Boletín Estadístico Noviembre 2014: Reporte Ejecutivo
Contenido: Análisis del mes Noviembre. Gráficos de exportaciones acumuladas Gráficos exportaciones de septiembre. Noticias nacionales e internacionales del sector.
1
Pág. 2 3 11 19
Análisis mensual Estimados Socios & Suscriptores: Nos complace entregarles una vez más el Reporte Ejecutivo de Estadísticas de ANECACAO con los cuadros y gráficos destacados de las exportaciones de Noviembre y el año relacionados al Sector Cacaotero Nacional.
Noviembre 2014: Los volúmenes exportados de cacao en grano, con 23.232 TM, se convierten en el mes más fuerte del año, con un incremento del 41% en relación a los volúmenes de granos de Octubre 2014 cuando se exportaron 16.512 TM. El equivalente de las exportaciones de la “Pepa de Oro” durante el onceavo mes del año fue de 64.9 millones de dólares, una variación positiva del 30% en relación a los ingresos generados durante Octubre 2014 a través de la “PEPA”, donde se alcanzaron los 49.9 millones de dólares ingresados a la economía del país. El 43% de la participación para las calidades de granos de noviembre corresponde a la calidad CCN-51 con 10.057 TM, seguidos por la calidad A.S.E. con un 29.8% equivalente a 6.803 TM y en tercer lugar la calidad A.S.S. con un 19% y 4.492 TM exportadas. El consolidado de todas las calidades que corresponden a Cacao Nacional Arriba, como lo dicta la norma Inen 176, se torna en un 57% para las exportaciones de Cacao Nacional y un 45% para la calidad CCN-51. Por otro lado, las exportaciones de los Elaborados de Cacao, como lo son la pasta, manteca, el polvo, torta de cacao y los nibs, durante noviembre alcanzaron un total de 2.074 TM con un equivalente a 6.1 millones de dólares. Una variación de -24.6% en relación a las exportaciones de octubre 2014 cuando se exportaron 2.752 TM con un equivalente a 10.1 millones de dólares. En el acumulado del año las exportaciones de los productos de cacao totalizan 20.582 TM (de peso neto), un incremento del 6.6% en relación al mismo período durante el 2013 con 19.29 TM En el acumulado del año para granos de cacao, 172.707 TM han sido exportadas, un 6.8% por encima del mismo período durante las exportaciones del 2013 con 161.449 TM Durante Noviembre en Elaborados, el licor de cacao encabezó la participación con un 51% de los envíos al exterior, seguido por el Polvo de cacao con el 29% y la Manteca con 22% de la participación, mientras que las exportaciones de Torta de cacao con 160 TM ocupan un 7% del total de los Elaborados. En materia de Destinos continentales para granos de cacao el 58% de las exportaciones de Noviembre tuvieron como destino diferentes países dentro del continente Americano, seguidos por el viejo continente; Europa con el 25% de la participación, el continente Asiático sube 2 puntos a un 14%, mientras que África abarca un 2.15%. Para Elaborados de cacao el 68% de las exportaciones tuvieron como destino las Américas en su gran mayoría el cono sur, un 28% tuvo como destino final Europa, un 3% correspondiente a Oceanía, y un 2% Asia. El promedio de la cotización de Bolsa de Nueva York durante el mes de Noviembre se ubicó en $2.851 la tonelada métrica de cacao en grano. Descendiendo un 6.2% en relación a la media de Octubre la cual promedio en $3.040 por tonelada métrica de cacao en grano.
Cordiales Saludos Exportadores, Ricky M. Moncayo R. Departamento de Estadísticas Anecacao Ecuador. 2
RESUMEN GRÁFICOS ACUMULADO
o
Exportaciones 2014: Cacao en grano. Miles de toneladas métricas. (ASE, ASN, ASS, ASS, CCN51)
23.2
Miles de toneladas métricas.
