El Estado Actual de la Industria Digital y las Tendencias que EstĂĄn Modelando el Futuro
Š comScore, Inc.
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Octubre 2013
1
Introducción
#FuturoDigital13
Resumen Ejecutivo El mundo digital evoluciona rápidamente. Año a año vemos surgir nuevos jugadores en la industria, nuevas plataformas e innovadoras redes sociales.
comScore se está preparando para un escenario donde la mayoría de las personas consumirán contenido en dispositivos móviles y el PC dejará de ser el centro del universo.
Es necesario contar con la información y evaluar las tendencias antes que arribe el futuro, para poder anticiparse a los cambios y actuar de la manera correcta y oportuna.
El siguiente reporte examina cómo las últimas tendencias digitales están modelando el futuro y la importancia de las mismas para la industria latinoamericana: el comportamiento de los usuarios, el consumo de videos online, dispositivos móviles y la industria del Retail.
PARA MAYOR INFORMACIÓN, CONTÁCTENOS: Ana Laura Zain prensa@comscore.com +56 2 2963 5831
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2
Contenidos EXPLORANDO EL PANORAMA Escenario Global Escenario Digital Latinoamericano y Argentino COMPORTAMIENTO DE LA AUDIENCIA DIGITAL Foco: Social Media Deportes Retail Banca Online CONSUMO DE VIDEOS ONLINE EL CONSUMIDOR MULTI-PLATAFORMA
CONCLUSIONES
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3
#FuturoDigital13
ESCENARIO GLOBAL
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Distribución de la Audiencia Global Asia-Pacífico y Europa son las Regiones con Mayor Audiencia Online
26% Europa 14% América del Norte
9% Medio Oriente - África 41% Asia Pacífico
10% América Latina
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Fuente: comScore Media Metrix, Agosto 2013, Audiencia Global 15+, Ubicación Hogar o Trabajo.
5
Latinoamérica Cuenta con Más de 159 millones de Usuarios Online Asia-Pacífico Concentra más de 654 Millones de Usuarios Online Total Visitantes Únicos (000)
1.596.237
657.385 420.070 222.530
Global
Asia Pacífico
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Europa
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159.222
137.029
Norte América Latinoamérica Medio Oriente África
Fuente: comScore Media Metrix, Agosto 2013, Global, Edad 15+, Ubicación Hogar o Trabajo.
6
Latinoamérica en el Promedio Global de Afinidad Online En América del Norte Se Encuentran los Usuarios Más Involucrados Media Global: 24 Horas por Mes
Horas Consumidas Online en Promedio por Persona al Mes
América del Norte
35,7
Europa
24,0
Latinoamérica
24,0 21,9
Argentina Asia Pacífico
20,9
Oriente Medio - África
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16,6
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Fuente: comScore Media Metrix, Agosto 2013, Audiencia Global , Edad 15+, Ubicación Hogar o Trabajo.
7
#FuturoDigital13
ESCENARIO DIGITAL LATINOAMERICANO Y ARGENTINO
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Fuente: comScore Media Metrix, Agosto 2013, Latinoamérica, Edad 15+, Ubicación Hogar o Trabajo.
1.468
5.233
5.949
8.763
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11.777
24.773
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17.780
64.842
159.222
Total Visitantes Únicos (000)
La Población de Internet en Latinoamérica es Relativamente Proporcional a la Cantidad de Habitantes en Cada País
9
Composición Porcentual del Total Visitantes de Internet La Población Online de Argentina es Joven en su Mayoría % Composición Total Visitantes
50% Global
26,3
Latinoamérica
32,6
Argentina
29,2
Personas: 15-24
Personas: 25-34
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26,3
20,8
28,0
27,4
Personas: 35-44
13,6
19,5
18,9
50% 12,9
12,1 7,8
11,8
Personas: 45-54
12,7
Personas: 55+
Fuente: comScore Media Metrix, Agosto 2013, Latinoamérica, Edad 15+, Ubicación Hogar o Trabajo.
