ANÁLISIS CUALITATIVO DEL MERCADO DE PROVEEDORES DE CONSTRUCTORAS AFILIADAS A CAMACOL VALLE – 2015
PRESIDENTE JUNTA DIRECTIVA CÁMARA COLOMBIANA DE LA CONTRUCCIÓN – CAMACOL VALLE Alberto Gaviria García
GERENTE CÁMARA COLOMBIANA DE LA CONTRUCCIÓN – CAMACOL VALLE Alexandra Sofía Cañas Mejía
COMITÉ DE INDUSTRIALES CÁMARA COLOMBIANA DE LA CONTRUCCIÓN – CAMACOL VALLE
REALIZACIÓN DEL ANÁLISIS Investigadores Sergio Esteban Guerrero, Ec.
Director del Departamento Económico Camacol Valle
Litza María Chaux Delgado, Ec.
Profesional de Investigación Camacol Valle
RECOLECCIÓN DE DATOS Cámara Colombiana de la Construcción – CAMACOL VALLE
SANTIAGO DE CALI, DICIEMBRE DE 2015
CONDICIONES DE USO DE LA INFORMACIÓN La Cámara Colombiana de la Construcción Regional Valle procura que los datos suministrados en el estudio titulado “ANÁLISIS CUALITATIVO DEL MERCADO DE PROVEEDORES DE CONSTRUCTORAS AFILIADAS A CAMACOL VALLE 2015”, mantenga altos estándares de calidad. Sin embargo, no asume responsabilidad alguna desde el punto de vista legal o de cualquier otra índole, por la integridad, veracidad, exactitud, oportunidad, actualización, conveniencia, contenido y/o usos que se den a la información y a los documentos que aquí se presentan. La Cámara Colombiana de la Construcción Regional Valle tampoco asume responsabilidad alguna por omisiones de información o por errores en la misma, en particular por las discrepancias que pudieran encontrarse entre la versión electrónica de la información publicada y su fuente original. La Cámara Colombiana de la Construcción Regional Valle no proporciona ningún tipo de asesoría. Por tanto, la información publicada no puede considerarse como una recomendación para la realización de operaciones de construcción, comercio, ahorro, inversión, ni para ningún otro efecto. La Cámara Colombiana de la Construcción Regional Valle no brinda lineamientos sobre determinaciones de precios y estrategias de mercado en ningún producto derivado de la operación de sus afiliados, y por tanto la información y análisis descriptivo presentados en sus publicaciones son de carácter informativo, general, histórico, anónimo y agregado y cuentan con la autorización de sus dueños para ser publicada. Los precios y marcas presentados en este informe constituyen simplemente una referencia y, por lo tanto, éstos no son vinculantes. La fijación del precio y la marca es responsabilidad exclusiva de las compañías constructoras y vendedoras y Camacol no garantiza la exactitud de los valores estimados. Los vínculos a otros sitios web se establecen para facilitar la navegación y consulta, pero no implican la aprobación ni responsabilidad alguna por parte de la Cámara Colombiana de la Construcción, sobre la información contenida en ellos. En consideración de lo anterior, la Cámara Colombiana de la Construcción Regional Valle por ningún concepto será responsable por el contenido, forma, desempeño, información, falla o anomalía que pueda presentarse, ni por los productos y/o servicios ofrecidos en los sitios web con los cuales se haya establecido un enlace. Se autoriza la reproducción total o parcial de la información contenida en esta página web o documento, siempre y cuando se mencione la fuente.
CONTENIDO Pág. INTRODUCCIÓN..………………………………………………………………………………………………………..… 11 METODOLOGÍA.……………………………………………………………………………………………………..….… 11 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5
INFORMACIÓN ECONÓMICA………………………………………………………………..…………….. Expectativas sobre panorama económico…………………………………………………………… Percepción sobre expansión del mercado…………………………………………………………… Relaciones comerciales con proveedores……………………………………………………………. Descripción del proceso de compra……………………………………………………………………..
13 14 15 17 00
2. 2.1 2.2
PREFERENCIAS SOBRE MARCAS Y REGIONES PARA COMPRA DE INSUMOS………… 19 Productos y regiones…………………………………………………………………………………………… 19 Marcas………………………………………………………………………………………………………………… 22
3. 3.1 3.2
INFORMACIÓN TÉCNICA……………………………………………………………………………………… 27 Certificación de los productos…………………………………………………………………………….. 27 Evaluación de las relaciones comerciales con proveedores…………………………………. 28
4.
INFORMACIÓN DE INNOVACIÓN…………………………………………………………………………. 31
REFLEXIONES FINALES……………………………………………………………………………………………..…… 35
ANÁLISIS CUALITATIVO DEL MERCADO DE PROVEEDORES DE CONSTRUCTORAS AFILIADAS A CAMACOL VALLE 2015
INTRODUCCIÓN El análisis del mercado proveedor de los afiliados tiene como objetivo principal caracterizar la selección y evaluación que realizan las empresas afiliadas al gremio en el momento de definir las marcas y los proveedores en el mercado. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 1. Identificar el mecanismo de selección y evaluación de proveedores por parte de las constructoras regionales afiliadas a Camacol Valle. 2. Conocer los requerimientos técnicos y de calidad que solicitan las constructoras afiliadas a Camacol Valle a sus proveedores. 3. Indagar sobre las preferencias acerca de productos innovadores desarrollados por proveedores locales. METODOLOGÍA Se elaboró un instrumento de recolección, mediante encuesta directa, dividiéndola en cuatro aspectos: A) Módulo de Información Económica, B) Regiones y marcas que prefieren las constructoras de la región C) Módulo de Información Técnica, D) Módulo de Información de Innovación. Se llevaron a cabo 33 encuestas y entrevistas con los jefes de compras de las constructoras o en su defecto, con los Directores de Proyecto. Las constructoras encuestadas fueron:
Constructora Sintagma Constructora Pranha S.A. Constructora Colpatria S.A Constructora IC Prefabricados S.A Buenavista Constructora y Promotora Procon S.A.S Consorcio Moreno Tafurt S.A H.A.C. Constructora S.A.S Espacio Vital Constructores S.A Mejor Vivir Constructora S.A.
Constructora El Castillo S.A Constructora Bolívar S.A Constructora Alpes S.A Convalle Constructora S.A.S LV Estructuras en concreto Constructora Solanillas S.A Integrar Constructores S.A Constructora Meléndez S.A Corasa Jaramillo Mora S.A
Latco S.A G.A Cadena Lopez y Cia & C.S Constructora Gamatelo S.A.S Triada S.A.S Constructora Valle Real Gemo Construcciones Mas construcciones
Mecon S.A Constructora Sterling Ramírez Ingeniería S.A.S Ingevanguardia S.A.S Esdiez Constructora S.A.S Constructora Conacierto
DURACIÓN DEL ESTUDIO
El punto de corte para la toma de la información fue el mes de julio de 2015 y tuvo una duración de 3 meses contados a partir de la recolección de la información.
Tabla No. 1
1. INFORMACIÓN ECONÓMICA 1.1 Expectativas económico
sobre
¿Considera que en el 2015, la constructora incrementará la compra de Porcentaje materiales y servicios para sus proyectos (%) respecto al año 2014? No 5,9% Si 94,1% Total General 100%
panorama
Esta sección expone los resultados de la encuesta que permiten identificar la percepción de las constructoras sobre el panorama económico actual y sus expectativas para el mediano plazo.
Elaborado por Depto. Económico CAMACOL-Valle Fuente: Encuestas aplicadas a constructoras 2015.
Respecto al comportamiento de los precios del mercado, se pudo apreciar que el 58,8% de las constructoras perciben un incremento del precio de los materiales e insumos para la construcción, basados especialmente en la fuerte devaluación del momento, un 35,3% considera que van a mantenerse y el 5,9% restante piensa que los precios van a bajar (ver gráfico No. 2).
En general se puede apreciar una buena percepción por parte de las constructoras, pues el 50% considera que la situación económica del sector edificador al finalizar el año 2015 e iniciar el 2016 mejorará, un 47,1% piensa que permanecerá igual y un 2,9% considera que será peor (ver gráfico No. 1). Gráfico No. 1
60%
Gráfico No. 2
¿Cómo considera que será la situación económica del sector edificador en el mediano plazo? 47.1%
50%
¿Considera que los precios de los materiales e insumos para la construcción van a?
