Fin4 by Apostolos

Eτήσια Οικονομική Έκδοση Οκτώβριος 2015 Τεύχος 04

MEMBER Ο ΚΛΑΔΟΣ ΣΥΝΟΛΙΚΑ

EΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΛΙΑΝΙΚΗΣ

TOP 5 MΕΤΑΒΟΛΩΝ

Επιχειρήσεις Χονδρικής

Επιχειρήσεις Λιανικής

Εξεταζόμενες Κατηγορίες

www.opcmagazine.gr

ΔΕΙΚΤΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΑ ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ ΜΕΓΕΘΗ

Ο ΚΛΑΔΟΣ

2015

Σε αριθμούς

Oικονομικά Aποτελέσματα Eπιχειρήσεων Xονδρικής & Λιανικής Πώλησης

OPC Financial

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

7 Ο κλάδος σε αριθμούς Οικονομικά Αποτελέσματα Επιχειρήσεων Χονδρικής Πώλησης.

21 Μεταβολές Top 5 Μεταβολών 2013-2014

55 Επιχειρήσεις Λιανικής (Β2Β, Μεγάλες Επιφάνειες & E-shops) Οικονομικά Αποτελέσματα.

17 Ο κλάδος σε αριθμούς Συνολικά Αποτελέσματα και Δείκτες τριετίας.

39 Εποχιακά - Δώρα - Παιχνίδια Οικονομικά Αποτελέσματα και Δείκτες τριετίας.

27 Χαρτί & Προϊόντα Χάρτου Οικονομικά Αποτελέσματα και Δείκτες τριετίας.

43 Εκδόσεις - Βιβλία Οικονομικά Αποτελέσματα και Δείκτες τριετίας.

55 Επιχειρήσεις Λιανικής (Μεγάλες Επιφάνειες & E-shops). Οικονομικά Αποτελέσματα, Δείκτες τριετίας, Συγκριτικά.

31 Σχολικά & Λοιπά Είδη Γραφείου Οικονομικά Αποτελέσματα και Δείκτες τριετίας.

47 Παραγωγή Οικονομικά Αποτελέσματα. και Δείκτες τριετίας.

35 Αναλώσιμα Εκτυπωτών & Μηχανές Γραφείου Οικονομικά Αποτελέσματα και Δείκτες τριετίας.

61 Επιχειρήσεις Λιανικής Β2Β Οικονομικά Αποτελέσματα, Δείκτες τριετίας, Συγκριτικά.

51 Αντιπροσώπευση - Διανομή Οικονομικά Αποτελέσματα. και Δείκτες τριετίας.

Η “Κ. ΠΑΠΠΑΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.” είναι μέλος της Ένωσης Δημοσιογράφων Ιδιοκτητών Περιοδικού Τύπου (ΕΔΙΠΤ) και των Διεθνών Ενώσεων Περιοδικού Τύπου FIPP, FAEP & ISPA

Ο σχεδιασμός, η δημιουργία, η επιμέλεια και η υλοποίηση του Ο.P.C. Financial έγινε υπό την αιγίδα του Ο.P.C. Magazine. 4 O.P.C. F

αν δεν με κρατήσεις στη βιβλιοθήκη σου ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΕ ΜΕ

ΕDITORIAL

Τεύχος 4ο ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2015 Eτήσια Οικονομική Έκδοση: O.P.C. Financial Ιδιοκτησία Κωνστ. Γ. Παππάς & ΣΙΑ Ε.Ε. Καλλέργη 26-28 185 47 Ν. Φάληρο Τηλ.:210 4826075 Fax: 210 4833502 e-mail: opcmagazine@opcmagazine.gr www.opcmagazine.gr Εκδότης - Διευθυντής Κωνσταντίνος Παππάς Υπεύθυνη Εμπορικού Ιωάννα Γεωργιάδου Δημιουργικό OPC Design Επιμέλεια Ύλης, Διορθώσεις, Μεταφράσεις O.P.C. Proof I.T MANAGER Γιώργος Κουρματζόγλου Ειδικοί Συνεργάτες Ε. Χρονάκης, Ε. Ζωγόπουλος, Α. Φέζος, Θ. Παπαθωμάς, Χ. Αποστολάτος, Π. Μωρακέας, Στ. Κουτελιέρης, Ι. Βαζάκας, Β. Μετζέλου Σκίτσα Ε. Φέζου Νομικός Σύμβουλος I. Γιαννόπουλος

Αγαπητοί συνεργάτες, Η ετήσια οικονομική έκδοση που κρατάτε στα χέρια σας είναι αποτέλεσμα πολλών και μεγάλων προσπαθειών και σχετικά μεγάλων επενδύσεων (για τα δεδομένα του κλάδου), την οποία διακρίνει ένα πολύ ιδιαίτερο χαρακτηριστικό: το μεράκι για τη σωστή, έγκυρη και αντικειμενική ενημέρωση του κλάδου. Είναι δεδομένο πως οι περισσότεροι κλάδοι στην Ελλάδα (και πιο βιώσιμοι από τον δικό μας, όπως π.χ. φαρμακεία, είδη διατροφής, κ.ά.), δεν έχουν αντίστοιχο περιοδικό, και φυσικά ανάλογη ενημέρωση. Το γεγονός αυτό και μόνο γεμίζει με υπερηφάνεια όλους εμάς τους συντελεστές αυτής της έκδοσης. Το O.P.C. Financial είναι χωρισμένο σε 3 βασικές κατηγορίες: οικονομικά αποτελέσματα επιχειρήσεων χονδρικής, μεγάλων επιφανειών, Β2Β. Η καινοτομία της φετινής έκδοσης είναι ο εμπλουτισμός των αριθμοδεικτών, και μάλιστα σε βάθος τριετίας και η εξέταση επιμέρους κατηγοριών όπως η Παραγωγή και η Αντιπρoσώπευση - Διανομή στην Ελλάδα. Όλοι εμείς οι συντελεστές της έκδοσης έχουμε την πεποίθηση πως το O.P.C. Financial θα σας φανεί χρήσιμο και χρηστικό στον επιχειρηματικό σας σχεδιασμό.

Με εκτίμηση, Κωνσταντίνος Παππάς Εκδότης-Διευθυντής

Εκτύπωση - Βιβλιοδεσία Εντύποσις Εκτυπωτική Ε.Π.Ε.

O.P.C. Financial Eτήσια οικονομική έκδοση ΤΟ ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΝΕΜΕΤΑΙ ΔΩΡEAN ΜΑΖΙ ΜΕ ΤΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ O.P.C. MAGAZINE Απαγορεύεται η αναδημοσίευση, η αναπαραγωγή και η μετάδοση όλου ή μέρους του περιοδικού χωρίς τη γραπτή άδεια του εκδότη. Η άποψη των συντακτών δεν εκφράζει απαραίτητα και την επίσημη άποψη του περιοδικού. Για τη διάθεση των προϊόντων στην ελληνική αγορά, αποκλειστική ευθύνη φέρουν οι εταιρείες

www.opcmagazine.gr

που έχουν αποστείλει το σχετικό υλικό.

O.P.C. F 5

4 Διαστάσεις 15 Χρώματα

LAF Μηχανισμός Ευρωπαϊκής Προέλευσης

ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ ΓΩΝΙΕΣ Προστασίας

ΧΩΡΙΣ ΚΑΔΜΙΟ Yλικά φιλικά στο περιβάλλον

¢ ÈÊÍÈÌÓÌ»ÐÑÄ À×¼ ÀÔ 210 6627252-3 fax: 800-11-64064 ÕÓÏ¼Ô ÕÏºÓÐÇ e-mail: typotrust@typotrust.gr ¢ ÈÐÊÄÅÒÄ¼ÑÄ ÑÍ ÀÔ ½ÌÍ ÆÈÀ Ä ÀÆÆÄË ÀÑ¼ÄÔ www.typotrust.gr

Ο ΚΛΑΔΟΣ ΣΕ ΑΡΙΘΜΟΥΣ

Χονδρική Πώληση

Οικονομικά Αποτελέσματα Χονδρικής

O.P.C. F 7

ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ • ••

KEΦΑΛΑΙΟ

ΙΔΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

Κύκλος εργασιών - κόστος πωληθέντων. Προ φόρων.

ΚΑΘΑΡΑ ΠΑΓΙΑ

ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ

ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

ΜΙΚΤΑ• ΚΕΡΔΗ

ΚΑΘΑΡΑ•• ΚΕΡΔΗ (ΖΗΜΙΕΣ)

ΜΚ%

A & G PAPER Α.Ε.Β.Ε. 2013 8.713.740 17.019.873 2014 8.713.740 17.342.002 MET. 0,0 % 1,9 %

54.699.545 54.659.289 -0,1 %

16.547.075 16.847.522 1,8 %

71.719.418 72.001.290 0,4 %

54.121.294 52.030.701 -3,9 %

11.717.487 11.970.332 2,2 %

823.625 406.138 -50,7 %

21,7 % 23,0 %

ΙΑΣΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Α.Ε. 2013 2.700.000 4.457.696 2014 2.700.000 4.537.915 MET. 0,0 % 1,8 %

9.447.787 10.372.297 9,8 %

71.418 72.223 1,1 %

13.905.483 14.910.213 7,2 %

32.856.846 34.884.575 6,2 %

2.808.221 2.840.120 1,1 %

108.348 122.593 13,1 %

8,5 % 8,1 %

3M ΕΛΛΑΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ε.Π.Ε. 2013 7.638.000 5.697.602 11.589.145 2014 7.638.000 7.970.952 10.181.721 MET. 0,0 % 39,9 % -12,1 %

1.044.697 2.156.515 106,4 %

17.286.746 18.152.673 5,0 %

32.178.365 34.102.873 6,0 %

14.404.150 15.635.762 8,6 %

1.659.095 3.095.647 86,6 %

44,8 % 45,8 %

5.572.132 3.406.946 -38,9 %

474.192 381.901 -19,5 %

7.046.699 4.970.047 -29,5 %

34.739.529 30.638.129 -11,8 %

2.676.454 2.367.473 -11,5 %

150.236 175.798 17,0 %

7,7 % 7,7 %

EXPRESS PUBLISHING A.E.E. 2013 11.718.000 16.345.510 17.380.003 2014 11.718.000 16.618.104 17.153.227 MET. 0,0 % 1,7 % -1,3 %

4.877.545 4.899.406 0,4 %

33.725.512 33.771.331 0,1 %

21.771.786 22.489.316 3,3 %

13.774.320 14.215.442 3,2 %

1.197.786 1.184.054 -1,1 %

63,3 % 63,2 %

ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΨΥΧΟΓΙΟΣ Α.Ε. 2013 6.030.000 9.205.900 2014 6.054.000 7.675.577 MET. 0,4 % -16,6 %

5.769.586 8.069.722 39,9 %

4.231.062 4.471.975 5,7 %

14.975.485 15.745.299 5,1 %

13.633.276 14.069.884 3,2 %

10.111.507 10.241.664 1,3 %

1.032.885 1.628.385 57,7 %

74,2 % 72,8 %

GIOCHI PREZIOSI ΕΛΛΑΣ Α.Ε. 2013 500.100 -623.408 13.850.493 2014 795.165 116.072 11.370.306 MET. 59,0 % 118,6 % -17,9 %

464.318 463.971 -0,1 %

13.227.084 11.486.378 -13,2 %

13.432.268 13.889.834 3,4 %

5.430.156 5.842.532 7,6 %

712.611 444.416 -37,6 %

40,4 % 42,1 %

BURLINGTON BOOKS ΕΚΔΟΤΙΚΗ Α.Ε. 2013 501.030 889.586 10.606.228 2014 501.030 1.077.931 9.734.540 MET. 0,0 % 21,2 % -8,2 %

222.889 223.945 0,5 %

11.495.813 10.812.470 -5,9 %

13.156.459 13.134.977 -0,2 %

4.454.567 4.256.470 -4,4 %

187.669 296.666 58,1 %

33,9 % 32,4 %

5.566.911 5.387.327 -3,2 %

24.394.058 24.047.477 -1,4 %

12.941.591 12.383.322 -4,3 %

6.499.592 6.750.244 3,9 %

787.378 870.883 10,6 %

50,2 % 54,5 %

ACI HELLAS A.E. 2013 1.000.032 2014 1.000.032 MET. 0,0 %

1.474.567 1.563.101 6,0 %

ΠΑΤΑΚΗΣ, Σ., Α.Ε.Ε.Δ.Ε. 2013 13.752.000 16.622.089 2014 13.752.000 16.686.347 MET. 0,0 % 0,4 %

8 O.P.C. F

7.771.969 7.361.130 -5,3 %

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΧΟΝΔΡΙΚΗΣ ΠΩΛΗΣΗΣ * **

ΙΔΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

ΚΑΘΑΡΑ ΠΑΓΙΑ

ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ

ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

ΜΙΚΤΑ• ΚΕΡΔΗ

ΜΑΤΑΛΩΝ Α. - Ε. ΤΖΑΦΟΥ Α.Ε. 2013 2.161.809 5.036.248 6.569.572 2014 2.388.096 4.502.905 7.126.036 MET. 10,5 % -10,6 % 8,5 %

2.517.748 2.463.573 -2,2 %

11.605.820 11.628.941 0,2 %

11.121.606 12.198.707 9,7 %

ΣΚΑΓΙΑΣ, Θ. Κ., Α.Β. & Ε.Ε. 2013 4.932.000 8.711.022 2014 5.044.293 11.443.723 MET. 2,3 % 31,4 %

9.946.962 8.452.840 -15,0 %

5.766.427 5.463.585 -5,3 %

18.657.984 19.896.563 6,6 %

ΓΙΟΒΑΣ Α.Ε.Ε. "G.I.M." 2013 1.304.922 1.322.849 2014 1.304.922 1.615.060 MET. 0,0 % 22,1 %

7.485.860 7.100.588 -5,1 %

3.908.077 4.087.278 4,6 %

RIFPA ΕΙΔΙΚΑ ΧΑΡΤΙΑ Α.Β.Ε.Ε. 2013 3.074.116 4.075.300 2.019.512 2014 2.756.104 3.482.654 1.288.188 MET. -10,3 % -14,5 % -36,2 %

KEΦΑΛΑΙΟ

Πρώτη χρήση. Yπερδωδεκάμηνη χρήση.

ΚΑΘΑΡΑ•• ΚΕΡΔΗ (ΖΗΜΙΕΣ)

ΜΚ%

3.212.394 3.851.851 19,9 %

505.273 753.309 49,1 %

28,9 % 31,6 %

11.130.679 10.543.632 -5,3 %

3.552.571 3.197.590 -10,0 %

236.464 53.350 -77,4 %

31,9 % 30,3 %

8.808.709 8.715.620 -1,1 %

8.030.365 10.351.592 28,9 %

3.728.358 4.881.249 30,9 %

100.175 431.619 330,9 %

46,4 % 47,2 %

1.738.800 1.613.804 -7,2 %

6.094.811 4.810.113 -21,1 %

6.106.594 8.634.839 41,4 %

1.123.291 1.565.731 39,4 %

201.948 220.071 9,0 %

18,4 % 18,1 %

EXAS PAPER A.E.E. 2013 750.000 1.417.267 2014 1.000.000 1.640.660 MET. 33,3 % 15,8 %

2.890.436 3.513.596 21,6 %

163.805 178.342 8,9 %

4.307.704 5.165.742 19,9 %

7.782.946 8.446.669 8,5 %

1.738.975 1.945.320 11,9 %

293.465 405.352 38,1 %

22,3 % 23,0 %

ΔΙΑΚΑΚΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ Α.Ε. 2013 2.203.000 3.519.586 2014 2.258.000 4.213.050 MET. 2,5 % 19,7 %

2.119.044 1.549.754 -26,9 %

413.383 420.246 1,7 %

5.638.630 5.762.805 2,2 %

7.085.005 8.161.785 15,2 %

2.475.785 2.887.861 16,6 %

768.996 956.937 24,4 %

34,9 % 35,4 %

ΜΕΤΑΙΧΜΙΟ ΕΚΔΟΤΙΚΗ Α.Ε. 2013 2.186.000 3.192.805 2014 2.186.000 3.142.663 MET. 0,0 % -1,6 %

7.453.134 6.962.291 -6,6 %

2.125.369 1.972.518 -7,2 %

10.645.939 10.104.953 -5,1 %

7.437.407 7.435.389 -0,0 %

5.398.504 5.815.947 7,7 %

217.829 323.883 48,7 %

72,6 % 78,2 %

ΕΛΜΗ SYSTEMS Α.Ε. 2013 2.138.886 3.855.204 2014 2.153.145 3.571.907 MET. 0,7 % -7,3 %

2.773.297 2.331.519 -15,9 %

384.687 351.237 -8,7 %

6.628.500 5.903.426 -10,9 %

8.407.629 7.293.506 -13,3 %

3.152.630 2.708.801 -14,1 %

49.222 -282.297 -673,5 %

37,5 % 37,1 %

ΣΑΒΒΑΛΑΣ, Α. & Σ., Α.Ε. 2013 7.002.990 8.478.661 2014 7.002.990 9.528.711 MET. 0,0 % 12,4 %

6.373.429 4.219.674 -33,8 %

6.299.539 6.140.409 -2,5 %

14.852.090 13.748.385 -7,4 %

7.583.101 6.901.461 -9,0 %

6.061.044 2.791.874 -53,9 %

624.552 1.484.929 137,8 %

79,9 % 40,5 %

O.P.C. F 9

ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ • ••

KEΦΑΛΑΙΟ

ΙΔΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

Κύκλος εργασιών - κόστος πωληθέντων. Προ φόρων.

