889.868

27.326.577

301.485.390

103,7 %

12.190.685

3.328,2 %

PIMPOLLO S. A. S.

Agricultura, ganadería, caza

250.613.991

137.491.500

113.122.491

290.018.799

9,5 %

-693.551

MADECENTRO COLOMBIA S. A.

Comercio al por menor

148.711.655

102.143.659

46.567.996

280.178.384

45,5 %

8.595.120

86 %

CONSTRUCOES E COMERCIO CAMARGO CORREA S. A. SUCURSAL COLOMBIA

Construcción de obras civiles

224.891.715

194.504.927

30.386.788

268.368.372

169,4 %

10.187.746

-660,1 %

ANHÍDRIDOS Y DERIVADOS DE COLOMBIA S. A.

Productos químicos

275.741.985

104.524.025

171.217.960

265.210.078

8,4 %

6.706.760

-56,1 %

JOHN RESTREPO A. Y CÍA. S. A.

Comercio al por mayor

136.017.479

99.746.765

36.270.714

263.994.568

-1,6 %

-6.512.929

▶ 02 ▶ 03

Total pasivo

Variación ingresos operacionales 2014 / 2013

ARTÍCULO 2

▶ 02

Total activo

Ingresos operacionales

Razón social

▶ 01

Sector

Total patrimonio

No.

Utilidad neta

▶ VOLVER AL CONTENIDO

▶ ANEXO 1. LISTADO DE LAS 500 EMPRESAS MÁS GRANDES DE ANTIOQUIA Y SUS PRINCIPALES VARIABLES

ARTÍCULO 1 ▶ 01

No.

Razón social

MULTIENLACE S. A.

Actividades administrativas y de apoyo de oficina

SOBERANA S. A. S.

H. A. BICICLETAS S. A.

▶ 02 ARTÍCULO 2 ▶ 01 ▶ 02 ▶ 03

Sector

Total activo

Total pasivo

283.114.875

35.304.141

Comercio al por mayor

93.562.376

Comercio al por mayor

205.526.719

CUEROS VÉLEZ S. A.

Cuero, calzado y productos relacionados

LATINOAMERICANA DE CONSTRUCCIONES S. A.

Total patrimonio

Ingresos operacionales

Variación ingresos operacionales 2014 / 2013

247.810.734

258.431.404

11 %

68.519.354

25.043.022

258.260.210

50.215.412

155.311.307

250.759.076

214.452.916

118.027.849

96.425.067

Construcción de obras civiles

179.439.085

93.895.943

CONINSA RAMÓN H. S.A.

Construcción de obras civiles

390.469.642

INVERSIONES EURO S. A.

Comercio al por menor

ARQUITECTOS E INGENIEROS ASOCIADOS S. A.

Construcción de obras residenciales

ESTYMA ESTUDIOS Y MANEJOS S. A.

Utilidad neta

Variación utilidad neta 2014 / 2013

12.124.227

17,5 %

18,5 %

9.470.613

190,4 %

25,1 %

26.403.908

32,8 %

250.012.225

19,4 %

5.635.628

-0,6 %

85.543.142

244.481.746

-0,2 %

9.378.501

-46,1 %

233.939.056

156.530.586

233.746.064

16 %

11.754.806

-29,2 %

74.338.634

45.211.687

29.126.947

227.897.357

19,5 %

7.281.274

534,7 %

284.653.771

254.627.228

30.026.543

227.361.794

-34,3 %

-61.770.893

-4.102,2 %

Construcción de obras civiles

121.981.506

71.620.221

50.361.285

219.615.813

87,3 %

9.609.077

135,4 %

PRODUCTOS AUTOADHESIVOS ARCLAD S. A.

Papel, cartón y productos derivados

244.464.046

131.518.267

112.945.779

211.917.644

13,1 %

7.688.958

14,6 %

AUTOLARTE S. A.

Comercio de vehículos y actividades conexas

105.406.470

45.269.876

60.136.594

206.609.616

24,1 %

2.792.928

78,7 %

INPROQUIM S. A.

Comercio al por mayor

57.312.838

43.086.370

14.226.468

206.529.528

33,5 %

2.090.469

30,5 %

COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL IBLU S. A. S.

Comercio al por mayor

112.448.817

100.439.120

12.009.697

204.311.679

49 %

1.618.411

-15,7 %

DISTRIBUIDORA DE ABONOS S. A.

Comercio al por mayor

111.374.368

73.053.349

38.321.019

200.769.353

5,7 %

4.360.884

73,1 %

YOKOMOTOR S. A.

Comercio de vehículos y actividades conexas

81.069.352

53.207.336

27.862.016

200.663.837

16 %

3.295.516

39,9 %

DEPÓSITO DE MEDICAMENTOS POS S. A.

Comercio al por mayor

91.097.754

66.075.251

25.022.503

197.381.170

-4,6 %

5.409.526

3,8 %

COMPAÑÍA INDUSTRIAL DE PRODUCTOS AGROPECUARIOS CIPA S. A.

Productos alimenticios

91.007.944

63.932.521

27.075.423

190.260.513

10 %

289.165

1.215,2 %

DISTRIBUIDORA PASTEUR S. A.

Comercio al por menor

92.938.993

41.956.827

50.982.166

187.736.026

11,2 %

4.459.167

-14,0 %

HOJALATA Y LAMINADOS S. A.

Industria metalmecánica derivada

231.296.260

65.437.300

165.858.960

185.986.502

41,5 %

6.631.531

393,4 %

▶ VOLVER AL CONTENIDO

▶ ANEXO 1. LISTADO DE LAS 500 EMPRESAS MÁS GRANDES DE ANTIOQUIA Y SUS PRINCIPALES VARIABLES

ARTÍCULO 1 ▶ 01

ARTÍCULO 2 ▶ 01 ▶ 02 ▶ 03

Total activo

Total pasivo

Ingresos operacionales

Variación ingresos operacionales 2014 / 2013

Variación utilidad neta 2014 / 2013

Razón social

ZANDOR CAPITAL S. A. COLOMBIA

Extracción de minerales metalíferos

593.911.807

177.820.331

416.091.476

185.650.035

-10,5 %

-58.749.178

CACHARRERÍA MUNDIAL S. A. S.

Comercio al por mayor

110.211.426

35.560.329

74.651.097

180.837.808

-36,9 %

-978.674

DISTRIBUIDORA DE TEXTILES Y CONFECCIONES S. A.

Confección prendas de vestir

219.047.950

35.230.048

183.817.902

180.280.236

-5,8 %

6.058.453

-59,7 %

MANPOWER DE COLOMBIA LTDA.

Actividades de empleo

31.800.729

16.960.279

14.840.450

180.050.279

34,4 %

1.214.361

-1.228,3 %

MANPOWER PROFESSIONAL LTDA.

Actividades de empleo

43.803.462

28.893.623

14.909.839

179.836.111

46,5 %

5.244.558

98,1 %

A LAUMAYER Y COMPAÑÍA EXPORTADORES DE CAFÉ S. A.

Comercio al por mayor

58.753.380

46.599.530

12.153.850

178.040.402

55,3 %

1.072.920

140,5 %

ALIMENTOS FRIKO S. A. S.

Agricultura, ganadería, caza

205.276.486

87.971.918

117.304.568

176.942.309

7,2 %

3.526.871

-170,4 %

PROCOPAL S. A.

Construcción de obras civiles

188.693.818

69.493.070

119.200.748

176.004.546

-11,8 %

4.719.286

-42,5 %

C. I. HERMECO S. A.

Confección prendas de vestir

100.371.077

77.778.798

22.592.279

172.798.317

5,5 %

-1.747.067

-393,6 %

COLENER S. A. S.

Actividades auxiliares a servicios financieros

1.882.536.133

87.865

1.882.448.268

171.859.726

21,9 %

152.319.439

26,4 %

JOHN URIBE E HIJOS S. A.

Comercio al por mayor

115.865.582

78.701.695

37.163.887

171.471.353

24,6 %

-5.945.785

-635,9 %

GASES INDUSTRIALES DE COLOMBIA S. A.

Productos químicos

345.339.443

78.434.753

266.904.690

167.421.271

5,8 %

17.792.700

168,9 %

MERCADEO Y MODA S. A. S.

Confección prendas de vestir

108.585.989

93.257.065

15.328.924

163.777.555

8,7 %

2.721.160

97 %

PREMEX S. A.

Productos alimenticios

117.007.415

71.867.686

45.139.729

163.041.075

12,4 %

2.935.133

49,8 %

CASA BRITÁNICA S. A.

Comercio de vehículos y actividades conexas

60.184.695

42.197.983

17.986.712

160.777.984

14,2 %

1.183.695

49,1 %

SP INGENIEROS S. A. S.

Construcción de obras civiles

207.721.507

57.333.352

150.388.155

160.655.866

-33,5 %

7.230.287

-18,3 %

ANTIOQUEÑA DE PORCINOS LTDA.

Agricultura, ganadería, caza

185.912.812

90.668.319

95.244.493

157.287.698

32,4 %

6.213.890

125,6 %

CRISTAR S. A. S.

Fabricación de productos minerales no metálicos

246.535.060

33.658.780

212.876.280

156.192.573

8,7 %

26.850.982

-19,5 %

ARQUITECTURA Y CONCRETO S. A.

Adecuación de obras de construcción

554.897.187

259.060.998

295.836.189

155.137.065

54,7 %

4.166.603

-75,5 %

▶ 02

Sector

Total patrimonio

No.

Utilidad neta

▶ VOLVER AL CONTENIDO

▶ ANEXO 1. LISTADO DE LAS 500 EMPRESAS MÁS GRANDES DE ANTIOQUIA Y SUS PRINCIPALES VARIABLES

ARTÍCULO 1 ▶ 01

ARTÍCULO 2 ▶ 01 ▶ 02 ▶ 03

Total activo

Total pasivo

Ingresos operacionales

Variación ingresos operacionales 2014 / 2013

Variación utilidad neta 2014 / 2013

Razón social

DISTRIBUIDORA DE VINOS Y LICORES S. A.

Comercio al por mayor

146.973.683

133.920.083

13.053.600

155.027.050

16,4 %

1.210.818

342 %

PRODUCTOS QUÍMICOS PANAMERICANOS S. A.

Productos químicos

371.543.808

228.712.991

142.830.817

151.353.806

-14,4 %

-25.907.681

BREASCOL S. A.

Comercio al por menor

25.471.784

6.789.890

18.681.894

150.380.891

4,9 %

2.072.854

7,8 %

PAPELES Y CARTONES S. A.

Papel, cartón y productos derivados

211.471.361

22.922.655

188.548.706

148.355.657

5,1 %

19.674.836

27,1 %

TINTAS S. A. S.

Productos químicos

151.545.415

100.650.683

50.894.732

145.684.809

1,2 %

4.572.366

-28,5 %

CONSTRUCTORA CAPITAL MEDELLÍN S. A. S.

Construcción de obras residenciales

249.143.687

217.817.927

31.325.760

144.593.200

-40,5 %

11.142.237

-80,6 %

COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL DE LLANTAS S. A.

Comercio de vehículos y actividades conexas

117.791.616

78.160.165

39.631.451

142.232.716

-1,7 %

907.807

-56,3 %

ANTIOQUEÑA DE AUTOMOTORES Y REPUESTOS S. A.

Comercio de vehículos y actividades conexas

68.773.750

32.434.880

36.338.870

140.911.257

24,1 %

1.801.492

17,7 %

INTERQUIM S. A.

Productos químicos

79.828.842

35.932.611

43.896.231

135.650.294

7,9 %

5.677.894

36,5 %

ALICO S. A.

Productos de caucho y plástico

112.990.884

66.308.339

46.682.545

135.409.620

10 %

1.863.874

-15,5 %

ALIANZA MAYORISTA S. A. S.

Comercio al por mayor

188.045.871

179.962.165

8.083.706

132.071.327

9,5 %

2.678.703

131,2 %

COMPUREDES S. A.

Mantenimiento de computadores, efectos personales y enseres

49.858.787

32.310.682

17.548.105

132.056.557

11 %

1.440.680

10,1 %

COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL JEANS S. A.

Confección prendas de vestir

63.715.985

42.199.238

21.516.747

131.988.737

5,4 %

-2.175.117

-401 %

INVESA S. A.

Productos químicos

114.291.202

26.954.054

87.337.148

131.607.066

7,6 %

5.662.947

2,2 %

NUBIOLA COLOMBIA PIGMENTOS S. A.

Industrias metalúrgicas básicas

154.221.984

27.026.363

127.195.621

127.714.891

13.653.497

36,6 %

CONQUIMICA S. A.

Comercio al por mayor

46.232.613

36.746.635

9.485.978

127.161.821

8,4 %

1.817.896

67,7 %

COMERCIALIZADORA Y REPRESENTACIONES ANTIOTRADING S. A. S.

Comercio al por mayor

17.010.564

12.003.110

5.007.454

125.490.507

66,4 %

651.349

108,4 %

TEXCOMERCIAL TEXCO S. A. S.

Comercio al por mayor

60.630.994

41.916.822

18.714.172

124.597.866

30,6 %

1.039.229

1.032,5 %

SERVICIOS GENERALES SURAMERICANA S. A. S.

Actividades diversas de inversión (excepto seguros y pensiones)

361.122.785

76.184.707

284.938.078

123.836.463

120,4 %

69.061.860

635,3 %

VEHÍCULOS DEL CAMINO LIMITADA

Comercio de vehículos y actividades conexas

23.646.866

19.017.622

4.629.244

120.023.460

22 %

405.054

4,1 %

▶ 02

Sector

Total patrimonio

No.

Utilidad neta

▶ VOLVER AL CONTENIDO

▶ ANEXO 1. LISTADO DE LAS 500 EMPRESAS MÁS GRANDES DE ANTIOQUIA Y SUS PRINCIPALES VARIABLES

ARTÍCULO 1 ▶ 01

ARTÍCULO 2 ▶ 01 ▶ 02 ▶ 03

Total activo

Total pasivo

Ingresos operacionales

Variación ingresos operacionales 2014 / 2013

Variación utilidad neta 2014 / 2013

Razón social

AYURÁ MOTOR S. A.

Comercio de vehículos y actividades conexas

49.290.616

19.374.379

29.916.237

114.016.357

7,4 %

1.800.576

-30,5 %

LANDERS Y CÍA. S. A.

Aparatos y equipo eléctrico

84.170.087

60.164.274

24.005.813

111.945.597

14,9 %

-1.803.717

NA.

P. P. G. INDUSTRIES COLOMBIA LTDA.

Productos químicos

101.260.734

80.740.555

20.520.179

110.968.129

11,2 %

3.913.310

327,3 %

ESTUDIO DE MODA S. A.

Comercio al por menor

94.108.116

83.880.702

10.227.414

109.408.124

12,1 %

-753.736

AMTEX S. A.

Productos químicos

168.304.819

57.802.376

110.502.443

109.218.133

7,2 %

12.169.426

40,3 %

DISTRILECHE S. A.

Comercio al por menor

42.848.067

35.905.333

6.942.734

108.620.137

19,5 %

437.388

34,1 %

100

TIEMPOS S. A.

Actividades de empleo

13.885.952

10.256.879

3.629.073

108.154.952

7,8 %

165.423

41,7 %

101

SOCIEDAD DE COMERCIALIZACIÓN INTERNACIONAL BANAFRUT S. A.

Comercio al por mayor

28.640.689

27.014.341

1.626.348

105.506.060

342,8 %

-36.306

-183,6 %

102

COMPAÑÍA COMERCIAL UNIVERSAL S. A.

Comercio al por menor

53.052.178

37.175.254

15.876.924

104.815.216

-9,3 %

3.714.190

53,9 %

103

AGAVAL S. A.

Comercio al por menor

81.505.891

52.429.356

29.076.535

103.948.359

11,6 %

3.643.082

48,4 %

104

UNIPLES S. A.

Comercio al por mayor

20.069.592

2.965.933

17.103.659

103.073.444

14,1 %

3.061.994

44,1 %

105

MISIÓN EMPRESARIAL S. A. SERVICIOS TEMPORALES

Actividades de empleo

8.495.363

5.528.561

2.966.802

102.947.227

9,7 %

628.722

7,1 %

106

PLASTIQUIMICA S. A. S.

Productos de caucho y plástico

133.754.734

65.268.054

68.486.680

102.819.268

19,3 %

1.986.095

-530,5 %

107

CADENA S. A.

Impresión y producción de copias

107.642.894

63.073.386

44.569.508

101.165.573

12,2 %

1.100.333

656,4 %

108

COMESTIBLES DAN S. A.

Productos alimenticios

53.060.972

31.978.583

21.082.389

101.056.538

-4,2 %

131.295

-110,8 %

109

KIMBERLY CLARK ANTIOQUIA GLOBAL LTDA.

Papel, cartón y productos derivados

133.548.894

90.276.039

43.272.855

99.568.860

2,7 %

10.380.709

58,6 %

110

SUPERPOLLO PAISA S. A. S.

Agricultura, ganadería, caza

180.143.186

72.316.390

107.826.796

98.215.303

-7,9 %

-3.908.670

111

COMODÍN S. A. S

Confección prendas de vestir

69.420.103

56.832.751

12.587.352

97.200.993

17,1 %

1.733.288

50,3 %

112

DISTRIKIA S. A.

Comercio de vehículos y actividades conexas

28.313.058

23.912.388

4.400.670

97.135.334

14,4 %

1.094.775

171,7 %

▶ 02

Sector

Total patrimonio

No.

Utilidad neta

113

DAR AYUDA TEMPORAL S. A.

Actividades de empleo

14.213.506

7.571.442

6.642.064

96.890.157

-7,3 %

463.035

-13,7 %

114

LÁCTEOS BETANIA S. A.

Productos alimenticios

14.673.427

11.205.755

3.467.672

96.400.983

23,8 %

1.145.915

244,4 %

115

C. I. DISTRIHOGAR S. A.

Productos textiles

52.175.395

30.514.072

21.661.323

95.693.758

20,4 %

532.321

50,1 %

▶ VOLVER AL CONTENIDO

▶ ANEXO 1. LISTADO DE LAS 500 EMPRESAS MÁS GRANDES DE ANTIOQUIA Y SUS PRINCIPALES VARIABLES

ARTÍCULO 1 ▶ 01

No.

Razón social

116

EL ROBLE MOTOR S. A.

Comercio de vehículos y actividades conexas

117

EL COLOMBIANO S. A. Y CÍA. S. C. A.

118

▶ 02 ARTÍCULO 2 ▶ 01 ▶ 02 ▶ 03

Sector

Total activo

Total pasivo

Total patrimonio

Ingresos operacionales

Variación ingresos operacionales 2014 / 2013

Utilidad neta

Variación utilidad neta 2014 / 2013

12.601.053

6.970.278

5.630.775

94.384.768

12,5 %

1.750.291

27,6 %

Edición

136.367.375

35.486.071

100.881.304

94.042.146

-7,4 %

13.129.261

-3,1 %

COLORQUIMICA S. A.

Productos químicos

186.208.876

57.944.159

128.264.717

93.712.376

16,4 %

4.867.238

-25,8 %

119

PAVIMENTAR S. A.

Construcción de obras civiles

143.775.163

62.429.857

81.345.306

93.535.821

81,2 %

6.142.783

188,9 %

120

C & F INTERNATIONAL S. A. S.

Comercio al por mayor

60.455.171

44.509.546

15.945.625

92.631.544

-20,3 %

-4.097.677

-621,7 %

121

PALMAS DEL CESAR S. A.

Productos alimenticios

118.867.370

54.038.540

64.828.830

92.223.669

27,8 %

-1.568.087

-146,3 %

122

EMPAQUETADURAS Y EMPAQUES S. A.

Comercio al por mayor

74.377.629

47.530.987

26.846.642

90.842.507

5,1 %

3.253.913

56,7 %

123

EMPRESA METALMECÁNICA DE ALUMINIO S. A.

Industrias metalúrgicas básicas

79.324.025

31.614.405

47.709.620

90.623.935

15,3 %

1.952.608

-57,2 %

124

INGENIERÍA Y VÍAS S. A.