50.0%
Bajar, 5.9%
40% 30% 20% 10%
Subir, 58.8%
2.9%
Mantenerse, 35.3%
0% Peor
Permanecera igual
Mejor
Elaborado por Depto. Económico CAMACOL-Valle Fuente: Encuestas aplicadas a constructoras 2015.
Elaborado por Depto. Económico CAMACOL-Valle Fuente: Encuestas aplicadas a constructoras 2015.
Por otra parte, el 94,1% de las constructoras encuestadas consideran que para el 2015 la compra de materiales y servicios para sus proyectos aumentará respecto al año 2014; mientras que el 5,9% cree que no sufrirá mayores variaciones (ver Tabla No. 1).
Teniendo en cuenta el comportamiento de la tasa de cambio del dólar en el 2015, el 55,9% de las constructoras consideran que el próximo semestre la moneda va a mantenerse, un 26,5% opina que va a bajar y el 17,6% cree que va a subir (ver gráfico No. 3).
13
Gráfico No. 3
Tabla No. 3
¿Considera usted que la moneda va?
¿En qué porcentaje considera que se han Porcentaj incrementado los precios? e (%)
Mantenerse
Entre 5% y 10% Entre 11% y 20% Entre 21% y 30% Más del 30% Total General
55.9%
Bajar
26.5%
Subir
17.6%
0%
20%
40%
Elaborado por Depto. Económico CAMACOL-Valle Fuente: Encuestas aplicadas a constructoras 2015.
60%
1.2
Elaborado por Depto. Económico CAMACOL-Valle Fuente: Encuestas aplicadas a constructoras 2015.
Percepción sobre expansión del mercado
Esta sección describe la percepción de las constructoras sobre el comportamiento del mercado local de vivienda y su participación en otros departamentos.
Al analizar la percepción de las constructoras encuestadas sobre el efecto del comportamiento del dólar en el precio de materiales o insumos para sus proyectos, el 91,2% considera que dicho comportamiento ha incrementado el precio, el 8,8% restante opina que no ha generado importantes incrementos (ver tabla No. 2).
Respecto a la participación en el mercado de vivienda de otros departamentos, el 73,5% de las constructoras manifiestan no tener actualmente proyectos de vivienda en otras regiones, mientras que el 26,5% si han explorado otros mercados. De estas constructoras, el 77,8% se encuentran de manera activa en otros departamentos con un proyecto de vivienda, el 11,1% participa con 4 proyectos y otro 11,1% con más de 7 proyectos (ver gráfico No. 4).
Tabla No. 2 El reciente comportamiento del dólar, ¿ha incrementado los precios de materiales e insumos? SI No Total General
74,2% 16,1% 3,2% 6,5% 100%
Porcentaje (%) 91,2% 8,8% 100%
Elaborado por Depto. Económico CAMACOL-Valle Fuente: Encuestas aplicadas a constructoras 2015.
Gráfico No. 4
Del total de constructoras que consideran que el precio de los insumos ha crecido, el 74,2% opina que el incremento está entre 5% y 10%, un 16,1% piensa que esta entre 11% y 20%, un 6,5% considera que se han incrementado más de 30%, y el 3,2% entre 21 y 30% (ver tabla No. 3).
¿Cuántos proyectos activos en otros departamentos?
Cuatro proyectos, 11.1%
Siete Proyectos, 11.1%
Un proyecto, 77.8%
Elaborado por Depto. Económico CAMACOL-Valle Fuente: Encuestas aplicadas a constructoras 2015.
14
Tabla No. 4
Los departamentos con mayor participación de proyectos activos son Cauca (33,2%) y Antioquia (22,2%). No obstante, Cundinamarca, Norte de Santander, Bolívar, Quindío, y Nariño también presentan participación.
¿Cómo percibe la participación de empresas constructoras de otros departamentos en el mercado local? Buena Regular Total General
En general se observa una buena percepción sobre el tamaño del mercado de proveedores, pues el 70,6% de las constructoras considera que es mayor el número de proveedores de la construcción que existe actualmente en el mercado regional, un 20,6% piensa que es igual y el 8,8% restante opina que es menor (ver gráfico No. 6).
Gráfico No. 5
Gráfico No. 6
¿En qué lugar adquiere los bienes y servicios para estos proyectos de vivienda?
¿Considera que el número de proveedores de la construcción que existe actualmente en el mercado regional es?
77.8%
80%
Mayor 71%
60% 40%
76,5% 23,5% 100%
Elaborado por Depto. Económico CAMACOL-Valle Fuente: Encuestas aplicadas a constructoras 2015
Respecto a los proveedores que suministran los insumos para estos proyectos, se encontró que el 77,8% de las constructoras los adquieren en el lugar donde la empresa es originaria, mientras que el 22,2% restante los adquiere en el lugar donde se encuentra el proyecto (ver gráfico No. 5).
100%
Porcentaje (%)
22.2%
Igual 20%
20% 0% En el lugar en el que se encuentra el proyecto
En el lugar en el que se encuentra la constructora
Menor 9%
Elaborado por Depto. Económico CAMACOL-Valle Fuente: Encuestas aplicadas a constructoras 2015
Elaborado por Depto. Económico CAMACOL-Valle Fuente: Encuestas aplicadas a constructoras 2015.
1.3
Por otra parte, el 76,5% de las constructoras percibe que la participación en el mercado local de las empresas constructoras de otros departamentos es buena porque fomenta la competitividad, frente a un 23,5% que considera de regular la entrada de nuevas empresas (ver tabla No. 4).
Relaciones proveedores
comerciales
con
En este módulo se pudo identificar qué tipo de mecanismos de selección, evaluación y factores tienen en cuenta las constructoras afiliadas a Camacol Valle, objeto de la encuesta, en el momento de establecer relaciones comerciales con sus proveedores:
15
En primer lugar, al consultar los mecanismos de solicitud de cotizaciones que utilizan las constructoras, se encontró que el 73,5% prefiere realizar la solicitud directamente a diferentes proveedores, un 17,6% solicitud directa a panel de proveedores establecidos, y el 8,8% restante recibe constantemente cotizaciones por medio electrónico (ver gráfico No. 7).
entre 16 y 30 visitas al mes (ver tabla No. 5).
Gráfico No. 7
Es relevante el hecho de que estas visitas son realizadas el día que asigna la persona encargada del área de compras para la atención de proveedores.
Tabla No. 5 ¿Cuántas veces al mes recibe usted visita de empresas proveedoras para ofertar sus servicios? Menos de 5 veces al mes De 5 a 15 veces al mes De 16 a 30 veces al mes Total General
60%
73.5% 2014 2015
85,3% 11,8% 2,9% 100%
Elaborado por Depto. Económico CAMACOL-Valle Fuente: Encuestas aplicadas a constructoras 2015
¿Cuál es el mecanismo de solicitud de cotizaciones que utiliza la constructora? 80%
Porcentaje (%)
51.5% 39.3%
40%
20%
Durante el año 2015, el 50% de las constructoras encuestadas manifestaron utilizar los mismos proveedores por tipo de material para todos sus proyectos, mientras que en el 2014 esta proporción era de 60,6% (ver tabla No. 6).
17.6% 9.0%
8.8%
0%
Recibo constante de cotizaciones por medio electronico
Solicitud directa a panel de proveedores establecidos
Solicitud directa a diferentes proveedores
Elaborado por Depto. Económico CAMACOL-Valle Fuente: Encuestas aplicadas a constructoras 2015.
Es importante destacar que en el año 2014 las constructoras tenían una marcada preferencia por las solicitudes realizadas directamente a proveedores ya establecidos (2014: 51,5% frente a 2015: 17,6%). Mientras que en el 2015 las constructoras prefieren realizar sus solicitudes directamente a diferentes proveedores (73,5%).
Tabla No. 6 ¿Utiliza el mismo proveedor por tipo de material para todos sus proyectos? Si No Total General
2014
2015
60,6% 39,4% 100%
50,0% 50,0% 100%
Elaborado por Depto. Económico CAMACOL-Valle Fuente: Encuestas aplicadas a constructoras 2015
Aquellos que manifestaron no utilizar el mismo proveedor por tipo de material, indicaron que las razones de no hacerlo son la competitividad de la propuesta (45,5%), el precio de la propuesta (27,3%), la calidad y el precio (18,2%), y la diversificación del proveedor (9,1%) (ver gráfico No. 8).
