Milano, 26 giugno
Slide di accompagnamento relazione del Presidente ANIE Giuliano Busetto
I SETTORI ANIE NEL 2017
FATTURATO AGGREGATO 2017 PER MACROAREE (DISTRIBUZIONE %) ELETTRONICA 16%
1.300 Aziende
14 Associazioni
78 miliardi di euro il fatturato aggregato di cui: 58 miliardi di euro per la componente di Tecnologie
Elettrotecniche ed Elettroniche (52% l’incidenza delle esportazioni sul fatturato) 20 miliardi di euro per la componente General Contractors
IMPIANTISTICA INDUSTRIALE 26%
Fonte: ANIE
ELETTROTECNICA 58%
468 mila gli addetti
4% l’incidenza media del fatturato investito in attività di R&S 3
INDUSTRIA ELETTROTECNICA ED ELETTRONICA Distribuzione % del fatturato aggregato per comparti e mercati finali nel 2017 Energie Rinnovabili Produzione energia da fonti tradizionali, Trasmissione e Distribuzione Cavi
8%
8%
Componenti e Sistemi per impianti
INFRASTRUTTURE E TRASPORTI (8%)
9%
12%
Illuminazione
4% 6%
6% Apparecchi professionali
9%
4%
Ascensori e Scale mobili
9%
8% 17%
BUILDING (26%) e APPARECCHI DOMESTICI E PROFESSIONALI (26%) Fonte: ANIE
Apparecchi domestici
Trasporti ferroviari ed elettrificati Sicurezza e Automazione edifici Componenti elettronici Automazione industriale manifatturiera e di processo
4
CONSUNTIVI 2017 PER SETTORI INDUSTRIALI Fatturato totale
Mercato interno
var. % 17/16
Esportazioni
var. % 17/16
var. % 17/16
8,9% 7,8%
7,4%
5,2% 4,7%
3,8% 2,7%
2,8%
1,1%
Elettrotecnica
Fonte: ANIE
Elettronica
Totale
Elettrotecnica
Elettronica
Totale
Elettrotecnica
Elettronica
Totale
5
CONSUNTIVI 2017 PER MERCATI FINALI BUILDING E APPARECCHI DOMESTICI E PROFESSIONALI
INDUSTRIA
var. % 17/16
var. % 17/16
9,1%
8,9%
Fatturato
Esportazioni
9,7%
3,9%
Fatturato
Mercato interno
ENERGIA
4,3%
4,2%
Esportazioni
Mercato interno
INFRASTRUTTURE E TRASPORTI
var. % 17/16
var. % 17/16
9,4% 2,9%
3,1%
-5,8%
0,4% -10,7%
Fatturato
Fonte: ANIE
Esportazioni
Mercato interno
Fatturato
Esportazioni
Mercato interno
6
INDUSTRIA ELETTROTECNICA ED ELETTRONICA IN ITALIA Destinazione delle tecnologie elettrotecniche ed elettroniche per macro settore nazionale Distribuzione % sul valore della produzione
INDUSTRIA MANIFATTURIERA
CONSUMI
24% 47% 20% SERVIZI*
9%
COSTRUZIONI *Commercio, Trasporti, Attività finanziarie, Utility, Altre attività di servizio Fonte: elaborazioni ANIE su tavole input-output ISTAT
7
IL SENTIMENT SUL 1° SEMESTRE 2018 - ANDAMENTO DEL FATTURATO TOTALE I semestre 2018/I semestre 2017 (tendenziale) distribuzione % del numero delle risposte delle imprese 70 58
60
•
50 40 30 20
26
16
Nel primo semestre del 2018 si consolidano per le imprese ANIE i segnali di ripresa. Il 58% delle imprese segnala una crescita del fatturato totale nel confronto con il primo semestre del 2017.
10 0 IN DIMINUZIONE
STABILE
IN AUMENTO
NOTA: Le singole risposte si riferiscono a campioni chiusi Fonte: Osservatorio sul mercato delle tecnologie ANIE
8
IL SENTIMENT SUL 1° SEMESTRE 2018 - ANDAMENTO DEGLI ORDINATIVI I semestre 2018/I semestre 2017 (tendenziale) distribuzione % del numero delle risposte delle imprese 70 63 60 50 42
45
• Indicazioni incoraggianti originano dall’analisi del portafoglio ordini. Nel primo semestre del 2018 per il 63% delle imprese che hanno preso parte all’indagine l’ordinato totale è in crescita rispetto allo stesso periodo del 2017.
40
30
25
20 12
13
10 0 IN DIMINUZIONE
STABILE
ORDINATO TOTALE
ORDINATO ESTERO
IN AUMENTO
• L’ordinato estero condivide un sentiment positivo anche se caratterizzato da un livello di ottimismo più basso (risulta in crescita per il 45% delle imprese). Pesa su questa valutazione la maggiore incertezza presente nello scenario internazionale a inizio 2018.
NOTA: Le singole risposte si riferiscono a campioni chiusi Fonte: Osservatorio sul mercato delle tecnologie ANIE
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IL SENTIMENT SULLA CHIUSURA ANNO 2018 Le imprese ANIE guardano a un 2018 nel complesso positivo (il 57% delle imprese stima una crescita del fatturato totale nel confronto con il 2017). Positive anche le attese relative al canale estero per il quale il 55% delle imprese segnala una crescita. Andamento stimato del fatturato estero nel 2018 rispetto al 2017 distribuzione % del numero delle risposte delle imprese
Andamento stimato del fatturato totale nel 2018 rispetto al 2017 distribuzione % del numero delle risposte delle imprese 57
60
60
55
50
50
40
40
34
33
30
30
20
20
11
10
10
10
0 0
IN DIMINUZIONE IN DIMINUZIONE
STABILE
NOTA: Le singole risposte si riferiscono a campioni chiusi Fonte: Osservatorio sul mercato delle tecnologie ANIE
STABILE
IN AUMENTO
IN AUMENTO
10
IL SENTIMENT SUL 1° SEMESTRE 2018 - ANDAMENTO DELL’OCCUPAZIONE I semestre 2018/I semestre 2017 (tendenziale) distribuzione % del numero delle risposte delle imprese 70
•
59
60
54
50 40 33
30
30
20 13
11
10
Anche guardando all’occupazione nel primo semestre del 2018 continuano a evidenziarsi segnali di tenuta. Da segnalare che una quota pari al 33% sul totale delle imprese indica un incremento dell’occupazione «blue collar» rispetto all’anno precedente, elemento che intercetta la crescente richiesta di competenze tecniche innovative legate ai processi produttivi.
0 IN DIMINUZIONE
STABILE
BLUE COLLAR
IN AUMENTO
WHITE COLLAR
NOTA: Le singole risposte si riferiscono a campioni chiusi Fonte: Osservatorio sul mercato delle tecnologie ANIE
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INDUSTRIA ELETTROTECNICA ED ELETTRONICA IN ITALIA Un confronto fra le tendenze ANIE e ISTAT Var.%17/16 6% 5,2% 5% 4,3% 4% 3%
3,8% 2,8% 2,3% 1,8%
2% 1% 0% Fatturato totale
Esportazioni
ANIE
Fonte: ANIE ed elaborazioni ANIE su dati ISTAT
Fatturato Italia
ISTAT
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