АРМЗ
УРАНОВЫЙ ХОЛДИНГ
Урановый дивизион Госкорпорации «Росатом»
Урановый холдинг «АРМЗ». Стремление к лидерству и гарантии поставок на десятилетия вперед В. Л. Живов Генеральный директор ОАО «Атомредметзолото»
бывающей компании с низкой средней операционной себестоимостью добычи (менее $40 за кг урана). 15 декабря 2010 года было заключено соглашение о приобретении Урановым холдингом «АРМЗ» 100% акций австралийской «Мантра Ресорсиз Лимитед» с урановыми активами в Танзании и Мозамбике. По итогам 2009 года добыча урана ОАО «Атомредметзолото» выросла на 25% и составила 4624 тонны, а в 2010 году увеличилась еще на 12% - до 5162 тонн. Сегодня Урановый холдинг «АРМЗ» обладает уникальными компетенциями в области уранодобычи. ОАО «Атомредметзолото» имеет 50-летний опыт разработки месторождений урана в самых разнообразных геоклиматических условиях и руководствуется высокими стандартами экологической и промышленной безопасности. В портфеле Уранового холдинга «АРМЗ» - более двадцати урановых и неурановых проектов по всему миру, находящихся на различных стадиях развития – от геологоразведки до интенсивной промышленной эксплуатации. Все это позволит ОАО «Атомредметзолото» в ближайшие годы войти в тройку крупнейших уранодобывающих компаний мира и гарантировать надежные поставки на протяжении десятилетий.
Входящий в структуру Госкорпорации «Росатом» Урановый холдинг «АРМЗ» (ОАО «Атомредметзолото», АРМЗ) - один из лидеров мировой добычи урана. Компания занимает пятое место по объему добычи и второе – по запасам. Сегодня Государственная корпорация по атомной энергии «Росатом» реализует серьезную программу развития. К 2025 году доля атомной энергии в энергобалансе России должна вырасти с нынешних 16% до 25%. Госкорпорация «Росатом» также укрепляет свои позиции на мировом рынке строительства и снабжения топливом атомных станций. Ключевая задача Уранового холдинга «АРМЗ» в этих условиях – обеспечение возрастающих сырьевых потребностей российской атомной отрасли. ОАО «Атомредметзолото», стремясь гарантировать максимальную надежность поставок, уделяет значительное внимание диверсификации собственного портфеля проектов. Развивая предприятия внутри России, Урановый холдинг «АРМЗ» также планирует в ближайшие годы через партнерства и поглощения сформировать портфель ликвидных зарубежных активов с конкурентной себестоимостью добычи. Важным этапом реализации этой стратегии стала консолидация контрольного пакета акций канадской компании «Юрэниум Уан» – крупной публичной уранодо-
Росатом: производство атомной энергии и место Уранового холдинга «АРМЗ»
Обогащение
АРМЗ Переработка руды
Конверсия Фабрикация топлива
Для топлива на природном уране
Геологоразведка
Фабрикация МОХ-топлива
Добыча
Переработка ОЯТ
Захоронение ОЯТ
АЭС
Хранение ОЯТ
Стратегия Госкорпорации «Росатом» по сооружению АЭС за рубежом
Госкорпорация «Росатом»: 32 атомных энергоблока общей установленной мощностью 24,2 ГВт на территории России Белоруссия Чехия Венгрия
Украина Словакия
Болгария Турция Тунис Марокко Ливия
37 сооруженных атомных энергоблоков за рубежом
Казахстан
16% производства электроэнергии в России
Армения Китай
Более 275 тыс. сотрудников, более 270 предприятий и научных организаций
Иран
Иордания Египет
Индия
Единственный в мире атомный ледокольный флот
Вьетнам
Полный технологический цикл атомной отрасли: от добычи природного урана до производства электроэнергии, переработки и хранения ОЯТ
Росатом. Сооружение новых АЭС за рубежом Реализация проекта Готовится к реализации Участие в переговорах/тендере Перспективы
Количество сооруженных атомных энергоблоков DOOSAN
Источник: данные компаний, оценка АРМЗ
NPCIL Mitsubishi Heavy Industries GE-Hitachi Росатом AREVA Toshiba/Westinghouse 0
20
40
60
80
100
120
140
Сооружение новых блоков АЭС по странам Китай Индия Россия
В стадии строительства Планируется к строительству Перспективы
США Украина Япония
Источник: WNA
ОАЭ Южная Корея 20
40
23% мирового рынка строительства АЭС 17% мирового рынка топлива для АЭС
AECL
0
45% мирового рынка услуг по обогащению урана
60
80
100
120
140
160
180
9% мировой добычи природного урана Источник: Госкорпорация «Росатом», WNA
География проектов Уранового холдинга «АРМЗ»
«Юрэниум Уан»
Канада ОАО «Атомредметзолото» владеет контрольным пакетом акций канадской уранодобывающей компании «Юрэниум Уан».
