Fin3 by Apostolos

Eτήσια Οικονομική Έκδοση Οκτώβριος 2014 Τεύχος 03

MEMBER Ο ΚΛΑΔΟΣ ΣΥΝΟΛΙΚΑ

TOP 5 MΕΤΑΒΟΛΩΝ

EΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΛΙΑΝΙΚΗΣ Ο κλάδος συνολικά: Συνολικά Οικονομικά Αποτελέσματα, Δείκτες Τριετίας & Μεγέθη

| 19

Μεταβολές: Top 5 Μεταβολών 2012-2013

| 25

Επιχειρήσεις Λιανικής (Μεγάλες Επιφάνειες): Οικονομικά αποτελέσματα, Δείκτες Τριετίας & Μεγέθη

| 53

www.opcmagazine.gr

ΥΣ

ΡΙΘΜΟ o KΛΑΔΟΣ σε Α

Οικονομικά αποτελέσματα επιχειρήσεων χονδρικής πώλησης

4 ď ď ďeď& ď ď ďeďE MAIL ďTYPOTRUST TYPOTRUST GRďeďWWW TYPOTRUST GRď

ΠΡΟΤΙΜΗΣΤΕ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Ω ΓΗΣ

ΣΠΙΡΑΛ ΤΕΤΡΑΔΙΑ ΘΕΜΑΤΩΝ B5 KAI A4

COLLEGE EDITION S/F

ΣΕΙΡΑ SPECIAL > ΜΕ ΧΑΡΤΙΝΟ ΕΞΩΦΥΛΛΟ B5 KAI A4

SPECIAL P.P.

ΣΧΟΛΙΚΑ ΤΕΤΡΑΔΙΑ

ΣΧΟΛΙΚΑ ΤΕΤΡΑΔΙΑ ΜΕ ΕΞΩΦΥΛΛΟ ΠΟΛΥΠΡΟΠΥΛΕΝΙΟΥ

ΕΞΗΓΗΣΕΙΣ

ΣΧΟΛΙΚΑ ΤΕΤΡΑΔΙΑ ΜΕ ΠΕΡΑΣΤΕΣ ΘΗΚΕΣ

COLLEGE EDITION S/F

FINE

CLASSIC & COLOR

ΣΧΟΛΙΚΑ ΤΕΤΡΑΔΙΑ ΜΕ ΧΡΩΜΑΤΙΣΤΟ ΕΞΩΦΥΛΛΟ

ΜΠΛΟΚ

ΑΚΟΥΑΡΕΛΛΑΣ ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΟΥ

ΜΠΛΟΚ

ΖΩΓΡΑΦΙΚΗΣ XΑΡΤΟΓΡΑΦΙΑΣ ΚΑΙ ΒΕΛΟΥΤΕ

OVERLAP

ΜΠΛΟΚ ΓΡΑΦΗΣ Α4 ΚΑΙ Α5

OPC Financial

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

19 Ο κλάδος συνολικά. Συνολικά Οικονομικά Αποτελέσματα.

25 Μεταβολές Top 5 Μεταβολών 2012-2013

9 Ο κλάδος σε αριθμούς Οικονομικά Αποτελέσματα Επιχειρήσεων Χονδρικής Πώλησης. 29 Χαρτί & Προϊόντα Χάρτου Οικονομικά Αποτελέσματα. 33 Σχολικά & Είδη Γραφείου Οικονομικά Αποτελέσματα.

53 Επιχειρήσεις Λιανικής (Μεγάλες Επιφάνειες) Οικονομικά αποτελέσματα.

37 Αναλώσιμα Εκτυπωτών Οικονομικά Αποτελέσματα.

49 Μηχανές Γραφείου Οικονομικά Αποτελέσματα.

41 Εποχιακά - Δώρα - Ημερολόγια Οικονομικά Αποτελέσματα.

61 Επιχειρήσεις Λιανικής Β2Β Οικονομικά Αποτελέσματα.

45 Εκδόσεις - Βιβλία Οικονομικά Αποτελέσματα.

Η “Κ. ΠΑΠΠΑΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.” είναι μέλος της Ένωσης Δημοσιογράφων Ιδιοκτητών Περιοδικού Τύπου (ΕΔΙΠΤ) και των Διεθνών Ενώσεων Περιοδικού Τύπου FIPP, FAEP & ISPA

Ο σχεδιασμός, η δημιουργία, η επιμέλεια και η υλοποίηση του Ο.P.C. Financial έγινε υπό την αιγίδα του Ο.P.C. Magazine. 6 O.P.C. F

αν δεν με κρατήσεις στη βιβλιοθήκη σου ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΕ ΜΕ

ΕDITORIAL

Τεύχος 3ο ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2014 Eτήσια Οικονομική Έκδοση: O.P.C. Financial Ιδιοκτησία Κωνστ. Γ. Παππάς & ΣΙΑ Ε.Ε. Καλλέργη 26-28 185 47 Ν. Φάληρο Τηλ.:210 4826075 Fax: 210 4833502 e-mail: opcmagazine@opcmagazine.gr www.opcmagazine.gr Εκδότης - Διευθυντής Κωνσταντίνος Παππάς Αρχισυνταξία Αιμίλιος Αθανασάκης Υπεύθυνος Εμπορικού Νίκος Γεωργίου Δημιουργικό OPC Design Γραμματειακή Υποστήριξη Αναστασία Λυχούδη Συντελεστές Ι. Βαζάκας, Β. Μετζέλου, Μ. Σπανοπούλου, Ελένη Ντουρουντού Ειδικοί Συνεργάτες Ε. Χρονάκης, Ε. Ζωγόπουλος, Α. Φέζος, Θ. Παπαθωμάς, Χ. Αποστολάτος, Π. Μωρακέας, Στ. Κουτελιέρης Σκίτσα Ε. Φέζου

Αγαπητοί συνεργάτες, Η ετήσια οικονομική έκδοση που κρατάτε στα χέρια σας είναι αποτέλεσμα πολλών και μεγάλων προσπαθειών και σχετικά μεγάλων επενδύσεων (για τα δεδομένα του κλάδου), την οποία διακρίνει ένα πολύ ιδιαίτερο χαρακτηριστικό: το μεράκι για τη σωστή, έγκυρη και αντικειμενική ενημέρωση του κλάδου. Είναι δεδομένο πως οι περισσότεροι κλάδοι στην Ελλάδα (και πιο βιώσιμοι από τον δικό μας, όπως π.χ. φαρμακεία, είδη διατροφής, κ.ά.), δεν έχουν αντίστοιχο περιοδικό, και φυσικά ανάλογη ενημέρωση. Το γεγονός αυτό και μόνο γεμίζει με υπερηφάνεια όλους εμάς τους συντελεστές αυτής της έκδοσης. Το O.P.C. Financial είναι χωρισμένο σε 3 βασικές κατηγορίες: οικονομικά αποτελέσματα επιχειρήσεων χονδρικής, μεγάλων επιφανειών, Β2Β. Η καινοτομία της φετινής έκδοσης είναι ο εμπλουτισμός των αριθμοδεικτών, και μάλιστα σε βάθος τριετίας. Όπως θα διαπιστώσετε διαβάζοντας την έκδοση, η τάση σταθεροποίησης της αγοράς μας είναι έκδηλη, γεγονός που θα πρέπει να μας δημιουργεί προσδοκίες για ακόμη καλύτερα οικονομικά αποτελέσματα την επόμενη χρονιά. Όλοι εμείς οι συντελεστές της έκδοσης έχουμε την πεποίθηση πως το O.P.C. Financial θα σας φανεί χρήσιμο και χρηστικό στον επιχειρηματικό σας σχεδιασμό και παραδίδουμε στην χρήση και στην κρίση σας την πρώτη οικονομική μας έκδοση.

Επιμέλεια Ύλης Αναστασία Λυχούδη Διορθώσεις Γ. Χ. Βλαχοχρήστος Νομικός Σύμβουλος I. Γιαννόπουλος Εκτύπωση - Βιβλιοδεσία Π. Αργύρης & ΣΙΑ Ο.Ε.

Με εκτίμηση, Κωνσταντίνος Παππάς Εκδότης-Διευθυντής

O.P.C. Financial Eτήσια οικονομική έκδοση ΤΟ ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΝΕΜΕΤΑΙ ΔΩΡEAN ΜΑΖΙ ΜΕ ΤΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ O.P.C. MAGAZINE Απαγορεύεται η αναδημοσίευση, η αναπαραγωγή και η μετάδοση όλου ή μέρους του περιοδικού χωρίς τη γραπτή άδεια του εκδότη. Η άποψη των συντακτών δεν εκφράζει απαραίτητα και την επίσημη άποψη του περιοδικού. Για τη διάθεση των προϊόντων στην ελληνική

www.opcmagazine.gr

αγορά, αποκλειστική ευθύνη φέρουν οι εταιρείες που έχουν αποστείλει το σχετικό υλικό.

O.P.C. F 7

Ο ΚΛΑΔΟΣ ΣΕ ΑΡΙΘΜΟΥΣ

Χονδρική Πώληση

Οικονομικά Αποτελέσματα Χονδρικής

O.P.C. F 9

Ο ΚΛΑΔΟΣ ΣΕ ΑΡΙΘΜΟΥΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ * ** *** ****

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΧΟΝΔΡΙΚΗΣ ΠΩΛΗΣΗΣ KEΦΑΛΑΙΟ

ΙΔΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

A & G PAPER Α.Ε.Β.Ε.*** 2012 8.713.740 16.993.124 2013 8.713.740 17.019.873 MET. 0,0 % 0,2 %

ΚΑΘΑΡΑ ΠΑΓΙΑ

ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ

Κύκλος εργασιών - κόστος πωληθέντων. Προ φόρων. Μέρος των οικονομικών αποτελεσμάτων, αφορούν τον κλάδο. Yπερδωδεκάμηνη χρήση.

ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

ΜΙΚΤΑ* ΚΕΡΔΗ

ΚΑΘΑΡΑ** ΚΕΡΔΗ (ΖΗΜΙΕΣ)

ΜΚ%

52.700.635 54.699.545 3,8 %

15.156.276 16.547.075 9,2 %

69.693.758 45.014.794 71.719.418 54.121.294 2,9 % 20,2 %

9.708.326 11.717.487 20,7 %

301.258 823.625 173,4 %

21,6 % 21,7 %

1.399.974 1.474.567 5,3 %

4.365.954 5.572.132 27,6 %

499.655 474.192 -5,1 %

5.765.928 31.744.587 7.046.699 34.739.529 22,2 % 9,4 %

2.500.993 2.676.454 7,0 %

245.615 150.236 -38,8 %

7,9 % 7,7 %

ΙΑΣΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Α.Ε. 2012 2.700.000 4.392.652 2013 2.700.000 4.457.696 MET. 0,0 % 1,5 %

10.585.729 9.447.787 -10,7 %

72.056 71.418 -0,9 %

14.978.381 35.667.564 13.905.483 32.856.846 -7,2 % -7,9 %

3.348.932 2.808.221 -16,1 %

218.648 108.348 -50,4 %

9,4 % 8,5 %

3M ΕΛΛΑΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ε.Π.Ε.*** 2012 13.638.000 12.048.723 4.811.853 2013 7.638.000 5.697.602 11.589.145 MET. -44,0 % -52,7 % 140,8 %

1.151.112 1.044.697 -9,2 %

16.860.576 31.329.789 17.286.746 32.178.365 2,5 % 2,7 %

13.589.562 14.404.150 6,0 %

286.845 1.659.095 478,4 %

43,4 % 44,8 %

EXPRESS PUBLISHING A.E.E. 2012 11.718.000 16.120.491 18.161.819 2013 11.718.000 16.345.510 17.380.003 MET. 0,0 % 1,4 % -4,3 %

4.428.848 4.877.545 10,1 %

34.282.310 20.794.423 33.725.512 21.771.786 -1,6 % 4,7 %

13.373.868 13.774.320 3,0 %

435.852 1.197.786 174,8 %

64,3 % 63,3 %

ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΨΥΧΟΓΙΟΣ Α.Ε. 2012 6.030.000 9.895.919 2013 6.030.000 9.205.900 MET. 0,0 % -7,0 %

5.607.822 5.769.586 2,9 %

4.423.889 4.231.062 -4,4 %

15.503.741 12.502.330 14.975.485 13.633.276 -3,4 % 9,0 %

9.060.918 10.111.507 11,6 %

608.818 1.032.885 69,7 %

72,5 % 74,2 %

BURLINGTON BOOKS ΕΚΔΟΤΙΚΗ Α.Ε. 2012 501.030 804.903 7.160.991 2013 501.030 889.586 10.606.228 MET. 0,0 % 10,5 % 48,1 %

355.389 222.889 -37,3 %

7.965.894 12.801.459 11.495.813 13.156.459 44,3 % 2,8 %

2.990.189 4.454.567 49,0 %

355.144 187.669 -47,2 %

23,4 % 33,9 %

ACI HELLAS A.E. 2012 1.000.032 2013 1.000.032 MET. 0,0 %

ΠΑΤΑΚΗΣ Σ. Α.Ε.Δ.Ε. 2012 13.752.000 16.657.730 2013 13.752.000 16.622.089 MET. 0,0 % -0,2 %

9.683.022 7.771.969 -19,7 %

5.772.423 5.566.911 -3,6 %

26.340.753 12.739.443 24.394.058 12.941.591 -7,4 % 1,6 %

6.607.404 6.499.592 -1,6 %

734.732 787.378 7,2 %

51,9 % 50,2 %

ΣΚΑΓΙΑΣ Θ. Κ. Α.Β. & Ε.Ε. 2012 4.932.000 11.199.830 2013 4.932.000 8.711.022 MET. 0,0 % -22,2 %

8.621.129 9.871.439 14,5 %

5.771.026 5.750.944 -0,3 %

19.820.958 11.021.375 18.667.984 11.130.679 -5,8 % 1,0 %

4.014.739 3.552.571 -11,5 %

159.543 236.463 48,2 %

36,4 % 31,9 %

10 O.P.C. F

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΧΟΝΔΡΙΚΗΣ ΠΩΛΗΣΗΣ KEΦΑΛΑΙΟ

ΙΔΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

ΜΑΤΑΛΩΝ, Α. - Ε. ΤΖΑΦΟΥ Α.Ε. 2012 2.161.809 5.171.035 6.061.328 2013 2.161.809 5.036.248 6.569.572 MET. 0,0 % -2,6 % 8,4 %

ΚΑΘΑΡΑ ΠΑΓΙΑ

2.614.587 2.517.748 -3,7 %

ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ

ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

11.232.364 10.092.980 11.605.820 11.121.606 3,3 % 10,2 %

ΜΙΚΤΑ* ΚΕΡΔΗ

ΚΑΘΑΡΑ** ΚΕΡΔΗ (ΖΗΜΙΕΣ)

ΜΚ%

2.862.079 3.212.394 12,2 %

134.900 505.273 274,6 %

28,4 % 28,9 %

ΕΛΜΗ SYSTEMS Α.Ε.*** 2012 2.138.886 4.413.027 2013 2.138.886 3.855.204 MET. 0,0 % -12,6 %

2.546.807 2.773.297 8,9 %

412.036 384.687 -6,6 %

6.959.835 6.628.500 -4,8 %

8.339.958 8.407.629 0,8 %

3.968.366 3.152.630 -20,6 %

-578.578 49.222 108,5 %

47,6 % 37,5 %

ΓΙΟΒΑΣ Α.Ε.Ε. "G.I.M." 2012 1.304.922 1.238.394 2013 1.304.922 1.322.849 MET. 0,0 % 6,8 %

7.346.045 7.485.860 1,9 %

3.971.918 3.908.077 -1,6 %

8.584.439 8.808.709 2,6 %

8.105.768 8.030.365 -0,9 %

3.141.357 3.728.358 18,7 %

-362.898 100.175 127,6 %

38,8 % 46,4 %

ΣΑΒΒΑΛΑΣ Α. & Σ. Α.Ε. 2012 7.002.990 11.308.800 2013 7.002.990 8.478.661 MET. 0,0 % -25,0 %

3.977.880 6.373.429 60,2 %

6.498.759 6.299.539 -3,1 %

15.286.680 14.852.090 -2,8 %

7.287.037 7.583.101 4,1 %

5.651.389 6.061.044 7,2 %

1.138.022 624.552 -45,1 %

77,6 % 79,9 %

ΜΕΤΑΙΧΜΙΟ ΕΚΔΟΤΙΚΗ Α.Ε. 2012 2.186.000 3.304.057 2013 2.186.000 3.192.805 MET. 0,0 % -3,4 %

7.383.532 7.453.134 0,9 %

2.270.803 2.125.369 -6,4 %

10.687.588 10.645.939 -0,4 %

5.183.172 7.437.407 43,5 %

3.999.761 5.398.504 35,0 %

-231.728 217.829 194,0 %

77,2 % 72,6 %

ΔΙΑΚΑΚΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ Α.Ε. 2012 2.203.000 2.975.320 2013 2.203.000 3.519.586 MET. 0,0 % 18,3 %

