Branża zoologiczna w Polsce na tle innych krajów Europy

BRANŻA ZOOLOGICZNA W POLSCE

na tle innych krajów Europy

Artykuł przygotowany we współpracy z agencją Euromonitor International

Branża zoologiczna w Polsce dynamicznie się rozwija. Z roku na rok rośnie liczba domowych pupili pielęgnowanych przez naszych rodaków oraz wzrasta wartość kupowanych dla nich produktów. Ile psów, kotów i innych zwierząt domowych żyje obecnie w naszym kraju? Jaka jest aktualna wartość branży zoologicznej? I jak zmieniała się w ostatnich latach? Aby poznać odpowiedzi na te i inne pytania, zapraszamy do lektury najnowszego raportu przygotowanego przez agencję Euromonitor International. Dane dla Polski porównujemy w nim z analogicznymi danymi dla innych wiodących rynków europejskich.

Polska

Według danych Euromonitor International na koniec 2021 r. w Polsce żyło 20 mln 692,6 tys. zwierząt domowych (wzrost o 1,55% w porównaniu z rokiem 2020). Najliczniejsze wśród nich były psy. Ich liczba wynosiła 7 mln 936,3 tys. (wzrost o 1,11%). Wśród nich było 2 mln 73,2 tys. psów małych – o masie ciała do 9 kg (wzrost o 3,12%), 4 mln 10,9 tys. psów średnich – o masie ciała od 9 do 23 kg (wzrost o 0,56%) oraz 1 mln 852,2 tys. psów dużych – powyżej 23 kg masy ciała (wzrost o 0,1%). Na drugim miejscu uplasowały się koty. Ich liczba w naszym kraju wynosiła 7 mln 37,1 tys., co stanowi wzrost o 2,96% względem końca roku 2020. Pozostałe zwierzęta domowe, a więc króliki, gryzonie, ptaki domowe, gady, ryby akwariowe itp. zostały oszacowane na 5 mln 719,1 tys. (wzrost o 0,5%). Wartość branży zoologicznej w Polsce wyniosła w 2021 r. 1475,3 mln USD (wartość według sprzedaży detalicznej produktów netto). Stanowi to wzrost o 3,4% w stosunku do roku 2020. Zdecydowanie najpopularniejszą kategorię produktów stanowiły karmy dla zwierząt,

Tabela 1. Liczba zwierząt domowych w Polsce i w największych krajach Europy w 2021 r. (w tys. szt.).

Niemcy Włochy Francja

Wielka Brytania Polska Hiszpania

Zwierzęta ogółem

Psy ogółem

124 604,5 64 768,6 64 459,7 60 391,8 20 692,6 17 915,8

11 005,0 8728,6 7911,6 10 772,5 7936,3 6692,6

– psy małe (do 9 kg) 4840,0 2400,9 3051,4 5877,8 2073,2 3000,9

– psy średnie (9–23 kg) 3970,0 3509,8 2704,5 3355,8 4010,9 2412,1 – psy duże (ponad 23 kg) 2195,0 2817,9 2155,7 1538,9 1852,2 1279,6 Koty 15 861,0 10 077,0 14 741,2 8438,2 7037,1 3519,0 Pozostałe zwierzęta 97 738,5 45 963,0 41 806,9 41 181,1 5719,1 7704,2

których wartość wynosiła 1198,2 mln USD (ponad 81% wartości całej branży). Wartość sprzedanych akcesoriów dla zwierząt (rozumianych jako produkty inne niż karmy) wyniosła w Polsce w 2021 r. 277,1 mln USD. Według badań agencji Euromonitor International w 2021 r. w Polsce działało 3755 stacjonarnych sklepów zoologicznych (dla porównania w 2020 r. było ich 3720).

Niemcy

U naszych zachodnich sąsiadów w 2021 r. żyła rekordowa liczba 124 mln 604,5 tys. zwierząt domowych. Wśród nich było 11 mln 5 tys. psów i 15 mln 861 tys. kotów. Wartość branży zoologicznej w Niemczech w 2021 r. wyniosła 6855,4 mln USD. W tym czasie sprzedano tam 1 264 779,6 ton karm dla zwierząt domowych o wartości 4772,5 mln USD. Wzrost wartości branży zoologicznej w Niemczech w 2021 r. w porównaniu z 2020 r. wyniósł 3,2%. W tym kraju działało 2867 stacjonarnych sklepów zoologicznych.

