АНАЛИТИКА
Рынки Полупродукты и химикаты
Обзор рынка полупродуктов и химикатов Любовь Зебольд Егор Шкерин
Метанол и формалин На российском рынке метанола цены в сентябре остались на прежнем уровне. Значительно улучшилась ситуация с предложением, поскольку ряд предпри ятий возобновил работу после плановых капитальных ремонтов. Крупнейший российский произво дитель метанола — ОАО «Метафракс» (до 40 % общероссийского производства метанола) — запустил производство ме танола после капитального ремонта, на чавшегося в первой декаде августа. Сво бодных объемов на предприятии пока нет. Официальный дилер предприятия, «Метанол Трейд», не изменял цены с августа и в октябре предлагает метанол по цене 2 500 руб./т, формалин — 2 100 руб./т (без НДС). Предприятие «Щекиноазот», распо ложенное в Тульской области, по преж нему поставляет большую часть своей продукции на экспорт. Экспортная цена на предприятии — от 150 долл./т, в зави симости от страны получателя и объема заказа. «Новочеркасский завод синтетичес ких продуктов» наконец возобновил про изводство метанола после длительного планового ремонта. Это крупнейший на юге России производитель метанола, однако сейчас свободными объемами продукции не располагает. Данных об отпускных ценах нет, поскольку весь производимый продукт предприятие ре ализует по долговым обязательствам, ко торых за время простоя накопилось из рядное количество. За первое полугодие 34
объем производства метанола на пред приятии снизился почти в 3 раза по срав нению с аналогичным периодом 2001 года. Крупнейший российский экспортер метанола, томский «Метанол» продол жает наращивать объемы производства. На предприятии планируется в 2002 году увеличить количество производимого метанола в 1,5 раза (до 600 тыс. тонн в год). Этому способствует благоприятная ситуация на мировых рынках. Почти треть российского метанола направляется за рубеж. И хотя в послед нее время объемы экспорта несколько снизились, российским производителям по прежнему выгодно работать с ино странными потребителями. Цены на внутреннем рынке отличаются от эк спортных почти в 2 раза. Цены дилеров в Центральном ре гионе в октябре составляют: на фор малин — 2 500–2 600 руб./т, на мета нол — 3 000–3 150 руб./т. Ожидания дилеров противоречивы, и, по всей видимости, ситуация про яснится только к концу октября, когда стабилизируется предложение на внут реннем рынке и предприятия заработа ют в запланированном режиме. Кроме того, российский рынок формалина сильно зависит от ситуации на мировых рынках и тарифов естественных моно полий. Мировые цены в октябре были доста точно устойчивы: в Европе — 200–205 евро/т NWE, Med; в азиатском регионе — 180–200 долл./т на условиях CIF.
Глицерин Ситуация на российском рынке глицерина характеризуется стабильно стью. Цены предприятий производи телей находятся длительное время на одном уровне. ЗАО «Каустик» (г. Стер литамак), производящее более 40 % рос сийского глицерина, в течение про должительного периода продает глице рин, произведенный по предварительно заключенным контрактам, по цене 50 000 руб./т. Второе по величине производимых объемов глицерина (около 35 % от об щего объема рынка) предприятие АООТ «Нэфис» (г. Казань) отгружает гли церин по цене 43 000 руб./т (94 %) и 44 000 руб./т (98 %). ОАО «Нижегородский масложиро вой комбинат» предлагает глицерин по 42 000 руб./т. Предприятие ОАО «Московский мы ловаренный завод» производит глице рин в зависимости от заключенных на его поставку контрактов по цене 43 000 руб./т (98 %). Все цены указаны с НДС. Дилерские цены в Центральном ре гионе лежат в интервале 42 000– 56 500 руб./т с НДС. Представляется маловероятным, что в обозримом бу дущем рынок глицерина ожидают це новые потрясения.
