III 2018 Informe de Coyuntura Trimestral de Bilbao
Síntesis El FMI mantiene el crecimiento económico para 2018 y 2019
La actualización de las previsiones del Fondo Monetario Internacional (Perspectivas de la Economía Mundial) realizada en octubre mantiene la expectativa de crecimiento económico mundial para 2018 y 2019 (3,7% para ambos años). No obstante, avanza que dicho crecimiento no será uniforme y apunta algunos factores que condicionarán su cumplimiento entre los que destacan “los efectos negativos de las medidas sobre
comercio aprobadas, al avance de los precios del petróleo, las crecientes tensiones comerciales y geopolíticas y unas condiciones financieras más estrictas". Revisando a la baja las expectativas para la Zona euro y EE.UU
El Gobierno Vasco mantiene su expectativa de crecimiento (2,8% y 2,3%) para 2018 y 2019
La población afiliada en Bilbao aumenta un 2,2% interanual
La contratación indefinida (17,8%) crece el triple que la temporal (5,3%)
El FMI mantiene la previsión realizada para el conjunto de las economías avanzadas para 2018 (+2,4%) pero revisa a la baja la correspondiente a 2019 (2,1%, -0,1 décimas), ajuste que se reparte de forma diferente entre sus integrantes. Así, la previsión para la Zona euro empeora para 2018 (+2,0, -0,2 décimas) pero se mantiene en 2019 (+1,9%) y, en el caso de EE.UU, se mantiene para 2018 (+2,9%) y se corrige a la baja para 2019 (2,5%, -0,2 décimas). Por otra parte, se estima que los mercados emergentes crecerán casi el doble que las economías avanzadas (+4,7%) pero con una revisión a la baja con respecto de proyecciones anteriores (-0,2 y -0,3 décimas, en 2018 y 2019). La Dirección de Economía y Planificación del Gobierno Vasco también ha revisado sus previsiones y estima un crecimiento del 2,8% y 2,3% para 2018 y 2019, con apenas ajustes con respecto a los escenarios anteriores. El crecimiento de la economía vasca se apoya en el consumo de los hogares (+2,6% y +2,1%) y en el consumo público (+2,2% y +1,8%) junto con la continuidad en la senda de recuperación de la formación bruta de capital (+4,0% y +3,0%). Desde la perspectiva de la oferta, las previsiones realizadas apuntan al crecimiento en todas las ramas de actividad, excepto en el sector primario. El perfil de recuperación del empleo se mantiene y se estima alrededor de 19.000 y 13.500 empleos anuales más en los ejercicios 2018 y 2019, respectivamente. La afiliación a la Seguridad Social en la Villa de Bilbao cierra el tercer trimestre de 2018 con 176.365 afiliaciones (septiembre) y un incremento interanual del 2,2%. Este resultado se debe a la positiva evolución de la afiliación al régimen general (+2,5%) y, en menor medida, del régimen especial de trabajadores autónomos (+0,8%). Es, además, un comportamiento sectorial compartido, con importantes incrementos en las actividades de construcción (+4,7%), industria y energía (+2,2%) y servicios (+2,1%). En el tercer trimestre de 2018 se han realizado 38.331 nuevos contratos laborales a residentes en Bilbao, registrando un incremento interanual del 6,3%. El 90,9% son contratos temporales y el 9,1% indefinidos. Sin embargo, hay que destacar que la contratación indefinida (+17,8%) crece el triple que la temporal (+5,3%) y supone sumar 3.506 personas más al stock del empleo. Además, dicha mejora en la contratación se traslada a todos los grupos de edad.
Coyuntura Trimestral -III Trimestre 2018 1
La población parada registrada en Bilbao en septiembre de 2018 es de 24.839 personas, cifra que muestra un descenso interanual del 5,9%. Este recorte es mayor en el colectivo masculino (-8,3%) que en el femenino (-3,9%) y entre las personas de edad intermedia - correspondiente a los grupos de 25 a 34 años (-10,4%) y de 35 a 44 años (-9,9%)- frente a las más jóvenes (+5,6%) y mayores (-3,5%). …y la tasa de paro desciende hasta el 13,24%
Los datos de la Encuesta de Población Activa para el tercer trimestre del año muestran un descenso de la población activa (-4,0%) y de la población ocupada (-2,0%) residente en Bilbao con respecto al trimestre precedente. Asimismo, desciende la población parada y sitúa la tasa de paro en el 13,24% (-1,84 puntos porcentuales). Los resultados del tercer trimestre muestran un peor desempeño del colectivo femenino frente al masculino en la evolución de la población activa y ocupada pero no en la desempleada. Señalan también que la población ocupada y la tasa de empleo aumenta en términos interanuales (aunque no lo hacen en intertrimestrales). En definitiva, los datos del cuarto trimestre serán los que establezcan si se consolida la tendencia de pérdida de población ocupada o, simplemente, se corresponde con una evolución puntual.
Mejora generalizada de los indicadores de actividad económica
La actividad hotelera mantiene su crecimiento
El transporte de de Aumenta el tráfico pasajeros en de Loiu pasajeros Loiu… vuelve a crecer … y desciende el tráfico de mercancías del Puerto de Bilbao
Y se mantiene el perfil de descenso en el ritmo de la actividad industrial del Territorio
Los indicadores sectoriales confirman la mejoría de la actividad económica. En el segundo trimestre de 2018 el índice de ventas de comercio de Bizkaia mantiene el perfil de crecimiento, con un incremento interanual del 5,5%. Entre los subsectores que lo integran destacan los positivos comportamientos de venta y reparación de vehículos (+13,1%) y, en menor medida, de comercio mayorista (+5,5%) y minorista (+2,5%). Asimismo, se mantiene la recuperación del índice general de personal ocupado en el sector de comercio (+0,8%). De la misma forma, el dinamismo de la actividad hotelera de la Villa se mantiene en la temporada estival, con un aumento de las pernoctaciones (+1,9% interanual) y del número de viajeros (+2,1%). Eso sí, con un comportamiento claramente mejor del segmento del turismo extranjero - en las pernoctaciones (+6,7%) y en el volumen de viajeros (+5,9%)- que compensa el retroceso del turismo nacional (-3,7% y -2,3%, respectivamente). Por último, la estancia media se mantiene en los 1,98 días (-0,2%). El transporte aéreo de pasajeros de Loiu mantiene la tendencia de crecimiento con un importante incremento en el tercer trimestre del año (+9,5% interanual), apoyado en el dinamismo del segmento de pasajeros nacional (+9,6%) e internacional (+9,3%). Sin embargo, el tráfico de mercancías transportadas por el Puerto de Bilbao (bimestre julioagosto) alcanza 6,0 millones de toneladas y registra un retroceso interanual (-5,0%). En el tercer trimestre de 2018 el índice de producción industrial de Bizkaia registra un ligero retroceso (-0,7%), motivado por el descenso de la industria extractiva (-15,8%) y de la energía, gas y agua (-14,8%) frente al comportamiento de la industria manufacturera (+1,2%), cuyo crecimiento no puede compensar los descensos de los otros dos segmentos. Coyuntura Trimestral -III Trimestre 2018 2
Contexto ECONOMÍA MUNDIAL El FMI mantiene que el crecimiento económico mundial en 2018 y 2019 será del 3,7%
En octubre de 2018 el Fondo Monetario Internacional (Perspectivas de la Economía Mundial) ha actualizado las previsiones de crecimiento de la economía mundial. En esta actualización, el FMI mantiene el crecimiento de la economía mundial en el 3,7% para 2018 y 2019, si bien advierte que “la expansión ya no es tan uniforme y los riesgos para las perspectivas se están agudizando”. Entre los factores que pueden afectar al cumplimiento de estas predicciones se alude a “los efectos negativos de las medidas
sobre comercio aprobadas, al avance de los precios del petróleo, las crecientes tensiones comerciales y geopolíticas, condiciones financieras más estrictas e incremento de los gastos de importación de petróleo”. Mantiene las previsiones para las economías avanzadas
Aunque para el conjunto de la de la Zona euro se realiza un leve ajuste
…y prosigue la desigual valoración de la evolución en las economías emergentes
Asimismo el FMI mantiene la expectativa de crecimiento, 2,4% en 2018, de las economías avanzadas si bien la recorta ligeramente para 2019 (+2,1, -0,1 décimas). Entre los ajustes realizados, la previsión de la Zona Euro se revisa a la baja para 2018 (+2,0%, -0,2 décimas) pero se mantiene para 2019 (+1,9%); y, para Estados Unidos, el ajuste es el contrario ya que se mantiene la previsión para 2018 (+2,9%) pero se rebaja para 2019 (+2,5%, -0,2 décimas). Este ajuste a la baja en las previsiones de crecimiento de las economías de la zona euro se generaliza en los países integrantes, salvo para Italia (que se mantienen) y destacando el recorte realizado en las expectativas de Alemania (+1,9% en 2018 y 2019, -0,3 y -0,2 décimas respectivamente) y Francia (+1,6%, para 2018 y 2019, -0,2 y -0,1 décimas respectivamente). Por otra parte, el crecimiento estimado de los mercados emergentes y en desarrollo se situará en 4,7%, siendo la misma previsión para 2018 y 2019. Para el año 2018 las perspectivas se mantienen, salvo para Brasil que pierde cuatro décimas con respecto a las previsiones de julio (+1,4, -0,4 décimas), condicionadas por el momento de inestabilidad política asociada al periodo electoral. Sin embargo, para el 2019, todas las previsiones se revisan a la baja salvo para Rusia (+1,5%, +0,3 décimas), destacándose el ligero descenso de China (+6,6%, -0,2 décimas), que consolida una trayectoria que le aleja de los crecimientos interanuales de dos dígitos.
