Η γερμανική αγορά τροφίμων by Antigoni Marioli

ΓΕΝΙΚΟ ΠΡΟΞΕΝΕΙΟ THΣ EΛΛΑΔΟΣ ΣΤΟ ΝΤΥΣΣΕΛΝΤΟΡΦ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ Ντύσσελντορφ, 30 Δεκεμβρίου 2011

Η ΓΕΡΜΑΝΙΚΉ ΑΓΟΡΆ ΤΡΟΦΊΜΩΝ Αντί προλόγου Στο κείμενο αυτό συγκεντρώνονται έρευνες αγοράς για τη γερμανική αγορά τροφίμων και για επιμέρους κατηγορίες προϊόντων που έχουν γραφτεί εντός του 2011. Το κείμενο χωρίζεται σε τρία μέρη: Η εισαγωγή περιλαμβάνει την παράθεση βασικών μακροοικονομικών μεγεθών, μια σύντομη παρουσίαση του γερμανικού εξωτερικού εμπορίου τροφίμων καθώς και μια σύντομη αναφορά στις δημογραφικές εξελίξεις και στις παρατηρούμενες μεταβολές στις διατροφικές συνήθειες των Γερμανών καταναλωτών. Περιλαμβάνει ακόμα μια σύντομη παρουσίαση της εξέλιξης των ελληνικών εξαγωγών τροφίμων προς τη Γερμανία. Το δεύτερο μέρος περιλαμβάνει την ανάλυση της γερμανικής αγοράς ανά κανάλι διανομής, με στοιχεία για τους μεγαλύτερους ομίλους του λιανεμπορίου, τις αλυσίδες discounters, τα supermarket βιολογικών προϊόντων, τα πολυκαταστήματα και τα καταστήματα delicatessen. Στο δεύτερο μέρος γίνεται επίσης αναφορά στην εξέλιξη της γαστρονομίας και των αλυσίδων εστίασης, καθώς επίσης και στην τροφοδοσία σχολείων. Στο τρίτο μέρος η ανάλυση γίνεται ανά κατηγορία προϊόντος. Η σειρά των κεφαλαίων ακολουθεί σε γενικές γραμμές την ονοματολογία των δασμολογικών κατηγοριών. Κάθε επιμέρους κεφάλαιο έχει την ίδια δομή: στην αρχή παρατίθενται τα βασικά μεγέθη κάθε αγοράς (κατανάλωση, παραγωγή, εισαγωγές) και στη συνέχεια ακολουθεί παρουσίαση της διανομής και των πωλήσεων. Στο παράρτημα των κεφαλαίων αυτών υπάρχει αναλυτική παρουσίαση στατιστικών στοιχείων εισαγωγών, καθώς και πίνακες με λιανικές τιμές πώλησης προϊόντων σε καταστήματα της περιοχής μας. Στο τέλος του κειμένου ακολουθεί παράρτημα με τα στοιχεία των 30 μεγαλύτερων επιχειρήσεων του γερμανικού λιανεμπορίου τροφίμων, των 100 μεγαλύτερων αλυσίδων εστίασης, καθώς και των κλαδικών συνδέσμων εισαγωγέων τροφίμων στη Γερμανία. Στόχος της συνολικής αυτής παρουσίασης είναι να διευκολύνει τους Έλληνες εξαγωγείς να αποκτήσουν μια ολοκληρωμένη εικόνα για τη γερμανική αγορά, καθώς αυτή - παρά τις δυσκολίες που παρουσιάζει και παρά την ανάπτυξη νέων αγορών σε άλλες χώρες - παραμένει η κυριότερη αγορά-στόχος των ελληνικών εξαγωγών τροφίμων. Αντιγόνη Μαριόλη Γραμματέας ΟΕΥ Β΄

______________________________________________________________________________________________ ΓΕΝΙΚΟ ΠΡΟΞΕΝΕΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ - ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ Grafenberger Allee 128a, 40237 Düsseldorf Tηλ. 0049-211-68785016 Fax 0049-211-68785033, E-mail: ecocom-dusseldorf@mfa.gr

ΠΕΡΙΕΧΌΜΕΝΑ Μέρος Ι ........................................................................................................................................................................3 Εισαγωγή – Βασικά στοιχεία για τη γερμανική αγορά τροφίμων ..........................................................................3 Μέρος ΙΙ .....................................................................................................................................................................23 Κανάλια διανομής τροφίμων στη Γερμανία ...........................................................................................................23 Ο κλάδος της εστίασης στη Γερμανία.....................................................................................................................42 Τροφοδοσία σχολείων στη Γερμανία.......................................................................................................................49 Μέρος ΙΙΙ ...................................................................................................................................................................53 Η αγορά τυροκομικών στη Γερμανία.......................................................................................................................53 Έρευνα αγοράς για τη φέτα......................................................................................................................................92 Η αγορά γιαουρτιού στη Γερμανία...........................................................................................................................95 Η αγορά μελιού της Γερμανίας...............................................................................................................................122 Κανάλια διανομής φρέσκων φρούτων και λαχανικών στη Γερμανία.................................................................137 Η αγορά ξηρών φρούτων στη Γερμανία................................................................................................................148 Η αγορά κατεψυγμένων της Γερμανίας.................................................................................................................161 Η αγορά ελαιολάδου της Γερμανίας.......................................................................................................................168 Η αγορά ξυδιού της Γερμανίας...............................................................................................................................200 Η αγορά ζαχαρωδών προϊόντων και snacks της Γερμανίας................................................................................214 Η αγορά παρασκευασμάτων φρούτων και λαχανικών στη Γερμανία.................................................................246 Η αγορά μαγειρικού αλατιού στη Γερμανία..........................................................................................................269 Παράρτημα...............................................................................................................................................................277

Μέρος Ι Εισαγωγή – Βασικά στοιχεία για τη γερμανική αγορά τροφίμων Μακροοικονομικά στοιχεία

ΑΕΠ (δις €, ονομ.) Μεταβολή ΑΕΠ Κατά κεφαλήν ΑΕΠ σε € Πληθωρισμός Ανεργία Εξαγωγές (δις €) Εισαγωγές (δις €) Εμπορικό ισοζύγιο (δις €) Πηγή: Germany Trade and Invest

2008 2.481 1,3% 30.214 2,8% 7,3% 984,1 805,8 178,3

2009 2.397 -4,7% 29.278 0,2% 7,5% 803,3 664,6 138,7

2010 2.477 3,6% 30.564 1,1% 7,3% 959,5 806,2 153,4

Εξωτερικό εμπόριο τροφίμων

Δασμολογική κατηγορία 02. 03. 04. 07. 08. 09. 10. 11. 12. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22.

Kρέας Ψάρια και μαλακόστρακα Γάλα και προϊόντα γαλακτοκομίας Λαχανικά Φρούτα και καρποί Καφές, Τσάι, Μάτε και Μπαχαρικά Δημητριακά Προϊόντα Αλευροποίίας Σπέρματα και καρποί ελαιώδεις Λίπη και έλαια, ζωικά και φυτικά Παρασκευάσματα κρεάτων και ιχθυηρών Ζάχαρα και ζαχαρώδη παρασκευάσματα Κακάο και παρασκευάσματα αυτού Παρασκευάσματα με βάση τα δημητριακά, τα αλεύρια, τα άμυλα κάθε είδους Παρασκευάσματα λαχανικών και φρούτων Διάφορα παρασκευάσματα διατροφής Ποτά, αλκοολούχα υγρά και ξύδι Σύνολο τροφίμων και ποτών Πηγή: Statistisches Bundesamt

Εξαγωγές: Αξία 1.000 EUR 2010 6.435.150,0 1.077.900,0 7.001.009,0 918.204,0 1.265.449,0 1.807.013,0 2.134.881,0 918.316,0 927.332,0 1.799.167,0 2.253.604,0 1.522.571,0 3.200.374,0

Εισαγωγές: Αξία 1.000 EUR 2010 5.213.935,0 2.836.237,0 5.867.503,0 4.996.626,0 6.238.119,0 3.162.706,0 1.784.768,0 412.987,0 3.010.627,0 3.016.574,0 2.051.430,0 1.226.456,0 3.122.140,0

Εμπορικό ισοζύγιο 1.000 EUR 2010 1.221.215,0 -1.758.337,0 1.133.506,0 -4.078.422,0 -4.972.670,0 -1.355.693,0 350.113,0 505.329,0 -2.083.295,0 -1.217.407,0 202.174,0 296.115,0 78.234,0

4.171.514,0 1.949.308,0 3.750.490,0 4.489.518,0 45.621.800,0

2.458.475,0 3.649.736,0 2.606.043,0 5.648.074,0 57.302.436,0

1.713.039,0 -1.700.428,0 1.144.447,0 -1.158.556,0 -11.680.636,0

Εξαγωγές τροφίμων Γερμανίας, 2010, σε εκ. €

Γάλα και π ροϊόντα γαλακτοκομίας

7.001,0

Kρέας

6.435,2

Ποτά, αλκοολούχα υγρά και ξύδι

4.489,5

Παρασκευάσματα με βάση τα δημητριακά, τα αλεύρια, τα άμυλα κάθε είδους

4.171,5

Διάφορα π αρασκευάσματα διατροφής

3.750,5

Κακάο και π αρασκευάσματα αυτού

3.200,4

Παρασκευάσματα κρεάτων και ιχθυηρών

2.253,6

Δημητριακά

2.134,9

Παρασκευάσματα λαχανικών και φρούτων

1.949,3

Καφές, Τσάι, Μάτε και Μπ αχαρικά

1.807,0

Λίπ η και έλαια, ζωικά και φυτικά

1.799,2

Ζάχαρα και ζαχαρώδη π αρασκευάσματα

1.522,6

Φρούτα και καρπ οί

1.265,4

Ψάρια και μαλακόστρακα

1.077,9

Σπ έρματα και καρπ οί ελαιώδεις

927,3

Προϊόντα Αλευροπ οίίας

918,3

Λαχανικά

918,2 0,0

1.000,0 2.000,0 3.000,0 4.000,0 5.000,0 6.000,0 7.000,0 8.000,0

Εισαγωγές τροφ ίμων Γερμανίας, 2010, σε εκ. €

Φρούτα και καρπ οί

6.238,1

Γάλα και π ροϊόντα γαλακτοκομίας

5.867,5

Ποτά, αλκοολούχα υγρά και ξύδι

5.648,1

Kρέας

5.213,9

Λαχανικά

4.996,6

Παρασκευάσματα λαχανικών και φρούτων

3.649,7

Καφές, Τσάι, Μάτε και Μπ αχαρικά

3.162,7

Κακάο και π αρασκευάσματα αυτού

3.122,1

Λίπ η και έλαια, ζωικά και φυτικά

3.016,6

Σπ έρματα και καρπ οί ελαιώδεις

3.010,6

Ψάρια και μαλακόστρακα

2.836,2

Διάφορα π αρασκευάσματα διατροφής

2.606,0

Παρασκευάσματα με βάση τα δημητριακά, τα αλεύρια, τα άμυλα κάθε είδους

2.458,5

Παρασκευάσματα κρεάτων και ιχθυηρών

2.051,4

Δημητριακά

1.784,8

Ζάχαρα και ζαχαρώδη π αρασκευάσματα

1.226,5

Προϊόντα Αλευροπ οίίας

413,0 0,0

1.000,0 2.000,0 3.000,0 4.000,0 5.000,0 6.000,0 7.000,0

Πηγή: Statistisches Bundesamt

Εξέλιξη ελληνικών εξαγωγών τροφίμων – ποτών προς τη Γερμανία  Το 2010 οι ελληνικές εξαγωγές τροφίμων και ποτών προς τη Γερμανία ανήλθαν σε 556 εκ. €  Κατά την πενταετία 2006-2010 η πορεία των ελληνικών εξαγωγών υπήρξε συνεχώς ανοδική (αύξηση της αξίας κατά 19%)  Η άνοδος της αξίας των ελληνικών εξαγωγών τροφίμων - ποτών το 2010 σε σχέση με το 2009 ήταν οριακή (+0,6%)  Τα τρόφιμα –ποτά αποτέλεσαν το 2010 περίπου το 1/3 του συνόλου των ελληνικών εξαγωγών προς Γερμανία. Ελληνικές εξαγωγές τροφίμων-ποτών προς Γερμανία, 2006-2010, Αξία σε εκ. € 580 560 540

553

556

2009

2010

523

520 493

500 480

469

460 440 420 2006

2007

Εξαγωγές προς Γερμανία Τρόφιμα-ποτά, σύνολο Σύνολο ελληνικών εξαγωγών Ποσοστό τροφίμων - ποτών επί συνόλου ελληνικών εξαγωγών

2008

2006 469 1.868

Αξία σε εκ. € 2007 2008 2009 493 523 553 1.980 1.821 1.694

Μεταβολή % 2010 2009/2010 2006/2010 556 0,6% 18,7% 1.770 4,5% -5,3%

25,1% 24,9% 28,7% 32,6% 31,4%

Πηγή: ΕΛ.ΣΤΑΤ, Επεξεργασία: Γρ. ΟΕΥ Ντύσσελντορφ

Ελληνικές εξαγωγές τροφίμων - ποτών στη Γερμανία, 2010, αξία σε εκ. €, μερίδιο % Λίπ η και έλαια ζωικά ή φυτικά; 21; 4% Ιχθείς και μαλακόστρακα; 22; 4%

Λοιπ ά; 27; 5%

Παρασκευάσματα δημητριακών; 37; 7%

Παρασκευάσματα λαχανικών, φρούτων; 143; 25%

Ποτά; 54; 10%

Λαχανικά; 59; 11%

Φρούτα, καρπ οί; 110; 20%

Γαλακτοκομικά π ροϊόντα; 76; 14%

Πηγή: ΕΛ.ΣΤΑΤ, προσωρινά στοιχεία

Εξέλιξη αξίας εξαγωγών 2006-2010

Αξία σε εκ. € Περιγραφή κατηγορίας 20 8 4 7 22 19 3 15 17 21 12 16 10 2 9 18 11

2006

2007

2008

2009

Παρασκευάσματα λαχανικών, φρούτων 108 129 130 137 Φρούτα, καρποί 100 102 115 117 Γαλακτοκομικά προϊόντα 54 57 69 73 Λαχανικά 79 71 63 59 Ποτά 47 48 52 52 Παρασκευάσματα δημητριακών 27 32 36 41 Ιχθείς και μαλακόστρακα 15 15 15 22 Λίπη και έλαια ζωικά ή φυτικά 15 14 17 17 Ζάχαρα και ζαχαρώδη παρασκευάσματα 3 2 3 8 Διάφορα παρασκευάσματα διατροφής 10 11 8 8 Σπέρματα και καρποί ελαιώδεις 2 3 5 9 Παρασκευάσματα κρεάτων, ιχθύων, μαλάκια 6 4 5 7 Δημητριακά 2 2 2 1 Κρέατα και παραπροϊόντα σφαγείων 1 1 1 1 Καφές, τσάι, μπαχαρικά 0 1 0 0 Κακάο και παρασκευάσματα αυτού 0 0 0 0 Προϊόντα αλευροποιίας 0 0 0 0 Τρόφιμα-ποτά, σύνολο 469 493 523 553 Σύνολο ελληνικών εξαγωγών 1.868 1.980 1.821 1.694 Ποσοστό τροφίμων - ποτών επί συνόλου ελληνικών εξαγωγών 25,1% 24,9% 28,7% 32,6% Πηγή: ΕΛ. ΣΤΑΤ, για το 2010 τα στοιχεία είναι προσωρινά

2010 09/10 (%)

06/10 (%)

143 110 76 59 54

4,1% -6,6% 4,7% 0,0% 3,9%

32,8% 10,1% 39,5% -25,3% 13,5%

37 22

-9,5% -0,4%

38,8% 41,8%

19,7%

36,8%

4,3%

217,6%

2,6%

-19,9%

-20,4%

259,3%

7 3

3,8% 114,7%

24,8% 66,3%

1 0

37,9% -6,5%

93,4% -21,9%

0 0 556

22,7% -88,0% 0,6%

16,4% -48,9% 18,7%

1.770

4,5%

-5,3%

31,4%

Εξέλιξη ποσότητας εξαγωγών 2006-2010

Ποσότητα σε τόννους Περιγραφή κατηγορίας

120.981

125.811

117.660 52.569 41.607

06/10 (%)

2009 112.83 7 136.26 4 50.369 32.650

114.34 5 141.08 4 48.669 36.324

1,3%

-5,5%

102.359 53.316 39.629

112.17 2 107.12 1 51.472 34.878

3,5% -3,4% 11,3%

19,9% -7,4% -12,7%

15.155 16.748

17.554 17.649

18.213 15.200

22.917 17.988

21.198 18.429

-7,5% 2,5%

39,9% 10,0%

3.380 5.064

5.604 5.378

5.507 4.845

4.777 1.920

7.114 48,9% 5.497 186,3%

110,5% 8,6%

1.353 3.380

2.081 3.514

3.176 3.644

6.541 4.978

5.290 4.689

-19,1% -5,8%

291,0% 38,7%

2.955

3.195

2.829

2.410

2.721

12,9%

-7,9%

802

757

690

1.737

1.930

11,1%

140,6%

1.037

725

982

1.453

1.521

4,7%

46,7%

185 126 169

312 111 180

336 100 44

444 62 333

356 74 56

-19,8% 19,4% -83,2%

92,4% -41,3% -66,9%

102

75 361.28 Σύνολο 383.215 378.277 4 Πηγή: ΕΛ. ΣΤΑΤ, για το 2010 τα στοιχεία είναι προσωρινά

30 397.71 0

47 409.34 4

56,7%

6,8%

2,9%

6,8%

8 Φρούτα, καρποί 22 Ποτά 7 Λαχανικά Παρασκευάσματα 19 δημητριακών 4 Γαλακτοκομικά προϊόντα Λίπη και έλαια ζωικά ή 15 φυτικά 10 Δημητριακά Σπέρματα και καρποί 12 ελαιώδεις 3 Ιχθείς και μαλακόστρακα Διάφορα παρασκευάσματα 21 διατροφής Ζάχαρα και ζαχαρώδη 17 παρασκευάσματα Παρασκευάσματα κρεάτων, 16 ιχθύων, μαλάκια Κρέατα και παραπροϊόντα 2 σφαγείων 9 Καφές, τσάι, μπαχαρικά 11 Προϊόντα αλευροποιίας Κακάο και παρασκευάσματα 18 αυτού

2007

09/10 2010 (%)

2008

Παρασκευάσματα λαχανικών, 20 φρούτων

2006

Δημογραφικά στοιχεία για τη Γερμανία Βασικές τάσεις Οι βασικές τάσεις που παρατηρούνται στην εξέλιξη του πληθυσμού της Γερμανίας και προβλέπεται ότι θα συνεχιστούν και τις επόμενες δεκαετίες, είναι  Μείωση του πληθυσμού  Γήρανση του πληθυσμού  Μεταβολή των οικογενειακών προτύπων, με αύξηση των νοικοκυριών ενός και δύο ατόμων, και μείωση των νοικοκυριών 3 και άνω ατόμων Εξέλιξη πληθυσμού Ο πληθυσμός της Γερμανίας ανέρχεται σε 81,8 εκατομμύρια κατοίκους (31.12.2009). Μετά την επανένωση, ο πληθυσμός της χώρας ακολούθησε για το διάστημα 1991-2003 αυξητική πορεία, αυξανόμενος από τα 80,3 εκ. το 1991 στα 82,5 εκ. το 2002. Από το 2003 και μετά, η τάση έχει αντιστραφεί και ο πληθυσμός έχει μειωθεί κατά 700 χιλιάδες στο διάστημα της επταετίας 20032009. Εξέλιξη πληθυσμού Γερμανίας, 1991-2009 83.000.000 82.500.000 82.000.000 81.500.000 81.000.000 80.500.000 80.000.000

31 .1 2. 19 91 31 .1 2. 19 92 31 .1 2. 19 93 31 .1 2. 19 94 31 .1 2. 19 95 31 .1 2. 19 96 31 .1 2. 19 97 31 .1 2. 19 98 31 .1 2. 19 99 31 .1 2. 20 00 31 .1 2. 20 01 31 .1 2. 20 02 31 .1 2. 20 03 31 .1 2. 20 04 31 .1 2. 20 05 31 .1 2. 20 06 31 .1 2. 20 07 31 .1 2. 20 08 31 .1 2. 20 09

79.500.000

Πηγή: Statistisches Bundesamt

Για τα επόμενα χρόνια, η γερμανική στατιστική υπηρεσία προβλέπει ότι η συρρίκνωση του πληθυσμού της χώρας θα συνεχιστεί: για την δεκαετία 2010-2020 υπολογίζεται ότι ο πληθυσμός της χώρας θα μειωθεί κατά 1-2 εκατομμύρια κατοίκους. Για την πεντηκονταετία 2010-2060 προβλέπεται συρρίκνωση του πληθυσμού της χώρας κατά 7 έως 17 εκατομμύρια κατοίκους, αναλόγως των υποθέσεων για τη γεννητικότητα, το προσδόκιμο ζωής και τη ροή πληθυσμού προς/από τη Γερμανία. Έτσι, το 2060 υπολογίζεται ότι η Γερμανία θα έχει 64 έως 74 εκατομμύρια κατοίκους. Πρόβλεψη εξέλιξης πληθυσμού Γερμανίας 2010-2020 82000 81500

Σενάριο με σταθερή γεννητικότητα, κατώτερο όριο

81000

Σενάριο με σταθερή γεννητικότητα, ανώτερο όριο Σενάριο με αύξηση γεννητικότητας

80500

Σενάριο με μείωση γεννητικότητας 80000

31 .1 2

.2 01 31 0 .1 2. 20 11 31 .1 2. 20 12 31 .1 2. 20 13 31 .1 2. 20 14 31 .1 2. 20 15 31 .1 2. 20 16 31 .1 2. 20 17 31 .1 2. 20 19 31 .1 2. 20 20

79500

Πρόβλεψη εξέλιξης πληθυσμού Γερμανίας 2010-2060 85000 80000

Σενάριο με σταθερή γεννητικότητα, κατώτερο όριο Σενάριο με σταθερή γεννητικότητα, ανώτερο όριο

75000

Σενάριο με αύξηση γεννητικότητας

70000

Σενάριο με μείωση γεννητικότητας 65000

60 31 .1 2

.2 0

50 31 .1 2

.2 0

40 .2 0 31 .1 2

31 .1 2. 20

20 .2 0 31 .1 2

31 .1 2

.2 0

60000

Πηγή: Statistisches Bundesamt

Ηλικιακές ομάδες - Γήρανση πληθυσμού

Το ποσοστό των νέων κάτω των 20 ετών στον πληθυσμό της Γερμανίας ανέρχεται σε 18,8%, ενώ το μερίδιο των ατόμων ηλικίας 65 ετών και άνω σε 20,7%. Η τάση γήρανσης του πληθυσμού στη Γερμανία πρόκειται να συνεχιστεί κατά τα επόμενα χρόνια, με το μερίδιο του πληθυσμού κάτω των 20 ετών να συρρικνώνεται ως το 2050 στο 15% και αντιστρόφως το μερίδιο των ατόμων άνω των 65 ετών να αυξάνεται σε 33%. Το ποσοστό των ατόμων άνω των 80 ετών προβλέπεται ότι θα αυξηθεί από το 5% σήμερα στο 15% το 2050. Ηλικιακές ομάδες στη Γερμανία - Ποσοστά % , 1980-2050 Κάτω των 18 ετών

Άνω των 65 ετών

33 29

30 27 25 21

20 16

20 18

10 1980

2000

2006

2010

2030

2050

Πηγή: Statistisches Bundesamt, ΒΙΒ

Νοικοκυριά Το πλήθος των νοικοκυριών στη Γερμανία ανέρχεται σε 40,2 εκατομμύρια, έχοντας αυξηθεί κατά 4 εκατομμύρια μεταξύ 1990-2009. Το πλήθος των νοικοκυριών έχει αυξηθεί επομένως πολύ περισσότερο, από ότι ο πληθυσμός της χώρας (κατά 2 εκ. μεταξύ 1990-2009), γεγονός που δείχνει ότι το μέσο μέγεθος ενός νοικοκυριού στη Γερμανία μειώνεται. Ήδη, το 2010 τα νοικοκυριά ενός ατόμου είναι η πιο συχνά εμφανιζόμενη μορφή νοικοκυριών, με ποσοστό 40% επί του συνόλου των νοικοκυριών. Περίπου ένας στους τρεις Γερμανούς ζει σε νοικοκυριό των δύο ατόμων, ενώ ένας στους τέσσερις σε νοικοκυριό με τρία ή περισσότερα άτομα. Η αύξηση των νοικοκυριών του ενός ατόμου εμφανίζεται σε όλες τις ηλικιακές ομάδες και οφείλεται σε διάφορους λόγους: μεγαλύτερη διάρκεια σπουδών και εκπαίδευσης γενικότερα, αύξηση των σχέσεων με διατήρηση δύο ξεχωριστών νοικοκυριών, αύξηση των σχέσεων/γάμων «εξ αποστάσεως», αυξημένη κινητικότητα για επαγγελματικούς λόγους και μεγαλύτερο προσδόκιμο ζωής για τις γυναίκες. Για το διάστημα 2010-2030, εκτιμάται ότι ο αριθμός των νοικοκυριών στη Γερμανία θα αυξηθεί περαιτέρω, φθάνοντας το 2030 τα 41 εκατομμύρια, καθώς το μέσο μέγεθος νοικοκυριών θα συνεχίσει να μειώνεται. Το 2030 λιγότεροι από ένας στους πέντε Γερμανούς θα ζουν σε νοικοκυριά με τρία ή περισσότερα άτομα, ενώ ποσοστό 43% θα ζει σε νοικοκυριά του ενός ατόμου και 38% σε νοικοκυριά των δύο ατόμων. ______________________________________________________________________________________________ ΓΕΝΙΚΟ ΠΡΟΞΕΝΕΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ - ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ Grafenberger Allee 128a, 40237 Düsseldorf Tηλ. 0049-211-68785016 Fax 0049-211-68785033, E-mail: ecocom-dusseldorf@mfa.gr

Νοικοκυριά ενός ατόμου ανά ηλικιακή ομάδα, ποσοστά % 45

41,1

40 32,9

35 30

26,3

1991 18,4

2009

16,8

11,6

10 5 0 20 έως 35 ετών

35 έως 65 ετών

65 ετών και άνω

Εξέλιξη πλήθους νοικοκυριών ενός και δύο ατόμων στη Γερμανία, 2010-2030 19.000 18.000 17.000 16.000

Ενός ατόμου

15.000

Δύο ατόμων

14.000 13.000

20 10 20 11 20 12 20 13 20 14 20 15 20 16 20 17 20 18 20 19 20 20 20 21 20 22 20 23 20 24 20 25 20 26 20 27 20 28 20 29 20 30

12.000

Εξέλιξη πλήθους νοικοκυριών 3 και 4 ατόμων στη Γερμανία, 2010-2030 5.500 5.000 4.500 Τριών ατόμων

4.000

Τεσσάρων ατόμων

3.500 3.000

20 10 20 11 20 12 20 13 20 14 20 15 20 16 20 17 20 18 20 19 20 20 20 21 20 22 20 23 20 24 20 25 20 26 20 27 20 28 20 29 20 30

2.500

Πηγή: Statistisches Bundesamt, ΒΙΒ

Πληθυσμός με ξένη υπηκοότητα Στη Γερμανία ζουν 7,1 εκατομμύρια άτομα με ξένη υπηκοότητα. Το ποσοστό των κατοίκων με ξένη υπηκοότητα ανέρχεται σε 8,7% του πληθυσμού της χώρας και έχει παραμείνει περίπου σταθερό την τελευταία δεκατία. Εξέλιξη πληθυσμού Γερμανίας με ξένη υπηκοότητα, 1991-2009 7.600.000 7.400.000 7.200.000 7.000.000 6.800.000 6.600.000 6.400.000 6.200.000

31 .1 2

.1 99 1 31 .1 2. 19 92 31 .1 2. 19 93 31 .1 2. 19 94 31 .1 2. 19 95 31 .1 2. 19 96 31 .1 2. 19 97 31 .1 2. 19 98 31 .1 2. 19 99 31 .1 2. 20 00 31 .1 2. 20 01 31 .1 2. 20 02 31 .1 2. 20 03 31 .1 2. 20 04 31 .1 2. 20 05 31 .1 2. 20 06 31 .1 2. 20 07 31 .1 2. 20 08 31 .1 2. 20 09

6.000.000

Πηγή: Statistisches Bundesamt

Με βάση τα στοιχεία της Γερμανικής Στατιστικής Υπηρεσίας (31.12.2009), στη Γερμανία κατοικούν 1,66 εκ. Τούρκοι (συνολικά 3 εκ. τουρκικής καταγωγής, συνυπολογίζοντας όσους έχουν την γερμανική υπηκοότητα), 517 χιλιάδες Ιταλοί, 362 χιλ. Πολωνοί και 278 χιλ. Έλληνες. Κάτοικοι Γερμανίας με ξένη υπηκοότητα, 31.12.2009 0

200.000

400.000

600.000

517.474

Ιταλία

398.513

Πολωνία

278.063

Ελλάδα

221.222

Κροατία Ρωσία

Βοσνία - Ερζεγοβίνη

1.000.000 1.200.000 1.400.000 1.600.000 1.800.000 1.658.083

Τουρκία

Αυστρία

800.000

189.326 174.548 154.565

Ολλανδία

134.850

Ουκρανία

125.617

Πορτογαλία

113.260

Γαλλία

107.257

Ρουμανία

104.980

Ισπ ανία

104.002

ΗΠΑ

98.352

ΗΒ

95.852

Σερβία

95.840

Βιετνάμ

84.437

Κόσονο

84.043

Κίνα

79.870

Πηγή: Statistisches Bundesamt ______________________________________________________________________________________________ ΓΕΝΙΚΟ ΠΡΟΞΕΝΕΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ - ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ Grafenberger Allee 128a, 40237 Düsseldorf Tηλ. 0049-211-68785016 Fax 0049-211-68785033, E-mail: ecocom-dusseldorf@mfa.gr

Ο πληθυσμός των Ελλήνων στη Γερμανία εμφανίζεται να έχει μειωθεί περίπου κατά 60 χιλιάδες άτομα στο διάστημα 1991-2009, μειούμενος από τις 337 στις 278 χιλιάδες. Εξέλιξη πληθυσμού Ελλήνων στη Γερμανία, 1991-2009 390000 370000 350000 330000 310000 290000

31 .1 2. 19

91 31 .1 2. 19 92 31 .1 2. 19 93 31 .1 2. 19 94 31 .1 2. 19 95 31 .1 2. 19 96 31 .1 2. 19 97 31 .1 2. 19 98 31 .1 2. 19 99 31 .1 2. 20 00 31 .1 2. 20 01 31 .1 2. 20 02 31 .1 2. 20 03 31 .1 2. 20 04 31 .1 2. 20 05 31 .1 2. 20 06 31 .1 2. 20 07 31 .1 2. 20 08 31 .1 2. 20 09

270000

Πηγή: Statistisches Bundesamt

31.12.1991 31.12.1992 31.12.1993 31.12.1994 31.12.1995 31.12.1996 31.12.1997 31.12.1998 31.12.1999 31.12.2000 31.12.2001 31.12.2002 31.12.2003 31.12.2004 31.12.2005 31.12.2006 31.12.2007 31.12.2008 31.12.2009

Πληθυσμός Ετήσια Ελλήνων στη μεταβολή Γερμανία % 336.893 345.902 2,7% 351.976 1,8% 355.583 1,0% 359.556 1,1% 362.539 0,8% 363.202 0,2% 363.514 0,1% 364.354 0,2% 365.438 0,3% 362.708 -0,7% 359.361 -0,9% 354.630 -1,3% 315.989 -10,9% 309.794 -2,0% 303.761 -1,9% 294.891 -2,9% 287.187 -2,6% 278.063 -3,2%

Ομοσπονδιακό κρατίδιο

Πληθυσμός Ελλήνων 31.12.2009

Βάδη Βυρτεμβέργη Βαυαρία Βερολίνο Βραδεμβούργο Βρέμη Αμβούργο Έσση Μεκλεμβούργο-Πομερανία Κάτω Σαξωνία Β. Ρηνανία -Βεστφαλία Ρηνανία - Παλατινάτο Σάαρλαντ Σαξωνία Σαξωνία-Άνχαλτ Σλέσβιχ - Χόλσταϊν Θουριγγία Σύνολο

66.482 52.674 9.208 693 1.094 5.715 27.786 491 14.496 85.551 6.723 970 1.420 890 3.364 506 278.063

Πηγή: Statistisches Bundesamt

Σε ότι αφορά την κατανομή των Ελλήνων στα ομοσπονδιακά κρατίδια, το 30% αυτών κατοικεί στη Βόρεια Ρηνανία Βεστφαλία, το 24% στη Βάδη Βυρτεμβέργη και το 19% στην Βαυαρία, ενώ το υπόλοιπο 26% κατανέμεται στα υπόλοιπα 13 κρατίδια της χώρας. Σημειώνεται ότι οι γερμανικές αρχές καταγράφουν ως Έλληνες μόνο εκείνους που δεν φέρουν τη γερμανική υπηκοότητα . Συνεπώς ο αριθμός των Ελλήνων που που έχει ήδη λάβει τη γερμανική υπηκοότητα (κατά προσέγγιση 20% του συνόλου) δεν συμπεριλαμβάνεται στο συνολικό αριθμό των Ελλήνων σύμφωνα με τις γερμανικές απογραφές.

Διατροφικές συνήθειες Στο χρονικό διάστημα 1995-2007 σημειώθηκαν μεταβολές στις διατροφικές συνήθειες των Γερμανών, οι οποίες σηματοδοτούν μια μεταστροφή προς υγιεινότερα πρότυπα διατροφής: μείωση κατανάλωσης κόκκινου κρέατος, αύξηση κατανάλωσης ιχθυηρών, αύξηση κατανάλωσης φρούτων και λαχανικών, μείωση κατανάλωσης βουτύρου, αύξηση κατανάλωσης γαλακτοκομικών και τυριού. Αξιοσημείωτες μεταβολές είναι επίσης η αύξηση κατανάλωσης ζαχαρωδών και μεταλλικού νερού. Κατά κεφαλήν κατανάλωση (σε kg/ lt) Κρέας/πουλερικά Ιχθυηρά Αυγά (τμχ.) Βούτυρο Γάλα Γαλακτοκομικά Τυρί

1995 61,8 13,5 224 7,1 68,9 21,9 19,8

2000 61 13,7 223 6,6 63,4 26,5 21,2

2005 60,0 14,7 205 6,4 60,9 29,8 21,5

2006 59,5 15,5 209 6,5 62,6 29,7 22,0

2007 61,6 16,4 210 6,4 62,7 30,8 22,2

Μεταβολή 1995/2007 (%) -0,32 21,48 -6,25 -9.86 -9,00 40,64 12,12

Πατάτες Δημητριακά Ζάχαρη Φρούτα (φρέσκα και παρασκευασμένα) Λαχανικά (φρέσκα και παρασκευασμένα)

72,8 72,3 33,1

70 76,2 32,8

66,5 83,2 37,4

63,0 88,5 35,9

63,4 86,6 32,1

-12,91 19,78 -3,02

92,2

109,7

117,8

124,9

121,5

31,78

72,7

81,2

86,3

86,4

88,2

21,32

Αλκοολούχα ποτά Μεταλλικό και επιτραπέζιο νερό Αναψυκτικά Χυμοί φρούτων Πηγή: ZMP

161,3

154,2

145,7

145,6

141,7

-12,15

97 92,7 41

106,8 105,7 40,6

134,2 113,5 40,0

141,3 115,3 39,8

138 115,7 38,3

42,27 24,81 -7,04

• Μείωση κατανάλωσης κρέατος, στροφή από το κόκκινο προς το λευκό κρέας Από το 1990 και μετά, οπότε και σημειώθηκε το maximum της κατανάλωσης κρέατος και αλλαντικών (100,3 κιλά) η κατανάλωση ακολουθεί γενικά καθοδική πορεία, ενώ μόνο το 2007 σημείωθηκε άνοδος της κατανάλωσης στα 61,6 κιλά. Κατά κεφαλήν κατανάλωση (σε kg) Κρέας μοσχαρίσιο Κρέας χοιρινό Πουλερικά Κρέας σύνολο Πηγή: ZMP

1995

2000

2005

2006

2007

Μεταβολή 1995/2007

11,4 39,6 8 61,8

9,6 39,1 9,5 61

8,3 39 10,4 60

8,2 39,3 10,0 59,5

8,5 40,1 10,7 61,6

-25,44 1,26 33,75 -0,32

Αξιοσημείωτο είναι ότι για το κόκκινο κρέας σημειώνεται μεγάλη πτώση της κατανάλωσης (κατά 25,44% στο χρονικό διάστημα 1995-2007), ενώ αντιστρόφως για τα πουλερικά η κατά κεφαλήν κατανάλωση αυξήθηκε στο ίδιο χρονικό διάστημα κατά 34%. Κατά κεφαλήν κατανάλωση κρέατος (σε κιλά) 12 11.4

11.5 11

10.5

10.4 10.3

10.7

10.5

10.4

9.5

Κρέας μοσχαρίσιο

9.6

Πουλερικά

9.5 9.1

8.5 8.5 8

8.3

8.2

8.4

8.5

8.2

8 1995

1996

1998

2000

2002

2004

2005

2006

2007

• Αύξηση κατανάλωσης ιχθυηρών Η κατανάλωση ιχθυηρών έχει ανοδική τάση: παρά τις διακυμάνσεις από χρονιά σε χρονιά, η κατά κεφαλήν κατανάλωση αυξήθηκε κατά 3 κιλά στο διάστημα 1995-2007 (από τα 13,5 κιλά στα 16,4 κιλά, αύξηση κατά 21,5%). Κατά κεφαλήν κατανάλωση ιχθυηρών 1995-2007 (σε κιλά) 17

16.4

15.5

15 14

14.7

14 13.5

13.8

13.7 13.3

13.2

1996

1998

13 12 11 10 1995

2000

2002

2004

2005

2006

2007

•

Γαλακτοκομικά: Αύξηση κατανάλωσης βουτύρου

κατανάλωσης

γαλακτοκομικών

και

τυριού,

μείωση

Η κατανάλωση γαλακτοκομικών (γιαούρτι, quark κτλ) σημείωσε αύξηση κατά 40% από το 1995 στο 2007, οπότε και έφτασε τα 30,8 κιλά. Η κατανάλωση γάλακτος σημείωσε μεγάλη πτώση κατά τη δεκαετία 1995-2005, ωστόσο κατά τα έτη 2006 και 2007 η πορεία είναι ανοδική, με αποτέλεσμα η κατανάλωση γάλακτος να ανέλθει το 2007 στα 62,7 κιλά. Κατά κεφαλήν κατανάλωση βουτύρου (σε κιλά) 7.4 7.2

7.2 7.1

7 6.8

6.8

6.6

6.5

6.5 6.4

6.4

6.2 6 1995

1996

1998

2000

2002

2004

2005

2006

2007

Η κατανάλωση βουτύρου περιορίστηκε από το 1995 στο 2007 κατά 10% περίπου (στα 6,4 κιλά), ενώ για το τυρί σημειώθηκε στο ίδιο χρονικό διάστημα άνοδος κατά 12% (στα 22,2 κιλά). Κατά κεφαλήν κατανάλωση τυριού στη Γερμανία, 1995-2007 (σε κιλά) 22.5 22

21.76

21.5

22.2

21.5

21.2

20.6

20.5 20

21.9

20.1 19.8

19.5 19 18.5 1995

1996

1998

2000

2002

2004

2005

2006

2007

• Αύξηση κατανάλωσης φρούτων και λαχανικών Η κατανάλωση φρούτων και λαχανικών, φρέσκων και παρασκευασμένων, σημείωσε αξιόλογη άνοδο κατά το διάστημα 1995-2007 (32% για τα φρούτα, 21% για τα λαχανικά). Κατά κεφαλήν κατανάλωση φρούτων και λαχανικών (σε κιλά) 130

124.8 124.9

118.7

120

117.8

110

109.7

100

Φρούτα

102.4

Λαχανικά

94.5 90

121.5

86.3

92.2

85.4 78.1

77.3

86.4

88.2

84.6

81.2

72.7 70 1995

•

1996

1998

2000

2002

2004

2005

2006

2007

Μείωση κατανάλωσης πατάτας, αύξηση κατανάλωσης ζυμαρικών και δημητριακών

Η κατανάλωση δημητριακών αυξήθηκε κατά 20% περίπου από το 1995 στο 2007, ενώ η κατανάλωση πατάτας και παρασκευασμάτων από πατάτα μειώθηκε κατά 13%. Κατά κεφαλήν κατανάλωση πατάτας και δημητριακών (σε κιλά) 90

88.5

87.4

86.6

83.7

83.2

80 74.6 75 70

74.9 72.3

72.3 72.8

72.8

Πατάτες

76.2

Δημητριακά

70 68.5 66.8

66.5 63

63.4

60 1995

1996

1998

2000

2002

2004

2005

2006

2007

Η κατά κεφαλήν κατανάλωση ζυμαρικών ακολουθεί συνεχή ανοδική πορεία (+40% μεταξύ 19952007), φτάνοντας το 2007 τα 7 κιλά.

Κατά κεφαλήν κατανάλωση ζυμαρικών (σε κιλά) 7.5 7

6.8

6.5 6

5.7

5.5 5 5 4.5 4 1995

2000

2005

2007

• Μείωση κατανάλωσης αλκοόλ, στροφή από τη μπύρα προς το κρασί Η κατανάλωση αλκοόλ μειώθηκε στο χρονικό διάστημα 1996-2007 κατά 12% περίπου (από τα 161,3 λίτρα, στα 141,7). Κατά κεφαλήν κατανάλωση αλκοολούχων ποτών (σε λίτρα) 165 161.3 160 156.3 154.2

155

152

150 145.7

145.6

145

141.7

140 135 130 1996

1998

2000

2002

2004

2006

2007

Η κατά κεφαλήν κατανάλωση μπύρας παραμένει σημαντικά υψηλότερη (περίπου πενταπλάσια) σε σχέση με την κατανάλωση κρασιού. Ωστόσο είναι αξιοσημείωτο ότι η τάση είναι καθοδική για τη μπύρα (μείωση κατά περίπου 9 % σε χρονικό διάστημα μιας οκταετίας), ενώ είναι ελαφρά ανοδική για το κρασί. Έτσι, η κατά κεφαλήν κατανάλωση οίνου ξεπέρασε το 2006 τα 20 λίτρα ετησίως, και το 2007 σημείωσε εκ νέου άνοδο, φτάνοντας τα 20,6 λίτρα. Κατά κεφαλήν κατανάλωση αλκοολούχων ποτών (σε λίτρα) Μπύρα Οινοπνευματώδη Οίνος Αφρώδης οίνος Αλκοολούχα ποτά Πηγή: BSI

2001 122, 6 5,8 19,7 4,2 152, 3

2002 121, 9 5,9 20,3 3,9

2003

2004

2005

2006

2007

Μεταβολή 2001/2007

117,8 5,9 19,8 3,8

116 5,8 20,1 3,8

115,3 5,7 19,9 3,8

116 5,7 20,1 3,8

111,7 5,6 20,6 3,8

-8,89 -3,45 4,57 -9,52

152

147,3

145,7

144,7

145,6

141,7

-6,96

•

Μη αλκοολούχα ποτά

Κατά κεφαλήν κατανάλωση Μεταλλικό και επιτραπέζιο νερό Χυμοί και νέκταρ φρούτων Αναψυκτικά Μη αλκοολούχα ποτά

2003

2004

2005

2006

2007

Μεταβολή 2002/2007

134,5 42,03 114,8 285,93

132,6 40,65 113,4 280,75

134,2 40,04 113,5 281,14

141,3 39,83 115,3 296,43

138,0 38,30 115,7 292

2,60 -8,87 0,78 0,23

Η κατανάλωση μεταλλικού νερού έχει αυξηθεί κατά 42% από το 1996 στο 2007. Αξιόλογη είναι και η αύξηση κατανάλωσης αναψυκτικών (κατά 25% από το 1996 στο 2007), όμως η τάση αυτή δείχνει να ανακόπτεται από το 2003 και εξής. Το 2003 σημειώθηκε και το maximum της κατανάλωσης χυμών (42 λίτρα), η οποία στη συνέχεια ακολούθησε καθοδική πορεία, μειούμενη το 2007 στα 38,3 λίτρα ετησίως. Κατά κεφαλήν κατανάλωση μη αλκοολούχων ποτών 150 141.3 140

134.5

134.2

130 Μεταλλικό και επιτραπέζιο νερό

120

113.5 106.8

110 100.1 100

112.8

Αναψυκτικά

115.3

113.4

105.7

97 99.6 92.7 1996

1998

2000

2002

2004

2005

2006

Κατά κεφαλήν κατανάλωση χυμών και νέκταρ φρούτων 43 42.03 42 40.65

40.04

39.83

40 39

38.3

38 37 36 2003

2004

2005

2006

2007

• Σοκολάτα και ζαχαρώδη προϊόντα Αύξηση της κατά κεφαλήν κατανάλωσης σημειώθηκε τη δεκαετία 1996-2006 για τη σοκολάτα και το παγωτό, κυρίως όμως για τα ζαχαρώδη προϊόντα (κατά 40,6%). Κατά κεφαλήν κατανάλωση σοκολάτας, παγωτού και ζαχαρωδών προϊόντων (σε κιλά) 30 25 20 15

7,5

7,9

7,8

8,3

7,8

8,4 Παγωτό Ζαχαρώδη 6,16

4,38

4,7

5,3

5,71

6,29

8,44

7,91

8,24

8,13

8,37

9,31

1996

1998

2000

2002

2004

2006

Σοκολάτα

Μέρος ΙΙ Κανάλια διανομής τροφίμων στη Γερμανία I. Λιανεμπόριο τροφίμων Ο κύκλος εργασιών του λιανεμπορίου τροφίμων αυξήθηκε το 2010 στα 166 δις € (+2,3% έναντι του 2009). Κύκλος εργασιών για τρόφιμα (σε εκ. €) Ετήσια μεταβολή (%)

2007 157.617

2008 161.000 2,1%

2009 162.496 0,9%

2010 166.224 2,3%

Εξέλιξη κύκλου εργασιών λιανεμπορίου τροφίμων, σε εκ. €, 2007-2010 168.000

166.224

166.000 164.000

162.496

162.000

161.000

160.000 158.000

157.617

156.000 154.000 152.000 2007

2008

2009

2010

Πηγή: Trade Dimensions, LZ

Οι σημαντικότερες επιχειρήσεις στον κλάδο του λιανεμπορίου τροφίμων, με βάση το μερίδιο αγοράς τους, είναι οι όμιλοι Edeka (supermarket Edeka, discounter Netto) και Rewe (supermarket Rewe, discounter Penny). Ο όμιλος Schwarz Gruppe (στον οποίο ανήκουν τα discounter Lidl και οι υπεραγορές Kaufland) κατατάσσεται τρίτος, με μερίδιο αγοράς 13,8%, ακολουθούμενος από την αλυσίδα discounter Aldi (Aldi Nord, Aldi Süd) με μερίδιο αγοράς 12,1%. Ο όμιλος Metro, ο οποίος περιλαμβάνει το Cash and Carry Metro, την αλυσίδα υπεραγορών Real, και τα πολυκαταστήματα Kaufhof, βρίσκεται στην 5η θέση, με μερίδιο αγοράς 7%. Στην έκτη θέση βρέθηκε το 2010 η εταιρεία διανομής τροφίμων σε περίπτερα και βενζινάδικα Lekkerland (4,7%), και ακολουθούν τα καταστήματα drogerie Schlecker (2,4%), DM (2,2%) και Rossmann (9η θέση, 1,6%). Στην 10η θέση, με μερίδιο αγοράς 1,4% βρέθηκε η Bartels Langness, ενώ ο όμιλος Tengelmann (αλυσίδα supermarket Kaiser’s) μετά την πώληση των discounter plus βρέθηκε στην 11η θέση της κατάταξης. TOP 10 λιανεμπορίου τροφίμων Edeka - Gruppe Rewe-Gruppe Schwarz-Gruppe

Μερίδιο αγοράς (%) 2010 24,5% 16,2% 13,8%

Κύκλος εργασιών για τρόφιμα 2010 (σε εκ. €) 40.880 26.922 23.030

Μεταβολή 09/10 (%) 3,2 2,9 3,7

Aldi Gruppe Metro-Gruppe Lekkerland Schlecker dm Rossmann Bartels-Langness Λοιποί Σύνολο

12,1% 7,0% 4,7% 2,4% 2,2% 1,6% 1,4% 13,9% 100%

20.090 11.669 7.821 3.956 3.667 2.596 2.343 4.103 166.224

4,1 -2,2 0 -9,5 8,7 10,5 11,9 2,3

Πηγή: Trade Dimensions, LZ

Μερίδια αγοράς στο λιανεμπόριο τροφίμων 2010 (% ) με βάση την αξία

Bartels-Langness; 1,4%

λοιποί; 13,9%

Rossmann; 1,6% dm; 2,2%

Edeka - Gruppe; 24,6%

Schlecker; 2,4% Lekkerland; 4,7%

Metro-Gruppe; 7,0%

Rewe-Gruppe; 16,2%

Aldi Gruppe; 12,1% Schwarz-Gruppe; 13,9%

Πηγή: Trade Dimensions, BVE

Το 2010 ο βαθμός συγκέντρωσης στην αγορά τροφίμων παρέμεινε υψηλός, με τους 5 μεγαλύτερους ομίλους να καλύπτουν σχεδόν τα ¾ της αγοράς. Συγκεκριμένα το μερίδιο αγοράς για τις 5 μεγαλύτερες επιχειρήσεις - Edeka, Rewe, Schwarz, Aldi και Metro - έφτασε το 73,8% το 2010, έχοντας αυξηθεί κατά τέσσερις ποσοστιαίες μονάδες στο διάστημα μιας τετραετίας (69,7% το 2007, 70,4% το 2008, 73,4% το 2009).

Εξέλιξη μεριδίων αγοράς των μεγαλύτερων 5 επιχειρήσεων λιανεμπορίου τροφίμων (%), 2007-2010 75,0% 74,0% 73,0% 72,0% 71,0% 73,8%

73,4%

70,0% 69,0%

70,4%

69,7%

68,0% 67,0%

2007

2008

2009

2010

Εξέλιξη μεριδίων αγοράς των μεγαλύτερων 5 επιχειρήσεων λιανεμπορίου τροφίμων (%), 2007-2010 80,0%

9,1%

8,3%

12,5%

12,3%

7,3%

7,0%

70,0%

11,9%

12,1%

60,0%

13,7%

13,9%

13,4%

12,9%

15,3%

14,7%

50,0% 40,0%

16,1%

16,2%

30,0%

Metro-Gruppe Aldi Gruppe Schw arz-Gruppe Rew e-Gruppe Edeka - Gruppe

20,0% 20,6%

21,1%

24,4%

24,6%

2007

2008

2009

2010

10,0% 0,0%

Πηγή: Trade Dimensions

Το μερίδιο αγοράς των 10 μεγαλύτερων επιχειρήσεων ανήλθε το 2010 σε 86,1%, ενώ οι 30 μεγαλύτερες επιχειρήσεις καλύπτουν ποσοστό 97,4% της αγοράς, και οι υπόλοιπες περίπου 80 επιχειρήσεις του λιανεμπορίου τροφίμων έχουν συνολικά μερίδιο αγοράς μόλις 2,6%. Βαθμός συγκέντρωσης στη γερμανική αγορά τροφίμων Μερίδιο αγοράς 5 μεγαλύτερων επιχειρήσεων, 2010

Μερίδιο αγοράς 30 μεγαλύτερων επιχειρήσεων, 2010

λοιποί 2,6%

λοιποί 26,2%

top 5 73,8%

top 30 97,4%

Πηγή: Trade Dimensions ______________________________________________________________________________________________ ΓΕΝΙΚΟ ΠΡΟΞΕΝΕΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ - ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ Grafenberger Allee 128a, 40237 Düsseldorf Tηλ. 0049-211-68785016 Fax 0049-211-68785033, E-mail: ecocom-dusseldorf@mfa.gr

Μετά τη μεγάλη αύξηση του κύκλου εργασιών της το 2009 κατά +16%, λόγω της εξαγοράς του μεγαλύτερου μέρους της discounter αλυσίδας Plus στο τέλος του 2008 (2.340 καταστήματα) και την ενσωμάτωσή της στην αλυσίδα Netto, ο όμιλος Edeka συνέχισε τη θετική του πορεία (+3,8%) και το 2010, αυξάνοντας περαιτέρω το μερίδιο αγοράς του και την απόσταση του από τον δεύτερο μεγαλύτερο όμιλο λιανεμπορίου της χώρας, την Rewe – Gruppe. Άνοδος του κύκλου εργασιών σημειώθηκε το 2010 τόσο για τα discounter Netto της Edeka (+4,8%), όσο και για τα supermarket της αλυσίδας (+3,5%) αντιστρέφοντας την αρνητική τάση της προηγούμενης χρονιάς. Ο όμιλος Rewe σημείωσε αύξηση του κύκλου εργασιών του κατά 3,3% έναντι του προηγούμενου έτους. Πολύ θετικά εξελίχθηκε η χρονιά για τα supermarket του ομίλου (+5,9%), ενώ αντιθέτως η αλυσίδα discounter Penny εμφάνισε πτώση κατά -1,7%. Ο όμιλος Metro εμφάνισε πτώση του κύκλου εργασιών του κατά -1,5%, λόγω της συρρίκνωσης σε όλα τα κανάλια διανομής: -1,9% για τα hypermarkets Real, -2,4% για τα cash +carry Metro.Τα σχέδια πώλησης των Real, που διατίθενται προς πώληση ήδη από το 2008, φαινόταν ότι έχουν εγκαταλειφθεί, ιδίως γιατί δεν υπήρχαν ενδιαφερόμενοι αγοραστές: η εξαγορά των Real από κάποια ανταγωνιστική γερμανική επιχείρηση κατά πάσα πιθανότητα δεν θα επιτρεπόταν από τη γερμανική επιτροπή ανταγωνισμού (Bundeskartellamt), λόγω του ήδη υψηλού βαθμού συγκέντρωσης στη γερμανική αγορά. Ωστόσο, πρόσφατα έχει εκδηλωθεί ενδιαφέρον από πλευράς χρηματοοικονομικών επενδυτών (KKR, Apollo, Apax), και ξένων στρατηγικών επενδυτών (Walmart). Για τα πολυκαταστήματα Kaufhof, ενδιαφέρεται ο ισπανικός όμιλος πολυκαταστημάτων El Corte Ingles και οι διαπραγματεύσεις για την πώληση βρίσκονται σύμφωνα με πληροφορίες του τύπου, σε προχωρημένο στάδιο. Η αλυσίδα supermarket Kaisers του ομίλου Tengelmann εμφάνισε το 2010 μείωση του κύκλου εργασιών της κατά -9%, κυρίως λόγω της πώλησης των καταστημάτων της στην μία από τις τέσσερις περιφέρειες όπου δραστηριοποιείται, την περιοχή Rhein-Main-Neckar κοντά στη Φρανκφούρτη, τον Μάρτιο του 2010. Τα περισσότερα καταστήματα (65) εξαγοράστηκαν από την Rewe, ενώ 20 από αυτά από την αλυσίδα tegut. Η Kaiser’s διατηρεί στην κατοχή της τα καταστήματά της στις άλλες τρεις περιφέρειές της (Β. Ρηνανία-Βεστφαλία, Βερολίνο και Μόναχο). Πολύ καλή πορεία είχαν το 2010 οι περιφερειακές αλυσίδες supermarket Bartels Langnes, Klaas + Kock και Kaes, που συναποτελούν, μαζί με την Wasgau, τον σύνδεσμο αγορών Einkaufsverband Privates Handeshaus Deutschland. Privates Handeshaus Deutschland Bartels Langness Kaes Klaas + Kock Wasgau

Περιοχή Βόρεια Γερμανία Βαυαρία Βεστφαλία Ρηνανία, Σάαρλαντ

Κύκλος εργασιών 2010 (σε εκ. €) 3.025 650 620 532

Μεταβολή 09/10 (%) 11,6% 4,8 8,8 -2,9

Πηγή: Trade Dimensions, LZ, http://www.phd-zentrale.de

Κατά το 2010 δεν πραγματοποιήθηκαν μεγάλες εξαγορές ή συγχωνεύσεις, της κλίμακας των προηγούμενων ετών. Σημαντικότερη μεταβολή της χρονιάς ήταν η πώληση των καταστημάτων hypermarket / cash + carry της αλυσίδας Ratio σε διάφορες αλυσίδες, όπως στις neukauf και ______________________________________________________________________________________________ ΓΕΝΙΚΟ ΠΡΟΞΕΝΕΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ - ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ Grafenberger Allee 128a, 40237 Düsseldorf Tηλ. 0049-211-68785016 Fax 0049-211-68785033, E-mail: ecocom-dusseldorf@mfa.gr

Rheika Delta - hypermarket του ομίλου Edeka, Kaufland - hypermarket του ομίλου Schwarz, famila - hypermarkets του ομίλου Bünting. Στο τέλος του 2010 ο όμιλος Rewe προχώρησε στην πώληση του μεριδίου του 50% στο joint venture Transgourmet Holding στην Coop Schweiz. Η συναλλαγή επετράπη από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή Ανταγωνισμού στις αρχές του 2011 και πραγματοποιήθηκε έναντι 750 εκ. €. Έτσι, η Coop Schweiz κατέχει πλέον το σύνολο της Transgourmet Holding, με βασικότερα κανάλια διανομής τα C+C Fegro/Selgros – δεύτερη μεγαλύτερη αλυσίδα cash+carry στη Γερμανία μετά τη Metro C+C - και την εταιρεία διανομής στη γαστρονομία Rewe Foodservice (πρώην Rewe GVS). Εξέλιξη κύκλου εργασιών κατά το α΄εξάμηνο 2011 Αύξηση του κύκλου εργασιών κατά 1,9% σημειώθηκε στο γερμανικό λιανεμπόριο τροφίμων κατά το α΄εξάμηνο του 2011. Η αύξηση αυτή οφείλεται κυρίως σε αυξήσεις τιμών (+1,4%), και θεωρείται ικανοποιητική, δεδομένων των διατροφικών σκανδάλων εντός του 2011 - εντοπισμός διοξίνης σε γερμανικά προϊόντα, εντοπισμός βακτηρίου E.coli σε λαχανικά - που είχαν σαν αποτελέσμα τον περιορισμό των πωλήσεων. Τη μεγαλύτερη αύξηση του κύκλου εργασιών τους πέτυχαν τα supermarket (+2,8%), ενώ οι αλυσίδες discounters σημείωσαν αύξηση κατά 1,5%. Εξέλιξη κύκλου εργασιών κατά το α΄εξάμηνο 2011 (%) 0,0%

0,5%

1,0%

1,5%

2,0%

Hypermarket

3,0%

1,7% 1,5%

Drogerie Σύνολο λιανεμπορίου τροφίμων

3,5%

2,8%

Supermarket Discounter

2,5%

3,3% 2,8%

Πηγή: GfK, LZ

Οι 30 μεγαλύτερες εταιρείες στο λιανεμπόριο τροφίμων της Γερμανίας Κύκλος εργασιών 2010 για τρόφιμα (σε εκ. €)

5.000

10.000

15.000

20.000

25.000

30.000

35.000

40.000

45.000

40.880

Edeka - Gruppe 26.922

Rewe-Gruppe 23.030

Schwarz-Gruppe

20.090

Aldi Gruppe 11.669

Metro-Gruppe Lekkerland

7.821

Schlecker

3.956

3.667

Rossmann

2.596

Bartels-Langness

2.343

Tengelmann Gruppe

2.228

Norma

2.210

Globus

2.188 1.658

Bünting Dohle-Gruppe

1.370

Toeller Gruppe

1.129

Netto Nord

1.074

Coop

1.040

Müller

940

Tegut

920

Handelshof

557

K+K

527

Ratio

520

Wasgau

479

Dennree

428

Alnatura

420

Kaes

364

Lüning

324

Budnikowsky

312

Feneberg

283 4.583

λοιποί

Πηγή: Trade Dimensions

Αλυσίδες Discounter ______________________________________________________________________________________________ ΓΕΝΙΚΟ ΠΡΟΞΕΝΕΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ - ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ Grafenberger Allee 128a, 40237 Düsseldorf Tηλ. 0049-211-68785016 Fax 0049-211-68785033, E-mail: ecocom-dusseldorf@mfa.gr

Η σημαντικότερη αλυσίδα discounter της Γερμανίας Aldi εκτιμάται ότι πραγματοποίησε το 2010 κύκλο εργασιών 24,5 δις € (20,09 δις € για τρόφιμα, +1,6% έναντι του 2009), ενώ η δεύτερη σημαντικότερη αλυσίδα discounter Lidl είχε κύκλο εργασιών 15,5 δις € (12,7 δις € για τρόφιμα, +2,5% έναντι του 2009). Μετά την εξαγορά της Plus, την τρίτη θέση μεταξύ των discounter καταλαμβάνει πλέον η Netto (Edeka- Gruppe), η οποία εμφάνισε το 2010 αύξηση κατά 4,8% του κύκλου εργασιών της, μειώνοντας την απόσταση που τη χωρίζει από τις ηγέτιδες του κλάδου Aldi και Lidl. Η αλυσίδα Penny του ομίλου Rewe έχει την τέταρτη θέση στην κατάταξη, αποτελεί όμως το αδύνατο σημείο του ομίλου, καθώς ο κύκλος εργασιών της μειώθηκε το 2010 στα 7,5 δις € (-1,7% έναντι του 2009). Ηα αλυσίδα Norma, 5η αλυσίδα discounter της Γερμανίας, σημείωσε το 2010 τη μεγαλύτερη αύξηση κύκλου εργασιών σε σχέση με τις ανταγωνίστριές της (+8,3%), φθάνοντας τα 2,6 δις €. Οι μεγαλύτερες αλυσίδες discounter της Γερμανίας (κύκλος εργασιών σε εκ. €, 2010) 0

5.000

10.000

15.000

20.000

25.000

Aldi

24.500 15.500

Lidl (Schw arz Gruppe) Netto Markendiscount (Edeka Gruppe)

11.400

7.554

Penny (Rew e Gruppe)

Norma Netto Supermarkt (Dansk Supermarked A/S)

30.000

2.600

1.130

Πηγή: Trade Dimensions, LZ

Το δίκτυο καταστημάτων των αλυσίδων discounters έγινε κατά το 2010 ακόμα πιο πυκνό, ξεπερνώντας τα 15.000 καταστήματα, ωστόσο ο ρυθμός της επέκτασής τους έχει πλέον επιβραθυνθεί. Οι δύο μεγαλύτερες αλυσίδες discounter Aldi και Lidl δεν πραγματοποίησαν το 2010 σημαντικές μεταβολές στο δίκτυο των καταστημάτων τους, ενώ αντιθέτως επεκτατική πολιτική ακολούθησε η αλυσίδα Netto, με στόχο να φτάσει τα 4.000 καταστήματα στο σύνολο της χώρας. Η αλυσίδα Penny έχει επίσης σχέδια επέκτασης με στόχο τα 2.500 καταστήματα. Πλήθος discounter καταστημάτων Φεβρουάριος 2011 Aldi Nord 2.513 Aldi Süd 1.792 Lidl 3.232 Netto Markendiscount 3.964 Penny 2.403 Norma 1.258 Netto supermarkt 323 Σύνολο 15.485 Πηγή: Trade Dimensions,, LZ

Φεβρουάριος 2010 2.522 1.777 3.182 3.241 2.412 1.246 309 14.689

Μεταβολή -9 15 50 723 -9 12 14 796

Το μερίδιο αγοράς των discounter εκτιμάται ότι το 2010 ήταν στο 44% (πηγή: BVE), όπως και την προηγούμενη χρονιά, καθώς η αυξητική τάση της δεκαετίας 2000-2009 φαίνεται να έχει πλέον σταματήσει (από το 32,1% το 2000 στο 44,6% το 2009). Μερίδιο αγοράς discounter 2010 (%)

Non-discounter 56%

Discounter 44%

Εξέλιξη μεριδίου αγοράς discounter 2000-2010 (% κύκλου εργασιών) 50 45 40 35

38,4

39,7

2003

2004

40,9

42,5

2005

2006

43,2

44,6

2008

2009

2010

36,8 33,7 32,1

30 25 20 2000

2001

2002

2007

Πηγή: Accenture, BE

Οι Γερμανοί καταναλωτές πραγματοποιούν τις αγορές τους σε περισσότερα από ένα καταστήματα, συμπεριλαμβάνοντας στις επιλογές τους τόσο τα discounter, όσο και τα supermarket/hypermarket. Το Aldi είναι το βασικό κατάστημα για τις αγορές μόνο για το 16% των Γερμανών καταναλωτών, ενώ για το Lidl, και τα supermarket Rewe και Edeka το ποσοστό αυτό ανέρχεται σε 14%. Καταστήματα στα οποία πραγματοποίησαν αγορές (% καταναλωτών), 2010 0

Aldi

90 83

Lidl

Rewe

Edeka

Netto

Penny

Real

Kaufland

Norma

Kaisers

Globus

12 10

Hit Tegut

Famila

Βασικό κατάστημα για τις αγορές τους (% καταναλωτών), 2010 0

Aldi

Lidl

Rewe

14 14

Edeka Netto

Penny

Real

Kaufland

Norma

Kaisers

1 3

Globus Hit

Tegut

Famila

Πηγή: Konzept + Markt, LZ

Σημειώνεται, τέλος ότι το ωράριο λειτουργίας των discounter τείνει επίσης να διευρυνθεί, προκειμένου να είναι ανταγωνιστικό προς αυτό των supermarket. Έτσι, τα discounter Lidl λειτουργούν από τις 07.00 ως τις 21.00, όπως και τα discounter Penny, ενώ μόνο τα Aldi παραμένουν στο ωράριο 08:00 - 20.00. Για τα περισσότερα supermarket (Kaisers, Rewe, Edeka) το ωράριο λειτουργίας έχει διαμορφωθεί στο 07:00-22:00 ή 08:00-22:00.

Προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας Ο κύκλος εργασιών για προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας αποτελεί περισσότερο από το 1/3 του συνόλου στο γερμανικό λιανεμπόριο, καθώς η παρουσία τους είναι εκτεταμένη τόσο σε αλυσίδες discounters, όσο και σε supermarkets/hypermarkets. Το 2010, το μερίδιο αγοράς των προϊόντων ιδιωτικής ετικέτας (private labels) σημείωσε οριακή άνοδο ως προς την αξία (+0,1% στο 37,4%). Το μερίδιο αγοράς των προϊόντων ιδιωτικής ετικέτας με βάση την ποσότητα, εκτιμάται περίπου στο 41%. Μερίδιο αγοράς προϊόντων ιδιωτικής ετικέτας (%) ως προς την αξία 38 37,6

37,4

37,5

37,3

36,8

36,5 36,2 36

35,5 2006

2007

2008

2009

2010

Πηγή: Nielsen, LZ, υπολογισμοί με βάση 29 κατηγορίες προϊόντων

Για τα discounter, το μερίδιο των προϊόντων ιδιωτικής ετικέτας στο σύνολο του κύκλου εργασιών τους είναι σαφώς υψηλότερο, καθώς πραγματοποιούν πάνω από τα 2/3 του κύκλου εργασιών τους με private label, ενώ για τις ηγέτιδες εταιρείες του κλάδου το ποσοστό αυτό είναι ακόμα υψηλότερο (το Aldi πραγματοποιεί μόλις το 11,5% του κύκλου εργασιών του με επώνυμα προϊόντα, και το Lidl περίπου το διπλάσιο, 23,8%). Για τα supermarket, το μερίδιο (% αξίας) των προϊόντων ιδιωτικής ετικέτας αυξήθηκε την τελευταία πενταετία και έφτασε το 2010 το 17,3%. Εξέλιξη μερίδιου αγοράς προϊόντων ιδιωτικής ετικέτας (%) ως προς την αξία 100% 90%

27,1

28,1

28,3

28,7

40,1

38,7

36,9

35,2

35,6

34,9

80% 70% Premium

60% 50%

Ιδιωτικής ετικέτας - μεσαίες και premium

40% 30%

Μεσαίες μάρκες Ιδιωτικής ετικέτας - εκπ τωτικά

8,8

9,1

9,3

10,2

10,9

11,3

25,1

25,7

26,3

24,8

25,1

2005

2006

2007

2008

2009

2010

20% 10% 0%

Πηγή: GfK, LZ, οι υπολογισμοί αφορούν FMCG

Κατά το 2010 συνεχίστηκε και διευρύνθηκε η τάση της δημιουργίας περισσότερων σειρών προϊόντων ιδιωτικής ετικέτας, οι οποίες τοποθετούνται σε διαφορετικό επίπεδο τιμής: για παράδειγμα η αλυσίδα supermarket Rewe εκτός από την σειρά προϊόντων Ja!, τα οποία τοποθετούνται από άποψη τιμής ανταγωνιστικά ως προς τα discounter, εισήγαγε την Rewe Bio για τα βιολογικά προϊόντα καθώς και τη σειρά προϊόντων Rewe Feine Welt, που τοποθετείται ως προς την τιμή σαφώς ψηλότερα. Η σειρά Rewe Feine Welt ξεκίνησε το 2009, ενώ το 2010 ο αριθμός των κωδικών που περιλαμβάνει διευρύνθηκε στους 170. Αντίστοιχη στρατηγική ακολουθούν και τα hypermarkets Real, τα οποία έχουν τη σειρά Tip (discount price level), καθώς και τις Bio, Selection και Real-Quality, καθώς η ηγέτιδα αλυσίδα supermarket Edeka (Gut & Günstig, Mibell, Selection). Με βάση τα στατιστικά στοιχεία της GfK, η εισαγωγή προϊόντων ιδιωτικής ετικέτας, τα οποία τοποθετούνται στη μεσαία και ανώτερη κατηγορία τιμών, ήταν επιτυχής, καθώς το μερίδιο τους διευρύνεται σταδιακά, από το 8,8% το 2005 στο 11,3% το 2010. Η διεύρυνση του μεριδίου αγοράς τους πραγματοποιείται σε βάρος κυρίως των επώνυμων προϊόντων που τοποθετούνται στη μεσαία κατηγορία τιμών, και όχι σε βάρος των εκπτωτικών προϊόντων ιδιωτικής ετικέτας: για τις μεσαίες μάρκες σημειώθηκε απώλεια πέντε ποσοστιαίων μονάδων μέσα σε μια πενταετία (από το 40,1% το 2005 στο 34,9% το 2010), ενώ για τα εκπτωτικά προϊόντων private labels σημειώθηκε άνοδος κατά δύο μονάδες στο διάστημα 2005-2008, και μόνο το 2009 σημειώθηκε πτώση. Η δημιουργία δύο ή τριών βαθμίδων προϊόντων ιδιωτικής ετικέτας αποτελεί στρατηγική των nondiscounters καταστημάτων, προκειμένου αφενός να αντιμετωπίσουν τα discounters στις χαμηλές τιμές και αφετέρου να διαφοροποιηθούν ως προς αυτά, διαθέτοντας περισσότερα και ποιοτικότερα προϊόντα. Ωστόσο, τα discounters έχουν αντιγράψει την στρατηγική αυτή, δημιουργώντας επίσης σειρές προϊόντων ιδιωτικής ετικέτας περισσότερων βαθμίδων, ή ακόμα και “premium”, οι οποίες βεβαίως περιλαμβάνουν λιγότερους κωδικούς προϊόντων από ότι οι αντίστοιχες σειρές των non-discounters. Έτσι, από το 2009 έχουν εμφανιστεί οι σειρές Feine Kost στην Penny, Freihofer Gourmet στα Aldi Nord, Gourmet στα Aldi Süd, Finest Gourmet στην Norma, Deluxe στα Lidl και N-Premium στα Netto. Στο πλαίσιο της ευρύτερης τάσης για τοπικά προϊόντα, την τελευταία τριετία έχουν επίσης αυξηθεί οι σειρές προϊόντων ιδιωτικής ετικέτας με τοπικό χαρακτήρα, όπως είναι η Mein Land στην Edeka Nordrhein Westfalen, που περιλαμβάνει φρούτα, λαχανικά και αυγά από την ευρύτερη περιοχή της Β. Ρηνανίας –Βεστφαλίας. Εταιρεία Bünting Coop Edeka Nord Edeka Südwest Edeka Rhein-Ruhr Feneberg Lidl Netto Markendiscount Penny Penny Rewe

Σειρά προϊόντων NaturWert regional Unser Norden Unsere Heimat - Echt & Gut Unsere Heimat - Echt & Gut Mein Land Von Hier Ein gutes Stück Heimat Ein Herz für Erzeuger Echt Nordisch Echt Bayrisch Aus Liebe zur Heimat

Έναρξη 1994 2005 2010 2006 2010 1998 2010 2008 2011 2011 2011

Πηγή: SMK, LZ

To 2010, το μερίδιο αγοράς των προϊόντων ιδιωτικής ετικέτας για τα τρόφιμα αυξήθηκε οριακά στο 38,6%, έναντι 38,5% το 2009 και 39,5% το 2008. Οι κατηγορίες τροφίμων με τα υψηλότερα ______________________________________________________________________________________________ ΓΕΝΙΚΟ ΠΡΟΞΕΝΕΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ - ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ Grafenberger Allee 128a, 40237 Düsseldorf Tηλ. 0049-211-68785016 Fax 0049-211-68785033, E-mail: ecocom-dusseldorf@mfa.gr

ποσοστά προϊόντων ιδιωτικής ετικέτας είναι τα τυροκομικά (55% μερίδιο αγοράς το 2010), τα κατεψυγμένα (50,1%), τα γαλακτοκομικά (48%), τα παρασκευάσματα τροφίμων σε κονσέρβα (52%), τα μη αλκοολούχα ποτά (37,9%), τα λίπη και έλαια (41,5%), τα προϊόντα delicatessen (40,2%), το κρασί και τα οινοπνευματώδη (38,2% και 34,2% αντιστοίχως). Μερίδια αγοράς % προϊόντων ιδιωτικής ετικέτας 0,0%

10,0%

20,0%

30,0%

40,0%

50,0%

60,0%

Τυροκομικά

55,0% 52,0%

Κονσέρβες

50,1%

Κατεψυγμένα Γαλακτοκομικά

48,0%

Λίπη και έλαια

41,5% 40,2%

Delikatessen Οίνος

38,2%

Μη αλκοολούχα ποτά

37,9% 34,2%

Οινοπνευματώδη 27,7%

Ζαχαρώδη

Πηγή: IFH, BBE, LZ

Το πλήθος των προϊόντων που διατίθενται στα γερμανικά discounters/supermarkets έχει αυξηθεί σημαντικά από το 2000 και μετά: η αύξηση είναι εντυπωσιακή στην κατηγορία των νωπών προϊόντων (+2.708), και είναι επίσης σημαντική στην κατηγορία των ξηρών τροφίμων (+2.352 προϊόντα) και των ποτών (+2.038 προϊόντα). Το εύρος των προϊόντων που διατίθενται στα supermarkets/hypermarkets είναι σημαντικά μεγαλύτερο έναντι των discounters, πράγμα που ισχύει για όλες τις κατηγορίες τροφίμων (νωπά και μη). Εύρος προϊόντων που διατίθενται στα discounters/supermarkets/hypermarkets Πλήθος κωδικών προϊόντων -2008 0

1,000

2,000

3,000

4,000

5,000

6,000

7,000

8,000

9,000

499 Νωπά προϊόντα

3,414 3,996

606

Discounter 6,678

Ξηρά προϊόντα

Supermarket 7,779

Hypermarket

187 Ποτά

2,094 3,982

Πηγή: IFH, BBE, LZ

Καταστήματα βιολογικών προϊόντων, Drogeriemärkte Καλή πορεία κατά το 2010, όπως και την προηγούμενη χρονιά, είχαν οι μεγάλες αλυσίδες πώλησης βιολογικών προϊόντων Dennree και Alnatura, οι οποίες παρέμειναν στην ίδια θέση στην κατάταξη των εταιρειών λιανεμπορίου (26η και 27η θέση αντιστοίχως), σημειώνοντας και πάλι διψήφιους ρυθμούς αύξησης του κύκλου εργασιών τους και φθάνοντας τα 428 και 420 εκ. € κύκλο εργασιών αντιστοίχως. Αύξηση σημειώθηκε το 2010 και για την Basic, ο κύκλος εργασιών της οποίας ξεπέρασε τα 100 εκ. € (+5% έναντι του 2009), ενώ καλή πορεία έχει και η αλυσίδα Superbiomarkt, που διαθέτει 15 καταστήματα στη Β.Ρηνανία- Βεστφαλία και πραγματοποιεί κύκλο εργασιών περί τα 25 εκ. €. Αντιθέτως, το 2010, ο όμιλος Rewe αποφάσισε να κλείσει την αλυσίδα supermarket βιολογικών προϊόντων Vierlinden, η οποία είχε ξεκινήσει τη λειτουργία της μόλις το 2005 και διέθετε πέντε καταστήματα στην περιοχή της Κολωνίας – όπου βρίσκεται και η έδρα του ομίλου Rewe- ενώ έμφαση στα βιολογικά δίνει η καινούρια αλυσίδα του ομίλου Temma http://www.temma.de, η οποία ξεκίνησε να λειτουργεί το 2010 και διαθέτει μέχρι στιγμής 2 καταστήματα στην Κολωνία. Supermarket βιολογικών Κύκλος εργασιών 2010 προϊόντων (σε εκ. €) Dennree – denn’s biomarkt 428 Alnatura 420 Basic 100 Πηγή: Trade Dimensions / websites Basic, Alnatura, Dennree

Μεταβολή 2009/2010 (%) +11,4% +10,5% +5,0%

Αριθμός καταστημάτων 48 64 24

Συνολικά για τα supermarket και τα καταστήματα πώλησης βιολογικών προϊόντων το 2010 ήταν μια καλή χρονιά, με αύξηση κατά 4,2% του κύκλου εργασιών τους, με βάση τα στοιχεία του συνδέσμου ΒΝΝ – Bundesverband Naturkost Naturwaren, Herstellung und Handel e. V. Επίσης θετική πορεία το 2010 είχαν οι αλυσίδες drogerie, στις οποίες - πέραν των καλλυντικών/απορρυπαντικών που αποτελούν τον πυρήνα των προϊόντων τους - πωλούνται διάφορα είδη τροφίμων, με έμφαση στα βιολογικά, όπως ξηροί καρποί και αποξηραμένα φρούτα, ελαιόλαδο και ελιές, ζαχαρώδη, κρασί, καφές και παιδικές τροφές. Για παράδειγμα, στην αλυσίδα drogerie Rossmann διατίθενται βιολογικά προϊόντα enerbio (ιδιωτική ετικέτα της Rossmann), ενώ στην dm προϊόντα της Alnatura. Μόνη εξαίρεση στη θετική πορεία του κλάδου και κατά το 2010, όπως και το 2009, ήταν η discounter αλυσίδα drogerie Schlecker, της οποίας ο κύκλος εργασιών περιορίστηκε εκ νέου κατά -8,5% έναντι του προηγούμενου έτους (-8,1% το 2009 έναντι του 2008).

Κύκλος εργασιών 2010 (σε εκ. €) Schlecker 4.300 dm 4.074 Rossmann 3.425 Müller 2.292 Budnikowsky 390 Πηγή: Trade Dimensions / Planet Retail, LZ net

Μεταβολή 2010/2009 (%) -8,5 8,7 9,6 3,9 6,8

Αριθμός καταστημάτων 8.800 1.185 1.580 477 154

Πολυκαταστήματα Στη Γερμανία υπάρχουν 2 αλυσίδες πολυκαταστημάτων, η αλυσίδα Galeria Kaufhof http://www.galeria-kaufhof.de/ η οποία ανήκει στον όμιλο της Metro Group και διαθέτει 125 καταστήματα και η αλυσίδα Karstadt με 115 καταστήματα. Τα Karstadt http://www.karstadt.de/ ανήκαν παλαιότερα στον όμιλο Arcandor http://www.arcandor.de/. Προ διετίας, η Arcandor μπήκε σε διαδικασία πτώχευσης, η οποία δεν έχει ολοκληρωθεί. Τα πολυκαταστήματα Karstadt πουλήθηκαν στο πλαίσιο της διαδικασίας αυτής στον γερμανο-αμερικανό επενδυτή Nicolas Bergruen. Tο food section της αλυσίδας Karstadt ονομάζεται Perfetto http://www.perfetto.de/ και οι προμήθειες των καταστημάτων αυτών γίνονται από την Karstadt Feinkost GmbH & Co KG που είναι jointventure της Karstadt και της Rewe Group (στην οποία ανήκουν μεταξύ άλλων τα supermarket Rewe). H Karstadt διαθέτει τρία καταστήματα – ναυαρχίδες, τα “Karstadt Premium”, στις μεγαλουπόλεις της Γερμανίας, Βερολίνο, Αμβούργο και Μόναχ. Τα καταστήματα αυτά διαθέτουν πιο εκτεταμένο τμήμα gourmet σε σχέση με τα υπόλοιπα καταστήματα της Karstadt και είναι τα εξής:  Βερολίνο KaDeWe http://www.kadewe.de/  Μόναχο Oberpollinger http://www.oberpollinger.de/  Αμβούργο Alsterhaus http://www.alsterhaus.de/ Παρά το γεγονός ότι η έδρα της εταιρείας βρίσκεται στο Έσσεν, σε απόσταση μόλις 30 χλμ από το Ντύσσελντορφ, είναι αξιοσημείωτο ότι δεν υπάρχει κανένα Karstadt Premium σε όλη την περιοχή της Βόρειας Ρηνανίας – Βεστφαλίας, καθώς δεν υπάρχει και καμία μεγαλούπολη στην περιοχή αυτή. Δεν υπάρχει τρίτη αλυσίδα πολυκαταστημάτων στη Γερμανία – ως μόνη άλλη αντίστοιχη παρουσία, μπορεί να αναφερθεί το μοναδικό πολυκατάστημα των Galeries Lafayette στο Βερολίνο. Το θέμα εάν η γερμανική αγορά χωράει έστω αυτά τα δύο πολυκαταστήματα, Karstadt και Kaufhof, επανέρχεται συχνά στην επικαιρότητα. Έχουν υπάρξει πάρα πολλές αναφορές σε προσπάθειες της Metro να πουλήσει τα Kaufhof: τον Οκτώβριο 2011 ως υποψήφιος αγοραστής αναφερόταν η αντίστοιχη ισπανική El Corte Ingles, ενώ το δίμηνο Νοεμβρίου- Δεκεμβρίου 2011 ως αγοραστές συζητώνται η ομάδα επενδυτών Blackstone του Nicolas Bergruen καθώς και ομάδα επενδυτών με τη συμμετοχή του εφοπλιστή Γιώργου Οικονόμου και του Rene Benko, επικεφαλής της αυστριακής εταιρείας ακινήτων Signa. Παλαιότερα είχε επίσης συζητηθεί το ενδεχόμενο συγχώνευσης των 2 πολυκαταστημάτων Karstadt + Kaufhof, οπότε θα προέκυπτε το «Γερμανικό Πολυκατάστημα». Το ενδεχόμενο αυτό μέχρι στιγμής δεν πραγματοποιήθηκε, αλλά φαίνεται και πάλι πιθανό, σε περίπτωση που ο ίδιος επενδυτής μετά τα Karstadt εξαγοράσει και τα Kaufhof.

Πηγή: Handelsblatt

Υπόμνημα: Warenhäuser in Deutschland: πλήθος καταστημάτων στη Γερμανία Mitarbeiter: πλήθος εργαζομένων Umsatz: κύκλος εργασιών Gewinn: κέρδη

Καταστήματα delikatessen Στη Γερμανία δεν υπάρχει καμία αλυσίδα delicatessen καταστημάτων, η οποία να δραστηριοποιείται στο σύνολο της χώρας. Η πιο φημισμένη αλυσίδα delicatessen της χώρας είναι η Käfer στο Μόναχο (3 καταστήματα) http://www.feinkost-kaefer.de/delikatessen/, ενώ οι μεγαλύτερες είναι η Frischeparadies, http://www.frischeparadies.de/ (9 καταστήματα, χονδρεμπόριο, διανομή στη γαστρονομία και η βερολινέζικη Lindner http://lindner-esskultur.de/standorte/ που έχει καταστήματα και στο Αμβούργο. Άλλα γνωστά καταστήματα delicatessen είναι τα Oschaetzchen, Αμβούργο, http://www.oschaetzchen.com Hoss an der Oper, Κολωνία, http://www.hoss-delikatessen.de Muenstermann, Ντύσσελντορφ, http://www.muenstermann-delikatessen.de/ Faber Feinkost, Bad Kissingen http://www.faber-feinkost.de/ Delikatessen Boy, Ahrensburg, www.deli-boy.de Dallmayr Delikatessenhaus, Μόναχο, http://www.delikatessenhaus-dallmayr.de/ Emilia http://www.emilia.de/feinkost.html με 4 καταστήματα (Αμβούργο, Μόναχο, Sulzbach, Viernheim)  Olioceto http://olioceto.de/ με 3 delikatessen καταστήματα (Koblenz, Wiesbaden, Αννόβερο)       

Σύνδεσμος των καταστημάτων delicatessen είναι ο Corpus Culinario στην ιστοσελίδα του οποίου http://www.corpus-culinario.de/publikum/adressen.html είναι διαθέσιμα τα στοιχεία επικοινωνίας των μελών του, επιλέγοντας πάνω στο χάρτη περιοχή της χώρας.

