Mundo express 1325 martes 29 noviembre 2016

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Agronegocios

Seguridad

Ante un mejor panorama

IP urge a fortalecer legalidad

El sector requiere inversiones en talento y tecnología

Una Publicación de

Inhibición del delito y lucha anticorrupción, fundamental

POLítica • economía

pymes • finanzas • espectáculos • deportes

mundoejecutivo.com.mx

año 5 número 1325 martes • 29 • nov • 2016

Finanzas

Bienvenido a la Cumbre 1000 Empresas Más Importantes de México C

on adversidades económicas y comerciales; más el fantasma de la incertidumbre al final de año por el cambio de estafeta en la Casa Blanca en Estados Unidos, llegamos a Cumbre 1000 Empresas más Importantes de México 2016 que como cada año organiza Grupo Mundo Ejecutivo y que reúne a los sectores más destacados de nuestro país. En él, se aborda información útil sobre la situación económica nacional, los sectores de mayor crecimiento económico; y además se abordará la nueva coyuntura económica internacional. Este magno magno evento sirve

como estrategia empresarial para dar herramientas a los asistentes; pretendemos que conozcan de primera mano las perspectivas de inversión y crecimiento de su empresa, además de desarrollar networking para incrementar las oportunidades de negocios. En Mundo Ejecutivo, consideramos que el país deberá afrontar con unidad las problemáticas que se avizoran en diferentes frentes económicos y financieros. Y en efecto, especialistas auguran que en las distintas industrias que “mueven a México”, así como el crecimiento de la economía mexicana seguirá positivo en los próximos años. De la mano, publicamos el Ranking

de Las 1000 Empresas más Importantes de México, que contempla empresas públicas y privadas que se encuentran en territorio mexicano, no importando el origen del capital, tan sólo que los ingresos sean generados en territorio nacional. y que sus ingresos totales en el año superen los 40 millones de dólares. En el ranking más importante de México, reunimos a las empresas élite de México, pues Las 1000 son fundamentales para la economía puesto que generan el 70% del PIB, concentran el 62.1% de los activos fijos y pagan el 40% de las remuneraciones totales.

Volatilidad y depreciación por incertidumbre Todo parece apuntar a que habrá otro aumento de tasas de interés a concretarse durante la última reunión del año. Ante la incontenible depreciación del peso frente al dólar, el Banco de México (Banxico)contuvo muy poco la pérdida de valor de la moneda nacional frente a la divisa estadounidense, mediante el aumento en la tasa de interés objetivo.

TURISMO

Negocios enfrentan problemáticas con fuerza Las empresas ya desde hace años, están enfrentando problemas. Esto se ve reflejado en la utilidad neta, puesto que en nuestras 1000 Empresas la Utilidad neta del 2014 fue de 23,404 millones de dólares, pero para 2015 fue de - 11,307 millones de dólares. Varios economistas refieren que los ciclos económicos se deben al aumento o disminución de la ganancia, al reducirse, por tanto, la economía se viene abajo. Y en un año perdieron casi 30 mil mdd en su conjunto. Para el cierre del 2016 la situación no se ve diferente, y por supuesto para el 2017 se ve complicado.

sector automotriz Sigue fuerte La oleada de inversiones ha fortalecido un proceso de reestructuración y reconversión de la industria automotriz a nivel mundial iniciado desde 2009, que ha beneficiado a México, apoyado en costos unitarios significativamente más bajos que en los países desarrollados.

Para el 2017, las ventas automotrices al exterior retomarían la senda de crecimiento. Se proyecta un alza del 7.0% tomando en cuenta la reactivación de la economía mundial y que se prevé un mayor crecimiento en Estados Unidos (1.5% en 2016 y 2.2% en 2017).

El más beneficiado El turismo receptivo de México se vio beneficiado por el favorable comportamiento de la economía de Estados Unidos desde 2015, ya que su PIB creció 2.6%, luego de un alza de 2.4% en 2014. La fortaleza del dólar frente al peso en 2016 y la consolidación de la recuperación económica han seguido alentando la afluencia importante de visitantes norteamericanos.


ponentes

martes • 29 • nov • 2016

TURISMO

TURISMO

TURISMO

TURISMO

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Vicepresidente de Grupo Experiencias Xcaret

CEO de Apple Leisure Group

Secretario de Turismo

Director General de Aeroméxico

Desde 1988 es socio fundador y Vicepresidente de Grupo Experiencias Xcaret, operador de 5 parques ecoturísticos en Quintana Roo. Pionero de la ciudad de Cancún donde radica a partir de 1974. Estudió Arquitectura en la UIA. Participó en la realización del primer proyecto turístico Mundo Maya. Actualmente es miembro del Consejo Directivo de la Asociación de Hoteles de la Riviera Maya, Consejero Permanente del CCE del Caribe, es miembro de Coparmex Cancún. Es miembro del Consejo Editorial del Grupo Editorial Mundo Ejecutivo.

Es CEO de Apple Leisure Group, el cual está integrado por las empresas Apple Vacations, el tour operador más grande de EU y más importante para México a nivel mundial; Amstar, Travel Impressions, CheapCaribbean. com, Unlimited Vacation Club dedicada a la venta e tiempos compartidos y AMResorts la empresa hotelera internacional propietaria y operadora de las marcas de hoteles de lujo Zoëtry Wellness & Spa Resorts, Secrets, Breathless, Dreams, Now y Sunscape Resorts & Spas.

Licenciado en Derecho egresado de la UNAM. Maestría en Administración Pública en la Escuela de Gobierno John F. Kennedy de de Harvard. Fue coordinador General Técnico de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores de 1994 a 1998. Diputado Federal en la LVIII Legislatura. Director General de Financiera Rural. Director de Relaciones Institucionales y Comunicación para México y America Latina HSBC. Presidente Ejecutivo del Consejo Mexicano de la Industria de Productos de Consumo. Director General de Bancomext.

Es miembro activo del consejo de SkyTeam, Presidente de ALTA desde 2013, y miembro de la Junta de Gobernadores de IATA desde 2008, la cual presidirá en 2015; presidió la Junta de CANAERO en 2013. Antes de su nombramiento fungió como Presidente de la Junta de CINTRA y ocupó diversos cargos en la Administración Pública de México, incluyendo Subsecretario Adjunto de Crédito Público, Director General de Asuntos Financieros Internacionales y Director General de Política Económica de la Secretaría de Hacienda.

Automotriz

Andrés Conesa Labastida

Automotriz

Enrique de la Madrid Cordero

Automotriz

Alejandro Zozaya Gorostiza

Automotriz

Carlos Constandse Madrazo

Manuel Sanz Luna

Director Ejecutivo de Arrendamiento en Banco Interacciones, Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Interacciones. Se ha dedicado a este sector por más de 20 años y tiene 15 años de experiencia dirigiendo el área comercial de diferentes compañías de arrendamiento en el mercado mexicano. Previo a su desarrollo profesional en Banco Interacciones, estuvo como Director comercial en diversas compañías como CSI Leasing México y El Camino Resources.

Es egresado de la Licenciatura en Administración de Empresas, por el Instituto Tecnológico Autónomo de México [ITAM], con un diplomado en Finanzas Corporativas, Bursátiles, Banca y Crédito; con estudios de Finanzas en Northwestern University, Chicago, EU y en el IPADE. Actualmente es Director General de Grupo Gocar – Distribuidor de la marcas Volkswagen, Seat, Nissan, Honda y Renault; Director General Automotive Systems de México. También es presidente del Comité de Postventa de las marcas Volkswagen y Seat; y Director General Carplanet.mx.

Realizó sus estudios universitarios en el European Bussiness Programme por la Fachhochschule Münster, obteniendo doble certificación de MBA (Diplom-Betriebswirt y Diplome d´Etudes Superieures de l´EBP en Alemania y Francia respectivamente). Ha ocupado diversos cargos en el Grupo Volkswagen, entre los que destacan los de Director Ejecutivo en la subsidiaria de Volkswagen Bank en Francia, y Director Regional de Ventas (Región Este) en Volkswagen Bank Alemania. También es consejero Propietario del Consejo de Administración de Volkswagen Bank.

Licenciado en Administración de Empresas por la UVM, maestría en Mercadotecnia, un diplomado en Finanzas y MBA en IPADE, con casi 20 años de experiencia en la industria financiera automotriz. Desde julio es Director General de NR Finance México. Anteriormente fungió como Director de diferentes áreas dentro de la financiera como Operaciones, Contact Center y dos veces marketing y ventas, en esta última mantuvo el liderazgo de la financiera como número 1 a nivel nacional.

FINANCIERO

Director General de NR Finance México y Anzen Broker

FINANCIERO

CEO de Volkswagen Financial Services México

Rafael Eduardo Portillo Larrazolo

FINANCIERO

Director General de Grupo Gocar

Jörg Pape

FINANCIERO

Director Ejecutivo de Arrendamiento en Banco Interacciones

José Gómez Báez

Santiago Urquiza Presidente y Director General de CENCOR Ha trabajado desde 1977 en el sector financiero enfocando su carrera a desarrollar infraestructura para los mercados financieros. Inició en Banamex en el área de Inversiones Institucionales, y consolidó su experiencia en esta misma área en el Banxico. Posteriormente inició la operación de las casas de cambio Consultoría Internacional, Interamericana, y Fomento de Divisas. En1988 creó una empresa de arbitraje financiero, y más adelante en 1993, constituyó una empresa de Corretaje Interbancario en México de donde nace Cencor, que a la fecha, cuenta con las siguientes empresas: Enlace Int, MEI Capital Star Systems y PiP Latam.

Ary Naïm

Luis Solórzano

Country Manager en México de la IFC

Socio y Managing Director de Advent International

Es Country Manager en México de la Corporación Financiera Internacional (IFC, por sus siglas en inglés), entidad del Grupo Banco Mundial dedicada a la promoción de la inversión para el desarrollo. De nacionalidad francesa, Naïm cuenta con más de 20 años de experiencia en el sector financiero privado y multilateral. Sus áreas son la gestión de riesgo de crédito, financiamiento de Pymes y diseño de políticas públicas para la IP. IFC en México se centra en proyectos de inversión y asesoría que ayudan a acelerar el crecimiento.

Es Socio y Managing Director de Advent International, y es el Country Head para Advent en México, así como miembro del Comité de Inversiones de Advent en Latinoamérica. Advent International es uno de los principales y más grandes operadores de fondos de inversión. Con más de 30,000 mdd en fondos levantados a nivel mundial, Advent tiene una trayectoria de más de 20 años en México y durante este tiempo ha realizado más de 25 inversiones.

Daniel Becker Feldman Presidente y Director General de Grupo Financiero Mifel Es egresado del ITAM, con una Maestría en Administración (MBA) por el IPADE. Cuenta con un posgrado en finanzas Corporativas, por el ITAM y otro en Dirección de Empresas por la Escuela de Negocios en Harvard. Previo a su desarrollo profesional en Grupo Financiero Mifel, Daniel se desempeñó como Director General en diversas compañías como Valorum Operadora de Sociedades de Inversión (de 1999 a 2002) y Republic Nacional Bank of New York, México (de 1996 a 1998).


ponentes

martes • 29 • nov • 2016

Vicente Gómez Cobo

Jorge Esteve

Secretario de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (Sagarpa)

El sector lechero nacional, dentro de su complejidad, ha logrado triplicar su producción en los últimos 20 años, por lo que es el momento de buscar espacios de comercialización fuera del país, como pueden ser los que se abran en naciones centroamericanas y del Caribe. La industria produce anualmente 11 mil millones de litros de leche. La Femeleche impulsa el financiamiento de la banca de desarrollo, como los Fideicomisos Instituidos en Relación con la Agricultura (FIRA) y Financiera Nacional de Desarrollo Agropecuario, Rural, Forestal y Pesquero (FND), y de la comercial.

