tcj_july_avgust_2012_small

7–8

июль–август 2012

ТЕМА НОМЕРА

СЛАНЦЕВАЯ РЕВОЛЮЦИЯ

ОБЗОРЫ Сланцевый газ — в машины

37

Человек без углеводородов. Приказано жить долго 38–40 НПЗ в США: начало конца?

41

Финансы для нефтехимии

42–43

Страховая защита

44–45

Химия в «Роснано»

46–47

Промышленная безопасность. Решения от Rembе 48–49 10-й Международный водный форум прошел в Москве 50

ПЛАСТ Где кластер, там ПВХ

68–73

Резиновая история — 2012

74–80

28–36

VI РОССИЙСКИЙ КОНГРЕСС ПЕРЕРАБОТЧИКОВ ПЛАСТМАСС

IX МОСКОВСКИЙ МЕЖДУНАРОДНЫЙ ХИМИЧЕСКИЙ САММИТ

www.rccgroup.ru / plast

www.chemsummit.ru реклама

26–27 ноября 2012 года ЗАЯВЛЕННЫЕ СЕКЦИИ Изменение мировой коньюнктуры рынка углеводородов Вопросы вступления в ВТО Инновационная продукция крупнейших мировых холдингов Водоподготовка Экология «Зеленая» химия

ЗАЯВЛЕННЫЕ СЕКЦИИ Импортозамещение на рынке готовых изделий Оборудование для переработки пластмасс Опережающие российские разработки Автокомпоненты — вопросы локализации Кабельные пластикаты и модификаторы

Москва, Новый Арбат, д. 36/9, здание Правительства Москвы, 2 этаж, 1-й и 2-й большой конференц-зал www.rccgroup.ru /plast www.chemsummit.ru

С 14 августа 2012 года открыта онлайн-регистрация участников еvents@rccgroup.ru Телефон: (499) 767-19-06 Горячая линия: (926) 323-73-95; (911) 820-24-95

При поддержке: Правительства Москвы Правительства Республики Татарстан Правительства Республики Башкортостан Российской академии наук Российского союза химиков Российского объединения переработчиков пластмасс

СОДЕРЖАНИЕ

№ 7–8

Июль–август 2012

МИРОВОЙ РЫНОК

Сланцевая революция

28–36

Появление промышленной технологии добычи сланцевых газов привело к кратному увеличению объемов его добычи в крупнейших странах-производителях. На повестке дня — передел внешних рынков. Мировая цена на газ за последние два года упала втрое, что нанесло серьезный удар по российскому национальному бюджету. Вместо того чтобы развивать внутреннее потребление и переработку, Россия продолжает планировать новые экспортные проекты на схлапывающемся для нашей страны внешнем рынке. НОВЫЕ РЕСУРСЫ

Сланцевый газ — в машины

37

Сланцевый газ становится все более важным энергетическим ресурсом для США, и, по всей видимости, не за горами его победное шествие по миру. Интенсивно растет потребление этого энергоносителя во всех секторах американской промышленности. Одними из первых в гонку включились автомобилестроители. В США уже возник рынок автомобилей, использующих новые углеводородные ресурсы страны. «БОЛЬШАЯ ХИМИЯ»

Человек без углеводородов. Приказано жить долго

38–40

Скорость, с которой человечество расходует невозобновляемые источники энергии, во много раз превышает скорость их образования, и рано или поздно они будут исчерпаны. Согласно прогнозам экспертов, в 2200 году будет положено начало эры атомной и альтернативной энергетики. Россия сильно отстает от других стран в плане использования возобновляемых энергетических источников, а время исчерпания запасов нефти и газа приближается. ГОСРЕГУЛИРОВАНИЕ

НПЗ в США: начало конца?

41

В США в 2012 году закрылся очередной нефтеперерабатывающий завод, что связывается американскими переработчиками с триумфальным шествием биоэтанола. Успех биотоплива опирается, по их мнению, на законодательную поддержку альтернативных видов топлива в Соединенных Штатах. По прогнозам нефтепереработчиков, если лоббизм в адрес биоэтанола сохранится, речь будет идти о потере 10 и более процентов нефтеперерабатывающих мощностей США в ближайшее время. «БОЛЬШАЯ ХИМИЯ»

Финансы для нефтехимии

42–43

«Сбербанк России» по состоянию на 2012 год — основной инвестор в секторе нефтехимии Башкортостана. За четыре месяца 2012 года предприятия нефтехимической отрасли Республики Башкортостан профинансированы в объеме 17,5 млрд рублей, а в целом за последние два года банк вложил в нефтехимию республики около 112 млрд рублей. Доля Сбербанка в кредитовании нефтехимической отрасли в 2011 году составила 78 %. Кредитами на приобретение и обновление основных средств пользуются практически все предприятия отрасли. «БОЛЬШАЯ ХИМИЯ»

Страховая защита

44–45

Российское бизнес-сообщество стремится сэкономить на страховании. В отечественной практике компании настороженно относятся к этому способу снижения рисков, и решения по страхованию принимаются в основном для закрытия текущих потребностей. В международной практике, напротив, бизнес имеет сложившуюся страховую инфраструктуру, решения принимаются исходя из опыта, рекомендаций и управления рисками. Компания «Ингосстрах» призвала российских производителей перенять западную практику.

The Chemical Journal

Июль–август 2012

3

СОДЕРЖАНИЕ

№ 7–8

июль–август 2012

«БОЛЬШАЯ ХИМИЯ»

Химия в «Роснано»

46–47

Прошедший год завершился для «Роснано» запуском 13 новых производств. К 2015 году проектные компании с участием ОАО «Роснано» планируют увеличить годовой оборот продукции до 300 млрд рублей. По состоянию на май 2012 года в России финансируются 86 инвестиционных проектов, бюджет которых оценивается в 372,2 млрд рублей, доля «Роснано» в этих инвестициях — 146,7 млрд рублей. К сфере химической промышленности в той или иной степени можно отнести около 50 % финансируемых проектов. ОБОРУДОВАНИЕ

Промышленная безопасность. Решения от Rembe

48–49

Cовременное производство не может избежать производственных аварий. Последствия от таких аварий зачастую бывают катастрофическими. Это приводит не только к материальным потерям для предприятий — но и наносит непоправимый ущерб окружающей среде и здоровью людей. Компания Rembe предлагает для защиты оборудования нефтехимических и химических предприятий, работающих под повышенным давлением, двухслойные оборотные мембраны c ломающимися стержнями и комбинации мембран с предохранительным клапаном. МЕРОПРИЯТИЯ

10-й Международный водный форум прошел в Москве

50

На водном форуме «Экватэк-2012» свою продукцию и услуги представляли 823 компании из 31 страны мира. Форум собрал под одной крышей ведущих представителей индустрии, подтвердив статус одного из ключевых российских мероприятий для презентации новых технологий по водоподготовке, обмена опытом и установления партнерских отношений. В деловую программу «Экватэк-2012» было включено 29 конференций, семинаров, круглых столов для специалистов водного сектора.

8–27

ХИМИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ/НОВОСТИ

«Акрон» будет «пить» из Оленьего ручья «Фосагро» слил «Аммофос» и «Череповецкий «Азот» «Метафракс» вложит до 60 млн евро в модернизацию «Башнефть» упорядочит свой транспорт «Еврохим» завершил сделку по приобретению компании K+S Nitrogen «Уралкалий» продолжает оптимизировать структуру Украина готовит титановые активы к продаже «Акрон» продаст немного «Уралкалия» Сеть 36,6 может продать самое ценное На московском аптечном рынке растет новый игрок «Сибур» и ТНК-BP снова хотят поработать вместе «Уралкалий» наращивает производство Северодонецкий «Азот» оправдывает инвестиции «Акрон» получит только 12 % польской Azoty Tarnow B Сланцах построят импортозамещающее химическое производство В «Титановую долину» внесут еще 2 миллиарда Суд приостановил рассмотрение иска миноритариев чувашского «Химпрома» КЧХК удвоит вложения в модернизацию «Наноэлектро» приступило к выпуску суперпроводов

4

«Галополимер» уже вложил в производство хлороформа 1,6 миллиарда Наноцентр «Т-Нано» займется микроэлектронными компонентами В России запустят производство нанотрубок для ЛКМ Вышла книга «Основы проектирования нефтеперерабатывающих и нефтехимических предприятий» Строительство ферросплавного завода в Красноярске под вопросом «Акрон» отказывается от покупки госпакета «Апатита» «НИИК» отмечает юбилей В ОЭЗ «Алабуга» новые резиденты Межрегиональная конференция по программе «Чистая вода» пройдет в Москве «Акрон» завершил досрочное погашение облигаций Нефтехимический кластер Башкирии получит федеральную поддержку «Лукойл» намерен остановить работу «Карпатнафтохима» Промышленным парком полимеров в Омске займется бывший министр Финансовым директором «РусВинила» назначена Людмила Захарова Валерий Бойко возглавил ГК «Титан» «Роснефть» построит менеджер «Евроцемента»

Совет директоров «Фосагро-Череповец» возглавил Максим Волков Совет директоров «ОНК» возглавил Феликс Евтушенков Владелец «Уралхима» переизбран главой совета директоров Тазин ушел из E.ON Russia Главой Benjamin Moore стал Роберт Мерритт СХК возглавил чиновник GlaxoSmithKline выплатит беспрецедентный штраф в США BASF снижает прибыль Германия стала мировым лидером экспорта химической продукции Yara показала «сильный» результат Индия перестает быть суперпривлекательной для продавцов удобрений Карбамид поведет рынок вверх «Роснано» ищет солнце на севере Узбекистан потратит 4 млрд долларов на переработку газа CNPC отправляется в Новый Свет Порошковых красок от Jotun станет больше GlaxoSmithKline прикупит биотехнологий Индия ввела пошлины на импорт кальцинированной соды США могут пересмотреть антидемпинговые меры на карбамид из России Potash Corp не хочет расширять производство калийных удобрений Июль–август 2012

The Chemical Journal

СОДЕРЖАНИЕ СОДЕРЖАНИЕ

СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЕ ЕЖЕМЕСЯЧНОЕ ПРИЛОЖЕНИЕ К «ХИМИЧЕСКОМУ ЖУРНАЛУ» Новости мирового и российского рынка полимеров и пластпереработки «БОЛЬШАЯ ХИМИЯ»

Где кластер, там ПВХ

68–73

На отдельной секции II Международного форума «Большая химия» были рассмотрены перспективы и возможности, во-первых, возникновения собственной значительной мощности по выпуску ПВХ в республике, а вовторых, образования кластера переработки ПВХ. Участники форума поддержали предложение о создании перерабатывающего комплекса по производству конечной продукции, выпускающей изделия из поливинилхлорида импортозамещающего и опережающего ассортимента, независимо от сроков запуска мощностей ПВХ. МИРОВОЙ РЫНОК

Резиновая история — 2012

74–80

Несмотря на периодически возникающую экономическую и природную нестабильность, мировое производство каучуков продолжает расти. В 2011 году, согласно данным IRSG, производство каучуков достигло 26 млн т, при этом на долю натурального продукта приходилось 42 %, синтетического — 58 %. Объемы производства последнего превысили производство натурального продукта на 5 млн т. По сравнению с 2010 годом темпы прироста производства каучуков несколько снизились и составили 6,4 % против 10,9 %.

53–67

PLAST/НОВОСТИ

«Нижнекамскшина» увлеклась премиум классом «Нижнекамскнефтехим» и Toyo Engeniring подписали контракт на строительство четвертой очереди завода полистиролов «Росава» начала поставлять шины на Балканы Россия импортирует все больше шин Pirelli инвестирует в воронежское производство В Кузбассе открывается завод по переработке автошин «Амтел-Поволжье» ликвидирован окончательно «Сибур» взялся за «Капролактам» Continental оккупирует Калугу Китайская компания хочет построить шинный завод в Башкирии «РусВинил» потребует больше господдержки Вторичные полимерные композиты пригодятся для очистки водоемов Узбекистан займется производством ПЭТволокна «Пеноплэкс» расширяет производство теплоизоляции из экструдированного полистирола в Перми и Киришах «Никохим» завершит объединение «Каустика» и «Пласткаба» уже осенью The Chemical Journal

Июль–август 2012

«Композит» построит завод в Красноярском крае Импорт полистирола вырос на треть Отечественные производители увеличивают выпуск ПВХ-С «Ставролен» увеличил прибыль «Сибур-Волжский» готовится к запуску производства кордной нити «Омский каучук» озеленился Красноярск не замерзнет Производство пластиков в России можно увеличить в 4 раза к 2020 году «Курскрезинотехника» увеличивает мощности «Полипластик» защитил интеллектуальную собственность Evonik займется янтарем Dow откроет сразу два технологических центра Пластик от Teijin понравится автомобильным дизайнерам Cooper получила грант на разработку шин из гваюлы Zafco возродит американский шинный бренд Vredestein первой выпустила шины из «европейского каучука» Nokian планирует построить еще один завод в Европе

Pirelli выпустила новые шины Chrono Serie 2 Goodyear планирует на время закрыть один завод в США LANXESS представляет олимпийские рекорды Индонезия пересадит 350 тыс. га каучуковых деревьев Clariant откроет завод мастербатчей в Польше Европа стимулирует потребление рециклатов пластиков Спрос на биопластики в США растет на 20 % ежегодно Wintech расширяет производство в Серпуховском районе Bayer MaterialScience переезжает в Азию Пластмассы стали помощниками индийских фермеров Huntsman продолжает захват российского рынка Arkema сбрасывает ПВХ балласт Цены на североамериканский ПВХ растут Европейские производители ПВХ повышают экспортные цены Yokohama разрешили увеличить мощность Bridgestone растет в Польше Индия продаст шинную госкомпанию с оговорками

5

реклама

СОДЕРЖАНИЕ

www.tcj.ru № 7–8

Июль–август 2012

А

Главный редактор Екатерина Краева Зам. главного редактора Анастасия Громова Выпускающий редактор Ольга Ашпина Редколлегия Петр Степаненко, Сергей Ким, Максим Станишевский, Константин Вегенер, Дина Анишина, Елена Гусева

В

Руководитель аналитического отдела Сергей Кравцов Руководитель отдела мониторинга Олеся Елькова Коммерческий директор Анна Дементьева Руководитель отдела подписки Галина Рыбина Бильд-редактор Маргарита Попова

Е

Учредитель ЗАО «ХимПресс» Верстка ЗАО «ХимПресс» Фото на обложке: Завод по сжижению природного газа, США © CLNG

К

Адрес редакции: 125475, Москва, ул. Дыбенко, д.14, корп. 1 Содержание: press@rccgroup.ru Подписка: podpiska@rccgroup.ru Реклама: reklama@rccgroup.ru, тел./факс: (499)767-19-06 (499)729-66-94 Сайт журнала www.tcj.ru Возможно оформление подписки на электронную версию (формат *.pdf) Стоимость годовой подписки в любом формате (10 выпусков) — 5 900 руб. без НДС Оформление подписки ведется через сайт www.tcj.ru/podpiska.html Оформить подписку можно в любом отделении связи. Наш индекс по каталогу «Роспечати» — 46449

The Chemical Journal

«АгроЧереповец» 8 «Азот» 11 «Акрон» 8,10, 12, 16, 17, 18, 22, 26 «Алабуга» 17 «Аммоний» 17 «Аммофос» 8 «Амтел-Поволжье» 54 «Ангарский завод полимеров» 22 «Ангарский НПЗ» 48 «Апатит» 8 «Башкирнефтепродукт» 9 «Башнефть» 9, 22 «Башпласт» 68 «Башрезинотехника» 17 «Ванкорнефть» 20 «Верофарм» 10 «Винтек Пластик» 66 «Вириал» 46 «Воронежсинтезкаучук» 78 «Газпром добыча Астрахань» 48 «Газпром нефтехим Салават» 17 «Газпром» 22, 35, 36 «Галополимер» 14, 48 «Гранит» 18 «Данафлекс-нано» 46 «Дорогобуж» 8 «Еврохим» 8, 9, 24, 26 «Евроцемент» 20 «Енисейский ферросплавный завод» 16 «Ефремовский завод СК» 78 «Завод АНД Газтрубпласт» 60 «Завод минеральных удобрений КЧХК» 13 «Зайкинский ГПП» 11 «Зарубежнефть» 20 «Йотун Пэйнтс» 25 «КазАзот» 17 «Казанский завод СК» 78 «Казаньоргсинтез» 17, 22, 48 «Камская горная компания» 9 «Капролактам» 55 «Карпатнафтохим» 18 «Каустик» (Волгоград) 57 «Каустик» (Стерлитамак) 22, 27, 58, 68, 71, 73 «Ковдорский ГОК» 8 «Композит» 57 «КорундЦиан» 17 «Красноярский завод теплоизоляционных материалов» 59 «Крастяжмаш» 16 «Кремнегран» 17 «Крымский Титан 22, 10 «Куйбышевазот» 22 «Курскрезинотехника» 60 «Лидер-пак» 68 «Лукойл» 18, 22 «МакПолимер» 60 «Металлимпресс» 25 «Метафракс» 8 «НАК Азот» 17

М

«Нафтан» 48 «Невинномысский азот» 17, 22, 48 «Нижнекамскнефтехим» 22 «Нижнекамскшина» 53 «Никохим» 57 «НИПИгазпереработка» 22 «Нитол» 40 «Новатэк» 36 «Новойл» 9 «Новоуренгойский ГХК» 22 «НПП Наноэлектро» 14 «Объединенная нефтехимическая компания» 21 «Омский каучук» 22, 59, 78 «Опытный завод Нефтехим» 17 «Оргсинтез» 48 «Оренбургнефть» 11 «Пеноплэкс СПб» 57 «Перкарбонат» 13 «Пигмент» 22 «Пирелли Тайр Руссиа» 54 «Плакарт» 46 «Пласткаб» 57 «Поликерамопласт» 59 «Полимер-НКНХ» 22 «Полимертепло» 17 «Полиом» 22 «Полипластик» 17 «Полихимсервис» 68 «Пранкор» 15 «Протек» 22 «Ренова» 13 «Рисилика» 22 «Росава» 53 «Роснано» 14, 25, 46, 59 «Роснефть» 11, 20 «Роспан» 11 «РусВинил» 20, 48, 55, 56 «Русские краски» 22 «Саянскхимпласт» 58 «Сибирский химический комбинат» 21 «Сибур — Русские шины» 53 «Сибур» 11, 22, 55, 80 «Сибур-Волжский» 59 «Сибур-Нефтехим» 55, 58 «Сильвинит-Ресурс» 9 «Сланцы» 12 «СП Кама» 9 «Ставролен» 58 «Стерлитамакский НХЗ» 78 «Стройдизель-Композит»13 «Сумыхимпром» 10 «Танеко» 22 «Татнефть» 53 «ТВЭЛ» 14, 60 «Титан Украины» 10 «Титан» 10, 20, 59 «Т-Нано» 15 «ТНК-BP» 11, 22 «Тобольск-Полимер» 48 «Томскнефтехим» 22 «Т-Платформы» 15 «Трансхимсервис» 12 «Узбекнефтегаз» 25 «УНПЗ» 9

Н

П

С

Т

Издание «The Chemical Journal/Химический журнал» зарегистрировано в Министерстве РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций. Свидетельство ПИ № ФСм 77–36571 от 18 июня 2009 г.

Июль–август 2012

«Уралкалий» 9, 10, 11, 22 «Уралпластик-Н» 46 «Уралхим» 13, 21, 22, 26 «Уральский оптический завод» 13 «Усольехимпром» 27 «Уфанефтехим» 9 «Фосагро» 8, 21, 26 «Фосагро-Череповец» 21 «Химпром» 13 «Чек-Су.ВК» 16 «Череповецкий Азот» 8, 17 «Щекиноазот» 17 «Юграгазпереработка» 11 «ЯмалСПГ» 36

Ф

A.v.e.

10 AkzoNobel 22 Alnazar Orzu Servis 56 Amgen 22 Apache 34 Apollo Vredestein 63 Arkema 67 Armstrong Rubber 62 Astra Polymers 22 Azoty Tarnow 12 BASF 17, 22, 23, 55 Bayer 66 Beneq Oy 25 Benjamin Moore 21 Benlysta 25 BHP Billiton 26 BioAmber 61 Bridgestone 53, 67 Chevron 34 Clariant Masterbatches 65 CNPC 25 Continental 55 Cooper Tire & Rubber 62 Cytec 22 Dow Automotive Systems 61 Dow Chemical 17, 61 DuPont 22, 61 E.ON Russia 21 Evonik 61 ExxonMobil 31, 34, 35 GlaxoSmithKline 23, 25 Goodyear Tire & Rubber 63 Goodyear 53 Gorgon 32, 34 Human Genome Sciences 25 Huntsman 66 Ichthys 34 Inpex 34 Itochu 31 Japan Far East Gas 36 K+S AG 26 K+S Nitrogen 9 KAI Pharmaceuticals 22 Kansai Electric 34 Kronos 22 Kufpek 34 LANXESS 17, 64 Marubeni 31 Michelin 53 Mitsubishi Heavy Industries 17 Mitsui 31 Nokian 63

B

E

K

Использование материалов без письменного согласия редакции запрещено. Редакция не несет ответственности за достоверность информации в опубликованных рекламных объявлениях.

North West Shelf 32 OstChem 10, 11 Pacifico 25 PDVSA 25 Petroecuador 25 Pfizer и Mylan 27 Pirelli 54, 62, 63 Potash Corp 26 Prelude 34 Proximagen Group 27 Qatar Petroleum 31, 35 Qatargas 31 RasGas 31 Rembe 48 Shell 27, 31, 32, 34 Teijin Chemicals 62 Thelos Holdings 13 Tokyo Gas 34 Total 32, 34, 36 Toyo Engeniring 53 Toyoda Gosei 62 Triangle Group 55 Tyre Corporation of India 67 Upsher-Smith Laboratories27 Uth 60 Veytalia 13 Wheatstone 32, 34 Wintech 66 Woodside Energy 34 Yara 24 Yokohama 67 Zafco 62 Zaklady Azotowe Pulawy 12

Р

S

W

«36,6» 10 ВНИИНМ им. А. А. Бочвара 14 ВТО 80 «Добрый аптекарь» 22 «Ингосстрах» 44 Институт химической физики РАН им. Н. Н. Семенова 56 КБГУ им. Х. М. Бербекова 73 «КСБ» 50 «Мосводоканал» 17 МГУИЭ 56 «НИИК» 17 «НикПВХ» 72, 73 «Омская инвестиционная компания» 20 РГУ нефти и газа им. И. М. Губкина 15 «Сатурн» 40 «Сбербанк России» 42 «Синтез» 17, 64 «Синтез Каучук» 78 «Стандарт Экология» 50 «Стар и млад» 10 «Уфаводоканал» 17 Уфимский научный центр РАН 38 ФАС 9 «Химия» 15

К

С

Номер подписан в печать 24.08.2012 г. Заказ № 114588 Тираж 11 000 экземпляров Отпечатано в типографии ООО «ВИВА-СТАР» г. Москва

7

НОВОСТИ МЕСТОРОЖДЕНИЯ

«Акрон» будет «пить» из Оленьего ручья В

Мурманской области «Акрон» начал разработку месторождения Олений Ручей. Это первое месторождение апатит-нефелиновых руд, запущенное в России в постсоветское время. Сейчас в России всего два производителя фосфатного сырья — «Апатит» (75 % российского концентрата, входит в «Фосагро») и Ковдорский ГОК («Еврохим»). Лицензию на Олений Ручей «Акрон» получил на аукционе в 2006 году за 155 млн рублей. Появление собственного фосфатного сырья у «Акрона» решит вопрос с поставками, вокруг которых в последнее время не прекращались споры. «Акрон» и «Апатит» спорили из-за цены на концентрат. Последний конфликт вспыхнул недавно: компании не договорились о цене, и «Акрон» остановил производство удобрений на одноименном новгородском заводе и смоленском «Дорогобуже». Теперь же стороны договорились не только о цене, но и о возможных поставках концентрата с Оленьего ручья на «Апатит», если его добыча превысит возможности ГОКа по переработке. Мощность первой очереди ГОК составит 1 млн т апатитового концентрата в год. С вводом второй очереди в 2017 году мощность возрастет до 2 млн т в год. Общий размер инвестиций в строительство двух очередей ГОК запланирован на уровне 1 млрд долларов, на данный момент группа «Акрон» вложила в строительство уже около 430 млн долларов. На сегодняшний день среди крупных производителей без собственного сырья остаются только «Уралхим» Дмитрия Мазепина и россошанские «Минудобрения» Аркадия Ротенберга. Они покупают примерно 1 млн т и 500 тыс. т концентрата в год соответственно.

8

Панорама промплощадки ГОК Олений ручей. Июнь 2012 г. РЕОРГАНИЗАЦИЯ

«Фосагро» слил «Аммофос» и «Череповецкий Азот» «Ф осагро» объявила о завершении реорганизации в форме слияния своих дочерних компаний ОАО «Аммофос» и ОАО «Череповецкий Азот». В результате создано ОАО «Фосагро-Череповец», что позволит холдингу оптимизировать затраты на управления компанией. Группе «Фосагро» в уставном капитале ОАО «Фосаг-

ро-Череповец» принадлежит около 85,57 % (точная цифра будет обнародована сразу же после получения соответствующих документов от реестродержателя ОАО «Фосагро-Череповец» по результатам конвертации акций). Ранее холдинг «Фосагро» владел 94,13 % в уставном капитале ОАО «Аммофос» и 63,27 % в уставном капитале ОАО

«Череповецкий Азот». Руководство текущей деятельностью ОАО «Фосагро-Череповец» будет осуществлять управляющая компания ЗАО «Фосагро АГ». «Фосагро» рассматривает возможность в будущем присоединения к вновь созданному обществу ЗАО «АгроЧереповец», также входящего в «Фосагро».

МЕТАНОЛ

«Метафракс» вложит до 60 млн евро в модернизацию «М етафракс» направит 50–60 млн евро на модернизацию установки метанола. Реализовать проект планируется к 2015–2016 году.

В результате мощность установки вырастет на 10 % — до 1,1 млн т метанола в год. Ожидается, что совет директоров рассмотрит проект модернизации производства

до октября текущего года. Помимо увеличения мощности, модернизация позволит снизить себестоимость производства метанола и улучшить качество продукции.

Июль–август 2012

The Chemical Journal

НОВОСТИ СТРАТЕГИЯ

«Башнефть» упорядочит свой транспорт ФАС

удовлетворила ходатайство «Башнефти» о приобретении 50 % в уставном капитале оператора железнодорожного подвижного состава ООО «Финансовый альянс». Компания специализируется на аренде транспортных средств и оборудования. Сейчас у «Башнефти» есть собственная транспортная инфраструктура, которая насчитывает 4,5 тыс. железнодорожных вагонов. Ими она

владеет напрямую и через дочерние предприятия («Башкирнефтепродукт», «Новойл», УНПЗ и «Уфанефтехим»). Компания поставляет топливо в России и за рубеж железнодорожным и трубопроводным транспортом. Согласно годовому отчету компании за 2011 год, доля поставок нефтепродуктов, осуществленная собственным парком, составила 6,5 млн т, или 60 % общего объема поставок нефтепродуктов по железной дороге. Около

8,7 % объемов поставок нефти и газового конденсата на НПЗ было осуществлено по железной дороге. Приобретение доли в операторе предполагает продажу этой компании парка железнодорожных вагонов «Башнефти». В будущем она рассмотрит возможность продажи этого пакета, что соответствует политике «Башнефти» по выводу непрофильных активов. Аналитики оценивают бизнес в 250 млн долларов.

«Башнефть» покупает половину оператора железнодорожных перевозок

СДЕЛКА

«Еврохим» завершил сделку по приобретению компании K+S Nitrogen МХК «Еврохим» и K+S Nitrogen объявили об успешном завершении сделки по приобретению российской компанией K+S Nitrogen. Продажа бизнеса по торговле азотными удобрениями компании K+S «Еврохиму» была одобрена антимонопольной комиссией ЕС в конце июня текущего года. Стратегия компании K+S Group предусматривает рост бизнеса калиевых и магниевых продуктов и солевого сегмента бизнеса, а также соответствующую фокусировку управленческих ресурсов и финансовых средств. В связи с этим, K+S Group продала в прошлом году свой «COMPO» бизнес инвестиционной компании «Тритон» и заявила 8 мая 2012 года о продаже K+ S Nitrogen «Еврохиму».

K+S Nitrogen занимается дистрибьюцией азотных удобрений среди крупных сельскохозяйственных компаний и производителей плодовых, овощных и виноградных культур. Наряду с дистрибьюцией удобрений, производимых на мощностях компании «Еврохим-Антверпен» и поставляемых ей компанией BASF, K+S The Chemical Journal

Nitrogen также представляет на рынке продукцию других крупных европейских производителей удобрений. Головной офис компании расположен в г. Мангейме (Германия), а число сотрудников во всем мире составляет

180 человек. K+S Group — поставщик минеральных удобрений и средств защиты растений, располагает активами в Европе, Северной и Южной Америке. Широким ассортиментом продукции и услуг компании пользуются

сельскохозяйственные и промышленные предприятия, а также индивидуальные потребители. Акции K+S включены в базу расчета немецкого индекса DAX и торгуются на всех фондовых биржах Германии.

РЕОРГАНИЗАЦИЯ

«Уралкалий» продолжает оптимизировать структуру ОАО «Уралкалий» завершило присоединение полностью принадлежащих ему ЗАО ИК «Сильвинит-Ресурс» и ЗАО «СП Кама». Операция является частью процесса реорганизации структуры компании и позволила погасить казначейские акции. В ближайшее время ожидается регистрация присоединения ОАО «Камская горная компания», ранее принадлежавшего ЗАО ИК «Сильвинит-Ресурс», к ОАО «Уралкалий», в результате чего реорганизация компании будет полностью завершена.

Июль–август 2012

ОАО «Уралкалий» присоединил к себе дочерние структуры

9

НОВОСТИ ПРИВАТИЗАЦИЯ

Украина готовит титановые активы к продаже К

абинет министров Украины принял решение о передаче 100 % акций публичного акционерного общества государственная холдинговая компания «Титан Украины» Фонду государственного имущества для последующей продажи акций ГАК «Титан», ЧАО «Крымский титан» и ПАО «Сумыхимпром». Сразу после этого холдинг будет ликвидирован. Фонд госимущества должен исключить из уставного капитала и продать госпакет акций ЧАО «Крымский титан» (50 % плюс 1 акция); продать 100 % акций ПАО «Сумыхимпром» и ПАО «Титан».

Дмитрий Фирташ АКЦИИ

«Акрон» продаст немного «Уралкалия»

«А

крон» намерен продать 2,73 % «Уралкалия». Это может принести компании 22,5 млрд рублей, что сопоставимо с ее годовой чистой прибылью за 2011 год с учетом продажи части лицензий на канадские месторождения и доли в совместном предприятии с компанией Yara, что в совокупности принесло чуть менее 9 млрд рублей. Таким образом, рассматриваемый пакет представляет собой очень значительный непроизводственный актив. Напомним, что акции достались новгородскому производителю в результате слияния двух крупнейших монополистов на рынке хлористого калия «Уралкалия» и «Сильвинита», которое официально завершилось 17 мая 2011 года. После объединения владевший акциями «Сильвинита» «Акрон» стал держателем 2,73 % обновленной компании.

10

В настоящее время украинскому бизнесмену Дмитрию Фирташу принадлежит группа компаний Group DF, которая владеет 90 % акций компании OstChem Holding AG. Она контролирует 50 % — 1 акция ЗАО «Крымский Титан». Ранее инвестор заявлял, что только скорейшее создание вертикально-интегрированного титанового холдинга позволит Украине сохранить свои позиции на мировом рынке титана. Таким образом, решения правительства Украины направлены на создание подобного холдинга.

СДЕЛКА

Сеть 36,6 может продать самое ценное А птечная сеть 36,6 рассматривает возможность продажи акций фармацевтического производителя «Верофарм», чтобы рассчитаться по кредитам. Капитализация «Верофарма» составляет почти 8 млрд рублей, аптечная сеть владеет 51,8 %. Чистый долг аптечной

сети 36,6 по итогам 1 квартала 2012 года составлял 8,762 млрд рублей. То есть минимум при продаже «Верофарма» долговая нагрузка сократится практически вдвое, а с учетом колебаний акций, и больше. Аналитики сомневаются, что будет продан сразу весь

пакет. «Верофарм» показывает очень хорошие результаты и генерирует чистую прибыль на уровне убытка розничного сегмента, как показала последняя отчетность. Компания выйдет на прибыльный уровень в рознице только в 2013 году, согласно прогнозам руководства.

РЫНОК

На московском аптечном рынке растет новый игрок А

птечная сеть A.v.e. купила 100 % акций сети «Стар и млад». Сама A.v.e. была создана год назад бывшими управленцами аптечной сети «А5». Ритейлер приобрел московскую сеть «Стар и Млад», 14 точек которой в 2011 году принесли 650 млн рублей выручки. EBITDA составила 27 млн рублей. Доля «Стар и млад» на московском рынке оцени-

вается в 0,3 %, A.v.e. — 1,3 %. В результате новый игрок смог за год добиться в Москве доли, сопоставимой с той, что занимает, например, сеть «Ригла». Эксперты оценивают покупку в 5 показателей EBITDA, таким образом, сумма сделки могла составить 135 млн рублей. Благодаря сделке охват A.v.e увеличился до 107 аптечных учреждений.

