ΓΕΝΙΚΟ ΠΡΟΞΕΝΕΙΟ THΣ EΛΛΑΔΟΣ ΣΤΟ ΝΤΥΣΣΕΛΝΤΟΡΦ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ
Ντύσσελντορφ, 22 Ιουνίου 2012
Η αγορά μαρμελάδας και γλυκών κουταλιού στη Γερμανία Ι. Βασικά μεγέθη της αγοράς Καταναλωτικές συνήθειες Περίπου τα ¾ των Γερμανών τρώνε πρωινό στο σπίτι καθημερινά, τόσο τις εργάσιμες ημέρες όσο και τα Σαββατοκύριακα. Με βάση τις έρευνες αγοράς, η μαρμελάδα αποτελεί το δημοφιλέστερο είδος πρωινού, με περισσότερους από 1 στους 3 Γερμανούς να καταναλώνει μαρμελάδα καθημερινά, και άλλον 1 στους 3 να καταναλώνει μαρμελάδα τουλάχιστον μία φορά την εβδομάδα. Συχνότητα κατανάλωσης % 100%
7,7%
90%
21,6%
10,7%
80%
42,9%
10,2%
Ποτέ
70%
19,5%
11,9%
Σπ ανιότερα
60%
Πολλές φορές το μήνα 13,8%
50%
18,1%
28,5% 40%
Πολλές φορές την εβδομάδα
13,9%
9,7%
Καθημερινά
8,5%
Πολλές φορές την ημέρα
30% 19,1%
20%
27,9%
12,9%
10% 3,2%
1,4%
10,7%
0% Μαρμελάδα
Περίπ ου 1 φορά την εβδομάδα
Μέλι
1,3%
6,8%
Κρέμα φουντουκιού
Πηγή: Verbraucher Analyse 2011, Axel Springer AG, Επεξεργασία: Γρ. ΟΕΥ Ντύσσελντορφ
Παραγωγή και εξαγωγές Η παραγωγή μαρμελάδας στη Γερμανία ακολουθεί γενικά πτωτική πορεία: με βάση τα στοιχεία του συνδέσμου BOGK, το 2009 περιορίστηκε σε 198 χιλ. τόννους, έναντι 202 χιλ.τ. την προηγούμενη χρονιά και 250 χιλ. τόννων το 2004. Οι γερμανικές εξαγωγές μαρμελάδας, γλυκών κουταλιού, ζελέ και λοιπών συναφών προϊόντων (δασμολογική κατηγορία 20.07) ανήλθαν το 2011 σε 150 εκ. € και 71 χιλιάδες τόννους. Κατά την τελευταία τριετία, οι γερμανικές εξαγωγές κινήθηκαν αυξητικά (2009: 62,2 χιλιάδες τόννοι, 131,3 εκ. €, 2010: 67,8 χιλιάδες τόννοι, 136,5 εκ. €). Κυριότερες χώρες προορισμού είναι χώρες της ΕΕ, με σημαντικότερες τις Γαλλία, Ιταλία, ΗΒ, Ολλανδία και Αυστρία. __________________________________________________________________________________________ ΓΕΝΙΚΟ ΠΡΟΞΕΝΕΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ - ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ Grafenberger Allee 128a, 40237 Düsseldorf Tηλ. 0049-211-68785016 Fax 0049-211-68785033, E-mail: ecocom-dusseldorf@mfa.gr
Εισαγωγές Με βάση τα στοιχεία της γερμανικής στατιστικής υπηρεσίας, οι γερμανικές εισαγωγές μαρμελάδας, ζελέ, γλυκών κουταλιού και συναφών παρασκευασμάτων ανήλθαν το 2011 σε 151,2 εκατομμύρια ευρώ και 86,5 χιλιάδες τόννους. Την τετραετία 2008-2011, η αξία των εισαγωγών έχει ακολουθήσει συνεχή ανοδική πορεία, φθάνοντας από τα 120,7 εκ. € στα 151,2 εκ. €. Η ποσότητα των εισαγωγών, μετά την μεγάλη κάμψη του 2009, σημείωσε μεγάλη αύξηση το 2011, φθάνοντας τις 86,5 χιλιάδες τόννους. Εισαγ ωγ ές μαρμελ άδας, γ λυκών κουταλιού κλπ (Δ.Κ. 2007) στη Γερμανία, 2008-2011, Αξία σε 1.000 € 160.000,0
151.215,0
150.000,0 140.000,0 126.414,0 130.000,0
121.616,0
120.753,0 120.000,0 110.000,0 100.000,0 2008
2009
2010
2011