Miembro del Consejo y Comité Ejecutivo de ECOM Agroindustrial, una compañía de agronegocios Internacional con presencia en 40 países. Es Presidente del Grupo COPRI, desarrolladora de bienes raíces e infraestructura. Anteriormente se desempeñó como Director General de Seguros, Pensiones e Inversiones para AL y el Caribe en Grupo Financiero HSBC. Es miembro del Comité de Asesores de Cultivian Sand Box Venture Partners y miembro del Consejo de Administración de Telmex, Aeroméxico, Grupo Real Turismo y Latin America Conservation Council.

Líder empresarial de origen oaxaqueño. Expresidente del CCE. Actualmente es el titular de la Autoridad Federal para el Desarrollo de las Zonas Económicas Especiales. Ha destacado por su participación en diversos negocios y la fundación de compañías en los ramos de la construcción, mantenimiento industrial y desarrollo inmobiliario. Fue presidente del Centro Empresarial de Oaxaca. Presidió la Federación Sureste, fue coordinador de Afiliación de Grandes Empresas y Consejero Nacional durante seis años y se desempeñó como Vicepresidente de Centros Empresariales y Federaciones.

Licenciado en Administración del Empresas por la Universidad del Nuevo Mundo y Maestro en Administración por la Universidad Estatal del Estado de Nuevo México en Estados Unidos. Cursa actualmente el Doctorado en Economía y Administración en la Universidad Autónoma de Querétaro. Ha destacado en cargos públicos como Senador de la República; representante de la Semarnat en la Embajada de México en Estados Unidos y por su sobresaliente labor como Gobernador del Estado de Querétaro.

CIBERSEGURIDAD

Titular de la Autoridad Federal para el Desarrollo de las Zonas Económicas Especiales

CIBERSEGURIDAD

José Eduardo Calzada Rovirosa

CIBERSEGURIDAD

Director General de ECOM Agroindustrial, México

Gerardo Gutiérrez Candiani

CIBERSEGURIDAD

Presidente de la Federación Mexicana de Lechería (Femeleche)

agronegocios

agronegocios

agronegocios

agronegocios

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Director General de Sm4rt Secutiry Services

Presidente Nacional de la CANIETI

Andrés Rozental Embajador Eminente y Presidente de Rozental & Asociados Diplomático de carrera durante más de 35 años. Fue Embajador de México ante el Reino Unido y Subsecretario de Relaciones Exteriores y Embajador en Suecia; Representante de México ante los organismos internacionales en Ginebra. Desde 1994 tiene el rango vitalicio de Embajador Eminente de México. Actualmente es Presidente de la consultora Rozental & Asociados y previamente fue Presidente Fundador del Consejo Mexicano de Asuntos Internacionales.

Sergio Manuel Alcocer Martínez de Castro Ex-Subsecretario de Relaciones Exteriores para América del Norte Es ingeniero civil por la UNAM y doctor en Estructuras por la Universidad de Texas, actualmente es Presidente de Iberdrola, y anteriormente fue secretario general y coordinador de Innovación y Desarrollo de la UNAM. Fue presidente de la Sociedad Mexicana de Ingeniería Estructural y director del Instituto de Ingeniería de la UNAM.

Titular de la Coordinación para la Prevención de Delitos Electrónicos, División Científica. Policía Federal Comisario Jefe y responsable de la Coordinación para la Prevención de Delitos Electrónicos de la PF, anteriormente fungió como Director General del Centro Especializado en Respuesta a Incidentes Cibernéticos de la misma corporación. Se desempeñó como Director de Infraestructura en Tecnologías de la Información y Comunicaciones en el Centro Nacional de Información del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Fue director de Análisis y Dictaminación de Proyectos Tecnológicos de la SSPF, subdirector de Proyectos en Telecomunicaciones y jefe de departamento de Supervisión y Evaluación de la Operación de Telecomunicaciones.

NUEVO GOBIERNO EU

Mario de la Cruz Sarabia es actual Presidente Nacional de la Cámara Nacional de la Industria Electrónica, de Telecomunicaciones y Tecnologías de la Información, desde el 15 de marzo de 2016; dentro del organismo se desempeñó también como Vicepresidente de Estrategia Digital Nacional durante los últimos dos años. Está al frente de las relaciones con Gobierno de Cisco Systems para impulsar los objetivos en materia de política tecnológica, regulatoria, corporativa y relaciones institucionales.

NUEVO GOBIERNO EU

NUEVO GOBIERNO EU

Cuenta con 17 años de experiencia como CEO de empresas de la industria de Tecnologías de la Información. Su carrera inició en 1996 en la empresa de consultoría Prodigia, premio nacional de tecnología, y aunque sus inicios se dieron en el área de desarrollo de videojuegos, fue su visión, liderazgo nato y perfil emprendedor los que lo llevaron a fundar la compañía Eranor en el 2000. Fue en 2004 cuando sumó su talento como consultor de Seguridad de la Información a Sm4rt Security Services.

Ing. Oliver González Barrales

Víctor Lagunes CIO. Jefe de la Unidad de Innovación y Estrategia Tecnológica de la Presidencia de la República Es el responsable de la conceptualización, creación e implementación de Política Pública en materia de las Tecnologías de Información y Comunicación del Gobierno Federal. Enfocado en la consolidación del ciclo de uso de tecnología, desde su adquisición hasta su instalación, reduciendo su duplicidad y capitalizando la base instalada. Se encarga de la interoperabilidad: de infraestructuras y soluciones abiertas, para asegurar la eficiente interconexión de no solamente infraestructuras de comunicación sino también de aplicativos.

moderador

Mario de la Cruz Sarabia

SEGURIDAD

Gustavo Chapela

Eduardo Andrade Iturribarria

Lic. Alejandro Desfassiaux

Luis Miguel Díaz-Llaneza

Director para México de Sacyr

Cofundador del Consejo Nacional de Seguridad Privada (CNSP)

Conductor de Mundo Ejecutivo Express TV

Es Miembro del Consejo Mexicano de Asuntos Internacionales; del Consejo Externo de la Comisión Reguladora de Energía y del Consejo Consultivo para las Energías Renovables. Es Vicepresidente de Redes de Transmisión para la Asociación Mexicana de Energía es Ingeniero Civil por la UNAM con especialidad en Administración de Proyectos y tiene estudios de Especialización profesional en Finanzas Corporativas por el ITESM.

Licenciado en Administración de Empresas por la Universidad Anáhuac del Norte. Presidente/Fundador de Grupo Multisistemas desde 1983. Impulsor y creador de los Másters en Alta Administración en Seguridad que se realizan en alianza con la Universidad Anáhuac, siendo pionero de ello en América Latina. Ha instituido los máximos estándares de capacitación y certificación en sus técnicos de seguridad.

Cuenta con una trayectoria de más de 20 años en el ámbito corporativo. Ha ocupado puestos directivos en American Express, Bancomer, Destino E, Volaris y Ampersand, de Grupo Posadas, entre otras firmas. Actualmente, es director de Administración y Finanzas de Financiera Independencia. Asimismo, es Miembro del Consejo Editorial de la revista Mundo Ejecutivo y conductor de Mundo Ejecutivo Express TV.


Programa

08:00 Registro de participantes y coffee break

08:45 – 08:50 B ienvenida Luis Miguel Díaz Llaneza 08:50 – 09:00 Palabras de Walter Coratella presidente de Grupo Internacional Editorial

09:00 – 09:20 Mensaje de inauguración por Gerardo Gutiérrez Candiani titular de la Autoridad Federal para el Desarrollo de las Zonas Económicas Especiales

09:20 – 10:00 PANEL 1 AUTOMOTRIZ 10:00 – 10:15 P reguntas y respuestas

10:15 – 10:55 PANEL 2 AGRONEGOCIOS

10:55 – 11:05 P reguntas y respuestas

11:05 – 11:15

Networking break

11:15 – 12:00 PANEL 3 TURISMO

12:00 – 12:10 Preguntas y respuestas

12:10 – 12:55 P ANEL 4 FINANCIERO

12:55 – 13:05 Preguntas y respuestas

13:05 – 13:10 Networking break

13:10 – 13:30 E ntrega de Premios de Las 1000 Empresas más Importantes de México y ProMéxico

13:30 – 14:05 PANEL 5 CIBERSEGURIDAD

14:05 – 14:15 Preguntas y respuestas

14:15 – 14:25 PONENCIA SEGURIDAD

14:25 – 15:10 P ANEL 6 Nuevo Gobierno EUA, ¿Cómo prepararse para los negocios?

15:10 – 15:20 Preguntas y respuestas

15:20 – 15:25 Clausura y despedida



numeralia

martes • 29 • nov • 2016

6 SECTOR AUTOMOTRIZ

SECTOR TURISMO

SECTOR AGRONEGOCIOS

 De enero a septiembre de 2016 el financiamiento automotriz subió 26.9% con respecto al mismo periodo de 2015: AMDA.  72% de los autos financiados en el mercado es a través de las financieras de las marcas: AMDA.  1.6 millones de autos estiman venderse en 2016, en línea con el plan de alcanzar las 2 millones de unidades en 2020.  Entre enero y agosto de este año se comercializaron 4,617 autos eléctricos e híbridos: AMIA.  5 millones de autos es la producción que busca alcanzarse en 2020: AMIA  Existen 15 plantas automotrices en el país, se sumarán cinco en los próximos años.  Las armadoras cerraron 2015 con un alza de 6.9% interanual en la producción.  3.4 millones de unidades se fabricaron el año pasado.  70% de la producción automotriz en México va hacia Estados Unidos.  Las ventas en México durante 2015 sumaron un millón 351 mil 648 vehículos; 19% más que en 2014.

 2015 tuvo por segundo año, récord en visitas de extranjeros con 16.2% más con respecto al año anterior.  Se estima que la Ciudad de México recibirá a más de 29 millones de turistas en 2016.  Al cierre de este año se prevé que el turismo internacional en México avanzará 4.9%.  En 2016 se incrementará 15% la afluencia de mexicanos en cruceros.  México ocupa el sitio 9 en llegada de turistas internacionales, a nivel mundial.  A nivel global, el país se coloca en el lugar 16 por ingreso de divisas de visitantes foráneos.  13 millones 630 mil turistas visitaron zonas arqueológicas en 2015: Sectur.  83% de visitantes internacionales llega vía aérea: Sectur y Banxico.  3 mil 297 mdd fue el total de divisas generadas por turistas internacionales el año pasado.

 En México existen 818 productos agroalimentarios: 91.4% pertenece al sector agrícola, 7.1% al pesquero y 1.3% al pecuario.  1.3 billones de pesos es el valor de su mercado y 5% su expectativa de crecimiento para este año.  29 mil mdd en productos del campo se destinarán al extranjero durante 2016.  45% de los alimentos consumidos en México son importados.  71 mil mdp es el monto que el presupuesto federal 2017 destinará al sector agropecuario: Sagarpa.  México produce 70% del aguacate a nivel mundial.  7 millones de personas trabajan en el sector.  Existen 120 mil hectáreas de acuacultura.

