IMPLANTACIÓN DE UN SISTEMA DE CONTROL ESTRATÉGICO EN LA PYME Ana Isabel Pérez 7 de Octubre de 2020
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INVERSIÓN
COMPETENCIA
COMPRAS VENTAS
CLIENTES
FINANCIACIÓN
IMPUESTOS EMPLEADOS ACREEDORES
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ANÁLISIS
FORMULACIÓN
IMPLANTACIÓN
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SEGUIMIENTO
ANÁLISIS
FORMULACIÓN
IMPLANTACIÓN
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SEGUIMIENTO
ANÁLISIS
FORMULACIÓN
IMPLANTACIÓN
ANÁLISIS ESTRATÉGICO
ORIENTACIÓN FUTURA
ANÁLISIS EXTERNO
ANÁLISIS INTERNO
ANÁLISIS CAUSA - EFECTO
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Su combinación permite diagnosticar CUÁL es el POSICIONAMIENTO DE PARTIDA para fijación de OBJETIVOS ESPECÍFICOS
SEGUIMIENTO
ANÁLISIS
ORIENTACIÓN FUTURA
ANÁLISIS EXTERNO
INTERNO MISIÓN ANÁLISIS VISIÓN
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VALORES
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS
FORMULACIÓN
IMPLANTACIÓN
SEGUIMIENTO
ANÁLISIS
MISIÓN
VISIÓN
VALORES
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS
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FORMULACIÓN
IMPLANTACIÓN
SEGUIMIENTO
ANÁLISIS
EJEMPLO 1 OBJETIVOS ESTRATÉGICOS
ÁREA DIRECCIÓN
• Garantizar la sostenibilidad de la Empresa • Analizar posibles fusiones empresariales
ÁREA COMERCIAL
• Convertirse en una Marca líder del Mercado Nacional • Iniciar la apertura del Mercado Internacional
ÁREA PRODUCCIÓN
ÁREA RECURSOS HUMANOS
ÁREA FINANZAS
ÁREA ADMINISTRACIÓN
• Mantener la trazabilidad de la Producción • Reducir producción para previsiones a Largo Plazo
• Incrementar cualificación de trabajadores • Planificar contrataciones temporales por estacionalidad
• Incrementar el Pool Bancario de la Empresa • Mejorar la rentabilidad
• Digitalizar la gestión administrativa • Reducir burocracia innecesaria
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FORMULACIÓN
IMPLANTACIÓN
SEGUIMIENTO
ANÁLISIS
ANÁLISIS EXTERNO
ANÁLISIS EXTERNO
ANÁLISIS INTERNO
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FORMULACIÓN
IMPLANTACIÓN
SEGUIMIENTO
ANÁLISIS
ANÁLISIS INTERNO
ANÁLISIS EXTERNO
ANÁLISIS INTERNO
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FORMULACIÓN
IMPLANTACIÓN
SEGUIMIENTO
ANÁLISIS
DEBILIDADES
AMENAZAS
Aspectos INTERNOS de la EMPRESA que se consideran NEGATIVOS
Aspectos EXTERNOS a la EMPRESA que se consideran NEGATIVOS
FORTALEZAS
OPORTUNIDADES
Aspectos INTERNOS de LP que se consideran POSITIVOS
Aspectos EXTERNOS a LP que se consideran POSITIVOS
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FORMULACIÓN
IMPLANTACIÓN
SEGUIMIENTO
ANÁLISIS
CORREGIR
AFRONTAR
Acciones encaminadas a CORREGIR aquello que se hace mal, las DEBILIDADES internas
Acciones encaminadas a AFRONTAR las AMENAZAS que surgen en el entorno
MANTENER
EXPLOTAR
Acciones encaminadas a MANTENER aquello que se hace BIEN, las FORTALEZAS, internamente
