Self Service Τεύχος 546

ΑΓΟΡΑ

Έρχεται η τέλεια νομοθετική καταιγίδα στην αγορά

ΤΟ ΒΗΜΑ ΤΗΣ ΕΣΕ Αριστοτέλης Παντελιάδης, πρόεδρος ΕΣΕ: Εφτά μέτρα «για το καλό μας»

σελ.19

σελ.27

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ

Τρύφωνας Φωτιάδης, Άροσις Παραδοσιακή καλλιέργεια, ευφυής γεωργία, κυκλική οικονομία, σελ.30

EΙΔΙΚΟ ΑΦΙΕΡΩΜΑ Εργοστάσια της Ελλάδας 2024 σελ.37

ΡΕΠΟΡΤΑΖ

Τα POS στην οργανωμένη λιανική σελ.33

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Τα πράγματα δεν είναι πάντα όπως φαίνονται σελ.76

λλα τα μάτια του λαγού κι άλλα της κουκουβάγιας», λέει ο λαός. Αλλά συχνά πλέον δίνεται η εντύπωση ότι τα δύο όντα της παροιμίας δεν είναι που κρίνουν διαφορετικά, βλέποντας το ίδιο πράγμα, όχι. Ζουν σε διαφορετικούς πλανήτες!... Πράγματι, η κάποια απόσταση από τα πράγματα ενισχύει την εντύπωση ότι ζούμε στην εποχή της διάπλασης συνειδήσεων σε διαφορετικά ερμητικά στεγανοποιημένα περιβάλλοντα, που καν δεν εφάπτονται μεταξύ τους. Κι όμως οι φορείς τους ζουν στις ίδιες πόλεις, γνωρίζουν τις ίδιες γεύσεις και μυρωδιές, τους ταλαιπωρούν οι ίδιες ασθένειες, καταναλώνουν τα ίδια πολιτιστικά αγαθά κλπ. Η σχετική εντύπωση με καταδιώκει. Ή μήπως, αναρωτιέμαι, το νόημα της παροιμίας βρίσκεται μόνο στα κοιτάγματα του αρπακτικού με το λαγό;

Όταν ακούς (στην ετήσια γενική συνέλευση του ECR Hellas) ότι «η ανάληψη της πιστοληπτικής ικανότητας της χώρας συνδέεται με το προσδόκιμο της αύξησης των επενδύσεων» ή ότι «το υψηλότερο ποσοστό καταθέσεων έναντι των δανείων κατά 75 δισ. ευρώ εγγυάται τη διαθεσιμότητα υπέρ της ελληνικής αγοράς» ή ότι «η οικονομία μας έχει από τους υψηλότερους ρυθμούς ανάπτυξης στην Ευρώπη», το φυσιολογικό είναι να αναρωτηθείς, «για ποια χώρα μιλάει ο κύριος;».

λαγού

Διότι δεν μπορεί, το ξέρεις ότι οι Άμεσες Ξένες Επενδύσεις των προηγούμενων χρόνων οφείλονταν κυρίως στην εξαγορά τραπεζικών «κόκκινων» δανείων από funds και servicers

κι ότι η πτώση τους κατά 40% αποκαλύπτει ότι, χωρίς τον –ελέω πληθωρισμού– ΦΠΑ, η οικονομική μας ανάπτυξη, πάει! Διότι, ενόσω γνωρίζεις τη διαθεσιμότητα του τραπεζικού μας συστήματος μόνο για εκλεκτούς, ξέρεις ότι έχεις κάθε λόγο ν’ ανησυχείς, βλέποντας στα στοιχεία της Τραπέζης της Ελλάδος τις καταθέσεις του ιδιωτικού τομέα τον Ιανουάριο, να κάνουν βουτιά 5,2 δισ. ευρώ, σ’ έναν μήνα! Ο Έλληνας τρώει απ’ τα έτοιμα… Διότι ξέρεις ότι η οικονομία μας έχει κρυμμένη στα σπλάχνα της μια βόμβα 371 δισ. ευρώ ιδιωτικού χρέους εκ των οποίων τα 224 δισ. ευρώ είναι το ληξιπρόθεσμο μέρος του (χρέη 105 δισ. στην εφορία, 47 στα ασφαλιστικά ταμεία, 12 στις τράπεζες ως «κόκκινα δάνεια», 91 στους servicers κ.ά.). Και διότι ξέρεις ότι για δεύτερο συνεχόμενο μήνα η ΔΥΠΑ (πρώην ΟΑΕΔ) κατέγραψε περισσότερους από ένα εκατομμύριο άνεργους ανθρώπους –αριθμός υπερδιπλάσιος εκείνου της δειγματοληπτικής έρευνας της ΕΛΣΤΑΤ– εκ των οποίων ο ένας στους δύο είναι μακροχρόνια άνεργος! Μόλις στο 13,5% του συνόλου επιδοτούνται.

Διότι δεν μπορεί, θα έμαθες ότι η Ελλάδα φιγουράρει μεταξύ των δέκα πρώτων χωρών στο μπόι του πληθωρισμού παγκοσμίως, στην ίδια λίστα (της Παγκόσμιας Τράπεζας) με την

Αργεντινή, το Μαλάουι και την Ζιμπάμπουε, στη δεύτερη θέση μεταξύ των χωρών της ΕΕ, περίπου στην ίδια με την εμπόλεμη Ρωσία και σε πολύ χειρότερη από την καθημαγμένη Ουκρανία (3,7% έναντι 8,33% στην Ελλάδα). Και δεν μπορεί να μην έμαθες ότι, κατά τον ΟΟΣΑ, ο μέσος ετήσιος μισθός μειώθηκε στην Ελλάδα κατά 1.046 ευρώ το 2022 συγκριτικά με το 2021, λόγω των ανατιμήσεων!

Αν δεν τα ξέρεις όλα αυτά, διότι ενδεχομένως δεν το επιτρέπει το «ερμητικά στεγανοποιημένο περιβάλλον» όπως έλεγα, και μόνον ότι αφορούν την κατάσταση της ζήτησης (του «λαγού» της παροιμίας) πρέπει να σε ανησυχεί σφόδρα. Ιδίως όταν η κερδοφορία σου τελεί υπό τα πλαφόν της φιλελεύθερης κυβέρνησής σου!

Ή μήπως δεν τα γνωρίζεις αυτά, διότι «οι μεγαλύτερες αδυναμίες της χώρας μας σημειώνονται στα πεδία της νομοκρατίας (Κράτος Δικαίου), της ελευθερίας στις ανθρώπινες σχέσεις και της ελευθερίας έκφρασης και πληροφόρησης»; Έτσι αναφέρεται στο Κείμενο Πολιτικής του Κέντρου Φιλελεύθερων Μελετών υπό τον τίτλο «Η Ελλάδα στην 25η θέση μεταξύ των 27 χωρών της ΕΕ στον Δείκτη Ατομικών Ελευθεριών βάσει των δεδομένων του 2021».

Νικόλας Παπαδημητρίου Αρχισυντάκτης

editorial

04 Για τα μάτια του λαγού και της κουκουβάγιας

επικαιρότητα

08 Τα νέα της ελληνικής αγοράς

διεθνή

14 Τα διεθνή νέα

αγορά

16 Νέο τοπίο στις σχέσεις λιανεμπορίου-βιομηχανίας

19 Έρχεται η τέλεια νομοθετική καταιγίδα στην αγορά

20 Το παιχνίδι των τιμών και της στατιστικής

21 Η πανδημία έφυγε, οι παρενέργειές της στο εμπόριο μένουν

23 Ατζέντα τριών θεμάτων με την υπουργό Εργασίας

24 AB Βασιλόπουλος:

Στην πρώτη γραμμή κρούσης τα μεγάλα καταστήματα

25 Διέξοδο στις προκλήσεις αναζητεί ο ΕΛΟΜΑΣ

26 Τι προβλέπει η συμφωνία

σύμπραξης Αστέρα-ΕΛΕΤΑ

το βήμα της ΕΣΕ

27 Εφτά μέτρα «για το καλό μας»

συνέντευξη

29 Kώστας Πίτσιας:

Ισορροπία μεταξύ σταθερής προόδου και ελεγχόμενης ανάπτυξης

30 Τρύφωνας Φωτιάδης, Άροσις: Παραδοσιακή καλλιέργεια, ευφυής γεωργία, κυκλική οικονομία

θεσμικά

34 Κανονισμός για τις καθυστερήσεις πληρωμών: Ενισχύει ή εμποδίζει την επιχειρηματική εξέλιξη;

ειδικό αφιέρωμα

37 Εργοστάσια της Ελλάδας 2024

38 Βιομηχανία τροφίμων-ποτών

και λοιπών FMCG:

Ζωτικό και υγιές όργανο της εγχώριας μεταποίησης

46 Τα funds χτίζουν τις δικές τους «αυτοκρατορίες» στα τρόφιμα-ποτά

ρεπορτάζ

68 Τα POS στην οργανωμένη λιανική

προϊόν

72 Τσίχλες και καραμέλες:

Άνοδος σε όγκο και σε αξία πωλήσεων

οικονομία

76 Τα πράγματα δεν είναι πάντα όπως φαίνονται…

78 Οικονομικοί δείκτες

80 Οι δείκτες της αγοράς από την Circana

86 νέα προϊόντα

www.selfservice.gr

ΑΡΧΙΣΥΝΤΑΚΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΣ ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΣΥΝΤΑΚΤΕΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΠΕΣΤΙΜΑΛΤΖΟΓΛΟΥ ΝΑΤAΣΑ ΣΙΝΙΩΡΗ

ΚΩΣΤΑΣ ΣΤΟΦΟΡΟΣ ΑΦΡΟΔΙΤΗ ΤΖΙΑΝΤΖΗ ΠΛΑΤΩΝΑΣ ΤΣΟΥΛΟΣ

ΔΙΕYΘΥΝΣΗ ΔΙΑΦHΜΙΣΗΣ ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΜΠΟΥΣΜΠΟΥΚΕΑ kbousboukea@boussias.com

ΓΡΑΦΙΣΤΡΙΑ ΧΡΥΣΑ ΔΑΝΙΗΛΙΔΟΥ

TMHMA ΣΥΝΔΡΟΜΩΝ

ΒΙΚΥ ΘΕΟΔΩΡΙΔΟΥ vtheodoridou@boussias.com

ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΑΣΙΩΤΗΣ

ΕΚΔΟΤΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ ΜΠΟΥΣΙΑΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΠΕΡΙΟΔΙΚΩΝ ΕΚΔΟΣΕΩΝ

ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΠΟΛΥΜΕΡΙΔΟΥ

GROUP ΑDVERTISING DIRECTOR ΛΗΔΑ ΠΛΑΤΗ

ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΝΔΡΟΜΗ: 99€

ΚΛΑΔΙΚΑ ΜΕΣΑ ΜΟΝ ΙΚΕ Λ. Κηφισίας 125-127 - Αθήνα

Τ.Κ. 115 24

Κτίριο Cosmos Center

Τ.: 210 710 2452

ΚΩΔΙΚOΣ ΕΛΤA: 21-1243

ISSN: 1105 - 4972

Νέο τοπίο στις σχέσεις λιανεμπορίου-βιομηχανίας

Οι μ ειώσεις των τι μ ών σε ευρεία γκά μ α προϊόντων θα οδηγήσει σε μ είωση της

κερδοφορίας των λιανε μ πόρων, εφόσον

το περιθώριο κέρδους παρα μ ένει σταθερό

και τα έσοδα μειωθούν. Μια δικαστική

αντιδικία μ ε την κυβέρνηση θα ήταν λιγότερο

αποτελεσ μ ατική από μια συντονισ μ ένη

προσέγγισή της από φορείς της αγοράς, μ ε αίτη μ α τα περιοριστικά μ έτρα να είναι ορισ μ ένου χρόνου.

σελ.16-18

Τα funds χτίζουν τις δικές τους «αυτοκρατορίες» στα τρόφιμα-ποτά Γνώρισμα των «ελληνικών funds» είναι ότι συχνά επιλέγουν το μοντέλο της στρατηγικής συνεργασίας με τους μετόχους-ιδιοκτήτες των επιχειρήσεων που εξαγοράζουν, και επενδύουν σε παραγωγικές επιχειρήσεις τροφίμων-ποτών της περιφέρειας. Φέτος, πάντως, αναμένεται ηχηρή αποεπένδυση μεγάλου fund από τον κλάδο.

σελ.46-48

Έρχεται η τέλεια

νομοθετική καταιγίδα

στην αγορά Σαν κεραυνός ήχησε στην αγορά η πληροφορία ότι το ΥΠΑΝ σχεδιάζει μια ακό μ η θεσ μική παρέ μ βαση για την καταπολέ μ ηση της ακρίβειας, αυτή τη φορά στα τρόφι μ α. Το υπουργείο εξετάζει την επέκταση του μ έτρου, που προβλέπει τη μ ετακύληση στις τελικές τι μ ές ευρείας γκά μ ας κωδικών μ η τροφί μ ων του 30% του συνόλου των παρεχό μ ενων εκπτώσεων.

σελ.19

Τα POS στην οργανωμένη λιανική

Φέτος είναι η χρονιά των POS. Το φιλόδοξο πρόγραμμα της ΑΑΔΕ για την υποχρεωτική διασύνδεση όλων των ταμειακών μηχανών με τερματικά ηλεκτρονικών πληρωμών, έθεσε πολύ «σφιχτά» χρονοδιαγράμματα στις επιχειρήσεις, τους παρόχους και τους τεχνικούς εγκατάστασης, ώστε να συμμορφωθούν με τις νέες απαιτήσεις.

σελ.68-72

Αριστοτέλης Παντελιάδης, πρόεδρος ΕΣΕ:

Εφτά μέτρα

«για το καλό μας»

Θα προσπαθήσω να περιγράψω καθένα από τα επτά (!) νο μ οθετη μ ένα μ έτρα σε ισχύ και τα αποτελέσ μ ατά του. Παρότι ο μ ολογώ ότι διαφωνώ μ ε αυτού του είδους τις επιλεκτικές και πυροσβεστικές

παρε μ βάσεις στη λειτουργία της αγοράς, υπόσχο μ αι να εί μ αι αντικει μ ενικός στην κρίση μ ου.

σελ.27

Τσίχλες & καραμέλες:

Άνοδος σε όγκο και σε αξία πωλήσεων

Στα σούπερ μάρκετ μετατοπίζεται ένα μέρος της ζήτησης καραμέλας και τσίχλας από τη μικρή λιανική. Η πώληση ενός τμήματος του σχετικού χαρτοφυλακίου της Mondelez

International στην Perfetti Van Melle αλλάζει τα δεδομένα στην κατηγορία. Νέες ανατιμήσεις αναμένονται στα ζαχαρώδη εξαιτίας των αναμενόμενων ανατιμήσεων της ζάχαρης.

σελ.73-74

ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

ΑΒ Βασιλόπουλος: Διακρίσεις, καινούργιο app και εγκαίνια Mega ΑΒ

Με τρία βραβεία –gold, silver και bronze– διακρίθηκε η ΑΒ Βασιλόπουλος στα φετινά Influencer Marketing Awards, στις κατηγορίες ‘Best in Retail’, ‘Best Use of Small Budget’ και ‘Best Multichannel Marketing Experience with Influencers’ αντίστοιχα, για την ενέργεια «Εξερευνούμε τον Ωκεανό».

Πρόκειται για ένα άλμπουμ που παρουσιάζει τρό-

πους προστασίας του θαλάσσιου κόσμου μέσα από «μπλε» ιστορίες, με διαφορετικό ήρωα κάθε φορά. Η συγκεκριμένη πρωτοβουλία υλοποιήθηκε με τον WWF Ελλάς. Στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας, η εταιρεία συνεργάστηκε με γνωστούς influencers, όπως την παγκόσμια πρωταθλήτρια καλλιτεχνικής κολύμβησης Ευαγγελία Πλατανιώτη, τον αργυρό Ολυμπιονίκη Μάριο Καπότση, αλλά και τον παρουσιαστή Ετεοκλή Παύλου, που ανέδειξαν την πρωτοβουλία από τα προσωπικά τους social media. Επιπλέον, η εταιρεία ανακοίνωσε το νέο mobile app που θα ενσωματώσει μέσα στο 2024 –μια ανανεωμένη έκδοση της υπάρχουσας εφαρμογής, βασισμένη σε νέα τεχνολογία (React Native), που δίνει τη δυνατότητα να εφαρμοστούν σύγχρονες λειτουργίες πιο μεθοδικά και σε σύντομο χρονικό διάστημα. Στο μεταξύ, εγκαινιάστηκε το ανανεωμένο Mega ΑΒ κατάστημα των 4.340 τ.μ. στη Νέα Ερυθραία, στο 20ό χλμ. της ΝΕΟ Αθηνών-Θεσσαλονίκης, το οποίο διαθέτει έναν ολόκληρο όροφο σε μια μεγάλη ποικιλία ειδών σπιτιού-κουζίνας, ένδυσης-υπόδησης και καθαριότητας, σε χαρτικά, είδη πάρτι, βιβλία και παιχνίδια. Επιπλέον, το κατάστημα διαθέτει Τμήμα Φρέσκων (που παραπέμπει σε «Λαϊκή»), Sushi Bar, Τμήμα Φούρνου & Grab n Go (με snacks) και Τμήμα Αρμονία (βιολογικά, επιλογές για vegan, προϊόντα χωρίς γλουτένη κ.α.).

Η Lidl λανσάρει την καμπάνια UEFA Euro 2024: Lidl Kids Team

Μy market: «Saver Pass» για τις online super market αγορές

Τα My market είναι η πρώτη αλυσίδα σούπερ μάρκετ που προσφέρει την υπηρεσία έξυπνων αγορών «Saver Pass» για τα online ψώνια. Η Saver Pass είναι ήδη διαθέσιμη στο mymarket.gr και προσφέρει απεριόριστες παραδόσεις, χωρίς επιπλέον έξοδα αποστολής, με μία μόνο πληρωμή. Απευθύνεται σε τακτικούς αλλά και περιστασιακούς πελάτες, καθώς διαθέτει προσαρμοσμένα πακέτα. Όσοι πελάτες επιλέξουν να γίνουν συνδρομητές σε κάποιο από τα προγράμματα Saver Pass, θα μπορούν να παραγγέλνουν ακόμα και καθημερινά τα ψώνια τους, χωρίς να ανησυχούν για επιπλέον κόστη μεταφορικών. Ειδικότερα, προτείνονται δύο διαφορετικά πακέτα: Το Saver Pass Light, που ισχύει για παραδόσεις παραγγελιών Τρίτη-Πέμπτη, με ωράριο παράδοσης 11:30-17:30, και απευθύνεται σε οικογένειες που βρίσκονται στο σπίτι κατά τις μεσημεριανές ώρες, και το Saver Pass Flex, στο οποίο δεν υπάρχει κανένας περιορισμός στις μέρες και ώρες παράδοσης των παραγγελιών. Τα δύο πακέτα προσφέρονται με διάρκεια ενός μηνός, έξι μηνών ή ενός έτους με δώρο ενός επιπλέον μήνα. Ανάλογα με το πακέτο, ο πελάτης μπορεί να έχει όφελος έως και 62% στα μεταφορικά έξοδα σε σχέση με μεμονωμένες παραγγελίες, αλλά και να επωφεληθεί με προνόμια, όπως διπλάσιο χρόνο δέσμευσης της παράδοσης και μία έκπληξη με την παραγγελία την ημέρα των γενεθλίων του. Οι μεμονωμένες χρεώσεις μεταφορικών και τα ελάχιστα όρια παραγγελιών στο mymarket.gr διατηρούνται.

Η Lidl, Official Partner του UEFA EURO 2024 TM, ανακοινώνει την καμπάνια Lidl Kids Team, που δίνει την ευκαιρία σε περισσότερα από 1.100 παιδιά σε όλη την Ευρώπη να γίνουν επίσημοι συνοδοί παικτών του UEFA EURO 2024. Οι γονείς μπορούν να διεκδικήσουν μία θέση στο Lidl Kids Team για το παιδί τους, ηλικίας 6 έως 10 ετών, ανεξαρτήτως φύλου, καταγωγής και σωματικών ή πνευματικών ικανοτήτων, συμπληρώνοντας τη σχετική φόρμα συμμετοχής στην εφαρμογή Lidl Plus. Οι νικητές θα αναδειχθούν μέσω κλήρωσης. Η Lidl καλύπτει τα έξοδα της ταξιδιωτικής εμπειρίας και δίνει πρόσβαση σε αγώνα του UEFA EURO 2024 στη Γερμανία για κάθε τυχερό γονέα και το παιδί του. Η διοργάνωση θα διεξαχθεί στη Γερμανία από τις 14 Ιουνίου έως τις 14 Ιουλίου 2024 και οι διαθέσιμες θέσεις συνοδείας παικτών είναι 22 (11 για κάθε ομάδα) σε κάθε έναν από τους 51 ποδοσφαιρικούς αγώνες. Ο διαγωνισμός για το Lidl Kids Team διαρκεί από τις 7 Μαρτίου έως 1 Μαΐου 2024 και οι νικητές θα ενημερωθούν από τη Lidl Ελλάς μέσω email. Εξάλλου, στο πλαίσιο του εορτασμού των 25 χρόνων λειτουργίας της στην Ελλάδα, η εταιρεία διοργανώνει το διαγωνισμό Lidl Plus, ο οποίος μοιράζει συνολικά σε 125 τυχερούς νικητές της εφαρμογής 250.000 ευρώ μετρητά, το μεγαλύτερο έπαθλο που έχει δοθεί μέχρι σήμερα. Από τις 4 Μαρτίου έως τις 7 Απριλίου οι χρήστες του Lidl Plus που θα κάνουν τα ψώνια τους, σκανάροντας την ψηφιακή τους κάρτα στο ταμείο, παίρνουν μία συμμετοχή για κάθε 25 ευρώ αγορών και άνω. Στέλνοντας τη συμμετοχή τους μέσω της εφαρμογής, μπαίνουν στην κλήρωση για να διεκδικήσουν το μεγάλο δώρο. Κάθε εβδομάδα θα κληρώνονται 25 νικητές, οι οποίοι θα κερδίζουν 2.000 ευρώ μετρητά ο καθένας.

Δ. Μασούτης: Ξεκινά η υλοποίηση του μεγαλύτερου real estate project στην Αθήνα

Το μεγαλύτερο μέχρι στιγμής έργο της Δ. Μασούτης στην Αττική αδειοδοτήθηκε και ξεκινά άμεσα η υλοποίησή του σε ιδιόκτητο χώρο πέντε στρεμμάτων στην περιοχή Τρεις Γέφυρες.

To έργο αποτελεί τη σημαντικότερη έως τώρα επένδυση της εταιρείας στην Αττική, καθώς αναμένεται να ξεπεράσει τα 30 εκατ. ευρώ, αλλά και το μεγαλύτερο υπό εξέλιξη project στον Δήμο Αθηναίων. Περιλαμβάνει τη δημιουργία ενός νέου Grand Μασούτης στην Αθήνα και την ανέγερση στον ίδιο χώρο ενός κτιριακού συγκροτήματος δύο πολυκατοικιών εννέα ορόφων και 110 διαμερισμάτων. Το συγκρότημα θα διαθέτει δύο υπόγεια πάρκινγκ, ένα για την στάθμευση οχημάτων του καταστήματος, ενώ το δεύτερο θα βρίσκεται σε διαφορετικό επίπεδο και θα εξυπηρετεί τους κατοίκους των δύο οικιστικών συγκροτημάτων.

Στο οικόπεδο που θα αναπτυχθεί το έργο, στη συμβολή των οδών Καλλάρη, Κουρτίδου και Ρεγκούκου, θα κατασκευαστεί πρατήριο βενζίνης για την εξυπηρέτηση των κατοίκων της περιοχής και τον ανεφοδιασμό των διερχόμενων οχημάτων.

Χαλκιαδάκης: Ίσες ευκαιρίες για όλους

Τα σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης ανέλαβαν πρωτοβουλία βελτίωσης της αγοραστικής εμπειρίας των Ατόμων με Αναπηρία (ΑμεΑ) στα καταστήματα τους. Η πρωτοβουλία εξελίσσεται με ποικίλες δράσεις και σκοπό την ενίσχυση της παιδείας του προσωπικού της αλυσίδας σχετικά με τα ΑμεΑ, την εξέλιξη των σχετικών υποδομών των καταστημάτων της και την ενίσχυση της ενσυναίσθησης και συμπερίληψης των ΑΜΕΑ. Στόχος είναι η ουσιαστική και ισότιμη εξυπηρέτηση για κάθε πρόσωπο που αντιμετωπίζει προβλήματα αναπηρίας. Στο πλαίσιο της EKE, η εταιρεία δημιούργησε τρία βίντεο για διαμοιρασμό στα σόσιαλ μίντια, στα οποία πρωταγωνιστούν ο χρυσός Ολυμπιονίκης και παγκόσμιος πρωταθλητής στίβου Μανώλης Στεφανουδάκης και ο πανευρωπαϊκός πρωταθλητής στο ακόντιο Μάνος Γιακουμάκης.

Wolt Market: Εκπτώσεις από 40% σε προϊόντα πρώτης ανάγκης τον Μάρτιο

Το Wolt Market προχώρησε τον Μάρτιο σε εκπτώσεις σε περισσότερα από διακόσια προϊόντα πρώτης ανάγκης, προσφέροντας την ευκαιρία στους καταναλωτές να επωφεληθούν από τις μεγάλες προσφορές της. Συγκεκριμένα, οι καταναλωτές έχουν τη δυνατότητα να επιλέξουν ανάμεσα σε προϊόντα πρώτης ανάγκης, όπως τρόφιμα, προϊόντα καθαρισμού, προϊόντα προσωπικής φροντίδας και άλλα επιλεγμένα είδη, και να απολαύσουν εκπτώσεις που ξεκινούν από 40%. Οι χρήστες του app της Wolt μπορούν να κάνουν τις αγορές τους από το Wolt Market, από το κινητό ή τον υπολογιστή τους, όλες τις ημέρες της εβδομάδας, από τις 8 το πρωί ως τα μεσάνυχτα. Ο μέσος χρόνος παράδοσης της εκάστοτε παραγγελίας είναι τα 20 λεπτά. Οι συναλλαγές πραγματοποιούνται με κάρτα ή μετρητά.

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΝΑΤΑΣΑ ΣΙΝΙΩΡΗ

Endless EC: Νέο διοικητικό οργανόγραμμα

Το νέο διοικητικό της οργανόγραμμα παρουσίασε η Endless EC, στο πλαίσιο της συνεχούς εξέλιξης και αναδιοργάνωσης της εταιρείας. Η νέα οργανωτική δομή σχηματίσθηκε με γνώμονα τις εταιρικές ανάγκες, όπως αυτές έχουν διαμορφωθεί την τελευταία τριετία και αναμένεται να εξελιχθούν στο εξής. Η πενταμελής top management ομάδα, που θα αναφέρεται απευθείας στον διευθύνοντα σύμβουλο κ. Γιώργο Τρακάκη, αποτελείται από τις/τους κ.κ. Βάλσα Γουρδουβέλη (Finance Director), Εύη Οικονόμου (Commercial Director), Νίκο Κουσκουλή (HR Manager), Χρήστο Τρακάκη (Manufacturing Operations Director) και Στέφανο Μαζάρωφ (Supply Chain Director).

EMFI: Πρώτο Πανελλήνιο Συνέδριο Παγωτού MENNE

Το στρατηγικό πλάνο, οι προοπτικές και οι νέες συνεργασίες βρέθηκαν στο επίκεντρο του 1ου Πανελλήνιου Συνεδρίου παγωτού ΜΕΝΝΕ, που πραγματοποιήθηκε από την EMFI (πρώην ΕΒΓΑ) στις 23 Φεβρουαρίου στην Τεχνόπολη του Δήμου Αθηναίων. Στο συνέδριο έλαβαν μέρος οι αντιπρόσωποι παγωτού ΜΕΝΝΕ από όλη την Ελλάδα, την Ιταλία και την Κύπρο. Στο πλαίσιό του, παρουσιάστηκαν οι στρατηγικές συνεργασίες της EMFI με τις εταιρείες Ferrero και Bonduelle σε πανελλαδικό επίπεδο. Τα παγωτά ΜΕΝΝΕ ξεκινούν φέτος με πανελλαδική διανομή και με μια πλήρη γκάμα ατομικού, οικογενειακού παγωτού, καθώς και παγωτών για τον Επαγγελματικό Κλάδο.

ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

Στο δίκτυο LEAD ο όμιλος Barilla

Περίπου τρία κιλά Fusilli Barilla ταξίδεψαν τον Ιανουάριο για δύο εβδομάδες σε διαστημική κάψουλα, προκειμένου να διαπιστωθεί αν μπορούν να παραμείνουν al dente

σε μηδενική βαρύτητα. Η πρωτοβουλία προέκυψε από τη συνεργασία της Barilla και του Υπουργείου Γεωργίας, Διατροφικής Κυριαρχίας και Δασών της Ιταλίας, της Ιταλικής Πολεμικής Αεροπορίας και της Axiom Space, στο πλαίσιο της προσπάθειας ένταξης της ιταλικής κουζίνας από την UNESCO στην Άυλη Πολιτιστική Κληρονομιά της Ανθρωπότητας. Το R&D της εταιρείας διαπίστωσε ότι η απλή συνταγή ζυμαρικών με έξτρα παρθένο ελαιόλαδο και θαλασσινό αλάτι μπορεί να παραμείνει al dente στο διάστημα. Εξάλλου, εδώ και πέντε χρόνια η εταιρεία, στο πλαίσιο του Good Food Makers –ενός παγκόσμιου προγράμματος ανοικτής καινοτομίας για την αγροτική τεχνολογία και την τεχνολογία τροφίμων–, συνεργάζεται με καινοτόμες εταιρείες, οι οποίες διαμορφώνουν ένα πιο βιώσιμο μέλλον για τα τρόφιμα.

ECR Hellas: Απολογισμός έργου και νέοι στόχοι

Στις 11 Μαρτίου πραγματοποιήθηκε η ετήσια τακτική γενική συνέλευση της Ελληνικής Επιτροπής ECR, στο ξενοδοχείο Theoxenia Palace, στην οποία συμμετείχαν περισσότερα από εκατό στελέχη των εταιρειών-μελών του φορέα. Στο πλαίσιό της, ο κ. Αλέξανδρος Δανιηλίδης, διευθύνων σύμβουλος της Αθηναϊκής Ζυθοποιίας και πρόεδρος του ECR Hellas εκ μέρους των προμηθευτών, επισήμανε τη μεταβλητότητα του επιχειρηματικού περιβάλλοντος, τις αλλαγές στην ψυχολογία του καταναλωτή, τις γεωπολιτικές αναταραχές που επηρεάζουν τις εφοδιαστικές αλυσίδες, τις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής και τις ελλείψεις εξειδικευμένου προσωπικού στην εγχώρια αγορά εργασίας. Η κ. Ζέτα Χειμωνίδου, VP Digital & Technology & Head of e-commerce της ΑΒ Βασιλόπουλος και πρόεδρος του ECR Hellas εκ μέρους του λιανεμπορίου, αναφέρθηκε στο έργο του φορέα το 2023, εστιάζοντας στην ολοκλήρωση του έργου των ομάδων εργασίας με αντικείμενα το Future Physical Store και το Food Waste, την υλοποίηση εκπαιδευτικών πρωτοβουλιών και τριών ερευνών για την καταναλωτική συμπεριφορά. Σχετικά με τον προγραμματισμό του ECR Hellas τη διετία 2024-2025, ενημέρωσε ότι οι νέες ομάδες εργασίας θα ασχοληθούν με τη χρήση της τεχνητής νοημοσύνης για την εξατομίκευση της εμπειρίας και της διαδραστικότητας με τον καταναλωτή, με τη βελτιστοποίηση του μεταφορικού έργου στον αστικό ιστό και στα νησιά και με το ESG, ενώ ανήγγειλε τη συνέχιση της συνεργασίας του ECR Hellas με το εργαστήριο ELTRUN του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, στο πλαίσιο της ανάπτυξης ενός νέου εκπαιδευτικού προγράμματος υπό τίτλο Retail Innovation. Στη συνέλευση μίλησαν, επίσης, ο κ. Χρήστος Τσεντεμεϊδης, σύμβουλος έργων και στρατηγικής ανάπτυξης του φορέα, ο κ. Δημήτρης Κουτσόπουλος, CEO της Deloitte Greece, σχετικά με την εξέλιξη της ελληνικής οικονομίας και την επίδρασή της στις στρατηγικές επιλογές των επιχειρήσεων, ο κ. Κωνσταντίνος Παπαχρηστόπουλος, Director Accenture Song Lead, σχετικά με τα πέντε life trends της φετινής χρονιάς (Where’s the love?, The great interface shift, Meh-diocrity, Error 429: Human request limit reached, Decade of deconstruction), ο κ. Θάνος Μαύρος, εταίρος της ΕΥ Ελλάδος, επικεφαλής του Τμήματος Εφοδιαστικής Αλυσίδας και Διεπιχειρησιακών Λειτουργιών της ΕΥ Ελλάδος, και η κ. Κιάρα Κόντη, εταίρος επικεφαλής υπηρεσιών Βιώσιμης Ανάπτυξης.

Ο

ΑΠΣΙ «Πίνδος»

στην 28η έκθεση Gulfood

Ο Αγροτικός Πτηνοτροφικός Συνεταιρισμός Ιωαννίνων «Πίνδος» συμμετείχε στην 28η έκθεση τροφίμων και ποτών Gulfood, που πραγματοποιήθηκε στις 19 με 23 Φεβρουαρίου στο World Trade Center του Ντουμπάι, στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα. Στην έκθεση, στην οποία παρευρέθηκαν περισσότεροι από 100.000 επισκέπτες, ο ΑΠΣΙ Πίνδος παρουσίασε όλη την προϊοντική γκάμα του και τη νέα σειρά προϊόντων μαριναρισμένων, Chicken Gourmet. Τα προϊόντα του συνεταιρισμού είναι διαθέσιμα στην αγορά του Ντουμπάι, καθώς ο συνεταιρισμός έχει καταφέρει να διεισδύσει στο οργανωμένο λιανεμπόριο της περιοχής. Οι καταναλωτές της τοπικής αγοράς έχουν τη δυνατότητα να προμηθεύονται τα προϊόντα «Πίνδος» από το πιο γνωστό ηλεκτρονικό κατάστημα της περιοχής, το ΚΙBSONS, αλλά και από τα φυσικά καταστήματα της Union Co-Operative Society Hypermarket, του μεγαλύτερου καταναλωτικού συνεταιρισμού της χώρας, με 27 καταστήματα. Ο συνεταιρισμός συμμετείχε και στην Food Expo 2024 που πραγματοποιήθηκε μεταξύ 9 και 11 Μαρτίου στο εκθεσιακό κέντρο Metropolitan Expo.

Σαράντης: Αύξηση καθαρών κερδών κατά 49,6% πέρυσι

Οι πωλήσεις της εταιρείας Σαράντης ανήλθαν το 2023

σε 482,2 εκατ. ευρώ έναντι 445,1 εκατ. ευρώ το 2022, αυξημένες κατά 8,3%, ενώ τα καθαρά κέρδη της διαμορφώθηκαν στα 39,3 εκατ. ευρώ έναντι 26,3 εκατ. ευρώ το 2022, αυξημένα κατά 49,6%. Το διοικητικό συμβούλιο της εταιρείας θα προτείνει στην τακτική γενική συνέλευση των μετόχων μικτό μέρισμα συνολικού ποσού 15,0 εκατ. ευρώ. Εξάλλου, ο όμιλος Σαράντη και το Τμήμα Προμηθειών κατέκτησαν σημαντικές διακρίσεις στα Procurement Excellence Awards, αποσπώντας χρυσό βραβείο στην κατηγορία Best Category Management Initiative με την υποψηφιότητα “Fragrance Excellence: A Category Management journey towards sustainable simplicity and cost optimization”, καθώς και ασημένιο βραβείο στην κατηγορία Manufacturing με την υποψηφιότητα ”Procurement Team: Mapping the road towards Excellence!”.

Rolco: Στο πλευρό του οργανισμού «Θεόφιλος»

Η Rolco στηρίζει το έργο του Οργανισμού Κοινωνικής Φροντίδας «Θεόφιλος»,

ο οποίος εδώ και είκοσι χρόνια φροντίζει

τις πολύτεκνες οικογένειες. Στο πλαίσιο του προγράμματος στήριξης ευάλωτων κοινωνικών ομάδων, η εταιρεία προσφέρει για έναν ολόκληρο χρόνο απορρυπαντικά και καθαριστικά προϊόντα (Essex, My Planet, Rol και Roli) σε πολυμελείς οικογένειες που αντιμετωπίζουν συνθήκες αποκλεισμού και φτώχειας, με σκοπό την κάλυψη των βασικών καθημερινών αναγκών τους.

Στη «Συμμαχία για τη Μείωση Σπατάλης Τροφίμων» η Μ. Αραμπατζής

Συμφωνία με τη «Συμμαχία για τη Μείωση της Σπατάλης Τροφίμων» υπέγραψε η Μ. Αραμπατζής ΑΒΕΕ, επισφραγίζοντας την προσήλωσή της στη βιώσιμη ανάπτυξη. Στόχος της Συμμαχίας είναι η ανάπτυξη πρωτοβουλιών από επιχειρήσεις, κοινωνικούς φορείς και δημόσιες αρχές, ώστε να περιοριστεί το φαινόμενο της σπατάλης τροφίμων. Η Μ. Αραμπατζής πέρυσι ενίσχυσε σημαντικά το πρόγραμμα προσφοράς τροφίμων σε ευάλωτες κοινωνικά ομάδες όπως παιδιά, πολύτεκνες οικογένειες και ηλικιωμένους, προσφέροντας περισσότερους από 70 τόνους (590.000 μερίδες φαγητού) καταψυγμένα προϊόντα ζύμης, συμβάλλοντας σημαντικά στην αξιοποίησή τους και τη μείωση της σπατάλης των τροφίμων. Η εν λόγω δράση υλοποιήθηκε με τη συνεργασία κοινωνικών φορέων και σωματείων, κοινωνικών παντοπωλείων, εκκλησιαστικών ιδρυμάτων και τραπεζών τροφίμων.

Campari Hellas:

Για πρώτη φορά

στην έκθεση HORECA 2024

Η Campari Hellas, θυγατρική του Ομίλου Campari, με ενεργή παρουσία στην Ελλάδα από τον Ιανουάριο φέτος, συμμετείχε για πρώτη φορά στην HORECA 2024, που πραγματοποιήθηκε στην Αθήνα μεταξύ 9 και 12 Φεβρουαρίου. Με στόχο να ενισχύσει τις σχέσεις της με τους επαγγελματίες της HORECA, η Campari Hellas στήριξε τις εκδηλώσεις σημαντικών κλαδικών οργανισμών, ενώ συμμετείχε και στα εγκαίνια της έκθεσης. Επιπλέον, υποστήριξε και συμμετείχε στο 7ο International Hospitality Forum του

Ξενοδοχειακού Επιμελητηρίου (10/2), ενώ στήριξε ενεργά την Ημερίδα Γαστρονομίας που διοργάνωσε η Λέσχη Αρχιμαγείρων Ελλάδος (11/2), και την ημερίδα «Η εστίαση στη νέα εποχή», που διοργάνωσε η Πανελλήνια Ομοσπονδία Εστιατορικών & Συναφών Επαγγελμάτων.

ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

Γιώτης: 6η χρονιά του προγράμματος «Μια ελπίδα γεννιέται!»

Για 6η χρονιά συνεχίζει η Γιώτης το πρόγραμμα ΕΚΕ «Μια ελπίδα γεννιέται!», που αποσκοπεί στη μείωση της υπογεννητικότητας. Στο πρόγραμμα, που υλοποιείται σε συνεργασία με την ΑΜΚΕ HOPEgenesis, εντάσσονται ενενήντα απομακρυσμένα χωριά της ηπειρωτικής Ελλάδας, τα οποία εμφανίζουν αρνητικό ισοζύγιο γεννήσεων-θανάτων. Μέσω της πρωτοβουλίας, η εταιρεία στηρίζει τις γυναίκες στις περιοχές αυτές και ενθαρρύνει τις γεννήσεις, καλύπτοντας τα έξοδα προγεννητικού ελέγχου και τοκετού. Επίσης, παρέχει βρεφικές τροφές για τα δύο πρώτα χρόνια της ζωής των μωρών. Μέσω του προγράμματος, έχουν γεννηθεί μέχρι στιγμής 70 μωρά, με αποτέλεσμα τα αρνητικά ποσοστά γεννήσεων στις εν λόγω περιοχές να αρχίζουν να αναστρέφονται. Μέχρι σήμερα η εταιρεία έχει προσφέρει στα μωρά που γεννιούνται περισσότερα από 150.000 γεύματα βρεφικού γάλατος και βρεφικής κρέμας Γιώτης.

Ο Μακεδονικός Χαλβάς γιορτάζει τα 100 του χρόνια

Εκατό χρόνια συμπληρώνει φέτος ο Μακεδονικός Χαλβάς και το γιορτάζει με νέο λογότυπο και συσκευασίες. Το προϊόν, που θεωρείται κατεξοχήν έδεσμα της Καθαράς Δευτέρας, παράγεται με το ίδιο μεράκι και την ίδια παραδοσιακή συνταγή που έφερε η οικογένεια Χαΐτογλου από τη Μικρά Ασία. Με πρώτη ύλη το σουσάμι, που αλέθεται σε παραδοσιακή μυλόπετρα από τη Μικρά Ασία και δίνει το καλύτερο Μακεδονικό Ταχίνι, ο Μακεδονικός Χαλβάς ζυμώνεται στο χέρι. Σημειώνουμε ότι η εταιρεία πρωτοστατεί στην ίδρυση του Κέντρου Διατροφής της Αμερικανικής Γεωργικής Σχολής, ενός καινοτόμου εκπαιδευτικού προγράμματος, με στόχο την προώθηση της υγιεινής, ισορροπημένης Μεσογειακής διατροφής στα παιδιά, τα οποία πρωταγωνιστούν και στο νέο τηλεοπτικό σποτ.

Αγγελάκης ΑΕ: Επιτάχυνση της εξωστρεφούς ανάπτυξης

Mε ναυαρχίδα των προϊόντων της την πατενταρισμένη σειρά Ελαιοπουλάκι (OliVchicken), η Αγγελάκης συμμετείχε για τέταρτη φορά στη Gulfood 2024 στο Ντουμπάι (19-23 Φεβρουαρίου), επιταχύνοντας σημαντικά την αναπτυξιακή πορεία της στις αγορές της Μ. Ανατολής και της Ασίας. Η Αγγελάκης, με καθετοποιημένη δραστηριότητα στον κλάδο της πτηνοτροφίας, σήμερα εξάγει τα προϊόντα Ελαιοπουλάκι (OliVchicken) σε περισσότερες από δέκα χώρες, μεταξύ των οποίων τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, το Κατάρ και το Χονγκ Κονγκ. Η εταιρεία παραμένει προσηλωμένη στο στρατηγικό πρόγραμμα ανάπτυξής της, επεκτείνοντας διαρκώς τη γεωγραφική της παρουσία σε νέα κανάλια και χώρες στρατηγικής σημασίας, με αποτέλεσμα να εμφανίζει ακόμα μία χρονιά διπλασιασμό εξαγωγών. Επιπλέον, η εταιρεία συμμετείχε και στη Food Expo 2024.

Ολυμπιακή Ζυθοποιία: Επενδύσεις άνω των 30 εκατ. ευρώ ως το 2026

Το 2023 η Ολυμπιακή Ζυθοποιία κατάφερε να αυξήσει τον όγκο των συνολικών πωλήσεών της περίπου κατά 3% σε σύγκριση με την προηγούμενη χρονιά, ενώ σε επίπεδο τζίρου εκτιμάται ότι πέτυχε οργανική ανάπτυξη καθαρών πωλήσεων άνω του 20%. Οι επενδύσεις της την τριετία 2021-2023 άγγιξαν τα 23,1 εκατ. ευρώ, ενώ η συνεισφορά της στην εθνική οικονομία την εν λόγω περίοδο ανήλθε στα 161,3 εκατ. ευρώ. Η εταιρεία έχει προχωρήσει στη διεύρυνση και ενίσχυση του χαρτοφυλακίου της, με έμφαση τόσο στην κατηγορία των premium brands όσο και σε αυτήν των μη αλκοολούχων προϊόντων. Για φέτος το επενδυτικό πλάνο της υπερβαίνει τα 10 εκατ. ευρώ, ενώ για την τριετία 2024-2026 φιλοδοξία της εταιρείας είναι οι επενδύσεις της να ξεπεραστούν τα 30 εκατ. ευρώ.

Henkel: Ισχυρή ανάπτυξη πωλήσεων, σημαντική βελτίωση κερδών

ΙΕΛΚΑ: Συγκράτηση του δείκτη εξέλιξης τιμών τον Ιανουάριο

Ισχυρή ανάπτυξη οργανικών πωλήσεων και σημαντική βελτίωση κερδών το 2023 παρουσίασε η Henkel. Οι πωλήσεις της ανήλθαν στα 21,5 δισ. ευρώ, σημειώνοντας ισχυρή οργανική ανάπτυξη 4,2%. Τα λειτουργικά κέρδη της (EBIT) έφτασαν τα 2,6 δισ. ευρώ, αυξημένα κατά 10,2%, ενώ το περιθώριο EBIT διαμορφώθηκε στο 11,9%, βελτιωμένο κατά 150 μονάδες βάσης. Τα κέρδη ανά προνομιούχο μετοχή (EPS) αυξήθηκαν κατά 20% σε σταθερές συναλλαγματικές ισοτιμίες και ανήλθαν στα 4,35 ευρώ. Οι διαθέσιμες ταμειακές ροές διαμορφώθηκαν στα 2,6 δισ. ευρώ. Η εταιρεία προτείνει τη διανομή μερίσματος 1,85 ευρώ ανά προνομιούχο μετοχή. Φέτος η εταιρεία αναμένει οργανική αύξηση των πωλήσεών της 2%-4%, περιθώριο EBIT 12%-13,5% και αυξημένα κέρδη ανά προνομιούχο μετοχή (EPS) κατά 5%-20% (σε σταθερές συναλλαγματικές ισοτιμίες). Εξάλλου, η Henkel Consumer Brands και το Dixan, με αφορμή την 6η Μαρτίου, Παγκόσμια Ημέρα κατά του Σχολικού Εκφοβισμού, παρουσίασε το πρόγραμμα «Παίξε Καθαρά» που έχει ως στόχο να αναδείξει, μέσω της εκπαίδευσης, το κοινωνικό πρόβλημα του εκφοβισμού στην παιδική ηλικία. Το Dixan απευθύνεται σε γονείς, παιδιά αλλά και προπονητές και προσκαλεί τις ακαδημίες ποδοσφαίρου και τις αθλητικές οργανώσεις να συμμετέχουν στο πρόγραμμα με σκοπό το «καθαρό» παιχνίδι.

Trata: Διπλή βράβευση στα Ermis Awards

Η τηλεοπτική καμπάνια του Τόνου Trata κέρδισε δύο μεγάλες διακρίσεις στην τελετή απονομής των Ermis Awards, του κορυφαίου γεγονότος του κλάδου της διαφήμισης και επικοινωνίας στην Ελλάδα, που διοργανώνεται κάθε χρόνο από την Ένωση Εταιριών Διαφήμισης και Επικοινωνίας Ελλάδος. Η πρώτη διάκριση ήταν το βραβείο Ermis Silver στην ομάδα TVC Σειρά Έργων για τη σειρά τεσσάρων ταινιών Tόνος Trata και η δεύτερη Βραβείο Εrmis Silver στην ομάδα ΤVC Αναλώσιμα προϊόντα. Η καμπάνια δημιουργήθηκε σε παραγωγή της Boo Production, με δημιουργικό της Job Athens.

Η εμφανής συγκράτηση του δείκτη εξέλιξης τιμών στα σούπερ μάρκετ τον Ιανουάριο δείχνει ότι ο πληθωρισμός στις αλυσίδες είναι της τάξης του 3%, σύμφωνα με έρευνα του ΙΕΛΚΑ σχετικά με τις πληθωριστικές πιέσεις στο λιανεμπόριο τροφίμων, αποκλειστικά στις μεγάλες αλυσίδες σούπερ μάρκετ. Ειδικότερα, για την κατηγορία των τροφίμων το ΙΕΛΚΑ διαπίστωσε άνοδο τιμών 3,39% τον Ιανουάριο, ενώ στις κατηγορίες των λοιπών ειδών παντοπωλείου μη τροφίμων, αντίστοιχη άνοδο 0,81%. Οι μεγαλύτερες μειώσεις τιμών διαπιστώθηκαν σε χαρτικά, πάνες και σερβιέτες (-6,12%), γάλα και χυμούς (-4,15%), γιαούρτια και λοιπά γαλακτοκομικά (-4,11%), αλλαντικά (-2,11%) και τυροκομικά (-1,79%). Οι μεγαλύτερες αυξήσεις τιμών καταγράφηκαν στις τροφές και τα είδη για τα κατοικίδια (12.08%), στα νερά και αναψυκτικά (10,48%), στα φρέσκα φρούτα και λαχανικά (9,59%), στα έτοιμα γεύματα (8,20%) και στις βρεφικές και παιδικές τροφές (6,98%). Στην κατηγορία «τρόφιμα παντοπωλείου», που περιλαμβάνει και το ελαιόλαδο, καταγράφηκε αύξηση τιμών 5,18%. Η συγκρατημένη αύξησή της οφείλεται στις μειώσεις τιμών των λοιπών ελαίων, αλλά και στα λοιπά προϊόντα που συμμετέχουν στην κατηγορία αυτή (ζυμαρικά,ρύζι κ.ά.).

«Ήλιος Μπαχαρικά»: Έφυγε από τη ζωή ο Βασίλειος Διαμαντόπουλος

Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 97 ετών ο Βασίλειος Διαμαντόπουλος, ιδιοκτήτης και πρόεδρος της εταιρείας Ήλιος Μπαχαρικά. Τον θάνατό του γνωστοποίησε η εταιρεία, με ανάρτησή της στο Instagram. Η «Ήλιος Μπαχαρικά» ιδρύθηκε από την οικογένεια Διαμαντοπούλου στον Πειραιά το 1919. Εισάγει, εμπορεύεται και εξάγει μπαχαρικά, μείγματα από καρυκεύματα και μυρωδικά Carino, είδη ζαχαροπλαστικής, αρωματικά φυτά, αφεψήματα (βότανα), τροφές πουλιών και είδη θυμιάματος.εμπορίου, τόσο στην ελληνική όσο και στη διεθνή αγορά.

