III Informe de coyuntura trimestral 2019 by Bilbao Ekintza

III 2019 Informe de Coyuntura Trimestral de Bilbao

Síntesis El FMI estima que la economía mundial crecerá el 3,2%, 3,5% y 3,6% en 2019, 2020 y 2021

El Fondo Monetario Internacional (Perspectivas de la Economía Mundial, julio) prevé un crecimiento de la economía mundial del 3,2%, 3,5% y 3,6% para 2019, 2020 y 2021. Concretamente, el crecimiento para 2019 será el más discreto de la última década, debido al estancamiento y moderación en las economías avanzadas (+1,9% en 2019 y +1,7% en 2020 y 2021) y una cierta moderación del dinamismo entre las economías emergentes y en desarrollo (+4,1%, +4,7% y +4,9% en 2019, 2020 y 2021). Entre los factores condicionantes de esta situación se alude a la guerra arancelaria desatada por EE.UU. –con respecto de China y de la UE- y la inestabilidad generada por conflictos como el Brexit y las tensiones sociopolíticas locales (Argentina, Chile, Venezuela, Brasil, etc.) y el impacto de todo ello en la volatilidad de los mercados de productos (energía) y financieros (mercados bursátiles).

El Gobierno Vasco estima un crecimiento del PIB del 2,2% y 2,0% en 2019 y 2020

178.923 personas afiliadas a la Seguridad Social en Bilbao

41.366 nuevos contratos, un 7,9% más que hace un año

La Dirección de Economía y Planificación del Gobierno Vasco (septiembre) estima que la economía vasca crecerá el 2,2% y 2,0% en 2019 y 2020. Este resultado se sustenta en el crecimiento del consumo de los hogares (+2,0% y +1,9%) y del consumo público (+2,0% y +1,8%) junto con la positiva evolución de la formación bruta de capital (+3,9% y +3,7%). Desde la perspectiva de la oferta, se apunta el crecimiento en las actividades de construcción (+3,4% y +2,6%) y servicios (+2,6% y +2,2%) y en menor medida, de la industria y energía (+1,0% y +1,4%). Por último, se crearan 15.000 y 11.500 empleos en 2019 y 2020, respectivamente. Desde la perspectiva del empleo que crea la Villa cabe destacar que Bilbao registra 178.923 personas afiliadas a la Seguridad Social (septiembre de 2019), un 1,5% más que hace un año. Este aumento se produce en régimen general (+1,8% interanual) que compensa los descensos de otros regímenes. Además, la afiliación aumenta en los cuatro grandes sectores (+1,4% en los servicios, +1,0% en la industria y energía; +2,6% en la construcción y +3,1% en el sector primario). En el tercer trimestre de 2019 se han formalizado 41.366 nuevos contratos de trabajo de en Bilbao, cifra que supone un incremento interanual del 7,9% interanual y con un mayor dinamismo de la contratación femenina (+12,0% interanual) frente a la masculina (+4,2%) así como entre las personas más jóvenes (+17,1%) frente al resto de los segmentos de edad (+3,1%, +5,9% y +8,4%, de 25 a 34, de 35 a 44, 45 y más años, respectivamente). El 91,4% de los nuevos contratos se formalizan bajo la modalidad temporal (+8,6%) y el 8,6%, indefinida (+1,3%).

Coyuntura Trimestral -III Trimestre 2019 1

Nuevo descenso del paro registrado (-9,8%, interanual)

La tasa de paro de la Villa es del 13,17%, que repunta

Los indicadores de actividad económica mejoran, pero en menor medida que en trimestres anteriores

Cierre positivo de la campaña estival: aumento de viajeros (+5,6%) y pernoctaciones (+5,5%)

Aumenta la actividad en Loiu pero retrocede en el Puerto de Bilbao

Y la actividad industrial del Territorio mejora como consecuencia de las actividades energéticas

Por otro lado, el paro registrado en Bilbao vuelve a descender en septiembre (-9,8% interanual) y son 22.400 personas. Este descenso es parecido entre hombres (-10,1%) y mujeres (-9,6%) y en todos los grupos de edad e independientemente del tiempo que lleven en situación de desempleo. No obstante, el 70,8% de la población parada registrada no recibe ningún tipo de prestación. La Encuesta de Población Activa (INE; tercer trimestre) muestra el descenso intertrimestral de la población ocupada (-1,4%) y el repunte en la población parada (+5,2%) en la Villa. La tasa de paro es del 13,17%, con incremento intertrimestral e interanual. Los datos de cierre del año (cuarto trimestre) serán los que confirmen si se trata de un retroceso puntual o se apunta hacia el cambio de tendencia y al posible empeoramiento del empleo entre la población residente en Bilbao. Los indicadores sectoriales siguen mostrando resultados positivos, pero en menor medida que en los trimestres anteriores. Así, aumenta el índice de ventas de comercio de Bizkaia (+1,2% interanual; segundo trimestre), ratio inferior a la registrada en los dos trimestres precedentes (+3,8% y +4,1%). El menor dinamismo corresponde al comercio al por menor (+1,0%) y al por mayor (+1,3%), siendo el subsector de venta y reparación de vehículos el más dinámico (+3,5%). Y evidencia de esta cierta ralentización, el índice de personal ocupado en el sector comercio se contrae (-0,2%). Los establecimientos hoteleros de la Villa cierran el periodo estival con un resultado muy positivo, con incrementos interanuales en la entrada de viajeros (+5,6%) y en las pernoctaciones (+5,5%). Entre los segmentos-cliente, cabe destacar el mayor incremento en el segmento extranjero, tanto en el volumen de entrada de viajeros (+8,1%) como en las pernoctaciones (+7,9%), que triplica los incrementos registrados en el segmento nacional, +2,4% y +2,5% en cada caso. Manteniendo la misma tendencia que el sector hotelero de Bilbao, entre los meses de julio y septiembre el aeropuerto de Loiu ha incrementado el número de pasajeros atendidos (+9,3%, interanual) y tanto en vuelos nacionales (+9,9%) como internacionales (+9,0%). Por otra parte, el tráfico de mercancías movidas en el Puerto de Bilbao (julio-agosto) es de 5,7 millones de toneladas, con un descenso interanual del 4,1% (que puede recuperarse en septiembre, mejorando el balance trimestral). Finalmente, el índice de producción industrial de Bizkaia (julio-agosto) registra un incremento interanual del 7,5%, debido al positivo desempeño de las actividades de energía, gas y vapor (+70,9%) y, en menor medida, las industrias extractivas (+1,6%), que (todavía) compensan el descenso registrado por la industria manufacturera (-0,3%), que suma dos trimestres en negativo (-1,2% en el segundo trimestre).

Coyuntura Trimestral -III Trimestre 2019 2

Contexto ECONOMÍA MUNDIAL De acuerdo al FMI, el crecimiento económico mundial en 2019 será del 3,2% y del 3,5% y 3,6% para 2020 y 2021

Las últimas actualizaciones realizadas por el Fondo Monetario Internacional (julio 2019) en sus Perspectivas de la Economía Mundial prevén un crecimiento de la economía del 3,2%, 3,5% y 3,6% para 2019, 2020 y 2021. Así, el crecimiento para 2019 se tornaría en el más discreto de la última década, resultado determinado por el estancamiento y moderación en las economías avanzadas (+1,7% en 2020 y 2021) y de las economías emergentes y en desarrollo (+4,7% y +4,9% en 2020 y 2021). Entre los factores condicionantes de esta situación se cita el hecho de que “Estados

Unidos ha incrementado aún más los aranceles sobre ciertas importaciones chinas y China ha respondido elevando los aranceles de un subconjunto de importaciones de Estados Unidos. Tras la cumbre del G-20 celebrada en junio se evitó una nueva escalada de estas medidas. Las cadenas mundiales de suministro de tecnología se vieron amenazadas por la posibilidad de que Estados Unidos imponga sanciones, no se ha disipado la incertidumbre relacionada con el Brexit y las crecientes tensiones geopolíticas han alterado los precios de la energía”.

pib mundial

2018

2019e

2020p

2021p

PIB MUNDIAL

3,6

3,2

3,5

3,6

Economías avanzadas Estados Unidos Zona euro

2,2 2,9

1,9 2,6

1,7 1,9

1,7 1,8

1,9 1,4

1,3 0,7

1,6 1,7

1,5 1,5

1,7 0,9

1,3 0,1

1,4 0,8

1,5 0,7

2,6

2,3

1,9

1,7

4,5 6,6 6,8 1,1 2,3

4,1 6,2 7,0 0,8 1,2

4,7 6,0 7,2 2,4 1,9

4,9 6,0 7,8 2,2 1,7

 

Alemania Francia

 

Italia España

Econ. emergentes en desarrollo  China  India  Brasil  Rusia

Fuente: Fondo Monetario Internacional (julio 2019). (e, estimación; p, proyección)

