ΓΕΝΙΚΟ ΠΡΟΞΕΝΕΙΟ THΣ EΛΛΑΔΟΣ ΣΤΟ ΝΤΥΣΣΕΛΝΤΟΡΦ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ
Ντύσσελντορφ, 16 Ιουνίου 2009
Η αγορά υφασμάτων και ενδυμάτων της Γερμανίας
Ι. Βασικά μεγέθη της αγοράς Ο κύκλος εργασιών της βιομηχανίας υφασμάτων και ενδυμάτων της Γερμανίας ακολούθησε καθοδική πορεία κατά το χρονικό διάστημα 2000-2008. Το 2008 ο κύκλος εργασιών της βιομηχανίας ενδυμάτων μειώθηκε κατά 3,5% στα 8 δις € περίπου. Κύκλος εργασιών (σε εκ. €)
Βιομηχανία υφασμάτων
Ποσοστό μεταβολής %
Βιομηχανία ενδυμάτων
Ποσοστό μεταβολής %
15669 10741 2000 15416 -1.61 10472 -2.50 2001 14380 -6.72 10041 -4.12 2002 13430 -6.61 9246 -7.92 2003 13379 -0.38 8994 -2.73 2004 12928 -3.37 9234 2.67 2005 13085 1.21 9266 0.35 2006 13191 0.8 9230 -0.4 2007 11073 -4.7 8034 -3.5 2008* Πηγή: Gesamtverband Textil und Mode, * Για το 2008 έχουν ληφθεί υπόψη μόνο οι επιχειρήσεις με 50+ εργαζόμενους
Σύνολο
Ποσοστό μεταβολής %
26410 25888 24421 22676 22373 22162 22351 22421 19107
-1.98 -5.67 -7.15 -1.34 -0.94 0.85 0.3 -4.2
Κύκλος εργασιών γερμανικής βιομηχανίας υφασμάτων και ενδυμάτων 2000-2008 (σε εκ. €) Βιομηχανία υφασμάτων
Βιομηχανία ενδυμάτων
18000 16000 14000 12000 10000 8000 6000 2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
Πηγή: Gesamtverband Textil und Mode ______________________________________________________________________________________________1 ΓΕΝΙΚΟ ΠΡΟΞΕΝΕΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ - ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ Grafenberger Allee 128a, 40237 Düsseldorf Tηλ. 0049-211-68785015 Fax 0049-211-68785033, E-mail: ecοcom-dusseldorf@mfa.gr
Η απασχόληση στον κλάδο μειώνεται με ταχείς ρυθμούς: στο διάστημα 2000-2008 ο αριθμός των απασχολουμένων στις βιομηχανίες υφασμάτων και ενδυμάτων μειώθηκε κατά 40%. Πλήθος απασχολούμενων
Βιομηχανία υφασμάτων
Ποσοστό μεταβολής %
Βιομηχανία ενδυμάτων
Ποσοστό μεταβολής %
121532 66199 2000 118672 -2.35 60832 -8.11 2001 111602 -5.96 55021 -9.55 2002 101775 -8.81 49142 -10.69 2003 95149 -6.51 44732 -8.97 2004 88335 -7.16 42183 -5.70 2005 82638 -6.45 41001 -2.80 2006 81362 -1.5 39487 -3.7 2007 66692 -3.3 32463 -5.0 2008* Πηγή: Gesamtverband Textil und Mode * Για το 2008 έχουν ληφθεί υπόψη μόνο οι επιχειρήσεις με 50+ εργαζόμενους
Σύνολο
Ποσοστό μεταβολής %
187731 179504 166623 150917 139881 130518 123639 120849 99155
-4.38 -7.18 -9.43 -7.31 -6.69 -5.27 -2.3 -3.8
Απασχολούμεν οι στη γερμανική βιομηχανία υφασμάτων και ενδυμάτων Βιομηχανία υφασμάτων
Βιομηχανία ενδυμάτων
Σύνολο
200000 180000 160000 140000 120000 100000 80000 60000 40000 20000 2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
Πηγή: Gesamtverband Textil und Mode
Εξωτερικό εμπόριο ενδυμάτων της Γερμανίας Οι εισαγωγές ενδυμάτων της Γερμανίας σημείωσαν το 2008 πτώση κατά 2,8% έναντι του 2007, περιοριζόμενες στα 18,1 δις €. Περίπου το 1/3 των εισαγωγών της Γερμανίας προέρχεται από την Κίνα, ενώ δεύτερη σημαντικότερη χώρα προέλευσης εισαγωγών είναι η Τουρκία (12,7% επί της συνολικής αξίας των εισαγωγών). Από την Ασία συνολικά προέρχεται το 53% των εισαγωγών ενδυμάτων, ενώ από τις χώρες της ΕΕ-27 προέρχεται περίπου το 1/4 (24,1%) και 18% προέρχεται από την υπόλοιπη Ευρώπη. Μεταξύ των ευρωπαϊκών χωρών το μεγαλύτερο ποσοστό κατέχει η Τουρκία (12,7%) και ακολουθεί η Ιταλία (με 3,8%). Το ποσοστό της Ελλάδας επί του συνόλου των εισαγωγών υφασμάτων και ενδυμάτων της Γερμανίας ανήλθε το 2008 σε 0,8%. Το 2008 αύξηση των εισαγωγών σημειώθηκε τόσο από την Κίνα, όσο και από τις άλλες σημαντικές προμηθεύτριες χώρες της Ασίας (την Ινδία, το Μπαγκλαντές, και την Ινδονησία), ενώ ______________________________________________________________________________________________2 ΓΕΝΙΚΟ ΠΡΟΞΕΝΕΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ - ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ Grafenberger Allee 128a, 40237 Düsseldorf Tηλ. 0049-211-68785015 Fax 0049-211-68785033, E-mail: ecocom-dusseldorf@mfa.gr
σημαντική πτώση σημειώθηκε στις εισαγωγές ενδυμάτων από όλες τις βασικές ευρωπαϊκές χώρες-προμηθευτές της Γερμανίας (Ιταλία, Ολλανδία, Πολωνία, Βουλγαρία).