ΔΙΕΘΝΗ

Ahold Delhaize: Δημοσίευση της ετήσιας έκθεσης

Η Ahold Delhaize, στον όμιλο της οποίας ανήκει η ΑΒ Βασιλόπουλος, δημοσίευσε την Ετήσια Έκθεσή της για το 2023, η οποία παρέχει μια επισκόπηση των χρηματοοικονομικών και μη (π.χ. ESG) επιδόσεων του ομίλου κατά το προηγούμενο έτος. Το θέμα της φετινής έκθεσης είναι «Local matters». Όπως χαρακτηριστικά αναφέρεται στην έκθεση, η εταιρεία επωφελείται από μία παγκόσμια γκάμα εξαιρετικών τοπικών brands του ορ -

γανωμένου λιανεμπορίου, που εξυπηρετούν τις ανάγκες των τοπικών πελατών και κοινοτήτων. «Αυτό μας επιτρέπει να έχουμε μία πραγματική επίδραση τοπικά, επωφελούμενοι ταυτόχρονα από τις οικονομίες κλίμακας και τις αποδοτικότητες μίας παγκόσμιας επιχείρησης», τονίζεται στην έκθεση. Ως προς τα οικονομικά στοιχεία η Ahold Delhaize παρουσίασε πέρυσι συνολικές πωλήσεις ύψους 88,6 δισ. ευρώ έναντι 87 δισ. ευρώ το 2022 (αύξηση 3,8% σε σταθερή βάση), ενώ οι online πωλήσεις της έφτασαν τα 11,9 δισ. ευρώ έναντι 11,3 δισ. ευρώ το 2022. Τα καθαρά κέρδη του ομίλου μειώθηκαν στα 1,9 δισ. ευρώ έναντι 2,5 δισ. ευρώ το 2022. Στην Ευρώπη οι πωλήσεις του ανήλθαν στα 34,1 δισ. έναντι 31,8 δισ. το 2022, ενώ στις ΗΠΑ ανήλθαν στα 54,5 δισ. έναντι 55,2 δισ. το 2022. Στην έκθεση αναφέρεται ακόμα ότι o όμιλος έκανε σημαντική πρόοδο στον τομέα της υγείας και της βιωσιμότητας, καθώς οι πωλήσεις υγιεινών τροφίμων των δικών του μαρκών έφθασε το 55%.

Η FTC μπλοκάρει την εξαγορά της Albertsons από την Kroger

Στην αμερικανική δικαιοσύνη προσφεύγει

η Ομοσπονδιακή Επιτροπή Εμπορίου των ΗΠΑ (FTC), προκειμένου να εμποδίσει την εξαγορά της Albertsons από την Kroger

έναντι 24,6 δισ. δολαρίων, υποστηρίζοντας ότι θα επιφέρει αυξήσεις στις τιμές των τροφίμων. Σύμφωνα με το Reuters, η συμφωνία θα δημιουργήσει μια αυτοκρατορία στο χώρο των FMCG, με περισσότερα από 4.000 καταστήματα και γι΄αυτό το λόγο έχει υποστεί σκληρή κριτκή από νομοθέτες και ομάδες καταναλωτών, που ανησυχούν όχι μόνο για τις υψηλότερες τιμές, αλλά και για τις απώλειες θέσεων εργασίας, το κλείσιμο καταστημάτων και τον περιορισμό των καταναλωτικών επιλογών. Η συμφωνία θα ενισχύσει τη θέση της Kroger ως του δεύτερου μεγαλύτερου «παίκτη» στην αγορά των σούπερ μάρκετ των ΗΠΑ μετά τη Walmart. Η αγωγή της FTC έρχεται σε μια περίοδο που η κυβέρνηση Μπάιντεν πιέζει για χαμηλότερες τιμές στα είδη διατροφής και αντιδρά στις συγχωνεύσεις μεγάλων

επιχειρήσεων, οι οποίες εγκυμονούν κινδύνους ανεξέλεγκτων ανατιμήσεων, επηρεάζοντας τους καταναλωτές σε τομείς από τον χώρο των φαρμάκων μέχρι και τα αεροπορικά εισιτήρια. Όμως, η προσπάθεια της FTC να μπλοκάρει την συμφωνία ενδεχομένως ωφελεί την Walmart, η οποία, έχοντας στενές σχέσεις με τους προμηθευτές της, αποκτά ένα πλεονέκτημα στις τιμές έναντι των ανταγωνιστών της. Εάν η συμφωνία αποτύχει, οι εταιρείες που παράγουν καταναλωτικά προϊόντα όπως το απορρυπαντικό Tide και οι πάνες Huggies, θα συνεχίσουν να είναι «υπόχρεες στην Walmart», εξηγεί ο κ. Burt Flickinger, CEO της εταιρείας συμβούλων Strategic Resource Group και σύμβουλος της Kroger. «Η κυβέρνηση βοηθά έναν εδραιωμένο ανταγωνιστή –την Walmart–, εμποδίζοντας άλλους να γίνουν αρκετά μεγάλοι για να την αμφισβητήσουν», αναφέρει ο επενδυτής της Walmart David Klink, αναλυτής στην Huntington Private Bank. Το 2021 μόλις δέκα αλυσίδες –Walmart, Kroger, Costco, Albertsons, Sam’s Club, Publix, Ahold-Delhaize, Dollar General, Target και Aldi– ήλεγχαν το 60% της συνολικής αγοράς των ΗΠΑ, σύμφωνα με έρευνα της Bernstein.

Waitrose: Mειώνει τις τιμές στα δικά της own brands

Σε μείωση των τιμών των δικών της προϊόντων προχώρησε η βρετανική αλυσίδα Waitrose στις 14 Φεβρουαρίου. Οι καταναλωτές είδαν τις μειώσεις σε περισσότερους από διακόσιους κωδικούς κρεατικών και οπωροκηπευτικών, στο πλαίσιο επένδυσης 30 εκατ. λιρών. Την ίδια στιγμή η Waitrose πιέζει τους προμηθευτές της να μειώσουν τις τιμές των προϊόντων τους, προκειμένου να διασφαλίσει ότι θα παραμείνει ανταγωνιστική. Εκτός όμως από το να κρατήσει τους πελάτες της ικανοποιημένους εν μέσω πληθωριστικών πιέσεων, φαίνεται ότι η Waitrose θέλει να διευκολύνει και το προσωπικό της. Πριν από μερικές μέρες ανακοινώθηκε από την ιδιοκτήτρια εταιρεία, την John Lewis Partnership, αύξηση των μισθών των εργαζομένων κατά 10% από τον Απρίλιο, στο πλαίσιο επένδυσης 116 εκατ. λιρών στους μισθούς. Το ωρομίσθιο θα αυξηθεί για τους εργαζομένους εκτός Λονδίνου σε 11,55 λίρες και στο προσωπικό της πρωτεύουσας σε 12,89 λίρες. Η κίνηση αυτή ακολουθεί παρόμοιες πρόσφατες ενέργειες από τους μεγάλους λιανοπωλητές τροφίμων της χώρας, όπως του M&S και του Tesco, που πραγματοποίησαν επενδύσεις για τον ίδιο σκοπό 89 εκατ. λίρες και 300 εκατ. λίρες αντιστοίχως.

Επιφυλακτικοί οι Αυστραλοί καταναλωτές στις προσφορές των Coles και Woolworths

Έρευνα του κορυφαίου αυστραλιανού οργανισμού καταναλωτών CHOICE αποκαλύπτει ότι ένας στους πέντε καταναλωτές είναι επιφυλακτικοί στις προσφορές των δύο μεγάλων αλυσίδων Coles και Woolworths και δεν πιστεύουν ότι προσφέρουν πραγματική εξοικονόμηση χρημάτων. Από τους 11.000 ερωτηθέντες κατά το 88% δήλωσαν την ανησυχία τους για τις αυξανόμενες τιμές των τροφίμων, ενώ κατά το 83% ότι δυσκολεύονται να αντιληφθούν την καλή σχέση ποιότητας/τιμής. Ο οργανισμός προάσπισης των δικαιωμάτων των καταναλωτών επισημαίνει ότι δεν υπάρχει διαφάνεια στις πολύπλοκες μεθόδους τιμολόγησης. Η επιφυλακτικότητα των καταναλωτών απέναντι στις τιμές των σούπερ μάρκετ εντείνεται από τον αυξανόμενο δημόσιο και πολιτικό έλεγχό του, ο οποίος βρίσκεται τώρα υπό το φως κοινοβουλευτικών ερευνών και μιας έρευνας από την ρυθμιστική αρχή για τις τιμές. Οι αλυσίδες προσπαθούν τώρα να ενισχύουν την πιστότητα των πελατών τους, αναπτύσσοντας προγράμματα προσφορών επιβράβευσης, τους καταλόγους τους αλλά και τα apps τους (εφαρμογές), προκειμένου να διατηρήσουν την πελατεία τους.

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΝΑΤΑΣΑ ΣΙΝΙΩΡΗ

Unilever: Απορρίφθηκε η μήνυση κατά της Intermarché

Στον «πόλεμο για τις τιμές» που έχει ξεκινήσει πρόσφατα στη Γαλλία μεταξύ σούπερ μάρκετ και βιομηχανίας φαίνεται να κερδίζουν – προς το παρόν τουλάχιστον – τα σούπερ μάρκετ. Η Unilever μήνυσε την γαλλική αλυσίδα Intermarché επειδή η τελευταία την κατηγόρησε ανοιχτά για την πρακτική του shrinkflation, της μείωσης δηλαδή της ποσότητας του προϊόντος ενόσω η τιμή του αυξάνεται ή παραμένει σταθερή. Συγκεκριμένα η Unilever μήνυσε την Intermarché για την καμπάνια που έκανε σε κάποια από τα προϊόντα της (π.χ. στα παγωτά Magnum και Carte d’Or). Στο Magnum, για παράδειγμα, τοποθετήθηκε σήμανση όπου αναγραφόταν το μήνυμα «Το Magnum παλιότερα σήμαινε [κάτι] μεγάλο». Η Intermarché εξηγούσε στο ίδιο πόστερ ότι το βάρος ενός Magnum, ενώ είχε μειωθεί κατά 70 γραμμάρια, η τιμή πώλησής του ανά κιλό ήταν αυξημένη κατά 39%. Το δικαστήριο έκρινε ότι «μολονότι η κριτική της Intermarché μπορεί να φαίνεται σκληρή, η διατύπωση στα επίμαχα πόστερ δεν είναι υπερβολική και βασίζεται σε επαρκή, πραγματική βάση. Αποτελεί επίσης μέρος μιας συζήτησης γενικού ενδιαφέροντος σχετικά με τις τρέχουσες πρακτικές του shrinkflation και των αδικαιολόγητων αυξήσεων των τιμών από ορισμένες βιομηχανίες».

Νέο

τοπίο στις σχέσεις

λιανεμπορίου-βιομηχανίας

Μία νέα εποχή «ξημέρωσε» την 1η Μαρτίου για τις επιχειρήσεις του κλάδου και τις προμηθεύτριες εταιρείες, οι οποίες ήδη εφαρμόζουν τις επίμαχες υπουργικές αποφάσεις, με τις οποίες αλλάζει το καθεστώς τιμολόγησης ενός εξαιρετικά μεγάλου αριθμού προϊόντων καθημερινής ανάγκης. Πώς υποδέχθηκε η αγορά τις υπουργικές αποφάσεις κατά της ακρίβειας, πόσο θα μειωθούν οι τιμές στο ράφι και τι προβληματίζει την αγορά.

ρύθμιση σχετικά με την τρίμηνη απαγόρευση των προσφορών και των εκπτώσεων από την ημερομηνία της τελευταίας ανατίμησης καθενός προϊόντος, η μεταφορά στις τελικές τιμές του 30% των προσφορών που ίσχυαν το 2023 για μία μακρά λίστα προϊόντων εκτός

των τροφίμων, οι καθαρές τιμές πώλησης των νωπών αγαθών και το νέο καθεστώς τιμολόγησης του βρεφικού γάλακτος αλλάζουν πλήρως τα ισχύοντα μέχρι σήμερα σχετικά με την τιμολόγηση στα ράφια των σούπερ μάρκετ.

Η πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Ανάπτυξης εκτίμησε ότι από το πρώτο διάστημα

εφαρμογής των προαναφερόμενων μέτρων –τα οποία σημειώνουμε πως τέθηκαν σε ισχύ μόλις λίγες ημέρες προ της έκδοσης του παρόντος τεύχους– αναμένονται σημαντικές μειώσεις τιμών, οι οποίες κατά τον υπουργό θα φτάσουν σε μέσο επίπεδο το 18%. Μάλιστα, ο κ. υπουργός έδωσε μία λίστα 108 διαφορετικών brands με μειώσεις τιμών από 41,90% η μεγαλύτερη έως 4,90% η μικρότερη, τονίζοντας ότι τα μέτρα που έλαβε η κυβέρνηση, θα επηρεάσουν πτωτικά τις τιμές σε περισσότερους από 3.000 κωδικούς προϊόντων.

Η αγορά, ωστόσο, είναι πιο συγκρατημένη, θεωρώντας ότι τιμολογιακές βελτιώσεις υπέρ του καταναλωτή θα υπάρξουν μεν, αλλά θα είναι μικρότερης έντασης, εκτιμώντας ότι το κρισιμότερο όλων είναι η διασφάλιση ότι δεν θα υπάρξουν εν ευθέτω χρόνο νέες ανατιμήσεις, οι οποίες σταδιακά

θα επαναφέρουν την κατάσταση στην αρχική της φάση.

Στο μεσοδιάστημα, λοιπόν, το λιανεμπόριο και η βιομηχανία καλούνται να προσαρμοστούν στα νέα δεδομένα και μάλιστα ταχύτατα, καθότι οι υπουργικές αποφάσεις δημοσιεύτηκαν στην τελική τους μορφή λίγες μόλις ημέρες προ της εφαρμογής τους την 1η Μαρτίου. Οι διαπραγματεύσεις συνεχίζονται ακόμα σήμερα κι όπως εκτιμάται, θα διαρκέσουν αρκετά, καθότι τα προς επίλυση ζητήματα δεν είναι εύκολο να διευθετηθούν, πολύ περισσότερο εφόσον αφορούν ένα εξαιρετικά μεγάλο αριθμό κωδικών. Το βέβαιο είναι ότι οι ετήσιες συμφωνίες, που συνάπτουν οι λιανέμποροι με τη βιομηχανία, θα αλλάξουν φέτος εντελώς περιεχόμενο, δεδομένου ότι μεταβάλλονται τόσο οι τελικές τιμές πολλών προϊόντων όσο και η ένταση, η διάρκεια και η συχνότητα των προσφορών και των εκπτώσεών τους, όπως και η λογική βάσει της οποίας οι προμηθευτές προβαίνουν πλέον σε ανατιμήσεις.

Ας δούμε λοιπόν τι συμβαίνει σήμερα στην αγορά και πώς τα στελέχη της πασχίζουν να διευθετούν μία σειρά από κρίσιμα ζητήματα της καθημερινότητάς τους.

ΤΑ ΑΠΟΘΈΜΑΤΑ ΣΤΟ ΚΈΝΤΡΟ

ΤΟΥ Έ ΝΔΙΑΦΈΡΟΝΤΟΣ Ένα από τα πιο σοβαρά θέματα των διαπραγματεύσεων των αλυσίδων με τις προμηθεύτριες εταιρείες αφορά το τι θα γίνει με τα αποθέματα, που βρίσκονται ήδη στις αποθήκες των εταιρειών σούπερ μάρκετ,

αγορασμένα από αυτές ακριβότερα συγκριτικά με τις τιμές που ισχύουν πλέον από την 1η Μαρτίου. Προφανώς οι δύο πλευρές θα διαπραγματευτούν, προκειμένου να αποφασιστεί ανά προϊόν το ποιος θα επιβαρυνθεί το σχετικό κόστος. Σε κάθε περίπτωση πρόκειται για μια εξαιρετικά περίπλοκη διαδικασία. Αρκεί να σκεφτεί κανείς ότι στις αποθήκες των σούπερ μάρκετ βρίσκονται ανά κωδικό αποθέματα, που επαρκούν από λίγες ημέρες έως και τρεις μήνες. Προφανώς η συζήτηση δεν αφορά τα αποθέματα επάρκειας ολίγων ημερών, αλλά εκείνα που εξαντλούνται με μεγάλη βραδύτητα. Σύμφωνα με εκτιμήσεις παραγόντων της αγοράς, το πιθανότερο είναι πως στις περισσότερες των περιπτώσεων το όποιο κόστος θα μοιραστεί μεταξύ των δύο πλευρών, ενώ δεν αποκλείεται να υπάρξουν και επιστροφές αποθεμάτων, εφόσον αυτό είναι εφικτό και το αποδέχονται οι προμηθευτές.

Πάντως, η σχετική διαπραγμάτευση θεωρείται μονόδρομος, ιδιαίτερα για τους προμηθευτές κι αυτό διότι, αν δεν υπάρξει κάποιου είδους συμφωνία, τότε οι τιμές των συγκεκριμένων προϊόντων θα μειωθούν στο ράφι, εφόσον προηγουμένως τελειώσουν τα αποθέματά τους στις αποθήκες των αλυσίδων. Σε μια τέτοια περίπτωση αυτά τα προϊόντα θα πωλούνται σε τιμές σαφώς υψηλότερες έναντι των προϊόντων άλλων εταιρειών και μάλιστα με μεγάλες διαφορές, γι’ αυτό οι προμηθεύτριες εταιρείες χρειάζεται να δώσουν άμεσα κάποιου είδους λύση. Το θέμα αφορά κυρίως τα είδη που αναφέρονται στη σχετική υπουργική απόφαση, όπως τα καθαριστικά σπιτιού και τα προϊόντα προσω -

πικής φροντίδας και υγιεινής, των οποίων

τα αποθέματα στις αποθήκες των αλυσίδων εξαντλούνται με καθυστέρηση μηνών. Στην περίπτωση του βρεφικού γάλατος το πρόβλημα είναι περιορισμένο, δεδομένου ότι οι κωδικοί του σχετικού προϊόντος είναι λίγοι. Ανάλογες διαπραγματεύσεις θα γίνουν φυσικά και για τα προϊόντα που οι αλυσίδες σούπερ μάρκετ εισάγουν απευθείας από το εξωτερικό, δηλαδή κι εδώ τίθενται τα ζητήματα των αποθεμάτων και του ποιος θα επιβαρυνθεί το κόστος της προσαρμογής στη νέα κατάσταση.

ΝΈ Έ Σ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΈΣ ΠΡΟΣΦΟΡΏΝ

Ένα δεύτερο θέμα που καλούνται να διαχειριστούν οι δύο πλευρές αφορά την ένταση των προσφορών και των εκπτώσεων ιδιαίτερα κατά το πρώτο διάστημα εφαρμογής των μέτρων. Όπως εξηγούν ανώτατα στελέχη του κλάδου, αυτό που φαίνεται να προκρίνεται κυρίως σε πρώτη φάση, είναι οι εκπτώσεις και οι προσφορές να μην εμφανίσουν αισθητή κάμψη και εν ευθέτω χρόνο, με σαφώς αργές διαδικασίες, να προσαρμοστούν στα

Οι μειώσεις των τιμών σε ευρεία γκάμα προϊόντων θα οδηγήσει σε μείωση

της κερδοφορίας των λιανεμπόρων, εφόσον το περιθώριο κέρδους παραμένει σταθερό, κι αυτό διότι το εν λόγω ποσοστό θα

αναλογεί σε χαμηλότερη αξία πωλήσεων, άρα εσόδων

νέα δεδομένα. Το ζήτημα της έντασης των προσφορών αφορά κυρίως τη βιομηχανία, καθώς οι προσφορές είναι, όπως συνηθίζουν να λένε οι λιανέμποροι, «ιδιοκτησίας των προμηθευτών», άρα αυτοί θα αποφασίσουν τι τελικά θα συμβεί. Σε κάθε περίπτωση, σύμφωνα με παράγοντες της αγοράς, «ιδιαίτερα το πρώτο διάστημα οι αλυσίδες και οι προμηθεύτριες εταιρείες θα πηγαίνουν ψάχνοντας». Θα δοκιμάσουν αρκετές πρακτικές και θα πειραματιστούν, αξιολογώντας τις συνέπειες των όποιων αποφάσεών τους

πριν καταλήξουν στη νέα τιμολογιακή στρατηγική τους.

Η Μ ΈΙΏ ΣΗ ΤΟΥ ΤΖ Ι ΡΟΥ ΚΑΙ Τ Ώ Ν Κ Έ ΡΔΏΝ ΤΡΟΜ Α Ζ Έ Ι

Ψηλά στην ατζέντα όσων συζητούν το διάστημα αυτό οι αγοραστές των αλυσίδων σούπερ μάρκετ, στο πλαίσιο των επαφών τους με τα αρμόδια στελέχη των προμηθευτικών εταιρειών, βρίσκεται επίσης η μείωση σε αξία της κερδοφορίας των αλυσίδων και

Μια δικαστική αντιδικία με την κυβέρνηση

θα ήταν λιγότερο αποτελεσματική

από μια συντονισμένη προσέγγισή της από φορείς της αγοράς, με κύριο αίτημα η δεσμευτικότητα των περιοριστικών

μέτρων να είναι ορισμένου χρόνου

κι όχι μόνιμου χαρακτήρα

το πώς αυτή θα αναπληρωθεί. Ειδικότερα, όπως επισημαίνεται, οι μειώσεις των τιμών σε ευρεία γκάμα προϊόντων θα οδηγήσει σε μείωση της κερδοφορίας των λιανεμπόρων, εφόσον το περιθώριο κέρδους παραμένει σταθερό, κι αυτό διότι το εν λόγω ποσοστό θα αναλογεί σε χαμηλότερη αξία πωλήσεων, άρα σε μείωση εσόδων.

Ένα από τα σενάρια που εξετάζουν τα επιτελεία των αλυσίδων είναι να διεκδικήσουν μεγαλύτερες παροχές σε προϊόντα, τα οποία δεν περιλαμβάνονται στη λίστα των κωδικών που δεσμεύονται από τις υπουργικές αποφάσεις, πάντα στο βαθμό που με τον τρόπο αυτό δεν θα καταστρατηγούνται τα ανώτατα περιθώρια κέρδους, όπως αυτά ορίζονται από προηγούμενες υπουργικές αποφάσεις.

Αξιοπρόσεκτη είναι η παρατήρηση ανώτατου παράγοντα του κλάδου, σύμφωνα με τον οποίο τα μέτρα της κυβέρνησης δεν θα πρέπει να αξιολογηθούν ούτε στην εκκίνηση της εφαρμογής τους ούτε σε βραχύ ορίζοντα αλλά μεσοπρόθεσμα, κι αυτό διότι μόνον έτσι θα φανεί η όποια αποτελεσματικότητά τους. Με άλλα λόγια, μόνο έτσι θα φανεί το κατά πόσο η αγορά διατήρησε τις τιμές της στα επιδιωκόμενα από την κυβέρνηση επίπεδα ή επεδίωξε με αργά και καλά μελετημένα βήματα, να τις επαναφέρει κατά κάποιο τρόπο στο ύψος που βρίσκονταν πριν την 1η Μαρτίου.

Εξάλλου, όπως σχολιάζεται, οι διεθνείς γεωπολιτικές κρίσεις που προκαλούν τις πληθωριστικές πιέσεις, απέχουν από το να εισέλθουν σε περίοδο αποκλιμάκωσης, πράγμα που ισχύει σε ό,τι αφορά και τον ρω -

σο-ουκρανικό πόλεμο και την αντανάκλαση του πολέμου του Ισραήλ κατά των Παλαιστινίων στην Ερυθρά Θάλασσα (η σχετική ύφεση των αντιποίνων των ανταρτών Χούθι της Υεμένης κατά των κρινόμενων ως φιλοϊσραηλινών εμπορικών πλοίων κατά τις τελευταίες εβδομάδες δεν είναι καθόλου βέβαιο ότι θα διατηρηθεί, όσο συνεχίζεται η ανθρωποσφαγή στην Παλαιστίνη). Στο βαθμό λοιπόν που τα διεθνή πολεμικά μέτωπα παραμένουν ενεργά, αυξάνοντας τα κόστη των θαλάσσιων μεταφορών, η βιομηχανία θα εξακολουθήσει να υφίσταται πιέσεις και να αναπροσαρμόζει αυξητικά τις τιμές διάθεσης των προϊόντων της στο εμπόριο.

ΠΡΟΣΦΥΓ Η

ΣΤΗ ΔΙΚΑΙΟΣ Υ ΝΗ

Αξίζει να σημειώσουμε ότι παράγοντες των προμηθευτικών εταιρειών έχουν ήδη ζητήσει από τους νομικούς συμβούλους τους να αξιολογήσουν τη νομιμότητα των παρεμβάσεων της κυβέρνησης στο θέμα των τιμών, ώστε στο βαθμό που κριθεί σκόπιμο, να γίνουν πρόσφυγες στην δικαιοσύνη. Μάλιστα, όπως επισημαίνεται, σε ένα τέτοιο ενδεχόμενο η συνδρομή των δικαστικών αρχών θα ζητηθεί μετά από παρέμβαση των φορέων συλλογικής εκπροσώπησης των συμφερόντων της αγοράς. Μια τέτοια πρωτοβουλία δεν είναι δυνατόν να αναληφθεί μεμονωμένα από κάποιες βιομηχανίες ή λιανεμπορικές αλυσίδες, αλλά από τους θεσμικούς τους φορείς, τονίζουν οι συνομιλητές μας.

ΠΡΟΒΛΗΜΑΤ Ι ΖΟΥΝ ΤΑ Ν Ώ Π Α ΠΡΟΪΟ ΝΤΑ Διαπραγματεύσεις γίνονται και για τα νωπά προϊόντα, τα οποία πλέον πωλούνται από τους παραγωγούς δίχως παροχές ή άλλου είδους πιστωτικά σημειώματα. Ωστόσο, δεδομένου ότι πρόκειται για χρηματιστηριακά προϊόντα, μετά την αρχική μείωση των τιμών τους υπάρχει ο κίνδυνος να εκδηλωθούν ανατιμητικές τάσεις, ικανές να ωθήσουν τις τιμές τους ακόμα και υψηλότερα του επιπέδου που βρίσκονταν μέχρι πρότινος. Παράγοντες του κλάδου σχολιάζουν σχετικά ότι η συγκεκριμένη ρύθμιση είναι πολύ πιθανό να μην έχει εντέλει τα επιθυμητά αποτελέσματα για τους καταναλωτές.

Μ Έ Φ Έ ΙΔΏ ΣΤΟ Έ Ξ Η Σ ΟΙ ΑΝΑΤΙΜ Η Σ Έ ΙΣ

Οι ίδιοι παράγοντες υπογραμμίζουν ότι απαιτείται εξαιρετικά μεγάλη προσοχή στη φάση που οι προμηθευτές θα ξεκινήσουν σταδιακά τις πρώτες ανατιμήσεις προϊόντων τους, των οποίων οι τιμές, στο πλαίσιο των νέων ρυθμίσεων, μειώθηκαν. Ειδικότερα εξηγούν ότι οι καταναλωτές δεν πρέπει να σχηματίσουν την εντύπωση ότι η «διόρθωση» στις καθαρές τιμές λιανικής ήταν παροδική ή προσχηματική. Γι’ αυτό, λένε, οι όποιες ανατιμήσεις πρέπει να είναι εξαιρετικά περιορισμένες –επί της ουσίας να είναι πιστοποιημένα επιβεβλημένες… 

Πάντως, οι άνθρωποι της αγοράς είναι πεισμένοι ότι μια δικαστική αντιδικία με την κυβέρνηση θα ήταν λιγότερο αποτελεσματική από μια συντονισμένη προσέγγισή της, με κύριο αίτημα η δεσμευτικότητα των επίμαχων υπουργικών αποφάσεων να είναι ορισμένου χρόνου και μάλιστα προσδιορισμένου κι όχι μόνιμου χαρακτήρα, όπως έχει συμβεί με προηγούμενες νομοθετικές παρεμβάσεις της κυβέρνησης, με βασικότερες τα «Καλάθια» των χαμηλών τιμών, η έκπτωση 5% για έξι μήνες, ο καθορισμός του ανώτατου περιθωρίου κέρδους στη λιανική κ.ά. Πληροφορίες αναφέρουν ότι σχετικές επαφές με το επιτελείο του Υπουργείου Ανάπτυξης ήδη έχουν γίνει και δεν θα πάψουν να γίνονται. Τα στελέχη της αγοράς τονίζουν την πεποίθησή τους ότι οι τιμές στο εμπόριο πρέπει να διαμορφώνονται ελεύθερα, δηλαδή ως αποτέλεσμα της προσφοράς και της ζήτησης κι ασφαλώς των κοστολογίων, κι όχι με θεσμικές παρεμβάσεις, οι οποίες μάλιστα προσλαμβάνουν μόνιμο χαρακτήρα.

Έρχεται η τέλεια νομοθετική καταιγίδα

στην αγορά

Σαν κεραυνός εν αιθρία ήχησε στην αγορά του κλάδου η πληροφορία ότι το Υπουργείο Ανάπτυξης σχεδιάζει μια ακόμη θεσμική παρέμβαση, με στόχο την καταπολέμηση της ακρίβειας, αυτή τη φορά περισσότερο στοχευμένα στα τρόφιμα. Ειδικότερα, το υπουργείο εξετάζει το ενδεχόμενο επέκτασης του μέτρου που προβλέπει τη μετακύληση στις τελικές τιμές ευρείας γκάμας κωδικών μη τροφίμων του 30% του συνόλου των παρεχόμενων εκπτώσεων (βάσει στοιχείων 2023).

ψηλόβαθμοι παράγοντες

αλυσίδων σούπερ μάρκετ το -

νίζουν ότι μια ανάλογη εξέ-

λιξη θα μπορούσε να φέρει

σε ευθεία αντιπαράθεση το λιανεμπόριο με τη βιομηχανία, δεδομένου ότι η εφαρμογή ενός τέτοιου μέτρου θα υποχρέωνε τις δύο πλευρές να «βάλουν χέρι» στα πιστωτικά σημειώματα. Όπως εξηγούν, σε αντίθεση με τα ισχύοντα στα μη τρόφιμα, στα τρόφιμα οι προωθητικές ενέργειες είναι εξαιρετικά περιορισμένες και οι όποιες παροχές χορηγούνται με πιστωτικά σημειώματα, που επί της ουσίας καθορίζουν την κερδοφορία των αλυσίδων.

Πιο συγκεκριμένα επισημαίνουν ότι για κάθε δέκα μονάδες εκπτωτικών ενεργειών, η μια ή το πολύ οι δύο μονάδες αφορούν προσφορές των προμηθευτών και οι οκτώ ή εννέα πιστωτικά σημειώματα, όταν στα μη τρόφιμα

η εικόνα είναι η ακριβώς η αντίθετη –γι’ αυτό η εφαρμογή των περιοριστικών μέτρων ήταν ομαλή, χωρίς εντάσεις ή διαξιφισμούς μεταξύ των δύο πλευρών. Επί της ουσίας κάθε ανατιμολόγηση αφορούσε απόφαση της προμηθεύτριας εταιρείας, που λαμβάνονταν μεμονωμένα.

Οι ίδιοι παράγοντες ευελπιστούν ότι η πολιτική ηγεσία του υπουργείου πριν προβεί στην οποιαδήποτε νέα παρέμβαση θα ανοίξει ένα παράθυρο διαλόγου με την αγορά, προκειμένου το όλο θέμα να συζητηθεί «ώστε να προβλεφθούν τα χειρότερα», όπως χαρακτηριστικά τονίζουν. Πάντως, εφόσον τελικά το υπουργείο νομοθετήσει ανάλογα, λιανέμποροι και βιομήχανοι θα κληθούν να διαπραγματευτούν σκληρά, με την προοπτική να καταλήξουν σε κάποιοι είδους συμβιβασμό, που θα

αφορά κάθε κωδικό χωριστά. Οι συζητήσεις θα απαιτήσουν χρόνο, δίχως να είναι εξ αρχής ξεκάθαρο ότι θα οδηγούν στις επιδιωκόμενες συμφωνίες. Όπου δε θα επέρχεται σύγκρουση, είναι πολύ πιθανό να ακολουθούν και αποκλεισμοί προϊόντων από το ράφι, με βαριές συνέπειες για τις δύο πλευρές.

ΟΡΑΤ Ο Σ Ο Κ Ι ΝΔΥΝΟΣ ΝΈ Ώ Ν ΑΝΑΤΙΜ Η Σ ΈΏ Ν Στο μεταξύ, ουδείς μπορεί να αποκλείσει ότι η επέκταση των επίμαχου μέτρου και στα τρόφιμα μπορεί να προκαλέσει ένα νέο κύκλο ανατιμήσεων, να οδηγήσει δηλαδή στο αντίθετο από το επιδιωκόμενο αποτέλεσμα. Κι αυτό διότι οι παραγωγοί στην προσπάθειά τους να επαναφέρουν την κερδοφορία τους στην προηγούμενη κατάσταση, προφανώς θα προβούν σε ανατιμήσεις, αδιαφορώντας

για την απαγόρευση της διενέργειας προω -

θητικών ενεργειών για το αμέσως επόμενο τρίμηνο διάστημα.

Σε ό,τι αφορά τα πρώτα συμπεράσματα από την εφαρμογή των τελευταίων μέτρων κατά της ακρίβειας, παράγοντες του λιανεμπορίου αναφέρουν σχετικά ότι θεαματικές αλλαγές δεν έχουν παρατηρηθεί στη ζήτηση. Δέχονται ότι υπάρχουν αυξομειώσεις, οι οποίες ωστόσο σε αυτή τη φάση είναι περιορισμένης έκτασης, θεωρούν όμως ότι με την πάροδο του χρόνου οι μεταβολές στη ζήτηση θα είναι σαφώς μεγαλύτερες. Όπως εξηγούν σχετικά, όσο κυλούν οι εβδομάδες και τα στοκ που αγοράστηκαν με το προηγούμενο καθεστώς θα εξαντλούνται, τόσο η απουσία των προσφορών και των εκπτώσεων θα γίνεται αισθητή, επηρεάζοντας τη ζήτηση ανάλογα. Πάντως, σε αυτή τη φάση τα στατιστικά δεδομένα αξιολογούνται ως «μη σημαντικά». 

Το παιχνίδι των τιμών

και της στατιστικής

Μείωση της ζήτησης λόγω των μειωμένων προσφορών και εκπτώσεων, στις οποίες έχει συνηθίσει εδώ και χρόνια ο καταναλωτής, αλλά και αύξηση της «γκρίνιας» από την πλευρά των προμηθευτικών εταιρειών αναμένει το οργανωμένο λιανεμπόριο στο προσεχές δίμηνο κατόπιν της εφαρμογής των υπουργικών αποφάσεων, που τέθηκαν σε ισχύ από την 1η Μαρτίου και αφορούν στη συγκράτηση των ανατιμήσεων.

Hκυβέρνηση επιμένει στη θέση της ότι λιανεμπόριο και βιομηχανία δεν ακολουθούν τις γενικότερες τιμολογιακές στάσεις που επικρατούν εκτός συνόρων, ενώ η αγορά θεωρεί από την πλευρά της πως η ΕΛΣΤΑΤ δεν αποτυπώνει την πραγματική εξέλιξη των τιμών.

Παράγοντες του κλάδου σημειώνουν ότι, ενώ ο πληθωρισμός διαμορφώθηκε τον Ιανουάριο στο 3,1%, με τον δείκτη τροφίμων να διατηρείται σε υψηλά επίπεδα και συγκεκριμένα στο 8,3%, η πραγματική εξέλιξη των τιμών στο ράφι ήταν εντελώς διαφορετική, δεδομένου ότι τους τελευταίους μήνες υπήρξε μία θεαματική τιμολογιακή αποκλιμάκωση, η οποία φάνηκε στις μετρήσεις των εταιρειών έρευνας, αλλά δεν καταγράφηκε στα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ.

Αναφέρονται ειδικότερα στο διάστημα Δεκεμβρίου-Ιανουαρίου, εκτιμώντας ότι τα μέτρα που ισχύουν πλέον αναφορικά με την τιμολόγηση των αγαθών ευρείας κατανάλωσης, θα αποτυπωθούν σε κάποιο βαθμό στα στοιχεία της αρμόδιας αρχής, δίχως όμως και πάλι να εμφανίζουν την πραγματική εικόνα των τιμολογιακών μειώσεων.

Όσο για τον Φεβρουάριο, βάσει στοιχείων της Eurostat, ο ετήσιος πληθωρισμός της Ευρωζώνης προσδιορίζεται μειωμένος στο 2,6% έναντι 2,8% τον Ιανουάριο, με την Ελλάδα να διατηρεί σταθερό τον σχετικό δείκτη στο 3,2% συγκριτικά με τον Ιανουάριο. Εξετάζοντας τις κύριες συνιστώσες του πληθωρισμού στην Ευρωζώνη, τα τρόφιμα, το αλκοόλ και ο καπνός αναμένεται να έχουν τον υψηλότερο ετήσιο ρυθμό τον

Φεβρουάριο (4% έναντι 5,6% τον Ιανουάριο). Ακολουθούν οι υπηρεσίες (3,9%, έναντι 4% τον Ιανουάριο), τα μη ενεργειακά βιομηχανικά αγαθά (1,6% έναντι 2% τον Ιανουάριο) και η ενέργεια (-3,7% έναντι -6,1% τον Ιανουάριο).

Πάντως, η Ελλάδα κατέχει τον δεύτερο υψηλότερο πληθωρισμό στα τρόφιμα στην Ευρωζώνη, πράγμα που καταδεικνύει τη σοβαρότητα του θέματος της ακρίβειας στα αγαθά καθημερινής ανάγκης.

Έ Σ Ώ Τ Έ ΡΙΚΟΣ ΠΛΗΘΏ ΡΙΣΜΟΣ 2%, ΑΥ ΞΗΣΗ ΤΖ ΙΡΟΥ 4,5% Στο μεταξύ, οι εταιρείες ερευνών αναθεωρούν προς τα κάτω τις εκτιμήσεις τους για την εξέλιξη του πληθωρισμού στην αγορά των σούπερ μάρκετ φέτος, υπολογίζοντας την ένδειξη του σχετικού δείκτη στο 2% αντί του 3,5% που προέβλεψαν αρχικά.

Ενδιαφέρον όμως έχουν και τα στοιχεία που αφορούν την πορεία των βασικών μεγεθών του κλάδου το 2024. Σύμφωνα με αυτά, φέτος αναμένεται μία αύξηση του τζίρου σε μέσο επίπεδο γύρω στο 4,5% συγκριτικά με το 2023 και μια σταθεροποίηση των διακινουμένων όγκων.

Το τελικό ύψος του πληθωρισμού έχει ιδιαίτερη σημασία για την αγορά, καθότι επηρεάζει σε σημαντικό βαθμό την εξέλιξη των πωλήσεων. Άπαντες στο λιανεμπόριο γνωρίζουν ότι η ανάπτυξη που καταγράφεται εδώ και πολύ καιρό είναι επί της ουσίας καθαρά πληθωριστική. Γι’ το λόγο αυτό το ζητούμενο για τον κλάδο των σούπερ μάρκετ είναι το τι θα συμβεί, όταν κάποια στιγμή οι πληθωριστικές πιέσεις εκτονωθούν. Τότε, όπως επισημαίνουν στελέχη του κλάδου, θα φανεί ποιοι από την αγορά εκμεταλλεύτηκαν με τον καλύτερο δυνατό τρόπο την αυξημένη ρευστότητα που τους έφερε τα τελευταία δύο-τρία χρόνια ο πληθωρισμός και ποιοι, μη βλέποντας μακροπρόθεσμα, θα αρχίσουν να υφίστανται τις συνέπειες, που μπορεί να φέρει μια περίοδος σταθεροποίησης του τζίρου. 

Η πανδημία έφυγε, οι παρενέργειές της

στο εμπόριο μένουν

Έκλεισαν τέσσερα χρόνια από το σοκ της έναρξης του πρώτου lockdown για την αντιμετώπιση του Covid 19. Τόσο η πλανητική διάταση και η ταχύτητα διάχυσης της κρίσης στη δημόσια υγεία όσο και η καταστολή της παγκόσμιας οικονομικής και κοινωνικής δραστηριότητας για την αντιμετώπισή της ήταν κάτι το πρωτοφανές στην ανθρώπινη ιστορία. Τέσσερα χρόνια μετά η κοινωνία μοιάζει να έχει ξυπνήσει από έναν εφιάλτη, αλλά ποιος είπε ότι η οικονομία επανήλθε σε κανονικότητα ρυθμών; Ποιος ισχυρίζεται ότι το εμπόριο δρα σαν να μην έχει συμβεί τίποτα στην καθημερινότητά του;

ολλά από τα ισχύοντα σή-

μερα στην αγορά είναι απόρ -

ροια των εμπειριών από την

εφαρμογή των έκτακτων μέ-

τρων για την αντιμετώπιση της πανδημίας και των επιπτώσεών τους στην

ψυχολογία των ανθρώπων, στις κοινωνικές συμπεριφορές και στη λειτουργία της οικονομίας. Κι ασφαλώς σχετίζονται με την επισκεψιμότητα στα καταστήματα, τη σύνθεση του κωδικολογίου των προϊόντων στα ράφια

των σούπερ μάρκετ και στο καλάθι αγορών του μέσου νοικοκυριού, την καθιέρωση νέων trends, την αλλαγή των αγοραστικών και των καταναλωτικών συνηθειών, τις τιμολογήσεις και τις προωθήσεις.

Η δυστοπία της πανδημίας μπορεί να είναι παρελθόν, όμως οι παρενέργειές της στην αγορά είναι πολλές και σημαντικές, έχοντας διαμορφώσει μια νέα πραγματικότητα, διαφορετική μεν από εκείνη του καθεστώτος έκτακτης ανάγκης των lockdowns, αλλά και διαφοροποιημένη εκείνης που γνωρίζαμε ως τον Μάρτιο του 2020. Η πραγματικότητα αυτή, λοιπόν, είναι η νέα κανονικότητα, που ωθεί το λιανεμπόριο και τη βιομηχανία σε προσαρμογή πολιτικών, ώστε να ανταποκρίνονται στις ανάγκες του καταναλωτή και, ταυτόχρονα, να διατηρούν στον υψηλότερο δυνατό βαθμό την ανταγωνιστικότητα τους, σε μία περίοδο μάλιστα που, λόγω της ακρίβειας, τα περιθώρια για λάθος χειρισμούς δεν δικαιολογούνται. Ας δούμε όμως τα «κατάλοιπα» της πανδημίας στην αγορά του κλάδου…

ΟΙ ΚΑΤΑΝΑΛ Ώ ΤΙΚΈΣ ΤΑ Σ Έ ΙΣ ΑΝΑΔΙΑΜΟΡΦΏΝΟΝΤΑΙ

Τα μεγάλα καταστήματα των αλυσίδων και κυρίως τα υπέρ μάρκετ εξακολουθούν να διατηρούν αμείωτο το ενδιαφέρον του καταναλωτικού κοινού. Συνεπεία αυτού βελτιώθηκαν σημαντικά τα περιθώρια κέρδους στον κλάδο, δεδομένου ότι τα μεγάλα καταστήματα είναι αυτά που στηρίζουν τα καθαρά αποτελέσματα των αλυσίδων αντί των μικρομεσαίων μαγαζιών, που σε σημαντικό βαθμό λειτουργούν είτε με οριακή κερδοφορία είτε με οριακή ζημία.

Ο καταναλωτής έμαθε να ψωνίζει μεγαλύτερες ποσότητες προϊόντων ανά επίσκεψη στα μεγάλα καταστήματα, με αποτέλεσμα την αύξηση του μέσου κόστους του καλαθιού αγορών. Ωστόσο, αυξήθηκε η εμπορική κίνηση και στα καταστήματα ευκολίας του κλάδου. Η σχετική τάση, που εκδηλώθηκε την περίοδο της πανδημίας προς ικανοποίηση της ανάγκης του κοινού να αποφεύγει τον συνωστισμό και την μεγάλη παραμονή στις μεγάλες αίθουσες πωλήσεων, παραμένει ισχυρή, καθώς το μικρό κατάστημα σήμερα υπό συνθήκες ακρίβειας ΤΟΥ ΠΛΑΤΩΝΑ ΤΣΟΥΛΟΥ

προσφέρεται για τον καλύτερο έλεγχο της ημερήσιας δαπάνης του νοικοκυριού και τις συμπληρωματικές αγορές του.

Η πανδημία αύξησε εκρηκτικά τις αγορές μέσω των e-Shops. Οι απαγορεύσεις τότε στη λειτουργία του εμπορίου και η ανασφάλεια ώθησαν τους καταναλωτές στο διαδίκτυο, υποχρεώνοντας τις αλυσίδες σε σημαντικές επενδύσεις, προκειμένου να λειτουργήσουν και να αναβαθμίσουν εσπευσμένα τα ηλεκτρονικά τους καταστήματα. Το ενδιαφέρον των καταναλωτών για αγορές μέσω του διαδικτύου και η σχετική εξοικείωσή τους εκτιμάται ότι διαμορφώνουν μια εξελισσόμενη τάση, με αργό αλλά σταθερό ρυθμό.

Η θεαματική αύξηση των πωλήσεων μέσω των e-Shops οδήγησε τις αλυσίδες σούπερ μάρκετ στο να χρεώνουν τις αποστολές των παραγγελιών στους πελάτες τους. Η επιβάρυνση είναι της τάξης του 3%-3,5% και αφορά τουλάχιστον τις παραγγελίες χαμηλού κόστους. Μάλιστα, οι συμβάσεις που συνάφθηκαν με εταιρείες διανομής, προκειμένου οι αλυσίδες να ανταποκρίνονται στην πίεση της αύξησης των ηλεκτρονικών παραγγελιών, επιβάρυνε περαιτέρω τα κόστη διανομής.

Διαφοροποιήθηκαν σε μεγάλο βαθμό

οι προϊοντικές επιλογές των καταναλωτών.

Ειδικότερα, έδωσαν μεγαλύτερη έμφαση

στα φρέσκα προϊόντα, καθώς και στα είδη μαγειρικής. Η αύξηση των πωλήσεων στις συγκεκριμένες κατηγορίες προϊόντων έδειξε ότι η εμπειρία του «Μένουμε σπίτι» αναζωογόνησε τη σχέση του καταναλωτή με την οικιακή μαγειρική. Η εντεινόμενη ενασχόληση με τη μαγειρική συνεχίζει να αποτελεί σήμερα συνειδητή επιλογή του κοινού,

ενόσω μάλιστα προσφέρει λύση έναντι των ανατιμήσεων στις υπηρεσίες της μαζικής εστίασης. Επίσης, το καταναλωτικό ενδιαφέρον για τα προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας πέραν της οικονομικής αιτιότητάς του εκφράζει πλέον την αναγνώριση εκ μέρους του κοινού της ποιοτικής τους αξίας έναντι των επώνυμων προϊόντων.

Από τα στατιστικά στοιχεία των e-Shops φαίνεται ότι ιδιαίτερα οι γυναίκες αύξησαν την επισκεψιμότητά τους στα ψηφιακά καταστήματα, δείχνοντας ιδιαίτερη προτίμηση σε προϊόντα αναγκαία για το καθημερινό μαγείρεμα. Μάλιστα, επιλέγουν πλέον και προϊόντα σχεδόν μηδενικής ζήτησης προ της πανδημίας, όπως το γάλα αμυγδάλου, που χρησιμοποιείται ιδιαίτερα στη μαγειρική.

Η περίοδος της πανδημίας έδωσε σημαντική ώθηση στις πωλήσεις των προϊόντων προσωπικής υγιεινής. Ακόμα σήμερα η σχετική κατηγορία διατηρεί αυξημένο το καταναλωτικό ενδιαφέρον.

Την περίοδο των περιοριστικών μέτρων δημιουργήθηκαν και νέοι κωδικοί προϊόντων, οι οποίοι δεν υπήρχαν στις συλλογές των αλυσίδων σούπερ μάρκετ, όπως τα απολυμαντικά και οι μάσκες, που παρέμειναν στις αγοραστικές προτεραιότητες των καταναλωτών και μετά την κρίση στη δημόσια υγεία. Επίσης, η εμπειρία του «Μένουμε σπίτι» και η ανησυχία για την κατάσταση του περιβάλλοντος ως θεμελιώδους συντελεστή της δημόσιας υγείας έδωσε το κίνητρο στον κόσμο να ενημερώνεται περισσότερο, με αποτέλεσμα την αύξηση της ευαισθησίας του σε θέματα βιωσιμότητας. Στο πλαίσιο αυτό, ο καταναλωτής σήμερα ελέγχει τις

Σήμερα ο τζίρος των καταστημάτων

συγκεντρώνεται κυρίως στις πρώτες πρωινές

ώρες και τα απογεύματα, έτσι ώστε τα μεσημέρια παρατηρείται μεγάλη «κοιλιά»

στην αγοραστική κίνηση, αισθητά

μεγαλύτερη εκείνης πριν την πανδημία

προδιαγραφές παραγωγής αρκετών προϊόντων, κυρίως μη τροφίμων, αξιολογώντας τες πριν επιλέξει.

Έ ΠΙΛ Έ ΚΤΙΚ Ο Σ ΚΙ ΑΠΡ Ο ΒΛ Έ ΠΤΟΣ Ο ΚΑΤΑΝΑΛ Ώ Τ Η Σ Η ακρίβεια προβλημάτισε τον καταναλωτή και την περίοδο της πανδημίας, καθιστώντας τον επιλεκτικό στις αγορές του. Πλέον τον προβληματίζει περισσότερο το κόστος αγορών παρά τα ποιοτικά χαρακτηριστικά των προϊόντων, που βάζει στο καλάθι του. Η σχετική τάση έχει συνέχεια, όσο το μέσο καλάθι του νοικοκυριού ακριβαίνει.

Καθημερινά ο τζίρος των καταστημάτων συγκεντρώνεται κυρίως στις πρώτες πρωινές ώρες και τα απογεύματα, έτσι ώστε τα μεσημέρια παρατηρείται μεγάλη «κοιλιά» στην αγοραστική κίνηση, αισθητά μεγαλύτερη από εκείνη που γνώριζε ο κόσμος των σούπερ μάρκετ πριν την πανδημία. Οι διαφορετικοί χρόνοι προσέλευσης των καταναλωτών στις σάλες πωλήσεων υποχρέωσαν τις προμηθεύτριες εταιρείες να αλλάξουν τους χρόνους δράσης των promoters εντός των καταστημάτων.

Για πρώτη φορά το λιανεμπόριο και οι προμηθεύτριες εταιρείες απευθύνονται ταυτόχρονα σε πέντε διαφορετικές γενιές καταναλωτών –και «στις πέντε «φυλές» τους», όπως λένε τα στελέχη του μάρκετινγκ. Όπως επισημαίνουν, μάλιστα, σήμερα οι αποφάσεις για τα ψώνια του νοικοκυριού λαμβάνονται από τα κάθε ηλικίας μέλη τους, με αποτέλεσμα η χάραξη των στρατηγικών πωλήσεων από τους εμπορευόμενους να είναι ένα σταυρόλεξο για καλά διαβασμένους λύτες. Μετά την πανδημία διαπιστώθηκε ότι σε πολλές περιπτώσεις τα παιδιά κατευθύνουν τους γονείς τους για το τι και πώς πρέπει να επιλέγουν από το ράφι. Στο πλαίσιο αυτό, υποδεικνύουν την αγορά προϊόντων που επιβαρύνουν λιγότερο το περιβάλλον ή με λιγότερη ζάχαρη, λιπαρά ή αλάτι. Οι νεότεροι ηλικιακά καταναλωτές διακρίνονται για την έντονα οικολογική διάσταση των επιλογών τους, πράγμα που ήδη λαμβάνεται σοβαρότατα υπόψη από όσους χαράσσουν τις στρατηγικές μάρκετινγκ των εταιρειών. 