Аптека A.v.e-luxury

Июль–август 2012

The Chemical Journal

НОВОСТИ СП

«Сибур» и ТНК-BP снова хотят поработать вместе Н

ефтехимический холдинг «Сибур» и нефтяная компания ТНК-BP уже работают вместе в рамках СП «Юграгазпереработка» (51 % принадлежит «Сибуру», 49 % — ТНКВР), действующего уже около пяти лет. Теперь к нему решено добавить еще один новый совместный проект. В следующем году «Сибур» собирается купить блокпакет (25 %) в принадлежащем ТНК-BP Зайкинском газоперерабатывающем предприятии (ЗГПП, входит в «Оренбургнефть») после завершения его модернизации и строительства новых объектов комплекса. К тому времени Зайкинский ГПП и сопутствующая инфраструктура будут функционировать в качестве самостоятельного СП, а ТНК-BP и «Сибур» станут совместно управлять этим предприятием и инвестировать в дальнейшее развитие. В результате проводимого сейчас ТНК-ВР расширения мощностей ЗГПП все сырье, которое с оренбургских заводов ТНК-ВР транзитом через газоперерабатывающие заводы «Роснефти» поставляется на нефтехимические предприятия Поволжья, будет перерабатываться на месте. В том числе без сырья может остаться зависящая от поставок ШФЛУ с «Роснефти» Но-

25 июля 2012 года. Подписание соглашений о стратегическом партнерстве между «Сибуром» и ТНК-ВР

вокуйбышевская нефтехимическая компания («Сибур» ее своевременно продал). Кроме того, ТНК-BP и «Сибур» ведут переговоры о поставках СУГ, производство которых предполагается

в рамках проекта «Роспан» в Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО). «Сибур» планирует транспортировать СУГ на свою тобольскую площадку через строящийся продуктопровод.

В рамках подписанного сторонами соглашения о сотрудничестве также планируется увеличить на «Юграгазпереработке» мощности по приему ПНГ на 1–1,5 млрд куб. м (сейчас около 13 млрд куб. м).

ТЕНДЕНЦИИ

«Уралкалий» наращивает производство «У ралкалий» увеличил производство в полтора раза после того, как в 1 квартале текущего года был вынужден сократить объемы на 60 % из-за сокращения спроса на мировом рынке. Об этом говорится в отчете за 2 квартал 2012 года. По итогам 2 квартала объединенный «Уралкалий»

выпустил 2,9 млн т товарного хлористого калия, что в полтора раза больше, чем за первые три месяца этого года, и на 11,5 % больше, чем «Уралкалий» и «Сильвинит» вместе произвели во 2 квартале 2011 года. И хотя результат по итогам шести месяцев (4,8 млн т) ниже аналогичного показателя 2011 года, показатели позволя-

ют говорить о восстановлении рынка калийных удобрений. Руководство предприятия намерено сохранить высокие объемы продаж, и в целом за год произвести 10 млн т продукции. Это ниже показателей 2011 года, однако, благодаря русту цен на калийные удобрения, предприятие должно получить большую выручку.

ОТЧЕТЫ

Северодонецкий «Азот» оправдывает инвестиции В первом полугодии северодонецкий «Азот», входящий в OstChem, произвел продукции на сумму 3,3 млрд гривен, что на 500 млн гривен больше, чем за аналогичный период в 2011 году. Также предприятию удалось нарастить на 17,4 % объемы производства товарной продук-

The Chemical Journal

ции. При этом выросла доля поставляемых на внутренний рынок удобрений с 41 до 44 %. Руководство предприятия связывает успехи не только с благоприятной конъюнктурой на рынке минеральных удобрений, но и с правильным распределением капитальных инвестиций в ос-

Июль–август 2012

новные фонды предприятия. С 2010 года в основные фонды предприятия компанией OstChem было вложено более 312 млн гривен. Производство аммиака за полгода выросло на 12,09 %, азотной кислоты — на 8,43 %, аммиачной селитры — на 12,39 %, карбамида — на

0,83 %. В первом полугодии предприятие произвело 552,5 тыс. т аммиака (+66,8 тыс. т по сравнению с аналогичным периодом 2011 года); 248 тыс. т азотной кислоты (+20,9 тыс. т); 239,7 тыс. т аммиачной селитры (+39,7 тыс. т); 218 тыс. т карбамида (+1,8 тыс. т).

11

НОВОСТИ АКЦИИ

«Акрон» получит только 12 % польской Azoty Tarnow «А

крон» по итогам реализации оферты выкупит 7,715 млн акций польской химической компании Azoty Tarnow, что составляет 12,03 % от ее уставного капитала. Напомним, что компания 16 июля завершила прием заявок от акционеров, желающих продать свои акции. «Акрон» заявил, что купит все акции, представленные по оферте. Цена предложения составляла 45 польских злотых за акцию. Таким образом, на выкуп будет потрачено около 350 млн польских злотых (около 102 млн долларов). При этом «Акрон» претендовал на покупку до 66 % акций Azoty Tarnow и 13 июля даже повысил цену предложения на 25 % — с 36 до 45 злотых. Треть уставного капитала Azoty Tarnow принадлежит польскому правительству. Однако польские власти ранее заявили, что не готовы продавать свой пакет российскому холдингу. Менеджмент Azoty Tarnow также не поддержал это

Azoty Tarnow, Польша

предложение. Компания для защиты от возможного поглощения «Акроном» даже приняла решение о покупке своего конкурента Zaklady Azotowe Pulawy. Для этого Azoty Tarnow проведет допэмиссию акций, после чего ее уставный капитал вырастет на 75 %. Таким образом, доля «Акрона» после допэмиссии будет значительно ниже 12 %. «Акрон» пока отказался от идеи увеличения своей доли в польском предприятии. Владение более 13 % акций Azoty Tarnow дает «Акрону» право участвовать в собраниях акционеров.

Azoty Tarnow — один из крупнейших химических холдингов в Европе, который специализируется на выпуске конструкционных пластиков, азотных и сложных удобрений, оксоспиртов и пластификаторов. Группа является пятым по величине производителем полиамидов в Европе, единственным польским производителем полиоксиметилена и одним из ведущих производителей минудобрений в ЕС.

ПРОДУКЦИЯ

B Сланцах построят импортозамещающее производство фенольной пленки К омпания «Трансхимсервис» в конце года запустит в городе Сланцы Ленинградской области первое в России крупное предприятие по выпуску фенольной пленки. Продукт широко используется при производстве фанеры и в ряде других отраслей, однако пока поставляется в основном из-за рубежа. Объем инвестиций в проект оценивается в 300 млн рублей. Около 215 млн рублей уйдет на приобретение технологического оборудования. Из них 65 млн рублей составят 12

собственные средства компании, 150 млн рублей — деньги, привлекаемые по договору лизинга с «МСП Лизинг». Еще около 65,5 млн рублей будет потрачено на подготовку производственной площадки и организационные расходы. Выпускать завод будет до 34 млн кв. м пленки в год, что позволит удовлетворить до 65 % потребностей российских предприятий. В условиях, когда объем потребления фанеры в России ежегодно растет примерно на 20 %, отечественная

пленка будет пользоваться спросом, уверены на заводе. Производство фенольной пленки разместится на арендованном у завода «Сланцы» земельном участке размером 0,5–1 га, площадь непосредственно производственных помещений составит около 2 тыс. кв. м. Завод «Сланцы» станет основным поставщиком фенола — исходного сырья для пропитки бумаги и получения пленки. Ожидается, что объем выпуска пленки в ближайшие два года может быть доведен «Трансхимсервис» откроет завод по производству фенольной пленки до 34 млн кв. м в год. Июль–август 2012

The Chemical Journal

НОВОСТИ ОЭЗ

В «Титановую долину» внесут еще 2 миллиарда Э

кспертный совет при Минэкономразвитии России одобрил проекты двух потенциальных резидентов «Титановой долины» — ОЭЗ в Свердловской области. Предприятиями, готовыми к строительству новых производств в особой экономической зоне, стали ООО «Уральский оптический завод» и ООО «Стройдизель-Композит». По словам генерального директора ОАО «ОЭЗ «Титановая долина» Артемия Кызласова, наполнение первой очереди первого этапа строительства особой экономической зоны практически завершено, из 72 гектаров свободны на данный момент всего 10. На сегодняшний день подписаны четыре соглашения о намерениях, по которым готовятся бизнеспланы для вынесения на следующий экспертный совет. Кроме того, с несколькими крупными предприятиями достигнуты договоренности о создании совместных производств в ОЭЗ после начала строительства инфраструктуры. В ближайшее время на площадке «Титановой долины» возле Верхней Салды начнется прокладка инженерных сетей, а также строительство предприятий резидентами ОЭЗ. ООО «Уральский оптический завод» планирует реализовать в рамках ОЭЗ инвестиционный проект «Организация производства оптического

кабеля». Общий объем инвестиций составит 474,9 млн рублей. Второй потенциальный резидент «Титановой долины» ООО «СтройдизельКомпозит» входит на территорию ОЭЗ с инвестиционным проектом «Организация производства наноструктурированных композитных стеклопластиковых труб». Стоимость проекта — 1 млрд 766 млн рублей.

Проект особой экономической зоны, стартовавший в мае 2012 года, рассчитан на 50 резидентов, которыми будет создано 10 тысяч рабочих мест. Для участия в «Титановой долине» привлекаются предприятия машиностроения, механообработки, авиастроения, стройиндустрии, а также химической и фармацевтической промышленности.

В ОЭЗ «Титановая долина» зарегистрированы два резидента

ПРАВО

Суд приостановил рассмотрение иска миноритариев чувашского «Химпрома» А

рбитражный суд Чувашской Республики приостановил рассмотрение дела о дополнительной эмиссии акций ОАО «Химпром» (Новочебоксарск, Чувашия) на 2,2 млрд рублей. По делу назначена экспертиза об определении рыночной стоимости одной акции ОАО «Химпром» по данным на 24 января 2012 года. После получения результатов экспертизы будет ставиться вопрос о возобновлении рассмотрения этого дела. Суть судебного разбирательства касается допэмиссии акций. Thelos Holdings Ltd

(ОАЭ), владеющая 16,39 % обыкновенных акций ОАО «Химпром» (12,3 % уставного капитала), а также миноритарный акционер Владимир Арсентьев (их иски были объединены в одно дело) просят суд признать недействительными решения совета директоров «Химпрома» от 24 января и внеочередного собрания акционеров предприятия от 13 марта текущего года, касающиеся проведения дополнительной эмиссии акций компании на 2,2 млрд рублей. Пока ФСФР не регистрирует допэмиссию, которую планировали разместить по закрытой подпис-

ке в пользу кипрской Veytalia Holdings Limited. Акции предполагалось разместить для приобретения ОАО «Перкарбонат», находящегося на производственной площадке «Химпрома». В настоящее время структурам группы «Ренова» принадлежит 79,6 % обыкновенных акций «Химпрома». В результате размещения акций в пользу Veytalia Holdings доля связанных с «Реновой» компаний может превысить 95 %, при этом доля Thelos Holdings снизится до 3,91 %, а доля других миноритариев — с 4 % до 0,96 %.

ПЕРСПЕКТИВЫ

КЧХК удвоит вложения в модернизацию ОАО

«Завод минеральных удобрений КЧХК» (входит в ОХК «Уралхим») в 2012 году направит на модернизацию производственных мощностей 2,313 млрд рублей. Отметим, что в 2011 году на эти цели предприятие наThe Chemical Journal

правило 1,094 млрд рублей. В этом году вложения в модернизацию возрастут в 2,1 раза. В частности на инвестпроекты планируется направить 1,15 млрд рублей (214,8 млн рублей в 2011 году), на капитальные вложения — 675,5 млн рублей (452,6 млн рублей), на ремон-

Июль–август 2012

тную программу — 487 млн рублей (427 млн рублей). В числе основных инвестпроектов текущего года: получение нового серосодержащего удобрения для поставок на экспорт, проект производства гранулированного безводного нитрата кальция мощностью

50 тыс. т в год, реконструкция газоочистной системы на агрегате аммиачной селитры, проекты по повышению надежности и производительности производств аммиака и азотной кислоты, создания тренажерного комплекса для обучения персонала.

13

НОВОСТИ РАЗРАБОТКИ

«Наноэлектро» приступило к выпуску суперпроводов ООО

«НПП Наноэлектро» — проектная компания «Роснано» и ОАО «ВНИИНМ им. А. А. Бочвара» (входит в состав ТК «ТВЭЛ») — запустила производство наноструктурных проводников — принципиально новых композиционных электротехнических изделий, совмещающих в себе высокую проводимость и прочность. Общий объем инвестиций в проект составит чуть более миллиарда рублей, включая софинансирование «Роснано» в размере 450 млн рублей и ОАО «ТВЭЛ» в размере 570 млн рублей. В рамках реализации первого этапа проекта к 2014 году новое предприятие будет выпускать до 50 тонн суперпроводов в год. В дальнейшем планируется переход к крупносерийному промышленному производству, что позволит проектной компании занять до 15 % мирового рынка высокопрочных проводов. Планируется, что к 2014 году, когда производство должно выйти на проектную мощность, годовой объем выручки от реализации должен составить около 885 млн рублей. К классу суперпроводов относят провода, прочность которых сравнима с прочностью стали, а электропроводность составляет от 40 до 80 % от величины электропроводности чистой меди. Целевым сегментом рынка для проекта являются провода для специальных применений с повышенными требованиями к сочетанию этих двух параметров. Высокая прочность проводов, выпускаемых проектной компанией, обусловлена наличием в их структуре ниобиевых проволок толщиной 6–10 нанометров, а проводимость — высоким содержанием меди. Продукция проекта может быть использована в мощных импульсных магнитах для 14

«Роснано» будет производить наноструктурные суперпровода

научного и промышленного применения, в контактных проводах для высокоскоростного железнодорожного транспорта. Наноструктурные проводники необходимы также для создания электронных и электротехнических устройств, работающих в предельно тяжелых условиях аэрокосмической отрасли и атомной энергетике. Согласно прогнозам аналитиков, российский рынок суперпроводов к 2015 году может превысить 33 млн долларов (58,3 тонн в натуральном выражении), что составит почти 5 % мирового рынка. Основными драйверами роста являются повышение требований

к надежности ответственных технических систем, развитие новых направлений медицины, энергетики, электроники и машиностроения, а также активное развитие работ по исследованию магнитных полей высокой индукции. Технологии проектной компании позволяют получать провода крупного сечения длиной до нескольких километров при прочности в два раза большей существующих аналогов из традиционных электротехнических сплавов. И все это без снижения электропроводности, что позволяет использовать их для нужд железнодорожного транспорта — отрасли,

предъявляющей особые требования к прочности, долговечности и безопасности. Аналогичные наноструктурные проводники малого диаметра (от 0,5 до 0,03 мм) могут быть получены длиной в несколько десятков километров. В настоящее время на рынке отсутствуют прямые аналоги, а разработки потенциальных конкурентов значительно уступают продукции проекта. В связи с этим ожидается, что в среднесрочной перспективе проектная компания сможет удержать лидирующие позиции на мировом рынке в наиболее высокотехнологичных сегментах суперпроводов.

ФИНАНСЫ

«Галополимер» уже вложил в производство хлороформа 1,6 миллиарда И нвестиции холдинга «Галополимер» в проект по производству хлороформа в Кирово-Чепецке достигли 1,6 млрд рублей. Проект планируется запустить в начале 2013 года. Напомним, что модернизация производства хлоро-

форма подразумевает перевод со спиртовой технологии на метановую. Проект включает в себя создание производства хлороформа из природного газа, обладающего большей производительностью и меньшей себестоимостью

производства. Планируемая мощность производства хлороформа — 45 тыс. т в год. Хлороформ — основное сырье при производстве хладона-22, фторопластов, фторкаучуков на предприятиях холдинга.

Июль–август 2012

The Chemical Journal

НОВОСТИ ИННОВАЦИИ

Наноцентр «Т-Нано» займется микроэлектронными компонентами Г

енеральный директор Фон- развитие инновационной инда инфраструктурных и фраструктуры в сфере нанообразовательных программ технологий, включая реалиАндрей Свинаренко и гене- зацию уже начатых «Роснано» ральный директор компании образовательных и инфраОАО «Т-Платформы» Всево- структурных программ. «Т-Платформы» — разралод Опанасенко подписали инвестиционное соглашение ботчик суперкомпьютеров о создании в Москве нанотех- и поставщик полного спектра нологического центра «Т-На- решений и услуг для высокопно», который будет специали- роизводительных вычислений. зироваться на проектировании Компания «Т-Платформы» микроэлектронных компонен- создана в 2002 году и сегодтов. Разрабатываемые микро- ня имеет центральный офис схемы планируется применять в Москве, а региональные как в составе собственных штаб-квартиры в Ганновере решений «Т-Платформ», так (Германия), Тайбее (Тайвань) и в высокотехнологичных про- и Гонконге (Китай). дуктах других компаний. МАТЕРИАЛЫ Общий бюджет проекта составит 2 млрд рублей, из которых 1,2 млрд рублей составят инвестиции Фонда инфраструктурных и образовательных программ. Проект создания центра «Т-Нано» был отобран по итогам четООО «Пранкор» (г. Гувертого открытого конкурса сев, Калининградская по созданию наноцентров в регионах России. область) в 2012 году будет отФонд инфраструктурных крыт центр по производству и образовательных программ углеродного наноструктурисоздан в 2010 году. Целью де- рованного материала (УНМ). ятельности фонда является Сферами применения на-

Подписание инвестиционного соглашения о создании наноцентра «Т-Нано» в Москве

В России запустят производство нанотрубок для ЛКМ В нотрубок являются покрытия, в том числе — лакокрасочные и гальванические. Углеродные нанотрубки, при перемешивании с некоторыми типами полимеров, способны предотвращать образование

химически активных пленок. Материалы с их использованием могут использоваться в спецпокрытиях для промышленных трубопроводов. Предприятие ООО «Пранкор» работает с 2009 года.

РЕЦЕНЗИЯ

Вышла книга «Основы проектирования нефтеперерабатывающих и нефтехимических предприятий» И здательство «Химия» и РГУ нефти и газа им. И. М. Губкина выпустили книгу «Основы проектирования нефтеперерабатывающих и нефтехимических предприятий». Авторы издания — В. М. Капустин, М. Г. Рудин и А. М. Кудинов — имеют значительный опыт практической работы в России и за рубежом. Издание характеризует роль проектирования в современный период, описываThe Chemical Journal

ет задачи инжиниринга и его составной части — проектирования. Книга обсуждает формы оказания инжиниринговых услуг, сопоставляет подходы к реализации проектов российских и международных инжиниринговых компаний. Отдельный раздел издания посвящен разработке частей проектно-сметной документации. В книге рассматривается процесс выпол-

Июль–август 2012

нения всех разделов проекта: от технологической части (современные схемы переработки нефти, составление материальных балансов отдельных производств и завода в целом, создание схемы технологической установки, выдача заданий смежным специальностям), до монтажных и строительных чертежей, разделов КИП, ЭО и ЭМ, вплоть до слаботочных систем и АСТП.

Книга содержит раздел «Инжиниринг закупок и поставок», приложения «Перечень рекомендуемых законов, постановлений Правительства Российской Федерации, нормативных документов, используемых при проектировании», «Основные термины, понятия и положения, используемые при осуществлении инвестиционной строительной деятельности в РФ».

15

НОВОСТИ ЭКОЛОГИЯ

Строительство ферросплавного завода в Красноярске под вопросом

Корпуса завода «Крастяжмаш», в которых после реконструкции планировалось разместить Енисейский ферросплавный завод, простаивают с 1992 года

П

родолжаются споры вок- тральной нервной системы, руг строительства Енисей- что проявляется в утомляеского ферросплавного завода, мости, сонливости, ухудшепринадлежащего компании нии функций памяти. ИнтокЗАО «Чек-Су.ВК». Пред- сикация у людей наблюдается приятие строится в 20 км от в результате хронической инКрасноярска на базе бывше- галяции больших количеств го оборонного предприятия марганца непосредственно «Крастяжмаш» и, по замыслу на производстве, в случае инвесторов, впервые в пост- несоблюдения санитарных советской России должно норм. Токсическая доза для производить ферромарганец человека составляет 40 мг из отечественного сырья. За- марганца в день. Ранее проектная докуменпустить предприятие планировалось в 2013 году. Однако тация предприятия получиу строительства есть активные ла положительное решение противники. Так, 22 июня Роспотребнадзора и Главв Красноярске у городского госэкспертизы. РазработчиДворца культуры более полутора тысяч местных жите- ТЕНДЕР лей, заявляя об экологической опасности производства, выступили против открытия завода. Марганец присутствует в организмах всех растений и животных, и при со«Акрон» придержании тысячных долей няло решение процента от массы живого организма он оказывает не участвовать в тендере по положительное влияние на отчуждению находящихся в жизнедеятельность. Избы- федеральной собственности 1 точное накопление марган- 666 213 обыкновенных именца в организме сказывается ных акций ОАО «Апатит», сона функционировании цен- ставляющих около 20 % от его

ки проекта нового ферросплавного завода утверждают, что предусмотрены все природоохранные мероприятия, исключающие заражение как на предприятии, так и за его пределами. Бывший губернатор Красноярского края Александр Хлопонин называл проект «уникальной моделью развития частно-государственного партнерства». На старте проекта речь шла о создании 1420 новых рабочих мест непосредственно на производстве в Красноярском крае. Новые власти региона приняли тре-

бования экологической общественности, и по состоянию на август 2012 года реализация инвестпроекта приостановлена. В бывшем СССР марганец и его продукты производились (и добывались) только на Украине, в Грузии и Казахстане. С распадом Советского Союза Россия лишилась марганца и его сплавов, без которых не обходится производство специальных сталей и сплавов. Сейчас Россия импортирует ферросплавы из Китая, Скандинавии, Украины, Польши в объеме нескольких тысяч тонн ежегодно. Новый завод должен был производить марганцевые ферросплавы из руды Усинского месторождения, находящегося на территории России и законсервированного с 1938 года. Финансирование проекта с 2009 года осуществляется «Внешэкономбанком». Общий объем инвестиций составляет 22 млрд рублей, в том числе 16,6 млрд рублей — средства ВЭБ. Закупка отечественного оборудования в рамках реализации проекта планировалась на сумму 2,8–3 млрд рублей. После выхода завода на проектную мощность (до 250 тыс. т марганцевых ферросплавов в год) в период до 2030 года ожидались перечисления в краевой и местный бюджеты на уровне 58 млрд рублей в год.

«Акрон» отказывается от покупки госпакета «Апатита» ОАО

16

уставного капитала. В связи с этим компания отзывает заявление в ФАС РФ о предварительном согласовании сделки по приобретению акций. Кроме того, ОАО «Акрон» отзывает исковое заявление к Росимуществу с требова-

ниями признать недействительными правила тендера. Руководство предприятия объясняет решение планами уже в этом году получить свой собственный апатитовый концентрат на месторождении Олений ручей.

Июль–август 2012

The Chemical Journal

НОВОСТИ СОБЫТИЕ

«НИИК» отмечает юбилей 31

октября 2012 года ОАО «НИИК» (Научно-исследовательский и проектный институт карбамида и продуктов органического синтеза) отмечает 60-летие. «НИИК» специализируется на проектировании и научных исследованиях процессов получения карбамида, меламина, изоцианатов и циансолей. За последние годы по проектам ОАО «НИИК» построены производства: карбамида в ОАО «НАК Азот» (Новомосковск) и ОАО «Акрон» (Великий Новгород), установка гранулирования для ОАО «Газпром нефтехим Салават», водородная установка для ОАО «Щекиноазот», производство цианида натрия для ЗАО «Корунд-Циан» (Дзержинск Нижегородской области). В ОАО «Череповецкий азот» — новая башня приллирования, а в ОАО «Невинномысский азот» — первое отечественное производство меламина. Сегодня сотрудники института занимаются новыми объектами: проектированием

и строительством комплекса «Аммиак-Метанол-Карбамид» в ОАО «Аммоний» (Менделеевск, Республика Татарстан) в сотрудничестве с японской Mitsubishi Heavy Industries, Ltd (Япония), а также реконструкцией производства аммиачной селитры с установкой скоростного барабанного гранулятора собственной конструкции в ТОО «КазАзот» (Актау, Казахстан). Компания применяет трехмерное проектирование, внедряет программный комплекс Multi-D.

Испытательный центр ОАО «НИИК»

ТЕНДЕНЦИИ

В ОЭЗ «Алабуга» новые резиденты В ОЭЗ «Алабуга» появились 7 новых резидентов. Таким образом, общее количество компаний, реализующих собственные проекты на территории ОЭЗ «Алабуга», возросло до 31. Объем заяв-

ленных инвестиций по одобренным проектам составил 7 млрд рублей, общий объем инвестиций по всем проектам — 83,1 млрд рублей. Всего будет создано 1514 рабочих мест, под новые

предприятия будет выделено 30,2 га земельных участков на территории ОЭЗ «Алабуга». Основная масса новых заводов, согласно бизнес-планам компаний, запустится в 2014 году.

ВЫСТАВКИ, КОНФЕРЕНЦИИ

Межрегиональная конференция по программе «Чистая вода» пройдет в Москве 28 августа 2012 года в Полномочном Представительстве Республики Башкортостан при Президенте РФ, в рамках реализации федеральной целевой

программы «Чистая вода» пройдет межрегиональная конференция «Региональная система водоснабжения. Опыт внедрения новых технологий».

28 августа 2012 года пройдет конференция «Региональная система водоснабжения. Опыт внедрения новых технологий»

The Chemical Journal

Июль–август 2012

Организаторы конференции: Правительство Москвы и Правительство Республики Башкортостан. Оператором конференции выступает компания RCC Group. Конференция проходит при поддержке «Русского земельного банка». В ходе конференции планируется провести обмен опытом в сфере модернизации коммунальных систем, будут представлены отечественные и международные разработки в области водоснабжения, водоотведения и водоочистки. В работе конференции примут участие руководители комплекса ЖКХ и водоканалов муниципальных образований Республики Башкорто-

стан, Москвы, Московской области и других субъектов Российской Федерации; промышленные, научные и инвестиционные группы; представители федеральных СМИ. Дополнительно подтверждено участие представителей из Ульяновской, Тульской, Пензенской, Кировской, Калужской, Белгородской областей. Ожидаемое количество участников — 85 человек. Заявленые доклады: МГУП «Мосводоканал», МУП «Уфаводоканал», группа «Полипластик», НИИЦ «Синтез», ООО «Башрезинотехника», компания BASF, группа «Полимертепло», ООО НПК «Кремнегран», ЗАО «Опытный завод Нефтехим» и другие.

17

НОВОСТИ ФИНАНСЫ АКЦИИ

«Акрон» завершил досрочное погашение облигаций В

связи с решением общего собрания акционеров ОАО «Акрон» о реорганизации ОАО «Акрон» в форме присоединения его дочернего общества ЗАО «Гранит» и уменьшении уставного капитала компании, а также в связи с последующим прекращением деятельности ЗАО «Гранит», являвшегося поручителем по облигациям серий 02 и 03, владельцы облигаций ОАО «Акрон» серий 02, 03, 04 и 05 получили право предъявить облигации к досрочному погашению. ОАО «Акрон» по требованиям владельцев облигаций, заявленным в установленные сроки, досрочно погасило 36 082 облигации серии 02, 1 380 029 облигаций серии 04 и 1 997 215 облигаций серии 05.

Производство ОАО «Акрон» РЕГИОНЫ

Нефтехимический кластер Башкирии получит федеральную поддержку Н ефтехимический кластер Башкортостана вошел в группу инновационных территориальных кластеров (всего 25 проектов), которые получат федеральную поддержку. Кластер получит поддержку со стороны федеральных целевых программ и через участие в реализации проектов внутри кластеров госкорпораций. Речь идет о создании конгломерации Салават — Ишимбай — Стерлитамак в рамках формирования нефтехимического кластера. Сумма, которую получает победитель конкурса из первой группы регионов, — около 500 млн рублей в год — составляет 1–2 % от общей суммы планируемых инвестиций. Их намерены вложить в развитие кластеров Башкортостана предприятия-участники.

18

Напомним, что Минэкономразвития РФ в марте 2012 года объявило конкурс пилотных программ развития территориальных инвестиционных кластеров. Всего было подано 94 заявки, большинство — из

Центрального и Приволжского федеральных округов (23 и 21 заявку соответственно). По итогам отбора выделены две основные группы кластеров, которым будет оказана федеральная гос-

поддержка. В первую группу были включены 13 кластеров, в основном в сфере высоких технологий. Во вторую группу вошли 25 проектов, в число которых попал и нефтехимический кластер Башкирии.

КОНФЛИКТ АКЦИИ

«Лукойл» намерен остановить работу «Карпатнафтохима» НК «Лукойл» намерена в ближайшие месяцы остановить работу нефтехимического предприятия ООО «Карпатнафтохим» (Калуш Ивано-Франковской обл., Украина), на котором недавно было запущено производство ПВХ. Об этом сообщил генеральный директор Владимир

Шулиндин: «Срок простоя производств может быть продлен, если не изменится отношение к предприятию со стороны правительства Украины, в том числе наладится процесс возврата средств в виде НДС и будет поддержка наших инициатив по защите интересов украинских производителей продукции».

По мнению «Лукойла», для улучшения ситуации Украине следует провести антидемпинговое расследование в отношении импорта ПВХ из США, ввести 6,5 %-ную пошлину на импорт ПВХ, отменить пошлины на ввоз газонефтяного сырья из РФ для производства этилена на «Карпатнафтохиме».

Июль–август 2012

The Chemical Journal

НОВОСТИ ЮБИЛЕЙ

Михаил Львович Кацевман отмечает 65-летний юбилей 13

августа Михаилу Львовичу Кацевману, известному специалисту в области создания и переработки композиционных термопластичных материалов, исполняется 65 лет. М. Л. Кацевман внес огромный вклад в становление и развитие переработки термопластов в России, много сил и энергии вложил в организацию производств разработанных им материалов. Целеустремленная и усердная деятельность М. Кацевмана способствовала тому, что композиционные материалы прочно вошли в нашу жизнь. Михаил Львович Кацевман родился 13 августа 1947 года в Москве. После окончания в 1970 году Московского авиационно-технологического института им. Э. К. Циолковского М. Кацевман трудился в Московском НИИпластмасс, где прошел путь от младшего научного сотрудника до директора менеджерского центра. С 1970 по 1983 годы работал над исследованием процесса литья под давлением термопластов и внедрял разработки института на ведущих предприятиях по переработке пластмасс. В 1978 году Михаил Львович защитил диссертацию на соискание ученой степени кандидата технических наук. С 1983 по 1986 годы он возглавлял в НПО «Норпласт» лабораторию, которая занималась созданием композиционных материалов на основе конструкционных термопластов, а с 1987 года продолжил эту работу в НПО «Пластмассы» — сначала в качестве начальника отдела, а затем и директора менеджерского центра. В 1992 году Михаил Львович создал фирму «Технопол». Под его началом были разработаны и успешно внедрены в производство такие известные сегодня композиционные

The Chemical Journal

материалы, как «Технамид», «Технотер», «Технасет» и «Технолой». В 2001 году ЗАО «Технопол» объединилось с крупным производителем композиционных материалов ЗАО НПП «Полипластик». Эта объединенная компания в настоящее время вошла в группу «Полипластик», где Михаил Львович работает директором по науке и развитию. Где бы не трудился Михаил Львович, везде зарекомендовал себя как отличный организатор и масштабно мыслящий руководитель. Он воспитал много молодых и талантливых менеджеров по маркетингу, которые работают сегодня в отечественных и зарубежных компаниях.

Михаил Кацевман Объединенная редакция RccNews.ru и «Химического журнала» сердечно поздравляет Михаила Львовича с юбилеем! Искренне желаем Михаилу Львовичу крепкого здоровья, успехов во всех начинаниях, уважения коллег, любви и заботы близких!

ПЛАНЫ

«Беларуськалий» построит ГОК на Петриковском месторождении ОАО «Беларуськалий» акционерного общества «Бесчитает возмож- ларуськалий», рудоуправленым построить горно-обога- ние будет состоять из шахты тительный комплекс на Пет- с обогатительной фабрикой риковском месторождении и обеспечивать полностью калийных солей в Гомельской замкнутый цикл: добычу, пеобласти за счет собственных средств. Об этом заявил генеральный директор «Беларуськалия» Валерий Кириенко. Уже определена площадка для строительства горнообогатительного комплекса, ведутся разведочные работы, выкуплена база бывшего завода «Керамзит», который стал нерентабельным. Также строится два жилых дома, которые будут служить общежитием для строителей, а в будущем будут использоваться как жилые квартиры. Горно-обогатительный комплекс будет входить в состав Производство ОАО «Беларуськалий»

Июль–август 2012

реработку, получение продукции и отгрузку. В итоге на Петриковском месторождении калийных солей появится второй город шахтеров со своим предприятием.

19

КАДРЫ РЕГИОНЫ

Промышленным парком полимеров в Омске займется бывший министр Г

енеральным директором ООО «Омская инвестиционная компания» назначен Игорь Мураев. В новой должности экс-министр экономики Омской области займется привлечением инвестиций для реализации ряда проектов, в первую очередь — промышленного парка полимеров. Промышленный парк будет строиться вблизи завода по производству полипропилена, одного из объектов нефтехимического кластера, реализуемого в Омской области группой компаний «Титан».

Игорь Мураев

В промпарк войдут предприятия малого и среднего бизнеса, специализирующиеся на переработке полимеров и выпуске разнообразной товарной продукции широкого назначения. ООО «Омская инвестиционная компания» была создана весной 2010 года в рамках соглашения о сотрудничестве между правительством Омской области и ЗАО «ММВБ» в качестве нового инструмента продвижения инновационных проектов на территории Омской области.

ФИНАНСЫ

Финансовым директором «РусВинила» назначена Людмила Захарова В промышленной зоне города Кстово Нижегородской области состоялось очередное заседание совета директоров ООО «РусВинил», в ходе которого финансовым директором компании была назначена Людмила ЗахароРЕГИОНЫ

Валерий Бойко возглавил ГК «Титан»

Р

ешением совета директоров группы компаний «Титан» генеральным директором компании назначен Валерий Бойко, ранее трудившийся вице-губернатором области. Планируется, что Анатолий Агеев, занимавший должность генерального директора, председателя правления ЗАО «ГК Титан», в ближайшее время возглавит проект «Газохимия», который реализуется в рамках развития нефтехимического кластера.

20

ва, ранее занимавшая в ООО «РусВинил» пост советника финансового директора. Людмила Захарова сменит на этом посту Григория Сухова, который являлся финансовым директором компании с момента ее основания.

Члены cовета директоров в процессе осмотра строительной площадки смогли ознакомиться с ходом строительства комплекса по производству ПВХ, куда в настоящий момент доставляется крупногабаритное оборудование, в

частности резервуары для винилхлорида мономера (ВХМ). В течение месяца планируется доставить на строительную площадку комплекса реактор оксихлорирования — одно из основных устройств в производстве винилхлорида.