Εισαγωγές μαρμελάδας, γλυκών κουταλιού κλπ. (Δ.Κ. 2007) στη Γερμανία, 2008-2011,Ποσότητα σε τόννους 88.000,0 86.484,5
86.000,0 84.000,0 82.000,0
80.474,9
80.000,0
77.758,6
78.000,0
78.416,7
76.000,0 74.000,0 72.000,0 2008
2009
2010
2011
Πηγή: Statistisches Bundesamt, 2012, Επεξεργασία: Γρ. ΟΕΥ Ντύσσελντορφ
Κυριότερες προμηθεύτριες χώρες στη δασμολογική κατηγορία 20.07, με βάση τα στοιχεία της Γερμανικής Στατιστικής, είναι το Βέλγιο, η Ολλανδία, η Ιταλία, η Γαλλία, η Αυστρία, η Δανία και η Ουγγαρία. Οι εισαγωγές από τη χώρα μας καταγράφονται σε πολύ χαμηλά επίπεδα: 59,6 χιλιάδες τόννοι και 102 χιλιάδες ευρώ το 2011. Με βάση τα στοιχεία της Ελληνικής Στατιστικής Υπηρεσίας, οι ελληνικές εξαγωγές στη δασμολογική κατηγορία 20.07 κινούνται σε σαφώς υψηλότερα επίπεδα. Συγκεκριμένα, το 2011 οι εξαγωγές για το σύνολο της δασμολογικής κατηγορίας 20.07 έφθασαν τα 1,9 εκ. € και τους 2.745 τόννους. Το διάστημα 2008-2011, η πορεία των ελληνικών εξαγωγών μαρμελάδας και συναφών προϊόντων ήταν πτωτική, με την αξία των εξαγωγών να περιορίζεται από τα περίπου 3,5 εκ. € το 2008 στα 1,9 εκ. € το 2011. Η οκταψήφια δασμολογική κατηγορία με την υψηλότερη αξία εξαγωγών είναι η 20.07.99.97 (1,2 εκ. € το 2011) και ακολουθεί η 20.07.91.90 με 428 χιλιάδες € αξία εξαγωγών το 2011. __________________________________________________________________________________________ ΓΕΝΙΚΟ ΠΡΟΞΕΝΕΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ - ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ Grafenberger Allee 128a, 40237 Düsseldorf Tηλ. 0049-211-68785016 Fax 0049-211-68785033, E-mail: ecocom-dusseldorf@mfa.gr
Εξαγωγές μαρμελάδας, γλυκών κουταλιού κλπ. από την Ελλάδα προς τη Γερμανία, 2007-2011 6.000.000 5.017.932
5.530.199
5.000.000 4.096.601
3.877.112 4.000.000
2.745.292 3.000.000 3.463.254
ΑΞΙΑ (ΕΥΡΩ) ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΣΕ ΚΙΛΑ
3.242.152
2.000.000 2.436.129
1.886.936
1.899.698
1.000.000 0 2007
2008
2009
2010
2011
Πηγή: ΕΛ. ΣΤΑΤ, 2012, Επεξεργασία: Γρ. ΟΕΥ Ντύσσελντορφ
Η μεγάλη αυτή απόκλιση μεταξύ των στοιχείων της Ελληνικής και της Γερμανικής Στατιστικής Υπηρεσίας για τη συγκεκριμένη κατηγορία προϊόντων ερμηνεύεται από τη μεγάλη διαφορά των κατωφλιών εξομοίωσης μεταξύ Ελλάδας και Γερμανίας και το γεγονός ότι μέρος των Ελλήνων εισαγωγέων τροφίμων και ποτών στη Γερμανία - μέσω των οποίων διακινούνται μαρμελάδες από τη χώρα μας στη Γερμανία - πιθανώς δεν υποβάλλουν δήλωση εισαγωγών κατά intrastat. II. Πωλήσεις Ο κύκλος εργασιών του γερμανικού λιανεμπορίου για μαρμελάδες ανήλθε το 2011 σε 530 εκατομμύρια ευρώ, αυξανόμενος κατά 1,2% έναντι της προηγούμενης χρονιάς, με βάση τα στοιχεία της AC Nielsen. Οι πωλήσεις σε όρους ποσότητας αυξήθηκαν το 2011 κατά 0,4%. Κυριότερες μάρκες στη γερμανική αγορά είναι οι εγχώριες