II. Εστίαση Ο κύκλος εργασιών για την εστίαση (fast-foods, εστιατόρια, καντίνες σε χώρους εργασίας, ξενοδοχεία) αυξήθηκε οριακά το 2010 στα 62,5 δις € (+0,2 % έναντι του 2009), καθώς η συχνότητα κατανάλωσης γευμάτων εκτός σπιτιού ακολουθεί καθοδική πορεία (140 γεύματα/snacks ανά καταναλωτή ετησίως το 2010, -1,2% έναντι του 2009). Κύκλος εργασιών σε εκ. € Εστιατόρια Fast food, Imbiss Event catering Εστίαση σε χώρους εργασίας και εκπαίδευσης Σύνολο

2007 26.096 20.157 11.501 4.870 62.624

2008 26.427 20.413 11.181 5.154 63.175

2009 25.816 20.444 10.980 5.130 62.370

2010 25.763 20.648 10.840 5.248 62.499

Ετήσια μεταβολή (%) Εστιατόρια Fast food, Imbiss Event catering Εστίαση σε χώρους εργασίας και εκπαίδευσης Σύνολο

2007

2008 1,3% 1,3% -2,8% 5,8% 0,9%

2009 -2,3% 0,2% -1,8% -0,5% -1,3%

2010 -0,2% 1,0% -1,3% 2,3% 0,2%

Πηγή: npdgroup

Μερίδια αγοράς με βάση τον κύκλο εργασιών %, 2010, ανά κατηγορία καταστημάτων εστίασης Εστίαση σε χώρους εργασίας και εκπαίδευσης 9%

Eventgastronomie 17%

Εστιατόρια 41%

Fast food, Imbiss 33%

Σημαντικότερη μεταβολή στο χώρο των cash+carry και διανομής στη γαστρονομία είναι η πώληση του μεριδίου 50% της Rewe στο joint venture Transgourmet Holding προς την Coop Schweiz. Η συναλλαγή επετράπη από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή Ανταγωνισμού στις αρχές του 2011 και πραγματοποιήθηκε έναντι 750 εκ. €. Έτσι, η Coop Schweiz κατέχει πλέον το σύνολο της Transgourmet Holding, με βασικότερα κανάλια διανομής τα C+C Fegro/Selgros – δεύτερη μεγαλύτερη αλυσίδα cash+carry στη Γερμανία μετά τη Metro C+C - και την εταιρεία διανομής στη γαστρονομία Rewe Foodservice (πρώην Rewe GVS). Σημειώνεται ακόμα ότι, στο πλαίσιο των δοκιμών για νέα κανάλια διανομής, και δεδομένης της ανοδικής πορείας του κύκλου εργασιών για τα fast food/snack restaurants, η Rewe άνοιξε το 2011 το πρώτο της κατάστημα convenience shop στην Κολωνία με την επωνυμία Rewe to go, κατάστημα το οποίο προσφέρει ελαφρά γεύματα για κατανάλωση καθ’οδόν, όπως σάντουιτς, σούσι, χυμούς και αρτοσκευάσματα, και είναι αντίστοιχο με την προσπάθεια της Lekkerland, που ξεκίνησε τη λειτουργία δύο καταστημάτων Frischwerk στο Düsseldorf την προηγούμενη χρονιά. Αλυσίδες Cash + Carry Οι 10 μεγαλύτερες αλυσίδες Cash and Carry της Γερμανίας, οι οποίες πραγματοποιούν περίπου το 99% του συνόλου του κύκλου εργασιών στο τμήμα αυτό της αγοράς, είναι οι εξής: Cash +Carry Metro C+C Rewe GC Edeka Gruppe Intergast, Gafateam Handelshof Stroetmann Mattfeld Service-Bund Frische Paradies Niggemann Top 10 Σύνολο

Κύκλος εργασιών σε εκ. € (2008) 6.258 1.675 1.381 992 558 87 75 54 44 42 11.166 11.263

Μερίδιο αγοράς (%) 55,6 14,9 12,3 8,8 5,0 0,8 0,7 0,5 0,4 0,4 99,1 100,0

Πηγή: Trade Dimensions

Cash and Carry - Κύκλος εργασιών 2008, σε εκ. € 0

1,000

2,000

3,000

4,000

5,000

6,000

7,000 6,258

Metro C+C 1,675

Rewe GC

1,381

Edeka Gruppe 992

Intergast, Gafateam 558

Handelshof Stroetmann

Mattfeld

Service-Bund

Frische Paradies

Niggemann

Διανομείς στη γαστρονομία Οι 10 μεγαλύτεροι διανομείς τροφίμων, οι οποίοι αθροιστικά καλύπτουν το 90% της αγοράς, είναι: Διανομείς στη γαστρονομία Rewe Intergast-Gafateam GV-Partner Como Service Bund Edeka Deutsche See Vierlande Metro C+C Dewender Top10 Σύνολο

Κύκλος εργασιών σε εκ. € (2008) 1.021 927 910 591 579 477 305 202 195 134 5.341 5.975

Μερίδιο αγοράς (%) 17,1 15,5 15,2 9,9 9,7 8,0 5,1 3,4 3,3 2,2 89,4 100,0

Διανομείς στη γαστρονομία - Κύκλος εργασιών 2008 (σε εκ. €) 0

200

400

600

800

1000 1021

Rewe Intergast-Gafateam

927 910

GV-Partner Como

591 579

Service Bund Edeka

477 305

Deutsche See Vierlande

202 195

Metro C+C Dewender

1200

134

Τέλος, στη Γερμανία δραστηριοποιούνται και μια σειρά εταιρειών και συνεταιρισμών αγορών (Einkaufsgenosssenschaften), που διανέμουν τα προϊόντα στη γαστρονομία, σε ξενοδοχεία, καντίνες επιχειρήσεων, νοσοκομεία κτλ. Οι σημαντικότερες από αυτές τις εταιρείες είναι: • Für Sie EG (Rewe Group) http://www.fuer-sie-eg.de • HGK - Hotel und Gastronomie Kauf http://www.h-g-k.de/ • Lidega- Lieferanten der Gastronomie http://www.lidega.de • Progros Einkaufsgesellschaft http://www.progros.de/ • Hogast http://www.hogast.de/

Ο κλάδος της εστίασης στη Γερμανία Βασικά μεγέθη της αγοράς Ο κύκλος εργασιών στο χώρο της εστίασης ανήλθε το 2010 σε 62,5 δις €, παραμένοντας ουσιαστικά σταθερός σε σχέση με την προηγούμενη χρονιά (+0,2%). Το μεγαλύτερο ποσοστό του κύκλου εργασιών αφορά εστιατόρια (41%), ενώ το 1/3 αφορά fast food και imbiss, και μερίδιο αγοράς 9% αποσπά η εστίαση σε χώρους εργασίας και εκπαίδευσης.

Μερίδια αγοράς με βάση τον κύκλο εργασιών %, 2010, ανά κατηγορία καταστημάτων εστίασης Εστίαση σε χώρους εργασίας και εκπ αίδευσης 9% Eventgastronomie 17%

Εστιατόρια 41%

Fast food, Imbiss 33%

Πηγή: npd group / food service

Τη μεγαλύτερη αύξηση του κύκλου εργασιών τους σημείωσαν το 2010 η εστίαση σε χώρους εργασίας και εκπαίδευσης (+1,9%) και τα καταστήματα fast food (+1%). Μεταβολή κύκλου εργασιών 2009/2010 (%) ανά κατηγορία καταστημάτων 2,5%

1,9%

2,0% 1,5%

1,0%

1,0% 0,5%

0,2%

0,0% -0,5%

Εστίαση, σύνολο

Εστιατόρια -0,2%

Fast food, Imbiss

Eventgastronomie

-1,0% -1,5%

Εστίαση σε χώρους εργασίας και εκπ αίδευσης

-1,3%

Πηγή: npd group / BVE

Αντιθέτως, η εξέλιξη του κύκλου εργασιών για τα εστιατόρια ήταν για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά αρνητική. Κύκλος εργασιών σε εκ. € Εστιατόρια Fast food, Imbiss Event catering Εστίαση σε χώρους εργασίας και εκπαίδευσης Σύνολο

2007 26.096 20.157 11.501

2008 26.427 20.413 11.181

2009 25.816 20.444 10.980

2010 25.763 20.648 10.840

4.870 62.624

5.154 63.175

5.130 62.370

5.248 62.499

Ετήσια μεταβολή (%) Εστιατόρια Fast food, Imbiss Event catering Εστίαση σε χώρους εργασίας και εκπαίδευσης Σύνολο

2007

2008 1,3% 1,3% -2,8% 5,8% 0,9%

2009 -2,3% 0,2% -1,8% -0,5% -1,3%

2010 -0,2% 1,0% -1,3% 2,3% 0,2%

Εστιατόρια - εξέλιξη κύκλου εργασιών σε εκ. € , 2007-2009 26.600 26.400 26.200 26.000 25.800 25.600 25.400 2007

2008

2009

2010

Fast food, imbiss, snack restaurants - εξέλιξη κύκλου εργασιών σε εκ. € , 2007-2009 20.700 20.600 20.500 20.400 20.300 20.200 20.100 20.000 19.900 2007

2008

2009

2010

Πηγή: ndpgroup

Με βάση τα στοιχεία της npdgroup, κατά μέσο όρο, ένας Γερμανός τρώει εκτός οικίας 138 φορές το χρόνο – αριθμός που αφορά όλα τα είδη εστίασης. Η συχνότητα της κατανάλωσης γευμάτων εκτός οικίας μειώθηκε το 2010, ενώ αντιθέτως αυξήθηκε ελαφρά η μέση δαπάνη ανά γεύμα. Έτσι, το συνολικό πλήθος των επισκέψεων σε εστιατόρια, fast food κτλ. έφτασε το 2010 τα 11,7 δισ (1,3% σε σχέση με το 2009). Το 20% των Γερμανών δηλώνει, σε έρευνα της GfK, ότι δεν τρώει ποτέ εκτός σπιτιού, είτε για λόγους οικονομίας, είτε για λόγους αρχής. Με βάση την ίδια έρευνα, η μέση δαπάνη ανά γεύμα είναι 5,72 €. Για τα εστιατόρια η μέση δαπάνη ανά γεύμα ανέρχεται σε 11,94 €, για τα fast food, ______________________________________________________________________________________________ ΓΕΝΙΚΟ ΠΡΟΞΕΝΕΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ - ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ Grafenberger Allee 128a, 40237 Düsseldorf Tηλ. 0049-211-68785016 Fax 0049-211-68785033, E-mail: ecocom-dusseldorf@mfa.gr

imbiss, convenience stores σε 3,71 €, ενώ σε καντίνες στους χώρους εργασίας και εκπαίδευσης το μέσο ποσό ανά γεύμα είναι 2,50 €. Συχνότητα επίσκεψης εστίασης (% καταναλωτών)

π οτέ 20%

τουλάχιστον 3 φορές το μήνα 15%

1 ή 2 φορές το μήνα 27%

1 φορά το μήνα 38%

Πηγή: GfK

Το μεγαλύτερο ποσοστό της γευμάτων εκτός οικίας αφορά μεσημεριανό γεύμα (35%) ή βραδινό (35%), το 16% αφορά ενδιάμεσα γεύματα, ενώ το 14% πρωινό. Κατανάλωση γευμάτων ανά είδος (%)

π ρωινό 14%

ενδιάμεσα γεύματα 16%

μεσημεριανό 35%

βραδινό 35%

Πηγή: GfK

Εξέλιξη πλήθους καταστημάτων Το πλήθος των εστιατορίων στη Γερμανία ακολουθεί συνεχή καθοδική πορεία την τελευταία δεκαετία, με τον αριθμό τους να συρρικνώνεται κατά 10.000 περίπου στο διάστημα μιας δεκαετίας. Έτσι το 2009, ο αριθμός των εστιατορίων μειώθηκε στις 81 χιλιάδες περίπου.

Restaurants- εξέλιξη πλήθους καταστημάτων 2002-2009 94.000 92.000

91.774

91.012 90.455

90.000

89.482

88.000

88.012 86.359

86.000

85.343

84.000 82.000

81.331

80.000 78.000 76.000 2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

Πηγή: Dehoga, Destatis

Αντιθέτως, συνεχή ανοδική πορεία ακολουθεί το πλήθος των καταστημάτων πρόχειρου φαγητού: ακόμα και το έτος της κρίσης 2009, τα στατιστικά στοιχεία της γερμανικής στατιστικής κατέγραψαν αύξηση των καταστημάτων πρόχειρου φαγητού, που πλησίασαν έτσι τις 30.000. Πρόχειρο φαγητό, snacks - εξέλιξη πλήθους καταστημάτων 2002-2009 31.000 29.727

30.000 28.625

29.000 27.737

28.000

28.466

26.429

27.000 25.699

26.000 25.000

28.202

24.638

24.000 23.000 2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

Πηγή: Dehoga, Destatis

Αυξητική είναι επίσης η τάση για τα cafes (10.671 το 20009), καθώς και για το catering, που έχουν σχεδόν διπλασιαστεί στο διάστημα 2002-2008, φθάνοντας τις 6,5 χιλιάδες. Εστίαση Restaurants Pubs

2002 91.774 46.574

2003 91.012 45.017

2004 90.455 44.247

2005 89.482 42.744

2006 88.012 41.495

2007 86.359 39.929

2008 85.343 38.549

2009 81.331 36.669

(Schankwirtschaft) Bars, Discos Cafes Ice cream Πρόχειρο φαγητό (Imbissstuben) Λοιπά

4.116 9.653 6.794

3.980 9.619 6.833

3.994 9.714 6.878

4.066 9.912 6.869

4.138 10.229 6.822

4.184 10.301 6.769

4.154 10.321 6.664

4.030 10.672 6.340

24.638 7.211

25.699 7.202

26.429 7.394

27.737 7.534

28.466 7.492

28.625 8.352

29.727 6.807

Σύνολο εστίασης

190.760

189.362

189.111

188.344

28.202 7.637 186.53 5

183.500

182.008

175.576

11.339 19.697 6.727 3.680

11.137 18.932 6.447 3.610

11.069 18.292 6.247 3.600

11.061 17.948 6.177 3.597

11.141 17.556 6.130 3.585

11.156 17.062 6.039 3.608

11.067 16.675 6.049 3.595

11.022 16.543 6.004 3.586

41.443

40.126

39.208

38.783

38.412

37.865

37.386

37.155

4.915 3.643

4.766 4.208

4.702 4.836

4.656 5.560

4.593 6.119

4.477 6.590

4.731 6.502

8.558

8.974

9.538

10.216

10.712

11.067

11.233

Ξενοδοχεία Πανδοχεία Πανσιόν Hotels garnis Σύνολο καταλυμάτων Καντίνες Caterer Σύνολο καντίνες/ catering Πηγή: Degoga, Destatis

Αλυσίδες εστιατορίων Το 2010, οι 100 μεγαλύτερες αλυσίδες εστιατορίων της Γερμανίας πραγματοποίησαν κύκλο εργασιών 10,6 δις € (αύξηση 1,1% σε σχέση με το 2009). Στις 100 μεγαλύτερες αλυσίδες εστιατορίων περιλαμβάνονται αλυσίδες • Fast food, όπως τα McDonalds και τα Burger King, που καταλαμβάνουν τις δύο πρώτες θέσεις της κατάταξης • εστιατορίων, όπως τα Block House, Maredo, και Vapiano. Τα Vapiano είναι αλυσίδα εστιατορίων με ιταλική κουζίνα, που ιδρύθηκε το 2002 και σημείωσε αύξηση του κύκλου εργασιών της το 2010 κατά 30% (από τις υψηλότερες της κατάταξης), ξεπερνώντας το όριο των 100 εκ. €. • εστίασης σε αεροδρόμια, σιδηροδρομικούς σταθμούς και αυτοκινητοδρόμου • εστίασης σε εμπορικούς χώρους και πολυκαταστήματα, όπως τα Le Buffet των Karstadt, ή τα εστιατόρια στα καταστήματα της ΙΚΕΑ • catering και εστίασης σε χώρους διοργάνωσης εκθέσεων, όπως η Stockheim Το μεγαλύτερο μερίδιο αγοράς με βάση τον κύκλο εργασιών αφορά τις αλυσίδες fast food (56%), ενώ περίπου το ¼ του κύκλου εργασιών πραγματοποιείται σε χώρους εστίασης σε αεροδρόμια, σιδηροδρομικούς σταθμούς και αυτοκινητοδρόμους. Οι αλυσίδες εστιατορίων έχουν μερίδιο αγοράς 6,4%, οι αλυσίδες εστίασης σε χώρους διασκέδασης και ελεύθερου χρόνου έχουν μερίδιο αγοράς 5,5%, ενώ ακολουθεί η εστίαση σε εμπορικά καταστήματα με μερίδιο 5,3% και το event catering με 4,2%.

Μερίδιο αγοράς με βάση τον κύκλο εργασιών %, 2010 Event catering Εμπ ορικά καταστήματα 4,2% 5,3% Ελεύθερος χρόνος 5,5%

Full Service 6,4% Fast food, Imbiss 54,6% Αυτοκινητόδρομοι, αεροδρόμιο, σιδηροδρομικοί σταθμοί 24,0%

Μεταβολή κύκλου εργασιών 2009/2010 (%) ανά κατηγορία αλυσίδων εστίασης 8,0% 6,0%

5,9% 4,9%

4,0%

3,1%

2,5%

2,0% 0,0% -2,0% -4,0% -6,0%

Event catering

Αυτοκινητόδρομοι, αεροδρόμιο, σιδηροδρομικοί σταθμοί

Full Service

Fast food, Imbiss Ελεύθερος χρόνος

Εμπ ορικά καταστήματα

-0,8%

-8,0% -10,0%

-9,8%

-12,0%

Πηγή: npd group/ food service

Οι μεγαλύτερες προοπτικές ανάπτυξης, με βάση την έρευνα της npd group, υπάρχουν για τις αλυσίδες Take Away, ενώ ακολουθεί το Home Delivery και τα Coffee Bars (όπως τα Starbucks και τα Woyton). Καλές προοπτικές για την τοποθέτηση των καταστημάτων αυτών προσφέρουν τα εμπορικά κέντρα και οι σιδηροδρομικοί σταθμοί: στους 10 μεγαλύτερους σιδηροδρομικούς σταθμούς της Γερμανίας ο κύκλος εργασιών το 2010 έφτασε το 300 εκ. € (+5%), ενώ στα εμπορικά κέντρα της ECE, μεγαλύτερης εταιρείας shopping center στη Γερμανίας, τα 430 εκ. € (+3,8%). Σημειώνεται ακόμα η παρουσία εστιατορίων με “εθνικές” κουζίνες σε όλα τα τμήματα της αγοράς τόσο στο full service, όσο και στο take away, με χαρακτηριστικά παραδείγματα τα ιαπωνικά εστιατόρια Sushi Circle (και take away) http://www.sushi-circle.de/ και Moschmosch http://www.moschmosch.com/.

Τροφοδοσία σχολείων στη Γερμανία Βασικά μεγέθη της αγοράς Η τροφοδοσία σχολείων στη Γερμανία αποτελεί έναν κλάδο που αναπτύσσεται με γρήγορο ρυθμό, καθώς αυξάνεται ο αριθμός των ολοήμερων σχολείων (Ganztagsschulen), όπου οι μαθητές μπορούν να καταναλώνουν το μεσημεριανό τους γεύμα. Το πλήθος των ολοήμερων σχολείων αυξήθηκε σημαντικά στο διάστημα 2003-2009. Με το πρόγραμμα IZBB - Investitionsprogramm "Zukunft Bildung und Betreuung" που συγχρηματοδοτήθηκε από την ομοσπονδιακή κυβέρνηση και τις κυβερνήσεις των ομόσπονδων κρατιδίων, τέθηκε ως στόχος η χρηματοδότηση 10.000 σχολείων, ώστε να μετατραπούν σε ολοήμερα. Με βάση τα στοιχεία του ομοσπονδιακού Υπουργείου Παιδείας BMBF http://www.bmbf.de/, τα ολοήμερα σχολεία που χρηματοδοτήθηκαν στο διάστημα 2003-2009 ανήλθαν τελικώς σε περίπου επτά χιλιάδες. Η χρηματοδότηση ολοήμερων σχολείων συνεχίζεται και μετά τη λήξη του IZBB, ώστε το πλήθος των ολοήμερων σχολείων να αυξηθεί, χωρίς ωστόσο να έχει τεθεί ένας – συμβολικός – στόχος, όπως το όριο των 10.000 ολοήμερων σχολείων. Πλήθος ολοήμερων σχολείων 2003-2009 - Πρόγραμμα IZBB 8.000 7.000 6.000

7.096

7.192

2008

2009

6.367

5.000

5.234

4.000 3.716

3.000 2.000 1.801 1.000 476

2003

2004

2005

2006

2007

Πηγή: BMBF

Το πρόγραμμα IZBB είχε ως αποτέλεσμα το ποσοστό των μαθητών που φοιτά σε ολοήμερο σχολείο να υπερδιπλασιαστεί: από τα περίπου 9 εκατομμύρια μαθητές κατά το σχολικό έτος 2002/2003, μόνο οι 860 χιλιάδες μαθητές ποσοστό (9,6%) φοιτούσαν σε ολοήμερο σχολείο. Το 2010 περίπου ένας στους πέντε μαθητές στη Γερμανία επισκέπτεται ολοήμερο σχολείο (20,9%), ποσοστό που παραμένει χαμηλό σε σχέση με άλλες χώρες, όπως η Γαλλία και οι σκανδιναβικές χώρες. Η προσφορά γευμάτων στους μαθητές είναι υποχρεωτική στα ολοήμερα σχολεία 1. Κάθε γεύμα περιλαμβάνει κυρίως πιάτο, λαχανικά, φρούτο και ποτό (200ml) έναντι τιμής που ανέρχεται κατά μέσο όρο στη Γερμανία, μόλις στα 2,43 €. Το μεγαλύτερο ποσοστό των σχολείων στη Γερμανία, κατόπιν των μειοδοτικών διαγωνισμών που προκηρύσσουν οι δήμοι/κοινότητες, τροφοδοτείται από εταιρείες catering (44%), ενώ ένα στα τρία σχολεία από τους δήμους/κοινότητες. Για ένα στα πέντε σχολεία την τροφοδοσία

http://www.ganztagsschulen.org/_downloads/GTS-Bericht-2002.pdf ______________________________________________________________________________________________ ΓΕΝΙΚΟ ΠΡΟΞΕΝΕΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ - ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ Grafenberger Allee 128a, 40237 Düsseldorf Tηλ. 0049-211-68785016 Fax 0049-211-68785033, E-mail: ecocom-dusseldorf@mfa.gr

αναλαμβάνουν οι σύλλογοι γονέων, ενώ ποσοστό μόλις 4% των σχολείων διαθέτει κουζίνα, όπου προετοιμάζονται τα γεύματα. Τροφοδοσία σχολείων, % Κουζίνα στο σχολείο 4% Δήμοι, κοινότητες 32%

Σύλλογοι γονέων 20%

Caterer 44%

Πηγή: Uni Göttingen, FTD

Ο κύκλος εργασιών στην αγορά τροφοδοσίας σχολείων για τις εταιρείες catering ανήλθε το 2009 σε 158,7 εκ. €, αυξανόμενος κατά 7% σε σχέση με το 2008. Το ήμισυ του κύκλου εργασιών πραγματοποιεί η εταιρεία Sodexo (79,5 εκ. € το 2009), ενώ ακολουθούν οι εταιρείες Dussmann, και Apetito Catering. Κύκλος εργασιών caterer τροφοδοσίας σχολείων, σε εκ. € Sodexo Dussmann Apetito Catering GVL Sander Schubert Aramark Avanti Compass Group Λοιποί Σύνολο Πηγή: GV Praxis 2010, FTD

2009 79,5 24 16,6 8,1 6 3,2 3 2,8 1,5 14 158,7

Μερίδιο αγοράς % 50,1% 15,1% 10,5% 5,1% 3,8% 2,0% 1,9% 1,8% 0,9% 8,8% 100,0%

Κύκλος εργασιών caterer τροφ οδοσίας σχολείων, σε εκ. €, 2009 0

Sodexo

100

79,5 24

Dussmann Apetito Catering

16,6

GVL

8,1

Sander

Schubert

3,2

Aramark

Avanti

2,8

Compass Group

1,5

Λοιπ οί

Πρότυπα ποιότητας – πιστοποίηση Πρότυπα ποιότητας για την σύσταση των γευμάτων που προσφέρονται στα ολοήμερα σχολεία καθορίστηκαν το 2007, από την Γερμανική Εταιρεία για τη Διατροφή– Deutsche Gesellschaft für Ernährung e.V. κατ’εντολή του Ομοσπονδιακού Υπουργείου Διατροφής, Γεωργίας και Προστασίας Καταναλωτών BMELV. Τα πρότυπα αυτά2, που εναρμονίζουν τις επιμέρους 2

http://www.schuleplusessen.de/qualitaetsstandards.html ______________________________________________________________________________________________ ΓΕΝΙΚΟ ΠΡΟΞΕΝΕΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ - ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ Grafenberger Allee 128a, 40237 Düsseldorf Tηλ. 0049-211-68785016 Fax 0049-211-68785033, E-mail: ecocom-dusseldorf@mfa.gr

ρυθμίσεις των κρατιδίων, δεν έχουν δεσμευτική ισχύ, και εξυπηρετούν κυρίως το στόχο του ελέγχου και πιστοποίησης3 της τροφοδοσίας σχολείων, με το σήμα “Schule+Essen = Note 1”.

Τα πρότυπα για τη διατροφή στο σχολείο έχουν καταρτισθεί με βάση τις αρχές της διατροφολογίας και προβλέπουν μεταξύ άλλων την κατανάλωση δημητριακών ολικής άλεσης, αντί άλλων δημητριακών, την κατανάλωση οσπρίων και ιχθυηρών, καθώς και την καθημερινή κατανάλωση φρούτων και λαχανικών. Δεν προβλέπεται αντιθέτως η κατανάλωση ζαχαρωδών, αλμυρών σνακς ή χυμών φρούτων. Είδος τροφίμου Ποτά

Δημητριακά

Πατάτες Φρούτα και λαχανικά

Γάλα και γαλακτοκομικά

Κρέας και αλλαντικά Θαλάσσια ψάρια Λίπη/ Έλαια

Μυρωδικά και μπαχαρικά

Ποιότητα • Νερό βρύσης • Επιτραπέζιο νερό, νερό πηγής, μεταλλικό νερό • Τσάι φρούτων ή βοτάνων χωρίς γλυκαντικά • Δημητριακά ολικής άλεσης (π.χ. σε ζύμες, πίτσα) • Ψωμί με περιεκτικότητα σε αλεύρι ολικής άλεσης τουλάχιστον 50% • Ρύζι parboiled ή μαύρο ρύζι • Φρέσκα παρασκευάσματα πατάτας • Φρούτα εποχής, καθημερινά • Λαχανικά ωμά ή βρασμένα, καθημερινά • Χρήση των οσπρίων σε σαλάτες και σούπες • Οι σαλάτες ως κύριο πιάτο με ξηρούς καρπούς και σπόρους • Γάλα με περιεκτικότητα σε λιπαρά max 1,5% • Γιαούρτι, χωρίς πρόσθετα, με περιεκτικότητα σε λιπαρά max 1,5% • Quark, με περιεκτικότητα σε λιπαρά επί ξηρού max 20% • Τυρί, με περιεκτικότητα σε λιπαρά επί ξηρού max 48 % • Κρέας με λίγα λιπαρά • Εναλλαγή ειδών κρέατος • Ψάρι, από αλιευτικούς πόρους που δεν έχουν υποστεί υπεραλίευση, βλ. www.wwf.de/fisch • Το λάδι κράμβης είναι το standard λάδι για την προετοιμασία των φαγητών • Η χρήση λαδιού από σόγια, ελαιολάδου, ή λαδιού από καρύδι είναι δυνατή • Χρήση φρέσκων μυρωδικών • Ιωδιούχο αλάτι, δυνατή είναι επίσης η χρήση ιωδιούχου άλατος με φθόριο (fluoride), Αλάτι με μέτρο

DGE, Qualitätsstandards für die Schulverpflegung

http://www.schuleplusessen.de/qualitaetsstandards/zertifizierung/caterer-zertifizierung.html ______________________________________________________________________________________________ ΓΕΝΙΚΟ ΠΡΟΞΕΝΕΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ - ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ Grafenberger Allee 128a, 40237 Düsseldorf Tηλ. 0049-211-68785016 Fax 0049-211-68785033, E-mail: ecocom-dusseldorf@mfa.gr

Με βάση τα υλικά αυτά, το μενού στο διάστημα τεσσάρων εβδομάδων (20 σχολικές μέρες) διαμορφώνεται ως εξής: Είδος τροφίμου Αμυλούχα ως γαρνιτούρα

Λαχανικά και όσπρια Φρούτα Κρέας

Θαλάσσια ψάρια

Συχνότητα κατανάλωσης ανά 20 μέρες 20 φορές, από τις οποίες • τουλάχιστον 8 φορές φρέσκες πατάτες (βραστές πατάτες, πουρές) • το πολύ 4 φορές επεξεργασμένες πατάτες/ προϊόντα πατάτας (π.χ. τηγανητές πατάτες, κροκέτες) • τουλάχιστον 4 φορές ρύζι (parboiled/brown) • τουλάχιστον 2 φορές ζυμαρικά ολικής άλεσης 20 φορές, από τις οποίες • τουλάχιστον 2 φορές όσπρια 20 φορές Το πολύ 8 φορές, από τις οποίες • 4 φορές ξεχωριστά, π.χ. schnitzel • 4 φορές σε σάλτσα, π.χ. Bolognese, Gulasch από τις οποίες • το πολύ 4 φορές κιμάς, επεξεργασμένα προϊόντα κρέατος Τουλάχιστον 4 φορές, από τις οποίες • το πολύ 2 φορές θαλασσινό ψάρι με υψηλά λιπαρά (π.χ. σολωμός, ρέγγα)

DGE, Qualitätsstandards für die Schulverpflegung

Οι τιμές αναφοράς όσον αφορά τα θρεπτικά συστατικά του μεσημεριανού γεύματος είναι: Τιμές αναφοράς Ενέργεια (kJ) Ενέργεια (kcal) Πρωτεΐνες (g) Λιπαρά (g) Υδατάνθρακες (g) Θρεπτικές ίνες (g) Βιταμίνη Ε (mg) Βιταμίνη Β1 (mg) Φολικό οξύ (μg) Βιταμίνη C (mg) Ασβέστιο (mg) Μαγνήσιο (mg) Σίδηρος (mg)

Πρωτοβάθμια (παιδιά 7-9 ετών) 1.833 450 22,5 15 56 4,5 2,5 0,3 75 20 225 43 3

Δευτεροβάθμια (παιδιά 13-14 ετών) 2.563 613 31 20 77 6 4 0,4 100 25 300 78 4

DGE, Qualitätsstandards für die Schulverpflegung

Μέρος ΙΙΙ Η αγορά τυροκομικών στη Γερμανία Ι. Βασικά μεγέθη της αγοράς Το 2010 συνεχίστηκε η αυξητική τάση που παρατηρείται σε όλα τα βασικά μεγέθη της γερμανικής αγοράς τυροκομικών – παραγωγή, εισαγωγές, εξαγωγές, κατανάλωση, κατά κεφαλήν κατανάλωση. Η κατανάλωση τυροκομικών προϊόντων ξεπέρασε το 2010 τους 1.860 χιλιάδες τόννους, συνεχίζοντας την ανοδική πορεία των τελευταίων ετών (+2% έναντι του 2009, +7,7% στο διάστημα 2000/2010). Κατανάλωση τυριού στη Γερμανία, Ποσότητα σε 1.000 τόννους, 1992-2010 1.900,0 1.850,0 1.800,0 1.750,0 1.700,0 1.650,0 1.600,0 1.550,0 1.500,0 1.450,0 1.400,0 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

Πηγή: BLE, Statistisches Bundesamt, τα στοιχεία για το 2010 είναι προσωρινά, status 31.05.2011

Καθώς η κατά κεφαλήν κατανάλωση συνεχίζει να αυξάνεται, φθάνοντας το 2010 τα 22,8 κιλά ετησίως (+0,5 κιλό έναντι του 2009), η συρρίκνωση του πληθυσμού της χώρας κατά περίπου 100.000 άτομα το χρόνο από το 2004 και μετά, δεν έχει επιφέρει συρρίκνωση της αγοράς τυροκομικών. Κατά κεφ αλήν κατανάλωση τυριού στη Γερμανία, 1992-2010 24,0 23,0 22,0 21,0 20,0 19,0 18,0 17,0 16,0 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

Πληθυσμός στη Γερμανία, σε εκ., 1992-2010 83,000 82,500 82,000 81,500 81,000 80,500 80,000 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

Πηγή: BLE, Statistisches Bundesamt, τα στοιχεία για το 2010 είναι προσωρινά, status 31.05.2011

Σημειώνεται ότι η πρόβλεψη για την εξέλιξη του πληθυσμού στη Γερμανία την επόμενη 50ετία είναι συρρίκνωση κατά 18 εκατομμύρια – από τα 82 εκ. στα 64 εκ. άτομα.

Πηγή: BLE

Η παραγωγή τυροκομικών της Γερμανίας ανήλθε το 2010 σε 2.351 χιλιάδες τόννους, αυξανόμενη κατά 3,6% έναντι της προηγούμενης χρονιάς. Για το διάστημα 2000/2010 η αύξηση της παραγωγής υπολογίζεται σε 26%. Παραγωγή τυριού στη Γερμανία, Ποσότητα σε 1.000 τόννους, 1992-2010 2.400,0 2.300,0 2.200,0 2.100,0 2.000,0 1.900,0 1.800,0 1.700,0 1.600,0 1.500,0 1.400,0 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

Πηγή: BLE, Statistisches Bundesamt, τα στοιχεία για το 2010 είναι προσωρινά, status 31.05.2011

Η εξωστρέφεια της γερμανικής βιομηχανίας παραγωγής τυροκομικών προϊόντων αυξάνεται συνεχώς, καθώς όλο και μεγαλύτερο τμήμα της παραγωγής κατευθύνεται προς αγορές του εξωτερικού: ο λόγος εξαγωγές/παραγωγή αυξήθηκε από το 23% το 1992 στο 30% το 2000 και στο 43% το 2010. Η αυξητική πορεία των εξαγωγών συνεχίστηκε και το 2010, ξεπερνώντας για πρώτη φορά τις 1.000 χιλιάδες τόννους, έχοντας σχεδόν διπλασιαστεί στο διάστημα της δεκαετίας 2000/2010 (από τους 549 χιλιάδες τόννους το 2010 στους 1.009 χιλιάδες τόννους το 2010, +84%). Οι εισαγωγές ακολουθούν την ανοδική πορεία της κατανάλωσης, καλύπτοντας περίπου το 1/3 της. Έτσι, το 2010 οι εισαγωγές έφθασαν τις 616,5 χιλιάδες τόννους (+4,1% έναντι του 2009, +23% στο διάστημα 2000/2010). Εισαγωγές και εξαγωγές τυριού στη Γερμανία, Ποσότητα σε 1.000 τόννους, 1992-2010 Εισαγωγές

Εξαγωγές

1.100,0 1.000,0 900,0 800,0 700,0 600,0 500,0 400,0 300,0 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

Πηγή: BLE, Statistisches Bundesamt, τα στοιχεία για το 2010 είναι προσωρινά, status 31.05.2011

Καταναλωτικές συνήθειες Το μεγαλύτερο μέρος της κατά κεφαλήν κατανάλωσης τυριών αφορά νωπό και ημίσκληρο τυρί (Gouda, Tilsiter κ.α.). Η κατά κεφαλήν κατανάλωση και για τις δύο αυτές κατηγορίες ανήλθε το 2010 σε 6,7 κιλά/άτομο – ωστόσο, η τάση είναι διαφορετική για κάθε μια από τις δυο κατηγορίες: η κατά κεφαλήν κατανάλωση ημίσκληρου τυριού ακολουθεί ελαφρά ανοδική πορεία την τελευταία δεκαετία, ενώ αντιθέτως η κατανάλωση του νωπού τυριού έχει περιοριστεί κατά 2 κιλά (-23%) από τα 8,7 στα 6,7 κιλά το 2010. Τρίτη σημαντικότερη κατηγορία είναι το τυρί pasta filata (mozzarella, provolone), του οποίου η κατανάλωση έχει σχεδόν τριπλασιαστεί στη δεκαετία 2000/2010, φθάνοντας από τα 1,2 κιλά το 2000 στα 3,4 κιλά το 2010. Για το μαλακό τυρί (Brie, Camembert κ.α) η κατά κεφαλήν κατανάλωση έφθασε το 2010 τα 2 κιλά, ενώ για το σκληρό τυρί (π.χ. Emmental, Alpenkäse) παρέμεινε στα 1,8 κιλά/έτος. Κατά κεφ αλήν κατανάλωση τυριού στη Γερμανία - Μερίδια % ποσότητας, 2010 Quark cheese 2%

Λιωμένο τυρί 7%

Σκληρό τυρί 8%

Pasta filata 15%

Ημίσκληρο τυρί 29%

Μαλακό τυρί 9%

Νωπ ό τυρί 30%

Πηγή: BLE, Statistisches Bundesamt, τα στοιχεία για το 2010 είναι προσωρινά, status 31.05.2011

Κατά κεφαλήν κατανάλωση σε κιλά/έτος Σκληρό τυρί Ημίσκληρο τυρί

2000 1,3 5,9

2005 1,8 5,8

2006 1,7 6,1

2007 1,7 6,6

2008 1,8 6,7

2009 1,8 6,4

2010 1,8 6,7

1,9

2,0

1,8

1,9

2,0

Νωπό τυρί 8,7 7,4 7,2 6,9 6,6 6,7 Pasta filata 1,2 2,4 2,8 2,9 3,2 3,4 Quark cheese 0,5 0,5 0,6 0,6 0,5 0,5 Λιωμένο τυρί 1,5 1,6 1,6 1,6 1,6 1,5 Τυρί σύνολο 21,0 21,5 22,0 22,3 22,2 22,3 Πηγή: BLE, Statistisches Bundesamt, τα στοιχεία για το 2010 είναι προσωρινά, status 31.05.2011

6,7 3,4 0,6 1,6 22,8

Μαλακό τυρί 1

Παραγωγή – γερμανική βιομηχανία τυροκομικών Περίπου το 1/3 της παραγωγής τυροκομικών στη Γερμανία αφορά ημίσκληρο τυρί, ενώ άλλο 1/3 αφορά νωπό τυρί. Μικρότερο μερίδιο της παραγωγής έχουν τα τυριά pasta filata (10%) - των οποίων η παραγωγή τριπλασιάστηκε στη δεκαετία 2000/2010 από τις 81 χιλιάδες τόννους στις 246 χιλιάδες τόννους - το σκληρό τυρί (9%), το λιωμένο (8%) και το μαλακό τυρί (6%). Παραγωγή τυριού στη Γερμανία - Μερίδια % ποσότητας, 2010

Quark cheese 1%

Λιωμένο τυρί 8%

Σκληρό τυρί 9%

Pasta filata 10% Ημίσκληρο τυρί 32%

Νωπ ό τυρί 34% Μαλακό τυρί 6% Παραγωγή τυριού στη Γερμανία - Ποσότητα σε τόννους, 2000-2010 Ημίσκληρο τυρί

Νωπ ό τυρί

2004

2006

850,0 800,0 750,0 700,0 650,0 600,0 550,0 500,0 2000

2001

2002

2003

2005

2007

2008

2009

2010

Πηγή: BLE, Statistisches Bundesamt, τα στοιχεία για το 2010 είναι προσωρινά, status 31.05.2011 Παραγωγή τυριού στη Γερμανία 2000 2005 2006 2007 2008 2009 - Ποσότητα σε 1.000 t Σκληρό τυρί 187,8 208,3 205,2 195,5 209,8 204,3 Ημίσκληρο τυρί 513,0 610,7 643,5 660,8 658,0 700,8 Μαλακό τυρί 113,3 136,9 141,7 141,4 136,0 139,3 1 759,3 Νωπό τυρί 773,2 781,7 772,7 754,3 762,8 Pasta filata 81,2 170,6 194,2 219,9 240,9 254,6 Quark cheese 31,7 29,9 28,4 28,3 25,7 26,2 Λιωμένο τυρί 170,7 177,1 185,1 183,2 180,6 181,4 Τυρί σύνολο 1 856,9 2 106,8 2 179,8 2 201,8 2 205,2 2 269,6 Πηγή: BLE, Statistisches Bundesamt, τα στοιχεία για το 2010 είναι προσωρινά, status 31.05.2011

2010 208,2 754,8 145,0 786,7 246,4 27,1 182,8 2 351,0

Η γερμανική βιομηχανία τυροκομικών χαρακτηρίζεται από επιχειρήσεις μικρομεσαίες, για τα δεδομένα του παγκόσμιου ανταγωνισμού. Μόλις το 2011, με την πραγματοποίηση της συγχώνευσης των Humana Milchindustrie GmbH και Nordmilch AG προέκυψε μια εταιρεία, η οποία βρίσκεται εντός των μεγαλύτερων 20 εταιρειών γαλακτοκομικών παγκοσμίως. Η νέα εταιρεία, με την επωνυμία DMK, Deutsches Milchkontor, http://www.dmk.de/ υπολογίζεται ότι έχει κύκλο εργασιών περί τα 4 δις € ετησίως, γεγονός που την κατατάσσει στην 13 η θέση παγκοσμίως, πίσω από την ολλανδική Friesland Campina, τις γαλλικές Danone και Lactalis, ή τη δανέζικη Arla. Οι μεγαλύτερες εταιρείες γαλακτοκομικών του κόσμου Εταιρεία Χώρα Κύκλος εργασιών 2010, σε δις € 1 Nestlé Ελβετία 21,2 2 Danone Γαλλία 12,3 3 Fonterra Νέα Ζηλανδία 9,1 4 Lactalis Γαλλία 9,1 5 FrieslandCampina Ολλανδία 8,8 6 Dean Foods ΗΠΑ 8,2 Dairy Farmers of 7 America ΗΠΑ 7,4 8 Arla Foods Δανία 6,9 9 Kraft Foods ΗΠΑ 5,3 10 Unilever Ολλανδία 5,1 11 Saputo Καναδάς 4,3 12 Meiji Dairies Ιαπωνία 4,1 13 DMK Γερμανία 4,0 14 Sodiaal Γαλλία 4,0 15 Parmalat Ιταλία 3,9 16 Morinaga Ιαπωνία 3,8 17 Bongrain Γαλλία 3,6 18 Mengniu Κίνα 3,4 19 Yili Κίνα 3,3 20 Schreiber Foods ΗΠΑ 3,0 Πηγή: LZ

Το 2010, στο πλαίσιο της τάσης συγκέντρωσης που παρατηρείται στη γερμανική βιομηχανία γαλακτοκομικών, πραγματοποιήθηκε η εξαγορά της Grünländer από την Hochland, τη 2η μεγαλύτερη γερμανική εταιρεία γαλακτομικών, η οποία προσέθεσε έτσι ακόμα μια μάρκα στις ήδη υπάρχουσες μάρκες τυροκομικών προϊόντων της (Hochland, Patros, Almette, Valbrie). Την επέκτασή της στη γερμανική αγορά επιδιώκει συστηματικά η δανέζικη Arla Foods: εντός του 2011 πραγματοποιήθηκε η εξαγορά της Hansa Milch AG, η οποία παράγει κυρίως γάλα, γιαούρτι και quark, ενώ στόχος της Arla είναι η εξαγορά και των βαυαρέζικων τυροκομείων Allgäuer Käsereien GmbH http://www.allgaeuland.de/

Εξαγωγές Για τις εξαγωγές τυροκομικών της Γερμανίας, το 2010 ήταν μια χρονιά ρεκόρ, καθώς ξεπεράστηκε το όριο των 1 εκ. τόννων. Κυριότερες χώρες προορισμού των εξαγωγών της Γερμανίας είναι η Γαλλία και η Ιταλία. Εξαωγές τυριών από τη Γερμανία, % ποσότητας, 2010

Τυριά νωπ ά 32% Άλλα τυριά 57% Τυριά π ου έχουν στη μάζα τους π ράσινα στίγματα 2%

Τυριά τριμμένα ή σε σκόνη 1% Τυριά λιωμένα 8%

Εξαωγές τυριών από τη Γερμανία, % αξίας, 2010

Τυριά νωπ ά 25%

Άλλα τυριά 62%

Τυριά τριμμένα ή σε σκόνη 2% Τυριά π ου έχουν Τυριά λιωμένα 8% στη μάζα τους π ράσινα στίγματα 2%

Πηγή: BLE, Statistisches Bundesamt, τα στοιχεία για το 2010 είναι προσωρινά, status 31.05.2011

Ο μέσος όρος της τιμής των εξαγωγών τυροκομικών της Γερμανίας είναι μόλις 3 €/kg, σχεδόν κατά 30% χαμηλότερη από τη μέση τιμή των εισαγωγών της χώρας, που ανήλθε το 2010 σε 4,3 €/kg.

Εισαγωγές Με βάση τα στοιχεία της γερμανικής στατιστικής υπηρεσίας, οι εισαγωγές τυροκομικών της Γερμανίας το 2010 έφθασαν τις 608 χιλιάδες τόννους και τα 2,6 δις € (+2,2% έναντι του 2009). Εισαγωγές τυριών στη Γερμανία, 2008-2010, ποσότητα σε τόννους 625.000,0 622.409,0 620.000,0

615.000,0

610.000,0 608.223,6

608.090,6

605.000,0

600.000,0 2008

2009

2010

Εισαγωγές τυριών στη Γερμανία, 2008-2010, αξία σε 1.000 € 2.850.000,0 2.800.000,0

2.802.439,0

2.750.000,0 2.700.000,0 2.650.000,0 2.600.000,0

2.601.050,0

2.550.000,0 2.545.486,0

2.500.000,0 2.450.000,0 2.400.000,0 2008

2009

2010

Πηγή: GENESIS-Online, Statistisches Bundesamt, τα στοιχεία για το 2010 είναι προσωρινά, status 11.08.2011

Το μεγαλύτερο ποσοστό των εισαγωγών αφορά την –ευρύτατη- δασμολογική κατηγορία 04.06.90 «άλλα τυριά» (77% της ποσότητας, 81% της αξίας το 2010). Το νωπό τυρί αποτελεί ποσοστό 13% της ποσότητας και 10% της αξίας των εισαγωγών, ενώ το υπόλοιπο 10% των εισαγωγών διαμοιράζεται στις κατηγορίες λιωμένο τυρί, τυρί τριμμένο ή σε σκόνη, και τυριά τύπου ροκφόρ. Εισαγωγές τυριών στη Γερμανία, % ποσότητας, 2010

Τυριά νωπ ά 13%

Τυριά τριμμένα ή σε σκόνη 4% Τυριά λιωμένα 4% Τυριά π ου έχουν στη μάζα τους π ράσινα στίγματα 2%

Άλλα τυριά 77%

Εισαγωγές τυριών στη Γερμανία, % αξίας, 2010 Τυριά τριμμένα ή σε σκόνη 4% Τυριά νωπ ά 10% Τυριά λιωμένα 3% Τυριά π ου έχουν στη μάζα τους π ράσινα στίγματα 2% Άλλα τυριά 81%

Πηγή: GENESIS-Online, Statistisches Bundesamt, τα στοιχεία για το 2010 είναι προσωρινά, status 11.08.2011 Εισαγωγέ ς 04.06.10 04.06.20 04.06.30 04.06.40 04.06.90 04.06

Ποσότητα σε τόννους Τυριά νωπά Τυριά τριμμένα ή σε σκόνη Τυριά λιωμένα Τυριά που έχουν στη μάζα τους πράσινα στίγματα Άλλα τυριά Σύνολο

2008

2009

2010

79.124,5 25.830,1 17.601,7 12.931,3 486.921,4 622.409,0

78.701,2 23.432,7 17.008,8 11.626,1 477.321,8 608.090,6

81.522,3 23.884,7 22.369,0 11.161,1 469.286,5 608.223,6

Αξία σε 1.000 € Τυριά νωπά Τυριά τριμμένα ή σε σκόνη Τυριά λιωμένα Τυριά που έχουν στη μάζα τους πράσινα στίγματα

2008 257.210,0 112.452,0 59.994,0 74.637,0

2009 244.010,0 91.190,0 52.907,0 68.062,0

2010 247.723,0 98.906,0 67.904,0 62.602,0 2.123.915, 04.06.90 Άλλα τυριά 2.298.146,0 2.089.317,0 0 2.601.050, 04.06 Σύνολο 2.802.439,0 2.545.486,0 0 Πηγή: GENESIS-Online, Statistisches Bundesamt, τα στοιχεία για το 2010 είναι προσωρινά, status 11.08.2011 04.06.10 04.06.20 04.06.30 04.06.40

Η ανάλυση ανά οκταψήφιους δασμολογικούς κωδικούς δείχνει ότι το σημαντικότερο εισαγόμενο τυροκομικό προϊόν στη Γερμανία είναι το τυρί Gouda, με μερίδιο σχεδόν 20% επί του συνόλου της ποσότητας και 16% της αξίας των εισαγωγών το 2010. Μερίδιο 20% επί της ποσότητας και 23% επί της αξίας των εισαγωγών έχουν αθροιστικά οι δασμολογικές κατηγορίες 04.06.90.87 και .88 «Άλλα τυριά, περιεκτικότητας κατά βάρος σε νερό στη μη λιπαρή ύλη 52-62%» και «...62-72%», όπου περιλαμβάνεται και το τυρί Tulum Peyniri. Κυριότερες χώρες προέλευσης στις κατηγορίες αυτές είναι κατά σειράν οι Ολλανδία, Γαλλία, Δανία, Ελβετία (.87) και Γαλλία, Δανία, Λουξεμβούργο (.88). Άλλα τυριά με σημαντικά μερίδια αγοράς είναι κατά σειρά (βλ. παράρτημα, πίνακες 1 και 2): • το cheddar (5,5% ποσότητας, 3,8% αξίας), • το edam (4% ποσότητας, 2,6% αξίας), • το brie (2,8% ποσότητας, 2,6% αξίας), • το Appenzeller (2,6% ποσότητας, 4% αξίας), • το emmental (2,5% ποσότητας, 2,6% αξίας), • η φέτα (2,1% ποσότητας, 2,6% αξίας), • τα Grana Padano/Parmigiano Reggiano (1,5% ποσότητας, 3,9% αξίας) και • το camembert (1,5% ποσότητας, 1,5% αξίας). Η κατηγορία 04.06.90.50 «τυριά πρόβεια ή βουβαλίσια, σε δοχεία με άρμη» αποτελεί το 1,2% της ποσότητας και το 1,4% της αξίας των εισαγωγών της Γερμανίας, ενώ η 04.06.90.69 «Άλλα τυριά, περιεκτικότητας κατά βάρος σε λιπαρές ύλες που δεν υπερβαίνει το 40%» αποσπά αντιστοίχως το 0,9% της ποσότητας και το 1,3% της αξίας. Για το κεφαλοτύρι και την κεφαλογραβιέρα/κασέρι το μερίδιο επί του συνόλου των εισαγωγών είναι περίπου 0,01% και 0,02% αντιστοίχως.

Εισαγωγές φέτας Οι εισαγωγές φέτας στη Γερμανία (04.06.90.32) ανήλθαν το 2010 σε 13 χιλιάδες τόννους (+0,4%) και 68 εκ. € σημειώνοντας αύξηση κατά 2% έναντι του 2009. Με βάση τα στοιχεία της γερμανικής στατιστικής υπηρεσίας, οι εισαγωγές φέτας από την Ελλάδα ανήλθαν σε 10.788 τόννους (+3,1%) και 59,8 εκ. € (+4,4%). Αυτό σημαίνει ότι ποσοστό 88% της των εισαγωγών φέτας προήλθε από την Ελλάδα, ενώ το υπόλοιπο 12% από τις Ολλανδία , Δανία, Βουλγαρία και Γαλλία. Κατά το χρονικό διάστημα 2007-2010, οι εισαγωγές φέτας από την Ελλάδα ακολουθούν συνεχή αυξητική πορεία, γεγονός που σχετίζεται με την αναγνώρισή της ως προϊόν ΠΟΠ. Εισαγωγές φ έτας από την Ελλάδα 2007-2010, Ποσότητα σε τόννους 11.000,0 10.800,0 10.600,0 10.400,0 10.200,0 10.000,0 9.800,0 9.600,0 9.400,0

10.788,7 10.465,6 10.056,9

9.643,8

9.200,0 9.000,0 2007

2008

2009

2010

Εισαγωγές φ έτας από την Ελλάδα 2007-2010, Αξία σε 1.000 € 65.000,0 59.795,0 60.000,0 57.288,0

55.000,0 51.060,0

50.000,0 48.856,0

45.000,0 40.000,0 2007

2008

2009

2010

Πηγή: GENESIS-Online, Statistisches Bundesamt, τα στοιχεία για το 2010 είναι προσωρινά, status 11.08.2011

Αντιστρόφως, οι εισαγωγές προϊόντων που καταγράφονται ως φέτα από τις χώρες Δανία, Γαλλία και Λουξεμβούργο μειώνονται συνεχώς, ενώ αυξητική είναι η πορεία για τη Βουλγαρία (βλ. πίνακα 4).

Η μέση τιμή των εισαγωγών φέτας από τη χώρα μας ήταν 5,5 €/κιλό το 2010 έναντι 4,9 €/κιλό το 2007. Για τις εισαγωγές από τη Δανία η μέση τιμή εισαγωγών το 2010 ήταν 3,4 €/κιλό, για τη Γαλλία 5,9 €/κιλό, για την Ολλανδία 3,3 €/kg, και για τη Βουλγαρία ανήλθε σε 4 €/kg. Εισαγωγές τυριών δασμολογικής κατηγορίας 04.06.90.50 Οι εισαγωγές τυριών της κατηγορίας 04.06.90.50 ακολουθούν επίσης αυξητική πορεία ξεπερνώντας το 2010 τους 7,1 χιλ. τόννους και τα 36,6 εκ. €. Περίπου τα 3/4 εισαγωγών στην κατηγορία αυτή προέρχονται από το Λουξεμβούργο, ενώ το υπόλοιπο ¼ από την Ελλάδα (7% ποσότητας, 6,7% αξίας το 2010), Κύπρο, Βουλγαρία, Ιταλία, Ολλανδία και Γαλλία (βλ. πίνακες 5 και 6). Εισαγωγές πρόβειων τυριών (04.06.90.50) από την Ελλάδα- Ποσότητα σε τόννους 600,0

567,8

580,0 560,0 540,0 520,0 500,0

495,2

480,0 460,0 440,0

439,9

420,0 400,0

2008

2009

2010

Εισαγωγές πρόβειων τυριών (04.06.90.50) από την Ελλάδα- Αξία σε 1.000 € 2687,0 2700,0 2600,0 2500,0

2453,0

2400,0 2300,0 2200,0 2100,0 2000,0

1968,0

1900,0 2008

2009

2010

Πηγή: GENESIS-Online, Statistisches Bundesamt, τα στοιχεία για το 2010 είναι προσωρινά, status 11.08.2011

ΙΙ. Πωλήσεις – Διανομή Οι πωλήσεις τυροκομικών προϊόντων στο γερμανικό λιανεμπόριο έφθασαν το 2010 τα 6,23 δις €. Εξαιτίας των συχνών προσφορών στις αλυσίδες λιανικής, ο κύκλος εργασιών μειώθηκε κατά 4,2% έναντι της προηγούμενης χρονιάς. Εξαίρεση στην καθοδική πορεία αποτέλεσε η φέτα και τα παρόμοια λευκά τυριά, για τα οποία ο κύκλος εργασιών αυξήθηκε κατά 4,3%, ξεπερνώντας τα 250 εκ. €. Κύκλος εργασιών τυροκομικών, σε εκ. €, self –service αλυσίδων λιανικής Σκληρό και ημίσκληρο Μαλακό Νωπό Λιωμένο Τριμμένο Μοτσαρέλα Ημιμαλακό Φέτα και τύπου φέτας Από ξινόγαλο Τύπου ροκφόρ Λοιπά Σύνολο Πηγή: Nielsen, LZ Πωλήσεις τυριού (σε 1000 τόννους) self –service αλυσίδων λιανικής Σκληρό και ημίσκληρο Μαλακό Νωπό Τετηγμένο Τριμμένο Μοτσαρέλα Ημιμαλακό Φέτα και τύπου φέτας Από ξινόγαλο Τύπου ροκφόρ Λοιπά Σύνολο Πηγή: AC Nielsen, LZ

2009 1998,5 834,2 664,3 448,4 408,6 243,4 273,4 241,0 148,9 122,4 109,2 5492,3

2010 Μεταβολή 2009/2010 (%) 1874,2 -6,2% 827,2 -0,8% 654,9 -1,4% 404,6 -9,8% 383,2 -6,2% 234,2 -3,8% 277,8 1,6% 251,4 4,3% 135,7 -8,9% 120,3 -1,7% 99,9 -8,5% 5263,4 -4,2%

Α΄εξαμ. 2009

Α΄εξαμ. 2010 Μεταβολή 2009/2010 (%) 151,5 4,30 51,6 2,60 61,5 9,00 40,5 -2,70 29,4 -3,50 24,4 8,50 17,6 7,00 21,1 12,20 10,9 -9,70 6,8 -0,20 7,5 -4,05 422,8 3,50

145,3 50,3 56,4 41,6 30,5 22,5 16,4 18,8 12,1 6,8 7,8 408,5

Κυριότερο κανάλι διανομής τυροκομικών προϊόντων στη Γερμανία είναι τα discounter: το μερίδιο αγοράς τους αυξήθηκε από το 41% των πωλήσεων το 1997 σε 54,7% το 2004 και περίπου 58% το 2010. Σημαντικότερη αλυσίδα λιανικής στις πωλήσεις τυροκομικών είναι το Aldi, με μερίδιο 26% το 2010, ενώ η discounter αλυσίδα Lidl έχει μερίδιο 17%. Οι αλυσίδες supermarket Edeka και Rewe έχουν μαζί μερίδιο 13%, ενώ οι αλυσίδες hypermarket Kaufland και Real 16%. ______________________________________________________________________________________________ ΓΕΝΙΚΟ ΠΡΟΞΕΝΕΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ - ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ Grafenberger Allee 128a, 40237 Düsseldorf Tηλ. 0049-211-68785016 Fax 0049-211-68785033, E-mail: ecocom-dusseldorf@mfa.gr

Πωλήσεις ανά αλυσίδα λιανικής - % ποσότητας, 2003 και 2010 100% 90% 80%

16 8

13 9

50%

7 5 6

5 6 7

40%

70% 60%

30% 20%

Λοιπά Netto / Plus Penny Kaufland Real Rewe Edeka Lidl Aldi

10%

0% 2003

2010

Πηγή: LZ, GfK, τα στοιχεία αφορούν self service πωλήσεις τυροκομικών προϊόντων

Τα συσκευασμένα από τον παραγωγό προϊόντα έχουν επικρατήσει πλήρως στο γερμανικό λιανεμπόριο τροφίμων, με μερίδιο κοντά στο 85% (5,26 δις € το) 2010. Το ποσοστό των τυριών που πωλούνται στον πάγκο τυριών του supermarket είναι περίπου 15%. Είναι ενδιαφέρον όμως να σημειωθεί ότι το ήμισυ περίπου του ποσοστού αυτού είναι τυριά συσκευασμένα από την αλυσίδα λιανικής και τοποθετημένα σε ψυγεία, κατά τρόπο παρόμοιο όπως και για την περίπτωση των συσκευασμένων από τον παραγωγό τυριά. Δεδομένου ότι για τον καταναλωτή η διαφορά μεταξύ των τυριών που είναι συσκευασμένα από τον παραγωγό ή από την αλυσίδα λιανικής δεν είναι εμφανής ή/και ουσιώδης, μπορεί κανείς να πει ότι οι self-service αγορές προσεγγίζουν σχεδόν το 93%, ενώ μόνο το 7% πραγματοποιείται στον πάγκο αγορών, οπότε υπάρχει η δυνατότητα ο πωλητής να συμβουλέψει τον καταναλωτή. Τρόπος διάθεσης τυροκομικών προϊόντων, 2010 - Αξία σε δις €, ποσοστό %

Πάγκος τυριών ; 0,97; 15,6%

Self service ; 5,26; 84,4%

Τρόπος διάθεσης (%ποσότητας) 100% 90% 80% 70% 60%

83,7

84,7

85,6

Συσκευασμένο από τον παραγωγό

50%

Συσκευσμένο από το κατάστημα

40%

Χύμα προϊόν

30% 20% 10% 0%

8 8,3

7,2 8,1

6,6 7,8

2005

2006

2007

Πηγή: LZ, Nielsen 2011/ ZMP, VTI Institut für Marktanalyse und Agrarhandelspolitik

Το μερίδιο αγοράς των προϊόντων ιδιωτικής ετικέτας στο self service τμήμα των αλυσίδων λιανικής περιορίστηκε το 2010 στο 55% του κύκλου εργασιών (έναντι 56,6% το 2009), παραμένει ωστόσο το υψηλότερο σε σύγκριση με οποιαδήποτε άλλη κατηγορία τροφίμων. Τις σημαντικότερες προοπτικές στην αγορά τυροκομικών θεωρούνται ότι έχουν τα προϊόντα convenience (έτοιμα για σαλάτες/ grill κ.ο.κ). Χαρακτηριστικά παραδείγματα convenience προϊόντων για την περίπτωση των τυριών «τύπου φέτας» είναι τα προϊόντα Patros που εμφανίστηκαν στην αγορά εντός του 2011: λευκό τυρί σε κύβους με ελιά και βότανα , και λευκό τυρί «σε mini-κύβους, για πίτσα, ζυμαρικά και στο φούρνο» “Patros zum Streuen”.

Καλές προοπτικές έχουν επίσης τα προϊόντα χωρίς λακτόζη: είναι ενδιαφέρον να σημειωθεί ότι η αγορά προϊόντων χωρίς λακτόζη δε συνδέεται απαραίτητα με δυσανεξία στη λακτόζη, καθώς υπολογίζεται ότι το 70% των αγοραστών αυτών των προϊόντων είναι άτομα τα οποία δεν αντιμετωπίζουν πρόβλημα τέτοιας φύσης.

Παράρτημα: Πίνακας 1 – Εισαγωγές Γερμανίας ανά οκταψήφια δασμολογική κατηγορία, ποσότητα Εισαγωγές Γερμανίας Δασμολογική κατηγορία Περιγραφή 04.06.90.13 Emmental 04.06.90.15 Greyerzer, Sbrinz 04.06.90.17 Bergkäse, Appenzeller 04.06.90.18 Fromage Fribourgeois κ.α. 04.06.90.19 Τυριά τύπου glaris με χορταρικά 04.06.90.21 Cheddar 04.06.90.23 Edam 04.06.90.25 Tilsit 04.06.90.27 Butterkäse 04.06.90.29 Kashkaval 04.06.90.32 Φέτα 04.06.90.35 Κεφαλοτύρι 04.06.90.37 Finlandia 04.06.90.39 Jarlsberg Τυριά πρόβεια ή βουβαλίσια σε δοχεία που περιέχουν άρμη ή σε 04.06.90.50 ασκούς από δέρμα προβάτου ή κατσίκας Grana Padano, Parmigiano 04.06.90.61 Reggiano 04.06.90.63 04.06.90.69 04.06.90.73 04.06.90.78 04.06.90.81 04.06.90.82 04.06.90.84 04.06.90.85 04.06.90.86

04.06.90.87

04.06.90.88

04.06.90.93 04.06.90.99 04.06.90 04.06

Fiore Sardo, Pecorino Άλλα τυριά, περιεκτικότητας κατά βάρος σε λιπαρές ύλες που δεν υπερβαίνει το 40% Provolone Gouda Cantal, Cheshire κ.α. Camembert Brie Κεφαλογραβιέρα και κασέρι Άλλα τυριά, περιεκτικότητας κατά βάρος σε νερό στη μη λιπαρή ύλη 47-52% Άλλα τυριά, περιεκτικότητας κατά βάρος σε νερό στη μη λιπαρή ύλη 52-62% / Tulum Peyniri Άλλα τυριά, περιεκτικότητας κατά βάρος σε νερό στη μη λιπαρή ύλη 62-72% / Tulum Peiniri Άλλα τυριά, περιεκτικότητας κατά βάρος σε νερό στη μη λιπαρή ύλη > 72% Άλλα τυριά Άλλα τυριά Σύνολο

Ποσότητα σε τόννους 2008 16.435,5 3.487,9 14.684,3 962,2 52,0 24.394,2 23.835,3 1.837,8 3.069,2 185,9 13.688,9 89,9 624,6

2009 13.519,0 3.456,0 15.232,2 874,5 71,6 27.264,1 28.259,9 1.448,0 1.875,3 352,8 12.978,7 32,7 771,3

2010 14.381,9 3.676,8 15.717,0 763,2 91,9 33.350,3 24.566,0 1.267,1 2.767,4 279,5 13.027,3 50,5 418,6

6.467,5

6.973,2

7.113,9

11.400,7

11.525,9

11.575,7

1.067,8

657,4

689,3

5.352,0 987,1 127.268,2 1.470,7 9.241,8 17.034,6 134,5 13.793,4

6.071,5 934,3 123.508,4 1.845,3 9.135,7 16.154,3 131,4 11.456,5

5.476,1 1.025,3 124.229,6 1.455,9 9.182,1 16.891,5 105,7 10.056,3

83.384,3

73.216,8

63.613,2

49.111,2

51.666,4

50.073,3

11.623,1 25.625,8 486.921,4 622.409,0

11.235,2 26.765,9 477.321,8 608.090,6

9.352,3 22.896,0 469.286,5 608.223,6

Πηγή: GENESIS-Online, Statistisches Bundesamt, τα στοιχεία για το 2010 είναι προσωρινά, status 11.08.2011

Πίνακας 2 – Εισαγωγές Γερμανίας ανά οκταψήφια δασμολογική κατηγορία, αξία Εισαγωγές Γερμανίας Δασμολογική κατηγορία Περιγραφή 04.06.90.13 Emmental 04.06.90.15 Greyerzer, Sbrinz 04.06.90.17 Bergkäse, Appenzeller 04.06.90.18 Fromage Fribourgeois κ.α. 04.06.90.19 Τυριά τύπου glaris με χορταρικά 04.06.90.21 Cheddar 04.06.90.23 Edam 04.06.90.25 Tilsit 04.06.90.27 Butterkäse 04.06.90.29 Kashkaval 04.06.90.32 Φέτα 04.06.90.35 Κεφαλοτύρι 04.06.90.37 Finlandia 04.06.90.39 Jarlsberg Τυριά πρόβεια ή βουβαλίσια σε δοχεία που περιέχουν άρμη ή σε 04.06.90.50 ασκούς από δέρμα προβάτου ή κατσίκας Grana Padano, Parmigiano 04.06.90.61 Reggiano 04.06.90.63 Fiore Sardo, Pecorino Άλλα τυριά, περιεκτικότητας κατά 04.06.90.69 βάρος σε λιπαρές ύλες που δεν υπερβαίνει το 40% 04.06.90.73 Provolone 04.06.90.78 Gouda 04.06.90.81 Cantal, Cheshire κ.α. 04.06.90.82 Camembert 04.06.90.84 Brie 04.06.90.85 Κεφαλογραβιέρα και κασέρι 04.06.90.86 Άλλα τυριά, περιεκτικότητας κατά βάρος σε νερό στη μη λιπαρή ύλη 47-52% Άλλα τυριά, περιεκτικότητας κατά 04.06.90.87 βάρος σε νερό στη μη λιπαρή ύλη 52-62% / Tulum Peyniri Άλλα τυριά, περιεκτικότητας κατά 04.06.90.88 βάρος σε νερό στη μη λιπαρή ύλη 62-72% / Tulum Peiniri Άλλα τυριά, περιεκτικότητας κατά 04.06.90.93 βάρος σε νερό στη μη λιπαρή ύλη > 72% 04.06.90.99 Άλλα τυριά 04.06.90 Άλλα τυριά 04.06 Σύνολο

Αξία σε 1.000 € 2008 74.462,0 30.142,0 102.524,0 10.663,0 440,0 81.119,0 74.059,0 9.561,0 14.580,0 1.036,0 67.656,0 535,0 2.859,0

2009 60.693,0 31.758,0 102.943,0 10.283,0 607,0 65.953,0 63.383,0 6.031,0 10.047,0 1.373,0 66.594,0 216,0 3.460,0

2010 66.074,0 34.764,0 106.493,0 9.214,0 709,0 98.568,0 67.133,0 6.665,0 11.796,0 1.162,0 67.959,0 309,0 1.904,0

31.469,0

35.793,0

36.640,0

93.350,0 8.989,0

93.972,0 6.039,0

101.780,0 5.900,0

30.017,0 5.362,0 495.199,0 6.035,0 40.460,0 73.500,0 1.050,0 79.880,0

33.906,0 4.850,0 395.386,0 5.367,0 39.011,0 68.792,0 1.009,0 64.422,0

32.658,0 5.203,0 427.167,0 4.116,0 38.700,0 68.859,0 865,0 55.484,0

407.821,0

357.346,0

328.390,0

299.736,0

310.174,0

272.309,0

49.907,0 114.998,0 2.298.146,0 2.802.439,0

47.860,0 115.041,0 2.089.317,0 2.545.486,0

40.345,0 104.382,0 2.123.915,0 2.601.050,0

Πηγή: GENESIS-Online, Statistisches Bundesamt, τα στοιχεία για το 2010 είναι προσωρινά, status 11.08.2011

Πίνακας 3 – Εισαγωγές Γερμανίας ανά οκταψήφια δασμολογική κατηγορία, μέση τιμή Εισαγωγές Γερμανίας Δασμολογική κατηγορία Περιγραφή 04.06.90.13 Emmental 04.06.90.15 Greyerzer, Sbrinz 04.06.90.17 Bergkäse, Appenzeller 04.06.90.18 Fromage Fribourgeois κ.α. 04.06.90.19 Τυριά τύπου glaris με χορταρικά 04.06.90.21 Cheddar 04.06.90.23 Edam 04.06.90.25 Tilsit 04.06.90.27 Butterkäse 04.06.90.29 Kashkaval 04.06.90.32 Φέτα 04.06.90.35 Κεφαλοτύρι 04.06.90.37 Finlandia 04.06.90.39 Jarlsberg Τυριά πρόβεια ή βουβαλίσια σε δοχεία που περιέχουν άρμη ή σε 04.06.90.50 ασκούς από δέρμα προβάτου ή κατσίκας Grana Padano, Parmigiano 04.06.90.61 Reggiano 04.06.90.63 Fiore Sardo, Pecorino Άλλα τυριά, περιεκτικότητας κατά 04.06.90.69 βάρος σε λιπαρές ύλες που δεν υπερβαίνει το 40% 04.06.90.73 Provolone 04.06.90.78 Gouda 04.06.90.81 Cantal, Cheshire κ.α. 04.06.90.82 Camembert 04.06.90.84 Brie 04.06.90.85 Κεφαλογραβιέρα και κασέρι 04.06.90.86 Άλλα τυριά, περιεκτικότητας κατά βάρος σε νερό στη μη λιπαρή ύλη 47-52% Άλλα τυριά, περιεκτικότητας κατά 04.06.90.87 βάρος σε νερό στη μη λιπαρή ύλη 52-62% / Tulum Peyniri Άλλα τυριά, περιεκτικότητας κατά 04.06.90.88 βάρος σε νερό στη μη λιπαρή ύλη 62-72% / Tulum Peiniri Άλλα τυριά, περιεκτικότητας κατά 04.06.90.93 βάρος σε νερό στη μη λιπαρή ύλη > 72% 04.06.90.99 Άλλα τυριά 04.06.90 Άλλα τυριά 04.06 Σύνολο

Μέση τιμή (€/kg) 2008 4,5 8,6 7,0 11,1 8,5 3,3 3,1 5,2 4,8 5,6 4,9 6,0

2009 4,5 9,2 6,8 11,8 8,5 2,4 2,2 4,2 5,4 3,9 5,1 6,6

2010 4,6 9,5 6,8 12,1 7,7 3,0 2,7 5,3 4,3 4,2 5,2 6,1

4,6

4,5

4,9

5,1

5,2

8,2 8,4

8,2 9,2

8,8 8,6

5,6 5,4 3,9 4,1 4,4 4,3 7,8 5,8

5,6 5,2 3,2 2,9 4,3 4,3 7,7 5,6

6,0 5,1 3,4 2,8 4,2 4,1 8,2 5,5

4,9

5,2

6,1

6,0

5,4

4,3 4,5 4,7 4,5

4,3 4,3 4,4 4,2

4,3 4,6 4,5 4,3

Πηγή: GENESIS-Online, Statistisches Bundesamt, τα στοιχεία για το 2010 είναι προσωρινά, status 11.08.2011

Πίνακας 4 – Εισαγωγές φέτας

Εισαγωγές Γερμανίας: Δασμολογική κατηγορία 04069032 Φέτα Αξία Αξία Αξία Αξία Χώρα προέλευσης 1.000 1.000 1.000 1.000 EUR EUR EUR EUR

Χώρα προέλευσης

2007 174,0 12.946,0 2.028,0 48.856,0 150,0 10.986,0 2.274,0 1.854,0 82.865,0

2008 739,0 2.652,0 2.092,0 51.060,0 1.943,0 1.446,0 3.892,0 427,0 67.656,0

2009 755,0 1.528,0 1.729,0 57.288,0 202,0 727,0 3.213,0 360,0 66.594,0

2010 1.240,0 1.432,0 869,0 59.795,0 20,0 0,0 3.282,0 194,0 67.959,0

Βουλγαρία Δανία Γαλλία Ελλάδα Ιταλία Λουξεμβούργο Ολλανδία Αυστρία Σύνολο

2007

2008 324,7% -79,5% 3,2% 4,5% 1195,3% -86,8% 71,2% -77,0% -18,4%

2009 2,2% -42,4% -17,4% 12,2% -89,6% -49,7% -17,4% -15,7% -1,6%

2010 64,2% -6,3% -49,7% 4,4% -90,1% -100,0% 2,1% -46,1% 2,0%

Ετήσια μεταβολή % Βουλγαρία Δανία Γαλλία Ελλάδα Ιταλία Λουξεμβούργο Ολλανδία Αυστρία Σύνολο

Μερίδιο % 2007 2008 2009 Βουλγαρία 0,2% 1,1% 1,1% Δανία 15,6% 3,9% 2,3% Γαλλία 2,4% 3,1% 2,6% Ελλάδα 59,0% 75,5% 86,0% Ιταλία 0,2% 2,9% 0,3% Λουξεμβούργο 13,3% 2,1% 1,1% Ολλανδία 2,7% 5,8% 4,8% Αυστρία 2,2% 0,6% 0,5% Σύνολο 100,0% 100,0% 100,0% Πηγή: Destatis, Τα στοιχεία για το 2010 είναι προσωρινά

2010 1,8% 2,1% 1,3% 88,0% 0,0% 0,0% 4,8% 0,3% 100,0%

Μερίδιο % Βουλγαρία Δανία Γαλλία Ελλάδα Ιταλία Λουξεμβούργο Ολλανδία Αυστρία Σύνολο

Βουλγαρία Δανία Γαλλία Ελλάδα Ιταλία Λουξεμβούργο Ολλανδία Αυστρία Σύνολο Ετήσια μεταβολή % Βουλγαρία Δανία Γαλλία Ελλάδα Ιταλία Λουξεμβούργο Ολλανδία Αυστρία Σύνολο

Ποσότητα

2007 46,7 4.205,0 393,2 10.056,9 23,2 2.260,3 671,5 651,1 19.272,2

2008 198,5 760,9 421,9 9.643,8 501,2 267,6 1.086,6 82,9 13.688,9

2009 185,8 470,7 345,0 10.465,6 42,7 136,5 957,3 100,3 12.978,7

2010 311,3 425,8 146,3 10.788,7 2,5 0,0 994,6 66,5 13.027,3

2007

2008 325,1% -81,9% 7,3% -4,1% 2060,3% -88,2% 61,8% -87,3% -29,0%

2009 -6,4% -38,1% -18,2% 8,5% -91,5% -49,0% -11,9% 21,0% -5,2%

2010 67,5% -9,5% -57,6% 3,1% -94,1% -100,0% 3,9% -33,7% 0,4%

2007 0,2% 21,8% 2,0% 52,2% 0,1% 11,7% 3,5% 3,4% 100,0%

2008 1,5% 5,6% 3,1% 70,4% 3,7% 2,0% 7,9% 0,6% 100,0%

2009 1,4% 3,6% 2,7% 80,6% 0,3% 1,1% 7,4% 0,8% 100,0%

2010 2,4% 3,3% 1,1% 82,8% 0,0% 0,0% 7,6% 0,5% 100,0%

Πίνακας 5 – Εισαγωγές τυριών δασμολογικής κατηγορίας 04.06.90.50, ποσότητα Εισαγωγές Γερμανίας: Δασμολογική κατηγορία 04.06.90.50 Τυριά πρόβεια ή βουβαλίσια σε δοχεία που περιέχουν άρμη ή σε ασκούς από δέρμα προβάτου ή κατσίκας Ποσότητα σε τόννους Χώρα προέλευσης 2006 2007 2008 2009 2010 Βέλγιο 525,0 675,6 63,9 28,4 26,0 Βουλγαρία 276,3 60,7 159,0 182,2 260,8 Δανία 115,6 357,9 444,9 56,8 52,7 Γαλλία 37,3 135,3 117,6 225,0 76,7 Ελλάδα 138,4 151,8 439,9 567,8 495,2 Ιταλία 220,9 317,5 238,2 234,2 228,0 Λουξεμβούργο 2309,6 4356,5 5003,3 5529,5 Ολλανδία 247,5 266,2 240,4 85,6 153,5 Αυστρία 5,6 8,9 1,8 1,1 8,1 Ισπανία 0,5 22,8 180,1 1,4 Κύπρος 328,3 382,4 408,7 281,9 Σύνολο 1566,6 4612,3 6467,4 6973,2 7113,8 Ετήσια μεταβολή % Βέλγιο Βουλγαρία Δανία Γαλλία Ελλάδα Ιταλία Λουξεμβούργο Ολλανδία Αυστρία Ισπανία Κύπρος

2006

2007 28,7% -78,0% 209,6% 262,7% 9,7% 43,7% #VALUE! 7,6% 58,9% #VALUE! #VALUE!

