ПРОМЫШЛЕННАЯ ПОЛИТИКА сотрудничества и поддержки химического производства. Импульсом послужило снижение мировых цен на сырьевые углеводороды и энергоносители, возникающие проблемы с их поставками на европейский рынок, «сланцевый бум». Все более привлекательным для крупных компаний становится отечественный рынок, последнее десятилетие растущий в среднем на 20% в год. В 2020 году спрос на крупнотоннажную продукцию отрасли (пластмассы, синтетические каучуки и волокна), составит, по оценкам Министерства энергетики РФ, 9–11 млн т, и отдать его иностранным конкурентам было бы стратегической ошибкой. Шагом в этом направлении можно считать программу «Крупнейших инвестиционных проектов в промышленном строительстве РФ на 2019–2023 гг.», в которую включены 35 проектов, относящихся к химической промышленности. По этому пути продвигается компания «Сибур», запустившая серию полимерных заводов в различных регионах России. В Перми введено в строй производство пенополистирола (высокоэффективный утеплитель). В Благовещенске расширено производство полиэтилентерефталата (пластиковая тара и упаковка). В Воронеже — производство термоэластопласта (компонент полимерных битумов, необходимых для качественных покрытий дорожного полотна). В эти производства за последние 10 лет компания вложила более 600 млрд рублей. Мощности нового комплекса «Запсибнефтехим» в Тобольске (1,5 млн т по поли этилену и 500 тыс. т по полипропилену) наряду с другими полиолефиновыми проектами компании «Сибур» создают значительный профицит полимеров на российском рынке, поэтому основная задача инвесторов — активная экспортная экспансия. Предполагается в 14 раз увеличить экспорт полиэтилена в страны СНГ, Китай, Европу, Турцию, Латинскую Америку и Африку. По состоянию на 2020 год 99,6% выпускаемых базовых полимеров крупнейшей в стране единичной мощности, «Запсибнефтехима», экспортировалась, из них 70% — в Китай. Вспомним, что аналогичное положение в страновом масштабе было стартовой позицией для Китая и Персидского залива на пути к вхождению в международный капитал и к высоким переделам. The Chemical Journal Ноябрь 2020
Поставка базовых полимеров из России в Китай согласуется с новой китайской промышленной политикой, направленной на повышение уровня переделов и доли высокотехнологичной продукции, усиление разработки в Поднебесной. Россия, таким образом, снова выполняет роль сырьевого придатка для мировой переработки, но, в отличие от быстро развивающихся стран второго эшелона, не ставит своей целью или не имеет возможности поставить целью интеграцию в мировые финансовые институты и постиндустриальные объединения. Была ли возможность у России пропустить первый этап базовых переделов и сразу переключиться на второй и третий, приступив к производству
Российские компании продолжают предпринимать попытки импортировать лицензии по единичным направлениям, в целом сохраняя за собой роль покупателя готовой продукции.
Перспективы Возможные пути вхождения в мировые цепочки стоимости для химической промышленности России традиционны и во многом соответствуют опыту новых индустриальных стран. Один из них — структурное преобразование экономики, расчет на развитие внутреннего спроса. Так, с целью снижения зависимости ВВП от инвестиций и экспорта Пекин планомерно увеличивает платежеспособность населения
В развивающихся странах платежеспособность населения и расходы домохозяйств неуклонно растут, в России те же показатели постепенно снижаются с 2014 года. специальных марок полимеров, добавок, смол, катализаторов, продукции тонкой химии? Для этого ей понадобилось бы предъявить более развитую, чем в странах Азиатско-Тихоокеанского региона и Персидского залива, научно-техническую базу, более высокую интеграцию в отраслевой капитал и институты. Накопленные внутрироссийские институциональные проблемы препятствуют приходу зарубежных инвесторов. В 2020 году бегство капитала усилилось. Правительство по-прежнему не готово сформулировать для инвесторов услови я, хоть сколько-то напоминающие к итайск ие на рубеже 20–21 века. В то же время, международные корпорации реализуют изоляционистскую политику, направленную на недопуск высоких технологий в Россию, предпочитая продажу готовой высокомаржинальной продукции передаче лицензий в области тонкой и специальной химии. Одновременно бывшие партнеры по «восьмерке» последовательно не допускают российский бизнес в управление транснациональными компаниями. Возможно, представители стран первого мира не стали бы столь активно инвестировать или «сдавать» Китаю готовые технологии для последующей обратной сборки, но слишком привлекателен был китайский рынок и слишком однозначная форма принуждения к развитию была определена идеологами Коммунистической партии Китая для будущих игроков.