10
Sin Embargo… Cerca del 25% de los Usuarios Argentinos Son Mayores a 45 Años 43,9
% de Total de Visitantes
Venezuela
Puerto Rico
33,4
Perú
33,3
27,7 25,8
21,0
42,2
Colombia
Brasil
25,1
Argentina
29,2
Personas: 15-24
25,7 25,1 27,4
Personas: 25-34
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Personas: 35-44
8,6
11,1
3,5
11,0
19,9
11,8
7,1
16,9
10,7
5,2
26,8
35,4
Chile
18,6
27,8
31,1
México
16,4
16,2 18,2 17,2 18,9
Personas: 45-54
10,0
4,9
12,6
8,2
10,7
6,9
11,8
12,7
Personas: 55+
Fuente: comScore Media Metrix, Agosto 2013, Latinoamérica, Edad 15+, Ubicación Hogar o Trabajo.
11
Horas Online Promedio por Visitante al Mes Global
23,7
Latinoamérica
24,0
Brasil
32,9
Argentina
22,0
Perú
19,9
Chile
18,8
Colombia
17,5
Venezuela
17,2
México
16,5
Puerto Rico
11,9
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Fuente: comScore Media Metrix, Agosto 2013, Latinoamérica, Edad 15+, Ubicación Hogar o Trabajo.
12
Principales 4 Categorías en la que Consumen Tiempo Online los Argentinos – Horas Promedio por Visitante al Mes
9,15 3,00 Social Media
2,80 Servicios Entretenimiento
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2,70 Noticias/Información
Fuente: comScore Media Metrix, Agosto 2013, Argentina Edad 15+, Ubicación Hogar o Trabajo.
13
Las Mujeres Argentinas Mayores de 55 años son las que Más Horas Online Consumen en Argentina
Promedio de Horas consumidas por Visitante al Mes
50%
50%
Mujeres: 55+
25,5
Mujeres: 45-54
20,3
Hombres: 55+
Hombres: 45-54
Mujeres: 35-44
21,0
Hombres: 35-44
Mujeres: 25-34
21,2
Hombres: 25-34
Mujeres: 15-24
21,7
Hombres: 15-24
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Fuente: comScore Media Metrix, Agosto 2013, Latinoamérica, Edad 15+, Ubicación Hogar o Trabajo.
21,7
20,9
19,9
21,1
25,3
14
Las Mujeres Argentinas Mayores de 55 años Consumen 25,5 Horas Online por Mes - Situándose por Encima del Promedio Global y Latinoamericano Promedio de Horas Online al Mes Mujeres de 55+ Años Latinoamérica
24,3
50% Global
50%
23,3
Brasil
28,0
Argentina
25,5
México
17,6
Colombia
17,7
Chile
18,3
Perú
15,5
Venezuela
19,0
Puerto Rico
14,8
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Fuente: comScore Media Metrix, Agosto 2013, Latinoamérica, Edad 15+, Ubicación Hogar o Trabajo.
15
Las 10 Sub-Categorías con Mayor Crecimiento de Audiencia Online en Argentina
% Cambio
Total de Visitantes Únicos (000)
Retail - Alimentación
428 976
+128% 4.429
Tecnología/ Novedades Retail - Música
638 1.238
Retail - Películas
+94%
1.526 2.496
Noticias/Investigación Fragancias/Cosméticos
+64%
259 379
+46%
367 536
+46% 9.152
Tecnología
12.316 10.170
Referencias Envíos
+97%
8.725
13.376 305 399
+31% Jul-2012
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+32% +31%
1.905 2.487
Subastas
+35%
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Jul-2013
Fuente: comScore Media Metrix, Julio 2012 - 2013, Argentina. Edad 15+, Ubicación Hogar o Trabajo.
16
% Alcance de Visitantes Únicos
Las Principales Categorías Visitadas por Los Argentinos Superan en Alcance al Promedio Global 98,0 92,7
Servicios
97,3
Búsqueda/ Navegación
91
Entretenimiento
97,1 91,4
Social Media
96,8 89,3 95,3 93,8
Portales
95,3
Noticias/ Información
79,6
Argentina
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Global
Fuente: comScore Media Metrix, Agosto 2013, Argentina, Global, Edad 15+, Ubicación Hogar o Trabajo.