En general, las constructoras reciben en promedio 4,6 visitas al mes de todo tipo de proveedores para ofertar sus servicios. De manera más detallada se encuentra que el 85,3% recibe menos de 5 visitas de proveedores al mes, un 11,8% de 5 a 15 visitas al mes y el 2,9%
16
Gráfico No. 8 ¿Por qué no utiliza el mismo proveedor para todos sus proyectos? Diversificación
9.1%
Calidad y Precio
18.2%
Precio
27.3%
Competencia entre proveedores
45.5% 0%
10%
20%
30%
40%
50%
Elaborado por Depto. Económico CAMACOL-Valle Fuente: Encuestas aplicadas a constructoras 2015
Por otra parte, entre las constructoras que no realizan este tipo de investigación previa al contactar los proveedores, un 60% argumenta que ya cuentan con un portafolio de proveedores establecidos, seguido por un 20% que prefiere contactar proveedores recomendados, y otro 20% considera que no es necesario realizar dicho estudio (ver tabla No. 7). Tabla No. 7
Respecto a la forma como las constructoras identifican a los proveedores, se indagó si realizan una investigación detallada del mercado, obteniendo que el 85,3% si lo hace, mientras que un 14,7% no lo realiza (ver gráfico No. 9).
¿Por qué no realiza un estudio de mercado para identificar a los proveedores? Se tiene un portafolio de proveedores ya establecido Los proveedores son recomendados No hay necesidad Total General
Respecto a la realización de la compra, el análisis muestra que el 52,9% de las constructoras encuestadas decide comprar a través de un mayorista distribuidor, un 41,2% lo hace directamente al fabricante, un 2,9% a través de un contratista y otro 2,9% menciona todas las opciones anteriores (ver gráfico No. 10).
100% 85.3%
2014
80%
2015 57.6% 42.4%
40% 14.7%
0% Si
20,0% 20,0% 100%
1.4 Descripción proceso de compra
¿Realiza un estudio de mercado para identificación de proveedores?
20%
60,0%
Elaborado por Depto. Económico CAMACOL-Valle Fuente: Encuestas aplicadas a constructoras 2015
Gráfico No. 9
60%
Porcentaje (%)
No
Elaborado por Depto. Económico CAMACOL-Valle Fuente: Encuestas aplicadas a constructoras 2015
Gráfico No. 10 ¿Cómo Compra?
Es relevante mencionar que en el año 2015, la proporción de constructoras que realizan investigación e inteligencia de mercados aumentó significativamente respecto al año anterior en 27 puntos porcentuales.
80% 60% 40%
63.6% 52.9%
2014 41.2%
2015
33.3%
20% 3.0% 2.9%
2.9%
0% A traves de un contratista
Todos los anteriores
Directo fabricante
A traves de un Mayorista distribuidor
Elaborado por Depto. Económico CAMACOL-Valle Fuente: Encuestas aplicadas a constructoras 2015
17
Tabla No. 4
En términos de costos, el 55,9% de las constructoras consideran que es mayor la diferencia de costos entre comprarle directamente del fabricante y comprarlo a todo costo a través de un contratista, un 29,4% opina que es menor y el 14,7% restante piensa que es igual (ver gráfico No. 11).
¿Quién toma la decisión de compra? Comité de Compras Gerente Jefes de Compras comité de abastecimientos Nivel de jerarquía Total General
2014
2015
6,1% 30,3% 51,5% 6,1% 6,1% 100%
18,2% 39,4% 42,4% 0,0% 0,0% 100%
Elaborado por Depto. Económico CAMACOL-Valle Fuente: Encuestas aplicadas a constructoras 2015
Gráfico No. 11
Respecto a la fuente de financiamiento en el momento de comprar materiales o adquirir servicios, el 60,6% de las constructoras recurre a crédito con los proveedores, seguido por un 15,2% que utiliza recursos propios, un 12,1% prefiere un crédito comercial, y el 12,1% restante recurre a esperar el punto de equilibrio del proyecto (ver gráfico No. 12).
¿La diferencia en costos entre comprar directamente del fabricante y a todo costo a través de un contratista es? Mayor 56%
Menor 29% Igual 15%
Elaborado por Depto. Económico CAMACOL-Valle Fuente: Encuestas aplicadas a constructoras 2015
A la pregunta quién toma la decisión de compra en la empresa se encontró que el 42,4% es el jefe de compras, un 39,4% es tomada por el Gerente y el 18,2% por el comité de compras (ver tabla No. 8).
Gráfico No. 12 ¿Cuál es su principal fuente de financiamiento en el momento de comprar materiales o adquirir servicios? Credito de proveedores
Los resultados del 2015, muestran un comportamiento similar a los resultados del año anterior. Aunque en el 2014, presentaron participación en la decisión de compra la conformación de comités y niveles de jerarquía dentro de las constructoras, representando el 18,2% (ver tabla No. 8).
60.6%
Recursos propios
15.2%
Punto de equilibrio del proyecto
12.1%
Crédito comercial
12.1% 0%
20%
40%
60%
80%
Elaborado por Depto. Económico CAMACOL-Valle Fuente: Encuestas aplicadas a constructoras 2015
En cuanto al mecanismo de negociación que emplean las constructoras con los proveedores, se obtiene que el 67,6% prefieren negociar precios por proyecto, seguido por la negociación de precios para todo el año con 20,6% y por último se encuentra la negociación de precios a
18
nivel nacional con 11,8% (ver tabla No. 9).
Ahora bien, respecto a los plazos de pago que emplean las constructoras, se encontró que el 44,1% realiza sus compras a 60 días, el 41,2% a 30 días, un 8,8% realiza sus compras de contado y el 5,9% recurre a un crédito a 90 días (ver tabla No. 10).
Tabla No. 9 ¿Cuál es el mecanismo de negociación que emplea con los proveedores?
2014
Negocia precios a nivel nacional Negocia precios para todo el año Negocia precios por proyecto Total General
21,2% 11,8% 27,3% 20,6% 51,5% 67,6% 100% 100%
2015
Tabla No. 10
Elaborado por Depto. Económico CAMACOL-Valle Fuente: Encuestas aplicadas a constructoras 2015
Se consultó a los encuestados qué factores influyen en el momento de tomar la decisión de compra, a través de un rango de calificación de uno (1) a doce (12), siendo uno el más importante y doce el de menor importancia para ellos:
2.1 Productos y región
9
Los resultados muestran que entre los productos más comprados por las constructoras se encuentran: ladrillo (94%), cemento (94%) y tuberías en PVC (89%).
10
Entre un 80% y 85% de las constructoras emplean en sus proyectos acabados cerámicos, grifería, maderas, cocinas, pintura, y acero. Materiales como el concreto, agregados pétreos, prefabricados, estuco y formaletas los compran entre un 50% y 75%.
Proveedor Regional
12
Promociones
11
Cercanía del proveedor
10
Innovación Capacitación
8
Plazos de pago
7 6 5 4
Cumplimiento entregas
3
Precio
2
Calidad
1 0
2
4
6
5,9% 8,8% 41,2% 44,1% 100%
En esta sección se presenta un análisis sobre las preferencias de las constructoras en cuanto a marcas y región para comprar los insumos de sus proyectos.
Factores de influencia en el momento de la decisión de compra
Garantía
Crédito a 90 días De contado Crédito a 30 días Crédito a 60 días Total General
2. PREFERENCIA DE MARCAS Y REGIONES PARA COMPRA DE INSUMOS
Gráfico No. 13
Asistencia Técnica
Porcentaje (%)
Elaborado por Depto. Económico CAMACOL-Valle Fuente: Encuestas aplicadas a constructoras 2015
Se encontró que la calidad, el precio y el cumplimiento en las entregas son los factores más determinantes. En contraste, se evidencia que factores como las promociones o que el proveedor sea regional no son influyentes en la decisión de compra (ver gráfico No. 13).
Servicio
¿Cómo realiza sus compras?