и расходы домохозяйств. В то же время, в России уровень доходов и платежеспособность домохозяйств постепенно снижаются с 2014 года. В то время как в Китае доля экспорта товаров и услуг в ВВП снижалась с 35 % до нынешних 17 %, в России доля экспорта в ВВП, в четком соответствии с целями, определенными правительством, движется в противоположном направлении, и в 2020 году достигла 35 %. Львиная часть этого объема — сырье и продукты первичной переработки, как в описанном примере с полимерными мощностями «Сибура» или в случае с минеральными удобрениями, где уровень передела также минимальный и объемы экспорта исчисляются миллионами тонн. Для сравнения, в США, которые благодаря дешевым сланцам являются нетто-экспортером и углеводородов, и продукции высоких переделов, доля экспорта в ВВП страны составлят всего 10–12 %. Как переключение на следующие переделы, так и замена экспортной стратегии на внутренний спрос — длительный путь, требующий не только значительных ресурсов и времени, но — прежде всего — политической воли. При невозможности институциональных перемен Россия выбрала для себя более реалистичный путь — диверсификацию производства в расчете на импортозамещение в «разрешенных» западными партнерами нишах и планомерное продвижение прод у к ции перви чны х переделов на внешний рынок. 29
МИНЕРАЛЬНЫЕ УДОБРЕНИЯ
Минеральная синусоида Коронакризис привел к снижению цен на рынке удобрений. Ситуация компенсируется в 2021 году
30
Ноябрь 2020 The Chemical Journal
МИНЕРАЛЬНЫЕ УДОБРЕНИЯ
Ольга Кудинова, с.н.с. Национального института ИМЭМО РАН им. Е.М. Примакова
В
начале развития пандемии covid-19 рынок минеральных удобрений не ощутил значительных проблем, таких как, например, авиаперевозки. Отчасти это объяснялось государственной поддержкой, помогавшей бизнесу решать инфраструктурные проблемы. Более 20 стран официально декларировали производство удобрений и связанные сферы как системные и находящиеся под особым контролем. Выбираемые меры зависели от географического расположения государства, наличия рабочей силы, финансовых возможностей и структуры сельского хозяйства. США и Канада основное внимание уделяли финансовой поддержке фермеров. В посевной сезон компании Food Machinery and Chemical Corporation (FMC) и Farmers Business Network (FBN) проводили распродажи семян, удобрений, пестицидов и техники со скидками 20% (The Chemical Journal. 2020/4–5). Оперативно был введен режим заказов и продаж онлайн с региональных складов. Благодаря этим мерам к середине апреля 2020 г. североамериканские фермеры смогли закупить необходимое количество минеральных удобрений и задержки поставок для них были некритичны. В большей степени кризис коснулся стран, поставляющих на мировой рынок овощи, фрукты, сахар, пальмовое масло и зависящих от сезонных рабочих. Для смягчения ситуации в Европе были разрешены специальные международные рейсы для доставки и проживания рабочих при условии соблюдения санитарных норм безопасности. Германия, например, ввезла в 2020 году более сорока тысяч рабочих для сезонных работ. Труднее оказалось оперативно преодолеть разрыв производственных цепочек. Из-за ограничений марокканский производитель фосфатного сырья ОСР не провел поставки в Индию, и производство фосфатных удобрений в первом квартале 2020 г. в стране сократилось на 436 тыс. т (August 2020. Market Update. Mosaic.). В Африке тунисская компания GCT отложила запуск линии диаммонийфосфата в Габесе и ввод в эксплуатацию установки The Chemical Journal Ноябрь 2020