ΚΑΘΑΡΑ ΠΑΓΙΑ

ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ

ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

ΜΙΚΤΑ• ΚΕΡΔΗ

ΚΑΘΑΡΑ•• ΚΕΡΔΗ (ΖΗΜΙΕΣ)

ΜΚ%

ΑΡΜΟΣ ΧΑΡΤΙΚΑ Α.Β.Ε.Ε. 2013 1.365.445 1.917.984 2014 1.365.445 1.865.276 MET. 0,0 % -2,7 %

3.921.842 2.916.225 -25,6 %

1.567.285 1.439.815 -8,1 %

5.839.826 4.781.501 -18,1 %

5.900.391 6.423.369 8,9 %

762.676 808.018 5,9 %

-33.366 -43.879 -31,5 %

12,9 % 12,6 %

ΤΣΑΓΚΟΓΕΩΡΓΑΣ Α.Ε. 2013 840.020 2.244.426 2014 840.020 2.447.802 MET. 0,0 % 9,1 %

947.916 640.590 -32,4 %

94.396 87.899 -6,9 %

3.192.342 3.088.392 -3,3 %

6.071.706 6.348.610 4,6 %

2.255.044 2.545.558 12,9 %

360.369 559.161 55,2 %

37,1 % 40,1 %

ΑΝΤΩΝΙΟΥ Α.Ε. 2013 4.027.980 2014 4.027.980 MET. 0,0 %

6.309.133 6.630.234 5,1 %

1.350.888 1.609.700 19,2 %

2.084.394 1.936.838 -7,1 %

7.660.021 8.239.934 7,6 %

5.464.688 6.299.115 15,3 %

2.285.919 2.615.454 14,4 %

563.440 1.019.386 80,9 %

41,8 % 41,5 %

ΣΥΜΜΕΤΡΙΑ Α.Ε. 2013 90.000 2014 90.000 MET. 0,0 %

183.164 207.485 13,3 %

704.395 1.262.917 79,3 %

63.087 109.620 73,8 %

887.559 1.470.402 65,7 %

3.323.674 6.257.297 88,3 %

1.059.868 942.920 -11,0 %

134.098 36.706 -72,6 %

31,9 % 15,1 %

GRETA PAPER Α.Ε. 2013 87.000 2014 87.000 MET. 0,0 %

219.421 238.013 8,5 %

2.484.637 3.360.681 35,3 %

15.683 67.246 328,8 %

2.704.058 3.598.694 33,1 %

5.080.017 5.680.274 11,8 %

502.413 419.930 -16,4 %

108.864 102.312 -6,0 %

9,9 % 7,4 %

ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΕΠΟΧΗ - ΕΚΔΟΤΙΚΗ Α.Ε.Β.Ε. 2013 5.249.928 893.123 3.231.877 2014 5.249.928 3.000.904 941.297 MET. 0,0 % 236,0 % -70,9 %

630.198 611.952 -2,9 %

4.125.001 3.942.201 -4,4 %

5.883.613 5.478.080 -6,9 %

760.359 3.457.294 354,7 %

-2.070.377 1.233.707 159,6 %

12,9 % 63,1 %

ΝΕΑ ΣΥΝΟΡΑ ΕΚΔΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΒΑΝΗ Α.Β.Ε. 2013 7.734.375 12.293.985 18.888.849 16.913.382 31.182.835 2014 7.734.375 5.266.851 17.737.762 11.208.273 23.004.613 MET. 0,0 % -57,2 % -6,1 % -33,7 % -26,2 %

6.166.492 5.367.005 -13,0 %

2.839.632 2.194.514 -22,7 %

-2.917.134 -3.010.079 -3,2 %

46,0 % 40,9 %

POLO Α.B.E.E. 2013 1.240.000 2014 1.341.600 MET. 8,2 %

2.864.352 3.356.995 17,2 %

1.446.029 1.166.988 -19,3 %

542.295 497.947 -8,2 %

4.310.381 4.523.983 5,0 %

4.283.381 5.364.999 25,3 %

2.015.494 2.400.096 19,1 %

660.510 1.131.913 71,4 %

47,1 % 44,7 %

TESA TAPE Α.Ε. 2013 68.900 2014 68.900 MET. 0,0 %

942.291 964.152 2,3 %

1.543.167 1.746.601 13,2 %

3.994 19.071 377,5 %

2.485.458 2.710.753 9,1 %

4.806.994 5.131.909 6,8 %

2.351.508 2.421.616 3,0 %

289.515 382.490 32,1 %

48,9 % 47,2 %

10 O.P.C. F

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΧΟΝΔΡΙΚΗΣ ΠΩΛΗΣΗΣ * **

KEΦΑΛΑΙΟ

ΙΔΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

ΚΑΘΑΡΑ ΠΑΓΙΑ

ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ

ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

ΜΙΚΤΑ• ΚΕΡΔΗ

Πρώτη χρήση. Yπερδωδεκάμηνη χρήση.

ΚΑΘΑΡΑ•• ΚΕΡΔΗ (ΖΗΜΙΕΣ)

ΜΚ%

ΚΟΤΣΩΝΗΣ, Ι., Α.Ε.Β.Ε. 2013 617.400 1.360.111 2014 617.400 752.661 MET. 0,0 % -44,7 %

6.849.188 5.733.393 -16,3 %

2.780.935 2.487.239 -10,6 %

8.209.298 6.486.054 -21,0 %

5.385.519 5.045.479 -6,3 %

1.145.396 1.180.153 3,0 %

-579.158 -610.170 -5,4 %

21,3 % 23,4 %

UHU-BISON HELLAS Ε.Π.Ε. 2013 45.000 1.408.376 2014 45.000 1.314.792 MET. 0,0 % -6,6 %

1.487.132 1.585.051 6,6 %

9.434 8.850 -6,2 %

2.895.508 2.899.843 0,1 %

4.649.348 5.035.016 8,3 %

2.196.083 2.271.752 3,4 %

525.102 697.254 32,8 %

47,2 % 45,1 %

ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ, Κ., Α.Ε. 2013 600.000 2.161.184 2014 600.000 2.310.733 MET. 0,0 % 6,9 %

1.687.041 2.335.927 38,5 %

117.877 110.948 -5,9 %

3.848.224 4.646.660 20,7 %

2.854.520 3.813.201 33,6 %

1.130.212 1.538.584 36,1 %

137.996 307.265 122,7 %

39,6 % 40,3 %

SALKO ΧΑΡΤΙΚΑ Α.Ε. 2013 2.181.958 4.111.247 2014 2.491.357 4.246.535 MET. 14,2 % 3,3 %

567.003 612.034 7,9 %

1.932.821 1.979.298 2,4 %

4.678.249 4.858.569 3,9 %

3.198.986 3.601.446 12,6 %

904.811 972.325 7,5 %

375.269 319.208 -14,9 %

28,3 % 27,0 %

ΤΑΧΤΣΙΔΗΣ, Α., Α.Ε. "PAPERSTAR" 2013 350.000 951.672 3.033.482 2014 350.000 754.069 2.884.852 MET. 0,0 % -20,8 % -4,9 %

581.832 585.112 0,6 %

3.985.154 3.638.921 -8,7 %

2.871.439 3.382.582 17,8 %

588.880 708.124 20,2 %

47.662 82.103 72,3 %

20,5 % 20,9 %

NEXT Α.Ε. 2013 2.316.804 2014 2.316.804 MET. 0,0 %

2.388.005 2.398.621 0,4 %

667.705 829.715 24,3 %

1.101.258 1.292.770 17,4 %

3.055.710 3.228.337 5,6 %

3.288.864 3.348.099 1,8 %

654.354 472.991 -27,7 %

18.626 13.470 -27,7 %

19,9 % 14,1 %

ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ, Π., Α.Ε.Ε. 2013 801.000 1.294.154 2014 801.000 1.191.987 MET. 0,0 % -7,9 %

2.674.377 2.586.803 -3,3 %

782.482 723.463 -7,5 %

3.968.531 3.778.790 -4,8 %

2.775.652 3.207.761 15,6 %

737.345 858.724 16,5 %

9.410 25.919 175,4 %

26,6 % 26,8 %

PELIKAN ΕΛΛΑΣ Ε.Π.Ε. 2013 496.920 254.350 2014 496.920 217.604 MET. 0,0 % -14,4 %

1.815.448 2.008.962 10,7 %

77.386 81.882 5,8 %

2.069.798 2.226.566 7,6 %

3.104.914 2.997.220 -3,5 %

1.004.790 919.872 -8,5 %

-164.468 -7.186 95,6 %

32,4 % 30,7 %

ΘΕΟΦΥΛΑΚΤΟΣ Α.Ε. 2013 146.500 1.063.036 2014 146.500 963.866 MET. 0,0 % -9,3 %

2.920.141 3.232.224 10,7 %

133.835 92.238 -31,1 %

4.015.510 4.228.418 5,3 %

2.843.224 2.954.298 3,9 %

1.193.022 1.268.542 6,3 %

141.929 172.254 21,4 %

42,0 % 42,9 %

O.P.C. F 11

ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ • ••

Κύκλος εργασιών - κόστος πωληθέντων. Προ φόρων.

ΚΑΘΑΡΑ ΠΑΓΙΑ

ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ

ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

ΜΙΚΤΑ• ΚΕΡΔΗ

270.223 252.739 -6,5 %

2.397.406 2.437.022 1,7 %

2.667.748 2.954.170 10,7 %

3.087.595 3.486.988 12,9 %

1.885.366 1.829.903 -2,9 %

3.505.887 4.198.336 19,8 %

ΚΑΣΤΑΝΙΩΤΗΣ, ΑΘ. Α., Α.Ε.&Β.Ε. 2013 2.212.730 3.929.987 9.316.729 2014 2.212.730 3.179.290 9.678.567 MET. 0,0 % -19,1 % 3,9 %

1.619.183 1.606.017 -0,8 %

PAXOS A.B.E.E. 2013 2.301.015 2014 2.301.015 MET. 0,0 %

2.110.623 1.837.998 -12,9 %

8.521.523 7.864.263 -7,7 %

ΑΕΠΚΑ Α.Ε. 2013 586.000 2014 586.000 MET. 0,0 %

890.862 953.752 7,1 %

Δ.Β. ΕΛΛΗΝΟΕΚΔΟΤΙΚΗ Α.Ε.Ε.Ε. 2013 845.000 1.288.801 2014 845.000 1.410.682 MET. 0,0 % 9,5 %

KEΦΑΛΑΙΟ

ΚΑΘΑΡΑ•• ΚΕΡΔΗ (ΖΗΜΙΕΣ)

ΜΚ%

740.777 785.899 6,1 %

133.086 166.141 24,8 %

27,8 % 26,6 %

1.387.858 2.909.715 109,7 %

1.086.273 2.140.816 97,1 %

3.125 97.178 3.009,7 %

78,3 % 73,6 %

13.246.716 12.857.857 -2,9 %

2.722.388 2.667.729 -2,0 %

1.518.531 1.456.480 -4,1 %

-789.495 -750.698 4,9 %

55,8 % 54,6 %

2.866.764 2.867.088 0,0 %

10.632.147 9.702.261 -8,7 %

3.750.111 2.616.108 -30,2 %

1.758.409 1.377.919 -21,6 %

-266.810 -272.626 -2,2 %

46,9 % 52,7 %

1.163.448 995.562 -14,4 %

21.839 21.115 -3,3 %

2.054.310 1.949.314 -5,1 %

2.198.465 2.476.541 12,6 %

559.841 638.400 14,0 %

118.561 138.472 16,8 %

25,5 % 25,8 %

3.919.113 3.850.843 -1,7 %

1.417.926 1.363.490 -3,8 %

5.207.914 5.261.525 1,0 %

2.389.912 2.420.502 1,3 %

1.108.997 1.146.721 3,4 %

338.453 191.502 -43,4 %

46,4 % 47,4 %

ΙΔΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

ΠΑΥΛΙΔΗΣ, ΛΕΩΝΙΔΑΣ, Α.Ε. EUROPAPER 2013 405.000 693.091 1.704.314 2014 405.000 766.035 1.670.986 MET. 0,0 % 10,5 % -2,0 % ΔΙΟΠΤΡΑ Α.Ε. 2013 300.000 2014 542.000 MET. 80,7 %

418.292 711.348 70,1 %

GRAFFITI Α.Ε. 2013 120.000 2014 120.000 MET. 0,0 %

1.302.506 1.325.165 1,7 %

925.309 722.430 -21,9 %

41.024 27.088 -34,0 %

2.227.815 2.047.595 -8,1 %

2.144.129 2.353.750 9,8 %

724.992 873.293 20,5 %

19.114 49.208 157,4 %

33,8 % 37,1 %

ΦΥΤΡΑΚΗΣ Α.Ε. 2013 5.789.000 2014 5.789.000 MET. 0,0 %

3.744.149 2.426.025 -35,2 %

3.725.242 3.629.959 -2,6 %

2.066.634 1.919.203 -7,1 %

7.469.391 6.055.984 -18,9 %

2.090.787 2.218.890 6,1 %

318.713 -33.801 -110,6 %

-1.071.795 -1.317.299 -22,9 %

15,2 % -1,5 %

HILLSIDE PRESS Α.Ε. 2013 2.500.000 2.350.033 2014 2.500.000 2.598.432 MET. 0,0 % 10,6 %

2.501.336 2.208.534 -11,7 %

139.051 140.776 1,2 %

4.851.369 4.806.967 -0,9 %

2.741.541 2.178.848 -20,5 %

1.919.286 1.663.514 -13,3 %

382.015 249.319 -34,7 %

70,0 % 76,3 %

12 O.P.C. F

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΧΟΝΔΡΙΚΗΣ ΠΩΛΗΣΗΣ * **

KEΦΑΛΑΙΟ

FILA ΕΛΛΑΣ Α.Ε.* 2013 2014 24.000 MET.

ΙΔΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

ΚΑΘΑΡΑ ΠΑΓΙΑ

ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ

ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

ΜΙΚΤΑ• ΚΕΡΔΗ

Πρώτη χρήση. Yπερδωδεκάμηνη χρήση.