Ατζέντα

τριών θεμάτων

με την υπουργό Έ ργασίας

Τρία βασικά ζητήματα θέτουν οι επιχειρήσεις του κλάδου, μέσω της Ένωσης Σούπερ-μάρκετ Ελλάδας (ΕΣΕ), στην ατζέντα τους με την υπουργό Εργασίας, κ. Δόμνα Μιχαηλίδου, επιχειρώντας να αναδιαμορφωθεί το πλαίσιο της συνεργασίας τους με την κυβέρνηση σε θέματα απασχόλησης.

Το πρώτο αφορά μια σειρά τεχνικών ζητημάτων σχετικά με τη χρήση της ψηφιακής κάρτας εργασίας, το δεύτερο τις προσπάθειες των αλυσίδων να καλύψουν τα χιλιάδες κενά θέσεων εργασίας

που έχουν και το τρίτο, το αίτημα να περιληφθεί ο κλάδος στη λίστα των κοινωνικών εταίρων.

ε ό,τι αφορά ειδικότερα το

τελευταίο, πηγές της αγοράς

σχολιάζουν ότι η βασικότε-

ρη αιτία της διατύπωσης του

αιτήματος, είναι το ότι ο κλάδος είναι από τους μεγαλύτερους εργοδότες

της χώρας, εφόσον μάλιστα ληφθεί υπόψιν το σύνολο των εταιρειών του, δηλαδή και οι

μικρότερες τοπικές επιχειρήσεις που δρουν διασπαρμένα στην επικράτεια και δεν τελούν υπό τη σκέπη της ΕΣΕ.

Ωστόσο, τα στελέχη του κλάδου κρατούν

μικρό καλάθι για το ενδεχόμενο η πολιτική ηγεσία του υπουργείου να κάνει αποδεκτό το σχετικό αίτημα. Κι αυτό διότι οι φορείς που αναγνωρίζονται ως κοινωνικοί εταίροι απολαμβάνουν χρηματοδότησης. Όπως εξηγούν, οι αλυσίδες σούπερ μάρκετ, δεδομένης της υψηλότατης ρευστότητας που έχουν, δεν μπορεί να γίνουν αποδέκτες ενισχύσεων μέσω του θεσμικού τους φορέα. Ταυτόχρονα επισημαίνουν ότι σήμερα υπάρχουν ήδη αρκετοί φορείς που αναγνωρίζονται ως κοινωνικοί εταίροι, οπότε η αγορά θεσμικά εκπροσωπείται επαρκώς στις επίσημες συνομιλίες της με την κυβέρνηση.

Οι ίδιοι παράγοντες σημειώνουν ότι ο προηγούμενος υπουργός Εργασίας, κ. Άδωνις Γεωργιάδης, είχε σε κατ’ ιδίαν συναντήσεις μαζί τους υποδεχθεί θετικά το αίτημα του κλάδου. Όμως, οι σχετικές επαφές δεν συνεχίστηκαν μετά το μίνι ανασχηματισμό της κυβέρνησης και τη μετακίνηση του κ. Γεωργιάδη στο Υπουργείο Υγείας. Πάντως, ανώτατα στελέχη της κλαδικής αγοράς δηλώνουν ότι θα επιμείνουν στο αίτημά τους,

θεωρώντας ότι ο κλάδος έχει το δικαίωμα να συνυπάρχει με τους υπόλοιπους φορείς της αγοράς στο δημόσιο διάλογο, ώστε να παρεμβαίνει επί ίσοις όροις.

Κ Έ ΝΈΣ ΘΈΣ Έ ΙΣ Έ ΡΓΑΣ Ι ΑΣ Οι εκπρόσωποι της ΕΣΕ θέτουν στη νέα ηγεσία του υπουργείου Εργασίας και το ζήτημα της αδυναμίας πλήρωσης των χιλιάδων κενών εργασίας στα σούπερ μάρκετ. Ειδικότερα, όπως υπολογίζεται, κατά τη χειμερινή περίοδο φέτος οι κενές θέσεις απασχόλησης φθάνουν τις 5.000, ενώ κατά τη θερινή σεζόν εκτιμάται ότι ο αριθμός αυτός θα διπλασιαστεί. Το πρόβλημα εντοπίζεται κυρίως σε καταστήματα που εδρεύουν σε τουριστικές περιοχές, καθότι οι περισσότεροι νέοι σε ηλικία εργαζόμενοι προτιμούν την απασχόληση στη μαζική εστίαση και την ξενοδοχειακή αγορά, επειδή οι συνολικές αποδοχές τους είναι υψηλότερες του τυπικού μισθού, λόγω

των φιλοδωρημάτων που ανεβάζουν αισθητά τις αποδοχές τους.

Παράλληλα, η οργανωμένη λιανική ζητά από το Υπουργείο Εργασίας τη θέσπιση ειδικών προγραμμάτων κατάρτισης προσωπικού, προκειμένου να αντιμετωπιστεί και το ζήτημα των απαραίτητων δεξιοτήτων των εργαζομένων, ώστε να ανταποκρίνονται οι υποψήφιοι στις απαιτήσεις αρκετών από τα αντικείμενα των θέσεων εργασίας που προσφέρουν σήμερα οι αλυσίδες σούπερ μάρκετ.

Τέλος, αν και η κυβέρνηση αντιμετώπισε ορισμένα από τα θέματα που έθεσε ο κλάδος σχετικά με την εφαρμογή της κάρτας εργασίας στις επιχειρήσεις του, θεωρείται ότι παραμένουν σε εκκρεμότητα ορισμένα τεχνικής φύσεως ζητήματα, των οποίων επείγει η επίλυση. Γι’ αυτό τα στελέχη του κλάδου τα επαναφέρουν στο τραπέζι του διαλόγου με το Υπουργείο Εργασίας.  ΤΟΥ ΠΛΑΤΩΝΑ ΤΣΟΥΛΟΥ

ΑΒ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ

Στην πρώτη γραμμή κρούσης

τα μεγάλα καταστήματα

Το «κλειδί» για την επιτάχυνση του ρυθμού ανάπτυξης των πωλήσεών της είναι για τη διοίκηση της ΑΒ Βασιλόπουλος η πλήρης αναβάθμιση των δέκα μεγάλων καταστημάτων της εταιρείας.

Γι’ αυτό η διοίκησή της, έχοντας ολοκληρώσει τις ανακαινίσεις των πρώτων εξ αυτών, σχεδιάζει τις επόμενες.

τις αρχές του περασμένου Δεκεμβρίου λειτούργησε πλήρως αναβαθμισμένο το υπερκατάστημα της εταιρείας στην περιοχή του Ελληνικού, στα τέλη του Φεβρουαρίου αναβαθμίστηκε το μεγάλο σούπερ μάρκετ της αλυσίδας στην Εθνική Οδό, ενώ ακολουθούν τα αντίστοιχα καταστήματα στη Θεσσαλονίκη, το Ψυχικό, τον Περισσό και τα Βριλήσσια. Εν συνέχεια ανάλογες παρεμβάσεις

θα γίνουν στα μεγάλα ΑΒ Βασιλόπουλος στην Πάτρα, το Ηράκλειο Κρήτης και τη Λάρισα. Έτσι η ΑΒ Βασιλόπουλος τονώνει το ενδιαφέρον του καταναλωτικού κοινού, αυξάνοντας τις εισπράξεις των συγκεκριμένων καταστημάτων.

Πέραν του εκσυγχρονισμού των αιθουσών πωλήσεων και της προσθήκης νέων τμημάτων, με προϊόντα που απαντούν στις σύγχρονες τάσεις της κατανάλωσης, οι αναβαθμίσεις των εν λόγω καταστημάτων περιλαμβάνουν και αναπροσαρμογές της ποικιλίας των κωδικών προϊόντων που διαθέτουν, όπως και με νέες υπηρεσίες που λειτουργούν σαν πόλος έλξης νέων πελατών, όπως τα καθαριστήρια ρούχων και τα τμήματα επιδιόρθωσης υποδημάτων.

Επίσης, στο πλαίσιο της αναβάθμισης του δικτύου της, η ΑΒ Βασιλόπουλος έχει προβεί σε συμφωνίες συνεργειών με εξειδικευμένες εταιρείες, των οποίων οι δομές είτε στεγάζονται σε καταστήματα της αλυσίδας είτε βρίσκονται σε χώρους που γειτνιάζουν σε αυτά. Οι εν λόγω συνεργασίες αποβλέπουν στον εμπλουτισμό του μίγματος ραφιού των μεγάλων καταστημάτων της εταιρείας με προϊόντα όπως τα συμπληρώματα διατροφής, τα βρεφικά και παιδικά είδη, τα γυναικεία ρούχα κ.ά. Ο σκοπός της ΑΒ Βασιλόπουλος είναι να αναβαθμίσει τη αγοραστική εμπειρία όσων επισκέπτονται τα συγκεκριμένα

καταστήματά της. Σημειώνουμε ότι το κόστος των σχετικών αναβαθμίσεων υπερβαίνει το 1 εκατ. ευρώ ανά κατάστημα.

ΠΛ Α ΝΟ Έ ΠΈΚΤΑΣΗΣ

ΤΟΥ ΔΙΚΤ Υ ΟΥ Π Ώ Λ Η Σ ΈΏ Ν Πέραν των προαναφερόμενων η εταιρεία προγραμματίζει φέτος τη λειτουργία τεσσάρων ή πέντε νέων εταιρικών καταστημάτων, τα οποία θα λειτουργήσουν προς τα τέλη της χρονιάς, άρα θα επιδράσουν στα έσοδά της από το 2025. Επίσης, σχεδιάζει την επέκταση των δικτύων δικαιόχρησης που ελέγχει, με την προσθήκη περίπου πενήντα νέων καταστημάτων. Αξίζει να σημειώσουμε ότι, όπως σχολιάζουν στελέχη της, το τελευταίο της κατάστημα που εδρεύει στον Παράδεισο Αμαρουσίου εμφανίζει σημαντικές επιδόσεις, που στηρίζουν τις προσπάθειες τόνωσης της ανταγωνιστικότητας και των μεριδίων αγοράς της αλυσίδας.

Σύμφωνα με πληροφορίες, το 2023 ο κύκλος εργασιών της ΑΒ Βασιλόπουλος διαμορφώθηκε στα επίπεδα του 2022, δηλαδή στη ζώνη των 2 δισ. ευρώ. Φέτος η διοίκησή της αναμένει την αύξηση των συνολικών της εσόδων. Όπως είναι γνωστό, τα τελευταία χρόνια ο τζίρος της εταιρείας κυριολεκτικά έχει κολλήσει στο επίπεδο των 2 δισ. ευρώ, ενόσω οι ανταγωνιστές της αυξάνουν τις πωλήσεις τους, είτε πρόκειται για αλυσίδες υψηλότερου τζίρου είτε χαμηλότερου. Στο πλαίσιο των προσπαθειών ανάπτυξης των πωλήσεών της, η εταιρεία υλοποιεί ένα γενναίο πρόγραμμα προσφορών και εκπτώσεων, στο οποίο έχει εντάξει περισσότερους από 3.000 κωδικούς προϊόντων. Παράλληλα, η εταιρεία καθιέρωσε τη χορήγηση δωροεπιταγών, μέσω των οποίων οι αγορές από το δίκτυό της γίνονται ελκυστικότερες για τον μέσο καταναλωτή. 

Διέξοδο στις προκλήσεις αναζητεί

ο Έ ΛΟΜΑΣ

Στρατηγική, μέσω της οποίας θα επιδιώξει να απαντήσει στις νέες προκλήσεις της αγοράς και να αντιμετωπίσει τον ανταγωνισμό των ισχυρών του κλάδου, αλλά και να βρει διέξοδο σταδιακής ανάπτυξης των μεγεθών του, μέσω της προσέλκυσης νέων μελών ή και της επίτευξης στρατηγικών συμμαχιών, ακολουθεί όμιλος αγορών ΕΛΟΜΑΣ.

το πλαίσιο της εφαρμογής

των τελευταίων κυβερνητι -

κών μέτρων κατά της ακρί-

βειας, κύρια προτεραιότητα

του ΕΛΟΜΑΣ είναι η περαιτέρω αναβάθμιση των συλλογών του προϊόντων private label, η οποία θα επιτευχθεί τόσο με το λανσάρισμα νέων κωδικών –είκοσι έως τριάντα σύμφωνα με τον σχετικό σχεδιασμό– όσο και με την επιθετικότερη προβολή τους στα μέσα ενημέρωσης. Άλλωστε, για το σκοπό αυτό ο όμιλος έχει δεσμεύσει φέτος ένα κονδύλι της τάξης του 1 εκατ. ευρώ, το οποίο θα διαθέσει κατά κύριο λόγο για την διαφήμιση των προϊόντων του και των εταιρειών των μελών του. Σημειώνουμε ότι το μερίδιο πωλήσεων κάποιων εκ των προϊόντων των εν λόγω συλλογών φτάνει έως και 25% στο σύνολο των προϊοντικών κατηγοριών που ανήκουν. Βέβαια, συνολικά η επίδοση των PL του ομίλου περιορίζεται σε σχετικά χαμηλό επίπεδο.

Ζητούμενο για τα μέλη του ΕΛΟΜΑΣ παραμένει το ποιος θα επιβαρυνθεί (οι λιανέμποροι ή οι προμηθευτές) τη διαφορά που προκύπτει από τις μειώσεις τιμών σε μεγάλη ομάδα non food προϊόντων, μειώσεις τις οποίες επιφέρει η εφαρμογή της υπουργικής απόφασης κατά της ακρίβειας. Στο κέντρο του σχετικού ενδιαφέροντος έχουν βρεθεί τα αποθέματα που παρέμεναν την 1η Μαρτίου στις αποθήκες των εταιρειών-μελών του ομίλου.

ΝΟΜΟΤΈΛ Έ ΙΑ

Η ΚΟΙΝ Η ΔΡΑ ΣΗ

Στο μεταξύ, στελέχη του ομίλου διενεργούν επαφές με τοπικές αλυσίδες σούπερ μάρκετ μη ενταγμένες στο δυναμικό άλλων ομίλων αγορών, όπως και με εταιρείες που δρουν στο πλαίσιο άλλων ομίλων, προκειμένου να συμφωνηθεί η ένταξή τους στο δυναμικό του. Αν και τουλάχι-

στον προς το παρόν δεν αναμένονται σχετικές ανακοινώσεις, η διοίκηση του ΕΛΟΜΑΣ είναι αισιόδοξη ότι θα υπάρξουν τέτοιες εξελίξεις.

Σημειώνουμε ότι το «βαρύ πυροβολικό» του ΕΛΟΜΑΣ είναι οι αλυσίδες σούπερ μάρκετ Πίτσια, Καπελιέρη, Ανδρικόπουλου, Γουντσίδη, Ρουμελιώτη και Παναγιωτόπουλου, που επί της ουσίας απαρτίζουν ατύπως την ηγετική ομάδα του ομίλου, έχοντας μεγάλο ειδικό βάρος στις εξελίξεις και τις στρατηγικές κινήσεις του φορέα. Σημειώνουμε επίσης ότι μία ακόμη εταιρεία-μέλος του ομίλου, η Kosmoplus, επί της ουσίας τίθεται σταδιακά εκτός του δυναμικού του, καθότι ο επικεφαλής της επιχειρηματίας πουλά τμηματικά καταστήματα της αλυσίδας σε εταιρείες του ανταγωνισμού. Ήδη σχετική συμφωνία, όπως δημοσιεύσαμε σε προηγούμενο τεύχος του «σελφ σέρβις», συνάφθηκε με την OK anytime market. Αφορούσε έξι καταστήματα

της Kosmoplus στη Βόρειο Ελλάδα, ενώ έπεται όπως φαίνεται και συνέχεια. Το πλήγμα για τον αθροιστικό ετήσιο τζίρο του ΕΛΟΜΑΣ θα είναι της τάξης των 25-30 εκατ. ευρώ, όσο δηλαδή είναι ο ετήσιος τζίρος της Kosmoplus.

Σε ό,τι αφορά το ενδεχόμενο σύναψης στρατηγικών συνεργιών με άλλους ομίλους αγορών, η διοίκηση του ΕΛΟΜΑΣ χαρακτηρίζει νομοτελειακή μια τέτοια εξέλιξη. Ωστόσο, θεωρεί ότι οι συνθήκες δεν ευνοούν ακόμα την εκδήλωση ανάλογων πρωτοβουλιών παρότι δύο από τους ομίλους αγορών του κλάδου, ο Αστέρας και η ΕΛΕΤΑ, προχώρησαν ήδη σε στρατηγική συμμαχία με σχέδιο τη συγχώνευσή τους.

Σήμερα ο ΕΛΟΜΑΣ αριθμεί συνολικά 27 εταιρείες-μέλη, αθροιστικού δυναμικού 320 σούπερ μάρκετ σε όλη τη χώρα, που αποφέρουν ετησίως τζίρο της τάξης περίπου των 650 εκατ. ευρώ. 

Τι προβλέπει η συμφωνία σύμπραξης

Αστέρα-Έ ΛΈΤΑ

Κοινή πορεία αποφάσισαν να χαράξουν οι όμιλοι αγορών Αστέρας και ΕΛΕΤΑ σε μία προσπάθεια να ενδυναμώσουν τη θέση των μελών τους έναντι των ισχυρών του κλάδου. Οι δύο όμιλοι αποφάσισαν να συγκροτήσουν ένα κοινό εταιρικό σχήμα, με νομική μορφή ΙΚΕ, το οποίο θα έχει την έδρα του στα γραφεία του ΕΛΕΤΑ στη νέα Ιωνία.

αραμονές της έκδοσης του τεύχους παράγοντες των δύο ομίλων αγορών συζητούσαν

την ανανέωση του συμβολαίου ενοικίασης των σχετικών εγκαταστάσεων. Των μεταξύ τους επαφών για τη συγκρότηση του κοινού εταιρικού σχήματος ηγήθηκαν οι πρόεδροι του ομίλου ΕΛΕΤΑ, κ. Στέφανος Μπαλάσκας και του ομίλου Αστέρας, κ. Γιώργος Παπαντώνης.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η εν λόγω συμφωνία προβλέπει τη συμμετοχή στο μετοχικό κεφάλαιο της νέας εταιρείας των δύο ομίλων «50-50» και τη σύναψη συμφωνιών με τους προμηθευτές από δύο αγοραστές, ενός από κάθε όμιλο. Επίσης, η συμφωνία προβλέπει

τη μη οργάνωση κεντρικών αποθηκών, καθώς αποφασίστηκε ότι οι παραγγελίες θα παραδίδονται απευθείας από τους προμηθευτές

στα μέλη των δύο ομίλων. Εξάλλου, το κοινό σχήμα θα διατηρήσει ενεργή τη συμφωνία

που είχε συνάψει ο ΕΛΕΤΑ με την ΑΝΕΔΗΚ Κρητικός, βάσει της οποίας η δεύτερη ανέλαβε την τροφοδοσία του ομίλου με επώνυμα προϊόντα. Όπως μάθαμε, στο νέο της πλαίσιο η εν λόγω συμφωνία θα αντιστοιχεί περίπου στο 20% του τζίρου των δύο ομίλων αγορών, ενώ για το υπόλοιπο 80% οι συμφωνίες θα γίνονται απευθείας με τις προμηθεύτριες εταιρείες.

Η ενεργοποίηση της κοινής εταιρείας επρόκειτο να λάβει χώρα άμεσα, εφόσον έχουν ήδη ενημερωθεί τα μέλη και των δύο πλευρών, που φαίνεται πως υποδέχτηκαν θετικά την προοπτική της κοινής δράσης. Σημειώνουμε ότι το δίκτυο των δύο ομίλων συγκεντρώνει ανεξάρτητες λιανεμπορικές επιχειρήσεις απ’ όλη την επικράτεια, οι οποίες αριθμούν συνολικά 632

σούπερ μάρκετ αθροιστικού ετήσιου τζίρου περίπου 873 εκατ. ευρώ.

ΑΝΟΙΚΤ Η Π Α ΝΤΑ Η ΣΥΖ Η ΤΗΣΗ ΓΙΑ ΈΝΑ «ΜΈΤ Ώ ΠΟ» ΜΙΚΡΟΜ Έ ΣΑ ΙΏ Ν Σε ό,τι αφορά το ενδεχόμενο το κοινό πλέον σχήμα να δεχθεί στους κόλπους του κι άλλες δυνάμεις της μικρής λιανικής, στελέχη του επισημαίνουν ότι σχετικό ενδιαφέρον υπάρχει, αλλά σε αυτή τη φάση η προτεραιότητα των δύο εταίρων είναι η αυτόνομη ενίσχυση της νέας εταιρείας, μέσω της ένταξης στο δυναμικό της κλαδικών επιχειρήσεων προερχόμενων είτε από άλλους ομίλους αγορών είτε από την αγορά των ανεξάρτητων μικρών λιανεμπόρων. Πάντως, όπως μάθαμε, ήδη έγιναν κάποιες πρώτες διερευνητικές κρούσεις στις διοικήσεις των δύο εταίρων από άλλους ομίλους αγορών, οι οποίες ωστόσο δεν τελεσφόρησαν. Όπως εξηγούν παράγοντες της κοινής ομάδας ΕΛΕΤΑ-Αστέρας, στην παρούσα φάση το μεγάλο στοίχημα είναι το νέο επιχειρηματικό σχήμα να λειτουργήσει ομαλά, εξασφαλίζοντας τα μεγαλύτερα δυνατά οφέλη στα μέλη των δύο πλευρών. Εν ευθέτω χρόνο, όμως, στο βαθμό που το επιτρέψουν οι συνθήκες, η νέα εταιρεία διατίθεται να συζητήσει το ενδεχόμενο της διεύρυνσής της, με την ένταξη στους κόλπους της κι άλλου ομίλου.

Αναφορά σε συγκεκριμένο όμιλο αγορών δεν έγινε, εκτιμάται όμως ότι ένα λογικό ενδεχόμενο θα ήταν η συζήτηση να αφορά τον ΕΛΟΜΑΣ, ο οποίος ως γνωστόν τα τελευταία χρόνια δοκιμάστηκε σκληρά από την ανεξαρτητοποίηση των πάλαι ποτέ ισχυρότερων μελών του, πράγμα που τον οδήγησε σε συρρίκνωση των μεγεθών. Βασικότερο πλεονέκτημα του ΕΛΟΜΑΣ θεωρείται ότι εμφανίζει αρκετά υψηλή συγκέντρωση συγκριτικά με άλλους ομίλους αγορών, με την έννοια ότι ναι μεν έχει σχετικά μικρό αριθμό εταιρειών-μελών, αλλά το καθένα τους εμφανίζει ετήσιο τζίρο σαφώς μεγαλύτερο άλλων τοπικών αλυσίδων. 

ΤΟ ΒΗΜΑ ΤΗΣ ΕΣΕ ΤΟΥ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ ΠΑΝΤΕΛΙΑΔΗ*

Έφτά μέτρα «για το καλό μας»

Ο

γενικός διευθυντής της ΕΣΕ έγραψε στη στήλη αυτή τον προηγούμενο μήνα για τις έντονες τάσεις παρεμβατισμού της πολιτείας στην αγορά μας. Παίρνω τη σκυτάλη και στο άρθρο μου προσπαθώ να περιγράψω καθένα από τα επτά (!) νομοθετημένα μέτρα σε ισχύ και τα αποτελέσματά του.

Παρότι ομολογώ ότι διαφωνώ με αυτού του είδους τις επιλεκτικές και πυροσβεστικές παρεμβάσεις

στη λειτουργία της αγοράς, υπόσχομαι να είμαι αντικειμενικός στην κρίση μου.

1Ελεγχόμενο περιθώριο κέρδους

για τα σούπερ μάρκετ: Ισχύει με διάφορες τροποποιήσεις από τον Σεπτέμβριο του 2020 και αφορά όλες τις βασικές κατηγορίες προϊόντων. Πέρα από την τεράστια γραφειοκρατία που απαιτεί η πιστή εφαρμογή του μέτρου, φέρνει αποτελέσματα αντίθετα με το σκοπό του, καθώς στην ουσία εμποδίζει την άσκηση εμπορικής πολιτικής. Για την ακρίβεια, κάθε αλυσίδα είναι εγκλωβισμέ-

νη στην πολιτική τιμών και προσφορών που

ασκούσε πριν την έναρξη ισχύος του μέτρου.

Δεν μπορεί να ανεβάσει το περιθώριο κέρδους σε κάποια προϊόντα, αλλά έτσι δεν έχει τα περιθώρια να το κατεβάσει σε κάποια άλλα, που ίσως έχουν τώρα μεγαλύτερη σημασία για τον καταναλωτή.

2«Καλάθι του Νοικοκυριού» –ισχύει

από τον Οκτώβριο του 2022: Είχε απόδοση στην αρχή, έβαλε και εμάς τις αλυσίδες και τους προμηθευτές μας σε ανταγωνισμό επιλογής δυνατών κωδικών για το «καλάθι». Όμως σταδιακά κούρασε τον καταναλωτή, δεν του δίνει πια σημασία, δεν αποδίδει τίποτα πλέον –η δουλειά όμως για εμάς παραμένει.

3

Μόνιμη μείωση τιμής 5% –ισχύει από τον Σεπτέμβριο του 2023. Η συμμετοχή ξεπέρασε τις προσδοκίες, τα ράφια γέμισαν τεράστια καρτελάκια (με διαστάσεις, χρώματα, σχέδιο και τρόπο τοποθέτησης καθορισμένο από το νόμο!), οι πελάτες μας όμως δεν φάνηκε να το υποδέχθηκαν με ενθουσιασμό. Θεώρησαν το 5% ως προσφορά και ως τέτοια είναι φυσικά πολύ μικρή. Η ιδέα να δείξουμε ότι οι τιμές παγώνουν σε αρκετές εκατοντάδες προϊόντα δεν ήταν κακή, αλλά όταν σπέρνεις ανέμους, θερίζεις θύελλες: Μετά από τόσα πρόστιμα και διαπόμπευση

των κακών πολυεθνικών και των αλυσίδων, ο καταναλωτής δεν εμπιστεύεται κανέναν μας πια.

4

Ελεγχόμενο (και αρκετά χαμηλό) περιθώριο κέρδους προμηθευτών

στις βρεφικές τροφές –ισχύει από την 1η Μαρτίου φέτος: Μια σύγκριση των τιμών με αρκετά περίπλοκη μεθοδολογία κατέδειξε ότι η Ελλάδα είναι δυο-τρεις φορές ακριβότερη από άλλες ευρωπαϊκές χώρες στα προϊόντα αυτά. Τώρα που ορίστηκε περιθώριο κέρδους σίγουρα μικρότερο από αυτό που απολαμβάνουν οι προμηθευτές στην Ευρώπη, θα περίμενε κανείς μια δραστική πτώση τιμών. Αλλά οι τιμές έπεσαν μόνο 5%-16%. Άνθρακες μάλλον ο θησαυρός…

5

Απαγόρευση παροχών στα φρέσκα προϊόντα (μαναβική, κρέας, ψάρι) –ισχύει από την 1η Μαρτίου φέτος: Το πιο αμφιλεγόμενο μέτρο. Η απαγόρευση συμμετοχής των προμηθευτών σε προωθητικές ενέργειες είναι πολύ πιθανό ότι θα μειώσει την έντασή τους, κάτι που δεν θα ωφελήσει ούτε τους καταναλωτές ούτε τις πωλήσεις.

6 Υποχρεωτική μείωση τιμών καταλόγου σε δεκατρείς σημαντικές κατηγορίες non food –ισχύει από την 1η Μαρτίου φέτος, ανάλογα με το ποσό των εκπτώσεων και πιστωτικών που εκδόθηκαν για οποιοδήποτε λόγο το προηγούμενο έτος. Πρόκειται για μια θεσμική παρέμβαση, που προσπαθεί να λύσει το γόρδιο δεσμό των υπερβολικών προσφορών. Για να κρίνουμε την αποτελεσματικότητά της, μένει να δούμε πόσο θα πλήξει τις προσφορές που κάνουν οι προμηθευτές. Ας ελπίσουμε ότι δεν θα μας βάλει σε διαρκή διαφωνία μαζί τους για τα τεχνικά ζητήματα του ύψους παροχών που προκύπτουν από την αλλαγή τιμοκαταλόγων.

7 Απαγόρευση προσφορών για τρεις μήνες μετά από κάθε ανατίμηση προμηθευτή –ισχύει από τις 20 Ιανουαρίου φέτος: Μέτρο δύσκολο στην παρακολούθησή του για τους λιανέμπορους, επώδυνο για τους προμηθευτές. Ο χρόνος θα δείξει, αν θα λειτουργήσει αποτρεπτικά στις ανατιμήσεις, όπως ελπίζει το Υπουργείο Ανάπτυξης.

Δεν είναι όλα τα μέτρα λανθασμένα. Αντίθετα, καθένα έχει μια λογική πίσω του, που μερικές φορές αποδίδει, άλλες φαίνεται ότι είναι εκτός πραγματικότητας. Το πρόβλημα όμως είναι ότι όλο και προστίθενται μέτρα, γίνονται όλο και περισσότερες παρεμβάσεις στη λειτουργία της αγοράς κι έτσι ο ανταγωνισμός περιορίζεται, δεν τονώνεται. Ας ελπίσουμε ότι θα αποκλιμακωθεί γρήγορα ο πληθωρισμός τροφίμων, για να επιστρέψουμε σταδιακά στην κανονικότητα… 

* Ο κ. Αριστοτέλης Παντελιάδης είναι πρόεδρος της Ένωσης Σούπερ-μάρκετ Ελλάδας.

Αριστοτέλης Παντελιάδης

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ

ΚΩΣΤΑΣ ΠΙΤΣΙΑΣ, ΠΙΤΣΙΑΣ ΑΕ

Ισορροπία μεταξύ σταθερής προόδου

και ελεγχόμενης ανάπτυξης

Υψηλούς ρυθμούς ανάπτυξης εμφανίζει η Πίτσιας ΑΕ, το δίκτυο της οποίας αναπτύσσεται

στη Βόρεια Ελλάδα, κατέχοντας ισχυρή θέση στην αγορά του κλάδου. Όπως επισημαίνει ο κ. Κώστας Πίτσιας, διευθύνων σύμβουλος της εταιρείας, σε συνέντευξή του στο «σελφ σέρβις», η αλυσίδα θα εμείνει στο επενδυτικό της πλάνο, εκμεταλλευόμενη

κάθε δυνατή ευκαιρία, δίχως να αποκλείει τις στρατηγικές συνεργασίες.

πως μας είπε ο συνομιλητής μας, απαντώντας σε ερώτησή μας σχετική με την εξέλιξη των μεγεθών της εταιρείας του πέρυσι και τις προβλέψεις του φέτος, «το 2023 βρήκε την Πίτσιας ΑΕ πιο έτοιμη και δυνατή από ποτέ. Η χρονιά αποτέλεσε άλλη μία αφορμή για να εκμεταλλευτούμε κάθε ευκαιρία ανάπτυξης και εξάπλωσης, αυξάνοντας τον τζίρο μας στα 40 εκατ. ευρώ έναντι 31,4 εκατ. ευρώ το 2022. Το σωστό επιχειρείν απαιτεί ισορροπία ανάμεσα στη σταθερή πρόοδο και την ελεγχόμενη ανάπτυξη. Το πρόσημο της σχετικής προσπάθειας ήταν θετικό και σε πλήρη ταύτιση με την στρατηγική μας. Συνεπώς η τρέχουσα

χρήση θα ακολουθήσει την ανοδική πορεία που έχουμε τα τελευταία χρόνια».

σελφ σέρβις: Τι επενδύσεις σχεδιάζετε στο δίκτυό σας και γενικότερα στις υποδομές σας σε βάθος τριετίας;

Κώστας Πίτσιας: Το επενδυτικό μας πρόγραμμα για την επόμενη τριετία είναι μέρος του ευρύτερου προγράμματος ανάπτυξης που σχεδιάσαμε και υλοποιούμε με ακρίβεια και έλεγχο σε όλους τους τομείς, για γεωγραφική ανάπτυξη και ποιοτικό εκσυγχρονισμό. Παράλληλα ξεκινήσαμε ήδη ένα πρόγραμμα τεχνολογικής και επιστημονικής υποστήριξης με τη χρήση σύγχρονων μεθόδων, έτσι ώστε να μπορέσει η Πίτσιας ΑΕ να ταξιδέψει με ασφάλεια στο μέλλον. Το δίκτυο πωλήσεων θα ακολουθήσει, ποσοτικά και ποιοτικά, την ανοδική πορεία που έχουμε την τελευταία δεκαετία.

σ. σ.: Εξετάζετε το ενδεχόμενο σύναψης στρατηγικών συμμαχιών ή εξαγορών για την ενδυνάμωση της θέσης σας στον κλάδο; Κ. Π.: Όπως έχουμε αποδείξει τα τελευταία χρόνια, εξετάζουμε με σοβαρότητα όλα τα ενδεχόμενα, παραμένοντας ανοιχτοί στις νέες προκλήσεις. Αυτό ίσως εξηγεί και τη ταχύτατη ανάπτυξη της αλυσίδας μας σε τόσο σύντομο χρονικό διάστημα.

σ. σ.: Τι σκέφτεστε για τον κλαδικό ανταγωνισμό στην περιοχή που δραστηριοποιείστε; Κ. Π.: Όπως σε όλους τους κλάδους έτσι και στο δικό μας ο ανταγωνισμός είναι ιδιαίτερα έντονος. Η περιοχή που αναπτυσσόμαστε έχει αναδείξει πολλές και επιτυχημένες εταιρείες. Η γεωγραφική ιδιαιτερότητα της Βόρειας Ελλάδας, σε συνδυασμό με τις καταναλωτικές συνήθειες των κατοίκων της, έχουν ωθήσει τις επιχειρήσεις του κλάδου σε ένα πολύ υψηλό επίπεδο παροχής υπηρεσιών. Αυτός, άλλω -

στε, είναι ο ουσιαστικός σκοπός κι ο ρόλος του υγιούς ανταγωνισμού. Στην εταιρεία μας πιστεύουμε ότι ο αληθινός και καθημερινός μας ανταγωνιστής είναι η δική μας απόδοση κι αυτή καλούμαστε καθημερινά να ξεπερνούμε, με μοναδικό σκοπό να εξασφαλίζουμε στους πελάτες μας μια μοναδική αγοραστική εμπειρία.

σ. σ.: Σε τι προσβλέπετε από τον όμιλο αγορών ΕΛΟΜΑΣ, του οποίου είστε μέλος;

Κ. Π.: Η ρήση «η ισχύς εν τη ενώσει» αποτυπώνει τον πραγματικό σκοπό του ΕΛΟΜΑΣ. Στην εποχή της παγκοσμιοποίησης το να στηρίζουμε έναν όμιλο ελληνικών αλυσίδων σούπερ μάρκετ και να υποστηριζόμαστε από αυτόν είναι κάτι που μας εκφράζει σε βάθος. Η συνεργασία μας με τον ΕΛΟΜΑΣ βρίσκεται σε σωστή πορεία. Έχουμε εμπιστοσύνη στη μελλοντική ανάπτυξη και την ενδυνάμωσή του προς όφελος των πελατών μας.

σ. σ.: Πώς σχολιάζετε τα κυβερνητικά μέτρα για την αντιμετώπιση της ακρίβειας; Κ. Π.: Η κυβέρνηση καλείται σήμερα να δώσει λύση στο τόσο σοβαρό κοινωνικό πρόβλημα της ακρίβειας. Στην Πίτσιας ΑΕ αισθανθήκαμε από την πρώτη στιγμή την ανάγκη να προσαρμοστούμε σε κάθε μέτρο που εξομαλύνει τη δυσχερή θέση του καταναλωτή. Βλέπουμε με χαρά ότι τα κυβερνητικά μέτρα φέρνουν αποτέλεσμα. Κάθε ημέρα που περνά επιστρέφουμε όλο και περισσότερο στην κανονικότητα που είχε το λιανεμπόριο πριν την κρίση. 

ΤΡΥΦΩΝ ΦΩΤΙΑΔΗΣ, ΑΡΟΣΙΣ

Παραδοσιακή καλλιέργεια, ευφυής

γεωργία, κυκλική οικονομία

«Η συμμαχία με την φύση κάνει τους καρπούς της καλύτερους κι αυτό συμβαίνει, όταν η παραδοσιακή καλλιέργεια συνδυάζεται με την ευφυή γεωργία και την κυκλική οικονομία. Είμαστε η πρώτη εταιρεία στην Ελλάδα που έλαβε το πιστοποιητικό της Αναγεννητικής Γεωργίας, μιας καινοτόμου ολιστικής μεθόδου καλλιέργειας, που αντιστρέφει την τάση εξάντλησης των φυσικών πόρων», τονίζει ο κ. Τρύφωνας Φωτιάδης, διευθύνων σύμβουλος της ονομαστής καστοριανής εταιρείας μεταποίησης κυρίως οσπρίων, Άροσις.

Άροσις μετρά 68 χρόνια ζωής. Ο συνομιλητής μας είναι η τρίτη γενιά που βρίσκεται στο τιμόνι της. Ιδρυτής της ήταν ο παντοπώλης παππούς του, Θωμάς Στογιανίδης, ο οποίος από το 1956, έχοντας αντιληφθεί την αξία των οσπρίων της Καστοριάς και των Πρεσπών, τα διέθετε χύμα, φθάνοντας μέχρι τις λαϊκές αγορές της Αθήνας. Τη σκυτάλη ανέλαβαν η κόρη του Ελένη και ο γαμπρός του, Γιάννης Φωτιάδης, οι οποίοι λανσάρισαν πρώτη φορά

στην ελληνική αγορά το 1968 συσκευασμένα

φασόλια και φακές Καστοριάς. Το 1996 η επιχείρηση πέρασε στον κ. Τρύφωνα Φωτιάδη και τη μητέρα του. «Πρώτο μου μέλημα ήταν να πείσω τους συνεργάτες μας να καλλιεργούν βιολογικά. Τότε δεν καταλάβαινε ακόμα κανείς τους την αξία και την προοπτική της βιολογικής γεωργίας. Με εμπιστεύτηκαν, όμως, επειδή ήμουν εγγόνι του Θωμά και γιος του Γιάννη. Τα πρώτα δύο χρόνια η γη τους είχε μικρότερη απόδοση, ενώ τα προϊόντα της δεν μπορούσαν να αγοραστούν ως βιολογικά, επειδή απαιτείται μια τριετία βιολογικής καλλιέργειας μέχρι να χαρακτηριστούν ως τέτοια. Τα αγοράζαμε, λοιπόν, ως προϊόντα μεταβατικού σταδίου και τα πουλούσαμε ως συμβατικά. Παρότι έτσι η εταιρεία μας είχε μείωση εσόδων, όφειλα να τους στηρίξω κι αυτό έκανα», εξηγεί ο κ. Φωτιάδης. Πρόκειται για έναν επιχειρηματία χαμηλών τόνων, που κατάφερε να κυριαρχεί στον κλάδο των οσπρίων στη Δυτική Μακεδονία, έχοντας κερδίσει την εκτίμηση των παραγωγών της περιοχής με την εντιμότητα και την αγάπη του για την ιδιαίτερη πατρίδα του, τα προϊόντα της και τους ανθρώπους της.

σελφ σέρβις: Πώς εξελίχθηκε η Άροσις τα τελευταία χρόνια; Πόσους κωδικούς έχετε, ποιες είναι οι καινοτομίες τους και με πόσους παραγωγούς συνεργάζεστε; Τρύφωνας Φωτιάδης: Διαχρονικά η σημαντικότερη καινοτομία μας εδράζεται στην απαρέγκλιτη προσήλωσή μας στη χειροδιαλογή των οσπρίων και των ρυζιών εξαιρετικής ποιότητας, στην οικολογική απεντόμωση των καλλιεργειών και στο ηθικό εμπόριο. Από τον σπόρο ως το ράφι εφαρμόζουμε σύστημα ιχνηλασιμότητας, ενώ αναγράφουμε στις συσκευασίες των προϊόντων μας τα ονόματα των τοπικών καλλιεργητών τους, φροντίζοντας για την ουσιαστική σύνδεση του καταναλωτή μαζί τους. Συνεργαζόμαστε με περισσότερους από 120 καλλιεργητές οκτώ νομών της χώρας. Τυποποιούμε όλα τα ελληνικά όσπρια και ρύζια που αξίζουν να συσκευάζονται, διαθέτοντας περισσότερους από τριάντα κωδικούς παραδοσιακής, βιολογικής καλλιέργειας και Αναγεννητικής Γεωργίας, εμπλουτίζοντας περαιτέρω κάθε χρόνο τη συλλογή μας. Φέτος έχουν σειρά οι Χοντρές Φακές Λάρισας και τα αποφλοιωμένα Ρεβύθια Λάρισας. Επιπλέον, μέσω της χρηματοδότησης του υπό ολοκλήρωση προγράμματος Leader, δημιουργήσαμε μια καινούργια, δεύτερη γραμμή συσκευασίας, οπότε υπερδιπλασιάσαμε την ικανότητά μας να συσκευάζουμε προϊόντα σε συσκευασίες των 500γρ, ενώ, σε συνεργασία με την Τράπεζα Πειραιώς, εντάξαμε τους παραγωγούς που το επιθυμούν στη συμβολαιακή γεωργία. Τους υποστηρίζουμε από την πρώτη ημέρα της ένταξής τους –πριν τη σπορά για λογαριασμό μας–, ώστε να καλύπτονται για τις αγορές εδαφοβελτιωτικών και καυσίμων, για τις εργασίες πεδίου κ.ά.

ΚΥΚΛΙΚ Η ΟΙΚΟΝΟΜΙ Α ΚΑΙ ΒΙΏΣΙΜΗ Γ ΈΏ ΡΓ Ι Α σ. σ.: Έχετε ενσωματώσει τις αρχές της κυκλικής οικονομίας στις πρακτικές σας; Τι σημαίνει για εσάς η ευφυής γεωργία; Τ. Φ.: Προσπαθούμε να μην πετάμε απολύτως τίποτα. Όταν κρίνουμε ότι ο καρπός είναι ακατάλληλος να τον συσκευάσουμε, τον επεξεργαζόμαστε, μεταλλάσσοντάς τον σε υγρή ή στέρεα μορφή, και τον εναποθέτουμε στο χωράφι απ’ όπου προήλθε ως φυτικό ενισχυτικό, ως φυσική λίπανση για να τονώσει την επόμενη σοδειά. Αυτό, σε συνδυασμό με τη μη χρήση χημικών σκευασμάτων, μειώνει το σχετικό κόστος του παραγωγού, χωρίς επιβάρυνση για το περιβάλλον. Σε ό,τι αφορά την ευφυή γεωργία, συνδυάζουμε την εμπειρία των καλλιεργητών μας με τις σύγχρονες μεθόδους καλλιέργειας, εγκαθιστώντας σταθμούς ευφυούς γεωργίας στα αγροκτήματα, οι οποίες στέλνουν σημαντικές πληροφορίες στο κινητό του καλλιεργητή, όπως και του γεωπόνου της εταιρείας –π.χ. σχετικά με το πότε πρέπει να ποτιστεί το χωράφι κοκ. Έτσι, βελτιώνεται η ποιότητα των παραγόμενων προϊόντων, ενώ μειώνεται το κόστος της καλλιέργειας. Η συμμαχία με την φύση κάνει τους καρπούς της καλύτερους κι αυτό συμβαίνει, όταν η παραδοσιακή καλλιέργεια συνδυάζεται με την ευφυή γεωργία και την κυκλική οικονομία. Σημειώστε ότι είμαστε η πρώτη εταιρεία στην Ελλάδα που έλαβε το πιστοποιητικό της Αναγεννητικής Γεωργίας (Regenerative Farming), δηλαδή μιας καινοτόμου ολιστικής μεθόδου καλλιέργειας, που αντιστρέφει την τάση εξάντλησης των φυσικών πόρων, βελτιώνοντας τη ζωή των καλλιεργητών. Υπάρχει μια ενδιαφέρουσα ιστορία

πίσω από αυτό. Η εταιρεία που μας παρακίνησε σχετικά, είναι αμερικανική. Οι άνθρωποί της δοκίμασαν τους γίγαντες που εξάγουμε κι

ήρθαν στην Καστοριά να μας γνωρίσουν και

να μας προτείνουν συνεργασία κατόπιν της

εν λόγω πιστοποίησής μας, πράγμα που έγινε.

Σήμερα εξάγουμε γίγαντες Καστοριάς στις

ΗΠΑ ως προϊόν Αναγεννητικής Γεωργίας.

Η ΣΥΝ Έ ΡΓΑΣ Ι Α Μ Έ ΤΟ FUND

SMERC

σ. σ.: Μιλήστε μας για την συνεργασία με το fund SMERemediumCap (SMERC), το οποίο εισήλθε στην εταιρεία σας με ποσοστό 48%.

Τ. Φ.: Η σχετική απόφαση δεν ήταν εύκολη, αλλά είναι κρίσιμης σημασίας, επειδή ως εταιρεία επενδύουμε πολλά στην εξαιρετική ποιότητα των προϊόντων μας. Λάβετε υπόψιν σας λ.χ. ότι, προκειμένου ο καταναλωτής να απολαμβάνει εγγυημένα την εξαιρετική ποιότητά

τους, τα προμηθευόμαστε και τα καθαρίζουμε επανειλημμένως μέχρι τη συσκευασία και τη διάθεσή τους. Σκεφτείτε ότι οι ενδελεχείς έλεγχοι ανά χωράφι και προϊόν, η βιολογική καλλιέργεια, η οικολογική απεντόμ ωση, η χειροδιαλογή, η επαναδιαλογή προ της συσκευασίας και η καινοτόμος συσκευασία είναι μια διαδικασία ιδιαίτερα δαπανηρή. Σκεφτείτε ότι οι ανατιμήσεις των πρώτων υλών τα τελευταία χρόνια, σε συνδυασμό με τη μείωση της παραγωγής ανά στρέμμα εξαιτίας της κλιματικής αλλαγής, διόγκωσαν περαιτέρω το κόστος μας… Ως επιχειρηματίας σκέφτομαι κάπως διαφορετικά από τον τυπικό μικρομεσαίο Έλληνα μεταποιητή, με την έννοια ότι είμαι ανοιχτός σε αναπτυξιακές ιδέες και συνεργασίες. Στο πλαίσιο αυτό, έκρινα ως ευκαιρία και μεγάλη μας τιμή το ότι η Άροσις προσέλκυσε το ενδιαφέρον Ελλήνων επενδυτών, όπως ο κ. Νίκος Καραμούζης. Έτσι το SMERC, πιστό στις αρχές της ανάπτυξης υγιών ελληνικών επιχειρήσεων, επένδυσε στις προοπτικές της Άροσις, αποβλέποντας στην περαιτέρω ανάδειξη και προώθηση των προϊόντων της στην Ελλάδα και διεθνώς. Η πρόθεσή μας είναι να επενδύσουμε στην έδρα μας, την Καστοριά, ενισχύοντας τους δεσμούς μας με τους καλλιεργητές και την τοπική κοινωνία. Άλλωστε, η κουλτούρα της συνεργασίας και της συνένωσης των δυνάμεων ήταν ανέκαθεν προτεραιότητά μας, πράγμα που συμμερίζεται το SMERC και γι’ αυτό συμπλέουμε, στη βάση μιας συμφωνημένης μεταξύ μας στρατηγικής, όπου η κάθε πλευρά προσφέρει το expertise

Το μερίδιο αγοράς μας στα βιολογικά όσπρια

είναι ήδη 69% και στη συνολική κατηγορία

των οσπρίων 5%. Είμαστε η τρίτη

σε κατάταξη εταιρεία στη χώρα στην αγορά

των συσκευασμένων οσπρίων

της στη κοινή προσπάθεια. Στο πλαίσιο αυτό, ηγούμαι του νέου και πολλά υποσχόμενου επενδυτικού αναπτυξιακού προγράμματος της Άροσις.

ΟΙ ΠΡΟΚΛ Η Σ Έ ΙΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚ Η Σ ΑΝΑ ΠΤΥΞΗΣ

σ. σ.: Πώς αξιολογείτε την τρέχουσα απόδοση της εταιρείας σας; Τ. Φ.: Η κλιματική αλλαγή, που επηρεάζει την απόδοση των καλλιεργειών, αυξάνοντας ταυτόχρονα τις τιμές της πρώτης ύλης, σε συνδυασμό με τις ανατιμήσεις σε όλη την εφοδιαστική αλυσίδα, μοιραία πιέζουν την κερδοφορία μας, πολύ περισσότερο εφόσον αποφασίσαμε να μη χρεώσουμε στον καταναλωτή το σύνολο των επιβαρύνσεών μας.

Παρ’ όλα αυτά η Άροσις το 2020 είχε τζίρο 2,75 εκατ. ευρώ κι έκτοτε αυξάνεται. Πέρυσι έφθασε τα 3,5 εκατ. ευρώ και προσβλέπουμε σε νέα άνοδο φέτος.

σ. σ.: Ήδη εξάγετε σε 18 χώρες. Πώς εξελίσσεται ο εξαγωγικός σας τζίρος; Τ. Φ.: Ο στόχος μας είναι οι εξαγωγές μας, που σήμερα αναλογούν στο 15% του ετήσιου τζίρου μας, να αυξηθούν δυναμικά σε ορίζοντα πενταετίας. Άλλωστε, ένας από τους λόγους που αποφασίσαμε να συνεργαστούμε με το SMERC, είναι ότι προσβλέπουμε στην αύξηση της εξαγωγικής μας δραστηριότητας, πράγμα που απαιτεί επενδύσεις, περισσότερες συμμετοχές σε εκθέσεις και συμφωνίες με τις κατάλληλες λιανεμπορικές αλυσίδες ιδίως των ΗΠΑ.

σ. σ.: Η ακρίβεια των τελευταίων χρόνων έχει δώσει ισχυρή ώθηση στο μερίδιο των PL προϊόντων.

Πόσο σας επηρεάζει η σχετική τάση; Τ. Φ.: Πιστεύω ότι η τάση αυτή μέλλει να γίνει εντονότερη –ήδη τα PL όσπρια κυριαρχούν με μερίδιο αγοράς άνω του 50%. Αλλά ο βασιλιάς

στα όσπρια είναι το χύμα προϊόν. Οκτώ στα

δέκα κιλά οσπρίων που καταναλώνονται στην Ελλάδα, αγοράζονται χύμα. Συνεπώς στην ειδική αγορά των βιολογικών οσπρίων που δραστηριοποιούμαστε, δεν επηρεαζόμαστε.

Το μερίδιο αγοράς μας στα βιολογικά όσπρια

είναι ήδη 69% και στη συνολική κατηγορία των οσπρίων 5%. Είμαστε η τρίτη σε κατάταξη εταιρεία στη χώρα στην αγορά των συσκευασμένων οσπρίων.