Акрилонитрил и метилметакрилат Рынок акрилонитрила и метилмет Октябрь 2002 ■ The Chemical Journal
АНАЛИТИКА
Рынки Полупродукты и химикаты
акрилата в России характеризуется небольшим количеством производите лей. Так, акрилонитрил в значительных объемах производит только ООО «Сара товоргсинтез», дочернее предприятие холдинга ОАО «Лукойл Нефтехим». Объем производства акрилонитрила за 2001 год на этом предприятии составил 96,4 тыс. тонн, причем основная часть продукции экспортировалась. В насто ящее время отпускная цена на пред приятии составляет около 29 000 руб./т с НДС. Мировая цена после падения в январе уверенно растет в течение всего года, создавая благоприятную ситуацию для российского экспорта. Если в январе средние цены на акрилонитрил опуска лись до 450 долл./т, то в настоящее время сделки заключаются в Европе на уровне 925 долл./т NWE FOB, а в Азии — 900 долл./т CFR. Российских производителей метил метакрилата также немного и, по срав нению с европейским, объем местного производства незначителен. Среди круп ных производителей выделяются ООО «Саратоворгсинтез» и ОАО «Дзержин ское оргстекло». Объемы их годовых производств — 20,6 тыс. тонн и 16,8 тыс. тонн соответственно. Большая часть саратовского метилметакрилата постав ляется за рубеж (более 90 %). Основные зарубежные потребители — Китай, Фин ляндия и Нидерланды. Производство в Дзержинске также имеет экспортную ориентацию. Основными потребителя ми дзержинского метилметакрилата яв ляются предприятия в Китае, Польше, Чехии и Финляндии. В последнее время отпускная цена на предприятии со ставляет 36 500 руб./т с НДС.
Серная кислота Основными производителями сер ной кислоты в России, как, впрочем, и потребителями, являются предприятия промышленности фосфатных удобре ний. Более половины российской сер ной кислоты производится и потреб ляется именно этими предприятиями. Следует отметить, российский рынок серной кислоты имеет ряд особеннос тей. Хотя это одно из самых значитель ных крупнотоннажных производств, основная часть продукта направляется на внутреннее потребление и поэтому не влияет на совокупное предложение. Так, крупнейший производитель сер ной кислоты в России — череповецкое ОАО «Аммофос» (почти четверть от общероссийских объемов производства) поставляет на внутренний рынок ми зерную часть продукции — порядка 240 тонн в месяц. Отпускные цены на The Chemical Journal ■ Октябрь 2002
предприятии: серная кислота техниче ская — 600 руб./т, олеум улучшенный — 700 руб./т (без НДС), однако в настоя щее время свободных объемов продук ции нет. Еще одна особенность российского рынка — устойчивый уровень цен в те чение длительного времени. ООО «Бала ковские минеральные удобрения», рас положенное в Саратовской области, не изменяет цены на продукцию уже третий год: техническая серная кислота стоит 500 руб./т, улучшенная — 600 руб./т (без НДС). Свободные объемы на предпри ятии ограниченны. В конце сентября на производстве серной кислоты начат пла новый капитальный ремонт, который продлится до конца ноября. Один из крупнейших производи телей в России — ОАО «Фосфорит» (г. Кингисепп, Ленинградская область) направляет всю техническую кислоту на внутреннее потребление. На продажу идут только очищенные марки: «Ч», «ЧДА», «ХЧ» и аккумуляторная, которые стоят соответственно 2 200, 2 250, 2 300 и 1 950 руб./т без НДС. Кроме как в производстве минераль ных удобрений, значительная часть сер ной кислоты используется для произ водства искусственных волокон. ОАО «Щекиноазот» предлагает техническую серную кислоту по цене 600 руб./т, а улучшенную по цене 700 руб./т (без НДС). Кемеровский «Азот» наращивает производство серной кислоты — за 8 месяцев 2002 года рост составил 9 % по отношению к аналогичному периоду прошлого года (произведено 115 тыс. тонн за январь — август 2002 г.). От пускная цена на техническую серную кислоту — 750 руб./т, на 75 процент ную — 200 руб./т (без НДС). Крупный поставщик серной кислоты на внутренний рынок — «Бийский оле умный завод», производящий взрыв чатые вещества. Цена на техническую серную кислоту не претерпела измене ний с начала года и составляет 690 руб./т. Немного повысилась цена на олеум — до 800 руб./т (все цены без НДС), однако свободных объемов олеума нет. Самая низкая отпускная цена была отмечена на предприятии «Среднеураль ский медеплавильный завод» (производ ство за 7 месяцев 2002 года составило 212 тыс. тонн) — 400 руб./т для техниче ской кислоты. Низкая стоимость объяс няется тем, что сырьем для производства серной кислоты служат отходящие газы расположенного рядом металлургиче ского производства. Анализируя дилерские цены, можно сказать, что четких ценовых границ нет. Разброс цен настолько широк (даже на марки со схожими характеристиками),
что говорить о равновесии между спро сом и предложением не приходится.