SECTOR FINANCIERO

SECTOR FARMACÉUTICO

SECTOR SEGURIDAD PRIVADA CIBERSEGURIDAD

 El número de personas mayores de 15 años con una cuenta de ahorro formal creció de 28 a 37% entre 2011 y 2014: Banco Mundial.  Siete bancos concentran 79% de los activos financieros del país.  17.3 millones de tarjetas existen en el país hasta junio de este año, de acuerdo con Banxico.  México se encuentra en la posición 74 de 131 países en índices de inclusión financiera: CNBV.  La banca comercial anunció que para 2016 disponía de 140 mil mdd para prestar.

 El mercado farmacéutico tuvo un crecimiento de 41.4% entre 2011 y 2015.  El país es el lugar número 11 a nivel global con un valor de mercado de 13 mil 200 mdd.  El gasto de salud promedio como porcentaje del PIB es de 6.2%, mientras que el promedio de los miembros de la OCDE es de 9.3%.  La penetración de medicamentos genéricos es alta. Tan sólo en 2013 representó 84% del mercado.  El mercado de medicamentos en el país equivale al 2.7 del PIB manufacturero.  México es el país de la región que registra las mayores compras de medicinas extranjeras cada año.  Las personas con menores ingresos destinan 42% de sus gastos al segmento del cuidado de la salud.  Desde enero a la fecha el costo de las medicinas se ha encarecido 10% por la depreciación del peso.

 Firmas del sector contribuyen con el 1.4 del PIB.  Más de 100 mil personas trabajan en el sector que representa la Asociación Mexicana de Empresas de Seguridad Privada.  Existen en el país 6,000 empresas de seguridad privada, sólo 10% de ellas están regularizadas.  Hay 114 diferencias entre las entidades sobre los requisitos que se solicitan para regular a las empresas de esta industria: Cámara de Diputados.

Las 1000 Empresas más importantes de México representan 70% del Producto Interno Bruto, concentran

62.1%

de los activos fijos y realizan 80% de las exportaciones

 Ataques cibernéticos cuestan a empresas 315 mil mdd al año: Grant Thornton  A 51% de los ejecutivos les toma meses detectar ataques complejos: Accenture.  Entre 44 y 54% de ejecutivos invertiría en ciberseguridad para mitigar pérdidas financieras: Accenture.  54% de los directores de seguridad señala que sus empleados no están bien preparados para prevenir brechas.  70% de los directivos considera necesario un aumento y mejora en la inversión en tecnologías de ciberseguridad.  72% de las medianas empresas cuenta con un responsable de las tareas de ciberseguridad: Grant Thornton.  En México los costos generados por ciberdelitos en 2014 ascendieron a 3,000 mdd, afectando al sector público, privado y civil: OEA.



automotriz

martes • 29 • nov • 2016

8 Desacelera, pero sigue fuerte La oleada de inversiones ha fortalecido un proceso de reestructuración y reconversión de la industria automotriz a nivel mundial iniciado desde 2009, que ha beneficiado a México, apoyado en costos unitarios significativamente más bajos que en los países desarrollados. Se hace hincapié en que nuestro país se ha consolidado como una plataforma de exportación hacia Estados Unidos con inversiones a largo plazo, de las compañías norteamericanas, japonesas, alemanas y europeas. Por otro lado, la baja en el precio de la gasolina a nivel mundial también podría alentar la mayor demanda de automóviles, y hacer resurgir el interés por los modelos que consumen más combustible, considerando que la expectativa es que esta reducción sea más permanente, tomando en cuenta las proyecciones de los expertos en petróleo. Sin embargo, lo recientes anuncios de Toyota y Ford, nos llevan a pensar que estarían pensando en especializarse en la producción de autos compactos en México. En 2015, la Fabricación de automóviles y camiones (rama 3361) presentó el mayor crecimiento de la industria automotriz (6.9%) desde 2010, puesto que las cifras de 2014 fueron revisadas a la baja. El favorable desempeño del PIB de esta rama, se explica en gran medida por la producción orientada a EU, pero fue más moderado que el 12.2% de 2014, que reflejó la reactivación de la economía y el consumo de EU registrada ese año. En 2016, se estima que esta industria participe con 2.95% del PIB total. Este retroceso es resultado de que se estima que su PIB caiga 1.9%, mientras que la economía en su conjunto crecerá 2.2%. La tendencia a la desaceleración en 2015, fue contracción.

Exportación retomará auge

Motor entre coyunturas Las grandes firmas visualizan a México como un mercado emergente estratégico a fin de efectuar inversiones más agresivas PABLO ÁLVAREZ ICAZA LONGORIA

L

La inversión extranjera directa (IED) en esta industria representó el 18.8% del total registrado por el país durante 2015, equivalente a 6 mil 026 mdd

a industria automotriz mexicana ha registrado uno de los casos más asombrosos de crecimiento en los últimos seis años. En 2009, estaba sumida en una profunda crisis a consecuencia de la Gran Recesión que estalló un Superó el anterior independientemente de si año antes, por lo que su parti- récord del 2014 de se aprueba o no el Acuerdo 5 mil 024 de Asociación Transpacífico cipación en el producto interno bruto (PIB) nacional se redujo (TPP), aunque es evidente mdd a un 1.55% desde 2.02% en que las compañías japonesas 2008. Sin embargo, nadie hubiese y coreanas incrementarían sus inverimaginado que en 2015 prácticamente siones si este fuera el caso. duplicaría su importancia y alcanzaría En 2015, el PIB automotriz creció a representar el 3.07% PIB. 6.5%, un poco más de la mitad del alza revisado del año anterior (12.4%) Esta transformación ha sido tan marcando una señal de desaceleraimpactante, que las exportaciones de ción, pero mostrando un desempeño la industria automotriz ya representaron el 30.1% de las ventas extermás dinámico que el del PIB nacional (2.4%). El valor de sus exportanas de México en 2015, cuando seis ciones también siguió esa tendencia años antes participaban con el nada y creció 4.7% respecto del monto del despreciable 18.4 por ciento. Claro año anterior, rompiendo una racha de está que las grandes armadoras han cinco años consecutivos creciendo a apostado a convertir a México en una una tasa de dos dígitos. enorme plataforma de exportación,

Perspectiva 2017 Para el 2017, esperamos que se disipen los temores por la desaceleración de la economía mundial, la incertidumbre financiera y la menor confianza de los consumidores. Bajo este escenario externo favorable de reactivación, se proyecta que el PIB automotriz crecerá 2.4% en 2017, revirtiendo la baja del 2016. Se sigue apostando a la maduración de algunos proyectos de inversión, que permitirá a algunas plantas aprovechar la capacidad instalada para incrementar la producción orientada principalmente al exterior.

En 2015, el valor de las exportaciones automotrices creció 4.7%, luego de que en 2014 subió 11.9%, rompiendo una racha de cinco años consecutivos aumentando a una tasa de dos dígitos. No obstante, la TMAC de estas exportaciones entre 2010 y 2015 fue del 12.0 por ciento. El dinamismo de las ventas externas de esta industria es sobresaliente si lo comparamos con la TMAC de las exportaciones totales (5.0%). Las exportaciones automotrices caerán 1.8% a 112 mil 447 mdd en 2016. Para el 2017, las ventas automotrices al exterior retomarían la senda de crecimiento. Se proyecta un alza del 7.0% tomando en cuenta la reactivación de la economía mundial y que se prevé un mayor crecimiento en Estados Unidos (1.5% en 2016 y 2.2% en 2017).

Mercado interno por consolidarse En 2015, se vendieron al público 1 millón 351 mil 648 vehículos automotores, creciendo 19.0% respecto de las del año anterior. Se extendió la racha a seis años consecutivos de alzas; superando ampliamente la marca histórica de millón 139 mil 718 vehículos registrada en el 2006. Del total de las ventas al público el año pasado, 630 mil 935 vehículos fueron fabricados en México (46.7%) y 720 mil 713 importados (53.3%). Para 2017, por efecto de la desaceleración de la economía mexicana y una mayor incertidumbre, los hogares tomarían una actitud más cautelosa. No obstante, se esperara un ligero incremento en ventas en el mercado interno, sobre todo considerando que este año dejará la “vara alta”.



automotriz

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GM, con paso fuerte en México La firma tiene una participación de mercado entre 18 y 19%. Cerrará 2016 comprando 15 mil mdd a proveedores mexicanos ARAMIS FLORES CARRANZA

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l futuro de la industria automotriz en México tiene un gran potencial gracias a la combinación de factores estratégicos como la localización geográfica, operaciones robustas de manufactura, mano de obra de clase mundial y un mercado interno en constante aumento, aseguró Ernesto Hernández, presi-

dente y director General de GM de México, Centroamérica y el Caribe. La industria en México es una de las que más contribuye con el desarrollo de la economía en el país. Como ejemplo, tan sólo en 2015, este sector representó el 3% del PIB total así como el 18% del PIB Manufacturero. Por lo tanto, en términos de comercio exterior, la industria automotriz mexicana representó el 23.7% de las exportaciones, dando como resultado que México se consolidara como el 4° mayor exportador de vehículos y el 7° mayor productor de automóviles del mundo. Este año, al mes de septiembre, la industria automotriz cerró con un acumulado en ventas de 1 millón 147 mil 735 vehículos nuevos, de los cuales GM desplazó 208 mil 243 en el acumulado de 2016. Para Hernández la venta vehículos nuevos es uno de los factores que más ha contribuido al crecimiento del consumo interno y sus expectativas para este año son positivas. “Anticipamos que la industria automotriz superará 1 millón 600 mil unidades nuevas vendidas y crecerá el 16 por ciento; los factores principales que ayudarán a alcanzar estos niveles de ventas son la expansión del crédito automotriz y la reducción de vehículos usados importados. “GM espera un buen cierre de año, con una participa-

ción de mercado entre 18 y 19 por ciento. Y cerrará 2016 comprando 15 mil millones de dólares a proveedores mexicanos; esperamos continuar con esta tendencia en 2017”, finalizó Hernández.

México, clave para KIA México

BMW, en camino al éxito

México es uno de los países estratégicos para la producción y exportación de vehículos. Eso hace que marcas como Kia Motors inviertan y hagan del 2016 uno de los mejores años de la industria automotriz, señaló Horacio Chávez, director general de Kia Motors, México. Este año fue memorable por la inauguración de su planta en Pesquería, Nuevo León, con una inversión de 3 mil mdd. La compañía festeja que a un año de su llegada a México ya esté en el top 8 de ventas. “Contamos con un total de 73 agencias que comercializan nuestros autos, cubriendo un total del 94% del territorio”. “Los tres productos con los que iniciamos fueron bien recibidos. Actualmente contamos con 6 productos que han sido un éxito. En el 2017 KIA ampliara su portafolio de productos, trayendo nuevas opciones de movilidad a los mexicanos”, finalizó.

Uno de los pilares en México del segmento de autos de lujo es indiscutiblemente BMW que llegó a nuestro país en 1994 y hoy es uno de los mercados importantes para lograr la estrategia global de crecimiento de la compañía, dijo Alexander W. Ser, director general de BMW México. En cuanto a la producción de industria automotriz, México quiere ser el 5º productor de autos para 2020, y BMW Grupo colabora con este objetivo a través de la inversión en la instalación de su planta en San Luis Potosí, la cual abrirá en 2019 y producirá el BMW Serie 3 para el mercado nacional y para exportar. “México está pasando por buen momento en cuanto al sector automotriz, con un PIB alrededor del 3% y con un crecimiento del mercado Premium del 18% a la fecha”, comentó.