Comercio de vehículos y actividades conexas

57.670.838

36.678.360

20.992.478

88.706.058

109,4 %

6.335.036

202,2 %

125

PROVECOL ANTIOQUIA S. A

Comercio al por mayor

31.861.075

22.375.286

9.485.789

87.887.146

39,9 %

1.864.499

126,3 %

126

INDUSTRIA MERCADEO Y COLOR S. A. S.

Confección prendas de vestir

73.723.475

61.552.067

12.171.408

87.747.738

19,7 %

1.465.599

19,4 %

127

AGROPECUARIA SAN FERNANDO S. A.

Otras industrias manufactureras

85.130.266

38.805.797

46.324.469

86.647.707

17,6 %

9.446.951

27,6 %

128

PANAMERICANA DE ALIMENTOS S. A. S.

Productos alimenticios

66.910.860

19.268.769

47.642.091

86.389.077

7,3 %

2.198.482

10,2 %

129

GRIFFITH COLOMBIA S. A.

Productos alimenticios

50.393.412

17.775.196

32.618.216

86.242.319

17,8 %

3.905.981

68,5 %

130

TUYOMOTOR S. A.

Comercio de vehículos y actividades conexas

15.723.902

8.521.577

7.202.325

83.473.348

19,1 %

919.212

6,3 %

131

AGRÍCOLA SARA PALMA S. A.

Agricultura, ganadería, caza

286.111.626

74.932.136

211.179.490

82.504.927

-6,2 %

69.655

-71,6 %

132

DISTRIBUIDORA TROPICANA LIMITADA

Comercio al por mayor

24.374.948

13.796.933

10.578.015

82.026.652

-1,4 %

568.930

-36,5 %

133

CONCRETOS Y ASFALTOS S. A. CONASFALTOS

Construcción de obras civiles

311.761.029

68.642.587

243.118.442

81.936.818

3.247.129

37,1 %

134

INGEOMEGA S. A.

Adecuación de obras de construcción

17.377.579

7.487.026

9.890.553

81.669.287

57,4 %

3.078.955

117 %

135

CURTIMBRES DE ITAGÜÍ S. A. S.

Cuero, calzado y productos relacionados

104.002.687

50.642.938

53.359.749

81.568.773

38 %

459.046

55,2 %

136

NAFTALINA S. A. S.

Confección prendas de vestir

53.340.498

48.241.529

5.098.969

81.377.872

11,2 %

-400.497

-202,3 %

▶ VOLVER AL CONTENIDO

▶ ANEXO 1. LISTADO DE LAS 500 EMPRESAS MÁS GRANDES DE ANTIOQUIA Y SUS PRINCIPALES VARIABLES

ARTÍCULO 1 ▶ 01

No.

Razón social

137

INTEGRAL S. A.

Actividades de arquitectura e ingeniería

138

DISTRIBUIDORA KIRAMAR S. A.

Comercio al por mayor

139

O- TEK INTERNACIONAL S. A.

140

▶ 02 ARTÍCULO 2

▶ 03

Total activo

Total pasivo

Total patrimonio

Ingresos operacionales

Variación ingresos operacionales 2014 / 2013

Utilidad neta

Variación utilidad neta 2014 / 2013

233.837.045

42.250.788

191.586.257

81.208.215

18 %

4.448.505

6,2 %

36.333.488

26.571.733

9.761.755

81.178.901

25,1 %

1.889.180

66,2 %

Productos de caucho y plástico

182.539.417

112.543.406

69.996.011

79.353.379

-19 %

14.358.743

-28,8 %

AVÍCOLA NACIONAL S. A.

Agricultura, ganadería, caza

109.113.833

35.059.893

74.053.940

79.300.845

17,3 %

4.423.565

97,5 %

141

COLOMBIANA DE CUEROS S. A. COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL

Cuero, calzado y productos relacionados

42.110.797

28.211.697

13.899.100

78.497.707

19,5 %

1.418.286

99,9 %

142

REDLLANTAS S. A.

Comercio de vehículos y actividades conexas

51.022.007

29.199.535

21.822.472

77.929.864

13,5 %

579.614

-73,4 %

143

MICROPLAST ANTONIO PALACIO & COMPAÑÍA S. A. S.

Productos de caucho y plástico

96.508.082

28.729.622

67.778.460

77.618.594

18,7 %

3.655.516

-23 %

144

CAMILO ALBERTO MEJÍA Y CÍA S. A.

Industria metalmecánica derivada

104.521.683

45.986.818

58.534.865

77.428.662

18,8 %

3.100.976

81,5 %

145

DYNA Y CÍA. S. A.

Comercio al por mayor

70.165.111

35.268.065

34.897.046

76.850.125

39,4 %

2.260.094

860,6 %

146

INVERSIONES DROPOPULAR S. A.

Comercio al por mayor

43.311.331

27.446.656

15.864.675

76.690.819

335.927

61,6 %

147

SURTIVENTAS S. A.

Comercio al por mayor

21.011.742

4.707.968

16.303.774

75.930.269

6,8 %

2.220.585

8,4 %

148

INMEL INGENIERÍA S. A. S.

Adecuación de obras de construcción

35.463.732

21.453.229

14.010.503

75.920.623

67,8 %

1.481.625

105,9 %

149

ESPUMAS PLÁSTICAS S. A.

Fabricación de muebles, colchones y somieres

99.426.025

12.924.531

86.501.494

75.848.078

6,4 %

10.109.310

0,3 %

150

INDUSTRIAL CONCONCRETO S. A. S.

Construcción de obras civiles

190.464.971

36.502.956

153.962.015

75.430.836

217,3 %

4.135.799

18 %

151

PRODENVASES S. A. S.

Otras industrias manufactureras

92.603.933

49.332.967

43.270.966

75.425.303

8,8 %

1.339.041

61 %

152

PÉREZ Y CARDONA LIMITADA

Comercio al por mayor

63.676.327

29.559.639

34.116.688

74.972.319

5,6 %

1.026.429

-22,6 %

153

PRODUCTORA DE INSUMOS AGROPECUARIOS SOMEX S. A.

Productos alimenticios

41.183.960

24.295.348

16.888.612

73.958.062

10,8 %

935.224

223,6 %

154

FERROSVEL S. A. S.

Comercio al por mayor

24.530.047

19.968.141

4.561.906

73.339.749

13,2 %

-44.347

-137,6 %

155

DISTRIBUIDORA DE CONFITES S. A.

Comercio al por mayor

36.417.425

21.709.656

14.707.769

72.889.121

0,4 %

85.376

897 %

▶ 01 ▶ 02

Sector

▶ VOLVER AL CONTENIDO

▶ ANEXO 1. LISTADO DE LAS 500 EMPRESAS MÁS GRANDES DE ANTIOQUIA Y SUS PRINCIPALES VARIABLES

ARTÍCULO 1 No.

Razón social

156

OMYA ANDINA S. A.

Fabricación de productos minerales no metálicos

▶ 02

157

EMPLEAMOS S. A.

▶ 03

158

H. B. FULLER COLOMBIA S. A. S.

159

▶ 01 ▶ 02 ARTÍCULO 2 ▶ 01

Sector

Total activo

Total pasivo

Total patrimonio

Ingresos operacionales

Variación ingresos operacionales 2014 / 2013

Utilidad neta

Variación utilidad neta 2014 / 2013

172.509.821

72.564.316

99.945.505

72.872.438

13,4 %

6.584.027

45,9 %

Actividades de empleo

15.202.515

7.643.901

7.558.614

72.777.997

-6 %

2.160.877

79,3 %

Productos químicos

68.748.614

25.274.519

43.474.095

72.007.152

24,6 %

9.911.404

DEPÓSITO SAN PIO LTDA.

Comercio al por mayor

25.410.469

20.567.110

4.843.359

71.061.464

47,2 %

1.704.931

58,6 %

160

DISTRIBUIDORA ANDINA DE LICORES S. A.

Comercio al por mayor

51.103.957

46.127.021

4.976.936

70.976.988

-17,3 %

1.533.316

67 %

161

PIC COLOMBIA S. A.

Agricultura, ganadería, caza

68.599.695

7.523.620

61.076.075

70.618.962

8,3 %

4.257.857

16,4 %

162

COLOMBIANA DE HILADOS LTD.

Productos textiles

63.483.224

4.376.246

59.106.978

70.603.485

4,9 %

4.100.913

-24,7 %

163

COMPLEMENTOS HUMANOS S. A.

Actividades de empleo

7.496.013

5.494.891

2.001.122

70.573.988

43,2 %

735.968

103 %

164

TECNAS S. A.

Productos alimenticios

46.531.392

31.523.196

15.008.196

70.278.962

7,4 %

1.078.092

-28,2 %

165

GISAICO S. A.

Construcción de obras civiles

57.608.633

11.367.549

46.241.084

69.624.155

52,2 %

6.080.919

-26 %

166

DIESEL ANDINO S. A.

Comercio de vehículos y actividades conexas

46.369.292

33.539.831

12.829.461

67.481.533

10,6 %

534.673

167

MOLINOS SANTA MARTA S. A. S.

Productos alimenticios

109.837.761

18.799.636

91.038.125

66.439.628

0,5 %

1.840.429

-68,5 %

168

COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL EXPOFARO S. A. S.

Confección prendas de vestir

114.372.760

77.001.705

37.371.055

66.309.923

-24,3 %

-26.663.083

169

DISTRIBUIDORA COLOMBIANA DE SENTIMIENTOS DE BELLEZA S. A.

Comercio al por menor

14.339.215

10.396.495

3.942.720

66.122.027

6,5 %

592.553

-17,7 %

170

TIENDAS DE ROPA ÍNTIMA S, A,

Comercio al por menor

28.298.945

17.951.968

10.346.977

63.139.346

4,4 %

576.733

-34 %

171

GRUPO LITORAL SOCIEDAD ANÓNIMA

Comercio al por mayor

38.605.567

9.392.061

29.213.506

62.756.329

5,6 %

1.532.572

-12,2 %

172

AGRÍCOLA SANTAMARÍA S. A.

Agricultura, ganadería, caza

156.173.545

42.943.505

113.230.040

62.285.393

4,8 %

-96.201

-115,4 %

173

ARROZ FEDERAL LTDA.

Productos alimenticios

15.442.269

11.642.757

3.799.512

62.249.934

46,6 %

937.099

183,7 %

174

CARNES CASA BLANCA S. A.

Productos alimenticios

41.645.541

28.753.014

12.892.527

62.217.737

35 %

320.464

72,5 %

175

MARROCAR S. A.

Comercio al por menor

50.628.171

17.211.519

33.416.652

61.328.036

13,2 %

4.739.117

▶ VOLVER AL CONTENIDO

▶ ANEXO 1. LISTADO DE LAS 500 EMPRESAS MÁS GRANDES DE ANTIOQUIA Y SUS PRINCIPALES VARIABLES

ARTÍCULO 1

Variación utilidad neta 2014 / 2013

176

INGENIERÍA Y CONSTRUCCIONES LTDA.

Construcción de obras civiles

38.625.146

20.493.766

18.131.380

61.323.256

29 %

4.475.315

-32,4 %

▶ 01

177

CÁRNICOS Y ALIMENTOS S. A.

Comercio al por menor

21.044.026

17.143.300

3.900.726

60.885.332

12,2 %

47.785

3,2 %

178

ALCÁNTARA ASOCIADOS S. A. S.

Comercio al por menor

73.892.875

38.984.366

34.908.509

60.536.457

11,2 %

3.576.463

179

DISTRIBUCIONES AGRALBA S. A.

Comercio al por mayor

34.626.957

28.805.197

5.821.760

60.433.030

12,5 %

480.446

8,5 %

180

COLOMBIANA FLEXOGRÁFICA DE PLÁSTICOS S. A.

Productos de caucho y plástico

93.714.414

29.140.830

64.573.584

59.452.133

9,1 %

1.692.375

-87,1 %

181

AUTOFAX S. A.

Comercio de vehículos y actividades conexas

38.582.387

22.858.990

15.723.397

59.174.743

1.271.202

48,1 %

182

ALIMENTOS CORONA S. A.

Comercio al por mayor

16.623.849

11.380.862

5.242.987

59.095.607

21,6 %

75.416

15,5 %

183

PONQUÉ RAMO DE ANTIOQUIA S. A.

Productos alimenticios

44.764.424

18.675.396

26.089.028

59.092.010

31,2 %

-9.008.306

-553,1 %

184

R. Y R. LUBRICANTES S. A.

Comercio al por menor

122.403.223

53.341.951

69.061.272

58.899.751

14,8 %

1.198.060

-10,6 %

185

FIGURAS INFORMALES S. A. S.

Confección prendas de vestir

48.112.423

40.123.208

7.989.215

58.315.049

8,6 %

1.049.237

-3,2 %

186

MINEROS NACIONALES S. A. S.

Investigación científica y desarrollo

67.036.605

11.563.638

55.472.967

57.629.132

-2 %

6.034.135

43,1 %

187

COMERCIALIZADORA S Y E Y CÍA S. A.

Construcción de obras civiles

47.580.308

23.411.631

24.168.677

57.479.949

13,9 %

1.056.080

1.099 %

188

AVERY DENNISON COLOMBIA S. A.

Comercio al por mayor

32.545.972

9.032.765

23.513.207

57.318.549

4,4 %

2.516.187

-210,6 %

189

PRODUCTORA Y COMERCIALIZADORA ODONTOLÓGICA NEW STETIC S. A.

Otras industrias manufactureras

69.645.741

29.117.288

40.528.453

57.245.981

0,9 %

187.517

-56,2 %

190

AUTOAMÉRICA S. A.

Comercio de vehículos y actividades conexas

62.629.511

30.070.850

32.558.661

56.930.681

45,5 %

985.113

79,5 %

191

LABORATORIO PROFESIONAL FARMACÉUTICO S. A.

Productos farmacéuticos

43.004.832

34.788.027

8.216.805

56.700.108

19,4 %

-3.178.770

-605,1 %

192

LICOSINU S. A.

Comercio al por mayor

35.384.534

15.968.078

19.416.456

56.121.790

2,1 %

1.974.512

-9,3 %

193

ESPACIOS INMOBILIARIOS S. A.

Construcción de obras residenciales

31.551.554

11.467.082

20.084.472

56.056.858

217,8 %

1.580.881

-10.450,8 %

194

CENTRO SUR S. A.

Construcción de obras residenciales

138.644.976

73.169.614

65.475.362

55.867.047

12,5 %

12.114.803

51,2 %

195

JUAN D. HOYOS DISTRIBUCIONES S. A

Comercio al por mayor

18.529.261

16.728.687

1.800.574

54.937.159

23,6 %

260.132

-57,2 %

▶ 02 ▶ 03

Total pasivo

Variación ingresos operacionales 2014 / 2013

ARTÍCULO 2

▶ 02

Total activo

Ingresos operacionales

Razón social

▶ 01

Sector

Total patrimonio

No.

Utilidad neta

▶ VOLVER AL CONTENIDO

▶ ANEXO 1. LISTADO DE LAS 500 EMPRESAS MÁS GRANDES DE ANTIOQUIA Y SUS PRINCIPALES VARIABLES

ARTÍCULO 1

Variación utilidad neta 2014 / 2013

196

INDUSTRIA DE ALIMENTOS ZENÚ S. A. S.

Productos alimenticios

440.585.476

184.087.618

256.497.858

54.902.598

-44,1 %

13.394.466

-565,5 %

▶ 01

197

ZAPATA Y VELÁSQUEZ S. A.

Comercio al por mayor

4.570.455

3.756.586

813.869

54.858.282

-0,3 %

79.805

768 %

198

IMPORTADORA CELESTE S. A.

Comercio de vehículos y actividades conexas

20.815.745

11.766.047

9.049.698

54.549.973

3,3 %

1.285.226

199

BODEGAS PISENDE S. A. S.

Comercio al por menor

9.086.649

7.371.503

1.715.146

54.232.853

37 %

998.114

22,6 %

200

SOCODA S. A.

Fabricación de muebles y productos de acero

79.988.648

48.300.607

31.688.041

54.197.721

-0,9 %

-5.731.865

-1.487,7 %

201

COMERCIALIZADORA RAGGED Y CÍA. S. A.

Confección prendas de vestir

35.247.215

23.758.265

11.488.950

53.913.025

19,9 %

763.558

-38,4 %

202

CORRUGADOS DEL DARIÉN S. A.

Papel, cartón y productos derivados

116.660.019

23.441.412

93.218.607

53.280.504

-5 %

-36.312

203

AVON COLOMBIA LTDA.

Productos químicos

382.012.360

306.860.038

75.152.322

52.060.495

-93,7 %

-2.774.336

-106,6 %

204

TRILLADORA LA MONTAÑA S. A. S.

Comercio al por mayor

15.747.368

6.624.248

9.123.120

52.000.996

13,9 %

1.636.162

-6,6 %

205

PLASMAR S. A.

Productos de caucho y plástico

29.449.813

22.638.548

6.811.265

51.824.184

3,8 %

321.592

-74,2 %

206

CORTEACEROS S. A.

Actividades de administración empresarial o consultoría

58.049.414

38.972.146

19.077.268

51.820.458

3,9 %

1.394.030

0,6 %

207

JOSÉ Y GERARDO E. ZULUAGA LTDA.

Comercio al por mayor

35.140.141

27.162.561

7.977.580

51.519.865

-19,2 %

-1.638.608

-611 %

208

CENTRO DE SERVICIOS MUNDIAL S. A. S.

Actividades de administración empresarial o consultoría

47.231.807

21.833.686

25.398.121

51.317.254

9,2 %

2.605.852

-249,7 %

209

CONINTEL S. A.

Construcción de obras residenciales

50.029.656

23.421.565

26.608.091

51.315.774

87,2 %

1.688.952

22,2 %

210

MINERA EL ROBLE S. A.

Extracción de minerales metalíferos

69.839.032

37.022.541

32.816.491

51.265.995

357,5 %

2.159.180

30,5 %

211

LA S. A. SOCIEDAD DE APOYO AERONÁUTICO S. A.

Almacenamiento y actividades complementarias al transporte

24.877.697

7.948.556

16.929.141

50.965.075

18,2 %

4.438.416

44,5 %

212

DISCURRAMBA S. A. S.

Comercio al por mayor

20.481.397

15.147.002

5.334.395

50.924.458

5,6 %

2.673.418

38,1 %

213

MICRODENIER S. A.

Comercio al por mayor

36.166.047

21.192.140

14.973.907

50.372.298

20,1 %

847.456

-19 %

▶ 02 ▶ 03

Total pasivo

Variación ingresos operacionales 2014 / 2013

ARTÍCULO 2

▶ 02

Total activo

Ingresos operacionales

Razón social

▶ 01

Sector

Total patrimonio

No.

Utilidad neta

▶ VOLVER AL CONTENIDO

▶ ANEXO 1. LISTADO DE LAS 500 EMPRESAS MÁS GRANDES DE ANTIOQUIA Y SUS PRINCIPALES VARIABLES

ARTÍCULO 1 ▶ 01

ARTÍCULO 2 ▶ 01 ▶ 02 ▶ 03

Total activo

Total pasivo

Ingresos operacionales

Variación ingresos operacionales 2014 / 2013

Variación utilidad neta 2014 / 2013

Razón social

214

PLÁSTICOS TRUHER S. A.

Productos de caucho y plástico

76.702.712

31.204.834

45.497.878

50.370.865

19,3 %

2.195.410

45,9 %

215

PRODUCTOS ALIMENTICIOS BARY S. A.

Productos alimenticios

22.696.869

7.897.918

14.798.951

50.165.025

13,6 %

3.070.253

-12,4 %

216

CELSA S. A.

Aparatos y equipo eléctrico

66.260.458

28.143.430

38.117.028

49.908.625

11,6 %

3.182.681

-74,2 %

217

COMERCIALIZADORA PROXXON S. A.

Comercio al por mayor

19.291.044

6.674.494

12.616.550

49.904.421

8,5 %

-127.626

-125,7 %

218

CNV CONSTRUCCIONES S. A.

Comercio de vehículos y actividades conexas

31.952.342

18.156.509

13.795.833

49.834.891

66,4 %

2.498.847

409,6 %

219

SULFOQUIMICA S. A.

Productos químicos

33.040.551

11.850.830

21.189.721

49.229.228

59,2 %

2.116.432

17,1 %

220

MEJÍA ACEVEDO LTDA.