по производству сложных удобрений Региональное распределение прироста потребления удобрений не претерпит измощностью 400 тыс. т в Гафсе. Проблемы с транспортировкой вы- менений и будет выглядеть следующим нудили аграриев активнее использо- образом: Латинская Америка 37%, стравать запасы и повлияли на динамику ны Восточной Европы и Средней Азии экспорта удобрений: в 2020 г. он сокра- 27%, Южной Азии 22%, Африки 15% и Северной Америки 12% (Fertilizer Outтился на 7%. В 2019 г., в первый год пандемии, ми- look 2020-2024. Market Intelligence and Agровое потребление минеральных удобре- riculture Services. IFA.). Крупнейшими нетто-импортераний (189,5 млн т) оказалось на 1% ниже 2018 г. В 2020 г., по оценкам IFA, мировое ми останутся Латинская Америка и Во-
Мировой экспорт удобрений в 2020 году сократился на 7%. потребление минеральных удобрений сократится еще на 3% до 184,1 млн т (таб. 1). Изменится традиционная структура спроса. Ограничения поставок и сокращение сельскохозяйственных работ в регионах, специализирующихся на выращивании овощных и масличных культур, привели к значительному падению потребления приоритетных для них фосфатных и калийных удобрений (–3,5% и –4,5% соответственно). На рынке практически универсальных азотных удобрений падение потребления оказалось существенно меньше: –2,1%.
2021: неизбежный рост К 2021 году рынок отчасти приспособится к новым условиям и вероятно некоторое восстановление потребления: азотные +2,4 млн т, фосфатные +1,3 млн т, калийные +1,0 млн т. Существенное лидерство в динамике спроса на азотные удобрения объясняется их приоритетностью в потреблении на обширных площадях, предназначенных под посевы зерновых.
сточная Азия. Наибольший потенциал увеличения импорта у развивающих собственное сельское хозяйство стран Африки и Южной Азии: Индии, Индонезии, Малайзии. На первой волне пандемии неустойчивость на рынке минеральных удобрений усугубляло резкое падение цен на сельскохозяйственное сырье и, как следствие, падение доходов аграриев. В апреле 2020 г. среднее значение индекса продовольственных цен ФАО было на 3,4% меньше, чем в мае, и на 10% ниже, чем в январе. К сентябрю сокращение продовольственных запасов и стремление использовать благоприятную конъюнктуру привели к оживлению спроса. Однако индекс продовольственных цен, хотя и вырос, оставался на 5% ниже среднего за 2014–2016 гг. (www.fao.org/worldfoodsituation). Как предполагают аналитики IFA, в условиях пандемии восстановление цен на продовольствие окажется более длительным, чем это было после кризиса 2008–2009 г. Драйвером сохранения конъюнктуры и цен может оказаться Китай,
Таблица 1. Мировое потребление минеральных удобрений (млн т питательных веществ). 2018 г.
2019 г.
2020 г.