17
Principales Propiedades de Internet en Argentina Google y Facebook Continúan Reinando el Mercado 17.002 15.719 14.338
13.985
13.545
8.921 7.234
8.006
6.703
2.374
2.427
Total Visitantes Únicos (000)
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7.002
6.365
3.090 1.025
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7.036
1.009
642
532
1.357
Promedio Visitantes Diarios (000)
Fuente: comScore Media Metrix, Agosto 2013, Argentina, Edad 15+, Ubicación Hogar o Trabajo.
18
#FuturoDigital13
COMPORTAMIENTO DE LA AUDIENCIA DIGITAL
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Somos Sociables En la Vida Offline y Online
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20
Tiempo Online en Redes Sociales: Argentina Por Encima del Promedio Mundial y del Promedio Latinoamericano Evolución Promedio de Horas en Redes Sociales por Visitante al Mes
+6,5% +7,4%
Argentina
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Latinoamérica
Jul-2013
Jun-2013
May-2013
Abr-2013
Mar-2013
Feb-2013
Ene-2013
Dic-2012
Nov-2012
Oct-2012
Sep-2012
Agost-2012
Jul-2012
-1,9%
Global
Fuente: comScore Media Metrix,Julio 2012-2013, Argentina, Latinoamérica y Global, Edad 15+, Ubicación Hogar o Trabajo.
21
3 de los Mercados Más Involucrados con las Redes Sociales se encuentran en Latinoamérica. Argentina en el top 3 Global
Promedio de Horas por Visitante al Mes
5,4
Latinoamérica
9,2
Brasil
13,1
Italia
9,5
Argentina
9,1
Rusia
9,0
Países Bajos
8,8
Tailandia
8,3
Reino Unido
7,8
Canadá
7,7
Turquía
7,3
Francia
7,2
Perú
7,2
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Fuente: comScore Media Metrix, Agosto 2013, Latinoamérica, Edad 15+, Ubicación Hogar o Trabajo
22
Argentina: Facebook, Ask y LinkedIn Lideran el Mercado Mientras, Twitter y Tumblr continúan ascendiendo FACEBOOK.COM
6.681
ASK.FM Linkedin
TWITTER.COM TUMBLR.COM
5.039
967
4.134
275
3.781
624 159
15.686
1.563
833
SCRIBD.COM
34
BADOO.COM
757 117
DEVIANTART.COM
458 49
Yahoo! Profile
420 25
WEHEARTIT.COM
389 34
Total Visitantes Únicos (000)
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Promedio Visitantes Diarios (000)
Fuente: comScore Media Metrix, Agosto 2013, Argentina, Edad 15+, Ubicación Hogar o Trabajo
23
Argentina: ¿Quiénes son los Nuevos Jugadores? Las 10 Redes Sociales que Más Crecieron del Top 20 % Cambio Total Visitantes Únicos Julio 2012-2013 CHANGE.ORG
401%
ASK.FM
186%
Yahoo! Profile
121%
TUMBLR.COM
117%
SCRIBD.COM
85%
PINTEREST.COM
68%
Linkedin TWITTER.COM
59% 18%
VOSTU.COM
11%
WEHEARTIT.COM
11%
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Fuente: comScore Media Metrix, Julio 2012 -2013, Argentina, Edad 15+, Ubicación Hogar o Trabajo
24
Participaci贸n del Tiempo Consumido Online en Redes Sociales (%) Facebook lidera en Afinidad vs. el Resto de las Redes Sociales Tumblr 0,35%
LinkedIn 0,32%
Badoo 0,7% Otros 3%
Twitter 1,3%
Facebook 94%
漏 comScore, Inc.
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Fuente: comScore Media Metrix, Agosto 2013, Argentina, Edad 15+, Ubicaci贸n Hogar o Trabajo
25
Deportes
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26
La Mitad de los Argentinos Online Visita Sitios de Deportes, Superando el Alcance Regional y Global % Alcance Sobre el Total de la Audiencia Online 50,0 43,8 39,4
Global
Latinoamérica
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Argentina
Fuente: comScore Media Metrix, Agosto 2013, Argentina, Latinoamérica y Global, Edad 15+, Ubicación Hogar o Trabajo
27
Los Hombres y Mujeres de entre 25–34 Años son los Segmentos que Más Minutos en Promedio Consumen en Sitios de Deportes en Argentina Promedio de Minutos al Mes por Hombre 95,4 77,2 66,1
Hombres: 15-24
62,1
61,1
Hombres: 25-34
Hombres: 35-44
Hombres: 45-54
Hombres: 55+
Promedio Minutos al Mes por Mujer 61,9 43,1 35,0
29,7 20,5
Mujeres: 15-24
Mujeres: 25-34
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Mujeres: 35-44
Mujeres: 45-54
Mujeres: 55+
Fuente: comScore Media Metrix, Agosto 2013, Global, Edad 15+, Ubicación Hogar o Trabajo.