Con todo, se prevé un crecimiento de las economías avanzadas del 1,9% para 2019 y 1,7% para 2020 y 2021, con un mejor desempeño de la economía estadounidense que la de la zona euro (+2,6% y +1,3% respectivamente). Concretamente, países como Alemania e Italia moderan su crecimiento en comparación con 2018 y se estima que se quedaran en el 0,7% y 0,1%, respectivamente, para 2019; de hecho, las autoridades

Coyuntura Trimestral -III Trimestre 2019 3

alemanas alertan que, técnicamente, Alemania habría entrado en recesión. Para Francia, el FMI sostiene que su crecimiento se situará por encima del 1% (+1,3%) siendo España el país -que dentro de la zona euro- registrará un mayor dinamismo en 2019 (+2,3%), si bien parece suavizarse para 2020 y 2021. Por otro lado, las economías emergentes y en desarrollo registrarán en 2019, 2020 y 2021 crecimientos similares a los de 2018 (+4,1%, +4,7%, +4,9% y +4,5%, respectivamente): las previsiones por países difieren, destacando el dinamismo de China (+6,2%) e India (+7,0%) frente a la moderación de Rusia (+1,2%) o Brasil (+0,8%). Centrando la atención en España, el cuadro adjunto recoge los resultados de otros indicadores que alertan de ciertos síntomas de debilidad en la mejoría registrada en los últimos años. Concretamente, en este tercer trimestre de 2019 se asiste a un cierto desaliento entre los consumidores que, de una parte, rebajan su confianza –sobre todo en la evolución de la economía general y del empleo- y, de otra, se preparan frente a dicho empeoramiento, con un cierto repunte del ahorro (previsional) de las familias.

España Confianza de los hogares Ahorro de los hogares en depósitos*

2016

2017

2018

III-2019

-6,3

-3,4

-4,2

-5,6

1,1

-0,4

3,0

3,6

*El dato III-2019 corresponde al primer semestre de 2019 Fuente: Eurostat, Banco de España.

ECONOMÍA VASCA El Gobierno Vasco prevé un crecimiento del 2,2% y 2,0% para 2019 y 2020

La última revisión de las previsiones económicas de la Dirección de Economía y Planificación del Gobierno Vasco (octubre de 2019) para los ejercicios 2019 y 2020 recoge una previsión de crecimiento de la economía vasca del 2,2% para 2019 -una décima inferior a la previsión de junio- y del 2,0% para 2020. En este sentido, se alinea con la rebaja global de las expectativas de crecimiento económico estimado para la eurozona, principalmente. En este resultado resultan determinantes las previsiones de crecimiento del consumo doméstico (+2,0% en 2019 y +1,9% en 2020) así como del consumo público (+2,0% y +1,8%, respectivamente), en rangos que son algo inferiores a los registrados en 2018 para los hogares (+2,7%) pero no así para la Administración Pública (+1,6%) que se mantiene en la senda de mejora. Por otra parte, la Formación Bruta de Capital mantiene los ratios de crecimiento, si bien a un menor nivel que el registrado en 2018 (+4,7%), y se apunta que crecerá el 3,0% y el 2,7% para 2019 y 2020.

Coyuntura Trimestral -III Trimestre 2019 4

De esta forma, se estima que la aportación de la demanda interna será del 2,3% y 2,2% en 2019 y 2020, cifras que son menores a la apuntada en 2018 (3,0%). Y, asimismo, la aportación del saldo exterior empeora, con dos registros en negativo (-0,1% y -0,2%, respectivamente) frente al valor neutro consignado en 2018 (0,0%).

País Vasco

2018

2019p II

3,0

2,2

2,3

2,2

2,0

 Consumo hogares

2,7

2,2

1,9

2,0

1,9

 Consumo público

1,6

2,0

2,1

2,0

1,8

 Inversión (FBC)

4,7

4,0

2,5

2,7

3,0

2,7

 Aportación demanda interna

3,0

2,6

2,0

2,2

2,4

2,3

2,2

 Aportación saldo exterior

0,0

-0,6

-0,2

0,0

-0,1

-0,2

 Primario

7,9

4,6

-0,1

2,6

4,2

2,8

-3,9

 Industria y energía

2,5

0,6

0,8

1,2

1,3

1,0

1,4

 Construcción

4,1

4,8

2,9

3,0

3,4

2,6

 Servicios

2,7

2,6

2,5

2,6

2,2

escenario macroeconómico PIB

III

2019p 2020p

Fuente: Gobierno Vasco. Dirección de Economía y Planificación (septiembre 2019), (p, previsión)

Se mantiene la senda de mejora en el empleo

Las previsiones para el empleo apuntan hacia un incremento del 1,6% para 2019 y del 1,2% para 2020, que son -0,1pp menos que los que se asignaron en junio (en ambos casos) y que se ajustan a un desempeño del mercado de trabajo que, desde el segundo trimestre de 2019, está manifestando una cierta ralentización en la mejora. Las previsiones apuntadas se concretan en un incremento de 15.000 empleos en 2019 y 11.500 empleos en 2020 que, pese a la ralentización anunciada, sumaran nueve ejercicios seguidos de generación neta de empleo.

Servicios, construcción y, en menor medida, industria, sostienen el crecimiento de la economía vasca

Por grandes sectores de actividad, desde el Gobierno Vasco se mantiene la expectativa de mejora en las ramas de servicios (+2,6% y +2,2%) y de la construcción (+3,4% y +2,6%) para 2019 y 2020, con una cierta ralentización en la industria y energía (+1,0% y +1,4%). En definitiva, los tres grandes sectores de actividad si bien siguen creciendo lo harían en un ritmo inferior con respecto de 2018.

… si bien parece que las empresas ya apuntan a una ralentización…

Por último, a continuación se recoge la información referida a tres indicadores que muestran la evolución reciente y la percepción y/o sensibilidad de los agentes cuyos resultados ayudan a completar la reflexión con respecto de las expectativas de crecimiento económico ya expuestas. Así, el termómetro económico que elabora el Gobierno Vasco es un índice sintético que incluye la evolución actualizada de un panel de quince indicadores referidos a expectativas, inversiones y/o actividad sectorial y sirve como indicador de avance del

Coyuntura Trimestral -III Trimestre 2019 5

cierre del ejercicio. A lo largo de 2019 se observa que este índice se ralentiza, en tanto que los valores mensuales de 2019 son (en general) inferior es a los registrados en 2018. Asimismo y si bien parece que la primera parte de 2019 habría sido peor que la segunda (desde mayo hasta septiembre), lo cierto es que el perfil del indicador desde el mes de junio apuntaría hacia una cierta ralentización.

Termómetro de la economía vasca: indicador sintético 116

113,3

112,9

112

111,2 108,8

108

107,0

106,3 104,5

104

108,1

107,0

103,3 104,0

106,4 102,6

100 96

Nota: El termómetro de la economía vasca es un indicador sintético que combina distintas variables Fuente: Departamento de Economía y Hacienda del Gobierno Vasco

…Expectativas empresariales de la CAE 60

54,4

56,8

48,7 47,0

54,2 55,3

47,7 50,0

46,0 47,6

Precios

Rentabilidad

51,3 52,1

50,0 50,8

Empleo

Inversión

40 30 20 10 0 Facturación

Actividad

Pedidos

III-2019

IV-2019

Fuente: La confianza empresarial. Caja Laboral

En la misma línea, y con respecto de las expectativas de las empresas vascas1, los resultados del tercer trimestre de 2019 muestran que más de la mitad de las empresas 1

A considerar como una información complementaria, ya que se trata de una iniciativa de recogida de la sensibilidad empresarial de la que no detalla las empresas participantes (número) y/o su significatividad con respecto del tejido empresarial. Con todo, confirma tendencias.

Coyuntura Trimestral -III Trimestre 2019 6

señala una mejora en todos los indicadores parciales considerados, y de hecho crece el porcentaje que asigna una mejora en la facturación (56,8%, +2,4pp), los pedidos (55,3%, +1,1pp), los precios (50,0%, +2,3pp), el empleo (52,1%, +0,8pp) y la inversión (50,8%, +0,8pp) pero siguen siendo menos de la mitad las que asignan una mejora en la actividad general (47,0%, -0,7pp) y la rentabilidad (47,6%, +1pp), respectivamente.

y empeora la confianza de los hogares

Finalmente, y con relación a la percepción de los agentes con respecto de la economía vasca, cabe señalar que la confianza de los consumidores sufre un importante recorte en el tercer trimestre del año, de forma que después de los años que han sido claramente positivos, se vuelve a la senda de valores negativos y, por lo tanto, de desconfianza. Con todo, es necesaria la cautela y esperar al cierre del ejercicio para confirmar que 2019 suponga dicha vuelta hacia una percepción negativa. El deterioro de la confianza de los consumidores se debe a la peor valoración de la evolución esperada de la economía general y del empleo mientras que la percepción sobre la marcha de la economía del hogar y de la capacidad de ahorro se mantiene.