2021 г. оценка
2024 г. прогноз
Азотные
107,9
107,4
105,2
107,6
111,6
Фосфатные
46,7
45,6
44,0
45,3
47,2
Калийные
36,9
36,5
34,9
35,9
38,3
191,5
189,5
184,1
189,0
197,1
Всего
Составлено по Fertilizer Outlook 2020-2024. Market Intelligence and Agriculture Services. IFA. 31
МИНЕРАЛЬНЫЕ УДОБРЕНИЯ увеличивающий продовольственный стоимостью 1,2–1,3 млрд $ предполаимпорт и уже преодолевший панде- гается из средств Фонда национальномию. В 2020 г. предполагается увеличить го благосостояния (ФНБ) и Фонда импорт в страну соевых бобов для жи- проектного финансирования Вэб.РФ. вотных кормов по сравнению с 2019 г. Обращаясь в Правительство с предлона 18% (+7 млн т), импорт свинины — жением профинансировать проект, руна 53% (+2 млн т), говядины — на 43% ководство компании подчеркнуло не(+ 0,5 млн т), домашней птицы — на 87% обходимость переноса производства (+ 1 млн т), пшеницы — на 97% (+ 2 млн т) в регионы потребления, так как экспорт (August 2020. Market Update. Mosaic.). российской продукции из-за падения цен на природный газ теряет рентабельСпециальные проекты ность (https://www.rbc.ru/business/06/ 12/2019/5dea3ce69a794784b8226543?). К поддержке аграрно-производственных цепочек подключились международные Плюс климат организации, которые видят свою задачу в сохранении сложившихся и ускоренном Кроме пандемии, неопределенность формировании новых транснациональ- на аграрном рынке и рынке миненых фермерских сообществ со значитель- ральных удобрений привнес климатический фактор, резко изменивший ным региональным потенциалом. Организация Объединенных На- потребительское поведение. Беспреций и Коалиция по вопросам продо- цедентное количество осадков летом вольствия и землепользования (FOLU) 2020 г. в Северной Америке расстроиобратились к производителям и экс- ло график посевных работ и отсрочипортерам продовольствия с призывом ло заключение контрактов на постав«поддерживать потоки продоволь- ку аграрной продукции в Китай. Это ствия по всему миру и инвестировать вынудило компанию Mosaic объявить в устойчивые и новые продовольствен- о сокращении производства удобрений ные системы», не сокращать торговлю, и временном увольнении более 400 чеорганизовав зеленые коридоры и сани- ловек (www.fertilizerdaily.ru). В Индии, напротив, климатические тарные посты на пути следования (www. foodandlandusecoalition.org/a-call-to- аномалии оказались благоприятны для action-for-world-leaders). Поставщики аграриев. Дожди привели к расширеминеральных удобрений названы в об- нию посевных площадей и росту закуращении критически важным элемен- пок минеральных удобрений. С апретом, несущим ответственность за под- ля по июнь 2020 г. продажи удобрений держку фермерских хозяйств и помощь в стране выросли на 83% до рекордных 11,2 млн тонн. В то же время, влав предотвращении голода. Совместно с ООН и правительством сти Индии снижают дотации на удобНорвегии компания Yara инициирова- рения на 2% по сравнению с 2019 г., что ла проект «Африка: процветающие фер- со временем скажется и на динамике меры, процветающее будущее» («Action спроса (www.yara.com). Africa: Thriving Farms, Thriving Future»), охватывающий более 300 тысяч мел- Избыток мощностей ких фермеров континента. Yara поставит 40 тыс. т комплексных удобрений, обога- Неустойчивость конъюнктуры на рынщенных цинком, и 12 тыс. т смешанных ке удобрений может усугубиться с заNPK-удобрений. Всего на проект ком- вершением строительства предприятий, пания предполагает выделить 25 млн. $ начатого до пандемии. По оценкам, в 2019–2024 гг. среднегодовые тем(https://www.dairynews.ru/news). Помимо практически бесплатных пы роста предложения (1,9%) почти поставок удобрений, инициатива