США «Юрэниум Уан» развивает проекты по созданию уранодобывающих предприятий в штатах Вайоминг, Аризона и Юта.
Намибия Совместное предприятие «Эс-Дабл-Ю-Эй Юрэниум Майнз» осуществляет геологоразведочные работы.
Россия
Казахстан
На территории России находятся основные уранодобывающие предприятия Уранового холдинга «АРМЗ» - ОАО «ППГХО», ЗАО «Далур», ОАО «Хиагда». Перспективные проекты – ЗАО «Эльконский ГМК», ЗАО «УДК «Горное», ЗАО «ОГХК», ЗАО «Лунное».
ОАО «Атомредметзолото» через «Юрэниум Уан» владеет долями в расположенных в Казахстане уранодобывающих предприятиях АО СП «ЗАРЕЧНОЕ», АО «СП «Акбастау», ТОО «Каратау», ТОО «СП «Бетпак Дала», ТОО «Кызылкум».
Эльконский ГМК Хиагда
Далур
Лунное УДК Горное
Оловская ГХК ППГХО
Монголия Центрально-Азиатская урановая компания (КОО «ЦАУК») развивает Дорнодское урановое месторождение.
Австралия «Юрэниум Уан» развивает проект «Ханимун» (Honeymoon), предусматривающий создание предприятия, ведущего добычу методом скважинного подземного выщелачивания.
Армения ЗАО «АРГК» ведет геологоразведочные работы в Сюникском районе Республики Армения.
Танзания В конце 2010 года заключено соглашение о покупке Урановым холдингом «АРМЗ» 100% акций компании «Мантра Ресорсиз Лимитед».
Предприятия Уранового холдинга «АРМЗ» ОАО «ППГХО»
ЗАО «ОГХК»
ЗАО «Далур»
ЗАО «Лунное»
ОАО «Хиагда»
ЗАО «АРГК»
г. Краснокаменск, Забайкальский край, Россия Месторождение �������� Стрельцовское рудное поле Доля АРМЗ ��������������������������������������������� 79,33% Статус ���������������������������������������������Действующее Год пуска (включая начало опытного производства) ��������������������������������������������� 1968 Проектная мощность, т урана/ год �������������� 3500 Добыча в 2010 году, т (план) ������������������� 2920,0 Сырьевая база, т ������������������������������������� 118341
Далматовский район, Курганская обл., Россия Месторождение ��������� Далматовское, Хохловское Доля АРМЗ ��������������������������������������������� 98,89% Статус ���������������������������������������������Действующее Год пуска (включая начало опытного производства) ��������������������������������������������� 1998 Проектная мощность, т урана/ год �����������������800 Добыча в 2010 году, т (план) ��������������������� 507,0 Сырьевая база, т ��������������������������������������� 22114
Баунтовский район, Республика Бурятия, Россия Месторождение ������������Хиагдинское рудное поле Доля АРМЗ �������������������������������������������������100% Статус ����������������������������������������������� Строящееся Год пуска (включая начало опытного производства) ��������������������������������������������� 1999 Проектная мощность, т урана/ год �������������� 1800 Добыча в 2010 году, т (план) ��������������������� 135,0 Сырьевая база, т ��������������������������������������� 41661
ЗАО « Эльконский ГМК»
г. Томмот, Республика Саха (Якутия), Россия Месторождение ������������� Эльконское рудное поле Доля АРМЗ �������������������������������������������������100% Статус ������������������������������������������Проектируемое Проектная мощность, т урана/ год* ������������ 5000 Сырьевая база, т ������������������������������������� 319184
ЗАО «УДК «Горное»
Красночикойский район, Забайкальский край, Россия Месторождение ���������������������� Горное, Березовое Доля АРМЗ �������������������������������������������������100% Статус ������������������������������������������Проектируемое Проектная мощность, т урана/ год �����������������400 Сырьевая база, т ����������������������������������������� 7918