КОМАНДА

«Роснефть» построит менеджер «Евроцемента» В «Роснефти» продолжаются кадровые перестановки. Новым вице-президентом по капитальному строительству в госкомпании стал эксруководитель департамента технического развития холдинга «Евроцемент» Сергей Марченков. Он также был генеральным директором «Евроцемент Инжиниринга», занимающегося проектированием и строительством электростанций, цементных заводов и других сооружений. Перед «Роснефтью» стоят большие задачи по стро-

ительству: компания будет реализовывать целый ряд масштабных шельфовых проектов. Приоритетной задачей в капитальном строительстве для «Роснефти» станет создание и обустройство объектов в Арктике. На втором месте для госкомпании будет развитие газового бизнеса. Кроме того, «Роснефти» предстоит закончить обустройство объектов на Ванкорском месторождении. До Сергея Марченкова капитальное строительство в «Роснефти» курировал

Александр Скобелев, ранее занимавший должность президента ЗАО «Ванкорнефть» — «дочки» «Роснефти». Сергей Марченков стал четвертым топ-менеджером, назначенным после прихода в компанию Игоря Сечина. В ближайшее время должность первого вице-президента вместо Эдуарда Худайнатова может занять бывший заместитель министра энергетики Сергей Кудряшов, который пока официально числится первым заместителем гендиректора «Зарубежнефти».

Июль–август 2012

The Chemical Journal

КАДРЫ СЛИЯНИЕ

НОВОСТИ КОРОТКО

Совет директоров «Фосагро-Череповец» возглавил Максим Волков П

редседателем совета директоров ОАО «ФосагроЧереповец» избран генеральный директор ОАО «Фосагро» Максим Волков. Такое решение было принято на первом заседании совета директоров ОАО «Фосагро-Череповец», созданного 1 июля 2012 года в результате слияния ОАО «Аммофос» и ОАО «Череповецкий Азот». В совет директоров ОАО «Фосагро-Череповец» наряду с гендиректором ОАО «Фосагро» М. Волковым входят Сергей Бисиркин, замести-

тель генерального директора по корпоративным проектам ОАО «Башхим», Игорь Волков, заместитель декана экономического факультета МГУ им. М. В. Ломоносова, Александр Гильгенберг, директор по юридическим вопросам Череповецкого филиала ЗАО «Фосагро АГ», Алексей Козка, корпоративный секретарь ОАО «Фосагро», Иван Родионов, профессор Российского государственного гуманитарного университета, и Михаил Рыбников, генеральный директор ЗАО «Фосагро АГ».

Максим Волков

СП

Совет директоров «ОНК» возглавил Феликс Евтушенков С овет директоров ОАО «Объединенная нефтехимическая компания» (ОНК, совместное предприятие ОАО «АНК «Башнефть» и Petrochemical Holding) избрал своим председателем топ-менеджера АФК «Система» Феликса Евтушенкова, сына главы совета директоров АФК Владимира Евтушенкова. Ранее высказывались предположения, что совет директоров возглавит избран-

Феликс Евтушенков

ный в него экс-мэр Москвы Юрий Лужков. Гендиректором ОНК является Яков Голдовский. Предполагается, что компания будет заниматься исследованием и анализом текущего состояния и инвестиционной привлекательности нефтехимической отрасли России, а также выработкой вариантов и предложений по развитию данного направления в «Башнефти».

СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ

Владелец «Уралхима» переизбран главой совета директоров С овет директоров ОХК «Уралхим» вновь избрал своим председателем владельца компании Дмитрия Мазепина. В совет директоров компании, помимо Д. Мазепина, входят гендиректор «УралхиThe Chemical Journal

ма» Дмитрий Коняев, зампредседателя совета Дмитрий Осипов, юридический директор компании Дмитрий Татьянин, директор по развитию бизнеса Михаил Генкин, а также управляющий партнер Amrop в России Вергнас

Июль–август 2012

Соколов Софи Жоэль Лиз, экс-гендиректор ОАО «Сибур-Нефтехим» Петр Крупнов и Юлия Орловская, ранее занимавшая ряд руководящих маркетинговых позиций в The Coca-Cola Company, Kraft Foods, «СладКо».

Тазин ушел из E.ON Russia Глава совета директоров подконтрольной немецкому концерну E.ON российской генерирующей компании E.ON Russia (бывшая ОГК-4) Сергей Тазин покидает свой пост по собственному желанию. С момента покупки немецким концерном ОГК-4 в 2007 году компания, как и большинство российских генераторов, отказывалась от выплат дивидендов в последующие годы из-за значительной инвестпрограммы стоимостью 109,4 млрд рублей. В прошлом году она выполнила большую часть строительства, обещанного властям РФ при смене акционера, и в мае пообещала акционерам щедрые дивиденды. Главой Benjamin Moore стал Роберт Мерритт Американская лакокрасочная компания Benjamin Moore официально объявила Роберта Мерритта главным исполнительным директором и президентом. Он заменил Дениса Абрамса, который возглавлял компанию в течение семи лет. Новый президент имеет более чем тридцатилетний опыт руководства крупными компаниями. Benjamin Moore считается одним из наиболее крупных производителей ЛКМ: красок профессиональной серии, лаков, пропиток, красок класса премиум и суперпремиум. СХК возглавил чиновник Бывший заместитель губернатора Томской области Сергей Точилин назначен генеральным директором Сибирского химического комбината (СХК). Совет директоров выбрал Точилина в рамках проводившегося конкурса. Точилин в 1977–2001 годах работал на СХК, в 2005–2007 годах возглавлял администрацию ЗАТО Северск, в областной администрации — с 2009 года, на посту заместителя губернатора курировал особо важные проекты.

21

ИНТЕРНЕТ

Одной строкой: главные события лета 2012 года Подробности — на сайте rccnews.ru НЕФТЕГАЗОПЕРЕРАБОТКА

В 2012–2015 годах на российских НПЗ предусмотрен ввод 88 установок ТНК-ВР направит в 2012 году 670 млн рублей на программу модернизации технологических печей в РНПК «Дочек» «Сибура» и «Газпрома» обяжут отремонтировать трубопроводы в Югре Нефтегазовые компании РФ за 5 месяцев добыли свыше 26 млрд куб. м ПНГ НЕФТЕХИМИЯ

«НИПИгазпереработка» приступил к проектированию олефинового комплекса мощностью 1 млн т этилена в год Начата опытная эксплуатация системы мониторинга сточных вод на заводе изопрена-мономера «Нижнекамскнефтехима» На стройплощадке установки гидрокрекинга «Танеко» смонтировано крупнотоннажное оборудование Совет директоров ОАО «Нижнекамскнефтехим» утвердил план работы Американские производители снижают цены на этилен ПОЛИМЕРЫ

«Нижнекамскнефтехим» будет реорганизован путем присоединения «Полимер-НКНХ» На «Полиом» поступили автоматические титраторы «Ангарскому заводу полимеров» поставлено металлообрабатывающее оборудование Производство резиновых изделий в первом полугодии упало на 2 % Стерлитамакский «Каустик» останавливает мощности ПВХ на капремонт «Томскнефтехим» возобновил остановленное из-за жары производство мономеров Корейцы заинтересовались производством пластмассовых автокомпонентов в России BASF и Astra Polymers продолжают сотрудничество

ХИМИКАТЫ

На узле тонкой очистки фенола завода «Омский каучук» производится монтаж дополнительного реактора «Сибур» подал миллиардный иск к производителю котельного оборудования «Дочка» «Лукойла» оштрафована за нарушение требований промбезопасности Bнутренний cпрос на химическую продукцию в Китае снизился ЛАКИ, КРАСКИ

В Ярославской области уменьшается объем производства ЛКМ «Пигмент» модернизировал установку по производству сульфаминовой кислоты Объем оборота ЛКМ между Россией и странами ТС превысил 30 млн долларов «Русские краски» увеличили производство индустриальных ЛКМ на 20 % DuPont к концу года полностью прекратит использование свинцовых пигментов В 2011 году в США было закуплено ЛКМ на 23,1 млрд долларов Kronos произвел 85 тыс. т диоксида титана С начала года Китай экспортировал 212 тыс. т диоксида титана АГРОХИМИЯ

«Уралхим» сообщает об итогах годового собрания акционеров Опубликованы итоги работы ОАО «Куйбышевазот» за 5 месяцев 2012 года «Акрон» объявляет предельный уровень цен на минеральные удобрения для российского АПК во втором полугодии 2012 года Лукашенко грозит разорвать альянс с «Уралкалием» Украинские агрохимики закончили первое полугодие нестабильно Бразилия вводит уголовную ответственность за нарушение правил обращения с пестицидами В ЕС вступают в силу новые правила авторизации биоцидов

ФАРМАЦЕВТИЧЕСКАЯ ИНДУСТРИЯ

«Протек» стал владельцем 10 % «Доброго аптекаря» Продолжается сокращение персонала фармацевтической отрасли США Объем китайской фармацевтической отрасли к 2020 году составит 1,57 трлн долларов Американская Amgen приобрела KAI Pharmaceuticals ЭКОЛОГИЯ

На «Невинномысском Азоте» произошло возгорание «Нижнекамскнефтехим» принял в эксплуатацию систему мониторинга сточных вод «Омский каучук» реализует программу энергоэффективности ФИНАНСЫ, ПРАВО

«Уралкалий» погасил 5,1 % своих акций Республика Беларусь вновь готова торговаться за свои активы Экспортная пошлина на нефть с 1 августа снижена на 9 % Прокуратура Ставрополья проверит «Невинномысский Азот» Группа «Акрон» застраховала строительство Талицкого ГОК «Газпромбанк» выдал кредит «Новоуренгойскому ГХК» на 7 млрд рублей «Казаньоргсинтез» досрочно погасил кредит Сбербанка «Башнефти» вернули лицензию на месторождения Требса и Титова «Крымский Титан» намерен открыть шесть кредитных линий AkzoNobel вновь размещает на рынке свои облигации Cytec добился роста продаж в подразделении смол и покрытий ВЫСТАВКИ, КОНФЕРЕНЦИИ

VI Российский конгресс переработчиков пластмасс пройдет в Москве в декабре НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

«Рисилика» запустила производство «зеленой химии»

Для оформления полной подписки на ежедневную платную ленту новостей, необходимо зарегистрироваться по электронному адресу: http://rccnews.ru/Rus/?ID=56570

22

Июль–август 2012

The Chemical Journal

ЗАРУБЕЖНЫЕ НОВОСТИ ПРАВО

GlaxoSmithKline выплатит беспрецедентный штраф в США Б

ританская фармацевтическая компания GlaxoSmithKline согласилась выплатить штраф в размере 3 млрд долларов за нарушение законодательства США в сфере здравоохранения. Сумма является рекордной, когдалибо выплаченной в виде штрафа по обвинениям в мошенничестве в медицинской сфере в США. Компания признала себя виновной в распространении лекарственных препаратов на территории США с нарушением законодательства, а также в сокрытии информации о потенциальной опасности производимых лекарств и в невыплате обязательных отчислений в федеральную программу Medicaid. По данным следствия, в период с 1999 по 2003 годы GlaxoSmithKline предлагала один из своих антидепрессантов лицам, не достигшим 18 лет, не имея на это необходимой лицензии от американских регуляторов. Помимо этого, компания подкупала врачей, чтобы обеспечить более широкое применение препарата.

Штрафы, наложенные на GlaxoSmithKline, не окажут прямого влияния на прибыль компании в 2012 году. Годом ранее компания выделила на покрытие потенциальных издержек по делу о мошенничестве около 3,5 млрд долларов.

GlaxoSmithKline, основанная в 2000 году путем слияния Glaxo Wellcome и SmithKline Beecham, входит в четверку крупнейших фармацевтических компаний мира. Число сотрудников компании составляет около 100 тыс. человек, а чистая прибыль в 2009 году превышала 5,4 млрд фунтов стерлингов.

GlaxoSmithKline выплатит штраф в размере 3 млрд долларов ФИНАНСЫ

BASF снижает прибыль Ч

истая прибыль немецкого концерна BASF Group снизилась на 23,6 % и составила 2,95 млрд евро в первом полугодии 2012 года. При этом объем продаж компании за отчетное полугодие вырос на 5,9 % и составил 40,07 млрд евро. Прибыль до

налогообложения составила 5,16 млрд евро и оказалась на 5,7 % ниже аналогичного показателя за первую половину 2011 года. Что касается финансовых результатов компании во 2 квартале 2012 года, то чистая прибыль BASF сокра-

тилась на 15,5 % и составила 1,23 млрд евро. Объем продаж компании за отчетный квартал вырос на 5,5 % и составил 19,48 млрд евро. Прибыль до налогообложения составила 2,12 млрд евро, на 1 % превысив аналогичный показатель за 2 квартал 2011 года.

СТАТИСТИКА

Германия стала мировым лидером экспорта химической продукции Н емецкие химические корпорации в 2011 году экспортировали материалов на сумму в 150 млрд евро. На долю немецкой химии приходится порядка 11,2 % мирового оборота. Тогда как США занимает 9,9 % рынка химической продукции, Бельгия — 7,4 %, Китай — 5,4 %. Председатель ассоциации химиков Утц Тиллман заявил, что у Германии в данной отрасли много сильных сторон, в частности разветвленная система поставок, инноваThe Chemical Journal

ции, тесное взаимодействие с научными центрами, следование мировым трендам, стабильность экономики в целом. При этом для немецкой химической промышленности сохраняются риски в виде роста цен на сырьевые материалы и продолжающуюся неопределенность в ЕС в связи с кризисом. Кроме того, по его мнению, в дальнейшем невозобновляемые источники энергии окажут сильнейшее влияние на индустрию в целом.

Июль–август 2012

Утц Тиллман, председатель VCI, немецкой ассоциации химпромышленности

23

ЗАРУБЕЖНЫЕ НОВОСТИ ФИНАНСЫ

Yara показала «сильный» результат В

Производство компании Yara, Порсгрунн (Норвегия)

о 2 квартале значительно выросли производственные и финансовые показатели крупнейшего европейского производителя азотных удобрений норвежской компании Yara. Компании во 2 квартале удалось увеличить свой доход на 15 % по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года — Yara заработала 3,5 млрд долларов по сравнению с 3,1 млрд долларов годом ранее. При этом во 2 квартале EBITDA компании выросла почти на 44 %.

Полученный результат отражает общий рост на рынке азотных удобрений, а также значительное увеличение объемов продаж продукции за пределами Европы. Во 2 квартале Yara произвела 5,25 млн т всех видов удобрений, что на 5,6 % выше, чем годом ранее. Но компании удалось значительно улучшить продажи. Глобальные поставки удобрений Yara во 2 квартале 2012 года выросли на 6 %, а продажи всех видом удобрений увеличились за этот период на 14 %.

РЫНКИ СБЫТА

Индия перестает быть суперпривлекательной для продавцов удобрений С прос на удобрения в Индии будет восстанавливаться медленнее, чем предрекали аналитики. Из-за девальвации рупии и снижения субсидий индийским аграриям местные импортеры удобрений до сих пор не выкупили законтрактованные ранее объемы. Компания «Уралкалий», для которой индийский рынок является одним из крупнейших, может рассчитывать на заключение нового контракта не ранее сентября. За последний год индийская рупия подешевела относительно доллара на 24 %. Чтобы сохранить маржу, местные импортеры минеральных удобрений значительно повысили цены для конечных потребителей: на 90 % на диаммонийфосфат (DAP) и на 154 % на хлористый калий, что, разумеется, вылилось в спад спроса на удобрения со стороны сельхозпроизводителей. Кроме того, сезон дождей в Индии в этом году начался позднее. Как прогнозирует индийское Министерство удобрений, потребление калийных и фосфатных удобрений в стране по итогам этого 24

лета окажется на 28 % меньше, чем годом ранее. К тому же сократились субсидии индийским аграриям на закупку калийных и фосфатных удобрений.

За 2 квартал 2012 года, потребление хлористого калия в Индии составило 0,4 млн т, что на 19,6 % меньше, чем за аналогичный период прошлого года; DAP — 1,3 млн т (–10,1 %),

карбамида — 5,6 млн т (–5,5 %). Из законтрактованных объемов по договорам с крупными международными производителями отгружено в среднем 75 % продукции.

ТЕНДЕНЦИИ

Карбамид поведет рынок вверх С

разу несколько стран вышло на рынок с тендерным предложением по закупкам удобрений. Индия объявила тендер на поставку карбамида сроком до 10 сентября. По мнению аналитиков, столь длительный срок поставок свидетельствует о том, что индусами будет закуплено до 1 млн т карбамида. Другой покупатель — компания TCP из Пакистана — выиграла поставку в 50 тыс. т карбамида у компании CHS Europe по цене 426,39 долларов за тонну. Вместе все эти события сразу сказались на котировках карбамида (FOB, Черное море). Цены на удобрения начали расти на фоне новостей о снижении урожая в мире. Кроме карбамида, подорожа-

ла также и аммиачная селитра, отправляемая на экспорт. Рост цен составил 50 долларов за тонну, вследствие чего цена установилась на уровне 300–305 долларов за тонну. Росту цен на аммиачную селитру в мире способствовал срыв поставок российских компаний. В частности, наводнение в Новороссийске не позволило МХК «Еврохим» осуществить продажу 35 тыс. т аммиачной селитры зарубежным покупателям. Еще одним фактором, поддерживающим высокие цены на азотные удобрения, является неполная загрузка мощностей по выпуску аммиака в Катаре. Завод Qafco, обеспечивающий рынок США аммиаком, недогружен, а июльские объемы аммиака проданы.

В Катаре большие запасы природного газа, поэтому индустрия удобрений в стране процветает

Июль–август 2012

The Chemical Journal

ЗАРУБЕЖНЫЕ НОВОСТИ АКЦИИ

«Роснано» ищет солнце на севере Р

оссийская государственная прочность и долговечность компания «Роснано» стала сенсорных экранов. владельцем 42,8 % акций финПланируется, что Beneq Oy ской компании Beneq Oy — получит возможность открыть производителя оборудования несколько новых лабораторий, и технологий для производс- в том числе и на территории тва сверхтонких пленок, пред- РФ. Это позволит финской назначенных для солнечных компании расширить свою батарей и укрепления стекла. научную деятельность в сфеСумма сделки составила в об- ре энергоэффективности. щей сложности 25 млн евро. Напомним, что в апреBeneq Oy была основа- ле 2012 года ОАО «Роснано» на в 2005 году, тем не менее, приобрело 20 % акций нив прошлом году ее оборот дерландского производителя достиг 18 млн евро. Пленки, листового стекла Pilkington произведенные финской ком- Nederlend (No 6) BV. панией, используются в проСТРОИТЕЛЬСТВО изводстве инновационных технологий — солнечных батарей, а также для гибкой электроники и укрепления различных видов стекла. Технологии компании используются для повышения эффективности солнечных элементов по овместное предприятие технологии кристаллическо«Узбекнефтегаза», южного кремния и тонких пленок, в нанесении прозрачных про- африканской Sasol и малазийводящих оксидных покрытий ской нефтегазовой компании (TCO), а так же увеличивают Petronas приступило в Кашка-

Продукция компании Beneq Oy

Узбекистан потратит 4 млрд долларов на переработку газа С дарьинской области Узбекистана к строительству завода по переработке природного газа стоимостью 4 млрд долларов. Завод по переработке при-

СДЕЛКА

ИНВЕСТИЦИИ

CNPC отправляется в Новый Свет К

рупнейшая нефтяная компания Китая China National Petroleum Corp (CNPC) ведет переговоры с правительством Эквадора об инвестировании в проект НПЗ Pacifico стоимостью 12,5 млрд долларов.

Pacifico — совместный проект государственной нефтяной компании Эквадора Petroecuador и венесуэльской PDVSA. Он должен начать работу в конце 2015 года. Сейчас Эквадор, входящий в ОПЕК, экспортирует около

500 тыс. баррелей нефти в сутки, но при этом импортирует большую часть нефтепродуктов из-за нехватки перерабатывающих мощностей. НПЗ мощностью 300 тыс. баррелей в сутки поможет Эквадору снизить цены на топливо.

ЛКМ

Порошковых красок от Jotun станет больше ООО «Йотун Пэйнтс» подписало контракт с ООО НПФ «Металлимпресс» на проектирование и строительство лакокрасочного завода в индустриальном парке «Федоровское» Ленинградской области. Срок выполнения работ по контThe Chemical Journal

родного газа будет выпускать 3,5 млн куб. м сжиженного газа в год, 860 тыс. т дизельного топлива, 300 тыс. т авиакеросина и другую продукцию.

ракту — около полутора лет, ввод в строй лакокрасочного завода Jotun запланирован на 1 квартал 2014 года. Сумма контракта не разглашается. Общий объем инвестиций Jotun в проект (проектирование, строительство, наладка технологического обору-

Июль–август 2012

дования) составляет около 1,7 млрд рублей. Производительность нового завода — 12 млн литров жидких красок и 3,6 тыс. т порошковых покрытий в год при работе в две смены. Будет создано около 150 рабочих мест.

GlaxoSmithKline прикупит биотехнологий

Ф

армацевтическая компания GlaxoSmithKline, возможно, купит американскую биотехнологическую компанию Human Genome Sciences по цене 15 долларов за акцию, что на 2 доллара выше текущих котировок. Общая сумма сделки может составить 2,6 млрд долларов. Напомним, что американская компания некоторое время безрезультатно ищет покупателей. При этом GlaxoSmithKline уже владеет маркетинговыми правами на несколько препаратов, разработанных компанией Human Genome Sciences, в том числе Benlysta (belimumab), который доступен и в США, и в Европе.

25

ЗАРУБЕЖНЫЕ НОВОСТИ АНТИДЕМПИНГ

Индия ввела пошлины на импорт кальцинированной соды М

инистерство финансов Индии ввело окончательные антидемпинговые пошлины на импорт кальцинированной соды из Китая, стран Евросоюза, США, Ирана, Пакистана, Кении и Украины. Действие данных антидемпинговых пошлин будет продолжаться в течение пяти лет. Департамент по доходам теперь предусматривает окончательные ставки антидемпинговых пошлин в диапазоне от 2,38 до 38,79 долларов за тонну в зависимости от производителя и страны экспортера. Кальцинированная сода (карбонат натрия) является важным компонентом в производстве флоат-стекла, контейнеров, специального стекла, силикатов, моющих средств, мыла и других промышленных химикатов. Ходатайство о необходимости введения антидемпинговых мер на импорт кальцинированной соды из этих стран подала Ассоциация производителей щелочных материалов Индии от имени ведущих компаний-производителей — Nirma, Gujarat Heavy Chemicals, Saurashtra Chemicals и DCW.

Нью-Дели, Индия ПРАВО

США могут пересмотреть антидемпинговые меры на карбамид из России М

инистерство торговли США опубликовало уведомление о возможности инициирования заинтересованными лицами административных пересмотров антидемпинговых мер в отношении российского карбамида.

Напомним, что США в конце 2011 года приняли решение продлить до декабря 2016 года антидемпинговую пошлину на ввоз карбамида из РФ и Украины. Для ВО «Союзпромэкспорт» продолжает действовать пошлина в размере 68,26 %, для остальных — 64,93 %.

Карбамид в России производят почти все крупные российские холдинги — «Акрон», «Еврохим», «Фосагро», «Уралхим». В 2008 году по итогам индивидуального пересмотра министерство торговли США отменило пошлину на ввоз карбамида для «Еврохима».

СТРАТЕГИЯ

Potash Corp не хочет расширять производство калийных удобрений К

Potash Corp, Саскачеван (Канада)

26

анадская компания Potash Corp (Саскачеван) не имеет планов на разработку новых месторождений в ближайшие пять лет. Такое заявление сделал главный исполнительный директор крупнейшего в мире производителя калийных удобрений, Билл Дойли. Тем временем некоторые другие производители удобрений рассматривают возможность разработки место-

рождений на западе Канады, являющейся сырьевой базой для Potash Corp. В их числе: англо-австралийская компания BHP Billiton и немецкая K+S AG. K+S уже провела церемонию, на которой пообещала открыть впервые за последние 40 лет новую шахту по добыче калийных удобрений в Саскачеване. Ожидается, что первая продукция из этой шах-

ты попадет на рынок в конце 2015 года. Аналитики прогнозируют увеличение спроса и рост цен на калийные удобрения из-за роста потребности в продуктах питания в быстроразвивающихся странах, таких как Китай и Индия. Емкость мирового рынка калийных удобрений к 2020 году может увеличиться до 107 млн т с нынешнего уровня в 78 млн т.

Июль–август 2012

The Chemical Journal

ЗАРУБЕЖНЫЕ НОВОСТИ ПЛАНЫ

Концерн Shell построит завод моторных масел в Китае П

одразделение концерна центра технологий смазочных Shell по производству мо- материалов на производственторных масел, обнародовало ной площадке в Чапу. Недавно план строительства еще од- было принято решение постного завода по производству роить в 2013 году аналогичный моторных масел в Тяньцзине центр в Шанхае. (Китай). Это будет седьмой Начиная с 2006 года, конзавод концерна Shell по про- церн Shell приобрел три завоизводству моторных масел в континентальном Китае. РЫНКИ Месторасположение будущего предприятия подходит для обеспечения поставок широкого ассортимента смазочных материалов в район Северного Китая. На первых этапах завод будет выпускать 300 материалах Минэкономмлн литров моторного масла в год, а в последующем проразвития РФ сообщается, изводство может быть увели- что Китай сохранил античено до 500 млн литров. демпинговые пошлины на Концерн построил заво- ввоз эпихлоргидрина из Росды по производству мотор- сии в прежнем размере. В частности, Министерных масел в Тяньцзине, Чапу (Чейцзянь) и в Чухэй (Гаун- ство коммерции КНР приняло дун). Концерн также участво- решение по результатам перевал в создании специального смотра антидемпинговой меры

да по производству моторных масел в Китае, что позволило получить 75 % в капитале компаний «Пекин Тонги Петролеум Кемикал Компани Лтд» и «Тонги Петролеум Кемикал Компании Лтд», которые производят и реализуют

самую популярную в Китае марку моторного масла. Концерн Shell также является крупнейшим международным поставщиком моторных масел в азиатском регионе по объемам поставок.

Китай не отказывается от антидемпинговых пошлин

В

в отношении эпихлоргидрина, импортируемого из РФ. По результатам проведенного пересмотра Минкоммерции сохранило антидемпинговую пошлину в отношении российского эпихлоргидрина сроком на пять лет в прежнем размере. Для ОАО «Усольехимпром» она составляет 5,4 %, для ОАО

«Каустик» (Стерлитамак) — 17,9 %, для остальных российских компаний — 71,5 %. Эпихлоргидрин является основным сырьем для производства синтетического глицерина, используется в производстве эпоксидных смол, ионообменных смол, эпихлоргидриновых каучуков.

M&A

СОГЛАШЕНИЕ

Upsher-Smith Pfizer и Mylan будут производить приобрела дженерики для продаж в Японии Proximagen А А мериканские фарма- ваться под брендом Pfizer, но рынке лекарств. На местцевтические компании с совместной маркировкой. ном рынке дженерических Pfizer и Mylan объявили о Затраты и прибыль в резуль- препаратов — по оценкам, подписании эксклюзивного тате совместной деятельности имеющем объем около 400 млрд иен (4,5 млрд долларов) долгосрочного соглашения в будут делиться поровну.

Pfizer занимает 7-е место виден большой потенциал области разработки, производства, дистрибуции и прода- на японском рецептурном роста. же дженериков в Японии. По условиям соглашения, Pfizer берет на себя коммерческую деятельность, в то время, как Mylan будет отвечать, в основном, за научно-исследовательские и производственные аспекты. Финансовые условия не разглашаются. В совместный продуктовый портфель войдут более 350 наименований дженериковых препаратов в различных терапевтических категориях, а также свыше 125 препаратов в стадии разработки. Препараты будут прода- Pfizer и Mylan заключили долгосрочное стратегическое соглашение

The Chemical Journal

Июль–август 2012

мериканская фармацевтическая компания Upsher-Smith Laboratories объявила о завершении сделки по приобретению британской Proximagen Group, специализирующейся на разработке инновационных лекарственных препаратов для лечения заболеваний центральной нервной системы, а также воспалительных и онкологических заболеваний.

Upsher-Smith благодаря приобретению Proximagen значительно увеличит собственные научно-исследовательские возможности и позволит ускорить достижение поставленной цели стать лидером в разработке лекарств для лечения заболеваний ЦНС.

27

МИРОВОЙ РЫНОК

Сланцевая революция Положение фигур на мировом газовом рынке меняется кардинальным образом

Сергей Ким

Терминал СПГ Sabine Pass, США. Терминал был построен изначально для приема СПГ, чтобы снизить прогнозировавшийся дефицит газа в США. Однако внедрение технологий добычи сланцевого газа изменили направление поставок на противоположное

Г

лобальный рынок природного газа все более становится похож на затяжную шахматную партию: свои короли и королевы, неожиданные ходы, гамбиты и рокировки. Так, Соединенные Штаты благодаря добыче сланцевого газа из нетто-

сырьем, постепенно перейдя из разряда локальных продуктов на международный уровень. Несмотря на преобладание традиционных способов транспортировки газа по магистральным газопроводам, сжиженный природный газ (СПГ) благодаря возможностям универсальной

В 2011 году на фоне падения мировых цен Китай увеличил потребление природного газа на 21,5 %, Япония — на 11,6 %, Ближний Восток — на 13,2 %. В ЕС спрос снизился на 9,9 %. импортера переходят в разряд экспортеров, газовый король — Катар — попрежнему наращивает свой потенциал, страны Европы попали в аутсайдеры, Австралия претендует на роль газовой королевы, а Россия все больше напоминает игрока, попавшего в цугцванг.

ПГ: производство и потребление Сегодня природный газ стал вторым по объемам использования энергетическим 28

транспортировки становится все более популярным. Ситуация на рынке СПГ полностью зависит от рынка природного газа (ПГ). Согласно последнему статистическому отчету экспертов British Petroleum (Великобритания), в 2011 году мировой рынок природного газа в целом демонстрировал достаточно стабильную динамику, хотя темпы роста оказались ниже: спрос вырос всего на 2,2 %, а в большинстве развитых стран темпы роста оказались еще более скромными. Только страны

Северной Америки, благодаря низким ценам, существенно увеличили объемы потребления природного газа. В Азии традиционно Китай и Япония увеличили потребление на 21,5 и 11,6 % соответственно. В списке активно использующих сырьевой и энергетический потенциал природного газа — и Ближний Восток (прирост в 2011 году составил 13,2 %). Спрос на данный вид сырья в Евросоюзе в связи с экономическими проблемами, высокими ценами, благоприятными погодными условиями и дальнейшим расширением программ по использования возобновляемых источников энергии снизился на 9,9 %. Разведанные запасы природного газа в мире в 2011 году оценивались в 208,4 трлн куб. м (десять лет назад эта цифра составляла 168,5 трлн куб. м), 76 % от этих объемов сосредоточены в странах Европы, СНГ и Ближнего Востока. При этом объем производства составил 3276 млрд куб. м, что на 3,1 % выше уровня 2010 года. В свою очередь, производство природного газа в 2011 году увеличилось на 3,1 %. Июль–август 2012

The Chemical Journal

МИРОВОЙ РЫНОК Диаграмма 1. Данные по ГПЗ России, США, Канады

29 Россия

579 США

Источник: «Инфо-ТЭК Консалт»

Количество газоперерабатывающих заводов, шт.

Диаграмма 2. Сравнение добычи и переработки природного газа в России и США в 2010 году Добыча газа, млрд куб. м

665

Переработка газа, млрд куб. м

479

611

Россия

США

США

986

74

Канада

Россия

1896 в мире Установленная суммарная мощность, млрд куб. м в год

Доля перерабатываемого газа в общей добыче жирного газа, %

109,2 Россия

80

100

США

США

50 Россия

753,9

33

США

Россия

542,3 Канада

2668,2 в мире

Попутный нефтяной газ

Природный газ

Производство этана и СУГ, млн т

Средняя мощность одного ГПЗ , млрд куб. м

14

56

США

США

3,8 Россия

1,3

11,7

0,6

США

Россия

Россия

0,6 Этан

Канада Объем переработки газа на ГПЗ, млрд куб. м в год

73,3

СУГ

Диаграмма 3. Структура использования товарного газа в России в 2008 году, млрд куб. м в год

Россия

464,7 США

298,0

6,5

24,1

Технологические потери

Сырье на газохимическую переработку

7,5 Газ на сайклинг (Сахалин - 1)

Канада

1584,4 в мире Доля в мировой переработке газа, %

4,0 Россия

29,3 США

18,8 Канада

The Chemical Journal

Июль–август 2012

415,3 Газ на производство электрической и тепловой энергии

195,4 Экспорт газа

29

МИРОВОЙ РЫНОК Таблица 1. Мировая торговля природным газом в 2010–2011 гг. СПГ

2010 г.

2011 г.

2010 г.

2011 г.

Объем мировой торговли, млрд куб. м

685,5

694,6

300,6

330,8

Доля СПГ в мировой торговле газом, %

–

–

30,5

32,3

Рис. 1. Основные экспортеры и импортеры СПГ в 2011 г.

Экспортеры СПГ Импортеры СПГ

Диаграмма 4. Доли стран мира в экспорте и импорте СПГ

Основные экспортеры СПГ в 2011 г.

31,0 %

Россия увеличила за 7 месяцев 2012 года экспорт сжиженного природного газа на 14,8 % относительно аналогичного периода прошлого года, до 8,544 млрд куб. м

Катар

10,1 % 8,8 % Малайзия Индонезия

7,8 %

7,8 %

Австралия

Нигерия

5,7 % Тринидад и Тобаго

15,9 % Остальные страны 5,2 % Алжир

4,4 % Россия

3,3 % Оман

Основные импортеры СПГ в 2011 г.

32,3 % Япония

14,9 % Южная Корея

30

Япония сегодня является крупнейшим в мире импортером СПГ. После прошлогоднего землетрясения и цунами атомная энергетика в стране была практически полностью парализована, поэтому импорт СПГ вырос за год на 20 %. В 2012 году, согласно оценкам экспертов, импорт СПГ может быть увеличен еще на 7 % — до 89 млн т 15,2 % Остальные страны 7,6 % Велико7,3 % % % % 5,2 5,0 4,9 % 4,4 британия 3,0 % Испания Индия Китай Тайвань Франция США

Июль–август 2012

The Chemical Journal

Источник: BP, 2012 г.