País Vasco Confianza del consumidor

2016 -4,5

2017 0,9

2018 1,1

III-2019 -4,7

El dato 2019 corresponde al primer semestre de 2019 Fuente: Caja Laboral

PIB CAE

La economía vasca creció el 2,2% en el segundo trimestre de 2019

Los últimos datos publicados por Eustat, relativos al segundo trimestre del año, apuntan a un crecimiento del 2,2% de la economía vasca, manteniendose así la senda de crecimiento iniciada en 2014. Cabe destacar que, si bien el buen momento de la economía vasca es evidente, el análisis por trimestres alude a un crecimiento que se va ralentizando (-0,8pp con respecto del segundo trimestre de 2018) pero que, no obstante, suma veintidós trimestres consecutivos de incrementos de dicha actividad. El análisis de la aportación al incremento del PIB por sectores de actividad muestra un mayor incremento de la actividad de la construcción (+2,9%), aunque registre un nivel inferior al de los trimestres precedentes. El sector servicios se mantiene en niveles de crecimiento similar al de periodos anteriores (+2,6%), mientras que la industria y energía sigue en valores discretos, aunque positivos (+0,8%).

Coyuntura Trimestral -III Trimestre 2019 7

PIB CAE Anual 3,0

3,3

Var. Intertrimestral

Trimestral

2,8 3,0

3,4

3,2

3,0

3,2

3,0

2,8

2,7

Var. Interanual

2,6

2,2

3 2

1,6 0,9

0,7

0,3

0,7

0,6

0,4

1 0 -1

-1,7

-2

-2,0

2016

2017

2018

III

2015

III

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

-3

2019

Fuente: Cuentas trimestrales (Eustat), base 2015

País Vasco PIB  Primario

2018

2019

2017

2018

III

2,8

3,0

3,2

3,0

2,6

2,2

10,1

7,9

3,0

8,1

4,8

15,9

4,6

-0,1

 Industria y energía

2,5

3,5

2,5

0,3

0,6

0,8

 Construcción

1,6

4,1

1,2

3,7

5,4

6,2

4,8

2,9

 Servicios

2,9

2,7

3,0

2,6

2,5

2,7

2,6

Datos de CAE, corregidos de efecto calendario. Variación interanual del índice de volumen encadenado. Fuente: Eustat.

En el segundo trimestre de 2019, el empleo creció un 1,7%

El empleo de la CAE (segundo trimestre de 2019) asciende a 978.023 puestos de trabajo (equivalencia de jornada completa), con un incremento interanual del 1,7%. Es el resultado del dinamismo del sector servicios (+1,8%) y de la construcción (+3,3%), mientras que la industria y energía crece en menor medida (+0,9%).

Coyuntura Trimestral -III Trimestre 2019 8

Mercado de trabajo POBLACIÓN AFILIADA

La afiliación adscrita al epígrafe de Régimen General supone el 83,4% de la afiliación total de Bilbao, y con 149.209 personas afiliadas es el único régimen que evoluciona de manera favorable (+1,8% interanual). En este sentido, de las 2.558 afiliaciones más, 2.697 corresponden al Régimen General. No obstante, la evolución intertrimestral es negativa (-0,8%) y pierde 1.168 personas afiliadas con respecto del mes de junio.

Población afiliada [miles] Mensual

176,1

176,0

176,1 172,6

184

180,7 178,9

180,3

Anual

171,7 167,4 163,9 166,0 169,5 172,8

176,9

178,6 176,4

174,8

180,0 175,9

172,8

180 176 172

169,6

168 166,0

164 160

07 08 09 10 11 12 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 01 02 03 04 05 06 07 08 09

La afiliación al Régimen General crece un 1,8%

La población afiliada a la Seguridad Social en Bilbao asciende a 178.923 personas (septiembre de 2019), un 1,5% más que la registrada en septiembre de 2018 (2.558 personas afiliadas más en términos absolutos). Esta cifra suma cuatro trimestres consecutivos que superan el valor máximo en el empleo afiliado de la Villa registrado en 2008 (178.814 personas afiliadas, diciembre).

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

La afiliación en Bilbao (septiembre) sigue por encima del valor máximo alcanzado en 2008

2017 Fuente: Ministerio de Empleo y Seguridad Social

2018

2019

La afiliación al Régimen Especial de Trabajadores Autónomos asciende a 22.482 personas que representa el 12,6% del total de la afiliación de la Villa (-0,3% interanual; -57 cotizantes menos). La afiliación al Régimen Especial de Empleadas del Hogar (3,6% del total) también pierde población afiliada con respecto de la cifra de hace un año siendo 6.406 las personas afiliadas (-1,2%; -80 personas). Por último, la afiliación de los Regímenes Especiales del Mar y del Sector Agrario tienen un peso residual (0,5% del total), con un estancamiento interanual (-0,2%) y repunte en el intertrimestral (+11,2%). Coyuntura Trimestral -III Trimestre 2019 9

personas afiliadas TOTAL    

Régimen General Autónomas Empleadas de Hogar Agrario y del Mar

nº

09.2019 ∆%

intertrimestral

∆%

interanual

178.923

-0,8

1,5

149.209 22.482 6.406 826

-0,8 -1,0 -1,0 11,2

1,8 -0,3 -1,2 -0,2

Fuente: Ministerio de Empleo y Seguridad Social.

Crece la afiliación sectorial en términos interanuales, pero desciende en intertrimestral

La evolución por subsectores muestra esta disparidad ya que en términos interanuales todos los sectores crecen. Y por otra parte, comparten el descenso intertrimestral, con recortes en la afiliación de la industria y energía (-3,3%; -309 afiliaciones), la construcción (-1,2%; -109) y, en menor medida, el sector servicios (-0,6%; -1.036). El sector primario, en cambio, registra un repunte (+31,2%; +88).

personas afiliadas ramas de actividad

Primario Industria y Energía  Industria  Energía  Residuos y agua Construcción  Construcción  Auxiliar de construcción Servicios  Comercio  Administrativos y auxiliares  Educación  Profesionales, científicos y técnicos  Administración Pública  Sanidad  Servicios sociales  Financieros y seguros  Transporte y almacenamiento  Hostelería  Información y comunicaciones  Personal doméstico  Recreativos y culturales  Alojamiento  Inmobiliarios  Otros servicios

09.2019 370 8.920 5.090 1.291 2.539 9.342 3.084 6.258 160.291 19.944 19.508 20.173 12.649 11.092 13.204 8.958 7.551 8.874 10.237 8.606 6.950 3.537 1.630 1.092 6.286

∆%

intertrimestral

31,2 -3,3 -2,3 -1,7 -6,2 -1,2 -0,6 -1,4 -0,6 -1,8 0,0 0,2 -0,4 -1,6 -1,2 -2,5 -2,2 0,5 3,2 0,5 -0,9 -1,3 -0,6 -0,8 -3,3

∆%

interanual

3,1 1,0 0,4 0,5 2,5 2,6 4,6 1,7 1,4 -1,1 -0,9 5,9 1,3 2,9 2,6 -0,7 -1,3 2,7 0,7 2,7 -1,4 9,5 9,5 3,3 -0,9

Fuente: Ministerio de Empleo y Seguridad Social.

Coyuntura Trimestral -III Trimestre 2019 10

El análisis detallado de la afiliación en el sector servicios muestra que en 11 de las 16 ramas retrocede con respecto de junio: otros servicios (-3,3%), servicios sociales (-2,5%), financieros y seguros (-2,2%) y comercio (-1,8%), entre otras ramas, pierden afiliación mientras que aumenta en hostelería (+3,2%), transporte y almacenamiento (+0,5%), información y comunicaciones (+0,5%) o educación (+0,2%) que -en conjunto- no compensan los descensos señalados.

Comportamiento dispar de las ramas de actividad de servicios

El conjunto del sector de servicios registra un crecimiento interanual del 1,4% y 10 de sus 16 ramas de actividad aumentan su afiliación. Destacan los crecimientos registrados en las actividades de alojamiento (+9,5%) y recreativos y culturales (+9,5%), educación (+5,9%), inmobiliarias (+3,3%) y Administración Pública (+2,9%). En cambio, retrocede2 la afiliación ligada a actividades de personal doméstico (-1,4%), financieras y seguros (-1,3%) y comercio (-1,1%).

Benchmarking personas afiliadas

09.2019

∆%

Intertrimestral

interanual

Madrid Barcelona Valencia Sevilla Zaragoza Media G-5

2.007.148 1.124.371 382.695 353.536 289.924 --

-0,5 -1,8 -0,9 0,3 -0,7 -0,7

2,5 1,0 1,8 2,2 -0,1 1,5

BILBAO

178.923

-0,8

1,5

-0,1 -1,4 -1,1 -0,9 -0,8

0,8 -0,2 2,0 0,9 1,3

Vitoria-Gasteiz Donostia-San Sebastián Pamplona-Iruña Media G-3 Media G-9

121.233 117.441 106.014 ---

G-5: Madrid, Barcelona, Valencia, Sevilla y Zaragoza. G-3: Vitoria-Gasteiz, Donostia-San Sebastián y Pamplona-Iruña. G-9: G-5, G-3 y Bilbao Fuente: Ministerio de Empleo y Seguridad Social.

