ΓΕΝΙΚΟ ΠΡΟΞΕΝΕΙΟ THΣ EΛΛΑ∆ΟΣ ΣΤΟ ΝΤΥΣΣΕΛΝΤΟΡΦ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ
Ντύσσελντορφ, Ιούνιος 2011
Ο κλάδος των τηλεπικοινωνιών στη Γερµανία Βασικά µεγέθη Ο κύκλος εργασιών της αγοράς τηλεπικοινωνιών στη Γερµανία ήταν το 2010 59,1 δις €, µειούµενος για πέµπτη συνεχή χρονιά, και περιοριζόµενος κάτω από τα 60 δις € για πρώτη φορά από το 2000 και µετά. Κύκλος εργασιών αγοράς τηλεπικοινωνιών σε δις €, 1998-2010 80
56,2 60 50
67,3
66,8
70
66,3
63,9
60,5
62
35,1
35,3
63,9
62,3
60,4
59,1
48,1 44,2 Deutsche Telekom AG
40
32,8
31,4
34,4
34,7
33,2
34,2
30 20
16,7
10
23
25,4
26,7
2001
2002
29,5
32,1
33,1
33,8 32,5
33,2
30,7
33,4
28,9
32,4 31,8 28
Ανταγωνιστές Σύνολο
27,3
11,4 0 1998
1999
2000
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
Πηγή: Bundesnetzagentur, Jahresbericht 2010
Το µερίδιο αγοράς της Deutsche Telekom AG περιορίστηκε στο διάστηµα αυτό κατά 28 ποσοστιαίες µονάδες, από το 74,2% το 1998 στο 46,2% το 2010. Μ ερίδια αγοράς τηλεπικοινωνιών, % κύκλου εργασιών, 1998-2010 100% 90% 80% 70% 60% Ανταγωνιστές
50%
Deutsche Telekom AG
40% 30% 20% 10% 0% 1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
Πηγή: Bundesnetzagentur, Jahresbericht 2010 ______________________________________________________________________________________________1 ΓΕΝΙΚΟ ΠΡΟΞΕΝΕΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑ∆ΟΣ - ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ Grafenberger Allee 128a, 40237 Düsseldorf Tηλ. 0049-211-68785016 Fax 0049-211-68785033, E-mail: ecοcom-dusseldorf@mfa.gr
Οι επενδύσεις στην αγορά των τηλεπικοινωνιών είχαν το 2010 ύψος 5,9 δις €, παραµένοντας στο ίδιο επίπεδο µε το προηγούµενο έτος. Επενδύσεις αγοράς τηλεπικοινωνιών σε δις €, 1998-2010 14
11,5 12
9,9 10
7,8 8
7,2 7,1
7,2 4,2
7,1
6,5
6,3
5,7
5,5
Deutsche Telekom AG
6
5,8
5,9
6
Σύνολο
4
4,2
5,7
4
5,2
3,5
3,1
3,4
2,6
2,6
2,4
2003
2004
2005
2,9
3,8 2
Ανταγωνιστές
3,6
3
3,9
3,8
3,8
3,1 3,3
3,3
2,7
3,1
2,9
2,8
0 1998
1999
2000
2001
2002
2006
2007
2008
2009
2010
Πηγή: Bundesnetzagentur, Jahresbericht 2010
Όπως συµβαίνει από το 2002 και εφεξής, οι επενδύσεις των εναλλακτικών παρόχων υπερέβησαν εκείνες τις Deutsche Telekom AG. Σωρευτικά, κατά το διάστηµα 1998-2010 έχουν επενδυθεί στην αγορά τηλεπικοινωνιών 93,2 δις €, από τα οποία 44,8 δις € από την Deutsche Telekom και 48,4 δις € από τους εναλλακτικούς παρόχους. Τα 2/3 των επενδύσεων το 2010 αφορούσαν το δίκτυο σταθερής τηλεφωνίας και καλωδιακής τηλεόρασης, ενώ το 1/3 το δίκτυο κινητής τηλεφωνίας. Επενδύσεις αγοράς τηλεπικοινωνιών σε δις €, 1998-2010 9 8
8,4
7 6 5
6,4 5,4
5,1
4
2
3,5
4,7 3,1
2,7
3
5,1
2,4
1,8
3
3,1
2,5
2,6
3,3
2,5
5 4
3,8
∆ίκτυο κινητής τηλεφωνίας
3,9
∆ίκτυο σταθερής τηλεφωνίας
2,7 2
1
2,2
2
2
2009
2010
0 1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
Πηγή: Bundesnetzagentur, Jahresbericht 2010
Σωρευτικά, στο διάστηµα 1998-2010 έχουν επενδυθεί 61,2 δις € στο δίκτυο σταθερής τηλεφωνίας και καλωδιακής τηλεόρασης (4,4 δις € εκ των οποίων για την καλωδιακή τηλεόραση), ενώ στο δίκτυο της κινητής τηλεφωνίας έχουν επενδυθεί 32 δις €.
______________________________________________________________________________________________2 ΓΕΝΙΚΟ ΠΡΟΞΕΝΕΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑ∆ΟΣ - ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ Grafenberger Allee 128a, 40237 Düsseldorf Tηλ. 0049-211-68785016 Fax 0049-211-68785033, E-mail: ecοcom-dusseldorf@mfa.gr
Επενδύσεις για την καλωδιακή τηλεόραση, σε δις €, 2003-2010 1 0,9
0,88
0,8 0,69
0,71
0,7
0,64
0,6 0,52
0,5 0,4
0,31
0,31
0,34
0,3 0,2 2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
Πηγή: Bundesnetzagentur, Jahresbericht 2010
Ι. ∆ίκτυο σταθερής τηλεφωνίας και internet Το πλήθος των τηλεφωνικών συνδέσεων είναι περίπου σταθερό την τελευταία πενταετία στα 39 εκατοµµύρια Πτωτική είναι η τάση για τις συνδέσεις PSTN/ISDN, οι οποίες περιορίστηκαν από τα 39 στα 31 εκατοµµύρια, ενώ αντιστρόφως οι συνδέσεις VoIP over DSL ανήλθαν σε 4,8 εκ. το 2010, και οι συνδέσεις µέσω καλωδιακής τηλεόρασης στα 2,9 εκατοµµύρια. Τηλεφωνικές συνδέσεις, σε εκ., 2005-2010 45 40