2.187.515 2.119.044 -3,1 %

414.130 413.383 -0,2 %

5.162.835 5.638.630 9,2 %

4.443.268 7.085.005 59,5 %

1.646.468 2.475.785 50,4 %

301.181 768.996 155,3 %

37,1 % 34,9 %

ΝΕΑ ΣΥΝΟΡΑ, ΕΚΔΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΒΑΝΗ Α.Β.Ε. 2012 7.734.375 14.821.546 19.402.964 17.254.551 34.224.510 2013 7.734.375 12.293.985 18.888.849 16.913.382 31.182.835 MET. 0,0 % -17,1 % -2,6 % -2,0 % -8,9 %

5.842.102 6.166.492 5,6 %

838.162 2.839.632 238,8 %

-2.690.849 -2.917.134 -8,4 %

14,3 % 46,0 %

ΤΣΑΓΚΟΓΕΩΡΓΑΣ Α.Ε. 2012 840.020 2.201.550 2013 840.020 2.244.426 MET. 0,0 % 1,9 %

899.436 947.916 5,4 %

100.118 94.396 -5,7 %

3.100.986 3.192.342 2,9 %

6.171.180 6.071.706 -1,6 %

2.116.428 2.255.044 6,5 %

171.237 360.369 110,5 %

34,3 % 37,1 %

ΑΡΜΟΣ ΧΑΡΤΙΚΑ Α.Β.Ε.Ε. 2012 1.365.445 1.972.741 2013 1.365.445 1.917.984 MET. 0,0 % -2,8 %

3.768.244 3.921.842 4,1 %

1.671.932 1.567.285 -6,3 %

5.740.985 5.839.826 1,7 %

6.519.535 5.900.391 -9,5 %

965.580 762.676 -21,0 %

78.529 -33.366 -142,5 %

14,8 % 12,9 %

O.P.C. F 11

Ο ΚΛΑΔΟΣ ΣΕ ΑΡΙΘΜΟΥΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ * ** *** ****

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΧΟΝΔΡΙΚΗΣ ΠΩΛΗΣΗΣ KEΦΑΛΑΙΟ

ΙΔΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

ΑΝΤΩΝΙΟΥ Α.Ε. 2012 4.027.980 2013 4.027.980 MET. 0,0 %

ΚΑΘΑΡΑ ΠΑΓΙΑ

ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ

ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

ΜΙΚΤΑ* ΚΕΡΔΗ

ΚΑΘΑΡΑ** ΚΕΡΔΗ (ΖΗΜΙΕΣ)

ΜΚ%

6.103.903 6.309.133 3,4 %

985.549 1.350.888 37,1 %

1.908.821 2.084.394 9,2 %

7.089.453 7.660.021 8,0 %

4.649.235 5.464.688 17,5 %

1.995.894 2.285.919 14,5 %

312.483 42,9 % 563.440 41,8 % 80,3 %

ΚΟΤΣΩΝΗΣ Ι. Α.Ε.Β.Ε. 2012 2.078.445 1.941.448 2013 617.400 1.360.111 MET. -70,3 % -29,9 %

7.664.177 6.849.188 -10,6 %

3.125.258 2.780.935 -11,0 %

9.605.625 8.209.298 -14,5 %

6.008.340 5.385.519 -10,4 %

1.200.170 1.145.396 -4,6 %

-1.318.075 20,0 % -579.158 21,3 % 56,1 %

TESA TAPE Α.Ε.*** 2012 68.900 2013 68.900 MET. 0,0 %

798.287 942.291 18,0 %

1.696.280 1.543.167 -9,0 %

1.136 3.994 251,6 %

2.494.567 2.485.458 -0,4 %

4.796.354 4.806.994 0,2 %

2.284.306 2.351.508 2,9 %

119.597 47,6 % 289.515 48,9 % 142,1 %

UHU-BISON HELLAS Ε.Π.Ε. 2012 45.000 1.040.399 2013 45.000 1.408.376 MET. 0,0 % 35,4 %

1.668.007 1.487.132 -10,8 %

4.713 9.434 100,2 %

2.708.406 2.895.508 6,9 %

4.573.024 4.649.348 1,7 %

2.168.026 2.196.083 1,3 %

565.335 47,4 % 525.102 47,2 % -7,1 %

POLO Α.B.E.E. 2012 1.240.000 2013 1.240.000 MET. 0,0 %

2.392.638 2.864.352 19,7 %

1.113.414 1.446.029 29,9 %

577.820 542.295 -6,1 %

3.506.052 4.310.381 22,9 %

3.621.613 4.283.381 18,3 %

1.634.551 2.015.494 23,3 %

319.857 45,1 % 660.510 47,1 % 106,5 %

PAXOS A.B.E.E. 2012 2.301.015 2013 2.301.015 MET. 0,0 %

2.377.433 2.110.623 -11,2 %

8.051.264 8.521.523 5,8 %

1.530.591 2.866.764 87,3 %

10.428.697 10.632.147 2,0 %

5.218.501 3.750.111 -28,1 %

2.157.766 1.758.409 -18,5 %

-191.601 41,3 % -266.810 46,9 % -39,3 %

704.395

63.087

887.559

3.323.674

1.059.868

134.098 31,9 %

1.968.888 2.388.005 21,3 %

812.417 667.705 -17,8 %

1.103.487 1.101.258 -0,2 %

2.781.305 3.055.710 9,9 %

3.027.724 3.288.864 8,6 %

667.897 654.354 -2,0 %

-20.494 22,1 % 18.626 19,9 % 190,9 %

SALKO ΧΑΡΤΙΚΑ Α.Ε. 2012 2.181.958 3.938.113 2013 2.181.958 4.111.247 MET. 0,0 % 4,4 %

433.906 567.003 30,7 %

1.919.454 1.932.821 0,7 %

4.372.019 4.678.249 7,0 %

2.958.890 3.198.986 8,1 %

916.833 904.811 -1,3 %

423.439 31,0 % 375.269 28,3 % -11,4 %

ΣΥΜΜΕΤΡΙΑ Α.Ε.***** 2012 2013 90.000 183.164 MET. NEXT Α.Ε. 2012 1.916.313 2013 2.316.804 MET. 20,9 %

12 O.P.C. F

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΧΟΝΔΡΙΚΗΣ ΠΩΛΗΣΗΣ KEΦΑΛΑΙΟ

ΙΔΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

ΚΑΘΑΡΑ ΠΑΓΙΑ

ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ

ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

ΜΙΚΤΑ* ΚΕΡΔΗ

ΚΑΘΑΡΑ** ΚΕΡΔΗ (ΖΗΜΙΕΣ)

ΜΚ%

PELIKAN ΕΛΛΑΣ Ε.Π.Ε. 2012 496.920 418.818 2013 496.920 254.350 MET. 0,0 % -39,3 %

1.647.472 1.815.448 10,2 %

91.939 77.386 -15,8 %

2.066.290 2.069.798 0,2 %

2.948.858 3.104.914 5,3 %

1.033.838 1.004.790 -2,8 %

27.849 35,1 % -164.468 32,4 % -690,6 %

ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ Π. Α.Ε.Ε. 2012 801.000 1.311.462 2013 801.000 1.294.154 MET. 0,0 % -1,3 %

2.924.922 2.674.377 -8,6 %

868.381 782.482 -9,9 %

4.236.384 3.968.531 -6,3 %

2.787.801 2.775.652 -0,4 %

784.266 737.345 -6,0 %

-74.846 28,1 % 9.410 26,6 % 112,6 %

HILLSIDE PRESS Α.Ε. 2012 2.500.000 1.969.600 2013 2.500.000 2.350.033 MET. 0,0 % 19,3 %

2.426.342 2.494.680 2,8 %

161.303 139.049 -13,8 %

4.395.942 4.851.368 10,4 %

2.476.980 2.741.540 10,7 %

1.941.399 1.919.285 -1,1 %

-32.478 78,4 % 382.014 70,0 % 1.276,2 %

ΚΑΣΤΑΝΙΩΤΗΣ ΑΘ. Α. Α.Ε. & Β.Ε. 2012 2.206.730 4.713.482 9.444.519 2013 2.212.730 3.929.987 9.316.729 MET. 0,3 % -16,6 % -1,4 %

1.634.984 1.619.183 -1,0 %

14.158.001 13.246.716 -6,4 %

3.056.553 2.722.388 -10,9 %

1.429.704 1.518.531 6,2 %

-770.961 46,8 % -789.495 55,8 % -2,4 %

UNIPAP ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ Α.Ε. 2012 3.415.050 3.049.464 2013 3.415.050 3.115.028 MET. 0,0 % 2,2 %

1.389.208 1.441.807 3,8 %

964.316 1.318.262 36,7 %

4.438.672 4.556.835 2,7 %

2.523.052 2.686.235 6,5 %

629.564 611.868 -2,8 %

-105.951 25,0 % 65.564 22,8 % 161,9 %

ΠΑΥΛΙΔΗΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ Α.Ε., EUROPAPER 2012 405.000 596.113 1.918.176 2013 405.000 693.091 1.704.314 MET. 0,0 % 16,3 % -11,1 %

291.515 270.223 -7,3 %

2.514.289 2.397.406 -4,6 %

2.669.048 2.667.748 -0,0 %

719.024 740.777 3,0 %

68.706 26,9 % 133.086 27,8 % 93,7 %

ΣΑΚΚΟΥΛΑ ΕΚΔΟΣΕΙΣ Α.Ε. 2012 1.190.893 1.869.753 2013 1.190.893 1.882.840 MET. 0,0 % 0,7 %

1.693.174 918.872 -45,7 %

1.096.408 1.033.188 -5,8 %

3.562.927 2.801.712 -21,4 %

2.739.442 2.580.343 -5,8 %

1.257.269 1.248.814 -0,7 %

50.917 45,9 % 35.022 48,4 % -31,2 %

ΚΑΨΗΣ Α.Ε. 2012 366.000 2013 366.000 MET. 0,0 %

108.268 -192.702 -278,0 %

3.903.503 3.482.665 -10,8 %

1.978.854 1.930.211 -2,5 %

4.011.772 3.289.963 -18,0 %

3.612.715 2.316.220 -35,9 %

907.035 596.361 -34,3 %

-287.945 25,1 % -296.258 25,7 % -2,9 %

GRAFFITI Α.Ε. 2012 120.000 2013 120.000 MET. 0,0 %

1.288.362 1.302.506 1,1 %

616.499 925.309 50,1 %

38.171 41.024 7,5 %

1.904.862 2.227.815 17,0 %

1.742.182 2.144.129 23,1 %

624.430 724.992 16,1 %

13.178 35,8 % 19.114 33,8 % 45,0 %

O.P.C. F 13

Ο ΚΛΑΔΟΣ ΣΕ ΑΡΙΘΜΟΥΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ * ** *** ****

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΧΟΝΔΡΙΚΗΣ ΠΩΛΗΣΗΣ KEΦΑΛΑΙΟ

ΦΥΤΡΑΚΗΣ Α.Ε. 2012 4.810.000 2013 5.789.000 MET. 20,4 %

ΙΔΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

ΚΑΘΑΡΑ ΠΑΓΙΑ

ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ

ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

ΜΙΚΤΑ* ΚΕΡΔΗ

ΚΑΘΑΡΑ** ΚΕΡΔΗ (ΖΗΜΙΕΣ)

ΜΚ%

4.258.882 3.744.149 -12,1 %

4.041.181 3.725.242 -7,8 %

2.196.886 2.066.634 -5,9 %

8.300.062 7.469.391 -10,0 %

1.921.873 2.090.787 8,8 %

498.045 318.713 -36,0 %

-995.137 25,9 % -1.071.795 15,2 % -7,7 %

ΝΕΟΧΑΡΤ Α.Β.Ε.Ε. 2012 790.679 1.432.247 2013 790.679 469.183 MET. 0,0 % -67,2 %

2.293.442 2.617.916 14,1 %

846.493 825.737 -2,5 %

3.725.689 3.061.347 -17,8 %

1.461.007 1.976.545 35,3 %

376.540 44.971 -88,1 %

-56.959 25,8 % 208.496 2,3 % 466,0 %

LABEL Ε.Π.Ε. 2012 300.000 2013 300.000 MET. 0,0 %

233.505 306.121 31,1 %

1.365.192 1.448.104 6,1 %

68.960 59.505 -13,7 %

1.598.696 1.754.225 9,7 %

1.549.642 1.814.002 17,1 %

533.212 610.604 14,5 %

12.326 34,4 % 99.502 33,7 % 707,3 %

ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΑΦΟI Α.Ε. 2012 651.000 -73.958 2013 725.259 -127.382 MET. 11,4 % -72,2 %

2.353.162 2.273.809 -3,4 %

117.928 97.083 -17,7 %

2.279.204 2.146.426 -5,8 %

2.117.148 1.768.217 -16,5 %

1.094.803 918.068 -16,1 %

-401.998 51,7 % -127.183 51,9 % 68,4 %

PAPER SOLUTION Α.Ε. 2012 769.075 216.671 2013 769.075 293.369 MET. 0,0 % 35,4 %

1.207.030 822.453 -31,9 %

37.473 61.097 63,0 %

1.423.701 1.115.821 -21,6 %

1.795.183 1.724.330 -3,9 %

685.511 703.421 2,6 %

202.250 38,2 % 137.171 40,8 % -32,2 %

1.178.760 853.511 -27,6 %

295.971 216.940 -26,7 %

40.389 81.080 100,7 %

1.474.731 1.070.451 -27,4 %

2.098.129 1.569.752 -25,2 %

1.099.030 837.958 -23,8 %

-131.855 52,4 % -325.249 53,4 % -146,7 %

ΠΕΡΡΟΣ ΜΙΧ., "NICKI" Α.Ε. 2012 1.195.050 1.022.265 2013 1.465.050 1.304.852 MET. 22,6 % 27,6 %

1.894.814 1.885.971 -0,5 %

788.656 668.994 -15,2 %

2.917.079 3.190.824 9,4 %

1.233.464 1.562.300 26,7 %

833.092 943.978 13,3 %

26.060 67,5 % 27.671 60,4 % 6,2 %

NEW EDITIONS A.E. 2012 643.000 556.906 643.000 872.493 2013 MET. 0,0 % 56,7 %

2.052.248 1.132.882 -44,8 %

306.842 1.732 -99,4 %

2.609.154 2.005.374 -23,1 %

2.234.278 1.542.802 -30,9 %

560.229 224.038 -60,0 %

84.116 25,1 % 315.587 14,5 % 275,2 %

DATASTAR ΜΠΡΙΣΚΟΛΑΣ & ΣΙΑ Ε.Π.Ε. 2012 101.970 133.913 1.002.910 2013 101.970 148.217 982.107 MET. 0,0 % 10,7 % -2,1 %

174.831 162.951 -6,8 %

1.136.823 1.130.325 -0,6 %

1.625.298 1.540.023 -5,2 %

341.854 359.202 5,1 %

25.614 21,0 % 23.774 23,3 % -7,2 %

CARTRIDGE WORLD GREECE Α.Ε. 2012 90.000 211.576 672.063 2013 90.000 257.754 715.174 MET. 0,0 % 21,8 % 6,4 %

45.072 49.451 9,7 %

883.640 972.928 10,1 %

1.384.238 1.481.768 7,0 %

618.448 638.379 3,2 %

4.474 44,7 % 31.924 43,1 % 613,5 %

ΣΤΙΞΙΣ Α.Ε. 2012 600.000 2013 600.000 MET. 0,0 %

14 O.P.C. F

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΧΟΝΔΡΙΚΗΣ ΠΩΛΗΣΗΣ KEΦΑΛΑΙΟ

ΙΔΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

TRAIT D’ UNION A.E. 2012 60.000 1.129.516 2013 60.000 930.187 MET. 0,0 % -17,6 %

ΚΑΘΑΡΑ ΠΑΓΙΑ

ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ

ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

ΜΙΚΤΑ* ΚΕΡΔΗ

ΚΑΘΑΡΑ** ΚΕΡΔΗ (ΖΗΜΙΕΣ)