BRAND LOYALTY

σ. σ.: Γιατί οι καταναλωτές να επιλέξουν τα προϊόντα σας, από τη στιγμή που υπάρχουν φθηνότερα προϊόντα στην κατηγορία; Τ. Φ.: Έρευνα στο αγοραστικό κοινό έχει δείξει ότι ο καταναλωτής προϊόντων της Άροσις εμφανίζει υψηλή πιστότητα στη μάρκα. Όποιος δοκιμάζει τα προϊόντα μας, δεν τ’ αλλάζει εύκολα παρά τη σχετικά υψηλή τιμή τους. Λέω συχνά στους συνεργάτες μου ότι με το που παίρνει ο καταναλωτής μια συσκευασία Άροσις στα χέρια του, αντιλαμβάνεται με μαγικό τρόπο την αγάπη και την προσήλωσή μας στη δημιουργία του. Η οικογενειακή μας σχέση με τους καλλιεργητές, ο σεβασμός μας στη

φύση, που γεννά την πρώτη ύλη, και το ομαδικό πνεύμα όσων εργαζόμαστε στην Άροσις, ανακλώνται στα προϊόντα της. Μάλιστα, όσο περισσότερο απευθυνόμαστε σε νέους καταναλωτές, τόσο μεγαλώνει η επιρροή της μάρκας μας. Όπως διαπιστώσαμε από έρευνα που διενεργήθηκε το 2022, το κοινό μας είναι κυρίως γυναίκες άνω των 30 ετών, παντρεμένες με τουλάχιστον ένα παιδί. Φυσικά, μας προτιμούν και καταναλωτές μικρότερων ηλικιών. Απευθυνόμαστε στη γενιά Ζ και σύντομα και στην Α, που θα την διαδεχτεί. Ωστόσο, μέχρι αυτή η γενιά να εκδηλώσει την ευαισθησία της για την υγιεινή διατροφή, στο πλαίσιο των οικογενειών που μέλλει να δημιουργήσει, δεν μαγειρεύει εύκολα ξηρά όσπρια. Οι νέοι θέλουν πιο convenient λύσεις…

ΣΧΈΣΗ Ζ ΏΗ Σ Μ Έ ΤΟΥΣ ΚΑΛΛΙΈ ΡΓΗΤΈΣ σ. σ.: Πώς εξελίσσονται οι σχέσεις σας με τους παραγωγούς; Τ. Φ.: Είναι εξαιρετικές και τις χτίζουμε βάσει των αρχών του δίκαιου εμπορίου. Αγοράζουμε κάθε χρόνο τα προϊόντα τους με όριο κατώτατης τιμ ής, στηρίζοντάς τους σε χρονιές που οι τιμ ές είναι χαμ ηλές, ώστε να είναι σε θέση να ξανακαλλιεργήσουν την επόμενη χρονιά. Σημειώστε ότι αγοράζου με το σύνολο των ποσοτήτων που παράγουν οι συνεργάτες μας –υπό την προϋπόθεση ασφαλώς ότι πληρούνται οι συμφωνημένες ποιοτικές προϋποθέσεις.

σ. σ.: Μπορούν οι Έλληνες παραγωγοί να κάνουν τη διαφορά στην παραγωγή ποιοτικών προϊόντων; Τ. Φ.: Η Ελλάδα με τα σεισμογενή εδάφη της, τα εξαιρετικά μικροκλίματα των ηλιόλουστων μικρών αγροκτημάτων της, την εμπειρία και το μεράκι των καλλιεργητών μπορεί να εκμεταλλευτεί τις σύγχρονες τεχνολογίες και να παράξει εξαιρετικά γεωργικά προϊόντα. Τα προϊόντα μας είναι υψηλής ποιότητας και διατροφικής αξίας και σε αυτό συμβάλουν, επίσης, το μικρό αγρόκτημα, η μη εντατική καλλιέργεια κι η χειρωνακτική εργασία. Επειδή, όμως, η τιμή τους είναι και θα παραμείνει υψηλή, είναι θέμα ευθύνης των μεταποιητών να εντοπίζουν –με τη στήριξη της πολιτείας– τις ευκαιρίες και να τα προωθούν ως δημοφιλή made in Greece προϊόντα.

«ΜΈΤ Ώ ΠΟ ΚΑΘΑΡ Ο!»

σ. σ.: Τι σας έχει σημαδέψει περισσότερο από την οικογενειακή επιχειρηματική σας παράδοση; Τ. Φ.: Δύο κουβέντες του παππού μου: «Μέτωπο καθαρό!». Πράγματι, ποτέ δεν αφήσαμε απλήρωτο παραγωγό. Αντίθετα, στεκόμαστε πάντα δίπλα τους κυρίως σε έκτακτες ανάγκες –λ.χ. σε προβλήματα υγείας που δεν σηκώνουν αναβολή–, προκαταβάλλοντας τα χρήματα για την επόμενη σοδειά. Όπως λέει και το σλόγκαν μας, «το πρώτο μέλημά μας είναι ο τόπος μας»! Όλα τα άλλα έπονται… 

Έ νισχύει ή εμποδίζει

την επιχειρηματική εξέλιξη;

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΕΙΣ ΠΛΗΡΩΜΩΝ Στις 7 Μαρτίου φέτος το Συμβούλιο των Υπουργών της ΕΕ συζήτησε την πρόοδο των εργασιών για την επίτευξη κοινής θέσης σχετικά με τον νέο κανονισμό για τις καθυστερήσεις πληρωμών, που παρουσίασε η Επιτροπή στις 12 Σεπτεμβρίου πέρυσι ως μέρος της «δέσμης ελάφρυνσης των μικρομεσαίων επιχειρήσεων (ΜμΕ)». Οι καθυστερήσεις πληρωμών επηρεάζουν τις εταιρείες όλων των κλάδων σε όλα τα κράτη-μέλη, με ιδιαίτερα αρνητικό αντίκτυπο στις ΜμΕ, που η λειτουργία τους βασίζεται στις τακτικές και προγραμματισμένες ταμειακές ροές, καθώς έχουν πιο περιορισμένη πρόσβαση σε ρευστότητα από ό,τι οι μεγάλες επιχειρήσεις.

τσι οι ΜμΕ που πληρώνονται καθυστερημένα πρέπει να καλύπτουν το έλλειμμα ρευστότητας μέσω βραχυπρόθεσμου δανεισμού, αυξάνοντας το κόστος χρηματοδότησής τους. Οι ελληνικές ΜμΕ υπολείπονται του ευρωπαϊκού μέσου όρου στην πρόσβαση σε χρηματοδότηση, ενώ η άνοδος των επιτοκίων νομισματικής πολιτικής αλλά και ο υψηλότερος δείκτης ΜΕΔ που καταγράφεται στο δανειακό χαρτοφυλάκιο των ΜμΕ, συνεπάγεται αυξημένα κόστη δανεισμού.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προσδοκά η πρόταση του κανονισμού να δημιουργήσει την απαραίτητη ρευστότητα στις ΜμΕ, για να επενδύσουν στην καινοτομία ή να μετακυλήσουν τη μείωση του κόστους στους καταναλωτές.

Ο κανονισμός εν συντομία προβλέπει την αναθεώρηση των κανόνων της υφιστάμενης Οδηγίας, προτάσσοντας δεσμευτικά ως μέγιστη προθεσμία πληρωμής τις τριάντα ημέρες για όλες τις εμπορικές συναλλαγές μεταξύ επιχειρήσεων ή μεταξύ επιχειρήσεων και δημόσιων αρχών. Η διαφορά μεταξύ κανονισμού και Οδηγίας έγκειται στο ότι ένας κανονισμός, εφόσον τεθεί σε ισχύ, εφαρμόζεται απευθείας από τα κράτη-μέλη, ενώ για την εφαρμογή μιας Οδηγίας προϋποτίθεται η ενσωμάτωσή της στην εθνική νομοθεσία καθενός κράτους-μέλους.

Ο νέος κανονισμός θα καταστήσει αυτόματη την καταβολή αντισταθμιστικών τελών και τόκων σε περίπτωση καθυστέρησης πληρωμών

και θα πλαισιώσει αυτά τα νέα μέτρα με ένα ισχυρό πλαίσιο επιβολής. Θα διευκολύνει επίσης τις εταιρείες να διεκδικούν τα δικαιώματά τους, μειώνοντας τον φόρτο τους και διευκολύνοντας την πρόσβασή τους σε αποτελεσματική έννομη προστασία, μέσω διαμεσολάβησης.

Σύμφωνα με την εκτίμηση επιπτώσεων της Επιτροπής, οι καθυστερήσεις πληρωμών συμβάλλουν στο 25% των πτωχεύσεων στην ΕΕ. Οι νέοι κανόνες αποσκοπούν στη μείωση αφενός των καθυστερήσεων πληρωμών κατά 35% και αφετέρου του χρόνου που δαπανούν οι ευρωπαϊκές επιχειρήσεις για να «κυνηγούν» τους οφειλέτες τους, εξοικονομώντας υπέρ τους 340 εκατομμύρια ανθρωποώρες, μέγεθος που αποτιμάται σε 8,7 δισ. ευρώ. Πέραν του άμεσου χρηματικού οφέλους η εφαρμογή τους αναμένεται ότι θα ανακατανείμει δικαιότερα τη ρευστότητα στην οικονομία και θα μειώσει την εξάρτηση των ΜμΕ από την εξωτερική χρηματοδότηση. Στόχος είναι η προστασία

των ΜμΕ, οι οποίες συχνά στερούνται διαπραγματευτικής ισχύος και αναγκάζονται να αποδέχονται αθέμιτους όρους και προϋποθέσεις πληρωμής.

Ο νέος κανονισμός αποσκοπεί κυρίως στην καλύτερη προστασία των πιστωτών από τους οφειλέτες τους και προτείνει να καταστεί η καταβολή τόκων αυτόματη και υποχρεωτική

μέχρι την πληρωμή του χρέους. Σε αντίθεση με την ισχύουσα Οδηγία, η νέα πρόταση προβλέπει ότι ο πιστωτής δεν μπορεί να παραιτηθεί από το δικαίωμά του να απαιτήσει τόκους υπερημερίας. Αντίθετη συμβατική διάταξη ή πρακτική θα είναι αθέμιτη, άκυρη και άνευ εννόμου αποτελέσματος.

Ως εκ τούτου ο δανειστής απαλλάσσεται από το βάρος της απαίτησης καταβολής τόκων, η οποία καθίσταται αυτόματη υποχρέωση των οφειλετών σε περίπτωση καθυστερημένης πληρωμής. Το επιτόκιο υπερημερίας είναι κατά 8% υψηλότερο από τα επιτόκια αναφοράς της ΕΚΤ. Επιπλέον, οι νέοι κανόνες αυξάνουν την κατ' αποκοπή αποζημίωση τελών από τα 40 ευρώ στα 50 ευρώ ανά εμπορική συναλλαγή που πληρώνεται καθυστερημένα.

Η πιθανή νομοθέτηση των τριάντα ημερών πληρωμής απαιτεί ασφαλώς μια περίοδο μετάβασης και προσαρμογής των λιανεμπορικών και προμηθευτικών εταιρειών. Η πρόκληση θα είναι η διατήρηση της ρευστότητας και η διαχείριση των ταμειακών ροών, με τρόπο που θα εξισορροπεί τις ανάγκες και τις δυνατότητες κάθε επιχείρησης, διατηρώντας παράλληλα υγιείς τις εμπορικές σχέσεις και ανταγωνιστικές τις τιμές για τον καταναλωτή. Στο πλαίσιο αυτό, πραγματοποιούνται συζητήσεις στα λόμπι της Ευρωπαϊκής Επιτροπής με επιχειρήματα προς όφελος της κάθε πλευράς.

Η ΟΠΤΙΚ Η

ΤΟΥ ΛΙΑΝ Έ ΜΠΟΡ ΙΟΥ

Η ΟΠΤΙΚ Η

Τ Ώ Ν ΠΡΟΜΗΘ Έ ΥΤΏΝ Οι προμηθευτικές εταιρείες θα ωφεληθούν άμεσα από τη βελτίωση της ρευστότητάς τους, λόγω ταχύτερης είσπραξης των οφειλόμενων, πράγμα που θα περιορίσει τις ανάγκες τους για εξωτερική χρηματοδότηση και θα μειώσει τα κόστη διαχείρισης των ληξιπρόθεσμων οφειλών. Επίσης, η ταχύτερη εξόφληση των οφειλών μπορεί να μειώσει τον κίνδυνο πτωχεύσεων, καθώς οι προμηθευτικές εταιρείες θα έχουν πιο σταθερές ταμειακές ροές. Ενδεχομένως κάποιες προμηθευτικές εταιρείες, που βασίζονται σε μεγάλες περιόδους πίστωσης για να διατηρούν τη ρευστότητά τους, μπορεί να βρεθούν σε δύσκολη θέση, αναγκασμένες να αναζητήσουν άλλους τρόπους χρηματοδότησης της λειτουργίας τους. Για κάποιους προμηθευτές η νέα ρύθμιση μπορεί να αποτελέσει εμπόδιο στην ανάπτυξή τους –μιλάμε κυρίως για τις νεοφυείς επιχειρήσεις, που στην αρχική φάση της λειτουργίας τους χρησιμοποιούν την πίστωση για μεγάλο διάστημα, προκειμένου να γεμίσουν τα ράφια της λιανικής με τα προϊόντα τους, ώστε να διεκδικήσουν μερίδιο.

Το λιανεμπόριο, που λειτουργεί με περιόδους πίστωσης μεγαλύτερες των τριάντα ημερών, αναμένεται ότι θα αντιμετωπίσει χρηματοοικονομική πίεση και πρέπει να αναζητήσει νέους τρόπους για τη διασφάλιση της απαιτούμενης ρευστότητας, ώστε να εξοφλούνται οι προμηθευτές τους εγκαίρως. Για να διασφαλιστεί η κερδοφορία του, ενδέχεται να οδηγηθεί σε επαναδιαπραγμάτευση των όρων με τους προμηθευτές, έτσι ώστε να προσαρμοστούν στις νέες προθεσμίες πληρωμών, πράγμα που θα μπορούσε να επηρεάσει τις τιμές αγοράς και τις σχέσεις του με τους προμηθευτές. Ένα ακόμα επιχείρημα που ακούγεται στις κατ’ ιδίαν συζητήσεις, είναι πως η πληρωμή στις τριάντα ημέρες θα δημιουργήσει σημαντικά προβλήματα στη διατήρηση των αποθεμάτων ασφαλείας. Εξάλλου, δεν πρέπει να αγνοείται ότι για ορισμένες λιανεμπορικές εταιρείες η πρόσβαση σε επιπλέον τραπεζικό δανεισμό μπορεί να αποδειχθεί ιδιαίτερα δύσκολη.

ΣΥΜΠ Έ ΡΑ ΣΜΑΤΑ

Η θεωρία της αυτορύθμισης της αγοράς υποστηρίζει ότι οι ελεύθερες αγορές μπορούν αυτομάτως να οδηγούν σε αποτελεσματική κατανομή των πόρων και σε οικονομική ευημερία, εφόσον οι εμπλεκόμενοι επιδιώκουν το ατομικό τους συμφέρον. Ωστόσο, στην πράξη αποδεικνύεται ότι συχνά το ισχυρότερο μέρος τείνει να επικρατεί, δημιουργώντας στρεβλώσεις επ’ ωφελεία του εις βάρος των αδυνάτων.

Στην ελληνική αγορά η πίεση για μεγαλύτερες περιόδους πίστωσης, χωρίς αντισταθμιστικά οφέλη, αποτελεί χρόνια στρέβλωση. Το εγχώριο τραπεζικό σύστημα αδυνατεί να χρηματοδοτεί με ανταγωνιστικά επιτόκια τις ελληνικές επιχειρήσεις, ενώ η πολιτεία νίπτει τας χείρας της, καθώς η εθνική νομοθεσία δεν δίνει ουσιαστικές λύσεις στις καθυστερημένες πληρωμές. Οι παρεμβάσεις της στην αγορά των ταχυκίνητων προϊόντων γίνεται αποσπασματικά, με καρτελάκια μειωμένων τιμών και επιβολή αυστηρών προστίμων για λόγους αισχροκέρδειας, των οποίων η νομική τεκμηρίωση τίθενται υπό αμφισβήτηση από την αγορά.

Σε κάθε περίπτωση, πάντως, πρέπει να λαμβάνεται υπόψιν ότι σε μια εποχή που η βαθιά ανάλυση της βιωσιμότητας των επιχειρήσεων και των μη χρηματοοικονομικών δεδομένων αποκτά ολοένα και μεγαλύτερη σημασία, παράλληλα με την υιοθέτηση προγραμμάτων χρηματοδότησης με χαμηλά επιτόκια, βασισμένα σε κριτήρια ESG, η έγκαιρη εξόφληση των υποχρεώσεων προς τους προμηθευτές ενισχύει την εταιρική εικόνα ως κρίσιμος παράγοντας αξιολόγησης. 

Ο κ. Γιώργος Παπαγεωργακόπουλος είναι Partner της Netrino, Business Consulting & Sustainability Advisor.

ΤΑ ΨΙΛ Α ΓΡΑ ΜΜΑΤΑ Τ Ώ Ν Δ Ο Σ ΈΏ Ν Το άρθρο 7 του προτεινόμενου κανονισμού με τίτλο «Χρονοδιαγράμματα πληρωμής» δεν επηρεάζει τη δυνατότητα των μερών να συμφωνούν ότι οι πληρωμές θα πραγματοποιούνται σε δόσεις, υπό την προϋπόθεση ότι κάθε δόση δεν υπερβαίνει τη μέγιστη προθεσμία πληρωμής των τριάντα ημερών. Ωστόσο, δεν παρέχεται καμία λεπτομέρεια σχετικά με τον τρόπο, με τον οποίο θα λειτουργούσε αυτό στην πράξη. Ως εκ τούτου τα μέρη ενδεχομένως μπορούν να εξοφλούν ένα τιμολόγιο σε δύο δόσεις των τριάντα ημερών, με την πρώτη δόση να είναι «για τη νομιμότητα» και η δεύτερη δόση για το υπόλοιπο της πληρωμής, επιτυγχάνοντας έτσι προθεσμία πληρωμής εξήντα ημερών… Είναι σαφές ότι δεν είναι αυτή η πρόθεση του προτεινόμενου κανονισμού, αλλά καταδεικνύεται έτσι η σοβαρότητα στις διατυπώσεις του τελικού κειμένου.

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ-ΠΟΤΩΝ & ΛΟΙΠΩΝ FMCG

Ζωτικό και υγιές όργανο της εγχώριας

μεταποίησης

Θα ήταν ατόπημα αν, στο πλαίσιο της παρουσίασης της εγχώριας βιομηχανίας τροφίμων-ποτών της χώρας μας, με την οποία ξεκινούμε το αφιέρωμά μας, αγνοούσαμε τις προκλήσεις

και τις προοπτικές που επιφυλάσσουν οι εγχώριες και διεθνείς εξελίξεις υπό καθεστώς γεωπολιτικής και διαρθρωτικής παγκόσμιας κρίσης στον ευρύτερο αγροδιατροφικό τομέα. Ενόσω γράφεται αυτή η παρουσίαση, η Ευρώπη ζει ένα φουσκωμένο κύμα αγροτικών αντιδράσεων κατά των αυξημένων τιμών της ενέργειας και των λιπασμάτων, των ανεπαρκειών αντιμετώπισης της ξηρασίας και των αυστηρών περιβαλλοντικών περιορισμών της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας. Οι τεράστιες προκλήσεις διογκώνονται στην προοπτική της αύξησης του πληθυσμού κατά 40% μέχρι το 2050, της αύξησης της παραγωγής τροφίμων κατά 70% και της περιορισμένης αύξησης της γεωργικής καλλιεργήσιμης γης μόλις κατά 10%.

Για τη χώρα μας η σημασία του κλάδου είναι τεράστια, αν ληφθεί υπόψιν πως

στα χρόνια των αλλεπάλληλων κρίσεων ο αγροδιατροφικός τομέας και ειδικότερα ο κλάδος των τροφίμων-ποτών όχι μόνο έδειξε αντοχή, αλλά αποτέλεσε βασικό πυλώνα της παραγωγικής δραστηριότητας. Ο τομέας συνεισέφερε και συνεισφέρει καθοριστικά στην επισιτιστική επάρκεια, είναι κύριος τροφοδότης της μεταποίησης τροφίμων και συνδέεται στενά με τους κλάδους μεταφορών, χονδρεμπορίου και λιανικού εμπορίου. Σύμφωνα με τα συμπεράσματα έρευνας της ΕΥ και της Τράπεζας Πειραιώς, η ανάπτυξη του κλάδου στην Ελλάδα καθιστά επιτακτική ανάγκη τη διαμόρφωση μιας πολύπλευρης και ξεκάθαρης στρατηγικής, η οποία θα βοηθήσει στη διαχείριση των αδυναμιών και στην αξιοποίηση των ευκαιριών, προκειμένου να προχωρήσουν οι επιχειρήσεις ανεξαρτήτως μεγέθους στον εμπορικό μετασχηματισμό τους, στην ολική μετατροπή του λειτουργικού τους μοντέλου, στην επανεφεύρεση της εφοδιαστικής τους αλυσίδας και στην εκτεταμένη υιοθέτηση της ψηφιακής τεχνολογίας.

Ο σημαίνων ρόλος της βιομηχανίας τροφίμων-ποτών για την ελληνική μεταποίηση αναδεικνύεται επίσης από την παράθεση ευρημάτων της έρευνας του ΙΟΒΕ, που αφορούν τα διαρθρωτικά μεγέθη της, δηλαδή το αριθμητικό δυναμικό των επιχειρήσεών της, τον κύκλο εργασιών τους, την αξία παραγωγής τους, την

ακαθάριστη προστιθέμενη αξία και τον αριθμό των εργαζομένων που απασχολούν. Τα σχετικά στοιχεία προέρχονται από τη βάση Structural Business Statistics της Eurostat –τα πιο πρόσφατα διαθέσιμα είναι του 2020.

ΟΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΈΣ

Έ ΠΙΔΟΣ Έ ΙΣ ΤΟΥ ΚΛ Α ΔΟΥ Σύμφωνα με αυτά τα στοιχεία, η εγχώρια βιομηχανία τροφίμων-ποτών το 2020 κάλυπτε το 28,4% του συνόλου των επιχειρήσεων της ελληνικής μεταποίησης, έχοντας 15.915 επιχειρήσεις, πράγμα που την κατατάσσει πρώτη μεταξύ των κλάδων της μεταποίησης. Επιπλέον καταλαμβάνει την πρώτη θέση στο συνολικό κύκλο εργασιών της μεταποίησης, με μερίδιο 28,8% ή 15.494 εκατ. ευρώ, ενώ η αξία παραγωγής της αγγίζει το 21% του συνόλου της μεταποίησης, δηλαδή 10.070 εκατ. ευρώ, δίνοντάς της τη δεύτερη θέση. Η ακαθάριστη προστιθέμενη αξία του κλάδου ανέρχεται στο 32,4% αντίστοιχα ή στα 3.358 εκατ. ευρώ, με μεγάλη διαφορά από τον δεύτερο κλάδο (διύλιση πετρελαίου 6,9%), ενώ είναι ο μεγαλύτερος εργοδότης της ελληνικής μεταποίησης, αφού απασχολεί 130.750 άτομα ή το 37,3% των εργαζόμενων στη μεταποίηση.

Η σημασία της βιομηχανίας τροφίμων-ποτών είναι τεράστια σε όλη την ΕΕ. Ο κύκλος εργασιών της καλύπτει το 15,1% της ευρωπαϊκής μεταποίησης, καταλαμβάνει τη δεύτερη θέση από άποψη αξίας παραγωγής, με μερίδιο 12,1% στη συνολική

ευρωπαϊκή μεταποίηση, το αντίστοιχο μερίδιο της ακαθάριστης προστιθέμενης αξίας της είναι 11,4%, ενώ είναι ο μεγαλύτερος εργοδότης της ευρωπαϊκής μεταποίησης, καθώς απασχολεί περισσότερους από τέσσερα εκατομμύρια εργαζόμενους, δηλαδή περίπου το 15,5% του συνόλου των εργαζομένων της ευρωπαϊκής βιομηχανίας. Η υποχώρηση των βασικών οικονομικών μεγεθών της εγχώριας βιομηχανίας τροφίμων-ποτών το 2020 σε σύγκριση με το 2019 ήταν απόρροια των περιοριστικών μέτρων κατά της πανδημίας. Εκτός από την ακαθάριστη προστιθέμενη αξία των τροφίμων-ποτών που εμφάνισε ανοδική τάση κατά 1,9%, όλα τα υπόλοιπα βασικά διαρθρωτικά μεγέθη της μειώθηκαν. Ειδικότερα, μειώθηκε ο αριθμός των επιχειρήσεων τροφίμων κατά 2,2% και ποτών κατά 0,3%, ο κύκλος εργασιών κατέγραψε μείωση της τάξης του 0,8% στα τρόφιμα και 21,4% στα ποτά, ενώ αρνητικές τάσεις σημειώθηκαν στην αξία παραγωγής κατά 0,1% και 22,4% αντίστοιχα, καθώς και στην ακαθάριστη προστιθέμενη αξία στα ποτά κατά 20,7%. Παρόμοιες τάσεις των βασικών διαρθρωτικών μεγεθών το 2020 παρουσιάστηκαν στο σύνολο της μεταποίησης, αλλά πιο ήπια.

Οι επενδύσεις της εγχώριας βιομηχανίας τροφίμων-ποτών-καπνού στην έρευνα και ανάπτυξη το 2020 διαμορφώθηκε στα 35,1 εκατ. ευρώ (έναντι 38,2 το 2019) και αντιστοιχεί περί-

που στο 9,1% της συνολικής σχετικής δαπάνης

ΤΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΠΕΣΤΙΜΑΛΤΖΟΓΛΟΥ ΒΙΟΜΗΧΑΝ Ι Α ΤΡΟΦ Ι ΜΩΝ: ΟΙ 22 ΠΙΟ ΚΕΡΔΟΦ Ο ΡΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡ Η ΣΕΙΣ ΤΟ 2022 (ΣΕ ΕΥΡΩ)

στην Ελλάδα, επίδοση που κατατάσσει τη χώρα στην τέταρτη θέση μεταξύ των χωρών της ΕΕ27 (στοιχεία 2020).

ΟΙ Έ ΠΙΜΈΡΟΥΣ ΚΛ Α ΔΟΙ

Με κριτήριο τα διαρθρωτικά στοιχεία η έρευνα ανέδειξε τους πιο σημαντικούς υποκλάδους της βιομηχανίας τροφίμων και ποτών. Συγκεκριμένα, σύμφωνα με τον αριθμό των επιχειρήσεων του κλάδου, το μεγαλύτερο μερίδιο καταλαμβάνει η αρτοποιία και τα αλευρώδη (58%), βάσει κύκλου εργασιών αλλά και αξίας παραγωγής τα υψηλότερα μερίδια κατέχουν τα γαλακτοκομικά προϊόντα, 17% και 18% αντίστοιχα, ενώ ως προς την ακαθάριστη προστιθέμενη αξία και την απασχόληση προηγείται η αρτοποιία και τα αλευρώδη με μερίδια 19% και 42% αντίστοιχα.

Ως προς τις ετήσιες μεταβολές στα βασικά μεγέθη των υποκλάδων τροφίμων και ποτών το 2020 συγκριτικά με το 2019 ενίσχυση καταγράφηκε στους κλάδους των ζωοτροφών, των ελαίων και λιπών, των γαλακτοκομικών, των οπωροκηπευτικών, των ψαριών, του κρέατος και των άλλων ειδών διατροφής.

Το 2022 ο εγχώριος Δείκτης Όγκου Παραγωγής Τροφίμων ενισχύθηκε κατά 4,2%, ενώ στο σύνολο της μεταποίησης ανήλθε κατά 4,4%. Στην ΕΕ27 και την Ευρωζώνη το 2022 η τάση του Δείκτη Όγκου Παραγωγής των Τροφίμων ήταν επίσης θετική κατά 1,4% και 0,9% αντίστοιχα. Σε επίπεδο υποκλάδων το 2022 ο Δείκτης Όγκου Παραγωγής κινήθηκε ανοδικά στην Ελλάδα στους περισσότερους υποκλάδους των τροφίμων.

ΜΈΓ Έ ΘΟΣ Έ ΠΙΧ Έ ΙΡ Η Σ ΈΏ Ν

Αναφορικά με τον αριθμό των επιχειρήσεων του κλάδου, τα υψηλότερα ποσοστά τόσο στα τρόφιμα όσο και στα ποτά, σε ποσοστά 87% και 91% αντίστοιχα, τα έχουν οι πολύ μικρές επιχειρήσεις, δηλαδή όσες απασχολούν μέχρι 9 άτομα. Αντιθέτως, με όρους κύκλου εργασιών τα υψηλότερα ποσοστά, τόσο στα τρόφιμα (39%) όσο και στα ποτά (50%), τα έχουν οι πολύ μεγάλες επιχειρήσεις, δηλαδή όσες απασχολούν περισσότερα από 250 άτομα. Στα τρόφιμα σημαντικό μερίδιο στο συνολικό κύκλο εργασιών έχουν οι πολύ μικρές επιχειρήσεις (12%), πράγμα που οφείλεται στο μεγάλο αριθμό τους, που φτάνει τις 12,9 χιλιάδες. Στα ποτά το αντίστοιχο ποσοστό είναι 10% και ο αριθμός των

Επωνυμία επιχείρησης Κέρδη προ φόρων (σε ευρώ) 2022

ΕΛΑΪΣ - UNILEVER HELLAS A.E.

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΑ Α.Ε.

NESTLE ΕΛΛΑΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.

ΜΥΛΟΙ ΣΟΓΙΑΣ Α.Ε.

ΣΟΓΙΑ ΕΛΛΑΣ

36.491.488

Πηγή:

πολύ μικρών επιχειρήσεων φτάνει μόλις τις 1.043. Ως προς την αξία της παραγωγής των τροφίμων και την ακαθάριστη προστιθέμενη αξία τους το υψηλότερο μερίδιο εντοπίστηκε, όπως είναι αναμενόμενο, στις πολύ μεγάλες επιχειρήσεις, με ποσοστά 41% και 44%, αντίστοιχα. Έπονται οι μεγάλες επιχειρήσεις, με αξία παραγωγής και ακαθάριστη προστιθέμενη αξία 31% και 30% αντίστοιχα. Στα ποτά οι πολύ μεγάλες επιχειρήσεις συγκεντρώνουν το 50% σε όρους αξίας παραγωγής και το 56% σε όρους ακαθάριστης προστιθέμενης αξίας. Σε χαμηλότερα επίπεδα βρίσκονται οι μεγάλες επιχειρήσεις, καθώς τα μερίδιά τους σε ό,τι αφορά την αξία παραγωγής και την ακαθάριστη προστιθέμενη αξία ήταν 26% και 20% αντίστοιχα στο σύνολο των ποτών. Επίσης, στον τομέα των τροφίμων οι πολύ μικρές επιχειρήσεις απασχολούν τους περισσότερους εργαζόμενους από τα άλλα μεγέθη επιχειρήσεων (28%) και ακολουθούν οι πολύ μεγάλες (25%) και οι μεγάλες επιχειρήσεις (23%). Στα ποτά το μεγαλύτερο ποσοστό απασχολουμένων (37%)

το έχουν οι πολύ μεγάλες επιχειρήσεις κι ένα 27% οι μεγάλες επιχειρήσεις.

ΤΟ Έ Ξ Ώ Τ Έ ΡΙΚ Ο Έ ΜΠΟΡΙΟ ΤΟΥ ΚΛ Α ΔΟΥ

Το 2022 οι εξαγωγές της εγχώριας βιομηχανίας τροφίμων-ποτών ενισχύθηκαν κατά 23,8% συγκριτικά με το 2021 και η αξία τους διαμορφώθηκε στα 5,9 δισ. ευρώ. Σημαντικά αυξήθηκαν και οι εισαγωγές τροφίμων-ποτών, κατά 31,1%, φτάνοντας τα 7,5 δισ. ευρώ. Αποτέλεσμα της ισχυρότερης ανόδου των εισαγωγών έναντι των εξαγωγών ήταν η αύξηση του εμπορικού ελλείμματος στα 1,56 δισ. ευρώ (70% σε σχέση με το 2021). Ο λόγος εξαγωγών-εισαγωγών διαμορφώθηκε στο 79% το 2022 έναντι 84% το 2021 και 86% το 2020. Επί του συνόλου των εξαγωγών της χώρας το 2022 τα μεταποιημένα τρόφιμα-ποτά αντιστοιχούσαν στο 11% έναντι 12,1% το 2021. Αντίστοιχα, τα προϊόντα που εισάγει η βιομηχανία του κλάδου είχαν μερίδιο 8,1% στο σύνολο των εισαγωγών έναντι 9% το 2021. Στο σύνολο των εξαγωγών της μεταποίη-

ΒΑΣΙΚΑ ΑΘΡΟΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΟΥ ΚΛΑΔΟΥ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΠΟΤΩΝ (ΕΚΑΤ. ΕΥΡΩ), 2019-2021

σης το μερίδιο της βιομηχανίας τροφίμων-ποτών διαμορφώθηκε στο 13% το 2022 έναντι 14% το 2021, ενώ οι εισαγωγές της αποτελούσαν το 12,3% των εισαγωγών της μεταποίησης (έναντι 12,2% το 2021). Στους υποκλάδους τροφίμων οι εμπορικές ροές το 2022 παρουσίασαν θετική ισοζύγιο στα επεξεργασμένα φρούτα και λαχανικά, στα έλαια-λίπη και στα είδη αρτοποιίας, ενώ ελλειμματικό ισοζύγιο καταγράφηκε στα ποτά και στα προϊόντα αλευρόμυλων. Ως προς το ποσοστό συμμετοχής των επιμέρους κλάδων στο σύνολο των εμπορικών ροών των μεταποιημένων τροφίμων και ποτών το 2022, τα επεξεργασμένα φρούτα και λαχανικά κατέλαβαν το μεγαλύτερο ποσοστό της αξίας των εξαγωγών (27,3%) και ακολούθησαν τα έλαια-λίπη (19,7%)

και τα γαλακτοκομικά (18,6%). Στις εισαγωγές πρώτα στη σχετική κατάταξη βρέθηκαν το κρέας (21%), τα γαλακτοκομικά (16,5%) και τα άλλα είδη διατροφής (16,2%). Αναφορικά με τη γεωγραφική κατανομή των εμπορικών ροών, το 66,8% των εξαγωγών εγχώριων μεταποιημένων τροφίμων-ποτών πραγματοποιήθηκε σε χώρες της ΕΕ27 και το υπόλοιπο 33,2% εκτός αυτής, ενώ όσον αφορά στις εισαγωγές το 80,5% των μεταποιημένων τροφίμων προήλθε από την ΕΕ27 και το 19,5% από αλλού. Μεγαλύτερος εμπορικός εταίρος της χώρας ως προς τις εξαγωγές τροφίμων-ποτών το 2022 ήταν η Ιταλία (16,5%), ενώ ως προς τις εισαγωγές, οι μεγαλύτεροι εμπορικοί εταίροι μας ήταν η Γερμανία και η Ολλανδία, από τις οποίες εισήχθη το 14,2% και 14,1% των αγαθών αντίστοιχα.

ΟΙ ΤΙΜΈΣ Τ Ώ Ν ΠΡΟΪΟΝΤ Ώ Ν Σε ό,τι αφορά την εξέλιξη των τιμών, ο εγχώριος εναρμονισμένος δείκτης τιμών καταναλωτή (ΕνΔΤΚ) στα τρόφιμα και τα μη αλκοολούχα ποτά κατέγραψε άνοδο 11,7% το 2022 έναντι 1,5% το 2021. Σε σχέση με το μέσο όρο της Ευρωζώνης, οι τιμές των τροφίμων στην Ελλάδα βρίσκονται σε υψηλότερο επίπεδο, καθώς η αντίστοιχη ένδειξη για την Ευρωζώ -

νη ήταν 10,5% έναντι 1,3% το 2021 (10,8% στα τρόφιμα, 7,7% στα μη αλκοολούχα ποτά και 3,4% στα αλκοολούχα ποτά και στον καπνό). Παγκοσμίως, σύμφωνα με τη Διεθνή Οργάνωση Τροφίμων και Γεωργίας (FAO), η μέση τάση των τιμών στα βασικά τρόφιμα ήταν ανοδική το 2022 έναντι του 2021. Ειδικότερα, ο Δείκτης Τιμών Τροφίμων του FAO διαμορφώθηκε κατά

μέσο όρο στις 141 μονάδες το 2022 (έναντι 125 το 2021 και 99 το 2020). Στα τρόφιμα οι τιμές αυξήθηκαν κατά 12% (έναντι 1,6% το 2021), με την υψηλότερη άνοδο να σημειώνεται στα έλαια-λίπη κατά 20,7% (έναντι 6,5% το 2021).

Στα μη αλκοολούχα ποτά οι τιμές αυξήθηκαν κατά 6,7% (έναντι οριακής μείωσής τους κατά 0,3% το 2021), ενώ ηπιότερα ανατιμήθηκαν τα αλκοολούχα ποτά και ο καπνός κατά 0,7% (έναντι αμετάβλητης τιμής τους ένα χρόνο πριν).

Οι τιμές στα γαλακτοκομικά αυξήθηκαν κατά 16,1% (έναντι 0,6% το 2021), στο ψωμί και στα δημητριακά αυξήθηκαν κατά 13,9% (έναντι 0,7% ομοίως), στο κρέας κατά 13,3% (έναντι 1,3%) και στα λαχανικά κατά 12% (έναντι 2,1% το 2021).

Η ΑΠΑΣΧΟ ΛΗΣΗ ΣΤΟΝ ΚΛ Α ΔΟ

Σύμφωνα με τη Eurostat (και την επεξεργασία των στοιχείων της από το ΙΟΒΕ), το ποσοστό του εργατικού δυναμικού στον κλάδο των τροφίμων-ποτών στο σύνολο της απασχόλησης στη μεταποίηση το 2022 ανήλθε στο 39,3%. Η δυναμική του κλάδου και η αντοχή του στις συνεχόμενες κρίσεις φαίνεται από τη σύγκριση με το 2012, όταν το σχετικό ποσοστό ήταν 29,6%. Σε σύγκριση με το 2021 οι απασχολούμενοι στη βιομηχανία τροφίμων-ποτών το 2022 αυξήθηκαν κατά 13,7%, ξεπερνώντας τους 157 χιλιάδες έναντι αύξησης 5,2% στο σύνολο της μεταποίησης. Αναφορικά με τις επαγγελματικές κατηγορίες των εργαζομένων στον κλάδο, σημειώνουμε πως κατά το 30,8% είναι ειδικευμένοι τεχνίτες, κατά το 21,5% απασχολούμενοι στην παροχή υπηρεσιών και τις πωλήσεις, κατά το 13,6% ανειδίκευτοι εργάτες και κατά το 9,5% χειριστές βιομηχανικών εγκαταστάσεων.

Η Τ Έ ΛΙΚ Η ΚΑΤΑΝΑ Λ Ώ ΣΗ Τ Ώ Ν ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΏΝ

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της Έρευνας Οικογενειακών Προϋπολογισμών (ΕΟΠ) της ΕΛΣΤΑΤ του έτους 2022 (η έρευνα του ΙΟΒΕ αναφέρεται σε στοιχεία της ΕΟΠ 2021, γιατί συντάχθηκε πριν τον Σεπτέμβριο του 2023), η μέση ετήσια δαπάνη των νοικοκυριών για αγορές ανήλθε στα 19.204,08 ευρώ (ή στα 1.600,34 ευρώ το μήνα), καταγράφοντας αύξηση σε τρέχουσες

Ιδιαίτερα αποκαλυπτική είναι η παρουσίαση των μεταβολών των τιμών από το 2003 μέχρι το 2022. Συγκεκριμένα, μεταξύ 2003 και 2010 οι τιμές των τροφίμων και μη αλκοολούχων ποτών σημείωσαν άνοδο 15,4%, ενώ ο δείκτης τιμών αλκοολούχων ποτών και καπνού αυξήθηκε κατά 47,9% και ο γενικός δείκτης τιμών κατά 25,5%. Μεταξύ 2011 και 2022 ο δείκτης τιμών τροφίμων και μη αλκοολούχων ποτών αυξήθηκε κατά 17,2%, ο δείκτης τιμών αλκοολούχων ποτών και καπνού αυξήθηκε κατά 22,5%, ενώ αισθητά χαμηλότερα, κατά 8,6%, ανέβηκε ο γενικός δείκτης τιμών. Στην ΕΕ27, μεταξύ 2003 και 2010 οι τιμές των τροφίμων και μη αλκοολούχων ποτών αυξήθηκαν κατά 17,1%, ηπιότερα σε σύγκριση με τον δείκτη τιμών αλκοολούχων ποτών και καπνού (40,9%), αλλά ελαφρώς εντονότερα από τον γενικό δείκτη τιμών (16,9%). Μεταξύ 2011 και 2022 ο δείκτης τιμών τροφίμων και μη αλκοολούχων ποτών αυξήθηκε κατά 31,3%, ο δείκτης τιμών αλκοολούχων ποτών και καπνού ενισχύθηκε κατά 41,9%, ενώ ο γενικός δείκτης τιμών αυξήθηκε κατά 24,2%. Για την ιστορία, σύμφωνα με το «Πανόραμα των Ελληνικών Σούπερ Μάρκετ 2023», η μέση μηνιαία δαπάνη των εγχώριων νοικοκυριών για τρόφιμα-ποτά το 2004 ήταν 306,42 ευρώ σε σύνολο δαπανών 1.792,28 ευρώ, ενώ το 2022 η δαπάνη για τρόφιμα ήταν 334,03 ευρώ σε σύνολο δαπανών 1.600,30 ευρώ.

τιμές 12,7% συγκριτικά με το 2021. Αντίστοιχα, σε σταθερές τιμές 2021 η μέση ετήσια δαπάνη ανήλθε στα 18.366,40 ευρώ, αυξημένη κατά 4,6%

σε σχέση με το έτος βάσης ή κατά 837,68 ευρώ, λόγω της επίδρασης του πληθωρισμού, σύμφωνα

με τον Δείκτη Τιμών Καταναλωτή έτους 2022

που ήταν 7,2%. Η μέση ετήσια δαπάνη για κάθε άτομο το 2022 ανήλθε στα 7.516,32 ευρώ, καταγράφοντας αύξηση 12,7% (847,32 ευρώ ετησίως) σε σύγκριση με το 2021 (6.669 ευρώ).

Οι υψηλότερες δαπάνες του μέσου προϋπολογισμού των νοικοκυριών το 2022 σε τρέχουσες τιμές αφορούν τα είδη διατροφής-μη οινοπνευματώδη ποτά (20,9%), τη στέγαση (14,5%) και τις

μεταφορές (13,3%), ενώ οι χαμηλότερες (3,4%) αντιστοιχούν στις υπηρεσίες εκπαίδευσης. Αναλυτικότερα, η αύξηση της μηνιαίας δαπάνης σε σχέση με το 2021 κατευθύνθηκε προς τα εστιατόρια, καφενεία και ξενοδοχεία κατά 30,9%, στην αναψυχή και στον πολιτισμό κατά 30,3% και στις μεταφορές κατά 17,8%. Η μεγαλύτερη θετική μεταβολή στην ποσοστιαία συμμετοχή των διαφόρων δαπανών σε σταθερές τιμές 2022, σε σχέση με την προηγούμενη έρευνα (2021), διαπιστώθηκε στα εστιατόρια, καφενεία και ξενοδοχεία (1,4%), ενώ η μεγαλύτερη ποσοστιαία μείωση διαπιστώθηκε στα είδη διατροφής και τα μη οινοπνευματώδη ποτά (1,1%). Βεβαίως, όσον αφορά στις δαπάνες για είδη διατροφής-μη οινο-

πνευματώδη ποτά συγκριτικά με την προηγούμενη έρευνα (2021) διαπιστώθηκε αύξηση της μέσης μηνιαίας δαπάνης (τρέχουσες τιμές) στο κρέας κατά 11,1%, στα λαχανικά κατά 10,0%, στα είδη διατροφής κατά 9,9% κ.ά., ενώ οι μειώσεις

αφορούν τα είδη ζάχαρης, σιροπιών και σοκολατών (-0,3%) και τον καφέ-τσάι-κακάο (-0,1%).

Δ ΈΙ ΚΤΗΣ

Έ ΠΙΧ Έ ΙΡΗΜΑΤΙΚΏΝ

ΠΡΟΣΔΟΚΙΏΝ

ΣΤΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙ Α

Ο Δείκτης Επιχειρηματικών Προσδοκιών στη βιομηχανία εξασθένισε ελαφρώς τον Δεκέμβριο

του 2023, στις 94,1 μονάδες από τις 95,3 μονάδες τον Νοέμβριο. Λαμβάνοντας υπόψη τον μέσο όρο των τιμών του δείκτη διαπιστώθηκε ότι η τιμή του το διάστημα 2001-2022 ανήλθε στις 97 μονάδες (2017: 98,1, 2018: 102,8, 2019: 103,6, 2020: 93,9, 2021: 106,3 και το 2022: 105,5). Ο σχετικός δείκτης στα τρόφιμα-ποτά-καπνό υποχώρησε αισθητά τον Δεκέμβριο του 2023 και διαμορφώθηκε στις 111,7 μονάδες (έναντι 117,2 τον Νοέμβριο) έντονα υψηλότερα συγκριτικά με το προηγούμενο έτος (80 μονάδες).

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΈΣ

Έ ΠΙΔΟΣ Έ ΙΣ ΤΟΥ ΚΛ Α ΔΟΥ Σύμφωνα με τα στοιχεία της ICAP Data Prisma και την επεξεργασία τους από το ΙΟΒΕ (περίοδος αναφοράς 2019-2021), οι πωλήσεις του συνόλου των επιχειρήσεων του δείγματος το 2021 ανήλθαν στα 14,6 δισ. ευρώ, καταγράφοντας άνοδο 6,3% σε σύγκριση με το προηγούμενο έτος (13,7 δισ. ευρώ). Τα κέρδη προ τόκων, φόρων και αποσβέσεων των επιχειρήσεων του δείγματος ενισχύθηκαν κατά 5,3% και ανήλθαν στα 1,31 δισ. ευρώ, ενώ τα καθαρά κέρδη εμφάνισαν εντονότερη ετήσια άνοδο κατά 18,6% το ίδιο έτος, αγγίζοντας τα 560 εκατ. ευρώ. Στους υποκλάδους του δείγματος, τα φρούτα και λαχανικά ξεχώρισαν για τον υψηλότερο κύκλο εργασιών, καθώς έχουν και τις περισσότερες επιχειρήσεις στο δείγμα, ενώ έπονται τα γαλακτοκομικά προϊόντα και τα άλλα είδη διατροφής. Σε ό,τι αφορά την ετήσια μεταβολή του κύκλου εργασιών το 2021, τη μεγαλύτερη άνοδο εμφάνισαν τα ποτά (18%), τα έλαια (15,9%) και το κρέας (11,8%). Στον αντίποδα, η μεγαλύτερη ετήσια μείωση του κύκλου εργασιών το 2021 καταγράφηκε στα οπωροκηπευτικά (-2,1%).

ΛΟΙΠ Έ Σ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙ Έ Σ ΠΑΡΑΓ Ώ ΓΗΣ FMCG

■ Βιομηχανία καταναλωτικών χημικών, σαπουνιών και απορρυπαντικών

Σύμφωνα με την τελευταία έρευνα του ΙΟΒΕ (Μάιος 2022) για τη χημική βιομηχανία στην Ελλάδα, τα τελευταία χρόνια ο κλάδος βρίσκεται σε φάση ανάπτυξης, αντιμετωπίζοντας την πολλαπλή πρόκληση της επίτευξης κλιματικής ου-

δετερότητας στις παραγωγικές της διαδικασίες, την ενίσχυση της κυκλικότητας των προϊόντων και της ανακύκλωσης, την απαλλαγή από τοξικές ουσίες και την ψηφιοποίηση. Πρόκειται για έναν βιομηχανικό μετασχηματισμό που απαιτεί κατάλληλο σχεδιασμό και σημαντικές επενδύσεις στην εξασφάλιση της ανθεκτικότητας και της ανταγωνιστικότητας.

Η χημική βιομηχανία στην Ελλάδα είχε σημαντικές απώλειες τα πρώτα χρόνια της οικονομικής κρίσης, αλλά κατάφερε να ανακάμψει κυρίως με την ισχυρή ανάπτυξη των εξαγωγών της. Στη διάρκεια της υγειονομικής κρίσης αναδείχθηκε η σημασία της για την αποτελεσματική αντιμετώπιση της πανδημίας, οδηγώντας επιμέρους τομείς της σε σημαντική ανάπτυξη. Η τρέχουσα οικονομική συγκυρία, από το δεύτερο μισό του 2021, χαρακτηρίζεται από την κατακόρυφη άνοδο του ενεργειακού κόστους, εξαιτίας της ανόδου των τιμών φυσικού αερίου, της ηλεκτρικής ενέργειας και των πετρελαιοειδών, γεγονός που δημιουργεί σοβαρές ανησυχίες για την ενεργειακή ασφάλεια.

Στη χημική βιομηχανία στην Ελλάδα δραστηριοποιούνται, σύμφωνα με τα τελευταία διαθέσιμα στοιχεία της Eurostat (2020), 961 επιχειρήσεις στις οποίες απασχολούνται 12.300 εργαζόμενοι, περιλαμβανομένων των αυτοαπασχολούμενων και των πολύ μικρών επιχειρήσεων. Ο κύκλος εργασιών των επιχειρήσεων του κλάδου εκτιμάται ότι πλησίασε το 2021 τα 3,1 δισ. ευρώ, σημειώνοντας άνοδο 24% έναντι του 2020. Το μεγαλύτερο τμήμα του κύκλου εργασιών της χημικής βιομηχανίας στην Ελλάδα συγκεντρώνουν τα ειδικά χημικά (1,1 δισ. ευρώ ή 36% του συνόλου), ενώ μεγάλο

ΚΟΡΥΦΑ ΙΟΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΚΛ Α ΔΟΙ Β Α ΣΕΙ ΚΕΡΔ Ω Ν EBITDA -

βάρος, με εκτόπισμα 858 εκατ. ευρώ ή μερίδιο

28% επί του συνόλου του κλάδου, έχει και ο τομέας παραγωγής καταναλωτικών χημικών.

Στα βασικά χημικά αναλογούν τα υπόλοιπα

1,06 δισ. ευρώ ή το 36% του συνολικού κύκλου

εργασιών του κλάδου έναντι περίπου 60% στην

ΕΕ-27, πράγμα που δηλώνει την υψηλή εξάρτηση της χημικής βιομηχανίας στην Ελλάδα

από τις εισαγωγές χημικών πρώτων υλών.