Трубопроводный Показатель

МИРОВОЙ РЫНОК © Nord Stream AG

США, оставаясь крупнейшим производителем ПГ в мире, в 2011 году увеличили его производство на 7,7 %. Прирост объемов производства был отмечен также в Катаре (+25,8 %), России (+3,1 %), Туркменистане (+40,6 %). Резко снижена добыча газа в Ливии (–75,6 %), странах ЕС (–11,4 %), особенно в Великобритании (–20,8 %). Имея почти равные по состоянию на 2010–2011 годы объемы добычи газа с США, Россия значительно уступает Америке в объемах внутренней переработки: подавляющую часть своих объемов наша страна отправляет на экспорт. Так,

увеличит потребление и станет третьим крупнейшим импортером в мире. К этому времени на долю Китая будет приходиться около 25 % глобального спроса, в то время как на долю Северной Америки — 20 %, Ближнего Востока — 25 %. Что касается долгосрочных прогнозов по СПГ, то все эксперты сходятся во мнении, что к 2020 году рынок может вырасти на 50–55 % по сравнению с уровнем 2011 года. Однако по абсолютным цифрам информация отличается. Так, по одним данным мировой объем производства СПГ может достичь 380–400 млн т/год

На долю СПГ в 2011 году приходилось 32,3 % мировых объемов торговли газом. в Российской Федерации общее число газоперерабатывающих заводов в 20 раз меньше, чем в США, и в 34 раза меньше, чем в Канаде (диаграмма 1). Россия перерабатывает природного раза в 6,5 раз меньше, чем США, а объем производства этана, сырья для нефтехимии, в России в 23 раза ниже, чем в США (диаграмма 2). В случае развития ожидаемого негативного сценария на внешнем рынке именно развитие внутренней переработки является резервом для российской экономики. Однако на строительство перерабатывающих мощностей, сравнимых по объему с американскими и канадскими, индустрии необходимо не менее 10 лет, о чем говорит, в частности, опыт Китая и Ближнего Востока.

Торговля ПГ и СПГ Общая экономическая ситуация на мировом рынке непосредственно влияет на торговлю природным газом и СПГ. Поставки газа трубопроводным транспортом выросли в 2011 году лишь на 1,3 %, при этом снижение импорта в Германию, Великобританию, США и Италию было компенсировано ростом поставок в Китай (из Туркменистана), Украину (из России) и Турцию, которую подпитывали Россия

(520–548 млрд куб. м/год), по другим — более 450 млн т/год (616 млрд куб. м/год). При этом спрос, по самым оптимистичным прогнозам, будет на уровне 30–50 млн т/год (41–68 млрд куб. м/год). Сланцевый газ, технологию добычи которого планируется совершенствовать, будет все заметнее влиять как на мировой баланс спроса-предложения, так и на ценовую конъюнктуру природного газа. Примечателен тот факт, что США, запланировавшие перейти из нетто-импортера в чистого экспортера к 2017 году, по всей видимости, совершили этот прорыв намного раньше. Мировая торговля ПГ может вырасти на 35 %, как за счет увеличения объемов торговли СПГ, так и за счет магистраль-

Перспективы прозрачные и призрачные Согласно прогнозам International Energy Agency (IEA, Франция), в среднесрочной перспективе (в ближайшие 5 лет) мировой спрос на газ будет расти в среднем на 2,7 %. Наиболее высокие темпы роста спроса будут отмечены в Китае, который к 2017 году The Chemical Journal

Июль–август 2012

ду региональными и мировыми ценами постепенно сократится. Долгосрочные контракты со временем сменятся на средне- и краткосрочные.

СПГ: стареющие лидеры Катар Как отмечалось ранее, Катар является мировым лидером по экспорту СПГ. Крупнейшими производителя-

Торговля трубным газом стагнирует на фоне морских перевозок СПГ: по прогнозам, к 2020 году рынок СПГ вырастет на 50–55 % по сравнению с уровнем 2011 года. ных систем, особенно благодаря экспорту из стран бывшего СССР. Не в пользу отечественных поставщиков играет размер капитальных затрат, который существенно превосходит стоимость аналогичных зарубежных проектов. Так, стоимость 1 км газопровода «Северный поток» и «Южный поток»

Стоимость 1 км российских магистралей «Северный поток» и «Южный поток» оказалась в два раза выше стоимости 1 км газопровода «Китайский поток», тянущегося из Туркмении в Поднебесную. и Иран. Торговля сжиженным газом за этот период выросла на 4 %, а благодаря непосредственному участию Катара, мировой экспорт СПГ увеличился на 10,1 %.

Строительство газопровода «Северный поток», Балтийское море

составила 7,6 млн долларов и 8,8 млн долларов соответственно, в то время как газопровод «Китайский поток», проходящий по территории Туркмении, Узбекистана, Казахстана и Китая, обошелся инвесторам в 3,6 млн долларов за километр, то есть в два раза дешевле. Эксперты солидарны в том, что межрегиональна торговля СПГ будет расти быстрее, чем торговля «трубным газом», и в ближайшее время крупнейших мировых экспортеров останется двое — Катар и Австралия. В условиях продолжающейся глобализации рынка газа разница меж-

ми СПГ в Катаре остаются две компании — RasGas Company Limited (RasGas) и Qatargas. Обе были созданы при непосредственном участии Qatar Petroleum, к концу 2011 года их суммарная мощность по СПГ составляла более 77 млн т/год (106 млрд куб. м/год). Индустрия СПГ в Катаре начиналась с компании Qatargas, которая была образована в 1984 году. Контрольный пакет акций всех активов этой компании находится у Qatar Petroleum. Среди остальных участников проектов можно отметить ExxonMobil, Itochu Corp., Shell. К концу 2011 года Qatargas располагала 7-ю технологическими линиями по производству СПГ суммарной мощностью 36,3 млн т/год (50 млрд куб. м/год). СП RasGas было образовано в 2001 году при участии Qatar Petroleum (70 %) и ExxonMobil (30 %). В последующем при реализации новых проектов, на разных стадиях присоединились японские компании Mitsui, Marubeni Corp., а также Shell и Total. К началу 2012 года мощности семи технологических линий компании по выпуску СПГ составили 41,1 млн т/год (56 млрд куб. м/год).

31

МИРОВОЙ РЫНОК © CLNG

© CLNG Оборудование для загрузки СПГ на газовоз

К 2020 году Катар будет оставаться крупнейшим экспортером СПГ, но у него появится конкурент.

Австралия В 2011 году Австралия экспортировала около 19 млн т (26 млрд куб. м/год) СПГ, что составило 8 % от объемов мирового экспорта, то есть почти в два раза больше российских экспортных объемов (диаграмма 4). Благодаря территориальной близости к Азиатскому региону и стабильному кредитному рейтингу, инвесторы достаточно смело вкладывают свои средства в развитие производств и инфраструктуры для экспорта СПГ. В настоящий момент около двух третей вновь вводимых мощностей по сжижению ПГ строится именно в Австралии, а это почти 50 млн т СПГ в год (68,5 млрд куб. м/год). После реализации всех проектов, к 2015 году, регион станет вторым после Катара крупнейшим экспортером СПГ в мире. Выгодное географическое положение позволяет Австралии оперативно поставлять большие объемы СПГ в Японию, Южную Корею, а также в Китай. Так, для доставки СПГ с севера Австралии до северо-востока Азии требуется всего неделя, в то время как ближневосточным поставщикам — около месяца. Однако стоимость проектов в Австралии выше и сроки их реализации более продолжительные. Если капитальные затраты на реализацию новых проектов по строительству заводов СПГ в ПапуаНовая Гвинея составляют около 2,3 млрд долл./млн т, в Анголе — 1,7 млрд долл./ млн т, то в Австралии проекты Gorgon и Wheatstone уже оцениваются в 3 млрд долл./млн т. Причины — территориальная удаленность газовых месторождений, высокая стоимость рабочей силы и курс национальной валюты. Однако это компенсируется достаточно благоприятным 32

Наличие системы регазификации СПГ (LNG RV) на борту обычного танкера-газовоза дает возможность экспортировать природный газ на новые рынки, которые не имеют береговых приемных терминалов СПГ

инвестиционным климатом, стабильной и предсказуемой экономической ситуацией, гарантиями безопасности прав собственности. Что касается расширения уже имеющихся мощностей, то здесь ситуация более благоприятная.

Австралийский потенциал Без учета запасов сланцевого газа, газовый потенциал Австралии оценивался в 2011 году в 2,92 трлн куб. м природного газа. Однако по данным, опубликованным национальной геологической службой Geoscience Australia, к этой цифре добавляется еще около 11,23 трлн куб. м сланцевого газа, освоение месторожде-

ры. В 2009–2010 годах газ занимал около 23 % энергетического баланса страны. На долю промышленных потребителей (металлургия, химическая и цементная промышленность) приходится около 32 % от объемов потребления ПГ в стране. На втором месте находится энергетический сектор (29 %), на третьем — добывающая отрасль, включая производство СПГ (23 % от суммарных объемов потребления). В долгосрочной перспективе к 2034– 2035 году потребление газа в Австралии может удвоиться, достигнув 67 млрд куб. м. В стране существует три так называемых газовых рынка, которые разделены по географическому и экономическому признаку: восточный, западный и северный.

Объем газового экспорта со стороны Катара и Австралии составит в ближайшем будущем 150 млн т СПГ в год. ний которого является приоритетным направлением экономической политики зеленого континента. В период с 1980 по 2010 годы темпы роста добычи природного газа по классической технологии составляли около 9 % в год. После активных разработок сланцевого газа, согласно прогнозам экспертов, высоких показателей по объему производства и экспорту газа Австралия достигнет после 2020 года. Разработка месторождений сланцевого газа в стране находится на начальной стадии, поэтому реализация этого потенциала для страны — достаточно долгосрочная перспектива. В 2009–2010 годах спрос на ПГ в регионе оценивался в 36 млрд куб. м и в течение последних 10 лет увеличивался на 4 % в год. Крупнейшими секторами-потребителями ПГ стали энергетика, производство СПГ и другие промышленные сфе-

Основным драйвером экспорта СПГ в Австралии остается западный рынок. До апреля 2012 года главным поставщиком СПГ, на долю которого приходилось около 81 % экспорта страны, оставалось СП North West Shelf (NWS), располагающее суммарной мощностью около 16,3 млн т/ год (22 млрд куб. м/год). Первые поставки СПГ компанией на экспорт начались еще в 1989 году, когда мощности двух имеющихся технологических линий достигали только 5 млн т/год. Постепенно к 2008 году суммарные мощности компании увеличились на 11,3 млн т/год. В конце апреля 2012 года был запущен новый проект Pluto при непосредственном участии Woodside Energy Ltd (в качестве оператора), Kansai Electric; Tokyo Gas. Мощность производства составила 4,3 млн т/год. В мае 2012 года на западном рынке началась реализация еще 4-х новых проектов, суммарной мощностью 36 Июль–август 2012

The Chemical Journal

МИРОВОЙ РЫНОК Таблица 2. Мощности по производству СПГ в Катаре Мощности, млн т/год

1 Qatargas 1

2

1996–1997 9,9

1997

3 Qatargas 2

Дата запуска

1999

4

7,8

2009

5

7,8

2009

Qatargas 3

6

7,8

2010

Qatargas 4

7

7,8

2011

Итого

23 %

3%

Добывающая отрасль

Прочие сферы

10 % ЖКХ

3% Коммерческий сектор

41,1 1 2

RasGas

1999

6,6

2000

3

4,7

2004

4

4,7

2005

5

4,7

2007

6

7,8

2009

7

7,8

2010

Итого

36,3

Всего

77,4

29 % Энергетический сектор

Источник: Australian Bureau of Resources and Energy Economics, 2012

Т.л.*

Источник: данные компаний

Проект

Диаграмма 5. Основные сферы применения газа в Австралии в 2010 г.

32 % Промышленность

* – Технологическая линия

Таблица 3. Действующие и намеченные к реализации проекты по производству СПГ в Австралии Дата ввода в действие

Мощности, млн т/год

Woodside Energy Ltd (оператор); BHP Billiton Petroleum; BP Developments Australia; Chevron Australia; Japan Australia LNG (MIMI); Shell Development (Australia)

1989

16,3

ConocoPhillips (оператор); Eni; Santos; INPEX; Tokyo Electric; Tokyo Gas

2006

3,7

Woodside Energy Ltd (оператор); Kansai Electric; Tokyo Gas

2012

4,3

Origin Energy Ltd (оператор); ConocoPhillips; Sinopec

2015

4,5

QGC (BG Group)

2014

8,5

Santos (оператор); Petronas; Total; Kogas

2015

7,8

Chevron (оператор); Shell; ExxonMobil; Osaka Gas; Tokyo Gas; Chubu Electric

2015

15,0

Shell

2016

3,6

Chevron (оператор); Apache; KUFPEK; Shell

2016

8,9

INPEX (оператор); Total

2017

8,4

Собственники Существующие

North West Shelf

Darwin LNG

Новые проекты Pluto Australia Pacific LNG Queensland Curtis LNG Gladstone LNG Gorgon LNG Prelude Wheatstone LNG Ichthys LNG

The Chemical Journal

Июль–август 2012

33

Источник: Australian Bureau of Resources and Energy Economics, 2012; данные компаний

Наименование проекта

МИРОВОЙ РЫНОК Диаграмма 6. Основные сферы применения ПГ в США в 2011 г.

Таблица 4. Американские потенциальные поставщики СПГ (на май 2012 г.)

Sabine Pass Liquefaction

16

Freeport LNG Expansion

21

Lake Charles Exports

15

Carib Energy

<1

Dominion Cove Point LNG

8

Jordan Cove Energy Project

9

Cameron LNG

13

Gulf Coast LNG Export

21

Cambridge Energy

2

Итого

19,4 %

13,0 % Коммерческий сектор

ЖКХ

31,3 % Энергетический сектор

27,7 % Промышленность

106 (145 млрд куб. м/год)

млн т/год (49 млрд куб. м/год (см. табл. 3). Среди них: Gorgon (15 млн т/год, участники СП — Chevron, Shell, ExxonMobil), Wheatstone (8,9 млн т/год, участники — Chevron, Apache, Kufpek, Shell), Prelude (3,6 млн т/год, участники — Shell, Inpex) и Ichthys (8,4 млн т/год, участники — Inpex, Total). Северный рынок является третьим в Австралии по объемам добычи рынком ПГ и в 2010–2011 годах занимал около 2 % от суммарных объемов. Газ добывается на двух месторождениях, расположенных на севере страны. В 2006 году в регионе был построен завод по производству СПГ мощностью 3,7 млн т/год, так называемый проект Darwin. В прошлом году завод экспортировал около 3,8 млн т — четверть австралийского экспорта СПГ. Около 35 % добытого в 2011 году ПГ приходилось на восточный рынок, где 16 различных компаний добывают газ в бассейнах Cooper, Gippsland, Otway и Surat-Bowen. Поставки ПГ осуществляются в основном трубопроводным транспортом. Пока восточный рынок не занимается экспортом ПГ, но несколько проектов уже намечены к реализации и в данном регионе: Curtis Island LNG

Фьючерсы на природный газ Henry Hub gas price — фьючерсы на природный газ на Нью-Йоркской товарно-сырьевой бирже (NYMEX) для транспортировки через терминал Henry Hub компании Sabine Pipe Line Co. Единица измерения, используемая при этом — mmBtu (один миллион британских тепловых единиц, один dekatherm), что приблизительно равняется тысяче кубических футов (Мкф) природного газа.

34

8,6 % Прочие сферы

(8,5 млн т/год; BG Group), Gladstone LNG (7,8 млн т/год; участники — Santos, Petronas, Kogas) и Australia Pacific LNG (9,0 млн т/год, участники — Origin Energy; ConocoPhillips; Sinopec).

Американская рокировка В начале 2000 года США считались потенциальными импортерами природного газа, так как внутреннее производство падало, а потребление — росло. Согласно данным EIA, доля импорта в суммар-

переоборудовать имеющиеся мощности по приемке и хранению импортируемого СПГ для его экспорта. Пара компаний заявила о желании построить новые терминалы для отправки, появилась возможность ре-экспорта СПГ (хранение и последующая реализация купленного ранее СПГ из третьих стран). Из девяти компаний, которые подали заявку на разрешение экспорта СПГ из США в департамент по энергетике (см. табл. 4), к маю 2012 года семь уже их получили, но только при условии экс-

США переходит от импорта газа к экспорту. В 2011 году 4 американских компании приступили к переоборудованию ввозных терминалов для СПГ на экспортные. ном объеме потребления природного газа в период с 1997 по 2020 год увеличится с 12,9 до 15,5 %, при этом потребление будет расти быстрее, чем производство. Учитывая ожидаемый рост импорта, в стране появились пять новых терминалов для приемки и хранения СПГ, также были увеличены мощности некоторых терминалов, действовавших ранее. В 2010–2011 годах в США мощности терминалов по приемке и хранению ввозимого СПГ оценивались в 141 млрд куб. м/год (5 трлн куб. футов/год). Однако увеличение объемов добычи сланцевого газа резко снизило потребности страны в импортном СПГ, что привело к снижению загрузки терминалов до 10 %. В конце 2011 года эксперты называли долю импортируемого газа в объемах потребления к 2035 года менее 1 %. Таким образом, наблюдается обратная тенденция — новые американские поставщики природного газа стали строить вместо терминалов для приема терминалы для экспорта газа. К концу 2011 года четыре компании объявили о желании

порта в страны, с которыми подписано соглашение о свободной торговле. Следует отметить, что среди стран НАФТА, терминалы по приемке импортного СПГ имеются только в Канаде, Чили, Доминиканской Республике и Мексике. В 2011 году в США было добыто 651,3 млрд куб. м ПГ, потребление при этом составило 690 млрд куб. м. В прошлом году экспорт ПГ трубопроводным транспортом достиг 40,7 млрд куб. м, импорт — 88,1 млрд куб. м, по СПГ цифры составили 2 и 10 млрд куб. м соответственно. После завершения реконструкции готовых терминалов четырех компаний и после запуска новых девяти экспортных проектов (таблица 4) совокупный экспортный объем американского СПГ увеличится на 146 млн т СПГ в год. Низкий уровень цен на американский ПГ создает дополнительные преимущества для местных поставщиков на международный рынок, однако является не только положительным моментом. Так, падение цен на внешнем рынке может привести к резкому снижению эконоИюль–август 2012

The Chemical Journal

Источник: U.S. Energy Information Administration, 2012 г.

Предположительный объем экспорта, млн т/год

Источник: U.S. Energy Information Administration, 2012

Наименование проекта

МИРОВОЙ РЫНОК

Проект «Сахалин-2» Оператором проекта является компания Sakhalin Energy Investment Company Ltd. (Sakhalin Energy). Основные участники проекта: Gazprom Sakhalin Holdings B.V. (дочернее предприятие ОАО «Газпром», 50 % плюс одна акция).

Shell Sakhalin Holdings B. V. (дочернее предприятие Royal Dutch Shell plc., 27,5 % минус одна акция).

Mitsui Sakhalin Holdings B. V. (дочернее предприятие компании Mitsui & Co. Ltd., 12,5 % акций).

Diamond Gas Sakhalin B. V. (дочернее предприятие компании Mitsubishi Corporation, 10 % акций). Завод СПГ на Сахалине

мической эффективности экспортных продаж, и компании — поставщики вынуждены будут отказаться от этой деятельности, значительно сократив расходы на разработку новых месторождений. Многие американские экономисты считают, что экспорт СПГ — не самый лучший вариант, когда им можно заменить в энергетическом балансе страны более дорогой уголь, или развивать газохимию, используя газ в качестве сырья, и экспортировать продукты с более высокой добавленной стоимостью. США незначительные объемы ПГ экспортируют достаточно длительное время, например, по трубопроводу в Мексику и Канаду с конца 30-х годов прошлого столетия. В 2010–2011 годах более 90 % экспорта приходилось именно на эти страны. С 1969 года США экспортировали незначительные объемы СПГ через терминал Kenai, Аляска, однако к концу 2011 года его работа была приостановлена. Благодаря развитию технологии добычи сланцевого газа, США оказали мощнейшее влияние на ценовую ситуацию

Следует отметить, что в отличие, например, от австралийских экспортеров СПГ, в США это не вертикально-интегрированные, а независимые компании, которые закупают ПГ у американских поставщиков, при этом цена закупки

В 2008 году средняя мировая цена на газ равнялась 8,4 долл./mmBtu, к 2011 году снизились до 3,8 долларов, а к апрелю 2012 года упала до 2 долларов за единицу измерения. близка к уровню Henry Hub price. Чтобы снизить финансовые риски, американские экспортеры СПГ заключают контракты с потребителями с привязкой к уровню Henry Hub gas price, плюс компенсация затрат на сжижение и транспортировку.

Шах «Газпрому» Крупнейший мировой игрок газового рынка — «Газпром» — в последнее время серьезно задумался о пересмотре своей рыночной стратегии. И к тому есть серьезные причины. Во всем мире растет

США готовы поставлять на внешний рынок дополнительно 146 млн т СПГ в год, что кратно превышает объемы «Газпрома» и «Новатэка», запланировавших мощности для экспорта на 35 млн т СПГ в год. не только на национальном, но и международном рынке. Так, если в 2008 году средний уровень цен на природный газ составлял около 8,4 долл./mmBtu (Henry Hub gas price), к 2011 года этот показатель снизился до 3,8 долларов, а в апреле 2012 года уже составил менее 2 долл./ MBtu. В условиях растущего диспаритета цен на газ на американском и внешнем рынках экспорт СПГ из США становится все более привлекательным, что не может не огорчать российских экспортеров.

The Chemical Journal

Июль–август 2012

В 2011 году «Газпром» экспортировал около 3,1 млрд куб. м СПГ, причем 90 % от этого объема было поставлено в страны Азиатско-Тихоокеанского региона — Японию, Южную Корею, Китай, Таиланд, Тайвань и Индию.

доля альтернативных источников энергии, а на сужающемся газовом рынке появились мощные конкуренты. В настоящее время в России действует только один завод по сжижению газа — в рамках проекта «Сахалин-2» мощностью 10,5 млн т/год, который был запущен в феврале 2009 года. К концу 2012 года планируется закончить предпроектные работы по строительству третьей очереди этого завода, мощность которой предварительно оценивается в 5 млн т/год.

Сейчас в Японии и Южной Корее «Газпрому» приходится конкурировать с традиционными поставщиками СПГ — Малайзией, Индонезией, Австралией и Катаром. Но основные проблемы на главном для России экспортном рынке СПГ приближаются со стороны Соединенных Штатов. Именно на рынок Азиатско-Тихоокеанского региона направлены новые объемы американского СПГ. ExxonMobil и Qatar Petroleum вложат около 10 млрд долларов в завод по сжижению газа и экспортный терминал, уже одобрен сходный проект Cheniere Petroleum с возможным участием госфондов Китая и Сингапура. В общей сложности в госорганы США поданы заявки на мощности по сжижению 110 млрд куб. м газа в год. Если реализуются все перечисленные проекты, новые объемы поставок превысят 200 млрд куб. м — что полностью перекроет все имеющиеся и запланированные экспортные поставки «Газпрома». В августе 2012 года New York Times в своем обзоре тревожных изменений на газовом рынке — с открытой ссылкой на официальные источники — сообщила об открывающейся возможности дестабилизации газовых держав России и Ирана. Очевидно, такая перспектива — в повестке дня текущей политики США. Американское правительство при этом 35

МИРОВОЙ РЫНОК балансирует между готовностью отобрать внешние рынки у «тоталитарных режимов» и желанием сохранить доходность собственных экспортных поставок. Впрочем, нынешняя, кажущаяся предельно низкой, цена вполне устраивает американских экспортеров, и достаточно выбросить на рынок всего лишь треть дополнительно запланированных ими объемов, чтобы лишить новые российские проекты любой перспективы. Таким образом, политические интересы Нового Света сейчас больше, чем когда-либо ранее, определяют шаткое равновесие экспортно-ориентированной сырьевой экономики России. Одновременно с резким увеличением предложения на газовом рынке и трехкратным снижением цен на газ — не-

Тренд на снижение доходности экспортных углеводородных поставок, ставший слишком явным в последние два года, бегство капитала из страны и жесткий дефицит национального бюджета — явления, связанные очевидным образом.

Упрямый вброд не ходит Тем временем, российский политический олимп продолжает инерционное движение, не замечая ни новых технологий, ни экспоненциального увеличения объемов добычи в мире, ни трехкратного падения мировой цены на газ, ни происходящей смены поставщиков на ближайших рынках. В отдаленной перспективе анонсированы два очередных экспортных про-

В связи с падением цен на газовом рынке российский проект освоения Штокмана в 2012 году покидают норвежская Statoil и французская Total. избежно снижаются цены на «черное золото». Оба этих фактора наносят болезненный удар по российскому бюджету, который на 60 % формируется из нефтегазовых доходов, и ухудшают ожидания инвесторов. Отток частного капитала из России в 2011 году достиг 84,2 млрд долларов, а в 2012 году, по прогнозу ЦБ, снова превысит 55 млрд долларов. Валютные интервенции ЦБ частично сдерживают рост курса доллара, однако российские чиновники все чаще прогнозируют валютную панику в открытых источниках. Мерами, демонстрирующими тяжелую ситуацию в национальном бюджете, стали крупные сокращения затрат на социальную сферу, медицину, планируемый отказ от накопительной части пенсии, беспрецедентный шаг по введению с сентября 2012 года платы за среднее образование. © CLNG Буровая платформа по добыче СПГ, США

36

екта «Газпрома» по СПГ (Владивосток плюс Штокмановское месторождение) и один — компании «Новатэк» на Ямале, ориентированные на экспорт, совокупной мощностью 30–35 млн т СПГ в год. По заявлениям руководства «Газпрома», освоение Штокмановского месторождения в Баренцевом море с мощностью завода по производству

ющих новостей с морского побережья США, «Газпром» и консорциум Japan Far East Gas Co. (Япония) подписали соглашение о проведении совместного технико-экономического исследования реализации в районе Владивостока проекта строительства завода по производству СПГ и газохимического комплекса. Ориентировочная стоимость завода СПГ составляет 7 млрд долларов, срок окупаемости — 7–8 лет. Предполагалось, что к 2017 году мощность составит 10 млн т СПГ в год, а впоследствии может вырасти до 20 млн т/год. Однако, поскольку проект находится на этапе создания ТЭО, ничего не помешает Японии выйти из него, как только прояснится ситуация с ролью России, США и других новых игроков на рынке. Планы по строительству завода СПГ есть также у компании «Новатэк»: cтроительство мощности на Ямале планировалось финансировать за счет вклада французской компании Total в уставный капитал «Новатэка» — той самой Total, которая ныне планирует покинуть проект освоения Штокмана. Руководство «Новатэка» заявило в середине 2012 года, что к началу 2014 года будет открыто проектное финансирование «Ямал-СПГ». Приходится констатировать, что зарубежные компании более не считают эко-

Реализация российских газоэкспортных проектов в текущий момент носит выраженный политический характер. СПГ в 7,5 млн т/год — имеет стратегическое значение для формирования на Арктическом шельфе России нового газодобывающего региона, с целью увеличения внешних поставок российского газа: как трубопроводного, так и СПГ. Но в 2012 году началось отступление по всем фронтам. Сначала была озвучена информация об отказе от совмещения трубопроводного газа и производства СПГ в пользу последнего. Затем, летом 2012 года, выяснилось, что изменения коснутся не только схемы возврата инвестиций в проект Штокмана, но и состава компаний-участников проекта. Первой проект покинула норвежская Statoil, передав «Газпрому» свои 24 % в Shtokman Development AG. Второй иностранный партнер «Газпрома» в Штокмане, французская Total, запланировала принять решение об отказе от проекта после 30 августа. На фоне постепенно снижающихся спроса на газ и драматически падающих мировых цен судьба Штокмана выглядит все более туманной. Тем временем, в 2016–2017 году планируется запуск нового завода по производству СПГ во Владивостоке. В мае 2011 года, до публикации ошеломля-

номически оправданными инвестиции в российские проекты СПГ. Очевидно, что и среди российских частных компаний в создавшихся условиях не найдется желающих вложить в направление свои деньги. Компания «Газпром» в связи со снижением объемов получаемой прибыли не справится с такими крупными проектами в части финансирования, а поскольку за именем газового гиганта стоят интересы частных инвесторов, то и вовсе — «Газпром» вряд ли возьмется финансировать проекты самостоятельно. Таким образом, инвестпроекты должны быть реализованы за счет средств российского государственного бюджета. А поскольку в условиях высокой конкуренции на внешних рынках и продолжающегося падения цен на СПГ их экономическая эффективность весьма сомнительна, реализация проектов в данный момент носит выраженный политический характер. Все более неизбежной представляется перспектива полного пересмотра экономики управления ТЭК в России и методов строительства государственного бюджета. Итак, фигуры на доске — ход за игроками. Июль–август 2012

The Chemical Journal

НОВЫЕ РЕСУРСЫ

Сланцевый газ — в машины В США возник рынок автомобилей, использующих новые углеводородные ресурсы страны Дина Анишина заться недостаточно существенной для того, чтобы рынок газовых автомобилей мог развиваться нужными темпами.

Тем временем компании…

Грузовик Ram 2500

С

ланцевый газ становится все более важным энергетическим ресурсом для США, и по всей видимости, не за горами его победное шествие по миру. Интенсивно растет потребление нового ресурса во всех секторах американской промышленности. Одними из первых в гонку включились автомобилестроители Соединенных Штатов.

внести буквально два изменения в федеральный налоговый кодекс. Сегодня каждый проданный галлон сжиженного газа в США облагается налогом в размере 41 цент в пересчете на эквивалентный объем дизельного топлива, налоговая ставка для которого составляет 24,3 цента. Столь несправедливое распределение налоговой нагрузки возникает по той причине, что СПГ обладает меньшей

В США ставка налога на СПГ, имеющий меньшую энергоемкость, устанавливается для единицы объема, как для дизельного топлива. Летом 2012 года лоббисты использования транспортных средств на природном газе (ТСПГ) потребовали от профильного комитета Сената США равного положения с производителями электрокаров. По утверждениям газового лобби, сжиженный природный газ на автотранспорте обеспечивает необходимую энергобезопасность и безопасность для окружающей среды, имеет видимые преимущества по сравнению с бензином и керосином, и поэтому заслуживает целевой федеральной поддержки. В настоящее время администрация Обамы завершает второй раунд работы над стандартами экономии топлива и выброса выхлопных газов для легковых автомобилей на 2017–2025 гг. По мнению сенаторов, поддерживающих проект, для устранения барьеров на пути роста рынка ТСПГ достаточно The Chemical Journal

Июль–август 2012

энергоемкостью, но налог при этом применяется к единице объема топлива, а не к единице его энергоемкости. Ранее, обратив внимание на этот дисбаланс, американские законодатели ликвидировали расхождения в части продажи СПГ, при этом сжиженный природный газ по какому-то недоразумению остался в прежнем налоговом статусе.

Цена вопроса По имеющимся расчетам американских специалистов, тяжелые грузовики, работающие на газе, обойдутся покупателям на 30 000–60 000 долларов дороже, чем дизельные модели, но должны оказаться выгоднее в эксплуатации — благодаря экономии затрат на топливо. Однако при сохранении имеющейся ставки налога на газовое топливо экономия может ока-

Тем временем, не дожидаясь решения законодателей, а может быть, не сомневаясь в принятии этого решения, американские производители приступили к выпуску каров на базе природного газа. Ванкуверская компания Westport, основанная в Британской Колумбии и занимающаяся добычей природного газа, образовала партнерство по супермощным двигателям с тремя автомобилестроительными корпорациями: производителем автобусов и двигателей для грузовиков компанией Cummins, которая за последние 10 лет продала тысячи автобусов, работающих на газе; с компанией Peterbilt, которая последние четыре года поставляет грузовики, работающие на газе, в порты Лос-Анжелеса и Лонг Бич; с подразделениями Volvo в Европе и в Вэйхае (Китай). Компания Chrysler вернулась к рынку газовых автомобилей и приступила к выпуску заправляемого двумя видами топлив тяжелого грузовика Ram 2500, переключающийся на восьмигаллонный резерв бензина, который обеспечивает дополнительно 112 миль после того, как газовое топливо использовано на 255 миль. Производство уже ведется, и транспортные средства поступят к дилерам в августе 2012 года.

Логистические барьеры Основные опасения, связанные с новым рынком машин и газового топлива, упираются в логистику. Минимальная приемлемая заправочная инфраструктура для пассажирских автомобилей и легких грузовиков потребует количество заправок, эквивалентное 10–20 % от 150 000 уже существующих станций, обеспечивающих американский транспорт бензином. Департамент США по энергетике и центр обработки данных по альтернативным видам топлива Управления энергетической информации сообщает, что ныне существует 1000 газозаправочных станций, которые оказываются доступны лишь для 50 % потенциальных потребителей. Как бы там ни было, возникновение в США рынка авто, работающих на новом широкодоступном углеводородном ресурсе, неизбежно.

37

«БОЛЬШАЯ ХИМИЯ»

Человек без углеводородов. Приказано жить долго Мир неуклонно приближается к концу углеводородной энергетики Ольга Ашпина, к.х.н. группы — возобновляемые и невозобновляемые. К возобновляемым относят энергию воды, ветра, солнца, а также биомассу и отходы бытовые, сельскохозяйственные и промышленные. Невозобновляемые источники — те, на формирование которых нужны миллионы лет, — это углеводороды нефти, газа, угля, газогидратов, сланцев, торфа, а также ядерное топливо. При использовании возобновляемых источников энергии увеличение энергопотребления на Земле не нарушает теплового равновесия и не приводит к глобальному потеплению. Возобновляемые источники энергии постоянно пополняют свои энергетические запасы от Солнца и их хватит на миллионы, если не на миллиарды лет — до тех пор, пока существует Солнце. Скорость, с которой человечество расходует невозобновляемые источники энергии, во много раз превышает скорость их образования, и рано или поздно они будут исчерпаны.

Усеин Джемилев

Д

оклад Усеина Джемилева, председателя президиума Уфимского научного центра РАН, на форуме «Большая химия» был посвящен настоящему и будущему мировой энергетики.