39,1
38,8
39
38,4
35
38,6
38,8
38,7
38,7
37 34,7
32,5
30
31
25
PSTN/ ISDN VoIP DSL Καλωδιακή TV
20
Σύνολο 15 10 5 0
0,1 0 2005
0,3
0,8 0,8
1,5
0,1
2006
2007
4
2,5 2008
4,8 2,9
2,3 2009
2010
Πηγή: Bundesnetzagentur, Jahresbericht 2010
______________________________________________________________________________________________3 ΓΕΝΙΚΟ ΠΡΟΞΕΝΕΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑ∆ΟΣ - ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ Grafenberger Allee 128a, 40237 Düsseldorf Tηλ. 0049-211-68785016 Fax 0049-211-68785033, E-mail: ecοcom-dusseldorf@mfa.gr
Έτσι, το 2010 οι αναλογικές τηλεφωνικές συνδέσεις αποτέλεσαν ποσοστό ελαφρά χαµηλότερο του 50% επί του συνόλου των τηλεφωνικών συνδέσεων στη χώρα, ενώ οι ISDN 30%. Τηλεφωνικές συνδέσεις %, 2010 VoIP DSL 12,2% Καλωδιακή TV 7,5% ISDN PMx 0,3%
Αναλογικές συνδέσεις 49,7%
Τηλεφωνικοί θάλαµοι 0,2%
ISDN 30,2%
Πηγή: Bundesnetzagentur, Jahresbericht 2010
Ο χρόνος οµιλίας µέσω του δικτύου σταθερής τηλεφωνίας έχει µειωθεί ελαφρώς την τελευταία διετία, ως αποτέλεσµα της υποκατάστασης της σταθερής από την κινητή τηλεφωνία. Λεπτά οµιλίας σταθερής τηλεφωνίας σε δισεκατοµµύρια, 2005-2010 220 200 198
197,9
197,9
198,4
196,7
196,4
180 Telekom
160
ανταγωνιστές 140
Σύνολο
120
104
112
101
102
96
97
2007
2008
100 86
80 2005
94 2006
100 97 2009
99 97 2010
Πηγή: Bundesnetzagentur, Jahresbericht 2010
Πρόσβαση στον τοπικό βρόχο Το πλήθος των µισθώσεων για πρόσβαση στον τοπικό βρόχο από την Deutsche Telekom στους εναλλακτικούς παρόχους έφθασε το 2010 τα 9,5 εκατοµµύρια. Ο ρυθµός αύξησης των µισθώσεων έχει επιβραδυνθεί αισθητά την τελευταία διετία, αφενός γιατί επέρχεται κορεσµός στην αγορά ευρυζωνικών συνδέσεων, αφετέρου γιατί ορισµένοι εναλλακτικοί πάροχοι έχουν αναπτύξει δικό τους δίκτυο στις περιοχές όπου αυτό είναι οικονοµικά βιώσιµο και συµφέρον έναντι της µίσθωσης τοπικού βρόχου. ______________________________________________________________________________________________4 ΓΕΝΙΚΟ ΠΡΟΞΕΝΕΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑ∆ΟΣ - ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ Grafenberger Allee 128a, 40237 Düsseldorf Tηλ. 0049-211-68785016 Fax 0049-211-68785033, E-mail: ecοcom-dusseldorf@mfa.gr
Μισθώσεις τοπικού βρόχου σε εκ., 1998-2010 10 9,1 9
9,5
8,4
8 7
6,4
6 4,7
5 4
3,3
3 2 2 1 0,03
0,1
0,3
1998
1999
2000
0,6
0,9
1,3
0 2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
Πηγή: Bundesnetzagentur, Jahresbericht 2010
Το τέλος που καταβάλλεται στην Deutsche Telekom από τους εναλλακτικούς παρόχους για την µίσθωση τοπικού βρόχου αποτελεί αντικείµενο ρύθµισης από την γερµανική Οµοσπονδιακή Αρχή ∆ικτύων (Bundesnetzagentur) και οι τιµές προσδιορίζονται ανά διετία. Την τελευταία δεκαετία, οι τιµές των τελών ακολουθούν συνεχή καθοδική πορεία: το 1998 το τέλος ανερχόταν σε 12,98 €/µήνα και σύνδεση, ενώ από 1ης Απριλίου 2011, µε βάση την απόφαση της Bundesnetzagentur, το τέλος µειώθηκε σε 10,08 € ανά µήνα και σύνδεση, από 10,20 € που ήταν προηγουµένως, απορρίπτοντας την πρόταση της Deutsche Telekom για αύξηση στα 12,90 €/ µήνα. Η µείωση κατά µόλις 1,2% θεωρήθηκε ασήµαντη από πλευράς των εναλλακτικών παρόχων, οι οποίοι επεδίωκαν µείωση της τάξης του 30%, εκτιµώντας ότι οι τιµές στη Γερµανία παραµένουν σε πολύ υψηλό επίπεδο έναντι του ευρωπαϊκού µέσου όρου των 8,55 €/ µήνα. Η θέση του συνδέσµου των των εναλλακτικών παρόχων VATM είναι ότι τα υψηλά τέλη για την πρόσβαση στον τοπικό βρόχο αποτελούν στοιχείο στρέβλωσης του ανταγωνισµού, στερώντας τις επιχειρήσεις από πόρους για την πραγµατοποίηση επενδύσεων. Συνολικά το 2010, µε βάση τα στοιχεία του συνδέσµου VATM, κατεβλήθησαν στην Deutsche Telekom 1,1 δις €. ∆υσαρέσκεια µε την απόφαση για µείωση του τέλους εξέφρασε και η Deutche Telekom, κρίνοντας ότι η µείωση των τελών αποτελεί αντικίνητρο για την πραγµατοποίηση επενδύσεων για ευρυζωνικές συνδέσεις, ιδίως στις αποµακρυσµένες περιοχές. Ικανοποίηση µε την απόφαση εξέφρασε µόνο ο Σύνδεσµος των εταιρειών οπτικών ινών Buglas, ο οποίος περιλαµβάνει τις εταιρείες εκείνες, που επενδύουν σε τοπικό επίπεδο στην ανάπτυξη δικτύου οπτικών ινών.