ком- вдвое опередят соответствующий попании Yara включает обучение и под- казатель потребления (1%) (Fertilizer ключение к цифровым системам аме- Outlook 2020-2024. Market Intelligence риканской IBM. Ближайшая цель and Agriculture Services. IFA.). Наибольший ежегодный прирост пропроекта — накормить 1 миллион человек в Южной и Восточной Африки в те- изводственных мощностей +53% (9,3 млн чение года за счет повышения урожая т и 14,3 млн т соответственно) ожидается в азотном сегменте, что связано со снижекукурузы и риса. С российской стороны в этом нием цен на природный газ, восстановлепроекте предполагает принять уча- нием рентабельности и деятельности растие компания «Уралкалий». Про- нее закрытых предприятий. Аммиачные мощности в 2024 г. софинансировать завод по производству карбамида и аммиака в Анголе ставят 232 млн т. Активнее других 32
регионов наращивать мощности будут Южная Азия (Индия), Африка (Нигерия, Египет), Россия, Беларусь и Узбекистан. Эти же страны вместе с США, будут потреблять около 70% азотных удобрений. Китай после нескольких лет реструктуризации и снижения аммиачных мощностей с 60 млн т в 2014 г. до 53 млн т в 2019 г. сохранит их на этом уровне до 2024 г. Мощности по производству карбамида возрастут в 2019–2024 гг. на 2,2% в год и достигнут 230 млн т, тогда как мировое потреблений возрастет всего на 0,9%. Основной потребитель карбамида — 25% мирового потребления — Южная Африка. Относительный дефицит из-за растущего спроса будет испытывать Латинская Америка. Прирост предложения фосфатного сырья в 2019–2024 гг. прогнозируется на уровне 11% — до 261 млн т, при этом 80% прироста произойдет за счет расширения производственной базы в Марокко, Саудовской Аравии, Иордании и Китае. Общие мощности по производству фосфатных удобрений за тот же период возрастут на 13% — до 65,3 млн т за счет ввода 30 новых производств, большинство из которых готовятся к пуску в Китае. Кроме того, несколько проектов будут реализованы в Марокко, Саудовской Аравии и Бразилии (Fertilizer Outlook 2020-2024. Market Intelligence and Agriculture Services. IFA.).
Протекционизм На рынке фосфатов проявилась общая тенденция сегодняшних дней — национальный протекционизм. Основные игроки — Китай и США, поддерживая собственных производителей, переходят к политике самообеспечения, что может в ближайшие годы привести к снижению предложения на внешнем рынке при довольно устойчивом спросе. Китай, ориентируясь на внутренний спрос, снизил экспорт в 1 квартале 2020 г. на 835 тыс. т (–18% по сравнению с аналогичным периодом 2019 г.). США при исторически низких ценах на фосфатные удобрения в апреле 2020 г. (270 $/т) сократили импорт на 16% (–244 тыс. т) (August 2020. Market Update. Mosaic.). В июне цены выросли до 274 $/т, и в июле—августе до 295–310 $/т. Компания Mosaic подала петицию в Министерство торговли США и Комиссию по международной торговле США с просьбой инициировать компенсационные меры Ноябрь 2020 The Chemical Journal
МИНЕРАЛЬНЫЕ УДОБРЕНИЯ
Совместно с ООН и правительством Норвегии компания Yara инициировала гуманитарный проект «Африка: процветающие фермеры, процветающее будущее», обеспечивающий бесплатными удобрениями более 300 тысяч мелких фермеров континента.
и повышение пошлин на импорт удобрений из Марокко и России. В петиции особо подчеркивалась перспективная задача: «пошлины, которых мы добиваемся, помогут гарантировать, что североамериканские фермеры смогут полагаться на американскую фосфатную промышленность в долгосрочном обеспечении важнейшими удобрениями» (www.dtnpf.com/agriculture/ we b / a g / c r o p s / a r t i c l e / 2 0 2 0 / 0 7 / 0 9 / us-wholesale-fertilizer-prices-seen).