Чернышевский район, Забайкальский край, Россия Месторождение ������������������������������������� Оловское Доля АРМЗ �������������������������������������������������100% Статус ������������������������������������������Проектируемое Проектная мощность, т урана/ год �����������������600 Сырьевая база, т ��������������������������������������� 11726
г. Томмот, Республика Саха (Якутия), Россия Месторождение ����������������������������������������� Лунное Доля АРМЗ ��������������������������������������������� 50,03% Статус ������������������������������������������Проектируемое Проектная мощность, т урана/ год..................100 Сырьевая база, т ��������������������������������������������408
Запад марза Сюник, Армения
Месторождение ��������������������Ряд рудопроявлений в Армении Доля АРМЗ ��������������������������������������������������� 50% Статус ��������������������������������������������������� Разведка
СП «ЭС-Дабл-Ю-Эй Юрэниум Майнз» Намибия
Месторождение �����������������������Клейн Спитцкоппе Доля АРМЗ ��������������������������������������������������� 13% Статус ��������������������������������������������������� Разведка Сырьевая база, т** ���������������������������������������660
КОО «ЦАУК» Монголия
Месторождение �����������������������������������������Дорнод Доля АРМЗ ��������������������������������������������������� 21% Статус ������������������������������������������ Перспективное Проектная мощность, т урана/ год** ������������252 Сырьевая база, т** ������������������������������������ 3117
Через владение контрольным пакетом в компании «Юрэниум Уан» Урановый холдинг «АРМЗ» контролирует ТОО «Каратау»
АО СП «ЗАРЕЧНОЕ»
Месторождение ����������������������������� Буденовское-2 Доля «Юрэниум Уан» ������������������������������������� 50% Статус ���������������������������������������������Действующее Год пуска (включая начало опытного производства) ��������������������������������������������� 2007 Проектная мощность, т урана/ год* ** ������ 1000 Сырьевая база, т** ���������������������������������� 23894
Месторождение ��������Заречное, Южное Заречное Доля «Юрэниум Уан» ����������������������������������49,7% Статус ���������������������������������������������Действующее Год пуска (включая начало опытного производства) ��������������������������������������������� 2007 Проектная мощность, т. урана/ год* ** ���������800 Сырьевая база, т**................................... 23976
АО «СП «Акбастау»
ТОО «Кызылкум»
Месторождение �����������������������Буденовское-1,3,4 Доля «Юрэниум Уан» ������������������������������������� 50% Статус ���������������������������������������������Действующее Год пуска (включая начало опытного производства) ��������������������������������������������� 2009 Проектная мощность, т урана/ год* ** ������ 1500 Сырьевая база, т** ���������������������������������� 39983
Месторождение ���������������������� Северный Харасан Доля «Юрэниум Уан» ������������������������������������� 30% Статус ����������������������������������������������� Строящееся Год пуска (включая начало опытного производства) ��������������������������������������������� 2008 Проектная мощность, т урана/ год** ������������900 Сырьевая база, т** ���������������������������������� 26524
ТОО « СП «Бетпак Дала»
СП «Ханимун»