Construcción de obras civiles

12.924.545

4.388.351

8.536.194

49.141.542

25,5 %

2.981.082

126,7 %

221

COMPAÑÍA DE ALIMENTOS COLOMBIANOS CALCO S. A.

Servicios de comida y bebidas

32.843.432

6.936.875

25.906.557

48.964.187

11,9 %

3.990.977

69,1 %

222

DISSANTAMARIA S. A.

Comercio al por mayor

19.190.353

14.276.123

4.914.230

48.894.948

-12,6 %

-968.984

-1.016,4 %

223

COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL COLOMBIANA DE AUTOPARTES S. A.

Fabricación de vehículos automotores y sus partes

18.858.587

14.809.602

4.048.985

48.763.954

9,9 %

427.243

94,1 %

224

QUÍMICOS Y PLÁSTICOS INDUSTRIALES S. A.

Comercio al por mayor

43.958.790

22.736.722

21.222.068

48.171.957

-0,1 %

-1.159.552

225

HUMAX PHARMACEUTICAL S. A.

Productos farmacéuticos

67.248.357

53.580.950

13.667.407

48.016.894

6,5 %

-593.229

-119,3 %

226

EMPRESA INTERNACIONAL DE SOLUCIONES DE ENERGÍA ELÉCTRICA TEMPORAL S. A. S.

Actividades de alquiler y arrendamiento

54.854.498

31.750.563

23.103.935

47.708.653

-28 %

1.402.725

-80,5 %

227

PAPELES Y NEGOCIOS S. A.

Comercio al por mayor

16.282.111

7.296.133

8.985.978

47.646.818

2,6 %

2.203.398

20,9 %

228

AHORA S. A. S. SERVICIOS TEMPORALES

Actividades de empleo

8.219.022

6.537.569

1.681.453

47.480.845

32,8 %

323.129

-343,9 %

229

C. I. MAQUILA INTERNACIONAL DE CONFECCIÓN S. A.

Confección prendas de vestir

32.173.253

21.926.200

10.247.053

46.952.420

27 %

889.561

26 %

230

LABORALES MEDELLÍN S. A.

Actividades de empleo

12.381.387

9.404.740

2.976.647

46.870.998

-2 %

17.468

75 %

231

DISTRIBUIDORA FARMACÉUTICA ROMA S. A.

Comercio al por mayor

14.464.478

9.190.178

5.274.300

46.686.772

11,8 %

506.442

38 %

232

H Y R DISTRIBUCIONES S. A.

Comercio al por mayor

21.361.386

15.171.470

6.189.916

46.592.958

13,7 %

1.431.025

281,5 %

233

JUAN NEUSTADTEL S. A. S.

Comercio al por mayor

37.800.311

26.040.670

11.759.641

46.537.437

8,1 %

2.457.660

46,4 %

▶ 02

Sector

Total patrimonio

No.

Utilidad neta

▶ VOLVER AL CONTENIDO

▶ ANEXO 1. LISTADO DE LAS 500 EMPRESAS MÁS GRANDES DE ANTIOQUIA Y SUS PRINCIPALES VARIABLES

ARTÍCULO 1 ▶ 01 ▶ 02 ARTÍCULO 2 ▶ 01 ▶ 02 ▶ 03

Sector

Total activo

Total pasivo

Total patrimonio

Ingresos operacionales

Variación ingresos operacionales 2014 / 2013

Variación utilidad neta 2014 / 2013

No.

Razón social

234

ENERGÍA Y POTENCIA S. A.

Comercio al por mayor

51.434.452

31.158.852

20.275.600

46.520.383

10,3 %

-1.408.558

235

DAES S. A.

Comercio al por menor

37.624.722

24.065.423

13.559.299

46.410.511

9,9 %

647.590

-54,1 %

236

TRONEX S. A. S.

Instalación, mantenimiento y reparación especializada de maquinaria

83.569.511

23.156.386

60.413.125

46.366.566

12,5 %

-8.473.072

237

ÓPTIMA S. A. VIVIENDA Y CONSTRUCCIÓN

Construcción de obras residenciales

95.802.520

61.625.681

34.176.839

46.006.530

169,2 %

1.822.453

21,2 %

238

UMO S. A.

Fabricación de vehículos automotores y sus partes

42.053.318

25.774.444

16.278.874

45.880.241

12 %

1.253.429

-14,2 %

239

FLORES EL CAPIRO S. A.

Agricultura, ganadería, caza

20.855.535

12.568.824

8.286.711

45.811.815

29,8 %

2.484.282

324,5 %

240

EXPLANAN S. A.

Construcción de obras civiles

37.725.272

8.253.666

29.471.606

45.777.694

-31,8 %

3.241.022

60,3 %

241

FÁBRICA DE CALZADO KONDOR LTDA.

Coquización y fabricación de productos del petróleo

19.737.349

15.146.678

4.590.671

45.542.765

9,5 %

145.596

-48,9 %

242

STOP S. A. S.

Confección prendas de vestir

61.754.735

30.335.041

31.419.694

45.278.744

12,5 %

715.218

-2,6 %

243

MOLDES MEDELLÍN LTDA.

Industria metalmecánica derivada

137.710.723

6.324.168

131.386.555

45.252.840

1,4 %

3.229.752

6,7 %

244

INTEGRALES COLOMBIA S. A. S.

Comercio al por mayor

10.469.168

2.266.721

8.202.447

44.838.598

16 %

1.704.189

68,8 %

245

PRODUCTOS LÁCTEOS AURA S. A.

Productos alimenticios

17.365.397

11.166.459

6.198.938

44.700.485

33,6 %

1.097.935

-7,8 %

246

CONSTRUCCIONES Y VÍAS INGENIEROS CONTRATISTAS EU

Construcción de obras civiles

27.637.698

15.029.237

12.608.461

44.642.241

35,4 %

2.553.826

76,7 %

247

INDUSTRIAS DE ALUMINIO ARQUITECTÓNICO Y VENTANERÍA S. A.

Industria metalmecánica derivada

39.015.330

25.245.964

13.769.366

44.334.114

-9,8 %

1.473.487

-80,9 %

248

ZBC S. A.

Comercio al por menor

32.070.149

5.427.632

26.642.517

44.255.384

5,1 %

3.735.856

-6,4 %

249

ACEROS INDUSTRIALES S. A.

Industria metalmecánica derivada

50.781.160

32.324.419

18.456.741

43.953.637

-9,4 %

-3.547.708

-586,8 %

250

CALL CENTER LIMITADA

Actividades administrativas y de apoyo de oficina

47.867.909

34.159.316

13.708.593

43.611.643

15,8 %

2.475.404

26 %

Utilidad neta

▶ VOLVER AL CONTENIDO

▶ ANEXO 1. LISTADO DE LAS 500 EMPRESAS MÁS GRANDES DE ANTIOQUIA Y SUS PRINCIPALES VARIABLES

ARTÍCULO 1 ▶ 01 ▶ 02 ARTÍCULO 2 ▶ 01 ▶ 02 ▶ 03

Sector

Total activo

Total pasivo

Total patrimonio

Ingresos operacionales

Variación ingresos operacionales 2014 / 2013

Variación utilidad neta 2014 / 2013

No.

Razón social

251

ADA S. A.

Actividades de empleo

11.194.946

5.549.322

5.645.624

43.583.395

34,2 %

690.392

-7 %

252

ABURRA LTDA.

Comercio al por mayor

32.880.022

19.092.764

13.787.258

43.562.490

6,2 %

1.402.306

38,1 %

253

CONSTRUCTORA EL RECREO S. A.

Construcción de obras residenciales

46.234.079

45.146.956

1.087.123

43.543.335

300,5 %

707.372

176,6 %

254

SERVIMOS DE MEDELLÍN S. A. S.

Comercio al por mayor

62.295.435

45.301.192

16.994.243

42.883.010

5,6 %

-228.812

-254,9 %

255

SAITEMP LTDA.

Actividades de empleo

4.987.015

3.731.224

1.255.791

42.570.550

24,4 %

355.500

122,1 %

256

FIBRATORE S. A.

Productos de caucho y plástico

26.820.211

13.041.390

13.778.821

41.726.164

44,6 %

1.982.102

304,3 %

257

DEPÓSITO DE DROGAS MÓNACO S. A.

Comercio al por mayor

21.519.388

16.513.632

5.005.756

41.717.514

-6,6 %

6.596

-99,6 %

258

DISTRIBUIDORA TROPITODO S. A. S.

Comercio al por mayor

15.900.308

9.087.787

6.812.521

41.710.653

4,5 %

267.465

-16,3 %

259

EQUIPOS TÉCNICOS Y LOGÍSTICA S. A.

Comercio de vehículos y actividades conexas

66.370.031

50.001.819

16.368.212

41.510.677

423,4 %

3.259.751

91,4 %

260

UNIÓN COMERCIAL ROPTIE S. A.

Comercio al por mayor

38.117.955

23.402.391

14.715.564

41.507.469

18,3 %

303.453

45,3 %

261

SIMEX SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA

Productos de caucho y plástico

69.311.750

20.271.939

49.039.811

41.457.586

9,5 %

128.792

-88,6 %

262

FERRETERÍA LOS FIERROS S. A.

Comercio al por mayor

9.747.339

7.077.794

2.669.545

41.265.651

4,9 %

162.332

-48,2 %

263

BONEM S. A.

Fabricación de vehículos automotores y sus partes

32.752.542

15.862.761

16.889.781

40.894.995

2,6 %

1.405.435

15,1 %

264

ARANGO HERMANOS S. A.

Productos alimenticios

17.930.454

6.892.819

11.037.635

40.766.930

9,5 %

561.784

47,1 %

265

INDUSTRIAS ST. EVEN S. A.

Confección prendas de vestir

38.447.281

4.789.729

33.657.552

40.428.441

7,7 %

1.533.022

-72,7 %

266

INGENIEROS DISEÑADORES ASOCIADOS SOCIEDAD ANÓNIMA

Actividades de arquitectura e ingeniería

21.528.413

8.967.794

12.560.619

40.398.913

0,8 %

2.221.296

8,7 %

267

SUPERORIENTE S. A.

Comercio al por mayor

5.949.843

5.056.761

893.082

40.288.529

2,5 %

120.743

25 %

268

MERCALLANTAS S. A.

Comercio de vehículos y actividades conexas

39.414.281

34.334.503

5.079.778

40.212.402

16,7 %

313.105

-195,3 %

269

PRODUCTORA DE SOFTWARE S. A.

Actividades de informática

18.698.577

10.026.506

8.672.071

40.192.276

41,9 %

1.041.932

32,8 %

270

TRICHEM DE COLOMBIA S. A. S.

Comercio al por mayor

18.217.872

21.503.840

-3.285.968

40.156.999

-0,2 %

-6.123.937

NA.

Utilidad neta

▶ VOLVER AL CONTENIDO

▶ ANEXO 1. LISTADO DE LAS 500 EMPRESAS MÁS GRANDES DE ANTIOQUIA Y SUS PRINCIPALES VARIABLES

ARTÍCULO 1 ▶ 01

ARTÍCULO 2 ▶ 01 ▶ 02 ▶ 03

Total activo

Total pasivo

Ingresos operacionales

Variación ingresos operacionales 2014 / 2013

Variación utilidad neta 2014 / 2013

Razón social

271

MENSULA S. A.

Construcción de obras residenciales

77.729.375

72.070.232

5.659.143

40.152.824

138,8 %

1.203.995

317,6 %

272

ALMACENES E INDUSTRIAS ROCA S. A.

Comercio al por mayor

28.130.685

13.656.648

14.474.037

40.057.848

0,7 %

400.124

-16 %

273

COMERCIAL Y SERVICIOS LARCO S. A.

Adecuación de obras de construcción

23.567.105

13.886.892

9.680.213

40.057.236

-1,6 %

2.262.131

-13,9 %

274

QUIPUX S. A.

Actividades de informática

79.491.962

46.347.892

33.144.070

39.959.010

-0,9 %

719.386

-12,1 %

275

ALMACÉN RODAMIENTOS S. A.

Comercio al por mayor

43.766.940

14.770.046

28.996.894

39.712.463

17,3 %

662.744

-40,7 %

276

SOMOS SUMINISTRO TEMPORAL S. A.

Actividades de empleo

7.317.697

6.226.314

1.091.383

39.251.034

0,4 %

8.962

-96,1 %

277

SOCIEDAD CENTRAL GANADERA S. A.

Productos alimenticios

16.882.257

4.370.346

12.511.911

39.192.515

56,9 %

2.566.874

23 %

278

TEJIDOS DE PUNTO LINDALANA S. A. S.

Productos textiles

28.279.825

13.622.636

14.657.189

39.186.644

3,4 %

-1.589.172

279

C. I. ALMASEG S. A.

Comercio al por mayor

10.192.908

5.290.177

4.902.731

39.144.647

7,3 %

580.855

0,8 %

280

MULTIELECTRO S. A. S.

Comercio al por menor

25.983.561

14.927.826

11.055.735

39.110.913

15,4 %

2.123.290

16,6 %

281

CONSTRUCCIONES A. P. S. A.

Construcción de obras civiles

13.911.747

7.666.812

6.244.935

39.101.842

-26,4 %

1.141.352

-32,5 %

282

CENTRO ACEROS S. A.

Fabricación de maquinaria y equipo

37.006.511

24.359.065

12.647.446

38.856.725

5,4 %

141.029

856,1 %

283

FGA FONDO DE GARANTÍAS S. A.

Actividades auxiliares a servicios financieros

73.136.077

38.987.304

34.148.773

38.827.875

17,5 %

8.790.208

45,3 %

284

MAPER S. A.

Industria metalmecánica derivada

27.681.115

19.082.223

8.598.892

37.888.987

0,3 %

1.735.416

0,2 %

285

INGENIERÍA ESPECIALIZADA S. A.

Actividades de arquitectura e ingeniería

17.615.261

7.735.695

9.879.566

37.846.520

82,7 %

6.436.206

640,2 %

286

VÍAS S. A.

Adecuación de obras de construcción

24.741.456

14.408.611

10.332.845

37.775.655

22,2 %

450.675

-36,7 %

287

LABORATORIOS FUNAT S. A. S.

Productos farmacéuticos

19.037.374

14.011.026

5.026.348

37.763.672

17 %

718.500

-46,6 %

288

INSTELEC LTDA.

Adecuación de obras de construcción

23.004.601

12.886.710

10.117.891

37.640.512

34,3 %

1.371.870

14,7 %

289

AGROCOMERCIAL CAGIR EMPRESA UNIPERSONAL

Comercio al por mayor

12.010.766

6.707.541

5.303.225

37.638.220

8,6 %

703.641

29,1 %

290

CASA FERRETERA S. A.

Comercio al por menor

26.784.468

7.532.636

19.251.832

37.631.107

12,5 %

1.240.578

127,3 %

▶ 02

Sector

Total patrimonio

No.

Utilidad neta

▶ VOLVER AL CONTENIDO

▶ ANEXO 1. LISTADO DE LAS 500 EMPRESAS MÁS GRANDES DE ANTIOQUIA Y SUS PRINCIPALES VARIABLES

ARTÍCULO 1 ▶ 01

No.

Razón social

291

DISTRIBUIDORA COLOMBIA G. C. S. A

Comercio al por menor

292

ENECON LTDA.

Adecuación de obras de construcción

293

TEMPOTRABAJAMOS S. A.

Actividades de empleo

4.441.992

294

TEJILAR S. A.

Productos textiles

35.125.938

295

INDUSTRIAS METÁLICAS CORSAN S. A.

Industria metalmecánica derivada

29.225.981

296

ENSENADA S. A.

Comercio al por menor

297

R. O. R. INGENIERÍA S. A.

Construcción de obras civiles

298

EMPAQUES Y SERVICIOS SUPERIORES S. A.

299

▶ 02 ARTÍCULO 2 ▶ 01 ▶ 02 ▶ 03

Sector

Total activo

Total pasivo

Total patrimonio

Ingresos operacionales

Variación ingresos operacionales 2014 / 2013

Utilidad neta

Variación utilidad neta 2014 / 2013

38.880.436

28.545.845

10.334.591

37.455.466

13,6 %

402.919

6,5 %

9.788.970

5.578.534

4.210.436

37.315.272

-2 %

711.831

-5,9 %

2.039.067

2.402.925

37.263.308

7,9 %

133.317

30,3 %

11.494.489

23.631.449

37.098.206

24,7 %

2.652.216

72,7 %

13.757.012

15.468.969

37.025.174

9,1 %

209.792

6,3 %

20.757.625

7.575.570

13.182.055

36.994.933

6,4 %

1.121.156

10,7 %

8.439.356

3.066.070

5.373.286

36.933.170

-9,2 %

1.167.558

112,3 %

Actividades administrativas y de apoyo de oficina

10.163.618

7.091.847

3.071.771

36.857.888

19,8 %

2.178.967

-5,7 %

ENLACE OPERATIVO S. A.

Actividades administrativas y de apoyo de oficina

8.357.788

4.634.503

3.723.285

36.641.075

974.718

-209,1 %

300

TRANSFORMADORES SUNTEC S. A.

Aparatos y equipo eléctrico

22.926.226

15.548.118

7.378.108

36.568.475

11,1 %

2.421.751

33,8 %

301

CHT COLOMBIANA LTDA.

Comercio al por mayor

24.012.267

12.806.340

11.205.927

36.282.204

20,3 %

1.138.655

57,8 %

302

AGENCIA DE AUTOMÓVILES S. A.

Comercio de vehículos y actividades conexas

60.303.750

20.985.209

39.318.541

36.204.718

-10,5 %

1.283.131

31 %

303

C. I. UNIFORMES ROPA Y CALZADO QUIN LO SA. A

Cuero, calzado y productos relacionados

32.107.587

13.804.032

18.303.555

36.154.749

16,8 %

2.461.493

136,3 %

304

CONSTRUCCIONES CONALTURA S. A.

Construcción de obras residenciales

108.189.178

62.055.554

46.133.624

35.990.953

-28,6 %

8.505.272

-10,8 %

305

DEPÓSITO DE DROGAS PROFESIONAL S. A.

Comercio al por mayor

15.006.891

8.820.623

6.186.268

35.800.115

15,5 %

472.320

39,9 %

306

DOMINA ENTREGA TOTAL S. A.

Correo y servicios de mensajería

11.073.932

4.805.306

6.268.626

35.708.691

23,5 %

2.475.966

307

COMPAÑÍA ASESORA SILVOTECNIA S. A.

Silvicultura y extracción de madera

20.962.077

6.755.978

14.206.099

35.691.586

229,3 %

10.395.413

2.739,6 %

308

ESPUMAS MEDELLÍN S. A.

Productos de caucho y plástico

64.817.694

28.916.003

35.901.691

35.406.365

35,1 %

-2.289.902

-226,1 %

309

ABRASIVOS DE COLOMBIA S. A.

Fabricación de productos minerales no metálicos

42.657.081

27.233.067

15.424.014

35.239.353

6,2 %

622.347

-82,1 %

310

DISTRILECO CAUCASIA S. A.

Comercio al por mayor

9.399.720

6.654.618

2.745.102

35.193.339

3,2 %

522.977

-0,7 %

▶ VOLVER AL CONTENIDO

▶ ANEXO 1. LISTADO DE LAS 500 EMPRESAS MÁS GRANDES DE ANTIOQUIA Y SUS PRINCIPALES VARIABLES

ARTÍCULO 1 ▶ 01

ARTÍCULO 2

▶ 02 ▶ 03

Total pasivo

Variación ingresos operacionales 2014 / 2013

Variación utilidad neta 2014 / 2013

311

COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL EL GLOBO S. A.

Confección prendas de vestir

17.342.347

9.625.277

7.717.070

35.101.766

36,2 %

224.865

50,3 %

312

COMPAÑÍA DE CONSTRUCTORES ASOCIADOS S. A.

Construcción de obras residenciales

52.151.389

22.221.674

29.929.715

34.968.503

5,2 %

3.882.636

3,8 %

313

LICORRUMBA S. A.

Comercio al por mayor

13.630.891

6.867.767

6.763.124

34.883.118

-2,6 %

1.612.504

-5,5 %

314

BIKE HOUSE S. A. S.

