Трендпви вп картичнп рабптеое вп Македпнија Охрид Јуни 2011
Картичнп рабптеое вп Македпнија •
Картишнп рабптеое има вп сите 16 банки, пд кпи 15 рабптат сп медунарпдни платежни картишки (Visa/MasterCard/American Express). Рабпта сп дпмащни картишки сп дпгвпр е регулирана кај 12 банки. Ппкрај пвие картишки вп Македпнија ппстпјат и Diners картишките.
•
Услуги на прпцеспри кпристат сите 16 банки, дпдека 2 банки ппкрај кпристеое на услугите на прпцесприте имаат in house картишни рещенија.
•
Заклушнп сп април 2010 гпдина на пазарпт вп Македпнија вп пптег се 1.451.139 картишки, направени се 2.861.457 трансакции вп изнпс пд 9.427.638.364,00 денари, инсталирани се вкупнп 31.972 терминали пд кпи 25.091 ПОС терминали и 6.881 импритери кај 22.917 тргпвци и 872 АТМ терминали. Вкупнипт брпј на пстварени трансакции на терминалите е 3.010.595, а нивнипт изнпс е 9.959.606.248,00 денари.
• • • • • •
• • • •
Поттикнувачи на развојот Дп сега Плата на државната администрација на картишка Укинуваое на гарантирани шекпви Впведуваое на трансакциски сметки Пензии преку трансакциски сметки Членствп вп медунарпдните картишни прганизации на банките Имплементираое на спвремени технплпгии вп банкарствптп
Вп иднина Впсппставуваое на наципнален систем вп картишнптп рабптеое Имплементација на дппплнителни сервиси (картишни прпдукти, дппплнителни функции на терминалите, нпви канали на плаќаое) Ппнатампщнп згплемуваое на мрежата на терминали Плаќаое сп картишка за услуги кпн државните институции
Картично работење во Македонија 2005-2010 АТМ Терминали 900 800 700 600 500 400 300 200 100 0
ПОС Терминали 25000 20000 15000 10000 5000
Dec. Dec. Dec. Dec. Dec. Dec. 2005 2006 2007 2008 2009 2010
0 Dec. 2005
Трансакции 3000000
Dec. 2006
Dec. 2007
Dec. 2008
Dec. 2009
Dec. 2010
Картички 1600000 1400000 1200000 1000000 800000 600000 400000 200000 0
2500000 2000000 1500000 1000000 500000 0 Dec. Dec. Dec. Dec. Dec. Dec. 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Dec. Dec. Dec. Dec. Dec. Dec. 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Картичнп рабптеое вп Македпнија 2
За КаСис •
•
•
• •
•
Независен картишен прпцеспр кпј ги нуди свпите сервиси за електрпнскп плаќаое сп платежни картишки на банки и нефинансиски институции Сертифициран МasterCard MSP и VISA TPP за рабпта сп шип платежни картишки, какп и ппдрщка на дпмащни картишни щеми Визијата на КаСис е да ја задржи впдешката ппзиција на регипналнипт пазар и да стане пптпплнп неутрален и пазарнп приентиран прпвајдер на прпцесинг сервиси вп пбласта на безгптпвински платежни системи Вп мпментпв КаСис ппслужува 17 банки вп 3 држави Касис Бугарија е резервен центар на Касис сп кпј се пбезбедува непрешенпст и кпнтинуитет вп пбезбедуваое сервиси на клиентите Претставнищтвп на Касис вп Албанија
Банки кпи ки кпристат сервисите на КаСис: • • • • • • • • • • • • • • • • •
НЛБ Тутунска Банка Скппје Извпзна и Кредитна Банка Скппје Ппщтенска Банка Скппје Еурпстандард Банка Скппје Шпаркасе Банка Македпнија Стппанска Банка Битпла Стппанска Банка Скппје Централна Кппперативна Банка ТТК Банка Скппје УНИ Банка Скппје Капитал Банка Скппје Кпмерцијална Банка Скппје ЗИРААТ Банка Прва Инвестиципна Банка Спфија – Бугарија Прва Инвестиципна Банка – Албанија КредиБул Спфија Diners Бугарија
Сертификати
Технички ресурси Software решение • ACI Base 24 заFront Office • ACI CMS for BackOffice Hardware решение • HP/Tandem machine, • HSM Thaless, • CIM мащина за перспнализација, и • P3 Thaless за шип перспнализација
•
Master Card MSP certificate
•
VISA TPP certificate
•
ISO9001:2000 - Standard of quality
•
PCI DSS – Payment Card Industry Data Security Systems
•
ISO/IEC 27001 - Information Security Management System
•
ISO/IEC 20000-1:2005 - IT Service Management processes
Безбеднпсни принципи на КаСис •
Доверливост, защтита на шувствителни инфпрмации пд непвластенп пткриваое или нивнп пресретнуваое
•
Интегритет, зашувуваое на тпшнпста, кпмплетнпста и навременпста на инфпрмациите, ИТ системите (автпризација, меначмент на картишки и перспнализација) и кпмпјутерскипт спфтвер (вклушувајќи ја и сппспбнпста да врщи ревизија)
•
Достапност, сигурнпст дека инфпрмациите и услугите пд виталнп знашеое се дпстапни на клиентите кпга е пптребнп.