Η παραγωγή χημικών ήταν το 2021 υψηλότερη κατά 29,4% συγκριτικά με το 2015. Γενικά η πανδημία δεν επηρέασε σημαντικά την εγχώρια χημική βιομηχανία, η οποία το 2020 είχε οριακές απώλειες παρά την τεράστια ύφεση της ελληνικής οικονομίας, καθώς η υγειονομική κρίση ανέδειξε σε μεγάλο βαθμό τη σημασία της χημικής βιομηχανίας.

Μετά από μια περίοδο σχετικής σταθερότητας, οι τιμές παραγωγού στη χημική βιομηχανία υποχώρησαν το 2020, προσαρμοζόμενες

στην υποχώρηση της ζήτησης σε επιμέρους

τμήματα της αγοράς και στη μείωση του κόστους πρώτων υλών και ενέργειας στη διάρκεια της πρώτης περιόδου της υγειονομικής κρίσης. Ωστόσο, από τον Ιανουάριο του 2021 μέχρι και

τον Ιανουάριο του 2022 οι τιμές παραγωγού

των χημικών ακολούθησαν ανοδική πορεία, αυξανόμενες συνολικά κατά 5,2%, ωθώντας και τον κύκλο εργασιών του κλάδου σε υψηλότερα επίπεδα.

Η χημική βιομηχανία αποτελεί έναν από τους μεγαλύτερους κλάδους της εγχώριας μεταποίησης. Η ακαθάριστη προστιθέμενη αξία (ΑΠΑ) του κλάδου εκτιμάται σε 811 εκατ. ευρώ το 2021 και αναλογεί στο 6,6% της ΑΠΑ της μεταποίησης. Σε σύγκριση με το 2015 η ΑΠΑ της χημικής βιομηχανίας αυξήθηκε σημαντικά, αλλά και ταχύτερα από το σύνολο της μεταποίησης. Το λειτουργικό πλεόνασμα της χημικής βιομηχανίας,

ακολουθώντας την πορεία της προστιθέμενης

αξίας, εκτιμάται ότι το 2021 πλησίασε τα 400 εκατ. ευρώ, αναλογώντας στο 12,7% του κύκλου εργασιών του κλάδου. Περίπου το 80% του λειτουργικού πλεονάσματος του κλάδου το 2021 εκτιμάται ότι προέρχεται από τα καταναλωτικά χημικά (46%) και τα ειδικά χημικά (33%).

Το 2021 η απασχόληση στη χημική βιομηχανία στην Ελλάδα προσέγγισε τις 12.300 θέσεις εργασίας, οι οποίες αντιστοιχούν στο 3,6% της συνολικής απασχόλησης στη μεταποίηση. Σχεδόν το 80% των εργαζόμενων στον κλάδο (9.800 άτομα) απασχολούνται στους τομείς ειδικών και καταναλωτικών χημικών.

Οι εξαγωγές χημικών ουσιών και προϊόντων έφτασαν τα 2,1 δισ. ευρώ το 2021, σημειώνοντας σημαντική άνοδο 27% συγκριτικά με το προηγούμενο έτος, ενώ οι εισαγωγές διαμορφώθηκαν

το 2021 σε 5,8 δισ. ευρώ, αυξημένες κατά 21% έναντι του προηγούμενου έτους. Συνολικά, το εμπόριο ισοζύγιο χημικών ουσιών και προϊόντων στην Ελλάδα το 2021 ήταν ελλειμματικό κατά 3,6 δισ. ευρώ.

Σύμφωνα με σχετική περσινή έρευνα της ICAP (βάσει στοιχείων του 2021), το σύνολο του ενεργητικού των «βασικών χημικών-χημικών πρώτων υλών» (ο κλάδος περιλαμβάνει απορρυπαντικά, καλλυντικά και φάρμακα) αυξήθηκε κατά 20,3% το 2021/2020, λόγω της αύξησης κυρίως των απαιτήσεων, ενώ αύξηση 13,8% εμφάνισαν τα ίδια κεφάλαια την ίδια περίοδο. Μείωση κατά 4,7% εμφάνισαν οι μέσο-μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις και προβλέψεις, ενώ οι βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις αυξήθηκαν με ρυθμό 40,1% το 2021. Οι συνολικές πωλήσεις των 43 εταιρειών του δείγματος της έρευνας αυξήθηκαν κατά 32,6% το 2021/2020, ενώ τα μικτά κέρδη τους αυξήθηκαν με ρυθμό 26,1%. Οι μεταβολές αυτές ώθησαν σε σημα-

ντική άνοδο 50% την κερδοφορία του κλάδου το 2021 έναντι του 2020. Συνολικά από τις 43 εταιρείες του δείγματος οι 41 ήταν κερδοφόρες το 2021 έναντι 42 το προηγούμενο έτος.

■ Η βιομηχανία

των καλλυντικών Σύμφωνα με τον Πανελλήνιο Σύνδεσμο Βιομηχανιών και Αντιπροσώπων Καλλυντικών και Αρωμάτων, η ευρωπαϊκή αγορά καλλυντικών προϊόντων είναι, μαζί με τη βορειοαμερικανική, η μεγαλύτερη παγκοσμίως, με πωλήσεις 80 δισ. ευρώ το 2021.

Η εγχώρια αγορά καλλυντικών το 2021 έφτασε στα 996,5 εκατ. ευρώ, παίρνοντας την 17η θέση μεταξύ των 27 ευρωπαϊκών χωρών, ενώ το 2022 ο τζίρος της ανήλθε στα 1.060,4 εκατ. ευρώ, με προβλεπόμενη αύξηση το 2023 8%-10% και το 2024 4%-7%.

Τα μερίδια αγοράς ανά κατηγορία προϊόντων διεθνώς το 2021 διαμορφώθηκαν ως εξής: Φροντίδα δέρματος 411,6 εκατ. ευρώ, φροντίδα μαλλιών 282,2 εκατ. ευρώ, προϊόντα μακιγιάζ 138,7 εκατ. ευρώ, αρώματα 118,6 εκατ. ευρώ και προϊόντα καθαρισμού και υγιεινής 109,3 εκατ. ευρώ. Τα ελληνικά καλλυντικά κατέρριψαν νέο ρεκόρ εξαγωγών, καθώς στο διάστημα Ιανουαρίου-Σεπτεμβρίου του 2022 έφτασαν στα 493,2 εκατ. ευρώ έναντι των 389,6 εκατ. ευρώ το 2021. Η αλυσίδα αξίας της ευρωπαϊκής βιομηχανίας καλλυντικών περιλαμβάνει τις εταιρείες παροχής των πρώτων υλών και των υλικών συσκευασίας (το 2018 υπήρχαν πάνω από εκατό τέτοιες εταιρείες), τους παραγωγούς προϊόντων και τους προμηθευτές υποστηρικτικών δραστηριοτήτων (το 2021 σχεδόν 7.000 μικρομεσαίες επιχειρήσεις δραστηριοποιούνταν στην παραγωγή καλλυντικών), τους χονδρέμπορους (23.000 επιχειρήσεις το 2015) και τα δίκτυα λιανικής, όπως τα ινστιΡΟΕΣ

τούτα αισθητικής, τα πολυκαταστήματα και τα

φαρμακεία (46.400 εξειδικευμένα καταστήματα το 2015). Η εγχώρια «βιομηχανία της ομορφιάς»

δίνει εργασία περίπου σε 20.000 άτομα, ενώ έχει ισχυρό προβάδισμα στη διαφήμιση. Το μερίδιο διανομής των σούπερ μάρκετ στις συνολικές πωλήσεις καλλυντικών είναι 32%, των φαρμακείων

19%, των καταστημάτων επιλεκτικής διανομής

17%, ενώ το 14% των συνολικών πωλήσεων γίνεται μέσω του e-commerce και το εναπομείναν 18% αφορά πωλήσεις μέσω κομμωτηρίων, Standalone Boutiques, ινστιτούτων αισθητικής και door to door.

Οι προκλήσεις που αντιμετωπίζει ο κλάδος στην Ελλάδα είναι οι διαρκώς αυξανόμενες τιμές, η μετάβαση στη βιώσιμη ανάπτυξη, ο ψηφιακός μετασχηματισμός, τα θέματα της ενέργειας, της ανταγωνιστικότητας και της αλλαγής των καταναλωτικών συνηθειών, αναγκών και προτιμήσεων, όπως και η αναθεώρηση ευρωπαϊκών κανονισμών.

■ Η βιομηχανία χάρτου Διαχρονικά η χαρτοβιομηχανία αποτέλεσε

έναν από τους πιο σημαντικούς κλάδους της εγχώριας βιομηχανικής παραγωγής, απασχολώντας πολλές χιλιάδες εργαζόμενους. Είναι γεγονός πως ο κλάδος πέρασε μεγάλες φάσεις ανάπτυξης και μεγάλες κρίσεις, που οδήγησαν

στη συρρίκνωσή του και στη συγκέντρωσή του σε πολυεθνικούς «παίκτες».

Η πολυετής δομική κρίση των πρώτων δεκαετιών του 21ου αιώνα στην Ελλάδα άφησε το

αποτύπωμά της στις επιχειρήσεις του κλάδου. Συγκεκριμένα, το 2012 το 52% των 49 μεγαλύτερων χαρτοβιομηχανιών κατέγραψαν ζημίες.

Ακολούθησε μια περίοδος έντονων ανακατατάξεων στον κλάδο με κύριο χαρακτηριστικό τις συγχωνεύσεις και τις εξαγορές. Το τέλος του 2020 βρήκε τον κλάδο να αναπτύσσεται κατά 1%-2% ανά μήνα, εξαιτίας της πανδημικής κρίσης. Σύμφωνα με σχετική κλαδική έρευνα της ICAP του 2023 (βάσει στοιχείων του 2021), το σύνολο του ενεργητικού του κλάδου αυξήθηκε κατά 16,8% το 2021/2020, λόγω της αύξησης κυρίως των καθαρών παγίων, ενώ αύξηση 5,4% εμφάνισαν τα ίδια κεφάλαια την ίδια περίοδο.

Επιπλέον, σημαντική αύξηση 31,6% εμφάνισαν οι μέσο-μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις, ενώ οι βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις αυξήθηκαν με ρυθμό 17,4% το 2021. Οι συνολικές πωλήσεις των 17 εταιρειών του δείγματος αυξήθηκαν κατά 2,7%

το 2021/2020, ενώ τα μικτά κέρδη τους μειώθηκαν

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΠΟΤΩΝ ΣΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΩΝ ΕΞΑΓΩΓΩΝΕΙΣΑΓΩΓΩΝ 2022 (ΕΚΑΤ. ΕΥΡ Ω)

με ρυθμό 3,3%. Η εξέλιξη αυτή σε συνδυασμό με τη μείωση των λοιπών λειτουργικών εσόδων

οδήγησαν στη σημαντική πτώση των καθαρών προ φόρων κερδών το 2021 έναντι του 2020. Από τις 17 εταιρείες του δείγματος οι 14 ήταν κερδοφόρες το 2021 έναντι 13 το προηγούμενο έτος.

Σύμφωνα με την εν λόγω έρευνα, αναφορικά με τις εξελίξεις του κλάδου στην ελληνική αγορά, η εγχώρια παραγωγή χαρτιού tissue είναι συγκεντρωμένη σε λίγες μεγάλες καθετοποιημένες μονάδες. Επίσης, περιορισμένος είναι ο αριθμός των επιχειρήσεων που ασχολούνται με τα είδη ατομικής υγιεινής, οι περισσότερες δε εξ αυτών δραστηριοποιούνται στον εισαγωγικό τομέα. Αντίθετα, αρκετές είναι οι επιχειρήσεις που ασχολούνται μόνο με την επεξεργασία χαρτιού tissue για την παραγωγή τελικών προϊόντων οικιακής και επαγγελματικής χρήσης. Κάποιες εταιρείες παράγουν και προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας. Ωστόσο, το 2020 η εγχώρια παραγωγή ανεπεξέργαστου χαρτιού tissue μειώθηκε, με αποτέλεσμα η πλεονάζουσα ζήτηση να καλυφθεί από εισαγωγές. Ο βαθμός εισαγωγικής διείσδυσης κυμαίνεται στο 10% κατά μέσο όρο τα τελευταία χρόνια, ενώ η εξαγωγική επίδοση του κλάδου διαμορφώνεται στο 12%.

Σύμφωνα με την έρευνα, στα θετικά του κλάδου καταγράφονται η ανελαστικότητα της ζήτησης των προϊόντων του (η μέση κατανάλωση χαρτιού ανά άτομο ετησίως δεν μπορεί να αλλάξει και παραμένει στα 12 με 13 κιλά στην Ελλάδα κατ’ έτος), η ευκολία προμήθειας, οι χαμηλές τιμές πώλησης (τουλάχιστον μέχρι

Πηγή: Eurostat, International Trade (ComExt), Επεξεργασία στοιχείων: ΙΟΒΕ

τις ανατιμήσεις των τελευταίων δύο χρόνων), οι επιχειρηματικές ευκαιρίες που προκύπτουν από αποχωρήσεις και ανακατατάξεις στην αγορά, η ποικιλία των προϊόντων και οι εξαγωγές. Στα αρνητικά του κλάδου επισημαίνονται η εξάρτηση των τιμών από τις διεθνείς τιμές της πρώτης ύλης, η εξάρτησή του από τις εισαγωγές, η συρρίκνωση του εισοδήματος των νοικοκυριών που οδηγεί σε ένταση του ανταγωνισμού μεταξύ των εταιρειών, η αύξηση του κόστους εξαιτίας διεθνών παραγόντων, η μειωμένη ρευστότητα, οι αδυναμίες χρηματοδότησης και οι δυσκολίες τήρησης των χρονοδιαγραμμάτων πληρωμών.

Με βάση τα παραπάνω η ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των ελληνικών επιχειρήσεων του κλάδου της χαρτοβιομηχανίας περνά από την ενίσχυση της προβολής των εταιρικών σημάτων, τη δημιουργία καινοτόμων προϊόντων, την επέκταση του δικτύου διανομής, την αύξηση των προσφορών, του εκσυγχρονισμού του παραγωγικού εξοπλισμού και την προσπάθεια επέκτασης σε νέες αγορές.

Πολλές ελληνικές επιχειρήσεις μέχρι σήμερα έχουν καταφέρει να υπερκεράσουν τις κρίσεις και τον ανταγωνισμό, διεκδικώντας πρωταγωνιστικό ρόλο στις δραστηριότητες του κλάδου. Στις εταιρείες του κλάδου διαπιστώνεται μια έντονη επενδυτική δραστηριότητα στην καθετοποίηση, πράγμα που δημιουργεί μεγάλη μόχλευση και ανελαστικές υποχρεώσεις στις επιχειρήσεις, ενώ συνεπάγεται μεγάλα κόστη γι’ αυτές. 

Τα funds χτίζουν τις δικές τους «αυτοκρατορίες» στα τρόφιμα-ποτά

Σταθερά υψηλά στην ατζέντα των επενδυτικών κεφαλαίων βρίσκεται ο κλάδος των τροφίμωνποτών στην Ελλάδα, καταλαμβάνοντας μαζί με τις ΑΠΕ τη δεύτερη θέση σε αριθμό συναλλαγών εξαγορών και συγχωνεύσεων το 2023, πίσω από τον κλάδο των Τηλεπικοινωνιών-ΜΜΕΤεχνολογίας (ΤΜΤ). Σύμφωνα με τα στοιχεία της PWC, το 2023 πραγματοποιήθηκαν 116 συναλλαγές εξαγορών και συγχωνεύσεων (Ε&Σ), η αξία των οποίων ανήλθε στα 5,9 δισ. ευρώ. Από αυτές οι 24 αφορούν επιχειρήσεις ΤΜΤ, οι 11 ΑΠΕ και τρόφιμα-ποτά και ακολουθούν οι χρηματοοικονομικές υπηρεσίες, ενέργεια, μεταφορές, υπηρεσίες, βιομηχανία και λιανική.

στόσο μολονότι ο αριθμός των εξαγορών και συγχωνεύσεων αυξήθηκε σημαντικά σε σύγκριση με το 2022, η συνολική τους αξία μειώθηκε κατά 4,5 δισ. ευρώ (περίπου -43%), καθώς το τίμημα των περισσότερων συναλλαγών δεν ανακοινώθηκε. Εξίσου μειωμένη είναι η μέση αξία συναλλαγής, η οποία υποχώρησε στα 51 από τα 110 εκατ. ευρώ. Από άποψη αξίας οι εξαγορές και συγχωνεύσεις στη βιομηχανία τροφίμων-ποτών αποτελούν το 9,3% του συνόλου των σχετικών συναλλαγών, πολύ κοντά στα ποσοστά των επενδύσεων σε ΑΠΕ και ΤΜΤ. Την πρωτοκαθεδρία σε αξία εξακολουθεί να έχει ο τομέας της ενέργειας, ο οποίος αντιστοιχεί στο 33% του συνόλου των Ε&Σ. Εκεί που ο κλάδος των τροφίμων-ποτών έχει προνομιακό μερίδιο είναι στις συναλλαγές μειοψηφικών πακέτων, ύψους 0,6 δισ. ευρώ, που αντιστοιχούν στο 17% του συνόλου των επενδύσεων. Η τάση αυτή αντικατοπτρίζει την προτίμηση των επενδυτικών funds που εκπροσωπούνται από Έλληνες επιχειρηματίες, να συμμετέχουν στο μετοχικό κεφάλαιο μεσαίων σε μέγεθος παραγωγικών εταιριών, προετοιμάζοντας το έδαφος είτε για την πλήρη εξαγορά είτε για μια κερδοφόρα απο-επένδυση, όταν κριθεί σκόπιμο. Στις συναλλαγές με την υψηλότερη αξία στον κλάδο τροφίμων-ποτών στην Ελλάδα η PWC κατατάσσει την εξαγορά της

ΤΗΣ ΑΦΡΟΔΙΤΗΣ ΤΖΙΑΝΤΖΗ

Brown-Forman Finland από την CC Beverages Holdings II BV, έναντι τιμήματος 209 εκ. ευρώ. Πρόκειται για τo deal της Coca-Cola HBC με την ιδιοκτήτρια εταιρεία της βότκας Finlandia, η οποία ολοκληρώθηκε τον Νοέμβριο, ενισχύοντας την παρουσία της ελληνικών συμφερόντων πολυεθνικής εταιρείας και στον κλάδο των αλκοολούχων ποτών.

Τις επενδυτικές του κινήσεις συνέχισε δυναμικά το 2023 το fund Bespoke Holdings SGA του επιχειρηματία κ. Σπύρου Θεoδωρόπουλου (ιδρύθηκε τον Μάρτιο του 2022), μετά το «χρυσό» deal της Chipita με τη Μοndelez, ύψους 2 δισ. ευρώ. Μετά το μπαράζ εξαγορών του 2022 (Νίκας, Ελληνικοί Χυμοί-Viva από κοινού με το ΕΟS Capital Fund, Έδεσμα- Αμβροσία, καθώς και το 45% της σοκολατοβιομηχανίας

ΙΟΝ), η Βespoke προχωράει στο χτίσιμο ενός «μεγάλου Ελληνικού Ομίλου Τροφίμων-Ποτών», όπως έχει ανακοινώσει ο ιδρυτής της.

Τον Ιούνιο του 2023 ολοκληρώθηκε η εξαγορά

του πλειοψηφικού πακέτου της ΙΟΝ, όπως

προέβλεπε η αρχική συμφωνία, με την από -

κτηση του 60% των μετοχών και option για την

απόκτηση του 100% σε βάθος τριετίας. Στα

τέλη του έτους ανακοινώθηκε η είσοδος του

ελληνικού fund στο χώρο του εμφιαλωμένου

νερού, με την ίδρυση της εταιρείας χαρτοφυλακίου Water Invest, σε σύμπραξη ξανά με την ΕOS Capital του κ. Απόστολου Ταμβακάκη και του SMERemedium Capital (SMERC) του κ. Νίκου Καραμούζη. Η πρώτη επενδυτική κίνηση

της νεοσύστατης εταιρείας είναι η είσοδος στο μετοχικό κεφάλαιο της Σ. Μεντεκίδης ΑΕ, η οποία έχει τα brands εμφιαλωμένου φυσικού μεταλλικού νερού Σέλι και Διός, με απόκτηση ποσοστού 80%.

Αν υπολογίσουμε ότι στο portoflio του κ. Θεοδωρόπουλου περιλαμβάνεται η μειοψηφική συμμετοχή στη βορειοελλαδίτικη γαλακτοβιομηχανία ΜΕΒΓΑΛ και η ραγδαία αναπτυσσόμενη εταιρεία υδροπονικής καλλιέργειας τομάτας Wonderplant στη Δράμα (στην οποία δραστηριοποιείται μαζί με γνωστούς επιχειρηματίες του κλάδου των τροφίμων), διαμορφώνεται ένα χαρτοφυλάκιο που διατρέχει όλο το φάσμα της αγρο-διατροφής, από το χωράφι στο ράφι. Πλάι σε αυτά πρέπει να προσθέσουμε και τις δραστηριότητες της πρώην Chipita Foods, νυν ST Βakery, στην Ινδία, με συμμετοχή της στην κοινοπραξία Britchip. Το νέο βήμα του ομίλου

Χαρακτηριστικό γνώρισμα των «ελληνικών funds» είναι ότι συχνά επιλέγουν

το μοντέλο της στρατηγικής συνεργασίας με τους μετόχους-ιδιοκτήτες των επιχειρήσεων που εξαγοράζουν, και επενδύουν σε παραγωγικές επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στην περιφέρεια

Θεοδωρόπουλου ήταν η ίδρυση της εταιρείας Βespoke SGA Services τον Φεβρουάριο φέτος, με πεδίο δραστηριότητας την παροχή υπηρεσιών υποστήριξης και συμβουλευτικών υπηρεσιών προς συνεργαζόμενες ή τρίτες εταιρείες, καθώς και την άσκηση κάθε εμπορικής δραστηριότητας είτε για λογαριασμό της είτε για λογαριασμό τρίτων.

TΑ FUNDS …ΔΙΨΟ Υ Ν ΓΙΑ Ν Έ Ρ Ο ΚΑΙ ΑΝΑΨΥΚΤΙΚ Α

Μαζί με την αγορά του εμφιαλωμένου νερού, η οποία αποτιμάται από το ΙΟΒΕ σε 1,32 δισ. ευρώ, εξίσου ελκυστική για τα επενδυτικά funds είναι και η αγορά μη αλκοολούχων ποτών (αναψυκτικά-χυμοί). Ενδεικτική περίπτωση είναι η εξαγορά του 65% της ιστορικής βολιώτικης εταιρείας ΕΨΑ της οικογένειας Τσαούτου από το ελληνικό επενδυτικό κεφάλαιο SMERC τον περασμένο Ιούνιο. Η επένδυση του τραπεζίτη κ. Νίκου Καραμούζη τάραξε τα νερά σε μια αγορά της οποίας ο ετήσιος τζίρος εκτιμάται ότι προσεγγίζει τα 370 εκατ. ευρώ και κινείται με ετήσιο ρυθμό ανάπτυξης 5%, όπως ανακοίνωσε η SMERC με αφορμή την απόκτηση πλειοψηφικού πακέτου στην ΕΨΑ, μέσω της κοινοπραξίας «Αγριά Εμπορική» μαζί με τα αδέλφια Τσαούτου. Η πρώτη αλυσιδωτή αντίδραση προήλθε από την οικογένεια Σεπετά, της Ηπειρώτικης Βιομηχανίας Εμφιαλώσεων (Βίκος), η οποία προχώρησε σε αύξηση μετοχικού κεφαλαίου κατά 800.000 ευρώ στην ΕΨΑ, προκειμένου να διατηρήσει το μερίδιό της στο 25%. Οι συμπράξεις όμως δε σταματάνε εδώ, αφού η ΕΨΑ ανέλαβε από την περασμένη άνοιξη την παραγωγή αναψυκτικών της Ήβη για λογαριασμό της Pepsico-Hellas, υλοποιώντας τη δέσμευση της πολυεθνικής εταιρείας για τον επαναπατρισμό τους στην Ελλάδα.

Συνολικά το επενδυτικό ταμείο SMERC διαχειρίζεται κεφάλαια ύψους 142,5 εκατ. ευρώ από 42 θεσμικούς, εταιρικούς και ιδιώτες επενδυτές από την Ελλάδα και το εξωτερικό, ενώ το χαρτοφυλάκιό του καλύπτει από τον χώρο των τροφίμων (όπως η εταιρεία οσπρίων Άροσις στην Καστοριά και η εξαγωγική εταιρεία φρέσκων φρούτων Krop) και το real estate μέχρι τις κτηνιατρικές κλινικές. Η είσοδός της στην αγορά των αναψυκτικών προχωρά παράλληλα με τις επενδύσεις της SMERC στο εμφιαλωμένο νερό, με πιθανά μελλοντικά σχέδια επέκτασης και στη ζυθοποιία. Στους ιδρυτικούς σκοπούς της «Αγριά Εμπορική» περιλαμβάνεται το χονδρεμπόριο εμφιαλωμένων νερών και μπίρας, ενώ η συμμετοχή του fund στο σχήμα WaterInvest είναι άλλη μια απόδειξη του αυξημένου επενδυτικού ενδιαφέροντος για τη συγκεκριμένη αγορά.

Χαρακτηριστικό γνώρισμα των αποκαλούμενων «ελληνικών funds», μολονότι διαχειρίζονται και ξένα επενδυτικά κεφάλαια, είναι ότι συχνά επιλέγουν το μοντέλο της στρατηγικής συνεργασίας με τους μετόχους-ιδιοκτήτες των επιχειρήσεων που εξαγοράζουν, και επενδύουν σε παραγωγικές επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στην ελληνική περιφέρεια. Η κινητικότητα στον κλάδο των μη αλκοολούχων ποτών αποτυπώνεται και σε άλλες επενδυτικές κινήσεις, όπως η απορρόφηση της Creen Cola από τον όμιλο Χήτος ΑΒΕΕ που παράγει το νερό Ζαγόρι, η είσοδος νέων παικτών (ΝU Aqua στο Λουτράκι, Μantis Group με μονάδα εμφιάλωσης στην Φωκίδα κ.ά.), αλλά και η αποεπένδυση της Αθηναϊκής Ζυθοποιίας από το brand Iόλη, το οποίο εξαγόρασαν οι αδελφοί Γεωργιάδη της εταιρείας Premia. Η εισηγμένη στο χρηματιστήριο ΑΕΑΠ (ανώνυμη εταιρεία επενδύσεων σε

ακίνητη περιούσια) είναι θυγατρική της Sterner Haus Greece, του ελληνικού βραχίονα της σουηδικής επενδυτικής εταιρείας, και πέραν του real estate επεκτείνεται στον κλάδο τροφίμων-ποτών, έχοντας εξαγοράσει από το 2022 το πλειοψηφικό πακέτο της Μπουτάρης Οινοποιία ΑΕ.

Η δίψα των funds για το νερό ακολουθεί την παγκόσμια τάση αύξησης της ζήτησης εμφιαλωμένου νερού, στην οποία η Ελλάδα πρωταγωνιστεί, καταλαμβάνοντας την έκτη θέση στην Ευρώπη στην κατά κεφαλήν κατανάλωση, μαζί με τη Γαλλία. Δυστυχώς η στροφή των καταναλωτών στο εμφιαλωμένο νερό δεν είναι πάντα αποτέλεσμα επιλογής ούτε οφείλεται αποκλειστικά στην αυξημένη ζήτηση την τουριστική περίοδο. Μία αιτία είναι ότι πολλά δίκτυα υδροδότησης ειδικά στην περιφέρεια υπολειτουργούν, αφήνοντας τους κατοίκους ολόκληρων περιοχών χωρίς επαρκή πρόσβαση σε πόσιμο νερό. Είναι νωπά ακόμα τα περιστατικά αισχροκέρδειας εις βάρος των πλημμυροπαθών του Βόλου και της Λάρισας, που εξαναγκάστηκαν να αγοράζουν το εμφιαλωμένο νερό σε εξωφρενικές τιμές, μέχρι την παρέμβαση του Υπουργείου Ανάπτυξης με «πλαφόν».

Ενδεικτικό των πληθωριστικών τάσεων στην

κατηγορία «μεταλλικό νερό-αναψυκτικά-χυμοί» είναι ότι το 2023 εμφάνισε διψήφια ποσοστά ανατιμήσεων 11,3%, σύμφωνα με την ΕΛΣΤΑΤ.

ΠΏΣ Ξ Έ Κ Ι ΝΗΣ Έ

ΚΑΙ ΤΙ Έ ΠΙΦΥΛ Α ΣΣ Έ Ι ΤΟ 2024

Μία από τις πρώτες επενδυτικές ειδήσεις της χρονιάς που διανύουμε ήταν η τοποθέτηση του Synergia Hellenic Fund ΙV στην εταιρεία βιομηχανικού catering PotPan Foodservice SA, με την

κάλυψη μετατρέψιμου ομολογιακού δανείου έως

6,65 εκατ. ευρώ και αντάλλαγμα την απόκτηση

του 40% των μετοχών. Η αρχική συμφωνία έγινε τον Ιούνιο πέρυσι, όμως η ολοκλήρωσή της ανακοινώθηκε επίσημα τον Ιανουάριο φέτος ως «η πρώτη επένδυση στον κλάδο των ετοίμων γευμάτων από θεσμικό επενδυτή στην Ελλάδα». Στο επιχειρηματικό σχέδιο προβλέπεται «η υλοποίηση επενδυτικών δαπανών αναβάθμισης του εξοπλισμού της εταιρείας και η πραγματοποίηση εξαγορών στον κλάδο των τροφίμων», με την επισήμανση ότι «η παρουσία της Hellenic Capital Partners (HCP) στο εταιρικό σχήμα παρέχει τη δυνατότητα άντλησης πρόσθετων κεφαλαίων σε περιπτώσεις εξαγοράς εταιρειών».

Η ΗCP είναι ιδιωτική εταιρεία Διαχείρισης Αμοιβαίων Κεφαλαίων Επιχειρηματικών Συμμετοχών, η οποία εκτός από το Synergia Hellenic Fund IV διαχειρίζεται άλλα δύο funds, που δραστηριοποιούνται σε επενδύσεις «καθαρής ενέργειας» (φωτοβολταϊκά και ανεμογεννήτριες), με συνολικά κεφάλαια 108 εκατ. ευρώ. Υποστηρίζεται, μεταξύ άλλων, από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων, ιδιώτες επενδυτές και την Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα του Ελληνικού Δημοσίου. Παράλληλα με τη συμμετοχή στην PotPan (η οποία παράγει ετησίως 9 εκατ. μερίδες έτοιμου φαγητού και συνεργάζεται με τα περισσότερα σούπερ μάρκετ), το Synergia Hellenic Fund πραγματοποιεί επενδύσεις και σε άλλες επιχειρήσεις στον κλάδο της αγροδιατροφής, καθώς και στα logistics, έχοντας συγκεντρώσει κεφάλαια ύψους 46 εκατ. ευρώ.

Ένα από τα ανοιχτά στοιχήματα φέτος είναι το ποιος θα εξαγοράσει τη μεγαλύτερη επιχείρηση ιχθυοκαλλιέργειας που δραστηριοποιείται στην Ελλάδα, την Αvramar, η οποία βαρύνεται με χρέη ύψους σχεδόν 500 εκατ. ευρώ. Προς το παρόν η εταιρεία Deloitte αναζητά επενδυτές για λογαριασμό των πιστωτριών τραπεζών, ενώ φέρεται να υπάρχει ενδιαφέρον από τουλάχιστον δύο ευρωπαϊκά funds. Στα αναμενόμενα deal είναι η πώληση της Mινέρβα, καθώς το επενδυτικό fund Diorama Sicar της Εταιρείας Διαχείρισης Οργανισμών Εναλλακτικών Επενδύσεων Deca Investments βρίσκεται σε τροχιά αποεπένδυσης. Κατά τα άλλα η Deca συνεχίζει τις επενδύσεις στον κλάδο των τροφίμων, με τελευταία κίνηση την απόκτηση πλειοψηφικής συμμετοχής στην εταιρεία εισαγωγής γαλακτοκομικών-τυροκομικών προϊόντων Leader, μέσω του fund Diorama II.

Το 2024 θα έχει ηχηρές αποεπενδύσεις, αφού ένας από τους μεγαλύτερους ομίλους τροφίμων της χώρας, η Vivartiα του fund CVC, βρίσκεται σε διαδικασία αναδιάρθρωσης. Έχει ήδη εξαγγελθεί και θεωρείται σίγουρη η πώληση του θυγατρικού ομίλου Μπάρμπα Στάθης

ΗΧΗΡΈΣ ΑΠΟΈ Π Έ ΝΔΥ Σ Έ ΙΣ Το 2024 θα έχει και ηχηρές αποεπενδύσεις, αφού ένας από τους μεγαλύτερους ομίλους τροφίμων της χώρας, η Vivartiα του fund CVC, βρίσκεται σε διαδικασία αναδιάρθρωσης. Έχει ήδη εξαγγελθεί και θεωρείται σίγουρη η πώληση του θυγατρικού ομίλου Μπάρμπα Στάθης, ο οποίος ηγείται στην αγορά των κατεψυγμένων λαχανικών και ζυμών και στις έτοιμες σαλάτες, έχοντας συγκεντρώσει υπό τη στέγη του εταιρείες όπως η Χρυσή Ζύμη, Αραμπατζής-Ελληνική Ζύμη και Αγρόκηπος Χαλβατζή. Ο όμιλος Μπάρμπα Στάθης είναι ο πλέον κερδοφόρος από τις επιχειρήσεις της Vivartia, με αύξηση τζίρου το 2022 κατά 20%, στα 205,5 εκατ. ευρώ. Την ίδια χρονιά τα κέρδη EBITDA του ομίλου ανήλθαν στα 28,7 εκατ. ευρώ, αυξημένα κατά 7,7%, τα καθαρά κέρδη του στα 12,5 εκατ. ευρώ, αυξημένα κατά 21,6%, ενώ ο συνολικός δανεισμός του ανέρχεται στα 128 εκατ. ευρώ (ακόμα δεν έχουν ανακοινωθεί τα οικονομικά αποτελέσματα του 2023). Στο ερώτημα γιατί η Vivartia-CVC πουλάει τα «ασημικά» της, η απάντηση είναι ότι πιθανώς φιλοδοξεί να πιάσει ένα υψηλό τίμημα, εκμεταλλευόμενη την κυρίαρχη θέση του ομίλου Μπάρμπα Στάθης στην συγκεκριμένη αγορά, προκειμένου να χρηματοδοτήσει άλλες δραστηριότητες. Επίσης μια επικερδής πώληση θα τη βοηθήσει να βελτιώσει τη συνολική οικονομική της κατάσταση, καθώς η χρήση του 2022 ήταν ζημιογόνα και βαρύνεται με χρέη άνω των 400 εκατ. ευρώ. Στα τέλη του 2023 ανακοινώθηκε η συμφωνία εξαγοράς του εναπομείναντος ποσοστού των μετοχών της γαλακτοβιομηχανίας Δωδώνη, στην οποία η Vivartia κατείχε μερίδιο 78%, ενισχύοντας τον τομέα των γαλακτοκομικών, όπου κατέχει ηγετικό μερίδιο με τη ΔΕΛΤΑ. 

ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΑ

ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ_ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ

ΜΙΧΑΗΛ ΑΡΑΜΠΑΤΖΗΣ

ΑΒΈΈ –Έ ΛΛΗΝΙΚΗ ΖΥΜΗ

Η κορυφαία εταιρεία κατεψυγμένων προϊόντων ζύμης στην

Ελλάδα

Η Μ. Αραμπατζής ΑΒΕΕ-Ελληνική Ζύμη για πάνω από 40 χρόνια συμβάλλει στη διάδοση της ελληνικής διατροφικής παράδοσης, με τα προϊόντα της να διαδίδουν από γενιά σε γενιά τη θρεπτική αξία της ελληνικής κουζίνας. Δημιουργεί αυθεντικές παραδοσιακές γεύσεις και καινοτόμα προϊόντα υψηλής προστιθέμενης αξίας, επιλέγοντας πάντα εκλεκτά υλικά άριστης ποιότητας. Η εταιρεία, παραμένοντας συνεπής στην εξαιρετική ποιότητα και διαθέτοντας υψηλή τεχνογνωσία, έχει επιτύχει σημαντική και βιώσιμη ανάπτυξη στην ελληνική και διεθνή αγορά, διανέμοντας τα προϊόντα της σε περισσότερες από 45 χώρες σε όλο τον κόσμο.

ΗΜ. Αραμπατζής ΑΒΕΕ διαθέτει μια εξαιρετικά διευρυμένη γκάμα προϊόντων που ξεπερνά τους 700 κωδικούς

σε Retail & Food Service, αλλά και με μια ποικιλία πάνω από 50 κωδικούς του κορυφαίου retail brand της Χρυσής Ζύμης. Είναι πιστοποιημένη με το πρότυπο ISO 9001:2015 Σύστημα Διασφάλισης Ποιότητας και με τα πρότυπα ISO 22000:2018, BRC και IFS v. 7 για το Σύστημα Διαχείρισης Ασφάλειας Τροφίμων.

ΟΙ Έ ΓΚΑΤΑΣΤΑ Σ Έ ΙΣ ΤΗΣ ΜΙΧΑ Η Λ

ΑΡΑΜΠΑΤΖ Η Σ ΑΒ ΈΈ Η εταιρεία διαθέτει τρία σύγχρονα ιδιόκτητα εργοστάσια στην Βιομηχανική περιοχή της Σίνδου στη Θεσσαλονίκη στα οποία απασχολούνται 780 εργαζόμενοι, με 31 state of art γραμμές παραγωγής στις οποίες παράγονται ετησίως περισσότεροι από 60.000 τόνοι προϊόντων κατεψυγμένης ζύμης. Στις εγκαταστάσεις των 77.250 τ.μ. συμπεριλαμβάνονται οι κεντρικές αποθήκες και το κέντρο διανομής της Θεσσαλονίκης καθώς και τέσσερα οργανωμένα κέντρα διανομής και αποθηκευτικοί χώροι σε Αθήνα, Ιωάννινα, Πάτρα και Ρόδο. Τα προϊόντα της Μ. Αραμπατζής ΑΒΕΕ παράγονται στις υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις της, με εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας και πλήρως αυτοματοποιημένες διαδικασίες σε όλα τα στάδια της παραγωγικής διαδικασίας, της παραλαβής και διαχείρισης α’ υλών και υλικών

συσκευασίας, της αποθήκευσης ετοίμων προϊόντων, του picking και της διακίνησης.

ΨΗΦΙΑΚ ΟΣ Μ Έ ΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΣ KAI ΑΥΤΟΜΑΤΟΠΟΙ ΗΣΗ Η Μ. Αραμπατζής ΑΒΕΕ αντιλαμβανόμενη τον ψηφιακό μετασχηματισμό και την αυτοματοποίηση ως σημαντικούς παράγοντες αύξησης της παραγωγικότητας, βελτίωσης της εξυπηρέτησης και της ανταγωνιστικότητας προχώρησε σε επενδύσεις πληροφοριακών συστημάτων σε όλα τα στάδια της παραγωγικής διαδικασίας.

Τα τρία εργοστάσια τ ης Μ. Αραμπατζής ΑΒΕΕ διαθέτουν αποθηκευτικούς χώρους ετοίμων προϊόντων και ξηρού φορτίου, σε συνθήκες ελεγχόμενης θερμοκρασίας. Η εταιρεία χρησιμοποιεί αυτόματο σύστημα ελέγχου θερμοκρασίας αποθήκευσης και ψύξης, τηρώντας όλους

τους κανόνες της ψυκτικής αλυσίδας σύμφωνα με το ISO 22000:2018, διασφαλίζοντας με αυτόν τον τρόπο την ακεραιότητα των ευπαθών προϊόντων.

Οι αποθηκευτικοί χώροι των ετοίμων προϊόντων έχουν ενισχυθεί με το σύστημα αποθήκευσης Live Storage που συμβάλλει στη βέλτιστη αξιοποίηση της χωρητικότητας και τη συχνότητα κίνησης των αποθεμάτων. Ταυτόχρονα η Μ. Αραμπατζής ΑΒΕΕ διαθέτει λογισμικό διαχείρισης αποθεμάτων αποθηκευτικών χώρων (WMS) που καταγράφει την ακριβή θέση αποθήκευσης των ετοίμων προϊόντων, παρέχει πληροφορίες για το απόθεμα τους και υπολογίζει τον χρόνο αναπλήρωσης τους. Ο συνδυασμός των παραπάνω ηλεκτρονικών συστημάτων οδηγεί στη μείωση των απαιτούμενων πόρων, στη σημαντική αύξηση της διεκπεραιωτικής ικανότητας και στη μείωση του χρόνου παραμονής των αποθεμάτων στην αποθήκη.

Τα ρομπότ είναι η νέα τάση στα αυτοματοποιημένα logistics και εξυπηρετούν τις αυξημένες απαιτήσεις των επιχειρήσεων για απόδοση και παραγωγικότητα. Η Μ. Αραμπατζής ΑΒΕΕ στο πλαίσιο βελτίωσης της ταχύτητας εξυπηρέτησης των πελατών προχώρησε σε μία μεγάλη επένδυση προσανατολισμένη στη χρήση ρομπότ με την οποία επιτεύχθηκε άρτια συσκευασία των προϊόντων, μείωση λαθών και αύξηση της παραγωγικότητας.

Η Μ. Αραμπατζής ΑΒΕΕ εφαρμόζει αυτοματοποιημένο σύστημα στον χώρο παραλαβών & αποστολών (picking) και το συνολικό κύκλωμα είναι απόλυτα ψηφιοποιημένο με αποτέλεσμα να υπάρχει δυνατότητα ιχνηλασιμότητας για κάθε προϊόν. Με τη βοήθεια του scanning, αλγορίθμων που λαμβάνουν υπόψη τις προδιαγραφές

και τα ποιοτικά χαρακτηριστικά κάθε προϊόντος

και ειδικών παραμετροποιήσεων, βελτιστοποιούμε την παραλαβή και αποστολή των προϊόντων στον κατάλληλο χρόνο, διασφαλίζοντας την ποιότητα και την ασφάλεια τους.

Η παραπάνω διαδικασία επ ιτρέπει καθημερινά την αρμονική & ορθή διαχείριση in & out παλετών και την ημερήσια διανομή ετοίμων προϊόντων. Σε 17 ψυχόμενες ράμπες φόρτωσης εξασφαλίζεται η σωστή λειτουργία όλων των σταδίων της εφοδιαστικής αλυσίδας των προϊόντων, από την παραλαβή μέχρι και την παράδοση.

Τα οφέλη της εφαρμογής αυτοματισμών αποτυπώνονται στον τελικό κρίκο της μεγάλης αλυσίδας που είναι ο τελικός πελάτης και ο

βαθμός ικανοποίησης & εξυπηρέτησης. Η Μ. Αραμπατζής ΑΒΕΕ εξυπηρετεί πάνω από 4.500 πελάτες στην Ελλάδα και το εξωτερικό, με το service level να αγγίζει το κορυφαίο 98%, βαθμός ικανοποίησης αιτημάτων προμήθειας προϊόντων. Η υιοθέτηση on line ordering system έχει συμβάλει στη διεκπεραίωση των παραγγελιών εντός 2 ωρών από τη στιγμή της τοποθέτησης της στο ηλεκτρονικό σύστημα και την επίτευξη next day delivery στην ηπειρωτική χώρα και σε δύο ημέρες στη νησιωτική.

ΒΙΏΣΙΜΗ ΑΝΑ ΠΤΥΞΗ KAI ΦΡΟΝΤ Ι ΔΑ

ΤΟΥ Π Έ ΡΙΒ Α ΛΛΟΝΤΟΣ

Κατά την πρόσφατη επένδυση και τη δημιουργία του τρίτου υπερσύγχρονου εργοστασίου, δόθηκε ιδιαίτερη σημασία στην επιλογή καινοτόμων λύσεων & αυτοματισμών που διασφαλίζουν τη βιωσιμότητα, την εξοικονόμηση φυσικών πόρων και τη μείωση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος. Το νέο εργοστάσιο, που ξεκίνησε τη λειτουργία το 2022, είναι μια απόλυτα eco friendly εγκατάσταση, βέλτιστης ενεργειακής απόδοσης

και φιλική προς το περιβάλλον. Συγκεκριμένα, σημαντική επένδυση αποτελεί η εγκατάσταση φωτοβολταϊκών panels στη στέγη του νέου εργοστασίου με στόχο την μετατροπή της ηλιακής ενέργειας σε ηλεκτρική αξιοποιώντας την στην παραγωγική διαδικασία. Επίσης, πραγματοποιήθηκε εγκατάσταση αυτόματου φωτισμού με λειτουργία αισθητήρων, φωτιστικών σωμάτων LED χαμηλής κατανάλωσης και υψηλής απόδοσης τα οποία συμβάλλουν αφενός στην αύξηση της παραγωγικότητας αφετέρου αναβαθμίζουν την αισθητική του χώρου. Ταυτόχρονα, αντικαταστάθηκε το υλικό ψύξης των ψυκτικών θαλάμων, από freon σε αμμωνία, η οποία εκτός της φιλικότερης προς το περιβάλλον συμπεριφοράς (μείωση ρύπων), συμβάλλει και στη μείωση κατανάλωσης ενέργειας. Ακόμη μέσω αυτόματου συστήματος, με τη χρήση της αμμωνίας επιτυγχάνεται εξοικονόμηση υδάτινων πόρων καθώς το ζεστό νερό που παράγεται για τη ψύξη των ψυκτικών θαλάμων αξιοποιείται στις ανάγκες του εργοστασίου και των κτιριακών εγκαταστάσεων.

Α Έ ΙΦ ΟΡΟΣ ΑΝΑ ΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝ Ώ ΝΙΚ Η ΠΡΟΣΦΟΡΑ

Η εταιρεία στηρίζει με συνέπεια την κοινωνία και, με οδηγό της τις αρχές της αλληλεγγύης, της αγάπης και του σεβασμού προς τον συνάνθρωπο, και συμβάλλει με συμπράξεις και ενέρ-

γειες κοινωνικής δράσης. Ενισχύει σημαντικά το πρόγραμμα προσφοράς τροφίμων σε ευάλωτες κοινωνικά ομάδες όπως παιδιά, πολύτεκνες οικογένειες και ηλικιωμένους, προσφέροντας το 2023 περισσότερους από 70 τόνους προϊόντων κατεψυγμένης ζύμης, συμβάλλοντας έμπρακτα στην επισιτιστική κρίση. Η παραπάνω δράση υλοποιήθηκε μέσω της διαχρονικής συνεργασίας της εταιρείας με κοινωνικούς φορείς και σωματεία, κοινωνικά παντοπωλεία, εκκλησιαστικά ιδρύματα και τράπεζες τροφίμων. Επίσης, συμμετέχει στη «Συμμαχία για τη Μείωση της Σπατάλης των Τροφίμων» με στόχο τη μέγιστη αξιοποίηση του πλεονάσματος τροφίμων σε κοινωφελείς οργανισμούς. 

Αραμπατζής Μιχαήλ Διευθύνων Σύμβουλος της Μ. Αραμπατζής ΑΒΕΕ

«Στην Μ. Αραμπατζής ΑΒΕΕ, έχοντας ως πυλώνες λειτουργίας την καινοτομία και τη βιώσιμη ανάπτυξη με σεβασμό στο περιβάλλον και τον άνθρωπο, επενδύουμε συστηματικά

και αδιάκοπα σε έργα υποδομής τεχνολογικού εκσυγχρονισμού καθώς και σε ανθρώπινο δυναμικό. Είμαστε περήφανοι που τα τρία εργοστάσια μας στη Βιομηχανική Περιοχή της Θεσσαλονίκης αποτελούν πρότυπο παραγωγικών μονάδων. Εκεί, συνδυάζουμε τις αυθεντικές παραδοσιακές γεύσεις με την επένδυση στην τεχνολογία και δημιουργούμε καινοτόμα προϊόντα προστιθέμενης αξίας, υψηλής ποιότητας και γεύσης.»

ΜΙΧΑΗΛ ΑΡΑΜΠΑΤΖΗΣ ΑΒΕΕΕΛΛΗΝΙΚΗ ΖΥΜΗ

1ος Δρόμος ΒΙΠΕ Σίνδου, 57022 Σίνδος

Τ: 2310 723440

E: Info@elzymi.gr

W: www.elzymi.gr

ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ_ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ

ΟΜΙΛΟΣ ΣΑΡΑ ΝΤΗ

Επένδυση στην ελληνική αγορά με νέα μηχανή παραγωγής και κύριες προτεραιότητες την ασφάλεια και την ποιότητα

Στόχος του Ομίλου Σαράντη είναι η δημιουργία προϊόντων Προσωπικής Υγιεινής & Οικιακής Φροντίδας υψηλών ποιοτικών προδιαγραφών για τις καθημερινές ανάγκες των καταναλωτών, διατηρώντας πάντα εξαιρετικές συνθήκες υγείας και ασφάλειας για όλους τους εργαζομένους μας και υιοθετώντας παράλληλα κοινωνικά υπεύθυνες πρακτικές και φιλικές προς το περιβάλλον μεθόδους παραγωγής.

OΌμιλος Σαράντη, μια από τις μεγαλύτερες πολυεθνικές εταιρείες καταναλωτικών προϊόντων με σημαντική διεθνή

παρουσία με κορυφαία brands και συνεργασίες, επενδύει στην ελληνική αγορά, εκσυγχρονίζοντας το εργοστάσιο παραγωγής του στα Οινόφυτα. Η διασφάλιση της υψηλής ποιότητας των

προϊόντων και η ενεργή συμβολή στην προστασία του περιβάλλοντος και στη θωράκιση της ασφάλειας και υγείας στην εργασία, αποτελούν βασικό στόχο και αναπόσπαστο στοιχείο της φιλοσοφίας του Ομίλου Σαράντη. Με στόχο να βελτιστοποιήσει την παραγωγική γραμμή, να αυξήσει την αποδοτικότητα και την δυναμικότητα, καθώς και να συνδράμει ενεργά στην εξελικτική πορεία της χώρας, ο Όμιλος ολοκλήρωσε την επέκταση των χώρων παραγωγής και την αγορά νέου μηχανολογικού εξοπλισμού στο εργοστάσιο των Οινοφύτων.

Aναζητώντας διαρκώς νέες πρακτικές και πρωτοβουλίες έχοντας ως γνώμονα τη βιώσιμη παραγωγή και κατανάλωση, την ενδυνάμωση των εργαζόμενων και την στήριξη των κοινοτήτων στις οποίες δραστηριοποιείται, ένας ευρύς κύκλος επενδύσεων σε Συστήματα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης και Διαχείρισης Υγείας & Ασφάλειας στην Εργασία πραγματοποιήθηκε από τον Όμιλο Σαράντη, υπογραμμίζοντας με αυτόν τον τρόπο την δέσμευσή του να προσφέρει προϊόντα υψηλής ποιότητας, υιοθετώντας ταυτόχρονα κοινωνικά υπεύθυνες πρακτικές και φιλικές προς το περιβάλλον μεθόδους παραγωγής.