Эпоха «грязной» энергетики

Возобновляемые и нет

Согласно данным компании ВР, мировые доказанные запасы нефти оцениваются в 1383,2 млрд баррелей, доля России составляет 5,6 %. Разведанные запасы нефти в мире на сегодня оцениваются

Энергия существует на Земле в различных формах. Все энергетические источники традиционно делятся на две

Рис. 1. Мировые запасы и ежегодная добыча нефти

Разведанные запасы

Мировые

Россия

Республика Башкортостан

~ 300 млрд т

10–20 млрд т

0,5–1 млрд т

в 300 млрд т, при этом ежегодная добыча нефти составляет 6 млрд т. Таким образом, мировых разведанных запасов нефти хватит на 50 лет. Хуже обстоят дела с разведанными запасами нефти в России — их хватит примерно на 30 лет. И через несколько десятков лет нефть может оказаться дороже золота. Мировые запасы угля оцениваются в 860,938 млрд т, доля РФ — 18,2 %. Россия, как известно, имеет самые большие в мире разведанные запасы природного газа, однако при существующих объемах добычи их может хватить примерно на 80 лет. Если посмотреть на мировой энергетический баланс (см. табл. 1), то видно, что сегодня нефть занимает важное место в балансе энергосетей. Доля всех возобновляемых источников энергии — солнца, ветра, геотермальных вод и биомассы — в энергетическом балансе планеты ничтожна — 1,3 %, гидроэнергетики — 6,5 %, немногим более доля ядерной энергетики, 8–10 %. Согласно прогнозам, добыча природного газа в мире превысит добычу нефти к 2030 году. В 2040 году исчерпаются запасы нефти, начнется галопирующий рост цен на черное золото и стагнация нефтедобычи. Относительно дешевый природный газ закончится к 2070 году. Если не изменятся технологии атомной энергетики,

Рис. 2. Мировые запасы и ежегодная добыча газа Разведанные запасы

Мировые

Россия

~ 300 трл м3

~ 51 трл м3

Ежегодная добыча Ежегодная добыча

38

Мировая

Россия

~ 6 млрд т

~0,42–0,46 млрд т

Республика Башкортостан 0,012 млрд т

Мировая

Россия

~ 1,8 трл м3

~ 624 млрд м3

~ 1,5 млрд т углеводородного сырья

480 млн. тонн углеводородного сырья

Июль–август 2012

The Chemical Journal

«БОЛЬШАЯ ХИМИЯ» Таблица 1. Динамики мирового энергетического баланса

Год

Уголь

Возобновляемые источники

Гидроэнергетика

Атомная энергетика

Газ

Нефть

Всего

2010

3555,8

158,6

775,6

626,2

2858,1

4028,1

12002,4

2009

3305,6

137,4

736,3

614,0

2661,4

3908,7

11363,2

2008

3341,7

112,3

724,7

619,2

2731,4

3996,5

11535,8

2007

3305,6

105,7

696,5

622,1

2661,3

4007,3

11398,4

2006

3164,5

92,6

684,4

635,4

2565,6

3945,3

11087,8

2005

3012,9

83,1

658,6

626,8

2511,2

3908,5

10800,9

2004

2858,4

74,5

633,3

625,2

2431,8

3858,7

10482,0

2003

2677,3

65,5

595,9

598,5

2353,1

3707,4

9997,8

2002

2476,7

60,4

596,2

610,8

2275,6

3632,3

9651,8

2001

2412,4

53,6

585,1

600,7

2216,6

3597,2

9465,6

2000

2399,7

51,2

599,4

584,3

2176,2

3571,6

9382,4

Таблица 2. Мощность установленных геотермальных электростанций Страна

ГВт

Доля, %

США

3,10

28,4

Филипины

1,97

18,0

Индонезия

1,19

10,9

Мексика

0,96

8,9

Италия

0,86

7,9

Новая Зеландия

0,77

7,1

Исландия

0,58

5,3

Япония

0,50

4,6

Остальные страны

0,97

9,0

10,90

100 %

Всего

Таблица 4. Стоимость производства электроэнергии с использованием возобновляемых источников энергии

Таблица 3. Мощность установленных ветрогенераторов Страна

ГВт

Доля, %

Китай

43,89

22

США

39,9

20

Германия

27,93

14

Испания

19,95

10

Индия

11,97

6

Остальные страны

55,86

28

199,50

100 %

Всего

Таблица 5. Мощность установленных солнечных батарей

Мощность установки, МВт

Стоимость, (долл./ МВт)

Страна

ГВт

Доля, %

Германия

17,32

43,5

10–18000

30 –40

Испания

3,89

9,8

Малая ГЭС

1–10

40–70

Япония

3,62

9,1

ВЭУ наземного базирования

1–3

50–80

Италия

3,5

8,8

ВЭУ морского базирования

1,5–5

80–120

США

2,52

6,3

Энергия биомассы

1–20

50–120

Чехия

1,95

4,9

Геотермальная энергия

1–100

40–70

Франция

1,03

2,6

5,94

15,0

39,77

100 %

Технология Крупная ГЭС

Солнечная световая энергия 1 КВт–20 МВт

200–800

Остальные страны

Солнечная тепловая энергия

120–180

Всего

The Chemical Journal

50–500

Июль–август 2012

39

«БОЛЬШАЯ ХИМИЯ» то в 2090 году закончится уран, мировые разведанные запасы которого оцениваются 5404 тыс. т. К 2130 году будут исчерпаны запасы угля, значительно сократится добыча газа, и из невозобновляемых источников энергии останется только сырье для ядерного топлива. В 2200 году будет положено начало эры атомной и альтернативной энергетики. Так нужна ли России альтернативная энергетика? Очевидно — да, несмотря на то, что РФ имеет самые большие в мире запасы природного газа, занимает второе место по запасам угля и седьмое — по доказанным запасам нефти.

Эра альтернативной энергетики В Европе и США ветрогенераторы — привычный элемент загородного пейзажа

Приливная электростанция. Несмотря на высокую стоимость и изменяющуюся в течение суток мощность, волны, приливы и отливы являются очень перспективным источником энергии. В ближайшие годы он станет более развитым и доступным

6 июня 2012 года первый самолет, работающий на солнечных батареях, Solar Impulse, завершил межконтинентальный перелет из Европы в Африку. Для создания самолета компаниия Bayer предоставила новейшие технологии и высокотехнологичные полимерные материалы

40

Каково же положение с использованием возобновляемых источников энергии в России? Доля генерируемой энергии на российских ГЭС составляет около 5 % от мировых показателей. Другие нетрадиционные источники энергии используются крайне незначительно. Несколько десятков ветродвигателей обеспечивают энергией немногие животноводческие фермы южных районов страны. Уже давно не кажется фантастической идея использования солнечной энергии, однако в России это направление пока не получило должного развития. Лидером здесь является Германия. В России краснодарское НПО «Сатурн» занимается разработкой солнечных батарей для космических аппаратов, да компания «Нитол» запускает производство поликристаллического кремния, используемого в солнечных батареях. Широкое использование солнечной энергии в стране не может широко развиваться по экономическим причинам: на сегодняшний день стоимость производства электроэнергии с использованием солнечных батарей значительно дороже, чем при сжигании нефти или газа. Другой источник — энергия внутреннего тепла Земли. Например, Камчатка и Краснодарский край обладают значительными запасами термальных вод, их температура достигает 70–150 °С. В 80-х годах прошлого столетия началось промышленное использование термальных вод для обогрева теплиц и жилых помещений, что оказалось достаточно эффективным. Однако широкого распространения данное направление не получило, в то время как в США оно составляет 28,4 % от общемирового объема. Из данных таблиц следует, что Россия сильно отстает от других стран в плане использования возобновляемых источников для получения энергии, а время исчерпания запасов нефти и газа неумолимо приближается. Июль–август 2012

The Chemical Journal

ГОСРЕГУЛИРОВАНИЕ

НПЗ в США: начало конца? Переработчики нефти обеспокоены принятием Конгрессом США постановлений о поддержке производителей альтернативных видов топлива, которые грозят закрытием НПЗ Дина Анишина

Справка В последние несколько лет в США нефтеперерабатывающие предприятия начали испытывать трудности ввиду увеличения мировых цен на нефть и, соответственно, производственных издержек при одновременном снижении прибыли, несмотря на рост розничных цен на моторное топливо на внутреннем рынке. В конце 2011 года — первой половине 2012 года в стране, и в первую очередь на ее восточном побережье, прокатилась волна остановок и продаж НПЗ. Компания Sunoco Inc. приняла решение остановить свой НПЗ в Филадельфии (Пенсильвания, США) в июне 2012 года по причине жестких экономических условий, сложившихся на восточном побережье США, и плохой логистики в регионе. Основной предпосылкой для остановки мощностей в регионе стало общее ухудшение экономических условий переработки нефти. В связи со снижением маржи нефтепереработки в регионе, в 2011 году в штате Пенсильвания были остановлены два НПЗ: один компании Sunoco г. Маркус Хук (мощностью 8,9 млн т/г.) и один СonocoPhillips (мощностью 9,2 млн т/г). В целом, по оценке Департамента энергетической информации, в 2011 году — начале 2012 года коэффициент загрузки национальных нефтеперерабатывающих мощностей находился на уровне 90 % (примерно 17,7 млн барр./сут.). НПЗ Sunoco Inc., Филадельфия (США)

Июль–август 2012

ства новых энергоемких сооружений гидроочистки стоимостью в миллиарды долларов в масштабах страны. Деятельность этих сооружений, в свою очередь, также может усилить парниковый эффект, сетуют нефтепереработчики. Так или иначе, американское правительство продолжает поддерживать альтернативные нефти носители энергии, включая газ, этанол, ветряки и приливы, реализуя при этом стратегию ухода от гегемонии «черного золота» в энергетике и экономике страны.

Диаграмма 1. Маржа переработки нефти на НПЗ Источник: oilnews.com.ua

The Chemical Journal

Представители НПЗ пожаловались на слушаниях, что рынок не обеспечен теми объемами биотоплива, которые по принятым мандатам необходимо добавлять в бензин. При этом особое предписание требует платить штраф в каждом случае невыполнения требований мандатов. Эта политика фактически формирует скрытый налог для производителей бензина — заявляют переработчики. Что касается применения новых требований к содержанию серы в бензине, то их реализация потребует строитель-

16,81 15,19 Доллар/баррель

В

2012 году в США закрылся очередной нефтеперерабатывающий завод — в Филадельфии, что связывается американскими переработчиками с триумфальным шествием биоэтанола. Успех биотоплива опирается, по их мнению, на законодательную поддержку альтернативных видов топлива в Соединенных Штатах. По прогнозам нефтепереработчиков, если лоббизм в адрес биоэтанола сохранится, речь будет идти о потере 10 и более процентов нефтеперерабатывающих мощностей США в ближайшее время. В США действует мандат об использовании этанола, по которому НПЗ обязаны сами смешивать этанол с бензином, а также мандат «Tier 3», обязывающий заводы снижать содержание серы в топливе с 30 ppm до 10 ppm, или же уплачивать налог на серу, что делает производство нерентабельным.

26 апреля Объединенный экономический комитет Конгресса США провел слушания, смысл выступления на которых сводился к требованиям со стороны переработчиков срочно дезавуировать льготы для индустрии биоэтанола. Основным аргументом нефтепераработчиков по существу вопроса, касающегося не ущерба сети НПЗ, а собственно целей поддержки альтернативной энергетики, было то, что поддержка этанола не улучшает экологическую ситуацию, поскольку технологии производства биотоплива предполагают отнюдь не меньший выброс парниковых газов в атмосферу.

16 12,63 11,07

12,44

12

11,77 10,18

9,09

12,71

10,51

11,69

10,47

10,37

8,14

3 квартал 2011 г.

4 квартал 2011 г.

8,49 6,79

1 квартал 2011 г.

США

2 квартал 2011 г.

Северо-Западная Европа

1 квартал 2012 г.

2 квартал 2012 г.

Средиземноморье

Маркер маржи переработки (RMM), публикуемый британской ВР, в 2011 г. заменил ранее использовавшийся Мировой индикатор маржи переработки (GIM). RMM – это усредненный показатель маржи переработки НПЗ, который зависит от региона расположения, выхода нефтепродуктов на НПЗ и стоимости нефти, поставляемой в указанные области

41

«БОЛЬШАЯ ХИМИЯ»

Финансы для нефтехимии «Сбербанк России» — основной инвестор в секторе нефтехимии Башкирии Анастасия Громова участии государственной поддержки. Без этого невозможно внедрение новых технологий и появление новых эффективных участников нефтехимических кластеров. Сбербанк готов осуществлять финансирование всей цепочки предприятий, связанных территориально и технологически. Так, перспективными для финансирования В. Черкашин считает проекты инновационных способов добычи и повышения глубины переработки нефти, приобретение новых технологий и оборудования, а также финансирование предприятий малого и среднего бизнеса, которые играют существенную роль в переработке полимеров и получении конечных продуктов с высокой добавленной стоимостью. Однако пока основным источником финансирования в нефтехимии являются собственные средства нефтехимических предприятий. Владимир Черкашин

О

роли банковской системы в развитии нефтехимии Башкортостана рассказал на II Международном форуме «Большая химия» Владимир Черкашин, председатель Уральского банка ОАО «Сбербанк России».

Объемы финансирования За четыре месяца 2012 года ОАО «Сбербанк России» профинансировал предприятия нефтехимической отрасли Республики Башкортостан в объеме 17,5 млрд рублей, а в целом за последние два

года банк вложил в нефтехимию республики около 112 млрд рублей. Доля Сбербанка в кредитовании нефтехимической отрасли в 2011 году составила 78 %. Кредитами на приобретение и обновление основных средств пользуются практически все предприятия отрасли (см. табл. 1).

Структура инвестиций Сегодня Сбербанк предоставляет предприятиям нефтехимической отрасли возможность долгосрочного кредитования, в том числе проектное финансирование при

Диаграмма 1. Динамика финансирования

Инвестиционная активность Докладчик заметил, что инвестиции в основной капитал за счет всех источников финансирования за последний год в Башкортостане выросли на 32 млрд рублей. Однако такой важный показатель как норма накопления (отношение инвестиций к ВРП), характеризующий эффективность использования инвестиционных ресурсов, за последний год несколько снизился (–0,6 %). Устойчивая отрицательная динамика важнейшего косвенного показателя инвестиционной активности требует тщательного анализа причин.

Диаграмма 2. Объем финансирования Сбербанком нефтехимической отрасли в 2011 году

79 451 22 % Млн рублей

22,34 млрд рублей Доля Сбербанка

78 % 79,45 млрд рублей Прочие

32 181 3 286 2010

5 652 2011 г.

Инвестиционнное финансирование Краткосрочное финансирование

42

Июль–август 2012

The Chemical Journal

«БОЛЬШАЯ ХИМИЯ» Таблица 1. Кредитование предприятий нефтехимии РБ в период с 2010 по 2012 гг. Наименование заемщика

Выдано кредитных средств за 2010 год, млн руб.

Выдано кредитных средств за 2011 год, млн руб.

Выдано кредитных средств за 4 месяца 2012 года, млн руб.

ОАО «Газпром нефтехим Салават»

6 000

12 600

2 400

ОАО «Башнефть»

17 500

53 000

10 000

ОАО «Сода»

2 000

9 437

2 440

ОАО «Каустик»

6 281

3 659

2 239

—

300

300

400

455

100

32 181

79 451

17 479

ОАО «Синтез-каучук» ОАО «Стерлитамакский нефтехимический завод» ИТОГО

Таблица 2. Участие Сбербанка России в инвестиционных проектах РБ

Суть проекта

Заемщик

Объем вложенных Сбербанком средств на 01.01.2012г., млн руб.

Строительство установки атмосферно-вакуумной перегонки нефти (электрообессоливающая установка)

Увеличение объемов выпуска светлых нефтепродуктов и газойлевых фракций из нефти

ОАО «Газпром нефтехим Салават»

4 500

6 900

Реконструкция комплекса ВХМПВХ

Увеличение мощности производства с 160 до 200 тыс. т в год

ОАО «Каустик»

2 200

2 200

Замена блоков разделения воздуха на воздухоразделительную установку среднего давления

Замена устаревшего оборудования в целях увеличение мощности производства

ОАО «Каустик»

394

394

Строительство установки замедленного коксования

Углубление переработки нефти с 81 до 96 %

ОАО «Уфанефтехим»

1 559

1 559

8 653

11 053

Наименование проекта

ИТОГО

Объем вложенных Сбербанком средств на 01.05.2012г., млн руб.

Таблица 3. Структура источников финансирования в основной капитал в РБ Источник

Республика Башкортостан (2010 г.)

в т.ч. в нефтехимической отрасли

Собственные средства

59,6

73,9

Привлеченные средства, в т.ч.

40,4

26,1

– кредиты банков

18,2

26,0

– бюджетные средства

13,1

—

Диаграмма 3. Инвестиции в основной капитал за счет всех источников финансирования за год, млрд рублей

Диаграмма 4. Отношение инвестиций к ВРП, % 27,4 %

9500

9152

25,9 % РФ УБ

РФ

596

8782 7976 204

7000 2008

24,5 %

25,0 %

24,7 % 22,9 %

23,4 % 19,6 %

148

153

185

2009

2010

2011 г.

Июль–август 2012

20,2 % 0

Россия Республика Башкортостан На территории присутствия УБ

The Chemical Journal

24,9 %

758

529

%

661 Млрд рублей

27,1 %

800

2008

2009

2010

2011 г.

Россия Республика Башкортостан На территории присутствия УБ

43

«БОЛЬШАЯ ХИМИЯ»

Страховая защита Компания «Ингосстрах» призвала российских производителей перенять западную практику страхования Анастасия Громова нанесение вреда третьим лицам и окружающей среде, потери квалифицированного персонала. Страхование рисков при реализации инвестиционных проектов позволяет «передать» последствия риска страховой компании.

Виды страхования

Владимир Черников

Ф

инансовые инструменты для успешной реализации инвестиционных проектов на химических и нефтехимических предприятиях стали темой доклада на II Международном форуме «Большая химия» Владимира Черникова, директора департамента корпоративного бизнеса страховой компании «Ингосстрах». Компания уже имеет опыт страхования крупных инвестиционных проектов.

Принять или передать? Страхование является одним из основных финансовых инструментов компенсации расходов участников инвестиционного проекта на устранение последствий от рисков. Государство не всегда может гарантировать точного и неуклонного обеспечения интересов инвесторов на рынке. Особенно это актуально в случае политической нестабильности. Кроме политических рисков существуют рыночные, проектные, валютные, финансовые. Риски, возникающие при реализации инвестиционных проектов, в отношении которых наиболее часто применяется страхование: утрата или повреждение объекта строительства (СМР), утрата или повреждение имущества (имущественный риск), потери в связи с перерывами в производственной деятельности, 44

На различных этапах реализации инвестиционного проекта применяются разные виды страхования тех или иных участников проекта — инвестор, заказчик, подрядчик и др. Так, страхование строительно-монтажных рисков проводится с целью обеспечения наиболее широкой и комплексной страховой защитой имущественных интересов основных участников строительного процесса — прежде всего подрядчика (генерального подрядчика). При этом

вом в строительстве. В данном случае страхуются перерывы в строительстве, вызванные событиями, повлекшими материальный ущерб объекта строительства. На этапе промышленной эксплуатации основным инструментом компенсации возможных потерь от внешних воздействий является страхование имущества. Страхование имущества обеспечивает компенсацию возможных потерь основных фондов предприятия, запасов материалов и готовой продукции. Дополнительно по соглашению сторон может предоставляться покрытие внутренних поломок оборудования и страхование убытков, вызванных перерывом в хозяйственной деятельности. Последнее позволяет компенсировать переменные и постоянные затраты предприятия, такие как затраты на обслуживание кредиторской задолженности, затраты на фонд оплаты труда,

Российское бизнес-сообщество стремится сэкономить на страховании: бюджет на страхование формируется по остаточному принципу. объектами страхования являются объекты строительно-монтажных и иных работ, предусмотренных договорами подряда; средства производства, существующие объекты недвижимости, вовлеченные в строительство; различные расходы в связи со строительством, несение которых вызвано необходимостью ликвидацией последствий страховых случаев. Страхование убытков от задержки с вводом в эксплуатацию объектов строительства призвано защитить финансовые интересы, как застройщика — будущего владельца строящегося объекта, так и инвесторов. Страхование заключается заказчиком-застройщиком в свою пользу в рамках единого договора строительно-монтажного страхования и страхования убытков от задержки с вводом в эксплуатацию. Объекты страхования — имущественные интересы страхователя, связанные с риском несения убытков в виде неполучения ожидаемой валовой прибыли и несения текущих эксплуатационных расходов от предпринимательской деятельности вследствие несоблюдения срока (задержки) сдачи в эксплуатацию объекта строительства, вызванного переры-

налоговые платежи и платежи во внебюджетные фонды и недополученную прибыль.

Разные подходы В российской практике бизнес часто настороженно относится к страхованию, и решения по страхованию принимаются в основном для закрытия текущих потребностей. Российское бизнес-сообщество стремится сэкономить на страховании: бюджет на страхование формируется по остаточному принципу. В международной практике, напротив, бизнес имеет сложившуюся страховую инфраструктуру, и решения по страхованию принимаются исходя из опыта, рекомендаций и управления рисками. Любой предприниматель стремится защитить свой бизнес от потерь в полном объеме. Расходы на страхование закладываются, как правило, с момента начала обсуждения проекта. Если существует цивилизованный, хорошо работающий в экономически развитых странах механизм защиты интересов всех сторон, то может быть, стоит внедрить его и в России? Июль–август 2012

The Chemical Journal

«БОЛЬШАЯ ХИМИЯ» Рис. 1. Управление рисками при реализации инвестиционных проектов

Процедура риск-менеджмента проекта Оценка рисков

Анализ рисков

Идентификация, измерение, описание

Решение о значимости рисков

Политика управления рисками

Уклонение или избежание

Предупреждение возможных потерь

Принятие риска на себя

Передача риска

Рис. 2. Участники реализации инвестиционного проекта на стадии строительства

Инвесторы (банки, фонды)

Заказчик застройщик

Генеральный подрядчик

Субподрядчики

Компания, управляющая строительством

Иные стороны (поставщики, иные подрядчики и т.д.)

Проектировщик

Рис. 3. Страхование на различных этапах реализации инвестиционного проекта Срок жизни проекта Проектирование

Строительство

Изготовление оборудования

Монтаж оборудования

Перевозка грузов

Пуско-наладка

Гарантийный период

Эксплуатация Модернизация Ремонт

Испытания

Страхование грузов Страхование ответственности проектировщиков Страхование ответственности по контракту

Строительномонтажное страхование

Страхование рисков гарантийного периода

Страхование гражданской ответственности

Страхование имущества

Страхование убытков от перерыва в строительстве (Delay in Start up)

Страхование убытков от перерыва в производстве

Страхование имущества Страхование убытков от перерыва в производстве Страхование машин от поломок Страхование ответственности

Виды страхования

The Chemical Journal

Июль–август 2012

45

«БОЛЬШАЯ ХИМИЯ»

Химия в «Роснано» Ольга Ашпина, к.х.н.

Сергей Калюжный

О

стратегии развития ОАО «Роснано» и проектах в сфере химической отрасли с использованием нанотехнологий рассказал на II Международном форуме «Большая химия» Сергей Калюжный, директор департамента научно-технической экспертизы, член Правления ОАО «Роснано».

Предварительные итоги Прошедший год завершился для «Роснано» запуском 13 новых производств. Так, в г. Арамиль Свердловской области проектной компанией ЗАО «Уралпластик-Н» было введено в эксплуатацию производство материалов, модифицированных керамическими нанокомпозитами. Использование керамических наполнителей позволяет снизить себестоимость продукции и одновременно улучшить ее барьерные свойства (парои газопроницаемость), увеличить прочность и стойкость к повышенным температурам. Проектная компания также планирует выпуск мастербатчей (суперконцентратов наполнителей в полимерной матрице) для продажи российским производителям полимерных материалов. Общий бюджет проекта — 2,5 млрд рублей, доля «Роснано» — свыше 1 млрд рублей. Проектной компанией ООО «Данафлекс-нано» в Казани также запущено производство гибкой упаковки нового поколения. Основной продукцией компании станет высокобарьерная упаковка, препятствующая проникновению 46

газов, влаги, масел, жиров, микроорганизмов и ультрафиолетового излучения. Такая упаковка позволит уменьшить количество используемых консервантов и существенно увеличить сроки хранения продуктов питания и других товаров с ограниченным сроком годности. Немаловажной является возможность подвергать продукцию температурной обработке и разогревать, не распаковывая, в СВЧ-печах, благодаря отсутствию в упаковке металлической фольги — высокие барьерные свойства достигаются путем нанесения оксидного слоя наноразмерной толщины или введения в полимер наномодифицированных алюмосиликатов. Инвестиции в проект составили 2,5 млрд рублей, доля «Роснано» — 1,2 млрд рублей. Производство модифицированных слоистых наносиликатов, мастербатчей и полимерных нанокомпозиционных материалов организовано проектной компанией ЗАО «Метаклэй» в Карачеве Брянской области. Продукция проекта найдет применение не только в упа-

наноструктурированных покрытий — термобарьерных, износо- или коррозионностойких. Используемые проектной компанией технологии — газотермическое напыление и ионно-плазменное магнетронное распыление — являются одними из наиболее перспективных современных технологий нанесения покрытий и позволяют заменить устаревшие и экологически вредные методы (в частности, гальванические). Бюджет проекта — свыше 4 млрд рублей, «Роснано» профинансировало 1,2 млрд рублей. Всего за период с 2010 по 2012 год с участием «Роснано» было введено в эксплуатацию 20 заводов.

Вектор развития Проектные компании с участием ОАО «Роснано» планируют увеличить к 2015 году годовой оборот продукции до 300 млрд рублей. В целом оборот российской наноиндустрии к 2015 году может составить около 900 млрд руб./год.

Проектные компании с участием «Роснано» планируют увеличить к 2015 году годовой оборот продукции до 300 млрд рублей. ковочной, но также в автомобильной, авиационной, лакокрасочной, кабельной промышленности, при изготовлении конструкционных и строительных материалов. Инвестиции в проект составили 2,06 млрд рублей, доля «Роснано» — 1,1 млрд рублей. В Санкт-Петербурге проектной компанией ООО «Вириал» организовано серийное производство износостойких изделий из наноструктурированной керамики и металлокерамики. Сферы применения данных материалов: нефтедобывающая, химическая, атомная, кабельная, горнодобывающая и целлюлозно-бумажная отрасли, а также металло- и деревообрабатывающие предприятия. Инвестиции в проект — 1,597 млрд рублей, доля «Роснано» составила 0,552 млрд рублей. Проектной компанией ЗАО «Плакарт» создана сеть инновационных производственных центров, оказывающих услуги по нанесению наноструктурированных защитных покрытий. Места размещения производств: Московская область, города Нижний Новгород, Пермь и Тюмень. Потребителю будут предлагаться сервис и готовые решения для нанесения многофункциональных

Ежегодные платежи в консолидированный бюджет достигнут 100 млрд рублей к 2015 году и около 260 млрд рублей в 2020 году. Численность занятых в наноиндустрии составит около 150 тыс. человек. По состоянию на май 2012 года в России финансируются 86 инвестиционных проектов, бюджет которых оценивается в 372,2 млрд рублей, доля «Роснано» в этих инвестициях — 146,7 млрд рублей. С отраслевой точки зрения проекты «Роснано» — это очень широкий спектр отраслей промышленности: солнечная энергетика, оптоэлектроника, экология, нанопокрытия, инновационная фармацевтика, медицина, нанокомпозитные материалы и так далее. К сфере химической промышленности можно в той или иной степени отнести около 50 % всех финансируемых проектов. ОАО «Роснано» готово к сотрудничеству с химическими и нефтехимическими компаниями. Формами взаимодействия могут быть соинвестирование и инициирование проектов, поставка сырья для проектных компаний, использование продукции проектных компаний. Июль–август 2012

The Chemical Journal

«БОЛЬШАЯ ХИМИЯ» Рис. 1. Примеры проектов «Роснано» («Наноматериалы») Гибкие полимерные упаковочные материалы, модифицированные нанокомпозитами

Высокобарьерные полимерные пленки для выпуска гибкой упаковки нового поколения

Модифицированные слоистые наносиликаты

Монослой монтмориллонита

Частица полимера

Участок цепочки полимера наполнителя (на примере Nylon MXD 6)

Проникновение газов, прежде всего кислорода, затруднено слоистой структурой, образованной нанокомпозитом в толще пленки

Слой полимера на границе с модифицирующей частицей Наночастица керамики

Al Si O H

Рис. 2. Новые заводы, запущенные при участии «Роснано» в 2010-2012 гг.

Фазовораздельный композит

Интеркалированный композит

Эксфолиированный композит

Диаграмма 1. Структура портфеля инвестиционных проектов по технологическим направлениям

г. Санкт-Петербург ООО «Оптосенс» ООО «Коннектор Оптикс» ООО «Вириал» ЗАО «Оптоган» ООО «РСТ-Инвент» г. Москва и МО ООО «Центр перспективных технологий» ООО «НТИЦ Нанотех-Дубна» ЗАО «Препрег-СКМ» ООО «СИТРОНИКС-НАНО»

15 % Медицина и фармацевтика

г. Карачев, Брянская обл. «Наносиликаты»

г. Владимир 1. «ALOX»

г. УФА, РБ ООО «ЕСМ»

г. Новомосковск, Тульская обл. ООО «Германий и приложения»

г. Нижний Новгород ООО «РМТ» ЗАО «Плакарт»

г. Екатеринбург ЗАО «Уралпластик-Н»

г. Казань, РТ ООО «ДАНАФЛЕКС-НАНО»

г. Новосибирск ООО «ЛИОТЕХ»

г. Рыбинск, Ярославская обл. ЗАО «Новые инструментальные решения»

г. Ижевск, УР ООО «НПЦ Пружина»

Молекулярная диагностика Клиническая диагностика Терапия/Хирургия

8% Энергоэффективность Фотовольтаика/ термоэлектрические модули Источники тока Сохранение энергии (СД освещение, суперпроводники)

Всего: 20 заводов

17 % Оптика и электроника

Диаграмма 2. Стратегические показатели деятельности «Роснано» — продажа нанотехнологической продукции*

300

Стратегия (объемы продаж проектных компаний «Роснано»)

1 2008

2009

2010

11 2011

100 10 2012

50 2013

2014

2,7 % Млрд рублей

Факт (объемы продаж проектных компаний «Роснано»)**

2015 г.

* В соответствии со Стратегией, объем продаж отечественной наноиндустрии в 2015 г. должен составить 900 млрд руб. (300 из которых — объем продаж проектных компаний «Роснано») ** В соответствии со Стратегией, на 2010–2011 годы не планировалось продаж нанотехнологической продукции проектными компаниями

The Chemical Journal

Июль–август 2012

Кремниевая/ некремниевая электроника Волоконные лазеры ИК-компоненты и системы Акустооптика

Модификация поверхности Физические методы Химические методы

7,9 % Наноматериалы Композитные и функциональные наноматериалы

7,5 % Прочие Технологическое оборудование; услуги

47

ОБОРУДОВАНИЕ

На правах рекламы

Промышленная безопасность. Решения от Rembe Предупредить, а не «лечить» Евгения Никкель ческие предприятия, на которых имеются установки, работающие под повышенным давлением, и используются токсичные и особо опасные вещества. И все эти предприятия нуждаются в инновационных предохранительных устройствах.

Клапаны или мембраны?

Офис Rembe®, г. Брилон, Германия

C

овременное производство не может избежать производственных аварий. Последствия от таких аварий зачастую бывают катастрофическими. И это влечет не только материальные потери для предприятий — но и непоправимое нанесение ущерба окружающей среде и здоровью людей. Любую угрозу легче предотвратить, чем бороться с ее последствиями. На основе обширной мировой статистики

Многие агрегаты на нефтехимических и химических заводах от избыточного давления защищают предохранительные клапаны. При повышении давления выше критического они открываются, а после спада давления автоматически опускаются в седло, то есть являются многоразовыми. Однако за клапанами нужен постоянный уход, к тому же, технически они устроены так, что не могут обеспечить абсолютную герметичность. Это приводит к потерям сырья и продуктов, повышению их себестоимости, а часто — к выбросам токсичных и опасных веществ в окружающую среду. В производственных процессах, где возможно быстрое нарастание давления, склеивание или загрязнение предохранительных устройств (клапанов), а также

Один доллар, вложенный в предупреждение катастроф, потенциально экономит до 1000 долларов, которые будут потрачены на ликвидацию последствий. доказано, что один доллар, вложенный в предупреждение катастроф, потенциально экономит до 1000 долларов, которые будут потрачены на ликвидацию последствий катастрофы. Пожалеем на профилактику миллион — потеряем при «лечении» миллиард. Предупреждение промышленных аварий в РФ называется «промышленной безопасностью», а обязательность ведения такой работы регулируется ФЗ № 116 «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» и принятым 5 мая 2012 года постановлением правительства «О режиме постоянного государственного надзора на опасных производственных объектах и гидротехнических сооружениях». По оценкам экспертов МЧС, в России функционируют 50 тыс. потенциально опасных объектов и 5 тыс. — особо опасных. Среди них нефтехимические и хими48

предъявляются повышенные требования к герметичности, предпочтение отдают, как правило, мембранам. Эти предохранительные устройства недороги, абсолютно герметичны, имеют при необходимости благодаря небольшому весу большую площадь вскрытия — до 2 кв. м, они нейтральны к загрязнениям и не требуют технического ухода. Однако мембраны —устройства одноразового действия — и требуют в случае срабатывания замены. Вместе с тем, на химических предприятиях имеется множество агрегатов, где предпочтительнее вместо клапана установить герметичную и точную предохранительную мембрану.