15.6
17.9
17.3
16.5 14.8
14.5
12.9
12.6
Ene o
Feb
Mar
Abr
May
Jun
13.8
13.2
Jul
Ago
Sep
Oct
Nov
Fuente: certificados de calidad emitidos para la exportación.
Exportaciones 2014: Elaborados de cacao. Miles de toneladas métricas. (Licor de cacao, manteca, torta, polvo y nibs de cacao) 2.7 Miles de toneladas métricas.
2.0 1.9 1.7
1.7
1.6
1.5
Ene
Feb
Mar
Abr
1.6
May
2
1.9
1.5
Jun
Jul
Ago
Sep
Oct
Nov
Fuente: certificados de calidad emitidos para la exportación.
3
o
Exportaciones 2014: Cacao en grano. Millones USD-FOB. (ASE, ASN, ASS, ASS, CCN51)
$ 64.9
En millones USD FOB.
$ 54.9 $ 50
$ 49.9
$ 45.2 $ 41.3 $ 33.8
$ 33.6
Ene o
Feb
Mar
Abr
May
$ 41.8
$ 41.2
Jul
Ago
$ 36.8
Jun
Sep
Oct
Nov
Fuente: certificados de calidad emitidos para la exportaci贸n.
Exportaciones 2014: Elaborados de cacao. Millones de USD-FOB. (Licor de cacao, manteca, torta, polvo y nibs de cacao.) En millones USD FOB.
$ 10.1
$ 8.7 $ 7.2
$ 6.8 $ 5.3
$ 5.4
$ 5.7
$ 6.1
$ 5.6 $ 4.8 $ 4.2
Ene
Feb
Mar
Abr
May
Jun
Jul
Ago
Sep
Oct
Nov
Fuente: certificados de calidad emitidos para la exportaci贸n.
4
..
Comparativos o
Comparativo: Exports cacao en grano 2014 (ytd* nov.) VS 2013. Miles de TM. 30.000
(ASE, ASN, ASS, ASS, CCN51) Miles de toneladas métricas.
24.1
25.000
2013 20.000
17.8
16.5
10.000
23.2
17.9 14.8
15.000
14.5
2014
17.3 15.7
23
12.9
15.6
13.8
13.2 16.7
16.5
Sep
Oct
16.5
13
12.6
9.8
9.4 6.8
5.000
8.1
0
Ene
Feb
Mar
Abr
May
*Year to Date
o
Jun
Jul
Ago
Nov
Dic
Fuente: certificados de calidad emitidos para la exportación.
Comparativo: Exports elaborados de cacao 2014 (ytd* nov.) VS 2013. Miles TM. 3.000
2.7
2013
2014
2.500
2.2
2.000
1.7
1.6
1.2
1.4
1.8 1.4
2.4 1.9 1.9
1.5
1.6
1.500
1.3
2
1.7
1.5
1.000
1.9
1.9
2 1.8
1.7
1.5
500
(Licor de cacao, manteca, torta, polvo y nibs de cacao) 0
Miles de toneladas métricas.
*Year to Date
Ene
Feb
Mar
Abr
May
Jun
5
Jul
Ago
Sep
Oct
Nov
Dic
Comparativos o
Comparativo: Exports cacao en grano 2014 (ytd* Nov.) VS 2013. USD FOB. 70.000.000
(ASE, ASN, ASS, ASS, CCN51)
60.9
En millones USD FOB.
60.000.000
64.9 64.1
54.9 $ 50
50.000.000
40.000.000
$ 45.2 $ 38.8
41.8
$ 41.3
49.9 41.8
41.2 30.000.000
$ 33.6 34.7
33.8
31.9 15
21.6
10.000.000
17.7
2013 *Year to Date Ene
o
23.1
27.7
20.000.000
0
45.3
36.8
Feb
2014
Fuente: certificados de calidad emitidos para la exportaci贸n. Mar
Abr
May
Jun
Jul
Ago
Sep
Oct
Nov
Dic
Comparativo: Exports elaborados de cacao 2014 (ytd* Nov.) VS 2013. USD FOB.