Συγκεκριμένα, η εγκατάσταση και λειτουργία φωτοβολταϊκών τελευταίας τεχνολογίας στην παραγωγική μονάδα των Οινοφύτων ήρθε να ενισχύσει περαιτέρω την βελτίωση του ήδη εφαρμοζόμενου προτύπου ISO 50001- Energy Management Systems, στην εγκατάσταση Οινοφύτων, αναβαθμίζοντας το ενεργειακό αποτύπωμα της παραγωγής, συμβάλλοντας ενεργά στη μείωση του ανθρακικού αποτυπώματος του Ομίλου. Η ενέργεια αυτή αποτελεί μια ένδειξη της περιβαλλοντικά και ενεργειακά υπεύθυνης λειτουργίας του Ομίλου, έχοντας ως προσανατολισμό την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής και την πράσινη μετάβαση του Ομίλου.

Επιπλέον, ο Όμιλος έλαβε πιστοποίηση σύμφωνα με το διεθνές πρότυπο ISO 45001: 2018 για την Διαχείριση Υγείας & Ασφάλειας στην Εργασία, καθώς και πιστοποίηση ISO 14001:

2015 για την Περιβαλλοντική Διαχείριση. Σημειώνεται ότι το εργοστάσιο παραγωγής της εγκατάστασης των Οινοφύτων, έπειτα από έναν κύκλο επενδύσεων που έχει πραγματοποιηθεί, έχει αναβαθμιστεί καταλυτικά αυξάνοντας σημαντικά την αποδοτικότητα της παραγωγής του Ομίλου. Ο εκσυγχρονισμός

του εργοστασίου, είναι συμβατός με τα Good Manufacturing Practices (GMPs), κατέχοντας

όλες τις απαραίτητες πιστοποιήσεις, το ISO 22716 στην παραγωγή καλλυντικών και τα ISO 9001 & FSSC 22000 στην παραγωγή προϊόντων οικιακής χρήσης. Επιπλέον, η εγκατάσταση και λειτουργία φωτοβολταϊκών μέσα στο 2022 ήρθε να ενισχύσει περαιτέρω την βελτίωση του ήδη εφαρμοζόμενου προτύπου ISO 50001- Energy Management Systems, στην εγκατάσταση Οινοφύτων, αναβαθμίζοντας το ενεργειακό αποτύπωμα της παραγωγής.

Επιπρόσθετα, όπως συμπληρώνει ο κ. Χρήστος Τριαντούλης, Διευθυντής του Εργοστασίου, μετά από μια σειρά βελτιώσεων αυτοματισμού της παραγωγικής μονάδας Οινοφύτων, με ρομποτικά συστήματα παλετοποίησης, αυτοματοποιημένες

γραμμές παραγωγής γεμίσματος αρωμάτων και κατασκευής δοχείων, ο Όμιλος Σαράντη προχώρησε πρόσφατα σε μία ακόμα μεγάλη επένδυση εγκαθιστώντας μία νέα, υψηλής τεχνολογίας μονάδα παραγωγής Doypacks, με δυνατότητα παραγωγής περισσότερων από 10 εκατομμύρια Doypacks ετησίως. Η γραμμή είναι πλήρως αυτοματοποιημένη με σύστημα Cleaning in Place και τοποθέτησης στομίου, αποτελώντας το πρώτο μηχάνημα στην αγορά με δυνατότητα τοποθέτησης flip-top στομίου. Η νέα μηχανή παραγωγής Doypacks έρχεται να συνδυαστεί με ένα από τα μεγαλύτερα λανσαρίσματα του 2024 για τον όμιλο Σαράντη, τα νέα Noxzema Αφρόλουτρα Bonuspack, ειδικά διαμορφωμένα για απευθείας χρήση στο ντους καθώς και τα νέα Noxzema Υγρά Κρεμοσάπουνα Refiill.

Η μάρκα Noxzema βρίσκεται σταθερά στις πρώτες επιλογές των καταναλωτών στην κατηγορία του Αποσμητικού και του Αφρόλουτρου, καθώς είναι συνυφασμένο με την πιο αληθινή φροντίδα για την επιδερμίδα. Όπως δηλώνει η κ. Ειρήνη Σταμάτη, Group

Category Director, η νέα σειρά αφρολούτρων Noxzema Bonuspack δημιουργήθηκε για να αναβαθμίσει την έννοια της φροντίδας σε τρία επίπεδα:

• Στο out of pocket, καθώς αυτή η σειρά έρχεται με σταθερά καλύτερη τιμή για τον καταναλωτή σε μια περίοδο ιδιαίτερα δύσκολη*.

• Στο περιβάλλον, καθώς είναι φτιαγμένη με έως 80% λιγότερο πλαστικό**.

• Στη χρήση, γιατί μπορεί να χρησιμοποιηθεί απευθείας από την συσκευασία.

Δεν πρόκειται για ακόμα μία refill συσκευασία, όπως αυτές που συναντάμε στην αγορά μέχρι στιγμής. Η τάση αυτή υπάρχει αρκετά χρόνια στην Ασία, όπου οι περισσότερες συσκευασίες αφρόλουτρων και σαμπουάν είναι σε αντίστοιχη μορφή.

Τα νέα αφρόλουτρα Noxzema Bonuspack, αποτελούν μία πρόταση για τους καταναλωτές σε αρκετά προνομιακή τιμή, διατηρώντας πάντα την υψηλή ποιότητα που χαρακτηρίζει τη μάρκα, σε μία συσκευασία με λιγότερο πλαστικό, ειδικά διαμορφωμένη για απευθείας χρήση στο ντους. Μέσα από διαρκή εκπαίδευση, η μάρκα Noxzema, στοχεύει να χτίσει μία νέα συνήθεια στο ντους, επισημαίνει η Μαργαρίτα Πεσματζόγλου, Brand Manager Noxzema.

Το νέο λανσάρισμα θα στηριχθεί με ένα πολύ δυνατό πλάνο επικοινωνίας σε στρατηγικά κανάλια, με σκοπό να διαδοθεί το μήνυμά μας. 

* Η τιμή ανήκει στην διακριτική ευχέρεια του λιανεμπόρου

** Στη συσκευασία, ανά ml, σε σχέση με τις συσκευασίες

των μπουκαλιών 400 ml (-80%) και 750 ml (-72%)

SARANTIS Group

Αμαρουσίου - Χαλανδρίου 26, 151 25 Μαρούσι

Τ: (+30) 210 6173000

E: gr-info@sarantisgroup.com

W: sarantisgroup.com

ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΑ

ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ_ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ

ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΠΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΟΣ

ΣΥΝ Έ ΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΙΏ ΑΝΝΙΝΏ Ν ΠΙΝΔΟΣ

65 χρόνια ηγείται του κλάδου της πτηνοτροφίας

Ο Αγροτικός Πτηνοτροφικός Συνεταιρισμός Ιωαννίνων «ΠΙΝΔΟΣ» δραστηριοποιείται στην Ελλάδα από το 1958 και είναι ο μεγαλύτερος Συνεταιρισμός στη χώρα, με 65 χρόνια συνεχούς παρουσίας στην ελληνική αγορά και με διαρκώς αυξανόμενη παρουσία σε αγορές του εξωτερικού. Με κινητήρια δύναμή του τους 600 πτηνοτρόφους – μέλη παραγωγούς του και τους πάνω από 1200 εργαζομένους του, πρωταγωνιστεί στον κλάδο της πτηνοτροφίας, κατέχοντας μερίδιο μεγαλύτερο του 30% της ελληνικής αγοράς. Επενδύει διαρκώς

στην καινοτομία και στην τεχνογνωσία, για να μπορεί να προσφέρει τα πιο ασφαλή και ποιοτικά προϊόντα κοτόπουλου στους καταναλωτές, καλύπτοντας πλήρως τις διαρκώς μεταβαλλόμενες ανάγκες τους, σε συνδυασμό πάντα με την ελληνική ταυτότητα και παράδοση, ενώ ενισχύει έμπρακτα την ελληνική οικονομία και την ελληνική περιφέρεια, αποτελώντας βασικό πυλώνα ανάπτυξης της.

H Έ ΤΑΙΡ Έ ΙΑ

Ο ΑΠΣΙ ΠΙΝΔΟΣ με εξοπλισμό αιχμής, υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις και κορυφαία τεχνογνωσία, διαθέτει πλήρως καθετοποιημένη

παραγωγή, ενώ αποτελεί σε διεθνές επίπεδο πρότυπο για τον πτηνοτροφικό κλάδο αλλά και τη συνεταιριστική επιχειρηματικότητα.

Οι 600 παραγωγοί και οι 1200 εργαζόμενοί του αποτελούν την κινητήριο δύναμή του και βρίσκονται δίπλα του σε κάθε βήμα του από το 1958. Στις υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις του παράγονται πάνω από 300 κωδικοί προϊόντων, με απόλυτη συνάρτηση στις απαιτήσεις της σύγχρονης εποχής και με βασική προτεραιότητα τη νοστιμιά, τη φρεσκάδα και την ασφάλεια των προϊόντων. Επενδύοντας διαρκώς στην καινοτομία, στην έρευνα και στην ανάπτυξη, που αποτελούν βασικούς άξονες της στρατηγικής του ανάπτυξης, ο ΑΠΣΙ ΠΙΝΔΟΣ παραμένει προσηλωμένος στον στόχο του και στην παραγωγή προϊόντων υψηλής διατροφικής αξίας, που οι καταναλωτές επιλέγουν να βάλουν στο τραπέζι τους καθημερινά.

Για την ΠΙΝΔΟΣ προτεραιότητα έχει ο καταναλωτής και στο επίκεντρο είναι πάντα η ασφάλεια, υψηλή ποιότητα και νοστιμιά των προϊόντων που παράγει.

ΟΙ Έ ΓΚΑΤΑΣΤΑ Σ Έ ΙΣ ΤΗΣ ΠΙΝΔΟΣ

Ο ΑΠΣΙ ΠΙΝΔΟΣ διαθέτει υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις και μια πλήρως καθετοποιημένη παραγωγή, η οποία πραγματοποιείται εφαρμόζοντας τα πιο αυστηρά ευρωπαϊκά πρότυπα ασφάλειας και ποιότητας. Σε αυτές περιλαμβάνονται:

• 600 πτηνοτροφικές μονάδες σε υψόμετρο άνω των 700μ., στο Ν. Ιωαννίνων.

• Εκκολαπτήριο δυναμικότητας εκκόλαψης 60 εκατ. αυγών ετησίως.

• Εργοστάσιο Παραγωγής Ζωοτροφών δυναμικότητας 50 τόνων ανά ώρα.

• Πτηνοσφαγείο δυναμικότητας 12.000 κοτόπουλων ανά ώρα.

• Μονάδα έτοιμων ψημένων προϊόντων.

• Μονάδα αδρανοποίησης υποπροϊόντων πτηνοσφαγείου.

• Μονάδα επεξεργασίας αποβλήτων πτηνοτροφείων και παραγωγής οργανοχουμικού λιπάσματος.

• Εγκαταστάσεις ψυγείων.

• 18 υποκαταστήματα κέντρα logistics σε όλη την Ελλάδα.

• Μεγάλο στόλο αυτοκινήτων όλων των τύπων.

ΚΥΚΛΙΚ Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΚΑΙ ΠΡΑ ΣΙΝ Έ Σ Έ Π Έ ΝΔΥ Σ Έ ΙΣ

Η ΠΙΝΔΟΣ, λειτουργώντας σε αρμονία με το φυσικό περιβάλλον της Ηπείρου, είναι η μοναδική

επιχείρηση στην Ελλάδα που σε πανευρωπαϊκό επίπεδο έχει ενσωματώσει όλες τις σύγχρονες διαδικασίες της ανακύκλωσης, εφαρμόζοντας ένα πρότυπο μοντέλο κυκλικής οικονομίας.

Με αδιαπραγμάτευτη προτεραιότητα την προστασία του περιβάλλοντος, ο Συνεταιρισμός εφαρμόζει μεθόδους κυκλικής οικονομίας στο σύνολο της παραγωγικής του διαδικασίας και φροντίζει καθημερινά για τη μείωση του περιβαλλοντικού του αποτυπώματος. Κάθε χρόνο στις εγκαταστάσεις του παράγεται οργανικό υλικό που αντιστοιχεί σε 270.000 τόνους, οι οποίοι αξιοποιούνται πλήρως για ενέργεια, παραγωγή πρώτων υλών και παραγωγή τροφών ζώων συντροφιάς (pet food).

Για το λόγο αυτό, ο Συνεταιρισμός έχει δημιουργήσει:

• Μονάδα επεξεργασίας των αποβλήτων (Βιολογικός καθαρισμός), για την επεξεργασία των υγρών αποβλήτων.

• Μονάδα αδρανοποίησης υποπροϊόντων και παραγωγής πτηναλεύρων (RENTERING PLANT).

• Μονάδα αποτέφρωσης στερεών αποβλήτων πτηνοσφαγείου και νεκρών πτηνών πτηνοτροφικών μονάδων.

• Μονάδα παραγωγής οργανοχουμικού λιπάσματος.

• Μονάδα συγκέντρωσης και αξιοποίησης αποβλήτων πτηνοτροφικών εκμεταλλεύσεων.

• Net Metering σε όλες τις εκμεταλλεύσεις του Συνεταιρισμού, με στόχο την αυτάρκεια στην κατανάλωση ρεύματος σε ποσοστό 45%.

Έ ΞΑΓ Ώ ΓΈΣ

Οι εξαγωγές της ΠΙΝΔΟΣ ανέρχονται σήμερα περίπου σε 8%-10% του συνολικού της τζίρου. Βασικοί προορισμοί είναι χώρες των Βαλκανίων, η Αγγλία, η Γερμανία, η Σουηδία,

η Κύπρος, η Αλβανία κ.ά. ενώ τα προϊόντα κοτόπουλου ελεύθερης βοσκής ΠΙΝΔΟΣ είναι πλέον διαθέσιμα και στην αγορά του Ντουμπάι, στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα.

Μ Έ ΓΈΘΗ

Η περσινή χρονιά εκτιμάται ότι έκλεισε με σημαντική ανάπτυξη της τάξης του 18%, με τον συνολικό τζίρο να προσεγγίζει τα επίπεδα των 400 εκατ. ευρώ. Μάλιστα κοντά σε διψήφια ποσοστά, πέριξ του 10%, κινήθηκαν οι όγκοι, δείγμα της αυξημένης ζήτησης των καταναλωτών για προϊόντα κοτόπουλου, καθώς είναι πιο υγιεινό, νόστιμο αλλά και οικονομικό σε σχέση με άλλα κρέατα. Παράλληλα, βελτιωμένη ήταν η κερδοφορία της ΠΙΝΔΟΣ, καθώς ήταν βελτιωμένη η εικόνα στην πλευρά των εξόδων.

Έ Π Έ ΝΔΥΤΙΚΈΣ ΔΡΑ Σ Έ ΙΣ Φέτος ολοκληρώνεται το πενταετές επενδυτικό πρόγραμμα που έφθασε στα επίπεδα των 40-45 εκατ. ευρώ. Και πλέον, σχεδιάζεται το επόμενο πενταετές πλάνο, προκειμένου να ισχυροποιηθεί περαιτέρω η ΠΙΝΔΟΣ σε ό,τι αφορά τον μηχανολογικό εξοπλισμό, τις γραμμές παραγωγής και τις κτιριακές εγκαταστάσεις. Στον σχεδιασμό του Συνεταιρισμού είναι και η δημιουργία μονάδας βιοαερίου τελευταίας τεχνολογίας, με στόχο την απορρόφηση και διαχείριση των αποβλήτων, στο πλαίσιο της φιλοπεριβαλλοντικής πολιτικής που ακολουθεί η Π Ι ΝΔΟΣ . Το έργο ύψους 12 εκατ. ευρώ βρίσκεται στο στάδιο της μελέτης από πλευράς τεχνολογίας και αδειοδοτήσεων για την έγκριση του βιοαερίου. Η μονάδα αναμένεται να κατασκευαστεί σε όμορο με τις υπάρχουσες εγκαταστάσεις του συνεταιρισμού (πτηνοσφαγείο) οικόπεδο, το οποίο έχει ήδη περιέλθει στην ιδιοκτησία του.

Στρατηγικός διαχρονικός στόχος του Συνεταιρισμού είναι η διαρκής ανάπτυξή του αλλά και η ταυτόχρονη ανάπτυξη του κλάδου της πτηνοτροφίας στη χώρα, ενώ η ενασχόληση νέων ανθρώπων με την πτηνοτροφία αποτελεί βασική του προτεραιότητα και μέσα από μια σειρά ενεργειών στοχεύει στη διάδοση από γενιά σε γενιά της τεχνογνωσίας, της εμπειρίας, αλλά και της αγάπης, με μεράκι για τον Συνεταιρισμό. Γιατί το ανθρώπινο δυναμικό του αποτελεί βασική του προτεραιότητα και επενδύει διαρκώς σε αυτό, φροντίζοντας πάντα για τη διασφάλιση του εισοδήματός του, προσφέροντας ταυτόχρονα ενίσχυση στην τοπική και εθνική οικονομία. 

Ανδρέας Δημητρίου Προέδρος του ΑΠΣΙ ΠΙΝΔΟΣ

«Ο πτηνοτροφικός κλάδος της χώρας μας πέρασε πάρα πολλές κρίσεις και δέχτηκε πάρα πολλά πλήγματα. Κατάφερε όμως να επιβιώσει και να ατενίζει σήμερα το μέλλον με αισιοδοξία. Η παραγωγή κοτόπουλου στην Ευρώπη τα τελευταία χρόνια αυξάνεται κατά μέσο όρο 1% το χρόνο. Η παραγωγή κοτόπουλου στη χώρα μας αυξάνεται κατά μέσο όρο 2,5% το χρόνο, σε αντίθεση με όλα τα υπόλοιπα κρέατα που έχουν μείωση. Η σημερινή παραγωγή κρέατος κοτόπουλου ξεπερνά τους 250.000 και έχουμε αυτάρκεια μεγαλύτερη του 75%. Από τα παραπάνω στοιχεία φαίνεται ότι ο κλάδος της πτηνοτροφίας έχει αρκετό μέλλον. Χρειάζεται όμως να γίνουν πολλά και από τους παραγωγούς και από τις επιχειρήσεις και από την πολιτεία. Οι παραγωγοί πρέπει να εκσυγχρονίσουν τις μονάδες τους και να αυξήσουν τη δυναμικότητά τους. Γι’ αυτό θα πρέπει να μπορούν να συμμετέχουν στους αναπτυξιακούς νόμους. Επιπλέον, οι επιχειρήσεις πρέπει να εκσυγχρονιστούν, να μειώσουν τα κόστη και να ενισχύσουν την εξωστρέφειά τους αλλά και η πολιτεία να χαράξει μακροχρόνια πολιτική για τον κλάδο, να είναι σε μόνιμο διάλογο με τους εκπροσώπους και να λαμβάνει άμεσα τις αποφάσεις που απαιτούνται για την ανάπτυξη του κλάδου.»

ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΠΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΠΙNΔΟΣ Ροδοτόπι Ιωαννίνων

Τ: 26510 57500

E: info@pindos-apsi.gr

W: www.pindos-apsi.gr

ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΑ

ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ_ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ

ΠΑΠΟΥΤΣΑΝΗΣ

Περισσότερα από 150 χρόνια κληρονομιάς

και

υψηλής

τεχνογνωσίας στο καθημερινό ευ ζην

Η Παπουτσάνης, κορυφαία ελληνική σαπωνοποιία και ένας εκ των μεγαλύτερων παραγωγών σαπώνων και υγρών καλλυντικών στην Ευρώπη, μετρά περισσότερα από 150 χρόνια ιστορίας και συνεχίζει να επενδύει σταθερά στην καινοτομία και τη βιωσιμότητα. Διαθέτοντας μία από τις πιο εξελιγμένες τεχνολογικά μονάδες παραγωγής του είδους της, η Παπουτσάνης

πραγματοποιεί εξαγωγές σε περισσότερες από 35 χώρες, διευρύνει συνεχώς το προϊοντικό της χαρτοφυλάκιο και αναπτύσσει διεθνείς συνεργασίες με γνώμονα πάντα το θετικό αποτύπωμα για τον κλάδο, την κοινωνία και το περιβάλλον.

ΗΠαπουτσάνης, μία από τις λίγες υπεραιωνόβιες βιομηχανίες στην Ελλάδα με περισσότερα από 150 χρόνια αδιάληπτης παρουσίας, γεννήθηκε στη Λέσβο το 1870, από τον Δημήτρη Παπουτσάνη, ο οποίος

κατασκεύασε το πρώτο ατμοκίνητο εργοστάσιο παραγωγής ελαιόλαδου και σαπωνοποιίο της περιοχής, ξεκινώντας έτσι τη μακρά ιστορία της εταιρείας. Μετά τις ιστορικές της εγκαταστάσεις στον Πειραιά και την Κηφισιά, η Παπουτσάνης εγκαινίασε το 2001 την υπερσύγχρονη μονάδα της στη Ριτσώνα.

Σήμερα, 21 χρόνια μετά, το εργοστάσιο της Ριτσώνας εξακολουθεί να αποτελεί την καρδιά της δραστηριότητάς της εταιρείας και είναι ένα από τα μεγαλύτερα και πιο σύγχρονα εργοστάσια παραγωγής σαπουνιών και ξενοδοχειακών προϊόντων προσωπικής περιποίησης στην Ευρώπη και το μοναδικό στην Ελλάδα.

Το εργοστάσιο της Παπουτσάνης παράγει πάνω από 200 εκατ. τεμάχια ετοίμου προϊόντος ετησίως, εξυπηρετώντας 2.000 και πλέον πελάτες, και πραγματοποιεί εξαγωγές σε περισσότερες από 35 χώρες. Με ήθος και φροντίδα απέναντι σε κάθε ανάγκη του σύγχρονου καταναλωτή, η Παπουτσάνης διαθέτει μέσα από τους τέσσερις πυλώνες δραστηριοποίησής της, επώνυμα και ξενοδοχειακά προϊόντα, προϊόντα τρίτων (βιομηχανικές πωλήσεις, ιδιωτική ετικέτα) και βιομηχανική σαπωνόμαζα, ενώ έχει και τη δυνατότητα παραγωγής και εμφιάλωσης πλαστικών μπουκαλιών και πωμάτων.

Η ΒΙ Ώ ΣΙΜΟ ΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΚΑΡΔΙ Α ΤΗΣ ΠΑΠΟΥΤΣ Α ΝΗΣ Με έμφαση στη βιωσιμότητα και τις αειφόρες πρακτικές παραγωγής και λειτουργίας και στο πλαίσιο της δυναμικής αναπτυξιακής της πολιτικής, η Παπουτσάνης επενδύει σταθερά στη μονάδα παραγωγής στη Ριτσώνα, έχοντας πρόσφατα ολοκληρώσει ένα ισχυρό επενδυτικό πλάνο τριετίας με στόχο τον διπλασιασμό της παραγωγικής δυναμικότητας των σαπώνων, την επέκταση των κτιριακών της εγκαταστάσεων με αύξηση χωρητικότητας των αποθηκών και την καινοτόμο παραγωγή συνθετικής σαπωνόμαζας. Επιπλέον, έχει αυτοματοποιηθεί η λειτουργία παραγωγής μαζών καλλυντικών για καλύτερη διαχείριση του νερού, ενώ έχει εγκατασταθεί και αυτοματοποιημένο σύστη-

μα καθαρισμού με CIP (Clean in place), ενώ το επόμενο διάστημα η εταιρεία προχωρά σε σημαντική επένδυση για την εγκατάσταση φωτοβολταϊκών συστημάτων.

Η εταιρική φιλοσοφία της Παπουτσάνης εστιάζει στο σεβασμό προς τη φύση και την προστασία του περιβάλλοντος. Σε αυτό το πλαίσιο και σύμφωνα με τους Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης των Ηνωμένων Εθνών, η εταιρεία διαχειρίζεται υπεύθυνα την περιβαλλοντική διάσταση της λειτουργίας της.

Μάλιστα, τα τελευταία χρόνια έχει πετύχει σημαντικές περιβαλλοντικές επιδόσεις, υλοποιώντας αξιοσημείωτες βελτιώσεις στην παραγωγική διαδικασία και καθημερινή λειτουργία.

Πιο συγκεκριμένα, η Παπουτσάνης έχει πετύχει σύμφωνα με επίσημες εταιρικές μετρήσεις για τα έτη 2021-2023:

• Μείωση κατά 40% στην κατανάλωση νερού ανά παραγόμενο προϊόν.

• 33% ενέργεια προερχόμενη από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας.

• Σημαντική μείωση του πλαστικού στις συσκευασίες της. Ενδεικτικά αναφέρουμε:

- την αφαίρεση της πλαστικής μεμβράνης

ομαδοποίησης στα σαπούνια που υπολογίζεται σε 5 τόνους λιγότερο πλαστικό,

- την στρατηγική στροφή προς τις επαναγεμιζόμενες συσκευασίες με αντλία, συνοδευόμενες από ανταλλακτικά σακουλάκια

αποτελούμενα από τουλάχιστον 70% λιγότερο πλαστικό (σε σχέση με την αντίστοιχη συσκευασία με αντλία).

• Μεγάλη επένδυση για την ανάπτυξη σειρών

από monomaterial ανταλλακτικά σακουλάκια, αποτελούμενα από ένα μόνο υλικό και επομένως 100% ανακυκλώσιμα.

• Πιστοποιήσεις υπεύθυνης διαχείρισης στις συσκευασίες και τις πρώτες ύλες (FSC, ECOCERT και RSPO).

• Πιστοποίηση ECOVADIS.

Έ ΙΣΑΓ Ώ Γ Η Σ Έ ΝΈ Έ Σ ΚΑΤΗΓΟΡ ΙΈ Σ

Η Παπουτσάνης έχοντας ως στόχο να πρωταγωνιστεί ως μία ελληνική εταιρεία που ηγείται της βιώσιμης καινοτομίας και της συνεχούς ανάπτυξης και αποτελεί σημείο αναφοράς για την ευελιξία, τη συνέπεια και την ανθεκτικότητα της, δημιουργεί συνεχώς νέες ευκαιρίες τόσο στην Ελλάδα, όσο και το εξωτερικό, μέσω των προϊόντων, καθώς και των συνεργασιών με τρίτους.

Επίσης, στο πλαίσιο της αναπτυξιακής και επιχειρηματικής της στρατηγικής, η εταιρεία ενδυναμώνει συνεχώς και το προϊοντικό της χαρτοφυλάκιο ενισχύοντας την παρουσία της στην ελληνική αγορά, και κάνει δυναμική είσοδο σε νέες κατηγορίες, όπως αυτή της φροντίδας μαλλιών με το εμβληματικό KARAVAKI, και πιο πρόσφατα αυτές της φροντίδας σπιτιού και ρούχων μετά και την απόκτηση της Σαπωνοποιίας Αρκάδι. Πρόκειται για μία νέα επιχειρηματική ευκαιρία που θα αξιοποιήσει την εμπειρία και την τεχνογνωσία της εταιρείας σε νέες αγορές, ενισχύοντας την ήδη δυναμική πορεία της.

ΣΤΟ ΠΛ Έ ΥΡ Ο ΤΗΣ ΚΟΙΝ Ώ ΝΙ ΑΣ Τα προϊόντα της Παπουτσάνης έχουν συνοδεύσει γενεές καταναλωτών μέσα από ιστορικές στιγμές και είναι για πολλούς συνυφασμένα με μνήμες, εικόνες και μυρωδιές από την παιδική ηλικία. Αυτή η μακρόχρονη, κοινή πορεία δημιούργησε μία δυνατή σχέση εμπιστοσύνης ανάμεσα στην Παπουτσάνης και το καταναλωτικό κοινό, η οποία αποτελεί οδηγό για την εταιρεία.

Κατά τη διάρκεια της πανδημικής κρίσης του Covid-19, η Παπουτσάνης αντιλαμβανόμενη

την κρισιμότητα της κατάστασης και έχοντας λάβει την έγκριση των αρμόδιων αρχών, αξιοποίησε την τεχνογνωσία και τις παραγωγικές δυνατότητες της μονάδας στη Ριτσώνα Ευβοίας, για την αποκλειστική παραγωγή βιοκτόνων και απολυμαντικών με χρήση οινοπνεύματος σε περιεκτικότητα 80% κατ’ όγκον, ώστε να καλυφθούν στο μεγαλύτερο δυνατό βαθμό οι άμεσες ανάγκες της χώρας.

Μενέλαος Τασόπουλος Διευθύνων Σύμβουλος της Παπουτσάνης ΑΒΕΕ

«Η Παπουτσάνης αποτελεί μία ιστορική βιομηχανία που πρωτοπορεί στη βιώσιμη καινοτομία στον κλάδο. Βασικοί πυλώνες της ανάπτυξής μας είναι το R&D καινοτόμων, ποιοτικών και περιβαλλοντικά υπεύθυνων προϊόντων, καθώς και η εξωστρέφεια με εξαγωγική δραστηριότητα σε περισσότερες από 35 χώρες. Σε αυτό το πλαίσιο, εδραιώνουμε τις θετικές προοπτικές της Παπουτσάνης για το μέλλον, προχωρώντας συνεχώς σε διεύρυνση του προϊοντικού μας χαρτοφυλακίου, δυναμική επέκταση σε νέες αγορές και κατηγορίες, ενίσχυση της παρουσίας των επωνύμων και ξενοδοχειακών προϊόντων στην αγορά, ανάπτυξη σημαντικών διεθνών συνεργασιών και εφαρμογή βιώσιμων επενδύσεων σε επίπεδο παραγωγής και προϊόντων.»

Η εταιρεία επιδεικνύει διαχρονικά έντονο κοινωνικό πρόσωπο και βρίσκεται πάντα κοντά στις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και εκείνους που βρίσκονται σε ανάγκη υπό δύσκολες συνθήκες. Στο πλαίσιο της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης και με πυξίδα το σεβασμό και τη φροντίδα στον συνάνθρωπο, η εταιρεία δημιουργεί αξία για την κοινωνία επενδύοντας σε μία σειρά από δράσεις και πρωτοβουλίες που αναβαθμίζουν τη ζωή των ανθρώπων και δημιουργούν τις προϋποθέσεις να δουν το μέλλον με αισιοδοξία. 

ΠΑΠΟΥΤΣΑΝΗΣ Α.Β.Ε.Ε.

71ο χλμ Εθνικής οδού Αθηνών Λαμίας, Βαθύ Αυλίδος, 34100, Χαλκίδα

Τ: 22620 85 000

Ε: info@papoutsanis.gr

W: www.papoutsanis.gr

ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ_ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ

KOΝΒΑ

Οι μάρκες που αντέχουν στον χρόνο, είναι αυτές

που εξελίσσονται

Δύο είναι οι ελληνικές μάρκες που από τη δεκαετία του ’70 συνδέουν ανελλιπώς το όνομά τους με την ποιότητα και τη γεύση θαλασσινών σε κονσέρβα: FLOKOS και TRATA. Δύο μεγάλες μάρκες, που ανήκουν στην ίδια ελληνική εταιρεία Κονσερβοποιία Βορείου Ελλάδος, έχουν τη μονάδα παραγωγής τους στη Βόρεια Ελλάδα, και αποδεικνύουν στην πράξη ότι, όταν έχεις όραμα και επενδύεις με συνέπεια και σταθερότητα σε αυτό που αγαπάς και ξέρεις να κάνεις καλά, τότε όχι μόνο αντέχεις στις πιέσεις του χρόνου και του ανταγωνισμού, αλλά δυναμώνεις και τολμάς να γίνεσαι ακόμα καλύτερος! Όχι μόνο για εσένα, αλλά και για την κοινωνία

στην οποία δραστηριοποιείσαι και σε στηρίζει.

ΗΚΟΝΒΑ είναι η μοναδική βιομηχανία

παραγωγής θαλασσινών στην Ελλάδα

με παραγωγική δυναμική 80 τόνων ψαριών ανά ημέρα, που επενδύει με συνέπεια στον υλικοτεχνικό εκσυγχρονισμό και πρωτοπορεί δημιουργώντας προϊόντα που συντελούν στη βελτίωση της ποιότητας ζωής των ανθρώπων.

Σ Υ ΓΧΡΟΝΗ ΥΠΟΔΟΜ Η

• Η πρώτη ρομποτική γραμμή παραγωγής παγκοσμίως για σαρδέλα και γαύρο.

• Γραμμή παραγωγής για φυσικό κάπνισμα σε φούρνο με ξύλα.

• Λογισμικό για την ιχνηλασιμότητα των ψαριών.

• Δύο νέες σύγχρονες συσκευαστικές γραμμές σακούλας (pouch), με χειροκίνητη και αυτόματη τροφοδοσία πρώτης ύλης.

Παράλληλα, είναι η μοναδική εταιρεία που διαχειρίζεται ένα τόσο μεγάλο εύρος θαλασσινών, όπως τόνος, σαρδέλα, γαύρος, σκουμπρί, χταπόδι, μοσχοχτάποδο, ρέγγα, καλαμάρι, σε διαφορετικές συσκευασίες και μεγέθη περιεκτών,

ξηρού φορτίου, ψυγείου, κατάψυξης, διατηρώντας ταυτόχρονα τη δυνατότητα διαχείρισης μεγάλης ποικιλίας συνταγών και πρώτων υλών, για να μπορεί να προσφέρει σύγχρονες λύσεις στις διατροφικές ανάγκες όλου του κόσμου.

ΠΡΟΪΟΝΤΙΚΈΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΈ Σ

• Ο μοναδικός καπνιστός τόνος: Ένα καινοτόμο προϊόν που καπνίζεται φυσικά σε φούρνο με ξύλα και αποτελεί διεθνή πρωτοπορία.

• Τονοσαλάτες με καπνιστό τόνο, όσπρια και κινόα: Αποτελούν εξαιρετική λύση είτε ως συνοδευτικό πιάτο, είτε ως κύριο ελαφρύ γεύμα, και συνδυάζουν σύγχρονα superfoods με τον γευστικό τόνο.

• Τόνος, σολομός και τονοσαλάτες σε συσκευασία pocket: Για εύκολη χρήση on the go που δε χρειάζεται στράγγισμα για κάθε στιγμή της ημέρας.

• Νέες τονοσαλάτες HIGH PROTEIN MEAL: Γεύματα με υψηλή περιεκτικότητα σε πρωτεΐνη, τα οποία ακολουθούν τη σύγχρονη τάση άλλων κατηγοριών και προσεγγίζουν νέα κοινά.

• Εξαγωγές σε 18 ευρωπαϊκές χώρες, Αμερική, Καναδά και Ασία.

• Μακροχρόνια συνεργασία με ένα μεγάλο τοπικό και διεθνές δίκτυο λιανικής πώληση.

ΔΙΑΧ Έ ΙΡΙΣΗ

Τ Ώ Ν ΘΑΛΑΣΣΙ Ώ Ν ΠΟΡ Ώ Ν ΚΑΙ ΔΙΑΦΥΛΑΞΗ ΤΗΣ ΒΙ Ώ ΣΙΜΟΤΗΤΑΣ Πέρα από τον τεχνολογικό εξοπλισμό και την ποικιλία προϊόντων με μοναδικά χαρακτηριστικά, η ΚΟΝΒΑ καινοτομεί εδώ και χρόνια στον τομέα της πρώτης ύλης, επιλέγοντας αποκλειστικά βιώσιμα είδη για την παραγωγή των προϊόντων της. Χαρακτηριστικό παράδειγμα για τη μεγαλύτερη κατηγορία του Τόνου είναι η ποικιλία τόνου skipjack που πρώτη η ΚΟΝΒΑ χρησιμοποίησε στην ελληνική αγορά. Ο τόνος skipjack, λόγω του μικρού μεγέθους του, αναπαράγεται με πολύ γρηγορότερους ρυθμούς, ενώ ταυτόχρονα είναι ένα είδος απαλλαγμένο από βαρέα μέταλλα. Όμοια είναι και η πολιτική της στην κατηγορία των σολομών, όπου επιλέγονται αυστηρά και μόνο βιώσιμες ποικιλίες για τα προϊόντα τους.

Όσον αφορά τη σαρδέλα και το γαύρο, όπου η TRATA αποτελεί generic brand, τηρούνται με ευλάβεια όλες οι πρακτικές βιώσιμης αλιείας για τη διαχείριση των μειωμένων θαλάσσιων πόρων.

ΟΛΙΣΤΙΚΗ ΠΡΟΣ Έ ΓΓΙΣΗ ΣΤΟ ΘΈ ΜΑ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

Σε όλα τα προϊόντα FLOKOS και TRATA, η κορυφαία ποιότητα διασφαλίζεται μέσα από την τήρηση αυστηρών και διεθνώς αναγνωρισμένων συστημάτων ποιότητας, που εφαρμόζονται με τη λογική ενός ενιαίου συστήματος.

Επίσης, η εφοδιαστική αλυσίδα της ΚΟΝΒΑ είναι πιστοποιημένη σύμφωνα με το πρότυπο MSC (Marine Stewardship Council), που εξασφαλίζει πως τα αλιεύματα που χρησιμοποιούνται, προέρχονται από πιστοποιημένα σημεία βιώσιμης αλιείας.

Η φροντίδα για τις ανάγκες του καταναλωτή όμως δεν περιορίζεται μόνο στο περιεχόμενο των συσκευασιών και στη δημιουργία εύκολων και γευστικών λύσεων, για μια ισορροπημένη διατροφή με θαλασσινά. Δίνεται μεγάλη βαρύτητα και στο θέμα της εξωτερικής εμφάνισης, γιατί δεν αρκεί μόνο να μας αρέσει αυτό που τρώμε, χρειάζεται να απολαμβάνουμε και να το βλέπουμε! Εξάλλου κάθε συσκευασία μπορεί να συμβάλει θετικά στη δημιουργία ενός πιο όμορφου τοπίου της καθημερινότητας, όλων μας. Ο επανασχεδιασμός του λογοτύπου και των συσκευασιών τόνου TRATA που ξεκίνησε το 2020 κατάφερε όχι μόνο να δημιουργήσει μια νέα εποχή στην κατηγορία τόνου σε παγκόσμιο επίπεδο, αλλά και να αποσπάσει πολλές εθνι-

Γιάννα Τζίκα CEO της ΚΟNΒΑ

«Η υψηλή ποιότητα των προϊόντων αποτελεί έκφανση της συνολικότερης δέσμευσής μας για ποιότητα σε ό,τι κάνουμε. Πρωτίστως όμως, φροντίζουμε με τις αρχές που έχουμε θεσπίσει και τις πρακτικές που εφαρμόζουμε, να υπάρχει σεβασμός απέναντι στον συνάνθρωπο και το περιβάλλον γύρω μας.»

κές και διεθνείς διακρίσεις σε διαγωνισμούς design. Το 2024 είναι η χρονιά που ο FLOKOS

ετοιμάζεται να μας δείξει και το δικό του «νέο πρόσωπο», που δημιουργήθηκε βάσει ποιοτικών και ποσοτικών ερευνών και θα δώσει νέα πνοή σε μια αγαπημένη, παραδοσιακή μάρκα, εντάσσοντας την και σε νέες κατηγορίες ψαρικών.

ΥΙΟΘΈΤΗΣΗ ΤΗΣ ΑΤΖΈΝΤΑΣ ΤΟΥ ΟΗ Έ ΓΙΑ ΤΟ 2030

Το μέλλον για τα brands FLOKOS και TRATA είναι στενά συνδεδεμένο με τις αρχές της βιώσιμης ανάπτυξης και την εφαρμογή καλών πρακτικών αλιείας που προστατεύουν το θαλάσσιο οικοσύστημα και διαφυλάσσουν το απόθεμα ψαριών για τις επόμενες γενιές. Η ΚΟΝΒΑ έχει αποδείξει ότι είναι μια εταιρεία με όραμα που εξελίσσεται διαρκώς, με σεβασμό στον άνθρωπο και στον πλανήτη και γι΄ αυτό οι μάρκες της αντέχουν στον χρόνο και κερδίζουν τις εντυπώσεις! 

KONVA Α.Ε.Β.Ε.

ΒΙ. ΠΕ. Σταυροχωρίου, 61 100, Κιλκίς

Τ: 23410 71788

Ε: info@konva.gr

W: www.konva.gr

ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΑ

ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ_ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ

EUROCATERING

Ένα ζωντανό παράδειγμα καινοτομίας

και βιωσιμότητας στην ελληνική αγορά

Η Eurocatering ΑΕ, μια κορυφαία ελληνική επιχείρηση στον τομέα των φρέσκων επεξεργασμένων και νωπών οπωροκηπευτικών, αποτελεί παράδειγμα προς μίμηση όσον αφορά στην επιχειρηματικότητα, στην καινοτομία και στη βιωσιμότητα. Με συνεχή ανάπτυξη που ενσαρκώνει την προσήλωση της εταιρείας στην ποιότητα, φρεσκάδα, ευελιξία, και στην πρωτοπορία και με μια σειρά από στρατηγικές επενδύσεις και επιχειρηματικές κινήσεις, η Eurocatering ΑΕ έχει καταφέρει να αφήσει το στίγμα της στην ελληνική αλλά και τη διεθνή αγορά.

ΠΡ ΟΣΦΑΤ Έ Σ Έ ΠΙΧ Έ ΙΡΗΜΑΤΙΚΈΣ ΚΙΝ Η Σ Έ ΙΣ:

ΈΝΑ ΣΗΜΑΝΤΙΚ Ο Β Η ΜΑ ΠΡΟΣ ΤΟ ΜΈΛΛΟΝ

Το 2023 η εταιρεία πραγματοποίησε την μεγαλύτερη έως τώρα επένδυσή της, με την ανάπτυξη νέων ιδιόκτητων εγκαταστάσεων

7.100 τ.μ., που περιλαμβάνουν εργοστάσιο, ψυκτικούς θαλάμους, εστιατόριο προσωπικού και γραφεία διοίκησης, στις Αχαρνές Αττικής, ενισχύοντας την παραγωγική της δυνατότητα και τις υπηρεσίες προς τους πελάτες. Η ολοκλήρωση της επένδυσης εγκαινιάζει μια νέα εποχή στον χώρο της εγχώριας παραγωγής, συμβάλλοντας καθοριστικά

στην ανάπτυξη της ελληνικής οικονομίας και την ενίσχυση της τοπικής κοινωνίας.

Ο κύκλος εργασιών για το έτος 2023 αυξήθηκε κατά 11,41%, ενώ οι επενδύσεις σε νέο εξοπλισμό και τεχνολογίες έφτασαν τα 5 εκατ. ευρώ από τα συνολικά 10 εκατ. ευρώ επενδύσεων.

ΚΑΙΝΟΤΟΜ ΙΈ Σ ΚΑΙ Τ Έ ΧΝΟΛΟΓΙΚΈΣ

Έ Π Έ ΝΔΥ Σ Έ ΙΣ: Η Έ ΠΟΜ Έ ΝΗ ΜΈΡΑ ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΓ Ώ Γ Η

Η εταιρεία έχει εντάξει στην καρδιά της παραγωγής της, τις πλέον πρωτοποριακές τεχνολογίες. Όπως αναφέρει ο κ. Γιώργος Τσαμαδής, Διευθυντής Εργοστασίου και Παραγωγής της εταιρείας «στην Eurocatering

η αξιοποίηση της τεχνολογίας αποτελεί τον πυρήνα της συνεχούς μας προσπάθειας για βελτίωση και καινοτομία. Η πρόσφατη επένδυσή μας στον εκσυγχρονισμό των παραγωγικών μας δυνατοτήτων, μέσω της

ανάπτυξης καινοτόμων τεχνολογικών λύσεων, σηματοδοτεί τη δέσμευσή μας στην παραγωγή προϊόντων υψηλής ποιότητας.

Αντιλαμβανόμαστε την τεχνολογία ως ένα εργαλείο που μας επιτρέπει να αυξάνουμε την παραγωγική μας ικανότητα και να εξυπηρετούμε καλύτερα τις ανάγκες των πελατών μας, διατηρώντας παράλληλα τη φρεσκάδα και την ποιότητα που πάντα κάνουν τα προϊόντα μας να ξεχωρίζουν».

Η εταιρεία ενσωμάτωσε στην παραγωγική της διαδικασία μια σειρά από τεχνολογικά προηγμένες μηχανές και εξοπλισμό, όπως: Τούνελ στεγνώματος λαχανικών, το οποίο δεν καταπονεί τα λαχανικά και είναι το μοναδικό στην Ελλάδα, δύο νέες συσκευαστικές μηχανές τροποποιημένης ατμόσφαιρας που ενισχύουν τη διατήρηση της φρεσκάδας των προϊόντων κατά τη συσκευασία, τρεις νέες

αυτόματες πολυκέφαλες συσκευαστικές μηχανές που αυξάνουν την παραγωγική ικανότητα στα 150.000 τεμάχια σαλάτας ανά 8ωρο.

Εφαρμογή αισθητήρων στην παραγωγική γραμμή για την εξασφάλιση της ισοκατανομής στην ποσότητα ροής του προϊόντος, πλυντήρια νέας γενιάς και αυτόματο σύστημα αποκομιδής οργανικών αποβλήτων και sorting equipment για την απομάκρυνση ξένων σωμάτων, εγγυώμενο την ασφάλεια και την ποιότητα των τροφίμων.

ΝΈΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ:

ΑΠΑΝΤΏΝΤΑΣ ΣΤΗ Ζ Η ΤΗΣΗ ΓΙΑ ΠΟΙΚΙΛ Ι Α Σ Έ ΣΑΛ ΑΤ Έ Σ, ΥΓΙ Έ ΙΝΑ Γ ΈΥ ΜΑΤΑ

KAI ΚΛ Α ΔΟ HORECA

Η Eurocatering ΑΕ ενίσχυσε την προϊoντική

της γκάμα, επεκτείνοντας τις σειρές του Φρεσκούλη σαλάτες με μίξεις λαχανικών και έτοιμα υγιεινά γεύματα to go, καθώς και το κωδικολόγιο στα κομμένα λαχανικά και φρούτα για τον κλάδο HORECA.

ΠΛ Α ΝΑ ΑΝΑ ΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ Μ Έ ΛΛΟΝΤΙΚΟΙ ΣΤ Ο ΧΟΙ: ΚΑΤΑΚΤΏΝΤΑΣ ΝΈΟΥΣ ΟΡ Ι ΖΟΝΤ Έ Σ

Με σχέδια για 6% αύξηση τζίρου, νέα επένδυση σε εργοστάσιο στη Βουλγαρία, και περαιτέρω ανάπτυξη της μάρκας Fresh & Cool στην Βουλγαρία, η Eurocatering ΑΕ επιδιώκει την ενίσχυση της παρουσίας της στην ευρωπαϊκή αγορά και την περαιτέρω

Χρυσόστομος Μαυρόπουλος

Ιδρυτής και Διευθύνων

Σύμβουλος της Eurocatering ΑΕ

«Στην καρδιά της Eurocatering βρίσκεται η αφοσίωση μας στην ανθρώπινη προσέγγιση, θέτοντας και τηρώντας υψηλά πρότυπα καλλιέργειας, λειτουργίας και συνεργασίας. Πιστοί στο όραμα μας, καθημερινά διαλέγουμε τα καλύτερα και ετοιμάζουμε με φροντίδα τα τελικά μας προϊόντα για τους τελικούς καταναλωτές και τους συνεργάτες μας στον κλάδο της μαζικής εστίασης. Είμαστε όλοι πολύ περήφανοι για τον Φρεσκούλη, την μάρκα μας, η οποία εδώ και 20 χρόνια εξελίσσεται και καινοτομεί προσφέροντας εγγυημένα ποιοτικές και γευστικές λύσεις υγιεινής διατροφής που ενισχύουν την ποιότητα ζωής των καταναλωτών μας».

ανάπτυξη της κατηγορίας των φρέσκων έτοιμων υγιεινών γευμάτων.

Η Eurocatering ΑΕ συνεχίζει να αναδεικνύεται ως ηγέτης στον τομέα της, δείχνοντας το δρόμο προς την καινοτομία και τη βιωσιμότητα. Με κάθε της κίνηση, η εταιρεία επιβεβαιώνει εδώ και 24 χρόνια σταθερά τη δέσμευσή της στην αριστεία και στη διαρκή εξέλιξη, οραματιζόμενη ένα μέλλον όπου η υγιεινή διατροφή και η ποιότητα ζωής προσφέρονται σε όλους, επιβεβαιώνοντας το κεντρικό της μήνυμα «Υγεία στο Τραπέζι του Κόσμου». 

EUROCATERING ΑΕ

Νεραντζο ύλας 21-23, Αχαρν ές, 136 72, Αθ ή να

Τ: (+30) 210 2400 869

Ε: marketing@eurocateringsa.com

W: www.eurocateringsa.gr

ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ_ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ

TESCO FOOD TECHNOLOGY (TFT)

Πρωταγωνιστής στις εφαρμογές τεχνολογίας για

την Ελληνική Βιομηχανία Τροφίμων και Ποτών, από το 1963

Η TFT Α.Ε. (Tesco Food Technology), πρωταγωνιστής στις εφαρμογές τεχνολογίας για την Ελληνική Βιομηχανία Τροφίμων και Ποτών από το 1963, ακολουθώντας τις τάσεις της τεχνολογίας και των απαιτήσεων των σύγχρονων βιομηχανιών του κλάδου Τροφίμων και Ποτών, αποτελεί τον πιο αξιόπιστο σύμμαχο στον τομέα της αυτόματης επισυσκευασίας και της αυτόματης παλετοποίησης για κάθε εργοστάσιο παραγωγής προϊόντων.

Η Έ ΤΑΙΡ Έ ΙΑ

Χάρη στη μακροχρόνια σταθερή και ηγετική παρουσία της στον κλάδο εδώ και 61 χρόνια, στην άρτια τεχνογνωσία και εξειδίκευση του προσωπικού της, καθώς και στις συνεργασίες της με κορυφαίους προμηθευτές σε όλα τα στάδια της παραγωγής, επεξεργασίας και συσκευασίας προϊόντων, η ελληνική εταιρεία TFT έχει καταφέρει να παρέχει αξιόπιστες, υπερσύγχρονες και αποτελεσματικές λύσεις,

απολύτως βασισμένες στις ανάγκες του κάθε πελάτη. Δρώντας πάντα με προσήλωση και με γνώμονα την παροχή βέλτιστων υπηρεσιών και εξοπλισμού προς όφελος του εκάστοτε πελάτη, όλα αυτά τα χρόνια εμπιστεύονται την TFT οι μεγαλύτερες βιομηχανίες Τροφίμων και Ποτών.

Έ Ξ Έ ΙΔΙΚ Έ ΥΜΈΝ Έ Σ ΛΥ Σ Έ ΙΣ Με ένα ευρύ χαρτοφυλάκιο παρεχόμενων υπηρεσιών, όπως η ανάληψη της συνολικής

μελέτης για το σχεδιασμό και την παράδοση ενός ολοκληρωμένου έργου, η παροχή εξοπλισμού με μηχανήματα, γραμμές παραγωγής, ανταλλακτικά και αναλώσιμα, o εκσυγχρονισμός και η συντήρηση μίας παραγωγικής μονάδας, είτε η παράδοση με το κλειδί στο χέρι ολοκληρωμένων παραγωγικών μονάδων και ψυκτικών συγκροτήματων, η TFT υπόσχεται πως κάνει τη διαφορά στις βιομηχανικές μονάδες.