Адипиновая кислота Крупнейшими производителями адипиновой кислоты на территории стран бывшего Союза являются два ук раинских предприятия — «Ровноазот» и «Азот» (г. Северодонецк). На украин ском предприятии «Ровноазот» плани руется запустить производство адипи новой кислоты к 15 ноября этого года. Предприятие «Ровноазот» реализует свою продукцию по цене 1 000 долл./т на внутреннем рынке (без НДС, франко вагон) и 850 долл./т на экспорт на тех же условиях. Дилеры в Центральном регионе реа лизуют адипиновую кислоту по цене 1 150–1 220 долл./т. Цены достаточно устойчивы, послед нее незначительное изменение наблю далось 4 месяца назад.
Хлороформ В начале сентября ситуация на российском рынке хлороформа остава лась стабильной. Волгоградское ОАО «Химпром» продает технический хлоро форм по цене 12 руб./кг без НДС. Предприятие осуществляет преимуще ственно крупные поставки на условиях EXW. На предприятии ОАО «Кирово Чепецкий химический комбинат» весь производимый хлороформ используют на собственные нужды. Подмосковное предприятие ЗАО «ЭКОС 1» предлагает различные марки хлороформа в средней (20 л) и мелкой (1 л) расфасовке по следующим ценам: «Ч» — от 32 руб./кг без НДС и тары, «ЧДА» — от 37 руб./кг без НДС и тары, «ХЧ» — от 42 руб./кг без НДС и тары. Это предприятие повысило цены на свою продукцию в июле в среднем на 7 %, но не предполагает роста цен на хлороформ в ближайшее время. Цены на хлороформ у дилеров выше, чем у производителей, в Центральном и Северо Западном регионах достигают 21 руб./кг с НДС для технического, 57 руб./кг с НДС для «ЧДА» и 71 руб./кг с НДС для «ХЧ». Отмечается незначи тельный дефицит продукции, однако дальнейшего повышения цен не пред видится. На рынке хлороформа си туация складывается таким образом, что можно предположить сохранение ста бильных цен в октябре.
Хлористый калий Ситуация на российском рынке стр. 36 35
АНАЛИТИКА Анастасия Громова
Рынки Полупродукты и химикаты
стр. 35
хлористого калия достаточно стабильна. В России всего два производителя хло ристого калия: ОАО «Уралкалий» и ОАО «Сильвинит». Российский рынок этой продукции очень узок — на прямое внутреннее потребление идет только порядка 5 % всего производимого в стране хлорис того калия различных марок. Еще 15 % потребляется в производстве более сложных удобрений, 70 % из которых идет на экспорт. 80 % производимого хлористого калия экспортируется в раз личные страны мира. Цены на все марки хлористого калия на предприятии ОАО «Уралкалий» за период с мая по октябрь никаких изменений не претерпели и составили: за калий хлористый марки «мелкий бе лый» — 1 860 руб./т навалом, за калий хлористый марки «гранулированный» сорт 1, 2 — 2 240 руб./т навалом, за ка лий сернокислый (сульфат калия) марки «А» и «Б» — 4 200 руб./т навалом (все цены — с НДС, FCA без учета тран спортных расходов). На предприятии есть свободные объемы.
Ценовые показатели на все марки хлористого калия на предприятии ОАО «Сильвинит» также последние четыре месяца остаются на прежнем уровне и составляют: за калий хлористый марки «мелкий белый» — 1 860 руб./т навалом, за калий хлористый марки «гранулиро ванный» сорт 1, 2 — 2 240 руб./т навалом (все цены — с НДС, FCA без учета тран спортных расходов). На предприятии есть свободные объемы продукции. Дилерские цены в Центральном ре гионе составляют: за калий хлористый марки «мелкий белый» — 1 800 руб./т навалом, калий хлористый марки «гра нулированный» сорт 1, 2 — 2 160 руб./т навалом, калий сернокислый (сульфат калия) — 4 200 руб./т навалом (все цены — с НДС).
