EDICIÓN Nº45 Abril 2014
PANORAMA DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES EN LA MINERÍA
El desafío de
mantener el liderazgo ante mayores costos
C
on 5,8 millones tm en 2013, Chile se mantiene en la primera posición en el
ranking global de países productores de cobre. Según las cifras preliminares de la U.S. Geological Survey (USGS) y Cochilco, citadas por Consejo
Aunque Chile se mantiene como protagonista de la minería del cobre a nivel mundial, estudios evidencian que el costo de inversión por unidad de producción se multiplicó casi cinco veces en una década. Un escenario donde aspectos como innovación y seguridad son críticos para enfrentar los desafíos estratégicos del sector minero.
Minero, el mencionado volumen representa casi un tercio
años 2003 y 2009 Chile fue, en promedio, un 11,5% más com-
(32%) del metal rojo obtenido
petitivo que el resto del mundo, entre 2009 y 2012 Chile fue un
en el período.
5,7% “menos” competitivo que la media.
Pero mantener este liderazgo,
El mismo informe gremial indica que el costo de in-
no ha sido fácil. Más aún cuan-
versión por unidad de producción de cobre pasó de
do son cada vez más las voces
US$4.515 TMF en 2003 a US$20.891 TMF en 2013.
que alertan sobre la pérdida
Es decir, se multiplicó casi cinco veces en una década.
de competitividad del sector
Al respecto, el gerente de Estudios de Sonami, Álvaro Merino,
minero nacional. En la edición
señaló a un diario financiero que los factores que más han incidi-
2014 del informe “Minería en
do en los costos mineros son la disminución de las leyes, el valor
Cifras” del Consejo Minero, se
de la energía y el alza en el gasto laboral. Merino precisó que la
indica que mientras entre los
energía es un problema central. “Su valor es el doble al de otros
Abril | Ingenieros del Cobre & Minería 133
INDUSTRIA MINERA países de la región”. El índice de costos de la energía eléctrica se
subraya la experta, que ase-
ha duplicado entre 2006 y 2013. En el SING, el valor se incre-
sora en temas energéticos a
mentó de US$100 MWh en 2006 a US$202 MWh en 2013, lo que
varias empresas y asociacio-
se traduce en un incremento de 102%, mientras que en el SIC el
nes del rubro minero.
aumento fue de 151%, dijo el ejecutivo.
El gerente de la empresa de
En la misma línea, la ex secretaria ejecutiva de la Comisión
transporte de combustibles
Nacional de Energía y gerente de Energética, María Isabel Gon-
Sonacol y consultor experto
zález, coincide en que “los combustibles son esenciales para la
en hidrocarburos, Mauricio Vi-
operación minera”. Explica que los procesos que más consumen
llarreal, afirma que el princi-
energía están en la parte más crítica de la operación extractiva.
pal consumo de combustibles
El último Balance Nacional de Energía, elaborado por la División de Prospectiva y Política Energética del Ministerio de Energía, señala que en 2012 el rubro cuprero consumió 33.549 Teracalorías (Tcal). El combustible más usado para
El índice de costos de la energía eléctrica se ha duplicado entre 2006 y 2013. En el SING, el valor se incrementó de US$100 MWh en 2006 a US$202 MWh en 2013, lo que se traduce en un incremento de 102%, mientras que en el SIC el aumento fue de 151%, dijo el ejecutivo.
mover esta industria fue la electricidad, con 18.356 Tcal, seguida
y lubricantes de una compa-
por el diésel (12.519 Tcal) y el fuel (1.262 Tcal). El mix también
ñía minera lo demanda la ma-
contabiliza el gas natural (GNL), gas licuado (GLP), kerosene y
quinaria pesada de una mina.
carbón.
“La minería consume el 10%
Durante el cuatrienio 2009-2012, el energético que más incre-
de todos los combustibles
mentó porcentualmente su consumo fue el GLP, que saltó de
líquidos utilizados en Chile.
49 a 192 Tcal, esto es, un 392%, aunque en términos macro su
Entre los años 2002 y 2012, la
impacto fue marginal. En el mismo período, el consumo del dié-
minería aumentó su consumo
sel creció 17%, mientras que el fuel (gasolina) retrocedió 24%.
de combustibles en un 37%,
En términos globales, el consumo de combustibles en la minería
pasando de 1,36 a 1,87 millo-
del cobre se elevó de 28.926 Tcal en 2009 a 33.549 Tcal en 2012,
nes de m3”, sostiene.
variación equivalente a 16%.