ΜΚ%

465.591 761.204 63,5 %

114.436 102.614 -10,3 %

1.595.107 1.691.391 6,0 %

1.133.998 1.165.227 2,8 %

486.451 551.587 13,4 %

90.807 42,9 % 298.435 47,3 % 228,6 %

EDDING ΕΛΛΑΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ε.Π.Ε. 2012 1.325.820 898.394 464.907 2013 1.325.820 590.056 448.066 MET. 0,0 % -34,3 % -3,6 %

113.444 90.755 -20,0 %

1.363.301 1.038.121 -23,9 %

1.321.450 1.153.801 -12,7 %

495.101 415.510 -16,1 %

172.510 37,5 % -308.338 36,0 % -278,7 %

EXCEL, ΑΦΟΙ ΞΑΝΘΟΠΟΥΛΟΙ Α.Ε. 2012 426.900 752.133 2.228.237 2013 426.900 644.241 2.126.152 MET. 0,0 % -14,3 % -4,6 %

453.221 431.242 -4,8 %

2.980.371 2.770.393 -7,0 %

1.613.077 1.147.839 -28,8 %

709.178 585.212 -17,5 %

11.402 44,0 % -14.314 51,0 % -225,5 %

ΑΡΡΗΤΟ GRAPHICS ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ε.Π.Ε. 2012 301.680 313.685 858.632 2013 301.680 288.470 704.252 MET. 0,0 % -8,0 % -18,0 %

2.901 10.941 277,1 %

1.172.317 992.722 -15,3 %

1.235.343 984.707 -20,3 %

438.267 352.138 -19,7 %

3.105 35,5 % -18.646 35,8 % -700,5 %

ΜΙΚΕΔΗΣ Α.Β.Ε.Ε. 2012 308.000 2013 308.000 MET. 0,0 %

425.639 447.076 5,0 %

871.106 925.966 6,3 %

330.527 310.287 -6,1 %

1.296.746 1.373.042 5,9 %

680.857 894.975 31,4 %

299.611 333.415 11,3 %

1.873 44,0 % 34.096 37,3 % 1.720,4 %

ΡΟΜΑ ΕΛΛΑΣ Ε.Π.Ε. 2012 300.000 755.510 2013 300.000 797.689 MET. 0,0 % 5,6 %

197.821 233.634 18,1 %

12.966 10.660 -17,8 %

953.331 1.031.323 8,2 %

952.414 852.024 -10,5 %

473.084 463.525 -2,0 %

45.561 49,7 % 58.014 54,4 % 27,3 %

ΛΕΒΗ ΣΑΜ Β. Α.Ε. 2012 310.000 2013 310.000 MET. 0,0 %

336.085 339.385 1,0 %

121.085 126.386 4,4 %

200.125 192.803 -3,7 %

457.170 465.771 1,9 %

846.519 809.978 -4,3 %

95.309 132.832 39,4 %

29.602 11,3 % 66.002 16,4 % 123,0 %

ΚΑΤΣΑΧΝΙΑΣ Ι. & ΥΙΟΙ Α.Ε. 2012 152.358 421.338 2013 152.358 330.164 MET. 0,0 % -21,6 %

320.400 291.585 -9,0 %

139.382 132.486 -4,9 %

741.738 621.749 -16,2 %

878.478 797.609 -9,2 %

376.329 347.264 -7,7 %

-116.236 42,8 % -111.174 43,5 % 4,4 %

KLETT HELLAS ΕΚΔΟΤΙΚΗ Ε.Π.Ε. -511.087 854.089 2012 750.000 2013 750.000 -509.789 862.611 MET. 0,0 % 0,3 % 1,0 %

38.866 30.360 -21,9 %

343.002 352.822 2,9 %

632.372 770.851 21,9 %

422.102 452.525 7,2 %

-373.945 66,7 % 1.298 58,7 % 100,3 %

MAPED HELLAS A.E. 2012 200.000 -141.611 2013 330.000 -87.834 MET. 65,0 % 38,0 %

72.631 41.212 -43,3 %

952.144 734.162 -22,9 %

608.047 663.241 9,1 %

312.411 402.517 28,8 %

-268.152 51,4 % -76.224 60,7 % 71,6 %

1.093.754 734.788 -32,8 %

O.P.C. F 15

Ο ΚΛΑΔΟΣ ΣΕ ΑΡΙΘΜΟΥΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ * ** *** ****

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΧΟΝΔΡΙΚΗΣ ΠΩΛΗΣΗΣ KEΦΑΛΑΙΟ

ΙΔΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

ΚΑΘΑΡΑ ΠΑΓΙΑ

ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ

ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

ΜΙΚΤΑ* ΚΕΡΔΗ

ΚΑΘΑΡΑ** ΚΕΡΔΗ (ΖΗΜΙΕΣ)

ΜΚ%

ΙΝΤΖΟΓΛΟΥ, Κ., DUROFLEX, Α.Ε. 2012 300.000 312.985 375.431 2013 300.000 321.934 252.060 MET. 0,0 % 2,9 % -32,9 %

45.832 53.100 15,9 %

688.416 573.994 -16,6 %

590.566 662.123 12,1 %

357.563 365.727 2,3 %

-114 60,5 % 21.530 55,2 % 18.986,0 %

ΤΣΑ - ΦΑΛ Α.Ε. 2012 323.765 2013 323.765 MET. 0,0 %

440.027 449.663 2,2 %

460.785 393.871 -14,5 %

7.004 6.164 -12,0 %

900.812 843.533 -6,4 %

486.403 535.261 10,0 %

185.504 150.637 -18,8 %

32.513 38,1 % 19.919 28,1 % -38,7 %

ΤΕΠΑ Α.Ε. 2012 90.000 2013 90.000 MET. 0,0 %

120.266 120.998 0,6 %

254.549 190.044 -25,3 %

10.840 14.334 32,2 %

374.815 311.043 -17,0 %

521.100 447.130 -14,2 %

272.513 100,0 % 213.931 100,0 % -21,5 %

ΓΕΡΟΥ Α.Ε.Ε. 2012 400.160 2013 400.160 MET. 0,0 %

410.964 450.525 9,6 %

61.447 79.798 29,9 %

27.626 20.940 -24,2 %

472.410 530.323 12,3 %

333.807 412.030 23,4 %

189.412 235.838 24,5 %

-39.107 56,7 % 52.458 57,2 % 234,1 %

ΠΑΠΥΡΟΣ ΓΡΑΦΙΚΑΙ ΤΕΧΝΑΙ Α.Ε. 2012 5.083.224 3.733.756 1.738.017 2013 5.083.224 3.586.548 1.923.320 MET. 0,0 % -3,9 % 10,7 %

2.495.929 2.418.668 -3,1 %

5.471.773 5.509.868 0,7 %

373.068 393.725 5,5 %

119.696 226.261 89,0 %

-494.797 32,1 % -185.395 57,5 % 62,5 %

IONIA BOX Ε.Π.Ε. 2012 199.500 2013 199.500 MET. 0,0 %

1.040.922 1.145.812 10,1 %

1.203.460 1.150.846 -4,4 %

1.850.610 1.903.146 2,8 %

439.447 365.684 -16,8 %

155.529 151.658 -2,5 %

7.948 35,4 % 25.809 41,5 % 224,7 %

ΓΚΟΒΟΣΤΗΣ ΕΚΔΟΤΙΚΗ Α.Β. & Ε.Ε. 2012 600.650 787.152 194.589 2013 600.650 633.755 307.252 MET. 0,0 % -19,5 % 57,9 %

61.142 79.700 30,4 %

981.741 741.007 -24,5 %

363.974 290.046 -20,3 %

129.622 20.992 -83,8 %

-27.652 35,6 % -87.396 7,2 % -216,1 %

ΚΕΝΤΡΟ ΛΕΞΙΚΟΛΟΓΙΑΣ Ε.Π.Ε. 2012 30.000 172.411 2013 30.000 108.792 MET. 0,0 % -36,9 %

461.245 471.909 2,3 %

22.970 19.346 -15,8 %

633.657 580.702 -8,4 %

277.485 227.622 -18,0 %

95.268 70.376 -26,1 %

-24.805 34,3 % -63.619 30,9 % -156,5 %

ΞΕΡΑΣ Α.Ε.Β.Ε. 2012 300.000 2013 300.000 MET. 0,0 %

160.728 140.624 -12,5 %

18.603 14.346 -22,9 %

844.496 804.025 -4,8 %

260.856 185.485 -28,9 %

54.439 32.141 -41,0 %

-21.627 20,9 % -20.367 17,3 % 5,8 %

5.165 6.396 23,8 %

48.412 65.888 36,1 %

106.394 104.685 -1,6 %

-150.656 100,0 % -156.749 100,0 % -4,0 %

809.689 757.334 -6,5 %

683.768 663.401 -3,0 %

ESSELTE ΕΛΛΑΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ε.Π.Ε. 2012 18.000 -622.551 670.963 2013 18.000 -779.793 845.681 MET. 0,0 % -25,3 % 26,0 % 16 O.P.C. F

SCHOLART A.E., Εμπόριο ειδών Χαρτοπωλείου Τσαμαδού 25, 163 45 Ηλιούπολη, Τηλ.: 210 9764772-3, Φαξ: 2109764774 info@scholart.gr, www.scholart.gr

LABEL E.Π.Ε. Αμυκλών 26, Αθήνα 152 31, Τηλ.: 210 6775666 - Fax: 210 6748452 www.label.com.gr - info@label.com.gr

Ο ΚΛΑΔΟΣ ΣΕ ΑΡΙΘΜΟΥΣ

Χονδρική Πώληση

O κλάδος συνολικά Δείκτες Τριετίας Μεγέθη

Βασικά Οικονομικά Μεγέθη Κύκλος Εργασιών

EBITDA

Αποτελέσματα Προ Φόρων

450.000.000 400.000.000 350.000.000

409.236.328

385.174.365

364.851.646

300.000.000 250.000.000

2011

200.000.000 2012

150.000.000

2013

100.000.000 50.000.000 0 -50.000.000

24.265.708

18.929.533

24.682.030 168.270

6.061.796 -1.678.190

O.P.C. F 19

Ο ΚΛΑΔΟΣ ΣΕ ΑΡΙΘΜΟΥΣ

O κλάδος συνολικά: Αποτελέσματα, Συνολικά Αποτελέσματα * **

Αριθμός εξεταζομένων εταιρειών δείγματος: 65

2012 2013 ΜΕΤ.

ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ

Κύκλος εργασιών - κόστος πωληθέντων. Προ φόρων.

KEΦΑΛΑΙΟ

ΙΔΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

ΚΑΘΑΡΑ ΠΑΓΙΑ

ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

136.412.604 130.901.309 -4,0 %

192.891.398 252.875.213 176.508.781 265.233.369 -8,5 % 4,9 %

100.134.358 445.766.615 364.851.648 124.961.360 100.807.112 441.695.779 385.174.123 134.448.705 0,7 % -0,9 % 5,6 % 7,6 %

Δείκτες Τριετίας 2011

2012

2013

Κόστος Πωληθέντων ως ποσοστό επί των πωλήσεων

64%

66%

65%

Ποσοστό Μικτού Κέρδους

36%

34%

35%

Ποσοστό ΚΠΤΦΑ (EBITDA margin)

5,93%

5,19%

6,65%

Ποσοστό ΚΠΤΦ (EBIT margin)

3,58%

3,06%

5,02%

Ποσοστό ΚΠΦ (EBT margin)

0,04%

-0,46%

1,53%

Ποσοστό ΚΜΦ (EΑT margin)

-0,77%

-1,15%

0,35%

Κυκλοφοριακή Ταχύτητα Απαιτήσεων

1,76

1,95

2,10

Κυκλοφοριακή Ταχύτητα Αποθεμάτων

4,05

3,40

3,83

Κυκλοφοριακή Ταχύτητα Ενεργητικού

0,87

0,82

0,89

Κυκλοφοριακή Ταχύτητα Παγιών

4,35

3,85

4,25

Αποτελεσματικότητα

Απαιτήσεις / Πωλήσεις

0,57

0,51

0,48

Αποδοτικότητα Ιδίων Κεφαλαίων (ROE)

0,09%

-0,87%

3,40%

Αποδοτικότητα Ενεργητικού (ROΑ)

0,04%

-0,38%

1,36%

Αποδοτικότητα Πωλήσεων (ROS)

0,04%

-0,46%

1,53%

20 O.P.C. F

ΜΙΚΤΑ* ΚΕΡΔΗ

ΚΑΘΑΡΑ** ΚΕΡΔΗ (ΖΗΜΙΕΣ)

ΜΚ%

-1.678.190 34,2 % 6.061.796 34,9 % 461,2 %

Δείκτες & Μεγέθη Δείκτες Τριετίας 2011

2012

2013

Κεφαλαιακή Διάρθρωση ή Δανειακή Επιβάρυνση Ξένα Κεφάλαια / Ίδια Κεφάλαια

139%

126%

144%

Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις / Ενεργητικό

17%

19%

Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις / Ενεργητικό

48%

37%

39%

Ξένα Κεφάλαια / Συνολικά Κεφάλαια

57%

54%

57%

Τραπεζικές Υποχρεώσεις / Ενεργητικό

27%

32%

30%

Τραπεζικές Υποχρεώσεις / Ίδια Κεφάλαια

67%

73%

75%

Τραπεζικές Υποχρεώσεις / Πωλήσεις

32%

38%

34%

Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις / Αποθέματ

222%

154%

167%

Ίδια Κεφάλαια / Ενεργητικό

41%

43%

40%

Βραχυπρόθεσμες Τραπεζικές Υποχρεώσεις / Πωλήσεις

22%

19%

15%

Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις / Πωλήσεις

55%

45%

44%

Σύνολο Υποχρεώσεων / Πωλήσεις

67%

68%

66%

1127%

1311%

997%

Γενική Ρευστότητα

1,60

2,02

1,92

Άμεση Ρευστότητα

1,16

1,37

1,32

135.720.635

167.965.270

149.520.756

207

188

174

Σύνολο Υποχρεώσεων / ΚΠΤΦΑ Ρευστότητα

Μόνιμο Κεφάλαιο Κίνησης Ημέρες Είσπραξης Απαιτήσεων Ημέρες Πληρωμής Υποχρεώσεων

103

Ημέρες Κυκλοφορίας Αποθεμάτων

141

163

147

Αποθέματα / Κυκλοφορούν Ενεργητικό

28%

32%

31%

Αποθέματα / Ενεργητικό

21%

24%

23%

% Μεταβολή Πωλήσεων

-11%

% Μεταβολή ΚΠΤΦΑ (EBITDA)

-22%

30%

Ανάπτυξη

-24%

67%

% Μεταβολή ΚΠΦ (EBT)

% Μεταβολή ΚΠΤΦ (EBIT)

-1097%

-439%

% Μεταβολή ΚΜΦ (EAT)

32%

-131%

O.P.C. F 21

Ο ΚΛΑΔΟΣ ΣΕ ΑΡΙΘΜΟΥΣ

O κλάδος συνολικά: Αποτελέσματα, Αποδοτικότητα Ιδίων Κεφαλαίων(ROE) 4% 3% 2% 1% 0 -1% -2%

3,4% 2011 2012

0,09%

2013

-0,87%

Αποδοτικότητα Ενεργητικού (ROΑ) 2%

1,36%

1.5%

2011

1% 0

Αποδοτικότητα Πωλήσεων (ROS)

2012

0,04%

2013 -0,38%

-1%

Αποτελεσματικότητα - Ποσοστό ΚΠΤΦΑ (EBITDA margin)

2% 1.8% 1.2% 0.6% 0 -0,6% -1,2%

1,53% 2011 2012

0,04%

2013

-0,46%

Αποτελεσματικότητα - Ποσοστό ΚΠΤΦ (EBIT margin)

10% 5,93% 5%

6,65% 5,19%

2011

2012

2013

5,02% 3,06%

2011 2012 2013

Δανειακή Επιβάρυνση-Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις/Ενεργητικό

Αποτελεσματικότητα - Ποσοστό ΚΠΦ (EBT margin)

50% 1,53%

2% 1% 0%

3,58%

0,04%

36,97%

38,69%

2011

2012

2013

-0,46%

-1%

47,58%

2011

Δανειακή Επιβάρυνση -Τραπεζικές Υποχρεώσεις/Ενεργητικό

Δανειακή Επιβάρυνση - Ξένα Κεφάλαια/Συνολικά Κεφάλαια

40% 58%

57,34%

56,72%

56% 54% 52%

22 O.P.C. F

2011 2012

54,39%

31,51% 30%

2013

27,41%

29,93%

2011 2012 2013

20%

Δείκτες & Μεγέθη Γενική Ρευστότητα

1,60

2011 2,02

2012

1,92

0,2

0,3

0,4

0,5

1,5

2013

2,5

Άμεση Ρευστότητα

1,16 2011 1,37 2012 1,32 2013 0

0,3

0,6

0,9

1,20

Ανάπτυξη (Κύκλος Εργασιών) 3% 0%

Ανάπτυξη (EBITDA) 40%

1,6%

-5% -10%

2011

20%

2012

2013

-20%

-10,85%

-15%

1,50

-40%

30,39% 2011 0%

2012 -21,99%

2013

Ανάπτυξη (EBT) 0% 0%

2011

-500%

-439%

-880% -1500%

2012 2013

-1.1K%

O.P.C. F 23

ÂÄ¾ÉÎËÌÖÊÂ ÍÏÌÐÃ¸ÏÌËÑ¾Ô Ë¸¾ ÂºÁÅ Ë¸ÂÔ ÍÏ ÏÌÑ ÐÂ ÐÂÆÔ Ë¸ÂÔ ÖÍÅÏÂÐºÂÔ ÍÏÌÐÍ¾ÒÎËÑ¾Ô Í ËÑ¾ Ë¾ ¾Í¾ËÑ¹ÐÌÖÊÂ ÐÑÆÔ ÍÍÏÌÈÉ¹Ð Ð ÐÂÆÔ ÑÅÔ ÂÍÌÕ¹Ô ÐÂÂ

A&G Paper AEBE 21 ! " ! # "" F ! " ! # !"" E $%&'$%& ()

12 *+,- # "" . / !0 " #" "" F !0 " #" "0

<<< $%& () . / 3 . 45 ! "" 65 ! " !" "7 F ! " !" #"7

* , 8 9 : 5 3 # " ; 5 + ! " 000 #"0 F ! " 000 #"

Ο ΚΛΑΔΟΣ ΣΕ ΑΡΙΘΜΟΥΣ

Τοp

Χονδρική Πώληση

Μεταβολών

O.P.C. F 25

Ο ΚΛΑΔΟΣ ΣΕ ΑΡΙΘΜΟΥΣ

Top 5 μεταβολών 2012 - 2013

Ανοδικά Υποχρεώσεις

Ιδιο Κεφάλαιο 2012

NEW EDITIONS A.E. MAPED HELLAS A.E. PAPER SOLUTION Α.Ε. UHU-BISON HELLAS Ε.Π.Ε. LABEL Ε.Π.Ε.