Coyuntura Trimestral -III Trimestre 2018 3
pib mundial
2017
(julio) 2018p
(octubre)
2019p
2018p
2019p
PIB MUNDIAL
3,7
3,9
3,9
3,7
3,7
Economías avanzadas Estados Unidos Zona del euro
2,3
2,4
2,2
2,4
2,1
2,2 2,4
2,9 2,2
2,7 1,9
2,9 2,0
2,5 1,9
Alemania Francia
2,5 2,3
2,2 1,8
2,1 1,7
1,9 1,6
1,9 1,6
Italia España
1,5 3,0
1,2 2,8
1,0 2,2
1,2 2,7
1,0 2,2
4,7
4,9
5,1
4,7
4,7
6,9 6,7 1,0 1,5
6,6 7,3 1,8 1,7
6,4 7,5 2,5 1,5
6,6 7,3 1,4 1,7
6,2 7,4 2,4 1,8
Economías emergentes y en desarrollo China India Brasil Rusia
Fuente: Fondo Monetario Internacional (julio 2018 y octubre 2018). (p, proyección)
ECONOMÍA VASCA El Gobierno Vasco mantiene un crecimiento del 2,8% en 2018 y del 2,3% para 2019
La Dirección de Economía y Planificación del Gobierno Vasco ha revisado sus previsiones (septiembre 2018) para los ejercicios 2018 y 2019, de acuerdo con la información disponible sobre el entorno macroeconómico y la evolución de los indicadores coyunturales propios de la economía vasca. En consecuencia, estima que la economía vasca crecerá un 2,8% y un 2,3% en 2018 y 2019, respectivamente.
En términos parecidos a las economías del entorno…
Por lo tanto, en primer lugar, la Dirección de Economía y Planificación del Gobierno Vasco, mantiene su previsión con respecto a la realizada en mayo. En segundo lugar, se sigue anticipando un crecimiento de la economía vasca que es ligeramente superior, una décima, a la prevista para la economía española. Y, en tercer lugar, esta previsión de crecimiento (2,8% y 2,3%) es más moderada que la registrada por la economía vasca en los tres últimos años, situada en torno al 3% (2015-2017). Por último, señalar que la previsión de evolución de la demanda interna es determinante, con una estimación del 2,9% y 2,4% (2018 y 2019) que compensará la caída prevista en la demanda externa (-0,1% para 2018 y 2019).
…apoyado en el consumo de los hogares, que se ralentiza levemente
Los tres componentes de la demanda interna mantienen la previsión de crecimiento. Así, se prevé un aumento del consumo de los hogares del 2,6% y 2,1% (2018 y 2019) que será inferior al registrado en los últimos tres años (por encima del 3%). Por otro lado, se mantiene el crecimiento del consumo público (+2,2% y +1,8%) y destaca la progresiva recuperación de la formación bruta de capital que aumenta ligeramente (+4,0% y +3,0%), y refleja la progresiva recuperación de las decisiones de inversión de los agentes, que han estado muy condicionadas en la década de crisis.
Coyuntura Trimestral -III Trimestre 2018 4
En este contexto de continuidad del crecimiento económico, la estimación realizada para la evolución del empleo es parecida y se mantiene sin cambios con respecto a la estimación anticipada en mayo (+2,0% y +1,4%, para 2018 y 2019). De hecho, el aumento en el volumen de empleo previsto se sitúa en torno a los 19.000 y 13.500 empleos anuales para los ejercicios 2018 y 2019. La confirmación de estas previsiones supondrá encadenar seis ejercicios consecutivos de mejora del empleo.
…y con la continuidad en la mejora del empleo
país vasco
2017
2018 I
II
III
IV
2018
2019
PIB
2,9
3,0
2,9
2,7
2,6
2,8
2,3
Consumo hogares
3,0
2,8
2,8
2,4
2,4
2,6
2,1
Consumo público
2,1
2,0
2,2
2,0
2,1
2,2
1,8
Inversión (FBC)
3,3
3,5
3,5
3,9
3,6
4,0
3,0
Aportación demanda interna
3,0
3,0
3,0
2,8
2,8
2,9
2,4
-0,1
0,0
-0,1
-0,1
-0,2
-0,1
-0,1
Primario
0,9
-2,5
-4,4
-4,4
-7,2
-3,4
-2,7
Industria y energía
2,5
3,4
3,3
3,0
2,7
3,1
2,3
Construcción
2,4
2,7
2,4
2,5
2,1
2,9
1,8
Servicios
3,1
3,0
2,9
2,8
2,8
2,8
2,4
Aportación saldo exterior
Fuente: Gobierno Vasco. Dirección de Economía y Planificación (septiembre 2018), (p, previsión)
Todas las ramas de actividad que componen la oferta crecerán en 2018 y 2019, salvo el sector primario (-3,4% y -2,7%). Se mantiene la positiva expectativa para la industria y energía (+3,1% y +2,3%) así como para la construcción (+2,9% y +1,8%) y los servicios (+2,8% y +2,4%). La estimación del crecimiento sectorial realizada en septiembre no cambia con respecto a la previsión de mayo.
Crecimiento apoyado en la industria, la construcción y los servicios
PIB CAE En el segundo trimestre de 2018, la economía vasca creció un 2,9% (tasa de variación interanual del PIB) cifra que confirma el mantenimiento de la senda de recuperación de la actividad, aunque ya es algo inferior al ritmo registrado en los tres trimestres precedentes. En términos intertrimestrales el incremento registrado es del 0,6%, que ratifica el dinamismo mencionado, si bien es algo menor que los registrados en los segundos trimestres de los tres años anteriores (0,8%, 0,7% y 0,9%, respectivamente).
En el segundo trimestre del año la economía vasca creció el 2,9%
La desagregación por grandes sectores de actividad pone de manifiesto el dinamismo del sector de la construcción (+4,1%). Esta evolución está alineada con los resultados que muestra el índice coyuntural de la construcción1 que, en el segundo trimestre de 2018, crece el 4,1% (+4,7% para edificación y -0,7%, para obra civil).
1
Fuente: Índice coyuntural de la construcción (desestacionalizado). Eustat.
Coyuntura Trimestral -III Trimestre 2018 5
PIB CAE Anual
5
Trimestral
3,0 3,1 3,0
2,4
1,6 0,3
3,2
2,9
3,0
2,9
0,5
0,9
0,7
0,7
0,7
0,7
0,8
0,7
0,6
3 1 0
-0,5 -2,0 -1,7
4 2
1,3 0,0
3,4
3,2
3,0
-1 Var. Intertrimestral
-2,1
-2
Var. Interanual
-3
I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II
2012 2013 2014 2015 2016 2017
-4
2013
2014
2015
2016
2017
2018
Fuente: Cuentas trimestrales (Eustat), base 2015
La industria y energía crecieron un (+3,1%) y rebajan el ritmo con respecto de los dos trimestres anteriores. Concretamente, destaca el crecimiento registrado en el segmento de la industria manufacturera (3,1%) que determina el resultado del conjunto sectorial si bien se ralentiza con respecto del trimestre precedente (3,9%). Esta evolución se ajusta a la buena marcha del total de las exportaciones vascas (8,9%) y específicamente de las no energéticas (7,7%) que son el 90% del total exportado. Por último, señalar que el sector de servicios mantiene el dinamismo de los trimestres anteriores (+2,8%), apoyado en el crecimiento del consumo de los hogares (+2,6%). El crecimiento del PIB por Territorios muestra que Bizkaia creció el 2,8%, algo menos que Álava (+3,0%) y Gipuzkoa (+2,9%), en ambos casos con mayor componente industrial. Además, el incremento del empleo2 en el segundo trimestre en la CAE es del 1,6% y en Bizkaia, del 1,4%, en ambos casos mejorando los resultados registrados en el primer trimestre (1,6% y 1,2%, respectivamente).
país vasco
2017
2017 I
II
2018 III
IV
I
II
PIB
2,9
2,8
2,9
3,0
3,0
3,1
2,9
Primario
-3,0
11,4
9,6
9,6
-2,7
-3,0
0,8
Industria y energía
2,7
3,2
2,9
3,0
3,5
3,7
3,1
Construcción
2,5
2,5
3,9
4,7
4,0
2,7
4,1
Servicios
3,1
2,7
2,8
2,8
2,7
3,1
2,8
Fuente: Datos de CAE, corregidos de efecto calendario. Variación interanual del índice de volumen encadenado. Fuente: Eustat.