Инновационные мембраны Компания Rembe, специализируясь на лазерных технологиях, разработала двух-

слойную оборотную мембрану BT-KUB c ломающимися стержнями. В компании отказались от механических насечек на мембранах — давление вскрытия мембран определяется с помощью вмонтированных в рабочий слой мембраны стержней, вырезанных на современных лазерных установках. Такая мембрана надежно защищает агрегат от внештатных ситуаций и не требует технического ухода, заменять ее необходимо только после срабатывания. Это может произойти спустя год, три или десять лет после ее установки. Благодаря специальной конструкции узла крепления процесс замены мембраны проходит без особых усилий и достаточно быстро. Двухслойная оборотная мембрана позволяет экономить денежные средства, так как не требует технического ухода. Компанией Rembe разработана также единственная в своем роде конструкция — KUB-V-Series — комбинация мембраны с предохранительным клапаном. Такая конструкция позволяет проверять и тестировать клапан без остановки производства, увеличивает срок службы предохранительного клапана, защищает его от агрессивных сред, обеспечивает герметичность клапана. В данной конструкции допустимо применение клапанов из более дешевых материалов.

Примеры использования Мембраны в комбинации с предохранительным клапаном уже используются на российских предприятиях и заводах стран СНГ. Так, в июле такие конструкции установлены на «Казаньоргсинтезе» в цехе по производству этилена, KUB и UKBLS оснащены все критические участки технологической схемы «РусВинила», подписан контракт на установку мембран перед предохранительными клапанами на агрегатах «Гродно Азот» в Белоруссии. Ранее компания Rembe поставляла свои мембраны на «Невинномысский Азот», волжский «Оргсинтез», «Тобольск-Полимер», Ангарский НПЗ, в ОАО «Галополимер» и ООО «Газпром добыча Астрахань». Июль–август 2012

The Chemical Journal

ОБОРУДОВАНИЕ

На правах рекламы

Рис. 1. KUB после срабатывания

Рис. 2. Преимущества мембран с ломающимися стержнями Полное вскрытие по диаметру Полная пропускная способность в комбинации с предохранительным клапаном Бесфрагментальное вскрытие

Просты Несложный монтаж Не требуют инспекций Монтаж не зависит от затяжного момента Надежны Бесфрагментальное вскрытие Полное вскрытие Крепки Двухслойное строение Рабочий элемент изолирован от рабочей среды

Рис. 3. KUB®-V-Series принцип работы

Рис. 4. Последствия работы аппаратов под давлением без предохранительных устройств

The Chemical Journal

Июль–август 2012

49

МЕРОПРИЯТИЯ

10-й Международный водный форум прошел в Москве

C

5 по 8 июня 2012 года в МВЦ «Крокус Экспо» проходил 10-й юбилейный международный водный форум «Экватэк-2012». Организаторами форума выступило ЗАО «Фирма Сибико Интернэшнл» при поддержке Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации, Министерства регионального развития Российской Федерации, Федерального агентства водных ресурсов, Российской ассоциации водоснабжения и водоотведения, МГУП «Мосводоканал», ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга», ОАО «Евразийский», ОАО «Российские коммунальные системы», ассоциации «Водамедицина-экология». Спонсорскую поддержку форуму оказали ОАО «Евразийский», ООО «Стандарт Экология» и ООО «КСБ». На «Экватэк-2012» этого года на площади 20 300 кв. м свою продукцию и ус-

50

луги представляли 823 компании из 31 страны мира. Форум собрал под одной крышей ведущих представителей индустрии, подтвердив статус одного из ключевых российских мероприятий для презентации новых технологий по водоподготовке, обмена опытом и установления партнерских отношений. В деловую программу «Экватэк-2012» было включено 29 конференций, семинаров, круглых столов для специалистов водного сектора. Участники выставки и деловой программы особо отметили, что «водный» вопрос становится одним из приоритетных в развитии Российской Федерации, а регулярное проведение международного водного форума «Экватэк» позволяет отработать самые современные подходы для реализации поставленных правительством задач и способствует

расширению международного сотрудничества. В адрес форума поступили официальные приветствия от Всемирного водного совета, Совета Федерации и Госдумы Российской Федерации, Союза машиностроителей России. Общая положительная оценка «Экватэк-2012» участниками и организаторами форума в очередной раз доказывает, что он является важной площадкой для поиска и обсуждения идей, развития бизнеса и налаживания долгосрочных деловых контактов. Информационную поддержку мероприятия осуществляли более 100 специализированных изданий и интернетпорталов России, стран СНГ и дальнего зарубежья. Проведение следующего международного форума «Экватэк» намечено на 3–6 июня 2014 года.

Июль–август 2012

The Chemical Journal

PLAST / ПЛАСТ МАРКЕТИНГ

«Нижнекамскшина» увлеклась премиум классом К омпания «Нижнекамскшина» («НКШЗ») планирует в 2013 году довести долю премиальных легковых шин Viatti в продажах до 30 %. Сейчас эта доля составляет около 4 %, до конца года дистрибьютор «НКШЗ» ТД «Кама» рассчитывает увеличить ее до 9–10 %. В 2011 году ТД «Кама» продал свыше 11 млн штук шин, из них 7,2 млн — легковые. Продажи шин Viatti стартовали в середине 2010 года, за это время продано 250 тыс. шин: 200 тыс. на российском рынке и 50 тыс. — за рубежом. Доход-

ность в премиальном сегменте в среднем выше на 10–15 %, «Кама» и «Кама Euro» — на 15-20 % дешевле Viatti. В оборудование и ноу-хау «Татнефть» вложила примерно 18 млн евро. Основными конкурентами считаются Bridgestone, Michelin и Goodyear. Доля Michelin в продажах в России в 2011 году — 9,93 %, Bridgestone — 8,68 %, Goodyear — 2,63 %. Лидерами остаются российские производители — «Сибур — Русские шины» (17,4 %) и «Нижнекамскшина» (10,13 %).

КОНТРАКТ

«Нижнекамскнефтехим» и Toyo Engeniring подписали контракт на строительство четвертой очереди завода полистиролов «Г енеральный директор ОАО «Нижнекамскнефтехим» («НКНХ») Владимир Бусыгин и руководитель проекта Toyo Engeniring Коиши Оиши (Япония) подписали лицензионное соглашение и контракт на базовое детальное проектирование и поставку оборудования по проекту строительства четвертой очереди завода полистиролов. Подписанием данного контракта завершается программа перехода от производства мономеров к полимерам. В 2003, 2006 и 2008 годах компания поочередно ввела в эксплуатацию три линии по выпуску полистиролов. «НКНХ» занимает высокие позиции среди российских производителей полистиролов. В 2011 году доля «НКНХ» в общероссийском объеме производства полистиролов общего назначения, ударопрочного и вспенивающегося составила более 60 %, всего выработано 187,5 тыс. т продукции, более 18 % товарной продукции реализовано на экспорт.

The Chemical Journal

Руководство ОАО «Нижнекамскнефтехим» и Toyo Engeniring после подписания контракта на строительство четвертой очереди завода полистиролов СБЫТ

«Росава» начала поставлять шины на Балканы «Р осава» заключила ряд контрактов на поставку шин с компанией Avtokomerc LKW из Македонии. Сумма контракта составляет 2,6 млн евро. Первая отгрузка осуществлена в июле. В ассор-

Июль–август 2012

тимент отгруженной партии вошли шины для легковых, легкогрузовых и грузовых автомобилей, производимых компанией «Росава». Павел Пуськов, заместитель гендиректора по продажам на

экспорт компании «Росава», отметил: «Кроме компании из Македонии, подписаны договора и ведутся переговоры с другими партнерами. Наши шины востребованы на международном рынке».

53

PLAST / ПЛАСТ СТАТИСТИКА

Россия импортирует все больше шин Н

В 2011 году импорт шин в Россию вырос почти на 50 % ПЕРСПЕКТИВЫ

Pirelli инвестирует в воронежское производство

В

ласти Воронежской области и руководство российского отделения Pirelli обсудили перспективы реализации инвестиционной программы ООО «Пирелли Тайр Руссиа» по модернизации производства Воронежского шинного завода. Инвестиции в проект уже составили 41 млн евро, планируется вложить еще 60 млн. Кроме того, в рамках проекта ООО «Пирелли Тайр Руссиа» планирует к сентябрю текущего года перенести свой дистрибьюторский центр из Москвы в Воронеж. Для этого в настоящее время ведется переоборудование одного из корпусов завода. В ближайшие несколько месяцев в Воронеж планирует приехать глава компании Pirelli, чтобы лично проинспектировать новое производство. Максимально на производство шин под брендом Pirelli предприятие выйдет к 2014 году.

54

езависимые эксперты отмечают рост импорта шин в России при стагнации экспорта. Российский рынок автомобильных шин всех видов в 2011 году составил 54,8 млн штук, продемонстрировав рост в 28,1 % по сравнению с предыдущим годом. В денежном выражении рынок составил 207,1 млрд рублей (прирост 39 %). Главными факторами роста рынка шин стало расширение парка легковых (на 4,5 % — до 35,6 млн штук) и грузовых (на 1,1 % — до почти 3,5 млн штук) автомобилей. Объем внутреннего производства автомобильных шин

всех видов превысил в 2011 году 40 млн штук (прирост 11,2 %). Значительно — на 47,3 % — вырос объем импорта, составивший в натуральном выражении почти 26 млн штук. При этом экспорт стагнировал — рост составил только 1,8 %, а объем — 11,5 млн штук. По мнению аналитиков, это связано с ориентацией производителей на быстро растущий внутренний спрос. Наиболее динамичным в 2011 году стал сегмент шин для легковых автомобилей — 31 % прироста в натуральном и 51 % в денежном выражении.

УТИЛИЗАЦИЯ

В Кузбассе открывается завод по переработке автошин В городе Ленинск-Кузнецкий Кемеровской области будет введена в эксплуатацию первая очередь производства по переработке резинотехнических изделий, предприятие будет заниматься утилизаци-

ей изношенных автомобильных шин, в том числе крупногабаритных, с текстильным и металлическим каркасом. Вторичной продукцией будет товарная крошка, текстильное волокно, металлокорд. Эти

продукты можно применять в строительстве дорог, производстве плит утепления и мягкого покрытия для детских площадок. Установленное оборудование способно перерабатывать 10 тыс. т сырья в год.

БАНКРОТСТВО

«Амтел-Поволжье» ликвидирован окончательно З авершено конкурсное производство в отношении ОАО «Шинный комплекс «Амтел-Поволжье». Такое определение вынес арбитражный суд Кировской области, утвердивший отчет конкурсного управляющего. В единый госреестр будет внесена запись о ликвидации должника. Дело о банкротстве было начато в 2009 году. В ходе конкурсного производства сформирован реестр требований кредиторов на общую сумму более 114 млн рублей. Имущество ШК «Амтел-Поволжье» реализовано на общую сумму 3,83 млрд рублей.

Производство ОАО «ШК «Амтел-Поволжье»

Июль–август 2012

The Chemical Journal

PLAST / ПЛАСТ ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ ПАРК

«Сибур» взялся за «Капролактам» «С

ибур» приступил к реа- гих нижегородских площадлизации идеи создания ках холдинга, либо работу индустриального парка на в рамках создаваемого на базе базе своего завода «Капролак- «Капролактама» индустриальтам», на котором закрывается ного парка. По данным «Сибур-Нефтепроизводство хлора. Уже известно, что управ- хима», на территории парка лять инфраструктурой пло- уже представлены около 70 рещадки будет учрежденное зидентов — это субабоненты, «Сибур-Нефтехимом» ООО которые работали на терри«Индустриальный парк Ока- тории бывшего завода «КапПолимер». В компании не ролактам» до реорганизации. исключают, что в перспек- С новыми резидентами (на тиве доля в этой компании площадку парка холдинг расможет быть передана област- считывает привлечь компании ным властям, которые уже малого и среднего бизнеса, загарантировали господдержку интересованные в переработке резидентам парка — перера- продукции холдинга) договоботчикам химического сырья ры пока не оформлены, но, по и базовых полимеров. Реги- словам топ-менеджеров, переон заинтересован в увеличе- говоры ведутся. нии налогооблагаемой базы, а «Сибур» — в гарантирован- УТИЛИЗАЦИЯ ном сбыте своей продукции. «Сибур» уже официально объявил о закрытие морально устаревшего производства хлора. Кроме того, как наемецкая Continental, втопоминают в «Сибур-Нефтерой по величине прохиме», в 2014 году в Кстове запланировано открытие изводитель шин в Европе, комплекса «РусВинил» (СП намерена построить завод с бельгийским холдингом автокомпонентов и предSolvay и немецким BASF), приятие по утилизации шин на котором мощность про- вблизи создаваемого ею в Каизводства поливинилхлори- луге шинного завода. Об этом сообщил предда (ПВХ, основной продукт закрываемых производств) седатель совета директоров будет в десять раз превышать Continental Элмар Дегенхарт: мощности «Капролактама». «В строительство шинного Начатый в этом году процесс завода в Калуге мы инвесзакрытия производств завер- тируем 240 млн евро. По сошится к апрелю 2013 года. седству с ним будет построСотрудникам реорганизуе- ен дивизион «Контитех» по мого предприятия предложат производству разного вида либо трудоустройство на дру- гидравлических шлангов для

17 июля 2012 года «Сибур-Нефтехим» официально объявил о закрытии морально устаревшего хлорного производства бывшего завода «Капролактам»

Continental оккупирует Калугу Н автомобилей с объемом инвестиций более 10 млн евро». Компания параллельно со строительством шинного завода ведет переговоры с потенциальными партнерами по организации предприятия современной утилизации шин, чтобы сделать их производство полностью экологичным. Согласно планам Continental, производство шин стартует в октябре 2013 года, а на проектную мощность в 4 млн шин в год оно выйдет к концу 2016 года. В 2015 году компания приступит

к строительству второй очереди, чтобы удвоить мощность до 8 млн шин. В дальнейшем мощности могут быть увеличены до 16 млн шин в зависимости от потребностей рынка. В Калуге Continental будет выпускать шины под брендами Continental, Gislaved, Barum и Matador. Продукцию планируется поставлять, в том числе, для автомобилей концерна Volkswagen, производимых в Калуге. Одновременно с запуском калужского завода компания намерена свернуть совместное производство шин в Омске.

ИНВЕСТИЦИИ

Китайская компания хочет построить шинный завод в Башкирии К итайская компания Triangle Group намерена построить в Башкирии завод по производству автомобильных шин. Уже состоялась встреча президента Башкирии Рустэма Хамитова с представите-

The Chemical Journal

лями деловых кругов КНР во главе с председателем правления и президентом холдинга Triangle Дин Юйхуа. В случае реализации проекта инвестиции в строительство завода на первом этапе составят около 250 млн евро,

Июль–август 2012

а мощность завода — более 4 млн шин в год. Компания рассматривает в качестве площадок два участка в районе города Стерлитамак. Башкирия намерена поддержать проект за счет освобождения холдинга от уплаты

налога на имущество сроком на 10 лет и некоторых других видов налогов. Кроме того республика готова взять на себя затраты на подготовку строительной площадки и подведение к ней коммуникаций.

55

PLAST / ПЛАСТ ЛЬГОТЫ

«РусВинил» потребует больше господдержки В

Законодательное собрание Нижегородской области одобрило предоставление налоговых льгот ООО «РусВинил»

конце прошлого года ООО «РусВинил» подало ходатайство в правительство Нижегородской области об увеличении параметров инвестиционного соглашения в связи с увеличением сроков строительства комплекса по производству ПВХ из-за финансового кризиса. Профильный комитет одобрил увеличение налоговых льгот для предприятия по производству ПВХ. Данное решение было одобрено комитетом по экономике, промышленности и поддержке предпринимательства.

Допсоглашение содержит следующие изменения: объем инвестиций увеличивается с 22,3 до 55,3 млрд рублей; ввод в эксплуатацию переносится с 2011 на 2013 год; бюджетный эффект за период действия соглашения увеличивается с 759 тыс. до 1,5 млрд рублей. ООО «РусВинил» — совместное предприятие, учрежденное на паритетных условиях ЗАО «Cибур Холдинг» и компанией SolVin для строительства комплекса по производству поливинилхлорида (ПВХ) в Кстово.

ИССЛЕДОВАНИЯ

Вторичные полимерные композиты пригодятся для очистки водоемов И спользовать вторичные полимерные композиты в качестве сорбентов для сбора нефти предложили ученые Московского государственного университета инженерной экологии и Института химической физики РАН им. Н. Н. Семенова. Для изготовления гранул сорбента они взяли отходы пленочного производства полиолефинов и других полимеров и использовали их в качестве связующего. Отходы картонно-бумажной тары или упаковочные материалы использовались как наполнитель. В итоге, как следует из отчета исследователей, они получили опытную партию образцов, содержащих вышеуказанные отходы материалов и изделий в широком диапазоне составов при различных температурах и скоростях-напряжений сдвиговой деформации. Проведенные работы подтвердили возможность использования таких композитов для сбора нефтепродуктов. Идею российских специалистов можно назвать вдвой56

не экологичной, так как она направлена на решение сразу нескольких проблем — утилизацию отходов и защиту окружающей среды от нефтесодержащих сточных вод. Предложенный метод является хорошей альтернативой известным способам сбо-

ра нефти с поверхности воды, когда в качестве адсорбентов используются: порошок эластомера-блоксополимера стирола с этиленом и бутиленом; перья водоплавающей птицы; волокнистый материал из полипропилена; волокнистый целлюлозный материал.

Все они в противовес новому решению имеют свои недостатки, такие как высокая стоимость, технологические трудности сбора адсорбента с поверхности воды, невозможность регенерации, применение первичных полимерных материалов.

ВТОРИЧКА

Узбекистан займется производством ПЭТ-волокна В Узбекистане в 2012 году планируют наладить производство волокна из вторичной полиэтилентерефталатной (ПЭТ) тары. Компания Alnazar Orzu Servis введет в эксплуатацию линию по производству волокна из вторичной ПЭТ тары в Самаркандской области. Ожидается, что предприятие в 2012 году произведет 3 тыс. т волокна из вторичной ПЭТ тары на общую сумму 5,4 млрд сумов. ПЭТ тара будет использоваться вторично в Узбекистане Июль–август 2012

The Chemical Journal

PLAST / ПЛАСТ МОЩНОСТИ

«Пеноплэкс» расширяет производство теплоизоляции из экструдированного полистирола в Перми и Киришах

Производство ООО «Пеноплэкс СПб», г. Пермь

К

омпания «Пеноплэкс» увеличивает мощность по выпуску экструдированного полистирола в Перми и Киришах (Ленинградская область). Ввод в эксплуатацию двух дополнительных

немецких линий мощностью 1500 кг/час стоимостью более 10 млн евро намечен на апрель и май 2013 года. Две дополнительные линии позволят значительно

увеличить объем производства. Семь заводов «Пеноплэкса» будут производить 2,5 млн куб. м теплоизоляции в год. Доля теплоизоляции компании «Пеноплэкс» на рос-

ПРАВО

ЭКСПАНСИЯ

«Никохим» завершит объединение «Каустика» и «Пласткаба» уже осенью «Н икохим» планирует в октябре 2012 года завершить объединение находящихся под его управлением волгоградских «Каустика» и «Пласткаба». В компании отметили, что целью реорганизации является получение синергетического эффекта за счет совершенствования бизнес-процессов и централизации ключевых функций. «Ожидаемый эффект от реорганизации — это сокращение издержек, оптимизация управления производственным комплексом и, как следствие, повышение

The Chemical Journal

сийском рынке в 2011 году, по данным самой компании, составила 52 %. Прирост объема выпуска в первом полугодии 2012-го по отношению к аналогичному периоду 2011 года составил 55 %.

эффективности производства, увеличение прибыли, получаемой от деятельности предприятия», — отметил представитель «Никохима». В процессе реорганизации «Каустик» дополнительно разместит 13,2 млн обыкновенных акций номиналом 1 рубль каждая, в которые будут конвертированы акции «Пласткаба». ФАС уже удовлетворила ходатайство «Каустика» о присоединении «Пласткаба». Ранее «Никохим» уже присоединил к «Каустику» другое предприятие группы — «Пласткард».

Июль–август 2012

«Пласткаб» — производитель поливинилхлоридных пластикатов; расположен на производственной площадке «Каустика». ОАО «Каустик» — базовый производственный актив химической группы «Никохим», реализующей с 2006 года стратегию организации химического технопарка на базе волгоградской промплощадки; производитель и экспортер каустической соды и ПВХ; базируется на Светлоярском месторождении поваренной соли. Владелец — ООО «Группа Никос».

«Композит» построит завод В Красноярском крае

К

омпания «Композит» готова построить завод. Это будет ее первый завод в азиатской части России. Инвестиции составят несколько сот миллионов рублей, и будет создано порядка 150 рабочих мест. У компании есть разработки, готовые к использованию в целом ряде отраслей. Руководство края, с которым «Композит» ведет предварительные переговоры, заинтересовано в первую очередь в производстве композитных материалах, используемых в сфере строительства и ЖКХ.

57

PLAST / ПЛАСТ РЫНКИ

© Маркет Репорт

Импорт полистирола вырос на треть 12

И

ФИНАНСЫ

«Ставролен» увеличил прибыль

8

Тыс. т

мпорт полистирола общего назначения в январеиюне составил 25,9 тыс. т, что на 29 % выше уровня первого полугодия 2011 года. Основными поставщиками полистирола на российский рынок являются Polimeri Europa (ударопрочный полистирол) с долей в поставках полимера около 39,7 % и Styrolution — 27,7 % поставок ударопрочного полистирола и 58,8 % поставок полистирола общего назначения. Аналитики отмечают, что импортные поставки полистирола общего назначения в Россию сохраняются на высоком уровне. В мае 2012 года был достигнут исторический максимум, когда поставки материала превысили 6 тыс. т. В июне 2012 года импорт полистирола общего назначения достиг 6,676 тыс. т. А импортные поставки ударопрочного полистирола увеличились вдвое по сравнению с маем 2012 года и составили 3,339 тыс. т.

4

0 Янв

2011

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

2012

Импорт УПМ/С и ПСС/М в Россию ТЕНДЕНЦИИ

Отечественные производители увеличивают выпуск ПВХ-С В январе-июне текущего года российские производители нарастили производство суспензионного ПВХ. За первые шесть месяцев производство суспензионного ПВХ увеличилось на 22 % по сравнению с аналогичным периодом прошлого года до 312,2 тыс. т. В основном рост объемов производства ПВХ-С был обеспечен компаниями «Ка-

устик» (Стерлитамак) — 41 % и «Саянскхимпласт» — 25 %. Также в первом полугодии 2012 года отечественные производители увеличили объемы выпуска поливинилхлорида по сравнению с аналогичным показателем прошлого года на 21 % до 322,3 тыс. т. В июне отечественные производители выпустили 54 тыс. т сырья, что на 4 тыс. т

превышает майские показатели. Лидерами в производстве поливинилхлорида в прошлом месяце стали компании «Саянскхимпласт» — до 25 тыс. т и «Каустик» (Стерлитамак) — более 18 тыс. т. Еще один крупный игрок российского рынка ПВХ «СибурНефтехим» сократил выпуск продукции до 2 тыс. т из-за плановой остановки производств. © Маркет Репорт

«С

63

42

Тыс. т

тавролен» отчитался за 2011 год, в частности, компании удалось увеличить чистую прибыль на 9,4 % по сравнению с 2010 годом — до 4,203 млрд рублей. Выручка компании выросла на 14,7 % — до 21,607 млрд рублей, себестоимость продукции — на 20,5 %, до 15,676 млрд рублей. Валовая прибыль практически не изменилась, составив 5,893 млрд рублей, прибыль от продаж выросла на 3 % — до 5,215 млрд рублей, прибыль до налогообложения — на 9,5 %, до 5,27 млрд рублей.

Фев

21

0 Янв

2011

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

2012

Производство ПВХ в России

58

Июль–август 2012

The Chemical Journal

PLAST / ПЛАСТ ПЛАНЫ

«Сибур-Волжский» готовится к запуску производства кордной нити В

Волгоградской области готовится к вводу в строй новое производство, созданное на площадке ОАО «Сибур-Волжский». Стоимость реализуемого инвестиционного проекта «Производство полиэфирной кордной ткани для легковых шин» составляет 4,2 млрд рублей. 90 % этой суммы уже освоено. Работы на предприятии идут по намеченному графику. Оборудование, установленное на заводе, позволяет выпускать 5 тыс. т полиэфир-

ной одинарной кордной нити в год (для 9,4 млн погонных метров ткани). Установка пропитки и термообработки кордных тканей всех видов (полиэфир, капрон, анид) имеет мощность 30 млн погонных метров в год. В настоящее время на 70 % планируемого объема заключаются контракты. Ввести в эксплуатацию новое производство планируется осенью текущего года. На предприятии будет создано 300 рабочих мест.

Производство ОАО «Сибур-Волжский» ПРОИЗВОДСТВО

ПЛАНЫ

Красноярск Пусконаладочные работы на не замерзнет «Тобольск-Полимере» начнутся В в сентябре С троительно-монтажные работы на площадке комплекса по производству полипропилена мощностью 500 тыс. т «Тобольск-Полимер» выполнены на 90,7 %. В соответствии с графиком работ по проекту, в сентябре 2012 года планируется завершить основные строительно-монтажные и начать полномасштабные

пусконаладочные работы на производствах полипропилена и дегидрирования пропана. К этому же времени будут завершены пусконаладочные операции на объектах общезаводского хозяйства. В настоящее время на строительстве комплекса занято 5,5 тыс. работников подрядных организаций. На

объектах производств дегидрирования пропана и полипропилена завершается монтаж металлоконструкций и технологического оборудования, прокладка трубопроводов и кабеля, начата подготовка к пуску оборудования. Продолжаются пусконаладочные работы на объектах общезаводского хозяйства.

ЭКОЛОГИЯ

«Омский каучук» озеленился П редприятие ГК «Титан» — завод «Омский каучук» — выпустило первую промышленную партию новой экологичной марки «зеленого» каучука объемом свыше 300 тонн. Оборудование работает с мощностью 3 тонны в час. Принципиальным отличием новой марки стало присутствие в его составе очищенного масла российского производства. Основу предыдущих марок составляло масло ПН-6, содержащее в своем The Chemical Journal

составе полициклические ароматические углеводороды и на сегодняшний день признанное устаревшим. Очищенное масло, применяемое для изготовления латекса, используется и для приготовления антиоксиданта, который позволяет продлить срок хранения каучука до одного года. Новый БМКМ-15 отвечает всем требованиям зарубежных потребителей шин — именно на это производство рассчитана продукция «Омского

Июль–август 2012

каучука». Ориентация на экологию — приоритетное направление проекта «ПАРК» (руководитель — Михаил Сутягинский), в нефтехимический кластер которого входит завод «Омский каучук». Как говорится в сообщении, пока новый каучук будет реализовываться на территории России. Напомним, что опытная партия каучука сошла с конвейера в мае этого года. Ее объем превысил 40 тонн.

п. Подгорный Красноярского края открыт завод по производству теплоизоляционных материалов. ОАО «Красноярский завод теплоизоляционных материалов» (КЗТМ) стало первым резидентом промышленного парка, который разместился на свободных площадях Химического завода (филиала ОАО «Красмаш») в п. Подгорный. Поставщиками основного сырья для предприятия выступят российские производители. Объем выпуска составит 250 тонн в месяц. В настоящий момент КЗТМ уже заключил договоры с несколькими строительными фирмами края на сбыт своей продукции. По словам представителя «КЗТМ», производимый материал будет использоваться в качестве подложки под ламинат, кафель, теплые полы, а также в производстве труб для сферы ЖКХ. Следующим производством, размещенным в промышленном парке, станет совместный проект с «Роснано» — «Поликерамопласт», который будет производить материалы из высокомолекулярного полиэтилена.

59

PLAST / ПЛАСТ «БОЛЬШАЯ ХИМИЯ»

Производство пластиков в России можно увеличить в 4 раза к 2020 г. О

Абдулах Микитаев ПРОЕКТ

«Курскрезинотехника» увеличивает мощности

К

омпания «Курскрезинотехника» заявила о намерении реализовать проект строительства и внедрения нового производства резинотканевых конвейерных лент для горнорудной, металлургической и строительной промышленности стоимостью 1,92 млрд рублей. Увеличение объемов производства после выхода на проектную мощность составит 1,2 млн кв. м в год специализированных конвейерных лент. Завершить модернизацию планируется в 2017 году, а срок ее окупаемости составит около девяти лет. В рамках проекта в конце июня закуплена новая каландровая линия для производства конвейерных лент. Конструкция линии разработана немецкой компанией Uth GmbH и позволит заводу расширить ассортимент и увеличить долю своего присутствия на рынке.

60

бъемы производства общеинженерных пластиков в мире ежегодно увеличиваются на 6–8 %, а прирост выпуска специальных пластиков составляет по различным видам от 10 до 20 % в год. Опережающими темпами развивается также производство нанокомпозитных полимерных материалов. Что касается производства крупнотоннажных полимеров, то годовой прирост производства в мире стабильно находится на уровне 4 %. Об этом сообщил на II Международном форуме «Большая химия» в Уфе президент ЗАО «МакПолимер» Абдулах Микитаев.

В России объем производства синтетических полимеров за последние два десятилетия мало изменился и составляет менее 5 млн т в год, что свидетельствует о слабом влиянии государства на политику промышленного производства полимеров. В то же время, при отказе от политики полного рыночного регулирования и переходе к государственной политике планирования опережающего роста производства синтетических полимеров и композитных материалов на их основе — объемы выпуска полимеров в РФ к 2020 году могут быть увеличены в 3–4 раза (до 15–20 млн т).

При этом особое внимание необходимо уделить организации производства специальных марок полиолефинов, инженерных пластиков (таких как полиарилаты, ароматические полиамиды, полиимиды, полисульфоны, ароматические полиэфиры, полифениленсульфиды, полиуретаны, полиэфиркетоны и т. п.). Также целесообразно сконцентрировать внимание на производстве композитов с пониженной горючестью, композитных и нанокомпозитных полимерных материалов, производстве антипиренов и других модифицирующих добавок к полимерам.

СУД

«Полипластик» защитил интеллектуальную собственность А рбитражный суд Московской области запретил ЗАО «ТВЭЛ-ПЭКС» производство и продажу многослойных труб для систем горячего водоснабжения и теплоснабжения: компанию уличили в нарушении патентных прав. Решение суда было произведено по иску ЗАО «Завод

АНД Газтрубпласт» (входит в группу «Полипластик»), именно заводу принадлежит патент «Многослойная труба для систем горячего водоснабжения и теплоснабжения». Суд счел, что гибкие трубы «Изопэкс-К» с армирующей системой из высокопрочных нитей повторяют конструкцию труб «Изопрофлекс-А»,

охраняемую патентом, принадлежащим ЗАО «Завод АНД Газтрубпласт». Ранее, 21 апреля 2012 года Роспатент признал недействительным аналогичный патент ЗАО «ТВЭЛ-ПЭКС» № 90523 на многослойную трубу для систем водоснабжения и теплоснабжения, и аннулировал его действие.

Укладка труб «Изопрофлекс-А», г. Энгельс

Июль–август 2012

The Chemical Journal

PLAST / ПЛАСТ СОТРУДНИЧЕСТВО

Evonik займется янтарем Н

емецкая химическая компания Evonik заключила соглашение с небольшой американской компанией BioAmber о совместной разработке и производстве новых катализаторов для производства бесфталатных полимеров, которые востребованы как пластики в автомобильной, лакокрасочной, строительной промышленности и даже в производстве современной техники. Следует отметить, что технология производства уже существует, она была разработана американской химической компанией DuPont в 2010 году, и BioAmber владеет соответствующей лицензией.

Evonik совместно с Центром катализа Университета Сетон Холл предстоит ее усовершенствовать. Параллельно с этим Evonik и BioAmber будут разрабатывать катализаторы нового поколения для производства полимеров из биоянтарной кислоты. Компания BioAmber на сегодняшний день является небольшой частной компанией, основанной в 2008 году, в которой работает всего 40 человек. Главный актив компании — технологии. BioAmber может производить янтарную кислоту путем ферментации возобновляемого сырья. Процесс, разработанный компанией, требует значительно меньше энергии, чем производство янтарной кислоты с использованием ископаемого топлива, более рентабелен и имеет лучший показатель по выбросам диоксида углерода. В будущем компания планирует использовать отходы сельского хозяйства и сахарный тростник в качестве исходных материалов. Биоянтарная кислота служит прекрасным сырьем для производства бесфталатных пластификаторов и других биополимеров, в том числе, полиуретанов. После запуска масштабного производства биоянтарной кислоты компания рассчитывает запустить несколько производств для выThe Chemical Journal

Ферментный завод BioAmber по производству биоянтарной кислоты, Помакл (Франция)

пуска бесфталатных пластификаторов на основе биоянтарной кислоты (1,4-бутандиол или био-BDO) по лицензированной технологии DuPont. Легко разлагающиеся биополимеры, которые можно производить из биосырья, не нанося вреда окружающей среде, все еще являются зоной экспериментов, нежели полноценным промышленным производством. Причин

тому несколько — это и все еще высокая стоимость таких полимеров по сравнению с пластиками из нефти, и лоббизм со стороны крупнейших мировых нефтехимических компаний, и сам рынок полимеров, который настолько разнообразен и требует веществ с совершенно разными потребительскими свойствами, чего пока не могут дать биохимики.

Сегодня рынок биополимеров оценивается в 1,4 млрд долларов. Свойства безфталатного полимерного сырья для пластиков нового поколения позволяют использовать его для производства современных красок, клеев, растворителей, полиуретанов. Все эти вещества можно производить из биоянтарной кислоты по технологии, которой владеет BioAmber.

КОМПОЗИТЫ

Dow откроет сразу два технологических центра D ow Automotive Systems, подразделение Dow Chemical, открывает два технологических центра в Фрейнбахе (Швейцария) и Мичигане (США). В Швейцарии технологическая лаборатория будет предлагать полный спектр композитных материалов для современной инфраструктуры. Объект займет площадь в 2100 кв. футов и будет ос-

Июль–август 2012

нащен машиной литьевого прессования полимеров под высоким давлением, оборудованием для тестирования смол и клеев. Центр в Мичигане будет специализироваться на обработке, прессовании и формировании слоистых пластиков. Лаборатория разместится на площади в 5 тыс. кв. футов. Представители Dow отмети-

ли, что ее непосредственная близость к одному из офисов Dow в Северной Америке позволит корпорации объединить усилия своих сотрудников. Ассортимент продуктов компании Dow Automotive Systems включает в себя клеи, полиуретановые пены и инновационные композитные технологии.