Acciones encaminadas a EXPLOTAR las OPORTUNIDADES que surgen en el entorno
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FORMULACIÓN
IMPLANTACIÓN
SEGUIMIENTO
ANÁLISIS
NEGATIVO - INTERNO
C
A
CORREGIR las DEBILIDADES
D
NEGATIVO - EXTERNO
AFRONTAR las AMENAZAS
A
POSITIVO - INTERNO
M
E
MANTENER las FORTALEZAS
F
POSITIVO - EXTERNO
EXPLOTAR las OPORTUNIDADES
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O
FORMULACIÓN
IMPLANTACIÓN
SEGUIMIENTO
EJEMPLO 2
ANÁLISIS
DAFO - CAME CORRECCIÓN DE DEBILIDADES
DIRECCIÓN No está definida la Estrategia No hay establecidos Objetivos No se establecen sinergias empresariales
Establecer ESTRATEGIA EMPRESARIAL
COMUNICACIÓN No está desarrollada la Comunicación de la Marca No está desarrollado el Mensaje que se quiere transmitir No se puede llegar a los Cliente
Desarrollar MARCA / COMUNICACIÓN
RECURSOS HUMANOS No están delimitadas las Tareas de Trabajo por Empleado No se forma a los empleados en tareas necesarias No se confía en los Empleados
Desarrollar APT – Diseñar PLAN FORMATIVO
PRODUCCIÓN No hay una sistemática de trabajo No hay Escandallo del Sistema Productivo No existe trazabilidad en la Producción
Procedimentar Sistemas de Trabajo
COMPRAS Algunos Partners afectan a la calidad del trabajo Malas praxis de Proveedores en la prestación de servicios
Control de Calidad de Partners
COMERCIAL No se hace VENTA PROACTIVA solo REACTIVA No se tiene segmentado adecuadamente a los Clientes
Mejorar FUERZA VENTAS - Segmentación Clientes
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FORMULACIÓN
IMPLANTACIÓN
SEGUIMIENTO
ANÁLISIS
ANÁLISIS CAUSA – EFECTO MÉTODO ISHIKAWA
ANÁLISIS EXTERNO
ANÁLISIS INTERNO
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FORMULACIÓN
IMPLANTACIÓN
SEGUIMIENTO
ANÁLISIS
EJEMPLO 3 ANÁLISIS ISHIKAWA
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FORMULACIÓN
IMPLANTACIÓN
SEGUIMIENTO
ANÁLISIS
EJEMPLO 3 ANÁLISIS ISHIKAWA
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FORMULACIÓN
IMPLANTACIÓN
SEGUIMIENTO
ANÁLISIS
FORMULACIÓN
IMPLANTACIÓN
SEGUIMIENTO
ANÁLISIS ESTRATÉGICO
ORIENTACIÓN FUTURA
MISIÓN
VISIÓN
VALORES
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS
ANÁLISIS EXTERNO D.A.F.O.
ANÁLISIS INTERNO
ANÁLISIS CAUSA - EFECTO
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C.A.M.E.
OBJETIVOS ESPECÍFICOS
ANÁLISIS
EJEMPLO 4 OBJETIVOS ESPECÍFICOS
ÁREA DIRECCIÓN • Analizar posible Compra de Empresa de Impresión para reducción de Costes de Producción • Analizar Coste de Inversión de compra de Maquinaria de Impresión ÁREA COMERCIAL • Incrementar las Ventas Online un 20% respecto a 2019 • Incrementar Ventas Internacionales que representen un 25% sobre Total Facturación ÁREA PRODUCCIÓN • Planificar la implantación de Almacén robotizado para reducción de Costes Salariales en un 15% • Diseño e implantación de Sistema de Escandallo de Proceso Productivo para analizar Rentabilidad por Producto ÁREA RECURSOS HUMANOS