2008 -90,5% 161,9% 24,3% -13,1% 189,8% -25,0% 88,6% -9,7% -79,8% 4460,0% 16,5%

2009 -55,6% 14,6% -87,2% 91,3% 29,1% -1,7% 14,8% -64,4% -38,9% 689,9% 6,9%

2010 -8,5% 43,1% -7,2% -65,9% -12,8% -2,6% 10,5% 79,3% 636,4% -99,2% -31,0%

194,4%

40,2%

7,8%

2,0%

2007 14,6% 1,3% 7,8% 2,9% 3,3% 6,9% 50,1% 5,8% 0,2% 0,0%

2008 1,0% 2,5% 6,9% 1,8% 6,8% 3,7% 67,4% 3,7% 0,0% 0,4%

2009 0,4% 2,6% 0,8% 3,2% 8,1% 3,4% 71,8% 1,2% 0,0% 2,6%

2010 0,4% 3,7% 0,7% 1,1% 7,0% 3,2% 77,7% 2,2% 0,1% 0,0%

7,1% Σύνολο 100,0% 100,0% Πηγή: Destatis, Τα στοιχεία για το 2010 είναι προσωρινά

5,9% 100,0%

4,0% 100,0%

Σύνολο Μερίδιο % Βέλγιο Βουλγαρία Δανία Γαλλία Ελλάδα Ιταλία Λουξεμβούργο Ολλανδία Αυστρία Ισπανία Κύπρος

2006 33,5% 17,6% 7,4% 2,4% 8,8% 14,1% 15,8% 0,4%

Πίνακας 6 – Εισαγωγές πρόβειων τυριών δασμολογικής κατηγορίας 04.06.90.50, αξία Εισαγωγές Γερμανίας: Δασμολογική κατηγορία 04069050 Τυριά πρόβεια ή βουβαλίσια σε δοχεία που περιέχουν άρμη ή σε ασκούς από δέρμα προβάτου ή κατσίκας Αξία σε 1.000 € Χώρα προέλευσης 2006 2007 2008 2009 2010 Βέλγιο 3.303,0 4.047,0 400,0 164,0 143,0 Βουλγαρία 823,0 217,0 593,0 735,0 976,0 Δανία 482,0 1.042,0 1.163,0 320,0 328,0 Γαλλία 245,0 900,0 844,0 1.461,0 561,0 Ελλάδα 709,0 749,0 1.968,0 2.687,0 2.453,0 Ιταλία 1.567,0 1.871,0 1.463,0 1.422,0 1.539,0 Λουξεμβούργο 10.900,0 21.375,0 24.904,0 27.854,0 Ολλανδία 1.488,0 1.588,0 1.457,0 653,0 1.024,0 Αυστρία 34,0 27,0 7,0 8,0 52,0 Ισπανία 6,0 123,0 1.007,0 9,0 Κύπρος 1.731,0 2.075,0 2.431,0 1.700,0 Σύνολο 8.651,0 23.078,0 31.468,0 35.792,0 36.639,0 Ετήσια μεταβολή % Βέλγιο Βουλγαρία Δανία Γαλλία Ελλάδα Ιταλία Λουξεμβούργο Ολλανδία Αυστρία Ισπανία Κύπρος

2006

2008 -90,1% 173,3% 11,6% -6,2% 162,8% -21,8% 96,1% -8,2% -74,1% 1950,0% 19,9%

2009 -59,0% 23,9% -72,5% 73,1% 36,5% -2,8% 16,5% -55,2% 14,3% 718,7% 17,2%

2010 -12,8% 32,8% 2,5% -61,6% -8,7% 8,2% 11,8% 56,8% 550,0% -99,1% -30,1%

166,8%

36,4%

13,7%

2,4%

2007 17,5% 0,9% 4,5% 3,9% 3,2% 8,1% 47,2% 6,9% 0,1% 0,0%

2008 1,3% 1,9% 3,7% 2,7% 6,3% 4,6% 67,9% 4,6% 0,0% 0,4%

2009 0,5% 2,1% 0,9% 4,1% 7,5% 4,0% 69,6% 1,8% 0,0% 2,8%

2010 0,4% 2,7% 0,9% 1,5% 6,7% 4,2% 76,0% 2,8% 0,1% 0,0%

0,0% 7,5% 6,6% Σύνολο 100,0% 100,0% 100,0% Πηγή: Destatis, Τα στοιχεία για το 2010 είναι προσωρινά

6,8% 100,0%

4,6% 100,0%

6,7% -20,6%

Σύνολο Μερίδιο % Βέλγιο Βουλγαρία Δανία Γαλλία Ελλάδα Ιταλία Λουξεμβούργο Ολλανδία Αυστρία Ισπανία Κύπρος

2007 22,5% -73,6% 116,2% 267,3% 5,6% 19,4%

2006 38,2% 9,5% 5,6% 2,8% 8,2% 18,1% 0,0% 17,2% 0,4% 0,0%

Πίνακας 7: Ελληνικές εξαγωγές τυροκομικών προς Γερμανία, 2007-2010

Δασμ. κλάση

Ελληνικές εξαγωγές γαλακτοκομικών Αξία σε € Περιγραφή

04.06

Τυριά και πηγμένο γάλα για τυρί

04.06.90.32 04.06.90.50

Φέτα Άλλα τυριά πρόβεια ή βουβαλίστα Άλλα τυριά, περιεκτικότητας κατά βάρος σε νερό στη μη λιπαρή ύλη 62-72% Άλλα τυριά, περιεκτικότητας κατά βάρος σε λιπαρές ύλες που δεν υπερβαίνει το 40% Άλλα τυριά, περιεκτικότητας κατά βάρος σε νερό στη μη λιπαρή ύλη 52-62% Κεφαλογραβιέρα και κασέρι Άλλα τυριά Κεφαλοτύρι

04.06.90.88 04.06.90.69 04.06.90.87 04.06.90.85 04.06.90.99 04.06.90.35

Ποσότητα σε kg 04.06

Τυριά και πηγμένο γάλα για τυρί

04.06.90.32 04.06.90.50

04.06.90.88 04.06.90.69 04.06.90.87 04.06.90.85 04.06.90.99 04.06.90.35

2010 69.110.69 7 59.024.07 6 2.535.774

2009 66.536.05 7 50.193.62 3 5.978.438

2008 63.142.83 0 44.382.26 7 7.279.434

2007 51.154.23 1 40.018.30 6 3.172.539

Μεταβολή 2010/2009 %

2.340.968

7.558.374

6.788.236

2.395.859

-69,0%

1.741.797

94.346

207.951

121.500

1746,2%

1.157.432 380.277 320.066 164.861

312.702 438.876 192.500 164.484

436.255 845.060 933.418 187.755

359.869 462.796 1.712.581 202.441

270,1% -13,4% 66,3% 0,2%

2010 15.102.08 6 12.370.68 9 785.372

2009 15.463.38 6 10.757.35 2 1.660.396

2008 14.978.35 2 10.365.09 2 1.573.131

2007 12.552.45 0

Μεταβολή 2010/2009 %

8.963.907 1.433.027

15,0% -52,7%

799.347

2.435.795

2.046.028

664.080

-67,2%

415.284

17.185

45.221

24.202

2316,5%

196.331 76.701 72.673 20.618

51.683 80.942 40.438 21.091

119.113 122.530 170.493 23.129

63.221 66.670 546.959 26.439

279,9% -5,2% 79,7% -2,2%

3,9% 17,6% -57,6%

-2,3%

Πηγή: ΕΛ.ΣΤΑΤ, Επεξεργασία: Γρ. ΟΕΥ Ντύσσελντορφ. Τα στοιχεία για το 2010 είναι προσωρινά

Πίνακας 8: Ελληνικές εξαγωγές τυροκομικών προς Γερμανία, 2007-2010, Μέση τιμή Δασμ. κλάση 04.06 04.06.90.32 04.06.90.50 04.06.90.88 04.06.90.69 04.06.90.87 04.06.90.85 04.06.90.99 04.06.90.35

Μέση τιμή €/kg Τυριά και πηγμένο γάλα για τυρί Φέτα Άλλα τυριά πρόβεια ή βουβαλίστα Άλλα τυριά, περιεκτικότητας κατά βάρος σε νερό στη μη λιπαρή ύλη 62-72% Άλλα τυριά, περιεκτικότητας κατά βάρος σε λιπαρές ύλες που δεν υπερβαίνει το 40% Άλλα τυριά, περιεκτικότητας κατά βάρος σε νερό στη μη λιπαρή ύλη 52-62% Κεφαλογραβιέρα και κασέρι Άλλα τυριά Κεφαλοτύρι

2010 4,6 4,8 3,2

2009 4,3 4,7 3,6

2008 4,2 4,3 4,6

2,9

3,1

4,2 5,9 5,0 4,4 8,0

2007 4,1 4,5 2,2

Μεταβολή 2010/2009 % 6,4% 2,3% -10,3%

3,3

3,6

-5,6%

5,5

4,6

5,0

-23,6%

6,1 5,4 4,8 7,8

3,7 6,9 5,5 8,1

5,7 6,9 3,1 7,7

-2,6% -8,6% -7,5% 2,5%

Πηγή: ΕΛ.ΣΤΑΤ, Επεξεργασία: Γρ. ΟΕΥ Ντύσσελντορφ. Τα στοιχεία για το 2010 είναι προσωρινά

Έρευνα αγοράς για τη φέτα Βασικές παρατηρήσεις και συμπεράσματα που προκύπτουν από την έρευνα αγορά για τη φέτα που πραγματοποιήσαμε στις σημαντικότερες αλυσίδες λιανικής της περιοχής μας Aldi Süd, Lidl, Penny, Edeka, Kaiser’s, Rewe, Food, Real, Kaufland, Metro, SuperBioMarkt, Kaufhof και Karstadt είναι τα εξής: • •

•

Η φέτα έχει πλέον συμπεριληφθεί στα ράφια του συνόλου των γερμανικών αλυσίδων λιανικής Η παρουσία των προϊόντων των κυρίαρχων εταιρειών Patros (Hochland) και Salakis (Lactalis) είναι σχεδόν καθολική, ενώ ευρύτατη είναι και η παρουσία προϊόντων ιδιωτικής ετικέτας, τόσο για τη φέτα (Lyttos στα Aldi Süd, Eridanous στα Lidl, Edeka Feta στα Edeka), όσο και για τα άλλα λευκά τυριά άλμης Το πλήθος των κωδικών προϊόντων της κατηγορίας «φέτα και τυριά τύπου φέτας» ανά κατάστημα πώλησης τείνει να διευρυνθεί, προκειμένου να συμπεριλάβει νέα, καινοτόμα προϊόντα με προστιθέμενη αξία. Σε αυτά συγκαταλέγονται o η φέτα χωρίς λακτόζη, π.χ. Greco Feta Lactosefrei, Minus L Feta o η φέτα που έχει ωριμάσει για τουλάχιστον 3 μήνες σε ξύλινο βαρέλι, ως προϊόν ιδιωτικής ετικέτας της Kaufhof “Edition Gourmet” και της Metro “Fine Food Finestro FassFeta”, σε πλαστική συσκευασία περιβεβλημένη από χαρτόνι o το τυρί σε κύβους της Patros με πρόσθετα σε τρεις διαφορετικές εκδοχές - βότανα, ντομάτα και βασιλικός, ελιές - σε πλαστική συσκευασία o το τυρί σε λάδι της Patros σε γυάλινη συσκευασία, σε δύο διαφορετικές εκδοχές (λευκό τυρί σε λάδι/ λευκό τυρί σε λάδι με πιπεριά). Αντίστοιχο προϊόν διαθέτει και η Salakis, αλλά σε αντίθεση με την περίπτωση της Patros, η διανομή του παραμένει πολύ περιορισμένη (μόνο στα Real). Αντίστοιχο προϊόν είναι ακόμα το “Edeka Griechischer Salatkäse”, ελληνικής παραγωγής, ως ιδιωτική ετικέτα στα Edeka, το “Aristides in Öl“ της Rücker (στα Edeka), και το “Sirtakis im Glas” της Garmo στα Karstadt

Η παρατηρούμενη διεύρυνση της παρουσίας της φέτας και άλλων λευκών τυριών άλμης στα ράφια των αλυσίδων λιανικής έρχεται σε πλήρη αντιστοιχία με τα στοιχεία της εταιρείας ερευνών αγοράς AC Nielsen, τα οποία κατέγραψαν για το α΄ εξάμηνο 2011 αύξηση του κύκλου εργασιών για τη φέτα και τα συναφή προϊόντα κατά 10,5% και των πωλήσεων κατά 6,5%. Η αύξηση αυτή είναι υψηλότερη από την αύξηση που σημειώθηκε για το σύνολο της κατηγορίας των τυροκομικών, που ήταν 9,4%. Αντίστοιχος ρυθμός ανόδου είχε καταγραφεί και κατά το α΄εξάμηνο 2010 έναντι του αντίστοιχου διαστήματος του 2009 (+12,2% στις πωλήσεις και +8,7% στον κύκλο εργασιών). Είναι αξιοσημείωτο ότι το μεγαλύτερο ρυθμό ανόδου σημειώνουν η φέτα και τα λευκά τυριά από πρόβειο γάλα (+ 15%), ενώ για τα λευκά τυριά από αγελαδινό γάλα σημειώθηκε αύξηση κατά 3,7%. Με βάση τα στοιχεία της Nielsen, η αύξηση για το α΄εξάμηνο 2011 θα ήταν ακόμα μεγαλύτερη, αν δεν είχε παρατηρηθεί πτώση των πωλήσεων τον Ιούνιο ______________________________________________________________________________________________ ΓΕΝΙΚΟ ΠΡΟΞΕΝΕΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ - ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ Grafenberger Allee 128a, 40237 Düsseldorf Tηλ. 0049-211-68785016 Fax 0049-211-68785033, E-mail: ecocom-dusseldorf@mfa.gr

εξαιτίας του βακτηρίου E.coli, που έπληξε και τις πωλήσεις φέτας, μοτσαρέλας και άλλων λευκών τυριών, των οποίων η κατανάλωση συνδυάζεται με την κατανάλωση σαλατικών. Κύκλος εργασιών (σε εκ. €) Φέτα και τύπου φέτας Νωπό τυρί Τριμμένο τυρί Σκληρό και ημίσκληρο τυρί Μοτσαρέλα Λιωμένο τυρί Μαλακό τυρί Λοιπά Σύνολο τυροκομικών (Self-service) Πηγή: AC Nielsen, LZ

Ιαν - Ιουν 2010 126,8 327,5 190 925,3 114,6 207,4 393,1 299 2583,7

Ιαν- Ιουν. Μεταβολή 2011 (%) 140,1 357 201,6 1043 127,6 203,8 428,7 325,6 2827,4

10,5% 9,0% 6,1% 12,7% 11,3% -1,7% 9,1% 8,9% 9,4%

Περαιτέρω σημειώνεται ότι: • Η παρουσία των βουλγαρικών προϊόντων δείχνει να έχει εδραιωθεί, με έμφαση περισσότερο στην προέλευση του προϊόντος – «αυθεντικό βουλγαρικό τυρί»- παρά στην καθιέρωση μιας μάρκας (με μόνη εξαίρεση το προϊόν με την επωνυμία Mariska). • Η παρουσία των προϊόντων της εταιρείας Rücker GmbH εξακολουθεί να είναι ευρύτατη: τα προϊόντα της διατίθενται στα Metro Cash + Carry, στα supermarket (Cremas στα Kaiser’s, Real, Edeka, Kaufland, και Aristides στα Kaufland). Η εταιρεία δραστηριοποιείται επίσης ιδιαίτερα στην παραγωγή προϊόντων ιδιωτικής ετικέτας, όπως προκύπτει από τον κωδικό αριθμό επί των προϊόντων αυτών • Η μαλακή πλαστική συσκευασία των 200 gr παραμένει η συνηθέστερη συσκευασία για τη φέτα και τα άλλα λευκά τυριά άλμης στις γερμανικές αλυσίδες λιανικής. Καινοτομίες απευθυνόμενες σε συγκεκριμένο κοινό, όπως για παράδειγμα η συσκευασία 2*75 gr της Salakis, που απευθύνεται σε μικρές καταναλώσεις, δεν έχουν διαδοθεί: η συγκεκριμένη συσκευασία πωλείται για παράδειγμα μόνο στα hypermarkets Real. Περιορισμένη παραμένει και η παρουσία της σκληρής πλαστικής συσκευασίας τυριού σε άλμη: τέτοια είναι πχ. η συσκευασία του τυριού Cremas. Αν και η Salakis είχε κυκλοφορήσει αντίστοιχη συσκευασία με βάση παλαιότερο δελτίο τύπου της, αυτή δεν πωλείται στα καταστήματα της περιοχής μας.

•

Σε ότι αφορά την τμηματοποίηση της αγοράς δεν παρατηρούνται μεταβολές: i. τα λευκά τυριά άλμης από αγελαδινό γάλα τιμολογούνται από 4,45 € / kg (στα Aldi) έως περίπου 9-9,5 € / kg για την κυρίαρχη μάρκα (Patros Natur) και 10,23 € / kg για την περίπτωση του Cremas ii. τα λευκά τυριά άλμης από πρόβειο γάλα τιμολογούνται στα supermarket περίπου στα 9,5 € - 10 € / kg για τα τυριά προέλευσης Βουλγαρίας έως 11-12,5 € / kg για την κυρίαρχη μάρκα Salakis

iii. η φέτα διατίθεται στα discounters Aldi, Lidl και Penny) στην τιμή των 7,96€ - 8,45 € / kg, τιμή αντίστοιχη με την συνήθη τιμή των τυριών από αγελαδινό γάλα. Στα supermarket η τιμή της φέτας κυμαίνεται μεταξύ 10-13,5 € / kg, δεν ξεπερνά δηλαδή σημαντικά την τιμή των άλλων λευκών τυριών από πρόβειο γάλα, ενώ σε πολλές περιπτώσεις είναι χαμηλότερη από την τιμή του Salakis iv. η τιμή για τη βιολογική φέτα κυμαίνεται από τα 10,36 € /kg για την περίπτωση της ιδιωτικής ετικέτας Edeka Bio Wertkost Feta, έως τα 21 € / kg για τη βιολογική φέτα που πωλείται σε supermarket βιολογικών. Τιμές λιανικής για τη φέτα και άλλα λευκά τυριά (€/kg) 18,00 Greco Feta

16,00

Patros Feta Eridanous Feta

14,00

Patros natur Salakis

12,00

Ilios Griechischer Weichkäse Ja! Balkan Käse

10,00

Filos Feta Edeka Feta

8,00

Lyttos Safos Feta

6,00

Notos Feta

4,00 Edeka

Rewe

Kaisers

Aldi

Lidl

Metro

Karstadt

Kaufhof

Η αγορά γιαουρτιού στη Γερμανία Ι. Βασικά μεγέθη της αγοράς Κατά την εικοσαετία 1991/2010 η γερμανική αγορά γιαουρτιού σημείωσε γενικά, παρά τις διακυμάνσεις, αυξητική τάση σε όλα τα βασικά μεγέθη της – παραγωγή, εισαγωγές, εξαγωγές, κατανάλωση, κατά κεφαλήν κατανάλωση. Η κατανάλωση γιαουρτιού έφθασε το 2010 τους 1.460 χιλ. τόννους, αυξανόμενη κατά 2,3% έναντι του 2009. Συνολικά στην εικοσαετία 1991/2010 η κατανάλωση γιαουρτιού αυξήθηκε κατά 60%. Κατανάλωση γιαουρτιού στη Γερμανία, 1991-2010, σε χιλ. τόννους 1 500,0 1 400,0 1 300,0 1 200,0 1 100,0 1 000,0 900,0 800,0 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

Πηγή: BLE, Statistisches Bundesamt, τα στοιχεία για το 2010 είναι προσωρινά, status 31.05.2011

Η κατά κεφαλήν κατανάλωση γιαουρτιού έφθασε το 2010 τα 17,8 κιλά ετησίως, έναντι 17,4 κιλών κατ’έτος το 2009, 14,9 κιλών το 2001 και μόλις 11,5 κιλών το 1991. Η αύξηση της κατανάλωσης κατά το διάστημα 1991/2010 οφείλεται επομένως κατά κύριο λόγο στην αύξηση της κατά κεφαλήν κατανάλωσης γιαουρτιού και όχι σε αύξηση του πλήθους των καταναλωτών. Μάλιστα, παρά το γεγονός ότι ο πληθυσμός της Γερμανίας έχει αρχίσει να μειώνεται από το 2004 και μετά, η κατανάλωση διατηρεί την αυξητική της πορεία. Κατά κεφαλήν κατανάλωση γιαουρτιού στη Γερμανία, 1991-2010, σε κιλά ανά έτος 19,0 18,0 17,0 16,0 15,0 14,0 13,0 12,0 11,0 10,0 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

Πηγή: BLE, Statistisches Bundesamt, τα στοιχεία για το 2010 είναι προσωρινά, status 31.05.2011

Η παραγωγή γιαουρτιού της Γερμανίας ανήλθε το 2010 σε 1.686 χιλιάδες τόννους, αυξανόμενη κατά 2,1% έναντι της προηγούμενης χρονιάς. Για το διάστημα 1991/2010 η αύξηση της παραγωγής υπολογίζεται σε 60%. Παραγωγή γιαουρτιού στη Γερμανία, 1991-2010, σε χιλ. τόννους 1 800,0 1 700,0 1 600,0 1 500,0 1 400,0 1 300,0 1 200,0 1 100,0 1 000,0 900,0 800,0 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

Πηγή: BLE, Statistisches Bundesamt, τα στοιχεία για το 2010 είναι προσωρινά, status 31.05.2011

Η εξωστρέφεια της γερμανικής βιομηχανίας παραγωγής τυροκομικών προϊόντων ακολουθεί γενικά ανοδική πορεία, καθώς όλο και μεγαλύτερο τμήμα της παραγωγής κατευθύνεται προς αγορές του εξωτερικού: ο λόγος εξαγωγές/παραγωγή αυξήθηκε από το 14% το 1991 στο 24% το 2005, ενώ την πενταετία 2006-2010 εμφανίζεται να έχει περιοριστεί στο επίπεδο του 22%. Έτσι, οι εξαγωγές γιαουρτιού της Γερμανίας έφθασαν το 2010 τις 371 χιλιάδες τόννους, ενώ στο μέγιστο σημείο τους είχαν φθάσει το 2005 με 400 χιλιάδες τόννους. Εξαγωγές γιαουρτιού της Γερμανία, 1991-2010, σε χιλ. τόννους 450,0 400,0 350,0 300,0 250,0 200,0 150,0 100,0 50,0 0,0 1991

1992

1993

1994

1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

Πηγή: BLE, Statistisches Bundesamt, τα στοιχεία για το 2010 είναι προσωρινά, status 31.05.2011

Οι εισαγωγές γιαουρτιού της Γερμανίας βρίσκονται σε σαφώς χαμηλότερα επίπεδα σε σχέση με το επίπεδο παραγωγής, εξαγωγών και κατανάλωσης. Είναι αξιοσημείωτο ωστόσο, ότι οι εισαγωγές αυξάνονται με γρηγορότερο ρυθμό από την αύξηση της κατανάλωσης, με αποτέλεσμα να καλύπτουν όλο και μεγαλύτερο μερίδιο της αγοράς. Συγκεκριμένα, οι εισαγωγές γιαουρτιού της Γερμανίας ήταν μόλις 4,8 χιλ. τόννοι το 1991 (μερίδιο 0,5% της κατανάλωσης), ενώ το 2010 έφθασαν στο υψηλότερο σημείο τους, ήτοι στους 144 χιλιάδες τόννους, καλύπτοντας μερίδιο 10% επί της κατανάλωσης. Εισαγωγές γιαουρτιού στη Γερμανία, 1991-2010, σε χιλ. τόννους 160,0 140,0 120,0 100,0 80,0 60,0 40,0 20,0 0,0 1991

1992

1993

1994

1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

Πηγή: BLE, Statistisches Bundesamt, τα στοιχεία για το 2010 είναι προσωρινά, status 31.05.2011

Σχεδόν το 80% της γερμανικής αγοράς γιαουρτιού αφορά γιαούρτι με φρούτα, ενώ μόλις το 20% αυτής αφορά το φυσικό γιαούρτι. Η διαίρεση αυτή ισχύει σε γενικές γραμμές για όλα τα μεγέθη της αγοράς: παραγωγή, κατανάλωση, εισαγωγές και εξαγωγές. Κατά κεφαλήν κατανάλωση γιαουρτιού στη Γερμανία, 2010 μερίδιο % ποσότητας

Γιαούρτι φυσικό 21%

Γιαούρτι με φρούτα 79%

Πηγή: BLE, Statistisches Bundesamt, τα στοιχεία για το 2010 είναι προσωρινά, status 31.05.2011

Οι προτιμήσεις των καταναλωτών δε φαίνεται να έχουν μεταβληθεί διαχρονικά, καθώς το μερίδιο του φυσικού γιαουρτιού στο σύνολο της κατανάλωσης γιαουρτιού κυμαίνεται κοντά στο 20%, σχεδόν σε όλο το διάστημα 1991/2010. Την τετραετία 2006-2009 παρατηρείται μια μετατόπιση προς το φυσικό γιαούρτι, με το μερίδιο του στο σύνολο της κατανάλωσης να φθάνει τη μέγιστη τιμή 23,6% το 2009. Ωστόσο, η τάση αυτή, με βάση τα διαθέσιμα προσωρινά στατιστικά στοιχεία, δε συνεχίστηκε το 2010. Έτσι, η κατά κεφαλήν κατανάλωση φυσικού γιαουρτιού έφθασε το υψηλότερο επίπεδό της, 4,1 κιλά ετησίως στο διάστημα 2007-2009, ενώ το 2010 περιορίστηκε στα 3,7 κιλά/έτος. Μερίδιο % φυσικού γιαουρτιού στη συνολική κατανάλωση γιαουρτιού, 1991-2010 35,0% 30,0%

25,0% 20,0%

15,0% 10,0%

5,0% 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

Κατά κεφαλήν κατανάλωση φυσικού γιαουρτιού στη Γερμανία, 1991-2010, σε κιλά ανά έτος 4,5

4,0

3,5

3,0

2,5

2,0 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

Πηγή: BLE, Statistisches Bundesamt, τα στοιχεία για το 2010 είναι προσωρινά, status 31.05.2011

Η παραγωγή φυσικού γιαουρτιού της Γερμανίας μειώθηκε το 2010 στους 390 χιλιάδες τόννους, έναντι 422 χιλ. τόννων το 2009, το οποίο ήταν και το υψηλότερο επίπεδο της εικοσαετίας. Οι εξαγωγές φυσικού γιαουρτιού ανήλθαν σε 100 χιλιάδες τόννους περίπου, ενώ οι εισαγωγές πλησίασαν τους 14 χιλιάδες τόννους. Έτσι, η κατανάλωση φυσικού γιαουρτιού για το 2010 υπολογίζεται σε 306 χιλιάδες τόννους. Οι εισαγωγές φυσικού γιαουρτιού της Γερμανίας έχουν αυξηθεί στο διάστημα 1991/2010 σχεδόν κατά 2.000%, ξεκινώντας από τους 0,7 χιλιάδες τόννους το 1991 και φθάνοντας τους 8,1 χιλιάδες τόννους το 2001 και τους 13,9 χιλ. τόννους το 2010. Έτσι, οι εισαγωγές φυσικού γιαουρτιού καλύπτουν την τελευταία δεκαετία ποσοστό που κυμαίνεται μεταξύ 3,5% και 4,5% της κατανάλωσης φυσικού γιαουρτιού. Εισαγωγές φυσικού γιαουρτιού στη Γερμανία, 1991-2010, σε χιλιάδες τόννους 16,0 14,0 12,0 10,0 8,0 6,0 4,0 2,0 0,0 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

Παραγωγή φυσικού γιαουρτιού στη Γερμανία, 1991-2010, σε χιλιάδες τόννους 450,0 400,0 350,0 300,0 250,0 200,0 150,0 100,0 50,0 0,0 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

Εξαγωγές φυσικού γιαουρτιού από τη Γερμανία, 1991-2010, σε χιλιάδες τόννους 120,0 100,0 80,0 60,0 40,0 20,0 0,0 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

2010

Πηγή: BLE, Statistisches Bundesamt, τα στοιχεία για το 2010 είναι προσωρινά, status 31.05.2011

Ανάλυση εισαγωγών Γερμανίας ανά προϊόν και προμηθεύτριες χώρες Με βάση τα στοιχεία της γερμανικής στατιστικής υπηρεσίας, οι εισαγωγές γιαουρτιών της Γερμανίας (δασμολογική κατηγορία 04.03.10) έφθασαν το 2010 τις 142 χιλιάδες τόννους και τα 148 εκ €, μειούμενες κατά 6,6% έναντι του 2009. Οι εισαγωγές φυσικού γιαουρτιού, (δασμολογικές κατηγορίες 04.03.10.11, 04.03.10.13, και 04.03.10.19) αυξήθηκαν σε ποσότητα πλησιάζοντας τους 14 χιλιάδες τόννους, ενώ μειώθηκαν σε αξία, περιοριζόμενες στα 15 εκ. €. Εισαγωγές γιαουρτιού στη Γερμανία, 2006-2010, Ποσότητα σε τόννους, Αξία σε 1.000 € Εισαγωγές: Αξία

Εισαγωγές: Ποσότητα

170.000,0 155.728,0

160.000,0

153.152,0

158.789,0 148.247,0

150.000,0 143.255,8

140.000,0

142.229,6 144.123,0

130.000,0

126.569,0

130.602,1

120.000,0 115.647,8

110.000,0 100.000,0 2006

2007

2008

2009

2010

Εισαγωγές φυσικού γιαουρτιού στη Γερμανία, 2006-2010, Ποσότητα σε τόννους, Αξία σε 1.000 € Εισαγωγές: Αξία

Εισαγωγές: Ποσότητα

17.000,0

15.778,0

16.000,0

15.030,0

15.000,0 14.000,0

13.923,5

13.000,0 12.000,0 11.000,0 10.000,0 9.000,0

15.465,0

13.915,0

14.516,1

13.241,0

10.401,0 11.255,8 10.050,8

8.000,0 2006

2007

2008

2009

2010

Πηγή: GENESIS-Online, Statistisches Bundesamt, τα στοιχεία για το 2010 είναι προσωρινά, status 21.09.2011

Περίπου το ήμισυ των εισαγωγών φυσικού γιαουρτιού της Γερμανίας αφορά την κατηγορία περιεκτικότητας σε λιπαρά άνω του 6%. Εισαγωγές φυσικού γιαουρτιού στη Γερμανία, Μερίδιο % αξίας, 2010 Γιαούρτι φυσικό, λιπαρά <3% 11%

Γιαούρτι φυσικό, λιπαρά > 6% 53%

Γιαούρτι φυσικό, λιπαρά 3-6% 36%

Εισαγωγές φυσικού γιαουρτιού στη Γερμανία, Μερίδιο % ποσότητας, 2010 Γιαούρτι φυσικό, λιπαρά <3% 13%

Γιαούρτι φυσικό, λιπαρά > 6% 49% Γιαούρτι φυσικό, λιπαρά 3-6% 38%

Πηγή: GENESIS-Online, Statistisches Bundesamt, τα στοιχεία για το 2010 είναι προσωρινά, status 21.09.2011

Φυσικό γιαούρτι, περιεκτικότητας σε λιπαρά 3-6% Οι εξαγωγές φυσικού γιαουρτιού με λιπαρά 3-6% έφθασαν το 2010 τους 5,3 χιλιάδες τόννους και τα 5,5 εκ. €, επανερχόμενες στα επίπεδα του 2008. Εισαγωγές φυσικού γιαουρτιού στη Γερμανία, 2006-2010, Δασμολογική κατηγορία 04.03.10.13 λιπαρά 3-6% Ποσότητα σε τόννους, Αξία σε 1.000 € Εισαγωγές: Αξία 7.000,0

6.075,3

5.519,0

5.667,0

6.000,0 5.000,0

Εισαγωγές: Ποσότητα

5.309,2

3.871,4 5.328,0

4.000,0

5.182,1

2.831,0

3.000,0 2.000,0

3.316,0 2.045,6

1.000,0 0,0 2006

2007

2008

2009

2010

Πηγή: Statistisches Bundesamt, τα στοιχεία για το 2010 είναι προσωρινά, status 31.05.2011

Κυριότερη χώρα προέλευσης των εισαγωγών της Γερμανίας στην κατηγορία αυτή είναι το Λουξεμβούργο, από το οποίο προέρχεται ποσοστό άνω του 50% των εισαγωγών. Από τη χώρα μας προήλθε το 2010 ποσοστό 18% της αξίας των εισαγωγών (992 χιλιάδες €) και 8,8% της ποσότητας τους (466,7 τόννοι). Άλλες προμηθεύτριες χώρες είναι η Ολλανδία, η Αυστρία, η Δανία, η Ελβετία και η Γαλλία. Εισαγωγές γιαουρτιού περιεκτικότητας σε λιπαρά, 3-6%, κυριότερες προμηθεύτριες χώρες, % αξίας, 2010 Ελβετία; 4,8% Αυστρία; 8,3%

Δανία; 2,9% Γαλλία; 5,3%

Ολλανδία; 7,0%

Ελλάδα; 18,0%

Λουξεμβούργο; 51,2%

Εισαγωγές γιαουρτιού περιεκτικότητας σε λιπαρά, 3-6%, κυριότερες προμηθεύτριες χώρες, % ποσότητας, 2010 Ελβετία; 2,8% Αυστρία; 4,4%

Δανία; 2,7% Γαλλία; 3,5%

Ολλανδία; 8,9%

Ελλάδα; 8,8%

Λουξεμβούργο; 66,0%

Εισαγωγές φυσικού γιαουρτιού, με λιπαρά 3-6% από την Ελλάδα, 2006-2010, Αξία σε 1.000 €, Ποσότητα σε τόννους 1.200,0 968,0

1.000,0

992,0

800,0 755,0 Εισαγωγές: Αξία

600,0 400,0

Εισαγωγές: Ποσότητα 333,0

466,7

290,0 312,7

426,9

200,0 0,0

133,8 2006

101,7 2007

2008

2009

2010

Πηγή: GENESIS-Online, Statistisches Bundesamt, τα στοιχεία για το 2010 είναι προσωρινά, status 21.09.2011

Η μέση τιμή των εισαγωγών στην κατηγορία αυτή διαμορφώθηκε το 2010 στο 1 €/kg. Για τις εισαγωγές από τη χώρα μας η τιμή αυτή ήταν 2,1 €/kg, ενώ για τις εισαγωγές από το Λουξεμβούργο 0,8 €.

Φυσικό γιαούρτι, περιεκτικότητας σε λιπαρά που υπερβαίνει το 6% Οι εξαγωγές φυσικού γιαουρτιού με λιπαρά άνω του 6% μειώθηκαν το 2010 στους 6,8 χιλιάδες τόννους και στα 8,2 εκ. €. Εισαγωγές φυσικού γιαουρτιού στη Γερμανία, 2006-2010, Δασμολογική κατηγορία 04.03.10.19 λιπαρά > 6% Ποσότητα σε τόννους, Αξία σε 1.000 € Εισαγωγές: Αξία

Εισαγωγές: Ποσότητα

12.000,0

11.008,0 8.756,0

10.000,0 8.000,0

7.125,0 5.546,0

6.000,0 4.000,0

9.542,7

8.217,0 6.830,4

7.400,6 5.101,1

4.475,0

2.000,0 0,0 2006

2007

2008

2009

2010

Πηγή: Statistisches Bundesamt, τα στοιχεία για το 2010 είναι προσωρινά

Κυριότερη χώρα προέλευσης των εισαγωγών στην κατηγορία αυτή είναι το Λουξεμβούργο, από το οποίο προήλθε το 2010 ποσοστό 52% της αξίας των εισαγωγών και 66% της ποσότητας. Η Ελλάδα είναι η δεύτερη σημαντικότερη προμηθεύτρια χώρα με μερίδια που ανέρχονται αντιστοίχως σε 36% της αξίας και 18% της ποσότητας. Άλλες προμηθεύτριες χώρες, με μονοψήφια μερίδια επί των εισαγωγών είναι η Ολλανδία, η Δανία, η Γαλλία και η Ιταλία.

Εισαγωγές γιαουρτιού 04.03.10.19, κυριότερες προμηθεύτριες χώρες με βάση την αξία, μερίδιο % 2010 Ολλανδία; 4,2%

Λουξεμβούργο; 52,0%

Δανία; 2,3% Γαλλία; 2,0%

Ελλάδα; 35,9%

Ιταλία; 1,8%

Εισαγωγές γιαουρτιού 04.03.10.19, κυριότερες προμηθεύτριες χώρες με βάση την ποσότητα, μερίδιο % 2010 Δανία; 2,1% Ολλανδία; 4,5%

Γαλλία; 4,1% Ελλάδα; 17,9%

Ιταλία; 3,2%

Λουξεμβούργο; 65,7%

Πηγή: GENESIS-Online, Statistisches Bundesamt, τα στοιχεία για το 2010 είναι προσωρινά, status 21.09.2011

Σημειώνεται ακόμα ότι οι διακυμάνσεις που παρατηρούνται στις εισαγωγές της κατηγορίας αυτής αφορούν διακυμάνσεις των εισαγωγών από το Λουξεμβούργο, ενώ οι εισαγωγές από τη χώρα μας ακολουθούν σταθερά ανοδική πορεία καθ’ολη τη διάρκεια της πενταετίας 2006-2010: η αξία των εισαγωγών από τη χώρα μας πλησίασε τα 3 εκ. € το 2010 έχοντας αυξηθεί κατά 76,6% σε σχέση με το 2006. Η ποσότητα έφτασε τους 1.223 τόννους, έχοντας διπλασιαστεί από το 2006. Εισαγωγές γιαουρτιού 04.03.10.19, Αξία σε 1.000 €, 2006-2010 8.000,0 7.373,0

7.000,0 6.000,0

5.676,0

5.000,0 4.269,0

4.000,0

3.646,0

3.522,0 3.000,0 2.000,0

1.669,0

2.021,0

2.807,0

2.947,0

Ελλάδα Λουξεμβούργο

2.325,0

1.000,0 0,0 2006

2007

2008

2009

2010

Πηγή: Statistisches Bundesamt, τα στοιχεία για το 2010 είναι προσωρινά

Η μέση τιμή των εισαγωγών στην κατηγορία αυτή διαμορφώθηκε το 2010 στο 1,2 €/kg. Για τις εισαγωγές από τη χώρα μας η τιμή αυτή ήταν 2,4 €/kg, ενώ για τις εισαγωγές από το Λουξεμβούργο 1,0 € /kg

Αντιπαραβολή στατιστικών στοιχείων ΕΛ. ΣΤΑΤ- Γερμανικής Στατιστικής Υπηρεσίας Με βάση τα προσωρινά στοιχεία της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής, οι ελληνικές εξαγωγές γιαουρτιού πλησίασαν το 2010 τα 5 εκ. €, ενώ ξεπέρασαν για πρώτη φορά τους 2 χιλ. τόννους. Σημαντικότερη κατηγορία εξαγωγών είναι το φυσικό γιαούρτι με λιπαρά άνω του 6% με αξία εξαγωγών 3,6 εκ.€ το 2010 (+20% έναντι του 2009, +45% έναντι του 2006). Δεύτερη σημαντικότερη κατηγορία είναι το φυσικό γιαούρτι με λιπαρά 3-6%, με αξία εξαγωγών το 2010 0,94 εκ. € (-1,7% έναντι του 2009, -0,7% έναντι του 2006). Εξαγωγές γιαουρτιού περιεκτικότητας σε λιπαρά άνω του 6% (04.03.10.19) από την Ελλάδα προς τη Γερμανία, 2006-2010 4.000.000 3.655.112

3.500.000 3.035.307 3.000.000 2.513.088

3.039.410

2.591.136

2.500.000

Αξία σε € Ποσότητα σε kg

2.000.000 1.215.437 1.500.000 1.050.352

1.236.565

1.477.754

1.056.391

1.000.000 500.000 2006

2007

2008

2009

2010

Εξαγωγές γιαουρτιού περιεκτικότητας σε λιπαρά μεταξύ 3- 6% (04.03.10.13) από την Ελλάδα προς τη Γερμανία, 2006-2010 1.400.000 1.175.700 1.200.000 1.000.000

1.054.181

948.442

958.834 941.936 Αξία σε €

800.000

Ποσότητα σε kg 518.305

600.000

447.206

418.617

419.663

400.000

410.438

200.000 2006

2007

2008

2009

2010

Πηγή: ΕΛ. ΣΤΑΤ, Επεξεργασία: Γρ. ΟΕΥ Ντύσσελντορφ, τα στοιχεία για το 2010 είναι προσωρινά

Οι εξαγωγές αρωματισμένων γιαουρτιών (δασμολογικές κατηγορίες 04.03.10.91 -99) βρίσκονται σε πολύ χαμηλά επίπεδα και έχουν μειωθεί στο διάστημα 2006-2010 κάτω από το ένα τρίτο της αξίας του 2006: από τις 390 χιλιάδες στις 107 χιλιάδες € το 2010. Εξαγωγές γιαουρτιών αρωματισμένων (04.03.10.91- 99) από την Ελλάδα προς τη Γερμανία, 2006-2010 450.000 400.000

389.463

389.795 328.596

350.000 300.000

232.533

250.000

Αξία σε € Ποσότητα σε kg

200.000 150.000

131.979

139.830 98.005

100.000

77.375

50.000

106.782

30.020

0 2006

2007

2008

2009

2010

Πηγή: ΕΛ. ΣΤΑΤ, Επεξεργασία: Γρ. ΟΕΥ Ντύσσελντορφ, τα στοιχεία για το 2010 είναι προσωρινά

ΙΙ. Πωλήσεις – Διανομή Οι πωλήσεις λευκών γαλακτοκομικών προϊόντων στο γερμανικό λιανεμπόριο έφθασαν το 2010 τα 8,528 δις €. Έτσι, ο κύκλος εργασιών αυξήθηκε μόλις κατά 0,4% έναντι της προηγούμενης χρονιάς, ενώ η ποσότητα των πωλήσεων περιορίστηκε κατά 4,5%. Κατά το α΄εξάμηνο 2011, ο κύκλος εργασιών σημείωσε αύξηση κατά 2,8% έναντι της προηγούμενης χρονιάς, φθάνοντας τα 4,476 δις €, ενώ η ποσότητα αυξήθηκε κατά 1,4%. Για το γιαούρτι με φρούτα σημειώθηκε πτώση του κύκλου εργασιών κατά 4% και των πωλήσεων κατά 2%. Αντιστρόφως για το φυσικό γιαούρτι σημειώθηκε αύξηση της αξίας και της ποσότητας των πωλήσεων κατά 4% περίπου, εξέλιξη που αποδίδεται σε στροφή των καταναλωτών προς υγιεινότερα πρότυπα διατροφής. Λευκά γαλακτοκομικά Γιαούρτι με φρούτα Φυσικό γιαούρτι Ρευστό γιαούρτι - Trinkjoghurt Επιδόρπια Quark με φρούτα Quark φυσικό Λευκά γαλακτοκομικά σε εκ. € Πηγή: AC Nielsen, LZ

Κύκλος εργασιών σε χιλ. € α' εξαμ. 2010 α' εξαμ. 2011 762.134 731.464 194.606 202.033 181.839 170.445 401.595 400.749 183.734 166.012 163.730 170.752 4.355 4.476

Μεταβολή 2010/2011 (%) -4,0 3,8 -6,3 -0,2 -9,6 4,3 2,8

Κυριότερο κανάλι διανομής λευκών γαλακτοκομικών προϊόντων στη Γερμανία είναι τα discounter, με το μερίδιο τους να έχει σταθεροποιηθεί την διετία 2009-2010 στο 44% της αξίας της αγοράς (2009: 44,4%, 2010: 43,9%). Θετική εμφανίζεται να είναι η τάση για τα hypermarkets, των οποίων το μερίδιο αγοράς αυξήθηκε το 2010 κατά μία ποσοστιαία μονάδα, από το 37% στο 38%, ενώ τα supermarkets απώλεσαν μισή ποσοστιαία μονάδα (από το 18,5% στο 18,1%). Κανάλια διανομής γαλακτοκομικών, μερίδιο % κύκλου εργασιών, 2010

Supermarkets 18,1%

Hypermarkets 38,0%

Discounter 43,9%

Πηγή: AC Nielsen, LZ

Το μερίδιο αγοράς των προϊόντων ιδιωτικής ετικέτας στις αλυσίδες λιανικής παρέμεινε το 2010 στο 48% του κύκλου εργασιών (έναντι 47,8% το 2009), και είναι σχετικά υψηλό σε σχέση με άλλες κατηγορίες τροφίμων. Μερίδια αγοράς % με βάση τον κύκλο εργασιών Λευκά γαλακτοκομικά Τυροκομικά self service Σύνολο τροφίμων Πηγή: AC Nielsen, LZ

2009 47,8 56,6 38,5

2010 48 55 38,6

Οι σημαντικότερες επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον κλάδο των λευκών γαλακτοκομικών (γάλα, γιαούρτι, επιδόρπια, quark, βούτυρο, κρέμα γάλακτος) στη Γερμανία είναι οι εξής: Εταιρεία Danone

Website http://www.danone.de

Molkerei Müller (Theo Müller Unternehmensgroupe ) Weihenstephan (Theo Müller Unternehmensgroupe ) Sachsenmilch (Theo Müller Unternehmensgroupe ) Campina

http://www.muellermilch.de/

Μάρκες Danone (Actimel, Activia, Danacol, Dany Sahne, Fantasia, Fruchtzwerge, Obstgarten, Family Joghurt, Gervais) Müller (Froop, Knüller, Minis)

http://www.molkereiweihenstephan.de/

Weihenstephan

http://www.sachsenmilch.de

Sachsenmilch

http://www.campina.de/

Campina, Fruttis, Strothmann, Mix’it, Gastro Optiwell http://www.optiwell.de Landliebe http://www.landliebe.de/ Puddis http://www.puddis.de/ Tuffi http://www.tuffi.de/ Mark Brandenbburg http://www.markbrandenburgmilchprodukte.de/ Südmilch http://www.suedmilch.de/

Ehrmann

http://www.ehrmann.de/

Dr. Oetker Zott

http://www.oetker.de/ http://www.zott.de/

Ehrmann (Almighurt, Fitvital, Grand Dessert, Bi ghurt, Allgäuer, Cremighurt, Träume, Monster Backe) Dr. Oetker Onken Zott (Sahnejoghurt, Jogole, Jogole

Bauer

http://www.bauer-milch.de/

Deutsches Milchkontor (συγχώνευση των Νordmilch και Humana Milchunion)

http://www.dmk.de/ http://www.nordmilch.de/

UBF Unilever Food Solutions Hochwald Nahrungsmittelwerke GmbH Allgäuer Alpenliebe Hochwald TochterAllgäuer Alpenmilch

http://www.unileverfoodsolutions.de

Alpro Soya Milchwerke Schwaben – Weideglück Karwendel Werke Breisgaumilch GmbH Garmo AG

Emmi Schweiz

http://www.hochwald.de/

Hochwald, Happy Drink, Elinas

http://www.allgaeuer-alpenmilch.de/

Bärenmarke http://www.baerenmarke.de Glücksklee http://www.gluecksklee.de/ Lünebest, Happy Joghurt, Nestle (license) http://www.alprosoya.de/ Alpro Soya - Joghurtalternativen http://www.milchwerkeschwaben.de/ Weideglück (Sahnejoghurt http://www.weideglueck.de/ Griechischer Art, Früchte der Welt, Allgäuer Landjoghurt, Family Fruchtjoghurt) http://karwendel.de/ Exquisa http://www.schwarzwaldmilch.de/ Schwarzwälder (Bioland, LAC Lactosefrei, Breisgaumilch, Jogi) http://www.garmo.de/ Sirtakis http://www.sirtakis.de Gazi http://www.gazi.de/ Ömur http://www.oemuer.de Bagazi, Bahar, Erzurum, Kars, Puma, Sardo Bianco http://ch.emmi.com/ Emmi

Bayrnland Bayerische Milchindustrie EG BMI EG

http://www.bayernland.de/ http://www.bmi-eg.de/

Apostels GmbH Bechtel Gruppe

http://www.apostels.de/ http://www.bechtel-gruppe.de/ http://www.milchunionfrischdienst.de/ http://www.andechser-natur.de/

Andechser

Diät) Bauer, Bauer Fit & Aktiv, Bauer Fru Fru, Bauer Sahnejoghurt, Mövenpick (licence) Milram http://www.milram.de Oldenburger Ravensberger http://www.ravensberger.de Osterland http://www.osterland.de/ Sanobub Eis http://www.sanobub.de/

Yocous, nach griechischer Art Haydi, Joghurt nach türkischer Art, Tirestella, Sunny, Paladin, Thüringer Land, Frankenland, bad Kissinger Apostels Proto, Jogurti EMB , Milchunion Andechser Bio

Γερμανικές εταιρείες που παράγουν γιαούρτι –κρέμα “Sahnejoghurt”, που διατίθεται σε τιμή περίπου στο ένα τρίτο της τιμής των ελληνικών προϊόντων είναι (σε παρένθεση αναφέρονται ενδεικτικά σημεία διάθεσης των προϊόντων αυτών):  η Weihenstephan, με το προϊόν Rahmjoghurt 10% Fett (διανομή σε Edeka, Rewe, Metro, Kaufhof), συσκευασία 500 gr, τιμή λιανικής 1,38 €  η Hochwald, με το γιαούρτι –κρέμα “Sahnejoghurt” με την επωνυμία Elinas (διανομή σε Edeka, Metro, Real), συσκευασία 4*150 gr, τιμή λιανικής 1,27 -1,55 €

 η Weideglück με το γιαούρτι-κρέμα «ελληνικού τύπου» - Sahnejoghurt nach griechischer Art (διανομή σε Rewe, Metro, Karstadt), συσκευασία 1 kg, τιμή λιανικής 1,69 € -2,09 €  η Bayernland με το προϊόν Yocous, nach griechischer Art, ΔΟΜΣΠΙΤΖ ΓΑΛΑ, που διατίθεται στα supermarket Kaiser’s και στα discounter Netto, τιμή λιανικής 0,49 €/150 gr

 προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας, όπως Aro – Joghurt nach grieschischer Art στα Metro (συσκευασία 5 kg, τιμή 7,80 €) και Eridanous, Joghurt nach griechischer Art στα discounter Lidl (παραγωγή Bechtel Gruppe, Euro Bavaria Mopro Vertriebs GmbH)  η Andechser με το προϊόν Βιογιαούρτι nach griechischer Art (διανομή σε Karstadt, 0,99€/200gr)

 η Bayerische Milchindustrie – BMI EG, με προϊόντα «τουρκικού τύπου» Haydi nach türkischer Art και γιαούρτι «ελληνικού τύπου» Joghurt nach griechischer Art (διανομή στα Metro, συσκευασία 5 kg, τιμή 9,62 €)  η Apostels GmbH με τη μάρκα Apostels Proto, στραγγιστό γιαούρτι (διανομή στα Metro, συσκευασία 5 kg, τιμή 12,49 €) Το προϊόν της Garmo AG με την επωνυμία Sirtakis, το οποίο πρωτοπαρουσιάστηκε στην ANUGA 2009, διανέμεται με βάση τις πληροφορίες που είναι διαθέσιμες στο διαδίκτυο, στα discounter Penny του ομίλου Rewe σε τιμή 0,59 € /150 gr– χωρίς ωστόσο να το έχουμε εντοπίσει στα υποκαταστήματα της Penny στην περιοχή μας.

Πηγή: http://www.sirtakis.de

Σημειώνεται ακόμα ότι το προϊόν της Danone με την επωνυμία Danonis http://danonis.at/ που λανσαρίστηκε πριν από περίπου ένα χρόνο στην Αυστρία, δεν κυκλοφορεί (ακόμα) στη γερμανική αγορά.

Πηγή: http://danonis.at/ ______________________________________________________________________________________________ ΓΕΝΙΚΟ ΠΡΟΞΕΝΕΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ - ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ Grafenberger Allee 128a, 40237 Düsseldorf Tηλ. 0049-211-68785016 Fax 0049-211-68785033, E-mail: ecocom-dusseldorf@mfa.gr

Παράρτημα: Πίνακας 1 – Εισαγωγές Γερμανίας ανά οκταψήφια δασμολογική κατηγορία, ποσότητα Δασμολογική κατηγορία

Εισαγωγές: Ποσότητα

2006

2007

2008

2009

2010

1.704,4

1.040,2

972,6

1.652,7

1.783,9

3.871,4

6.075,3

5.182,1

2.045,6

5.309,2

4.475,0

7.400,6

5.101,1

9.542,7

6.830,4

1.027,6

1.547,3

1.613,0

1.108,2

412,6

395,8

25,9

4,5

13,9

440,7

592,5

63,7

39,3

189,6

379,1

223,2

237,2

392,4

648,9

1.189,5

5.424,2

6.110,9

1.431,2

1.317,6

120,8

93.736,3

113.632,0

101.495,3

118.424,3

113.605,7

8.807,3

6.343,8

9.454,6

8.549,6

10.724,0

631,5 979,8 115.647,8 143.255,8 Πηγή: Statistisches Bundesamt, τα στοιχεία για το 2010 είναι προσωρινά

411,4 130.602,1

427,7 144.123,0

698,2 142.229,6

04.03.10.11

04.03.10.13

04.03.10.19

04.03.10.31

04.03.10.33

04.03.10.39

04.03.10.51

04.03.10.53

04.03.10.59

04.03.10.91

04.03.10.93

04.03.10.99 04.03.10

Γιαούρτια, μη αρωματισμένα, χωρίς προσθήκη ζάχαρης, περιεκτικότητας κατά βάρος σε λιπαρές ουσίες < 3% Γιαούρτια, μη αρωματισμένα, χωρίς προσθήκη ζάχαρης, περιεκτικότητας κατά βάρος σε λιπαρές ουσίες 3-6% Γιαούρτια, μη αρωματισμένα, χωρίς προσθήκη ζάχαρης, περιεκτικότητας κατά βάρος σε λιπαρές ουσίες > 6% Γιαούρτια, με προσθήκη ζάχαρης, περιεκτικότητας κατά βάρος σε λιπαρές ουσίες < 3% Γιαούρτια, με προσθήκη ζάχαρης, περιεκτικότητας κατά βάρος σε λιπαρές ουσίες 3-6% Γιαούρτια, με προσθήκη ζάχαρης και περιεκτικότητας κατά βάρος σε λιπαρές ουσίες > 6% Γιαούρτια, σε σκόνη, περιεκτικότητας κατά βάρος σε λιπαρές ουσίες <1,5% Γιαούρτια, σε σκόνη περιεκτικότητας κατά βάρος σε λιπαρές ουσίες 1,5% 27% Γιαούρτια, σε σκόνη, περιεκτικότητας κατά βάρος σε λιπαρές ουσίες > 27% Γιαούρτια με προσθήκη φρούτων και ζάχαρης, περιεκτικότητας κατά βάρος σε λιπαρές ουσίες < 3% Γιαούρτια με προσθήκη φρούτων και ζάχαρης, περιεκτικότητας κατά βάρος σε λιπαρές ουσίες που 3%6% Γιαούρτια με προσθήκη φρούτων και ζάχαρης, περιεκτικότητας κατά βάρος σε λιπαρές ουσίες > 6% Γιαούρτια

Πίνακας 2 – Εισαγωγές Γερμανίας ανά οκταψήφια δασμολογική κατηγορία, αξία

Δασμολογική κατηγορία

Εισαγωγές: Αξία

1.000 EUR 2006

1.000 EUR 2007

1.000 EUR

Γιαούρτια, μη αρωματισμένα, χωρίς προσθήκη ζάχαρης, 04.03.10.11 περιεκτικότητας κατά βάρος σε λιπαρές ουσίες < 3% 1.539,0 946,0 Γιαούρτια, μη αρωματισμένα, χωρίς προσθήκη ζάχαρης, 04.03.10.13 περιεκτικότητας κατά βάρος σε λιπαρές ουσίες 36% 3.316,0 5.328,0 Γιαούρτια, μη αρωματισμένα, χωρίς προσθήκη ζάχαρης, 04.03.10.19 περιεκτικότητας κατά βάρος σε λιπαρές ουσίες > 6% 5.546,0 8.756,0 Γιαούρτια, με προσθήκη ζάχαρης, περιεκτικότητας 04.03.10.31 κατά βάρος σε λιπαρές ουσίες < 3% 1.535,0 Γιαούρτια, με προσθήκη ζάχαρης, περιεκτικότητας 04.03.10.33 κατά βάρος σε λιπαρές ουσίες 3-6% 717,0 843,0 Γιαούρτια, με προσθήκη ζάχαρης και 04.03.10.39 περιεκτικότητας κατά βάρος σε λιπαρές ουσίες > 6% 1.028,0 1.274,0 Γιαούρτια, σε σκόνη, περιεκτικότητας κατά 04.03.10.51 βάρος σε λιπαρές ουσίες <1,5% 723,0 296,0 Γιαούρτια, σε σκόνη περιεκτικότητας κατά 04.03.10.53 βάρος σε λιπαρές ουσίες 1,5% - 27% 1.612,0 6.500,0 Γιαούρτια, σε σκόνη, περιεκτικότητας κατά 04.03.10.59 βάρος σε λιπαρές ουσίες > 27% 500,0 Γιαούρτια με προσθήκη φρούτων και ζάχαρης, 04.03.10.91 περιεκτικότητας κατά βάρος σε λιπαρές ουσίες < 3% 98.915,0 118.618,0 Γιαούρτια με προσθήκη φρούτων και ζάχαρης, 04.03.10.93 περιεκτικότητας κατά βάρος σε λιπαρές ουσίες που 3%-6% 12.185,0 9.346,0 Γιαούρτια με προσθήκη φρούτων και ζάχαρης, 04.03.10.99 περιεκτικότητας κατά βάρος σε λιπαρές ουσίες > 6% 988,0 1.786,0 04.03.10 Γιαούρτια 126.569,0 155.728,0 Πηγή: Statistisches Bundesamt, τα στοιχεία για το 2010 είναι προσωρινά

2008

2009

2010

1.123,0

1.939,0

1.729,0

5.667,0

2.831,0

5.519,0

7.125,0

11.008,0

8.217,0

2.382,0

1.073,0

350,0

55,0

11,0

26,0

147,0

64,0

203,0

239,0

325,0

919,0

6.962,0

1.891,0

2.259,0

113.504,0

124.103,0

110.918,0

14.967,0

14.582,0

16.812,0

981,0 153.152,0

962,0 158.789,0

1.295,0 148.247,0

Πίνακας 3 – Εισαγωγές Γερμανίας ανά οκταψήφια δασμολογική κατηγορία, μέση τιμή

Δασμολογική κατηγορία

04.03.10.11 04.03.10.13 04.03.10.19 04.03.10.31 04.03.10.33 04.03.10.39 04.03.10.51 04.03.10.53 04.03.10.59 04.03.10.91

04.03.10.93

04.03.10.99

Γιαούρτια, μη αρωματισμένα, χωρίς προσθήκη ζάχαρης, περιεκτικότητας κατά βάρος σε λιπαρές ουσίες < 3% Γιαούρτια, μη αρωματισμένα, χωρίς προσθήκη ζάχαρης, περιεκτικότητας κατά βάρος σε λιπαρές ουσίες 3-6% Γιαούρτια, μη αρωματισμένα, χωρίς προσθήκη ζάχαρης, περιεκτικότητας κατά βάρος σε λιπαρές ουσίες > 6% Γιαούρτια, με προσθήκη ζάχαρης, περιεκτικότητας κατά βάρος σε λιπαρές ουσίες < 3% Γιαούρτια, με προσθήκη ζάχαρης, περιεκτικότητας κατά βάρος σε λιπαρές ουσίες 3-6% Γιαούρτια, με προσθήκη ζάχαρης και περιεκτικότητας κατά βάρος σε λιπαρές ουσίες > 6% Γιαούρτια, σε σκόνη, περιεκτικότητας κατά βάρος σε λιπαρές ουσίες <1,5% Γιαούρτια, σε σκόνη περιεκτικότητας κατά βάρος σε λιπαρές ουσίες 1,5% - 27% Γιαούρτια, σε σκόνη, περιεκτικότητας κατά βάρος σε λιπαρές ουσίες > 27% Γιαούρτια με προσθήκη φρούτων και ζάχαρης, περιεκτικότητας κατά βάρος σε λιπαρές ουσίες < 3% Γιαούρτια με προσθήκη φρούτων και ζάχαρης, περιεκτικότητας κατά βάρος σε λιπαρές ουσίες που 3%6% Γιαούρτια με προσθήκη φρούτων και ζάχαρης, περιεκτικότητας κατά βάρος σε λιπαρές ουσίες > 6% Γιαούρτια

Εισαγωγές: Μέση τιμή

€/kg 2006

€/kg 2007

€/kg 2008

€/kg 2009

€/kg 2010

0,9

1,2

1,0

0,9

1,1

1,4

1,0

1,2

1,4

1,2

1,5

0,7

0,3

1,7

2,1

2,4

1,9

2,3

2,2

2,3

1,6

1,1

1,9

1,3

1,0

0,8

1,4

1,2

1,1

1,3

1,7

4,1 1,1

1,0

1,1

1,0

1,4

1,5

1,6

1,7

1,6

1,8 1,1

2,4 1,2

2,2 1,1

1,9 1,0

1,6 1,1 Πηγή: Statistisches Bundesamt, τα στοιχεία για το 2010 είναι προσωρινά 04.03.10

Πίνακας 4 – Εισαγωγές Γερμανίας δασμολογικής κατηγορίας 04.03.10.13, Γιαούρτι φυσικό με λιπαρά 3-6% Δασμολογική κατηγορία 04031013 Γιαούρτι, χωρίς προσθήκη ζάχαρης, περιεκτικότητας σε λιπαρά 3-6% Χώρες προέλευσης

Βέλγιο Δανία Γαλλία Ελλάδα Ιταλία Λουξεμβούργο Ολλανδία Αυστρία Πολωνία Ελβετία Σύνολο ανωτέρω χωρών Λοιπές χώρες Σύνολο

Εισαγωγές: Αξία

1.000 EUR 2006 97,0 92,0 24,0 333,0 19,0 1.444,0 138,0 798,0 367,0 -

1.000 EUR 2007 84,0 46,0 514,0 290,0 32,0 2.441,0 541,0 1.124,0 245,0 -

1.000 EUR 2008 126,0 59,0 924,0 755,0 29,0 2.217,0 597,0 862,0 34,0

1.000 EUR 2009 57,0 88,0 493,0 968,0 9,0 23,0 375,0 672,0 101,0

1.000 EUR 2010 37,0 159,0 291,0 992,0 18,0 2.828,0 384,0 460,0 267,0

3.312,0 4,0 3.316,0

5.317,0 11,0 5.328,0

5.603,0 64,0 5.667,0

2.786,0 45,0 2.831,0

5.436,0 83,0 5.519,0

Χώρες προέλευσης

Εισαγωγές: Ποσότητα

t 2006 Βέλγιο Δανία Γαλλία Ελλάδα Ιταλία Λουξεμβούργο Ολλανδία Αυστρία Πολωνία Ελβετία Σύνολο ανωτέρω χωρών Λοιπές χώρες Σύνολο

Εισαγωγές: Ποσότητα

t 2007

Εισαγωγές: Ποσότητα

t 2008

Εισαγωγές: Ποσότητα

2009

2010

137,8 96,9 14,9 133,8 10,9 2.014,7 146,9 809,6 502,4 -

114,1 43,2 488,6 101,7 17,0 3.110,0 779,0 1.075,1 339,2 -

115,7 33,8 793,9 312,7 23,9 2.328,3 711,2 782,9 20,6

71,1 70,0 346,4 426,9 3,5 28,4 388,0 604,0 60,5

47,1 140,7 185,2 466,7 9,7 3.506,6 470,4 234,3 149,0

3.867,9 3,5 3.871,4

6.067,9 7,4 6.075,3

5.123,0 59,1 5.182,1

1.998,8 46,8 2.045,6

5.209,7 99,5 5.309,2

Πηγή: Statistisches Bundesamt, τα στοιχεία για το 2010 είναι προσωρινά

Tηλ. 0049-211-68785016 Fax 0049-211-68785033, E-mail: ecocom-dusseldorf@mfa.gr

Πίνακας 5 – Εισαγωγές Γερμανίας δασμολογικής κατηγορίας 04.03.10.19, Γιαούρτι φυσικό με λιπαρά άνω του 6% Δασμολογική κατηγορία 04031019 Γιαούρτι, χωρίς προσθήκη ζάχαρης, με περιεκτικότητα σε λιπαρές ουσίες που υπερβαίνει το 6% Εισαγωγές: Εισαγωγές: Εισαγωγές: Εισαγωγές: Εισαγωγές: Εισαγωγές: Εισαγωγές: Χώρες Χώρες Αξία Αξία Αξία Αξία Αξία Ποσότητα Ποσότητα προέλευσης προέλευσης 1.000 EUR 1.000 EUR 1.000 EUR 1.000 EUR 1.000 EUR t t 2006 2007 2006 2007 2008 2009 2010 Βέλγιο Βέλγιο 2,0 5,0 122,0 1,0 0,6 3,0 Δανία Δανία 108,0 99,0 142,0 72,0 185,0 79,4 68,5 Γαλλία Γαλλία 27,0 365,0 396,0 393,0 163,0 8,8 292,8 Ελλάδα Ελλάδα 1.669,0 2.021,0 2.325,0 2.807,0 2.947,0 626,6 724,8 Ιταλία Ιταλία 6,0 26,0 7,0 49,0 146,0 4,5 14,7 Λουξεμβούργο Λουξεμβούργο 3.522,0 5.676,0 3.646,0 7.373,0 4.269,0 3.600,4 5.766,7 Ολλανδία Ολλανδία 195,0 227,0 126,0 205,0 345,0 147,2 169,9 Αυστρία Αυστρία 17,0 146,0 4,0 4,0 5,0 7,5 171,5 Σύνολο Σύνολο κυριότερων κυριότερων χωρών 5.546,0 8.565,0 6.768,0 10.904,0 8.060,0 χωρών 4.475,0 7.211,9 Λοιπές χώρες Λοιπές χώρες 0,0 191,0 357,0 104,0 157,0 0,0 188,7 Σύνολο Σύνολο 5.546,0 8.756,0 7.125,0 11.008,0 8.217,0 4.475,0 7.400,6

Εισαγωγές: Ποσότητα t 2008 85,5 98,7 551,2 781,4 6,3 3.234,8 86,0 4,7

Εισαγωγές: Ποσότητα t 2009 0,5 64,6 541,9 1.034,5 90,9 7.584,0 167,9 2,3

Εισαγωγές: Ποσότητα t 2010 141,3 278,8 1.223,9 221,8 4.485,8 306,1 4,0

4.848,6 252,5 5.101,1

9.486,6 56,1 9.542,7

6.661,7 168,7 6.830,4

Πηγή: Statistisches Bundesamt, τα στοιχεία για το 2010 είναι προσωρινά

Tηλ. 0049-211-68785016 Fax 0049-211-68785033, E-mail: ecocom-dusseldorf@mfa.gr

Πίνακας 6: Ελληνικές εξαγωγές γιαουρτιού προς Γερμανία, 2006-2010 Αξία σε € 04.03.10.11. 04.03.10.13. 04.03.10.19. 04.03.10.33 04.03.10.39. 04.03.10.53. 04.03.10.59. 04.03.10.91. 04.03.10.93. 04.03.10.99. 04.03.10

Περιγραφή Γιαούρτια, μη αρωματισμένα, χωρίς προσθήκη ζάχαρης, περιεκτικότητας κατά βάρος σε λιπαρές ουσίες < 3% Γιαούρτια, μη αρωματισμένα, χωρίς προσθήκη ζάχαρης, περιεκτικότητας κατά βάρος σε λιπαρές ουσίες 3-6% Γιαούρτια, μη αρωματισμένα, χωρίς προσθήκη ζάχαρης, περιεκτικότητας κατά βάρος σε λιπαρές ουσίες > 6% Γιαούρτια, με προσθήκη ζάχαρης, περιεκτικότητας κατά βάρος σε λιπαρές ουσίες 3-6% Γιαούρτια, με προσθήκη ζάχαρης και περιεκτικότητας κατά βάρος σε λιπαρές ουσίες > 6% Γιαούρτια, σε σκόνη περιεκτικότητας κατά βάρος σε λιπαρές ουσίες 1,5% - 27% Γιαούρτια, σε σκόνη, περιεκτικότητας κατά βάρος σε λιπαρές ουσίες > 27% Γιαούρτια με προσθήκη φρούτων και ζάχαρης, περιεκτικότητας κατά βάρος σε λιπαρές ουσίες < 3% Γιαούρτια με προσθήκη φρούτων και ζάχαρης, περιεκτικότητας κατά βάρος σε λιπαρές ουσίες που 3%-6% Γιαούρτια με προσθήκη φρούτων και ζάχαρης, περιεκτικότητας κατά βάρος σε λιπαρές ουσίες > 6% Γιαούρτια

Ποσότητα σε kg Γιαούρτια, μη αρωματισμένα, χωρίς προσθήκη ζάχαρης, περιεκτικότητας κατά βάρος σε λιπαρές 04.03.10.11. ουσίες < 3% Γιαούρτια, μη αρωματισμένα, χωρίς προσθήκη ζάχαρης, περιεκτικότητας κατά βάρος σε λιπαρές 04.03.10.13. ουσίες 3-6% Γιαούρτια, μη αρωματισμένα, χωρίς προσθήκη ζάχαρης, περιεκτικότητας κατά βάρος σε λιπαρές 04.03.10.19. ουσίες > 6% Γιαούρτια, με προσθήκη ζάχαρης, περιεκτικότητας κατά βάρος σε λιπαρές ουσίες 3-6% 04.03.10.33 Γιαούρτια, με προσθήκη ζάχαρης και περιεκτικότητας κατά βάρος σε λιπαρές ουσίες > 6% 04.03.10.39. Γιαούρτια, σε σκόνη περιεκτικότητας κατά βάρος σε λιπαρές ουσίες 1,5% - 27% 04.03.10.53. Γιαούρτια, σε σκόνη, περιεκτικότητας κατά βάρος σε λιπαρές ουσίες > 27% 04.03.10.59. Γιαούρτια με προσθήκη φρούτων και ζάχαρης, περιεκτικότητας κατά βάρος σε λιπαρές ουσίες < 3% 04.03.10.91. Γιαούρτια με προσθήκη φρούτων και ζάχαρης, περιεκτικότητας κατά βάρος σε λιπαρές ουσίες που 04.03.10.93. 3%-6% Γιαούρτια με προσθήκη φρούτων και ζάχαρης, περιεκτικότητας κατά βάρος σε λιπαρές ουσίες > 6% 04.03.10.99. 04.03.10 Γιαούρτια Πηγή: ΕΛ. ΣΤΑΤ, Επεξεργασία Γρ. ΟΕΥ Ντύσσελντορφ, Τα στοιχεία για το 2010 είναι προσωρινά

2006

2007

2008

2009

2010

49.274

69.534

118.806

293.398

212.751

948.442

1.175.700

1.054.181

958.834

941.936

2.513.088 0 33.237 519 30.770 97.874

2.591.136 2.614 15.007 0 34.588 145.599

3.035.307 0 75.157 0 4.416 61.523

3.039.410 98 210.495 1.006 975 30.720

3.655.112 5 26.410 0 3.599 1.409

19.458 272.131 3.964.793

1.716 242.480 4.278.374

3.519 263.554 4.616.463

10.826 190.987 4.736.749

4.716 100.657 4.946.595

2006

2007

2008

2009

2010

19.081

24.002

43.417

99.021

130.771

418.617

518.305

447.206

419.663

410.438

1.050.352 0 25.100 3 6.063 44.250

1.056.391 2.361 11.614 0 4.707 66.005

1.215.437 0 46.667 0 1.343 24.089

1.236.565 53 94.003 453 1.097 9.034

1.477.754 15 21.874 0 3.620 432

5.860 81.869 1.651.195

1.710 72.115 1.757.210

2.676 71.240 1.852.075

4.906 63.435 1.928.230

2.792 26.796 2.074.492

Πίνακας 7: Ελληνικές εξαγωγές γιαουρτιού προς Γερμανία, 2006-2010, Μέση τιμή ______________________________________________________________________________________________ ΓΕΝΙΚΟ ΠΡΟΞΕΝΕΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ - ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ Grafenberger Allee 128a, 40237 Düsseldorf

Tηλ. 0049-211-68785016 Fax 0049-211-68785033, E-mail: ecocom-dusseldorf@mfa.gr

Μέση τιμή €/kg

Περιγραφή Γιαούρτια, μη αρωματισμένα, χωρίς προσθήκη ζάχαρης, περιεκτικότητας κατά βάρος σε λιπαρές 04.03.10.11. ουσίες < 3% Γιαούρτια, μη αρωματισμένα, χωρίς προσθήκη ζάχαρης, περιεκτικότητας κατά βάρος σε λιπαρές 04.03.10.13. ουσίες 3-6% Γιαούρτια, μη αρωματισμένα, χωρίς προσθήκη ζάχαρης, περιεκτικότητας κατά βάρος σε λιπαρές 04.03.10.19. ουσίες > 6% Γιαούρτια, με προσθήκη ζάχαρης, περιεκτικότητας κατά βάρος σε λιπαρές ουσίες 3-6% 04.03.10.33 Γιαούρτια, με προσθήκη ζάχαρης και περιεκτικότητας κατά βάρος σε λιπαρές ουσίες > 6% 04.03.10.39. Γιαούρτια, σε σκόνη περιεκτικότητας κατά βάρος σε λιπαρές ουσίες 1,5% - 27% 04.03.10.53. Γιαούρτια, σε σκόνη, περιεκτικότητας κατά βάρος σε λιπαρές ουσίες > 27% 04.03.10.59. Γιαούρτια με προσθήκη φρούτων και ζάχαρης, περιεκτικότητας κατά βάρος σε λιπαρές ουσίες < 3% 04.03.10.91. Γιαούρτια με προσθήκη φρούτων και ζάχαρης, περιεκτικότητας κατά βάρος σε λιπαρές ουσίες που 04.03.10.93. 3%-6% Γιαούρτια με προσθήκη φρούτων και ζάχαρης, περιεκτικότητας κατά βάρος σε λιπαρές ουσίες > 6% 04.03.10.99. 04.03.10 Γιαούρτια Πηγή: ΕΛ. ΣΤΑΤ, Επεξεργασία Γρ. ΟΕΥ Ντύσσελντορφ, Τα στοιχεία για το 2010 είναι προσωρινά

2006

2007

2008

2009

2010

2,6

2,9

2,7

3,0

1,6

2,3

2,4

2,3

2,4 #DIV/0! 1,3 173,0 5,1 2,2

2,5 1,1 1,3 #DIV/0! 7,3 2,2

2,5 #DIV/0! 1,6 #DIV/0! 3,3 2,6

2,5 1,8 2,2 2,2 0,9 3,4

2,5 0,3 1,2 #DIV/0! 1,0 3,3

3,3 3,3 2,4

1,0 3,4 2,4

1,3 3,7 2,5

2,2 3,0 2,5

1,7 3,8 2,4

Tηλ. 0049-211-68785016 Fax 0049-211-68785033, E-mail: ecocom-dusseldorf@mfa.gr

Πίνακας 8: Συχνότητα κατανάλωσης γιαουρτιού, ανά είδος, % Συχνότητα κατανάλωσης γιαουρτιού - κρέμα, "Sahnejoghurt", 2011

0,8% 1

6,6%

8,0%

14,2%

10% Καθημερινά

20%

8,7%

30%

Πολλές φορές την εβδομάδα

19,9%

40%

41,7%

50%

Μία φορά την εβδομάδα

60%

70%

Πολλές φορές το μήνα

80%

Μία φορά το μήνα

90% Σπανιότερα

100% Ποτέ

Συχνότητα κατανάλωσης φυσικού γιαουρτιού, 2011

3,0% 1

9,5%

8,4%

10% Καθημερινά

13,5%

20%

30%

Πολλές φορές την εβδομάδα

7,4%

40%

19,2%

50%

Μία φορά την εβδομάδα

39,0%

60%

70%

Πολλές φορές το μήνα

80%

Μία φορά το μήνα

90% Σπανιότερα

100% Ποτέ

Συχνότητα κατανάλωσης γιαουρτιού με φρούτα, 2011

4,6% 1

20,1%

10% Καθημερινά

14,1%

20%

30%

Πολλές φορές την εβδομάδα

21,9%

40%

50%

Μία φορά την εβδομάδα

8,3%

60% Πολλές φορές το μήνα

13,9%

70%

17,2%

80%

Μία φορά το μήνα

90% Σπανιότερα

100% Ποτέ

Πηγή: Axel Springer, VerbraucherAnalyse 2011

Η αγορά μελιού της Γερμανίας

Ι. Βασικά μεγέθη της αγοράς Καταναλωτικές συνήθειες Η κατά κεφαλήν κατανάλωση μελιού στη Γερμανία είναι η υψηλότερη παγκοσμίως, και κυμαίνεται μεταξύ 1,1 και 1,2 κιλών ετησίως. Ωστόσο, κατά την τελευταία τριετία παρατηρείται ελαφρά καθοδική τάση, η οποία αποδίδεται στην άνοδο των τιμών, και υπολογίζεται ότι η κατά κεφαλήν κατανάλωση έχει περιοριστεί στο 1 κιλό ετησίως. Η πτωτική αυτή τάση καταγράφεται και στην έρευνα αγοράς της Axel Springer Marktforschung, που πραγματοποιείται κάθε χρόνο σε δείγμα 32.000 ατόμων περίπου. Βάσει της έρευνας προκύπτει ότι, το 2011 το ποσοστό των Γερμανών για το οποίο η κατανάλωση μελιού είναι καθημερινή συνήθεια παρέμεινε σταθερό στο 12%, ενώ το ποσοστό εκείνων που καταναλώνουν μέλι μία ή περισσότερες φορές την εβδομάδα περιορίστηκε από 37% στο 33%. Αντιστρόφως, το ποσοστό εκείνων που καταναλώνουν μέλι μερικές φορές το μήνα ή σπανιότερα αυξήθηκε από το 29% στο 33%. Συχνότητα κατανάλωσης μελιού (2011)

12,08%

10% Καθημερινά

19,08%

20%

13,95%

30%

40%

Μερικές φορές την εβδομάδα

13,78%

50%

19,47%

60%

Μία φορά την εβδομάδα

70%

21,64%

80%

Μερικές φορές το μήνα

90% Σπ ανιότερα

100% Ποτέ

Πηγή: Verbraucher Analyse, Axel Springer Marktforschung

Παραγωγή, εισαγωγές και εξαγωγές Η εγχώρια παραγωγή μελιού κυμαίνεται μεταξύ 14.000-20.000 τόννων ετησίως και δεν επαρκεί για την κάλυψη της υψηλής εγχώριας ζήτησης, που ανέρχεται σε περίπου 90.000 τόννους. Έτσι, περισσότερο από τα τρία τέταρτα της ζήτησης καλύπτονται από εισαγωγές. Η εγχώρια παραγωγή το 2010 σημείωσε αξιόλογη άνοδο, ξεπερνώντας το όριο των 20.000 τόννων, μετά από τη διετία 2008-2009 κατά την οποία η σοδειά έφθασε μόλις τους 16.400 τόννους (- 20% σε σχέση με τα επίπεδα των ετών 2003-2006).

Εισαγωγές Γερμανίας: Δασμολογική κατηγορία 04090000 Μέλι φυσικό Χώρες προέλευσης εισαγωγών

Εισαγωγές: Ποσότητα t

Εισαγωγές: Ποσότητα

t t 2006 2007 2008 Βέλγιο 34,9 125,4 64,9 Βουλγαρία 2.301,1 1.926,5 1.252,8 Δανία 23,7 42,0 83,5 Γαλλία 540,0 542,2 318,0 Ελλάδα 54,0 74,1 153,4 Ιταλία 2.708,3 2.951,3 2.146,5 Ολλανδία 367,8 910,4 42,0 Αυστρία 209,6 244,6 144,8 Πολωνία 335,6 542,6 314,2 Πορτογαλία 9,8 3,8 14,4 Ρουμανία 5.429,1 3.632,7 3.950,5 Σλοβακία 254,1 329,3 702,4 Ισπανία 1.960,8 3.065,5 3.402,8 Τσεχία 1.427,5 2.096,1 533,0 Ουγγαρία 3.047,2 5.369,6 6.073,5 Κροατία 22,7 308,3 256,5 Ρωσία 25,2 19,8 1,4 Ελβετία 114,6 166,1 75,0 Σερβία 18,8 37,1 Τουρκία 1.460,7 263,7 81,2 Ουκρανία 1.516,5 2.095,3 1.118,9 Αργεντινή 31.936,5 29.297,0 28.618,3 Βραζιλία 4.224,1 483,2 1.350,5 Χιλή 5.288,0 5.564,0 7.065,0 Ελ Σαλβαδόρ 850,2 506,6 728,7 Γουατεμάλα 462,8 689,7 581,2 Καναδάς 314,3 401,9 825,9 Κούβα 1.524,1 3.434,8 3.001,4 Μεξικό 7.896,7 14.453,3 15.253,0 Νικαράγουα 316,7 121,8 399,2 Ουρουγουάη 6.740,1 9.589,4 7.695,8 ΗΠΑ 22,8 8,4 37,5 Κίνα 1.029,2 1.190,6 2.216,6 Ινδία 4.175,7 3.527,4 2.743,8 Ταϊλάνδη 256,5 89,1 171,3 Βιετνάμ 395,9 122,4 24,2 Αυστραλία 396,9 331,1 476,4 Νέα Ζηλανδία 646,4 462,3 671,4 Σύνολο 88.439,3 95.318,9 92.946,7 Πηγή: Statistisches Bundesamt, Τα στοιχεία για το 2010 είναι προσωρινά

Εισαγωγές: Ποσότητα

2009 242,9 3.025,7 134,7 608,8 161,7 1.458,8 187,8 286,8 619,5 289,1 4.635,7 435,0 3.307,4 802,1 2.179,2 32,8 85,5 78,0 88,9 301,7 1.152,5 23.082,6 4.143,7 7.373,2 950,4 735,2 562,0 2.028,0 12.434,5 261,2 5.270,4 5,0 2.456,9 2.518,2 172,0 1,0 464,5 834,1 83.719,2

2010 1.616,1 4.322,5 256,3 397,4 257,8 1.987,7 39,4 263,0 184,6 1.153,5 3.708,7 174,4 3.798,4 221,8 2.957,2 218,1 65,4 7,0 413,9 795,0 1.097,9 21.904,0 4.868,6 7.421,0 1.329,2 778,6 504,3 3.310,8 12.977,0 224,3 4.907,0 6,2 3.722,9 2.111,9 478,5 0,7 152,4 741,6 89.549,8

Οι εισαγωγές μελιού της Γερμανίας το 2010 ανέκαμψαν, μετά από την πτώση των ετών 2008 και 2009, οπότε και σημειώθηκε το χαμηλότερο επίπεδο της τελευταίας δεκαετίας. Συγκεκριμένα, το 2010 οι εισαγωγές έφθασαν τους 89,5 χιλιάδες τόννους, αυξανόμενες κατά 7% έναντι του προηγούμενου έτους. Εισαγωγές μελιού στη Γερμανία, 2006-2010 Εισαγωγές: Ποσότητα

Εισαγωγές: Αξία

230000,0 210000,0 190000,0 170000,0 150000,0 130000,0 110000,0 90000,0 70000,0 50000,0 2006

2007

2008

2009

2010

Πηγή: Statistishes Bundesamt, Τα στοιχεία για το 2010 είναι προσωρινά

Η αξία των εισαγωγών μελιού συνέχισε το 2010 την ανοδική της πορεία, ξεπερνώντας για πρώτη φορά τα 200 εκ. €. Συγκεκριμένα, η αξία των εισαγωγών έφθασε τα 218,2 εκ. €, σημειώνοντας αύξηση κατά 17% έναντι της προηγούμενης χρονιάς. Στην πενταετία 2006-2010, η αξία των εισαγωγών μελιού αυξήθηκε κατά 75% από τα 125 εκ. € το 2006 στα 218,2 εκ. € το 2010. Έτσι, η μέση τιμή των εισαγωγών μελιού διαμορφώθηκε το 2010 στα 2,4 €/kg έναντι 2,2 €/kg το 2009. Έτσι την πενταετία 2006-2010 η μέση τιμή των εισαγωγών μελιού της Γερμανίας αυξήθηκε κατά 1€/kg, από τα 1,4 €/kg στα 2,4 €/kg. Μέση τιμή εισαγωγών μελιού Γερμανίας, 2006-2010 2,6 2,4 2,4

2,2

2,2 2,0 1,8

1,9

1,6 1,5

1,4 1,2

1,4

1,0 2006

2007

2008

2009

2010

Πηγή: Statistishes Bundesamt, Τα στοιχεία για το 2010 είναι προσωρινά

Σημαντικό ποσοστό της ποσότητας μελιού που εισάγεται στη Γερμανία επανεξάγεται. Το 2010 οι (επαν)εξαγωγές μελιού της Γερμανίας μειώθηκαν στους 20,5 χιλιάδες τόννους, έναντι σχεδόν 23 χιλιάδων τόννων την προηγούμενη χρονιά (-10%). Εξαγωγές μελιού από τη Γερμανία, 2006-2010 Εξαγωγές: Ποσότητα

Εξαγωγές: Αξία

90000,0 80000,0 70000,0 60000,0 50000,0 40000,0 30000,0 20000,0 2006

2007

2008

2009

2010

Πηγή: Statistishes Bundesamt, Τα στοιχεία για το 2010 είναι προσωρινά

Οι καθαρές εισαγωγές μελιού της Γερμανίας ανήλθαν επομένως σε 69 χιλιάδες τόννους (ποσοστό 77% επί του συνόλου των εισαγωγών), σημειώνοντας μεγαλύτερη άνοδο (+13,6%) σε σχέση με το σύνολο των εισαγωγών. Καθαρές εισαγωγές μελιού στη Γερμανία, 2006-2010 Καθαρές εισαγωγές: Ποσότητα

Καθαρές εισαγωγές: Αξία

140000,0 130000,0 120000,0 110000,0 100000,0 90000,0 80000,0 70000,0 60000,0 50000,0 2006

2007

2008

2009

2010

Πηγή: Statistishes Bundesamt, Τα στοιχεία για το 2010 είναι προσωρινά

Η αξία των καθαρών εισαγωγών της Γερμανίας έφτασε το 2010 τα 135 εκ. €, έχοντας υπερδιπλασιαστεί στο διάστημα της πενταετίας 2006-2010.