Schwartau και Zentis, η Moevenpick of Switzerland, που παράγεται επίσης από την Schwartauer Werke (licence), και η “Du darfst!” της Unilever. Ευρεία διανομή στα γερμανικά supermarket και πολυκαταστήματα τροφίμων έχουν επίσης τα προϊόντα της γαλλικής εταιρείας Bonne Maman και της αυστριακής D’Arbo που διανέμεται στη Γερμανία από την Importhaus Wilms/Impuls. Άλλες εισαγόμενες μάρκες με διανομή στα πολυκαταστήματα Karstadt και Kaufhof, σε delicatessen, και αλυσίδες supermarket, είναι: η βρετανική μάρκα Chivers, που έχει το μεγαλύτερο μερίδιο στο συγκεκριμένο τμήμα της αγοράς «μαρμελάδα πορτοκάλι», και η οποία διανέμεται επίσης από την Importhaus Wilms/Impuls η γαλλική St. Dalfour, που διανέμεται από την KHS Food η αυστριακή Staud’s Wien, που διανέμεται από την εταιρεία Delimondo η βρετανική Wilkin & Sons Ltd., που διανέμεται από την HHF Hanseatic Fine Food GmbH η αγγλική μαρμελάδα KOO της εταιρείας Tiger Brands, που διανέμεται από την Wydra International η δανέζικη Den Gamle Fabrik η ιταλική Le Conserve della Nonna, που διανέμεται από την εταιρεία Antonio Viani Importe
__________________________________________________________________________________________ ΓΕΝΙΚΟ ΠΡΟΞΕΝΕΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ - ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ Grafenberger Allee 128a, 40237 Düsseldorf Tηλ. 0049-211-68785016 Fax 0049-211-68785033, E-mail: ecocom-dusseldorf@mfa.gr
Το μερίδιο αγοράς των προϊόντων ιδιωτικής ετικέτας υπολογίζεται για τις μαρμελάδες στο 40%. Καλή πορεία το τελευταίο διάστημα έχουν οι premium σειρές ιδιωτικής ετικέτας, όπως οι Feine Welt της Rewe και η Selection της Real, οι οποίες τοποθετούνται από άποψη τιμής πολύ κοντά στις καθιερωμένες μάρκες, όπως η Schwartau και Zentis. Σημειώνουμε ακόμα τη διανομή προϊόντων σε αλυσίδες λιανικής / πολυκαταστήματα με τις ετικέτες γνωστών ζαχαροπλαστείων και καταστημάτων delikatessen της Γερμανίας, όπως: Kaefer, καταστήματα delicatessen στο Μόναχο, http://www.feinkost-kaefer.de Dallmayr, Μόναχο, http://www.dallmayr.de/ Michelsen, κατάστημα deliketassen στο Αμβούργο http://www.michelsen.de/ Leysieffer, αλυσίδα ζαχαροπλαστείων, με 19 καταστήματα σε όλη τη χώρα και έδρα της εταιρείας στο Osnabrück http://www.leysieffer.de/ Σε ότι αφορά τα γλυκά κουταλιού, η κυριότερη μάρκα που διατίθεται στις αλυσίδες λιανικής είναι τα κεράσια Amarena της ιταλικής εταιρείας Fabbri http://www.amarenafabbri.com/, http://www.fabbri1905.com/ (διανομή από τη Fabbri Deutschland GmbH, Unterhaching), και το αντίστοιχο προϊόν της εισαγωγικής εταιρείας Kattus http://www.kattus.de/, ενώ στα discounter διατίθενται κατά διαστήματα και ανάλογα προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας. ΙΙΙ. Τάσεις της αγοράς Οι τάσεις που παρατηρούνται στην αγορά