Digital Finance Τεύχος 10 by BOUSSIAS

010 | ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2021

ISSN: 2732-7361

Η τράπεζα του μέλλοντος πρέπει να πατά γερά σε δύο κόσμους ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΥΠΑΡΙΣΣΗΣ OPTIMA BANK

Η ΚΛΙΜΑΤΙΚΉ ΑΛΛΑΓΉ ΈΧΕΙ ΦΈΡΕΙ ΤΑ ΠΆΝΩ ΚΆΤΩ ΣΤΗΝ ΑΣΦΆΛΙΣΗ

ΤΟ MICROFINANCE ΚΆΝΕΙ ΘΡΑΎΣΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΆΔΑ ΤΗΣ ΚΡΊΣΗΣ

ROUNDTABLE ΓΙΑ ΤΟΝ ΨΗΦΙΑΚΌ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΌ

presents

9 Information Security th

17. 02 . 22

LIVE ON YOUR SCREEN

E A R LY B -20% ΕΩΣ 2 I R D 0.01.22

Conference

Enabling a Secure Future Managing Risks in a Constantly Changing World Στη νέα εποχή που δημιούργησε η πανδημία το παραδοσιακό μοντέλο προστασίας των πληροφοριακών συστημάτων δεν επαρκεί. Το τοπίο της ασφάλειας αλλάζει, δίπλα από το κλασικό Cyber Security αρχίζει να ξεπροβάλει ο κόσμος του «WhateverVerse» και οι οργανισμοί καλούνται να εκσυγχρονίσουν τις υποδομές τους και τις στρατηγικές αντιμετώπισης των ψηφιακών απειλών για να εξασφαλίσουν ένα μέλλον όπου θα μπορούν να διαχειριστούν αποτελεσματικότερα τους κινδύνους σε έναν κόσμο που αλλάζει.

Για ένατη χρονιά, στο συνέδριο των επαγγελματιών της ασφάλειας και των InfoSec experts, στελέχη των μεγαλύτερων επιχειρήσεων που αντιμετωπίζουν καθημερινά τις ψηφιακές απειλές, decision-makers, experts της αγοράς, ακαδημαϊκοί και ειδικοί θα αποκαλύψουν στρατηγικές, πρακτικές και τεχνολογίες που κάνουν τη διαφορά στην ψηφιακή ασφάλεια του σήμερα και του αύριο.

www.eits.gr Συμμετοχές: Χαρά Κατσαρού, Τ: 210 6617777 (εσωτ. 233), M: 695 1007 127, E: xkatsarou@boussias.com Χορηγίες: Θάνος Θώμος, T: 210 6617777 (εσωτ. 322), E: tthomos@boussias.com Λίζα Αντωνιάδη, T: 210 6617777 (εσωτ. 158), E: lantoniadi@boussias.com Περιεχόμενο: Γιώργος Φετοκάκης, Ε: gfetokakis@boussias.com

Official Publication

ΠΕΡΙΕ ΧΟΜΕΝ Α

Proxima Nova Bold, Regular

Digital Finance T E C H N O L O G Y

I N N O V AT I O N

I N

F I N A N C I A L

S E R V I C E S

OUTLINE

18 Feature Story Πόσα μπορεί να μάθει από ο τραπεζικός τομέας από το fintech; Σε ό,τι αφορά τη marketing στρατηγική, έχει να διδαχθεί πολλά

23 Feature Story To microfinance επιλέγεται από γυναίκες και ανέργους και κάνει θραύση στην Ελλάδα της κρίσης

26 Feature Story Η κλιματική αλλαγή έχει φέρει τα πάνω κάτω στην ασφάλιση. Πως την αντιμετωπίζει ο ασφαλιστικός κλάδος και ποιες τεχνολογίες υπάρχουν για την διαχείριση κινδύνων;

32 Feature Story Μια συζήτηση «στρογγυλής τραπέζης» για τον ψηφιακό μετασχηματισμό με τρία διακεκριμένα στελέχη του χρηματοοικονομικού κλάδου

38 Back Cover Story 6 News Οι διακρίσεις της Eurobank και της Εθνικής Τράπεζας σε διεθνή βραβεία, το όραμα των άμεσων πληρωμών, ο νέος CEO στην Εθνική Χρηματιστηριακή και η phygital παρουσία της Παγκρήτιας τράπεζας

8 Analysis Εν αναμονή του μεγάλου deal ανάμεσα στη Viva και τη JP Morgan

10 End User Η Έφη Μπήτρου Director, Head of Digital Business στην Εθνική Τράπεζα εξηγεί τι είναι το smart banking και γιατί αποτελεί το μέλλον της σύγχρονης τραπεζικής

14 Cover Story Ο Δημήτρης Κυπαρίσσης, CEO της Optima Bank «ανοίγει τα χαρτιά του» εξετάζοντας την τράπεζα του μέλλοντος και τις τεχνολογίες που πρέπει να υιοθετηθούν από όλους

Η Profile Software είναι από τους πιο επιτυχημένους παρόχους λογισμικού. Τα στελέχη του μας αποκαλύπτουν τη συνταγή της επιτυχίας

42 World Ο νέος κανονισμός του Anti-Money Laundering αλλάζει άρδην τη συμμόρφωση στις τράπεζες

46 Digital Game Changers Ο Ξενοφών Λιαπάκης γράψει για το ρόλο του leader στην ψηφιακή εποχή

48 Startup Corner H In4Capital δημιούργησε ένα χώρο για να ταιριάξει startups και επενδυτές

50 Emerging Tech Ο Γιάννης Ριζόπουλος κάνει μια fintech ανασκόπηση του 2021 DIGITAL FINANCE

ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2021

AΡΧΙΣΥΝΤΑΚΤΗΣ Άγγελος Ανδρέου E: aandreou@boussias.com HEAD OF BUSINESS UNIT Βίκυ Παυλάτου E: pavlatou@boussias.com ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ Βαγγέλης Βαγγελάτος ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΙ ΣΥΝΤΑΚΤΕΣ Γιάννης Ριζόπουλος, Γιάννης Μουρατίδης ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΠΩΛΗΣΕΩΝ Νένα Γιαννακίδου ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ Λίζα Αντωνιάδη E: lantoniadi@boussias.com CREATIVE DIRECTOR Γιώργος Τριχιάς ΓΡΑΦΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ Αλέξανδρος Καρβουτζής ΦΩΤΟΓΡΑΦΟΣ Κορνήλιος Σαραντίογλου Θωμάς Αρσένης IMAGE BANK www.stock.adobe.com ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΔΡΟΜΩΝ Aµαλία Ψιλούδη E: apsiloudi@boussias.com ΥΠΕYΘΥΝΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡIΑΣ Ρίτα Κανδάκη ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ Δήµητρα Σπανού ΕΚΤΥΠΩΣΗ-ΒΙΒΛΙΟΔΕΣΙΑ Pressious Arvanitidis ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ/ΕΝΘΕΣΗ/ ΕΠΙΚΟΛΛΗΣΗ Presstime ΛΟΓΙΣΤHΡΙΟ Κωσταντίνος Χασιώτης, Αλέξης Σουλιώτης, Λίνα Γκολοµάζου ΕΚΔΟΤΗΣ: Μιχάλης Μπούσιας ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΠΕΡΙΟΔΙΚΩΝ ΕΚΔΟΣΕΩΝ Κατερίνα Πολυμερίδου ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ: Κλεισθένους 338, 153 44 Γέρακας Τ: 210 6617777, F: 210 6617778, www.boussias.com www.digital-finance.gr ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ (ΕΤΗΣΙΕΣ) Εταιρειών: €99 Στελεχών/Ιδιωτών: €60 Φοιτητών: €50 Κύπρου-Εξωτερικού: €150 Κωδικός ΕΛΤΑ : 210186 ISSN 2732-7361

ΕDITORIAL

Resolution’s Day ΑΓΓΕΛΟΣ ΑΝΔΡΕΟΥ

Αρχισυντάκτης

Το 2021 «μας χόρεψε στο ταψί» από πολλές απόψεις. Πανδημία, φωτιές, γυναικοκτονίες, όλα αυτά μάς υπενθύμισαν ότι η ανθρωπότητα έχει πολύ σοβαρά θέματα να επιλύσει. Στο μικρόκοσμο μας, το fintech, τα πράγματα ήταν λίγο πιο φωτεινά.

ε θα σας κουράσω με απολογισμούς της χρονιάς στο fintech. Όλοι ξέρουμε ότι ο κλάδος τον τελευταίο χρόνο άνθισε στη χώρα μας τόσο πολύ, που πλέον είναι αδύνατον να μιλάμε για χρηματοοικονομικές υπηρεσίες χωρίς τεχνολογία. Αντιθέτως, θα σας κουράσω με την αυτοαναφορικότητα αυτού του editorial. Γιατί αν δεν παινέψεις το σπίτι σου, θα πέσει να σε πλακώσει, όπως έλεγε συχνά πυκνά και η γιαγιά μου. Το Digital Finance λοιπόν γεννήθηκε μέσα από τις «στάχτες» της πανδημίας, τον Φεβρουάριο του 2021. Ξεκινήσαμε μια προσπάθεια με ενθουσιασμό και πλήρη επίγνωση της ιδιαιτερότητας της τρέχουσας συνθήκης, ωστόσο ήμασταν (και είμαστε) πεπεισμένοι ότι αυτό το περιοδικό η αγορά το έχει ανάγκη. Ο χρηματοοικονομικός κλάδος αλλάζει, μεταμορφώνεται σε έναν αμιγώς fintech οικοσύστημα και το Digital Finance έρχεται να καλύψει ακριβώς αυτή τη μετάβαση, με ένα προφίλ αμιγώς corporate, για να προτείνει λύσεις, ιδέες και να καταγράψει τάσεις. Είχαμε την τύχη να μας «αγκαλιάσει» από νωρίς η τραπεζική αγορά, μιας και η Γενική Γραμματέας της Ένωσης Ελληνικών Τραπεζών, Χαρούλα Απαλαγάκη έκανε το «ποδαρικό» μιλώντας στο πρώτο τεύχος. Φτάσαμε μετά από μερικούς μήνες όχι μόνο να μας εμπιστεύεται η τραπεζική αγορά αλλά και τα τεύχη μας να φιγουράρουν στα γραφεία των ανώτατων στελεχών τους. Ακολούθησαν οι ασφαλιστικές εταιρείες, με το σύνθημα να δίνεται από την Γενική Διευθύντρια της Ένωσης Ασφαλιστικών Εταιριών, Μαργαρίτα Αντωνάκη, η οποία και φιλοξενήθηκε στο δεύτερο μας τεύχος. DIGITAL FINANCE

Από εκεί και πέρα, οι δύο μεγαλύτεροι χρηματοοικονομικοί φορείς της χώρας γνώρισαν το Digital Finance και ελπίζουμε η συνέχεια να μην τους απογοητεύσει. Τρίτος για εμάς πυλώνας είναι ένας τομέας που – κακά τα ψέματα – δεν έχει συνηθίσει στη δημοσιότητα, ακόμα και αν αυτή αφορά τον επαγγελματικό του κλάδο. Οι επενδυτικές επιχειρήσεις αποτελούν για εμάς έναν στόχο για τη νέα χρονιά που θα έρθει να συμπληρώσει το παζλ του fintech σκηνικού στη χώρα. Είναι αλήθεια ότι το λεγόμενο buy side όχι μόνο στην Ελλάδα αλλά και διεθνώς είναι λίγο πιο διστακτικό στην υιοθέτηση νέων τεχνολογιών. Το capital markets technology ωστόσο είναι ένας τομέας με άπειρες δυνατότητες, που αν υιοθετηθεί έξυπνα και μεθοδικά θα έχει να κερδίσει σε δύο επίπεδα: πρώτον σε επίπεδο business activity και δεύτερον σε επίπεδο εφαρμογής των κανονισμών. Για τη νέα χρονιά, το Digital Finance έχει ως σκοπό να εδραιωθεί περισσότερο στο χώρο, να χτίσει πιο γερά θεμέλια στον χώρο της χρηματοοικονομικής τεχνολογίας. Από τη μεριά μας υποσχόμαστε ότι θα διατηρήσουμε το υψηλής ποιότητας περιεχόμενο και την επίκαιρη θεματολογία που προσπαθούμε κάθε μήνα να έχουμε. Από εσάς θέλουμε τη συνεργασία και τη καλή σας διάθεση προκειμένου να ισχυροποιήσουμε μια κοινότητα που έχει ένα κοινό σκοπό. Να κάνει τον ψηφιακό μετασχηματισμό των χρηματοοικονομικών υπηρεσιών λίγο πιο εύκολο και χρήσιμο για όλους. Του χρόνου λοιπόν!

ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2021

THE MARKET’S VOICE

RECONCILE

Το πρωτοποριακό ελληνικό λογισμικό για Big Data

Σας παρουσιάζουμε την Business Partners, ελληνική εταιρεία επιχειρηματικού λογισμικού για τα Big Data χρηματοπιστωτικών οργανισμών (factoring, ασφαλιστικές, τράπεζες) και Λιανικής (hyper-retail) που δραστηριοποιείται σε Ελλάδα, Κύπρο και Βαλκάνια.

Ακούγεται πραγματικά καινοτόμο! Πως το καταφέρνει αυτό;

ιλήσαμε με τον κο Αναστάσιο Ψύλλο, δημιουργό και COO της εταιρείας για την ναυαρχίδα των εφαρμογών της, το Reconcile, που αποτελεί χωρίς υπερβολή μία παγκόσμια καινοτομία. Το όνομά του παραπέμπει στον όρο ‘data reconciliation’, ο οποίος περιγράφει τη σύγκριση και συμφωνία δεδομένων από διαφορετικά συστήματα. Στο “Reconcile” τα δεδομένα είναι τα παραστατικά που διακινούνται και επεξεργάζονται οι επιχειρήσεις που το έχουν εγκαταστήσει.

Η πλατφόρμα μας παρέχεται ως Software-as-a-Service με την ειδοποιό διαφορά ότι “ζει” στις εγκαταστάσεις της εταιρείας. Επιλέξαμε αυτήν την αρχιτεκτονική λόγω της κρισιμότητας των δεδομένων, και του γεγονότος ότι το “Reconcile” είναι πραγματικά πλατφόρμα-κτήμα του οργανισμού. Το “Reconcile” είναι σε απλή περιγραφή ένα στούντιο επεξεργασίας δεδομένων (data workout studio) που οδηγεί σε έναν χώρο συμφωνίας μεταξύ τους (reconciliation hub). Στο πρώτο βήμα συλλέγονται, κανονικοποιούνται και αναδιαμορφώνονται τα λειτουργικά δεδομένα των τιμολογίων του Οργανισμού, ενώ στο δεύτερο ταυτοποιούνται και ταυτίζονται. Ο πρωτοποριακός κώδικας του “Reconcile” είναι συμβατός με τις υπάρχουσες εφαρμογές (ERP, accounting) που χρησιμοποιούνται από την επιχείρηση. Η Business Partners εγκαθιστά και παραμετροποιεί το “Reconcile” στις προδιαγραφές του Οργανισμού, εκπαιδεύει και υποστηρίζει τους ανθρώπους που το χρησιμοποιούν και εξελίσσει τον κώδικα σε πιο έξυπνο και αποτελεσματικό. Η καμπύλη εκμάθησης είναι ιδιαίτερα χαμηλή μετατρέποντας τον χρήστη του “Reconcile” σε παραγωγική μονάδα σε λίγες ώρες. Από το πανέξυπνο κτίσιμο σεναρίων για την εκτέλεση σύνθετων και επαναλαμβανόμενων εργασιών, την εισροή δεδομένων από τιμολόγια σε πολλαπλές μορφές και από πολλές διαφορετικές πηγές και την σωστή και άμεση ανατροφοδότηση - ενημέρωση των υπολοίπων εφαρμογών της επιχείρησης, στην 360ο διαφανή εποπτεία της πλατφόρμας για απόλυτο και διαφανή έλεγχο, το “Reconcile” είναι η κορυφαία λύση στο data reconciliation σήμερα!

Γιατί το “reconciliation” είναι κρίσιμη επιχειρηματική εφαρμογή;

Η συμφωνία λογαριασμών είναι σημαντική για κάθε επιχείρηση για να αποδείξει ή να τεκμηριώσει το υπόλοιπο της. Η περιοδική συμφωνία λογαριασμών οδηγεί στην εύρεση αποκλίσεων στις συναλλαγές ή στα ποσά των παραστατικών, εάν υπάρχουν. Αυτές οι αποκλίσεις διερευνώνται περαιτέρω και γίνονται οι απαραίτητες διορθώσεις στους λογαριασμούς για να διασφαλιστούν τα σωστά υπόλοιπα. Σε καθημερινή βάση ο όγκος, η πολυπλοκότητα και η ποικιλομορφία των δεδομένων αυτών είναι τέτοιος που είναι ανθρωπίνως αδύνατον να γίνει σωστή επεξεργασία τους χωρίς “τεχνητή ευφυΐα”. Η αδυναμία αυτή σε ακραίες περιπτώσεις οδηγεί σε σοβαρά προβλήματα ρευστότητας και κερδοφορίας του ίδιου του οργανισμού.

ADVERTORIAL

Και εδώ μπαίνει το “Reconcile” δηλαδή;

Ακριβώς! Το “ευφυές” Reconcile δίνει άμεση και αποτελεσματική λύση στη διαχείριση των δεδομένων σε κλίμακα, τα “Big Data” που στην περίπτωσή μας βρίσκονται μέσα στα χιλιάδες τιμολόγια που διακινεί ένας Οργανισμός σε καθημερινή βάση! Η καινοτόμος τεχνολογία μας δίνει τη δυνατότητα στους ανθρώπους του Factoring για παράδειγμα να ενοποιούν, τυποποιούν και εναρμονίζουν κάθε τύπο δεδομένων πάνω στην πλατφόρμα μας. Έτσι οι εταιρείες αυτές λειτουργούν με αξιοπιστία και διαφάνεια και αθόρυβα αυξάνουν τη λειτουργική αποτελεσματικότητα τους, την επιχειρηματική ευελιξία τους και βελτιώνουν τη διαδικασία λήψης στρατηγικών αποφάσεων. DIGITAL FINANCE

E: info@reconcile.tech www.reconcile.tech 5

ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2021

NEWS

ΔΙΕΘΝΉΣ ΔΙΆΚΡΙΣΗ ΓΙΑ ΤΗ EUROBANK

ο βραβείο της “Best Consumer Digital Bank in Western Europe for 2021” απέσπασε η Eurobank, για δεύτερη διαδοχική χρονιά, από το αμερικάνικο περιοδικό Global Finance. Η τράπεζα αναδείχθηκε επίσης “Best Consumer Online Product Offerings in Western Europe for 2021”, καθώς και “Most Innovative Consumer Digital Bank in Western Europe 2021” και είναι η μοναδική ελληνική συστημική τράπεζα που απέσπασε φέτος τριπλή διάκριση, σε επίπεδο Δυτικής Ευρώπης. Στη φετινή τελετή βράβευσης που έγινε διαδικτυακά, λόγω των υγειονομικών συνθηκών, η Τράπεζα εκπροσωπήθηκε από την κα Όλγα Χαραλαμπίδη και τον κ. Σπύρο Μπεθάνη, επικεφαλής Group Digital Channels και Omni Channel Customer Experience Platforms, αντίστοιχα. Κάθε χρόνο το περιοδικό Global Finance επιλέγει τα καλύτερα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα παγκοσμίως. Ανάμεσα στα βασικά κριτήρια για την επιλογή των νικητών και την απονομή των διακρίσεων είναι η στρατηγική στην προσέλκυση πελατών μέσω ψηφιακών εφαρμογών και η παροχή υψηλών προδιαγραφών υπηρεσιών, η ανάπτυξη του πελατολογίου που κάνει χρήση των ηλεκτρονικών δικτύων (ψηφιακό πελατολόγιο), ο επιτυχημένος σχεδιασμός και η λειτουργικότητα των ψηφιακών εφαρμογών, καθώς και το εύρος των παρεχόμενων προ-

ϊόντων και υπηρεσιών. H τράπεζα ξεχώρισε, μεταξύ άλλων, για την omni-channel προσέγγιση στον σχεδιασμό και υλοποίηση του e-Banking και του Eurobank Mobile App, τις σύγχρονες μεθοδολογίες και τεχνολογίες που ακολουθεί, καθώς και την πληθώρα δυνατοτήτων που διατίθενται μέσω κινητών συσκευών.

ΝΈΟΣ CEO ΣΤΗΝ ΕΘΝΙΚΉ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΉ Σε νέα πορεία ανάπτυξης εισέρχεται πλέον η Εθνική Χρηματιστηριακή, έτοιμη να ανταποκριθεί στις ανάγκες και τις δυνατότητες τις οποίες δημιουργεί η ανάκαμψη της ελληνικής οικονομίας, το υψηλό επενδυτικό ενδιαφέρον από την εγχώρια και τη διεθνή επενδυτική κοινότητα και η προοπτική του ίδιου του Χρηματιστηρίου Αθηνών. Στο πλαίσιο αυτό, Διευθύνων Σύμβουλος της Εθνικής Χρηματιστηριακής έχει αναλάβει από το μήνα αυτόν ο κ. Ηλίας Κάντζος, η πορεία του οποίου εγγυάται την περαιτέρω ενδυνάμωση, την ανανέωση και την ανάπτυξη της εταιρίας στη νέα οικονομική και χρηματιστηριακή εποχή. Ο κ. Ηλίας Κάντζος διετέλεσε επικεφαλής της Επενδυτικής Τραπεζικής στην Εθνική Τράπεζα, από το Σεπτέμβριο του 2019 έως πρότινος. Προηγουμένως, έχει εργαστεί στο International Wealth Management της Credit Suisse στη Ζυρίχη, στην Επενδυτική Τραπεζική της Εθνικής Χρηματιστηριακής στην Αθήνα και στα Global Markets της Deutsche Bank στο Λονδίνο.

DIGITAL FINANCE

ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2021

PHYGITAL ΚΑΤΆΣΤΗΜΑ ΣΤΗ ΠΑΓΚΡΉΤΙΑ ΤΡΆΠΕΖΑ Ξεκίνησε τη λειτουργία του το νέο πρότυπο κατάστημα της Παγκρήτιας Τράπεζας στο Ηράκλειο Κρήτης. Στο νέο κατάστημα εφαρμόζεται το νέο σύγχρονο λειτουργικό μοντέλο της Τράπεζας που συνδυάζει την προσωπική εξυπηρέτηση των πελατών με τις εξελιγμένες δυνατότητες που προσφέρουν τα ψηφιακά μέσα. Για τον σκοπό αυτό έχουν διαμορφωθεί διακριτοί χώροι που υποστηρίζουν αφενός τις παραδοσιακές τραπεζικές υπηρεσίες, αφετέρου τη δυνατότητα αυτοεξυπηρέτησης του πελάτη σε digital corner, καθώς επίσης και τη συμβουλευτική διαχείριση των πελατειακών σχέσεων από εξειδικευμένο προσωπικό, ακόμη και απομακρυσμένα με την πρωτοποριακή μέθοδο του video conference. Μέσω του αναβαθμισμένου μοντέλου εξυπηρέτησης όπως εφαρμόζεται στο νέο κατάστημα, επιτυγχάνεται η αποτελεσματική ανταπόκριση στις σύγχρονες ανάγκες των πελατών και η παροχή της καλύτερης δυνατής τραπεζικής εμπειρίας τόσο για απλές, όσο και για σύνθετες, αλλά και για εξειδικευμένες ανάγκες.

ΆΜΕΣΕΣ ΠΛΗΡΩΜΈΣ ΌΠΩΣ ΈΝΑ ΜΉΝΥΜΑ ΣΤΟ WHATSAPP Την επιθυμία της οι πληρωμές να γίνουν τόσο άμεσες όπως ένα μήνυμα στο WhatsApp εξέφρασε η Σταυρούλα Καμπουρίδου, CEO της ΔΙΑΣ ΑΕ κατά τη διάρκεια της ομιλίας της στο συνέδριο CEO Initiative που πραγματοποιήθηκε το Νοέμβρη. Η κυρία Καμπουρίδου είπε μεταξύ άλλων πως η ΔΙΑΣ, ως εταιρεία τεχνολογίας, προσπαθεί να δώσει «στους πολίτες εργαλεία για να κάνουν τις πληρωμές τους εύκολα, άμεσα και με ασφάλεια και να ανταλλάξουν χρήματα τόσο εύκολα και διαισθητικά όσο εύκολα στέλνει κανείς ένα WhatsApp μήνυμα.» Ανέφερε επίσης πως έως το τέλος το 2021 υπολογίζεται ότι θα περάσουν από τα συστήματα της ΔΙΑΣ, διατραπεζικές συναλλαγές άνω των 320 δις ευρώ, δυο φορές δηλαδή το ΑΕΠ της Ελλάδας. «Το προϊόν που ξεχώρισε φέτος είναι το «IRIS». Το 1ο δεκάμηνο του 2021 παρατηρούμε αύξηση 150% στις μεταφορές χρημάτων μεταξύ φυσικών προσώπων μέσω του IRIS σε σχέση με το ίδιο διάστημα πέρυσι. Στο IRIS ecommerce, δηλαδή στις πληρωμές στο ηλεκτρονικό κατάστημα με το πάτημα του «κουμπιού» IRIS, καταγράφεται αύξηση περίπου 100%,» είπε η κ. Καμπουρίδου.

DIGITAL FINANCE

FINANCIAL TIMES: ΒΡΑΒΕΊΟ ΣΤΗΝ ALPHA BANK

“

est Private Bank in Greece” αναδείχθηκε το Private Banking της Alpha Bank, για τέταρτη συνεχή χρονιά, στα βραβεία "Global Private Banking Awards 2021” των εκδόσεων “Professional Wealth Management (PWM)” και “The Banker” του Ομίλου Financial Times. O Γενικός Διευθυντής Wholesale Banking της Alpha Bank, Γιάννης Εμίρης δήλωσε: «Είναι μεγάλη τιμή που το διεθνώς αναγνωρισμένο βραβείο ‘Best Private Bank in Greece’ απονέμεται για τέταρτο συνεχόμενο έτος στην Τράπεζά μας, τοποθετώντας την Alpha Private Bank σε ηγετική θέση στην Ελλάδα. Η φετινή διάκριση επισφραγίζει τις επιδόσεις μας σε μία χρονιά στην οποία προσαρμοστήκαμε ταχύτατα στις νέες συνθήκες που δημιουργήθηκαν από την πανδημία, προσφέροντας ποιοτική εξυπηρέτηση με σύγχρονα ψηφιακά μέσα. Η Alpha Private Bank θα παραμείνει προσηλωμένη στη διαρκή αναβάθμιση των υπηρεσιών προς τους Πελάτες της, με σύμμαχο την καινοτομία και την τεχνολογία, και θα συνεχίσει την μακρά πορεία της στην παροχή υψηλής ποιότητας υπηρεσιών διαχείρισης περιουσίας».

ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2021

A N A LY S I S

Ένα μεγάλο deal παραμένει σε φάση pause JP Morgan και Viva Wallet τηρούν σιγή ιχθύος, για τη φημολογούμενη εξαγορά της ελληνικής neobank. Τoυ Γ Ι Α Ν Ν Η Ρ Ι Ζ Ο Π Ο ΥΛ Ο Υ

σωστή δημοσιογραφία βασίζεται στις πηγές, τις εκτιμήσεις και τις προεκτάσεις, προκειμένου να καταλήξει σε ορθά (ει δυνατόν) συμπεράσματα. Οι δυο βασικές πηγές στη φημολογούμενη εξαγορά της Viva Wallet από την JP Morgan, δηλαδή οι ίδιες οι εταιρίες, αρνήθηκαν να κάνουν κάποιο σχόλιο, όχι μόνο στο DF – σε όλα τα ΜΜΕ. Λογικό ως ένα σημείο, αν δεν έχει «κλειδώσει» η συμφωνία. Που είναι, όμως, πολύ μεγάλη για να την αγνοήσουμε. Πέρα από το γεγονός ότι, αν κλείσει στην περιοχή του 1,2 – 1,7 Μ€, όπως έγραψε το Bloomberg στα τέλη Νοεμβρίου, θα κάνει την Viva έναν ακόμα «μονόκερο» (τις τελευταίες ημέρες ακούσαμε από υπεύθυνα χείλη για άλλους τρεις – τέσσερις, με πέντε ακόμα ελληνικές εταιρίες να ετοιμάζονται γι’ αυτόν τον επίζηλο τίτλο μέσα στο ‘22) κυρίως θα ενισχύσει σημαντικά το brand name Ελλάδα και θα ανοίξει νέες προοπτικές σε όλο το οικοσύστημα. Όσα θα διαβάσετε, λοιπόν, στη συνέχεια προκύπτουν από εκτιμήσεις και προεκτάσεις. Φήμες για μια εξαγορά πάντα υπήρχαν, αλλά φούντωσαν κυρίως μετά τη δικτυακή συνέντευξη Τύπου της Viva, στις 20 Μαΐου. Τότε, ο υπογράφων είχε ρωτήσει τον ιδρυτή και CEO της Viva Wallet, Χάρη Καρώνη, πού θα ήθελε να είναι η Viva σε ένα χρόνο από σήμερα, κι αυτός συνόψισε σε τρεις προτάσεις τους στόχους τους: «Να εδραιωθούμε στις 23 χώρες όπου ήδη βρισκόμαστε, να τριπλασιαστεί ο τζίρος μας, να φτάσουν άλλες έξι χώρες το σημερινό επίπεδο της Ελλάδας (>10%) κάτι που, όπως όλα δείχνουν, θα το πετύχουμε σε Βρετανία (όπου πάμε πολύ καλά στον χώρο του eCommerce), Γαλλία, Βέλγιο, Ρουμανία, με Ιταλία και Πορτογαλία να ακολουθούν». Και πώς θα το καταφέρετε αυτό; «Με πολύ δρόμο και δουλειά, δουλειά, δουλειά και δουλειά»!