2
Puestos de trabajo en equivalencia de jornada completa.
Coyuntura Trimestral -III Trimestre 2018 6
Mercado de trabajo POBLACIÓN AFILIADA La afiliación a la Seguridad Social en la Villa asciende a 176.365 personas en septiembre, lo que supone una pérdida neta de 184 personas afiliadas en el último trimestre (-0,1%, con respecto a junio). Pese a este descenso, se mantiene la senda de mejora, con un crecimiento interanual de la afiliación del 2,2% (3.723 personas afiliadas más que hace un año) y que continúa consolidándose, si bien todavía no alcanza el valor máximo obtenido en el año 2008 (178.814).
La afiliación en Bilbao crece el 2,2% con respecto al año anterior
Población afiliada [miles] Anual
167,4 163,9 166,0 169,5
172,8
176,1
176,1
173,5 171,7
180
Mensual
172,8 171,3 168,6 168,3 166,8
176,5
176,4
176,0 174,8 172,6
176
172
170,6 169,7
168
167,1
164
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 01 02 03 04 05 06 07 08 09
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
160
2016
2017
2018
Fuente: Ministerio de Empleo y Seguridad Social
El 83,1% de la afiliación total de Bilbao se adscribe al Régimen General y se corresponde con 146.512 personas afiliadas, lo que supone una ganancia neta de 18 personas afiliadas con respecto a junio de 20183.
La afiliación al Régimen General se mantiene estable
Por otra parte, desciende la afiliación adscrita al Régimen General de Trabajadores Autónomos (12,8% del total) hasta las 22.539 personas (-0,7%, 159 personas menos) así como la afiliación al Régimen Especial de Empleadas del Hogar (3,7% del total) que llegan a 6.486 personas afiliadas (-1,9%; 126 empleos menos). Finalmente, los Regímenes Especiales de Trabajadores del Mar y del Sector Agrario, tienen un peso residual (0,5%).
3
Dato de referencia del segundo trimestre del año.
Coyuntura Trimestral -III Trimestre 2018 7
personas afiliadas TOTAL
Régimen General Autónomas Empleadas de Hogar Agrario y del Mar
nº
09.2018 ∆%
intertrimestral
176.365 146.512 22.539 6.486 828
-0,1 0,0 -0,7 -1,9 11,1
∆%
interanual
2,2 2,5 0,8 -1,3 1,8
Fuente: Ministerio de Empleo y Seguridad Social.
La evolución por sectores de actividad es dispar
La evolución intertrimestral de la afiliación según sectores de actividad es desigual: aumenta en el sector de la construcción (+0,1%;+13 empleos) frente a los descensos registrados en industria y energía (-0,7%;-61 empleos) y servicios (-0,1%; -227 empleos). Sin embargo, los tres sectores tienen, en términos interanuales, comportamientos muy positivos (4,7%, 2,2% y 2,1% respectivamente).
personas afiliadas ramas de actividad Primario Industria y Energía Industria Energía Residuos y agua Construcción Construcción Auxiliar de construcción Servicios Comercio Administrativos y auxiliares Educación Profesionales, científicos y técnicos Administración Pública Sanidad Servicios sociales Financieros y seguros Transporte y almacenamiento Hostelería Información y comunicaciones Personal doméstico Recreativos y culturales Alojamiento Inmobiliarios Otros servicios
09.2018 359 8.833 5.072 1.285 2.476 9.101 2.949 6.152 158.072 20.168 19.695 19.041 12.490 10.783 12.870 9.018 7.653 8.642 10.166 8.379 7.048 3.231 1.489 1.057 6.342
∆%
∆%
intertrimestral
interanual
34,0 -0,7 -1,1 2,2 -1,4 0,1 -2,0 1,2 -0,1 -1,9 2,0 1,5 -0,3 0,5 -1,3 -1,0 -1,4 1,3 3,9 -1,0 -1,7 -4,9 -1,2 -2,1 -3,3
-25,5 2,2 1,5 6,1 1,6 4,7 3,6 5,3 2,1 0,5 1,4 6,5 0,0 2,5 0,9 6,8 0,0 2,7 0,7 6,1 -1,3 1,4 2,3 2,3 -0,1
Fuente: Ministerio de Empleo y Seguridad Social.
Coyuntura Trimestral -III Trimestre 2018 8
… también por ramas de actividad
La evolución intertrimestral de la afiliación según ramas de actividad del sector servicios muestra retrocesos importantes en comercio (-1,9%), sanidad (-1,3%), servicios sociales (-1,0%), financieros y seguros (-1,4%), personal doméstico (-1,7%) y recreativos y culturales (-4,9%), que conjuntamente representan el 37,9% de la afiliación en la Villa. Por otra parte, destacan los incrementos registrados en las actividades de hostelería (+3,9%), administrativos y auxiliares (+2,0%), educación (+1,5%), transporte y almacenamiento (+1,3%) y Administración Pública (+0,5%) que completan el tercer trimestre con más afiliados que el trimestre anterior (junio). No obstante, en esta valoración de la evolución de la afiliación es preciso tener en cuenta que la evolución intertrimestral refleja un cierto grado de estacionalidad, volatilidad o ajuste de las actividades. Así, frente al perfil “negativo” de la evolución intertrimestral resulta que en términos interanuales prevalece el comportamiento positivo de la afiliación en este panel de ramas de actividad, entre las que sobresalen los datos registrados en educación (6,5%) y servicios sociales (6,8%) e información y comunicaciones (6,1%).
Aumento de la afiliación en todas las ciudades del G-5, salvo en Barcelona
Tal y como muestra la tabla adjunta las ciudades de referencia han tenido una evolución similar con incrementos generalizados en la afiliación, excepto en Barcelona (-0,1%), destacando los incrementos de Sevilla (+1,9%) y Zaragoza (+1,0%), como las dos capitales con mayor dinamismo, que junto con Madrid (0,8%) justifican el resultado global promedio (+0,8%). Por otra parte, la afiliación del conjunto de las capitales vascas (grupo G3) aumenta levemente (+0,1%), siendo Donostia-San Sebastián la capital que registra el mayor incremento en la afiliación (+1,1%).
Benchmarking Personas afiliadas Madrid Barcelona Valencia Sevilla Zaragoza Media G-5 BILBAO Vitoria-Gasteiz Donostia-San Sebastián Pamplona-Iruña Media G-3 Media G-9
09.2018 1.957.739 1.113.654 375.786 345.946 290.207 -176.365 120.257 117.698 103.940 ---
∆% intertrimestral
0,8 -0,1 0,3 1,9 1,0 0,8 -0,1 -0,3 1,1 -0,6 0,1 0,4
Tasa de variación respecto al mes de junio de 2018. G-5: Madrid, Barcelona, Valencia, Sevilla y Zaragoza. G-3: Vitoria-Gasteiz, DonostiaSan Sebastián y Pamplona-Iruña. G-9: G-5, G-3 y Bilbao Fuente: Ministerio de Empleo y Seguridad Social.
Coyuntura Trimestral -III Trimestre 2018 9
CONTRATOS La contratación aumenta en ambos géneros
Crecimiento de la contratación en todos los tramos de edad
Bilbao mantiene el dinamismo en la generación de empleo durante el tercer trimestre de 2018. Entre junio y septiembre se han firmado 38.331 nuevos contratos de trabajo por personas residentes en la Villa, es decir, un 6,3% más que durante el tercer trimestre de 2018, lo que supone 2.280 contratos más que hace un año en términos absolutos. Sin embargo, la evolución de la contratación en términos intertrimestrales es negativa, y lo es en todas las desagregaciones recogidas (género, edad, tipo de contrato…) excepto en la sectorial donde las actividades de industria y construcción aumentan. Centrando la atención en la evolución interanual y según género se observa que la contratación femenina (+3,4%, +605 contratos) crece menos que la masculina (+9,1%, +1.675 contratos). Y en cuanto a la edad, el mayor dinamismo corresponde al grupo de 16 a 24 años (+13,5%, 7.537 contratos) seguido del segmento de más edad (+8,3%, 10.067 contratos) y, en menor medida, de los grupos de 35 a 44 años (+4,5%, 9.399 contratos) y de 25 a 34 años (+1,9%, 11.328 contratos). La distribución de estos contratos entre los grupos de edad considerados muestra que un tercio corresponde a las personas de 25 a 34 años (29,6%) y en torno a una cuarta parte corresponde a los grupos de 45 y más años (26,3%) y de 35 a 44 años (24,5%), siendo el grupo de edad de 16 a 24 años el de menor contribución (19,7%).
contratos TOTAL Mujeres Hombres
16 25 35 45
a 24 años a 34 años a 44 años y más años
Indefinidos Temporales
Primario Industria y energía Construcción Servicios
III.2018
∆%
∆%
intertrimestral
interanual
38.331 18.205 20.126
-5,8 -6,2 -5,5
6,3 3,4 9,1
7.537 11.328 9.399 10.067
-6,1 -6,8 -7,6 -2,8
13,5 1,9 4,5 8,3
3.506 34.825
-9,5 -5,5
17,8 5,3
575 3.633 1.542 32.581
-13,7 2,1 0,1 -6,8
1,1 10,8 6,2 5,9
Fuente: SEPE.