61

PLAST / ПЛАСТ МАТЕРИАЛЫ

Пластик от Teijin понравится автомобильным дизайнерам К

омпания Teijin Chemicals заявила о разработке Panlite AM-9937F, материала для автомобилестроения, который сочетает размерную точность и сверхгладкую поверхность.

Panlite AM-9937F позволяет применять дизайнерские решения, которые невозможны при использовании обычных металлических материалов. Компания планирует поставку Panlite AM-9937F для использования во внешних деталях кузова и в отделке автомобиля и рассчитывает к 2020 финансовому году достичь годового объема его продаж в 10 млрд йен.

Panlite AM-9937F был разработан совместно с компанией Toyoda Gosei Co., Ltd. Он представляет собой полимерный сплав поликарбоната Panlite производства Teijin и полиэфирной смолы. Его основными функциональными достоинствами являются хорошая формуемость, гибкость дизайнерских решений, высокая устойчивость к ударам, температуре и коррозии, а также низкий коэффициент линейного расширения. Этот легкий материал позволяет автопроизводителям снизить вес компонентов примерно на 20 % по сравнению с металлом. Недавно он был выбран для отделки двери багажника гибридного седана Lexus HS250h.

Для отделки двери багажника Lexus HS250h выбран полимерный сплав Panlite AM-9937F ИССЛЕДОВАНИЯ

Cooper получила грант на разработку шин из гваюлы К омпания Cooper Tire & Rubber Co. получила от американского министерства сельского хозяйства грант в размере 6,9 млн долларов на разработку технологии производства из гваюлы каучука для шинной промышленности. В первую очередь четырехлетний грант предназначен

для исследований в области производства, испытаний и применения гваюлового натурального каучука в качестве стратегического ресурса сырья для шинной индустрии. Кроме этого ученые будут работать над оценкой целесообразности использования биомассы, остающейся после получения каучука, в качестве

биотоплива для автомобилей. Грант был выдан в рамках сотрудничества министерств сельского хозяйства и энергетики, которые выделили 30 млн долларов для финансирования проектов, направленных на развитие технологий получения альтернативных видов топлива и других биопродуктов.

МАРКЕТИНГ

Zafco возродит американский шинный бренд Д убайская компания Zafco заключила с Pirelli лицензионное соглашение, получив право в течение пяти лет использовать бренд Armstrong, созданный еще в 1912 году. Компания Armstrong Rubber Co. была основана Джорджем Армстронгом и со временем стала известным 62

производителем шин различных категорий. История Armstrong как самостоятельного предприятия закончилась в конце 1980-х, когда отделение грузовых шин Armstrong было поглощено компанией, потом ставшей Titan Tire, а производство легковых шин вместе с правами

на бренд купила итальянская Pirelli, создавшая фирму Pirelli-Armstrong Tire Co. В середине 1990-х годов Pirelli перестала выпускать шины под брендом Armstrong.

Zafco потенциально может выкупить все права на торговую марку. Целевым рынком сбыта продукции станут Со-

единенные Штаты. Компания намерена вложить значительные средства в продвижение марки на рынке грузовых и сельскохозяйственных шин. Открытым остается вопрос о том, где будут производиться шины Armstrong, возможно площадка будет выбрана в Китае.

Июль–август 2012

The Chemical Journal

PLAST / ПЛАСТ ТЕХНОЛОГИИ

Vredestein первой выпустила шины из «европейского каучука» К

омпания Apollo Vredestein заявила, что первой изготовила шины без применения натурального каучука из гевеи бразильской. О своем желании производить шины с использованием каучука, получаемого не из гевеи, а из одуванчиков или гваюлы, заявляло уже несколько производителей, но первой компанией, объявившей о реальном изготовлении шин из альтернативного сырья, стала голландская Vredestein. Как говорится в заявлении

Vredestein, первые шины, произведенные из «европейского натурального каучука», уже сошли с конвейера. Первыми шинами, созданными в рамках проекта, стали Vredestein Quatrac Lite размера 155/65R14, изготовленные из каучука, полученного из обоих упомянутых растений. Напомним, что Vredstein участвует в проекте EUPEARLS, направленном на поиск альтернативы традиционным источникам натурального каучука.

Apollo Vredestein создала первые шины из обычного одуванчика

ПРОИЗВОДСТВО

РЫНКИ

Nokian планирует построить еще один завод в Европе Г енеральный директор Nokian Ким Гран подтвердил, что компания планирует построить новый завод в Европе, и одной из стран, где может быть открыто производство, является Сербия. Еще одним

вариантом площадки для строительства является Словения. Все зависит от условий, которые сможет предложить правительство той или иной страны. Строительство нового завода может начаться

в следующем году. Напомним, что у Nokian уже есть два завода в России. Второй завод был запущен в 2012 году, его производственные мощности составят примерно 6 млн шин в год.

ПРОДУКЦИЯ

Pirelli выпустила новые шины Chrono Serie 2 Н овые коммерческие шины Pirelli Chrono Serie 2 будут выпущены в 30 размерах, которые постепенно появятся на рынке в течение этого года. Новые шины, как и ожидалось, превосходят модель предыдущего поколения по техническим характеристикам и адаптированы к особенностям современных коммерческих автомобилей. Усиленная конструкция, в особенности в области борта и брекерного пояса, улучшила эффективность торможения и, таким образом, сделала езду более безопасной.

The Chemical Journal

Новые шины существенно превосходят предыдущую модель резины Pirelli Chrono высоким уровнем комфорта движения и оптимизированным профилем. Новые покрышки базируются на новых технологических разработках, касающихся резиновой смеси и конструкции самой шины.

Pirelli добавляет, что шины также были сделаны более экологичными за счет снижения сопротивления качению и использования компаундов без ароматических масел. Кроме этого, был уменьшен общий вес шины, что также снизило расход топлива.

Июль–август 2012

Новые коммерческие шины Pirelli Chrono Serie 2 будут выпущены в 30 размерах

Goodyear планирует на время закрыть один завод в США

К

омпания Goodyear Tire & Rubber Co. может остановить производство на заводе в Фейетвилле ввиду слабого спроса. Об этом сообщает местная пресса, а Goodyear пока не сделал официального заявления. Планируется, что фабрика будет простаивать неделю в августе. Увольнения рабочих не запланированы. Отметим, что завод в Фейетвилле, на котором работает 2 800 человек, выпускает порядка 35 тыс. шин ежедневно. Предприятие является одним из крупнейших работодателей штата, а зарплаты на заводе Goodyear также считаются одними из самых высоких в регионе. В конце июня текущего года Goodyear уже на неделю останавливала производство в Фейетвилле по таким же причинам. Согласно условиям договора с профсоюзом, подписанного в 2009 году, руководство компании не может полностью закрыть завод.

63

PLAST / ПЛАСТ МАТЕРИАЛЫ

LANXESS представляет олимпийские рекорды К

омпания LANXESS в преддверие Лондонской олимпиады 2012 рассказала о своих спортивных достижениях. Оказывается, специальные химические компоненты представлены во всем, что окружает спортсменов: в мячах, гимнастических матах, беговых дорожках, полах спортивных залов, обуви и многом другом, благодаря чему спортсмены могут быть уверены в своей экипировке. Без продукции концерна LANXESS высокие достижения и мировые рекорды были бы просто невозможны. Так, в производстве обуви для бегунов используются технологии аналогичные технологиям производства современных энергоэффективных шин. Применяемый метод с использованием диоксида кремния обеспечивает хорошее сцепление шин и делает их более экономичными, что при производстве обуви также способствует хорошему сцеплению подошвы с мокрым треком. Специальный прочный, гибкий материал, разработанный концерном LANXESS, называется Krynac. А бегунам на длинные дистанции нужна обувь со специальными демпфирующими свойствами. Специальная подошва, которая играет роль своеобразной подушки безопасности между ногой спортсмена и землей, сделана из высокотехнологичного, современного каучука Levapren. Этот этиленвинилацетатный каучук (ЭВА) обладает эластичностью и упругостью. Наряду с велосипедистами, горными велосипедистами, триатлонистами и велосипедистами BMX разработками LANXESS пользуются спортсмены Паралимпийских игр на инвалидных колясках. Благодаря применению диоксида кремния вместо техуглерода в составе материалов, высокотехноло64

Обувь, разработанная на основе материалов концерна LANXESS для спортсменов Лондонской олимпиады 2012

гичные шины для инвалидных колясок не оставляют черных полос и пятен на гимнастическом полу. Они также исключительно износоустойчивы, обладают оптимальным сцеплением даже на мокрых поверхностях и сокращают сопротивление качению. Отдельно можно рассказать о материале, используемом для производства мячей. Бутиловый каучук — это специальный материал, разработанный концерном LANXESS, наиболее подходящий для производства камер всех типов мячей. Этот синтетический каучук особенно герметичен, он водо- и воздухонепроницаем. Именно поэтому он используется в производстве автомобильных шин, велокамер и камер для мячей, где важно, чтобы влага

оставалась снаружи, а воздух внутри. Полипропилен используется в производстве искусственной травы. Благодаря ему, трава остается зеленой, несмотря на дожди и солнце. Поэтому многие производители предпочитают торговую марку пигментов Bayplast концерна LANXESS. Кроме того, в состав некоторых искусственных газонов включены гранулы Keltan. Этиленпропиленовый каучук (СКЭПТ) делает основу газона мягче и уменьшает риск травмы. Это также важно и для тех, кто использует гимнастические маты, сделанные из этиленпропиленового каучука (СКЭПТ) или этиленвинилацетатного каучука Levapren. СКЭПТ также применяется в комбинации

с другими пластиками, например на беговых дорожках. Продукцией LANXESS пользуются и зрители на стадионах. Полиамид Durethan используется в производстве стадионных кресел. Такое кресло может выдерживать нагрузку до 600 кг, если ликующие фанаты решат попрыгать на нем. Кроме того, необходимо, чтобы эти кресла были устойчивы к таким природным явлениям как град, мороз, дождь, снег и длительному воздействию солнечных лучей. На цельнолитом каркасе нет опасных стыков и острых краев. Благодаря комбинации с другими продуктами концерна LANXESS (Macrolex, Levagard и Disfamoll) эти кресла не только очень яркие и красивые, но и огнестойкие.

МАТЕРИАЛЫ

Индонезия пересадит 350 тыс. га каучуковых деревьев В ласти Индонезии, второго крупнейшего мирового производителя каучука после Таиланда, планируют пересадить порядка 9 % плантаций в стране, чтобы увеличить

урожайность в регионах со стареющими растениями. Старые и низкоурожайные растения на территории площадью 300 тыс. га будут заменены на новые деревья. Как

ожидается, правительство выделит на эти цели 5 трлн рупий (430 млн евро) в течение трех лет. Общая площадь каучуковых плантаций в Индонезии равняется 3,2 млн га.

Июль–август 2012

The Chemical Journal

PLAST / ПЛАСТ СТРОИТЕЛЬСТВО

Clariant откроет завод мастербатчей в Польше К

омпания Clariant Masterbatches обнародовала планы постройки нового завода мастербатчей в Константынуве-Лодзинском в Польше. Завод займет площадь 16 тыс. кв. м в Лодзинской особой экономической зоне в Лодзинском воеводстве. На нем будет занято 90 человек. Планируется, что завод будет производить до 4 тыс. т мастербатчей в год. Сумма инвестиций составит как минимум 9,5 млн евро.

Местное представительство Clariant, компания Colex, которой принадлежит производство в Згеже, была приобретена швейцарской компанией в сентябре 2011 года. В начале 2014 года, как планируется, Clariant перенесет производство из Згежа на новый завод в Константынуве-Лодзинском. Польский завод будет поставлять свою продукцию в страны Центральной и Восточной Европы.

Общий вид производства Clariant, Муттенц (Швейцария)

ПОЛИТИКА

Европа стимулирует потребление рециклатов пластиков С 2013 года в Европе будет реализовываться новая программа сертификации для рециклатов пластиков — EuCertPlast, имеющая целью повысить потребление этих материалов, в том числе продуктов со-экструзии. Сегодня процесс рециклинга пост-потребительских пластиков набирает обороты, однако люди весьма настороженно относятся к таким продуктам, не доверяя их качественному уровню, особенно в плане воздействия на человеческий организм и окружающую среду. Появление такого сертификата на рециклатах пластиков, к которым можно отнести ПВХ профили, полученные методом со-экструзии, потребитель сможет получать гарантию покупки экологически чистых продуктов. Пилотный проект был проведен в заводских условиях EuPR и EPRO в сотрудничестве с EuPC, EuPET, RECOVINYL, Cyclos GmbH и некоторыми компаниями, специализирующимися на переработке пластмасс. Переработчики пластиков готовы использовать больше постпотребительских пластмасс на

The Chemical Journal

основе рециклатов, и эта европейская система сертификации будет способствовать повышению потенциала для роста переработки пластмасс, что созвучно целям экологической практики в Европе.

Таким образом, потребитель будет получать гарантию покупки экологически чистых продуктов, маркированных EuCertPlast, с 2013 года. Европейские переработчики пластика (EuPR) отмети-

ли, что в настоящий момент в число организаций, которые занимаются переработкой пластика, входит около 1 500 компаний, которые перерабатывают более 4,5 млн т отходов в год.

ПЕРСПЕКТИВЫ

Спрос на биопластики в США растет на 20 % ежегодно В период до 2016 года спрос на биопластики в США будет расти на 20 % ежегодно и достигнет 250 тыс. т. Объем продаж таких пластиков в 2016 году составит 680 млн долларов. В настоящий момент большую часть биопластиков составляют биоразлагаемые пластики, но радикально изменят рынок неразлагаемые биопластики. К 2021 году такие материалы займут до 40 % рынка биопластиков, в сравнении с 13 % в 2011 году. Этот рост будет обусловлен крупнотоннажным производством ПЭ и возможным выходом на рынок ПЭТ, ПП и ПВХ из возобновляемого сырья.

Июль–август 2012

Благодаря новым технологиям улучшаются свойства биопластиков и снижается их стоимость

65

PLAST / ПЛАСТ ОБОРУДОВАНИЕ

Wintech расширяет производство в Серпуховском районе З

Экструзионный завод компании Wintech, Серпуховской район РЕОРГАНИЗАЦИЯ

Bayer MaterialScience переезжает в Азию

B

ayer MaterialScience закроет центры, специализирующиеся на полиуретановых системах, в Италии, Греции и Чехии и переориентирует свои ресурсы на растущий рынок Азиатско-Тихоокеанского региона, в частности на Китай, Южную Корею и Японию. По словам представителей компании, данное решение было принято в рамках текущей программы рационализации. Пока неизвестно, скольких сотрудников затронут плановые изменения, и как быстро они произойдут. Однако есть информация о том, что клиентов из Греции, Италии и Чехии будут «обслуживать» центры из России, Испании, Германии, Нидерландов, Дании и ОАЭ.

Bayer MaterialScience (BMS) является независимой подгруппой в Bayer AG. BMS разрабатывает и производит защитные покрытия, клеи и герметики, а также поликарбонатные и полиуретановые материалы.

66

акончен нулевой цикл работ по возведению второго экструдерного цеха на территории завода Wintech (ООО «Винтек Пластик») в Серпуховском районе. Строительство нового цеха позволит удвоить производственные площади завода. Новый цех будет оборудован преимущественно высокопроизводительными двулучевыми экструдерами. Запуск цеха запланирован на начало 3 квартала 2013 года. Инвестиционная про-

грамма концерна предусматривает планомерное расширение производства до четырех цехов в течение пяти лет. Компания ООО «Винтек Пластик», производитель морозостойких и экологичных оконных и дверных ПВХпрофилей, входит в международную промышленную группу ADO-Group, владеющую предприятиями в таких отраслях, как переработка пластмасс, строительная, горнодобывающая, энергетическая.

ПРИМЕНЕНИЕ

Пластмассы стали помощниками индийских фермеров И спользование пластиков становится все более важным для сельского хозяйства Индии. Их применение набирает все большую популярность по всей стране. В частности, они используются для микроорошения — массового размещения небольших ус-

тройств, используемых для подачи воды в определенных местах — что позволяет снизить потребление воды при орошении до 70 %. Программа развития микроорошения, запущенная индийским правительством в 2005 году, обошлась в 369,6

млн евро и позволила расширить посевные площади на 1,8 млн га. Как ожидается, к концу 2017 года охваченная программой площадь составит более 10 млн га, что приведет к росту спроса на целый ряд материалов, в особенности на полиэтилен.

СТРАТЕГИЯ

Huntsman продолжает захват российского рынка К омпания Huntsman приняла решение полностью выкупить Huntsman NMG, совместное предприятие с российской компанией NMG, чтобы получить более широкий доступ к рынкам покрытий, клеев и эластомеров. Сумма предполагаемой сделки не известна. Совместное предприятие было создано в начале 2007 года для производства и реализации полиуретановых систем для клеев, покрытий, эластомеров на рынках России Центральный офис компании Huntsman-NMG, г. Обнинск и СНГ. Июль–август 2012

The Chemical Journal

PLAST / ПЛАСТ АКЦИИ

НОВОСТИ КОРОТКО

Arkema сбрасывает ПВХ балласт Ф

ранцузская компания Arkema — производитель и поставщик строительной химии — отмечает рост своих акций почти на 14 % после продажи убыточного бизнеса ПВХ. Компания стала привлекательнее для потенциальных инвесторов и покупателей. В частности, после продажи убыточного подразделения компанией заинтересовался DuPont. Ранее американская пресса сообщала, что Arkema является мишенью номер один для поглощения со стороны компаний Sabic или DuPont. Однако генеральный директор компании Arkema Аллен Карпман заявил, что компания намерена остаться независимой и продолжать свое развитие согласно ранее принятой стратегии. Компания Arkema завершила продажу своего бизнес-подразделения ПВХ ком-

Отто Таккен

пании Kem One. Руководство объявило о сделке еще в ноябре прошлого года, она осуществляется в рамках стратегии переориентации производства. «Это решение согласуется с идеей переориентировать бизнес компании на специальные продукты», — подчеркнул президент и главный исполнительный директор компании Arkema Тьерри Ле Энафф.

Отто Таккен, отвечавший за подразделение ПВХ в Arkema, является гендиректором Kem One. Компания базируется в Лионе (Франция), ее годовой объем продаж — 1,3 млрд долларов. С этого времени Kem One станет третьим по величине в Европе производителем ПВХ, уступая Ineos и SolVin. Компания планирует инвестировать порядка 400 млн евро в ближайшие пять лет.

РЫНКИ

Цены на североамериканский ПВХ растут С евероамериканские поставщики ПВХ повышают экспортные цены на отгрузки ПВХ в августе. Если в июле сделки совершались на уровне 28 000–29 000 рублей за тонну, CFR СанктПетербург, то предварительно августовские экспортные

предложения на поставки поливинилхлорида озвучиваются в пределах 30 000– 31 000 рублей за тонну. В то же время азиатские производители не намерены идти на дальнейшее повышение экспортных цен, и удерживают ранее установленную

цену на уровне 29 000–30 000 рублей за тонну. Однако отдельные местные компании считают нецелесообразным дальнейшее сдерживание роста цен и заявляют о необходимости увеличить стоимость сырья на 1 500–1 600 рублей за тонну.

ТЕНДЕНЦИИ

Европейские производители ПВХ повышают экспортные цены Е вропейские производители поливинилхлорида заявили о намерении увеличить экспортные цены для отгрузок в августе. Основным фактором, который заставля-

The Chemical Journal

ет идти на повышение цены, стал рост затрат на этилен, как основное сырье для производства ПВХ. Ожидается, что стоимость котировок поливинилхлорида

Июль–август 2012

для отгрузок в следующем месяце вырастет на 1 950–2 350 рублей за тонну. Для июльских отгрузок средняя цена была зафиксирована на уровне 26– 27 тысяч рублей за тонну.

Yokohama разрешили увеличить мощность Экспертный совет при Минэкономразвития России одобрил проект японской Yokohama по расширению производственных мощностей завода в особой ОЭЗ «Липецк» в полтора раза. Компании требуется дополнительно около 5 га. Напомним, что Yokohama запустила в ОЭЗ «Липецк» первую очередь своего завода мощностью 1,4 млн шин в год. Объем инвестиций компании в производство шин в РФ, таким образом, повысится с 11,7 млрд рублей до 26,7 млрд рублей. Объемы производства шин, как планируется, увеличатся до 15 тыс. штук в день.

Bridgestone растет в Польше Дочерняя компания Bridgestone в Польше, Bridgestone Stargard Sp. z.o.o., объявила о повышении производственных мощностей по выпуску грузовых и автобусных шин на заводе в Польше. В общей сложности в расширение производства будет инвестировано 120 млн евро, а цель проекта увеличить мощности на 1 375 шин до 3 750 шин в день. Как ожидается, проект будет завершен во второй половине 2014 года. Завод Bridgestone в Старгарде-Шециньски площадью 1 млн кв. м был открыт в 2009 году. Индия продаст шинную госкомпанию с оговорками Опасаясь мошенничества, правительство Индии решило продать государственную шинную компанию Tyre Corporation of India (TCIL) с ограничением на перепродажу. Это поможет предотвратить возможный вывод активов или использование коррупционных схем. В 2011 году так произошло с отелем Centaur, который после продажи поменял владельца дважды менее чем за год, из-за чего возникли подозрения в том, что он был изначально продан по заниженной цене.

67

«БОЛЬШАЯ ХИМИЯ»

Где ПВХ, там кластер Форум «Большая химия» в Башкортостане выступил за увеличение мощностей ПВХ и создание системы переработки в республике Ольга Ашпина, к.х.н.

В

след за европейскими странами Россия делает ставку на кластерный подход, правительство активно поддерживает создание инновационных и промышленных конгломератов как форм самоорганизации ассоциаций, предприятий и институтов, которые обеспечивают локализацию на территории звеньев технологической цепочки (цепочки создания добавленной стоимости) и обеспечивают эффективную мобилизацию ресурсов территории. Предприятия, входящие в кластер, как правило, развиваются быстрее и эффективнее. На отдельной секции II Международного форума «Большая химия» были рассмотрены перспективы и возможности во-первых, возникновения собственной значительной мощности по выпуску ПВХ в республике, а во-вторых, образования кластера переработки ПВХ. Участники форума поддержали предложение о создании перерабатывающего

с добавками, позволяют использовать данный полимер в различных областях. Производство ПВХ в мире в 2010 году достигло 40 млн т. В течение последних двадцати лет наблюдается стабильный годовой прирост производства — 5 %. В России же производится ПВХ немногим более 600 тыс. т, а его потребление в 2 раза меньше, чем в странах Западной Европы. При этом крайне низкое использование ПВХ в производстве труб в отличии от положения за рубежом. Спрос же на изделия из ПВХ на отечественном рынке развивается активно и динамично. Так, в 2010–2011 годах спрос превысил предложение более чем на 30 %. Дефицит восполняется в основном за счет импорта: последние два года импорт ПВХ превышает собственное производство более чем на 50 %. Так как большинство российских производителей ПВХ используют в качестве сырья этилен, то основным сдерживающим фактором развития

Страны, развивающие новые сегменты рынка, сначала осваивают глубокую переработку продукта, а когда сбыт обеспечен, запускают мощности самого базового продукта. комплекса по производству конечной продукции, выпускающей изделия из поливинилхлорида импортозамещающего и опережающего ассортимента, независимо от сроков запуска мощностей ПВХ. Именно по этому пути идут страны, развивающие новые сегменты рынка — сначала осваивается глубокая переработка продукта, а затем, когда сбыт обеспечен в полном объеме, идет речь о запуске мощности самого базового продукта.

Рынок ПВХ О состоянии рынка ПВХ рассказал генеральный директор научно-исследовательского инженерного центра «Синтез» Юрий Трегер. Докладчик подчеркнул, что такие свойства ПВХ, как долговечность (трубы, оконные профили, кабельная изоляция имеют срок эксплуатации до 50–60 лет), огнестойкость, химическая инертность, возможность сварки и смешивания 68

собственных производств поливинилхлорида является отсутствие этилена. Одним из источников этилена может стать переработка природного газа. Перспективным направлением переработки природного газа является, по мнению Ю. Трегера, превращение его в олефины (этилен и пропилен) через промежуточные продукты (метанол, диметиловый эфир). Для хлорных заводов таким промежуточным продуктом может быть метилхлорид. Развитие и внедрение этих процессов позволило бы увеличить выпуск ПВХ в России, полностью отказаться от его импорта, а также послужило бы стимулом для интенсивного развития регионов за счет переработки ПВХ и использования его в ЖКХ, строительстве и других сферах деятельности.

Мощности ПВХ Программу стратегического развития ОАО «Каустик» на период с 2010 по 2020

годы представил Федор Афанасьев, главный инженер предприятия. Первый этап данной программы уже реализован — мощности ПВХ увеличены до 200 тыс. т. Реконструкция проведена в рекордно короткие сроки — 2 года, включая проектирование, закупку оборудования и строительномонтажные работы. Разработчик проекта — ЗАО «Полихимсервис». Компания выбрана по результатам тендера, в котором принимали участие и иностранные инжиниринговые компании. Выбор российской компании позволил на 40 % сократить затраты на реконструкцию и выполнить ее в минимальные сроки. На втором этапе (2013–2016 годы) планируется нарастить мощности по ПВХ до 600 тыс. т. Для этого будут построены новая мембранная установка мощностью 360 тыс. т по хлору и новая установка мощностью 400 тыс. т по выпуску ПВХ. Ртутное производство хлора будет полностью ликвидировано, производство хлора мощностью 100 тыс. т диафрагменным способом — сохранено. Выбор технологии для строительства новых производств будет осуществлен через объявление тендера с привлечением известных мировых компаний — лицензиаров. Строительство в ОАО «Каустик» столь мощного производства ПВХ обусловлено наличием на территории предприятия свободных производственных площадей, собственных производств хлора, развитой инфраструктуры, а также близостью расположения поставщиков основного сырья и опытом строительства и реконструкции крупнотоннажных производств (ВХМ, ПВХ) с внедрением новейших технологий. Успешная реализация проекта будет во многом зависеть от рыночной конъюнктуры и наличия углеводородного сырья — этилена. По предварительным оценкам, инвестиции в проект составляют 1,065 млрд евро. Реализация проекта позволит: повысить потребительские свойства ПВХ-смолы за счет применения новых технологий, снизить затраты на сырье и энергетику за счет применения нового модернизированного оборудования, Июль–август 2012

The Chemical Journal

«БОЛЬШАЯ ХИМИЯ» Диаграмма 1. Мощности установок по производству ПВХ в 2008–2010 годах 12 000

Тыс. т в год

10 000 8 000 6 000 4 000 2 000 0

Китай

США

Япония

Германия

Тайвань

Франция

Корея

Индия

Тайланд

Бразилия

Россия

Диаграмма 2. Выпуск и потребление поливинилхлоридной смолы и сополимеров винилхлорида 1200

Тыс. т в год

1000 800 600 400 200 0 2007

Импорт

2008

Выпуск в России

2009

2010

2011 г.

Общее потребление

Рис. 1. Суммарный материальный баланс производства поливинилхлорида из природного газа

Природный газ 1,13 млрд нм3/год

Кислород 574 млн нм3/год

Хлористый метил

Оксихлорирование метана

Хлористый водород

Поливинилхлорид 400 тыс. т/год

Пиролиз хлористого метила

Этилен 200 тыс. т/год Пропилен 156 тыс. т/год

Рис. 2. Производство мембранного каустика и хлора

The Chemical Journal

Июль–август 2012

Рис. 3. Производство ПВХ

Фракция С3–С4 сжиженный бытовой газ 48 тыс. т/год

Разделение Фракция С5+ бензин 3,8 тыс. т/год Метановая фракция 520 млн нм3/год

Производство энергии 3700 Гкал

Рис. 4. Производство ВХМ

69

«БОЛЬШАЯ ХИМИЯ» Рис. 5. Примеры применения ПВХ

Диаграмма 3. Прогноз развития рынка ПВХ

1600 1400

Тыс. т

1200 1000 800 600 400

1 2 3 4 5 6

Кровельная изоляция, черепица Изоляция стен Напольное покрытие Гидро- пароизоляция теплицы Оконные, дверные профили Канализационный трубопрвод

200 0 2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014 г.

Производство ПВХ Импорт ПВХ Импорт композиций Импорт изделий (в пересчете на ПВХ-смолу) Итого

Таблица 1. Пленки из ПВХ

Тип пленок

Декорированные пленки для облицовки поверхностей Самоклеющиеся отделочные пленки (обои) Жесткие пленки

Рекламные пленки

Пленки для ламинации напольных покрытий

Субституты

Объем импорта ПВХ пленок в Россию 2011 г., тыс.т

25

Практически нет

25

22

27

Практически нет

15

Производятся из НПВХ, в т.ч. для последующего формования: коррексы, блистерная упаковка

24

28

Пленки на основе ПЭТ, ПП

5

Многослойные пленки с липким защищенным слоем. Различные виды, в т.ч. свето-отражающие, использующиеся для нанесения печати

13

17

Для наружной рекламы, практически нет

15

Состав на основе реактопластов (ограниченно)

20

Применение, область использования

Объем потребления, тыс. т 2006

2011

Используются для декорирования деревянных (древопластиковых) поверхностей и профилей, в т.ч. из пластмасс

17

Моющиеся обои

Используются в производстве линолеума и других напольных покрытий

18

20

Изоляционная лента

Для изоляции проводов и кабелей (при ремонте и сращивании) в электротехнике

19

25

Термоусадочные пленки

Для упаковки различных коробок, конфет, книг, аппаратуры и др.

11,5

15

Термоусадочные пленки ПЭНП

5

Для упаковки фасованной пищевой продукции

10,5

15

Стретч-пленки на основе ЛПЭНП

15

Пленки для натяжных потолков

Используются в офисных и др. помещениях общего пользования

—

20

Нет

10

Прочие

Галантерейные пленки, пленки для бумажно-бытовых товаров, для теплоизоляции и др.

4

8

Пленки из полиолефинов

5

Стретч-пленки

70

15

Июль–август 2012

The Chemical Journal

Данные представительства компании Solvay S.A. в России и СНГ

1800

«БОЛЬШАЯ ХИМИЯ»

Сферы применения Обзор существующих сегментов применения ПВХ на российском и мировом рынке сделал Всеволод Абрамов, заместитель председателя совета Объединения переработчиков пластмасс. Спикер подчеркнул, что российский рынок ПВХ растет стабильно: до 2014 года, по оценкам компании Solvay S.A. в России и СНГ, годовой рост составит 7–10 %. Широко используется данный полимер в производстве пленок — более 10 видов различных пленок изготавливается на основе ПВХ (см. табл. 2). От 5 до 25 % потребности в пленках из ПВХ на внутреннем рынке удовлетворяется за счет импорта. Не менее широкие возможности открываются для применения ПВХ в производстве строительных материалов. Причем для данного рынка характерно наличие взаимозаменяемых товаров-

Диаграмма 4. Импорт и производство труб из ПВХ в РФ

66

62 49

47 Тыс. т

улучшить технико-экономические показатели, создать новые рабочие места, стать ОАО «Каустик» крупнейшим производителем ПВХ в России. В период 2014–2016 годы будет построен также собственный источник генерации энергии. Инвестиции в проект составят 335 млн евро. В качестве топлива планируется использовать природный газ и дизельное топливо. Газотурбинные установки SGT-700 электрической мощностью 29 МВт поставит компания Siemens, а котлы высокого давления — Подольский машиностроительный завод. Таким образом, ОАО «Каустик» будет полностью обеспечено паром и электроэнергией собственного производства. Кроме того, проектом предусмотрена реализация излишков энергии другим производствам Стерлитамака.

18,5

24

29

25

23

19

16

13

2005

2006

Импорт

2007

2008

2009

2010 г.

Производство

субститутов: рост цены на один товар вызывает увеличение потребления другого, снижение цены на один товар делает для потребителей менее желанным другой товар. Наглядный пример — половые покрытия: паркет, паркетная доска, ламинат, ковролин и линолеум. Средний ежегодный рост рынка данных товаров составляет 10 %.

новая продукция. Так, создана универсальная система канализационных труб для тяжелого режима — двухцветная, с четкой идентификацией транспортируемой жидкости — дождевой воды и сточных вод, или интегрированная система (трубы и фитинги) для сливных труб в зданиях со звукопоглощающими свойствами.

От 5 до 25 % потребности в пленках из ПВХ на внутреннем рынке удовлетворяется за счет импорта. Набирает обороты использование ПВХтруб как во внутренних, так и в наружных сетях водоснабжения, канализации и тепловых. За последние два года, несмотря на значительное увеличение производства ПВХ-труб в России, вновь возросло потребление изделий, поставляемых из-за рубежа. Сегодня на рынке полимерных труб появилась

Новые инженерные решения завоевывают рынок листов из ПВХ. Среди них — постобработка жесткой прозрачной ПВХ-пленки или листа с целью окрашивания, получения матированного эффекта, а также поверхностная обработка каландрированного пластифицированного ПВХ для создания трехмерного голографического эффекта.

Диаграмма 5. Производство профильно-погонажных изделий из ПВХ в РФ

799 730

697

696

605

749

823

570

Тыс. т

528

789

125

102

49

42 2007

Импорт

2008

Производство

2009

34 2010

2011 г.

Потребление

Создание водоема с помощью пленки ПВХ

The Chemical Journal

Июль–август 2012

71

«БОЛЬШАЯ ХИМИЯ» Таблица 2. Характеристики опытных ПВХ-пластикатов типа ППО-НМ Марки ПВХ-пластикатов Характеристики

Серийная

Опытные

ОМ-40

ППО-40НМ

ППО-30НМ

ППО-20НМ

Прочность, МПа

12,0

14,2

13,3

12,2

Относительное удлинение, %

300

310

305

280

Минус 40

Минус 40

Минус 30

Минус 20

КИ, %

25,0

28,0

30,0

29,0

Д макс.

