Обзор розничного фармацевтического рынка Республики Беларусь
Минск 2013
Содержание
I.
Резюме
II.
Фармацевтический рынок Республики Беларуси в контексте СНГ
III.
Обзор розничного сегмента фармацевтического рынка Республики Беларусь
Резюме: розничный фармацевтический рынок Республики Беларусь
1
Рынок показывает устойчивый рост на протяжении последних 5-и лет, однако потенциал роста реализован еще далеко не полностью, так как показатель среднедушевого потребления все еще значительно уступает аналогичному показателю в РФ и развитых странах
2
Количество аптек увеличивается приблизительно на 5% в год, однако их все еще недостаточно для эффективного покрытия населения
3
Хорошим потенциалом роста в ближайшей перспективе обладает товарооборот с 1-й аптеки, так как тем роста розничного рынка опережают темпы создания новых аптек
4
Рынок находится под серьезным государственным контролем: цены на медикаменты и розничная надбавка самые низкие в СНГ. Как следствие, рентабельность аптек невысока и существует риск появления отрицательной рентабельности в тяжелых экономических условиях
5
Частные аптеки отвоевывают долю рынка у государственных, причем особенно ярко данная тенденция наблюдается в Минске и областных городах
I.
Резюме
II.
Фармацевтический рынок Республики Беларуси в контексте СНГ
III.
Обзор розничного сегмента фармацевтического рынка Республики Беларусь
Беларусь занимает 4-е место по объему розничного фармацевтического рынка среди стран СНГ, а объем среднедушевого потребления находится на среднем для региона уровне Объем розничного фармацевтического рынка в 2011 г.*, млрд. дол. США 204,0
* - в розничных ценах
15,7 9,5
Западная Европа
Россия
Польша
3,3
3,0
Чехия
Украина
0,8
0,6
Кахастан Беларусь
0,2
0,2
Грузия Кыргызстан
Среднедушевое потребление лекарственных препаратов, дол. США на человека в месяц 41,2 26,2 20,5
10,6 Западная Чехия Европа Комментарий
Польша
Россия
5,8 Украина
5,2
5,5
Кахастан Беларусь
4,9
2,9
5,3
Грузия Кыргызстан
Существует потенциал значительного роста рынка в будущем, так как среднедушевое потребление (5,3 доллара на человека в месяц) в регионе значительно уступает потреблению в развитых странах. Ожидается, что вместе с ростом уровня доходов населения будут расти и расходы на медикаменты Источник: Центр маркетинговых исследований «Фармэксперт»
Несмотря на то, что средняя цена упаковки и розничная наценка самые низкие в регионе, ежемесячный товарооборот находится на среднем по региону уровне Ежемесячный товарооборот с 1 розничной точки в 1 кв. 2012 года, тыс. дол. США 41,5
27,6 18,8
Грузия
Россия
16,1
14,4
13,9
Беларусь Азербайджан Молдова
12,3
11,7
Украина Кыргызстан Кахастан
9,6
Армения
Средняя цена за упаковку, дол. США 30% 40%
32% 3,8
2,9
Грузия
Россия
24% 2,1
30%
5,2
30% 3,8
30%
2,6
2,5
Беларусь Азербайджан Молдова
19%
4,1
2,2
Украина Кыргызстан Кахастан 30%
30%
Армения
– средняя розничная наценка в стране
Источник: Центр маркетинговых исследований «Фармэксперт»
Хотя в Беларуси достаточно большое количество аптек в абсолютном выражении, показатель покрытия на душу населения все еще невелик Количество аптек, тыс. ед. 55,0
19,0
7,4 2,7 Россия
1,2
1,4
1,1
1,2
Украина Кахастан БеларусьАзербайджан Грузия КыргызстанМолдова
1,1 Армения
Количество человек на 1 аптеку, тыс. чел. Лучший показатель
7,5
4,8
-37%
3,5 2,6
Россия
2,4
3,3
3,0
3,1
2,2
Украина Кахастан БеларусьАзербайджан Грузия КыргызстанМолдова Армения Источник: Центр маркетинговых исследований «Фармэксперт»
Существует потенциал для роста количества аптек
Товарооборот на 1 аптеку в год увеличивается, так как объем розничного рынка растет быстрее, чем количество аптек Объём розничного фармацевтического рынка Республики Беларусь, млн. дол. США
Количество аптек в Беларуси, единиц +4% 2.398
2.417
2007
2008
2.559
+11% 2.675
2.796
350
2009
2010
2007
2011
448
465
501
530
2008
2009
2010
2011
Товарооборот на 1 аптеку в год тыс. дол. США 7%
146
2007
185
182
187
190
2008
2009
2010
2011
Товарооборот с аптек будет расти до тех пор, пока темпы роста розничного рынка будут опережать темы роста количества аптек
Источник: ЦМИ «Фармэксперт», Белорусский национальный статистический комитет
Однако маржа аптечных сетей традиционно находится на низком уровне, а в условиях жесткого регулирования цен государством, существует вероятность появления отрицательной рентабельности в тяжелых экономических условиях Производители / импортеры
Оптовые дистрибьюторы
Аптеки
>15%
Маржа по EBIT, %
2-5% 1-2% Поставщики
Дистрибьюторы
Аптеки
Кейс: отрицательная рентабельность аптек в Российской Федерации в 2011 году Долгое время аптеки в РФ функционировали на уровне рентабельности 0-1%. В начале 2011 годы были внесены изменения в налоговое законодательство, а также повышены цены на коммунальные услуги. В условиях жесткого регулирования цен на продукты фармацевтической отрасли, аптеки не имели возможности повысить цени и по итогам 2011 года средняя рентабельность аптек в Москве составила 2,4%, а в регионах еще ниже. Аптечные сети все еще не знают, что предпринять для выхода на положительную рентабельность.