8
12
Elaborado por Depto. Económico CAMACOL-Valle Fuente: Encuestas aplicadas a constructoras 2015
19
Por su parte, un 49% de las constructoras compran tejas de fibrocemento y un 40% compra placas de yeso. Mientras que materiales como teja metálica, tejas de barro, tejas PVC, vigas metálicas y tubería metálica las compran entre un 20% y 35%. El material menos comprado por las constructoras son las viguetas metálicas, con una participación de 14. Lo anterior quiere decir que el restante de compras las realizan directamente los contratistas que son vinculados a todo costo en los proyectos de vivienda (ver tabla No. 11). Tabla No. 11 Productos que compran las constructoras para sus obras Producto
Si
No
Total
Valor
%
Valor
%
Valor
%
Tubería metálica
12
34%
23
66%
35
100%
Acero
30
86%
5
14%
35
100%
Tuberías en PVC
31
89%
4
11%
35
100%
Formaletas
18
51%
17
49%
35
100%
Agregados
23
66%
12
34%
35
100%
Cemento
33
94%
2
6%
35
100%
Concreto
26
74%
9
26%
35
100%
Prefabricados
20
57%
15
43%
35
100%
Ladrillo
33
94%
2
6%
35
100%
Vigas metálicas
8
23%
27
77%
35
100%
Viguetas metálicas
5
14%
30
86%
35
100%
Placa entre piso metálica
0
0%
35
100%
35
100%
Paneles entrepisos
0
0%
35
100%
35
100%
Placas de yeso
14
40%
21
60%
35
100%
Placas de Fibrocemento
11
31%
24
69%
35
100%
Placas de cubierta
10
29%
25
71%
35
100%
Estuco - Masilla
20
57%
15
43%
35
100%
Acabados: Griferías, madera, cocinas
29
83%
6
17%
35
100%
Acabados cerámicos
28
80%
7
20%
35
100%
Pintura
30
86%
5
14%
35
100%
Teja de Barro
12
34%
23
66%
35
100%
Teja metálica
7
20%
28
80%
35
100%
Tejas de PVC
9
26%
26
74%
35
100%
Teja de Fibrocemento
17
49%
18
51%
35
100%
Elaborado por Depto. Económico CAMACOL-Valle Fuente: Encuestas aplicadas a constructoras 2015
20
Se indagó además por la región donde las constructoras compran los productos que principalmente utilizan en sus obras. Se obtuvo que en promedio, el 89% de las constructoras afiliadas a Camacol Valle compran sus productos en el Valle del Cauca.
Cundinamarca con 10%, y Antioquia con 5% (ver tabla No. 12). En detalle, se observa que siete de los 24 productos relacionados en la lista, son comprados por las constructoras tanto en el Valle del Cauca como en otras regiones del país. Además como se muestra en la Tabla No. 12, el 86% de las constructoras encuestadas compra la tubería metálica en el Valle del Cauca, y el 14% restante en Cundinamarca.
Dentro de otras regiones con mayor preferencia entre las constructoras para comprar insumos se encuentran: Atlántico con 25% en promedio,
Tabla No. 12 Región dónde las constructoras compran sus productos Producto
Valle del Cauca
Cundinamarca
Antioquia
Atlántico
Tubería metálica
86%
14%
0%
0%
Acero
100%
0%
0%
0%
Tuberías en PVC
100%
0%
0%
0%
Formaletas
94%
0%
6%
0%
Agregados
100%
0%
0%
0%
Cemento
100%
0%
0%
0%
Concreto
100%
0%
0%
0%
Prefabricados
100%
0%
0%
0%
Ladrillo
100%
0%
0%
0%
Vigas metálicas
75%
0%
0%
25%
Viguetas metálicas
100%
0%
0%
0%
Placa entre piso metálica
0%
0%
0%
0%
Paneles entrepisos
0%
0%
0%
0%
Placas de yeso
100%
0%
0%
0%
Placas de Fibrocemento
100%
0%
0%
0%
Placas de cubierta
100%
0%
0%
0%
Estuco - Masilla
100%
0%
0%
0%
Acabados: Griferías, madera, cocinas
93%
7%
0%
0%
Acabados cerámicos
93%
7%
0%
0%
Pintura
97%
0%
3%
0%
Teja de Barro
100%
0%
0%
0%
Teja metálica
100%
0%
0%
0%
Tejas de PVC
89%
11%
0%
0%
Teja de Fibrocemento
100%
0%
0%
0%
Elaborado por Depto. Económico CAMACOL-Valle Fuente: Encuestas aplicadas a constructoras 2015
21
Gráfico No. 14
Por su parte, las formaletas son compradas en un 94% en el Valle del Cauca y un 6% las adquiere en Antioquia. Respecto a las vigas metálicas, el 75% las adquiere en el Valle del Cauca y un 25% en Atlántico (ver tabla No. 12).
¿Qué marca de Tubería Metálica compran? Metaza
Los acabados como griferías, madera y cocinas son comprados por las constructoras en el Valle del Cauca (93%) y Cundinamarca (7%). Igualmente los acabados cerámicos son comprados en estas dos regiones (ver tabla No. 12).
25.0%
Hierros HB
8.3%
GYJ Ferreterias
8.3%
Distribuciones PVC
8.3%
Colmena
41.7%
Agofer
8.3% 0%
5%
10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45%
Elaborado por Depto. Económico CAMACOL-Valle Fuente: Encuestas aplicadas a constructoras 2015
El producto Acero es comprado en mayor proporción de la marca Sidoc, con una participación de 66,7%, seguido por Diaco con 20%, Paz de Rio con 10% y el 3,3% compra Proaceros de occidente (ver gráfico No. 15).
El 97% de los encuestados manifestó comprar la pintura en el Valle del Cauca y el 3% restante en Antioquia. Además, el 89% compra las tejas de PVC en el Valle, mientras que el 11% prefiere comprarlas en Cundinamarca (ver tabla No. 12).
Gráfico No. 15 ¿Qué marca de Acero compran?
2.2 Marcas Destacadas Sidoc
Después de identificar las regiones donde se adquieren los insumos las constructoras, se procedió a indagar por las marcas que utilizan principalmente en sus proyectos.
66.7%
Proaceros de Occidente
3.3%
Paz de Rio
10.0%
Diaco
20.0% 0%
20%
40%
60%
80%
Elaborado por Depto. Económico CAMACOL-Valle Fuente: Encuestas aplicadas a constructoras 2015
Los resultados muestran que para el producto Tubería metálica, el 41,7% de las constructoras prefieren la marca Colmena, seguido por Metaza con 25%, y en 8,3% prefieren Agofer, Distribuciones PVC, G y J Ferreterías, y Hierros HB, respectivamente (ver gráfico No. 14).
Respecto a la Tubería en PVC, el 77,4% de las constructoras prefieren comprar el producto en PAVCO, un 9,7% compra marca Gerfor, el 6,5% elige la marca Celta, un 3,2% compra en distribuciones PVC, y otro 3,2% compra Tubosa (ver tabla No. 13).
22
Tabla No. 13
Tabla No. 14 ¿Qué marca de Agregados compran? Cachibi 43,5% El chocho 30,4% Ingeocc 26,1% Total General 100%
¿Qué marca en tubería en PVC compran? Celta Distribuciones PVC Gerfor PAVCO Tubosa Total General
6,5% 3,2% 9,7% 77,4% 3,2% 100%
Elaborado por Depto. Económico CAMACOL-Valle Fuente: Encuestas aplicadas a constructoras 2015
Respecto a la marca de Cemento que emplean los encuestados en sus proyectos, Argos tiene una participación del 72,7%, seguido por Cemex con 24,2% y Holcim con el restante 3% (ver gráfico No. 17).
Elaborado por Depto. Económico CAMACOL-Valle Fuente: Encuestas aplicadas a constructoras 2015
En cuanto a las Formaletas, Forsa es la principal marca que compran las constructoras con un 88,9%, seguido por Formesan SAS con 5,6% y Dhalcon con el 5,6% restante (ver gráfico No. 16).
Gráfico No. 17 ¿Qué marca de Cemento compran?
Gráfico No. 16
72.7%
80%
¿Qué marca de Formaletas compran? Forsa
60% 40%
88.9%
24.2% 20%
Formesan S.A.S
5.6%
3.0% 0%
Dhalcon
Argos
5.6% 0%
20%
40%
60%
80%
Cemex
Holcim
Elaborado por Depto. Económico CAMACOL-Valle Fuente: Encuestas aplicadas a constructoras 2015
100%
En concreto el 57,7% compra a la empresa Argos, el 30,8% a Cemex, y el 11,5% restante compra a Holcim (ver Gráfico No. 18).
