O Ecossistema de Empreendedorismo PortuguĂŞs e a COVID-19 AnĂĄlise do Impacto Maio 2020
Aliados Consulting Capacitamos pessoas e organizações para a transição para um futuro sustentável. A Aliados Consulting reúne uma comunidade de empreendedores, inovadores sociais, designers de sustentabilidade, tecnólogos, filósofos e investigadores para oferecer um crescimento sustentável e lucrativo às organizações mais ambiciosas do mundo. www.aliados.consulting
Em parceria com:
FES Agency A FES Agency é uma agência de comunicação e eventos especializada em tecnologia, que tem vindo a trabalhar dentro do ecossistema tecnológico em Portugal, com startups, empresas tecnológicas e incubadoras nacionais e internacionais. www.fesagency.pt
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Índice 1. Sumário Executivo
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2. Impacto Económico
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a. Mercado e Capital b. Recursos Humanos c. Operações e Gestão 3. Medidas do Governo
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4. Informação sobre a amostra
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5. Conclusão
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3 2
Sumรกrio Executivo
4
Em Março, a Aliados Consulting em parceria com a FES Agency lançou uma primeira análise do impacto económico da COVID-19 no ecossistema de empreendedorismo nacional. Na altura, o impacto da COVID-19 nas startups era visível: 73% das startups estavam a ser impactadas negativamente, para 43,9% as perdas nas vendas eram superiores a 60% e 44,9% dos Empreendedores, CEOs e Diretores estavam preocupados com o possível encerramento da sua startup, em consequência da COVID-19. No início de Maio, voltamos a inquirir Fundadores e CEOs de empresas sobre a situação da sua empresa e feita a análise, a visão é hoje mais otimista do que a encontramos em Março, mostrando a resiliência e a capacidade de adaptação destas startups. - 90,2% das startups não fizeram despedimentos; - 82% das startups não procederam com reduções de salários; - e 44,3% estão inclusivamente a contratar, sendo que o perfil tecnológico é o mais procurado. No entanto, é claro que a COVID-19 está a impactar negativamente muitas das startups: - em 59% das startups as vendas estão a ser impactadas negativamente; - 37,7% consideram que o futuro cenário de investimento é negativo; - e 67,2% reduziram custos, principalmente ao nível dos serviços contratados e orçamento de marketing. Quando questionadas sobre as medidas lançadas pelo governo para apoiar as micro e pequenas empresas, 59% não estão a usufruir de qualquer medida. Por fim, as medidas específicas para startups lançadas pelo governo, não são consensuais. Como Aliados Consulting esperamos que este relatório forneça informações adequadas sobre desafios atuais das startups e possíveis caminhos a seguir.
Sumário Executivo
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Impacto Econรณmico
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O principal objetivo desta análise é identificar como a COVID-19 está a impactar as startups e qual a dimensão do impacto. Com a participação de 61 Empreendedores, CEOs e Diretores, conseguimos ter uma visão geral adequada da situação.
Mercado & Capital As vendas da startup estão a ser impactadas pelo COVID-19?
13.1% 27.9%
Sim, negativamente Sim, positivamente
59%
Não
As startups que estão a ser impactadas positivamente pela COVID-19 são as da área de saúde e educação.
Impacto Económico
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Se respondeste negativamente, qual tem sido a dimensão do impacto? (% de quebras nas vendas, comparativamente com o mês de Janeiro). Até 10% Até 20%
13.5%
Até 30% 10.8%
13.5%
Até 40% Até 50%
10.8%
16.2%
Até 60% Mais de 60%
16.2%
Até 80% Mais de 80%
Podemos ver que o impacto desta pandemia nas vendas é sentido de forma muito diferente pelas startups. Se por um lado, 10,8% das startups inquiridas têm impactos inferiores a 10%, por outro, para 13,5% o impacto é superior a 80%.
Como esperas que a situação evolua nas próximas semanas relativamente a vendas?
24.59%
22,95%
Positivamente Negativamente Estável
52.46%
Impacto Económico
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Número de meses de capital (runway) que ainda tens disponível?
1 mês ou menos
14.75%
1 a 3 meses
22,95% 13.1%
4 a 6 meses 3,3%
7 a 9 meses
18,03%
10 a 12 meses
27.87%
+ 13 meses
Visto que 49,2% das startups têm até 6 meses de capital disponível, o prolongamento da pandemia que vivemos e as suas consequências económicas poderão provocar o fecho de um número significativo de empresas.
Estás a levantar capital de risco?
Não Fechei uma ronda recentemente, antes da pandemia.
13.1% 11.5%
Sim, mas tenho uma ronda pendente por causa da pandemia Sim, assinei a term sheet já durante a pandemia
60.7%
Sim, já tenho alguns investidores interessados Sim, estou a fazer o pitch do projeto
Impacto Económico
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Consideras que a valuation da tua startup está a ser impactada pelo COVID-19?
39.3% Positivamente Negativamente 41%
19.7%
Sem impacto
Como esperas que a situação evolua nas próximas semanas relativamente ao investimento?
23%
37.7%
Positivamente Negativamente Sem impacto
39.3%
Impacto Económico
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Procuraste ou estás à procura de formas alternativas para financiar a empresa?
Não
21.31% 6.56% 44.26%
Sim, projetos como Portugal 2020 ou semelhantes Sim, banca
27.87%
Outro
Recursos Humanos Na tua startup, despediste membros da equipa?