Coyuntura Trimestral -III Trimestre 2018 10
Los contratos “fijos” crecen el 17,8%
Crecimiento de la contratación en todos los sectores de actividad
Nueve de cada diez nuevos contratos realizados en Bilbao son temporales (34.825 contratos). Pero los contratos de carácter indefinido crecen más (+17,8% frente al +5,3% de los temporales): son estos 3.506 contratos indefinidos formalizados los que consolidan el stock del empleo de la Villa. Los cuatro grandes sectores de actividad experimentan un incremento interanual de la nueva contratación en el tercer trimestre del año. El sector servicios supone el 85,0% del total de la contratación realizada en Bilbao y crece un 5,9% (1.829 contratos más). El sector industrial (9,5% de la contratación) muestra un dinamismo mayor (+10,8%, 355 contratos más), seguido de la construcción (+6,2%, 60 contratos más) y el sector primario, con un peso marginal (1,5%) y el desempeño más discreto (+1,1%).
PARO REGISTRADO En el tercer trimestre de 2018 el paro registrado en Bilbao es de 24.839 personas, con un cierto repunte intertrimestral (+1,8%; +438 personas), posiblemente ligado con comportamientos estacionales. En términos interanuales, el paro registrado en la Villa se mantiene en la senda de descenso (-5,9%; -1.560 personas). Tal y como muestra el gráfico adjunto, el dato de paro registrado del tercer trimestre de 2018 ya es el mejor desde el cierre de 2010 (25.497) aunque aún por encima de los valores históricamente más bajos correspondientes a 2008.
Paro registrado Anual
[miles]
Mensual
34
30,8 31,0 31,0
32
30
29,4 28,2
28,4
29,2
28
26,9
27,4
26,2
26,2 25,2
25,5
28,0 26,8 26,4 26,4
26
25,4 25,2 25,2
24,4
24,8
Fuente: SEPE. y Lanbide
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 01 02 03 04 05 06 07 08 09
24
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Leve repunte del paro registrado, en un contexto de descenso
2016
2017
2018
Coyuntura Trimestral -III Trimestre 2018 11
El descenso interanual del paro registrado en el colectivo masculino (-8,3%) duplica el registrado por el colectivo femenino (-3,9%). Sin embargo, en términos intertrimestrales, el paro registrado sube ligeramente en ambos grupos, siendo mayor el incremento entre las mujeres (+2,4%; +323 personas) que entre los hombres (1,1%; +115 personas). La evolución por grupos de edad confirma el repunte intertrimestral del paro registrado en todos los segmentos de edad. Concretamente, el grupo de 16 a 24 años es el que mayor incremento registra (+11,5%; +166 personas), seguido del compuesto por las personas de 25 a 34 años (+2,8%, +120 personas), el de 45 y más años (+1,0%; 132 personas) y finalmente el grupo de 35 a 44 años (+0,3%; +20 personas). La evolución interanual del paro registrado muestra descensos en casi todos los grupos de edad pero con distinta incidencia. Así, los grupos de edad intermedios son los que registran los mayores descensos (-10,4%, de 25 a 34 años; y -9,9%, de 35 a 44 años), mientras que el de más edad registra un descenso más discreto (-3,5%, de 45 y más años). El tramo más joven muestra el único repunte (+5,6%, de 16 a 24 años).
paro registrado TOTAL Mujeres Hombres
16 25 35 45
a 24 años a 34 años a 44 años y más años
Hasta 6 meses De 6 meses a 1 año De 1 año a 2 años De 2 años a 3 años Más de 3 años
No cobra prestaciones por desempleo Cobra prestaciones por desempleo
nº
09.2018 ∆%
∆%
intertrimestral
interanual
24.839 13.810 11.029
1,8 2,4 1,1
-5,9 -3,9 -8,3
1.611 4.388 6.066 12.774
11,5 2,8 0,3 1,0
5,6 -10,4 -9,9 -3,5
7.409 3.031 3.800 2.154 8.445
17,1 -14,7 -0,4 0,1 -1,3
-5,2 -14,1 -1,7 -5,6 -5,2
18.653 6.186
0,3 6,5
-6,0 -5,5
Fuente: SEPE y Lanbide
La evolución intertrimestral del paro registrado de acuerdo con el tiempo en el desempleo muestra que, en el tercer trimestre de 2018, aumenta el grupo de personas que menos tiempo lleva en esta situación (+17,1%, 7.409 personas) y el de 2 a 3 años (+0,1%, 2.154 personas) frente a los recortes registrados en los que llevan en desempleo de 6 meses a 1 año (-14,7%, 3.031 personas) y de 1 a 2 años (-0,4%, 3.800 personas) y más de 3 años (-1,3%, 8.445 personas).
Coyuntura Trimestral -III Trimestre 2018 12
En términos interanuales, el paro registrado desciende en todos los grupos y con independencia del tiempo que se lleve en el desempleo, con mayor descenso en el grupo que lleva en paro entre 6 meses a 1 año (-14,1%), seguido del que lleva entre 2 y 3 años (-5,6%), hasta 6 meses y más de 3 años (-5,2% en ambos casos). Por último, tres de cada cuatro personas desempleadas no recibe prestación (18.653 personas). La evolución de ambos grupos es compartida, con incremento intertrimestral -y especialmente en el grupo que cobra prestación (+6,5%)- frente al recorte interanual de ambos grupos (-6,0% y -5,5%, respectivamente).
El desempleo aumenta ligeramente en todas las capitales de referencia
De la misma forma, en términos intertrimestrales, el paro registrado crece en todas las capitales de referencia. Así, entre las capitales estatales, Madrid es la que menos crece (+0,5%), seguido por Sevilla (+0,9%), Valencia (+1,0%) y Barcelona (+1,1%), cerrando la comparación Zaragoza a cierta distancia (+3,7%) con una tasa superior al crecimiento medio (+1,4%) de las cinco capitales (G-5). En cuanto a las capitales del entorno, el conjunto de las capitales vascas registra un aumento intertrimestral medio del paro registrado del 2,8%, Pamplona-Iruña es la que registra el mayor incremento (+5,1%), en tanto que Vitoria-Gasteiz y Donostia-San Sebastián (+1,7% en ambos casos) son las que registran menores incrementos.
benchmarking paro registrado
09.2018
∆%
Madrid Barcelona Valencia Sevilla Zaragoza Media G-5
167.319 68.759 55.564 70.732 37.270 --
0,5 1,1 1,0 0,9 3,7 1,4
BILBAO
24.839
1,8
15.722 7.871 11.632
1,7 1,7 5,1 2,8 1,9
Vitoria-Gasteiz Donostia-San Sebastián Pamplona-Iruña Media G-3 Media G-9
---
Tasa de variación respecto al mes de septiembre de 2017. Fuente: SEPE y Lanbide.
Coyuntura Trimestral -III Trimestre 2018 13
ENCUESTA DE POBLACIÓN ACTIVA Descenso de la población activa de Bilbao…
La Encuesta de Población Activa (INE) estima que la población activa residente en Bilbao en el tercer trimestre de 2018 está integrada por 159,2 miles de personas, cifra que registra un descenso del 4,0% con respecto del trimestre precedente. Esta caída se debe, sobre todo, al recorte registrado en el colectivo femenino (-7,6%) frente al masculino, también en negativo, pero en menor cuantía (-0,6%). Y, de otra parte, aumenta la población inactiva (+4,6%) debido, principalmente, al incremento registrado en el colectivo femenino (+8,7%) frente a la caída estimada para el colectivo masculino (-1,5%).
…y de la población ocupada…
Asimismo, esta operación estadística estima que la población ocupada de la Villa en este tercer trimestre es de 138,1 miles de personas, con un descenso intertrimestral del 2,0%. De nuevo, y al igual que entre la población activa, este retroceso se debe a la negativa evolución del colectivo femenino (-5,6%) ya que el masculino mejora (+1,5%) pero no lo suficiente como para compensar el retroceso de la ocupación.