El desempeño interanual de la afiliación en las ciudades de referencia consideradas para la Villa de Bilbao es positiva en todos los casos (salvo en Zaragoza, donde apenas varía) y, en promedio, crecen el 1,5% (media G-5). Por ciudades, Madrid y Sevilla son las que mejor comportamiento presentan (+2,5% y +2,2%, respectivamente), seguidas de Valencia (+1,8%) y Barcelona (+1,0%). Por otro lado, la afiliación en las capitales vascas (G3) también crece (+0,9%, promedio), con un mayor dinamismo de PamplonaIruña (+2,0%) y un ligero retroceso en Donostia-San Sebastián (-0,2%).

En casi todas las ciudades analizadas, la afiliación crece

Señalar que en la evolución de las ramas de actividad de financieros y seguros y comercio subyace una cierta reestructuracion sectorial, más allá de la incidencia de variaciones coyunturales.

Coyuntura Trimestral -III Trimestre 2019 11

CONTRATOS La nueva contratación sigue aumentando…

…tanto en hombres como en mujeres

En el tercer trimestre del año las personas residentes en Bilbao formalizaron 41.366 nuevos contratos de trabajo, mostrando un incremento del 7,9% y 3.035 contratos de trabajo más que en septiembre de 2018. Pero, esta cifra se mantiene con respecto al mes de junio (+0,1%) con una ganancia neta de 44 contratos laborales más. La evolución interanual de la contratación es positiva tanto entre los hombres como entre las mujeres y en todos los segmentos de edad analizados. Además, el aumento de la contratación femenina triplica el de la masculina (+12,0% y +2.191 contratos, +4,2% y 844 contratos, respectivamente) y, asimismo, la contratación de las personas más jóvenes es la que más crece (+17,1%; +1.288 contratos) seguida de la del segmento de mayor edad (+8,4%; +841 contratos). La contratación también crece en los segmentos de edad intermedios, pero en menor medida (+3,1% y +354, +5,9% y +552). La distribución de los contratos formalizados atendiendo a los grupos de edad se mantiene con respecto de periodos anteriores de forma que, cada segmento de edad aporta en torno a uno de cada cuatro y uno de cada cinco empleos. Concretamente, el colectivo de 25 a 34 años aporta en 28,2% de los nuevos contratos, las personas de 45 y más años el 26,4%, el grupo de 35 a 44 años supone el 24,1% de la contratación y el de 16 a 24 años el 21,3%.

contratos TOTAL  Mujeres  Hombres    

16 25 35 45

a 24 años a 34 años a 44 años y más años

 Indefinidos  Temporales    

Primario Industria y energía Construcción Servicios

III.2019

∆%

intertrimestral

interanual

41.366 20.396 20.970

0,1 3,6 -3,1

7,9 12,0 4,2

8.825 11.682 9.951 10.908

4,6 -1,9 -3,0 1,7

17,1 3,1 5,9 8,4

3.550 37.816

-0,4 0,2

1,3 8,6

770 3.463 1.513 35.620

12,9 -8,0 -6,4 1,0

33,9 -4,7 -1,9 9,3

Fuente: SEPE.

Coyuntura Trimestral -III Trimestre 2019 12

Los contratos temporales determinan el aumento de la contratación

La contratación crece en todos los sectores de actividad

En lo que respecta a la temporalidad de la nueva contratación, más de nueve de cada diez se adscriben bajo la tipología de contrato temporal (37.816 nuevos contratos), siendo además los que mayor dinamismo han registrado (+8,6% interanual y +2.991 contratos). La contratación indefinida aporta uno de cada diez contratos registrados en la Villa (3.550 contratos), con un incremento interanual del 1,3% (44 contratos más). La evolución por sectores de actividad también muestra diferencias, de forma que aumenta la contratación en los servicios y el sector primario frente al descenso registrado en la industria y energía y construcción. De una parte, el 86,1% de los contratos se adscriben al sector servicios que aumentan un 9,3% con respecto a septiembre de 2018 (3.039 nuevos contratos más). De otra, la industria y energía aporta el 8,4% de los nuevos contratos formalizados y la construcción el 3,7% que, en ambos casos, descienden (-4,7% y 170 contratos menos y -1,9% y 29 contratos menos). Finalmente, el sector primario, si bien sólo supone menos del 2% de la contratación, presenta un notable dinamismo (+33,9%). Por último, la contratación apenas varía en términos intertrimestrales que, con una ganancia neta de 44 contratos laborales, prácticamente repite la cifra del mes de junio (+0,1%). La estabilidad del dato global resume las diferencias por género ya que, la contratación femenina aumenta un 3,6% mientras que la masculina cae el 3,1%; así como por edad, con incrementos de la contratación en los segmentos de edad más joven y más mayor (+4,6% y +1,7%, respectivamente), frente a la caída de los grupos intermedios (-1,9% y -3,0%).

PARO REGISTRADO ¿Punto de inflexión?: aumento intertrimestral del paro registrado que sigue descendiendo en términos interanuales

En septiembre de 2019 había 22.400 personas registradas en situación de desempleo en Bilbao, cifra que supone un descenso interanual del 9,8% y son 2.439 personas paradas menos. Por el contrario, la evolución en términos intertrimestrales es negativa de manera que se observa un repunte del paro registrado del 1,1% con respecto al trimestre precedente (238 personas paradas más). No obstante, la cifra de personas paradas es inferior a la de 2009 (22.685 personas desempleadas) si bien sigue siendo superior a las cifras anteriores a la crisis (14.055 personas, en 2006).

Coyuntura Trimestral -III Trimestre 2019 13

Paro registrado [miles]

Mensual

27,4 30,8 31,0

Anual

32 30

31,0

25,5

26,5

26,4

26,2

25,2

24,7 24,4

24,8

24,3 23,6

23,5

25,2

25,4

25,5

23,0 22,5

24 22,7 22,4

06 07 08 09 10 11 12 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 01 02 03 04 05 06 07 08 09

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Fuente: SEPE.

2017

2018

2019

La evolución interanual del paro registrado de acuerdo con el tiempo que llevan en situación de desempleo es negativa en todos los casos. Los mayores recortes corresponden a las personas que llevan registradas entre 1 y 2 años (-17,9%; -681 personas) de 2 a 3 años (-14,3%; -308 personas) y más de 3 años (-12,1%; -1.025 personas) y los menores, corresponden a los grupos de menos de 6 meses (-5,2%; -382 personas) y de 6 meses a 1 año (-1,4%; -43 personas).

paro registrado TOTAL  Mujeres  Hombres         

16 25 35 45

a 24 años a 34 años a 44 años y más años

Hasta 6 meses De 6 meses a 1 año De 1 año a 2 años De 2 años a 3 años Más de 3 años

 No cobra prestaciones por desempleo  Cobra prestaciones por desempleo

09.2019 ∆%

nº

intertrimestral

∆%

interanual

22.400 12.487 9.913

1,1 -0,2 2,7

-9,8 -9,6 -10,1

1.547 3.888 5.181 11.784

3,5 1,8 1,1 0,5

-4,0 -11,4 -14,6 -7,8

7.027 2.988 3.119 1.846 7.420

9,2 -7,7 0,9 -3,6 -0,9

-5,2 -1,4 -17,9 -14,3 -12,1

15.856 6.544

-1,9 9,0

-15,0 5,8

Fuente: SEPE y Lanbide

Coyuntura Trimestral -III Trimestre 2019 14

Sin embargo, en términos intertrimestrales la evolución es dispar ya que desciende el número de personas que llevan en desempleo de 6 meses a 1 año (-7,7%; -249 personas), de 2 a 3 años (-3,6%; -63 personas) y más de 3 años (-0,9%; -64 personas) mientras aumenta en los grupos que llevan menos de 6 meses (+9,2%; +593 personas) y de uno a dos años (+0,9%; +27 personas), respectivamente. Por último, más de dos tercios de las personas en situación de desempleo no cobra ningún tipo de prestación (70,8%; 15.856 personas), grupo que desciende en términos interanuales e intertrimestrales (-15,0% y -1,9%, respectivamente).

El desempleo desciende en todas las capitales de referencia

En cuanto a las capitales de referencia, el paro registrado desciende en términos interanuales en todos los casos (-2,6%, media G5), destacando los descensos en Sevilla (-4,7%), Valencia (-3,8%) y Madrid (-2,8%). Sin embargo, en términos intertrimestrales, el paro registrado crece en todas (+2,8%, media G-5), destacando el repunte registrado en Zaragoza (+5,8%) y Barcelona (+2,7%). Asimismo, se asiste a un descenso interanual del paro registrado en las capitales vascas (-8,0%, media G-3) correspondiendo a Pamplona-Iruña el mayor recorte (-10,0%), seguido de Bilbao (-9,8%) y Donostia-San Sebastián (-8,9%). Pero, igualmente que en los restantes casos señalados, en términos intertrimestral, sin embargo, el paro registrado crece en todas las capitales (+1,8%, media G-3).

benchmarking paro registrado

09.2019

∆%

intertrimestral

∆%

interanual

Madrid Barcelona Valencia Sevilla Zaragoza Media G-5

162.605 67.638 53.442 67.412 37.183 --

2,0 2,7 2,4 1,1 5,8 2,8

-2,8 -1,6 -3,8 -4,7 -0,2 -2,6

BILBAO

22.400

1,1

-9,8

14.935 7.171 10.473 ---

2,0 2,1 1,3 1,8 2,3

-5,0 -8,9 -10,0 -8,0 -5,2

Vitoria-Gasteiz Donostia-San Sebastián Pamplona-Iruña Media G-3 Media G-9 Fuente: SEPE y Lanbide.