Источник: Центр маркетинговых исследований «Фармэксперт»
I.
Резюме
II.
Фармацевтический рынок Республики Беларуси в контексте СНГ
III.
Обзор розничного сегмента фармацевтического рынка Республики Беларусь Фармацевтический рынок
Розничный рынок Аптеки Производители Законодательство
Фармацевтический рынок Республики Беларусь в денежном выражении показывает устойчивый рост в то время как в натуральном он стабилен, причем более 80% лекарств реализуется через аптечные сети Фармрынок Объём фармацевтического рынка Республики Беларусь, млн. дол. США и млн. упаковок
457
375
2007
676
615
597
375
369
2008
2009
650 380
2010
379
2011
Денежное выражение Натуральное выражение
Структура фармацевтического рынка Республики Беларусь в 2011 году, %
Денежное выражение
Натуральное выражение 13%
26%
18%
17%
74%
82%
83%
87%
2010
2011
2010
2011
Госпитали
Аптеки
Комментарий Фармацевтический рынок Республики Беларусь в денежном выражении вырос на 40% за 5 лет, а в натуральном выражении практически не изменился В 2011году, впервые за последние 10 лет, наблюдалось снижение денежного объема рынка. Основной причиной стала девальвация белорусского рубля, так как натуральный объем снизился незначительно Почти 90% лекарств реализуется в рознице, однако в денежном выражении доля розничного сегмента чуть больше 80%, так как цена на лекарства в госпитальном сегменты выше Кроме того, в 2011 году наблюдалось значительное снижение доли госпитального сегмента в общем рынке. Во многом это связано с трудностями финансирования закупок медикаментов государством
Источник: Центр маркетинговых исследований «Фармэксперт»
Розничный фармацевтический рынок в отличии от рынка в целом продолжил расти и в кризисный 2011-й год и составил 530 млн. дол. Розничный рынок Объём розничного фармацевтического рынка Республики Беларусь*, млн. дол. США +11%
448
465
501
530
350
2007 2008 2009 2010 2011 Объём розничного фармацевтического рынка Республики Беларусь, млн. упаковок 0,7% +4%
322
320
321
317
Комментарий Объём розничного фармацевтического рынка Республики Беларусь в 2011 году составил 530 мл. дол. США в денежном выражении , что в 1,5 раза больше, чем в 2007. Среднегодовой темп роста составил 11%. В натуральном же выражении рынок был стабильным на протяжении 2007-2010 гг. (среднегодовой темп роста 0,7%), но в 2011 году он вырос на 4% и достиг нового максимума в 331 млн. упаковок.