2013
2014
$ 10.1
$ 8.7 $ 8.2
$ 7.5
$ 6.8
$ 5.3
$ 5.4
$ 5.7
$ 7.2
$ 5.6 $ 4.8 $ 4.2 $ 4.4
$ 3.1 $ 2.3
$ 3.3
$ 3.9
$ 4.5
$ 4.1
$ 6.1
$ 4.2
(Licor de cacao, manteca, torta, polvo y nibs de cacao.)
*Year to Date
Ene
$ 6.1
$ 5.8
Feb
En millones USD FOB.
Mar
Abr
May
Jun
Jul
6
Ago
Sep
Oct
Nov
Dic
o Ranking top 20 exportadores cacao en grano en TM. Acumulado 2014 noviembre. Ranking 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
Exportador de Granos Outspan Ecuador S.A. Agroindustrias Arriba del Ecuador S.A. Agroarriba S.A. Inmobiliaria Guangala S.A. Nestlé Ecuador S.A. Transmar Commodity Group of Ecuador S.A. Fundación Maquita Cushunchic Aromatic Cocoa Export S.A. Agroexport S.A. Exportaciones Acmansa C.A. Quevexport S.A. Adelcocoa S.A. Eco-Kakao S.A. GoldCocoa Export S.A. Sociedad Civil Gerverd Exportadora Mlopez Cia. Ltda. La Nueva Casa del Cacao S.A. CASACAO La Casa del Cacao - Pedro Martinetti "Cocoamar-ket" Osella S.A. Comercial e Inmobiliaria Ferrilopez Cia. Ltda. Ristokcacao S.A. Otros TOTAL EXPORTADO
TM
% Participación
20.765 15.360 14.934 13.046 10.208 8.566 6.753 5.753 5.553 5.453 5.148 5.038 5.028 4.597 3.803 3.692 3.106 3.098 2.951 2.773 27.242
12,0% 8,9% 8,6% 7,5% 5,9% 5,0% 3,9% 3,3% 3,2% 3,2% 3,0% 2,9% 2,9% 2,7% 2,2% 2,1% 1,8% 1,8% 1,7% 1,6% 15,8%
172.866
100,0%
Nota: El ranking completo del año se encuentra disponible en el Reporte estadístico de Excel.
o Ranking exportadores elaborados de cacao en TM. Acumulado 2014 Noviembre. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Exportador de Semielaborados Nestlé Ecuador S.A. Transmar Commodity Group of Ecuador S.A. Chocolates Finos Nacionales Cofina S.A. Ecuador Cocoa & Coffee Ecuacoffee S.A. Cafiesa “Triairi S.A.” Compañía Ecuatoriana Productora de Derivados “Ecuacocoa” Productos SKS Farms Cia. Ltda. Universal Sweet Industries S.A. Arriba Chocolate Company S.A. CHOCOMPANY ECUATORIANA DE CHOCOLATES ECUACHOCOLATES Criollo Ecuador Internacional S.A. “ECUADORINSA” Unión Nacional de Organizaciones Campesinas “Unocace” Tulicorp S.A. FRESHCOSTA CIA. LTDA. Orecao S.A. DELGADO FARFAN MARIA DE LOURDES TOTAL EXPORTADO
TM 5.568,1 5.146,3 4.376,5 3.243,6 879,9 658,5 262,9 240,0 163,7 23,0 13,8 3,30 1,61 0,87 0,25 0,03 20.582
Nota: Elaborados de cacao sin equivalencia del peso a granos. (peso neto exportado) 7
% Participación 27,05% 25,00% 21,26% 15,76% 4,28% 3,20% 1,28% 1,17% 0,80% 0,11% 0,07% 0,02% 0,01% 0,00% 0,00% 0,00% 100%
o
Países de Destino: Acumulado Granos de cacao. Toneladas Métricas. 69.489
E.E.U.U. o
23.303
Holanda
o o o o
18.767
México 8.882
Indonesia Bélgica
8.047
o Alemania
8.044
o o o o
Malasia
6.275
o
L LColombia J
5.651
o o o
Italia
4.335
España
3.620
Canadá
3.504
India
2.902
Japón
2.742
Estonia
2.376
China
2.301
Otros
2.469 8
HH
o
Países de Destino: Acumulados Elaborados de cacao. Miles de TM.