Wielka Brytania

W 2021 r. w Wielkiej Brytanii żyło 60 mln 391,8 tys. zwierząt domowych, w tym 10 mln 772,5 tys. psów i 8 mln 438,2 tys. kotów. Wartość tamtejszej branży zoologicznej wyniosła 7314,3 mln USD. W 2021 r. sprzedano tam 1 250 812,3 ton karm dla zwierząt o łącznej wartości 5605,4 mln USD. Wzrost wartości branży zoologicznej w Wielkiej Brytanii wyniósł w 2021 r. 0,9%. W tym kraju działało 4046 stacjonarnych sklepów zoologicznych.

Francja

Liczba zwierząt domowych we Francji wynosiła w 2021 r. 64 mln 459,7 tys. sztuk, w tym 7 mln 911,6 tys. psów i 14 mln 741,2 tys. kotów. Wartość tamtejszej branży zoologicznej wyniosła 6167,5 mln USD. We Francji sprzedano w 2021 r. 1 118 653 ton karm dla zwierząt domowych o łącznej wartości 4480,8 mln USD. Wartość francuskiej branży zoologicznej wzrosła w 2021 r. o 1,2%. W tym kraju działało 1039 sklepów stacjonarnych.

Włochy

Populacja zwierząt domowych we Włoszech liczyła w 2021 r. 64 mln 768,6 tys. sztuk, w tym 8 mln 728,6 tys. psów i 10 mln 77 tys. kotów. Wartość tamtejszej branży zoologicznej wynosiła 4211, 9 mln USD. W Italii sprzedano 625 001 ton karm dla zwierząt o łącznej wartości 3304,7 mln USD. Włoska branża zoologiczna odnotowała w 2021 r. wzrost wartości o 0,8%. W tym kraju czynnych było 5909 stacjonarnych sklepów zoologicznych.

Hiszpania

W 2021 r. w Hiszpanii żyło 17 mln 915,8 tys. zwierząt domowych, w tym 6 mln 692,6 tys. psów i 3 mln 519 tys. kotów. Wartość tamtejszej branży zoologicznej wyniosła 2215,8 mln USD. W kraju tym sprzedano 471 522,3 ton karm dla zwierząt domowych o łącznej wartości 1619,3 mln USD. Wzrost wartości hiszpańskiej branży zoologicznej wyniósł w 2021 r. 1,6%. W tym kraju otwartych było 2198 stacjonarnych sklepów zoologicznych.

Wnioski

• Największymi miłośnikami zwierząt domowych w Europie są mieszkańcy Niemiec. W tym kraju żyją ponad 124 mln domowych pupili. W przeliczeniu na jednego mieszkańca daje to około 1,5 zwierzęcia domowego. Dla porównania w Polsce ten wskaźnik jest niemal trzykrotnie niższy i wynosi 0,53. Należy jednak podkreślić, że w przypadku Niemiec zdecydowana większość zwierząt domowych, bo ponad ¾, to zwierzęta inne niż psy i koty, a więc króliki i gryzonie, ptaki ozdobne, ryby akwariowe itp. (tabela 1.). • Najwięcej psów żyje w Niemczech i w Wielkiej Brytanii (tabela 1.), ale w stosunku do liczby ludności to Polska jest zdecydowanym liderem – w naszym kraju na każdego mieszkańca przypada aż 0,21 psa! • We wszystkich dużych krajach Europy zdecydowanie przeważają psy małe i średnie. Psów dużych, o masie ciała powyżej 23 kg, jest stosunkowo mniej (tabela 1.). Wiąże się to m.in. z wyższymi kosztami utrzymania tych czworonogów oraz ich większymi wymaganiami „lokalowymi”. • Największymi pasjonatami kotów są mieszkańcy Wielkiej Brytanii i Francji – w każdym z tych krajów żyje po około 15 milionów tych czworonogów. Dla porównania w Polsce jest ich nieco ponad 7 milionów (tabela 1.). • Najwięcej pieniędzy na swoich pupili wydają mieszkańcy Wielkiej Brytanii (tabela 2.) – w przeliczeniu na każde zwierzę domowe jest to równowartość ok. 121 USD rocznie. Dla porównania w przypadku Polski współczynnik ten wynosi ok. 74 USD. Ogólna wartość branży zoologicznej Wielkiej Brytanii wynosi ponad 7,3 miliarda USD, podczas gdy w naszym kraju jest to niespełna 1,5 miliarda USD. • We wszystkich krajach uwzględnionych w raporcie najważniejszą część rynku stanowią karmy dla zwierząt. W poszczególnych krajach ich sprzedaż odpowiada za ok. 70-80% ogólnej wartości branży (w Polsce za 81%).