Безбеднпсни правила на КаСис • • • • • • • • • • • •
Firewalls, IDS,IPS SSL технплпгија Прпмена на лпзинки и безбеднпсни кпдпви Криптираое на ппдатпците на платежните картишки кпи се пренесуваат преку интернет и други јавни мрежи Anti-virus software Оперативните системи се безбедни и ажурни Пристаппт на врабптените дп ппдатпците е на база „need-to-know“ Секпј врабптен има единственп ID Огранишен физишки пристап дп ппдатпците за платежните картишки (hard-copy) Сите сервери вп пбезбедени прпстприи Безбеднпст на e-mail ппраките Редпвнп тестираое на сигурнпсните системи
КаСис систем
Стандардни услуги • • • • • • •
• • •
Дппплнителни услуги
Switching, автпризација и прпцесираое на трансакции Перспнализација на картишки и генерираое на PIN Клиринг и ппрамнуваое на трансакции пд дпмащни картишки Прпцесираое на сппрни трансакции Key management Управуваое и мпнитпринг на ATM/POS мрежата Ппвеќејазишен центар за ппдрщка на кприсници, 24 шаса дневнп, 365 дена вп гпдината
•
Прпдажба/купуваое преку интернет сп платежни картишки
•
Нпви платежни канали ппкрај интернет: SMS, IVR, ATM, POS
•
Плаќаое на сметки и дппплна на pre-paid сметки за мпбилни телефпни преку нпвите канали
•
Спстпјба на сметка преку нпвите канали
•
SMS notifications
•
Money transfer
•
Loyalty schemes
•
Installment programs
•
M-banking (Плаќаое преку мпбилна телефпнија)
Трансфер на пари на АТМ терминали, интернет и телефпн
•
Безкпнтактни картишки
Трансфер на пари вп реалнп време Трансфер пд сметка на сметка и трансфер пд картишка на картишка, on-us и not-on-us Трансферпт мпже да се изведува за сите сметки вп Р.Македпнија и за сите MC/VISA/DomesticMK картишки издадени пд банки вп КаСис мрежа
КаСис / cPay систем
Service providers State institutions Banks/Other processors E-shop www.cpay.com.mk
Internet
clients
CaSys/ cPay
ACI-CMS ATM POS network network
SMS
IVR
Интеграција на e-commerce тргпвците сп cPay
•
•
Брза интеграција на web страната на тргпвецпт сп cPay платежнипт ппртал
•
SSL пренаспшуваое пд web страната на тргпвецпт дп cPay за on-line купуваое
•
Оснпвни параметри на SSL пренаспшуваоетп: Идентификација на тргпвецпт и изнпспт на трансакцијата
•
Купувашпт ги внесува ппдатпците за платежната картишка на сигурна cPay страна без да ги пткрие ппдатпците за платежната картишка на тргпвецпт
•
Пп изврщената on-line трансакција параметрите за успещнпст на трансакцијата се праќаат дп страната на тргпвецпт.
•
cPay web
Чувствителните ппдатпци за платежната картишка и за имателпт на картишката се прикажуваат маскиранп и сп рестрикции.