Población activa, ocupada y parada [miles]
185
Población activa III-15 166,1
175
III-17 166,8
III-16 162,7
III-18 159,2
155 Población parada 21,1 145
29,4
31,1
28,1
III-15 135,0
III-18 138,1
III-17 137,5
III-16 134,6
II
III 2015
135 125
Población ocupada I
165
115 IV
I
II
III 2016
IV
I
II
III 2017
IV
I
II
III
2018
Fuente: EPA (INE)
Coyuntura Trimestral -III Trimestre 2018 14
De esta forma, la tasa de empleo4 de la población residente en Bilbao se sitúa en el 47,33%, resultado que es 0,79 puntos porcentuales inferior a la tasa de empleo correspondiente al segundo trimestre del año. Este indicador muestra una evolución dispar en función del género puesto que el colectivo masculino aumenta su tasa de empleo (53,23%; +1,29 pp) y el femenino, la reduce (42,18%; -2,5 pp). De esta forma, en el tercer trimestre del año la brecha de género ante el empleo aumenta de +7,20pp a +11,05 pp. Los tres indicadores de empleo considerados, población activa, ocupada y tasa de empleo, tienen una evolución diferente si se considera en términos interanuales. De hecho, ocurre que la población activa desciende (-4,6%), pero no así la ocupada (+0,4%) ni la tasa de empleo (+0,12pp) que en ambos casos aumenta con respecto a los resultados obtenidos en el tercer trimestre de 2017.
población activa
I.2018
II.2018
III.2018
∆% Intertrimestral
Población activa (miles) Población ocupada (miles) Industria Construcción Servicios Población parada (miles) Tasa de empleo* Tasa de paro (%)*
Interanual
167,1
165,9
159,2
-4,0
-4,6
140,4
140,9
138,1
-2,0
0,4
22,0 7,8 110,7
19,7 8,0 113,2
18,4 6,7 113,1
-6,6 -16,3 -0,1
-3,2 -5,6 1,9
26,6
25,0
21,1
-15,6
-28,2
48,22 15,93
48,12 15,08
47,33 13,24
-0,79pp -1,84pp
0,12pp -4,36pp
*Diferencia en puntos porcentuales. Tasa de variación respecto al trimestre anterior e interanual (mismo trimestre del año precedente). Fuente: Encuesta de Población Activa, INE.
De otra parte, aunque los datos del último trimestre apuntarían hacia un perfil de descenso en la población ocupada en la Villa, los datos promedio de la población ocupada de los tres trimestres de 2018 (139,8 miles de personas) no se corresponden, ni interanual ni intertrimestralmente, con esa evolución y mejoran la cifra de 2017 (137,6 miles de personas, +1,6%).
4
La tasa de empleo se define como a la ratio entre la población ocupada y la población económicamente activa (que está en condiciones de formar parte del mercado laboral y desea hacerlo). INE
Coyuntura Trimestral -III Trimestre 2018 15
Este mismo resultado se obtiene con relación a la tasa de empleo promedio (47,89% frente a 47,41%, respectivamente). Por lo tanto, los datos del cuarto trimestre serán los que establezcan la tendencia y el resultado de la ocupación en la Villa de Bilbao en 2018 de acuerdo con la EPA. Finalmente, dentro de esta operación estadística se estima que la población parada residente en Bilbao es de 21,1 miles de personas, cifra que registra un importante descenso intertrimestral (-15,6%) y la salida de la situación de desempleo de 3.900 personas. Este descenso en la población parada se debe al registrado en el colectivo femenino (-20,5%; 2.400 personas paradas menos) y, en menor medida, al del masculino (-11,9%; 1.600 desempleados menos).
…así como la población parada
La tasa de paro de la población residente en Bilbao se sitúa en el 13,24% (-1,84 pp) y supone el mejor dato desde el tercer trimestre de 2011. Este resultado se sustenta en los recortes de la tasa de paro femenina (12,38%; -1,98 pp) y masculina (14,0%; -1,78 pp). Por último, y en términos de promedio anual, el gráfico adjunto recoge la evolución de las tasas de empleo y paro según género. La evolución de ambos indicadores muestra que la brecha de género estaría estancada con relación al empleo 5 pero no tiene diferencias significativas con relación al desempleo.
Tasa de empleo y tasa de paro, según género (promedio anual)
Tasa de empleo
Tasa de paro
60,0
hombre mujer
20,0 53,3
52,3
52,8 16,3
50,0 42,7
42,2
43,6
15,5
15,8 16,2
15,0
15,0
14,5
40,0 30,0
10,0
20,0 5,0 10,0 0,0 2016
2017
2018
0,0 2016
2017
2018
Promedio de los tres primeros trimestres de cada año Fuente: EPA (INE). 5
Deudor de la categorización de población activa, con cohortes de edad con baja incorporación laboral (inactividad) en el segmento femenino, entre otros factores explicativos.
Coyuntura Trimestral -III Trimestre 2018 16
Comercio Aumento del índice general de ventas del comercio en Bizkaia
En el segundo trimestre del año el índice de ventas del comercio de Bizkaia mantiene el dinamismo de los trimestres precedentes (+5,5% interanual). Esta tendencia de crecimiento es compartida por los tres subsectores que lo integran, si bien el subsector de venta y reparación de vehículos registra el crecimiento más importante (+13,1%), seguido del comercio al por mayor (+5,5%) y el comercio al por menor (+2,4%). Pero, además, hay que destacar que el índice de ventas del comercio de Bizkaia también crece en términos intertrimestrales y en los tres segmentos que lo integran (+2,0pp, +2,8pp y +0,6pp, respectivamente). Además, este positivo comportamiento se produce en las dos grandes líneas del comercio al por menor, con incrementos intertrimestrales e interanuales en alimentación y resto de productos. La evolución de este último segmento (resto de productos) prueba la recuperación del consumo de los hogares al encadenar diecinueve trimestres consecutivos de crecimiento.
El índice de empleo del comercio sigue creciendo
El dinamismo del sector del comercio de Bizkaia se refuerza con la evolución del empleo, en tanto que dicho índice sectorial registra un incremento interanual del 0,8%, manteniendo la dinámica de crecimiento iniciada seis trimestres atrás.
comercio
IV.2017
I.2018
II.2018
(Tasa variación interanual, %)
VENTAS Venta/rep. de vehículos de motor Comercio al por mayor Comercio al por menor* Alimentación Resto de productos
3,8 8,2 4,3 2,1 2,9 1,5
3,2 11,1 2,7 1,8 2,0 1,7
5,5 13,1 5,5 2,4 2,5 2,4
PERSONAS OCUPADAS
0,8
0,8
0,8
*Índice general sin estaciones de servicio. Datos de Bizkaia, precios corrientes corregidos de efecto calendario. Base 2010. Fuente: Eustat.
El índice de ventas de grandes superficies se estanca
Sin embargo, en este tercer trimestre del año, el índice general de ventas de las grandes superficies de Bizkaia se estanca (0,1%) y pierde dinamismo con respecto a los resultados del trimestre precedente (+4,2%). El desempeño de las ventas de grandes superficies ha sido desigual dependiendo del subsector. Concretamente, las ventas de productos no alimenticios caen un 0,6%, ratio que contrasta con el incremento que habían registrado en el trimestre precedente
Coyuntura Trimestral -III Trimestre 2018 17
(+3,4%). Sin embargo, las ventas de productos de alimentación crecen (+0,5%) si bien apenas compensan la evolución negativa de las ventas de productos no alimenticios, resultando en el estancamiento del índice conjunto. Por último, el empleo ligado a las grandes superficies continúa creciendo y registra un incremento interanual del 3,4%, mejorando claramente la cifra del segundo trimestre del año (+2,8%).
grandes superficies comerciales
II.2018
III.2018
(Tasa de variación interanual, %)
VENTAS Alimentación Otros productos
4,2 4,8 3,4
0,1 0,5 -0,6
PERSONAS OCUPADAS
2,8
3,4
Datos de Bizkaia, en precios corrientes corregidos de efecto calendario. Datos del tercer trimestrales correspondientes a julio-agosto Fuente: Eustat.
Importante aumento de la matriculación de vehículos de particulares
Durante el tercer trimestre de 2018 se han matriculado 5.032 nuevos vehículos en Bizkaia, con un incremento interanual del 9,6% que supone 440 nuevas matriculaciones en términos absolutos. Esta cifra, aun siendo muy importante, conviene que sea tomada con cautela, ya que incluye el efecto de comparación adelantada derivado de la entrada en vigor del nuevo sistema WLTP (Worldwide Harmonized Light Vehicles Test Procedures). Asumida esta contingencia, el primer hecho a destacar es que las ventas del tercer trimestre son inferiores a las correspondientes al trimestre anterior (-13,0%). Pero, en los tres trimestres del año, por encima del umbral de los cinco mil vehículos y con un valor medio de 5.398 vehículos matriculados superan los resultados de los tres años precedentes (4.770, 4.877, 5.003 en 2015, 2016 y 2017, respectivamente). El dinamismo en las ventas de vehículos viene determinado por el buen comportamiento tanto de la matriculación de vehículos particulares como de los vehículos de empresa y otros. Así, la matriculación de vehículos particulares (65,2% del total) asciende a 3.282 vehículos y registra un incremento interanual del 7,9%. La matriculación de vehículos de empresa y otros (34,8% del total de la matriculación del Territorio) aumenta en mayor medida (+12,8%) y se traduce en 1.750 matriculaciones.
matriculación de vehículos
I.2018
II.2018
III.2018
TOTAL
5.376
5.786
3.501 1.875
3.943 1.843
5.032 3.282 1.750
Particulares Empresas y otros
∆% 9,6 7,9 12,8
Datos de Bizkaia. Tasa de variación respecto al mismo periodo del año anterior. Fuente: Faconauto.