ΚΑΘΑΡΑ•• ΚΕΡΔΗ (ΖΗΜΙΕΣ)

ΜΚ%

294.898

588.643

2.310

885.568

2.146.614

659.020

366.388

30,7 %

LABEL Ε.Π.Ε. 2013 300.000 2014 300.000 MET. 0,0 %

306.121 306.121 0,0 %

1.448.104 1.425.248 -1,6 %

59.505 50.378 -15,3 %

1.754.225 1.731.370 -1,3 %

1.814.002 2.082.077 14,8 %

610.604 628.616 2,9 %

99.502 105.155 5,7 %

33,7 % 30,2 %

ΝΕΟΧΑΡΤ Α.Β.Ε.Ε. 2013 790.679 2014 790.679 MET. 0,0 %

469.184 412.555 -12,1 %

2.618.364 2.952.378 12,8 %

825.738 845.524 2,4 %

3.087.548 3.364.932 9,0 %

1.976.546 2.038.722 3,1 %

16.564 532.131 3.112,6 %

208.497 -43.412 -120,8 %

0,8 % 26,1 %

11.200.351 5.195.276 -53,6 %

6.671.250 6.322.207 -5,2 %

14.851.470 12.572.173 -15,3 %

4.991.042 1.813.599 -63,7 %

328.493 442.465 34,7 %

10.751 1.110.712 10.231,2 %

6,6 % 24,4 %

420.532

123.203

1.322.794

1.788.214

383.064

41.245

21,4 %

DATASTAR ΜΠΡΙΣΚΟΛΑΣ & ΣΙΑ Ε.Π.Ε. 2013 101.970 148.217 982.107 2014 101.970 231.134 1.050.101 MET. 0,0 % 55,9 % 6,9 %

162.951 136.069 -16,5 %

1.130.325 1.281.235 13,4 %

1.540.023 1.768.430 14,8 %

359.202 511.277 42,3 %

23.774 127.730 437,3 %

23,3 % 28,9 %

ΣΤΙΞΙΣ Α.Ε. 2013 600.000 2014 600.000 MET. 0,0 %

ΖΑΖΟΠΟΥΛΟΣ, Κ. Α., Α.Ε.Β.Ε. 2013 5.398.128 3.651.120 2014 5.398.128 7.376.896 MET. 0,0 % 102,0 % ΦΡΑΓΚΗΣ ΧΑΡΤΙΚΑ Α.Ε.* 2013 2014 500.000 902.261 MET.

853.511 826.305 -3,2 %

216.940 347.280 60,1 %

81.080 69.042 -14,8 %

1.070.451 1.173.585 9,6 %

1.569.752 1.748.108 11,4 %

837.958 898.319 7,2 %

-325.249 -27.206 91,6 %

53,4 % 51,4 %

ΘΕΟΔΩΡΟΥ, ΑΦΟΙ, Α.Ε. 2013 725.259 -127.382 2014 725.259 -310.058 MET. 0,0 % -143,4 %

2.273.809 2.384.390 4,9 %

97.083 86.114 -11,3 %

2.146.426 2.074.333 -3,4 %

1.768.217 1.681.826 -4,9 %

918.068 873.575 -4,8 %

-127.183 -183.175 -44,0 %

51,9 % 51,9 %

ΤΣΙΡΩΝΗΣ ΞΥΛΙΝΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ & ΛΟΤΖΙΣΤΙΚΣ Α.Ε. 2013 587.400 1.788.014 703.389 1.088.677 2014 592.000 1.774.921 611.764 1.021.232 MET. 0,8 % -0,7 % -13,0 % -6,2 %

2.491.403 2.386.685 -4,2 %

1.539.361 1.653.934 7,4 %

529.427 544.724 2,9 %

99.557 105.793 6,3 %

34,4 % 32,9 %

O.P.C. F 13

ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ • ••

KEΦΑΛΑΙΟ

ΙΔΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

Κύκλος εργασιών - κόστος πωληθέντων. Προ φόρων.

ΚΑΘΑΡΑ ΠΑΓΙΑ

ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ

ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

ΜΙΚΤΑ• ΚΕΡΔΗ

ΚΑΘΑΡΑ•• ΚΕΡΔΗ (ΖΗΜΙΕΣ)

ΜΚ%

PRINTERLAND Ε.Π.Ε. 2013 201.000 239.602 2014 201.000 235.138 MET. 0,0 % -1,9 %

861.365 754.903 -12,4 %

173.172 149.165 -13,9 %

1.100.968 990.041 -10,1 %

1.719.399 1.515.138 -11,9 %

449.427 412.709 -8,2 %

91.461 75.266 -17,7 %

26,1 % 27,2 %

ΜΙΚΕΔΗΣ Α.Β.Ε.Ε. 2013 308.000 2014 308.000 MET. 0,0 %

447.076 535.455 19,8 %

925.966 969.263 4,7 %

310.287 293.738 -5,3 %

1.373.042 1.504.717 9,6 %

894.975 1.404.244 56,9 %

333.415 598.186 79,4 %

34.096 122.543 259,4 %

37,3 % 42,6 %

ΧΑΡΤΙΑ ΠΕΡΡΑΚΗΣ Α.Ε. 2013 1.053.025 1.249.552 2014 1.103.030 1.306.932 MET. 4,7 % 4,6 %

575.687 585.444 1,7 %

503.153 539.426 7,2 %

1.825.239 1.892.376 3,7 %

1.174.821 1.279.926 8,9 %

303.318 375.136 23,7 %

-21.518 9.244 143,0 %

25,8 % 29,3 %

EXCEL ΑΦΟΙ ΞΑΝΘΟΠΟΥΛΟΙ Α.Ε. 2013 426.900 644.241 2.126.152 2014 426.900 652.790 2.197.229 MET. 0,0 % 1,3 % 3,3 %

431.242 410.871 -4,7 %

2.770.393 2.850.019 2,9 %

1.147.839 1.250.604 9,0 %

585.212 650.070 11,1 %

-14.314 18.429 228,7 %

51,0 % 52,0 %

ΤΡΙΚΑΛΙΑΡΗΣ, Η. Ι., - ΒΙΒΛΙΟΔΕΣΙΑ Α.Ε. 2013 1.039.500 1.498.617 1.876.421 2014 1.039.500 1.520.229 1.663.574 MET. 0,0 % 1,4 % -11,3 %

2.606.358 2.367.365 -9,2 %

3.375.039 3.183.803 -5,7 %

954.915 1.104.448 15,7 %

773.022 804.247 4,0 %

36.964 21.611 -41,5 %

81,0 % 72,8 %

751.432 734.410 -2,3 %

102.614 80.277 -21,8 %

1.681.619 1.436.019 -14,6 %

1.165.227 1.069.080 -8,3 %

551.587 516.105 -6,4 %

298.435 173.408 -41,9 %

47,3 % 48,3 %

EDDING ΕΛΛΑΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ε.Π.Ε. 2013 1.325.820 590.056 448.066 2014 1.325.820 321.184 388.828 MET. 0,0 % -45,6 % -13,2 %

90.755 51.770 -43,0 %

1.038.121 710.012 -31,6 %

1.153.801 1.062.584 -7,9 %

415.510 386.043 -7,1 %

-308.338 -268.872 12,8 %

36,0 % 36,3 %

19.240 295.589 1.436,3 %

460.293 1.083.575 135,4 %

1.801.378 2.755.489 53,0 %

163.580 1.056.758 546,0 %

15.475 566.405 3.560,1 %

18.611 92.625 397,7 %

9,5 % 53,6 %

246.576 495.310 100,9 %

33.232 25.655 -22,8 %

447.057 721.969 61,5 %

533.849 1.003.658 88,0 %

209.953 309.700 47,5 %

100.357 129.818 29,4 %

39,3 % 30,9 %

TRAIT D/ UNION A.E. 2013 60.000 930.187 2014 60.000 701.608 MET. 0,0 % -24,6 %

CARTOMANIA Α.Ε.&Β.Ε.** 2013 212.421 1.782.053 2014 300.000 2.459.899 MET. 41,2 % 38,0 % ΧΑΡΤΟΣΥΝ ΑΕΒΕ 2013 195.000 2014 195.000 MET. 0,0 %

14 O.P.C. F

180.654 275.958 52,8 %

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΧΟΝΔΡΙΚΗΣ ΠΩΛΗΣΗΣ * **

KEΦΑΛΑΙΟ

ΙΔΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

ΚΑΘΑΡΑ ΠΑΓΙΑ

ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ

ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

ΜΙΚΤΑ• ΚΕΡΔΗ

Πρώτη χρήση. Yπερδωδεκάμηνη χρήση.

ΚΑΘΑΡΑ•• ΚΕΡΔΗ (ΖΗΜΙΕΣ)

ΜΚ%

ΑΡΡΗΤΟ GRAPHICS ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ε.Π.Ε. 2013 301.680 288.470 704.252 2014 301.680 288.341 644.387 MET. 0,0 % -0,0 % -8,5 %

10.941 15.870 45,1 %

992.722 932.728 -6,0 %

984.707 978.983 -0,6 %

352.138 363.311 3,2 %

-18.646 871 104,7 %

35,8 % 37,1 %

KLETT HELLAS ΕΚΔΟΤΙΚΗ Ε.Π.Ε. 2013 750.000 -509.789 862.611 2014 750.000 -481.629 951.727 MET. 0,0 % 5,5 % 10,3 %

30.360 25.923 -14,6 %

352.822 470.098 33,2 %

770.851 946.832 22,8 %

452.525 579.840 28,1 %

1.298 28.160 2.069,5 %

58,7 % 61,2 %

ΚΑΨΗΣ Α.Ε. 2013 366.000 2014 366.000 MET. 0,0 %

-192.702 -521.210 -170,5 %

3.482.665 3.404.017 -2,3 %

1.930.211 1.871.832 -3,0 %

3.289.963 2.882.807 -12,4 %

2.316.220 818.697 -64,7 %

596.361 293.091 -50,9 %

-296.258 -327.508 -10,5 %

25,7 % 35,8 %

PAPER SOLUTION Α.Ε. 2013 769.075 293.369 2014 769.075 310.711 MET. 0,0 % 5,9 %

822.453 439.447 -46,6 %

61.097 58.894 -3,6 %

1.115.821 750.158 -32,8 %

1.724.330 764.932 -55,6 %

703.421 568.274 -19,2 %

137.171 35.814 -73,9 %

40,8 % 74,3 %

NEW EDITIONS A.E. 2013 643.000 872.493 2014 643.000 1.090.284 MET. 0,0 % 25,0 %

1.132.882 888.134 -21,6 %

1.732 1.732 0,0 %

2.005.374 1.976.685 -1,4 %

1.542.802 649.041 -57,9 %

224.038 220.386 -1,6 %

315.587 217.790 -31,0 %

14,5 % 34,0 %

RETHINK Α.Ε.Β.Ε. 2013 80.000 2014 80.000 MET. 0,0 %

587.726 672.641 14,4 %

149.143 94.481 -36,7 %

30.182 37.844 25,4 %

736.869 767.122 4,1 %

647.200 639.921 -1,1 %

232.481 217.176 -6,6 %

125.232 70.043 -44,1 %

35,9 % 33,9 %

ΑΑΝΚΑΛ Α.Ε.&Β.Ε. 2013 995.520 2014 995.520 MET. 0,0 %

807.004 885.261 9,7 %

2.913.706 2.940.772 0,9 %

1.256.329 1.257.871 0,1 %

3.720.710 3.826.034 2,8 %

637.992 601.754 -5,7 %

231.007 198.691 -14,0 %

66.298 78.257 18,0 %

36,2 % 33,0 %

ΚΑΤΣΑΧΝΙΑΣ, Ι., & ΥΙΟΙ Α.Ε. 2013 152.358 330.164 2014 152.358 194.017 MET. 0,0 % -41,2 %

291.585 258.170 -11,5 %

132.486 126.985 -4,2 %

621.749 452.188 -27,3 %

797.609 577.359 -27,6 %

347.264 277.159 -20,2 %

-111.174 -136.147 -22,5 %

43,5 % 48,0 %

ΤΣΑ - ΦΑΛ Α.Ε. 2013 323.765 2014 323.765 MET. 0,0 %

393.871 649.841 65,0 %

6.164 6.928 12,4 %

843.533 1.104.050 30,9 %

535.261 560.631 4,7 %

150.637 182.831 21,4 %

19.919 10.738 -46,1 %

28,1 % 32,6 %

449.663 454.208 1,0 %

O.P.C. F 15

ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΧΟΝΔΡΙΚΗΣ ΠΩΛΗΣΗΣ • ••

KEΦΑΛΑΙΟ

ΤΕΠΑ Α.Ε. 2013 90.000 2014 90.000 MET. 0,0 %

ΙΔΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

ΚΑΘΑΡΑ ΠΑΓΙΑ

ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ

Κύκλος εργασιών - κόστος πωληθέντων. * Προ φόρων. **

ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

ΜΙΚΤΑ• ΚΕΡΔΗ

Πρώτη χρήση. Yπερδωδεκάμηνη χρήση.

ΚΑΘΑΡΑ•• ΚΕΡΔΗ (ΖΗΜΙΕΣ)

ΜΚ%

120.998 122.336 1,1 %

190.044 337.162 77,4 %

14.334 42.876 199,1 %

311.043 459.499 47,7 %

447.130 520.681 16,4 %

213.931 100,0 % 245.725 100,0 % 14,9 %

MAX HELLAS Α.Β.Ε.Ε. 2013 87.900 10.864 2014 87.900 13.010 MET. 0,0 % 19,8 %

196.456 180.263 -8,2 %

1.467 1.467 0,0 %

207.320 193.273 -6,8 %

544.861 468.131 -14,1 %

180.184 156.651 -13,1 %

19.899 2.146 -89,2 %

33,1 % 33,5 %

ΓΕΡΟΥ Α.Ε.Ε. 2013 400.160 2014 400.160 MET. 0,0 %

450.525 449.348 -0,3 %

79.798 21.401 -73,2 %

20.940 14.979 -28,5 %

530.323 470.749 -11,2 %

412.030 412.847 0,2 %

235.838 203.151 -13,9 %

52.458 -887 -101,7 %

57,2 % 49,2 %

IONIA BOX Ε.Π.Ε. 2013 199.500 2014 199.500 MET. 0,0 %

757.334 743.847 -1,8 %

1.145.813 1.065.796 -7,0 %

1.150.846 1.098.925 -4,5 %

1.903.147 1.809.644 -4,9 %

365.684 381.390 4,3 %

151.658 160.815 6,0 %

25.809 -12.487 -148,4 %

41,5 % 42,2 %

ΑΡΩΝΕΣ, ΕΡΡΙΚΟΣ, Α.Ε. 2013 426.000 532.184 2014 426.000 520.872 MET. 0,0 % -2,1 %

640.013 735.092 14,9 %

950.988 963.466 1,3 %

1.172.197 1.255.964 7,1 %

292.547 314.378 7,5 %

80.715 124.031 53,7 %

-15.989 27.666 273,0 %

27,6 % 39,5 %

ΠΑΠΥΡΟΣ ΓΡΑΦΙΚΑΙ ΤΕΧΝΑΙ Α.Ε. 2013 5.083.224 3.586.548 1.923.320 2014 5.083.224 3.593.333 1.813.908 MET. 0,0 % 0,2 % -5,7 %

2.418.668 2.345.494 -3,0 %

5.509.868 5.407.243 -1,9 %

393.725 307.125 -22,0 %

226.261 110.444 -51,2 %

-185.395 -135 99,9 %

57,5 % 36,0 %

471.909 382.143 -19,0 %

19.346 15.787 -18,4 %

580.702 546.726 -5,9 %

227.622 288.396 26,7 %

70.376 166.034 135,9 %

-63.619 55.790 187,7 %

30,9 % 57,6 %

ESSELTE ΕΛΛΑΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ε.Π.Ε. 2013 18.000 -779.793 845.681 2014 18.000 -861.280 939.662 MET. 0,0 % -10,4 % 11,1 %

6.396 7.418 16,0 %

65.888 78.383 19,0 %

104.685 119.179 13,8 %

-156.749 100,0 % -80.486 100,0 % 48,7 %

1.651 647 -60,8 %

132.226 134.901 2,0 %

38.716 75.927 96,1 %

-21.158 13.357 163,1 %

-23.113 -54,6 % -2.459 17,6 % 89,4 %

ΚΕΝΤΡΟ ΛΕΞΙΚΟΛΟΓΙΑΣ Ε.Π.Ε. 2013 30.000 108.792 2014 30.000 164.582 MET. 0,0 % 51,3 %

INTERNATIONAL PAPER AGENCIES Ε.Π.Ε. 2013 18.000 79.749 52.477 2014 18.000 77.291 57.611 MET. 0,0 % -3,1 % 9,8 %

16 O.P.C. F

Ο ΚΛΑΔΟΣ ΣΕ ΑΡΙΘΜΟΥΣ

Χονδρική Πώληση

O κλάδος συνολικά Δείκτες Τριετίας

453

κύκλος εργασιών

εκατ. ευρώ

Ιδίο Κεφάλαιο

Yποχρεώσεις

Σύνολο Ενεργητικού

Μικτά Κέρδη

Καθαρά Κέρδη

ΜΚ%

197 εκατ.