Investigación y desarrollo, áreas de mejora: Honda A pesar del crecimiento de mercado automotriz en México el riesgo actual que enfrenta es la debilidad del peso y el aumento en las tasas de interés, señaló Hiroshi Shimizu, presidente de Honda, México. Agregó que en exportaciones, la situación económica de los países a los que proporcionan sus productos ha comenzado a mostrar tendencias de ralentización. Shimizu aseguró que si México quiere ser considerado como una potencia, debe darle solución a algunas áreas de oportunidad, tales como el aumento del contenido local para mejorar la competitividad de costos frente a otros países como base de producción Tier2 y 3 componentes todavía provienen de otros países. Por otro lado, indicó que la inves-

tigación y desarrollo es otra área de mejora. “Los sistemas de educación deberán de centrarse en una estrategia que ayuda a promover nuevos talentos que sean capaces de desarrollar nuevas tecnologías y no sólo seguir creando mano de obra”, enfatizó. Para Honda de México, este 2016 ha sido el año en el que se han conseguido un par de hitos muy importantes en términos de producción. En primer lugar, en abril pasado su división de motocicletas celebró las medio millón de unidades producidas en Guadalajara, y luego en junio de este mismo año, llegó al millón de automóviles producidos. “Estos dos registros nos hacen sentir orgullosos de nuestra gente y de nuestros productos”.

ARAMIS FLORES CARRANZA



agronegocios

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Sector que mejora su perspectiva Para elevar la productividad agrícola y ganadera, se requiere invertir en el desarrollo de los recursos humanos y en el apoyo de conocimientos científicos y tecnológicos JORGE SÁNCHEZ DE LABRA

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ara el año 2050, se espera que la población mundial alcance los 10 mil millones de seres humanos. Alimentar a esa población será un reto. Ello obliga a mejorar los sistemas de producción, distribución y almacenamiento de alimentos aprovechando al máximo los recursos disponibles. Para ello, la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) recomienda encaminar esfuerzos para mejorar la seguridad alimentaria. En México, para el primer trimestre de 2016 el número de trabajadores empleados en el sector primario

fue de 6.4 millones siendo el 12.7% del total nacional. Esto refleja un descenso en el personal ocupado del 1.3% respecto al mismo trimestre del año anterior. En particular el número de trabajadores empleados en el subsector agrícola fue de 5.3 millones, 4.2% menor a la del año anterior. En el pasado reciente la producción agrícola y ganadera en México ha mostrado una tendencia positiva en sus tasas de crecimiento. Las cifras preliminares del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) registran un aumento en el PIB del sector de 3.4% durante el primer semestre de 2016, más alto que el crecimiento promedio de toda la economía que fue del 2.4%.

En específico la agricultura muestra mayor dinamismo al crecer un 4.3% en tanto que la ganadería creció este semestre un 2.2 por ciento. Para el 2017, el PIB nacional crecerá a una menor tasa (1.8%), siendo la desaceleración consecuencia de mayores tasas de interés que deses-

timularán la inversión y el consumo, así como del recorte esperado en el gasto público. En contraste, el sector agropecuario crecerá 3.1%, ya que los productores se encuentran alentados por una mayor demanda interna y por las exportaciones agrícolas que han mostrado un repunte interesante.

Carne, con hambre de inversiones La producción pecuaria en términos porcentuales se divide de la siguiente manera: la avicultura asciende a 63.6% (pollo 34.7%, huevo 28.8% y pavo 0.1%), res 20.2%, cerdo 14.4%, ovino 0.7%, miel 0.6% y caprino 0.4 por ciento. Si bien se están introduciendo nuevas especies como el conejo, por el momento no son relevantes. Las tasas de crecimiento del subsector Cría y explotación de animales han sido moderadas en los últimos años. Se estima que para el 2016 sea similar a la tasa de crecimiento de la economía en su conjunto (2.2%). El consumo de proteína animal va al alza. El consumo de pollo ha aumentado y en los años recientes se ha tenido que recurrir a importaciones para compensar la oferta insuficiente. El consumo per cápita de carne de pollo es de 21 kilogramos anuales. El estado con mayor producción de pollo es Aguascalientes, seguido de Querétaro y Veracruz con el 11% cada uno del total nacional. A su vez, México es líder en el consumo de huevo por persona a nivel mundial con casi un huevo diario per cápita.

El principal estado productor es Jalisco con el 55%, Puebla con el 15% y Sonora con el 8 por ciento. La exportación de carne de bovino, según la Asociación Mexicana de Engordadores de Carne, ha tenido una tendencia creciente que va de 32 mil 039 toneladas en 2008 a 169 mil 962 toneladas en 2015 y se espera que este año alcance 250 mil toneladas. El consumo de esta carne es la segunda en importancia para el mexicano. La carne de cerdo es la de mayor consumo a nivel mundial. En términos porcentuales representa el 38.7% del consumo mundial, contra el 33.2% del pollo y el 23.4% del bovino. El país con mayor consumo per cápita de carne de cerdo es Hong Kong con 70 kg anuales, Seguido por la Unión Europea con 41 Kg, Taiwán con 36 Kg. El consumo per cápita en México es de 15.7 Kilogramos. Las exportaciones de carne de cerdo de México aumentan. En particular se ha logrado mejorar los controles fitosanitarios lo cual genera oportunidades para llegar a mercados de los países del extremo oriente.

Crédito, herramienta fundamental Debido a la naturaleza de la actividad, el crédito es una herramienta fundamental. El mercado financiero mexicano ofrece una amplia variedad de posibilidades de financiamiento adecuada a las necesidades de los distintos tipos de productores. El abanico es amplio, desde los programas de

apoyo hasta el Fondo Nacional para el Desarrollo Agropecuario, Rural, Forestal y Pesquero . El FIRA (Fideicomisos Instituidos en Relación con las Agricultura) funciona como banca de segundo piso cuyo fideicomitente es la SHCP y como fiduciario el Banco de México.

Maíz, una oportunidad para apostar La producción agrícola y ganadera constituyen el 94.7% de la producción total del sector primario. En agricultura se clasifica los cultivos en granos, oleaginosas, cultivos industriales, forrajes, hortalizas, frutas y ornamentales. El crecimiento más fuerte en el subsector se ha dado en el cultivo de frutales destacando el alza en la producción de manzana aunado a otros como el aguacate. El arroz, el maíz, el trigo y el frijol son los principales granos que se cultivan. La producción de granos ha tenido un crecimiento moderado y sostenido pero insuficiente para abastecer el consumo nacional. Aunado a su importancia histórica y cultural, como producto final y como insumo, el maíz es el principal cereal en la canasta mexicana. Debido a su importancia en la dieta su producción es insuficiente y se compensa con la importación del mismo. Por ello, somos un país importador.



agronegocios

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Bimbo gana con el tipo de cambio Las ventas netas al cierre del primer semestre del año aumentaron 13.4%

ALEJANDRA CANO VEGA

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rupo Bimbo es una empresa orgullosamente mexicana líder a nivel internacional con ventas globales por 13 mil 818 millones de dólares registradas en 2015. Actualmente sus operaciones abarcan 22

países de América, Europa y Asia; cuenta con 163 plantas de producción en el mundo, fabrica más de 10 mil productos de 10 marcas diferentes. Bimbo emplean a 128 mil colaboradores, cuenta con 2.6 millones de puntos de venta y la red de distribución más extensa del mundo con 53 mil rutas. De acuerdo con Daniel Servitje, director general del grupo, la ventas netas al cierre del primer semestre del año aumentaron 13.4%, reflejando el beneficio del tipo de cambio en Norteamérica y Europa, además del sólido crecimiento orgánico en México. “Bimbo continúa con la reformulación de sus productos y ha lanzado nuevos orientados a las tendencias de salud y bienestar, así como especialidades estacionales, diferentes presentaciones, y empaques novedosos

en todos los mercados y categorías”, agrega. Con base en las estadísticas de la empresa la utilidad de operación registró un incremento de 32.8% esto, como resultado del beneficio de las materias primas y gastos de reestructura. Las ventas a nivel internacional se registraron en Norteamérica con un aumentó 19.8%, Latinoamérica 6.9% y tiene mayor número de ventas en Brasil, Perú y Centroamérica; y Europa con un crecimiento del 13.6%. También destacó que para 2020 desea transformar la industrial de la panificación y expandir su liderazgo global para servir mejor a sus consumidores “Seguimos aspirando a ser una empresa altamente productiva y plenamente humana comprometidos con los cambios en la preferencias de los consumidores”.

Gruma, otra beneficiada por el dólar Gruma es uno de los productores más grandes de harina de maíz y tortillas en el mundo con una historia de 67 años en el mercado, opera principalmente en los Estados Unidos, México, Centroamérica, Europa, Asia y Oceanía. Durante 2015, logró ventas netas por aproximadamente 3 mil 400 millones de dólares de los cuales el 73% provinieron de operaciones fuera de México. Durante el 2016 la compañía dirigida por Juan Antonio González Moreno, tuvo un desempeño extraordinario. Tan sólo en el tercer trimestre del año incrementó en

un 12% sus ventas, alcanzando los 17 mil 209 millones de pesos. Estos Unidos representa más del 60% de las utilidades al conglomerado, por lo que la volatilidad de dólar en el año beneficio los resultados reportados. A su vez en este periodo las ventas subieron 2% impulsadas por todas las subsidiarias con excepción de Europa. Sus inversiones hasta septiembre, ascienden a 187 millones de dólares, destinados principalmente a EU en donde invirtió en la expansión de la planta de tortilla en Florida e Indiana. Sobre EU el principal mercado del gigante mexicano, en el último reporte señala que el volumen de ventas aumentó 1% a 342 mil toneladas. En el negocio de harina de maíz el volumen subió 5% debido a mayores ventas a fabricantes de productos relacionados con la tortilla por exitosas promociones de grandes cadenas de restaurantes; mayores ventas a distribuidores del canal institucional y a mayoristas. El negocio de tortilla bajó 2%, afectado por el canal institucional debido a la decisión de la compañía de dejar de abastecer ciertos productos. Actualmente la empresa tiene presencia en 110 países, cuenta con 20 mil empleados y 75 plantas, es por eso que su principal interés es reducir los costos y elevar su competitividad a nivel mundial. ALEJANDRA CANO VEGA

Un tractor de crecimiento Agroindustrias del Norte es una compañía en México con más de 45 años de historia, ofrece soluciones para el desarrollo de las actividades agrícolas. “Hemos logrado nuestro posicionamiento y apalancado nuestro crecimiento a través de la generación de productos enfocados a la sustentabilidad, la apertura de nuevos puntos

de venta, la búsqueda de nuevas tecnologías en productos para la agricultura, el enfoque en mercados de alto consumo y una tecnificación que nos permita participar en los cultivos de exportación”. De acuerdo con Marco Esteban Ojeda Elías, director de Agroindustrias del Norte, en 2016 se proyectó un crecimiento del 15% y la empresa

prevé crecer el doble en los próximos 4 años. “El tema del crecimiento geográfico es un tractor de inversiones, todavía nos falta por abrir uno o dos puntos para lograr la meta del 2016 y para 2017, estimamos una inversión de 35 a 45 mdp y la apertura de al menos 6 puntos de venta”. ALEJANDRA CANO VEGA

Herdez, con solidez de 102 años Grupo Herdez es una multinacional con sede en México que este año cumple 102 años de existencia y es líder de los alimentos procesados en México y EU. Entre las marcas que son un estandarte se encuentran Doña María, Del Fuerte, Café Blasón, Búfalo, McCormick y Barilla. Cuenta con un amplio y diversificado portafolio de marcas, productos, asociaciones estratégicas y alianzas que lo convierten en líder dentro del sector de alimentos procesados. Héctor Hernández-Pons Torres, director general del Grupo, mencionó que a pesar de la situación de la moneda, la política y otros factores la compañía está en una “enorme solidez” y tiene una meta de crecimiento en ventas del 10% para este 2016 y superar los 17 mil millones y mantener la misma tasa para el 2017. Con su estrategia de cobertura y acciones ha logrado mitigar el impacto del dólar frente al peso. ALEJANDRA CANO VEGA


turismo

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Gana relevancia por coyunturas PABLO ÁLVAREZ ICAZA LONGORIA

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a actividad turística registró en el 2015 uno de los mejores años desde hace bastante tiempo. El sólido desempeño del turismo receptivo fue replicado favorablemente por el interno. Los ingresos generados por los visitantes internacionales crecieron 9.4% a 17 mil 734 millones de dólares, siendo el tercer récord anual consecutivo, aunque moderándose respecto al alza de 16.2% de 2014, como era de esperarse. Por su parte, el producto interno bruto (PIB) turístico creció 3.8% en 2015 superando el crecimiento del PIB nacional de 2.5 por ciento. Sin embargo, esta vez el funcionamiento del sector fue más equilibrado, ya que la actividad turística procedente del mercado interno presentó una visible recuperación en 2015. Este efecto ya se amplió a los servicios de transporte aéreo, puesto que la llegada a México de Honda, Mazda y Toyota generó la necesidad de un vuelo directo a Japón, que fue aprovechado por Air Nippon Airways (ANA) y comenzaría a operar en febrero de 2017 gracias a que hubo una cesión de slots por parte de Interjet.