331
* - в оптовых ценах 2007
2008
2009
2010
2011
Источник: Центр маркетинговых исследований «Фармэксперт»
Почти 80% продаваемых лекарственных средств в денежном выражении импортного производства, в натуральном же – всего 45% Розничный рынок Структура препаратов по стране производства в денежном выражении, %
82%
84%
82%
80%
79%
18%
16%
18%
20%
21%
2007 2008 2009 2010 2011 Структура препаратов по стране производства в натуральном выражении, %
51%
52%
49%
47%
45%
49%
48%
51%
53%
55%
2007
2008
2009
2010
2011
Комментарий Доля белорусских препаратов в денежном выражении постепенно увеличивается и достигла 21% в 2011 году Белорусское правительство планирует значительно увеличить долю отечественных медикаментов на рынке в стоимостном выражении. Президентом страны поставлена задача к концу 2015 года обеспечить население лекарствами белорусского производства на 50%
В натуральном выражении лекарственные препараты отечественного производства занимают более половины рынка
Импортное производство Отечественное производство
Источник: Центр маркетинговых исследований «Фармэксперт»
Среднее потребление лекарственных препаратов неуклонно растёт, причиной тому является удорожание как отечественной, так и импортной продукции Розничный рынок Потребление лекарственных препаратов на душу населения в Беларуси в год, дол. США 11%
48,9
46,9
52,7
55,9
2007 2008 2009 2010 2011 Структура фармацевтического товарооборота Республики Беларусь по цене за лекарство, %
69%
69%
4 3
2,22
2 1 0,54 0 2007
36,5
10% 20% 1% 1% 20% 10%
Средняя цена за упаковку лекарственных препаратов в Беларуси, дол. США
>200 долл. США 20-200 долл. США 2-20 долл. США <2 долл. США
2,86
3,08
3,41
0,64
0,68
0,78
2008
2009
2010
3,73 1,36
2011
Импортная продукция Отечественная продукция Комментарий Уровень среднего потребления лекарственных средств на душу населения в Беларуси достиг 55,9 дол. США В 2011 году Около 69% розничного фармацевтического товарооборота приходится на лекарств в ценовом диапазоне от 2 до 20 дол. США
Источник: Центр маркетинговых исследований «Фармэксперт»
В 10-ку крупнейших корпораций-производителей на розничном рынке Республики Беларусь входит 4 белорусских компании Производители Объём продаж лекарственных препаратов производителями, млн. дол. США Новартис
Комментарий
22,7 Н/Д
Санофи-Фвентис
18,1
21,6
Байер Хэлскэр
21,5 20,4
Белмедпрепараты
21,2 18,7
Борисовский ЗМП
20,7 18,9 19,4 17,5
Гедеон Рихтер
Удачно сложился 2011 год и для белорусских производителей – все они увеличили свои объемы продаж на внутреннем рынке. Причем особенно преуспел «Лекфарм», чьи продажи увеличились почти на 39%
18,4 16,0
Никомед Фармлэнд
17,2 17,1
Берлин-Хеми
16,6 16,9
Лекфарм
Первую позицию рейтинга производителей в розничном сегменте занимает корпорация Novartis, которая увеличила свои продажи после проведения ряда сделок M&A, в том числе с Genoptix Inc (США) и Zhejiang Tianyun Bio-Pharmaceutical (Китай)
12,0
16,6
2010 2011
Источник: Центр маркетинговых исследований «Фармэксперт»
– белорусский производитель
Около половины розничных продаж лекарственных препаратов приходится на Минскую область, причем в отличие от регионов большинство продаж идет через частные аптеки Аптеки Структура розничного фармацевтического рынка Беларуси в 2011 по областям, %
Структура розничного рынка по форме собственности в Беларуси, %
40% 60%
10,75 %
9,52%
12,93 %
44,47 %
9,46%
Государственные
Частные
Структура розничного рынка по форме собственности в Минске, %
12,86 %
31% 69%
Государственные Источник: Центр маркетинговых исследований «Фармэксперт»
Частные
В зависимости от расположения и ассортимента реализуемой продукции в Республике Беларусь выделяется 5 категорий аптек Аптеки
Пятая категория Четвертая категория Третья категория
Расположены в местах наибольшего сосредоточения населения (магазины, рынки, вокзалы, гостиницы Реализуют готовые лекарственные средства (далее: ГЛС), за исключением наркотических и психотропных Площадь не менее 15 кв.м. Расположены в организациях здравоохранения Реализуют ГЛС, за исключением наркотических Площадь не менее 15 кв.м. Расположены в сельской местности, агрогородках Реализуют ГЛС, за исключением наркотических Площадь не менее 20 кв.м.
Вторая категория
Должна иметь торговый зал, административно-бытовые помещения, помещения хранения и приемки товаров Реализуют ГЛС, в т.ч. наркотические и психотропные Площадь не менее 60 кв.м.
Первая категория
Осуществляют изготовление ГЛС по рецептам врачей, их фасование, контроль за качеством Реализуют ГЛС, в т.ч. наркотические и психотропные Площадь не менее 100 кв.м.