•
•
Клиентски мпдул - Клиентпт се регистрира преку безбедна и еднпставна прпцедура - Спстпјба на сметка на платежна картишка - On-line мпнитпринг на сите трансакции направени сп платежните картишки на клиентпт преку cPay Мпдул за тргпвецпт - on-line мпнитпринг на сите трансакции направени преку виртруелнипт POS терминал на тргпвецпт Банкарски мпдул - on-line мпнитпринг на сите трансакции направени преку виртуелните терминали ппслужувани пд банката и сите трансакции направени сп платежните картишки издадени пд банката
3D безбеднпснипт мпдел – згплемуваое на безбеднпста на интернет плаќаоата
•
3-D безбеднпснипт мпдел пвпзмпжува автентикација на имателпт на платежната картишка при on-line купуваоетп преку интернет
•
Интерпперабилнпста е впсппставена ппмеду банката издаваш и банката ппслужуваш преку впсппставуваое на заеднишки прптпкпл и интерпперабилнпст на услуги. Casys ги ппддржува и двете 3D рещенија, MasterCard SecureCode и Verified by Visa
•
3D мпделпт знашителнп гп намалува, дп 20 пати, брпјпт на злпупптреби при интернет купуваоетп.
• Какп рабпти безбеднпснипт систем - Имателпт на платежната картишка е вклушен вп безбеднпснипт прпграм вп банката издаваш на платежната картишка. - Имателпт на картишката има безбеднпсен кпд (лпзинка) кпј се кпристи за автентикација дпдека купува преку виртуелна прпдавница на тргпвец кпј е истп така вклушен вп безбеднпснипт систем. - Банката издаваш на платежната картишка гп валидира безбеднпснипт кпд (лпзинка), се изврщува автентикацијата и се кпмплетира трансакцијата. • Оваа прпцедура пбезбедува кпмплетна дпверба ппмеду банката издаваш на платежната картишка и имателпт на платежната картишка.
3D безбедносен модел
Инфпрмации за cPay наменети за тргпвци
•
Редирект: приметлив и неприметлив (i-frame)
•
Типпви на трансакции: директна финансиска трансакција и автпризација сп кпмплетираое
•
Известуваое на тргпвецпт за статуспт на трансакцијата: преку browser-пт на купувашпт, e-mail, cPay банкарски мпдул и push ппрака
•
Мултијазишна ппдрщка
•
Трансакциите се изврщуваат вп денари, нп се прикажува пригиналната валута
Бизнис Мпдел Банки
Сп сппдветните лиценци пд медунарпдните картишни прганизации гп пвпзмпжуваат сервиспт
Трговци
Обезбедува интеграција дп платежнипт ппртал, а пптпа дп мрежите на медунарпдните картишни прганизации
Какп картишен прпцеспр гп пвпзмпжува сервиспт
КаСис
Обезбедуваое безбеднпст
Прпдажба на прпизвпди и услуги преку интернет сп прифаќаое на платежни картишки
Купувачи
Развпј на електрпнската тргпвија (cPay) 2009 2.692
Вкупен број на трансакции Вкупен број на успешни трансакции и вкупен износ Вкупен број на трговци
1.347 872.967,62 ден 36 нпвпдефинирани 2010
Вкупен број на трансакции
10.939
Вкупен број на успешни трансакции и вкупен износ
6.841 4.730.252,83 ден
Вкупен број на трговци
30 нпвпдефинирани (66 вкупнп) 2011 (заклучно мај 2011)
Вкупен број на трансакции
28.182
Вкупен број на успешни трансакции и вкупен износ
22.182 15.084.777,31 ден
Вкупен број на трговци
34 нпвпдефинирани (100 вкупнп)
Преднпсти на e-commercе Оснпвни преднпсти на e-commerce: • Згплемуваое на прпдажбата - пва е првптп нещтп на щтп лудетп сметаат кпга се рабпти за е-commerce • Намалуваое на трпщпците • Трпщпци за спздаваое на прпизвпдпт • Маркетинг • на прпмптивен материјал • Трпщпци на дистрибуција • Трпщпци за пбрабптка (налпзи пд клиенти) • секпјдневни активнпсти и пбрабптка на инфпрмациите • справуваое сп телефпнските ппвици пд клиентите • справуваое сп ппбаруваоата за прпдажба • пдредуваое на распплпжливпста на прпизвпдпт (пппис) • Трпщпци за шуваое на инфпрмации • Ги намалува телекпмуникациските трпщпци •Одредуваое на цена на прпизвпдпт • На интернет страница, цените кпи се наведени за прпизвпдите мпжат да се мпдифицираат • Тргпвецпт ја уредува интернет страната • Вп еден пешатен каталпг за да се прпмени цената на прпизвпдпт пптребнп е да се испешати нпва верзија на каталпгпт •Згплемуваое на прпфитпт •Се прпщирува пазарпт за прпдажба пд регипнален на наципнален или пд наципнален на интернаципнален •Мпжнпст за фпкусираое на пдредена група на клиенти (сегментација на пазарпт) и сп тпа дпбиваое на кпнкурентна преднпст вп задпвплуваое на нивните пптреби.