Фосфатные удобрения За прошедший сезон сельскохозяй ственных работ рынок фосфатных удобрений в России практически не из менился. Крупнейшие производители аммофоса, такие, как ОАО «Фосфорит» в Ленинградской области, выпускающее
415 тысяч тонн в год, ООО «Балаковские минеральные удобрения» (проектная мощность 850 тысяч тонн), по прежне му предлагают аммофос по 5 520 и 5 400 руб./т (включая НДС), соответ ственно. Другое крупное предприятие произ водитель фосфатных удобрений, Чере повецкое ОАО «Аммофос», предлагает как аммофос по цене 5 400 руб./т, так и ряд других сложных фосфатных удоб рений, таких, как NPK 13 : 19 : 19 и диаммонийфосфат состава 18 : 46. Цена на соответствующие марки составляет 3 720 руб./т и 5 400 руб./т. ОАО «Воскресенские минеральные удобрения» предлагает аммофос и диам монийфосфат по ценам, не изменяв шимся с мая — 5 400 руб./т и 5 820 руб./т соответственно. Как и прежде, более 70 % продукции российских производителей удобрений идет на экспорт в Китай, Индию и стра ны СНГ. Вероятно, до конца текущего года це ны на фосфатные удобрения не из менятся, ввиду окончания нынешнего сезона сельскохозяйственных работ. ■
В России будет оказываться законодательное химзавод» также повысило отпускные марки 153 не изменилась по сравнению с давление упаковки цены нана своюпроизводителей продукцию — полиолы — пластиковой августом и составляет 24 300 руб./т. Це
(Начало на стр. 33) снизилось: хороший спрос стал причи ной нехватки производимого материала. В этот период проблемы с сырьем вы нудили Bayer объявить о форс мажор ных ограничениях на поставки толуол диизоцианата. Компания Dow объявила о планах повышения европейских цен на толуолдиизоцианат. В начале сентября 2002 года цены на материал, произ водимый компанией, должны вырасти на 0,30 евро за килограмм. В настоящее время в Западной Европе сделки заклю чаются на уровне 1,85 евро/кг для то луолдиизоцианата (примерно 15 про центное повышение в сравнении с первым полугодием). В отличие от толуолдиизоцианата — компонента «Б» для производства поли уретанов, большая часть компонента «А», полиола, закупается у российских производителей. Крупнейшим поставщиком полио лов на внутренний рынок является ОАО «Нижнекамскнефтехим». Полиолы на этом предприятии выпускаются под маркой «Лапрол». Цены на полиолы различного строения варьируются от 27 000 до 40 000 руб./т без НДС. По следнее повышение цен произошло 1 сентября (примерно на 10 %) в связи с повышением спроса, и пока дальней шего повышения не планируется. Предприятие ОАО «Владимирский 36
примерно на 5 %. При этом разброс цен на различные марки полиолов очень широк — от 38 000 до 282 000 руб./т с НДС. На европейском рынке с начала года не было изменений, и полиолы стоят 1,15–1,35 евро/кг, при этом ожидается небольшое повышение цены на 0,05– 0,10 евро/кг, стимулируемое, как и в случае с толуолдиизоцианатом, компа нией Dow. Как на европейском, так и на российском рынке прогнозируется рост рынка в сегменте жестких пенополи уретанов, обусловленный расширением применения их как теплоизоляционных материалов в строительстве жилых зда ний и промышленных помещений.
Полиэтилен На российском рынке полиэтилена в сентябре значительных изменений по сравнению с августом не произошло. Цены в целом остались на уровне прош лого месяца. Наблюдается некоторое уменьшение потребления, что можно объяснить снижением сезонной актив ности потребителей. У крупнейшего российского произ водителя полиэтилена высокого давле ния ОАО «Казаньоргсинтез» цена ПЭВД
ны на ПЭНД в зависимости от марки находились в интервале 21 420–23 760 руб./т. Все цены указаны с учетом НДС. В дальнейшем изменения цен пока не предвидится. Цена на ПЭВД 153 на предприятии «Салаватнефтеоргсинтез» составила в сентябре 20 040 руб./т (с НДС). Однако практически весь производимый поли этилен был реализован по предвари тельным заявкам еще в середине сен тября. ЗАО «Лукойл Нефтехим» реализует ПЭНД производства завода «Ставролен» (г. Буденновск) по цене 22 000–24 300 руб./т (без НДС на условиях FCA). В следующем месяце значительных из менений цен не ожидается. На ОАО «Томский НХК» свободных объемов полиэтилена нет ни на сен тябрь, ни на октябрь. У дилеров в Цент ральном регионе можно приобрести полиэтилен производства этого пред приятия по цене 21 300–21 700 руб./т, включая НДС. ПЭВД производства ОАО «Ангарская нефтехимическая компания» можно приобрести у дилеров Восточной Сиби ри по цене 21 100 руб./т (с учетом НДС). В целом цены у дилеров в выросли в те чение сентября незначительно — повы шение составило 5–6 %. ■ Октябрь 2002 ■ The Chemical Journal