На рынке ка лийны х удобрений, если заявленные ранее мощности будут полностью введены в строй, предложение возрастет с 59,8 млн т до 69,4 в 2024 г. и превысит спрос на 11,8 млн т (Fertilizer Outlook 20202024. Market Intelligence and Agriculture Services. IFA.). Разрыв между предложением и спросом может увеличиться из-за высоких запасов в Китае (около 4 млн т при годовом потреблении 9 млн т), сокращением субсидий на удобрения в Индии, Сокращение Снижение цен, потребления произойдет и на других крупных рынках: в Бразилии из-за парост объемов дения курса местной валюты и в МаВ какой-то мере конъюнктуру может лайзии из-за карантина. поддержать Бразилия, повышающая Профицит вынуждает игроков сниимпорт. В первом квартале 2020 г. им- жать цены для наращивания продаж, порт в страну составил 503 тыс. т, пре- не всегда при этом получая финансовый высив соответствующий показатель выигрыш. Иорданская компания АРС предыдущего г.на 16% (August 2020. увеличила продажи с 1,24 млн т в янваMarket Update. Mosaic.). ре—июне 2019 г. до 1,29 млн т в первом The Chemical Journal Ноябрь 2020
полугодии текущего года. Большую часть выручки компания получила от поставок по контрактам в Китай и Индию. Однако компания отметила, что ее финансовые показатели снизились. Израильский производитель ICL в отчете за второй квартал сообщил, что средняя стоимость реализованного хлористого калия снизилась на 63 $/т по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Объем продаж все же снизился с 1,25 млн т до 1,23 млн т. Американский производитель Nutrient повысил в первом полугодии продажи в Северной Америке на 20% до 2,35 млн т, уменьшив цену на 24% (с 257 $/т до 195 $/т). За пределами региона продажи компании выросли на 6% до 4,14 млн т при снижении цен на 37% (с 235 $/т до 156 $/т). В мае 2020 г. «Белорусская калийная компания» и Китайский консорциум покупателей 33
МИНЕРАЛЬНЫЕ УДОБРЕНИЯ
В посевной сезон американские Food Machinery and Chemical Corporation (FMC) и Farmers Business Network (FBN) проводили распродажи семян, удобрений, пестицидов и техники со скидками 20%.
заключили контракт на поставку калийных удобрений по цене 220 $/т. Снижение цены по сравнению с 2019 го-
в стране составил всего 0,8% по срав- (seanews.ru/2020/11/18/ru-jeksportнению с аналогичным периодом про- mineralnyh-udobrenij-9-mesjacev-2020). шлого года. Поставки на важнейшие Кроме общих объективных причин, важный фактор снижения эффективВ Германии вносится удобрений 189 кг на гектар, ности отечественного экспорта удобрений — сближение мировых и внутренв США — 128 кг, в Канаде — 102 кг, в России — 48 кг, них российских цен на природный газ. при рекомендуемой норме не менее 70 кг на гектар. Из-за этого, с учетом импортных пошдом составило 70 $/т. С индийским внешние рынки сократились на 7,8% лин, отечественные компании теряимпортером IPL белорусы подпи- (marketing.rbc.ru/articles/11503/). ют ценовую конкурентоспособность сали договор по цене 220 $/т, сниЭкспорт азотных удобрений за 9 ме- на мировых рынках. Например, амзив ее на 50 $/т (rccnews.ru/ru/news/ сяцев 2020 г. в физическом выражении миачная селитра в Европе стоит около fertilizers/104870/). составил 10,6 млн т, что на 0,9% больше 180 евро за тонну и пошлина на нее соДля бизнеса снижение цен — вы- уровня января-сентября 2019 г. В стои- ставляет почти 20% — то есть 32,7 евро нужденная и весьма негативная мера. мостном выражении экспорт составил на каждую тонну. Ее длительное действие может приве- 1,9 млрд $ — на 12,4% меньше показатеПривычный маневр — изменение васти к сокращению расходов компаний ля 9 месяцев прошлого года. Смешанных лютного курса, которое отчасти помогает на поддержание существующих и раз- удобрений вывезли около 8 млн тонн — компаниям, работающим на экспорт, — работку новых месторождений, а в ито- на 1,7% меньше, чем годом ранее. В де- не может полностью компенсировать поге — к дефициту калийных удобрений нежном выражении экспорт смешанных тери отечественных производителей. на рынке. удобрений составил около 2 млрд $ — Долги крупнейших игроков номина 19,6% ниже уровня 9 месяцев 2019 г. нируются в валюте. По данным НациоВ России Объем вывезенных калийных удоб- нального рейтингового агентства (НРА) рений, по данным ФТС РФ, достиг на 31 марта 2020 г., 98% долга «ФосагОбщие тенденции сокращения дохо- 6,9 млн тонн — на 8,2% больше по- ро» номинировано в долларах и евро, дов при увеличении объемов торгов- казателя 9 месяцев 2019 г. В денеж- «Акрона» — свыше 70%, «Уралкалия» — ли коснулись и российских компаний. ном выражении их экспорт составил около 88%. При сохранении текущих В первой половине 2020 г. прирост про- 1,3 млрд $ — на 21,4% меньше, чем ценовых тенденций к концу 2020 г. соизводства минеральных удобрений за январь–сентябрь прошлого года отношение долга к EBITDA «Фосагро» 34
Ноябрь 2020 The Chemical Journal
МИНЕРАЛЬНЫЕ УДОБРЕНИЯ
Министерство сельского и лесного хозяйства Турции определило расстояние между работниками в 1 м при сборе урожая в период эпидемии. Однако на практике это требование оказалось невыполнимо.