Οι χώρες της Λατινικής Αμερικής αποτελούν την κυριότερη περιοχή προέλευσης των γερμανικών εισαγωγών: η Αργεντινή συνήθως κάλυπτε περίπου το ένα τρίτο των γερμανικών εισαγωγών, το ποσοστό της όμως έχει μειωθεί την τελευταία διετία, με αποτέλεσμα το 2010 να καλύψει μόλις το ¼ των εισαγωγών. Η ποσότητα των εισαγωγών από την Αργεντινή μειώθηκε την πενταετία 20062010 κατά περίπου 10 χιλιάδες τόννους, από τους 31 χιλιάδες στους 21 χιλιάδες τόννους. Αιτία για τη μείωση αυτή ήταν κατά κύριο λόγο η μείωση της σοδειάς τα έτη αυτά, αλλά και το γεγονός ότι σταδιακά οι εξαγωγές της Αργεντινής στρέφονται προς την αγορά των ΗΠΑ, με το ποσοστό που κατευθύνεται προς τη Γερμανία να περιορίζεται. Μέχρι τώρα, το ποσοστό των εξαγωγών μελιού της Αργεντινής προς τη Γερμανία έφθανε το 39%, βάσει των στοιχείων του Συνδέσμου Γερμανών Εισαγωγέων Μελιού Honigverband im Warenverein der Hamburger Börse. Μεγάλες ποσότητες μελιού εισάγονται και από το Μεξικό (14,5% το 2010), την Ουρουγουάη (5,5%) και τη Χιλή (8,3%). Αθροιστικά, από τις χώρες της Λατινικής Αμερικής προέρχεται ποσοστό 65-70% των εισαγωγών της Γερμανίας. Το 2010 το ποσοστό των εισαγωγών μελιού της Γερμανίας από αυτή την ομάδα χωρών ήταν 65%. Σημαντική άνοδος κατά 40% σημειώθηκε το 2010 για τις εισαγωγές από τη Χιλή, καθώς αυτές δεν επιβαρύνονται πλέον με δασμούς. Μετά την εντυπωσιακή άνοδο κατά 200% των εισαγωγών από τη Βραζιλία το 2009, άνοδος σημειώθηκε και κατά το 2010, μικρότερης όμως κλίμακας (+17,5%), οφειλόμενη κυρίως στην απαγόρευση εισαγωγών από την Ινδία. Η Βραζιλία αποτελεί βασικό προμηθευτή της Γερμανίας σε βιολογικό μέλι. Από τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης προήλθε το 2010 το 24,8% των εισαγωγών μελιού της Γερμανίας. Κυριότερες προμηθεύτριες χώρες το 2010 ήταν κατά σειρά η Βουλγαρία, η Ισπανία και η Ρουμανία. Οι εισαγωγές από τη Βουλγαρία αυξήθηκαν κατά 43% το 2010 έναντι της προηγούμενη χρονιάς, φθάνοντας τους 4,3 χιλιάδες τόννους (μερίδιο 4,8% επί του συνόλου των εισαγωγών) και φέρνοντας τη Βουλγαρία στην πρώτη θέση μεταξύ των προμηθευτριών χωρών από την ΕΕ. Οι εισαγωγές από την Ισπανία αυξήθηκαν κατά 15% στους 3,8 χιλιάδες τόννους (μερίδιο 4,2%), ενώ οι εισαγωγές από τη Ρουμανία περιορίστηκαν κατά 20% στους 3,7 χιλιάδες τόννους (μερίδιο 4,1%). Άλλες σημαντικές προμηθεύτριες χώρες εντός ΕΕ είναι η Ουγγαρία (μερίδιο 3,3% επί του συνόλου εισαγωγών 2010), η Ιταλία (2,2%) και η Πορτογαλία (1,3%). Αξιοσημείωτη είναι η άνοδος των εισαγωγών μελιού από το Βέλγιο, που δεν οφείλεται σε αύξηση της παραγωγής του, αλλά, με βάση τα στοιχεία του Συνδέσμου Honigverband, στο γεγονός ότι αποκτά όλο και σημαντικότερο ρόλο ως κόμβος διαμετακομιστικού εμπορίου για το συγκεκριμένο προϊόν. Έτσι, οι εισαγωγές μελιού από το Βέλγιο ανήλθαν το 2010 σε 1.616 τόννους, έναντι μόλις 243 τόννων το 2009. Αξιοσημείωτο είναι επίσης, ότι το 2010 συνεχίστηκε η ανοδική πορεία των εισαγωγών από την Κίνα, φθάνοντας τους 3.723 τόννους (+51,5% έναντι του 2009). Ως κυριότερος λόγος για την αύξηση αυτή θεωρείται η μεγάλη διαφορά τιμής: η μέση τιμή των εισαγωγών από την Κίνα ανέρχεται μόλις σε 1,3 €/kg, έναντι 2,2 €/kg για τις εισαγωγές από την Αργεντινή και 2,4 €/kg μέση τιμή για το σύνολο των εισαγωγών της Γερμανίας το 2010. Έτσι, η Κίνα έφθασε στην 8 η θέση μεταξύ των προμηθευτών της Γερμανίας, καλύπτοντας το 4,2% της ποσότητας των εισαγωγών το 2010. Αν και σταδιακά αυξανόμενες, οι εισαγωγές μελιού από την Κίνα είναι πιο περιορισμένες στη Γερμανία σε σχέση με άλλες χώρες της ΕΕ: βάσει των στοιχείων του Συνδέσμου Εισαγωγέων Warenverein, το 2008 η Κίνα ήταν ο δεύτερος προμηθευτής της ΕΕ, μετά την Αργεντινή, ενώ για τη Γερμανία μόλις η δέκατη προμηθεύτρια χώρα. ______________________________________________________________________________________________ ΓΕΝΙΚΟ ΠΡΟΞΕΝΕΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ - ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ Grafenberger Allee 128a, 40237 Düsseldorf Tηλ. 0049-211-68785016 Fax 0049-211-68785033, E-mail: ecocom-dusseldorf@mfa.gr

Κύριες προμηθεύτριες χώρες Γερμανίας 2010 (% ποσότητας)

Κούβα 3,7% Κίνα 4,2%

Ινδία 2,4%

Άλλες χώρες 7,7% Αργεντινή 24,5%

Βραζιλία 5,4% Ουρουγουάη 5,5% Χιλή 8,3%

ΕΕ 23,8%

Μεξικό 14,5%

Πηγή: Statistisches Bundesamt , Τα στοιχεία για το 2010 είναι προσωρινά

Οι εισαγωγές μελιού της Γερμανίας από την Ελλάδα σημείωσαν αύξηση το 2010 κατά σχεδόν 60% ως προς την ποσότητα και κατά 56% ως προς την αξία, φθάνοντας τους 258 τόννους και το 1,39 εκ. €. Το μερίδιο της χώρας μας ως ποσοστό επί του συνόλου της ποσότητας των εισαγωγών της Γερμανίας ανέρχεται σε 6 τοις χιλίοις. Η μέση τιμή των εισαγωγών από τη χώρα μας ανήλθε σε 5,4 €/kg. Εισαγωγές Γερμανίας από την Ελλάδα Δασμολογική κατηγορία 04090000 Μέλι φυσικό

Αξία σε 1.000 € Ποσότητα σε τόννους

2006

2007

2008

2009

2010

Μεταβολή 2009/2010

Μεταβολή 2006/2010

263,0

344,0

731,0

892,0

1.390,0

55,8%

428,5%

54,0

74,1

153,4

161,7

257,8

59,4%

377,4%

Πηγή: Statistisches Bundesamt , Επεξεργασία Γρ. ΟΕΥ Ντύσσελντορφ, Τα στοιχεία για το 2010 είναι προσωρινά

Εισαγωγές μελιού Γερμανίας από την Ελλάδα, 2006-2010 Εισαγωγές: Αξία

Εισαγωγές: Ποσότητα

1.600,0 1.400,0 1.200,0 1.000,0 800,0 600,0 400,0 200,0 0,0 2006

2007

2008

2009

2010

Πηγή: Statistisches Bundesamt , Τα στοιχεία για το 2010 είναι προσωρινά ______________________________________________________________________________________________ ΓΕΝΙΚΟ ΠΡΟΞΕΝΕΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ - ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ Grafenberger Allee 128a, 40237 Düsseldorf Tηλ. 0049-211-68785016 Fax 0049-211-68785033, E-mail: ecocom-dusseldorf@mfa.gr

Αντιπαραβολή με τα στατιστικά στοιχεία της ΕΛ. ΣΤΑΤ. Με βάση τα στατιστικά στοιχεία της ΕΛ. ΣΤΑΤ. , οι ελληνικές εξαγωγές μελιού προς Γερμανία έφθασαν το 2010 τα 1,49 εκ. € αυξανόμενες κατά 63% έναντι του 2009 και συνεχίζοντας την ανοδική πορεία των προηγούμενων ετών. Σε όρους ποσότητας, οι εξαγωγές μας ανήλθαν σε 291 τόννους , διπλασιαζόμενες σχεδόν σε σχέση με το 2009. Εξαγωγές Ελλάδας προς τη Γερμανία Δασμολογική κατηγορία 04090000 Μέλι φυσικό

Αξία (€) Ποσότητα (kg)

2006 361.529

2007 478.189

2008 849.299

2009 915.224

2010 1.490.377

Μεταβολή 2009/2010 (%) 62,8%

68.306

104.965

168.012

147.976

291.057

96,7%

Μεταβολή 2006/2010 (%) 312,2% 326,1%

Πηγή: ΕΛ.ΣΤΑΤ. , Επεξεργασία Γρ. ΟΕΥ Ντύσσελντορφ, Τα στοιχεία για το 2010 είναι προσωρινά

Εξαγωγές μελιού Ελλάδας προς Γερμανία, 2006-2010 Αξία (€)

Ποσότητα (kg)

1.600.000 1.400.000 1.200.000 1.000.000 800.000 600.000 400.000 200.000 0 2006

2007

2008

2009

2010

Πηγή: ΕΛ. ΣΤΑΤ, Τα στοιχεία για το 2010 είναι προσωρινά

Απόφαση Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου για μέλι με ίχνη γενετικά τροποποιημένων οργανισμών Κατόπιν προσφυγής εκ μέρους του γερμανικού «Συλλόγου για την Προστασία των Μελισσών από την Αγρογενετική μηχανική» „Βündnis zum Schutz der Bienen vor Agro-Gentechnik“ http://www.bienen-gentechnik.de/ εναντίον του κρατιδίου της Βαυαρίας, σχετικά με την ανεύρεση ιχνών γύρης από πειραματική καλλιέργεια του γενετικά τροποποιημένου είδους καλαμποκιού της Monsanto MON8104 στο μέλι παραγωγής ερασιτέχνη Γερμανού μελισσοκόμου, το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο αποφάσισε στις 6 Σεπτεμβρίου 2011, βάσει του ισχύοντος Κανονισμού 1829/2003 της ΕΕ, τα ακόλουθα5: • εάν το μέλι περιέχει ίχνη γύρης από γενετικά τροποποιημένα φυτά, που δεν έχουν επιτραπεί στην ΕΕ ως τρόφιμα (όπως το MON810), τότε η πώλησή του απαγορεύεται • εάν το μέλι περιέχει ίχνη γύρης από γενετικά τροποποιημένα φυτά, που έχουν επιτραπεί στην ΕΕ ως τρόφιμα, τότε πρέπει σε περίπτωση που η συγκέντρωση της γύρης του γενετικά τροποποιημένου φυτού υπερβαίνει το 0,9 επί του ποσοστού της γύρης στο μέλι, να υπάρχει σχετική επισήμανση στην ετικέτα του προϊόντος Σε κάθε περίπτωση, ανεξάρτητα από την συγκέντρωση της γύρης στο προϊόν, απαιτείται σχετική έγκριση για την εμπορία του. Ο τρόπος εφαρμογής της απόφασης δεν έχει ακόμα αποσαφηνιστεί από το Ομοσπονδιακό Υπουργείο Διατροφής, Γεωργίας και Προστασίας των Καταναλωτών – Bundesministerium für Ernährung, Landwirtschaft und Verbraucherschutz BMELV http://www.bmelv.de/. Προκειμένου οι υποχρεώσεις που απορρέουν από την απόφαση του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου να υλοποιηθούν το συντομότερο δυνατό, το Υπουργείο βρίσκεται σε συνεννόηση τόσο με τα αρμόδια υπουργεία στα υπόλοιπα κράτη μέλη της ΕΕ, όσο και με τις αντίστοιχες υπηρεσίες των 16 κρατιδίων της Γερμανίας, καθώς ο έλεγχος των τροφίμων αποτελεί αρμοδιότητά τους. Καθώς ποσοστό περίπου 80% του μελιού που πωλείται στη Γερμανία προέρχεται από εισαγωγές, και μάλιστα από χώρες στις οποίες υπάρχουν μεγάλες εκτάσεις καλλιεργειών γενετικά τροποποιημένων φυτών - κυρίως στη Λατινική Αμερική – εκτιμάται ότι μεγάλο μέρος του μελιού που κυκλοφορεί στη γερμανική αγορά εμπίπτει στις διατάξεις της απόφασης του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου. Με βάση εκτιμήσεις του Ολλανδικού Υπουργείου Γεωργίας, που δημοσιεύτηκαν στον γερμανικό κλαδικό τύπο, το 30% του παραγόμενου στην ΕΕ μελιού και σχεδόν το σύνολο του εισαγόμενου μελιού από τρίτες χώρες, θίγεται από την απόφαση του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου. Η ύπαρξη μειγμάτων μελιού από διάφορες χώρες με ίχνη γύρης γενετικά τροποποιημένων φυτών είναι γνωστή εδώ και τουλάχιστον δέκα χρόνια στη Γερμανία, και αποτελεί θέμα δημόσιας συζήτησης και δημοσιευμάτων, όπως για παράδειγμα το τεστ του γνωστού περιοδικού Ökotest τον Ιανουάριο 2009: με βάση τα ευρήματα του ελέγχου, σχεδόν τα μισά από τα προϊόντα που κυκλοφορούν στην αγορά (τα 11 από τα 24 προϊόντα στο τεστ) περιέχουν ίχνη γύρης από γενετικά τροποποιημένα φυτά6. Ο Σύνδεσμος Εισαγωγέων Μελιού Honigverband7, από την πλευρά του, προσπάθησε μετά τη γνωστοποίηση της απόφασης, να καθησυχάσει την κοινή γνώμη, ότι δεν θα υπάρξει απόσυρση προϊόντων από τα ράφια, καθώς ελάχιστα από τα προϊόντα στη γερμανική αγορά έχουν ίχνη γύρης από γενετικά τροποιημένα φυτά που δεν έχουν επιτραπεί στην ΕΕ, όπως για παράδειγμα το μέλι κράμβης (Rapshonig) από τον Καναδά. Επεσήμανε ακόμα, ότι από τα εν λόγω προϊόντα δεν προκύπτει κανένας κίνδυνος για την υγεία. 4

Η καλλιέργεια γενετικά τροποποιημένου καλαμποκιού απαγορεύτηκε στη Γερμανία το 2009, βλ. και έγγραφα Γρ. ΟΕΥ Βερολίνου ΑΠΦ 1001/2225/3.9.2010 και 1001/2029/15.04.2009 5 Σχετικό Δελτίο Τύπου του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου http://curia.europa.eu/jcms/upload/docs/application/pdf/2011-09/cp110079de.pdf 6 Ökotest, http://www.oekotest.de/cgi/index.cgi?artnr=92008;bernr=04;seite=01;co= 7 Δελτίου Τύπου Honigverband 7.9.2011 http://www.honig-verband.de/dokumente/Pressemitteilung%20HonigVerband%20e%20V%20%20zu%20GVO-Urteil.pdf ______________________________________________________________________________________________ ΓΕΝΙΚΟ ΠΡΟΞΕΝΕΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ - ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ Grafenberger Allee 128a, 40237 Düsseldorf Tηλ. 0049-211-68785016 Fax 0049-211-68785033, E-mail: ecocom-dusseldorf@mfa.gr

ΙΙ. Διανομή - Πωλήσεις – Συσκευασία Ο κύκλος εργασιών για το μέλι σημείωσε το 2010 μικρή πτώση κατά 0,2% και περιορίστηκε στα 272 εκ. €. Η πτώση αυτή σημειώθηκε παρά τις αυξήσεις τιμών κατά περίπου 32 λεπτά €/κιλό, καθώς οι πωλήσεις σε όρους ποσότητας υποχώρησαν κατά 5,4%. Κύκλος εργασιών για το μέλι (2007-2010) σε εκ. € 280.000

272.530

272.000

270.000 260.000 250.000 240.000 232.350 230.000 220.000

216.938

210.000 200.000 2007

2008

2009

Πηγή: LZ, AC Nielsen

Τα discounter αποτελούν σημαντικό κανάλι διανομής για το μέλι, καθώς το μερίδιο αγοράς τους ανήλθε το 2009 σε 47,5 % (2008: 46,7%). Οι πωλήσεις μελιών – σπεσιαλιτέ σημείωσαν το 2009 αύξηση κατά 2,5% (σε όρους αξίας), ενώ όπως και το 2008, αύξηση σημείωσαν και οι πωλήσεις βιολογικού μελιού, του οποίου το μερίδιο αγοράς σε όρους αξίας έφτασε το 10%, έναντι 8% την προηγούμενη χρονιά. Έτσι, φαίνεται ότι οι καινοτομίες όπως η σειρά τοπικών σπεσιαλιτέ της Breitsamer Honig που κυκλοφόρησε το 2008, (μέλι από εθνικά πάρκα της Γερμανίας), έχουν βρει απήχηση στους καταναλωτές. Η σειρά περιλαμβάνει 5 κωδικούς, και είναι από τα λίγα προϊόντα που κυκλοφορούν σε μεταλλική συσκευασία, καθώς η πλέον διαδεδομένη συσκευασία για το μέλι στη Γερμανία είναι το γυαλί (βλ. και παράρτημα).

Πηγή: Breitsamer Honig Η πλαστική συσκευασία χρησιμοποιείται κυρίως για μέλια χαμηλής τιμής (π.χ ιδιωτικής ετικέτας, discounters και στη σειρά Flotte Biene της Langnese που δίνει έμφαση στην ευχρηστία της συσκευασίας και απευθύνεται σε παιδιά). Μεμονωμένες περιπτώσεις είναι η χρήση κεραμικής ή χάρτινης συσκευασίας.

Eυρεία διανομή σε supermarket και πολυκαταστήματα έχουν τα προϊόντα της Bihophar, στα οποία συγκαταλέγονται περίπου 60 διαφορετικά είδη μελιού. Το 2009 η Bihophar διεύρυνε τη σειρά των διεθνών προϊόντων της, η οποία περιλαμβάνει πλέον μέλι από 7 χώρες: Γαλλία

Ιταλία

Ισπανία

Καναδάς

Αυστραλία

Αυστρία

Τουρκία

Πηγή: bihophar , Fürsten Reform

Έμφαση στην προέλευση του μελιού δίνει και η premium σειρά προϊόντων ιδιωτικής ετικέτας της αλυσίδας supermarket Rewe (δεύτερης μεγαλύτερης αλυσίδας της Γερμανίας) “Rewe Feine Welt”, στην οποία συμπεριλήφθηκαν στο τέλος του 2010 τρεις κωδικοί μελιού: μέλι λεβάντας από την Προβηγκία, μέλι ανθέων από το Γιουκατάν (Μεξικό) και μέλι ανθέων από την Κούβα. Ενδιαφέρον είναι ότι έχουν επιλεγεί για τη σειρά αυτή προϊόντα από δύο χώρες, από τις οποίες η Γερμανία εισάγει μεγάλες ποσότητες μελιού, το Μεξικό και η Κούβα (δεύτερη και δωδέκατη προμηθεύτρια χώρα αντιστοίχως), γεγονός που δεν είναι ωστόσο γνωστό στον τελικό καταναλωτή, δεδομένου ότι συνήθως το μέλι από αυτές τις χώρες φέρει απλώς την επιγραφή «μέλι από χώρες εκτός ΕΕ». Προβηγκία (Γαλλία)

Γιουκατάν (Μεξικό)

Κούβα

Πηγή: Rewe Feine Welt, http://www.rewe-feine-welt.de

Σημειώνεται, τέλος, ότι ορισμένοι σημαντικοί προμηθευτές μελιού (Breitsamer, Bihophar) έχουν συμπεριλάβει στα προϊόντα τους και μέλι Transfair, που φέρει την πιστοποίηση του Συνδέσμου Fairtrade (http://www.transfair.org/).

Παράρτημα 1 Τιμές λιανικής πώλησης

Langnese Μέλι ανθέων Μέλι ακακίας/δάσους/ανθέων Flotte Biene, Μέλι δάσους Flotte Biene, Μέλι δάσους Nektar Duell Μέλι ανθέων Μέλι δάσους Breitsamer Μέλι δάσους/ακακίας Μέλι ανθέων ορεινών περιοχών Μέλι από εθνικά πάρκα της Γερμανίας Clover Crest (Καναδάς) Tasmanian Leatherwood Bihophar Μέλι ορεινό Μέλι από χώρες εκτός ΕΕ Γνήσιο γερμανικό μέλι Μέλι δάσους Μέλι φιλύρας Μέλι ακακίας Μέλι ανθέων πορτοκαλιάς Μέλι δάσους από το Πιεμόντε Ισπανικό μέλι από δεντρολίβανο Καναδικό μέλι κράμβηςτριφύλλης Αυστριακό μέλι Μέλι από την Αυστραλία Μέλι από τη Νότια Γαλλία Τουρκικό μέλι από πεύκα Μέλι ελάτου (από χώρες ΕΕ) Βιολογικό μέλι δάσους/ακακίας Βιολογικό μέλι ανθέων Wolfram Berge Delikatessen

Σημείο πώλησης Super market Kaiser's

Super market REWE

Πολυκατάστημα Kaufhof

C&C Metro

Βάρος

Συσκευασία

500 γρ

γυαλί

375 γρ

γυαλί

500γρ

πλαστικό

250 γρ

πλαστικό

500 γρ 500 γρ

πλαστικό πλαστικό

500 γρ

γυαλί

500 γρ

γυαλί

3.99

350 γρ 500 γρ 350 γρ

μεταλλική γυαλί μεταλλική

4.99

5.99 4.99

6.99 5.49 8.99

500 γρ

γυαλί

3.99

250 γρ 500 γρ 500 γρ 500 γρ 500 γρ

γυαλί γυαλί γυαλί γυαλί γυαλί

2.49

500 γρ

γυαλί

500 γρ

γυαλί

5.49

4.19

500 γρ

γυαλί

4.99

2.99

500 γρ 500 γρ

γυαλί γυαλί

5.49 5.49

2.99

500 γρ

γυαλί

5.49

4.80

500 γρ

γυαλί

5.49

4.16

500 γρ

γυαλί

5.49

4.16

500 γρ

γυαλί

8.49

5.87

450 γρ 450 γρ

γυαλί γυαλί

5.49 5.49

4.91 4.48

3.99

4.49

Discounter Aldi

3.84 3.73

4.49 2.89

2.89

4.48 2.99

2.59 2.59 4.49

4.49 4.99 4.99 4.99

4.48 3.84 3.84 3.84 3.84

Μέλι λεβάντας από την Πορτογαλία Μέλι Ακακίας από την Ουγγαρία Le Mas des Abeilles Μέλι δάσους/ακακίας Μέλι δεντρολίβανου/λεβάντας Honig Müngersdorff Μέλι δάσους/ανθέων, Γερμανία Μέλι κράμβης, Γερμανία Μέλι καστανιάς, Τιρόλο, Ιταλία Aro Μέλι ανθέων/δάσους Μέλι από χώρες εκτός ΕΕ Goldland (Dr.Krieger's) Μέλι από χώρες εκτός ΕΕ Μέλι δάσους/ανθέων (χώρες ΕΕ και εκτός ΕΕ) Βιολογικό μέλι ανθέων Naturkind Βιολογικό μέλι Ακακίας/ανθέων/δάσους Dr. Krieger's Μέλι από χώρες εκτός ΕΕ Miel l'Apiculeur de France Μέλι από τη Γαλλία Rewe Bio Μέλι ακακίας Μέλι ανθέων Bio Gourmet Μέλι ακακίας Μέλι ανθέων Μέλι ανθέων λεμονιάς GEPA - The Fair Trade Company Bio Campanilla (Μεξικό, Νικαράγουα)

500 γρ

κεραμικό

12.29

250 γρ

γυαλί

400 γρ

γυαλί

5.99

400 γρ

γυαλί

5.99

500 γρ

γυαλί

7.99

500 γρ

γυαλί

4.99

500 γρ

γυαλί

5.49

500 γρ

πλαστικό

2.59

500 γρ

γυαλί

2.19

500 γρ

γυαλί

3.19

500 γρ 500 γρ

πλαστικό γυαλί

2.55 2.99

500 γρ

γυαλί

4.29

500 γρ

γυαλί

2.19

250 γρ

χαρτί

500 γρ 500 γρ

γυαλί γυαλί

4.99 2.99

330 γρ 330 γρ 330 γρ

γυαλί γυαλί γυαλί

4.29 3.79 4.49

500 γρ

γυαλί

5.98

3.49

4.99 Τυχαία δειγματοληψία, Ντύσσελντορφ, 08/12/2009

Παράρτημα 2 Δασμολογική κατηγορία 04090000 Μέλι φυσικό ______________________________________________________________________________________________ ΓΕΝΙΚΟ ΠΡΟΞΕΝΕΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ - ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ Grafenberger Allee 128a, 40237 Düsseldorf Tηλ. 0049-211-68785016 Fax 0049-211-68785033, E-mail: ecocom-dusseldorf@mfa.gr

Χώρες προέλευσης εισαγωγών

Εισαγωγές: Αξία

1.000 EUR 1.000 EUR 1.000 EUR 1.000 EUR 1.000 EUR 2006 2007 2008 2009 2010 Βέλγιο 123,0 328,0 163,0 616,0 4.043,0 Βουλγαρία 3.665,0 3.627,0 3.270,0 7.714,0 11.751,0 Δανία 97,0 164,0 285,0 511,0 1.041,0 Φινλανδία 90,0 485,0 Γαλλία 1.805,0 2.388,0 1.278,0 2.316,0 1.945,0 Ελλάδα 263,0 344,0 731,0 892,0 1.390,0 Ιταλία 6.265,0 6.756,0 5.823,0 4.935,0 6.982,0 Ολλανδία 612,0 1.218,0 171,0 507,0 197,0 Αυστρία 618,0 625,0 413,0 909,0 924,0 Πολωνία 672,0 1.518,0 914,0 1.698,0 426,0 Πορτογαλία 28,0 15,0 41,0 799,0 3.321,0 Ρουμανία 9.268,0 7.296,0 10.212,0 12.995,0 10.908,0 Σλοβακία 437,0 794,0 1.605,0 1.312,0 439,0 Σλοβενία 144,0 61,0 56,0 Ισπανία 4.263,0 7.177,0 8.640,0 9.404,0 11.121,0 Τσεχία 2.417,0 3.560,0 1.239,0 1.943,0 572,0 Ουγγαρία 5.859,0 11.224,0 15.122,0 6.692,0 9.191,0 ΗΒ 45,0 154,0 60,0 51,0 37,0 Λευκορωσία 5,0 8,0 Βοσνία και Ερζεγοβίνη 48,0 Κροατία 53,0 662,0 645,0 99,0 740,0 Μολδαβία 21,0 90,0 59,0 Νορβηγία 63,0 25,0 45,0 81,0 174,0 Ρωσία 7,0 28,0 7,0 257,0 122,0 Ελβετία 309,0 607,0 275,0 326,0 51,0 Σερβία 40,0 86,0 218,0 1.432,0 Τουρκία 3.368,0 1.087,0 483,0 1.092,0 2.377,0 Ουκρανία 1.052,0 2.255,0 2.285,0 2.250,0 2.456,0 Τανζανία 50,0 302,0 210,0 Αργεντινή 36.969,0 36.442,0 46.068,0 46.362,0 48.167,0 Βραζιλία 5.483,0 667,0 2.754,0 8.518,0 10.558,0 Χιλή 6.645,0 7.441,0 12.861,0 15.969,0 19.103,0 Ελ Σαλβαδόρ 1.229,0 693,0 1.372,0 2.153,0 3.385,0 Γουατεμάλα 636,0 904,0 1.076,0 1.684,0 1.943,0 Καναδάς 480,0 711,0 1.453,0 1.284,0 1.480,0 Κούβα 1.884,0 4.061,0 3.776,0 3.876,0 6.945,0 Μεξικό 11.963,0 20.060,0 24.702,0 26.254,0 30.309,0 Νικαράγουα 539,0 210,0 690,0 689,0 647,0 Ουρουγουάη 8.021,0 11.685,0 13.372,0 10.302,0 10.556,0 ΗΠΑ 45,0 48,0 125,0 38,0 22,0 Κίνα 884,0 1.225,0 2.550,0 3.216,0 4.797,0 Ινδία 4.943,0 4.545,0 4.341,0 4.532,0 4.192,0 Ισραήλ 4,0 5,0 11,0 16,0 2,0 Ταϊλάνδη 275,0 110,0 242,0 271,0 811,0 Βιετνάμ 434,0 125,0 24,0 1,0 2,0 Αυστραλία 484,0 455,0 629,0 944,0 377,0 Νέα Ζηλανδία 1.784,0 1.304,0 1.935,0 2.346,0 2.984,0 Σύνολο 172.386 218.192 124.116 142.983 186.568 Πηγή: (C)opyright Statistisches Bundesamt, Wiesbaden 2011 Δασμολογική κατηγορία 04090000 Μέλι φυσικό Χώρες προέλευσης Εισαγωγές: Εισαγωγές: Εισαγωγές: Εισαγωγές: Εισαγωγές: εισαγωγών Ποσότητα Ποσότητα Ποσότητα Ποσότητα Ποσότητα ______________________________________________________________________________________________ ΓΕΝΙΚΟ ΠΡΟΞΕΝΕΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ - ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ Grafenberger Allee 128a, 40237 Düsseldorf Tηλ. 0049-211-68785016 Fax 0049-211-68785033, E-mail: ecocom-dusseldorf@mfa.gr

2006 2007 Βέλγιο 34,9 125,4 Βουλγαρία 2.301,1 1.926,5 Δανία 23,7 42,0 Φινλανδία 44,1 Γαλλία 540,0 542,2 Ελλάδα 54,0 74,1 Ιταλία 2.708,3 2.951,3 Ολλανδία 367,8 910,4 Αυστρία 209,6 244,6 Πολωνία 335,6 542,6 Πορτογαλία 9,8 3,8 Ρουμανία 5.429,1 3.632,7 Σλοβακία 254,1 329,3 Σλοβενία 90,6 Ισπανία 1.960,8 3.065,5 Τσεχία 1.427,5 2.096,1 Ουγγαρία 3.047,2 5.369,6 ΗΒ 7,2 66,1 Λευκορωσία Βοσνία και Ερζεγοβίνη 44,0 Κροατία 22,7 308,3 Μολδαβία 18,3 59,1 Νορβηγία 13,6 7,8 Ρωσία 25,2 19,8 Ελβετία 114,6 166,1 Σερβία 18,8 Τουρκία 1.460,7 263,7 Ουκρανία 1.516,5 2.095,3 Τανζανία 39,0 Αργεντινή 31.936,5 29.297,0 Βραζιλία 4.224,1 483,2 Χιλή 5.288,0 5.564,0 Ελ Σαλβαδόρ 850,2 506,6 Γουατεμάλα 462,8 689,7 Καναδάς 314,3 401,9 Κούβα 1.524,1 3.434,8 Μεξικό 7.896,7 14.453,3 Νικαράγουα 316,7 121,8 Ουρουγουάη 6.740,1 9.589,4 ΗΠΑ 22,8 8,4 Κίνα 1.029,2 1.190,6 Ινδία 4.175,7 3.527,4 Ισραήλ 0,7 0,8 Ταϊλάνδη 256,5 89,1 Βιετνάμ 395,9 122,4 Αυστραλία 396,9 331,1 Νέα Ζηλανδία 646,4 462,3 Σύνολο 95318,9 88439,3 Πηγή: (C)opyright Statistisches Bundesamt, Wiesbaden 2011

t 2008 64,9 1.252,8 83,5 212,8 318,0 153,4 2.146,5 42,0 144,8 314,2 14,4 3.950,5 702,4 20,4 3.402,8 533,0 6.073,5 10,8 16,1 256,5 31,5 25,8 1,4 75,0 37,1 81,2 1.118,9 28.618,3 1.350,5 7.065,0 728,7 581,2 825,9 3.001,4 15.253,0 399,2 7.695,8 37,5 2.216,6 2.743,8 2,1 171,3 24,2 476,4 671,4 92946,7

t 2009 242,9 3.025,7 134,7 608,8 161,7 1.458,8 187,8 286,8 619,5 289,1 4.635,7 435,0 23,4 3.307,4 802,1 2.179,2 12,8 20,9 32,8 15,8 85,5 78,0 88,9 301,7 1.152,5 180,0 23.082,6 4.143,7 7.373,2 950,4 735,2 562,0 2.028,0 12.434,5 261,2 5.270,4 5,0 2.456,9 2.518,2 2,8 172,0 1,0 464,5 834,1 83719,2

t 2010 1.616,1 4.322,5 256,3 397,4 257,8 1.987,7 39,4 263,0 184,6 1.153,5 3.708,7 174,4 3.798,4 221,8 2.957,2 7,0 218,1 25,8 65,4 7,0 413,9 795,0 1.097,9 120,0 21.904,0 4.868,6 7.421,0 1.329,2 778,6 504,3 3.310,8 12.977,0 224,3 4.907,0 6,2 3.722,9 2.111,9 0,3 478,5 0,7 152,4 741,6 89549,8

Δασμολογική κατηγορία 04090000 Μέλι φυσικό Χώρες προέλευσης εισαγωγών

Τιμή

€/kg

2006 2007 2008 2009 Βέλγιο 3,5 2,6 2,5 2,5 Βουλγαρία 1,6 1,9 2,6 2,5 Δανία 4,1 3,9 3,4 3,8 Φινλανδία 2,0 2,3 Γαλλία 3,3 4,4 4,0 3,8 Ελλάδα 4,9 4,6 4,8 5,5 Ιταλία 2,3 2,3 2,7 3,4 Ολλανδία 1,7 1,3 4,1 2,7 Αυστρία 2,9 2,6 2,9 3,2 Πολωνία 2,0 2,8 2,9 2,7 Πορτογαλία 2,9 3,9 2,8 2,8 Ρουμανία 1,7 2,0 2,6 2,8 Σλοβακία 1,7 2,4 2,3 3,0 Σλοβενία 1,6 3,0 2,4 Ισπανία 2,2 2,3 2,5 2,8 Τσεχία 1,7 1,7 2,3 2,4 Ουγγαρία 1,9 2,1 2,5 3,1 ΗΒ 6,3 2,3 5,6 4,0 Λευκορωσία 0,3 0,4 Βοσνία και Ερζεγοβίνη 1,1 Κροατία 2,3 2,1 2,5 3,0 Μολδαβία 1,1 1,5 1,9 Νορβηγία 4,6 3,2 1,7 5,1 Ρωσία 0,3 1,4 5,0 3,0 Ελβετία 2,7 3,7 3,7 4,2 Σερβία 2,1 2,3 2,5 Τουρκία 2,3 4,1 5,9 3,6 Ουκρανία 0,7 1,1 2,0 2,0 Τανζανία 1,3 1,7 Αργεντινή 1,2 1,2 1,6 2,0 Βραζιλία 1,3 1,4 2,0 2,1 Χιλή 1,3 1,3 1,8 2,2 Ελ Σαλβαδόρ 1,4 1,4 1,9 2,3 Γουατεμάλα 1,4 1,3 1,9 2,3 Καναδάς 1,5 1,8 1,8 2,3 Κούβα 1,2 1,2 1,3 1,9 Μεξικό 1,5 1,4 1,6 2,1 Νικαράγουα 1,7 1,7 1,7 2,6 Ουρουγουάη 1,2 1,2 1,7 2,0 ΗΠΑ 2,0 5,7 3,3 7,6 Κίνα 0,9 1,0 1,2 1,3 Ινδία 1,2 1,3 1,6 1,8 Ισραήλ 5,7 6,3 5,2 5,7 Ταϊλάνδη 1,1 1,2 1,4 1,6 Βιετνάμ 1,1 1,0 1,0 1,0 Αυστραλία 1,2 1,4 1,3 2,0 Νέα Ζηλανδία 2,8 2,8 2,9 2,8 Σύνολο 1,4 1,5 1,9 2,2 Πηγή: (C)opyright Statistisches Bundesamt, Wiesbaden 2011, Επεξεργασία: Γρ. ΟΕΥ Ντύσσελντορφ

2010 2,5 2,7 4,1 4,9 5,4 3,5 5,0 3,5 2,3 2,9 2,9 2,5 2,9 2,6 3,1 5,3

3,4 6,7 1,9 7,3 3,5 3,0 2,2 1,8 2,2 2,2 2,6 2,5 2,5 2,9 2,1 2,3 2,9 2,2 3,5 1,3 2,0 6,7 1,7 2,9 2,5 4,0 2,4

Κανάλια διανομής φρέσκων φρούτων και λαχανικών στη Γερμανία

Ι. Λιανεμπόριο Οι αλυσίδες discounters κυριαρχούν στο λιανεμπόριο φρέσκων φρούτων και λαχανικών στη Γερμανία, με μερίδια αγοράς περί το 54% σε όρους ποσότητας και 45% σε όρους αξίας. Οι nondiscounters αλυσίδες (supermarkets, hypermarkets) έχουν μερίδιο αγοράς που προσεγγίζει το 35% της ποσότητας και το 40% της αξίας της αγοράς. Αθροιστικά, οι αλυσίδες λιανικής έχουν επομένως μερίδιο που προσεγγίζει το 90% της ποσότητας και το 82-85% της αξίας της αγοράς. Τα μανάβικα, οι υπαίθριες, λαϊκές αγορές και οι απευθείας πωλήσεις λιανικής των παραγωγών έχουν σαφώς χαμηλότερη σημασία ως κανάλι διανομής φρούτων και λαχανικών, πραγματοποιώντας αθροιστικά περί το 11-13% των πωλήσεων και 15-18% του κύκλου εργασιών. Την τετραετία 2007-2010 δεν σημειώθηκαν αξιόλογες μεταβολές σε ότι αφορά την κατανομή των μεριδίων αγοράς μεταξύ των καναλιών διανομής των φρέσκων φρούτων και λαχανικών: ενώ πριν μια δεκαετία τα discounters πραγματοποιούσαν περί το 35% των πωλήσεων, τα τελευταία χρόνια το μερίδιο τους κυμαίνεται στο επίπεδο του 53- 54% των πωλήσεων. Σημαντικότερος όμιλος στο λιανεμπόριο φρούτων και λαχανικών είναι ο όμιλος Edeka, το μερίδιο αγοράς του οποίου είναι περίπου 25% και ακολουθεί ανοδική πορεία την τελευταία τετραετία, ξεπερνώντας τον όμιλο discounter Aldi, με μερίδιο περίπου 20%. Στην τρίτη και τέταρτη θέση της κατάταξης του γερμανικού λιανεμπορίου φρούτων και λαχανικών βρίσκονται αντιστοίχως οι όμιλοι Rewe και Lidl, με μερίδια αγοράς περίπου 15%. Η συγκέντρωση στο λιανεμπόριο φρέσκων φρούτων και λαχανικών είναι επομένως πολύ υψηλή, με τους 4 μεγαλύτερους ομίλους να συγκεντρώνουν τα 2/3 της αγοράς λαχανικών και πάνω από τα ¾ της αγοράς φρούτων. Η υψηλή συγκέντρωση στο λιανεμπόριο έχει σαν αποτέλεσμα αφενός την εμφάνιση αντίστοιχης τάσης συγκέντρωσης και στο προηγούμενο στάδιο της εφοδιαστικής αλυσίδας - τις εισαγωγές/χονδρεμπόριο των φρούτων και λαχανικών – και αφετέρου την τάση τυποποίησης των φρέσκων φρούτων και λαχανικών, με την καθιέρωση επώνυμων προϊόντων (όπως η βέλγικη μάρκα Flandria, η ισπανική SanLucar, οι μπανάνες Chiquita και Dole, τα ακτινίδια Zespri και τα μήλα Pink Lady) και προϊόντων ιδιωτικής ετικέτας (π.χ. Edeka Rio Grande για τα φρούτα, Edeka Gärtners Beste για τα λαχανικά).

Λιανεμπόριο φρέσκων φρούτων στη Γερμανία – Κανάλια διανομής Κανάλια διανομής φρέσκων φρούτων στη Γερμανία - % αξίας 2010 Λαϊκές αγορές, μανάβικα, π αραγωγός, λοιπ ά; 14%

Discounters; 46%

Non-discounters; 39%

Κανάλια διανομής φρέσκων φρούτων - Μερίδια αγοράς % αξίας, 2007-2010 100% 90%

23%

22%

23%

16%

80% 70% 60%

Supermarkets Hypermarkets Discounters

50%

Μανάβικα

40%

45%

47%

46%

30%

Λαϊκές αγορές Παραγωγός Λοιπ οί

20% 10% 0%

3% 3%

4% 6%

2% 3%

2007

4% 6%

4% 6% 4%

2008

2009

3% 5% 4% 2010

Κανάλια διανομής φρέσκων φρούτων - Μερίδια αγοράς % ποσότητας, 2007-2010 100% 90% 80%

15%

20%

19%

20%

70%

Supermarkets Hypermarkets

60%

Discounters

50%

Μανάβικα

40%

54%

30%

Λαϊκές αγορές Παραγωγός Λοιπ οί

20% 10% 0%

3% 2%

3% 5% 2% 2007

5% 3% 2008

3% 2%

4% 3% 2009

2% 2%

4% 3% 2010

Πηγή: GfK, Fruchthandel, τα στοιχεία αφορούν 12μηνη περίοδο MAT Ιούλιος – Ιούνιος επόμενου έτους.

Λιανεμπόριο φρέσκων φρούτων στη Γερμανία – Όμιλοι επιχειρήσεων Αγορά φρέσκων φρούτων - Μερίδια αγοράς % αξίας, 2007-2010 100% 90%

25%

26%

27%

80%

Edeka Group

70%

Rew e Group

16%

15%

16%

12%

22%

21%

13%

14%

60% 50% 40% 30%

Real Aldi Lidl Norma Λοιπ οί

20% 10%

Markant

4% 2007

2008

2% 2%

2009

2010

Αγορά φρέσκων φρούτων - Μερίδια αγοράς % ποσότητας, 2007-2010 100% 90%

23%

15%

14%

11%

25%

15%

16%

26%

80%

Edeka Group

70% 60% 50% 40% 30%

15%

11%

Real

Aldi

25%

24%

16%

15%

Markant

Lidl Norma Λοιπ οί

20% 10%

Rew e Group

14%

4% 2007

3% 2008

2% 2%

2% 2% 2009

2010

Πηγή: GfK, Fruchthandel, τα στοιχεία αφορούν 12μηνη περίοδο MAT Ιούλιος – Ιούνιος επόμενου έτους.

Λιανεμπόριο φρέσκων λαχανικών στη Γερμανία – Κανάλια διανομής Κανάλια διανομής φρέσκων λαχανικών στη Γερμανία - % αξίας 2010

Λαϊκές, μανάβικα, π αραγωγοί, λοιπ ά; 18%

Discounter; 45%

Non-Discounters; 38%

Κανάλια διανομής φρέσκων λαχανικών - Μερίδια αγοράς % αξίας, 2007-2010 100% 90%

23%

22%

16%

80% 70%

Supermarkets Hypermarkets

60%

Discounters

50%

Μανάβικα

40%

44%

Λαϊκές αγορές

45%

Παραγωγός

30%

Λοιπ οί

20% 10% 0%

3% 4%

3% 7%

3% 4%

2007

3% 7%

5% 2008

2009

3% 7% 5% 2010

Κανάλια διανομής φρέσκων λαχανικών - Μερίδια αγοράς % ποσότητας, 2007-2010 100% 90%

20%

19%

16%

80% 70%

Supermarkets Hypermarkets

60%

Discounters

50%

Μανάβικα

40%

53%

52%

Λαϊκές αγορές

54%

53%

Παραγωγός

30%

Λοιπ οί

20% 10% 0%

2% 2% 3%

5% 2007

2% 3%

5% 2008

2% 2% 3%

4% 2009

2% 3%

4% 2010

Πηγή: GfK, Fruchthandel, τα στοιχεία αφορούν 12μηνη περίοδο MAT Ιούλιος – Ιούνιος επόμενου έτους. ______________________________________________________________________________________________ ΓΕΝΙΚΟ ΠΡΟΞΕΝΕΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ - ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ Grafenberger Allee 128a, 40237 Düsseldorf Tηλ. 0049-211-68785016 Fax 0049-211-68785033, E-mail: ecocom-dusseldorf@mfa.gr

Λιανεμπόριο φρέσκων λαχανικών στη Γερμανία – Όμιλοι επιχειρήσεων Αγορά φρέσκων λαχανικών - Μερίδια αγοράς % αξίας, 2007-2010 100% 90%

24%

25%

26%

27%

80%

Edeka Group

70%

16%

15%

16%

12%

13%

21%

20%

19%

15%

60% 50% 40% 30%

Markant Real Aldi Lidl Norma Λοιπ οί

20% 10%

Rew e Group

5% 2007

2% 3%

2008

16% 2% 2%

2009

2010

Αγορά φρέσκων λαχανικών - Μερίδια αγοράς % ποσότητας, 2007-2010 100% 90%

23%

22%

14%

12%

24%

26%

80%

Edeka Group

70% 60% 50%

14%

12%

Real

Aldi

23%

22%

17%

18%

40% 30%

Markant

Lidl Norma Λοιπ οί

20% 10%

Rew e Group

14%

4% 2007

3% 2008

2% 3%

2% 3% 2009

2010

Πηγή: GfK, Fruchthandel, τα στοιχεία αφορούν 12μηνη περίοδο MAT Ιούλιος – Ιούνιος επόμενου έτους.

ΙΙ. Εισαγωγείς / Διανομείς Οι σημαντικότεροι εισαγωγείς φρέσκων φρούτων και λαχανικών στη Γερμανία, που προμηθεύουν τις αλυσίδες supermarket και discounter, είναι οι εταιρείες • Univeg (πρώην Αtlanta)/Βρέμη, http://www.univeg.de/, του βελγικού ομίλου Univeg, κύκλος εργασιών σε Γερμανία και Αυστρία 1.000 εκ. € το 2010 • Cobana Fruchtring / Αμβούργο, http://www.cobana-fruchtring.com/, συνεταιρισμός 31 ανεξάρτητων εταιρειών, με συνολικό κύκλο εργασιών 2.295 εκ. € το 2010 • Edeka Fruchtkontor / Αμβούργο, http://www.edeka.de/EDEKA/Content/Gruppe/Fruchtkontor/ • OGL Food Trade Lebensmittelvetrieb GmbH / Schwaig, http://www.ogl-foodtrade.com/ • Van Wylick / Düsseldorf, http://www.vanwylick.de/, κύκλος εργασιών 200 εκ. € (2010) • Dürbeck / Φρανκφούρτη, http://www.duerbeck.com/ Σε ορισμένες περιπτώσεις υπάρχει αποκλειστική σχέση συνεργασίας μεταξύ εισαγωγικής επιχείρησης και αλυσίδας λιανεμπορίου: για μεγάλο διάστημα η ιταλική Bocchi ήταν αποκλειστικός προμηθευτής της Rewe, ενώ το μεγαλύτερο ποσοστό των εισαγωγών της αλυσίδας προέρχεται πλέον από την Univeg. Παρομοίως, η εταιρεία OGL Food Trade προμηθεύει αποκλειστικά την αλυσίδα discounter Lidl. Τα τελευταία χρόνια παρατηρείται μια τάση καθετοποίησης, με την προσέγγιση λιανεμπορίου / παραγωγών, κατά τρόπο ώστε να παρακάμπτονται τα ενδιάμεσα στάδια της εφοδιαστικής αλυσίδας (εισαγωγείς, χονδρέμποροι). Προς αυτή την κατεύθυνση, οι επιχειρήσεις του λιανεμπορίου είτε χρησιμοποιούν τις δικές τους εταιρείες προμηθείων προκειμένου να πραγματοποιούν απευθείας εισαγωγές φρούτων και λαχανικών (κάτι που φαίνεται να επιδιώκει εσχάτως η Rewe με την Eurogroup), είτε συνάπτουν συμβόλαια με παραγωγούς, τόσο εντός Γερμανίας όσο και εκτός συνόρων (“παραγωγή κατά παραγγελία”, Vetragsanbau), με χαρακτηριστικότερο παράδειγμα το πρόγραμμα Best alliance της Rewe σε Ιταλία και Ισπανία, είτε αποκτούν μερίδιο σε παραγωγικές εταιρείες (π.χ. η Rewe εξαγόρασε το 2008 ποσοστό 25% της ισπανικής εταιρείας βιολογικών προϊόντων Campina Verde). Παρόλα αυτά, είναι αμφίβολο κατά πόσον τα καθετοποιημένα μοντέλα προμηθειών μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε ευρεία κλίμακα, ώστε οι απευθείας εισαγωγές ή η παραγωγή κατά παραγγελία να αποσπάσουν σημαντικό μερίδιο της αγοράς. Από την άλλη πλευρά, αξιοσημείωτη είναι η επέκταση των δραστηριοτήτων ορισμένων συνεταιρισμών παραγωγών και στο χώρο του χονδρεμπορίου. Χαρακτηριστική περίπτωση είναι αυτή της εταιρείας Landgard https://www.landgard.de/, η οποία ανήκει κατά 100% σε παραγωγούς. Το 2008 η εταιρεία εξαγόρασε τον όμιλο Vetter, http://www.peter-vetter.com/ , ενώ στις αρχές του 2011 εξαγόρασε την εισαγωγική Walter Pott GmbH / Leverkusen http://www.walterpott.de/, ιδρυτικό μέλος του συνεταιρισμού Cobana Fruchtring, με στόχο την διεύρυνση των εισαγωγών φρούτων από τη νότια Ευρώπη. Στην ίδια κατεύθυνση κινείται και η Gemüsering http://www.gemuesering-stuttgart.de/, συνεταιρισμός παραγωγών και εταιρειών διανομής φρούτων και λαχανικών. Το 2011 η εταιρεία εξαγόρασε το 1/3 της εταιρείας VanWylick, μιας από τις μεγαλύτερες εταιρείες εισαγωγής και διανομής στη Γερμανία, ενώ μερίδιο 1/3 απέκτησε ο ιρλανδικός όμιλος Fyffes Dublin http://www.fyffes.ie, που ήδη διαθέτει παρουσία στη Γερμανία με την Fyffes Interweichert, Hamburg για την εισαγωγή τροπικών φρούτων.

ΙΙΙ. Αγορές χονδρικής Στη Γερμανία λειτουργούν 33 αγορές χονδρικής φρέσκων τροφίμων – κυρίως φρούτων και λαχανικών - οι οποίες είναι κατανεμημένες σε όλη τη χώρα. Οι 17 σημαντικότερες από τις αγορές αυτές είναι οργανωμένες στο σύνδεσμο GFI – Frischemärkte Deutschland: αθροιστικά οι αγορές αυτές αριθμούν 1.720 χονδρεμπορικές/εισαγωγικές εταιρείες και περίπου 53.000 πελάτες, κυρίως επιχειρήσεις λιανεμπορίου, εστιατόρια/ catering και υπαίθριους πωλητές φρούτων και λαχανικών – όχι όμως αλυσίδες λιανεμπορίου. Ο κύκλος εργασιών που πραγματοποιούν οι αγορές χονδρικής ανέρχεται σε 9,8 δις € , τα ¾ εκ των οποίων (7,2 δις €) αφορούν φρούτα και λαχανικά. Οι μεγαλύτερες αγορές χονδρικής της Γερμανίας είναι αυτές στα μεγάλα αστικά κέντρα, Μόναχο, Αμβούργο, Βερολίνο και Φρανκφούρτη, ενώ στην περιοχή της Β. Ρηνανίας Βεστφαλίας λειτουργούν πολλές μικρότερες αγορές, στις πόλεις Düsseldorf, Duisburg, Essen, Dortmund, Köln. Πελάτες αγορών χονδρικής- πλήθος; ποσοστό %

Λιανεμπ όριο; 18.000; 34%

Εστιατόρια, catering; 13.600; 26%

Υπ αίθριοι π ωλητές; 21.400; 40%

Κύκλος εργασιών αγορών χονδρικής- σε δις €; ποσοστό % Άνθη και φυτά; 0,4; 4% Ιχθυηρά και κρέας; 1,0; 10%

Άλλα τρόφιμα; 1,2; 12%

Φρούτα και λαχανικά; 7,2; 74%

Πηγή: GFI Frischemärkte Deutschland

Οι μεγαλύτερες αγορές χονδρικής φρέσκων φρούτων και λαχανικών στη Γερμανία

Επιφάνεια Πόλη (m2) Berliner Grossmarkt 330.000 Berlin Fruchthof 85.000 Bremen 163.000 Dortmund 58.000 Düsseldorf 165.000 Duisburg 32.000 Essen 94.000 Frankfurt a.M. 133.000 Hamburg 283.000 Hannover 230.000 Karlsruhe 113.000 Köln 230.000 Leipzig 68.500 Mannheim 146.000 München 435.000 Rostock 20.000 Saarbrücken 33.000 Stuttgart 197.000 Πηγή: Frischemärkte Deutschland

Πλήθος εταιρειών στην αγορά

Πλήθος πελατών

300 78 120 32 190 27 52 121 472 87 70 275 32 130 400 9 21 370

2.000 2.500 2.800 2.800 4.800 1.200 4.000 3.000 4.500 3.000 6.700 5.000 550 1.100 10.000 700 930 4.000

Ετήσιες πωλήσεις (σε 1.000 t)

Ετήσιος κύκλος εργασιών (αξία σε εκ. €)

585 225 250 200 300 100 460 1.500 350 120 1.200 100 270 900 70 490

1.000 325 316 250 500 120 130 850 2.000 470 240

310 2.000 65 530

Πληθυσμός στην περιοχή αγοράς (εκ. καταναλωτές) 6 6 1,5 3,5 3,5 1,5 1,5 4,8 15 2,5 1 2,5 3 1,8 5 0,3 2,5 12

ΑΓΟΡΈΣ ΧΟΝΔΡΙΚΉΣ ΦΡΟΥΤΩΝ ΚΑΙ ΛΑΧΑΝΙΚΩΝ ΣΤΗ ΓΕΡΜΑΝΊΑ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33

Πόλη Website Aachen http://www.grossmarktaachen.de/ Berlin – Berlin Fruchthof http://www.fruchthof-berlin.de/ Berlin – Berliner Grossmarkt http://www.berliner-grossmarkt.de/ Bielefeld http://www.grossmarkt-bielefeld.de Bonn http://www.grossmarkt-bonn.de/ Braunschweig http://www.grossmarkt-braunschweig.de/ Bremen http://www.grossmarkt-bremen.de/ Dortmund http://www.grossmarkt-dortmund.de/ Dresden http://www.grossmarkthallen-dresden.de/ Duisburg http://www.frischekontor.de/ Düsseldorf grossmarkt@stadt.duesseldorf.de Essen http://www.fze.de/ Frankfurt a.M. http://www.frische-zentrum-frankfurt.de/ Freiburg http://www.grossmarkt-freiburg.de/ Gelsenkirchen http://www.grossmarkt-gelsenkirchen.de/ Hamburg http://www.grossmarkt-hamburg.de/ Hamm http://www.grossmarkt-hamm.de/ Hannover http://www.grossmarkt-hannover.de/ Karlsruhe http://www.karlsruhe.de/b3/maerkte/grossmarkt Kassel http://www.grossmarkt-kassel.de/ Koblenz http://www.grossmarkt-koblenz.de/ Köln reiner.stroebelt@stadt-koeln.de Krefeld http://www.grossmarkt.de/gm-krefeld/ Leipzig http://www.grossmarkt-leipzig.de/ Lübeck http://www.grossmarkt-luebeck.de/ Mainz http://www.grossmarkt-mainz.de/ Mannheim http://www.gmm.de/ München http://www.markthallen-muenchen.de/ Nürnberg http://www.grossmarkt-nuernberg.de/ Oldenburg http://www.kiv-werbung.de/gm-oldenburg/ Rostock http://www.grossmarkt-rostock.de/ Saarbrücken http://www.grossmarkt-saarbruecken.de/ Stuttgart http://www.maerkte-stuttgart.de/ Σημ.: Με έντονο μαύρο χρώμα οι αγορές μέλη του Συνδέσμου GFI Frischemärkte Deutschland

______________________________________________________________________________________________ ΓΕΝΙΚΟ ΠΡΟΞΕΝΕΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ - ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ Grafenberger Allee 128a, 40237 Düsseldorf Tηλ. 0049-211-68785016, Fax 0049-211-68785033, E-mail: ecocom-dusseldorf@mfa.gr

ΙV. Βιομηχανία επεξεργασίας τροφίμων Μικρό μόνο ποσοστό των εισαγωγών φρέσκων φρούτων και λαχανικών της Γερμανίας κατευθύνεται προς τη βιομηχανία για περαιτέρω επεξεργασία. Το ποσοστό αυτό υπολογίζεται ότι ανέρχεται σε 5% των εισαγωγών φρούτων και 5-10% των εισαγωγών λαχανικών (Medfrol, 2007). V. Χρήσιμες ιστοσελίδες Στην ιστοσελίδα του γερμανικού Συνδέσμου εισαγωγέων – εμπόρων φρούτων και λαχανικών Deutscher Fruchthandelsverband http://www.dfhv.de/ υπάρχει πλήρης κατάλογος των μελών του Συνδέσμου, που καλύπτουν περίπου το 80% της αγοράς. [ Path: http://www.dfhv.de/ -> Mitglieder -> Mitgliedsunternehmen] Στον σύνδεσμο Deutscher Fruchthandelsverband ανήκουν επίσης πέντε επιμέρους, περιφερειακοί σύνδεσμοι εισαγωγέων / χονδρεμπόρων: 1. Σύνδεσμος εισαγωγέων/χονδρεμπόρων Β. Γερμανίας, Fruchthandelsverband Nord, http://www.fruchthandelsverbandnord.de Κατάλογος μελών στο: http://www.fruchthandelsverbandnord.de/mitglieder.php 2. Fruchthof Berlin http://www.fruchthof-berlin.de/ Κατάλογος μελών στο: http://www.fruchthof-berlin.de/hitliste.asp?site= 3. Σύνδεσμος εισαγωγέων/χονδρεμπόρων Βάδης – Βυρτεμβέργης, Landesverband BadenWürttemberg des Früchte-Import- und Grosshandels e.V. Stuttgart, http://www.landesverband-fruechte-bw.de/ 4. Σύνδεσμος εισαγωγέων/χονδρεμπόρων κεντρικής Γερμανίας, Verband mitteldeutscher Frucht-Großhändler e.V. 5. Σύνδεσμος εισαγωγέων /χονδρεμπόρων Βαυαρίας, Verband des Bayerischen FruchtImport- und -Großhandels e.V. http://www.fruchtverband.de/ Κατάλογος μελών στο: http://www.fruchtverband.de/bayerischerfruchtverband/mitglieder.html Η ιστοσελίδα του γερμανικού συνδέσμου αγορών χονδρικής είναι http://www.frischemaerkte.org. Οι κυριότερες βιομηχανίες επεξεργασίας φρούτων και λαχανικών ανήκουν στο σύνδεσμο BOGK – Bundesverband der Obst-, Gemüse- und Kartoffelverarbateitenden Industrie e.V http://www.bogk.de. Κατάλογος μελών – βιομηχανιών επεξεργασίας φρούτων http://www.bogk.de/Wir_ueber_uns/Mitglieder/Liste_Obst.html Κατάλογος μελών – βιομηχανιών επεξεργασίας λαχανικών http://www.bogk.de/Wir_ueber_uns/Mitglieder/Liste_Gemuese.html Η ιστοσελίδα του γερμανικού συνδέσμου των παραγωγών χυμών είναι http://www.fruchtsaft.org/ Ο κατάλογος των μελών είναι διαθέσιμος στο link http://www.fruchtsaft.org/index.php? menu_sel=13&menu_sel2=8 [ Path: Branche->Hersteller] Από το Δεκέμβριο του 2010, η γερμανική υπηρεσία για την γεωργία και τη διατροφή BLE – Bundesanstalt für Landwirtschaft und Ernährung http://www.ble.de/ – δημοσιεύει εβδομαδιαία δελτία για την εξέλιξη των τιμών στη γερμανική αγορά, τα οποία βασίζονται σε δεδομένα από τις πέντε μεγαλύτερες λαχαναγορές της χώρας - Αμβούργου, Μονάχου, Βερολίνου, Φρανκφούρτης και Κολωνίας. Τα δελτία είναι διαθέσιμα στο ακόλουθο link: http://www.ble.de/cln_090/nn_1624448/DE/01__Marktangelegenheiten/09__Marktbeobachtung/0 5__ObstGemuese/ObstGemuese__node.html?__nnn=true [ Path: Marktangelegenheiten -> Marktbeobachtung -> Obst und Gemüse ] ______________________________________________________________________________________________ ΓΕΝΙΚΟ ΠΡΟΞΕΝΕΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ - ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ Grafenberger Allee 128a, 40237 Düsseldorf Tηλ. 0049-211-68785016, Fax 0049-211-68785033, E-mail: ecocom-dusseldorf@mfa.gr

Στατιστικά για τις γερμανικές εισαγωγές φρούτων και λαχανικών, ανά κατηγορία προϊόντων και ανά χώρα, για το χρονικό διάστημα 2006-2010, με βάση τα στοιχεία της γερμανικής στατιστικής υπηρεσίας είναι διαθέσιμα στην ιστοσελίδα της υπηρεσίας BLE, στο link: http://berichte.bmelv-statistik.de/AHB-0033401-2010.pdf Ενημέρωση για τις εξελίξεις στη γερμανική αγορά φρούτων και λαχανικών παρέχουν οι ιστοσελίδες: • Fruchthandel http://www.fruchthandel.de/ • Fruchtportal http://www.fruchtportal.de/

______________________________________________________________________________________________ ΓΕΝΙΚΟ ΠΡΟΞΕΝΕΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ - ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ Grafenberger Allee 128a, 40237 Düsseldorf Tηλ. 0049-211-68785016, Fax 0049-211-68785033, E-mail: ecocom-dusseldorf@mfa.gr

Η αγορά ξηρών φρούτων στη Γερμανία Ι. Βασικά μεγέθη της αγοράς – Εισαγωγές Η κατά κεφαλήν κατανάλωση αποξηραμένων φρούτων στη Γερμανία υπολογίζεται ότι ανέρχεται σε περίπου 1,5 κιλό ετησίως. Κατά κεφαλήν κατανάλωση αποξηραμένων φρούτων, 1996-2009, σε κιλά 1,8 1,7 1,7 1,6 1,6 1,5

1,5

1,5 1,4 1,4

1,4

1,5

1,4

1,3 1,3 1,2 1,1 1 1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

Πηγή: Statistisches Bundesamt, Warenverein der Hamburger Boerse, Τα στοιχεία για το 2010 είναι προσωρινά

Οι εισαγωγές ξηρών φρούτων στη Γερμανία κυμαίνονται την τελευταία δεκαετία στο επίπεδο των 120-130 χιλιάδων τόννων ετησίως. Το 2010, οι εισαγωγές, μετά την πτώση των ετών 2008 και 2009, σημείωσαν ανάκαμψη, φθάνοντας τους 127 χιλιάδες τόννους. Εισαγωγές ξηρών φρούτων στη Γερμανία (2002-2010) σε τόννους 140.000

137.922

135.000

132.814

130.674 130.000

127.609

128.258

125.000

122.959

120.779

118.309

2002

2003

120.000

119.696

115.000 110.000 105.000 2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

Πηγή: Statistisches Bundesamt, Warenverein der Hamburger Boerse, Τα στοιχεία για το 2010 είναι προσωρινά

Από την συνολικά εισαγόμενη ποσότητα στη Γερμανία, ποσοστό περίπου 15% επανεξάγεται. Το ποσοστό των επανεξαγωγών βαίνει αυξανόμενο κατά το χρονικό διάστημα 2002-2010 (7,12% το 2002, 17,6% το 2009, 15% το 2010), γεγονός που σημαίνει ότι η Γερμανία αποκτά μεγαλύτερη βαρύτητα ως χώρα διακίνησης/συσκευασίας ξηρών φρούτων.

______________________________________________________________________________________________ ΓΕΝΙΚΟ ΠΡΟΞΕΝΕΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ - ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ Grafenberger Allee 128a, 40237 Düsseldorf Tηλ. 0049-211-68785016, Fax 0049-211-68785033, E-mail: ecocom-dusseldorf@mfa.gr

Καθαρές εισαγωγές και επανεξαγωγές ξηρών φρούτων στη Γερμανία, 2002-2010, % ποσότητας συνολικών εισαγωγών Επ ανεξαγωγές (%)

Καθαρές εισαγωγές (%)

100% 90% 80% 70% 60% 50%

92,9%

91,4%

89,9%

85,9%

84,0%

85,1%

86,6%

82,4%

85,0%

7,1%

8,6%

10,1%

14,1%

16,0%

14,9%

13,4%

17,6%

15,0%

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

40% 30% 20% 10% 0%

Πηγή: Statistisches Bundesamt, Warenverein der Hamburger Boerse, Τα στοιχεία για το 2010 είναι προσωρινά

Πάνω από το ήμισυ της ποσότητας των γερμανικών εισαγωγών ξηρών φρούτων αφορά σουλτανίνες. Το μερίδιο τους επί του συνόλου των γερμανικών εισαγωγών αποξηραμένων φρούτων ανήλθε το 2010 σε 57%. Δεύτερο σημαντικότερο εισαγόμενο προϊόν ήταν το 2010 τα ξηρά δαμάσκηνα (13%), ενά ακολουθούν τα αποξηραμένα βερύκοκα, μήλα και χουρμάδες, με μερίδιο 7%. Εισαγωγές ξηρών φρούτων στη Γερμανία 2010 (%ποσότητας) Χουρμάδες ξηροί 7% Ροδάκινα ξηρά Σύκα ξηρά 1% 6%

Αχλάδια ξηρά 1%

Μήλα ξηρά 7% Σουλτανίνες 57%

Βερίκοκα ξηρά 7%

Δαμάσκηνα ξηρά 13% Κορίνθου 1%

Πηγή: Statistisches Bundesamt, Warenverein der Hamburger Boerse, Τα στοιχεία για το 2010 είναι προσωρινά

Διαχρονικά, δε φαίνεται να υπάρχει μεταστροφή των προτιμήσεων των Γερμανών καταναλωτών, με τις παρατηρούμενες αυξομειώσεις στις εισαγόμενες ποσότητες να συνδέονται με τις κατ’έτος σοδειές, τη διαμόρφωση των τιμών, και τον σχηματισμό αποθεμάτων. Η αξία των εισαγωγών ξηρών φρούτων της Γερμανίας έφθασε το 2010 σχεδόν τα 300 εκ. €, σημειώνοντας μεγάλη αύξηση έναντι της προηγούμενης χρονιάς (263 εκ. €).

______________________________________________________________________________________________ ΓΕΝΙΚΟ ΠΡΟΞΕΝΕΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ - ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ Grafenberger Allee 128a, 40237 Düsseldorf Tηλ. 0049-211-68785016, Fax 0049-211-68785033, E-mail: ecocom-dusseldorf@mfa.gr

Η αξία των εισαγωγών σταφίδων (δασμολογική κατηγοριά 08.06.20) έφτασε το 2010 τα 122,6 εκ. € έναντι 91,7 εκ. € το 2009, ενώ η αξία των εισαγωγών αποξηραμένων σύκων μειώθηκε στα 24,3 εκ. € έναντι 25,1 εκ. € το 2009.

Δασμολογική κατηγορία

Εισαγωγές: Αξία

2008 22.592,0 28.345,0 102.982,0 22.908,0 42.331,0 25.270,0

1.000 EUR 2009 21.842,0 25.119,0 91.680,0 23.377,0 38.165,0 17.912,0

1.000 EUR 2010 20.679,0 24.312,0 122.586,0 27.772,0 36.891,0 21.596,0

35.953,0

32.311,0

30.675,0

12.532,0 292.913,0

12.346,0 262.752,0

13.484,0 297.995,0

2008 11.183,7 7.967,7 79.157,1 8.757,4 16.465,3 9.391,3

Εισαγωγές: Ποσότητα t 2009 10.667,9 8.296,4 72.701,0 9.378,9 14.235,0 7.499,1

Εισαγωγές: Ποσότητα t 2010 9.539,8 8.290,2 79.551,3 8.681,0 16.144,3 9.388,2

19.857,2

10.317,9

9.688,4

1.552,4 154.332,1

1.776,8 134.873,0

2.291,8 143.575,0

2008 2,0 3,6 1,3 2,6 2,6 2,7

Μέση τιμή €/kg 2009 2,0 3,0 1,3 2,5 2,7 2,4

Μέση τιμή €/kg 2010 2,2 2,9 1,5 3,2 2,3 2,3

1,8

3,1

3,2

8,1

6,9

5,9

1.000 EUR 08.04.10 08.04.20.90 08.06.20 08.13.10 08.13.20 08.13.30 08.13.40 08.13.50

Χουρμάδες Σύκα ξερά Σταφίδες Βερύκοκα ξερά Δαμάσκηνα ξερά Μήλα ξερά Άλλα φρούτα (ροδάκινα, αχλάδια κ.α.) ξερά Μείγματα αποξηραμένων καρπών και φρούτων Σύνολο

Δασμολογική κατηγορία 08.04.10 08.04.20.90 08.06.20 08.13.10 08.13.20 08.13.30 08.13.40 08.13.50

Χουρμάδες Σύκα ξερά Σταφίδες Βερύκοκα ξερά Δαμάσκηνα ξερά Μήλα ξερά Άλλα φρούτα (ροδάκινα, αχλάδια κ.α.) ξερά Μείγματα αποξηραμένων καρπών και φρούτων

Εισαγωγές: Ποσότητα t

Μέση τιμή €/kg

Πηγή: Statistisches Bundesamt, Τα στοιχεία για το 2010 είναι προσωρινά

______________________________________________________________________________________________ ΓΕΝΙΚΟ ΠΡΟΞΕΝΕΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ - ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ Grafenberger Allee 128a, 40237 Düsseldorf Tηλ. 0049-211-68785016, Fax 0049-211-68785033, E-mail: ecocom-dusseldorf@mfa.gr

Σουλτανίνες Οι εισαγωγές σουλτανίνας στη Γερμανία κυμαίνονται γύρω από το επίπεδο των 70.000 τόννων ετησίως. Το 2010, μετά την πτώση των ετών 2008 και 2009, οι εισαγωγές σημείωσαν αξιόλογη άνοδο, ξεπερνώντας τους 72 χιλιάδες τόννους. Εισαγωγές σουλτανίνας στη Γερμανία (2002-2010) σε τόννους 78.000

74.803

75.504

76.000 74.000 72.000

72.467 70.657

70.000 68.000

66.412

65.529

66.000

72.051

70.957

69.719

64.000 62.000 60.000 2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

Πηγή: Statistisches Bundesamt, Warenverein der Hamburger Boerse, Τα στοιχεία για το 2010 είναι προσωρινά

Η κυριότερη προμηθεύτρια χώρα της Γερμανίας σε σουλτανίνα είναι με διαφορά η Τουρκία, από την οποία προέρχονται σχεδόν τα 2/3 του συνόλου των εισαγωγών σουλτανίνας – ιδίως λαμβάνοντας υπόψιν ότι και οι εισαγωγές που εμφανίζονται στα στατιστικά στοιχεία ως εισαγωγές από την Ολλανδία και το Βέλγιο, αφορούν πιθανότατα κυρίως σουλτανίνες από την Τουρκία. Δεύτερη σημαντικότερη προμηθεύτρια χώρα είναι οι ΗΠΑ και ακολουθούν το Ιράν, η Ν. Αφρική, η Αυστραλία και σταδιακά και η Κίνα, το προϊόν της οποίας δεν θεωρείται ακόμα καλής ποιότητας, όπως επισημαίνει ο Σύνδεσμος Εισαγωγέων Warenverein. Από την Ελλάδα προέρχεται ποσοστό μόλις 1% των εισαγωγών σουλτανίνας της Γερμανίας (640 τόννοι το 2010). Εισαγωγές σουλτανίνας στη Γερμανία 2010 (% ποσότητας) Κίνα 2% Αυστραλία 2%

Ν.Αφρική Χιλή Ολλανδία Ελλάδα 4% 4% 2% 1% Βέλγιο 2% Ιράν 7%

ΗΠΑ 17%

Τουρκία 59%

Πηγή: Statistisches Bundesamt, Warenverein der Hamburger Boerse, Τα στοιχεία για το 2010 είναι προσωρινά ______________________________________________________________________________________________ ΓΕΝΙΚΟ ΠΡΟΞΕΝΕΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ - ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ Grafenberger Allee 128a, 40237 Düsseldorf Tηλ. 0049-211-68785016, Fax 0049-211-68785033, E-mail: ecocom-dusseldorf@mfa.gr

Σταφίδες Κορίνθου Για τις σταφίδες Κορίνθου, η Ελλάδα αποτελεί με διαφορά την κυριότερη προμηθεύτρια χώρα της Γερμανίας. Άλλες σημαντικές προμηθεύτριες χώρες είναι η Ν. Αφρική και η Γαλλία, ενώ οι εισαγωγές από την Χιλή και την Τουρκία την τελευταία πενταετία έχουν μειωθεί και το 2010 πρακτικώς μηδενίστηκαν. Εισαγωγές σταφίδων Κορίνθου στη Γερμανία 2010 (% ποσότητας)

Λοιπές χώρες 43% Ελλάδα 57%

Εισαγωγές κορινθιακής σταφίδας 2002-2010 σε τόννους Ελλάδα

Σύνολο εισαγωγών

2.000 1.800

1.880 1.741

1.600 1.400 1.200

1.552

1.594 1.460

1.458 1.187 1.030

1.000

1.351 1.239

1.291

1.114

1.297

1.020

1.063

894

800

831

802

600 400 200 0 2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

Πηγή: Statistisches Bundesamt, Warenverein der Hamburger Boerse, Τα στοιχεία για το 2010 είναι προσωρινά

______________________________________________________________________________________________ ΓΕΝΙΚΟ ΠΡΟΞΕΝΕΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ - ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ Grafenberger Allee 128a, 40237 Düsseldorf Tηλ. 0049-211-68785016, Fax 0049-211-68785033, E-mail: ecocom-dusseldorf@mfa.gr

Αποξηραμένα σύκα Κυριότερη προμηθεύτρια χώρα αποξηραμένων σύκων είναι η Τουρκία, από την οποία προήλθαν το 2010 το 95% των εισαγωγών, ήτοι 7.880 τόννοι επί συνόλου 8.290 τόννων. Το υπόλοιπο 5% των εισαγωγών προέρχεται από το Ιράν (0,7% της εισαγόμενης ποσότητας το 2010), την Ισπανία (1%) και την Ελλάδα (2,6%). Εισαγωγές σύκων στη Γερμανία 2010 (% ποσότητας) Λοιπές χώρες 0,7% Ιράν 0,7%

Ελλάδα 2,6% Ισπανία 1,0%

Τουρκία 95,1%

Εισαγωγές ξηρών σύκων από την Ελλάδα (2002-2010) σε τόννους 300

268 245

250

212

209 200 150

143 122

126

100

50 0 2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

Πηγή: Statistisches Bundesamt, Warenverein der Hamburger Boerse, Τα στοιχεία για το 2010 είναι προσωρινά

______________________________________________________________________________________________ ΓΕΝΙΚΟ ΠΡΟΞΕΝΕΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ - ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ Grafenberger Allee 128a, 40237 Düsseldorf Tηλ. 0049-211-68785016, Fax 0049-211-68785033, E-mail: ecocom-dusseldorf@mfa.gr

Ελληνικές εξαγωγές ξηρών φρούτων - Αντιπαραβολή στοιχείων ΕΛ.ΣΤΑΤ – Destatis Με βάση τα στοιχεία της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής, οι ελληνικές εξαγωγές ξηρών φρούτων πλησίασαν το 2010 τα 10 εκ. €, σημειώνοντας αύξηση κατά 22% έναντι του 2009. Η υψηλότερη επίδοση της τελευταίας πενταετίας παρατηρήθηκε το 2008, οπότε οι ελληνικές εξαγωγές είχαν πλησιάσει τα 11 εκ. €. Το σημαντικότερο εξαγόμενο προϊόν μας είναι οι σταφίδες: το 2010 εξήχθησαν προς τη Γερμανία σχεδόν 9,5 εκ € σταφίδες, μερίδιο δηλαδή 95% επί του συνόλου των εξαγωγών αποξηραμένων φρούτων. Εξ αυτών τα 8,6 εκ. € αφορούσαν σουλτανίνες (5,3 χιλιάδες τόννοι), ενώ 860 χιλιάδες € (437 τόννοι) σταφίδες Κορίνθου. Οι εξαγωγές άλλων ξηρών φρούτων, κυρίως ροδάκινων, μειώθηκαν το 2010 σε περίπου 200 χιλιάδες €, έναντι περίπου 300 χιλιάδων € το 2009, ενώ για τις εξαγωγές αποξηραμένων σύκων σημειώθηκε αύξηση, πλησιάζοντας τις 200 χιλιάδες €, έναντι 179 χιλ. € το 2009. Οι εξαγωγές ξηρών βερύκοκων, μετά τη μεγάλη αύξηση που σημείωσαν το 2008, οπότε και έφθασαν περίπου τις 825 χιλιάδες € και τους 575 τόννους, έχουν μειωθεί σημαντικά κατά τη διετία 2009-2010. Εξαγωγές σουλτανίνων στη Γερμανία, από την Ελλάδα, 2006-2010 Αξία σε €

Ποσότητα σε kg

10.000.000 9.000.000 8.000.000 7.000.000 6.000.000 5.000.000 4.000.000 3.000.000 2.000.000 1.000.000 2006

2007

2008

2009

2010

Εξαγωγές σταφίδας μαύρης κορινθιακής προς τη Γερμανία, από την Ελλάδα, 2006-2010 Αξία σε €

Ποσότητα σε kg

1.000.000 900.000 800.000 700.000 600.000 500.000 400.000 2006

2007

2008

2009

2010

______________________________________________________________________________________________ ΓΕΝΙΚΟ ΠΡΟΞΕΝΕΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ - ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ Grafenberger Allee 128a, 40237 Düsseldorf Tηλ. 0049-211-68785016, Fax 0049-211-68785033, E-mail: ecocom-dusseldorf@mfa.gr

Εξαγωγές σύκων ξηρών προς τη Γερμανία από την Ελλάδα, 2006-2010 Αξία σε €

Ποσότητα σε kg

250.000 200.000 150.000 100.000 50.000 0 2006

2007

2008

2009

2010

Εξαγωγές άλλων φρούτων (ροδακίνων κ.α.) ξηρών προς τη Γερμανία από την Ελλάδα, 2006-2010 Αξία σε €

Ποσότητα σε kg

350.000 300.000 250.000 200.000 150.000 100.000 50.000 0 2006

2007

2008

2009

2010

Εξαγωγές βερύκοκων ξηρών στη Γερμανία από την Ελλάδα, 2006-2010 Αξία σε €

Ποσότητα σε kg

900.000 800.000 700.000 600.000 500.000 400.000 300.000 200.000 100.000 0 2006

2007

2008

2009

2010

Πηγή: ΕΛ. ΣΤΑΤ. Επεξεργασία: Γρ. ΟΕΥ Ντύσσελντορφ, Τα στοιχεία για το 2010 είναι προσωρινά

______________________________________________________________________________________________ ΓΕΝΙΚΟ ΠΡΟΞΕΝΕΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ - ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ Grafenberger Allee 128a, 40237 Düsseldorf Tηλ. 0049-211-68785016, Fax 0049-211-68785033, E-mail: ecocom-dusseldorf@mfa.gr

ΙΙ. Διανομή Οι κυριότερες μάρκες στη γερμανική αγορά, που διανέμονται στις αλυσίδες λιανικής, C+C, και πολυκαταστήματα, είναι οι:  Seeberger http://www.seeberger.de/ με τις μάρκες Seeberger, Fit for Fun, και Seeberger Mini για τα παιδιά  Farmer’s Snack http://www.farmers-snack.de/, με τα ομώνυμα προϊόντα και διάφορες επιμέρους ετικέτες, π.χ Vital Snack, Balance Snack, Fitness Snack, Asia Snack, African Snack  Kluth http://www.kluth.com/ με τις σειρές προϊόντων World of Nuts, World of fruits, Fit Food, Bio Farm  Maryland Trockenfrucht Vetriebs http://www.kluth.com/  Meienburg http://www.meienburg.de/ Ευρέως διαδεδομένο στη γερμανική αγορά είναι το μείγμα σταφίδων με ξηρούς καρπούς, που είναι γνωστό ως Studentenfutter «τροφή του φοιτητή». Πέραν των εταιρείων που αναφέρθηκαν παραπάνω, το μείγμα Studentenfutter αποτελεί βασικό προϊόν και των εταιρειών ξηρών καρπών και snacks, όπως:  Ültje http://www.ueltje.de/  Pittjes http://www.pittjes.ch/  Lorenz http://www.lorenz-snackworld.de/  Mr Knabbits, Lekkerland http://www.lekkerland.de/ Ξερά φρούτα και ξηροί καρποί διατίθενται στις αλυσίδες λιανικής και ως προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας, για παράδειγμα στα supermarket Rewe με την ίδια επωνυμία, στα Kaisers με την επωνυμία Star Marke, στα Penny με την ετικέτα Golden Valley, στη Norma με την ετικέτα Ardilla. Βιολογικά αποξηραμένα φρούτα που διανέμονται σε αλυσίδες λιανικής είναι:  Bio Gourmet http://www.bio-gourmet.com/  Rinatura http://www.rinatura.de/  Stellisch http://www.hanseatic-fine-food.com/  Flores Farm http://www.floresfarm.de/  Della Natura, εισαγωγή, διανομή από την εταιρεία Richard http://www.richardjanssen.com/

Jannsen

Σημαντικό κανάλι διανομής για τα αποξηραμένα φρούτα είναι τα καταστήματα βιολογικών προϊόντων, τα καταστήματα Reformhaus, όπως επίσης και τα καταστήματα drogerie:  DM, όπου διατίθενται τα προϊόντα της εταιρίας βιολογικών Alnatura http://www.alnatura.de  Rossmann, με την ιδιωτική ετικέτα EnerBio και Bleib Gesund («διατηρήσου υγιής») Επίσης, ένα κανάλι διανομής των αποξηραμένων φρούτων, είναι μέσω των αγορών χονδρικής που υπάρχουν στη Γερμανία http://www.frischemaerkte.org/, των οποίων όμως η σημασία μειώνεται. Κύριοι πελάτες των αγορών αυτών είναι η γαστρονομία, τα μανάβικα, οι πωλητές σε υπαίθριες/λαϊκές αγορές, κατά κανόνα όμως όχι οι αλυσίδες λιανικής. Η παρουσία εισαγόμενων προϊόντων με την ετικέτα του παραγωγού είναι περιορισμένη. Ως παραδείγματα μπορούν να αναφερθούν η μάρκα Sunsweet - δαμάσκηνα από την Καλιφόρνια http://www.sunsweet.de/ ή τα γλυκίσματα από αποξηραμένα φρούτα (κυρίως σύκα) της ισπανικής μάρκας Bonvallis, http://www.quoruminter.eu/.