2.887
Chile 2.550
Perú
2.467
E.E.U.U. 1.991
Alemania
1.836
Colombia 1.517
Venezuela
1.386
Holanda 1.120
Japón 944
Argentina Brasil
920
España
920
464
Australia Bolivia
309
Guatemala
202
Bélgica
200
Otros
869
9
ESTADÍSTICAS DEL MES o
NOVIEMBRE: Exportaciones clasificadas por granos & elaborados de cacao.
Granos
Semielaborados
Granos
Semielaborados
En millones de dolares
En miles de toneladas métricas
23.2
$ 64.9
$ 6.1 2
TM
F.O.B.
Distribución Porcentual de las exportaciones. 8,19%
91,81%
Granos
Semielaborados
10
ESTADÍSTICAS DEL MES o
NOVIEMBRE: Exportación por calidades de grano de cacao en TM. A.S.E. 6.803
A.S.N 81
A.S.S. 4.492
A.S.S.S. 1.800
CCN-51 10.057
29,28% 43,29%
0,35%
19,33% 7,75%
A.S.E. o
A.S.N
A.S.S.
A.S.S.S.
CCN-51
NOVIEMBRE: Exportación por tipos de elaborados de cacao en TM. Licor o Pasta Manteca 841 463
NIBS 6
Polvo 603
Torta 160
7,72%
51%
29,09%
0,31%
22,32%
Licor o Pasta
Manteca 11
NIBS
Polvo
Torta
ESTADÍSTICAS DEL MES o
NOVIEMBRE: Exportación granos de cacao por continentes de destino en TM. América 13.580
Asia 3.376
Europa 5.776
África 500
2,15% 24,86%
58,45%
14,53%
África o
América
Asia
Europa
Oceanía
NOVIEMBRE: Exportación elaborados por continentes de destino en TM. Oceanía 60
América 1.401
Asia Europa 40 572 0,04% 2,90%
África 1
27,58%
1,93% 67,55%
Oceanía
América
Asia
12
Europa
África
ESTADÍSTICAS DEL MES o
NOVIEMBRE: Países de destino granos de cacao en TM. E.E.U.U.
8.400
Holanda
2.380
México
2.328
Colombia
1.700
Alemania
1.353
Indonesia
1.001
Canadá
950
India
826
Malasia
750
Italia
626
Bélgica
586
España
576
Japón
500
Argelia
500
Estonia
300
China
250
Bolivia
125
Corea del Sur
49
Argentina
25
Francia
(valores absolutos)
5
13
ESTADÍSTICAS DEL MES o
NOVIEMBRE: Países de destino Elaborados de cacao en TM. (valores absolutos)
Brasil
300
Chile
240
Venezuela
226
Holanda
224
Alemania
210
Perú
203
Colombia
176
Argentina
125
España
120
Australia
54
Japón
40
Guatemala
36
Costa Rica
32
E.E.U.U.
28
Bolivia
20
Arabia Saudita
18
Cuba
15
Nueva Zelanda
6,7
Sudáfrica
EMIRATOS ARABES
0,8 0,33
14
ESTADÍSTICAS DEL MES o
NOVIEMBRE: Ranking por exportadores granos de cacao en TM.