Χάρης Καρώνης και Μάκης Αντύπας στο Μανχάταν, στις 25 Σεπτεμβρίου. Από τη σελίδα του πρώτου στο Facebook

Αυτό, κατά πάσα πιθανότητα, ήταν το μέγα δέλεαρ για την JP Morgan, η ευρωπαϊκή άδεια (προηγουμένως ανήκε στην Praxia, νυν Viva Bank) της ελληνικής neobank, η οποία προσφέρει τραπεζικές υπηρεσίες χωρίς να είναι τράπεζα. Το δίκτυο των 23 χωρών αποτελεί μεγάλο πλεονέκτημα και εν δυνάμει δεξαμενή εκατοντάδων χιλιάδων υποψήφιων πελατών, εξ ου και η χρηματοδότηση της τάξεως των 80 Μ€ από την Tencent, την EBRD και την Breyer Capital, για την ανάπτυξη της πλατφόρμας ηλεκτρονικών πληρωμών Tap-On-Phone. Για να μπορεί, όμως, η Viva να δίνει και μικροπιστώσεις -που είναι το επόμενο βήμα, με τις φήμες να μην εξαιρούν ακόμα και μια κατάσταση BNPL- θα χρειαστούν κεφάλαια της τάξεως των 500 Μ€. Οι Deutsche Bank, JP Morgan, Deloitte UK και Morgan Stanley ενδιαφέρθηκαν ήδη να συμμετάσχουν στην εταιρία ειδικού σκοπού SPV (Special Purpose Vehicle), που θα εξασφαλίσει την αναγκαία χρηματοδότηση. Όμως, ένας από τους τέσσερις φαίνεται πως είναι πιο «ζεστός» να επενδύσει. Οι φήμες θέλουν το deal να έχει κλείσει, με τους κ. Καρώνη και Αντύπα να έχουν συμφωνήσει σε όλα τα θέματα, εκτός από ένα – κι αυτό είναι ποιος θα κάνει «κουμάντο» στην εταιρία. Προφανώς, η JP Morgan θα ήθελε να έχει τον πλήρη έλεγχο, όμως, ο σημερινός CEO λέγεται ότι επιθυμεί να παραμείνει στο «πηδάλιο» κι αυτό μάλλον είναι ένα σημαντικό «αγκάθι», που πρέπει να ξεπεραστεί, πριν πέσουν οι τελικές υπογραφές. Πότε θα γίνει αυτό; Άγνωστο, τα πάντα παίζουν, χωρίς να αποκλείεται η συμφωνία να έχει ολοκληρωθεί ακόμα κι όταν διαβάζετε αυτές τις γραμμές.

Προφανώς, η JP Morgan θα ήθελε να έχει τον πλήρη έλεγχο, όμως, ο σημερινός CEO λέγεται ότι επιθυμεί να παραμείνει στο «πηδάλιο» κι αυτό μάλλον είναι ένα σημαντικό «αγκάθι» DIGITAL FINANCE

ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2021

Introducing Parcel lockers & Robots Innovative Click&Collect Solutions for Retail and Logistics

Streamline omnichannel initiatives We believe that the best way to help consumers, is by putting the power in their hands and offering them a seamless and frictionless parcel pick-up experience across all channels. We are introducing an end-to-end innovative pick-up and delivery solution that will change the landscape of the Retail and Logistics world in Greece, Cyprus and Albania. An entire product selection, including parcel lockers for smaller parcel volumes and robotic parcel terminals that can handle thousands of parcels every day.

About Mellon Group Mellon is a Greek multinational company and one of the top IT providers specialized in payments and technology solutions, multi-channel contact center and business process outsourcing services for 27 years. With a broad spectrum of tailored end-to-end business solutions across all industry verticals that includes among others major Retail and Wholesale companies, Department stores, Malls, Supermarkets and more, we bring cutting-edge technology to consumers with the most complete value proposition.

Mellon Technologies S.A.

74A, Athens-Piraeus Av., Piraeus, 18547, Piraeus, Greece

+30 210 37 27 000

www.mellongroup.com info@mellongroup.com

Or Scan Here

END USER

ΈΦΗ ΜΠΉΤΡΟΥ

Καιρός να περάσουμε στο smart banking Η Έφη Μπήτρου, Head of Digital Business στην Εθνική Τράπεζα, μιλά για την ψηφιακή τραπεζική και την εποχή του smart banking, όπου το digital πρέπει να αποτελέσει παρελθόν. Συνέντευξη στον ΑΓΓΕΛΟ ΑΝΔΡΕΟΥ

Έφη Μπήτρου είναι ένα στέλεχος με πλούσια εμπειρία και γνώσεις. Τα τελευταία χρόνια είναι υπεύθυνη για την ανάπτυξη της ψηφιακής πρότασης της Εθνικής Τράπεζας ενώ για περίπου μία δεκαετία διατέλεσε στέλεχος σε μεγάλους οργανισμούς στο Ηνωμένο Βασίλειο. Από το 2013 ως το 2016 κατείχε την θέση του vice president στην JP Morgan στο Λονδίνο όπου ήταν υπεύθυνη για προγράμματα ψηφιακού μετασχηματισμού σε Ευρώπη και Ασία. Με άλλα λόγια, είναι η πλέον κατάλληλη για να φέρει στο προσκήνιο όλες εκείνες τις σαρωτικές αλλαγές που χρειάζεται ο τραπεζικός τομέας προκειμένου να μεταβεί όχι στην επόμενη, αλλά τη μεθεπόμενη ημέρα.

Κυρία Μπήτρου το τοπίο έχει αλλάξει πάρα πολύ στην Ελλάδα, ειδικά στον τομέα της ψηφιοποίησης των υπηρεσιών όπου έχει μεταμορφωθεί και όλες οι τράπεζες συναγωνίζονται σε αυτό το επίπεδο. Θα ήθελα να μου πείτε με βάση τις εμπειρίες και τις γνώσεις σας σε αυτό το επίπεδο ανταγωνισμού, πως ακριβώς μια τράπεζα μπορεί να διαφοροποιηθεί και σε ποιο τομέα; Αυτή είναι μια ερώτηση που πράγματι ακούμε συχνά σε αντίστοιχες εκδη-

λώσεις και fora. Αδιαμφησβήτητα οι ελληνικές τράπεζες έχουν κάνει πολύ σημαντικά βήματα εξέλιξης ειδικά την τελευταία δεκαετία. Δύο εξελίξεις βοήθησαν να επιταχυνθούν αυτά τα πλάνα ψηφιακού μετασχηματισμού. Το πρώτο ήταν τα capital controls το 2015 και βέβαια η πρόσφατη πανδημία. Αυτά τα πλάνα έχουν βοηθηθεί και από τις πρόσφατες ενέργειες ψηφιακού μετασχηματισμού του Ελληνικού κράτους. Εμβληματικότερο όλων ήταν η διασύνδεση των ελληνικών τραπεζών με την πλατφόρμα Ε-GOV όπου έχουμε ήδη αρχίσει να βλέπουμε τα οφέλη που προκύπτουν. Οι σημαντικές επενδύσεις που έχουν γίνει τα τελευταία χρόνια μας βοηθούν να διαβλέψουμε τα πεδία που οι ελληνικές τράπεζες δραστηριοποιούνται αυτή την περίοδο. Βλέπουμε ότι υπάρχει ένας άξονας που δίνει έμφαση στη μετάπτωση συναλλαγών και τραπεζικών εργασιών από το κατάστημα στα ψηφιακά κανάλια. Ο δεύτερος άξονας είναι η ενίσχυση των πωλήσεων των παραδοσιακών κλασικών προϊόντων δηλαδή λογαριασμοί και κάρτες και σιγά σιγά βλέπουμε και καταναλωτικά και επιχειρηματικά δάνεια. Όλα αυτά βέβαια μέσω ενός ωραίου packaging, μιας απλής και φιλικής για τον χρήστη εμπειρίας. Το εύλογο ερώτημα όπως πολύ σωστά το θέσατε είναι το τι είναι αυτό που θα μας DIGITAL FINANCE

ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2021

διαφοροποιήσει αφού όλες οι τράπεζες με λίγο διαφορετικές ταχύτητες οδεύουν προς αυτή την σύγκλιση. Η εκτίμηση μας στην Εθνική είναι ότι πέραν του servicing η πραγματική διαφοροποίηση θα είναι στα δύο ακόλουθα πεδία: Το ένα είναι το πεδίο του customer reach, δηλαδή πως κάνουμε attract έναν εν δυνάμει πελάτη, με τι value proposition και τι promise θέλουμε να τον κάνουμε on board στο οικοσύστημα της τράπεζας, όχι μόνο στο ψηφιακό αλλά και το customer retention. Δηλαδή πως γινόμαστε πέρα από ένα απλό κανάλι για transactions που είναι ένα commodity, πως γινόμαστε κάτι παραπάνω, ένα value-added services εργαλείο για τον ίδιο και την καθημερινότητα του, σε ότι έχει να κάνει με την διαχείριση των οικονομικών του και πως εκμεταλλευόμαστε αυτή την personalized και proactive εμπειρία χρήσης, για να του παρέχουμε εργαλεία υπηρεσίες και προϊόντα που ανταποκρίνονται στις ανάγκες του.

Υπάρχει αυτός ο νεολογισμός του smart banking, θέλετε να μας τι είναι και σε τι βαθμό το προσφέρουν οι ελληνικές τράπεζες; Αυτό που βλέπουμε σε παγκόσμιο επίπεδο είναι μία διαρκής μετάβαση μετάλλαξη για να χρησιμοποιήσω και όρους που είναι πολύ trend στην καθη-

μερινότητα μας - από την ψηφιοποίηση του παραδοσιακού banking σε αυτό που λέμε digital banking, που στην ουσία είναι να χτίσουμε ένα ή περισσότερα digital layers πάνω σε μια legacy υποδομή τραπεζών. Δεν αναφέρομαι μόνο στην τεχνική υποδομή αλλά και σε ένα digital layer που έρχεται και χτίζεται πάνω από την παραδοσιακή οργάνωση όπως την ξέρουμε. Μία τράπεζα είχε μέχρι και πριν λίγα χρόνια το κατάστημα ως βασικό πυλώνα εξυπηρέτησης και το digital ως εναλλακτικό δίκτυο. Αυτό βέβαια έχει αλλάξει πολύ τα τελευταία χρόνια. Με την έννοια του smart banking μιλάμε για λύσεις που δεν βλέπουν το digital απλά ως ένα κανάλι servicing ή διάθεσης απλών παραδοσιακών προϊόντων αλλά μιλάμε για business μοντέλα, νεοφυείς

επιχειρήσεις και συνεργασίες οι οποίες είναι digital by default, ή digital by design. Θα δώσω μερικά παραδείγματα από το εξωτερικό για να δούμε τι εννοούμε smart banking. Παραδείγματος χάριν, οι λύσεις embedded finance που βλέπουμε να παρέχονται από μη τραπεζικούς παίκτες σε επίσης μη τραπεζικούς πελάτες για παράδειγμα η uber debit κάρτα που είναι μια κάρτα που διαθέτει η uber για την πληρωμή των

οδηγών ταξί. Το Klarna και το Αfterpay είναι πολύ prominent και γνωστά fintech startups του εξωτερικού τα οποία προσφέρουν ως μέθοδο πληρωμής σε e-commerce sites, έμμεσο δανεισμό στη λογική ότι παίρνεις κάτι και πληρώνεις αργότερα σε δόσεις. Πέραν των fintech λύσεων, βλέπουμε ότι και οι μεγάλοι τραπεζικοί κολοσσοί δραστηριοποιούνται στο κομμάτι του smart banking, είτε με συνεργασίες με

Με την έννοια του smart banking μιλάμε για λύσεις που δεν βλέπουν το digital απλά ως ένα κανάλι servicing αλλά ως business μοντέλο συνεργασιών με fintechs DIGITAL FINANCE

ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2021

END USER

μεγάλους τεχνολογικούς κολοσσούς. Χαρακτηριστικά παράδειγματα η συνεργασία Goldman Sachs -Apple για την δημιουργία της Apple credit card ή η εξαγορά της βρετανικής fintech NutMeg που είναι το μεγαλύτερο robo-advisor fintech startup στην Αγγλία από την JP Morgan και η ενσωμάτωση ολόκληρου του digital wealth και asset management κομματιού του στην JP Morgan. Όσο αφορά το βαθμό που το ενσωματώνουν οι ελληνικές τράπεζες; Όπως είπα και στην αρχή, το smart banking έχει διαφορετικές ταχύτητες ανά αγορά και ηπείρους. Σίγουρα στην Αμερική το οικοσύστημα μας δείχνει το δρόμο, ακολουθεί στενά το Ηνωμένο Βασίλειο που παραδοσιακά έχει μεγάλο ρόλο στις οικονομικές διαδικασίες και τα τελευταία χρόνια έχει συγκεντρώσει μεγάλο μέρος του fintech talent και του fintech investment και ακολουθούν οι αγορές της Ευρώπης και της Ασίας. Οι ελληνικές τράπεζες έχουν ξεκινήσει αυτή την μετάβαση από το digitized σε ένα digital by design banking. Βλέπουμε κάποιες ενέργειες και σίγουρα έχουμε πολύ δρόμο ακόμα, ωστόσο πρέπει να λάβουμε υπόψη μας και το digital

maturity και το digital leadership του ελληνικού πληθυσμού, το οποίο σε θέματα e-banking και e-gov είναι αρκετά πίσω από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο. Θεωρούμε ότι αυτά τα δύο θα προχωρήσουν παράλληλα και θα δούμε και εμείς αντίστοιχες ενέργειες στο άμεσο μέλλον.

Θα μας πείτε τι κάνει η Εθνική για αυτό; Ποια είναι η ψηφιακή της στρατηγική; Στην Εθνική τράπεζα στο πλαίσιο του ψηφιακού μας μετασχηματισμού έχουμε καταρτίσει ένα σχέδιο ψηφιακής στρατηγικής το οποίο βασίζεται σε τρεις πυλώνες. Ο πρώτος είναι το onboarding, δηλαδή όπως ανέφερα και νωρίτερα πως θα κάνουμε attract τον πελάτη και θα τον φέρεις στην ψηφιακή σου πρόταση με μια απλή και εύκολη διαδικασία. Χαιρόμαστε ιδιαίτερα που πριν από ενάμιση χρόνο ήμασταν η πρώτη ελληνική τράπεζα που παρείχε λύση digital customer onboarding για ιδιώτες και χαιρόμαστε που πια υπάρχει ένα ρυθμιστικό πλαίσιο για αυτό από την τράπεζα της Ελλάδος και ορίζει τα όρια μέσα στα οποία μπορούμε να δουλεύουμε. DIGITAL FINANCE

ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2021

Ο δεύτερος πυλώνας είναι το engagement. Δεν φτάνει να είμαστε μόνο ένα συναλλακτικό κανάλι για τους πελάτες μας γιατί αυτό πολύ σύντομα θα γίνει commoditized. Μας ενδιαφέρει να είμαστε πέρα από ένα κανάλι συναλλαγών και ένας financial coach, δηλαδή να μπορούμε να αναπτύσσουμε έναν διάλογο με τον πελάτη, για την διαχείριση των οικονομικών του σε επίπεδο καθημερινότητας, δηλαδή να τον προειδοποιούμε όταν το υπόλοιπο του φτάσει λίγο πιο χαμηλά, όταν ξοδεύει λίγο πιο γρήγορα ένα budget που έχει ορίσει, όταν μία συναλλαγή είναι ασυνήθιστα υψηλή για την προηγούμενη συναλλακτική του δραστηριότητα, αλλά και να τον καθοδηγούμε και για πιο μακροπρόθεσμες αποφάσεις. Αν η κατάσταση του επιτρέπει να αποκτήσει ένα δάνειο ή ένα επενδυτικό πλάνο καλύτερης διαχείρισης των οικονομικών του στο μέλλον. Ο τρίτος πυλώνας, που χτίζει πάνω στους άλλους δύο, είναι το monetization. Δεν μιλάμε πια για κλασικές πωλήσεις όπου έχουμε αναπτύξει ένα πολύ δυνατό pipeline προϊόντων, αλλά για τη διάθεση εντελώς ψηφιακών προϊόντων όπως το δάνειο-εξπρές, το οποίο δεν

είναι απλά ένα καταναλωτικό δάνειο μέχρι 2000 ευρώ που κάποιος κάνει αίτηση από το κινητό του αλλά είναι ένα ολοκληρωμένο σύστημα χρηματοδότησης που δίνει την ευκαιρία στον πελάτη να αποκτήσει ένα μικροποσό για τις ανάγκες του ακριβώς τη στιγμή που το θέλει. Είτε είναι στο εξωτερικό και βλέπει στο κινητό ότι το υπόλοιπο του είναι χαμηλό είτε στο ταμείο ενός φυσικού καταστήματος, όταν πάει να αγοράσει μια οικοσκευή, είτε ακόμα και στο checkout του αντίστοιχου retailer όταν πάει να πραγματοποιήσει μια αγορά. Δεν θα ήταν ολοκληρωμένη η απάντηση μου αν δεν ανέφερα ότι αυτή η στρατηγική αναφέρεται και σε όλα τα segments πελατείας. Δηλαδή όχι μόνο στους ιδιώτες αλλά και στις επιχειρήσεις, και εδώ πρέπει να πούμε ότι διαχρονικά οι επιχειρήσεις είναι ένα κομμάτι πελατείας που είναι underserved, παρόλο που είναι και ανερχόμενο και έχει και πιο απαιτητικές ανάγκες, τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό. Και αυτό γινόταν γιατί οι ψηφιακές λύσεις για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις έρχονταν σαν afterthought πάνω στις λύσεις για ιδιώτες. Στην Εθνική τράπεζα έχουμε επενδύσει πάρα πολύ και σε αυτό το κομμάτι και είμαστε σε φάση διάθεσης, της νέας μας ψηφιακής πρότασης για επιχειρήσεις, πρόσφατα διαθέσαμε το New customer onboarding για όλες τις νομικές μορφές επιχειρήσεων, το business δάνειο εξπρές, το οποίο δεν είναι απλά μια αίτηση για ένα καταναλωτικό δάνειο αλλά μέσω της πλατφόρμας υπάρχει δυνατότητα εκταμίευσης εντός 48 ωρών, λογαριασμό όψεως και πολύ σύντομα θα δώσουμε και λύσεις εισπράξεων για όλες τις μορφές μιας επιχείρησης. Είτε είναι POS είτε για το e-commerce site. Μελλοντικά μας ενδιαφέρει να προσεγγίσουμε και κομμάτια πελατείας που δεν χαρακτηρίζονται profitable, όπως οι νέοι. Όλες οι έρευνες που διεξάγουμε δείχνουν ότι οι νέοι έχουν απορρίψει την κλασική τραπεζική, θέλουν κάτι που να ανταποκρίνεται περισσότερο στις ανάγκες τους και αυτό είναι ένα πολύ ενδιαφέρον κομμάτι που θέλουμε να καταλάβουμε καλύτερα. Πως μπορούμε δηλαδή να βοηθήσουμε αυτό το κοινό που σιγά σιγά χτίζει μια τραπεζική σχέ-

ση και αποκτά banking ανάγκες και πώς μπορούμε να τις καλύψουμε καλύτερα. Ένας ακόμα στόχος προς τον οποίο θέλουμε να κινηθούμε στο μέλλον είναι η παροχή μιας hyper-personalized experience. Αυτό θέλουμε να το πετύχουμε με την αξιοποίηση των data analytics, γιατί έχουμε έναν τεράστιο πλούτο δεδομένων για τους πελάτες μας, τόσο σε επίπεδο demographics όσο και σε επίπεδο συναλλαγών. Αξιοποιώντας αυτό τον πλούτο θέλουμε να καταλάβουμε καλύτερα το life-stage που είναι οι πελάτες μας, τις ανάγκες που έχουν, και την κατάλληλη στιγμή στο πιο πρόσφορο κανάλι διάδρασης να προσφέρουμε το ενδεδειγμένο εργαλείο υπηρεσία και προϊόν. Νομίζω ότι η στρατηγική μας δουλεύει, έχουμε δει κάποια πολύ εντυπωσιακά νούμερα, τον τελευταίο μόνο μήνα είχαμε 20000 πωλήσεις προϊόντων αποκλειστικά από τα ψηφιακά κανάλια χωρίς επίσκεψη σε κατάστημα, ενώ 96% των συναλλαγών πλέον πραγματοποιούνται από ψηφιακά και εναλλακτικά δίκτυα, και μόλις τον τελευταίο μήνα είναι 2 εκατομμύρια χρήστες των καναλιών web και mobile banking.

Τι σημαίνει καινοτομία για την Εθνική τράπεζα και ποιος είναι ο βαθμός σημαντικότητας για την ψηφιακή στρατηγική της; Θα ξεκινήσω από τι δεν είναι καινοτομία για εμάς στην εθνική τράπεζα. Για εμάς δεν υφίσταται η καινοτομία για τη χαρά της καινοτομίας. Καινοτομία εν κενώ δεν προσφέρει κάτι και είναι και μια επικίνδυνη στρατηγική. Στο κομμάτι του fintech και του digital οι εξελίξεις είναι πολύ γρήγορες και καταιγιστικές και υπάρχουν πολλά ενδιαφέροντα concepts τόσο στον εγχώριο όσο και στον διεθνή ανταγωνισμό και

ο πειρασμός να αντιγράψεις ένα πολύ innovative concept από μια άλλη αγορά είναι πολύ μεγάλος. Ωστόσο είναι πολύ σημαντικό να εστιάζουμε στα καλά στοιχεία ενός τέτοιου concept και να το προσαρμόζουμε στις ιδιαιτερότητες τόσο της ελληνικής αγοράς, που είναι πολλές όσο και στις ιδιαιτερότητες του συγκεκριμένου segment πελατείας που στοχεύουμε. Γι’ αυτό μελετάμε από πολύ κοντά τις διεθνείς βέλτιστες πρακτικές, αλλά πάντοτε σε συνεργασία και με άλλες μονάδες της τράπεζας προσπαθούμε να απομονώσουμε αυτά τα στοιχεία που θα το κάνουν relevant και τελικά πετυχημένο για το δικό μας πελατολόγιο. Για εμάς είναι ένα όχημα, ένας enabler και όχι αυτοσκοπός, ώστε να δώσουμε μια εξατομικευμένη λύση, που θα δώσει αξία στον πελάτη και θα είναι πετυχημένη υπηρεσία για την τράπεζα. Και είμαστε πολύ περήφανοι που τα τελευταία δύο χρόνια έχουμε καταφέρει πολλές πρωτιές και καινοτόμες υπηρεσίες οι οποίες όμως ήταν ταυτόχρονα και πολύ πετυχημένες. Όπως το άνοιγμα του πρώτου λογαριασμού, το customer onboarding, ο προσωπικός οικονομικός προγραμματισμός, το δάνειο εξπρές, το δάνειο business εξπρές. Ανακεφαλαιώνοντας η καινοτομία είναι σημαντική είναι το μέσο και όχι ο σκοπός, δεν στοχεύουμε στο να είμαστε μια απολύτως ψηφιακή τράπεζα, αλλά θέλουμε να είμαστε μια τράπεζα με ένα ολιστικό μοντέλο εξυπηρέτησης, με μία συναρπαστική ψηφιακή πρόταση που θα το συμπληρώνει, και που τελικά οι αρχές που θα κάνουν underpin αυτή την εμπειρία πελάτη θα είναι η δημιουργία προστιθέμενης αξίας για αυτόν και η προσωποποιημένη εμπειρία που θα του δώσουμε χάρη στη χρήση advanced data analytics και άλλων στοιχείων που μπορούμε να διαθέσουμε για τον συγκεκριμένο πελάτη.

Δε στοχεύουμε στο να είμαστε μια απολύτως ψηφιακή τράπεζα, αλλά μια τράπεζα με ένα ολιστικό μοντέλο εξυπηρέτησης, με μία ψηφιακή πρόταση που θα το συμπληρώνει DIGITAL FINANCE

ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2021

COVER STORY

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΥΠΑΡΊΣΣΗΣ

Η τράπεζα του μέλλοντος πρέπει να πατά γερά σε δύο κόσμους Ο CEO της Optima bank οριοθετεί τον ψηφιακό μετασχηματισμό και υποστηρίζει πως οι τεχνολογίες θα πρέπει να συνδυάζονται και να χρησιμοποιούνται με τέτοιο τρόπο ώστε να αποφέρουν το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα τόσο για τους πελάτες όσο και για την ίδια την τράπεζα. Συνέντευξη στον ΑΓΓΕΛΟ ΑΝΔΡΕΟΥ

Δημήτρης Κυπαρίσσης έχει ένα πολύ σαφές όραμα για τον τραπεζικό κλάδο, πρωταγωνιστής του οποίου είναι ο πελάτης που απολαμβάνει ψηφιακές υπηρεσίες προσαρμοσμένες στις ανάγκες του. Η αλλαγή του τραπεζικού συστήματος και η σταδιακή ψηφιοποίηση του είναι προαπαιτούμενο για εκείνον, προκειμένου να προσφέρει ένα τραπεζικό περιβάλλον που θα απαντά στη σύγχρονη πραγματικότητα, και θα κατορθώσει να υπηρετήσει το σκοπό του. Στη συζήτηση που ακολουθεί ο κ. Κυπαρίσσης μιλά για τις τεχνολογίες που πλέον έχουν στα χέρια τους οι τράπεζες, πώς μπορούν να τις αξιοποιήσουν και τι σημαίνει τελικά ψηφιακός μετασχηματισμός, ποιον αφορά και γιατί είναι αναγκαίος.

Έχετε μια μεγάλη διαδρομή στον τραπεζικό κλάδο. Θα ήθελα να μου πείτε πώς βλέπετε τον ψηφιακό μετασχηματισμό να εξελίσσεται στο τραπεζικό σύστημα και ποια είναι τα συνήθη λάθη που βλέπετε να γίνονται; Οι τράπεζες παγκοσμίως έχουν σημειώσει σημαντική πρόοδο στην πορεία τους προς τον ψηφιακό μετασχηματισμό, συγκριτικά πάντα με άλλους κλάδους. Η νέα ψηφιακή πραγματικότητα για τον τραπεζικό κλάδο έχει κάνει πολύ πιο εύκολη τη ζωή των πελατών και έχει αλλάξει τη συναλλακτική τους συμπεριφορά. Σκεφθείτε πόσο εύκολα και γρήγορα μπορείτε να κάνετε μια τραπεζική συναλλαγή μέσα από το κινητό ή τον υπολογιστή. Σκεφθείτε επίσης πόσο συχνά πλέον κάνετε τις συναλλαγές σας ηλεκτρονικά. DIGITAL FINANCE

ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2021

DIGITAL FINANCE

ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2021

COVER STORY

Ο νέος ψηφιακός κόσμος δεν αφορά μόνο το εξωτερικό οικοσύστημα, δηλαδή όλα αυτά που μπορεί να αντιληφθεί ένας πελάτης. Υπάρχει ένα αθέατο -πλην εξαιρετικά κρίσιμο- μέρος επενδύσεων που στοχεύει στον εσωτερικό ψηφιακό μετασχηματισμό. Αναφέρομαι στις ψηφιακές υποδομές που μεταμορφώνουν εκ βάθρων τις τράπεζες, κάνοντάς τες πιο ασφαλείς, πιο γρήγορες, πιο "έξυπνες" στον τρόπο που λειτουργούν. Είναι η τεχνολογία που εξαλείφει τις χρονοβόρες διαδικασίες και κάνει πιο εύκολη και παραγωγική τη δουλειά των εργαζομένων. Για εμάς, στην Optima bank, εκεί βρίσκεται το νόημα του μετασχηματισμού και εκεί είναι που δώσαμε τη μεγαλύτερη έμφαση. Όσον αφορά στις παγίδες που υπάρχουν συχνά σε αυτή τη διαδικασία. Η μεγαλύτερη είναι να χαθεί η "πυξίδα". Τι εννοώ με αυτό; Ο ψηφιακός μετασχηματισμός δεν είναι αυτοσκοπός. Δεν είναι ένα κουτάκι στο οποίο πρέπει απλώς να κάνουμε τσεκ. Ακολουθεί ένα πολύ μεγαλύτερο σχέδιο και υπηρετεί έναν πολύ σημαντικότερο σκοπό. Στην Optima bank ο σκοπός αυτός εντοπίζεται στην παροχή της βέλτιστης εμπειρίας. Στη δημιουργία μιας τράπεζας που θα είναι κάθε φορά, ένα βήμα μπροστά από την εποχή της. Λέμε επομένως ένα μεγάλο “ναι” στην ψηφιακή τεχνολογία ως εργαλείο, ούτως ώστε να διατηρούμε πάντα στο κέντρο της, τον άνθρωπο, τον εργαζόμενο, τον πελάτη και τις ανάγκες του.

Πώς επηρέασε την Optima bank η περίοδος αυτή που ζούμε, της πανδημίας, τόσο σε εταιρικό επίπεδο όσο και σε επίπεδο πελατών; Η πανδημία έφερε μαζί της τεράστιες προκλήσεις και δυσκολίες σε κάθε κλάδο. Οι τράπεζες δεν αποτέλεσαν εξαίρεση. Αυτή η παγκόσμια αναταραχή πέτυχε την DIGITAL FINANCE

Optima bank στη φάση της ανάπτυξης, σε μια περίοδο που δίναμε σάρκα και οστά στο όραμα για μια νέα, διαφορετική τράπεζα. Ήταν μια σκληρή δοκιμασία για τα συστήματα και τις δομές μας, αλλά και για τις αντοχές και τις δυνατότητές μας. Μέχρι σήμερα καταφέραμε όχι μόνο να ανταποκριθούμε, αλλά να γίνουμε καλύτεροι. Κρατήσαμε τα διδάγματα της πανδημίας, τα ενσωματώσαμε στη λειτουργία μας. Μέσα σε δύσκολες συνθήκες, πετύχαμε πολλές και σημαντικές νίκες. Συνεχίσαμε χωρίς καθυστέρηση το πλάνο επέκτασης του δικτύου μας, προχωρήσαμε σε σημαντικές επενδύσεις σε ψηφιακές υποδομές, ολοκληρώσαμε την Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου κατά 80 εκ. ευρώ, εμπλουτίσαμε το χαρτοφυλάκιό μας με νέα, καινοτόμα προϊόντα και υπηρεσίες. Παράλληλα, σε λιγότερα από δύο χρόνια λειτουργίας μας, περάσαμε σε λειτουργική κερδοφορία, γεγονός που αποτελεί ρεκόρ για τράπεζα, ενώ μέχρι σήμερα έχουμε σπάσει το φράγμα του 1 δισ. ευρώ σε χορηγήσεις και του 1 δισ. ευρώ σε καταθέσεις. Είναι μια πορεία που δεν ήρθε τυχαία. Οφείλεται στη σχέση εμπιστοσύνης που έχουμε χτίσει με τους πελάτες μας. Η ικανοποίησή τους δεν αντανακλάται μόνο στο χαμόγελό τους, αποτυπώνεται στις μετρήσεις που βασίζονται στον δείκτη NPS, ο οποίος παραμένει σταθερά πάνω από 85. Στην Optima bank πιστεύουμε πως η επιτυχία δεν είναι ατομική υπόθεση. Είναι το αποτέλεσμα συλλογικής προσπάθειας. Είμαστε τυχεροί γιατί από την αρχή αυτού του ταξιδιού είχαμε μαζί μας στελέχη με γνώση, εμπειρία, δεξιότητες και κυρίως αγάπη για αυτό που κάνουν. Αισθανόμαστε ακόμη πιο αισιόδοξοι για το μέλλον. Έχουμε δημιουργήσει μια ισχυρή ομάδα που ξέρει να δίνει μάχες και κυρίως ξέρει να τις κερδίζει.

ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2021

Καμία τεχνολογία από μόνη της δεν μπορεί να κάνει τη διαφορά. H επιλογή και η συνδεσή τους θα δημιουργήσουν τη μεγάλη εικόνα

Ποιες τεχνολογίες θεωρείτε ότι είναι οι πιο κρίσιμες και χρήσιμες για έναν σύγχρονο τραπεζικό οργανισμό; Θα μπορούσα να αναφέρω μια σειρά από τεχνολογίες αιχμής, κάθε μία από τις οποίες είναι εξαιρετικά χρήσιμη και απαντά στις ξεχωριστές ανάγκες και στη στόχευση κάθε οργανισμού. Για παράδειγμα εμείς, ως νέα τράπεζα, κληθήκαμε να δημιουργήσουμε από την αρχή, μια σύγχρονη, αξιόπιστη e-banking/mobile banking πλατφόρμα για τους πελάτες μας. Μέσα σε 6 μήνες κάναμε διαθέσιμη την πρώτη της έκδοση. Αυτή ήταν η ανάγκη μας εκείνη τη στιγμή, εκεί επενδύσαμε. Ωστόσο, καμία τεχνολογία από μόνη της δεν μπορεί να κάνει τη διαφορά. Φανταστείτε κάθε μια από αυτές τις τεχνολογίες σαν μια ψηφίδα. Η επιλογή τους, αλλά και ο τρόπος που θα τις συνδέσεις μεταξύ τους είναι αυτά που θα δημιουργήσουν τη μεγάλη εικόνα. Επιλέξαμε αυτό το ψηφιδωτό να το στήσουμε και να το εμπλουτίζουμε διαρκώς, πάνω σε μία σύγχρονη Ψηφιακή Αρχιτεκτονική. Βασισμένοι σε αυτή και ύστερα από προτεραιοποίηση των δικών μας αναγκών, εγκαταστήσαμε καινοτόμα συστήματα και τεχνολογίες, όπως API Gateway και ESB, για την επικοινωνία των υφιστάμενων με νέα συστήματα, καθώς και ECM, BPM και RPA εργαλείων για την αυτοματοποίηση διαδικασιών. Με δεδομένο πως η Ψηφιακή μας Αρχιτεκτονική επικοινωνεί με το cloud, πετύχαμε τη διασύνδεση όλων αυτών των συστημάτων και των τεχνολογιών μεταξύ τους με κοινό παρονομαστή το πρώτο 100% cloud based τραπεζικό Data warehouse που χτίζουμε.

νει να προσφέρει στον πελάτη, είτε είναι ιδιώτης, είτε επιχείρηση, τις λύσεις που χρειάζεται, με τον τρόπο που επιθυμεί να του προσφέρονται. Αναμφισβήτητα πρόκειται για μια phygital τράπεζα που θα πατά γερά πάνω σε δύο κόσμους, στον φυσικό και τον ψηφιακό. Αυτή, την τράπεζα του αύριο, επιδιώκουμε να φέρουμε σήμερα μέσω της Optima bank. Μέσα από μια διαφορετική φιλοσοφία, διαμορφώνουμε μια πρωτόγνωρη, βέλτιστη τραπεζική εμπειρία, προσφέροντας με τρόπο απλό και γρήγορο, εξατομικευμένα προϊόντα και υπηρεσίες που απαντούν στις ανάγκες κάθε πελάτη. Στόχος μας είναι να αποτελούμε έναν ουσιαστικό σύμμαχο για κάθε ιδιώτη που θέλει να επενδύσει τις οικονομίες του, αλλά και για κάθε επιχείρηση που θέλει να πάρει το μέλλον στα χέρια της. Με αυτόν τον τρόπο αποτελούμε ένα πραγματικό στήριγμα για την ελληνική οικονομία, προκειμένου να απελευθερώσει τις πραγματικές της δυνατότητες.

Η Optima bank είναι μια σχετικά καινούρια τράπεζα, που – φαντάζομαι – είναι απαλλαγμένη από legacy συστήματα. Με ποια κριτήρια επιλέγετε τις νέες τεχνολογίες που θα ενσωματώσετε στα συστήματα σας; Είμαστε πράγματι μια νέα τράπεζα, ωστόσο, μετά από αξιολόγηση αποφασίσαμε να διατηρήσουμε το engine του υφιστάμενου core banking συστήματος που κληρονομήσαμε και μέσω του νέου API Gateway που εγκαταστήσαμε συνδέσαμε τα ψηφιακά μας κανάλια και το νέο μας Unified Front End που χρησιμοποιούμε στα καταστήματα. Η συγκεκριμένη αρχιτεκτονική μας έδωσε τη δυνατότητα να εστιάσουμε την ενέργειά μας στην υλοποίηση νέων τεχνολογιών που κάνουν τη διαφορά. Βασικό κριτήριο για την επιλογή κάθε τεχνολογίας που ενσωματώνουμε είναι να υπηρετεί έναν διττό στόχο. Να κάνει πιο γρήγορη, πιο απλή, αλλά και ασφαλή κάθε συναλλαγή για τους πελάτες μας, και ταυτόχρονα να αναβαθμίζει την εργασιακή εμπειρία για τους ανθρώπους μας.

Πώς θα είναι η τράπεζα του μέλλοντος; Ποιο είναι το όραμα σας ειδικά για την Optima bank; Η τράπεζα του μέλλοντος είναι αυτή που θα καταφέρDIGITAL FINANCE

ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2021

F E AT U R E S T O R Y

Το τραπεζικό marketing "κοιτάζει" προς το fintech Σε μια σχέση που θυμίζει Δαυίδ και Γολιάθ, oι μικρές αλλά ατρόμητες fintechs τα βάζουν πια με το τεράστιο χρηματοπιστωτικό σύστημα, με όπλο το ξεχωριστό τους fintech marketing. Η δυναμική του οποίου όμως δημιουργεί ένα «γενναίο» νέο finance οικοσύστημα και για όλους. Τoυ Β Α Γ Γ Ε Λ Η Β Α Γ Γ Ε Λ ΑΤ Ο Υ DIGITAL FINANCE

ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2021

ριν ακόμη το δωρεάν stock tradδεν έχουν ξανα-αντιμετωπίσει, «…από ing app, Robinhood «ανοίξει» τις τον 11ο αιώνα που το χρηματοπιστωτι«πόρτες» του στο κοινό, πίσω κό σύστημα βγήκε από το αυγό, με την στο 2015, είχε ένα εκατομμύριο πελάτες, έκδοση της πρώτης υποθήκης στην μενα κάνουν ουρά απέξω. Διαβάσατε σωστά, σαιωνική ακόμα Βρετανία». ένα εκατομμύριο. Τώρα διαγράψτε και την «ουρά» και τις «πόρτες» αφού το διάσημο Το μεγάλο disruption (και πως πια app -ιδιαίτερα για τον ρόλο του στην Στο στοιχείο που να το επιτύχετε) υπόθεση της διάσωσης της gaming αλυΤι έχει συμβεί; Ένα νέο κύμα από fintechsσίδας Gamestop από απλούς χρήστες του υπερτερούν οι «απόστολοι» της νέας ψηφιακής εποχής Reddit που μετατράπηκαν σε αυτοσχέδιους fintechs -και από στο finance- έπαψαν να είναι κάποια «angel investors»- ως κλασσικό παράδειγμα το οποίο εμείς συμπαθητικά παιδιά που κάνουν κάτι fintech επιχειρηματικότητας, ποτέ δεν απέακατανόητο με υπολογιστές και δίκτυα κτησε ούτε ένα υποκατάστημα. Τα κονδύ- μπορούμε να μάθουμε σε κάποιο γκαράζ. Απέκτησαν χρηματολια για την οποιαδήποτε brick and mortar περισσότερα- είναι δότηση, που στην πιο πρόσφατη μελέτη υποδομή, πήγαν στο marketing το οποίο ο τρόπος που έχουν της McKinsey, «Personal Financial Services κατέβασε την εξής ιδέα λανσαρίσματος: Survey» του 2021, έπιασε το ρεκόρ των Δημιούργησε μια ψηφιακή «ουρά» στην στο να κοιτάζουν από 33 δις δολαρίων το διάστημα 2018- 19. οποία έκανες εγγραφή για να κατεβάσεις μια πολύ διαφορετική Επιβεβαιώνοντας το, η έρευνα της το app κατά προτεραιότητα ανάλογη με την σκοπιά προβλήματα Deloitte «Fintech: On the brink of further θέση σου στην «σειρά» των εγγεγραμμένων, disruption» υπολογίζει ότι το συνολικό όταν θα ήταν διαθέσιμο. Κάθε φορά όμως και ανάγκες των revenue του fintech sector αναμένεται να που κάποιος που του συνιστούσες το app πελατών, που συχνά αυξηθεί από τα 92 δις δολάρια του 2018, ψηφιακά, γραφόταν και αυτός, «προχω- ούτε οι ίδιοι οι στα 188 δις δολάρια ως το 2024, σε μια ρούσες» μερικές θέσεις στην «ουρά». Και πορεία που αναμενόταν να συνεχίσει με επειδή κανείς δεν έχει όρεξη να περιμένει πελάτες δεν είχαν ρυθμό 11,7%. στην εποχή του «πατάω ένα κουμπί και αντιληφθεί ότι έχουν Στελέχη των fintechs απέκτησαν ακόμα να σου ένα σουβλάκι/ ταξί/ ολοκαίνουργιο και στα οποία δίνουν προσβάσεις και γνώσεις του χρηματοπιdrone» στο κατώφλι του, η σειρά απέκτησε στωτικού συστήματος «εκ των έσω», αφού ένα εκατομμύριο πελάτες, πριν την πρώτη λύσεις με κομψό και πολύ συχνά πια είναι πρώην εργαζόμενοι μέρα λειτουργίας. Και εμείς ένα απλούστα- απλό τρόπο. στο παραδοσιακό banking, πριν δηλώσουν το αλλά χαρακτηριστικό παράδειγμα του παραίτηση γιατί «είχαν μια τρελή ιδέα». δυναμικότατου fintech marketing. Μια ιδέα που τελικά παραδόξως «δούΈΦΗ ΜΠΉΤΡΟΥ Όχι τυχαία μέχρι το τέλος του 2015, η μελέλεψε». HEAD OF DIGITAL BUSINESS, τη της McKinsey με τίτλο «Cutting Through Έτσι οι fintechs, για πρώτη φορά στην the FinTech Noise: Markers of Success, ΕΘΝΙΚΉ ΤΡΆΠΕΖΑ παγκόσμια χρηματοπιστωτική ιστορία, Imperatives For Banks», ήδη κατέγραφε την «κόβουν» όλο και μεγαλύτερες ζουμερές ανάδυση των χιλιάδων fintech από την αφάνεια, ως ανταγω- φέτες από το παραδοσιακό banking και σύμφωνα με την πιο νίστριες του παραδοσιακό banking. πρόσφατη μελέτη της PWC «Financial Services Technology 2020 Η PWC -με την έρευνα της «Customers in the spotlight: How and Beyond: Embracing disruption» έφτασαν να έχουν πρόσβαση FinTech is reshaping banking»- ήθελε τo 73% των υψηλόβαθ- στο 35% του value chain των παραδοσιακών τραπεζών. μων στελεχών του τραπεζικού τομέα να πιστεύει ήδη από το Είναι όμως το χρήμα, οι προσβάσεις και η τεχνολογία το 2016 ότι το disruption από τις fintech θα διαχυθεί σε όλο το «υπερ-ατού» των fintech απέναντι στις τράπεζες; Όχι. Ο consumer banking. Και οι προφητείες επαληθεύτηκαν. χρηματοπιστωτικός τομέας ποτέ δεν ήταν τόσο πίσω σε τεΚατά την Ernst & Young ως το 2019, το 64% των πελατών χνολογία και έχει σίγουρα πολύ περισσότερο χρήμα. τραπεζικής παγκοσμίως είχε χρησιμοποιήσει ήδη μία του- Το μυστικό της επιτυχίας σύμφωνα με τις περισσότερες λάχιστον fintech υπηρεσία. Προ covid-19. Μετά και σύμφωνα αναλύσεις είναι το fintech marketing approach με το οποίο και με την μελέτη «2021 Mobile Finance Apps Report» του app καταφέρνουν να «ξελογιάσουν» τους πελάτες τραπεζών και market intelligence provider App Annie και της app marketing επενδυτικών εταιρειών, μακριά από τους παραδοσιακούς και retargeting πλατφόρμας Liftoff, ως το 2020, τα fintech app δρόμους που τους συνέδεαν με επενδύσεις, πιστώσεις και στον πλανήτη είχαν πιάσει τα 4,6 δισεκατομμύρια downloads, τελικά το ίδιο το χρήμα. ξεπερνώντας κάθε άλλη κατηγορία app κατά τουλάχιστον 50%. Πρακτικά αυτό που οι fintechs φέρνουν στο «οικοσύστημα του Όπως ανέδειξε πρώτη η McKinsey , οι καιροί άλλαξαν και η χρήματος» είναι η φιλοσοφία του ψηφιακού «easy living». Μια πιο ανθεκτική στις αλλαγές αγορά του πλανήτη, οι τράπεζες, απόλυτα πελατοκεντρική φιλοσοφία, πρακτική και άμεση όσο αντιμετώπιζαν στις fintechs , έναν αντίπαλο που όμοιο τους ένα mobile app και τολμηρή όσο η Robinhood. DIGITAL FINANCE

ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2021

F E AT U R E S T O R Y

λάτες της Revolut USA, από τις 150.000 το 2017 σε πάνω από 8 εκατομμύρια το 2020. Ακόμη διαυγέστερα, η Έφη Μπήτρου, Head of Digital Business της Εθνικής Τράπεζας εξήγησε αυτή την δυναμική στον αρχισυντάκτη του Digital Finance, Άγγελο Ανδρέου στα πλαίσια του συνεδρίου «Payments 360 -2021» της BOUSSIAS τον Σεπτέμβριο. «Neobanks και fintech έχουν ένα προβάδισμα στις τεχνολογίες που χρησιμοποιούν, είναι digital native και cloud based, κάτι που οι τράπεζες το δουλεύουν ακόμα. Έχουν και γρηγορότερα αντανακλαστικά στο να ανταποκρίνονται στις ανάγκες των πελατών. Στο στοιχείο όμως που για μένα υπερτερούν -και από το οποίο εμείς μπορούμε να μάθουμε περισσότερα- είναι ο τρόπος που έχουν στο να κοιτάζουν από μια πολύ διαφορετική σκοπιά προβλήματα και ανάγκες των πελατών, που συχνά ούτε οι ίδιοι οι πελάτες δεν είχαν αντιληφθεί ότι έχουν και στα οποία δίνουν λύσεις με κομψό και απλό τρόπο. Χωρίς να λαμβάνουν υπόψιν τους, τους εγγενείς περιορισμούς που έχουν όχι μόνο οι τράπεζες, αλλά και ο τρόπος που στήνονται τα παραδοσιακά τραπεζικά προϊόντα».

New Fintech banking marketing crash course

Η οποία παρεμπιπτόντως «έκλεψε» το προαναφερθέν marketing trick, από στρατηγικές πωλήσεων διαδεδομένες σε πλατφόρμες online gaming -κάτι στα όρια του guerilla marketing για τα δεδομένα του συντηρητικού χρηματοπιστωτικού τομέα - με μια κίνηση που δύσκολα θα πρότεινε ένας CEO μεγάλης τράπεζας το 2015. Και ίσως γι’ αυτό για κάποιους αναλυτές σηματοδότησε την μεγάλη επικοινωνιακή επίθεση του fintech στο παντοδύναμο παραδοσιακό χρηματοπιστωτικό οικοσύστημα.

Προσοχή: Fintechs at Work

Χάρη σε αυτή την αμεσότητα μια fintech μπορεί να κάνει τολμηρές ερωτήσεις όπως «από τη στιγμή που κανείς δεν απολαμβάνει να διεκπεραιώνει χρηματοπιστωτικές διεργασίες, πως μπορεί να το κάνει με την απλότητα που παραγγέλνει πίτσα στο internet;» Και να δίνει ψηφιακά προϊόντα απαντήσεις. Το επιβεβαιώνει και η δήλωση της neobank/banking app Revolut, δια στόματος του CEO της Revolut USA Ron Olivera, ο οποίος ξεκαθάρισε πως στην πρόσφατη marketing campaign της Revolut δεν στόχευσαν πελάτες άλλων digital banks και fintechs. «Οι νέοι πελάτες μας έρχονται από παραδοσιακές τράπεζες, όπου οι άνθρωποι έχουν βαρεθεί με τις αμοιβές και την έλλειψη διαφάνειας και όλα όσα πάνε με τις μεγάλες τράπεζες», δήλωσε για την καμπάνια που ανέβασε τους πεDIGITAL FINANCE

Έτσι το tech μισό του «fintech» φέρνει τη μάρκετινγκ στρατηγική στην τραπεζική πλευρά του πλανήτη finance και μάλιστα στην πιο pop εκδοχή της. Για παράδειγμα η διάσημη σουηδική fintech Klarna που επιτρέπει να κάνεις οποιαδήποτε αγορά μέσω αυτής και να την αποπληρώσεις σε 4 δόσεις, έκανε πρόσωπο της καμπάνιας “Smoooth Payments” τον (μικρομέτοχο της πλέον) Snoop Dogg, ο οποίος για χάρη της μεταμορφώθηκε σε Smoooth Dogg σε διαφημιστικό clip, που όπως αναμενόταν έφερε απίστευτη αναγνώριση και πελάτες. Επιπλέον οι fintechs xρησιμοποιούν κάθε μικρό ή μεγαλύτερο marketing εργαλείο του ψηφιακού κόσμου, όπου τόσο οι δημιουργοί των fintech όσο και οι χρήστες τους είναι γηγενής πληθυσμός. Από καμπάνιες σε όλο το φάσμα των social media, τολμηρό και engaging content marketing, digital brand identity και όλο το hype που οι τράπεζες αδυνατούν να εκταμιεύσουν. To mobile up εύκολης μεταφοράς χρημάτων «Current», για παράδειγμα, επιτέθηκε ευθέως στο παραδοσιακό banking με καμπάνια στο νεοϋορκέζικο μετρό και κεντρικό σύνθημα “What Do You Think We Are, A Bank?” (αλλά και “We are not a bank. There we said it!”) που συνέχιζε με κριτικές αναφορές στις παραδοσιακές τράπεζες όπως “Did anyone missed bank branches during quarantine? We rest our case”. “You ‘ll never have to visit Current unless you want to work here”, “Banks: we’re here for you,” και “Also banks: you owe us money for running out of money”, “We wondered: what should banks stop doing and started Current» αντιγράφοντας το στυλ των social media memes. «Το fintech έχει περάσει πια στην τρίτη φάση ωριμότητας του και δεν κινείται στη φάση του “έχω ένα super app” που έχει πολύ ωραίο UI, PFM και ίσως να μου λέει πως να ξοδεύω τα χρήματα μου» όπως εξήγησε χαρακτηριστικά και η Έφη Μπήτρου. «Βλέπουμε ανερχόμενες fintech με πολύ σημαντικά ποσοστά funding, όπως η “Chime” που είναι ένα mobile neo bank που δίνει την δυνατότητα στους πελάτες να λαμβάνουν ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2021

ως και δύο ημέρες νωρίτερα τη μισθοδοσία τους και γνώρισαν πολύ μεγάλη ανάπτυξη και στην πρόσφατη πανδημία. Την digital bank “Branch international”, να δίνει δάνεια σε middle class citizens σε emerging markets χωρίς τα κλασσικά πιστοληπτικά κριτήρια και τα συνηθισμένα έγγραφα, αποκλειστικά με στοιχεία που κάνει extract από το κινητό τους. Πόσο πρωτοποριακό είναι αυτό; Να δίνεις δάνεια μικρής αξίας χωρίς εκκαθαριστικό, από τα στοιχεία του κινητού;» είναι μόνο μερικές από τις λέξεις που δεν θα περίμενε κανείς παλιότερα από το στόμα ενός τραπεζικού στελέχους όπως η Έφη Μπήτρου. «Η Klarna και η Afterpay είναι πολύ ανερχόμενα startup στο κομμάτι του buy now pay later, που έχουν όμως και κατηγορηθεί ότι βάζουν σε καθεστώς χρεωκοπίας την νεότερη γενιά, τους Χ, Ζ και Millennials. Βλέπουμε neobanks που δεν γίνονται απλά tailors, με βάση τα χρηματοοικονομικά ή τις δημογραφικές ανάγκες των πελατών, αλλά και περισσότερο τις κοινωνικές ανάγκες. Η Greenwood είναι ένα community digital bank το οποίο απευθύνεται στις κοινωνικοοικονομικές ανάγκες των αφροαμερικανών και των μεταναστών στην Αμερική -όπου προφανώς οι κοινωνικές ανισότητες ακόμα υφίστανται- και τους βοηθά με διάφορα εργαλεία να χτίσουνε πλούτο και να αποκτήσουν από νωρίς μια καλύτερη εικόνα των οικονομικών τους. Η Daylight είναι μια community digital bank που εστιάζει στις ανάγκες του lgtb community. Όλα αυτά μας δείχνουν τον δρόμο που έχουμε να διανύσουμε και πόσα περιθώρια βελτίωσης έχουμε ακόμα και να αντιμετωπίσουμε τις ανάγκες των πελατών μας όχι μόνο τις αυστηρά χρηματοοικονομικές».

Κρατάμε σκορ;

Οι fintechs δεν «κλέβουν» απλώς πελάτες από την παραδοσιακή τραπεζική. Αλλάζουν τις προσδοκίες και τις απαιτήσεις του κοινού από αυτή. μπορούν να ζητούν σε ολόκληρο το telecom οικοσύστημα, φέρνοντας το στα μέτρα της. Όπως αργότερα η Airbnb, η Booking.com, ή η Uber. Σε απόλυτη αναλογία οι fintechs δεν «κλέβουν» απλώς πελάτες από την παραδοσιακή τραπεζική. Αλλάζουν τις προσδοκίες και τις απαιτήσεις του κοινού από αυτή. Σίγουρα μια τράπεζα δεν μπορεί να κινείται κάτω από τα ραντάρ των κανονιστικών πλαισίων όπως πολλές fintechs, με την ευελιξία και την ταχύτητα που τους επιτρέπει το μέγεθος τους, ή να υιοθετήσει την «χαλαρή» κουλτούρα σε ζητήματα ελέγχου και ασφάλειας τους. Αλλά στην «τριβή» ανάμεσα σε χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς και fintechs, οι δεύτερες διαχέουν την κουλτούρα τους στο marketing των πρώτων. Επηρεάζοντας στον τρόπο που οι τράπεζες «κατεβάζουν» ιδέες, ακούν το κοινό τους, χρησιμοποιούν τις αναδυόμενες τεχνολογίες, ή ακόμα και διοικούνται για να διατηρήσουν την ανταγωνιστικότητα και το customer loyalty. Δημιουργώντας ένα νέο «γενναίο» χρηματοπιστωτικό οικοσύστημα.

«Μα μπορούν να υποκαταστήσουν οι fintechs τις τράπεζες και μάλιστα τόσο γρήγορα;» είναι μια πολύ καλή ερώτηση. Όχι. Και δεν θέλουν και δεν μπορούν. Οι fintechs δεν ανταγωνίζονται το παραδοσιακό χρηματοπιστωτικό σύστημα στο σύνολο του. Η παροχή πιστώσεων σε παγκόσμια κλίμακα άλλωστε είναι μια τάφρος γύρω από το τραπεζικό σύστημα που είναι απίθανο πως θα περάσουν έτσι εύκολα οι fintechs, όπως χαρακτηριστικά αναφέρουν μελέτες όπως της PWC και της McKinsey. Κυρίαρχο στοιχείο της marketing στρατηγικής τους όμως είναι το disruption, το οποίο μοιάζει να καθορίζει και τους στόχους τους. Αντί να ανταγωνίζονται χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς σε όλο τους το μέτωπο, εστιάζουν στα κομμάτια εκείνα όπου μπορούν να φέρουν το μεγαλύτερο disruption, ακολουθώντας τους πιο επιτυχημένους τεχνολογικούς κολοσσούς στο ξεκίνημα τους. Αυτή η marketing στρατηγική τους δεν είναι κάτι καινούργιο. Πηγαίνοντας «πίσω» θα τη βρείτε σε «ιστορικούς» tech disruptors όπως την Apple. Όταν για παράδειγμα η αυτοκρατορία του Steve Jobs αντεπιτέθηκε και αποφάσισε να μπει στην αγορά τηλεφώνων, δεν ξεκίνησε να κατακτήσει ολόκληρο το οικοσύστημα τηλεπικοινωνιών, μετατρεπόμενη σε εταιρεία telecom, με υποδομές, δίκτυα κινητής και υπηρεσίες. Αλλά με μια disruptive κίνηση μπήκε με ένα smartphone από το μέλλον, που ξαναμοίρασε την τράπουλα υπέρ της, στην υπάρχουσα αλυσίδα. Και στην πορεία άλλαξε τις προσδοκίες των πελατών για τις υπηρεσίες που DIGITAL FINANCE

ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2021

F E AT U R E S T O R Y

Άνεργοι και γυναίκες προτεραιότητα του microfinancing στην Ελλάδα Έχεις καμία καλή ιδέα να φύγουμε από εδώ με 100.000 ευρώ». Κάπως έτσι και με μια δόση υπερβολής, ένας συνεργάτης προσπάθησε να μας μεταφέρει το κλίμα σε μια συνάντηση επενδυτών με εκκολαπτόμενους επιχειρηματίες. Μπορεί ο μέσος άνθρωπος να μην έχει την ίδια νοοτροπία, αν όμως την είχε, η πιθανότητα να βρει χρήματα για να ξεκινήσει την επιχείρησή του, θα ήταν πολύ μεγαλύτερη από όσο φαντάζεται. Τoυ Γ Ι Α Ν Ν Η Μ Ο Υ ΡΑΤ Ι Δ Η DIGITAL FINANCE

ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2021

Το 65% όσων έχουν χρησιμοποιήσει υπηρεσίες microfinancing ζουν σε απομακρυσμένες περιοχές, όπου ένα τραπεζικό κατάστημα μπορεί να απέχει μέχρι και μερικές μέρες περπάτημα. Το μοντέλο microfinancing είναι ένα πακέτο υπηρεσιών που περιλαμβάνει καταθέσεις, δάνεια, ασφάλεια και μεταφορές χρημάτων. Ένα μικρό δάνειο θα μπορούσε να καλύψει την ανάγκη αγοράς μιας ραπτομηχανής, τα έξοδα επισκευής μιας στέγης ή την αγορά ρουχισμού και γραφικής ύλης που χρειάζεται ένα παιδί για να πάει σχολείο. Αλλά θα μπορούσε επίσης να αξιοποιηθεί από μια ομάδα – κοινότητα για μια μεγαλύτερη επιχειρηματική ενέργεια, στην οποία όλοι είναι συμμέτοχοι.

Από τον πειραματισμό στην ωριμότητα

ια να συναντήσουμε τη σύγχρονη εκδοχή του όρου microfinance, θα χρειαστεί να μεταφερθούμε στο Μπαγκλαντές στη δεκαετία του 1989, όπου ο Muhammad Yunus ίδρυσε την Grameen Bank. Κάπου στα μέσα του 2000, η πορεία της τράπεζας συναντά το μοντέλο microfinancing και το εφαρμόζει μέχρι και τις αρχές του 2010, οπότε εμφανίζονται τα πρώτα σύννεφα. Σε ένα άρθρο της η Guardian θεώρησε τα μικροδάνεια της τράπεζας περισσότερο ως ένα καταλύτη ήπιας κατανάλωσης, παρά ως εργαλείο επιχειρηματικής ανάπτυξης και ενώ αυτό ακούγονταν ως πρόβλημα όταν έγινε η δημοσίευση, στη συνέχεια θα δούμε ότι σήμερα, τα μικροδάνεια για κατανάλωση θεωρούνται μια καλή πρακτική. Οι υπηρεσίες microfinancing, απευθύνονται σε ένα μερίδιο του παγκόσμιου πληθυσμού που δεν είναι μόνο φτωχό, αλλά είναι και μακριά από το σύστημα χρηματοοικονομικών υπηρεσιών. Ένα από τα λιγότερο ίσως γνωστά προβλήματα της παγκόσμιας οικονομίας, είναι τα 1,7 δισεκατομμύρια άτομα σε όλον τον κόσμο που δεν έχουν πρόσβαση σε κάποιο τραπεζικό λογαριασμό. DIGITAL FINANCE

Στην 10η έκδοση του Microfinance Barometer, η οποία περιλαμβάνει στοιχεία από το 2018, 140 εκατομμύρια άτομα σε όλον τον κόσμο αξιοποίησαν υπηρεσίες microfinancing σε σύγκριση με τα 98 εκατομμύρια άτομα το 2009. Στο σύνολο των ατόμων, το 80% είναι γυναίκες, γεγονός που δικαιολογεί τη φήμη του microfinancing ως εργαλείου εξίσωσης των ανισοτήτων των δύο φύλων σε χώρες που οι συνθήκες είναι ιδιαίτερα δύσκολες για να συμβεί αυτό. Ειδικά στον τομέα των μικρών δανείων, το συνολικό ποσό δανεισμού εκτιμάται κοντά στα 124 δισεκατομμύρια δολάρια, οπότε κατά μέσο όρο ο δανεισμός ανέρχεται στα 885 δολάρια περίπου ανά άτομο. Συγκρίνοντας το μέγεθος αυτό με αντίστοιχους μέσους όρους δανεισμού σε ανεπτυγμένες χώρες, γίνεται αντιληπτό ότι οι υπηρεσίες παροχής μικρών δανείων έχουν το πελατολόγιο τους κυρίως στις γεωγραφικές περιοχές της Λατινικής Αμερικής, της Νότιας και Ανατολικής Ασίας, της Αφρικής και λιγότερο της Ανατολικής Ευρώπης και της Μέσης Ανατολής. Η μερίδα του λέοντος των δανειζομένων, όσον αφορά το συνολικό ποσό των δανείων, βρίσκεται στη Λατινική Αμερική, όπου 22,2 εκατομμύρια άτομα δανείστηκαν 48,3 δισεκατομμύρια δολάρια. Ακολουθεί η Νότια Ασία, όπου 85,6 εκατομμύρια άτομα δανείστηκαν 36,8 δισεκατομμύρια δολάρια. Με βάση τα μεγέθη αυτά, παρατηρούμε μια σημαντική απόκλιση ανάμεσα στο μέσο όρο ανά δάνειο, ο οποίος από τα 2.160 δολάρια της Λατινικής Αμερικής πέφτει στα 430 δολάρια στην Νότια Ασία. Ωστόσο, άνθρωποι που ζουν στα όρια ή και πιο κάτω από τα όρια της φτώχειας κατοικούν και σε γεωγραφικές περιοχές, οι οποίες χαρακτηρίζονται ως πλούσιες. Στην Ευρώπη για παράδειγμα, πριν τριάντα χρόνια, χρειάστηκε να δημιουργηθεί η Association for the Right to Economic Initiative (ADIE),

Η έννοια της μικροπίστωσης στην Ελλάδα έχει διαφορετικό χαρακτήρα από αυτόν που συναντάμε σε χώρες που βρίσκονται υπό ανάπτυξη 23

ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2021

F E AT U R E S T O R Y

η οποία έχει ως στόχο να βοηθήσει άτομα που οι νόμοι της αγοράς ή ατυχή γεγονότα τα ώθησαν στο περιθώριο. Έτσι λοιπόν στην Ευρώπη, το 2017, δόθηκαν 664.000 μικρά δάνεια συνολικού ποσού περίπου 2 δισεκατομμυρίων ευρώ. Θεωρητικά, τα παραπάνω μεγέθη αναμένεται να αυξηθούν σημαντικά τα ερχόμενα χρόνια, καθώς, οι υπηρεσίες microfinancing γίνονται περισσότερο ευέλικτες με τη ψηφιοποίηση της οικονομίας και η πανδημία δημιούργησε τις κατάλληλες συνθήκες ώστε να μεγαλώσουν τα ποσοστά φτωχοποίησης σε πλούσιες χώρες.