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Κυριότερες χώρες προέλευσης εισαγωγών ενδυμάτων (σε 1.000 €) Κίνα Τουρκία Μπανγκλαντές Ινδία Ιταλία Ρουμανία Βιετνάμ Πολωνία Ολλανδία Ινδονησία Τυνησία Βουλγαρία Σύνολο 12 κυριοτέρων χωρών Σύνολο εισαγωγών ενδυμάτων
2007 2008 Μεταβολή % Μερίδιο % 5,310,753 5,714,707 7.6 31.6 2,567,137 2,296,343 -10.5 12.7 1,116,689 1,221,856 9.4 6.8 791,955 861,337 8.8 4.8 799,671 682,817 -14.6 3.8 641,272 563,434 -12.1 3.1 345,866 380,359 10.0 2.1 455,623 375,198 -17.7 2.1 400,950 375,096 -6.4 2.1 323,572 374,809 15.8 2.1 355,505 368,895 3.8 2.0 367,572 349,800 -4.8 1.9 13,476,565 13,564,651 0.7 75.0 18,627,742 18,097,505 -2.8 100.0
Πηγή: GermanFashion e.V, Destatis
Κυριότερες χώρες προέλευσης εισαγωγών ενδυμάτων της Γερμανίας (αξία σε 1.000 €) 0
1,000,000
2,000,000
3,000,000
4,000,000
5,000,000
6,000,000
7,000,000
Κίνα Τουρκία Μπανγκλαντές Ινδία Ιταλία Ρουμανία
2007
Βιετνάμ
2008
Πολωνία Ολλανδία Ινδονησία Τυνησία Βουλγαρία
Πηγή: German Fashion e.V. , Destatis
Οι εξαγωγές της Γερμανίας σημείωσαν μικρή άνοδο το 2008 (+0,4%) φτάνοντας τα 10,4 δις €. Κύριες χώρες προορισμού των γερμανικών εξαγωγών ενδυμάτων είναι οι χώρες της ΕΕ-27 (με βασικότερες τις γειτονικές Αυστρία, Ολλανδία και Γαλλία), προς τις οποίες κατευθύνoνται τα ¾ των εξαγωγών ενδυμάτων. Το 18,5 % περίπου των εξαγωγών προορίζεται προς τις χώρες της υπόλοιπης Ευρώπης (κυρίως Ελβετία και Ρωσία), ενώ μόλις το 2,2% κατευθύνεται στην Αμερική και το 2,6% στην Ασία. ______________________________________________________________________________________________3 ΓΕΝΙΚΟ ΠΡΟΞΕΝΕΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ - ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ Grafenberger Allee 128a, 40237 Düsseldorf Tηλ. 0049-211-68785015 Fax 0049-211-68785033, E-mail: ecocom-dusseldorf@mfa.gr
Κυριότερες χώρες προορισμού εξαγωγών ενδυμάτων της Γερμανίας (σξία σε 1.000 €) 0
200,000
400,000
600,000
800,000
1,000,000 1,200,000 1,400,000 1,600,000 1,800,000
Αυστρία Ολλανδία Γαλλία Ελβετία Ρωσία Πολωνία
2007
Βέλγιο
2008
Ισπανία ΗΒ Ιταλία Τσεχία Δανία
Πηγή: German Fashion e.V. , Destatis
Ελληνικές εξαγωγές ενδυμάτων προς τη Γερμανία Η Γερμανία αποτελεί την κυριότερη χώρα προορισμού των ελληνικών εξαγωγών ενδυμάτων, καθώς προς αυτήν προορίζεται ποσοστό περίπου 20% των εξαγωγών ενδυμάτων σε όρους αξίας. Εξαγωγές ενδυμάτων από την Ελλάδα 2008 (σε εκ. €, ποσοστό % επί συνόλου εξαγωγών)
185, 19%
Γερμανία Σύνολο
784, 81%
Πηγή: ΚΕΑΚ-ΣΕΠΕΕ
Ωστόσο, οι εξαγωγές ενδυμάτων της χώρας μας προς τη Γερμανία μειώνονται συνεχώς. Το 2008 η αξία τους περιορίστηκε στα 185 εκ. €. Αντιθέτως, οι εισαγωγές ενδυμάτων της χώρας μας από τη Γερμανία έχουν γενικά ανοδική τάση και το 2008 ανήλθαν σε 144 εκ. €.
______________________________________________________________________________________________4 ΓΕΝΙΚΟ ΠΡΟΞΕΝΕΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ - ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ Grafenberger Allee 128a, 40237 Düsseldorf Tηλ. 0049-211-68785015 Fax 0049-211-68785033, E-mail: ecocom-dusseldorf@mfa.gr
Εμπορικές συναλλαγές Ελλάδας - Γερμανίας σε εκ. € Εισαγωγές 300
Εξαγωγές
276 231
250
224 185
200 150
148
135
122
144
100 50 0 2005
2006
2007
2008
Πηγή: ΚΕΑΚ-ΣΕΠΕΕ
Εξωτερικό εμπόριο Ελλάδας (σε εκ. €) Κλωστοϋφαντουργία Εισαγωγές 2005 2006 2007 2008 Γερμανία 79 76 79 77 Σύνολο 872 981.5 1012.2 932.8
Μεταβολή 07/08 % -2.53 -7.84
Εξαγωγές Γερμανία Σύνολο
2005 61 525
2006 58 514
2007 56 548.2
2008 49 518.5
Μεταβολή 07/08 % -12.50 -5.42
Εμπορικό Ισοζύγιο Γερμανία Σύνολο
2005 -18 -347
2006 -18 -467.5
2007 -23 -464
2008 -28 -414.3
Μεταβολή 07/08 % 21.74 -10.71
Ένδυση Εισαγωγές Γερμανία Σύνολο
2005 122 1323
2006 135 1486
2007 148 1962.9
2008 144 2104.1
Μεταβολή 07/08 % -2.70 7.19
Εξαγωγές Γερμανία Σύνολο
2005 276 1080
2006 231 971
2007 224 912.8
2008 185 784
Μεταβολή 07/08 % -17.41 -14.11
Εμπορικό Ισοζύγιο Γερμανία Σύνολο
2005 154 -243
2006 96 -515
2007 76 -1050.1
2008 41 -1320.1
Μεταβολή 07/08 % -46.05 25.71
Πηγή: ΚΕΑΚ - ΣΕΠΕΕ
Η κυριότερη κατηγορία των ελληνικών εξαγωγών ενδυμάτων προς τη Γερμανία είναι τα πλεκτά ενδύματα. Η αξία τους ανήλθε το 2008 σε 172 εκ. €, ενώ η αξία των εξαγωγών ενδυμάτων άλλων από τα πλεκτά ανήλθε σε 13,4 εκ. €. Έτσι, οι εξαγωγές ενδυμάτων της χώρας μας προς τη ______________________________________________________________________________________________5 ΓΕΝΙΚΟ ΠΡΟΞΕΝΕΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ - ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ Grafenberger Allee 128a, 40237 Düsseldorf Tηλ. 0049-211-68785015 Fax 0049-211-68785033, E-mail: ecocom-dusseldorf@mfa.gr