Ranking 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
Exportador de Granos Outspan Ecuador S.A. Inmobiliaria Guangala S.A. Transmar Commodity Group of Ecuador S.A. Agroindustrias Arriba del Ecuador S.A. Agroarriba S.A. Nestlé Ecuador S.A. Quevexport S.A. Fundación Maquita Cushunchic GoldCocoa Export S.A. Agrícola Guangala S.A. Agroexport S.A. Exportadora Mlopez Cia. Ltda. Exportaciones Acmansa C.A. La Nueva Casa del Cacao S.A. CASACAO Eco-Kakao S.A. La Casa del Cacao - Pedro Martinetti "Cocoamar-ket" Sociedad Civil Gerverd Ecuador Cocoa & Coffee Ecuacoffee S.A. Adelcocoa S.A. Aromatic Cocoa Export S.A. Osella S.A. Otros
TOTAL EXPORTADO NOVIEMBRE
o
% Participación
3.390 1.926 1.770 1.701 1.352 1.101 1.002 800 750 700 651 650 560 550 526 510 505 500 475 450 3.361
14,6% 8,3% 7,6% 7,3% 5,8% 4,7% 4,3% 3,4% 3,2% 3,0% 2,8% 2,8% 2,4% 2,4% 2,3% 2,2% 2,2% 2,2% 2,0% 1,9% 14,5%
23.232
100,0%
NOVIEMBRE: Ranking por exportadores Elaborados de cacao en TM. Exportador de Semielaborados
1 2 3 4 5 6 7 8
TM
Nestlé Ecuador S.A. Chocolates Finos Nacionales Cofina S.A. Transmar Commodity Group of Ecuador S.A. Ecuador Cocoa & Coffee Ecuacoffee S.A. Universal Sweet Industries S.A. Cafiesa "Triairi S.A." Productos SKS Farms Cia. Ltda. Arriba Chocolate Company S.A. CHOCOMPANY
TOTAL EXPORTADO ELABORADOS NOVIEMBRE Nota: Elaborados sin equivalencia de su peso a granos de cacao. (peso nesto)
15
TM
% Participación
820,0 493,8 418,0 239,5 40,0 32,0 17,9 12,6
39,54% 23,81% 20,16% 11,55% 1,93% 1,54% 0,86% 0,61%
2.074
100%
o Evoluci贸n comparativa de Precios de la Bolsa de New York expresados en US$/TM.
$ 3.115 $ 2.982 $ 2.983
$ 2.938
$ 3.205
$ 3.160
$ 3.086
$ 3.040
$ 2.959
$ 2.851
$ 2.762
$ 2.698
$ 2.726
$ 2.781
Nov
Dic
$ 2.579
$ 2.241
Ene
$ 2.273
$ 2.260
$ 2.172 $ 2.132
Feb
$ 2.453
$ 2.323
2013
2014
Mar
Abr May Jun
$ 2.271
Jul
16
Ago
Sep
Oct
NOTICIAS 2014 Gobierno apoya la creación de planta de elaborados de cacao en Guayaquil Con la presencia del Vicepresidente de la República del Ecuador, Jorge Glas, se inauguró en Guayaquil la planta de elaborados de cacao Maquita Cushunchic (MCCH). En su discurso, Glas dijo que esta nueva planta permitirá agregar valor a todo lo que la empresa produzca. “Ahora los ingresos para esta cadena productiva se podrían triplicar. Leer más >>
Ecuador: Reelegido presidente de ANECACAO En días anteriores se eligió el nuevo directorio de la Asociación Nacional de Exportadores de Cacao para el periodo 2014-2016. La presidencia del gremio recayó nuevamente en Iván Ontaneda, quien logro en su anterior administración dar gran impulso al cacao ecuatoriano en los mercados internacionales, hacer varios convenios con el gobierno nacional para dar apoyo al pequeño productor y afianzar la confianza de los compradores externos en nuestro grano.