2013

ΜΕΤ. %

556.906 872.493 56,67% -141.611 -87.834 37,98% 216.671 293.369 35,40% 1.040.399 1.408.376 35,37% 233.505 306.121 31,10%

2012

2013

ΜΕΤ. %

1.136 3.994 251,58% 40.389 81.080 100,75% 4.713 9.434 100,17% 1.530.591 2.866.764 87,30% 37.473 61.097 63,04%

2012

2013

ΜΕΤ. %

4.443.268 5.183.172 1.461.007 680.857 1.233.464

7.085.005 7.437.407 1.976.545 894.975 1.562.300

59,45% 43,49% 35,29% 31,45% 26,66%

2012

26 O.P.C. F

4.811.853 11.589.145 140,85% 465.591 761.204 63,49% 3.977.880 6.373.429 60,22% 194.589 307.252 57,90% 616.499 925.309 50,09%

BURLINGTON BOOKS ΕΚΔΟΤΙΚΗ Α.Ε. ESSELTE ΕΛΛΑΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ε.Π.Ε. POLO Α.B.E.E. ACI HELLAS A.E. GRAFFITI Α.Ε.

2012

2013

ΜΕΤ. %

7.965.894 48.412 3.506.052 5.765.928 1.904.862

11.495.813 65.888 4.310.381 7.046.699 2.227.815

44,31% 36,10% 22,94% 22,21% 16,95%

2012

2013

ΜΕΤ. %

-114 1.873 -32.478 12.326 4.474

ΝΕΑ ΣΥΝΟΡΑ ΕΚΔ. ΟΡΓ. ΛΙΒΑΝΗ Α.Β.Ε. ΠΑΠΥΡΟΣ ΓΡΑΦΙΚΑΙ ΤΕΧΝΑΙ Α.Ε. ΔΙΑΚΑΚΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ Α.Ε. BURLINGTON BOOKS ΕΚΔΟΤΙΚΗ Α.Ε. ΛΕΒΗ ΣΑΜ Β. Α.Ε.

838.162 2.839.632 238,79% 119.696 226.261 89,03% 1.646.468 2.475.785 50,37% 2.990.189 4.454.567 48,97% 95.309 132.832 39,37%

ΜΚ%

Καθαρά κέρδη (Ζημιές)

ΙΝΤΖΟΓΛΟΥ Κ. DUROFLEX, Α.Ε. ΜΙΚΕΔΗΣ Α.Β.Ε.Ε. HILLSIDE PRESS Α.Ε. LABEL Ε.Π.Ε. CARTRIDGE WORLD GREECE Α.Ε.

ΜΕΤ. %

Μικτά κέρδη

Κύκλος Εργασιών

ΔΙΑΚΑΚΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ Α.Ε. ΜΕΤΑΙΧΜΙΟ ΕΚΔΟΤΙΚΗ Α.Ε. ΝΕΟΧΑΡΤ Α.Β.Ε.Ε. ΜΙΚΕΔΗΣ Α.Β.Ε.Ε. ΠΕΡΡΟΣ ΜΙΧ. "NICKI" Α.Ε.

3M ΕΛΛΑΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ε.Π.Ε. TRAIT D/ UNION A.E. ΣΑΒΒΑΛΑΣ, Α. & Σ., Α.Ε. ΓΚΟΒΟΣΤΗΣ ΕΚΔΟΤΙΚΗ Α.Β.&Ε.Ε. GRAFFITI Α.Ε.

2013

Σύνολο Ενεργητικού

Καθαρά πάγια

TESA TAPE Α.Ε. ΣΤΙΞΙΣ Α.Ε. UHU-BISON HELLAS Ε.Π.Ε. PAXOS A.B.E.E. PAPER SOLUTION Α.Ε.

2012

2013

ΜΕΤ. %

21.530 34.096 382.014 99.502 31.924

18985% 1720% 1276% 707,25% 613,54%

ΝΕΑ ΣΥΝΟΡΑ ΕΚΔ. ΟΡΓ. ΛΙΒΑΝΗ Α.Β.Ε. ΠΑΠΥΡΟΣ ΓΡΑΦΙΚΑΙ ΤΕΧΝΑΙ Α.Ε. ΛΕΒΗ ΣΑΜ Β. Α.Ε. BURLINGTON BOOKS ΕΚΔΟΤΙΚΗ Α.Ε. ΓΙΟΒΑΣ Α.Ε.Ε. "G.I.M."

2012

2013

ΜΕΤ. %

14,3 % 32,1 % 11,3 % 23,4 % 38,8 %

46,0 % 57,5 % 16,4 % 33,9 % 46,4 %

221% 79,11% 45,66% 44,95% 19,80%

Πτωτικά Υποχρεώσεις

Ιδιο Κεφάλαιο 2012

ΚΑΨΗΣ Α.Ε. ΘΕΟΔΩΡΟΥ, ΑΦΟΙ, Α.Ε. ΝΕΟΧΑΡΤ Α.Β.Ε.Ε. 3M ΕΛΛΑΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ε.Π.Ε. PELIKAN ΕΛΛΑΣ Ε.Π.Ε.

2013

ΜΕΤ. %

108.268 -192.702 -277,9% -73.958 -127.382 -72,24% 1.432.247 469.183 -67,24% 12.048.723 5.697.602 -52,71% 418.818 254.350 -39,27%

2012

306.842 72.631 355.389 27.626 18.603

2013

ΜΕΤ. %

1.732 41.212 222.889 20.940 14.346

-99,44% -43,26% -37,28% -24,20% -22,88%

2012

2013

ΜΕΤ. %

3.612.715 2.234.278 260.856 1.613.077 5.218.501

2.316.220 1.542.802 185.485 1.147.839 3.750.111

-35,89% -30,95% -28,89% -28,84% -28,14%

1.693.174 918.872 -45,73% 2.052.248 1.132.882 -44,80% 375.431 252.060 -32,86% 1.093.754 734.788 -32,82% 1.207.030 822.453 -31,86%

2012

ΣΤΙΞΙΣ Α.Ε. ΓΚΟΒΟΣΤΗΣ ΕΚΔΟΤΙΚΗ Α.Β.&Ε.Ε. EDDING ΕΛΛΑΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ε.Π.Ε. NEW EDITIONS A.E. MAPED HELLAS A.E.

2013

ΜΕΤ. %

1.474.731 1.070.451 -27,41% 981.741 741.007 -24,52% 1.363.301 1.038.121 -23,85% 2.609.154 2.005.374 -23,14% 952.144 734.162 -22,89%

2012

ΝΕΟΧΑΡΤ Α.Β.Ε.Ε. ΓΚΟΒΟΣΤΗΣ ΕΚΔΟΤΙΚΗ Α.Β.&Ε.Ε. NEW EDITIONS A.E. ΞΕΡΑΣ Α.Ε.Β.Ε. ΦΥΤΡΑΚΗΣ Α.Ε.

2013

ΜΕΤ. %

44.971 20.992 224.038 32.141 318.713

-88,06% -83,81% -60,01% -40,96% -36,01%

2012

2013

ΜΕΤ. %

25,8 % 35,6 % 25,1 % 25,9 % 38,1 %

2,3 % 7,2 % 14,5 % 15,2 % 28,1 %

-91,17% -79,68% -42,09% -41,18% -26,21%

376.540 129.622 560.229 54.439 498.045

ΜΚ%

Καθαρά κέρδη (Ζημιές)

PELIKAN ΕΛΛΑΣ Ε.Π.Ε. EDDING ΕΛΛΑΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ε.Π.Ε. EXCEL ΑΦΟΙ ΞΑΝΘΟΠΟΥΛΟΙ Α.Ε. ΓΚΟΒΟΣΤΗΣ ΕΚΔΟΤΙΚΗ Α.Β.&Ε.Ε. ΚΕΝΤΡΟ ΛΕΞΙΚΟΛΟΓΙΑΣ Ε.Π.Ε.

ΜΕΤ. %

Μικτά κέρδη

Κύκλος Εργασιών

ΚΑΨΗΣ Α.Ε. NEW EDITIONS A.E. ΞΕΡΑΣ Α.Ε.Β.Ε. EXCEL ΑΦΟΙ ΞΑΝΘΟΠΟΥΛΟΙ Α.Ε. PAXOS A.B.E.E.

ΣΑΚΚΟΥΛΑ ΕΚΔΟΣΕΙΣ Α.Ε. NEW EDITIONS A.E. ΙΝΤΖΟΓΛΟΥ, Κ., DUROFLEX, Α.Ε. MAPED HELLAS A.E. PAPER SOLUTION Α.Ε.

2013

Σύνολο Ενεργητικού

Καθαρά πάγια

NEW EDITIONS A.E. MAPED HELLAS A.E. BURLINGTON BOOKS ΕΚΔΟΤΙΚΗ Α.Ε. ΓΕΡΟΥ Α.Ε.Ε. ΞΕΡΑΣ Α.Ε.Β.Ε.

2012

2013

ΜΕΤ. %

27.849 -164.468 -690,5% 172.510 -308.338 -278,7% 11.402 -14.314 -225,5% -27.652 -87.396 -216,06% -24.805 -63.619 -156,4%

ΝΕΟΧΑΡΤ Α.Β.Ε.Ε. ΓΚΟΒΟΣΤΗΣ ΕΚΔΟΤΙΚΗ Α.Β.&Ε.Ε. NEW EDITIONS A.E. ΦΥΤΡΑΚΗΣ Α.Ε. ΤΣΑ - ΦΑΛ Α.Ε.

O.P.C. F 27

Ο ΚΛΑΔΟΣ ΣΕ ΑΡΙΘΜΟΥΣ

Χονδρική Πώληση

Xαρτί & Προϊόντα Xάρτου

Δείκτες Τριετίας Μεγέθη

Βασικά Οικονομικά Μεγέθη Κύκλος Εργασιών

EBITDA

Αποτελέσματα Προ Φόρων

120.000.000

100.000.000

104.120.220

98.543.578

88.869.586 80.000.000 60.000.000

2011

40.000.000

2012 2013

20.000.000

9.201.699

7.778.388

7.979.333

550.195 303.563 2.168.589

O.P.C. F 29

Ο ΚΛΑΔΟΣ ΣΕ ΑΡΙΘΜΟΥΣ

(Eπιμέρους)

Χαρτί & Προϊόντα Χάρτου: Συνολικά Συνολικά Αποτελέσματα * **

Αριθμός εξεταζομένων εταιρειών δείγματος: 14

KEΦΑΛΑΙΟ

2012 2013 MET.

31.185.185 30.124.631 -3,4 %

ΙΔΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

51.026.265 47.929.779 -6,1 %

83.250.112 85.990.580 3,3 %

ΚΑΘΑΡΑ ΠΑΓΙΑ

ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ

Κύκλος εργασιών - κόστος πωληθέντων. Προ φόρων.

ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

34.028.954 134.276.375 88.869.586 35.419.557 133.980.129 98.543.578 4,1 % -0,2 % 10,9 %

ΜΙΚΤΑ* ΚΕΡΔΗ

ΚΑΘΑΡΑ** ΚΕΡΔΗ (ΖΗΜΙΕΣ)

22.611.146 23.755.180 5,1 %

ΜΚ%

303.563 25,4 % 2.168.589 24,1 % 614,4 %

Δείκτες Τριετίας Αποδοτικότητα Πωλήσεων (ROS)

2011

2012

2013

Κόστος Πωληθέντων ως ποσοστό επί των πωλήσεων

75%

76%

Ποσοστό Μικτού Κέρδους

25%

24%

Ποσοστό ΚΠΤΦΑ (EBITDA margin)

8,84%

8,75%

9,34%

Ποσοστό ΚΠΤΦ (EBIT margin)

5,46%

5,29%

7,26%

Ποσοστό ΚΠΦ (EBT margin)

0,53%

0,34%

2,02%

Ποσοστό ΚΜΦ (EΑT margin)

-0,08%

-0,16%

1,19%

Κυκλοφοριακή Ταχύτητα Απαιτήσεων

1,41

1,61

1,72

Κυκλοφοριακή Ταχύτητα Αποθεμάτων

3,86

2,87

3,93

Κυκλοφοριακή Ταχύτητα Ενεργητικού

0,71

0,66

0,76

Κυκλοφοριακή Ταχύτητα Παγιών

3,11

2,72

3,13

0,71

0,62

0,58

Αποδοτικότητα Ιδίων Κεφαλαίων (ROE)

1,04%

0,59%

4,45%

Αποδοτικότητα Ενεργητικού (ROΑ)

0,37%

0,23%

1,54%

Αποδοτικότητα Πωλήσεων (ROS)

30 O.P.C. F

0,53%

0,34%

2,02%

2011 2012

Αποτελεσματικότητα

Απαιτήσεις / Πωλήσεις

2,02%

0,53%

2013

0,34%

Αποτελεσματικότητα - Ποσοστό ΚΠΦ (EBT margin) 3%

2,02%

2011 2012

0,53%

2013

0,34%

Δανειακή Επιβάρυνση -Τραπεζικές Υποχρεώσεις/Ενεργητικό 2011

100% 30,48%

50,55%

52,19%

2012 2013

Αποτελέσματα, Δείκτες & Μεγέθη Δείκτες Τριετίας 2011

2012

2013

Κεφαλαιακή Διάρθρωση ή Δανειακή Επιβάρυνση Ξένα Κεφάλαια / Ίδια Κεφάλαια

174%

161%

186%

Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις / Ενεργητικό

12%

40%

46%

Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις / Ενεργητικό

51%

22%

19%

Ξένα Κεφάλαια / Συνολικά Κεφάλαια

63%

61%

64%

Τραπεζικές Υποχρεώσεις / Ενεργητικό

30%

51%

52%

Τραπεζικές Υποχρεώσεις / Ίδια Κεφάλαια

84%

133%

151%

Τραπεζικές Υποχρεώσεις / Πωλήσεις

43%

76%

69%

Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις / Αποθέματ

279%

95%

97%

Ίδια Κεφάλαια / Ενεργητικό

36%

38%

35%

Βραχυπρόθεσμες Τραπεζικές Υποχρεώσεις / Πωλήσεις

27%

18%

10%

Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις / Πωλήσεις

72%

33%

25%

Σύνολο Υποχρεώσεων / Πωλήσεις

89%

93%

85%

1009%

1062%

906%

Γενική Ρευστότητα

1,48

3,39

3,85

Άμεση Ρευστότητα

1,12

2,33

2,82

36.053.132

69.993.234

59.952.530

258

227

212

Σύνολο Υποχρεώσεων / ΚΠΤΦΑ Ρευστότητα

Μόνιμο Κεφάλαιο Κίνησης Ημέρες Είσπραξης Απαιτήσεων Ημέρες Πληρωμής Υποχρεώσεων

Ημέρες Κυκλοφορίας Αποθεμάτων

125

171

121

Αποθέματα / Κυκλοφορούν Ενεργητικό

24%

31%

27%

Αποθέματα / Ενεργητικό

18%

23%

19%

% Μεταβολή Πωλήσεων

-15%

-4%

% Μεταβολή ΚΠΤΦΑ (EBITDA)

-15%

Ανάπτυξη

% Μεταβολή ΚΠΤΦ (EBIT)

-17%

32%

% Μεταβολή ΚΠΦ (EBT)

-45%

468%

% Μεταβολή ΚΜΦ (EAT)

84%

-806%

O.P.C. F 31

Ο ΚΛΑΔΟΣ ΣΕ ΑΡΙΘΜΟΥΣ

Χονδρική Πώληση

Σχολικά & Είδη Γραφείου

Δείκτες Τριετίας Μεγέθη

Βασικά Οικονομικά Μεγέθη Κύκλος Εργασιών 70.000.000 60.000.000

EBITDA

Αποτελέσματα Προ Φόρων

65.227.703 59.275.102 61.144.149

50.000.000 40.000.000 2011

30.000.000

2012

20.000.000

2013

10.000.000

4.383.331

2.577.671

5.006.941 1.144.048 131.795 1.163.497

O.P.C. F

Ο ΚΛΑΔΟΣ ΣΕ ΑΡΙΘΜΟΥΣ

(Eπιμέρους)

Σχολικά & Είδη Γραφείου: Συνολικά Συνολικά Αποτελέσματα * **

Αριθμός εξεταζομένων εταιρειών δείγματος: 21

KEΦΑΛΑΙΟ

2012 2013 MET.