El turismo se nota beneficiado por el dinamismo de la industria automotriz y el encarecimiento del dólar. Varias cadenas hoteleras incrementaron su oferta de cuartos en destinos donde se ubicarían armadoras

Adicionalmente, con las nuevas condiciones que ofrece el Convenio Bilateral en Materia de Aviación entre México y Estados Unidos, las aerolíneas mexicanas podrán buscar vuelos

hacia ciudades donde todavía no tienen presencia y generar mayor competencia de las de EU lo que redundará en mayores flujos y mejores tarifas para el viajero. De esta forma,

se podrá potenciar más el crecimiento del turismo internacional. En este sentido va el impulso que significará el Nuevo Aeropuerto de la Ciudad de México que será un hub regional.

Es el momento para invertir La inversión turística representada por la formación bruta de capital fijo subió 24.2% en 2014 derivada de un alza de 25.7% en la construcción y un incremento del 21.3% en maquinaria y equipo. La FBCF turística participa con el 4.7% de toda la economía. Luego de un inicio muy flojo la construcción y ampliación de aeropuertos y de nuevas carreteras, ya se reflejó en un fuerte aumento de la inversión turística. Esta variable se reporta con bastante retraso por lo que no tenemos señales claras al respecto. La inversión extranjera directa (IED) en el subsector del servicio de alojamiento temporal entre 1999 y el primer

semestre del 2016, fue por un monto de 14 mil 831 mdd, de los cuales 4 mil 508 millones de dólares se destinaron en la rama de Hoteles, moteles y similares y 10 mil 321 mdd en la rama de Pensiones y casas de huéspedes, y departamentos y casas amueblados con servicios de hotelería, y sólo 2 mdd en Campamentos y albergues recreativos. La IED en el turismo va más allá del subsector de alojamiento. Sin embargo, la inversión turista está diluida en otras actividades económicas como el subsector de preparación de alimentos y el sector inmobiliario. Sin embargo, no tenemos un criterio claro para distinguir qué parte de dicha IED sí es turística.

Aerolíneas, otras grandes beneficiadas En 2015, el arribo de vuelos al país fue de 582 mil 732 en 2015, 32 mil 017 más que un año antes creciendo 5.8 por ciento. Los vuelos nacionales subieron 4.1% a 418 mil 301, todavía lejos del récord alcanzado en 2007 de 489,770 cuando estábamos en pleno boom de las líneas de bajo costo en México. Por su parte, los vuelos internacionales aumentaron 10.4% a 164 mil 431, registrando por segundo año una marca histórica (148 mil 930 en 2014). Los datos acumulados hasta septiembre del 2016, van perfilando que

será un buen año en lo que respecta a la llegada de vuelos, aunque con menor dinamismo. El total de vuelos había sumado 464 mil 930 en los primeros nueve meses, esto es 7.1% más que durante el mismo periodo del 2015.

La llegada de vuelos nacionales fue de 334 mil 809 en lo que iba de 2016, esto es, una alza de 8.0 por ciento; mientras que el arribo de vuelos internacionales subió 5.6% a 130 mil 121. En 2015, la llegada de vuelos a Cancún creció 10.6% a 68 mil 441; los internacionales subieron 13.9% a 44 mil 373 y los vuelos nacionales aumentaron 5.0% a 24 mil 068. Respecto al año pasado, los vuelos totales subieron menos (8.7%), pero los nacionales crecieron 6.3% y los internacionales 10.2 por ciento.

Extranjeros aumentan visitas al país El turismo receptivo de México se vio beneficiado por el favorable comportamiento de la economía de Estados Unidos en 2015, ya que su PIB creció 2.6%, luego de un alza de 2.4% en 2014. La fortaleza del dólar frente al peso y la consolidación de la recuperación económica han seguido alentando la afluencia importante de visitantes de Estados Unidos y Canadá. Por ello, el 2016 ha continuando el aumento en el arribo de turistas del exterior, reflejado tanto en el aumento del registro de visitantes, como en la captación de divisas por el gasto de turistas extranjeros.


turismo

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CTS quiere reinventar el concepto de viaje La firma está consciente de que la economía no vive su mejor momento por lo que apuesta al crecimiento en viajes nacionales GERARDO ESQUIVEL

Foto. nahum daza

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l turismo ha sido uno de los pilares en la economía del mundo. En palabras de José Luis Castro, director del fundador y director general de CTS (Corporate Travel Services), 2016 fue un año complicado y retador, pero a pesar de ello, tuvieron resultados importantes “ya que seguimos creciendo en términos de revenue arriba de doble digito”. El panorama luce complicado, José Luis Castro ve que la situación económica mundial y nacional no viven su mejor momento, y la devaluación del peso puede afectar el seg-

mento de exportación y los viajes de negocios y de placer al extranjero, lo que podría detonar un crecimiento mayor en los viajes nacionales.

La tecnología juega un papel importante. “Tenemos consumidores más informados que quieren servicios más especializados, esto nos obliga a contar con herramientas que sigan ofreciendo un valor agregado. Por ejemplo, manejamos una herramienta online como sistema de reservación en Viajes de Negocios, así nos adaptamos al estilo de cada viajero”. “Desde hace ya varios años nuestra inversión en tecnología ha sido constante. Un ejemplo es el proyecto al cual llamamos Ubikuo para la Unidad de Negocios Leisure LIFE, que ofrece un servicio de primer nivel, enfocado en su primera fase en el B2B para después lanzar el B2C”, comentó. Otro proyecto fue el lanzamiento de la nueva Unidad de Negocios: Emotions Season, que busca atender el segmento High End de viajes de placer.

Empleos generados en el sector Hasta hoy, Grupo Xcaret tiene 4,000 colaboradores directos y genera unos 1,500 puestos laborales indirectos. Miguel Quintana, director general de Grupo Xcaret, recordó que en 1985, al comprar el primer terreno en esa zona de Cancún, Quintana Roo, no imaginó que a futuro, la propiedad llegaría a recibir hasta casi 3 millones de visitantes en 2015. “Iba a ser un parque muy sencillo; pensé en construir algo como Hawaii, pero adaptado a México con su flora, fauna y cultura”.

Foto. nahum daza

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o que empezó como el sexenio de la esperanza, sigue su derrotero en una administración que nos queda a deber por el lado del crecimiento económico. Para no romper la regla, la revisión del PIB lo ubica en poco más del 2% en términos reales. Nuevamente el año que concluye se caracterizó por su debilidad económica. Pero no vale culpar solo al “escenario externo”, también al interior el país se encuentra hecho un desbarajuste de inseguridad y anarquía en amplias zonas del país donde la rebelión magisterial, y sus huestes, desafiaron al Gobierno Federal y a los estatales. La evidencia de la incapacidad de gobernar afectó la imagen del Gobierno federal. Hasta los comerciantes y trasportistas de Oaxaca, Chiapas, Guerrero y Michoacán, se sumaron a las voces de inconformidad. Lo bueno es que, en medio de tanto lío y en frentes donde el Gobierno federal tiene la asignatura pendiente de mostrar más oficio en medio de condiciones inéditas y globalizadas, Banxico y la Secretaría de Hacienda hicieron su tarea. Lo malo aquí es que ya entramos en la recta final del presente sexenio, y lo que sigue no apunta hacia una recomposición de la maltrecha economía, ni a un control de daños. En el ámbito internacional, se concretó en junio la decisión del Reino Unido respecto de su salida de la Unión Europea (Brexit), lo que incidió en múltiples periodos de volatilidad previa, en 2016 en los mercados financieros. En este

Perspectivas ante el nuevo escenario Ante la victoria de Donald Trump, ya podemos hablar de una previsible “cargada a la mexicana”, que llevará a quienes denostaban al magnate a cambiar su discurso, matizando de diplomacia la moderación de su lenguaje, proponiendo de aquí para allá la búsqueda de puentes de “entendimiento y cooperación bilateral”. El tono agresivo de Trump quedará en el anecdotario. Luego de su triunfo, el presidente electo cambió el tono de sus palabras, hacia uno más conciliatorio. Sabemos que si a EU le va bien, a México también. Claro, aún falta ver las primeras acciones de su gobierno. A la nueva administración, no le quedará más que jugar con inteligencia.

Economía e inversión, en la incertidumbre Frente a los embates del entorno internacional, Perspectiva este sector financiero se dobla pero no se mundial quiebra, toda vez que el país se encuentra  La economía mundial bajo riesgos internos y externos verá el efecto de la política internacional del nuevo gobierno estadounidense.  Esperamos sorpresas derivadas de la política internacional de ese gobierno y de frentes como Europa, Asia, o Medio Oriente.  En México, el ambiente político se calentará de cara a las elecciones del 2018. En lo económico y financiero, son deseables las estimaciones contenidas en el paquete económico del gobierno federal para el 2017: PIB del 2.0% al 3.0%, inflación del 3%, tipo cambio promedio 18.20

año, otro fantasma que estuvo presente en la agenda financiera, fue la decisión de la FED, en su presunto

intento por recuperar el margen de maniobra necesario en su política monetaria.

 Los activos de la banca comercial aumentaron en términos reales 4.48% en agosto

Volatilidad y depreciación seguirán Todo parece apuntar a que la expectativa del temido aumento de tasas de interés podría concretarse durante la última reunión del año. En cambio, ante la incontenible depreciación del peso frente al dólar, el Banco de México, con-

tuvo la pérdida de valor de la moneda nacional frente a la divisa norteamericana, mediante el aumento en la tasa de interés objetivo, al ubicarla en su nivel actual de 4.75% anual, antes de la gran sorpresa del fenómeno Trump.