Comercio al por mayor

25.929.304

16.201.075

9.728.229

34.762.347

21,7 %

3.126.732

46,7 %

315

FLORES DE ORIENTE S. A. COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL

Agricultura, ganadería, caza

24.915.465

14.279.932

10.635.533

34.750.909

13,4 %

196.075

65,3 %

316

FRANCISCO MURILLO & CÍA. LTDA.

Comercio al por mayor

14.532.968

6.093.876

8.439.092

34.444.922

5,2 %

1.200.742

23,3 %

317

CENOR S. A.

Comercio al por mayor

12.282.801

5.194.470

7.088.331

34.329.441

-4,3 %

1.112.676

46,7 %

318

AKITA MOTOS S. A.

Comercio de vehículos y actividades conexas

38.156.415

41.201.524

-3.045.109

34.194.772

7,6 %

-7.603.614

319

VÉRTICE INGENIERÍA S. A. S.

Construcción de obras residenciales

52.680.046

40.985.213

11.694.833

34.135.285

25,3 %

24.625

-94,7 %

320

EQUIPOS ELECTROINDUSTRIALES LTDA.

Comercio al por mayor

14.546.201

11.552.223

2.993.978

34.134.641

6,7 %

560.015

99,7 %

321

MANUFACTURAS MUÑOZ S. A.

Fabricación de muebles, colchones y somieres

51.597.765

9.600.130

41.997.635

33.925.962

5,7 %

1.679.450

23,6 %

322

PROMOCIONES Y MERCADEO MARTÍNEZ HERMANOS S. A.

Comercio al por mayor

25.778.064

7.420.420

18.357.644

33.801.262

-3,9 %

72.789

-152,2 %

323

CACHARRERÍA BOMBAY S. A.

Comercio al por menor

10.024.350

5.464.532

4.559.818

33.732.550

14,4 %

337.143

-10,6 %

324

ALMACENES Y TALLERES MOTO PRECISIÓN S. A.

Comercio de vehículos y actividades conexas

21.103.592

10.085.686

11.017.906

33.692.125

5,3 %

2.011.773

239,7 %

325

SERACIS LTDA.

Actividades de seguridad e investigación privada

7.482.225

3.063.169

4.419.056

33.653.650

18,3 %

1.248.649

111,7 %

326

ANDINA DE CONSTRUCCIONES Y ASOCIADOS S. A.

Comercio de vehículos y actividades conexas

17.364.286

2.438.595

14.925.691

33.501.277

59,1 %

1.727.316

133,8 %

327

LICORES DE LA SABANA LIMITADA

Comercio al por mayor

10.638.165

4.519.522

6.118.643

33.428.791

-4,9 %

3.538.695

159,6 %

328

FRUTAS DE EXPORTACIÓN S. A. S.

Comercio al por mayor

2.060.472

1.587.615

472.857

32.967.243

8,6 %

84.349

-5,3 %

▶ 01

Total activo

Ingresos operacionales

Razón social

▶ 02

Sector

Total patrimonio

No.

Utilidad neta

▶ VOLVER AL CONTENIDO

▶ ANEXO 1. LISTADO DE LAS 500 EMPRESAS MÁS GRANDES DE ANTIOQUIA Y SUS PRINCIPALES VARIABLES

ARTÍCULO 1

Variación utilidad neta 2014 / 2013

329

FERRAGRO S. A.

Comercio al por mayor

14.444.427

12.874.443

1.569.984

32.887.334

-2,9 %

98.637

-34,6 %

▶ 01

330

INDUSTRIAS DE ACERO S. A.

Industria metalmecánica derivada

33.187.584

15.067.064

18.120.520

32.792.717

13,5 %

1.407.539

7,6 %

331

SUPLEMEDICOS S. A. S.

Comercio al por mayor

31.089.476

14.308.159

16.781.317

32.629.107

17,6 %

1.131.611

-48,6 %

332

CADENA COURRIER S. A.

Correo y servicios de mensajería

22.954.368

9.456.415

13.497.953

31.852.949

-13,8 %

-218.482

-122,9 %

333

ARCOS DORADOS PAISAS LTDA. Y COMPAÑÍA SOCIEDAD EN COMANDITA POR ACCIONES

Servicios de comida y bebidas

16.960.770

12.699.583

4.261.187

31.797.978

-7,2 %

-2.408.978

334

TRILLADORA UNIÓN S. A.

Productos alimenticios

41.296.150

32.577.910

8.718.240

31.742.575

-31,7 %

260.088

-43,9 %

335

ARTEXTIL LTDA.

Productos textiles

46.085.819

10.840.509

35.245.310

31.517.948

17,5 %

1.594.618

113 %

336

EL ZARZAL S. A.

Productos alimenticios

9.168.161

2.586.656

6.581.505

31.382.802

3,6 %

202.836

8,8 %

337

UCAYALI LIMITADA

Comercio al por menor

20.917.219

15.880.813

5.036.406

31.089.446

20,2 %

1.029.257

-9,7 %

338

SERVICIOS Y TRANSPORTES LIMITADA

Transporte terrestre, transporte por tuberías

31.441.971

16.422.837

15.019.134

31.026.808

-16,6 %

123.070

-86,2 %

339

DURESPO S. A.

Comercio al por mayor

58.206.941

12.235.828

45.971.113

30.932.171

-53,5 %

772.452

-83,8 %

340

SOCIEDAD MERCANTIL DE AUTOMOTORES S. A.

Comercio de vehículos y actividades conexas

16.297.304

2.363.337

13.933.967

30.894.574

23,1 %

836.391

36,6 %

341

DISEÑOS EXCLUSIVOS LTDA.

Confección prendas de vestir

14.828.507

11.088.447

3.740.060

30.788.137

22,7 %

415.049

-53,2 %

342

SENCO DE COLOMBIA S. A.

Industria metalmecánica derivada

21.175.132

14.003.853

7.171.279

30.733.850

13,1 %

867.417

245,7 %

343

JARAMILLO PETS Y CÍA. S. C. A.

Comercio al por mayor

21.302.332

5.483.855

15.818.477

30.407.786

24,9 %

3.925.910

83,1 %

344

DIVERTRONICA MEDELLÍN S. A.

Actividades deportivas, recreativas y de esparcimiento

24.504.658

17.017.226

7.487.432

30.194.305

11,4 %

199.143

-15,1 %

345

VARIADORES S. A.

Comercio al por mayor

24.593.279

15.186.305

9.406.974

30.119.629

-5,4 %

946.639

-32,8 %

346

LA RECETA Y CÍA. S. A.

Servicios de comida y bebidas

8.244.817

5.416.040

2.828.777

30.044.281

24 %

1.411.848

136,2 %

347

DYVAL S. A.

Productos alimenticios

8.012.469

5.399.280

2.613.189

29.979.202

17,2 %

105.178

-13,2 %

348

LAUMAYER COLOMBIANA COMERCIALIZADORA S. A.

Comercio al por mayor

23.428.094

8.703.555

14.724.539

29.969.947

5,9 %

1.432.682

-30,2 %

349

COLPLAST S. A. S.

Productos de caucho y plástico

14.957.482

5.654.892

9.302.590

29.776.890

18,6 %

1.816.917

16,9 %

▶ 02 ▶ 03

Total pasivo

Variación ingresos operacionales 2014 / 2013

ARTÍCULO 2

▶ 02

Total activo

Ingresos operacionales

Razón social

▶ 01

Sector

Total patrimonio

No.

Utilidad neta

▶ VOLVER AL CONTENIDO

▶ ANEXO 1. LISTADO DE LAS 500 EMPRESAS MÁS GRANDES DE ANTIOQUIA Y SUS PRINCIPALES VARIABLES

ARTÍCULO 1 ▶ 01

No.

Razón social

350

ANTIOQUEÑA DE NEGOCIOS S. A.

Actividades de administración empresarial o consultoría

351

I. D. C. INVERSIONES S. A.

352

▶ 02 ARTÍCULO 2 ▶ 01 ▶ 02 ▶ 03

Sector

Total activo

Total pasivo

Total patrimonio

Ingresos operacionales

Variación ingresos operacionales 2014 / 2013

Utilidad neta

Variación utilidad neta 2014 / 2013

206.495.438

85.296.473

121.198.965

29.768.139

24,9 %

9.357.484

413 %

Comercio de vehículos y actividades conexas

53.768.261

22.022.474

31.745.787

29.572.136

-20,3 %

945.513

2,6 %

ROTOPLAST S. A.

Productos de caucho y plástico

29.797.962

18.504.386

11.293.576

29.508.156

22,4 %

4.512.604

-334,7 %

353

INVERPRIMOS S. A

Comercio al por mayor

26.686.421

18.023.654

8.662.767

29.422.165

-1,6 %

142.705

-87,1 %

354

MEZCLAS BIOMIX S. A.

Productos alimenticios

23.892.620

15.288.079

8.604.541

29.186.843

-0,8 %

361.534

18,7 %

355

DISPARTES S. A.

Comercio de vehículos y actividades conexas

18.775.748

16.395.645

2.380.103

29.130.666

29,6 %

141.783

-77,5 %

356

COMERCIALIZADORA NACIONAL DE ALIMENTOS S. A.

Comercio al por mayor

3.383.179

1.516.285

1.866.894

29.042.977

13,1 %

544.493

1.345,9 %

357

P. C. MEJÍA S. A.

Adecuación de obras de construcción

23.318.300

21.026.197

2.292.103

28.919.097

-45 %

74.340

-87,5 %

358

B & B CONSTRUCTORES S. A.

Construcción de obras residenciales

91.961.040

89.456.288

2.504.752

28.856.142

-41,3 %

706.871

27,6 %

359

LABORATORIOS ECAR S. A.

Productos farmacéuticos

42.740.734

10.200.176

32.540.558

28.849.458

21 %

1.100.718

1.111,4 %

360

CONSTRUCCIONES Y TRACTORES S. A.

Construcción de obras civiles

26.776.206

7.878.499

18.897.707

28.698.648

-31,6 %

1.585.020

-31,5 %

361

SANEAR S. A.

Actividades de arquitectura e ingeniería

12.984.650

6.009.479

6.975.171

28.651.350

12,9 %

956.459

37,7 %

362

LAURA S. A.

Confección prendas de vestir

45.224.773

14.511.838

30.712.935

28.539.893

5,6 %

4.468.248

30,1 %

363

DISMERCA S. A.

Comercio de vehículos y actividades conexas

8.208.040

4.258.786

3.949.254

28.340.032

10 %

493.714

19,1 %

364

VITAMAR S. A.

Comercio al por mayor

8.106.036

5.381.819

2.724.217

28.327.160

7,3 %

424.173

-10,1 %

365

PEGAUCHO S. A. S.

Productos químicos

11.838.362

6.952.289

4.886.073

28.266.334

12,2 %

532.221

12 %

366

DOBLAMOS S. A.

Captación, tratamiento y distribución de agua

26.318.074

11.683.039

14.635.035

28.261.122

52,2 %

1.095.177

557,4 %

367

CARBONES SAN FERNANDO S. A.

Extracción de carbón de piedra y lignito

59.749.690

50.780.261

8.969.429

28.223.477

-6,4 %

222.969

817,2 %

368

DISTRIBUIDORA COLCEMENTO LIMITADA

Comercio al por mayor

5.189.047

2.182.288

3.006.759

28.205.896

17,2 %

284.819

-45,6 %

▶ VOLVER AL CONTENIDO

▶ ANEXO 1. LISTADO DE LAS 500 EMPRESAS MÁS GRANDES DE ANTIOQUIA Y SUS PRINCIPALES VARIABLES

ARTÍCULO 1

Variación utilidad neta 2014 / 2013

369

MIGUEL GÓMEZ Y COMPAÑÍA S. A.

Comercio al por mayor

13.165.463

9.346.967

3.818.496

28.147.730

11,7 %

410.836

51,3 %

▶ 01

370

GLOBAL GARLIC S. A.

Comercio al por mayor

25.588.815

19.491.308

6.097.507

28.057.361

-21,7 %

-269.042

-123,9 %

371

SEDIC S. A

Actividades de arquitectura e ingeniería

9.395.666

3.195.377

6.200.289

28.055.088

-6,9 %

1.620.640

-10,1 %

372

INDUSTRIA PAPELERA INDUGEVI S. A.

Papel, cartón y productos derivados

37.446.001

7.455.425

29.990.576

28.004.782

3,1 %

1.989.041

-4,7 %

373

C. I. FORTALEZA ASOCIADOS S. A. S.

Comercio al por mayor

12.840.947

11.509.097

1.331.850

27.880.743

-59 %

241.852

-7,9 %

374

COMEDICA S. A.

Comercio al por mayor

15.044.549

10.724.657

4.319.892

27.823.702

-2,3 %

475.126

54,8 %

375

G. M. P. PRODUCTOS QUÍMICOS S. A.

Comercio al por mayor

19.814.678

15.210.367

4.604.311

27.722.431

-13,6 %

-22.484

376

OCCIDENTAL DE EMPAQUES S. A.

Papel, cartón y productos derivados

53.318.046

2.672.432

50.645.614

27.672.373

-8 %

2.086.557

-7,8 %

377

FERRETERÍA AMISTA S. A.

Comercio al por mayor

9.036.239

4.957.954

4.078.285

27.659.903

187,6 %

566.897

124,5 %

378

SERVIBARRAS LTDA.

Papel, cartón y productos derivados

22.186.695

12.308.726

9.877.969

27.630.423

3,3 %

249.651

-52,1 %

379

ALTERNATIVA DE MODA S. A.

Confección prendas de vestir

21.627.011

16.808.953

4.818.058

27.630.095

9,1 %

2.714.338

83,9 %

380

PRODUCTOS Y MATERIALES DE CONFECCIÓN S. A. S.

Confección prendas de vestir

14.369.091

6.666.656

7.702.435

27.584.483

-0,2 %

3.779.878

22,5 %

381

COLECCIONES EXCLUSIVAS DE TEXTILES S. A.

Comercio al por mayor

21.473.094

11.691.400

9.781.694

27.569.315

-2,1 %

701.367

-49,2 %

382

CELULARES Y TECNOLOGÍA S. A.

Comercio al por menor

7.324.288

5.293.961

2.030.327

27.537.564

28,5 %

190.729

39,6 %

383

ADITIVOS Y QUÍMICOS S. A.

Productos químicos

34.042.232

19.080.912

14.961.320

27.534.463

6,9 %

2.360.710

34,6 %

384

MATERIALES SU CONSTRUCCIÓN S. A.

Comercio al por mayor

10.109.233

6.622.640

3.486.593

27.244.867

12,7 %

292.612

142,5 %

385

DROGUERÍA TODO DROGAS LTDA.

Comercio al por menor

8.415.096

2.653.937

5.761.159

27.240.737

48 %

691.079

46,5 %

386

BYCSA S. A.

Productos de caucho y plástico

16.714.831

11.755.856

4.958.975

27.237.712

1,9 %

512.320

23 %

387

TODO COMERCIO DE CONFECCIONES S. A.

Comercio al por menor

16.760.931

11.177.698

5.583.233

27.230.015

10,2 %

779.088

-10,7 %

388

ANDES CAST METALS FOUNDRY LTDA.

Industrias metalúrgicas básicas

20.263.846

3.422.057

16.841.789

27.218.201

-2,1 %

2.868.175

74,1 %

▶ 02 ▶ 03

Total pasivo

Variación ingresos operacionales 2014 / 2013

ARTÍCULO 2

▶ 02

Total activo

Ingresos operacionales

Razón social

▶ 01

Sector

Total patrimonio

No.

Utilidad neta

▶ VOLVER AL CONTENIDO

▶ ANEXO 1. LISTADO DE LAS 500 EMPRESAS MÁS GRANDES DE ANTIOQUIA Y SUS PRINCIPALES VARIABLES

ARTÍCULO 1 ▶ 01

No.

Razón social

389

URBANIZA S. A.

Construcción de obras residenciales

390

SOCIEDAD DE COMERCIALIZACIÓN INTERNACIONAL SPRING FARMS S. A.

391

▶ 02 ARTÍCULO 2

Total activo

Total pasivo

Total patrimonio

Ingresos operacionales

Variación ingresos operacionales 2014 / 2013

Utilidad neta

Variación utilidad neta 2014 / 2013

71.539.224

66.639.307

4.899.917

27.140.959

8,5 %

4.067.023

926,7 %

Comercio al por mayor

5.763.174

3.945.342

1.817.832

27.038.737

32,6 %

68.083

-43 %

COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL AGROFRUT S. A.

Productos alimenticios

42.156.242

27.247.361

14.908.881

26.947.716

10 %

983.655

30,8 %

392

INDUSTRIAS KENT Y SORRENTO S. A.

Productos de caucho y plástico

23.876.737

11.252.416

12.624.321

26.792.329

9,4 %

-1.232.041

-294,5 %

393

PRODUCTOS PETROLEROS INDUSTRIALES S. A.

Comercio al por mayor

11.920.366

1.544.645

10.375.721

26.783.131

4,6 %

779.318

21,2 %

394

DISTRIMEDICAL LTDA.

Comercio al por mayor

10.698.606

7.488.265

3.210.341

26.739.170

7,8 %

740.945

21,6 %

395

R. P. MÉDICAS S. A.

Comercio al por menor

29.818.138

21.114.933

8.703.205

26.720.740

10,7 %

441.176

-64,5 %

396

UNO-A ASEO INTEGRADO S. A.

Actividades de empleo

3.855.354

2.257.375

1.597.979

26.604.126

4,4 %

366.775

8,8 %

397

INVERSIONES FERBIENES S. A. S .

Actividades inmobiliarias

325.291.269

29.064.310

296.226.959

26.414.181

225,8 %

1.824.216

-60,3 %

398

DISCARROS HYUNDAI S. A.

Comercio de vehículos y actividades conexas

13.137.547

9.023.751

4.113.796

26.404.026

-1,1 %

610.264

-541,9 %

399

AGROPECUARIA GRUPO 20 S. A.

Agricultura, ganadería, caza

68.574.663

15.609.018

52.965.645

26.269.757

-0,9 %

209.404

36,8 %

400

INDUSTRIAS EMU S. A.

Productos químicos

15.888.287

9.113.095

6.775.192

26.260.793

6,2 %

1.432.331

108,2 %

401

INTEGRAL INGENIERÍA DE CONSULTA S. A.

Actividades de arquitectura e ingeniería

158.514.035

6.356.205

152.157.830

26.260.757

60,3 %

3.117.220

591,7 %

402

DOLPHINS PLUS S. A.

Comercio al por menor

7.362.017

3.016.939

4.345.078

26.235.320

16 %

791.083

51,1 %

403

AVINCO S. A.

Servicios de comida y bebidas

8.091.937

8.026.988

64.949

26.191.599

5,3 %

-1.530.074

404

PLASTEXTIL S. A.

Productos de caucho y plástico

24.870.798

11.495.755

13.375.043

26.026.772

4,6 %

41.489

5,4 %

405

CASAMAGNA S. A.

Comercio al por menor

10.746.517

8.558.807

2.187.710

25.893.386

13.524

-96,9 %

406

RONELLY S. A.

Comercio al por mayor

13.149.483

5.387.452

7.762.031

25.882.097

20,1 %

782.078

60,5 %

407

CREACIONES NADAR S. A.

Comercio al por menor

15.912.746

3.796.710

12.116.036

25.838.348

-0,8 %

2.177.878

-17,7 %

408

C. I. FLORES DE LA VEGA LTDA.

Agricultura, ganadería, caza

17.155.341

5.469.981

11.685.360

25.816.138

102,6 %

255.942

13,9 %

▶ 01 ▶ 02

Sector

▶ 03

▶ VOLVER AL CONTENIDO

▶ ANEXO 1. LISTADO DE LAS 500 EMPRESAS MÁS GRANDES DE ANTIOQUIA Y SUS PRINCIPALES VARIABLES

ARTÍCULO 1 ▶ 01

ARTÍCULO 2 ▶ 01 ▶ 02 ▶ 03

Total activo

Total pasivo

Ingresos operacionales

Variación ingresos operacionales 2014 / 2013

Variación utilidad neta 2014 / 2013

Razón social

409

INMOBILIARIA SAN NICOLÁS S. A.