301 εκατ.

498 εκατ.

156 εκατ.

15 εκατ.

34,5

ευρώ

O.P.C. F 17

ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Συνολικά Αποτελέσματα 2013 145.683.884

ΚΕΦΑΛΑΙΟ

147.661.959

197.606.830 318.976.508

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

301.017.694 118.320.054 112.516.516

498.658.590 440.454.428 453.017.372 148.446.427

ΜΙΚΤΑ ΚΕΡΔΗ

18 O.P.C. F

-5,6

511.759.884

ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

ΜΚ%

2,5

-4,9

ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ

ΚΑΘΑΡΑ ΚΕΡΔΗ (ΖΗΜΙΕΣ)

Mεταβολή %

1,4

192.731.137

ΙΔΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

ΚΑΘΑΡΑ ΠΑΓΙΑ

2014

156.378.865 6.464.160 15.724.957 33,7 % 34,5 %

143,3

2,4

5,3

2,9

-2,6

Δείκτες Τριετίας

2012

2013

2014

Αποτελεσματικότητα Κόστος Πωληθέντων ως ποσοστό επί των πωλήσεων

64,25 %

64,22 %

63,48 %

Ποσοστό ΚΠΤΦΑ (EBITDA margin)

4,43 %

5,59 %

7,15 %

Ποσοστό ΚΠΤΦ (EBIT margin)

1,72 %

3,50 %

5,30 %

Ποσοστό ΚΠΦ (EBT margin)

-1,78 %

0,02 %

1,18 %

Ποσοστό ΚΜΦ (EΑT margin)

-2,57 %

-1,12 %

-0,15 %

Κυκλοφοριακή Ταχύτητα Απαιτήσεων

2,74

2,72

4,85

Κυκλοφοριακή Ταχύτητα Αποθεμάτων

7,37

7,32

6,86

Κυκλοφοριακή Ταχύτητα Ενεργητικού

1,05

1,07

1,12

Απαιτήσεις / Πωλήσεις

0,64

0,59

0,58

Αποδοτικότητα Ιδίων Κεφαλαίων (ROE)

19,99 %

3,99 %

13,75 %

Αποδοτικότητα Ενεργητικού (ROΑ)

-0,73 %

1,15 %

3,10 %

Αποδοτικότητα Πωλήσεων (ROS)

-1,78 %

0,02 %

1,18 %

Κεφαλαιακή Διάρθρωση ή Δανειακή Επιβάρυνση Ξένα Κεφάλαια / Ίδια Κεφάλαια

194,06 %

244,67 %

392,00 %

Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις / Ενεργητικό

5,86 %

6,33 %

7,26 %

Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις / Ενεργητικό

49,65 %

50,80 %

48,89 %

Ξένα Κεφάλαια / Συνολικά Κεφάλαια

55,51 %

57,13 %

56,15 %

Τραπεζικές Υποχρεώσεις / Ενεργητικό

24,67 %

24,48 %

120,48 %

120,01 %

112,84 %

Τραπεζικές Υποχρεώσεις / Πωλήσεις

43,99 %

41,77 %

42,56 %

Ίδια Κεφάλαια / Ενεργητικό

42,21 %

40,27 %

41,10 %

Βραχυπρόθεσμες Τραπεζικές Υποχρεώσεις / Πωλήσεις

30,25 %

29,61 %

24,64 %

Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις / Πωλήσεις

68,40 %

67,46 %

60,63 %

Σύνολο Υποχρεώσεων / Πωλήσεις

84,78 %

82,96 %

81,53 %

Γενική Ρευστότητα

2,40

2,18

2,35

Άμεση Ρευστότητα

1,66

1,53

1,62

Ημέρες Είσπραξης Απαιτήσεων

233

215

210

Ημέρες Πληρωμής Υποχρεώσεων

152

138

130

Τραπεζικές Υποχρεώσεις / Ίδια Κεφάλαια

Ρευστότητα

Ημέρες Κυκλοφορίας Αποθεμάτων

236

231

225

Αποθέματα / Κυκλοφορούν Ενεργητικό

33,12 %

31,59 %

32,42 %

Αποθέματα / Ενεργητικό

26,92 %

25,38 %

26,21 %

Ανάπτυξη % Μεταβολή Πωλήσεων

6,70 %

3,10 %

% Μεταβολή ΚΠΤΦΑ (EBITDA)

11,74 %

-17,72 %

% Μεταβολή ΚΠΤΦ (EBIT)

75,88 %

7,33 % O.P.C. F 19

Με γνώμονα τη σοβαρότητα και τον επαγγελματισμό

Brands υψηλής ποιότητας Προϊόντα προστιθέμενης αξίας

SCHOLART A.E., Εμπόριο Eιδών Χαρτοπωλείου Τσαμαδού 25, 163 45 Ηλιούπολη, Τηλ.: 210 9764 772-3, Φαξ.: 210 9764774 info@scholart.gr • www.scholart.gr • eshop.scholart.gr

Ο ΚΛΑΔΟΣ ΣΕ ΑΡΙΘΜΟΥΣ

Χονδρική Πώληση

Τοp

Μεταβολών

Ιδίο Κεφάλαιο

Σύνολο Ενεργητικού

Κύκλος Εργασιών

Μικτά Κέρδη

Καθαρά Κέρδη

236

109

354

437

-170

-33

-65

-110

-673

Ιδίο Κεφάλαιο

Σύνολο Ενεργητικού

Κύκλος Εργασιών

Μικτά Κέρδη

Καθαρά Κέρδη

O.P.C. F 21

ΤΟP 5 ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ Ανοδικά 2013

GIOCHI PREZIOSI ΕΛΛΑΣ Α.Ε.

Mεταβολή %

Υποχρεώσεις

Ιδίο κεφάλαιο ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΕΠΟΧΗ - ΕΚΔΟΤΙΚΗ Α.Ε.Β.Ε.

2014

893.123 3.000.904 236,0 %

ΧΑΡΤΟΣΥΝ ΑΕΒΕ

246.576 495.310 100,9 %

-623.408 116.072 118,6 %

ΣΥΜΜΕΤΡΙΑ Α.Ε.

704.395 1.262.917 79,3 %

ΖΑΖΟΠΟΥΛΟΣ, Κ. Α., Α.Ε.Β.Ε.

3.651.120 7.376.896 102,0 %

ΤΕΠΑ Α.Ε.

190.044 337.162 77,4 %

ΔΙΟΠΤΡΑ Α.Ε.

418.292 711.348 70,1 %

ΤΣΑ - ΦΑΛ Α.Ε.

393.871 649.841 65,0 %

DATASTAR ΜΠΡΙΣΚΟΛΑΣ & ΣΙΑ Ε.Π.Ε.

148.217 231.134 55,9 %

ΣΤΙΞΙΣ Α.Ε.

216.940 347.280 60,1 %

Καθαρά πάγια

Σύνολο ενεργητικού

GRETA PAPER Α.Ε.

15.683 67.246 328,8 %

ΣΥΜΜΕΤΡΙΑ Α.Ε.

887.559 1.470.402 65,7 %

ΤΕΠΑ Α.Ε.

14.334 42.876 199,1 %

ΧΑΡΤΟΣΥΝ ΑΕΒΕ

447.057 721.969 61,5 %

ΤΕΠΑ Α.Ε.

311.043 459.499 47,7 %

KLETT HELLAS ΕΚΔΟΤΙΚΗ Ε.Π.Ε.

352.822 470.098 33,2 %

3M ΕΛΛΑΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ε.Π.Ε.

ΣΥΜΜΕΤΡΙΑ Α.Ε.

ΑΡΡΗΤΟ GRAPHICS ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ε.Π.Ε.

22 O.P.C. F

1.044.697 2.156.515 106,4 % 63.087 109.620 73,8 % 10.941 15.870 45,1 %

GRETA PAPER Α.Ε.

2.704.058 3.598.694 33,1 %

Ανοδικά 2013

Κύκλος εργασιών ΔΙΟΠΤΡΑ Α.Ε.

INTERNATIONAL PAPER AGENCIES Ε.Π.Ε.

1.387.858 2.909.715 109,7 % 38.716 75.927 96,1 %

Mεταβολή %

Μικτά κέρδη ΝΕΟΧΑΡΤ Α.Β.Ε.Ε.

ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΕΠΟΧΗ ΕΚΔΟΤΙΚΗ Α.Ε.Β.Ε.

ΣΥΜΜΕΤΡΙΑ Α.Ε.

3.323.674 6.257.297 88,3 %

INTERNATIONAL PAPER AGENCIES Ε.Π.Ε.

ΧΑΡΤΟΣΥΝ ΑΕΒΕ

533.849 1.003.658 88,0 %

ΔΙΟΠΤΡΑ Α.Ε.

ΜΙΚΕΔΗΣ Α.Β.Ε.Ε.

894.975 1.404.244 56,9 %

ΜΙΚΕΔΗΣ Α.Β.Ε.Ε.

Καθαρά κέρδη (Ζημιές)

2014

16.564 532.131 3.112,6 % 760.359 3.457.294 354,7 % -21.158 13.357 163,1 % 1.086.273 2.140.816 97,1 % 333.415 598.186 79,4 %

ΜΚ%

ΔΙΟΠΤΡΑ Α.Ε.

3.125 97.178 3.009,7 %

ΝΕΟΧΑΡΤ Α.Β.Ε.Ε.

KLETT HELLAS ΕΚΔΟΤΙΚΗ Ε.Π.Ε.

1.298 28.160 2.069,5 %

ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΕΠΟΧΗ ΕΚΔΟΤΙΚΗ Α.Ε.Β.Ε.

DATASTAR ΜΠΡΙΣΚΟΛΑΣ & ΣΙΑ Ε.Π.Ε.

23.774 127.730 437,3 %

NEW EDITIONS A.E.

ΓΙΟΒΑΣ Α.Ε.Ε. "G.I.M."

100.175 431.619 330,9 %

ΚΕΝΤΡΟ ΛΕΞΙΚΟΛΟΓΙΑΣ Ε.Π.Ε.

ΑΡΩΝΕΣ, ΕΡΡΙΚΟΣ, Α.Ε.

-15.989 27.666 273,0 %

PAPER SOLUTION Α.Ε.

0,8 % 26,1 % 3.015 % 12,9 %

63,1 % 388 %

14,5 %

34,0 % 134 %

30.9%

57.6% 86%

40.8%

74.3% 82%

O.P.C. F 23

ΤΟP 5 ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ Πτωτικά 2013 Ιδίο κεφάλαιο

2014

Mεταβολή %

Υποχρεώσεις

ΚΑΨΗΣ Α.Ε.

-192.702 -521.210 -170,5 %

ΓΕΡΟΥ Α.Ε.Ε.

ΘΕΟΔΩΡΟΥ, ΑΦΟΙ, Α.Ε.

-127.382 -310.058 -143,4 %

ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΕΠΟΧΗ ΕΚΔΟΤΙΚΗ Α.Ε.Β.Ε.

3.231.877 941.297 -70,9 %

12.293.985 5.266.851 -57,2 %

ΖΑΖΟΠΟΥΛΟΣ, Κ. Α., Α.Ε.Β.Ε.

11.200.351 5.195.276 -53,6 %

ΝΕΑ ΣΥΝΟΡΑ ΕΚΔΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΒΑΝΗ Α.Β.Ε.

EDDING ΕΛΛΑΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ε.Π.Ε.

590.056 321.184 -45,6 %

PAPER SOLUTION Α.Ε.

ΚΟΤΣΩΝΗΣ, Ι., Α.Ε.Β.Ε.

1.360.111 752.661 -44,7 %

ACI HELLAS A.E.

Καθαρά πάγια INTERNATIONAL PAPER AGENCIES Ε.Π.Ε.

79.798 21.401 -73,2 %

822.453 439.447 -46,6 % 5.572.132 3.406.946 -38,9 %

Σύνολο ενεργητικού 1.651

647 -60,8 %

PAPER SOLUTION Α.Ε.

1.115.821 750.158 -32,8 % 1.038.121 710.012 -31,6 %

EDDING ΕΛΛΑΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ε.Π.Ε.

90.755 51.770 -43,0 %

EDDING ΕΛΛΑΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ε.Π.Ε.

GRAFFITI Α.Ε.

41.024 27.088 -34,0 %

ACI HELLAS A.E.

7.046.699 4.970.047 -29,5 %

16.913.382 11.208.273 -33,7 %

ΚΑΤΣΑΧΝΙΑΣ, Ι., & ΥΙΟΙ Α.Ε.

621.749 452.188 -27,3 %

ΝΕΑ ΣΥΝΟΡΑ ΕΚΔΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΒΑΝΗ Α.Β.Ε.

ΘΕΟΦΥΛΑΚΤΟΣ Α.Ε.

24 O.P.C. F

133.835 92.238 -31,1 %

ΝΕΑ ΣΥΝΟΡΑ ΕΚΔΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΒΑΝΗ Α.Β.Ε.

31.182.835 23.004.613 -26,2 %

Πτωτικά 2013 Κύκλος εργασιών

ΚΑΨΗΣ Α.Ε.

2014

Mεταβολή %

Μικτά κέρδη

2.316.220 818.697 -64,7 %

ΦΥΤΡΑΚΗΣ Α.Ε.

318.713 -33.801 -110,6 %

ΖΑΖΟΠΟΥΛΟΣ, Κ. Α., Α.Ε.Β.Ε.

4.991.042 1.813.599 -63,7 %

NEW EDITIONS A.E.

1.542.802 649.041 -57,9 %

ΠΑΠΥΡΟΣ ΓΡΑΦΙΚΑΙ ΤΕΧΝΑΙ Α.Ε.

226.261 110.444 -51,2 %

PAPER SOLUTION Α.Ε.

1.724.330 764.932 -55,6 %

ΚΑΨΗΣ Α.Ε.

596.361 293.091 -50,9 %

NEXT Α.Ε.

654.354 472.991 -27,7 %

PAXOS A.B.E.E.

ΣΑΒΒΑΛΑΣ, Α. & Σ., Α.Ε.

3.750.111 2.616.108 -30,2 %

Καθαρά κέρδη (Ζημιές)

ΜΚ%

49.222 -282.297 -673,5 %

ΦΥΤΡΑΚΗΣ Α.Ε.

IONIA BOX Ε.Π.Ε.

25.809 -12.487 -148,4 %

ΣΥΜΜΕΤΡΙΑ Α.Ε.

ΝΕΟΧΑΡΤ Α.Β.Ε.Ε.

208.497 -43.412 -120,8 %

ΣΑΒΒΑΛΑΣ, Α. & Σ., Α.Ε.

ΕΛΜΗ SYSTEMS Α.Ε.

ΓΕΡΟΥ Α.Ε.Ε.

MAX HELLAS Α.Β.Ε.Ε.

52.458 -887 -101,7 % 19.899 2.146 -89,2 %

6.061.044 2.791.874 -53,9 %

ΠΑΠΥΡΟΣ ΓΡΑΦΙΚΑΙ ΤΕΧΝΑΙ Α.Ε.

NEXT Α.Ε.

15,2 % -1,5 % -110 % 31,9 %

15,1 % -53 %

79,9 %

40,5 % -49 %

57,5 %

36,0 % -37 %

19,9 %

14,1 % -29 %

O.P.C. F 25

Ο ΚΛΑΔΟΣ ΣΕ ΑΡΙΘΜΟΥΣ

Χονδρική Πώληση

Xαρτί & Προϊόντα Xάρτου Δείκτες Τριετίας

109

κύκλος εργασιών

εκατ. ευρώ

Ιδίο Κεφάλαιο

Yποχρεώσεις

Σύνολο Ενεργητικού

Μικτά Κέρδη

Καθαρά Κέρδη

ΜΚ%

52 εκατ.

90 εκατ.

142 εκατ.

