КОНЪЮНКТУРА
Российские полимеры на подъеме Кризис улучшил позиции российского полиэтилена и полипропилена на внутреннем и внешнем рынке
62
Июль-август 2020 The Chemical Journal
КОНЪЮНКТУРА
Ильфат Салихов, зам. генерального директора ОАО «Татнефтехиминвест-Холдинг»
Диаграмма 1. Изменение цен на ПЭНП по маркам в РФ за 12 месяцев. ©Plastinfo.ru
К
ризис на мировом рынке нефтехимической продукции, вызванный коронавирусом, локдауном и падением спроса, совпал по времени с выходом на плановые мощности крупнейшего нового комплекса в России — «Запсибнефтехима» (Тобольск). Падение курса рубля создало для российских экспортеров запас прочности, что привело к значительному росту экспорта и, соответственно, росту производства полимерных гранул в России.
Полиэтилен высокой плотности
©Plastinfo.ru
Диаграмма 2. Изменение цен на ПЭВП по маркам в РФ за 12 месяцев.
Диаграмма 2. Изменение цен на ПЭВП по маркам в РФ за 12 месяцев. ©Plastinfo.ru
В конце июня на рынке ПЭВП отмечается оживление спроса. Поставки зарубежных марок сократились из-за ослабления рубля, а российские заводы ограничили отгрузки по ряду марок, что привело к их дефициту. Отпускная стоимость российских марок ПЭВП по итогам месяца снизилась в среднем на 1,3 % и обновила свое минимальное значение за пять лет составив 70 262 пункта. Марки экструзионного назначения подешевели в среднем на 1,5 % и в итоге, их отпускная стоимость составляет 68,5 руб/кг. Литьевые марки ПЭНД в этом сегменте подешевели значительнее всех на 1,9 % и торгуются на уровне 70,4 руб/кг. Цены на выдувные марки ПЭВП снизились на 0,4 руб/кг и равны 72,0 руб/кг. По итогам 12 месяцев средний индекс стоимости ПЭВП сократился на 29,2 %.
Полипропилен По итогам первых пяти месяцев 2020 года суммарный объем производства полипропилена в России вырос на 26 % в сравнении с аналогичным показателем 2019 года и составил около 765,3 тыс. тонн. Основной прирост объемов производства обеспечил «Запсибнефтехим». В мае суммарный объем выпуска полипропилена российскими производителями вырос до 162,9 тыс. т против 129,6 тыс. т месяцем ранее. Нарастили загрузку мощностей «Сибур Тобольск», «Полиом» и «Запсибнефтехим». В целом, по итогам первых пяти месяцев текущего года суммарный объем The Chemical Journal Июль-август 2020
На диаграммах 1–3 представлена динамика цен на полиэтилен и полипропилен по маркам в РФ.
63
КОНЪЮНКТУРА
«Запсибнефтехим» — крупнейший в России производитель полимеров: 1,5 млн т полиэтилена и 500 тыс. т полипропилена в год.
«Запсибнефтехим» «Запсибнефтехим» — крупнейший нефтехимический комплекс в России. В состав комплекса входят: установка пиролиза мощностью 1,5 млн т этилена в год (технология компании Linde AG, Германия), 500 тыс. т пропилена, а также 240 тыс. т маржинальных побочных продуктов (бутадиена, бутена-1, МТБЭ, пиробензина); две установки на четыре линии по производству различных марок полиэтилена совокупной мощностью 1,5 млн т в год (технология Ineos, Великобритания); установка по производству полипропилена мощностью 500 тыс. т в год (технология LyondellBasell, Нидерланды). В настоящее время пусконаладочные работы на основных объектах «Запсибнефтехима» завершены, предприятие постепенно выходит на полную мощность. «Запсибнефтехим»насегодняосвоил11марокполиэтилена,которыйприменяетсяпри изготовлении труб, упаковки и в других сегментах. Планируется освоение полного марочного колеса и работа над стабилизацией производственных процессов. «Запсибнефтехим»будетспособенвыпускатьболее30марокполиэтилена.Соктября 2019 по июнь 2020 года произведено 500 тыс. т полиэтилена. После выхода на плановую мощность «Запсибнефтехим» будет производить 1,5 млн т этого полимера. Ожидается, что по мере выхода на проектную мощность «Запсибнефтехим» сможет заместить до 95 % импорта базовых полимеров. Реализация проекта выведет Россию в топ-10 мировых производителей базовых полимеров. РФ переместится при этом с 12 на 8 место по объемам выпуска полипропилена и с 14 на 9 место — по производству полиэтилена. 80 % продукции «Запсибнефтехима» перевозится по железной дороге в контейнерах и крытых вагонах, остальное — автотранспортом, по данным представителя «Сибур Холдинг». Поданнымжелезнодорожныхэкспедиторов,объемотправокполимеров«Запсибнефтехима» контейнерными поездами внутри России за четыре месяца 2020 г. составили 2,3 тыс. т., или 0,4 % от произведенного объема контейнерных грузов. В то же время, на зарубежные рынки контейнерами было отправлено за тот же период 553 тыс. т, или 99,6 % объема сухих грузов, при этом почти 70 % объема пришлось на Китай. В числе стран-получателей продукции «Запсибнефтехима» — Турция, Бельгия, Италия, Вьетнам, Индия и Финляндия. В дальнейшем около 60 % производимого на предприятии полиэтилена и полипропилена планируется экспортировать в Европу, Турцию и Азию. Приоритетным рынком считается Китай, куда будет отгружаться около 30 % объема.
64
Июль-август 2020 The Chemical Journal
КОНЪЮНКТУРА
Монтаж силосов для хранения полимерных гранул на «Запсибнефтехиме». В Россию отгружается 0,4 % произведенного объема полимеров. Среди зарубежных получателей продукции — Китай, Турция, Бельгия, Италия, Вьетнам, Индия и Финляндия.
выпуска полипропилена в РФ достиг уровня 765,3 тыс. тонн против 608,9 тыс. тонн годом ранее. Нарастили загрузку мощностей четыре из восьми производителей, при этом основной прирост объемов наработки обеспечил новый производитель — «Запсибнефтехим». Структура производства в разрезе предприятий за рассматриваемый период выглядит следующим образом. «Сибур Тобольск» останавливал свои мощности на плановый профилактический ремонт в середине марта — середине апреля. Как следствие, майский показатель наработки полипропилена вырос до 38,5 тыс. тонн против 17,5 тыс. тонн месяцем ранее. В целом, за январь–май текущего года суммарный объем производства полипропилена на тобольском предприятии достиг уровня 168,6 тыс. тонн, что на 19 % меньше прошлогоднего показателя. Второй тобольский производитель — «Запсибнефтехим» — в прошлом месяце наработал около 44,1 тыс. тонн полипропилена против 32,6 тыс. тонн в апреле. За первые пять месяцев года суммарный объем выпуска составил 193,1 тыс. тонн. Омский «Полиом» в мае нарастил загрузку мощностей и наработал около 14,3 тыс. тонн полипропилена против 13 тыс. тонн месяцем ранее. За рассматриваемый период выпуск The Chemical Journal Июль-август 2020
полипропилена на омском предприятии составил около 78,9 тыс. тонн, что на 12 % меньше аналогичного показателя годом ранее. «Нижнекамскнефтехим» в мае произвел около 19 тыс. тонн полимеров пропилена против 18 тыс. тонн месяцем ранее. За первые пять месяцев года суммарный выпуск полимера на нижнекамском предприятии превысил 92 тыс. тонн против 87,3 тыс. тонн в 2019 году. «Томскнефтехим» в мае наработал около 13,1 тыс. тонн полимеров пропилена против 13,4 тыс. тонн месяцем ранее. За рассматриваемый период вы-
НПП «Нефтехимия» (Капотня) в мае наработала более 13 тыс. тонн против 12,6 тыс. тонн месяцем ранее. За рассматриваемый период итоговый объем производства достиг 62,6 тыс. тонн, что на 2 % больше аналогичного показателя 2019 года. «Ставролен» («Лукойл») в прошлом месяце произвел около 10,9 тыс. тонн полимеров пропилена против 11,3 тыс. тонн в апреле. В целом, суммарный выпуск полимеров пропилена за первые пять месяцев текущего года на буденновском предприятии превысил уровень в 52,1 тыс. тонн против 45 тыс. тонн годом ранее. В июне на внутреннем рынке по-
99,6 % выпускаемых полимеров “Запсибнефтехим” экспортирует, из них 70 % — в Китай. пуск полипропилена на томском предприятии достиг уровня 64,4 тыс. тонн, что на 3 % больше в сравнении с аналогичным показателем 2019 года. На «Уфаоргсинтезе» в прошлом месяце итоговый показатель выпуска полипропилена составил около 9,9 тыс. тонн из-за ограничений в поставках сырья против 11,2 тыс. тонн месяцем ранее. За январь — май текущего года суммарный выпуск полимера на уфимском предприятии достиг уровня 53,5 тыс. тонн, что на 4 % меньше показателя годом ранее.
липропилена отмечается рост спроса. Предложений на рынке достаточно. В тоже время, к концу месяца отпускная стоимость гомополимера полипропилена низкотекучих марок увеличилась на 0,7 руб/кг и составляет 86,4 руб/кг. Высокотекучие марки полипропилена подорожали на 0,8 руб/кг и предлагаются от 87,9 руб./кг. Цены на трубные и спецмарки полипропилена в июне выросли всего на 0,1 руб/кг — до уровня 92,1 руб/кг. По итогам 12 месяцев индекс стоимости полипропилена снизился на 14,2 %. 65