Elaborado por Depto. Económico CAMACOL-Valle Fuente: Encuestas aplicadas a constructoras 2015
Las constructoras encuestadas que utilizan Agregados en sus proyectos, contestaron que los compran principalmente a Agregados y mezclas Cachibi con una participación de 43,5%, seguido por Triturados el Chocho con 30,4%, e Ingeocc con el restante 26,1% (ver tabla No. 14).
Gráfico No. 18 ¿Qué marca de Concreto compran? 80% 60%
57.7%
40%
30.8% 7%
20% 0% Argos
cemex
Holcim
Elaborado por Depto. Económico CAMACOL-Valle Fuente: Encuestas aplicadas a constructoras 2015
23
Entre las principales marcas de Prefabricados que compran las constructoras encuestadas se encuentran: Premoldeados SAS (47%), Postec (21%), Bloques Klahr (11%), CPA Construcciones Prefabricadas (5%), LC Prefabricados (5%), Imevalle (5%), LV Estructuras en concreto (5%) (ver tabla No. 15).
Respecto a las Viguetas metálicas, un 50% utilizan Steckler, mientras que marcas como Proaceros y Metal Muñoz de Occidente tienen el mismo porcentaje de participación con el 25% (ver gráfico No. 19). Gráfico No. 19 ¿Qué marca de Viguetas Metálicas compran? Steckler
Tabla No. 15
50%
Proaceros
25%
Metal Muñoz de Occidente
25%
¿Qué marca de Prefabricados compran? Bloques Klahr CPA Construcciones Prefabricadas LC prefabricados Imevalle LV Estructuras en concreto Postec Premoldeados SAS Total General
11% 5% 5% 5% 5% 21% 47% 100%
0%
20%
60%
En cuanto a la marca que emplean en Placa de yeso, se obtuvo que el 28,6% compra Adl Draywall, lo cual muestra una amplia preferencia entre los constructores encuestados. Seguido se encuentra Eterboad con 21,4%, Gyplac y Toptec con 14,3% cada uno, entre los principales (ver gráfico No. 20).
Elaborado por Depto. Económico CAMACOL-Valle Fuente: Encuestas aplicadas a constructoras 2015
Las constructoras encuestadas que utilizan Vigas metálicas en sus proyectos, informan que principalmente las compran a Acesco (38%), Hierros HB (25%), Metal Muñoz de Occidente (13%), Proaceros (13%), Steckler (13%) (ver tabla No. 16).
Gráfico No. 20 ¿Qué marca de Placas de yeso compran? Toptec
Tabla No. 16 ¿Qué marca de Vigas metálicas compran? Acesco Hierros HB Metal Muñoz de Occidente Proaceros Steckler Total General
40%
Elaborado por Depto. Económico CAMACOL-Valle Fuente: Encuestas aplicadas a constructoras 2015
38% 25% 13% 13% 13% 100%
14.3%
Skinco Colombit
7.1%
Ospina Asociados
7.1%
Hierros HB
7.1%
Gyplac
14.3%
Eterboad
21.4% 28.6%
Adl Draywall 0%
10%
20%
30%
Elaborado por Depto. Económico CAMACOL-Valle Fuente: Encuestas aplicadas a constructoras 2015
Elaborado por Depto. Económico CAMACOL-Valle Fuente: Encuestas aplicadas a constructoras 2015
24
Gráfico No. 22
Sobre la marca de Placas de fibrocemento se encontró que el 54,5% de las constructoras prefieren Eternit, seguido Toptec con 27,3%, Adl Draywall y Hierros HB con 9,1% cada uno (ver tabla No. 17).
¿Qué marca de Estuco compran? 74%
5% 5%
Tabla No. 17
Respecto a Griferías, se encontró que la marca más comprada por los encuestados es Corona con 44,8%, en segundo lugar Grival con 27,6%, seguido por Decorcerámica con un 13,8%, entre los principales. De igual forma, manifiestan comprar en Homecenter (6,9%), Distribuciones PVC (3,4%) y Socoda (3,4%), las cuales son menos preferidas por las constructoras al registrar las participaciones más bajas (ver tabla No. 18).
Elaborado por Depto. Económico CAMACOL-Valle Fuente: Encuestas aplicadas a constructoras 2015
Analizando las Placas de cubierta que compran los encuestados, aparecen cuatro marcas representativas, Eternit con un 70%, seguido por Acesco, Hierros HB, y Toptec con 10% cada uno (ver Gráfico No. 21). Gráfico No. 21
Tabla No. 18
¿Qué marca de Placas de cubierta compran?
¿Qué marcas de Griferías compran? Corona Decorcerámica Distribuciones PVC Grival Homecenter Socoda Total General
70%
70% 60% 50% 40% 30% 20%
10%
5%
Elaborado por Depto. Económico CAMACOL-Valle Fuente: Encuestas aplicadas a constructoras 2015
¿Qué marca de Placas de fibrocemento compran? Adl Draywall 9,1% Eternit 54,5% Hierros HB 9,1% Toptec 27,3% Total General 100%
80%
11%
Corona Impadoc Paternit Pintuco Sika
10%
10%
Hierros HB
Toptec
10%
44,8% 13,8% 3,4% 27,6% 6,9% 3,4% 100%
0% Acesco
Eternit
Elaborado por Depto. Económico CAMACOL-Valle Fuente: Encuestas aplicadas a constructoras 2015
Elaborado por Depto. Económico CAMACOL-Valle Fuente: Encuestas aplicadas a constructoras 2015
De igual forma, al indagar acerca de los Acabados cerámicos, la marca que es más representativa entre las constructoras encuestadas es Corona con 67,9%, La sigue Decorcerámica con una participación de 21,4% y finalmente se
En cuanto a la marca del Estuco, se encontró que las constructoras prefieren Impadoc, con una participación de 73,7%, Pintuco con 10,5%, Corona, Paternit y Sika con 5,3% cada uno (ver gráfico No. 22).
25
encuentran Alfagres con 7,1% Homecenter con el restante 3,6% (ver
Gráfico No. 24
y
¿Qué marca de Teja de barro compran?
Gráfico No. 23
Ladrillera Melendez 33,3%
¿Qué marca de Acabados Cerámicos compran? Homecenter
La sultana 33,3%
Vallegres 33,3%
3.6%
Decorceramica
21.4%
Corona
Elaborado por Depto. Económico CAMACOL-Valle Fuente: Encuestas aplicadas a constructoras 2015
67.9%
Alfagres
7.1% 0%
20%
40%
60%
Ahora bien, haciendo referencia a la marca de la Teja metálica, aquellas constructoras que contestaron utilizarla en sus proyectos prefieren la marca Ajover con un 50%, Metecno participa con 33,3% y Metaza con el restante 16,7% (ver tabla No. 20).
80%
Elaborado por Depto. Económico CAMACOL-Valle Fuente: Encuestas aplicadas a constructoras 2015
Respecto a la marca de Pintura que utilizan los encuestados, se encontró que Pintuco es la marca con mayor preferencia entre las constructoras, con un 75,9%, y Algreco con 10,3%, entre las principales (ver tabla No. 19).
Tabla No. 20 ¿Qué marca de Teja metálica compran?
Tabla No. 19 ¿Qué marca de Pintura compran? Algreco
10,3%
Paternit Pintuco Pintuland Pinturas Kolor Terinsa Total General
3,4% 75,9% 3,4% 3,4% 3,4% 100%
Ajover
50,0%
Metaza
16,7%
Metecno
33,3%
Total General
100% Elaborado por Depto. Económico CAMACOL-Valle Fuente: Encuestas aplicadas a constructoras 2015
Aquellos encuestados que afirmaron utilizar Teja de PVC en sus proyectos prefieren en un 44,4% comprar Ajover, un 33,3% utiliza Pavco, y un 11,1% prefiere Eternit y Onduline (ver gráfica No. 25).
Elaborado por Depto. Económico CAMACOL-Valle Fuente: Encuestas aplicadas a constructoras 2015
El producto Teja de barro registró la misma participación para las tres marcas principales con 33,3%. Estas son La sultana, Ladrillera Meléndez y Vallagres (ver gráfico No. 24).