Este fue otro factor de volatilidad, por el riesgo que representa para México y el mundo, el protagonismo estridente de este candidato republicano que resultó ganador de la contienda electoral en Estados Unidos el pasado 8 de noviembre. Las consecuencias, fueron un tipo de cambio por arriba de los 21 pesos por dólar, y una caída de las bolsas internacionales, que llevaron al Índice de Precios y Cotizaciones (IPC) de la Bolsa Mexicana de Valores (BMV) a perder 7.21% en la segunda semana de noviembre. Por ello, su rendimiento acumulado en el año se ubicaba apenas en 4.66%, permitiendo anticipar un mal año para la inversión bursátil en México. LUIS MANUEL SÁNCHEZ MUÑOZ



finanzas

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México, en economía, ya necesita “creérsela”

FOTO: christian valdivia

El CEO de Scotiabank México reconoce que el alza del dólar frente al peso causa una sensación de deterioro entre la población

ARTURO JIMÉNEZ

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éxico necesita “creérsela”; creerse que es la economía 11 o 12 a nivel mundial y que a 2020 el Producto Interno Bruto (PIB) crecerá de manera exponencial para que el país se ubique como la sexta economía del orbe, afirmó Enrique Zorrilla, director general de Scotiabank México. El CEO de la franquicia bancaria de origen canadiense en México afirmó que, sin embargo, México está lejos de ser el país perfecto debido al crimen y la corrupción. “El entorno es de mucha volatilidad, incierto; y con muchos contrastes en la economía. Los sectores más afectados son los relacionados con derivados del petróleo, construcción e infraestructura; la industria metálica, química y minera”. Respecto del alza del dólar, reconoció que este panorama cala en la opinión pública debido a que, “es una sensación de deterioro”. Subrayó, además, que la divisa estadounidense por arriba de los 18 pesos está sobrevaluada. Sobre las tasas de interés, mostró preocupación. “Creemos que las tasas bajas o fijas han sido siempre así. Muchos afirman que las tasas bajas favorecen la inversión y fomentan empleo. Sin embargo, esto lastima a los pensionados que ahorran para que otros inviertan pagando tasas minúsculas. Los ahorradores han sufrido el deterioro de sus inversiones y pensiones con este periodo largo de tasas bajas”. Scotiabank está en un proceso de inversión de 3,600 millones de pesos cambiando su plataforma bancaria, propuesta de banca móvil y transformando su red de cajeros automáticos. Además, se dedica a atender segmentos socioeconómicos AB+ y a Pequeñas y Medianas Empresas (Pymes) de alto perfil con más tendencia a medianas que a pequeñas o micro. Su apuesta a corto y mediano plazo es ir tras el segmento C+ y C e incluso D.

Santander, pese a nerviosismo, va por crédito en infraestructura Banco Santander está dispuesto a reforzar su apuesta por América Latina. La entidad, que preside Ana Patricia Botín, tiene previsto invertir 11 mil millones de dólares en financiamiento. En concreto, el banco tiene previsto destinar unos 4,800 millones de dólares en Brasil, 3,800 más en México y otros 2,100 millones en Argentina para proyectos relacionados con el desarrollo de infraestructuras. Uno de esos planes concretos que secundará Santander, encabezado en México por Héctor Grisi, es la construcción del nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, que dará servicio a 50 millones de pasajeros y contará con una capacidad máxima de 120 millones de pasajeros al año.

Respecto del sector bancario en el país, Grisi destaca que la banca tiene el reto de seguir acompañando al país con financiamiento y servicios cada

vez mejores. La competencia existente en el sector es un claro detonador para mejorar los servicios y tener productos de calidad. “El 2017 seguirá siendo un año complejo en materia de crecimiento. Eso nos reta a generar opciones para mantener el ritmo de expansión que ha tenido el crédito en México, que supera al de la economía, conservando la solidez del sistema bancario”, resaltó. Incluso, el CEO de Santander México dijo que, pese a la volatilidad, el país mantendrá un crecimiento destacado en la región y todavía estará por debajo de su potencial; sin embargo, la actividad crediticia seguirá en incremento. ARTURO JIMÉNEZ

Interacciones, invertirá en las ZEE La Ley de Zonas Económicas Especiales (ZEE) decretada por el gobierno Federal despierta el interés de Banco Interacciones para financiar proyectos de infraestructura básica como hospitales y escuelas con el objetivo de detonar el potencial de dichas regiones ubicadas en el sureste del país. “Financiamos gobiernos no gobernantes es importante aclarar eso. Con las ZEE se abre una oportunidad para Grupo Financiero Interacciones, sobre todo, para la infraestructura básica”, comentó Carlos Rojo, director general de la institución. Cada zona tiene su vocación económica a detonar. En el caso de Lázaro Cárdenas, el acero y la minería. En el Istmo de Tehuantepec, la industria petroquímica. Aunado a ello, señalaron que de los beneficios a otorgar a empresas que deseen instalarse, está el 0% del Impuesto al Valor Agregado. “Muchos de nuestros clientes se ubican en esos estados. Estamos en pláticas para financiar obras”, afirmó CIRCE GONZÁLEZ

Sabadell sigue con optimismo Banco Sabadell, la cuarta institución financiera privada de España, la cual inició operaciones formalmente en México en abril de este año, tendrá que acomodar algunos procesos de acuerdo con los cambios en cuestión política y económica de sus principales aliados extranjeros, como Estados Unidos. Para ello, y según sus directivos, el capital mexicano se encuentra preparado. “La economía mexicana tiene fundamentos macroeconómicos sólidos”, dijo Francesc Noguera, country head de Banco Sabadell en México. Hay negocios, en turismo o la exportación, que se benefician por el dólar. BÁRBARA GARCÍA



ciberseguridad

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Empresas carecen de seguridad cibernética Nueve de cada 10 compañías fortaleció sus medidas de seguridad, lo que subraya una tendencia entre las empresas de México a tomar un enfoque reactivo

Los tres principales desafíos para las Pymes Las Pequeñas y Medianas Empresas (Pymes) se enfrentan al reto de conseguir capital para financiar su proyecto y penetrar en su público meta. Sin embargo, también tienen el deber de construir sistemas rentables y mantener su negocio seguro. De acuerdo con el portal Coffee Coaching, estos son 3 principales desafíos en materia de seguridad. Objetivo de hackers: Una sólida base de seguridad y actualización periódica pondrá a tus clientes en buena posición para adoptar otras tecnologías transformadoras. Actualmente es más costoso recuperarse de un ataque a servidores, que recuperarse de ellos. La inactividad es costosa: Más del 80% de las Pymes en el mundo experimenta paradas de servicio con un costo entre 82 y 256 mil dólares, de acuerdo con un estudio de IDC sobre continuidad de negocio. Las capacidades de recuperación son importantes, ya que los datos son el combustible del negocio. Acceso: La retención de clientes es una de las principales preocupaciones. Si no se puede ofrecer lo que los clientes quieren se irán a buscar a otra parte. Poner plataformas móviles a su disposición es la ventaja que elevará tu negocio al siguiente nivel.

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AGENCIAS

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n estudio de Cisco, firma especializada en Tecnologías de la Información, revela que 41% de las empresas mexicanas de todos los tamaños han sufrido alguna infracción de seguridad.

De este total, 9 de cada 10 compañías fortaleció sus medidas de seguridad, lo que subraya una tendencia entre las empresas de México a tomar un enfoque reactivo al respecto, estimó la firma. El gerente de Desarrollo de Negocios para Seguridad de la compañía, Rafael Chávez, expuso que luego de una infracción, algunas de las mejoras realizadas por compañías mexicanas consistieron en establecer políticas y procedimientos de seguridad. A lo anterior se suman la creación de un equipo de seguridad separado del departamento de Tecnologías de la Información y la automatización de las defensas de seguridad, abundó. No obstante, la falta de presupuesto se posiciona como la mayor barrera para que las empresas mexicanas incrementen su ciberseguridad, aún considerando que las pérdidas potenciales podrían ser mayores a la inversión. Esta falta de presupuesto responde en parte a la devaluación del peso, lo que ha impulsado a muchas empresas a preocuparse aún más por los costos y, por otra parte, a que las compañías mexicanas tampoco reconocen la función de la seguridad como un factor que facilita el crecimiento. En este contexto, Cisco también analizó las capacidades de seguridad de las organizaciones en México en 2015 y descubrió que las Pymes tienen menos sofisticación de seguridad y menos defensas que las grandes empresas.

Malware es el principal enemigo en América Latina Alrededor del 40% de las empresas en América Latina ha sufrido un incidente relacionado con malware durante el último año, siendo Nicaragua y Guatemala los más afectados, con 58.3% y 55.8% de los ataques registrados, respectivamente, así lo informó ESET, compañía de detección de amenazas. “Al menos 4 de cada 10 empresas deberían mejorar su seguridad para dejar de ser víctimas del malware, que según el tiempo que los afecte, estoy impactará en su negocio. Las empresas que sufren de incidentes de infecciones, deberían revisar el tiempo de exposición que tuvieron las amenazas y realizar las acciones correctivas correspondientes para evitar que vuelva a ocurrir”, explica Pablo Ramos, jefe de Laboratorio de Investigación de ESET Latinoamérica. Los países menos afectados por códigos maliciosos son: Argentina, con 29.7%; Chile, con 29.2% y Venezuela, con 24.1%. Colombia, Costa

Rica, Ecuador, El Salvador, Honduras, México, Panamá, Paraguay, Perú y Venezuela, también aparecen en la lista. El phishing se coloca en el segundo lugar de incidentes más frecuentes, pues registró un 16%. A pesar de ser una técnica cada vez más conocida y relativamente fácil de detectar, logra su propósito a través de la aplicación efectiva de técnicas de ingeniería social. La mayor preocupación de las empresas son las vulnerabilidades de software y sistemas con el 58%, seguido por el malware con el 54% y en tercer puesto, el acceso indebido a la información con el 46 por ciento. En cuanto a la realización de actividades de educación y concientización en materia de seguridad de la información, se observa que hubo una reducción de esta actividad respecto al 2014; sin embargo, destaca que alrededor del 35% de las organizaciones lleva a cabo iniciativas de educación y concientización.


ciberseguridad

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México, entre los países más afectados por ciberdelincuencia Quedan atrás avances moderados para pasar por una transformación positiva REDACCIÓN

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a información que se comparte en internet es valiosa para los usuarios que la suben, las empresas que la manejan y los ciberdelincuentes la venden a otras compañías para estafar a los usuarios o robarles su identidad. De acuerdo con un comunicado de la empresa de ciberseguridad PSafe, durante 2016 se han filtrado más de 2 billones de datos confidenciales a nivel global, entre los 20 países más afectados por los ataques se encuentra México, en donde más de 45 mil usuarios vieron comprometidos sus correos electrónicos, datos personales y contraseñas. Expuso que los hackers se encuentran en todas partes y pueden apropiarse de cualquier base de datos de donde sea, lo que ocasiona que la protec-

ción contra el robo sea limitada, ya que no depende de autoridades específicas el cuidado de los datos. Indicó que los usuarios deben tomar medidas si no quieren ver comprometidos sus datos en algún acto ilícito, o si no quieren verse en la necesidad de pagar un rescate cada cierto tiempo para acceder a datos personales como las fotografías de la familia o las cuentas de redes sociales.