Γερμανίας αποτελούν ποσοστό περίπου 10% του συνόλου της αξίας των εξαγωγών μας προς τη χώρα αυτή. Η Γερμανία κατέχει επίσης την τρίτη θέση ανάμεσα στις χώρες προορισμού των ελληνικών εξαγωγών κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων. Κυριότερη κατηγορία εξαγωγών είναι τα νήματα και υφάσματα από βαμβάκι, η αξία των οποίων ανήλθε σε 20,7 εκ. € το 2008 (+6,3% έναντι του 2007). ΙΙ. Διανομή Ο κύκλος εργασιών του λιανεμπορίου υφασμάτων και ενδυμάτων έχει σημειώσει κατά την τελευταία τριετία συνεχή άνοδο, πλησιάζοντας το 2007 τα 56 δις €. Ο κύκλος εργασιών αυξήθηκε κατά το χρονικό διάστημα 2005-2007 τόσο για την ανδρική όσο και για τη γυναικεία ένδυση. Οι τιμές για τα είδη ένδυσης αυξήθηκαν το 2007 κατά 1,3% και το 2008 κατά 0,6% (έτος βάσης 2005, πληθωρισμός 2,3% το 2007, 2,6% το 2008). Κύκλος εργασιών λιανεμπορίου ενδυμάτων (σε εκ €) 55910 56000 55710 55800 55600 55400 55200 55000
54710
54800 54600 54400 54200 54000 2005
2006
2007
Πηγή: ΒΤΕ
Κύκλος εργασιών λιανεμπορίου (σε δις €) 30
25
20 Γυναικεία ένδυση Ανδρική ένδυση
15
Βρεφική και παιδική ένδυση Λοιπά υφάσματα και ένδυση
10
5
0 1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
Πηγή: ΒΤΕ ______________________________________________________________________________________________6 ΓΕΝΙΚΟ ΠΡΟΞΕΝΕΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ - ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ Grafenberger Allee 128a, 40237 Düsseldorf Tηλ. 0049-211-68785015 Fax 0049-211-68785033, E-mail: ecocom-dusseldorf@mfa.gr
Ανά κανάλι διανομής, περίπου το ήμισυ του κύκλου εργασιών για ενδύματα και υφάσματα πραγματοποιείται στα καταστήματα λιανικής πώλησης, ενώ μερίδια αγοράς της τάξης του 1214% έχουν τα πολυκαταστημάτα, το εμπόριο με ταχυδρομική αποστολή καταλόγων και προϊόντων, καθώς και τα supermarket και καταστημάτα όπως η Tschibo. Οι περισσότερες εταιρείες κατασκευής ενδυμάτων διαθέτουν τα προϊόντα τους στη γερμανική αγορά τόσο σε δικά τους καταστήματα, όσο και σε πολυκαταστήματα (shops-in-shop). Όμως η καθετοποίηση στη διανομή των ενδυμάτων ενισχύεται συνεχώς τα τελευταία χρόνια: πολλές εταιρείες κατασκευής ενδυμάτων αυξάνουν τον αριθμό των δικών τους καταστημάτων, όπως για παράδειγμα η Esprit (+116% στο διάστημα 2006-2008, 41 καταστήματα το 2008), η S. Oliver, η Marc O’Polo (+15%, 130 καταστήματα) και η Gerry Weber, δεδηλωμένος στόχος της οποίας είναι να αυξήσει το ποσοστό του κύκλου εργασιών που πραγματοποιεί στα ιδιόκτητα καταστήματά της από το 20% (2008) στα 2/3. Η πορεία στη γερμανική αγορά των δύο πρωτοπόρων στην καθετοποίηση εταιρειών, Inditex και Η & Μ, είναι θετική. Η Inditex εισήλθε στη γερμανική αγορά το 1999 με τη μάρκα Zara. Το 2008 τα καταστήματα της Zara αυξήθηκαν σε 65, και τα καταστήματα της Massimo Dutti σε 6, ενώ αναμένεται η είσοδος και άλλων από τις μάρκες της Inditex στη γερμανική αγορά (π.χ. Pull and Bear, Bershka, Zara Home). Ο κύκλος εργασιών της Η&Μ στη Γερμανία αυξήθηκε το οικονομικό έτος 2007/2008 κατά 11% στα 2,48 δις €, ενώ ο αριθμός των καταστημάτων της έφτασε το 2008 τα 339, από τα οποία τα 7 της μάρκας cos. Για το 2009 προγραμματίζεται να εγκαινιαστούν καταστήματα και για άλλες μάρκες-concept της H&M, όπως η Weekday (urbanwear) και η Monki (γυναικεία ένδυση). Την είσοδό της στη γερμανική αγορά πραγματοποίησε στο τέλος Μαϊου 2009 και η ιρλανδική εταιρεία λιανικής πώλησης ενδυμάτων Primark. Η Primark κατέχει τη δεύτερη θέση στη βρετανική αγορά ενδυμάτων, ενώ έχει επίσης παρουσία και στην Ισπανία (με 12 καταστήματα) , την Ολλανδία και την Πορτογαλία. Θετική πορεία στη γερμανική αγορά έχουν επίσης οι discounter αλυσίδες διάθεσης ενδυμάτων, όπως οι Kik, Nkd, Takko και Avanti. Η Kik, η οποία ανήκει στην Tengelmann Gruppe, διέθετε το 2008 2.500 καταστήματα σε Γερμανία, Αυστρία, Ουγγαρία, Τσεχία και Σλοβακία και τον Μάιο του 2009 ανακοίνωσε ότι προτίθεται να ανοίξει άλλα 300 καταστήματα μέσα στους επόμενους 12 μήνες. Σχέδια επέκτασης έχει και η Avanti, discounter αλυσίδα της C & A, η οποία εγκαινίασε το πρώτο της κατάστημα το Μάρτιο του 2008 και έχει ως στόχος τα καταστήματα της να αυξηθούν σε 25 μέχρι το τέλος του 2009. Από την άλλη πλευρά, για τις αλυσίδες πώλησης ενδυμάτων και για τα πολυκαταστήματα η οικονομική κρίση ήταν ένα ισχυρό πλήγμα, οδηγώντας σε μια σειρά πτωχεύσεων: Η Sinn Leffers κίνησε τη διαδικασία πτώχευσής της τον Αύγουστο 2008, όμως με τη μείωση των θέσεων εργασίας κατά 1.200 και των καταστημάτων από 47 σε 25 στάθηκε δυνατή η διάσωση της εταιρείας, η οποία ανακοινώθηκε επισήμως στο τέλος Μαρτίου 2009. Κατά τον ίδιο τρόπο διεσώθη και η Wehmeyer τον Νοέμβριο του 2008, ύστερα από περίπου πέντε μήνες που διήρκεσε η εξυγίανση: μείωση των καταστημάτων από 39 σε 23 και των θέσεων εργασίας από 950 σε 510. Αντιθέτως, για