28
Principales Sitios de Deporte en Argentina AS.com lidera el Crecimiento de Audiencia Online con un 221% de Incremento
Crecimiento (%) del Total De Visitantes Únicos
-3%
Jul-2012
Jul-2013
+27% -8% -8%
© comScore, Inc.
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+35%
+16% +221%
-15%
+62% -52%
Fuente: comScore Media Metrix, Julio 2012 - 2013, Argentina, Edad 15+, Ubicación Hogar o Trabajo
29
eCommerce y Retail
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30
Crecimiento de la Categoría Retail en Argentina La Audiencia Argentina Alcanzó 11,5 Millones de Usuarios Visitantes Únicos (000)
108.048
+43%
98.857
11.597
10.484
Argentina © comScore, Inc.
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+15%
Latinoamérica Fuente: comScore Media Metrix, Julio 2012 - 2013, Argentina y Latinoamérica Edad 15+, Ubicación Hogar o Trabajo
31
Más del 74% de la Población Online Argentina Visita Sitios de Retail % Alcance Sobre el Total de la Audiencia Online 75,7
74,2
72,6
Global
© comScore, Inc.
Latinoamérica
Proprietary.
Argentina
Fuente: comScore Media Metrix, Agosto 2013, Argentina, Latinoamérica y Global Edad 15+, Ubicación Hogar o Trabajo
32
Principales Sitios de Retail Visitados en Argentina Mercado Libre es Líder de Audiencia. Alibaba.com Obtuvo el Mayor Crecimiento Crecimiento (%) del Total De Visitantes Únicos +11%
+13%
+19%
+12%
0%
Jul-2012
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+46%
+78%
0%
+34%
+96%
Jul-2013
Fuente: comScore Media Metrix, Julio 2012 - 2013, Argentina Edad 15+, Ubicación Hogar o Trabajo
33
Menor Crecimiento
Mayor Crecimiento
Retail - Las Categorías con Mayor y Menor Crecimiento de Audiencia en el Último Año Crecimiento(%) del Total de Visitantes Únicos Julio 2012-2013
Retail- Alimentación
128%
Retail- Música
94%
Fragancias/Cosméticos
46%
Retail- Películas
46%
Vestimenta
30%
Bienes de Consumidor
-23%
Compras en Comparación
-27%
Joyas/Bienes de lujo/Accesorios Juguetes
-30% -34% -36%
Salud
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Fuente: comScore Media Metrix, Julio 2012-2013, Argentina Edad 15+, Ubicación Hogar o Trabajo
34
Bancos Online
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35
El Crecimiento en la Audiencia Argentina fue de un 15%, Alcanzado Más de 4 Millones de Internautas Total Visitantes Únicos (000)
+15% 4.282
3.715
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Fuente: comScore Media Metrix, Julio 2012 – 2013, Argentina y Latinoamérica Edad 15+, Ubicación Hogar o Trabajo
36
Aún Existe Espacio Para Crecer en Audiencia en la Categoría de Banca Online en Argentina… % Alcance Sobre el Total de la Audiencia Online
32,8
32,1 26,7
Global
Latinoamérica
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Argentina
Fuente: comScore Media Metrix, Agosto 2013, Argentina, Latinoamérica y Global Edad 15+, Ubicación Hogar o Trabajo
37
Principales Sitios Visitados de Banca Online en Argentina Grupo Santander Lidera la Categoría Total Visitantes Únicos (000) Grupo Santander
1.270
PAGOMISCUENTAS.COM
911
Red Link S.A.