______________________________________________________________________________________________5 ΓΕΝΙΚΟ ΠΡΟΞΕΝΕΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑ∆ΟΣ - ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ Grafenberger Allee 128a, 40237 Düsseldorf Tηλ. 0049-211-68785016 Fax 0049-211-68785033, E-mail: ecοcom-dusseldorf@mfa.gr
Ευρυζωνικά δίκτυα Το πλήθος των ευρυζωνικών συνδέσεων έφθασε το 2010 τα 26,2 εκατοµµύρια, και έτσι η διείσδυση των ευρυζωνικών δικτύων στη Γερµανία ανήλθε σε 31,3% (πλήθος συνδέσεων/ πληθυσµός), φέρνοντας την χώρα στην πέµπτη θέση µεταξύ των ευρωπαϊκών χωρών, πίσω από την Ολλανδία, την ∆ανία, το Λουξεµβούργο και τη Σουηδία (µέσος όρος Ευρώπης 25,6%, Ελλάδα 18,6%). Το ποσοστό των νοικοκυριών που έχουν ευρυζωνική σύνδεση υπολογίζεται σε 70%, ενώ το ποσοστό των νοικοκυριών που έχουν δυνατότητα ευρυζωνικής σύνδεσης υπολογίζεται σε 98%, πλησιάζοντας το στόχο της πλήρους κάλυψης της χώρας µέχρι το τέλος του 2010, που είχε οριστεί ως κύριος στόχος της στρατηγικής για τα ευρυζωνικά της γερµανικής κυβέρνησης. ∆εύτερος βασικός στόχος της «στρατηγικής για τα ευρυζωνικά» (2009) είναι, µέχρι το 2014 ποσοστό 75% των νοικοκυριών να έχουν πρόσβαση σε συνδέσεις 50 MBit/sec και άνω. Ο στόχος της «καθολικής υπηρεσίας», δηλαδή παροχή πρόσβασης σε όλα τα νοικοκυριά της χώρας σε συνδέσεις άνω των 16 Mbit/sec δεν έχει ακόµα υιοθετηθεί και αποτελεί αντικείµενο διαβούλευσης ενόψει της αναθεώρησης του γερµανικού νόµου περί τηλεπικοινωνιών (Telekommunikationsgesetz). Από τα 26,2 εκατοµµύρια ευρυζωνικές συνδέσεις, τα 23 εκατοµµύρια είναι DSL, ενώ τα 3,2 εκ. άλλες τεχνολογίες (FTTB/ FTTH, cablemodem, satellite, powerline). Ευρυζωνικές συνδέσεις στη Γερµανία, σε εκ. , 2001-2010 30
26,2
25
25
22,7 19,7
20 15
15 10,8 10 5
1,93
3,28
4,5
2002
2003
7
0 2001
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
Ευρυζωνικές συνδέσεις στη Γερµανία, σε εκ., 2001-2010 30 25
3,2
2,6 1,8
20 1,2
Άλλες
15
0,6
DSL 20,9
0,3
10
23
22,4
18,5 0,2
0,1
5
0,08
0,03 1,9
0 2001
2002
6,8
4,4
3,2 2003
14,4
10,5
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
Πηγή: Bundesnetzagentur, Jahresbericht 2010
______________________________________________________________________________________________6 ΓΕΝΙΚΟ ΠΡΟΞΕΝΕΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑ∆ΟΣ - ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ Grafenberger Allee 128a, 40237 Düsseldorf Tηλ. 0049-211-68785016 Fax 0049-211-68785033, E-mail: ecοcom-dusseldorf@mfa.gr
Το µεγαλύτερο µερίδιο των ευρυζωνικών συνδέσεων DSL αφορά ταχύτητες από 2 έως 10 ΜBit/sec. Παρά το γεγονός ότι 40% των νοικοκυριών έχει δυνατότητα πρόσβασης σε σύνδεση 50 Mbit/s, µόνο το 1% χρησιµοποιεί συνδέσεις τέτοιου εύρους ζώνης. Εύρος ζώνης - µερίδιο συνδέσεων % , 2010 4,3% 0,2%
12,8%
26,0% 12,9%
144 kbit/s<b<2Mbit/s 2 Mbit/s 2 Mbit/s < b< 10 Mbit/s 10 Mbit/s < b < 30 Mbit/s 30 Mbit/s <b < 100 Mbit/s b > 100 Mbit/s
43,8%
Πηγή: Bundesnetzagentur, Jahresbericht 2010
Το µεγαλύτερο µερίδιο αγοράς στις συνδέσεις DSL διαθέτει η Deutsche Telekom, µε ποσοστό που έφτασε το 2010 το 51,7%. Ευρυζωνικές συνδέσεις DSL - µερίδια % 100
97 92
90
90,9
80
82,7
70 61
60
50,8
50 49,2
51,4 48,6
40
50,6
51,3
49,4
48,7
2008
2009
51,7 48,3
Deutsche Telekom Εναλλακτικοί πάροχοι
39
30 20 17,3
10 3
0 2001
8
9,1
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2010
Πηγή: Bundesnetzagentur, Jahresbericht 2010
______________________________________________________________________________________________7 ΓΕΝΙΚΟ ΠΡΟΞΕΝΕΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑ∆ΟΣ - ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ Grafenberger Allee 128a, 40237 Düsseldorf Tηλ. 0049-211-68785016 Fax 0049-211-68785033, E-mail: ecοcom-dusseldorf@mfa.gr
Οι ευρυζωνικές συνδέσεις µέσω καλωδιακής έφθασαν το 2010 τα 2,9 εκατοµµύρια επί συνόλου 26,2 εκ. ευρυζωνικών συνδέσεων (ποσοστό 11%). Το µεγαλύτερο ποσοστό των συνδέσεων µέσω καλωδιακής (80%) αφορά εύρος ζώνης άνω των 10 Mbit/sec, ενώ το εφαρµοζόµενο πρότυπο DOCSIS 3.0 επιτρέπει ταχύτητες έως 128 Mbit/sec. Ευρυζωνικές συνδέσεις στο διαδίκτυο µέσω καλωδιακής TV (σε εκ.), 2001-2010 3,5 2,9
3 2,5
2,3
2 1,6 1,5 1 1 0,49 0,5 0,03
0,05
0,07
0,15
2001
2002
2003
2004
0,24
0 2005
2006
2007
2008
2009
2010
Πηγή: Bundesnetzagentur, Jahresbericht 2010
Πηγή: www.kabelfernsehen-kabelanschluss.de ______________________________________________________________________________________________8 ΓΕΝΙΚΟ ΠΡΟΞΕΝΕΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑ∆ΟΣ - ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ Grafenberger Allee 128a, 40237 Düsseldorf Tηλ. 0049-211-68785016 Fax 0049-211-68785033, E-mail: ecοcom-dusseldorf@mfa.gr
Η χρήση της τεχνολογίας DPL – Digital Powerline παραµένει σε πολύ χαµηλά επίπεδα, καθώς υπάρχουν µόνο 10.000 νοικοκυριά µε συνδέσεις DPL, από τα 300.000 νοικοκυριά, για τα οποία παρέχεται αυτή η τεχνική λύση. Η ευρυζωνική σύνδεση µέσω δορυφόρου (Astra, Eutelsat) χρησιµοποιείται από 42.000 νοικοκυριά, καθώς αποτελεί εναλλακτική λύση ιδίως στις περιπτώσεις εκείνες που δεν υπάρχει πρόσβαση µέσω DSL ή καλωδιακής (αποµακρυσµένες περιοχές). Την δεκαετία 2001-2010 το µερίδιο της Deutsche Telekom στην αγορά των ευρυζωνικών µειώνεται συνεχώς. Από το 2006 και µετά, το µερίδιο της έχει περιοριστεί σε ποσοστό µικρότερο από το 50%. Το 2010 το µερίδιο της µειώθηκε στο 45,7%. Ευρυζωνικές συνδέσεις - µερίδια % 100
95,3
90
91,9 88,5
80 80,3 70 59,4
60
52,4
53,9
53,8
53,1
54,3
50 47,6