άμεσα συνδεδεμένος με τη μισθοδοσία τους. Επομένως, ένα μεγάλο ποσοστό των πελατών των τραπεζών πρόκειται να φύγουν ή μένουν από ανάγκη. Όσον αφορά τη δεύτερη ομάδα, κάθε νέα δελεαστική πρόταση θα μπορούσε να έχει σαν αποτέλεσμα, μια μετατόπιση ατόμων από τις τράπεζες σε fintech. Μια τέτοια Καταλύτης για τα δελεαστική πρόταση που προβάλλεται ψηφιακά πορτοφόλια έντονα το τελευταίο διάστημα είναι οι ήταν η ευκολία που υπηρεσίες “buy now pay later”. Η υπηρεο πελάτης μπορούσε σία αυτή αφορά σε μικρά δάνεια συνήθως μερικών εκατοντάδων ευρώ, τα οποία ο να αποκτήσει κάτοχος του ψηφιακού πορτοφολιού μποΗ ψηφιοποίηση των χρηματοοι- κάποιο από αυτά, ρεί να αποκτήσει στην κυριολεξία με το κονομικών υπηρεσιών ανοίγει αποφεύγοντας τη πάτημα ενός κουμπιού, προκειμένου να δρόμους προχωρήσει σε μια αγορά. Σε σχέση με τα Περισσότερο από μια δεκαετία πριν, σε περι- γραφειοκρατία των δάνεια της δεκαετίας του 90, πρόκειται οχές της Νότιας Αφρικής άνθησαν υπηρεσίες τραπεζών. για μια διαφορετική προσέγγιση εξαιτίας που επέτρεπαν σε κατόχους φορητών τηλετουλάχιστον δύο βασικών παραγόντων. Ο φώνων να ανταλλάσουν μεταξύ τους μικρά ΔΗΜΉΤΡΗΣ ένας είναι το χαμηλό μέγεθος του δανείου ποσά, χωρίς να παρεμβάλλεται κάποια τράκαι ο δεύτερος τα μηδενικά επιτόκια των πεζα. Αυτήν την περίοδο, οι συναλλαγές peer ΛΙΤΣΙΚΆΚΗΣ δανείων αυτών, σε σχέση με τα αντίστοιχα to peer (P2P), κυρίως με κρυπτονομίσματα GLOBAL HEAD OF FINTECH, επιτόκια που χρεώνουν οι τράπεζες στη έχουν, συγκριτικά με τον υπόλοιπο κόσμο, DEVERE GROUP χρήση πιστωτικών καρτών. Πρακτικά, ο πολύ μεγαλύτερο μερίδιο στο σύνολο των χρήστης του πορτοφολιού έχει τη δυναχρηματοοικονομικών υπηρεσιών. Σε χώρες, όπως η Νιγηρία τότητα να σπάει μια πληρωμή σε μικρότερες, ενώ ο έμπορος και η Κένυα, οι καταναλωτές είναι ήδη εξοικειωμένοι να πλη- εισπράττει όλο το ποσό της αξίας του εμπορεύματος πλην μιας ρώνουν για αγαθά και υπηρεσίες, αλλά και να αποπληρώνουν προμήθειας κοντά στο 3% που πάει στα έσοδα του διαχειριστή. τα χρέη τους, χρησιμοποιώντας ψηφιακά νομίσματα. Σύμφωνα Οπότε, η εταιρεία που διαθέτει το ψηφιακό πορτοφόλι είναι με τα στοιχεία έρευνας της Statista, το 29% των συμμετεχόντων αυτή που αναλαμβάνει το ρίσκο να εισπράξει τις δόσεις από απάντησαν ότι έχουν χρησιμοποιήσει μια P2P για μεταφο- τον αγοραστή. ρά χρημάτων. Πρόκειται για μια κατάσταση που δημιουργεί Αυτό που έχει παρατηρηθεί με τη χρήση των υπηρεσιών “buy αντίθεση με την εικόνα της Ευρώπης και των ανεπτυγμένων out pay later” είναι η αύξηση του ποσοστού ολοκλήρωσης των χωρών, όπου τα κρυπτονομίσματα θεωρούνται περισσότερο ψηφιακών αγορών. Συχνά, οι αγοραστές όταν βλέπουν το ποσό κερδοσκοπικά εργαλεία. Οι τράπεζες δεν είναι χαρούμενες με που έχει συγκεντρωθεί στο ψηφιακό τους καλάθι, φεύγουν από αυτές τις υπηρεσίες, όπως επίσης και οι ρυθμιστικές αρχές, το ψηφιακό κατάστημα χωρίς να ολοκληρώσουν την αγορά,. αλλά οι πλατφόρμες που τις επιτρέπουν έχουν βρει τον τρόπο Η δυνατότητα να σπάσουν αυτό το ποσό σε μικρότερα, τους να λειτουργούν. παροτρύνει να ολοκληρώσουν τη συναλλαγή. Τα τελευταία Εκτός όμως από τα κρυπτονομίσματα που θεωρούνται κόκ- δύο χρόνια, εταιρείες που δραστηριοποιούνται σε αυτόν τον κινο πανί, η ανάπτυξη των fintech, έχει δημιουργήσει μια νέα τομέα, έχουν πετύχει να αυξήσουν την αξία τους πάνω από 1 τάση στην αγορά των μικρών δανείων, τα οποία έχουν στόχο δισεκατομμύριο δολάρια, ενώ υπάρχουν και κάποιες που έχουν κυρίως την υποστήριξη καταναλωτικών αναγκών. Ο Δημή- ξεπεράσει το φράγμα των 10 δισεκατομμυρίων δολαρίων. τρης Λιτσικάκης, Global Head of Fintech, deVere Group, με Σε έρευνα της, η McKinsey εκτιμά ότι οι χρηματοοικονομικοί πολυετή εμπειρία σε εταιρείες fintech, θεωρεί ότι καταλύτης οργανισμοί με καταλύτη τον ψηφιακό μετασχηματισμό, θα για τα ψηφιακά πορτοφόλια, ήταν η ευκολία που ο πελάτης μπορούσαν να προσθέσουν μέχρι και 45% στα ετήσια κέρδη μπορούσε να αποκτήσει κάποιο από αυτά, αποφεύγοντας τη τους, το 15% θα προέλθει από αύξηση των πωλήσεων και το 30 γραφειοκρατία των τραπεζών. Μια ματιά στις σειρές αναμονής από τη μείωση των λειτουργικών εξόδων. Είναι αναμενόμενο των φυσικών καταστημάτων των τραπεζών, οι οποίες έμειναν ένα ποσοστό αυτής της αύξησης να ευνοήσει τις υπηρεσίες αμείωτες σε μέγεθος ακόμα και στη διάρκεια της πανδημίας, microfinancing. Ο δρόμος, όπως σε κάθε τεχνολογική εξέλιξη, δείχνει ποιο είναι το προφίλ ενός μεγάλου ποσοστού των έχει λακκούβες. Ίσως, η πιο ορατή, για το σύνολο των οργανιπελατών τους. Μια πιο αναλυτική ματιά στις λίστες των πε- σμών, είναι το ποσοστό αποστασιοποίησης των πελατών από λατών τους, θα αποκαλύψει ενδεχομένως ότι οι ηλικίες από 20 την δια ζώσης αλληλεπίδραση με τον οργανισμό. ετών και άνω δεν έχουν εξαφανιστεί, βρίσκονται όμως σχεδόν Το δεύτερο ορατό πρόβλημα είναι η ασφάλεια των συναλλαγών αναγκαστικά εκεί, γιατί ο τραπεζικός τους λογαριασμός είναι και των προσωπικών δεδομένων. DIGITAL FINANCE

ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2021

Επέκταση στα προσωπικά δάνεια για εταιρείες μικροχρηματοδοτήσεων

Οι συναλλαγές σε FIAT θεωρούνται περισσότερο αξιόπιστες, δεδομένου ότι είναι και οι περισσότερο δοκιμασμένες, αλλά δεν είναι δυνατό να βγουν τα κρυπτονομίσματα από το παιχνίδι, ακόμα και για ανεπτυγμένες χώρες. Οπότε, οι ισορροπίες θα αποκατασταθούν τόσο από τη δυναμική της αγοράς, όσο και από τη διάθεση των ρυθμιστικών αρχών να επέμβουν στη διαμόρφωση των πλαισίων.

Τον περασμένο Ιούλιο ψηφίστηκε ένας νόμος που δίνει τη δυνατότητα στην AFI και σε παρόμοιες εταιρείες, εκτός από επιχειρηματικά να προσφέρουν και προσωπικά δάνεια. Η AFI έχει Όπως για παράδειγμα ένα δάνειο για χρηματοδοτήσει σπουδές, για αγορά σπιτιού και αυτοκιΣτην Ελλάδα το microfinancing μεχρι σήμερα περίπου νήτου. στοχεύει κυρίως σε άνεργους εν 550 επιχειρήσεις με Όπως μας λέει η κ. Τσίλογλου, η AFI θα δυνάμει επιχειρηματίες συνεχίσει να δραστηριοποιείται στον τοΜια ματιά στο site του European Microfinance συνολικό ποσό άνω μέα των επιχειρηματικών δανείων τουNetwork μας οδήγησε στην μη κερδοσκοπική των 5 εκατομμυρίων λάχιστον για τα πρώτα χρόνια. εταιρεία Action Finance Initiative (AFI), η Μια δεύτερη αλλαγή που φέρνει ο νέος ευρώ, εκ των οποίων οποία είναι και ο μοναδικός εκπρόσωπος νόμος, θα επιτρέψει στις εταιρείες μιτου δικτύου στην Ελλάδα. Στη συζήτηση που σχεδόν το 50%, έχουν κροχρηματοδοτήσεων να διαθέτουν τις είχαμε με την Αναστασία Τσίλογλου, γενική δημιουργηθεί από υπηρεσίες τους απευθείας, χωρίς να διευθύντρια της AFI, διαπιστώσαμε ότι στο ανθρώπους που ήταν χρειάζεται να περάσουν μέσα από τις παρασκήνιο της δημοσιότητας εργάζονται συστημικές τράπεζες. άνθρωποι που πρωταγωνιστούν όχι μόνο με αρχικά άνεργοι. Η AFI έχει ήδη καταθέσει αίτηση στη λόγια, αλλά και με πράξεις. ρυθμιστική αρχή που είναι η Τράπεζα Η έννοια της μικροπίστωσης στην Ελλάδα της Ελλάδας για να αξιοποιήσει τη νέα ΑΝΑΣΤΑΣΊΑ έχει διαφορετικό χαρακτήρα από αυτόν που αυτή δυνατότητα και αναμένεται να έχει συναντάμε σε χώρες που βρίσκονται υπό ΤΣΊΛΟΓΛΟΥ το πράσινο φως μέσα στους ερχόμενους ανάπτυξη. Οι λήπτες των μικρών δανείων, ΓΕΝΙΚΉ ΔΙΕΥΘΎΝΤΡΙΑ, AFI μήνες. «Όταν θα έχουμε την έγκριση θα μέχρι 12.500 ευρώ, είναι μικρές επιχειρήείμαστε ο μοναδικός μη τραπεζικός ορσεις που κάνουν τα πρώτα τους βήματα ή οραματίζονται την γανισμός στην Ελλάδα που θα έχουμε αυτή τη δυνατότητα», ανάπτυξη τους. Όπως μας λέει η Αναστασία Τσίλογλου, από μας λέει η κ. Τσίλογλου. το 2015 που η AFI ξεκίνησε να δίνει μικροπιστώσεις, έχει χρηματοδοτήσει περίπου 550 επιχειρήσεις με συνολικό ποσό Συμπληρώνουμε τις τράπεζες άνω των 5 εκατομμυρίων ευρώ, εκ των οποίων σχεδόν το 50%, και δεν τις ανταγωνιζόμαστε έχουν δημιουργηθεί από ανθρώπους που ήταν αρχικά άνεργοι. Για τις συστημικές τράπεζες, τα επιχειρηματικά δάνεια 10 Από το σύνολο των χρηματοδοτούμενων, σχεδόν το 45% είναι και 20 χιλιάδων ευρώ δεν είναι στους βασικούς τους στόχους. γυναίκες, ποσοστό το οποίο είναι πολύ υψηλό για τα δεδομένα Επιπλέον, οι τράπεζες αυτές λειτουργούν με εμπράγματες της Ευρώπης, όπου ο ρόλος των γυναικών είναι εδώ και πολλές απαιτήσεις, τις οποίες θα ήταν αδύνατο να διαθέτει ένας νέος δεκαετίες συνυφασμένος και με την επιχειρηματικότητα, ενώ επιχειρηματίας και ακόμα περισσότερο ένας άνεργος. 1 στους 5 επωφελούμενους είναι νέοι έως 30 ετών. Τα δύο προϊόντα που διαθέτει η AFI έχουν ένα μέσο επιτόΤο μέσο ποσό μικροδανείου είναι 10.000 ευρώ. κιο κοντά στο 7,3%, το οποίο είναι κοντά στα επιτόκια που Σύμφωνα με την κ. Τσίλογλου, ο λόγος που συμβαίνει αυτό, προσφέρουν οι συστημικές τράπεζες, παρά το γεγονός ότι η είναι ότι όσοι ζητούν ένα μικρό δάνειο είναι συνειδητοποιη- απουσία εμπράγματων απαιτήσεων κάνει το ρίσκο μεγαλύμένοι σχετικά με τις ανάγκες τους και τις δυνατότητες απο- τερο. Επίσης, το επιτόκιο αυτό είναι χαμηλότερο σε σχέση πληρωμής. Το αποτέλεσμα είναι τα κόκκινα δάνεια να μην με επιτόκια που μπορεί να ξεπερνούν και το 10% σε άλλες ξεπερνούν το 2,5% του συνολικού δανεισμού. Με αυτή την ευρωπαϊκές χώρες και επομένως το πιθανότερο είναι να κατάσταση, δημιουργείται μια έμμεση αλληλεγγύη μεταξύ των αλλάξει ελαφρά προς τα πάνω, όταν η εταιρεία πάρει την επιχειρηματιών, οι οποίοι αντιλαμβάνονται ότι αν οι ίδιοι είναι έγκριση από την ΤτΕ. εντάξει στις αποπληρωμές τους, το σύστημα θα συνεχίσει να Η ίδια έγκριση θα επιτρέψει στην AFI να διευρύνει τις πηγές λειτουργεί και έτσι θα βοηθηθούν περισσότεροι επιχειρημα- των οικονομικών της πόρων, οι οποίες σε αυτήν την κατάτίες, όπως βοηθήθηκαν οι ίδιοι. Σημαντικό ρόλο στο πάρα σταση, είναι κυρίως χορηγίες ιδρυμάτων, όπως το Chanel πολύ υψηλό ποσοστό αποπληρωμής των μικροδανείων είναι Foundation, το Trafigura Foundation, το The Hellenic Initiative οι συμπληρωματικές υπηρεσίες συμβουλευτικής, mentoring και το YBI-Google.org, Έλληνες της διασποράς και Ελληνικά και coaching που προσφέρει δωρεάν η AFI στους επιχειρη- ιδρύματα. Στην επόμενη κατάσταση, ιδιώτες επενδυτές και ματίες που υποστηρίζει. εταιρείες θα έχουν τη δυνατότητα να προσφέρουν οικονομικούς πόρους στην AFI. DIGITAL FINANCE

ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2021

F E AT U R E S T O R Y

Η κλιματική κρίση μέγιστη πρόκληση και για τον ασφαλιστικό κλάδο Οι ανατροπές στη διαχείριση κινδύνου είναι σημαντικές, καθώς τα προβλήματα οξύνονται και οι απαιτήσεις αυξάνουν, κάνοντας αναγκαίο τον εξορθολογισμό των σημερινών μοντέλων. Όμως εξίσου αναγκαία είναι και η ευαισθητοποίηση των πολιτών -ειδικά στην Ελλάδα, που υστερεί αισθητά σ’ αυτόν τον τομέα- ως προς την ασφάλιση των περιουσιακών στοιχείων τους. Τoυ Γ Ι Α Ν Ν Η Ρ Ι Ζ Ο Π Ο ΥΛ Ο Υ

ο βλέπουμε, το νιώθουμε, το ζούμε, αλλά όταν έρχονται και οι επιστήμονες, με στοιχεία και αριθμούς, να επιβεβαιώσουν το λαϊκό αίσθημα, τότε τα πράγματα κάθε άλλο παρά καλά μπορεί να είναι… Στα μέσα Νοεμβρίου και στο πλαίσιο δημόσιας διαδικτυακής συζήτησης του Think Tank διαΝΕΟσις για τις επιπτώσεις της κλιματικής κρίσης στην Ελλάδα, το πρώτο-πρώτο συμπέρασμα της ειδικής μελέτης που πραγματοποίησαν ο καθηγητής Κωνσταντίνος Καρτάλης και οι συνεργάτες του πάνω σ’ αυτό το αντικείμενο, ήταν πως «η Μεσόγειος και η Ελλάδα αποτελούν κλιματικό ‘hot spot’, όπου οι κλιματικές αλλαγές εμφανίζονται με μεγαλύτερο πρόσημο, ήτοι με αυξημένη ένταση, διάρκεια και συχνότητα των ακραίων καιρικών φαινομένων». Μ’ άλλα λόγια, ο καιρός στη χώρα μας πηγαίνει από το κακό στο χειρότερο, με όποιες δυσμενείς επιπτώσεις μπορεί να έχει αυτό από πλευράς υλικών ζημιών, καταστροφών, διατάραξης των καθημερινών δραστηριοτήτων και -δυστυχώς, μερικές φορές- απώλειας ζωών. Μπορούμε να επέμβουμε στο βασικό αίτιο, που είναι η κλιματική κρίση; Μόνοι μας και βραχυπρόθεσμα, όχι. Πολλοί μαζί και μακροπρόθεσμα ναι, κι αυτό αποτελεί προτεραιότητα τόσο για την Ευρωπαϊκή Ένωση, όσο και για τον ΟΗΕ, που έχουν αναπτύξει ανάλογες στρατηγικές με συγκεκριμένους στόχους και χρονοδιαγράμματα για τα υπόλοιπα χρόνια της τρέχουσας δεκαετίας, ως το 2030. Το μόνο σίγουρο είναι ότι δεν πρόκειται να δούμε μείωση ή έστω σταθεροποίηση από τη μια μέρα στην άλλη… Αντίθετα, οι ζημιές από τις φυσικές καταστροφές θα συνεχιστούν, καθώς DIGITAL FINANCE

οι φυσικές απειλές παραμένουν, κάνοντας -μεταξύ άλλωνδυσκολότερο το έργο και των ασφαλιστικών εταιριών, των βασικών διαχειριστών κινδύνου, που βλέπουν σε παγκόσμιο επίπεδο τα ως τώρα μοντέλα τους να μην ανταποκρίνονται στις νέες συνθήκες και να χρειάζονται επειγόντως αλλαγή. Σύμφωνα με δημοσιεύματα του διεθνούς (ηλεκτρονικού, πλέον, στην εποχή μας) Τύπου, επειδή οι επιπτώσεις της κλιματικής κρίσης είναι ουσιαστικά συστημικές, πιθανότερη εξέλιξη θεωρείται η άσκηση πίεσης στις τοπικές οικονομίες, με αυξημένο τον κίνδυνο «ατυχημάτων» τόσο ανάμεσα στους καταναλωτές, όσο και στις ασφαλιστικές εταιρίες. Από την άλλη πλευρά, η σωστή ενημέρωση της κοινής γνώμης για τη σημασία και τον ρόλο που μπορεί να παίξει η ασφάλιση έναντι τέτοιων κινδύνων, με την θεσμική «ευλογία» της Πολιτείας, θα μπορούσε να αυξήσει θεαματικά τη ζήτηση για νέες, σύγχρονες ασφαλιστικές υπηρεσίες και λύσεις, διευρύνοντας βεβαίως τις ευκαιρίες ανάπτυξης του κλάδου. ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2021

Οι επιπτώσεις στην ελληνική αγορά

Για όλα αυτά κι ακόμα περισσότερα θέματα, σχετικά με τις επιπτώσεις της κλιματικής κρίσης στον ασφαλιστικό κλάδο, όσον αφορά προφανώς στην ελληνική αγορά, το Digital Finance απευθύνθηκε στην Ένωση Ασφαλιστικών Εταιριών Ελλάδας. Στην πολλαπλών κατευθύνσεων ερώτησή μας, απάντησαν ο Πρόεδρος της Επιτροπής Περιουσίας, Αντασφαλίσεων, Μεταφορών & Σκαφών, Ερρίκος Μοάτσος, και η Γενική Διευθύντρια της ΕΑΕΕ, Μαργαρίτα Αντωνάκη, παραθέτοντας σημαντικά στοιχεία και προτείνοντας ως λύση ένα μοντέλο αντιμετώπισης φυσικών καταστροφών που θα βασίζεται στην εκ των προτέρων χρηματοδότηση των οικονομικών επιπτώσεων τους.

Πόσο έχουν επηρεάσει οι επιπτώσεις της κλιματικής κρίσης γενικότερα τον κλάδο σας και ειδικότερα την Ελλάδα, που πρόσφατες έρευνες χαρακτηρίζουν "κλιματικό hot-spot" στη Μεσόγειο; Ποια είναι η DIGITAL FINANCE

αντίδρασή σας ως τώρα; Συλλέγετε στοιχεία, όσον αφορά στους κινδύνους για ιδιώτες και επιχειρήσεις; Επεξεργάζεστε αναπροσαρμογές και risk models και, αν ναι, με ποια "εργαλεία"; Συνδέονται όλα αυτά με τις κατά ESG σύγχρονες απαιτήσεις; Η κλιματική αλλαγή αποτελεί μία πραγματικότητα που επηρεάζει όλη την ανθρωπότητα, καθώς απειλεί τη βιωσιμότητα στον πλανήτη. Οι επιπτώσεις της γίνονται ορατές ανά τον κόσμο υπό τη μορφή ολοένα συχνότερων, αλλά και σφοδρότερων φυσικών καταστροφών, οι οποίες προκαλούν υλικές ζημιές και πολυάριθμες ανθρώπινες απώλειες. Επομένως, η συγκράτηση της κλιματικής αλλαγής μέσω του περιορισμού των εκπομπών ρύπων στην ατμόσφαιρα, κάτι που στην ουσία προϋποθέτει αλλαγή του παραγωγικού και ενεργειακού μοντέλου της παγκόσμιας οικονομίας προς ένα φιλικότερο προς το περιβάλλον μοντέλο, αποτελεί τη μεγαλύτερη πρόκληση που αντιμετωπίζει η παγκόσμια κοινότητα.

ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2021

F E AT U R E S T O R Y

Ο ασφαλιστικός κλάδος εμπλέκεται ποιστροφές, αλλά και της ανάγκης για ένα διακιλοτρόπως στο θέμα της κλιματικής χρονικά σταθερό σύστημα, είναι απαραίτητη αλλαγής και των φυσικών καταστροφών. η σύμπραξη του δημόσιου με τον ιδιωτικό Η βασική δραστηριότητα του ασφαλιστιτομέα, κάτι που επίσης αποτελεί παράμεκού κλάδου είναι η διαχείριση κινδύνου τρο των συστημάτων τα οποία λειτουργούν και τα τελευταία χρόνια οι ασφαλιστές αποτελεσματικά σε χώρες της Ευρώπης και ανταποκρίνονται όλο και περισσότερο σε αλλού. Κράτος και επιχειρήσεις έχουν να περιβαλλοντικά, κοινωνικά και θέματα δια- Η ασφαλιστική αγορά διαδραματίσουν συμπληρωματικούς και κυβέρνησης (ESG), σε διαφορετικά επίπεδιακριτούς ρόλους. Η επένδυση στην ενηδα και κλίμακες. Η υιοθέτηση των αρχών κλήθηκε να στηρίξει μέρωση, την πρόληψη και την προσαρμογή ESG δεν αφορά μόνο τον ασφαλιστικό κλά- τους ασφαλισμένους με σκοπό τον περιορισμό των ζημιών είναι δο, αλλά το σύνολο των επιχειρήσεων και πολίτες και επίσης κρίσιμη, καθώς έχει αποδειχτεί ότι η αναμένεται να αλλάξει τον τρόπο που λειεπένδυση σε προληπτικά μέτρα αποσοβεί τουργεί η αγορά γενικότερα, άρα σχετίζεται επιχειρήσεις σε 8 ζημιές πολλαπλάσιου ύψους. απόλυτα με τη δράση για τη συγκράτηση συμβάντα φυσικών της κλιματικής αλλαγής. Ζητούνται απαντήσεις καταστροφών: Η ασφάλιση είναι μηχανισμός ο οποίος καστους νέους κινδύνους λύπτει τις οικονομικές ζημιές που έρχονται δηλώθηκαν περίπου Σχετικά πρόσφατη (Νοέμβριος του ‘20) ως αποτέλεσμα των φυσικών καταστρο- 6.200 ζημιές που μελέτη της McKinsey επικαλείται στοιφών, τόσο εκείνων που θα εμφανίζονται αντιστοιχούν σε χεία σύμφωνα με τα οποία ο κλάδος Πεσυχνότερα ως απόρροια της κλιματικής ριουσίας & Ζημιών πρέπει επειγόντως να αλλαγής όπως πλημμύρες, δασικές πυρ- αποζημιώσεις επανεκτιμήσει τη στάση και τα μοντέλα καγιές κ.ά. όσο και των ανεξάρτητων της συνολικού ύψους 106 εργασίας του, όμως -κατά τους ερευνητέςκλιματικής αλλαγής φαινομένων, όπως οι εκ ευρώ. λίγες εταιρίες (ΣΣ. που, μακάρι να έχουν σεισμοί. Επιπλέον, οι ασφαλιστές ασχοαυξηθεί από πέρυσι) έχουν προχωρήσει στη λούνται συστηματικά με την πρόληψη, λήψη σοβαρών μέτρων, υπολογίζοντας τις την ενημέρωση και την ευαισθητοποίηση ΜΑΡΓΑΡΊΤΑ επιδεινούμενες συνθήκες στα νέα προγράμτων πολιτών, αλλά και όλων των εμπλε- ΑΝΤΩΝΆΚΗ ματά τους. Κάποιες άλλες δεσμεύτηκαν κόμενων μερών σχετικά με την κλιματική ΕΑΕΕ δημοσίως να μειώσουν την έκθεσή τους αλλαγή και τις φυσικές καταστροφές και σε βιομηχανίες με «επιβαρυμένο ανθρακιχρηματοδοτούν σχετική έρευνα. Εξαιρετικά σημαντικός είναι, κό αποτύπωμα» ως το 2030 (καταληκτικό έτος ως προς την επίσης, ο ρόλος της ασφαλιστικής αγοράς ως μεγάλου θεσμιεπίτευξη των 17 στόχων του ΟΗΕ για την αειφόρο ανάπτυξη) κού επενδυτή, μέσω της χρηματοδότησης έργων με πράσινο ή ακόμα και το 2040. Η μελέτη χαρακτηρίζει αυτές τις αντιπρόσημο κ.ά.. δράσεις απλώς ανεπαρκείς, παρά την αναγνώριση της κλιΗ Ένωση Ασφαλιστικών Εταιριών Ελλάδος (ΕΑΕΕ) καταγράφει ματικής κρίσης εκ μέρους των ίδιων εταιριών ως «κορυφαίας συστηματικά τις ασφαλισμένες ζημιές από τα φυσικά φαινόπροτεραιότητας που έχουν να αντιμετωπίσουν». μενα στην Ελλάδα, την τελευταία 25ετία. Τα στοιχεία δείχνουν Και, για να έχουμε ένα μέτρο της απειλής, η ίδια μελέτη αναότι το 50% των φυσικών καταστροφών που σχετίζονται με το φέρει πως -σύμφωνα με συντηρητικούς υπολογισμούς- το κλίμα συνέβησαν μόλις τα τελευταία τέσσερα χρόνια. Τους κόστος των συνεπειών της κλιματικής κρίσης από περίπου 2% τελευταίους 12 μήνες (Σεπτέμβριος 2020 – Σεπτέμβριος 2021) του παγκόσμιου ΑΕΠ πέρυσι, θα ξεπεράσει το 4% ως το 2050, η ασφαλιστική αγορά κλήθηκε να στηρίξει τους ασφαλισμέκαθώς οι σχετικοί κίνδυνοι πολλαπλασιάζονται, με αποτέλενους πολίτες και επιχειρήσεις σε 8 συμβάντα φυσικών κατασμα μικρές φυσικές μεταβολές να εξελίσσονται εν δυνάμει σε στροφών: δηλώθηκαν περίπου 6.200 ζημιές που αντιστοιχούν μη-αναστρέψιμες αλλαγές ολόκληρων συστημάτων. σε αποζημιώσεις συνολικού ύψους €106 εκ. Στα παραπάνω θα προστεθούν και οι ζημιές της κακοκαιρίας Μπάλλος του Οκτωβρίου, τα στοιχεία της οποίας βρίσκονται υπό επεξερΠρέπει να κάνουμε πολύ περισσότερα γασία. Σημειώνεται, εδώ, ότι η χώρα μας έχει χαμηλό ποσοστό από τις συμβατικές μας υποχρεώσεις ασφαλιστικής κάλυψης (περίπου 15%), άρα το ποσοστό των Το Digital Finance ζήτησε τη γνώμη και ενός εκπροσώπου ζημιών που είναι ασφαλισμένες, είναι μικρό. ασφαλιστικής εταιρίας, θυγατρικής μεγάλου διεθνούς ομίλου, Η ΕΑΕΕ υποστηρίζει τη λύση ενός μοντέλου αντιμετώπισης ώστε να έχει μια περισσότερο σφαιρική εικόνα ως προς τις φυσικών καταστροφών που θα βασίζεται στην εκ των προτέθέσεις και τα «εργαλεία» αντιμετώπισης του προβλήματος. ρων χρηματοδότηση των οικονομικών επιπτώσεων τους. Η Να τι απάντησε, σε αντίστοιχες ερωτήσεις μας, ο Στέφανος ασφαλιστική αγορά είναι ο κατεξοχήν φορέας και διαχειριστής Στεφανίδης, Διευθυντής Τομέα Ασφαλιστικών Λειτουργιών του κινδύνου σε όλες τις προηγμένες οικονομίες. Λόγω της Ασφαλίσεων Ζημιών της ERGO Ασφαλιστική, θυγατρικής της σημαντικότητας των ζημιών που προκαλούν οι φυσικές καταMunich Re. DIGITAL FINANCE

ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2021

Οι επιπτώσεις της κλιματικής κρίσης, που συνεχώς διογκώνονται, είναι οδυνηρές, τόσο από κοινωνικής, όσο και από οικονομικής άποψης. Πόσο έχουν επηρεάσει τον κλάδο σας τόσο γενικότερα, όσο και ειδικότερα στην Ελλάδα, όπου πρόσφατες έρευνες προβλέπουν ότι τα πράγματα θα πάνε από το κακό στο χειρότερο;

Η ΕΑΕΕ υποστηρίζει τη λύση ενός μοντέλου αντιμετώπισης φυσικών καταστροφών που θα βασίζεται στην εκ των προτέρων χρηματοδότηση των οικονομικών επιπτώσεων τους.