μαρμελάδας, όπως και ευρύτερα στην αγορά τροφίμων, αφορούν κυρίως τα θέματα της υγείας και ευεξίας (wellness) και της χρήσης πρώτων υλών από συγκεκριμένες περιοχές (Regionalität). Έτσι, το τελευταίο διάστημα παρατηρείται στη γερμανική αγορά η καθιέρωση των ετικετών μαρμελάδας που έχουν υψηλή περιεκτικότητα σε φρούτα και χαμηλή περιεκτικότητα σε ζάχαρη. Στο ίδιο πλαίσιο, της διάδοσης προϊόντων που ανταποκρίνονται στο κριτήριο της ευεξίας, μπορούμε να εντάξουμε και τη εμφάνιση προϊόντων που χρησιμοποιούν εναλλακτικές γλυκαντικές ουσίες αντί της ζάχαρης, όπως της στέβια. Για παράδειγμα, η γερμανική εταιρεία Zentis λανσάρισε τον Απρίλιο 2012 μαρμελάδα με στέβια σε τρεις γεύσεις. Το κατά πόσον τα προϊόντα με χρήση της στέβια θα καθιερωθούν στη γερμανική αγορά και μάλιστα βραχυπρόθεσμα, αποτελεί ανοικτό ερώτημα, δεδομένων τόσο των αλλαγών που πρέπει να γίνουν στις συνταγές παρασκευής των προϊόντων, όσο και των ορίων στη δοσολογία της στέβια που προβλέπονται από την ΕΕ. Άλλο παράδειγμα εναλλακτικής αντί της ζάχαρης προσφέρει η επίσης γερμανική εταιρεία Μühlhäuser, η οποία λανσάρισε τον Μάρτιο 2012 τη σειρά ProVital, όπου αντί για ζάχαρη χρησιμοποιείται μείγμα πολτού μήλου /αχλαδιού και μελιού. Η δεύτερη μεγάλη τάση είναι η χρήση τοπικών υλικών, από συγκεκριμένες περιοχές. Έτσι, οι μεγάλες γερμανικές εταιρείες του κλάδου έχουν κυκλοφορήσει το τελευταίο διάστημα μαρμελάδες που χρησιμοποιούν φρούτα γερμανικής παραγωγής: η εταιρεία Zentis έχει παρουσιάσει την ετικέτα “Heimischen Früchte aus deutschen Obstgärten”, όπου χρησιμοποιούνται φράουλες και κεράσια από τη Βάδη, δαμάσκηνα από τη Ρηνανία – Παλατινάτο, και μήλα από την περιοχή της λίμνης της Κωνσταντίας (Bodensee). Η εταιρεία Schwartau έχει παρουσιάσει την ετικέτα Hofladen, και η εταιρεία Maintal τις Bayerische και Fränkische Linie, δηλαδή τη «βαυαρική σειρά» και τις μαρμελάδες από την περιοχή Franken. Μια δυνατότητα για καινοτομία στη γερμανική αγορά μαρμελάδας είναι η χρήση διαφορετικών συνδυασμών φρούτων, όπως και η χρήση εξωτικών καρπών. Το μεγαλύτερο __________________________________________________________________________________________ ΓΕΝΙΚΟ ΠΡΟΞΕΝΕΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ - ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ Grafenberger Allee 128a, 40237 Düsseldorf Tηλ. 0049-211-68785016 Fax 0049-211-68785033, E-mail: ecocom-dusseldorf@mfa.gr
μέρος της αγοράς μαρμελάδας μέχρι στιγμής αφορά κλασικές γεύσεις, όπως φράουλα, κεράσι, βερίκοκο, διάφορα είδη βατόμουρων, πχ. Himbeere, Heidelbeere, Johannisbeeren και συνδυασμούς αυτών. Ωστόσο, η χρήση εξωτικών φρούτων είναι, κατά την άποψη των ειδικών, καλύτερο να γίνεται σε συνδυασμό με κάποιο γνωστό φρούτο, για παράδειγμα συνδυασμός της maracuja με ροδάκινο (Rewe Feine Welt).