40
46,1
46,9
46,2
45,7
Deutsche Telekom Εναλλακτικοί πάροχοι
40,6 30 20
19,7
10 4,7
0 2001
8,1 2002
11,5 2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
Πηγή: Bundesnetzagentur, Jahresbericht 2010
Σηµαντικά µερίδια αγοράς έχουν οι United Internet (1&1, GMX und WEB.DE), Vodafone και Telefonica O2, ενώ το µερίδιο των εταιρειών καλωδιακής Kabel Deutschland, Kabel BW και Unity Media ανερχόταν το 2009 σε 9%. Μερίδια αγοράς broadband (%), 2009 Unity Media Λοιπ οί 3% 6% Kabel BW 2% Kabel Deutschland 4% Versatel 3%
Deutsche Telekom AG 46%
Telefonica O2 9%
Vodafone 13%
United Internet 14%
Πηγή: portel.de / Sal. Oppenheim OC&C Analyse ______________________________________________________________________________________________9 ΓΕΝΙΚΟ ΠΡΟΞΕΝΕΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑ∆ΟΣ - ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ Grafenberger Allee 128a, 40237 Düsseldorf Tηλ. 0049-211-68785016 Fax 0049-211-68785033, E-mail: ecοcom-dusseldorf@mfa.gr
∆ίκτυο οπτικών ινών Οι ευρυζωνικές συνδέσεις µέσω οπτικής ίνας είναι ακόµα περιορισµένες: το 2010 το πλήθος των νοικοκυριών µε δυνατότητα σύνδεσης σε οπτική ίνα ήταν 650.000, και λιγότερα από τα µισά από αυτά τα νοικοκυριά είχαν όντως επιλέξει τη λύση αυτή για τη σύνδεσή τους στο διαδίκτυο. Πλήθος νοικοκυριών που διαθέτουν πρόσβαση σε οπτική ίνα, σε χιλιάδες, 2007-2010 700
650
600 510 500 400
350
300 200
110
100 0 2007
2008
2009
2010
Πηγή: VATM, FTD
Το δίκτυο οπτικών ινών στη Γερµανία περιορίζεται µέχρι στιγµής σε µεµονωµένες πόλεις (π.χ. Κολωνία, Μόναχο, Λειψία, Saarbrücken), από δίκτυο που αναπτύσσεται όχι από τις µεγάλες τηλεπικοινωνιακές εταιρείες, αλλά από εταιρείες που εξειδικεύονται σε αυτό το τµήµα της αγοράς, όπως οι NetCologne και M-Net München. Οι εταιρείες αυτές, οι οποίες εκπροσωπούνται από το Σύνδεσµο BUGLAS είχαν επενδύσει µέχρι το τέλος του 2009 ποσό ύψους 268 εκ. € , εξασφαλίζοντας πρόσβαση σε οπτική ίνα σε 500.000 νοικοκυριά. Στόχος των εταιρειών αυτών είναι, µέχρι το 2015 να έχουν εξασφαλίσει σύνδεση σε 1,6 εκ. νοικοκυριά, πραγµατοποιώντας επενδύσεις ύψους 1 δις €. Για την ανάπτυξη του δικτύου στο σύνολο της χώρας υπολίζεται ότι θα χρειαστούν επενδύσεις ύψους 40 δις €. Για τις τηλεπικοινωνιακές εταιρείες η ανάπτυξη δικτύου οπτικών ινών κρίνεται απαραίτητη, προκειµένου να µην απωλέσουν περαιτέρω µερίδια αγοράς από τις εταιρείες καλωδιακής τηλεόρασης. Βασικό ζητούµενο παραµένει ωστόσο ο καθορισµός ενιαίου προτύπου και τεχνικών προδιαγραφών, βάσει των οποίων θα γίνει η ανάπτυξη του δικτύου από τις ανταγωνιστικές µεταξύ τους επιχειρήσεις, ώστε τα δίκτυα των επιµέρους παρόχων να είναι στη συνέχεια συµβατά µεταξύ τους και να είναι δυνατή η λειτουργία του συστήµατος ως open access – αρχή µε την οποία οι εταιρείες του συνδέσµου Buglas δεν συµφωνούν. Από το 2010, µε βάση τη στρατηγική για τα ευρυζωνικά της γερµανικής κυβέρνησης, η Bundesnetzagentur έχει αναλάβει το συντονισµό των συνοµιλιών µεταξύ των ανταγωνιστικών επιχειρήσεων, οι οποίες πραγµατοποιούνται σε µηνιαία βάση στο λεγόµενο Next Generation Access – NGA Forum. Μετά από έναν χρόνο διαπραγµατεύσεων, οι συµµετέχοντες στο NGA Forum κατέληξαν σε ένα κείµενο µε βασικά στοιχεία για την εξασφάλιση της διαλειτουργικότητας του δικτύου. Το κείµενο το οποίο δεν είναι νοµικά δεσµευτικό, καθώς δεν έχει υπάρξει σχετική τροποποίηση του γερµανικού νόµου περί τηλεπικοινωνιών, είναι διαθέσιµο στο σύνολό του στην ιστοσελίδα της Bundesnetzagentur1. 1
NGA Forum, Grundsatzdokument "Technische und operationelle Aspekte des Zugangs zu Glasfasernetzen und anderen NGA-Netzen" ______________________________________________________________________________________________ 10 ΓΕΝΙΚΟ ΠΡΟΞΕΝΕΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑ∆ΟΣ - ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ Grafenberger Allee 128a, 40237 Düsseldorf Tηλ. 0049-211-68785016 Fax 0049-211-68785033, E-mail: ecοcom-dusseldorf@mfa.gr
Το δίκτυο οπτικών ινών που αναπτύσσει η Deutsche Telekom, από τις αρχές του 2011, επρόκειτο να καλύψει µέχρι το 2012 περίπου το 10% των 40 εκ. νοικοκυριών της χώρας, µε βάση τον αρχικό σχεδιασµό της εταιρείας. Ωστόσο όπως δήλωσε πρόσφατα ο ∆/νων Σύµβουλος Rene Obermann, ο στόχος αυτός, ιδίως εξαιτίας της ρυθµιστικής πολιτικής, δε µπορεί να επιτευχθεί. Η εταιρεία θέτει ως νέο στόχο την κάλυψη 160.000 νοικοκυριών µέχρι το τέλος του 2010, και εξετάζει την ανάπτυξη του δικτύου σε 100-125 γερµανικές πόλεις, όχι όµως ευρύτερα στη χώρα. Το δίκτυο οπτικών ινών της Deutsche Telekom θα πρέπει να είναι ανοικτό στους ανταγωνιστές της, σε τιµές που σχεδιάζεται να αποτελέσουν αντικείµενο ex-post ρύθµισης από την Οµοσπονδιακή Αρχή ∆ικτύων Bundesnetzagentur - βάσει δηλώσεων του προέδρου της Αρχής ∆ικτύων στην έγκυρη Frankfurter Allgemeine Zeitung. Στο χώρο της ανάπτυξης δικτύου οπτικών ινών δραστηριοποιούνται επίσης ήδη ενεργειακές εταιρείες όπως η RWE Rheinland Westfalen Netz AG, η οποία ανακοίνωσε πριν από ένα χρόνο, τον Μάιο 2010, τη συνεργασία της για το σκοπό αυτό µε το κρατίδιο της Ρηνανίας –Παλατινάτου. Η περαιτέρω δραστηριοποίηση και άλλων ενεργειακών εταιρειών στο χώρο είναι πιθανή, ιδίως εν όψει της ανάπτυξης ευφυών δικτύων “smart grid” στην αγορά της ενέργειας. Προκειµένου να προωθήσει την ανάπτυξη δικτύου από τις ενεργειακές επιχειρήσεις, η Bundesnetzagentur πρόκειται να προτείνει την καταβολή ενός τέλους προσαύξησης (Zuschlag) σε όσες ενεργειακές εταιρείες τοποθετούν είτε οπτικές ίνες, είτε κενούς σωλήνες.