Η κλιματική αλλαγή είναι ένα φαινόμενο με ολοένα σοβαρότερες συνέπειες για τον πλανήτη μας. Ακόμη και στην Ελλάδα, όπου μέχρι πρόσφατα οι συνέπειές της ήταν περιορισμένες, με μικρή συχνότητα έντονων καιρικών φαινομένων, η κατάσταση αλλάζει με γοργούς ρυθμούς, καθώς τέτοια γεγονότα εμφανίζονται όλο και συχνότερα στην περιοχή μας. Τα τελευταία χρόνια παρατηρούμε ότι η αυξημένη συχνότητα και σφοδρότητα αυτών των φαινομένων οδηγεί σε υψηλότερο αριθμό δαπανηρών απαιτήσεων για την ΗΡΑΚΛΉΣ ασφαλιστική αγορά. ΜΟΆΤΣΟΣ Περισσότερες από τις μισές απαιτήσεις ΕΑΕΕ των τελευταίων 30 ετών στη χώρα μας, τόσο σε αριθμό όσο και σε κόστος, που σχετίζονται με καιρικά φαινόμενα και δασικές πυρκαγιές έγιναν την τελευταία πενταετία. Δυστυχώς, στη χώρα μας το ποσοστό των περιουσιών που είναι ασφαλισμένες είναι εξαιρετικά μικρό σε σχέση με άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Αυτό μπορεί να περιορίζει μεν τις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής στις ασφαλιστικές εταιρείες, τις αυξάνει όμως για τα νοικοκυριά που επηρεάζονται, αφού σε κάθε καταστροφικό φαινόμενο οι ασφαλισμένες ζημιές δεν ξεπερνούν το 10-15% του συνόλου. Κάποιοι θα ισχυριστούν ότι τελικά οι ασφαλιστές μπορούν να αποφύγουν τις συνέπειες της κλιματικής αλλαγής, επαναπροσδιορίζοντας τα προϊόντα και τα χαρτοφυλάκιά τους ετησίως και ότι ως αποτέλεσμα θα αυξηθεί η ζήτηση για νέες ασφαλιστικές λύσεις, δημιουργώντας ευκαιρίες περαιτέρω ανάπτυξης. Αυτό, ωστόσο, είναι μέρος της αλήθειας και αποτελεί κοντόφθαλμη θεώρηση του προβλήματος. Η πραγματική απειλή είναι συστημική και θέτει τις οικονομίες υπό πίεση. Οι επιχειρήσεις που θεωρούν την κλιματική αλλαγή ένα πρόβλημα που οι κυβερνήσεις πρέπει να λύσουν μόνες τους, θα βρεθούν σε δύσκολη θέση αφού θα βρεθούν αντιμέτωπες με την κίνηση του ακτιβισμού για το κλίμα, καθώς τα κλιματικά ζητήματα βρίσκονται στον πυρήνα της ιδεολογίας της νέας γενιάς. Η μη ενεργή αντιμετώπιση ενός ζητήματος που διαμορφώνει τα συναισθήματα των καταναλωτών, θα τους αποξενώσει από τη μελλοντική πελατειακή τους βάση. DIGITAL FINANCE

Ποια είναι η αντίδρασή σας ως τώρα; Συλλέγετε στοιχεία, όσον αφορά στους κινδύνους για ιδιώτες και επιχειρήσεις; Πώς τα επεξεργάζεστε και με ποια "εργαλεία"; Συνδέονται όλα αυτά με τις κατά ESG σύγχρονες απαιτήσεις;

Μέχρι πρόσφατα ο κύριος κίνδυνος που απασχολούσε τις ασφαλιστικές επιχειρήσεις στην Ελλάδα ήταν ο σεισμός και λιγότερο η πλημμύρα. Αν αγνοήσουμε τα σημερινά σημάδια, οι συνέπειες του μέλλοντος θα ενισχυθούν, αφού το παγκόσμιο κλίμα θα συνεχίσει να αλλάζει. Η πλημμύρα αποτελεί αυξανόμενα σημαντικό κίνδυνο, που πρέπει να διαχειριστούν οι Έλληνες ασφαλιστές. Ως αγορά, παρακολουθούμε μέσω της ΕΑΕΕ τα στατιστικά στοιχεία του κλάδου περιουσίας και δουλεύουμε για την καλύτερη διαχείριση του θέματος συλλογικά, τόσο σε επίπεδο ανάλυσης των δεδομένων με τη βοήθεια της τεχνολογίας, όσο και με προσπάθειες αύξησης της ενημέρωσης του κοινού και των αρχών για το πρόβλημα. Στην ERGO δουλεύουμε εντατικά με τη μητρική εταιρεία μας, τη Munich Re, για να διαχειριστούμε το ζήτημα αποτελεσματικά. Η Munich Re είναι πρωτοπόρος στην ανάλυση των ζημιών που προκαλούνται από φυσικές καταστροφές με δράση και εργαλεία που βοηθούν στην καλύτερη κατανόηση των αλλαγών στους κινδύνους. Το NATHAN (Natural Hazards Edition), το Risk Suite της Munich Re, προσφέρει καλά σχεδιασμένες λύσεις εκτίμησης κινδύνου και συμμόρφωσης για την ανάληψη κινδύνων, την προστασία δεδομένων, για επενδυτικές αποφάσεις και για την ανάλυση της κλιματικής αλλαγής.

Επειδή οι επιπτώσεις της κλιματικής κρίσης είναι ουσιαστικά συστημικές, πιθανότερη εξέλιξη θεωρείται η άσκηση πίεσης στις τοπικές οικονομίες, με αυξημένο τον κίνδυνο «ατυχημάτων» σε καταναλωτές και σε ασφαλιστικές εταιρίες 29

ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2021

F E AT U R E S T O R Y

Ποιες είναι οι προβλέψεις του ομίλου σας; Αυξάνει διαρκώς η έκθεσή σας; Ετοιμάζεστε για αναπροσαρμογές και νέα risk models;

Ως κλάδος, η καθημερινή μας δραστηριότητα σχετίζεται με τη διαχείριση κινδύνων. Έχουμε επαγγελματίες διαχειριστές κινδύνων και εμπειρία στο θέμα μεγαλύτερη από οποιονδήποτε άλλο. Για να προσφέΗ παγκόσμια ασφαλιστική αγορά άρχισε ρουμε αξιόπιστη προστασία, πρέπει να να αναλαμβάνει ουσιαστική δράση και αξιοποιήσουμε την κατανόησή μας για τον αρκετοί ασφαλιστές έχουν δεσμευθεί δη- Δουλεύουμε για την κίνδυνο για να μετριάσουμε τις επιπτώσεις μοσίως να μειώσουν την έκθεσή τους σε της κλιματικής αλλαγής για εμάς και τους ρυπογόνες βιομηχανίες, με δεσμεύσεις για καλύτερη διαχείριση πελάτες μας. καθαρές μηδενικές εκπομπές ως το 2050. του θέματος Ως ασφαλιστές πρέπει να είμαστε ενεργοί Η Munich Re δεσμεύτηκε στο σχέδιο συλλογικά, τόσο σε και να χτίζουμε σχέσεις με τους πελάτες Ambition 2025 να ευθυγραμμίσει την πομας, ώστε να τους βοηθάμε στη διαχείριση ρεία μείωσης των δικών της εκπομπών επίπεδο ανάλυσης και τον μετριασμό του κινδύνου τους, εστιμε τη συμφωνία του Παρισιού, που έχει των δεδομένων άζοντας στην πρόληψη και περιορίζοντας στόχο τις μηδενικές εκπομπές άνθρακα με τη βοήθεια της τις ζημιές ως αποτέλεσμα. ως το 2030. Ο όμιλος έχει υιοθετήσει μια Μετά από κάθε μεγάλο καταστροφικό γεολιστική προσέγγιση κι έχει θέσει φιλόδο- τεχνολογίας, όσο γονός στην Ελλάδα, η συζήτηση περιστρέξους στόχους μείωσης των ρύπων του, όχι και με προσπάθειες φεται γύρω από την πρόληψη κι όχι την μόνο για τις λειτουργικές του διαδικασίες, αύξησης της παρέμβαση μετά το συμβάν - αυτό που θα αλλά επίσης για τις επενδύσεις του και τις μπορούσαμε να είχαμε κάνει, αλλά δεν το ενημέρωσης του ασφαλιστικές του συναλλαγές. κάναμε. Έχουμε την υποχρέωση να συνερΣτην προσπάθεια επίτευξης των στόχων κοινού και των αρχών γαστούμε στενά με το κράτος και τις αρχές, της συμφωνίας του Παρισιού, η Munich Re για το πρόβλημα. ενισχύοντας το συμβουλευτικό μας ρόλο, προχωράει μερικά βήματα παραπέρα. Το βασιζόμενοι στη συσσωρευμένη τεχνογνωπρώτο βήμα είναι ο ενδιάμεσος στόχος για σία μας στη διαχείριση κινδύνων. μείωση των εκπομπών άνθρακα ανά εργα- ΣΤΈΦΑΝΟΣ Μετά τα επαναλαμβανόμενα καταστροφικά ζόμενό της κατά επιπλέον 12% ως το 2025 γεγονότα και με δεδομένη την πρόβλεψη ΣΤΕΦΑΝΊΔΗΣ (σε σχέση με το 2019), εστιάζοντας στις για αυξημένη συχνότητα και σφοδρότητά κύριες πηγές των εκπομπών του ομίλου ERGO ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΉ τους στο μέλλον, είναι υποχρέωσή μας να – την κατανάλωση ενέργειας και τα επαγγελματικά ταξίδια. προάγουμε το θεσμό της ασφάλισης, όχι με επένδυση στον Θέτει ως στόχο την αύξηση της αγοράς πράσινης ηλεκτρικής φόβο, αλλά με προβολή των θετικών της ασφάλισης. ενέργειας από 90% σήμερα σε 100% ως το 2025. Ως βιομηχανία, θα πρέπει να επανεξετάσουμε τις ενέργειές Δεσμεύεται σε στόχο μηδενικού άνθρακα έως το 2030 για τις μας ως απάντηση στον κίνδυνο για το κλίμα. Η προληπτική λειτουργικές εκπομπές του ομίλου. Αυτό σημαίνει ότι για δράση μπορεί να προστατεύσει καλύτερα τους πελάτες μακάθε γραμμάριο CO2 που θα συνεχίσει να εκπέμπει, θα χρη- κροπρόθεσμα, αλλά μπορεί επίσης να συμβάλει στη διαφύλαξη ματοδοτεί έργα αναδάσωσης ή δέσμευσης και αποθήκευσης των συμφερόντων της κοινωνίας και την εξυπηρέτηση του άνθρακα (Carbon capture and storage - CCS) ίσης τουλάχιστον θεμελιώδους σκοπού του ασφαλιστικού κλάδου, στη μείωση ποσότητας. της οικονομικής αβεβαιότητας.

Πιστεύετε ότι χρειάζονται συλλογικές προσπάθειες στην αντιμετώπιση αυτού του θέματος ή θα επικρατήσει για άλλη μια φορά η σοφή παρότρυνση "ο σώζων εαυτόν, σωθήτω"; Ποια είναι η θέση του κράτους σ' όλη αυτή την ιστορία και ποιος θα αναλάβει την "εκπαίδευση " των πολιτών, ώστε να πιστέψουν ότι είναι αναγκαία η ασφάλιση της περιουσίας τους και για τα καιρικά φαινόμενα που οξύνονται; Ως αγορά, αλλά και ως εταιρεία διαχειριστήκαμε τα αυξανόμενα περιστατικά αποζημιώσεων από φυσικές καταστροφές των τελευταίων χρόνων αποτελεσματικά. Αυτό που κάναμε ήταν, βέβαια, η τήρηση της συμβατικής μας υποχρέωσης. Θεωρώ, όμως, πως αυτό που πρέπει να κάνουμε είναι πολύ περισσότερο από αυτό. DIGITAL FINANCE

ΕΝ ΟΛΙΓΟΙΣ Η κλιματική κρίση επηρεάζει ήδη τον ασφαλιστικό κλάδο και η κατάσταση αναμένεται να επιδεινωθεί τα επόμενα χρόνια. Η ανάγκη για άμεση λήψη μέτρων και επανεξέταση μοντέλων πρέπει να συνδυαστεί με κατάλληλες δράσεις ευαισθητοποίησης των πολιτών, ώστε να εστιάσει στην πρόληψη και να περιορίσει τις ζημιές ως αποτέλεσμα.

ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2021

TIVE

presents

E A R LY B IRD -20 % ΕΩΣ 21.12.2

021

Έως 8 PDU sσ συμμετέχο ε πιστοποιημένους ντες

Accelerate Your Business In The New Era 10+ κορυφαίοι διεθνείς Agile Experts από 10 χώρες! Ένα must attend international event που δεν πρέπει να χάσετε!

20•01 •2022

LIVE ON YOUR SCREEN

Live from Holland

LAURENS BONNEMA

Agile Trainer & Management Consultant, Xebia Academy Live from Belgium

SVEN DILL

Enterprise Agile Coach at Adidas & Elia Live from Germany

ATHANASIOS PAPPAS

Senior Scrum Master & Agile Coach at Enpal GmbH Live from USA

JOE JUSTICE Boston University Agile Innovation Lab

Live from Switzerland

DR. CLEMENS FREYTAG Strategy& Director

Live from Canada

Live from Czech Republic

Leadership Trainer, Consultant & Author for the Next Generation of Leaders

Agile & Enterprise Coach, Scrum Alliance Board Member

MICHAEL K SAHOTA

ZUZANA SOCHOVA

SPYROS TZORTZIS

Agile Coach - Scrum Master at MSD Live from Holland

CHRISTOS TZONIS

Operations Manager / Sr. Agile Coach @ HERE Technologies

VASILIS HARDALIΑS

Head Of Architecture and Delivery at Cardlink

SAKIS LADOPOULOS

Head of Agile Delivery, OpenBet

THEOFANIS GIOTIS Live from USA

DAVID DAME

Live from Russia

DMITRY ZATSEPIN

Live from India

Live from USA

Director of Accessibility, Microsoft

General Manager, JSC “Oil Energy”

Agile Alliance Initiative Director

Director, Agile Practices at Zenergy Technologies

DEEPTI JAIN

BOB GALEN

Agile Coach | Chief Story Teller | Instructor | Consultant | CEO@12PMP, Leader@AgileGreece

XRISTOS RADOS

Managing Partner, RACE Consulting Engineers LP

ILIAS MELIGKOVAS

Agile Coach at Enel Green Power

www.agilebusiness.gr

ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤEΣ

Χορηγίες: Λίζα Αντωνιάδη, T: +30 210 6617777 (ext. 158), E: lantoniadi@boussias.com Θάνος Θώμος, T: +30 210 6617777 (ext. 322), E: tthomos@boussias.com Συμμετοχές: Έλενα Παναγή, T: +30 6945 580556, E: epanagi@boussias.com

TIMHTIKH ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ

Official Publication

F E AT U R E S T O R Y

Ψηφιακός μετασχηματισμός σε τρεις πράξεις Η μετεξέλιξη της χρηματοοικονομικής αγοράς μέσα από το πρίσμα τριών διακεκριμένων στελεχών της αγοράς αποκαλύπτει πώς οργανισμοί, κοινωνία, θεσμοί, και τεχνολογία οφείλουν να συνεργαστούν αρμονικά προκειμένου η ελληνική οικονομία να ξεπεράσει τις προκλήσεις της digital native εποχής που βλέπουμε να ξεδιπλώνεται με γοργούς ρυθμούς στις μέρες μας. Τoυ A Γ Γ Ε Λ Ο Υ Α Ν Δ Ρ Ε Ο Υ

αταναλωτές, επιχειρήσεις και επενδυτές τίθενται στο μικροσκόπιο μιας άκρως ενδιαφέρουσας συζήτησης «στρογγυλής τραπέζης», με συμμετοχές καταξιωμένων στελεχών της αγοράς. Η επιτυχία ή μη του ψηφιακού μετασχηματισμού της χώρας φαίνεται ότι περνάει μέσα από μια σύνθεση των διάφορων εμπλεκομένων που απαρτίζουν το σύνολο της οικονομίας της χώρας, όπου σε έναν ιδεατό κόσμο – αλλά όχι τόσο απίθανο – τα κρίσιμα «εξαρτήματα» του ψηφιοποίησης θα πρέπει να συντονίσουν το βηματισμό τους, δημιουργώντας ευκαιρίες ανάπτυξης και τεχνολογικής προόδου. Ο Απόστολος Χουλιάρας, Commercial Director της Volkswagen Bank, ο Γιώργος Μαρίνος, Head of Digital Transformation στην Εθνική Τράπεζα, και ο Δημήτρης Καραϊσκάκης, Chief Technology Officer στην Athens Exchange Group συνομίλησαν μεταξύ τους σε έναν διάλογο που κατέδειξε τη σημασία της συνεργασίας και τον ψηφιακό μετασχηματισμό ως προϋπόθεση ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας.

Απόστολος Χουλιάρας: Το ώριμο ψηφιακό καταναλωτικό κοινό

Αν αναλογιστείτε τι συνέβη τα τελευταία δύο χρόνια, όλος ο κόσμος βρέθηκε ξαφνικά μπροστά από οθόνες και υιοθέτησαν ένα καινούριο τρόπο ζωής. Οπότε, θέλοντας και μη¨, πέρασε ένα full-time «μεταπτυχιακό πάνω στις νέες τεχνολογίες και τις ψηφιακές δεξιότητες. Οι επιχειρήσεις βρέθηκαν με ένα κοινό που κάποιες φορές είναι πιο μπροστά και από τις αυτές που μας αναγκάζει πλέον να το κυνηγήσουμε εμείς και όχι να προσπαθούν να φτάσει αυτό εμάς, όπως γινόταν στο παρελθόν. Σαν ξαφνικά να βρεθήκαμε στο 2025 - τέτοια είναι η ψηφιακή ωριμότητα του κοινού. DIGITAL FINANCE

Αυτό δημιουργεί ευκαιρίες, όμως δημιουργεί και απειλές. Από τη μια έχουμε ένα κοινό που μπορούμε να του μιλήσουμε με σύγχρονους όρους και μπορεί να μας καταλάβει, από την άλλη έχει γίνει πιο απαιτητικό και πιο ανυπόμονο. Οι Έλληνες πελάτες είναι και αυτοί πλέον σε ένα επίπεδο ψηφιακής ωριμότητας, και μπορούν να ακολουθήσουν πιο εύκολα ένα καινούριο τρόπο συναλλαγών, πιο ψηφιοποιημένο. Στη WV Bank πρόσφατα ψηφιοποιήσαμε μια διαδικασία που παραδοσιακά έτρεχε μέσα από τους πωλητές των αντιπροσωπειών μας, και μιλώ για τη leasing διαδικασία. Μέχρι πρότινος ο πελάτης καλούνταν να επισκεφτεί ένα κατάστημα, εκεί ο πωλητής θα του έδειχνε το προϊόν, και στη συνέχεια η αίτηση θα γινόταν μέσα από παραδοσιακές μεθόδους, με πολλή ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2021

χαρτούρα και διαδικασία. Τους τελευταίους μήνες πλέον ο πελάτης με μια απλή επίσκεψη στο κατάστημα αφού δει το αυτοκίνητο, έχει τη δυνατότητα να βιώσει όλο το υπόλοιπο journey ψηφιακά. Λαμβάνει ένα link στο email του, κάνει launch σε μια πλατφόρμα και πλέον ο ίδιος ο πελάτης κάνει upload τα documents, εγκρίνονται ψηφιακά και παίρνει ηλεκτρονικά την απάντηση. Αυτό είναι εφικτό επειδή έχουμε ώριμους πελάτες. Μια τέτοιου είδους ψηφιοποίηση έχει οφέλη για όλους: και για τον πελάτη η διαδικασία τρέχει πιο γρήγορα και άρα μπορεί να την ελέγξει, ενώ αποδεσμεύεται χρόνος από τους πωλητές για να ασχοληθούν με πιο εμπορικές δραστηριότητές. Με αυτές τις νέες μεθόδους έχουμε και καλύτερη ποιότητα αιτήσεων. DIGITAL FINANCE

Γιώργος Μαρίνος: Εσωτερική Vs Εξωτερική ψηφιοποίηση

Σήμερα υπάρχει μια εξαιρετική ωριμότητα στους πελάτες και τους χρήστες των ψηφιακών υπηρεσιών της τράπεζας. Φυσικά αυτό πιέζει και όλη την αγορά, τις επιχειρήσεις να κινηθούν προς αυτήν την κατεύθυνση, σε δύο μεγάλους άξονες. Ο ένας αφορά την εσωτερική λειτουργία τους. Πώς θα γίνει ο ψηφιακός εσωτερικός μετασχηματισμός που θα φέρει ένα καλύτερο performance, έναν καλύτερο τρόπο λειτουργίας στις επιχειρήσεις. Εκεί συνήθως η μεγάλη πρόκληση έχει να κάνει με το legacy που κουβαλά κάθε επιχείρηση, πόσο παραδοσιακή είναι η προσέγγιση που έχει, ποια είναι η ιδιοσυγκρασία και η νοοτροπία του κόσμου στο εσωτερικό της επιχείρησης και

ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2021

F E AT U R E S T O R Y

πώς αυτό μπορεί να αλλάξει και τι προΔημήτρης Καραϊσκάκης: ετοιμασία γίνεται για αυτήν την αλλαγή. Βάζοντας σε τάξη την πληροΤαυτόχρονα, την ίδια προσπάθεια κάνουν φορία για τους επενδυτές όλες οι επιχειρήσεις πλέον και ως προς Ίσως έχετε παρατηρήσει ότι τα τελευταία τις υπηρεσίες τις ίδιες που προσφέρουν χρόνια, έχει αυξηθεί σημαντικά η πληροπρος τους πελάτες τους. Εκεί παίζει πάρα φόρηση που δέχεται και παρέχεται στο πολύ μεγάλο ρόλο το περιβάλλον συνοεπενδυτικό κοινό. Αυτό οφείλεται σε δύο λικά. Ποιες είναι οι υποδομές που είναι Οι Έλληνες πελάτες λόγους. διαθέσιμες, ποιες είναι οι συνθήκες, οι Καταρχήν, έχουν υπάρξει νέες νομοθετιευκαιρίες και όλη η υποστήριξη που πα- είναι και αυτοί κές παρεμβάσεις από τις αρχές σε όλο τον ρέχεται από το περιβάλλον. Χαρακτηρι- πλέον σε ένα κόσμο, τόσο στις ΗΠΑ όσο και στην Ευρώστικά, νομίζω ότι έχει πολύ ενδιαφέρον επίπεδο ψηφιακής πη, ώστε οι χώροι διαπραγμάτευσης, και οι να πούμε το πόσο οι αλλαγές που έγιναν σκοτεινές - dark pool - αγορές αλλά ακόμα ωριμότητας, από την πολιτεία τα τελευταία δύο χρόνια περισσότερο οι εισηγμένες, να παρέχουν και μπορούν να έχουν βοηθήσει και έχουν ενισχύσει τις περισσότερη και ουσιαστικότερη πληροπροσπάθειες που κάνουν οι επιχειρήσεις φόρηση στους επενδυτές. Αυτό συμβαίνει ακολουθήσουν πιο να δώσουν ψηφιακές υπηρεσίες και να πάντα μετά από περιόδους κρίσης, όπως μετασχηματίσουν τη λειτουργία τους σε εύκολα ένα καινούριο ήταν η πρόσφατη κρίση του 2008. Μετά από σχέση με τους πελάτες τους με ψηφιακό τρόπο συναλλαγών, τέτοιες καταστάσεις έχουμε νομοθετικές τρόπο. Όλη η εισαγωγή του E-GOV και πιο ψηφιοποιημένο. παρεμβάσεις ώστε να αυξηθεί η πληροοι δυνατότητες που δίνει στους πελάτες φόρηση και να εισαχθούν νέοι κανονισμοί να προμηθευτούν υπηρεσίες, αλλά και το λειτουργίας. θεσμικό πλαίσιο που στήθηκε γύρω από ΑΠΌΣΤΟΛΟΣ Υπάρχει βέβαια και η ψηφιακή ωριμότηαυτό, έχει δημιουργήσει ένα πολύ θετικό τα. Στις μέρες μας η ψηφιακή ωριμότητα ΧΟΥΛΙΆΡΑΣ κλίμα, ένα ευνοϊκό περιβάλλον για να ανα- VOLKSWAGEN BANK στους ιδιώτες επενδυτές είναι τεράστια. πτυχθούν οι εταιρικές προσπάθειες γύρω Η online παρακολούθηση της αγοράς του από την αξιοποίηση του ψηφιακού μεταχρηματιστηρίου μέσω κινητού θεωρείται σχηματισμού. Αυτό από μόνο του όμως δεν αρκεί. Συνήθως ο πλέον σαν κάτι δεδομένο. Και όχι μόνο της δικής μας αγοράς ψηφιακός μετασχηματισμός είναι μια συνθήκη που λειτουργεί αλλά και των αγορών όλου του κόσμου. Μπορούμε να βρούμε συνεργατικά. Κάθε φορά που μια καινούρια υπηρεσία αναόλες τις τιμές παντού. φύεται δίνει τη δυνατότητα να αναπτυχθούν πάνω σε αυτήν Πριν από 15 με 20 χρόνια κάτι τέτοιο ήταν εξωπραγματικό - οι άλλα εργαλεία, να συνδυαστεί με άλλες προσπάθειες και να αγορές έμοιαζαν σαν κάτι μακρινό, ένα μυστικό παιχνίδι που παράγει καινούρια προϊόντα και ευκαιρίες. αφορούσε μόνο κάποιους ειδικούς. Ένα παιχνίδι για κύκλους Εμείς ως τράπεζα είναι κάτι που το βλέπουμε αρκετά χρόνια "με υψηλά καπέλα" όπως το φανταζόμασταν που όπως νόμιζαν τώρα. Υπάρχει μια πολύ συνειδητή και οργανωμένη προσπάπολλοί, εκμεταλλεύονταν την άγνοια των περισσοτέρων - δεν θεια να δώσουμε στους επιχειρηματικούς μας πελάτες ερήταν έτσι βέβαια, αλλά υπήρχε αυτό το μυστήριο. Η τέταρτη γαλεία και ευκαιρίες, τόσο για να ενισχύσουν τον εσωτερικό βιομηχανική επανάσταση που ζούμε έρχεται να το αλλάξει ψηφιακό μετασχηματισμό τους, προκειμένου να βοηθήσουν κι αυτό. Να μετατρέψει ακόμα και έναν ιδιώτη επενδυτή σε εσωτερικά τη λειτουργία τους για να αυτοματοποιηθεί ή να επαγγελματία. Δε θα είναι μακριά η εποχή που οι επενδυτές γίνει πιο συμπαγής και πιο καλά οργανωμένη. Με αυτή τη που είναι και μέτοχοι μιας εισηγμένης εταιρείας, θα είναι βοήθεια από εμάς μπορούν ακόμα και να φτιάξουν καινούριες ουσιαστικά συνδεδεμένοι online με το ERP της εταιρείας και υπηρεσίες προς τους πελάτες τους, κάνοντας exposed services, θα παρακολουθούν σε πραγματικό χρόνο και την παραγωγή που έχουν να κάνουν με πληρωμές, με αυτοματοποιημένη και τις αποδόσεις ακόμα και την πορεία των business plan σύναψη συμβάσεων. Με κάποιο τρόπο βλέπουμε δηλαδή που τρέχουν. ότι υπάρχει ταυτόχρονα και μια αγορά υπηρεσιών προς τους Σε ένα τέτοιο περιβάλλον, ο επενδυτής που κατακλύζεται τελικούς πελάτες, αλλά και μια δευτερογενής αγορά υπηρεσιαπό πληροφορία, πολλές φορές μπερδεύεται. Εδώ έρχεται ών προς εταιρείες που θέλουν να αναπτύξουν τέτοιου είδους η τέταρτη βιομηχανική επανάσταση να βοηθήσει στη σωστή δίκτυα και προτάσεις. επεξεργασία και αξιολόγηση των πληροφοριών αυτών πριν Το κλίμα είναι πολύ ευνοϊκό πλέον, γιατί νομίζω ότι όλοι έχουν φτάσουν στα χέρια του επενδυτή. πάρει το μήνυμα. Η κατεύθυνση είναι σαφής και ξεκάθαρη Έχουμε τις νέες τεχνολογίες, όπως το big data, τα analytics, το για όλους, το θέμα είναι να δοθεί και ο χρόνος και να γίνουν ΑΙ, το machine learning για να προσπαθήσουν να δώσουν λύση και οι αντίστοιχες επενδύσεις. Ουσιαστικά να μην ανακοπεί σε αυτό το πρόβλημα. Εφαρμογές που θα αναπτυχθούν και αυτή η προσπάθεια που γίνεται, και να αναπτυχθεί σε όλες θα κάνουν χρήση αυτών των τεχνολογιών και θα μπορούν να τις περιοχές, ειδικά της θεσμικής και της υποστήριξης από αξιολογούνται online από τους επενδυτές θα έχουν σημαντική την Πολιτεία. διείσδυση και αποδοχή σε όλη την επενδυτική κοινότητα. DIGITAL FINANCE

ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2021

Αυτό που εμείς ελπίζουμε και προς αυτήν την κατεύθυνση δουλεύουμε είναι ότι όλο αυτό το νέο περιβάλλον που διαμορφώνεται, αυτός ο νέος τρόπος επικοινωνίας που σιγά σιγά μεταφέρεται και στο χώρο εργασίας των επιχειρήσεων, να συμβάλλει σε αυτό που λέμε χρηματοοικονομικό αλφαβητισμό της νεολαίας ώστε να καταλάβει τι σημαίνει επένδυση, τι είναι οι αγορές και το χρηματιστήριο, τους κανόνες προσφοράς και ζήτησης.