Месторождение �����������������������������������������Акдала Доля «Юрэниум Уан» ������������������������������������� 70% Статус ���������������������������������������������Действующее Год пуска (включая начало опытного производства) ��������������������������������������������� 2001 Проектная мощность, т урана/ год** ������������700 Сырьевая база, т** ������������������������������������ 7921
Месторождение �������������� Ханимун, Ист Калкару, Гоулдз Дам, Биллеру Доля «Юрэниум Уан» ������������������������������������� 51% Статус ����������������������������������������������� Строящееся Год пуска (включая начало опытного производства) ��������������������������������������������� 2011 Проектная мощность, т урана/ год** ������������172 Сырьевая база, т.** ������������������������������������ 4090
ТОО « СП «Бетпак Дала»
Активы в США
Месторождение ����������������������������� Южный Инкай Доля «Юрэниум Уан» ������������������������������������� 70% Статус ���������������������������������������������Действующее Год пуска (включая начало опытного производства) ��������������������������������������������� 2007 Проектная мощность, т урана/ год** ��������� 1400 Сырьевая база, т** ���������������������������������� 63757
Месторождение ��������Ряд месторождений в США Сырьевая база Предприятия Иригарай, т** ������������������������������������������� 10208 Сырьевая база прочих активов в США, т** ��������������������������������� 18910
Казахстан
Казахстан
Казахстан
Казахстан
Казахстан
Казахстан
штат Южная Австралия, Австралия
штаты Юта, Аризона, Вайоминг
* - Совокупная доля альянса «Юрэниум Уан»-АРМЗ в объеме добычи урана ТОО «Каратау», АО «СП «Акбастау», АО СП «ЗАРЕЧНОЕ» в 2010 году (план) – 1601,0 т ** - Объемы сырьевой базы и проектные мощности приведены в соответствии с долями АРМЗ и «Юрэниум Уан» в проектах/предприятиях
Сделка с «Юрэниум Уан» В 2010 г. Урановый холдинг «АРМЗ» консолидировал контрольный пакет акций канадской компании «Юрэниум Уан». По объему добычи урана в 2010 году альянс ОАО «Атомредметзолото» и «Юрэниум Уан» вошел в четверку крупнейших уранодобывающих компаний. К 2015 году этот альянс планирует занять второе по объему добычи место в мире.
Структура Уранового холдинга «АРМЗ» ОАО «ППГХО»
ОАО «Хиагда»
ЗАО «Далур»
ЗАО «Эльконский ГМК»
ЗАО «ОГХК» ЗАО «УДК «Горное»
ЗАО «АРГК»
Урановый холдинг «АРМЗ»
SWA Uranium Mines (Pty) Ltd.
ЗАО «Лунное»
Uranium One Australia Pty Ltd
Uranium One Inc.
АО «СП «Акбастау»
Uranium One U.S.A. Inc.
ТОО «Каратау» АО СП «ЗАРЕЧНОЕ»
ТОО «СП «Бетпак Дала»
Седьмое место в мире по объему подтвержденных запасов Лидирующие позиции по доле запасов с низкой стоимостной категорией (Казахстан)
Лучшие урановые месторождения с низкой себестоимостью
ТОО «Кызылкум»
Восьмое место в мире по добыче урана в 2009 году Рост объема добычи в 2010 году более чем в два раза по сравнению с 2009 годом
Значительный потенциал роста
«Юрэниум Уан» является лучшей возможностью для реализации стратегии диверсификации урановых активов и рассматривается как глобальная платформа роста для АРМЗ Высокопрофессиональная команда менеджеров
Ввод в эксплуатацию месторождений Большой опыт в M&A
Публичная компания с большим опытом работы и хорошим резюме среди участников рынка
Высокие стандарты корпоративного управления
КОО «ЦАУК»
Диверсификация активов
Добывающие предприятия в Казахстане Строящиеся предприятия и ГРР проекты в Австралии и США
Стратегия АРМЗ — через диверсификацию к мировому лидерству Разведка/перспектива Монголия
Армения
Намибия
Через ОАО «ППГХО» Урановый холдинг «АРМЗ» владеет 21% акций ЦентральноАзиатской урановой компании (КОО «ЦАУК»), развивающей Дорнодское урановое месторождение.