Leer más >>
Memorias seminario manejo de enfermedades cultivo de Cacao Descargue las conferencias presentadas por el Dr. Fabio Aranzazu, Director de Investigaciones de FEDECACAO, el día miércoles 26 de noviembre 2014, en el auditorio del edificio Conauto en la ciudad de Guayaquil – Ecuador. ANECACAO en su compromiso con la cadena agroproductiva y la calidad del Cacao-Nacional en los mercados internacionales organizó el 3ser Seminario del año. Leer más >>
El cacao ecuatoriano incrementa su mercado a nivel mundial. El canal de tv online www.vitotvo.com Tuvo una amplia entrevista con Ivan Ontaneda Presidente de Anecacao. La periodista Miriam Barona conversó en el programa VIP y este fue un resumen de lo más importante que expresó. El objetivo de ANECACAO es fomentar a nivel mundial el desarrollo de la cadena productiva de cacao del Ecuador. Leer más >>
Gestiones con FEDEXPOR sobre el Diferimiento Arancelario para sacos de yute. Durante el mes de noviembre se realizaron gestiones con FEDEXPOR por el tema “Diferimiento Arancelario en la Importación de Sacos de Yute”. El 13 de noviembre se reunió el Directorio de la Federación Ecuatoriana de Exportadores – FEDEXPOR, para lo cual ANECACAO aportó con toda la información necesaria y relevante que debían tomar en cuenta en la búsqueda de soluciones.. Anecacao envió una carta dirigida a Alvaro Maldonado, presidente del Directorio FEDEXPOR en donde explicamos brevemente la problemática actual del sector exportador cacaotero, la misma que representa una amenaza para el desarrollo de las exportaciones de cacao en grano en el período más importante del año.
INIAP estudia nuevos clones de Cacao Los productores están a la expectativa del lanzamiento de cuatro nuevos clones de cacao. Estos estudios los desarrolla el Programa de Cacao de la Estación Experimental Tropical Pichilingue (EETP) del Instituto Nacional de Investigaciones Agropecuarias (Iniap). La institución estatal tiene como objetivo desarrollar cultivares de cacao altamente productivos, que tengan resistencia a las enfermedades y adaptación a la zona productiva. Crear nuevas variedades o clones de cacao lleva un proceso de muchos años por ser un cultivo perenne. Leer más >>
Nuevo record en volúmenes de exportación de cacao. Las exportaciones de cacao atraviesan una temporada próspera durante los últimos años, en donde se han alcanzado volúmenes comercializados al exterior por encima de las 200.000 TM entre granos de cacao más sus productos elaborados. Ecuador ocupa actualmente un importante puesto dentro de los proveedores mundiales de cacao, no solo en tema de Cacao Fino de Aroma, del cual el país posee el 70% de dicho mercado. Así lo demuestran las estadísticas del 2014 en la cual hemos tenido incrementos de hasta 90% (y/y) en los volúmenes en meses donde las exportaciones tienden a ser bajas, como Mayo, Junio y Julio; los cuales han presentado variaciones (y/y) de 56%,90% y 69% respectivamente en las exportaciones de granos. El desarrollo del año al mes de Octubre, con 168.000 TM (granos + elaborados sin equivalencia de su peso a granos), muestra un incremento del 10% en relación a las exportaciones del mismo corte del 2013 cando se alcanzaron 154.000 TM. 500 millones de dólares han representado las exportaciones hasta octubre del 2014 para la economía nacional, convirtiéndose en un importante rubro dentro de la canasta de productos Tradicionales no petroleros del país.
17
EDICIÓN Estadísticas de Cacao Noviembre del 2014 Elaborado por: Dpto. Estadístico & Comercio Exterior Ricky Moncayo R. ANECACAO - ECUADOR Suscripciones estadísticas: comex@anecacao.com Comentarios y Sugerencias: comex@anecacao.com Servicios al Socio nmartinetti@anecacao.com
Asociación Nacional de Exportadores e Industriales de Cacao del Ecuador. Guayaquil: Miguel H. Alcívar y Víctor Hugo Sicouret, Edif. Torres del Norte “Torre B” Local 6. PBX: 04-2687984. Quevedo: Parroquia San Cristóbal, Km 1 vía a Valencia frente a la Exportadora Agromanobanda - Los Ríos, Ecuador
ECUADRO - PRIMER PRODUCTOR Y EXPORTADOR MUNDIAL DE CACAO NACIONAL ARRIBA FINO DE AROMA
18