Вертикальное земледелие в Индии. © UrbanKisaan.com
МИНЕРАЛЬНЫЕ УДОБРЕНИЯ
Калийные волнения Глобальный рынок продовольствия, земледелия и минеральных удобрений неуклонно растет Анастасия Громова
О
АО «Белорусская калийная компания» («БКК») и крупнейший индийский импортер калия, компания IPL, подписали новый годовой контракт на поставку 800 тыс. т калийных удобрений в Индию по цене 247 $ США за т. Крупнейшие мировые производители калия недовольны ценой не меньше индийских фермеров, протестующих против реформ своего правительства. Предыдущий контракт на поставку калийных удобрений на индийский рынок был подписан в мае 2020 года. Тогда цена была 230 $ за т. В 2019 году глобальный рынок калийных удобрений 54
пережил спад на 3,4 % и с тех пор активно восстанавливался. Это заметно и по данным российских экспортеров, которые увеличили отгрузки в 2020 году на 2 %, до 9,6 млн т. В 2020 году спрос на калий показал рост почти на 4 %, а цены за второе полугодие на некоторых рынках подскочили на 50 %. Начало 2021 года также для производителей калия началось с позитивной динамики. Так, цены на гранулированный калий в США, где увеличилось количество посевных площадей, в январе выросли на 31 % относительно середины 2020 года на условиях FOB NOLA, до 335 $ за т. В Бразилии цена калия на условиях CFR выросла
более чем на 10 % только за декабрь 2020-го — январь 2021 года. В ЮгоВосточной Азии, по данным агентства ICIS, калийные котировки выросли с августа 2020 года почти на 12 % к февралю 2021 года, до 268 $ за т. Росту цены в начале 2021 года способствовали сокращение складских запасов до 9,9 млн т, а также рекордно высокие цены на основные сельскохозяйственные культуры. Ранее свою роль сыграли хорошие погодные условия для внесения удобрений в Индии, которая закупила 5,2 млн т в 2020 году, что является максимумом за последние десять лет. Также рекордный уровень закупок в 2020 году продемонстрировала Бразилия (11,24 млн т). Январь–феараль 2021 The Chemical Journal
МИНЕРАЛЬНЫЕ УДОБРЕНИЯ Смотрящие в будущее с осторожным оптимизмом производители расценили ход «БКК» как демпинг.
Остальные против Первым комментарий о заключенном контракте «БКК» дал «Уралкалий», назвав его не соответствующим позитивным тенденциям на рынке. «С учетом позитивной рыночной конъюнктуры, наблюдающейся во второй половине 2020 года — начале 2021 года, а также продолжающегося роста спроса на хлористый калий на основных рынках потребления в текущем году, „Уралкалий“ полагает, что цена подписанного контракта с Индией не соответствует текущим рыночным тенденциям и не отвечает интересам ведущих производителей калийных удобрений», — сказал гендиректор «Уралкалий Трейдинг» Александр Терлецкий. Canpotex, трейдер североамериканских производителей удобрений, также заявил, что цена заключенного контракта «существенно ниже текущих цен на хлористый калий на ключевых экспортных рынках и совершенно не соответствует сильным фундаментальным показателям, сложившимся для основных сельскохозяйственных товаров во многих аграрных регионах мира». Canpotex отмечает, что полностью законтрактован по калию по апрель даже в отсутствие договоренностей с индийскими потребителями. «2020 год стал рекордным по продажам хлоркалия, и мы ожидаем дальнейшего роста спроса на экспортных рынках в 2021 году», — говорится в сообщении трейдера. В Nutrien, в свою очередь, намекнули на нерыночные механизмы ценообразования в Белоруссии. «Мы понимаем, что соглашение с Индией было достигнуто на высшем правительственном уровне с ограниченным участием бизнеса. Цена этого контракта совершенно не отражает ценовых трендов на ключевых экспортных рынках хлористого калия», — заявил глава канадской Nutrien Кен Зейтц. Компания не намерена использовать эту цену при потенциальных продажах в Индию в 2021 году. Европейский производитель K+S также сообщил, что пока воздержится от поставок в Индию, учитывая высокий спрос на калий во всех ключевых регионах потребления в преддверии весенней посевной. «Согласованная цена поставок калийных удобрений находится существенно ниже уровней, преобладающих на значимых экспортных рынках», — заявили в K+S. The Chemical Journal Январь-февраль 2021
В День Республики, 26 января 2021 года, митингующие фермеры в Индии захватили крепость Красный форт.
Контракты с Индией и Китаем, заключаемые на ежегодной основе, традиционно задают минимальный уровень цен на этом рынке. Как крупные контрактные рынки, эти страны всегда покупают калий со скидкой к спотовым котировкам. По прогнозу «ВТБ Капитала», средняя стоимость хлоркалия в Бразилии (один из крупнейших спотовых рынков) в этом году вырастет на 16 % к 2020 году и составит 277 $ за т. Такая реакция основных игроков рынка говорит и об обострении конкуренции между производителями. Российские и белорусские поставщики планируют расширение объемов производства, из-за чего мировое предложение может вырасти на 5 %.
Вопрос минимальной цены В самой Индии продолжаются протесты фермеров против новых законов о сельском хозяйстве. В День Республики, 26 января 2021 года, митингующие захватили одну из исторических крепостей Дели — Красный форт, а также избили 80 полицейских, которые в ответ били их бамбуковыми палками и пускали слезоточивый газ. Сельскохозяйственный сектор составляет почти 15 % экономики Индии, оцениваемой в почти 3 трлн $, при этом в нем занято около половины из 1,3 млрд жителей страны. То есть более 50 % рабочей силы зависит от сельского хозяйства, при этом по меньшей мере 70 % сельских домохозяйств получают средства
для существования только от сельскохозяйственного сектора. Акции протеста начались еще 26 ноября 2020 года — однако тогда они проходили на периферии и практически не затрагивали столицу страны. Согласно плану правительства, новые законы должны были ликвидировать посредничество и повысить доходы фермеров. Последние, в частности, получили возможность продавать свою продукцию на коммерческом рынке в любой точке страны. Тем не менее, протестующие видят иной исход принятия законов — по их мнению, реформы дают большую власть перекупщикам и угрожают независимости крестьянских хозяйств. Фермеры уверены, что в отсутствие государственных регуляторов их будут эксплуатировать большие корпорации. Они опасаются полной отмены закупочных цен. Новые законы открыто поощряют контрактное земледелие, и фермеры боятся, что крупные компании скупят их землю за долги, а они превратятся в рабочих по контракту. Крестьяне также настаивают на отмене процентов по долгам за электроэнергию и топливо, введении государственной пенсии для крестьян и фермеров старше 60 лет. Большинство фермерских хозяйств — должники банков, и поэтому крестьянство требует изменений в условиях кредитования. Для того, чтобы урегулировать ситуацию, правительство провело с возмущенным населением около 11 встреч, однако компромисса достичь не удалось. 55