• Najwięcej karmy dla zwierząt domowych kupują Brytyjczycy i Francuzi – w obydwu tych krajach ilość sprzedanej karmy przekroczyła w 2021 r. 1,25 mln ton. Dla porównania w Polsce sprzedano w tym okresie nieco ponad 400 tys. ton karmy (wykres 1.). • We wszystkich krajach uwzględnionych w raporcie wartość branży zoologicznej zwiększyła się w 2021 r. w stosunku do roku 2020 od 0,8 do 3,4% (wykres 2.). Liderem jest tutaj Polska. Wynika to zarówno ze zwiększenia się liczby zwierząt domowych w poszczególnych krajach, jak i panujących obecnie trendów (pet wellness, pet parenting), dzięki którym opiekunowie wydają więcej pieniędzy na swoich pupili. W Polsce wzrost wartości branży zoologicznej jest szczególnie widoczny ze względu na fakt, że nasz rynek jest jeszcze nienasycony i charakteryzuje się dużymi możliwościami rozwojowymi (w naszym kraju wciąż stosunkowo niewielki odsetek psów i kotów jest karmiony karmami komercyjnymi, a ta kategoria produktów pozwala na osiągnięcie największych wzrostów sprzedaży). • Zdecydowanie najwięcej stacjonarnych sklepów zoologicznych działa we Włoszech (wykres 3.). Jest ich tam niemal 6000. Dla porównania w Polsce jest ich około 3750, a w dużo większej od Polski Francji zaledwie nieco ponad 1000. Różnice te wynikają jednak z odmiennej struktury sieci handlowej w tych krajach – podczas gdy we Włoszech i w Polsce dominują niewielkie, rodzinne sklepy zoologiczne, we Francji są to głównie duże markety.

Wykres 1. Ilość karmy dla zwierząt domowych (w tonach) sprzedanej w 2021 r. w Polsce i wybranych krajach Europy.

Tabela 2. Wartość branży zoologicznej w poszczególnych kategoriach produktów według sprzedaży detalicznej netto w Polsce i w największych krajach Europy w 2021 r. (w mln USD).

Ogółem

Karmy dla zwierząt

– karmy dla kotów

– karmy dla psów

– pozostałe karmy

Akcesoria dla zwierząt

– żwirek dla kotów

– akcesoria wspierające zdrowie zwierząt

– pozostałe akcesoria

Wielka Brytania Niemcy Francja Włochy Hiszpania Polska

7314,3 6855,4 6167,5 4211,9 2215,8 1475,3

5605,4 4772,5 4480,8 3304,7 1619,3 1198,2

2292,2 2281,8 2141,0 1611,5 543,6 568,7

2692,6 2204,1 2025,4 1535,9 961,2 595,0

620,6 286,6 314,5 157,4 114,5 34,5

1708,9 2082,9 1686,7 907,2 596,4 277,1

241,1 473,1 288,1 163,4 52,5 81,4

432,7 133,5 545,4 460,1 157,5 80,0

1035,0 1476,3 853,1 283,7 386,4 115,7

Niemcy Wielka Brytania Francja Włochy Hiszpania Polska

1264 779,6 t1250 812,3 t1118 653,0 t625 001,0 t471 522,3 t403 660,8 t Polska Niemcy Hiszpania Francja Wielka Brytania Włochy

3,4 % 3,2 % 1,6 % 1,2 % 0,9% 0,8 %

Wykres 2. Wzrost wartości branży zoologicznej w 2021 r. (w porównaniu z 2020 r.) w Polsce i wybranych krajach Europy (w procentach). Włochy

Wielka Brytania Polska Niemcy Hiszpania Francja

5909 szt.4046 szt.3755 szt.2867 szt.2198 szt.1039 szt.

Wykres 3. Liczba sklepów zoologicznych w 2021 r. w Polsce i w wybranych krajach Europy (w sztukach).

Bezzbożowa

Monobiałkowa