Coyuntura Trimestral -III Trimestre 2018 18
Aumenta la afiliación y descienden las empresas ligadas al comercio en Bilbao
La evolución del tejido empresarial muestra que en el tercer trimestre del año el número de empresas adscritas a la actividad de comercio en Bilbao son 2.767, con un descenso del 1,1% con respecto al año anterior (32 empresas menos). Esta caída se debe al descenso en el número de empresas de comercio minorista (-1,6%, 30 empresas menos) y, en menor medida, al descenso registrado entre las empresas de venta y reparación de vehículos (-0,5%) y mayoristas (-0,1%). Por otra parte, las personas afiliadas a la Seguridad Social adscritas al sector del comercio crecen un 0,5% en el último año (91 personas más). La evolución por subsectores muestra que el empleo aumenta, sobre todo, en el comercio mayorista (+2,6%) y en menor medida en el comercio minorista (+0,1%), en tanto que el empleo asociado a la venta y reparación de vehículos desciende (-3,6%). Finalmente, hay que tener en cuenta que la evolución intertrimestral de las actividades de comercio puede contener una componente estacional en el empleo (-401 personas), pero sin embargo confirmaría la reducción del tejido empresarial, con una escalonada perdida de empresas (-31 empresas en el último trimestre).
Indicadores Bilbao Empresas (cuentas de afiliación)
03.2018
06.2018
09.2018
∆%
interanual
2.816
2.798
2.767
-1,1
Comercio mayorista Comercio minorista Venta y reparación de vehículos
689 1.911 216
683 1.901 214
687 1.871 209
-0,1 -1,6 -0,5
Personas afiliadas Comercio mayorista Comercio minorista Venta y reparación de vehículos
20.180 5.043 13.774 1.363
20.569 5.056 14.126 1.387
20.168 5.056 13.765 1.347
0,5 2,6 0,1 -3,6
Datos de Bilbao. Tasa de variación respecto al mismo periodo del año anterior. Fuente: TGSS.
Coyuntura Trimestral -III Trimestre 2018 19
Turismo Prosigue el incremento de viajeros y pernoctaciones en Bilbao…
El trimestre de verano (de julio a septiembre) muestra el dinamismo de la actividad turística hotelera de la Villa, ya que las pernoctaciones en establecimientos hoteleros de Bilbao ascienden a 563.061, con un incremento interanual 1,9% (10.373 pernoctaciones más). Este dinamismo es aún mayor en la entrada de viajeros, con 283.837 visitantes y un incremento interanual del 2,1% (5.859 visitantes más). El aumento registrado en las pernoctaciones es consecuencia del incremento registrado en el segmento de alojamientos de tres estrellas y más (+2,1%) así como en el de menos de tres estrellas y pensiones (+1,0%). Con todo y de acuerdo con la distribución según estos segmentos de establecimientos, el grupo de tres y más estrellas aporta tres de cada cuatro pernoctaciones realizadas en la Villa (78,4%).
… y el mejor desempeño del turismo extranjero compensa el descenso en el estatal
En cuanto a los viajeros se observa que el segmento extranjero crece en el número de pernoctaciones (+6,7%) y de viajeros (+5,9%) y compensa el descenso registrado en el segmento nacional, en pernoctaciones (-3,7%) y viajeros (-2,3%). De esta forma, la estancia media en los establecimientos hoteleros de la Villa es de 1,98 días, siendo algo más elevada en el colectivo de origen extranjero (2,00 días) que en el nicho de clientes del Estado (1,97 días).
turismo
III.2018
∆%
563.061 441.171 121.890
1,9 2,1 1,0
Estatales Extranjeros
246.718 316.343
-3,7 6,7
VIAJEROS Estatales Extranjeros
283.837 125.430 158.407
2,1 -2,3 5,9
1,98
-0,2
PERNOCTACIONES Hoteles de 3 y más estrellas Hoteles de menos de 3* y pensiones
ESTANCIA MEDIA
Estancia media: pernoctaciones/viajeros (días) Tasa de variación respecto al mismo periodo del año anterior. Fuente: Eustat.
Aumento de las pernoctaciones hoteleras en todas las capitales consideradas
Este dinamismo de la actividad hotelera en el periodo estival es compartido y se observa un incremento generalizado en las pernoctaciones realizadas en todas las capitales. Concretamente, cierran el trimestre con incrementos que oscilan entre el 4,4% registrado en Sevilla y el 0,4% correspondiente a Madrid o Valencia. Con todo, las pernoctaciones en el conjunto de las cinco capitales estatales de referencia (G-5) crece un 1,5% con respecto al mismo trimestre de 2017.
Coyuntura Trimestral -III Trimestre 2018 20
Las capitales vascas crecen con mayor dinamismo que las estatales
Entre las capitales vascas (G-3) destaca el incremento en la pernoctaciones registrado en Donostia-San Sebastián (+9,8%) y en menor medida Pamplona-Iruña (3,9%) y Vitoria-Gasteiz, (+0,9%). Para ambos grupos de capitales el balance del tercer trimestre es positivo en todos los casos y el crecimiento medio de las capitales vascas (G-3) es mayor (+4,8%) que el ya mencionado para las estatales (+1,5%), condicionadas por el menor incremento registrado en las grandes urbes (Madrid, Barcelona y Valencia, por debajo del +1%).
benchmarking pernoctaciones hoteleras Madrid Barcelona Valencia Sevilla Zaragoza Media G-5 (ciudades) BILBAO Vitoria-Gasteiz Donostia-San Sebastián Pamplona-Iruña Media G-3 (ciudades) Media G-9 (ciudades)
III.2018 4.944.123 5.923.821 1.263.348 1.409.770 516.576 -563.061 181.622 480.585 219.366 ---
∆% 0,4 0,8 0,4 4,4 1,3 1,5 1,9 0,9 9,8 3,9 4,8 2,6
Tasa de variación respecto al mismo periodo del año anterior. Fuente: Eustat e INE.
Coyuntura Trimestral -III Trimestre 2018 21
Transporte TRANSPORTE MARÍTIMO El tráfico de mercancías movidas en el Puerto de Bilbao durante julio-agosto es de 6,0 millones de toneladas y registra un descenso interanual del 5,0%, con una pérdida neta de 315.533 toneladas. Este retroceso se observa en casi todos los segmentos de transporte de mercancías tratados, salvo en mercancías generales, que aumentan. Así, los graneles líquidos representan el 59,2% del total de mercancías transportadas (3,5 millones de toneladas) y registran un importante descenso interanual (-7,8%). Este comportamiento es compartido por los graneles sólidos, que sufren un importante recorte (-15,0%) y rebajan su contribución al conjunto (12,1%). Por el contrario, resulta destacable el incremento interanual registrado en el tráfico de mercancía general (+7,3%), que aumenta su peso en el total (28,3%). Asimismo, el tráfico de contenedores también comparte esta tendencia de crecimiento (+5,7%), con un total de 1,13 millones de toneladas y mejora su contribución al conjunto (19,0%). Por último, el volumen de contenedores (TEUs) transportados también evoluciona de manera favorable (+7,4%) mientras que los buques registran un ligero descenso (-3,2%).
Transporte marítimo de mercancías Anual
35.000
29.000
[miles Tn.]
34.308
34.666
3.296
3.164 2.628
32.876 32.069
29.507 30.073 31.009
31.000
32.003
33.000
3.800
Mensual 3.409
3.352 2.949
2.993
2.614
2.767
2.918
3.600 3.400
2.854 2.812
2.915
3.200 3.000 2.800 2.600
2.537
2.400
2.263
2.200 2.172
27.000
2.000 Mercancías Tendencia (media móvil últimos 12 meses)
1.800 1.600
Fuente: Puertos del Estado
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 01 02 03 04 05 06 07 08
25.000
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Desciende el tráfico portuario en Bilbao, pero no de manera generalizada
2016
2017
2018
Coyuntura Trimestral -III Trimestre 2018 22
TRANSPORTE AÉREO Loiu ha transportado en este verano (entre julio y septiembre) más de 1,6 millones de pasajeros en (1.602.517), lo que ha supuesto un aumento del 9,5% con respecto al tercer trimestre de 2017. En la evolución mensual destaca el incremento interanual registrado en agosto (+10,4%), seguido por septiembre (+9,9%) y julio (+8,3%). Y, concretamente, el incremento acumulado en los tres meses es de 139.194 pasajeros más que en el verano de 2017.
En el tercer trimestre de 2018, Loiu ha atendido a más de 1,6 millones de pasajeros
Algo más de la mitad de los pasajeros se corresponde con viajeros de vuelos nacionales (52,7%), con un incremento interanual del 9,6% (+73.684 pasajeros) y con 842.606 pasajeros. Los pasajeros de vuelos internacionales (47,3% del tráfico y 756.562 pasajeros) comparten este dinamismo (+9,3%, 64.179 pasajeros más). Por último, el número de operaciones realizadas registra un incremento algo menor (+8,2%), lo que apunta a la consolidación de una trayectoria de mayor eficacia y/o dimensión media del vuelo.
transporte aéreo
III.2018
∆%
PASAJEROS (nº)
1.602.517
9,5
842.606 756.562
9,6 9,3
13.703
8,2
En vuelos comerciales:
Nacionales Internacionales
OPERACIONES (nº)
Tasa de variación respecto al mismo periodo del año anterior. Fuente: Aena.