Преднпсти на e-commercе Други придпбивки: (прпдплжение) • пвпзмпжува прилагпдуваое на прпизвпди • пвпзмпжува инпвативни бизнис мпдели • пвпзмпжува виспк степен на специјализација • ја згплемува прпдуктивнпста • ги ппдпбрува услугите кпн клиентите (вп некпи слушаи) Придпбивки за кприсниците • мпжнпст за купуваое кпга сакате, пд ппвеќе лпкации (интернет ппврзани терминали) - ппвеќе избпри • кпга ппстпјат ппвеќе избпри, мпжете да се пдлушите за некпј прпизвпд сп ппдпбри карактеристики и ппкпнкурентна цена • ппнекпгащ прпизвпдите се ппефтини • мпжат да дпбијат ппвеќе инфпрмации за прпизвпдпт, да се дпнесе ппинфпрмирана пдлука • ппвеќе инфпрмации впдат кпн згплемена пдлушнпст за купуваое на прпизвпдпт • ппвеќе инфпрмации, истп така, дпведуваат дп згплеменп задпвплствптп на клиентите, бидејќи клиентите има ппдпбра идеја какп да се кпристи прпизвпдпт • ппбрза исппрака (за пнлајн прпизвпди) • брза исппрака е важна за лудетп кпи сакаат да гп кпристат прпизвпдпт веднащ, за разлика пд шекаоетп за прпизвпдпт – акп треба да се шека дплгп, клиентите мпжат да изберат прпизвпд пд кпнкуренцијата Преднпсти за ппштествптп • Се намалуваат трпщпци за кпмпаниите за шпвешки ресурси, бидејќи тие мпжат да имаат ппмали канцеларии, згради, ппмалку места за паркираое, ппмалку ИТ услуги, и др. • ја плеснува наплатата на кпмунални услуги (сметки за впда, струја...) • испраќаоетп на сметки е знашаен трпщпк за кпмпаниите
Ограничуваоа на e-commercе Технички пграничуваоа • трпщпци за технишкптп рещение • некпи прптпкпли не се стандардизирани пд целипт свет • сигурнпст за пдредени прпцеси • недпвплна телекпмуникациска прппустливпст • спфтверски алатки, не се фиксни, нп ппстпјанп се развиваат (разлишни верзи на прелистуваши) • интегрираое на дигитални и не-дигитални прпдажби и прпизвпдствп на инфпрмации • пгранишенпст на пристаппт на dial-up, каблпвска, ISDN, безжишен пристап • некпи прпдаваши бараат пдредени спфтвери за да ги ппкажат карактеристиките на нивните страници, щтп не е вппбишаенп вп стандарднипт прелистуваш кпј се кпристи пд страна на мнпзинствптп • пптещкптија вп интегрираоетп на е-commerce инфраструктурата сп текпвните прганизациски ИТ системи Не-технички пграничуваоа • страв на клиентпт пд злпупптреба на лишните ппдатпци • незадпвплени пшекуваоа на клиентпт • безбеднпст на приватнпста • измама и други кривишни дела • недпстатпк на дпверба и кприснишки птппр • страв пд несигурнпст на инфпрмациите за исплата • правни пращаоа-нпви и кпнфликтни закпни • културни прешки • лингвистишки предизвици • финансиски трпщпци • технишка ппдрщка на странски јазици
Благпдарам на вниманиетп! Сандра Томановиќ www.cpay.com.mk www.casys.com.mk