Construcción de obras residenciales

21.339.374

4.944.937

16.394.437

25.748.101

972,8 %

243.924

-59 %

410

JAVIER LONDOÑO S. A.

Construcción de obras residenciales

40.480.136

34.288.905

6.191.231

25.742.984

9,9 %

937.105

248,5 %

411

INDUSTRIAS METÁLICAS SUDAMERICANAS S. A.

Industria metalmecánica derivada

17.841.080

4.726.371

13.114.709

25.698.567

9,7 %

1.622.363

82,6 %

412

EVERFIT S. A.

Comercio al por mayor

29.755.273

19.932.746

9.822.527

25.609.830

-27,7 %

1.256.654

-37,3 %

413

TBWA COLOMBIA S. A. S.

Publicidad y estudios de mercado

12.659.012

7.587.546

5.071.466

25.514.063

22,8 %

1.917.084

139,1 %

414

LITOEMPAQUES S. A. S.

Industria metalmecánica derivada

27.404.823

3.573.242

23.831.581

25.311.704

22 %

1.081.208

-1.572,6 %

415

INVERSIONES GIRALDO GÓMEZ LIMITADA

Comercio al por mayor

3.022.675

2.533.592

489.083

25.294.217

5,2 %

140.622

6,8 %

416

MANE SUCURSAL COLOMBIA

Industrias metalúrgicas básicas

21.243.753

6.618.758

14.624.995

25.258.447

26,3 %

2.544.636

59,7 %

417

CREATUM ACCESORIOS S. A.

Otras industrias manufactureras

24.719.600

10.351.147

14.368.453

25.218.271

4,4 %

453.823

-1,5 %

418

COMERCIALIZADORA FERROCEMENTO JJ. S. A.

Comercio al por mayor

6.383.175

5.089.600

1.293.575

25.158.570

10,6 %

317.388

53 %

419

FLORES SILVESTRES S. A. C. I.

Agricultura, ganadería, caza

31.056.741

6.043.229

25.013.512

25.140.011

22,3 %

958.414

379,7 %

420

COMPAÑÍA AEROAGRÍCOLA INTEGRAL S. A.

Agricultura, ganadería, caza

10.817.432

8.998.118

1.819.314

25.120.102

39,7 %

351.296

125,3 %

421

A. PARRA S. A.

Actividades inmobiliarias

211.178.314

45.720.411

165.457.903

25.104.101

5,7 %

9.312.431

-16,6 %

422

SIBELCO COLOMBIA S. A. S.

Fabricación de productos minerales no metálicos

51.906.694

48.641.375

3.265.319

24.929.211

-1,7 %

-7.330.659

423

ESTRATEGIA COMERCIAL DE COLOMBIA S. A.

Comercio al por menor

2.606.711

1.660.290

946.421

24.903.145

49,1 %

208.137

60,1 %

424

INDUSTRIAS FANTASÍA S. A.

Fabricación de muebles, colchones y somieres

7.944.435

5.165.882

2.778.553

24.901.261

34,4 %

232.508

-41,5 %

425

DUCON S. A.

Fabricación de muebles, colchones y somieres

14.769.672

9.505.417

5.264.255

24.862.974

-23,9 %

1.298.062

-27,3 %

426

COMERCIAL DE EMPAQUES Y PAPELES S. A.

Comercio al por mayor

11.095.023

5.100.423

5.994.600

24.768.875

21,7 %

983.868

86,9 %

▶ 02

Sector

Total patrimonio

No.

Utilidad neta

▶ VOLVER AL CONTENIDO

▶ ANEXO 1. LISTADO DE LAS 500 EMPRESAS MÁS GRANDES DE ANTIOQUIA Y SUS PRINCIPALES VARIABLES

ARTÍCULO 1 ▶ 01

ARTÍCULO 2

▶ 02 ▶ 03

Total pasivo

Variación ingresos operacionales 2014 / 2013

Variación utilidad neta 2014 / 2013

427

FORJAS BOLÍVAR S. A.

Industria metalmecánica derivada

38.504.961

6.822.319

31.682.642

24.767.624

3,8 %

1.954.040

165,4 %

428

ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS Y OPORTUNIDADES S. A.

Comercio al por mayor

18.166.174

13.823.894

4.342.280

24.647.611

13,5 %

199.345

-75,5 %

429

POLINYLON S. A.

Comercio al por mayor

19.039.086

10.631.126

8.407.960

24.066.646

29,4 %

590.853

-16,7 %

430

ASFALTO Y HORMIGÓN S. A.

Construcción de obras residenciales

20.616.997

13.555.055

7.061.942

24.030.297

38,8 %

1.194.768

280,7 %

431

DISTRIBUIDORA ANDINA DE ARTÍCULOS DEPORTIVOS S. A.

Comercio al por mayor

25.971.571

19.931.510

6.040.061

24.029.771

29,7 %

559.358

-35,2 %

432

BANANERAS FUEGO VERDE S. A.

Agricultura, ganadería, caza

55.105.168

17.967.501

37.137.667

24.012.019

2,8 %

55.137

50,2 %

433

SUDISTRIBUIDOR S. A.

Comercio al por mayor

13.203.010

7.808.849

5.394.161

24.010.638

14,8 %

-301.465

-154,1 %

434

PRODIA S. A.

Productos alimenticios

17.727.817

7.251.544

10.476.273

24.002.405

27,6 %

2.117.874

71 %

435

ACUATUBOS S. A.

Comercio al por mayor

14.076.134

9.249.625

4.826.509

23.998.050

19,4 %

1.195.643

76,6 %

436

CONFECCIONES PORKY COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL S. A.

Confección prendas de vestir

11.188.949

6.044.398

5.144.551

23.955.276

-19,8 %

1.112.963

-27,1 %

437

CARIBE MOTOR DE MEDELLÍN S. A.

Comercio de vehículos y actividades conexas

71.385.923

39.690.112

31.695.811

23.829.622

-33,2 %

221.537

-111,1 %

438

FRIGOCARNES S. A. S.

Productos alimenticios

5.322.640

2.000.646

3.321.994

23.659.667

113.956

-10,5 %

439

CORRUMED S. A. EMPAQUES CORRUGADOS

Papel, cartón y productos derivados

29.728.003

7.792.889

21.935.114

23.595.553

-37,5 %

19.542.515

8.232,5 %

440

AUTOMOTORA SANDIEGO S. A.

Comercio de vehículos y actividades conexas

4.187.884

2.784.167

1.403.717

23.586.110

8,8 %

124.767

-132,2 %

441

C. I. CALLA FARMS S. A.

Agricultura, ganadería, caza

6.731.749

4.808.331

1.923.418

23.576.094

134,8 %

185.006

-10.226,2 %

442

CREDIOFERTAS S. A. S.

Comercio al por menor

15.905.903

12.068.579

3.837.324

23.522.865

5,3 %

1.135.207

14,2 %

443

ESTACO S. A.

Industria metalmecánica derivada

9.356.934

7.064.569

2.292.365

23.433.436

20,6 %

508.011

14 %

444

FERROCORTES G. M. Y CÍA. S. C. A.

Comercio al por menor

15.293.135

6.879.229

8.413.906

23.351.796

2,8 %

697.105

-34,4 %

445

AUTOMOTORES DE LA SIERRA S. A. S.

Comercio de vehículos y actividades conexas

5.396.598

3.525.377

1.871.221

23.283.638

24,9 %

174.629

5.734,6 %

446

COLCIVIL S. A.

Construcción de obras residenciales

7.165.770

4.193.672

2.972.098

23.267.095

221 %

891.183

434,8 %

▶ 01

Total activo

Ingresos operacionales

Razón social

▶ 02

Sector

Total patrimonio

No.

Utilidad neta

▶ VOLVER AL CONTENIDO

▶ ANEXO 1. LISTADO DE LAS 500 EMPRESAS MÁS GRANDES DE ANTIOQUIA Y SUS PRINCIPALES VARIABLES

ARTÍCULO 1 ▶ 01

ARTÍCULO 2 ▶ 01 ▶ 02 ▶ 03

Total activo

Total pasivo

Ingresos operacionales

Variación ingresos operacionales 2014 / 2013

Variación utilidad neta 2014 / 2013

Razón social

447

DORICOLOR S. A.

Industrias metalúrgicas básicas

16.455.872

8.258.749

8.197.123

23.185.291

14,5 %

1.350.849

38,8 %

448

MECÁNICOS UNIDOS S. A.

Industrias metalúrgicas básicas

17.197.410

23.141.611

13,4 %

-100 %

449

COMPAÑÍA CELL NET DE OCCIDENTE S. A.

Comercio al por menor

1.849.118

698.095

1.151.023

23.064.597

65,8 %

556.147

54,4 %

450

WASH S. A. S.

Productos textiles

12.376.839

4.217.427

8.159.412

23.062.296

9,8 %

778.965

-19 %

451

ELECTROQUÍMICA WEST S. A.

Productos químicos

18.188.497

9.954.360

8.234.137

23.054.881

9,6 %

473.655

16 %

452

ELECTROCONTROL S. A.

Aparatos y equipo eléctrico

62.144.626

16.469.853

45.674.773

22.936.020

-13,4 %

130.634

-60,1 %

453

CARPAS IKL S. A.

Productos textiles

20.876.585

3.556.153

17.320.432

22.831.672

-9,7 %

751.757

-53,1 %

454

ONDADEMAR S. A. S.

Confección prendas de vestir

31.215.138

18.340.520

12.874.618

22.763.495

-10,4 %

166.727

-81,6 %

455

ALGAMAR S. A.

Industria metalmecánica derivada

28.408.564

15.129.921

13.278.643

22.709.410

-14,9 %

-1.992.138

-273 %

456

MADRID HERMANOS CÍA. LTDA.

Comercio al por menor

6.049.091

1.400.411

4.648.680

22.703.131

5,2 %

363.898

53,8 %

457

MUNDIAL DE MARCAS LTDA.

Comercio al por menor

31.525.361

24.730.197

6.795.164

22.662.579

-2 %

47.465

-76,7 %

458

ANDAMIOS Y ENCOFRADOS S. A. S.

Actividades de alquiler y arrendamiento

36.982.167

19.863.826

17.118.341

22.613.917

14,4 %

356.679

25,9 %

459

AGROEMPAQUES S. A.

Comercio al por mayor

10.619.742

7.310.434

3.309.308

22.597.503

-10,6 %

128.610

-4,7 %

460

FERNÁNDEZ Y CÍA. S. A.

Comercio al por mayor

7.181.552

2.302.571

4.878.981

22.547.356

-0,1 %

187.398

-19,7 %

461

EQUIPOS GLEASON S. A.

Actividades de alquiler y arrendamiento

45.024.065

11.349.968

33.674.097

22.510.822

36,4 %

6.198.508

58,5 %

462

INGREDIENTES Y PRODUCTOS FUNCIONALES S. A.

Comercio al por mayor

27.606.480

15.869.247

11.737.233

22.434.117

19,7 %

206.043

16,3 %

463

TINTORERÍA INDUSTRIAL DEL ORIENTE TINTORIENTE LTDA.

Productos textiles

20.302.639

12.403.065

7.899.574

22.309.529

25,5 %

2.434.194

14,9 %

464

RIMO PLÁSTICAS S. A.

Productos de caucho y plástico

15.907.672

10.614.635

5.293.037

22.142.578

692.068

-57 %

465

IMPORTADORA JAPÓN S. A.

Comercio de vehículos y actividades conexas

12.596.130

6.806.082

5.790.048

22.134.884

7,9 %

586.524

19,9 %

466

I. A. S. A. INGENIEROS ASOCIADOS

Construcción de obras civiles

9.831.337

3.057.465

6.773.872

22.101.103

-11,9 %

587.037

-15,4 %

467

COMERCIALIZADORA TECNISUMER S. A.

Comercio al por mayor

12.459.332

8.154.514

4.304.818

22.040.748

-19,2 %

583.448

-18,6 %

▶ 02

Sector

Total patrimonio

No.

Utilidad neta

▶ VOLVER AL CONTENIDO

▶ ANEXO 1. LISTADO DE LAS 500 EMPRESAS MÁS GRANDES DE ANTIOQUIA Y SUS PRINCIPALES VARIABLES

ARTÍCULO 1

Variación utilidad neta 2014 / 2013

LADRILLERA SAN CRISTÓBAL S. A.

Fabricación de productos minerales no metálicos

22.308.746

7.945.006

14.363.740

22.009.593

1,4 %

5.490.703

139,8 %

▶ 02

469

CONSTRUCTORA PRECOMPRIMIDOS S. A.

Adecuación de obras de construcción

49.281.685

10.145.694

39.135.991

21.871.102

42,9 %

2.081.987

-844,1 %

▶ 03

470

A. R. LOS RESTREPOS S. A.

Comercio al por menor

22.821.998

17.578.528

5.243.470

21.784.554

2,2 %

198.094

130,6 %

471

NOPCO COLOMBIANA S. A.

Productos químicos

19.530.551

13.821.115

5.709.436

21.743.535

-17,7 %

-256.266

472

SUPERTEX MEDICAL S. A.

Productos textiles

20.200.290

10.206.305

9.993.985

21.738.407

6,2 %

-210.881

473

COLOMBIAN AGROINDUSTRIAL COMPANY S. A. S.

Agricultura, ganadería, caza

38.504.135

20.816.411

17.687.724

21.737.697

35,4 %

-290.707

-138,8 %

474

MEJISULFATOS S. A.

Productos químicos

28.545.315

27.404.143

1.141.172

21.498.245

1,5 %

-5.985.655

475

UNIÓN MEDICAL S. A. S.

Confección prendas de vestir

15.605.603

7.332.330

8.273.273

21.439.227

1,7 %

887.161

-18,5 %

476

CHOUCAIR CÁRDENAS TESTING S. A.

Actividades de informática

9.738.945

3.552.101

6.186.844

21.424.930

-12,8 %

386.849

-57,5 %

477

PROPLAS S. A.

Productos de caucho y plástico

32.876.696

11.410.315

21.466.381

21.388.775

8,5 %

3.362.232

437,2 %

478

INDUSTRIA DE ALIMENTOS SERVICIAL ANTIOQUIA S. A.

Productos alimenticios

5.053.088

1.011.292

4.041.796

21.329.942

63,2 %

688.472

24,1 %

479

MULTICENTRO DE SERVICIOS S. A.

Comercio al por menor

3.007.566

1.175.908

1.831.658

21.318.661

-0,5 %

125.457

95,3 %

480

INGELECTRICA LIMITADA

Adecuación de obras de construcción

8.004.172

3.108.949

4.895.223

21.318.241

16,9 %

1.631.071

12,5 %

481

AUTOMATIZACIÓN S. A.

Comercio al por mayor

19.248.001

10.634.827

8.613.174

21.300.135

3,3 %

1.444.391

-20,3 %

482

MATERIALES INDUSTRIALES S. A.

Fabricación de productos minerales no metálicos

20.709.063

11.323.398

9.385.665

21.288.021

2.645.655

-167,8 %

483

GALVACEROS S. A.

Comercio al por menor

15.168.969

5.087.491

10.081.478

21.138.978

15,2 %

620.142

-5,1 %

484

MUNDO YAMAHA S. A.

Comercio de vehículos y actividades conexas

3.954.225

2.913.602

1.040.623

21.021.208

15,3 %

359.137

53,4 %

485

LABORATORIOS DELTA S. A.

Comercio al por mayor

22.351.362

16.415.613

5.935.749

20.969.227

-11 %

557.061

486

INFEREX S. A.

Comercio al por mayor

26.229.443

19.244.434

6.985.009

20.929.540

34,2 %

48.941

-87,5 %

487

SERVICIOS NUTRESA S. A. S.

Actividades de administración empresarial o consultoría

656.313.052

654.615.603

1.697.449

20.723.636

67,9 %

402.315

-17,2 %

ARTÍCULO 2 ▶ 01

Total pasivo

Variación ingresos operacionales 2014 / 2013

468

▶ 02

Total activo

Ingresos operacionales

Razón social

▶ 01

Sector

Total patrimonio

No.

Utilidad neta

▶ VOLVER AL CONTENIDO

▶ ANEXO 1. LISTADO DE LAS 500 EMPRESAS MÁS GRANDES DE ANTIOQUIA Y SUS PRINCIPALES VARIABLES

ARTÍCULO 1 ▶ 01

No.

Razón social

488

INDUSTRIAS METÁLICAS LOS PINOS LIMITADA

Otras industrias manufactureras

489

SOCIEDAD DE COMERCIALIZACIÓN INTERNACIONAL CONSULTORÍA Y SERVIC. BANANEROS S. A. S.

490 491

▶ 02 ARTÍCULO 2

▶ 03

Total activo

Total pasivo

Total patrimonio

Ingresos operacionales

Variación ingresos operacionales 2014 / 2013

Utilidad neta

Variación utilidad neta 2014 / 2013

20.286.241

5.693.272

14.592.969

20.695.219

21 %

1.321.605

46,5 %

Comercio al por mayor

6.212.725

2.906.270

3.306.455

20.683.727

342.627

21 %

MUNDIAL DE PARTES S. A. S.

Comercio de vehículos y actividades conexas

15.388.983

13.287.368

2.101.615

20.663.653

7,7 %

-1.418.970

-344,6 %

LONDCAR S. A.

Comercio al por mayor

22.893.433

16.267.303

6.626.130

20.599.356

12,5 %

217.514

-62,8 %

492

C. I. CREYTEX S. A.

Confección prendas de vestir

21.641.092

8.773.212

12.867.880

20.555.111

6,3 %

244.969

-376,7 %

493

HOTEL DANN CARLTON MEDELLÍN S. A.

Alojamiento

90.347.905

15.230.667

75.117.238

20.529.287

10,4 %

1.652.402

-19,5 %

494

INGENIERÍA Y CONTRATOS LIMITADA

Construcción de obras civiles

29.592.460

6.404.872

23.187.588

20.528.914

-14,3 %

1.570.746

495

IMPORTADORA NIPON S. A.

Comercio de vehículos y actividades conexas

10.755.462

7.626.679

3.128.783

20.487.705

11,2 %

267.754

-34,3 %

496

FACELCO S. A.

Adecuación de obras de construcción

15.170.463

13.632.455

1.538.008

20.485.679

99,3 %

398.907

1.077,4 %

497

MAGNUM LOGISTICS S. A.

Almacenamiento y actividades complementarias al transporte

25.539.612

10.637.659

14.901.953

20.460.262

6,2 %

2.954.295

-6,7 %

498

COLOMBIANA DE QUESOS S. A.

Productos alimenticios

28.209.062

20.474.692

7.734.370

20.382.818

-35 %

-1.988.954

-15.251,6 %

499

AGRO GRAIN S. A.

Productos alimenticios

14.360.859

12.447.237

1.913.622

20.205.128

122,3 %

376.538

-236,1 %

500

ESPECIALIDADES OFTALMOLÓGICAS S. A.

Productos farmacéuticos

16.096.774

4.006.608

12.090.166

20.185.602

-1,9 %

4.413.228

131,6 %

▶ 01 ▶ 02

Sector

NA: no aplica. Fuente: Superintendencia de Sociedades. Cálculos: Unidad de Investigaciones Económicas de la Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia.

▶ VOLVER AL CONTENIDO

DESEMPEÃ&#x2018;O ESTRUCTURAL DE LA INDUSTRIA EN ANTIOQUIA

INTRODUCCIÓN

En este artículo se presenta la caracterización del sector industrial antioqueño en el período 20002013 a partir del análisis de la estructura productiva, la base empresarial y la estructura exportadora. El análisis incluye las tendencias internacionales de cambio estructural para determinar el grado de adaptación del país y la región a los patrones generales y a las oportunidades de cambio hacia las actividades que tienen mayor impacto positivo en los niveles de ingreso.

El análisis da una perspectiva general de la situación competitiva del sector en la región y en el país, pero es fortalecido con análisis subsectoriales y por grupos según su tecnología desde variables como productividad, empleo, número de establecimientos y salarios, para así facilitar el diseño de políticas específicas que se orienten a las actividades de mayor impacto en el desarrollo de la región

1 Escrito por Alina Patricia Londoño Osorio, Profesional de Investigaciones Económicas de la Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia.