______________________________________________________________________________________________ ΓΕΝΙΚΟ ΠΡΟΞΕΝΕΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ - ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ Grafenberger Allee 128a, 40237 Düsseldorf Tηλ. 0049-211-68785016, Fax 0049-211-68785033, E-mail: ecocom-dusseldorf@mfa.gr

Παράρτημα Πίνακας 1 : Εισαγωγές αποξηραμένων φρούτων στη Γερμανία, 2006-2010 Εισαγωγές στη Γερμανία (σε τόννους) Σουλτανίνες Κορίνθου Δαμάσκηνα ξηρά Βερίκοκα ξηρά Αχλάδια ξηρά Μήλα ξηρά Ροδάκινα ξηρά Σύκα ξηρά Χουρμάδες ξηροί Σύνολο Επανεξαγωγές Ποσοστό επανεξαγωγών (%)

2006 72.467 1.880 17.509 9.518 1.245 8.731 795 10.753 9.916 132.81 4 21.194 16,0%

Ετήσια μεταβολή (%) Σουλτανίνες Κορίνθου Δαμάσκηνα ξηρά Βερίκοκα ξηρά Αχλάδια ξηρά Μήλα ξηρά Ροδάκινα ξηρά Σύκα ξηρά Χουρμάδες ξηροί Σύνολο Μερίδιο % Σουλτανίνες Κορίνθου Δαμάσκηνα ξηρά Βερίκοκα ξηρά Αχλάδια ξηρά Μήλα ξηρά Ροδάκινα ξηρά Σύκα ξηρά Χουρμάδες ξηροί Σύνολο

2006 54,6 1,4 13,2 7,2 0,9 6,6 0,6 8,1 7,5 100,0

2007 74.803 1.460 19.389 10.034 1.395 9.119 864 9.629 11.229 137.92 2 20.548 14,9%

2008 70.957 1.351 16.465 8.758 1.396 9.392 788 7.968 11.183 128.25 8 17.206 13,4%

2009 66.412 1.239 14.236 9.377 1.131 7.500 835 8.297 10.669 119.69 6 21.096 17,6%

2010 72.051 1.297 16.145 8.681 1.330 9.393 882 8.289 9.541 127.609 19.202 15,0%

2007 3,2 -22,3 10,7 5,4 12,0 4,4 8,7 -10,5 13,2 3,8

2008 -5,1 -7,5 -15,1 -12,7 0,1 3,0 -8,8 -17,2 -0,4 -7,0

2009 -6,4 -8,3 -13,5 7,1 -19,0 -20,1 6,0 4,1 -4,6 -6,7

2010 8,5 4,7 13,4 -7,4 17,6 25,2 5,6 -0,1 -10,6 6,6

2007 54,2 1,1 14,1 7,3 1,0 6,6 0,6 7,0 8,1 100,0

2008 55,3 1,1 12,8 6,8 1,1 7,3 0,6 6,2 8,7 100,0

2009 55,5 1,0 11,9 7,8 0,9 6,3 0,7 6,9 8,9 100,0

2010 56,5 1,0 12,7 6,8 1,0 7,4 0,7 6,5 7,5 100,0

Πηγή: Statistisches Bundesamt, Warenverein der Hamburger Boerse, Τα στοιχεία για το 2010 είναι προσωρινά

______________________________________________________________________________________________ ΓΕΝΙΚΟ ΠΡΟΞΕΝΕΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ - ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ Grafenberger Allee 128a, 40237 Düsseldorf Tηλ. 0049-211-68785016, Fax 0049-211-68785033, E-mail: ecocom-dusseldorf@mfa.gr

Πίνακας 2 : Εισαγωγές σουλτανίνας στη Γερμανία, 2006-2010 Εισαγωγές (σε τόννους) Σουλτανίνες Ολλανδία Ελλάδα Βέλγιο Αυστρία Τουρκία ΗΠΑ Ιράν Αυστραλία Κίνα Ν.Αφρική Χιλή Αφγανιστάν Λοιπές χώρες Σύνολο εισαγωγών Επανεξαγωγές Καθαρές εισαγωγές

2006 2007 2.708 2.614 1.275 724 216 1.704 128 46.738 47.826 8.058 9.380 4.760 3.771 3.127 2.437 2.054 210 1.968 3.806 665 800 383 24 387 910 72.467 74.803 7.950 7.920 64.517 66.883

2008 1.982 203 1.653 62 33.029 19.975 3.878 2.015 1.134 3.935 1.296 2 1.039 70.957 6.311 64.646

2009 2.300 1.677 164 44.597 10.694 524 2.249 460 1.274 1.307 25 532 66.412 9.445 56.967

2010 2.555 640 1.573 152 42.353 11.978 4.655 1.203 1.642 2.833 817 94 639 72.051 8.816 63.235

Πηγή: Statistisches Bundesamt, Warenverein der Hamburger Boerse, Τα στοιχεία για το 2010 είναι προσωρινά

Πίνακας 3 : Εισαγωγές αποξηραμένων σύκων στη Γερμανία, 2006-2010 Εισαγωγές (σε τόννους) Σύκα ξηρά Ελλάδα Γαλλία Ισπανία Τουρκία Ιράν Λοιπές χώρες Σύνολο εισαγωγών Επανεξαγωγές Καθαρές εισαγωγές

2006 245 74 23 10.126 280 5 10.753 2.361 8.392

2007 143 7 94 8.746 535 104 9.629 1.867 7.762

2008 71 2 173 7.249 207 266 7.968 1.637 6.331

2009 89 4 170 7.670 248 116 8.297 1.368 6.929

2010 212 1 82 7.880 57 57 8.289 1.452 6.837

Πηγή: Statistisches Bundesamt, Warenverein der Hamburger Boerse, Τα στοιχεία για το 2010 είναι προσωρινά

______________________________________________________________________________________________ ΓΕΝΙΚΟ ΠΡΟΞΕΝΕΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ - ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ Grafenberger Allee 128a, 40237 Düsseldorf Tηλ. 0049-211-68785016, Fax 0049-211-68785033, E-mail: ecocom-dusseldorf@mfa.gr

Πίνακας 4: Ελληνικές εξαγωγές αποξηραμένων φρούτων προς Γερμανία Δασμ. Κ. 08.04.20.90

Περιγραφή Σύκα

08.06.20

Σταφίδες Σταφίδα μαύρη κορινθιακή

08.06.20.10 08.06.20.30 08.13.10 08.13.20 08.13.40 08.13.50

2006 107.271 2.495.65 2

2007 86.112 6.677.31 9

793.321 1.532.63 5 13.645 2.949 50.737

483.988 5.941.56 0 2.008 728 180.867

1.984 2.672.23 8

Ετήσια μεταβολή % 2006 Σύκα Σταφίδες Βερύκοκα Δαμάσκηνα Άλλοι καρποί και φρούτα Μείγματα αποξηραμένων καρπών και φρούτων Σύνολο

Σουλτανίνες Βερύκοκα Δαμάσκηνα Άλλοι καρποί και φρούτα Μείγματα αποξηραμένων καρπών και φρούτων Σύνολο

08.04.20.90 08.06.20 08.13.10 08.13.20 08.13.40 08.13.50

08.04.20.90 08.06.20 08.13.10 08.13.20 08.13.40

Ποσοστό % Σύκα Σταφίδες Βερύκοκα Δαμάσκηνα Άλλοι καρποί και φρούτα

2006 4,0% 93,4% 0,5% 0,1% 1,9%

Αξία σε € 2008 96.818

2009 179.467 7.523.68 2

2010 195.023 9.497.09 4

9.024.753 824.443 1.250 75.277

916.308 6.535.86 8 129.266 323 303.984

860.783 8.629.01 9 564 1.468 202.305

189 6.947.22 3

1.147 10.977.69 6

2.400 8.139.12 2

12.879 9.909.33 3

2007 -19,7% 167,6% -85,3% -75,3% 256,5%

2008 12,4% 49,4% 40957,9% 71,7% -58,4%

2009 85,4% -24,6% -84,3% -74,2% 303,8%

2010 8,7% 26,2% -99,6% 354,5% -33,4%

-90,5% 160,0%

506,9% 58,0%

109,2% -25,9%

436,6% 21,7%

2007 1,2% 96,1% 0,0% 0,0% 2,6%

2008 0,9% 90,9% 7,5% 0,0% 0,7%

2009 2,2% 92,4% 1,6% 0,0% 3,7%

2010 2,0% 95,8% 0,0% 0,0% 2,0%

9.978.761 918.456

2006 46.370

Ποσότητα σε κιλά 2007 2008 27.319 28.908

2.703.527

4.516.675

5.854.492

736.329

400.285

495.170

1.798.500 10.050 5.000 20.658

3.873.730 1.264 1.030 102.540

5.335.952 574.181 283 54.593

661

234

2.786.266

4.648.866

6.512.691

2006

2006 1,7% 97,0% 0,4% 0,2% 0,7%

2010 50.468

5.425.628 5.802.844 477.192

436.804

4.917.904 5.362.584 118.423 102 54 822 75.716 135.790 487

2.958

5.669.666 5.992.984

2007 2008 -41,1% 5,8% 67,1% 29,6% -87,4% 45325,7% -79,4% -72,5% 396,4% -46,8%

2009 70,7% -7,3% -79,4% -80,9% 38,7%

2010 2,2% 7,0% -99,9% 1422,2% 79,3%

-94,3% 66,8%

515,8% 40,1%

108,1% -12,9%

507,4% 5,7%

2007 0,6% 97,2% 0,0% 0,0% 2,2%

2008 0,4% 89,9% 8,8% 0,0% 0,8%

2009 0,9% 95,7% 2,1% 0,0% 1,3%

2010 0,8% 96,8% 0,0% 0,0% 2,3%

___________________________________________________________________________________ ΓΕΝΙΚΟ ΠΡΟΞΕΝΕΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ - ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ Grafenberger Allee 128a, 40237 Düsseldorf Tηλ. 0049-211-68785016 Fax 0049-211-68785033, E-mail: ecocom-dusseldorf@mfa.gr

2009 49.358

08.13.50

Μείγματα αποξηραμένων καρπών και φρούτων Σύνολο

0,1% 100,0%

0,0% 100,0%

0,1% 100,0%

0,0% 100,0%

Πηγή: ΕΛ. ΣΤΑΤ, Επεξεργασία Γρ. ΟΕΥ Ντύσσελντορφ, Τα στοιχεία για το 2010 είναι προσωρινά

0,0% 100,0%

Η αγορά κατεψυγμένων της Γερμανίας

Ι. Βασικά μεγέθη της αγοράς

Η κατά κεφαλήν κατανάλωση κατεψυγμένων προϊόντων στη Γερμανία ακολουθεί συνεχή ανοδική πορεία, έχοντας σχεδόν διπλασιαστεί στο διάστημα της τελευταίας εικοσαετίας: από τα 20,4 κιλά το 1990 έφτασε τα 40,2 κιλά το 2010 (αύξηση κατά 97%), ξεπερνώντας το όριο των 40 κιλών κατ’άτομο και έτος. Κατά κεφαλήν κατανάλωση κατεψυγμένων προϊόντων στη Γερμανία (σε κιλά) 45

40,2 39,3

37,2

32,8

30 24

25 20

20,4

15 1990

1995

2000

2005

2009

2010

Πηγή: Deutsches Tiefkühlinstitut

Ο κύκλος εργασιών των κατεψυγμένων προϊόντων έφτασε το 2010 τα 11,42 δις €, αυξανόμενος εκ νέου κατά 1,3% έναντι του προηγούμενου έτους. Ο όγκος των πωλήσεων έφτασε το 2010 τους 3,286 εκ. τόννους, αυξανόμενος κατά 1,9% περίπου έναντι του προηγούμενου έτους. Συνολικά στο διάστημα της εικοσαετίας 1990-2010 ο όγκος των πωλήσεων διπλασιάστηκε (+103%, από τα 1,615 εκ. τόννους στα 3,285 εκ. τόννους).

Εξέλιξη πωλήσεων κατεψυγμένων στη Γερμανία (1990-2010), σε τόννους 3.500.000 3.000.000

3.067.835

3.285.634

2005

2010

2.687.825

2.500.000 1.955.385

2.000.000

1.615.919

1.500.000 1.000.000 1990

1995

2000

Πηγή: Deutsches Tiefkühlinstitut

Ανά κατηγορία προϊόντων, ο μεγαλύτερος όγκος των πωλήσεων αφορούσε αρτοσκευάσματα (21%), ενώ ακολουθούν τα λαχανικά (14%), τα παρασκευάσματα πατάτας (13%) και τα έτοιμα φαγητά (13%). Ποσοστό % πωλήσεων κατεψυγμένων προϊόντων (2010)

Λαχανικά 0%

13%

Φρούτα και χυμοί φρούτων

14%

Ιχθυηρά και μαλάκια

Παρασκευάσματα πατάτας Παρασκευάσματα δημητριακών Αρτοσκευάσματα Έτοιμα φαγητά

13%

13% 21%

Πίτσα Σνάκς Γαλακτοκομικά Κρέας

Πηγή: Deutsches Tiefkühlinstitut

Σημειώνεται ότι για τα λαχανικά, ο μεγαλύτερος όγκος πωλήσεων αφορά τα ωμά. Το 2010 οι πωλήσεις τους έφτασαν τους 318 χιλιάδες τόννους (+2,2%), ενώ οι πωλήσεις των ημιέτοιμων λαχανικών αυξήθηκαν μόλις κατά 0,7%, φθάνοντας τους 156 χιλιάδες τόννους. Η κατά κεφαλήν κατανάλωση κατεψυγμένων λαχανικών ανήλθε έτσι το 2010 σε 5,8 κιλά (έναντι μόλις 4 κιλών το 1992) και αντιστοιχεί περίπου στο 25% της κατά κεφαλήν κατανάλωσης λαχανικών.

ΙΙ. Διανομή Ο κύκλος εργασιών των κατεψυγμένων προϊόντων ανήλθε το 2010 σε 11,42 δις €, αυξανόμενος κατά 1,3% έναντι του προηγούμενου έτους. Διαφορετική ήταν η εξέλιξη ανά κανάλι διανομής, καθώς παρατηρήθηκε αύξηση του κύκλου εργασιών στην εστίαση (+3,7%), ενώ αντιθέτως μείωση στο λιανεμπόριο (-0,3%), λόγω του έντονου ανταγωνισμού και της μείωσης τιμών. Κύκλος εργασιών (σε εκ. €) Λιανεμπόριο Εστίαση Σύνολο Πηγή: Deutsches Tiefkühlinstitut

2008 6.661 4.5 11.16 1

2009 6.737 4.538

2010 6.716 4.706

Μεταβολή 09/10 (%) -0,3 +3,7

Μερίδιο αγοράς 2010(%) 58,8 41,2

11.276

11.422

+1,3

100.0

Οι πωλήσεις κατεψυγμένων προϊόντων έφτασαν το 2010 τους 3.285 χιλ. τόννους, σημειώνοντας αύξηση και στα δύο κανάλια διανομής (1.751 χιλ. τόννοι στο λιανεμπόριο, +0,8% και 1.535 χιλ. τόννοι στην εστίαση, +3,2% σε σχέση με το 2009). Το μερίδιο αγοράς του λιανεμπορίου μειώθηκε το 2010 κατά μία ποσοστιαία μονάδα στο 58,8% σε όρους αξίας, ενώ παρέμεινε σταθερό στο 53,3% σε όρους ποσότητας. Κανάλια διανομής κατεψυγμένων προϊόντων στη Γερμανία (2010) - Μερίδια αγοράς με βάση την αξία πωλήσεων

Εστίαση 41,2% Λιανεμπ όριο 58,8%

Κανάλια διανομής κατεψυγμένων προϊόντων στη Γερμανία (2010) - Μερίδια αγοράς με βάση την ποσότητα πωλήσεων

Εστίαση 46,7%

Λιανεμπ όριο 53,3%

Πηγή: Deutsches Tiefkühlinstitut ______________________________________________________________________________________________ ΓΕΝΙΚΟ ΠΡΟΞΕΝΕΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ - ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ Grafenberger Allee 128a, 40237 Düsseldorf Tηλ. 0049-211-68785016 Fax 0049-211-68785033, E-mail: ecocom-dusseldorf@mfa.gr

Περίπου το 1/5 του κύκλου εργασιών στο λιανεμπόριο αφορά ιχθυηρά, ενώ άλλο 1/5 αφορά πίτσα. Τα αρτοσκευάσματα έχουν μερίδιο αγοράς 12%, όπως και τα κατεψυγμένα λαχανικά, ενώ για τα έτοιμα φαγητά το μερίδιο αγοράς φτάνει το 8%.

Μερίδια αγοράς % αξίας πωλήσεων κατεψυγμένων προϊόντων (2010) στο λιανεμπόριο

Αρτοσκευάσματα 4%

12%

Κρέας

20% 13%

Έτοιμα φαγητά Ιχθυηρά Φρούτα Λαχανικά

7% 1%

8% 12%

Τυρί Παρασκευάσματα πατάτας

21%

Πίτσα Σνακς

Πηγή: Nielsen, LZ

Περίπου το ήμισυ των πωλήσεων και του κύκλου εργασιών των κατεψυγμένων τροφίμων στο λιανεμπόριο πραγματοποιείται στα discounter supermarket, με το Aldi να έχει μερίδιο αγοράς 16% και οι υπόλοιπες αλυσίδες discounter μερίδιο 29%. Η άνοδος των discounter αποτελεί τον κύριο λόγο που το μερίδιο αγοράς των εταιρειών παράδοσης κατεψυγμένων προϊόντων στο σπίτι έχει περιοριστεί σημαντικά, από το 30% το 2000 στο 23% το 2007 και στο 9% το 2010 (πηγή: Nielsen). Κυρίαρχη στο τμήμα αυτό της αγοράς είναι η εταιρεία Bofrost, http://www.bofrost.de/, η οποία έχει μερίδιο αγοράς 70%, και εξυπηρετεί 2,7 εκ. πελάτες. Δεύτερη σημαντικότερη εταιρεία είναι η Eismann http://www.eismann.com/, στην οποία ανήκει από το 2007 και η Family Frosta. Η εταιρεία εξυπηρετεί περίπου 2 εκ. νοικοκυριά στην Ευρώπη, από τα οποία το 1 εκ. νοικοκυριά στη Γερμανία.

Το μερίδιο αγοράς των προϊόντων ιδιωτικής ετικέτας παρέμεινε το 2010 σταθερό, στο 50,1% και είναι από τα υψηλότερα στη γερμανική αγορά τροφίμων, μαζί με τα τυροκομικά/γαλακτοκομικά προϊόντα και τα παρασκευάσματα τροφίμων σε κονσέρβες. Μερίδια αγοράς % προϊόντων ιδιωτικής ετικέτας, 2010 0,0%

10,0%

20,0%

30,0%

40,0%

50,0%

60,0%

Τυροκομικά

55,0% 52,0%

Κονσέρβες

50,1%

Κατεψυγμένα Γαλακτοκομικά

48,0%

Λίπη και έλαια

41,5% 40,2%

Delikatessen Οίνος

38,2%

Μη αλκοολούχα ποτά

37,9% 34,2%

Οινοπνευματώδη Ζαχαρώδη

27,7%

Πηγή: AC Nielsen, LZ

Οι σημαντικότερες εταιρείες που δραστηριοποιούνται στη γερμανική αγορά κατεψυγμένων είναι οι: • Dr. Oetker και Wagner - πίτσα και σνακ • McCain και Agrarfrost - παρασκευάσματα πατάτας • Iglo - παρασκευάσματα λαχανικών, ιχθυηρών, πουλερικών • Frenzel-Gruppe - παρασκευάσματα λαχανικών • Costa (μάρκα της Apetito)– ιχθυηρά • Frosta – έτοιμα φαγητά, λαχανικά • Apetito - έτοιμα φαγητά • Τönnies Fleisch, Vossko, Vestey Foods Germany και Vion Convenience παρασκευάσματα κρέατος, σνακς Σημειώνεται τέλος, ότι το Γερμανικό Ινστιτούτο για τα κατεψυγμένα προϊόντα (Deutsches Tiefkühlinstitut DTI) ξεκίνησε το Σεπτέμβριο του 2009 την καμπάνια „Frischer als frisch“ («πιο φρέσκο από το φρέσκο», http://www.frischer-als-frisch.de/) με κεντρικό μήνυμα τα πλεονεκτήματα των κατεψυγμένων στη διατήρηση της φρεσκάδας και της γεύσης των τροφίμων.

Παράρτημα: Ελληνικές εξαγωγές κατεψυγμένων προϊόντων προς τη Γερμανία

03.03 03.06.13 03.07.49 03.07.59.10

Αξία σε € Ιχθυηρά κατεψυγμένα Ψάρια κατεψυγμένα, με εξαίρεση τα φιλέτα και άλλη σάρκα ψαριών της κατηγορίας 03.04 Μαλακόστρακα κατεψυγμένα, γαρίδες Σουπιές και καλαμάρια κατεψυγμένα Χταπόδια κατεψυγμένα

2010 3.951.930 509.631 234.654 2.102.186 1.105.459

2009 2.877.755 440.427 151.739 1.488.089 797.500

Μεταβολή 2010/2009 (%) 37,3% 15,7% 54,6% 41,3% 38,6%

07.10 07.10.80.10 07.10.80.85

Λαχανικά άβραστα ή βρασμένα στον ατμό, κατεψυγμένα Ελιές Σπαράγγια

4.981.215 805.616 3.944.290

4.702.874 226.497 4.269.976

5,9% 255,7% -7,6%

08.11 08.11.90.80 08.11.90.95

Καρποί και φρούτα, κατεψυγμένα Κεράσια Τροπικά φρούτα, ανανάδες

9.329.978 2.471.407 6.822.770

6.429.265 2.128.197 4.277.415

45,1% 16,1% 59,5%

Δασμολογική κατηγορία 03.03 03.06.13 03.07.49 03.07.59.10

Ποσότητα σε kg Ιχθυηρά κατεψυγμένα Ψάρια κατεψυγμένα, με εξαίρεση τα φιλέτα και άλλη σάρκα ψαριών της κατηγορίας 03.04 Μαλακόστρακα κατεψυγμένα, γαρίδες Σουπιές και καλαμάρια κατεψυγμένα Χταπόδια κατεψυγμένα

2010 1.072.471 187.925 38.888 654.727 190.931

2009 893.921 156.946 25.028 576.767 135.180

Μεταβολή 2010/2009 (%) 20,0% 19,7% 55,4% 13,5% 41,2%

07.10 07.10.80.10 07.10.80.85

Λαχανικά άβραστα ή βρασμένα στον ατμό, κατεψυγμένα Ελιές Σπαράγγια

2.075.214 230.029 1.578.258

2.064.943 83.556 1.755.644

0,5% 175,3% -10,1%

08.11 08.11.90.80

Καρποί και φρούτα, κατεψυγμένα Κεράσια

9.305.179 1.771.702

5.991.013 1.530.514

55,3% 15,8%

08.11.90.95

Τροπικά φρούτα, ανανάδες

7.493.186

4.438.469

68,8%

Δασμολογική κατηγορία

Πηγή: ΕΛ.ΣΤΑΤ, Επεξεργασία: Γραφείο ΟΕΥ Ντύσσελντορφ

Γερμανική αγορά κατεψυγμένων προϊόντων

Πωλήσεις σε τόννους

Λιανεμπόριο τροφίμων Μεταβολή 2009/2010 2009 2010 (%) 149.652 153.818 2,8 136.293 136.424 0,1 285.945 290.242 1,5

Λαχανικά ωμά Ημιέτοιμα λαχανικά Λαχανικά Φρούτα και χυμοί φρούτων 18.721 Ιχθυηρά και μαλάκια 197.459 Παρασκευάσματα πατάτας 222.101 Παρασκευάσματα δημητριακών 6.616 Αρτοσκευάσματα 201.901 Έτοιμα φαγητά 301.726 Πίτσα 252.715 Σνάκς 58.478 Γαλακτοκομικά 4.513 Κρέας 186.840 Σύνολο 1.737.015 Πηγή: Deutsches Tiefkühlinstitut

Εστίαση, catering κλπ. Μεταβολή 2009/2010 2009 2010 (%) 48,3% 51,7% 1,6 87,1% 12,9% 4,7 61,1% 38,9% 2,0

Σύνολο 2009 311.437 155.598 467.035

2010 318.240 156.641 474.881

Μεταβολή 2009/2010 (%) 2,2 0,7 1,7

Λιανεμπόριο Μερίδιο αγοράς 2010 (%) 48,3% 87,1% 61,1%

Εστίαση Μερίδιο αγοράς 2010 (%) 51,7% 12,9% 38,9%

19.355 199.387

3,4 1,0

29,2% 67,1%

70,8% 32,9%

-1,6 3,1

66.504 292.404

66.351 297.248

-0,2 1,7

29,2% 67,1%

70,8% 32,9%

225.717

1,6

53,4%

46,6%

2,7

413.451

422.311

2,1

53,4%

46,6%

6.410 208.463 297.531 265.603 58.303 4.071 175.908 1.750.990

-3,1 3,3 -1,4 5,1 -0,3 -9,8 -5,9 0,8

44,9% 31,5% 71,6% 94,6% 29,2% 42,9% 39,7% 53,3%

55,1% 68,5% 28,4% 5,4% 70,8% 57,1% 60,3% 46,7%

-4,4 7,0 1,4 0,5 1,0 2,0 1,4 3,2

14.850 626.098 418.086 267.666 198.302 9.831 450.114 3.224.341

14.283 662.462 415.532 280.629 199.489 9.495 442.953 3.285.634

-3,8 5,8 -0,6 4,8 0,6 -3,4 -1,6 1,9

44,9% 31,5% 71,6% 94,6% 29,2% 42,9% 39,7% 53,3%

55,1% 68,5% 28,4% 5,4% 70,8% 57,1% 60,3% 46,7%

Η αγορά ελαιολάδου της Γερμανίας Η αγορά ελαιολάδου της Γερμανίας – Βασικά σημεία

 Κατά την εικοσαετία 1990-2010 έχει συντελεστεί μεταστροφή των διατροφικών συνηθειών των Γερμανών καταναλωτών, με μείωση της πρόσληψης ζωικών λιπών και αύξηση της πρόσληψης φυτικών λιπών  Η κατανάλωση ελαιολάδου σημείωσε εντυπωσιακή άνοδο μεταξύ 1990-2006, οπότε και έφθασε στο ανώτερο σημείο της  Η κατά κεφαλήν κατανάλωση ελαιολάδου, παρά τον τετραπλασιασμό της στο διάστημα 1990-2006, παρέμεινε σε χαμηλά επίπεδα, ιδίως σε σύγκριση με τις μεσογειακές χώρες  Κατά την τελευταία πενταετία 2006-2010, τα βασικά μεγέθη της γερμανικής αγοράς ελαιολάδου εμφανίζουν συρρίκνωση: κατανάλωση, κατά κεφαλήν κατανάλωση, αξία εισαγωγών, ποσότητα και αξία πωλήσεων. Η ποσότητα εισαγωγών εμφανίζει διακυμάνσεις ±10 έως 20%  Αύξηση εμφανίζουν οι εξαγωγές ελαιολάδου της Γερμανίας, που κατευθύνονται κυρίως προς τις γειτονικές της χώρες  Το μεγαλύτερο ποσοστό των εισαγωγών ελαιολάδου της Γερμανίας αφορά παρθένο ελαιόλαδο. Την τελευταία τριετία παρατηρείται ωστόσο αύξηση των εισαγωγών άλλου ελαιολάδου 

Κυριότερη προμηθεύτρια χώρα της Γερμανίας είναι με διαφορά η Ιταλία (3/4 των εισαγωγών). Η Ελλάδα και η Ισπανία διαθέτουν μερίδια περίπου 10% η κάθε μία επί του συνόλου των εισαγωγών

 Οι ελληνικές εξαγωγές επωφελήθηκαν από την ανάπτυξη της αγοράς στο διάστημα 19902006, σημειώνοντας μεγαλύτερους ρυθμούς ανόδου από το σύνολο της αγοράς, και διευρύνοντας έτσι το μερίδιο τους επί του συνόλου των εισαγωγών. Την πενταετία 20062010 οι ελληνικές εξαγωγές εμφανίζουν πτώση, ακολουθώντας την κάμψη της αγοράς, διατηρώντας ωστόσο το μερίδιο τους επί του συνόλου  Ο μεγαλύτερος όγκος πωλήσεων ελαίων στο γερμανικό λιανεμπόριο αφορά ηλιέλαιο, ενώ στη δεύτερη θέση βρίσκεται το κραμβέλαιο. Το ελαιόλαδο έχει την τρίτη θέση στις προτιμήσεις των καταναλωτών.  Ο υψηλός βαθμός συγκέντρωσης και η υπεροχή των discounters στο γερμανικό λιανεμπόριο έχει ως αποτέλεσμα μεγάλο μέρος των πωλήσεων ελαιολάδου να αφορά προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας

____________________________________________________________________________________________ ΓΕΝΙΚΟ ΠΡΟΞΕΝΕΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ - ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ Grafenberger Allee 128a, 40237 Düsseldorf Tηλ. 0049-211-68785016 Fax 0049-211-68785033, E-mail: ecοcom-dusseldorf@mfa.gr

Ι. Βασικά μεγέθη της αγοράς - Διατροφικές συνήθειες

i. Κατά κεφαλήν κατανάλωση λιπών και ελαίων Η κατά κεφαλήν κατανάλωση λιπών και ελαίων στη Γερμανία μετά την αύξηση της δεκαετίας του 1990, ακολουθεί καθοδική πορεία από το 2000 και εξής: το 2000 η κατανάλωση ήταν 26,7 κιλά/άτομο ετησίως (29,7 κιλά/άτομο καθαρό λίπος), ενώ το 2009 η κατανάλωση είχε περιοριστεί στα 22,1 κιλά/άτομο (20,9 κιλά/άτομο καθαρό λίπος). Κατά κεφαλήν κατανάλωση ελαίων και λιπών, σε κιλά/έτος, 1990-2009 32

28 Σύνολο λίπη και έλαια

Σύνολο καθαρού λίπους

20 1990

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

Πηγή: BMELV, τα στοιχεία για το 2009 είναι προσωρινά

Η μεταστροφή των διατροφικών συνηθειών πραγματοποιήθηκε σε δύο φάσεις. Συγκεκριμένα: • η αύξηση της κατά κεφαλήν κατανάλωσης λιπών και ελαίων κατά τη δεκαετία του 1990 αντιστοιχούσε κυρίως σε αύξηση της κατανάλωσης ελαίων, με σταθερή την κατά κεφαλή κατανάλωση ζωικών λιπών, • η μείωση της κατά κεφαλήν κατανάλωσης λιπών και ελαίων κατά την δεκαετία 20002009 αντιστοιχούσε σε μείωση της κατανάλωσης ζωικών λιπών και μαργαρίνης, ενώ η κατανάλωση ελαίων παρέμεινε περίπου σταθερή Αναλυτικά, για τη μαργαρίνη η κατά κεφαλήν κατανάλωση μειώθηκε από τα 7,9 κιλά/έτος το 1990 στα 6,7 κιλά/έτος το 2000 και στα 5,3 κιλά/έτος το 2009. Για το βούτυρο η κατά κεφαλήν κατανάλωση αυξήθηκε από τα 6,6 κιλά/έτος το 1990 στα 6,8 κιλά/έτος το 2000 και περιορίστηκε στα 5,6 κιλά/έτος το 2009. Η κατά κεφαλήν κατανάλωση ελαίων, μετά την μεγάλη αύξηση της δεκαετίας του ’90 (+88%), έχει παραμείνει κατά την τρέχουσα δεκαετία σταθερή στο επίπεδο των 11,2-11,3 κιλών/έτος. Έτσι, το μερίδιο των ελαίων επί του συνόλου της – συρρικνούμενης - κατανάλωσης λιπών και ελαίων έχει αυξηθεί από το 1/3 το1990 στο ½ το 2009.

_____________________________________________________________________________________________ ΓΕΝΙΚΟ ΠΡΟΞΕΝΕΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ - ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ Grafenberger Allee 128a, 40237 Düsseldorf Tηλ. 0049-211-68785016 Fax 0049-211-68785033, E-mail: ecοcom-dusseldorf@mfa.gr

Κατά κεφαλήν κατανάλωση ελαίων και λιπών, σε κιλά/έτος, 1990-2009 14 13 12 11 Έλαια

Μαργαρίνη 9

Βούτυρο

8 7 6 5 1990

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

Κατά κεφαλήν κατανάλωση ελαίων και λιπών, μερίδια %, 1990-2009 100% 90% 80%

30,7%

25,5%

27,3%

27,6%

28,0%

28,9%

27,4%

28,0%

27,7%

27,0%

25,3%

26,5%

25,1%

23,5%

24,1%

24,4%

23,3%

23,4%

24,3%

24,0%

70% 25,1%

60% 50%

Βούτυρο

36,7%

Μαργαρίνη Έλαια

40% 30% 49,4%

46,1%

47,3%

47,0%

48,6%

48,3%

48,7%

48,9%

48,7%

50,7%

20% 10%

32,6%

0% 1990

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

Πηγή: BMELV, τα στοιχεία για το 2009 είναι προσωρινά

Ως αποτέλεσμα της μεγάλης αύξησης της κατανάλωσης ελαίων κατά τη δεκαετία του 1990 και της βαθμιαίας μείωσης της κατανάλωσης βουτύρου τα τελευταία χρόνια, παρατηρείται μετατόπιση της πρόσληψης καθαρού λίπους από τα ζωικά προς τα φυτικά λίπη: το ποσοστό πρόσληψης καθαρού λίπους από ζωικά λίπη περιορίστηκε από το 43% το 1990 στο 23% το 2009, ενώ αντιστρόφως το ποσοστό πρόσληψης λίπους από φυτικά λίπη αυξήθηκε από το 57% στο 77%.

Φυτικά και ζωικά λίπη - κατά κεφαλήν κατανάλωση καθαρού λίπους σε κιλά/έτος, 1990-2009 34 29 10,8

24 19

Ζωικά λίπη

10,9 5,1

4,6

15,6

15,2

2008

2009

Φυτικά λίπη

14 18,9 9

14,5

4 1990

2000

Πηγή: BMELV, τα στοιχεία για το 2009 είναι προσωρινά

ii. Κατά κεφαλήν κατανάλωση ελαιολάδου Η κατά κεφαλήν ετήσια κατανάλωση ελαιολάδου στη Γερμανία τριπλασιάστηκε κατά το διάστημα 1994-2006, ανερχόμενη από τα 0,20 κιλά/έτος στα 0,59 κιλά/έτος. Κατά την πενταετία διάστημα 2006-2010 φαίνεται όμως ότι η ανοδική πορεία έχει ανακοπεί, με την κατά κεφαλήν κατανάλωση να περιορίζεται στο επίπεδο των 0,55 kg/ έτος τα τελευταία δύο χρόνια.

Κατά κεφαλήν κατανάλωση ελαιολάδου σε kg, 1990-2010 0,70 0,60 0,50 0,40 0,30 0,20 0,10 0,00 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

Πηγή: International Olive Oil Council, BLE

Έτσι, η κατανάλωση ελαιολάδου στη Γερμανία τριπλασιάστηκε κατά το διάστημα 1994-2006, φθάνοντας από τους 16,1 στους 48,3 χιλιάδες τόννους. Την πενταετία 2006-2010 παρατηρείται κάμψη στην κατανάλωση, η οποία έχει περιοριστεί στους 44,9 χιλιάδες τόννους. Κατανάλωση 200 ελαιολάδου 1990 2000 1 2002 2003 Κατανάλωση (σε 1000 τόννους) 10,3 36,3 38,6 40,0 38,5 Κατά κεφαλήν κατανάλωση (σε kg) 0,13 0,44 0,47 0,48 0,47 Πληθυσμός (σε εκ ) 79,8 82,2 82,3 82,5 82,5 Πηγή: International Olive Oil Council/ BLE, Statistisches Bundesamt

2004

2005

2006

200 7

200 8

200 9

201 0

46,3

45,3

48,3

48,0

47,7

44,9

0,56 82,5

0,55 82,5

0,59 82,4

0,58 82,3

0,58 82,1

0,55 81,9

0,55 81,8

Κατανάλωση ελαιολάδου στη Γερμανία, σε 1.000 τόννους, 1990-2010 55,0 50,0 45,0 40,0 35,0 30,0 25,0 20,0 15,0 10,0 5,0 1990

1991

1992

1993

1994

1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

Πηγή: International Olive Oil Council

Το ποσοστό του ελαιολάδου επί της κατά κεφαλήν κατανάλωσης ελαίων σημείωσε επίσης άνοδο από το 1,8 % το 1990, στο 3,3% το 2000 και 5,2% το 2008 – παραμένει ωστόσο σε χαμηλό επίπεδο. Ποσοστό % κατά κεφαλήν κατανάλωσης ελαιολάδου και άλλων ελαίων, 1990-2009 100% 90% 80% 70% 60% 95,8

95,9

96,7

98,2

50%

96,0

94,9

94,8

95,1

94,8

95,1

Άλλα έλαια Ελαιόλαδο

40% 30% 20% 10% 1,8

0% 1990

2000

4,2

4,1

3,3 2001

2002

4,0 2003

5,1 2004

4,9 2005

2006

5,2

5,2 2007

2008

4,9 2009

Πηγή: International Olive Oil Council, BLE, BMELV. Οι υπολογισμοί συμπεριλαμβάνουν τη βιομηχανία τροφίμων

ΙΙ. Εισαγωγές ελαιολάδου Οι εισαγωγές ελαιολάδου της Γερμανίας μειώθηκαν το 2010 στους 58,5 χιλ. τόννους και 178,5 εκ. € περίπου, με βάση τα στοιχεία της γερμανικής στατιστικής υπηρεσίας. Εξέλίξη εισαγωγών ελαιολάδου στη Γερμανία, ποσότητα σε τόννους, 2006-2010 Ελαιόλαδο π αρθένο, άλλο

Σύνολο

63.000,0 61.000,0 59.000,0 57.000,0 55.000,0 53.000,0 51.000,0 49.000,0 47.000,0 45.000,0 2006

2007

2008

2009

2010

Εξέλίξη εισαγωγών ελαιολάδου στη Γερμανία, αξία σε 1.000 €, 2006-2010 Ελαιόλαδο π αρθένο, άλλο

Σύνολο

230.000,0 220.000,0 210.000,0 200.000,0 190.000,0 180.000,0 170.000,0 160.000,0 150.000,0 2006

2007

2008

2009

2010

Πηγή: Destatis, Τα στοιχεία για το 2010 είναι προσωρινά

Σε όρους ποσότητας, η μείωση των εισαγωγών υπολογίζεται σε 2,6% έναντι του προηγούμενου έτους, ενώ σε όρους αξίας σε 9,2% συνεχίζοντας την καθοδική πορεία των τελευταίων ετών. Συνολικά κατά την δεκαετία 2000-2010, η ποσότητα των εισαγωγών της Γερμανίας αυξήθηκε κατά 80,2%, με μεγάλους ρυθμούς αύξησης της τάξης του +20% έως +40% στις αρχές της δεκαετίας και διακυμάνσεις της τάξης του ±10 έως 20% την πενταετία 2006-2010. Εισαγωγές ελαιολάδου στη Γερμανία, ποσότητα σε τόννους, 1998-2010 Ελαιόλαδο, σύνολο

Ελαιόλαδο π αρθένο

70.000,0 60.000,0 50.000,0 40.000,0 30.000,0 20.000,0 10.000,0 1998

2000

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

Πηγή: Medfrol 2007 / Destatis 2011 Τα στοιχεία για το 2010 είναι προσωρινά _____________________________________________________________________________________________ ΓΕΝΙΚΟ ΠΡΟΞΕΝΕΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ - ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ Grafenberger Allee 128a, 40237 Düsseldorf Tηλ. 0049-211-68785016 Fax 0049-211-68785033, E-mail: ecοcom-dusseldorf@mfa.gr

Το μεγαλύτερο ποσοστό των εισαγωγών ελαιολάδου της Γερμανίας αφορά παρθένο ελαιόλαδο (δασμολογική κατηγορία 15.09.10.90). Το 2010, το μερίδιο του παρθένου ελαιολάδου επί του συνόλου των εισαγωγών ήταν 85,3% σε όρους ποσότητας και 86,4% σε όρους αξίας. Εισαγωγές ελαιολάδου στη Γερμανία, % ποσότητας 2010 Ελαιόλαδο π αρθένο, μειονεκτικό, 0,2%

Ελαιόλαδο, άλλο, 14,5%

Ελαιόλαδο π αρθένο, άλλο, 85,3%

Εισαγωγές ελαιολάδου στη Γερμανία, % αξίας 2010 Ελαιόλαδο, άλλο, 13,4%

Ελαιόλαδο π αρθένο, μειονεκτικό, 0,3%

Ελαιόλαδο π αρθένο, άλλο, 86,4%

Πηγή: Destatis, Τα στοιχεία για το 2010 είναι προσωρινά

Κατά τη δεκαετία 2000-2010, το ποσοστό του παρθένου ελαιολάδου επί του συνόλου των γερμανικών εισαγωγών σημείωσε ανοδική πορεία και έφθασε στο υψηλότερο σημείο του (94,9%) το 2007. Τα τελευταία τρία χρόνια ωστόσο, η τάση έχει αντιστραφεί, με το μερίδιο του παρθένου ελαιολάδου να μειώνεται στο 85,3% το 2010. Ποσοστό παρθένου ελαιολάδου (% ποσότητας) στις γερμανικές εισαγωγές Ποσοστό άλλων ελαιολάδων (%)

Ποσοστό π αρθένου ελαιολάδου (%)

100% 90% 80% 70%

64,8%

60%

57,5%

50%

94,2%

86,8%

90,3%

89,8%

5,8%

13,2%

9,7%

10,2%

94,5%

94,9%

94,2%

87,4%

5,1%

5,8%

12,6%

85,3%

40% 30% 20%

42,5%

35,2%

10% 0% 1998

2000

2002

2003

2004

2005

5,5% 2006

2007

2008

2009

14,7% 2010

Πηγή: Medfrol 2007, Destatis 2011, Τα στοιχεία για το 2010 είναι προσωρινά _____________________________________________________________________________________________ ΓΕΝΙΚΟ ΠΡΟΞΕΝΕΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ - ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ Grafenberger Allee 128a, 40237 Düsseldorf Tηλ. 0049-211-68785016 Fax 0049-211-68785033, E-mail: ecοcom-dusseldorf@mfa.gr

Έτσι, κατά την τελευταία τριετία οι εισαγωγές άλλου ελαιολάδου (δ.κ. 15.09.90.00) στη Γερμανία έχουν αυξηθεί, τόσο ως προς την ποσότητα όσο και ως προς την αξία. Εξέλίξη εισαγωγών άλλου ελαιολάδου στη Γερμανία, ποσότητα σε τόννους, 2006-2010 Ποσότητα σε τόννους

Αξία σε 1.000 €

30.000,0 25.000,0 20.000,0 15.000,0 10.000,0 5.000,0 0,0 2006

2007

2008

2009

2010

Πηγή: Destatis, Τα στοιχεία για το 2010 είναι προσωρινά Εισαγωγές Γερμανίας Δ. Κ. Ποσότητα σε τόννους 1509101 Ελαιόλαδο παρθένο, μειονεκτικό 0 1509109 Ελαιόλαδο παρθένο, άλλο 0 1509900 Ελαιόλαδο, άλλο 0 Σύνολο

2006

2007

2008

2009

2010

37,3

159,0

150,1

150,0

127,0

48.594,5

57.921,7

50.487,4

52.499,1

49.920,8

2.781,6 51.413,4

2.944,6 61.025,3

2.982,4 53.619,9

7.423,8 60.072,9

8.458,4 58.506,2

213,0

542,0

487,0

214.680,0

213.285,0

189.528,0

446,0 173.643, 0

462,0 154.140, 0

10.309,0

8.905,0

9.236,0

225.202,0

222.732,0

199.251,0

22.505,0 196.594, 0

23.874,0 178.476, 0

0,1%

0,3%

0,2%

94,5%

94,9%

94,2%

87,4%

85,3%

5,4% 100,0%

4,8% 100,0%

5,6% 100,0%

12,4% 100,0%

14,5% 100,0%

0,1%

0,2%

0,3%

95,3%

95,8%

95,1%

88,3%

86,4%

4,6% 100,0%

4,0% 100,0%

4,6% 100,0%

11,4% 100,0%

13,4% 100,0%

326,3%

-5,6%

-0,1%

-15,3%

Αξία σε 1.000 € 1509101 0 1509109 0 1509900 0

Ελαιόλαδο παρθένο, μειονεκτικό Ελαιόλαδο παρθένο, άλλο Ελαιόλαδο, άλλο Σύνολο Μερίδιο ποσότητας %

1509101 0 1509109 0 1509900 0

Ελαιόλαδο παρθένο, μειονεκτικό Ελαιόλαδο παρθένο, άλλο Ελαιόλαδο, άλλο Σύνολο Μερίδιο αξίας %

1509101 0 1509109 0 1509900 0

Ελαιόλαδο παρθένο, μειονεκτικό Ελαιόλαδο παρθένο, άλλο Ελαιόλαδο, άλλο Σύνολο

1509101

Ετήσια μεταβολή ποσότητας % Ελαιόλαδο παρθένο, μειονεκτικό

0 1509109 0 1509900 0

Ελαιόλαδο παρθένο, άλλο Ελαιόλαδο, άλλο Σύνολο

19,2%

-12,8%

4,0%

-4,9%

5,9% 18,7%

1,3% -12,1%

148,9% 12,0%

13,9% -2,6%

154,5%

-10,1%

-8,4%

3,6%

-0,6%

-11,1%

-8,4%

-11,2%

-13,6% -1,1%

3,7% -10,5%

143,7% -1,3%

6,1% -9,2%

Ετήσια μεταβολή αξίας % 1509101 0 1509109 0 1509900 0

Ελαιόλαδο παρθένο, μειονεκτικό Ελαιόλαδο παρθένο, άλλο Ελαιόλαδο, άλλο

Σύνολο Πηγή: Destatis, Τα στοιχεία για το 2010 είναι προσωρινά

Προμηθεύτριες χώρες - Εισαγωγές παρθένου ελαιολάδου Οι κυριότερες προμηθεύτριες χώρες παρθένου ελαιολάδου της Γερμανίας είναι η Ιταλία, η Ελλάδα και η Ισπανία. Η Ιταλία καλύπτει περίπου τα ¾ της ποσότητας των γερμανικών εισαγωγών, ενώ η Ισπανία και η Ελλάδα ποσοστό περίπου 10% η κάθε μία. Κατά την πενταετία 2006-2010, παρά τις διακυμάνσεις που παρατηρήθηκαν - με το ποσοστό της Ιταλίας να περιορίζεται το 2009 κατά πέντε ποσοστιαίες μονάδες στο 71,5% - δε φαίνεται να υπάρχει μόνιμη μετατόπιση των μεριδίων αγοράς μεταξύ των τριών βασικών προμηθευτριών χωρών. Εισαγωγές παρθένου ελαιολάδου στη Γερμανία, 15.09.10.90, ποσότητα σε τόννους, 2006-2010 45000,0 40000,0 35000,0 30000,0

Ελλάδα

25000,0

Ιταλία

20000,0

Ισπ ανία

15000,0 10000,0 5000,0 0,0 2006

2007

2008

2009

2010

Εισαγωγές παρθένου ελαιολάδου στη Γερμανία, 15.09.10.90, αξία σε 1.000 €, 2006-2010 180000 160000 140000 120000

Ελλάδα

100000

Ιταλία

80000

Ισπανία

60000 40000 20000 0 2006

2007

2008

2009

2010

Βασικές προμηθεύτριες χώρες παρθένου ελαιολάδου - ποσοστό % ποσότητας εισαγωγών, 2006-2010 3,2%

6,3%

100% 90%

9,1%

8,3%

4,7% 8,5%

9,6%

2,1% 11,7%

10,0%

80% 70%

Λοιπές χώρες

60% 50%

78,3%

76,6%

72,8%

40%

Ισπανία

76,3%

71,5%

Ιταλία Ελλάδα

30% 20% 10%

11,2%

9,4%

0% 2006

2007

10,2% 2008

9,8%

10,2% 2009

2010

Βασικές προμηθεύτριες χώρες παρθένου ελαιολάδου - ποσοστό % αξίας εισαγωγών, 2006-2010 3,2%

4,5%

3,9%

4,9%

2,7%

8,6%

7,9%

7,1%

8,4%

9,1%

100% 90% 80% 70%

Λοιπές χώρες

60% 50%

73,4%

76,9%

76,3%

Ισπανία

75,3%

73,4%

Ιταλία

40%

Ελλάδα

30% 20% 10%

11,3%

0% 2006

12,7%

14,2% 2007

2008

13,3% 2009

12,9% 2010

Πηγή: Destatis, Τα στοιχεία για το 2010 είναι προσωρινά

Οι εισαγωγές παρθένου ελαιολάδου της Γερμανίας από την Ελλάδα περιορίστηκαν το 2010 στους 4.882 τόννους (-8,6% έναντι του 2009) και στα 19,8 εκ. € (-13,8%), μειούμενες για πρώτη φορά στην πενταετία 2006-2010 κάτω από τα 20 εκ. €. Εισαγωγές παρθένου ελαιολάδου από την Ελλάδα στη Γερμανία, 15.09.10.90, ποσότητα σε τόννους, 2006-2010 7000,0 6513,4 6500,0 6000,0 5144,8

5500,0

5343,1

5000,0 4500,0

4881,9 4555,8

4000,0 2006

2007

2008

2009

2010

Εισαγωγές παρθένου ελαιολάδου από την Ελλάδα στη Γερμανία, 15.09.10.90, αξία σε 1.000 €, 2006-2010 31000 29000 30269 27000 24049

25000 23000

23087

24201

21000 19895

19000 2006

2007

2008

2009

2010

Πηγή: Destatis, Τα στοιχεία για το 2010 είναι προσωρινά

Εισαγωγές Γερμανίας - Δασμολογική κατηγορία 15.09.10.90 Ελαιόλαδο παρθένο Ποσότητα σε τόννους Ελλάδα Ιταλία Ισπανία Σύνολο τριών βασικών προμηθευτριών χωρών Σύνολο όλων των προμηθευτριών χωρών Λοιπές χώρες Ποσοστό επί συνόλου εισαγωγών (%) Ελλάδα Ιταλια Ισπανία Σύνολο τριών βασικών προμηθευτριών χωρών Σύνολο όλων των προμηθευτριών χωρών Λοιπές χώρες Ετήσια μεταβολή (%)

2006 4.555,8 38.064,3 4.438,5 47.058,6 48.594,5 1.535,9

2007 6.513,4 42.171,3 5.563,4 54.248,1 57.921,7 3.673,6

2008 5.144,8 38.672,9 4.310,1 48.127,8 50.487,4 2.359,6

2009 5.343,1 37.556,8 5.239,3 48.139,2 52.499,1 4.359,9

2010 4.881,9 38.109,1 5.856,6 48.847,6 49.920,8 1.073,2

2006

2007

2008

2009

2010

9,4% 78,3% 9,1% 96,8% 100,0% 3,2%

11,2% 72,8% 9,6% 93,7% 100,0% 6,3%

10,2% 76,6% 8,5% 95,3% 100,0% 4,7%

10,2% 71,5% 10,0% 91,7% 100,0% 8,3%

9,8% 76,3% 11,7% 97,9% 100,0% 2,1%

2006

2007

2008

2009

2010

43,0% 10,8% 25,3% 15,3% 19,2% 139,2%

-21,0% -8,3% -22,5% -11,3% -12,8% -35,8%

3,9% -2,9% 21,6% 0,0% 4,0% 84,8%

-8,6% 1,5% 11,8% 1,5% -4,9% -75,4%

2006 24.201,0 165.034,0 18.511,0 207.746,0 214.680,0 6.934,0

2007 30.269,0 156.597,0 16.820,0 203.686,0 213.285,0 9.599,0

2008 24.049,0 144.528,0 13.472,0 182.049,0 189.528,0 7.479,0

2009 23.087,0 127.446,0 14.621,0 165.154,0 173.643,0 8.489,0

2010 19.895,0 116.055,0 14.092,0 150.042,0 154.140,0 4.098,0

2006

2007

2008

2009

2010

9,4% 78,3% 9,1% 96,8%

11,2% 72,8% 9,6% 93,7%

10,2% 76,6% 8,5% 95,3%

10,2% 71,5% 10,0% 91,7%

9,8% 76,3% 11,7% 97,9%

Ελλάδα Ιταλια Ισπανία Σύνολο τριών βασικών προμηθευτριών χωρών Σύνολο όλων των προμηθευτριών χωρών Λοιπές χώρες Aξία σε 1.000 € Ελλάδα Ιταλία Ισπανία Σύνολο τριών βασικών προμηθευτριών χωρών Σύνολο όλων των προμηθευτριών χωρών Λοιπές χώρες Ποσοστό επί συνόλου εισαγωγών (%) Ελλάδα Ιταλια Ισπανία Σύνολο τριών βασικών προμηθευτριών χωρών

Σύνολο όλων των προμηθευτριών χωρών Λοιπές χώρες Ετήσια μεταβολή (%)

100,0% 3,2%

100,0% 6,3%

100,0% 4,7%

100,0% 8,3%

100,0% 2,1%

2006

2007

2008

2009

2010

25,1% -5,1% -9,1% -2,0% -0,6% 38,4%

-20,5% -7,7% -19,9% -10,6% -11,1% -22,1%

-4,0% -11,8% 8,5% -9,3% -8,4% 13,5%

-13,8% -8,9% -3,6% -9,2% -11,2% -51,7%

Ελλάδα Ιταλια Ισπανία Σύνολο τριών βασικών προμηθευτριών χωρών Σύνολο όλων των προμηθευτριών χωρών Λοιπές χώρες Πηγή: Destatis, Τα στοιχεία για το 2010 είναι προσωρινά

Προμηθεύτριες χώρες - Εισαγωγές άλλου ελαιολάδου Όπως και για το παρθένο ελαιόλαδο, οι κυριότερες προμηθεύτριες χώρες άλλου ελαιολάδου (δασμολογική κατηγορία 15.09.90.00) είναι η Ισπανία, η Ιταλία και η Ελλάδα. Κατά την πενταετία 2006-2010 παρατηρήθηκε μεγάλη αύξηση της εισαγόμενης ποσότητας άλλου ελαιολάδου από την Ιταλία, με αποτέλεσμα το μερίδιο της επί των εισαγωγών της Γερμανίας στην κατηγορία αυτή να ανέλθει από το 1,1% το 2006 στο 51,6% το 2010. Οι εισαγωγές από την Ισπανία και από την Ελλάδα ακολούθησαν πτωτική πορεία, και το μερίδιο τους περιορίστηκε το 2010 σε 22,6% και 4% αντιστοίχως. Εξέλιξη εισαγωγών ελαιολάδου, άλλου 15.09.90.00, ανά χώρα προέλευσης, ποσότητα σε τόννους, 2006-2010 5.000,0 4.500,0 4.000,0 3.500,0 3.000,0

Ελλάδα

2.500,0

Ιταλία

2.000,0

Ισπανία

1.500,0 1.000,0 500,0 0,0 2006

2007

2008

2009

2010

Εξέλιξη εισαγωγών ελαιολάδου, άλλου 15.09.90.00, ανά χώρα προέλευσης, αξία σε 1.000 €, 2006-2010 16.000,0 14.000,0 12.000,0 10.000,0

Ελλάδα

8.000,0

Ιταλία

6.000,0

Ισπανία

4.000,0 2.000,0 0,0 2006

2007

2008

2009

2010

Εισαγωγές ελαιολάδου άλλου, 15.09.90.00 - ποσοστό % ποσότητας εισαγωγών, 2006-2010 100%

6,8%

9,5%

90%

14,0%

19,3%

80%

22,4%

70% 60% 50%

21,8%

22,6% 75,9%

74,5%

Ισπανία Ιταλια

40%

59,0%

30% 20% 10% 0%

1,1%

2,6%

16,2%

13,4%

2006

Λοιπές χώρες

59,9%

2007

Ελλάδα

51,6%

7,4% 13,3% 2008

4,6% 2009

4,0% 2010

Εισαγωγές ελαιολάδου άλλου, 15.09.90.00 - ποσοστό % αξίας εισαγωγών, 2006-2010 100% 90%

9,4%

17,0%

13,0%

24,4%

80%

18,0%

20,3%

19,4%

70% 60% 50%

Λοιπές χώρες 70,0%

Ισπανία

65,5%

55,9%

Ιταλια

40%

61,3%

30% 20%

1,8%

10%

1,7% 15,8%

18,8%

8,1%

2007

5,4%

11,7%

0% 2006

Ελλάδα

57,6%

2008

2009

4,9% 2010

Πηγή: Destatis, Τα στοιχεία για το 2010 είναι προσωρινά

Οι εισαγωγές άλλου ελαιολάδου της Γερμανίας από την Ελλάδα περιορίστηκαν το 2010 στους 341,2 τόννους (-1,1% έναντι του 2009) και στα 1,18 εκ. € (-2,6%).

Εισαγωγές ελαιολάδου άλλου από την Ελλάδα στη Γερμανία, 2006-2010, ποσότητα σε τόννους 460,0 440,0

449,3

420,0 394,3

400,0

396,7

380,0 345,1

360,0

341,2

340,0 320,0 300,0 2006

2007

2008

2009

2010

Εισαγωγές ελαιολάδου άλλου από την Ελλάδα στη Γερμανία, 2006-2010, αξία σε 1.000 € 2.500,0 2.000,0

1.933,0 1.411,0

1.500,0

1.076,0

1.211,0

1.179,0

1.000,0 500,0 0,0 2006

2007

2008

2009

2010

Πηγή: Destatis, Τα στοιχεία για το 2010 είναι προσωρινά

Αντιπαραβολή στατιστικών στοιχείων ΕΛ.ΣΤΑΤ – Statistisches Bundesamt (Destatis) Τα στατιστικά στοιχεία που δημοσιεύουν οι στατιστικές υπηρεσίες Ελλάδος και Γερμανίας παρουσιάζουν σημαντική απόκλιση μεταξύ τους. Για τις εξαγωγές ελαιολάδου της χώρας μας προς τη Γερμανία, τα μεγέθη που δημοσιεύει η γερμανική στατιστική υπηρεσία είναι κατά κανόνα υψηλότερα από τα αντίστοιχα στοιχεία της ΕΛ.ΣΤΑΤ. Επισημαίνεται ωστόσο ότι από το 2009 η γερμανική στατιστική υπηρεσία Destatis χρησιμοποιεί νέο σύστημα υπολογισμού, ιδίως για τις συναλλαγές κάτω από το κατώφλι εξομοίωσης, με αποτέλεσμα τα στοιχεία για τα προηγούμενα έτη να είναι εν μέρει μόνο συγκρίσιμα με τα πρόσφατα στοιχεία. Επισημαίνεται ακόμα ότι • Τα τελικά στοιχεία που δημοσιεύει η γερμανική στατιστική υπηρεσία (δηλ. τα στοιχεία έως και το 2009 στο παρόν σημείωμα) είναι πλησιέστερα προς τα στοιχεία της Eurostat. • Η απόκλιση μεταξύ των στοιχείων ΕΛ.ΣΤΑΤ. και Destatis έχει μειωθεί κατά την πενταετία 2006-2010. Ελληνικές εξαγωγές ελαιολάδου _____________________________________________________________________________________________ ΓΕΝΙΚΟ ΠΡΟΞΕΝΕΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ - ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ Grafenberger Allee 128a, 40237 Düsseldorf Tηλ. 0049-211-68785016 Fax 0049-211-68785033, E-mail: ecοcom-dusseldorf@mfa.gr

Περιγραφή Δασμ. κλάση 15.09.10.10 15.09.10.90 15.09.90.00 15.09

2006

Αξία σε 1.000 € Ελαιόλαδο παρθένο, μειονεκτικό Ελαιόλαδο παρθένο, άλλο Άλλα ελαιόλαδα Σύνολο

2007

2008

2009

2010

1.191 8.515 5.135 14.842

1.313 5.950 6.600 13.862

1.538 11.978 3.053 16.569

1.251 12.815 2.867 16.933

1.901 15.430 3.381 20.712

Ποσότητα σε τόννους 2006 15.09.10.10 Ελαιόλαδο παρθένο, μειονεκτικό 261,1 15.09.10.90 Ελαιόλαδο παρθένο, άλλο 1.426,4 15.09.90.00 Άλλα ελαιόλαδα 1.222,7 15.09 Σύνολο 2.910,2 Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ, Τα στοιχεία για το 2010 είναι προσωρινά

2007 621,6 2.214,9 1.774,0 4.610,5

2008 387,2 2.743,6 1.687,7 4.818,5

2009 422,7 3.394,4 686,4 4.503,6

2010 688,5 5.465,8 821,4 6.975,7

2008

2009

2010

Ελληνικές εξαγωγές ελαιολάδου Περιγραφή Δασμ. κλάση 15.09.10.10 15.09.10.90 15.09.90.00 15.09

Αξία σε 1.000 € Ελαιόλαδο παρθένο, μειονεκτικό Ελαιόλαδο παρθένο, άλλο Άλλα ελαιόλαδα Σύνολο

2006

2007

14,0 24.201,0 1.933,0 26.148

12,0 30.269,0 1.411,0 31.692

2,0 24.049,0 1.076,0 25.127

7,0 23.087,0 1.211,0 24.305

0,0 19.895,0 1.179,0 21.074

Ποσότητα σε τόννους 2006 15.09.10.10 Ελαιόλαδο παρθένο, μειονεκτικό 3,2 15.09.10.90 Ελαιόλαδο παρθένο, άλλο 4.555,8 15.09.90.00 Άλλα ελαιόλαδα 449,3 15.09 Σύνολο 5.008,3 Πηγή: Destatis, Τα στοιχεία για το 2010 είναι προσωρινά

2007 3,7 6.513,4 394,3 6.911,4

2008 0,3 5.144,8 396,7 5.541,8

2009 1,1 5.343,1 345,1 5.689,3

2010 0,0 4.881,9 341,2 5.223,1

Εξαγωγές ελαιολάδου Οι εξαγωγές ελαιολάδου της Γερμανίας αυξήθηκαν το 2010 στους 5,85 χιλ. τόννους (+26,2% έναντι του προηγούμενου έτους) και 18,9 εκ. € περίπου (+11,6%). Η ποσότητα αυτή αντιστοιχεί σε ποσοστό 10% επί της ποσότητας των εισαγωγών ελαιολάδου της Γερμανίας, ενώ το 2006 το αντίστοιχο ποσοστό ήταν 5%. Εξέλιξη εξαγωγών ελαιολάδου της Γερμανίας, ποσότητα σε τόννους, 2006-2010 6.500,0 6.000,0 5.849,5

5.500,0 5.000,0 4.634,0

4.500,0 4.000,0

4.175,3

3.500,0

3.473,3

3.000,0 2.500,0

2.634,9

2.000,0 2006

2007

2008

2009

2010

Εξέλιξη εξαγωγών ελαιολάδου της Γερμανίας, αξία σε 1.000 €, 2006-2010 20.000,0 19.000,0

18.941,0

18.000,0 17.000,0

16.973,0

16.000,0

16.512,0

15.000,0 14.000,0

14.880,0

13.000,0 12.000,0 11.000,0

11.178,0

10.000,0 2006

2007

2008

2009

2010

Πηγή: Destatis, Τα στοιχεία για το 2010 είναι προσωρινά

Ιδιαίτερα ανοδική ήταν η τάση στις εξαγωγές παρθένου ελαιολάδου, η ποσότητα των οποίων σχεδόν τριπλασιάστηκε μεταξύ 2006-2010, από τους 1.500 τόννους στους 4.300 τόννους. Εξέλιξη εξαγωγών παρθένου και άλλου ελαιολάδου από τη Γερμανία, ποσότητα σε τόννους, 2006-2010 5.000,0 4.500,0

4.325,3

4.000,0 3.500,0

3.528,3

2.810,8

3.000,0

Ελαιόλαδο παρθένο, άλλο

2.500,0 2.000,0

1.530,6

1.500,0 1.000,0 500,0

Ελαιόλαδο, άλλο

2.496,3 1.317,9

1.430,6

1.093,7

997,6

887,0

0,0 2006

2007

2008

2009

2010

Πηγή: Destatis, Τα στοιχεία για το 2010 είναι προσωρινά

Οι κυριότερες χώρες προς τις οποίες προορίζονται οι γερμανικές εξαγωγές παρθένου ελαιολάδου είναι οι γειτονικές, Ολλανδία, Ελβετία και Αυστρία. Προς τις τρεις αυτές χώρες κατευθύνθηκαν το 2010 περίπου τα ¾ των γερμανικών εξαγωγών παρθένου ελαιολάδου, ενώ το υπόλοιπο ¼ κατανεμήθηκε σε διάφορες χώρες της ΕΕ (Γαλλία, ΗΒ, Πολωνία, Σλοβενία). Εξαγωγές παρθένου ελαιολάδου από τη Γερμανία, ποσότητα σε τόννους, 2006-2010 2000,0 1800,0 1600,0 1400,0 1200,0

Ολλανδία

1000,0

Αυστρία

800,0

Ελβετία

600,0 400,0 200,0 0,0 2006

2007

2008

2009

2010

Πηγή: Destatis, Τα στοιχεία για το 2010 είναι προσωρινά

Αντίστοιχη είναι η εικόνα και σε ότι αφορά τις εξαγωγές άλλου ελαιολάδου, με το ήμισυ της εξαγόμενης ποσότητας να κατευθύνεται σε Ολλανδία, Ελβετία και Αυστρία, 15% προς το Βέλγιο και μικρότερα ποσοστά προς άλλες χώρες της ΕΕ και της Ανατολικής Ευρώπης (Ρωσία, Ουκρανία). Εξαγωγές άλλου ελαιολάδου από τη Γερμανία, ποσότητα σε τόννους, 2006-2010 600,0 500,0 Βέλγιο

400,0

Ολλανδία

300,0

Αυστρία

200,0

Ελβετία

100,0 0,0 2006

2007

2008

2009

2010

Πηγή: Destatis, Τα στοιχεία για το 2010 είναι προσωρινά

Οι εξαγωγές της Γερμανίας στην κατηγορία ελαιόλαδο παρθένο μεινεκτικό κινούνται σε πολύ χαμηλά επίπεδα (93 τόννοι και 283 χιλ. € το 2010) και κατευθύνονται σχεδόν στο σύνολο τους προς την Ολλανδία (μερίδιο 80-90%). Εξαγωγές ελαιολάδου παρθένου μειονεκτικού (15.09.10.10), από τη Γερμανία, ποσότητα σε τόννους, 2006-2010 120 100 80

Ολλανδία

Σύνολο

40 20 0 2006

2007

2008

2009

2010

Πηγή: Destatis, Τα στοιχεία για το 2010 είναι προσωρινά

Καθαρές εισαγωγές Οι καθαρές εισαγωγές ελαιολάδου της Γερμανίας μειώθηκαν το 2010 στους 52,7 χιλ. τόννους και 159,5 εκ. € περίπου, με βάση τα στοιχεία της γερμανικής στατιστικής υπηρεσίας. Σε όρους ποσότητας, η μείωση των καθαρών εισαγωγών υπολογίζεται σε 5% έναντι του προηγούμενου έτους, ενώ σε όρους αξίας σε 11,2%. Καθαρές εισαγωγές ελαιολάδου Γερμανίας, ποσότητα σε τόννους, 2006-2010 Εισαγωγές: π οσότητα

Καθαρές εισαγωγές: Ποσότητα

63.000,0 61.000,0 59.000,0 57.000,0 55.000,0 53.000,0 51.000,0 49.000,0 47.000,0 45.000,0 2006

2007

2008

2009

2010

Καθαρές εισαγωγές ελαιολάδου Γερμανίας, αξία σε 1.000 €, 2006-2010 Εισαγωγές: Αξία

καθαρές εισαγωγές: Αξία

230.000,0 220.000,0 210.000,0 200.000,0 190.000,0 180.000,0 170.000,0 160.000,0 150.000,0 2006

2007

2008

2009

2010

Πηγή: Destatis, Τα στοιχεία για το 2010 είναι προσωρινά

Το ποσοστό των καθαρών εισαγωγών επί του συνόλου των εισαγωγών περιορίστηκε το 2010 στο 90% έναντι 95% το 2006. Μερίδιο καθαρών εισαγωγών ελαιολάδου (% ποσότητας) στη Γερμανία, 2006-2010 100%

6,8%

5,1%

90%

7,7%

6,5%

10,0%

80% 70% 60% 50%

Εξαγωγές 94,9%

93,2%

93,5%

92,3%

90,0%

2006

2007

2008

2009

2010

40%

Καθαρές εισαγωγές

30% 20% 10% 0%

Πηγή: Destatis, Τα στοιχεία για το 2010 είναι προσωρινά

ΙΙΙ. Πωλήσεις Με βάση τα στοιχεία που δημοσιεύει ο σύνδεσμος παραγωγών κραμβέλαιου UFOP (έρευνα αγοράς AMI/GfK), η αγορά ελαίων και λιπών της Γερμανίας έχει αξία 2,35 δις € (2009): το μεγαλύτερο ποσοστό αφορά βούτυρο (0,95 δις €) και μαργαρίνη (0,64 δις €), ενώ ποσοστό 20% της αγοράς, ήτοι 0,46 δις €, αφορά φυτικά έλαια. Ο κύκλος εργασιών της αγοράς φυτικών ελαίων στη Γερμανία μειώθηκε το 2009 στα 456,5 εκ. €, σημειώνοντας κάμψη κατά 3,7% έναντι του προηγούμενου έτους. Στο διάστημα 2005/2009, ο κύκλος εργασιών για τα φυτικά έλαια έχει αυξηθεί κατά 13,1%. Ο κύκλος εργασιών για το ελαιόλαδο σημείωσε πτώση για τρίτη συνεχή χρονιά και περιορίστηκε στα 149 εκ. € (-10,7% έναντι του προηγούμενου έτους). Έτσι, στην πενταετία 2005/2009 σημειώθηκε συνολικά μείωση του κύκλου εργασιών για το ελαιόλαδο κατά 5,7%.

Κύκλος εργασιών ελαιολάδου και συνόλου ελαίων σε 1.000 €, 2005-2009 210.000 190.000

446.999

403.715

170.000 150.000 130.000

474.176

435.327

185.697

173.666

500.000 450.000 400.000

166.522

157.747

456.468

148.723

110.000

350.000

Ελαιόλαδο

300.000

Σύνολο ελαίων

250.000

90.000

200.000

70.000 50.000

150.000 2005

2006

2007

2008

2009

Πηγή: GfK, AMI, UFOP.

Σε όρους ποσότητας, η αγορά ελαίων και λιπών υπολογίζεται στα 839 εκ. λίτρα (2009), με το μερίδιο των φυτικών ελαίων να ανέρχεται σε ποσοστό 21,3%. Οι πωλήσεις φυτικών ελαίων περιορίστηκαν το 2009 στα 179 εκ. λίτρα, μειούμενες για τέταρτη συνεχή χρονιά. Συνολικά, οι πωλήσεις ελαίων μειώθηκαν στην πενταετία 2005-2009 κατά 8 εκ. λίτρα (-4,2%). Οι πωλήσεις ελαιολάδου έμειναν σταθερές το 2009 στα 29,5 χιλ. λίτρα. Στην πενταετία 2005/2009, οι πωλήσεις ελαιολάδου έχουν συνολικά περιοριστεί κατά 5 εκ. λίτρα (μείωση κατά 15,2%). Πωλήσεις ελαιολάδου και συνόλου ελαίων σε 1.000 λίτρα, 2005-2010 37.000 36.000 35.000 34.000

189.000 186.905

187.000

34.746

183.950

33.000

185.000 182.145

183.000

32.000 31.000

31.635

31.807

179.612

30.000

181.000

Ελαιόλαδο Σύνολο ελαίων

179.007 179.000

29.000

29.473

29.450

28.000

28.500 177.000 176.800

27.000

175.000 2005

2006

2007

2008

2009

2010

Πηγή: GfK, AMI, UFOP.

Το μεγαλύτερο ποσοστό - περίπου 1/3 - του κύκλου εργασιών στη γερμανική αγορά φυτικών ελαίων αφορά το ελαιόλαδο, ενώ ακολουθεί το λάδι κράμβης (Rapsöl), με μερίδιο αγοράς 24,4% το 2009.

Μερίδια αγοράς ελαίων με βάση την αξία, 2009, % Λάδι κράμβης; 24,4% Άλλα έλαια; 12,8%

Αραβοσιτέλαιο; 2,9%

Μείγματα φυτικών ελαίων; 6,5%

Ελαιόλαδο; 32,6%

Ηλιέλαιο; 23,3%

Πηγή: GfK, AMI, UFOP

Από το 2006 και μετά, το μερίδιο αγοράς του ελαιολάδου σε όρους αξίας ακολουθεί καθοδική πορεία, έχοντας απωλέσει στο διάστημα μιας τετραετίας 9 ποσοστιαίες μονάδες. και περιοριζόμενο από το 41,5% στο 32,6%. Μερίδια αγοράς % με βάση την αξία, 2005-2009 100% 90%

12,4%

13,5%

14,2%

15,9%

12,8%

80% 70%

41,5%

39,1%

60%

39,9%

32,6%

35,1%

17,6%

17,1%

16,5%

30% 20% 10%

Ελαιόλαδο Ηλιέλαιο

50% 40%

Άλλα έλαια

7,2%

7,3%

8,1% 4,5%

18,8%

23,3%

8,7%

6,5%

3,2%

14,8%

17,0%

19,1%

2005

2006

2007

Αραβοσιτέλαιο 3,8%

3,2%

Μείγματα φυτικών ελαίων Λάδι κράμβης 2,9%

21,3%

24,4%

2008

2009

Πηγή: GfK, AMI, UFOP

Αυξητική τάση έχει σημειωθεί για το λάδι κράμβης (+10%) και το ηλιέλαιο(+5%), ενώ πτωτική τάση παρατηρήθηκε για το αραβοσιτέλαιο και τα άλλα έλαια.

Σε όρους ποσότητας, το μερίδιο αγοράς του ελαιολάδου ήταν το 2010 16,1%, ακολουθώντας πτωτική τάση στην πενταετία 2005/2010 και έχοντας περιοριστεί στο διάστημα αυτό κατά 2,5 ποσοστιαίες μονάδες, από το 18,6% στο 16,1%. Έτσι, το ελαιόλαδο έχει την τρίτη θέση στις προτιμήσεις των καταναλωτών. _____________________________________________________________________________________________ ΓΕΝΙΚΟ ΠΡΟΞΕΝΕΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ - ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ Grafenberger Allee 128a, 40237 Düsseldorf Tηλ. 0049-211-68785016 Fax 0049-211-68785033, E-mail: ecοcom-dusseldorf@mfa.gr

Μερίδια αγοράς ελαίων με βάση την ποσότητα, 2010, % Άλλα έλαια 7,6% Λάδι κράμβης 35,1%

Ελαιόλαδο 16,1%

Ηλιέλαιο 33,8%

Αραβοσιτέλαιο 2,6% Μείγματα φυτικών ελαίων 4,8%

Πηγή: GfK, AMI, UFOP, status 21.07.2011

Για πρώτη φορά το 2010 το μεγαλύτερο μερίδιο αγοράς κατέχει το λάδι κράμβης, ξεπερνώντας το ηλιέλαιο (33,9% το 2009, 33,8% το 2010). Έτσι, το μερίδιο του κραμβέλαιου υπερδιπλασιάστηκε εντός της πενταετίας 2005/2010 ξεπερνώντας το 2010 το 35%. Μερίδια αγοράς % με βάση την ποσότητα, 2005-2010 100% 90%

18,6%

80%

8,7%

9,2%

10,3%

10,6%

17,5%

17,2%

7,6%

8,4% 16,5%

16,4%

16,1%

70%

Άλλα έλαια

60% 50%

36,1%

30,8%

35,5%

35,8%

15,5% 13,9%

14,9%

15,7%

20% 10%

33,8%

8,9%

4,8% 2,6%

Ελαιόλαδο Ηλιέλαιο Μείγματα φυτικών ελαίων

40% 30%

33,9%

3,2%

4,0%

20,8%

24,9%

14,9%

18,5%

2005

2006

2007

2008

Λάδι κράμβης

2,3%

3,7%

3,1%

30,1%

Αραβοσιτέλαιο

35,1%

0% 2009

2010

Πηγή: GfK, AMI, UFOP, status 21.07.2011

Η πτώση του κύκλου εργασιών για το ελαιόλαδο το 2009 οφείλεται σε πτώση της τιμής του, που υποχώρησε κατά 0,60€ στα 5,05 €/λίτρο. Η παρατήρηση αυτή δεν ισχύει ωστόσο για το σύνολο _____________________________________________________________________________________________ ΓΕΝΙΚΟ ΠΡΟΞΕΝΕΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ - ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ Grafenberger Allee 128a, 40237 Düsseldorf Tηλ. 0049-211-68785016 Fax 0049-211-68785033, E-mail: ecοcom-dusseldorf@mfa.gr

της πενταετίας 2005/2009, καθώς η καθοδική τάση του κύκλου εργασιών για το ελαιόλαδο συνδέεται και με μείωση της πωλούμενης ποσότητας. Λιανική τιμή πώλησης ελαιολάδου και άλλων ελαίων, σε €/λίτρο, 2005-2009 7,00 6,00 5,87

5,00 4,54

4,00

5,65 5,46

5,05

Ελαιόλαδο Μέσος όρος ελαίων

3,00 2,00

2,16

2,43

2,39

2006

2007

2,64

2,55

2008

2009

1,00 2005

Πηγή: GfK, AMI, UFOP

Το ελαιόλαδο έχει την υψηλότερη τιμή λιανικής πώλησης έναντι όλων των άλλων φυτικών ελαίων. Το ηλιέλαιο, παρά την συνεχή αύξηση της τιμής του την τελευταία πενταετία, παραμένει το φθηνότερο έλαιο, με λιανική τιμή πώλησης που ανήλθε σε 1,75 €/λίτρο το 2009. Σημαντικά φθηνότερο από το ελαιόλαδο είναι και το λάδι κράμβης (εγχωρίως παραγόμενο και εισαγόμενο κυρίως από γειτονικές χώρες, όπως η Αυστρία), του οποίου η λιανική τιμή πώλησης ήταν το 2009 2,07 €/λίτρο έναντι 5,05 €/λίτρο για το ελαιόλαδο. Λιανική τιμή πώλησης ελαιολάδου και άλλων ελαίων, σε €/λίτρο, 2005-2009 7,00 6,00 Λάδι κράμβης 5,00

Αραβοσιτέλαιο Μείγματα φυτικών ελαίων

4,00

Ηλιέλαιο Ελαιόλαδο

3,00

Άλλα έλαια

2,00 1,00 2005

2006

2007

2008

2009

Πηγή: GfK, AMI, UFOP

Τα στοιχεία που δημοσιεύει ο σύνδεσμος παραγωγών κραμβέλαιου UFOP φαίνεται ότι υπερεκτιμούν το ποσοστό του κραμβέλαιου στην αγορά: με βάση τα στοιχεία της Nielsen για το _____________________________________________________________________________________________ ΓΕΝΙΚΟ ΠΡΟΞΕΝΕΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ - ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ Grafenberger Allee 128a, 40237 Düsseldorf Tηλ. 0049-211-68785016 Fax 0049-211-68785033, E-mail: ecοcom-dusseldorf@mfa.gr

γερμανικό λιανεμπόριο, το ποσοστό του κραμβέλαιου στην αγορά δεν ξεπερνά το 14% της αξίας και το 11% της ποσότητας (στο συνημμένο παράρτημα παρατίθενται αναλυτικά τα στοιχεία). Από τα στοιχεία της Nielsen προκύπτει ότι το μεγαλύτερο μερίδιο αγοράς έχει το ελαιόλαδο (35% αξίας, 16,7% ποσότητας το 2010), ακολουθούμενο από το ηλιέλαιο (20,5% αξίας, 34,8% ποσότητας), τα μείγματα φυτικών ελαίων (13,9% αξίας, 26,4% ποσότητας) και στην τέταρτη θέση το κραμβέλαιο (13,7% αξίας, 11,2% ποσότητας). Μερίδια αγοράς με βάση την ποσότητα 2010 (%) Λοιπ ά; 10,9%

Ελαιόλαδο; 16,7%

Κραμβέλαιο; 11,2%

Ηλιέλαιο; 34,8%

Φυτικά έλαια; 26,4%

Μερίδια αγοράς με βάση τον κύκλο εργασιών 2010 (%)

Λοιπ ά; 16,9%

Ελαιόλαδο; 35,0%

Κραμβέλαιο; 13,7%

Φυτικά έλαια; 13,9% Ηλιέλαιο; 20,5%

Πηγή: Nielsen, LZ

Βασικό συμπέρασμα στο οποίο συμφωνούν τα στοιχεία των εταιρειών ερευνών αγοράς Nielsen και GfK είναι η συρρίκνωση της αγοράς ελαίων το 2010, με μείωση της ποσότητας πωλήσεων.

IV. Διανομή Το κύριο χαρακτηριστικό της αγοράς ελαιολάδου στη Γερμανία είναι η τμηματοποίησή της. Εξαιρετικά παρθένο ελαιόλαδο διακινείται τόσο στα supermarket και τα discounters, όσο και στα πολυκαταστήματα και τα καταστήματα delicatessen, με αποτέλεσμα το φάσμα τιμών στο οποίο διατίθεται να είναι ευρύτατο. Το μερίδιο αγοράς των supermarkets (συμπεριλαμβανομένων των discounters) στην αγορά ελαιολάδου υπολογίζεται σε 77% περίπου σε όρους ποσότητας και 64,4% σε όρους αξίας. Τα καταστήματα delicatessen πωλούν ποσοστό μόνο 8% της συνολικής ποσότητας ελαιολάδου, όμως το μερίδιο αγοράς τους σε όρους αξίας είναι τριπλάσιο (24%) από ότι σε όρους ποσότητας. Κανάλια διανομής ελαιολάδου (σε όρους ποσότητας και αξίας) 100%

3.5 11.6

80%

7.9

2.4 9.6

23.6

Επ ανεξαγωγές

60%

Εστίαση Delikatessen 40%

77.2

Supermarket, discounters 64.4

20%

0% Ποσότητα

Αξία

Πηγή: MEDFROL, Uni Giessen, 2007

Το μερίδιο αγοράς των προϊόντων ιδιωτικής ετικέτας για την κατηγορία «λίπη και έλαια» ανέρχεται, με βάση τα στοιχεία της Nielsen, σε 41,5% (2010, έναντι 40,2% το 2009) επί του κύκλου εργασιών – ποσοστό που προσεγγιστικά θα πρέπει να ισχύει και για το ελαιόλαδο, δεδομένου ότι κάθε αλυσίδα λιανικής διαθέτει τουλάχιστον μία δική της ετικέτα ελαιολάδου, π.χ. • Η αλυσίδα Rewe διαθέτει την ετικέτα ja! (Discount price segment), την ετικέτα Rewe στο μεσαίο τμήμα τιμών (ελαιόλαδο από τη Σητεία Κρήτης) καθώς και την σειρά delicatessen προϊόντων Rewe Feine Welt, που περιλαμβάνει αποκλειστικά DOP ελαιόλαδα από την Ιταλία http://www.rewe-feine-welt.de/ • H αλυσίδα Edeka διαθέτει την ετικέτα Gut & Günstig (discount) και την Edeka (μεσαίο τμήμα τιμών), καθώς και τις σειρές προϊόντων ανά χώρα Edeka Italia, La France και España, για τις Ιταλία, Γαλλία και Ισπανία αντιστοίχως (μόνο η πρώτη περιλαμβάνει προς το παρόν ελαιόλαδο) και Edeka Bio (βιολογικά) • Η αλυσίδα Kaisers έχει την ετικέτα A&P (discount price segment), την Naturkind (βιολογικά) και την De Niro (σειρά ιταλικών προϊόντων) • Η cash+carry Metro έχει τις ετικέτες Aro (discount price segment) και Fine Food Finestro • Η discounter αλυσίδα Aldi Süd διαθέτει τις Cucina, Castello, Alles Bio (για τα βιολογικά), Lyttos (σειρά προϊόντων από την Ελλάδα που διατίθεται σε εβδομάδες προσφορών, πχ. http://www.aldi-sued.de/de/html/offers/angebote_ab_do-21kw2911.htm) • Η discounter αλυσίδα Lidl διαθέτει τις Luccese • H discounter αλυσίδα Penny διαθέτει τις Mitakos (ελληνικό ελαιόλαδο) και Orto Mio _____________________________________________________________________________________________ ΓΕΝΙΚΟ ΠΡΟΞΕΝΕΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ - ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ Grafenberger Allee 128a, 40237 Düsseldorf Tηλ. 0049-211-68785016 Fax 0049-211-68785033, E-mail: ecοcom-dusseldorf@mfa.gr

• •

Η αλυσίδα discounter Norma έχει τις ετικέτες Costa Delicata, Villa Gusto, Belluccino Η αλυσίδα drogerie Rossmann διαθέτει την ετικέτα EnerBio (βιολογικά) ενώ η αλυσίδα dm συνεργάζεται με την εταιρεία βιολογικών Alnatura

Από τους κυριότερους προμηθευτές ελαιολάδου στη γερμανική αγορά είναι: • • • •

• • •

•

• • •

•

η ισπανική SOS Cuetara, με τη μάρκα Carbonell http://www.carbonell.de/ και τη Sasso http://www.oliosasso.it o όμιλος Unilever με τις μάρκες Bertolli http://www.bertolli.de/ και Mazola http://www.mazola.de/ η γερμανική εταιρεία Kölln, η οποία εξαγόρασε το 2006 τη μάρκα Livio http://www.livio.de/ από τη Unilever. H Kölln διαθέτει ισχυρή παρουσία στη γερμανική αγορά με τις μάρκες Biskin και Becht’s (άλλα φυτικά έλαια και λίπη) η γερμανική εισαγωγική εταιρεία Importhaus Wilms (Zertus Gruppe) http://www.importhaus-wilms.de/, με τις μάρκες Gaea (Ελλάδα), Pons (Ισπανία), PrimOli (Ιταλία), Raineri (Ιταλία), Le Chiuse fra I Cipressi (Ιταλία), και η βρετανική μάρκα The International Collection (άλλα έλαια, όπως σησαμέλαιο, λάδι τρούφας κοκ.) η γερμανική εισαγωγική Feinkost Dittmann http://www.feinkost-dittmann.de/, με τις μάρκες Olyssos (Ελλάδα), Olitalia (Ιταλία), La Española (Ισπανία), La Tourangelle (Γαλλία, άλλα έλαια) η γερμανική εισαγωγική εταιρεία Kattus, με προϊόντα με τη δική της ετικέτα, και έμφαση στην Ιταλία, http://www.kattus.de/ η Rila Feinkost Importe http://www.rila.de/, εταιρεία που συνθέτει σειρές προϊόντων από διάφορες χώρες (Γαλλία, Μεξικό, Ινδία, Αραβικές χώρες, ασιατικές χώρες κοκ.). Ελαιόλαδο περιλαμβάνεται στις σειρές προϊόντων Liakada http://www.liakada.de/ (Ελλάδα), Rinatura Bio http://www.rinatura.de/ (βιολογικά), Ibero http://www.ibero.de/ (Ισπανία) η γερμανική εισαγωγωγική Dunekacke & Wilms http://www.dunekacke.de/ με τη μάρκα Basso, που περιλαμβάνει ελαιόλαδα από μεσογειακές χώρες (Ελλάδα, Ιταλία, Ισπανία, Τουρκία), την ιταλική μάρκα Bartolini, τη μάρκα Apicorno και τη μάρκα La Comtesse (άλλα έλαια) η γερμανική εισαγωγική HMF (MDS Gruppe) με τη μάρκα San Centino και προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας, όπως τα Lyttos για τα Aldi Süd και Daidalos για τα Aldi Nord η γερμανική Henry Lamotte Oils GmbH http://www.lamotte.de/cms/henry-lamotte-oilsgmbh/ η γερμανική παραγωγική και εισαγωγική εταιρεία Brändle http://www.braendle.de με τα ομώνυμα προϊόντα και προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας. Η εταιρεία έχει μόλις κυκλοφορήσει στην αγορά μια σειρά προϊόντων με την επωνυμία “Vita - Öle aus aller Welt“ – «Λάδια από όλο τον κόσμο» που περιλαμβάνει είδη όπως σησαμέλαιο, λάδι από καρύδια, από τρούφα κα. εισαγωγικές εταιρείες όπως o η Importhaus Hellriegel με τη δική της μάρκα Bella Donna http://www.hellriegel.com/ που περιλαμβάνει ελαιόλαδα από Ιταλία και Ισπανία o η ΕΜΑ Delikatessen Importhaus http://www.ema-delikatessen.de/ με πλήθος ελαιολάδων από Ιταλία, Ισπανία, Πορτογαλία και Ελλάδα, είτε με τη δική της ετικέτα, είτε με την ετικέτα του παραγωγού o η BioGourmet http://www.bio-gourmet.com/, που διαθέτει μόνο βιολογικά προϊόντα με τη δική της ετικέτα

Σημειώνεται ότι η Nestle/ Maggi, παρά το γεγονός ότι διανέμει στη Γερμανία προϊόντα της σειράς Thomy http://www.thomy.de/, δεν διανέμει ελαιόλαδο, παρά μόνο ηλιέλαιο, ένα μείγμα ελαιολάδου/ηλιελαίου και ένα μείγμα ηλιελαίου/κραμβελαίου. Τάσεις που μπορεί να παρατηρήσει κανείς στην αγορά είναι • η διεύρυνση της παρουσίας ελαιολάδων με σαφή την αναφορά σε προέλευση από συγκεκριμένη γεωγραφική περιοχή, ΠΓΕ/ΠΟΠ – ακόμα και σε προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας. Η τάση αυτή γίνεται όλο και εντονότερη, ιδίως από τη στιγμή που οι σειρές προϊόντων ιδιωτικής ετικέτας δεν περιορίζονται στο discount price segment, αλλά διακρίνονται σε επίπεδα τιμών. Το παράδειγμα της σειράς Rewe Feine Welt είναι πολύ χαρακτηριστικό, καθώς περιλαμβάνει τέσσερα ελαιόλαδα από τις περιοχές της Ιταλίας Τοσκάνη (ΠΓΕ), Σικελία Valli Trapanesi (ΠΟΠ), Απουλία Terra di Bari (ΠΟΠ), και Ουμπρια ΠΟΠ Colli Assisi Spoleto, τα οποία διατίθενται ξεχωριστά σε γυάλινες συσκευασίες του μισού λίτρου, καθώς και όλα μαζί σε mini φιάλες μέσα σε χαρτονένια συσκευασία • η διεύρυνση της παρουσίας άλλων ελαίων, όπως αρωματικών και από ξηρούς καρπούς. Η παρουσία των προϊόντων αυτών δεν περιορίζεται στο τμήμα gourmet των πολυκαταστημάτων, ή σε καταστήματα delicatessen αλλά επεκτείνεται και σε αλυσίδες supermarket. Με βάση ορισμένες εκτιμήσεις, η εξέλιξη αυτή συνδέεται με το γεγονός ότι το ποσοστό των νοικοκυριών που χρησιμοποιούν τουλάχιστον τρία είδη ελαίων στην κουζίνα τους ανέρχεται σε 80%. • Σχετικά με την εξάπλωση των βιολογικών ελαίων, αυτή εμφανίζεται να είναι συνεχής, με σχετικά βραδείς όμως ρυθμούς. Με βάση τα στοιχεία του συνδέσμου βιολογικών BÖLW, το 2010 η αύξηση του κύκλου εργασιών για τα βιολογικά ήταν 2%, και για την κατηγορία λίπη/έλαια της τάξης του 5%, ενώ το προηγούμενο έτος η αγορά βιολογικών είχε εμφανίσει στασιμότητα στο σύνολό της και ρυθμό ανάπτυξης 1,5% για τα λίπη/έλαια.