Coyuntura Trimestral -III Trimestre 2019 15

ENCUESTA DE POBLACIÓN ACTIVA La Encuesta de Población Activa (INE) recoge la relación de la población de 16 y más años con respecto de la actividad laboral; estima la población activa, ocupada y parada, junto con las tasas de actividad, ocupación y paro para cada ámbito geográfico. Los resultados que se recogen en este apartado se refieren a Bilbao3.

Estabilidad de la población activa de la Villa…

De acuerdo con esta fuente, en el tercer trimestre de 2019 la población activa residente en Bilbao alcanza las 167,8 miles de personas, prácticamente coincidente con la obtenida el trimestre precedente (-0,5% y 900 personas activas menos en términos absolutos). Es el resultado del descenso en la población activa femenina (-1,4%; 1.100 mujeres menos) frente del colectivo masculino (+0,2%; 200 hombres más). Por otra parte, la población ocupada residente en la Villa es de 145,7 miles de personas, cifra que supone un descenso en términos intertrimestrales (-1,4%). Al igual que en términos de actividad, este resultado se debe al descenso en el colectivo femenino (-4,5%; 3.200 mujeres menos) que no puede ser compensado con el incremento asignado al masculino (+1,7%; 1.300 hombres más).

…y leve descenso de la población ocupada…

No obstante y pese a este descenso inter-trimestral, ambos valores, en población activa y ocupada crecen en términos interanuales (+5,4% y +5,5%).

Población activa, ocupada y parada [miles]

Población activa

III-19 167,8

III-17 166,8

III-18 159,2

175 165

Población parada 22,1

29,4

185

155

21,1 III-19 145,7

III-18 138,1

III-17 137,5

145 135 125

Población ocupada I

115 III

2017

III 2018

III

2019

Fuente: EPA (INE)

En el inicio de esta serie de documentos (primer trimestre de 2013) únicamente INE elaboraba dicha información para Bilbao, argumento por lo que se incluyó esta fuente. Actualmente también lo aborda y publica Eustat (PRA), pero la serie temporal todavía es sensiblemente más corta. 3

Coyuntura Trimestral -III Trimestre 2019 16

…que se traduce en un leve descenso (intertrimestral) en la tasa de empleo

De esta forma, la tasa de empleo4 de la Villa queda en el 49,31%, lo que supone un recorte de 0,4pp con respecto del segundo trimestre, siendo el primer descenso en dicha tasa tras cuatro trimestres consecutivos de crecimiento. Señalar que, en la desagregación según género, la tasa de empleo masculina sigue siendo superior a la femenina (55,87% y 43,55%, respectivamente). La composición de la población ocupada según sectores de actividad muestra el retroceso intertrimestral registrado en las actividades de servicios (-3,9%) y de la construcción (-8,0%) frente al crecimiento de la industria y energía (+22,4%). Sin embargo, y como se ha señalado para la población activa y ocupada en su conjunto, los tres sectores aumentan su ocupación en términos interanuales, especialmente la actividad de construcción (+19,4%).

…con descensos (intertrimestrales) en las personas ocupadas en servicios y construcción

La población parada estimada residente en Bilbao es de 22,1 mil personas, cifra que muestra un incremento intertrimestral (+5,2%), resultado del aumento del desempleo entre las mujeres (+25,6%) frente al descenso registrado entre los hombres (-8,5%). La tasa de paro es del 13,17% y es parecida entre las mujeres (13,13%) y los hombres (13,21%), con un repunte intertrimestral (+0,7pp) e interanual (+1,98pp) -acorde con el repunte interanual de la población parada (+4,7%)-.

…y un aumento de la población parada y de la tasa de paro

En síntesis: en el tercer trimestre del año, la situación con respecto del empleo de las personas residentes en Bilbao empeora (intertrimestral) ya que desciende la ocupación y aumenta del desempleo. Con todo, los datos del cuarto trimestre serán los que confirmen si se trata de un deterioro puntual o un cambio de tendencia y el posible empeoramiento del empleo entre la población residente en Bilbao.

población activa Población activa (miles)  Pobl. ocupada (miles) Industria Construcción Servicios  Pobl. parada (miles) Tasa de empleo* Tasa de paro (%)*

∆%

I.2019

II.2019

III.2019

167,0

168,7

167,8

-0,5

5,4

145,5 18,2 6,2 120,9

147,7 16,1 8,7 122,5

145,7 19,7 8,0 117,7

-1,4 22,4 -8,0 -3,9

5,5 7,1 19,4 4,1

21,5

21,0

22,1

5,2

4,7

49,47 12,86

49,73 12,48

49,31 13,17

-0,4 0,7

-0,07 1,98

Intertrimestral

interanual

*Diferencia en puntos porcentuales. Fuente: Encuesta de Población Activa, INE.

La tasa de empleo se define como la ratio entre la población ocupada y la población económicamente activa (que está en condiciones de formar parte del mercado laboral y desea hacerlo, de 16 y más años).

Coyuntura Trimestral -III Trimestre 2019 17

Comercio Aumenta el índice general de ventas del comercio en Bizkaia

En el segundo trimestre de 2019 el índice general de ventas del sector de comercio de Bizkaia creció el 1,2% (interanual) y, si bien este resultado es algo inferior al del primer trimestre del año (+3,8%) se mantiene en una senda expansiva, con catorce trimestres consecutivos de incrementos. Además, los tres subsectores que lo integran muestran un desempeño positivo destacando la venta y reparación de vehículos (+3,5%) por encima del de comercio al por mayor (+1,3%) y al por menor (+1,0%). El dinamismo en la evolución de las ventas del sector de comercio al por menor se sostiene en el positivo comportamiento de los dos subgrupos que lo componen. Así, crecen las ventas de alimentación (+0,4%) y del resto de productos (+1,5%). Y, además, hay que señalar que los productos no alimenticios encadenan veintitrés trimestres consecutivos de incrementos. Este dinamismo sectorial no se refleja en el personal ocupado, con un ligero descenso interanual (-0,2%), tendencia que ya se venía observando en esta variable.

comercio

IV.2018

I.2019

II.2019

(Tasa variación interanual, %)

VENTAS Venta/rep. de vehículos de motor Comercio al por mayor Comercio al por menor*  Alimentación  Resto de productos

4,1 3,9 4,3 3,7 2,2 4,9

3,8 -1,8 4,5 3,6 2,7 4,3

1,2 3,5 1,3 1,0 0,4 1,5

PERSONAS OCUPADAS

1,7

1,2

-0,2

*Índice general sin estaciones de servicio. Datos de Bizkaia, precios corrientes corregidos de efecto calendario. Base 2010. Fuente: Eustat.

Las ventas de grandes superficies continúan en aumento…

El índice general de ventas de las grandes superficies de Bizkaia presenta una evolución similar, con un incremento interanual del 3,4% en el tercer trimestre del año, reforzando el perfil creciente de las ventas realizadas desde este canal. Este comportamiento es compartido por los dos subsectores que lo integran y ambos cierran el trimestre con mejores resultados que en el precedente, con incrementos de ventas en los productos alimenticios (+3,1%) y en el resto de productos (+4,0%). Al igual que en el conjunto del sector de comercio, el empleo en las grandes superficies en el tercer trimestre desciende (-0,3%, interanual). Este es el primer retroceso en el empleo en las grandes superficies desde 2015 (inicio de la serie).

Coyuntura Trimestral -III Trimestre 2019 18

grandes superficies comerciales

IV.2018

I.2019

II.2019

III.2019

VENTAS  Alimentación  Otros productos

4,7 4,4 5,2

2,9 1,4 5,6

2,4 2,9 1,4

3,4 3,1 4,0

PERSONAS OCUPADAS

4,1

2,9

0,8

-0,3

(Tasa de variación interanual, %)

Datos de Bizkaia, en precios corrientes corregidos de efecto calendario. Fuente: Eustat.

...pero sigue descendiendo la matriculación de vehículos

Entre los meses de julio y septiembre se matricularon 4.614 vehículos nuevos en Bizkaia, con un recorte interanual del 8,3% (-418 matriculaciones nuevas). Esta evolución es el resultado del aumento del segmento de empresas y otros (+1,6%; +28 matriculaciones nuevas) frente al descenso de particulares (-13,6%; -446 matriculaciones nuevas).

matriculación de vehículos TOTAL  

Particulares Empresas y otros

III.2019

∆%

I.2019

II.2019

5.159

5.567

4.614

-8,3

3.565 1.594

3.955 1.612

2.836 1.778

-13,6 1,6

interanual

Datos de Bizkaia. Fuente: Faconauto.