27 εκατ.

2 εκατ.

24,6

ευρώ

O.P.C. F 27

ΧΑΡΤΙ & ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΧΑΡΤΟΥ

Συνολικά Αποτελέσματα 2013 29.930.418

ΚΕΦΑΛΑΙΟ

30.084.103

2014

0,5

49.857.404

ΙΔΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

52.045.898

89.849.016 39.162.649

ΚΑΘΑΡΑ ΠΑΓΙΑ

38.363.237

-2,0

141.884.885 106.768.145

ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

2,2

109.125.499 25.248.067

ΜΙΚΤΑ ΚΕΡΔΗ

28 O.P.C. F

-3,4

142.918.136

ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ

ΜΚ%

4,4

93.040.907

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

ΚΑΘΑΡΑ ΚΕΡΔΗ (ΖΗΜΙΕΣ)

Mεταβολή %

26.846.029 2.406.857 1.960.039 23,6 % 24,6 %

-18,6

4,0

6,3

-0,7

Δείκτες Τριετίας

2012

2013

2014

Αποτελεσματικότητα Κόστος Πωληθέντων ως ποσοστό επί των πωλήσεων

74,97 %

78,75 %

76,37 %

Ποσοστό ΚΠΤΦΑ (EBITDA margin)

7,65 %

6,41 %

8,91 %

Ποσοστό ΚΠΤΦ (EBIT margin)

3,60 %

3,75 %

6,51 %

Ποσοστό ΚΠΦ (EBT margin)

-0,26 %

3,06 %

1,79 %

Ποσοστό ΚΜΦ (EΑT margin)

-0,84 %

2,13 %

0,94 %

Κυκλοφοριακή Ταχύτητα Απαιτήσεων

2,05

2,12

2,10

Κυκλοφοριακή Ταχύτητα Αποθεμάτων

16,60

7,13

9,80

Κυκλοφοριακή Ταχύτητα Ενεργητικού

0,86

0,94

0,88

Απαιτήσεις / Πωλήσεις

0,58

0,54

Αποδοτικότητα Ιδίων Κεφαλαίων (ROE)

-2,02 %

8,79 %

-0,79 %

Αποδοτικότητα Ενεργητικού (ROΑ)

0,35 %

3,17 %

1,55 %

Αποδοτικότητα Πωλήσεων (ROS)

-0,26 %

3,06 %

1,79 %

Κεφαλαιακή Διάρθρωση ή Δανειακή Επιβάρυνση Ξένα Κεφάλαια / Ίδια Κεφάλαια

198,50 %

291,82 %

356,31 %

Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις / Ενεργητικό

12,42 %

13,44 %

14,17 %

Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις / Ενεργητικό

38,48 %

41,70 %

42,04 %

Ξένα Κεφάλαια / Συνολικά Κεφάλαια

50,90 %

55,14 %

56,21 %

Τραπεζικές Υποχρεώσεις / Ενεργητικό

29,27 %

30,48 %

32,64 %

111,56 %

147,23 %

189,64 %

Τραπεζικές Υποχρεώσεις / Πωλήσεις

43,67 %

39,83 %

39,62 %

Ίδια Κεφάλαια / Ενεργητικό

48,37 %

43,90 %

43,24 %

Βραχυπρόθεσμες Τραπεζικές Υποχρεώσεις / Πωλήσεις

23,69 %

23,57 %

22,30 %

Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις / Πωλήσεις

49,34 %

50,26 %

47,39 %

Σύνολο Υποχρεώσεων / Πωλήσεις

71,19 %

69,66 %

68,19 %

Γενική Ρευστότητα

3,72

3,15

2,96

Άμεση Ρευστότητα

2,73

2,39

2,17

Ημέρες Είσπραξης Απαιτήσεων

213

199

198

Τραπεζικές Υποχρεώσεις / Ίδια Κεφάλαια

Ρευστότητα

Ημέρες Πληρωμής Υποχρεώσεων Ημέρες Κυκλοφορίας Αποθεμάτων

166

121

128

Αποθέματα / Κυκλοφορούν Ενεργητικό

29,39 %

26,46 %

27,40 %

Αποθέματα / Ενεργητικό

20,82 %

18,85 %

19,39 %

Ανάπτυξη % Μεταβολή Πωλήσεων % Μεταβολή ΚΠΤΦΑ (EBITDA) % Μεταβολή ΚΠΤΦ (EBIT)

16,83 %

1,65 %

3,65 %

-60,36 %

179,10 %

-1,77 % O.P.C. F 29

Ο ΚΛΑΔΟΣ ΣΕ ΑΡΙΘΜΟΥΣ

Χονδρική Πώληση

Σχολικά & Λοιπά Είδη Γραφείου Δείκτες Τριετίας 118

κύκλος εργασιών

εκατ. ευρώ

Ιδίο Κεφάλαιο

Yποχρεώσεις

Σύνολο Ενεργητικού

Μικτά Κέρδη

Καθαρά Κέρδη

ΜΚ%

38 εκατ.

59 εκατ.

97 εκατ.

46 εκατ.

8 εκατ.

38,9

ευρώ

O.P.C. F 31

ΣΧΟΛΙΚΑ & ΛΟΙΠΑ ΕΙΔΗ ΓΡΑΦΕΙΟΥ

Συνολικά Αποτελέσματα 2013

ΚΕΦΑΛΑΙΟ

25.312.116 26.556.582

37.824.301

59.037.630 15.998.374

ΚΑΘΑΡΑ ΠΑΓΙΑ

18.013.638

-0,7

12,6

92.862.688

ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ

96.875.424 105.724.366

ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

117.816.626 40.632.370

ΜΙΚΤΑ ΚΕΡΔΗ

32 O.P.C. F

13,3

59.475.961

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

ΜΚ%

Mεταβολή %

4,9

33.386.642

ΙΔΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

ΚΑΘΑΡΑ ΚΕΡΔΗ (ΖΗΜΙΕΣ)

2014

45.798.662 4.056.425 7.899.698 38,4 % 38,9 %

94,7

1,1

12,7

11,4

4,3

Δείκτες Τριετίας

2012

2013

2014

Αποτελεσματικότητα Κόστος Πωληθέντων ως ποσοστό επί των πωλήσεων

63,42 %

62,72 %

62,34 %

Ποσοστό ΚΠΤΦΑ (EBITDA margin)

5,61 %

7,50 %

8,25 %

Ποσοστό ΚΠΤΦ (EBIT margin)

4,15 %

6,00 %

6,97 %

Ποσοστό ΚΠΦ (EBT margin)

3,09 %

1,78 %

3,33 %

Ποσοστό ΚΜΦ (EΑT margin)

2,25 %

0,42 %

1,81 %

Κυκλοφοριακή Ταχύτητα Απαιτήσεων

2,16

2,40

2,56

Κυκλοφοριακή Ταχύτητα Αποθεμάτων

5,66

6,70

6,67

Κυκλοφοριακή Ταχύτητα Ενεργητικού

1,06

1,10

1,19

Απαιτήσεις / Πωλήσεις

0,54

0,53

Αποδοτικότητα Ιδίων Κεφαλαίων (ROE)

7,12 %

5,07 %

11,67 %

Αποδοτικότητα Ενεργητικού (ROΑ)

3,64 %

2,82 %

5,11 %

Αποδοτικότητα Πωλήσεων (ROS)

3,09 %

1,78 %

3,33 %

Κεφαλαιακή Διάρθρωση ή Δανειακή Επιβάρυνση Ξένα Κεφάλαια / Ίδια Κεφάλαια

206,26 %

214,31 %

216,32 %

Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις / Ενεργητικό

3,20 %

3,92 %

3,03 %

Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις / Ενεργητικό

51,97 %

51,56 %

51,14 %

Ξένα Κεφάλαια / Συνολικά Κεφάλαια

55,17 %

55,48 %

54,17 %

Τραπεζικές Υποχρεώσεις / Ενεργητικό

27,06 %

26,05 %

24,94 %

116,59 %

118,30 %

120,46 %

Τραπεζικές Υποχρεώσεις / Πωλήσεις

30,73 %

31,22 %

33,50 %

Ίδια Κεφάλαια / Ενεργητικό

41,12 %

40,02 %

41,07 %

Τραπεζικές Υποχρεώσεις / Ίδια Κεφάλαια

Βραχυπρόθεσμες Τραπεζικές Υποχρεώσεις / Πωλήσεις

27,79 %

28,63 %

31,48 %

Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις / Πωλήσεις

58,30 %

60,75 %

62,34 %

Σύνολο Υποχρεώσεων / Πωλήσεις

64,31 %

68,09 %

68,33 %

Γενική Ρευστότητα

2,21

2,03

2,11

Άμεση Ρευστότητα

1,61

1,48

1,51

Ημέρες Είσπραξης Απαιτήσεων

198

194

Ρευστότητα

Ημέρες Πληρωμής Υποχρεώσεων Ημέρες Κυκλοφορίας Αποθεμάτων

173

174

Αποθέματα / Κυκλοφορούν Ενεργητικό

30,01 %

28,41 %

28,22 %

Αποθέματα / Ενεργητικό

25,97 %

23,79 %

23,97 %

Ανάπτυξη % Μεταβολή Πωλήσεων % Μεταβολή ΚΠΤΦΑ (EBITDA) % Μεταβολή ΚΠΤΦ (EBIT)

3,34 %

7,12 %

21,87 %

-8,06 %

116,89 %

39,07 % O.P.C. F 33

Ο ΚΛΑΔΟΣ ΣΕ ΑΡΙΘΜΟΥΣ

Χονδρική Πώληση

Αναλώσιμα Εκτυπωτών & Μηχανές Γραφείου Δείκτες Τριετίας 81

κύκλος εργασιών

εκατ. ευρώ

Ιδίο Κεφάλαιο

Yποχρεώσεις

Σύνολο Ενεργητικού

Μικτά Κέρδη

Καθαρά Κέρδη

ΜΚ%

13 εκατ.

24 εκατ.

37 εκατ.

10 εκατ.

395 χιλ.

12,7

ευρώ

O.P.C. F 35

ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΕΚΤΥΠΩΤΩΝ & ΜΗΧΑΝΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟΥ

Συνολικά Αποτελέσματα 2013 8.106.308

ΚΕΦΑΛΑΙΟ

8.120.567

12.902.094

23.718.085 3.336.880

ΚΑΘΑΡΑ ΠΑΓΙΑ

3.111.240

-7,2

-6,8

38.445.405

ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ

36.620.181 83.869.131

ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

81.017.345 10.826.951

ΜΙΚΤΑ ΚΕΡΔΗ

36 O.P.C. F

0,2

25.570.370

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

ΜΚ%

Mεταβολή %

0,2

12.875.034

ΙΔΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

ΚΑΘΑΡΑ ΚΕΡΔΗ (ΖΗΜΙΕΣ)

2014

10.271.622 643.880 395.455 12,9 % 12,7 %

-38,6

-1,8

-5,1

-3,4

-4,7

Δείκτες Τριετίας

2012

2013

2014

Αποτελεσματικότητα Κόστος Πωληθέντων ως ποσοστό επί των πωλήσεων

74,48 %

73,89 %

73,74 %

Ποσοστό ΚΠΤΦΑ (EBITDA margin)

4,38 %

8,65 %

7,11 %

Ποσοστό ΚΠΤΦ (EBIT margin)

2,72 %

6,98 %

5,99 %

Ποσοστό ΚΠΦ (EBT margin)

0,19 %

4,66 %

3,83 %

Ποσοστό ΚΜΦ (EΑT margin)

-0,22 %

3,73 %

2,95 %

Κυκλοφοριακή Ταχύτητα Απαιτήσεων

3,94

3,66

4,30

Κυκλοφοριακή Ταχύτητα Αποθεμάτων

9,90

17,68

11,04

Κυκλοφοριακή Ταχύτητα Ενεργητικού

1,84

1,76

1,88

Απαιτήσεις / Πωλήσεις

0,54

0,47

Αποδοτικότητα Ιδίων Κεφαλαίων (ROE)

54,10 %

31,28 %

14,58 %

Αποδοτικότητα Ενεργητικού (ROΑ)

-1,50 %

4,74 %

3,35 %

Αποδοτικότητα Πωλήσεων (ROS)

0,19 %

4,66 %

3,83 %

Κεφαλαιακή Διάρθρωση ή Δανειακή Επιβάρυνση Ξένα Κεφάλαια / Ίδια Κεφάλαια

39,30 %

449,67 %

355,22 %

Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις / Ενεργητικό

5,25 %

4,50 %

4,25 %

Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις / Ενεργητικό

62,25 %

62,26 %

59,34 %

Ξένα Κεφάλαια / Συνολικά Κεφάλαια

67,49 %

66,75 %

63,59 %

Τραπεζικές Υποχρεώσεις / Ενεργητικό

21,80 %

23,38 %

24,11 %

Τραπεζικές Υποχρεώσεις / Ίδια Κεφάλαια

43,22 %

154,78 %

131,84 %

Τραπεζικές Υποχρεώσεις / Πωλήσεις

53,92 %

50,75 %

53,19 %

Ίδια Κεφάλαια / Ενεργητικό

30,81 %

31,70 %

34,81 %

Βραχυπρόθεσμες Τραπεζικές Υποχρεώσεις / Πωλήσεις

26,75 %

28,36 %

30,07 %

Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις / Πωλήσεις

69,57 %

65,61 %

64,84 %

Σύνολο Υποχρεώσεων / Πωλήσεις

97,82 %

89,04 %

89,14 %

Γενική Ρευστότητα

1,85

1,76

2,22

Άμεση Ρευστότητα

1,40

1,32

1,73

Ημέρες Είσπραξης Απαιτήσεων

197

172

Ημέρες Πληρωμής Υποχρεώσεων

151

126

124

Ρευστότητα

Ημέρες Κυκλοφορίας Αποθεμάτων

213

230

235

Αποθέματα / Κυκλοφορούν Ενεργητικό

31,13 %

31,65 %

33,20 %

Αποθέματα / Ενεργητικό

26,52 %

26,77 %

28,29 %

Ανάπτυξη % Μεταβολή Πωλήσεων

4,22 %

-2,36 %

% Μεταβολή ΚΠΤΦΑ (EBITDA)

-0,96 %

-25,00 %

% Μεταβολή ΚΠΤΦ (EBIT)

12,46 %

-27,43 % O.P.C. F 37

Ο ΚΛΑΔΟΣ ΣΕ ΑΡΙΘΜΟΥΣ

Χονδρική Πώληση

Εποχιακά - Δώρα - Παιχνίδια Δείκτες Τριετίας

κύκλος εργασιών

εκατ. ευρώ

Ιδίο Κεφάλαιο

Yποχρεώσεις

Σύνολο Ενεργητικού

Μικτά Κέρδη

Καθαρά Κέρδη

ΜΚ%

16 εκατ.

27 εκατ.

43 εκατ.

14 εκατ.

2.4 εκατ.