την αλυσίδα πολυκαταστημάτων Hertie η πτωχευτική διαδικασία δεν είχε αίσιο τέλος, καθώς δεν κατέστη εφικτή η εξυγίανση της επιχείρησης. Έτσι στο τέλος Μαϊου 2009 ανακοινώθηκε η χρεωκοπία της επιχείρησης. Από τα 73 καταστήματα της εταιρείας τα 19 έχουν ήδη κλείσει, ενώ θα κλείσουν και τα υπόλοιπα 54 και οι 2.600 υπάλληλοι της εταιρείας θα χάσουν τη θέση εργασίας τους. ______________________________________________________________________________________________7 ΓΕΝΙΚΟ ΠΡΟΞΕΝΕΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ - ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ Grafenberger Allee 128a, 40237 Düsseldorf Tηλ. 0049-211-68785015 Fax 0049-211-68785033, E-mail: ecocom-dusseldorf@mfa.gr
Σε εξέλιξη βρίσκεται η πτωχευτική διαδικασία για την αλυσίδα πολυκαταστημάτων Woolworth (323 καταστήματα, 11.000 εργαζόμενοι, 800 εκ. € κύκλος εργασιών) η οποία κίνησε τη διαδικασία πτώχευσης τον Απρίλιο 2009, όπως επίσης και για την αλυσίδα πώλησης ειδών ανδρικής ένδυσης Pohland (12 καταστήματα, 350 εργαζόμενοι, 52 εκ. € κύκλος εργασιών) από τις αρχές Μαρτίου. Την πτωχευτική διαδικασία κίνησε τον Ιούνιο 2009 και η εταιρεία Arcandor, ιδιοκτήτρια των πολυκαταστημάτων Karstadt, καθώς δεν μπόρεσε να εξασφαλίσει κρατική εγγύηση για την αναχρηματοδότηση δανείων ύψους 650 εκ. €. Ανοιχτό παραμένει το ενδεχόμενο συγχώνευσης της Karstadt με την κυριότερη ανταγωνιστική της επιχείρηση, το πολυκατάστημα Kaufhof (του ομίλου Metro), για το σχηματισμό μιας επιχείρησης με την επωνυμία Deutsches Warenhaus AG (Γερμανικό Πολυκατάστημα Α.Ε.). Σε πλήρη αντίθεση με την κακή πορεία άλλων αλυσίδων πώλησης ενδυμάτων, η C & A Mode ανακοίνωσε στο τέλος Απριλίου την αύξηση κατά 3% του κύκλου εργασιών της το 2008 (6,3 δις €, Γερμανία: +0,6%, 2,95 δις €). Η C & A, η οποία ήδη δραστηριοποιείται σε 18 ευρωπαϊκές χώρες και διαθέτει 1.337 υποκαταστήματα, στοχεύει στην περαιτέρω ανάπτυξή της με επενδύσεις ύψους 600 εκ. € κατά την επόμενη τριετία και επέκταση του δικτύου της κατά 250-300 υποκαταστήματα. Μεγάλο μέρος των πωλήσεων της πραγματοποιείται με δικές της ετικέτες όπως Yessica, Angelo Litrico (ανδρική μόδα), Clockhouse (νεανική μόδα), Westbury, Your Sixth Sense, Canda, Rodeo (Jeans), Baby-Club, Palomino (παιδιά 2-6 ετών), Jinglers, Here & There. Από το Σεπτέμβριο του 2008 η εταιρεία διαθέτει τα προϊόντα της και στο internet.
Αντιγόνη Μαριόλη Γραμματέας OEY Γ΄
______________________________________________________________________________________________8 ΓΕΝΙΚΟ ΠΡΟΞΕΝΕΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ - ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ Grafenberger Allee 128a, 40237 Düsseldorf Tηλ. 0049-211-68785015 Fax 0049-211-68785033, E-mail: ecocom-dusseldorf@mfa.gr
Παραρτήματα Πίνακας 1 Οι μεγαλύτερες βιομηχανίες ενδυμάτων στη Γερμανία
Εταιρεία
Μάρκες Adidas, Reebok, Adidas Group 1 www.adidas-group.com TaylorMade Espit Esprit, edc, 2 www.esprit.de de.corp Hugo Boss 3 www.hugoboss.com Boss, Hugo Multiline Textil www.multiline4 group.com Private Label Puma 5 www.puma.com Puma, Tretorn Apanage, Steilmann, Stones, Kapalua, Miro Radici –Gruppe Kirsten, Erica 6 www.miroradici.de Rössler S. Oliver, QS S. Oliver Group by S. Oliver, 7 solivercluster.net Comma Street One, Cecil, One 8 CBR Holding Touch Escada, Escada Apriori, Biba, 9 www.escada.com Cavita, Laurel Gerry Weber, Taifun, Gerry Weber 10 www.gerryweber.de Samoon 11 JCK Holding Private Label Windsor, Strellson, Joop!, Tommy Holy Gruppe Hilfiger Tailored www.holy 12 fashiongroup.com Clothing Adessa, Vestino, Saix, Sahinler Group Europe High Five, 13 www.sahinler.com Mills,
Κύκλος εργασιών σε εκ. € (2007)
Κύκλος Κύκλος εργασιών στη εργασιών σε εκ. € Μεταβολή Γερμανία (2006) 06/07 (%) (%)
4400
4100
7.3 -
3250
2800
16.1
47
1583
1453
8.9
25
1443
1329
8.6
30
827
795
810
705
14.9
757
649
16.6 -
700
600
16.7 -
686
695
-1.3 -
507 414
443 441
14.4 -6.1
382
341
12.0 -
270
275
-1.8 -
4.0 -
60
55 76.6
______________________________________________________________________________________________9 ΓΕΝΙΚΟ ΠΡΟΞΕΝΕΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ - ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ Grafenberger Allee 128a, 40237 Düsseldorf Tηλ. 0049-211-68785015 Fax 0049-211-68785033, E-mail: ecocom-dusseldorf@mfa.gr
Roxanne, Private Label Tom Tailor 14 www.tom-tailor.de