17.291.107 18.091.598 4,6 %

ΙΔΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

24.239.022 24.759.661 2,1 %

42.931.714 43.803.560 2,0 %

ΚΑΘΑΡΑ ΠΑΓΙΑ

14.551.676 15.433.000 6,1 %

ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ

Κύκλος εργασιών - κόστος πωληθέντων. Προ φόρων.

ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

67.170.741 59.275.104 68.650.430 61.144.149 2,2 % 3,2 %

ΜΙΚΤΑ* ΚΕΡΔΗ

ΚΑΘΑΡΑ** ΚΕΡΔΗ (ΖΗΜΙΕΣ)

22.176.198 23.544.520 6,2 %

ΜΚ%

131.797 37,4 % 1.163.497 38,5 % 782,8 %

Δείκτες Τριετίας Αποδοτικότητα Πωλήσεων (ROS)

2011

2012

2013

3% 2,05%

Αποτελεσματικότητα 59%

63%

62%

Ποσοστό Μικτού Κέρδους

41%

37%

38%

Ποσοστό ΚΠΤΦΑ (EBITDA margin)

6,72%

4,35%

8,28%

Ποσοστό ΚΠΤΦ (EBIT margin)

4,98%

2,41%

5,94%

Ποσοστό ΚΠΦ (EBT margin)

1,75%

0,22%

2,05%

Ποσοστό ΚΜΦ (EΑT margin)

0,92%

-0,51%

0,65%

Κυκλοφοριακή Ταχύτητα Απαιτήσεων

1,81

2,12

2,18

Κυκλοφοριακή Ταχύτητα Αποθεμάτων

3,98

3,51

3,81

Κυκλοφοριακή Ταχύτητα Ενεργητικού

0,93

0,88

0,89

Κυκλοφοριακή Ταχύτητα Παγιών

5,76

4,17

4,39

0,55

0,47

0,46

Αποδοτικότητα Ιδίων Κεφαλαίων (ROE)

5,38%

0,54%

4,99%

Αποδοτικότητα Ενεργητικού (ROΑ)

1,63%

0,20%

1,83%

Αποδοτικότητα Πωλήσεων (ROS)

1,75%

0,22%

2,05%

2013

0,22%

Αποτελεσματικότητα - Ποσοστό ΚΠΦ (EBT margin) 3% 2%

2,05%

1,75%

2011 2012 2013

0,22%

Δανειακή Επιβάρυνση -Τραπεζικές Υποχρεώσεις/Ενεργητικό 40%

37,04%

2011 33,97%

33,29%

2012 2013

30%

34 O.P.C. F

2011 2012

Κόστος Πωληθέντων ως ποσοστό επί των πωλήσεων

Απαιτήσεις / Πωλήσεις

1,75%

Αποτελέσματα, Δείκτες & Μεγέθη Δείκτες Τριετίας 2011

2012

2013

Κεφαλαιακή Διάρθρωση ή Δανειακή Επιβάρυνση Ξένα Κεφάλαια / Ίδια Κεφάλαια

224%

171%

168%

Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις / Ενεργητικό

Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις / Ενεργητικό

61%

56%

54%

Ξένα Κεφάλαια / Συνολικά Κεφάλαια

68%

62%

61%

Τραπεζικές Υποχρεώσεις / Ενεργητικό

37%

34%

33%

122%

94%

91%

40%

39%

37%

Τραπεζικές Υποχρεώσεις / Ίδια Κεφάλαια Τραπεζικές Υποχρεώσεις / Πωλήσεις Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις / Αποθέματ

260%

221%

233%

Ίδια Κεφάλαια / Ενεργητικό

30%

36%

37%

Βραχυπρόθεσμες Τραπεζικές Υποχρεώσεις / Πωλήσεις

32%

31%

Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις / Πωλήσεις

65%

63%

61%

Σύνολο Υποχρεώσεων / Πωλήσεις

74%

72%

71%

1106%

1649%

855%

Γενική Ρευστότητα

1,34

1,37

Άμεση Ρευστότητα

0,96

0,92

0,94

14.536.925

13.855.568

13.703.039

Ημέρες Είσπραξης Απαιτήσεων

202

172

167

Ημέρες Πληρωμής Υποχρεώσεων

136

103

Ημέρες Κυκλοφορίας Αποθεμάτων

156

166

155

Αποθέματα / Κυκλοφορούν Ενεργητικό

29%

33%

31%

Αποθέματα / Ενεργητικό

23%

25%

23%

-41%

94%

Σύνολο Υποχρεώσεων / ΚΠΤΦΑ Ρευστότητα

Μόνιμο Κεφάλαιο Κίνησης

Ανάπτυξη % Μεταβολή Πωλήσεων % Μεταβολή ΚΠΤΦΑ (EBITDA) % Μεταβολή ΚΠΤΦ (EBIT)

-56%

152%

% Μεταβολή ΚΠΦ (EBT)

-88%

841%

% Μεταβολή ΚΜΦ (EAT)

-150%

-231%

O.P.C. F 35

Nέο B2B site www.acihellas.gr Κάνουμε την καθημερινότητά σας και τη συνεργασία μας ακόμη καλύτερη κι ευκολότερη. Στο νέο μας site μπορείτε πλέον να τοποθετείτε τις καθημερινές σας παραγγελίες σε real time με ασφάλεια, πιστότητα κι εγκυρότητα, αφού πρόκειται για ένα ολοκαίνουργιο, σύγχρονο σύστημα Β2Β που εγγυάται σε όλους τους συνεργάτες μας γρήγορες και άμεσες συναλλαγές, δίχως κόπο και κόστος. Σκοπός μας είναι να γίνει αναπόσπαστο εργαλείο της καθημερινότητάς σας. Η δέσμευσή μας είναι να προσπαθούμε να γινόμαστε καλύτεροι! Συνδεθείτε σε αυτό χρησιμοποιώντας το email σας ως username (το ίδιο username που είχατε και στο προηγούμενο site δηλαδή) και σε αυτό το e-mail σας θα λάβετε, αν δε τον έχετε ήδη λάβει και τον νέο σας κωδικό! Για οποιοδήποτε πρόβλημα ή πληροφορία, μη διστάσετε να επικοινωνήσετε με το τηλεφωνικό μας κέντρο

2111043000.

Ο ΚΛΑΔΟΣ ΣΕ ΑΡΙΘΜΟΥΣ

Χονδρική Πώληση

Αναλώσιμα Εκτυπωτών

Δείκτες Τριετίας Μεγέθη

Βασικά Οικονομικά Μεγέθη Κύκλος Εργασιών 100.000.000 80.000.000

EBITDA

Αποτελέσματα Προ Φόρων

93.915.627 81.710.503 82.130.708

60.000.000 40.000.000 2011

20.000.000

2012

20.000.000 0

1.987.990

1.636.423

1.723.300 1.163.190

199.036

2013

-56.377 -20.000.000

O.P.C. F

Ο ΚΛΑΔΟΣ ΣΕ ΑΡΙΘΜΟΥΣ

(Eπιμέρους)

Αναλώσιμα Εκτυπωτών: Συνολικά Συνολικά Αποτελέσματα * **

Αριθμός εξεταζομένων εταιρειών δείγματος: 8

KEΦΑΛΑΙΟ

2012 2013 MET.

6.527.808 6.527.808 0,0 %

ΙΔΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

10.969.960 10.447.788 -4,8 %

20.820.935 21.305.945 2,3 %

ΚΑΘΑΡΑ ΠΑΓΙΑ

1.295.589 1.220.085 -5,8 %

ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ

Κύκλος εργασιών - κόστος πωληθέντων. Προ φόρων.

ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

31.790.897 81.710.503 31.753.733 82.130.709 -0,1 % 0,5 %

ΜΙΚΤΑ* ΚΕΡΔΗ

ΚΑΘΑΡΑ** ΚΕΡΔΗ (ΖΗΜΙΕΣ)

11.812.431 10.639.676 -9,9 %

ΜΚ%

-56.378 14,5 % 199.036 13,0 % 453,0 %

Δείκτες Τριετίας Αποδοτικότητα Πωλήσεων (ROS)

2011

2012

2013

0,4% 0,3% 0,2%

Αποτελεσματικότητα 85,55%

85,54%

87,05%

Ποσοστό Μικτού Κέρδους

14,45%

14,46%

12,95%

Ποσοστό ΚΠΤΦΑ (EBITDA margin)

2,12%

2,00%

2,10%

Ποσοστό ΚΠΤΦ (EBIT margin)

1,69%

1,64%

1,80%

Ποσοστό ΚΠΦ (EBT margin)

0,17%

-0,07%

0,24%

Ποσοστό ΚΜΦ (EΑT margin)

0,05%

-0,29%

0,07%

Κυκλοφοριακή Ταχύτητα Απαιτήσεων

4,27

4,33

4,69

Κυκλοφοριακή Ταχύτητα Αποθεμάτων

11,32

10,48

10,74

Κυκλοφοριακή Ταχύτητα Ενεργητικού

2,72

2,57

2,59

86,71

78,95

84,69

Απαιτήσεις / Πωλήσεις

0,23

0,21

Αποδοτικότητα Ιδίων Κεφαλαίων (ROE)

1,42%

-0,51%

1,91%

Αποδοτικότητα Ενεργητικού (ROΑ)

0,47%

-0,18%

0,63%

Αποδοτικότητα Πωλήσεων (ROS)

0,17%

-0,07%

0,24%

38 O.P.C. F

2011 2012

Κόστος Πωληθέντων ως ποσοστό επί των πωλήσεων

Κυκλοφοριακή Ταχύτητα Παγιών

0,24% 0,17%

2013

-0,2%

-0,07%

Αποτελεσματικότητα - Ποσοστό ΚΠΦ (EBT margin) 0,3% 0,2%

0,24%

0,17%

2011 2012

2013

-0,2%

-0,07%

Δανειακή Επιβάρυνση -Τραπεζικές Υποχρεώσεις/Ενεργητικό 30%

2011 27,74%

26,46%

26,58%

2012 2013

25%

Αποτελέσματα, Δείκτες & Μεγέθη Δείκτες Τριετίας 2011

2012

2013

Κεφαλαιακή Διάρθρωση ή Δανειακή Επιβάρυνση Ξένα Κεφάλαια / Ίδια Κεφάλαια

191%

178%

193%

Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις / Ενεργητικό

Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις / Ενεργητικό

63%

61%

64%

Ξένα Κεφάλαια / Συνολικά Κεφάλαια

63%

61%

64%

Τραπεζικές Υποχρεώσεις / Ενεργητικό

28%

26%

27%

Τραπεζικές Υποχρεώσεις / Ίδια Κεφάλαια

84%

77%

81%

Τραπεζικές Υποχρεώσεις / Πωλήσεις

10%

Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις / Αποθέματ

261%

248%

264%

Ίδια Κεφάλαια / Ενεργητικό

33%

35%

33%

Βραχυπρόθεσμες Τραπεζικές Υποχρεώσεις / Πωλήσεις

10%

Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις / Πωλήσεις

23%

24%

25%

Σύνολο Υποχρεώσεων / Πωλήσεις

24%

25%

26%

1150%

1260%

1225%

Γενική Ρευστότητα

1,49

1,53

1,45

Άμεση Ρευστότητα

1,10

1,13

1,07

10.542.804

10.291.634

9.017.182

Ημέρες Είσπραξης Απαιτήσεων

Ημέρες Πληρωμής Υποχρεώσεων

Ημέρες Κυκλοφορίας Αποθεμάτων

Αποθέματα / Κυκλοφορούν Ενεργητικό

26%

Αποθέματα / Ενεργητικό

24%

25%

24%

% Μεταβολή Πωλήσεων

-13%

% Μεταβολή ΚΠΤΦΑ (EBITDA)

-18%

Σύνολο Υποχρεώσεων / ΚΠΤΦΑ Ρευστότητα

Μόνιμο Κεφάλαιο Κίνησης

Ανάπτυξη

-15%

10%

% Μεταβολή ΚΠΦ (EBT)

% Μεταβολή ΚΠΤΦ (EBIT)

-135%

-453%

% Μεταβολή ΚΜΦ (EAT)

-556%

-126%

O.P.C. F 39

Ο ΚΛΑΔΟΣ ΣΕ ΑΡΙΘΜΟΥΣ

Χονδρική Πώληση

Εποχιακά - Δώρα - Ημερολόγια

Δείκτες Τριετίας Μεγέθη

Βασικά Οικονομικά Μεγέθη Κύκλος Εργασιών

EBITDA

Αποτελέσματα Προ Φόρων

25.000.000 20.000.000

23.573.344 20.793.482 20.035.503

15.000.000 2011

10.000.000

2012

5.000.000 0

1.108.532

858.650

2.244.457

82.760

360.560

2013

-600.321 -5.000.000

O.P.C. F

Ο ΚΛΑΔΟΣ ΣΕ ΑΡΙΘΜΟΥΣ

(Eπιμέρους)

Εποχιακά-Δώρα-Ημερολόγια: Συνολικά Συνολικά Αποτελέσματα * **

Αριθμός εξεταζομένων εταιρειών δείγματος: 8

KEΦΑΛΑΙΟ

2012 2013 MET.

ΙΔΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

4.087.707 4.161.966 1,8 %

6.539.928 6.120.330 -6,4 %

12.692.096 13.005.566 2,5 %

ΚΑΘΑΡΑ ΠΑΓΙΑ

4.682.320 4.599.701 -1,8 %

ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ

Κύκλος εργασιών - κόστος πωληθέντων. Προ φόρων.

ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

19.232.025 20.793.483 19.125.894 20.035.503 -0,6 % -3,6 %

ΜΙΚΤΑ* ΚΕΡΔΗ

ΚΑΘΑΡΑ** ΚΕΡΔΗ (ΖΗΜΙΕΣ)

8.423.184 8.775.067 4,2 %

ΜΚ%

-600.321 40,5 % 360.562 43,8 % 160,1 %

Δείκτες Τριετίας Αποδοτικότητα Πωλήσεων (ROS)

2011

2012

2013

4% 2% 0%

Αποτελεσματικότητα

1,8% 0,35%

2011 2012

-2%

2013

Κόστος Πωληθέντων ως ποσοστό επί των πωλήσεων

55,11%

59,49%

56,20%

Ποσοστό Μικτού Κέρδους

44,89%

40,51%

43,80%

Ποσοστό ΚΠΤΦΑ (EBITDA margin)

4,70%

4,13%

11,20%

Ποσοστό ΚΠΤΦ (EBIT margin)

3,17%

2,05%

6,25%

Αποτελεσματικότητα - Ποσοστό ΚΠΦ (EBT margin)

Ποσοστό ΚΠΦ (EBT margin)

0,35%

-2,89%

1,80%

Ποσοστό ΚΜΦ (EΑT margin)

-0,46%

-3,26%

1,14%

Κυκλοφοριακή Ταχύτητα Απαιτήσεων

2,41

2,81

2,60

-2%

Κυκλοφοριακή Ταχύτητα Αποθεμάτων

3,81

3,43

3,84

-4%

Κυκλοφοριακή Ταχύτητα Ενεργητικού

1,08

1,05

Κυκλοφοριακή Ταχύτητα Παγιών

5,97

4,64

4,52

Απαιτήσεις / Πωλήσεις

0,41

0,36

0,38

Αποδοτικότητα Ιδίων Κεφαλαίων (ROE)

1,14%

-9,18%

5,89%

Αποδοτικότητα Ενεργητικού (ROΑ)

0,38%

-3,12%

1,89%

Αποδοτικότητα Πωλήσεων (ROS)

0,35%

-2,89%

1,80%

42 O.P.C. F

-2,89%

-4%

1,8% 0,35%

2011 2012 2013

-2,89%

Δανειακή Επιβάρυνση -Τραπεζικές Υποχρεώσεις/Ενεργητικό 50% 40%

44,9% 39,25%

2011 41,17%

2012 2013

30%

Αποτελέσματα Δείκτες & Μεγέθη Δείκτες Τριετίας 2011

2012

2013

Κεφαλαιακή Διάρθρωση ή Δανειακή Επιβάρυνση Ξένα Κεφάλαια / Ίδια Κεφάλαια

197%

188%

207%

Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις / Ενεργητικό

10%

13%

Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις / Ενεργητικό

56%

54%

Ξένα Κεφάλαια / Συνολικά Κεφάλαια

65%

64%

66%

Τραπεζικές Υποχρεώσεις / Ενεργητικό

39%

45%

41%

119%

132%

129%

36%

42%

39%

197%

172%

196%

Ίδια Κεφάλαια / Ενεργητικό

33%

34%

32%

Βραχυπρόθεσμες Τραπεζικές Υποχρεώσεις / Πωλήσεις

28%

33%

27%

Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις / Πωλήσεις

52%

50%

51%

Σύνολο Υποχρεώσεων / Πωλήσεις

61%

60%

64%

1303%

1458%

573%

Γενική Ρευστότητα

1,44

1,39

1,42

Άμεση Ρευστότητα

0,93

0,81

0,91

5.375.131

4.081.357

4.259.693

151

130

140

Σύνολο Υποχρεώσεων / ΚΠΤΦΑ Ρευστότητα

Μόνιμο Κεφάλαιο Κίνησης Ημέρες Είσπραξης Απαιτήσεων Ημέρες Πληρωμής Υποχρεώσεων

Ημέρες Κυκλοφορίας Αποθεμάτων

174

179

169

Αποθέματα / Κυκλοφορούν Ενεργητικό

35%

42%

36%

Αποθέματα / Ενεργητικό

28%

32%

27%

% Μεταβολή Πωλήσεων

-12%

-4%

% Μεταβολή ΚΠΤΦΑ (EBITDA)

-23%

161%

Ανάπτυξη

-43%

194%

% Μεταβολή ΚΠΦ (EBT)

% Μεταβολή ΚΠΤΦ (EBIT)

-825%

-160%

% Μεταβολή ΚΜΦ (EAT)

518%

-135%

O.P.C. F 43

÷Ė ąĄĕÿ çďĄĎğĔČ Ą ĈčĕĖ Ěĕğď êĆčĄĕÿĔĕĄĔĊ čĄČ ĈėĄĒ đĆā ĔĖĔĕā Ąĕđē ćČĄĘĈĂĒČĔĊē đČĝĕĊĕĄē ĔĈ ĔĖ ĝĒėĚĔĊ Ĉ ĕđ ČĈċďĀē õĒĝĕĖ đ êðôø êò ,62 čĄċğē čĄČ ĔĞĔĕĊ Ą ĈĒČąĄĎĎđďĕČčāē ćČĄĘĈĂĒČĔĊē ĔĈ ĔĖ ĝĒėĚĔĊ Ĉ ĕđ ČĈċďĀē õĒĝĕĖ đ êðôø êò ,62 Ĕ āĆđ ĒĄėĈ ČĄč ĊĔĄĕĔÿĕĄčĆê ďğĕĚ ĖĕčĈ Ą ČĔğĎĄďç ÿĕĄą Ė÷

¡Ë¾® ´ ½¼¶ÉÁ´Á® ªÄ²¶ ½¶ÀÁ¼½¼¬´À´

&$575,'*( 5(&<&/,1* ,0$*,1* 6833/,(6 67$7,& &21752/ 6833/,(6

÷ùñèçøç çòçð ÷îñç êïøùõ ø ò ïçî ú øôøùõîï ò ñê ùüìðì õôîôøìøç , àćĒĄ éĒĄąČÿē ñĈĕĄ ĝĒėĚĔĊ $ĕĕČčā , 7ĊĎ , )D[ 2PQL*UDSK(XURSH , ZZZ RPQLJUDSK JU , HPDLO LQIR#RPQLJUDSK JU ,

Ο ΚΛΑΔΟΣ ΣΕ ΑΡΙΘΜΟΥΣ

Χονδρική Πώληση

Εκδόσεις - Βιβλία

Δείκτες Τριετίας Μεγέθη

Βασικά Οικονομικά Μεγέθη Κύκλος Εργασιών

EBITDA

Αποτελέσματα Προ Φόρων

120.000.000 100.000.000

94.992.055 98.980.164 90.852.923

80.000.000 60.000.000 2011 40.000.000 2012

20.000.000 0

6.943.005

5.059.525

5.655.597

2013 -896.280 -1.739.955 -13.319

-20.000.000

O.P.C. F 45

Ο ΚΛΑΔΟΣ ΣΕ ΑΡΙΘΜΟΥΣ

(Eπιμέρους)

Εκδόσεις-Βιβλία: Συνολικά Αποτελέ Συνολικά Αποτελέσματα * **

Αριθμός εξεταζομένων εταιρειών δείγματος: 16

KEΦΑΛΑΙΟ

2012 2013 MET.

61.655.668 62.730.668 1,7 %

ΙΔΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

86.730.545 80.223.960 -7,5 %

92.545.417 94.177.770 1,8 %

ΚΑΘΑΡΑ ΠΑΓΙΑ

ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ

Κύκλος εργασιών - κόστος πωληθέντων. Προ φόρων.

ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

46.524.063 179.275.962 90.852.923 45.288.976 174.208.383 98.980.165 -2,7 % -2,8 % 8,9 %

ΜΙΚΤΑ* ΚΕΡΔΗ

ΚΑΘΑΡΑ** ΚΕΡΔΗ (ΖΗΜΙΕΣ)

48.855.329 55.972.308 14,6 %

ΜΚ%

-1.739.954 53,8 % -13.321 56,5 % 99,2 %

Δείκτες Τριετίας Αποδοτικότητα Πωλήσεων (ROS)

2011

2012

2013

0% -1% -1,5%

Αποτελεσματικότητα

-2%

Κόστος Πωληθέντων ως ποσοστό επί των πωλήσεων

37,32%

46,23%

43,45%

Ποσοστό Μικτού Κέρδους

62,68%

53,77%

56,55%

Ποσοστό ΚΠΤΦΑ (EBITDA margin)

7,31%

5,57%

5,71%

Ποσοστό ΚΠΤΦ (EBIT margin)

3,03%

2,30%

3,35%

Ποσοστό ΚΠΦ (EBT margin)

-0,94%

-1,92%

-0,01%

Ποσοστό ΚΜΦ (EΑT margin)

-2,84%

-3,33%

-1,62%

Κυκλοφοριακή Ταχύτητα Απαιτήσεων

1,17

1,36

1,57

Κυκλοφοριακή Ταχύτητα Αποθεμάτων

2,34

2,10

2,24

Κυκλοφοριακή Ταχύτητα Ενεργητικού

0,52

0,51

0,57

Κυκλοφοριακή Ταχύτητα Παγιών

2,12

2,09

2,34

Απαιτήσεις / Πωλήσεις

0,85

0,74

0,64

Αποδοτικότητα Ιδίων Κεφαλαίων (ROE)

-1,04%

-2,01%

-0,02%

Αποδοτικότητα Ενεργητικού (ROΑ)

-0,49%

-0,97%

-0,01%

Αποδοτικότητα Πωλήσεων (ROS)

46 O.P.C. F

-0,01% -0,94%

-0,94%

-1,92%

-0,01%

2012 2013

-1,92%

-2,5%

2011

Αποτελεσματικότητα - Ποσοστό ΚΠΦ (EBT margin) 0% -1% -2%

2011 -0,01% -0,94%

2013

-1,92%

-3%

2012

Δανειακή Επιβάρυνση -Τραπεζικές Υποχρεώσεις/Ενεργητικό 2011

50% 24,23%

20,85%

2012 18,68%

2013

σματα Δείκτες & Μεγέθη Δείκτες Τριετίας 2011

2012

2013

Κεφαλαιακή Διάρθρωση ή Δανειακή Επιβάρυνση Ξένα Κεφάλαια / Ίδια Κεφάλαια

108%

102%

112%

Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις / Ενεργητικό

11%

Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις / Ενεργητικό

40%

38%

40%

Ξένα Κεφάλαια / Συνολικά Κεφάλαια

51%

49%

51%

Τραπεζικές Υποχρεώσεις / Ενεργητικό

24%

21%

19%

Τραπεζικές Υποχρεώσεις / Ίδια Κεφάλαια

52%

43%

41%

Τραπεζικές Υποχρεώσεις / Πωλήσεις

47%

41%

33%

Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις / Αποθέματ

179%

158%

157%

Ίδια Κεφάλαια / Ενεργητικό

47%

48%

46%

Βραχυπρόθεσμες Τραπεζικές Υποχρεώσεις / Πωλήσεις

32%

25%

17%

Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις / Πωλήσεις

77%

75%

70%

Σύνολο Υποχρεώσεων / Πωλήσεις

99%

92%

1361%

1774%

1607%

Γενική Ρευστότητα

1,76

1,81

1,75

Άμεση Ρευστότητα

1,20

1,18

1,12

55.358.154

55.368.212

52.357.042

Ημέρες Είσπραξης Απαιτήσεων

311

269

232

Ημέρες Πληρωμής Υποχρεώσεων

320

300

323

Ημέρες Κυκλοφορίας Αποθεμάτων

419

377

376

Αποθέματα / Κυκλοφορούν Ενεργητικό

32%

35%

36%

Αποθέματα / Ενεργητικό

22%

24%

25%

-4%

% Μεταβολή ΚΠΤΦΑ (EBITDA)

-27%

12%

% Μεταβολή ΚΠΤΦ (EBIT)

Σύνολο Υποχρεώσεων / ΚΠΤΦΑ Ρευστότητα

Μόνιμο Κεφάλαιο Κίνησης

Ανάπτυξη % Μεταβολή Πωλήσεων

-27%

59%

% Μεταβολή ΚΠΦ (EBT)

94%

-99%

% Μεταβολή ΚΜΦ (EAT)

12%

-47%

O.P.C. F 47

Ο ΚΛΑΔΟΣ ΣΕ ΑΡΙΘΜΟΥΣ

Χονδρική Πώληση

Μηχανές Γραφείου

Δείκτες Τριετίας Μεγέθη

Βασικά Οικονομικά Μεγέθη Κύκλος Εργασιών

EBITDA

Αποτελέσματα Προ Φόρων

120.000.000 100.000.000 100.327.244 80.000.000

86.020.369 86.083.383

60.000.000 2011 40.000.000 2012

20.000.000 0

2.381.959

2.037.459

2.229.628

531.770

306.621

2013

-149.044 -20.000.000

O.P.C. F

Ο ΚΛΑΔΟΣ ΣΕ ΑΡΙΘΜΟΥΣ

(Eπιμέρους)

Μηχανές Γραφείου: Συνολικά Αποτε Συνολικά Αποτελέσματα * **

Αριθμός εξεταζομένων εταιρειών δείγματος: 10

KEΦΑΛΑΙΟ

2012 2013 MET.

7.128.788 7.128.788 0,0 %

ΙΔΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

12.582.274 12.190.025 -3,1 %

23.991.386 24.072.182 0,3 %

ΚΑΘΑΡΑ ΠΑΓΙΑ

2.046.226 1.896.780 -7,3 %

ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ

Κύκλος εργασιών - κόστος πωληθέντων. Προ φόρων.

ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

36.573.661 86.020.370 36.262.207 86.083.382 -0,9 % 0,1 %

ΜΙΚΤΑ* ΚΕΡΔΗ

ΚΑΘΑΡΑ** ΚΕΡΔΗ (ΖΗΜΙΕΣ)

13.808.195 12.653.570 -8,4 %

ΜΚ%

-149.045 16,1 % 531.770 14,7 % 456,8 %

Δείκτες Τριετίας Αποδοτικότητα Πωλήσεων (ROS) 0,9%

2011

2012

2013

0,6% 0,3%

0,62% 0,31%

2011

Αποτελεσματικότητα Κόστος Πωληθέντων ως ποσοστό επί των πωλήσεων

84,06%

83,95%

85,30%

Ποσοστό Μικτού Κέρδους

15,94%

16,05%

14,70%

Ποσοστό ΚΠΤΦΑ (EBITDA margin)

2,37%

2,59%

Ποσοστό ΚΠΤΦ (EBIT margin)

1,89%

1,93%

2,21%

Ποσοστό ΚΠΦ (EBT margin)

0,31%

-0,17%

0,62%

Ποσοστό ΚΜΦ (EΑT margin)

0,11%

-0,48%

0,25%

Κυκλοφοριακή Ταχύτητα Απαιτήσεων

4,07

4,10

4,44

Κυκλοφοριακή Ταχύτητα Αποθεμάτων

9,96

9,42

9,73

Κυκλοφοριακή Ταχύτητα Ενεργητικού

2,47

2,35

2,37

53,20

48,09

51,59

Κυκλοφοριακή Ταχύτητα Παγιών Απαιτήσεις / Πωλήσεις

0,25

0,24

0,23

Αποδοτικότητα Ιδίων Κεφαλαίων (ROE)

2,30%

-1,18%

4,36%

Αποδοτικότητα Ενεργητικού (ROΑ)

0,76%

-0,41%

1,47%

Αποδοτικότητα Πωλήσεων (ROS)

0,31%

-0,17%

0,62%

50 O.P.C. F

2012

-0,3%

-0,17%

-0,6%

2013

-0,9%

Αποτελεσματικότητα - Ποσοστό ΚΠΦ (EBT margin) 0,62%

0,6% 0,3%

0,31%

2011 2012

2013 0,17%

-0,3%

Δανειακή Επιβάρυνση -Τραπεζικές Υποχρεώσεις/Ενεργητικό 25% 20%

2011 23,6%

21,43%

21,07%

2012 2013

15%

λέσματα Δείκτες & Μεγέθη Δείκτες Τριετίας 2011

2012

2013

Κεφαλαιακή Διάρθρωση ή Δανειακή Επιβάρυνση Ξένα Κεφάλαια / Ίδια Κεφάλαια

193%

178%

185%

Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις / Ενεργητικό

Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις / Ενεργητικό

62%

60%

61%

Ξένα Κεφάλαια / Συνολικά Κεφάλαια

64%

61%

62%

Τραπεζικές Υποχρεώσεις / Ενεργητικό

24%

21%

Τραπεζικές Υποχρεώσεις / Ίδια Κεφάλαια

72%

62%

63%

Τραπεζικές Υποχρεώσεις / Πωλήσεις

10%

249%

240%

251%

33%

34%

25%

26%

Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις / Αποθέματ Ίδια Κεφάλαια / Ενεργητικό Βραχυπρόθεσμες Τραπεζικές Υποχρεώσεις / Πωλήσεις Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις / Πωλήσεις Σύνολο Υποχρεώσεων / Πωλήσεις

27%

28%

1132%

1164%

1066%

Γενική Ρευστότητα

1,49

1,54

1,49

Άμεση Ρευστότητα

1,09

1,12

1,09

12.304.476

11.742.512

10.805.163

Ημέρες Είσπραξης Απαιτήσεων

Ημέρες Πληρωμής Υποχρεώσεων

Ημέρες Κυκλοφορίας Αποθεμάτων

Αποθέματα / Κυκλοφορούν Ενεργητικό

27%

Αποθέματα / Ενεργητικό

25%

24%

% Μεταβολή Πωλήσεων

-14%

% Μεταβολή ΚΠΤΦΑ (EBITDA)

-14%

Σύνολο Υποχρεώσεων / ΚΠΤΦΑ Ρευστότητα

Μόνιμο Κεφάλαιο Κίνησης

Ανάπτυξη

-12%

15%

% Μεταβολή ΚΠΦ (EBT)

% Μεταβολή ΚΠΤΦ (EBIT)

-149%

-457%

% Μεταβολή ΚΜΦ (EAT)

-487%

-153%

O.P.C. F 51

Α Ν Τ Ω Ν Ι ΟY Α . Ε.