приблизится к 3 (конец 2019 г. — 1,8), «Акрона» превысить 3,5 (конец 2019 г. — 2,6), «Уралкалий» — превысит 4 (конец 2019 г. — 3,3) (www.kommersant.ru/ doc/4397950). Очевидно, что рост долговой нагруз-
В первом квартале 2020 г. российские в прошлом году составил лишь 48 кг/га, производители увеличили внутренние при рекомендуемой норме 70 кг/га поставки на внутренний рынок на 35%, (www.agroinvestor.ru). до 3 млн т. Кроме экстенсивного роста потребВ том числе компания «Фосаг- ления, колоссальные возможности дают ро» за январь-март нарастила прода- работы по восстановлению и повышению плодородия земель сельхозназначения. В последние два года было введено В 2017 г. в России было 222 млн га сельхозугодий. в оборот 2,5 млн га новых земель. По заВ 2018–2019 гг. добавлено в оборот 2,5 млн га, мыслу Минсельхоза России, до 2030 г. к 2030 г. вовлекут еще не менее 10 млн га земель. планируется вовлечь в сельхозоборот ки и снижение конкурентоспособно- жи на 50%, до 917 тыс. т, «Еврохим» — еще не менее 10 млн га земель, а мелиости сдерживают развитие производства на 24%, до 686 тыс. т. В 2021 году, рируемые площади могут увеличитьи негативно влияют на привлекатель- по мнению руководства Российской ся на 1,6 млн га. За последние пять лет ность компаний на рынке заемного ассоциации производителей минераль- объем инвестиций в расширение и мокапитала. ных удобрений (РАПУ), минимальный дернизацию производства удобрений Перенос производства в регионы по- уровень внутренних поставок составит превысил 800 млрд руб. На следующую требления и открытие сбытовых офи- 4,5 млн т, а в 2024 г. — 8 млн т действую- пятилетку запланированы инвестиции сов требует крупных затрат, но не мо- щего вещества (/www.fertilizerdaily.ru). в объеме 1 трлн руб. (www.agroinvestor.ru). жет существенно расширить позиции Рост внутреннего потребления прак- Крупные вложения серьезно трансна глобальном рынке. тически неограничен. Внесение удоб- формировали отрасль, повысив добаНовые ограничени я определ ят рений в России все еще остается ниже вочную стоимость продукции и преперспективный сценарий развития необходимых норм. вратив ее из производителя удобрений отечественного производства миВ Германии, по данным Faostat, в поставщика комплексных решений — неральных удобрений. Компании ис- на 1 га вносится в среднем 189 кг удобре- от диагностики почв, цифрового подбопользуют возможности постоянно ний (в пересчете на 100% питательных ра качества и количества необходимых растущего внутреннего рынка, спо- веществ), в США — 128 кг, в Канаде — удобрений, обучения и консультаций, собного сравнительно быстро окупать 102 кг. В России же, по информа- до разветвленной сети складов и трейвложенные средства. ции Минсельхоза, объем внесения дерских компаний. The Chemical Journal Ноябрь 2020
35