∆ιαδίκτυο πολλών ταχυτήτων Μια δυνατότητα προκειµένου οι τηλεπικοινωνιακές εταιρείες να αυξήσουν τα έσοδά τους και να εξασφαλίσουν πόρους για την ανάπτυξη δικτύου οπτικών ινών είναι να κατορθώσουν την οικονοµική συµµετοχή των παρόχων περιεχοµένου στο διαδίκτυο, όπως για παράδειγµα των Google, Youtube και Facebook. Οι διαπραγµατεύσεις της Deutsche Telekom µε τις εταιρείες αυτές φαίνεται ότι µπορεί να αποδώσουν καρπούς, δεδοµένου ότι η ποσότητα των διακινούµενων στο διαδίκτυο δεδοµένων αυξάνεται µε πολύ ταχύτερους ρυθµούς από ότι προχωρούν οι επενδύσεις στο δίκτυο, µε αποτέλεσµα και οι ίδιοι οι πάροχοι περιεχοµένου να έχουν σταδιακά κίνητρο να καταβάλλουν τίµηµα προκειµένου να εξασφαλίσουν την κατά προτεραιότητα µετάδοση του δικού τους δικτυακού περιεχοµένου. Η πρόταση της Deutsche Telekom είναι να παύσει να ισχύει η αρχή της ουδετερότητας του δικτύου - first come first serve – και να υπογραφούν συµβόλαια µε συγκεκριµένους παρόχους περιεχοµένου, οι οποίοι θα πληρώνουν «διόδια» (Internet Maut) για να εξασφαλίσουν προτεραιότητα, µετατρέποντας έτσι το διαδίκτυο σε δίκτυο πολλών ταχυτήτων. Η γερµανική Αρχή ∆ικτύων δεν έχει λάβει επισήµως θέση στο ζήτηµα, όπως η αµερικανική FCC. Η γνώµη του προέδρου της αρχής Mathhias Kurth σε συνεντεύξεις του στον γερµανικό τύπο είναι θετική για τη δηµιουργία διαδικτύου πολλών ταχυτήτων, χρησιµοποιώντας ωστόσο ως κριτήριο για την παραχώρηση προτεραιότητας το είδος του περιεχοµένου και όχι την εταιρεία που το παρέχει. Για παράδειγµα, είναι αποδεκτή η κατά προτεραιότητα µετάδοση τηλεφωνηµάτων έναντι e-mails. Περιεχοµένα όµως που εντάσσονται στην ίδια κατηγορία θα πρέπει να έχουν την ίδια µεταχείριση, πχ. δεν είναι αποδεκτό ένα video του Youtube να µεταδίδεται κατά προτεραιότητα έναντι περιεχοµένων ενός ανταγωνιστή.
http://www.bundesnetzagentur.de/SharedDocs/Downloads/DE/BNetzA/Sachgebiete/Telekommunikation/Regulierung /NGAForum/12teSitzung/NGAForum20110506_AG_InteropGrundsatzdokument.pdf?__blob=publicationFile ______________________________________________________________________________________________ 11 ΓΕΝΙΚΟ ΠΡΟΞΕΝΕΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑ∆ΟΣ - ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ Grafenberger Allee 128a, 40237 Düsseldorf Tηλ. 0049-211-68785016 Fax 0049-211-68785033, E-mail: ecοcom-dusseldorf@mfa.gr
ΙΙ. Κινητή τηλεφωνία Η διείσδυση της κινητής τηλεφωνίας στη Γερµανία ξεπερνά, από το 2006 και µετά, το 100%, καθώς ο αριθµός των συνδροµητών υπερβαίνει των αριθµό των κατοίκων της χώρας: στο τέλος του 2010 υπήρχαν 108,8 εκ. συνδροµητές κινητής τηλεφωνίας, ενώ ο πληθυσµός της χώρας ανέρχεται σε περίπου 82 εκατοµµύρια. Η διείσδυση της κινητής τηλεφωνίας υπολογίζεται εποµένως σε 133,2%. Πλήθος συνδροµητών κινητής τηλεφωνίας σε εκ. και ποσοστό διείσδυσης % , 2000-2010 Πλήθος συνδροµητών κινητής τηλεφωνίας (σε εκ.)
∆ιείσδυση (%)
120
132,3
130,8 118,1
100 96,1 80
71,6
78,6
86,4
68,1 60 40
107,25
103,9
108,26
133,2 108,85
97,15
120 100
85,65
79,27
140
80
71,32
58,7 59,13
56,13
64,84
60
48,25
40
20
20
0
0 2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
207
2008
2009
2010
Πηγή: Bundesnetzagentur, Jahresbericht 2010
Η εξέλιξη του πλήθους των συνδροµητών κινητής τηλεφωνίας ήταν γενικά ανοδική κατά το διάστηµα 2000-2010, µε ρυθµούς αύξησης της τάξης του 10% κατά τα έτη 2000-2006 και στασιµότητα από το 2008 και µετά. Ο χρόνος οµιλίας ξεπέρασε το 2010 τα 100 δισεκατοµµύρια λεπτά εξερχόµενες κλήσεις, έχοντας υπερδιπλασιαστεί στο διάστηµα 2004-2007. Χρόνος οµιλίας κινητής τηλεφωνίας σε δισεκατοµµύρια λεπτά, 2004-2010 120 93,61 100
101
86,14
80
61,16
71,37
79
76,23
52,76
Εισερχόµενες κλήσεις
60 38,47 40
43
57,11
Εξερχόµενες κλήσεις
70,03
43,12 36,31
20
0 2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
Πηγή: Bundesnetzagentur, Jahresbericht 2010
______________________________________________________________________________________________ 12 ΓΕΝΙΚΟ ΠΡΟΞΕΝΕΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑ∆ΟΣ - ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ Grafenberger Allee 128a, 40237 Düsseldorf Tηλ. 0049-211-68785016 Fax 0049-211-68785033, E-mail: ecοcom-dusseldorf@mfa.gr
Τα µηνύµατα SMS ξεπέρασαν το 2010 για πρώτη φορά τα 40 δισεκατοµµύρια, αυξανόµενα κατά 20% έναντι του προηγούµενου έτους και συνεχίζοντας την έντονα ανοδική πορεία της τελευταίας τετραετίας. Πλήθος SMS σε δισ. , 2000-2010 45
41,3
40 34
35 27,8
30 23,1
25 20 15
18,4
19
19,7
20,3
2002
2003
2004
2005
20,1
2006
17,1 11,4
10 5 0 2000
2001
2007
2008
2009
2010
Πηγή: Bundesnetzagentur, Jahresbericht 2010
Σε ότι αφορά τη χρήση κινητών ευρυζωνικών υπηρεσιών, το πλήθος των συνδροµητών 3G πενταπλασιάστηκε στην πενταετία 2006-2010: από τα 4,9 εκατοµµύρια, στα 21,2 εκατοµµύρια στο τέλος του 2010. Ως ποσοστό επί του συνόλου των συνδροµητών κινητής τηλεφωνίας, οι χρήστες internet µέσω κινητού ανέρχονται σε περίπου 20% - ποσοστό που κρίνεται χαµηλό, συγκριτικά µε άλλες χώρες, ιδίως τις ΗΠΑ και την Ιαπωνία. Κινητές ευρυζωνικές υπηρεσίες, 2005-2010 70 65 60 50 40
UMTS συνδροµητές, σε εκ. 33,291
Όγκος δεδοµένων σε εκ. GB
30 19 20
21,2
13,6 9,2
10 2,4 0
4,9
2005
11,471 0,841
0,215 2006
3,542 2007
2008
2009
2010
Πηγή: Bundesnetzagentur, Jahresbericht 2010
Η πληθυσµιακή κάλυψη ανέρχεται σε ποσοστό 65-82%, ανάλογα µε το δίκτυο, ενώ η γεωγραφική κάλυψη είναι σαφώς χαµηλότερη – µεταξύ 20 και 49% - καθώς, οι κεραίες για παροχή ευρυζωνικών κινητών υπηρεσιών είναι εγκατεστηµένες σε περιοχές µε υψηλή πυκνότητα πληθυσµού.