Созданное на паритетных началах с Республикой Армения ЗАО «АРГК» в 2009 году приступило к проведению полевых работ в Сюникском районе Республики Армения. ОАО «Атомредметзолото» также рассматривает возможность участия в проектах освоения золоторудных месторождений в Республике Армения.
Совместное предприятие «Эс-Дабл-Ю-Эй Юрэниум Майнз», ведущее поиск и освоение месторождений урана, создано в 2008 году ОАО «Атомредметзолото», банком «ВТБ Капитал Намибия» и инвестиционной компанией «Арлан».
Проектирование ЗАО «Эльконский ГМК»
ЗАО «УДК «Горное» ЗАО «ОГХК»
ЗАО «Лунное»
Строительство ОАО «Хиагда»
ТОО «Кызылкум»
Предприятие Иригарай
СП «Ханимун»
Эксплуатация ОАО «ППГХО» ЗАО «Далур»
ТОО «Каратау» АО «СП «Акбастау» ТОО « СП «Бетпак Дала» АО СП «ЗАРЕЧНОЕ»
Развитие атомной энергетики в мире
Динамика ввода блоков АЭС в мире Количество энергоблоков, ед.
Динамика планов по сооружению АЭС в мире
Источник: WNA
900
823
800 700
607
600
% 88
Прочие
440
Франция
400
Корея
300
Индия
100
Китай 2009
2020
Планируемые
500
Строящиеся
400 327 300
2030
345
266 222
200
Япония
200
0
Предполагаемые
США Россия
500
Источник: WNA
Количество атомных реакторов, ед.
600
158
100 64 0
28 Янв 2007
93 34 Янв 2008
106 43 Янв 2009
141
151
53
55
Янв 2010
Июнь 2010
2010:
2030:
В мире действует 440 блоков АЭС общей установленной мощностью 376 ГВт.
Количество действующих атомных блоков возрастет на 88 %.
Ведется строительство 55 новых реакторов общей установленной мощностью 60 ГВт.
Рост мощностей атомной энергетики составит 119%.
За последние 3,5 года общее количество строящихся, проектируемых/планируемых и предполагаемых атомных энергоблоков в мире увеличилось с 250 до 551 единицы
Наиболее активное развитие АЭ планируется в Китае и Индии В России планируется увеличение мощностей АЭС в 2.5 раза. Источник: WNA
Необходимая и прогнозируемая добыча урана 100000
Тонн урана Прогноз добычи урана Необходимые объемы добычи урана для удовлетворения спроса
90000 80000 70000 60000 50000 40000 30000 20000
2030
2029
2028
2027
2026
2025
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
0
2009
10000
Этапы развития уранодобывающей отрасли: 2010-2020 годы – потребность в природном уране удовлетворена добычей После 2020 года – дефицит уранодобывающих мощностей После 2025 года – снижение добычи урана и дефицит мощностей
Изменение стоимостных категорий отрабатываемых ресурсов и запасов урана в 2008-2030 гг. 90
Тыс. тонн урана
80 70 60 50 40 30 20
Более 130 долл/кг От 80 до 130 долл/кг До 80 долл/кг
Значительное снижение числа крупных месторождений в стоимостной категории ниже $80 за килограмм урана
48%
2030
2029
2028
2027
2026
2025
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
0
2008
10
12% 49%
52% 39%
Истощение к 2030 году ряда крупных месторождений (МакАртур Ривер, Сигар Лейк, Россинг, Рейнджер, Акдала, Инкай и др.) Ввод в эксплуатацию месторождений в стоимостной категории выше $130 за килограмм урана
2008
2030
Источник: данные компаний, оценка АРМЗ
ОАО«АТОМРЕДМЕТЗОЛОТО» Россия, Москва, 109004, Б. Дровяной пер., д. 22
Тел. : +7-495-508-8808 Факс: +7-495-508-8810 E-mail: Info@armz.ru