▶ VOLVER AL CONTENIDO

1 2 El ciclo ascendente de las productividades sectoriales comienza por el sector agrícola (paso del feudalismo al capitalismo), sigue por el sector manufacturero (primera y segunda Revolución Industrial) y actualmente termina por el sector de servicios (que ahora propulsa la tercera revolución industrial). Por el lado de la demanda, la mayor productividad agrícola y “la riqueza de las naciones” generaron una caída relativa en la demanda por bienes agrícolas a manos de un gran incremento en bienes manufacturados (Ley de Engel). Por el lado de la oferta de factores, el desplazamiento de la mano de obra agrícola generó urbanización, industrialización y expansión del sector terciario de servicios (Rowthorn y Ramaswamy, 1994). 3 Podría estar subestimado debido a que en décadas recientes se separaron ciertos procesos de producción que estadísticamente solían pertenecer a la industria manufacturera, pero que ahora se consideran parte del rubro servicios, ya que las empresas manufactureras subcontratan (o “tercerizan”) sus operaciones no esenciales (Manyika, 2012)...

LA INDUSTRIA COMO DINAMIZADORA DEL DESARROLLO ECONÓMICO

La crisis de 2008 exigió con más fuerza la atención de los gobiernos en los objetivos centrales del crecimiento económico, como son: generar y sostener el ingreso de la población, crear empleos de calidad y duraderos, y facilitar la acumulación de capital; temas que están determinados en gran parte por el tipo de actividades económicas productivas que se desarrollan en el territorio y por las características del empleo que estas generan (ONUDI, 2013). Desde la Revolución Industrial la industria manufacturera ha sido fundamental en el crecimiento económico del mundo, creando consistentemente mayores niveles de producto y empleo, en consecuencia, impulsando un crecimiento sin precedentes en el nivel de ingresos. Lo anterior ha jalonado la demanda de productos manufacturados y un declive relativo en el gasto en bienes agrícolas por el mayor incremento de la productividad de las manufacturas en relación con el de otros bienes y servicios2. Esta experiencia se ha repetido en todo el mundo cada vez que los países alcanzan un estado maduro de desarrollo económico.

A medida que los países desarrollan más su industria, el incentivo para aumentar el valor agregado impulsa una mayor aplicación de la ciencia, la tecnología y la innovación, estimula una mayor inversión en capacidades y educación y proporciona los recursos para alcanzar logros más amplios de desarrollo a través de las economías a escala (ONUDI, 2013). La importancia de la industria como motor del desarrollo económico mundial se evidencia en: • Genera aproximadamente 500 millones de empleos3, cerca del 16 % del empleo mundial (ONUDI, 2013). • La industria manufacturera jalona el crecimiento de la productividad, debido a mejoras en la división del trabajo, cambios tecnológicos y beneficios de las economías de escala (Ocampo, 2005). • La industrialización no solamente mejora los indicadores de empleo, sino también la calidad del empleo en todos los países. • Trabajos empíricos establecen que la industria manufacturera juega un rol fundamental en el ▶ VOLVER AL CONTENIDO

▶ LAS DINÁMICAS INDUSTRIALES DE ANTIOQUIA EN EL CONTEXTO NACIONAL EN EL PERÍODO 2000-2013

ARTÍCULO 1 ▶ 01 ▶ 02 ARTÍCULO 2 ▶ 01 ▶ 02 ▶ 03

... Se estima que el porcentaje de empleo se incrementaría en tres puntos del empleo total si se incluyen los servicios relacionados y podría ser mayor si se incluyera el empleo informal manufacturero. 4 Puede verse el Anexo 1 de clasificación de las actividades industriales según nivel tecnológico. 5 Las industrias de baja tecnología ofrecen amplias oportunidades de empleo y posibilidades limitadas de acumulación de capital, en tanto que las industrias de tecnología intermedia y alta sí las ofrecen, pero generan una menor cantidad de empleo. Además, las industrias de alta tecnología ofrecen oportunidades de innovación y desarrollo de nuevos conocimientos y habilidades y, por ende, la posibilidad de crear nuevas industrias y volver a comenzar el ciclo de cambio estructural. 6 La transición directa desde la agricultura a las actividades de servicios, especialmente para países de bajos ingresos, incrementa el empleo, mas no la productividad (ONUDI, 2013).

crecimiento rápido y sostenido (Banco Mundial, 2008). • La industria manufacturera posee vínculos mucho más fuertes y un multiplicador del empleo mucho más importante en el sistema económico: se estima que por cada puesto de trabajo creado en la industria manufacturera, se crean dos o tres más fuera del sector. (Lavopa y Szirmai, 2012). • Los aumentos salariales asociados con el cambio estructural producto de un proceso de industrialización han permitido sacar de la pobreza a importantes sectores de la población (Weiss, 2013). • Además de mayores salarios, la industria manufacturera generalmente brinda al trabajador mayores beneficios y seguridad que los empleos en otros sectores, y tiende a desarrollar mejores habilidades que trabajos equivalentes en el resto de la economía (Lavopa y Szirmai, 2012). • La industria manufacturera también es importante para absorber a trabajadores con poca capacitación por ser un sector donde “toma forma y crece la clase media del mundo” (Rodrik, 2011). La transformación productiva o la importancia de los subsectores industriales por nivel tecnológico4 en el ámbito internacional muestra unos patrones5 en función del nivel de ingreso y de desarrollo en que se encuentre la región (ONUDI, 2013), que pueden servir de base para la toma de decisiones en torno a las

actividades hacia las que debe enfocarse la política de especialización productiva: • Los países menos desarrollados tienen ante sí un inmenso potencial para su industrialización en los sectores de alimentos y bebidas (agroindustria), textil y de vestuario. Estas industrias ofrecen baja posibilidad de acumulación de capital, pero amplias perspectivas de creación de empleo y aumentos sostenidos en la productividad6 para el

logro de una amplia base de empleo con mayor productividad laboral que el promedio. • Los países de ingreso medio pueden beneficiarse de los aumentos de productividad accediendo a las industrias de metales básicos y fabricación de metales. También pueden encontrar oportunidades en los minerales no metálicos, que incluyen ladrillos y cemento, así como en herramientas manuales y plásticos, la mayoría de los cuales son bienes intermedios, de gran uso por industrias más avanzadas y que enfrentan un rápido crecimiento de la demanda internacional. • Los países desarrollados tienen grandes posibilidades de acumulación de capital e innovación en los sectores de alta tecnología, que, además, impulsan el empleo gracias a los servicios relacionados con estas industrias, efecto que compensa la reducción en el sector industrial. Los cambios en las participaciones relativas de las industrias van de la mano con cambios geográficos en ▶ VOLVER AL CONTENIDO

▶ LAS DINÁMICAS INDUSTRIALES DE ANTIOQUIA EN EL CONTEXTO NACIONAL EN EL PERÍODO 2000-2013

ARTÍCULO 1 ▶ 01 ▶ 02 ARTÍCULO 2 ▶ 01 ▶ 02 ▶ 03

7 A pesar de que América del Norte, la Europa industrializada y Japón representaban en 2013 alrededor del 40 % del valor agregado manufacturero global, en las últimas décadas ha habido un drástico surgimiento en el valor agregado generado en Asia oriental y el Pacífico, especialmente China (Banco Mundial, 2013). 8 La más elevada es la de la minería y la del sector de servicios públicos por el alto uso de bienes de capital; así mismo presenta menor capacidad de absorber mano de obra.

CUADRO 1

la ubicación de las personas, frecuentemente como resultado de actividades comerciales. Históricamente, la industria manufacturera se trasladó del Reino Unido a Europa continental y a los Estados Unidos para luego establecerse en Japón. Actualmente se está trasladando hacia el este de Asia, incluyendo países como la República de Corea y China7 (Szirmai, Naudé y Alcorta, 2013). En la mayoría de los rangos de ingresos, la segunda productividad8 relativa más elevada la alcanza la industria manufacturera, especialmente en rangos en los que el PIB per cápita se sitúa entre USD 2.000 y USD 14.000 (PPA). En este rango, tanto la participación del valor agregado manufacturero dentro del

PIB como la participación del empleo manufacturero dentro del empleo total crecen rápidamente, pero la primera crece de manera mucho más rápida, lo que sugiere que los aumentos de productividad se explican por aumentos en la producción. La participación de cada tipo de industria cambia a medida que los países aumentan su PIB per cápita y el crecimiento en el PIB es a su vez jalonado por esta transformación estructural. Del análisis de los procesos de cambio estructural en diferentes países, ONUDI establece los rangos entre los que pueden establecerse las participaciones por grupos tecnológicos industriales (Cuadro 1).

Participación en la industria por grupo tecnológico según nivel de ingreso PIB per cápita (PPA)

Porcentaje de manufacturas de baja tecnología

Porcentaje de manufacturas de media tecnología

Porcentaje de manufacturas de alta tecnología

0 - 17.000 USD

Hasta 66 % del PIB manufacturero

Entre el 20 % - 28 %

10 %

18.000 USD - 40.000 USD

Entre el 34 % - 23 %

Entre el 23 % - 12 %

Hasta el 54 %

Fuente: ONUDI, 2013

▶ VOLVER AL CONTENIDO

2 9 La inestabilidad en el desempeño económico tiene consecuencias negativas sobre la inversión y el empleo, y forma parte de la inseguridad económica (Rodrik, 2001). En una muestra de 92 se verificó que aquellos países con mayor volatilidad tienen crecimiento económico más bajo (Ramey y Ramey, 1995).

LAS DINÁMICAS INDUSTRIALES DE ANTIOQUIA EN EL CONTEXTO NACIONAL EN EL PERÍODO 2000-2013

Con base en información de las cuentas regionales del DANE, Antioquia ha mantenido, desde 2000 hasta 2013, una tasa de crecimiento promedio del producto interno bruto, PIB, anual del 4,4 % en promedio, presentando una senda de reactivación después de la crisis financiera internacional del año 2008. Este desempeño supera el crecimiento promedio del PIB industrial de la región, que fue del 3 % para el período y estuvo marcado por una amplia volatilidad9. Entre los años 2004 y 2007, el sector creció a una tasa promedio de 6,6 %; luego la crisis internacional de 2008 provocó la desaceleración de los socios comerciales, factor que unido a mercados

de mayor presión competitiva, situaciones políticas como la de Venezuela y la volatilidad de los precios internacionales de algunos productos, como es el caso del oro, hizo que la tasa de crecimiento del sector pasara a decrecer 4,08 % en 2008 y 6,13 % en 2009. Si bien 2010 y 2011 mostraron una importante recuperación con una tasa promedio de 8 % sustentada en la dinámica de la demanda interna, los dos años siguientes exhibieron todavía mucha fragilidad, sin que se consolide aún una verdadera tendencia positiva, en un contexto de nueva desaceleración internacional e incertidumbre (Gráfica 1).

▶ VOLVER AL CONTENIDO

▶ LA INDUSTRIA COMO DINAMIZADORA DEL DESARROLLO ECONÓMICO

ARTÍCULO 1 ▶ 01

GRÁFICA 1

Crecimiento PIB Antioquia versus crecimiento PIB industrial de Antioquia

▶ 02 ARTÍCULO 2 ▶ 01

▶ 02 ▶ 03

12 9

6 3 0 -3 -6 -9

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Producto Interno Bruto Antioquia Industria

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 3,01 3,50 8,82 5,67 7,17 7,02 1,69 -0,64 3,31 8,20 4,05 4,68 1,79 -0,29 13,16 2,64 4,66 9,06 -4,08 -6,25 7,04 9,35 1,51 -1,69

Fuente: construcción propia con base en cuentas departamentales del DANE.

▶ VOLVER AL CONTENIDO

▶ LA INDUSTRIA COMO DINAMIZADORA DEL DESARROLLO ECONÓMICO

▶ 01 ▶ 02 ARTÍCULO 2 ▶ 01 ▶ 02 ▶ 03

10 La década del 2000 estuvo precedida por la aplicación de medidas de apertura a principios de los noventa, tendientes a reactivar las tasas de crecimiento y productividad de la economía del país, que presentaban niveles decrecientes desde la segunda mitad de la década de los setenta (Hommes, 1994); reformas que en la primera mitad de la década lograron positivas dinámicas en estas dos variables, pero la década completa presentó un menor nivel que el del período 1950-1980 por la desaceleración de finales de los noventa que llegó al menor nivel en 1999 (Moncayo, 2007).

GRÁFICA 2

En Colombia, el período entre 2004 y 200710 tuvo una tasa promedio de crecimiento cercana al 6 % anual; durante este período alcanzó el mayor crecimiento en los últimos 30 años. Luego, en 2008, la crisis internacional frenó la economía y la condujo a un crecimiento del 3,5 % en 2008 y del 1,6 % en 2009; pero después, entre 2010 y 2013, mostró una importante consolidación con un crecimiento promedio de 4,7 % que la situaron como una de las economías de mejor desempeño en Latinoamérica (DNP, 2011). La gran volatilidad en el crecimiento en los últimos años, tanto en la economía mundial como en

la doméstica, ha afectado especialmente al sector industrial. Es así como la industria en Colombia pasó de crecer a una tasa promedio de cerca del 7 % anual durante 2005 y 2007 a una del 3,9 % en 2009. Desde entonces, la industria en Colombia presentó recuperación temporal en 2011 alcanzando una tasa de crecimiento del 4,5 %, explicada por el dinamismo de la construcción, el comportamiento positivo del crédito y la reactivación de la economía, pero en 2012 y en 2013 volvió a decaer a una tasa promedio de 0,36 % (Gráfica 2).

Crecimiento PIB Colombia versus crecimiento PIB industrial de Colombia 8 7 6 5 4 3

ARTÍCULO 1

2 1 0 -1 -2 -3 -4

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Producto Interno Bruto Industria nacional

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 1,68 2,50 3,92 5,33 4,71 6,70 6,90 3,55 1,65 3,97 6,59 4,04 4,94 2,91 2,14 4,90 7,94 4,48 6,80 7,20 0,61 -3,61 1,27 4,75 0,08 0,64

Fuente: construcción propia con base en cuentas departamentales del DANE.

▶ VOLVER AL CONTENIDO

▶ LA INDUSTRIA COMO DINAMIZADORA DEL DESARROLLO ECONÓMICO

ARTÍCULO 1 ▶ 01 ▶ 02 ARTÍCULO 2 ▶ 01 ▶ 02 ▶ 03

11 Colombia se ubica en dicho grupo, teniendo en cuenta la clasificación de ONUDI a 2005, según ingresos PPA.

CUADRO 2

Es de resaltar la alta correlación que existe entre la actividad industrial y la economía, tanto en el ámbito nacional como en el regional en el corto y largo plazo; esta última ya fue demostrada por Ortiz (2004). Si se compara el crecimiento de la industria en el ámbito nacional y regional con el mundo por grupos de países y por nivel de industrialización (Cuadro 2),

se concluye que el crecimiento industrial regional supera el nivel promedio mundial previo a la crisis y postcrisis, así como el de América Latina; pero si se compara con el grupo de países que está en proceso de industrialización y que tiene ingresos medios altos11, el crecimiento fue similar en el período previo a la crisis, pero inferior en el período de crisis y postcrisis.

Crecimiento valor agregado manufacturero por nivel de industrialización Grupo de países

Tasa de crecimiento promedio (%) 2003-2007

2007-2012

Mundo

4,98

1,18

Economías industrializadas

3,79

-1,02

Economías en proceso de industrialización

8,6

6,23

Economías emergentes

8,91

6,55

Otras economías en proceso de industrialización

5,91

2,84

Países menos desarrollados

7,47

6,52

En proceso de industrialización con altos ingresos

7,26

5,04

En proceso de industrialización con ingresos altos-medios

7,84

4,12

En proceso de industrialización con ingresos bajos-medios

8,99

6,64

En proceso de industrialización con ingresos bajos

7,43

6,54

América Latina y el Caribe

4,24

1,43

Colombia

6,61

1,72

Antioquia

7,37

2,76

Por nivel de industrialización

Por grupo de ingresos

Por región

Fuente: ONUDI.

▶ VOLVER AL CONTENIDO

▶ LA INDUSTRIA COMO DINAMIZADORA DEL DESARROLLO ECONÓMICO

ARTÍCULO 1 ▶ 01 ▶ 02 ARTÍCULO 2 ▶ 01 ▶ 02 ▶ 03

12 En un análisis comparativo entre departamentos y a partir del coeficiente de especialización en la década de los noventa desarrollado por Moncayo (2006), se señalaba la tendencia de la especialización de la región en el sector de la construcción. 13 En el sector primario se incluye agricultura; en el sector secundario se agregan industria, construcción, electricidad, gas y agua, y en el terciario se ingresan comercio, reparación, restaurantes y hoteles; transporte, almacenamiento y comunicaciones; establecimientos financieros y de seguros, actividades inmobiliarias y servicios a las empresas y actividades de servicios sociales, comunales y personales.

En Antioquia, la industria manufacturera representaba a 2013 el 14,12 % de su PIB. Del 85,88 % restante, los sectores de mayor peso eran: servicios financieros e inmobiliarios, 24,24 %; administración pública y servicios sociales, 14,83 %; comercio, restaurantes y hoteles, 14.89 %; agropecuario y minería 9,06 % (DANE: cuentas departamentales, Colombia, 2013).

GRÁFICA 3 Primario Secundario Terciario Minería Industria

De manera similar al país, la estructura productiva de la región presenta una tendencia a la disminución del peso de la industria y del sector agrícola; mientras se resalta el incremento de la minería en 1,84 % y la construcción en cerca de 7 puntos porcentuales12; además cabe resaltar la primacía del sector terciario, ya que está generando cerca del 60 % del PIB13 (Gráfica 3).

Composición de la economía de Antioquia por sectores 80 70 61,49

59,64

60,57

57,51

60 50 40 31,68

28,29

10 0

17,01

19,33

20 8,6

7,5 1,63

2000

30,94

29,94

15,15

3,32

2006

14,12 6,0

6,9

3,47

2,62

2010

2013

Fuente: construcción propia con base en cuentas departamentales del DANE.

▶ VOLVER AL CONTENIDO

▶ LA INDUSTRIA COMO DINAMIZADORA DEL DESARROLLO ECONÓMICO

ARTÍCULO 1

Antioquia ha avanzado en la dirección que marcan las tendencias mundiales hacia la terciarización de la economía y se evidencia la existencia simultánea de sectores de servicios de baja productividad, como

▶ 01 ▶ 02 ARTÍCULO 2 ▶ 01 ▶ 02 ▶ 03

GRÁFICA 4

el avance hacia sectores asociados con la modernización económica, por ejemplo, el financiero y de telecomunicaciones, así lo afirma Weller (2004) para América Latina (Gráfica 4).

Porcentajes de participación por actividades en el sector terciario de la economía de Antioquia (2000 / 2013) 39,00 10,71

Establecimientos financieros, seguros, actividades inmobiliarias y servicios a las empresas Actividades de servicios sociales, comunales y personales Comercio, reparación, restaurantes y hoteles Transporte, almacenamiento y comunicaciones

22,66

27,63

39,43 12,21

24,22

24,13

Fuente: construcción propia con base en cuentas departamentales del DANE.

▶ VOLVER AL CONTENIDO

▶ LA INDUSTRIA COMO DINAMIZADORA DEL DESARROLLO ECONÓMICO

ARTÍCULO 1 ▶ 01 ▶ 02 ARTÍCULO 2 ▶ 01 ▶ 02 ▶ 03

14 Moncayo (2007) establece que el PIB de Antioquia presenta alta y mayor correlación que otros departamentos con el PIB de Colombia, debido a la similitud con la estructura productiva del país.