Não 1% a 20% da equipa 8.2% 90.2%
21% a 40% da equipa 41% a 60% da equipa 61% a 80% da equipa + 81% da equipa
Impacto Económico
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Se sim, qual o perfil maioritário das pessoas despedidas?
Perfil tecnológico 20%
30%
Comunicação Marketing & Vendas 10%
30%
Administrativo Operações
10%
Outros
Tiveste que fazer corte de salários?
82%
Sim Não 18%
Impacto Económico
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Planeias fazer despedimentos nos próximos 3 meses?
Sim
91.8% 8.2%
Não
A grande maioria das startups conseguiu manter as suas equipas, não tendo necessidade de recorrer a despedimentos, nem a cortes de salários.
Pretendes fazer contratações nos próximos 3 meses?
55.7% Sim Não 44.3%
Impacto Económico
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Se sim, qual o perfil maioritário das pessoas a contratar?
Perfil tecnológico
25%
Comunicação 7.1%
Marketing & Vendas Administrativo
67.9%
Operações Outros
Numa altura em que se antevê a subida da taxa de desemprego, profissionais com perfil tecnológico continuarão a ter uma grande procura, devendo ser uma aposta para pessoas à procura de mudar de área profissional.
Operações & Gestão Reduziste custos na tua empresa?
24.6%
Não 1% a 20% dos custos 21% a 40% dos custos
34.4%
41% a 60% dos custos 32.8%
61% a 80% dos custos + 81% dos custos
Impacto Económico
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O que fizeste para reduzir os custos?
Redução de salários Despedimentos Layoff
17.1% 7.3% 17.1%
Corte no orçamento de marketing
48.8%
Corte em serviços contratados
85.4%
Corte em regalias para os colaboradores
24.4%
Suspensão de pagamentos de rendas Outros
34.1%
14.4%
Estás preocupad@ com o possível encerramento da startup, em consequência da COVID-19?
Sim Não
36.1% 63.9%
Impacto Económico
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Medidas do Governo
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Usufruíste das medidas excepcionais e temporárias de apoio às PMEs e Microempresas anunciadas pelo governo? Quais?
Não 11.5% 9.8%
Sim, acesso a Linhas de Crédito
9.8%
Sim, Lay off Simplificado 6.6%
Sim, prorrogação do Pagamento Especial por conta Sim, prorrogação do prazo de entrega da Declaração Periódica de Rendimentos
59%
Outras
Pretendes usufruir de alguma destas medidas anunciadas pelo governo para apoio a startups?
67.6%
StartupRH Covid 19 Startup Voucher Vale de incubação “Mezzanine” funding for Startups Covid 19 - Portugal Ventures
11.8% 32.4% 23.5% 35.3%
Apenas 55,7% da amostra, pretende vir a usufruir das medidas, específicas para startups, anunciadas pelo governo. Para essas, a medida mais popular é o StartupRH Covid19.
Medidas do Governo
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Como classificas a relevância destas medidas do governo, para a tua startup? ( 1 - irrelevante / 5 - muito irrelevante )
STARTUPRH COVID19 (apoio financeiro através de um incentivo equivalente a um salário mínimo por trabalhador, até um máximo de dez trabalhadores por startup).
29.51% 22.95% 14.75%
11.48%
1
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21.31%
3
4
5
STARTUP VOUCHER (prorrogação por três meses o benefício da bolsa).
49.18 %
27.87% 11.46%
1
2
4.92% 3
4
6.57% 5
Medidas do Governo
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VALE DE INCUBAÇÃO (apoio para startups com menos de cinco anos, que permite a contratação de serviços de incubação com base em incentivo de 1.500 euros não reembolsável). 44.3%
19.7%
16.4%
9.8%
1
2
9.8%
3
4
5
“MEZZANINE” FUNDING FOR STARTUPS (empréstimo convertível em capital social (suprimentos) após 12 meses, aplicando uma taxa de desconto que permita evitar a diluição dos promotores – com investimentos médios entre 50 mil e 100 mil euros por startup).
31.15%
31.15% 19.67% 13.11% 4.92%
1
2
3
4
5
COVID-19 – PORTUGAL VENTURES (call para investimentos a partir de 50 mil euros).
31.1%
29.5% 19.7% 11.5%
8.2%
1
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3
4
5
Medidas do Governo
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Informação sobre a amostra
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Esta análise, resulta da participação de 61 Empreendedores, CEOs e Diretores de startups, com escritórios em Portugal, e foi realizada entre os dias 27 de Abril e 6 de Maio, de 2020. Localização:
Porto
67.2%
Lisboa Braga 14.8%
Coimba
16.4%
Número de colaboradores:
1 a 10 24.6%
11 a 25 25 a 50 51 a 100
65.6%
+ 100 + 200 + 500
Informação sobre a amostra
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A tua startup tem investimento de Capital de Risco?
63.9% Sim Não 36.1%
Conclusão Obrigada a todos os Empreendedores, CEOs e Diretores de startups que participaram nesta análise. Um agradecimento a todos aqueles que divulgaram este questionário, em especial à Founders Founders, ScaleUp Porto, Beta-i, Set.Up Guimarães e Startup Braga. Como Aliados Consulting, esperamos que este relatório tenha trazido clareza sobre os impactos reais da COVID-19 e sobre os desafios que as startups estão a enfrentar. Como referimos no relatório anterior, as startups são fonte de competitividade, inovação e emprego e devem continuar a ser apoiadas, porque fazê-lo é claramente uma aposta de longo prazo.
Informação sobre a amostra
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