______________________________________________________________________________________________ 13 ΓΕΝΙΚΟ ΠΡΟΞΕΝΕΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑ∆ΟΣ - ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ Grafenberger Allee 128a, 40237 Düsseldorf Tηλ. 0049-211-68785016 Fax 0049-211-68785033, E-mail: ecοcom-dusseldorf@mfa.gr
Ο όγκος δεδοµένων στην κινητή τηλεφωνία αυξήθηκε το 2010 στα 65 εκ. GB, σχεδόν διπλασιαζόµενος σε σχέση µε το προηγούµενο έτος. ∆εδοµένου ότι, µε βάση τα στοιχεία της ΒΙΤΚΟΜ, ένα στα τρία καινούρια κινητά τηλέφωνα είναι smartphone, εκτιµάται ότι η άνοδος θα συνεχιστεί. Ο κύκλος εργασιών για τις κινητές ευρυζωνικές υπηρεσίες ανήλθε το 2010 σε 6,3 δις € και προβλέπεται ότι θα αυξηθεί το 2011 στα 7 δις €. Κινητές ευρυζωνικές υπηρεσίες, 2009-2011 8 7 6
16,0%
14,5%
14,3%
7 14,0%
6,3
12,0%
5,5
11,1%
5
10,0%
4
8,0%
3
6,0%
2
4,0%
1
2,0%
0
Κύκλος εργασιών σε δις € Ετήσια µεταβολή
0,0% 2009
2010
2011
Πηγή: ΒΙΤΚΟΜ, ΕΙΤΟ, ΒnetzA
Εταιρείες διαχείρισης δικτύου (Netzbetreiber) Οι εταιρείες διαχείρισης δικτύου κινητής τηλεφωνίας είναι οι ακόλουθες τέσσερις • T- Mobile, Deutsche Telekom • Vodafone • E-Plus • Telefónica O2 Germany Κατά το τέταρτο τρίµηνο του 2010, το µεγαλύτερο µερίδιο αγοράς διέθετε η Vodafone, µε ποσοστό 33%, ξεπερνώντας για πρώτη φορά την T-Mobile της Deutsche Telekom, το µερίδιο της οποίας περιορίστηκε στο 32%. Το ποσοστό της E-Plus ανήλθε σε 19%, ενώ της O2 Germany σε 16%.
______________________________________________________________________________________________ 14 ΓΕΝΙΚΟ ΠΡΟΞΕΝΕΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑ∆ΟΣ - ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ Grafenberger Allee 128a, 40237 Düsseldorf Tηλ. 0049-211-68785016 Fax 0049-211-68785033, E-mail: ecοcom-dusseldorf@mfa.gr
Μερίδια αγοράς δικτύων κινητής τηλεφωνίας στη Γερµανία, % συνδροµητών, 4ο τρίµηνο 2010 O2 Germany 16%
T- Mobile (Deutsche Telekom) 32%
E-Plus 19%
Vodafone 33%
Πηγή: Bundesnetzagentur, Marktbeobachtung TK Markt
Το µερίδιο της T-Mobile έχει µειωθεί κατά 10 ποσοστιαίες µονάδες στο διάστηµα 2002-2010: από το 41,6% στο τέλος του 2002 περιορίστηκε στο 31,9% στο τέλος του 2010. Το 2010 είναι η πρώτη χρονιά κατά την οποία εκτός από απώλεια µεριδίου αγοράς, σηµειώνεται και µείωση του αριθµού των συνδροµητών της εταιρείας, κατά περίπου 4,4 εκατοµµύρια µέσα σε ένα έτος - από τα 39,1 εκ. στο δ΄τρίµηνο του 2009 στα 34,7 εκ. στο δ΄τρίµηνο του 2010. Το µερίδιο της Vodafone έχει µειωθεί κατά 5 περίπου ποσοστιαίες µονάδες στο ίδιο χρονικό διάστηµα, από το 38,4% (2002) στο 33,7% (2010). Το 2010 είναι η πρώτη χρονιά κατά την οποία η εταιρεία καταφέρνει να αντιστρέψει την καθοδική αυτή πορεία, µε το µερίδιο της να αυξάνεται από το 31,9% κατά το α΄τρίµηνο του έτους στο 33,7% στο δ΄τρίµηνο. Η E-Plus αύξησε το ποσοστό της από το 12,3% στο 18,8% κατά το διάστηµα 2002-2010, ενώ η O2 Germany στο ίδιο χρονικό διάστηµα υπερδιπλασίασε το µερίδιο της, από το 7,7% στο 15,7%. Εξέλιξη πλήθους συνδροµητών κινητής τηλεφωνίας ανά δίκτυο, 2002-2010 45.000.000 40.000.000 35.000.000 30.000.000
T- Mobile (Deutsche Telekom)
25.000.000
Vodafone
20.000.000
E-Plus
15.000.000
O2 Germany
10.000.000 5.000.000
4. τ
ρι µ 4. . 20 02 τρ ιµ 4. . 20 τρ 03 ιµ 4. . 20 τρ 05 ιµ 4. . 20 τρ 05 ιµ 1. . 20 06 τρ ιµ 2. . 20 07 τρ ιµ 3. . 20 07 τρ ιµ 4. . 20 τρ 07 ιµ 1. . 2 τρ 007 ιµ 2. . 20 τρ 08 ιµ 3. . 20 08 τρ ιµ 4. . 20 08 τρ ιµ 1. . 20 τρ 08 ιµ 2. . 20 τρ 09 ιµ 3. . 20 τρ 09 ιµ 4. . 20 τρ 09 ιµ 1. . 20 τρ 09 ιµ 2. . 20 10 τρ ιµ 3. . 20 τρ 10 ιµ 4. . 20 τρ 10 ιµ .2 01 0
0
Πηγή: Bundesnetzagentur, Marktbeobachtung TK Markt
______________________________________________________________________________________________ 15 ΓΕΝΙΚΟ ΠΡΟΞΕΝΕΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑ∆ΟΣ - ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ Grafenberger Allee 128a, 40237 Düsseldorf Tηλ. 0049-211-68785016 Fax 0049-211-68785033, E-mail: ecοcom-dusseldorf@mfa.gr
Εξέλιξη µεριδίων αγοράς δικτύων κινητής τηλεφωνίας, % συνδροµητών, 2002-2010 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40%
O2 Germany E-Plus Vodafone T- Mobile (Deutsche Telekom)
30% 20% 10%
4.
4.