Los aeropuertos estatales considerados comparten este dinamismo y cierran el trimestre estival con un crecimiento interanual medio (G-5) del 7,1%. Destacan los incrementos registrados en Zaragoza (+24,0%) y Sevilla (+23,3%), seguidos de Valencia (+9,8%), Madrid (+8,6%, con 16,1 millones de viajeros) y Barcelona (+3,7%, con 15,2 millones de viajeros), que mantienen su relevancia en términos de pasajeros.
Aumenta el volumen de pasajeros en casi todos los aeropuertos analizados,
El resto de las capitales vascas (G-3) muestra un incremento medio del 25,6%, que es superior al señalado para el grupo de capitales del Estado. Continúa destacando la trayectoria del aeropuerto de Vitoria-Gasteiz6, que llega a los 37.319 pasajeros (+53,2%) a lo que se añade la mejoría registrada en el aeropuerto de Pamplona-Iruña (+34,6%) y de Donostia-San Sebastián (+11,2%).
6
Debido a la progresiva incorporación de operación a lo largo del año, que equilibrará en el tercer trimestre.
Coyuntura Trimestral -III Trimestre 2018 23
benchmarking pasajeros aeropuertos
III.2018
∆%
Madrid Barcelona Valencia Sevilla Zaragoza Acumulado G-5 BILBAO
16.122.835 15.159.426 2.341.667 1.621.191 178.940 ..
8,6 3,7 9,8 23,3 24,0 7,1
1.602.517 37.319 79.998 54.283 .. ..
9,5 53,2 11,2 34,6 25,6 7,3
Vitoria-Gasteiz Donostia-San Sebastián Pamplona-Iruña Acumulado G-3 Acumulado G-9
Tasa de variación respecto al mismo periodo del año anterior. Fuente: Aena.
Coyuntura Trimestral -III Trimestre 2018 24
Economía productiva PRODUCTO INTERIOR BRUTO En el segundo trimestre de 2018 el Producto Interior Bruto de Bizkaia registra un incremento interanual de 2,8%, cifra que confirma la recuperación iniciada durante el ejercicio 2014. Este dinamismo de la economía de Bizkaia se refuerza en la secuencia de crecimiento intertrimestral que, en el segundo trimestre del año, es del 0,5%, lo que suma una secuencia de diecinueve crecimientos intertrimestrales consecutivos.
La economía vizcaína mantiene su tendencia creciente
El empleo de Bizkaia registra un incremento interanual del 1,8% y se cifra en 479.641 empleos7, magnitud que supera en 8.463 empleos el dato del segundo trimestre de 2017. El crecimiento del empleo resulta evidente en la secuencia de crecimiento intertrimestral que suma diecisiete trimestres en positivo. Estas cifras consolidan la aportación de Bizkaia al empleo generado en la CAE (50,2%). La evolución del PIB y del empleo muestran que la economía del Territorio continúa en la senda de recuperación y permiten anticipar que se cumpla un crecimiento económico similar al previsto para la CAE (+2,8% y +2,3% para 2018 y 2019).
PIB Bizkaia Anual 3,4 2,7
5
Trimestral 3,6
2,9 2,3
1,4
1,0
0,6
0,2
2,7
4
3,4
2,9
2,8 2,9
0,9
0,9 0,5
0,8
0,6
2,6 0,3
2 0,5
-1
-0,9 -1,6 -2,2
1 0
0,5
-0,2
3
-2
-1,8
Var. Intertrimestral
Var. Interanual
-3
I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II
2012 2013 2014 2015 2016 2017
-4
2013
2014
2015
2016
2017
2018
Fuente: Cuentas trimestrales (Eustat), Base 2015
7
En equivalencia de jornada completa.
Coyuntura Trimestral -III Trimestre 2018 25
INDUSTRIA Actividad industrial en descenso, sobre todo en su componente energética
Durante los meses de julio y agosto el índice de producción industrial de Bizkaia registra un descenso interanual (-0,7%), resultado que se mantiene en la corriente descendente que viene experimentando desde el primer trimestre de 2018. El descenso de la actividad industrial del Territorio viene determinado por la caída registrada en el segmento de Energía, gas y agua (-14,8%) y de las Industrias extractivas (-15,8%). Por el contrario, la Industria manufacturera crece un 1,2%, pero no es suficiente para compensar los negativos registros de los otros dos sectores.
industria
I.2018
II.2018
III.2018
(Tasa de variación interanual, %)
Índice de producción Industria manufacturera Energía, gas y agua Industrias extractivas
-0,7 -0,2 -4,7 18,6
-2,8 -2,3 -7,0 2,7
-0,7 1,2 -14,8 -15,8
Datos de Bizkaia, provisionales, corregidos de efecto calendario. Variación interanual del índice agregado del periodo de referencia. Datos del tercer trimestre correspondientes a julio-agosto Fuente: Eustat.
SERVICIOS Aumento (5,1%) de las ventas de servicios en Bizkaia
En el segundo trimestre de 2018, el índice de ventas del sector servicios de Bizkaia experimenta un incremento interanual del 5,1% y refuerza el ritmo de crecimiento que ya se ha registrado en el primer trimestre del año (+4,1%). Este positivo comportamiento se produce en los dos segmentos sectoriales, con aumento de las ventas en el sector comercial (+5,5%) y en el del resto de los servicios (+4,9%). El resultado del subsector “resto de servicios” viene determinado por el crecimiento en las ventas de casi todas las ramas de actividad que lo componen. En concreto, las ramas que muestran mayores incrementos son actividades administrativas y servicios auxiliares (+7,3%), hostelería (+6,8%), transporte y almacenamiento (+6,4%) y actividades profesionales, científicas y técnicas (+3,7%), siendo las actividades de información y comunicaciones las únicas que disminuyen (-0,7%). Esta secuencia de mejora en las ventas sectoriales tiene su reflejo en el índice de personal ocupado en las actividades de servicios de Bizkaia, que mantiene su tendencia positiva (+2,1% interanual), principalmente en el resto de los servicios (+2,8%), si bien el empleo en comercio también mejora (+0,8%).
Coyuntura Trimestral -III Trimestre 2018 26
Ventas de Servicios 14
107,7
Tasa de variación interanual Índice
12
110 106,6
105
103,6
10
101,4
100,8
8 98,6
6
97,9
5,1
96,0
4
93,0
91,0
2
3,9
3,6
2,8
2,2
100 95
89,5
0
2,7
-2
-2,0
-4 -6
5,2
2,2
90
1,7
85
-5,7
-8 -10
80 I
II
III
IV
2013
I
II
III
IV
2014
I
II
III
IV
2015
I
II
III
2016
IV
I
II
III
2017
IV
I
II
2018
Fuente: Índice de Ventas de Servicios (Eustat), Base 2015
Servicios
IV.2017
I.2018
II.2018
(Tasa de variación interanual, %)
Total Servicios Comercio Otros servicios Transporte y almacenamiento Hostelería Información y comunicaciones Actividades profesionales, científicas y técnicas Actividades administrativas y servicios auxiliares
3,9
4,1
5,1
3,8
3,2
5,5
4,2 4,0 5,4 -0,5 6,9 5,1
5,7 4,1 9,0 2,6 6,1 8,9
4,9 6,4 6,8 -0,7 3,7 7,3
1,8 0,8 2,3
2,2 0,8 2,9
2,1 0,8 2,8
Índice de personal ocupado Servicios Comercio Otros servicios Datos de Bizkaia, corregidos de efecto calendario. Fuente: Eustat.
Coyuntura Trimestral -III Trimestre 2018 27
COMERCIO EXTERIOR Las exportaciones realizadas por las empresas de Bizkaia durante los meses de julio y agosto ascienden a 1.868,3 millones de euros, con un incremento interanual del 18,5% (+291,4 millones de euros). Las importaciones ascienden a 2.057,1 millones de euros y aumentan un 20,5% (+350,4 millones de euros). Así, el saldo comercial exterior es deficitario (-188,7 millones de euros) y la tasa de cobertura es del 90,8%. La actividad exterior no energética de Bizkaia muestra un importante incremento en las exportaciones (+15,1%) y consolidan su contribución al conjunto (76,9%) mientras que las importaciones crecen en menor medida (+1,8%). Su saldo comercial es superavitario (+498,8 millones de euros), con una tasa de cobertura del 153,2%.
comercio exterior
II.2018
III.2018
(Tasa de variación interanual, %)
Exportaciones totales Exportaciones no energéticas
7,8
18,5
10,3
15,1
6,0
20,5
3,0
1,8
Importaciones totales Importaciones no energéticas
(Ratio de participación, %)
% exportaciones. no energéticas / exportación total % importaciones no energéticas / importación total
75,7
76,9
54,7
45,6
Datos de Bizkaia, provisionales. Tercer trimestre correspondientes a julio-agosto Fuente: Ministerio de Economía, Industria y Competitividad.