Ταυτόχρονα, οι σπουδαίες της συνεργασίες όλες αυτές τις δεκαετίες με τις μεγαλύτερες Βιομηχανίες Τροφίμων και Ποτών, την έχουν αναγάγει σε εξειδικευμένο πάροχο για προτάσεις συσκευασίας και επισυσκευασίας μικρής ή μεσαίας κλίμακας.

ΚΑΙΝΟΤΟΜ ΙΈ Σ / ΝΈ Έ Σ Τ Έ ΧΝΟΛΟΓ ΙΈ Σ Καθώς οι απαιτήσεις των εργοστασιακών μονάδων στη Βιομηχανία Τροφίμων και Ποτών αυξάνονται συνεχώς, επιδιώκοντας να προσφέρουν στον καταναλωτή πληθώρα προϊόντων, να καινοτομούν και να ξεχωρίζουν στην αγορά με νέα προϊόντα, που ξεχωρίζουν τόσο για τις πρώτες ύλες τους, όσο και για τη συσκευασία τους, ταυτόχρονα αυξάνεται και η ανάγκη για σταθερότητα κατά τη μεταφορά.

Για να διασφαλιστεί η ομαλή διακίνηση των προϊόντων σε όλη την εφοδιαστική αλυσίδα, απαιτείται μία ασφαλής και αυτοματοποιημένη διαδικασία στο τελικό και πιο σημαντικό κομμάτι, τη συσκευασία. Η TFT διαθέτει μία πολυετή εμπειρία στον τομέα της συσκευασίας, επισυσκευασίας και παλετοποίησης, έχοντας αναπτύξει συνεργασίες με προμηθευτικούς οίκους, οι οποίοι παρέχουν εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας, με βασικά χαρακτηριστικά την ευελιξία, την ακρίβεια στην εκτέλεση και την πλήρη αυτοματοποίηση της διαδικασίας, ανταποκρινόμενοι πλήρως στις απαιτήσεις κάθε μονάδας.

ΣΥΝ Έ ΡΓΑΣ ΙΈ Σ Μ Έ ΠΡ Ώ ΤΟΠ Ο ΡΟΥΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑ Σ

Η κορυφαία γαλακτοβιομηχανία της ελληνικής αγοράς, η ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΕΙΑ Α.Ε., σημειώνοντας ολοένα και πιο εντυπωσιακούς ρυθμούς ανάπτυξης τα τελευταία χρόνια και αντιλαμβανόμενη τις συνεχώς αυξάνομενες ανάγκες της για αυτοματοποίηση και τυποποίηση των

τεχνικών διαδικασιών της, εμπιστεύεται την TFT όλα αυτά τα χρόνια, για τις λύσεις επισυσκευασίας και παλετοποίησης των προϊόντων της. Με την εγκατάσταση ενός σημαντικού αριθμού γραμμών επισυσκευασίας Buhmann και ενσωματώνοντας τις πιο σύγχρονες και αξιόπιστες επιλογές ρομποτικών συστημάτων Roboteh, η ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΕΙΑ Α.Ε. έχει αναβαθμίσει τον όγκο παραγωγής των εμπορευμάτων της σε 350.000 τεμάχια φέτας ημερησίως. Παράλληλα, διαθέτοντας πλέον ένα ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης παλετοποίησης, εξασφαλίζει μεγαλύτερη σταθερότητα και ασφάλεια κατά τη μεταφορά των εμπορευμάτων.

Έ ΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜ Ο Σ ΚΑΙ ΑΝΑΒ Α ΘΜΙΣΗ Οι συγκεκριμένες λύσεις υλοποιήθηκαν στο πλαίσιο του συνεχούς εκσυγχρονισμού και της κάλυψης των αναγκών αναβάθμισης του εξοπλισμού της ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΕΙΑ Α.Ε., καθώς τέτοιου είδους μηχανήματα παρέχουν μία πληθώρα οφελών στην εκάστοτε Βιομηχανία : • Αυτοματοποίηση διαδικασιών.

• Τυποποίηση τεχνικών εργασιών.

• Αύξηση ρυθμού παραγωγής.

• Μείωση πιθανότητας αστοχίας ή λάθους.

• Ασφάλεια προσωπικού.

• Μέγιστη ασφάλεια συσκευασίας & μεταφοράς εμπορευμάτων.

• Ιχνηλασιμότητα εμπορευμάτων.

• Γρήγορη και σταθερή φόρτωση χάρτινων κιβωτίων.

Βασίλης

Παναγιωτόπουλος Διευθύνων Σύμβουλος της TFT

«Η TFT Α.Ε. αισθάνεται ιδιαίτερη τιμή για τη συνεργασία της με την ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΕΙΑ Α.Ε. και για την εμπιστοσύνη που μας έδειξαν και συνεχίζουν να μας δείχνουν. Επιδιώκουμε να βρισκόμαστε μπροστά από τις εξελίξεις στον κλάδο των Τροφίμων και των Ποτών, αφουγκραζόμενοι τις ανάγκες των μεγάλων βιομηχανιών του κλάδου. Είμαστε σε θέση, χάρη στην αξιοπιστία, την τεχνογνωσία, την εξειδίκευση που διαθέτουμε, καθώς και τη μακρόχρονη εμπειρία μας, να παρέχουμε σύγχρονο και καινοτόμο εξοπλισμό, ο οποίος συμβάλλει στην αναβάθμιση των λειτουργικών διαδικασιών και στην παραγωγή προϊόντων, τα οποία κάνουν τη διαφορά στο ράφι.»

Συνολικά, η TFT, με τον ποιοτικό εξοπλισμό συσκευασίας και επισυσκευασίας που παρέχει, χάρη στη στρατηγική της συνεργασία με τις BUHMANN & τη ROBOTEH, έχει καταφέρει να εγκαταστήσει στην Ελληνική αγορά ένα σημαντικό αριθμό γραμμών, με τις γραμμές επισυσκευασίας BUHMANN να απαριθμούνται στις 14 και τα αυτόματα ρομποτικά παλεταριστικά συστήματα ROBOTEH στα 5, δίνοντας μία νέα πνοή στις εγκαταστάσεις των ελληνικών εργοστασίων, που δραστηριοποιούνται στη Βιομηχανία Τροφίμων και Ποτών. 

TESCO FOOD TECHNOLOGY (ΤFT A.E.)

Παραδείσου 10, ΤΚ. 15125, Μαρούσι Τ: (+30) 213 0070 100

E: info@tft.gr

W: www.tft.gr

ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ_ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ

ΝΈΡΑ ΠΗΓΏΝ ΓΡΑΜΜΟΥ Α.Έ.

Από τις Αρρένες του Γράμμου, σε όλη την Ελλάδα

Η ΝΕΡΑ ΠΗΓΩ Ν ΓΡΑ ΜΜΟΥ ήρθε να «ταράξει τα νερά» της κατηγορίας φέρνοντας

την αυθεντική γεύση της πηγής "Κεφαλόβρυσο" του Γράμμου στο εμφιαλωμένο φυσικό μεταλλικό νερό ΑRRENA®. Με βασική προτεραιότητα της εταιρείας την Εταιρική Υπευθυνότητα και την Αειφόρα Ανάπτυξη, δεσμεύεται για την έμπρακτη συνεισφορά στην ευημερία της κοινωνίας, στην προστασία του φυσικού περιβάλλοντος, στην παραγωγή προϊόντων υψηλής ποιότητας και στην αρμονική συνύπαρξη με τις τοπικές κοινωνίες που δραστηριοποιείται.

ίδρυση της εταιρείας στα τέλη του 2018, βασίστηκε σε μία ιδέα του Καπετάνιου Παναγιώτη Τσάκου, ο οποίος εντυπωσιάστηκε από την φυσική ομορφιά της ορεινής περιοχής του Νεστορίου και ταυτόχρονα απογοητεύτηκε από τη σταδιακή ερήμωση της περιοχής. Οι αξίες της οικογένειας Τσάκου διέπουν την ΝΕΡΑ

ΠΗΓ Ω Ν ΓΡΑ ΜΜΟΥ, που έχει ως όραμα να αναδεικνύει, σε συνεργασία με την τοπική κοινότητα, τα μοναδικά χαρακτηριστικά του φυσικού υδάτινου πλούτου της περιοχής, να δημιουργεί συνεχώς κίνητρα παραμονής των κατοίκων στα συνοριακά χωριά του Γράμμου και να αποτελεί παράδειγμα αειφόρου ανάπτυξης για την ελληνική ύπαιθρο, πάντα σε απόλυτη αρμονία με την προστασία του φυσικού περιβάλλοντος.

To 2023 έγινε το λανσάρισμα του Φυσικού Μεταλλικού Νερού ΑRRENA®. Το όνομα της μάρκας προήλθε από τις δύο αλπικές λίμνες με την ονομασία Αρρένες, που βρίσκονται μέσα σε δάσος οξιάς στο όρος Γράμμος, σε ένα υπέροχο οικοσύστημα γεμάτο άγρια ζωή. Η πηγή Κεφαλόβρυσο, που αναβλύζει το Φυσικό Μεταλλικό Νερό ΑRRENA®, βρίσκεται

σε υψόμετρο 1.100μ., μέσα σε δάσος άγριας Πεύκης και εντός της περιοχής προστασίας

NATURA 2000 (GR 1320002) στην καρδιά ενός παρθένου οικοσυστήματος. Το νερό που δεν είναι αποτέλεσμα γεώτρησης, διοχετεύεται άμεσα από την πηγή στο νεόδμητο και υπερσύγχρονο εργοστάσιο της εταιρείας, παρακολουθείται με ηλεκτρονικά συστήματα σε όλα τα στάδια και εμφιαλώνεται σε φυσική θερμοκρασία, χωρίς καμία ανθρώπινη παρέμβαση και χωρίς να έχει έρθει σε

επαφή με φως και αέρα. Ο συνδυασμός του βάθους των πηγών με το φυσικό φιλτράρισμα που προκαλείται από την ροή του μέσα από τα διάφορα επίπεδα πετρωμάτων του βουνού, προσφέρουν μοναδικά ποιοτικά χαρακτηριστικά στο Φυσικό Μεταλλικό Νερό ΑRRENA®. Τα μη ανιχνεύσιμα νιτρώδη και τα ελάχιστα νιτρικά το καθιστούν κατάλληλο για κατανάλωση από νήπια και παιδιά. Η χαμηλή περιεκτικότητα σε νάτριο κάνουν το Φυσικό Μεταλλικό Νερό ΑRRENA® ιδανικό για δίαιτα πτωχή σε νάτριο, ενώ η χαμηλή περιεκτικότητα σε άλατα του προσδίδουν μια διακριτική και ελαφριά γεύση, συνθέτοντας ένα πολύτιμο προϊόν για τον ανθρώπινο οργανισμό.

Η ΝΕΡΑ ΠΗΓ Ω Ν ΓΡΑ ΜΜΟΥ έκανε μεγάλη επένδυση στην δημιουργία μιας state of the art μονάδας εμφιάλωσης 5.300τμ, σε μία ιδιόκτητη έκταση 37 στρεμμάτων. Η μονάδα βρίσκεται στο Επταχώρι Καστοριάς, σε υψό -

μετρο 940 μέτρων στο ορεινό σύμπλεγμα του Γράμμου, μέσα σε δάση βελανιδιάς, ελάτων, σφενδάμων, κέδρων και μαύρης πεύκης. Οι υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις δημιουργήθηκαν από την ανακατασκευή ενός παλαιού ξυλουργείου, εκμηδενίζοντας έτσι το περιβαλλοντικό αποτύπωμα και διαφυλάσσοντας τον φυσικό πλούτο της περιοχής. Η γραμμή εμφιάλωσης είναι υπερσύγχρονη και πλήρως αυτοματοποιημένη, ώστε να διασφαλίζεται τόσο η ποιότητα του παραγόμενου προϊόντος όσο και η ασφάλεια του προσωπικού. Επιπλέον, σημαντική επένδυση έγινε σε ένα πλήρως εξοπλισμένο εργαστήριο Ποιοτικού Ελέγχου, όπου διεξάγονται καθημερινά και με συνέπεια έλεγχοι που δε περιορίζονται μόνο σε ό,τι απαιτεί η νομοθεσία, αλλά και πέρα αυτής, καθώς ελέγχεται η ποιότητα των υλικών της συσκευασίας, η υγιεινή των εγκαταστάσεών και όποια παράμετρος θα μπορούσε να επιδράσει στο προϊόν. Η εταιρεία είναι στη διαδικασία πιστοποίησης με όλα τα πρότυπα

ISO που αφορούν τα συστήματα Διαχείρισης Ποιότητας, Ασφάλεια Διαχείρισης Τροφίμων, Διαχείριση Υγείας και Ασφάλεια στην Εργασία, καθώς και σύστημα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης.

Με απόλυτη δέσμευση στην πολιτική Εταιρικής Υπευθυνότητας και Βιώσιμης Ανάπτυξης, που αντανακλά τις αρχές της εταιρείας, υπάρχει πρόγραμμα που αφορά στην προστασία του περιβάλλοντος, το ok recycled και σχετίζεται με τις ανακυκλωμένες πρώτες ύλες, ενώ ταυτόχρονα έχει ξεκινήσει η εκπόνηση προγράμματος απεξάρτησης των εγκαταστάσεων από ηλεκτρική ενέργεια με

την χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, με στόχο την μείωση του περιβαλλοντολογικού αποτυπώματος στο ελάχιστο. Ως προς την κοινωνία, η ΝΕΡΑ ΠΗΓ Ω Ν ΓΡΑ ΜΜΟΥ δημιούργησε συνθήκες οικονομικής σταθερότητας, αντλώντας το 70% και πλέον του προσωπικού της αποκλειστικά από κατοίκους του Δήμου Νεστορίου με έμφαση στους νέους επιστήμονες της περιοχής για την ανάσχεση του brain drain. Παράλληλα, επανασχεδιάστηκε το σύστημα υδροδότησης του χωριού Πευκόφυτο στον Δήμο Νεστορίου και χρηματοδοτήθηκε η θέρμανση όλων των σχολικών μονάδων του ίδιου δήμου. Τέλος, υπάρχει συνεχής στήριξη με την δω -

Περικλής Κατριβάνος CEO

της ΝΕΡΑ ΠΗΓΩΝ ΓΡΑΜΜΟΥ Α.Ε.

«Η ΝΕΡΑ ΠΗΓΏΝ ΓΡΑ ΜΜΟΥ δημιουργήθηκε βασισμένη σε ένα μεγάλο όραμα που ορίζει ένα νέο αύριο στην κατηγορία. Το Φυσικό Μεταλλικό Νερό ΑRRENA® εκτός του ότι έχει μοναδικά ποιοτικά χαρακτηριστικά, φέρει και στην αγορά αξίες που συμβάλλουν σε ένα καλύτερο μέλλον. Η προσήλωσή μας στην ποιότητα, η αφοσίωση των εργαζομένων, αλλά και η πληθώρα των κοινωνικών και περιβαλλοντικών δράσεων μας σε τόσο σύντομο χρονικό διάστημα, ενισχύουν την πεποίθησή μου ότι όχι μόνο θα πετύχουμε τους στόχους μας στην κατηγορία των φυσικών μεταλλικών νερών, αλλά και ότι οι καταναλωτές θα γίνουν οι μεγαλύτεροι πρεσβευτές της μάρκας ΑRRENA®.

ρεάν παροχή Φυσικού Μεταλλικού Νερού ΑRRENA® σε μονάδες υγείας, σε σχολεία, σε αθλητικούς συλλόγους και όπου υπάρχει ανάγκη της τοπικής κοινωνίας.

Η ΝΕΡΑ ΠΗΓΩΝ ΓΡΑ ΜΜΟΥ έχει μία αποστολή να φέρει εις πέρας. Να παρέχει το καλύτερο ελληνικό φυσικό μεταλλικό εμφιαλωμένο νερό, αναλλοίωτο όπως αναβλύζει από την πηγή, να είναι καθημερινά δίπλα στην κοινωνία, όπου και όταν υπάρχει ανάγκη και να συμβάλει με τις κατάλληλες δράσεις σε ένα υγιές αύριο τόσο για τον άνθρωπο, όσο και για το φυσικό περιβάλλον. 

ΝΕΡΑ ΠΗΓΩΝ ΓΡΑΜΜΟΥ Α.Ε. Επταχώρι, Δήμος Νεστορίου, 500 07, Καστοριά

Τ: (+30) 246 70 80 880

Ε: info@npgrammou.gr

W: www.arrena.gr

ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΑ

ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ_ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ

ENDLESS EC

Η ελληνική αντιπρόταση στον κλάδο χαρτικών και απορρυπαντικών

Η Endless EC είναι μια αμιγώς ελληνική εταιρεία, η οποία δραστηριοποιείται στην επεξεργασία προϊόντων χάρτου “Tissue”, την παραγωγή υγρών απορρυπαντικών, καθώς και την εμπορεία ειδών προσωπικής υγιεινής και συναφών ειδών. Συγκαταλέγεται ανάμεσα στις μεγαλύτερες του κλάδου χαρτιού–απορρυπαντικού και βρίσκεται στη λίστα των μεγαλύτερων εταιρειών της Ελλάδας, με βάση τη λίστα της ICAP. Παράλληλα, συμμετέχει ενεργά στην προώθηση της made in Greece παραγωγής ως μέλος της πρωτοβουλίας ΕΛΛΑ-ΔΙΚΑ ΜΑΣ.

Η Έ ΤΑΙΡ ΈΙ Α ΚΑΙ

ΟΙ Έ ΓΚΑΤΑΣΤΑ Σ Έ ΙΣ ΤΗΣ Η Endless EC δραστηριοποιείται από το 1985 στην επεξεργασία προϊόντων χάρτου και την παραγωγή υγρών απορρυπαντικών. Στα πρώτα χρόνια της λειτουργίας της παρήγαγε μόνο χαρτικά προϊόντα για την αγορά HORECA.

Στην συνέχεια και μέσω του εμπορικού σήματος Endless έχει καταφέρει να δημιουργήσει

σχέσεις εμπιστοσύνης, προσφέροντας προϊόντα με άριστη σύνδεση ποιότητας και τιμής.

Οι δραστηριότητες της χωρίζονται σε τρεις βασικούς τομείς:

• ανάπτυξη και παραγωγή χαρτικών και υγρών απορρυπαντικών του εμπορικού σήματος Endless,

• ανάπτυξη προϊόντων ιδιωτικής ετικέτας και

• εξαγωγές

Η έδρα, οι παραγωγικές εγκαταστάσεις και οι αποθηκευτικοί χώροι συνολικής έκτασης περίπου 80.000 τ.μ. βρίσκονται στον Ασπρόπυργο Αττικής, όπου απασχολούνται πέρι τα 250 άτομα προσωπικό.

Έ Π Έ ΝΔΥΤΙΚΈΣ ΔΡΑ Σ Έ ΙΣ Η τελευταία πενταετία αποτέλεσε μία περίοδο έντονου μετασχηματισμού για την εταιρεία εξελίσσοντας την σε μία από τις ηγέτιδες

εταιρείες του κλάδου. Κατά τη διάρκειά της ολοκληρώθηκε το επενδυτικό πλάνο ύψους

17 εκατ. ευρώ που αφορούσε στην ενίσχυση των εγκαταστάσεων, στην αναβάθμιση του μηχανολογικού εξοπλισμού, καθώς και στην

ανέγερση νέων παραγωγικών εγκαταστάσεων και αποθηκευτικών χώρων, ώστε σήμερα πλέον οι υποδομές να εκτείνονται σε έκταση που ξεπερνά τα 80.000 τ.μ. Με την επένδυση αυτή αυξήθηκε η παραγωγικότητα και οι εξαγωγές, ενώ μειώθηκε το κόστος. Έχουν γίνει μεγάλες επενδύσεις και επέκταση του εργοστασίου, με νέα προίόντα προβάλλοντας αρκετά το brand Endless και μεγαλύτερη διείσδυση στο κανάλι πωλήσεων των σούπερ μάρκετ. Οι βασικές επενδυτικές κινήσεις που συνεχίζονται είναι αυτές στο εργοστάσιο, οι οποίες ούτως ή άλλως φτάνουν περίπου το 1 εκατομμύριο ευρώ με στόχο την μείωση του κόστους παραγωγής και όχι την αύξηση της δυναμικότητας.

Με συνεχείς επενδύσεις στην καινοτομία, παράλληλα με τις φιλικές προς το περιβάλλον πρακτικές, η Endless EC υλοποιεί ένα φιλόδοξο αναπτυξιακό σχέδιο, με έμφαση στην ικανοποίηση ESG κριτηρίων, την επένδυση σε ανθρώπινο δυναμικό και βέβαια τα καινοτόμα προϊόντα. Επιπλέον, στην εταιρεία έχει υιοθετηθεί το θέμα της ανακύκλωσης των

χαρτικών υπολειμμάτων και ό,τι προκύπτει γύρω από αυτά, έχουν ακολουθηθεί όλες οι προδιαγραφές στο εργοστάσιο και έχουν πιστοποιηθεί με ISO. Στο προσεχές μέλλον θα ενεργοποιηθούν φωτοβολταϊκά συστήματα που έχουν τοποθετηθεί, ώστε να παράγεται πράσινη ενέργεια.

Στόχος της εταιρείας για τις επόμενες επενδύσεις είναι οι εξαγωγές και οι συγχωνεύσεις ώστε να δημιουργηθεί κάτι μεγαλύτερο.

ΑΝΑ ΠΤΥΞΗ ΤΟΥ BRAND

Τον τελευταίο χρόνο έγινε η εισαγωγή του brand #goodmood στο κανάλι των σούπερ μάρκετ, με στόχο να αποτελέσει την πρώτη branded-σειρά της αγοράς με σταθερά χαμηλές τιμές που αφουγκράζεται τις ανάγκες των καταναλωτών. Εκεί που στοχεύει η εταιρεία είναι διαρκώς να διευρύνονται οι επώνυμες επιλογές που παρέχονται, απαντώντας στις διαφορετικές ανάγκες ανά περίπτωση. Η Σειρά Endless Earth με τις χάρτινες συσκευασίες, η οποία προηγήθηκε και με την οποία έκανε το άνοιγμα για την πρώτη επώνυμη σειρά η εταιρεία το 2021, έχει έναν σαφή και διακριτό προσανατολισμό που έχει ήδη κερδίσει μια σημαντική μερίδα καταναλωτών. Η σειρά #goodmood δημιουργήθηκε με άλλα κριτήρια και στόχευση, γεγονός που αποδεικνύεται

Γιώργος Τρακάκης Διευθύνων Σύμβουλος της Endless EC

«Στην Endless EC επενδύουμε διαρκώς στην σταθερή ανάπτυξη, τη διαρκή βελτιστοποίηση των λειτουργιών και των διαδικασιών και στο ανθρώπινο δυναμικό. Εργαζόμενοι όλοι μαζί, με απόλυτο σεβασμό στον άνθρωπο και τη φύση διατηρούμε και διευρύνουμε την ηγετική μας θέση στον τομέα των καταναλωτικών προϊόντων, εξασφαλίζοντας κερδοφόρο και υγιή ανάπτυξη. Με επιστημονική, λειτουργική και οργανωτική υπεροχή, με συνέπεια και πάθος. Στόχος μας να γίνουμε ένας οργανισμός πρότυπο σε όλα τα επίπεδα. Με αυτό τον τρόπο παραμένουμε πιστοί στη δέσμευσή μας για διαρκή εξέλιξη και παράλληλα ακολουθούμε την πολιτική εταιρικής διακυβέρνησης που αναμορφώσαμε πριν από περίπου δύο χρόνια και η οποία διασφαλίζει η πρόοδος μας να επιτυγχάνεται με όρους υπευθυνότητας, βιωσιμότητας και αειφορίας.

από την επιτυχή συνύπαρξη και των δύο στα σημεία διανομής. Οι δύο αυτές σειρές λοιπόν καταδεικνύουν τις δυνατότητές της εταιρείας να είναι forward thinkers αλλά και price conscious παράλληλα. Σε επιχειρηματικό επίπεδο, η ενίσχυση του υφιστάμενου R&D επιτρέπει να εμβαθύνουν προϊοντικά στις κατηγορίες χαρτικών και απορρυπαντικών διευρύνοντας το αποτύπωμά και ενισχύοντας το brand name Endless. 

ENDLESS EC

Θέση Φάκα, 19 300 Ασπρόπυργος Αττική

Τ: (+30) 210 5512800

Ε: info@eurochartiki.gr

W: www.eurochartiki.gr

Τα POS στην οργανωμένη λιανική

Το 2024 είναι αναμφισβήτητα η χρονιά των POS. Το φιλόδοξο πρόγραμμα της ΑΑΔΕ για την υποχρεωτική διασύνδεση όλων των ταμειακών μηχανών με τερματικά ηλεκτρονικών πληρωμών, έθεσε πολύ «σφιχτά» χρονοδιαγράμματα στις επιχειρήσεις, τους παρόχους και τους τεχνικούς εγκατάστασης, ώστε να συμμορφωθούν με τις νέες απαιτήσεις. Οι παρατάσεις που δόθηκαν την τελευταία στιγμή από το Υπουργείο Οικονομίας κατόπιν επίμονων εκκλήσεων από τις επαγγελματικές ενώσεις όλης της της Ελλάδας, ήταν αναπόφευκτες.

κτός από τις αντικειμενικές δυσκολίες εξαιτίας της κατακόρυφης αύξησης της ζήτησης για νέα POS υπήρξαν και διαμαρτυρίες, ιδίως από μικρότερες επιχειρήσεις λιανικής, σχετικά με εμπόδια και υπερβολικές απαιτήσεις εκ μέρους των τραπεζών. Οι διαβουλεύσεις που μεσολάβησαν μεταξύ του υπουργείου και των εμπλεκόμενων φορέων κατέληξαν σε μια μεσοβέζικη λύση: Τα μεν πρόστιμα σε όσους δεν έχουν ολοκληρώσει τη διασύνδεση ταμειακών με POS θα ξεκινήσουν να «πέφτουν» από την 1η Απριλίου, όσοι όμως αποδείξουν ότι δεν ευθύνονται οι ίδιοι, θα μπορούν να τα σβήσουν. Αντίστοιχα, σε ό,τι αφορά το ύψος των προμηθειών για συναλλαγές με κάρτα, εξετάζονται λύσεις για τα λεγόμενα «micropayments» –τις πληρωμές μικροποσών, με μείωση του ποσοστού προμήθειας των τραπεζών. Σε κάθε περίπτωση, ο αναπληρωτής υπουργός Οικονομίας, κ. Χάρης Θεοχάρης, παραμένει ανένδοτος ως προς το ότι δεν θα δοθεί καμία νέα παράταση, αφού το έργο της ΑΑΔΕ εντάσσεται στα προαπαιτούμενα του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, και κάθε νέα καθυστέρηση μπορεί να σημαίνει «πάγωμα» μέρους των εκταμιεύσεων από τις Βρυξέλλες.

ΤΑ ΣΟ Υ Π Έ Ρ Μ Α ΡΚ Έ Τ ΈΙ ΝΑΙ ΈΝΑ Β Η ΜΑ ΜΠΡΟΣΤΑ Σε αυτό τον αγώνα δρόμου για την υλοποίηση του έργου της ΑΑΔΕ τα σούπερ μάρκετ βρίσκονται ένα βήμα μπροστά. Καθώς οι αλυσίδες του κλάδου ήταν από τις πρώτες που ενσωμάτωσαν τις πληρωμές με κάρτα στην καθημερινή τους λειτουργία, πολλές είχαν προχωρήσει στη διασύνδεση των ταμειακών τους μηχανών και του

ενδο-επιχειρησιακού συστήματος διαχείρισης (ΕRP) με τα POS νέας τεχνολογίας, προτού η ΑΑΔΕ το καταστήσει υποχρεωτικό. Αυτό δε σημαίνει όμως ότι οι νέες εξελίξεις στον τομέα των ηλεκτρονικών συναλλαγών αφήνουν τις αλυσίδες σούπερ μάρκετ αδιάφορες. Ένα ζήτημα, όπως δηλώνουν στο «σελφ σέρβις» εκπρόσωποι των παρόχων POS, είναι αν θα συμφωνούν τα πρωτόκολλα διασύνδεσης των μεγάλων επιχειρήσεων λιανικής με τα πρωτόκολλα της ΑΑΔΕ και τι αλλαγές θα πρέπει να γίνουν. Το σημαντικότερο, όμως, είναι το πώς τα σούπερ μάρκετ θα περάσουν στο επόμενο στάδιο της ψηφιοποίησης, στην οποία το POS δεν θα είναι απλώς το «μηχανάκι» που χτυπάει τις πληρωμές, αλλά θα έχει αναβαθμισμένο ρόλο. Αυτόματοι πωλητές, συστήματα self check out, καταστήματα λιανεμπορίου τροφίμων που λειτουργούν χωρίς παρουσία υπαλλήλων, POS που χρησιμεύουν παράλληλα ως προωθητές προϊόντων και προσωποποιημένων υπηρεσιών, δεν είναι απλώς καινοτόμες ιδέες εξ αλλοδαπής, αλλά βρίσκονται σε εφαρμογή στην Ελλάδα από επιχειρήσεις παρόχων POS και αναμένεται να επεκταθούν την επόμενη διετία.

Η διείσδυση την ηλεκτρονικών πληρωμών

στα ελληνικά σούπερ μάρκετ είναι μακράν η υψηλότερη σε σύγκριση με όλο το υπόλοιπο

λιανεμπόριο, όπως αποδεικνύει πρόσφατη

έρευνα του Ινστιτούτου Εμπορίου και Υπηρεσιών της Εθνικής Συνομοσπονδίας Εμπορίου και Επιχειρηματικότητας (ΕΣΕΕ) για λογαριασμό της Visa. Σύμφωνα με τα ευρήματα

σχετικής δημοσκόπησης, κατά το 65% οι καταναλωτές χρησιμοποιούν συχνά ή πολύ συχνά τις ηλεκτρονικές πληρωμές στην καθημερινότητά τους έναντι 40% προ πανδημίας, λόγω ευκολίας, ασφάλειας, αλλά και επειδή θεωρούν ότι συμβάλλει στην καταπολέμηση της φοροδιαφυγής. Αντίστοιχα σχεδόν οι μισοί είναι ανοιχτοί σε τεχνολογικές καινοτομίες, εφόσον απλοποιούν την αγοραστική εμπειρία. Ωστόσο, κατά το 30% θεωρούν ότι τα μετρητά θα είναι πάντα η προσφιλέστερη μέθοδος πληρωμών στην Ελλάδα, ενώ κατά ένα αντίστοιχο ποσοστό κρίνουν ότι υπάρχει ανάγκη μεγαλύτερης «εκπαίδευσης» του κοινού στις ηλεκτρονικές πληρωμές. Στον

τομέα της «εκπαίδευσης», λοιπόν, τα σούπερ μάρκετ είναι οι πρώτοι διδάξαντες και καλούνται άλλη μια φορά να πρωτοπορήσουν, αξιοποιώντας τις προοπτικές ανάπτυξης που προσφέρουν τα διασυνδεδεμένα συστήματα POS νέας γενιάς, τα οποία είναι ήδη εδώ.

Κ ΑΤΙ Π Έ ΡΙΣΣ Ο Τ Έ ΡΟ ΑΠΟ Τ Έ ΡΜΑΤΙΚ Α ΑΠΟΔΟΧ Η Σ ΚΙ Έ ΚΚΑΘ Α ΡΙΣΗΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΏΝ

Το ακρωνύμιο POS (Point of Sale) προϋπήρξε του «πλαστικού χρήματος», αφού αναφέρεται συνολικά στα σημεία πραγματοποίησης των πωλήσεων. Πλέον όμως είναι ταυτισμένο με τις συσκευές αποδοχής και εκκαθάρισης πληρωμών με χρήση κάρτας και τις ηλεκτρονικές συναλλαγές, οι οποίες στην Ελλάδα αναπτύσσονται ετησίως με διψήφια ποσοστά. «Τα πρώτα POS εμφανίστηκαν τη δεκαετία του '90, αλλά η μαζική τους χρήση ξεκίνησε το 2004. Οι συναλλαγές με κάρτα εκτοξεύθηκαν από το 2015, μετά τα capital controls, όταν δεν υπήρχαν διαθέσιμα

μετρητά. Η πανδημία έδωσε μια αντίστοιχη ώθηση, όταν μπήκε δυναμικά στη ζωή μας το e-commerce», μας λέει ο κ. Παναγιώτης Καρανίκας, γενικός διευθυντής της εταιρείας EDPS, η οποία δραστηριοποιείται στο χώρο των ηλεκτρονικών πληρωμών από το 1999.

Διατηρώντας συνεργασίες με τις μεγαλύτερες λιανεμπορικές αλυσίδες, η EDPS, αν και διαχειρίζεται ένα σχετικά μικρό αριθμό τερματικών (περίπου 18.000 πανελλαδικά), επεξεργάζεται, σύμφωνα με τον κ. Καρανίκα, το 8%-10% των ηλεκτρονικών πληρωμών που γίνονται σε εθνικό επίπεδο, με τη συνεισφορά των σούπερ μάρκετ να είναι καθοριστική.

Τα σούπερ μάρκετ βρίσκονται στους τρεις πρώτους κλάδους του συνόλου των πληρωμών που επεξεργάζεται η Wordline Greece (cardlink), μία από τις μεγαλύτερες εταιρείες αποδοχής και εκκαθάρισης πληρωμών

με κάρτα στην Ελλάδα, μέλος της Wordline Europe, της κορυφαίας εταιρείας του κλάδου

στην Ευρώπη, όπως τονίζει κ. Κώστας Αλεξίου, εμπορικός διευθυντής της εταιρείας.

Το δίκτυό της Worldine Greece-Cardlink, το οποίο αποτελεί σύμπραξη της Worldine Europe και της Eurobank, υπερβαίνει τις 180.000 επιχειρήσεις στην ελληνική αγορά και συνεργάζεται με τις περισσότερες μεγάλες και μικρές αλυσίδες σούπερ μάρκετ. Τα τερματικά τελευταίας τεχνολογίας Android, τα φορητά τερματικά για τις υπηρεσίες delivery και το περιβάλλον διεκπεραίωσης διαδικτυακών πληρωμών e-commerce

Αυτόματοι

πωλητές,

συστήματα

self check out, POS που αξιοποιούνται και ως προωθητές

προϊόντων και προσωποποιημένων υπηρεσιών δεν είναι απλώς καινοτόμες ιδέες εξ αλλοδαπής, αλλά εφαρμόζονται ήδη από παρόχους POS και αναμένεται να επεκταθούν άμεσα

Παναγιώτης Καρανίκας

είναι κάποιες από τις υπηρεσίες που προσφέρουν οι πάροχοι στα σούπερ μάρκετ. «Το νέο τερματικό android, με καινούργιο payment application, που έχει αναπτυχθεί εξ ολοκλήρου μέσα στην ΕDPS, προσφέρει νέες ευκαιρίες και σε επίπεδο εφαρμογών», εξηγεί ο κ. Καρανίκας. «Είναι το επίκεντρο της συναλλαγής, εκεί όπου δεν πληρώνουμε απλώς, αλλά μπορούμε να κάνουμε κι άλλα πράγματα, ανοίγοντας ένα κανάλι επικοινωνίας μεταξύ εμπόρου και πελάτη. Μπορεί να «δει» προωθητικές ενέργειες, επιπλέον αγορές, υπόλοιπο πόντων της τραπεζικής κάρτας και του εμπόρου. Είναι ένα ολόκληρο οικοσύστημα. Αυτή είναι μια εφαρμογή που παρουσιάσαμε το 2023 και συνεχίζουμε το roll out το 2024», συμπληρώνει. Στα παραδείγματα που αναφέρει, είναι η προβολή διαφημίσεων στην οθόνη του τερματικού και η εκτέλεση προγραμμάτων loyalty. «Το Αndroid POS μπορεί να αναγνωρίζει μέσω της κάρτας του πελάτη το ποιος είναι και να παρέχει προσωποποιημένη πληροφόρηση. Αν ξέρω ότι ο τάδε πελάτης έχει μωρά και ψωνίζει τέσσερις φορές την εβδομάδα γάλατα ή πάνες, μπορώ να κάνω προσφορές προσαρμοσμένες στις ανάγκες του, μέσω μηχανισμών δυναμικού loyalty. Είναι μια ραγδαία αναπτυσσόμενη αγορά, που εκμεταλλεύεται τα προγράμματα loyalty αλλά και τις δυνατότητες του AI».

Για την Worldine-Cardlink εκτός από τα android τερματικά, τα οποία προσφέρουν αναβαθμισμένες δυνατότητες συγκριτικά με τα προγενέστερα τερματικά legacy (μεγαλύτερη ταχύτητα, σύνδεση με το Ίντερνετ, πιο εύκολη σύζευξη με τις ταμειακές), η υπηρεΤΗΣ ΑΦΡΟΔΙΤΗΣ ΤΖΙΑΝΤΖΗ

σία που χρησιμοποιούν ευρύτατα τα σούπερ μάρκετ, ειδικά από την πανδημία και μετά, είναι η multichannel πλατφόρμα ηλεκτρονικών συναλλαγών. «Μπορεί ο πελάτης να παραγγείλει και να πληρώσει διαδικτυακά, όπως και να παραδοθούν τα ψώνια του κατ’ οίκον με μία ταχύτατη end to end διαδικασία, αλλά αν θέλει να πληρώσει στην πόρτα του έχουμε την υπηρεσία των Smart POS, τα οποία μετατρέπουν οποιαδήποτε συσκευή που έχει android λογισμικό από 8 και άνω, σε POS, απόλυτα ασφαλή και πιστοποιημένη και από τα δύο σχήματα –visa και mastercard.

Σήμερα περισσότερες από 20.000 επιχειρήσεις σε όλο τον κλάδο της λιανικής διαθέτουν smartPOS. Θεωρούμε ότι η σχετική τάση θα εξελιχθεί ιδιαίτερα ανοδικά όλο το 2024, ειδικά με τις συνθήκες της υποχρεωτικότητας

που έχει επιβάλει το Υπουργείο Οικονομίας», δηλώνει ο κ. Αλεξίου.

ΤΑΧ Υ ΤΗΤΑ, ΥΠΟΣΤ Η ΡΙΞΗ, Έ Ξ Έ ΙΔ Ι Κ Έ ΥΣΗ ΖΗΤΟ Υ Ν ΟΙ ΑΛΥΣ Ι Δ Έ Σ

«Το πρώτο που απαιτούν από εμάς ειδικά οι μεγάλοι λιανέμποροι, όπως των σούπερ μάρκετ, είναι η ταχύτητα διεκπεραίωσης των συναλλαγών. Η ΕDPS διατηρεί τα ηνία, με ταχύτητα διεκπεραίωσης κάτω από το ένα δευτερόλεπτο.

Αν πάτε σε ένα σούπερ μάρκετ μεταξύ αυτών που συνεργαζόμαστε, από τη στιγμή που θα πλησιάσετε την κάρτα ή το ηλεκτρονικό σας πορτοφόλι –είτε κινητό είτε ρολόι– στο POS, σε λιγότερο από ένα δευτερόλεπτο έχετε πληρώσει κι έχετε φύγει. Αυτό σημαίνει περισσότερες συναλλαγές, μικρότερες ουρές, πιο ικανοποιημένοι πελάτες», λέει ο κ. Καρανίκας.

«Τα σούπερ μάρκετ ήταν ο χώρος τον οποίον προσεγγίσαμε και δώσαμε πρώτοι τις ανέπαφες συναλλαγές», υπογραμμίζει ο εμπορικός διευθυντής της Wordline Greece. «Φανταστείτε μια Παρασκευή βράδυ ή ένα Σάββατο μεσημέρι στο σούπερ μάρκετ, όταν υπήρχαν ουρές σε όλα τα ταμεία. Πλέον με τον τρόπο των ανέπαφων συναλλαγών ολοκληρώνεται μια κίνηση μέσα σε δευτερόλεπτα. Αυτή τη στιγμή άνω του 95% των ηλεκτρονικών συναλλαγών στο σούπερ μάρκετ γίνονται ανέπαφα», συνεχίζει, εξηγώντας ότι οι ανέπαφες συναλλαγές στην Ελλάδα εμφανίστηκαν το 2012, αλλά άρχισαν να πολλαπλασιάζονται από την πανδημία και μετά.

Σήμερα περισσότερες από 20.000 επιχειρήσεις σε όλο τον κλάδο της λιανικής διαθέτουν smartPOS.

Η σχετική τάση εκτιμάται θα εξελιχθεί με ένταση φέτος, ιδίως υπό τις συνθήκες

υποχρεωτικότητας που επέβαλε

το Υπουργείο Οικονομίας

«Η νούμερο δύο απαίτηση των σούπερ μάρκετ είναι η υποστήριξη του καταστήματος και των ταμείων. Δεχόμαστε χιλιάδες κλήσεις από τα ταμεία καθημερινά –είτε διότι δεν πέρασε μια κάρτα γιατί δεν έχει υπόλοιπο, είτε διότι δεν τη διάβασε σωστά το τερματικό, είτε διότι έγινε μια διακοπή στο δίκτυο κοκ. Βοηθάμε στην διεκπεραίωση της συναλλαγής. Υποστηρίζουμε τα λογιστήρια των μεγάλων εταιρειών, που πρέπει να έχουν ανά πάσα στιγμή εικόνα τι συμβαίνει μέσα στα καταστήματα των δικτύων τους (σχετικά με τα υπόλοιπα, τις εισπράξεις, τις πληρωμές με δόσεις, την ωρίμανση των δόσεων). Η υποστήριξη είναι το 80% της δουλειάς μας. Υπάρχει αμεσότητα, δεν υπάρχει call center, δεν υπάρχουν αυτόματες απαντήσεις, αναμονές που επιλέγεις πατώντας 1, 2 ή 3. Απευθείας μιλώ με έναν εξειδικευμένο τεχνικό, που κατά 99% μπορεί να λύσει το οποιοδήποτε πρόβλημα προκύψει σε πρώτο και δεύτερο επίπεδο», λέει ο γενικός διευθυντής της ΕDPS. «Το τρίτο ζητούμενο είναι η εξειδίκευση. Διαθέτουμε μια ομάδα εξειδικευμένου προσωπικού. Οι περισσότεροι εργάζονται πάνω από 10-15 χρόνια στην επιχείρηση και έχουν μάθει να λειτουργούν βάσει των απαιτήσεων των μεγάλων δικτύων. Πάνω σε αυτό έχει στηθεί όλη η λειτουργία της εταιρείας. Δεν υπάρχει έμπορος που να μην είναι δυνατόν να τον καλύψεις, όταν ανταποκρίνεσαι στις απαιτήσεις μεγάλων εταιρειών, όπως είναι οι λιανέμποροι του «top 5» της εγχώριας αγοράς».

Αναφορικά με τα πλεονεκτήματα της EDPS, ο γενικός διευθυντής της αναφέρει ότι ήταν η πρώτη που έφερε στην Ελλάδα τις υπηρεσίες multi switching, που παρέχουν τη δυνατότητα στον έμπορο να εκκαθαρίζει συναλλαγές με όλα τα πιστωτικά ιδρύματα.

«Παλιότερα η εμπορική επιχείρηση για κάθε τράπεζα που συνεργαζόταν είχε ξεχωριστό μηχανάκι. Η EDPS από το 2003-2004 καθιέρωσε τις λύσεις multiswitching, αρχικά στον πρώτο της πελάτη, την Praktiker. Ακολούθησαν αργότερα κι άλλες εταιρείες-πελάτες». Η νέα λύση, που βρίσκεται σε δοκιμαστικό στάδιο σε συνεργασία με λιανέμπορους, είναι τα εξελιγμένα συστήματα self check-out στα σούπερ μάρκετ. Ο κ. Καρανίκας διευκρινίζει ότι διαφέρουν από τα κιόσκια αυτοεξυπηρέτησης που λειτουργούν σε αλυσίδες, όπως στα ΑΒ, όπου σκανάρεις μόνος τα ψώνια σου, αλλά υπάρχει επιβλέπων υπάλληλος. «Πλέον θα τοποθετείς τα προϊόντα που επέλεξες σ’ ένα καλάθι, θα το πηγαίνεις στο κιόσκι, θα βγαίνει αυτόματα το ποσό που πρέπει να πληρώσεις, θα πληρώνεις και θα φεύγεις, χωρίς να είναι απαραίτητη η παρουσία υπαλλήλου και χωρίς

να χρειάζεται το σκανάρισμα καθενός προϊόντος χωριστά. Θα υπάρξουν τέτοια πιλοτικά συστήματα εντός του 2024. Θεωρώ ότι θα τα δούμε ευρύτερα σε εφαρμογή από το 2025».

H Wordline συνεργάζεται εδώ και δύο χρόνια με το πρώτο κατάστημα τροφίμων (μίνι μάρκετ), που λειτουργεί αποκλειστικά με αυτόματους πωλητές. «Πρόκειται για μια εγκατάσταση, όπου ο πελάτης ολοκληρώνει end to end τη συναλλαγή του χωρίς τη βοήθεια υπαλλήλου της επιχείρησης. Αυτό θα το δούμε μελλοντικά να εφαρμόζεται όλο και περισσότερο. Το κατάστημα βρίσκεται στη Νέα Σμύρνη κι ο συγκεκριμένος επιχειρηματίας ενδιαφέρεται να το αναπτύξει. Εντός του 2024 θ’ ανοίξει τουλάχιστον ακόμα τέσσερα καταστήματα του είδους», λέει ο κ. Κώστας Αλεξίου.

ΟΙ Π Α ΡΟΧΟΙ

ΣΥΜΜΟΡΦΏΘΗΚΑΝ, ΑΛΛ Α ΤΑ ΠΡΟΒΛ Η ΜΑΤΑ ΣΥΝ Έ Χ Ι ΖΟΝΤΑΙ… «Ανταποκριθήκαμε πλήρως από την πρώτη στιγμή στις απαιτήσεις της ΑΑΔΕ. Συμμετείχαμε σε όλα τα όργανα και τις επαφές με το Υπουργείο Οικονομίας, μαζί με τις άλλες επιχειρήσεις του κλάδου. Είχαμε ολοκληρώσει τις αναβαθμίσεις των τερματικών μας, σχεδόν κατά 100% πριν το deadline της 29ης Φεβρουαρίου. Τώρα είναι η σειρά της διασύνδεσης των τερματικών με τις ταμειακές μηχανές», λέει στο «σελφ σέρβις» ο γενικός διευθυντής της ΕDPS. «Προφανώς το project δεν έχει τελειώσει. Η επόμενη φάση είναι να οριστεί το

πρωτόκολλο επικοινωνίας των τερματικών με τα ταμειακά συστήματα», συμπληρώνει, τονίζοντας ότι τα προβλήματα και οι καθυστερήσεις που παρατηρούνται οφείλονται στην έλλειψη τεχνικών, υποχρέωση που δεν αφορά τους παρόχους POS, αλλά τις εταιρείες ταμειακών μηχανών.

Ο κ. Αλεξίου τονίζει ότι πολύ πριν η ΑΑΔΕ καταστήσει την διασύνδεση υποχρεωτική για όλους, η Wordlink παρείχε σχετικές ολοκληρωμένες λύσεις στο οργανωμένο λιανεμπόριο. «Εξίσου σημαντική με την ταχύτητα διεκπεραίωσης της συναλλαγής στο ταμείο είναι και η διαδικασία με την οποία στέλνεις την ενημέρωση στο συνεργάτη, προκειμένου να μπορούν οι οικονομικές του υπηρεσίες να διασταυρώνουν αυτές τις συναλλαγές εύκολα και γρήγορα. Πρόκειται για μια διαδικασία αυτόματη, που γίνεται καθ’ όλο το 24ωρο, 365 ημέρες το χρόνο. Αυτό αποτελούσε ζητούμενο των μεγάλων λιανεμπόρων, που έχουν πολλές συναλλαγές, κι εμείς το προσφέραμε. Όπως προσφέραμε και τη σύζευξη των ταμιακών με τα τερματικά μας. Αυτό που έγινε τώρα υποχρέωση, εμείς το είχαμε δει ως ανάγκη και είχαμε δομήσει τέτοιου είδους συνεργασίες με μεγάλες και μικρότερες αλυσίδες σούπερ μάρκετ, με εργαλεία και υπηρεσίες, οι οποίες δώσανε προστιθέμενη αξία στον συγκεκριμένο κλάδο. Πλέον στο μεγαλύτερο μέρος της αγοράς του οργανωμένου λιανεμπορίου υπάρχει σύζευξη των ERP συστημάτων με τα τερματικά αποδοχής καρτών». Ο ίδιος τονίζει, επίσης, ότι η Worllink συμμορφώθηκε πλήρως εντός χρονοδιαγράμματος με την απαίτηση της

Τα προβλήματα και οι καθυστερήσεις που παρατηρούνται οφείλονται στην έλλειψη

τεχνικών, υποχρέωση που δεν αφορά τους παρόχους POS, αλλά τις εταιρείες ταμειακών μηχανών

Κώστας Αλεξίου

ΑΑΔΕ για την αναβάθμιση όλου του στόλου των τερματικών της. «Έχουμε την τύχη ότι δουλέψαμε στα πρωτόκολλα που μας έδωσε το Υπουργείο Οικονομίας και έπρεπε να τα «ανεβάσουμε» στα τερματικά, διαδικασία που γίνεται remotely. Όμως, για να γίνει η διασύνδεση, χρειάζεται ο ειδικευμένος τεχνικός του ταμειακού συστήματος, με το οποίο δουλεύει η επιχείρηση. Είναι πολύ μεγάλος ο όγκος των ταμειακών και ο αριθμός των τεχνικών συγκεκριμένος. Πολύ καλώς δόθηκε η παράταση και θεωρώ ότι το έργο θα ολοκληρωθεί εγκαίρως. Κάποιες μεγάλες επιχειρήσεις είχαν κάνει ήδη τη σύζευξη. Το αν ο τρόπος που το έχουν κάνει, είναι σύμφωνος με αυτά που ζητά το υπουργείο, είναι μια άλλη συζήτηση. Αν το υπουργείο πει ότι πρέπει να το ξανακάνουν απ’ την αρχή, είναι κάτι που πρέπει να το δούμε…».

Ένα «αγκάθι» που παραμένει στις συναλλαγές με κάρτα, σύμφωνα με όσα υποστηρίζουν οι μικρές επιχειρήσεις λιανικής (περίπτερα, ψιλικά, μίνι μάρκετ), είναι το ύψος των προμηθειών, οι οποίες εισπράττονται μεν από τους παρόχους, αλλά μέρος τους πηγαίνει στις τράπεζες και τους εκδότες των καρτών (Visa, Μastercard κ.ά.). Ο κ. Αλεξίου επιμένει ότι «ως ελληνική αγορά έχουμε από τις χαμηλότερες προμήθειες στην Ευρώπη» και πως οι όποιες τριβές υπάρχουν, αφορούν αποκλειστικά τις μικροσυναλλαγές. «Είμαστε σε συνεργασία με το υπουργείο και με όλους τους acquirers (οι οργανισμοί που φροντίζουν για την διεξαγωγή και εκκαθάριση ηλεκτρονικών συναλλαγών). Σύντομα θα είμαστε σε θέση να προσφέρουμε ένα ολοκληρωμένο πακέτο, το οποίο θα καλύπτει τις ανάγκες συγκεκριμένων επιχειρήσεων που συναλλάσσονται με micropayments, με πολύ χαμηλές προμήθειες». 