τρ ιµ .2 τρ 002 ιµ . 4. 2 τρ 003 ιµ 4. . 2 0 τρ 05 ιµ 4. . 2 0 τρ 05 ιµ 1. . 2 τρ 006 ιµ 2. . 2 τρ 007 ιµ 3. . 2 τρ 007 ιµ 4. . 2 0 τρ 07 ιµ 1. . 2 τρ 007 ιµ 2. . 2 τρ 008 ιµ 3. . 2 τρ 008 ιµ 4. . 2 τρ 008 ιµ 1. . 2 0 τρ 08 ιµ 2. . 2 0 τρ 09 ιµ 3. . 2 τρ 009 ιµ 4. . 2 τρ 009 ιµ 1. . 2 τρ 009 ιµ 2. . 2 0 τρ 10 ιµ 3. . 2 τρ 010 ιµ 4. . 2 τρ 010 ιµ .2 01 0
0%
Πηγή: Bundesnetzagentur, Marktbeobachtung TK Markt
Long Term Evolution LTE / 4G Οι επενδύσεις των εταιρειών σε υποδοµές Long Term Evolution (LTE) για τα επόµενα χρόνια υπολογίζονται σε 8 έως 10 δις € - ποσό που αφορά αγορά αδειών, καθώς και αγορά και εγκατάσταση εξοπλισµού (πηγή: Bitkom). Η δηµοπρασία για την απόκτηση αδειών στις συχνότητες 800 Mhz – κατάλληλες για LTE στην ύπαιθρο- 1,8 GHz, 2,0 GHz και 2,6 GHz πραγµατοποιήθηκε το Μάιο του 2010 από την Οµοσπονδιακή Αρχή ∆ικτύων (Bundesnetzagentur). Η δηµοπρασία διήρκεσε περίπου ένα µήνα, κατά τον οποίο πραγµατοποιήθηκαν 224 γύροι υποβολής προσφορών. Το συνολικό ποσό που καταβλήθηκε για τα 41 block συχνοτήτων ανήλθε σε 4,4 δις €, σχεδόν το µισό από τα αναµενόµενα 8 δις € και σηµαντικά χαµηλότερο από το ποσό που καταβλήθηκε στη δηµοπρασία για τις άδειες UMTS το 2010, που έφθασε τα 50 δις € . Το µεγαλύτερο µέρος από το ποσό των 4,4 δις € αφορά τις άδειες LTE - 6 block συχνοτήτων στα 800 MHz - για τις οποίες καταβλήθηκαν συνολικά 3,577 δις €, ενώ για τις άδειες GSM το ποσό ανήλθε σε 104,355 εκ. €, και για άδειες UMTS 348 εκ. €. Το κόστος για ένα block συχνοτήτων LTE στα 800 ΜΗz κυµάνθηκε µεταξύ 570 και 616 εκ. €. Οι τρεις από τις τέσσερις εταιρείες διαχείρισης δικτύου, Deutsche Telekom, Vodafone και O2 απέκτησαν από δύο block συχνοτήτων στα 800 MHz, ενώ η E-Plus δεν απέκτησε κανένα block στα 800 MHz, απέκτησε όµως στη συχνότητα των 2,6 GHz, που θεωρητικά µπορεί επίσης να χρησιµοποιηθεί για LTE. Το µεγαλύτερο ποσό στη δηµοπρασία κατέβαλε η Vodafone µε 1,42 δις €, ακολουθούµενη από την Telefonica O2 Germany µε 1,38 δις €, την Telekom µε 1,30 δις €, και τέλος την E-plus, που κατέβαλε µόλις 0,28 δις €. Toν Μάρτιο του 2011 η Vodafone ήταν η πρώτη εταιρεία που έφερε στην αγορά υπηρεσίες LTE, ενώ ακολούθησε τον Απρίλιο η Deutsche Telekom. Η εξάπλωση των υπηρεσιών LTE, που επιτρέπουν ταχύτητες έως 3 Mbit/s (800 ΜHz) και 100 Mbit/s (1,8-2,6 GHz) αποτελεί εναλλακτικό τρόπο παροχής ευρυζωνικών υπηρεσιών, σε περιοχές όπου αυτό είναι δυσχερές µέσω του σταθερού δικτύου. Η κατά προτεραιότητα κάλυψη των κενών της ευρυζωνικής κάλυψης στην γερµανική ύπαιθρο αποτελεί προϋπόθεση για την ανάπτυξη δικτύου LTE στις αστικές περιοχές της χώρας. Έτσι, µέχρι το τέλος του 2010 υπολογίζεται ότι είχαν εγκατασταθεί 1.500 σταθµοί βάσης τεχνολογίας LTE, ενώ προστέθηκαν άλλοι τόσοι κατά το α΄τρίµηνο του 2011, καταρχήν στην ύπαιθρο και στη συνέχεια σε αστικά κέντρα (Telekom στην Κολωνία, Vodafone στο Βερολίνο). ______________________________________________________________________________________________ 16 ΓΕΝΙΚΟ ΠΡΟΞΕΝΕΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑ∆ΟΣ - ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ Grafenberger Allee 128a, 40237 Düsseldorf Tηλ. 0049-211-68785016 Fax 0049-211-68785033, E-mail: ecοcom-dusseldorf@mfa.gr
Mobile Virtual Network Operators MVNO- Εκπτωτικοί πάροχοι υπηρεσιών κινητής τηλεφωνίας (handy discounters) Χαρακτηριστικό της γερµανικής αγοράς κινητής τηλεφωνίας είναι η ύπαρξη µεγάλου αριθµού Mobile Virtual Network Operators που προσφέρουν discounter υπηρεσίες κινητής τηλεφωνίας. Οι handy –discounter δραστηριοποίήθηκαν για πρώτη φορά στη γερµανική αγορά το 2004. Το επιχειρηµατικό µοντέλο που ακολουθούν οι εταιρείες αυτές, γνωστό και ως no-frills-business model – έχει ως βασικό χαρακτηριστικό τα χαµηλά τιµολόγια, την ενιαία τιµολόγηση για κλήσεις και αποστολή µηνυµάτων προς όλα τα δίκτυα και την µη χρέωση πάγιου τέλους/ ελάχιστης χρέωσης ανά µήνα. Από την άλλη πλευρά, η εξυπηρέτηση πελατών είναι περιορισµένη – είτε µόνο µέσω e-mail, είτε µέσω γραµµής η κλήση προς την οποία χρεώνεται – και η απόκτηση µιας SIM κάρτας από handy discounter δε συνδέεται µε την δωρεάν ή σε χαµηλότερη τιµή προσφορά κινητού τηλεφώνου. Οι κάρτες SIM από discounters ανέρχονταν σε 23 εκ., µε αποτέλεσµα το µερίδιο των εκπτωτικών παρόχων να υπολογίζεται σε 21% (1ο εξάµηνο 2010) ακολουθώντας ανοδική πορεία, βάσει των στοιχείων της Bundesnetzagentur. Οι handy discounters είναι είτε θυγατρικές των εταιρειών διαχείρισης δικτύου (congstar της Telekom, Vofadone – CallYa, BASE και simyo της E-plus, Fonic της Ο2), είτε προϊόντα branding, π.χ. BildMobil, της εφηµερίδας Bild, RTL Mobil του τηλεοπτικού σταθµού RTL. Η πρώτη discounter µάρκα ήταν το 2004 η µάρκα των καταστηµάτων καφέ Tschibo. Πλέον, όλες οι γερµανικές αλυσίδες supermarket διαθέτουν handy-discounter µάρκες που διατίθενται στα καταστήµατα τους: Aldi, Lidl, Penny (Rewe), Ja! (Rewe), Rewe, Edeka, Norma. Prepaid • Allmobil - Prepaid-Tarif • BASE - Mein BASE Prepaid • BigSIM - BigSIM • BILDmobil - BILDmobil • blau.de - Klassiktarif • blau.de - Einheitstarif • callmobile - clever3-Tarif • callmobile - clever9-Tarif • congstar - Prepaid • discoTELPLUS - 7,5 Cent Tarif • discoTELClassic - 7,5 Cent Tarif • discoPLUS - 7,5 Cent Tarif • EDEKA - mobil • EXPRESS mobil - EXPRESS mobil • fiotel - fiotel Prepaid Tarif • Fonic - Fonic SIM-Karte • helloMobil - helloMobil • ja! mobil - ja! mobil easy • ja! mobil - ja! mobil partner • McSIM - McSIM prepaid • MEDION mobile - Aldi Talk • Minutel - Minutel Tarif • MS Mobile - maXXim • O2 - o Prepaid • o.tel.o - o.tel.o prepaid • Penny - Penny Mobil Easy