Y el sector de comercio pierde afiliación y empresas en Bilbao

Bilbao cuenta con 2.657 empresas de comercio afiliadas a la Seguridad Social (septiembre), con una evolución interanual negativa (-4,0%; -110 empresas) que se extiende al comercio minorista (-4,8%; -90 empresas), a venta y reparación de vehículos (-3,8%; -8 empresas) y comercio mayorista (-1,7%; -12 empresas). Asimismo, hay un menor número de personas afiliadas al sector (-1,1%; -224 personas afiliadas), con mayor recorte en comercio mayorista (-1,9%; -98 personas afiliadas) frente a minorista (-0,2%; -28 personas) y venta y reparación de vehículos (-7,3%; -98 personas).

Indicadores Bilbao

∆%

03.2019

06.2019

09.2019

2.743

2.735

2.657

-4,0

 Comercio mayorista  Comercio minorista  Venta y reparación de vehículos

682 1.852 209

681 1.844 210

675 1.781 201

-1,7 -4,8 -3,8

Personas afiliadas  Comercio mayorista  Comercio minorista  Venta y reparación de vehículos

20.101 5.003 13.763 1.335

20.308 5.017 13.990 1.301

19.944 4.958 13.737 1.249

-1,1 -1,9 -0,2 -7,3

Empresas (cuentas de afiliación)

interanual

Datos de Bilbao. Fuente: TGSS.

Coyuntura Trimestral -III Trimestre 2019 19

Turismo Se mantiene la tendencia positiva en entrada de viajeros y pernoctaciones hoteleras

La temporada estival ha sido muy positiva para el sector hotelero de Bilbao: en el tercer trimestre de 2019 las pernoctaciones en establecimientos hoteleros de la Villa ascienden a 594.039, con un incremento interanual del 5,5% (30.978 pernoctaciones más). Con un comportamiento similar, dichos establecimientos registran 299.673 visitantes, cifra que es un 5,6% superior a la de hace un año (15.836 más). Este incremento en las pernoctaciones se registra tanto en los alojamientos de tres estrellas y más (+6,2%; 27.284 pernoctaciones) como en los de menos de tres estrellas y pensiones (+3,0%; 3.694 pernoctaciones) siendo necesario señalar que los alojamientos de tres y más estrellas se atribuyen tres de cada cuatro pernoctaciones registradas en la Villa (78,9%).

turismo PERNOCTACIONES  Hoteles 3 y más estrellas  Hoteles menos de 3* y pensiones  Estatales  Extranjeros ENTRADA DE VIAJEROS  Estatales  Extranjeros ESTANCIA MEDIA

III.2019

∆%

interanual

594.039 468.455 125.584

5,5 6,2 3,0

252.825 341.214

2,5 7,9

299.673 128.490 171.183

5,6 2,4 8,1

1,98

-0,1

Estancia media: pernoctaciones/entrada de viajeros (días) Fuente: Eustat.

El turismo internacional se muestra más dinámico

El segmento de turismo extranjero crece en mayor medida, tanto en número de pernoctaciones (+7,9%) como en número de viajeros (+8,1%), triplicando los incrementos registrados en el segmento nacional en pernoctaciones (+2,5%) y en viajeros (+2,4%). De esta forma, la estancia media en los establecimientos hoteleros de la Villa es de 1,98 días, siendo algo más elevada en el colectivo de origen extranjero (1,99 días) que en segmento de cliente nacional (1,97 días). En cuanto al comportamiento mensual de ambas variables -pernoctaciones y entrada de viajeros- en el periodo de julio a septiembre se observa que el perfil de crecimiento con respecto al año pasado es compartido, con un flujo más elevado en agosto, confirmando la estacionalidad ligada al mes más vacacional del año.

Coyuntura Trimestral -III Trimestre 2019 20

Evolución mensual de la entrada de viajeros y las pernoctaciones en los establecimientos hoteleros en Bilbao, 2018 y 2019 (III trimestre) 2018

2019

179.263

223.566

191.210

200.000

184.088

92.582

250.000

165.446

80.000

2019

213.527

Pernoctaciones 2018

83.023

109.550

104.864

100.000

97.541

120.000

95.950

Entrada de viajeros

150.000

60.000

100.000

40.000

50.000

20.000 0

0 Julio

Agosto

Septiembre

Julio

Agosto

Septiembre

Fuente: Eustat

Las pernoctaciones en hoteles crecen en casi todas las capitales consideradas

El dinamismo del sector hotelero (pernoctaciones) durante los meses de verano se aprecia en todas las capitales estatales consideradas. Así, el mayor crecimiento se recoge en Sevilla (+5,5%) y Madrid (+5,4%), seguidos de Barcelona (+4,5%), Valencia (+3,3%) y Zaragoza (+1,8%). Como consecuencia, las pernoctaciones en el conjunto de las cinco capitales estatales crecieron un 4,1% (promedio G-5) en dicho periodo. En las capitales vascas las pernoctaciones registran un incremento del 2,4% (G-3). De hecho, este incremento se debe casi en exclusiva a Donostia-San Sebastián (+7,4%), ya que Vitoria-Gasteiz apenas crece (+0,1%) y Pamplona-Iruña desciende (-0,5%).

benchmarking pernoctaciones hoteleras

III.2019

Madrid Barcelona Valencia Sevilla Zaragoza Media G-5 (ciudades) BILBAO Vitoria-Gasteiz Donostia-San Sebastián Pamplona-Iruña Media G-3 (ciudades) Media G-9 (ciudades)

5.209.278 6.187.870 1.304.969 1.487.604 525.708 -594.039 181.795 516.357 218.315 ---

∆% interanual

5,4 4,5 3,3 5,5 1,8 4,1 5,5 0,1 7,4 -0,5 2,4 3,7

Fuente: Eustat e INE.

Coyuntura Trimestral -III Trimestre 2019 21

Transporte TRANSPORTE MARÍTIMO Desciende el tráfico de mercancías en el Puerto de Bilbao

El tráfico de mercancías movidas en el Puerto de Bilbao durante julio-agosto es de 5,7 millones de toneladas y registra un descenso interanual del 4,1%, con una pérdida neta de 245.823 toneladas. Este retroceso se observa en todos los segmentos de transporte de mercancías tratados, salvo el epígrafe “otros”, que aumenta (+2,3%). Los graneles líquidos aportaron el 61,7% del total de mercancías transportadas (3,5 millones de toneladas) y apenas descienden con respecto a hace un año (-0,1%). El descenso es notablemente mayor en el caso de los graneles sólidos (-13,4%) que representan el 11,0% del total de mercancías. Asimismo, el tráfico de mercancía general desciende (-8,6%) y supone el 27% del total de la mercancía movida. Asimismo, el tráfico de contenedores comparte esta tendencia de recorte (-4,0%) y se cifra en 1,09 millones de toneladas, con una contribución del 19,0% al total transportado. Por último, el volumen de contenedores (TEUs) transportados también desciende (-4,2%), al igual que los buques (-4,3%).

Transporte marítimo de mercancías 37.000

35.808

Anual

29.000

3.389 3.296

3.800 3.600

3.352

34.308 32.876 32.069

29.507 30.073 31.009

31.000

32.003

33.000

34.666

35.000

[miles Tn.]

Mensual 3.316 3.032

2.990 2.918

2.812

3.400

2.915

2.825

3.024

2.998

3.200 3.000 2.800

2.791

2.716

2.577

2.600 2.400 2.200

27.000

Mercancías Tendencia (media móvil últimos 12 meses)

1.800

Fuente: Puertos del Estado

07 08 09 10 11 12 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 01 02 03 04 05 06 07 08

1.600

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

25.000

2.000

2017

2018

2019

TRANSPORTE AÉREO Aumenta el transporte de pasajeros en el aeropuerto de Loiu

De manera paralela al comportamiento del sector hotelero de la Villa, los meses de julio a septiembre han sido muy positivos en lo que a las cifras del aeropuerto de Loiu se refiere. En concreto, en el tercer trimestre de 2019 el aeropuerto de Loiu ha movilizado un total de 1,8 millones de pasajeros, con un crecimiento interanual del 9,3% y 149.819 personas

Coyuntura Trimestral -III Trimestre 2019 22

viajeras más en términos absolutos con respecto del mismo periodo del año anterior. En el comportamiento mensual destaca el incremento registrado en septiembre (+11,4%), seguido de julio (+8,5%) y agosto (+8,3%). Más de la mitad de los pasajeros se corresponden con vuelos nacionales (52,9%), con un incremento interanual del 9,9% (+83.464 pasajeros), alcanzando los 926.070 pasajeros. Los pasajeros de vuelos internacionales (47,1% del tráfico) ascienden a 824.317 y comparten este dinamismo (+9,0%, 67.755 pasajeros más). Por último, el número de operaciones realizadas registran un incremento menor (+3,9%), lo que apunta a la consolidación de una trayectoria de mayor eficacia y/o dimensión media del vuelo.

transporte aéreo PASAJEROS (nº)

III.2019

∆% interanual

1.752.336

9,3

926.070 824.317

9,9 9,0

14.235

3,9

En vuelos comerciales:  

Nacionales Internacionales

OPERACIONES (nº) Fuente: Aena.