41,3

ευρώ

O.P.C. F 39

ΕΠΟΧΙΑΚΑ - ΔΩΡΑ - ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ

Συνολικά Αποτελέσματα 2013 9.857.765

ΚΕΦΑΛΑΙΟ

10.157.430

16.236.009

27.345.190 9.191.289 8.674.374

-5,6

43.613.529 36.762.674

ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

35.885.013 13.303.059

ΜΙΚΤΑ ΚΕΡΔΗ

40 O.P.C. F

-21,9

46.837.701

ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ

ΜΚ%

37,7

35.017.631

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

ΚΑΘΑΡΑ ΠΑΓΙΑ

Mεταβολή %

3,0

11.787.741

ΙΔΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

ΚΑΘΑΡΑ ΚΕΡΔΗ (ΖΗΜΙΕΣ)

2014

14.829.644 933.703 2.475.616 36,2 % 41,3 %

165,1

14,2

11,5

-2,4

-6,9

Δείκτες Τριετίας

2012

2013

2014

Αποτελεσματικότητα Κόστος Πωληθέντων ως ποσοστό επί των πωλήσεων Ποσοστό ΚΠΤΦΑ (EBITDA margin)

56,47 %

57,80 %

56,33 %

2,08 %

3,62 %

4,76 %

Ποσοστό ΚΠΤΦ (EBIT margin)

-0,54 %

1,69 %

3,13 %

Ποσοστό ΚΠΦ (EBT margin)

-5,31 %

-1,94 %

-0,10 %

Ποσοστό ΚΜΦ (EΑT margin)

-5,75 %

-2,77 %

-1,22 %

Κυκλοφοριακή Ταχύτητα Απαιτήσεων

4,72

4,48

5,07

Κυκλοφοριακή Ταχύτητα Αποθεμάτων

2,92

3,48

4,35

Κυκλοφοριακή Ταχύτητα Ενεργητικού

1,03

1,06

1,16

Απαιτήσεις / Πωλήσεις

0,52

0,50

0,42

Αποδοτικότητα Ιδίων Κεφαλαίων (ROE)

82,88 %

-6,33 %

54,19 %

Αποδοτικότητα Ενεργητικού (ROΑ)

-5,78 %

-3,43 %

-0,01 %

Αποδοτικότητα Πωλήσεων (ROS)

-5,31 %

-1,94 %

-0,10 %

Κεφαλαιακή Διάρθρωση ή Δανειακή Επιβάρυνση Ξένα Κεφάλαια / Ίδια Κεφάλαια

344,17 %

30,17 %

1.156,33 %

Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις / Ενεργητικό

0,64 %

0,52 %

1,30 %

Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις / Ενεργητικό

54,61 %

54,03 %

55,36 %

Ξένα Κεφάλαια / Συνολικά Κεφάλαια

55,25 %

54,55 %

56,66 %

Τραπεζικές Υποχρεώσεις / Ενεργητικό

24,46 %

25,15 %

21,17 %

329,22 %

150,39 %

39,16 %

Τραπεζικές Υποχρεώσεις / Πωλήσεις

31,59 %

31,77 %

25,24 %

Ίδια Κεφάλαια / Ενεργητικό

43,46 %

44,12 %

42,29 %

Τραπεζικές Υποχρεώσεις / Ίδια Κεφάλαια

Βραχυπρόθεσμες Τραπεζικές Υποχρεώσεις / Πωλήσεις

30,42 %

30,93 %

23,70 %

Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις / Πωλήσεις

65,79 %

61,13 %

55,64 %

Σύνολο Υποχρεώσεων / Πωλήσεις

67,75 %

62,76 %

57,88 %

Γενική Ρευστότητα

2,21

2,16

2,14

Άμεση Ρευστότητα

1,13

1,16

1,08

Ημέρες Είσπραξης Απαιτήσεων

191

181

152

Ημέρες Πληρωμής Υποχρεώσεων

183

142

135

Ρευστότητα

Ημέρες Κυκλοφορίας Αποθεμάτων

240

216

209

Αποθέματα / Κυκλοφορούν Ενεργητικό

42,68 %

40,27 %

41,81 %

Αποθέματα / Ενεργητικό

37,51 %

35,33 %

36,54 %

Ανάπτυξη % Μεταβολή Πωλήσεων

2,70 %

10,59 %

% Μεταβολή ΚΠΤΦΑ (EBITDA)

-8,38 %

4,72 %

% Μεταβολή ΚΠΤΦ (EBIT)

12,04 %

0,87 % O.P.C. F 41

ΕΜΠΟΡΟΧΑΡΤΙΚΗ

ΙΩΑΝ. Γ. ΦΕΡΟΥΣΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.. Αποθήκη

Ειδών

Βιβλιοχαρτοπωλείου

Από το 1972... Μεγάλη ποικιλία & πληρότητα προϊόντων χαρτοπωλείου Επώνυμα προϊόντα αλλά και οικονομικές λύσεις Ανταγωνιστικές τιμές Δυναμική & ενημερωμένη* ιστοσελίδα

*Δυναμική ιστοσελίδα με παραγγελιοληψία, έλεγχο στοκ, καρτέλα πελάτη, προσφορές web, ποσότητες ανά συσκευασία, χρωματολόγια, ενημέρωση για τα νέα μας στην πρώτη σελίδα κ.α.

www.ferousis.gr με ένα «κλικ» όλος ο κόσμος του χαρτοπωλείου

Άμεση & σωστή εξυπηρέτηση / αποστολές Ευχάριστος εκθεσιακός χώρος & θέσεις parking ®

kangaro

Χαϊδαρίου 14 Πειραιάς 18545 - Τηλ.: 210 4225532 - Fax: 210 4110326 - E-mail: info@ferousis.gr - Web: www.ferousis.gr

Ο ΚΛΑΔΟΣ ΣΕ ΑΡΙΘΜΟΥΣ

Χονδρική Πώληση

Εκδόσεις - Βιβλία Δείκτες Τριετίας

109

κύκλος εργασιών

εκατ. ευρώ

Ιδίο Κεφάλαιο

Yποχρεώσεις

Σύνολο Ενεργητικού

Μικτά Κέρδη

Καθαρά Κέρδη

ΜΚ%

78 εκατ.

101 εκατ.

179 εκατ.

58 εκατ.

3 εκατ.

53,7

ευρώ

O.P.C. F 43

ΕΚΔΟΣΕΙΣ - ΒΙΒΛΙΑ

Συνολικά Αποτελέσματα 2013 72.477.277

ΚΕΦΑΛΑΙΟ

72.743.277

2014

0,4

84.824.316

ΙΔΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

-7,3

78.598.528

105.871.639

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

101.067.773 50.630.862

ΚΑΘΑΡΑ ΠΑΓΙΑ

190.695.954 179.664.571 107.330.112

ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

109.172.889 58.435.980

ΜΙΚΤΑ ΚΕΡΔΗ

ΜΚ%

44 O.P.C. F

-4,5

-12,4

44.354.027

ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ

ΚΑΘΑΡΑ ΚΕΡΔΗ (ΖΗΜΙΕΣ)

Mεταβολή %

58.632.908 -1.576.705 2.994.149 54,4 % 53,7 %

289,9

-1,4

0,3

1,7

-5,8

Δείκτες Τριετίας

2012

2013

2014

Αποτελεσματικότητα Κόστος Πωληθέντων ως ποσοστό επί των πωλήσεων Ποσοστό ΚΠΤΦΑ (EBITDA margin)

53,20 %

50,19 %

50,47 %

1,33 %

1,01 %

5,51 %

Ποσοστό ΚΠΤΦ (EBIT margin)

-2,90 %

-1,90 %

2,62 %

Ποσοστό ΚΠΦ (EBT margin)

-9,59 %

-7,60 %

-3,75 %

Ποσοστό ΚΜΦ (EΑT margin)

-11,03 %

-8,93 %

-5,72 %

Κυκλοφοριακή Ταχύτητα Απαιτήσεων

2,06

1,89

11,05

Κυκλοφοριακή Ταχύτητα Αποθεμάτων

2,56

3,21

2,97

Κυκλοφοριακή Ταχύτητα Ενεργητικού

0,63

0,64

0,66

Απαιτήσεις / Πωλήσεις

0,99

0,86

Αποδοτικότητα Ιδίων Κεφαλαίων (ROE)

-8,05 %

-15,61 %

2,61 %

Αποδοτικότητα Ενεργητικού (ROΑ)

-4,33 %

-2,84 %

3,38 %

Αποδοτικότητα Πωλήσεων (ROS)

-9,59 %

-7,60 %

-3,75 %

Κεφαλαιακή Διάρθρωση ή Δανειακή Επιβάρυνση Ξένα Κεφάλαια / Ίδια Κεφάλαια

187,70 %

236,22 %

206,26 %

Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις / Ενεργητικό

7,78 %

8,66 %

13,51 %

Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις / Ενεργητικό

43,67 %

47,28 %

39,64 %

Ξένα Κεφάλαια / Συνολικά Κεφάλαια

51,44 %

55,94 %

53,15 %

Τραπεζικές Υποχρεώσεις / Ενεργητικό

19,18 %

17,89 %

18,81 %

Τραπεζικές Υποχρεώσεις / Ίδια Κεφάλαια

53,27 %

51,30 %

65,88 %

Τραπεζικές Υποχρεώσεις / Πωλήσεις

64,97 %

59,29 %

62,40 %

Ίδια Κεφάλαια / Ενεργητικό

45,92 %

41,15 %

43,10 %

Βραχυπρόθεσμες Τραπεζικές Υποχρεώσεις / Πωλήσεις

42,46 %

36,66 %

13,08 %

Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις / Πωλήσεις

101,89 %

98,88 %

70,36 %

Σύνολο Υποχρεώσεων / Πωλήσεις

129,51 %

126,36 %

123,59 %

Γενική Ρευστότητα

2,00

1,85

2,40

Άμεση Ρευστότητα

1,32

1,24

1,56

Ημέρες Είσπραξης Απαιτήσεων

361

316

313

Ημέρες Πληρωμής Υποχρεώσεων

312

302

270

Ρευστότητα

Ημέρες Κυκλοφορίας Αποθεμάτων

412

429

392

Αποθέματα / Κυκλοφορούν Ενεργητικό

36,33 %

35,22 %

36,49 %

Αποθέματα / Ενεργητικό

27,16 %

26,08 %

27,39 %

Ανάπτυξη % Μεταβολή Πωλήσεων % Μεταβολή ΚΠΤΦΑ (EBITDA) % Μεταβολή ΚΠΤΦ (EBIT)

6,97 %

-2,48 %

26,88 %

-2,59 %

9,85 %

-1,55 % O.P.C. F 45

Ο ΚΛΑΔΟΣ ΣΕ ΑΡΙΘΜΟΥΣ

Χονδρική Πώληση

Παραγωγή Δείκτες Τριετίας

κύκλος εργασιών

εκατ. ευρώ

Ιδίο Κεφάλαιο

Yποχρεώσεις

Σύνολο Ενεργητικού

Μικτά Κέρδη

Καθαρά Κέρδη

ΜΚ%

30 εκατ.

28 εκατ.

58 εκατ.

12 εκατ.

1.1 εκατ.

29,2

ευρώ

O.P.C. F 47

ΠΑΡΑΓΩΓΗ

Συνολικά Αποτελέσματα 2013

ΚΕΦΑΛΑΙΟ

16.026.362 16.948.054

30.249.523

27.920.692 19.263.144 18.249.661

-5,3

58.120.916 38.717.692

ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

42.256.907 10.998.077

ΜΙΚΤΑ ΚΕΡΔΗ

48 O.P.C. F

-8,9

57.276.368

ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ

ΜΚ%

13,7

30.655.987

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

ΚΑΘΑΡΑ ΠΑΓΙΑ

Mεταβολή %

5,8

26.600.554

ΙΔΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

ΚΑΘΑΡΑ ΚΕΡΔΗ (ΖΗΜΙΕΣ)

2014

12.348.219 1.204.964 1.144.668 28,4 % 29,2 %

-5,0

2,9

12,3

9,1

1,5

Δείκτες Τριετίας

2012

2013

2014

Αποτελεσματικότητα Κόστος Πωληθέντων ως ποσοστό επί των πωλήσεων

70,09 %

73,06 %

70,18 %

Ποσοστό ΚΠΤΦΑ (EBITDA margin)

8,36 %

9,21 %

10,90 %

Ποσοστό ΚΠΤΦ (EBIT margin)

3,17 %

5,80 %

7,98 %

Ποσοστό ΚΠΦ (EBT margin)

-0,38 %

5,55 %

3,58 %

Ποσοστό ΚΜΦ (EΑT margin)

-1,16 %

4,06 %

2,19 %

Κυκλοφοριακή Ταχύτητα Απαιτήσεων

2,77

2,43

2,99

Κυκλοφοριακή Ταχύτητα Αποθεμάτων

7,11

14,79

8,83

Κυκλοφοριακή Ταχύτητα Ενεργητικού

0,98

1,00

1,05

Απαιτήσεις / Πωλήσεις

0,55

0,52

0,46

Αποδοτικότητα Ιδίων Κεφαλαίων (ROE)

40,45 %

27,12 %

1,12 %

Αποδοτικότητα Ενεργητικού (ROΑ)

-1,19 %

5,32 %

3,36 %

Αποδοτικότητα Πωλήσεων (ROS)

-0,38 %

5,55 %

3,58 %

Κεφαλαιακή Διάρθρωση ή Δανειακή Επιβάρυνση Ξένα Κεφάλαια / Ίδια Κεφάλαια

-63,68 %

379,48 %

362,00 %

Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις / Ενεργητικό

4,45 %

6,38 %

7,89 %

Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις / Ενεργητικό

49,15 %

51,00 %

47,40 %

Ξένα Κεφάλαια / Συνολικά Κεφάλαια

53,60 %

57,38 %

55,30 %

Τραπεζικές Υποχρεώσεις / Ενεργητικό

25,30 %

27,58 %

26,29 %

Τραπεζικές Υποχρεώσεις / Ίδια Κεφάλαια

25,87 %

160,28 %

162,30 %

Τραπεζικές Υποχρεώσεις / Πωλήσεις

38,84 %

35,63 %

30,48 %

Ίδια Κεφάλαια / Ενεργητικό

45,91 %

42,09 %

44,20 %

Βραχυπρόθεσμες Τραπεζικές Υποχρεώσεις / Πωλήσεις

30,93 %

28,98 %

22,02 %

Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις / Πωλήσεις

58,87 %

56,71 %

46,99 %

Σύνολο Υποχρεώσεων / Πωλήσεις

68,61 %

66,53 %

59,44 %

Γενική Ρευστότητα

2,75

2,42

2,78

Άμεση Ρευστότητα

2,08

1,87

2,15

Ημέρες Είσπραξης Απαιτήσεων

200

189

167

Ρευστότητα

Ημέρες Πληρωμής Υποχρεώσεων Ημέρες Κυκλοφορίας Αποθεμάτων

173

124

132

Αποθέματα / Κυκλοφορούν Ενεργητικό

31,70 %

28,42 %

31,71 %

Αποθέματα / Ενεργητικό

24,26 %

21,68 %

24,34 %

Ανάπτυξη % Μεταβολή Πωλήσεων

12,09 %

5,81 %

% Μεταβολή ΚΠΤΦΑ (EBITDA)

-27,48 %

-77,23 %

% Μεταβολή ΚΠΤΦ (EBIT)

210,79 %

-19,40 % O.P.C. F 49

8cm

5cm

8cm

5cm

8cm

5cm

Ο ΚΛΑΔΟΣ ΣΕ ΑΡΙΘΜΟΥΣ

Χονδρική Πώληση

Αντιπροσώπευση - Διανομή Δείκτες Τριετίας

301

κύκλος εργασιών

εκατ. ευρώ

Ιδίο Κεφάλαιο

Yποχρεώσεις

Σύνολο Ενεργητικού

Μικτά Κέρδη

Καθαρά Κέρδη

ΜΚ%

89 εκατ.

172 εκατ.

260 εκατ.

85 εκατ.

11 εκατ.