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΕKΤYΠΩΣΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΕΝΤ YΠΩΝ Α ρχ ι μ ή δ ο υ ς 7 0 Θέση Τζίμα - ΒΙ.ΠΕ. Κορωπίου ȝɃɄɋƂɐ r ȔɆɆȽȾɏ Ȧ ț

τ.: 210 6627252-3 f: 210 6627254 G χωρίς χρέωση) e-mail: typotrast@typotrast.gr

Ο ΚΛΑΔΟΣ ΣΕ ΑΡΙΘΜΟΥΣ

Λιανική Πώληση

Επιχειρήσεις Λιανικής (Μεγάλες Επιφάνειες)

Δείκτες Τριετίας Μεγέθη Βασικά Οικονομικά Μεγέθη Κύκλος Εργασιών

EBITDA

Αποτελέσματα Προ Φόρων

1E+09

900.000.000

911.956.672 885.186.119 856.034.133

800.000.000

400.000.000

2011

200.000.000

2012

100.000.000

2013

119.853.337 121.528.094 122.745.295 93.078.659 95.372.071 89.948.834

O.P.C. F

Ο ΚΛΑΔΟΣ ΣΕ ΑΡΙΘΜΟΥΣ

(Λιανική Πώληση)

Επιχειρήσεις Λιανικής (Μεγάλες Επιφάνειες): ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΛΙΑΝΙΚΗΣ ΠΩΛΗΣΗΣ (Μεγάλες Επιφάνειες) KEΦΑΛΑΙΟ

JUMBO Α.Ε. 2012 181.947.552 2013 154.693.664 MET. -15,0 %

ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ

ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

* **

Κύκλος εργασιών - κόστος πωληθέντων. Προ φόρων.

ΙΔΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

ΚΑΘΑΡΑ ΠΑΓΙΑ

ΜΙΚΤΑ* ΚΕΡΔΗ

488.229.474 255.073.970 534.146.769 248.609.948 9,4 % -2,5 %

451.477.999 743.303.444 454.276.468 223.727.308 458.545.081 782.756.717 459.528.453 221.777.239 1,6 % 5,3 % 1,2 % -0,9 %

ΚΑΘΑΡΑ** ΚΕΡΔΗ (ΖΗΜΙΕΣ)

ΜΚ%

96.956.097 49,2 % 93.213.799 48,3 % -3,9 %

ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS Α.Ε.Β.Ε. 2012 7.066.000 66.969.000 68.057.000 2013 7.066.000 78.465.000 60.787.000 MET. 0,0 % 17,2 % -10,7 %

42.883.000 135.026.000 281.989.000 40.117.000 139.252.000 278.367.000 -6,5 % 3,1 % -1,3 %

62.812.000 67.264.000 7,1 %

12.785.000 22,3 % 19.289.000 24,2 % 50,9 %

RETAIL WORLD A.E. (PUBLIC) 2012 10.745.500 35.997.161 58.608.555 2013 17.062.618 -5.396.463 116.057.801 MET. 58,8 % -115,0 % 98,0 %

29.274.909 94.605.716 79.590.919 39.601.719 110.661.338 134.170.885 35,3 % 17,0 % 68,6 %

17.941.568 31.611.624 76,2 %

-12.587.480 22,5 % -22.212.797 23,6 % -76,5 %

MAX STORES Α.Β.Ε.Ε. 2012 2.143.166 1.902.000 2013 2.143.166 1.951.966 MET. 0,0 % 2,6 %

7.162.868 7.376.687 3,0 %

2.229.922 2.363.316 6,0 %

9.064.868 13.866.805 9.328.654 13.882.621 2,9 % 0,1 %

5.569.435 5.444.058 -2,3 %

-60.491 40,2 % 109.113 39,2 % 280,4 %

ΙΑΝΟΣ Α.Ε. 2012 1.800.770 2013 1.800.770 MET. 0,0 %

1.934.513 2.123.658 9,8 %

7.041.319 6.715.510 -4,6 %

2.037.780 1.911.377 -6,2 %

8.975.832 10.345.394 8.839.168 11.960.340 -1,5 % 15,6 %

4.131.730 4.525.639 9,5 %

35.624 39,9 % 197.008 37,8 % 453,0 %

ΠΑΠΑΣΩΤΗΡΙΟΥ Α.Ε. 2012 631.489 -1.776.279 2013 631.489 -1.972.382 MET. 0,0 % -11,0 %

11.368.956 11.568.821 1,8 %

3.136.150 3.150.375 0,5 %

9.592.677 11.017.622 9.596.438 9.662.488 0,0 % -12,3 %

3.603.723 3.210.562 -10,9 %

-1.331.551 32,7 % -696.083 33,2 % 47,7 %

ΜΑΛΛΙΑΡΗΣ, Α., ΠΑΙΔΕΙΑ Α.Ε. 2012 2.859.604 3.233.692 2013 2.859.604 3.366.569 MET. 0,0 % 4,1 %

2.755.381 1.865.939 -32,3 %

2.896.424 2.764.995 -4,5 %

5.989.073 5.232.509 -12,6 %

1.704.004 1.637.987 -3,9 %

-425.128 34,4 % 48.795 37,4 % 111,5 %

54 O.P.C. F

4.947.925 4.384.887 -11,4 %

Αποτελέσματα Δείκτες & Μεγέθη Συνολικά Αποτελέσματα * **

2012 2013 ΜΕΤ.

ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ

Κύκλος εργασιών - κόστος πωληθέντων. Προ φόρων.

KEΦΑΛΑΙΟ

ΙΔΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

ΚΑΘΑΡΑ ΠΑΓΙΑ

ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

ΜΙΚΤΑ* ΚΕΡΔΗ

207.194.081 186.257.311 -10,1 %

596.489.561 410.068.049 612.685.117 452.981.706 2,7 % 10,5 %

533.936.184 1.006.557.610 856.034.133 319.489.768 548.453.863 1.065.666.824 911.956.674 335.471.109 2,7 % 5,9 % 6,5 % 5,0 %

ΚΑΘΑΡΑ** ΚΕΡΔΗ (ΖΗΜΙΕΣ)

ΜΚ%

95.372.071 37,3 % 89.948.835 36,8 % -5,7 %

Δείκτες Τριετίας 2011

2012

2013

Κόστος Πωληθέντων ως ποσοστό επί των πωλήσεων

62,9%

62,7%

63,2%

Ποσοστό Μικτού Κέρδους

37,1%

37,3%

36,8%

Ποσοστό ΚΠΤΦΑ (EBITDA margin)

13,5%

14,2%

13,5%

Ποσοστό ΚΠΤΦ (EBIT margin)

11,0%

11,7%

10,8%

Ποσοστό ΚΠΦ (EBT margin)

11,0%

10,0%

Ποσοστό ΚΜΦ (EΑT margin)

7,0%

8,0%

7,0%

Κυκλοφοριακή Ταχύτητα Απαιτήσεων

8,55

7,48

10,89

Κυκλοφοριακή Ταχύτητα Αποθεμάτων

3,62

3,55

3,52

Κυκλοφοριακή Ταχύτητα Ενεργητικού

0,93

0,85

0,86

Κυκλοφοριακή Ταχύτητα Παγιών

2,75

2,49

2,58

Απαιτήσεις / Πωλήσεις

0,12

0,13

0,09

Αποδοτικότητα Ιδίων Κεφαλαίων (ROE)

19,0%

16,0%

15,0%

Αποδοτικότητα Ενεργητικού (ROΑ)

10,0%

9,0%

8,0%

Αποδοτικότητα Πωλήσεων (ROS)

11,0%

10,0%

Αποτελεσματικότητα

O.P.C. F

Ο ΚΛΑΔΟΣ ΣΕ ΑΡΙΘΜΟΥΣ

(Λιανική Πώληση)

Επιχειρήσεις Λιανικής (Μεγάλες Επιφάνειες): Δείκτες Τριετίας 2011

2012

2013

Κεφαλαιακή Διάρθρωση ή Δανειακή Επιβάρυνση Ξένα Κεφάλαια / Ίδια Κεφάλαια

92%

67%

72%

Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις / Ενεργητικό

22%

18%

Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις / Ενεργητικό

26%

22%

38%

Ξένα Κεφάλαια / Συνολικά Κεφάλαια

47%

40%

41%

Τραπεζικές Υποχρεώσεις / Ενεργητικό

24%

20%

19%

Τραπεζικές Υποχρεώσεις / Ίδια Κεφάλαια

46%

33%

34%

Τραπεζικές Υποχρεώσεις / Πωλήσεις

26%

23%

100%

93%

155%

52%

59%

57%

Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις / Αποθέματ Ίδια Κεφάλαια / Ενεργητικό Βραχυπρόθεσμες Τραπεζικές Υποχρεώσεις / Πωλήσεις

19%

Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις / Πωλήσεις

28%

26%

44%

Σύνολο Υποχρεώσεων / Πωλήσεις

52%

47%

49%

382%

334%

365%

Γενική Ρευστότητα

2,12

2,10

1,27

Άμεση Ρευστότητα

1,12

1,02

0,63

Σύνολο Υποχρεώσεων / ΚΠΤΦΑ Ρευστότητα

Μόνιμο Κεφάλαιο Κίνησης

272.762.654

244.832.441

109.442.201

Ημέρες Είσπραξης Απαιτήσεων

Ημέρες Πληρωμής Υποχρεώσεων

103

Ημέρες Κυκλοφορίας Αποθεμάτων

160

164

Αποθέματα / Κυκλοφορούν Ενεργητικό

47%

52%

51%

Αποθέματα / Ενεργητικό

26%

24%

Ανάπτυξη -3%

% Μεταβολή ΚΠΤΦΑ (EBITDA)

% Μεταβολή Πωλήσεων

% Μεταβολή ΚΠΤΦ (EBIT)

-2%

% Μεταβολή ΚΠΦ (EBT)

-6%

% Μεταβολή ΚΜΦ (EAT)

10%

-10%

56 O.P.C. F

Αποτελέσματα Δείκτες & Μεγέθη Αποδοτικότητα Ιδίων Κεφαλαίων(ROE) 20%

19% 16%

15%

2011

10%

2012

2013

Αποδοτικότητα Ενεργητικού (ROΑ) 10%

Αποδοτικότητα Πωλήσεων (ROS)

10%

9,5%

11% 9%

9% 8%

8,5%

2011

10,5%

2012

10%

2013

9,5%

11% 2011

10%

2012 2013

Αποτελεσματικότητα - Ποσοστό ΚΠΤΦΑ (EBITDA margin) 15%

14%

11%

12%

14% 14%

Αποτελεσματικότητα - Ποσοστό ΚΠΤΦ (EBIT margin)

13%

2011

12%

2012

11,5%

2013

11%

2011 11%

11%

2012 2013

10%

13%

Δανειακή Επιβάρυνση-Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις/Ενεργητικό

Αποτελεσματικότητα - Ποσοστό ΚΠΦ (EBT margin)

50% 12% 11%

11%

10%

26%

2011

11%

2011 22%

2012

38%

2013

2012 2013

Δανειακή Επιβάρυνση -Τραπεζικές Υποχρεώσεις/Ενεργητικό

Δανειακή Επιβάρυνση - Ξένα Κεφάλαια/Συνολικά Κεφάλαια

50% 50% 45% 40% 35%

24%

2011

47% 40%

41%

2011 20%

2012 2013

19%

2012 2013

O.P.C. F

Ο ΚΛΑΔΟΣ ΣΕ ΑΡΙΘΜΟΥΣ

(Λιανική Πώληση)

Επιχειρήσεις Λιανικής (Μεγάλες Επιφάνειες): Γενική Ρευστότητα

1,27

2011 2,10

2012 2,12

0,2

0,3

0,4

0,5

1,5

2013

2,5

Άμεση Ρευστότητα

0,63 2011 1,02 2012 1,12 2013 0

0,3

0,6

0,9

Ανάπτυξη (Κύκλος Εργασιών)

1,50

Ανάπτυξη (EBITDA)

7% 2,5%

7% 0%

-5%

-3%

-10%

2011

2012

1,5%

2013

1% 0%

-15%

Ανάπτυξη (EBT) 4%

2% 0%

2011

-2%

2012

-4%

2013

-6%

58 O.P.C. F

-6%

2011 1% 1% 0%

2012 2013

Αποτελέσματα Δείκτες & Μεγέθη ΟΙ ΜΕΓΑΛΟΙ ΠΑΙΚΤΕΣ ΤΗΣ ΛΙΑΝΙΚΗΣ JUMBO Α.Ε.

2012 Αποτελεσματικότητα Κόστος Πωληθέντων ως ποσοστό επί των πωλήσεων Ποσοστό Μικτού Κέρδους Κυκλοφοριακή Ταχύτητα Απαιτήσεων Κυκλοφοριακή Ταχύτητα Αποθεμάτων Κυκλοφοριακή Ταχύτητα Ενεργητικού Κυκλοφοριακή Ταχύτητα Παγιών Απαιτήσεις / Πωλήσεις Κεφαλαιακή Διάρθρωση ή Δανειακή Επιβάρυνση Ξένα Κεφάλαια / Ίδια Κεφάλαια Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις / Ενεργητικό Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις / Ενεργητικό Ξένα Κεφάλαια / Συνολικά Κεφάλαια Τραπεζικές Υποχρεώσεις / Ενεργητικό Τραπεζικές Υποχρεώσεις / Ίδια Κεφάλαια Τραπεζικές Υποχρεώσεις / Πωλήσεις Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις / Αποθέματ Ίδια Κεφάλαια / Ενεργητικό Βραχυπρόθεσμες Τραπεζικές Υποχρεώσεις / Πωλήσεις Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις / Πωλήσεις Σύνολο Υποχρεώσεων / Πωλήσεις Σύνολο Υποχρεώσεων / ΚΠΤΦΑ Ρευστότητα Γενική Ρευστότητα Άμεση Ρευστότητα Μόνιμο Κεφάλαιο Κίνησης Ημέρες Είσπραξης Απαιτήσεων Ημέρες Πληρωμής Υποχρεώσεων Ημέρες Κυκλοφορίας Αποθεμάτων Αποθέματα / Κυκλοφορούν Ενεργητικό Αποθέματα / Ενεργητικό Ανάπτυξη % Μεταβολή Πωλήσεων % Μεταβολή ΚΠΤΦΑ (EBITDA) % Μεταβολή ΚΠΤΦ (EBIT) % Μεταβολή ΚΠΦ (EBT) % Μεταβολή ΚΜΦ (EAT)

2013

ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS Α.Ε.Β.Ε. 2012 2013

RETAIL WORLD A.E. (PUBLIC)

2012

2013

51% 49% 8,54 2,55 0,61 1,65 0,12

52% 48% 11,62 2,55 0,59 1,65 0,09

78% 22% 13,63 10,63 2,09 7,60 0,07

76% 24% 15,66 9,33 2,00 8,01 0,06

77% 23% 2,28 3,53 0,84 3,73 0,44

76% 24% 6,38 3,67 1,21 4,31 0,16

51% 21% 12% 33% 20% 31% 33% 51% 66% 0% 20% 56% 231%

45% 1% 30% 31% 19% 28% 32% 129% 68% 32% 51% 53% 223%

99% 13% 36% 49% 13% 26% 6% 183% 50% 1% 17% 24% 402%

75% 9% 33% 42% 10% 18% 5% 153% 56% 2% 16% 22% 260%

160% 0% 61% 61% 25% 65% 30% 255% 38% 30% 72% 73% -1219%

-2110% 15% 88% 103% 34% -701% 28% 267% -5% 16% 73% 86% -999%

3,16 1,37 1,20 0,59 196.662.591 85.907.925 43 31 98 80 282 277 62% 57% 24% 23%

1,90 2,16 1,35 1,51 43.631.000 53.207.000 27 23 58 49 44 52 29% 30% 20% 21%

1,13 0,72 0,74 0,35 7.652.400 -27.001.635 160 57 134 226 133 130 35% 52% 24% 33%

1% 0% 0% -4% -4%

-1% 38% 53% 51% 43%

69% 142% 119% 76% 76%

O.P.C. F

ISPA, the International

Your door to international stationery markets

Stationery Press Association, offers Information and connection to 19 national stationery markets

ISPA, the International Stationery Press Association, of free trade publications worldwide that keep your eyes open on the world

TRADE MAGAZINES

CORPORATE BUYERS MAGAZINES France

Argentina

Belgium

England

Info Buro Mag

Channel Info

Cial

P&B - On Line

info@infoburomag.com www.infoburomag.com

cialnews@cial.org.ar www.cial.org.ar

paul@pb-online.be www.pb-online.be

France

Germany

Greece

Italy

Le Papetier de France

OPC MAGAZINE

La Cartoleria

info@papetierdefrance.com www.papetierdefrance.com

t.reuter@goeller-verlag.de

opcmagazine@opcmagazine.gr www.opcmagazine.gr

e.caslini@lacartoelria.com www.lacartoleria.com

India

Japan

Korea

Mexico

Paper & Stationery Samachar

Nichima Inc.