Gráfico No. 25 ¿Qué marca de Teja de PVC compran? 11% 11% 45% 33%
Ajover Eternit Onduline Pavco
Elaborado por Depto. Económico CAMACOL-Valle Fuente: Encuestas aplicadas a constructoras 2015
26
Con respecto a la Teja de fibrocemento, se presentan tres marcas de preferencia para las constructoras, Eternit con un 76,5%, Toptec con el 17,6% y Ajover con el restante 5,9% (ver tabla No. 21).
requerimientos técnicos exigidos por parte de las constructoras. También se exponen las apreciaciones que tienen los constructores sobre los proveedores regionales y los factores de influencia que tienen en cuenta a la hora de entablar una relación comercial con un proveedor.
Tabla No. 21 ¿Qué marca de Teja de fibrocemento compran? Ajover 5,9% Eternit 76,5% Toptec 17,6% Total General 100%
3.1 Certificación y requerimiento de los productos
Elaborado por Depto. Económico CAMACOL-Valle Fuente: Encuestas aplicadas a constructoras 2015
Con el fin de conocer las exigencias de calidad y garantía en los productos que compran a los proveedores establecidos, se les consultó a las constructoras si en la actualidad se encuentran certificadas por la norma ISO 9001, a lo que el 55,9% respondió que no, frente a un 44,1% que manifestó si estar certificada (ver gráfico No. 26).
Finalmente, en cuanto a la marca de Ladrillos, el 51,5% de las constructoras manifiesta que San Benito es la marca preferida, seguida por Ladrillera Meléndez con 30,3%. Entre otras marcas se encuentran La sultana (12,1%), Ladrillera Terranova (3%) y Lago verde (3%) (ver gráfico No. 25).
Gráfico No. 26
Gráfico No. 25
La constructora esta certificada por la norma ISO 9001
¿Que marca de Ladrillo compran? 60%
51.5%
2014
50%
60%
40%
44.1%
30.3%
30% 20%
2015
55.9%
54.5% 45.5%
40% 12.1%
10%
3.0%
3.0%
20%
0% La Sultana
Ladrillera Melendez
Ladrillera Lago verde San Benito Terranova
0% Si
Elaborado por Depto. Económico CAMACOL-Valle Fuente: Encuestas aplicadas a constructoras 2015
Igualmente, el gráfico No. 26 muestra que las constructoras encuestadas en el 2014 manifestaron en mayor proporción estar certificadas con la norma ISO 9001, mientras que para el 2015 esta proporción es menor por 10 puntos
3. INFORMACIÓN TÉCNICA Esta sección tiene como eje principal resultados sobre la percepción de relaciones comerciales con proveedores del mercado local y
No
Elaborado por Depto. Económico CAMACOL-Valle Fuente: Encuestas aplicadas a constructoras 2015
los las los los
27
porcentuales a los resultados del anterior. (2014: 54,5% Vs 2015:44,1%).
casos de reclamo por parte de las constructoras es desconocido por los proveedores locales (ver gráfico No. 27).
Dentro del esquema en particular que utilizan las constructoras se encontró que un 94,1% exigen certificados de Calidad, garantía y de laboratorio de los productos de los proveedores, mientras que un 5,9% no considera relevante exigir dichos certificados, porque son productos con los que ya han trabajado desde hace tiempo y se encuentran establecidos en el mercado. Este comportamiento es similar al registrado en el año 2014 (ver tabla No. 22).
Gráfico No. 27
100%
Considera que los proveedores de la región conocen su responsabilidad en caso de algún reclamo 87.9% 73.5%
2014 2015
50% 26.5% 12.1% 0% Si
No
Elaborado por Depto. Económico CAMACOL-Valle Fuente: Encuestas aplicadas a constructoras 2015
Tabla No. 22
En el año 2014, las constructoras percibían un mayor conocimiento sobre las responsabilidades de los proveedores en caso de reclamo con un 87,9%. Frente a los resultados del año 2015, el cual es de 73.5%, lo que indica que las constructoras consideran que el conocimiento de los proveedores en caso de reclamos disminuyo en 14 puntos porcentuales (ver gráfico No. 27).
¿Exige documentos de certificación y calidad de los productos? Categoría 2014 2015 Si 93,9% 94,1% No 6,1% 5,9% Total General 100% 100% Elaborado por Depto. Económico CAMACOL-Valle Fuente: Encuestas aplicadas a constructoras 2015
Por otra parte, se indagó a las constructoras si consideraban que los proveedores de la región conocen su responsabilidad en caso de algún reclamo de acuerdo con el Nuevo Estatuto del Consumidor, donde la responsabilidad es solidaria entre todos los agentes pertenecientes a la cadena de valor del sector constructor.
3.2 Evaluación de las relaciones comerciales con proveedores Analizando las apreciaciones positivas y negativas que tienen los constructores de la región frente a los proveedores locales, se les preguntó si se sentían satisfechos con la propuesta de valor de los proveedores de la región y el 88,2% de las constructoras encuestadas se consideran satisfechas. Los resultados
Los resultados muestran que un 73,5% de las constructoras encuestadas consideran que los proveedores si la conocen, mientras que un 26,5% manifiestan que dicha responsabilidad en
28
son similares al comportamiento del año 2014 (ver gráfico No. 28).
asistencia técnica (3%), el compromiso (3%), emprendimiento (3%), logística (3%), precios (3%) y variedad de productos (3%) no se resaltan entre los proveedores de la región (ver gráfico No. 29).
Gráfico No. 28 Se siente satisfecho con la propuesta de valor de los proveedores de la región
88.2%
Si
87.9%
11.8%
No
Gráfico No. 29 Aspectos que más resalta de los proveedores de la región
2015
12.1%
Servicio
2014 21%
20% 0%
20%
40%
60%
80%
100%
Elaborado por Depto. Económico CAMACOL-Valle Fuente: Encuestas aplicadas a constructoras 2015 41%
Calidad
3% 3% 3%
Cumplimiento Asistencia Técnia
3%
Compromiso
3%
Emprendimiento
3%
Logistica Precios
El 11,8% manifestaron NO estar satisfechas con la propuesta de valor ofrecida por los proveedores. Entre las opiniones encontradas se resalta que el 47,9% de las constructoras consideran que los proveedores regionales no tienen en cuenta el tipo de vivienda que se está construyendo (VIP y VIS) al momento de generar la propuesta. Un 22,5% piensa que los proveedores no presentan propuestas innovadoras, el 16,9% no presentan las mejores propuestas por desconocimiento de las normas y el 12,7% restante considera que el servicio de posventa no es el mejor.
Variedad Productos
Elaborado por Depto. Económico CAMACOL-Valle Fuente: Encuestas aplicadas a constructoras 2015
En cuanto a los aspectos que deben mejorar los proveedores, se encontró entre los más relevantes el cumplimiento con una participación de 29,4%, innovación con 23,5%, precios con 11,8%, servicio y logística con 5,9% cada una (ver tabla No. 23). Tabla No. 23 ¿Qué considera que deben mejorar los proveedores de la región? Cumplimiento 29,4% Innovación 23,5% Nada 11,8% Precios 11,8% Logística 5,9% Servicio 5,9% Asistencia Técnica 2,9% Calidad 2,9% Competitividad 2,9% Imagen 2,9% Total General 100%
A partir de la experiencia comercial de las constructoras, se consultó por los aspectos que más resaltan de los proveedores de la región, encontrando que el servicio (41%), la calidad (21%) y el cumplimiento (21%) son los más importantes. Otros aspectos como la
Elaborado por Depto. Económico CAMACOL-Valle Fuente: Encuestas aplicadas a constructoras 2015
29
Tabla No. 24
La tabla No. 23 también muestra que el 11,8% de las constructoras considera que los proveedores regionales no deben mejorar nada.
¿Por qué considera que no hay integración en la cadena de valor del sector constructor en la región? Aún hay proveedores que no logran integrarse El proveedor se desprende del producto Hay diferencias muy altas entre proveedores Micro o pequeñas empresas no tiene Web No hay buen servicio en toda la cadena de valor Total General
Respecto a la percepción que tienen las constructoras sobre la integración en la cadena de valor del sector constructor en la región, el 67,6% piensa que si existe integración, mientras que un 32,4% considera que no (ver gráfico No. 30). Los resultados se mantienen desde el año 2014.