Crece el volumen de pasajeros en casi todos los aeropuertos analizados,

La evolución en los aeropuertos estatales de referencia también es positiva, 6,9% de crecimiento (G-5), destacando la evolución de Sevilla (+20,4%), Valencia (+8,5%), Madrid (+7,4%) y Barcelona (+4,9%), frente al descenso de Zaragoza (-15,5%). Las capitales vascas (G-3) muestran un mayor incremento conjunto (+19,5%), impulsado por el resultado de Vitoria-Gasteiz (+42,6%), seguido de Pamplona-Iruña (+15,5%) y Donostia-San Sebastián (+11,3%), con notables tasas de crecimiento interanuales.

benchmarking

∆%

pasajeros aeropuertos

III.2019

interanual

Madrid Barcelona Valencia Sevilla Zaragoza Acumulado G-5 BILBAO

17.306.458 15.877.852 2.539.893 1.947.574 151.099 .. 1.752.877

7,4 4,9 8,5 20,4 -15,5 6,9 9,4

53.197 89.063 62.705

42,6 11,3 15,5 19,5

Vitoria-Gasteiz Donostia-San Sebastián Pamplona-Iruña Acumulado G-3 Acumulado G-9

.. ..

7,1

Tasa de variación respecto al mismo periodo del año anterior. Fuente: Aena.

Coyuntura Trimestral -III Trimestre 2019 23

Economía productiva PRODUCTO INTERIOR BRUTO El Producto Interior Bruto de Bizkaia ha registrado un incremento interanual del 2,1% en el segundo trimestre de 2019, cifra que mantiene la recuperación iniciada durante el ejercicio 2014. Este dinamismo se refuerza en la secuencia de crecimiento intertrimestral (+0,6%) que suma veintitrés trimestres consecutivos de crecimiento.

PIB Bizkaia 5

Anual

Trimestral

3,4 2,9 2,6

2,7

3,6

3,4

2,9

2,7

2,9

3,3

2,9

2,4

2,2

2,1 2

1,4

0,9

0,5

0,2

0,8

0,6

0,7

0,6

0,3

1 0 -1

-1,6

-2

-2,2 Var. Intertrimestral

-3

Var. Interanual

2016

2018

III

2017

III

2015

2018

2017

2016

2015

2014

2013

-4

2012

En el segundo trimestre del año la economía vizcaína continúa creciendo

2019

Fuente: Cuentas trimestrales (Eustat), Base 2015

En este segundo trimestre Bizkaia ha generado 490.354 empleos (en equivalencia de jornada completa), que son 2.871 empleos más que en el trimestre precedente. En este sentido, el Territorio sigue afianzando los niveles de empleo de manera continuada y aporta la mitad del empleo generado en la CAE (50,1%). Con todo, de los datos del segundo trimestre de 2019 se concluye una evolución por parte del territorio vizcaíno similar al del conjunto de la CAE. De cumplirse los pronósticos avanzados para la segunda parte del año, se estima que el crecimiento de la economía de Bizkaia se situará en valores parecidos a los asignados al conjunto de la economía vasca y que se cifran en el 2,2% y el 2,0% para 2019 y 2020, respectivamente.

Coyuntura Trimestral -III Trimestre 2019 24

INDUSTRIA En el segundo trimestre de 2019 la actividad industrial mantiene el perfil de crecimiento

Durante los meses de julio y agosto el índice de producción industrial de Bizkaia creció un 7,5% interanual, dinamismo notablemente mayor al registrado los últimos tres trimestres y que consolida el buen comportamiento industrial del territorio.

industria

IV.2018

I.2019

II.2019

III.2019*

(Tasa de variación interanual, %)

Índice de producción  Industria manufacturera  Industrias extractivas  Energía, gas y vapor  Agua

1,4 1,3 -18,2 3,4 -3,6

4,6 3,5 -7,5 13,9 -0,7

1,5 -1,2 6,5 26,1 1,2

7,5 -0,3 1,6 70,9 -0,9

*Datos del tercer trimestre de 2019 correspondientes a julio-agosto. Datos de Bizkaia, provisionales, corregidos de efecto calendario. Variación interanual del índice agregado del periodo de referencia. Fuente: Eustat.

La descomposición de este resultado muestra que el incremento de la actividad industrial del Territorio viene determinado por el importante crecimiento registrado en el segmento de energía, gas y vapor (+70,9%) y, en menor medida, en el de las industrias extractivas (+1,6%) que compensan los descensos registrados en la industria manufacturera (-0,3%) y el agua (-0,9%).

SERVICIOS Crecen las ventas de servicios en Bizkaia (+1,8%, interanual, segundo trimestre)

En el segundo trimestre del año las ventas del sector servicios de Bizkaia registraron un incremento interanual del 1,8%, cifra positiva pese a ser inferior a la obtenida en los dos trimestres precedentes (+2,2% y +3,1%, respectivamente). Dicho esto, si bien se mantiene el dinamismo del sector, parecen apreciarse ciertos indicios de ralentización en el crecimiento de la actividad. En los dos segmentos sectoriales analizados se aprecia un comportamiento favorable, siendo mayor el aumento en las ventas del sector comercial (+1,2%) que en del resto de servicios (+0,6%). De hecho, el resultado del subsector “otros servicios” viene determinado por una evolución dispar: por un lado, las ramas de transporte y almacenamiento (+4,0%), hostelería (+2,4%) y actividades profesionales, científicas y técnicas (+0,6%) cierran el trimestre en positivo y, por otro, las actividades administrativas y servicios auxiliares (-5,3%) e información y comunicaciones (-2,5%) presentan un descenso en las ventas.

Coyuntura Trimestral -III Trimestre 2019 25

Ventas de Servicios 125

122,2

Tasa de variación interanual Índice

12 10

118,5 112,8

8 109,2

6 4

106,3

2,2

2 0

98,4

-2

116,7 114,6

112,3

120 115

105,8

110 3,1

100,6

1,8

2,1

2,7

6,1

3,3

5,2

2,7

2,3

105 100

5,0

-4 -6

-8 -10

85 I

III

2014

III

2015

III

2016

III

2017

III

2018

2019

Fuente: Índice de Ventas de Servicios (Eustat), Base 2015

El empleo en los servicios experimenta un descenso (-2,6%)

Este dinamismo de la actividad sectorial, sin embargo, no se refleja en el índice de personal ocupado en las actividades de servicios de Bizkaia, que viene experimentando un perfil de descenso (-2,6%) como consecuencia del descenso en “otros servicios” (-4,1%), caída que el leve crecimiento en comercio (+0,6%) no llegue a compensar.

Servicios

IV.2018

I.2019

II.2019

(Tasa de variación interanual, %)

Total Servicios Comercio Otros servicios  Transporte y almacenamiento  Hostelería  Información y comunicaciones  Activ. profesionales, científicas y técnicas  Activ. administrativas y servicios auxiliares

3,1

2,2

1,8

4,1

3,8

1,2

1,7 8,0 3,7 -7,8 0,6 -0,4

1,8 4,2 1,9 -2,0 4,3 -3,9

0,6 4,0 2,4 -2,5 0,6 -5,3

-0,6 2,5 -1,9

-0,2 2,2 -1,3

-2,6 0,6 -4,1

Índice de personal ocupado Servicios  Comercio  Otros servicios Datos de Bizkaia, corregidos de efecto calendario. Fuente: Eustat.

Coyuntura Trimestral -III Trimestre 2019 26

COMERCIO EXTERIOR

La actividad exterior no energética registra un descenso del 18,3% y representa el 81,9% de las exportaciones totales. Sin embargo, las importaciones no energéticas crecen (+3,0%). De esta forma, el saldo comercial no energético es superavitario (+206,9 millones de euros) y muestra una tasa de cobertura del 121,4%.

comercio exterior

IV.2018

I.2019

II.2019

III.2019

(Tasa de variación interanual, %)

Exportaciones totales

5,2

-9,2

0,9

-23,4

5,5

-2,3

2,5

-18,3

15,0

3,8

7,5

-7,7

7,7

10,0

8,1

3,0

Exportaciones no energéticas Importaciones totales Importaciones no energéticas

(Ratio de participación, %)

% exp. no energéticas / exp. total % imp. no energéticas / imp. total

72,3

82,5

76,9

81,9

51,5

55,2

55,0

50,9

Datos de Bizkaia, provisionales. Tercer trimestre de 2019 correspondiente a julio-agosto Fuente: Ministerio de Economía, Industria y Competitividad.