V. Φορείς και οργανισμοί, δοκιμές ελαιολάδου και βραβεία Το μοναδικό πιστοποιημένο δημόσιο πάνελ οργανοληπτικού ελέγχου στη Γερμανία είναι αυτό της υπηρεσίας ασφάλειας τροφίμων της Βαυαρίας -Olivenöl Sensorik Panel des Bayerischen Landesamtes für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit (LGL), http://www.lgl.bayern.de, το οποίο ιδρύθηκε το 1999 και αναγνωρίστηκε από το IOOC το 2001. Πέραν αυτού, υπάρχουν ακόμα δύο πάνελ –όχι δημόσια – για τη διεξαγωγή οργανοληπτικού ελέγχου ελαιολάδων: • Deutsches Olivenöl Panel – DOP, της «ομάδας ενημέρωσης για το ελαιόλαδο» Informationsgemeinschaft Olivenöl - http://www.olivenoel-info.net/ • DGF-Olivenöl-Panel της γερμανικής ένωσης για την επιστήμη λιπών και ελαίων Deutsche Gesellschaft für Fettwissenschaft http://www.dgfett.de, η οποία είναι μέλος της Euro Fed Lipid. To DGF-Olivenöl-Panel λειτουργεί σε συνεργασία με το ομοσπονδιακό ερευνητικό ινστιτούτο Max Rubner Institut http://www.mri.bund.de/. Η «Ομάδα ενημέρωσης για το Ελαιόλαδο» - Informationsgemeinschaft Olivenöl http://www.olivenoel-info.net/ συστήθηκε το 1998 για τη διάδοση και προώθηση του ελαιολάδου στη Γερμανία. Κατά την πρώτη δεκαπενταετία της λειτουργίας της (1988-2002), η Επιτροπή υποστηρίχθηκε από πόρους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ενώ έκτοτε το έργο της Επιτροπής συνεχίζεται από τα μέλη της – κατά κύριο λόγο εταιρείες που δραστηριοποιούνται ως εισαγωγείς και διανομείς ελαιολάδου στη Γερμανία. Βασικές δραστηριότητες της Επιτροπής είναι η _____________________________________________________________________________________________ ΓΕΝΙΚΟ ΠΡΟΞΕΝΕΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ - ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ Grafenberger Allee 128a, 40237 Düsseldorf Tηλ. 0049-211-68785016 Fax 0049-211-68785033, E-mail: ecοcom-dusseldorf@mfa.gr

διοργάνωση σεμιναρίων γευσιγνωσίας για το ελαιόλαδο και η διεξαγωγή οργανοληπτικών ελέγχων από το αρμόδιο πάνελ (Deutsches Olivenöl Panel - DOP) για την κατηγοριοποίηση του ελαιολάδου με βάση τα κριτήρια του IOOC και της ΕΕ. Τα γνωστότερα τεστ και βραβεία ελαιολάδου στη Γερμανία είναι • τεστ του ιδρύματος Stiftung Warentest. Το ίδρυμα Stiftung Warentest http://www.test.de/ ιδρύθηκε το 1964 με απόφαση του γερμανικού κοινοβουλίου, ως ανεξάρτητος φορέας για την διεξαγωγή δοκιμών προϊόντων και υπηρεσιών, με στόχο την καθοδήγηση και προστασία του καταναλωτή. Βασική πηγή εσόδων του ιδρύματος είναι οι πωλήσεις των τευχών του περιοδικού με τα αποτελέσματα των δοκιμών. Το 2010, το περιοδικό είχε 425.000 συνδρομητές και πραγματοποιούσε περαιτέρω 72.000 πωλήσεις τευχών κάθε μήνα, πλησιάζοντας έτσι το μισό εκατομμύριο αντίτυπα. Τα τεστ του Stiftung Warentest θεωρείται ότι έχουν μεγάλη επίδραση στις πωλήσεις και για το λόγο αυτό συχνά πυροδοτούν αντιδράσεις. Το πιο πρόσφατο τεστ για το ελαιόλαδο διεξήχθη το Μάρτιο 2010 (βλ. έγγραφο Γρ. ΟΕΥ Ντύσσελντορφ ΑΠΦ 3085/334/19.04.2010), ενώ τα προηγούμενα είχαν διεξαχθεί το Μάιο 2006 και Οκτώβριο 2005. Τα κριτήρια αξιολόγησης των τεστ αυτών είναι τα οργανοληπτικά και χημικά χαρακτηριστικά του προϊόντος, η απουσία επιβλαβών ουσιών, η καταλληλόλητα της συσκευασίας και η πληρότητα των αναγραφόμενων στην ετικέτα πληροφοριών. • τεστ του περιοδικού Ökotest, με πλέον πρόσφατα τα τεστ του Μαΐου και Οκτωβρίου 2009 http://www.oekotest.de/ • τεστ του περιοδικού Guter Rat - «καλή συμβουλή», http://www.guter-rat.de/, περίπου 260.000 αντίτυπα το μήνα. Το πιο πρόσφατο τεστ για το ελαιόλαδο δημοσιεύτηκε το Μάρτιο 2007. • τεστ και βραβείο ελαιολάδου Olio Award http://www.olivenoeltest.de του περιοδικού γευσιγνωσίας και μαγειρικής Der Feinschmecker http://www.der-feinschmecker-club.de (περίπου 85.000 τεύχη μηνιαίως). Το βραβείο Olio Award απονέμεται ετησίως από το 2009 και μετά, κατόπιν δοκιμής που διεξάγεται από κριτική επιτροπή αποτελούμενη από 14 ειδικούς από διάφορες χώρες (Γερμανία, Ελλάδα, Ιταλία, Ισπανία, Γαλλία, ΗΠΑ και Αυστραλία). Σημειώνεται τέλος ότι η προώθηση του κραμβέλαιου από τον σύνδεσμο των παραγωγών UFOP περιλαμβάνει μεταξύ άλλων συνεχή παρουσία στην έκθεση Grüne Woche, συμμετοχή στα συνέδρια διατροφολόγων και διαβητολογικής εταιρείας, έκδοση διαφημιστικού υλικού (περιοδικό, συνταγές, δικτυακοί τόποι), καταχωρήσεις advertorials, προσκλήσεις δημοσιογράφων σε περιοχές παραγωγής, απονομή βραβείου σε συνεργασία με τη DFG. Η προώθηση του κραμβέλαιου δίνει έμφαση στην ποιότητα του προϊόντος, στην καταλληλότητα του για υγιεινή διατροφή και στη συμβατότητα του με τη μεσογειακή κουζίνα.

Πηγή: UFOP http://www.ufop.de/ Υπόμνημα: με κίτρινο χρώμα: μονοακόρεστα λιπαρά οξέα με μπλε χρώμα: πολυακόρεστα λιπαρά οξέα με μωβ χρώμα: κορεσμένα λιπαρά οξέα _____________________________________________________________________________________________ ΓΕΝΙΚΟ ΠΡΟΞΕΝΕΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ - ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ Grafenberger Allee 128a, 40237 Düsseldorf Tηλ. 0049-211-68785016 Fax 0049-211-68785033, E-mail: ecοcom-dusseldorf@mfa.gr

Παράρτημα Πίνακας 1 Πωλήσεις - ποσότητα σε 1.000 λίτρα Λάδι κράμβης Αραβοσιτέλαιο Μείγματα φυτικών ελαίων Ηλιέλαιο Ελαιόλαδο Άλλα έλαια Σύνολο ελαίων

2005 27.929 7.447 29.377 67.533 34.746 19.873 186.905

2006 34.016 5.875 27.482 65.941 31.635 19.001 183.950

2007 37.907 5.593 25.400 64.749 31.807 16.689 182.145

2008 44.813 6.662 27.837 55.287 29.473 15.540 179.612

2009 53.803 4.100 15.924 60.651 29.450 15.079 179.007

2010 62.000 4.600 8.500 59.700 28.500 13.500 176.800

Μερίδιο αγοράς % ποσότητας Λάδι κράμβης Αραβοσιτέλαιο Μείγματα φυτικών ελαίων Ηλιέλαιο Ελαιόλαδο Άλλα έλαια Σύνολο ελαίων

2005 14,9% 4,0% 15,7% 36,1% 18,6% 10,6% 100,0%

2006 18,5% 3,2% 14,9% 35,8% 17,2% 10,3% 100,0%

2007 20,8% 3,1% 13,9% 35,5% 17,5% 9,2% 100,0%

2008 24,9% 3,7% 15,5% 30,8% 16,4% 8,7% 100,0%

2009 30,1% 2,3% 8,9% 33,9% 16,5% 8,4% 100,0%

2010 35,1% 2,6% 4,8% 33,8% 16,1% 7,6% 100,0%

2005

2006 21,8% -21,1% -6,5% -2,4% -9,0% -4,4% -1,6%

2007 11,4% -4,8% -7,6% -1,8% 0,5% -12,2% -1,0%

2008 18,2% 19,1% 9,6% -14,6% -7,3% -6,9% -1,4%

2009 20,1% -38,5% -42,8% 9,7% -0,1% -3,0% -0,3%

2010 15,2% 12,2% -46,6% -1,6% -3,2% -10,5% -1,2%

Ετήσια μεταβολή ποσότητας % Λάδι κράμβης Αραβοσιτέλαιο Μείγματα φυτικών ελαίων Ηλιέλαιο Ελαιόλαδο Άλλα έλαια Σύνολο ελαίων

Πηγή: UFOP Geschäftsbericht 2009-2010 / AMI, GfK Haushaltspanel 2010 Για τα στοιχεία 2010, UFOP Pressemitteilung vom 21.7.2011 / AMI, GfK Haushaltspanel

Πίνακας 2 Κύκλος εργασιών σε 1.000 ευρώ

2005

2006

2007

2008

Λάδι κράμβης Αραβοσιτέλαιο Μείγματα φυτικών ελαίων

59.768 18.320 32.608

76.196 14.394 32.704

83.016 13.815 31.242

100.829 17.854 41.199

Ηλιέλαιο

70.910

73.854

74.461

89.012

Ελαιόλαδο Άλλα έλαια

157.747 64.389

185.697 63.653

173.666 58.912

166.522 58.586

Σύνολο ελαίων

403.715

446.999

435.327

474.176

2009 111.37 2 13.038 29.619 106.13 9 148.72 3 58.205 456.46 8

Μερίδιο αγοράς % με βάση την αξία Λάδι κράμβης Αραβοσιτέλαιο Μείγματα φυτικών ελαίων Ηλιέλαιο Ελαιόλαδο Άλλα έλαια Σύνολο ελαίων

2005 14,8% 4,5% 8,1% 17,6% 39,1% 15,9% 100,0%

2006 17,0% 3,2% 7,3% 16,5% 41,5% 14,2% 100,0%

2007 19,1% 3,2% 7,2% 17,1% 39,9% 13,5% 100,0%

2008 21,3% 3,8% 8,7% 18,8% 35,1% 12,4% 100,0%

2009 24,4% 2,9% 6,5% 23,3% 32,6% 12,8% 100,0%

2008 21,5% 29,2% 31,9% 19,5% -4,1% -0,6% 8,9%

2009 10,5% -27,0% -28,1% 19,2% -10,7% -0,7% -3,7%

Ετήσια μεταβολή % 2005 2006 2007 Λάδι κράμβης 27,5% 9,0% Αραβοσιτέλαιο -21,4% -4,0% Μείγματα φυτικών ελαίων 0,3% -4,5% Ηλιέλαιο 4,2% 0,8% Ελαιόλαδο 17,7% -6,5% Άλλα έλαια -1,1% -7,4% Σύνολο ελαίων 10,7% -2,6% Πηγή: UFOP Geschäftsbericht 2009-2010 / AMI, GfK Haushaltspanel 2010

Πίνακας 3 Τιμή λιανικής πώλησης σε ευρώ/λίτρο Λάδι κράμβης Αραβοσιτέλαιο Μείγματα φυτικών ελαίων Ηλιέλαιο Ελαιόλαδο Άλλα έλαια Μέσος όρος ελαίων Ετήσια μεταβολή τιμής λιανικής πώλησης % Λάδι κράμβης Αραβοσιτέλαιο Μείγματα φυτικών ελαίων Ηλιέλαιο Ελαιόλαδο Άλλα έλαια

2005 2,14 2,46 1,11 1,05 4,54 3,24 2,16

2006 2,24 2,45 1,19 1,12 5,87 3,35 2,43

2007 2,19 2,47 1,23 1,15 5,46 3,53 2,39

2008 2,25 2,68 1,48 1,61 5,65 3,77 2,64

2009 2,07 3,18 1,86 1,75 5,05 3,86 2,55

2005

2006 4,7% -0,4% 7,2% 6,7% 29,3% 3,4%

2007 -2,2% 0,8% 3,4% 2,7% -7,0% 5,4%

2008 2,7% 8,5% 20,3% 40,0% 3,5% 6,8%

2009 -8,0% 18,7% 25,7% 8,7% -10,6% 2,4%

Μέσος όρος ελαίων 12,5% -1,6% Πηγή: UFOP Geschäftsbericht 2009-2010 / AMI, GfK Haushaltspanel 2010

10,5%

-3,4%

Πίνακας 4 Κύκλος εργασιών σε 1.000 €

2009

Ελαιόλαδο

215.918,98

Ηλιέλαιο Φυτικά έλαια Κραμβέλαιο

136.936,23 95.905,57 88.238,54

Λοιπά

102.073,93

Σύνολο

639.073,25

Ετήσια μεταβολή (%) Ελαιόλαδο Ηλιέλαιο Φυτικά έλαια Κραμβέλαιο Λοιπά Σύνολο Μερίδιο % Ελαιόλαδο Ηλιέλαιο Φυτικά έλαια Κραμβέλαιο Λοιπά Σύνολο

2010 213.250,0 7 124.792,7 7 84.663,89 83.726,65 102.661,4 1 609.094,7 9 2009/2010 -1,2% -8,9% -11,7% -5,1% 0,6% -4,7%

2009 33,8% 21,4% 15,0% 13,8% 16,0% 100,0%

2010 35,0% 20,5% 13,9% 13,7% 16,9% 100,0%

Πωλήσεις σε 1.000 Λίτρα

2009

2010

Μέση τιμή €/λίτρο

2009

2010

Ελαιόλαδο

41.418,01

41.294,56

Ελαιόλαδο

5,21

5,16

Ηλιέλαιο Άλλα φυτικά έλαια Κραμβέλαιο

93.934,64 70.965,68 25.115,51

86.137,95 65.315,34 27.665,02

Ηλιέλαιο Άλλα φυτικά έλαια Κραμβέλαιο

1,46 1,35 3,51

1,45 1,30 3,03

Λοιπά

26.866,99

Λοιπά

3,80

3,82

Σύνολο

258.300,83

26.891,70 247.304,5 7

Σύνολο

2,47

2,46

Ετήσια μεταβολή (%) Ελαιόλαδο Ηλιέλαιο Άλλα φυτικά έλαια Κραμβέλαιο Λοιπά Σύνολο Μερίδιο % Ελαιόλαδο Ηλιέλαιο Άλλα φυτικά έλαια Κραμβέλαιο Λοιπά Σύνολο

2009/2010 -0,3% -8,3% -8,0% 10,2% 0,1% -4,3% 2009 16,0% 36,4% 27,5% 9,7% 10,4% 100,0%

Ετήσια μεταβολή (%) Ελαιόλαδο Ηλιέλαιο Άλλα φυτικά έλαια Κραμβέλαιο Λοιπά Σύνολο

2010 16,7% 34,8% 26,4% 11,2% 10,9% 100,0%

Πηγή: LZ, Nielsen, τα στοιχεία αφορούν MAT περίοδο Μάιος-Απρίλιος επόμενου έτους

2009/2010 -0,9% -0,6% -4,1% -13,9% 0,5% -0,5%

Η αγορά ξυδιού της Γερμανίας Ι. Βασικά μεγέθη της αγοράς Η κατά κεφαλήν κατανάλωση ξυδιού στη Γερμανία ανήλθε το 2009 σε 2,1 λίτρα ετησίως, σημειώνοντας άνοδο σε σχέση με το προηγούμενο έτος. Κατά κεφαλήν καταν άλωση ξυδιού στη Γερμαν ία σε λίτρα, 1995-2009 3

2,39

2,5

2,47

2,56

2,44

2,35

2,32

2,2

2,1

2,09

1,82

1,86

2007

2008

1,5

0,5

0 1995

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2009

Πηγή: VKL

Ο κύκλος εργασιών για το ξύδι ανήλθε το 2009 σε περίπου 130 εκ. € (+7,1% έναντι του προηγούμενου έτους), ενώ οι πωλήσεις έφτασαν τα 1.880.840 hl (+9%). Πωλήσεις ξυδιού στη Γερμανία, 2000-2009 Ποσότητα σε hl

Κύκλος εργασιών σε 1.000 €

2.300.000 2.200.000 2.111.070 2.110.820

2.000.000

1.800.000

129.647 130.000

2.100.000

1.900.000

140.000

2.182.610

1.965.590 104.412

2.143.910

2.038.310

1.863.200 113.650

106.102

112.090

116.765

121.074 113.442

110.000 1.880.840

106.439

1.700.000

98.918

1.726.210 1.687.430

1.600.000

120.000

1.500.000

100.000 90.000 80.000

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

Πηγή: VKL

Έτσι, η μέση τιμή διαμορφώθηκε το 2009 σε 68,93 €/hl.

______________________________________________________________________________________________ 200 ΓΕΝΙΚΟ ΠΡΟΞΕΝΕΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ - ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ Grafenberger Allee 128a, 40237 Düsseldorf Tηλ. 0049-211-68785015 Fax 0049-211-68785033, E-mail: ecοcom-dusseldorf@mfa.gr

Μέση τιμή πώλησης ξυδιού (€/hl) 75,00 70,14 70,00

68,93

67,23

65,00 60,00 53,84

55,00

52,28

53,50 53,09

53,12

50,00

52,05 50,42

45,00 40,00 2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

Πηγή: VKL

Το μεγαλύτερο μέρος του κύκλου εργασιών αφορά ξύδι balsamico (55%), ενώ το μερίδιο αγοράς του ξυδιού από κρασί είναι περίπου 26% και του μηλόξυδου (5%). Κύκλος εργασιών για ξύδι σε εκ. €, 2009 Μηλόξυδο 5%

Λοιπ ά 6%

Ξύδι με βότανα 8%

Ξύδι απ ό κρασί 26%

Βalsamico 55%

Πηγή: LΖ

Η αξία των εισαγωγών ξυδιού της Γερμανίας ανήλθε το 2009 σε περίπου 45,5 εκ. € (-5% έναντι του 2008), ενώ η ποσότητα έφθασε τα 332.104 hl (+8,4% έναντι του 2008) Οι εξαγωγές της Γερμανίας το 2009 έφθασαν σε αξία τα 19,3 εκ. € και σε ποσότητα τα 492.626 hl.

______________________________________________________________________________________________ 201 ΓΕΝΙΚΟ ΠΡΟΞΕΝΕΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ - ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ Grafenberger Allee 128a, 40237 Düsseldorf Tηλ. 0049-211-68785015 Fax 0049-211-68785033, E-mail: ecοcom-dusseldorf@mfa.gr

Εισαγωγές ξυδιού στη Γερμανία (2000-2009) Ποσότητα σε hl

Αξία σε 1.000 €

350.000

60.000 332.104

300.000 296.595 250.000

301.149

47.877

264.865

200.000 150.000

175.350

100.000

22.254

190.353 22.612

194.488 26.010

207.688

306.386

218.546

45.492

40.000

38.724 30.000

33.583 26.164

50.000

31.382 20.000

25.093

10.000

50.000 0

0 2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

Πηγή: VKL

Οι κυριότερες χώρες προέλευσης των εισαγωγών της Γερμανίας είναι η Ιταλία – από την οποία προέρχεται ποσοστό 63% της εισαγόμενης ποσότητας - η Ολλανδία (μερίδιο 17%), η Ελλάδα (7,4%) και η Γαλλία (4,7%). Εισαγωγές ξυδιού Γερμανίας 2009 Ποσότητα σε hl Αξία σε 1.000 € Μέση τιμή €/hl έως 2 lt άνω των 2 lt έως 2 lt άνω των 2 lt έως 2 lt άνω των 2 lt Γαλλία 10.436 5.166 1.027 256 98,41 49,55 Ολλανδία 50.879 7.638 1.200 212 23,59 27,76 157.66 Ιταλία 6 50.543 34.732 4.581 220,29 90,64 ΗΒ 42 5.242 10 308 238,10 58,76 Δανία 17 331 10 20 588,24 60,42 Ελλάδα 283 24.158 80 774 282,69 32,04 Πορτογαλία 107 0 4 0 37,38 Ισπανία 285 649 105 53 368,42 81,66 Αυστρία 2.102 993 915 57 435,30 57,40 Βέλγιο 483 20 17 4 35,20 200,00 Πολωνία 33 3.461 3 65 90,91 18,78 Τσεχία 1.016 3.757 146 74 143,70 19,70 223.44 ΕΕ 4 102.101 38.255 6.423 Τουρκία 2.126 0 200 0 94,07 ΗΠΑ 60 118 14 9 233,33 76,27 Κίνα 877 72 139 3 158,49 41,67 Ιαπωνία 368 1.760 120 144 326,09 81,82 Λοιπές 1.052 127 126 59 119,77 464,57 227.92 Σύνολο 7 104.178 38.854 6.638 Πηγή: Destatis ______________________________________________________________________________________________ 202 ΓΕΝΙΚΟ ΠΡΟΞΕΝΕΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ - ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ Grafenberger Allee 128a, 40237 Düsseldorf Tηλ. 0049-211-68785015 Fax 0049-211-68785033, E-mail: ecοcom-dusseldorf@mfa.gr

Το μεγαλύτερο μέρος των εισαγωγών της Γερμανίας αφορά εισαγωγές σε δοχεία έως 2 lt. Συγκεκριμένα το 70% περίπου της εισαγόμενης ποσότητας εισάγεται συσκευασμένο, ενώ το 30% σε δοχεία άνω των 2 λίτρων. Σε όρους αξίας, το μερίδιο των εισαγωγών σε δοχεία έως 2 λίτρα φθάνει το 85% της συνολικής αξίας των εξαγωγών, ενώ μόλις το 15% αφορά εισαγωγές ξυδιού χύμα (σε δοχεία άνω των 2 λίτρων). Εισαγωγές Γερμανίας 2009- Ποσότητα

Εισαγωγές Γερμανίας 2009- Αξία

άνω των 2 lt 15%

άνω των 2 lt 31%

έως 2 lt 69%

έως 2 lt 85%

Πηγή: VKL

Αξιοσημείωτο είναι ότι οι εισαγωγές από τη χώρα μας αφορούν σχεδόν στο σύνολό τους εισαγωγές χύμα – σε αντίθεση με ότι ισχύει για άλλες χώρες. Το μερίδιο των εισαγωγών χύμα φθάνει το 99% σε όρους ποσότητας και το 91% σε όρους αξίας. Εισαγωγές Γερμανίας από τη Ελλάδα 2009- Ποσότητα

Εισαγωγές Γερμανίας από την Ελλάδα 2009- Αξία

έως 2 lt 1%

άνω των 2 lt 99%

έως 2 lt 9%

άνω των 2 lt 91%

Πηγή: VKL

______________________________________________________________________________________________ 203 ΓΕΝΙΚΟ ΠΡΟΞΕΝΕΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ - ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ Grafenberger Allee 128a, 40237 Düsseldorf Tηλ. 0049-211-68785015 Fax 0049-211-68785033, E-mail: ecοcom-dusseldorf@mfa.gr

ΙΙ. Τμηματοποίηση αγοράς - Διανομή Στη γερμανική αγορά μπορεί να διακρίνει κανείς τρία βασικά τμήματα: • το discount τμήμα, που αφορά κυρίως ξύδι – πρόσμειξη κρασιού και μπράντυ και μηλόξυδο. Οι τιμές των προϊόντων αυτών κυμαίνεται μεταξύ 0,39 € /lt και 0,95 € /lt και η συσκευασία τους είναι πλαστική. Κυριότερο κανάλι διανομής είναι τα discounter supermarket, όμως τέτοια προϊόντα διατίθενται επίσης και supermarket και Cash+Carry. • το μεσαίο τμήμα της αγοράς., που αφορά ξύδι από κρασί και ξύδι balsamico. Κυρίαρχες μάρκες στο τμήμα αυτό της αγοράς, με ευρύτατη παρουσία σε όλα τα κανάλια διανομής, είναι οι γερμανικές Kühne και Hengstenberg (οι οποίες παράγουν επίσης ξύδι από μπράντυ και μηλόξυδο), καθώς και οι μάρκες Mazzetti, Maille (Unilever) και Ponti (που εισάγονται από τους μεγαλύτερους εισαγωγείς delicatessen της Γερμανίας Importhaus Wilms και Feinkost Dittmann, αντιστοίχως), και τα προϊόντα της εταιρείας Kattus. Στο τμήμα αυτό της αγοράς μπορούν να ενταχθούν επίσης και τα balsamico προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας των αλυσίδων supermarket (π.χ. ja! της REWE και gut & günstig της Edeka), καθώς και ορισμένα προϊόντα ιταλικής προέλευσης (π.χ. Villa Grimelli, Antiqua Aceteria di Modena) τα οποία πωλούνται σε supermarket και cash+carry. Οι τιμές των προϊόντων αυτών κινούνται μεταξύ 3 -6 € /lt και ως υλικό συσκευασίας χρησιμοποιείται το γυαλί. • το premium τμήμα της αγοράς περιλαμβάνει προϊόντα των οποίων η τιμή πώλησης υπερβαίνει τα 10 €/lt. Στην κατηγορία αυτή υπάγονται ορισμένα προϊόντα των εταιρειών που δραστηριοποιούνται και στο μεσαίο τμήμα της αγοράς (π.χ. Mazzetti, Maille), καθώς και προϊόντα ιταλικής προέλευσης (Ortalli, Fini, Giusti) που έχουν εξασφαλίσει τη διανομή τους σε μεγάλο βαθμό στα τμήματα gourmet των πολυκαταστημάτων, αλλά επίσης σε μικρότερο βαθμό και σε supermarket και C+C. Στην κατηγορία αυτή συμπεριλαμβάνονται ξένων εταιρειών, όπως τα προϊόντα των αυστριακών Mautner και Pölzner, των ισπανικών Pedro Jimenez και Torres, καθώς και τα προϊόντα της γερμανικής Brennerei Ziegler, και του εισαγωγικού οίκου EMA Importhaus, που διατίθενται με την ετικέτα του. Αξιοσημείωτη εξέλιξη της τελευταίας διετίας είναι η δραστηριοποίηση των supermarket στη δημιουργία premium προϊόντων ιδιωτικής ετικέτας (όπως η De Niro στην αλυσίδα supermarket Edeka και η Rewe Feine Welt στην αλυσίδα Rewe) με τιμές που ανέρχονται σε 14 και 40 €/lt αντιστοίχως. Η συσκευασία των προϊόντων αυτών είναι γυάλινη, συνήθως μικρής περιεκτικότητας (250 ή 100 ml), ενώ σε πολλές περιπτώσεις το σχήμα της φιάλης είναι πρωτότυπο, ή η φιάλη είναι τοποθετημένη σε κουτί (όπως τα οινοπνευματώδη). Βιολογικά προϊόντα διατίθενται τόσο στα supermarket – και σε μικρό βαθμό σε πολυκαταστήματα και C+C – όσο και σε καταστήματα βιολογικών προϊόντων, όπως επίσης και σε drogeriemärkte (dm, Rossmann, Müller). Οι κυριότερες μάρκες βιολογικών προϊόντων είναι οι Bio Gourmet, Rapunzel, και Alnatura, ενώ βιολογικά προϊόντα διατίθενται σε μικρό βαθμό και από τις «συμβατικές» μάρκες (πχ. Mazzetti). Αξιοσημείωτο είναι ότι, η «αναβάθμιση» των προϊόντων ιδιωτικής ετικέτας τα τελευταία χρόνια σηματοδότησε όχι μόνο την είσοδό τους στο premium τμήμα της αγοράς, αλλά και τη δημιουργία ιδιωτικής ετικέτας και για τα βιολογικά προϊόντα (Rewe Bio, Edeka Bio Wertkost, Naturkind στα supermarket Kaiser’s). Οι τιμές των προϊόντων αυτών κυμαίνονται μεταξύ 7-8 € /lt για το balsamico και περί τα 4,5 € /lt για το ξύδι από κρασί. Έτσι, τα βιολογικά τοποθετούνται από άποψη τιμής στο μεσαίο τμήμα της αγοράς.

______________________________________________________________________________________________ 204 ΓΕΝΙΚΟ ΠΡΟΞΕΝΕΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ - ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ Grafenberger Allee 128a, 40237 Düsseldorf Tηλ. 0049-211-68785015 Fax 0049-211-68785033, E-mail: ecοcom-dusseldorf@mfa.gr

______________________________________________________________________________________________ 205 ΓΕΝΙΚΟ ΠΡΟΞΕΝΕΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ - ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ Grafenberger Allee 128a, 40237 Düsseldorf Tηλ. 0049-211-68785015 Fax 0049-211-68785033, E-mail: ecοcom-dusseldorf@mfa.gr

Παράρτημα: Λιανικές τιμές πώλησης ξυδιού Λιανικές τιμές πώλησης ξυδιού στην Γερμανία Επωνυμία

Είδος

Hengstenberg

ξύδι από 1/3 κρασί, 2/3 μπράντυ

Hengstenberg

ξύδι από κόκκινο κρασί ξύδι από κόκκινο κρασί

Hengstenberg

ξύδι από λευκό κρασί

0,75 lt, πλαστική 0,5 lt, γυάλινη

Hengstenberg

Aceto Balsamico di Modena

0,5 lt, γυάλινη

Κühne

Aceto Balsamico di Modena

0,5 lt, γυάλινη

Κühne

ξύδι από ιταλικό λευκό/κόκκινο κρασί

0,5 lt, γυάλινη

Balsamico Bianco

0,25 lt, γυάλινη 0,5 lt, γυάλινη

Κühne

Εισαγωγέας/Διανομέας

Συσκευασία 0,75 lt, πλαστική 0,75 lt, πλαστική 0,5 lt, γυάλινη

Τιμή σε €

Κατάστημα πώλησης

0,95 Metro C+C 1,70 Metro C+C 1,99 Edeka Rhein Ruhr 2,19 Karstadt 1,92 2,19 2,29 1,99 1,99 2,29 2,30 2,29 2,49 1,66 2,29 2,39

Metro C+C Karstadt Kaufhof Penny Lidl Edeka Rhein Ruhr Metro C+C REWE Edeka Rhein Ruhr Metro C+C Rewe Karstadt

1,39 2,30 2,29 2,49 2,99

Kaiser's Metro C+C REWE Edeka Rhein Ruhr Karstadt

206

0,25 lt, γυάλινη 0,5 lt, γυάλινη 0,75 lt, γυάλινη 0,75 lt, γυάλινη

Κühne

ξύδι με χυμό ροδιού

Κühne

μηλόξυδο

Κühne Kattus Kattus

ξύδι από 1/3 κρασί, 2/3 μπράντυ ξύδι από ιταλικό λευκό/κόκκινο κρασί Aceto Balsamico di Modena

Theodor Kattus GmbH Theodor Kattus GmbH

2 lt, γυάλινη 0,5 lt, γυάλινη

Kattus

Balsamico Bianco

Theodor Kattus GmbH

0,5 lt, γυάλινη 0,25 lt, γυάλινη 1lt, γυάλινη

Kattus Ponti

ξύδι με framboises/bärlauch/pikant Aceto di Vino Rosso/Bianco

Theodor Kattus GmbH Feinkost Dittmann

Ponti

Aceto Balsamico di Modena

Feinkost Dittmann

0,5 lt, γυάλινη 0,5 lt, γυάλινη

Ponti

Balsamico Bianco

Feinkost Dittmann

0,5lt, γυάλινη

Rossini

Aceto Balsamico di Modena

Feinkost Dittmann

0,5 lt, γυάλινη

Mazzetti

Aceto Balsamico di Modena

Importhaus Wilms

1lt, γυάλινη 0,5 lt, γυάλινη

Mazzetti

Balsamico Bianco

Importhaus Wilms

1lt, γυάλινη

1,59 Kaiser's 2,30 Metro C+C 1,66 Metro C+C 1,02 Metro C+C 3,73 3,59 3,89 3,79 3,89

Metro C+C REWE Edeka Rhein Ruhr REWE Edeka Rhein Ruhr

2,49 1,38 1,99 3,49 2,99 2,99 2,99 2,99 2,99 2,79 3,99 5,34 3,15 3,49 3,99 3,69 3,49 5,34

REWE Metro C+C Edeka Rhein Ruhr Edeka Rhein Ruhr Karstadt Kaiser's Kaufhof Karstadt Kaiser's REWE Karstadt Metro C+C REWE Edeka Rhein Ruhr Karstadt Kaiser's Kaufhof Metro C+C

207

0,5 lt, γυάλινη Mazzetti

Aceto Balsamico Tradizionale

Importhaus Wilms

Mazzetti Maille (Unilever)

Aceto Selezione Privata Vinaigret du Vin Blanc

Importhaus Wilms Importhaus Wilms

01,lt, σε κουτί 0,25 lt, γυάλινη 0,5 lt, γυάλινη

Importhaus Wilms

0,25 lt, γυάλινη 0,5 lt, γυάλινη

Maille (Unilever)

ξύδι από κόκκινο κρασί

Maille (Unilever) Maille (Unilever)

Vinaigret de Cidre Vinaigret de Vin a l' estragon

Importhaus Wilms Importhaus Wilms

Maille (Unilever)

Vinaigret au jus du framboise

Importhaus Wilms

Maille (Unilever)

Sherry vinaigret

Importhaus Wilms

Bertolli

Aceto Balsamico di Modena/Bianco

De Cecco

Aceto Balsamico di Modena

A&P A&P

Aceto Balsamico di Modena ξύδι από 1/4 κρασί, 3/4 μπράντυ

Kaiser's Tengelmann GmbH Kaiser's Tengelmann GmbH

De Niro ja! Gut & Günstig

Aceto Balsamico di Modena Aceto Balsamico di Modena Aceto Balsamico di Modena

Kaiser's Tengelmann GmbH Rewe GmbH

0,25 lt, γυάλινη 0,5 lt, γυάλινη 0,5 lt, γυάλινη 0,25lt, γυάλινη 0,5 lt, γυάλινη 0,25 lt, γυάλινη 0,5lt, γυάλινη

3,49 Kaiser's 3,49 Kaufhof 106,88 Metro C+C 25,88 2,66 3,29 2,99

Metro C+C Metro C+C Karstadt Kaiser's

1,99 Kaufhof 3,29 Karstadt 2,99 Kaiser's 1,99 Kaufhof 2,66 Metro C+C 2,66 Metro C+C 2,49 Kaiser's 3,80 Metro C+C 2,49 Kaiser's 4,49 Kaiser's

0,5 lt, γυάλινη 0,25lt, γυάλινη

3,79 Kaufhof

0,5 lt, γυάλινη 1 lt, πλαστική 0,25 lt, γυάλινη 0,5 lt, γυάλινη 0,5 lt, γυάλινη

0,85 Kaiser's 0,39 Kaiser's

2,49 Edeka Rhein Ruhr

3,59 Kaiser's 1,59 Rewe 1,09 Edeka Rhein Ruhr

208

Aro Horeca Horeca Cascina Verdesole Cascina Verdesole

ξύδι από μπράντυ Balsamico Bianco Balsamico di Modena Balsamico Bianco Aceto Balsamico di Modena

1 lt, πλαστική 5lt, πλαστική 5lt, πλαστική 0,5lt, γυάλινη 0,5 lt, γυάλινη 0,25lt, γυάλινη 0,25lt, γυάλινη 0,5 lt, γυάλινη 1lt, γυάλινη 1lt, γυάλινη

0,39 7,48 7,48 1,38 1,38

Ortalli

Aceto Balsamico

Ortalli Orto Mio Culinaria Culinaria

Aceto Balsamico Balsamico di Modena Aceto Balsamico di Modena/Bianco ξύδι από Sherry / χυμό framboises

9,99 0,85 3,63 5,98

REWE Penny Metro C+C Metro C+C

Timbu De Burg De Burg Kim Acentino Cucina

ξύδι από 1/4 κρασί, 3/4 μπράντυ ξύδι από μπράντυ μηλόξυδο ξύδι από 1/4 κρασί, 3/4 μπράντυ Balsamico Bianco/di Modena Balsamico Bianco/ di Modena

1lt, πλαστική 1lt, πλαστική 1lt, πλαστική 1lt, πλαστική 0,5 lt, γυάλινη 0,5lt, γυάλινη

0,39 0,55 0,95 0,39 0,85 0,85

Penny REWE REWE Aldi Süd Lidl Aldi Süd

Villa Grimelli

Balsamico Bianco

1,99 REWE

Fini

Aceto Balsamico di Modena

0,5 lt, γυάλινη 0,25 lt, γυάλινη

Antiqua Aceteria di Modena

Aceto Balsamico di Modena

Antiqua Aceteria di Modena

Prima Selezione, Aceto Balsamico di Modena

Medici Ermete Cavazza 1898

Aceto Balsamico di Modena Balsamico di Modena με μέλι

ALC Warenvertriebsgesellschaft ALC Warenvertriebsgesellschaft

REWE Feine Welt Penny Markt GmbH

1lt, γυάλινη 0,5 lt, γυάλινη 0,25 lt, γυάλινη 0,25 lt, γυάλινη 0,25 lt, γυάλινη

Metro C+C Metro C+C Metro C+C Metro C+C Metro C+C

6,41 Metro C+C

5,29 5,99 2,99 2,99

Edeka Rhein Ruhr Karstadt Metro C+C Edeka Rhein Ruhr

12,99 Edeka Rhein Ruhr 5,99 Edeka Rhein Ruhr 5,99 Edeka Rhein Ruhr

209

Lorenza de Medici

Aceto Balsamico di Modena

Due Vittorie Del Duca Monari Federzoni

Aceto Balsamico di Modena Aceto Balsamico di Modena Aceto Balsamico di Modena

Giusti

Aceto Balsamico di Modena

Torre Real, Miguel Torres Prosecco

ξύδι από κόκκινο/λευκό κρασί ξύδι από Prosecco

EMA Importhaus

Mengazolli

ξύδι από κόκκινο κρασί

Dunekacke & Wilms

Vinagre du Jerez Selestane

ξύδι από Sherry Vinaigre de la Champagne

Manicardi

Aceto Balsamico di Modena

Raoul Rousso GmbH

Santa Vigna

Aceto Balsamico di Modena

EMA Importhaus

Aceto del Podesta La vecchia dispensa

Aceto Balsamico di Modena Aceto Balsamico di Modena

Wolfram Berge GmbH

Pölzer Spezialitäten

Balsam από μήλο/ holunder etc.

Acetaia La benissima

Aceto Balsamico di Modena

Olmeda Originale

Sherry Vinegar de Jerez

Johann Lafer Montosco

Aceto Balsamico di Modena/Bianco Balsamico Bianco

EMA Importhaus

Hengstenberg

0,25 lt, γυάλινη 0,25 lt, γυάλινη 0,5 lt, γυάλινη 0,5 lt, γυάλινη 0,25 lt, γυάλινη 0,5 lt, γυάλινη 0,5 lt, γυάλινη 0,25 lt, σε κουτί 0,25 lt, γυάλινη 0,5 lt, γυάλινη 0,25 lt, γυάλινη 0,25 lt, γυάλινη 0,25 lt, γυάλινη 0,1 lt, γυάλινη 0,25 lt, γυάλινη 0,25 lt, σε κουτί 0,25 lt, γυάλινη 0,25 lt, γυάλινη 0,25 lt, γυάλινη

13,99 Edeka Rhein Ruhr 9,99 Edeka Rhein Ruhr 4,99 Edeka Rhein Ruhr 2,29 Edeka Rhein Ruhr 12,99 15,99 6,99 5,99

Karstadt Kaufhof Karstadt Karstadt

19,99 Karstadt 3,99 Karstadt 4,49 Karstadt 6,99 Karstadt 15,99 Karstadt 6,59 Karstadt 16,99 Karstadt 5,49 Karstadt 6,59 Kaufhof 14,5 Kaufhof 4,99 Kaufhof 4,99 Kaufhof 4,99 Kaufhof

210

Pedro Jimenez

Vinagre de Jerez

Manolos Foodbroker GmbH

soTaroni, P.Jimenez

Vinagre de Vino

Manolos Foodbroker GmbH

El Majuelo

Vinagre de Jerez

Di Gennaro Pelzmann

Aceto Balsamico di Modena μηλόξυδο από τη Στυρία (Αυστρία)

Kaufmann Kressi Wiberg Wiberg Wiberg Wiberg Wiberg Mutti s.p.A

ξύδι από 1/3 κρασί, 2/3 μπράντυ, με βότανα (schweizerisches Rezept) Carl Kühne Balsamico di Modena Balsamico Bianco ξύδι με χυμό βατόμουρων/Passionsfrucht Sherry ξύδι με χυμό αχλαδιού ξύδι με χυμό τομάτας

Mautner

ξύδι με χυμό δαμάσκηνου/ροδάκινου/ framboise

0,75 lt, γυάλινη 0,5 lt, γυάλινη 0,5 lt, γυάλινη 0,5 lt, γυάλινη 0,5 lt, γυάλινη 0,5 lt, γυάλινη 0,5 lt, γυάλινη 0,25 lt, γυάλινη

Ziegler Brennerei

ξύδι με χυμό βερύκοκου/μήλου/αχλαδιού/framboise

0,1 lt, γυάλινη

Schneekoppe

μηλόξυδο

0,75 lt, πλαστική

Di Gennaro Feinkosthandelsgesellschaft mbH

BioTrend

μηλόξυδο

Bio Apfelessig

μηλόξυδο

Rila Bio Vollwertkost

Rinatura Edeka Bio Wertkost

μηλόξυδο Aceto Balsamico di Modena

Rila Bio Vollwertkost

0,5 lt, γυάλινη 0,25 lt, γυάλινη 0,25 lt, γυάλινη 0,25 lt, γυάλινη 0,5 lt, γυάλινη

0,75 lt, πλαστική 0,75 lt, πλαστική 0,75 lt, πλαστική 0,5 lt, γυάλινη

4,5 Kaufhof 7,99 Kaufhof 1 Kaufhof 14,99 Kaufhof 3,84 Metro C+C

0,95 4,27 6,41 9,08 6,94 5,45 3,48

Metro C+C Metro C+C Metro C+C Metro C+C Metro C+C Metro C+C Metro C+C

5,08 Metro C+C 5,99 Kaufhof 6,94 Metro C+C

1,55 REWE Edeka Rhein Ruhr

0,99 Lidl 1,59 Edeka Rhein Ruhr 2,19 Edeka Rhein Ruhr 3,99 Edeka Rhein Ruhr

211

Gut & Gerne

Aceto Balsamico di Modena/Bianco

BZ Bio Zentrale GmbH

0,25 lt, γυάλινη

Bio Gourmet

Aceto Balsamico di Modena

Bio Gourmet GmbH

0,5 lt, γυάλινη

Bio Gourmet

Balsamico Bianco

Bio Gourmet GmbH

0,5 lt, γυάλινη

Bio Gourmet Bio Gourmet

ξύδι από κόκκινο κρασί ξύδι από ιταλικό κόκκινο κρασί

Bio Gourmet GmbH Bio Gourmet

0,5 lt, γυάλινη 0,5 lt, γυάλινη

Bio Gourmet

Apfel Balsamico (Αυστρία)

Bio Gourmet

0,25 lt, γυάλινη

Rapunzel Rapunzel Rapunzel Byodo Byodo Byodo Byodo Byodo La Selva

Aceto Balsamico di Modena Balsamico Bianco ξύδι από λευκό/κόκκινο κρασί Aceto Balsamico di Modena Balsamico Bianco ξύδι από λευκό κρασί ξύδι από κόκκινο κρασί μηλόξυδο Aceto Balsamico di Modena

Rapunzel Naturkost GmbH Rapunzel Naturkost GmbH Rapunzel Naturkost GmbH Byodo Naturkost GmbH Byodo Naturkost GmbH Byodo Naturkost GmbH Byodo Naturkost GmbH Byodo Naturkost GmbH

Lima

Aceto Balsamico di Modena

Lima Alnatura

Balsamico Bianco Aceto Balsamico di Modena/Bianco

Alnatura origin Ener Bio

Crema di Balsamico Balsamico Bianco/ d'Oro

Rossmann

0,5lt, γυάλινη 0,5 lt, γυάλινη 0,5lt, γυάλινη 0,5 lt, γυάλινη 0,5 lt, γυάλινη 0,5 lt, γυάλινη 0,5 lt, γυάλινη 0,5 lt, γυάλινη 0,5lt, γυάλινη 0,25 lt, γυάλινη 0,25 lt, γυάλινη 0,5 lt, γυάλινη 0,25 lt, γυάλινη 0,5 lt, γυάλινη

2,39 2,79 4,49 4,99 4,49 4,79 4,59 2,49 2,39 2,79

Edeka Rhein Ruhr Karstadt Edeka Rhein Ruhr Karstadt Müller Drogeriemarkt Edeka Rhein Ruhr REWE Edeka Rhein Ruhr REWE Karstadt

3,89 3,99 3,79 3,99 2,39 5,49 5,29 2,89 2,99 2,49 4,99

REWE Edeka Rhein Ruhr SuperBioMarkt SuperBioMarkt SuperBioMarkt SuperBioMarkt SuperBioMarkt SuperBioMarkt SuperBioMarkt SuperBioMarkt SuperBioMarkt

7,69 SuperBioMarkt 7,49 SuperBioMarkt 2,99 dm drogeriemarkt 4,79 dm drogeriemarkt 2,99 Rossmann

212

0,25 lt, γυάλινη

Hengstenberg BIO, Landkelterei Höhl Hochstadt Naturkind

Bio Balsamico di Modena μηλόξυδο Aceto Balsamico di Modena μηλόξυδο

Naturkind Lebensmittelvertriebs GmbH Naturkind Lebensmittelvertriebs GmbH

Mazzetti

BIO Aceto Balsamico di Modena

Importhaus Wilms

Rewe

BIO Aceto Balsamico di Modena

0,5 lt, γυάλινη

Rewe

Bio μηλόξυδο με μέλι

Macatela

Vinagre Balsamico (Spain)

Grünes Land

Bio μηλόξυδο

0,5 lt, γυάλινη 0,25 lt, γυάλινη 0,75lt, γυάλινη

ALC Warenvertriebsgesellschaft

0,5 lt, γυάλινη 0,5 lt, γυάλινη 0,5 lt, γυάλινη 0,25 lt, γυάλινη

2,00 Kaufhof 1,99 Karstadt 3,29 Kaiser's 1,29 Kaiser's 4,44 4,99 3,39 2,99 2,89

Metro C+C Karstadt REWE Karstadt REWE

2,49 Karstadt 1,99 Kaufhof

213

Η αγορά ζαχαρωδών προϊόντων και snacks της Γερμανίας

Ι. Βασικά μεγέθη της αγοράς Κατά κεφαλήν κατανάλωση Η κατά κεφαλήν κατανάλωση ζαχαρωδών προϊόντων και snacks στη Γερμανία αυξήθηκε το 2010 κατά 2% έναντι του προηγούμενου έτους, φτάνοντας τα 31,34 κιλά. Η μεγαλύτερη άνοδος σημειώθηκε εκ νέου στην κατανάλωση snacks (+10,7%), ενώ η κατανάλωση αρτοσκευασμάτων υποχώρησε ελαφρά (-0,4%). H κατά κεφαλήν δαπάνη για ζαχαρώδη προϊόντα αυξήθηκε το 2010 στα 112,5 €. Αύξηση κατά περίπου 20% σημειώθηκε για τα σνακς, ενώ για τα αρτοσκευάσματα σημειώθηκε μικρή πτώση (0,4%). Κατά κεφαλήν κατανάλωση ζαχαρωδών προϊόντων Ποσότητα (σε kg) Σοκoλάτες Άλλα προϊόντα με κακάο Ζαχαρωτά Αρτοσκευάσματα Snacks Παγωτό Σύνολο Αξία (σε €) Σοκαλάτες Άλλα προϊόντα με κακάο Ζαχαρωτά Αρτοσκευάσματα Snacks Παγωτό Σύνολο

2009

2010

Ποσοστό μεταβολής %

9,18 2,14 5,49 7,50 2,71 3,75 30,76

9,32 2,22 5,73 7,47 3,00 3,60 31,34

1,5 3,7 4,4 -0,4 10,7 -4,0 1,9

2009 45,86 4,86 18,23 22,94 6,97 11,78 110,60

2010 46,00 4,89 18,59 22,85 8,33 11,82 112,48

Ποσοστό μεταβολής % 0,3 0,6 2,0 -0,4 19,5 0,3 1,7

Περίπου το 1/3 της κατανάλωσης ζαχαρωδών προϊόντων αφορά σοκολάτες, ενώ το 24% αφορά αρτοσκευάσματα και το 10% σνακς.

214

Κατά κεφαλήν κατανάλωση ζαχαρωδών 2010 (σε κιλά)

Σοκoλάτες 30%

Παγωτό 11% Snacks 10%

Αρτοσκευάσματα 24%

Ζαχαρωτά 18%

Άλλα προϊόντα με κακάο 7%

Πηγή: BDSI

Εξωτερικό εμπόριο Γερμανίας 1. Εισαγωγές Γερμανίας Οι εισαγωγές της Γερμανίας αυξήθηκαν το 2010 κατά 6% σε όρους ποσότητας και κατά 8,7% σε σε όρους αξίας, φθάνοντας τα 3,35 δις €. Εισαγωγές ζαχαρωδών Ποσότητα (σε 1000 τόνους) Σοκολάτες Κακάο και ημιέτοιμα παρασκευάσματα σοκολάτας Άλλα προϊόντα με κακάο Ζαχαρωτά Αρτοσκευάσματα Snacks Παγωτό Πρώτες ύλες (rohmassen) Σύνολο

2009

2010

Ποσοστό μεταβολής 09/10 (%)

192,0 301,1 17,3 134,9 172,2 94,0 86,9 11,6 1.009,5

207,0 336,6 18,3 133,8 177,4 97,9 87,8 12,3 1.071,1

7,8 11,8 6,0 -0,8 3,0 4,2 1,0 5,9 6,1

Αξία (σε εκ. €) Σοκολάτες Κακάο και ημιέτοιμα παρασκευάσματα σοκολάτας Άλλα προϊόντα με κακάο Ζαχαρωτά Αρτοσκευάσματα Snacks Παγωτό Πρώτες ύλες (rohmassen) Σύνολο

2009 818,7 912,2 53,4 394,7 447,6 250,9 192,7 16,9 3.086,7

2010 891,6 1.101,9 51,3 387,6 448,9 256,2 196,7 18,0 3.352,2

Ποσοστό μεταβολής 09/10 (%) 8,9 20,8 -3,9 -1,8 0,3 2,1 2,1 6,6 8,6

215

Εισαγωγές ζαχαρωδών στη Γερμανία 2010 (% αξίας) 1%

Σοκολάτες

6% 8%

Κακάο και ημιέτοιμα παρασκευάσματα σοκολάτας

26%

Άλλα προϊόντα με κακάο

13%

Ζαχαρωτά Αρτοσκευάσματα Snacks

12%

Παγωτό

32% 2%

Πρώτες ύλες (rohmassen)

Πηγή: BDSI Εισαγωγές ζαχαρωδών στη Γερμανία (σε 1000 τόννους) 400,0 336,6

350,0

301,1

300,0 200,0

207,0 192,0

172,2

150,0

134,9

133,8

2010

94,0 97,9

100,0 50,0

2009 177,4 86,9 87,8

17,3 18,3

11,6 12,3 Παγωτό

Snacks

Αρτοσκευάσματα

Ζαχαρωτά

Άλλα προϊόντα με κακάο

Κακάο και ημιέτοιμα παρασκευάσματα σοκολάτας

Σοκολάτες

0,0

Πρώτες ύλες (rohmassen)

250,0

Πηγή: BDSI

Οι κυριότερες χώρες προέλευσης των εισαγωγών ζαχαρωδών της Γερμανίας είναι οι γειτονικές της: Ολλανδία, Βέλγιο, Γαλλία, Ελβετία, Πολωνία, Αυστρία και Ιταλία. Βλ. παράρτημα για την ανάλυση των γερμανικών εισαγωγών ανά εξαφήφιες/οκταψήφιες δασμολογικές κατηγορίες με βάση τα στοιχεία της γερμανικής στατιστικής υπηρεσίας για τις κατηγορίες προϊόντων: 17.04 Ζαχαρώδη προϊόντα χωρίς κακάο 18.06 Σοκολάτα και άλλα παρασκευάσματα διατροφής που περιέχουν κακάο 19.05 Προϊόντα αρτοποιίας, ζαχαροπλαστικής ή μπισκοτοποιίας

216

2. Ελληνικές εξαγωγές προς τη Γερμανία Οι ελληνικές εξαγωγές ζαχαρωδών προϊόντων προς τη Γερμανία ανήλθαν το 2010 σε 26,8 εκ. € περίπου, παραμένοντας στο ίδιο επίπεδο με το προηγούμενο έτος (26,8 εκ. € το 2009, 21,8 εκ. το 2008 και 18,4 εκ. € το 2007). Σε όρους ποσότητας, οι εξαγωγές αυξήθηκαν κατά 4% περίπου, ξεπερνώντας τους 10 χιλ. τόννους. Ελληνικές εξαγωγές ζαχαρωδών προς Γερμανία 2006-2010 Αξία σε € 2006 2007 2008 Προϊόντα αρτοποιίας, μπισκοτοποιίας, ή 19.05 ζαχαροπλαστικής 11.066.243 15.881.400 18.791.714 Ζαχαρώδη προϊόντα χωρίς 17.04 κακάο 2.714.794 2.323.552 2.732.105 Κακάο και παρασκευάσματα 18. αυτού 157.152 241.770 283.830 Σύνολο 13.938.189 18.446.722 21.807.649

2009

2010

18.471.667

17.984.772

8.194.111

8.627.659

149.097 26.814.875

182.895 26.795.326

Ποσότητα σε kg 2006 2007 2008 2009 Προϊόντα αρτοποιίας, μπισκοτοποιίας, ή 19.05 ζαχαροπλαστικής 5.221.414 7.355.009 7.261.200 8.141.031 Ζαχαρώδη προϊόντα χωρίς 17.04 κακάο 799.897 653.590 668.017 1.710.229 Κακάο και παρασκευάσματα 18. αυτού 43.548 101.877 74.721 29.674 Σύνολο 6.064.859 8.110.476 8.003.938 9.880.934 Πηγή: ΕΛ. ΣΤΑΤ, Γρ. ΟΕΥ Ντύσσελντορφ, Τα στοιχεία για το 2010 είναι προσωρινά

2010

8.310.764 1.925.762 46.659 10.283.185

Το μεγαλύτερο μέρος των ελληνικών εξαγωγών αφορά προϊόντα αρτοποιίας, ζαχαροπλαστικής και μπισκοτοποίας (δασμολογική κατηγορία 19.05), η αξία των οποίων ανήλθε το 2010 σε σχεδόν 18 εκ € (έναντι 18,5 το 2009 και 18, 8 εκ. € το 2008). Το κυριότερο εξαγόμενο προϊόν στη κατηγορία αυτή είναι τα αρτοσκευάσματα με προσθήκη γλυκαντικών (19.05.90.90), με αξία εξαγωγών το 2010 9,8 εκ. € (-3% έναντι του 2009). Δεύτερο σημαντικότερο εξαγόμενο προϊόν είναι τα ψημένα προϊόντα της κατηγορίας 19.05.40.90. Το 2010 το ύψος των εξαγωγών στην κατηγορία αυτή αυξήθηκε στα 5,5 εκ. €, χωρίς όμως να επανέλθει στο επίπεδο του 2008 (5 εκ. € το 2009, 5,9 εκ € το 2008). Στην κατηγορία των ζαχαρωδών προϊόντων χωρίς κακάο (τσίχλες, καραμέλες, κτλ δασμολογική κλάση 17.04) οι ελληνικές εξαγωγές μετά τη μεγάλη αύξηση του 2009 (8,2 εκ. € έναντι 2,7 εκ. € το 2008), συνέχισαν το 2010 την ανοδική τους πορεία, ξεπερνώντας τα 8,6 εκ. €. Σχεδόν στο σύνολό τους οι ελληνικές εξαγωγές της κατηγορίας αυτής αφορούν προϊόντα της κατηγορίας 17.04.90.99 (8,47 εκ. € το 2010). Στην κατηγορία «κακάο και παρασκευάσματα αυτού» (δασμολογική κλάση 18) το επίπεδο των εξαγωγών μας είναι πολύ χαμηλό και το 2010 ανήλθε σε 183 χιλ. € (έναντι 150 χιλ. € το 2009). Βλ. ανάλυση των εξαγωγών ανά οκταψήφια κατηγορία στο παράρτημα, πίνακες 12,13 3. Εξαγωγές Γερμανίας ______________________________________________________________________________________________ ΓΕΝΙΚΟ ΠΡΟΞΕΝΕΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ - ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ Grafenberger Allee 128a, 40237 Düsseldorf Tηλ. 0049-211-68785016 Fax 0049-211-68785033, E-mail: ecocom-dusseldorf@mfa.gr

217

Οι εξαγωγές της Γερμανίας σημείωσαν το 2010 αύξηση κατά 7,5% σε ποσότητα και κατά 10% σε αξία, φθάνοντας τα 5,32 δις €. Εξαγωγές ζαχαρωδών Ποσότητα (σε 1000 τόνους) Σοκολάτες κακάο και ημιέτοιμα παρασκευάσματα σοκολάτας Άλλα προϊόντα με κακάο Ζαχαρωτά Αρτοσκευάσματα Snacks Παγωτό Πρώτες ύλες (rohmassen) Σύνολο

2009

2010

Ποσοστό μεταβολής 09/10 (%)

419,4 263,6 76,9 187,2 304,6 140,1 151,7 14,9 1.559,1

456,7 319,2 85,4 188,5 321,4 130,6 158,7 15,5 1.676,0

8,9 21,1 11,0 0,7 5,5 -6,8 4,6 3,9 7,5

Αξία (σε εκ. €) Σοκολάτες κακάο και ημιέτοιμα παρασκευάσματα σοκολάτας Άλλα προϊόντα με κακάο Ζαχαρωτά Αρτοσκευάσματα Snacks Παγωτό Πρώτες ύλες (rohmassen) Σύνολο

2009 1.861,1 608,6 151,1 520,8 866,1 433,4 360,7 26,1 4.828,3

2010 2.067,7 889,1 176,3 527,6 889,5 383,6 356,7 30,3 5.320,8

Ποσοστό μεταβολής 09/10 (%) 11,1 46,1 16,7 1,3 2,7 -11,5 -1,1 15,9 10,2

Οι κυριότερες χώρες προορισμού των εξαγωγών της Γερμανίας είναι η Γαλλία, η Αυστρία και το ΗΒ. Οι εισαγωγές ζαχαρωδών καλύπτουν μικρό τμήμα της προσφοράς, καθώς αυτή καλύπτεται στο μεγαλύτερο βαθμό από την εγχώρια παραγωγή. Το 2010 η παραγωγή αυξήθηκε κατά 3% σε ποσότητα έναντι του προηγούμενου έτους. Παραγωγή ζαχαρωδών Ποσότητα (σε 1000 τόνους) Σοκολάτες κακάο και ημιέτοιμα παρασκευάσματα σοκολάτας Άλλα προϊόντα με κακάο Ζαχαρωτά Αρτοσκευάσματα Snacks Παγωτό Πρώτες ύλες (rohmassen) Σύνολο

2009 979,2 462,0 234,9 510,0 753,6 252,4 372,2 59,1 3.625,2

2010 1.011,5 494,8 248,8 527,8 759,6 261,2 365,1 61,5 3.730,3

Ποσοστό μεταβολής 09/10 (%) 3,3 7,1 5,9 3,5 0,8 3,5 -1,9 4,1 2,9

2009 4.799,6 878,5 495,9 1.654,5 2.309,9 717,2 1.133,5 153,3 12.140,3

2010 4.934,0 1.080,6 524,7 1.682,6 2.316,8 774,6 1.125,6 174,9 12.613,8

Ποσοστό μεταβολής 09/10 (%) 2,8 23,0 5,8 1,7 0,3 8,0 -0,7 14,1 3,9

218

Η εξέλιξη της αγοράς ζαχαρωδών προϊόντων της Γερμανίας, βάσει των στοιχείων του συνδέσμου BDSI, τα τελευταία 25 χρόνια υπήρξε ανοδική: η παραγωγή υπερδιπλασιάστηκε (αύξηση κατά 168% από το 1985 στο 2010), οι εισαγωγές τετραπλασιάστηκαν (297% αύξηση), ενώ οι εξαγωγές υπέρ-εξαπλασιάστηκαν (546% αύξηση). Εξέλιξη της αγοράς ζαχαρωδών προϊόντων 1985-2010 (σε 1000 τόνους) 4.000,0 3.730,3 3.500,0

2.983,0 2.640,6

3.000,0

3.125,4

2.617,7

2.500,0 2.000,0

2.590,8

2.041,6 1.390,3

1.500,0

2.454,4

500,0 0,0

Εισαγωγές 1.676,0

2.026,9 783,4

976,0

661,3 269,4 259,3 1985

1.071,1

353,1 367,8 1990

Εξαγωγές Κατανάλωση

1.400,4

1.000,0

Παραγωγή

2.374,9

475,2 1995

567,5 2000

610,7 2005

2010

Πηγή: BDSI

219

ΙΙ. Διανομή – Πωλήσεις Το κυριότερο κανάλι διανομής των ζαχαρωδών προϊόντων είναι, με βάση τα στοιχεία της Nielsen, τα supermarkets/hypermarkets (56,5% του κύκλου εργασιών και 52,3% των πωλήσεων), ενώ τα discounters έχουν μερίδιο αγοράς 32% της αξίας και 42% της ποσότητας των πωλήσεων ζαχαρωδών. Τα περίπτερα/βενζινάδικα έχουν μερίδιο αγοράς περίπου 7%, ενώ οι drogerie 5%. Κανάλια διανομής ζαχαρωδών προϊόντων - % κύκλου εργασιών, 2010 Drogeriemärkte; 4,8% Περίπ τερα, βενζινάδικα κτλ.; 6,8%

Supermarket; 56,5%

Discounter; 31,9%

Κανάλια διανομής ζαχαρωδών προϊόντων - % πωλήσεων, 2010 Περίπ τερα, βενζινάδικα κτλ.; 3,0%

Drogeriemärkte; 2,9%

Supermarket; 52,3% Discounter; 41,8%

Πηγή: The Nielsen Company, Rundschau für den Lebensmittelhandel, Februar 2011. Τα στοιχεία αφορούν το διάστημα Ιαν.- Σεπτ. 2010

Το 2010, οι πωλήσεις ζαχαρωδών προϊόντων συνολικά σημείωσαν μικρή μείωση κατά -0,8% σε όρους αξίας και κατά -0,6% σε όρους ποσότητας έναντι του 2009. Εξαίρεση αποτέλεσε η κατηγορία των αλμυρών σνακς, για την οποία καταγράφηκε αύξηση κατά 2,6% του κύκλου εργασιών και 1,8% των πωλήσεων. Η αύξηση αυτή ωστόσο δε θεωρείται ικανοποιητική, δεδομένου ότι το καλοκαίρι του 2010 διοργανώθηκε το παγκόσμιο πρωτάθλημα ποδοσφαίρου, αθλητικό-τηλεοπτικό γεγονός με μεγάλη επίδραση στις πωλήσεις των αλμυρών σνακς. Κύκλος εργασιών (σε εκ. €) 2009 2010 Ποσοστό μεταβολής % Σοκολάτες 4.382,0 4.351,5 -0,7 Ζαχαρωτά 2.385,3 2.314,3 -3,0 Αλμυρά snacks 1.710,4 1.755,1 2,6 Αρτοσκευάσματα 1.251,7 1.228,0 -1,9 Σύνολο ζαχαρωδών προϊόντων 9.729,4 9.648,9 -0,8 Πηγή: AC Nielsen Τα στοιχεία αφορούν το χρονικό διάστημα ως την 48η εβδομάδα. ______________________________________________________________________________________________ ΓΕΝΙΚΟ ΠΡΟΞΕΝΕΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ - ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ Grafenberger Allee 128a, 40237 Düsseldorf Tηλ. 0049-211-68785016 Fax 0049-211-68785033, E-mail: ecocom-dusseldorf@mfa.gr

220

Για το πρώτο εξάμηνο του 2011, με βάση τα στοιχεία του BDSI και της AC Nielsen, υπολογίζεται ότι ο κύκλος εργασιών στην αγορά ζαχαρωδών μειώθηκε κατά 1,5% και οι πωλήσεις σε όρους ποσότητας ελαττώθηκαν κατά 1,9%, εξέλιξη η οποία αποδίδεται στους σχετικά θερμούς μήνες Απρίλιο και Μάιο, οπότε και σημειώθηκε μεγάλη πτώση των πωλήσεων ιδίως για τις σοκολάτες. Κύκλος εργασιών (σε εκ. €) Σοκολάτες Ζαχαρωτά Αλμυρά snacks Αρτοσκευάσματα Σύνολο ζαχαρωδών προϊόντων

Α’ εξάμ. 2010 2.758,6 1.279,4 982,3 709,2 5.279,5

Α’ εξάμ. 2011 2.712,3 1.232,8 995,1 701,1 5.641,3

Ποσοστό μεταβολής % -1,7 -3,6 1,3 -1,1 -1,5

Πωλήσεις (σε χιλ. τόννους) Σοκολάτες Ζαχαρωτά Αλμυρά snacks Αρτοσκευάσματα Σύνολο ζαχαρωδών προϊόντων Πηγή: Nielsen, BDSI

Α’ εξάμ. 2010 585,6 187,4 153,8 143,7 1.070,4

Α’ εξάμ. 2011 575,7 181,6 150,7 141,9 1.049,8

Ποσοστό μεταβολής % -1,7 -3,1 -2,0 -1,3 -1,9

Η αγορά των ζαχαρωδών προϊόντων κυριαρχείται από μεγάλες μάρκες, με αποτέλεσμα η παρουσία των προϊόντων ιδιωτικής ετικέτας να είναι λιγότερο έντονη σε αυτή την κατηγορία τροφίμων σε σύγκριση με άλλες, όπως π.χ. τα γαλακτοκομικά. Το μερίδιο αγοράς των ζαχαρωδών προϊόντων ιδιωτικής ετικέτας ανέρχεται σε 27,7% (2010), και είναι σαφώς χαμηλότερο από ότι κατά μέσο όρο για τα τρόφιμα (38,6%). Χαρακτηριστικό της γερμανικής αγοράς είναι επίσης το γεγονός ότι κυριαρχείται από μικρομεσαίες εγχώριες επιχειρήσεις, και όχι από διεθνείς ομίλους. Δεδομένης της κυριαρχίας ορισμένων γερμανικών παραδοσιακών επιχειρήσεων οικογενειακής ιδιοκτησίας σε συγκεκριμένα τμήματα της αγοράς (π.χ. ζαχαρώδη της Haribo, σοκολάτες Ritter, αρτοσκευάσματα Bahlsen), η γερμανική αγορά έχει παραμείνει εκτός του διεθνούς κύματος εξαγορών και συγχωνεύσεων των τελευταίων ετών. Αφενός, οι εταιρείες αυτές είναι σχετικά μικρές, για να αποτελούν στόχο εξαγοράς των ομίλων όπως η Mars, αφετέρου, οι εταιρείες αυτές δεν διατίθενται προς πώληση, καθώς έχουν καλή πορεία στην εγχώρια αγορά και αξιόλογες εξαγωγικές επιδόσεις. Κύκλος εργασιών των μεγαλύτερων επιχειρήσεων ζαχαρωδών στη Γερμανία (σε εκ. €) 0

200

400

600

800

1000

1200

Ferrero (Kinder Schokolade, Duplo, Hanuta)

1400 1249,5

551,3

Haribo Masterfoods (Mars, Snickers, Balisto, M&Ms)

473,3

Wrigley

470,4

Kraft Foods (Milka, Toblerone)

463,1

Storck (Merci, Knoppers)

271

Ritter (Ritter Sport)

232,1

Πηγή: AC Nielsen, FTD. Τα στοιχεία αφορούν το διάστημα Ιαν.-Νοε.2007 ______________________________________________________________________________________________ ΓΕΝΙΚΟ ΠΡΟΞΕΝΕΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ - ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ Grafenberger Allee 128a, 40237 Düsseldorf Tηλ. 0049-211-68785016 Fax 0049-211-68785033, E-mail: ecocom-dusseldorf@mfa.gr

221

Στην κατηγορία των μπισκότων, με συνολικό κύκλο εργασιών που υπολογίζεται στο 1,5 δις €, οι σημαντικότερες εταιρείες είναι η Bahlsen με τις μάρκες Bahlsen, Leibniz και Brandt (φρυγανιές) και μερίδιο αγοράς 13%, η Griesson –De Beukelaer (μερίδιο 11%), η οποία εξακολουθεί να πραγματοποιεί περίπου το 1/3 του κύκλου εργασιών της με προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας, αλλά με την απόκτηση της Tekrum και της άδειας για τα προϊόντα Mövenpick το 2006 έχει στραφεί προς προϊόντα με υψηλότερα περιθώρια κέρδους, και η Lambertz. Και οι τρεις αυτές εταιρείες παράγουν και προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας, τα οποία κατέχουν σημαντικό μερίδιο αγοράς (ένα στα δύο πωλούμενα πακέτα μπισκότων είναι ιδιωτικής ετικέτας). Η εταιρεία Kraft Foods δραστηριοποιείται όλο και πιο έντονα στη γερμανική αγορά: στο τέλος του 2009 η εταιρεία λανσάρισε μπισκότα που φέρουν την επωνυμία Milka, όπως και οι γνωστές σοκολάτες της. Το 2010 η εταιρεία ανέλαβε τη διανομή της γνωστής μάρκας Mikado, που μέχρι τότε πραγματοποιούσε η Griesson, ενώ στις αρχές του 2011 η Kraft ανέλαβε η ίδια τη διανομή της μάρκας μπισκότων Oreo, η οποία μέχρι τότε διανεμόταν στη Γερμανία από την εταιρεία Genuport. Στα σχέδια της εταιρείας είναι επίσης να αναλάβει της διανομή της μάρκας των αλμυρών crackers TUC της Kraft, που διανέμεται μέχρι τώρα στη Γερμανία από την Griesson. Κύκλος εργασιών των μεγαλύτερων παραγωγών μπισκότων στη Γερμανία (σε εκ. €) 0

100

120

140

152,2

Bahlsen (Leibniz, Pick-Up)

Griesson -De Beukelaer (Prinzenrolle, Mövenpick) Continental Bakeries (Hagemann, Hig)

Lambertz (Kinkartz, Weiss)

160

123,6

24,4

Πηγή: AC Nielsen, FTD. Τα στοιχεία αφορούν το διάστημα CW48 2006-CW 2007 χωρίς το Aldi

Στην κατηγορία της φρυγανιάς, σημαντικότερη γερμανική εταιρεία είναι η Brandt, με την ομώνυμη μάρκα, καθώς και με τα προϊόντα των θυγατρικών της Burger (φρυγανιές, knäckebrot) http://www.burger-knaecke.de/ και Pauly (snacks, παξιμάδια) http://www.pauly-snacks.de/. Ευρύτατη παρουσία στο γερμανικό λιανεμπόριο έχει επίσης η σουηδική Wasa, με knäckebrot και διαφόρων ειδών αρτοσκευάσματα-snacks. Το τελευταίο προϊόν που κυκλοφόρησε η εταιρεία στη γερμανική αγορά είναι τα “delicate thin crisps Rosemary and Salt” (τιμή λιανικής 1,99 € για τη συσκευασία των 190 gr.)

222

Η τάση για προϊόντα «μεσογειακού χαρακτήρα» με χρήση μυρωδικών (δεντρολίβανος, βασιλικός) ή ελιάς, ντομάτας και τυριού μοτσαρέλα, παρατηρείται και στα προϊόντα άλλων μεγάλων επιχειρήσεων όπως : • Dr. Karg, snacks ολικής άλεσης με ντομάτα/ ελιές κ.α. http://www.dr-karg.de/knaeckegenuss/knaecke-snack • Wasa, crackers με ντομάτα και τυρί http://www.wasa.com/de/Vollkorn-Galerie/#/de/produkte/crackers/crack-tastetomatocheese/ • Burger (θυγατρική της Brandt), crackers σικάλεως με ντομάτα/πιπεριά http://www.burger-knaecke.de/produkte/burger-snack-sortiment.php

Μεγάλος μέρος των προϊόντων αυτών βασίζεται σε αλεύρι σικάλεως/ολικής αλέσεως, δεδομένου ότι τα είδη αυτά είναι πολύ δημοφιλή στη Γερμανία. Με βάση έρευνα της CMA για τον σύνδεσμο των μεγάλων γερμανικών αρτοποιείων που έγινε το 2007, προκύπτει ότι το πιο δημοφιλές είδος ψωμιού είναι το ολικής άλεσης, ακολουθεί το πολύσπορο (24%), το σικάλεως (22%) και τελευταίο κατατάσσεται το λευκό ψωμί (10%) και το ψωμί τοστ (5%). Με βάση την ίδια έρευνα, στο χρονικό διάστημα 2000-2007 παρατηρήθηκε έντονη στροφή από το ψωμί σικάλεως προς το ολικής άλεσης και το πολύσπορο, ενώ αθροιστικά για το λευκό ψωμί και τα μείγματα σίτου υπήρξε μικρή μόνο άνοδος. Τα πιο δημοφιλή είδη ψωμιού στη Γερμανία (%), 2000-2007 100% 90% 80%

7 15

Λευκό

70% 60%

Σίκαλης

50% 40%

Weizenmischbrot/ Wheat mixed bread

Πολύσπορο 21

30%

Ολικής άλεσης

20% 10%

0% 2007

2000

Πηγή: CMA Marktforschung ______________________________________________________________________________________________ ΓΕΝΙΚΟ ΠΡΟΞΕΝΕΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ - ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ Grafenberger Allee 128a, 40237 Düsseldorf Tηλ. 0049-211-68785016 Fax 0049-211-68785033, E-mail: ecocom-dusseldorf@mfa.gr

223

Στην κατηγορία των αλμυρών snacks (chips, tortillas, αλμυρά μπισκότα κτλ.), το μερίδιο αγοράς των προϊόντων ιδιωτικής ετικέτας έφτασε το α’ εξάμηνο 2010 το 44 % (σε όρους αξίας) έναντι 43,2% το 2008, 42,2% το 2007 και 40,4% το 2006. Έτσι, τα προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας έχουν το μεγαλύτερο μερίδιο στην κατηγορία αυτή, τόσο σε όρους αξίας, όσο και σε όρους ποσότητας (60%), ενώ σημαντικά μερίδια αγοράς έχουν και οι μάρκες Intersnack (17%), Lorenz Snack World (14%), Procter & Gamble (5,2%), Felix (4%) και Seeberger (3%).

Μερίδια αγοράς των παραγωγών snacks (2010)

Griesson-de Beukelaer 2% Felix 4% Seeberger 3%

Λοιπ οί 11% Ιδιωτική ετικέτα 44%

Procter&Gamble 5%

Lorenz Snack World 14% Intersnack 17%

Πηγή: AC Nielsen, LZ

Στην κατηγορία των bars από ξηρούς καρπούς/μούσλι και παστελιών, μεγάλο μέρος των προϊόντων που κυκλοφορούν στη γερμανική αγορά είναι βιολογικά, ενώ βασικότερο κανάλι διανομής είναι τα καταστήματα βιολογικών προϊόντων, drogerie και Reformhaus (βλ. συνημμένη τιμοληψία). Δημοφιλείς στη Γερμανία είναι επίσης οι μπάρες από κομμάτια ή πολτό φρούτων, με την ονομασία Fruchtschnitte, σε διάφορες γεύσεις, ενώ την τελευταία διετία διανομή στα γερμανικά supermarket έχουν εξασφαλίσει νέα προϊόντα, όπως των βρετανικών εταιρειών • Whole Earth http://www.whole-earth.de/ μπάρες ξηρών καρπών/φρούτων με σοκολάτα και αμάρανθο (Yummy Fruit, Yummy Nut, Yummy Choc), διανομή στη Γερμανία από την Cosa Naturprodukte http://www.cosa-naturprodukte.de/, μέλος του ολλανδικού ομίλου Wessanen • Eat Natural http://www.eatnatural.co.uk/ μπάρες ξηρών καρπών και φρούτων με σοκολάτα

224

Παραδείγματα τέτοιων προϊόντων που κυκλοφορούν στο γερμανικό λιανεμπόριο, είναι ακόμα: • τα προϊόντα της Dr. Ritter http://www.dr-ritter.de/ και της Allos GmbH http://www.allos.de/ (παστέλι, μπάρες ξηρών καρπών), θυγατρικών της ολλανδικής Wessanen Gruppe, http://www.wessanen.com/en/ που διανέμονται σε supermarket βιολογικών προϊόντων και Reformhaus

•

παστέλια – “Sesam Krokant” - των γερμανικών εταιρειών παραγωγής/διανομής βιολογικών προϊόντων Alnatura, Rapunzel και Demeter. Παστέλια κυκλοφορούν επίσης με την ιδιωτική ετικέτα των drogerie Rossmann EnerBiο, από τη μάρκα βιολογικών Rinatura της Rila http://www.rinatura.de/, από την εταιρεία Fair Trade GEPA, από εταιρείες όπως η Krini GmbH (παραγωγή στην Ελλάδα), καθώς επίσης και ως προϊόν ιδιωτικής ετικέτας στις ελληνικές εβδομάδες των discounters (π.χ. Eridanous στα Lidl).

225

•

προϊόντα των γερμανικών εταιρειών o Granovita GmbH http://www.granovita.de/, μπάρες φρούτων/μούσλι o Lubs GmbH http://www.lubs.de/ μπάρες φρούτων/μούσλι/ marzipan o Schnitzer GmbH http://www.schnitzer.eu/ o Vitana http://www.vitana-premium.de/ o Evers Bio Naturkost http://www.eversnaturkost.de/ με τη μάρκα Biene Maja, από το γνωστό κινούμενο σχέδιο για παιδιά

226

Παράρτημα: Λιανικές τιμές πώλησης – Στατιστικά ελληνικών εξαγωγών Λιανικές τιμές πώλησης για παστέλια, μπάρες φρούτων και ξηρών καρπών στη Γερμανία τιμή λιανικής €/100 gr

Ιστοσελίδα

Krini GmbH

http://www.krini.de/

Κατάστημα πώλησης Food (Metro 0,79 Group)

Eat Natural Whole earth

http://www.eatnatural.co.uk/ http://www.whole-earth.de/

45 40

0,99 Rewe 0,99 Rewe

2,20 2,48

Sekem

http://www.sekem.com/

0,59 Super BioMarkt

2,19

Rapunzel Naturkost Rila Vollwertkost

http://www.rapunzel.de/ http://www.rinatura.de/

27 50

2,19 1,98

Bio Alnatura Sesam Krokant dm das gesunde Plus NussMandel-Schnitte Rossmann bleib gesund Körner Kracher, Müsli Riegel mit Haselnuss EnerBio Cranberry Bio Knusperriegel

Alnatura GmbH

dm drogerie markt

http://www.alnatura.de/ http://www.dmdrogeriemarkt.de/

0,59 Super BioMarkt 0,99 Edeka dm drogerie 0,45 markt dm drogerie 0,55 markt

Dirk Rossmann GmbH

http://www.rossmann.de/

0,39 Rossmann

1,30

Dirk Rossmann GmbH

http://www.rossmann.de/

1,48

Schock's Sesam Krokant Dr. Balke classic Sesam Krokant mit Bienenhonig Dr. Ritter Vitalschnitte Bio Guarana

Schock GmbH Fruchtwerk Dr. Balke GmbH Tartex + Dr. Ritter GmbH

http://www.sesamkrokant.de

http://www.drbalke.de/

http://www.dr-ritter.de/

0,49 Rossmann Reformhaus 0,69 Goll Reformhaus 0,65 Goll Reformhaus 0,99 Goll

Εταιρεία

Bio Bio Bio Bio

Krini Sesam pasteli Eat natural - a bar of nuts and fruits Whole earth Demeter Sesam Krokant mit Honig Rapunzel Sesamini Sesam Krokant Rinatura Sesam Krokant

Βάρος (σε gr.)