Al respecto, el CEO de PSafe, Marco de Mello, comentó que en la actualidad los usuarios se deben preparar para adelantarse a los hackers y evitar los daños que se desprenden del robo de datos, y un modo de hacerlo, es la información que tengan los usuarios para protegerse. “Actualmente recabamos mucha información que nos permite adelantarnos a los hackers y mantener la información de nuestros usuarios segura, buscamos estar listos ante cualquier ataque desde cualquier frente”, comentó. Precisó que el negocio de los hackers es la venta de la información, por ello, lo esperado por los especialistas es que lleguen más ataques y a mayor escala, y pongan en riesgo a más personas debido la precisión de la información comprometida. “El pronóstico no es alentador sino se espera que realicen más y mayores ciberataques. Por otro lado, lo más impresionante en todo esto son los detalles y la información tan precisa que se expone, lo que sin duda pone en riesgo a cientos de miles de personas que sin importar cargo o puesto que desempeñen, son atacados por igual”, dijo.


seguridad

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911, un SOS para seguridad pública » ALEJANDRO DESFASSIAUX

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Gobierno va por redefinir la agenda REDACCIÓN

un mes de concluir el año, el balance de seguridad es más que desconsolador, ya que en un año más de la actual Administración, a pesar de los esfuerzos, el resultado sigue siendo menor al esperado, la percepción de inseguridad se mantiene en niveles altos y la delincuencia aumenta día con día. ¿Qué ha pasado con nuestra sociedad? Los delincuentes se han organizado y han hecho del delito su modus vivendi, integrando a sus parejas y familias a la transgresión de la ley. ¿Por qué no cesa la ola de violencia? Todo lo contrario, se extiende. De hecho cada vez se vuelve más común que las mismas víctimas, decidan hacer justicia por propia mano. Se han tomado acciones, es verdad; pero sin la participación de las Fuerzas Armadas o la Marina en éstas, el resultado pocas veces es exitoso. Entonces: una vez más agradecemos la labor que han realizado y concluimos que sin esta colaboración, la seguridad nacional sería un caos. Otro ejemplo, es la creación de la Gendarmería o del 911, pero al problema hay que atacarlo de fondo, no solo de forma y además, darle continuidad. Un plan completo de atención a las familias disfuncionales, la prevención del consumo de sustancias o del pandillerismo, junto a planes efectivos contra el hambre y el desempleo, serían de gran ayuda. Y si a esto, sumamos una justicia sin tolerancia a los delincuentes, mayor control en los procesos para evitar su liberación por supuestas fallas en los mismos y evitar la sobrerregulación de las empresas de seguridad privada, que son coadyuvantes en la seguridad pública, el resultado sería mejor. Falta crear un Colegio Nacional de Policía que forme nuevas generaciones de mandos y personal operativo con nuevos valores, disciplina, compromiso con la sociedad y principalmente incorruptible. No podemos seguir así. Es evidente que necesitamos un 911 pero también, simbólicamente un SOS en cuestión de seguridad.

E

l presidente Enrique Peña Nieto ha convocado a las organizaciones de la sociedad a reunirse y participar en la definición de la agenda que debe seguir el Estado Mexicano en materia de seguridad, que pueda ser transexenal. “Definamos una agenda que nos permita afinar con mayor precisión la política que en materia de seguridad pública debe seguir el Estado Mexicano”, ha dicho el mandatario durante la inauguración del Quinto Foro Nacional “Sumemos causas por la seguridad: ciudadanos + policías”. El mandatario ha llamado a definir una agenda que diga “hacia dónde debemos de caminar”, a partir de las experiencias que se han tenido en este tema “que ha sido crónico” y en el que “reconocemos avances pero también, debo decir, son insuficientes”. El fin es enfrentar al crimen organizado, “que no se ajusta a ninguna ley, a ningún protocolo, a ninguna exigencia”, ha dicho. Las encuestas muestran que la percepción en el tema de seguridad está latente, pero que es evidente que los seis años anteriores a 2012 “el clima de violencia e inseguridad habían aumentado de forma muy drástica”. La cifra de secuestros se incrementó 90%, la extorsión aumentó

Empresas de seguridad, sólo 50% regularizadas De las 6,000 empresas de seguridad privada que se estima existen actualmente en el país, apenas el 50% están regularizadas y con su permiso correspondiente, aseguró el presidente de la Asociación Mexicana de Empresas de Seguridad Privada (AMESP), Roberto Rivera Mier. De ahí la urgencia, dijo, de iniciar ya los trabajos para la elaboración de una ley que regule a estas empresas, tal y como lo aprobó en el mes de agosto, el Consejo Nacional de Seguridad (CNS). Recordó que en aquella ocasión, la CNS anunció la creación de una ley nacional en materia de

seguridad privada y como parte de las acciones a realizar para tal fin, se convocaría al sector de la seguridad privada, del cual AMESP es pieza fundamental, a las mesas de análisis, Sin embargo, hasta el momento, no se ha dado la convocatoria correspondiente por parte de la autoridad para iniciar los trabajos. Dijo que la AMESP se encuentra lista y preparada para comenzar en el momento que así lo decida la CNS, ya que considera que la falta de una adecuada legislación en la materia ha dado lugar a la proliferación de empresas de seguridad privada que ofrecen servicios de mala calidad y desprestigian al gremio.

¿Cuánto cuesta la inseguridad?

236 mil

millones de pesos a 2015

1.25%

del PIB nacional

9%

del PIB nacional considerando inversiones de Pymes

7 veces

más que lo que dicen las cifras oficiales* Fuente: Inegi y CCE*

130% y el homicidio se duplicó, con un aumento de 85 por ciento. En 2012 el indicador de homicidios dolosos era de 23 por cada 100 mil habitantes y a partir de 2015 fue de 17 por cada 100 mil, aunque hay entidades que sus indicadores están por debajo de cinco y otras muy por encima del indicador promedio, lo que revela que el país “vive diferentes realidades”. Es por eso que hay mucho trabajo qué hacer en la materia, pues desde ese año la cantidad de delitos denunciados en los ámbitos federal y local disminuyó 20 por ciento. Esa cifra que se pone en duda, pero “sostengo que el nivel de denuncia mantiene sus niveles y los resultados muestran que en 2015 sí hubo disminución en todos los delitos cometidos”, ha recalcado.

IP da 5 propuestas para la seguridad Gustavo de Hoyos Walther, presidente de la Coparmex, sostuvo que la concentración política en materia de seguridad en la Secretaría de Gobernación “fue un error” en la estrategia institucional del gobierno. La confederación diseñó un paquete con cinco propuestas para atacar esta problemática: 1. Quitar a la Segob el monopolio del combate a la inseguridad y regresar al esquema de la Secretaría de Seguridad Pública. 2. Garantizar la profesionalización de cuerpos de seguridad y salarios dignos. 3. Aprobación de la Ley de Seguridad Interior, que permita fijar reglas de actuación de las Fuerzas Armadas. 4. Aprobación de la Ley General de Seguridad Privada, que garantiza la regulación de los cuerpos de seguridad. 5. Reforzar la seguridad en cinco estados: Tamaulipas, Guerrero, Veracruz, Sinaloa y Michoacán.



seguridad

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Urge IP ambiente de negocios con seguridad y transparencia El CEESP consideró que fortalecer la legalidad y al mismo tiempo combatir la delincuencia y la corrupción debe ser un tema prioritario para las autoridades REYNALDO FLORES

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stimular la inversión privada debe ser uno de los principales objetivos de las autoridades, por lo cual es fundamental que el ambiente de negocios propicie un mayor flujo de recursos en un entorno de seguridad jurídica y transparencia. El Centro de Estudios Económicos del Sector Privado (CEESP) consideró que fortalecer la legalidad y al mismo

La industria del autotransporte acusó pérdidas por 663 millones de pesos por robos e inseguridad en carreteras, detallaron el presidente y el director general de la Cámara Nacional del Autotransporte de Carga (Canacar), Rogelio Montemayor y José Refugio Muñoz, respectivamente. El robo de tractocamiones en los dos últimos años, con incrementos de 73.5% en el 2015 y 40% en el primer semestre de 2016. El 50% de las unidades no se recuperaron El aumento de robos de tractocamiones significó en cifras absolutas 568 unidades robadas en 2014, 986 en 2015 y 663 unidades en la primera mitad del 2016.

tiempo combatir la delincuencia y la corrupción debe ser un tema prioritario para las autoridades. “El objetivo principal de las autoridades debería ser generar un entorno en el que las empresas y personas se desarrollen eficientemente, con la seguridad de que sus recursos no se verán afectados por políticas recaudatorias o gastos adicionales por un

Inseguridad quita a transportistas 663 mdp Los tramos carreteros con mayor incidencia son: nM éxico-Puebla-Veracruz nM éxico-Querétaro

La situación anterior llevó a las aseguradoras a duplicar el costo de las pólizas. Las vías más peligrosas son: Puebla, Estado de México, Veracruz, Querétaro y Guanajuato.

Los productos más robados son: nA limentos

y bebidas nM edicamentos

nC ombustibles nR opa

y calzado

entorno de inseguridad, impunidad y corrupción”, subrayó. En México, apuntó, al igual que casi todos los países del mundo en donde el mercado es el principal mecanismo para la asignación de recursos, la principal fuente de riqueza, crecimiento y generación de empleos se concentra en la actividad del sector privado. El hecho de que el principal gene-

nM isceláneos nM ateriales para la

construcción

nC órdoba-Orizaba nP uebla- Orizaba nT excoco-Lechería nA venida López Portillo-Tultitlán-

Cuautitlán Izcalli nC ircuito Mexiquense tramo Huehuetoca nR eynosa-Nuevo León nD elegaciones Azcapotzalco, Gustavo A. Madero, Iztapalapa, Iztacalco y Venustiano Carranza

México y EU, por fortalecer la seguridad regional El Grupo Bilateral de Cooperación en Seguridad México-Estados Unidos acordó fortalecer la cooperación para consolidar el nuevo Sistema de Justicia Penal Acusatorio en México, así como combatir el tráfico de armas, el lavado de dinero y las finanzas ilícitas.

rador de crecimiento sea el sector privado, hace indispensable un ambiente de negocios en el que las empresas vean un estímulo para invertir y hacerse más productivas y competitivas, lo que potenciaría su capacidad productiva y competitiva, propiciando un mayor ritmo de crecimiento económico, agregó. De esto depende en buena medida el bienestar de la población, pues habrá la posibilidad de crear más empleos y mejor remunerados, que es la única manera de reducir la pobreza en el país, sostuvo en su publicación semanal “Análisis económico ejecutivo”. De acuerdo con el Sistema de Cuentas Nacionales de México, la participación del sector privado dentro del PIB nunca ha sido inferior a las tres cuarta partes del total nacional, y las cifras más recientes del Inegi indican que en 2015 el sector privado fue el origen del 82.3 por ciento del PIB.

En atención a las instrucciones del secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, la delegación mexicana analizó con sus contrapartes el seguimiento a la cooperación en seguridad para garantizar su aplicación más allá de las administraciones actuales.

Esas acciones contribuyen en alcanzar los objetivos establecidos por el presidente Enrique Peña Nieto para lograr un México en Paz y fortalecer la seguridad de la región. Ofrece un marco para la coordinación basada en responsabilidad compartida.

Agosto y septiembre, los más violentos Agosto y septiembre pasados fueron los meses más violentos en México desde 1997 por la cantidad de asesinatos y otros delitos registrados, informó hoy el director de la organización civil Observatorio Nacional Ciudadano (ONC), Francisco Rivas. “Desde 1997, los dos meses en donde hemos tenido más homicidios por armas de fuego han sido agosto y septiembre pasados”, informó. En septiembre aumentaron seis de los delitos de alto impacto a nivel nacional. Estos fueron los homicidios dolosos, secuestros, robos con violencia, robo de vehículo, robo a negocio y robo a transeúnte. El ONC destaca que en septiembre se registraron 2 mil 187 homicidios doloso.