Tom Tailor Baldessarini, Pierre Cardin, Otto Kern, Jupiter, Ahlers Gruppe Pioneer, Gin Tonic 15 www.ahlers-ag.com Marc O' Polo, Campus by Marc O' Polo 16 www.marc-o-polo.com Marc O' Polo Bugatti, Eduard Dressler, Eres, F. W. Brinkmann Odermanrk, 17 www.bugatti.de Wilvorst Seidensticker, Jacques Britt, Seidensticker Gruppe 18 www.seidensticker.com Jobis Mac Mode Mac, Mac2be, 19 www.mac-mode.com Cambio Brax, Eurex by Brax, Raphaela Brax / Leineweber 20 www.brax.de by Brax Falke, Licences : Falke Gruppe Joop! Esprit 21 www.falke.com etc. Winter Holding Betty Barclay, www.bettybarclayGil Bret, Vera 22 veramont-gilbret.de Mont Jac Tissot, Do you football, Miles Fashion 23 www.miles-fashion.de Private Label Basler Fashion www.basler24 fashion.com Basler Gelco 25 www.gelco.de Gelco Oui Set, Oui Moments, Oui Oui 26 www.oui.com & Co. Marc Cain 27 www.marccain.de Marc Cain Le - Go Bekleidungswerke Kohlhaas, 28 www.le-gobw.de Private Label Jil Sander 29 www.jilsander.com Jil Sander
261
217
20.3
65
260
246
5.7
53
253
205
23.4
65
242
245
-1.2
51
238
238
0.0 -
229
223
2.7 -
226
213
6.1
73
196
186
5.4
40
193
199
-3.0
49
189
219
-13.7
83
170
165
3.0
35
163
156
4.5 -
150
150
0.0 -
136
120
13.3 -
135
140
-3.6 -
126
129
-2.3 -
______________________________________________________________________________________________10 ΓΕΝΙΚΟ ΠΡΟΞΕΝΕΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ - ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ Grafenberger Allee 128a, 40237 Düsseldorf Tηλ. 0049-211-68785015 Fax 0049-211-68785033, E-mail: ecocom-dusseldorf@mfa.gr
Schmidt Gruppe 30 www.chiemsee.com
Willy Bogner 31 www.bogner.com Olsen 32 www.olsen.de Ospig Textilgesellschaft 33 www.ospig.de Lebek 34 www.lebek.de Dr. Rehfeld Holding 35 www.dr-rehfeld.de Mustang 36 www.mustang.de Gardeur 37 www.gardeur.de
Bültel 38 www.bueltel-mode.de Olymp 39 www.olymp.com Bäumler 40 www.baeumler.com Miltenberger www.daniel41 hechter.com 42 Vatter Eterna 43 www.eterna.de Topaz 44 www.madonna.eu Hauber Gruppe 45 www.hauber.de Lerros 46 www.lerros.de Frankenwälder 47 www.frankwalder.com
Chiemsee, PlusMinus, Kappa, Tomster USA, Teddy's Bogner, Sonia Bogner, Bogner Fire + Ice
126
130
-3.1
92
124
118
5.1
57
Olsen Paddock's, Racing Horse, Tribeca, Redpoint Lebek Collection Broadway, Private Label Mustang, Bogner Jeans (Licence)
124
129
123
123
0.0
69
110
100
10.0
51
105
100
5.0
60
102
107
-4.7
57
Gardeur Calamar, Hattric, Licences: Mephisto, CamelActive
101
93
8.6
46
100
86
16.3
59
Olymp Bäumler, Feraud, Kaiser Design
97
84
15.5
68
95
94
1.1
26
Daniel Hechter Ergee, Loana, Vatter Eterna Excellent Madonna, Madonna Little Secrets Luisa Cerano, Hauber, Sporlastic
94
95
-1.1 -
95
99
-4.0
71
92
85
8.2
68
91
89
2.2
84
90
84
7.1
33
Lerros Frank Walder, Frank Walder Elements
90
88
2.3
77
88
85
3.5
40
-3.9 -
______________________________________________________________________________________________11 ΓΕΝΙΚΟ ΠΡΟΞΕΝΕΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ - ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ Grafenberger Allee 128a, 40237 Düsseldorf Tηλ. 0049-211-68785015 Fax 0049-211-68785033, E-mail: ecocom-dusseldorf@mfa.gr
Kunert 48 www.kunert.de Strenesse 49 www.strenesse.com V. Fraas 50 www.fraas.com Schöffel Sportbekleidung 51 www.schoeffel.de
Weber & Ott 52 www.tonidress.de Link Theory Holding Europe 53 www.link-theory.com Bianca 54 www.bianca.de Gebrüder Mey 55 www.mey.de More & More www.more-and56 more.com Rene Lezard 57 www.rene-lezard.com
58 59 60
61
62 63
64
Kunert, Hudson, Burlington
88
94
-6.4 -
Strenesse Fraas, JL by Fraas, Cashmink
78
82
-4.9 -
75
78
-3.8
25
Schöffel Toni Dress, Wappen, Sayyes, Mega Dress, Liegelind Rosner, Link Theory, Helmut Lang
72
73
-1.4
70
70
59
18.6
85
70
70
0.0
44
Bianca
70
70
0.0 -
Mey Bodywear
69
67
3.0
80
More & More
69
69
0.0
50
67
67
0.0 -
62
59
5.1
47
60
55
9.1
45
58
52
11.5
40
57
57
0.0 -
57
57
0.0
54
54
51
5.9
48
54
52
3.8
85
Rene Lezard Rösch CreativCulture, Feraud Paris, Daniel Hechter Gerhard Rösch Paris, Blanche www.gerhard-roesch.de Fleur Van Laack www.vanlaack.de Van Laack Gustav Digel www.digel.de Digel Delmod www.delmodinternational.de Delmod Barutti, Lafitte, Masterhand, Peine Gruppe www.peine-gruppe.de San Siro Roy Robson www.royrobson.com Roy Robson Sanetta, Marc Sanetta Gruppe O' Polo Junior (Licence) www.sanetta.de Πηγή: Textilwirtschaft
______________________________________________________________________________________________12 ΓΕΝΙΚΟ ΠΡΟΞΕΝΕΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ - ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ Grafenberger Allee 128a, 40237 Düsseldorf Tηλ. 0049-211-68785015 Fax 0049-211-68785033, E-mail: ecocom-dusseldorf@mfa.gr
Πίνακας 2: Ελληνικές εξαγωγές ενδυμάτων στη Γερμανία
ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΣΤΗ ΓΕΡΜΑΝΙΑ
Ιανουάριος - Δεκέμβριος 2007 ΠΟΣΟΤΗ ΑΞΙΑ (ΕΥΡΩ) ΤΑ
ΑΞΙΑ (ΕΥΡΩ)
ΠΟΣΟΤΗΤΑ
1,980,259,847
1,413,876,3 60
1,821,302,845
1,184,079,362
-8.0
61.01