The Stationery Korea

La Papeleria de Hoy Internacional

info@pssmagazine.com www.pssmagazine.com

nichima@nichima.co.jp www.nichima.co.jp

chjjn@hanmail.net

ohernandez@anfaeo.org www.lapapeleriadehoy.com

Netherlands

Peru

Poland

Russia

KantoorVak

Ă&#x161;til

kamps@kantoorvak.nl www.kantoorvak.nl

italomusso@revistautilperu.net www.revistautilperu.net

dkostera@unit.com.pl www.unit.com.pl

Serbia

Switzerland

Turkey

Knjizar

Papeterie und BĂźro

Frekans

printexva@open.telekom.rs www.knjizar.info

jkuehni@swissonline.ch www.papeterie.ch

cansel.can@tukid.org www.tukid.org

jonmorton@globaltrademedia.com www.channelinfo.net

For more information on ISPA and its members, contact: ISPA GENERAL SECRETARY Mr Christophe DURRIEU Helios International Âˇ TechnopĂ´le Agroparc Âˇ BĂ˘t. Icare Âˇ 160, rue Lawrence Durrell Âˇ BP 51269 Âˇ 84911 Avignon Cedex 9 Âˇ France Tel.: +33(0)4 90 89 33 00 Âˇ Fax: +33(0)4 90 88 28 49 Âˇ eMail: info@ispanet.org Âˇ www.ispanet.org

Ο ΚΛΑΔΟΣ ΣΕ ΑΡΙΘΜΟΥΣ

Β2Β

Επιχειρήσεις Λιανικής

Β2Β Δείκτες Τριετίας Μεγέθη Βασικά Οικονομικά Μεγέθη 35.000.000 30.000.000

Κύκλος Εργασιών

EBITDA

Αποτελέσματα Προ Φόρων

31.280.816 28.786.301 27.664.731

25.000.000

20.000.000

15.000.000

2011

10.000.000

2012 2013

5.000.000 920.078 0

1.010.176

1.189.504 132.624

80.329

362.262

O.P.C. F

Ο ΚΛΑΔΟΣ ΣΕ ΑΡΙΘΜΟΥΣ

(B2B)

Επιχειρήσεις Λιανικής Β2Β: Αποτελέσμα ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Β2Β KEΦΑΛΑΙΟ

* **

ΙΔΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

ΚΑΘΑΡΑ ΠΑΓΙΑ

ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ

ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

ΑΚΤΙΒ ΚΟΜΠΙΟΥΤΕΡ ΣΥΣΤΕΜΣ Α.Ε. 2012 240.000 525.103 5.816.554 2013 240.000 637.047 5.350.040 MET. 0,0 % 21,3 % -8,0 %

520.468 788.531 51,5 %

6.341.657 13.462.875 5.987.088 14.377.112 -5,6 % 6,8 %

ΣΑΜΑΡΑΣ Α.Ε. 2012 1.593.920 2013 1.593.920 MET. 0,0 %

1.166.119 1.178.814 1,1 %

4.806.253 4.890.338 1,7 %

221.658 163.447 -26,3 %

5.972.372 6.069.152 1,6 %

ΤΕΧΝΙΚΟΜΕΡ Α.Ε. 2012 150.000 2013 150.000 MET. 0,0 %

108.430 152.800 40,9 %

1.862.988 2.294.204 23,1 %

87.261 55.277 -36,7 %

ΚΟΤΤΗΣ ΧΑΡΤΙΚΑ Α.Ε. 2012 485.000 2013 485.000 MET. 0,0 %

542.682 545.965 0,6 %

576.972 607.741 5,3 %

SMART OFFICE SUPPLIES Ε.Π.Ε. 2012 78.000 57.621 2013 78.000 55.974 MET. 0,0 % -2,9 %

744.156 634.017 -14,8 %

Κύκλος εργασιών - κόστος πωληθέντων. Προ φόρων.

ΜΙΚΤΑ* ΚΕΡΔΗ

ΚΑΘΑΡΑ** ΚΕΡΔΗ (ΖΗΜΙΕΣ)

ΜΚ%

1.254.418 1.246.348 -0,6 %

161.108 177.404 10,1 %

9,3 % 8,7 %

7.755.707 8.217.529 6,0 %

2.088.517 2.202.546 5,5 %

-10.965 26,9 % 49.302 26,8 % 549,6 %

1.971.418 2.447.004 24,1 %

5.309.485 6.636.329 25,0 %

687.599 913.255 32,8 %

-171.045 13,0 % 44.370 13,8 % 125,9 %

115.702 89.271 -22,8 %

1.119.654 1.153.705 3,0 %

1.028.994 955.220 -7,2 %

396.642 382.710 -3,5 %

93.538 38,5 % 88.736 40,1 % -5,1 %

70.334 55.337 -21,3 %

801.776 689.991 -13,9 %

1.229.241 1.094.626 -11,0 %

357.700 311.585 -12,9 %

7.693 29,1 % 2.451 28,5 % -68,1 %

Συνολικά Αποτελέσματα * **

KEΦΑΛΑΙΟ

2012 2013 MET.

2.546.920 2.546.920 0,0 %

62 O.P.C. F

ΙΔΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

2.399.955 2.570.600 7,1 %

13.806.923 13.776.340 -0,2 %

ΚΑΘΑΡΑ ΠΑΓΙΑ

1.015.423 1.151.863 13,4 %

ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ

Κύκλος εργασιών - κόστος πωληθέντων. Προ φόρων.

ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

16.206.877 28.786.302 16.346.940 31.280.816 0,9 % 8,7 %

ΜΙΚΤΑ* ΚΕΡΔΗ

4.784.876 5.056.444 5,7 %

ΚΑΘΑΡΑ** ΚΕΡΔΗ (ΖΗΜΙΕΣ)

ΜΚ%

80.329 16,6 % 362.263 16,2 % 351,0 %

τα Δείκτες & Μεγέθη Δείκτες Τριετίας 2011

2012

2013

Αποτελεσματικότητα Κόστος Πωληθέντων ως ποσοστό επί των πωλήσεων Ποσοστό Μικτού Κέρδους Ποσοστό ΚΠΤΦΑ (EBITDA margin) Ποσοστό ΚΠΤΦ (EBIT margin) Ποσοστό ΚΠΦ (EBT margin) Ποσοστό ΚΜΦ (EΑT margin) Κυκλοφοριακή Ταχύτητα Απαιτήσεων Κυκλοφοριακή Ταχύτητα Αποθεμάτων Κυκλοφοριακή Ταχύτητα Ενεργητικού Κυκλοφοριακή Ταχύτητα Παγιών Απαιτήσεις / Πωλήσεις Αποδοτικότητα Ιδίων Κεφαλαίων (ROE) Αποδοτικότητα Ενεργητικού (ROΑ) Αποδοτικότητα Πωλήσεων (ROS)

82,03% 17,97% 3,33% 2,02% 0,48% 0,32% 2,88 12,28 1,80 32,18 0,35 5,30% 0,86% 0,48%

83,38% 16,62% 3,51% 2,00% 0,28% -0,06% 2,67 12,87 1,78 29,36 0,37 3,35% 0,50% 0,28%

83,84% 16,16% 3,80% 2,48% 1,16% 0,73% 3,04 11,70 1,91 27,78 0,33 14,09% 2,22% 1,16%

Κεφαλαιακή Διάρθρωση ή Δανειακή Επιβάρυνση Ξένα Κεφάλαια / Ίδια Κεφάλαια Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις / Ενεργητικό Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις / Ενεργητικό Ξένα Κεφάλαια / Συνολικά Κεφάλαια Τραπεζικές Υποχρεώσεις / Ενεργητικό Τραπεζικές Υποχρεώσεις / Ίδια Κεφάλαια Τραπεζικές Υποχρεώσεις / Πωλήσεις Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις / Αποθέματ Ίδια Κεφάλαια / Ενεργητικό Βραχυπρόθεσμες Τραπεζικές Υποχρεώσεις / Πωλήσεις Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις / Πωλήσεις Σύνολο Υποχρεώσεων / Πωλήσεις Σύνολο Υποχρεώσεων / ΚΠΤΦΑ

511% 1% 82% 83% 26% 157% 14% 560% 16% 14% 46% 46% 1395%

572% 0% 84% 85% 23% 155% 13% 610% 15% 13% 47% 48% 1364%

533% 1% 82% 84% 21% 133% 11% 504% 16% 10% 43% 44% 1157%

Ρευστότητα Γενική Ρευστότητα Άμεση Ρευστότητα Μόνιμο Κεφάλαιο Κίνησης Ημέρες Είσπραξης Απαιτήσεων Ημέρες Πληρωμής Υποχρεώσεων Ημέρες Κυκλοφορίας Αποθεμάτων Αποθέματα / Κυκλοφορούν Ενεργητικό Αποθέματα / Ενεργητικό Ανάπτυξη % Μεταβολή Πωλήσεων % Μεταβολή ΚΠΤΦΑ (EBITDA) % Μεταβολή ΚΠΤΦ (EBIT) % Μεταβολή ΚΠΦ (EBT) % Μεταβολή ΚΜΦ (EAT)

1,14 0,96 1.807.021 127 92 36 16% 15%

1,11 1,12 0,95 0,92 1.491.770 1.628.571 137 120 111 93 34 37 15% 18% 14% 16% 4% 10% 3% -39% -121%

9% 18% 35% 351% -1355%

O.P.C. F

Ο ΚΛΑΔΟΣ ΣΕ ΑΡΙΘΜΟΥΣ

(B2B)

Επιχειρήσεις Λιανικής Β2Β: Αποτελέσμα Αποδοτικότητα Ιδίων Κεφαλαίων(ROE) 15%

14,09% 2011

10% 5%

5,3%

2012

3,35%

2013

Αποδοτικότητα Ενεργητικού (ROΑ)

Αποδοτικότητα Πωλήσεων (ROS)

2% 2,22%

2% 1%

0,86%

2011 2012

0,5%

2013

Αποτελεσματικότητα - Ποσοστό ΚΠΤΦΑ (EBITDA margin)

0,48%

2011 2012

0,28%

2013

Αποτελεσματικότητα - Ποσοστό ΚΠΤΦ (EBIT margin)

3,8%

4% 3,33%

3,51%

2011

2012

2013

2,02%

2,48%

2011 2012 2013

Δανειακή Επιβάρυνση-Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις/Ενεργητικό

Αποτελεσματικότητα - Ποσοστό ΚΠΦ (EBT margin) 1,16%

0,5%

1,16%

85% 2011

0,48%

82,08%

2012

0,28%

84,24%

82,38%

2013

2011 2012 2013

80%

Δανειακή Επιβάρυνση -Τραπεζικές Υποχρεώσεις/Ενεργητικό

Δανειακή Επιβάρυνση - Ξένα Κεφάλαια/Συνολικά Κεφάλαια

60% 84,7%

85% 84% 83% 82%

64 O.P.C. F

83,22%

2011 83,87%

2012

2011 50%

2013 0%

25,5%

23,03%

20,93%

2012 2013

τα Δείκτες & Μεγέθη Γενική Ρευστότητα

1,12

2011

1,11

2012 1,14

1,09

1,10

1,11

1,12

1,13

1,14

2013

1,15

1,16

1,17

Άμεση Ρευστότητα

0,92 2011 0,95 2012 0,96 2013 0,91

0,92

0,93

0,94

0,95

Ανάπτυξη (Κύκλος Εργασιών)

Ανάπτυξη (EBITDA)

12%

17,75%

20% 8,67%

10% 8% 4,13%

4% 0%

0,96

2011

15%

2012

10%

2013

2011 9,79%

2012 2013

Ανάπτυξη (EBT) 400%

350,97%

300% 200% 100%

2011 2012

0% -100%

2013 -39,43%

O.P.C. F 65

Ο ΚΛΑΔΟΣ ΣΕ ΑΡΙΘΜΟΥΣ

(B2B)

ΟΙ ΜΕΓΑΛΟΙ ΠΑΙΚΤΕΣ ΤΗΣ ΛΙΑΝΙΚΗΣ (B2B) ΑΚΤΙΒ ΚΟΜΠΙΟΥΤΕΡ ΣΥΣΤΕΜΣ Α.Ε. 2012 2013 Αποτελεσματικότητα Κόστος Πωληθέντων ως ποσοστό επί των πωλήσεων Ποσοστό Μικτού Κέρδους Κυκλοφοριακή Ταχύτητα Απαιτήσεων Κυκλοφοριακή Ταχύτητα Αποθεμάτων Κυκλοφοριακή Ταχύτητα Ενεργητικού Κυκλοφοριακή Ταχύτητα Παγιών Απαιτήσεις / Πωλήσεις Κεφαλαιακή Διάρθρωση ή Δανειακή Επιβάρυνση Ξένα Κεφάλαια / Ίδια Κεφάλαια Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις / Ενεργητικό Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις / Ενεργητικό Ξένα Κεφάλαια / Συνολικά Κεφάλαια Τραπεζικές Υποχρεώσεις / Ενεργητικό Τραπεζικές Υποχρεώσεις / Ίδια Κεφάλαια Τραπεζικές Υποχρεώσεις / Πωλήσεις Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις / Αποθέματ Ίδια Κεφάλαια / Ενεργητικό Βραχυπρόθεσμες Τραπεζικές Υποχρεώσεις / Πωλήσεις Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις / Πωλήσεις Σύνολο Υποχρεώσεων / Πωλήσεις Σύνολο Υποχρεώσεων / ΚΠΤΦΑ Ρευστότητα Γενική Ρευστότητα Άμεση Ρευστότητα Μόνιμο Κεφάλαιο Κίνησης Ημέρες Είσπραξης Απαιτήσεων Ημέρες Πληρωμής Υποχρεώσεων Ημέρες Κυκλοφορίας Αποθεμάτων Αποθέματα / Κυκλοφορούν Ενεργητικό Αποθέματα / Ενεργητικό Ανάπτυξη % Μεταβολή Πωλήσεων % Μεταβολή ΚΠΤΦΑ (EBITDA) % Μεταβολή ΚΠΤΦ (EBIT) % Μεταβολή ΚΠΦ (EBT) % Μεταβολή ΚΜΦ (EAT)

66 O.P.C. F

ΣΑΜΑΡΑΣ Α.Ε.

2012

2013

ΤΕΧΝΙΚΟΜΕΡ Α.Ε.

2012

2013

91% 9% 2,68 23,74 2,12 27,05 0,37

91% 9% 3,56 15,48 2,40 18,55 0,28

73% 27% 2,27 9,74 1,30 34,99 0,44

73% 27% 2,38 9,72 1,35 50,28 0,42

87% 13% 3,48 55,59 2,69 60,85 0,29

86% 14% 3,38 46,07 2,71 120,06 0,30

1105% 0% 92% 92% 13% 158% 6% 1024% 8% 6% 43% 43% 1148%

839% 3% 86% 89% 16% 153% 7% 557% 11% 6% 36% 37% 1056%

412% 1% 79% 80% 41% 210% 32% 594% 20% 32% 61% 62% 1268%

415% 1% 79% 81% 31% 162% 23% 570% 19% 23% 59% 60% 1232%

1666% 0% 92% 92% 0% 0% 0% 1891% 6% 0% 34% 35% -2241%

1464% 0% 91% 91% 0% 0% 0% 1553% 6% 0% 34% 35% 2555%

1,00 0,90 -19.034 136 143 17 10% 9%

0,99 0,81 -47.989 103 110 26 18% 16%

1,22 1,05 1.018.283 161 0 51 14% 13%

1,22 1,05 1.084.515 153 0 51 14% 14%

1,04 0,99 72.053 105 137 8 5% 5%

1,06 1,00 141.212 108 136 9 6% 6%

7% 0% -16% 10% -4%

6% 5% 9% -550% -131%

25% -208% -134% -126% -126%