• Fomentar entre los Empleados el Consumo Responsable y Sostenible de los Recursos Empresariales • Estimar Costes Laborales anuales para posible contratación de Operarios para nueva Línea de Impresión ÁREA FINANZAS • Reducir Costes Fijos de un 40% a un 30% • Realizar Proyecciones Financieras a 31 Diciembre 2020 de la Cuenta de Resultados
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FORMULACIÓN
IMPLANTACIÓN
SEGUIMIENTO
ANÁLISIS
FORMULACIÓN
IMPLANTACIÓN
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SEGUIMIENTO
ANÁLISIS
FORMULACIÓN DE ESTRATEGIAS
ESTRATEGIA CORPORATIVA
ESTRATEGIA COMPETITIVA
ESTRATEGIA FUNCIONAL
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FORMULACIÓN
IMPLANTACIÓN
SEGUIMIENTO
ANÁLISIS
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FORMULACIÓN
IMPLANTACIÓN
SEGUIMIENTO
ANÁLISIS
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FORMULACIÓN
IMPLANTACIÓN
SEGUIMIENTO
ANÁLISIS
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FORMULACIÓN
IMPLANTACIÓN
SEGUIMIENTO
ANÁLISIS
EJEMPLO 5 ESTRATEGIAS FUNCIONALES
ÁREA ESTRATÉGICA FINANZAS
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FORMULACIÓN
IMPLANTACIÓN
SEGUIMIENTO
ANÁLISIS
EJEMPLO 5 ESTRATEGIAS FUNCIONALES
ÁREA ESTRATÉGICA COMPRAS
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FORMULACIÓN
IMPLANTACIÓN
SEGUIMIENTO
ANÁLISIS
EJEMPLO 5 ESTRATEGIAS FUNCIONALES
ÁREA ESTRATÉGICA LOGÍSTICA
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FORMULACIÓN
IMPLANTACIÓN
SEGUIMIENTO
ANÁLISIS
EJEMPLO 5 ESTRATEGIAS FUNCIONALES
ÁREA ESTRATÉGICA TALLER
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FORMULACIÓN
IMPLANTACIÓN
SEGUIMIENTO
ANÁLISIS
EJEMPLO 5 ESTRATEGIAS FUNCIONALES
ÁREA ESTRATÉGICA COMPLIANCE
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FORMULACIÓN
IMPLANTACIÓN
SEGUIMIENTO
ANÁLISIS
EJEMPLO 5 ESTRATEGIAS FUNCIONALES
ÁREA ESTRATÉGICA COMUNICACIÓN
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FORMULACIÓN
IMPLANTACIÓN
SEGUIMIENTO
ANÁLISIS
EJEMPLO 5 ESTRATEGIAS FUNCIONALES ÁREA COMPLIANCE
ÁREA COMUNICACIÓN
ÁREA COMPLIANCE
ÁREA CONTROL DE GESTIÓN
ÁREA COMUNICACIÓN
ÁREA COMPLIANCE
ÁREA ESTRATÉGICA INFORMÁTICA
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FORMULACIÓN
IMPLANTACIÓN
SEGUIMIENTO
ANÁLISIS
EJEMPLO 5 ESTRATEGIAS FUNCIONALES
ÁREA ESTRATÉGICA RECURSOS HUMANOS
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FORMULACIÓN
IMPLANTACIÓN
SEGUIMIENTO
ANÁLISIS
FORMULACIÓN
IMPLANTACIÓN
EJEMPLO 5 ESTRATEGIAS FUNCIONALES
ÁREA FINANZAS
ÁREA FINANZAS
ÁREA ESTRATÉGICA VENTAS
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SEGUIMIENTO
ANÁLISIS
FORMULACIÓN
IMPLANTACIÓN
EJEMPLO 5 ESTRATEGIAS FUNCIONALES
FIJACIÓN DE KPIs
DESARROLLO DE PROCEDIMIENTOS
FINANZAS
COMPRAS
LOGÍSTICA
TALLER
( Indicadores de Gestión )
COMPLIANCE
ÁREA ESTRATÉGICA CONTROL DE GESTIÓN
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COMUNICACIÓN
INFORMÁTICA
R.R.H.H.