28,3

ευρώ

O.P.C. F 51

ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΣΗ - ΔΙΑΝΟΜΗ

Συνολικά Αποτελέσματα 2013 57.180.245

ΚΕΦΑΛΑΙΟ

57.970.628

2014

1,4

81.306.267

ΙΔΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

9,2

88.758.779

182.448.882

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

172.029.229 48.426.048

ΚΑΘΑΡΑ ΠΑΓΙΑ

263.787.562 260.873.103 294.406.624

ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

301.587.576 79.012.370

ΜΙΚΤΑ ΚΕΡΔΗ

ΜΚ%

52 O.P.C. F

-5,7

3,1

49.912.828

ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ

ΚΑΘΑΡΑ ΚΕΡΔΗ (ΖΗΜΙΕΣ)

Mεταβολή %

85.397.738 6.835.901 11.586.140 26,8 % 28,3 %

69,5

5,5

8,1

2,4

-1,1

Δείκτες Τριετίας

2012

2013

2014

Αποτελεσματικότητα Κόστος Πωληθέντων ως ποσοστό επί των πωλήσεων

66,32 %

66,44 %

65,96 %

Ποσοστό ΚΠΤΦΑ (EBITDA margin)

4,38 %

6,12 %

6,65 %

Ποσοστό ΚΠΤΦ (EBIT margin)

2,85 %

4,66 %

5,45 %

Ποσοστό ΚΠΦ (EBT margin)

0,44 %

1,02 %

2,15 %

Ποσοστό ΚΜΦ (EΑT margin)

-0,14 %

0,05 %

1,05 %

Κυκλοφοριακή Ταχύτητα Απαιτήσεων

2,97

3,08

3,29

Κυκλοφοριακή Ταχύτητα Αποθεμάτων

9,05

6,61

7,61

Κυκλοφοριακή Ταχύτητα Ενεργητικού

1,21

1,23

1,30

Απαιτήσεις / Πωλήσεις

0,55

0,52

0,51

Αποδοτικότητα Ιδίων Κεφαλαίων (ROE)

23,65 %

4,10 %

20,97 %

Αποδοτικότητα Ενεργητικού (ROΑ)

0,60 %

1,33 %

2,93 %

Αποδοτικότητα Πωλήσεων (ROS)

0,44 %

1,02 %

2,15 %

Κεφαλαιακή Διάρθρωση ή Δανειακή Επιβάρυνση Ξένα Κεφάλαια / Ίδια Κεφάλαια

267,78 %

210,04 %

462,24 %

Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις / Ενεργητικό

5,62 %

5,54 %

5,00 %

Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις / Ενεργητικό

51,79 %

51,92 %

52,38 %

Ξένα Κεφάλαια / Συνολικά Κεφάλαια

57,40 %

57,46 %

57,39 %

Τραπεζικές Υποχρεώσεις / Ενεργητικό

26,33 %

26,11 %

25,87 %

169,16 %

131,73 %

114,75 %

Τραπεζικές Υποχρεώσεις / Πωλήσεις

38,42 %

37,63 %

39,30 %

Ίδια Κεφάλαια / Ενεργητικό

39,94 %

39,47 %

39,57 %

Βραχυπρόθεσμες Τραπεζικές Υποχρεώσεις / Πωλήσεις

25,99 %

27,43 %

29,23 %

Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις / Πωλήσεις

59,89 %

59,97 %

61,17 %

Σύνολο Υποχρεώσεων / Πωλήσεις

74,36 %

73,06 %

73,64 %

Γενική Ρευστότητα

2,43

2,23

2,22

Άμεση Ρευστότητα

1,66

1,54

1,50

Ημέρες Είσπραξης Απαιτήσεων

200

188

Ημέρες Πληρωμής Υποχρεώσεων

115

100

Τραπεζικές Υποχρεώσεις / Ίδια Κεφάλαια

Ρευστότητα

Ημέρες Κυκλοφορίας Αποθεμάτων

196

195

194

Αποθέματα / Κυκλοφορούν Ενεργητικό

32,45 %

31,26 %

31,27 %

Αποθέματα / Ενεργητικό

27,58 %

26,17 %

26,34 %

Ανάπτυξη % Μεταβολή Πωλήσεων

5,11 %

4,21 %

% Μεταβολή ΚΠΤΦΑ (EBITDA)

17,58 %

-6,22 %

% Μεταβολή ΚΠΤΦ (EBIT)

60,41 %

17,72 % O.P.C. F 53

Ο ΚΛΑΔΟΣ ΣΕ ΑΡΙΘΜΟΥΣ

Λιανική Πώληση

Επιχειρήσεις Λιανικής (Μεγάλες Επιφάνειες & e-shops)

Δείκτες Τριετίας

O.P.C. F 55

ΜΕΓΑΛΕΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΕΣ & Ε-SHOPS

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ • ••

KEΦΑΛΑΙΟ

ΙΔΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

JUMBO Α.Ε. 2013 154.693.664 534.099.581 248.657.136 2014 161.911.113 608.236.785 281.037.953 MET. 4,7 % 13,9 % 13,0 %

ΚΑΘΑΡΑ ΠΑΓΙΑ

ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ

ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

Κύκλος εργασιών - κόστος πωληθέντων. Προ φόρων.

ΜΙΚΤΑ• ΚΕΡΔΗ

458.545.081 782.756.717 459.528.453 221.777.239 454.010.475 889.274.738 491.555.418 234.091.050 -1,0 % 13,6 % 7,0 % 5,6 %

ΚΑΘΑΡΑ•• ΚΕΡΔΗ (ΖΗΜΙΕΣ)

ΜΚ%

93.213.799 99.640.788 6,9 %

48,3 % 47,6 %

ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS Α.Ε.Β.Ε. 2013 7.066.000 78.465.000 60.787.000 2014 7.066.000 90.024.000 52.888.000 MET. 0,0 % 14,7 % -13,0 %

40.117.000 139.252.000 278.367.000 38.203.000 142.912.000 293.368.000 -4,8 % 2,6 % 5,4 %

67.264.000 71.422.000 6,2 %

19.289.000 22.129.000 14,7 %

24,2 % 24,3 %

RETAIL WORLD A.E. -5.396.463 116.057.802 2013 17.062.618 2014 19.687.118 226.219 109.229.111 MET. 15,4 % 104,2 % -5,9 %

39.601.719 110.661.339 134.170.885 38.064.484 109.455.330 165.261.855 -3,9 % -1,1 % 23,2 %

31.611.624 42.961.524 35,9 %

-22.212.797 -20.421.994 8,1 %

23,6 % 26,0 %

ΜΟΥΣΤΑΚΑΣ, Γ. Ν., Α.Ε.Β.Ε. 2013 1.892.205 4.831.583 2014 2.030.205 6.986.048 MET. 7,3 % 44,6 %

21.460.250 31.014.477 44,5 %

4.845.754 5.445.730 12,4 %

26.291.833 38.000.525 44,5 %

30.839.154 35.372.266 14,7 %

11.467.498 13.641.760 19,0 %

1.880.016 3.433.717 82,6 %

37,2 % 38,6 %

MAX STORES Α.Β.Ε.Ε. 2013 2.143.166 1.951.966 2014 2.143.166 2.003.770 MET. 0,0 % 2,7 %

7.376.687 8.152.398 10,5 %

2.363.316 2.576.149 9,0 %

9.328.654 10.156.168 8,9 %

13.882.621 14.544.177 4,8 %

5.444.058 5.615.729 3,2 %

109.113 105.428 -3,4 %

39,2 % 38,6 %

ΙΑΝΟΣ Α.Ε. 2013 1.800.770 2014 1.800.770 MET. 0,0 %

2.123.658 1.961.298 -7,6 %

6.715.510 6.861.221 2,2 %

1.911.377 1.894.037 -0,9 %

8.839.168 8.822.519 -0,2 %

11.960.340 10.737.556 -10,2 %

4.525.639 4.695.257 3,7 %

197.008 -113.056 -157,4 %

37,8 % 43,7 %

ΠΑΠΑΣΩΤΗΡΙΟΥ Α.Ε. -1.972.382 2013 631.489 2014 631.489 -1.566.418 MET. 0,0 % 20,6 %

11.568.821 10.937.216 -5,5 %

3.150.375 3.236.924 2,7 %

9.596.438 9.370.798 -2,4 %

9.662.488 9.772.047 1,1 %

3.210.562 3.202.779 -0,2 %

-696.083 156.160 122,4 %

33,2 % 32,8 %

ΜΑΛΛΙΑΡΗΣ, Α., ΠΑΙΔΕΙΑ Α.Ε. 2013 2.859.604 3.366.569 2014 2.559.469 3.340.786 MET. -10,5 % -0,8 %

1.865.939 1.428.025 -23,5 %

2.764.995 2.549.165 -7,8 %

5.232.509 4.768.812 -8,9 %

4.384.887 4.264.576 -2,7 %

1.637.987 1.653.709 1,0 %

48.795 321.664 559,2 %

37,4 % 38,8 %

ΝΑΚΑΣ, ΘΩΜΑΣ, ΕΚΔΟΤΙΚΗ Α.Ε. 2013 810.000 813.311 794.019 2014 810.000 823.577 1.084.082 MET. 0,0 % 1,3 % 36,5 %

203.404 283.571 39,4 %

1.607.330 1.907.658 18,7 %

2.007.323 3.236.805 61,2 %

536.223 770.347 43,7 %

46.341 68.205 47,2 %

26,7 % 23,8 %

STAR BOOKS Α.Ε. 2013 1.202.763 2014 1.202.763 MET. 0,0 %

110.699 106.996 -3,3 %

1.074.850 1.154.422 7,4 %

2.122.362 2.058.150 -3,0 %

803.523 790.601 -1,6 %

87.494 23.295 -73,4 %

37,9 % 38,4 %

56 O.P.C. F

-275.352 -260.522 5,4 %

1.350.203 1.414.944 4,8 %

Συνολικά Αποτελέσματα 2013

ΚΕΦΑΛΑΙΟ

190.162.279 199.842.093

476.633.367

5,8

504.047.427 553.613.720

ΚΑΘΑΡΑ ΠΑΓΙΑ

-1,3

546.370.531

1.094.640.838

ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ

1.215.822.970 946.925.513

ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

1.030.170.850 348.278.353

ΜΙΚΤΑ ΚΕΡΔΗ

ΜΚ%

15,2

711.775.543

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

Mεταβολή %

5,1

618.007.471

ΙΔΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

ΚΑΘΑΡΑ ΚΕΡΔΗ (ΖΗΜΙΕΣ)

2014

378.844.756 91.962.686 105.343.207 36,8 % 36,8 %

11,1

8,8

14,5

O.P.C. F 57

ΜΕΓΑΛΕΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΕΣ & Ε-SHOPS

Δείκτες Τριετίας (Συνολικά)

2012

2013

2014

Αποτελεσματικότητα Κόστος Πωληθέντων ως ποσοστό επί των πωλήσεων

65,11 %

65,46 %

64,74 %

Ποσοστό ΚΠΤΦΑ (EBITDA margin)

5,55 %

6,70 %

7,17 %

Ποσοστό ΚΠΤΦ (EBIT margin)

2,03 %

3,84 %

4,88 %

Ποσοστό ΚΠΦ (EBT margin)

0,30 %

1,90 %

3,90 %

Ποσοστό ΚΜΦ (EΑT margin)

-0,40 %

0,80 %

2,50 %

Κυκλοφοριακή Ταχύτητα Απαιτήσεων

16,45

16,51

20,61

Κυκλοφοριακή Ταχύτητα Αποθεμάτων

3,67

3,90

3,74

Κυκλοφοριακή Ταχύτητα Ενεργητικού

1,20

1,29

1,31

Απαιτήσεις / Πωλήσεις

0,17

0,13

0,10

Αποδοτικότητα Ιδίων Κεφαλαίων (ROE)

9,10 %

51,80 %

-894,00 %

Αποδοτικότητα Ενεργητικού (ROΑ)

0,30 %

2,10 %

3,10 %

Αποδοτικότητα Πωλήσεων (ROS)

0,30 %

1,90 %

3,90 %

68,30 %

-178,60 %

4.851,00 %

Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις / Ενεργητικό

9,20 %

7,80 %

9,20 %

Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις / Ενεργητικό

62,50 %

66,30 %

63,40 %

Ξένα Κεφάλαια / Συνολικά Κεφάλαια

71,80 %

73,90 %

73,00 %

Τραπεζικές Υποχρεώσεις / Ενεργητικό

18,10 %

16,70 %

13,70 %

Τραπεζικές Υποχρεώσεις / Ίδια Κεφάλαια

43,60 %

-44,30 %

662,20 %

Τραπεζικές Υποχρεώσεις / Πωλήσεις

18,40 %

15,20 %

12,90 %

Ίδια Κεφάλαια / Ενεργητικό

27,50 %

25,00 %

26,40 %

9,30 %

9,60 %

4,10 %

Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις / Πωλήσεις

52,50 %

53,90 %

49,70 %

Σύνολο Υποχρεώσεων / Πωλήσεις

62,50 %

60,40 %

59,30 %

Γενική Ρευστότητα

1,57

1,28

1,52

Άμεση Ρευστότητα

0,76

0,68

0,80

Κεφαλαιακή Διάρθρωση ή Δανειακή Επιβάρυνση Ξένα Κεφάλαια / Ίδια Κεφάλαια

Βραχυπρόθεσμες Τραπεζικές Υποχρεώσεις / Πωλήσεις

Ρευστότητα

Ημέρες Είσπραξης Απαιτήσεων

Ημέρες Πληρωμής Υποχρεώσεων

212

213

205

Ημέρες Κυκλοφορίας Αποθεμάτων

191

168

179

Αποθέματα / Κυκλοφορούν Ενεργητικό

53,20 %

51,80 %

53,30 %

Αποθέματα / Ενεργητικό

37,50 %

36,20 %

38,00 %

% Μεταβολή Πωλήσεων

15,10 %

10,10 %

% Μεταβολή ΚΠΤΦΑ (EBITDA)

80,30 %

-24,80 %

% Μεταβολή ΚΠΤΦ (EBIT)

43,40 %

-11,40 %

Ανάπτυξη

58 O.P.C. F

Τοp 3 Λιανικής (Δείκτες) ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS Α.Ε.Β.Ε.

JUMBO Α.Ε.

2013

RETAIL WORLD A.E.

2014

2013

2014

2013

2014

Αποτελεσματικότητα Κόστος Πωληθέντων ως ποσοστό επί των πωλήσεων

51,74 %

52,38 %

75,84 %

75,65 %

76,44 %

74,00 %

Ποσοστό Μικτού Κέρδους

48,26 %

47,62 %

24,16 %

24,35 %

23,56 %

26,00 %

Ποσοστό ΚΠΤΦΑ (EBITDA margin)

23,88 %

23,33 %

8,34 %

8,72 %

-8,60 %

-6,20 %

Ποσοστό ΚΠΤΦ (EBIT margin)

20,80 %

20,40 %

7,29 %

7,88 %

-13,59 %

-10,26 %

Ποσοστό ΚΠΦ (EBT margin)

20,00 %

7,00 %

8,00 %

-17,00 %

-12,00 %

Ποσοστό ΚΜΦ (EΑT margin)

16,00 %

15,00 %

5,00 %

-17,00 %

-12,00 %

Κυκλοφοριακή Ταχύτητα Απαιτήσεων

11,62

13,93

15,66

13,83

6,38

16,23

Κυκλοφοριακή Ταχύτητα Αποθεμάτων

2,55

2,57

9,33

7,61

3,67

3,62

Κυκλοφοριακή Ταχύτητα Ενεργητικού

0,59

0,55

2,00

2,05

1,21

1,51

Απαιτήσεις / Πωλήσεις

0,09

0,07

0,06

0,07

0,16

0,06

Αποδοτικότητα Ιδίων Κεφαλαίων (ROE)

17,00 %

16,00 %

25,00 %

412,00 %

-9.028,00 %

Αποδοτικότητα Ενεργητικού (ROΑ)

12,00 %

11,00 %

14,00 %

15,00 %

-20,00 %

-19,00 %

Αποδοτικότητα Πωλήσεων (ROS)

20,00 %

7,00 %

8,00 %

-17,00 %

-12,00 %

45,00 %

75,00 %

56,00 %

-2.110,00 %

48.285,00 %

Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις / Ενεργητικό

1,00 %

17,00 %

9,00 %

6,00 %

15,00 %

13,00 %

Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις / Ενεργητικό

30,00 %

14,00 %

33,00 %

30,00 %

88,00 %

86,00 %

Ξένα Κεφάλαια / Συνολικά Κεφάλαια

31,00 %

42,00 %

36,00 %

103,00 %

100,00 %

Τραπεζικές Υποχρεώσεις / Ενεργητικό

19,00 %

18,00 %

10,00 %

7,00 %

34,00 %

13,00 %

Τραπεζικές Υποχρεώσεις / Ίδια Κεφάλαια

28,00 %

27,00 %

18,00 %

11,00 %

Τραπεζικές Υποχρεώσεις / Πωλήσεις

32,00 %

33,00 %

5,00 %

3,00 %

28,00 %

9,00 %

Ίδια Κεφάλαια / Ενεργητικό

68,00 %

56,00 %

63,00 %

-5,00 %

0,00 %

Βραχυπρόθεσμες Τραπεζικές Υποχρεώσεις / Πωλήσεις

32,00 %

4,00 %

2,00 %

1,00 %

16,00 %

1,00 %

Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις / Πωλήσεις

51,00 %

24,00 %

16,00 %

14,00 %

73,00 %

57,00 %

Σύνολο Υποχρεώσεων / Πωλήσεις

53,00 %

56,00 %

22,00 %

18,00 %

86,00 %

66,00 %

Γενική Ρευστότητα

1,37

3,58

2,16

2,47

0,72

0,75

Άμεση Ρευστότητα

Κεφαλαιακή Διάρθρωση ή Δανειακή Επιβάρυνση Ξένα Κεφάλαια / Ίδια Κεφάλαια

-701,00 % 6.323,00 %

Ρευστότητα 0,59

1,99

1,51

1,56

0,35

0,27

Ημέρες Είσπραξης Απαιτήσεων

Ημέρες Πληρωμής Υποχρεώσεων

226

Ημέρες Κυκλοφορίας Αποθεμάτων

277

271

130

136

Αποθέματα / Κυκλοφορούν Ενεργητικό

57,00 %

44,00 %

30,00 %

37,00 %

52,00 %

64,00 %

Αποθέματα / Ενεργητικό

23,00 %

21,00 %

27,00 %

33,00 %

42,00 %

% Μεταβολή Πωλήσεων

1,00 %

7,00 %

-1,00 %

5,00 %

69,00 %

23,00 %

% Μεταβολή ΚΠΤΦΑ (EBITDA)

0,00 %

4,00 %

38,00 %

10,00 %

142,00 %

-11,00 %

% Μεταβολή ΚΠΤΦ (EBIT)

0,00 %

5,00 %

53,00 %

14,00 %

119,00 %

-7,00 %

Ανάπτυξη

O.P.C. F 59

ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΗ ΔΙΑΘΕΣΗ

ΑΝΤΩΝΙΟY Α.Ε.