Ελλάδα αλλά και σε ξένες χώρες. Έχουμε ξεκινήσει φέτος ένα φιλόδοξο τριετές πρόγραμμα για τον επανασχεδιασμό όλων των κεντρικών συστημάτων μας ενσωματώνοντας όλες τις τεχνολογίες που προσφέρει η τέταρτη βιομηχανική επανάσταση, όπως την τεχνητή νοημοσύνη, η ανάλυση μεγάλου όγκου δεδομένων, το blockchain, η νέα Ο ψηφιακός τεχνολογία κατανεμημένων λογιστικών εγμετασχηματισμός γραφών - αν μπορεί να μεταφραστεί έτσι της κοινωνίας είναι το Distributed - Ledger Technology (DLT). Στόχος μας είναι όλα αυτά τα συστήματα μια συμμετοχική Δημήτρης Καραϊσκάκης: να μπορούν να λειτουργήσουν και βέβαια διαδικασία, αφού ο Αρωγός του ψηφιακού μεταστο υπολογιστικό νέφος, στο cloud δηλασχηματισμού το Χρηματιστήριο καθένας προσπαθεί δή, διευκολύνοντας και απλοποιώντας την Εμείς θεωρούμε ότι έχουμε μέχρι σήμερα να προετοιμαστεί πρόσβαση τόσο για τους επαγγελματίες όσο συμβάλλει σημαντικά στον ψηφιακό μεκαι για τους ιδιώτες επενδυτές. τασχηματισμό της χώρας. Από τα πρώτα όσο καλύτερα Σε αυτό το δύσκολο εγχείρημα που έχουβήματα της ιδιωτικοποίησης του χρηματι- μπορεί και πρέπει με ξεκινήσει, κάναμε παράλληλα και κάτι στηρίου που έγινε τη δεκαετία του 1990, η να συνεισφέρει με άλλο. Ξεκινήσαμε πέρσι, σε συνεργασία με διοίκηση τότε αναγνώρισε ότι η χρήση της το Κέντρο Επιχειρηματικότητας και Καινοπληροφορικής μπορεί να προσφέρει ένα τον τρόπο του και τομίας του Οικονομικού Πανεπιστημίου σημαντικό ανταγωνιστικό πλεονέκτημα για όσο περισσότερο Αθηνών, το ATHEX Innovation Program. το Χρηματιστήριο. Έτσι προχώρησε τότε μπορεί σε υπηρεσίες, Είναι ένας διαγωνισμός με στόχο την ανάσε ένα πρόγραμμα εκσυγχρονισμού των δειξη από τους νέους μας και δυναμικούς υποδομών του όπου κεντρική στρατηγι- να δημιουργεί τις επιστήμονες καινοτόμες και ψηφιακές λύκή ήταν η εσωτερική ανάπτυξη όλων των προϋποθέσεις για σεις για τα χρηματιστήρια, να βρουν νέες κεντρικών πληροφοριακών συστημάτων. ιδέες για τον ψηφιακό μετασχηματισμό των ευκαιρίες - είναι ένα Αυτή η στρατηγική έδωσε την ευελιξία να εισηγμένων επιχειρήσεων αλλά βεβαίως και μπορεί να τα είκοσι χρόνια που ακολού- ανοιχτό παιχνίδι να αναδείξουμε ταλέντα και ναι εδραιώθησαν να ανταποκρίνεται θετικά σε όλες συνεργειών στην σουμε την κουλτούρα επιχειρηματικότητας τις προκλήσεις που αντιμετωπίσαμε και στους νέους μας. Το πρόγραμμα έχει σημαπραγματικότητα. σαν ελληνική κεφαλαιαγορά αλλά και σαν ντική επιτυχία με πάνω από 400 ατομικές οικονομία, και να προσαρμοζόμαστε με επιχειρήσεις, 25 startups και 14 ελληνικές σημαντικά μικρότερο κόστος από άλλες ΓΙΏΡΓΟΣ ΜΑΡΊΝΟΣ ομάδες. Ήδη από τον πρώτο κύκλο έχουν ευρωπαϊκές αγορές στις συνεχείς απαι- ΕΘΝΙΚΉ ΤΡΆΠΕΖΑ ξεκινήσει κάποιες συνεργασίες με κάποιες τήσεις των νέων κανονισμών. από αυτές τις ομάδες και του χρόνου θα Εμείς εισαγάγαμε πρώτοι στην Ελλάδα τη χρήση ψηφιακών τρέξουμε τον δεύτερο κύκλο. υπογραφών το 2000, εδώ και πάνω από 20 χρόνια. Σήμερα αντιμετωπίζουμε το μαύρο κύκνο της εποχής μας που είναι Γιώργος Μαρίνος: η πανδημία. Το προηγούμενο διάστημα η πανδημία στέρησε Συμμετοχική διαδικασία την ελευθερία κίνησης των ανθρώπων, δημιούργησε πολλά ο ψηφιακός μετασχηματισμός προβλήματα στην οικονομία μας, εκτίναξε όμως την αποδοχή Ο τρόπος που θα εξελιχθεί ο ψηφιακός μετασχηματισμός ψηφιακών λύσεων στο σύνολο της κοινωνίας. των επιχειρήσεων και της κοινωνίας συνολικά, ουσιαστικά Σε αυτό βοήθησε και η ετοιμότητα της Πολιτείας να δώσει θα καθοριστεί από την τεχνολογία. Σήμερα, όταν μιλάμε για κάποιες ψηφιακές λύσεις, οι οποίες διεύρυναν ακόμη περισ- τεχνολογία σε αυτήν την περιοχή, στην πραγματικότητα μισότερο την αποδοχή και τη διαμόρφωση μιας νέας ψηφιακής λάμε για δύο πολύ μεγάλες τάσεις. Η μία αφορά το cloud, και κουλτούρας στον κόσμο. πιο συγκεκριμένα τη χρήση cloud υποδομών και υπηρεσιών Ο όμιλος του Χρηματιστηρίου αυτή τη δύσκολη περίοδο από όλους τους εμπλεκόμενους φορείς. Ο άλλος μεγάλος μπόρεσε να αξιοποιήσει όλη την προηγούμενη κρίσιμη μάζα τομέας της τεχνολογίας που φαίνεται ότι επηρεάζει πλέον τα γνώσεων και εμπειριών που διέθετε ώστε να θέσει ένα σταθερό πάντα είναι οι τεχνολογίες δεδομένων, με όποιο τρόπο και αν περιβάλλον για τις κρίσιμες λειτουργίες της αγοράς και να προ- εκφράζονται αυτές, είτε είναι απλά analytics είτε είναι τα big σθέσει νέες υπηρεσίες για τους μετόχους, όπως η διενέργεια data, είτε analytics πάνω στα big data, είτε machine learning γενικών συνελεύσεων από απόσταση. Ήδη οι ψηφιακές μας και artificial intelligence. Είναι οι τεχνολογίες του παρόντος υποδομές χρησιμοποιούνται και από άλλες αγορές και στην και του μέλλοντος μας, από αυτές θα εξαρτηθεί τι θα γίνει το DIGITAL FINANCE

ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2021

F E AT U R E S T O R Y

επόμενο διάστημα και αυτές είναι που καΑπό τη πλευρά την εμπορική, χρειαζόμαθοδηγήσουν τον τρόπο που θα αναπτυχθεί στε συμμάχους στην προσπάθεια να χτίτο επιχειρηματικό οικοσύστημα. σουμε μεγαλύτερο value για τον πελάτη Αυτό όμως από μόνο του δε φτάνει. Προκαι αυτοί οι σύμμαχοι βρίσκονται στο ΙΤ. κειμένου να μπορείς να υπάρχεις και να Αυτό το τμήμα παραδοσιακά μπορεί στον λειτουργείς σε ένα τέτοιο περιβάλλον χρειοργανόγραμμα να ήταν ενταγμένο σαν ένα άζεται να είσαι επανδρωμένος με κόσμο back-office function όμως στο σήμερα στον που έχει τα skills που χρειάζονται. Είναι Ο όμιλος του τομέα των υπηρεσιών που δραστηριοποιούμια συνθήκη που είναι αρκετά δύσκολη, μαστε, θέλουμε το ΙΤ να κάνει βήματα προς γιατί δεν μπορείς εύκολα να βρεις αν- Χρηματιστηρίου το front office. Σε αυτό πρέπει να βοηθήσει θρώπους εκπαιδευμένους με τις γνώσεις αυτή τη δύσκολη και το business department, όσοι είναι τα και τις δεξιότητες που χρειάζονται για να περίοδο μπόρεσε να "αυτιά" της εταιρείας στην αγορά θα πρέμπορείς να εκμεταλλευτείς την τεχνολογία πει να φέρνουμε μέσα την πληροφορία, να αξιοποιήσει όλη την που ακμάζει. ενημερώνουμε σωστά το ΙΤ, γιατί επειδή Πρέπει να υπάρχει μια προετοιμασία από προηγούμενη κρίσιμη γνωρίζουν καλύτερα από εμάς τις νέες τετην ίδια την κοινωνία μας στον τρόπο που μάζα γνώσεων και χνολογίες, μπορούν αυτοί σε συνδυασμό με εκπαιδεύει τους ανθρώπους, τις ευκαιρίτην πληροφορία της αγοράς που φέρνουες που τους δίνονται και στον τρόπο που εμπειριών που με εμείς μέσα να σκεφτούν πιο εύκολα τη τους κατευθύνει για να προετοιμαστούν διέθετε ώστε να λύση στο πρόβλημα που αντιμετωπίζουμε επαγγελματικά. Και χρειάζεται και μια θέσει ένα σταθερό έξω στην αγορά, ή σε ένα business κενό που ωριμότητα στο περιβάλλον. Δε γίνεται να θέλουμε να καλύψουμε με ένα νέο προϊόν περιβάλλον για τις εξελίσσεσαι ψηφιακά μόνος σου, πρέπει να ή μια νέα υπηρεσία. εξελίσσεσαι μαζί με το περιβάλλον. κρίσιμες λειτουργίες Είναι πολύ διαφορετική πλέον σήμερα μια Ο ψηφιακός μετασχηματισμός της κοι- της αγοράς και να εμπειρία ενός πελάτη η οποία τρέχει με νωνίας είναι μια συμμετοχική διαδικασία, έναν πιο παραδοσιακό τρόπο και μια εμπειαφού ο καθένας προσπαθεί να προετοι- προσθέσει νέες ρία που τρέχει μέσα από νέες τεχνολογίες, μαστεί όσο καλύτερα μπορεί και πρέπει υπηρεσίες για τους παρότι μπορεί να μιλάμε στο τέλος για το να συνεισφέρει με τον τρόπο του και όσο μετόχους. ίδιο προσφερόμενο προϊόν. Είμαστε σε μια περισσότερο μπορεί σε υπηρεσίες, να δηφάση που ψάχνουμε να διαφοροποιηθούμε, μιουργεί τις προϋποθέσεις για ευκαιρίες γιατί ο πελάτης αναζητά μεγαλύτερο value, - είναι ένα ανοιχτό παιχνίδι συνεργειών άρα όλοι μας είμαστε σε αυτόν τον αγώνα ΔΗΜΉΤΡΗΣ στην πραγματικότητα. διαφοροποίησης. Η διαφοροποίηση μέσα ΚΑΡΑΪΣΚΆΚΗΣ Ουσιαστικά όσο περισσότερο καταφέραπό κλασικές διαδικασίες και διαστάσεις νουμε, όσο πιο ανοιχτοί είμαστε, όσο πιο ATHEX GROUP κάπου έχει φτάσει σε έναν κορεσμό. Οπόπολύ συνεργατικά λειτουργούμε, τόσο τε ψάχνουμε τη διαφοροποίηση μέσα από μεγαλύτερες ευκαιρίες έχουμε και για εμάς τους ίδιους και καινούριες τεχνολογίες, να βρούμε εκεί ανταγωνιστικά πλεγια τους συνεργάτες μας. Πάνω από όλα, καθοριστικό ρόλο ονεκτήματα, τα οποία να τα φέρουμε μέσα στη βασική μας σε όλη αυτή τη δυναμική της εξέλιξης, παίζει πάντοτε το υπηρεσία. Και γιατί όχι η μίξη αυτή να αποτελέσει από μόνη θεσμικό πλαίσιο. Είναι πολύ σημαντικό να εξελίσσεται όχι της ένα καινούριο προϊόν ή υπηρεσία. μόνο το περιβάλλον, η τεχνολογία, ο τρόπος εκπαίδευσης, αλλά και η νομοθεσία μας. Οι θεσμοί πρέπει να προσαρμόζονται σε αυτή την καινούρια πραγματικότητα που διαμορφώνεται γιατί χωρίς αυτό δε θα μπορέσει να λειτουργήσει το υπόλοιπο οικοσύστημα.

ΕΝ ΟΛΙΓΟΙΣ

Απόστολος Χουλιάρας: ΙΤ και Business πρέπει να αλληλοσυμπληρώνονται

Σαν άνθρωπος από τη business πλευρά, θα πω ότι τις εξελίξεις για τον ψηφιακό μετασχηματισμό τις οδηγεί ο πελάτης. Ο πελάτης που έχει γίνει πιο απαιτητικός, ο οποίος αναζητά ολοένα και μεγαλύτερο value μέσα από τις αγορές του. Το κάθε ευρώ που ξοδεύει το σκέφτεται διπλά και θα πάει με την επιχείρηση εκείνη που θα τον πείσει και θα του αποδείξει ότι αυτό το ένα ευρώ που θα δώσει θα είναι well spent. DIGITAL FINANCE

Ένας επιτυχημένος ψηφιακός μετασχηματισμός ορίζεται από την πρωτοβουλία των εμπλεκόμενων φορέων προκειμένου να ανταποκριθεί στις σύγχρονες ανάγκες της οικονομίας και της κοινωνίας γενικότερα. Ο τελικός χρήστης, είτε αυτός είναι καταναλωτής, είτε είναι επενδυτής, έχει πια μια μεγάλη ψηφιακή ωριμότητα και οι επιχειρήσεις πρέπει να ανασυνταχθούν προκειμένου να ανταποκριθούν αποτελεσματικά στις σύγχρονες ανάγκες.

ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2021

13 ITSM conference th

03● 02● 2022 LIVE ON YOUR SCREEN

EARLY BI RD -2

έως τις 0 3

·01·22

ITSM EVOLUTION Empowering The Digital Future of Business Το 13ο ΙΤ Service Management επιστρέφει πιο επίκαιρο από ποτέ, καταδεικνύοντας το σημαντικό ρόλο που διαδραματίζει το ΙTSM στην ικανοποίηση των επιτακτικών επιχειρηματικών αναγκών που δημιούργησε η πανδημία. Καταξιωμένοι διεθνείς και Έλληνες ομιλητές θα αναδείξουν την αξία του Lean, των devops και του Value Stream Management, επισημαίνοντας τη σημασία της επανεκπαίδευσης για την εφαρμογή του αρχών του ITIL 4, όπως και της πιστοποίησης κατά ΙSO 20000 για την παροχή αποτελεσματικότερων υπηρεσιών Πληροφορικής.

www.seeitsmc.gr

ΜΕΓΑΛΟΣ ΧΟΡΗΓΟΣ

Συμμετοχές: Kατερίνα Μπότη, K: +30 694 6122 866 E: kboti@boussias.com Χορηγίες: Λίζα Αντωνιάδη, T: +30 210 6617777 (ext. 158), E: lantoniadi@boussias.com Θάνος Θώμος, T: +30 210 6617777 (ext. 322), E: tthomos@boussias.com

Official Publication

ΕΥΆΓΓΕΛΟΣ ΑΓΓΕΛΊΔΗΣ

Profile Software: Ένα διεθνές success story Μια από τις πιο επιτυχημένες εταιρείες λογισμικού στην Ελλάδα, η Profile Software, αποκαλύπτει το μυστικό της επιτυχίας της. Συνέντευξη στον Α Γ Γ Ε Λ Ο Α Ν Δ Ρ Ε Ο Υ

DIGITAL FINANCE

ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2021

BACK COVER STORY

CEO της Profile, Ευάγγελος Αγγελίδης, μαζί με τους κ.κ. Κωνσταντίνο Μαντζαβινάτο, General Manager, Άρη Ηλιόπουλο, Regional Managing Director, συζητούν μαζί μας για τις νέες τάσεις και τις νέες τεχνολογίες.

Κύριε Αγγελίδη, η Profile αναδεικνύεται πρωταγωνιστής στις τεχνολογικές λύσεις για τον χρηματοοικονομικό τομέα. Πού αποδίδετε αυτήν την επιτυχία; Εστιάζουμε στην καινοτομία, στη πελατοκεντρική εξυπηρέτηση, και στην έγκαιρη κάλυψη των απαιτήσεων της αγοράς, στοιχεία που αποτελούν βασικούς πυλώνες διαφοροποίησης. Επιπλέον, ο όμιλος πραγματοποίησε στρατηγικές επιχειρηματικές κινήσεις, όπως οι πρόσφατες εξαγορές που ενίσχυσαν τη θέση του περαιτέρω. Το 2017 η Profile εξαγόρασε την Login, Γαλλική εταιρεία ανάπτυξης treasury λογισμικού και το 2021 την Centevo εταιρεία ανάπτυξης asset / fund management λογισμικού στην Σκανδιναβία. Οι συγκεκριμένες ενέργειες διεύρυναν την παρουσία του ομίλου αλλά και την οικονομική του θέση. Οι πωλήσεις του εξωτερικού αντιπροσωπεύουν πλέον του 68% του κύκλου εργασιών του ομίλου. Κατά την οικονομική κρίση αλλά και την περίοδο της καραντίνας οι αγορές του εξωτερικού αποδείχθηκαν ιδιαίτερα προσοδοφόρες για τις λύσεις μας ενώ μας δόθηκε η ευκαιρία να συναγωνιστούμε μεγάλους ομίλους, με επιτυχία. Το αποτέλεσμα ήταν τόσο οι πελάτες όσο και οι αναλυτές να ξεχωρίσουν τις λύσεις μας βάσει τεχνολογίας και εξυπηρέτησης, στοιχεία ιδιαιτέρως σημαντικά. Επιπλέον επενδύουμε συστηματικά πλέον του 20% του τζίρου σε Έρευνα και Ανάπτυξη. Πέρα του R&D, το πιο σημαντικό κομμάτι της επιτυχίας μας είναι οι άνθρωποι. Γι’ αυτό άλλωστε και σκοπεύουμε να προχωρήσουμε σε πάνω από 100 προσλήψεις που θα ενδυναμώσουν τις δραστηριότητες μας εντός και εκτός συνόρων. Σήμερα, η Profile είναι ηγέτιδα εταιρεία πληροφορικής στην Ελλάδα με εμπειρία 30 ετών και διεθνή παρουσία σε 45 χώρες, και αυτή η πορεία αποτυπώνεται και στην ανοδική τιμή της μετοχής μας. Αξίζει να σημειωθεί ότι το 25% της μετοχικής σύνθεσης της Profile αποτελείται από θεσμικούς επενδυτές, στην πλειονότητα τους οίκοι του εξωτερικού, γεγονός το οποίο καταδεικνύει την εμπιστοσύνη των ξένων κεφαλαίων στον όμιλο.

Ποιες είναι οι λύσεις που προτιμώνται από τους πελάτες σας; Πως είναι ανταγωνιστικές εναντι μιας inhouse λύσης και πως εξελίσσεται το digital banking και cloud ως παραγοντες διαφοροποίησης: Οι λύσεις που προτιμώνται εξαρτώνται από τις ανάγκες και τον συνδυασμό που επιθυμεί ο κάθε οργανισμός. Με την πάροδο των χρόνων και την εξέλιξη της τεχνολογίας γίνεται πλέον σαφές στους οργανισμούς του χρηματοοικονομικού τομέα ότι οι legacy πλατφόρμες είναι

Είναι γεγονός ότι ο τραπεζικός τομέας έχει περάσει στην cloud-based ψηφιακή μεταρρύθμιση δύσκολο να συντηρηθούν και κυρίως να ανταποκριθούν γρήγορα στις μεταβαλλόμενες απαιτήσεις της εποχής. Ο ψηφιακός μετασχηματισμός που γίνεται σε όλα τα επίπεδα επιτυγχάνεται αρτιότερα με την υποστήριξη ενός καταξιωμένου διεθνώς παρόχου, εν συγκρίσει με την inhouse ανάπτυξη κάτι το οποίο συνέβαινε δεκαετίες πριν όταν δεν υπήρχε η ευελιξία του cloud και digital. Κατ’ επέκταση ο οργανισμός μπορεί να περάσει σε παραγωγική λειτουργία πιο γρήγορα, χωρίς να ανησυχεί για την εξέλιξη της inhouse digital πλατφόρμας καταναλώνοντας πόρους από την εσωτερική λειτουργία του. Ο εκάστοτε οργανισμός μπορεί να επιλέξει τη λύση που έχει πραγματικά ανάγκη, να προσθέσει επιπλέον λειτουργικότητες όσο μεγαλώνει, εξοικονομώντας χρήμα, χρόνο και πόρους, εστιάζοντας σε πιο σημαντικούς τομείς. Επίσης, διαθέτει, έτσι, έναν σύμβουλο για τις νέες τάσεις που τον βοηθάει στην υλοποίηση πιο ανταγωνιστικών υπηρεσιών με τη μοναδικότητα της λύσης να επιτυγχάνεται πιο εύκολα με τη χρήση ανοιχτής αρχιτεκτονικής και open APIs. Σε ότι αφορά το Digital Banking, γίνεται εμφανές πλέον ότι αποτελεί τη ραχοκοκαλιά της νέας τραπεζικής . Η ψηφιοποίηση είναι η ειδοποιός διαφορά που συμβάλει στην βελτιστοποίηση των εργασιών ακόμα και όταν η παραδοσιακή τραπεζική είναι η βασική μορφή συναλλαγής του πελάτη. Ο πελάτης έχει πλέον ένα σημείο επαφής και συνεχή πρόσβαση στην πληροφορία. Η προσωποποιημένη εξυπηρέτηση και ανάλυση της συμπεριφοράς για την παροχή συγκεκριμένων προϊόντων που χρειάζεται ο πελάτης, είναι ιδιαίτερα σημαντικά πλεονέκτηματα. Και επιτυγχάνονται αξιοποιώντας digital banking εργαλεία. Αυτό άλλωστε είναι που θέλουμε να επιτύχουμε με τo finuevo τη νέα πλατφόρμα digital banking in-a-box, η οποία καλύπτει ευέλικτα και με ευκολία τις νέες τάσεις. Οι εταιρείες που διαθέτουν την απαραίτητη ευελιξία στην digital banking πλατφόρμα τους, θα μπορούν να προσεγγίσουν τις νέες ανάγκες νωρίς ώστε να καλύψουν πιο ανταγωνιστικά τις απαιτήσεις που δημιουργούνται. Είναι επίσης γεγονός ότι ο τραπεζικός τομέας έχει περάσει στην cloud-based ψηφιακή μεταρρύθμιση. Ο ρυθμός υλοποίησης στο cloud είναι πιο γρήγορος και γίνεται σε στάδια προσφέροντας ευελιξία, δημιουργώντας θετικές εμπειρίες για ευκολία, καλύτερη επίτευξη των επιχειρηματικών αναγκών και ικανοποίηση των πελατών. Ένα σημαντικό πλεονέκτημα της εφαρμογής σε cloud περιβάλλον είναι ότι αξιοποιεί νέες μεθόδους και διαδικασίες. Η ανάπτυξη cloud-native εφαρμογών βασίζεται σε service-based αρχιτεκτονική αξιοποιώντας microservices, containers και APIs (application

DIGITAL FINANCE

ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2021

COVER STORY

Από αριστερά προς δεξιά: Κώστας Μαντζαβινάτος, General Manager, Ευάγγελος Αγγελίδης, CEO, Άρης Ηλιόπουλος, Regional Managing Director

programming interfaces). Τα οφέλη είναι εμφανή και προσφέρουν ταχύτερη, καλύτερη επικοινωνία και εύκολη συμμόρφωση με τις κανονιστικές οδηγίες. Σε ότι αφορά την Profile, όλες οι λύσεις της εταιρείας έχουν αναπτυχθεί με σκοπό την καλύτερη εξυπηρέτηση του πελάτη. Επιγραμματικά, οι λύσεις μας για τον τραπεζικό κλάδο περιλαμβάνουν: • Το Finuevo, που προσφέρει Digital Banking in-a-box, με γνώμονα την ευελιξία αξιοποιώντας cloud και agile μεθοδολογίες, ως mobile-first platform, • Το FMS.next, το ευέλικτο και ολοκληρωμένο σύστημα για Core Banking με προηγμένο front-end, • Το RiskAvert, την προηγμένη λύση για διαχείριση πιστωτικού κινδύνου, • Το Acumen.plus, την νέα STP πλατφόρμα για Treasury που προσφέρει πλήρη αυτοματοποίηση, • Το Axia Suite, την διεθνώς αναγνωρισμένη omnichannel πλατφόρμα για Investment Management με πλήρως αναβαθμισμένο το σύστημα θεματοφυλακής Axia Custody για αυτοματοποίηση εργασιών, • Το νέο Fund Management από την θυγατρική μας Centevo που προσφέρει mobile-first δυνατότητες.

δικαστική αίθουσα σε πραγματικό χρόνο με βάση τον αριθμό της δίκης ώστε να προστατεύονται προσωπικά δεδομένα. Επιπρόσθετα, ολοκληρώθηκαν οι ψηφιακές υπηρεσίες της Δημόσιας Περιουσίας για το Υπουργείο Οικονομικών, καθώς και τα έργα που αφορούν στην ανάπτυξη πληροφοριακού συστήματος επιχειρηματικής ευφυίας για τα Υπουργεία Παιδείας και Υγείας. Παράλληλα, μια ομάδα έμπειρων συμβούλων μας υλοποιεί για λογαριασμό των Υπουργείων Εσωτερικών και Οικονομικών, το έργο που αφορά στην ενιαία μισθοδοσία του Ελληνικού Δημοσίου, στο οποίο θα ενταχθεί σταδιακά το σύνολο των δημοσίων υπαλλήλων της χώρας. Σημαντική είναι και η εμπειρία που έχει αναπτύξει η εταιρεία στο ευαίσθητο πεδίο του GDPR με έργα όπως αυτό για τις υπηρεσίες του ΕΟΠΥΥ σε όλη την Ελληνική επικράτεια. Με βάση την τεχνογνωσία που διαθέτει ο όμιλος είναι σε θέση να διεκδικήσει μια σειρά από σημαντικά έργα που πρόκειται να χρηματοδοτηθούν από το Ταμείο Ανάκαμψης και το νέο ΕΣΠΑ. Οι τομείς του Δημοσίου στους οποίους εστιάζει η Profile περιλαμβάνουν έργα χρηματοοικονομικού αντικειμένου όπου μπορεί εύκολα να αξιοποιηθεί η εξειδίκευση που διαθέτει.

Έχετε σημαντική εμπειρία σε έργα ψηφιακού μετασχηματισμού στο δημόσιο τομέα. Κύριε Μαντζαβινάτο, τι αφορά και με βάση τις επικείμενες αλλαγές που στοχεύετε να συμμετέχετε;

Κύριε Ηλιόπουλε, φαίνεται ότι η εφαρμογή της τεχνολογίας στις επενδυτικές εταιρείες είναι αρκετά πιο «πίσω». Πώς βλέπετε να αναπτύσσεται το buy side technology στη χώρα και πώς αντιμετωπίζουν τις λύσεις σας οι asset managers;

Η Profile έχει παρουσία σε έργα του δημοσίου τομέα για περίπου δύο δεκαετίες δίνοντας έμφαση στην ψηφιοποίηση και στον μετασχηματισμό του κράτους προς όφελος του πολίτη αλλά και των δημοσίων υπαλλήλων. Η εταιρεία έχει αναλάβει και έχει ολοκληρώσει επιτυχώς το έργο ηχογράφησης/ αποηχογράφησης των δικαστικών αιθουσών σε όλη την επικράτεια ενώ το ηλεκτρονικό πινάκιο δίνει τη δυνατότητα παρακολούθησης της πορείας των δικών που εκδικάζονται σε συγκεκριμένη DIGITAL FINANCE

Ο τομέας των επενδύσεων πάντα έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον και ιδιαίτερα χαρακτηριστικά όχι μόνο στην Ελλάδα αλλά παγκοσμίως. Είναι γεγονός ότι ο τραπεζικός τομέας εξελίσσεται πιο γρήγορα καθώς πλήθος υπηρεσιών είναι διαθέσιμες μέσω του internet και του mobile banking. Στον επενδυτικό τομέα οι αντίστοιχες εφαρμογές δε βρίσκονται στο επιθυμητό επίπεδο. Είναι ένας χώρος που

ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2021

BACK COVER STORY

έχει μεγάλο περιθώριο εξέλιξης, ώστε να προχωρήσει πιο γρήγορα στην ψηφιακή εποχή. Το τελευταίο διάστημα και λόγω των δυσκολιών που επέφερε στην επικοινωνία και εξυπηρέτηση του πελάτη η πανδημία, οι επενδυτικές εταιρείες αξιολογούν τις εφαρμογές που χρησιμοποιούν ώστε να παρέχουν ανταγωνιστικές υπηρεσίες. Υπάρχει ενδιαφέρον για νέα συστήματα και λειτουργίες αυτοματοποίησης, όπως π.χ. digital onboarding, robo-advisory, υποστήριξη digital distribution channels, κτλ. Οι λύσεις της Profile ήδη προσφέρουν τη σχετική λειτουργικότητα με αυτοματοποιημένο τρόπο στην εκτέλεση των εργασιών για digital onboarding, custody κ.ά. ενώ στο τραπεζικό περιβάλλον οι Asset Managers έχουν στη διάθεσή τους μια ολοκληρωμένη διασύνδεση των πλατφορμών (digital banking, wealth management, custody, risk και treasury) που διαθέτει ο όμιλος ώστε να έχουν σφαιρική πληροφόρηση σε πραγματικό χρόνο. Επιπρόσθετα, οι νέες ανάγκες της αγοράς δημιουργούν τις προϋποθέσεις για τη χρήση της τεχνολογίας σε μεγαλύτερο εύρος από το Libor discontinuation έως τα ESG related funds.