ΤΣΙΧΛΕΣ & ΚΑΡΑΜΕΛΕΣ

Άνοδος σε όγκο και σε αξία πωλήσεων

Στα σούπερ μάρκετ φαίνεται πως μετατοπίζεται ένα μέρος της ζήτησης καραμέλας και τσίχλας από τη μικρή λιανική. Η πώληση ενός τμήματος του σχετικού χαρτοφυλακίου της Mondelez International στην Perfetti Van Melle αλλάζει τα δεδομένα στην αγορά τσίχλας και καραμέλας. Στο μεταξύ, νέες ανατιμήσεις αναμένονται στα ζαχαρώδη εξαιτίας της αναμενόμενης αύξησης των τιμών της ζάχαρης.

ο φαινόμενο της πτώσης

των πωλήσεων σε όγκο αλλά

της ανόδου τους σε αξία, το

οποίο διαπιστώνεται στα πε-

ρισσότερα προϊόντα που διατίθενται από τα σούπερ μάρκετ, δεν εκδηλώνεται

στην περίπτωση της κατηγορίας της τσίχλας και της καραμέλας, ίσως, γιατί ένα μεγάλο μέρος της αυθόρμητης ζήτησής τους μετατοπίζεται από τη μικρή λιανική στα σούπερ μάρκετ ως προγραμματισμένη πλέον αγορά.

Οι πωλήσεις της κατηγορίας πέρυσι στο ενδεκάμηνο μέχρι τα τέλη του Νοεμβρίου εμφάνισαν άνοδο σε όγκο κατά 6,1% και πολύ μεγαλύτερη σε αξία, της τάξης του 22,5%. Το μερίδιο της τσίχλας και καραμέλας ιδιωτικής ετικέτας εμφάνισε, επίσης, μικρή ανάπτυξη πωλήσεων σε όγκο 2%, αλλά σημαντική σε αξία κατά 20,3%. Πάντως, δεν φαίνεται να έχει μεταβληθεί το μερίδιο των PL της κατηγορίας, άρα δεν εκδηλώνονται αξιοσημείωτες τάσεις υποκατάστασης των επώνυμων brands από προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας.

Σε ό,τι αφορά ειδικότερα την αγορά της τσίχλας, η κ. Ηρώ Χαλιωρή, εμπορική διευθύντρια της Mediterra SA mastihashop, σημειώνει ότι «το 2023 εμφάνισε σημάδια βελτίωσης συγκριτικά με τα προηγούμενα χρόνια της πανδημίας, οπότε είχε εξελιχθεί πτωτικά σε όγκο και αξία», ενώ επισημαίνει: «Γενικότερα στα FMCG καταγράφηκε αύξηση τιμών 6,6% το 2023, την οποία φαίνεται ότι ακολούθησε και η κατηγορία της τσίχλας. Ωστόσο, η ΕΛΜΑ αποφάσισε στρατηγικά να κρατήσει σταθερές τις τιμές της, απορροφώντας όλα τα επιπλέον κόστη που προέκυψαν».

Από τις πιο σημαντικές εξελίξεις στην παγκόσμια αγορά της τσίχλας, όπως σημειώνει η

κ. Χαλιωρή, ήταν η πώληση τμήματος του χαρτοφυλακίου της Mondelez International στην Perfetti Van Melle για τις αγορές των ΗΠΑ, του Καναδά και της Ευρώπης. Όπως εξηγεί, «αυτό θα έχει αποτέλεσμα τη δημιουργία ενός πανίσχυρου ηγέτη στην ελληνική αγορά με μερίδιο άνω του 80%». Οι σχετικές μάρκες τσίχλας που περνούν πλέον στην Perfetti Van Melle είναι οι Trident, Dentyne, Stimorol, Hollywood, V6, Chiclets, Bubbaloo και Bubbalicious.

ΝΈ Έ Σ ΤΑ Σ Έ ΙΣ Από τις παραδοσιακές επιχειρήσεις του κλάδου της καραμέλας, η «Λάβδας», η οποία συμπλήρωσε πέρυσι εβδομήντα χρόνια παρουσίας στην εγχώρια αγορά, δίνει ιδιαίτερη έμφαση στην προβολή της σειράς καραμέλας Zero –με 0% ζάχαρη–, την οποία υποστηρίζει καθημερινά στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Στη σειρά περιλαμβάνονται και οι καραμέλες Zero Active, με βιταμίνη C, με ευκάλυπτο, με λεμόνι / Echinacea κ.ά., με τις οποίες προτείνεται στον καταναλωτή ο συνδυασμός της καραμέλας με συστατικά ευεργετικά για την υγεία.

Ομοίως οι γνωστές καραμέλες Halls ακολουθούν

αντίστοιχη φιλοσοφία, προτείνοντας τις Halls Energy με βιταμίνη Β6, σε δύο γεύσεις, Cola και Παγωμένο Τσάι. Περιέχουν ενεργά συστατικά καφεΐνης και τεΐνης και είναι χωρίς ζάχαρη.

H Trident έχει παρουσιάσει την Trident

Oral-B Peppermint (Μέντα) και την Trident

Oral-B Spearmint (δυόσμος), τσίχλες χωρίς ζάχαρη, με φθόριο, που όπως σημειώνεται «συμβάλλουν στη διατήρηση της μεταλλοποίησης των δοντιών». Το προϊόν προέκυψε από συνεργασία με την Procter & Gamble.

Η Λάβδας έχει περιλάβει στα προϊόντας της και τις καραμέλες Mastic Drops χωρίς ζάχαρη, οι οποίες περιέχουν φυσική μαστίχα Χίου.

Γενικότερα, το αυξανόμενο ενδιαφέρον των καταναλωτών για την υγεία και την ευεξία ευνοεί την ανάπτυξη σχετικών τάσεων στην κατηγορία –τέτοια είναι η τάση της εμφάνισης τσίχλας με βιταμίνες. Σημειώνουμε ότι, σύμφωνα με τελευταίες μελέτες, ο παγκόσμιος τζίρος της κατηγορίας αναμένεται ότι ως το 2027 θα υπερβεί τα 81 δισ. δολάρια. ΤΟΥ ΚΩΣΤΑ ΣΤΟΦΟΡΟΥ

Πωλήσεις τυριών σε όγκο (σε χιλ. κιλά)

Πωλήσεις τσίχλες και καραμέλες σε αξία (σε ευρώ)

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝIΑ ΚΑΙ ΔΙΑΦHΜΙΣΗ

Η Halls με σύντομα διαφορετικά βίντεο «τρέχει» μια επιτυχημένη καμπάνια με τίτλο «Πάρε ανάσα» και κυρίως θέμα «…όταν συνειδητοποιείς

ότι αύριο είναι Δευτερούλα» ή «…όταν ο προϊστάμενος σε ζητάει στο γραφείο του» ή «…όταν ο μετρ σε έχρισε σεφ με το έτσι θέλω» ή …όταν «τρέμεις και μόνο στην ιδέα ενός παιδικού πάρτι». Πρόκειται για μια έξυπνη διαφημιστική εκστρατεία, στο πλαίσιο της οποίας αξιοποιούνται πρόσωπα της «διπλανής πόρτας» κι όχι μοντέλα.

«Η ΕΛΜΑ παρουσίασε το 2023 δύο νέα προϊόντα, την τσίχλα με βιταμίνες

Β6, Β12 και C και την τσίχλα με προβιοτικά και ψευδάργυρο, που προτείνουν την ισορροπημένη διατροφή και τον υγιεινό τρόπο ζωής.

Η αυθεντικότητα κι η μοναδικότητα της τσίχλας ΕΛΜΑ συνδέονται με τις αξίες του αθλητισμού», σημειώνει η κ. Χαλιωρή, εξηγώντας ότι στο πλαίσιο έναρξης της καμπάνιας επικοινωνίας «ΕΛΜΑ η τσίχλα

των πρωταθλητών» και της παρουσίασης των νέων της προϊόντων, «η ΕΛΜΑ δεν μπορούσε παρά να δώσει ξανά το λόγο σε αθλητές και ομάδες». Πράγματι, η Mediterra στήριξε και συνεχίζει να στηρίζει φέτος ως «μέγας χορηγός» αθλητές και ομάδες, που ξεχωρίζουν για την αυθεντικότητα και το σθένος τους. Το 2023 στήριξε την ομάδα υδατοσφαίρισης του Ναυτικού Ομίλου Χίου, την ομάδα ιστιοπλοΐας ανοιχτής θαλάσσης Code Zero, την πρωταθλήτρια ξιφασκίας με αμαξίδιο Κέλλυ Λουφάκη και την άλτη ύψους Υπατία Ανίτα Σωτηριανού, που πρωταγωνίστησαν στην καμπάνια.

ΝEΑ ΛΑΝΣΑΡIΣΜΑΤΑ

Η Mediterra mastihashop λάνσαρε τις νέες τσίχλες ΕΛΜΑ+ Vitamins με μαστίχα Χίου και βιταμίνες C, B6 και Β12, που βοηθούν το ανοσοποιητικό σύστημα και μειώνουν το αίσθημα της κόπωσης. Το κάθε βάζο περιέχει είκοσι κουφέτα με γεύση εσπεριδοειδών. Επίσης, λάνσαρε την πρώτη τσίχλα με προβιοτικά στην Ελλάδα, την Τσίχλα με Μαστίχα, Προβιοτικά (Bifidobacterium lactis, BPL1) και Ψευδάργυρο, με γεύση μέντας. Και τα δύο προϊόντα παράγονται με γλυκαντικά, χωρίς ζάχαρη και γλουτένη. Πρόκειται για προϊόντα vegan. Το πατενταρισμένο στέλεχος BPL1 (Bifidobacterium animalis subsp. lactis CECT 8145) είναι βραβευμένο προβιοτικό της ADM με κλινικά τεκμηριωμένα αποτελέσματα στη βελτίωση του δείκτη μάζας σώματος, της περιφέρειας μέσης, και της κεντρικής παχυσαρκίας.

ΠΡΟΟΠΤΙΚEΣ ΠΕΡΑΙΤEΡΩ ΑΝΑΤΙΜHΣΕΩΝ ΤΗΣ ΖAΧΑΡΗΣ

Η αγορά όλων των ζαχαρωδών προϊόντων και των αναψυκτικών έχει επηρεαστεί άμεσα από τις μεγάλες ανατιμήσεις της ζάχαρης. Στην ΕΕ η αύξηση τιμής τον Ιούλιο πέρυσι έναντι του Ιουλίου του 2022 έφτασε στο 80,4%! Η Ελλάδα, κάποτε αυτάρκης έως και εξαγωγική χώρα στη ζάχαρη, σήμερα βασίζεται στις εισαγωγές με δυσμενείς συνέπειες, εφόσον είμαστε από τις «ακριβές» χώρες στη ζάχαρη.

Έρευνα της Netrino (Μάρτιος 2023) αποδίδει την αύξηση της τιμής του προϊόντος κυρίως

στη μείωση της προσφερόμενης παγκοσμίως ποσότητάς του εξαιτίας του ρωσο-ουκρανικού πολέμου, στη χρήση ζαχαρότευτλων και ζαχαροκάλαμου για την παραγωγή bio-diesel, στην αύξηση του κόστους παραγωγής λόγω της μεγάλης ανόδου τιμών των λιπασμάτων και στο αυξημένο ενεργειακό κόστος στη διαδικασία της μεταποίησης.

Η παραγωγή ζάχαρης στην ΕΕ μειώθηκε κατά 12% την περίοδο 2022-2023 συγκριτικά με την προηγούμενη περίοδο. Οι αρμόδιοι της ΕΕ έπεσαν έξω στις εκτιμήσεις τους, αφού η παραγωγή ήταν κατά ένα εκατομμύριο τόνους μικρότερη των αρχικών προβλέψεων.

Δυσοίωνες προοπτικές δημιουργεί τόσο η ξηρασία σε Ινδία και Ταϊλάνδη, χώρες σημαντικής παραγωγής και εξαγωγής ζάχαρης, όσο και οι καταρρακτώδεις βροχές στη Βραζιλία, όπως και τα προβλήματα στα λιμάνια της που δυσχεραίνουν τις εξαγωγές. Τα αναμενόμενα προβλήματα στην παραγωγή του προϊόντος εκτιμάται πως θα επιδεινώσουν την κατάσταση, εφόσον είναι πολύ πιθανή η επιβολή περιορισμών στην εξαγωγή του χάριν διατήρησης των αποθεμάτων του στις παραγωγές χώρες. Με σχετικές δηλώσεις τους εκπρόσωποι της Mondelēz τον προηγούμενο Νοέμβριο προϊδέασαν για νέες ανατιμήσεις στα προϊόντα της.

Τα πράγματα δεν είναι πάντα όπως φαίνονται...

Τα μηνύματα ως παράγωγα της επικοινωνίας ενίοτε κεντρίζουν το ενδιαφέρον σχετικά με την ερμηνεία και την ανάλυση των εννοιών που περιέχουν. Μέσω μηνυμάτων τα στελέχη του κυβερνητικού επιτελείου κωδικοποιούν τις αναγκαιότητες των κυβερνητικών επιλογών. Η ετήσια απολογιστική έκθεση της Ανεξάρτητης Αρχής Επιθεώρησης Εργασίας (πληροφοριακό σύστημα «ΕΡΓΑΝΗ») για το 2023 έδωσε, λοιπόν, το έναυσμα στον υπουργό Επικρατείας να στείλει τα μηνύματά του στους εργαζόμενους αναφορικά με την εξέλιξη των μισθών στην Ελλάδα, συγκρίνοντας τα στοιχεία του 2019 και του 2023.

ύμφωνα με τον κ. υπουργό, δύο είναι τα κρίσιμα στοιχεία

της έκθεσης: Ότι τα τελευταία τέσσερα χρόνια 310.509

συμπολίτες μας βρήκαν δουλειά και ο κατώτατος μισθός αυξήθηκε κατά 20%, από τα 650 στα 780 ευρώ, και αντίστοιχα

ο μέσος μισθός αυξήθηκε κατά 20%, από τα 1.046 ευρώ το 2019 στα 1.251 ευρώ το 2023. Στη συνέχεια, αναλύοντας τον αριθμό των εργαζομένων ανά εισοδηματικό κλιμάκιο, αποφάνθηκε ότι η ελληνική αγορά εργασίας

σταδιακά απομακρύνεται από το στάτους των χαμηλών μισθών, διευρύνοντας σημαντικά τη μερίδα των εργαζομένων που παίρνουν καλύτερους μισθούς. Κι αυτό διότι 287.847

εργαζόμενοι με μισθό μικρότερο των 700 ευρώ μετατοπίστηκαν σε υψηλότερη εισοδηματική κατηγορία, έτσι ώστε το μερίδιό τους επί του συνόλου των εργαζομένων μειώθηκε από το 35,5% το 2019 στο 18,1% το 2023. Ακολούθως οι εργαζόμενοι που αμείβονταν με μισθό μεταξύ 700 και 1.000 ευρώ, αυξήθηκαν κατά 256.096 άτομα και από το 28,2% επί του συνόλου ανήλθαν στο 35,6%. Επίσης, οι μισθωτοί με αμοιβές μεταξύ 1.000 και 3.000 ευρώ αυξήθηκαν κατά 315.471 και από ένα 33,5% του συνόλου ανήλθαν στο 42,7%, ενώ τέλος 27.869 εργαζόμενοι προστέθηκαν στην εισοδηματική κατηγορία μισθού μεγαλύτερου των 3.000 ευρώ και από ένα 2,8% επί του συνόλου ανήλθαν στο 3,6%.

Βάσει των προαναφερόμενων ο κ. υπουργός συμπέρανε πως «επιβεβαιώνεται ότι η ασκούμενη οικονομική πολιτική φέρνει αποτελέσματα και βελτιώνει το προφίλ της ελληνικής

αγοράς εργασίας, προσφέροντας καλύτερους μισθούς σε περισσότερους εργαζόμενους…».

Η ΑΛ ΗΘΈ ΙΑ ΤΟΥ «ΜΈΣΟΥ»

ΚΑΙ ΤΟΥ «ΔΙ Α Μ Έ ΣΟΥ» ΜΙΣΘΟ Υ Ένα σύνηθες «ελάττωμα» των μηνυμάτων είναι η ευκολία της διάψευσής τους, όταν την τεκμηρίωση της αλήθειας τους την αναλαμβάνει η επιστημονική προσέγγιση όλων των δεδομένων αντί της επιλεκτικής χρήσης ενός μέρους αυτών. Για αυτόν τον λόγο θα παρουσιάσουμε αφενός τα στοιχεία που αντλήθηκαν από το πληροφοριακό σύστημα «ΕΡΓΑΝΗ» και αφετέρου την ερμηνεία τους από το επιστημονικό ινστιτούτο ΕΝΑ και από το ΙΝΕ της ΓΣΕΕ.

Σύμφωνα λοιπόν με το σύστημα ΕΡΓΑΝΗ, οι επιχειρήσεις που απασχολούσαν εργαζόμενους με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου πέρυσι, ανέρχονταν στις 298.255, ενώ με τα παραρτήματά τους σε διαφορετικές περιοχές από την έδρα τους ανέρχονταν στις 348.582 (τα αντίστοιχα αριθμητικά μεγέθη το 2022 ήταν 294.892 και 345.576). Σε αυτές τις επιχειρήσεις το 2023 απασχολούνταν 2.296.845 άτομα, όμως, επειδή ορισμένα από αυτά κατείχαν και δεύτερη θέση εργασίας (122.375 άτομα), προκύπτει ότι ο αριθμός των εργαζομένων που κάλυπταν θέσεις εργασίας ανέρχονταν σε 2.419.220 άτομα. Από την σύγκριση των στοιχείων των δύο τελευταίων χρόνων προκύπτει ότι το 2023 ο αριθμός των εργαζομένων που απασχολούνταν με σχέση εξαρτημένης εργασίας ιδιωτικού δικαίου, ήταν μεγαλύτερος συγκριτικά με το 2022 κατά 47.246, παρουσιάζοντας σε ετήσια βάση αύξηση 2,10%.

Όμως το σημαντικότερο εύρημα της έκθεσης αφορά τα στοιχεία των αμοιβών, που δείχνουν την κατανομή των εργαζομένων ανά μισθολογική κατηγορία. Όντως, όπως ισχυρίστηκε ο υπουργός, η γενική εικόνα δείχνει μια μετατόπιση προς τα πάνω ολόκληρης της μισθολογικής κατανομής, λόγω της ονομαστικής αύξησης των μισθών. Όμως, σύμφωνα με το ΕΝΑ, ένα πιο ενδιαφέρον στοιχείο είναι η θετική ασυμμετρία της κατανομής, ένα σύνηθες χαρακτηριστικό της μισθολογικής ανισότητας. Τα μεγαλύτερα ποσοστά του πληθυσμού συγκεντρώνονται στις χαμηλότερες τιμές της κατανομής, ενώ πολύ μικρότερα ποσοστά μισθωτών βρίσκονται στις υψηλότερες τιμές. Συγκεκριμένα, με μισθό μέχρι 500 ευρώ ζει το 12,37% των εργαζομένων, με μισθό μέχρι 800 ευρώ ζει το 30,9% και μέχρι 1.000 ευρώ το 53,7% του συνόλου των, γεγονός που δείχνει πως ο διάμεσος μισθός (ο μισθός που αμείβονται περισσότεροι από τους μισούς μισθωτούς) είναι κάτω από τα 1.000 ευρώ.

Ειδικότερα, σύμφωνα με το ΕΡΓΑΝΗ, ο μέσος μισθός το 2023 ανήλθε στα 1.251 ευρώ, όπως προκύπτει από τη διαίρεση του συνόλου των μισθών με το σύνολο των μισθωτών, δηλαδή 2.873.409.030/2.296.845=1.251 ευρώ. Κατά τη γνώμη μας το σωστό θα ήταν ο μέσος μισθός να υπολογιστεί, διαιρώντας το σύνολο των μισθών με το σύνολο των θέσεων εργασίας (αφού 122.375 εργαζόμενοι απασχολούνται σε περισσότερες από μια επιχειρήσεις), δηλαδή 2.873.409.030/2.419.220=1.187 ευρώ. Ούτως ή άλλως, ο μέσος μισθός δεν είναι αντιπροσωπευτικός της μισθολογικής κατάστασης των μισθωτών και δεν μπορεί να χρησιμοποιείται ως ένδειξη αύξησης του συνόλου των μισθών.

Αντιθέτως ο διάμεσος μπορεί. Σύμφωνα με το

ινστιτούτο ΕΝΑ, ο διάμεσος μισθός δεν μπορεί

να υπολογιστεί με ακρίβεια από τα στοιχεία

που δημοσιεύει το σύστημα ΕΡΓΑΝΗ, μπορεί

μόνο να προσεγγιστεί από τις αθροιστικές κατανομές. Από αυτή την άποψη το 2022 το 49,5%

των μισθωτών αμείβονταν με ποσά μέχρι 900 ευρώ, κάτι που σημαίνει ότι ο διάμεσος μισθός

ήταν λίγο πάνω από αυτό το ποσό. Το 2023 το

ποσοστό των μισθωτών που αμείβονταν με μισθό μέχρι 900 ευρώ μειώθηκε σε 39,3%, κάτι που σημαίνει ότι αυξήθηκε ο διάμεσος μισθός.

Επιπλέον, αφού το 53,7% των μισθωτών αμείβονταν με μισθό έως 1.000 ευρώ, προκύπτει ότι ο διάμεσος μισθός το 2023 αυξήθηκε μεν συγκριτικά με το προηγούμενο έτος, παραμένοντας όμως κάτω από τα 1.000 ευρώ.

ΣΗΜΑΣ Ι Α ΈΧ Έ Ι Η ΑΓΟΡΑΣΤΙΚ Η ΔΥ ΝΑΜΗ Τ Ώ Ν ΜΙΣΘΏΝ

Για την κατάρρευση του συμπεράσματος του κ. υπουργού αρκεί η επισκόπηση της έρευ-

νας του Ινστιτούτου Εργασίας της ΓΣΕΕ για τον κατώτατο μισθό το 2023. Σύμφωνα με αυτή, η μεταβολή του πραγματικού κόστους ζωής στην Ελλάδα πρέπει να λαμβάνεται πολύ σοβαρά υπόψιν, γιατί αποτελεί προσδιοριστικό παρά-

γοντα της αγοραστικής δύναμης του μισθού. Κατόπιν της παράθεσης των δεδομένων οι επιστήμονες του ΙΝΕ κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι παρά τη μεσοσταθμική επιβράδυνση του ρυθμού αύξησης του γενικού επιπέδου τιμών το 2023, το κόστος ζωής συνέχισε να αυξάνεται, διαβρώνοντας το πραγματικό διαθέσιμο εισόδημα

των εργαζομένων. Πράγματι, το βιοτικό επίπεδο

ενός νοικοκυριού εξαρτάται από τη μεταβολή των τιμών σε κατηγορίες προϊόντων και υπηρεσιών που συνθέτουν το καταναλωτικό του πρότυπο, το οποίο προσδιορίζει τη διάρθρωση

της μηνιαίας δαπάνης του. Στο πλαίσιο αυτό, το δέον είναι να ληφθεί υπόψιν ότι στην κατηγορία «Διατροφή και μη αλκοολούχα ποτά» ο ΔΤΚ κατέγραφε συνεχώς αυξήσεις σε ετήσια βάση, οι οποίες φτάνουν και σε διψήφιο ποσοστό, με αποτέλεσμα τον Δεκέμβριο του 2023 να έχει διαμορφωθεί σε επίπεδο κατά 31,2% υψηλότερο εκείνου στο οποίο βρισκόταν πριν το ξέσπασμα της πληθωριστικής κρίσης (Δεκέμβριος 2020).

Επίσης, στην κατηγορία «Μεταφορές» ο ΔΤΚ κατέγραψε αύξηση κατά 21,1% και στην κατηγορία «Στέγαση» κατά 20,3%. Ακόμα, μετά την ανάλυση του αποπληθωριστή του ΑΕΠ για το τρίτο τρίμηνο του 2023, συμπεραίνεται πως η αύξηση των εγχώριων τιμών είναι αποτέλεσμα του υψηλότερου κόστους των εισαγόμενων προ-

Αφού το 53,7% των μισθωτών πέρυσι αμείβονταν με μισθό έως 1.000 ευρώ, προκύπτει ότι ο διάμεσος μισθός το 2023 αυξήθηκε μεν συγκριτικά

με το προηγούμενο έτος, παραμένοντας όμως κάτω από τα 1.000 ευρώ

ϊόντων, κυρίως των ενεργειακών, αλλά και των έντονων κερδοσκοπικών πρακτικών και των «κερδών απληστίας».

Το επιχείρημα του ΙΝΕ ολοκληρώνεται με τη συγκριτική, με χώρες της ΕΕ, παράθεση του ύψους του κατώτατου μισθού στην Ελλάδα σε μονάδες αγοραστικής δύναμης (PPS) –εν προκειμένω βρισκόμαστε στην όγδοη χειρότερη θέση μεταξύ 22 υπό εξέταση κρατών-μελών–, και με την ανάδειξη των επιδόσεων της χώρας σε δείκτες που αποτυπώνουν το χαμηλό βιοτικό επίπεδο των εργαζομένων –από αυτή την άποψη το 2022 η χώρα εμφάνιζε το πέμπτο υψηλότερο ποσοστό εργαζομένων σε «κίνδυνο φτώχειας» μεταξύ των κρατών-μελών της ΕΕ, με την κατάταξή της, μάλιστα, επιδεινωμένη συγκριτικά με το 2019.

Εν κατακλείδι, η αλήθεια του μηνύματος που προκύπτει από τη μελέτη των στοιχείων του συστήματος ΕΡΓΑΝΗ δεν είναι η βελτίωση της αγοράς εργασίας, αλλά η επιμονή της έντονης μισθολογικής ανισότητας και η μείωση της αγοραστικής δύναμης των εργαζομένων. Κι αυτό είναι εντέλει που μετράει στη διαμόρφωση και της εμπορικής πολιτικής των επιχειρήσεων: η γνώση της πραγματικής εισοδηματικής κατάστασης των πελατών τους… 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Ακαθάριστη Προστιθέμενη Αξία ανά περιφέρεια (μεταβολή % 2021/2020)

Σύμφωνα με δελτίο της ΕΛΣΤΑΤ για τους Περιφερειακούς Λογαριασμούς το 2021, η Ακαθάριστη Προστιθέμενη Αξία συνολικά της χώρας αυξήθηκε κατά 9,3%. Τη μεγαλύτερη αύξηση παρουσίασαν οι περιφέρειες Νοτίου Αιγαίου (16%), Ιονίων Νήσων (14,8%), Κρήτης (12,3%) και Στερεάς Ελλάδας (11,3%). Αντίθετα, τη μικρότερη επίδοση εμφάνισε η Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου (7,5%). Με βάση την περιφερειακή κατανομή της ΑΠΑ και τα στατιστικά στοιχεία για τον πληθυσμό, υπολογίστηκε το κατά κεφαλήν περιφερειακό Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν για το 2021. Οι περιφέρειες με τη σημαντικότερη αύξηση ήταν οι Νότιου Αιγαίου, Ιονίων Νήσων, Κρήτης και Στερεάς Ελλάδας.

Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ

Εμπορευματικές συναλλαγές

Ιανουάριος-Δεκέμβριος 2021-2023 (σε εκατ. ευρώ)

Η συνολική αξία των εισαγωγών-αφίξεων την περίοδο Ιανουαρίου-Δεκεμβρίου του 2023 ανήλθε στο ποσό των 81.965,6 εκατ. ευρώ έναντι 94.552,7 εκατ. ευρώ την ίδια περίοδο του 2022, παρουσιάζοντας μείωση κατά 13,3%. Η συνολική αξία των εξαγωγών-αποστολών το ίδιο χρονικό διάστημα του 2023 ανήλθε στο ποσό των 50.920,0 εκατ. ευρώ έναντι 55.762,2 εκατ. ευρώ το αντίστοιχο διάστημα του 2022, παρουσιάζοντας μείωση κατά 8,7%. Το έλλειμμα του εμπορικού ισοζυγίου μεταξύ των αρχών και του τέλους του 2023 ανήλθε σε 31.045,6 εκατ. ευρώ έναντι 38.790,5 εκατ. ευρώ το 2022, παρουσιάζοντας μείωση κατά 20%.

Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ

Πηγή: ΕΡΓΑΝΗ

Κατανομή μισθών (%) 2022-2023 (μισθοί σε ευρώ)

Σύμφωνα με την έκθεση του πληροφοριακού συστήματος «ΕΡΓΑΝΗ», το 2023 μειώθηκαν τα ποσοστά των μισθωτών που εισπράττουν κάτω των 1.000 ευρώ μηνιαίως και αυξήθηκαν τα ποσοστά των μισθωτών που εισπράττουν άνω των 1.000 ευρώ. Ωστόσο, τα μεγαλύτερα ποσοστά του πληθυσμού συγκεντρώνονται στις σχετικά χαμηλότερες τιμές της κατανομής, ενώ πολύ μικρότερα ποσοστά μισθωτών βρίσκονται σε αρκετά υψηλότερες τιμές. Επιπλέον, οι αυξήσεις των ονομαστικών μισθών, για να έχουν πραγματικό αντίκρισμα, θα πρέπει να υπερβαίνουν κυρίως τον δείκτη τιμών τροφίμων. Η αύξηση του μέσου μισθού το 2023/2022 κατά 6,34% υπολείπεται σημαντικά της αύξησης του δείκτη τιμών τροφίμων (11,6%).

Σύμφωνα με το δελτίο της ΕΛΣΤΑΤ, το εποχικά

διορθωμένο ποσοστό της ανεργίας τον Δεκέμβριο του 2023 ανήλθε σε 9,2% έναντι του αναθεωρημένου προς τα άνω 12,2% τον Δεκέμβριο του 2022 και 9,4%

τον Νοέμβριο του 2023. Σύμφωνα με έρευνα της Alpha Bank το μέσο ποσοστό της ανεργίας στη διάρκεια του 2023 υποχώρησε στο 10,6% έναντι 12,4% το 2022, εξακολουθεί όμως να αποτελεί το δεύτερο υψηλότερο ποσοστό μεταξύ των κρατών-μελών της ΕΕ-27. Η περεταίρω αποκλιμάκωσή του εξαρτάται από τη διεύρυνση των παραγωγικών δυνατοτήτων της ελληνικής οικονομίας και από τη μείωση της διαρθρωτικής ανεργίας.

Ποσοστό ανεργίας, Δεκέμβριος 2018-2023

Ο Γενικός Δείκτης Κύκλου Εργασιών στη Βιομηχανία (σύνολο εγχώριας και εξωτερικής αγοράς) τον μήνα Δεκέμβριο του 2023 σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Δεκεμβρίου του 2022 παρουσίασε μείωση 7,2% έναντι αύξησης 16,7%, που διαπιστώνεται κατά την αντίστοιχη σύγκριση του 2022 με το 2021. Ο Γενικός Δείκτης Κύκλου Εργασιών στη Βιομηχανία τον Δεκέμβριο του 2023 σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Νοεμβρίου του 2023 παρουσίασε μείωση 6,3%, ενώ ο μέσος Γενικός Δείκτης του έτους σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του 2022 παρουσίασε μείωση 4,1% έναντι αύξησης 33,1%, που διαπιστώθηκε κατά τη σύγκριση των δύο αντίστοιχων προηγούμενων ετών.

Ετήσια μεταβολή (%) του Δείκτη Κύκλου Εργασιών στη βιομηχανία

Σύμφωνα με την τελευταία έκθεση του ΙΟΒΕ, η ετήσια μεταβολή των δημόσιων δαπανών για την Υγεία σε σταθερές τιμές και σωρευτικά σε ό,τι αφορά την περίοδο 2009-2021 διαμορφώνεται στο -29,2% στην Ελλάδα έναντι +32,7% στην ΕΕ. Τα στοιχεία είναι αποκαλυπτικά, καθότι οι δαπάνες υγείας των εγχώριων νοικοκυριών ανήλθαν στο 8,1% των συνολικών δαπανών τους το 2021 έναντι 6,5% το 2009. Την περίοδο 2009-2019 η δημόσια κατά κεφαλήν δαπάνη Υγείας μειώθηκε στην Ελλάδα κατά 37%, ενώ στην ΕΕ-27 η δημόσια δαπάνη αυξήθηκε κατά 32%

την ίδια περίοδο. Είναι φανερό, το δημόσιο σύστημα Υγείας υποχρηματοδοτείται συνειδητά. Γιατί άραγε;

Δημόσια χρηματοδότηση για δαπάνες Υγείας (%) του ΑΕΠ, Ελλάδα-ΕΕ27, 2009-2021 ΤΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΠΕΣΤΙΜΑΛΤΖΟΓΛΟΥ

Πηγή: Σύστημα Λογαριασμών Υγείας 2021, ΕΛΣΤΑΤ,

Αποκλειστικό: οι δείκτες της αγοράς

To «σέλφ σέρβις» σε συνεργασία με την Circana (πρώην IRI) παρουσιάζει πολύτιμα στοιχεία, στα οποία αποτυπώνονται οι πλέον πρόσφατες εξελίξεις και τάσεις της αγοράς των προϊόντων ευρείας κατανάλωσης, που διακινούνται μέσω των αλυσίδων σούπερ μάρκετ, στην ηπειρωτική Ελλάδα και την Κρήτη. Συγκεκριμένα, οι πίνακες και τα διαγράμματα που ακολουθούν καταγράφουν την ποσοστιαία μεταβολή πωλήσεων -σε αξία και σε όγκο- σε 27 σημαντικές κατηγορίες καταναλωτικών προϊόντων, το μερίδιο πωλήσεων των προϊόντων ιδιωτικής ετικέτας (PL) στις αντίστοιχες κατηγορίες, τις πωλήσεις που πραγματοποιήθηκαν μέσω εκπτωτικής ενέργειας, τη διακύμανση των τιμών λιανικής πώλησης των κωδικών μιας κατηγορίας (ανώτατη, μέση, κατώτατη τιμή), καθώς και τους 20 top κωδικούς σε πωλήσεις, σε όγκο και αξία.

Πίνακας 1: Ποσοστιαία μεταβολή πωλήσεων, Ιανουάριος 2024 / Ιανουάριος 2023 (%)

Πηγή: Circana FMCG January 2024

ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΕΡΕΥΝΑΣ

1. Η έρευνα πραγματοποιείται σε εβδομαδιαία βάση από την Circana, στο σύνολο των τυποποιημένων καταναλωτικών προϊόντων που πωλούνται μέσω των σούπερ μάρκετ σε ηπειρωτική Ελλάδα και Κρήτη. Από αντιπροσωπευτικό δείγμα 1.650 καταστημάτων προερχόμενο από 35 και πλέον λιανεμπορικές αλυσίδες, λαμβάνονται στοιχεία πωλήσεων scanners που με την κατάλληλη στατιστική προβολή, καλύπτουν όλη την αγορά των σούπερ μάρκετ.

2. Οι πίνακες περιέχουν στοιχεία σημαντικών, από πλευράς πωλήσεων, κατηγοριών. Τα στοιχεία αυτά παραχωρούνται κατ’ αποκλειστικότητα στο περιοδικό μας από την Circana ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ η αναδημοσίευση των ανωτέρω χωρίς την έγγραφη άδεια της Circana, της οποίας αποτελούν ιδιοκτησία.

Top 20 κωδικοί

Παρουσιάζονται οι 20 πρώτοι από πλευράς πωλήσεων κωδικοί προϊόντων, που ανήκουν σε βασικές κατηγορίες τροφίμων, για την περίοδο 01/01/2024-28/01/2024.

Πίνακας

3α: Κατάταξη σύμφωνα με τις πωλήσεις σε αξία

1 ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΚΑΦΕΣ ΠΑΠΑΓΑΛΟΣ ΚΛΑΣΙΚΟΣ 200GR

2 NESCAFE CLASSIC 200GR

3 NOYNOY FAMILY 3.5% 1,5LT (NEW)

4 ΜΩΡΟΜΑΝΤΗΛΑ BABYCARE CHAMOMILE REFILL 3X72ΤΕΜ (-6,00€)

5 ΟΥΙΣΚΙ JOHNNIE WALKER RED LABEL 700ML

6 ΓΑΛΑ ΔΕΛΤΑ MMMILK ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΠΛΗΡΕΣ 1.5L

7 ΜΠΙΡΑ ΑΛΦΑ ΚΟΥΤΙ 5Χ330ML (+1 ΔΩΡΟ)

8 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΨΩΜΙ ΤΟΣΤ ΓΕΥΣΗ2 ΣΙΤΟΥ 700G

9 ΝΟΥΝΟΥ FAMILY ΓΑΛΑ ΕΛΑΦΡΥ 1,5% 1,5LT

10 ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΚΑΦΕΣ ΠΑΠΑΓΑΛΟΣ ΚΛΑΣΙΚΟΣ 100GR

11 ΦΑΓΕ TOTAL ΓΙΑΟΥΡΤΙ ΣΤΡΑΓΓΙΣΤΟ 2% 3X200GR

12 SEPTONA ΜΩΡΟΜΑΝΤΗΛΑ CALM N CARE ΧΑΜΟΜΗΛΙ 80 ΤΕΜΑΧΙΑ 2+1 ΔΩΡΟ

13 KAΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ ΨΩΜΙ ΤΟΣΤ ΣΙΤΟΥ 705GR

14 NESCAFE CLASSIC 100 GR ΚΑΦΕΣ

15 ΛΟΥΜΙΔΗΣ ΠΑΠΑΓΑΛΟΣ 340GR

16 COCA COLA KOYTI 6X330ML

17 ΛΟΥΜΙΔΗΣ ΠΑΠΑΓΑΛΟΣ 500GR

18 ΖΑΓΟΡΙ ΦΥΣΙΚΟ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ ΝΕΡΟ 5X1,5L +1 ΔΩΡΟ

19 ΒΙΚΟΣ ΝΕΡΟ ΦΥΣΙΚΟ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ 500ML 11+1 ΔΩΡΟ

20 COCA COLA ZERO KOYTI 6X330ML

Πίνακας 3β: Κατάταξη σύμφωνα με τις πωλήσεις σε τεμάχια

1 ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΚΑΦΕΣ ΠΑΠΑΓΑΛΟΣ ΚΛΑΣΙΚΟΣ 200GR

2 ΖΑΓΟΡΙ NEΡΟ 500ML

3 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΨΩΜΙ ΤΟΣΤ ΓΕΥΣΗ2 ΣΙΤΟΥ 700G

4 NOYNOY FAMILY 3.5% 1,5LT (NEW)

5 ΙΟΝ ΣΟΚΟΦΡΕΤΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ 38GR

6 KAΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ ΨΩΜΙ ΤΟΣΤ ΣΙΤΟΥ 705GR

7 ΜΕΛΙΣΣΑ ΣΠΑΓΓΕΤΙ NO6 500GR

8 ΒΙΚΟΣ NEΡΟ 500ML

9 ZAXAΡΗ ΚΡΥΣΤΑΛΛΙΚΗ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ

10 ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΚΑΦΕΣ ΠΑΠΑΓΑΛΟΣ ΚΛΑΣΙΚΟΣ 100GR

11 ΔΡΟΣΙΑ ΕΜΦΙΑΛΩΜΕΝΟ ΝΕΡΟ 1,5L

12 ΓΑΛΑ ΕΒΑΠΟΡΕ ΝΟΥΝΟΥ ΠΛΗΡΕΣ 400GR

13 SUGARTIA ΖΑΧΑΡΗ ΛΕΥΚΗ ΚΡΥΣΤΑΛΛΙΚΗ 1KG

14 ΓΑΛΑ ΔΕΛΤΑ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ MMMILK ΠΛΗΡΕΣ 1.5LT

15 ΚΑΤΣΕΛΗΣ ΨΩΜΙ ΤΟΣΤ ΣΤΑΡΕΝΙΟ ΚΑΝΟΝΙΚΕΣ ΦΕΤΕΣ 720GR

16 ΝΟΥΝΟΥ FAMILY ΓΑΛΑ ΕΛΑΦΡΥ 1,5% 1,5LT

17 ΜΩΡΟΜΑΝΤΗΛΑ BABYCARE CHAMOMILE REFILL 3X72ΤΕΜ (-6,00€)

18 CRISTAL ΖΑΧΑΡΗ ΛΕΥΚΗ ΚΡΥΣΤΑΛΛΙΚΗ 1GR

19 ΖΑΓΟΡΙ ΦΥΣΙΚΟ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ ΝΕΡΟ 5X1,5L +1 ΔΩΡΟ

20 ΖΑΧΑΡΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ 1 ΚΙΛΟ

Διάγραμμα 1

Πωλήσεις (%) μέσω εκπτωτικής ενέργειας ανά κατηγορία προϊόντων. Παρουσιάζονται στοιχεία για 27 σημαντικές κατηγορίες προϊόντων, που αφορούν τον Ιανουάριο του 2024.

% πωλήσεων που έγινε

κάποια ενέργεια τιµής % πωλήσεων που έγινε κάτω από κάποια ενέργεια τιµής

% πωλήσεων που έγινε χωρίς κάποια ενέργεια τιµής

% πωλήσεων που έγινε κάτω από κάποια ενέργεια τιµής

ΜΠΑΡΕΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΑΚΩΝ

ΜΠΑΡΕΣ

ΕΛΑΙΟΛΑ∆Α

ΕΛΑΙΟΛΑ∆Α

ΕΜΦΙΑΛΩΜΕΝΟ ΝΕΡΟ

ΕΜΦΙΑΛΩΜΕΝΟ ΝΕΡΟ

ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΑ ΛΑΧΑΝΙΚΑ

ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΑ ΕΤΟΙΜΑ ΓΕΥΜΑΤΑ

ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΑ ΛΑΧΑΝΙΚΑ

ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΑ

ΕΤΟΙΜΑ ΓΕΥΜΑΤΑ

ΚΑΦΕΣ ΦΙΛΤΡΟΥ

ΚΑΦΕΣ ΦΙΛΤΡΟΥ

ΜΑΛΑΚΤΙΚΑ ΡΟΥΧΩΝ ΚΡΟΥΑΣΑΝ

ΚΡΟΥΑΣΑΝ

ΜΑΛΑΚΤΙΚΑ ΡΟΥΧΩΝ

ΜΑΡΓΑΡΙΝΕΣ

ΜΑΡΓΑΡΙΝΕΣ

ΜΠΥΡΑ

ΜΠΥΡΑ

Ο∆ΟΝΤΟΚΡΕΜΕΣ

Ο∆ΟΝΤΟΚΡΕΜΕΣ

ΟΥΙΣΚΙ

ΟΥΙΣΚΙ

ΠΑΙ∆ΙΚΕΣ ΠΑΝΕΣ

ΠΑΙ∆ΙΚΕΣ ΠΑΝΕΣ

ΠΡΟΙΟΝΤΑ STYLING

ΠΡΟΙΟΝΤΑ STYLING

ΣΑΜΠΟΥΑΝ

ΣΑΜΠΟΥΑΝ

ΣΠΟΡΕΛΑΙΑ

ΣΠΟΡΕΛΑΙΑ

ΥΓΡΑ ΠΛΥΣΙΜΑΤΟΣ ΠΙΑΤΩΝ

ΠΙΑΤΩΝ

ΠΙΤΣΑ

Διάγραμμα 2

TYΡΙ Τιμές λιανικής (κατώτατη – μέση – ανώτατη) Παρουσιάζεται η χαμηλότερη, η υψηλότερη και η μέση σταθμισμένη λιανική τιμή των κωδικών μίας κατηγορίας. Οι κωδικοί που επιλέγονται είναι οι 20 πρώτοι από πλευράς πωλήσεων για την εβδομάδα που τελειώνει στις 28/01/2024.

DIROLLO COTTAGE 2.2% ΛΙΠΑΡΑ 225GR

ΦΑΓΕ FLAIR COTTAGE CHEESE 225GR

ΦΑΓΕ ΤΥΡΙ ΤΡΙΚΑΛΙΝΟ ΕΛΑΦΡΥ ΦΕΤΕΣ 200GR

ΤΥΡΙ GOUDA ΣΕ ΦΕΤΕΣ 200GR

ΤΥΡΙ ΚΑΡΑΛΗΣ ΦΕΤΑ ΒΑΡΕΛΙΣΙΑ ΠΟΠ 400GR

HΠΕΙΡΟΣ ΤΥΡΙ ΛΕΥΚΟ ΕΛΑΦΡΥ ΣΕ ΑΛΜΗ 400GR

ΚΑΤΙΚΙ ∆ΟΜΟΚΟΥ ΟΡΕΙΝΕΣ ΠΛΑΓΙΕΣ ΠΟΠ 200GR

ΤΥΡΙ ΚΡΕΜΑ PHILADELPHIA LIGHT 200GR

ΦΕΤΑ ∆Ω∆ΩΝΗ ΠΟΠ ΣΕ ΑΛΜΗ 1KG

NOYNOY GOUDA ΣΕ ΦΕΤΕΣ 340GR

ΟΛΥΜΠΟΣ ΤΡΙΜΜΕΝΟ ΤΥΡΙ

ΚΕΦΑΛΟΤΥΡΙ 150GR

ΗΠΕΙΡΟΣ ΦΕΤΑ ΠΟΠ 40% ΛΙΓΟΤΕΡΟ ΑΛΑΤΙ 400GR

KERRYGOLD ΤΡΙΜΜΕΝΟ ΤΥΡΙ REGATO 400GR

ΣΚΛΗΡΟ ΤΥΡΙ ΟΛΥΜΠΟΣ ΤΡΙΜΜΕΝΟ 250GR

MILNER ΜΑΛΑΚΟ ΤΥΡΙ ΣΕ ΦΕΤΕΣ 350GR

PHILADELPHIA ORIGINAL ΤΥΡΙ ΚΡΕΜΑ 200GR

ΝΟΥΝΟΥ GOUDA ΟΛΛΑΝ∆ΙΑΣ ΣΕ ΦΕΤΕΣ 350GR

ΠΡΟΪΟΝΤΑ

Coffeeway: Τώρα και σε αρωματικό στιγμιαίο

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΝΑΤΑΣΑ ΣΙΝΙΩΡΗ

Μπίρα με θαλασσινό αλάτι από την ΑΛΦΑ

Τρεις νέους κωδικούς αρωματικού στιγμιαίου καφέ Coffeeway λανσάρει η CAFETEX, η οποία, με την πολυετή της εμπειρία και την τεχνογνωσία της Beanies που εξαγόρασε πρόσφατα, μπαίνει πλέον και σε αυτή την προϊοντική κατηγορία. Ο ποιοτικός freeze dried στιγμιαίος καφές ενώνεται με τα τρία best-selling αρώματα που χρησιμοποιούνται και στον αρωματικό φίλτρου Coffeeway, Vanilla-Hazelnut, Cookies & Cream και Salted Caramel. Τα προϊόντα διατίθενται σε γυάλινο βάζο με μεταλλικό καπάκι, ενώ έχει επιλεχθεί μέγεθος συσκευασίας 50γρ. Οι συσκευασίες των νέων κωδικών ακολουθούν την ανανεωμένη εικόνα της μάρκας, μετά το σχετικά πρόσφατο επαναλανσάρισμά της, και κυκλοφορούν με το νέο λογότυπο Coffeeway.

ΜΑΚΒΕΛ: Νέες συσκευασίες και εικαστική αναβάθμιση λογοτύπου

Με αφορμή την συμπλήρωση 85 χρόνων από την ίδρυσή της, η ΜΑΚΒΕΛ προχώρησε στις αρχές του 2024 στον επανασχεδιασμό του εταιρικού της λογοτύπου και των συσκευασιών της. Η χαρακτηριστική χρωματική ταυτότητα διατηρείται με κυρίαρχο το έντονο κόκκινο, ενώ έχει προστεθεί το χρυσό στο συμβολισμό του Λευκού Πύργου. Η γραμματοσειρά είναι καθαρή και δυναμική και πατά σε σταθερή γραμμή βάσης. Το λογότυπο ακολουθεί σχεδιαστικά την ανοδική πορεία της γραμμής, που πλαισιώνει τον Λευκό Πύργο. Η αναφορά της χρονολογίας και η συμπερίληψη του Λευκού Πύργου ως συμβόλου της καταγωγής του brand, το κάνει άμεσα αναγνωρίσιμο.

100% πιο δυνατά μαλλιά με το νέο Gliss από τη Schwarzkopf

Το Gliss, ο ειδικός στην επανόρθωση των μαλλιών από το Schwarzkopf, ξανασυστήνεται με νέα προϊόντα και μοντέρνα συσκευασία, παρουσιάζοντας νέας γενιάς φόρμουλες υψηλής απόδοσης, για πιο δυνατά μαλλιά με υγιή όψη. Για πρώτη φορά στην αγορά της ευρείας διανομής, το Gliss ενσωματώνει σε όλες τις συσκευασίες των προϊόντων του δείκτη περιποίησης τριών επιπέδων, ώστε να επιλέγουν οι καταναλωτές εκείνο που τους ταιριάζει περισσότερο. Τα σαμπουάν περιέχουν ενεργά συστατικά φυσικής προέλευσης, όπως κερατίνη και ένα νέο υψηλής ποιότητας άρωμα, οι μάσκες είναι ενισχυμένες με το σύστημα HaptIQ από το Schwarzkopf για εντατική επανόρθωση και τα express repair spray conditioners προσφέρουν προστασία από τη θερμότητα έως και 230 °C –εφαρμόζονται σε στεγνά ή βρεγμένα μαλλιά.

Στη Ho.Re.Ca 2024 παρουσιάστηκε για πρώτη φορά η μπίρα της ΑΛΦΑ με θαλασσινό αλάτι από την Αθηναϊκή Ζυθοποιία. Η γεύση της με τους αρωματικούς λυκίσκους εμπλουτίζεται με μια μικρή ποσότητα ανεπεξέργαστου θαλασσινού αλατιού από τις αλυκές Μεσολογγίου. Το προϊόν συγκαταλέγεται στην κατηγορία lager. Η εικαστική του ταυτότητα είναι εμπνευσμένη από το τενεκεδένιο δοχείο της φέτας και την ελληνική ύπαιθρο.

Lidl Ελλάς: Μαγιονέζα από διαλεκτές ελληνικές πρώτες ύλες

Την νέα μαγιονέζα Νώμα από διαλεκτές ελληνικές πρώτες ύλες παρουσίασε η Lidl Ελλάς, στο πλαίσιο του στρατηγικού της πλάνου, που αποβλέπει στη στήριξη των Ελλήνων παραγωγών μέσω επενδύσεων στην ελληνική γη. Το προϊόν αποτελείται από εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο Κρήτης (4%) και αυγά αχυρώνα Κορινθίας (7%). Η σύνθεση της μαγιονέζας δεν περιέχει γλουτένη και είναι για vegetarian, με πιστοποιημένη συνταγή από την V-Label, τη διεθνώς αναγνωρισμένη σήμανση για τα προϊόντα που προορίζονται για χορτοφάγους.