Αντιγόνη Μαριόλη Γραμματέας ΟΕΥ Α΄
__________________________________________________________________________________________ ΓΕΝΙΚΟ ΠΡΟΞΕΝΕΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ - ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ Grafenberger Allee 128a, 40237 Düsseldorf Tηλ. 0049-211-68785016 Fax 0049-211-68785033, E-mail: ecocom-dusseldorf@mfa.gr
Παράρτημα Εισαγωγές Γερμανίας Δασμολογική κατηγορία 2007: Γλυκά κουταλιού, ζελέδες, μαρμελάδες, πολτοί και πάστες καρπών και φούτων, που παίρνονται από βράσιμο, με ή χωρίς προσθήκη ζάχαρης ή άλλων γλυκαντικών Χώρες προέλευσης
Εισαγωγές: Βάρος
Εισαγωγές: Εισαγωγές: Βάρος Βάρος
t 2008
t 2009
Εισαγωγές: Βάρος
t 2010
t 2011
Βέλγιο Βουλγαρία Δανία Φινλανδία Γαλλία Ελλάδα Ιταλία Ολλανδία Αυστρία Πολωνία Πορτογαλία Ρουμανία Σουηδία Ισπανία Τσεχία Ουγγαρία ΗΒ Βοσνία και Ερζεγοβίνη Κροατία Μολδαβία Ρωσία Ελβετία Σερβία Τουρκία Ουκρανία Ν. Αφρική Κόστα Ρίκα Εκουαδόρ ΗΠΑ Κίνα Ινδία Ισραήλ
13.416,2 1.387,2 4.196,3 45,8 8.985,3 86,1 10.034,1 19.243,5 4.221,3 7.664,7 3,8 70,0 58,0 893,1 470,4 1.729,0 1.351,7 210,1 458,3 590,0 54,6 1.042,3 1.614,8 1.145,3 2,4 651,7 188,2 84,9 76,4 0,2 79,5 61,7
10.178,3 621,0 5.033,5 138,1 9.751,9 264,3 11.155,8 12.949,0 4.867,7 9.785,3 12,1 62,4 588,8 1.491,7 378,1 1.484,4 1.490,9 220,4 602,2 1.573,7 118,8 937,8 1.065,9 900,5 8,2 878,9 545,0 90,5 21,3 11,5 63,8 64,6
14.566,8 1.012,6 4.573,8 134,8 7.171,4 77,6 12.629,6 10.364,7 4.526,0 5.215,0 31,8 206,9 368,4 4.395,6 1.017,0 2.363,9 1.449,9 181,3 1.025,7 520,1 46,2 538,5 2.815,7 1.409,3 27,9 871,4 166,9 44,5 30,4 190,8 258,1 48,6
13.452,5 1.026,6 5.404,3 31,1 7.148,9 59,5 12.222,5 9.663,3 6.567,1 4.421,7 9,5 202,2 1.216,4 3.983,1 1.608,9 6.252,6 1.780,4 138,0 2.718,9 1.050,6 31,4 1.543,7 2.641,6 1.515,9 23,0 921,7 67,3 28,0 50,3 306,2 72,3 72,0
Σύνολο ανωτέρω χωρών Λοιπές χώρες Σύνολο
80.116,9 358,0 80.474,9
77.356,4 402,2 77.758,6
78.281,2 135,5 78.416,7
86.231,5 253,0 86.484,5
__________ (C)opyright Statistisches Bundesamt, Wiesbaden 2012 Stand: 21.06.2012 / 14:50:33
__________________________________________________________________________________________ ΓΕΝΙΚΟ ΠΡΟΞΕΝΕΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ - ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ Grafenberger Allee 128a, 40237 Düsseldorf Tηλ. 0049-211-68785016 Fax 0049-211-68785033, E-mail: ecocom-dusseldorf@mfa.gr
Εισαγωγές Γερμανίας Δασμολογική κατηγορία 2007: Γλυκά κουταλιού, ζελέδες, μαρμελάδες, πολτοί και πάστες καρπών και φούτων, που παίρνονται από βράσιμο, με ή χωρίς προσθήκη ζάχαρης ή άλλων γλυκαντικών Χώρες προέλευσης
Εισαγωγές: Αξία
Εισαγωγές: Αξία
Εισαγωγές: Αξία
Εισαγωγές: Αξία
1.000 EUR
1.000 EUR
1.000 EUR
1.000 EUR
2008 Βέλγιο Βουλγαρία Δανία Φινλανδία Γαλλία Ελλάδα Ιταλία Ολλανδία Αυστρία Πολωνία Πορτογαλία Ρουμανία Σουηδία Ισπανία Τσεχία Ουγγαρία ΗΒ Βοσνία και Ερζεγοβίνη Κροατία Μολδαβία Ρωσία Ελβετία Σερβία Τουρκία Ουκρανία Ν. Αφρική Κόστα Ρίκα Εκουαδόρ ΗΠΑ Κίνα Ινδία Ισραήλ Σύνολο ανωτέρω χωρών Λοιπές χώρες Σύνολο
2009
2010
2011
15.428 1.621 7.871 184 17.957 59 16.190 20.124 11.165 11.895 10 115 209 799 487 1.184 3.413 267 530 551 64 3.323 1.928 3.011 7 883 107 56 187 4 145 201
12.914 689 10.889 418 18.443 220 18.172 13.986 14.179 12.853 33 72 784 1.264 398 869 3.671 249 761 1.492 146 3.106 1.266 1.962 23 1.271 281 67 42 13 115 221
19.481 1.183 13.101 455 18.702 203 19.920 10.707 12.576 4.121 119 230 761 4.374 1.326 1.400 3.579 200 1.480 473 66 1.617 3.816 3.684 133 1.372 116 38 64 219 405 134
20.248 1.281 15.695 71 20.691 102 18.711 10.635 18.641 3.609 33 258 3.576 5.028 2.190 3.946 3.965 158 4.297 1.064 55 6.079 3.879 3.983 127 1.468 60 26 76 341 173 177
119.975,0 778,0 120.753,0
120.869,0 747,0 121.616,0
126.055,0 359,0 126.414,0
150.643,0 572,0 151.215,0
__________ (C)opyright Statistisches Bundesamt, Wiesbaden 2012 Stand: 21.06.2012 / 14:50:33
__________________________________________________________________________________________ ΓΕΝΙΚΟ ΠΡΟΞΕΝΕΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ - ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ Grafenberger Allee 128a, 40237 Düsseldorf Tηλ. 0049-211-68785016 Fax 0049-211-68785033, E-mail: ecocom-dusseldorf@mfa.gr
Παράρτημα ΙΙ Κυριότερες μάρκες μαρμελάδας στη γερμανική αγορά
Schwartauer Werke , Γερμανία http://www.schwartauer-werke.de/
Zentis , Γερμανία http://www.zentis.de
Mövenpick of Switzerland http://www.moevenpickfinefoods.com/ Licensee Schwartauer Werke http://www.schwartauerwerke.de/de/produkte/brotaufstriche/moevenpick/
Bonne Maman , Γαλλία http://www.bonnemaman.de/ http://www.bonne-maman.com/ http://www.andros.com.cn/about.php διανομή μέσω της Odenwald-Früchte GmbH
Unilever- Du darfst! http://www.du-darfst.de/
__________________________________________________________________________________________ ΓΕΝΙΚΟ ΠΡΟΞΕΝΕΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ - ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ Grafenberger Allee 128a, 40237 Düsseldorf Tηλ. 0049-211-68785016 Fax 0049-211-68785033, E-mail: ecocom-dusseldorf@mfa.gr
D’Arbo , Αυστρία http://www.darbo.at/