Παλτά, κοντά παλτά, κάπες, άνορακ, μπλουζόν και παρόμοια είδη, από πλεκτό, για άντρες ή αγόρια
16,075
382
285
3
-98.2
61.02
Παλτά, κοντά παλτά, κάπες, άνορακ, μπλουζόν και παρόμοια είδη, από πλεκτό, για γυναίκες ή κορίτσια
35,276
842
9,334
46
-73.5
61.03
Κουστούμια, σύνολα, σακάκια, παντελόνια, φόρμες με τιράντες (σαλοπέτ), κοντά παντελόνια που καλύπτουν και το γόνατο και παντελόνια κοντά (σορτς) (άλλα από εκείνα για το μπάνιο), από πλεκτό, για άντρες ή αγόρια
588,585
39,758
1,385,315
47,104
135.4
9,519,614
275,658
9,093,445
346,481
-4.5
247,437
7,402
415,432
20,739
67.9
Δασμολογική κατηγορία
Ιανουάριος - Δεκέμβριος 2008
Μεταβολή 07/08 (%) ΑΞΙΑ (€)
61.05
Κουστούμια-ταγιέρ, σύνολα, ζακέτες, φορέματα, φούστες, φούστες-παντελόνια (ζιπ-κιλότ), παντελόνια, φόρμες με τιράντες (σαλοπέτ), κοντά παντελόνια που καλύπτουν και το γόνατο και παντελόνια κοντά (σορτς) (άλλα από εκείνα για το μπάνιο), από πλεκτό, για γυναίκες ή κορίτσια Πουκάμισα και πουκαμισάκια, από πλεκτό, για άντρες ή αγόρια
61.06
Φορέματα-πουκάμισα (σεμιζιέ), μπλούζες, μπλούζες-πουκάμισα και πουκαμισάκια, από πλεκτό, για γυναίκες ή κορίτσια
103,958,440
3,861,465
78,514,683
3,205,577
-24.5
61.07
Σλιπ, σώβρακα, νυχτικά, πιτζάμες, ρόμπες λουτρού, ρόμπες δωματίου και παρόμοια είδη από πλεκτό, για άντρες ή αγόρια
10,722,247
492,081
8,597,788
343,074
-19.8
61.08 61.09
Κομπινεζόν ή μεσοφόρια, μισά μεσοφόρια, σλιπ, νυχτικά, πιτζάμες, ελαφρές ρόμπες για το σπίτι (νεγκλιζέ), ρόμπες λουτρού, ρόμπες δωματίου και παρόμοια είδη από πλεκτό, για γυναίκες ή κορίτσια Τι-σερτ και φανελάκια, από πλεκτό
4,923,733 52,646,301
165,793 1,919,215
3,752,562 46,053,240
121,029 1,683,052
-23.8 -12.5
61.10
Σαντάιγ, πουλόβερ, κάρντιγκαν, γιλέκα και παρόμοια είδη, στα οποία περιλαμβάνονται και τα σουπουλ, από πλεκτό
3,892,842
182,514
3,483,557
149,652
-10.5
61.04
______________________________________________________________________________________________13 ΓΕΝΙΚΟ ΠΡΟΞΕΝΕΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ - ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ Grafenberger Allee 128a, 40237 Düsseldorf Tηλ. 0049-211-68785015 Fax 0049-211-68785033, E-mail: ecocom-dusseldorf@mfa.gr
61.11
Ενδύματα και συμπληρώματα της ένδυσης, από πλεκτό, για βρέφη
1,805,017
74,198
2,342,976
97,114
29.8
61.12
Φόρμες αθλητικές (προπόνησης), κουστούμια και σύνολα του σκι, μαγιό, κιλότες και σλιπ μπάνιου, από πλεκτό
2,567,811
59,525
2,545,337
45,282
-0.9
209,777 2,062,464
3,401 60,953
17,982 2,959,069
148 120,269
-91.4 43.5
13,631,309
854,954
12,052,357
716,205
-11.6
28,292
230
48,362
377
70.9
61.13 61.14
61.15
Ενδύματα κατασκευασμένα από πλεκτά υφάσματα των κλάσεων 5903, 5906 ή 5907 Άλλα ενδύματα πλεκτά Κολάν (κάλτσες-κιλότες), κάλτσες, μισές-κάλτσες, καλτσάκια (σοσόνια) και άλλα παρόμοια είδη, στα οποία περιλαμβάνονται και τα κολάν (κάλτσες-κιλότες), κάλτσες, μισές-κάλτσες με διαβάθμιση πίεσης (π.χ. κάλτσες φλεβίτιδας), από πλεκτό
80,943
2,964
750,978
30,421
827.8
61.
Είδη γαντοποιίας (τα κοινά γάντια, τα γάντια που αφήνουν γυμνές τις άκρες των δακτύλων και τα γάντια χωρίς υποδιαίρεση δακτύλων που έχουν υποδοχή μόνο για τον αντίχειρα) πλεκτά Άλλα έτοιμα εξαρτήματα του ενδύματος πλεκτά. Μέρη ενδυμάτων ή εξαρτήματα ενδύματος πλεκτά Ενδύματα και συμπληρώματα του ενδύματος, πλεκτά
206,936,163
8,001,335
172,022,702
6,926,573
-16.9
62.01
Παλτά, κοντά παλτά, κάπες, άνορακ, μπλουζόν και παρόμοια είδη, για άντρες ή αγόρια, με εξαίρεση τα είδη της κλάσης 6203
107,095
1,553
117,137
2,875
9.4
62.02
Παλτά, κοντά παλτά, κάπες, άνορακ, μπλουζόν και παρόμοια είδη, για γυναίκες ή κορίτσια, με εξαίρεση τα είδη της κλάσης 6204
160,621
12,269
99,522
13,172
-38.0
62.03
Κουστούμια, σύνολα, σακάκια, παντελόνια, φόρμες με τιράντες (σαλοπέτ), κοντά παντελόνια που καλύπτουν και το γόνατο και παντελόνια κοντά (σορτς) (άλλα από εκείνα για το μπάνιο), για άντρες ή αγόρια
3,236,349
173,303
2,811,016
110,762
-13.1
9,794,201
368,583
6,312,625
266,439
-35.5
90,021
22,928
187,546
8,777
108.3
61.16
61.17
62.04 62.05
Κουστούμια-ταγιέρ, σύνολα, ζακέτες, φορέματα, φούστες, φούστες-παντελόνια (ζιπ-κιλότ), παντελόνια, φόρμες με τιράντες (σαλοπέτ), κοντά παντελόνια που καλύπτουν και το γόνατο και παντελόνια κοντά (σορτς) (άλλα από εκείνα για το μπάνιο), για γυναίκες ή κορίτσια Πουκάμισα και πουκαμισάκια για άντρες ή αγόρια
______________________________________________________________________________________________14 ΓΕΝΙΚΟ ΠΡΟΞΕΝΕΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ - ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ Grafenberger Allee 128a, 40237 Düsseldorf Tηλ. 0049-211-68785015 Fax 0049-211-68785033, E-mail: ecocom-dusseldorf@mfa.gr
62.06
Φορέματα-πουκάμισα (σεμιζιέ), μπλούζες, μπλούζες-πουκάμισα και πουκαμισάκια για γυναίκες ή κορίτσια