Υπάρχει ένα μεγάλο buzz τελευταία γύρω από το AI και το machine learning. Ποιες είναι οι προοπτικές ως προς τον τομέα της τεχνολογίας τα επόμενα χρόνια; Η χρήση της τεχνολογίας ΑΙ παρακολουθεί, τακτοποιεί θα λέγαμε, τα patterns of behaviour και προτείνει ίδιες τακτικές για ίδιες συμπεριφορές ώστε να εξοικονομήσει χρόνο και χρήμα στον οργανισμό. Κατά συνέπεια είναι κάτι που γρήγορα θα γίνει ευρέως αποδεκτό με πρακτικές εφαρμογές σε διάφορα σημεία στην αλυσίδα εξυπηρέτησης του πελάτη και στα operations των εταιρειών. Υπάρχουν οι γνωστοί ενδοιασμοί όπως σε καθετί καινούργιο, αλλά το AI και το ML συμβάλλουν σημαντικά στην αύξηση της αποδοτικότητας χωρίς αύξηση κόστους, σε πολλές περιπτώσεις με μείωση του, αξιοποιώντας μέσω έξυπνων εφαρμογών και «μοντελοποίησης» τα δεδομένα που ήδη υπάρχουν. Ο τομέας της πληροφορικής αναμένεται να είναι ο πλέον ενδιαφέρων καθόσον νέες τάσεις και τεχνολογίες παρουσιάζονται συνεχώς για όλους τους κλάδους της οικονομίας. Ο χρηματοοικονομικός τομέας αναμένεται να καινοτομήσει και πάλι στην ψηφιοποίηση των υπηρεσιών ώστε να διατηρήσει και να ενισχύσει το πελατολόγιο του σε μια διεθνοποιημένη αγορά. Πέρα όμως από αυτές τις έννοιες υπάρχει και η νεότερη προσέγγιση του Headless Architecture που αποτελεί την περαιτέρω εξέλιξη στις τεχνολογίες ψηφιακού μετασχηματισμού και αξιοποιείται σε mobile, digital banking, electronic payments, κτλ. Στην ουσία, η headless αρχιτεκτονική υποστηρίζει τη λειτουργικότητα, τους κανόνες και τις ροές του οργανισμού ώστε να αναπτυχθεί μια εφαρμογή με προγραμματιστικό τρόπο χωρίς τη χρήση παραδοσιακών web front τεχνολογιών. Τα Lightweight APIs επιτρέπουν την αποθήκευσή περιεχομένου στο back-end δίνοντας τη δυνατότητα βελτιστοποιημένης πρόσβασης σε όλα τα

κανάλια αναλόγως το endpoint. Οπότε «σερβίρει» την πληροφορία με πιο γρήγορο και εύκολο τρόπο ενώ το κόστος και ο χρόνος ανάπτυξης μειώνονται σημαντικά. Η Profile στον πυρήνα της στρατηγικής της είχε και έχει τη συνεχή εξέλιξη των προϊόντων της χρησιμοποιώντας τις τελευταίες τεχνολογίες, με σκοπό να δίνει τις βέλτιστες λύσεις στους πελάτες της, παρέχοντας τους προστιθέμενη αξία. Η νέα εποχή μας βρίσκει έτοιμους να ανταποκριθούμε στις προκλήσεις και να διευρύνουμε το portfolio των λύσεων μας με περαιτέρω επενδύσεις, προσφέροντας καινοτόμες λειτουργικότητες.

Κύριε Αγγελίδη, έχετε παρουσιάσει τα τελευταία χρόνια μια δυναμική επιτυχών εξαγορών. Πως οραματίζεστε την εξέλιξη της εταιρείας την επόμενη δεκαετία; Ο όμιλος Profile βρίσκεται σε συνεχή αναζήτηση νέων ευκαιριών που θα ενδυναμώσουν τον κύκλο εργασιών του, την διεθνή του παρουσία αλλά και το πελατολόγιο του, τόσο με την ανάπτυξη πρωτοποριακών λύσεων, όσο και με την εξαγορά εταιρειών που συμπληρώνουν επιτυχώς το χαρτοφυλάκιο μας και προσθέτουν αξία σε πελάτες, μετόχους και συνεργάτες. Είναι στα σχέδια μας μια επιπλέον εξαγορά εντός του 2022 εφόσον γίνει η απαραίτητη έρευνα και αξιολόγηση. Βασικός λόγος που οι τελευταίες εξαγορές μας αποδείχτηκαν επιτυχημένες, είναι η σωστή αξιολόγηση πριν την εξαγορά ώστε να υπάρχει σύμπνοια στην εκτέλεση εργασιών και στην εταιρική κουλτούρα. Ο όμιλος Profile εξελίχθηκε και μεγάλωσε έχοντας στο επίκεντρο τον πελάτη και την τεχνολογία. Στο πλαίσιο αυτό, κινείται και η ίδρυση και ενίσχυση του κέντρου καινοτομίας Profile Technologies στη Θεσσαλονίκη που σκοπό έχει να αποτελέσει το development hub του ομίλου, με νέους, καταρτισμένους μηχανικούς, οι οποίοι με την καθοδήγηση των έμπειρων στελεχών του ομίλου να αναπτύσσουν καινοτόμες εφαρμογές, κάτι που έχουν ήδη επιτύχει κατά τον τελευταίο χρόνο. Ο όμιλος πλέον αποτελεί μια πολυεθνική εταιρεία με στόχο να πολλαπλασιάσει τα μεγέθη του εφόσον βέβαια το επιτρέψουν και οι συγκυρίες. Επομένως, το όραμα μας για την επόμενη δεκαετία είναι η περαιτέρω διεύρυνση της διεθνούς παρουσίας, με νέο πελατολόγιο, αλλά και η ενίσχυση του υφιστάμενου πελατολογίου με νέες προτάσεις δεδομένου ότι έχουμε την ικανότητα να εξελισσόμαστε με τους πελάτες μας και να τους προσφέρουμε λύσεις όσο εκείνοι μεγαλώνουν. Αυτό μας καθιστά ανταγωνιστικούς, γιατί μπορούμε να «μιλάμε» στις απαιτήσεις τους, αποτελεί όμως και ικανοποίηση για εμάς όταν οι πελάτες μας διακρίνονται και επιτυγχάνουν τους στόχους τους χρησιμοποιώντας τις εφαρμογές μας. Θεωρούμε γενικότερα ότι οι τομείς Digital Banking, Digital Governance, Investment θα εξελιχθούν περαιτέρω. Ο όμιλος μας έχει την αποδεδειγμένη τεχνογνωσία για να συμβάλει, παρουσιάζοντας στον κατάλληλο χρόνο τις νέες καινοτόμες προτάσεις που θα απαιτηθούν.

DIGITAL FINANCE

ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2021

F E AT U R E S T O R Y

Η Ευρώπη οχυρώνεται απέναντι στο «ξέπλυμα» χρήματος Η νέα, έκτη κατά σειρά, οδηγία που παρουσίασε η Επιτροπή το καλοκαίρι, αναβαθμίζοντας και συμπληρώνοντας τις προηγούμενες, συνεισφέρει σημαντικά στην παγκόσμια ασφάλεια και την ακεραιότητα του χρηματοπιστωτικού συστήματος, ενώ ταυτόχρονα αντιμετωπίζει πιο αποτελεσματικά τις μέσω «ξεπλύματος» προσπάθειες χρηματοδότησης της τρομοκρατίας. Τoυ Γ Ι Α Ν Ν Η Ρ Ι Ζ Ο Π Ο ΥΛ Ο Υ DIGITAL FINANCE

ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2021

τα τέλη του περασμένου Ιουλίου, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παρουσίασε μια σημαντικά αναβαθμισμένη νέα Οδηγία προκειμένου να αντιμετωπίσει το οξυμμένο πρόβλημα «ξεπλύματος» χρήματος και χρηματοδότησης -μέσω αυτού- της τρομοκρατίας. Οι συζητήσεις που οδήγησαν στη νέα πρόταση είχαν ξεκινήσει το 2020, όμως τα «καμπανάκια» στις Βρυξέλλες τα είχε χτυπήσει πολύ νωρίτερα η FATF (Financial Action Task Force, διεθνής οργανισμός που ηγείται στον αγώνα κατά του «ξεπλύματος» χρήματος και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας - περισσότερα γι’ αυτήν στη συνέχεια), με αφορμή τόσο την αύξηση των τρομοκρατικών επιθέσεων εντός και εκτός Ευρώπης, όσο και τα αλλεπάλληλα οικονομικά σκάνδαλα, με την διακίνηση αρκετών δις δολαρίων από και προς περίεργους προορισμούς, μέσω της ηπείρου μας. Στο σοβαρότερο από αυτά, που δεν έχει ακόμα ολοκληρώσει τον κύκλο του, η Danske Bank εξακολουθεί να ελέγχεται σε πολλές χώρες (ανάμεσά τους και στις ΗΠΑ) για ύποπτες συναλλαγές ύψους 200 δις $ μέσω του υποκαταστήματός στην Εσθονία, μεταξύ 2007 και 2015, που η ίδια παραδέχθηκε πως είχαν σχέση με «περιοχές υψηλού κινδύνου», ανάμεσά τους και τη Ρωσία. Κι άλλες τράπεζες, όπως η Swedbank και η SEB, παραδέχθηκαν επίσης τη συμμετοχή τους στο ίδιο κύκλωμα με αποτέλεσμα να τους επιβληθεί πρόστιμο περίπου 500 Μ$, ενώ πολλά στελέχη τους διώχθηκαν με αποφάσεις των αντίστοιχων ρυθμιστικών αρχών, οι οποίες το έφεραν βαρέως ότι όλα αυτά γίνονταν «κάτω από τη μύτη τους». Στον απόηχο αυτών των εξελίξεων, από το 2019 και μετά η Επιτροπή πίεσε για τη δημιουργία ενός πανευρωπαϊκού φορέα Anti-Money-Laundering, με εξουσία να επεμβαίνει στις περιφερειακές ρυθμιστικές αρχές, αλλά και να επισημαίνει εγκαίρως τις «τρύπες» του συστήματος, που επιτρέπουν τέτοιες παρανομίες εκ μέρους μεγάλων και καλά οργανωμένων εγκληματικών ομάδων, διεφθαρμένων ολιγαρχών και τρομοκρατικών δικτύων. Προφανώς, όλοι αυτοί κινούνται στον πραγματικό, αλλά και στον εικονικό κόσμο, «παίζοντας» με πολλαπλές τράπεζες, περίεργα jurisdictions και τρόπους πληρωμής, προπληρωμένες κάρτες, διατακτικές και άλλα «εργαλεία», ων ουκ έστιν αριθμός. Σύμφωνα με το Γραφείο του ΟΗΕ για τα Ναρκωτικά και το Έγκλημα, το «ξέπλυμα» χρήματος μέσα από το παγκόσμιο χρηματοπιστωτικό σύστημα κυμαίνεται από τα 800 εκατομμύρια ως και τα 2 τρις δολάρια σε ετήσια βάση…

τη βελτίωση των δυνατοτήτων τους σε θέματα ανάλυσης και την ανάλογη στήριξη των υπηρεσιών εφαρμογής του νόμου, και επίσης θα παρακολουθεί αν ο ιδιωτικός τομέας εφαρμόζει σωστά και διαρκώς τους κανονισμούς. Αυτοί οι κανονισμοί, βεβαίως, επικαιροποιούνται και περιλαμβάνουν άμεσα εφαρμοζόμενους κανόνες, πχ. σε θέματα due diligence και επικαρπιών, ενώ θεσμοθετείται και πανευρωπαϊκό όριο πληρωμών με μετρητά, στα 10.000 €. Η 6η Οδηγία, που έρχεται να συμπληρώσει την 5η και μέρος της παλαιότερης 4ης περιλαμβάνει με τη σειρά της στοιχεία τα οποία είναι αναγκαίο να συμπεριληφθούν στην εθνική νομοθεσία κάθε χώρας, καθώς ρυθμίζουν τους σχετικούς με τις εθνικές αρχές επιτήρησης και τις FIUs, σε κάθε χώρα. Τέλος, προτείνεται η αναθεώρηση του Κανονισμού 2015/847/EU, ώστε να είναι πλέον δυνατή η ιχνηλάτηση των μεταφορών κεφαλαίων και ιδιαίτερα κρυπτο-αξιών. Ειδικά σ’ ό,τι αφορά στο τελευταίο, προφανής στόχος της Επιτροπής είναι να ανακοπεί η ολοένα συχνότερη χρήση κρυπτονομισμάτων για «ξέπλυμα» χρήματος, μέσω ανώνυμων crypto-wallets. Επίσης, προβλέπεται η -εκ προοιμίου, δύσκολη- δημιουργία ενός κοινού και εναρμονισμένου εγχειριδίου κανόνων, καθώς το κανονιστικό πλαίσιο θα πρέπει να είναι ταυτόχρονα ακριβές, λεπτομερές, αλλά και ισορροπημένα ευέλικτο, ώστε να καλύπτει τις προφανώς διαφορετικές εθνικές προσεγγίσεις ανάμεσα στις χώρες-μέλη.

Θετικό το Ευρωκοινοβούλιο

Το συχνά επικριτικό απέναντι στις εισηγήσεις της Επιτροπής Ευρωκοινοβούλιο, ήταν στη μεγάλη του πλειοψηφία θετικό στη νέα πρόταση Οδηγίας, όπως φάνηκε κατά τη διάρκεια της κοινής συνεδρίασης των σχετικών υπο-επιτροπών του, την 1η Δεκεμβρίου, όπου η επικεφαλής της Μονάδας Οικονομικών Εγκλημάτων της Επιτροπής, Raluca Pruna, έκανε εκτενή παρουσίασή της. Φυσικά, υπήρξαν κάποιες αντιδράσεις και αιτήματα για διευκρινήσεις, όπως πχ. για την επιτυχία της αποκεντρωμένης εφαρμογής της Οδηγίας σε κάθε χώρα-μέλος, για τη στήριξη της νέας Αρχής με ικανοποιητικούς πόρους ώστε να επιτελέσει καλύτερα το έργο της, για τις κρυπτο-αξίες σε θέματα αγοράς γης, τα τυχόν προβλήματα σε θέματα διεθνούς συνεργασίας, τον καλύτερο συντονισμό και το χρονοδιάγραμμα εφαρμογής κλπ.

Έχουν γνώσιν οι φύλακες;

Προφανώς έχουν και γι’ αυτό τον λόγο η φιλόδοξη πρόταση της 20ης Ιουλίου (αξίζει να αναφερθεί, για ιστορικούς λόγους, ότι η πρώτη Οδηγία για την αντιμετώπιση του «ξεπλύματος» χρήματος, παρουσιάσθηκε από την Επιτροπή το 1990) είναι δεόντως «πολυσυλλεκτική», ώστε να καλύπτει με τα μέτρα της τα νέα δεδομένα, όπως είναι η εμφάνιση των fintech, οι νέοι τρόποι πληρωμών, τα κρυπτονομίσματα κλπ. Συγκεκριμένα, η πρόταση ξεκινάει από τη δημιουργία μιας νέας, ισχυρής ευρωπαϊκής κεντρικής Αρχής, της Anti Money Laundering Authority – AMLA, η οποία θα έχει την εποπτεία όλων των σχετικών δράσεων, θα υποστηρίζει και θα συντονίζει τη συνεργασία ανάμεσα στις Financial Intelligence Units (FIUs) όλων των χωρών, με στόχο DIGITAL FINANCE

H Κομισιόν δημιούργησε έναν πανευρωπαϊκό φορέα AML, με εξουσία να επεμβαίνει στις περιφερειακές ρυθμιστικές αρχές, αλλά και να επισημαίνει εγκαίρως τις «τρύπες» του συστήματος 43

ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2021

F E AT U R E S T O R Y

Ειδικά σ’ ό,τι αφορά στο τελευταίο, τα επόΟ υφυπουργός -που από την προηγούμενη μενα βήματα της Οδηγίας προβλέπουν την θέση του, του ΓΓ του υπουργείου Οικονομισύντομη ολοκλήρωση της διαβούλευσης κών, ήταν επικεφαλής της ελληνικής αντιστο Ευρωκοινοβούλιο και το Συμβούλιο προσωπείας στον διεθνή οργανισμό, αλλά Υπουργών, με την Επιτροπή να εκφράζει έχει πλέον παραδώσει στον νέο ΓΓ, Νίκο την αισιοδοξία της για νομοθετικές διαΚουλοχέρη- τόνισε ότι «η Ελλάδα εφάρμοδικασίες – εξπρές, στις χώρες-μέλη, στη σε αρκετά μέτρα για να υποστηρίξει και να συνέχεια. Στόχος είναι η πλήρης ενεργο- Το Digital Onboarding προάγει την αξιοποίηση της τεχνολογίας στον ποίησή της ως το 2024, ώστε να ξεκινήσει αγώνα κατά του ξεπλύματος χρήματος και αμέσως μετά η εποχή του ακόμα στενότε- αναμένεται να της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας. Παρ’ βελτιώσει το ρου ελέγχου. όλα αυτά, είμαι πεπεισμένος ότι υπάρχουν Πάντως, κάποιοι από τους βασικούς «παί- customer experience ακόμα τομείς στους οποίους μπορούμε να κτες» έχουν ήδη εγκαινιάσει σχετικές δράεργαστούμε περισσότερο». & journey και σεις. Ο πρόεδρος της FATF, Markus Pleyer, σχοΜε κοινή ανακοίνωσή τους ήδη από τα μέσα να προσφέρει λίασε, επίσης, θετικά το έργο της ελληνικής Οκτωβρίου, η Ευρωπαϊκή Τραπεζική Ομο- δυνατότητες πλευράς στην καταπολέμηση του «ξεπλύσπονδία (European Banking Federation), ματος» χρήματος και της χρηματοδότησης στην οποία ανήκουν 32 εθνικές Ενώσεις πιστοποίησης και της τρομοκρατίας από το 2019 ως σήμερα, Τραπεζών (ανάμεσά τους και η ελληνική), επαλήθευσης της υπογραμμίζοντας: «Θα ήμουν χαρούμενος, αν και η εταιρία Πληροφορικής SAS ενημέ- ταυτότητας των τα άλλα κράτη είχαν το ίδιο καλό αποτέλεσμα ρωσαν «κάθε ενδιαφερόμενο» -στην EBF που είχε η Ελλάδα». ανήκουν σχεδόν 6000 τράπεζες, με 2,6 εκα- νέων πελατών χωρίς Με το ίδιο, «φλέγον» θέμα ασχολήθηκε και τομμύρια εργαζομένους- για την πρόθεσή φυσική παρουσία το πρόσφατο (18/11) συνέδριο του ελληνιτους να συμβάλουν στην προετοιμασία των κού παραρτήματος της ACFE (Association στελεχών τους, σε παγκόσμιο μάλιστα επίof Certified Fraud Examiners) που πραγματοπεδο, σχετικά με τις δρομολογούμενες αλ- ΚΩΝΣΤΑΝΤΊΝΟΣ ποιήθηκε στην Αθήνα, αφιερώνοντάς του μια λαγές στον χώρο του AML. Η επιμόρφωση ΕΛΕΥΘΕΡΙΆΔΗΣ ολόκληρη ενότητα. Συμμετείχαν εκπρόσωποι θα ξεκινήσει με έναν κύκλο masterclasses, των μεγαλύτερων ελληνικών τραπεζών κι είχε DELOITTE από τον Ιανουάριο του 2022, που θα εστιτον χαρακτηριστικό τίτλο «Χρηματοπιστωτιάζουν στα analytics και στις δυνατότητες τις οποίες παρέχουν κό σύστημα – Το μεγάλο οχυρό απέναντι στο Ξέπλυμα Χρήματος πλέον AI και ML, για τον εντοπισμό ύποπτων συναλλαγών. και τη Χρηματοδότηση της Τρομοκρατίας». Σχολιάζοντας αυτή την εξέλιξη, ο CEO της EBF, Wim Mijs, Συντονιστές ήταν δυο στελέχη της Deloitte Ελλάδας, οι Κωνυπογράμμισε ότι «οι ταχύτατες εξελίξεις στους χώρους των σταντίνος Ελευθεριάδης, Partner Financial Advisory (και μέλος επιχειρήσεων και της τεχνολογίας, έχουν ξεπεράσει τις συμ- του ΔΣ της ACFE Greece) και Βάλια Βαρζάκα, Senior Financial βατικές μεθόδους σε θέματα AML, επιβάλλοντας περισσότερο Crime Compliance Expert. Τους ζητήσαμε να μας σχολιάσουν καινοτόμες προσεγγίσεις στην αντιμετώπιση του οικονομικού τα αποτελέσματά της -κάτι που έκαναν με τη συνεργασία του εγκλήματος. Το μέλλον του AML βρίσκεται στη χρήση καινοτό- συναδέλφου τους Γιώργου Τζιάρου, όλοι είναι μέλη του τμήμαμων τεχνολογιών και κοινών λύσεων που, στην πράξη, ενισχύουν τος Forensic, Financial Crimes & Disputes της εταιρίας- αλλά την κρίση των ειδικών και αποκαλύπτουν την πλήρη εικόνα, και να μας περιγράψουν τι κάνουν καθημερινά, στο πεδίο. Να όταν έχουμε να κάνουμε με πολύπλοκα εγκληματικά δίκτυα. τι μας είπαν. Είμαστε βέβαιοι πως η συνεργασία μας με τη SAS θα συμβάλει στην προετοιμασία των μελών μας και της ευρύτερης τραπεζικής Νέα εργαλεία ενάντια στο Οικονομικό Έγκλημα κοινότητας γι’ αυτή τη νέα πραγματικότητα». Η χρήση σύγχρονων τεχνολογικών εργαλείων για την ενίσχυση του πλαισίου πρόληψης, εντοπισμού και καταστολής του ΟικοΚαλές οι ελληνικές επιδόσεις νομικού Εγκλήματος μονοπώλησε τις ομιλίες του πρόσφατου Το θέμα του «ξεπλύματος» είναι, προφανώς, τεράστιο, και για συνεδρίου του ΑCFE Greece για το «Ξέπλυμα Χρήματος & Φοτην αντιμετώπισή του επιβάλλεται η συνεργασία του δημόσιου ρολογική Απάτη», που γνώρισε ιδιαίτερη επιτυχία. με τον ιδιωτικό τομέα, σε παγκόσμιο επίπεδο. \Στα καθ’ ημάς, Η δημιουργία μητρώου από το υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρτην ανάγκη στενότερης συνεργασίας σε εθνικό και διεθνές επί- νησης «e-gov KYC» για την επαλήθευση των στοιχείων ταυτοπεδο, με τη βοήθεια των νέων τεχνολογιών επεσήμανε, από ποίησης των πελατών και τη διασύνδεσή του με τα συστήματα την πλευρά της Πολιτείας, ο υφυπουργός Αρμόδιος για Θέματα των τραπεζών και των χρηματοπιστωτικών οργανισμών αναγνωΚρατικής Αρωγής & Αποκατάστασης από Φυσικές Καταστροφές, ρίστηκε ως μία από τις εξελίξεις που επηρεάζουν γενικότερα Χρήστος Τριαντόπουλος, μιλώντας στην εκδήλωση «FATF – Νέες την ελληνική αγορά. Σκοπός του είναι η βελτίωση της επικαιτεχνολογίες και περιβάλλον: Προκλήσεις και προοπτικές», στο ροποίησης των στοιχείων υφιστάμενων πελατών με ταχύτητα, πλαίσιο της 85ης ΔΕΘ, τον Σεπτέμβριο. ασφάλεια, εγκυρότητα, χωρίς την ανάγκη φυσικής παρουσίας για DIGITAL FINANCE

ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2021

την προσκόμιση δικαιολογητικών. Αναμένεται πράξεις οικονομικού εγκλήματος και είναι περαιτέρω επέκταση της υπηρεσίας στα νομικά ιδιαίτερα ευοίωνο ότι όλοι οι τομείς δραπρόσωπα και ανάπτυξη της διαλειτουργικόστηριοτήτων παραμένουν σε εγρήγορση τητας με άλλα μητρώα για διαβατήρια, άδειες για την αντιμετώπισή του. Στην Deloitte πιδιαμονής αλλοδαπών και το ΓΕΜΗ, ωστόσο στεύουμε ότι η χρήση προηγμένων τεχνοσίγουρα αποτελεί πάρα πολύ σημαντικό βήμα λογικών λύσεων αποτελεί έναν από τους από τους κρατικούς φορείς προς τη σωστή καακρογωνιαίους λίθους στην αντιμετώπιση τεύθυνση. του Οικονομικού Εγκλήματος. ΣυνεργαΠρέπει να έχεις Όμως, σε ένα θέμα όπως το «ξέπλυμα» χρήμαζόμαστε καθημερινά με τους πελάτες μας τος, μεγάλη βαρύτητα έχουν πάντα οι εξελίξεις συγκεκριμένη για να εφαρμόσουμε τεχνολογικές λύσεις που προέρχονται από τον χρηματοπιστωτικό πολιτική, να έχεις σε περιοχές όπως η διαχείριση κινδύτομέα και ιδιαίτερο ενδιαφέρον έχουν τα εργα- αναγνώριση των νων Οικονομικού Εγκλήματος (Ξέπλυμα λεία που χρησιμοποιεί και οι προκλήσεις που Χρήματος, Απάτη, Δωροδοκία, Διαφθορά, αυτός αντιμετωπίζει απέναντι στο Οικονομικό κινδύνων σου, να κτλ.), οι διαδικασίες δέουσας επιμέλειας Έγκλημα, παρότι χαρακτηρίζεται από ένα ώρι- εφαρμόζεις ελέγχους (Due Diligence), η παρακολούθηση λιστών μο κανονιστικό πλαίσιο. κυρώσεων (Sanctions), και ο εντοπισμός με κατάλληλα Η χρήση σύγχρονων και πολλές φορές σύνύποπτων συναλλαγών. Οι υπηρεσίες και θετων τεχνολογικών εργαλείων κρίνεται απα- εργαλεία, να οι λύσεις μας εστιάζουν στην ενίσχυση ραίτητη για τη δημιουργία αποτελεσματικού πραγματοποιείς του πλαισίου αντιμετώπισης Οικονομικού πλαισίου αντιμετώπισης και την περαιτέρω Εγκλήματος του εκάστοτε πελάτη και στην συνεχή και ενίσχυσή του. Μερικές από τις τεχνολογικές αύξηση της αποτελεσματικότητας και της λύσεις στις οποίες οφείλεται ειδική αναφορά αποτελεσματική αποδοτικότητας των αντίστοιχων ενεργειεκπαίδευση του σχετίζονται με το Digital Onboarding και το ών. Προσεγγίζουμε την κάθε περίπτωση Advanced Transaction Monitoring μέσω Τε- προσωπικού σου σ’ λαμβάνοντας υπόψιν ότι ο πελάτης δεν χνητής Νοημοσύνης και Μηχανικής Μάθησης. είναι μια απομονωμένη οντότητα (Silo Συγκεκριμένα, το Digital Onboarding αναμέ- αυτά τα ζητήματα Approach), αλλά μέρος του συνολικού νεται να βελτιώσει το customer experience & οικοσυστήματος αντιμετώπισης του Οιjourney και να προσφέρει δυνατότητες πιστοΧΑΡΆΛΑΜΠΟΣ ΞΎΔΗΣ κονομικού Εγκλήματος. ποίησης και επαλήθευσης της ταυτότητας των ACFE νέων πελατών χωρίς φυσική παρουσία (μέσω Όλα ανάγονται στην ηθική… τηλεφώνου, διαδικτύου κλπ). Αφορά μια τεχνολογική λύση με «Για εμάς, ως ACFE, έχει τεράστια σημασία η πρόληψη του φαιδιττό όφελος, καθώς ο πελάτης θα μπορεί να ανοίγει λογαριασμό νομένου, ως προς την ανάπτυξη και εφαρμογή αναλυτικών και χωρίς φυσική παρουσία, ενώ ταυτόχρονα θα γίνεται ταχύτερα αποτελεσματικών προγραμμάτων AML εκ μέρους των εταιρικαι ασφαλέστερα η διαχείριση των κινδύνων που απορρέουν ών», τόνισε, μιλώντας στο Digital Finance, ο πρόεδρος του ACFE από αυτές τις περιπτώσεις. Greece, Χαράλαμπος Ξύδης «Που σημαίνει να έχεις συγκεκριμένη πολιτική σ’ αυτό το θέμα, να έχεις αναγνώριση των κινδύνων σου, Με τη χρήση ΑΙ και ML να εφαρμόζεις ελέγχους με κατάλληλα εργαλεία, να πραγματοΑντίστοιχα, η χρήση τεχνολογιών Τεχνητής Νοημοσύνης και ποιείς συνεχή και αποτελεσματική εκπαίδευση του προσωπικού Μηχανικής Μάθησης αποτελεί έναν πιο αποδοτικό και απο- σου σ’ αυτά τα ζητήματα… τελεσματικό τρόπο διαρκούς παρακολούθησης συναλλαγών, Όλα αυτά -μαζί με κάποιες άλλες θέσεις της εταιρίας, πχ. σε για τον περιορισμό εσφαλμένων ειδοποιήσεων. Σε αρκετά πι- θέματα δωροδοκιών, σύγκρουσης συμφερόντων, χειραγώγησης, στωτικά ιδρύματα του εξωτερικού ακολουθούνται αντίστοιχες αθέμιτου ανταγωνισμού κλπ.- έχουν σχέση μεταξύ τους, είναι πρακτικές σχετικά με την παρακολούθηση των συναλλαγών. συγκοινωνούντα δοχεία. Σε σοβαρές εταιρίες, που θέλουν να Χαρακτηριστικό είναι το παράδειγμα χωρών, όπως η Σιγκαπούρη προστατεύσουν τον εαυτό τους και δεν έχουν τους κανονισμούς και η Ολλανδία, όπου έχει ήδη επιτευχθεί κάποια συνέργεια ξεχασμένους σε ένα συρτάρι, απλώς για να υπάρχουν, αυτά πρέτων χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων στην υλοποίηση τεχνολογι- πει να αποτελούν μέρος ενός ολοκληρωμένου προγράμματος κών λύσεων transaction monitoring με δυνατότητα information εταιρικής κανονιστικής συμμόρφωσης, ειδικά στο ethics τμήμα sharing, για την αποτελεσματικότερη παρακολούθηση και τον του, στην εταιρική ηθική. εντοπισμό πιθανών ύποπτων συναλλαγών. Κι όλα εντάσσονται, τελικά, κάτω από την ομπρέλα καλών πραΕίναι ιδιαιτέρως σημαντικό το γεγονός ότι πραγματοποιούνται κτικών εταιρικής διακυβέρνησης, η οποία στοχεύει στην καλλιέρσυζητήσεις και ενέργειες για την αποτελεσματική αντιμετώ- γεια μιας κουλτούρας ηθικής και ακεραιότητας. Αυτό πρέπει να πιση του Οικονομικού Εγκλήματος σε όλους του τομείς του το αντιληφθούν όλοι οι εργαζόμενοι και η εταιρία να λειτουργεί επιχειρείν. Πρόκειται για παγκόσμιο πρόβλημα με τεράστιες και να απολαμβάνει όλα τα σχετικά προνόμια, προτερήματα και διαστάσεις και επίδραση στην καθημερινότητα όλων μας. Τρι- πλεονεκτήματα, προστατεύοντας τα συμφέροντα και τις αξίες σεκατομμύρια δολάρια χάνονται ετησίως σ’ όλο τον κόσμο από της, σε βάθος χρόνου» DIGITAL FINANCE

ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2021

D I G I TA L G A M E C H A N G E R S

ΞΕΝΟΦΏΝ ΛΙΑΠΆΚΗΣ

Ο ρόλος της ηγεσίας στη νέα ψηφιακή εποχή Ο Ξενοφών Λιαπάκης αναλύει το μοντέλο digital leadership και τις προκλήσεις που φέρνει στα ηγετικά στελέχη ενός οργανισμού.