Τιμή λιανικής σε €

Αναγραφόμενη εταιρεία

1,58

1,67 1,38

1,53 1,86 2,48

227

Liebhart's Vitana Prepium Bio Mandel Vanille Bio Fruchtschnitte Granovita Fruchtschnitte Aprikose Allos Sesam Krokant mit Bio Honig Bio Allos Nuss Schnitte Mandel Bio Gepa Bio Barrita Rapunzel Nut Mix Bio Fruchtschnitte Die Biene Maja Fruchtschnitte Apfel Orange Bio mit Honig

Vitana Gesunde Ernährung GmbH

http://www.vitanapremium.de/

Granovita GmbH

http://www.granovita.de/

Reformhaus 1,89 Goll Reformhaus 0,89 Goll

Allos GmbH Allos GmbH Gepa The Fair Trade Company

http://www.allos.de/ http://www.allos.de/

30 30

0,79 Basic 0,99 Basic

2,63 3,30

http://www.gepa.de/

0,39 Basic

1,95

Rapunzel Naturkost

http://www.rapunzel.de/

0,99 Basic

2,48

Martin Evers Naturkost

http://www.eversnaturkost.d e

0,99 Basic Online Shop Glutenfrei1,79 supermarkt.de

3,30

1,29 Basic 0,99 Basic

3,23 2,48

Taste of Nature Argentina Bio Peanuts Plains

Taste of Nature http://www.tasteofnature.ca/ 40 Schnitzer GmbH & Co. Bio Schnitzer Sesam Mix KG http://www.schnitzer.eu 40 Bio Fruchtriegel Lubs Lubs GmbH http://www.lubs.de 40 Αντιγόνη Μαριόλη, Γραμματέας ΟΕΥ Β΄, Τυχαία δειγματοληψία, Ντύσσελντορφ, Σάββατο 1 Οκτωβρίου 2011

3,15 2,97

4,48

228

Πίνακας 1: Εισαγωγές Γερμανίας, δασμολογική κατηγορία 17.04 ζαχαρώδη προϊόντα χωρίς κακάο

Δασμολογική κατηγορία/Περιγραφή

170410 170490 1704

Τσίχλες Άλλα ζαχαρώδη προϊόντα χωρίς κακάο, λευκή σοκολάτα Ζαχαρώδη προϊόντα χωρίς κακάο

170410 170490 1704

Ετήσια μεταβολή % Τσίχλες Άλλα ζαχαρώδη προϊόντα χωρίς κακάο, λευκή σοκολάτα Ζαχαρώδη προϊόντα χωρίς κακάο

Μερίδιο % 170410 Τσίχλες 170490 Άλλα ζαχαρώδη προϊόντα χωρίς κακάο, λευκή σοκολάτα 1704 Ζαχαρώδη προϊόντα χωρίς κακάο Πηγή: Statistisches Bundesamt, Τα στοιχεία για το 2010 είναι προσωρινά

Εισαγωγές: Αξία

Εισαγωγές: Ποσότητα

1.000 EUR

2008 54.645,0 393.384,0 448.029,0

2009 44.956,0 395.914,0 440.870,0

2010 38.331,0 401.021,0 439.352,0

2008 12.641,2 138.894,0 151.535,2

2009 10.111,6 143.607,7 153.719,3

2010 8.100,0 146.097,7 154.197,7

2008

2009 -17,7% 0,6% -1,6%

2010 -14,7% 1,3% -0,3%

2008

2009 -20,0% 3,4% 1,4%

2010 -19,9% 1,7% 0,3%

2008 12,2% 87,8% 100,0%

2009 10,2% 89,8% 100,0%

2010 8,7% 91,3% 100,0%

2008 8,3% 91,7% 100,0%

2009 6,6% 93,4% 100,0%

2010 5,3% 94,7% 100,0%

229

Πίνακας 2: Εξαγωγές Γερμανίας, δασμολογική κατηγορία 17.04 ζαχαρώδη προϊόντα χωρίς κακάο

Δασμολογική κατηγορία/Περιγραφή

170410 170490

Τσίχλες Άλλα ζαχαρώδη προϊόντα χωρίς κακάο, λευκή σοκολάτα

1704

Ζαχαρώδη προϊόντα χωρίς κακάο

170410 170490 1704

Ετήσια μεταβολή % Τσίχλες Άλλα ζαχαρώδη προϊόντα χωρίς κακάο, λευκή σοκολάτα Ζαχαρώδη προϊόντα χωρίς κακάο

Εξαγωγές: Αξία

Εξαγωγές: Ποσότητα

1.000 EUR

2008 8.879,0 604.326,0 613.205,0

2009 8.980,0 593.416,0 602.396,0

2010 14.343,0 610.272,0 624.615,0

2008

2009 1,1% -1,8% -1,8%

2010 59,7% 2,8% 3,7%

2008 1,4% 98,6% 100,0%

2009 1,5% 98,5% 100,0%

2010 2,3% 97,7% 100,0%

2008

2009 2.272,1 216.244,9 218.517,0

2010 3.097,9 219.526,5 222.624,4

2008

2009 -1,1% -0,1% -0,1%

2010 36,3% 1,5% 1,9%

2008 1,1% 98,9% 100,0%

2009 1,0% 99,0% 100,0%

2010 1,4% 98,6% 100,0%

2.297,4 216.400,3 218.697,7

230

Πίνακας 3: Εισαγωγές Γερμανίας, δασμολογική κατηγορία 18.06 σοκολάτα και άλλα παρασκευάσματα διατροφής με κακάο

Δασμολογική κατηγορία/Περιγραφή

Εισαγωγές: Αξία

Εισαγωγές: Ποσότητα

1.000 EUR

2008 5.367,0 213.312,0 163.505,0 157.970,0 517.997,0

2009 5.702,0 224.843,0 155.091,0 176.801,0 529.777,0

2010 5.580,0 231.709,0 161.511,0 222.631,0 549.149,0

2008 2.983,3 87.759,8 54.876,6 36.694,4 113.750,4

2009 1.883,3 92.779,8 50.789,0 43.431,5 110.626,7

2010 1.496,1 96.848,2 54.078,0 52.203,1 114.898,2

1.058.151,0

1.092.214,0

1.170.580,0

296.064,5

299.510,3

319.523,6

Ετήσια μεταβολή % Σκόνη κακάου, με προσθήκη ζάχαρης ή άλλων γλυκαντικών Σοκολάτα, βάρους >2kg Σοκολάτες σε πλακίδια ή ράβδους, με γέμιση, βάρους <=2kg Σοκολάτες σε πλακίδια ή ράβδους χωρίς γέμιση, βάρους <=2kg Άλλα είδη από σοκολάτα Σοκολάτα και άλλα παρασκευάσματα διατροφής που περιέχουν κακάο

2008

2009 6,2% 5,4% -5,1% 11,9% 2,3%

2010 -2,1% 3,1% 4,1% 25,9% 3,7%

2008

2009 -36,9% 5,7% -7,4% 18,4% -2,7%

2010 -20,6% 4,4% 6,5% 20,2% 3,9%

3,2%

7,2%

1,2%

6,7%

Μερίδιο % Σκόνη κακάου, με προσθήκη ζάχαρης ή άλλων γλυκαντικών Σοκολάτα, βάρους >2kg Σοκολάτες σε πλακίδια ή ράβδους, με γέμιση, βάρους <=2kg Σοκολάτες σε πλακίδια ή ράβδους χωρίς γέμιση, βάρους <=2kg Άλλα είδη από σοκολάτα Σοκολάτα και άλλα παρασκευάσματα διατροφής που περιέχουν 1806 κακάο Πηγή: Statistisches Bundesamt, Τα στοιχεία για το 2010 είναι προσωρινά

2008 0,5% 20,2% 15,5% 14,9% 49,0%

2009 0,5% 20,6% 14,2% 16,2% 48,5%

2010 0,5% 19,8% 13,8% 19,0% 46,9%

2008 1,0% 29,6% 18,5% 12,4% 38,4%

2009 0,6% 31,0% 17,0% 14,5% 36,9%

2010 0,5% 30,3% 16,9% 16,3% 36,0%

100,0%

180610 180620 180631 180632 180690 1806

180610 180620 180631 180632 180690

Σκόνη κακάου, με προσθήκη ζάχαρης ή άλλων γλυκαντικών Σοκολάτα, βάρους >2kg Σοκολάτες σε πλακίδια ή ράβδους, με γέμιση, βάρους <=2kg Σοκολάτες σε πλακίδια ή ράβδους χωρίς γέμιση, βάρους <=2kg Άλλα είδη από σοκολάτα Σοκολάτα και άλλα παρασκευάσματα διατροφής που περιέχουν κακάο

231

Πίνακας 4: Εξαγωγές Γερμανίας, δασμολογική κατηγορία 18.06 σοκολάτα και άλλα παρασκευάσματα διατροφής με κακάο Εξαγωγές: Αξία

Εξαγωγές: Αξία

Εξαγωγές: Ποσότητα

1.000 EUR

2008 48.008,0 220.503,0 467.109,0 509.144,0 997.286,0

2009 44.645,0 212.075,0 478.320,0 503.131,0 1.007.851,0

2010 49.388,0 252.868,0 558.534,0 564.657,0 1.086.299,0

2.242.050,0

2.246.022,0

2008

Δασμολογική κατηγορία/Περιγραφή

180610 180620 180631 180632 180690 1806

180610 180620 180631 180632 180690

2008

2009

2010

27.300,7 91.370,3 115.906,0 124.509,7 256.485,2

25.553,8 91.037,7 117.117,1 126.406,2 248.756,8

27.367,9 104.028,3 133.815,9 136.983,4 264.359,6

2.511.746,0

615.571,9

608.871,6

666.555,1

2009 -7,0% -3,8% 2,4% -1,2% 1,1%

2010 10,6% 19,2% 16,8% 12,2% 7,8%

2008

2009 -6,4% -0,4% 1,0% 1,5% -3,0%

2010 7,1% 14,3% 14,3% 8,4% 6,3%

0,2%

11,8%

-1,1%

9,5%

2008 2,1% 9,8% 20,8% 22,7% 44,5%

2009 2,0% 9,4% 21,3% 22,4% 44,9%

2010 2,0% 10,1% 22,2% 22,5% 43,2%

2008 4,4% 14,8% 18,8% 20,2% 41,7%

2009 4,2% 15,0% 19,2% 20,8% 40,9%

2010 4,1% 15,6% 20,1% 20,6% 39,7%

100,0%

232

Πίνακας 5: Εισαγωγές Γερμανίας, δασμολογική κατηγορία 19.05 Προϊόντα αρτοποιίας, ζαχαροπλαστικής ή μπισκοτοποιίας Δασμολογική κατηγορία/Περιγραφή

Εισαγωγές: Αξία 1.000 EUR 2008 15.359,0 8.440,0 285.453,0 135.594,0 9.932,0 756.257,0 1.211.035,0

Εισαγωγές: Αξία 1.000 EUR 2009 14.949,0 8.687,0 270.557,0 121.572,0 10.820,0 750.809,0 1.177.394,0

Εισαγωγές: Αξία 1.000 EUR 2010 12.914,0 9.565,0 280.615,0 115.711,0 10.416,0 784.259,0 1.213.480,0

Εισαγωγές: Ποσότητα t 2008 8.152,6 3.803,8 110.528,0 45.628,3 4.764,3 341.453,1 514.330,1

Εισαγωγές: Ποσότητα t 2009 8.279,4 3.688,5 105.492,3 38.818,2 5.024,4 331.519,6 492.822,4

Εισαγωγές: Ποσότητα t 2010 7.204,9 3.904,9 111.836,8 38.541,0 5.637,5 359.769,5 526.894,6

190510 190520 190531 190532 190540 190590 1905

Ψωμί τύπου φρυγανιάς με την ονομασία Knäckebrot Ψωμί με καρυκεύματα Μπισκότα με προσθήκη γλυκαντικών Γκόφρες και γκοφρέτες Φρυγανιές, φρυγανισμένο ψωμί και παρόμοια ψημένα προϊόντα Άλλα προϊόντα αρτοποιίας Προϊόντα αρτοποιίας, ζαχαροπλαστικής ή μπισκοτοποιίας Ετήσια μεταβολή % Ψωμί τύπου φρυγανιάς με την ονομασία Knäckebrot Ψωμί με καρυκεύματα Μπισκότα με προσθήκη γλυκαντικών Γκόφρες και γκοφρέτες Φρυγανιές, φρυγανισμένο ψωμί και παρόμοια ψημένα προϊόντα Άλλα προϊόντα αρτοποιίας Προϊόντα αρτοποιίας, ζαχαροπλαστικής ή μπισκοτοποιίας

2008

2009 -2,7% 2,9% -5,2% -10,3% 8,9% -0,7% -2,8%

2010 -13,6% 10,1% 3,7% -4,8% -3,7% 4,5% 3,1%

2008

190510 190520 190531 190532 190540 190590 1905

2009 1,6% -3,0% -4,6% -14,9% 5,5% -2,9% -4,2%

2010 -13,0% 5,9% 6,0% -0,7% 12,2% 8,5% 6,9%

Μερίδιο % 190510 Ψωμί τύπου φρυγανιάς με την ονομασία Knäckebrot 190520 Ψωμί με καρυκεύματα 190531 Μπισκότα με προσθήκη γλυκαντικών 190532 Γκόφρες και γκοφρέτες 190540 Φρυγανιές, φρυγανισμένο ψωμί και παρόμοια ψημένα προϊόντα 190590 Άλλα προϊόντα αρτοποιίας 1905 Προϊόντα αρτοποιίας, ζαχαροπλαστικής ή μπισκοτοποιίας Πηγή: Statistisches Bundesamt, Τα στοιχεία για το 2010 είναι προσωρινά

2008 1,3% 0,7% 23,6% 11,2% 0,8% 62,4% 100,0%

2009 1,3% 0,7% 23,0% 10,3% 0,9% 63,8% 100,0%

2010 1,1% 0,8% 23,1% 9,5% 0,9% 64,6% 100,0%

2008 1,6% 0,7% 21,5% 8,9% 0,9% 66,4% 100,0%

2009 1,7% 0,7% 21,4% 7,9% 1,0% 67,3% 100,0%

2010 1,4% 0,7% 21,2% 7,3% 1,1% 68,3% 100,0%

233

Πίνακας 6: Εξαγωγές Γερμανίας, δασμολογική κατηγορία 19.05 Προϊόντα αρτοποιίας, ζαχαροπλαστικής ή μπισκοτοποιίας Δασμολογική κατηγορία/Περιγραφή

19051 0 19052 0 19053 1 19053 2 19054 0 19059 0 1905

Εξαγωγές: Αξία 1.000 EUR 2009

Εξαγωγές: Αξία 1.000 EUR 2010

Εξαγωγές: Ποσότητα t 2008

Εξαγωγές: Ποσότητα t 2009

Εξαγωγές: Ποσότητα t 2010

48.634,0

47.836,0

51.166,0

24.042,3

22.572,6

23.604,5

41.881,0

40.598,0

42.379,0

13.756,9

13.764,5

14.665,0

560.911,0

523.221,0

535.663,0

199.465,8

185.603,6

194.827,5

233.147,0

230.562,0

235.421,0

68.284,0

73.155,8

77.537,1

14.190,0 1.598.163, 0 2.496.926, 0

14.822,0 1.586.692, 0 2.443.731, 0

14.666,0

5.724,4

5.949,1

6.100,1

1.632.872,0 2.512.167,0

754.036,6 1.065.310, 0

769.374,2 1.070.419, 8

804.474,4 1.121.208, 6

2008

2009

2010

2008

2009

2010

-1,6%

7,0%

-6,1%

4,6%

-3,1%

4,4%

0,1%

6,5%

-6,7%

2,4%

-6,9%

5,0%

-1,1%

2,1%

7,1%

6,0%

4,5%

-1,1%

3,9%

2,5%

-0,7% -2,1%

2,9% 2,8%

2,0% 0,5%

4,6% 4,7%

2008

2009

2010

2008

2009

2010

1,9%

2,0%

2,3%

2,1%

19051 0

Εξαγωγές: Αξία 1.000 EUR 2008

Ψωμί τύπου φρυγανιάς με την ονομασία Knäckebrot

234

19052 Ψωμί με καρυκεύματα 0 19053 Μπισκότα με προσθήκη γλυκαντικών 1 19053 Γκόφρες και γκοφρέτες 2 19054 Φρυγανιές, φρυγανισμένο ψωμί και παρόμοια ψημένα προϊόντα 0 19059 Άλλα προϊόντα αρτοποιίας 0 1905 Προϊόντα αρτοποιίας, ζαχαροπλαστικής ή μπισκοτοποιίας Πηγή: Statistisches Bundesamt, Τα στοιχεία για το 2010 είναι προσωρινά

1,7%

1,3%

22,5%

21,4%

21,3%

18,7%

17,3%

17,4%

9,3%

9,4%

6,4%

6,8%

6,9%

0,6%

0,5%

0,6%

0,5%

64,0% 100,0%

64,9% 100,0%

65,0% 100,0%

70,8% 100,0%

71,9% 100,0%

71,8% 100,0%

Πίνακας 7: Εισαγωγές Γερμανίας ανά σημαντικότερες προμηθεύτριες χώρες, δασμολογική κατηγορία 19.05.40.10 Φρυγανιές Δασμολογική κατηγορία 19054010 Φρυγανιές Χώρες προέλευσης

Εισαγωγές: Αξία

Εισαγωγές: Ποσότητα

1.000 EUR 2007 213,0 55,0 688,0 393,0 338,0 3,0 139,0 83,0 42,0 1.954,0 61,0 2.015,0

1.000 EUR 2008 505,0 71,0 530,0 326,0 210,0 554,0 226,0 73,0 85,0 2.580,0 273,0 2.853,0

1.000 EUR 2009 132,0 10,0 610,0 272,0 210,0 707,0 469,0 50,0 110,0 2.570,0 87,0 2.657,0

1.000 EUR 2010 242,0 2,0 553,0 366,0 49,0 492,0 37,0 79,0 1.820,0 111,0 1.931,0

Φινλανδία Ελλάδα Ιταλία Ολλανδία Αυστρία Πορτογαλία Σουηδία ΗΒ Ρωσία Σύνολο ανωτέρω χωρών Λοιπές χώρες Σύνολο

1.000 EUR 2006 82,0 57,0 786,0 316,0 31,0 77,0 36,0 1.385,0 96,0 1.481,0

2006 30,6 43,6 455,7 114,0 12,2 95,3 16,4 767,8 51,4 819,2

2007 119,7 35,7 268,7 158,1 136,3 1,0 88,9 93,3 16,7 918,4 48,4 966,8

2008 267,7 35,8 144,0 106,9 81,5 196,0 137,5 88,0 26,8 1.084,2 147,8 1.232,0

2009 66,5 2,2 158,9 89,8 75,4 230,7 279,7 51,4 33,0 987,6 61,1 1.048,7

2010 119,8 0,5 127,5 114,6 17,2 270,5 42,2 24,5 716,8 79,1 795,9

235

Μερίδιο % 2006 2007 2008 Φινλανδία 5,5% 10,6% 17,7% Ελλάδα 3,8% 2,7% 2,5% Ιταλία 53,1% 34,1% 18,6% Ολλανδία 21,3% 19,5% 11,4% Αυστρία 2,1% 16,8% 7,4% Πορτογαλία #VALUE! 0,1% 19,4% Σουηδία #VALUE! 6,9% 7,9% ΗΒ 5,2% 4,1% 2,6% Ρωσία 2,4% 2,1% 3,0% Σύνολο ανωτέρω χωρών 93,5% 97,0% 90,4% Λοιπές χώρες 6,5% 3,0% 9,6% Σύνολο 100,0% 100,0% 100,0% Πηγή: Statistisches Bundesamt, Τα στοιχεία για το 2010 είναι προσωρινά

2009 5,0% 0,4% 23,0% 10,2% 7,9% 26,6% 17,7% 1,9% 4,1% 96,7% 3,3% 100,0%

2010 12,5% 0,1% 28,6% 19,0% 2,5% #VALUE! 25,5% 1,9% 4,1% 94,3% 5,7% 100,0%

2006 3,7% 5,3% 55,6% 13,9% 1,5% #VALUE! #VALUE! 11,6% 2,0% 93,7% 6,3% 100,0%

2007 12,4% 3,7% 27,8% 16,4% 14,1% 0,1% 9,2% 9,7% 1,7% 95,0% 5,0% 100,0%

2008 21,7% 2,9% 11,7% 8,7% 6,6% 15,9% 11,2% 7,1% 2,2% 88,0% 12,0% 100,0%

2009 6,3% 0,2% 15,2% 8,6% 7,2% 22,0% 26,7% 4,9% 3,1% 94,2% 5,8% 100,0%

2010 15,1% 0,1% 16,0% 14,4% 2,2% #VALUE! 34,0% 5,3% 3,1% 90,1% 9,9% 100,0%

Πίνακας 8: Εισαγωγές Γερμανίας ανά σημαντικότερες προμηθεύτριες χώρες, δασμολογική κατηγορία 19.05.40.90 Άλλα ψημένα προϊόντα Δασμολογική κατηγορία 19054090 Άλλα ψημένα προϊόντα Εισαγωγές: Αξία Χώρες προέλευσης 1.000 EUR 2006 Βέλγιο 630,0 Ελλάδα 1.286,0 Ιταλία 1.821,0 Ολλανδία 2.548,0 Αυστρία 421,0 Σουηδία 295,0 ΗΒ 2.454,0 Ισραήλ 309,0 Σύνολο ανωτέρω χωρών 9.764,0 Λοιπές χώρες 873,0 Σύνολο 10.637,0 Μερίδιο % Βέλγιο

Εισαγωγές: Αξία 1.000 EUR 2007 990,0 898,0 2.514,0 1.238,0 447,0 428,0 2.827,0 233,0 9.575,0 668,0 10.243,0

Εισαγωγές: Αξία 1.000 EUR 2008 743,0 771,0 1.963,0 346,0 594,0 373,0 1.287,0 219,0 6.296,0 784,0 7.080,0

Εισαγωγές: Αξία 1.000 EUR 2009 846,0 893,0 1.773,0 762,0 809,0 94,0 1.243,0 176,0 6.596,0 1.567,0 8.163,0

Εισαγωγές: Αξία 1.000 EUR 2010 290,0 36,0 1.567,0 1.205,0 1.660,0 109,0 1.612,0 302,0 6.781,0 1.704,0 8.485,0

Εισαγωγές: Ποσότητα t 2006 508,0 704,2 827,1 1.237,8 245,5 198,7 2.480,1 244,7 6.446,1 555,2 7.001,3

Εισαγωγές: Ποσότητα t 2007 783,0 385,8 1.015,9 565,9 280,2 270,7 3.157,3 169,1 6.627,9 311,4 6.939,3

Εισαγωγές: Ποσότητα t 2008 552,1 233,1 652,8 280,5 355,1 222,8 806,3 134,4 3.237,1 295,2 3.532,3

Εισαγωγές: Ποσότητα t 2009 686,7 328,5 568,3 291,3 514,8 51,5 872,2 89,1 3.402,4 573,3 3.975,7

Εισαγωγές: Ποσότητα t 2010 287,2 10,3 579,1 801,4 912,5 57,3 1.392,8 116,3 4.156,9 684,7 4.841,6

2006 2007 2008 2009 2010 2006 2007 2008 5,9% 9,7% 10,5% 10,4% 3,4% 7,3% 11,3% 15,6% ______________________________________________________________________________________________

2009 17,3%

2010 5,9%

ΓΕΝΙΚΟ ΠΡΟΞΕΝΕΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ - ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ Grafenberger Allee 128a, 40237 Düsseldorf Tηλ. 0049-211-68785016 Fax 0049-211-68785033, E-mail: ecocom-dusseldorf@mfa.gr

236

Ελλάδα 12,1% 8,8% 10,9% Ιταλία 17,1% 24,5% 27,7% Ολλανδία 24,0% 12,1% 4,9% Αυστρία 4,0% 4,4% 8,4% Σουηδία 2,8% 4,2% 5,3% ΗΒ 23,1% 27,6% 18,2% Ισραήλ 2,9% 2,3% 3,1% Σύνολο ανωτέρω χωρών 91,8% 93,5% 88,9% Λοιπές χώρες 8,2% 6,5% 11,1% Σύνολο 100,0% 100,0% 100,0% Πηγή: Statistisches Bundesamt, Τα στοιχεία για το 2010 είναι προσωρινά

10,9% 21,7% 9,3% 9,9% 1,2% 15,2% 2,2% 80,8% 19,2% 100,0%

0,4% 18,5% 14,2% 19,6% 1,3% 19,0% 3,6% 79,9% 20,1% 100,0%

10,1% 11,8% 17,7% 3,5% 2,8% 35,4% 3,5% 92,1% 7,9% 100,0%

5,6% 14,6% 8,2% 4,0% 3,9% 45,5% 2,4% 95,5% 4,5% 100,0%

6,6% 18,5% 7,9% 10,1% 6,3% 22,8% 3,8% 91,6% 8,4% 100,0%

8,3% 14,3% 7,3% 12,9% 1,3% 21,9% 2,2% 85,6% 14,4% 100,0%

0,2% 12,0% 16,6% 18,8% 1,2% 28,8% 2,4% 85,9% 14,1% 100,0%

Πίνακας 9: Εισαγωγές Γερμανίας ανά σημαντικότερες προμηθεύτριες χώρες, δασμολογική κατηγορία 19.05.90.60 Δασμολογική κατηγορία 19059060 Προϊόντα παραγόμενα με εξώθηση ή διόγκωση, αρωματισμένα ή αλατισμένα, με προσθήκη γλυκαντικών Χώρες προέλευσης

Βέλγιο Δανία Γαλλία Ελλάδα Ιταλία Λουξεμβούργο Ολλανδία Αυστρία Πολωνία Σουηδία Ισπανία Τσεχία Ουγγαρία

Εισαγωγές: Αξία

Εισαγωγές: Ποσότητα

1.000 EUR

2006

2007

2008

2009

2010

2006

2007

2008

2009

2010

15.679,0 11.241,0 74.784,0 5.547,0 44.870,0 7.461,0 32.545,0 15.511,0 6.567,0 3.846,0 25.339,0 1.566,0 895,0

12.547,0 11.325,0 72.837,0 3.835,0 50.861,0 2.541,0 34.359,0 20.762,0 6.994,0 5.580,0 12.229,0 683,0 1.342,0

15.755,0 15.787,0 78.532,0 10.713,0 50.640,0 3.093,0 27.444,0 24.683,0 13.210,0 6.318,0 7.889,0 472,0 2.217,0

18.063,0 15.591,0 88.990,0 10.587,0 49.191,0 1.755,0 27.969,0 25.601,0 11.430,0 6.546,0 9.720,0 142,0 903,0

24.088,0 15.952,0 90.452,0 9.585,0 50.760,0 3.298,0 29.823,0 21.846,0 13.072,0 6.763,0 12.413,0 838,0 1.529,0

6.522,4 8.048,6 32.384,2 2.911,2 15.815,8 2.786,8 10.053,1 6.305,3 4.031,7 862,4 9.876,1 613,7 463,0

5.009,4 7.919,6 31.621,8 1.966,8 16.139,4 938,6 12.244,3 7.845,0 4.349,5 1.146,4 5.282,2 313,8 730,6

5.724,4 9.635,2 36.264,9 5.530,1 15.910,5 930,0 8.279,1 8.162,6 6.639,0 1.338,4 3.560,8 219,6 959,6

7.251,2 8.985,1 45.141,3 5.609,0 16.050,4 518,8 9.196,5 8.458,5 5.369,0 1.491,3 4.695,0 42,8 522,6

9.141,0 9.896,5 47.284,1 5.279,1 16.548,2 1.018,3 9.964,3 6.950,5 6.367,4 1.741,2 6.018,9 294,9 748,7

237

ΗΒ Ελβετία Τουρκία Σύνολο ανωτέρω χωρών Λοιπές χώρες Σύνολο

1.686,0 2.447,0 289,0

2.660,0 1.747,0 938,0

3.514,0 4.540,0 1.663,0

3.301,0 6.241,0 2.269,0

2.871,0 5.650,0 1.779,0

503,6 761,9 100,4

923,3 432,4 422,2

838,7 1.133,8 709,5

761,5 1.564,5 934,2

652,0 1.392,4 751,1

250.273,0 2.782,0 253.055,0

241.240,0 3.361,0 244.601,0

266.470,0 6.569,0 273.039,0

278.299,0 5.001,0 283.300,0

290.719,0 4.573,0 295.292,0

102.040,2 1.694,4 103.734,6

97.285,3 2.095,3 99.380,6

105.836,2 3.716,4 109.552,6

116.591,7 2.641,6 119.233,3

124.048,6 2.098,7 126.147,3

2006

2007

2008

2009

2010

2006

2007

2008

2009

2010

-30,9% -3,3%

179,3% 11,6%

-1,2% 3,8%

-9,5% 4,2%

-32,4% -4,2%

181,2% 10,2%

1,4% 8,8%

-5,9% 5,8%

Μερίδιο % 2006 2007 2008 2009 Βέλγιο 6,2% 5,1% 5,8% 6,4% Δανία 4,4% 4,6% 5,8% 5,5% Γαλλία 29,6% 29,8% 28,8% 31,4% Ελλάδα 2,2% 1,6% 3,9% 3,7% Ιταλία 17,7% 20,8% 18,5% 17,4% Λουξεμβούργο 2,9% 1,0% 1,1% 0,6% Ολλανδία 12,9% 14,0% 10,1% 9,9% Αυστρία 6,1% 8,5% 9,0% 9,0% Πολωνία 2,6% 2,9% 4,8% 4,0% Σουηδία 1,5% 2,3% 2,3% 2,3% Ισπανία 10,0% 5,0% 2,9% 3,4% Τσεχία 0,6% 0,3% 0,2% 0,1% Ουγγαρία 0,4% 0,5% 0,8% 0,3% ΗΒ 0,7% 1,1% 1,3% 1,2% Ελβετία 1,0% 0,7% 1,7% 2,2% Τουρκία 0,1% 0,4% 0,6% 0,8% Σύνολο ανωτέρω χωρών 98,9% 98,6% 97,6% 98,2% Λοιπές χώρες 1,1% 1,4% 2,4% 1,8% Σύνολο 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% Πηγή: Statistisches Bundesamt, Τα στοιχεία για το 2010 είναι προσωρινά

2010 8,2% 5,4% 30,6% 3,2% 17,2% 1,1% 10,1% 7,4% 4,4% 2,3% 4,2% 0,3% 0,5% 1,0% 1,9% 0,6%

2006 6,3% 7,8% 31,2% 2,8% 15,2% 2,7% 9,7% 6,1% 3,9% 0,8% 9,5% 0,6% 0,4% 0,5% 0,7% 0,1%

2007 5,0% 8,0% 31,8% 2,0% 16,2% 0,9% 12,3% 7,9% 4,4% 1,2% 5,3% 0,3% 0,7% 0,9% 0,4% 0,4%

2008 5,2% 8,8% 33,1% 5,0% 14,5% 0,8% 7,6% 7,5% 6,1% 1,2% 3,3% 0,2% 0,9% 0,8% 1,0% 0,6%

2009 6,1% 7,5% 37,9% 4,7% 13,5% 0,4% 7,7% 7,1% 4,5% 1,3% 3,9% 0,0% 0,4% 0,6% 1,3% 0,8%

2010 7,2% 7,8% 37,5% 4,2% 13,1% 0,8% 7,9% 5,5% 5,0% 1,4% 4,8% 0,2% 0,6% 0,5% 1,1% 0,6%

98,5% 1,5% 100,0%

98,4% 1,6% 100,0%

97,9% 2,1% 100,0%

96,6% 3,4% 100,0%

97,8% 2,2% 100,0%

98,3% 1,7% 100,0%

Ετήσια μεταβολή % Ελλάδα Σύνολο

2006/ 2010 72,8% 16,7%

2006/ 2010 81,3% 21,6%

238

Πίνακας 10: Εισαγωγές Γερμανίας ανά σημαντικότερες προμηθεύτριες χώρες, δασμολογική κατηγορία 19.05.90.90 Δασμολογική κατηγορία 19059090 Προϊόντα παραγόμενα με εξώθηση ή διόγκωση, αρωματισμένα ή αλατισμένα, χωρίς προσθήκη γλυκαντικών Χώρες προέλευσης

Βέλγιο Δανία Γαλλία Ελλάδα Ιταλία Λουξεμβούργο Ολλανδία Αυστρία Πολωνία Πορτογαλία Σουηδία Σλοβακία Ισπανία

Εισαγωγές: Αξία

Εισαγωγές: Ποσότητα

1.000 EUR

2006

2007

2008

2009

2010

2006

2007

2008

2009

2010

9.480,0 16.894,0 38.051,0 3.046,0 75.003,0 929,0 31.681,0 28.769,0 19.919,0 2.871,0 4.687,0 267,0 2.336,0

13.047,0 11.630,0 36.191,0 1.107,0 66.080,0 542,0 37.076,0 32.409,0 25.370,0 5.591,0 4.835,0 227,0 5.122,0

12.992,0 9.353,0 36.167,0 1.004,0 65.149,0 465,0 33.516,0 37.741,0 32.733,0 5.350,0 2.981,0 1.609,0 3.998,0

12.767,0 7.687,0 36.720,0 626,0 59.686,0 352,0 40.057,0 40.413,0 31.174,0 5.369,0 1.934,0 1.510,0 3.730,0

11.737,0 8.752,0 33.223,0 704,0 57.053,0 621,0 45.669,0 47.530,0 30.772,0 6.835,0 845,0 1.270,0 3.312,0

4.939,0 8.370,5 18.631,1 1.931,4 37.729,6 308,4 14.383,4 13.081,9 12.573,2 1.187,4 3.435,9 156,1 1.082,2

6.718,0 6.177,8 14.215,8 758,6 31.125,9 305,8 14.885,1 13.135,9 15.238,3 2.133,6 3.578,4 132,2 2.372,8

6.741,2 4.489,0 14.255,9 806,4 28.154,2 225,7 13.546,3 15.554,8 16.499,2 1.741,1 1.869,9 1.111,0 2.013,7

7.189,6 2.669,9 12.568,5 608,5 25.230,2 168,4 15.273,3 16.580,8 16.957,9 1.891,5 1.133,1 1.102,7 1.924,6

6.329,3 3.215,3 13.168,8 690,0 22.686,2 273,1 19.651,9 19.969,1 18.407,3 2.295,3 466,4 958,3 1.654,2

239

Τσεχία Ουγγαρία ΗΒ Ελβετία Τουρκία Κίνα Ισραήλ Ταϊλάνδη Σύνολο ανωτέρω χωρών Λοιπές χώρες Σύνολο Ετήσια μεταβολή % Ελλάδα

108,0 24,0 7.949,0 5.089,0 2.004,0 452,0 1.475,0 467,0

133,0 108,0 10.756,0 6.203,0 2.235,0 367,0 1.501,0 583,0

410,0 675,0 9.150,0 5.956,0 1.763,0 426,0 1.053,0 1.446,0

546,0 1.296,0 6.028,0 5.960,0 2.059,0 792,0 1.383,0 558,0

814,0 638,0 5.448,0 6.949,0 5.124,0 1.267,0 811,0 1.183,0

52,2 7,4 3.159,1 972,2 1.326,2 244,7 1.221,7 89,9

60,8 26,2 4.812,6 1.578,4 1.325,0 240,4 1.263,9 119,1

215,2 183,1 3.651,8 1.561,6 1.027,3 245,4 887,9 350,9

253,0 404,4 2.402,5 1.654,0 1.297,4 390,8 1.163,8 104,6

403,1 219,0 2.418,9 1.768,1 3.262,6 725,0 678,9 262,5

251.501,0 2.020,0 253.521,0

261.113,0 2.050,0 263.163,0

263.937,0 1.884,0 265.821,0

260.647,0 1.463,0 262.110,0

270.557,0 1.557,0 272.114,0

124.883,5 955,5 125.839,0

120.204,6 1.448,5 121.653,1

115.131,6 1.035,5 116.167,1

110.969,5 909,5 111.879,0

119.503,3 845,6 120.348,9

2006

2007

2008

2009

2010

2006

2007

2008

2009

2010

-63,7% 3,8%

-9,3% 1,0%

-37,6% -1,4%

12,5% 3,8%

-60,7% -3,3%

6,3% -4,5%

-24,5% -3,7%

13,4% 7,6%

2007 5,0% 4,4% 13,8% 0,4% 25,1% 0,2% 14,1% 12,3% 9,6% 2,1% 1,8% 0,1% 1,9% 0,1% 0,0% 4,1% 2,4%

2008 4,9% 3,5% 13,6% 0,4% 24,5% 0,2% 12,6% 14,2% 12,3% 2,0% 1,1% 0,6% 1,5% 0,2% 0,3% 3,4% 2,2%

2009 4,9% 2,9% 14,0% 0,2% 22,8% 0,1% 15,3% 15,4% 11,9% 2,0% 0,7% 0,6% 1,4% 0,2% 0,5% 2,3% 2,3%

2010 4,3% 3,2% 12,2% 0,3% 21,0% 0,2% 16,8% 17,5% 11,3% 2,5% 0,3% 0,5% 1,2% 0,3% 0,2% 2,0% 2,6%

2007 5,5% 5,1% 11,7% 0,6% 25,6% 0,3% 12,2% 10,8% 12,5% 1,8% 2,9% 0,1% 2,0% 0,0% 0,0% 4,0% 1,3%

2008 5,8% 3,9% 12,3% 0,7% 24,2% 0,2% 11,7% 13,4% 14,2% 1,5% 1,6% 1,0% 1,7% 0,2% 0,2% 3,1% 1,3%

2009 6,4% 2,4% 11,2% 0,5% 22,6% 0,2% 13,7% 14,8% 15,2% 1,7% 1,0% 1,0% 1,7% 0,2% 0,4% 2,1% 1,5%

2010 5,3% 2,7% 10,9% 0,6% 18,9% 0,2% 16,3% 16,6% 15,3% 1,9% 0,4% 0,8% 1,4% 0,3% 0,2% 2,0% 1,5%

Σύνολο Μερίδιο % Βέλγιο Δανία Γαλλία Ελλάδα Ιταλία Λουξεμβούργο Ολλανδία Αυστρία Πολωνία Πορτογαλία Σουηδία Σλοβακία Ισπανία Τσεχία Ουγγαρία ΗΒ Ελβετία

2006 3,7% 6,7% 15,0% 1,2% 29,6% 0,4% 12,5% 11,3% 7,9% 1,1% 1,8% 0,1% 0,9% 0,0% 0,0% 3,1% 2,0%

2006/ 2010 -76,9% 7,3%

2006 3,9% 6,7% 14,8% 1,5% 30,0% 0,2% 11,4% 10,4% 10,0% 0,9% 2,7% 0,1% 0,9% 0,0% 0,0% 2,5% 0,8%

2006/ 2010 -64,3% -4,4%

240

Τουρκία 0,8% 0,8% 0,7% 0,8% Κίνα 0,2% 0,1% 0,2% 0,3% Ισραήλ 0,6% 0,6% 0,4% 0,5% Ταϊλάνδη 0,2% 0,2% 0,5% 0,2% Σύνολο ανωτέρω χωρών 99,2% 99,2% 99,3% 99,4% Λοιπές χώρες 0,8% 0,8% 0,7% 0,6% Σύνολο 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% Πηγή: Statistisches Bundesamt, Τα στοιχεία για το 2010 είναι προσωρινά

1,9% 0,5% 0,3% 0,4%

1,1% 0,2% 1,0% 0,1%

0,9% 0,2% 0,8% 0,3%

1,2% 0,3% 1,0% 0,1%

2,7% 0,6% 0,6% 0,2%

99,4% 0,6% 100,0%

99,2% 0,8% 100,0%

98,8% 1,2% 100,0%

99,1% 0,9% 100,0%

99,2% 0,8% 100,0%

99,3% 0,7% 100,0%

Πίνακας 11: Εισαγωγές Γερμανίας ανά σημαντικότερες προμηθεύτριες χώρες, δασμολογική κατηγορία 17.04.90.99

Χώρες προέλευσης Βέλγιο Δανία Φινλανδία Γαλλία Ελλάδα Ιρλανδία Ιταλία Ολλανδία Αυστρία Πολωνία Σουηδία Ισπανία Τσεχία ΗΒ Μολδαβία

Εισαγωγές: Αξία 1.000 EUR 2006 10.674,0 6.545,0 1.220,0 4.367,0 3.580,0 1.292,0 2.960,0 10.254,0 471,0 2.313,0 1.097,0 1.250,0 643,0 1.220,0 317,0

Εισαγωγές: Αξία 1.000 EUR 2007 29.733,0 4.398,0 998,0 3.379,0 3.623,0 2.209,0 4.475,0 11.725,0 949,0 7.494,0 1.493,0 1.235,0 432,0 619,0 294,0

Εισαγωγές: Αξία 1.000 EUR 2008 28.171,0 5.092,0 859,0 2.729,0 2.870,0 1.996,0 6.617,0 10.359,0 878,0 6.511,0 2.706,0 983,0 377,0 1.277,0 418,0

Εισαγωγές: Αξία 1.000 EUR 2009 27.998,0 8.243,0 629,0 2.665,0 4.722,0 1.917,0 5.622,0 11.662,0 878,0 6.395,0 3.225,0 980,0 131,0 2.048,0 351,0

Εισαγωγές: Αξία 1.000 EUR 2010 23.077,0 8.950,0 887,0 3.101,0 5.328,0 2.338,0 4.544,0 10.312,0 1.734,0 5.712,0 3.502,0 1.140,0 143,0 1.521,0 315,0

Εισαγωγές: Ποσότητα t 2006 3.536,7 1.938,1 399,9 1.555,4 1.015,6 65,2 806,1 4.101,1 138,7 798,0 255,3 333,3 152,3 166,0 255,1

Εισαγωγές: Ποσότητα t 2007 7.431,0 1.460,9 323,5 919,5 877,3 433,7 1.193,5 5.103,1 283,0 1.965,1 386,5 283,4 88,2 166,9 303,6

Εισαγωγές: Ποσότητα t 2008 7.208,1 1.642,2 262,6 541,6 725,8 407,6 1.907,4 4.387,9 214,9 1.530,6 802,8 238,7 101,6 296,6 381,9

Εισαγωγές: Ποσότητα t 2009 6.944,3 2.673,1 195,7 832,0 1.126,0 403,1 1.541,8 5.039,2 253,7 1.273,4 1.122,2 187,8 38,8 535,7 298,3

Εισαγωγές: Ποσότητα t 2010 6.032,5 3.250,0 272,9 599,8 1.188,8 549,1 1.324,3 4.689,9 411,3 1.174,8 1.287,4 222,4 32,6 329,4 251,4

241

Ρωσία Ελβετία Τουρκία Ουκρανία ΗΠΑ Κίνα Ινδία Ταϊλάνδη Σύνολο ανωτέρω χωρών Λοιπές χώρες Σύνολο

Μερίδιο % Βέλγιο Δανία Φινλανδία Γαλλία Ελλάδα Ιρλανδία Ιταλία Ολλανδία Αυστρία Πολωνία Σουηδία Ισπανία Τσεχία ΗΒ Μολδαβία Ρωσία Ελβετία Τουρκία Ουκρανία ΗΠΑ Κίνα

435,0 1.182,0 2.642,0 143,0 1.120,0 1.446,0 78,0 3.642,0

586,0 1.898,0 3.331,0 229,0 1.116,0 1.427,0 212,0 3.897,0

839,0 2.411,0 3.626,0 342,0 1.095,0 1.275,0 214,0 4.001,0

651,0 1.347,0 3.782,0 384,0 1.496,0 906,0 304,0 2.451,0

739,0 1.492,0 2.975,0 613,0 1.617,0 1.067,0 636,0 3.134,0

369,1 296,6 1.148,0 160,9 504,0 273,7 36,3 394,4

441,6 441,5 1.400,4 216,2 565,4 307,3 65,3 407,5

427,6 487,5 1.177,3 276,0 587,3 324,3 69,5 416,0

373,2 209,5 1.352,0 395,9 645,4 178,7 82,8 207,5

409,1 177,2 966,9 600,9 628,4 285,2 131,3 259,5

58.891,0 1.958,0 60.849,0

85.752,0 1.619,0 87.371,0

85.646,0 1.317,0 86.963,0

88.787,0 664,0 89.451,0

84.877,0 925,0 85.802,0

18.699,8 851,3 19.551,1

25.064,4 533,9 25.598,3

24.415,8 362,8 24.778,6

25.910,1 235,3 26.145,4

25.075,1 352,7 25.427,8

2006 17,5% 10,8% 2,0% 7,2% 5,9% 2,1% 4,9% 16,9% 0,8% 3,8% 1,8% 2,1% 1,1% 2,0% 0,5% 0,7% 1,9% 4,3% 0,2% 1,8% 2,4%

2007 34,0% 5,0% 1,1% 3,9% 4,1% 2,5% 5,1% 13,4% 1,1% 8,6% 1,7% 1,4% 0,5% 0,7% 0,3% 0,7% 2,2% 3,8% 0,3% 1,3% 1,6%

2008 32,4% 5,9% 1,0% 3,1% 3,3% 2,3% 7,6% 11,9% 1,0% 7,5% 3,1% 1,1% 0,4% 1,5% 0,5% 1,0% 2,8% 4,2% 0,4% 1,3% 1,5%

2009 31,3% 9,2% 0,7% 3,0% 5,3% 2,1% 6,3% 13,0% 1,0% 7,1% 3,6% 1,1% 0,1% 2,3% 0,4% 0,7% 1,5% 4,2% 0,4% 1,7% 1,0%

2010 26,9% 10,4% 1,0% 3,6% 6,2% 2,7% 5,3% 12,0% 2,0% 6,7% 4,1% 1,3% 0,2% 1,8% 0,4% 0,9% 1,7% 3,5% 0,7% 1,9% 1,2%

2006 18,1% 9,9% 2,0% 8,0% 5,2% 0,3% 4,1% 21,0% 0,7% 4,1% 1,3% 1,7% 0,8% 0,8% 1,3% 1,9% 1,5% 5,9% 0,8% 2,6% 1,4%

2007 29,0% 5,7% 1,3% 3,6% 3,4% 1,7% 4,7% 19,9% 1,1% 7,7% 1,5% 1,1% 0,3% 0,7% 1,2% 1,7% 1,7% 5,5% 0,8% 2,2% 1,2%

2008 29,1% 6,6% 1,1% 2,2% 2,9% 1,6% 7,7% 17,7% 0,9% 6,2% 3,2% 1,0% 0,4% 1,2% 1,5% 1,7% 2,0% 4,8% 1,1% 2,4% 1,3%

2009 26,6% 10,2% 0,7% 3,2% 4,3% 1,5% 5,9% 19,3% 1,0% 4,9% 4,3% 0,7% 0,1% 2,0% 1,1% 1,4% 0,8% 5,2% 1,5% 2,5% 0,7%

2010 23,7% 12,8% 1,1% 2,4% 4,7% 2,2% 5,2% 18,4% 1,6% 4,6% 5,1% 0,9% 0,1% 1,3% 1,0% 1,6% 0,7% 3,8% 2,4% 2,5% 1,1%

242

Ινδία Ταϊλάνδη Σύνολο ανωτέρω χωρών Λοιπές χώρες Σύνολο

0,1% 6,0%

0,2% 4,5%

0,2% 4,6%

0,3% 2,7%

0,7% 3,7%

0,2% 2,0%

0,3% 1,6%

0,3% 1,7%

0,3% 0,8%

0,5% 1,0%

96,8% 3,2% 100,0%

98,1% 1,9% 100,0%

98,5% 1,5% 100,0%

99,3% 0,7% 100,0%

98,9% 1,1% 100,0%

95,6% 4,4% 100,0%

97,9% 2,1% 100,0%

98,5% 1,5% 100,0%

99,1% 0,9% 100,0%

98,6% 1,4% 100,0%

2006

2007 1,2% 43,6%

2008 -20,8% -0,5%

2009 64,5% 2,9%

2010 12,8% -4,1%

2006

2007 -13,6% 30,9%

2008 -17,3% -3,2%

2009 55,1% 5,5%

2010 5,6% -2,7%

Ετήσια μεταβολή % Ελλάδα Σύνολο

2006/ 2010 48,8% 41,0%

2006/ 2010 17,1% 30,1%

Πίνακας 12: Ελληνικές εξαγωγές ζαχαρωδών προς Γερμανία, 2006-2010 2006

2007

Αξία σε € 2008

19.05

Προϊόντα αρτοποιίας, μπισκοτοποιίας, ή ζαχαροπλαστικής

11.066.24 3

15.881.40 0

18.791.714

18.471.667

17.984.772

5.221.41 4

7.355.00 9

17.04

Ζαχαρώδη προϊόντα χωρίς κακάο

2.714.794

2.323.552

2.732.105

8.194.111

8.627.659

799.897

18.

Κακάο και παρασκευάσματα αυτού

157.152 13.938.18 9

241.770 18.446.72 2

283.830

149.097

182.895

21.807.649

26.814.875

26.795.326

2006

2007

2008

2009

2010

2006/2010

43,5%

18,3%

-1,7%

-2,6%

62,5%

Σύνολο Μεταβολή %

19.05

Προϊόντα αρτοποιίας, μπισκοτοποιίας, ή ζαχαροπλαστικής

2009

2010

2006

Ποσότητα σε kg 2007 2008

2009

2010

7.261.200

8.141.03 1

8.310.764

653.590

668.017

1.710.22 9

1.925.762

43.548 6.064.85 9

101.877 8.110.47 6

74.721 8.003.938

29.674 9.880.93 4

46.659 10.283.18 5

2006

2007

2008

2009

2010

2006/2010

40,9%

-1,3%

12,1%

2,1%

59,2%

243

17.04

18.

Ζαχαρώδη προϊόντα χωρίς κακάο

-14,4%

17,6%

199,9%

5,3%

217,8%

-18,3%

2,2%

156,0%

12,6%

140,8%

Κακάο και παρασκευάσματα αυτού Σύνολο

53,8% 32,3%

17,4% 18,2%

-47,5% 23,0%

22,7% -0,1%

16,4% 92,2%

133,9% 33,7%

-26,7% -1,3%

-60,3% 23,5%

57,2% 4,1%

7,1% 69,6%

Πηγή: ΕΛ.ΣΤΑΤ, Επεξεργασία: Γρ. ΟΕΥ Ντύσσελντορφ, Τα στοιχεία για το 2010 είναι προσωρινά

Πίνακας 13: Ελληνικές εξαγωγές προς Γερμανία, 2006-2010, Προϊόντα αρτοποιίας, μπισκοτοποιίας, ή ζαχαροπλαστικής (19.05) Αξία σε € 2006 19.05 19.05.90.60 19.05.40.90

Προϊόντα αρτοποιίας, μπισκοτοποιίας, ή ζαχαροπλαστικής Προϊόντα παραγόμενα με εξώθηση ή διόγκωση, αρωματισμένα ή αλατισμένα, με προσθήκη γλυκαντικών

19.05.90.90

Άλλα ψημένα προϊόντα Προϊόντα παραγόμενα με εξώθηση ή διόγκωση, αρωματισμένα ή αλατισμένα, χωρίς προσθήκη γλυκαντικών

19.05.90.20

Όστιες, κάψουλες κενές κτλ

19.05.90.45

Μπισκότα

19.05.32.99

Γκόφρες και γκοφρέτες

19.05.31.19

Μπισκότα με προσθήκη γλυκαντικών, επιακαλλυμένα με σοκολάτα Μεταβολή %

11.066.243

2007 15.881.40 0

2008 18.791.714

458.781

6.028.454

7.365.830

Ποσότητα σε kg 2009 18.471.667

2010 17.984.77 2

2006 5.221.41 4

2007 7.355.00 9

9.568.079

10.046.912

9.765.717

6.741.185

5.921.762

5.041.047

5.490.469

174.601 3.675.66 5

2.431.24 9 3.393.90 7

1.311.694

1.007.995

1.228.333

1.304.184

1.318.611

910.609

856.000

880.448

914.824

814.477

588.517

227.604

2008

2009 8.164.42 8

2010 8.310.76 4

2.168.248

4.027.13 8 2.484.62 7

4.022.27 5 2.982.27 9

787.178

890.532

889.762

896.474

238.701

231.328

205.637

168.302

7.261.200 3.675.572

5.023

230.329

99.390

282.474

245.011

1.285

42.242

23.730

60.139

53.355

10.649

149.374

380.555

289.183

176.463

3.891

56.034

73.876

58.827

47.028

693.536

300.982

280.314

310.232

109.448

91.310

77.841

73.670

102.089

34.126

2006

2007

2008

2009

2010

2006

2007

2008

2009

2010

2006/2010

244

19.05.90.60

19.05.40.90

Άλλα ψημένα προϊόντα

19.05.90.90

Προϊόντα παραγόμενα με εξώθηση ή διόγκωση, αρωματισμένα ή αλατισμένα, άλλα

19.05.90.20

Όστιες, κάψουλες κενές κτλ

19.05.90.45

Μπισκότα

19.05.32.99

Γκόφρες και γκοφρέτες

19.05.31.19

Μπισκότα με προσθήκη γλυκαντικών, επικαλλυμένα με σοκολάτα

19.05

43,5%

18,3%

-1,7%

-2,6%

62,5%

40,9%

-1,3%

12,4%

1,8%

59,2%

1214,0%

58,7%

5,0%

-2,8%

2028,6%

1292,5%

51,2%

9,6%

-0,1%

2203,7%

-8,5%

-12,2%

-14,9%

8,9%

-25,5%

-7,7%

-36,1%

14,6%

20,0%

-18,9%

-23,2%

21,9%

6,2%

1,1%

0,5%

-13,6%

13,1%

-0,1%

0,8%

-1,6%

2,9%

3,9%

-11,0%

-27,7%

-31,2%

4,9%

-3,1%

-11,1%

-18,2%

-26,1%

4485,5%

-56,8%

184,2%

-13,3%

4777,8%

3187,3%

-43,8%

153,4%

-11,3%

4052,1%

1302,7%

154,8%

-24,0%

-39,0%

1557,1%

1340,1%

31,8%

-20,4%

-20,1%

1108,6%

-56,6%

-6,9%

10,7%

-64,7%

-84,2%

-14,8%

-5,4%

38,6%

-66,6%

-62,6%

Πηγή: ΕΛ.ΣΤΑΤ, Επεξεργασία: Γρ. ΟΕΥ Ντύσσελντορφ, Τα στοιχεία για το 2010 είναι προσωρινά Στον πίνακα φαίνονται οι οκταψήφιες δασμολογικές κατηγορίες με αξία εξαγωγών άνω των 100 χιλ € το 2010

245

Η αγορά παρασκευασμάτων φρούτων και λαχανικών στη Γερμανία Ι. Βασικά μεγέθη της αγοράς 1. Κατά κεφαλήν κατανάλωση Η κατά κεφαλήν κατανάλωση λαχανικών σε κονσέρβα μειώθηκε σε 11,9 κιλά ετησίως το 2009, μετά από μια τριετία ανοδικής πορείας. Αντιθέτως το 2009, η κατά κεφαλήν κατανάλωση κονσερβών φρούτων σημείωσε μικρή άνοδο, φθάνοντας τα 6,5 κιλά ετησίως. Κατά κεφαλήν κατανάλωση κονσερβών φρούτων και λαχανικών στη Γερμανία 1999-2009, σε κιλά 14 12,7

11,9

12 11 10

12,8

12,4

10,8

11,1

12,4

11,9

11,1

10,2 Κονσέρβες φρούτων Κονσέρβες λαχανικών

9 8 7

7,3

7,1

6,8

6,4

6,5

6,1

6,3 5,7

6,1

6,5

5 1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

Πηγή: Statistisches Bundesamt, Warenverein der Hamburger Boerse, τα στοιχεία δεν περιλαμβάνουν τις κονσέρβες προϊόντων τουρσί

Σημειώνεται ότι, η μακροχρόνια τάση στην κατανάλωση φρούτων και λαχανικών δείχνει μια μετατόπιση από τα παρασκευάσματα σε κονσέρβα προς τα κατεψυγμένα προϊόντα. Έτσι, τα 2/3 των καταναλισκόμενων φρούτων και λαχανικών στη Γερμανία είναι φρέσκα, το 24% είναι κατεψυγμένα και μόνο το 10% είναι σε κονσέρβα.

2. Εισαγωγές κονσερβών λαχανικών στη Γερμανία ______________________________________________________________________________________________ 246 ΓΕΝΙΚΟ ΠΡΟΞΕΝΕΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ - ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ Grafenberger Allee 128a, 40237 Düsseldorf Tηλ. 0049-211-68785016 Fax 0049-211-68785033, E-mail: ecocom-dusseldorf@mfa.gr

Οι εισαγωγές κονσερβών λαχανικών στη Γερμανία μετά από τη μεγάλη αύξησή τους κατά τα έτη 2007-2008, σημείωσαν κατά το 2009 και το 2010 μεγάλη πτώση, μειούμενες στους 736 χιλιάδες τόννους. Εισαγωγές (σε τόννους) 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Μανιτάρια 107.175 105.728 86.686 77.807 77.807 102.514 71.607 67.932 Σπαράγγια 37.100 36.789 36.543 32.662 32.662 27.719 24.037 24.053 Φασόλια 63.519 52.536 45.113 40.692 40.692 50.436 56.246 53.609 Καλαμπόκι 78.785 62.318 62.576 65.286 65.286 86.684 66.749 69.340 Αγγουράκια 44.418 54.436 43.600 47.112 47.112 52.655 49.660 36.755 Άλλα τουρσί 90.976 107.363 113.021 114.833 114.833 104.047 90.131 52.651 Τοματάκια 178.380 177.884 191.698 184.606 184.606 200.375 198.664 205.389 Τοματοπολτός 195.282 202.317 231.727 215.138 215.138 219.702 230.498 226.292 Σύνολο 795.635 799.371 810.964 778.136 778.136 844.132 787.592 736.021 Πηγή: Warenverein der Hamburger Boerse, Statistisches Bundesamt. Τα στοιχεία για το 2010 είναι προσωρινά.

Εισαγωγές κονσερβών λαχανικών στη Γερμανία (2002-2010) σε τόννους 860.000,0 841.006,0 840.000,0 820.000,0

844.132,0

810.716,0 795.635,0 799.371,0

800.000,0

810.964,0 787.592,0

778.136,0

780.000,0 760.000,0

736.021,0

740.000,0 720.000,0 700.000,0 2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

Πηγή: Statistisches Bundesamt, Warenverein der Hamburger Boerse, Τα στοιχεία για το 2010 είναι προσωρινά

Η σημαντικότερη κατηγορία εισαγωγών κονσερβών λαχανικών σε όρους ποσότητας είναι τα τοματάκια και ο τοματοπολτός. Οι δύο αυτές κατηγορίες αθροιστικά ξεπερνούν το ήμισυ (59%) της εισαγόμενης ποσότητας κονσερβών λαχανικών. Οι εισαγωγές κονσερβών τομάτας αυξήθηκαν το 2010 στους 205 χιλ. τόννους, ενώ αντιθέτως οι εισαγωγές κονσερβών τοματοπολτού περιορίστηκαν στις 226 χιλ τόννους περίπου.

______________________________________________________________________________________________ 247 ΓΕΝΙΚΟ ΠΡΟΞΕΝΕΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ - ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ Grafenberger Allee 128a, 40237 Düsseldorf Tηλ. 0049-211-68785016 Fax 0049-211-68785033, E-mail: ecocom-dusseldorf@mfa.gr

Εισαγωγές κονσερβών λαχανικών στη Γερμανία 2010 (% ποσότητας)

9,2% 3,3% 30,7%

Μανιτάρια

7,3%

Σπαράγγια Φασόλια Καλαμπόκι

9,4%

Αγγουράκια Άλλα τουρσί

5,0%

Τοματάκια

7,2%

Τοματοπολτός

27,9%

Πηγή: Statistisches Bundesamt, Warenverein der Hamburger Boerse, Τα στοιχεία για το 2010 είναι προσωρινά Τοματάκια και τοματοπολτός Εισαγωγές 2002-2010 (σε τόννους) Τοματάκια

Τοματοπ ολτός

240.000 215.138

220.000 210.000

219.702

231.727

230.000

201.994

215.138

205.389 200.375

202.317

200.000

230.498 226.292

198.664

195.282

190.000

191.698

180.000 170.000 177.608

178.380

184.606 184.606

177.884

160.000 150.000 2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

Πηγή: Statistisches Bundesamt, Warenverein der Hamburger Boerse, Τα στοιχεία για το 2010 είναι προσωρινά

Οι κονσέρβες τομάτας (δασμολογικές κατηγορίες 20.02.10.10 και .90) εισάγονται στη Γερμανία κατά κύριο λόγο από την Ιταλία (ποσότητα περίπου 185 χιλ. τόννοι, και ποσοστό άνω του 90%). Από το Ισραήλ και την Ισπανία εισάγονται πολύ μικρότερες ποσότητες (2,4% και 0,9% αντίστοιχα της συνολικής ποσότητας το 2010), ενώ από την Τουρκία προέρχεται το 0,66% των εισαγωγών. Το ποσοστό της Ελλάδας επί του συνόλου των εισαγωγών κονσερβών τομάτας ανήλθε το 2010 σε 0,94% , καθώς οι εισαγωγές από τη χώρα μας αυξήθηκαν κατά 41% σε σχέση με το 2009, ανερχόμενες στους 1.936 τόννους. ______________________________________________________________________________________________ 248 ΓΕΝΙΚΟ ΠΡΟΞΕΝΕΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ - ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ Grafenberger Allee 128a, 40237 Düsseldorf Tηλ. 0049-211-68785016 Fax 0049-211-68785033, E-mail: ecocom-dusseldorf@mfa.gr

Τοματάκια - Εισαγωγές από την Ελλάδα 2002-2010 (σε τόννους) 2.500

1.936

2.000

1.500

1.306 1.119

1.114

1.000

1.367 1.173

806 554

500

367

0 2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

Πηγή: Statistisches Bundesamt, Warenverein der Hamburger Boerse, Τα στοιχεία για το 2010 είναι προσωρινά

Για τον τοματοπολτό (20.02.90), η κατάσταση είναι παρόμοια, με την Ιταλία να αποτελεί με διαφορά την κύρια χώρα προέλευσης των εισαγωγών: κατά το χρονικό διάστημα 2002-2010 το ποσοστό της επί του συνόλου της εισαγόμενης ποσότητας κυμάνθηκε μεταξύ 60-70%. Άλλες σημαντικές προμηθεύτριες χώρες είναι η Ισπανία (15-22%), η Πορτογαλία (2,25-6,75%), η Ελλάδα (2-3,25%), η Τουρκία και σταδιακά και η Κίνα, το μερίδιο της οποίας εκτινάχθηκε το 2008 στο 7% (15.509 τόννοι), το 2009 σε 12% (27.790 τόννοι) και το 2010 σε 13,5% (30.529 τόννοι). Τοματοπολτός - Εισαγωγές 2010 - Χώρες προέλευσης (%ποσότητας) Κίνα; 13,5 Ελλάδα; 2,0 Πορτογαλία; 2,3

Ισπανία; 15,5 Ιταλία; 61,7

Πηγή: Statistisches Bundesamt, Warenverein der Hamburger Boerse, Τα στοιχεία για το 2010 είναι προσωρινά

______________________________________________________________________________________________ 249 ΓΕΝΙΚΟ ΠΡΟΞΕΝΕΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ - ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ Grafenberger Allee 128a, 40237 Düsseldorf Tηλ. 0049-211-68785016 Fax 0049-211-68785033, E-mail: ecocom-dusseldorf@mfa.gr

Τοματοπολτός- Εισαγωγές από την Ελλάδα 2002-2010 (σε τόννους) 8.000

7.309

7.474 6.767

7.000 5.992

5.747

6.000

5.199 4.661

5.000

4.343

4.549

4.000 3.000 2.000 1.000 0 2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

Πηγή: Statistisches Bundesamt, Warenverein der Hamburger Boerse, Τα στοιχεία για το 2010 είναι προσωρινά

Δεύτερη σημαντικότερη υποκατηγορία κονσερβών (μετά τα τοματάκια και τον τοματοπολτό) είναι αυτή των τουρσί (Sauerkonserven). Για τα αγγουράκια (20.01.10), μετά τις αυξομειώσεις από χρονιά σε χρονιά γύρω από το επίπεδο των 47,5 χιλιάδων τόννων κατά το διάστημα 20022009, καταγράφηκε το 2010 μεγάλη πτώση κατά 10.000 τόννους, στους 36.755 τόννους, η οποία συνδέεται αφενός με την μείωση της ζήτησης για το συγκεκριμένο προϊόν και αφετέρου με την ύπαρξη μεγάλων αποθεμάτων από την προηγούμενη χρονιά. Για την κατηγορία «άλλα τουρσί» (πάπρικα, παντζάρια, κόκκινο λάχανο, κρεμμύδια κ.ά., 20.01.90) σημειώθηκε από το 2002 στο 2007 συνεχής άνοδος της ποσότητας των εισαγωγών, ενώ κατά την τριετία που ακολούθησε η τάση έχει αντιστραφεί, με την ποσότητα να περιορίζεται στους 52 χιλ. τόννους το 2010. Ειδικά για το 2010, η μεγάλη πτώση συνδέεται με τον μηδενισμό των εισαγωγών παντζαριών από την Ελβετία, εξαιτίας της καταστροφής της σοδειάς. Εισαγωγές κονσερβών τουρσί (2002-2010) στη Γερμανία (σε τόννους) 140.000 114.833

120.000

113.021

100.000

104.047

90.976

80.000 79.869 60.000

114.833

107.363

48.141

44.418

90.131 Αγγουράκια

54.436

47.112 43.600 47.112

52.655

Άλλα τουρσί 49.660 52.651

40.000

36.755

20.000 0 2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

Πηγή: Statistisches Bundesamt, Warenverein der Hamburger Boerse, Τα στοιχεία για το 2010 είναι προσωρινά ______________________________________________________________________________________________ 250 ΓΕΝΙΚΟ ΠΡΟΞΕΝΕΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ - ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ Grafenberger Allee 128a, 40237 Düsseldorf Tηλ. 0049-211-68785016 Fax 0049-211-68785033, E-mail: ecocom-dusseldorf@mfa.gr

Οι εισαγωγές από την Ελλάδα είναι αξιόλογες στην κατηγορία των τουρσί: το 2010 οι εισαγωγές από τη χώρα μας μειώθηκαν στους δύομισι χιλιάδες τόννους. Εισαγωγές κονσερβών τουρσί (Πιπεριές κ.ά.) από την Ελλάδα (σε τόννους) 7.000 5.865

6.000 4.663

5.360

5.000 4.000

4.371 3.959 3.471

3.361

3.118

3.000

2.479

2.000 1.000 0 2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

Πηγή: Statistisches Bundesamt, Warenverein der Hamburger Boerse, Τα στοιχεία για το 2010 είναι προσωρινά

Έτσι, το ποσοστό της Ελλάδας στο σύνολο των εισαγωγών στην κατηγορία αυτή ανήλθε το 2010 σε 4,7%, ενώ οι σημαντικότερες προμηθεύτριες χώρες είναι η Τουρκία (ποσοστό 39%) από την οποία εισάγονται κυρίως πιπεριές, η Ολλανδία (18%) και η Ουγγαρία (15%). Προμηθεύτριες χώρες κονσερβών τουρσί (% ποσότητας 2010)

Ολλανδία; 17,7

Ελλάδα; 4,7

Τουρκία; 38,6

Ιταλία; 2,6 Βέλγιο/Λουξεμβούργο; 2,1 Ουγγαρία; 14,7

Αυστρία; 2,9

Πηγή: Statistisches Bundesamt, Warenverein der Hamburger Boerse, Τα στοιχεία για το 2010 είναι προσωρινά

______________________________________________________________________________________________ 251 ΓΕΝΙΚΟ ΠΡΟΞΕΝΕΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ - ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ Grafenberger Allee 128a, 40237 Düsseldorf Tηλ. 0049-211-68785016 Fax 0049-211-68785033, E-mail: ecocom-dusseldorf@mfa.gr

Για τις υπόλοιπες κατηγορίες κονσερβών λαχανικών: το 2010 παρατηρήθηκε στασιμότητα των εισαγωγών για τα σπαράγγια (+0,07%), πτώση της τάξης του 5% για τα μανιτάρια και τα φασόλια και αύξηση κατά 4% για το καλαμπόκι. Εξέλιξη εισαγωγών κονσερβών λαχανικών (2002-2010) στη Γερμανία (σε τόννους) 120.000 110.000 100.000 90.000 Μανιτάρια

80.000

Σπ αράγγια

70.000

Φασόλια

60.000

Καλαμπ όκι

50.000 40.000 30.000 20.000 2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

Πηγή: Statistisches Bundesamt, Warenverein der Hamburger Boerse, Τα στοιχεία για το 2010 είναι προσωρινά

3. Εισαγωγές κονσερβών φρούτων στη Γερμανία Το 2010 οι εισαγωγές κονσερβών φρούτων στη Γερμανία περιορίστηκαν σε 382 χιλιάδες τόννους, μειούμενες κατά 6% έναντι του προηγούμενου έτους. Εισαγωγές κονσερβών φρούτων στη Γερμανία 2002-2010 (σε τόννους) 550.000 500.000

495.454

475.909

490.270

481.804

476.892

474.368 463.770

450.000 407.505 400.000

382.127

350.000 300.000 2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

Πηγή: Statistisches Bundesamt, Warenverein der Hamburger Boerse, Τα στοιχεία για το 2010 είναι προσωρινά

Η σημαντικότερη κατηγορία εισαγωγών κονσερβών φρούτων σε όρους ποσότητας είναι ο ανανάς (23,5% του συνόλου). Τα ροδάκινα είναι η δεύτερη πιο σημαντική κατηγορία (21%), ενώ ακολουθούν τα μείγματα φρούτων (12%), τα εσπεριδοειδή (11,5%), τα κεράσια (11,6%), και τα βερίκοκα (9%). ______________________________________________________________________________________________ 252 ΓΕΝΙΚΟ ΠΡΟΞΕΝΕΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ - ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ Grafenberger Allee 128a, 40237 Düsseldorf Tηλ. 0049-211-68785016 Fax 0049-211-68785033, E-mail: ecocom-dusseldorf@mfa.gr

Εισαγωγές κονσερβών φρούτων 2010 (% ποσότητας) 1% Ροδάκινα 12%

Ανανάς με ζάχαρη

20%

Ανανάς χωρίς ζάχαρη

Μανταρίνια-Πορτοκάλια Αχλάδια

12%

Βερίκοκα Βερίκοκα (χωρίς ζάχαρη)

21%

6% 6%

2% 12%

Μείγματα φρούτων Φράουλες Κεράσια Δαμάσκηνα

Πηγή: Statistisches Bundesamt, Warenverein der Hamburger Boerse, Τα στοιχεία για το 2010 είναι προσωρινά Εισαγωγές (σε τόννους) 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Ροδάκινα 115.021 103.199 111.129 109.475 98.417 96.298 87.838 79.989 Ανανάς με ζάχαρη 127.193 127.916 127.031 118.857 112.847 123.642 100.045 83.987 Ανανάς χωρίς ζάχαρη 3.535 4.929 5.690 6.330 9.050 6.703 5.967 5.741 ΜανταρίνιαΠορτοκάλια 63.752 51.706 61.361 58.723 59.147 56.869 40.930 44.095 Αχλάδια 35.646 30.432 28.195 30.332 29.616 28.765 23.451 22.716 Βερίκοκα 27.831 28.071 28.386 27.064 24.854 22.479 22.521 22.027 Βερίκοκα (χωρίς ζάχαρη) 17.476 15.199 14.357 12.858 14.261 11.506 10.658 12.676 Μείγματα φρούτων 45.601 46.834 46.891 44.994 43.554 49.467 49.759 47.173 Φράουλες 16.790 19.278 20.450 22.720 24.909 20.970 18.008 17.232 Κεράσια 39.106 46.207 44.945 47.722 43.786 55.062 45.450 44.550 Δαμάσκηνα 3.503 2.138 1.835 2.729 3.329 2.607 2.878 1.941 Σύνολο 495.454 475.909 490.270 481.804 463.770 474.368 407.505 382.127 Πηγή: Statistisches Bundesamt, Warenverein der Hamburger Boerse, Τα στοιχεία για το 2010 είναι προσωρινά

Ροδάκινα Για τις εισαγωγές κονσερβών ροδάκινων, μακροχρόνια η τάση είναι πτωτική: οι συνολικές εισαγωγές μειώθηκαν από το 2002 στο 2010 κατά περίπου 30%. Το 2007 έπεσαν για πρώτη φορά κάτω από τους 100 χιλιάδες τόννους, ενώ τις επόμενες χρονιές σημειώθηκε νέα πτώση κατά περίπου 8.000 τόννους ετησίως, (2008: 96 χιλ. τόννοι, 2009: 88 χιλ. τόννοι, 2010: 80 χιλ . τόννοι). Έτσι, το 2010, με βάση τα προσωρινά στατιστικά στοιχεία της γερμανικής στατιστικής υπηρεσίας η εισαγόμενη ποσότητα ροδάκινων περιορίστηκε ελαφρώς κάτω από τους 80 χιλιάδες τόννους. Οι εισαγωγές από την Ελλάδα, ακολουθώντας την εν γένει πτωτική τάση, έχουν μειωθεί κατά το διάστημα 2002-2010 κατά 30%, περιοριζόμενες από τους 75 χιλιάδες τόννους (2002) στους 52 χιλ. τόννους το 2010.

______________________________________________________________________________________________ 253 ΓΕΝΙΚΟ ΠΡΟΞΕΝΕΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ - ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ Grafenberger Allee 128a, 40237 Düsseldorf Tηλ. 0049-211-68785016 Fax 0049-211-68785033, E-mail: ecocom-dusseldorf@mfa.gr

Εισαγωγές κονσερβών ροδάκινων 2002-2010 στη Γερμανία (σε τόννους) Ελλάδα 130.000 120.000

115.021

116.343

111.129

Σύνολο

109.475

103.199

110.000

98.417

100.000

96.298 87.838

90.000 80.000 70.000

76.871

76.117

75.182

79.989

67.322

57.947

60.000

61.567

50.000

57.913 52.244

41.690

40.000 2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

Πηγή: Statistisches Bundesamt, Warenverein der Hamburger Boerse, Τα στοιχεία για το 2010 είναι προσωρινά

Έτσι, η χώρα μας παραμένει η κυριότερη προμηθεύτρια χώρα, καθώς από αυτήν εισάγονται περίπου τα 2/3 του συνόλου κονσερβών ροδάκινων στη Γερμανία. Άλλες σημαντικές προμηθεύτριες χώρες είναι η Ιταλία και η Ισπανία, (14% και 6% αντιστοίχως το 2010), των οποίων η σημασία περιορίζεται τα τελευταία 2 χρόνια. Το ποσοστό των εισαγωγών από τη Ν. Αφρική διαμορφώθηκε το 2010 σε 5,4% και από την Κίνα σε 2,8%. Κονσέρβες ροδάκινων - Κύριες προμηθεύτριες χώρες 2010 (% ποσότητας) Λοιπές χώρες; 6,4 Κίνα; 2,7 Ν. Αφρική; 5,4 Ισπανία; 6,1

Ιταλία; 14,1

Ελλάδα; 65,3

Πηγή: Statistisches Bundesamt, Warenverein der Hamburger Boerse, Τα στοιχεία για το 2010 είναι προσωρινά

Βερίκοκα Για τα βερίκοκα παρατηρήθηκε ανοδική τάση των εισαγωγών κατά το διάστημα 2002-2005, όμως από το 2005 και μετά η τάση είναι πτωτική. Στην πενταετία 2005-2010 οι εισαγωγές περιορίστηκαν κατά -22% μειούμενες το 2010 στους 22 χιλιάδες τόννους.