T: 210 6627252-3 Ε: V[RQVTWUV"V[RQVTWUV ITǪiǪf: www.facebook.com/Typotrustgr URL: www.typotrust.gr

Ο ΚΛΑΔΟΣ ΣΕ ΑΡΙΘΜΟΥΣ

Λιανική Πώληση

Επιχειρήσεις Λιανικής Β2Β Δείκτες Τριετίας

O.P.C. F 61

EΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Β2Β

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ • ••

Κύκλος εργασιών - κόστος πωληθέντων. Προ φόρων.

ΙΔΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

ΚΑΘΑΡΑ ΠΑΓΙΑ

ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ

ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

ΜΙΚΤΑ• ΚΕΡΔΗ

ΑΚΤΙΒ ΚΟΜΠΙΟΥΤΕΡ ΣΥΣΤΕΜΣ Α.Ε. 2013 240.000 637.047 5.350.040 2014 240.000 666.151 7.465.373 MET. 0,0 % 4,6 % 39,5 %

788.531 922.083 16,9 %

5.987.088 8.131.524 35,8 %

14.377.112 20.027.486 39,3 %

ΤΕΧΝΙΚΟΜΕΡ Α.Ε. 2013 150.000 2014 150.000 MET. 0,0 %

KEΦΑΛΑΙΟ

ΚΑΘΑΡΑ•• ΚΕΡΔΗ (ΖΗΜΙΕΣ)

ΜΚ%

1.246.348 1.948.040 56,3 %

177.404 191.361 7,9 %

8,7 % 9,7 %

152.800 362.587 137,3 %

2.294.204 3.742.050 63,1 %

55.277 43.057 -22,1 %

2.447.004 4.104.637 67,7 %

6.636.329 8.989.787 35,5 %

913.255 1.197.066 31,1 %

44.370 246.193 454,9 %

13,8 % 13,3 %

1.178.814 1.087.534 -7,7 %

4.890.338 4.224.927 -13,6 %

163.447 112.223 -31,3 %

6.069.152 5.312.461 -12,5 %

8.217.529 8.338.813 1,5 %

2.202.546 2.178.045 -1,1 %

49.302 -129.263 -362,2 %

26,8 % 26,1 %

ΚΟΤΤΗΣ ΧΑΡΤΙΚΑ Α.Ε. 2013 485.000 545.965 2014 485.000 549.207 MET. 0,0 % 0,6 %

607.741 654.340 7,7 %

89.271 125.129 40,2 %

1.153.705 1.203.547 4,3 %

955.220 1.039.845 8,9 %

382.710 383.178 0,1 %

88.736 87.551 -1,3 %

40,1 % 36,8 %

ΣΑΜΑΡΑΣ Α.Ε. 2013 1.593.920 2014 1.593.920 MET. 0,0 %

62 O.P.C. F

Συνολικά Αποτελέσματα 2013

2.468.920

ΚΕΦΑΛΑΙΟ

2.514.626 2.665.479

6,0

13.142.323

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

16.086.690 1.096.526

ΚΑΘΑΡΑ ΠΑΓΙΑ

1.202.492

22,4

9,7

15.656.949

ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ

18.752.169 30.186.190

ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

38.395.931 4.744.859

ΜΙΚΤΑ ΚΕΡΔΗ

ΜΚ%

Mεταβολή %

2.468.920

ΙΔΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

ΚΑΘΑΡΑ ΚΕΡΔΗ (ΖΗΜΙΕΣ)

2014

5.706.329 359.812 395.842 15,7 % 14,9 %

19,8

27,2

20,3

10,0

-5,5

O.P.C. F 63

EΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Β2Β

Δείκτες Τριετίας (Συνολικά)

2012

2013

2014

Αποτελεσματικότητα Κόστος Πωληθέντων ως ποσοστό επί των πωλήσεων

78,06 %

77,68 %

78,50 %

Ποσοστό ΚΠΤΦΑ (EBITDA margin)

5,52 %

6,67 %

5,80 %

Ποσοστό ΚΠΤΦ (EBIT margin)

3,43 %

4,97 %

4,32 %

Ποσοστό ΚΠΦ (EBT margin)

1,75 %

3,00 %

2,50 %

Ποσοστό ΚΜΦ (EΑT margin)

1,00 %

2,00 %

Κυκλοφοριακή Ταχύτητα Απαιτήσεων

2,68

2,76

2,74

Κυκλοφοριακή Ταχύτητα Αποθεμάτων

22,76

18,32

21,47

Κυκλοφοριακή Ταχύτητα Ενεργητικού

1,76

1,82

1,77

Απαιτήσεις / Πωλήσεις

0,39

0,40

0,39

-27,75 %

19,25 %

25,25 %

Αποδοτικότητα Ενεργητικού (ROΑ)

0,50 %

3,50 %

3,25 %

Αποδοτικότητα Πωλήσεων (ROS)

1,75 %

3,00 %

2,50 %

822,00 %

707,25 %

660,75 %

Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις / Ενεργητικό

0,25 %

1,00 %

2,25 %

Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις / Ενεργητικό

78,50 %

77,00 %

76,75 %

Ξένα Κεφάλαια / Συνολικά Κεφάλαια

78,75 %

78,25 %

79,00 %

Τραπεζικές Υποχρεώσεις / Ενεργητικό

20,25 %

19,75 %

21,00 %

105,75 %

95,75 %

109,50 %

Τραπεζικές Υποχρεώσεις / Πωλήσεις

16,75 %

17,25 %

16,75 %

Ίδια Κεφάλαια / Ενεργητικό

20,50 %

20,75 %

Βραχυπρόθεσμες Τραπεζικές Υποχρεώσεις / Πωλήσεις

16,75 %

17,00 %

16,25 %

Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις / Πωλήσεις

48,25 %

48,00 %

47,00 %

Σύνολο Υποχρεώσεων / Πωλήσεις

48,75 %

48,25 %

Γενική Ρευστότητα

1,25

1,26

Άμεση Ρευστότητα

0,95

0,96

0,98

Ημέρες Είσπραξης Απαιτήσεων

Αποδοτικότητα Ιδίων Κεφαλαίων (ROE)

Κεφαλαιακή Διάρθρωση ή Δανειακή Επιβάρυνση Ξένα Κεφάλαια / Ίδια Κεφάλαια

Τραπεζικές Υποχρεώσεις / Ίδια Κεφάλαια

Ρευστότητα

140

144

143

Ημέρες Πληρωμής Υποχρεώσεων

Ημέρες Κυκλοφορίας Αποθεμάτων

Αποθέματα / Κυκλοφορούν Ενεργητικό

20,25 %

20,75 %

20,00 %

Αποθέματα / Ενεργητικό

18,25 %

19,25 %

18,25 %

% Μεταβολή Πωλήσεων

7,75 %

21,00 %

% Μεταβολή ΚΠΤΦΑ (EBITDA)

-49,50 %

50,25 %

% Μεταβολή ΚΠΤΦ (EBIT)

-31,25 %

96,25 %

Ανάπτυξη

64 O.P.C. F

Τοp 3 (Β2Β) ΑΚΤΙΒ ΚΟΜΠΙΟΥΤΕΡ ΣΥΣΤΕΜΣ Α.Ε. 2013 2014

ΤΕΧΝΙΚΟΜΕΡ Α.Ε.

2013

2014

ΣΑΜΑΡΑΣ Α.Ε.

2013

2014

Αποτελεσματικότητα Κόστος Πωληθέντων ως ποσοστό επί των πωλήσεων

91,33 %

90,27 %

86,24 %

86,68 %

73,20 %

73,88 %

Ποσοστό Μικτού Κέρδους

8,67 %

9,73 %

13,76 %

13,32 %

26,80 %

26,12 %

Ποσοστό ΚΠΤΦΑ (EBITDA margin)

3,52 %

3,82 %

1,35 %

3,18 %

4,83 %

1,79 %

Ποσοστό ΚΠΤΦ (EBIT margin)

1,99 %

2,66 %

0,82 %

2,94 %

3,50 %

0,94 %

Ποσοστό ΚΠΦ (EBT margin)

1,00 %

3,00 %

1,00 %

-2,00 %

Ποσοστό ΚΜΦ (EΑT margin)

1,00 %

2,00 %

0,00 %

-1,00 %

Κυκλοφοριακή Ταχύτητα Απαιτήσεων

3,56

3,60

3,38

2,74

2,38

2,92

Κυκλοφοριακή Ταχύτητα Αποθεμάτων

15,48

16,69

46,07

58,03

9,72

8,79

Κυκλοφοριακή Ταχύτητα Ενεργητικού

2,40

2,46

2,71

2,19

1,35

1,57

Απαιτήσεις / Πωλήσεις

0,28

0,30

0,37

0,42

0,34

28,00 %

29,00 %

68,00 %

4,00 %

-12,00 %

Αποδοτικότητα Ενεργητικού (ROΑ)

3,00 %

2,00 %

6,00 %

1,00 %

-2,00 %

Αποδοτικότητα Πωλήσεων (ROS)

1,00 %

3,00 %

1,00 %

-2,00 %

839,00 %

1.120,00 %

1.464,00 %

1.016,00 %

415,00 %

388,00 %

Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις / Ενεργητικό

3,00 %

2,00 %

0,00 %

5,00 %

1,00 %

2,00 %

Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις / Ενεργητικό

86,00 %

90,00 %

91,00 %

85,00 %

79,00 %

78,00 %

Ξένα Κεφάλαια / Συνολικά Κεφάλαια

89,00 %

92,00 %

91,00 %

90,00 %

81,00 %

80,00 %

Τραπεζικές Υποχρεώσεις / Ενεργητικό

16,00 %

11,00 %

0,00 %

6,00 %

31,00 %

33,00 %

153,00 %

128,00 %

0,00 %

73,00 %

162,00 %

163,00 %

Αποδοτικότητα Ιδίων Κεφαλαίων (ROE)

Κεφαλαιακή Διάρθρωση ή Δανειακή Επιβάρυνση Ξένα Κεφάλαια / Ίδια Κεφάλαια

Τραπεζικές Υποχρεώσεις / Ίδια Κεφάλαια Τραπεζικές Υποχρεώσεις / Πωλήσεις Ίδια Κεφάλαια / Ενεργητικό Βραχυπρόθεσμες Τραπεζικές Υποχρεώσεις / Πωλήσεις

7,00 %

4,00 %

0,00 %

3,00 %

23,00 %

21,00 %

11,00 %

8,00 %

6,00 %

9,00 %

19,00 %

20,00 %

6,00 %

4,00 %

0,00 %

1,00 %

23,00 %

21,00 %

Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις / Πωλήσεις

36,00 %

37,00 %

34,00 %

39,00 %

59,00 %

49,00 %

Σύνολο Υποχρεώσεων / Πωλήσεις

37,00 %

35,00 %

42,00 %

60,00 %

51,00 %

Γενική Ρευστότητα

0,99

0,96

1,06

1,16

1,22

1,26

Άμεση Ρευστότητα

0,81

0,80

1,00

1,11

1,05

1,03

Ημέρες Είσπραξης Απαιτήσεων

103

101

108

133

153

125

Ημέρες Πληρωμής Υποχρεώσεων

110

121

136

151

Ρευστότητα

Ημέρες Κυκλοφορίας Αποθεμάτων

Αποθέματα / Κυκλοφορούν Ενεργητικό

18,00 %

17,00 %

6,00 %

4,00 %

14,00 %

18,00 %

Αποθέματα / Ενεργητικό

16,00 %

15,00 %

6,00 %

4,00 %

14,00 %

18,00 %

% Μεταβολή Πωλήσεων

7,00 %

39,00 %

25,00 %

35,00 %

6,00 %

1,00 %

% Μεταβολή ΚΠΤΦΑ (EBITDA)

0,00 %

51,00 %

-208,00 %

219,00 %

5,00 %

-62,00 %

-16,00 %

86,00 %

-134,00 %

386,00 %

9,00 %

-73,00 %

Ανάπτυξη

% Μεταβολή ΚΠΤΦ (EBIT)

O.P.C. F 65

ISPA, the International

Your door to international stationery markets

Stationery Press Association, offers Information and connection to 19 national stationery markets

ISPA, the International Stationery Press Association, of free trade publications worldwide that keep your eyes open on the world

TRADE MAGAZINES

CORPORATE BUYERS MAGAZINES France

Argentina

Belgium

England

Info Buro Mag

Channel Info

Cial

P&B - On Line

info@infoburomag.com www.infoburomag.com

cialnews@cial.org.ar www.cial.org.ar

paul@pb-online.be www.pb-online.be

France

Germany

Greece

Italy

Le Papetier de France

OPC MAGAZINE

La Cartoleria

info@papetierdefrance.com www.papetierdefrance.com

t.reuter@goeller-verlag.de

opcmagazine@opcmagazine.gr www.opcmagazine.gr

e.caslini@lacartoelria.com www.lacartoleria.com

India

Japan

Korea

Mexico

Paper & Stationery Samachar

Nichima Inc.

The Stationery Korea

La Papeleria de Hoy Internacional

info@pssmagazine.com www.pssmagazine.com

nichima@nichima.co.jp www.nichima.co.jp

chjjn@hanmail.net

ohernandez@anfaeo.org www.lapapeleriadehoy.com

Netherlands

Peru

Poland

Russia

KantoorVak

Ă&#x161;til

kamps@kantoorvak.nl www.kantoorvak.nl

italomusso@revistautilperu.net www.revistautilperu.net

dkostera@unit.com.pl www.unit.com.pl

Serbia

Switzerland

Turkey

Knjizar

Papeterie und BĂźro

Frekans

printexva@open.telekom.rs www.knjizar.info

jkuehni@swissonline.ch www.papeterie.ch

cansel.can@tukid.org www.tukid.org

jonmorton@globaltrademedia.com www.channelinfo.net

For more information on ISPA and its members, contact: ISPA GENERAL SECRETARY Mr Christophe DURRIEU Helios International Âˇ TechnopĂ´le Agroparc Âˇ BĂ˘t. Icare Âˇ 160, rue Lawrence Durrell Âˇ BP 51269 Âˇ 84911 Avignon Cedex 9 Âˇ France Tel.: +33(0)4 90 89 33 00 Âˇ Fax: +33(0)4 90 88 28 49 Âˇ eMail: info@ispanet.org Âˇ www.ispanet.org

spiral

·½ ÏÔ·ÀÅ½ ÌË

Ã ÃÎÇÊÃÅË¹Ì¿ ÀÇÀÊÇÍÎÔÊÃ»¿ É¿Ç É¿Ò¿ÑÒºË¿Ò¿

ËÕÊ