Примечание: аптеками третьей, четвертой, пятой категорий могут владеть только юридические лица или индивидуальные предприниматели, владеющие аптекой первой или второй категории Источники: постановление Минздрава
Среди частных аптек преобладают мелкие аптеки в местах массовых скоплений людей (бывшие аптечные киоски) Аптеки
Структура частных аптек по категориям, кол-во аптек
26% 28%
12% 12% 14% 33% 74%
Комментарий Вторая Пятая
На долю города Минска в государственном сегменте розничного фармрынка приходится лишь около 10% торговых точек Между тем, среди частных аптек более трети приходится на город Минск, где покупательская способность населения выше
Структура государственных аптек по категориям, кол-во аптек 12% 12% 28% 14%
33% 12% 12%
14% 33% 28%
Государственные аптеки более равномерно распределены не только по категориям, но и географически.
Первая Вторая Третья Четвертая Пятая
Средняя торговая наценка в белорусской аптечной рознице в первом квартале 2012 года составила 24%, что является вторым самым низким показателем в СНГ после Кыргызстана
Источник: Центр маркетинговых исследований «Фармэксперт»
Среди частных розничных аптечных сетей есть относительно крупные игроки, но преобладают мелкие сети Аптеки
Крупнейшие негосударственные аптечные сети по количеству торговых точек, ед.
63
Интерфармакс
56
Фарммаркет Комфарм
53
Белфарм
43
Доктор Время
42
Белмединфарм
30
Искамед
29
Интерофицина Плюс
23
Медфарм
22
Самбест
Комментарий
20
Несмотря на наличие довольно крупных частных игроков, основная масса частных аптечных сетей - малые (на долю ТОП-10 игроков приходится всего 34,2% торговых точек) Увеличение административнохозяйственных затрат, дефицит кадров, периодически возникавшая товарная дефектура привели к тому, что в 2011 году продолжился процесс укрупнения и консолидации аптечных сетей Негосударственные аптечные сети прирастали как за счет открытия новых торговых точек, так и за счет поглощения одиночных аптек и мелких аптечных сетей на периферии Таким образом, можно предположить дальнейшую консолидацию в частном секторе и сокращение количества мелких игроков
Источник: Центр маркетинговых исследований «Фармэксперт»
Фармацевтическая отрасль подвергается сильному и активному регулированию со стороны государства
Законодательство
Лицензирование деятельности
Регулирование торговых надбавок и отпускных цен
Регулирование ассортимента и порядка отпуска товара
С 1 января 2011 года лицензирование фармацевтической деятельности регулируется главой 42 Положения «О лицензировании отдельных видов деятельности», утвержденного Указом № 450 Президента Республики Беларусь от 1 сентября 2010 г. Срок действия лицензии увеличен с 5 до 10 лет и может быть продлена по заявлению лицензиата неоднократно Торговые и оптовые надбавки колеблются от 2 до 30% и определяются в соответствии с указом Президента Республики Беларусь от 11 августа 2005 г. N 366 «О формировании цен на лекарственные средства, изделия медицинского назначения и медицинскую технику» Цены на ряд лекарственных средств устанавливаются в соответствии с Постановлением Совета Министров РБ от 19 января 2012 г. № 56 «О перечне лекарственных средств, производимых организациями Республики Беларусь, цены на которые регулируются Министерством здравоохранения» на основании Указа Президента РБ от 25 февраля 2011 г. № 72 «О некоторых вопросах регулирования цен в РБ» Постановлением Министерства здравоохранения РБ от 3 марта 2009 г. №22 утвержден перечень лекарственных средств белорусского (российского) производства, обязательных для наличия в аптеках всех форм собственности (изменен постановлением № 46 от 30.04.2010) С 01.07.2012 будет ужесточен контроль за отпуском лекарственных средств: увеличен перечень лекарств, отпускаемых по рецептам врача
Источник: Минэкономики, новостные публикации, экспертные интервью
Контактная информация: Минск, Беларусь
Minsk
ИК «Энтер» ООО 34-210 ул. Щербакова Тел.: +375 17 266 95 04 Моб.: +375 44 761 28 62 Факс: +375 17 230 95 11 e-mail: info@enter-invest.com
Для получения более подробной информации обращайтесь: Олег Чанов Партнер, Management Consulting
Олег Андреев Управляющий директор, Investment Banking
Андрей Матявин Директор по развитию, EnterInvest
ул. Щербакова, 34-214 Тел.: +375 17 266 95 04 Моб.: +375 29 652 20 14 Факс: +375 17 230 95 11 e-mail: oc@enter-invest.com
ул. Щербакова, 34-210 Тел.: +375 17 266 95 04 Моб.: +375 44 744 99 68 Факс +375 17 230 95 11 e-mail: oa@enter-invest.com
ул. Щербакова, 34-210 Тел.: +375 17 266 95 04 Моб.: +375 44 794 64 90 Факс +375 17 230 95 11 e-mail: am@enter-invest.com
21