La Encuesta Nacional Logística 2015, denominada “Colombia es Logística” es una iniciativa del DNP que permitió entender el desempeño, las necesidades y perspectivas que tienen las empresas en su gestión logística para la formulación de políticas públicas.
Se construyó con
3
GRANDES ELEMENTOS
32
22
ALIADOS ESTRATÉGICOS
SESIONES DE CO-WORKING
+ DE 6600
SECTORES
PARTICIPANTES
Una empresa pequeña utiliza
1,4 veces más de tiempo en el
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PERFIL DE EMPRESAS
EMPRESAS
DESEMPEÑO
PARTICIPACIÓN POR REGIÓN
proceso de cargue o descargue que una empresa grande. Un transportador antes de iniciar el cargue o descargue debe esperar entre 3 a 5 horas con el vehículo quieto.
Operación logística terrestre
PRESTADORES DE
SERVICIOS
Operación logística comercio exterior
17,0%
37,1%
Operación logística marítima (puertos) Operación logística de almacenamiento
17,4%
LOGÍSTICOS (PSL)
18,9%
Operación logística zonas francas Operación logística
504
8%
LOGÍSTICOS (USL) Realizado por:
REGIÓN CARIBE
11,7%
REGIÓN EJE CAFETERO Y ANTIOQUÍA
27,7%
REGIÓN CENTRO ORIENTE
49,3%
REGIÓN PACÍFICO
7,2%
REGIÓN LLANOS
1,4%
REGIÓN SUR DE COLOMBIAAMAZONÍA
2,6%
Sector Manufactura
35%
USUARIOS DE
SERVICIOS
Los 3 rubros más importantes en el costo total de logística son transporte, almacenamiento y compras y manejo de proveedores.
Otros servicios
Sector Proveedores de Servicios no logísticos
52% 5%
Sector básico Sector Comercio Mayorista y Minorista
37%
TRANSPORTE Y DISTRIBUCIÓN
14,97%
COSTO TOTAL DE LOGÍSTICA SOBRE LAS VENTAS
20% 17%
ALMACENAMIENTO
COMPRAS Y MANEJO DE PROVEEDORES
Por cada $100 pesos de ventas, $15 pesos se gastan en procesos de logística .
ENCUESTA NACIONAL DE LOGÍSTICA 2015
264
Operación logística integral
3,4% 1,5% 1,1% 3,4%
DESEMPEÑO
83,8%
10
2
DE CADA PEDIDOS LLEGAN TARDE
ENTREGAS A TIEMPO
32,3%
Las 4
92,2% 77,3%
ENTREGAS COMPLETAS (Nivel de servicio)
ENTREGAS A TIEMPO Y COMPLETAS
32,3% 21,1%
22,0%
19,7%
principales barreras que impactan la logística de los usuarios de servicios logísticos (USL)
16,9% 10,2%
11,8%
Altos costos de transporte
OTIF
Insuficientes carreteras, puertos y aeropuertos
Falta de sistemas de información en logística
Complejidad en trámites aduneros
Falta de zonas adecuadas para carga y descarga
Infraestructuras viales insuficientes y congestión
Falta de Talento humano en logística
Insuficiencia de zonas logísticas y/o alto precio de bodegas
Las 4
principales barreras que impactan la logística de los prestadores de servicios logísticos (PSL)
TECNOLOGÍA RECURSO HUMANO
COMPETENCIAS PERSONAL OPERATIVO EN LOGÍSTICA
COMPETENCIAS PERSONAL GERENCIAL EN LOGÍSTICA
Realizado por:
Atención al cliente Trabajo en Equipo Iniciativa vs Proactividad Liderazgo Conocimiento de clientes y mercados Pensamiento estratégico
COMPETENCIAS REQUERIDAS PARA EL PERSONAL DE LOS PRESTADORES DE SERVICIOS LOGÍSTICOS (PSL)
COMPETENCIAS PERSONAL OPERATIVO EN LOGÍSTICA
COMPETENCIAS PERSONAL GERENCIAL EN LOGÍSTICA
Atención al cliente Trabajo en Equipo Capacidad de análisis Pensamiento estratégico Orientación al logro Orientación al cliente
54,7% 31,8%
TRAZABILIDAD Empresas que cuentan con sistemas de trazabilidad y monitoreo de carga desde origen hasta destino
De las empresas cuentan con un sistema de trazabilidad implementado, cubriendo:
TRAZABILIDAD HACIA ATRÁS TRAZABILIDAD INTERNA TRAZABILIDAD HACIA ADELANTE
38,5% 83,3% 59,3%
ENCUESTA NACIONAL DE LOGÍSTICA 2015
COMPETENCIAS REQUERIDAS PARA EL PERSONAL DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS LOGÍSTICOS (USL)
PERSPECTIVAS E INNOVACIÓN
VISIÓN Y NIVEL DE DESARROLLO LOGÍSTICO NIVEL BÁSICO
NIVEL MEDIO
- Visual a corto plazo - Cuentan con un proceso logístico definido - Identifican e incorporan al proceso mejores prácticas - Realizan medición básica de la gestión
26,9%
PSL
32,6%
INNOVACIÓN
Se solicitó a las empresas que valoraran sí en los dos últimos años su compañía ha innovado.