______________________________________________________________________________________________ 254 ΓΕΝΙΚΟ ΠΡΟΞΕΝΕΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ - ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ Grafenberger Allee 128a, 40237 Düsseldorf Tηλ. 0049-211-68785016 Fax 0049-211-68785033, E-mail: ecocom-dusseldorf@mfa.gr

Οι εισαγωγές από την Ελλάδα ακολουθούν τη γενική αυτή πορεία: οι εισαγωγές από τη χώρα μας υπερτριπλασιάστηκαν από το 2002 στο 2005, οπότε και έφτασαν το μέγιστό τους (12,4 χιλιάδες τόννοι). Στο διάστημα 2005-2009, οι εισαγωγές από την Ελλάδα ακολούθησαν έντονα πτωτική πορεία, με αποτέλεσμα να μειωθούν κατά -77% στο διάστημα αυτό και να περιοριστούν το 2009 στους 3,5 χιλ. τόννους. Με βάση τα διαθέσιμα προσωρινά στατιστικά στοιχεία, το 2010 σημειώθηκε ανάκαμψη των εισαγωγών από την Ελλάδα, που ανήλθαν σε 4.720 τόννους. Κονσέρβες βερίκοκα - Εισαγωγές Γερμανίας 2002-2010 (σε τόννους) 30.000 25.000

27.831

28.071 28.386 27.064

25.278

24.854

20.000

22.479 15.000

12.389

22.521

22.027 Ελλάδα Σύνολο

10.515

10.000 9.856 5.000

4.720

9.603

6.487

5.850

4.037

3.538

0 2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

Πηγή: Statistisches Bundesamt, Warenverein der Hamburger Boerse, Τα στοιχεία για το 2010 είναι προσωρινά

Έτσι, η Ελλάδα είναι η τρίτη κυριότερη χώρα προμηθεύτρια κονσερβών βερίκοκων (21,4%), με πρώτη τη Ν. Αφρική (36%) και δεύτερη την Κίνα (22%). Άλλες σημαντικές προμηθεύτριες χώρες είναι η Ιταλία, το Μαρόκο, η Ολλανδία, η Ισπανία και η Τουρκία. Κονσέρβες βερίκοκα - Κύριες προμηθεύτριες χώρες 2010 (% ποσότητας)

Ελλάδα; 21,4 Κίνα; 21,9

Τουρκία; 0,4 Ιταλία; 7,5

Μαρόκο; 5,0

Ισπανία; 1,1 Ολλανδία; 2,8 Ν. Αφρική; 36,0

Πηγή: Statistisches Bundesamt, Warenverein der Hamburger Boerse, Τα στοιχεία για το 2010 είναι προσωρινά ______________________________________________________________________________________________ 255 ΓΕΝΙΚΟ ΠΡΟΞΕΝΕΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ - ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ Grafenberger Allee 128a, 40237 Düsseldorf Tηλ. 0049-211-68785016 Fax 0049-211-68785033, E-mail: ecocom-dusseldorf@mfa.gr

Βερίκοκα χωρίς ζάχαρη Για τα βερίκοκα χωρίς ζάχαρη, παρατηρείται μακροχρονίως πτωτική πορεία των εισαγωγών (μείωση κατά -40% στο διάστημα 2002-2009), ωστόσο το 2010 καταγράφεται αύξηση στους 12,6 χιλιάδες τόννους (+19% έναντι του προηγούμενου έτους). Οι εισαγωγές από τη χώρα μας, αντίθετα από τη γενική τάση ανόδου που παρατηρήθηκε το 2010, μειώθηκαν στους 1.350 τόννους (-27%). Βερίκοκα χωρίς ζάχαρη - Εισαγωγές Γερμανίας (2002-2010) σε τόννους 20.000 18.000

17.963

17.476 15.199

16.000

14.261

14.357

14.000

12.858

12.000

12.676 Ελλάδα

11.506

10.000

Σύνολο

10.658

8.000 6.000 4.000

2.209

2.000 0

1.348 2002

2.458 2.591

2003

2004

1.988 2005

1.785 2006

1.844

1.940 2007

1.350

2008

2009

2010

Πηγή: Statistisches Bundesamt, Warenverein der Hamburger Boerse, Τα στοιχεία για το 2010 είναι προσωρινά

Κυριότερες προμηθεύτριες χώρες της Γερμανίας το 2010 ήταν κατά σειρά η Ισπανία (+32% έναντι του 2009), το Μαρόκο (+48%), η Ιταλία (+66%), η Ελλάδα, η Ν. Αφρική και η Κίνα. Βερίκοκα χωρίς ζάχαρη - Κύριες προμηθεύτριες χώρες 2010 (% ποσότητας) Ν.Αφρική; 4,1

Κίνα; 0,9 Ιταλία; 16,3

Μαρόκο; 17,3

Ελλάδα; 10,7 Ισπ ανία; 46,2

Πηγή: Statistisches Bundesamt, Warenverein der Hamburger Boerse, Τα στοιχεία για το 2010 είναι προσωρινά

______________________________________________________________________________________________ 256 ΓΕΝΙΚΟ ΠΡΟΞΕΝΕΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ - ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ Grafenberger Allee 128a, 40237 Düsseldorf Tηλ. 0049-211-68785016 Fax 0049-211-68785033, E-mail: ecocom-dusseldorf@mfa.gr

Μείγματα φρούτων Για την κατηγορία των μειγμάτων φρούτων σημειώθηκε πτώση των εισαγωγών το 2010. Οι εισαγωγές από τη χώρα μας, μετά από τη συνεχή ανοδική πορεία του διαστήματος 2002-2009 (+350%), μειώθηκαν το 2010 στους 10 χιλιάδες τόννους. Μείγματα φρούτων - Εισαγωγές Γερμανίας 2002-2010 (σε τόννους) 12.000

50.000

49.467

10.000 8.000

52.000

49.759 46.834

45.601

6.000 42.672

4.144

4.000

47.173 48.000

46.891

4.664 3.489

44.994 43.554 4.711

10.455 10.009

8.789

8.484

2.304

46.000

Ελλάδα

44.000

Σύνολο

42.000

2.000

40.000

38.000 2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

Πηγή: Statistisches Bundesamt, Warenverein der Hamburger Boerse, Τα στοιχεία για το 2010 είναι προσωρινά

Έτσι, η Ελλάδα το 2010 ήταν η κυριότερη προμηθεύτρια χώρα σε κονσέρβες μειγμάτων φρούτων, με ποσοστό περίπου 21%. Το ποσοστό της Ιταλίας στο σύνολο των εισαγωγών μειγμάτων φρούτων φθίνει σταδιακά (από το 52% το 2002 στο 9,6% το 2010), ακολουθώντας εντελώς αντίθετη πορεία από το ποσοστό των εισαγωγών από την Ελλάδα (από το 5,4% το 2002 στο 21,2% το 2010). Άλλες σημαντικές προμηθεύτριες χώρες της Γερμανίας είναι κατά σειρά (2010) η Κίνα (17%), η Ολλανδία (13,4%), η Αυστρία, η Ουγγαρία, η Ταϊλάνδη και η Ν. Αφρική. Μείγματα φρούτων - Κύριες προμηθεύτριες χώρες 2010 (% ποσότητας) Ιταλία; 9,6 Κίνα; 17,1

Αυστρία; 9,7 Ταϊλάνδη; 8,5

Ν. Αφρική; 3,4

Ελλάδα; 21,2

Ουγγαρία; 7,9 Ολλανδία; 13,4

Πηγή: Statistisches Bundesamt, Warenverein der Hamburger Boerse, Τα στοιχεία για το 2010 είναι προσωρινά

Κεράσια, φράουλες, αχλάδια ______________________________________________________________________________________________ 257 ΓΕΝΙΚΟ ΠΡΟΞΕΝΕΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ - ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ Grafenberger Allee 128a, 40237 Düsseldorf Tηλ. 0049-211-68785016 Fax 0049-211-68785033, E-mail: ecocom-dusseldorf@mfa.gr

Στις λοιπές κατηγορίες φρούτων οι εισαγωγές από την Ελλάδα είναι πολύ περιορισμένες: το 2010 με βάση τα προσωρινά στατιστικά στοιχεία της γερμανικής στατιστικής υπηρεσίας εισήχθησαν στη Γερμανία από την Ελλάδα 108 τόννοι κονσέρβες κεράσια (επί συνόλου 44.550 τόννων), 380 τόννοι φράουλες (επί συνόλου 17.232 τόννων) και 430 τόννοι αχλάδια (σε σύνολο 22.716 τόννων). 4. Ελληνικές εξαγωγές παρασκευασμάτων φρούτων και λαχανικών στη Γερμανία Με βάση τα στοιχεία της ΕΛ. ΣΤΑΤ., τα παρασκευάσματα φρούτων και λαχανικών αποτελούν την κυριότερη κατηγορία ελληνικών εξαγωγών τροφίμων προς τη Γερμανία. Η αξία τους ξεπέρασε το 2010 τα 141 εκ. €, σημειώνοντας αύξηση κατά 3,7% έναντι του προηγούμενου έτους. Αθροιστικά, οι εξαγωγές παρασκευασμάτων φρούτων και λαχανικών αποτελούν ποσοστό 8,3% επί του συνόλου των ελληνικών εξαγωγών προς τη Γερμανία. Μεγάλο μέρος της αξίας των εξαγωγών αυτών αφορά ροδάκινα: η αξία των εξαγωγών παρασκευασμένων ροδακίνων έφτασε το 2010 τα 57 εκ. €, σημειώνοντας πτώση κατά 8,7% έναντι του 2009. Για το σύνολο των εξαγωγών παρασκευασμάτων φρούτων (κατηγορία 20.08) σημειώθηκε πτώση κατά 5,2%, με την αξία των εξαγωγών να περιορίζεται στα 69,9 εκ. €, έναντι 73,7 εκ. € το 2009. Καρποί και φ ρούτα, και άλλα βρώσιμα μέρη φ υτών, αλλιώς παρασκευασμένα ή διατηρημένα, με ή χωρίς προσθήκη ζάχαρης ή άλλων γλυκαντικών (20.08), Αξία εξαγωγών σε € 78.000.000

76.661.545

76.000.000 72.223.708

74.000.000

73.694.735

72.000.000 70.000.000 69.861.482

68.000.000 66.000.000 2007

2008

2009

2010

Καρποί και φ ρούτα, και άλλα βρώσιμα μέρη φ υτών, αλλιώς παρασκευασμένα ή διατηρημένα, με ή χωρίς προσθήκη ζάχαρης ή άλλων γλυκαντικών (20.08), Ποσότητα εξαγωγών σε kg 95.000.000 90.632.117 90.000.000 85.000.000

78.940.002

80.000.000

75.973.126

75.000.000 73.241.528

70.000.000 2007

2008

2009

2010

Πηγή: ΕΛ. ΣΤΑΤ., Τα στοιχεία για το 2010 είναι προσωρινά ______________________________________________________________________________________________ 258 ΓΕΝΙΚΟ ΠΡΟΞΕΝΕΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ - ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ Grafenberger Allee 128a, 40237 Düsseldorf Tηλ. 0049-211-68785016 Fax 0049-211-68785033, E-mail: ecocom-dusseldorf@mfa.gr

Έπονται τα λαχανικά μη διατηρημένα με ξίδι (δασμολογική κατηγορία 20.05), η συνολική αξία των οποίων πλησίασε τα 40 εκ. € (+29,4%). Κυριότερο προϊόν στην κατηγορία αυτή είναι οι ελιές (21,2 εκ. €, +44,5 %). Άλλα λαχανικά, παρασκευασμένα ή διατηρημένα αλλιώς παρά με ξίδι ή οξικό οξύ, όχι κατεψυγμένα (20.05), Αξία εξαγωγών σε € 39.000.000

37.935.951

37.000.000 35.000.000 33.000.000 31.000.000 29.000.000 27.000.000

28.044.764

29.324.129

27.424.397

25.000.000 2007

2008

2009

2010

Άλλα λαχανικά, παρασκευασμένα ή διατηρημένα αλλιώς παρά με ξίδι ή οξικό οξύ, όχι κατεψυγμένα (20.05), Ποσότητα εξαγωγών σε kg 16.000.000

14.850.196

15.000.000 14.000.000 13.000.000 12.000.000

10.977.743

11.000.000

10.502.593

11.109.560

10.000.000 2007

2008

2009

2010

Πηγή: ΕΛ. ΣΤΑΤ., Τα στοιχεία για το 2010 είναι προσωρινά

Η αξία των εξαγωγών λαχανικών διατηρημένων με ξίδι (δασμολογική κατηγορία 20.01) πλησίασε το 2010 τα 23 εκ. € (+12,8% έναντι του 2009). Από αυτά, η αξία των εξαγωγών ελιών αυξήθηκε κατά 1,8% στα 3,8 εκ. €, ενώ η αξία των εξαγωγών πιπεριών αυξήθηκε κατά 17,6% και έφτασε τα 17,2 εκ. €. Λαχανικά, καρποί και φρούτα και άλλα βρώσιμα μέρη φυτών, παρασκευασμένα ή διατηρημένα με ξίδι ή οξικό οξύ (20.01), Αξία εξαγωγών σε € 25.000.000 22.830.915

23.000.000 20.235.577

21.000.000 18.075.504

19.000.000 17.000.000

16.182.503

15.000.000 2007

2008

2009

2010

______________________________________________________________________________________________ 259 ΓΕΝΙΚΟ ΠΡΟΞΕΝΕΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ - ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ Grafenberger Allee 128a, 40237 Düsseldorf Tηλ. 0049-211-68785016 Fax 0049-211-68785033, E-mail: ecocom-dusseldorf@mfa.gr

Λαχανικά, καρποί και φρούτα και άλλα βρώσιμα μέρη φυτών, παρασκευασμένα ή διατηρημένα με ξίδι ή οξικό οξύ (20.01), Ποσότητα εξαγωγών σε kg 12.000.000

11.625.763

11.500.000 11.000.000 10.500.000 10.000.000

10.305.174

10.044.515 8.932.506

9.500.000 9.000.000 8.500.000 8.000.000 2007

2008

2009

2010

Πηγή: ΕΛ. ΣΤΑΤ., Τα στοιχεία για το 2010 είναι προσωρινά

Περαιτέρω αύξηση σημείωσε το 2010 η αξία των εξαγωγών της κατηγορίας «παρασκευασμένες ντομάτες» (20.02), η οποία ανήλθε σε 8,2 εκ. € (+3,2% έναντι του 2009). Ντομάτες παρασκευασμένες ή διατηρημένες αλλιώς παρά με ξίδι ή οξικό οξύ (20.02), Αξία εξαγωγών σε € 8.166.023

8.500.000

7.913.595

8.000.000 7.500.000 7.000.000

6.131.284

6.500.000 6.000.000 5.500.000 5.000.000 4.500.000

4.687.133

4.000.000 2007

2008

2009

2010

Ντομάτες παρασκευασμένες ή διατηρημένες αλλιώς παρά με ξίδι ή οξικό οξύ (20.02), Ποσότητα εξαγωγών σε kg 8.400.000

8.328.154 8.166.023

8.200.000 8.000.000

8.166.023

7.594.644

7.800.000 7.600.000 7.400.000 7.200.000 7.000.000 2007

2008

2009

2010

Πηγή: ΕΛ. ΣΤΑΤ., Τα στοιχεία για το 2010 είναι προσωρινά

______________________________________________________________________________________________ 260 ΓΕΝΙΚΟ ΠΡΟΞΕΝΕΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ - ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ Grafenberger Allee 128a, 40237 Düsseldorf Tηλ. 0049-211-68785016 Fax 0049-211-68785033, E-mail: ecocom-dusseldorf@mfa.gr

ΙΙ. Διανομή Οι κονσέρβες λαχανικών και φρούτων αποτελούν μια κατηγορία προϊόντων, στην οποία τα περιθώρια για καινοτομία των επιχειρήσεων είναι μικρά και οι καταναλωτές επιδεικνύουν ιδιαίτερη ευαισθησία στην τιμή. Για τους λόγους αυτούς, οι καταναλωτές προτιμούν για τις αγορές τους τα discounter (Aldi, Lidl) έναντι των supermarket. Το ποσοστό των προϊόντων ιδιωτικής ετικέτας στις κονσέρβες ακολουθεί συνεχή ανοδική πορεία, φτάνοντας το 2010 το 52% των πωλήσεων (έναντι 51,2% to 2009 και 50,7% το 2008), και είναι από τα υψηλότερα στη γερμανική αγορά τροφίμων. Οι κυριότερες μάρκες είναι οι ακόλουθες:  Kühne http://www.kuehne.de/,  Spreewald http://www.spreewald-spezialitaeten.de/  Hengstenberg http://www.hengstenberg.de/  BWF Beeren- Wild- und Feinfrucht http://www.die-konserven.com, η οποία εκτός από τα προϊόντα με την επωνυμία της, προμηθεύει και τα προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας „AVILO“ (Aldi Schweiz), „Happy Harvest“ (Aldi Süd, Hofer Österreich), „K-Classic“ (Kaufland), „Kings Crown“ (Aldi Nord, Aldi Frankreich), „First Fruit“ (Plus), „Natura Verde“ (Metro), „NP“,„Viking"  Libby’s (Nestle) http://www.nestle-marktplatz.de/view/Marken/Libbys  Bonduelle http://www.bonduelle.de/  Stollenwerck http://st-konserven.de/

______________________________________________________________________________________________ 261 ΓΕΝΙΚΟ ΠΡΟΞΕΝΕΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ - ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ Grafenberger Allee 128a, 40237 Düsseldorf Tηλ. 0049-211-68785016 Fax 0049-211-68785033, E-mail: ecocom-dusseldorf@mfa.gr

Στατιστικό παράρτημα Πίνακας 1: Ελληνικές εξαγωγές παρασκευασμάτων φρούτων και λαχανικών – Αξία σε € Ελληνικές εξαγωγές στη Γερμανία Αξία σε € Σύνολο εξαγωγών 20.01.90.20 20.01.90.65 20.01.90.70 20.01 20.02.10.10 20.02.10.90 20.02.90 20.02 20.03 20.04 20.05.10.00 20.05.20.20 20.05.20.80 20.05.51.00 20.05.59.00 20.05.70. 20.05.91.00 20.05.99.10 20.05.99.20 20.05.99.30 20.05.99.50 20.05.99.90 20.05

Καρποί του γένους Capsicum, άλλοι από τις γλυκοπιπεριές Ελιές Γλυκοπιπεριές Λαχανικά, καρποί και φρούτα και άλλα βρώσιμα μέρη φυτών, παρασκευασμένα ή διατηρημένα με ξίδι ή οξικό οξύ Ντομάτες ολόκληρες ή σε τεμάχια, αποφλοιωμένες Ντομάτες ολόκληρες ή σε τεμάχια, άλλες Ντομάτες άλλες Ντομάτες παρασκευασμένες ή διατηρημένες αλλιώς παρά με ξίδι ή οξικό οξύ Μανιτάρια και τρούφες, παρασκευασμένα ή διατηρημένα αλλιώς παρά με ξίδι ή οξικό οξύ Άλλα λαχανικά, παρασκευασμένα ή διατηρημένα αλλιώς παρά με ξίδι ή οξικό οξύ, κατεψυγμένα Λαχανικά ομογενοποιημένα Πατάτες, τηγανητές σε λίπος ή λάδι, αλατισμένες ή αρωματισμένες, σε ερμητικά κλειστές συσκευασίες Πατάτες άλλες Φασόλια σε σπόρους Φασόλια, άλλα Ελιές Βλαστοί από μπαμπού Καρποί του γένους Capsicum, άλλοι από τις γλυκοπιπεριές Κάππαρη Αγγινάρες Μείγματα λαχανικών Άλλα Άλλα λαχανικά, παρασκευασμένα ή διατηρημένα αλλιώς

2007

2008

2009

2010

Μεταβολή 09/10 (%)

Μεταβολή 07/10 (%)

1.980.259.847

1.821.302.845

1.596.583.928

1.693.524.377

6,1%

-14,5%

11.003.207 3.483.466 1.269.518

12.463.157 4.004.311 1.268.142

14.622.013 3.688.735 1.287.284

17.202.170 3.755.853 1.223.256

17,6% 1,8% -5,0%

56,3% 7,8% -3,6%

16.182.503 791.692 150.069 3.745.372

18.075.504 221.784 642.722 5.266.778

20.235.577 144.127 1.048.312 6.752.874

22.830.915 38.485 1.251.200 5.867.916

12,8% -73,3% 19,4% -13,1%

41,1% -95,1% 733,7% 56,7%

4.687.133

6.131.284

7.913.595

8.166.023

3,2%

74,2%

532.131

826.603

833.647

1.041.298

24,9%

95,7%

16.786 92.806

23.083 74.159

11.418 40.676

23.454 43.449

105,4% 6,8%

39,7% -53,2%

9.193 13.013 88.260 863.704 13.608.809 593.905 367.161 776 6.998 3.823.392 7.956.331 27.424.397

14.174 12.538 136.518 664.261 14.333.117 550.563 433.826 1.757 7.710 2.935.383 8.880.639 28.044.764

11.798 2.446 162.169 137.457 14.668.529 489.566 492.765 1.666 9.216 2.704.194 10.603.449 29.324.129

54.701 9.470 161.922 494.701 21.195.867 1.238.243 399.901 2.895 4.616 2.973.692 11.355.356 37.935.951

363,6% 287,2% -0,2% 259,9% 44,5% 152,9% -18,8% 73,8% -49,9% 10,0% 7,1% 29,4%

495,0% -27,2% 83,5% -42,7% 55,8% 108,5% 8,9% 273,1% -34,0% -22,2% 42,7% 38,3%

20.06

20.07 20.08.11 20.08.30 20.08.50 20.08.60 20.08.70 20.08.92

20.08

παρά με ξίδι ή οξικό οξύ, όχι κατεψυγμένα Λαχανικά, καρποί και φρούτα, φλούδες καρπών και φρούτων και άλλα μέρη φυτών, ζαχαρόπηκτα Γλυκά κουταλιού, ζελέδες, μαρμελάδες, πολτοί και πάστες καρπών και φρούτων, που παίρνονται από βράσιμο, με ή χωρίς προσθήκη ζάχαρης ή άλλων γλυκαντικών Καρποί με κέλυφος, αράπικα φιστίκια, και άλλα σπέρματα, έστω και αναμεμειγμένα μεταξύ τους Εσπεριδοειδή Βερίκοκα Κεράσια Ροδάκινα, στα οποία περιλαμβάνονται και τα brugnons και nectarines Άλλα, στα οποία συμπεριλαμβάνονται και τα μείγματα Καρποί και φρούτα, και άλλα βρώσιμα μέρη φυτών, αλλιώς παρασκευασμένα ή διατηρημένα, με ή χωρίς προσθήκη ζάχαρης ή άλλων γλυκαντικών που δεν κατονομάζονται ούτε περιλαμβάνονται αλλού

Παρασκευάσματα φρούτων και λαχανικών, σύνολο Ποσοστό επί συνόλου εξαγωγών Πηγή : ΕΛ. ΣΤΑΤ, Επεξεργασία Γρ. ΟΕΥ Ντύσσελντορφ

259.036

876.114

1.102.117

101.808

-90,8%

-60,7%

1.886.936

3.463.254

3.242.152

2.436.129

-24,9%

29,1%

3.139.653 823.334 6.272.980 1.241

3.627.125 811.120 3.590.851 1.838

1.264.310 637.869 1.945.084 749

1.019.653 229.794 4.152.862 841

-19,4% -64,0% 113,5% 12,3%

-67,5% -72,1% -33,8% -32,2%

60.745.655 5.678.682

60.575.576 3.594.181

62.504.103 7.243.327

57.075.028 7.286.037

-8,7% 0,6%

-6,0% 28,3%

76.661.545

72.223.708

73.694.735

69.861.482

-5,2%

-8,9%

127.650.467 6,4%

129.664.314 7,1%

136.389.088 8,5%

141.388.638 8,3%

3,7%

10,8%

Πίνακας 2: Ελληνικές εξαγωγές παρασκευασμάτων φρούτων και λαχανικών – Ποσότητα σε kg Ελληνικές εξαγωγές στη Γερμανία Ποσότητα σε kg Σύνολο εξαγωγών 20.01.90.20 20.01.90.65 20.01.90.70 20.01 20.02.10.10 20.02.10.90 20.02.90 20.02 20.03 20.04 20.05.10.00 20.05.20.20 20.05.20.80 20.05.51.00 20.05.59.00 20.05.70. 20.05.91.00 20.05.99.10 20.05.99.20 20.05.99.30 20.05.99.50 20.05.99.90 20.05 20.06

Μεταβολή 09/10 (%)

Μεταβολή 07/10 (%)

1.028.212.675

-0,5%

-27,3%

7.622.024 1.377.511 1.167.239

8.824.444 1.584.234 1.087.726

15,8% 15,0% -6,8%

23,5% 22,2% -23,3%

8.932.506 377.945 782.076 6.434.623

10.305.174 324.532 899.662 6.995.201

11.625.763 49.516 894.543 7.135.755

12,8% -84,7% -0,6% 2,0%

15,7% -97,3% 209,8% 14,6%

8.328.154

7.594.644

8.166.023

0,0%

-1,9%

167.545

252.957

280.098

618.313

120,7%

269,0%

5.673 41.805

8.726 45.011

4.642 24.312

14.193 30.917

205,8% 27,2%

150,2% -26,0%

2.305 12.924 69.229 563.104 5.960.019 339.807 320.386 122 1.181 1.547.924 2.118.913

3.683 4.269 100.186 438.395 5.839.589 241.627 368.924 348 1.323 1.327.859 2.131.330

2.834 808 111.877 82.774 6.392.986 195.033 394.086 281 1.433 1.202.102 2.700.923

17.344 4.020 105.810 354.578 9.479.703 482.960 319.516 665 725 1.315.606 2.737.849

512,0% 397,5% -5,4% 328,4% 48,3% 147,6% -18,9% 136,7% -49,4% 9,4% 1,4%

652,5% -68,9% 52,8% -37,0% 59,1% 42,1% -0,3% 445,1% -38,6% -15,0% 29,2%

10.977.743 90.020

10.502.593 385.267

11.109.560 304.486

14.850.196 21.286

33,7% -93,0%

35,3% -76,4%

2007 1.413.876.36 0

2008

2009

1.184.079.362

1.033.329.237

7.147.878 1.296.477 1.418.071

6.641.246 1.194.278 1.014.090

10.044.515 1.813.350 288.714 6.226.090

2010

20.07 20.08.11 20.08.30 20.08.50 20.08.60 20.08.70 20.08.92

20.08

φρούτων και άλλα μέρη φυτών, ζαχαρόπηκτα Γλυκά κουταλιού, ζελέδες, μαρμελάδες, πολτοί και πάστες καρπών και φρούτων, που παίρνονται από βράσιμο, με ή χωρίς προσθήκη ζάχαρης ή άλλων γλυκαντικών Καρποί με κέλυφος, αράπικα φιστίκια, και άλλα σπέρματα, έστω και αναμεμειγμένα μεταξύ τους Εσπεριδοειδή Βερίκοκα Κεράσια Ροδάκινα, στα οποία περιλαμβάνονται και τα brugnons και nectarines Άλλα, στα οποία συμπεριλαμβάνονται και τα μείγματα Καρποί και φρούτα, και άλλα βρώσιμα μέρη φυτών, αλλιώς παρασκευασμένα ή διατηρημένα, με ή χωρίς προσθήκη ζάχαρης ή άλλων γλυκαντικών που δεν κατονομάζονται ούτε περιλαμβάνονται αλλού

Παρασκευάσματα φρούτων και λαχανικών, σύνολο Πηγή : ΕΛ. ΣΤΑΤ, Επεξεργασία Γρ. ΟΕΥ Ντύσσελντορφ

3.877.112

5.017.932

5.530.199

4.096.601

-25,9%

5,7%

823.585 1.143.374 7.535.919 338

794.755 1.336.343 4.209.408 1.091

456.709 934.673 2.051.255 211

372.460 378.193 4.827.118 234

-18,4% -59,5% 135,3% 10,9%

-54,8% -66,9% -35,9% -30,8%

74.781.406 6.347.495

69.484.372 3.102.757

66.532.613 5.837.824

62.008.075 5.452.808

-6,8% -6,6%

-17,1% -14,1%

90.632.117

78.940.002

75.973.126

73.241.528

-3,6%

-19,2%

124.122.879

111.634.627

111.726.680

112.547.694

0,7%

-9,3%

Παράρτημα 3: Συχνότητες κατανάλωσης κονσερβών Συχνότητα κατανάλωσης κονσερβών τουρσί (2011)

0,6% 1

8,5%

16,2%

10% Καθημερινά

20%

36,3%

30%

40%

Μερικές φορές την εβδομάδα

31,0%

50%

60%

Μία φορά την εβδομάδα

70%

7,3%

80%

Μερικές φορές το μήνα

90%

100%

Σπ ανιότερα

Ποτέ

Συχνότητα κατανάλωσης κονσερβών λαχανικών (2011)

0,4% 1

7,9%

17,4%

10% Καθημερινά

20%

34,0%

30%

40%

Μερικές φορές την εβδομάδα

29,4%

50%

60%

Μία φορά την εβδομάδα

70%

11,0%

80%

Μερικές φορές το μήνα

90% Σπ ανιότερα

100% Ποτέ

Συχνότητα κατανάλωσης κονσερβών φρούτων (2011)

0,3% 1 4,4%

11,8%

10% Καθημερινά

28,4%

20%

30%

Μερικές φορές την εβδομάδα

39,1%

40%

50%

60%

Μία φορά την εβδομάδα

16,1%

70%

80%

Μερικές φορές το μήνα

90% Σπ ανιότερα

100% Ποτέ

Πηγή: Verbraucheranalyse, Axel Springer Marktforschung, Έρευνα σε δείγμα 22.000 ατόμων

Η αγορά μαγειρικού αλατιού στη Γερμανία

Εισαγωγές μαγειρικού αλατιού Οι εισαγωγές μαγειρικού αλατιού της Γερμανίας ανέρχονται σε περίπου 20 εκατομμύρια € και 130 χιλιάδες τόννους. Γενικά, η τάση των εισαγωγών είναι ανοδική, καθώς κατά το διάστημα 2006-2009 σημειώθηκε αύξηση κατά 17% της αξίας και 7% της ποσότητας εισαγωγών. Με βάση τα μέχρι στιγμής διαθέσιμα προσωρινά στοιχεία, η τάση αυτή δε συνεχίστηκε το 2010. Εισαγωγές και εξαγωγές αλατιού προς/από Γερμανία, 2006-2010, Αξία σε χιλ. € 33.000,0 31.715,0

31.000,0 29.000,0 27.540,0

27.000,0 25.811,0

25.000,0 24.557,0

Εξαγωγές: Αξία

26.024,0

Εισαγωγές: Αξία

23.000,0 21.000,0 20.375,0

19.000,0

20.894,0

21.579,0

20.003,0

18.417,0 17.000,0 2006

2007

2008

2010

Πηγή: Statistisches Bundesamt, Τα στοιχεία για το 2010 είναι προσωρινά

Οι εξαγωγές αλατιού της Γερμανίας ανήλθαν το 2010 σε περίπου 300 χιλιάδες τόννους και 32 εκατομμύρια €. Εξαγωγές: Εξαγωγές: Δασμολογική κατηγορία Ποσότητα Αξία 25.01.00.91, Αλάτι κατάλληλο για την ανθρώπινη διατροφή t 1.000 EUR 2006 249.865,3 24.557,0 2007 248.406,9 26.024,0 2008 252.783,3 25.811,0 2008 257.823,6 27.540,0 2010 299.878,3 31.715,0 Πηγή: Statistisches Bundesamt, Τα στοιχεία για το 2010 είναι προσωρινά

Εισαγωγές: Ποσότητα t 131.703,9 139.108,6 148.620,2 139.575,5 128.511,0

Εισαγωγές: Αξία 1.000 EUR 18.417,0 20.375,0 20.894,0 21.579,0 20.003,0

Ως κυριότερη χώρα προέλευσης των εισαγωγών αλατιού της Γερμανίας εμφανίζεται η Ολλανδία, από την οποία προέρχεται ποσοστό 55-65% των γερμανικών εισαγωγών. Άλλες σημαντικές χώρες προέλευσης είναι η Γαλλία, με μερίδιο 15- 20% των εισαγωγών, και ακολουθούν με μονοψήφια μερίδια επί των εισαγωγών η Αυστρία (4,7% της ποσότητας το 2010), η Ισπανία (3,3%), η Πολωνία (2,3%), η Δανία (1,9%), το Πακιστάν (1,9%), η Ελλάδα (1,7%) και η Ιταλία (1,6%). Με βάση τα προσωρινά στοιχεία της ΕΛ.ΣΤΑΤ, οι ελληνικές εξαγωγές μαγειρικού αλατιού ανήλθαν το 2010 σε 480 χιλ. € και 4.900 τόννους, αυξανόμενες σημαντικά έναντι του 2009. ______________________________________________________________________________________________ ΓΕΝΙΚΟ ΠΡΟΞΕΝΕΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ - ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ Grafenberger Allee 128a, 40237 Düsseldorf Tηλ. 0049-211-68785016 Fax 0049-211-68785033, E-mail: ecocom-dusseldorf@mfa.gr

Ελληνικές εξαγωγές αλατιού προς Γερμανία, 2006-2010, αξία σε € 700.000

652.001

650.000 600.000 550.000 500.000

479.281

450.000 400.000 350.000

400.618 373.483 315.325

300.000 250.000 2006

2007

2008

2009

2010

Ελληνικές εξαγωγές αλατιού προς Γερμανία, 2006-2010, ποσότητα σε κιλά 5.250.000 4.700.679

4.750.000

4.923.169

4.250.000 3.750.000 3.250.000

3.562.974

3.434.899

2.750.000 2.250.000

2.092.149

1.750.000 2006

2007

2008

2009

2010

Πηγή: ΕΛ. ΣΤΑΤ, Επεξεργασία: Γρ. ΟΕΥ Ντύσσελντορφ, Τα στοιχεία για το 2010 είναι προσωρινά

Δασμολογική κατηγορία 25.01.00.91 Αλάτι, κατάλληλο για την ανθρώπινη διατροφή 2006 Αξία σε € 373.483 Ετήσια μεταβολή (%) Ποσότητα σε kg Ετήσια μεταβολή (%)

3.434.899

2007 652.001 74,6%

2008 400.618 -38,6%

2009 315.325 -21,3%

2010 479.281 52,0%

4.700.679 36,9%

3.562.974 -24,2%

2.092.149 -41,3%

4.923.169 135,3%

Πηγή: ΕΛ. ΣΤΑΤ, Επεξεργασία: Γρ. ΟΕΥ Ντύσσελντορφ, Τα στοιχεία για το 2010 είναι προσωρινά

Πωλήσεις – Διανομή Οι δύο μεγαλύτερες γερμανικές εταιρείες παραγωγής μαγειρικού αλατιού είναι οι:  Südsalz, http://www.suedsalz.de/. Η μάρκα Bad Reichenhaller http://www.badreichenhaller.de της εταιρείας διατίθεται σε όλες τις γερμανικές αλυσίδες λιανικής και είναι η γνωστότερη μάρκα μαγειρικού αλατιού στη Γερμανία  Esco Salt – European Salt Company http://www.esco-salt.com/, θυγατρική της K+S AG ______________________________________________________________________________________________ ΓΕΝΙΚΟ ΠΡΟΞΕΝΕΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ - ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ Grafenberger Allee 128a, 40237 Düsseldorf Tηλ. 0049-211-68785016 Fax 0049-211-68785033, E-mail: ecocom-dusseldorf@mfa.gr

Η εταιρεία Südsalz διαθέτει επίσης τη μάρκα Aquasale, θαλασσινό αλάτι που διανέμεται σχεδόν σε όλες τις αλυσίδες λιανικής της Γερμανίας, και κατά τα στοιχεία της ίδιας της εταιρείας (βάσει των ερευνών αγοράς της AC Nielsen) απέσπασε το 2010 μερίδιο 55% της αγοράς θαλασσινού αλατιού.

Στο γερμανικό λιανεμπόριο διατίθεται επίσης αλάτι ως προϊόν ιδιωτικής ετικέτας, όπως Rewe ja! και Kaisers A&P σε τιμή περίπου στο 1/3 του αντίστοιχου επώνυμου προϊόντος (0,19€/500 gr έναντι 0,65€/500 gr) Τα τελευταία χρόνια έχουν διαδοθεί και στις αλυσίδες λιανικής προϊόντα premium, όπως για παράδειγμα ανθός αλός από διάφορες χώρες ή κρύσταλλοι άλατος από τα Ιμαλάια (Rewe Feine Welt,ιδιωτική ετικέτα των supermarket Rewe) :  Fleur de Sel, Le Saunier de Camargue, http://www.lesaunierdecamargue.com/, διανομή στη Γερμανία από την Lemar http://www.lemar-wellness.de/, σημεία πώλησης (ενδεικτικά) Rewe, Kaufhof, τιμή λιανικής 3,99€/125 gr  Salina di Cervia, Das Salz der Päpste, http://www.salinadicervia.it/, διανομή στη Γερμανία από την Olearia GmbH http://www.olearia.de, σημεία πώλησης Supermarket Kaiser’s, τιμή λιανικής 3,99€ /150 gr  Προϊόντα της γαλλικής Comptoir et Compagnies, μεταξύ των οποίων και αλάτι από την Κύπρο, στα supermarket Kaiser’s και στα πολυκαταστήματα Kaufhof

Αντίστοιχα προϊόντα που διανέμονται σε καταστήματα delicatessen είναι:  Sal de Ibiza, Ibiza, Ισπανία, http://www.saldeibiza.com/, Διανομή στη Γερμανία από την A. Viani Importe GmbH http://www.viani.de/  Flor de Sal d’Εs Trenc, Μαγιόρκα, Ισπανία, http://flordesaldestrenc.com/, διανομή στη Γερμανία από την Vinos Barron (μόνο ισπανικά προϊόντα)  Marisol, Flor de Sal, Algarve, Πορτογαλία http://www.marisol.de, διανομή στη Γερμανία από την Bos Food https://www.bosfood.de/ και την Tivona Alimentaria http://www.tivonaalimentaria.de/  O-MED, Κάδιξ, Ισπανία, διανομή EMA Importhaus http://www.ema-delikatessen.de/  Solnce Fleur de Sel, Σλοβενία, http://www.soline.si, διανομή EMA Importhaus http://www.ema-delikatessen.de/  Luisenhaller, Γερμανία, http://www.siedesalz.de/

Είναι ενδιαφέρον να σημειωθεί ότι σε ορισμένες από αυτές τις περιπτώσεις - Sal de Ibiza, Flor de Sal d’Εs Trenc, Marisol – οι εταιρείες ανήκουν σε Γερμανούς που έχουν μετοικήσει αντιστοίχως στην Ισπανία και στην Πορτογαλία. ______________________________________________________________________________________________ ΓΕΝΙΚΟ ΠΡΟΞΕΝΕΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ - ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ Grafenberger Allee 128a, 40237 Düsseldorf Tηλ. 0049-211-68785016 Fax 0049-211-68785033, E-mail: ecocom-dusseldorf@mfa.gr

Εκτός από προϊόντα προερχόμενα από ευρωπαϊκές χώρες, στα καταστήματα delicatessen διανέμονται επίσης, και αλάτι/κρύσταλλοι άλατος από την Αυστραλία, τα Ιμαλάια, το Περού ή τη Χαβάη, όπως επίσης και διάφορα μείγματα αλατιού με μπαχαρικά, πχ. με τσίλι ή με βότανα. Χαρακτηριστικά παραδείγματα είναι τα προϊόντα με τα ονόματα γνωστών στη Γερμανία σεφ, όπως της Cornellia Poletto και του Johann Lafer, καθώς και οι σειρές προϊόντων που έχουν συνθέσει οι σεφ Ingo Holland και Alfons Schubeck και διατίθενται στα καταστήματά τους και στα αντίστοιχα online-shop:  Altes Gewürzhaus Ingo Holland http://www.ingo-holland-shop.de/  Schubeck’s Gewürze GmbH https://www.schuhbeck-gewuerze.de/

Γερμανικά online shops ειδικά για το αλάτι είναι τα:  Salmundo http://www.salmundo.de/  Salzprojekt http://salzprojekt.de/, μόνο ένα προϊόν, fleur de sel de Guérande  Meersalz http://www.meersalz.de, μόνο ένα προϊόν, fleur de sel de Guérande  Ιστοσελίδα μόνο με πληροφορίες για τα διαφορετικά είδη αλατιού http://www.salz-kontor.de/ ενώ βεβαίως αλάτι διατίθεται και σε άλλα online shops, γενικότερα για gourmet τρόφιιμα, όπως για παράδειγμα:  Mittelmeershop http://www.mittelmeershop.de/  Gourmondo http://www.gourmondo.de/  Gourmantis http://www.gourmantis.de/

Παράρτημα Πίνακας 1: Εισαγωγές Γερμανίας δασμολογικής κατηγορίας 25.01.00.91 Αλάτι κατάλληλο για την ανθρώπινη διατροφή – Ποσότητα σε τόννους

Χώρες προέλευσης

Εισαγωγές: Ποσότητα

2006 Βέλγιο Δανία Γαλλία Ελλάδα Ιταλία Ολλανδία Αυστρία Πολωνία Πορτογαλία Σλοβακία Σλοβενία Ισπανία Τσεχία ΗΒ Κύπρος Ρωσία Ελβετία Τουρκία Ν. Αφρική Τυνησία Χιλή ΗΠΑ Ισραήλ Πακιστάν Αυστραλία

2007 4899,3 3735,0 15264,7 2800,0 643,2 72250,4 4337,4 14268,1 66,4 6984,5 790,0 792,8 55,3 2623,2 338,1 204,8 69,6 0,7 298,6 276,9 738,8 21,2

2009

2010

803,1 3992,4 28561,3 2773,5 1024,7 96229,9 6058,5 1871,5 187,0 362,3 1236,1 40,8 295,4 0,3 452,4 67,2 79,5 73,9 1698,3 221,2 191,7 1713,1 27,5

871,0 4244,4 26229,2 2654,9 2866,6 82660,5 7290,4 6267,1 242,7 1,4 1980,1 45,2 125,1 409,9 202,6 29,6 70,8 576,0 241,1 387,2 1900,1 47,3

1267,5 2269,2 20599,1 2144,0 2033,0 80555,1 6093,4 2942,7 587,5 4192,2 26,1 844,1 9,2 505,4 228,1 38,8 157,3 336,0 123,5 257,5 540,6 2388,6 4,3

131.459,0 138.889,7 147.961,6 Λοιπές χώρες 244,9 218,9 658,6 Σύνολο 131.703,9 139.108,6 148.620,2 Πηγή: Statistisches Bundesamt, Τα στοιχεία για το 2010 είναι προσωρινά

139.343,2 232,3 139.575,5

128.143,2 367,8 128.511,0

Σύνολο ανωτέρω χωρών

3183,9 3564,9 20396,9 2474,6 855,3 80315,2 6892,9 8930,3 76,8 3615,0 1799,0 787,6 63,1 1892,5 0,5 338,4 222,8 95,7 18,5 1581,0 281,3 167,8 1313,1 22,6

2008

Πίνακας 2: Εισαγωγές Γερμανίας δασμολογικής κατηγορίας 25.01.00.91 Αλάτι κατάλληλο για την ανθρώπινη διατροφή – Αξία σε 1.000 €

Χώρες προέλευσης

Εισαγωγές: Αξία

1.000 EUR

2006 603 921 1986 517 167 9402 1615 1175 32 522 66 283 36 361 78 13 38 5 97 42 353 42

2007 438 897 2428 296 292 10541 2162 798 134 273 142 447 83 220 2 76 9 14 69 157 118 35 559 52

2008 136 895 3520 455 314 11648 704 339 593 31 532 54 71 2 118 55 42 190 197 100 46 657 75

2009 215 1003 3419 568 666 11015 958 563 579 4 892 74 131 141 33 20 198 74 188 72 579 115

2010 272 515 2801 462 478 10700 772 396 514 921 49 139 68 189 35 36 280 44 103 230 104 692 44

18.354,0

20.242,0

20.774,0

21.507,0

19.844,0

Λοιπές χώρες 63,0 133,0 120,0 Σύνολο 18.417,0 20.375,0 20.894,0 Πηγή: Statistisches Bundesamt, Τα στοιχεία για το 2010 είναι προσωρινά

72,0 21.579,0

159,0 20.003,0

Βέλγιο Δανία Γαλλία Ελλάδα Ιταλία Ολλανδία Αυστρία Πολωνία Πορτογαλία Σλοβακία Σλοβενία Ισπανία Τσεχία ΗΒ Κύπρος Ρωσία Ελβετία Τουρκία Ν. Αφρική Τυνησία Χιλή ΗΠΑ Ισραήλ Πακιστάν Αυστραλία Σύνολο ανωτέρω χωρών

Λιανικές τιμές πώλησης για μαγειρικό αλάτι στη Γερμανία Εταιρεία

Αναγραφόμενη εταιρεία

ja! Jodsalz mit Fluorid Markensalz Bad Reichenhaller Jodsalz Bad Reichenhaller Jodsalz +Fluorid+Folsäure Meersalz Aquasale Le Saunier de Camargue Fleur de Sel Rewe Feine Welt Himalaya Kristalle A&P Jodsalz Pyramiden Salz aus Zypern Salfiore di Romagna Fleur de Sel Salfiore di Romagna Fleur de Sel Le Saunier de Camargue Fleur de Sel

Rewe Handelsgruppe Südsalz GmbH Südsalz GmbH Südsalz GmbH Südsalz GmbH Le Saunier de Camargue Rewe Handelsgruppe Kaiser's Tengelmann Comptoirs et Compagnies Salina di Cervia Salina di Cervia Le Saunier de Camargue SOLINE Pridelava soli d.o.o. (Salt Production Co. Ltd.) Comptoirs et Compagnies Sel Guerande MMMH Feinkost Importe GmbH Economaxx GmbH Altava Sal Johann Lafer Selection

Solnce Fleur de Sel Himalaya Salz Fleur de Sel de Guerande Sal de Sol Precious Salts La preferida Johann Lafer Kalahari Salz Montosco Salzmühle Salz aus Zypern/Persien/Bretagne Montosco La Baleine La Baleine Sel de Mer Salz vom Toten Meer TMO Salz Sal de Fiori Cornelia Poletto aus der Mittelmeerküste Italines / aus der Atlantikküste Frankreichs SoSalt dal Mare di Trapani Sosalt Spa LoSalt Low Sodium Salt Alternative Klinge Foods Ltd Maldon Salt Maldon Salt/ Vertrieb: Delimondo GmbH

Ιστοσελίδα http://www.rewe.de/index.php?ja-cleversparen http://www.bad-reichenhaller.de/ http://www.bad-reichenhaller.de/ http://www.bad-reichenhaller.de/ http://www.aquasale-meersalz.de/ http://www.lesaunierdecamargue.com/ http://www.rewe-feine-welt.de/ http://www.kaisers.de/A-P.21.0.html http://www.comptoirsetcompagnies.com/ http://www.salinadicervia.it/ http://www.salinadicervia.it/ http://www.lesaunierdecamargue.com/ http://www.soline.si/ http://www.comptoirsetcompagnies.com/ http://www.seldeguerande.fr/ http://www.saldesol.de/ http://www.economaxx.de/ http://www.altava.es/ http://lafer.gourvita.com/ http://www.montosco.com/ http://www.labaleine.fr/ http://www.deadseasalt.de/ http://shop.cornelia-poletto.de/ http://www.sosalt.it/ http://www.losalt.com/ http://www.maldonsalt.co.uk/

Βάρος (σε gr.)

Τιμή λιανικής σε €

500 500 500 500 500 125 300 500 75 150 150 125

0,19 0,65 0,69 0,95 1,09 3,99 3,99 0,19 5,99 3,99 4,49 4,79

Rewe Rewe Rewe Rewe Rewe Rewe Rewe Kaiser's Kaiser's Kaiser's Kaufhof Kaufhof

0,38 1,30 1,38 1,90 2,18 31,92 13,30 0,38 79,87 26,60 29,93 38,32

125 250 150 150 100 150 350

4,79 5,99 4,99 3,99 4,49 4,99 5,99

Kaufhof Kaufhof Kaufhof Kaufhof Kaufhof Kaufhof Kaufhof

38,32 23,96 33,27 26,60 44,90 33,27 17,11

38 1000 1000

8,99 5,99 1,99

Kaufhof Kaufhof Kaufhof

236,58 5,99 1,99

200 500 350 250

Κατάστημα πώλησης

Τιμή €/kg

5,49 Kaufhof 27,45 0,99 Kaufhof 1,98 2,79 Kaufhof 7,97 4,39 Kaufhof 17,56 Αντιγόνη Μαριόλη, Γραμματέας ΟΕΥ Β΄ Τυχαία δειγματοληψία, Ντύσσελντορφ, Σάββατο 1 Οκτωβρίου 2011

Παράρτημα Οι 30 Μεγαλυτερες Επιχειρήσεις Λιανεμπορίου τροφίμων στη Γερμανία - Δομή των Ομιλών και Διευθυνσεις

Κύκλος εργασιών 2010 για τρόφιμα (σε εκ. €)

5.000

10.000

15.000

20.000

25.000

30.000

35.000

40.000

45.000

40.880

Edeka - Gruppe 26.922

Rewe-Gruppe 23.030

Schwarz-Gruppe

20.090

Aldi Gruppe 11.669

Metro-Gruppe Lekkerland

7.821

Schlecker

3.956

3.667 2.596

Rossmann Bartels-Langness

2.343

Tengelmann Gruppe

2.228

Norma

2.210 2.188

Globus

1.658

Bünting Dohle-Gruppe

1.370

Toeller Gruppe

1.129

Netto Nord

1.074

Coop

1.040

Müller

940 920

Tegut Handelshof

557

K+K

527

Ratio

520

Wasgau

479

Dennree

428

Alnatura

420

Kaes

364

Lüning

324

Budnikowsky

312

Feneberg

283 4.583

λοιποί

Πηγή: Trade Dimensions

1. Edeka Gruppe EDEKA ZENTRALE AG & Co. KG New-York-Ring 6 D-22297 Hamburg Telefon: (040) / 63 77 - 0 Fax: (040) / 6377 - 2231 E-Mail: info@edeka.de http://www.edeka-gruppe.de/ Φρέσκα φρούτα και λαχανικά EDEKA Aktiengesellschaft Geschäftsbereich Fruchtkontor New-York-Ring 6 22297 Hamburg Tel: (040) 6377 - 0 Fax: (040) 6377 - 2154 Οίνος EDEKA Weinkontor New York-Ring 6 22291 Hamburg Tel: (040) 6377 – 0 Fax: (040) 6377 – 2231 e-mail: info@edeka.de http://www.edeka-weingenuss.de/

Rheinberg Kellerei GmbH Mainzer Straße 162-170 55411 Bingen Tel: (06721) 189 - 0 Fax: (06721) 189 - 937

Κανάλια διανομής Supermarket Edeka – περιφερειακές εταιρείες (Regionalgesellschaften) 1. Edeka Nord 2. Edeka Minden Hannover 3. Edeka Rhein Ruhr 4. Edeka Hessenring 5. Edeka Nordbayern Sachsen Thüringen 6. Edeka Südbayern 7. Edeka Südwest Υπεραγορές: Marktkauf

Convenience shops: Spar Express

Discount  Netto Marken Discount,  Netto Nord (25%)  Diska

Αγορές ποτών (Getränkemärkte)  TOP Getränke  Trinkgut  Profi

Χονδρεμπόριο, διανομή στη γαστρονομία  C+C Edeka  Mios  SB Union  Union SB  Συνεργασία με Handelshof και L. Stroetman ______________________________________________________________________________________________ ΓΕΝΙΚΟ ΠΡΟΞΕΝΕΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ - ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ Grafenberger Allee 128a, 40237 Düsseldorf Tηλ. 0049-211-68785016 Fax 0049-211-68785033, E-mail: ecocom-dusseldorf@mfa.gr

Supermarket Edeka EDEKA ZENTRALE AG & Co. KG New-York-Ring 6 D-22297 Hamburg Telefon: (040) / 63 77 - 0 Fax: (040) / 6377 - 2231 E-Mail: info@edeka.de http://www.edeka-gruppe.de/

EDEKA Handelsgesellschaft Hessenring mbH Industriegebiet Pfieffewiesen 34212 Melsungen Tel: (05661) 72 – 0 Fax: (05661) 72 - 342

EDEKA Handelsgesellschaft Nord mbH Gadelander Straße 120 24539 Neumünster Telefon: 04321/ 985-0 Telefax: 04321/ 985-227 E-Mail: vertrieb.nord@edeka.de http://www.edeka.de/NORD/

EDEKA Nordbayern-Sachsen-Thüringen Stiftung & Co. KG Edekastraße 3 97228 Rottendorf Tel: (09302) 28 0 Fax: (09302) 28 21 4 E-Mail: nordbayern@edeka.de http://www.edeka.de/NORDBAYERN/

EDEKA Minden-Hannover Stiftung & Co. KG Wittelsbacherallee 61 32427 Minden Tel: (0571) 802 - 0 Fax: (0571) 802 - 1556 E-Mail: info@minden.edeka.de http://www.edeka.de/MINDEN/

EDEKA Handelsgesellschaft Südbayern mbH Ingolstädter Straße 120 85080 Gaimersheim Postfach 10 03 59 85003 Ingolstadt Tel: (08458) 62 0 Fax: (08458) 62 500 E-Mail: suedbayern@edeka.de http://www.edeka.de/SUEDBAYERN/

EDEKA Handelsgesellschaft Rhein-Ruhr mbH Chemnitzer Straße 24 47441 Moers Telefon: 02841/ 209-0 Telefax: 02841/ 209-2435 E-Mail: rr-info@edeka.de http://www.edeka.de/RHEINRUHR/

EDEKA Handelsgesellschaft Südwest mbH Edekastraße 1 77656 Offenburg Tel: (0781) 50 20 Fax: (0781) 5 91 03 E-Mail: info@edeka-suedwest.de http://www.edeka.de/SUEDWEST/

EDEKA C+C

EDEKA C+C großmarkt GmbH New-York-Ring 6 22297 Hamburg Telefon 040-6377 0 Telefax 040-6377 23 25 E-Mail: edeka-cc@edeka.de E-Mail: Caterina.Missel@edeka.de http://www.edeka.de/GROSSMARKT/

EDEKA C+C Großhandel GmbH Mainfrankenpark 39-41 97337 Dettelbach Telefon 09302-93 27 00 Telefax 09302-93 27 10 E-Mail: verwaltung@edeka-cc.de http://www.edeka.de/GROSSMARKT/NST/Content/Home/

MIOS Großhandel GmbH Wittelsbacherallee 61 32427 Minden Telefon 0571-802 17 61 Telefax 0571-802 13 15 E-Mail: info@mios.de info@minden.edeka.de http://www.mios.de/

union sb Großmarkt GmbH Weidenweg 34 72336 Balingen Telefon 07433-305 73 77 Telefax 07433-305 73 82 E-Mail: info@union-sb.de http://www.edeka.de/GROSSMARKT/SW/Content/Home www.union-sb.de

SB Union Großmarkt GmbH Industriegebiet Pfieffewiesen 61 34212 Melsungen Telefon 05661-72 252 Telefax 05661-72 541 E-Mail: sb-union.melsungen@edeka.de http://www.sbunion.de/

Union SB Großmarkt Südbayern GmbH Ingolstädter Straße 120 85080 Gaimersheim Telefon 08458-62 0 Telefax 08458-62 213 E-Mail: kontakt@edekacc.de http://www.sb-union.de L. STROETMANN Großverbraucher GmbH & Co. KG Partner der Edeka Harkortstraße 30 48163 Münster Tel: 0251/7182-0 Fax: 0251/7182-130 www.stroetmann.de

Discount Netto Marken-Discount AG & Co. KG Maxhütte-Haidhof Industriepark Ponholz 1 93142 Maxhütte-Haidhof Telefon 0 94 71/ 3 20 - 0 Telefax 0 94 71/ 3 20 - 149 E-Mail: info@netto-online.de http://www.netto-online.de/ EDEKA Unternehmensgruppe NordbayernSachsen-Thüringen Vertriebsschiene diska Peter Zittlau Klepperstr. 2 95615 Marktredwitz Telefon: 09231 601-400 E-Mail: info@diska.de http://www.edeka.de/NORDBAYERN/diska/Home/ OHG NETTO Supermarkt GmbH & Co. Industriegebiet Preetzer Straße 22 17153 Stavenhagen Telefon: 039954 / 360 - 0 Fax: 039954 / 360 - 199 e-mail: info@netto.de www.netto.de

Υπεραγορές: Marktkauf EDEKA ZENTRALE AG & Co. KG New York Ring 6 D-22297 Hamburg Tel.: (040) / 63 77-0 Fax: (040) 63 77-22 31 E-Mail: info@edeka.de https://www.marktkauf.de

Convenience Shops: Spar Convenience, Spar Express SPAR Handelsgesellschaft mbH New-York-Ring 6 22297 Hamburg Tel: 040 / 6377-3751 Fax: 040 / 6377-3797 e-mail: info@spar.de http://www.spar.de/

Αγορές ποτών (Getränkefachmärkte) : TOP Getränke, Trinkgut, Profi Getränke Shop TOP Getränke GmbH Chemnitzer Str. 24 47441 Moers Telefon: 02385 / 93644172 Telefax: 02385 / 93644179 E-Mail: info@topgetraenke.de www.topgetraenke.de Trinkgut Deutsche Getränke-Holding GmbH Westpreussenstraße 32-38 47809 Krefeld-Linn Tel.: 02151 1570-0 Fax: 02151 1570-1820 E-Mail: tr-empfang@trinkgut.de http://www.trinkgut.de/ EDEKA Südwest Getränke GmbH & Co OHG / Profi Getränke Shop Edekastraße 1 77656 Offenburg Tel.: (0 62 03) 74 16 44 Fax: (0 62 03) 74 16 71 e-mail: info@profi-getraenke-shop.de http://www.profi-getraenke-shop.de

2. Rewe Group REWE-Zentral-Aktiengesellschaft Domstraße 20 D - 50668 Köln Tel.: 0221-149-0 Fax: 0221-149-9000 E-Mail: impressum(at)rewe-group.com http://www.rewe-group.com/ Κανάλια διανομής Supermarket  Rewe Markt  Rewe Dortmund Υπεραγορές  Toom  Akzenta Discount  Penny Χονδρεμπόριο, διανομή στη γαστρονομία  Fegro/Selgros  Rewe Foodservice Εξαγοράστηκαν από την Transgourmet Holding – Coop Schweiz στις αρχές του 2011 http://www.transgourmet.com/de/ http://www.coop.ch/ Εταιρεία διανομής  Für Sie Καταστήματα πώλησης βιολογικών τροφίμων  Temma Perfetto, Gourmet τμήμα στο πολυκατάστημα Karstadt  Karstadt Feinkost GmbH (Rewe 25,1%, Karstadt 74,9%) Αγορές ποτών  Toom Getränkemarkt  Kölner Weinkeller

REWE Markt GmbH Domstraße 20 D - 50668 Köln Tel.: 0221 / 149 0 Fax: 0221 / 149 9000 E-Mail: impressum@rewe-group.com http://www.rewe.de/ REWE DORTMUND Großhandel eG 44 309 Dortmund Asselner Hellweg 1-3 POSTADRESSE: 44 032 Dortmund Postfach 10 32 55 Tel.: 0231/25 00 0 Fax.: 0231/25 00 177 e-mail: info@rewe-dortmund.de http://www.rewe-dortmund.de toom Verbrauchermarkt GmbH Stolberger Straße 76-78 D-50933 Köln Tel: 0221/149-0 Fax: 0221/149-9000 E-Mail: impressum-toom@rewe-group.com http://www.toom.de/ Nahkauf REWE-Zentral-Aktiengesellschaft Domstraße 20 D - 50668 Köln Tel.: 0221 / 149 0 Fax: 0221 / 149 9515 http://www.nahkauf.de/ akzenta Hans Löbbert GmbH & Co. KG Unterdörnen 61-63 42283 Wuppertal Telefon: 0202 / 5 51 26 - 0 Telefax: 0202 / 5 51 26 - 30 E-Mail: info@akzenta-wuppertal.de http://www.akzenta-wuppertal.de/ Bio-Konzept Gesellschaft für die Betreibung von Bio-Fachmärkten mbH Stolberger Straße 90 50933 Köln Tel.: 0221 – 149 – 87 31 Fax: 0221 – 149 – 98 73 E-Mail: info@temma.de http://www.temma.de/ ______________________________________________________________________________________________ ΓΕΝΙΚΟ ΠΡΟΞΕΝΕΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ - ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ Grafenberger Allee 128a, 40237 Düsseldorf Tηλ. 0049-211-68785016 Fax 0049-211-68785033, E-mail: ecocom-dusseldorf@mfa.gr

Discount PENNY Markt Gesellschaft mit beschränkter Haftung Domstr. 20 50668 Köln Telefon: 0221-149-0 Telefax: 0221-149-9000 E-Mail: kontakt@penny.de http://www.penny.de OHG FEGRO/SELGROS Gesellschaft für Großhandel mbH & Co. Martin-Behaim-Straße 3 63263 Neu-Isenburg Telefon: 06102/304-0 Fax: 06102/304-313 https://www.fegroselgros.de/de/home/kontakt/lieferantenanfragen/lieferantenanfr agen.asp http://www.fegro-selgros.de/ REWE-Foodservice GmbH Wilhelm-Theodor-Römheld-Str. 18 D - 55130 Mainz Tel.: 06131 / 50 20 Fax: 06131 / 59 23 93 E-Mail: kontakt@rewe-foodservice.de http://www.rewe-foodservice.de/ FÜR SIE Handelsgenossenschaft eG Food – Non Food An der Münze 12 - 18 D - 50668 Köln Tel.: 0221 / 1 60 41-0 Fax: 0221 / 1 60 41-800 E-Mail: info@fuer-sie-eg.de http://www.fuer-sie-eg.de KARSTADT Feinkost GmbH & Co. KG Stolberger Straße 92 50933 Köln Telefon: +49 (0)221-149-5121 Telefax: +49 (0)221-149-9512 http://www.perfetto.info/ Kölner Weinkeller Stolberger Straße 92 50933 Köln Tel. +49 (0) 221 13 97 28 0 Fax. +49 (0) 221 13 97 28 22 mail: info@koelner-weinkeller.de ______________________________________________________________________________________________ ΓΕΝΙΚΟ ΠΡΟΞΕΝΕΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ - ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ Grafenberger Allee 128a, 40237 Düsseldorf Tηλ. 0049-211-68785016 Fax 0049-211-68785033, E-mail: ecocom-dusseldorf@mfa.gr

http://www.koelner-weinkeller.de

3. Metro Group METRO AG Schlüterstrasse 1 40235 Düsseldorf Telefon: +49 211 6886-0 E-Mail:kontakt@metro.de http://www.metrogroup.de

Κανάλια διανομής C+C, διανομή στη γαστρονομία  Metro C+C  C+C Schaper Υπεραγορές  Real Πολυκαταστήματα Galeria Kaufhof METRO Cash & Carry Deutschland GmbH Metro-Straße 8 40235 Düsseldorf Telefon: 0211 / 969-0 e-Mail: kontakt@metro24.de einkauf@metro-cc.de http://www.metro24.de/ C+C Schaper / METRO Cash & Carry Deutschland GmbH Metro-Straße 8 40235 Düsseldorf Telefon: 0211 / 969-0 e-Mail: info@ccschaper.de http://www.ccschaper.de/ real,- SB-Warenhaus GmbH Reyerhütte 51 41065 Mönchengladbach Telefon: 02161 / 403-0 Telefax: 02161 / 403-406 E-Mail: info@real.de http://www.real.de/ GALERIA Kaufhof GmbH Leonhard-Tietz-Str. 1 50676 Köln http://www.galeria-kaufhof.de/

4. Schwarz Gruppe Discount  Lidl Υπεραγορές  Kaufland Lidl Stiftung & Co. KG Stiftsbergstraße 1 74167 Neckarsulm Tel. 07132 / 94-2000 kontakt@lidl.de www.lidl.de Kaufland Warenhandel GmbH & Co. KG Rötelstraße 35 74172 Neckarsulm Telefon 0 71 32 / 94 - 00 E-Mail info@kaufland.de http://www.kaufland.de/

5. Aldi Gruppe Discount  Aldi Nord  Aldi Süd

ALDI Einkauf GmbH & Co. OHG (Aldi Nord) Eckenbergstraße 16 45307 Essen Fax.: 0201/8593-319 e-Mail: mail@aldi-nord.de http://www.aldi-nord.de/impressum.html ALDI Einkauf GmbH & Co. oHG Unternehmensgruppe ALDI SÜD Burgstraße 37 45476 Mülheim an der Ruhr E-Mail: mail@aldi-sued.de http://www.aldi-sued.de

6. Lekkerland – The Convenience Company Lekkerland AG & Co. KG Europaallee 57 50226 Frechen Tel.: +49 2234 1821-0 Fax: +49 2234 1821-445 Email: info@lekkerland.com http://www.lekkerland.de/

7. Tengelmann Gruppe Supermarket  Kaiser’s Tengelmann Warenhandelsgesellschaft KG Wissollstraße 5-43 45478 Mülheim an der Ruhr Telefon 02 08 / 58 06 - 0 Telefax 02 08 / 58 06 - 64 01 http://tengelmann.de Kaiser's Tengelmann GmbH Wissollstraße 5-43 45478 Mülheim an der Ruhr Tel.: 02 08 / 37 77 - 0 Fax: 02 08 / 37 77 - 46 05 www.kaiserstengelmann.de http://www.kaisers.de/

8. Globus Υπεραγορές Globus SB-Warenhaus Holding GmbH & Co. KG Leipziger Str. 8 66606 St. Wendel Telefon: 06851 909- 0 Telefax: 06851 909- 600 E-Mail: kundenservice@globus.de http://www.globus.de

9. Bartels – Langness Gruppe Bartels-Langness Handelsgesellschaft mbH & Co. KG Alte Weide 7 - 13 24116 Kiel Tel. +49 431 16960 Fax + 49 431 1696120 E-Mail: info@bela.de http://www.bela.de/ Κανάλια διανομής Υπεραγορές  Famila  Citti Supermarket  Markant  Nah und Frisch  Ihr Kaufmann  Delikatessen Peters Cash and Carry / διανομή στη γαστρονομία  Bela C+C  Citti GV Partner  Jomo Citti GV Partner  Ringel GV Partner Συμμετοχή σε συνεταιρισμό αγορών / Einkaufsgesellschaft  PHD Privates Handelshaus Deutschland  Markant

famila-Handelsmarkt Kiel GmbH & Co. KG Alte Weide 7 - 13, 24116 Kiel Tel. + 49 431 16960 Fax + 49 431 1696120 e-mail: kontakt@famila-nordost.de http://www.famila-nordost.de/ Markant Fritz Feldmann GmbH & Co. KG Alte Weide 7-13 24116 Kiel Telefon: 0431 / 1696 - 345 Telefax: 0431 / 1696 - 245 E-Mail: mk-kontakt@bela.de Internet: www.markant-online.de Delikatessen Peters GmbH Mühlenstraße 4 23843 Bad Oldesloe Tel.: 04531 / 67970 Fax: 04531 / 2286 E-Mail : delipeters@bela.de http://www.delipeters.de CITTI Handelsgesellschaft mbH & Co. KG Mühlendamm 1 24113 Kiel Telefon: +49 431 68 93 0 E-Mail: info@citti.de http://www.citti.de http://www.cittimarkt.de/ CITTI GV-Partner Großhandel GmbH & Co. KG Bunsenstraße 5 24145 Kiel E-Mail: info@gvpartner.eu http://www.gv-partner.de/ JOMO-CITTI GV-Partner Großhandel GmbH & Co. KG Leipziger Straße 2 06679 Zorbau E-Mail: info@gvpartner.eu http://www.gv-partner.de/ RINGEL GV-Partner GmbH & Co. KG Im Zusamtal 1 86441 Zusmarshausen E-Mail: info@gvpartner.eu http://www.gv-partner.de/ JOMO GV Partner Großhandel GmbH & Co. KG Holtumsweg 26 ______________________________________________________________________________________________ ΓΕΝΙΚΟ ΠΡΟΞΕΝΕΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ - ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ Grafenberger Allee 128a, 40237 Düsseldorf Tηλ. 0049-211-68785016 Fax 0049-211-68785033, E-mail: ecocom-dusseldorf@mfa.gr

47652 Weeze E-Mail: info@gvpartner.eu http://www.gv-partner.de/

Συνεταιρισμοί αγορών Privates Handelshaus Deutschland GmbH Winsbergring 25 22525 Hamburg Tel. 040 / 32 51 22-0 Fax 040 / 32 51 22-7040 E-Mail: info@phd-zentrale.de Internet: www.phd-zentrale.de

MARKANT Deutschland GmbH MARKANT Handels und Service GmbH Hanns-Martin-Schleyer-Straße 2 77656 Offenburg Tel: +49 781 616-0 E-mail: info@de.markant.com http://www.markant.de/

10. Discount Norma

NORMA Lebensmittelfilialbetrieb GmbH & Co. KG Heisterstraße 4, 90441 Nürnberg Postfach 84 01 55, 90257 Nürnberg Telefax: 09 11 7 59 19 93 http://www.norma-online.de

11. Bünting Gruppe ______________________________________________________________________________________________ ΓΕΝΙΚΟ ΠΡΟΞΕΝΕΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ - ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ Grafenberger Allee 128a, 40237 Düsseldorf Tηλ. 0049-211-68785016 Fax 0049-211-68785033, E-mail: ecocom-dusseldorf@mfa.gr

J. Bünting Beteiligungs AG Brunnenstraße 37 D-26789 Leer/Ostfriesland Telefon: 0491-808 0 Telefax: 0491-808 255 eMail: info@buenting.de http://www.buenting.de/ Κανάλια διανομής Υπεραγορές  Combi  Famila Supermarket  Markant FAMILA Verbrauchermarkt Einkaufsstätte GmbH & Co. KG Brunnenstraße 37 26789 Leer/Ostfriesland Telefon: 0491-808-516 Telefax: 0491-808-519 E-Mail: info@famila.buenting.de http://www.famila-nordwest.de Markant Nordwest Handels-GmbH & Co. KG Brunnenstraße 37 26789 Leer/Ostfriesland Telefon: 0491-808 0 Telefax: 0491-808 413 E-Mail: info(at)mnh.buenting.de http://www.markant-nordwest.de/ Combi-Verbrauchermarkt Einkaufsstätte GmbH & Co. KG Brunnenstraße 37 26789 Leer/Ostfriesland Telefon: 0491-808-261 Telefax: 0491-808-172 E-Mail: info@combi.buenting.de http://www.combi.de

12. Dohle Gruppe / Υπεραγορές Hit

Dohle Handelsgruppe Service GmbH & Co. KG Alte Lohmarer Straße 59 53721 Siegburg Telefon 02241 / 122 - 0 Telefax 02241 / 122 - 479 http://www.dohle.com/ HIT Handelsgruppe GmbH & Co. KG Alte Lohmarer Str. 59 53721 Siegburg Telefon 02241 / 122-0 Telefax 02241 / 122-479 kontakt@hit.de http://www.hit.de/

13. Coop EG coop eG Benzstraße 10 24148 Kiel Telefon: +49 (0)431 7250-0 e-mail: info@coop.de http://www.alles.coop/

Κανάλια διανομής Υπεραγορές  Plaza, http://www.plaza.coop/ Supermarket  Sky, http://www.sky.coop/  Topkauf http://www.alles.coop/maerkte/selbststaendiger-einzelhandel/

14. tegut... Gutberlet Stiftung & Co. ______________________________________________________________________________________________ ΓΕΝΙΚΟ ΠΡΟΞΕΝΕΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ - ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ Grafenberger Allee 128a, 40237 Düsseldorf Tηλ. 0049-211-68785016 Fax 0049-211-68785033, E-mail: ecocom-dusseldorf@mfa.gr

tegut... Gutberlet Stiftung & Co. Gerloser Weg 72 36039 Fulda Telefon: 0661 104-0 Telefax: 0661 104-496 Email: info(at)tegut.com http://www.tegut.com/

15. Netto Nord, Discount OHG NETTO Supermarkt GmbH & Co. Industriegebiet Preetzer Straße 22 17153 Stavenhagen Telefon: 039954 / 360 - 0 Fax: 039954 / 360 - 199 e-mail: info@netto.de www.netto.de

16. Handelshof Cash+Carry Handelshof Management GmbH Viktoriastrasse 26 51149 Köln Postanschrift: 51170 Köln Telefon: 02203 / 1706-0 Telefax: 02203 / 1706-172 E-Mail: info@handelshof.de http://www.handelshof.de/ 17. K+K Klaas & Kock B.V. & Co. KG Ochtruper Str. 165 48599 Gronau (Westf.) Tel.: (02562) 18-362 Fax: (02562) 25479 / 23572 E-Mail: kontakt@klaas-und-kock.de http://www.klaas-und-kock.de/

18. Georg Jos. Kaes GmbH ______________________________________________________________________________________________ ΓΕΝΙΚΟ ΠΡΟΞΕΝΕΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ - ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ Grafenberger Allee 128a, 40237 Düsseldorf Tηλ. 0049-211-68785016 Fax 0049-211-68785033, E-mail: ecocom-dusseldorf@mfa.gr

Georg Jos. Kaes GmbH Am Ring 15 87665 Mauerstetten Telefon: +49 (0)8341 / 8070 E-Mail: info@v-markt.de http://www.v-markt.de/ 19. WASGAU Produktions & Handels AG WASGAU Produktions & Handels AG Blocksbergstraße 183 66955 Pirmasens Tel.: 06331 - 558-0 Fax: 06331 - 558-109 E-Mail: info@wasgau-ag.de http://www.wasgau-ag.de/ 20. Lüning GmbH Lüning Handels-GmbH & Co. KG (C+C, Grosshandel) Westerwieher Str. 33 33397 Rietberg Hans Wolfslau, Leiter Einkauf Tel.: 0 52 44 / 7 05 - 2 56 E-Mail: HWolfslau@luening.de http://www.luening.de/ Elli-Handelsmarkt GmbH & Co. KG Westerwieher Str. 33 33397 Rietberg Tel. +49(0)5244 / 705-0 Fax +49(0)5244 / 705-145 E-Mail: info@Luening.de http://www.elli-markt.de/ http://www.elli-frischmarkt.de/ 21. Feneberg Lebensmittel GmbH Feneberg Lebensmittel GmBH Ursulasrieder Straße 2 D-87437 Kempten/ Allgäu Tel: +49 (0) 831 - 57 17-0 Fax.: +49 (0) 831 - 57 17-344 E-Mail: info@feneberg.de http://www.feneberg.de/ Supermarket και χονδρεμπόριο βιολογικών τροφίμων ______________________________________________________________________________________________ ΓΕΝΙΚΟ ΠΡΟΞΕΝΕΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ - ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ Grafenberger Allee 128a, 40237 Düsseldorf Tηλ. 0049-211-68785016 Fax 0049-211-68785033, E-mail: ecocom-dusseldorf@mfa.gr

1. Dennree GmbH dennree GmbH Hofer Strasse 11 D 95183 Tφpen Telefon: 09295-18-0 Telefax: 09295-18-101 eMail: zentrale@dennree.de http://www.dennree-biohandelshaus.de/ Bio Supermarket:  Denn’s Biomarkt  Bio Markt

2. Alnatura Produktions- und Handels GmbH Alnatura Produktions- und Handels GmbH Darmstädter Straße 63 64404 Bickenbach Tel 06257 - 93 22 0 Fax 06257 - 93 22 688 e-mail: info[at]alnatura.de http://www.alnatura.de/

Καταστήματα πώλησης ειδών περιποίησης, προσωπικής φροντίδας / Drogeriemärkte 1. Schlecker Drogeriemärkte  Schlecker  Ihr Platz/ Drospa (με την επωνυμία αυτή μόνο στο Βερολίνο) SCHLECKER GMBH Wachau 1 D-89584 Ehingen http://www.schlecker.de/ Ihr Platz GmbH + Co. KG Rheiner Landstr. 195 a 49078 Osnabrück Tel: +49 (0) 541 / 9855-0 Fax: +49 (0) 541 / 9855-419 E-Mail: info@ihrplatz.de http://www.ihrplatz.de

2. dm drogeriemarkt dm-drogerie markt GmbH + Co. KG Carl-Metz-Straße 1 76185 Karlsruhe Postfach dm-drogerie markt GmbH + Co. KG Postfach 10 02 33 76232 Karlsruhe Telefon: 0721 / 55 92 0 Telefax: 0721 / 55 22 13 E-Mail: ServiceCenter@dm.de http://www.dm-drogeriemarkt.de/

3. Rossmann Drogeriemärkte  Rossmann  Kloppenburg Dirk Rossmann GmbH Isernhägener Str. 16 30938 Burgwedel Fax +49 (0)51 39 / 8 98-4999 E-Mail service@rossmann.de Internet www.rossmann.de Kloppenburg GmbH & Co. KG Kiel Am Ihlberg 2 – 4 24109 Kiel-Melsdorf fon: 05139 – 898 – 0 fax: 05139 – 898 – 1292 http://www.kloppenburg.de/ 4. Müller Müller Ltd. & Co. KG Albstr. 92 89081 Ulm-Jungingen Telefon: +49 (0) 731 / 174-0 Telefax: +49 (0) 731 / 174-174 E-Mail: info(at)mueller.de http://www.mueller.de/

5. Budnikowsky IWAN BUDNIKOWSKY GmbH & Co. KG Wandsbeker Königstraße 62 D-22041 Hamburg Telefon: +49(40)68 27 9-0 Telefax: +49(40)68 27 9-1799 E-Mail: info(at) budni.de http://www.budni.de/

Οι 100 μεγαλύτερες αλυσίδες εστίασης στη Γερμανία 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33

Εταιρεία McDonald's Deutschland Inc. Burger King GmbH LSG Lufthansa Service Holding AG 2) Autobahn Tank & Rast Holding GmbH 3) Nordsee Holding GmbH 4) Subway GmbH SSP Deutschland GmbH4) Ikea Deutschland GmbH & Co. KG4) Aral AG YUM! Restaurants Int. Ltd. & Co. KG Edeka Karstadt Metro Block Gruppe Marché Int./Mövenpick Gate Gourmet Int. Zürich Airport 2) Vapiano SE Starbucks Coffee Deutschland GmbH Shell Deutschland Oil GmbH Kuffler Gruppe Maredo Restaurants Holding GmbH Joey's Pizza Service GmbH Stockheim GmbH & Co KG DB Fernverkehr AG Feinkost Käfer GmbH & Co. KG Kamps GmbH Hallo Pizza GmbH Esso Deutschland GmbH Le CroBag GmbH & Co. KG Europa-Park Mack KG Brezelbäckerei Ditsch GmbH Autogrill Deutschland GmbH Arena One GmbH

Επωνυμία καταστημάτων McDonald's, McCafé Burger King LSG T & R Raststätten Nordsee Subway Bahnhof/Straße: Gastro & Handel Ikea-Gastronomie Petit Bistro Pizza Hut, KFC Metzger-/Bäcker-Imbiss: Schäfer's, K&U usw. Karstadt, Le Buffet Dinea, Metro C&C Block House, Elysée-Gastro, Jim Block etc. Marché, Mövenpick Gate Gourmet, LTC Vapiano Starbucks Shell Café-Backshops/Autohöfe Spatenhaus, Mangostin, Käfer's, Weinzelt u.a. Maredo Joey's Pizza Service Flughafen-, Bahnhof-, Messe-Restaurants Zugcatering Käfer Partyservice, Käfer Gastronomie Kamps Backstuben u.a. Hallo Pizza On the Run, Snack&Shop Le CroBag Freizeitpark-Gastronomie Ditsch Brezelbäckerei Autogrill, Axxe Event-, Sport-Catering

Κύκλος εργασιών σε εκ. €, 2010

3.017,0 750,0 685,0 595,0 297,0 200,0 184,0 175,0 173,2 156,9 142,0 139,0 130,0 114,0 112,9 105,0 103,5 100,0 99,9 98,1 97,9 94,2 86,6 86,5 85,0 80,0 77,3 69,7 68,3 65,0 60,6 60,0 60,0

Πλήθος καταστημάτων 1.386 706 19 390 344 703 294 46 1.069 137 2.500 87 121 43 29 11 41 144 1.110 38 56 173 25 401 11 700 174 480 117 46 191 46 35

34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70

Aramark (Stadien) Holding GmbH & Co. KG Yorma's AG Enchilada Franchise GmbH Mitchells & Butlers Germany GmbH Accente GmbH Allresto Flugh. München Hotel/Gastst. GmbH Gastro & Soul GmbH Total Deutschland GmbH Globus Holding GmbH & Co. KG Eni Deutschland GmbH vinzenzmurr Vertriebs GmbH Wiener Feinbäckerei Heberer GmbH CMS-Cinema Management Services GmbH Gosch Verwaltungs GmbH & Co.KG Café Extrablatt Franchise GmbH C. Wöllhaf GastroService GmbH Stadtbäckerei - Der Hanse-Bäcker Junge GmbH & Co. KGaA Kochlöffel GmbH Eurest Sports & Food GmbH Gastro Consulting SKM GmbH Cinemaxx AG Rubenbauer Gaststätten im HBF München GmbH Kofler & Kompanie AG Eliance Deutschland Holding GmbH, Köln Celona Gastro GmbH G & T Eurogast GmbH Co. KG Laggner Gruppe Haberl Gruppe Bayer Gastronomie GmbH Smiley's Franchise GmbH Tchibo GmbH Sausalitos Holding GmbH Kaufland Gaststätten-Betriebe GmbH & Co.KG RestoLutz Segafredo Zanetti Deutschland GmbH Call a Pizza Franchise GmbH H. von Allwörden GmbH

Stadion-/Messe-Catering Yorma's Enchilada, Lehner’s, Besitos, Dean&David, Aposto Alex, Alex Brasserie, All Bar One Diebels, Messegastronomie, Louisiana, Friesenhof, u.a. Airport-Gastronomie Cafe del Sol, Bavaria Alm Café bonjour Globus SBW Gastronomie Espresso Ciao Agip vinzenzmurr Imbisse Stehcafés, Snack-Counter Cinestar: Kino-Concessions & Bars Gosch Café Extrablatt Flughafen-Gastronomie Hansebäcker, Stehcafés / Snacks u.a. Kochlöffel Stadion-/Event-Catering Bolero, east u.a. Cinemaxx: Concessions, Restaurants, Bars Bahnhofsgastronomie Event Catering, Rest. Raststätten, Axxe Café & Bar Celona, Woyton Funpark, Alpenmax, Fun & Lollipop Lutter & Wegner, Josty, Alte Fischerhütte Fullservice-Gastronomie, Biergärten, Catering Freizeit-, Event- und Messegastronomie Smiley's Pizza Tchibo Coffeebars Sausalitos u.a. Kaufland XXXLutz, Mann, Mömax, Hiendl u.a. Segafredo Coffeebar Call a Pizza von Allwörden, Nur Hier

59,0 58,7 58,4 56,9 55,6 54,0 53,1 53,0 53,0 52,8 51,3 51,3 51,0 48,0 48,0 44,1 44,0 43,0 42,7 42,5 40,4 39,9 39,0 38,7 38,6 38,6 38,0 38,0 36,6 34,6 34,0 33,6 31,0 31,0 30,9 30,0 30,0

13 40 62 39 51 38 28 534 39 357 211 290 74 32 50 40 152 89 14 20 30 20 9 16 39 31 17 11 20 50 532 28 17 44 100 80 330

71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100

Metzgerei Zeiss GmbH Merlin Entertainments Deutschland GmbH AGG GmbH & Co. KG (Vollmer) Janny's Eis Franchise GmbH UCI Multiplex GmbH Der Beck GmbH Bumüller GmbH & Co. Backbetriebe KG Do & Co AG4) Kinopolis Management Multiplex GmbH Brandau Unternehmensgruppe Schweinske Franchise-Management GmbH Wienerwald Franchise GmbH Müller-Brot GmbH KMS Autohof Betriebsgesellschaft mbH Peter Pongratz Gastronomie Schottenhamel Unternehmensgruppe Roland Mary Gastronomie&Catering Pizza Max Phantasialand Gastro. GmbH Gastronomiebetriebe Reinbold KG Kull & Weinzierl Gastronomie Alfons Schuhbeck Gastronomie Sepp Krätz Gastronomie SCK Sky Catering Kitchen GmbH2) Center Parcs Leisure Deutschland GmbH Lanxess arena, Arena Management GmbH Messe Gastronomie Hannover GmbH L'Osteria GmbH FC Schalke 04-Stadion-Catering-GmbH&Co KG Hübsch, Koch, Köpke-Gruppe Σύνολο Top 100 Πηγή: food service

Heißverkauf/ Imbiss Heide-Park, Legoland, Sea Life u.a. Augustiner Gaststätten, Wies'n-Zelt, Bräustuben Janny's Eis Concessions/Rest./Bars Der Beck Stehcafés / Snacks Sternenbäck Airline- & Event-Catering u.a. Kinopolis: Concessions, Diners & Cocktailbars Event-Catering, Rest. Schweinske Wienerwald Stehcafés, Snack-Counter Maxi Autohöfe Paulaner am Nockherberg, Grünw. Einkehr, Wies'n Festhalle, Event-Catering u.a. Borchardt, San Nicci, Catering Pizza Max Freizeitpark-Gastronomie Zum Franziskaner, Schützenfestzelt brenner, Riva u.a. Südtiroler Stuben, Orlando, Partyserv., Teatro u.a. Andechser, Waldwirtschaft, Hippodrom Airline-Catering Center Parcs Lanxess arena Gastro. Messe-Gastronomie L'Osteria Event-/Stadiongastronomie Parlament, Ständige Vertretung, T.R.U.D.E. u.a.

28,7 28,5 26,6 26,4 25,7 25,2 25,0 25,0 24,9 24,7 24,5 24,1 23,0 22,1 21,5 20,0 20,0 19,6 19,0 18,5 18,0 18,0 17,3 17,2 16,7 16,4 16,0 15,5 15,5 15,4 10.630,9

94 55 4 160 22 137 230 3 14 8 36 33 250 12 3 3 5 39 25 2 7 6 4 4 37 8 40 9 2 7 16.479

Εξέλιξη κύκλου εργασιών των 60 μεγαλύτερων αλυσίδων εστίασης 2008-2010

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29

Επωνυμία καταστημάτων McDonalds, Mc Cage Burger King LSG Nordsee Subway Ikea Gastronomie Petit Bistro Karstadt, Le Buffet Dinea, Metro C& C Block House, Jim Block Gate Gourmet, LTC Vapiano Kentucky Fried Chicken Starbucks Shell Café Backshops Maredo Joey's Pizza Service Train catering Käfer Partyservice, Käfer Gastronomie Marche Kamps Backstuben Hallo Pizza On the Run, Snack & Shop Le CroBag Ditsch Brezelbäckerei Autogrill, Axxe Aramark Yorma's Alex, Alex Brasserie, All Bar One

Εταιρεία Mc Donalds Deutschland Inc. Burger King GmbH LSG Sky Chefs Deutschland GmbH Nordsee Holding AG Subway International B.V. IKEA Deutschland GmbH Aral AG Karstadt Warenhaus GmbH Metro Group Block Gruppe Gate Gourmet International Vapiano SE Yum! Restaurants International Ltd Starbucks Coffee Deutschland GmbH Shell Deutschland Oil GmbH Maredo Restaurants Holding GmbH Joey's Pizza Service GmbH Deutsche Bahn Fernverkehr AG Feinkost Käfer GmbH Marche International / Mövenpick Kamps GmbH Hallo Pizza GmbH Esso Deutschland GmbH Le CroBag GmbH Brezelbäckerei Ditsch GmbH Autogrill Deutschland GmbH Aramark Holding GmbH Yorma's AG Mitchells & Butlers Germany GmbH

Κύκλος εργασιών σε εκ. € Πλήθος καταστημάτων 2010 2009 2008 2010 2009 3.017,0 2.909,0 2.835,0 1.386 1.361 750,0 765,5 764,0 706 700 685,0 670,0 740,0 19 19 296,9 297,5 300,7 344 351 203,0 226,0 205,5 703 798 175,0 173,0 173,0 46 45 173,2 169,8 172,6 1.069 1.080 139,0 154,3 178,5 87 92 130,0 185,0 250,7 121 196 114,0 109,5 103,7 43 42 105,0 105,0 95,0 11 11 103,5 80,0 59,5 44 37 103,0 93,3 81,0 72 65 100,0 92,0 90,0 144 143 99,9 97,9 93,6 1.110 1.097 97,9 98,1 100,4 56 60 94,2 80,3 73,4 173 158 86,5 84,3 88,0 401 401 85,0 82,0 80,0 77,3 69,7 68,3 60,6 60,0 59,0 58,7 56,9

75,0 76,1 101,3 73,1 67,0 62,0 57,1

83,0 73,8 94,8 70,3 66,0 62,2 57,1

66,0 52,0 57,6

51,0 49,0 58,3

11 20 700 174 480 117 191 46 13 40 39

2008 1.333 662 19 360 698 43 1.163 134 260 41 9 26 60 142 1.090 61 152 399

10 21 932 165 480 113 188

10 21 937 163 480 113 182

13 38 41

11 33 43

30 31 32 33

Pizza Hut Café del Sol, Bavaria Alm Café Bonjour Espresso Ciao Agip

34 35 36 37 38 39 40 41

Allresto vinzenzmurr Imbisse Wiener Feinbäckerei Gosch Cafe Extrablatt Hansebäcker Stehcafes Kochlöffel Cafe & Bar Celona, Woyton Lutter & Wegner, Josty, Alte Fischerhütte Laggner Gruppe Smiley's Pizza Smiley's Franchise GmbH Sausalitos Sausalitos Holding GmbH Segafredo Coffeebar Sefagredo Zanetti Deutschland GmbH Call a Pizza Call a Pizza Franchise GmbH Metzgerei Zeiss Metzgerei Zeiss GmbH Janny's Eis Janny's Eis Franchise GmbH Der Beck Stehcafes Der Beck GmbH Sternenbäck Bumüller GmbH & Co. Schweinske Schweinske Franchise Management GmbH Wienerwald Wienerwald Franchise GmbH Müller Brot Müller Brot MAXI Autohöfe KMS Autohof Betriebsgesellschaft mbH Pizza Max Pizza Max L'Osteria L'Osteria GmbH Kochmütze Kochmütze GmbH Coffee Fellows Coffee Fellows GmbH san francisco coffee company san francisco coffee company GmbH coa Coa Holding GmbH Σύνολο Πηγή: Bundesverband Systemgastronomie

42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60

Yum! Restaurants International Ltd Gastro & Soul GmbH Total Deutschland GmbH Eni Deutschland GmbH Allresto Flughafen München Hotel und Gaststätten GmbH vinzenzmurr Vertriebs GmbH Wiener Feinbäckerei Heberer GmbH Gosch Verwaltungs GmbH Cafe Extrablatt Franchise GmbH Stadtbäckerei - Der Hansebäcker Junge GmbH Kochlöffel GmbH Celona Gastro GmbH

54,0 53,1 53,0 52,8

55,0 51,5 49,2 49,3

60,0 48,2 42,9 45,2

63 28 534 357

63 27 512 357

64 25 505 355

52,0 51,3 51,3 48,0 48,0 44,0 43,0 38,6

47,0 49,9 50,0 43,0 46,0 41,3 46,0 36,7

54,0 51,0 49,9 35,0 43,0 38,3 47,0 34,2

41 211 290 32 50 152 89 39

36 207 282 29 48 149 89 39

36 199 280 27 45 145 93 40

38,0 34,6 33,6 30,9 30,0 28,7 26,4 25,2 25,0 24,5 24,1 23,0 22,1 19,6 15,5 13,0 12,9 9,2 7,5 8.263,5

36,0 31,1 33,5 30,1 25,7 26,6 27,8 23,8 25,0 24,0 25,7 25,0 20,9 17,3 12,3 14,6 11,1 9,0 5,6 8.067,7

30,0 28,2 32,5 29,2 23,1 23,1 26,0 22,8 21,0 23,4 28,1 27,0 22,7 16,5 9,1 17,7 9,6 9,6 2,9 8.021,3

17 50 28 100 80 94 160 137 230 36 33 250 11 39 9 16 38 20 10 11.610,0

15 48 27 102 78 90 170 134 230 36 35 280 12 40 7 16 35 23 7 11.880,0

20 45 26 101 74 85 170 138 223 34 46 300 11 38 5 19 32 23 3 11.852,0

Σύνδεσμοι Εισαγωγέων Τροφίμων – Ποτών στη Γερμανία

Σύνδεσμος Ελλήνων Εισαγωγέων Τροφίμων Ποτών Εξωτερικού -Σ.ΕΛ.Ε.ΤΡΟ.Π.Ε. Πλατεία Μοριχόβου 1, Θεσσαλονίκη Τηλ.: 2310 535.333 http://seletrope.gr/ κατάλογος μελών http://seletrope.gr/members/ Waren-Verein der Hamburger Börse e.V. Σύνδεσμος εισαγωγέων παρασκευασμάτων φρούτων, λαχανικών, ιχθυηρών κ.ά. Große Bäckerstraße 4 20095 Hamburg Deutschland Tel: +49 40 37 47 19-0 Fax: +49 40 37 47 19-19 E-Mail: info@waren-verein.de Webseite: www.waren-verein.de

Hellas – Coop Pantelis Kermanidis Lärchenweg 12 28865 Lilienthal Tel: +49 4298 / 41 93 83 E-Mail: p.kermanidis@hellas-coop.de www.hellas-coop.de κατάλογος χονδρεμπόρων http://www.hellas-coop.de/grosshaendler.html Deutscher Fruchthandelsverband e.V. Σύνδεσμος εισαγωγέων φρέσκων φρούτων και λαχανικών Bergweg 6 53225 Bonn Telefon: +49 228 / 91145 0 Fax: +49 228 / 91145 45 E-mail: info(at)dfhv.de http://www.dfhv.de/ κατάλογος μελών http://www.dfhv.de/ -> Mitglieder

Κατάλογος μελών: http://www.waren-verein.de/en/trade-contacts GFI Frischemärkte Deutschland GFI German Wholesale Markets Beusselstrasse 44 N-Q 10553 Berlin Tel: +49 30 3989 61-12 Fax: +49 30 3989 61- 24 e-mail: uwe.kluge@grossmaerkte.org http://www.frischemaerkte.org/

Verband des Nahrungsmittelgroßhandels Vertriebsformen (VDN) e.V.

Bundesverband des Deutschen Getränkefachgroßhandels e. V. Σύνδεσμος των χονδρεμπόρων ποτών Monschauer Straße 7 40549 Düsseldorf Telefon +49 211 / 68 39 38 Telefax +49 211 / 68 36 02 e-mail: info@bv-gfgh.de http://www.bv-gfgh.de/

Verband des Deutschen Cash and CarryGrosshandels e.V. Σύνδεσμος των cash+carry χονδρεμπόρων Adenauerallee 45 53113 Bonn Telefon: +49 228 / 22 20 88 Telefax: +49 228 / 22 34 48 Email: CC-Verband-Bonn@t-online.de http://www.ccverband.de/

und

Deutschen anderer

Kap am Südkai Agrippinawerft 26 50678 Köln Tel: +49 221 3553 7142 Fax: +49 221 3553 7150 E-Mail: g.schulte(at)zgv-online.de www.zgv-online.de