ναμφίβολα ζούμε και δραστηριοποιούμαστε σε ένα κόσμο ο οποίος αλλάζει διαρκώς. Τον σημαντικότερο ρόλο σε αυτό παίζει η τεχνολογία που αναπτύσσεται με ξέφρενους ρυθμούς επηρεάζοντας σημαντικά την συμπεριφορά, τις ανάγκες και τις απαιτήσεις όλων μας. Η αλλαγή της καθημερινότητας μας, φέρνει με την σειρά της μια σειρά από σημαντικές αλλαγές σε σημαντικού τομείς της δραστηριότητας μας όπως την πολιτική, την οικονομία, την εργασία, την εκπαίδευση, την διασκέδαση, την κοινωνία και φυσικά την επιχειρηματικότητα, διαμορφώνοντας μια νέα κανονικότητα. Οι επιχειρήσεις σε όλο τον κόσμο συνειδητοποιούν ότι είναι θέμα επιβίωσης για αυτές το να αλλάξουν, να γίνουν πιο ευέλικτες ώστε να μπορούν να προσαρμόζονται με μεγαλύτερη ταχύτητα στις νέες συνθήκες που διαμορφώνονται διαρκώς, δημιουργώντας νέες υπηρεσίες και επιχειρηματικά μοντέλα, εκμεταλλευόμενες παράλληλα τις νέες ευκαιρίες και προκλήσεις που παρουσιάζονται. Παράλληλα αντιλαμβάνονται την ανάγκη που έχουν για ανώτατα στελέχη που θα μπορούν να ανταποκριθούν στις προκλήσεις της νέας digital οικονομίας, κάνoντας drive τον μετασχηματισμό του οργανισμού τους, διαμορφώνοντας τη κατάλληλη εταιρική κουλτούρα και διαχειριζόμενοι αποτελεσματικά την αντίσταση που φέρνουν οι μεγάλες αλλαγές. Δυστυχώς όμως δεν είναι λίγα τα παραδείγματα επιχειρήσεων που αν και το digital-first είναι στη στρατηγική τους και επενδύουν σημαντικά ποσά για να το υλοποιήσουν, τελικά είτε αποτυγχάνουν ή δυσκολεύονται και καθυστερούν δραματικά να αλλάξουν, και αυτό λόγω της έλλειψης των leaders εκείνων που έχουν το κατάλληλο digital leadership style που απαιτείται, για να το κάνουν πράξη. Το Digital Leadership γνωστό και ως Leadership 4.0 είναι ουσιαστικά το μοντέλο ηγεσίας που οδηγεί τον οργανισμό στην Digital οικονομία. Συνδέεται τόσο με την στρατηγική της επίτευξης επιχειρηματικών στόχων του οργανισμού με την χρήση της τεχνολογίας όσο και με την αλλαγή του μοντέλου οργάνωσης και ηγεσίας, της κουλτούρας, DIGITAL FINANCE

της νοοτροπίας και της συμπεριφοράς σε όλο τον οργανισμό και κυρίως των leaders του, βοηθώντας τον να γίνει πιο Agile και ευέλικτος. Το βάρος πέφτει κυρίως στους leaders του οργανισμού, οι οποίοι καλούνται να αναγνωρίσουν και να προσαρμοστούν στην νέα πραγματικότητα έτσι ώστε να μπορέσουν να οδηγήσουν τον ψηφιακό μετασχηματισμό του οργανισμού τους. Μια νέα πραγματικότητα όπoυ: Το επιχειρηματικό περιβάλλον στο οποίο δραστηριοποιούνται έχει αλλάξει δραματικά. Έχει γίνει πιο περίπλοκο, παράδοξο, διφορούμενο, αβέβαιο και ευμετάβλητο που άλλωστε είναι τα χαρακτηριστικά του VUCA κόσμου που εδώ και δύο τουλάχιστον δεκαετίες ζούμε. Το digital first αποτελεί στρατηγική αλλά και μονόδρομο μια και είναι θέμα επιβίωσης για τους οργανισμούς, κατανοώντας από την αρχή ότι το digital δεν είναι μόνο τεχνολογία αλλά κυρίως κουλτούρα, νοοτροπία και συμπεριφορά. Δεν υπάρχει οργανισμός που να είναι Digital champion και να μην είναι Big Data champion, κάνοντας χρήση προηγμένων ΑΙ & RPA τεχνολογιών με self-learning μηχανισμούς και δυνατότητα επεξεργασίας υπερβολικά μεγάλου όγκου και από πολλαπλές πηγές δεδομένων, περνώντας στην Internet of Behavior εποχή. Για τον λόγο αυτό ο μετασχηματισμός του οργανισμού σε ένα datadecision making οργανισμό είναι ένας από τους κύριους πυλώνες της ψηφιακής στρατηγικής του. Το παραδοσιακό “boss” που ξέρει τα πάντα και που λέει τι και πως θα πρέπει να γίνεται είναι πλέον ξεπερασμένο. Το ίδιο ισχύει και με το παραδοσιακό ιεραρχικό μοντέλο οργάνωσης και λειτουργίας, το οποίο έχει αποδειχθεί πλέον αναποτελεσματικό και αντικαθίσταται από το network μοντέλο, βάση του οποίου είναι οι self-organized cross-functional ομάδες, με ένα σημαντικό βαθμό αυτονομίας, που βάζουν μόνες τους τις προτεραιότητες με διαφάνεια και έχουν την ευθύνη του αποτελέσματος αλλά και της συνεχούς βελτίωσης τους (continuous improvement). ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2021

Για να μπορέσουν όμως οι leaders να οδηγήσουν την αλλαγή του οργανισμού τους και να πετύχουν, καλούνται αυτοί πρώτοι από όλους να αλλάξουν, να ενσωματώσουν την ψηφιακή σκέψη στην καθημερινότητα τους και να αποδεχτούν ότι o ρόλος τους αλλάζει δραματικά. Σε αντίθεση με τους παραδοσιακούς leaders οι digital leaders πρέπει: Να έχουν vision και να κάνουν drive την καινοτομία και την αλλαγή στον οργανισμό τους δίχως να φοβούνται την αποτυχία, αλλά αντιθέτως να μαθαίνουν από αυτή, κάτι το οποίο πρέπει να μεταδίδουν και στις ομάδες τους. Να έχουν τον Πελάτη στο κέντρο του ενδιαφέροντος τους, στοχεύοντας πάντα στην καλύτερη εξυπηρέτηση του παρέχοντας του μοναδικές digital ή phygital υπηρεσίες και βελτιώνοντας διαρκώς το customer experience του. Να συναισθάνονται περισσότερο τις δυσκολίες και τα συναισθήματα των άλλων (empathy), να είναι επικοινωνιακοί, να εμπνέουν τους ανθρώπους τους δίνοντας πάντα πρώτοι το παράδειγμα εφαρμόζοντας την αρχή του lead by example, να τους ενθαρρύνουν, να τους διευκολύνουν και να τους καθοδηγούν αντί να τους υποδεικνύουν τι θα κάνουν, παρέχοντας τους συχνά εποικοδομητικό feedback ώστε να τους βοηθήσουν να βελτιώνονται καθώς και να τους εμπιστεύονται περισσότερο δίνοντας τους ολοένα και μεγαλύτερη ελευθερία και ελέγχοντας τους λιγότερο. Να είναι δίπλα τους με νέους ρόλους όπως του coach , του mentor, του influencer, του facilitator σε οποιαδήποτε στιγμή αυτοί τον χρειαστούν. Να διαχειριστούν την ανασφάλεια και την αντίσταση του οργανισμού στην αλλαγή, που αποτελεί και ένα από τους σημαντικότερους λόγους αποτυχίας. Άλλωστε όσο μεγαλύτερες είναι οι αλλαγές που συμβαίνουν τόσο μεγαλύτερες αντιδράσεις φέρνουν. Να μην κυνηγούν την τελειότητα με την έννοια της πολύ μεγάλης προετοιμασίας και ατέρμονης analysis που οδηγεί σε paralysis, DIGITAL FINANCE

δεδομένου ότι το time-to-market είναι αυτό που διαφοροποιεί ένα οργανισμό από τον ανταγωνισμό. Η ταχύτητα δηλαδή του να ξεκινάς με ένα mvp, να πειραματίζεσαι δοκιμάζοντας νέες υπηρεσίες, προϊόντα και μοντέλα, να προσαρμόζεσαι και να ξαναδοκιμάζεις χωρίς να φοβάσαι να αποτύχεις. Να αναπτύξουν την ικανότητα να είναι leader και follower ταυτόχρονα, που απλά σημαίνει όχι μόνο να οδηγούν αλλαγές αλλά την ίδια στιγμή να ενθαρρύνουν/εξουσιοδοτούν άλλα μέλη της ομάδας τους να συνεχίσουν και αυτοί να ακολουθούν. Να δημιουργήσουν το κατάλληλο εργασιακό περιβάλλον που όχι μόνο θα προσελκύει τα νέα t-shape ταλέντα που χρειάζονται για τις ομάδες τους αλλά θα καταφέρνουν να τα κρατούν στον οργανισμό τους, δεδομένης της ευκολίας με την οποία αλλάζουν εργασιακό περιβάλλον οι νέες γενιές και η έλλειψη loyalty που τους διακρίνει. Να προσαρμόσουν τον τρόπο που δουλεύουν αυτοί και οι ομάδες τους, υιοθετώντας και εφαρμόζοντας νέες προηγμένες μεθοδολογίες (Lean & Agile) καθώς και ευέλικτες μορφές εργασίας όπως το remote working, το global sourcing και το work from anywhere. Να υιοθετήσουν και να εφαρμόσουν τη δια βίου μάθηση, τόσο σε ατομικό όσο και σε εταιρικό επίπεδο, και στόχο την συνεχή ανάπτυξη των soft και hard skills τόσο των δικών τους όσο και των μελών των ομάδων τους με το re-skilling και up-skilling όπου αυτό απαιτείται. Η ύπαρξη των ικανών digital leaders και του κατάλληλου Digital Leadership που εφαρμόζουν αποτελεί για ένα οργανισμό τον game changer που θα οδηγήσει στον επιτυχή μετασχηματισμό και την υλοποίηση της digital στρατηγικής του. Με την τεχνολογία δε να βρίσκεται στο κέντρο αυτής της digital στρατηγικής , ο CIO έχει το μεγάλο προνόμιο αλλά και την μοναδική ευκαιρία να μετεξελιχθεί στον Digital leader που χρειάζεται ο οργανισμός που θα τον οδηγήσει στην νέα ψηφιακή εποχή.

ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2021

S TA R T U P C O R N E R

In4capital: Γεφυρώνοντας το χάσμα startups και επενδυτών H ελληνική fintech, Ιn4Capital δημιούργησε έναν ψηφιακό «τόπο» όπου startups που ψάχνουν χρηματοδότηση και επενδυτές που αναζητούν επενδυτικές ευκαιρίες, μπορούν να βρίσκουν ο ένας τον άλλο και να συγκροτούν μια λειτουργική κοινότητα. Τoυ Β Α Γ Γ Ε Λ Η Β Α Γ Γ Ε Λ ΑΤ Ο Υ

ο concept για ένα «meeting point» όπου οι δύο παίκτες του fintech οικοσυστήματος -οι startups και οι επενδυτές- θα βρίσκονται για να καλύψουν ο ένας τις ανάγκες του άλλου, συνδυάζει την αμεσότητα και την απλότητα που έχουν όλες οι καλές ιδέες. Ήταν όμως η δημιουργία της In4Capital μια τόσο «απλή» υπόθεση; Μιλώντας με τον ιδρυτή και CEO της Λευτέρη Κόντο, μαθαίνουμε ότι το ταξίδι από την «ιδέα» της startup ως την In4Capital δεν ήταν απλό. Όπως μας λέει, η ιδέα πίσω από την Ιn4Capital ξεκίνησε από ανθρώπους του corporate finance και του investment banking, ουσιαστικά το 2016, με σκοπό να ενώσει εταιρείες που αναζητούν κεφάλαια με επενδυτές. Το 2017

ξεκίνησε η πρώτη έκδοση της πλατφόρμας, η οποία ολοκληρώθηκε το 2018. Στη συνέχεια, το 2019, η πλατφόρμα άλλαξε και αναβαθμίστηκε ριζικά, για να αποτελέσει ταυτόχρονα ένα εργαλείο matchmaking, το οποίο παρέχει investors data στους χρήστες που αναζητούν κεφάλαια για τα projects τους, εργαλείο εύρεσης ευκαιριών προς επένδυση (dealflow) για όλους τους τύπους επενδυτών και οργάνωσης dealflow για παρόχους υπηρεσιών. «Αλλά και ένα σύγχρονο κοινωνικό δίκτυο όπου αποτελείται αποκλειστικά από επιχειρηματίες, επενδυτές και παρόχους υπηρεσιών, οι οποίοι μπορούν να συνεργαστούν, να αλληλεπιδράσουν και να οριστικοποιήσουν συνέργειες, κόβοντας τον “θόρυβο” της μαζικής και μη εξακριβωμένης πληροφορίας». DIGITAL FINANCE

ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2021

Σε αυτή την πορεία συγκροτήθηκε μια ομάδα από έμπειρα στελέχη του corporate finance, οι οποίοι έχουν καθημερινή επαφή με τον χώρο των επιχειρήσεων και το dealmaking, αλλά και από νεότερα στελέχη, με πλούσια γνώση γύρω από τις τεχνολογίες. «Έτσι το ΑΙ μας βοήθησε να δημιουργήσουμε ένα μείγμα εμπειρίας και ταλέντου, για να καλύψουμε ανάγκες μέσω της καινοτομίας και να τις προσφέρουμε, με προσιτό κόστος, σε όλους τους εμπλεκόμενους» μας εξηγεί ο Λευτέρης Κόντος, για την μετατροπή της διαδικασίας αναζήτησης κεφαλαίων από startup -μέσω τις παροχής εργαλείων «ταιριάσματος» και επικοινωνίας με επενδυτές συμβατούς με τα κριτήρια της πρότασης τους- σε μια πετυχημένη …startup.

Σημαντική πρόκληση σε αυτό το ταξίδι –«η οποία όμως ήταν εξ αρχής γνωστή» όπως σημειώνει- ήταν και είναι η διατήρηση της συνοχής και της λειτουργικότητας της ομάδας, μιας και δουλεύουν όλοι από διαφορετικές πόλεις και χώρες και όχι από ένα κοινό εργασιακό χώρο. Εξίσου μεγάλη πρόκληση ήταν στην αρχή και η έλλειψη ώριμου startup οικοσυστήματος στην χώρα, αλλά και της μικρότερης γνώσης -συγκριτικά με σήμερα- των επιχειρήσεων για την λειτουργία των funds και γενικότερα των χρηματοδοτικών επιλογών εκτός τραπεζικού συστήματος.

Χαρτογραφώντας τον πλανήτη Startup

Τελικά όμως η In4Capital τα κατάφερε και έτσι σήμερα καλύπτει τις ανάγκες τόσο των startups όσο και πιο ώριμων εταιριών στην αναζήτηση συνεργειών, μέσω των εργαλείων δικτύωσης με άλλους επιχειρηματίες ή εταιρίες. Ταυτόχρονα βοηθάει τους επενδυτές να ανακαλύψουν ευκαιρίες, αλλά και να παρακολουθούν την ανάπτυξη και τις εξελίξεις γύρω από αυτές μετά την χρηματοδότηση τους. «Αυτά κάνουν την In4Capital ένα εργαλείο που αυξάνει τις πιθανότητες εύρεσης κεφαλαίων, αλλά και investor relations για startups και ώριμες εταιρείες και επιπλέον δίνει τη δυνατότητα στους επενδυτές, όχι μόνο να έρχονται σε επαφή με ευκαιρίες, αλλά και να λαμβάνουν πολύτιμα insights, όπως τάσεις, στατιστικά και δικτύωση που είναι απαραίτητα στοιχεία στην δημιουργία της βέλτιστης επενδυτικής απόφασης» σημειώνει ο Λευτέρης Κόντος. Αυτό η In4Capital το πετυχαίνει έχοντας αναπτύξει μια πλατφόρμα που περιέχει μια βάση 12.000 επενδυτικών προφίλ, καθώς και έναν μεγάλο αριθμό από startups, service providers και επενδυτές από Ελλάδα και τον υπόλοιπο κόσμο. Την οποία, όπως όμως συμπληρώνει, συνεχίζουν να αναπτύσσουν με λειτουργίες που θα δώσουν ακόμα περισσότερη αξία στους χρήστες και την δυναμική κοινότητα τους, μέσα από την διάδραση και την επικοινωνία μεταξύ τους. Σε αυτή την πλατφόρμα ακόμα υπάρχουν και πάνω από 900 incubators με προφίλ και πληροφορίες τους από την Ελλάδα και το εξωτερικό, αφού η In4Capital αναγνω-

ρίζει την σημασία τους, παρότι δεν έλαβε μέρος σε κάποιο πρόγραμμα incubator. «Έχοντας όμως γνώση της δουλειάς που γίνεται σε αυτούς τους οργανισμούς, μέσω των χρηστών της πλατφόρμας μας που είναι μέλη σε incubators, αλλά και από την συμμετοχή της startup E-MAILIiT, η οποία ανήκει στις portfolio companies μας στο EGG Incubator μπορούμε να πούμε ότι ο ρόλος τους στο οικοσύστημα είναι σημαντικότατος» μας εξηγεί ο Λευτέρης Κόντος.

Η «δικτύωση» ως enabler

Το επιπλέον ανταγωνιστικό πλεονέκτημα που κατά τον ιδρυτή της προσφέρει η In4Capital είναι ότι λειτουργεί παράλληλα και σαν ένα κοινωνικό δίκτυο που επιτρέπει την επικοινωνία και την αλληλεπίδραση μεταξύ των χρηστών του. «Είναι μια πύλη του παγκόσμιου οικοσυστήματος που ενώνει και επιτρέπει την συνέργεια μεταξύ εταιριών, επιχειρηματιών και επενδυτών, κάτι που έχει τεράστια αξία. Ωστόσο, τα τελευταία δυο χρόνια ερευνούμε την δημιουργία μοντέλων τεχνητής νοημοσύνης, τα οποία βασίζονται στο επενδυτικό ιστορικό των επενδυτών και τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά των εταιριών. Με αυτό τον τρόπο, φτιάχνουμε ένα σύστημα εύρεσης των ιδανικών εταιριών προς χρηματοδότηση από τους επενδυτές. Στόχος μας είναι η δημιουργία ενός αυτόνομου συστήματος που θα τελεί την εργασία των ίδιων των επενδυτών, αντί για αυτούς, ελαχιστοποιώντας το ρίσκο τους και μεγιστοποιώντας τις δυνατότητες των επενδύσεων τους». Και αυτό το μοντέλο επένδυσης είναι ιδιαίτερα σημαντικό αφού όπως μας λέει στην Ελλάδα οι χρηματοοικονομικές υπηρεσίες έχουν πολύ δρόμο ακόμα για να ακολουθήσουν τις σύγχρονες χώρες. Κάτι που αποδίδει στην έλλειψη χρηματοοικονομικής παιδείας, που καθιστά την χώρα πολύ δύσκολο κοινό για την προσφορά τέτοιων υπηρεσιών. Ωστόσο, όπως σημειώνει, τουλάχιστον ο τομέας που εμπεριέχει εταιρίες καινοτομίας, με στόχο την γρήγορη ανάπτυξη τους, έχει αρχίσει να ωριμάζει με μεγάλο ρυθμό. «Η In4Capital βρίσκεται εδώ για να βοηθήσει ακόμα περισσότερο την ελληνική αγορά και να εδραιώσει στην χώρα μία ανταγωνιστική επιφάνεια εύρεσης DIGITAL FINANCE

ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2021

Προσπαθούμε μέσω καινοτόμων λειτουργιών να βάλουμε την πλατφόρμα της In4Capital και τους χρήστες που την αξιοποιούν σε θέση που θα εκμεταλλευτούν αυτή την γνώση και τις αλλαγές προς όφελος τους. ΛΕΥΤΈΡΗΣ ΚΟΝΤΌΣ Founder & CEO, In4Capital

επενδυτικών ευκαιριών. Και να “εισάγει” με αυτόν τον τρόπο κεφάλαια τα οποία θα συμβάλουν στην περαιτέρω ανάπτυξη και αλλαγή σελίδας σε όλους τους τομείς». Στην Ιn4Capital ο ολοένα αυξανόμενος ρυθμός ανάπτυξης του fintech οικοσυστήματος με την αξιοποίηση της καινοτομίας που παράγεται, σε συνδυασμό με τις παγκόσμιες εξελίξεις γύρω από αυτά, είναι σημάδι ότι τα επόμενα χρόνια θα συμβούν κοσμογονικές αλλαγές. «Γιαυτό προσπαθούμε μέσω καινοτόμων λειτουργιών να βάλουμε την πλατφόρμα της In4Capital και τους χρήστες που την αξιοποιούν σε θέση που θα εκμεταλλευτούν αυτή την γνώση και τις αλλαγές προς όφελος τους» όπως μας λέει. Υπογραμμίζοντας ότι σε αυτό το δύσκολο επενδυτικό τοπίο, η συνεργασία με Ευρωπαϊκούς φορείς μπορεί να φέρει την άμεση ενημέρωση και εκπαίδευση του ελληνικού κοινού, καθώς και το άνοιγμα στην παγκόσμια αγορά για τις fintech εταιρίες.

EMERGING TECH

Merry Christmas and a fintech New Year! O Γιάννης Ριζόπουλος προσπαθεί να κάνει έναν απολογισμό της (δύσκολης) χρονιάς που ολοκληρώνεται, δυσκολεύεται με τόσα που έγιναν στον χώρο της ψηφιακής οικονομίας, αλλά τουλάχιστον παραθέτει κάποιες (εντυπωσιακές) προβλέψεις για το νέο έτος, που σταχυολόγησε… Τoυ Γ Ι Α Ν Ν Η Ρ Ι Ζ Ο Π Ο ΥΛ Ο Υ

ανονικά ο τίτλος αυτής της σελίδας σε τούτο το τεύχος δεν θα έπρεπε να είναι Emerging Tech, αλλά Emerging Year – υποθέτω, όμως, ότι όλοι εσείς οι πιστοί αναγνώστες μας έχετε εμπεδώσει πως σε λίγες ημέρες ξεκινάει μια καινούρια χρονιά, που ελπίζουμε να είναι (τουλάχιστον!) καλύτερη από την απερχόμενη. Κι όπως είθισται κάθε χρόνο τέτοια εποχή, οι ανασκοπήσεις των όσων περάσαμε, μαζί με τις προβλέψεις για τα μελλούμενα, μονοπωλούν το ενδιαφέρον. Τι να γράψεις, άραγε, για όσα έγιναν το ’21; Αν ήταν Συμφωνία, εγώ θα τη χαρακτήριζα «ημιτελή». Όμως, ο «συνθέτης» (όλοι εμείς) ζει, επομένως η συνέχεια θα γραφτεί το ’22. Μεταξύ μας, τέτοιες Συμφωνίες ποτέ δεν τελειώνουν – σβήσε-γράψε είναι η καθημερινότητα της οικονομίας, ούτε καν κύκλους κάνει, όπως λένε μερικοί. Οι πάντα προβληματισμένοι ειδικοί ισχυρίζονται πως ακολουθεί πολύ πιο περίεργα σχήματα, που ούτε οι ίδιοι μπορούν να εξηγήσουν, μερικές φορές. Τι να πρωτοπείς, λοιπόν, για το απερχόμενο και «βουτηγμένο» στην πανδημία ’21; η απάντηση δεν είναι εύκολη – τουλάχιστον ας πω ποια γεγονότα και εξελίξεις μου έκαναν εμένα εντύπωση και θα περάσουν «εις μεταφοράν» στον καινούριο χρόνο: πρώτα απ’ όλα, ο ψηφιακός μετασχηματισμός δεν σήκωσε το πόδι από το γκάζι, όλο το χρόνο – τα κρυπτονομίσματα συνέχισαν τη βόλτα με το «rollercoaster» - τα εθνικά ψηφιακά νομίσματα εξακολούθησαν να «μαγειρεύονται» σε χαμηλή φωτιά – οι fintech πέρασαν ακόμα

περισσότερο στη συνείδηση του κόσμου ως φορείς καινοτομίας, υλοποιώντας τις ιδέες τους και κερδίζοντας πόντους στην αγορά – οι ανατροπές στις τράπεζες εντάθηκαν, καθώς κάθε επανάσταση (άρα και η ψηφιακή) επικρατούσα δημιουργεί δίκαιο – οι προκλήσεις και οι ευκαιρίες, τέλος, παρέμειναν για άλλη μια χρονιά στην ημερησία διάταξη κι είναι βέβαιο πως θα αποτελέσουν και το ’22 τον guest star σε όλα τα επίπεδα, κάθετα και οριζόντια. Και, μιας και πιάσαμε στο ’22, να κάποιες προβλέψεις που σταχυολογήσαμε τις τελευταίες ημέρες από διεθνείς οργανισμούς και ειδήμονες της αγοράς, σχετικά με τα μελλούμενα στον χρηματοοικονομικό χώρο, αυτά που θα προχωρήσουν τη Συμφωνία που λέγαμε στην αρχή, απλώς γυρίζοντας σελίδα στο ίδιο έργο. Το ΔΝΤ, για παράδειγμα, «βλέπει» επιτάχυνση της ψηφιοποίησης, με ευκαιρίες, κινδύνους, αλλά και προβλήματα όσον αφορά στη σωστή διαχείριση των προσωπικών μας δεδομένων, τα οποία απειλούνται

Oι fintech πέρασαν ακόμα περισσότερο στη συνείδηση του κόσμου ως φορείς καινοτομίας, κερδίζοντας πόντους στην αγορά DIGITAL FINANCE

ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2021

από τους γνωστούς ηγέτες της αγοράς. Οι κανονιστικές αρχές μάλλον θα έχουν πολλή δουλειά…Η BIS, πάλι, θεωρεί πως η τεχνολογία blockchain θα αλλάξει τα επόμενα χρόνια την ουσία του χρήματος, καθώς θα επιτρέψει τη δημιουργία ενός παγκόσμιου «δεφτεριού» που θα κρατάει λογαριασμό για το ποιος χρωστάει σε ποιόν, ενώ «ατμό σηκώνει» και ο χώρος της αποκεντρωμένης οικονομίας, το DeFi. Οι εφαρμογές του DeFi φαίνεται πως έχουν εντυπωσιάσει και τον Economist, που θεωρεί ότι η ψηφιακή επανάσταση (στην οποία μάλλον δεν ταιριάζει ιδιαίτερα η εικόνα του «παραδοσιακού» τραπεζίτη, με το σκούρο κοστούμι και τη σοβαρή γραβάτα), βρίσκεται επί θύραις, φέρνοντας πλήθος ανατροπές στον χρηματοοικονομικό τομέα, από τις πληρωμές ως την ίδια τη λειτουργία του συστήματος. Όσο για τις τάσεις που θα επικρατήσουν, η αγορά ψηφίζει Neobanks και Digital-first banking, βεβαίως Big Data Analytics και Blockchain, λύσεις που αξιοποιούν όλο και περισσότερο την Τεχνητή Νοημοσύνη, ένα νέο επίπεδο κυβερνοασφάλειας βασισμένο στα βιομετρικά χαρακτηριστικά των χρηστών (αν δεν «σκοντάψει» στην προστασία της ιδιωτικότητας) και, τέλος, αυξημένη χρήση ευφυών συστημάτων (WealthTech) τα οποία θα αντικαταστήσουν σταδιακά τους συμβούλους που μας βοηθούν σήμερα σε χρηματοοικονομικά θέματα. Θα επαληθευτούν, άραγε, όλα αυτά; Κύριος οίδεν! Γεροί να είμαστε, λοιπόν, για να το εξακριβώσουμε οι ίδιοι, τους επόμενους μήνες. Καλή χρονιά, από καρδιάς!

5th

presents

InsurTech

Conference

25 •01 •2022

LIVE ON YOUR SCREEN

Customer-first Insurance-The Τech-led Growth leap Στο 5ο Insurtech Conference αναλύονται οι Ανατροπές στο Ασφαλιστικό Τοπίο και οι Παρεμβάσεις από την Ασφαλιστική Βιομηχανία Στο Πάνελ συζήτησης με θέμα “Outlook of the Insurance Landscape and its Change Factors” θα αναλυθεί η ανθεκτικότητα του Ασφαλιστικού Κλάδου και οι επιταγές για νέα προσέγγιση με την δύναμη του ψηφιακού μετασχηματισμού με στόχο την προώθηση καινοτόμων, φιλικών στο περιβάλλον και εξατομικευμένων ψηφιακών υπηρεσιών. Εισερχόμαστε στην νέα εποχή αξιοποίησης του omni-channel για την διατήρηση των πελατών και την προσέλκυση νέων. Στην συζήτηση θα συμμετέχουν κορυφαίοι εκπρόσωποι Θεσμικών Ασφαλιστικών Οργανισμών προσεγγίζοντας το θέμα από διαφορετικές οπτικές γωνίες.

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΓΑΒΑΛΑΚΗΣ Γεν. Γραμματέας, Επαγγελματικό Επιμελητήριο Αθηνών, Πρόεδρος GAMA Global Hellas

ΘΕΟΔΩΡΑ ΓΟΥΡΓΟΥΛΗ

ΔΗΜΗΤΡΑ-ΙΩΑΝΝΑ ΛΥΧΡΟΥ

ΝIΚΟΣ ΣΩΦΡΟΝΑΣ

Πρόεδρος EEAE

ΙΩAΝΝΗΣ ΤΟΖΑΚΙΔΗΣ

Πρόεδρος ΠΣΑΣ

Γενικός Διευθυντής ΕΙΑΣ

ΜΙΧΑΛΗΣ ΤΖΩΡΤΖΩΡΗΣ

President ΠΣΣΑΣ

Πρόεδρος ΣΕΜΑ

www.insurtechconference.gr ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ: Χαρά Κατσαρού,Τ: 210 6617777 (εσ.233), M: 6951007127, E: xkatsarou@boussias.com ΧΟΡΗΓΙΕΣ: Λίζα Αντωνιάδη, T: 210 6617777 (εσωτ. 158), E: lantoniadi@boussias.com | Θάνος Θώμος, T: +30 210 6617777 (εσωτ. 322), E: tthomos@boussias.com ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ: Βίκυ Παυλάτου, T: 694 3627 371, E: pavlatou@boussias.com

Official Publication Proxima Nova Bold, Regular

Digital Finance T E C H N O L O G Y

I N N O V AT I O N

I N

OUTLINE

F I N A N C I A L

S E R V I C E S

010 | ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2021

ISSN: 2732-7361

Profile Software: Ένα διεθνές success story ΕΥΆΓΓΕΛΟΣ ΑΓΓΕΛΊΔΗΣ

Η ΚΛΙΜΑΤΙΚΉ ΑΛΛΑΓΉ ΈΧΕΙ ΦΈΡΕΙ ΤΑ ΠΆΝΩ ΚΆΤΩ ΣΤΗΝ ΑΣΦΆΛΙΣΗ

ΤΟ MICROFINANCE ΚΆΝΕΙ ΘΡΑΎΣΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΆΔΑ ΤΗΣ ΚΡΊΣΗΣ

ROUNDTABLE ΓΙΑ ΤΟΝ ΨΗΦΙΑΚΌ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΌