ЗАРУБЕЖНЫЕ НОВОСТИ ГЕОПОЛИТИКА
Пакт ОПЕК+ отбросил Россию на европейском рынке нефти на 20 лет назад В июле 2020 года Россия сократит морской экспорт сорта нефти Urals до 3,8 миллиона тонн, достигнув минимального объема с 1999 года. Данный показатель оказался хуже ранее высказанных аналитиками рынка консервативных прогнозов, сообщает Reuters. В то же время, растут поставки американской нефти на европейский рынок. Падение экспортных объемов делает избыточной мощность экспортной инфраструктуры, построенной в России за последние 20 лет. Так, совокупная месячная мощность нефтепроводов в направлении Приморска и Усть-Луги (6,9 млн тонн) почти вдвое превышает запланированный на июль морской экспорт Urals и в три раза — план экспорта на Балтике. Новороссийск в июле будет загружен нефтью меньше чем на 50 %. Нефтепровод ВСТО мощностью 80 млн тонн в год также частично потерял загрузку. Падение объемов поставки стало следствием обязательств, принятых Российской Федерацией в ходе заключения соглашения ОПЕК+. Одновременно отгрузки легкой нефти из США в Европу достигли исторического максимума в марте 2020 года, превысив, согласно данным Refinitiv Eikon, 4 млн тонн. В июне поставки нефти из США в Европу сократились примерно до 3 млн тонн, но остаются значительными. Напомним, что США не брали на себя обязательств по сокращению добычи в рамках сделки ОПЕК+ и могут в любой момент начать увеличивать добычу в любых объемах. Нефтедобыча на севере Европы стагнировала в последние десятилетия, однако в конце 2019 года показала
The Chemical Journal Июнь 2020
Первый раунд переговоров ОПЕК+ представитель России демонстративно покинул.
рост за счет запуска Норве- выход нефтепродуктов, одна- предлагая европейским погией нового месторождения ко содержит ощутимо мень- требителям максимально Johan Sverdrup. ше серы и поэтому оказыва- низкие цены, но использоНорвежский сорт JS Blend, ет дополнительное давление ванию арабской нефти мепо мнению аналитиков рын- на российские поставки. шает специализация еврока, явл яется полноценС третьей стороны, на рос- пейских НПЗ, исторически ной заменой Urals: при пе- сийскую долю рынка в ЕС пре- «настроенных» на перерареработке он дает похожий тендует Саудовская Аравия, ботку сорта Urals. НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
К середине лета сланцевые компании США увеличат добычу нефти на 500 тыс. баррелей в сутки
Н
а фоне снижения цен на мировом рынке углеводородов добыча нефти на части сланцевых месторождений в США стала нерентабельной и, по данным EIA, с марта по июнь 2020 года снизилась на 2,1 млн баррелей в сутки, достигнув отметки в 11 млн баррелей в сутки. Число буровых на сланцевых месторождениях упало более чем втрое: из 700 установок, работавших в январе, к середине июня осталось 199.
Восстановление эталонных цен на нефть до уровня около 40 $ за баррель сделает добычу сланца вновь прибыльной и позволит вернуть в строй почти все замороженные скважины, если, конечно, спрос на рынке позволит отгружать данные объемы. Особенность сланцевой добычи — легкая консервация скважин и возобновление работоспособности установок, что невозможно для традиционных способов добычи.
«Мы смогли быстро закрыть тысячи скважин с минимальными затратами и в минима льное время. Но точно также быстро и дешево мы сможем их перезапустить», — заверил Лойд Хелмс, глава EOG Resources Inc, одной из крупнейших независи м ы х неф тя н ы х компаний в США. В EOG Resources полагают, что к середине лета США увеличат добычу нефти на 500 тыс. баррелей в сутки. 23
СТРАТЕГИЯ
Российская нефть: эпикриз
(с) Wikimapia
Заброшенная нефтяная скважина в Татищево, Саратовская область.
24
Июнь 2020 The Chemical Journal
СТРАТЕГИЯ
Давид Матуа
С
четная палата РФ прове- обеспечивалось за счет деятельно- изменения и дополнения, регуляторла проверку деятельности сти, связанной с добычей, транспор- ная основа для геологического изучеминистерств и ведомств тировкой и использованием полезных ния и развития минерально-сырьевой РФ в области добычи по- ископаемых. базы не отвечает приоритетам, усталезных ископаемых. Из этого объема около 82 % прихо- новленным Стратегией развития минеОбъектами анализа стали нормативные дится на нефтегазовый сектор. рально-сырьевой базы Российской Феи ведомственные акты Минприроды, Таким образом, бюджет РФ самым дерации до 2035 года. Минпромторга, Минэкономразвития, решительным образом зависит от нефМониторинг Госпрограммы «ВосМинистерства финансов, Федеральной тегазовых доходов. производство и использование приналоговой службы, Федерального агентСложившаяся ситуация может быть родных ресурсов» свидетельствует ства по недропользованию, государ- признана угрожающей. С одной сторо- о ее недостаточной подготовке и нественных «Российского федерального ны, мировые цены на нефть снизились, соответствии вышеуказанной Стратегии развития. Не принят ряд приоритетных зако59 новых месторождений относятся к категории мелких нов, направленных на повышение ини компенсируют не более 25 % выбывающих запасов. вестиционной привлекательности геогеологического фонда», «Всероссийско- и восстановление до прежнего уровня логоразведочной отрасли, обеспечение го научно-исследовательского геологи- в среднесрочной перспективе не про- воспроизводства сырьевой базы, раческого института им. А.П. Карпинско- гнозируется. С другой стороны, ра- циональное использование и охрану го», «Росгеологии». стет себестоимость добычи сырья, что недр. Нуждается в переработке система В результате проведенного иссле- связано с резким сокращением чис- лицензирования, оценки прогнозных дования был опубликован отчет «Ана- ла богатых и легкоразрабатываемых ресурсов полезных ископаемых, стилиз воспроизводства минерально- месторождений. мулирования вовлечения в освоение сырьевой базы Российской Федерации трудноизвлекаемых запасов твердых в 2015–2019 годах» (оригинал на audit. Государственное полезных ископаемых и вторичного gov.ru, копия на сайте «Химического управление использования отходов при добыче пожурнала»: tcj.ru/sp-otchet-2020), в котолезных ископаемых и связанных с ним ром представлены текущее состояние В ходе экспертизы были выявлены су- перерабатывающих производств. добычи углеводородов и прогноз добы- щественные недостатки системы стиРазработка прогнозов развития геомулирования, законодательной и адми- логоразведочных работ осуществляется чи до 2036 года. Из отчета следует, что потенциал от- нистративной поддержки инвестиций. при отсутствии каких-либо нормативов крытия крупных месторождений в освоенных нефтегазоносных провин- 64 % доходов федерального бюджета обеспечивается добычей циях в России практически исчерпан, полезных ископаемых, из них 82 % — нефтегазовый сектор. а вновь разрабатываемые месторождения компенсируют не более четверти Существующая регуляторная основа оптимальной обеспеченности запасами развития отрасли несостоятельна. выбывающих из разработки запасов. важнейших видов минерального сырья Основой законодательной базы, ре- с позиции сырьевой и экономической Вклад сырьевого сектора гулирующей правоотношения в области безопасности Российской Федерации. недропользования, является принятый Перечень основных видов страВ 2015–2019 годах в среднем 64 % в 1992 году Закон о недрах. Несмотря тегического минерального сыдоходов федерального бюджета на вносимые в него многочисленные рья, необходимый для определения The Chemical Journal Июнь 2020
25
Доля налогов, сборов, платежей от добычи, транспортировки СТРАТЕГИЯ и использования полезных ископаемых приоритетных направлений развития Диаграмма 1. Доля налогов, сборов, платежей от добычи, транспортировки в доходах федерального бюджета МСБ дефицитных видов полезных иси использования полезных ископаемых в доходах федерального бюджета (на 01.10.2019 г.)
Добыча полезных ископаемых
Вывозные таможенные пошлины
Обрабатывающие производства
Строительство
Обеспечение электрической энергией, газом и паром
Деятельность трубопроводного транспорта
%
65.1
2015 г.
60.5
2016 г.
копаемых, начиная с 1996 года ни разу не пересматривался. Единая методология геолого-экономической оценки недр не установлена. Существующая классификация запасов и прогнозных ресурсов твердых полезных ископаемых несопоставима с мировыми аналогами, что не позволяет осуществлять доступ к зарубежному финансированию и выход на международные биржевые площадки. Отсу тствием необходимой нормативной базы обусловлен слабый приток частных инвестиций в геологическое изучение недр, особенно на ранних стадиях. Инвесторов останавливает отсутствие эффективных экономических стимулов и чрезмерно длительный процесс получения разрешительной документации на геологическое изучение недр — от 180 до 300 дней.
Если2017 в 2016 Дорогие г. году от нефтегазового сектора в связи с применением льгот в федеральный
63.6
бюджет не поступило 0,58 трлн рублей32, то в 2018 году эта сумма уже составила
секреты
1,45 трлн рублей33. Доля льготируемой добычи нефти выросла с 40 до 50 % (прогноз Еще один сдерживающий фактор — зана 2035 год – 90 %34). 2018 г.
69.9
Рисунок 3
2019 г.
61.3 добычи (на 01.10.19) Структура налогооблагаемой нефти в период 2013–2036 годов Диаграмма 2. Структура налогооблагаемой добычи нефти в 2013–2036 гг. (оценка) Очевидна необходимость в принятии мер по обеспечению запасами «металлов
крытость даже имеющейся геологической информации. Значительная часть геологических отчетов, созданных в период СССР, остается засекреченной при том, что их тематика в настоящее время открыта. Кроме того, материалы исследований, проведенных до 2000 года, хранятся на бумажных носителях и требуют перевода в электронный вид.
Воспроизводство
высоких технологий» и отдельных стратегических полезных ископаемых, наличие
Полная ставка
Льготируемые
которых создает конкурентные преимущества в мире.
Отчет о результатах экспертно-аналитического мероприятия 100 воспроизводства минерально-сырьевой базы Российской Федерации в 2015–2019 годах» «Анализ
%
90 80 70 60 50 40 30 20 10 0 2013 г.
2016 г.
2019 г.
Источник: оценка Минфина России
26
2022 г.
2025 г.
2028 г.
2031 г.
2034 г.
Согласно официальным отчетам, в период 2015–2019 гг. количество геологических запасов нефти и конденсата по сумме всех категорий выросло на 6 %, 8 газа — на 3,8 %. В основном это обусловлено доразведкой разрабатываемых и ранее открытых месторождений. Однако новыми открытиями компенсируется не более 25 % выбывающих запасов. В 2019 году были открыты и поставлены на государственный баланс 59 новых месторождений углеводородного сырья, но все они относятся к категории мелких. Месторождения выбывают из пула разрабатываемых с большой скоростью, при этом объем финансировани я геологи ческого изу чения растет неадекватно медленно: за 4 года с 2015 по 2019-й — только на 20 % (всего 1,8 трлн руб. за 5 лет), и 90 % из этого объема — средства недропользователей. Июнь 2020 The Chemical Journal
СТРАТЕГИЯ
Ковыктинское месторождение, предназначенное для наполнения газопровода «Сила Сибири», было открыто в 1987 году на территории Иркутской области. Запасы оценивались в 2,7 трлн м3 газа и 90,6 млн тонн газового конденсата, но оценка не подтвердилась. Первый обследованный участок оказался «полностью сухим», перспективы дальнейшей разработки находятся под вопросом. Из-за санкций, объявленных США после украинской кампании, в Россию не поставляется оборудование для добычи на шельфе и горизонтального бурения. В результате остановлена разработка нефтегазового Южно-Киринского месторождения проекта «Сахалин-3».
The Chemical Journal Июнь 2020
27
Рисунок 5
СТРАТЕГИЯ Доля России в мировых запасах
по некоторым видам полезных ископаемых
До 2002 года воспроизводство МСБ обеспечивалось за счет целевых отчислений недропользователей, часть которых зачислялась в федеральный бюджет и подлежала использованию строго целевым образом для финансирования 20 геолого-разведочных работ в рамках государственного заказа, а часть оставлялась недропользователям для само13 стоятельного финансирования геоло11 11 го-разведочных работ. С 2002 года указанные отчисления отменены. При этом 50 % отчислений 6 5 учтены в ставке налога на добычу полезных ископаемых, остальные 50 % оставлены добывающим компаниям для самостоятельного финансирования поРисунок 6 исковой и разведочной стадий без установления какой-либо ответственноНефть Газ Уголь Железо Свинец Цинк сти за целевой характер использования % Валовая ценность разведанных запасов полезных ископаемых в недрах России оставленных финансовых ресурсов. в ценах мирового рынка определена в 28 трлн $. 75 % этой суммы приходятся В результате работы осуществна нефть, газ и уголь. ляются преимущественно крупными компаниями, а остальные, ввиду того, что не располагают собственныВаловая ценность разведанных и предварительно оцененных запасов полезных Диаграмма Стоимость разведанных и предварительно ископаемых4. в недрах России в ценах мирового рынка определенаоцененных в 28,0 трлн долларов ми средствами для финансирования запасов52групп видов полезных ископаемых на территории РФ, трлн $. таких работ, не проявляют интереса США . Три четверти этой суммы приходятся на нефть, газ и уголь. к инвестированию поисково-разведочных работ, отдача от которых возтрлн долл. США можна через 10–15 лет. 51. Государственным балансом запасов Российской Федерации учитывается 283 вида полезных ископаемых, Частные деньги вкладываются преизвестных в мире. Газ 9 190 имущественно в доразведку месторо52. Данные Федерального государственного унитарного предприятия «Всероссийский научно-исследовательский институт экономики минерального сырья и недропользования». ждений в районах с наибольшей конУголь и сланцы 6 651 центрацией и доступностью запасов. Что касается ранних стадий геологоразОтчет о результатах экспертно-аналитического мероприятия Нефть и конденсат 481 годах» «Анализ воспроизводства минерально-сырьевой базы Российской Федерации в4 2015–2019 19 ведки, то риски по ним должен брать на себя федеральный бюджет. Но за исЧерные металлы 1 962 полнение этой нормы, как оказалось, никто не отвечает. Так, по 197 из 228 Цветные и редкие металлы 1 807 разведанным твердым полезным ископаемым поиск и оценка запасов вообБлагородные металлы и алмазы 272 ще не проводилась. Примечательно, что при этом растет Уран 4 объем неисполненных бюджетных назначений, предусмотренных на воспроПрочие полезные ископаемые 4 193 изводство минерально-сырьевой базы. С 2015 года неиспользованные объемы бюджетных назначений увеличились в 17 раз и на 1 января 2020 года составиСанкции При этом МСБ характеризуется крайней неоднородностью, в связи с чем не все ли 5,1 млрд рублей. технологически извлекаемыеизапасы являются месторождений рентабельными для добычи53. высокоДля разработки «трудоемких» низкодебетных необходимо 96,2 % неисполненных обязательств технологичное оборудование, выпуск которого в РФ не осуществляется. приходятся на государственные конФактически исчерпан потенциал открытия крупных месторождений в освоенных После начала российской кампании в Крыму и на Украине США наложили запрет тракты с АО «Росгеология». 54 55 Диаграмма 3. Доля России в мировых запасах по некоторым видам полезных ископаемых.
Стоимость разведанных и предварительно оцененных запасов групп видов полезных ископаемых на территории Российской Федерации
рудных и нефтегазоносных провинциях . Перспективы выявления
53.
54. 55.
на предоставление услуг и технологий российским проектам разработки нефтяных мевысококачественных руд некоторых видов полезных ископаемых невысоки. сторождений, в частности для добычи на шельфе и горизонтального бурения. Правда, запрет не помешал двум крупнейшим компаниям (одна из которых американская), предоставляющим услуги намаловостребованные месторождениях, Schlumberger Так, 60 % запасов нераспределенного фондасервисные запасов угля составляют бурые угли. На долю высокорентабельных месторождений урана «песчаникового» типа приходится всего 8 % запасов, запасов богатых и Halliburton, продолжить свою деятельность в России. хромовых руд – 25 %, окисных марганцевых руд – 4 %. Также 21 % запасов золота заключен в упорных рудах, трудно поддающихся извлечению. Однако Белый дом следит за российским рынком добычи и при необходимости «вклюПо чает» результатам ГРР в анализируемом периоде наТак, балансовый учет ставились преимущественно мелкие дополнительные ограничения. были наложены адресные санкции на добычу россыпные близповерхностные месторождения (более 50 % открытий за год). в нефтегазовом Южно-Киринском месторождении проекта «Сахалин-3». В 2015–2019 годах открыто 289 месторождений углеводородного сырья. Основные значимые по запасам открытия Из-за отсутствия необходимого оборудования затормозилась, сроки начала приходятся на месторождения, расположенные на шельфе и вразработка труднодоступных районах суши Российской Федерации. данных месторождений затруднено из-за особенностей технологий бурения и обустройства добычиОсвоение переносятся. данных месторождений, выбор которых зависит от ряда климатических, географических, экологических и экономических условий (таких как удаленность от берега, глубина моря, сила ветра, волнение моря, развитие системы трубопроводов, близость к рынкам сбыта, введенные санкции и т. д.).
Отчет о28 результатах экспертно-аналитического мероприятия «Анализ воспроизводства минерально-сырьевой базы Российской Федерации в 2015–2019 годах»
Списание неподтвержденных запасов Усугубляет ситуацию тот факт, что значительная часть запасов углеводородного сырья, ранее учтенных в государственном балансе, не подтверждается в результате переоценки, разведки и добычи. Июнь 2020 The Chemical Journal
20
СТРАТЕГИЯ
Несмотря на крупнейшие сырьевые резервы Арктики, где по текущим оценкам имеется 80 % общероссийских разведанных запасов газа, 60 % нефти, 98 % никеля, 87 % платиновых металлов, 66 % редкоземельных металлов, 49 % олова, 31 % хрома и пр., их добыча затруднена в условиях санкций, в связи с отсутствием ряда необходимых технологий. Емкость для нефтепродуктов, неликвидированная скважина, нерекультивированный земельный участок заброшенной буровой вблизи Печоры. Цистерна проржавела и разлилась в 2014 году, площадь разлива нефтепродуктов составила около 200 м2. Работы по рекультивации следов добычи и разведки нефти не были выполнены ОАО «Ухтанефть» (управляющая компания ООО «Лукойл-Коми»). Источник: 7x7-journal.ru.
The Chemical Journal Июнь 2020
29
Рисунок 7
СТРАТЕГИЯ
Динамика изменения запасов нефти Диаграмма 5. Динамика списания запасов нефти и конденсата. и конденсата Всего списано с государственного баланса
Списано в результате добычи
Списано по причине неподтвержденных запасов
1 500
Две трети нефтяных месторождений приходится на трудноизвлекаемую нефть, расположенную преимущественно в Арктике (60 %). Ее добыча стоит дорого и требует современных технологий. Если исключить эти малои нерентабельные залежи, нефти в Российской Федерации осталось не более чем на 20 лет.
Оргвыводы С целью исправления драматической ситуации Счетная палата предложила срочно разработать и внедрить на основании новых принципов нормативно-правовую базу в области разведки и добычи, перевести в электронный вид 500 накопленный массив геологических исследований, и, наконец, — снять гриф секретности с геологических отчетов, тематика по которым является открытой. Однако реакция руководства страны 0 на публикацию отчета оказалась более 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. чем неоднозначной, идущей вразрез 2019 г. с выдвинутыми предложениями. млн т Спустя несколько дней после публикации отчета президентом был подписан указ, позволяющий засекретить За период 2015–2019 гг. было списано нефтегазоносных провинциях практи- любые данные о запасах и добыче страПриказ Минприроды России от 1 ноября 2013 г. № 477 «Об утверждении Классификации запасов и ресурсов нефти с государственного баланса 2 278,3 млн чески исчерпан, равно№как и «поиско- тегических полезных ископаемых, что и горючих газов» (зарегистрирован Минюстом России 31 декабря 2013 г., регистрационный 30943). не исключает возможности реализаПисьмо Федерального агентства по недропользованию от 21 ноября 2019 г. № ДД-05-22/19486 в ответ на запрос За 5 лет списано неподтвердившихся запасов нефти ции предложения Счетной палаты, Счетной палаты Российской Федерации от 30 октября 2019 г. № ЗИ 10-82/09-05. и конденсата на 5 годовых объемов добычи, газа — но и не поддерживает их. 1 000
67. 68.
на 3,6 годовых объема.
Отчет о результатах экспертно-аналитического мероприятия «Анализ воспроизводства минерально-сырьевой базы нефРоссийской Федерации в 2015–2019 годах» тонн не подтвердившихся запасов вый задел», сформированный
ти и конденсата, что составляет почти пять годовых объемов добычи в масштабах страны. В течение 2015–2019 годов убыль (списание) неподтвердившихся запасов газа превысила количество поставленных на государственный баланс запасов на 2 315,7 млрд куб. м, или 3,6 годового объема добычи. Так, на Чаяндинском месторождении, являющемся сырьевой базой проекта «Сила Сибири», начиная с 2014 года запасы были пересмотрены с 1,45 трлн м3 газа до 1,2 трлн м3, а количество запланированных скважин упало с 335 до 278 единиц. Не подтвердились запасы Ковыктинского месторождения. Первый обследованный участок оказался «полностью сухим», перспективы дальнейшей разработки сомнительны. Прогнозные ресурсы (основной резерв для восполнения сырьевой базы) подтверждаются с вероятностью 25–35 %, а вероятность перевода в экономически доступные запасы еще ниже. Потенциал открытия крупных месторождений в освоенных 30
23 в совет-
Перспектива
ское время.
Льготники — 90 % Поскольку российские добывающие компании заперты необходимостью инвестиций в разведку или ведением дорогих работ на сложных и низкодебетных месторождениях с необеспеченной инфраструктурой, а также страдают из-за отсутствия необходимого оборудования и продолжающихся санкций, их деятельность требует введения разнообразных налоговых льгот. Если в 2016 году от нефтегазового сектора в связи с применением льгот
Потенциал «поискового задела» для наращивания минерально-сырьевой базы ограничен из-за недостаточной геологической изученности недр. Среднемасштабным картированием охвачено только 24,1 % территории страны. Для дальнейшего развития геологической отрасли не хватает передовых технологий, инвестиционной привлекательности, современного нормативного регулирования, цифровизации и открытости геологической информации. Доходы бюджета от нефтегазовой добычи резко снизились в результате
Доля льготируемой добычи нефти за три года выросла с 40 % до 50 %, а через 15 лет достигнет 90 %. в федеральный бюджет не поступило внутренних и внешних кризисных яв0,58 трлн рублей, то в 2018 году — уже лений и снизятся еще на 70–90 % в дол1,45 трлн рублей. госрочной перспективе. Доля льготируемой добычи нефПри всем богатстве и многообрати с 2016 по 2018 выросла с 40 % зии минерально-сырьевая база России до 50 %, а прогноз на 2035 год составля- в ее нынешнем состоянии имеет рисет уже 90 % объемов добычи со льгота- ки стагнации и более не может служить ми по налогообложению. драйвером экономического роста. Июнь 2020 The Chemical Journal