Tips för din rådgivning i höst

Peter Larsson är ansvarig för våra rådgivarutbildningar. Han har tidigare arbetat som revisor, kontorschef, redovisningskonsult och rådgivare.

Äntligen är hösten här! Det låter kanske lite underligt att längta till hösten, men för dig som redovisningskonsult ger den utmärkta möjligheter att både ge mervärde till dina kunder och stärka relationerna. Och så hoppas vi förstås på lättade restriktioner under hösten och möjligheten att återigen kunna träffa kunderna IRL.

Våren är för de flesta som jobbar inom redovisnings eller revisionsbranschen en intensiv period där deklarationer och bokslut varvas med kundmöten och allt som ska göras därtill. Roligt och inspirerande brukar det vara, men samtidigt skulle man ibland vilja ha ännu mer tid för sina kunder, tid som är lättare att hitta under den här årstiden.

Här tar jag upp några tips för dig att använda i höst – ju fler du kan tillämpa, desto nöjdare kunder lär kunderna bli.

» Öka din proaktivitet

Önskat av så många kunder, levererat av så få konsulter. Proaktivitet är det som ofta står högst upp på kunders önskelistor över vad som efterfrågas av en redovisningskonsult och rådgivare. Alltså att du som rådgivare kommer med goda råd och tips samt föreslår förbättringar utan att kunden först har frågat efter det. Lyckas du med detta ligger du bättre till än de flesta i din bransch. Ta nu chansen den här hösten!

» Passa på att besöka din kund

Det här är ett av mina bästa tips. Köp med lite fikabröd och besök din kund i dennes vardag (så snart smittläget tillåter). Det är ett alldeles utmärkt tillfälle att både stärka er relation och få en bättre förståelse för din uppdragsgivare, vad som är viktigt och vilka utmaningar som finns i kundens verksamhet. Efter ditt besök kommer ert samarbete med största sannolikhet bli ännu närmare och bättre.

» Gör ett delårsbokslut

Men innan du besöker din kund, gör ett delårsbokslut eller åtminstone en riktig månadsavstämning där du kan presentera en rättvisande bild över företagets resultat och ställning. Visa också en tydlig jämförelse mot tidigare perioder eller budget samt påvisa trender. Då har ni någonting skarpt att utgå från när ni ska diskutera kommande åtgärder. Vill du få din kund riktigt intresserad jämför ni också med branschens nyckeltal eller kanske rent av med en eller flera konkurrenter.

» Resultat- och inkomstplanering

För den oinvigde verkar detta kanske inte vare sig intressant eller roligt, men för dina kundföretag är det här oerhört viktigt. Att genom planering och diskussion med företagaren komma fram till önskad nivå på både resultat och inkomst. Som du säkert redan vet kan detta ge stora effekter för kommande beskattning, men även för sjukpenning och pension.

Skarpa gränser 2021

• Maximal sjukpenninggrundande inkomst 380 800 kr

• Statlig skatt (före grundavdrag) 537 200 kr

• Maximal pensionsgrundande inkomst 550 374 kr

» Har du full koll på aktiebolagsdelägarnas blankett K10?

En aktiebolagsdelägare förväntar sig att du som redovisningskonsult ska säkerställa den mest förmånliga beskattningen, och då spelar blankett K10 en mycket viktig roll. Om delägaren eller en närstående till exempel tar ut för låg lön kan detta faktiskt medföra en högre beskattning vid kommande utdelning. Titta på hur situationen ser ut idag och simulera sedan flera olika scenarier för bästa utfall. Sista rådet är att sedan ta ytterligare en titt i december när de sista lönerna ska betalas ut, så att allt blir som du och företagaren har tänkt er och planerat.

» Har kunden en effektiv redovisningslösning i dag?

Utvecklingen mot enklare och effektivare redovisningslösningar går ständigt framåt. Hur uppdaterat är egentligen redovisningsupplägget hos dina kunder? Går det kanske att förenkla både för dig och för kunden genom automatisering och andra smarta lösningar? Se också över vem som ska göra vad när det gäller redovisningen. Ska kunden göra mer eller mindre jämfört med i dag? Kom ihåg att en viktig parameter för de flesta företagare är tid, och kan du bidra till mer av detta så lovar jag att det kommer att uppskattas.

» Längtar kunden till era möten, eller?

Människor (och även företagare) är som bekant olika. Vissa är mycket detaljorienterade, vill ha full kontroll på varje krona och förstå hur precis allt hänger ihop. Den här gruppen vill ha en viss typ av möten. Andra värdesätter mer en bra relation där er kommunikation är viktigast och att du som redovisningskonsult uppmärksammar och även fokuserar på personen bakom företagaren. De vill ha en annan typ av möten. En tredje värdesätter kanske mer proaktivitet och utvecklingstänk från dig och vill löpande få tips och råd för att kunna förbättra sin verksamhet, och de vill ha en tredje typ av möten. Tänk igenom vilken av ovanstående personer just din kund är och anpassa dina kundmöten därefter. Börja redan nu i höst.

» Mer framtid och mindre dåtid

Vid genomgångar med kunden blir det lätt att man mest tittar på rapporter över numera historiska siffror och diskuterar utfallet i dåtid. Det rullar liksom på av gammal vana och så kanske det är även för dig. Nu tycker jag att det är läge att prova något nytt och i stället fokusera mer på framtidsfrågor och utveckling av företaget. Det tror jag att både du och kunden mår bra av. 25% dåtid och 75% framtid på era möten, låter inte det bra?

» Vässa rapporteringen

Ett sätt att göra kunden mer intresserad och delaktig i redovisningen är att anpassa och individualisera. För hur är det egentligen med de rapporter som du presenterar för din käre kund? Du presenterar väl inte bara en resultat och balansräkning direkt från programmet hoppas jag? Om du mot förmodan gör just detta (eller känner till någon kollega som gör det :)) finns stora möjligheter att få det hela mer intressant och roligare för kunden. Grafik, färg och enkelhet brukar vara en vinnande kombination för att få till ett väl fungerande signalsystem.

En annan sak som är viktig – vad är företagaren själv mest intresserad av att veta och följa upp? Ställ den frågan till kunden och bygg sedan upp en snyggt förpackad uppföljning baserad på just detta, med färg och grafik förstås. Då har du garanterat en kund som börjar tycka att det här med redovisning är ganska intressant ändå och vem vet, då kanske din kund berättar för sina företagarkompisar vilken fantastisk redovisningskonsult han/ hon har lyckats anlita? •

Extramaterial för dig som vill att kunden ska säga: ”Wow, kan ni hjälpa till med sådant?”

» Gör en SWOT-analys tillsammans med din kund

För att komma fram till vilka åtgärder som behöver göras på ett företag är SWOT-analysen ett enkelt men kraftfullt verktyg.

Gå tillsammans med företagsledaren eller styrelsen igenom företagets (interna) styrkor och svagheter samt (externa) möjligheter och hotbilder. Då kommer ni garanterat att få grunden till en både intressant och givande diskussion kring vad företaget behöver börja med, fortsätta med och även sluta med.

Efter en sådan övning brukar ibland det magiska hända att du går från att vara en leverantör i mängden till att bli en viktig partner till kundföretaget.

Det låter väl intressant?