1,513,685
64,490
1,209,889
64,824
-20.1
62.07
Φανελάκια, σλιπ, σώβρακα, νυχτικά, πιτζάμες, ρόμπες λουτρού, ρόμπες δωματίου και παρόμοια είδη, για άντρες ή αγόρια
11,766
299
84,140
1,357
615.1
8,075
1,052
45,579
2,400
464.4
62.09
Φανελάκια και πουκάμισα, κομπινεζόν ή μεσοφόρια, μισά μεσοφόρια, σλιπ, νυχτικά, πιτζάμες, ελαφρές ρόμπες για το σπίτι (νεγκλιζέ), ρόμπες λουτρού, ρόμπες δωματίου και παρόμοια είδη, για γυναίκες ή κορίτσια Ενδύματα και συμπληρώματα του ενδύματος για βρέφη
45,029
1,732
21,475
583
-52.3
62.10
Ενδύματα κατασκευασμένα από προϊόντα των κλάσεων 5602, 5603, 5903, 5906 ή 5907
181,857
16,576
186,469
9,089
2.5
62.11
Φόρμες αθλητικές (προπόνησης), κουστούμια και σύνολα του σκι, μαγιό, κιλότες και σλιπ μπάνιου. Άλλα ενδύματα
812,027
41,807
295,353
10,995
-63.6
62.12 62.13
Στηθόδεσμοι, κορσέδες χωρίς ελάσματα (λαστέξ), κορσέδες, τιράντες, καλτσοδέτες αντρών και γυναικών και παρόμοια είδη και τα μέρη τους, έστω και πλεκτά Μαντίλια και μαντιλάκια τσέπης
728,675 249
12,173 2,219
1,764,797 31
25,499 1
142.2 -87.6
68,824
3,812
100,769
3,844
46.4
13,639 0
293 0
17,152 121
147 4
25.8
176,235
11,229
105,989
6,354
-39.9
16,948,348
734,318
13,359,610
527,122
-21.2
223,884,511
8,735,653
185,382,312
7,453,695
-17.2
62.08
62.17
Σάλια, σάρπες, μαντίλια του λαιμού (φουλάρια), καλύμματα μύτης, κασκόλ, μαντίλες, βέλα και βελάκια και παρόμοια είδη Γραβάτες, παπιγιόν και φουλάριαγραβάτες Είδη γαντοποιίας Άλλα έτοιμα συμπληρώματα του ενδύματος
62.
Ενδύματα και συμπληρώματα του ενδύματος, άλλα από τα πλεκτά
62.14 62.15 62.16
Ενδύματα, σύνολο Πηγή: ΕΣΥΕ
______________________________________________________________________________________________15 ΓΕΝΙΚΟ ΠΡΟΞΕΝΕΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ - ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ Grafenberger Allee 128a, 40237 Düsseldorf Tηλ. 0049-211-68785015 Fax 0049-211-68785033, E-mail: ecocom-dusseldorf@mfa.gr
Πίνακας 3: Ελληνικές εξαγωγές υφασμάτων στη Γερμανία
ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΣΤΗ ΓΕΡΜΑΝΙΑ Δασμολογική κατηγορία
50
Μετάξι
Ιανουάριος - Δεκέμβριος 2007 ΑΞΙΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑ (ΕΥΡΩ)
Ιανουάριος - Δεκέμβριος 2008 ΑΞΙΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑ (ΕΥΡΩ)
Μεταβολή 2007/2008 (%) ΑΞΙΑ (ΕΥΡΩ)
1,980,259,847 10,409
1,413,876,360 98
1,821,302,845 24,504
1,184,079,362 204
-8.0 135.4
165,095 19,541,894
7,836 10,613,813
844,515 20,770,723
101,647 12,475,068
411.5 6.3
650,616
475,034
31,321
992
-95.2
53
Μαλλί, τρίχες εκλεκτής ποιότητας ή χοντροειδείς Βαμβάκι Άλλες φυτικές υφαντικές ίνες
54
Συνθετικές ή τεχνητές ίνες, συνεχείς
2,836,430
971,397
2,364,472
831,280
-16.6
55
Συνθετικές ή τεχνητές ίνες, μη συνεχείς
650,970
222,541
419,560
92,690
-35.5
56
Βάτες, πιλήματα και υφάσματα μη υφασμένα
6,462,900
2,746,899
5,847,643
2,241,810
-9.5
2,768,431
479,076
2,069,304
367,949
-25.3
2,962,035
29,239
2,979,255
62,159
0.6
180,567
8,416
318,712
63,659
76.5
3,623,933 39,853,280
439,225 15,993,574
3,319,363 38,989,372
426,071 16,663,529
-8.4 -2.2
51 52
57
58
59 60
Τάπητες και άλλες επενδύσεις δαπέδου από υφαντικές ύλες Υφάσματα ειδικά. Δαν΄τελες, είδη επίστρωσης, είδη ταινιοπλεκτικής, κεντήματα Υφάσματα εμποτισμένα ή επιχρισμένα. Είδη για τεχνικές χρήσεις από υφαντικές ύλες Υφάσματα πλεκτά ΣΥΝΟΛΟ Πηγή: ΕΣΥΕ
______________________________________________________________________________________________16 ΓΕΝΙΚΟ ΠΡΟΞΕΝΕΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ - ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ Grafenberger Allee 128a, 40237 Düsseldorf Tηλ. 0049-211-68785015 Fax 0049-211-68785033, E-mail: ecocom-dusseldorf@mfa.gr
Πίνακας 4 Οι 80 μεγαλύτερες αλυσίδες πώλησης ενδυμάτων και υφασμάτων στη Γερμανία Εταιρεία
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13
14 15
16 17 18 19
Πόλη
Arcandor www.arcandor.com Otto www.otto.com Metro www.metrogroup.de C&A www.c-and-a.com H&M www.hm.com/de P&C www.peekcloppenburg.de Tengelmann www.tengelmann.de Aldi Gruppe www.aldi.com Lidl www.lidl.de Tschibo www.tchibo.de Esprit www.esprit.de New Yorker www.newyorker.de Takko www.takkofashion.com/de/ Esrnsting's Family www.ernstingsfamily.de Klingel www.klingel.de P&C www.peek-undcloppenburg.de/de/ NKD www.nkd.com SinnLefers www.sinnleffers.de Bonita www.bonita.de
Κύκλος εργασιών σε εκ. € (2007)
Κύκλος εργασιών σε εκ. € (2006)
Ποσοστό μεταβολής %
Essen
4170
4207
-0.9
Hamburg
3406
3548
-4.2
Düsseldorf
3077
3074
0.1
Düsseldorf
2933
2810
4.2
Hamburg
2395
2175
9.2
Düsseldorf
1511
1496
1.0
Mülheim a.d. Ruhr
1498
1274
15.0
Essen, Mühlheim a.d.R
1050
1050
0.0
Neckarsulm
1050
1010
3.8
Hamburg
1023