Εισαγωγέας / Διανομέας Importhaus Wilms / Impuls GmbH & Co. KG http://www.importhauswilms.de/de/marken/darbo_konfitueren/index.html
Maintal Konfitüren , Γερμανία http://www.maintal-konfitueren.de
Mühlhäuser GmbH, Γερμανία http://www.muehlhaeuser.biz/
St. Dalfour, Γαλλία http://www.stdalfour.com/ Εισαγωγέας / Διανομέας KHS Food GmbH http://www.khs-food.de/
__________________________________________________________________________________________ ΓΕΝΙΚΟ ΠΡΟΞΕΝΕΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ - ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ Grafenberger Allee 128a, 40237 Düsseldorf Tηλ. 0049-211-68785016 Fax 0049-211-68785033, E-mail: ecocom-dusseldorf@mfa.gr
Chivers, Αγγλία Εισαγωγέας / Διανομέας Importhaus Wilms / Impuls GmbH & Co. KG http://www.importhauswilms.de/de/marken/chivers/index.html
Wilkin & Sons Ltd, Αγγλία http://www.tiptree.com/ Εισαγωγέας / Διανομέας HHF Hanseatic Fine Food GmbH http://www.hanseatic-fine-food.com/
KOO Marmelade Tiger Brands Ltd. , Νότια Αφρική http://www.tigerbrands.co.za/ Εισαγωγέας / Διανομέας Wydra International GmbH Im- and Export Food Agency http://www.wydraint.com/cms/front_content.php?idcat=28
Den Gamle Fabrik, Δανία http://www.dengamlefabrik.de/
__________________________________________________________________________________________ ΓΕΝΙΚΟ ΠΡΟΞΕΝΕΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ - ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ Grafenberger Allee 128a, 40237 Düsseldorf Tηλ. 0049-211-68785016 Fax 0049-211-68785033, E-mail: ecocom-dusseldorf@mfa.gr
Faller Konfitürenmanufaktur Alfred Faller GmbH Γερμανία http://www.fallerkonfitueren.de/
LWC Michelsen GmbH Γερμανία http://www.michelsen.de/
Staud’s Wien, Αυστρία http://stauds.com Εισαγωγέας / Διανομέας Delimondo Handels GmbH & Co. KG Import-Export-Vertretungen http://www.delimondo.com/?cat=4
Menz & Gasser, Ιταλία http://www.menz-gasser.it/
Le Conserve della Nonna , Ιταλία http://conservedellanonna.it/ Εισαγωγέας / Διανομέας Antonio Viani Importe http://www.viani.de/Konfitueren_HonigeHonig_Konfitueren_und_MarmeladenKonfitueren_und_Marmeladen
__________________________________________________________________________________________ ΓΕΝΙΚΟ ΠΡΟΞΕΝΕΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ - ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ Grafenberger Allee 128a, 40237 Düsseldorf Tηλ. 0049-211-68785016 Fax 0049-211-68785033, E-mail: ecocom-dusseldorf@mfa.gr