Después del suministro eléc-
Este incremento en el consumo se debe a diversos factores. En-
trico, el combustible más
tre ellos, el envejecimiento de los yacimientos, lo que se traduce
relevante para la minería es
en menores leyes, mayores distancias para extraer el mineral y
el diésel, seguido muy de le-
una molienda más ardua por el incremento en la dureza del material. Así lo explica María Isabel González, quien agrega que a este mayor esfuerzo se debe sumar el alza en el costo del abastecimiento de combustible, sobre todo, desde que en 2009 se terminó el suministro de gas argentino. “Entre 2004 y 2012 el incremento del consumo de energía por tonelada de cobre llegó a un 40%, lo que es muy significativo. En el mismo periodo el precio del petróleo Brent subió desde US$40 a más de US$100 por barril”,
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EDICIÓN Nº45 Abril 2014
jos por la gasolina (fuel). En 2002 la minería poseía un mix de combustibles líquidos conformado por un 73% de diésel, 21% de gasolinas y un 6% de otros derivados, según el Balance Nacional de Energía. Una década después, el año 2012, el diésel llegó a 88%, dejando en 9% a la gasolina y en 3% a los otros derivados. “La reducción de la gasolina se debe fundamentalmente al reemplazo de vehículos livianos a gasolina por camionetas a petróleo diésel. Esta sustitución no es exclusiva de la minería, pues se observa en todo el país, debido al fuerte diferencial de impuestos específicos entre ambos combustibles”, detalla el ejecutivo y experto, quien también se desempeñó en la CNE. Añade un dato no menor, en términos financieros. El consumo de petróleo diésel en las faenas mineras puede recuperar el Impuesto Específico a los Combustibles, ya que este tributo –explica- está dirigido a los usuarios de vehículos que circulan por las calles y caminos. En aplicación hace 20 años, “el gravamen a la gasolina es del orden de cuatro veces más alto, en promedio, que el del diésel”, acota Villarreal. Para los proveedores de este insumo, donde destacan Enex, Copec y Enap, la minería del cobre es el segmento más relevante en sus estrategias de ventas industriales. Así lo explica Gonzalo García, subgerente de Ventas para la Minería de Enex S.A. (filial de Quiñenco, que adquirió en 2011 las licencias y operaciones de Shell en nuestro país). La importancia de los clientes mineros se refleja en diversos aspectos. En el caso de Enex, esto se ve en la creación de una subgerencia comercial específica para atender a este segmento y de un departamento técnico ad hoc en el área de operaciones. El ejecutivo destaca que el segmento minero ha pasado por transformaciones relevantes durante los últimos años, lo que también ha afectado a los proveedores de combustibles y lubricantes. El cambio más evidente es la presión por reducir costos e incrementar la eficiencia. “La minería ha evolucionado bastante. Más que en valor, en volumen”, dice García. Por el lado de las mineras, no hay dudas. Los combustibles y lubricantes son insumos críticos para el normal y continuo funcionamiento de las faenas. “Estos suministros son cruciales, ya que cualquiera que falte puede detener la operación de la mina”, sostiene Mauricio Villarreal, consultor en temas energéticos, aludiendo a los altos costos que implica una parada no programada. Aún cuando una minera puede separar los contratos de combustible y de lubricantes, la práctica más frecuente es que ambos servicios sean abastecidos por un mismo proveedor. Junto con respetar rigurosos estándares de servicio, los proveedores deben mantener sus costos en rangos competitivos para evitar una rotación y no perder la inversión realizada. Este mismo carácter competitivo del mercado minero ha impulsado innovaciones, como la eliminación del contenido de azufre y la incorporación de aditivos que “optimizan el desempeño y eficiencia de los equipos mineros”. Por ejemplo, Enex ofrece combustibles formulados para ambientes adversos, que no se
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congelan en temperaturas extremas.
Abril | Ingenieros del Cobre & Minería 135
INDUSTRIA MINERA EVOLUCIÓN DEL CONSUMO ENERGÉTICO DE LA MINERÍA DEL COBRE (EN TERACALORÍAS) Minería del Cobre
Gas Natural GASN Tcal.
Petróleo Diesel DIESEL Tcal.
Petróleo Combustible FUEL Tcal.
Kerosene Doméstico KEROD Tcal.
Gas Licuado GLP Tcal.
Coque de Petróleo COKP Tcal.
Electricidad ELECT Tcal.
Coque Mineral COKM Tcal.
2009
438
10.693
1.662
81
49
6
15.948
54
2010
793
9.640
1.356
76
150
6
16.251
97
2011
1.041
11.591
1.655
82
103
10
16.710
69
2012
998
12.519
1.262
113
192
9
18.356
91
Fuente: Balances Nacionales de Energía, Ministerio de Energía.
La presión de las mineras
Más duración y menos desgaste
por mayor eficiencia exige
En el ámbito de los lubricantes, las 30 marcas existentes en
flexibilidad
nuestro país ocupan roles secundarios en un mercado donde los
por parte de sus proveedo-
combustibles líquidos desempeñan todos los papeles estelares.
res. Muestra de ello es que
Pero, en la práctica, los viscosos son el segundo producto más
persistencia
y
“cada vez son más impor-
relevante en ventas en el sector de insumos derivados del pe-
tantes los servicios asocia-
tróleo.
dos y su financiamiento”,
En 2012 el crecimiento de los lubricantes en Chile fue de 4%,
recalca el ejecutivo de Enex.
señalaron fuentes de Mobil a un diario. Una parte de los com-
En lo logístico, la represen-
petidores se ha especializado rubro minero debido, en parte, al
tante de Shell dio un paso
predominio de los dos gigantes en el mercado masivo favorecido
importante al importar di-
por sus alianzas con fabricantes de vehículos livianos.