EU: nuevo gobierno

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México crecerá sólo 1% ante elecciones en EU El IMEF explica que se presentará una parálisis en el flujo de inversión extranjera

Listos para renegociar TLCAN

Redacción

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l triunfo del candidato Republicano, Donald Trump no es positivo para la economía mexicana que crecerá sólo 1% por el freno los flujos de inversión en 2017, advirtió el presidente del Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas (IMEF), Joaquín Gándara Ruiz-Esparza. Detalló que el nerviosismo generado por el republicano provocó una “parálisis del flujo de inversión” extranjera y de mexicanos para detonar nuevos proyectos en la economía mexicana. “Tendremos en los siguientes meses y semanas escenarios de alta volatilidad en los mercados y de mucha incertidumbre de qué vendrá hacia adelante”, agregó durante una conferencia de prensa. “Genera la parálisis de flujo de inversión de fuera del país hacía México y de los propios empresarios mexicanos dentro del país por todas las dudas de cuál será el entorno económico”, declaró. Aseguró que el crecimiento para 2016 y 2017 será menor; la inflación en 2016 y 2017 será mayor; el tipo de

México está preparado y listo para renegociar o revisar el Tratado de Libre Comercio con América del Norte (TLCAN), tanto por parte del gobierno federal como de la iniciativa privada. La subsecretaria de Competitividad y Normatividad de la Secretaría de Economía, Rocío Ruiz, aseguró que “estamos preparados para cualquier decisión que se tome en México o en otros países, no sólo en Estados Unidos, sino en cualquier otro que quiera una revisión en los tratados”. Aseguró que México tiene un grupo con gran experiencia en todas las áreas desde que comenzaron las negociaciones de ese tratado.

cambio se desplaza a un escalón mayor; las tasas de interés serán mayores; el régimen del TLC estará bajo presión y riesgo. “Tendremos una economía mexicana más vulnerable hacia el futuro”, porque se ve un freno a las inversiones, expresó. Las proyecciones del IMEF al mes de octubre arrojaron un crecimiento del producto interno bruto (PIB) de 2.30%, una tasa basada en una posible victoria de la Demócrata, Hillary Clinton. Para 2017 “estamos estimando un crecimiento de la economía en un rango de entre 1% y 1.7%”, dijo el representante de los ejecutivos en México.

Agencias

CCE pide blindaje económico durante coyunturas políticas El Consejo Coordinador Empresarial (CCE) afirmó que el país requiere de un blindaje económico ante cualquier coyuntura política, económica y externa. “En estos momentos de incertidumbre y de nuevos paradigmas, incluyendo las disyuntivas para México en lo relativo a los caminos que pueda o no seguir el vecino del norte. Hay que ser consistentes en la tarea de consolidar una economía, estable y robusta y competitiva”, dijo

Lecheros ven oportunidad

el presidente del organismo, Juan Pablo Castañón. Al participar en la Reunión de Comunicaciones y Transportes “Infraestructura para el desarrollo Sustentable” dijo que es momento de la unidad como empresarios para dar el alcance de este esfuerzo. Consideró que es una prueba compleja, pero si se cierran filas se superará, además de contar con una amplitud de miras para tener el México que se necesita para los próximos años. Presidente ejecutivo Walter Coratella C. Vicepresidente de Desarrollo de Negocios Martín Celaya Bolaños director general de relaciones institucionales Fernando Ferrer fernando.ferrer@mundoejecutivo.com.mx

DIRECTORA EDITORIAL Arlenne Muñoz Vilchis

arlenne.munoz@mundoejecutivo.com.mx MUNDO EJECUTIVO EXPRESS es editado y publicado por: Grupo Internacional Editorial, S.A. de C.V., Río Nazas No. 34 planta baja, Col. Cuauhtémoc, C.P. 06500, delegación Cuauhtémoc, México, D.F. Teléfono: 5002-9500. Certificado de Reserva de Derechos al Uso Exclusivo 04-2013-080110492800-101. Certificado de Licitud de Título y Contenido de número 15970, con fecha del 24 de octubre de 2011. Se imprime en los talleres de CICSA, con dirección en Avenida México Coyoacán número 40, Col. Santa Cruz Atoyac, Delegación Benito Juárez, C.P. 03310 CDMX, 5628 7878 ext. 1741. Grupo Internacional Editorial, S.A. de C.V. investiga sobre la seriedad de sus anunciantes, pero no se responsabiliza con las ofertas relacionadas con los mismos. Los artículos y editoriales firmados son responsabilidad de sus autores y no reflejan necesariamente el punto de vista de Grupo Internacional Editorial, S.A. de C.V. Editora responsable: Rosa Arlenne Muñoz Vilchis. Se prohíbe su reproducción total o parcial ©. Certificado de Circulación, Cobertura y Perfil del Lector Folio No. 00245-RHY, emitido por y registrado en el Padrón Nacional de Medios Impresos de la SEGOB. ISBN en trámite.

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coEditora Alejandra Espinoza

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En medio de las discusiones para la revisión del TLCAN que propone Donald Trump, los lecheros de México ven una ventana de oportunidad para cerrar las importaciones de leche. Álvaro González, presidente del Frente Nacional de Productores y Consumidores de Leche, señaló que ésta es la oportunidad para que México abogue a favor del sector lechero y pida cerrar la frontera a productos que llegan de EU. En los últimos 18 años han desaparecido cerca de 600 mil ganaderos lecheros a causa de las importaciones lácteas.

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EU: nuevo gobierno

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Analistas esperan más volatilidad El consumo podría verse afectado por la depreciación de la moneda REYNALDO FLORES

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a volatilidad financiera por el efecto de la incertidumbre de la política económica del nuevo gobierno estadounidense se mantendrá hasta enero en que Donald Trump inicie su gestión, afirmaron analistas mexicanos. La directora de Análisis y Estrategia del Grupo Financiero Banorte, Delia Paredes, comentó que se espera moderación de parte de Trump en referencia a algunas de sus promesas económicas que impactarían a México. El magnate de los bienes raíces, ganador de las elecciones del pasado 8 de noviembre, asumirá el 20 de enero próximo la presidencia de Estados Unidos para el periodo 2017-2021. El nuevo escenario político en Estados Unidos obligó a modificar la previsión de crecimiento para México en 2017, que estaba en 2.3%, y ahora es de 1.1 por ciento. “Es en el canal expectativas en lo que se deteriora”, expuso al afirmar que por ejemplo se espera mucho

compás de espera en inversiones bajo este nuevo escenario, mientras el consumo se podría impactar por la depreciación de la moneda con un posible contagio en los precios. Sobre el posible cambio de política comercial de Estados Unidos hacia México, indicó que difícilmente podría salirse del acuerdo comercial de América del Norte, por lo que se cree que podría renegociarse algunos aspectos.

“Cuando se firmó en el año 1993 valía 90 mil millones de dólares, y en 2015 llegó a un valor de 516 mil millones de dólares. No se puede salir tan fácil, hay cadenas de valor muy interrelacionadas”, aseveró. Paredes refirió que en todo caso para México puede tener ventaja renegociar algunos aspectos que podrían actualizarse, o bien crear oportunidades en sectores no incluidos como el energético y el comercio electrónico. El director de Análisis de Punto Casa de Bolsa, Héctor Romero, coincidió en que “habrá más volatilidad” de aquí a que Trump inicie su gobierno, por lo que su previsión de crecimiento es de 1 por ciento anual, y quizá “con probabilidad de una recesión moderada al inicio del año”. Expresó su confianza en que una vez iniciado el gobierno el propio Trump se convenza de las ventajas de mantener el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) y no opte por un escenario extremo en ese sentido. Destacó que ante ello México puede mantener la opción de “no tomar decisiones precipitadas y tener las cartas abiertas”; usar su capacidad de lobby en Estados Unidos, utilizar la revisión de aranceles a productos estadunidenses para presionar, entre otras medidas.



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¿Qué empresas mexicanas ganarán con gobierno de Trump? Grupo Gruma, por ejemplo, no saldría tan perjudicada, ya que se desestima una baja en el consumo de tortilla en Estados Unidos.

En medio de un panorama preocupante hay firmas que se podrían ver beneficiadas Redacción

E

n los días que siguieron a la elección estadounidense, ciertas empresas mexicanas experimentaron un alza en la cotización de sus acciones. La más notoria fue tal vez la del conglomerado minero Grupo México y del productor de minerales preciosos, Peñoles. Donald Trump había anunciado previamente un plan de inversiones públicas en infraestructura de miles de millones de dólares, lo que provocaría una mayor demanda de cobre, producto del que Grupo México es un importante jugador global. La primera reacción de los mercados globales fue incrementar el precio del oro porque hay incerti-

dumbre, lo primero que los inversionistas buscan es un refugio de valor, señalan expertos. Además, entre las empresas que podrían obtener beneficios están aquellas que tienen fábricas en Estados Unidos y emplean personal en ese país, como la multinacional Bimbo.

Infraestructura, la ganadora Una de las pocas propuestas de Trump que encuentra respaldo entre demócratas y republicanos es la que pide implementar un ambicioso plan de inversión en infraestructura. El presidente electo desea invertir miles de millones de dólares en modernizar aeropuertos, autopistas y otras obras públicas a lo largo del país, lo que representaría en principio oportunidades para empresas mexicanas como Cemex, principal productor de cemento en América del Norte. De hecho, el director general de Cementos de Chihuahua, Enrique Escalante, dijo que su empresa, donde Cemex tiene una participación indirecta de un 23%, podría trabajar en la construcción del muro fronterizo prometido por Trump.

SRE anuncia acciones para apoyar a paisanos

Canadá sólo escuchará propuestas concretas El primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, dijo que su país sólo responderá a propuestas concretas que el presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump, presente sobre la posible renegociación del acuerdo comercial de América del Norte. Trudeau fue criticado por la oposición canadiense luego de que la semana pasada dijo que estaba abierto a renegociar el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) entre Canadá, Estados Unidos y México, dado que Trump ha amenazado con retirarse del pacto. Agencias

La Secretaría de Relaciones Exteriores implementará 11 acciones para que los mexicanos que viven en Estados Unidos cuenten con información y orientación oportuna para evitar que sean víctimas de abusos y fraudes. Destaca que difundirá entre la comunidad mexicana un número telefónico de primer contacto con el gobierno de México para quien requiera asistencia, información y protección consular; el fomento de una app con información relevante sobre actualidad migratoria; el aumento de

consulados móviles y el aumentó en el número de citas para realizar trámites de matrícula consular, pasaportes y actas de nacimiento. Además se intensificará la promoción del registro y expedición de actas de nacimiento, de hijos de nacionales mexicanos nacidos en Estados Unidos; la extensión del horario de los departamentos de protección de los consulados; asesorías financieras y una campaña de bancarización en toda la red consular. Omar Aguilar

Hay que prepararse para revisión de tratado La incertidumbre acerca del rumbo que tomará la política comercial en Estados Unidos tan pronto Donald Trump asuma la presidencia de ese país, obliga a México a prepararse para la revisión y negociación del TLCAN, recomendaron industriales. El presidente de la Confederación de Cámaras Industriales (Concamin), Manuel Herrera Vega, opinó que los objetivos deben ser garantizar las mejores condiciones de acceso para productos mexicanos de exportación y auténtica reciprocidad en todos los ámbitos de la relación comercial con Estados Unidos. Dijo, se tiene que trabajar en unidad y eficientemente para asegurar la estabilidad macroeconómica y complementar el blindaje financiero. Redacción




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