Elaborado por Depto. Económico CAMACOL-Valle Fuente: Encuestas aplicadas a constructoras 2015
Por otro lado, con el fin de conocer más información sobre los servicios que ofrecen los proveedores de la región, se consultó a las constructoras si le es fácil acceder a la información técnica de los productos y/o servicios; los resultados muestran que para el total de constructoras encuestadas si es de fácil acceso a dicha información. En el año 2014, esta proporción era de 97% (ver tabla No. 25).
Gráfico No. 30 ¿Considera que existe integración en la cadena de valor del sector constructor en la región?
67.6%
Si
66.7%
No
0%
20%
32.4%
2015
33.3%
2014
40%
60%
20,0% 20,0% 20,0% 20,0% 20,0% 100%
80%
Tabla No. 25 ¿Es fácil acceder a información técnica de los productos y servicios de los proveedores de la región? Categoría 2014 2015 Si 97% 100% No 3% 0,0% Total General 100% 100%
Elaborado por Depto. Económico CAMACOL-Valle Fuente: Encuestas aplicadas a constructoras 2015
Entre las principales razones que manifestaron los que consideran que no existe integración en el sector constructor en la región se encuentran: no existe aún proveedores que logren integrarse, el proveedor se desprende del producto, existen diferencias muy altas entre proveedores, las empresas pequeñas no tienen web, y no existe buen servicio en la cadena de valor (ver tabla No. 24).
Elaborado por Depto. Económico CAMACOL-Valle Fuente: Encuestas aplicadas a constructoras 2015
Respecto a los servicios adicionales que brindan los proveedores, se observa que en promedio el 73,5% de las constructoras reciben este tipo de servicios, frente a un 26,5% que no recibe (ver tabla No. 26).
30
Tabla No. 26
materiales o productos innovadores y que sean desarrollados en la región.
Servicios adicionales que le brindan los proveedores 2014 2015 servicio adicional SI NO SI NO Capacitación en el buen 87,8% 12,1% 82,4% 17,6% uso de materiales Acompañamiento durante 90,9% 9,0% 55,9% 44,1% toda la obra Asistencia técnica 96,9% 3,1% 82,4% 17,6% Promedio General 91,9% 8,1% 73,5% 26,5%
En primer lugar, se indagó a las constructoras si consideraban que los proveedores de la región estaban innovando constantemente, a lo que el 70,6% de las constructoras respondió de forma afirmativa, destacando la calidad y garantía de los productos, mientras que un 29,4% de los encuestados considera que falta innovación en los productos de los proveedores (ver gráfico No. 31).
Elaborado por Depto. Económico CAMACOL-Valle Fuente: Encuestas aplicadas a constructoras 2015
Ahora bien, según el tipo de servicio adicional recibido en el 2015, el 82,4% de las constructoras encuestadas manifiestan que recibieron capacitaciones para el buen uso de materiales, otro 82,4% recibió asistencia técnica y un 55,9% recibió acompañamiento durante toda la obra (ver tabla No. 26).
Gráfico No. 31 ¿Considera que los proveedores de la región estan innovando constantemente? 70.6%
Si
57.6%
Frente al comportamiento del año 2014, los servicios adicionales ofrecidos por los proveedores en el 2015 son menores en 18 puntos porcentuales. Durante el 2014 las constructoras recibían principalmente asistencia técnica y acompañamiento durante toda la obra, mientras que en el 2015, principalmente recibían capacitación sobre el uso de materiales y asistencia técnica (ver tabla No. 26).
2015
29.4%
No
2014
42.4% 0%
20%
40%
60%
80%
Elaborado por Depto. Económico CAMACOL-Valle Fuente: Encuestas aplicadas a constructoras 2015
Es importante resaltar que las constructoras en el año 2014, percibían menos procesos de innovación en los productos de los proveedores que en el 2015, pues sólo el 57,6% consideraba la existencia de innovación constante por parte de los proveedores, mientras que en el año 2015, esa proporción subió 13 puntos porcentuales, es decir, 70,6% (ver gráfico No. 31).
4. INFORMACIÓN DE INNOVACIÓN En esta sección se identifica la opinión de las constructoras sobre la innovación en los productos de los proveedores de la región, los productos que desearían conseguir en el mercado local y el interés de los constructores en adquirir
Del total de constructoras que consideran que no existen procesos de innovación en los productos ofrecidos por los proveedores de la región, el
31
66,7% argumenta que siempre encuentran los mismos productos en el mercado, un 22,2% piensan que solo algunos proveedores están dispuestos a innovar, y el 11,1% restante cree que falta innovación en disposición de desechos (ver gráfico No. 32).
productos importados (ver gráfico No. 33). Gráfico No. 33 ¿Qué tipo de productos le gustaría fueran ofrecidos por proveedores locales?
13.3%
Ceramica
10.0%
Porcelanatos
10.0%
Impermeabilizantes
Gráfico No. 32
Todo lo encuentra en la región
6.7%
Productos Importados
6.7%
Pisos
6.7% 6.7%
Marmol
¿Por qué considera que los proveedores de la región no estan innovando? Ofrecen los mismos productos
23.3%
Productos Ecologicos
66.7%
Ventaneria en aluminio
3.3%
Seguridad Automatizada
3.3%
Perlines
3.3%
Jardines Verticales
3.3% 3.3%
Hierro Solo unos pocos proveedores innovan
22.2%
Falta Innovación en disposición de desechos
0%
20%
10%
15%
20%
25%
Elaborado por Depto. Económico CAMACOL-Valle Fuente: Encuestas aplicadas a constructoras 2015
11.1% 0%
5%
40%
60%
80%
Con relación al interés de las constructoras por comprar o adquirir productos innovadores desarrollados por empresas de la región, se obtuvo que el 97,1% si estarían dispuestos a comprar de este tipo de productos, mientras que, el 2,9% manifestó no tener interés (ver tabla No. 27).
Elaborado por Depto. Económico CAMACOL-Valle Fuente: Encuestas aplicadas a constructoras 2015
Al consultarles por los productos y/o servicios que les gustaría que fueran ofrecidos por proveedores locales y que consideran de difícil acceso o con poca oferta, se encontró que el 23,3% coinciden en que sean productos ecológicos, un 13,3% manifiestan la importancia de encontrar cerámicas, un 10% prefieren porcelanatos y otro 10% considera que le gustaría tener más opciones en productos impermeabilizantes, entre los principales (ver gráfico No. 33).
Tabla No. 27 ¿Compraría productos innovadores desarrollados por empresas de la región? Categoría 2014 2015 Si 93,9% 97,1% No 6,1% 2,9% Total General 100% 100% Elaborado por Depto. Económico CAMACOL-Valle Fuente: Encuestas aplicadas a constructoras 2015
La tabla No. 27 también muestra que, en el año 2015 la proporción de constructoras dispuestas a comprar productos innovadores desarrollados en
Por otra parte, el 6,7% de las constructoras consideran que todos los productos necesarios para sus proyectos los encuentran en la región, mientras que otro 6,7% prefieren encontrar
32
Gráfico No. 35
la región creció en 3 puntos porcentuales frente al año 2014.
¿Le gustaría comprar materiales o insumos para la construcción importados?
Aquellas constructoras que manifestaron no tener interés en comprar productos innovadores de la región argumentan en su totalidad que, la falta de experiencia y pruebas en obra o la trayectoria de las empresas en el mercado, no les transmiten la confianza para comprar este tipo de productos en la región.
No; 23,5% Si; 76,5%
Elaborado por Depto. Económico CAMACOL-Valle Fuente: Encuestas aplicadas a constructoras 2015
En cuanto a la comunicación que tienen con sus proveedores sobre el desarrollo de nuevos productos que se ajusten a las necesidades de sus labores y/o obras que realizan en el sector edificador, el 82,4% establece comunicación directa con sus proveedores, mientras que el 17,6% no la tienen (ver tabla No. 28).