Según el registro empresarial de la Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia, en lo referido a la base empresarial, el sector industrial es segundo en importancia después de comercio, restaurantes y hoteles (49,29 %), y redujo su participación en número de empresas pasando de 15,02 % en 2005 a 13,63 % del total de la base empresarial en 2014. La reducción de la importancia de la industria en la región y el predominio que logra servicios financieros se acentúa en los activos de la base empresarial, ya que a 2005 representaba el 19,2 % de estos, después de actividades financieras y de seguros (40,67 %) y seguido a su vez por comercio (13,6 %); mientras que a 2014 representó solo el 7,02 %; comercio también

GRÁFICA 5 Primario Secundario Terciario Minería Industria

redujo su importancia pasando a 7,09 %, mientras que servicios financieros pasó a representar 66,1 % de los activos. Como ya se señaló, el patrón estructural que está mostrando la economía regional está acorde con el comportamiento de la economía colombiana14, en la que el sector industrial pasó de representar 15,01 % a 12,85 % en el período analizado, así como con la disminución del peso de la agricultura en 2,34 % y el aumento de la participación del sector construcción en 5,19 %. Mientras que a diferencia de la región, presentó acentuado incremento de la minería en 5,22 %, y los servicios financieros perdieron participación en 4 % y el comercio en 2 % (Gráfica 5).

Composición de la economía de Colombia por sectores 80 70

64,64 57,94

56,84

50 40 30 20

Fuente: construcción propia con base en cuentas económicas del DANE.

10 0

25,8

24,20

21,38 15,01 8,30

5,90

2000

26,07

15,65 7,40

7,40

2006

9,21

7,1

2010

13,93

11,12 12,85 5,96

2013

▶ VOLVER AL CONTENIDO

▶ LA INDUSTRIA COMO DINAMIZADORA DEL DESARROLLO ECONÓMICO

ARTÍCULO 1 ▶ 01 ▶ 02 ARTÍCULO 2 ▶ 01 ▶ 02 ▶ 03

15 En el año 2000, el PIB manufacturero estaba cuatro puntos por debajo del patrón internacional de países de ingreso medio-bajo y el sector terciario estaba dos o tres puntos por encima del patrón internacional (Kalmanovitz, 2004). El promedio mundial de la participación de la manufactura en el PIB se ubicó en 17,5 % en la década del 2000; Estados Unidos, Méjico, Brasil y Argentina se ubicaron por encima del promedio mundial con 20,5 %. 16 El crecimiento basado en la exportación de commodities y recursos naturales no renovables tiene un carácter declinante e inestable (Sachs y Wagner, 1999); es por esto fundamental que sea orientado a la transformación industrial. 17 Se basa en la Clasificación Industrial Internacional Uniforme (CIIU) de todas las actividades económicas a tres dígitos (revisión 3, para el valor agregado manufacturero).

Desde mediados de la década del 70, Colombia ha venido experimentando disminución en su relación valor agregado industrial / PIB de niveles del 24 % hace tres décadas a niveles del 15 % hace una década15, y actualmente se perfila hacia un valor entre 9 % y 12 % en lo que falta de la década. En términos de generación de empleo, la industria aportaba cerca del 25 % del total hace tres décadas, hace una década aportaba el 23 % y actualmente contribuye con el 13 % (ANIF, 2012). Clavijo, Vera y Fandiño (2012) establecieron que la disminución de la participación del peso de la actividad industrial en el país ha estado asociada a la falta de competitividad en los servicios de energía, telecomunicaciones, vías de transporte y al efecto del auge minero-energético16, acompañado del encarecimiento relativo de la mano de obra y una marcada apreciación real de la tasa de cambio. Respecto al papel del auge minero-energético en la economía del país, la teoría establece que la pérdida de participación del sector industrial en la economía puede ocurrir por dos vías: i) la vía secular, resultante de etapas del desarrollo, y ii) como resultado de los choques externos que mejoran los volúmenes y los precios de los commodities, procesos típicos del mundo emergente cuyo efecto último dependerá de la forma en que se enfrente la llamada enfermedad holandesa. Rowthorn y Ramaswamy (1994) han analizado cuidadosamente estos casos de caída en la relación valor agregado industrial / PIB bajo un proceso

“secular”, como el de Estados Unidos, diferente al de los casos de enfermedad holandesa. Ellos destacan que el primer proceso, el “natural”, tiende a ser mucho más lento que el inducido por la enfermedad holandesa, lo que permite hacer un tránsito ordenado hacia la expansión del sector de servicios. Para profundizar en el análisis de la industria antioqueña se utiliza la clasificación de ONUDI (20022003)17, que categoriza los subsectores industriales según la intensidad tecnológica: manufacturas de baja tecnología (con uso intensivo de la mano de obra), manufacturas de media (que incluyen el procesamiento de recursos con uso intensivo de bienes de capital) y alta tecnología (que se refiere a los bienes que hacen uso intensivo de bienes de capital y tecnología); la intensidad tecnológica permite realizar análisis de la posición competitiva de una región desde sus capacidades industriales y desde su desempeño en los mercados internacionales. En la industria de la región continúan teniendo una importante participación subsectores de baja tecnología como son alimentos y bebidas, y confección textil, que en conjunto explicaban a 2012 cerca del 43 % del valor agregado manufacturero; y les siguen productos de media tecnología como son químicos, con una participación cercana al 12,42 %, y productos de barro, loza y porcelana (minerales no metálicos) cuya participación es de 8 %, lo que refleja la marcada tendencia a la especialización productiva de la economía regional en dichas industrias (Cuadro 3). ▶ VOLVER AL CONTENIDO

▶ LA INDUSTRIA COMO DINAMIZADORA DEL DESARROLLO ECONÓMICO

ARTÍCULO 1 ▶ 01

CUADRO 3

Estructura industrial de Antioquia según grupo tecnológico

▶ 02 ARTÍCULO 2 ▶ 01 ▶ 02 ▶ 03

Clasificación tecnológica

Subsector industrial

CIIU 3 151,152,153,154,155,156,158

2001

2007

2012

14,65

17,07

18,42 9,55

Alimentos

Bebidas

159

8,49

10,27

Textiles

171,172,173,174

10,98

8,79

4,92

Fabricación de prendas de vestir

181

14,1

11,77

10,16

Cueros, productos de cuero y calzado

191,192,193

1,31

1,65

1,04

Transformación de la madera y productos de la madera

201,202,203,204

0,084

0,12

0,36

Muebles

361

0,73

0,85

1,57

Papel, cartón y sus productos

210

7,91

6,25

4,02

Edición, impresión y artículos relacionados

221,222,223

1,72

1,55

0,98

Fabricación de vidrio y productos de vidrio

261

1,24

1,44

1,15

Refinación de petróleo

232

0,0046

0,029

1,48

Sustancias y productos químicos

241,242

9,27

9,15

12,42

Productos de caucho

251

0,19

0,25

0,29

Productos de plástico

252

4,02

4,83

4,87

Fabricación de productos minerales no metálicos

269

7,62

8,37

7,59

Hierro y acero

271

0,97

0,56

0,59

Industrias básicas de metales preciosos y metales no ferrosos

272

0,38

0,52

1,23

Productos fabricados de metal

281,289

2,93

3,2

3,72

Maquinaria y equipo

291,292,293

2,07

2,82

1,43

Maquinaria eléctrica

311,312,315,319,321

0,62

0,46

0,49

Equipo de transporte

341,343,359,342

3,85

5,5

7,28

Equipo profesional y científico

369

0,37

0,4

0,29

Fuente: construcción propia con base en EAM, DANE, ONUDI 2013. (BT: Baja Tecnología; MT: Media Tecnología; AT: Alta Tecnología). Nota: algunas categorías cambiaron de nivel tecnológico frente a ONUDI 2006 por reclasificación CIIU 3 frente a CIIU 2.

▶ VOLVER AL CONTENIDO

▶ LA INDUSTRIA COMO DINAMIZADORA DEL DESARROLLO ECONÓMICO

ARTÍCULO 1 ▶ 01 ▶ 02 ARTÍCULO 2 ▶ 01 ▶ 02 ▶ 03 18 Nivel que está acorde con la relación establecida entre PIB per cápita y estructura industrial por grupos tecnológicos.

GRÁFICA 6

El valor agregado manufacturero de media y alta tecnología, como porcentaje del valor agregado manufacturero total, ascendió a 41,68 %18 en 2012; cabe señalar además que esta participación en el período analizado tuvo una tendencia positiva, ya que fue de 32,29 % en 2001 y de 36 % en 2007 (Cuadro 3). El avance en la participación del valor agregado de media y alta tecnología en el PIB industrial refleja moderadas tendencias hacia la reconversión;

se destaca por su importancia en la estructura industrial el comportamiento de sustancias y productos químicos, productos de plástico y equipos de transporte, que pertenecen al grupo de tecnología media y alta respectivamente. En menor medida resalta el caso de productos fabricados de metal y el de productos de metales preciosos y no ferrosos, que se clasifican como de tecnología media (Gráfica 6).

Evolución de la participación de las actividades industriales de media y alta tecnología (%) 2001 2007 2012

15 12

9 6 3 0 Fuente: construcción propia con base en EAM, DANE, ONUDI, 2013.

Refinación Sustancias Productos Productos Fabricación de petróleo y productos de caucho de plástico de productos químicos minerales no metálicos

Hierro y acero

Industrias Productos Maquinaria Maquinaria Equipo Equipo básicas fabricados y equipo eléctrica de transporte profesional de metales de metal y científico preciosos y metales no ferrosos

▶ VOLVER AL CONTENIDO

▶ LA INDUSTRIA COMO DINAMIZADORA DEL DESARROLLO ECONÓMICO

ARTÍCULO 1 ▶ 01 ▶ 02 ARTÍCULO 2 ▶ 01 ▶ 02 ▶ 03

De manera consistente con la estructura industrial, las actividades que concentran el empleo manufacturero en el año 2012 son de baja tecnología; confección, alimentos y textiles sumadas equivalen a 42,73 % del empleo industrial. Les siguen en importancia actividades de tecnología media como son productos químicos, de plástico y productos de barro, loza y porcelana (minerales no metálicos), que suman 21,97 % del empleo industrial. Entre los años 2001 y 2012 se ha presentado una leve

reestructuración en el aporte al empleo industrial; 10 de los 22 subsectores analizados pierden participación, las mayores pérdidas de participación se registran en confecciones (-7,5 %) y textiles (-5 %); mientras que 12 actividades, tanto de baja como de media y de alta tecnología, incrementan su participación en 1 %; se ubican por encima del promedio productos químicos (2,55 %), productos fabricados de metal (2,36 %) y equipos de transporte (1,35 %) (Cuadro 4).

▶ VOLVER AL CONTENIDO

▶ LA INDUSTRIA COMO DINAMIZADORA DEL DESARROLLO ECONÓMICO

ARTÍCULO 1 ▶ 01

CUADRO 4

Participación en el empleo manufacturero por subsectores industriales

▶ 02 ARTÍCULO 2

Clasificación tecnológica

2001

2007

2012

Cambio en participación 2012 / 2001

Alimentos

12,92

12,62

14,86

1,94

▶ 02

Bebidas

1,76

1,44

1,7

-0,06

▶ 03

Textiles

16,89

18,24

11,76

-5,13

Fabricación de prendas de vestir

23,63

20,48

16,11

-7,52

Cueros, productos de cuero y calzado

2,58

2,37

2,57

-0,01

Transformación de la madera y productos de la madera

0,29

0,37

0,91

0,62

Muebles

1,55

1,59

2,73

1,18

Papel, cartón y sus productos

3,81

3,83

2,41

-1,4

Edición, impresión y artículos relacionados

1,87

1,83

2,13

0,26

Fabricación de vidrio y productos de vidrio

0,56

0,67

1,06

0,5

Refinación de petróleo

0,016

0,015

0,081

0,065

Sustancias y productos químicos

6,13

6,52

8,68

2,55

Productos de caucho

0,46

0,6

0,66

0,2

Productos de plástico

5,79

6,45

7,51

1,72

Fabricación de productos minerales no metálicos

5,6

6,35

5,78

0,18

Hierro y acero

0,88

0,78

0,58

-0,3

Industrias básicas de metales preciosos y metales no ferrosos

0,56

0,51

0,48

-0,08

Productos fabricados de metal

4,32

4,56

6,68

2,36

Maquinaria y equipo

2,77

3,66

2,38

-0,39

Maquinaria eléctrica

1,31

0,99

1,13

-0,18

Equipo de transporte

2,15

2,66

3,5

1,35

Equipo profesional y científico

0,61

0,72

0,56

-0,05

▶ 01

Subsector Industrial

Fuente: construcción propia con base en EAM, DANE. AT: Alta Tecnología. MT: Media Tecnología. BT: Baja Tecnología.

▶ VOLVER AL CONTENIDO

▶ LA INDUSTRIA COMO DINAMIZADORA DEL DESARROLLO ECONÓMICO

ARTÍCULO 1 ▶ 01 ▶ 02 ARTÍCULO 2 ▶ 01 ▶ 02

19 Existen trabajos que señalan la pérdida de empleo industrial como uno de los efectos de las medidas aperturistas (Mesa y Gutiérrez, 1996).

Entre 2001 y 2012 se evidencia que la industria ha moderado la capacidad de jalonamiento del empleo en Medellín y su Área Metropolitana19; la tasa de crecimiento promedio de los ocupados en la industria para el trimestre octubre - diciembre fue de

1,70 %, mientras que la de la economía fue de 3,36 %, aunque sigue siendo el segundo sector empleador en la región (22 %) después de comercio (29 %) y 2 puntos por encima de servicios comunales, sociales y personales (Gráfica 7).

▶ 03

Población ocupada según ramas de actividad, Medellín Área Metropolitana 2000

1500

1000

Ene. - Mar. Abr. - Jun. Jul. - Sep. Oct. - Dic.

2001 2002

Ene. - Mar. Abr. - Jun. Jul. - Sep. Oct. - Dic.

500

Jul. - Sep. Oct. - Dic. Ene. - Mar. Abr. - Jun. Jul. - Sep. Oct. - Dic.

GRÁFICA 7

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

Fuente: GEIH, DANE.

▶ VOLVER AL CONTENIDO

▶ LA INDUSTRIA COMO DINAMIZADORA DEL DESARROLLO ECONÓMICO

ARTÍCULO 1

Por grupos tecnológicos se observa que para el caso de las actividades de baja tecnología, las que muestran el mayor crecimiento en el valor agregado acompañado por alto incremento en la productividad laboral son productos de madera; se destacan además muebles, bebidas y alimentos, que están por encima del crecimiento de la productividad del grupo y en lo referido a valor agregado se sitúan cerca al promedio de crecimiento (comportamiento explicado por el positivo comportamiento del consumo y de las

▶ 01 ▶ 02 ARTÍCULO 2 ▶ 01 ▶ 02 ▶ 03

exportaciones para el caso de bebidas y alimentos). Por el contrario, textiles, actividad de edición, vidrios y sus productos presentan bajos incrementos en productividad laboral, que es uno de los factores que inciden en el bajo crecimiento del valor agregado. Para el caso de productos textiles y prendas de vestir han sido muy exigentes el mercado internacional y nacional, la presión competitiva de China en el mercado americano con el acuerdo multifibras impactó de forma considerable el sector (Gráfica 8).

Crecimiento del valor agregado de los bienes industriales de baja tecnología vs. crecimiento de la productividad, 2001 - 2012

GRÁFICA 8

30 10,55 Productos madera

Crecimiento valor agregado

25 6,43 Alimentos

8,67 Muebles

1,53 Vidrio y sus productos

10 5

8,70 Bebidas

6,08 Productos de cuero

0,94 Actividade de edición

-10 -10

7,01 Prendas de vestir

2,80 Textiles

-5

4,68 Papel y cartón y sus productos

Crecimiento productivo laboral

Fuente: construcción propia con base en EAM, DANE, ONUDI, 2013. Nota: el tamaño de la burbuja corresponde a la participación de la actividad en el 2012.

▶ VOLVER AL CONTENIDO

▶ LA INDUSTRIA COMO DINAMIZADORA DEL DESARROLLO ECONÓMICO

ARTÍCULO 1

Para el caso de los subsectores de media y alta tecnología, las actividades que muestran alto crecimiento en el valor agregado acompañado por alto incremento en la productividad laboral son industrias de metales preciosos (cuyo desempeño estuvo altamente influenciado por el precio internacional del oro) y en menor medida equipos de transporte (cuyo desempeño estuvo marcado por la dinámica del consumo, el crecimiento del crédito, las bajas

▶ 02 ARTÍCULO 2 ▶ 01 ▶ 02 ▶ 03

GRÁFICA 9

tasas de interés, en el caso del mercado interno postcrisis, así como por la positiva dinámica del mercado venezolano previo a la crisis y a los nuevos mercados de exportación en los que incursionó la región). Las demás actividades presentan crecimiento de la productividad y del valor agregado inferior al promedio del grupo, pero superior al de la actividad industrial, que fue de 3,3 % en el período analizado (Gráfica 9).

Crecimiento del valor agregado de los bienes industriales de media y alta tecnología vs. crecimiento de la productividad, 2001 - 2012 30 25 Crecimiento valor agregado

▶ 01

5,43 Productos plásticos

5 0

10,17 Equipo de transporte

6,34 Químicos

15 10

25,64 Industrias metales preciosos

8,89 Productos de caucho 7 Minerales no metálicos

4,85 Productos metálicos 4,97 Maquinaria y equipo

10,16 Hierro y acero 6,49 Maquinaria eléctrica 5,58 Equipo profesional

Crecimiento productivo laboral

Fuente: construcción propia con base en EAM, DANE, ONUDI, 2013. Nota: el tamaño de la burbuja corresponde a la participación de la actividad en el 2012. Nota: no se incluye refinamiento de petróleo porque sus valores producirían distorsión en la gráfica. Crecimiento de la productividad: 149,08 % y crecimiento valor agregado 247,8 %.

▶ VOLVER AL CONTENIDO

▶ LA INDUSTRIA COMO DINAMIZADORA DEL DESARROLLO ECONÓMICO

ARTÍCULO 1

▶ 02 ARTÍCULO 2 ▶ 01 ▶ 02 ▶ 03

Si se analiza el crecimiento de las variables de ocupación20 y de número de establecimientos, se observa una alta dispersión; se destaca el comportamiento dentro de las actividades de baja tecnología de bebidas y productos de madera en ambas variables, coherente con el comportamiento evidenciado

20 El crecimiento promedio de los ocupados en la industria en el ámbito regional (1,53 %) en el período 2001-2012 fue superior al del ámbito nacional (0,74 %), lo que permitió que la participación de los ocupados en el total nacional pasara de 19,9% a 22,11 %.

en el valor agregado en dichas actividades que son intensivas en mano de obra. Mientras que prendas de vestir, papel y cartón presentan desempeño negativo en ambas variables al igual que productos de cuero y textiles, que también presentan deficiente desempeño (Gráfica 10).

Crecimiento del número de establecimientos de los bienes industriales de baja tecnología vs. crecimiento de los ocupados, 2001 - 2012

GRÁFICA 10

20 15 Crecimiento ocupados

▶ 01

11,54 Productos madera 23,30 Bebidas

10 5

4,62 Actividades de edición

8,36 Vidrios y sus productos 6,84 Muebles

-1,26 Productos de cuero

3,17 Alimentos

-3,40 Papel y cartón y sus productos

2,05 Textiles

-5 -10 -15 -15

-6,99 Prendas de vestir

Crecimiento establecimientos

-10

-5

Fuente: construcción propia con base en EAM, DANE, ONUDI, 2013. Nota: el tamaño de la burbuja corresponde a la participación de la actividad en el 2012.

▶ VOLVER AL CONTENIDO

▶ LA INDUSTRIA COMO DINAMIZADORA DEL DESARROLLO ECONÓMICO

ARTÍCULO 1

Para el caso de los subsectores de media y alta tecnología se presenta una mayor concentración en torno al desempeño de las actividades que muestran alto crecimiento en el número de establecimientos y en el número de ocupados; se destacan productos

▶ 01 ▶ 02 ARTÍCULO 2 ▶ 01 ▶ 02

fabricados de metal y productos de caucho. Mientras que maquinaria eléctrica, hierro y acero presentan un comportamiento negativo y los plásticos, productos metálicos y equipo profesional presentan una productividad inferior al promedio (Gráfica 11).