Postpaid • BASE - Mein BASE • congstar - 9 Cent Tarif • Conrad - Fairpay Basis 24 • DeutschlandSIM - DeutschlandSIM • klarmobil - Community-Tarif • klarmobil - Handy-Spar-Tarif • O2 - o • simyo - Einheitstarif Postpaid • simply - clever postpaid
______________________________________________________________________________________________ 17 ΓΕΝΙΚΟ ΠΡΟΞΕΝΕΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑ∆ΟΣ - ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ Grafenberger Allee 128a, 40237 Düsseldorf Tηλ. 0049-211-68785016 Fax 0049-211-68785033, E-mail: ecοcom-dusseldorf@mfa.gr
• • • • • • • • • • • • • • •
Penny - Penny Mobil Partner ring - ring seven ring - ring classic Schlecker - Schlecker Prepaid Schlecker - smobil simsay - say prepaid simyo - Einheitstarif simply - clever prepaid solomo - solomo 0/8/5 Tarif solomo - solomo pro T-Mobile - Xtra Click Tschibo - Einheitstarif VIVA - VIVA Prepaid-Tarif Vodafone - CallYa 5/15 wir mobil - wir mobil prepaid
Πηγή: http://www.verivox.de/
Service Providers – Ανεξάρτητοι πάροχοι υπηρεσιών Οι service provider αποτελούν τµήµα της αγοράς κινητής τηλεφωνίας µε φθίνουσα σηµασία. Μετά από συνεχείς εξαγορές την τελευταία δεκαετία, πολλές από τις εταιρείες που ξεκίνησαν στις αρχές της δεκαετίας του 1990, δεν υπάρχουν πλέον: η Bosch Telekom Service εξαράστηκε από την debitel, οι debitel, mobilcom, talkline από την freenet, οι AlphaTel, και VictorVox απο την Drillisch Telecom. Οι κυριότερες εταιρείες service provider που δραστηριοποιούνται πλέον στην αγορά είναι οι: • Freenet http://www.freenet-group.de/ • Drillisch Telekom AG http://www.drillisch.de/ Ο ρόλος των service provider δεν είναι πλέον εξίσου σηµαντικός όσο στη φάση ανάπτυξης της αγοράς κινητής τηλεφωνίας στις αρχές της δεκαετίας του ’90, µε την έµφαση να µετατοπίζεται πλέον είτε στην διανοµή – σηµεία πώλησης για τα προϊόντα των εταιρειών διαχείρισης δικτύου, όπως είναι εµφανές στην περίπτωση της The Phonehouse, που περιορίστηκε στο ρόλο αυτό από τα µέσα του 2010, είτε σε MVNO υπηρεσίες, όπως στην περίπτωση της Simply http://www.simplytel.de/ της εταιρείας Drillisch. Tο µερίδιο των service providers, βάσει των στοιχείων της Bundesnetzagentur, συρρικνώνεται: στα τέλη του 2009 οι κάρτες SIM των service providers ανέρχονταν σε 24 εκατοµµύρια (ποσοστό 22%), ενώ ένα χρόνο αργότερα, στα τέλη του 2010, σε 22 εκατοµµύρια, αντιστοιχώντας σε ποσοστό 20%.
Αντιγόνη Μαριόλη Γραµµατέας ΟΕΥ Β΄
______________________________________________________________________________________________ 18 ΓΕΝΙΚΟ ΠΡΟΞΕΝΕΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑ∆ΟΣ - ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ Grafenberger Allee 128a, 40237 Düsseldorf Tηλ. 0049-211-68785016 Fax 0049-211-68785033, E-mail: ecοcom-dusseldorf@mfa.gr
ΣΥΝ∆ΕΣΜΟΙ, ΦΟΡΕΙΣ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ Breitband Atlas der Bundesregierung Bundesministerium für Wirtschaft und Technologie Broadband atlas – Federal Ministry of Economics and Technology Error! Hyperlink reference not valid. Bundesverband Breitbandkommunikation Association Broadband Communication http://www.brekoverband.de Bundesverband Glasfaseranschluss Association optic fiber connections http://www.buglas.de/ Bundesverband Informationswirtschaft, Telekommunikation und neue Medien e.V. Federal Association for Information Technology, Telecommunications and New Media http://www.bitkom.org/ eco Verband der deutschen Internetwirtschaft e.V. Association of the german Internet economy http://www.eco.de/ EITO European Information Technology Observatory Managed by Bitkom Research GmbH http://www.eito.com/ VDE Verband der Elektrotechnik Elektronik Informationstechnik e.V. Association for Electrical, Electronic & Information Technologies http://www.vde.com/ Verband der Anbieter von Telekommunikations- und Mehrwertdiensten e. V. (VATM) Association of Telecommunications and Value-Added Service Providers (VATM) http://www.vatm.de/ Verband Deutscher Kabelnetzbetrieber Association of German Cable Operators http://www.anga.de/ Bundenetzagentur Federal Network Agency Error! Hyperlink reference not valid.
______________________________________________________________________________________________ 19 ΓΕΝΙΚΟ ΠΡΟΞΕΝΕΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑ∆ΟΣ - ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ Grafenberger Allee 128a, 40237 Düsseldorf Tηλ. 0049-211-68785016 Fax 0049-211-68785033, E-mail: ecοcom-dusseldorf@mfa.gr
∆ΙΕΘΝΕΙΣ ΕΚΘΕΣΕΙΣ ΣΤΗ ΓΕΡΜΑΝΙΑ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ
Έκθεση / Αντικείµενο
Τόπος/ Ηµεροµηνία
Website
CeBIT
Αννόβερο, 6-10 Μαρτίου 2012 Κολωνία, 22-24 Μαΐου 2012
http://www.cebit.de/
Βερολίνο, 2-7 Σεπτεµβρίου 2011
Error! Hyperlink reference not valid.
ANGA Cable Trade Fair for Cable, Broadband and Satellite IFA Consumers Electronic
http://www.angacable.com/
EΝ∆ΙΑΦΕΡΟΥΣΕΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙ∆ΕΣ Τίτλος / Website FTTH Portal Newsportal zum Breitbandausbau in Deutschland http://www.glasfaser-foerderung.de/ Portel.de Portal für den deutschen Telekommunikationsmarkt http://portel.de/ LTE/4G-Mobilfunk für Mobiles Internet Themenportal zum Breitbandanschluss per Funk http://www.lte-germany.de/ Bitkom Anbieterverzeichnis für IT, Telekommunikation und neue Medien BITKOM Suppliers Directory http://www.it-in-germany.de/ DLSWEB DSL Portal für Deutschland http://www.dslweb.de/
______________________________________________________________________________________________ 20 ΓΕΝΙΚΟ ΠΡΟΞΕΝΕΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑ∆ΟΣ - ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ Grafenberger Allee 128a, 40237 Düsseldorf Tηλ. 0049-211-68785016 Fax 0049-211-68785033, E-mail: ecοcom-dusseldorf@mfa.gr