500

280

230

200

HCL, %

28,6

15,0

10,2

8,8

Плотность, г/см3

1,375

1,450

1,514

1,610

100

111

96

92

Температура хрупкости, °С

Цена сырья, руб./м3 ,%

Сегодня более 89 % полимерных мембран изготавливается из ПВХ. Этот вид продукции также предстоит освоить российским переработчикам. Практически за счет собственного производства удовлетворяются потребности внутреннего рынка профильнопогонажных изделий из ПВХ. Проти-

ревом, затем смесь перерабатывают на машине Thermofix компании SchillingKnobel. Для российских переработчиков существует много ниш на внутреннем рынке переработки ПВХ. В. Абрамов заметил, что российские предприятия по переработке ПВХ практически не ориентирова-

Доля катетеров зарубежного производства на российском рынке составляет 97 %. воположная ситуация наблюдается на рынке медицинских изделий. Так, доля катетеров зарубежного производства на российском рынке составляет 97 %. Не нужно забывать и о вторичной переработке ПВХ. Сегодня за рубежом активно разрабатывают новые композиты на основе ПВХ. Так, тремя зарубежными компаниями (Friedola, Pallmann и Schilling-Knobel) разработан композит ПВХ / древесные волокна с использованием промышленных отходов ПВХ. Последние измельчают и смешивают с де-

ны на экспорт своей продукции. Только когда предприниматели понимают, что рынок какого-то продукта достиг объема, при котором выгодно создавать в России собственное производство изделий, это производство создается. Часто производства создают фирмы — поставщики изделий на российский рынок или иностранные компании — производители этих изделий за рубежом. Эту ситуацию необходимо менять и возможно создание кластера ПВХ будет первым шагом на этом пути.

Кабельные пластикаты На изменении ассортимента ПВХ-пластикатов и изделий из них с учетом требований экономичности и пожаробезопасности остановился Виктор Николаев, генеральный директор ООО «НикПВХ». Производство кабельных ПВХ-пластикатов за последний год выросло на 5 тыс. т, до 175 тыс. т. Спикер выделил следующие основные группы ПВХ-пластикатов и кабельных изделий с точки зрения оценки пожарной безопасности: ПВХ-пластикаты общепромышленного назначения (ОПН) и кабельные изделия без индекса пожарной безопасности; ПВХ-пластикаты типа НГП (негорючие) и кабельные изделия с индексом «нг» (негорючие), ПВХ-пластикаты типа ПП (пониженной пожарной опасности) и кабельные изделия с индексом «нг-LS» (негорючие, малодымные). К категории негорючих сегодня можно отнести только 20–25 % выпускаемых ПВХ-пластикатов и кабельных изде-

Рис. 6. Нанокомпозитный ПВХ-пластикат

Нанонаполнитель

72

Смешение

Экструзия

Гранулирование

Сушка

Нанокомпозит

Июль–август 2012

The Chemical Journal

«БОЛЬШАЯ ХИМИЯ»

1

2

3

4

5

1. Жилы – однопроволочный или многопроволочный медный (ВБбШвнг-LS) или алюминиевый (АВБбШвнг-LS) проводник 2. Изоляция – ПВХ-пластикат пониженной пожароопасности 3. Внутренняя оболочка из ПВХ пониженной пожароопасности 4. Броня из двух стальных оцинкованных лент 5. Наружная оболочка – ПВХ-пластикат пониженной пожароопасности Силовой кабель с ПВХ-изоляцией, не распространяющей горение, с низким дымо- и газовыделением (нг-LS)

лий. Компанией ООО «НикПВХ» проводились поисковые работы, которые позволят ускоренными темпами занять средний сегмент рынка пожаробезопасных кабельных изделий. Опытные ПВХ-пластикаты типа ППИ-НМ имеют более высокий кислородный индекс (30 %) по сравнению с серийными пластикатами (24 %), а также в 3,5 раза меньше выделяют хлористого водорода. Замена серийных пластикатов новыми повысит все характеристики пожаробезопасности, снизит или сохранит себестоимость продукции, позволит решить важнейшую экологическую проблему вследствие отсутствия свинецсодержащих стабилизаторов, а также повысит конкурентоспособность основной массы ПВХ-пластикатов и кабельных изделий. Сегодня на предприятиях Башкортостана — ОАО «Каустик» и ООО «Башпласт» — производится около 40 % кабельных российских ПВХ-пластикатов, однако переработка ПВХ-пластикатов в кабельные изделия в республике резко отстает. Производство пожаробезопасных кабельных изделий в РБ позволило бы остановить поток импортной продукции, которая хлынет в РФ после ратификации соглашения о вступлении России во Всемирную торговую организацию. Химическому дизайну отечественного ПВХ-пластиката наноразмерными частицами и безгалогенными антипиренами, который является экономически и технологически эффективным методом достижения необходимых свойств кабельной продукции, было посвящено выступление профессора КабардиноБалкарского государственного университета им. Х. М. Бербекова Светланы Хашировой. Она представила описание технологического процесса и эксплуатационThe Chemical Journal

Июль–август 2012

Мягкие контейнеры с асептическим заполнением

ных показателей кабельных компаундов, разработанных в результате выполнения комплексного проекта ФГОБУ ВПО «Кабардино-Балкарский государственнй университет им. Х. М. Бербекова» и ЗАО Кабельный завод «Кавказкабель» по созданию высокотехнологичного производства нанокомпозитной кабельной продукции. В сравнении с традиционными кабельными компаундами предлагаемые позволяют: повысить огнестойкость и уровень физико-механических показателей, улучшить экологические аспекты переработки ПВХ-пластиката,

различных объемов — от 3 куб. см до больших контейнеров. Так как требования к таре зависят от области ее применения, то развитие производств полимерной тары, как правило, сдерживается отсутствием малотоннажных производств новых полимеров и специальных целевых композиций, а также нехваткой специалистов среднего звена. ПВХ — прекрасный материал для производства упаковки любой формы: жесткой, гибкой или в виде тубы. Для медицинских нужд из поливинилхлорида изготавливают:

ПВХ — прекрасный материал для производства упаковки любой формы: жесткой, гибкой или в виде тубы. снизить выделение дыма и токсичных газов в условиях горения, улучшить диэлектрические свойства в несколько раз. Возможно масштабирование технологии получения нанокомпозитных полимерных материалов с использованием в качестве нанонаполнителя доступной отечественной органоглины. С. Хаширова подчеркнула, что данная технология может быть легко адаптирована к действующим производственным линиям, в том числе на предприятиях Республики Башкортостан (ООО «Башпласт»).

Полимерная тара Завершило работу секции выступление технического директора компании «Лидер-пак» Отто Сабсая, который рассмотрел конкретные мероприятия в области развития производств полимерной тары и представил технологии производства пластмассовых емкостей

блистеры и пластифицированные контейнеры для пилюль и таблеток, пакеты и контейнеры для внутренних органов и крови, пакеты для различных медицинских растворов и диализа, катетеры, трубки для кормления и т. п. Возможно изготовление из ПВХ мягких контейнеров с асептическим заполнением непосредственно в выдувной машине. Технологические свойства ПВХ можно регулировать, меняя концентрацию пластификаторов. Таким образом, уникальные свойства ПВХ и относительная дешевизна, по сравнению с другими многотоннажными полимерами, делают его незаменимым во многих сферах, таких как ЖКХ, строительство, кабельная промышленность и др. Республика Башкортостан имеет все возможности для интенсивного развития региона за счет создания кластера по переработке ПВХ.

73

МИРОВОЙ РЫНОК

Резиновая история — 2012 Сергей Ким

Н

есмотря на периодически возникающую экономическую и природную нестабильность, мировое производство каучуков продолжает расти. В 2011 году, согласно данным International Rubber Study Group (IRSG, Сингапур), производство каучуков достигло 26 млн т, при этом на долю натурального каучука (НК) приходилось 42 %, синтетического (СК) — 58 %. Объемы производства последнего превысили производство натурального продукта на 5 млн т. По сравнению с 2010 годом темпы прироста производства каучуков несколько снизились и составили 6,4 % против 10,9 %. Основным поставщиком НК на мировой рынок остается Азия, на ее долю приходится более 90 % от объемов производства в мире.

74

Что касается ближайших перспектив, то, согласно прогнозам экспертов IRSG, в 2012 году мировой спрос на каучуки достигнет 26,8 млн т/год, при этом прирост в секторе синтетического каучука составит 3,6 % (15,5 млн т/год), прирост спроса на натуральный каучук превысит 3,4 % (11,3 млн т/год). Однако следует отметить, что экономические проблемы в Европе и других регионах, могут скорректировать эти показатели в сторону снижения.

Натуральный каучук 2011 год оставался достаточно напряженным в плане свободных объемов НК на мировом рынке, разница между объемом производства и потребления составила около 50 тыс. т.

Производство В 2011 году мировое производство НК достигло 10,97 млн т/год, при этом лидирующие позиции в секторе сохранили традиционные страны-поставщики — Таиланд, Индонезия, Малайзия. За последние несколько лет максимальный выпуск НК в Азиатском регионе был достигнут только в 2010 году, когда объем производства НК составил 10,98 млн т. Что касается лидеров, то начиная с 90-х годов прошлого века, Таиланд стабильно удерживает первое место по объемам производства НК в мире, на его долю приходится около 30 % объемов производства. В 2011 году стране удалось несколько увеличить производство по сравнению с уровнем 2010 года, когда природные катаклизмы нанесли Июль–август 2012

The Chemical Journal

МИРОВОЙ РЫНОК Таблица 1. Мировое производство натурального и синтетического каучука в 2009–2011 гг., тыс. т 2009 г.

2010 г.

2011 г.

Прирост 2009/2010, %

Прирост 2010/2011, %

Натуральный каучук Латинская Америка

253

266

275

5,1

3,4

Африка

423

464

470

9,7

1,3

Азия

9043

9634

10253

6,5

6,4

Итого НК

9690

10406

10977

7,4

5,5

Синтетический каучук Северная Америка

2069

2458

2647

18,8

7,7

Латинская Америка

598

653

670

9,2

2,6

ЕС-27

2183

2481

2585

13,7

4,2

Остальные страны Европы

1143

1403

1485

22,7

5,8

60

66

66

10,0

0,0

Азия/Океания

6363

7065

7637

11,0

8,1

Итого СК

12385

14082

15090

13,7

7,2

Всего

22075

24488

26067

10,9

6,4

Африка

Источник: International Rubber Study Group (Сингапур)

Регион

Таблица 2. Потребление натурального и синтетического каучука в мире в 2009–2011 гг., тыс. т 2009 г.

2010 г.

2011 г.

Прирост 2009/2010, %

Прирост 2010/2011, %

Натуральный каучук Северная Америка

790

1071

1165

35,6

8,8

Латинская Америка

488

616

585

26,2

-5,0

ЕС-27

830

1132

1223

36,4

8,0

Остальные страны Европы

177

228

250

28,8

9,6

Африка

94

101

89

7,4

-11,9

Азия/Океания

6984

7631

7610

9,3

-0,3

Итого НК

9330

10783

10920

15,6

1,3

Синтетический каучук Северная Америка

1606

1925

2075

19,9

7,8

Латинская Америка

766

894

911

16,7

1,9

ЕС-27

1914

2274

2535

18,8

11,5

Остальные страны Европы

850

1091

1124

28,4

3,0

Африка

100

111

111

11,0

0,0

Азия/Океания

6929

7753

8093

11,9

4,4

Итого СК

12248

14086

14961

15,0

6,2

Всего

21578

24869

25881

15,3

4,1

The Chemical Journal

Июль–август 2012

75

Источник: International Rubber Study Group (Сингапур)

Регион

МИРОВОЙ РЫНОК Диаграмма 1. Мировое производство натурального каучука в 2011 году

31 % Тайланд

27 % Индонезия 17 % Остальные страны 9% Малайзия

8% Индия

8% Вьетнам

Диаграмма 2. Мировое потребление натурального каучука в 2011 году

33 % Китай

34 % Остальные страны

8% Западная Европа

9% США

Диаграмма 3. Мировое производство синтетических каучуков в 2011 г. (основные виды)

76

9% Индия

7% Япония

Диаграмма 4. Основные сферы потребления бутадиен-стирольного каучука в мире в 2010 г.

7,9 %

5,0 %

2,7 %

4,5 %

36,8 %

5,4 %

БК

СКИ

ХП

СКН

БСК

Обувная промышленность

7,5 %

13,3 %

22,4 %

СКЭПТ

ТЭП

СКД

14,2 % Иные сферы

6,9 %

73,5 %

Строительный сектор

Шинная отрасль

Июль–август 2012

The Chemical Journal

МИРОВОЙ РЫНОК отрасли серьезный ущерб: финансовые потери от наводнений, обрушившихся на Таиланд, в 2010 году оценивались в 170 млн долларов. В условиях высоких цен на каучук правительство страны и сами фермеры приняли серьезные меры для восстановления плантаций каучуконосов и посадки новых. Однако период созревания растений составляет 6–7 лет, так что значительного увеличения объемов производства НК в стране в ближайшее время ожидать не приходится. Согласно данным экспертов Тайской ассоциации производителей каучука (Thai Rubber Association), в 2012 году экспорт НК в стране может составить 2,8 млн т, объем производства — 3,15 млн т. В 2011 году эти цифры составляли 2,7 млн и 3,0 млн т, соответственно. Индонезия является вторым по объемам производства производителем НК в мире, занимая долю в 27 %. Рост объемов производства в стране отмечался ежегодно, вплоть до 2009 года, когда мировой кризис внес свои коррективы во все сектора мировой экономики. Несмотря на стремление Индонезии опередить по объемам производства НК Таиланд, в условиях более низкой урожайности и ограниченности площадей плантаций каучуконосов, в ближайшие годы это вряд ли удастся сделать. В тройку лидеров входит также Малайзия, которая поставляет около 9 % мировых объемов НК. В отличие от двух первых стран Малайзия сама потребляет значительные объемы НК для производства резинотехнических изделий. Среди остальных стран-поставщиков НК на мировой рынок можно отметить Индию, Вьетнам и Китай. Наиболее динамично отрасль развивается во Вьетнаме, который за последние несколько лет вошел в пятерку крупнейших мировых производителей НК. Индия, занимая четвертое место в мире, более половины произведенного каучука потребляет внутри страны, как впрочем и Китай. Однако в Китае объемы производства ограничены географическими и климатическими особенностями страны.

Потребление Традиционно крупнейшими потребителями НК являются не сами производители данного продукта, а Китай, Западная Европа, Северная Америка и Япония. В связи с этим, около 75 % НК странамипроизводителями экспортируется. Крупнейшим потребителем натурального каучука остается Китай — на его долю приходится около 30 % мировых объемов, в некоторые периоды эта цифра доходила даже до 40 %. В 2009 году, когда в условиях мирового кризиса объемы потребления каучука в мире значительно снизились, благодаря Китаю отрасль удержалась на плаву.

The Chemical Journal

Июль–август 2012

Гевея — растение, из млечного сока которого производится НК, — начинает плодоносить только спустя 7 лет после посадки. В производстве НК автоматически создается внутренняя цикличность рынка, когда периоды высокого предложения сменяются периодами низкого предложения

Согласно данным таможенной статистики, в 2011 году Китай импортировал 2,1 млн т НК, что на 13 % выше уровня 2010 года. В текущем году импорт НК Китаем может составить 2,95 млн т. В 2011 году в США потребление НК достигло 1,03 млн т/год — это максимальный уровень, начиная с 2008 года, но для США, как и для стран Западной Европы, отмечается тенденция снижения потребления каучука, в связи с переносом мощностей по производству шин в регионы с более дешевой рабочей силой, такие как Южная Америка и Восточная Европа. Так, в Польше, Румынии, Венгрии крупные шинные компании из Азии, Западной Европы и США построили или планируют строить достаточно крупные заводы. В Японии НК стабильно удерживает прежние позиции на рынке, несмотря на волатильность объемов производства автомобилей и шин в данной стране. Высокие темпы роста объемов потребления НК в связи с увеличением объемов производства автомобилей и шин отмечены в Индии. Однако объем потребления каучука в Индии практически равен объемам производства. В целом эксперты ожидают рост объемов потребления НК в мире в текущем году. Принимая во внимание ограниченные возможности производства НК, можно прогнозировать напряженную ситуацию со свободными объемами и ценами на рынке.

Синтетический каучук Мировое производство СК за последние два года выросло на 10 % и превысило в прошлом году 15 млн т. Крупнейшими

поставщиками данного продукта остаются страны Северной Америки и Евросоюза, свой вклад в мировые объемы вносит и Россия. Среди основных видов синтетических каучуков лидирующие позиции традиционно удерживают бутадиен-стирольный и бутадиеновый каучуки, их доля в суммарном мировом производстве в 2011 году достигла 60 %. При этом за последние несколько лет соотношение между основными видами СК остаются практически неизменными. Параллельно с ростом объемов производства СК увеличился, опережая при этом производство на 1–2 %, спрос на данный продукт. Аналогично ситуации с натуральным каучуком, крупнейшим регионом — потребителем СК — остается Азиатско-Тихоокеанский регион, на его долю приходится более 50 % мировых объемов потребления. Что касается бутадиен-стирольного каучука (БСК), то за период с 2000 по 2010 годы мировой спрос на него вырос с 3,29 млн т/год до 4,57 млн т/год. Такая тенденция сохранится и в ближайшем будущем. К 2020 году мировой спрос на бутадиен-стирольный каучук может превысить 8,2 млн т/год. Благодаря растущему спросу со стороны шинного сектора и РТИ, строительной, автомобильной и обувной промышленности Китай остается крупнейшим производителем и потребителем БСК. Наравне с Китаем в Азиатско — Тихоокеанском регионе крупными потребителями синтетического каучука являются такие страны, как Южная Корея и Индия. Среди основных сфер потребления БСК остается шинная отрасль, где тра77

МИРОВОЙ РЫНОК ЗАО «Сибур»

диционно использовались как эмульсионный БСК, так и каучук, получаемый по растворной технологии. Исторически сложилось, что эмульсионный БСК благодаря своим более высоким технологическим (перерабатывающим) свойствам шире используется в производстве шин по сравнению с каучуком, получаемым методом растворной полимеризации. Однако в связи с ужесточением требований к качеству шин, их эксплуатационным характеристикам и необходимости экономии топлива темпы роста спроса на БСК, получаемый методом растворной полимеризации, в ближайшей перспективе будут выше, чем на эмульсионный.

Сырьевые проблемы Синтетический каучук ЗАО «Сибур»

Основным сырьем для производства бутадиеновых каучуков остается бутадиен, ситуация с которым далека от идеальной. Тенденция снижения объемов производства бутадиеновой фракции в мире сохраняется: в Европе производство нафты остается на низком уровне; в США основной упор сделан на шельфовый газ (этан), содержащий незначительное количество фракции С4; в Китае растет число проектов по производству олефинов из метана, полученного из угля, что также не способствует увеличению объемов пиролизного сырья для производства бутадиена. Реализованных проектов по производству бутадиена немного. Согласно прогнозам, в течение последующих пяти лет мощности бутадиена в мире вырастут в среднем на 695 тыс. т/год, при этом мощности синтетического каучука — на 955 тыс. т/год, Таким образом, на рынке сохранится дефицит бутадиена.

Производство ООО «Тольяттикаучук» — дочернее предприятие «Сибура»

Российские реалии

Производство синтетического каучука LANXESS, Дормаген (Германия)

78

Согласно данным ассоциации «Синтезкаучук», суммарный объем производства синтетического каучука в России на последний год вырос на 5,9 % и достиг 1,25 млн т. Из девяти предприятий отрасли пять нарастили объемы выпуска каучука, наиболее высокие темпы были отмечены в ОАО «Омский каучук» и ОАО «Ефремовский завод СК». Остальные производители, среди которых ОАО «Воронежсинтезкаучук», ОАО «Синтез-Каучук», ОАО «Стерлитамакский НХЗ», ОАО «Казанский завод СК» в прошлом году снизили объемы производства. Росту объемов производства способствовал высокий спрос на данный продукт не только со стороны внутреннего, но и внешнего рынка. На российский рынок в 2011 году отечественные производители постаИюль–август 2012

The Chemical Journal

МИРОВОЙ РЫНОК Таблица 3. Ввод новых мощностей по производству бутадиена в мире в 2012–2016 гг. Мощности, тыс. т/год

Расположение

Дата ввода

PetroChina Fushun

120

Liaoning, Китай

июль–август 2012 г

Braskem

100

Camacari, Bahia, Бразилия

июль 2012 г.

Petrokimia Butadiene

100

Cilegon, Banten, Индонезия

июнь 2013 г.

ONGC Petro-additions Ltd.

115

Gujarat, Индия

октябрь 2013 г.

Petrochemical Corp. of Singapore

100

Сингапур

2015 г.

Egyptian Ethylene and Derivatives Co.

20

Египет

2015 г.

Homan Petrochemical

140

Cilegon, Индонезия

2016 г.

Источник: CMAI, США

Компания

Таблица 4. Ввод новых мощностей по производству СК в мире в 2012–2016 гг.

Huamao New Material

Мощности, тыс. т/год

Расположение

Дата ввода

100 S-SBR

Shandong, Китай

май 2012 г

30 NBR

Nantong, Китай

1-я половина 2012 г.

LANXESS/TSRC PetroChina Fushun

200 SBR

Liaoning, Китай

3 кв. 2012

Zhechen Rubber

50 E-SBR

Hanzhou, Китай

октябрь 2012 г.

Indian Oil Corp/ TSRC/Marubeni

120 SBR

Panipat, Индия

1 кв. 2013 г.

Asahi Kasei

50 S-SBR

Jurong Island, Сингапур

май 2013 г.

JSR/BST Elastomer

50 S-SBR

Map Ta Phut, Таиланд

июнь 2013 г.

35 SBR

Jurong Island, Сингапур

июль 2013 г.

Zeon Sumitomo Chemical

40 S-SBR

Jurong Island, Сингапур

4 кв. 2013

Asahi Kasei

50 S-SBR

Jurong Island, Сингапур

январь 2015

140 N-PBR

Jurong Island, Сингапур

1-я половина 2015 г.

50 S-SBR

Map Ta Phut, Таиланд

конец 2015 г.

40 SBR

Jurong Island, Сингапур

1-я половина 2016 г.

LANXESS JSR-BST Elastomer Zeon

Таблица 5. Производство СК в РФ в 2010-2011 гг., тыс. т

2011 г.

Прирост 2010– 2011 гг., %

ОАО «Нижнекамскнефтехим»

500,2

ООО «Тольяттикаучук»

164,9

168,5

2,2

ОАО «Воронежсинтезкаучук»

229,5

219

–4,6

ОАО «Синтез-Каучук», г. Стерлитамак

115,1

114,8

–0,3

ОАО «Стерлитамакский НХЗ»

44,2

43,5

–1,6

ОАО «Омский каучук»

44,6

54,3

21,7

ОАО «Ефремовский завод СК»*

34,2

42,9

25,4

ОАО «Красноярский завод СК»

37,2

38,7

4,0

9,6

8,6

–10,4

ОАО «Казанский завод СК»

Итого

559,3

1 179,50 1 249,60

11,8

5,9

Таблица 6. Экспорт синтетических каучуков в РФ в 2010–2011 гг., тыс. т

2010 г.

2011 г.

Прирост 2010– 2011 гг., %

Изопреновый каучук (СКИ)

253,7

274,3

8,1

Бутадиеновый каучук (СКД)

206,3

230,8

11,9

Бутадиен-стирольные (СКС)

106,4

125

17,5

Бутиловый и галобутиловый каучук (БК/ГБК)

175,8

184,6

5,0

Бутадиен-нитрильный каучук (СКН)

30,2

25,2

–16,6

Термоэластопласты (ДСТ)

6,1

6,0

–1,6

778,6

845,8

8,6

Наименование

Итого

* учтены все виды каучуков и высокомолекулярного полиизобутилена

The Chemical Journal

Июль–август 2012

79

Источник: ассоциация «Синтезкаучук», Москва

2010 г.

Источник: ассоциация «Синтезкаучук», Москва

Компания

Источник: CMAI, США

Компания

МИРОВОЙ РЫНОК Таблица 7. Производство бутадиена в РФ в 2010–2011 гг., тыс. т

2011 г.

Прирост 2010– 2011 гг., %

259,1

275,7

6,4

ООО «Тобольск-Нефтехим»

189

193,7

2,5

ОАО «Нижнекамскнефтехим-Дивинил»

70,1

82,0

17,0

Доля бутадиена из бутана в объеме производства, %

53,5%

52,7%

–1,5

Бутадиен из БДФ, в т.ч.

224,8

247,2

10,0

ОАО «Нижнекамскнефтехим»

103,8

117,4

13,1

ООО «Тольяттикаучук»

65,8

68,9

4,7

ОАО «Стерлитамакский НХЗ»

28,7

27,8

–3,1

ОАО «Омский каучук

26,4

33,1

25,4

Доля бутадиена из фракции С4 пиролиза в общем объеме производства, %

46,5%

47,3%

1,7

Доля бутадиена предприятий ОАО «Сибур Холдинг»,%

52,7%

50,2%

–4,7

Бутадиен, всего:

483,9

522,9

8,1

Бутадиен из бутана, в т.ч.

вили 331,6 тыс. т каучуков, что на 1,3 % выше уровня 2010 года. При этом благоприятная конъюнктура отмечалась в основных секторах-потребителях каучуков. Так, индекс производства резиновых и пластмассовых изделий в 2011 году по сравнению с 2010 годом составил

рого по итогам прошлого года стало ОАО «Синтез-Каучук» (г. Стерлитамак). Согласно Плану развития нефтегазохимии Российской Федерации на период до 2030 года, разработанному Министерством энергетики РФ, ожидается, что потребление основных видов каучуков (БСК,

Несмотря на общий рост объемов производства СК, в России по-прежнему сохраняется проблема дефицита сырья.

113,1 %, объемы производства шин для легковых автомобилей в прошлом году выросли на 20,2 %, для грузовых автомобилей и городского общественного транспорта — на 0,6 %. Положительная динамика отмечается и в текущем году, в частности, за 5 месяцев было произведено 624 тыс. т синтетических каучуков (прирост 1,3 % к прошлогоднему уровню), а выпуск шин, пневматических покрышек для легковых автомобилей вырос на 6,1 % — до 13,7 млн штук. В целом индекс производства резиновых и пластмассовых изделий в январе-мае 2012 года составил 103,2 % по сравнению с аналогичным периодом 2011 года. Благодаря относительно стабильной ситуации на внешних рынках, в частности в Европе и Азии, экспорт российского каучука в 2011 году вырос на 8,6 %, составив 845,8 тыс. т, причем рост экспорта был отмечен практически по всем базовым видам каучуков. Наибольшую долю в экспорте попрежнему занимает изопреновый каучук (СКИ), крупнейшим поставщиком кото80

СКД, СКИ и БК) будет ежегодно расти за счет производства автомобилей на 5 % и к 2020 году увеличится до 0,7 млн т.

Нерешенные проблемы Несмотря на общий рост объемов производства синтетических каучуков, в России по-прежнему сохраняется проблема дефицита сырья. К данной проблеме за последний год прибавился также рост цен на бутадиен, отмечавшийся практически на всех рынках вплоть до 4 квартала 2011 года. Так как в 2010 году спрос на натуральный каучук опережал объемы производства, это привело к росту цен на него и переход части производителей на использование синтетических каучуков. Увеличение объемов потребления СК в свою очередь незамедлительно сказалось на ценах, как на сам каучук, так и на сырье для его производства. Крупнейшим поставщиком бутадиена в России остается «Сибур», от его поставок зависят некоторые российские производители СК. В ближайшие годы

значительного увеличения производства бутадиена в России ожидать не приходится, поэтому производителям СК в начале 2012 года удалось согласовать с правительством вопрос об отмене ввозных пошлин на бутадиеновую фракцию и бутадиен (ранее она составляла 5 %). Возможно, это снизит напряженность на внутреннем сырьевом рынке. Однако в перспективе производители СК, лишенные собственных источников сырья, по-прежнему будут снижать объемы производства, так как у «Сибура» имеются планы по увеличению мощностей бутадиен-нитрильного каучука в Красноярске (до 56 тыс. т/год) и строительство нового завода в Шанхае мощностью 50 тыс. т/год. Весьма вероятно, что «Сибур» увеличит объемы экспорта бутадиена в Китай. С другой стороны, российские шинники озабочены ожидаемым снижением ввозных пошлин на импортную продукцию в условиях вступления России в ВТО. Азиатские поставщики шин могут потеснить отечественных производителей, что приведет к снижению спроса на синтетические каучуки и бутадиен, соответственно. В этой ситуации российские производители каучуков остаются в более выгодном положении, чем производители шин и резинотехнических изделий, и последние вряд ли смогут выжить без государственной поддержки. Не говоря о социальной значимости вопроса, стоит вспомнить, что производить и продавать выгоднее продукт с более высокой добавленной стоимостью, а таким продуктом являются шины и РТИ. Июль–август 2012

The Chemical Journal

Источник: данные ассоциации «Синтезкаучук», Москва

2010 г.

Компания

реклама

МЕРОПРИЯТИЯ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЕ ВЫСТАВКИ, ЯРМАРКИ, САЛОНЫ

5–7 сентября 2012 г.

Нефть, газ. Нефтехимия 2012 19-я Международная специализированная выставка Сырье, оборудование, строительство Казань, ВЦ «Казанская ярмарка» ОАО «Казанская ярмарка» (843) 570-51-11

5–7 сентября 2012 г.

Пластик&Каучук 3-я специализированная выставка Оборудование, инструменты, материалы, изделия, логистика, услуги Казань, ВЦ «Казанская ярмарка» ОАО «Казанская ярмарка» (843) 570-51-11

6–9 октября 2012 г.

23–26 октября 2012 г.

23–26 октября 2012 г.

23–25 октября 2012 г.

Золотая осень 2012 14-я Российская агропромышленная выставка Москва, ВВЦ ЗАО «Агропромышленный комплекс ВВЦ», (495) 748-37-59 Международная химическая ассамблея — ICA-2012 «Зеленая химия» 4-я Международная выставка Технологии, оборудование, безопасность, охрана окружающей среды, биотехнологии, сырье, продукция, тара, упаковка, логистика Совместно с ICA-2012 проходят специализированные выставки «ХИМ-ЛАБАНАЛИТ-2012», «ХИММАШ. НАСОСЫ-2012» Москва, Экспоцентр на Красной Пресне ЗАО «Экспоцентр», (499) 795-37-99 Индустрия пластмасс 2012 13-я Международная специализированная выставка машин и оборудования, сырья и технологий для производства и переработки пластмасс Москва, Экспоцентр на Красной Пресне ЗАО «Экспоцентр», (499) 795-39-99, (499) 795-38-44, (499) 795-38-46 Wasma / Управление отходами 2012 9-я Международная специализированная выставка экологических технологий и инноваций Москва, КВЦ «Сокольники» ЗАО «МВК», (495) 931-81-00

26–29 ноября 2012 г.

ФармТех 2012 14-я Международная специализированная выставка технологий фармацевтической индустрии Москва, ВВЦ ITE, (495) 935-73-50

26–77 ноября 2012 г.

IX Московский международный химический саммит и VI Российский конгресс переработчиков пластмасс Москва, Новый Арбат, д.36/9, здание Правительства Москвы, малый конференц-зал RCC Group: (499) 767-19-06 Горячая линия: (926) 202-78-05 www.rccgroup.ru

29 января — 1 февраля 2013 г.

Интерпластика 2013 16-я Международная специализированная выставка пластмасс и каучуков Москва, Экспоцентр на Красной Пресне «Мессе Дюссельдорф Москва», (495) 256-73-95

АВГУСТ 2012 г. — АВГУСТ 2013 г.

27 февраля — 1 марта 2013 г.

Композит Экспо 2013 6-я Международная специализированная выставка композитных материалов и технологий Москва, ВЦ «Крокус Экспо» «Мир Экспо», (499) 618-05-65

27 февраля – 1 марта 2013 г.

Полиуретанэкс 2013 5-я Международная специализированная выставка Сырье, технологии, применение Москва, ВЦ «Крокус Экспо» «Мир Экспо», (499) 618-05-65

11–14 марта 2013 г.

Интерлакокраска 2013 17-я международная специализированная выставка лаков и красок Москва, Экспоцентр на Красной Пресне ЗАО «Экспоцентр», (499) 795-39-99, (499) 795-38-43, (499) 795-38-45

19–22 марта 2013 г.

Мир биотехнологии 2012 11-я Международная специализированная выставка Москва, здание правительства Москвы на Новом Арбате, 36/9 «Экспо-Биохим-Технологии», (495) 645-78-70

16–19 апреля 2013 г.

A-TESTex / Analytica Expo 2013 11-я Международная специализированная выставка аналитического оборудования, контрольноизмерительных приборов, лабораторной мебели и химических реактивов Москва, КВЦ «Сокольники» MVK, (495) 935-81-00

16–19 апреля 2013 г.

Шины, РТИ и Каучуки 2013 16-я Международная специализированная выставка шин, резинотехнических изделий и каучуков Москва, Экспоцентр на Красной Пресне ЗАО «Экспоцентр», (499) 795-39-99, (499) 795-38-43, (499) 795-38-45

Май 2013 г.

III Международный форум «БОЛЬШАЯ ХИМИЯ» Уфа, Республика Башкортостан Правительство РБ, RCC Group, (499) 767-19-06 www.ufachemforum.ru

18–21 июня 2013 г.

РосУпак 2013 18-я Международная специализированная выставка Упаковочные машины и технологии; оборудование для производства упаковки; упаковочные материалы; тара и вспомогательные упаковочные средства; логистика. Москва, ВВЦ MVK, (495) 995-05-95 (доб. 230), 105-35-60

18–20 июня 2013 г.

РОСМОЛД 2013 8-я Международная выставка, посвященная проектированию, производству и эксплуатации форм, пресс-форм, штампам, инновациям и технологиям Москва, ВЦ «Крокус Экспо» МВК «Экспо Молд», (495) 131-48-01

18–20 июня 2013 г.

Роспласт 2013 3-я Международная специализированная выставка сырья, оборудования и технологий для производства изделий из пластмасс Москва, ВЦ «Крокус Экспо» «Экспо-М-Групп», (495) 649-81-53

Уважаемые рекламодатели! «Химический журнал» будет распространяться на вышеперечисленных мероприятиях. Если вы заинтересованы в том, чтобы информация о вас была доступна руководителям ведущих химических предприятий, обращайтесь в отдел рекламы reklama@rccgroup.ru Более подробная информация о предстоящих/прошедших выставках и конференциях — на сайте www.rccnews.ru/rus/conferences 82

Июль–август 2012

The Chemical Journal

реклама