Al evaluar la opinión de las constructoras sobre los materiales o insumos importados, el 64,7% considera que son favorables, un 20,6% se muestran indiferentes y el 14,7% restante opina que son desfavorables (ver gráfico No. 34). Gráfico No. 34
Tabla No. 28
¿Qué opinión tiene la constructora respecto a los materiales para la construcción que son importados? 70%
¿Tiene contacto con su proveedor para el desarrollo de nuevos productos que se ajusten a sus necesidades? Categoría 2014 2015
64.7%
60%
Si
57,6%
82,4%
40%
No
42,4%
17,6%
30%
Total General
100%
100%
50%
20.6% 14.7%
20%
Elaborado por Depto. Económico CAMACOL-Valle Fuente: Encuestas aplicadas a constructoras 2015
10% 0% Favorable
Indiferente
La tabla No. 28 muestra igualmente que la comunicación entre constructoras y proveedores sobre el desarrollo de nuevos productos ha mejorado en el último año, pues en el 2014, el porcentaje de comunicación directa era de 57,6%, mientras que en el año 2015 este porcentaje creció en 24 puntos porcentuales, es decir 82,4%.
Desfavorable
Elaborado por Depto. Económico CAMACOL-Valle Fuente: Encuestas aplicadas a constructoras 2015
Por otra parte, se encontró que el 76,5% de las constructoras están interesadas en adquirir materiales o insumos para la construcción importados, mientras que el 23,5% no muestran interés (ver gráfico No. 35).
33
La principal razón por la que las constructoras opinan que no existe contacto con su proveedor para el desarrollo de nuevos productos es porque no se ha iniciado un proceso de acercamiento para este fin. Finalmente, al analizar la disposición a pagar de un valor adicional por productos innovadores, el 91,2% de las constructoras manifiestan estar dispuestas a incurrir en ese costo, siempre y cuando el valor adicional que tengan que pagar se vea reflejado en factores como calidad, eficiencia y contribución a las exigencias del mercado de vivienda regional (ver gráfico No. 36). Gráfico No. 36 ¿Está dispuesto a pagar un valor adicional por productos innovadores? 91.2%
Si
93.9%
8.8%
No
2015
2014
6.1% 0%
20%
40%
60%
80%
100%
Elaborado por Depto. Económico CAMACOL-Valle Fuente: Encuestas aplicadas a constructoras 2015
Por su parte, un 8,8% manifestó no estar dispuestos a pagar valores adicionales por productos innovadores. Las dos principales razones para no hacerlo fueron que el margen de ganancia no lo permitía (50%) y el valor a pagar dependería del tipo de vivienda que se construya (50%). Respecto al año 2014, la disposición a pagar un valor adicional por productos innovadores disminuyó en 3 puntos porcentuales.
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REFLEXIONES FINALES
proyectos y otro 11,1% con 7 proyectos.
Información económica 9 En general, se pudo apreciar una buena percepción por parte de las constructoras, pues el 50% considera que la situación económica del sector edificador al finalizar el año 2015 mejorará, un 47,1% piensa que permanecerá igual y sólo un 2,9% considera que será peor.
9 Los principales departamentos con
mayor participación de proyectos activos son Antioquia (22,2%), Cauca (22,2%), y Cundinamarca - Norte de Santander (11,1%). 9 El
70,6% de las constructoras considera que es mayor el número de proveedores de la construcción que existe actualmente en el mercado regional, un 20,6% piensa que es igual y el 8,8% restante opina que es menor.
9 El
94,1% de las constructoras consideran que para el 2015 la compra de materiales y servicios para sus proyectos aumentará respecto al año 2014; mientras que el 5,9% cree que no aumentará.
9 El 73,5% prefiere realizar la solicitud
de cotizaciones directamente a diferentes proveedores, un 17,6% solicitud directa a panel de proveedores establecidos, y el 8,8% restante recibe cotizaciones por medio electrónico.
9 Teniendo
en cuenta el comportamiento de la tasa de cambio del dólar en el 2015, el 55,9% de las constructoras consideran que el próximo semestre la moneda va a mantenerse, un 26,5% opina que va a bajar y el 17,6% cree que va a subir.
9 El 85,3% de las constructoras realiza
investigación e inteligencia de mercado para identificar a sus proveedores, mientras que el 14,7% restante no lo hace.
9 Respecto a la participación en el
mercado de vivienda de otros departamentos, el 73,5% de las constructoras manifiestan no estar participando actualmente en proyectos de vivienda, mientras que el 26,5% si participa.
9 El
52,9% de las constructoras encuestadas decide comprar a través de un mayorista distribuidor, un 41,2% lo hace directamente al fabricante, un 2,9% a través de un contratista. 9 el 42,4% de las constructoras manifiestan que la decisión de
9 El
77,8% de las constructoras participa en el mercado de otros departamentos con un proyecto de vivienda, el 11,1% participa con 4
35
Información Técnica
compra es tomada por el jefe de compras, un 39,4% opina que es tomada por el Gerente y el 18,2% por el comité de compras.
9 El 55,9% de las constructoras manifestó no estar certificadas actualmente por la norma ISO 9001, frente a un 44,1% que manifestó si estar certificada.
9 Respecto
a la fuente de financiamiento en el momento de comprar materiales o adquirir servicios, el 60,6% de las constructoras recurre a un crédito con los proveedores.
9 El 94,1% de las constructoras exigen certificados de Calidad, garantía y de laboratorio de los productos de los proveedores, mientras que un 5,9% no considera relevante exigir dichos certificados.
9 El
67,6% de las constructoras prefieren negociar precios por proyecto, seguido por la negociación de precios para todo el año con 20,6% y un 11,8% que prefiere la negociación de precios a nivel nacional.
9 Respecto al conocimiento de las responsabilidades en caso de reclamos en el marco del Nuevo Estatuto del Consumidor, el 73,5% de las constructoras consideran que los proveedores si tienen conocimiento, mientras que un 26,5% manifiestan que no lo tiene.
9 La calidad, el precio y el cumplimiento
en las entregas son los factores más determinantes que influyen en la decisión de compra de las constructoras.
9 El 88,2% de las constructoras encuestadas se encuentran satisfechas con la propuesta de valor de los proveedores de la región. Sin embargo, existe un 11,8% que no se considera satisfecha, debido principalmente a que los proveedores no tienen en cuenta el tipo de vivienda que se está construyendo (47,9%) y no presentan propuestas innovadoras (22,5%).
Preferencia de marcas y regiones para compra de insumos 9 Entre los productos más comprados por las constructoras se encuentran: ladrillos (94%), cemento (94%) y tuberías en PVC (89%). 9 En promedio, el 89% de las constructoras afiliadas a CAMACOL Valle compran sus productos en el Valle del Cauca.
9 Aspectos como el servicio (41%), la calidad (21%) y el cumplimiento (21%) son los más destacados por las constructoras al evaluar la experiencia
36
comercial con los proveedores de la región.
región, en su mayoría argumentan que siempre encuentran los mismos productos en el mercado (66,7%).
9 En cuanto a los aspectos que deben mejorar los proveedores, se encontró entre los más relevantes el cumplimiento (29,4%), innovación (23,5%), precios (11,8%), servicio (5,9%) y logística (5,9%).
9 El 23,3% de las constructoras coinciden en que les gustaría encontrar productos ecológicos en el mercado, un 13,3% manifiestan la importancia de encontrar cerámicas, y un 10% prefieren porcelanatos.
9 El 67,6% de las constructoras considera que existe integración en la cadena de valor del sector constructor, mientras que un 32,4% considera que no.
9 El 97,1% de las constructoras encuestadas estarían dispuestos a comprar productos innovadores desarrollados por empresas de la región. Al evaluar la opinión de las constructoras sobre los materiales o insumos importados, el 64,7% considera que son favorables, un 20,6% se muestran indiferentes y el 14,7% restante opina que son desfavorables.
9 Para el total de constructoras encuestadas es fácil tener acceso a información sobre los servicios que ofrecen los proveedores de la región.
9 Respecto a servicios adicionales, principalmente las constructoras recibieron capacitaciones para el buen uso de materiales por parte de sus proveedores, con una participación de 82,4%.
9 Por otra parte, se encontró que el 76,5% de las constructoras están interesadas en adquirir materiales o insumos para la construcción importados. 9 El 82,4% de las constructoras establece comunicación directa con sus proveedores, mientras que el 17,6% no la tienen.
Información de innovación 9 El 70,6% de las constructoras considera que los proveedores de la región están innovando constantemente, destacando la calidad y garantía de los productos.
9 El 91,2% de las constructoras están
9 Del total de constructoras que consideran que no existen procesos de innovación en los productos ofrecidos por los proveedores de la
dispuestas a pagar un valor adicional por productos innovadores, siempre y cuando se vea reflejado en factores como calidad y eficiencia.
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