851
Banco Galicia
757
Banco Nacion
603
Grupo BBVA
587
Grupo Banco Provincia
413
BANCOMACRO
377
HSBC
317
Banco Patagonia
313
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Fuente: comScore Media Metrix, Agosto 2013, Argentina Edad 15+, Ubicación Hogar o Trabajo
38
#FuturoDigital13
CONSUMO DE VIDEOS ONLINE
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El 95,5% de los Internautas Argentinos Acceden a Videos Online Brasil registra el mayor número videos vistos por espectador % Alcance de Video Online
95,5% 91,5% 86,4%
81,3%
Videos Promedio por Espectador al Mes
Argentina
Chile
Brasil
México
86,5
127,8
166,1
103,4
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Fuente: comScore Video Metrix, Agosto 2013, Latinoamérica Edad 15+, Ubicación Hogar o Trabajo
40
Los Sitios Google, Impulsados por YouTube, Siguen Liderando en el Mercado Argentino de Videos 15.054
Total Espectadores Únicos (000)
7.657 6.607
6.195 3.504
1.727
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Proprietary.
1.509
1.358
1.330
Fuente: comScore Video Metrix, Agosto 2013, Argentina Edad 15+, Ubicación Hogar o Trabajo
1.186
41
Omnívoros Digitales
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42
Chile y México Registran la Mayor Cantidad de Tráfico Desde Dispositivos Móviles (Smartphones, Tablets y Otros) Participación de PV (%) desde Diferentes Dispositivos
0,3%
0,9%
1,7%
0,1% 1,6%
0,1% 2,0%
6,2%
5,8%
3,6%
11,0%
Otro 10,6%
Tablet
Móvil PC
87,0%
Chile
92,1%
92,1%
Argentina
Brasil
85,0%
México
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Proprietary.
Fuente: comScore Device Essentials, Septiembre 2013
43
Android es el Sistema Operativo Líder en los 4 Países Participación (%) de Tráfico desde Smartphones y Tablets
0,8% 3,4%
3,5% 21,9%
0,3% 3,2%
3,4% 3,8%
8,3%
3,1% 4,8%
8,6%
13,2% 32,0%
15,2%
30,6%
RIM Windows Phone Otro
69,9%
61,8%
55,2%
51,4%
iOS Android
Chile
Argentina
© comScore, Inc.
Brasil
Proprietary.
México
Fuente: comScore Device Essentials, Septiembre 2013
44
Categorías que Registran Mayor Cantidad de Tráfico desde Tablets y Móviles en Argentina 53,3%
Alquiler de Autos
Tablets
6,7%
Amoblado del Hogar
83,5%
14,9%1,5%
Viajes - Trasacciones
83,2%
13,6%3,2%
57,1%
Clima
Móvil
40,0%
63,4%
Política
32,8%
71,0%
Familia y Crianza
PC
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38,6%
Proprietary.
24,8%
Móvil
Fuente: comScore Device Essentials, Septiembre 2013
4,2%
3,7%
4,2%
Tablet
45
#FuturoDigital13
CONCLUSIONES
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¿Hacia Dónde Va el Mercado Digital? Mercado Fragmentado: No compite quien no está en todas las plataformas
Redes Sociales: Nuevas tendencias y nuevos jugadores
Publicidad Online: Optimizar campañas y analizar a la competencia
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Videos Online: Aumenta el consumo de videos de contenido, abre las puertas a nuevos desafíos
47
#FuturoDigital13
METODOLOGÍA
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Metodología y Definiciones Este informe utiliza datos extraídos de la suite de productos de comScore Media Metrix, comScore qSearch, comScore Ad Metrix, comScore Video Metrix, y comScore Device Essentials
comScore Media Metrix La suite de productos de comScore Media Metrix es el estándar de medición de audiencias digitales y media planning. Media Metrix integra la metodología Unified Digital Measurement de comScore para proporcionar un análisis completo de la audiencia total del sitio. Media Metrix ofrece cobertura global, dando datos de más de 250.000 entidades con medición de audiencia en 44 países y 6 regiones. Midiendo la composición de su audiencia y sus resultados para grupos clave de usuarios, puede definir su target basándose en características demográficas, estilos de vida y patrones de comportamiento.
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SOBRE COMSCORE comScore, Inc. (NASDAQ: SCOR) es líder mundial en medición y analítica digital, entregando información detallada del comportamiento del consumidor web, móvil y de TV que permite a los clientes maximizar el valor de su inversión digital.
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