Ratio de las exportaciones con respecto del PIB (%). Bizkaia 35,0
Anual
% export/PIB
24,9 25,5
26,6
26,2
25,5
30
29,4
22,4
28,0
27,0
26,8
20,0
26,3 25,9 24,1 23,6
22,9
5,0
21,9
22
22,4
2016
2017
II
I
II
I
IV
III
20
II
IV
III
II
I
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2015
I
21,1
0,0
26 24
24,4
10,0
28
25,8
IV
15,0
III
25,0
32
Trimestral
29,3
30,0
2011
Incremento continuado de las exportaciones e importaciones
2018
Fuente: Cuentas trimestrales (Eustat), Base 2015
Coyuntura Trimestral -III Trimestre 2018 28
Actividades económicas Se mantiene la tendencia creciente en el número de licencias de actividad
Entre los meses de julio y septiembre las licencias de actividad económica activas en Bilbao ascienden a 40.928, lo que supone un incremento del 2,4% con respecto al mismo trimestre del año precedente (950 licencias activas más) y es la cifra más alta de licencias de actividad activas en la Villa desde 2009 (inicio de la serie), y se consolida el perfil creciente observado desde el año 2012. En términos intertrimestrales el crecimiento se atenúa y cierra el periodo con un aumento del 0,2% (88 licencias más). Tres de cada cuatro licencias de actividad activas de la Villa se adscriben a las actividades empresariales (74,7% del total) y ascienden a 30.581 licencias de actividad). Con un peso relativo bastante inferior, prácticamente una de cada cuatro licencias se corresponde con las licencias profesionales (24,3%; 9.955 licencias) y el 1% son licencias de actividad artística (392 licencias). Las tres tipologías de licencias cierran el trimestre con cierto dinamismo tanto en términos interanuales (+2,3%, +2,5% y +2,6%, respectivamente) como en términos intertrimestrales (+0,2%, +0,2% y +1,6%, respectivamente).
Actividades económicas Anual
35.000 34.000
38.075
0,5
39.981
0,4
1
0,3 0,2
0,1 -0,4
0,2 0,1
0
2016
2017
III
II
I
IV
III
II
I
IV
-1
III
I
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
Fuente: Diputación Foral de Bizkaia (Impuesto de Actividades Económicas)
II
-0,4
2009
2
1
33.000
El sector terciario predomina entre las licencias empresariales
Trimestal
1,6
2
36.758
36.000
35.974
36.825
37.000
38.365
38.000
38.123
39.000
39.223
40.000
1,7
40.630
41.000
2018
Centrando la atención en las licencias de actividad empresarial, el 85,3% se adscriben al sector servicios (26.086 licencias de actividad), seguido de las licencias correspondientes al sector de la construcción (3.048 licencias) y las licencias industriales (1.447 licencias). Los tres sectores mejoran en términos comparativos con respecto el trimestre anterior, de manera que, las licencias empresariales del sector servicios aumentan un 0,1% (+14 licencias), las de construcción crecen un 1,3% (+39 licencias) y las industriales un 0,8% (+11 licencias).
Coyuntura Trimestral -III Trimestre 2018 29
Finalmente, las actividades empresariales adscritas al sector servicios muestran una evolución dispar: las licencias de comercio (-0,7%) y hostelería (-0,1%) descienden con respecto al segundo trimestre del año, en tanto que las de servicios financieros y de seguros (+0,5%), servicios inmobiliarios (+1,6%) y servicios a empresas (+0,1%) aumentan.
actividades
II.2018
III.2018
∆% interanual
intertrimestral
Actividades económicas
40.840
40.928
2,4
0,2
Actividades empresariales Industria Construcción Servicios
30.517
30.581
2,3
0,2
1.436 3.009 26.072
1.447 3.048 26.086
1,3 7,4 1,8
0,8 1,3 0,1
9.937
9.955
2,5
0,2
386
392
2,6
1,6
Actividades profesionales Actividades artísticas
Fuente: Diputación Foral de Bizkaia (Impuesto de Actividades Económicas)
NUEVAS SOCIEDADES Mejor registro en la constitución de sociedades en un tercer trimestre del año
En el tercer trimestre de 2018 se produce un significativo descenso de las nuevas sociedades constituidas en Bilbao que, entre los meses de julio y septiembre, han sido 167 sociedades, un 28,3% menos que en el trimestre anterior (66 sociedades menos), si bien suponen un importante incremento en términos interanuales (+32,5%; 41 sociedades más). Hay que tener en cuenta tal y como refleja el gráfico, que la inscripción de sociedades en el tercer trimestre del año tiene un comportamiento estacional de menor actividad: en los seis años considerados, el dato de tercer trimestre es en todos los casos el menor y, de hecho, el de 2018 es, casi, el mayor de los últimos seis años (167 frente a 126, 152, 141, 174 y 149).
Coyuntura Trimestral -III Trimestre 2018 30
Nuevas sociedades mercantiles 1200
Anual
1000
600
245
744 741 830 836 868 782 707 692
800
300
Trimestal
243
246
233
221 218
232 210
400
205
202
215
203 184
174 149
200
161 141
126
150 100
I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
200 167
152
0
Fuente: Registro Mercantil
218 190
168
250
2013
2014
2015
2016
2017
2018
El 83,2% de las nuevas sociedades constituidas en Bilbao se adscriben al sector servicios (139 sociedades), mientras que la construcción supone el 12,0% (20 sociedades), y la industria y energía el 4,8% (8 sociedades), no habiéndose constituido ninguna del sector primario (0,0%). Además, la práctica totalidad de las actividades incluidas en el sector de servicios aumenta con respecto a hace un año, siendo transporte, almacenamiento y comunicaciones la única que desciende (-75,0%, tres sociedades menos). Las nuevas sociedades adscritas al subsector comercial suponen el 24,5% del total de las actividades de servicios creadas en el tercer trimestre del año y crecen un 112,5% con respecto al año anterior (18 nuevas sociedades más). En segundo lugar destacan las actividades inmobiliarias (28,1% del total) y de hostelería (13,7% del total) que crecen un 14,7% y 11,8% respectivamente, con respecto al año anterior. Por último, el subsector de la intermediación financiera tiene un menor peso (9,4% del total) pero crece de manera significativa (+30,0%; tres sociedades más).
Coyuntura Trimestral -III Trimestre 2018 31
nuevas sociedades
III.2018
∆% intertrimestral
interanual
Nuevas sociedades mercantiles
167
-28,3
32,5
Primario Industria y energía Construcción Servicios
0 8 20 139 34 19 1 13 39 33
-100,0 -27,3 -25,9 -28,4 -29,2 -20,8 -83,3 -35,0 -35,0 -8,3
0,0 14,3 17,6 36,3 112,5 11,8 -75,0 30,0 14,7 57,1
Comercio y reparación Hostelería Transporte, almacenamiento y comunicaciones Intermediación Financiera Actividades Inmobiliarias y Servicios a Empresas Otros Servicios Fuente: Registro Mercantil
Coyuntura Trimestral -III Trimestre 2018 32
III TRIMESTRE 2018
INDICADORES Último dato
Δ Interanual (%)
Periodo
MERCADO DE TRABAJO Población activa (miles)**
159,2
-4,6
III Trim
Población ocupada (miles)**
138,1
0,4
III Trim
Población parada (miles)**
21,1
-28,2
III Trim
Tasa de paro (%)**
13,2
-4,4pp*
III Trim
24.839
-5,9
septiembre
176.365
2,2
septiembre
38.331
6,3
III Trim
20.168
0,5
septiembre
104,0
2,2
septiembre
Pernoctaciones (nº)
563.061
1,9
III Trim
Viajeros (nº)
283.837
2,1
III Trim
1,98
-0,2
III Trim
5.991,4
-5,0
julio-agosto
1.602.517
9,5
III Trim
Licencias de actividad empresarial
40.928
2,4
III Trim
Producción industrial (índice)***
175,2
-0,7
julio-agosto
167
32,5
III Trim
Población parada registrada (nº personas)** Personas afiliadas (nº) Contratos registrados (nº)** COMERCIO Personas afiliadas Precios de consumo (índice)*** TURISMO
Estancia media (pernoctaciones/viajero) TRANSPORTE Transporte marítimo de mercancías (miles Tn.) Transporte aéreo de pasajeros ACTIVIDAD EMPRESARIAL
Nuevas sociedades mercantiles (nº)
* Puntos porcentuales ** Población residente en Bilbao. *** Indicador correspondiente a Bizkaia. Evolución del IPC, en base al índice agregado del periodo de referencia. Fuente: Elaboración propia a partir de datos de Eustat, SEPE, Lanbide, Ministerio de Empleo y Seguridad Social, INE, Puertos del Estado, Registro Mercantil, Diputación foral de Bizkaia y Aena.
Coyuntura Trimestral -III Trimestre 2018 33