- Visual a mediano plazo - Controlan costos y hacen seguimiento al nivel de servicio - Definen políticas claras de inventario - Desarrollan programas con proveedores - Re-diseñan su red logística - Evalúan e implementan nuevas tecnologías
USL
42,7%
PSL
40,0%
EFECTIVIDAD LOGÍSTICA
Escala de 1 (nada innovador) a 10 (altamente innovador).
INNOVACIÓN LOGÍSTICA USL 4,0 “Hacer el proceso logístico de una forma diferenciada utilizando recursos y tecnologías que agreguen valor a las partes al menor costo posible es uno de los pilares que se deben desarrollar en términos de innovación” Realizado por:
- Visual a largo plazo - Logística como un área estratégica - Definen e implementan una estrategia logística - Cuentan con un proceso de gestión de demanda - Desarrollan proyectos colaborativos con clientes - Desarrollan proyectos de eficiencia ambiental: Logística verde
USL
30,5%
PSL
27,4%
Ser efectivo en términos de logística implica: Desarrollar un proceso integrado de principio a fin, el cual tenga la capacidad de ser visible, trazable, rentable en su operación y que cree valor a todos los involucrados en el proceso desde proveedores hasta clientes cumpliendo con los requerimientos exigidos en costo y servicio en los distintos canales, regiones y mercados. Escala de 1 (no efectiva) a 10 (extremadamente efectiva)
INNOVACIÓN LOGÍSTICA PSL 5,4 Realizado por:
6,8
7,6
Niveles de efectividad logística usuarios de servicios logísticos (USL)
Niveles de efectividad logística prestadores de servicios logísticos (PSL)
ENCUESTA NACIONAL DE LOGÍSTICA 2015
USL
NIVEL AVANZADO
REGIÓN EJE-CAFETERO Y ANTIOQUIA Región
No facilitan su operación logística
6,33
5,87
Servicios logísticos e industria
5,32
5,62
Movilidad y Ciudad
5,32
5,05
REGIÓN PACÍFICO
5,66 5,45 Región
Promedio Nacional
Infraestructura
5,73
5,87
Servicios logísticos e industria
6,05
5,62
Movilidad y Ciudad
5,16
5,05
ÍNDICE DE COMPETITIVIDAD LOGÍSTICA REGIONAL
REGIÓN CARIBE
5,65 5,45 Región
Promedio Nacional
Infraestructura
6,15
5,87
Servicios logísticos e industria
6,45
5,62
Movilidad y Ciudad
5,34
5,05
ÍNDICE DE COMPETITIVIDAD LOGÍSTICA REGIONAL Realizado por:
1
10
Sí facilitan su operación logística
REGIÓN CENTRO-ORIENTE Región
Promedio Nacional
Infraestructura
6,32
5,87
Servicios logísticos e industria
5,93
5,62
Movilidad y Ciudad
4,94
5,05
Promedio Nacional
Infraestructura
ÍNDICE DE COMPETITIVIDAD LOGÍSTICA REGIONAL
Para el proyecto se indagó en las empresas, si las distintas regiones en Colombia están facilitando el desarrollo de las actividades y operaciones logísticas.
5,98 5,45
ÍNDICE DE COMPETITIVIDAD LOGÍSTICA REGIONAL
REGIÓN LLANOS
5,73 5,45 Región
Promedio Nacional
Infraestructura
5,13
5,87
Servicios logísticos e industria
3,84
5,62
Movilidad y Ciudad
4,72
5,05
ÍNDICE DE COMPETITIVIDAD LOGÍSTICA REGIONAL
4,56 5,45
REGIÓN CENTRO-SUR AMAZONÍA
Región
Promedio Nacional
Infraestructura
5,53
5,87
Servicios logísticos e industria
4,93
5,62
Movilidad y Ciudad
4,81
5,05
ÍNDICE DE COMPETITIVIDAD LOGÍSTICA REGIONAL
5,09 5,45
ENCUESTA NACIONAL DE LOGÍSTICA 2015
ÍNDICE DE COMPETITIVIDAD LOGÍSTICA REGIONAL
COMERCIO EXTERIOR Y TERCERIZACIÓN LOGÍSTICA Nivel de facilitación de las entidades de control para gestionar actividades de Comercio Exterior
4-5-6
7-8-9
NO es facilitador
BAJO facilitador
MEDIANAMENTE facilitador
Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales DIAN
Policía Antinarcótico Policía Fiscal y Aduanera POLFA
Las grandes empresas presentan mayores índices de tercerización
4,8 4,7 4,6
5,6 5,8
5,5
Instituto Nacional de Vigilancia de Alimentos y Medicamentos INVIMA Instituto Colombiano Agropecuario ICA
PSL USL
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo
le brinda seguridad en las operaciones de Comercio Exterior?
10
NO 67,7%
ALTAMENTE facilitador
5,2 5,6 5,3 5,7 5,7
SÍ 32,3%
¿Tiene operador logístico?
7,0
SÍ NO 37,5% 62,5%
NIVEL DE TERCERIZACIÓN POR TIPO DE EMPRESA 72,4% 64,5% 52,2% 47,8% 35,5% 27,6%
No existe una oferta de servicios logísticos adecuada para la pequeña empresa
NO SI
Realizado por:
Gran empresa (más de 200 empleados)
Mediana empresa (Entre 50 y 200 empleados)
Pequeña empresa (Entre 1 y 50 empleados)
ENCUESTA NACIONAL DE LOGÍSTICA 2015
1-2-3
¿LA NORMATIVIDAD EN MATERIA ADUANERA,