Ratio de las exportaciones con respecto del PIB (%). Bizkaia 35,0 30,0 25,0

Anual

29,3 26,6 26,2 25,9 26,9 24,9 25,5 22,4

Trimestral

% export/PIB

29,4 27,1

20,0

27,1

26,6 27,0

15,0

28 26,4 26

24,1

10,0

22,9

24 22

22,4

5,0 0,0

I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II

…así como las no energéticas

En el agregado de los meses de julio y agosto, Bizkaia exportó por un valor de 1.431,8 millones de euros, con un descenso interanual del 23,4% y una pérdida neta de 436,6 millones de euros. Las importaciones, con un valor de 1.898,7 millones de euros, también retroceden (-7,7%; -158,4 millones de euros) resultando en un saldo de cobertura deficitario (-466,9 millones de euros) y una tasa de cobertura del 75,4%, proporción inferior a la obtenida en el mismo periodo del ejercicio pasado (90,8%).

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Las exportaciones totales disminuyeron.

2015

2016

2017

2018

2019

Fuente: Datacomex (Secretaría de Estado de Comercio) y Cuentas trimestrales (Eustat, Base 2015)

Coyuntura Trimestral -III Trimestre 2019 27

Actividades económicas Aumento del número de licencias de actividad hasta el segundo trimestre

Bilbao cuenta con 41.771 licencias de actividad económica activas en el segundo trimestre de 2019, con un incremento interanual del 2,3% (931 licencias más en términos absolutos). Hay que destacar que es esta es la cifra más alta desde el inicio de la serie (2009) y con una mejora continuada desde el tercer trimestre de 2017 (ocho trimestres consecutivos). Asimismo, la cifra de licencias se mantiene con respecto del primer trimestre del año (+0,0%; +2 licencias). Por otra parte, en este segundo trimestre no hay cambios en la distribución de las licencias de actividad activas en Bilbao, de forma que, tres de cada cuatro se corresponden con las actividades empresariales (74,7% del total; 31.219 licencias), una de cada cuatro son licencias profesionales (24,3%; 10.137 licencias) y el resto se vinculan con las actividades artísticas (1%; 415 licencias). La evolución de los tres tipos de licencias es positiva en términos interanuales (+2,3%, +2,0% y +7,5%, respectivamente), si bien en términos intertrimestrales es dispar (+0,2%, -0,7% y +2,2%, respectivamente).

Actividades económicas 44.000

Anual

Trimestal

1,7

2,0

1,7

1,6

41.641

0,3 0,2

0,1

-0,4

0,5

0,3 0,2

0,1

0,0

2016

2017

2018

III

-0,5

2018

2017

2016

2015

2014

Fuente: Diputación Foral de Bizkaia (Impuesto de Actividades Económicas)

-0,4

2013

2012

2011

2010

2009

0,5

0,4

32.000

El sector terciario predomina entre las licencias empresariales

1,0

39.981

39.223

38.075

36.758

35.974

38.365

36.825

36.000

38.123

40.000

40.630

1,5

2019

Un análisis más detallado de las licencias de actividad empresarial indica que el 85,0% de las mismas se corresponde con el sector servicios (26.526 licencias de actividad), el 10,4% se adscribe al sector de la construcción (3.233 licencias) y el 4,7% a la industria (1.460 licencias). En todos los casos la evolución interanual es positiva (+1,7%, +7,4% y +1,7%, respectivamente) y se mantiene o mejora ligeramente con respecto del primer trimestre del año (+0,1%, +1,4% y -0,1%, respectivamente). Por último, las actividades empresariales adscritas al sector servicios muestran un dinamismo generalizado, con excepción del sector comercial que en este segundo

Coyuntura Trimestral -III Trimestre 2019 28

trimestre pierde licencias activas (-0,4% interanual). Por el contrario, las licencias de servicios inmobiliarios (+4,1%), servicios a empresas (+3,7%), servicios financieros y de seguros (+1,0%) y hostelería (+0,7%) aumentan (tasa interanual).

actividades

I.2019

∆%

II.2019

interanual

intertrimestral

Actividades económicas

41.769

41.771

2,3

0,0

Actividades empresariales Industria Construcción Servicios

31.155

31.219

2,3

0,2

1.462 3.188 26.504

1.460 3.233 26.526

1,7 7,4 1,7

-0,1 1,4 0,1

Actividades profesionales

10.208

10.137

2,0

-0,7

406

415

7,5

2,2

Actividades artísticas

Fuente: Diputación Foral de Bizkaia (Impuesto de Actividades Económicas)

NUEVAS SOCIEDADES Entre julio y septiembre de 2019 se ha producido un significativo descenso en la constitución de nuevas sociedades en Bilbao. En concreto, en el tercer trimestre del año se han constituido 159 sociedades en la Villa, un 30,6% menos que en el trimestre anterior (70 sociedades menos). En términos interanuales, la evolución registrada es parecida (-4,8%; 8 sociedades menos).

Nuevas sociedades mercantiles 1.200

300 Anual

1.000

600

250 221

744 741 830 836 868 707 692 794

800

Trimestal

243 215

203

218

174

400 200

203

167 141

152

200

159

150

126 100

I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

En el tercer trimestre desciende la creación de empresas (intertrimestral e interanual)

2014

2015

2016

2017

2018

2019

Fuente: Cámara de Comercio de Bilbao y Registro Mercantil

Coyuntura Trimestral -III Trimestre 2019 29

8 de cada 10 nuevas empresas constituidas son de servicios

El 83,6% de las nuevas sociedades constituidas se adscriben al sector servicios (133 sociedades nuevas), el 11,3% a la construcción (18 sociedades nuevas) y el 5,0% a industria y energía (8 sociedades nuevas). Hay que destacar que el descenso interanual registrado en la creación de nuevas sociedades se produce en servicios (-4,3%) y construcción (-10,0%) y se mantiene en Industria y energía. La evolución registrada por parte de las actividades que conforman el sector servicios es heterogénea. Así, en términos interanuales, desciende la constitución de nuevas empresas en las actividades de comercio y reparación (-41,2%) y hostelería (-26,3%) y aumentan las relativas a transporte, almacenamiento y comunicaciones (+100,0%, pasa de 1 nueva sociedad a 2 nuevas sociedades), actividades inmobiliarias y servicios a empresas (+20,5%) e intermediación financiera (+7,7%). De esta forma, tres cuartas partes de las nuevas sociedades constituidas en la Villa corresponden a las actividades inmobiliarias y de servicios a empresas (35,3%), a otros servicios (27,1%) y a comercio y reparación (15,0%). El cuarto restante se corresponde con las actividades de intermediación financiera y hostelería (10,5% en ambos casos) y transporte, almacenamiento y comunicaciones (1,5%).

nuevas sociedades

III.2019

∆% intertrimestral

interanual

Nuevas sociedades mercantiles

159

-30,6

-4,8

Primario Industria y energía Construcción Servicios

0 8 18 133 20 14 2 14 47 36

--52,9 -30,8 -28,5 -41,2 -36,4 -33,3 16,7 -40,5 0,0

-0,0 -10,0 -4,3 -41,2 -26,3 100,0 7,7 20,5 9,1

Comercio y reparación Hostelería Transporte, almacenamiento y comunicaciones Intermediación Financiera Actividades Inmobiliarias y Servicios a Empresas Otros Servicios Fuente: Registro Mercantil

Coyuntura Trimestral -III Trimestre 2019 30

III TRIMESTRE 2019

INDICADORES Último dato

Δ Interanual (%)

Periodo

MERCADO DE TRABAJO Población activa (miles)**

167,8

5,4

III Trim

Población ocupada (miles)**

145,7

5,5

III Trim

22,1

4,7

III Trim

13,17

-0,5

III Trim

22.400

-9,8

septiembre

178.923

1,5

septiembre

41.366

7,9

III Trim

19.944

-1,1

septiembre

104,4

0,4

septiembre

Pernoctaciones (nº)

594.039

5,5

III Trim

Entrada de viajeros (nº)

299.673

5,6

III Trim

1.98

-0,1

III Trim

5.745,6

4,1

julio-agosto

1.752.336

9,3

III Trim

207,6

7,5

julio-agosto

159

-4,8

III Trim

Población parada (miles)** Tasa de paro (%)** Población parada registrada (nº personas)** Personas afiliadas (nº) Contratos registrados (nº)** COMERCIO Personas afiliadas Precios de consumo (índice)*** TURISMO

Estancia media (pernoctaciones/viajero) TRANSPORTE Transporte marítimo de mercancías (miles Tn.) Transporte aéreo de pasajeros ACTIVIDAD EMPRESARIAL Producción industrial (índice)*** Nuevas sociedades mercantiles (nº)

* Puntos porcentuales ** Población residente en Bilbao. *** Indicador correspondiente a Bizkaia. Evolución del IPC, en base al índice agregado del periodo de referencia. Fuente: Elaboración propia a partir de datos de Eustat, SEPE, Lanbide, Ministerio de Empleo y Seguridad Social, INE, Puertos del Estado y Aena.

Coyuntura Trimestral -III Trimestre 2019 31