VENTAS
SEGUIMIENTO
ANÁLISIS
FORMULACIÓN
IMPLANTACIÓN
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SEGUIMIENTO
ANÁLISIS
IMPLANTACIÓN DE ESTRATEGIAS
CRITERIOS DE IMPLANTACIÓN
SOPORTE ORGANIZATIVO
SISTEMA DE GESTIÓN
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FORMULACIÓN
IMPLANTACIÓN
SEGUIMIENTO
ANÁLISIS
DEPARTAMENTOS PUESTOS AFECTADOS
ESTRATEGIA
ORDEN DE IMPLANTACIÓN
ESTRATEGIA
ESTRATEGIA
DEPARTAMENTOS PUESTOS IMPLICADOS
CALENDARIO DE IMPLANTACIÓN
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ESTRATEGIA
FORMULACIÓN
IMPLANTACIÓN
SEGUIMIENTO
ANÁLISIS
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FORMULACIÓN
IMPLANTACIÓN
SEGUIMIENTO
ANÁLISIS
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FORMULACIÓN
IMPLANTACIÓN
SEGUIMIENTO
EJEMPLO 6 IMPLANTACIÓN DE ESTRATEGIA ÁREA - VENTAS
ANÁLISIS
ESTRATEGIA: Elaboración de Informe Semanal de VENTAS DEPARTAMENTO IMPLICADO Dpto. de Ventas
PUESTOS IMPLICADOS * Director Comercial * Responsable Ventas Zona 1 * Responsable Ventas Zona 2 * Responsable Ventas Zona 3
DEPARTAMENTO AFECTADO Dirección Dpto. Finanzas
PUESTOS AFECTADOS * Gerente * Director Finanzas
CALENDARIO DE IMPLANTACIÓN 15 de Octubre de 2020 ORDEN DE IMPLANTACIÓN Después de Implantación de Sistema de Control y Seguimiento de Objetivos AFECTACIONES A ESTRATEGIA Ninguna SISTEMA DE CONTROL Elaboración de Excel de CONTROL Y SEGUIMIENTO DE VENTAS ( Semanal ) Análisis en Reunión de Seguimiento Comercial ( Quincenal )
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FORMULACIÓN
IMPLANTACIÓN
SEGUIMIENTO
EJEMPLO 6 IMPLANTACIÓN DE ESTRATEGIA ÁREA - DIRECCÍÓN
ANÁLISIS
ESTRATEGIA: Creación de COMITÉ DE DIRECCIÓN DEPARTAMENTO IMPLICADO Dirección
PUESTOS IMPLICADOS * Gerente
DEPARTAMENTO AFECTADO Dpto. Finanzas Dpto. Producción Dpto. Ventas
PUESTOS AFECTADOS * Director Finanzas * Director Producción * Director Ventas
CALENDARIO DE IMPLANTACIÓN 16 de Noviembre de 2020 ORDEN DE IMPLANTACIÓN Después de Implantación de Estrategias Departamentos AFECTACIONES A ESTRATEGIA Ninguna SISTEMA DE CONTROL Reunión de Seguimiento Directivo ( Quincenal )
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FORMULACIÓN
IMPLANTACIÓN
SEGUIMIENTO
ANÁLISIS
EJEMPLO 6 IMPLANTACIÓN DE ESTRATEGIA ÁREA – CONTROL ESTRATÉGICO
ESTRATEGIA: Fijación de KPIs ( Indicadores de Gestión ) DEPARTAMENTO IMPLICADO Dpto. de Control de Gestión
PUESTOS IMPLICADOS * Director Control de Gestión
DEPARTAMENTO AFECTADO Toda la Empresa
PUESTOS AFECTADOS Todos los Puestos
CALENDARIO DE IMPLANTACIÓN 1 de diciembre de 2020 ORDEN DE IMPLANTACIÓN Después de Implantación de todo el SCE AFECTACIONES A ESTRATEGIA Ninguna SISTEMA DE CONTROL Excel de CONTROL Y SEGUIMIENTO KPIs ERP de CONTROL Y SEGUIMIENTO KPIs
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FORMULACIÓN
IMPLANTACIÓN
SEGUIMIENTO
ANÁLISIS
EJEMPLO 6 IMPLANTACIÓN DE ESTRATEGIA ÁREA – CONTROL ESTRATÉGICO KPIs COMUNICACIÓN
KPIs MEDICIÓN DE EFECTIVIDAD DE LA WEB
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FORMULACIÓN
IMPLANTACIÓN
SEGUIMIENTO