1077
-5.3
Ratingen
740
650
12.2
Braunschweig
603
582
3.5
Telgte
566
530
6.4
Coesfeld
550
530
3.6
Pforzheim
536
536
0.0
Hamburg
500
480
4.0
Bindlach
498
465
6.6
Hagen
474
500
-5.5
Hamminkeln
428
363
15.2
______________________________________________________________________________________________17 ΓΕΝΙΚΟ ΠΡΟΞΕΝΕΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ - ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ Grafenberger Allee 128a, 40237 Düsseldorf Tηλ. 0049-211-68785015 Fax 0049-211-68785033, E-mail: ecocom-dusseldorf@mfa.gr
Woolworth 20 www.woolworth.de Breuninger 21 www.breuninger.com Wöhrl 22 www.woehrl.de Vögele www.charles23 voegele.de Dänisches Bettenlager www.daenisches 24 bettenlager.com Zara 25 www.zara.de IKEA 26 www.ikea.com/de/ AWG 27 www.awg-mode.de Hertie 28 www.hertie.de Douglas 29 www.douglas.de Bader 30 www.bader.de Framode 31 www.pimkie.com QVC 32 www.qvc.de Walbusch 33 www.walbusch.de K & L Ruppert 34 www.kl-ruppert.de Rewe 35 www.rewe-group.com Edeka 36 www.edeka.de Ulla Popken 37 www.ullapopken.de Orsay 38 www.orsay.com Strauss Innovation www.strauss39 innovation.de S. Oliver 40 www.soliver.de Globus 41 www.globus.net/de Hirmer 42 www.hirmer.de Colloseum www.colloseum43 fashion.de
Frankfurt
425
435
-2.4
Stuttgart
398
423
-6.3
Nürnberg
360
353
1.9
Sigmaringen
336
335
0.3
Jarplund
306
280
8.5
Hamburg
290
260
10.3
Hofheim
288
267
7.3
Köngen
270
249
7.8
Gladbeck
257
286
-11.3
Hagen
254
221
13.0
Pforzheim
241
243
-0.8
Willstätt
219
213
2.7
Düsseldorf
212
200
5.7
Solingen
207
195
5.8
Weilheim. i. O
202
197
2.5
Köln
190
168
11.6
Hamburg
185
185
0.0
Rastede
185
180
2.7
Willstätt
182
223
-22.5
Langenfeld
177
186
-5.1
Rottendorf
165
144
12.7
St. Wendel
154
150
2.6
München
153
146
4.6
Berlin
151
151
0.0
______________________________________________________________________________________________18 ΓΕΝΙΚΟ ΠΡΟΞΕΝΕΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ - ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ Grafenberger Allee 128a, 40237 Düsseldorf Tηλ. 0049-211-68785015 Fax 0049-211-68785033, E-mail: ecocom-dusseldorf@mfa.gr
44
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66
67
Görgens www.goergensgruppe.de Wehmeyer http://www.wehmeyer -mode.com Engelhorn www.engelhorn.de Teppich- Kibek www.kibek.de Mister Lady www.mljeans.com Jeans Fritz www.jeans-fritz.de Biba www.biba.de Hugo Boss www.hugoboss.com Ludwig Beck www.ludwigbeck.de Maratex http://kress-mode.de/ Engbers www.engbers.de Domäne www.domaene.de Zero www.zero.de Aro www.aro.de Gerry Weber www.gerryweber.de Dodenhof www.dodenhof.de Erwin Müller de.erwinmueller.com Wormland www.wormland.de Wißmach www.wissmach.com Bruno Kleine www.bruno-kleine.de Zinser www.mode-zinser.de Konen www.konen.de Zeeman www.zeeman.com Modepark Röther www.modeparkroether.de
Köln
150
145
3.3
Aachen
136
151
-11.0
Mannheim
134
132
1.5
Elmshorn
130
134
-3.1
Nürnberg
128
126
1.6
Hüllhorst
120
108
10.0
Duisburg
111
105
5.4
Metzingen
108
96
11.1
München
103
101
1.9
Hartmannsdorf
103
97
5.8
Gronau
102
95
6.9
Hardegsen
101
97
4.0
Bremen
99
99
0.0
Nürnberg
98
110
-12.2
Halle (Westfalen)
89
54
39.3
Posthausen
88
86
2.3
Buttenwiesen
85
94
-10.6
Hannover
85
78
8.2
Göppingen
81
78
3.7
Harsewinkel
81
81
0.0
Tübingen
80
80
0.0
München
80
75
6.3
Alphen, NL
80
73
8.8
Michelfeld
78
100.0
______________________________________________________________________________________________19 ΓΕΝΙΚΟ ΠΡΟΞΕΝΕΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ - ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ Grafenberger Allee 128a, 40237 Düsseldorf Tηλ. 0049-211-68785015 Fax 0049-211-68785033, E-mail: ecocom-dusseldorf@mfa.gr
Buddelei 68 www.buddelei.de Detlef Louis 69 www.louis.de Globetrotter 70 www.globetrotter.de Leffers 71 www.leffers.de Stefanel 72 www.stefanel.de Loden-Frey 73 www.lodenfrey.de Reischmann www.reischmann74 mode.de Klingenthal 75 www.klingenthal.com XMD 76 www.xanaka.com/de Beutin 77 www.beutin.de L+T 78 www.l-und-t.de Tally Weijl 79 www.tally-weijl.com Adessa www.adessa80 online.com
Oldenburg
77
75
2.6
Hamburg
77
57
26.0
Hamburg
77
61
20.8
Oldenburg
76
73
3.9
München
74
79
-6.8
München
73
68
6.8
Ravensburg
72
56
22.2
Paderborn
61
59
3.3
Willstädt
57
66
-15.8
Lübeck
55
73
-32.7
Osnabrück
55
52
5.5
Basel
54
50
7.4
Würselen
53
56
-5.7
Πηγή: TextilWirtschaft
______________________________________________________________________________________________20 ΓΕΝΙΚΟ ΠΡΟΞΕΝΕΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ - ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ Grafenberger Allee 128a, 40237 Düsseldorf Tηλ. 0049-211-68785015 Fax 0049-211-68785033, E-mail: ecocom-dusseldorf@mfa.gr