rectamente sus productos
El principal proveedor de lubricantes al sector minero es Copec,
a nuestro país, con lo cual
que representa localmente a ExxonMobil. Con una participación
consiguió autonomía y segu-
del 56%, según publica la propia empresa, su oferta en lubrican-
ridad en su abastecimiento.
tes para la minería incluye camiones lubricadores, microfiltrado en faena, retiro de lubricantes usados, análisis de lubricantes y lubricación de plantas, entre otros servicios. La empresa declinó entregar su visión del mercado para este reportaje. En el caso de Bel-Ray, la marca estadounidense dispone de líneas especiales para engranajes de molinos SAG y molinos de bolas, palas, cintas transportadoras y reductores, entre otras aplicaciones, con formulaciones de bajo impacto ambiental. “Cajas de engranajes de grandes maquinarias, como palas para minería, han operado más de 55.000 horas usando nuestros lubricantes”, señalan en Bel-Ray. Una de sus novedades es el Bel-Ray 100 Gear Oil SBF, libre de antimonio,
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INDUSTRIA MINERA con niveles de limpieza de 18/15/12 y buena capacidad para ser
Las apuestas por GNL
filtrado. Estable en temperaturas extremas, está certificado
Muchos analistas ponen sus
para cajas de engranajes de maquinarias Bucyrus.
fichas al GNL, al presentarse
A su vez, los servicios del área lubricación del representante
como una fuente de energía
de Shell abarcan administración de lubricantes, ingeniería y
eficiente, a costos más com-
mantenimiento, servicios generales de lubricación y laborato-
petitivos (por la sobreoferta
rio LubSDE. Siguiendo la tendencia a reducir costos, Enex pre-
de shale gas) y que es perci-
sentó su dispensador electromecánico monopunto Shell Tactic
bida como más amigable con
EMV, el cual permite automatizar el proceso de lubricación.
el medio ambiente. Al respecto, la Empre-
Impacto de minería subterránea y cintas
sa Nacional de Petróleos
transportadoras
(Enap) dio a conocer en
Según Mauricio Villarreal, el progresivo desarrollo de la mine-
marzo que oficializó con-
ría subterránea, estrategia extractiva anunciada como el futuro
tratos marco con varias
de la industria por empresas como Codelco, repercutirá nece-
empresas
distribuidoras
sariamente en las estrategias de consumo energético del sector. “La minería subterránea opera principalmente con equipos eléctricos, en cambio la minería de superficie utiliza gran cantidad de maquinaria pesada con motores diésel.
En el ámbito de los lubricantes, las 30 marcas existentes en nuestro país ocupan roles secundarios en un mercado donde los combustibles líquidos desempeñan todos los papeles estelares. Pero, en la práctica, los viscosos son el segundo producto más relevante en ventas en el sector de insumos derivados del petróleo.
Por lo tanto, en la medida que la minería subterránea crezca por sobre la minería de superficie, aumentará el con-
para suministrar GNL a es-
sumo eléctrico en mayor proporción de lo que pueda hacer el
cala industrial. Esto fue po-
petróleo diesel”, asevera.
sible, dicen en la empresa,
Otro elemento distintivo de la minería actual es la irrupción
gracias a la nueva capaci-
masiva de correas eléctricas para el transporte de material en
dad disponible del terminal
mina, sistema que ha reemplazado medios intensivos en deri-
Quintero, donde la estatal
vados del petróleo.
es socia, y los mayores vo-
Esto ha empujado a los proveedores a introducir tecnologías
lúmenes y precios más ven-
que agreguen valor y mantengan la vigencia de su oferta. “Es
tajosos pactados con British
en lubricantes donde se han potenciado más ciertos produc-
Gas en 2012. Lipigas, Gasco,
tos para las correas transportadoras, como por ejemplo, dis-
Gas-Stream, Abastible, Co-
positivos de lubricación automática para poder acceder con
pec y Catamutun Energía
seguridad a puntos de difícil acceso o a gran altura”, señala el
ya poseen contratos marcos
subgerente de Venta para la Minería de Enex, Gonzalo García.
firmados.
EVOLUCIÓN DEL CONSUMO ENERGÉTICO DE LA MINERÍA DEL COBRE (EN VOLUMEN) Minería del Cobre
Gas Natural GASN Mill. m3
Petróleo Diesel DIESEL Miles m3
Petróleo Combustible FUEL Miles Ton.
Kerosene Doméstico KEROD Miles m3
Gas Licuado GLP Miles Ton.
Coque de Petróleo COKP Miles Ton.
Coque Electricidad Mineral ELECT COKM GWh Miles Ton.
2009
47
1.168
158
9
4
0,82
18.545
8
2010
85
1.053
129
8
12
0,82
18.896
14
2011
111
1.266
158
9
9
1,41
19.430
10
2012
107
1.367
120
13
16
1,3
21.344
13
Fuente: Balances Nacionales de Energía, Ministerio de Energía.
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