ANÁLISIS
EJEMPLO 6 IMPLANTACIÓN DE ESTRATEGIA ÁREA – CONTROL ESTRATÉGICO KPIs COMUNICACIÓN
KPIs MEDICIÓN DE EFECTIVIDAD DE LAS CAMPAÑAS DE MARKETING
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FORMULACIÓN
IMPLANTACIÓN
SEGUIMIENTO
ANÁLISIS
FORMULACIÓN
IMPLANTACIÓN
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SEGUIMIENTO
ANÁLISIS
FORMULACIÓN
SEGUIMIENTO ESTRATÉGICO
ANÁLISIS
FORMULACIÓN
IMPLANTACIÓN
SEGUIMIENTO
CONTROL
CORRECCIONES
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IMPLANTACIÓN
SEGUIMIENTO
ANÁLISIS
EJEMPLO 7
FORMULACIÓN
IMPLANTACIÓN
SEGUIMIENTO
CORRECCIONES FASE ANÁLISIS
ÁREA DIRECCIÓN •Analizar posible Compra de Empresa de Impresión para reducción de Costes de Producción •Analizar Coste de Inversión de compra de Maquinaria de Impresión
CORRECCIÓN Fase Análisis
ÁREA COMERCIAL •Incrementar las Ventas Online un 20% respecto a 2019 •Incrementar Ventas Internacionales que representen un 25% sobre Total Facturación
ÁREA PRODUCCIÓN •Planificar la implantación de Almacén robotizado para reducción de Costes Salariales en un 15% •Diseño e implantación de Sistema de Escandallo de Proceso Productivo para analizar Rentabilidad por Producto
No se han fijado OBJETIVOS para controlar la afectación de los ERTEs en el CLIMA LABORAL. Y por consiguiente, se desconoce la influencia que la Crisis del COVID ha tenido en los Empleados y la que pudiera tener en caso de recurrencia.
ÁREA RECURSOS HUMANOS •Fomentar entre los Empleados el Consumo Responsable y Sostenible de los Recursos Empresariales •Estimar Costes Laborales anuales para posible contratación de Operarios para nueva Línea de Impresión
ÁREA RECURSOS HUMANOS •
ÁREA FINANZAS •Reducir Costes Fijos de un 40% a un 30% •Realizar Proyecciones Financieras a 31 Diciembre 2020 de la Cuenta de Resultados
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Analizar el CLIMA LABORAL por afectación de ERTEs por COVID
ANÁLISIS
EJEMPLO 7
FORMULACIÓN
IMPLANTACIÓN
CORRECCIONES FASE FORMULACIÓN
CORRECCIÓN Fase Formulación No se ha fijado ESTRATEGIA para el ANÁLISIS ECONÓMICO FINANCIERO POR DELEGACIÓN. Y por consiguiente, se desconoce la Rentabilidad de cada Delegación y cómo ésta afecta al Resultado de la Empresa.
ANÁLISIS ECONÓMICO FINANCIERO / DELEGACIÓN
ÁREA ESTRATÉGICA FINANZAS
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SEGUIMIENTO
ANÁLISIS
EJEMPLO 7
FORMULACIÓN
IMPLANTACIÓN
CORRECCIONES FASE IMPLANTACIÓN
CORRECCIÓN Fase Implantación No se ha fijado KPI en ÁREA PRODUCCIÓN para poder medir el CONSUMO DE MATERIAS PRIMAS en base a ESCANDALLO de Proceso Productivo. Y por consiguiente, se desconoce la Rentabilidad por Tipología de Producto.
MATERIAS PRIMAS CONSUMIDAS / PRODUCTO FABRICADO
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SEGUIMIENTO
ANÁLISIS
FORMULACIÓN
IMPLANTACIÓN
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SEGUIMIENTO
MUCHAS GRACIAS POR SU ATENCIÓN www.axonum.com
Próxima Conferencia “ Diseño de un Plan de Contingencia Económico Financiero frente al COVID” 21 de Octubre - 11.00 Horas