▶ 03

Crecimiento del número de establecimientos de los bienes industriales de media y alta tecnología vs. crecimiento de los ocupados, 2001 - 2012

GRÁFICA 11

10 0,48 Equipo de transporte

Crecimiento ocupados

3,55 Químicos 5,73 Productos metálicos

6 5,48 Productos de caucho

1,27 Minerales no metálicos

6,67 Equipo profesional 4,43 Maquinaria y equipo

-4,67 Maquinaria eléctrica

3,41 Productos plásticos

1,47 Industrias metales preciosos

-2 -4 -8

3,79 Hierro y acero

Crecimiento establecimientos

-6

-4

-2

Fuente: construcción propia con base en EAM, DANE, ONUDI, 2013. Nota: el tamaño de la burbuja corresponde a la participación de la actividad en el 2012. Nota: no se incluye refinamiento de petróleo porque sus valores producirían distorsión en la gráfica. Crecimiento de los ocupados: 26,57 % y crecimiento establecimientos 16,67 %.

▶ VOLVER AL CONTENIDO

▶ LA INDUSTRIA COMO DINAMIZADORA DEL DESARROLLO ECONÓMICO

ARTÍCULO 1

Si se analiza el crecimiento de las variables de salarios paralelamente con la productividad laboral, se destaca en su orden el comportamiento dentro de las actividades de baja tecnología, de productos

▶ 01 ▶ 02 ARTÍCULO 2 ▶ 01

de madera, bebidas, muebles y alimentos, resaltando el impacto que este último tiene por su alta participación en el empleo (Gráfica 12).

▶ 02

GRÁFICA 12

Crecimiento del salario en las actividades industriales de baja tecnología vs. crecimiento de la productividad laboral, 2001 - 2012 14 12 Crecimiento promedio productividad laboral

▶ 03

18,67 Productos madera

10 0,30 Prendas de vestir

14,10 Bebidas

6,22 Productos de cuero

9,03 Alimentos 13,95 Muebles

2,28 Papel y cartón y sus productos

4 3,33 Textiles

11,69 Vidrios y productos 9,17 Actividades de edición

0 0

▶ VOLVER AL CONTENIDO

▶ LA INDUSTRIA COMO DINAMIZADORA DEL DESARROLLO ECONÓMICO

ARTÍCULO 1

Para el caso de las actividades de media y alta tecnología, del análisis simultáneo del crecimiento de los salarios y la productividad laboral, se destaca el comportamiento de los metales preciosos en ambas variables; las actividades equipos de transporte, productos

▶ 01 ▶ 02 ARTÍCULO 2 ▶ 01 ▶ 02

plásticos, productos metálicos, productos de caucho y químicos muestran un crecimiento cercano al del sector líder en torno al 10 % en lo referido a salarios, mientras que su promedio se aleja en casi 18 puntos del líder en productividad (Gráfica 13).

▶ 03

Crecimiento del salario en las actividades industriales de media y alta tecnología vs. crecimiento de la productividad laboral, 2001 - 2012 Crecimiento promedio productividad laboral

GRÁFICA 13

30 25 10,70 Metales preciosos

9,73 Productos de caucho 9,70 Productos químicos

8,52 Equipo profesional y científico

3,07 Hierro y acero

7,12 Minerales no metálicos

10,93 Equipo de transporte

6,50 Maquinaria eléctrica

9,86 Productos plásticos 9,80 Productos de metal

7,62 Maquinaria y equipo

Crecimiento promedio salarios Fuente: construcción propia con base en EAM, DANE, ONUDI, 2013. Nota: el tamaño de la burbuja corresponde a la participación de la actividad en el empleo manufacturero en 2012. Nota: no se incluye refinamiento de petróleo porque sus valores producirían distorsión en la gráfica; el crecimiento en los salarios fue de 63,62 % y de la productividad laboral de 149,08 %.

▶ VOLVER AL CONTENIDO

▶ LA INDUSTRIA COMO DINAMIZADORA DEL DESARROLLO ECONÓMICO

ARTÍCULO 1

Dentro de la categoría de media y alta tecnología y de acuerdo con los criterios aporte al valor agregado industrial y al empleo industrial, y al lugar que haya ocupado cada actividad por desempeño para el total de las variables analizadas en el período 2001-2012, se destacan los sectores de productos químicos y equipo de transporte, seguidos de productos de plástico y productos de metal, aunque estos últimos con mayor importancia en el empleo que en el valor agregado. Dentro de la categoría baja tecnología y de acuerdo con los criterios aporte al valor agregado industrial y al empleo industrial, y al lugar que haya ocu-

▶ 01 ▶ 02 ARTÍCULO 2 ▶ 01 ▶ 02 ▶ 03

CUADRO 5

pado cada actividad por desempeño para el total de las variables analizadas en el período 2001-2012, se destaca el sector de alimentos; mientras que bebidas, si bien tuvo un desempeño sobresaliente en las variables analizadas, está en el sexto lugar de aporte al empleo. Resaltan las actividades de productos de madera y muebles por su alto desempeño y se pueden considerar promisorias, ya que tienen un limitado aporte al valor agregado y al empleo. Las actividades de textiles y papel, cartón y sus productos tienen una importancia media en el aporte al valor agregado y sobresalen por su desempeño negativo en el período (Cuadro 5).

Clasificación de las actividades industriales de Antioquia por desempeño 2001-2012 Ranking por desempeño en todas las variables

Ranking por participación en el valor agregado 2012

Ranking por participación en el empleo 2012

Clasificación tecnológica

Alimentos

Bebidas

Textiles

Fabricación de prendas de vestir

Cueros, productos de cuero y calzado

Transformación de la madera y productos de la madera

Muebles

Papel, cartón y sus productos

Edición, impresión y artículos relacionados

Fabricación de vidrio y productos de vidrio

Baja tecnología

▶ VOLVER AL CONTENIDO

▶ LA INDUSTRIA COMO DINAMIZADORA DEL DESARROLLO ECONÓMICO

ARTÍCULO 1

Ranking por desempeño en todas las variables

Ranking por participación en el valor agregado 2012

Ranking por participación en el empleo 2012

Clasificación tecnológica

▶ 01

Media y alta tecnología

▶ 02

Refinación de petróleo

Sustancias y productos químicos

▶ 01

Productos de caucho

▶ 02

Productos de plástico

▶ 03

Fabricación de productos minerales no metálicos

Hierro y acero

Industrias básicas de metales preciosos y metales no ferrosos

Productos fabricados de metal

Maquinaria y equipo

Maquinaria eléctrica

Equipo de transporte

Equipo profesional y científico

ARTÍCULO 2

Fuente: construcción propia con base en EAM, DANE, ONUDI, 2013. AT: Alta Tecnología. MT: Media Tecnología. BT: Baja Tecnología.

▶ VOLVER AL CONTENIDO

ESTRUCTURA EXPORTADORA DE ANTIOQUIA

La competitividad industrial también se debe medir a través de los niveles y cambios en las estructuras de exportación de las regiones. Este análisis es complementario al análisis de la estructura productiva, porque para el caso de países que implementaron la estrategia de sustitución de importaciones la estructura del valor agregado manufacturero tiende a ser más compleja que la de exportaciones, ya que esta muestra la exposición de las estructuras en mercados exteriores (ONUDI, 2007). La composición de las exportaciones de la región de Antioquia, según actividad económica (de acuerdo

CUADRO 6

con cifras consolidadas a 2014), está determinada por los bienes industriales (78,4 %) y agropecuarios (17,5 %), que concentran casi la totalidad de las ventas de bienes al exterior. Comparado con el año 2001, se ha mantenido la participación del sector industrial, que antes era del 79 %, y ha perdido importancia el sector agropecuario, que antes era de 20,5 % (Cuadro 6). Si bien las exportaciones industriales tienen un alto porcentaje de participación, dentro de estas el oro debe resaltarse: el aumento sostenido de las exportaciones de oro hizo que pasaran a representar en 2014 el 33,9 % del total exportado por Antioquia.

Antioquia. Exportaciones totales según sector (USD) 2001 Agropecuario, silvicultura, caza y pesca Minería Industria Energía eléctrica Resto Total general

368.236.214

2007 581.455.696

2014 893.384.252

1.843.716

35.867.908

4.380.536

1.414.930.741

3.302.104.679

4.007.257.831

1.379.513

58.057.885

200.705.842

3.211.799

4.544.512

3.968.911

1.789.601.983

3.982.030.681

5.109.697.371

Fuentes: DANE; cálculos de la Unidad de Investigaciones Económicas (CCMA). AT: Alta Tecnología. MT: Media Tecnología. BT: Baja Tecnología

▶ VOLVER AL CONTENIDO

▶ ESTRUCTURA EXPORTADORA DE ANTIOQUIA

ARTÍCULO 1

Las exportaciones de la industria manufacturera se concentran en unos pocos bienes (Cuadro 7): excluyendo las exportaciones de oro a 2014, diez actividades (según clasificación internacional uniforme)

▶ 01 ▶ 02 ARTÍCULO 2 ▶ 01 ▶ 02 ▶ 03

CUADRO 7

representan cerca del 93 % del resto de exportaciones manufactureras. Sobresalen las exportaciones de alimentos y bebidas (21,8 %), químicos (17 %) y vehículos (12,5 %).

Antioquia. Principales productos exportados por la industria (en USD) CIIU 3ac

Actividad

2007

2014

Fabricación de productos metalúrgicos básicos

578.410.330

1.733.073.165

Alimentos, bebidas y tabaco

461.502.182

497.103.358

Fabricación de productos químicos

260.585.774

400.952.858

Fabricación de vehículos

417.611.998

284.019.917

Confecciones

542.187.050

280.440.587

Textiles

301.186.854

131.781.659

Fabricación de productos minerales no metálicos

91.608.652

130.491.575

Fabricación de papel y cartón

126.501.710

120.723.779

Fabricación de productos de caucho y plástico

118.984.294

112.086.964

Fabricación de maquinaria y equipo NCP

94.655.654

96.078.547

Cuero y calzado

83.957.164

67.151.709

Fabricación de productos de metal excepto maquinaria

76.476.504

65.395.464

Fabricación de maquinaria y aparatos eléctricos NCP

17.754.670

29.181.988

Fabricación de muebles; otras industrias manufactureras

48.436.071

23.435.317

Fabricación de instrumentos médicos, ópticos

24.920.533

13.494.629

Transformación de madera

4.251.196

4.996.710

Fabricación de productos de tabaco

4.338.873

4.958.464

Imprentas y editoriales

20.971.842

4.061.482

Fabricación de otros tipos de transporte

17.450.187

3.100.742

Fabricación de equipos y aparatos de radio y tv

6.868.440

3.089.418

Fabricación de equipo de oficina, contabilidad e informática

789.028

1.088.845

Coquización, fabricación de productos de la refinación del petróleo y combustible nuclear

2.655.672

550.652

▶ VOLVER AL CONTENIDO

▶ ESTRUCTURA EXPORTADORA DE ANTIOQUIA

ARTÍCULO 1 ▶ 01 ▶ 02

CIIU 3ac

Actividad Subtotal exportaciones industriales Total general

2007 3.302.104.679 3.982.030.681

2014 4.007.257.831 5.109.697.371

ARTÍCULO 2 ▶ 01

Fuente: DANE; cálculos de la Unidad de Investigaciones Económicas de la Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia.

▶ 02 ▶ 03

Lo anterior sugiere que la estructura exportadora no evidencia un alto grado de avance en su

transformación, si bien se ha visto inmersa en procesos de apertura comercial.

▶ VOLVER AL CONTENIDO

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

• Se observa una parcial reconversión productiva hacia bienes de media y alta tecnología en la industria, así como un jalonamiento de servicios avanzados desde la misma. Por esto, debería formar parte fundamental de la política de desarrollo productivo la ejecución de la agenda para el incremento de la competitividad del sector (en áreas como infraestructura, oferta de recurso humano formado con pertinencia, desarrollo de ciencia y tecnología enfocada al sector, ambiente de negocios favorable) y como requisito indispensable para su internacionalización y el desarrollo económico incluyente que este sector puede aportar. • Se debe profundizar en el trabajo clúster que ya se viene desarrollando en la región en torno a las actividades que evidencia la tipología de desarrollo industrial internacional con potenciales para los países y regiones de ingreso medio-alto, como son las industrias de metales básicos y fabricación de metales, productos plásticos y minerales no metálicos que mostraron un positivo

desempeño reciente y que a su vez han estado soportadas en la expansión del sector de la construcción y con positiva dinámica de los mercados internacionales. • Se deben desarrollar instrumentos diferenciales de política industrial de acuerdo con las características y el comportamiento reciente de cada actividad industrial para las generadoras de empleo que ya están cumpliendo el ciclo de productividades decrecientes, para las de sectores de media y alta tecnología que están ganando mayor crecimiento y para las que han mostrado un mejor desempeño en productividad. Las medidas de política serán fundamentales para que esta transición se realice a la velocidad que requiere el desarrollo económico incluyente del país. El gran reto es realizar la transición de la industria de media a alta tecnología a través de investigación, innovación y desarrollo, y de transferencia de tecnologías que impactarán positivamente la productividad del sector industrial y a través ▶ VOLVER AL CONTENIDO

▶ CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

ARTÍCULO 1 ▶ 01 ▶ 02 ARTÍCULO 2 ▶ 01 ▶ 02 ▶ 03

de políticas educativas orientadas a generar las capacidades necesarias para la inclusión del recurso humano en los sectores promisorios y en los sectores de servicios que estarán siendo jalonados por dicha reconversión. • Es evidente el predominio que han ganado las actividades construcción y servicios financieros en la región; urge diseñar estrategias de apalancamiento de estos sectores para la economía en general y específicamente para la actividad industrial que posee alto impacto en la calidad de vida de la población. • Los efectos de la innovación de productos que se constituyen en la expresión tangible

del cambio estructural tienen una consecuencia adicional a través de la creación de nuevas oportunidades de negocios. • Se deben perfeccionar los mecanismos para el desarrollo del sistema educativo que posibilite el cambio estructural, ya que el sistema de mercado por sí solo no garantiza la transición requerida. • Para el cambio estructural es fundamental fortalecer los derechos de propiedad, la competitividad financiera y la corrección de fallas en los mercados de innovación y tecnología. • La búsqueda de cooperación internacional es fundamental para el logro de la transformación estructural en los países en desarrollo.

▶ VOLVER AL CONTENIDO

100

BIBLIOGRAFÍA

Agosín, M. (septiembre, 2005). Trade and growth: why Asia grows faster than Latin America. Ponencia presentada en el Seminario Economic Growth with equity: Challenges for Latin America. Santiago de Chile. CEPAL. Alcorta, L. Oxford, UK: Oxford University Press. Arango, C. y Rojas, A. M. (2003). Demanda laboral y reforma comercial en el sector manufacturero colombiano: 1997-1999. Ensayos sobre política económica 44. Bogotá, Banco de la República. Banco Mundial (2008). The Growth Report: Strategies for Sustained Growth and Inclusive Development. Washington, DC. Comisión sobre Crecimiento y Desarrollo. Banco Mundial (2013). World Development Report: Jobs. Washington, DC. Disponible en: <https:// openknowledge. worldbank.org/handle/10986/11843>. Licencia: CC BY 3.0 Unported. Último acceso: septiembre de 2013. Clavijo, S. Vera, A. y Fandiño, A. (2012). La desindustrialización en Colombia. Análisis de sus determinantes. Bogotá: ANIF.

Echavarría J. y Villamizar M. (2006). El proceso colombiano de desindustrialización. Borradores de Economía. 361. Esguerra, C. (2005). Cambio estructural y competitividad: el caso colombiano, documento de trabajo. Bogotá: DANE. Hommes, R. (1994). Una apertura hacia el futuro. Balance económico 1990-1994. Bogotá: Ministerio de Hacienda y Crédito Público. García, J. G. (2004). Tendencias estructurales y reforma neoliberal en la industria manufacturera colombiana. Informe final del proyecto “Liberalización y Transformación en la Industria”. Sistema Universitario de Investigación. Bogotá: Universidad Autónoma de Colombia. Kalmanovitz, S. y López, E. (2004). Patrones de desarrollo y fuentes de crecimiento de la agricultura. Borradores de Economía. 288. Meléndez, M. (2003) Productivity dynamics of the Colombian Manufacturing Sector. Documentos CEDE, 23. Bogotá: Universidad de Los Andes.

▶ VOLVER AL CONTENIDO

101

▶ BIBLIOGRAFÍA

ARTÍCULO 1 ▶ 01 ▶ 02 ARTÍCULO 2 ▶ 01 ▶ 02 ▶ 03

Mesa, H. y Gutiérrez, J. A. (1996). Los efectos no considerados de la apertura económica en el mercado laboral industrial. Archivos de Macroeconomía 46. Bogotá: DNP. Moncayo, E. (2007). Impactos territoriales de la globalización. Una perspectiva macro-sectorial. Bogotá: Grupo Editorial Ibáñez. Ocampo, J. A. (2005). The Quest for Dynamic Efficiency: Structural Dynamics and Economic Growth in Developing Countries. En Beyond Reforms: Structural Dynamics and Macroeconomic Vulnerability, ed. Ocampo, J. A., Santiago and Palo Alto. CA: Economic Commission for Latin America and the Caribbean and Stanford University Press. Organización de las Naciones Unidas para el Desarrollo Industrial. (2013). Informe sobre el Desarrollo Industrial 2013. La creación sostenida de empleo: el rol de la industria manufacturera y el cambio estructural. Ortiz, C. H. (2004) An economic growth model showing government spending with reference to Colombia and learning by doing. Colombian Economic Journal. 2(1). Pombo, C. (1999). Productividad industrial en Colombia: una aplicación de números índices. Revista de Economía del Rosario. 2(1). Ramey, G. y Ramey, V. (1995). Cross-country evidence on the link between volatility and growth. The American Economic Review. 85(5).

Rodrik, D. (2001). ¿Por qué hay tanta inseguridad económica en América Latina?, Revista de la CEPAL. 73. Rowthorn R. y Ramswamy, R. (1994). Deindustrialization: causes and Implications. IMF Working Paper. 97/42. Sachs, J. and Warner, A. (1997) Natural resource abundance and economic growth. Center for International Development and Harvard Institute for International Development and Cambridge MA. Szirmai, A., Naudé, W. y Alcorta, L. (2013). Introduction and Overview: The Past, Present and Future of Industrialization. En Pathways to Industrialization in the Twenty-First Century: New Challenges and Emerging Paradigms, eds. Szirrmai, A., Naudé, W. y Alcorta, L. Oxford, UK: Oxford University Press. Villamil, J. A. (2003). Productividad y cambio técnico en la industria colombiana. Revista Economía y Desarrollo. 2(1). Weiss, J. (2013). Industrial Policy in the TwentyFirst Century: Challenges for the Future. En Pathways to Industrialization in the Twenty-First Century: New Challenges and Emerging Paradigms, eds. Szirmai, A., Naudé, W. y Weller, J. (2004): El empleo terciario en América Latina: entre la modernidad y la sobrevivencia. Revista de la CEPAL. 84 .

▶ VOLVER AL CONTENIDO

102

ANEXO 1 CLASIFICACIÓN DE INDUSTRIAS MANUFACTURERAS POR GRUPO TECNOLÓGICO Descripción completa CIIU*

Código de revisión 3 CIIU

Grupo tecnológico

Alimentos y bebidas

Baja tecnología

Productos derivados del tabaco

Baja tecnología

Textiles

Baja tecnología

18 y 19

Baja tecnología

Productos de madera (sin incluir muebles)

Baja tecnología

Productos de papel y cartón

Baja tecnología

Impresión y publicación

Baja tecnología

Muebles, industria manufacturera n. c.**

Baja tecnología

Coque, productos refinados de petróleo y combustible nuclear

Media tecnología

Productos de caucho y plástico

Media tecnología

Productos minerales no metálicos

Media tecnología

Metales básicos

Media tecnología

Productos metálicos

Media tecnología

Químicos y productos químicos

Vestuario y productos de piel y cuero, calzado

Alta tecnología

Maquinaria y equipos n. c., y equipo de oficina, contabilidad y computación

29 y 30

Alta tecnología

Maquinaria y aparatos eléctricos y equipos de radio, televisión y comunicaciones

31 y 32

Alta tecnología

Instrumentos médicos, de precisión y ópticos

Alta tecnología

Vehículos automotores, remolques, semirremolques y otros equipos de transporte

34 y 35

Alta tecnología

*CIIU: Clasificación Industrial Uniforme. **n. c.: no clasificado Fuente: elaborado por ONUDI con base en ONUDI (2012).

▶ VOLVER AL CONTENIDO

103